A Study on Meat End Market Trends in Kenya
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
April, 2019 A Study on Meat End Market Trends in Kenya Table of Contents A STUDY ON MEAT END-MARKET TRENDS IN KENYA ���������������������������������������������������������������������������� TABLE OF CONTENTS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� i ABBREVIATIONS.............................................................................................................................................. iv DEFINITION OF TERMS................................................................................................................................. iv FOREWORD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v ACKNOWLEDGEMENTS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi EXECUTIVE SUMMARY �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii KEY FINDINGS ................................................................................................................................................ 1 1 Consumer Segments....................................................................................................................... 1 2 Consumer Preferences ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 3 Per Capita Meat Consumption ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 4 Decision Making at Household Level ������������������������������������������������������������������������������������������� 3 5 Trends in Red Meat versus White Meat Consumption ��������������������������������������������������������������� 3 6 Utilization of Fifth Quarter ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 7 Out of Home Meat Consumption Patterns ���������������������������������������������������������������������������������� 5 8 Preference for Cold versus Hot Chain Meat �������������������������������������������������������������������������������� 5 9 Communication............................................................................................................................... 6 10 Key Policy Issues and Recommendations ������������������������������������������������������������������������������������ 8 1. BACKGROUND AND CONTEXT ................................................................................................... 10 1�1 Background ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 1�2 About the Study ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 1�2�1 Study Objectives �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 1�2�2 Scope of the Study������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10 1�2�3 Organization of the Report ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 3. LITERATURE REVIEW ................................................................................................................... 12 2�1 An Overview of Livestock Sub-sector in Kenya ������������������������������������������������������������������������� 12 2�2 An overview of Meat Sector in Kenya ���������������������������������������������������������������������������������������� 14 2�3 Market Segmentation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14 2�4 Global Meat Consumption Patterns ������������������������������������������������������������������������������������������� 14 2�5 Kenya versus Ethiopian Meat Sector ����������������������������������������������������������������������������������������� 15 4. METHODOLOGY .............................................................................................................................. 16 3�1 Secondary Data Collection ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 3�2 Primary Data Collection �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 3�2�1 Household Survey......................................................................................................................... 16 3�2�2 Retail Survey �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 3�3 Qualitative Data Collection �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 3�3�1 Key Informant Interviews: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 3�3�2 Focused Group Discussions (FGDs): ������������������������������������������������������������������������������������������ 20 3�3�3 Observations and photography: �������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 3�3�4 Design and Implement a pilot Study: ����������������������������������������������������������������������������������������� 20 3�4 Data Cleaning/Debugging and Analysis: ����������������������������������������������������������������������������������� 20 3�5 Limitations to the Study ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Published: Copyright: Consulting Editor: Revise Editor: Graphics & Layout: April 2019 Kenya Markets Trust James Ratemo Kevin Mabonga Michael Mosota i 3�6 An Overview of the Respondents �����������������������������������������������������������������������������������������������������������21 3�6�1 Consumer Survey Respondents �������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 3�6�2 Retail survey respondents ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 3�7 Response Rate..........................................................................................................................................22 4. OBJective 1 - CURRENT MEAT CONSUMPTION patterns AND preferences IN Kenya 23 4�1� Consumer Segmentation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 4�1�1 Approach to Segmentation ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 4.1.2 Profiles of the Consumer Segments �������������������������������������������������������������������������������������������������������23 4�2 Types of Meat Consumed in the Households ����������������������������������������������������������������������������������������28 4�2�1 Types of Meat Consumed in Households ����������������������������������������������������������������������������������������������28 4�2�2 Factors that Determine Preference for Different Types of Meat and Meat Products: 29 4�2�3 Reasons for not Consuming Different Meat types ��������������������������������������������������������������������������������30 4.3 Attributes that Consumers use to define Quality of meat �������������������������������������������������������������������31 4�3�1 Leanness/absence of fat: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 4�3�2 Fresh meat (slaughtered the same day): �����������������������������������������������������������������������������������������������32 4�3�3 Taste: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 4�3�4 Challenges Experienced in Accessing Quality Meat by Consumers 34 4�4 Frequency of Consumption of Different Meat Types ���������������������������������������������������������������������������35 4�4�1 Factors that determine when to buy meat ��������������������������������������������������������������������������������������������37 4�5 Per capita Meat Consumption ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 4�5�1 Market Share of Different meat each of the Consumer Segment 39 4�5�2 Factors that determine the quantities of meat consumed �������������������������������������������������������������������40 4�6 Seasonality in Demand ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 4�7 Preferred Channels for Buying Meat ����������������������������������������������������������������������������������������������������43 4�7�1 Reasons for purchasing meat in the preferred outlets �������������������������������������������������������������������������43 4�8 Decision Making on Purchase of Meat at Household level ������������������������������������������������������������������45 4�9 Trends in Red