OCTUBRE 2017 / Nº 58 WWW.ENERGIMINAS.COM

LAS NUEVAS PIEZAS DEL SISTEMA AL SUB SECTOR DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ARRIBAN NUEVOS OPERADORES QUE AMENAZAN EL REINADO DE LA COLOMBIANA ISA

ENERGÍA RUSA APURÍMAC COMPETITIVIDAD HABLA EL EMBAJADOR ESTA REGIÓN ASPIRA LAS TAREAS PENDIENTES ANDREI GUSKOV SOBRE CONVERTIRSE EN LA FUTURA DE LA INDUSTRIA MINERA LOS HIDROCARBUROS CAPITAL DEL COBRE PERUANA

EDITORIAL

EXTRAERLE JUGO A LA PEPA

l eterno argumento de aquellos que dicen que en el 2016 Chile exportó cobre refinado a China la minería no le genera desarrollo al país se por valor de US$6.000 millones y concentrado orienta a que se trata de una actividad “neta- de cobre por US$5.900 millones; mientras que el mente extractiva y a la cual no se le da ningún Perú lo hizo por US$802 millones de cobre refi- valor agregado”. Las personas que vivimos nado y por US$5.800 millones en concentrados. la minería sabemos que esto no es cierto. El Con estas cifras el orgullo se desinfla. cobre u oro enterrados tienen valor cero, y Hace algunos años, quizás más de quince, lograr un volumen mínimo que permita su Augusto Baertl, uno de los mayores líderes colocación en el mercado demanda un proceso mineros, planteó la necesidad de construir una productivo complejo donde intervienen perso- E fundición y refinería en el norte del país para que nas, bienes de capital, servicios, etc. Es decir, toda la producción minera de esa zona llegara a valor agregado existe. ella, y así avanzar en el proceso de darles mayor La minería le ha dado al Perú una ventana valor agregado a nuestros recursos. Pocos hicie- única: aprovechar sus recursos para salir de un ron caso a este designio. Hoy, con la paralización marasmo de pobreza de siglos, donde nuestro de Doe Run, la producción de cobre refinado (y destino parecía estar enquistado durante en general de los demás metales) ha descendido, largos años, parece estar dando resultados. Sin y con ello el valor de nuestras exportaciones. embargo, por ser una ventana única también Prácticamente estamos exportando volumen más requiere que esta sea aprovechada al máximo; que valores. Y eso es algo que debe preocupar- si bien estamos llegando tarde a la posibilidad nos. de que entremos a un proceso industrial que Como indicamos siempre, creemos en la nos generaría un desgaste de esfuerzos inne- minería y confiamos en la promesa minera. Cree- cesarios, teniendo en cuenta que otros países mos en que es la forma más rápida para que el han despuntado y nos llevan varios cuerpos, país genere recursos, confiando en una produc- es muy importante lograr que esta ventana ción responsable. Los mayores actores mineros facilite la obtención del máximo valor posible deben evaluar, teniendo en cuenta los proyectos de estos recursos, atendiendo básicamente a potenciales a desarrollar, la posibilidad de dar nuestra especialidad: ser mineros. impulso a la construcción de un complejo para Recientemente se dio la noticia de que el impulsar el valor de nuestra producción minera. Perú superó por primera vez a Chile en el lide- Es decir, sacarle el máximo provecho a la fruta razgo como principal proveedor de concentra- utilizando incluso la pepa. do de cobre a China, el mayor comprador del No cabe duda: lo que genere hoy la minería mundo. La noticia podría producir orgullo; sin será la base para el desarrollo futuro de otras embargo, las cifras pueden no ser halagadoras actividades que posicionen al Perú en el mapa de si damos cuenta que gran parte de estas ventas los innovadores tecnológicos. Por eso, hay que son concentrados de cobre, mientras que Chile evaluar la posibilidad de seguir generando valor coloca en China cobre refinado. a nuestros recursos. Los mineros de hoy deben Como sabemos. el cobre refinado casi entregarse a esa plausible tarea de crear mayor triplica el valor del concentrado. Según el valor, pues ello no escapa a sus responsabilida- Observatory of Economic Complexity (OEC), des: es parte de sus importantes funciones.

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CONTENIDO / OCTUBRE 2017

Pag. 14 Pag. 38 MOVIMIENTO EN EL SECTOR TRANSMISIÓN “APURÍMAC SERÁ LA FUTURA CAPITAL DEL COBRE EN EL PERÚ” NUEVOS PARTICIPANTES BUSCAN INGRESAR AL RUBRO DE LA TRANSMISIÓN SOSTIENE EL ELÉCTRICA Y ESTO PODRÍA GOBERNADOR REGIONAL RECONFIGURAR UN DE APURÍMAC, WILBER MERCADO QUE AL DÍA VENEGAS: “EN APURÍMAC DE HOY ES LIDERADO QUE EL COBRE Y EL AGUA POR EL GRUPO ISA. SON COMPATIBLES. LA EXTRACCIÓN DE COBRE ES NECESARIA PARA NUESTRO DESARROLLO".

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Pag. 20 Pag. 46 UNA COMPETENCIA GLOBAL, PERMANENTE E INTENSA LA FUERZA DEL KREMLIN

EN TÉRMINOS GENERALES, RUSIA ES UNA GRAN EL PERÚ ES CONSIDERADO POTENCIA MILITAR, UN PAÍS COMPETITIVO EN LA ECONÓMICA Y ENERGÉTICA. INDUSTRIA MINERA LOS DETALLES SOBRE ESTE MUNDIAL, PERO ÚLTIMO ASPECTO NOS LOS SI SE HACE UNA DA EL EMBAJADOR DE ESTE REVISIÓN MINUCIOSA PAÍS EN EL PERÚ, ANDREI Y COMPARATIVA SE GUSKOV. EVIDENCIA QUE HAY 48 48 MUCHO POR MEJORAR. Pag. 74 EL LABORATORIO DEL DIÁLOGO MINERO Pag. 32 CLÚSTER MINERO, CUANDO LA UNIÓN HACE LA FUERZA LA CONVENCIÓN MINERA PERUMIN 33 ES MÁS UNA CINCUENTA O CIEN EMPRESAS CERCANAS UNAS DE FORMA DE DEMOSTRAR LA OTRAS NO GARANTIZAN QUE ALLÍ HAYA UN CLÚSTER. UN IMPORTANCIA DEL SECTOR CLÚSTER ES MUCHA MÁS QUE ESO. MINERO PARA LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD PERUANA QUE UNA FERIA COMERCIAL EN RIGOR.

ENERGIMINAS 57. En esta edición de la revista hablamos de los costos de producción de las mineras que operan en nuestro país, nos entrevistamos con el presidente ejecutivo de Southern Copper, Óscar Gonzales Rocha, hablamos de energía limpia con el embajador alemán Jörg Ranau, de las proyecciones del precio del cobre y recordamos a la Cerro de Pasco Copper Corp.

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1988 I 2017

CARGA GENERAL CARGA EXTRALARGA SU CARGA PESADA CARGA DE RIESGOS EXTREMOS CARGA PESADA DE MÁQUINAS EN BUENAS MANOS CARGA SOBREDIMENSIONADA CARGA SUPERPESADA (MODULAR) LÍNEA AMARILLA ALQUILER DE EQUIPOS Y GRÚAS SERVICIO DE MANIOBRAS SERVICIO DE ESCOLTA CONTROL DE FLOTA SATELITAL

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Stracon GyM y mina Constancia 16,698 raña y Montero anunció que su filial millones de dólares es la La buena Stracon GyM obtuvo una extensión cifra alcanzada por las de contrato en la mina Constancia, exportaciones mineras de reputación de Hudbay,G por un valor de US$40 millones. enero a agosto, informó la La subsidiaría de la constructora culminará sus Sociedad Nacional de Minería, erreyros es una de las cinco vínculos contractuales con Hudbay Perú SAC al Petróleo y Energía. El monto empresas con mejor reputación corporativa en el Perú, según final del 2019. Los servicios se circunscriben a representó un crecimiento la clasificaciónF de Merco Empresas, en movimiento de tierra y otros proyectos en la mina de 24% con relación a similar de cobre, ubicada en el Cusco. Steve Dixon, alianza con el diario Gestión. La com- periodo del año 2016. El pañía se ubicó en el cuarto lugar de este presidente ejecutivo de Stracon GyM, declaró que gremio minero energético esta extensión del contrato en la mina Constancia ránking, que consideró la opinión de más “refleja la confianza de nuestro cliente Hudbay en explicó que de enero a agosto de 17,000 encuestados. Esta es la sexta la calidad de nuestros servicios”. Stracon GyM las exportaciones cupríferas vez que Ferreyros es reconocida como la es una empresa especializada en servicios para la llegaron a US$ 8,252 millones, empresa líder en la categoría Industrial. minería. Graña y Montero vendió no hace mucho 35% más respecto a igual "El reconocimiento de este importan- su edificio en la avenida Petit Thouars Building a periodo del año anterior te monitor de reputación nos llena de Volcomcapital por US$20.5 millones. (US$ 6,127 millones). Los orgullo a los más de 3,200 colaboradores principales mercados de de Ferreyros y, muy especialmente, nos compromete a seguir generando impactos destino del cobre peruano positivos en nuestro país, con valores fueron China, Japón, Corea del como equidad, integridad y vocación Sur, India, entre otros. de servicio", destacó Gonzalo Díaz Pro, Glencore quiere decidir gerente general de Ferreyros. Desde el lanzamiento del ránking Merco Empresas en Volcan en Perú en el año 2012, Ferreyros ha sido a suiza Glencore quiere el control de la reconocida entre las diez compañías más minera Volcan, por lo que su enfoque 9% reputadas del país. está en la adquisición de las acciones comunesL de Clase A, con derecho a voto, y no en de los puestos de director de las 30 empresas más importantes ninguna de los 2.4 millones de acciones comunes del sector a escala mundial es ocupado por mujeres, estimó la de Clase B, con las que no pueden hacer conocer ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín, en un conversa- su opinión sobre la dirección que toma la empresa. Hay 1.6 millones de acciones de Clase A de Vol- torio organizado por Women in Mining. En nuestro país, menos can, y solo ocho personas son dueñas del 74%; el del 10% de los puestos en minería son ocupados por mujeres. porcentaje restante se reparte entre 584 personas. “Creo que si más mujeres ven a otras mujeres en posiciones de Glencore ofrece US$1.215 (S/3.97) por acción liderazgo en diferentes sectores demuestra que se puede alcan- común de Clase A. zar esos retos, pero se tiene que trabajar para ello y sobre todo El día previo al anuncio de la empresa suiza, para la industria minera”, remarcó la ministra. las acciones de la minera peruana cotizaban en S/2.8. El martes 3 de octubre, Glencore llegó a un acuerdo con los accionistas Madeleine Osterling Minería ilegal ha destruido parte del Qhapaq Letts, María Josefina Letts y Doris Letts Col- Ñan en La Libertad menares (viuda de Bayly) para adquirir al menos el 26.73% de acciones comunes de Clase A por l Semáforo Minero de octubre, elaborado por el Instituto de Ingenieros de US$531 millones. Ahora bien, Glencore aspira Minas del Perú, sostiene que en la provincia de Sánchez Carrión, en la región a adquirir como máximo el 48.19% de Volcan. La Libertad, “la minería ilegal ha destruido parte del Qhapaq Ñan (Camino De lograrlo, pagaría en total US$956 millones. Inca,E en quechua) que cruza la zona. También ha contaminado las lagunas de Huaylillas, Volcan, en un comunicado a la Superintendencia que abastecen a la población de Huamachuco y otras localidades”. Para Víctor Gobitz, del Mercado de Valores, se sinceró: “No estamos presidente de la institución y también gerente general de Compañía de Minas Buenaven- en condiciones de efectuar una evaluación de tura, “pese a todos los esfuerzos que el sector minero nacional realiza para tener un nuevo los efectos que tendría la referida OPA [Oferta rostro frente a la población en general”, lo sucedido en La Libertad es “alarmante”. “No Pública de Adquisición] previa y voluntaria, en podemos ser indiferentes a los efectos colaterales de la actividad minera, pero sí tener la administración de la sociedad, en la estructura mano dura contra aquellos actores que no forman parte de la nueva minería —prosiguió accionaria y composición del directorio”, dijo la Gobitz—, la cual trabaja para ser sostenible y mantener una relación correcta con el empresa. entorno y medio ambiente”.

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La ambición de ABB: mineras DEL sur Gobierno firma contrato a multinacional tecnológica ABB anunció en una entrevista para El Comercio que su meta, con el con Anadarko para aguas ingreso de su plataforma ABB Ability al mercado, es “digitalizarL los proyectos mineros del sur que el Gobierno profundas está empeñado en relanzar”. “Ahora estamos en un pro- erúpetro y la empresa Anadarko firmaron contratos para la explo- yecto muy conocido de cobre en Moquegua, no hace falta ración y explotación de petróleo en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, decir más [sería Quellaveco, nota del redactor]. Y en Tacna ubicados en el zócalo continental, frente a las costas de Lambaye- estamos viendo la parte eléctrica de la Ampliación de Toque- queP y La Libertad. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, pala (Southern), que está bien avanzada”, declaró Augusto destacó el inicio de este tipo de operaciones por primera vez en el país. La Martinelli, gerente general de ABB en el Perú. “También es- firma de los tres contratos, que se realizó en Palacio de Gobierno, fue califi- tamos en Marcona (Shougang), trabajando en la subestación cado por el mandatario como una “importante señal de confianza”. Además, eléctrica y en la concentradora. Y ahora apuntamos a Mina manifestó que “en el Perú hemos sido lentos en la política petrolera en los Justa, proyecto que Minsur tiene la firmeza de desarrollar”. últimos 30 a 40 años, con contratos difíciles de ejecutar. Eso se está tratando Durante el diálogo, el ejecutivo reveló que un plan a mediano de mejorar”. Este primer proyecto de exploración en aguas profundas tiene plazo de ABB en nuestro país es expandir sus servicios hacia una inversión de US$200 millones y se realizará a 1,000 metros de profun- el norte de Chile. “Atender a la minería de Chile es nuestra didad, en la costa occidental del Pacífico. visión a mediano plazo”, detalló. pasivos mineros “en zonas afectadas por la minería tradicional, a escala nacional” remediará la empresa estatal Activos Mineros hasta el 2021. En el proceso, especificó la organización, invertirán unos S/1,193 millones. Gran parte de los pasivos mineros se ubican en Cajamarca, La Libertad, 1,945 Áncash, Lima, Junín, Huancavelica, Ica y Puno. Récord histórico en mina Yauricocha ¿Crónica de una La mina Yauricocha procesó su productividad trimestral más alta en la historia de la mina, con 268,178 toneladas”, informó la muerte anunciada? compañía Sierra Metals tras la publicación de sus resultados de inicios de agosto, el presidente de Petrope- producción“ correspondientes al tercer trimestre. El aumento es un 13% rú, Luis García Rosell, afirmó que la entra- mayor al reportado en similar período del 2016. De acuerdo al comunica- da de Petroperú a la operación del lote 192 do dado a conocer a través de la Superintendencia de Mercado de Valores, en conjuntoA con Frontera Energy, actual operador de el incremento de la producción de metales en los meses de análisis fue dicho lote, era una cuestión segura. Pero el miércoles impulsado por una mayor productividad en planta, mejores leyes de zinc y 11 de octubre, Petroperú envió un comunicado en el cobre, y mayores recuperaciones en todos los metales, con excepción del que indicaba el fin de la negociación: “La decisión se oro. Durante el tercer trimestre, la minera tuvo un incremento del 83% en tomó luego de identificar que no existen las condi- la producción de cobre y de 40% en la de zinc. Mientras que la produc- ciones adecuadas para continuar con el proceso de ción de plata, plomo y oro disminuyó. negociación de los términos de participación conjunta en el Contrato de Licencia formulado ante Perupetro”. avanzó la inversión privada en el Según Petroperú, la ley que modificará la Ley de tercer trimestre del año, luego de 14 Hidrocarburos, que se espera que contenga un nuevo trimestres de caídas consecutivas. esquema de regalías, y una observación hecha por la Contraloría al proceso llevado a cabo por Perupetro Para la ministra de Economía y 4% para evaluar a Petroperú son dos de las razones más Finanzas Claudia Cooper, este es el fuertes que la obligaron a optar por cortar por lo inicio de una “senda de recuperación esperada para sano con Frontera Energy y sus ambiciones en el lote la demanda interna que continuará en los próximos 192. Otra razón es la incertidumbre por el costo para meses”. "Uno de los sectores detrás de la aceleración modernizar el Oleoducto Norperuano. de la inversión privada es el minero que creció 21,9% entre julio y agosto por una mayor inversión en exploración", resaltó en un comunicado el ministerio que dirige Cooper .

OCTUBRE 2017 / Nº 58 9 BREVES Y CIFRAS NOVEDADES EDITORIALES “Otra ola de esquisto” LAS MINAS DEL PERÚ: PROYECTOS atrick Pouyanné es el hombre fuerte de la petrolera Y PROSPECTOS 2017-2019 francesa Total y considera que una ola de inversiones en el petróleo de esquisto en los Estados Unidos es posible Autor: Si existe una publicación con la mayor y hastaP probable si el mercado apuesta al alza del precio del barril. Peru Top información sobre proyectos mineros es esta. “Nuestros colegas estadounidenses se están cubriendo como locos Publications En este libro de más de mil folios se comparte a US$56 por barril, de modo que veremos otra ola de inversiones en Editorial: información valiosa de 52 minas, 44 proyectos esquisto estadounidense, no hay duda de ello”, afirmó. El presidente Peru Top más emblemáticos y un directorio completo de ejecutivo de la compañía gala dijo, durante la conferencia Oil & Publications 650 proyectos y prospectos. Esta publicación Money en Londres, que la demanda por petróleo se expandirá este aparece cada dos años. En ella hallamos desde año hasta los 1.6 millones de barriles diarios. Afirmó Pouyanné que datos científicos hasta amplias entrevistas a las decisiones finales de inversión en exploración y producción han los personajes más representativos del sector mermado, lo que ha generado, y genera aún, una fuerte caída del como Roque Benavides, Eduardo Hochschild desarrollo de nuevos proyectos, lo que podría converger, dijo, en una y tantos otros. El reciente libro está disponible escasez del suministro para después del 2020. en 3 versiones: impresa, online y online VIP. El público interesado puede adquirirlo a través de la página www.ptp.pe.

26,700 UN PEQUEÑO EMPUJÓN millones de dólares es más o menos lo que Autor: Richard H. Thaler es el economista esta- espera el Ministerio de Energía y Minas Richard H. dounidense que recibió este año el premio que inviertan las grandes empresas en Thaler y Cass Nobel de Economía "por sus contribuciones exploración minera en los próximos años, Sunstein a la economía del comportamiento", una según el portafolio de proyectos de la entidad Editorial: Taurus disciplina que ha pasado de ser una rareza a pública. La cartera total de proyectos mineros situarse en la primera línea del mainstream supera los US$50,000 millones. “Cabe económico. Su libro más conocido es Un mencionar que si bien existen otros proyectos pequeño empujón (Nudge). El impulso que en etapa de exploración que no se encuentran necesitas para tomar mejores decisiones so- en la cartera, esta solo es de carácter bre salud, dinero y felicidad. En él argumenta referencial e intenta recoger las principales que los seres humanos suelen tomar decisio- nes equivocadas influidos por percepciones comunicaciones formales de los titulares erróneas de la realidad. Para revertir esta mineros”, precisó el Minem. tendencia, que para Thaler es casi una ley, se necesita de ese nudge o pequeño empujón hacia la dirección correcta. FMI: el efecto del cambio climático en países IGNORE EVERYBODY: AND 39 de bajos ingresos OTHER KEYS TO CREATIVITY Autor: Para ser creativos, debemos ignorar a l PBI per cápita de un país de bajos ingresos sería 9% Hugh MacLeod todos. Ese es el principal consejo de Ma- menor en 2100 al logrado en condiciones climáticas Editoril: cLeod, que llegó a la ciudad de Nueva York normales. Esta es una conclusión de un informe del Portfolio en diciembre de 1997. Ignorar, en el universo FondoE Monetario Internacional, en el que se pone el foco sobre un de MacLeod, no significa pecar de soberbio, dato alarmante: la temperatura global ha aumentado a un ritmo sin sino enfocarse por completo en el proyecto precedentes en los últimos 40 años. “Las consecuencias negativas en el que estamos envueltos. Una idea, dice, de las condiciones de cambio climático probablemente excederá las no tiene por qué ser genial sino completa- pérdidas de producción. Altas temperaturas podrían estimular la mente nuestra. Un gran consejo de MacLeod, inversión mientras que los hogares se adaptan, pero el incremento un emprendedor, que se olvida con frecuen- en la actividad económica podría no mejorar el bienestar”, señaló cia es este: “Las empresas que aplastan la la entidad. . “Para la mediana de los países en desarrollo con bajos creatividad ya no pueden competir con las ingresos, con una temperatura de 25° C, el efecto de un aumento de que abanderan la creatividad”. Y otro, acaso 1° C en la temperatura significa una caída del crecimiento en 1.2 más bello: “El mérito puede ser comprado. puntos porcentuales”, agregó el FMI. La pasión no”.

10 OCTUBRE 2017 / Nº 58 Coffee Break ¿Competencia desleal o mucho ruido? ndecopi tiene pendiente decidir el inicio de una investigación sobre las importaciones de barras de I acero para la construcción (BACO) originarias de Brasil y México, “que vienen afectando a la Rama de Producción Nacional de este producto”, indica un comuni- cado de Aceros Arequipa. “Las importaciones procedentes de Brasil y México se colocan en el mercado peruano a precios Desazón en el Opecu predatorios (precios generados por las prácticas de dumping), cuyo margen de subvaloración promedio se ubicó en 22% entre l Organismo Peruano de Consumidores y enero de 2014 y marzo de 2017”. Ante esta relevante situa- Usuarios (Opecu) informó que la refinería ción, la Corporación Aceros Arequipa “presentó una denuncia E Petroperú emitió su nueva lista de precios ante el Indecopi el 27 de junio del presente año”. “A la fecha, de combustibles con rebajas en los gasoho- corresponde al Indecopi, en cumplimiento de sus funciones, les, gasolinas, diésel B5 y residuales hasta en 3% por dar inicio a las investigaciones para corregir estas prácticas galón, incluido impuestos, mientras que la refinería La desleales de comercio internacional que afectan a la industria Pampilla redujo solo gasoholes y gasolinas, también peruana”, afirma la acerera. La decisión de iniciar la inves- hasta en un 3%. “Petroperú y Repsol redujeron ayer los tigación se encuentra pendiente por parte de la Comisión de precios de los gasoholes y gasolinas hasta en S/ 0,32 o Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales 3% por galón. Asimismo, la empresa estatal redujo el No Arancelarias del Indecopi. Aceros Arequipa sostiene que es diésel B5S50 en S/ 0,17 o 1,7% y residuales en S/ 0,06 urgente aplicar medidas correctivas antidumping. o 1% mientras la compañía de capital español no varió. Los grifos deberán trasladar el íntegro de esas rebajas a los usuarios en el país, y sin demora”, demandó Héctor Plate, presidente del Opecu. Ahora bien, fuentes internas Juniors interesadas de la institución alegan que los ajustes deberían ser mayores dado que el precio del barril de petróleo ronda los US$60 en los mercados internacionales, no obstante los argumentos de Petroperú de que los derivados del petróleo tienen otros costos. Sï, es verdad, ¿pero tanto? ¿Un cambio oy listan sus papeles en la Bolsa de Valores de Lima esperado? nueve juniors mineras. Hubo un tiempo en que lo H hacían 19, durante la época en el que el precio de los ras haber ocupado la gerencia general de metales estaban por las nubes. La última en sumarse Perupetro por más de dos años, Milton Rodrí- al parqué limeño es Tinka Resources, que tiene un proyecto de T guez fue reemplazado por Roberto Guzmán zinc de exploración en la sierra central del país. En este inusual Oliver, quien se desempeñaba como secreta- yacimiento también se ha encontrado estaño y plata. En este rio del Directorio de la empresa.Guzmán es un joven lugar en el que ahora perfora la canadiense Tinka lo hizo antes abogado que goza de la confianza del actual presidente Buenaventura, sin mucha fortuna. Desde la Bolsa de Valores de Perupetro, Francisco García Calderón, quien se ha de Lima sostienen que, como Tinka, hay más interesadas en caracterizado hasta el momento por mantener un perfil ingresar al mercado bursátil peruano dado los precios alcistas bajo y dar pocas declaraciones. de los metales. Una fuente de una SAB nos confirma lo que se Perupetro acaba de firmar un contrato con la estadou- sospecha: que son más de 40 las empresas juniors en Canadá nidense Anadarko para la exploración de tres lotes con activos en el Perú, y gran parte de ellas se han acercado a costa afuera, pero con las subastas de bloques no le ha las oficinas de las SAB para preguntar por el proceso que hay ido bien en los últimos años, además tiene una difícil que seguir para listar sus acciones en la Bolsa limeña. Ojalá. tarea pendiente: determinar el destino para el Lote 192, Entretanto, el optimismo de que más juniors ingresen al parqué el más grande y productivo del país. capitalino es mayor y hasta tangible.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 11 TITULARES EN EL MUNDO Nueva política de Rio Tinto para los padres a gigante minera Rio Tinto ha anunciado la adopción de una nueva política de licencia parental pagada. Esta será global pero primero se aplicará en las operaciones de los Estados Unidos. La licencia parentalL se aplicará a todos los empleados de la empresa. Rio Tinto dará 18 semanas de licencia parental pagada tras el nacimiento o adopción del niño o la niña. “Para permitir a los padres una máxima flexibilidad, se concederán 18 semanas de licencia a un empleado designado como cuidador principal del niño”, dice el comunicado. El cuidador principal puede ser tanto el varón como la mujer. Ahora bien, los padres que elijan ser los cuidadores secunda- rios del infante, sea la mujer ¿Petróleo o el hombre, recibirán una semana pagada de licencia siempre y cuando el niño caerá a US$10 haya cumplido un año como mínimo luego del naci- miento o la adopción. Este el barril por nuevo estándar de licencia parental fue anunciado en la revolución Kennecott, operación mi- nera ubicada en las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah. Jean-Sébastien Jacques, presidente de los autos ejecutivo de Rio Tinto, dijo: “Este nuevo aproximamiento refleja nuestros valores como compañía, particularmente enfocados en el bienestar de nuestra gente”. Este nuevo estándar global de licencia parental se aplica desde oc- eléctricos? tubre en los Estados Unidos y luego se extenderá a todas sus operaciones en todos los países en los que está presente la minera en el 2018. l precio del barril de crudo podría caer hasta los US$10 en los próximos seis u ocho años, si las fuentes de energía alternativa como la solar,E la eólica y sobre todo la implementada en los vehículos eléctricos siguen atrayendo más inversionistas. La estabilización Esta es una conclusión a la que ha llegado Chris Watling, presidente ejecutivo de Longview Economics, quien del MERCADO PETROLERO habló con la cadena CNBC de los Estados Unidos. El experto sostiene que el elemento catalizador más a más grande compañía petrolera iraní afirma que el mercado de la importante del 2018 será la oferta pública inicial de la energía entraría en equilibrio con un barril transado a US$60 en los gigante Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita. mercados internacionales. Saedi Khoshrou, director internacional “Bueno, creo que ellos necesitan sacárselo de encima de Lnegocios de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní, dijo que ese precio antes de que se llegue a los US$10 [por barril]”, decla- sería una señal para que los inversionistas comiencen a invertir en el desarro- ró Watling. llo de nuevos yacimientos. Según Saedi Khoshrou, que dio declaraciones a la CNBC, los precios bajos y fluctuantes del crudo maquillan la realidad del Los funcionarios de Aramco ofrecerán una porción sector. Cuando el precio del petróleo se establezca en los US$60, “muchos de la empresa en los mercados internacionales en la inversores podrán invertir en el desarrollo de campos petroleros, pero cuando segunda mitad del 2018. En el largo plazo, lo que suceda está entre los US$45 o US$40, es una historia diferente”, dijo Khoshrou en el en el campo de la tecnología de autos eléctricos es “muy programa Capital Connection de la cadena CNBC. Un barril a US$60, men- pero muy importante” dado que el 70% del crudo que cionó, es atractivo para las inversiones “especialmente en Medio Oriente”. demanda el mundo termina en los sistemas de transporte. En Irán, el costo de producción por barril se sitúa en los US$10 actualmente, indicó el representante de la petrolera iraní. La producción iraní mermó hace “Olvidamos muy rápido, ¿verdad? Hace 120 años un tiempo por las sanciones impuestas al país, que desarrollaba un programa el mundo no utilizaba petróleo. El petróleo no siempre de armamento nuclear. Las sanciones fueron retiradas este año, permitiendo a ha conducido la economía global… El punto es que la este país miembro de la OPEC exportar su crudo a los mercados internaciona- energía alternativa está de algún modo ganando veloci- les. Ahora, con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de no dad”, agregó Watling.. reconocer el tratado firmado con Irán, la situación de su mercado de petróleo Según un último reporte de la Agencia Internacional luce confusa. Data oficial de la OPEC afirma que Irán cuenta con 157,000 de la Energía, el panorama global para el mercado del millones de barriles de reservas probadas y su capacidad de producción es petróleo en el 2018 puede que no sea tan alentador dado de 3.6 millones de barriles por día. Perú solo produce alrededor de 40,000 el aumento de producción en los países no miembros de barriles diarios. la OPEC y lo invariable en la curva de la demanda.

12 OCTUBRE 2017 / Nº 58 NOMBRAMIENTOS Hendrik De Buyserie, nuevo Chevron Corp. cambia timón de Engie Energía Perú de presidente ejecutivo

n agosto de este año el gerente hevron Corporation tiene general de Engie Energía Perú, nuevo capitán al frente de la Michel Jean Gilbert Gantois, nave. La junta de directores de laC empresa eligió a Michael K. Wirth comunicóE a la empresa su decisión de renun- ciar al cargo, y luego la compañía de origen como nuevo presidente ejecutivo, cargo francés hizo saber a la Superintendencia del que asumirá desde febrero del 2018. Wir- Mercado de Valores que ha aceptado la decisión de Michel th, que es actualmente el jefe de Midstream y Desarrollo Gantois. En respuesta, el directorio de la sociedad nombró a de la empresa, reemplazará en el cargo a John S. Watson, Hendrik De Buyserie como nuevo gerente general de la orga- que se retira luego de 37 años de carrera, ocho de ellos nización. La fecha en la que Buyserie asumirá el cargo aún como CEO de Chevron. no ha sido definida por Engie. No obstante, una vez lo haga, “Mike es un líder comprobado y la opción ideal lo comunicarán a los mercados. para conducir a Chevron al siguiente capítulo de nuestra Hendrik De Buyserie es director de Engie Energía Chile. historia”, dijo Watson. “Tiene los valores correctos, el Engie Energía Perú emitió bonos por S/.330 millones en el conocimiento y la experiencia, y ha establecido un récord mercado local en junio pasado. La emisión se dio en dos potente de logros en sus 35 años con la compañía”. El tramos: S/79 millones a 7 años, con una tasa de 6%, y S/251 ejecutivo de 56 años Michael K. Wirth, en respuesta a millones a 10 años, con una tasa de 6.5%.Credicorp Capital, este nombramiento, dijo: “Chevron está orgulloso de sus estructurador y colocador de esta transacción, recibió órde- 138 años desarrollando proyectos de energía que mejoran nes de inversionistas que superaron los S/440 millones. Las la vida de la gente e ilumina el mundo. Me siento hon- utilidades de la empresa subieron a US$55 millones durante rado de haber sido seleccionado para continuar con este el primer trimestre, un crecimiento interanual de 3.8%. legado”. Bajo el liderazgo de John S. Watson, Chevron se Thyssenkrupp mueve ficha enfocó en sus activos en Kazajistán, Australia y en la cuenca Permian (EE UU). Michael K. Wirth se unió a en Sudamérica Chevron en 1982 como ingeniero. Watson, que cumplió 61 años en octubre, se unió a la compañía en 1980 como l grupo industrial y tecnológico analista financiero. Uno de los mayores logros de Wat- Thyssenkrupp nombró a Paulo Al- son es haber liderado la fusión entre Chevron y Texaco, varenga como su nuevo presidente en el 2000. Chevron Corp. es una de las empresas de ejecutivoE para América del Sur. “Alvarenga energía más grandes del mundo. Explora, produce y será responsable de liderar la estrategia transporta petróleo crudo y gas natural. del negocio en una región de importancia mundial y donde la compañía lleva 180 años operando”, dice el comunicado. Asume superintendente El nuevo puesto de Alvarenga no implica que abandonará el de presidente ejecutivo del del Mercado de Valores área de negocios Industrial Solutions para Sudamérica. Ejercerá ambas funciones. Paulo l Gobierno designó como nuevo superintendente del Mercado Alvarenga sucede en el cargo a Giovanni de Valores a José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati, por un Pozzoli, actual director financiero de Thys- periodo de seis años. Peschiera asume el cargo en reemplazo de LilianE del Carmen Rocca Carbajal, quien estuvo al mando de este organis- senkrupp América del Sur y director general interino de la región. Alvarenga se unió a mo desde el 22 de agosto del 2011. Thyssenkrupp en el 2012, como vicepresiden- José Peschiera ha desempeñado distintos cargos ejecutivos en el ámbito te de Sudamérica. Es licenciado en Ingeniería privado, como la presidencia de La Fiduciaria, además de ser subgeren- Eléctrica por la Universidad Federal de Itaju- te en el BCP, gerente general de Creditítulos y presidente de Congreso bá, tiene una especialidad en Administración Latinoamericano del Fideicomiso. En esta oportunidad, Peschiera asume el de Empresas por la Fundación Getúlio Vargas timón de la Superintendencia del Mercado de Valores, organismo técnico y en Gerencia Empresarial del IMD (Instituto especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que vela por de Desarrollo Gerencial) en Lausana, Suiza. la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mer- Antes de unirse a Thyssenkrupp, trabajó cados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de durante casi veinte años en Siemens. la información necesaria para esos fines.

