par Gilles TanGuy sébasTien amichi Associé chez Roland Berger, il assiste les constructeurs et les équipementiers dans leur réflexion stratégique. automobiLe les champions Les cabinets de stratégie dominent les recommandations eNTREPRISE Note roduction, ingénierie, par secteur McKinsey & Company préseau de vente... le secteur Les normes prudentielles dans la banque ou l’assurance, le commerce auto a recours à des conseillers multicanal dans la grande consommation, les smart grids dans l’énergie… The Boston Consulting Group aux profils très différents, comme l’illustre cette sélection Chaque secteur a ses problématiques du moment et exige un regard pointu. Accenture qui, aléas de l’enquête, a omis Oliver Wyman et A.T. Kearney. PwC Advisory RE otre grande enquête sur le conseil aux Du côté des entreprises, la demande se concentre Les cabinets de stratégie (McKinsey, BCG et Roland IÈ entreprises classe ici les meilleurs cabi- d’abord dans les services financiers. En effet, selon la Renault-Nissan Consulting nets par secteurs d’activité. Hormis les dernière enquête de Consult’in France, les banques et Berger) conseillent les direc- RR tions générales, tandis que grands généralistes, qui couvrent tout le les assureurs représentent à eux seuls 30% du marché Roland Berger spectre, les services comme l’industrie, du conseil, qui pesait l’an dernier 5,5 milliards d’euros d’autres sont axés sur une spécialité, comme la distribu- le BtoB comme le BtoC, les autres, aux dans son ensemble. Dans l’industrie, les produits de Deloitte Conseil Neffectifs plus restreints, se concentrent sur quelques ac- grande consommation, l’automobile ou encore l’aéro- tion (Eurogroup) ou la tarifica- tion (Kurt Salmon). On notera tivités et y ont développé un savoir-faire reconnu. On ne nautique sont aussi des clients réguliers. Enfin, surprise : Eurogroup Consulting s’étonnera donc pas que nos panélistes aient recom- les nombreuses réformes lancées dans le secteur public la présence de la cellule de conseil interne à Renault- capital mandé des cabinets de toute taille. De même, parmi eux, ces dernières années ont entraîné une forte demande Mews Partners capitalvotre CA certainspratique sont davantage orientés sur des problématiques d’assistance extérieure, et ce malgré des budgets serrés. Nissan, réputée dans le secteur, POUR de stratégie quand d’autres interviennent sur des di- Dans les ministères, bien sûr, mais aussi dans les hô- Solucom-Kurt Salmon (Wavestone) mais qui ne travaille bien sûr pas pour la concurrence… waks mensions plus opérationnelles. pitaux ou au sein des collectivités territoriales. c B.D. dy ü R assuranCes Nombre de cabinets se positionnent dans ce secteur où les besoins ne manquent pas banque eNTREPRISE Note eNTREPRISE Note C’est l’un des secteurs eNTREPRISE Note eNTREPRISE Note Accenture A.T. Kearney ociétés d’assurances, les plus consommateurs de consulting Capgemini Consulting Aurexia smutuelles, institutions de Accenture Akeance Consulting prévoyance : les formes juridiques Deloitte Conseil Bain & Company des acteurs du secteur sont Deloitte Conseil Ares & Co es crises ont parfois du bon. variées. Mais les besoins en KPMG Advisory A.T. Kearney lLe durcissement des règles EY Advisory BearingPoint conseil extérieur sont similaires et de solvabilité imposées au Capgemini Consulting Bain & Company KPMG Advisory Capteo en forte hausse ces dernières secteur bancaire après l’effondre- Solucom-Kurt Salmon (Wavestone) années. D’abord, les réglementa- Exton Consulting Courcelles Conseil ment du système financier en Chappuis Halder & Co 2008 a contraint les établisse- tions de plus en plus strictes en EY Advisory CSC The Boston Consulting Group Courcelles Conseil ments à revoir radicalement leur matière de solvabilité nécessitent Capco CSA Consulting de gros chantiers de mise en IBM Global Business Services Eurogroup Consulting mode de fonctionnement. Avec conformité. Ensuite, les récentes Jalma Fixage un besoin de conseil important Equinox-Cognizant CSC réformes de l’assurance santé pour réussir cette transformation Exton Consulting Eurogroup Consulting (généralisation de la complémen- Mazars Kea & Partners sans trop rogner sur les marges. taire santé à tous les salariés du McKinsey & Company Novem Consulting L’impact du numérique, avec IBM Global Business Services Julhiet Sterwen privé, plafonnement des rem- la multiplication de nouveaux Oliver Wyman OpusLine Mazars Roland Berger boursements…) obligent les concurrents 100% Web (les McKinsey & Company Sia Partners professionnels à revoir leurs R & B Partners Oresys FinTech), constitue aussi une préoccupation majeure pour les offres de fond en comble. «De Solucom-Kurt Salmon (Wavestone) Périclès Group Oliver Wyman Sopra Steria Consulting nombreux projets pour un bon banques de