터키 방송통신 사업자 보고서
Doğan Yayın Holding A.Ş.
터키 시청률1 위의 상업채널을 소유한 종합 미디어 그룹
Company Profile 桼Doğan Yayın Holding A.Ş.(DYH)는 터키의 재벌 Aydın 상장여부 상장사 Doğan이 소유한 대기업 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 설립시기 1997 년 산하의미디어부문으로1997 년설립 CEO MEHMET ALI 주요 인사 YALÇINDAĞ 지상파/ 위성 TV, 유료 TV 채널 - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 그룹 산하에 있던 여러 사업 분야 출판, 인터넷 등 미디어그룹들이1997 년 DYH 라는사명하에통합 Hürriyet Medya Towers 주소 34212 Güneşli - İstanbul - DYH는 현재 터키에서 전국을 커버하는 지상파 채널3 개 TURKEY 전화 +90(212) 677 00 00 (Kanal D, Star TV, TNT)와 위성디지털방송 D-Smart, Time $2,220 million 매출 Warner와합작한뉴스전문채널 CNN Turk, 터키최초의 ('08. 1USD=1.297 TRY) $-250 million 고화질 채널Kanal D HDTV 등을 보유 순이익 ('08. 1USD=1.297 TRY) 직원 수 13,659명 (‘08.12) -이중 KanalD2008 는 년기준터키시청점유율의 14% 를 홈페이지 www.dmg.com.tr 차지하는가장인기있는채널이며, Kanal D 와 Star TV 를 합할경우DYH 의터키시청점유율은 22%
- 2007년 2 월루마니아에서도 Kanal D 채널을개국 Company History (방송 위주 )
2008.1TNT 개시 桼DYH 는 신문 및 잡지 발행부수와 광고 수입 측면에서도 터키 D-Smart, 디지털 방송 2007.3 개시 최대의 미디어 기업으로, 2008 년 말 기준 터키 광고 시장의 루마니아에서 Kanal D 43% 를 차지 2007.2 채널 개국 2005.9DYH, STAR TV 인수 1999.10CNN Turk 설립 桼그룹 전체 매출 중50% 이상이 인쇄출판悳 부분에서 발생하며, 1997DYH 설립 방송 관련 매출은25% 를 차지 1993.9Kanal D 설립 터키 최초의 상업용 1990 채널STAR 설립 * 이하에서는 주로 방송 관련 내용을 다룸
Financial Data Financial Data (단위 : 백만 달러 , 1USD=1.297 터키리라 ‘TRY') (2008.단위 : 백만 달러 ) 86 구분 2007 2008 y/y(%) (4%) 1,959 2,220 443 매출액 13% (19%) 인쇄·출판 (2,559) (2,880) 방송 49 -31 영업이익 -163% 1,219 소매·유통 (613) (-34) 588 (52%) (25%) 기타 472 -250 순이익 -153% (665) (-390)
( ) 안은 백만 터키 리라
- 1 - 터키 방송통신 사업자 보고서
□□□ 비전 및 전략
桼桼桼 비전
o종합 미디어 기업인 DYH 는 이하와 같은 비전을 보유
-뉴스 , 교육 , 엔터테인먼트 제공 도구로서 미디어를 개발하고 좀 더 많은 시청자가 이를 시청할 수 있도록 접근성 강화
- 모든 시청자에게 콘텐츠를 제공하기 위해 혁신적 방법 사용
- 세계 최고 수준의 미디어 기업으로 성장
桼桼桼 전략
o DYH 는 고객 중심의 서비스를 제공하기 위해 커스터마이즈된 콘텐츠를 다양한 방법으로 제공하는 것과 여러 미디어 기업들과의 협력 등을 전략으로 삼고 있음
- 고객 중심의 서비스 제공
- 기술 진보에 발맞추면서 전통적 브랜드를 유지한 콘텐츠 제공
- 혁신적 방법을 사용하여 콘텐츠 전달 채널을 다양화함으로써 세계 최고 수준의 미디어 기업으로 성장
- 커스터마이즈된 정보 및 엔터테인먼트 서비스 제공
-매출 및 유통채널 다양화 & 확대
- 다른 글로벌 미디어 기업들과 협력
□□□ 조직 현황
桼桼桼 조직도 DYH 의 조직 구조
출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
- 2 - 터키 방송통신 사업자 보고서
桼桼桼 주요 인사 Profile
DYH CEO 약력
성명 MEHMET ALI YALÇINDAĞ (1964년 생 )
직급 CEO/사장 (President)
학력 1989 런던British American College 학사
