Rapport financier et RSE 2018 Attestation des personnes assumant la responsabilité du rapport financier annuel
Nous attestons que, à notre connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Paris, le 29 mars 2019
La présidente-directrice générale Catherine Guillouard
Le directeur financier Jean-Yves Leclercq Rapport Rapport de gestion de gouvernement
Édito 4 d’entreprise Profil 6 Le conseil d’administration 89 Organigramme du groupe RATP 14 Rémunérations des mandataires sociaux 91 Résultats financiers 16 Politique de diversité 91 Déclaration de performance extra-financière 28 Annexe – Liste des administrateurs et de leurs mandats Contrôle interne et gestion au 31 décembre 2018 91 des risques 69
Comptes Comptes consolidés sociaux
Rapport des commissaires aux comptes Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 96 sur les comptes annuels 156 État du résultat global 100 Bilan Epic 159 Bilan consolidé 102 Compte de résultat Epic 160 Tableau des flux de trésorerie Annexe aux comptes sociaux 161 consolidés 103 Tableau de variation des capitaux propres 104 Annexe aux comptes consolidés 105
Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 3 Édito
Une année 2018 marquée par une forte dynamique de croissance et d’engagement au bénéfi ce des territoires
L’année 2018 a été marquée par une RATP Capital Innovation continue à investir accélération du développement du dans les nouvelles mobilités partagées et Groupe en Île-de-France, en France et la smart city, avec des prises de participation à l’international. L’amélioration continue à hauteur de 12 millions d’euros, dans des de notre performance économique start-up en croissance, telles que Cityscoot et Zenpark. À l’échelle de l’ensemble du Groupe, et financière conforte notre stratégie l’activité des filiales représente désormais de croissance rentable sur les marchés 21,8 % du chiffre d’affaires consolidé, porteurs des mobilités durables et de contre 21,1 % en 2017. la ville intelligente. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est en hausse Cette performance économique et financière de 3,2 %, à 5 563 millions d’euros. en progression génère des bénéfices directs pour les territoires et les voyageurs, en matière Dans ce contexte, l’entreprise a poursuivi son effort d’offre de service et de qualité. massif de modernisation et d’extension du réseau francilien avec 1 579 millions d’euros investis 2018 marque aussi un tournant en termes – dont 895 millions d’euros sur fonds propres – d’engagement RSE. avec le concours d’Île-de-France Mobilités. Depuis 2014, le Groupe publie de manière RATP Dev poursuit sa dynamique de croissance volontaire un reporting de ses actions RSE, (+ 9,1 %) et gagne de nouveaux contrats en intégré à son rapport financier. En 2018, France, aux États-Unis et au Moyen-Orient. pour la première fois, le groupe RATP publie
4 Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 Catherine Guillouard Présidente-directrice générale du groupe RATP
un rapport financier et RSE comprenant une Cet engagement est aussi ce qui motive et fédère déclaration de performance extra-financière. l’ensemble des collaborateurs et nous conduit, Nous répondons ainsi aux attentes de nos chaque jour, à innover pour offrir des sol utions différentes parties prenantes – investisseurs, nouvelles de mobilité durable. clients, partenaires, collaborateurs – qui, En cela, le groupe RATP s’inscrit dans une toutes, sont de plus en plus attentives à notre dynamique de croissance responsable, conforme performance extra-financière. à ses valeurs, dans un contexte de transformation. Cet engagement est clé. Nous sommes en effet convaincus que nos actions en matières sociale, environnementale et sociétale permettent de créer durablement de la valeur dans les territoires que nous desservons et contribuent aussi, de ce fait, à la performance économique du Groupe.
Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 5 Le groupe RATP aujourd’hui Leader historique du transport de voyageurs, pionnier des automatismes et aujourd’hui explorateur privilégié des nouvelles mobilités, le groupe RATP met ses multiples expertises au service d’une mobilité urbaine qui conjugue exigence et souplesse. Grâce à notre approche intégrée, à la maîtrise de l’ensemble de la chaîne du transport, associée à des services et des infrastructures innovants, nous concevons avec les territoires des solutions sur mesure, au service des voyageurs et des habitants pour des villes durables.