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NUEVOS PUNTOS DE TRANSMISIÓN EL INGRESO DE OTROS PARTICIPANTES PODRÍA RECONFIGURAR EL MERCADO DE LA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, PERO ESTO NO SERÍA TAN SENCILLO COMO SE PINTA, HAY FACTORES CONDICIONANTES A TOMAR EN CUENTA.

l mercado de transmisión Terna Plus es una empresa de firmado en el 2015, el cual se podría eléctrica está ingresando a una origen italiano que ya tiene inversio- proyectar en Latinoamérica. De he- etapa de severos cambios. La nes en algunos países de Latinoamé- cho, han participado en países donde llegada de Terna Plus al país rica. Acaba de ganar una licitación Enel tiene presencia y fortaleza. en mayo de este año, cuando en Uruguay en julio pasado para la Las primeras declaraciones ganó la subasta de la construc- construcción de una línea de 500 kV de Daniel Salerno, gerente de ción de la línea de transmisión con una longitud de 220 kilómetros Desarrollo de Negocios de Ter- E Aguaytía – Pucallpa (de 138 y ha adquirido dos concesiones na Plus, tras hacerse de la línea kV), sacudió prácticamente las eléctricas en Brasil de más de 500 de transmisión, tuvieron un peanas sobre las que se asienta kilómetros. Además, está parti- enfoque más estratégi- actualmente el negocio de la cipando en licitaciones de Chile co–regional que uno transmisión porque dio cuenta para construir obras de transmisión dirigido a sólo emprender de algo inquietante: la posibili- valorizadas en más de US$ 300 mi- operaciones en el Perú. "En Lati- dad de hallarle un competidor llones. La empresa tiene el control noamérica es necesario desarrollar potente al que hasta hoy es el total de la transmisión en Italia, que las interconexiones entre países. Eso líder del mercado de la transmi- la ha obligado, desde hace algunos sión eléctrica, el grupo colom- años, a buscar nuevos mercados para biano ISA. Terna Plus planteó seguir creciendo. una propuesta agresiva de US$ Ahí no queda su historia. Se 8.83 millones para hacerse de trata de una de las socias de este proyecto, un precio tres ve- la gigante Enel para algunos ces menor que los US$ 24.5 mi- proyectos eléctricos en llones que pidió la subsidiaria Europa gracias a un acuerdo de ISA, Interconexión Eléctrica S.A. y el consorcio argentino Energía Mendocina – Edemsa (US$ 26.3 millones).

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da seguridad a la transmisión de cada En ese sentido, Salerno país. Eso lo hemos visto en nuestro reconoció que sus planes en la país [Italia]", señaló con una marcada región no estarán libres del peso confianza. de la colombiana. "Es una empre- Asimismo, Salerno deja en claro sa muy fuerte no solo en Perú sino que el haber ganado el proyecto en otros países de la región. Es Aguaytía –Pucallpa es nada más que una competencia impor- el primer paso hacia una potencial ex- tante. Esperamos que pansión, lo que refleja que hay muchas siempre vamos ganas de mostrar agresividad para a tener este hacerse de futuros proyectos de líneas éxito", dijo, de transmisión que licite el Estado mostrando el peruano. ¿Por qué Terna Plus participó resultado obte- con un precio tan inferior a la de los nido en el concurso por la línea de otros dos competidores? Voces del transmisión Aguaytía-Pucallpa. mercado destacan que es probable que tenga un mejor manejo de costos que la empresa colombiana; sino es esto, es que simplemente ha entrado al mercado local a hacerse de una porción significa- tiva midiendo los pasos de ISA.

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EL SUBSECTOR CUMBIA ELÉCTRICA TRANSMISIÓN TIENE UNA CARTERA La colombiana ISA controla el 68% del PEQUEÑA mercado de la transmisión eléctrica a tra- DE PROYECTOS. vés de sus tres empresas: Red Eléctrica del Perú (REP), ISA Perú y Transman- taro. El segundo actor en importancia es Abengoa, que tiene una participación de 17.1% y luego está la española Redesur (3.9%), Eteselva (2.1%) y otras líneas de transmisión privadas con 9.36%. ISA, que a la vez forma parte del gigante energético Empresa de Energía de Bogotá (que también tiene presencia de partida de dos escenarios: que ISA en el país a través de las empresas de continúe afianzando su capacidad de de- distribución de gas como Cálidda y Con- sarrollo en el Perú o el mercado se abra a tugas), es una de las mayores “multila- nuevos operadores. tinas” con inversiones no solo en líneas de transmisión, sino en concesiones A diferencia de otros especialistas, viales , tecnologías de la información y el presidente del Comité de Operación telecomunicaciones. Ello le ha permitido Económica del Sistema Interconectado tener presencia en Colombia, Perú Chile, Nacional (COES), encargado de diseñar Brasil, Argentina, Panamá y en América el plan de transmisión eléctrica, César Central. Además, esta empresa destaca Butrón, no cree que vaya a darse un gran por ser una de las mejores gestionadas en cambio en el mercado, porque si bien, Colombia; en ese sentido, quitarle todo indica, se nota cierta agresividad de los el terreno ganado hasta el momento en que han ingresado y están por ingresar, nuestro país no será nada sencillo. el espacio para continuar creciendo es muy pequeño. El gran salto dado por ISA en nuestro país se produjo en el 2006 cuando ad- mayor confiabilidad a las subestaciones En efecto, un analista del mercado quirió Consorcio Transmantaro(CTM), Paragsha (Cerro de Pasco), Yungas y eléctrico, que pidió mantener su nombre logrando obtener casi el control del Vizcarra (Ancash). El proyecto permiti- en reserva en el presente informe, des- mercado peruano. CTM es propietario rá atender el crecimiento previsto de la taca que al tener el control del mercado de la vital línea de Transmisión Man- demanda de energía eléctrica en Lima ISA es imposible que las cosas cambien taro-Socabaya (603 Km), que permite y la zona centro del país de manera teniendo en cuenta que a esta empresa no interconectar los Sistemas Eléctricos oportuna y con calidad, sirviendo de le interesa desprenderse de su posición del Centro-Norte con los del Sur. El base para el dinamismo de la actividad accionista mayoritario de CTM hasta económica en sus áreas de influencia. esa fecha era la empresa canadiense ¿Qué hace en términos de negocios Hidroquebec International, que decidió especial este proyecto? Se trata de una retirarse de América Latina al encontrar supercarretera eléctrica cuya construc- LOS ENTENDIDOS la ansiedad de expansión de ISA. ción demandará una espalda ancha que INDICAN QUE LA Sin embargo, los entendidos indican permita garantizar el proyecto; ergo, que la licitación de la línea en 500 kV requiere ser manejado por un gran LICITACIÓN DE LA Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo operador. Desde ya ISA y Terna están y Nueva Yanango-Nueva Huánuco comprometidas en la competencia, pero LÍNEA EN 500 KV determinará si habrá cambios trascen- además están otras empresas de ultramar dentales en el subsector de transmisión como China Southern Power Grid, que MANTARO-NUEVA eléctrica o no. también tiene operaciones en Brasil, y YANANGO-CARAPONGO Adani Transmission, uno de los prin- Esa línea demandará una inver- cipales operadores en el negocio de la sión de US$ 574 millones y reforzará Y NUEVA YANANGO- transmisión en India, a las cuales, según el sistema de transmisión en la zona información de Proinversión, se unirían NUEVA HUÁNUCO centro del país, así como la capacidad cinco operadores más. para evacuar hacia Lima y el centro del DETERMINARÁ SI país la energía proveniente de nuevos Para el cierre de esta edición se daba proyectos de generación que operan cuenta que el misterio se resolvería el 30 HABRÁ CAMBIOS en la zona del Mantaro y en la región de octubre, cuando se abran los sobres Huánuco y transportar la energía con con las ofertas, y ese día será el punto TRASCENDENTALES.

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de dominio. En ese sentido, al igual que nes se aplacen. “Todos queremos que El proyecto permitía integrar a la Butrón, sostiene que lo único que podría haya más inversión en el país, pero la ciudad oriental de Iquitos con el resto permitir el crecimiento de nuevas empre- verdad es que no saldrán más proyectos del sistema eléctrico nacional dejando sas es que desde el Estado se liciten más de transmisión en los próximos tres así de estar aislada. Para lograrlo, la proyectos de transmisión eléctrica; sin a cinco años, debido a que el creci- línea de transmisión debía cruzar gran embargo, la cartera que tiene Proinver- miento de la demanda de energía se ha parte de la selva central y bordear la sión no es copiosa. desacelerado. Resulta casi anecdótico e zona de amortiguamiento del Parque En Proinversión existe una cartera de injusto, por decirlo de alguna manera, Pacaya Samiria; sin embargo, reclamos inversiones de aproximadamente US$ que estos grandes jugadores vengan a de tipo ambiental han detenido este pro- 1100 millones entre los que se encon- competir justo ahora, cuando se lanza yecto y han empujado a que haya una trarían, además, la línea de transmisión el último gran paquete de líneas de diferencia entre el Estado y la empresa Tintaya – Azángaro de 220 kV, que se transmisión”, señala. ganadora, la cual probablemente se defi- adjudicará en noviembre, y la línea de EXPERIENCIAS FALLIDAS na en un tribunal internacional. transmisión de 220 kV Friaspata – Mo- Sin embargo, la expectativa de tener llepata y Subestaciones Asociadas, que Según fuentes del Ministerio de nuevas empresas potentes que abran la se espera entregar en marzo del 2018. Energía y Minas se le ha solicitado al posibilidad de mayor competencia en el consorcio hacer un reajuste en el traza- Butrón explica que teniendo en Perú, también se ha dado de bruces con do pero sin alterar los costos, a lo que cuenta la sobrecapacidad que actual- las condiciones del mercado. Quizás Isolux ha respondido todo lo contrario, mente afronta el mercado peruano, el mejor ejemplo sea el de la línea de pues señala que se trata de un cambio es posible que estas operaciones no transmisión Moyobamba – Iquitos, la sustantivo del proyecto, generando una resulten del todo rentables por lo que cual ganó el consorcio hispano mexicano controversia que hasta el momento no es probable que las futuras licitacio- Isolux en junio del 2014. se resuelve.

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EL GRUPO ISA ES EL LÍDER DE LA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EL PERÚ.

haya visto en España durante el 2016. Sin embargo, informaciones recientes dan cuenta de que se asociaría con la ca- nadiense Brookfield Asset Management Inc. para superar este problema. Las negociaciones se encuentran avanzadas y de concretarse es posible que la española (esta vez con armamento canadiense) pueda retomar ese intento de tener mayor participación en el mercado de la trans- Esta no es la primera vez que Isolux del sistema de transmisión que tenía la misión eléctrica. mantiene una diferencia con el Estado. generadora Edegel (del grupo Enel). La Lo cierto es que el movimiento que Ambas partes también se vieron enfren- adquisición correspondió a 650 kilóme- hay en el subsector de transmisión tadas por la construcción de la línea de tros de líneas de transmisión de 220 kV eléctrica permite ver que existe vitali- transmisión eléctrica Mantaro – Cara- y 60 kV por una inversión que superó los dad e interés en invertir en el mercado velí – Montalvo y Machu Picchu – Co- US$ 60 millones. “Es un hito históri- peruano. ¿Se verá una nueva configura- taruse, debido a que la empresa (que co para la compañía”, afirmó en dicha ción? Nadie se atreve a asegurarlo salvo formaba parte del consorcio Isonor, que oportunidad Andrés Kuhlmann, gerente que intente trabajar de pitoniso. Lo que se adjudicó el proyecto) argumentó una general de Transelec, ya que “es nuestra resulta cierto es que la competencia se situación de fuerza mayor causada por primera incursión fuera de Chile en empieza a calentar y eso, en términos la crisis financiera del 2008. En dicha más de 60 años de historia”. La chilena de regulación, siempre será una gran oportunidad el entonces gerente general también participará en la licitación de noticia. del Consorcio Transmantaro, Carlos Ariel la línea de transmisión Mantaro-Nueva Naranjo, indicó que la licitación donde Yanango-Carapongo y Nueva Yanan- participó Isolux fue un proceso bastante go-Nueva Huánuco. Su gerente general agresivo, sentenciando esta situación manifestó su pleno interés por hacerse LA LLEGADA DE TERNA con declaraciones al Diario Gestión que de un espacio en Colombia y Perú, pero daban cuenta de esa desavenencia. “Están sobre todo en nuestro país. PLUS EN LA ÚLTIMA pagando las consecuencias de la agresivi- Asimismo, la llegada de Terna Plus LICITACIÓN REALIZADA dad, nosotros ganamos el tercer proyecto en la última licitación realizada por de la línea Chilca – Planicie – Zapallal y Proinversión vino acompañada de la par- POR PROINVERSIÓN vamos a llegar en el plazo previsto para el ticipación de Energía Mendocina, una primer semestre del 2011”. Finalmente, el empresa regional argentina que también VINO ACOMPAÑADA DE problema acabó en una demanda ante el maneja centrales termoeléctricas y que LA PARTICIPACIÓN DE Tribunal de Controversias del Ciadi, en el demostró sus ganas de abrirse a nuevos que el Estado peruano salió triunfador. mercados. ENERGÍA MENDOCINA, En ese sentido, el ingreso de nuevos También se encuentra en el mercado UNA EMPRESA operadores no es garantía de una gran peruano el grupo español Abengoa que, experiencia. como dijimos, tiene alrededor de 17% de REGIONAL ARGENTINA participación, un porcentaje considerable ACTORES EXPECTANTES para cualquier nuevo actor. La matriz QUE TAMBIÉN Hay otras empresas como la chilena de esta empresa enfrentó un severo caso Transelec, que ingresó al mercado perua- de insolvencia el año pasado, siendo la MANEJA CENTRALES no el año pasado a través de la compra situación corporativa más difícil que se TERMOELÉCTRICAS.

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COMPETITIVIDAD LA LEY DEL MÁS FUERTE

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EN TÉRMINOS GENERALES, EL PERÚ ES CONSIDERADO UN PAÍS COMPETITIVO EN LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL, PERO SI SE HACE UNA REVISIÓN MINUCIOSA Y COMPARATIVA SE EVIDENCIA QUE HAY MUCHO POR MEJORAR.

ajo la óptica minera, la competitivi- ávidas de atraerlos, optimizando puntos pendientes en materia de com- dad es una suma de características y sus regulaciones y promocionan- petitividad minera es lograr que los factores que determinan la inyec- do sus riquezas. procedimientos “avancen más rápido” ción de inversiones a un país. Esa En esta competencia, el Perú y comenta que “desde fines del go- competencia no sabe de fronteras, tiene un brillo especial gracias a bierno pasado ha habido un esfuerzo geopolítica, ni de ideologías, es su tradición minera y, sobre todo, por agilizar los trámites, facilitar la como un certamen en el que cada a su probada y conocida riqueza operación y flexibilizar un poco la país se esmera por mostrar todo su mineral pero eso, como se ha vis- legislación ambiental”. Bpotencial y ventajas para convencer to en los últimos años, no alcanza “El Congreso viene trabajando a un estricto jurado integrado por para catapultar las iniciativas. en coordinación con el Ministerio de inversores de distintos credos. Curiosamente, Ecuador, Energía y Minas un proyecto para En este concurso, algunos de donde aún no se han levantado crear una ventanilla única para poder los atributos más valorados son la grandes operaciones mineras, ha recibir todas las solicitudes de permi- estabilidad jurídica, el potencial sido considerado como el mejor sos que normalmente hay que tramitar geológico, la infraestructura, la con- país en desarrollo minero en los con varias entidades. Se avizora que flictividad, los precios internaciona- Annual Outstanding Achievement habrá mejoras en el futuro inmedia- les, en una no muy extensa lista. Es Awards entregados a inicios de to”, señala Marchesi. una contienda permanente porque octubre. UNA GRAN DESPENSA los capitales vuelan alrededor del mundo buscando oportunidades y El reconocimiento obtenido El centro de investigación canadiense las plazas mineras siempre están por el vecino país fue en virtud Fraser Institute consideró, en base a un al “riguroso plan de incentivos estudio presentado en marzo pasado, fiscales” que ha emprendido para que el Perú es la “jurisdicción” más lograr una inversión de US$ 4600 atractiva para la inversión minera a millones en los próximos cuatro nivel Latinoamérica y la situó en el años, básicamente con tres pro- puesto 28 de las 105 plazas que evaluó. yectos: Mirador, Fruta del Norte El “Índice de Atractivo” elabora- y Río Blanco, entre otros. do por Fraser considera básicamente En los últimos tres años, el dos aspectos: la percepción política Gobierno ecuatoriano junto a la (40%) y el potencial minero (60%). consultora Mackenzie Invest- En el segundo punto no hay lugar a ments han trabajado en un nuevo discusión: el Perú, según el Minis- esquema para el acuerdo de terio de Energía y Minas (Minem), estabilidad fiscal, los reembolsos tiene las mayores reservas mineras del Impuesto al Valor Agregado de la región. y en las opciones para recuperar De acuerdo a un reporte del inversiones antes del cobro de ministerio, basado en las estadísti- tributos. El fruto de ese trabajo cas del U.S. Geological Survey, en busca potenciar la competiti- el territorio peruano se encuentran vidad ecuatoriana con miras a las reservas más grandes de oro de consolidar una industria minera Latinoamérica aunque a nivel mun- tan desarrollada y fundamental dial son las sextas. Australia, con como lo han logrado en el sector 9100 toneladas métricas (TM), Rusia hidrocarburos. (8000 TM) y el continente africano Para Orlando Marchesi, (6000 TM) son los territorios que country senior partner de la tienen la mayor cantidad del metal consultora PWC, uno de los dorado en su suelo.

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Este repunte respondió básicamente a la mejora de los precios de los metales, especialmente el cobre, y no tanto así a esfuerzos por facilitar la ejecución de las campañas de exploración. Aunque el Minem viene cocinando a fuego lento un nuevo reglamento ambiental para la exploración minera que debería ser promulgado antes que acabe el año. Si el reglamento –que no ha estado exento de críticas- cumple con su finalidad de simplificar y acelerar trámites y gestiones, se habrá mejorado una arista de la compe- titividad, pero esa figura geométrica tiene muchos lados más. En opinión de Víctor Gobitz, actual presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), además de la riqueza geológica, reflejada en yacimientos mineros de “calidad mundial”, la minería MINISTRA DE ENERGÍA Y MINAS, CAYETANA ALJOVÍN. peruana tiene proveedores y contratis- En el cobre, el Perú tiene la segunda tas con capacidad de brindar “servicios reserva más grande del vecindario y es la EL RETO EN EL PLANO especializados”, mano de obra, técnicos tercera más importante del mundo. Pero el y profesionales con experiencia y capaci- liderazgo de Chile en este nicho es super- SOCIAL PASA dad, y una oferta de energía abundante y a lativo: sus reservas son las más grandes del POR LA APLICACIÓN precios convenientes. mundo (210 millones de toneladas métricas Salvo el último factor, las ventajas que reportadas en el 2015) y prácticamente DE LA CONSULTA menciona Gobitz han sido el fruto del auge duplican a las que tiene el Perú.Pero en la minero impulsado por el ciclo de altos plata, el Perú tiene la reserva más grande PREVIA EN FUTUROS precios de los metales, que culminó hace del mundo con 570 mil TM, y le sigue Aus- unos tres años. tralia, Polonia, Chile y China. Mientras que PROYECTOS. ESTE Empero, el líder gremial reconoce que en el zinc asume el liderazgo a nivel de la los “excesivos trámites y regulaciones región y en el mundo ocupa el tercer lugar. PROCESO ES VISTO administrativas”, entre otros factores, son En una columna publicada a inicios de CON INCERTIDUMBRE elementos que restan competitividad a la año, Marita Chappuis, exdirectora general industria minera local. De estos escollos de Minería, señaló que no todo es maravi- POR EL EMPRESARIADO. se habla hace más de un lustro y diversos lloso respecto al potencial geológico. Según analistas consideran que el Estado ha Lo señalado por el abogado es repetido la especialista, las leyes de las reservas de ido como un cangrejo en su esfuerzo por en los foros y congresos mineros en los cobre peruanas (porcentaje de contenido ordenar el rubro. que se discute la problemática del sector. metálico por cada tonelada de material ex- UNA ESTRUCTURA ENMARAÑADA traído) son menores a las de “otros nueve” El oro, la plata y el cobre bajo tierra no países productores del metal rojo. valen nada, pero una vez extraídos generan La ministra de Economía y Finanzas, Clau- una cadena de valor que produce empleos dia Cooper, ha destacado la competitividad Ante esto, Chappois aseveró que con e ingentes recursos económicos. minera del país alcanzada en la producción el desarrollo de megaproyectos se puede de cobre, que a nivel local tiene un grado compensar esa desventaja aunque, reco- Es necesario, por ello, impulsar los de costos hasta un 20% menor que en pla- noció, ese tipo de iniciativas demandan proyectos de exploración que permitan zas como Chile, Australia y Canadá. Eso sí, gigantescos montos de capital. identificar las minas que inyectarán más producción e inversiones. Afortunadamen- reconoció que se necesita mejorar la regu- “De nada nos sirve una cordillera te, en agosto pasado, la Sociedad Nacional lación aplicada a esa industria para hacerla supuestamente rica en minerales si estos de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), “más predecible”, sin dejar de alinearla no son descubiertos y si su potencial eco- informó que de enero a mayo las explora- con los “estándares internacionales”. nómico no es determinado”, apuntó Clau- ciones sumaron US$ 153 millones, lo que Han sido diversos los cambios produ- dio Ferrero, socio del área de Recursos representó un “despegue” al crecer un 22% cidos en la regulación y fiscalización de Naturales y Medio Ambiente del estudio en el comparativo interanual. De esta for- la industria minera y esto se refleja en las Rodrigo, Elías & Medrano, en un artículo ma se rompió una tendencia a la baja que diversas instituciones y oficinas creadas difundido en mayo pasado. se prolongó por tres años consecutivos. para tal finalidad.

22 OCTUBRE 2017 / Nº 58 ESAB / esab.com COMPETITIVIDAD

Hace nueve años, la fiscalización Para Chappois es necesario lograr que estaba a cargo del organismo regulador, las instituciones sean más eficientes, que el Osinergmin, y de la Dirección General los funcionarios “en los niveles deciso- de Minería (DGM) del Minem. Pero todo rios” tengan mayor preparación técnica, cambió desde el 2008 cuando se creó que los procedimientos tengan mayor el Ministerio del Ambiente (Minam), claridad y –por ende- menores plazos. siguiendo una corriente mundial orientada La minería peruana está normada por a una mayor preocupación por el cuidado cuatro leyes, nueve decretos supremos, del planeta. seis resoluciones ministeriales y una Así, se dio el nacimiento del Orga- viceministerial. En contraparte, en Chile nismo de Evaluación y Fiscalización se rige por cuatro leyes y cuatro decretos Ambiental (OEFA), adscrito al Minam, supremos. el Osinergmin, y la mayoría de trámites se realizaba que actualmente es percibido por buena También hay aspectos en los que todo en la Dirección General de Minería (DGM) del parte del empresariado minero como una el vecindario tiene que mejorar y esto lo Minem. Hoy en día al Osinergmin se le ha dejado entidad enfocada en emitir sanciones anota la consultora EY con su estudio la labor de supervisar aspectos de seguridad y salud antes que prevenirlas. “Una mirada a la carga tributaria en la minera, aunque en esto comparte responsabilidad A su vez, el OEFA ha señalado que región”, el cual demostró que las cargas con el Ministerio de Trabajo. de cada 100 supervisiones que realiza, fiscales que debe asumir la actividad no más de dos terminan con una multa. Cada una de las oficinas mencionadas tiene minera en la región son “sumamente Lo cierto es que la relación entre la sus normas, procesos, trámites y plazos. Ello se altas”. Además señala que el componente institución y las mineras es respetuosa refleja en una mayor complejidad a la hora de sacar más importante de esa recaudación está pero tensa. adelante los proyectos. Para diversos analistas este constituido por los tributos que gravan las entramado de instituciones y normas, a la larga, ha Las oficinas en las que se deben ganancias y rentas. restado competitividad y atractivo al país. gestionar permisos y licencias para Pero Orlando Marchesi considera que desarrollar un proyecto minero están en “El objetivo de haber designado a estas institu- la presión tributaria peruana es “bastante diversos sectores: para la aprobación de ciones era cuidar que las grandes inversiones no da- competitiva” en relación con los demás los estudios de impacto ambiental (EIA) ñen el medioambiente, o al menos que se tenga claro países de la región por lo que en principio, detallados y semidetallados se ha creado los posibles impactos para prevenirlos, mitigarlos, sostiene, no se requieren modificaciones el Senace; si la iniciativa afecta algún compensarlos o repararlos, pero, lamentablemente, para introducir beneficios. los trámites se hicieron bastante engorrosos y com- cuerpo de agua, como un río o laguna, “Si bien Argentina tiene mayores ven- plicaron la emisión de los permisos y los plazos para debe intervenir la Autoridad Nacional del tajas tributarias que nosotros, debido a que empezar a explorar o a operar”, comenta Marchesi. Agua; si su ubicación es cerca o dentro de cuentan con el beneficio del doble gasto algún área protegida, el Sernanp debe pro- A pesar de ello, el Banco Mundial considera de exploración, si nos comparamos con nunciarse; y si el yacimiento está cerca de que el marco regulatorio para la inversión minera y Colombia o incluso con Chile, estamos zonas donde se hayan realizado hallazgos las tasas tributarias que ofrece el Perú son mejores bastante bien posicionados”, agrega el arqueológicos, es el Ministerio de Cultura que las del Congo, China, Brasil y Argentina. Así lo analista de PWC. quien debe dar luz verde. anotó Marita Chappois, quien sostiene que el Perú El Global Annual CEO Survey de no ha sido una de las plazas mineras más atractivas Antes del 2008, la supervisión y PwC de este año señala que la sobrerregu- del mundo y que en los últimos años ha perdido más fiscalización de la actividad minera era lación es considerada como un riesgo por competitividad. responsabilidad únicamente del regulador, el 80% de los CEO encuestados y un 68%

24 OCTUBRE 2017 / Nº 58 COMPETITIVIDAD

opinó lo mismo de la carga tributaria. Ambos Gobitz pide mayor articulación entre tensión. Aunque aún no se aprecia un ejem- aspectos son o deberían ser una preocupa- el sector público y privado para resolver plo concreto de ello, aunque hay estrategias ción constante por parte de las autoridades y los escollos, pero su pedido no es nuevo y como el Fondo de Adelanto Social y el joven responsables de atraer inversores mineros. hasta ahora no ha tenido eco con medidas Viceministerio de Gobernanza Territorial, cu- Otra materia a revisar y mejorar lo señala concretas. yos frutos todavía son una interrogante pero Víctor Gobitz al referirse a los procesos de Del déficit de infraestructura se ha que constituyen motivo de expectativa. adquisición o alquiler de terrenos superficia- escrito y hablado mucho, pero es poco lo El verdadero reto en el plano social pasa les para desarrollar proyectos, los cuales en que se ha avanzado para reducirlo. Hay por la aplicación de la consulta previa en la mayoría de casos pertenecen a comunida- planes para construir una vía paralela a la futuros proyectos. Al día de hoy, este proceso des campesinas. Panamericana que recorra la sierra de norte de diálogo es visto con incertidumbre por el “La principal incertidumbre está en los a sur, y proyectos para modernizar puertos empresariado respecto de los plazos y costos plazos y costos de la negociación. Para reducir estratégicos (como los de Salaverry e Ilo) que puede tomar la negociación. la incertidumbre e incrementar la predictibi- que permitirán aminorar los costos logísti- Todos los países han tenido que lidad, debería desarrollarse una base de datos cos de la actividad minera. Pero todo ello afrontar desencuentros con comunidades que contenga información de las transacciones aún es abstracto. aledañas a los proyectos de inversión. En realizadas, de manera que su libre acceso El aspecto social se ha convertido en concreto, el clima social y el marco regula- permita que todos los interesados modulen sus un desafío para la minería mundial. Los torio son piedras angulares en la competiti- expectativas”, señala Gobitz. casos de conflictos sociales que congelaron vidad minera de un país. Este es sólo un ejemplo más de la o desvirtuaron proyectos son diversos y No hay nada nuevo bajo el cielo ni numerosa lista de aspectos a mejorar en la suman varios miles de millones de dólares en fuego que descubrir. Lo que se necesita es normativa y en la forma cómo se aplica en la frustradas ejecuciones. determinación política y eso se ha repetido minería y ese trabajo se extiende a un plazo El acompañamiento del Gobierno es in- muchas veces, sin que el mensaje haya teni- mayor al que dura una gestión presidencial dispensable para evitar conflictos y climas de do positivo efecto.