1999 DYH CEO 1996 DYH 부사장 1994 Simge Group 설립 보조 1992 Milliyet 신문 부장 1991 Doğan Holding경영진 (Executive Committee) 멤버 주요 경력 1990 Doğan Dış Ticaret 의 차장 현재 TÜSİAD(터키산업기업협회 ) 회원 TEGV(터키 교육 자원봉사가 재단 ) 회원 WEF Media Managers회원 , IAA Turkey (국제 광고 협회 ) 회장 , 터키 광고 이사회 회장
출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
□□□ 주요 채널 현황
oDYH는전국커버지상파채널인 KanalD,STARTV,TNT 와무료위성 DTH 플랫폼인 D-Smart, 위성방송용 다양한 유료채널을 보유
- 1990년 터키 최초의 상업채널로 설립된STAR TV 는 또 다른 미디어 대기업인 Uzan의자회사였으나 , 2001 년금융위기로 Uzan 이붕괴되면서 TMSF( 정부의예금 보험기금에압수된후) 2005 년 Dogan 에매각
-1993년 DoğanMedyaGrubu(1997 년 DYH 설립시통합가설립한 ) KanalD 는 터키에서 가장 높은 시청률을 자랑하는 종합 편성 채널이며, 특히 드라마에 경쟁력 보유
- TNT는 미국 Time Warner 산하 Turner Broadcasting System(TBS) 와의 협력으로 2008년 1 월부터 방송을 제공하고 있는 엔터테인먼트 채널
- 3 - 터키 방송통신 사업자 보고서
[DYH플랫폼 별 채널 개요 ]
구분 로고 채널명 개요
KanalD 터키시청률1 위의종합편성채널
드라마 시리즈, 영화 , 리얼리티 프로그램 지상파TV STAR TV 등 제공
주로 미국 드라마나 영화, 애니메이션을 TNT 방영하는 엔터테인먼트 채널
2008년 말 기준 555 개의 TV 및 라디오 위성방송 D-Smart 채널을 제공하는 위성디지털방송
출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
-디지털 TV 플랫폼인 D-Smart 는 2007 년 3 월위성디지털방송을개시했으며 , 2008 년말 기준555 개의 TV 및라디오채널을제공
-이외에도 DYH 는 2006 년 10 월에 ‘KanalDHDTV’ 라는고화질채널을제공하기 시작했으며위성디지털방송, D-Smart 에서도 2008 년 9 월 HDTV 서비스를개시
- D-Smart 및 타사의 위성방송에서 제공되는 뉴스 전문 채널‘CNN Turk’ 는 터키 최초로 외국 미디어 기업과 합작하여 설립된 채널이며, 지금도 터키 유일의 외국자본 채널
悳1999년 Doğan Medya Grubu 와 미국 TBS 의 조인트벤처로 설립되었으며 , 24 시간 터키어로 뉴스 제공
o 2008년기준터키채널별시청률현황에서DYH 의 KanalD 는일일시청률 14%, 프라임타임대시청률18.2% 로 1 위를차지
-DYHSTARTV또다른 의채널인 의점유율까지합치면일일점유율22%, 프라임 타임대 점유율은26.2% 로 증가
- 그러나 이 수치는 2007년의 일일시청점유율 24% 와 프라임타임대 점유율 28% 로부터 각각2% 감소한 것
- 4 - 터키 방송통신 사업자 보고서
터키TV 채널별 시청률 현황 (2008)
일일 시청률 현황 프라임타임(20:00~23:00) 시청률 현황
KANAL D(DYH) SHOW TV 14.0% 18.2% ATV 21.5% 30.6% STAR TV(DYH) 11.4% FOX 1.6% SAMANYOLU TV 3.6% 15.3% KANAL 7 8.9% 3.8% KANAL 1 1.9% TRT1 3.2% 8.0% 4.0% 7.1% 10.1% FLASH TV 3.5% 8.0% 5.5% 6.8% 8.0% 5.0% 기타
출처: EurodataTV Worldwide
-KanalD는 2008 년전체 TV 광고시장의 26% 를차지1)
o 2008년 터키 시청률 Top10 프로그램 중 DYH 의 프로그램은 Kanal D 의 드라마 시리즈가 4,STARTV개 의뉴스프로그램이 1 개로총 5 개가포함
[전국시청률순위 top10 프로그램 ((’08)]08) ]
