Carta de bienvenida

Para el último PERUMIN, en 2017, comenzábamos esta carta haciendo mención a los desastres naturales del Niño costero, y resaltábamos cómo empresas mineras y proveedores del sector se sumaban a un gran esfuerzo coordinado de reconstrucción en las zonas afectadas. La destrucción de aquel entonces, sumada al enorme déficit de infraestructura que ya tenía el Perú, ponía al Estado en la responsabilidad de impulsar obras públicas que pudieran cerrar brechas y desbloquear el enorme potencial económico de un país enormemente rico en recursos naturales. Lamentablemente, el Niño costero fue reemplazado por otro desafío de índole no climática: un cóctel de grandes casos de corrupción e inestabilidad política, que viene causando graves perjuicios a la economía y a toda la población. Frente a esta coyuntura, nuevamente el sector minero se erige como un baluarte fundamental del desarrollo del país, con grandes inversiones que por sí solas pueden mover la aguja del PBI. La luz verde a la construcción de Quellaveco, un proyecto que estaba en la cartera de Anglo American desde 1992, es un hito de gran calado y medible en multitud de parámetros, como el tamaño del capex (US$ 5,300 millones hasta 2022), su impulso a la producción de cobre del país (unas 300,000 toneladas anuales), y el impacto económico en la zona de influencia (entre US$ 150 millones y US$ 200 millones anuales entre canon y regalías). Poniendo estas cifras sobre la mesa, resulta aún más llamativo el enorme costo de oportunidad que supone la falta de decisión de las instituciones del Estado para promover mayores inversiones. Si el Perú pudiera sacar adelante algunos de los proyectos retrasados desde hace años, el país podría ser más atractivo para la inversión minera que otras grandes potencias de la industria como Canadá. No en vano, 13 de las 26 empresas que componen el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) tienen presencia en territorio peruano, ya sea con operaciones o proyectos avanzados. Por otro lado, las nuevas operaciones del país están siendo construidas bajo la premisa de ser minas digitales, reflejando la imparable transformación de la industria. Es en este contexto que PERUMIN - 34 Convención Minera, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), tiene como objetivo conectar con la industria del conocimiento, haciendo énfasis en cuatro pilares: Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación. Las hackatones y eventos de tecnologías de información, comunicación, automatización y robótica que ha organizado el IIMP como parte del “Rumbo al PERUMIN” replican una tendencia en la industria hacia una mayor innovación abierta. De este modo, se busca resolver los múltiples desafíos que ofrece la minería, y escalar estas innovaciones a otros sectores. Finalmente, queremos hacer hincapié en el esfuerzo del IIMP para difundir las actividades de la industria minera peruana a nivel global. Al igual que en las dos ediciones anteriores, el IIMP y Global Business Reports, agencia de inteligencia de negocios con alcance internacional, se han aliado para producir el libro MINPER 2019: Guía Oficial de Inversiones de PERUMIN - 34 Convención Minera. El trabajo de investigación que tiene en sus manos busca ser la guía esencial sobre las principales operaciones mineras del país y los proyectos en exploración, tanto los más avanzados como los prospectos tempranos, con miras a identificar oportunidades de inversiones. Igualmente, MINPER 2019 recoge las últimas novedades en las áreas de ingeniería, construcción, equipos y servicios, conectando toda la cadena de valor de la minería y fomentando la difusión de las mejores prácticas. Esperamos que pase una excelente semana junto a los más de 65,000 participantes de PERUMIN, y que la lectura del libro MINPER 2019 le resulte de interés y utilidad.

Muy atentamente,

Luis Rivera Alice Pascoletti Presidente Gerente General Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Global Business Reports CONTENIDOS Global Business Reports

Introducción a la minería 67. Entrevista con Tinka Resources 121. Entrevista con Divemotor en el Perú 68. Litio y uranio 122. Compresores de aire 69. Entrevista con Plateau Energy Metals 122. Entrevista con Atlas Copco 8. Una industria sólida 123. Entrevista con Sullair del Pacífico 10. Entrevista con el Ministerio de Energía y 70. Contenido PERUMIN 124. Equipos subterráneos Minas 126. Entrevista con Normet 13. Entrevista con SNMPE 127. Entrevista con Metal Técnica 14. Inversiones en marcha Ingeniería y construcción 127. Entrevista con Resemin 16. Entrevista con Minsur 128. Componentes de equipos 17. Entrevista con Anglo American Quellaveco 76. Ingeniería, EPCM y EPC 129. Entrevista con Austin 18. Clústeres de largo plazo 78. Entrevista con SNC-Lavalin 129. Entrevista con RMB Sateci 20. Entrevista con IIMP - PERUMIN 78. Entrevista con Ausenco 130. Entrevista con SKF 21. Entrevista con 100 IOC - WMC 79. Entrevista con Bechtel 130. Entrevista con Rexroth 22. El desafío político y social 80. Entrevista con Wood 131. Conminución y manejo de materiales 23. Entrevista con Viceversa Consulting 80. Entrevista con WSP 132. Entrevista con Metso 24. Entrevista con Bear Creek Mining 81. Entrevista con Anddes 132. Entrevista con YalePerú 25. Seguridad en minería 82. Entrevista con SRK Consulting 133. Entrevista con TecProMin 84. Entrevista con Mining Plus 136. Entrevista con Tecnomina 84. Entrevista con Stantec 136. Entrevista con Martin Engineering Producción minera 85. Entrevista con Keypro 137. Entrevista con Dimisa 87. Agua y medioambiente 139. Medios de molienda 28. Cobre: apuntando a un mayor crecimiento 89. Opinión: Tecnología de monitoreo de 140. Entrevista con Aceros Chilca 30. Entrevista con Cerro Verde presas de relaves 141. Entrevista con Magotteaux 31. Entrevista con MMG - Las Bambas 90. Entrevista con Golder 141. Entrevista con ME Elecmetal 32. Entrevista con Hudbay Minerals 90. Entrevista con Tetra Tech 142. Hacia las minas digitales 34. Entrevista con Southern Copper 90. Entrevista con Arcadis 143. Entrevista con Sitech 36. Entrevista con Southern Peaks Mining 91. Entrevista con Amphos 21 144. Entrevista con Siemens 38. Mapa: Las principales minas del Perú 92. Construcción y montaje 144. Entrevista con Torsa 40. Metales preciosos: maximizando el valor 93. Entrevista con Ingeniería y Construcción de las minas existentes Sigdo Koppers 43. Entrevista con Gold Fields 94. Entrevista con Esmetal-Imecon Servicios 44. Entrevista con Buenaventura 95. Entrevista con Layher 45. Entrevista con Poderosa 96. El futuro de la construcción 148. Servicios de exploración 45. Entrevista con Hochschild 97. Contratistas mineros 150. Entrevista con Geotec 46. Zinc y otros metales básicos 98. Entrevista con STRACON 152. Entrevista con AK Drilling 48. Entrevista con Sierra Metals 98. Entrevista con MUR-WY 153. Laboratorios 48. Entrevista con SIMSA 99. Entrevista con Pevoex 154. Entrevista con Certimin 49. Entrevista con Nexa Resources 100. Contratistas subterráneos 154. Entrevista con Actlabs Skyline Perú 50. Entrevista con Lincuna 102. Entrevista con AESA 155. Servicios de voladura 52. Fosfatos: una logística privilegiada 103. Entrevista con INCIMMET 156. Entrevista con Exsa 53. Entrevista con Mosaic - Miski Mayo 105. Entrevista con DC-Thyssen Mining 157. Entrevista con EPC Servicios Perú 106. Entrevista con Robocon 158. Soluciones químicas 107. Entrevista con Tumi Raise Boring 159. Entrevista con GTM Desarrollo de proyectos 160. Entrevista con Quimtia y exploración 160. Entrevista con Ixom Equipos y tecnología 161. Expertos en tercerización 56. El desafío de los permisos 162. Entrevista con Confipetrol 57. Entrevista con IIMP 110. Equipos mineros 163. La importancia de la especialización 58. Potencial aurífero 111. Entrevista con Ferreyros 164. Soluciones logísticas 59. Entrevista con PPX Mining 112. Entrevista con Komatsu-Mitsui 166. Entrevista con Servicios Aéreos 60. Entrevista con Palamina Maquinarias de los Andes 60. Entrevista con Pucará Resources 113. Entrevista con Zamine 166. Entrevista con PeruRail 61. Cobre 116. Entrevista con Epiroc 167. Entrevista con MIQ Logistics (Noatum) 62. Entrevista con Regulus Resources 117. Entrevista con IPESA 168. Entrevista con Terpel Comercial 62. Entrevista con LARG 118. Maquinaria de exploración 168. Entrevista con Valero Energy 63. Entrevista con Chakana Copper 119. Entrevista con Ingetrol 64. Entrevista con Element 29 Resources 120. Camiones auxiliares 169. Directorio institucional y empresarial 66. Zinc: potencial en fase de desarrollo 121. Entrevista con Volvo Group 174. Créditos

