A Study on Meat End Market Trends in Kenya

A Study on Meat End Market Trends in Kenya

April, 2019 A Study on Meat End Market Trends in Kenya Table of Contents A STUDY ON MEAT END-MARKET TRENDS IN KENYA ���������������������������������������������������������������������������� TABLE OF CONTENTS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� i ABBREVIATIONS.............................................................................................................................................. iv DEFINITION OF TERMS................................................................................................................................. iv FOREWORD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v ACKNOWLEDGEMENTS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi EXECUTIVE SUMMARY �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii KEY FINDINGS ................................................................................................................................................ 1 1 Consumer Segments....................................................................................................................... 1 2 Consumer Preferences ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 3 Per Capita Meat Consumption ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 4 Decision Making at Household Level ������������������������������������������������������������������������������������������� 3 5 Trends in Red Meat versus White Meat Consumption ��������������������������������������������������������������� 3 6 Utilization of Fifth Quarter ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 7 Out of Home Meat Consumption Patterns ���������������������������������������������������������������������������������� 5 8 Preference for Cold versus Hot Chain Meat �������������������������������������������������������������������������������� 5 9 Communication............................................................................................................................... 6 10 Key Policy Issues and Recommendations ������������������������������������������������������������������������������������ 8 1. BACKGROUND AND CONTEXT ................................................................................................... 10 1�1 Background ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 1�2 About the Study ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 1�2�1 Study Objectives �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 1�2�2 Scope of the Study������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10 1�2�3 Organization of the Report ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 3. LITERATURE REVIEW ................................................................................................................... 12 2�1 An Overview of Livestock Sub-sector in Kenya ������������������������������������������������������������������������� 12 2�2 An overview of Meat Sector in Kenya ���������������������������������������������������������������������������������������� 14 2�3 Market Segmentation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14 2�4 Global Meat Consumption Patterns ������������������������������������������������������������������������������������������� 14 2�5 Kenya versus Ethiopian Meat Sector ����������������������������������������������������������������������������������������� 15 4. METHODOLOGY .............................................................................................................................. 16 3�1 Secondary Data Collection ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 3�2 Primary Data Collection �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 3�2�1 Household Survey......................................................................................................................... 16 3�2�2 Retail Survey �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 3�3 Qualitative Data Collection �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 3�3�1 Key Informant Interviews: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 3�3�2 Focused Group Discussions (FGDs): ������������������������������������������������������������������������������������������ 20 3�3�3 Observations and photography: �������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 3�3�4 Design and Implement a pilot Study: ����������������������������������������������������������������������������������������� 20 3�4 Data Cleaning/Debugging and Analysis: ����������������������������������������������������������������������������������� 20 3�5 Limitations to the Study ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Published: Copyright: Consulting Editor: Revise Editor: Graphics & Layout: April 2019 Kenya Markets Trust James Ratemo Kevin Mabonga Michael Mosota i 3�6 An Overview of the Respondents �����������������������������������������������������������������������������������������������������������21 3�6�1 Consumer Survey Respondents �������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 3�6�2 Retail survey respondents ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 3�7 Response Rate..........................................................................................................................................22 4. OBJective 1 - CURRENT MEAT CONSUMPTION patterns AND preferences IN Kenya 23 4�1� Consumer Segmentation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 4�1�1 Approach to Segmentation ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 4.1.2 Profiles of the Consumer Segments �������������������������������������������������������������������������������������������������������23 4�2 Types of Meat Consumed in the Households ����������������������������������������������������������������������������������������28 4�2�1 Types of Meat Consumed in Households ����������������������������������������������������������������������������������������������28 4�2�2 Factors that Determine Preference for Different Types of Meat and Meat Products: 29 4�2�3 Reasons for not Consuming Different Meat types ��������������������������������������������������������������������������������30 4.3 Attributes that Consumers use to define Quality of meat �������������������������������������������������������������������31 4�3�1 Leanness/absence of fat: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 4�3�2 Fresh meat (slaughtered the same day): �����������������������������������������������������������������������������������������������32 4�3�3 Taste: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 4�3�4 Challenges Experienced in Accessing Quality Meat by Consumers 34 4�4 Frequency of Consumption of Different Meat Types ���������������������������������������������������������������������������35 4�4�1 Factors that determine when to buy meat ��������������������������������������������������������������������������������������������37 4�5 Per capita Meat Consumption ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 4�5�1 Market Share of Different meat each of the Consumer Segment 39 4�5�2 Factors that determine the quantities of meat consumed �������������������������������������������������������������������40 4�6 Seasonality in Demand ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 4�7 Preferred Channels for Buying Meat ����������������������������������������������������������������������������������������������������43 4�7�1 Reasons for purchasing meat in the preferred outlets �������������������������������������������������������������������������43 4�8 Decision Making on Purchase of Meat at Household level ������������������������������������������������������������������45 4�9 Trends in Red

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    128 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us