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LEGAL

MIGUEL ARIAS ABOGADO

MINERA IRL vs COFIDE

esde el año 2008 MINERA IRL nidades campesinas, dado que la financiamiento integral del proyecto Limited (Canadá), a través de su presencia de comuneros como hasta la suscripción de los contratos filial en el Perú, MINERA KURI accionistas podría entorpecer la de financiamiento. Normalmente el KULLU S.A., viene desarrollando dirección y gestión de las empre- alcance de este tipo de servicios com- el proyecto minero OLLACHEA, sas mineras. prende: i) revisar la información de ubicado en el distrito del mismo Para el financiamiento del la empresa (administrativa, operativa, nombre, provincia de Carabaya, proyecto OLLACHEA, en mayo financiera, legal, entre otros) y del región Puno. OLLACHEA es un del año 2015, esto es durante el proyecto; ii) dirigir el due diligence D proyecto aurífero que ya cuenta con gobierno de Ollanta Humala, la y la realización de las consultorías en un estudio de impacto ambiental CORPORACION FINANCIERA materia legal, ambiental y técnica; iii) (EIA) y autorización de inicio de DE DESARROLLO (COFIDE) diseñar la estrategia de ejecución de construcción aprobados. Se estima suscribió con MINERA IRL S.A. las operaciones de financiamiento del que posee reservas y recursos de oro (otra filial de MINERA IRL Limi- proyecto (préstamo puente y financia- por un valor potencial de US$ 1,200 ted en el Perú), una Carta Manda- miento integral) y iv) estructurar la millones. to de Estructuración Financiera. financiación con las diversas fuentes, preparando y enviando toda la docu- Como antecedente se recordará El documento establecía que CO- FIDE debía estructurar un finan- mentación necesaria para las operacio- que en el año 2012 MINERA KURI nes de financiamiento. KULLU S.A. suscribió un acuerdo ciamiento por US$240 millones con la Comunidad Campesina de para el desarrollo del proyecto Hasta aquí todo parecía marchar Ollachea para el uso de los terrenos OLLACHEA. Asimismo, como bien. No obstante, luego del cambio superficiales sobre los que se ubica parte del acuerdo, COFIDE otor- de gobierno en julio del 2016 y al el depósito de minerales, otorgando gó y entregó un crédito puente asumir la jefatura de Estado el Sr. a cambio de ello a la citada comu- por US$70 millones a MINERA Pedro Pablo Kuczynski (PPK), algo nidad una participación del 5% del IRL S.A., préstamo que debía ser varió sustancialmente en COFIDE. accionariado de la empresa una vez pagado el 05 de junio del 2017, Es así que con fecha 01 de marzo del que se inicie la producción comer- según el contrato suscrito el 03 de 2017, COFIDE revocó unilateralmen- cial. Este acuerdo es innovador y el junio del 2015 bajo las leyes de te el mandato que MINERA IRL S.A. primero de su tipo que se firma en el Nueva York. le otorgó para estructurar en forma Perú, habiendo sido criticado por re- Recordemos que en el sector exclusiva el financiamiento hasta presentantes de algunas importantes financiero los servicios de estruc- por un máximo de US$240 millo- compañías mineras al considerarlo turación financiera usualmente nes para el desarrollo del proyecto como una forma no muy apropiada comprenden la evaluación, diseño OLLACHEA, requiriendo además a de relacionamiento con las comu- y ejecución de una estructura de MINERA IRL S.A. el pago del crédi-

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to puente por US$70 millones de dólares, En lo que se refiere a MINERA IRL términos más enrevesados y antojadizos, pago que debería de haberse producido el S.A., esta señala lo siguiente en un comu- a través de una campaña mediática en 05 de junio del 2017 y que no sucedió. nicado publicado en el Diario La Repúbli- contra de MINERA IRL. Ante la decisión unilateral tomada ca el día 18 de julio del 2017: - Que, MINERA IRL S.A. en por COFIDE, MINERA IRL solicitó y - Que, sorprende que una institución ningún momento ha puesto en duda obtuvo una medida cautelar genérica de como COFIDE, que se jacta de ser el mo- el cumplimiento de sus obligaciones. no innovar otorgada a su favor por el 14 tor de desarrollo sostenible e inclusivo de Lo único que busca es que se definan Juzgado Civil - Comercial de Lima, a todos los peruanos, mienta para justificar las condiciones (plazo y forma) en los cargo del juez José Clemente Escudero un cambio de opinión institucional que que se debe pagar el crédito puente de López, por la que se dispuso la suspensión pone en riesgo un proyecto minero que US$70 millones y evaluar los daños de este pago y de cualquier procedimiento favorecerá a la Comunidad Campesina de causados por COFIDE al no culminar de ejecución por parte de COFIDE contra OLLACHEA. el proceso de estructuración de US$240 MINERA IRL respecto al pago del crédito - Que, COFIDE pretende desconocer y millones para el desarrollo del proyecto puente de US$70 millones de dólares. descalificar una decisión institucional que OLLACHEA. Lo reseñado ha generado una im- aprobó en mayo del 2015 y en la que se - Que, como consecuencia de lo portante controversia entre COFIDE y comprometía a una estructuración financie- detallado, MINERA IRL S.A. ha deci- MINERA IRL S.A. que impacta en el ra por US$240 millones para reembolsar dido iniciar un arbitraje ante la Cámara desarrollo del proyecto OLLACHEA, los US$70 millones de un crédito puente de Comercio de Lima, el mismo que ha pues este último se encuentra paralizado para el desarrollo del proyecto OLLA- sido aceptado por esta institución pese a en la medida que no tiene asegurada su CHEA. la oposición de COFIDE y, mientras se fuente de financiamiento. A continuación, - Que, sin embargo, 02 años después, resuelve, solicitó una medida cautelar ante detallaremos las consideraciones de una el mismo COFIDE, por razones no expli- el Poder Judicial para evitar abusos de y otra parte, lo que nos permitirá extraer cadas ni informadas formalmente, se niega poder que perjudiquen a la empresa, sus nuestras propias conclusiones respecto a a cumplir su compromiso institucional. No trabajadores, accionistas y a la Comunidad este conflicto. solo lo niega, sino que lo descalifica en los Campesina de OLLACHEA.

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En cuanto a COFIDE, la ejerciera legítimamente ese derecho. S.A. no puede obligar a COFIDE a corporación sostiene en un comu- Asimismo, MINERA IRL S.A. solicitó otorgar el financiamiento de US$240 nicado aparecido en el Diario La un arbitraje ante la Cámara de Comer- millones de dólares. Igualmente, ven- República el día 24 de julio del cio de Lima al cual COFIDE se opuso cido el plazo para el pago del crédito 2017, lo siguiente: pero que la propia Cámara ha aceptado puente por US$70 millones, MINERA - Que, según el contrato tramitarlo. IRL S.A. debió haberlo pagado. de crédito puente por US$70 - Que, la fecha de pago del prés- También tendría razón COFIDE al millones suscrito con MINERA tamo de US$70 millones era el 05 de reclamarle a MINERA IRLS.A. el ha- IRL S.A., COFIDE únicamente se junio del 2017 y si MINERA IRL S.A. ber acudido al Poder Judicial del Perú y comprometió a prestar servicios no tenía los recursos para honrar esta a la Cámara de Comercio de Lima, para de estructuración financiera bajo obligación de pago, pudo haber obte- dilucidar la controversia surgida entre una Carta Mandato, por lo que nido otro financiamiento de cualquier ambas partes, ya que según COFIDE, la COFIDE nunca estuvo compro- entidad financiera para repagar dicha Carta Mandato y el contrato de crédito metida a prestar US$240 millones obligación y continuar con el proyecto. puente, obligaban a ambas partes a a MINERA IRL S.A. - Que, COFIDE no actuó de manera resolver sus diferencias ante los jueces - Que, para que COFIDE injustificada, sorpresiva ni prepotente, del Estado de Nueva York, según las estuviera obligada a desembolsar ni tampoco frustró el financiamiento leyes del mismo estado. los US$240 millones a MINERA del Proyecto OLLACHEA. COFIDE Todo hace presumir que con el IRL S.A., primero ambas partes ejerció de manera lícita y legítima su cambio de gobierno de Ollanta Humala tendrían que haber suscrito un derecho a terminar la Carta Mandato a PPK en julio del 2016 y al asumir contrato de financiamiento, COFI- suscrita con MINERA IRL S.A. nuevos directivos la administración DE como prestamista y MINERA IRL S.A. como prestataria, lo que no ocurrió. PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO OLLACHEA, - Que, si bien COFIDE tenía EN MAYO DEL AÑO 2015, ESTO ES DURANTE EL GOBIERNO la posibilidad de presentar a DE OLLANTA HUMALA, COFIDE SUSCRIBIÓ CON MINERA MINERA IRL S.A. propuestas de financiamiento en su calidad IRL S.A. (FILIAL DE MINERA IRL LIMITED), UNA CARTA de estructurador financiero, MINERA IRL tenía total libertad MANDATO DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. desde el 01 de junio del 2016 para obtener el financiamiento de otras - Que, COFIDE no ha ejercido de COFIDE, estos hayan procedido a fuentes utilizando los servicios ningún abuso de poder ni pretende evaluar técnica y legalmente la Carta de otro estructurador, pues en ignorar o incumplir ningún acuerdo con Mandato de Estructuración del Finan- esa fecha venció la exclusividad MINERA IRL S.A. La Carta Manda- ciamiento por US$240 millones para el acordada en un inicio a favor de to no obligaba a COFIDE a otorgar desarrollo del proyecto OLLACHEA, COFIDE. un préstamo por US$240 millones. así como evaluado también desde un - Que, COFIDE y MINERA MINERA IRL no puede exigir, obligar punto de vista técnico y legal el otor- IRL S.A. acordaron por escrito o reclamar a COFIDE este crédito a gamiento del Crédito Puente de US$70 que cualquier disputa que pudiera largo plazo. millones a favor de MINERA IRL S.A., habiendo concluido, como lo señalan surgir entre ellos en relación al - Que, existieron irregularidades préstamo por US$70 millones, en su comunicado del 24 de julio del en el otorgamiento del préstamo por 2017, que existieron irregularidades en como es el incumplimiento US$70 millones y que sus parámetros en el pago de dicho préstamo el otorgamiento de este préstamo por son inusuales en el estándar del sistema US$70 millones y que sus parámetros en la fecha pactada para ello financiero, por lo que decidió no expo- (05/06/2017), debería ser resuelto son inusuales en el estándar del sistema ner los recursos del Estado en un nuevo financiero, sin embargo, COFIDE no bajo las leyes del Estado de Nueva préstamo. York ante jueces de dicha jurisdic- detalla cuales fueron estas irregulari- ción y no obstante ello, MINERA Desde un punto de vista legal, dades. IRL S.A., incumpliendo abierta- todo indica que COFIDE ha actuado Al no hacer públicas estas irregu- mente ese pacto, recurrió al juez conforme a lo acordado con MINERA laridades, COFIDE presume que se peruano del 14 Juzgado Civil Co- IRL S.A., tanto en la Carta Mandato de estaría ante un caso de favorecimiento mercial de Lima, José Clemente Estructuración para el financiamiento indebido por parte de COFIDE a una Escudero López, para convencerlo del Proyecto OLLACHEA por US$240 empresa en particular, en este caso, de que prohíba a COFIDE cobrar millones, como en el Contrato de Cré- MINERA IRL S.A., lo cual no resul- su acreencia y ejecutar garantías, dito Puente por US$70 millones. Según taría extraño ya que lo mismo habría a pesar de haberse cumplido las la información hecha pública, vencido sucedido en AGROBANCO. En efecto, condiciones para que COFIDE el plazo de esta carta, MINERA IRL el nuevo presidente de AGROBANCO,

30 OCTUBRE 2017 / Nº 58 LEGAL

Estado, toda vez que no se ha conseguido cobrar a MINERA IRL S.A. el crédito puente de US$70 millones de dólares, o un acuerdo razonable para su pago. En contrapartida lo que sí ha ganado COFIDE es un proceso judicial ante el 14 Juzgado Civil Comercial de Lima y un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima que MINERA IRL S.A. solicitó, siendo que esta Cámara de Comercio ya aceptó tramitarlo, pese a la oposición de COFIDE, instancias que, según COFIDE, la Carta Mandato de Estructuración y el Contrato de Crédito Puente, no serían las competentes para resolver las controversias entre COFIDE y MINERA IRL S.A. Sin duda alguna que ambos procesos dilatarán considerablemente la solución de este conflicto. Por lo pronto COFIDE ya ha interpuesto el recurso de oposición a la medida cautelar otorgada por el 14 Juzgado Civil Comercial de Lima a favor de MINERA IRL S.A. No obstante, en cuanto al arbitraje soli- citado por MINERA IRL S.A., la Cámara de Comercio de Lima ya aceptó tramitarlo, pese a la oposición de COFIDE. Imaginemos cuánto tiempo demorará en resolverse el proceso ju- dicial ante el 14 Juzgado Civil Comercial y el Sr. Richard Hale García, nombrado hayan dejado a COFIDE el 64% de su arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima. por el gobierno de PPK, ha hecho cartera de créditos (US$1,800 millones público en una entrevista concedida al de dólares) en riesgo de primer piso si Aunque sea del todo comprensible el Diario El Comercio en mayo de este su mandato es sólo ser un financiador grado de molestia e irritación que debe haber año, que en AGROBANCO el 34% de desarrollo indirecto (segundo piso)?, producido en la nueva administración de de la cartera de créditos se encuentra esto es que COFIDE no debe financiar COFIDE el haberse encontrado con este tipo colocada, concentrada, en tan sólo 35 a clientes o empresas en forma directa de financiamientos que según COFIDE son clientes. sino a bancos o instituciones financie- poco frecuentes, inusuales y hasta sospecho- ras para que sean estas las que evalúen sos, heredados de la anterior administración Asimismo, Richard Hale declaró y otorguen los créditos. Aldo Mariáte- del gobierno de Ollanta Humala, lo aconse- que cuando AGROBANCO se inició, gui también se pregunta, ¿Qué hacía jable hubiera sido estructurar en conjunto tenía como máximo destinar el 3% de COFIDE prestándole directamente con MINERA IRL una salida consensuada su capital para conceder crédito a no a MINERA IRL S.A. y a ODEBRE- y planificada para el pago del crédito puente minoristas, esto es a grandes y media- CHT? Según Aldo Mariategui sería de US$70 millones y para la revocación de la nos agricultores; no obstante, cuando otra de las típicas farras humalistas que Carta Mandato de Estructuración por US$240 asumió la presidencia de AGROBAN- pagaríamos todos los peruanos. millones para el financiamiento del proyecto CO, notaron que este límite se había minero OLLACHEA, con mayor razón aun modificado al 20%. Incluso habría 04 Como se podrá concluir, la si este proyecto, como todo aquél pertene- operaciones importantes que antes de nueva administración de COFIDE ciente al sector minero, es uno a largo plazo e contar con la autorización definiti- tendría la razón técnica y legal para involucra a un actor social importante como la va de la SBS (Superintendencia de haber revocado y concluido la Carta Comunidad Campesina de OLLACHEA. Mandato de Estructuración para el Banca, Seguros y AFP), se habrían En minería los créditos normalmente financiamiento de US$240 millones concedido por montos superiores a se pagan con el producto de la actividad del proyecto OLLACHEA, así como los considerados en los Estatutos de desarrollada en el proyecto minero, por lo que para exigir el pago del crédito puente AGROBANCO. Ello generó que el la pretensión de COFIDE, si bien es cierto de US$70 millones a MINERA IRL caso fuese derivado a la Contraloría sería válida desde un punto de vista técnico S.A. No obstante, nos preguntamos lo de la República la que deberá evaluar y legal, no es la más adecuada para sus fines. siguiente, ¿constituía esta estrategia la si amerita una acción de índole penal. Como están las cosas, COFIDE tardará mucho solución más eficiente a las controver- en cobrar su crédito puente y el proyecto Ya Aldo Mariátegui, en una colum- sias generadas? Ante esta interrogante, minero OLLACHEA se encuentra trabado. No na suya aparecida en el Diario Perú 21 consideramos que la estrategia de siempre las soluciones estrictamente técnicas y el 19 de mayo del 2017, se preguntaba, COFIDE no ha sido la más efectiva legales son las más apropiadas y eficientes. ¿cómo puede ser que los humalistas ni conveniente para los intereses del

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l boletín de agosto del Mi- nisterio de Energía y Minas CLÚSTER MINERO, afirma que en el país operan más de quinientas empresas CUANDO LA UNIÓN mineras. Estas, en los prime- ros ocho meses del año, han invertido en conjunto unos HACE LA FUERZA E US$2,833 millones, 3.76% más comparado con el mismo lapso del SIN LA SUMA DE ESFUERZOS DE LA ACADEMIA, 2016. La que más dinero ha desembolsa- do hasta la fecha de análisis es Southern EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS PRIVADAS, TODO Perú Copper Corp., seguida por Anta- INTENTO DE INNOVACIÓN SERÁ EN VANO paccay, Cerro Verde, Buenaventura, y así. Todas estas inversiones dinamizan la economía. No obstante la cantidad de las compañías que buscan y extraen metales en el territorio nacional y la abrumadora circulación de dinero generada por ellas, ¿su sola presencia crea indefectible- mente un clúster minero? Si no es así, ¿entonces qué tipo de cooperación existe entre las mineras que operan en el Perú?

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Los más optimistas sostienen que la crea- No existe un clúster de cualquier ac- Hoy Silicon Valley es una incubado- ción de un clúster minero en el Perú es cues- tividad industrial si no confluyen ciertos ra de empresas, aunque para algunos es tión de tiempo, al menos en el sur del país, aspectos comunes: cercanía geográfica, más una fuente de ideas que se rentabi- zona que, siempre según los integrantes del encadenamientos productivos naturales lizan con el tiempo. Este escenario de bando optimista, los gremios, los gobiernos y no forzados, cooperación, entendi- la Bahía de San Francisco es el lugar en regionales y los think-tanks, presenta las mejo- da esta como la creación de centros el que se han asentado empresas como res condiciones para un desarrollo natural del de investigación conjuntos, y siempre Google, Facebook, Apple, la productora encadenamiento productivo de la actividad. enfocados en alcanzar el obejtivo de la de videojuegos Electronic Arts, Sun innovación. Si faltara una de estas carac- Microsystems, Cisco Systems, Netflix, Los que se sitúan en el bando contrario — terísticas, entonces no podemos afirmar la fabricante de tarjetas de vídeo Nvidia, muchos representantes de la academia y hasta que exista un clúster. Adobe Systemas, Tesla Motors, HP, Intel del sector corporativo, que no han querido ser y hasta la constructora de aviones de citados— afirman que es por ahora imposible combate Lockheed Martin. Y si bien Si- que exista un clúster en el país dado que las LOS CLÚSTERES licon Valley es acaso único, no existiría mineras, a diferencia de en otros lugares como si los emprendedores de ese entonces no Australia, Canadá e incluso México, se han di- NO SON hubieran involucrado en la ecuación de vorciado de las universidades peruanas. Cuan- desarrollo a la Universidad de Stanford. do buscan una solución tecnológica, indican, AGLOMERACIONES. voltean la cara hacia los países desarrollados. CINCUENTA O Michael Porter, profesor de la ¿QUÉ ES UN CLÚSTER? Escuela de Negocios de Harvard, CIEN EMPRESAS piensa que los clústeres son la nueva y Para determinar qué es un clúster, acaso de- mejor forma de competir en un mundo bamos comenzar definiendo qué no lo es. Los CERCANAS UNAS cada vez más conectado. “Mucha de la clústeres no son aglomeraciones. Cincuenta sabiduría convencional sobre cómo las o cien empresas cercanas unas de otras no DE OTRAS NO naciones y compañías compiten necesita garantizan que allí haya un clúster. “Para ser revisado”, escribió en un artículo que exista uno, los agentes económicos GARANTIZAN QUE ALLÍ para Harvard Business Review. “Hoy el deben cooperar efectivamente con el HAYA UN CLÚSTER. mapa económico del mundo es domi- fin de crear valor”, indicó al respecto nado por lo que llamo clústeres: masas en una oportunidad Piero Morosini, Un clúster es Silicon Valley. A críticas —en un lugar— de éxito com- investigador de Centrum Católica. mediados del siglo pasado, en esta zona petitivo infrecuente en ciertos campos”, del estado de California, las pequeñas redactó posteriormente. empresas tecnológicas llegaron a la El académico Porter, inventor de lo conclusión de que solas son originales que llama el valor social de una empre- pero débiles; sin embargo juntas se sa, sostiene que los clústeres representan potenciaban financiera y hasta creativa- una forma novedosa de pensar en la mente. De modo que cooperaron con la localización, cómo las universidades hoy prestigiosa Universidad de Stanford pueden contribuir con aumentar las y con el parque industrial de Stanford, ventajas competitivas de una industria o que promovió la investigación científica nación, y cómo desde los gobiernos se y empresarial. De esta institución se puede promover la prosperidad. aprovecharían luego las tecnológicas de Silicon Valley. Stanford les proporcio- Los clústeres proveen de entrena- naría todo lo que necesitaran: profesio- miento especializado, educación, infor- nales competentes, ingeniería mación, investigación y soporte técnico de vanguardia, soluciones para todas las industrias. económicas y hasta creati- Los clústeres promueven tanto la vidad. Y así ha sido. Para competencia como la cooperación, que dar solo un ejemplo de influyen en la productividad, que inciden las posibilidades de la a su vez en la eficiencia de los procesos, colaboración entre el que lleva a la innovación, que fortalece sector corporativo y finalmente a la misma industria y en las élites académi- simultáneo crea otras. cas: Hewlett Pac- kard fue fundada Es un hecho incuestionable que por dos egresados los clústeres, como bien dice Porter, de Stanford. para que funcionen como se espera,

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deben establecer una fuerte presencia local, hacer sustanciales inversiones y forjar relaciones con los gobiernos de turno y con instituciones como escuelas, empresas de servicios públicos y centros de investigación. “Productividad, y no las exportaciones ni los recursos naturales, determinan la prosperidad de cualquier estado o nación”, sentenció Porter. ¿REPLICAR? El clúster electrónico de Silicon Valley, según un artículo aparecido en la revista Slate (“The Do-Over”) es imposible de replicar; no obstante, el mundo lo está intentando. Clústeres tecnológicos hay varios en el mundo: el Silicon Wadi en Israel, país en el que se creó el Waze, en Ecuador se creó el Yachay Tech, cuyo objetivo es convertirse en el referente tec- nológico de Sudamérica, existe también el parque científico tecnológico Biobío o Chilecon Valley, en Chile, que se ha propuesto atraer inversiones de todas las empresas que realicen I+D. Hay también este tipo de centros de la innovación en la India con Bangalore y en China, que intenta replicar un Silicon Valley en Zhongguancun. Encontramos también un clúster tecnológico en Lon- dres, el Silicon Roundabout, y el Málaga Valley, en España. LOS CLÚSTERES PROMUEVEN TANTO LA COMPETENCIA COMO LA COOPERACIÓN, QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD, QUE INCIDEN A SU VEZ EN LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, QUE LLEVA A LA INNOVACIÓN, QUE FORTALECE FINALMENTE A LA MISMA INDUSTRIA Y EN SIMULTÁNEO CREA OTRAS.

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Italia, que consiste en muchas cadenas de proveedores especializados. Si Italia es un centro mundial de la moda no es solo por el talento de sus diseñadores como por la concatenación de esfuerzos de su industria.

Un clúster farmacéutico hallamos en Alemania, en donde operan las empresas Bayer y Roche, entre otras; un clúster de los casinos lo encontramos en Las Vegas, y podemos seguir y seguir. Según Porter, las raíces de los clústeres son rastreables y decantan casi siempre en investigaciones realizadas por instituciones académicas. LAS POSIBILIDADES DE UN CLÚSTER EN EL PERÚ Un estudio no muy antiguo del Consejo de Competitividad y el Ministerio de la Producción determinó que en el Perú existen 41 cadenas productivas. En el documento “Elaboración de un mapeo de clusters en el Perú”, desarrollado por Consorcio Cluster Development, Metis Gaia y Javier D’Avila Quevedo, se asevera que estas cadenas de valor necesitan solo de una “articulación” para convertirse en clústeres. Existe potencial para un clúster hortofrutí- cola, logístico, de turismo, minero y “auxiliar minero”, y si bien el desarrollo de todos los 41 podría comenzarse más pronto que tarde, son 16 los identificados por el estudio como las cadenas de valor con más posibilidades de éxito. “Esto es porque se trata de sectores que tienen el camino allanado para ser clústeres. Por ejemplo, la minería es un rubro impor- En el Málaga Valley se han establecido cuadras del barrio de Manhattan, en el tante en la economía nacional, a partir de allí empresas como Boeing, Ford, IBM, Nokia, distrito de Garment, en el que diseñadores, podríamos comenzar la diversificación”, dice Endesa, Vodafone, Repsol... Con todo, lo mayoristas, costureros, vendedores de el investigador Carlos Castro de Metis Gaia. cierto es que Silicon Valley no se creó en telas, de botones y otros ofrecen sus ser- En tanto, Carlos Casas, profesor de la Uni- un día ni en una década. Y lo mismo suce- vicios. En cierto modo, Wall Street es un versidad del Pacífico, sostuvo que el desarrollo derá con parecidos intentos. clúster financiero y Hollywood, un clúster del país se debe dar “a partir de la minería”. La del entretenimiento. En Brasil existe un clúster para mejora de la competitividad del país, añadió, producir caucho, y en Chile, la Asocia- En California existe también el exitoso acontecerá si se mejoran las condiciones para ción de Industriales de Antofagasta es, en clúster del vino. Más de 600 empresas esta industria extractiva. Roberto Nesta, de esencia, un clúster minero asentado en la vinícolas y miles de viticultores, expertos Fima, dijo una vez que en nuestro país “se ha región chilena que más cobre produce en el en irrigación y en la operación de máquinas desarrollado un clúster importante alrededor mundo, con presencia de empresas como para cosechar, constructores de barriles y de la minería y de forma bastante natural”. No Codelco, BHP Billiton, Anglo American publicistas, cadenas de restaurantes y agen- obstante, el avance de esta cadena de valor, y tantas otras, con inversiones en investi- cias de turismo, han creado un ‘ecosistema’ admitió Nesta, se ha paralizado. gación y desarrollo, y con la intención de que genera riqueza y desarrollo al mismo Carlos Gálvez, expresidente de la innovar en un campo que será crucial para tiempo, tanto así que en California encon- Sociedad de Minería, Petróleo y Energía y el futuro de la actividad minera: la gestión tramos el Instituto del Vino. ahora encargado de realizar la 34 Convención del agua. Minera Perumin, es de los que argumenta Y Perú, siendo un país enormemente En el mismo EE UU, en la ciudad de que el Perú ha cometido el gran error de no minero, ¿por qué no cuenta aún con un Boston, encontramos el clúster Akamai haber identificado sus fortalezas, sus ventajas Instituto de la Minería? Technologies, que produce contenido para y oportunidades. Una de las más fuertes Internet, y el clúster de la moda en Nueva Compañías como Ferragano y Gucci, industrias en el país es la minería, pero no lo York, específicamente ubicado en ocho y otras, han creado un clúster del cuero en entendemos así.

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con la buena disposición de los académi- cos australianos. ¿Acaso no anhelamos lo mismo en Perú? La minería es la columna vertebral del desarrollo del país. Y quien lo niegue deberá superar estos números: el 12% de la inver- sión privada tiene como destino la minería, el 10% del PBI lo genera la minería, el 59% de las exportaciones peruanas proviene de la actividad extractiva y el 14% de todo lo que producen las manufactureras es consumido por la minería. La minería es una fuente de recursos que el Estado ha utilizado para reducir en poco más de una década los indicadores de pobre- za de 55% a 22%. La cartera de proyectos mineros supera los US$51,000 millones, dos de cada tres son yacimientos cupríferos. La actividad minera es relevante pero podría serlo aún más. La idea para darle un empujón más es crear un clúster, y para Magali Arellano, gerente de investigación y proyectos de Perú Top Publications, una cadena de valor de proveedores mineros se podría desarrollar naturalmente en la ciudad de Arequipa. Desde allí se atendería a las regiones de Apurímac, Cusco, Tacna, Moquegua y la misma Arequipa. A juicio de Arellano, “Arequipa tiene una infraestructura que le permitiría conver- tirse en clúster minero: cuenta con el puerto Un país lo ha entendido de ese modo de Matarani y está cerca al puerto de Ilo. Es hace mucho tiempo, y que ahora disfruta MICHAEL PORTER, también sede de importantes universidades y de los resultados de haberlo comprendido: PROFESOR DE LA de una diversidad de empresas proveedoras es Australia. En el estado australiano de de alcance nacional”. Queensland las empresas mineras asenta- das allí, más de doscientas, cooperan para ESCUELA DE NEGOCIOS En el mundo corporativo, el talento es competir y no compiten sin antes haber DE HARVARD, PIENSA lo que separa a las mejores empresas de las cooperado. peores. Eso es lo que se suele pensar. Hoy QUE LOS CLÚSTERES son más importantes las simbiosis entre Anthony Lynham, ministro de Desa- corporaciones, gobierno y academia. rrollo Estatal, Recursos Naturales y Minas SON LA NUEVA Y MEJOR de Queensland, cuando estuvo de visita en En 1890, Alfred Marshall observó el país, dijo: “En Queensland tenemos los FORMA DE COMPETIR EN que las industrias que se agrupan generan mismos minerales y las mismas personas. crecimiento económico como resultado de Pero el establecimiento de un buen sector UN MUNDO CADA VEZ algo “en el aire”. Ese “algo en el aire” es de recursos tiene que ver con mantener a cooperación. “De los clústeres robustos las empresas en su país, trabajar con ellos MÁS CONECTADO. surge la innovación, surge la productividad en lugar de contra ellos, flexibilizar los y afloran las nuevas compañías y los nuevos reglamentos, y eso se logra junto con las negocios”, dijo el profesor Michael Porter en En Queensland, fruto de la colabora- universidades, que proveen los ingenieros y una conferencia para TED. ción entre empresas, Estado y academia, otros profesionales (…) funcionan a la fecha un instituto para Alguna vez el Perú contó con un clúster No solo se puede ser un país de mineros, la minería sustentable y un centro de minero en Cerro de Pasco. Y el hecho de que hay que desarrollar la economía junto con la competitividad para la minería. Ambos no exista hoy implica que lo hicimos mal ayer. educación (…) Deben ser líderes en tecnolo- centros de investigación han sido creados Sin embargo, el mundo nos obligará, si es que gía, en educación. Ese es el reto del futuro”. con el aporte de las empresas mineras y no lo hace ya, a “cooperar para competir”.

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REGIONAL

GOBERNADOR REGIONAL, WILBER VENEGAS TORRES: “APURÍMAC SERÁ LA FUTURA CAPITAL DEL COBRE EN EL PERÚ”

ilber Venegas sustentable a largo plazo. En Moquegua, “SOMOS CONSCIENTES DE QUE LA MINERÍA NOS DARÁ LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INVERTIR EN Torres llegó a la gracias a la minería, han florecido otros INFRAESTRUCTURA VIAL”, EL GOBERNADOR REGIONAL feria Perumin 33 sectores económicos y se han mejorado WILBER VENEGAS. para decirle a los algunos servicios, fundamentalmente la arequipeños que educación. En el caso de Arequipa, esta la región más región ha vuelto a surgir con las inver- importante para la siones de Cerro Verde y otros proyectos minería de cobre mineros importantes. en el país será Apurímac en no más Apurímac es una región muy peque- de dos décadas. Wilber Venegas es el ña, formada con una porción del Cusco gobernador regional de esta última. y otra de Ayacucho. No tenemos grandes Y reconoce que gestiona una región extensiones de terreno. Se divide en asaltada por corruptos, secuestrada por microparcelas. Tenemos abundante agua pillos, debilitada por indignos. Muchas pero no grandes terrenos. Apurímac es exautoridades de Apurímac, una de las también recordada por haber tenido los regiones más pobres del país, cumplen más altos niveles de desnutrición, de condenas en las cárceles. Otros, los analfabetismo, pero, a Dios gracias, los más, son buscados. Wilber Venegas apurimenses vivimos encima de una alega que es honesto y que el mayor montaña de cobre. logro de su gestión, que culminará a mediados del próximo año, será haber Se ha hecho minería artesanal en el saneado las finanzas de Apurímac, pasado en Apurímac porque siempre han estabilizado la región y debilitado la quedado los rezagos de la época brillan- corrupción. Argumenta también que te de Cochasayhuas, una exmina de oro en Apurímac no hay fricciones por el explotada en el siglo pasado. Luego de agua o el cobre. El agua y el cobre, ello no hubo más gran inversión minera afirma, pueden coexistir. es más, deben en mi región, solo quedó la artesanal hacerlo porque en ellos está basado fundamentalmente subterránea, de el desarrollo de Apurímac como una socavones. región sustentable. ¿Cuál es la opinión que tiene Felizmente hoy con la inversión de la sobre la actividad minera en la gran minería en la región podremos, con región de Apurímac? los recursos monetarios que nos dejen, soñar con un desarrollo sustentable. Para muchos sectores es una La minería es temporal, pero nuestros actividad económica importante, y distintos pisos ecológicos con micropar- que podría, en el caso particular de celas serán rentables con la agricultura Apurímac, ser la base de un desarrollo orgánica que impulsamos hoy.