Imagen cortesía de Minsur

MINPER 2019 4 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA EN EL PERÚ

“En Perú, tenemos que desarrollar todo el corredor del sur, y también todo el cinturón del norte, con Michiquillay, Galeno, Conga, los sulfuros de Yanacocha, La Granja, Tantahuatay y Cerro Corona. Sumando el norte y el sur, tenemos la posibilidad de competir con Chile en producción de cobre. Además, hay capitales internacionales dispuestos a invertir en fundiciones de cobre en el Perú”.

- Carlos Gálvez, Presidente del Comité Organizador, PERUMIN

GBR • PERUMIN • MINPER 2019

Imagen cortesía de Southern Copper INFORME Global Business Reports Global Business Reports

PERÚ: CRECIMIENTO DEL PBI Una Fuente: FMI % industria 9 8

7 sólida 6

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3

2

1

0 2010 2012 2014 2016 2018

El sector minero se erige como EVOLUCIÓN DEL PBI EN DÓLARES EL PERÚ EN CIFRAS Fuente: FMI (datos 2018) gran motor económico frente Fuente: FMI a la inestabilidad política y el Capital: Lima frenazo de la corrupción US$, en miles de millones PBI: US$ 225,200 millones 230 Crecimiento PBI (2018): 4% 220 Jefe de Estado y Gobierno: Presidente 210 Martín A. Vizcarra 200 Tasa de inflación: 1.3% 190 180 170 En marzo de 2018, en su calidad de vice- Energía (SNMPE) espera que las inversio- 160 rándose a nivel global, y las grandes empre- presidente de Perú, embajador en Canadá nes mineras lleguen a US$5,100 millones 150 sas mineras multinacionales reducían sus y ex gobernador de la región de Moque- en 2019, a pesar de la tremenda marejada 140 niveles de deuda, al tiempo que digerían los gua, Martín Vizcarra daba una charla en política que ha supuesto el caso Lava Jato. 130 errores del anterior boom de las materias la Convención de la asociación PDAC, en El escándalo de corrupción no solamente 120 primas. Toronto. Durante la misma, el hoy jefe del se llevó por delante a Kucynksi, presiden- 110 Es así que la industria minera ha continua- Estado describió la exitosa colaboración te entre 2016 y 2018, sino que ha involu- 2010 2012 2014 2016 2018 do invirtiendo en el país, con proyectos de público-privada que llevó al desarrollo del crado de lleno a los otros tres mandatarios largo aliento que están generando gran di- proyecto cuprífero Quellaveco, que entró anteriores: Alejandro Toledo (2001-2006), namismo en las cadenas de proveedores y oficialmente en etapa de construcción unos Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala TOTAL DE INVERSIONES MINERAS en el empleo, y que pronto pasarán a apor- meses más tarde. (2011-2016). El caso de García es sin duda EN EL PERÚ tar cantidades millonarias a las arcas del