순위 방송사 프로그램명 장르 시청률 드라마 1 Kanal D YAPRAK DOKUMU 22.2% 시리즈 드라마 2 SHOW TV KURTLAR VADISI PUSU 19.2% 시리즈 VAR MISIN YOK MUSUN (DEAL OR 3 SHOWTV NO DEAL) 게임 쇼 18.9% 드라마 4 Kanal D BINBIR GECE 16.9% 시리즈 드라마 5 ATV ADANALI 16.7% 시리즈 6 SHOW TV RECEP IVEDIK 영화 15.4% 드라마 7 Kanal D ARKA SOKAKLAR 14.7% 시리즈 8 STAR TV UGUR DUNDAR'LA STAR HABER 뉴스 13.9% 드라마 9 Kanal D KUCUK KADINLAR 11.7% 시리즈 10 SHOW TV YEMEKTEYIZ (COME DINE WITH E) 게임 쇼 11.4% *스포츠경기 , 기상 예보 ,5 분 이하 프로그램은 제외 출처: EurodataTV Worldwide
1) DYH 2008 Annual Report
- 5 - 터키 방송통신 사업자 보고서
□□□ 기타 사업
oDYH 는방송사업외에도신문 ,, 잡지 일반서적출판 ,, 라디오 프로그램제작 ,, 인쇄 웹사이트 등의 디지털 미디어, 유통 등의 사업을 진행하고 있으며 , 사업은 크게 ‘ 콘텐츠 제작사와’ ‘ 서비스 제공사로 ’ 구분
-콘텐츠 제작사는 신문 ,, 잡지 일반 서적 발행 ,TV, 채널 라디오 방송국 , 음반회사로 구성
-서비스 제공사는 유통 ,,, 소매 제작 케이블 TV, 인터넷 ,, 통신 인쇄 등으로 구성
-상세 사항은 하단의 ‘ 그룹사 현황 ’ 참조
□□□ 재무 현황
桼桼桼 기업 재무 현황
[DYH의 재무 현황 ] (단위 : 백만 터키 리라 )
구분 2007 2008 2007-2008 성장률
매출액 2,559 2,880 13% 영업이익 613 -34 -163% 순이익 665 -390 -153%
출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
o2008DYH년 의매출액은 288,000 억 만리라로전년대비 13% 증가했으나 , 영업 이익과순이익은같은기간150% 이상의손실을기록
-그러나이값은 DYH 의 2008 년사업이갑자기악화되었다기보다는2007 년 DYH 가 폴란드의자회사Trader.com 을매각하면서얻은이익이반영되어2007 년도의영업 이익이 비정상적으로 높았기 때문
-한편 , 전반적으로 2007 년 대비 2008 년의 영업비용 지출액이 증가했으며 , 환율 변동에 의해금융비용(FinancialExpense) 도급증하여 3 억 9 천리라의순손실을기록
桼桼桼 사업 부문별 매출 현황
o 2008년 DYH 의 매출액 중 가장 큰 부분을 차지한 것은 인쇄출판悳 부문으로, 전체 매출의52% 가 신문 또는 잡지 발행으로부터 발생했으며, 그 다음으로는 방송 부문 이 매출의25% 에 기여
- 6 - 터키 방송통신 사업자 보고서
- 소매유통悳 및 기타 부문은 전체 매출액 중 기여도가 작은 편이나, 2008 년 30% 이상씩 매출이 증가
DYH 사업부문별 매출액 및 전채 매출액 중 차지 비중* (2008)
86 (4%) 443 (19%) 인쇄·출판 방송 1,219 소매·유통 (52%) 588 기타 (25%)
*내부 거래에 의한 상각액을 제외한 매출액 중 비중 출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
[DYH의 사업 부문별 매출 현황 ] (단위 : 백만 달러 )
구분 2007 2008 성장률
인쇄悳 출판 1,122 1,219 9% 방송 539 588 9%
소매悳 유통 332 443 33% 기타 64 86 34% 내부 거래에 의한 상각 -98 -116 18% Total 1,959 2,220 13%
출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
oDYH는 2008 년 기준 터키미디어광고매출의43%, 잡지광고매출의 45%,TV 광고매출의41%, 신문광고매출의 61% 를차지하며 , 전체잡지와신문판매구독 () 부수의37% 를차지하는 1 위미디어기업2)
2) DYH 2008 Annual Report
- 7 - 터키 방송통신 사업자 보고서
터키 전체의 미디어 광고 매출액 중DYH 가 차지하는 비중
61% 57%
45% 41% 40% 41%
2007 2008
신문 잡지 TV
출처: DYH, VeyondStrategy 재구성
□□□ SWOT 분석
[DYH의 SWOT 분석표 ]
Strengths Weaknesses
다양한 미디어 부문 사업 보유하여 사업 간 시너지 발생 가능 터키 시청점유율1 위 채널 보유 시청률 약간씩 감소 중 광고 수입 지속적으로 증가 방송 뿐 아니라 출판 부문도1 위
Opportunities Threats
터키의 급격한 인플레이션 드라마 해외 수출 추진 경제 상황에 따른 광고수입 변동 여지 고화질 콘텐츠에 대한 수요 증가 환율 변동에 따른 매출 축소 여지 가능성
출처: VeyondStrategy
- 8 - 터키 방송통신 사업자 보고서