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Actualmente colocamos en los mer- la región. En el 2016 recibimos un to- Su gestión culmina en el cados nacional e internacional paltas y tal de S/15 millones. Infiero que este 2018… chirimoyas, y esencialmente invirtiendo año el monto se duplicará y a partir Así es. También estamos consi- en algo que no podemos soslayar, y que del 2021 sí vamos a empezar a recibir guiendo fondos verdes de la coopera- nosotros tenemos en abundancia, que es canon. Desde esa fecha se verán los ción internacional para continuar con el agua. resultados directos de esta gran inver- la reforestación. Ahora trabajamos en sión minera. Para realmente convertir a Apurímac la idea de que un porcentaje del canon en una región sustentable necesitamos Apurímac quiere convertirse en un termine en proyectos de siembra de elaborar un plan de afianzamiento referente importante en el país. Sin aún agua, que es forestación. Adicional- hídrico.Necesitamos represas, reservo- contar con los recursos del canon, in- mente somos la segunda región que rios, riego tecnificado, buenas vías de vertimos recursos ordinarios del gobier- invierte más en riego. comunicación. Y el dinero para estos no regional en proyectos de cosecha y En Apurímac siempre hemos dicho proyectos nos los dará la minería. siembra de agua. Hemos sembrado más que el cobre y el agua son compati- de 20,000 hectáreas de bosques. Son ¿Ya tienen canon? bles. La extracción de cobre es nece- más de 20 millones de árboles y espera- saria para nuestro desarrollo porque Aún no tenemos canon. Recibimos mos llegar a los 30 millones al término nos dará los recursos que nos van a regalías. Las ventas totales de la mina de mi gestión. De lograr el objetivo, permitir tener agua siempre. Apurímac Las Bambas están afectadas con el nuestro emprendimiento se convertirá es una zona con muchas cabeceras 3% de regalías contractuales. Eso nos en el mayor programa de reforestación de cuenca; el agua se desperdicia día permite disponer de recursos que se exitoso de la sierra peruana. y noche. En la región hay muchos distribuyen a todos los municipios de espejos de agua que, con los recursos provenientes del cobre, construiremos represas, reservorios, canales de riego. Con los pequeños fondos prove- nientes de las regalías mineras, por primera vez en Apurímac se ha hecho el mantenimiento de los canales de riego, reservorios y represas, y la población sabe que esos recursos llegan a las arcas públicas gracias a la minería. Entonces, en el largo plazo es- peramos convertirnos en una región sustentable. En Apurímac queremos una minería seria, responsable con el cuidado ambiental, pero que no sea solo de discurso. También somos conscientes de que la minería nos dará los recursos nece- sarios para invertir en infraestructura vial. Ni un solo kilómetro cuadrado de vía departamental en mi región está asfaltada. Usted ha dicho que “felizmen- te, Apurímac yace sobre una montaña de cobre”. ¿Así lo en- tienden todos los apurimenses? Usted no va a encontrar discursos antimineros en Apurímac. Hay pro- testas sociales, existen paros como en cualquier lugar del mundo, pero fun- damentalmente se tratan de solicitudes de reivindicación de compromisos del Gobierno central, del regional o de la empresa minera.

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de cobre en el puerto de Matarani. Es más, nos reuniremos el 5 de octubre [esta entre- vista fue realizada el 18 de setiembre en el Perumin 33] con la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, y con el go- bernador regional de Ayacucho y otras au- toridades. Queremos promover una vía de comunicación que se inicie en Antabamba, Apurímac, y que culmine en Matarani. Se trataría en un inicio de una carretera. Ahora bien, la Mancomunidad Regional de los Andes, que agrupa a los gobernadores regionales de Apurímac, Ica, Huancavelica, Ayacucho y Junín, tiene la idea de fomentar la construcción de un ferrocarril desde el límite de Cotabambas, muy cerca al Cusco, y con salida por el puerto de Marcona, en Ica. En esta última región se quiere cons- truir un megapuerto minero, con el apoyo de empresas como Shougang y MMG. Esto nos permitiría proyectos importantes como Ferrabamba, que es hierro, y otros, que podrían ponerse en valor. Un ferrocarril es "NO HAY UN DISCURSO ANTIMINERO EN APURÍMAC", AFIRMA EL GOBERNADOR VENEGAS. la solución para disminuir los desacuerdos con la sociedad civil y al mismo tiempo Apurímac hace un tiempo era una responsable; en zonas apropiadas para la duplicar la producción de Las Bambas y región inviable, con poca inversión en ella, agricultura se sembrará y cosechará. otros proyectos rentables en el mediano y y hace falta mucha infraestructura básica: Las Bambas es un proyecto ícono im- largo plazo, que dinamizarían este corredor vías de comunicación, colegios, hospitales. portante. Tenemos en producción la mina minero Apurímac-Junín-Huancavelica-Ica. La población está muy angustiada porque Amana, de oro, de la empresa Aruntani, no cuenta con lo que ya debería contar. ¿Tiene idea la Mancomunidad pero es cierto que Las Bambas es nuestro A veces llega a destiempo el Gobierno Regional de los Andes cuánto costa- megaproyecto. Las Bambas es a Apurímac central y hasta el regional. ría un proyecto como este? lo que Escondida es a Chile. También Con todo, no hay un discurso antimine- tenemos la mina Ferrabamba, que está em- Mire, calculamos que el proyecto estaría ro en Apurímac. La gran mayoría creemos pezando la producción. Luego vendrá Sur- por encima de los US$1,500 millones. que la minería responsable es bienvenida cubamba y Los Tres Tajos. Y próximamen- Recién se están haciendo los estudios en la región pero no la depredadora. En te tenemos Haquira, de First Quantum. Esta preliminares, pero inferimos que el ferro- Apurímac no existe la minería ilegal. Solo empresa próximamente decidirá si hace la carril iniciaría su recorrido en el límite de encontrará pequeños mineros en proceso inversión en el Perú o en un proyecto que Las Bambas y lo culminaría en la ciudad de formalización. tienen en Argentina. Luego aparecen Los de Marcona. Nos vamos a reunir con el Chancas de Southern, Trapiche de Buena- ministro de Transportes y Comunicaciones ¿Hay un antes y un después ventura, Antillas y Cotabambas con Panoro Bruno Giuffra; en su momento también fui- tras la inversión de MMG en Las Minerals, y otros proyectos importantes. mos recibidos por el vicepresidente Martín Bambas? Pronto saldrá en venta las ANAP (Áreas de Vizcarra. Esto ha sido del gusto de las más Diría que ha existido un antes. La gran No Admisión de Petitorios) de los proyec- altas autoridades. Es más, hay empresas cadena de hornos de la metalurgia inca de tos mineros Jalaoca y Colca, y hay nueve privadas que quieren financiar el expedien- cobre ha estado en Apurímac. Pero ahora ANAP más que están en reserva y que te. Son en su mayoría, si no en su totalidad, tenemos la oportunidad de tener más del esperamos puedan ser también colocados las mineras las más interesadas. Agradece- 30% de proyectos de inversión en minería en el mercado por ProInversión. mos desde aquí a Hochschild con el apoyo y más del 60% del territorio de la región de la consultora Estrategia. La minera concesionado para la actividad extractiva. El Ministerio de Energía y Minas Hochschild nos ha instalado un aeropuerto indica que el país cuenta con una en Huancabamba que actualmente cuenta En Apurímac estamos terminando el cartera de proyectos mineros de con todos los instrumentos necesarios de plan de zonificación ecológica y económi- US$51,000 millones. ¿Cuánto de este navegación. La minera ha donado más de ca, y con base en este instrumento elabora- dinero iría a parar a Apurímac? un millón de dólares. Hochschild tiene remos el plan de ordenamiento territorial. Tenemos cerca de US$ 20,000 millo- muchos denuncios mineros en Apurímac. En las zonas aptas para reforestar, estare- nes. Nosotros nos vamos a convertir en la Esperamos que en los próximos años el mos reforestando; en las designadas para futura capital del cobre. Este año vamos a aeropuerto de Huancabamba se amplíe y se la minería, esperamos que se haga minería embarcar alrededor de 500,000 toneladas convierta en una alternativa al del Cusco.

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¿Cómo es la relación entre el y darle unos 20 metros cúbicos de agua por que los honestos sean cuestionados. Tenemos Gobierno Regional de Apurímac y la segundo, en lugar de que se pierda en el que recuperar la confianza para instituciona- empresa MMG? Atlántico. lizar más el país. Creo que tenemos que asumir compro- ¿Cree, como el viceministro ¿Usted es una persona honesta, misos de responsabilidad social. Esta es una Vizcarra, que existe una desconexión gobernador? tarea que deben compartir tanto las empresas entre los recursos que generan la Yo soy honesto. Mi padre ha sido tres ve- mineras como los diversos niveles de gobier- minería y las personas a las que ces alcalde de mi pueblo. Nadie puede acusar no. En Apurímac debe existir lo que llama- debería beneficiar? mos una coresponsabilidad social. Trabaja- a mi padre de haberse aprovechado de su Creo que hay malos precedentes. Un mos con Southern en el futuro proyecto Los posición como alcalde o haberse apoderado asunto que debe erradicarse en el país es la Chancas. Nosotros estamos haciendo toda de dinero público. Es más, no cobraba sueldo corrupción, que tanto daño nos hace pues la inversión de infraestructura hídrica con el ni viáticos. Yo solo cobro hoy mi sueldo. destruye cualquier democracia. En un país proyecto Alpacocha. Hemos desembolsado pobre como el nuestro, la corrupción, más ¿Cuál es el fin de esta Mancomuni- unos S/8 millones de recursos ordinarios y allá de un delito, es un crimen pues implica dad Regional de los Andes? otros, y esperamos que Southern emprenda arrebatarle educación, salud a las futuras Es una tarea pendiente y tiene que ver un proyecto fruticultor en la zona. Si bien es generaciones. con la descentralización. Si no fuera por la cierto los proyectos mineros son intensivos minería, seríamos inviables. No obstante, no en inversión, no deja de ser verdad que no somos un buen contrapeso para el centra- dan muchas oportunidades laborales. Se trata HEMOS SEMBRADO lismo de Lima. ¿Cuánto del PBI peruano más de obra calificada, que no la tenemos, genera Lima? Apurímac no llega ni al 1%. pero los impactos económicos y sociales, MÁS DE 20,000 Pero como Mancomunidad, y con la posible son principalmente en la agricultura, que incorporación de Cusco a este bloque y tam- necesita mucho más afianzamiento hídrico y HECTÁREAS bién Madre de Dios, nos vamos a convertir mejores vías de comunicación. DE BOSQUES. SON MÁS en el corredor económico que tendrá el 70% Sobre la creación del Fondo de Adelanto de la energía del país: Mantaro, el gas de Social, creo que es un buen paso del Gobier- DE 20 MILLONES DE Camisea, etc. no. Lastimosamente solo son S/50 millones, y creo que este fondo tiene que incrementar- ÁRBOLES Y ESPERAMOS En Apurímac hay cuatro proyectos de hi- se. Hemos pedido al Gobierno, y esperamos droeléctricas pequeñas y está en construcción que no demore mucho, que coloque bonos LLEGAR A LOS 30 una nueva fuente de energía por Kallpa. Jun- para poder pagarlos con los futuros ingresos MILLONES AL TÉRMINO tos como Mancomunidad representamos la del canon. Pero necesitamos hacerlo ahora mayor cartera de inversiones en minería del para dar educación a nuestros hijos, agua a DE MI GESTIÓN. país. Por supuesto, el corredor que planea- los campesinos, mejor salud y mejores cami- mos también será turístico. La finalidad es nos, y no tener que esperar hasta el 2021 los crear un estado subnacional como contrapeso Ahora bien, creo que los recursos del recursos del canon. para Lima y con la posibilidad de desarro- canon deben ser invertidos con inteligencia llarse de forma autónoma gracias a nuestro Sobre este aspecto hemos comenzado a y en proyectos de calidad. Somos testi- propio dinamismo económico. trabajar con el Ministerio de Economía y gos de que Moquegua ha mejorado sus Finanzas. Lamentablemente estos cambios indicadores de salud y educación, pero no ¿Cómo imagina a Apurímac en el recientes y la inestabilidad política han inci- ha sucedido lo mismo en otras regiones, 2021? dido negativamente en la negociación. fruto de la corrupción o de la ineficiencia. Me la figuro una Apurímac con tasas Repito: los recursos de la minería deben ser Iniciamos las conversaciones con el menores de desnutrición y pobreza, y que utilizados para el desarrollo sustentable. No ministro Alfredo Thorne, diálogo que no se esperamos que un gran proyecto de asocia- más monumentos a la maca. No más gastos pudo consolidar con el ministro Fernando ción público-privada, el próximo año, pueda insulsos. La minería es temporal. Zavala a pesar de su buena intención, y comenzar a ejecutarse. Quiero imaginarme ahora esperamos retomar los acuerdos con Su antecesor ha sido acusado una región encaminada hacia el desarrollo, y Claudia Cooper, y dejar encaminados estos de corrupción. ¿Qué está haciendo que en no más de dos décadas nos convir- proyectos. Necesitamos que la población ahora su región para luchar contra tamos en la capital del cobre en el país, con perciba que ya se puede beneficiar de los la corrupción? una agricultura floreciente, con afianzamien- recursos que tendrá en el futuro. to hídrico; una región con una industria de Lastimosamente ha sido vergonzoso lo plantas aromáticas sana y con agricultura Debe asimismo haber una racionalidad que ha ocurrido. Hasta la gestión anterior orgánica más tecnificada. En Apurímac, en la inversión. Una región como Apurímac, Apurímac era considerada como la más repito, el cobre y el agua son compatibles y que aspira a convertirse en un modelo de corrupta del país. Tenemos alcaldes pro- sobre todo necesarios. desarrollo, tiene que invertir en lo que sabe vinciales y exgobernadores con órdenes de hacer: agricultura, agricultura orgánica. captura. Tenemos una gavilla de exalcaldes Cuando acabe mi gestión, me sentiré más También queremos hacerle un trasvase de en la cárcel. Esto ha mellado la confianza orgulloso de haber estabilizado mi región, sa- agua a Ica, para irrigar las pampas de Palpa del ciudadano en las autoridades, y origina neado las finanzas y debilitado la corrupción.

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RESPONSABILIDAD SOCIAL

RICARDO MOREL BOSIO CONSULTOR INDEPENDIENTE DE ESTRATÉGIAS SOCIALES

EL VALOR DEL DIÁLOGO

ace pocos días tuve la suerte de ser con la del sector empresarial, haciendo presas,hacia el territorio para trabajar juntos invitado al panel de comentaristas sobre eco de la frase de Alfredo Bryce:“la por el desarrollo, con un enfoque articulador la reciente publicación “El valor del razón la tenemos entre todos” Es en y complementario,y nosustitutorio. diálogo” de la Defensoría del Pueblo base a ello que en este artículo planteo En el documento la DP señala que la del Perú (DP). algunas sugerencias. mayoría de conflictos son socioambienta- Es importante recordar que, en el En el prólogo del documento “El les y plantea, acertadamente, como causas Perú, ha sido la Defensoría del Pueblo Valor del Diálogo” se menciona: “Una de este tipo de conflictos al incremento de H quien tuvo la primera mirada, desde gran inversión tiene que, además de las inversiones vinculadas a la explotación el Estado, al tema de los conflictos elevar los indicadores económicos, de recursos naturales que han despertado sociales y el diálogo, con una visión beneficiar directamente a las personas. en la población preocupaciones acerca sostenida en los últimos 15 años y Una manera de conseguirlo es que las de la protección al ambiente, y a la vez trabajando, permanentemente, con un empresas establezcan el diálogo como expectativas sobre posibles beneficios enfoque de mejora continua. una premisa al emprender un proyecto. socioeconómicos. Llevo 17 años trabajando temas de En su planificación de inversión tienen El mandato de la DP es ejercer la gestión social relacionados princi- que considerar la negociación con la “magistratura de la persuasión”, donde palmente a la minería y he tenido la ciudadanía que presente sus necesi- más importante que hallar responsables de oportunidad de hacerlo en Cajamarca, dades y la empresa muestre a cuáles las afectaciones, es que los derechos sean Ancash, Moquegua, Arequipa, La puede responder. Con un acuerdo pre- restituidos. En ese esfuerzo el instrumento Libertad, Cusco, Apurímac y Lima. vio entre la empresa y la población, los de trabajo por excelencia es el diálogo. Es así que tuve la suerte de conocer conflictos se reducirían sustancialmen- a profesionales de primer nivel, que te, y al mismo tiempo el bienestar social Para hacernos una idea del valor del trabajaron o trabajan actualmente, en la llegaría directamente a la población”. diálogo podemos rescatar información Defensoría, tales como Rolando Luque, Si bien es cierto que lo menciona- del reciente libro de Luis Urquizo, “El rol Giselle Huamaní, Porfirio Barrenechea, do en el párrafo anterior propone un de las relaciones públicas comunitarias”, Yoli Falcón, Iván Lanegra, Vanessa modelo de relación bilateral, donde la quien señala que en el país perdimos, apro- Chávarry, Silvio Campana, Alicia población pide y la empresa entrega. ximadamente, un millón de horas entre Abanto, Miguel Lévano, Yenny Ccol- En mi experiencia este modelo bilateral 2007 y 2013 por conflictos sociales en el que, Hernán Cuba, Rina Rodríguez, que funcionó en el pasado, conlleva una sector extractivo. Pastor Paredes y Liz Puma, entre otros. mirada de corto plazo donde la empresa El diálogo nos lleva a pensar en las Si bien el documento “El valor del reemplaza al Estado ausente. Considero percepciones entre los grupos de interés, diálogo” es muy bueno, pues sistema- preferible pasar de un modelo bilateral donde queda claro que la DP genera tiza procesos de diálogo y detalla una a un modelo Multiactor, atrayendo confianza en la opinión pública y a la vez serie de casos reales que sirven de base al gobierno nacional, a los gobiernos desconfianza en el sector empresarial; para ser compartidos como lecciones subnacionales, a los líderes sociales, a mientras que los gobiernos, nacional y aprendidas, es a la vez conveniente la DP, a la Contraloría, a las ONGs, a la subnacionales, generan desconfianza en complementar esta mirada, desde la DP, Cooperación Internacional y a las em- todos los actores al igual que las empresas.

44 OCTUBRE 2017 / Nº 58 En una encuesta sobre confianza realizada por IPSOS en octubre 2017, la Defensoría se ubica en el quinto lugar con 63% de percepción de confianza, mientras que la SUNAT ocupa el puesto 13, la Policía Nacional el puesto 20 y la CGTP el puesto 29. El gremio empresarial CONFIEP ocupa el penúltimo lugar en la percepción de confianza con el puesto 31 y la lista se cierra ubicando en el último lugar a los partidos políticos. Además de pasar de la relación bilateral hacia una rela- ción multiactor, hay otras sugerencias que pueden ser útiles, como por ejemplo: • Promover espacios para compartir más información y reflexión entre todos los grupos de interés, viéndonos más como cooperantes que como competidores. • Tener una DP más involucrada, por ejemplo, en el mo- nitoreo periódico de acuerdos y compromisos, donde podría trabajar junto a la Contraloría. • Reflexionar y evaluar, si es posible, reducir los equipos en las 16 oficinas de diálogo que se han creado en institucio- nes del Ejecutivo, y con ese mismo presupuesto fortalecer la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial (VMGT), asignando mayores recursos humanos en los equipos regionales. • Es vital que las instituciones vinculadas a los conflictos sociales, al menos las del gobierno, logren alinear criterios sobre conflictos, crisis, diferencias y controversias. • Pensar en las mesas de Diálogo para el Desarrollo como espacios permanentes de articulación multiactor. Actualmen- te, por normas legales, tienen una vida de solo ocho meses. • Darle más poder al VMGT para que pueda tener inje- rencia en los demás sectores del Ejecutivo (ministerios) y articular, efectiva y eficientemente, actividades y proyectos de desarrollo. • El VMGT y la DP deberían utilizar herramientas de gestión social tales como estudios de percepciones, monito- reo de medios y mapeo de actores. • El VMGT debería contar con una organización matri- cial descentralizada que pueda articular con las regiones y los ministerios. • Promover la asociación de marcas o cobranding posi- tivo: el VMGT y la DP pueden trabajar cerca de Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarro- llo, ONGs, Cooperación internacional (alemana, canadiense, australiana) El acercarse a otras marcas que tengan buen posicionamiento ayuda en la generación de reputación, tema clave para construir confianza. •La DP y el VMGT deberían acercarse más a la aca- demia, y viceversa, para producir insumos que alimenten propuestas de políticas públicas. Mi recomendación final va para todos: lean el docu- mento “El valor del diálogo” y reflexionen sobre nuestros propios paradigmas y percepciones, pensando siempre en que es posible innovar y tender puentes, los mismos que ayudarán en la construcción de confianza.

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ANDREI GUSKOV, EMBAJADOR DE RUSIA LA FUERZA DEL KREMLIN LA ENERGÍA DE RUSIA QUE ALIMENTA AL MUNDO

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usia es un país que nunca se doblega. Mario Vargas Llosa recibió en el ¿Qué políticas ha estableci- Al contrario, gusta de medirse con las Teatro Bolshoi el Premio Yasnaya do Moscú o planea establecer más grandes potencias, porque Rusia Polyana en literatura extranjera por para luchar contra el calenta- es también una gran potencia militar "El héroe discreto”, algo impensado miento global? y económica. Sobre esta nación han hace algunas décadas. Diferente en la En el año 2009 el Gobierno escrito muchos, desde Joseph Roth forma pero no en el fondo pues Rusia de Rusia aprobó la Doctrina hasta John Steinbeck, y algunos han desea mantener su posición de privi- Climática hacia 2020, en la cual llegado a la conclusión de que Rusia legio en el planeta. Hoy Moscú tiene formuló su política climática. In- R equivale a instalarse en otro planeta. los mismos planes pero otros métodos cluye los fines, objetivos y pasos Se ha escrito harto de esta parte del para aumentar su influencia en el necesarios para conseguirlos. El mundo porque en esta parte del mundo mundo: la energía. Con sus grandes objetivo estratégico es garantizar se toman decisiones que afectan a reservas de gas natural y petróleo ha el desarrollo estable y seguro todos. Rusia ha dado a Chéjov, Tolstói, puesto en situaciones desventajosas a del país en las condiciones del Pasternak y Nabokov en literatura, a Bruselas y ahora intenta abrirse paso a cambio climático y amenazas que Mendeelev en química, a Pavlov en Asia. Esta entrevista es sobre energía representa. Es que la mayor parte sicología, a Popov en física, a Proskou- rusa, sobre Gazprom y Rosneft, que del territorio de Rusia se encuen- riakoff, que llegó desde sus heladas es al mismo tiempo geopolítica rusa, tra sujeto al impacto del cambio tierras a América, para estudiar a los que equivale a una entrevista sobre climático, tanto ya registrado Mayas; a Andre Geim, físico al que el poder. Y los detalles nos los da el como pronosticado. Conduce a por sus aportes al estudio del grafeno embajador de este país en el Perú, sequías e incendios forestales le otorgaron el Nobel, y a la valiente Andrei Guskov. en unas zonas, inundaciones en Anna Politkovskaya en periodismo y Embajador, ¿el Gobierno otras, degradación de permagel los autos Lada. ruso cree verdaderamente que el (suelo permanentemente congela- Rusia también nos ha dado los cambio climático es consecuencia do), perjudicando infraestructura Gulags, a los Romanov y a Rasputín, de la actividad industrial? y edificios. Por eso las políticas establecidas están orientadas a la perestroika y el glasnot, el muro Este tema importante es objeto de adaptar y mitigar la influencia de Berlín y a Lenin, a Troski y a estudios científicos que se realizan antropogénica al clima. Están Stalin, la invasión de Afganistán, las por encargo de la ONU desde 1988. previstos pasos legislativos, eco- guerras chechenas, la mirada helada El equipo de expertos interna- nómicos, científicos, laborales y de Vladimir Putin, el presidente ruso, cionales cada cinco años prepara de cooperación internacional. y el vodka. Para historiadores como informes al respecto. Es un hecho el el británico Eric Hobsbawm, el siglo fenómeno de calentamiento global Por ejemplo, las empresas están XX comienza con la Primera Guerra de la Tierra en los últimos decenios, orientadas a usar las mejores tec- Mundial y la revolución rusa de 1917 y es indiscutible que hay una con- nologías disponibles para reducir y culmina con la caída del muro de tribución antropogénica. Entre las su impacto negativo al ambiente. Berlín. Este tramo de la historia es conclusiones de los expertos para Otro aspecto es la disminución de descrito como el “siglo corto”, un nosotros son más valiosas aquellas intensidad energética del PBI que tiempo de tensión entre los EE.UU. y que indican que este fenómeno se logra sustituyendo el carbón Rusia. Hoy Moscú es diferente en la continúa. Si es o no es consecuencia como fuente de abastecimiento forma: hay más capitalismo y acaso del aporte industrial es un tema de de centrales eléctricas con el gas más libertad. debate académico. natural.

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OCTUBRE 2017 / Nº 58 47 ENTREVISTA

Lo mismo sucede con las energías renovables. Algunos países gastan enor- mes subsidios para promoverlas y es una estrategia concienzuda. En Rusia hasta hace poco era solamente una de las opciones para las regiones distantes de las sedes eléctricas y de ductos de gas natural. En algunos casos utilizamos incluso energías geotermales. Sin embargo, desde 2007 empezamos a desarrollar el sector de energía renovable, dándole prioridad nacional. Además de construir centrales solares y eólicas, estamos creando toda una industria de fabricación de equipos para las mismas. Hoy la potencia de plantas solares en Rusia es de 1,760 MWt y la de eólicas es de 3,350 MWt. Inversiones en las fábricas de paneles fotovoltaicas y de equipos de generación eólica constituyen US$3,000 millones y US$4,400 millones respectivamente. Con ello aumentamos su nivel de localización a un 70% y 65%. Nos EL MERCADO EUROPEO DE GAS NATURAL SIEMPRE HA SIDO Y SIGUE SIENDO MUY IMPORTANTE PARA RUSIA. acercamos al inicio de exportaciones en este campo. Actualmente solo el 4% de las emisiones dición el uso de varios medios de transporte ¿Qué tan importante son los hidro- de gases de efecto invernadero del mundo público con tracción eléctrica, tales como carburos para el PBI ruso? ¿Es más recaen sobre nuestro país, o sea, ocupamos el tranvías (trenes eléctricos), trolebuses (óm- importante ahora que antes, o es que quinto lugar después de China, EE.UU., India nibus eléctricos) y el metro (trenes eléctricos cada vez es menos determinante en su y la UE. Nuestro compromiso al respecto es subterráneos). El vehículo eléctrico como balanza comercial? reducir las emisiones hacia el 2020 hasta el tal es algo exótico para nosotros, porque en nivel no superior del 75% del año 1990. invierno su uso se reduce tanto más, cuanto Efectivamente, son vitales para la eco- más frío hace. nomía de mi país, pues representan más de Entre las mayores economías del mundo 50% de nuestras exportaciones. Sin embargo, el balance energético de Rusia es uno de los En varios países de Europa se su influencia se reduce gradualmente. En el más verdes, pues en la generación de energía habla de prohibir la circulación de quinquenio de 2012-2016 su peso se dismi- eléctrica más de un tercio corresponde a las vehículos a diésel y gasolina. Incluso nuyó del 67% al 53%. centrales atómicas e hidroenergéticas, así China lo ha anunciado. ¿En Rusia se como a las de energía renovable. Cerca del habla también del asunto? ¿Hay pla- ¿Qué implicancia para el mercado 50% proveen las centrales térmicas que usan nes para hacer lo mismo que su vecino ruso y para la política rusa tiene la gas natural, lo que permite reducir consi- en el corto, mediano o largo plazo? construcción y la posterior puesta en operación de “La Fuerza de Siberia”, derablemente el impacto negativo para el Según la información de la que dispongo, el gasoducto que su gobierno constru- ambiente. por ahora no se planean medidas de esta ye con China? ¿Qué piensa Moscú de la revolu- índole. El razonamiento de las mismas en ción de los vehículos eléctricos? ¿Infie- otros países se basa en la disminución de Históricamente los gasoductos de ex- ren acaso que estos son una amenaza contaminación del aire urbano. Además, si no portación rusos eran orientados al mercado para los hidrocarburos que produce cuentan con suficientes recursos de petróleo y europeo, gran consumidor de nuestro gas su país? gas natural, se verán obligados a cambiar su natural. Pero para los países de la UE éramos matriz energética de una u otra manera. solo uno de varios suministradores de este El tema de los vehículos eléctricos como combustible, mientras que Rusia casi no tenía ejemplo de tecnología de punta es muy atrac- En mi país, con su extenso territorio y alternativa de dónde venderlo, sin tener en tivo, pero si vemos los datos estadísticos, largas distancias de recorrido (que harían cuenta la demanda interna. Ahora bien, con hoy por hoy su uso es comparable con solo obligatorias múltiples recargas de baterías la construcción de “La Fuerza de Siberia” un 0,03% del consumo mundial diario de en un viaje), no sería económico el uso de vamos a entrar a un mercado nuevo, no petróleo. Sus ventas son escasas y dependen vehículos eléctricos, aunque no rechazamos a solamente a China, sino a toda la región de de incentivos fiscales. Así que no percibimos este novedoso tipo de transporte. Asia nor-oriental. Por supuesto, es un gran esta tendencia como una amenaza, tanto más ¿Es la industria solar o la eólica, o momento de apertura que permitiría diversi- que el petróleo tiene múltiples usos fuera del cualquier fuente de energía renovable, ficar y optimizar nuestro comercio exterior. mercado de combustible automotriz. una prioridad para Moscú? ¿Qué Además, hará posible realizar proyectos de Para Rusia, en particular Moscú y otras hace su gobierno para impulsar las gasificación de territorios de Siberia Oriental grandes ciudades, hace décadas es una tra- inversiones en este campo? y el Lejano Oriente de Rusia.