No es casualidad que uno de sus últimos el más dramático, puesto que el expresiden- Fuente: MEM Estado entre impuesto a la renta, canon y actos antes de ser investido presidente (Pe- te decidió suicidarse el 17 de abril de 2019, regalías. dro Pablo Kucynski renunció a su cargo tan cuando agentes policiales fueron a detener- US$, en miles de millones Amén de los proyectos de crecimiento que solo unos días después) tuviera que ver con lo a su casa en el marco de una investiga- 10 ya estaban en marcha y que han concluido el sector minero, y en particular con una de ción que lo vinculaba a la empresa brasileña 9 recientemente, como la expansión de To- las mayores inversiones que ha recibido el Odebrecht. quepala por parte de Southern Copper (US$ 8 país en su historia. De hecho, desde que co- Conforme salían a la luz nuevas revelacio- 1,300 millones) y la expansión de Shou- menzó a llegar la inversión minera moderna nes del caso Lava Jato y del conocido como 7 gang en Marcona (US$1,100 millones), en en los años 90 del siglo pasado, probable- ‘Club de la Construcción’, el país veía 6 2018 arrancaron tres importantes proyectos mente ningún otro sector ha experimentado cómo se paralizaban numerosos proyectos de cobre: la expansión de Toromocho, de el desarrollo que ha visto la minería. Como de inversión pública, tan necesaria en un 5 Chinalco (US$ 1,300 millones); Mina Jus- fruto del importante flujo de proyectos, el país con una seria brecha de infraestructura, 4 ta, proyecto de Minsur ($1,600 millones); Perú se ha posicionado como uno de los y que además venía de sufrir los embates y Quellaveco, de Anglo American (US$ 3 principales líderes productivos a nivel glo- del fenómeno del Niño costero en 2017. 5,300 millones). bal, con un amplio abanico de metales. Con todo, en el marco de esta coyuntura 2 Sumando el total del gasto de la industria, Este desarrollo se mantiene: de hecho, la que podría parecer bien poco auspiciosa, 1 la inversión minera total ascendió a US$ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y los precios de los metales venían recupe- 2010 2012 2014 2016 2018 4,950 millones en 2018, según el Ministerio 11>> MINPER 2019 8 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 9 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports

¿Qué áreas de trabajo engloba el centro y obras de afianzamiento hídrico; todo con RIMAY de buenas prácticas creado por la finalidad de resolver la escasez de agua el gobierno? en la zona, que es la principal preocupación En enero presentamos nuestra “Visión de de la gente. Minería en el Perú al 2030”, que prioriza siete líneas de acción. La primera es forta- ¿Qué lecciones ha aprendido el país del lecer las capacidades de los gobiernos re- conflicto en el corredor de Las Bambas? gionales y locales, para mejorar la gestión El bloqueo del corredor no respondió a una de los recursos del canon, los planes de de- oposición a la actividad minera ni a la in- sarrollo y el ordenamiento territorial. La se- versión privada; fue, más bien, el resultado gunda es impulsar un marco legal moderno de la falta de solución a reclamos previos, y e innovador, que incluya la promoción de de la intervención de terceros que azuzaron exploraciones. Otro tema importante es el el conflicto. A pesar de la tensión que se vi- impulso a los clústeres, fomentando un en- vió en el Fundo Yavi Yavi y en otros puntos <<9 torno normativo favorable. En noviembre del corredor, hemos logrado fortalecer los de Energía y Minas (MEM). Esto represen- del año pasado, la CAF-Banco de Desarro- espacios de diálogo, y esto nos permitirá ta un aumento cercano al 26% en compa- Francisco llo de América Latina suscribió un conve- alcanzar una visión consensuada de desa- ración con los los US$ 3,930 millones in- nio con la Cámara de Comercio e Industria rrollo regional que recoja las necesidades y vertidos en 2017. Si bien las expectativas de Arequipa para promover la sostenibili- expectativas de las comunidades. para 2019 son positivas, con estimaciones Ísmodes dad e impulsar la competitividad en la zona que alcanzan los US$ 5,100 millones según sur del país. Según cifras del Ministerio, la inversión la SNMPE, estas cantidades aún están por Las otras acciones priorizadas son: difundir en exploración cayó 15% en 2018. ¿Qué detrás de las cifras récord de inversión del Ministro de Energía y Minas y adoptar las mejores prácticas de gestión se puede hacer para revertir esta tenden- período del ‘superciclo’: de hecho, entre GOBIERNO DEL PERÚ hídrica; impulsar la I+D+i (Investigación, cia? 2011 y 2015, el promedio fue de alrededor Desarrollo e Innovación) en todo el ciclo El Perú sigue siendo uno de los principales de US$ 8,400 millones anuales. GOLD FIELDS productivo; fortalecer la implementación destinos para las inversiones en explora- Para nosotros es vital contribuir con el crecimiento y el del plan integral para la erradicación de ción. Actualmente tenemos 26 proyectos desarrollo sostenible de todos nuestro grupos de interés la minería ilegal; y ejecutar un plan piloto en marcha por una inversión total de US$ Aprovechando el potencial del país para asegurar espacios permanentes de arti- 239.2 millones; hay otros 10 que están bajo el enfoque de la creación de valor compartido y culación multiactor. por iniciar su ejecución al haber recibido Si bien nadie espera otro boom de las ma- mediante un trabajo responsable, seguro y con los más la autorización respectiva (inversión apro- terias primas, persiste un viejo debate: al altos estándares de la industria. ¿Qué niveles de inversión esperan este ximada: US$ 94 millones); y un grupo de Perú le podría ir mucho mejor en términos Sabemos que solo trabajando en conjunto lograremos año? 23 iniciativas que están completando sus de desarrollo de proyectos, si uno se atiene cumplir los más grandes objetivos comunes y convertirnos Los datos preliminares a abril del 2019 trámites (inversión aproximada: US$ 231.2 al potencial geológico del país. En palabras en el país que queremos ser. muestran que la inversión privada en mine- millones). Para el 2021 se espera que es- de Luis Rivera, presidente del Instituto de ría sumó US$ 1,624 millones, lo que repre- tos 59 proyectos, que se ubican en 17 re- Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), “Perú senta un crecimiento de 31.2% comparado giones del país, estén en ejecución. A nivel es un país grande, con cerca de 1.3 millo- “ al mismo período del 2018. Quellaveco, general, mantenemos nuestro objetivo de nes de km2, pero es relativamente pequeño Mina Justa y la ampliación de Toromocho captar el 8% de las inversiones mundiales al compararse con países continente como El bloqueo en Las Bambas no representan, en conjunto, el 35% de esa in- en exploración para el 2021. Actualmente Canadá, Estados Unidos y Australia. Aun respondió a una oposición versión. El aumento de la inversión es un recibimos el 6.4% y estamos trabajando así, Perú tiene los metales más importan- a la actividad minera ni a la reflejo del mayor dinamismo que estamos en iniciativas que faciliten el desarrollo de tes de la industria: cobre, oro, plata, zinc, inversión privada; fue, más viendo en el sector. nuevas campañas de exploración y la llega- plomo, estaño, y adicionalmente hay hierro, da de un mayor número de mineras júnior. vanadio y litio”. bien, el resultado de la falta de ¿Cree que Tía María va a poder avanzar “Lo que no tenemos es la estabilidad políti- solución a reclamos previos, y de a la etapa de construcción? ¿Cuáles son algunas de esas iniciativas? ca”, explica Rivera refiriéndose, en particu- la intervención de terceros que Tía María es un proyecto priorizado por el Las mejoras normativas que estamos im- lar, a las elecciones regionales y locales ce-