□□□ 그룹사 현황
o Doğan Yayın Holding A.Ş.(DYH)는터키의재벌 Aydın Doğan 이소유한대기업 DoğanŞirketlerGrubuHoldingA.Ş.산하의미디어부문으로 1997 년설립 -DoganGroup은 에너지 , 미디어 , 무역 , 보험 , 관광 등의 사업 보유
- DYH뿐만 아니라 , 자회사인 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 도 상장사
[DYH의 자회사 현황 ]
분류 기업명 Hürriyet TME Newspapers; (Iz Ruk v Ruki, Expressz, Oglasnik) Referans Hürriyet Daily News 신문 발행 Milliyet Radikal Posta Fanatik Vatan KanalD 전국 채널 Star TV TNT TV 방송 뉴스 전문 채널 CNN Turk FixTV(콘텐츠 제작사 ) 양방향 TV Mixx TV (콘텐츠 제작사 ) D Shopping D-Smart Moviesmart Movies 24 Comedysmart Sinema Tv Sinema Tv2 Sinema Tv Aile FX Coolsmart Beyaz Perde D Yeşilçam D Max Pembe Smart 디지털TV 플랫폼 테마별 채널 Discovery World Discovery Science Travel and Living Da Vinci Learning Football Smart D Spor BJK TV FB TV T.A.Y TV Eurosport ESPN CLASSİC NASN Cartoon Network
- 9 - 터키 방송통신 사업자 보고서
D Çocuk Nickelodeon Kidsco Luli TV DOG TV Fashion TV World Fashion Style Network Bebeğim Dream TV Dream Türk D Shopping Fix TV Loca 1 Loca 2 Loca 3 Kanal D HD HD-Tv Smart HD 채널 Discovery HD Eurosport HD Radyo D CNN Türk Radyo 라디오 방송 Slow Türk Radyo Moda D Productions TV& 음악 제작 Kanal D Home Video DMC 뉴스 에이전시 DHA Dogan Burda Dergi Dogan Egmont 잡지& 출판 Dogan Kitap bravoo! hurriyet.com.tr milliyet.com.tr yenibiris.com insankaynaklari.com hurriyetemlak.com emlak.milliyet.com hurriyet-oto.com arabam.milliyet.com.tr sendeyolla.com blog.milliyet.com.tr milliyet internet tv anneyiz.biz.com 인터넷 TME web sites (nekretnine.hr, auti.hr, irr.ru, job.ru, expressz.hu, mojedelo.com, oglasnik.hr, posao.hr) Kanald.com.tr Startv.com.tr Cnnturk.com.tr Herevelazim.com.tr Dreamtv.com.tr Kanaldhaber.com.tr Doyun.net Kanaldhomevideo.com Gamegarden.net Sendinle.com
- 10 - 터키 방송통신 사업자 보고서
Dsmart.com.tr Dshopping.com.tr Dogan Platform Dogan Telekom 디지털 서비스 Smile ADSL Birpa Müsteri Hizmetleri (콜센터 ) Yaysat (Dogan Dagitim) Dergi Pazarlama Planlama 유통 및 소매 D&R Smile Holding Dogan Printing Center (DPC) 인쇄 Dogan Ofset DMG International Hürriyet Invest BV 유럽 사업 Kanal D Romania Euro D Euro Star Dogan Dis Ticaret (Foreign Trade) 기타 활동 Dogan Factoring 사회적 활동 Aydin Dogan Foundation 출처: DYH
-테마별채널은 DYH 의위성방송플랫폼 D-Smart 사용자에게제공해온무료채널에 더하여, 2008 년 3 사분기에는테마별유료패키지도제공개시
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