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Infiero que Rusia ha dado un giro. precisamente estamos haciendo. El mercado y el de Bienestar Nacional creados a base del Si antes le interesaba mucho el mer- asiático es muy atractivo, es nuevo y por ello Fondo de Estabilización—. En los períodos de cado europeo, hoy parece que para requiere de mucho esfuerzo, mucha atención. precios altos su capital crece y en los tiempos Moscú es más atractivo el mercado Estratégicamente, cuando conectamos de “vacas flojas” sirve para amortiguar finan- asiático. ¿De allí que leamos noticias nuestra red occidental de gasoductos con la zas públicas. Actualmente su capital conjunto como “Gazprom se prepara para la oriental, obtendremos la capacidad de ma- supera US$90,000 millones. conquista de Asia”? ¿Por qué este niobra comercial. Según la demanda en los Estos recursos minimizaron el impacto de la cambio, por qué Asia es ahora, al mercados internacionales podremos dirigir caída de precios, en 2015 el PBI de Rusia dismi- menos, tan importante como Europa los flujos de gas natural tanto al Occidente, nuyó en 2.8%, en 2016 solo en 0.2%. Para este para Rusia, o acaso lo es más en cuan- como al Oriente. “La Fuerza de Siberia” será año esperamos un crecimiento en más de 2%. to a términos económicos? el mayor proyecto energético del mundo. Con ello no tuvimos necesidad de sanear la El mercado europeo de gas natural siem- Rusia es el principal productor de industria petrolera, que es muy eficaz. En estos pre ha sido y sigue siendo muy importante petróleo de los países que no perte- casos el Gobierno sanea finanzas y gastos para Rusia. En 2016, el gigante energético necen a la OPEP. ¿Cómo ha afectado públicos, reduciendo inversiones no críticas. de Rusia Gazprom aumentó del 31 al 34% a su economía la caída del precio del su cuota en el mercado del gas europeo y barril? ¿Qué medidas han adoptado Embajador, ¿es posible contar con aspira preservarla a un nivel del 35% en los para sanear su industria? empresas públicas eficientes en el cam- próximos años. En la industria petrolera los períodos de po de los hidrocarburos? Se lo pregun- Sin embargo, los enormes recursos de precios altos siempre se alternan con los to porque Rusia tiene a Gazprom y a gas de que disponemos nos permiten trabajar bajos. No es la primera vez que caen. Desde Rosneft. ¿Son estas empresas eficientes simultáneamente en varias regiones, aunque 2008 para contrarrestar los efectos negativos en todos los sentidos? para trabajar con Asia hace falta hacer de estas variaciones de cotizaciones Rusia En primer lugar, quisiera destacar que Ga- conexiones, construir ductos, que es lo que tiene dos fondos —el de Reserva Nacional zprom y Rosneft, empresas líderes que figuran

PARA TUS PROYECTOS DE FABRICACIÓN MÁS DESAFIANTES

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entre los gigantes, así llamados majors, de la sirve de una de las mejores garantías contra Hoy la cooperación con los estados de industria petrolera mundial, no son comple- una injerencia política. América Latina es una de las direcciones tamente públicas. Al Estado pertenece un claves y de muchas perspectivas en la política ¿Por qué es tan importante la poco más de 50% de las mismas. Y el resto a exterior de Rusia. El multilateralismo en alianza económica de Rusia con la los accionistas, tanto rusos como extranjeros los asuntos mundiales, respeto al derecho Unión Europea? ¿Qué exactamente que pueden comprar y vender libremente sus internacional, fortalecimiento del papel le vende Moscú a Bruselas y en qué acciones en la Bolsa. central de la ONU y el desarrollo sostenible cantidades? son los principios que nos unen. Todo eso La gestión corporativa de Gazprom y En el año 2016 el peso de la Unión nos convierte en socios a nivel internacional Rosneft se regula rigurosamente bajo mejores Europea en nuestro intercambio comercial y nos permite desarrollar la interacción para estándares internacionales y sus consejos con el mundo fue un 43% con el monto de resolver una amplia gama de problemas. de directores lo integran conocidos expertos US$200,400 millones. Aunque la mayoría independientes, tales como el excanciller de de las exportaciones está representada por Estamos agradecidos a los latinoameri- Alemania Gerhard Schröder (desde septiem- combustibles minerales, suministramos tam- canos por su apoyo en nuestras iniciativas bre CEO de Rosneft). Más de 10 años trabajó bién algunos metales ferrosos y no ferrosos, internacionales, incluso la desmilitarización en el Consejo Directivo de Gazprom, Burc- sustancias químicas, madera. del espacio, fortalecimiento de la seguridad khard Bergmann, alto dirigente de empresas internacional en materia de información, in- Ruhrgas y E.ON. Más del 40% del petróleo producido en admisibilidad de la glorificación del nazismo. Rusia se vende a Europa, unos 228 millones No soy experto en finanzas para opinar de toneladas en el año pasado. Además, cerca La intensidad del diálogo político, en sobre la eficacia de sus operaciones. Cada de un millón de toneladas de productos de particular, a nivel alto y el más alto, crece año su labor se somete a auditorías externas, petróleo, tales como gasolina y otros. sosteniblemente. Si hablamos sobre el aspec- cuyos resultados se publican en sus sitios to material de la cooperación, aspiramos a au- web. El Gobierno recibe regularmente pagos En 2016 Gazprom incrementó las expor- mentar la interacción económica y comercial, de dividendos de las empresas con partici- taciones de gas a la Unión Europea en un ante todo su componente de inversión. pación estatal, los que forman una fuente 12,5%, alcanzando los 179.300 millones de Estamos interesados en crear alianzas ple- importante del presupuesto. metros cúbicos, lo cual significó un máximo histórico. Cada tercer metro cúbico recibido nas, tecnológicas, de proyectos y producción Si es así, ¿a qué se debe? ¿Es que por Europa fue de origen ruso. con los países de la región, aprovechar al estas no padecen del mismo mal que máximo las posibilidades de las economías muchas en otras partes del mundo, ¿Cree Rusia que la dependencia complementarias, cooperación en esferas que es la injerencia política? de los hidrocarburos rusos de Europa tan necesarias como la petrolera y gasífe- aumentará? Tanto Gazprom como Rosneft reciben un ra, hidroenergética y la energía nuclear, la serio soporte analítico de centros académi- El futuro desarrollo en este campo se construcción de aviones y de helicópteros cos especializados, algunos incluidos en su determinaría en gran medida por factores de e infraestructura y, en los últimos tiempos, estructura y otros externos. Colaboran con beneficio mutuo. En el mercado libre cada también la biofarmacéutica y las tecnologías empresas de nivel mundial haciendo estudios empresa decide si compra o no el producto de la información. necesario, sea de procedencia rusa o de otro científicos conjuntos. Además, comparten las Continuaremos apoyando en la práctica país, guiándose por criterios de precio y experiencias de sus accionistas, como BP (de a los latinoamericanos en su lucha contra las seguridad de los suministros. Rosneft). Todo ello es un deber para conservar nuevas amenazas, incluso en la preparación posiciones en la cima de los ránkings globales. ¿Qué intereses tiene Rusia en de policías antidrogas en los cursos regiona- Y en cuanto a su pregunta puedo asegurar América Latina? ¿Son las reservas les en Managua y en Lima. Fortaleceremos la que la participación de accionistas privados venezolanas de crudo relevantes para interacción específica en la eliminación de los en los fondos capitales de estas empresas Moscú? ¿Por qué? daños de los desastres naturales. En cuanto a Venezuela, Rusia tiene vas- ta experiencia de producción de petróleo y está compartiéndola con Venezuela sobre la base de beneficio mutuo. Esta cooperación hace posible que Rosneft diversifique sus operaciones comerciales. Además, hay un interés académico, pues el crudo venezola- no es muy pesado y para subir, transportar y procesarlo se requieren las tecnologías de punta. En Rusia también tenemos enormes recur- sos de hidrocarburos situadas en condiciones geológicas algo parecidas. Así que las ope- raciones en la cuenca del Orinoco amplían EN EL 2009 RUSIA APROBÓ LA DOCTRINA CLIMÁTICA HACIA 2020, EN LA CUAL FORMULÓ SU POLÍTICA CLIMÁTICA. nuestra base científica al respecto.

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ANÁLISIS

CARLOS GONZALES ÁVILA DIRECTOR GERENTE DE ENERCONSULT S.A.

PETRÓLEO: ¿QUÉ HACEMOS CON LOS REGLAMENTOS?

espués de muchos años, por fin el REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS reservas, pozos, activos, patrimonio u otros indicado- Ejecutivo tomó al toro por las astas PETROLERAS res técnicos y económicos. Sería ingenuo pensar que y decidió remitir al Congreso de la El artículo 14° de la Ley Orgánica de Hidrocar- en las dos oportunidades se cometió el error de omitir República una propuesta legislativa buros establece que mediante decreto supremo se tales parámetros. En realidad no fue así. La respuesta Dpor la que se modificaría la Ley Orgánica de aprobará el Reglamento de Calificación de Em- se puede encontrar en la definición de “Calificación” Hidrocarburos (26221). presas Petroleras. Es así que mediante el Decreto que contiene el Reglamento en sus dos versiones. No se trata de una nueva ley de hidrocarburos, Supremo N° 047-93-EM se aprobó el primer En efecto, el Reglamento define “Calificación” como sino de una modificación de la actual. La razón reglamento, el mismo que fue posteriormente “La determinación, previa evaluación, de la capa- es obvia. Nuestra Ley 26221 es una buena ley y reemplazado por el que fuera aprobado mediante cidad técnica, legal, económica y financiera de una sólo requiere de algunos ajustes para adecuarla Decreto Supremo N° 030-2004-EM. Empresa Petrolera para dar cumplimiento a todas sus al actual orden petrolero mundial. El objetivo Es interesante prestarle atención al tercer consi- obligaciones contractuales, en función de las carac- de su modificación debe ser, sin duda, hacer del derando del D.S. N° 030-2004-EM, en el que se terísticas del área solicitada, de las inversiones previ- Perú una plaza atractiva para los inversionistas dice que “se hace necesario dictar normas que siblemente requeridas y el estricto cumplimiento de petroleros, de modo que en sus posibles destinos garanticen no sólo un procedimiento adecuado, las normas de protección ambiental”. Cómo puede de inversión, consideren a nuestro país como una eficaz y oportuno que permita la calificación de apreciarse, el Reglamento no prevé niveles mínimos opción. En otras palabras, modificar la Ley Or- las personas naturales o jurídicas, nacionales o de producción o de reservas u otros parámetros; lo gánica de Hidrocarburos será el primer paso para extranjeras, para la suscripción de Contratos para que dice es que la capacidad (para calificar) se mide volver a ser competitivos en el “upstream”. No la exploración y explotación de Hidrocarburos, en función de las características del área solicitada. basta modificar la Ley de Hidrocarburos, también sino también adecuarlas a los cambios que se Establecer niveles mínimos de producción, sea el es necesario modificar reglamentos de dicha Ley, han producido en la industria hidrocarburífera, haber obtenido en 2 de los 3 años anteriores, la pro- para que con un nuevo marco legal el Perú pueda a fin de contar con un instrumento competitivo, ducción del lote solicitado o 1,000 barriles diarios de ofrecer al mundo un nuevo y atractivo Modelo transparente y actualizado para la promoción de petróleo equivalente, no es flexibilizar la calificación de Contrato. la inversión en la exploración y explotación de sino ponerle cortapisas innecesarias. Todos los reglamentos son importantes y todos hidrocarburos en el país”. El propósito del nuevo Con esta restricción, una empresa que produce en un deben ser materia de revisión y eventualmente – Reglamento fue flexibilizar ciertas condiciones en lote 100 barriles por día, no podría calificar para un de ser el caso – de actualización, para adecuarlos el proceso de calificación de empresas petroleras, lote cuyo promedio de producción es de 150 barriles al propósito de reactivar la exploración y explota- de modo que se facilite el ingreso de más inversio- por día; y en el Perú tenemos esos niveles de produc- ción de hidrocarburos a nivel nacional, tan venida nistas al país. ción en varios lotes. A veces la historia ayuda a ver a menos en los últimos años. El Reglamento de Calificación de Empresas Pe- mejor las cosas. Si en 1992 se hubiese aplicado estos En esta oportunidad nos referiremos a tres regla- troleras (tanto en su primera como en su segunda parámetros, ninguna empresa habría tomado los lotes mentos en particular. versión), no establece cifras sobre producción, marginales de Talara.

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Más bien, lo que sí podría hacerse es proponer un escalas de producción puede soslayar variables Respecto a este Reglamento nos vamos a referir – mejor texto para el literal b) del Artículo 6° del capitales para la economía del contrato. nuevamente – al artículo 10° que en nuestra opinión Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras ha desnaturalizado totalmente la intención que tuvo el Para otros, una buena metodología es la que com- (D.S. 030-2004-EM), modificado por el Decreto legislador a través del artículo 50° de la Ley Orgánica bina niveles de producción con el precio. Claro Supremo N° 001-2012-EM, que establece como re- de Hidrocarburos. que parece mejor que la que sólo se mueve en quisito para calificación de empresas sin experiencia, función de los niveles de producción, pero sigue En efecto, el último párrafo del artículo 50° de la Ley presentar un “Compromiso de Asociación con un dejando de lado la variable “costo”. Orgánica de Hidrocarburos dice: “Las inversiones operador técnicamente capacitado para llevar a cabo realizadas en un área de Contrato en la que no se hu- operaciones de exploración y explotación o explota- Es inocultable que preferimos una metodología biera llegado a la etapa de extracción comercial, serán ción de Hidrocarburos o Contrato suscrito con una que sea sensible tanto a las variables del ingreso acumuladas al mismo tipo de inversiones efectuadas Empresa Petrolera con experiencia para llevar a cabo (producción y precio) como a las variables del en otra área del Contrato en la que sí se haya llegado a servicios petroleros.” egreso (inversiones y gastos). En el Reglamen- dicha etapa y el total se amortizará mediante el método Sería conveniente precisar en la última parte (sub- to hay 2 metodologías que son sensibles a los elegido, conforme a lo previsto en el Artículo 53° de la rayada) que se trata de uno o más “subcontrato(s)” ingresos y los egresos: i) la del Factor R y ii) la de presente Ley.” Resultado Económico (Factor “R-1”). con una o más empresas que prestan servicios en El primer párrafo del artículo 10° del Reglamento, relación a las actividades de exploración y explota- Lo que puede intentarse es evaluar cómo se pue- dice: “Las inversiones que menciona el último párrafo ción de hidrocarburos. Tal como está escrito, resulta de reivindicar el concepto primigenio del Factor del artículo 50º de la Ley, acumuladas al mismo tipo restrictivo porque empresas que prestan servicios de R como “metodología de ajuste económico”, de inversiones efectuadas en otro Contrato que sí se sísmica, perforación, perfilaje, etc. no califican como para revertir su deplorable envilecimiento de encuentra en etapa de extracción comercial, serán “Empresa Petrolera”, según la definición del propio 20 años de desnaturalización, convirtiéndola en amortizadas de acuerdo al método de amortización Reglamento. una fuente de controversias de carácter contable, elegido en este último, a partir del ejercicio en que se REGLAMENTO DE REGALÍA Y RETRIBUCIÓN antes que diferencias técnicas o económicas. Si haga suelta total del área del Contrato que no llegó a la se retoma la esencia del Factor R, volviendo a su Actualmente el Reglamento de Regalía y Retribución etapa de extracción comercial” (subrayado nuestro). concepto original como mecanismo de ajuste téc- contiene 4 metodologías disímiles. Dos metodologías nico-económico, podría reactivarse rápidamente En 22 años que lleva de vigencia el Reglamento, nadie tienen regalías mínimas de 15% y las otras 2, regalías las operaciones de producción en el Perú. ha explicado por qué se estableció este requisito para mínimas de 5%. Obviamente, en el exterior no sólo acumular inversiones de lotes exploratorios con las causa confusión esta singular situación, sino que Reivindicar el Factor R supone también corregir del lote productor. Lo cierto es que el artículo 10° del se asume que las metodologías introducidas por el algunos errores que se convirtieron en los últimos Reglamento desbarató el propósito que tuvo la Ley Decreto Supremo N° 017-2003-EM, son las únicas años en lugar común. Por ejemplo: de promover la inversión en exploración a partir del vigentes por ser posteriores a las otras (1993). i) Eliminar la interpolación lineal entre escalón incentivo a las empresas petroleras que ya producen Lo cierto es que el Decreto Supremo N° 017-2003- y escalón. Se impuso este criterio sin previa en el Perú. EM no se aplicaba en el Perú desde el año 2006, pese discusión y sólo se ha creado una bola de nieve La finalidad de la Ley era estimular la inversión explo- a que nunca dejo de estar vigente. que será imposible de manejar conforme vaya ratoria con las utilidades de los lotes productores, antes pasando el tiempo, por el denominado efecto Este es otro Reglamento que requiere modificarse que remesarlas al exterior. A cambio de ese entendi- dominó. con urgencia. Sea que se homologuen las 4 meto- miento, los que redactaron el Reglamento, en lugar de dologías o que se elimine alguna de ellas o que se ii) Espaciar los escalones de modo que haya una incentivar la inversión exploratoria, ahora estimulan introduzca alguna nueva que tenga la finalidad de gradualidad apropiada que propicie realmente las sueltas de área. incentivar la inversión; su revisión y modificación es el ajuste económico que se persigue, frente a Vale cualquier esfuerzo para retomar la senda de las urgente y necesaria. variaciones en los niveles de ingresos o egresos cosas bien hechas, corrigiendo este error. previstos inicialmente. Diseñar nuevas metodologías exige – en primer Otro aspecto que bien podría revisarse en el Regla- lugar – reconocer que la regalía tiene mucho peso iii) No tercerizar el control del Factor R, enco- mento de Estabilidad Tributaria y de ser el caso, en en la economía de los contratos, y puede, en muchos mendándole a personal propio del contratante su la propia Ley de Hidrocarburos, es el que se refiere casos, ser determinante para alcanzar prematuramen- supervisión. a la estabilidad de los tributos a la importación. Para te el límite económico de un pozo, de un yacimiento iv) Respetar el mecanismo de solución de tal efecto, sólo tendríamos que preguntarnos ¿tiene y hasta de todo el contrato. discrepancias establecido en el Procedimiento del sentido estabilizar los tributos a la importación, cuando Para unos es más fácil una metodología en función Factor R, aplicado desde 1982, cuando se adaptó la tendencia mundial es a su reducción?. Una empresa de “niveles de producción”. Sí, es más fácil, pero se por primera vez en el Perú. que firmó contrato cuando el impuesto “ad valorem” de un determinado bien estaba en 25%, preferirá com- deja de lado variables tan importantes como el “costo Sin duda, la metodología del Factor R tiene prar localmente dicho bien, si ahora el “ad valorem” de producción”. No es lo mismo un lote que produce detractores. Ello se debe, más que a la propia me- del mismo está en cero %. 10,000 barriles de petróleo con 10% de agua, que un todología, al hecho de que ella se ha envilecido. lote que produce 10,000 barriles de petróleo con 98% El Factor R no es malo. Bien entendido, garantiza Finalmente y siempre en relación con el Reglamento de agua. No es lo mismo un lote en el que el costo de un adecuado y equitativo ajuste en la distribución de Estabilidad Tributaria, debiera hacerse todo lo nece- perforación de un pozo sobrepasa los 100 MM$ que de la renta petrolera. sario para garantizar – como dice el propio Reglamen- un lote en el que el costo de perforación está por de- to – la naturaleza trasladable del Impuesto General a REGLAMENTO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA bajo de los 30 MM$. No es lo mismo un lote con un las Ventas; y en los contratos en la fase de exploración, costo logístico equivalente al 10% del precio que un Otro reglamento que debe ser revisado y actuali- la devolución definitiva del IGV no debiera estar limi- lote en el que el costo logístico es superior al 50% del zado es el de Estabilidad Tributaria, que fue apro- tada por una lista general aprobada por el Ministerio precio. El simplismo de establecer regalías sólo por bado mediante Decreto Supremo N° 32-92-EF. de Economía y Finanzas.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 53 LANZAMIENTOS UN ACEITE VEGETAL Y UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ROMELSA PRESENTÓ SOLUCIONES ELÉCTRICAS QUE GARANTIZAN PSEGURIDAD Y PRODUCCIÓN CONTINUA EN PROYECTOS MINEROS. LA EMPRESA DE CAPITALES PERUANOS, EN LA RECIENTE EDICIÓN DE PERUMIN 2017, LANZÓ AL MERCADO PERUANO SU CENTRO CONTROL DE MOTORES (CCM) Y UN ACEITE DIELÉCTRICO VEGETAL PARA TRANSFORMADORES. AMBAS SOLUCIONES ESTABILIZADOR DE PERNOS EVITAN ACCIDENTES POR CORTOCIRCUITO A SUECA SANDVIK PRESENTÓ EL NUEVO EQUIPO ESTABILIZADOR DE PERNOS O FALLAS ELÉCTRICAS. EL CCM, DICE DS422I, CONSTRUIDO EN LA MISMA PLATAFORMA QUE EL DD422I. AUNQUE SUS PROMELSA, “ES UNA SOLUCIÓN ELÉCTRICA LCOSTOS DE MANTENIMIENTO SON MENORES, SU PRODUCTIVIDAD ES MUY ALTA. UTILIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HA SIDO DISEÑADO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS MINAS SUBTERRÁNEAS. EL PERFORADORAS, CHANCADORAS, FAJAS SANDVIK DS422I PROPORCIONA MUCHA INFORMACIÓN VALIOSA PARA LA OPERACIÓN. TRANSPORTADORAS Y TODA MAQUINARIA DESDE PROCESOS CRÍTICOS EN LA MINA Y HASTA CUÁNTO MATERIAL HA SIDO MINERA QUE NECESITE DE UN MOTOR, REMOVIDO. LA INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE ORIFICIOS EN LAS OPERACIONES CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE HASTA SUBTERRÁNEAS HA SERVIDO EN LA PRÁCTICA TANTO PARA EL DESARROLLO COMO LOS 100KA, MÁXIMA CORRIENTE QUE PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA PERFORACIÓN, “PERO AÚN NO SE UTILIZA RESISTE UN EQUIPO SIN QUE SE AVERÍE, CORRECTAMENTE EN EL ATORNILLADO", DIJO ANSSI KOUHIA, GERENTE DE PRODUCTO DE SE DERRITAN LAS BARRAS INTERNAS SANDVIK DS422I. "NUESTRO ÚLTIMO PRODUCTO INTELIGENTE APORTA EL POTENCIAL DE O DEJE DE FUNCIONAR”. EN TANTO, EL LA INTEGRACIÓN DE DATOS A NUESTROS CLIENTES". ACEITE DIELÉCTRICO VEGETAL AUMENTA LA VIDA ÚTIL DEL TRANSFORMADOR, ADEMÁS ES AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE (BIODEGRADABLE) Y SOPORTA NUEVOS CAMIONES DE MERCEDES-BENZ TEMPERATURAS MAYORES A LOS 340°C. IVEMOTOR, REPRESENTANTE OFICIAL DE MERCEDES-BENZ EN EL PERÚ, DIO A CONOCER SU NUEVA GAMA DE CAMIONES ORIENTADOS AL TRASPORTE DDE CARGA DE HASTA 80TN. SE TRATA DE CAMIONES ACTROS Y AROCS. LOS TRACTOCAMIONES ACTROS INCLUYEN LOS NUEVOS MOTORES EURO IV Y EURO V DE 11, 13 Y 16 LITROS, CON POTENCIAS DESDE 326 HASTA 625 HP QUE OFRECEN UNA REDUCCIÓN DE HASTA EL 7% DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA. ESTOS NUEVOS VEHÍCULOS INCORPORAN LA EXCLUSIVA SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO SATELITAL FLEETBOARD DE MERCEDES-BENZ. EL CAMIÓN VOLQUETE AROCS 2018 HA SIDO DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA EL TRABAJO PESADO EN LOS SEGMENTOS DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN. LOS NUEVOS ACTROS Y AROCS ESTARÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO PERUANO A PARTIR DE ENERO PRÓXIMO. EL LANZAMIENTO “SE ALINEA A LAS NUEVAS NORMATIVAS” AMBIENTALES, COMENTÓ JOSÉ ANTONIO HEREDIA, GERENTE DE DIVISIÓN CAMIONES DE DIVEMOTOR.

54 OCTUBRE 2017 / Nº 58 UNA EXCAVADORA MEJORADA OMATSU HA COMBINADO MÁS CABALLOS DE FUERZA CON LA MEJORA DEL CHASÍS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SU KNUEVA EXCAVADORA DE ORUGA D375A-8. LA MÁQUINA TIENE 20% MÁS CABALLOS DE FUERZA. LA NUEVA EXCAVADORA CONSTA DE 609 HP Y DE 748HP EN REVERSA. KOMATSU AFIRMA QUE LA PRODUCCIÓN CON ESTA MÁQUINA AUMENTA EN UN 18% COMPARADA CON SUS PARES EN EL MERCADO. EL MOTOR DE ESTE EQUIPO ES EL KOMATSU SAA6D170E-7 TIER 4 FINAL. TANTO PARA LAS CONSTRUCCIONES MÁS COMPLEJAS COMO PARA LAS OPERACIONES MINERAS MÁS MODERNAS, “EL D375A-8 ES LA MÁQUINA CORRECTA PARA EL TRABAJO”, AFIRMÓ JOE SOLLIT, GERENTE DE PRODUCTO DE KOMATSU AMERICA. LAS MEJORAS EN EL CHASÍS, EN LA SUSPENSIÓN DE CABINA Y EN LA INTERFAZ DEL TABLERO DE CONTROL, DURANTE SU TURNO DE TRABAJO, LO HACEN EL MÁS “CÓMODO” Y “PRODUCTIVO”, AGREGÓ SOLLIT. LO NUEVO UN FUTURO ROBÓTICO NAEX, UNA EMPRESA SUBSIDIARIA DE SIGDO KOPPERS GROUP, HA EN CONECTORES PRESENTADO EL ROBOMINER, 333UN AUTÓMATA TELEOPERADO PARA ETAREAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN MINERA. HA SIDO CREADO EN PREARMADOS COLABORACIÓN CON SRI INTERNATIONAL. ROBOMINER, AÚN EN DESARROLLO, TENDRÁ LA HABILIDAD DE HACER CAPTURAS DEL ENTORNO EN TECNOLOGÍA 3D, MONITOREAR GASES NOCIVOS, DETERMINAR LA TEMPERATURA Y REALIZAR MEDIDAS TOPOGRÁFICAS. PARA EL 2018, DICEN SUS CREADORES, EL ROBOMINER PODRÁ MANIPULAR OBJETOS Y MATERIALES. PROYECTOS COMO EL ROBOMINER CON SRI MEJORARÁN LAS OPERACIONES MINERAS “CUIDANDO DE NUESTRO MEJOR ACTIVO, QUE SON LAS PERSONAS”, DIJO JUAN ANDRÉ ERRÁZURIZ, PRESIDENTE EJECUTIVO DE ENAEX GROUP. “CON EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE PROYECTOS, ENAEX QUIERE CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACIÓN DE CHILE DE UN EXPORTADOR DE MINERALES A UNO QUE DESPACHE TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA LA INDUSTRIA MINERA”, AÑADIÓ

TROBBE LANZÓ UNA NUEVA GENERACIÓN DE CONECTORES PREARMADOS EN SUS SLÍNEAS XTRAFIT PARA TRABAJO PESADO Y SPIRALFIT PARA EXTREMA PRESIÓN. LOS CONECTORES PREARMADOS STROBBE TIENEN UNA FÉRRULA UNIVERSAL. ESTO SIGNIFICA QUE EL MISMO MODELO DE PREARMADO PUEDE FUNCIONAR PARA VARIOS TIPOS DE MANGUERAS. LOS CONECTORES PREARMADOS REDUCEN LOS ERRORES DE SELECCIÓN DE FÉRRULA. ADICIONALMENTE, AUMENTAN LA CONFIABILIDAD DEL ENSAMBLE Y SIMPLIFICAN EL PROCESO DE PRENSADO. AMBAS LÍNEAS TIENEN UNA CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DISEÑADA PARA PICOS DE PRESIÓN, ALTOS IMPULSOS Y VIBRACIÓN. SON IDEALES PARA EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MINERÍA. LOS CONECTORES PREARMADOS DE NUEVA GENERACIÓN DE LA LÍNEA XTRAFIT SON LOS MODELOS R2AT, R12 Y 4SP. EN LA LÍNEA SPIRALFIT ENCONTRAMOS LOS NUEVOS CONECTORES PREARMADOS EN LOS MODELOS 4SH, R13 Y R15.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 55 ANÁLISIS

NUEVOS VIENTOS PARA EL COBRE Varios son los proyectos mineros que el país tiene en cartera: más de US$51,000 millones, y según datos oficiales, el 63% de ellos son cupríferos. Con el precio del metal al alza, ¿lograrán despegar? La proyección del consumo mundial del metal indica que sí.

l 11% del PBI peruano proviene de posibles futuros proyectos mineros, que la producción del metal rojo en el país la industria minera, que genera más medianos y grandes, que podrían aumentará en 30% en el próximo lustro, y de US$20,000 millones de divisas ejecutarse en el país. superará la barrera de los tres millones de cada año. En síntesis, en términos toneladas métricas. de ingresos, la minería es una fuente En lo que va del año, el Perú de riqueza innegable para el Estado, ha captado el 9.6% del presupuesto Richard Wilson, presidente de Metales y su importancia podría ser aún global de inversión en exploración de la consultora Wood Mackenzie, pronos- E mayor en los próximos años debido minera “para proyectos de cobre”, ticó que el precio del cobre ha iniciado su al contexto mundial de los metales, según el viceministro de Energía y camino al alza y que para el 2022 la libra especialmente del cobre, y a los Minas Ricardo Labó, quien estima se cotizará a US$3.45. Wilson dijo que el

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esperarse, el plan chino de crecer a base de SEGÚN LA MINISTRA DE ECONOMÍA Y exportaciones no es sostenible -no se puede FINANZAS CLAUDIA COOPER, EL SECTOR MINERO DEBE PREPARARSE PARA exportar por siempre ni atraer inversiones MONTAR UNA NUEVA OLA DE PRECIOS ininterrumpidamente-, y por ello hoy Pekín ESTABLES Y RELATIVAMENTE ALTOS DE ha optado por dinamizar el consumo interno. LOS METALES. Hay sobrecapacidad de producción de acero y de cobre y otros metales en China, país que se ha comprometido además a re- pero aumentarán”, dijo la funcionaria. “El ducir sus emisiones de gases dañinos para el crecimiento minero es fundamental para medio ambiente y en simultáneo fomentar, el crecimiento regional del Perú”, dijo la a diferencia de los EE UU con el presidente ministra Cooper. Donald Trump a la cabeza, el desarrollo de ASIA más industrias limpias. Para entender el contexto de los negocios En China además el crecimiento demo- mineros debemos primero intentar com- gráfico cae y el politburó debe lidiar con un prender el camino por el que ha optado suceso poco comentado: el ingreso cada vez principalmente China y el que posiblemente mayor de las mujeres al circuito de trabajo. recorrerán países con un potencial de desa- El crecimiento económico de China y su rrollo grande como la India. consecuente desarrollo, que no son lo mis- Debemos comprender a China porque mo aunque guarden una estrecha relación, allá va el 40% de la producción mundial de han tenido un costo. El país está endeudado cobre, y a la India porque su crecimiento hasta el cuello. La deuda de China supera económico originará un fenómeno ya cono- el 200% de su PBI, y esto si bien no asusta cido y profundamente estudiado -aunque no sobremanera a sus acreedores por lo menos necesariamente muy entendido-. El contexto los inquieta porque China no es EE UU y el de la industria minera es diametralmente renminbi no es el dólar. distinto al de hace unos años, con el precio China se propuso electrificar el país, de los metales sobre las nubes, y con pro- disminuir el uso de carbón y petróleo, incen- yectos mineros que se ejecutaban sin haber tivar la construcción de fuentes de energía concluido con sobresaliente sus informes limpia, estimular el desarrollo de los autos de ingeniería. Se optaba por el fast-track eléctricos, favorecer el establecimiento de porque la ola solo pasa una vez cada cierto trenes de alta velocidad, y todo ello se hizo tiempo. y hace con cobre. Según la ministra de Economía y precio del cobre cerrará el 2017 a US$2,68/ CONSUMO Finanzas Claudia Cooper, el sector minero lb, aumentará hasta US$2,85/lb en el 2019 y debe prepararse para montar una nueva ola El consumo de cobre de China bordea los llegará a un techo de $3,45/lb en el 2022. de precios estables y relativamente altos de diez millones de toneladas anuales, cuando El especialista ha basado su estimado en los metales. Y si bien para el Perú esta es en el año 2000 apenas se acercaba a los dos los nuevos proyectos mineros que entrarán una noticia esencialmente positiva, no lo es millones. La demanda global de cobre es en operación: mina Escondida en Chile, tanto para empresarios mineros de la talla de de 22.5 millones de toneladas. El consumo Cobre Panamá en Panamá, la ampliación Augusto Baertl, que esperan que “la ola no de cobre en China no aumentará a pasos de Toquepala en Perú y las operaciones que sea demasiado grande porque sino” la caída agigantados como en el pasado reciente sino existen y existirán en África. Como el cobre, será también sonora. Como la del 2013. en puntos básicos, mas seguirá siendo alto. el mismo camino al alza recorrerán el oro China ha sido en los últimos tiempos, y Con todo, quien podría aparecer en la y el zinc. El oro, por ser un refugio para los lo sigue siendo aún, el país con más apetito ecuación es la India, país que no ha logrado patrimonios; el zinc, por el empuje de la por metales, fundamentalmente cobre, despegar en cuanto al consumo de cobre actividad constructiva. porque su plan de crecimiento estaba basado pero tarde o temprano lo hará. La India se ha La ministra de Economía y Finanzas en la construcción de infraestructura y en la fijado urbanizar a poco más de 350 millones Claudia Cooper cree que los fundamentos urbanización de más terreno chino. de habitantes en las próximas décadas, lo económicos son lo suficientemente altos que equivale a urbanizar todo los EE UU. En años recientes, la economía de la na- para que el sector minero esté listo para La India también se ha propuesto electrificar ción que ahora representa Xi Jinping creció correr “una nueva ola”, que tendrá, por el país y aumentar el consumo de energía. a un ritmo de 10% anual, y a juicio de varios supuesto, menos altura y menor fuerza que expertos, en los próximos años el avance Cifras oficiales sostienen que la India la de hace unos años. será de 5% en promedio: la economía china consume poco más de 100,000 toneladas “Los precios del cobre seguirán al alza, se expandió por encima del 6% tanto en de cobre anualmente y en una década ese no llegaran a los niveles de hace unos años el 2015 como en el 2016. Como era de número podría multiplicarse por diez.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 57 PROYECCIÓN