azuzaron el conflicto. Gobierno que está a la espera de que se le pulsando, y que deben concretarse en el lebradas en Perú en octubre de 2018. “Hay “ otorgue la Concesión de Beneficio (que au- 2019, contemplan modificaciones a los ruido político en algunas regiones, y eso toriza el inicio de la construcción).* Somos contratos de inversión en exploración y los impide que el país traduzca su potencial en conscientes de que es necesario lograr una de estabilidad tributaria; un nuevo Regla- inversión real. Si lográramos sacar adelante mayor aceptación social hacia la inversión mento de Procedimientos Mineros; mejoras proyectos como Tía María, por ejemplo, el minera en el Valle de Tambo. Para ello im- al plan de cierre de minas; y la adecuación atractivo del país sería mayor incluso que el plementaremos una estrategia de desarrollo del marco normativo para la explotación de Canadá. Tendríamos el doble de inver- integral sustentada en un plan de inversio- del litio. También plantearemos la renova- sionistas que ahora", asegura. nes público–privado, que contempla agua y ción por tres años adicionales de la devolu- En cualquier caso, el mercado minero glo- *El Gobierno finalmente otorgó la licencia de saneamiento, mejora del servicio de salud, ción del IGV en las actividades de explo- bal se está movilizando. Perú duplicó su www.goldfields.com.pe Gold Fields en Perú @GoldFieldsPer construcción a Tía María en julio de 2019. modernización de los sistemas de regadío ración. ■ producción de cobre en tan solo una década,

MINPER 2019 10 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 11 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

PERÚ: DATOS DEMOGRÁFICOS (2018) PERÚ: DATOS DEMOGFuentes: FMI, INEIRÁFICOS (2018)

Fuentes: FMI, INEI

¿Cómo puede el Estado evitar conflictos como el que se ha dado en Las Bambas? El rol del Estado debe ser más preventivo que reactivo. Por un lado, se debe actuar con mayor celeridad para hacer respetar el estado de derecho, al tiempo que se debe fomentar la paz social con una mayor presencia efectiva del Estado en las áreas donde opera la minería. Además, el Estado debe lograr una mejor capacidad de ejecución de los fon- entre 2007 y 2016, posicionándose como el dos que genera la industria. A nivel nacional, el sector minero-energético ha generado segundo mayor productor del mundo des- 7 205 S/ 67,000 millones por concepto de canon y regalías en los últimos 10 años, pero el nivel pués de Chile, y el país sigue teniendo un 7 205 de ejecución en las regiones promedia solo un 66%. Sin mayor capacidad de ejecución, tasa de desempleo tasa de pobreza continuarán las carencias de servicios básicos e infraestructura, se seguirá confundiendo portafolio de proyectos del metal rojo más tasa de desempleo tasa de pobreza que prometedor. Por otro lado, las principa- los roles del Estado y el sector privado, y las comunidades volverán a dirigir sus deman- les compañías auríferas del planeta han en- das a las empresas. trado en una nueva ola de fusiones y adqui- siciones, lideradas por las consolidaciones ¿Cómo afecta a la confianza de las comunidades que las autoridades se retrasen en de Barrick y Randgold por un lado, y New- las inversiones prometidas? mont y Goldcorp por otro. En este contexto, 322 millones Manuel Hay que generar una relación de confianza, y separar las demandas insatisfechas o las Perú se mantiene como el sexto mayor pro- 322 poblaciónmillones expectativas válidas, de actos que hemos visto por parte de ciertas personas que azuzan a ductor de oro según el Servicio Geológico las comunidades a actuar fuera de la ley. Para que se logre esa confianza, el Estado tam- de Estados Unidos (USGS, datos de 2018). población Fumagalli bién ha de cumplir oportunamente los compromisos generados. Por ejemplo, en el caso Víctor Gobitz, gerente general de Buena- del oleoducto, donde se paralizó la operación durante 90 días, había temas de incumpli- ventura, el principal productor de metales miento del Estado; en el caso de Las Bambas, el Estado también se viene retrasando en preciosos en el Perú, explica lo que supone Presidente el cumplimiento de ciertos acuerdos, como los referidos a la carretera nacional. Cuando esta etapa de fusiones y adquisiciones: "Las SOCIEDAD NACIONAL DE se llega al extremo de acciones de fuerza, ya no hay un diálogo, porque la empresa y las transacciones que hemos visto se entien- US 7,002 US 14,224 MINERÍA, PETRÓLEO Y autoridades quedan bajo coacción. den por la dificultad cada vez mayor para ENERGÍA (SNMPE) encontrar proyectos grandes en la industria USPI per 7,002 cápita USPI per 14,224cápita PPA ¿Veremos en el Perú más descubrimientos de clase mundial? PI per capita GDP per capita PPA Perú tiene un potencial geológico enorme, con zonas que podrían albergar las siguientes minas de clase mundial. Solo cerca del 1.3% del territorio nacional está siendo utilizado para actividades de exploración y explotación minera, y el potencial geológico del país del oro, y por los condicionantes regulato- es incuestionable. Perú cuenta con el 10% de las reservas mundiales de cobre, el 5% de rios que complican cada vez más desarro- las reservas de oro y el 20% en el caso de la plata. A nivel de Latinoamérica, en el sondeo llar esos proyectos. Este contexto explica del Instituto Fraser estamos por encima de Chile en potencial geológico, pero en la parte también el precio del oro por encima de regulatoria estamos por debajo de nuestros principales competidores. Esto nos obliga a US$ 1,300 por onza". continuar trabajando en oportunidades de simplificación de la permisología, así como en La producción de oro por parte de las prin- mecanismos efectivos que refuercen la institucionalidad y el dialogo. cipales minas del país se está reduciendo de manera drástica: Yanacocha está entrando “ ¿Cuál es su predicción acerca del precio del oro y del cobre? en una nueva fase con el proyecto Quecher Los fundamentos del oro son sólidos en el corto y el mediano plazo. Hay inestabilidad Main, con el que se extiende la vida de la A nivel de Latinoamérica, en geopolítica con temas como el Brexit, las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la gue- rra comercial entre China y Estados Unidos. El mundo no es más estable hoy que hace mina, pero a niveles de producción muy el sondeo del Instituto Fraser inferiores a los logrados en etapas anterio- unos años, y eso genera temor; ahí, el oro se posiciona como un activo refugio de inver- res, cuando llegó a ser la mina de oro más estamos por encima de Chile en sión. Con respecto al cobre, vemos una caída en su precio por la incertidumbre existente grande de Latinoamérica. Mientras tanto, potencial geológico, pero en la en los mercados a causa de la guerra comercial pero, una vez se supere esto, deberíamos el futuro de Lagunas Norte es incierto, des- parte regulatoria estamos por ver una mejora en su cotización, impulsada por la mayor demanda del metal para electri- ficación, energías renovables, autos eléctricos y productos electrónicos. pués de que Barrick decidiera no ir adelante debajo de nuestros principales