Multimodal Multi-expert 63 000 8 modes 4 partenariats collaborateurs 6 grandes expertises pour bâtir la ville de demain Métro Bus urbain Véhicule et interurbain autonome • mobilité urbaine • ingénierie • services urbains • gestion d’infrastructures Tramway Ferroviaire Scooter • fonds d’investissements • mécénat
Sightseeing Transport Covoiturage à la demande 16 M de voyages par jour
Navette Câble Autopartage maritime 5 563 M€ Des valeurs fortes Nos principes d’action de chiffre d’affaires L’humain, l’attachement à Respect des personnes, l’intérêt général, le respect, service du client, le professionnalisme au conformité aux règles 1 004 M€ service des clients, le goût de droit, prise en compte du défi et l’ouverture des parties prenantes de capacité d’autofi nancement
6 Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 Royaume-UniFrance Suisse Italie
Chine
Corée du Sud
Maroc Philippines États-Unis
Algérie Inde
Qatar
Afrique du Sud Arabie saoudite
Métro
Partenaire des villes Bus urbain et interurbain
du monde Tramway En France et ailleurs dans le monde, Ferroviaire nous mettons notre expertise multimodale
au service de villes de toutes tailles. Sightseeing
Transport à la demande
Navette maritime
Câble
Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 7 Concurrence accrue Les macrotendances et recomposée au cœur de la transformation En Europe et dans le monde, de nombreux opérateurs du Groupe internationaux opèrent des réseaux de transport publics urbains et constituent des concurrents positionnés sur les marchés de transport. De nouveaux acteurs et de nouvelles formes de concurrence apparaissent : acteurs des « nouvelles mobilités », constructeurs automobiles (avec un développement vers les véhicules autonomes et/ou partagés), acteurs de l’économie digitale (qui proposent déjà des services dans le domaine de la mobilité).
Révolution États et collectivités. Le secteur des Urbanisation digitale croissante et essor trans ports a une responsabilité non négligeable dans l’accroissement des megacities L’International data corporation de la consommation d’énergie (IDC) estime qu’en 2020 chaque La population mondiale devrait en France, ainsi que des émissions personne produira 1,7 mégabytes atteindre 9,8 milliards d’individus de gaz à effet de serre (GES) de données par seconde. Un volume en 2050 selon l’ONU, dont les et de polluants. colossal d’informations utiles deux tiers vivront en ville. Ils vont Avec plus de 30 % des émissions pour fluidifier le trafic, optimiser contribuer à créer des megacities, totales du pays, les transports l’éclairage urbain, mais aussi immenses centres urbains de plus représentent le premier secteur mieux gérer la problématique de 10 millions d’habitants. émetteur de gaz à effet de serre du stationnement. Les habitants auront besoin de en France. Dans ce contexte, Dans le transport urbain, l’utilisation transports, alors que la congestion la réduction de la consommation du big data sera à l’origine d’une urbaine atteint déjà des niveaux d’énergie et des émissions de gaz véritable révolution, grâce à record sur tous les continents. à effet de serre est un enjeu clé. l’Internet des objets, l’intégration La réponse attendue est le de l’intelligence artificielle développement des transports Nouvelles attentes aux offres et à l’expérience client. collectifs (qui constituent donc un marché en forte croissance), client et nouveaux mais également le développement usages Voiture des smart cities, modèle prenant autonome L’économie collaborative repose en compte les enjeux de sur le partage ou l’échange entre Bien qu’il existe des points l’urbanisation pour créer une ville particuliers de biens (voiture par de vigilance sur la consommation intelligente et durable. exemple), de services (covoiturage…) d’énergie et la gestion des batteries, ou de connaissances. Cette nouvelle les bénéfices de cette révolution Prise de conscience économie se diffuse dans tous les mobile ne font aucun doute : environnementale secteurs d’activité, et notamment se déplacer, se garer, éviter les points celui du transport. Plus globalement, d’engorgement de la ville de façon La prise en compte des enjeux les usagers attendent donc une totalement automatisée. liés au changement climatique, proposition d’offre multimodale, Ces innovations qui vont concourir à la protection de l’environnement, plus flexible et plus adaptée à à une plus grande fluidité sont déjà à la responsabilité sociale et leurs attentes diverses, et intégrant en rodage sur les services existants, sociétale est une tendance de fond notamment le développement et la donnée en compose un élément qui embarque acteurs privés, des usages du digital. essentiel.