Ahora bien, ¿el mañana será siempre del cobre, y en menor medida de la plata, el oro y el zinc? Oscar Bernuy, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúr- gico (Ingemmet), afirma que el potencial minero del Perú no solo está constituido por los metales clásicos y esencialmente el cobre, sino también por las tierras raras, el litio y el uranio, que se proyectan como el futuro de la minería mundial. El funcionario cree que el potencial de litio y uranio en el país es alto y acaso económicamente rentable. “Científicamen- te en dos años tendremos todos los datos de este potencial”, sostuvo. COSTOS La historia del cobre se repite siempre. Los precios del metal han mejorado y las grandes corporaciones mineras, que priorizaron un proceso de limpieza de deuda, hoy están financieramente más Cuando se habla del cobre es imposible ESCASEZ sanas. El gran reto de las mineras, luego de tiempos de bonanza, fue deshollinar soslayar hoy a los autos eléctricos. Para Pero no hay muchas minas de cobre en eje- su flujo de casa. Los inconvenientes muchos una revolución viva y fuerte, y para cución actualmente en el mundo. El proyecto siempre son muchos. Uno de ellos está otros el comienzo de un cambio lento y Mirador en Ecuador solo proporcionará al en las leyes bajas de cobre, que obligan progresivo. mercado 110,000 toneladas anuales en el a minar más profundo y que aumentan corto plazo; el proyecto Cobre Panamá, que Raudo o con parsimonia, lo cierto es los costos. Esto ya se vive en el mundo entrará en operación en el 2019, suministrará que los autos eléctricos benefician a la entero pero en menor medida en el Perú, 320,000 toneladas; la expansión de la mina industria del cobre pues son una fuente de donde los yacimientos de cobre son Spence en Chile ya ha sido aprobada por demanda del metal. La revolución de los principalmente afloramientos. el directorio de BHP Billiton, empresa que autos eléctricos es verdadera, e impulsa a invertirá unos US$2,500 millones; en los EE personas como Ignacio Bustamante, director Otro temor latente en la industria, aun- UU se habla del desarrollo de la mina Pebble, general de Hochschild Mining PLC, a visitar que visto como lejano, es la sustitución. en Alaska, aunque muchos dudan que salga la fábrica de Tesla. De encarecerse mucho el cobre, el metal a flote debido a que la posibilidad de que no podría ser sustituido por el aluminio, que "Estamos comenzando a entender consiga los permisos ambientales es muy alta cumple también la función de conductor metales como el cobalto, el litio y las tierras debido a su proximidad a una reserva de sal- de electricidad y que le ha quitado mer- raras. Es un trabajo que recién empieza y mones, y de la mina Resolution, de Rio Tinto, cado al metal rojo en el sector del tendido es de largo plazo. Nos entusiasma”, dijo el ubicada en el estado de Arizona, cuyos costos eléctrico. ejecutivo. El litio y el cobalto se utilizan en de inversión, puesto que es excesivamente Con todo, el cambio estructural, las industrias más tecnológicas como los subterránea, son muy altos. celulares y los coches eléctricos. de forma y de fondo, que trastoca a la Luego existe un proyecto con todo el pa- industria es el uso del agua. Cada vez más Actualmente, de todos los autos que peleo avanzado en el Congo y otro en Austra- mineras optan por construir una planta circulan por las carreteras del planeta, solo lia. No hay pues muchos proyectos de cobre desaladora. En Chile, la mina Escondida, el 0.5% es un coche eléctrico o híbrido. Pero en el mundo encaminados, y según un estudio en su reporte anual, afirma haber invertido tras los anuncios de ayuntamientos como el de la consultora Wood Mackenzie, elaborado más de US$3,000 millones en una instala- de París, Barcelona, tras los comunicados por Rubén Arratia, director de investigación ción que procesa agua de mar para poste- de países como Gran Bretaña y China, de de la consultora para Latinoamérica, el mundo riormente utilizarla en sus operaciones. que para el 2040 impedirán el tránsito de necesitará más de cinco millones de cobre a Y si bien el precio del cobre seguirá al vehículos a motor diésel, todo apunta a que partir de este año. el mercado de los autos eléctricos solo irá alza, como pronostica Wood Mackenzie, De allí que Anglo American con Que- al alza. y la nueva ola llegará, como afirma la llaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) con ministra Cooper, los costos de producción Un auto eléctrico utiliza dos y hasta tres Marcobre y Miquichillay (Cajamarca), y en también lo harán. Ante un escenario como veces más cobre que uno convencional. ¿Qué menor medida El Zafranal (Arequipa), Tía este, el cobre, que surfeará una nueva ola, quiere decir esto? Qué aún si el consumo del María (Arequipa) y Haquira (Apurímac) por deberá hacerlo con mucho cuidado. No metal rojo en China crece cero, el mundo mencionar algunos, han ganado relevancia en vaya a suceder que el montón de agua lo necesitará más minas de cobre operando. las noticias en estos últimos meses. revuelque.

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SUBASTA

MICHIQUILLAY, EL PROYECTO QUE LA ECONOMÍA PERUANA NECESITA UBICADO EN EL DISTRITO DE LA ENCAÑADA, EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA, EL PLAN CUPRÍFERO ES CLAVE PARA ALCANZAR LA META DE CRECIMIENTO DE 4% DEL PBI PARA EL 2018

pero también hay sustanciales reservas de oro, plata y molibdeno. Con una ley promedio de 0.629% de cobre y con recursos que supe- ran los 1,100 millones de tonela- das métricas, el proyecto ha sido descrito por Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión, como “bastante atractivo” en un momento en el que “los precios del cobre se han recuperado”. INTERÉS ProInversión afirma que más de veinte empresas “de clase mundial” han mostrado interés, unos más que

ALBERTO ÑECCO TELLO, otros, en participar en la licitación DIRECTOR EJECUTIVO pública del proyecto minero, cuya DE PROINVERSIÓN, fecha de adjudicación es el 20 de ENTIDAD DE SUBASTAR EL PROYECTO MINERO diciembre. EN DICIEMBRE Una de las organizaciones que ha comprado las bases del proyecto es Compañía de Minas Buena- ichiquillay es un proyecto minero una inyección de capital de alrededor ventura. “Es un bocado enorme, cuprífero con muy mala estrella, y de US$2,000 millones. vamos a evaluarlo”, declaró Roque Benavides, presidente de directorio el Gobierno espera que esta mala El yacimiento minero Michiquillay de la minera, a la agencia Reuters. racha se revierta el 20 de diciem- está sobreestudiado.“El proyecto ha Michiquillay, según Benavides bre, con el anuncio de su adjudi- sido objeto de información explorato- Ganoza, sería la chispa que reavive M cación. El plan minero Michiqui- ria de 12,642 muestras de 53 sondajes otros proyectos extractivos en la llay ha sido deseado por varios y realizados durante los años 2009- zona, como Conga, de Newmont abandonado, también, por varios, 2012, que hacen un total de 36413.1 Mining y Buenaventura, y Galeno, y siempre los culpables han m. perforados”, según comunicación con la china Minmetals. “Puede sido las circunstancias. A 3,000 oficial. Todos los sondajes fueron haber sinergias entre Michiquillay, metros sobre el nivel del mar, en realizados por la minera Anglo Ame- Galeno y Conga”. la cordillera de los Andes, en la rican, que en junio del 2007 firmó el región Cajamarca, en el distrito contrato de concesión con el Estado No obstante, Víctor Gobitz, de La Encañada, a 45 km de la peruano, para luego anunciar, en di- gerente general de Compañía de ciudad de Cajamarca y a 900 km ciembre del 2014, que lo devolvería. Minas Buenaventura, declaró para de Lima, el proyecto Yacimientos el diario El Comercio, a finales Los recursos minerales en Michi- Cupríferos de Michiquillay, para de setiembre, lo siguiente: “Mi- quillay son principalmente cobre, convertirse en mina, necesitará chiquillay no es, necesariamente,

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el proyecto que requerimos, pero para ducción chilena sino aumentar el valor los mercados su interés por ejecutar el otras empresas puede que sí”. del cobre. “Nosotros tenemos mucho proyecto, retrocedió en marzo de este Otra de las empresas que evalúa par- gas, podemos aumentar la proporción de año, cuando comunicó a la Superinten- ticipar en la justa por el proyecto minero cobre fundido que se vende, en lugar de dencia del Mercado de Valores que “a es Southern Copper, empresa de Grupo comerciarlo en forma de concentrado. pesar del esfuerzo realizado durante casi México. Esa es nuestra prioridad”, manifestó el dos años para sustentar los beneficios de mandatario, cuyas declaraciones fueron nuestra propuesta para el desarrollo de La puesta en marcha de Michiquillay reproducidas por Pulso de Chile. la Región Cajamarca y del país, hacemos es clave para la minería y más aún para Desde el gremio de empresas mine- de conocimiento del mercado y público la meta de crecimiento económico de en general que Milpo, luego de haber 4% del PBI que se ha trazado la minis- ras, Luis Marchese, su presidente, afir- ma que hoy observamos un “renacer” recibido las propuestas de modificación tra de Economía y Finanzas Claudia a IPA Michiquillay efectuadas por los Copper, quien sostiene que Perú debe de los deseos de invertir de las grandes mineras. asesores de ProInversión, ha tomado la prepararse para surfear una “nueva ola decisión de no continuar con el respec- minera”, PARTIDAS tivo procedimiento de evaluación, al no Perú es el segundo mayor productor Anglo American devolvió el proyecto al encontrarse de acuerdo con los plantea- de cobre del mundo con un rendimien- Estado en el 2014. La gigante minera, mientos efectuados, “los cuales, en nues- to anual de 2.5 millones de toneladas cuyo directorio analiza en estos mo- tra opinión, no se ajustan a condiciones métricas, y espera superar la barrera de mentos la posible ejecución del proyecto de mercado". los tres millones en los próximos cinco Quellaveco (Moquegua), dijo en ese Como un novio a la espera del sí de años, a juicio de Ricardo Labó, vicemi- entonces que la producción de Michi- su amada, afirmación que por supuesto nistro de Minas. quillay sería del orden de las 200,000 nunca se dio, Michiquillay quedó vesti- toneladas de cobre anuales. Chile produce casi el doble de cobre do, alborotado y desolado. En diciembre que Perú. Al presidente Kuczynski esto Tras la partida de Anglo American de Michiquillay volverá a intentarlo, y esta no lo inquieta. El objetivo del país, dijo, Michiquillay apareció Milpo. La minera vez esperamos que su mala estrella ya no debe ser superar en cantidad la pro- peruano brasileña, luego de anunciar a no aparezca.

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AREQUIPA OCUPA EL PRIMER LUGAR EN PRODUCCIÓN DE COBRE EN EL PERÚ.

a región de Arequipa es una despen- ¿Cuál es la composición sa de minerales, un motor extracti- de la actividad minera, en vo. Luego de Lima, es la región más el desempeño económico de industrializada del país. Es también Arequipa? la segunda más poblada y la segun- En el año 2016, la variación da más competitiva. Y esto no es porcentual del Valor Agregado Bru- bueno para la región pues quiere to de Arequipa con respecto al 2015 L ser la primera. O al menos cerrar la fue de 26.3%, y de este crecimiento distancia entre ella y Lima. el 37.6% se debe a la extracción Así lo hace sentir Aldo Aran- de minerales. Esto es reflejo de la zaens Yukimura, presidente de la importancia de la actividad minera Cámara de Comercio e Industria para la región. de esta área de 63,345 kilómetros Arequipa ocupa el primer lugar cuadrados. La mayor cantidad de en producción de cobre en el Perú, reservas probadas y probables de con una participación de 21.03% cobre y plata del país se encuen- en todo el país. Igualmente, la tra en suelo arequipeño y también región es la principal productora de un número importante de las de molibdeno con una participación de AREQUIPA, oro. 43.93% del total. Esto se debe a la Pero la región no las necesita ampliación de Cerro Verde, que en bajo tierra sino en trenes y camio- el 2016 ocasionó un incremento en nes, de camino a las fundiciones, la producción de cobre de 103.38%, MOTOR y en la producción de molibdeno de enrumbadas hacia los puertos del mundo. Entre el 2004 y el 2014, 187.52%. Arequipa recibió US$7,245 millo- En lo que concierne a la produc- EXTRACTIVO nes por inversión minera. Y espera ción de oro, Arequipa ocupa el ter- por más. Al menos eso desea Aldo cer lugar en nuestro país, mostrando Aranzaens. ¿Querrán lo mismo un crecimiento de 26.84% a junio todos los volcánicos pobladores de del 2017, estando por debajo de La DE MINERALES la región del Misti? Libertad y Cajamarca.

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¿Qué otros proyectos tiene Arequipa en Esta situación sin duda ayudará a dinamizar Gobierno está trabajando en eso. El Ministerio cartera y que permitirán agilizar la activi- la economía de Arequipa; sin embargo, siempre de Economía y Finanzas en sus estimaciones, dad económica? esperamos que este apoyo no solo se otorgue proyecta un crecimiento de 3.5% de la inversión Resalta el proyecto Majes-Siguas II, que per- para la inversión pública. También es necesario privada nacional para el 2018. atraer inversiones privadas a nuestra región. mitirá la irrigación de 38,500 hectáreas con el agua Al analizar la inversión minera, según el En la actualidad las regiones tenemos algunas de las zonas alto andinas de Caylloma. Ministerio de Energía y Minas, a junio del desventajas frente a la capital, lo cual nos hace Otro importante proyecto es la carretera 2017, alcanzó los US$ 1,958 millones a escala menos competitivas y esto impide la creación, Arequipa – La Joya, cuya finalidad es unir Are- nacional, lo que significa una contracción de crecimiento y fortalecimiento de grandes empre- quipa ciudad con el distrito de La Joya, logrando 2.7% en relación al mismo período del año an- sas o industrias en nuestras localidades. así descongestionar el tránsito en la Variante de terior. Por su parte, a junio del 2017, Arequipa Uchumayo. Para este proyecto el Gobierno central Muchos inversionistas optan por invertir tiene una inversión minera que bordea los US$ asumió el compromiso de financiar la ejecución en Lima en lugar de hacerlo en otras regiones 279 millones, lo que representa el 14.2% del del puente y sus accesos que significan una inver- por un tema de costos, ya que muchas veces total de inversión minera en el país. sión de S/114.4 millones. en provincias se debe asumir un mayor costo Ahora bien, proyectos como Tía María, en energía, en combustible, costos de fletes, El Sistema Integral de Transportes (SIT) tam- representarían una inversión de US$1400 entre otros, lo que desalienta las inversiones. bién es un proyecto necesario para la región, que millones, y con ello la generación de alrededor pretende brindar un sistema de transporte público El Perú tiene una brecha en infraestructura de 3,000 puestos de trabajo en su etapa de para toda la ciudad logrando conectar todos los de mediano y largo plazo (2016-2025) de construcción, además de los empleos indirectos destinos de la ciudad en espacios designados, por alrededor de US$160,000 millones. El sector que ello conduce. Recordemos que por cada medio de estaciones y paraderos. transportes alberga el 36% del monto total re- empleo minero se generan alrededor de siete También son importantes los proyectos querido, principalmente por infraestructura en empleos más. mineros que se encuentran en cartera en estos mo- carreteras. Esto nos da una idea del problema ¿Cómo usted esperaría que llegue la mentos. Arequipa tiene cinco proyectos mineros de infraestructura que afrontamos. Es por eso economía de Arequipa al bicentenario? importantes según la Cartera Estimada de Proyec- que el actual Gobierno, por medio de Invierte tos Mineros del Ministerio de Energía y Minas, Perú, pretende lograr el cierre de brechas que Personalmente espero el bicentenario dentro de los cuales está el proyecto Tía María, existen en las diferentes regiones. con mucho optimismo. Esperaría que las que significa una inversión de US$1,400 millones; empresas puedan competir en mejores condi- ¿A cuánto ascenderían las inversio- el proyecto Pampas de Pongo (US$1,500 millo- ciones, que los problemas de corrupción estén nes en Arequipa durante este 2017 y nes); el proyecto Tambomayo (US$362 millones), controlados y que la descentralización esté cuál es la proyección para el 2018? el proyecto Don Javier (US$600 millones), y el más consolidada. No solo nuestra región necesita atraer proyecto Zafranal (US$1,157 millones). Para lograrlo, es necesario darle al em- inversiones, esta es una necesidad de todo presariado estabilidad jurídica y política así ¿Qué acciones usted esperaría que nuestro país. Según el Reporte de Inflación como elaboración de leyes que promuevan el el Gobierno central o la gobernatura de junio, presentado por el Banco Central emprendimiento y la formalización, y a su vez, regional tomen para poder darle mayor de Reserva, se estima una contracción de la revisar tantas leyes intrascendentes, que en dinamismo a la economía de Arequipa? inversión privada para este año de 1.8%. Esto lugar de contribuir, obstruyen el crecimiento Considero que recientemente hemos percibido nos da una idea de la situación que atravesa- y el desarrollo. Además, esperaría que este una predisposición muy favorable del Gobierno mos, pues es innegable que los problemas de Gobierno disminuya sustancialmente los índices central para con nuestra región, la cual se ve refle- corrupción han afectado a nuestro país. de pobreza, y por otro lado una mejor calidad de jada en las asignaciones presupuestales para poder Sin embargo, para el 2018 somos más vida para todos, lo cual está ligado directamente financiar las importantes obras, sobre todo de optimistas. Esperamos que varios proyec- a que todos puedan tener acceso a salud, educa- infraestructura, algunas de las cuales ya se vienen tos puedan llevarse a cabo, puesto que el ción y servicios básicos de calidad. ejecutando.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 63 ACTUALIDAD

Con las nuevas reglas, comenta Ching, las cosas cambian. Ahora, para que las actividades UNA ESTABILIDAD adicionales estén cubiertas por la estabili- dad deben cumplir los siguientes requisitos: CONFUSA realizarse dentro de una o más concesiones o en una unidad económica administrativa donde se desarrolló el proyecto de inversión materia Los cambios realizados del contrato; encontrarse vinculadas al objeto en la Ley de Minería del proyecto de inversión; que el importe de la inversión adicional sea por un monto no menor en relación a la a los US$ 25 millones; y que hayan sido apro- badas previamente por el Ministerio de Energía estabilidad tributaria y Minas (Minem). han sido motivo de Para la especialista, este nuevo entramado legal confunde el alcance de la estabilidad que polémica y controversias debería ceñirse, según señala la Ley General entre mineras y el ente de Minería, al régimen del Impuesto a la Renta (IR), pues es dicho régimen tributario el que se recaudador. estabiliza, y no así el dinero que se invierte ni LILIANA CHING, DIRECTORA DE IMPUESTOS EN LA los bienes que se adquieren con dicha inversión. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. Respecto a los requisitos para que las acti- vidades adicionales se incluyan en el régimen a finalidad de un contrato de es- inicial mínima de US$ 20 millones y de US$ 50 estabilizado, Ching critica que se ponga un tabilidad jurídica es el de brindar millones si se trataba de una ampliación. monto mínimo de US$ 25 millones y que se seguridad a un inversionista res- Además, los contratos de 15 años permitían deba tener la aprobación del Minem. pecto del esquema tributario bajo tener una contabilidad en moneda extranjera y “Puede haber labores adicionales que no el queL ejecutará su proyecto. En buena cuenta, depreciar los activos a una tasa global del 20% necesariamente demanden US$ 25 millones, establece reglas claras e inamovibles por lapsos exceptuando de ello a las edificaciones. mayores a diez años. como cambiar el motor y las ruedas de un A partir del 13 de julio, cuando entra en vi- camión o un equipo, y en esos casos se estaría Pues bien, cada país ha confeccionado un gencia la Ley 30230, anota Ching, “tenemos tres restringiendo la posibilidad de realizar una modelo propio de contrato de estabilidad al tipos de contrato”: de 10, 12 y 15 años. Cabe seña- inversión bajo la estabilidad tributaria”, critica buscar ser más competitivo en la lucha por atraer lar que ningún contrato de estabilidad jurídica ha la experta. capitales, como los que maneja la minería. sido firmado con este nuevo esquema. En esas situaciones, la empresa tendría que El Perú ha implementado este tipo de con- Ahora, explica Ching, en el contrato de 10 llevar una contabilidad “separada” para las acti- venio para su industria minera hace décadas y años el monto mínimo es de US$ 20 millones; en vidades cubiertas por el régimen estabilizado y su inevitable evolución ha buscado hacerlo más el de 12 años, la cifra es de US$ 100 millones y para las que no lo están. Es decir, se torna más práctico, efectivo y atractivo, pero un grupo de US$ 250 millones para las ampliaciones; y el de complejo llevar las cuentas de la operación. expertos sostiene que no todos los cambios han 15 años aumentó a US$ 500 millones el monto Para la especialista, con las leyes 30230 sido los mejores y que hay vacíos que generan para el inicio de obras y para las expansiones. y 30296 se han puesto “parches” a la norma- confusiones, reflejando así el preocupante Liliana Ching considera positivo el aumento tiva que han dejado, a su vez, “vacíos y as- desconocimiento de quienes legislan y del ente de los montos iniciales y de ampliaciones porque pectos que no son consistentes”. Un ejemplo recaudador, en lo que respecta a la operatividad los anteriores “eran bastante pequeños” por lo que de ello, según Ching, es que bajo la actual en la industria minera. la mayoría de mineras terminó suscribiendo sus legislación los contratos de 15 años cuentan De esto se habló en el Encuentro Legal y contratos por sumas mucho más elevadas. con el beneficio de “depreciación global” Tributario de PERUMIN 2017, donde Liliana Pero la ejecutiva de Cerro Verde conside- pero no con la posibilidad de llevar la conta- Ching, directora de Impuestos en la Sociedad ra que este nuevo esquema se ha apoyado en bilidad en moneda extranjera, la cual solo se Minera Cerro Verde, apuntó que con los cam- premisas equivocadas. Por ejemplo, señala que contempla para los contratos de 12 años. bios normativos del 2014, cuando se promulga- antes de esta modificación los contratos a 15 años Esas diferencias no tienen sentido, en ron las leyes 30230 y 30296, se pasó a tener tres contemplaban un beneficio contractual que cubría opinión de la ejecutiva de Cerro Verde, quien tipos de contrato cuando antes sólo se contem- las operaciones previstas en el programa de inver- concluyó pidiendo una revisión de todo el plaban dos. siones (que forma parte del estudio de factibili- entramado legal para evitar confusiones y Antes de la nueva normativa había contratos dad), así como también las inversiones adicionales controversias entre las empresas mineras y el de estabilidad por 10 y 15 años. El primero que se realizaran en las mismas concesiones o en ente recaudador, a raíz de cambios en las reglas regía para aquellas inversiones no menores a “unidades económicas administrativas” materia e interpretaciones de las normas en torno a los US$ 2 millones; mientras que los de 15 años del contrato, con posterioridad a la ejecución de contratos que deberían ser claros y, sobre todo, se aplicaban para proyectos con una inversión dicho programa. permanentes.

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LA FUTURA SUBASTA DEL GASODUCTO SUR PERUANO UN ENREDO PROLONGADO PARA PODER LICITAR EL GASODUCTO SUR PERUANO CUANTO ANTES, EL EJECUTIVO TENDRÁ QUE EVADIR LOS RETRASOS POR EL POSIBLE ARBITRAJE INTERNACIONAL AL QUE LLEVARÁ LA CORRUPTA EMPRESA BRASILEÑA AL ESTADO

ás de 120 obras mantiene al consorcio por las inversiones realizadas, que Odebrecht en su poder deberá estimar una empresa auditora, se conocerá en América Latina, y el en el primer trimestre del 2018, y si alguna de las Gasoducto Sur Peruano ya partes se muestra disconforme con lo concluido, Mno es una de ellas… felizmente. A mediados podrá recurrir a un arbitraje internacional. de octubre el Ministerio de Energía y Minas En agosto pasado, Mauricio Cruz, presidente y la empresa concesionaria del proyecto de Odebrecht Latinvest, dijo sin circunloquios Gasoducto Sur Peruano (GSP) suscribieron que la empresa buscaría recuperar su inversión el acta de acuerdo para la entrega de los bie- agotando todos los recursos. “Tenemos mucha es- nes. "Los bienes indicados incluyen todas peranza de que se cumpla el contrato, que se haga las obras, equipos e instalaciones provistos la subasta hasta enero. Si eso no sucede, lo usual para la ejecución del proyecto, así como los en casos como este, pues se busca un arbitraje estudios de ingeniería que fueron elabora- internacional”, comentó el ejecutivo a Reuters. dos por la empresa concesionaria", se lee El Gobierno peruano ha dicho que espera que la en un comunicado elaborado por Graña nueva licitación del gasoducto del sur se concrete y Montero, una de las tres empresas que en el primer semestre del 2018. integran el consorcio, junto con Odebrecht y Enagás, enviado a la Superintendencia del El arbitraje internacional podría retrasar el Mercado de Valores. Con todo, el proyecto, al menos para el proyecto, sostienen expertos como Aurelio Ochoa, Gobierno, es prioridad y debe ser ejecutado expresidente de Perúpetro. Desde el fuero de la El Gasoducto Sur Peruano es uno de más pronto que tarde. Si todo sale como ha jurisprudencia, no obstante, se asegura que el los proyectos más costosos del país de los sido planeado, Estudios Técnicos deberá reci- Estado puede subastar el Gasoducto Sur Peruano últimos años. En principio y según el plan bir los activos —desde estudios de ingeniería y al mismo tiempo querellarse con las empresas del exconsorcio, el Gasoducto Sur Peruano hasta maquinarias y equipos— antes de que integrantes del exconsorcio. tendría exactamente una extensión de 1,134 culmine el año. km, de los que 828 km serían de tubería Por lo pronto, Mile Cacic, representante en de 32’’, 204 km de 24´´ y 102 km de 14´´. El Tras cumplirse con todo esto, el Gasoduc- el país de Sempra Energy, dijo en una conferen- proyecto, una vez concluido, contaría además to Sur Peruano podrá volver a subastarse. cia sobre energía: "Si se da el concurso, vamos a con una estación de compresión y estaciones Ahora bien, el consorcio integrados por participar. Nosotros siempre vamos con Techint. reguladoras en Cusco, Quillabamba y Anta, Odebrecht, Graña y Montero y Enagás para Estamos esperando el anuncio del Gobierno". siete estaciones de medición y un punto de la ejecución del megaproyecto Gasoducto Sur Otras interesadas por el momento son también la conexión con el ducto de TGP. Según un Peruano debe a sus principales proveedores española Ferrovial y posiblemente Brookfield Asset informe de la Contraloría del 26 de agosto del más de US$200 millones. Al respecto, Graña Management. El principal problema en el Perú es 2015, la consultora inglesa Wood Mackenzie, y Montero ha declarado que honrará sus com- la corrupción, según una encuesta elaborada por contratada el 10 de mayo del 2013, calculó el promisos una vez el Estado “retorne el dinero Ipsos para Proética, y no es para menos, y de este monto de inversión en la obra por un total de invertido a la empresa”. encasillamiento no se escapa ni el sector público ni US$3,000 millones. Un proceso pendiente es conocer en tampoco el privado. Para luchar contra la corrup- El proyecto se subastó a mitad del 2014 realidad cuánto en dinero hay en los bienes del ción y los actos corruptos, para mantener a raya a por US$7,328 millones. La finalidad del Gas proyecto, que Odebrecht y sus socias, alegan, los corruptores, los corruptibles y la corruptela, el Sur Peruano, alegan sus más recalcitrantes avanzaron en un 37% hasta que a inicios del Gobierno se ha planteado rediseñar el contrato e defensores, es “masificar” el uso del gas natu- 2017 les fue imposible conseguir el cierre fi- incluir cláusulas de cobertura en las licitaciones que ral. Ahora bien, sus detractores afirman que nanciero. El exconsorcio informó que invirtió vendrán. Se ha dicho largamente que el país necesi- la “masificación del gas natural” se produjo más o menos US$1,000 millones. Expertos ta mucha inversión en infraestructura, y se olvidan hace mucho, y llega a las casas en forma de en la materia argumentan que la cantidad de constantemente de un adjetivo: el Perú necesita electrones. dinero que el Estado peruano deberá devolver mucha inversión limpia en infraestructura.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 65 ESPECIAL MINERÍA SUBTERRÁNEA

SOCAVÓN TECNOLOGÍA EN CARGADORES DE BAJO PERFIL CAT El Command for Underground de Caterpillar permite a los equipos de la marca trasladar automáticamente la carga en una trayectoria previamente definida en el socavón

os cargadores de bajo perfil CAT, para la minería subterránea, de- muestran su alta produc- tividad y seguridad en las minas peruanas. Tres de cada cuatro cargado- res de bajo perfil en el país –en la gama desde L4.1 y d3 hasta 11.6 y d3– corresponden a esta marca. Los equipos llegaron al Perú hace más de una década. Para optimizar los costos operativos de esta familia de máquinas, Caterpillar desarrolla continuas innovaciones tecno- lógicas, con altos estándares en materia de seguridad y de emisiones de gases, sin descuidar la productividad al interior del socavón. Las nuevas series de cargadores de bajo perfil CAT, en diversos mode- los, incorporan el sistema Ventilation Reduction (VR), que optimiza la mezcla aire-combustible y reduce los niveles de emisiones de gases nocivos para la atmósfera. El sistema aumenta la fuerza ES MUY IMPORTANTE RECORDAR QUE EL SOPORTE POSVENTA ES CLAVE EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EQUIPOS, de tracción del equipo y optimiza la ASÍ COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y EMISIONES reducción del consumo de combustible en hasta 15%. estos equipos, para desarrollar más po- facilite la toma de decisiones que maxi- A tono con todo lo señalado, disminu- tencia, mayor par de torque, una superior micen los resultados de los equipos. ye además el requerimiento de ventila- durabilidad y un consumo eficiente de Para un mayor control de producción ción mecánica hasta en 12%. En el Perú combustible. y operación, los cargadores subterráneos ya existen modelos con esta tecnología, Más información, más productividad Caterpillar incluyen el sistema de pesaje desde 6.3 yd3 en adelante. La maquinaria Caterpillar para Loadrite (representado por Soluciones El sistema complementa los benefi- minería subterránea está preparada para Sitech Perú, una compañía Ferreycorp), cios de la tecnología Acert de Caterpillar incorporar soluciones tecnológicas para que aporta al personal del área de Ope- (Tecnología Avanzada de Reducción de supervisar constantemente el estado y raciones información sobre el peso de Emisiones de Combustión, por sus siglas productividad de la máquina vía internet, material cargado y la eficiencia de cada en inglés), incorporada en los motores de para proveer de información clave que operador, entre otras variables.

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También los equipos ofrecen el sistema VIMS Guardian de Caterpillar. El VIMS Guardian analiza los signos vitales de las máquinas y al mismo tiempo examina con detenimiento los eventos más relevantes, consolidando de ese modo un historial de sucesos y determinando tendencias para que el personal de Mantenimiento tome acciones oportunas. Desde hace muchos años, estas unida- des incorporan como estándar el Sistema de Monitoreo Caterpillar (CMS, por sus si- glas en inglés), para alertar al operador de potenciales contingencias en la máquina.