con los diferentes planes de expansión, que

contemplaban explotar los sulfuros del de- competidores. ¿Qué impacto positivo pueden tener proyectos como Quellaveco, y qué otros pro- pósito. “ yectos del portafolio del país espera que se construyan pronto? A pesar de todo ello, el país ha ascendi- Proyectos en construcción de gran envergadura como Quellaveco, Mina Justa y la am- do al quinto lugar mundial en reservas de pliación de Toromocho generan grandes efectos positivos en la economía nacional por oro según el USGS, lo que muestra que la los niveles de inversión que representan; además, son fuente de trabajo formal para miles geología del país no está en tela de juicio; de peruanos y dinamizan las economías locales donde se desarrollan. Su aporte se ha vis- simplemente, hace falta promover un en- to reflejado en el incremento de 37% en la cifra de inversión minera del primer trimestre Buenaventura, más de 65 años torno favorable a la inversión, tanto para del 2019 comparado al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, vemos que el porta- de minería responsable que nuevas operaciones como para exploración, folio de nuevos proyectos anunciado por el Gobierno muestra muy poco avance en 2019, aporta al desarrollo del Perú a modo de garantizar un futuro de continui- por diversas razones. Esperamos que se otorgue en breve la licencia de construcción al dad y sostenibilidad en la industria. ■ *Ver nota en página 10. proyecto Tía María, que representa una inversión de US$ 1,400 millones.* ■

MINPER 2019 12 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 13 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports FICHA TÉCNICA

Imagen cortesía de Marcobre Inversiones en marcha LOS NUEVOS PROYECTOS DE COBRE DEL PERÚ Fuentes: Anglo American / Minsur / GBR

PROPIEDAD PROPIEDAD 60% Minsur 60% Anglo American 40% Copec 40% Mitsubishi Corporation

Quellaveco y Mina Justa son las nuevas minas del Perú que CAPEX CAPEX ayudarán a mover la aguja en US$ 1,600$ millones US$ 5,000 - US$ 5,300 millones producción de cobre

PRODUCTO PRINCIPAL PRODUCTO PRINCIPAL COBRE COBRE SUBPRODUCTO MOLIBDENO

Inicio de producción: 2020 En los últimos años, las empresas mineras no tendremos grandes inversiones una vez Ubicación: 35 km de San Juan de han venido aplicado un mantra de optimi- que la mina esté en operación. Por otro lado, Marcona zación que les ha llevado a dar prioridad creemos que podemos extender la vida útil Altitud: 500 - 600 msnm a expansiones de proyectos existentes, por de Quellaveco más allá de los 30 años ini- VIDA DE RESERVAS RESERVAS Gestión hídrica: los menores riesgos de diversa índole que ciales. Cerca de nosotros, Toquepala y Cua- 16 años Uso directo de agua de mar para los 1,300 millones de toneladas enfrentan los proyectos brownfield. A pesar jone llevan décadas operando, por lo que PRODUCCIÓN procesos, sin desalinizar LEY de las ventajas que este proceso ha tenido Quellaveco puede convertirse en un activo 102,000 tm/a Cu (concentrados) Lima 0.57% Cu para incrementar la eficiencia de las opera- generacional”. Reducción de emisiones: ciones en marcha y de las empresas mineras McCulley se centra en el uso del agua y en 58,000 tm/a Cu (cátodos) - Palas y perforadoras eléctricas VIDA DE RESERVAS en general, la industria no puede limitar su el impacto en la mano de obra local cuando ÓXIDOS - Camiones mineros serán convertidos 30 años a gas natural desarrollo en un contexto de mayor deman- se le pregunta por los principales impactos 15 bateas de 30x30x8 metros PRODUCCIÓN da de cobre en el mundo. Es por ello que la positivos de la inversión; asegura que el - Posibilidad de energía renovable construcción de nuevas operaciones es un 44% de los 11,000 trabajadores del proyec- (mayor planta de lixiviación (parque eólico en Marcona) 330,000 tm/a Cu (concentrados) hito que debe ser celebrado por el impacto to son de Moquegua. Por el lado del agua, en bateas del mundo) (primeros 5 años) positivo que genera en toda la cadena de la la operación utilizará 22 millones de metros 300,000 tm/a Cu (concentrados) 3 economía. cúbicos (m ) anuales, de los cuales 18 mi- (primeros 10 años) Quellaveco es la inversión emblemática llones m3 provendrán del río Titire, cuya de esta etapa: con un capex aproximado de agua no puede ser usada para consumo hu- US$ 5,300 millones, la mina se encuentra mano o agrícola debido a la contaminación ya en construcción en la región de Moque- natural de boro y arsénico. En paralelo a Inicio de producción: 2022 gua. El gerente general de Anglo American esto, mediante la construcción de la presa Capacidad de planta: 127,500 tm/d Quellaveco, Tom McCulley, destaca algu- de Vizcachas, Anglo American obtendrá los Ubicación: 34 km de Moquegua 3 nas de las ventajas de este proyecto: “Que- 4 millones m adicionales que se necesita, Altitud: 3,500 msnm llaveco tiene bajos costos de energía y un y generará también 24 millones m3 anuales ratio de desmonte muy bajo, del 0.8. Ade- para las comunidades. Gestión hídrica: más, gran parte de la infraestructura, como El otro proyecto greenfield de cobre ac- 80% del agua (18 millones m ) viene del río Titire los sistemas de agua, están incluidos en el tualmente en construcción es Mina Justa, (río naturalmente contaminado, no apto para consumo humano, agrícola o ganadero) 20% (4 millones m ) de la presa Vizcachas capital inicial; con el desvío del río Asana, de Marcobre, empresa controlada al 60% 200km