8 Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 Notre stratégie au service de la mobilité durable Notre ambition : « Être un leader mondial de la mobilité urbaine, durable et connectée et s’imposer comme le partenaire privilégié des villes intelligentes. »
Atteindre Devenir l’excellence le partenaire opérationnelle privilégié des Pour offrir le meilleur niveau villes intelligentes de service à ses clients, le Groupe et durables vise le plus haut niveau de Pour développer son engagement performance dans l’ensemble dans les nouvelles mobilités, de ses activités. Ses objectifs : l’entreprise s’appuie sur sa développer la culture de service, performance en matière de RSE continuer à maintenir un haut et propose des solutions niveau de performance, conforter 4 leviers innovantes fondées sur ses actifs la sécurité des réseaux et renforcer data et digitaux, mais aussi Innovation et digital son positionnement de bâtisseur sur ses propriétés industrielles et de gestionnaire d’infrastructure et immobilières. Politique RH et dialogue social au service des territoires. Performance financière Poursuivre Gouvernance Préparer la concurrence le développement et se développer en France en France et à l’international Le Groupe accentue son L’entreprise se prépare et prépare développement pour s’imposer ses salariés à l’ouverture à la durablement comme l’un des concurrence, avec pour ambition leaders mondiaux de la mobilité d’être au rendez-vous des premiers urbaine en s’appuyant sur son appels d’offres en Île-de-France savoir-faire historique et celui et de gagner de nouveaux contrats de ses filiales. en France.
Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 9 Notre modèle d’affaires
Le groupe RATP est bien plus qu’un opérateur de mobilité. C’est un acteur majeur de la transformation des villes durables et intelligentes.
Chaque jour, nous assurons 16 millions de voyages dans le monde, menons des chantiers complexes dans des environnements denses, proposons des services urbains innovants, gérons des espaces commerciaux, transformons notre patrimoine industriel en Autorités véritables quartiers de vie, tout en réduisant organisatrices notre empreinte carbone. à travers toutes Délèguent nos activités, nous favorisons une mobilité l’exploitation et sans couture et sur mesure, et participons la maintenance. ainsi à une ville plus inclusive. Fixent la politique tarifaire. Le schéma ci-contre présente notre modèle économique, qui connecte nos six domaines d’expertise au service de la ville : mobilité urbaine, gestion d’infrastructures, ingénierie, Publicités services urbains, fonds d’investissement et commerces et mécénat. Contribuent aux recettes du Groupe au titre Ce modèle repose sur l’économie de la de l’occupation fonctionnalité. En nous appuyant sur ces des espaces. expertises complémentaires, nous cherchons à accroître les bénéfices liés à l’usage croissant des transports en commun : une mobilité facilitée, un désenclavement des quartiers au bénéfice des habitants, une décongestion Fournisseurs des villes ou encore une amélioration de la Achats d’énergie, qualité de l’air. C’est un schéma global et affrètement, matières, simplifié. Il varie selon les modalités matériels, prestations contractuelles de chaque réseau de transport. intellectuelles, etc.
Le schéma des pages suivantes détaille comment nous mobilisons les ressources à notre disposition pour créer de la valeur pour la ville et pour ses habitants. Mécénat
10 Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 Fonds d’investissement
Services urbains
Propose une offre Voyageurs de mobilité alliant fluidité, haut niveau Achètent de service et sécurité. des titres de transport.
Mobilité Autorités urbaine organisatrices,
État, collectivités Cofinancement des investissements.