LAS NUEVAS SERIES DE CARGADORES DE BAJO PERFIL CAT INCORPORAN EL SISTEMA VENTILATION REDUCTION.

SEGURIDAD EN LAS GALERÍAS SUBTERRÁNEAS Este sistema, que viene empleándose En el aspecto de la seguridad, todos los con éxito en países como Chile, Canadá, cargadores de bajo perfil Caterpillar tienen EE.UU. y Australia, facilita operar dos la posibilidad de incorporar una cámara cargadores subterráneos simultáneamente y a color y una pantalla en la cabina. Tanto alcanzar mayor velocidad en los recorridos la cámara como la pantalla eliminan los automáticos que en una operación estándar, puntos ciegos durante el retroceso. agilizando el ciclo de trabajo. A todo ello debemos añadir el sistema Es muy importante recordar que el so- Command for Underground de Caterpillar, porte posventa es clave en la productividad disponible para el mercado peruano, que de los equipos, así como en el cumplimiento permite a los cargadores de bajo perfil Ca- de los estándares de seguridad y emisiones. terpillar trasladar automáticamente la carga Por ello, Ferreyros ha desarrollado capa- en una trayectoria previamente definida cidades únicas de atención posventa, que en el socavón, mientras que el carguío y incluyen modalidades de soporte en mina a la descarga se realizan a través del control escala nacional, con un completo inventario remoto, desde un lugar seguro dentro de la de repuestos y componentes, alternativas de mina o desde la superficie. capacitación y de monitoreo.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 67 ESPECIAL MINERÍA SUBTERRÁNEA

que la temperatura máxima deberá ser de 29°C en una operación minera subterrá- nea, “en cuyo caso la velocidad de aire LA VENTILACIÓN IDÓNEA que deberá circular tendrá una velocidad de 30m/min como mínimo para evitar el estrés térmico”, señala Larico. Los PARA UNA MINA ventiladores pueden llegar a una vida útil de 10 a 15 años, con un buen manteni- miento preventivo. SUBTERRÁNEA Con todo, un sistema de ventilación no puede ser el mismo en una operación que extrae oro a una que mina cobre o IRTEC S.A. es una empresa peruana recolecta carbón. “Si bien es cierto en los dedicada por más de 50 años a la in- tres casos se trata de minería subterrá- geniería en movimiento de aire y dar nea, se debe tener en consideración el soluciones a los problemas de venti- tipo de gases emitidos”, especifica el jefe lación minera e industrial. Provee al de Ingeniería de Airtec. mercado de ventiladores centrífugos, En operaciones de oro es posible axiales y especiales, .fundamentales encontrar dióxido de carbono, dióxido A para la industria en general y para la de nitrógeno y otros; en las de carbón, actividad minera en particular. metano, que es explosivo, y así cada “¡Por supuesto!, los ventilado- operación minera necesita un sistema res son de vital importancia para el de ventilación acorde también con el desarrollo de las labores subterráneas, entorno. suministran aire fresco en los frentes El especialista manifiesta que los cir- de trabajo”, afirma Jimmy Larico, cuitos de ventilación de las operaciones MINA MONTANA EXPLORADORA GUATEMALA. jefe de Ingeniería de Airtec. Este mineras subterráneas en el país atravie- aire fresco, prosigue, garantiza “las san un “proceso de mejora continua”. Y comprobamos nuestros diseños”. La condiciones ambientales de trabajo, añade: “En estos últimos años, Airtec ha ventilación en mina tiene también seguridad y salud ocupacional de las implementado nuevos sistemas inteligen- una función importantísima: evitar personas, diluye y extrae gases, aire tes de ventilación, que consisten en tener la formación de mezclas explosivas. viciado y polvo circundante, y reduce ventiladores y motores eléctricos de alta la temperatura al interior de las minas Ahora bien, la mejor forma de eficiencia, variadores de velocidad, ta- subterráneas”. Todos los sistemas de verificar que un ventilador sumi- bleros de control y monitoreo de gases”. ventilación son impelentes o aspiran- nistra el caudal de aire necesario Airtec ha brindado sus soluciones tes, o una combinación de ambos. es comprobando que haya sido a empresas como Consorcio Minero diseñado y fabricado bajo normas Los expertos de Airtec sostie- Horizonte, Sociedad Minera Corona, Pan y estándares reconocidos como son nen que el principal problema de la American-Silver, en Bolivia; Goldcorp, las normas ANSI/AMCA 210-99 o industria, al momento de tomar la en Guatemala, entre otras. decisión de implementar un sistema ANSI/ASHRAE 51-99. Los expertos de Airtec recomiendan de ventilación, es no haber evaluado De acuerdo al Art. 258 del DS- primero, antes de instalar un sistema de los riesgos y no haber determinado 024-2016-EM, se contempla una ventilación, emprender un estudio en el punto de operación del ventilador velocidad máxima en todas las labo- el que se determine la correcta cantidad adecuadamente. res de mina de 250m/min, incluidas de aire que requerirá la operación en tareas de explotación, desarrollo y Para tal tarea, Airtec cuenta con función a la cantidad de trabajadores, preparación. un software de simulación de minas equipos de combustión y explosivos (Ventsim), utilizado para el diseño de Ahora bien, indica la empresa, utilizados. sistemas de ventilación óptimos. No “el riesgo de vidas humanas está También se debe calcular con pre- todas las minas necesitan la misma más vinculado con una baja velo- cisión “la resistencia que ofrecen las cantidad de aire. Además del Ventsim, cidad de aire; ello es lo realmente redes, ductos y mangas de ventilación la empresa, en sus estudios, utiliza el importante, y debe ser monitoreado al paso del aire, para así garantizar que software CFD (Computational Fluid permanentemente”. Dynamics). esté llegue a los frentes de trabajo de En las minas subterráneas es forma adecuada o que los ventiladores “Posteriormente a la instalación también esencial la ventilación au- principales extraigan aire en cantidad del sistema, -indica Larico-realizamos xiliar. Una variable importante es la suficiente que garantice que haya aire mediciones de caudal de aire donde temperatura. La normativa establece limpio dentro de la mina”.

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ESPECIAL MINERÍA SUBTERRÁNEA

ABB ES SOLUCIÓN ventilación controlada para entregar aire fresco sólo donde y cuando sea necesario. PARA AUTOMATIZACIÓN Minimiza el consumo de energía mediante el uso de la funcionalidad bajo demanda. Esto genera un 30-50% de ahorro de ener- gía en comparación con un sistema clásico. DE LA PLANTA Y MINA El sistema también mejora la seguridad a través de funciones integradas que, en caso de incendio, por ejemplo, impiden la SUBTERRÁNEA propagación del humo a través de la mina y permiten una disminución de los gases POR Ing. Álvaro Castro, Control System Line Manager de ABB en Perú peligrosos más rápidamente. La ventilación es de lejos el mayor consumidor de energía subterránea. Un estudio reciente de minería en Canadá, en el 2005, llamado " Medición del consu- mo de energía de las minas subterráneas canadienses," mostró que el consumo total promedio de diez unidades mineras analizadas fue de 90,4 kWh / t de mineral. De estos, 44,3 kW fueron consumidos en la ventilación, es decir un 49% de consumo. Los motores eléctricos son la causa de un enorme desperdicio de energía, de modo que el control avanzado de los mismos sólo en las aplicaciones de ventilación genera una importante contribución al ahorro de consumos de energía. LOCALIZACIÓN INTELIGENTE EN LA MINA La plataforma Mine Location Intelligence es un sistema de soporte de decisiones BB para desplegar las tecnologías de Los operadores, ingenieros y los basado en localización multifunción que su concepto "Internet de las cosas de empleados en la mina y la planta permite dar un nuevo concepto de minería los servicios y las personas" (loTSP están conectados todo el tiempo al inteligente, aumentando significativamente - Internet of Things, Services and sistema de automatización 800xA, la seguridad y la productividad, ya que People), que proporciona beneficios por medio de una Tablet conectados permite proporcionar el conocimiento de la de productividad para el procesamien- a través de una red de comunicación situación sobre la base de posicionamiento to de minerales en la planta y para las inalámbrica instalada en la planta en tiempo real e información de vehículos, operaciones de la minería subterránea. y mina subterránea que se extiende equipos y personal; junto con la integración A más de 1.000 metros por debajo de de otras fuentes de información, todo ello La plataforma de automatización la superficie. 800xA de ABB, la que no sólo contro- presentado simultáneamente en 3D. la las áreas de la planta, la integración Adaptado para satisfacer las rigu- Permite ver de forma tridimensional los de todos los sistemas de control y rosas necesidades de la minería, el lugares donde se encuentran los trabajado- electrificación en planta y mina, así sistema de control 800xA controla y res, vehículos y equipos; que están en una como el centro de control principal analiza datos de más de 400 motores mina subterránea, para poder maximizar la sino que además tiene el sistema de eléctricos de la unidad, 280 accio- seguridad y la productividad. gerenciamiento de la información. namientos de velocidad variables Esta funcionalidad que es parte del Además el sistema es capaz de inte- y dos winches (para el personal y sistema 800xA de ABB, les evita varios grar en las pantallas del mismo siste- los minerales) en el nuevo pozo de problemas a las mineras, ya que reduce el ma el video de los procesos, lo cual es 1.200 m. tiempo de evacuación mostrando la cámara de mucha ayuda en la operación. VENTILACIÓN BAJO DEMANDA de rescate más cercana y la mejor ruta de El Sistema de Control Distri- El SmartVentilation es una solución escape, también puede prohibir a personas buido 800xA es el "cerebro" detrás VOD (Ventilación bajo deman- el acceso a áreas peligrosas gracias a la de la automatización de una mina. da, desarrollada, que proporciona vigilancia automatizada.

70 OCTUBRE 2017 / Nº 58 EMPRESAS

El contratista más importante del sur El desarrollo minero, energético y de infraestructura le ha permitido a AiD Ingenieros crecer y consolidarse como un socio de los proyectos de inversión.

iD Ingenieros tiene 21 años desa- La unidad, en donde se ha inver- ciones y líneas Majes y Repartición, rrollando y ejecutando proyectos de tido más de S/ 16 millones a la fe- para Isolux Corsan; las mejoras de ingeniería y en las modalidades EPC cha, cuenta con dos pórticos grua de chancado secundario en la Planta y EPCM para los sectores minería, 10 y cinco toneladas (tn), un puente Chancadora 1 de Shougang Hierro energía, infraestructura y construcción. grúa de 10 tn, una amplia cabina de Perú; las obras electromecánicas del Tal ha sido su crecimiento que hoy es granallado, roladora, mesa de Corte PAD I Fase III- SM y la construcción uno de los contratistas más importantes CNC, planchas de arenado móviles, del crecimiento horizontal del Jac- de la zona sur del país. áreas de pintado, entre otros. king Header de la Sociedad Minera A Cerro Verde; la fabricación de 382 La empresa fue fundada en 1996 Víctor Linares recuerda que la contenedores tipo cilindro para Perú por el ingeniero mecánico Víctor mayor expansión de la empresa se Rail, entre otros. Linares Silva y desde entonces no ha dio en el año 2012, cuando se lo- dejado de crecer y esto ha sido posible, graron duplicar sus operaciones, en Actualmente, se le ha encargado el principalmente, por el desarrollo de la el comparativo con años anteriores. mejoramiento del sistema estructural actividad extractiva en regiones como Los proyectos de mayor enverga- de soportes del stock de crudos y las Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, dura realizados por la empresa se obras civiles de la nueva planta de entre otras. distribuyen en toda la zona sur, beneficio de la mina Marcona, por desde la región Ica hasta Tacna, y mencionar dos ejemplos. Su planta de producción y fabri- desde Cusco hasta Ancash. caciones de Rio Seco, ubicada en Pero AiD Ingenieros no se Cerro Colorado (provincia y región En la numerosa lista de exito- conforma con liderar su rubro en la de Arequipa), cuenta con un área de sos proyectos de AiD Ingenieros zona sur, ahora busca tener un mayor 20 000 metros cuadrados, en donde se destaca la planta Industrial T&G alcance en todo el territorio. Por lo levantan sus oficinas administrativas Arequipa, por encargo de Mexi- pronto han ejecutado proyectos en y almacenes, además de una subesta- chem; el sistema de recuperación de La Libertad pero está buscando más ción propia de 10 000 V - 440V y su hierro de “Espumas Finas y Finos” oportunidades de negocios en otras capacidad es de 250 toneladas de acero de Sinter de Planta Magnética para localidades del norte y en el centro procesado al mes. Shougang Hierro Perú; las subesta- del país.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 71 ESPECIAL ACEITES Y LUBRICANTES

QUÉ SERÍA DEL MUNDO SIN LA VISCOSIDAD LOS ACEITES Y LUBRICANTES, DERIVADOS DEL PETRÓLEO O SINTETIZADOS EN UN LABORATORIO, AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS OPERACIONES, Y NADIE LES RECONOCE ESTE MÉRITO.

ay aceites y lubricantes para la caja del cigueñal, para la trans- misión, para los engranajes, para las bombas y las máquinas compresoras para los sistemas hidráulicos, hay lubricantes con aditivos de refrigeración, elaborados con base en aceites H vegetales, resistentes al fuego, para máquinas con mecanizado en seco, para la industria de discos duros y hasta para las turbinas a gas natural. Y todo indica que estarán presentes en las industrias por mucho más tiempo y suceda lo que suceda. Solo en Alemania, y según un estudio de Shell Rotella, se es- pera que las ventas de vehículos de carga aumente en 43% en las próximas dos décadas. Eso son unos 3.5 millones de vehícu- los más circulando por el país CADA CAMBIO EN LA TECNOLOGÍA IMPLICA UNA MODIFICACIÓN TAMBIÉN europeo. EN LOS COMPONENTES DE LOS LUBRICANTES.

La tendencia es similar en principales motores del diseño y mantiene frío el motor, entre otros todos los países desarrollados. la elección de motores y transmi- detalles. El mundo del mañana lo Puede que cambie el carburante siones automotrices en Europa”. recorrerán autos con los motores pero esto no mermará el uso de Y más adelante se señala que los muy calientes. lubricantes y aceites, pues los lubricantes y aceites requerirán ser n su estudio anual sobre autos seguirán siendo hechos efectivos “por mucho más tiempo y de acero y otras aleaciones. la energía, Exxon Mobil bajo condiciones de operación más asevera que la demanda En el libro Synthetics, severas que las de antes”. mundialU de energía aumentará 25% Mineral Oils, and Bio-Ba- Hoy los motores son más en los próximos 23 años, y que sed Lubricants, editado por complejos que antes y la tendencia para el 2040 el gas natural y el pe- Leslie R. Rudnick, se indica lo es que contarán con más compo- tróleo representarán el 57% de las siguiente: “La legislación de nentes en el futuro. Otra límea fuentes de energía. Tanto el gas na- emisiones, el ahorro de com- es la erradicación progresiva de tural como el petróleo se extraerán bustible y el rendimiento de los la parrilla del radiador, que sirve de pozos cada vez más profundos. vehículos seguirán siendo los como sistema de ventilación que Los trabajos serán más arduos y

72 OCTUBRE 2017 / Nº 58 ESPECIAL ACEITES Y LUBRICANTES

las exigencias del rendimiento de los parte de sus presupuestos anuales en equipos también. La solución de este investigación y desarrollo, y lo que futuro problema pasa, entre otras buscan actualmente es mejorar la aristas, por la elección correcta del eficiencia de los vehículos al tiempo lubricante, pues dependiendo de este que reducen su impacto en el medio detalle, se recortarán los costos o no. ambiente. Stede Grander, especialista de Los fabricantes de aceites y lubri- Shelle Lubricants, afirma que su cantes tienen una estrecha relación producto Shell Rotella, libre de con los que manufacturan máquinas nitrato, reduce el costo de mante- industriales, equipos pesados y vehí- nimiento al aumentar el tiempo de culos. Durante más de dos décadas, operatividad de un equipo hasta las los motores de combustión interna 12,000 horas. han sido señalados como uno de los Desde Total sostienen que un principales culpables del calenta- buen aceite impide el desgaste pre- miento posindustrial del planeta. maturo de las piezas, disminuye la Las emisiones de los motores temperatura del motor pues disipa el a gasolina han reducido sus emi- calor, reduce el consumo de com- siones en 98% comparados con los bustible, elimina las impurezas y los de su mismo tipo hace veinte años. restos de polvo. La tendencia es también la misma a función principal de para los vehículos pesados a diésel. los lubricantes y aceites Los camiones con la tecnología más es evitar la fricción entre avanzada emiten mucho menos óxido los componentesL metálicos de las nitroso y un porcentaje casi insignifi- máquinas y equipos, aumentando de cante de partículas que los camiones este modo la vida útil de estos y redu- de los noventa. En estos grandes ciendo en simultáneo el consumo de cambios ha tenido mucho que ver la combustible. Al mismo tiempo se des- Los expertos en la industria de la viscosi- ingeniería y también la mayor efi- hacen de los residuos dejados por los dad afirman que cada cambio en la tecnolo- ciencia de los aceites y lubricantes. carburantes en los motores como son gía implica una modificación también en los l rendimiento de los autos los silicatos y las sustancias ácidas. componentes de los lubricantes. Un aceite o es cada vez mayor. Hoy es Los lubricantes minerales pro- lubricante se comporta de diferentes formas un lugar común que un ve- frente al frío o el calor. La temperatura influye hículoE recorra unos 80,000 km antes ceden en su mayoría del petróleo. La desventaja de estos es que con el en sus características. Se opta por uno y otro de estropearse cuando en los ochenta tiempo generan una pátina que obs- dependiendo del entorno en el que se laborará no superaban los 6,400km sin mante- truye los conductos como las grasas y la estación del año. nimiento. A la par de la mejora de los saturadas taponan las venas en un ser a demanda de autos ha cambiado. motores, avanzó también la inge- humano. Los lubricantes y aceites de No solo exigen autos más rápidos y niería de los aceites y lubricantes, origen sintético, creados en los más con más comodidades. También re- y hoy funcionan efectivamente bajo modernos laboratorios, y procedentes clamanL vehículos con combustibles eficientes. circunstancias mucho más exigentes. de los subproductos del petróleo, son Si bien los aceites y lubricantes son contami- Nueve de cada diez averías de los más caros pero más efectivos. nantes (un litro de aceite puede contaminar vehículos guardan relación con el uso Los lubricantes y aceites hoy hasta 4,000 metros cuadrados de suelo), su de lubricantes contaminantes y de baja son elaborados con aditivos que contribución con el medio ambiente hoy, con calidad. Augusto Fernandes, un espe- sirven para evitar el desgaste de los mejores motores, es resaltable. cialista de Shell, publicó el siguiente engranajes, limpiar el interior de los Las compañías punteras que elaboran estos trabajo de investigación: Contamina- motores y disipar partículas. fluidos viscosos invierten cerca de la tercera tion Control for Lubes and Fuels in Mining Equipment. En este estudio muestra que las pequeñas contamina- ciones, aparentemente insignificantes, CADA CAMBIO EN LA TECNOLOGÍA IMPLICA dañan sobremanera el equipo. Partículas de micrómetros más UNA MODIFICACIÓN TAMBIÉN EN LOS pequeñas que un cabello huma- no pueden tener efectos negativos muy grandes en maquinaria pesada COMPONENTES DE LOS LUBRICANTES. para industrias como la minera y la petrolera.

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EL LABORATORIO DEL DIÁLOGO MINERO PERUMIN ES LA FERIA QUE NECESITA EL PAÍS PARA REPENSAR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA, Y MEJORARLA EN TODOS LOS ASPECTOS

a Convención Minera Peru- min 33 es más una forma de demostrar la importancia del sector minero para la econo- Lmía y sociedad peruana que una feria comercial en rigor. Es un lugar en el que, cada dos años, se reúnen las compañías mineras con sus proveedores para hacer negocios, pero también para repensar su quehacer, examinar lo que hacen mal, señalar a quien debe hacerlo mejor y felicitar a quien es digno de imitación, y hasta de superación. La situación de la industria minera en el estar orgullosos de contar con una mi- fundamentalmente cobre, goza de perspectivas país es reconocida como importantísima nería moderna y responsable. Debemos positivas: China seguirá necesitándolos aunque en por la mayoría de la población, según trabajar con el Ministerio de Energía y menor medida, los autos eléctricos ganan cada vez una encuesta aparecida en El Comercio. Minas una agenda de largo plazo que más mercado y los grandes yacimientos de cobre se Sin embargo, ese pequeño porcentaje de permita un análisis más objetivo de fatigan. compatriotas que se oponen a la activi- nuestros retos y oportunidades”, resaltó Además aparece un gran mercado potencial como dad ha logrado paralizar proyectos como el presidente del Instituto de Ingenieros la India, que necesita urbanizarse. El discurso de Tía María y mandar al baúl del olvido a de Minas del Perú, Víctor Gobitz. clausura, dado por la presidenta del Consejo de planes como Minas Conga y Cañariaco. El Perú es muy atractivo para las inver- Ministros, Mercedes Aráoz, fue una invocación ¿Quién ha fallado, las empresas mineras, siones mineras. Tom Butler, presidente al optimismo. “Debemos avanzar juntos todos las autoridades? Los analistas, a lo largo y CEO del Consejo Internacional de los peruanos y cerrar las brechas que nos impiden de los años, afirman que todos tienen Minería y Metales, afirmó que once vernos como el país desarrollado que queremos parte de culpa. de las 23 mineras más grandes del ser”, exhortó. A pesar de estos fracasos, también ha mundo tienen proyectos en estudio u El optimismo de Aráoz es razonable: se espera que habido aciertos, como Las Bambas, cuya en operación en el país, y estas son: el próximo año comience la ejecución de proyectos influencia en la región Apurímac es po- Anglo American , Barrick, BHP, como Mina Justa, Quellaveco, entre otros. Todo sitiva. El proyecto minero de Las Bam- Freeport McMoran, Glencore, Gold ello coadyuvará con el aumento de la producción bas ha marcado un punto de quiebre en Fields, Mitsubishi, MMG, Newmont, nacional de cobre, y a estar cada vez más cerca de el desarrollo de la economía apurimense. Rio Tinto y Teck. superar la barrera de los tres millones de toneladas El producto bruto interno de la región ha La ministra de Economía y Finanzas métricas. crecido en 154% en solo dos años. Esto Claudia Cooper, durante su disertación El presidente de la próxima versión de la con- le permitió pasar de los últimos lugares en la Convención Minera Perumin vención minera, Perumin 34, será Carlos Gálvez en crecimiento regional a situarse en el 33, dijo que el país, y más todavía la Pinillos, gerente de Finanzas de la Compañía de puesto 12, según el Instituto Peruano de industria minera, debe prepararse para Minas Buenaventura. Gálvez ha sido presidente Economía. surcar una nueva ola de inversiones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Es cierto, la minería no puede explicar mineras. Los precios de los metales Energía en el período 2015-201 y es actualmente todo este buen resultado —también han están en alza, lo que reduce la aversión director de la Sociedad Minera El Brocal (subsidia- contribuido el turismo y la agricultu- al riesgo de las más grandes empresas, ria de Buenaventura) y director gerente general de ra—, pero sí gran parte de él. “Debemos y la demanda por metales básicos, Empresa de Generación Huanza.

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Revolucionando el mercado de piping Válvulas Internacionales es la empresa con el primer centro integral de automatización de válvulas en el Perú

álvulas Internacionales SA ha imple- mentado el primer centro integral de automatización de válvulas. “Vendemos actuadores neumáticos en la marca Airmax con sus acce- sorios:posicionadores, válvulas sole- noide, unidades FR, limitswitches V e indicadores de posición”, indica Eric Ward, gerente comercial de la empresa. “También contamos con actuadores eléctricos en la marca Limitorque, para aplicaciones de un cuarto de vuelta y multivueltas, además de actuadores hidráulicos de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes”. Válvulas Internacionales SA man- tiene en su inventario de reposición permanente actuadores para automa- tizar válvulas de hasta 26”, además especifica el ejecutivo. La capacidad que las relaciones con los proveedores suministran una válvula automatizada de rolado de tuberías de la compañía y clientes son “sólidas” y apuntan a que en un plazo máximo de siete días. “no tiene límite”, asevera Ward. “continúen mejorando”. La empresa cuenta con el stock más “Hemos fabricado spools de 60” Válvulas Internacionales tiene el stock variado de válvulas, con distintos pero podríamos llegar a los cuatro de válvulas y accesorios de piping más tipos para distintas aplicaciones; metros si es necesario”. corrosivas, abrasivas, de alta presión grande de Sudamérica, a juicio de Ward. Válvulas Internacionales SA y alta temperatura, todas en stock para “Esto nos ha permitido posicionarnos cuenta con la flota de maquinaria entrega inmediata. Las marcas repre- como un proveedor útil y ser identifi- de termofusión marca McElroy sentadas por Válvulas Internacionales cado como un aliado estratégico por las más grande del país, totalizando 27 se caracterizan por ser de alta calidad empresas de ingeniería y construcción máquinas con una capacidad de ter- y prestigio en el mercado local e inter- internacionales y nacionales”. mofusión de hasta 48”. Una novedad nacional. es la inclusión, en su stock de reposi- La empresa tiene en existencias La empresa cuenta también con ción permanente, de “bends” curvas productos por un valor mayor a los US$6 una línea de fabricación de spools y de radio extra largo 3D y 5D en millones, y se enfoca en el mercado local, piezas especiales. “Nos hemos ganado acero hasta 24” y HDPE hasta 10”. aunque como revela Eric Ward, “hemos el contrato de spools para la expan- Eric Ward afirma que “solo Válvulas abastecido algunos proyectos del extran- sión de una operación de Southern Internacionales cuenta con stock de jero”. No obstante, reitera, el objetivo de Perú.Todas nuestras fabricaciones se estos productos”.La estrategia de la empresa es muy claro:“Abastecer con realizan conforme a las normas reque- la empresa es “estar presentes en el un nivel de servicio superior al del mer- ridas; ASTM, ASME, API, NACE…”, campo”, dice el ejecutivo, y añade cado local a nuestros clientes en Perú”.

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LA EXPERIENCIA DE OHL EN PROYECTOS MINEROS EN PERÚ

EQUIPO DE OHL PRESENTE EN PERUMIN.

de Antamina, obras en Yanacocha, hasta trabajos tempranos en Quellave- co. “Creemos que nuestra experiencia local y capacidad global nos permiten presentar soluciones adecuadas a las necesidades del sector minero”. OHL, presente en la Convención Minera PERUMIN 33, realizada en Arequipa, cree que esta feria es una gran vitrina en la que pudieron “mostrar nuestra capacidad a clientes actuales y potenciales, conocer proveedores y posibles futuros socios”. La minería, para la empresa española con oficinas en casi toda la región latinoamericana, “es un actor muy importante en el desa- Constructora internacional de capitales españoles, es la rrollo económico de país, y de hacerse cuarta más grande de Latinoamérica. En el Perú su cartera realidad los proyectos que se esperan, seguramente impactarán positivamente de proyectos de este año supera los S/400 millones. en la economía del país y especialmente en el sector construcción”. En cuanto a energía renovable, on más de 6,000 km de nuevas vías y crecer y no dudamos que se tomarán OHL ha participado en proyectos de más de 6 millones de m2 de hospitales las medidas correctas para permitir generación eléctrica en diversas partes construidos, OHL es actualmente el este crecimiento”. del mundo, todos importantes y con 4to mayor Contratista Internacional OHL está presente en más de sus características especiales. Espera de Latinoamérica y 37° del mundo 30 países en los 5 continentes. poder hacerlo también en el Perú, en el (Ranking ENR 2017). Ha construido Latinoamérica es una de las regiones mediano plazo. asimismo Centros de Convenciones, más importantes para la empresa y Hoteles, Presas, Puertos, así como tre- representa entre el 35% y 40% de su C nes de Alta Velocidad y Aeropuertos. cartera. En el Perú tiene actualmente El PBI del sector construcción obras que incluyen construcción de creció a una tasa de 4,78% en agosto carreteras, infraestructura minera, frente a similar período del año ante- edificación de gran magnitud entre rior. Según la ministra de Economía y otras. Finanzas Claudia Cooper, la inversión El Grupo OHL en el Perú ha pública subió 27% en setiembre y participado en varios de los grandes hay indicadores de inversión privada proyectos mineros, desde los movi- en alza. De allí el optimismo de mientos masivos de tierras para la la constructora de origen español: puesta en marcha de Las Bambas, el DIRECTIVOS DE OHL - RICARDO VEGA LLONA - “Creemos que el país está obligado a recrecimiento de la presa de relaves JOSÉ ANTONIO DE APRAIZ - CON INVITADOS.

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Repuestos y soporte, calidad ante todo Maestranza Diésel lleva 17 años ofreciendo productos reconocidos por su óptimo rendimiento y complementa esa oferta con un cercano acompañamiento al cliente minero.

res grandes líneas de negocio tiene Maestranza Diésel, proveedor de productos y servicios para la indus- tria minera. La de Transmisiones y Ejes es la más robusta y abarca la representación de prestigiosas marcas como ZF, Carraro, Spicer, T Kumera, entre otras, que fabrican repuestos originales para los siste- mas de transmisión de palas de gran dimensión. “El soporte que brindamos es pre- dictivo. Tenemos repuestos en stock para atender los requerimientos con tiempos de entrega cortos”, comenta Iván Zevallos, jefe de la Sucursal de Arequipa de Maestranza Diésel. Los equipos de transmisión que co- mercializa la empresa, que tiene 17 años de operaciones en el Perú, son solicitados por Southern Copper, Barrick, El Brocal y Chinalco. Estas “EL SOPORTE QUE BRINDAMOS ES PREDICTIVO”, AFIRMA LA EMPRESA. mineras confían en el esmerado so- porte que brinda Maestranza Diésel El valor agregado que Maestran- La segunda unidad de negocios de Maes- y en su experiencia que suma 75 za Diésel ofrece a sus clientes, tranza es la reparación de la bocamasa y años considerando su origen en la anota Zevallos, es su modelo de suspensión de las ruedas de camiones mine- minería chilena. mantenimiento que garantiza el ros Komatsu (modelos 730, 830 y 930). La máximo aprovechamiento de los planta de Maestranza Diésel cuenta, además, componentes que comercializa y con equipos para la reparación de cilindros LA SEGUNDA UNIDAD su oportuno recambio para evitar hidráulicos de todo tipo de camiones. paralizaciones no programadas. Con su línea de fluidos, que es la más recien- DE NEGOCIOS Dentro de la línea Transmisiones te, Maestranza busca captar una porción del y Ejes hay una subdivisión de mercado de fluidos que, según cálculos de DE MAESTRANZA reductores para mandos finales la empresa, mueve al año unos US$ 200 mi- de equipos pesados y ejes dife- llones. Para hacerlo ha obtenido la represen- ES LA REPARACIÓN renciales de la marca finlandesa tación de la marca de bombas Toyo Pumps Carraro, que destacan por su alta que son empleados en minas e industrias de DE LA BOCAMASA resistencia. Canadá, Australia y Sudáfrica.