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¿Cómo encaja Quellaveco en la cartera paso, no se perderán puestos de trabajo, de cobre de Anglo American? pero el trabajo de algunas personas tendrá Quellaveco nos pone en una muy buena que cambiar. posición. Hoy somos el octavo mayor pro- ductor de cobre del mundo, con alrededor ¿Cómo se integra Quellaveco en el ba- por Minsur. Aunque es una inversión más de 600,000 toneladas por año (tm/a Cu) en lance hídrico de la zona? modesta que Quellaveco, con un capex en Juan Luis Chile; con Quellaveco y otros proyectos Uno de los puntos positivos de Quellaveco torno a los US$ 1,600 millones, el proyecto más pequeños debemos convertirnos en es el uso del agua, porque vamos a generar es un hito de gran importancia para la in- el quinto productor mundial. Quellaveco un excedente neto. Estamos utilizando 18 dustria peruana e impulsa a Minsur, tradi- Kruger contribuirá 300,000 tm/a Cu durante los 10 millones de metros cúbicos (m3) del río Ti- cionalmente un productor de estaño y oro, primeros años (330,000 tm/a Cu durante tire, que no es apto para el consumo huma- a las grandes ligas donde se encuentran los los cinco primeros años). Esperamos que no o agrícola. Además, estamos constru- Gerente General productores de cobre a gran escala. Quellaveco esté en el primer cuartil de yendo una represa en Vizcachas que tendrá El proyecto tendrá dos plantas separadas MINSUR costos a nivel mundial, ya que tiene bajos una capacidad de 60 millones m3, de los para óxidos y sulfuros. “En el tratamiento costos de energía y un ratio de desmonte cuales se liberará 28 millones m3 cada año. de óxidos se va a utilizar el mayor proceso Tom muy bajo, del 0.8. Además, gran parte de la De esa cantidad, solo usaremos 4 millones de lixiviación en bateas (vat leaching) del infraestructura, como los sistemas de agua, m3, y el resto será para las comunidades. mundo: cada batea mide 8 metros de alto, están incluidos en el capital inicial; con el 30 metros de ancho y 30 metros de largo, y ¿Cómo está avanzando el proyecto Mina Justa? McCulley desvío del río Asana, no tendremos gran- ¿Cuándo cree que los relaves filtrados tenemos un tren de 15 bateas. Esto culmina Mina Justa está progresando de acuerdo al cronograma y el presupuesto previstos. He- des inversiones una vez que la mina esté serán una opción para operaciones de en una planta de extracción por solventes y mos completado todo el movimiento de tierras y las fundaciones para las estructuras, y en operación. Por otro lado, creemos que gran escala? electrodeposición (SX-EW) para producir para septiembre de 2019 tendremos un avance de entre 45% y 50%. No hemos tenido Gerente General podemos extender la vida útil de Quellave- Anglo American lidera la industria en los cátodos de alta pureza”, comenta Juan ninguna sorpresa, y esto responde a la estrategia de desarrollo y ejecución del ‘Minsur ANGLO AMERICAN co más allá de los 30 años iniciales. Cerca términos de relaves con nuestro propio Luis Kruger, gerente general de Minsur. Way’, un proceso muy riguroso para desarrollar un proyecto de esta envergadura. Antes QUELLAVECO de nosotros, Toquepala y Cuajone llevan estándar desde 2014, que está muy por Mina Justa también producirá concentrados de decidir la inversión, teníamos la ingeniería de detalle al 70%, y el proyecto ha sido décadas operando, por lo que Quellaveco encima de las prácticas del sector. Para de cobre, que serán exportados por el puerto auditado en cada fase por un panel internacional de expertos. puede convertirse en un activo generacio- Quellaveco, hemos estudiado todas las de- de Matarani. nal. más represas del mismo tamaño y escala Como en todo megaproyecto, el tema de ¿Nos puede dar más detalles del proceso productivo de la operación? Quellaveco tendrá una concentradora de para aprender la mejor manera de operar seguridad es un desafío importante; no El proyecto va a tener dos plantas: una para óxidos y otra para sulfuros. En el tratamiento cobre con una configuración estándar de esta instalación. También tenemos un pa- en vano, Mina Justa va a tener 5,200 tra- de óxidos se va a utilizar el mayor proceso de lixiviación en bateas (vat leaching) del molino de bolas y SAG, aunque quere- nel técnico independiente que ha revisado bajadores durante el pico de construcción. mundo: cada batea mide 8 metros de alto, 30 metros de ancho y 30 metros de largo, y mos introducir también nuestra tecnología el diseño y estará presente durante toda la “Esto presenta mayores riesgos, pero has- tenemos un tren de 15 bateas. Esto culmina en una planta de extracción por solventes y de flotación de gruesos (CPF), un circui- vida del proyecto. La tecnología aún no ta el momento el desempeño del proyecto electrodeposición (SX-EW) para producir los cátodos de alta pureza, que prevemos ex- to adicional para elevar la recuperación y está lista para desplegar con éxito los re- es impresionante”, asegura Kruger, que portar a través de Pisco. También vamos a producir concentrados de cobre en una planta usar menos agua. Luego, el concentrado se laves filtrados en una operación a gran es- añade que Minsur aparece como la cuarta convencional de flotación; los concentrados se van a exportar por Matarani. Esperamos transportará 160 km por camión al puerto cala, aunque en Quellaveco, dependiendo empresa más segura entre los miembros del empezar la producción en el último trimestre de 2020, y alcanzar producción comercial de Engie en Ilo. En el puerto, estamos in- de cómo vaya el proyecto CPF, podríamos Consejo Internacional de Minería y Metales en la segunda mitad de 2021. “ virtiendo US$ 100 millones para construir aplicar apilamiento en seco en el futuro, al (ICMM) de un total de 26 empresas. Quellaveco será la primera mina una nueva nave para el concentrado, así menos a una parte de los relaves. Con Quellaveco y Mina Justa en construc- ¿Qué supone el uso de agua de mar en los procesos? en ejecutar el modelo operativo como un sistema de transporte y descarga. ción, todas las miradas se dirigen hacia el Mina Justa es un ejemplo de cómo un gran proyecto minero puede ser amigable con el ¿Cuáles cree que son los impactos más FutureSmart desde el primer día. proyecto Tía María, de Southern Copper, medioambiente. Vamos a usar agua de mar de manera directa, sin desalinizar, de modo ¿Cómo está implementando Anglo Ame- positivos de Quellaveco? que podría ser el próximo depósito de cobre que no vamos a tocar ningún acuífero de la zona. Por otro lado, el distrito permite ge- Será una mina totalmente digital, rican su enfoque FutureSmart? En general, los impactos de los que estoy que entre en la fase de desarrollo, aunque neración de energía eólica y solar, y ya hay una central eólica muy cercana al proyecto. lo que nos permitirá comprender Quellaveco será la primera mina en ejecu- más orgulloso son el agua y el empleo. De los aspectos sociales y políticos del proyec- FutureSmart Finalmente, tanto las palas como las perforadoras del proyecto son eléctricas, y los ca- la operación y aplicar cambios tar el modelo operativo des- las 11,000 personas que hemos contrata- to continúan presentando serias dudas. Si miones mineros van a ser convertidos a gas natural, para reducir la huella de emisiones. de el primer día. La idea es construir una do, un 44% son de la zona. Además, con bien en julio de 2019 el gobierno nacional en tiempo real. Además, nuestros base estable sobre la que podamos intro- el Fondo de Desarrollo de Moquegua cu- otorgó la licencia de construcción al pro- ¿Cómo encaja el proyecto Mina Justa en el contexto de las inversiones de Minsur camiones y perforadoras estarán ducir nuevas tecnologías, como la CPF. brimos directamente a 25,000 personas, de yecto, los grupos que se oponen a Tía Ma- y del Perú? listos para operar de manera También aplicaremos el enfoque P101 de las 120,000 personas que tiene la región. ría ya se están movilizando en Arequipa. Mina Justa es el proyecto más importante en toda la historia de Minsur, y está siendo Anglo American, un modelo que impulsa Una vez que la mina esté en funciona- autónoma.“ La continua disidencia social y la falta de desarrollado conjuntamente con Inversiones Alxar, un grupo que comparte nuestros va- un rendimiento en los equipos por enci- miento, nuestro canon y regalías sumarán apoyo decidido por parte de las autoridades lores de sostenibilidad. Es un proyecto transformacional para la compañía, no solo por el ma del estándar de la industria. Por otro entre US$ 150 millones y US$ 200 millo- han mantenido el proyecto en el limbo des- tamaño sino por la exposición que nos da a un metal de gran futuro como el cobre. Por lado, Quellaveco será una mina totalmente nes anuales, lo que debería ayudar a me- de 2011. Si finalmente recibe la luz verde, el lado del Perú, el país tiene un potencial enorme de crecer en cobre sobre yacimientos digital, lo que nos permitirá comprender jorar carreteras, escuelas e infraestructura la inversión estimada de US$ 1,400 millo- ya definidos, que están esperando a que vengamos a desarrollarlos. Hay un gran apetito la operación y aplicar cambios en tiem- de agua y salud. Estamos apoyando a las nes producirá 120,000 toneladas anuales de por cobre en el mercado, y países como Chile están avanzando a toda velocidad, de modo po real. Finalmente, nuestros camiones y autoridades con capacitaciones para asegu- ánodos de cobre a través de un proceso de que no podemos perder una oportunidad tan grande en términos de desarrollo social para perforadoras estarán listos para operar de rarnos de que estén listas para invertir esos lixiviación. ■ el país. ■ manera autónoma. Una vez que demos ese fondos. ■