État et investisseurs Actionnariat et financements. Salariés État et du Groupe collectivités Paiement des salaires, Paiement des formations, etc. impôts et taxes. Ingénierie
Gestion des infrastructures
Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 11 Nos ressources Humaines Financières Près de 5 563 M€ 63 000 de chiffre d’affaires consolidé employés, dont 78 % en France et 22 % à l’international 1 004 M€ de capacité d’autofinancement 234 consolidée métiers Un fonds de 30 M€ (RATP Capital Innovation) dédié à l’investissement dans des start-up qui développent de nouveaux services et de nouvelles mobilités
Remettre l’humain Limiter les impacts Notre création au cœur écologiques de la vie urbaine de valeur pour 368 50 (1) points de contact métro et RER fois moins de CO2 émis en métro/RER/ la ville durable tramway qu’en voiture (1) 80,6 % de taux de satisfaction client (1) 100 % des activités RATP certifiées ISO 50001 100 % (management de l’énergie) (1) du réseau Bus de Paris accessible aux personnes à mobilité réduite (1) 89 % des sites industriels RATP certifiés 97 % ISO 14001 (management des gares RER accessibles environnemental) (1) aux personnes à mobilité réduite (1) 2,6 M 44 383 de trajets grâce aux nouvelles mobilités bénéficiaires des projets de la Fondation groupe RATP Plus de 99 % des déchets valorisés en Île-de-France (4) 2,1 ha végétalisés sur le domaine immobilier de la RATP (4)
12 Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 Industrielles (1) Intellectuelles Énergétiques 14 2,23 M 3 314 GWh lignes de métro, 8 de tramway, d’heures de formation d’énergie consommée 2 de RER et 350 de bus dispensées par an (2) 24 % 6,50 % de bus hybrides, électriques de la masse salariale consacrée ou GNV dans la flotte francilienne à former les employés (1) 134 projets « Innov & Go » soutenus (3)
Créer des emplois et de Contribuer à la sûreté la valeur dans les territoires des transports (1) 7 518 27 000 embauches dans le Groupe en 2018 (2) agents au contact des voyageurs, dont 1 000 dédiés à leur sécurité 569 contrats en alternance (2) Près de 50 000 128 000 caméras installées sur le réseau emplois soutenus ou induits par les activités de la RATP (1) 1 579 M€ investis en Île-de-France pour moderniser et entretenir les infrastructures, prolonger les lignes, moderniser les espaces et l’information voyageurs (1) 550 commerces dans les espaces souterrains (1) Périmètre RATP. (5) du réseau en France (2) Périmètre reporting extra-financier. (3) Périmètre RATP Dev. 100 000 km (4) Périmètre RATP, RATP Real Estate. de fibre optique déployés par (5) Périmètre RATP Travel Retail. RATP Connect en Île-de-France (6) (6) Périmètre RATP Connect.
Groupe RATP — Rapport financier et RSE 2018 13 Organigramme du groupe RATP 31 décembre 2018
FRANCE/SUISSEFRANCE/SUISSE 57 57 fi liales fi liales opérationnelles opérationnelles
ROYAUMEŀUNI* 6 fi liales opérationnelles
ITALIE* 5 fi liales opérationnelles
FRANCE/SUISSEÉTATSŀUNIS* 5 fi liales57 fi liales opérationnelles opérationnelles RATP DÉVELOPPEMENT ŧ %Ũ AFRIQUE 4 fi liales opérationnelles
ASIE (partenariat Transdev)* 5 fi liales opérationnelles
FRANCE/SUISSEMOYENŀORIENT 57** fi 3liales fi liales opérationnelles opérationnelles
SIGHTSEEING* 3 fi liales opérationnelles
AUTRES 3 fi liales opérationnelles + diverses SCI Ũ TRANSPORT % RATP SMART SYSTEMS ŧexŀIXXIŨ 1 % SETIM Mexico 73 % SETIM 99 % Ɯ % WIZWAY SOLUTIONS 100 % NAVOCAP
MAISON MÈRE MAISON 100 % IXXI TECHSIDE ŧ