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PERO AÚN ARRASTRA INFORMALIDAD Y CORRUPCIÓN LOGÍSTICA MINERA PERUANA ES DE TALLA MUNDIAL El gerente general de Fast Pack sostiene que es necesario hablar sin miedo y en voz alta de la problemática de este estratégico sector.

n el Encuentro Logístico que tradicionalmente se realiza en cada versión de PERUMIN, un grupo de expertos del rubro, que se ha convertido en una piedra angular en los costos de la actividad minera, se analizó un reciente estudio sobre la situación de la logística minera que E fue encargado a Ipsos Perú. Las conclusiones del estudio, que abordó a la gran, mediana y pequeña minería, coincidieron con premisas que llevan años circulando en el mundo logístico y que explican lo difícil que es realizar esa labor: un déficit de infraestructura grave, el exceso de trámites, la poca diligen- cia de los funcionarios, etc. Pero también se señaló cómo es que los operadores logísticos han logrado avanzar en este complicado rubro siendo las herramientas tecnológicas

un soporte fundamental para ellos. ENCUENTRO LOGÍSTICO DE PERUMIN 2017. Para José Antonio Tord, gerente general de Fast Pack (uno de los el sector logístico peruano ha para contactarlos sólo basta acceder a un mayores proveedores de aceros espe- alcanzado un nivel de talla mundial, navegador de Internet. ciales, spools, poliuretano, revesti- a pesar de las limitaciones que mientos y válvulas), quien fue parte afronta. Pero la informalidad persiste siendo del panel del cónclave logístico, el la puerta de ingreso a la corrupción en la estudio no abordó dos aspectos que “La logística ha pasado de ser cadena logística, lamenta Tord. Si bien afectan el desarrollo sostenible de una oficina del área contable o reconoció que es muy difícil cuantificar dicho rubro y en sí del país: la infor- financiero para convertirse en una el impacto económico que generan estos malidad y la corrupción. gerencia importante en las empre- endémicos problemas en el rubro logís- sas que maneja diversos ámbitos”, “La informalidad y la corrupción tico, enfatizó que es necesario hablar de dice el gerente de Fast Pack. nos encarecen (las operaciones) a los esta problemática “sin miedo” y en voz proveedores y las mineras perjudi- La cantidad de proveedores de alta, así como nunca dejar de considerar cando al sistema (logístico)”, aseveró servicios logísticos, explica Tord, su efecto en el presente y el futuro de la Tord quien, asimismo, destacó que se ha multiplicado varias veces y logística peruana.

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ESPIASA EL PROVEEDOR QUE SE AJUSTA A LA NECESIDAD DEL CLIENTE

n las últimas cuatro versiones de PERUMIN, la feria minera más importante del continente, Espinoza Asociados S.A., o simplemente Es- piasa, ha estado presente mostrando a los asistentes las ventajas y calidad de sus bombas para lodos, hidrociclones, E válvulas Pinch, celdas de flotación, productos en caucho natural y sintéti- co, y su servicio de revestimiento en caucho. El Ing. Erick Espinoza Montes, presidente del directorio de Espiasa, comentó a ENERGIMINAS que su línea de bombas de “sello seco” y “sello húmedo” gozan de gran demanda de las mineras que buscan optimizar el proceso de clasificación de minerales. LAS BOMBAS DE “SELLO SECO” Y “SELLO HÚMEDO” DE LA EMPRESA GOZAN “Esta línea (de negocio) ha ido DE GRAN DEMANDA DE LAS MINERAS. incrementándose en cuanto al tamaño de las bombas porque las plantas Espiasa tiene larga experiencia procesos se desarrollan en base a los es- concentradoras modernas así lo diseñando y fabricando esas solucio- tándares internacionales”, destaca el Ing. requieren”, manifiesta el líder de esta nes, requeridas por mineras como Erick Espinoza. empresa peruana que acumula más de Milpo, Compañía Minera Volcan, A pesar de que el escenario minero no 22 años de trabajo. Pan American Silver, Compañía Mi- ha sido el mejor en los últimos dos años, nera Santa Luisa, Catalina Huanca De igual forma, precisa el Ing. Espiasa apostó por elevar su competiti- Sociedad Minera, entre otras. Espinoza, los hidrociclones (equipos vidad. Así, culminó a principios de año utilizados para la separación de sus- Cada minera que emprende una la ampliación de su planta de caucho con pensiones “sólido–líquido”) que les ampliación de su planta concen- nuevos y modernos equipos. solicitan sus clientes mineros cada vez tradora indefectiblemente debe Y es que la desaceleración del tren son de mayor tamaño y capacidad, lo implementar bombas, válvulas e minero no fue un revés para Espiasa gra- que ratifica la tendencia a una mayor hidrociclones y Espiasa es uno de cias, en parte, a su modelo de negocio productividad en la minería peruana. los proveedores más reconocidos “a consignación” que le ha permitido en ese rubro que ha reforzado sus En base al tamaño y capacidad de consolidar relaciones comerciales con procesos con la reciente obtención producción de las plantas concentra- compañías mineras como Shougang de las certificaciones ISO 9001, a doras de minerales, se determina la Hierro Perú, Compañía Minera Milpo la Gestión de Calidad, y OHSAS dimensión y la cantidad de hidroci- y Compañía Minera Lincuna, así como 18001, a la Gestión de Seguridad y clones que deben operar. En aquellas mantener un alto nivel de operatividad Salud Ocupacional. unidades de mayor envergadura se en su planta de más de 3000 metros requiere equipos más complejos como “La certificación nos permite cuadrados ubicada en la urbanización son las baterías de hidrociclones. garantizar al usuario que nuestros San Francisco, en Ate.

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EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO INNOVADORA PROPUESTA EN EL MERCADO DE VÁLVULAS Oxy Supply Company busca ganar terreno en la venta y mantenimiento de válvulas. Para lograrlo tiene un valor agregado: el servicio de pruebas hidrostáticas.

on numerosas las experiencias de el arribo al Perú se gestó no petroleras, mineras y centrales sólo pensando en atender a la de generación que tuvieron que industria petrolera, sino tam- pasar un via crucis por no haber bién a la minera, que demanda elegido bien las válvulas para válvulas de menor capacidad sus operaciones. Producto de pero de gran rendimiento. esas negativas experiencias hoy Pero Oxy Supply no sólo la mayoría de operadores mine- S llegó con la experiencia ro-energéticos no se fían de los ganada en los países donde ha certificados y recomendaciones establecido su red de venta y cuando adquieren dichos equipos soporte. Su mayor apuesta fue y optan por efectuar pruebas la compra e instalación de ma- hidrostáticas para comprobar su quinaria europea para pruebas resistencia y operatividad antes hidrostáticas de las válvulas y de instalarlos. un taller metalmecánico para En la región sólo hay una fabricar repuestos y equipos empresa capaz de realizar esas para sus clientes. especiales y complejas pruebas con rapidez y probada eficiencia: La maquinaria automática Oxy Supply Company, firma y la infraestructura de Oxy Su- creada hace 23 años en Esta- pply permite hacer las pruebas dos Unidos por un peruano y hidrostáticas en 10 días cuando un colombiano que vieron una la forma tradicional demora atractiva oportunidad de hacer entre 20 días a un mes. Ni en negocios en el nicho de las vál- Ecuador ni en Chile se puede vulas para la industria petrolera. llevar a cabo esta labor con la tendrán una calidad y rendimiento similares a los rapidez que ofrece Oxy, que ya que ofrecen fabricantes de Estados Unidos, aunque Inicialmente, el foco de Oxy tiene avanzadas negociaciones el valor agregado será su mayor tiempo de garantía Supply estuvo en posicionarse para que, en un corto a mediano (en promedio dos años desde la instalación), su so- como un eficiente proveedor plazo, se encargue del mante- porte inmediato (al tener presencia local y probada de distintas marcas de válvulas nimiento y verificaciones de experiencia), y la confianza que significa recibir el para empresas de hidrocarbu- todas las válvulas en la refinería equipo con una prueba hidrostática como respaldo. ros. Su primera oficina se abrió La Pampilla, de Repsol. Actualmente Oxy Supply está enfocada a buscar en Venezuela, la siguiente en mayor reconocimiento en el rubro minero-energéti- Colombia y luego se instaló en Otro emprendimiento que co con válvulas de calidad, sobre todo con la capa- el Perú y México. están madurando los fundado- res de Oxy Supply es la conso- cidad que tiene para darles mantenimiento y probar José Luis Diez, CEO de Oxy lidación de su propia marca de su eficiencia con la maquinaria que constituye su Supply Company, recuerda que válvulas: OSC. Estos equipos mayor apuesta en la región.

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FORJADOS Y SU NEGOCIO SOSTENIBLE El fabricante de piezas y repuestos se apoya en el “reciclaje” de acero para entregar productos de alta resistencia.

a chilena Forjados, tal como su nombre indica, es un fabricante de piezas y repuestos mediante el proceso de forja que ha logrado integrar en su cadena de producción una acería que hoy le suministra toda su materia prima. De esta forma, ha consolidado un modelo L de negocio sostenible que recicla aceros para la fabricación de nuevas piezas. Forjados se ha especializado en la fabricación de piezas y repuestos para las inmensas palas que se utilizan en la industria minera. Padlocks, pasadores, bujes, frenos, picaportes, balancines, piñones, rodillos, poleas y pitch braces forman parte de su portafolio.

Hace dos años la empresa decidió HACE DOS AÑOS LA EMPRESA DECIDIÓ ABRIR UNA OFICINA EN EL PERÚ abrir una oficina en el Perú y los buenos Y LOS BUENOS RESULTADOS LA HAN ACOMPAÑADO. resultados la han acompañado. Hoy, además de la oficina, que es gerencia- En Codelco, tanto en la división Forjados lleva 20 años en los que ha ido da por Alejandro Barrios, tiene una Gabriela Mistral como en la división mejorando sus procesos de producción y operación en Ilo desde donde atiende a Andina, los bujes, comenta Salazar, hoy cuenta con infraestructura moderna que las mineras del sur, como Southern Peru han completado campañas de 26 mi- le permite atender sin problemas y en los (Cuajone y Toquepala), MinMetals (Las llones de toneladas sin necesidad de tiempos pactados los requerimientos de sus Bambas) y Freeport McMoran (Cerro ser cambiados. Mediante un proceso clientes. Así, se animó a cruzar la frontera y Verde). de mejora mecánica, Forjados logra ha logrado una interesante penetración que “Con nuestros repuestos podemos potenciar la resistencia y mejorar el madurará con más fuerza cuando se concre- vestir el balde (de la pala) comple- funcionamiento de estas piezas, ele- ten nuevos proyectos. tamente, desde los pines hasta los vando la productividad de los baldes “Estamos buscando oportunidades y la padlocks”, afirma el gerente comercial de las palas. estrategia se basa en hacer alianzas con los de Forjados, Marcelo Salazar. “Nuestra propuesta es realizar clientes, en hacer procesos de mejora. No es En la mina Escondida, de Chile, los la instalación del buje cuando el que sea un mercado más difícil (el peruano), padlocks de Forjados han logrado reducir balde se repara. La garantía son necesitamos conocer la cultura de negocios en un 50% los costos de reparación 18 millones de toneladas, pero del país y poder trabajar en conjunto para gracias a su resistencia, mientras que sus generalmente la superamos. He- conseguir la mejora de los equipos. Es una picaportes han optimizado en un 40% el mos llegado a los 26 millones de estrategia y apuesta a largo plazo”, concluye valor de mantenimiento. toneladas”, comenta Salazar. el gerente comercial de Forjados.

OCTUBRE 2017 / Nº 58 81 CONVENCIÓN

EN MINAS PERUANAS SISTEMAS MTG DEMUESTRAN RENDIMIENTO SUPERIOR El tiempo de vida útil de las soluciones para la protección de baldes y cucharones que fabrica la marca española supera largamente al de sus competidores.

ADEMÁS DE BRINDAR UNA EFICIENTE PROTECCIÓN A LAS CUCHARAS DE LOS CARGADORES, LOS PRODUCTOS DE MTG TIENEN UNA VIDA ÚTIL DE 1,300 HORAS APROXIMADAMENTE.

han sido instalados en la pala P&H 4100XPC y el cargador Letourneau 2350, que son los modelos más gran- des de su género en el mundo.“En ambos casos hemos tenido rendi- mientos superiores a la competen- cia”, subraya Morante. TWINMET, UNA NUEVA PROPUESTA Uno de los más recientes desarrollos de MTG es TwinMet dirigido a ma- a multinacional española MTG Minas Buenaventura, parte de la quinaria hidráulica de un peso mayor ha dado importantes pasos en su flota de cargadores de bajo perfil a las 400 toneladas. Es un sistema esfuerzo por convertirse en el (scoops) trabaja protegida por el de tres partes incluido en un “Labio proveedor referente de sistemas de sistema LHD de MTG desde el Fundido” propio que es más liviano protección para dientes y baldes año pasado. Morante resalta que su y sencillo de reconstruir, comenta de palas y excavadoras mineras a producto, además de brindar una Alfonso Quezada, Product Manager nivel Latinoamérica. eficiente protección a las cucharas de MTG. de los cargadores, tiene una vida Así lo señala Erick Morante, No obstante, Quezada señala que L útil de 1300 horas aproximadamen- Área Manager en Perú, quien des- StarMet sigue siendo el producto te, cuando las soluciones de otros taca que sus soluciones, StarMet estrella con el que están penetran- fabricantes resisten alrededor de y ProMet, están presentes en la do a nuevos mercados, tal como 800 horas. maquinaria de minas a tajo abierto ocurrió hace pocos años en Perú y y subterráneas del país. También se están empleando las Chile donde el nombre MTG ya no soluciones de MTG en una de las es desconocido para los gerentes En los socavones de El Brocal, minas a tajo abierto más grandes y responsables de la operación de subsidiaria de la Compañía de del país. Exactamente, sus sistemas una mina.

82 OCTUBRE 2017 / Nº 58 CONVENCIÓN

Ferreycorp y su vocación de servir a la minería

Stand de la corporación ganó Premio al Mejor Exhibidor en Perumin

a corporación Ferreycorp y por su stand corporativo, a su nueve de sus empresas, entre vez el más amplio de la feria ellas Ferreyros, presentaron en minera. Perumin el portafolio de bienes Durante la 33 Convención de capital, insumos y servicios Minera, se anunció la próxima más completo para la minería. La inauguración de un complejo corporación recibió el Premio al industrial de Ferreyros en La L Mejor Exhibidor, en su categoría, Joya, Arequipa: el Centro de Reparación de Componentes del Sur, como parte de un predio de 50,000 m2, potenciando el ser- vicio a la minería en esa región. También se compartió infor- mación sobre equipos mineros de gran envergadura, como los Al mismo tiempo, presentaron su amplio portafo- nuevos camiones eléctricos lio las empresas de la corporación especializadas en CAT 794 AC, de 320 toneladas, equipos ligeros CAT y de otras marcas (Unimaq), y los camiones gigantes de 400 transporte pesado (Motored), grúas (Trex), equipos toneladas, los CAT 797F, que ya asiáticos (Cresko), consumibles (Soltrak), servicios han movido más de 1,300 millo- logísticos (Fargoline y Forbis Logistics) y tecnolo- nes de toneladas en el Perú. gía (Soluciones Sitech Perú).

OCTUBRE 2017 / Nº 58 83 CONVENCIÓN

DESDE LA INGENIERÍA HASTA LA CONSTRUCCIÓN Promet Perú: especialista en proyectos de desarrollo

romet Perú se dedica al desarrollo integral de todo tipo de campamentos y con sólo siete años de operaciones en el país –y más de 30 a nivel Sudamérica-, ha acumulado una diversificada lista de proyectos ejecutados, en la que destacan los mineros. P Por ejemplo, a la empresa se le encargó en el 2015 el diseño, ingeniería, construcción y montaje del campamento para la construcción del proyecto Quella- veco, propiedad de AngloAmerican, con capacidad para 2000 personas. Mauricio Chumpitasi, analista financiero y comercial en Promet Perú, recuerda que el encargo contempló la construcción de oficinas, habitaciones, espacios de recreación, comedor, urba- nización y redes eléctricas y sanitarias de todo el complejo, es decir un EPC CAMPAMENTO QUELLAVECO, MOQUEGUA. completo. Otro encargo de envergadura fue el Adicionalmente cuentan con dos Ahora, Promet Perú no sólo se dedi- que recibieron de Yanacocha para cons- productos eficientes y versátiles como ca al diseño y ejecución de campamen- truir dos comedores con capacidad para son las carpas modulares Promet Flex, tos (con su división de negocios Promet 2100 personas cada uno. Más grande fue que pueden ser utilizadas como come- Ingeniería y Construcción), también el proyecto de Sodexo que, en el 2015, dores satélite, almacenes e incluso en brinda la opción de alquilarlos si es que contrató a Promet para la ejecución exhibiciones; y los cisternas flexibles el cliente no los necesita de forma inde- de cinco comedores satélite para 1200 para el almacenamiento de agua o finida (con la línea de negocio Rental) personas cada uno. Esos comedores bladder, una solución que puede durar y ofrece, con la división de Servicios, fueron utilizados por los trabajadores más de 50 años y almacenar desde una serie de complementos a las demás que participaron en la ampliación de la cinco metros cúbicos (m3) hasta 10 líneas de negocio entre las que destaca: Sociedad Minera Cerro Verde. 000 (m3) de cualquier tipo de líquidos el gerenciamiento técnico, el traslado de (agua potable y tratada, gasolina, pe- la infraestructura, servicios de Ingenie- Promet Perú, dentro de su gama de tróleo, etc.), cumpliendo con los más ría, entre otros. productos, ofrece el sistema prefabricado altos estándares. y el sistema modular. El primero contem- Entre los encargos recibidos por la pla el uso de paneles especiales que son Con esas soluciones se pueden le- línea de Servicios, figuran la reparación ensamblados en el lugar que requiera el vantar campamentos para todo tipo de y traslado del campamento Antapaccay; cliente; mientras que el modular puede industria, pero no sólo eso, también se el traslado del campamento Antawasi ser trasladado bien construido o colap- pueden construir módulos de vivienda en Las Bambas, propiedad de MMG; sado para luego instalarlo en el lugar del y de infraestructura educativa o de el traslado del campamento Pillones de proyecto. salud. Las posibilidades son diversas. Perú Rail, en una larga lista.

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TECNOLOGÍA QUE APLICA METSO La flexibilidad que entrega esta nueva tecnología proporciona un gran aumento en la rentabilidad, reduciendo los costos EN CHANCADO Y MOLIENDA operacionales en un 10% y permitien- do un 10% más de tiempo de actividad comparado con los chancadores de cono Aplicado principalmente en etapas POR Fernando tradicionales. Moya, Senior de chancado terciario o cuaternario, Capital Equipment este equipo muestra beneficios como Nuestra oferta de valor combina Engineer, Sales de la reducción en el desalineamiento de mayor productividad y cuidado del medio la empresa los rodillos debido a la incorporación ambiente. de una nueva forma de soporte, que ¿Hacia dónde apunta Metso? Como conlleva a obtener una presión de tra- proveedores, buscamos entregar un bajo más uniforme a lo largo de éstos, valor agregado que vaya orientado a la reduciendo el efecto borde, mejorando reducción del consumo energético; vemos y simplificando, además, el sistema de también que muchos de nuestros clientes fuerza hidráulica. enfrentan escasez del recurso hídrico y Pruebas de estas tecnologías se una de las principales demandas es la encuentran en diferentes locaciones, las reducción de costos operativos. que se probarán en una amplia gama de condiciones. Otra de las innova- ciones que ha introducido Metso, que NUEVO VICEPRESIDENTE SENIOR demuestra que estas tecnologías se PARA EL ÁREA PACIFIC RIM n términos generales, el proceso de encuentran en distintas locaciones y molienda, ya sea con bolas, con barras han sido probadas, son el Chancador de o del tipo autógena, no ha cambiado cono MP2500®, el cual ya está siendo Eduardo Nilo Arenas mucho respecto a los mecanismos esta- utilizado en Zambia. Cabe mencionar ocupará el cargo de blecidos en sus orígenes. Sin embargo, que contamos con el nuevo Chancador vicepresidente senior existen variados trabajos y publicacio- de cono Metso MX ™, el cual se basa para Pacific Rim, nes relacionadas con optimizar el proce- en la tecnología patentada de chancado (región que compren- so de acuerdo a variables operacionales, Multi-Action, que combina el ajuste del de toda Sudamérica, E como el tamaño de los medios de setting a través de un pistón y la rota- menos Brasil) de la molienda, niveles de llenado, etc., como ción del Bowl en un mismo Chancador. multinacional Metso. también el diseño de revestimientos, Eduardo Nilo es ingeniero civil o el sistema de clasificación, solo por mecánico de la Universidad Católica nombrar algunos, y que han sido aplica- de Valparaíso, cuenta con un diplo- dos exitosamente por la industria. mado en Gestión de Productividad Para molienda fina se han ido adop- y Calidad de la Pontificia Univer- tando tecnologías como los molinos sidad Católica de Chile y MSc. In verticales (vertimill) o los molinos de advanced Materials, Processes and cerámicos, en las cuales se ha demos- Manufacturing de la Hull University, trado su mayor eficiencia energética Inglaterra. respecto de los molinos de bolas. En el sector minero tiene más de 25 Dentro de las innovaciones presentadas años de experiencia. La trayectoria últimamente por la firma, se encuentra de Nilo Arenas ha estado marcada el HRC (Hydraulic Roller Crusher). por desempeñar múltiples cargos Este chancador de rodillo, originado en operaciones mineras y en Metso a partir de la tecnología HPGR, presenta desde el año 2010, fecha en la que optimizaciones en su diseño que permi- ingresó como gerente de Aftermarket, ten que el procesamiento de minerales y posteriormente como vicepresiden- sea más eficiente en términos energéti- te de Servicios para el cono sur. cos y en calidad de producto.

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CTSOL MÓVIL: LA EDUCACIÓN EN SOLDADURA EN TODOS LOS RINCONES DEL PERÚ

a soldadura es una de las ciencias que y conocimientos sólidos a más téc- en los últimos años se ha desarrollado nicos y soldadores. Esta innovación a pasos agigantados, por lo que es cuenta con dos contenedores, los necesario sostener una constante y cuales están equipados con 14 cabinas eficiente capacitación, para enfrentar de soldadura, en el primer contenedor los retos que se presenten en las acti- y con una sala técnica para charlas y vidades que exija el trabajo cotidiano clases teóricas, en el segundo contene- del soldador; tanto en la fabricación dor. De esta manera se busca promo- L de estructuras metálicas como en la ver y fomentar la educación técnica en reparación de piezas que requieren soldadura en todo el Perú. soldadura especializada. Cabe resaltar, que el CTSol Móvil Soldexa, una empresa enfocada también ha sido parte de importantes en la constante innovación tecnoló- programas como “Forjando el Futuro”, gica, tiene como prioridad entregar proyecto liderado por SOLDEXA en a sus clientes la mayor variedad de conjunto con SOUTHERN COPPER productos. Por otro lado, puesto que el CORPORATION. El objetivo fue incen- con esta idea en mente se creó el Cen- mercado cada vez es más competitivo, tivar la inserción laboral y la educación tro Tecnológico de soldadura MÓVIL el desarrollo de nuevas propuestas técnica - profesional en las localidades – CTSol Móvil. de valor para nuestros clientes se ha del sur, lo que tuvo como resultado la in- vuelto un reto del día a día. Es por ello EL CTSol Móvil, está especial- tegración, de un grupo de la promoción que Soldexa desarrollo el concepto de mente diseñado para llegar a lugares formada en CTSol Móvil, en el montaje capacitación de alto nivel IN SITU, remotos con el fin de dotar de recursos de la ampliación de Toquepala.

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PARA EL SOSTENIMIENTO DE SOCAVONES gación para el desarrollo de productos que ofrezcan la mayor seguridad. Un LA TECNOLOGÍA DE DSI UNDERGROUND ejemplo es la tecnología de sus pernos, que combinan el acero y un polímero SI Underground es especial que eleva la resistencia. La una de las empresas empresa no sólo vende las soluciones, con liderazgo global ya que previamente brinda una asesoría enD sistemas de sostenimiento que facilita diagnosticar lo que necesita para la minería subterránea, tu- el cliente. nelería y la construcción. En la En el Perú, DIS Underground trabaja región, su presencia más fuerte con las mineras de mayor tamaño como está en Perú y Chile, los países la Compañía de Minas Buenaventura, que han logrado mayor desarro- el Grupo Hochschild, Glencore, entre llo de la minería metálica y su otras. A esas empresas no sólo les brin- reconocimiento es global. da soluciones para el sostenimiento, Los sistemas de DSI son el sino también sistemas de ventilación y fruto de una exhaustiva investi- de tunelería.

GEOENGINEERING, CALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA

a instrumentación y la La empresa peruana Geoengineering auscultación son hoy día Services & Consulting E.I.R.L. tiene operaciones rutinarias amplia experiencia en el campo de la empleadasL para el seguimiento y instrumentación geotécnica, ganada vigilancia de las estructuras que se por participar en diversos proyectos construyen en los proyectos mineros mineros en el país. y obras civiles, tanto antes como Dispone además de los recursos téc- durante y después de su construcción. nicos y humanos para la realización “La calidad de los productos y servicios de servicios de geofísica, caracteriza- brindados viene avalada por la estrecha colabo- El control de estas estructuras con- ción geomecánica, instrumentación ración de trabajo con las empresas fabricantes templa varias fases, desde la previ- y auscultación en el sector minero de equipos de reconocido prestigio internacio- sión del comportamiento del terreno y en las actividades vinculadas a la nal que representa y distribuye”, indican desde desde el punto de vista geotécnico ingeniería civil. la empresa. Las empresas a las que representa la hasta el análisis de los resultados compañía son: Geónica S.A., Call & Nicholas obtenidos a partir de las medidas Los principales servicios de la Instruments, Inc., GCTS Testing Systems LLC, realizadas y su comparación con los empresa son el suministro de equipos White Industrial Seismology, Inc., Geokon, previstos en la fase de diseño. La e instrumentos; su mantenimiento y Inc., Omni Optical Products, Inc., Mitre Sof- determinación de las magnitudes que calibración; su instalación y monitoreo tware Corporation, Geosense, Ltd., Hydrotech- deben ser auscultadas y la selección de forma manual o automatizada con nik, GmbH, Vista Data Vision, entre otros. de los instrumentos adecuados para transmisión de datos; y la capacita- medirlas, junto con un plan detallado, ción al cliente en lo que respecta a la Actualmente Geoengineering brinda servicios adaptado a cada obra particular, de operación de los equipos. Geoenginee- de suministro, instalación y monitoreo de instalación, toma de datos y registro, ring Services & Consulting E.I.R.L. instrumentación geotécnica y ambiental, así completan el planteamiento de un realiza además ensayos geofísicos e como levantamientos geofísicos y control de programa de control y seguimiento in situ de caracterización geotécnica e vibraciones de voladuras, en diferentes proyec- con instrumentación geotécnica. hidrogeológica. tos mineros del país.

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CON NOVEDOSOS PAÑOS DE LIMPIEZA Y GUANTES DE PROTECCIÓN GARANTÍA DE MAYOR COMPETITIVIDAD La multinacional ha lanzado para la minería peruana dos productos que elevan la productividad preservando el medioambiente

imberly Clark, el gigante “Este producto se fabrica con polipropileno mundial en productos de lim- y celulosa, viene de bosques certificados pieza, higiene y protección, ha y garantiza que con su uso no se está con- enfocadoK todos sus esfuerzos al desarrollo taminando el medio ambiente, además se de productos que garanticen una mayor genera ahorros en la disposición final de los competitividad y sostenibilidad a sus clien- desechos”, comenta Rebeca Alfaro. tes industriales. En comparación al trapo industrial y al En esa línea, presentó, durante PERU- huaipe, WyPall Industrial tiene mayor absor- ción y evita hacer repasos (porque no emite MIN 2017, dos nuevas propuestas dirigi- el aceite traspase las capas de protección pelusa). Ambas características hacen más das al sector minero que pueden desplazar y la solución que se ha encontrado es la sencilla y eficiente la labor de limpieza. a los trapos y huaipes industriales, así compra de productos más gruesos que como a los tradicionales guantes de cuero Para garantizar la eficacia de su produc- entorpecen el trabajo del operario. Y es utilizados para manejar aceites y grasas. to, Kimberly Clark ha lanzado el “Pacto que una mejor protección no depende del Rebeca Alfaro, KCP Category Specialist WyPall” por el cual ofrecen a su cliente grosor sino del material con el que se ha Perú & Bolivia, comenta que ambos generar un 10% de ahorro frente al producto fabricado el guante, afirma Rebeca Alfaro. productos son una novedad en la región que utilizan. Si este resultado no se alcanza, El guante G40 Grasas y Aceites busca Andina, que comprende a Colombia, la empresa entrega la cantidad necesaria para cambiar ese paradigma con su doble Ecuador, Perú y Bolivia. cumplir la meta. La propuesta de Kimberly recubrimiento de polímero de PVC de alta Clark se complementa con el guante G40, Con la línea de paños de limpieza espe- resistencia e impermeabilidad y su tecno- especial para manipular grasas y aceites. ciales WyPall Industrial, Kimberly Clark logía “Sponge touch” para mejor agarre. busca desplazar a los trapos industriales Actualmente, comenta Rebeca Alfaro, A simple vista es un guante más liviano y que las mineras demandan en grandes muchas mineras siguen demandando guantes práctico que los tradicionales. Esas cuali- cantidades con un producto sostenible de acero para dicha labor sin tomar en cuenta dades han hecho que sea empleado en las que se ajusta a las normas y exigencias que no son productos certificados. La ma- operaciones de Hudbay y Ferreyros, entre con las que trabaja la minería moderna. yoría de guantes tradicionales no evitan que otras empresas del rubro.

inka Resources Ltd, em- lb], y en un contexto en el cual Perú CAMPANAZO MINERO presa canadiense dedicada se encuentra posicionado como el a la exploración minera y segundo país productor de zinc a en la Bolsa enfocadaT en el desarrollo de su pro- nivel mundial”. yecto de zinc, plata, plomo y estaño Ayawilca está ubicado en el depar- Ayawilca, cotizará sus acciones en la tamento de Pasco, a 40 kilómetros Bolsa de Valores de Lima (BVL). De al noroeste de la mina histórica de este modo, Tinka Resources se con- Cerro de Pasco. En el 2016, luego de vierte en la novena junior que lista 6 años y 27,200 metros de perfo- sus papeles en el parqué limeño. raciones, la empresa publicó un El CEO de Tinka Resources, Gra- recurso minero inferido ascendente a ham Carman, comentó que “el listado 18.8 millones de toneladas con leyes de Tinka Resources en la BVL ocurre de 8.2% de zinc equivalente y un TINKA RESOURCES LTD, ES LA NOVENA JUNIOR en una coyuntura favorable del pre- recurso minero inferido adicional de EN EL PARQUÉ LIMEÑO. cio del Zinc, teniendo el precio más 5.4 millones de toneladas con 0.89% alto de últimos 10 años [US$1.45/ de estaño equivalente.

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REENCAUCHADORA EL SOL — TIRESOL

BRESDEL

ROBIT

MINERA ALMAX

KOMATSU

YURA

FLUID SERVICES HDI RNP

OCTUBRE 2017 / Nº 58 91 CONVENCIÓN

BOHLER CALQUIPA

CEPER CABLES VÁLVULAS INTERNACIONALES

KIMBERLY CLARK

LA TITULAR DEL MIDIS, FIORELLA MOLINELLI, RECIBIÓ EL SUPLEMENTO QUE ELABORÓ PRENSA GRUPO. ATLAS COPCO COMERCIAL DEL ACERO

92 OCTUBRE 2017 / Nº 58 CONVENCIÓN

CARP Y ASOCIADOS

CB METAL ACOINSA

REVISTA ENERGIMINAS

PROMET RECOLSA

ENERGOTEC ROBERT BOSCH SAC

OCTUBRE 2017 / Nº 58 93 CONVENCIÓN

EXPLOMIN

DETROIT DIESEL MTU PERU HAUG

PPS SANDVIK PROMELSA

SSAB IPESA

94 OCTUBRE 2017 / Nº 58 CONVENCIÓN

AIRTEC

CALAMINON

QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL CORPORACIÓN PETROLERA

PPS

SOUTHERN COPPER

AQATEC SIDERPERU TECNOMINA

OCTUBRE 2017 / Nº 58 95 CONVENCIÓN

QUANTA SERVICES OSINERGMIN

CERRO VERDE

FUNDICIÓN FERROSA

FL SMIDTH

ANDRITZ

VOLVO

SEGURINDUSTRIA

ELECTRO ENCHUFE INDUSTRIAS IMIM JET

Welding Alloys Group ¡Ya llegó a Perú! “Our spark solves your industrial challenges”

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