MINPER 2019 16 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 17 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports

Imagen cortesía de Miski Mayo Clústeres de largo plazo

Planificando el desarrollo futuro de la manera más eficiente

Con Quellaveco y Mina Justa en marcha, establecer talleres de servicio cerca de las sea una presa de relaves, una planta de pro- Perú espera poder comprometer más inver- operaciones mineras, y donde también (¿por cesamiento o un mineroducto. Carlos Gál- siones multimillonarias y reducir así la dis- qué no?) las diferentes operaciones mineras vez, presidente del Comité Organizador de tancia con Chile, el país líder en producción puedan compartir cierta infraestructura. La PERUMIN 34 Convención Minera, detalla de cobre. reciente alianza de Barrick y Newmont en que Michiquillay, Galeno, Conga, Yanaco- Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Nevada demuestra que la competencia en- cha, La Granja, Tantahuatay y Cerro Coro- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y tre las grandes mineras debe dejar paso a la na podrían generar sinergias interesantes en Energía (SNMPE), señala que Perú tiene colaboración, para un mayor beneficio de materia de colaboración entre empresas, y una cartera de 48 proyectos por un valor todas las partes. mayores eficiencias. de US$ 60,000 millones, y que la mitad de En el Perú, la región de Arequipa ya se está Sin embargo, para que esto se dé, el Esta- estos proyectos son cupríferos. "Solo cua- desarrollando como un verdadero clúster do debe desempeñar un papel clave en la tro de las 20 mayores minas de cobre del de servicios, gracias a la gran producción coordinación de los diferentes proyectos y mundo comenzaron en el siglo XXI. Vien- de cobre que proviene del sur del país. el desarrollo de la infraestructura necesaria do esto, Perú tiene el potencial de poner en Luis Rivera, presidente del IIMP, explica para lograr un plan de desarrollo sostenible, marcha nueva capacidad a costos muy com- los factores que respaldan el éxito de esta teniendo en cuenta que la mayoría de los petitivos, en un contexto donde las minas región: "Matarani es el puerto de exporta- depósitos del Perú se encuentran en zonas más antiguas se están volviendo más cos- ción de mineral más grande del mundo, con remotas y económicamente subdesarrolla- tosas”, explica. 6 millones de toneladas de concentrados das. Si bien Perú acumula un par de décadas de anuales. El puerto de Mollendo es crítico ¿Qué debe llegar primero: el proyecto mi- retraso en su desarrollo minero con respecto para la entrada de insumos. Finalmente, las nero o la infraestructura de soporte? “Es a Chile, esto debe tomarse como una opor- pampas de Uchumayo, Majes y La Joya se un dilema de difícil solución”, responde tunidad: viendo el vaso medio lleno, el país están transformando en centros industriales Suresh Vadnagra, presidente de Minera Las cuenta con el posicionamiento adecuado de servicios a la minería”. Bambas, el tercer mayor productor de co- para iniciar nuevas operaciones utilizando Más allá de Arequipa, hay espacio para una bre del país. Las Bambas viene sufriendo la la última tecnología, asegurando así el me- mayor integración de la industria en el sur falta de proactividad del Estado para sanear nor costo por libra de cobre producida. Ade- con el desarrollo del gran distrito de cobre los terrenos que ocupa el corredor minero más, los costos de energía y mano de obra de Las Bambas, en Apurímac; y, en el ex- de esta operación. “Sea cual sea la manera son más competitivos en Perú que en Chile. tremo norte del país, muchos ejecutivos en que analicemos el problema, lo cierto es Para asegurar esa mayor eficiencia, resulta ven la oportunidad de ir un paso más allá, que se requiere altos niveles de coordina- necesario fomentar la creación de clústeres de modo que los grandes proyectos de la ción entre todas las partes”, concluye Vad- mineros, en los que los proveedores puedan zona compartan algunas instalaciones, ya nagra. ■