détail, qui possèdent PwC Advisory Stanwell moment», assure François Dermy, The Boston Consulting Group PwC Advisory des réseaux d’agences de moins associé du cabinet A2 Consulting. A2 Consulting Weave en moins rentables. Un autre Ailancy Weave terrain où les propositions des Ailancy consultants sont très attendues. Ares & Co OCTOBRE 2016 Très souvent recommandé par les consultants et les clients 116 CAPITAL Souvent recommandé Recommandé OCTOBRE 2016capital 117 biens de Consommation, distribution défense, aéronautique, Deux univers complémentaires aux consultants similaires aérospatiaLe eNTREPRISE Note En tête de classement, deux cabinets très pointus Deloitte Conseil eNTREPRISE Note KPMG Advisory AlixPartners Accenture pharma- Archery Strategy Consulting Bain & Company santé RE Capgemini Consulting Capgemini Consulting Une demande d’expertise IÈ plutôt en croissance de la PwC Advisory McKinsey & Company RR part des grands laboratoires Roland Berger capital OC & C Strategy Consultants POUR Accenture PwC Advisory eNTREPRISE Note waks Advancy Solucom-Kurt Salmon (Wavestone) dy Deloitte Conseil ü R Deloitte Conseil The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group votre CA capital pratique McKinsey & Company Advancy Alcimed Sopra Steria Consulting A.T. Kearney EY Advisory alain GuilloT Le cabinet Thales Consulting Atos Consulting McKinsey & Company Alix Partners, dont il est directeur The Boston Consulting Group BearingPoint Accenture général , est très es carnets de commandes chez les Eurogroup Consulting présent dans tout Capgemini Consulting le secteur. lconstructeurs d’avions étant bien remplis, la demande de conseil vise à sécuriser les Kea & Partners Cepton cadences de production et à réduire les coûts, tant Mazars KPMG Advisory chez les constructeurs que chez leurs four nisseurs. A noter quelques spécialistes du secteur Paxton Management Consulting L.E.K. Consulting «oubliés» par les cadres interrogés, malgré leur notoriété : Theano Advisors, Cylad ou encore Step. PMP Beyond Consulting Oliver Wyman Roland Berger PwC Advisory Sopra Steria Consulting Roland Berger es uns écoulent les produits ertains grands noms connus énergie, environnement capital Les grands groupes réclament des experts très seniors ldes autres. Et si leurs besoins cdans le secteur comme varient, distributeurs et industriels Bain ou IMS Consulting ne sont POUR de la grande consommation Julia amsellem pas revenus à la mémoire eNTREPRISE Note eNTREPRISE Note e tableau résume bien le waks apprécient souvent l’expertise des Cette associée chez des consultants et clients sondés. cœur du marché du conseil dy ü OC & C Strategy Consul- Capgemini Consulting The Boston Consulting Group c mêmes cabinets de conseil. Pour R Toutefois, cette liste dépeint dans ce domaine, où les groupes les grandes chaînes généralistes ou tants intervient aussi assez bien le paysage, avec les Accenture Bain & Company (EDF, Engie, Total…) sélection- spécialisées (textile, bricolage…), bien dans le mass mar- cabinets de stratégie et d’organi- ket que dans le luxe. Deloitte Conseil Eurogroup Consulting nent surtout de grands cabinets, l’enjeu principal est de concilier sation d’un côté et les spécialistes avec des équipes capables le poids croissant de l’e-commerce de l’autre. Leurs interventions EY Advisory Mazars de suivre leurs programmes tout en continuant à attirer vont aussi bien de la réflexion sur IBM Global Business Services McKinsey & Company d’investissement techniques la clientèle en magasin. Leurs le portefeuille produits et R & D et un profil très expérimenté. fournisseurs, eux, travaillent avec qu’au lancement de nouveaux KPMG Advisory Solucom-Kurt Salmon (Wavestone) Une nouvelle demande a émergé les experts sur l’efficacité de leur médicaments ou encore à PwC Advisory Sopra Steria Consulting depuis peu : des experts du politique commerciale et l’amélio- l’amélioration de la performance Sia Partners numérique pour inventer ration de leurs forces de vente. (des usines aux forces de vente). de nouvelles offres de services. OCTOBRE 2016 Très souvent recommandé par les consultants et les clients 118 CAPITAL Souvent recommandé Recommandé OCTOBRE 2016capital 119 seCteur pubLiC Pour se moderniser, l’Etat et les collectivités locales ont recours à de nombreux prestataires extérieurs eNTREPRISE Note éficit budgétaire Deloitte Conseil Doblige, la fonction publique est extrême- Solucom-Kurt Salmon (Wavestone) ment exigeante dans Accenture ses dépenses en Capgemini Consulting matière de conseils extérieurs. Toutefois, Eurogroup Consulting les besoins demeurent. EY Advisory RE La modernisation KPMG Advisory de l’action publique est IÈ un vaste chantier, dont Acadie RR l’objectif est à la fois de Alenium Consultants mettre en place plus Algoé efficacement les politiques