MINPER 2019 18 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuál es el rol del Comité Organizador del con las comunidades. Todo ello redunda en Congreso Mundial de Minería (WMC)? una práctica sostenible, pero también respon- Luis Rivera El Congreso Mundial de Minería se organiza sable. en países con una fuerte industria minera, y ¿Qué potencial minero le queda por desarrollar al Perú? en él se discute el potencial de recursos, los ¿Qué tecnologías nuevas podría destacar? & Carlos LR: El atractivo geológico del Perú no ha cambiado: Perú es el cuarto país más atractivo desafíos técnicos existentes y los últimos Una de las principales preocupaciones del del mundo para la exploración, al recibir el 6% de la inversión mundial en este rubro. desarrollos en tecnología. El año pasado, el sector es lograr sistemas de conectividad ade- Perú es un país grande, con cerca de 1.3 millones de km2, pero es relativamente pequeño evento tuvo lugar en Kazajistán; la próxima cuados para cada tipo de mina. Algunas mi- Gálvez al compararse con países continente como Canadá, Estados Unidos y Australia. Aun así, edición será en 2021, en Australia; y en 2024, nas, como las subterráneas, requieren equipos Perú tiene los metales más importantes de la industria: cobre, oro, plata, zinc, plomo, es- tras la gestión realizada por el IIMP, acogere- de comunicación que resistan condiciones LR: Presidente taño, y adicionalmente hay hierro, vanadio y litio. Además, 60% de nuestra energía eléc- mos el WMC en Lima. Este año, la reunión muy duras. Asimismo, cada vez se utiliza más INSTITUTO DE INGENIEROS trica es limpia y ofrece costos competitivos. Lo que no tenemos es la estabilidad política. del Comité Organizador Internacional (100 tecnología para monitorear en tiempo real las DE MINAS DEL PERÚ CG: Viendo en Chile el caso de Chuquicamata, que puede extender su vida otros 50 años IOC - WMC) se celebrará un día antes de la condiciones de una operación, en aspectos CG: Presidente del Comité Organizador como operación subterránea, nos damos cuenta de que nosotros recién estamos rascando inauguración de PERUMIN, en Arequipa. como las emisiones de los equipos, o la con- PERUMIN 34 CONVENCIÓN la superficie. Tenemos que desarrollar todo el corredor del sur, y también todo el cinturón Entre otros temas, el Comité discutirá la can- dición del macizo rocoso. Adicionalmente, ya MINERA del norte, con Michiquillay, Galeno, Conga, los sulfuros de Yanacocha, La Granja, Tan- didatura de Rusia para el WMC de 2027. existen operaciones donde no hace falta en- tahuatay y Cerro Corona. Sumando el norte y el sur, tenemos la posibilidad de competir trar con respirador porque se logra una buena con Chile en producción de cobre. Además, hay capitales internacionales dispuestos a Alberto ¿Qué tendencias ve en el sector minero? ventilación bajo demanda, algo que antes era invertir en fundiciones de cobre en el Perú. Cada vez se dota a las operaciones de más impensable. tecnología para mejorar la seguridad de los En minería superficial, hemos visto desarro- ¿Cómo se pueden generar círculos virtuosos de desarrollo? Brocos trabajadores y la operación, e incrementar la llos muy interesantes con tecnología de cá- LR: El foco es llegar a la población, especialmente a aquellos que ven la minería como productividad. De igual manera, hay mayor maras e infrarrojos para identificar los dientes algo lejano y no entienden que el 60% de nuestras divisas son generadas por la industria, Presidente responsabilidad con el medioambiente. Por que se caen de las palas, y evitar que lleguen y que 1.2 millones de personas son empleadas directa o indirectamente por la industria. COMITÉ ORGANIZADOR ejemplo, se puede monitorear las emanacio- a la chancadora. Por otro lado, otras tecnolo- Ningún otro sector puede traer inversiones de miles de millones de dólares, cantidades INTERNACIONAL nes de gases y polvo, así como muchos as- gías cada vez más utilizadas son las referidas que además van a las zonas remotas, donde más falta hacen. (100 IOC - WMC) pectos relacionados con los relaves y el agua. a la detección de fatiga de los operadores, CG: Cuando vemos que la minería se desarrolla en los lugares con la mayor tasa de po- Finalmente, se percibe una mayor tendencia a para garantizar la seguridad y lograr que las breza, vemos una oportunidad. Por ejemplo, la papa nativa se trabaja en esos niveles al- dialogar de forma transparente y respetuosa horas de trabajo sean más eficientes. ■

LR toandinos, y nadie se ha puesto a pensar que es un superfood y puede acceder a mercados especiales de altos márgenes. Es ahí donde la minería puede jugar un rol articulador. A nivel más general, hay oportunidad de desarrollar clústeres mineros con infraestructura compartida: un ferrocarril, una misma presa de relaves, etc. Para lograr ese desarrollo, hay que tener una mirada de país: no ver los proyectos aislados, sino ver el bosque com- pleto con un plan optimizado. Así se logrará la mayor rentabilidad para el Estado, los inversionistas y la sociedad.

¿Cuál es la posición del sector con respecto al agua y los pasivos ambientales? LR: Los pasivos mineros que se crearon en el pasado son gestionados por la empresa estatal Activos Mineros, pero hay muchas contradicciones en la legislación. Queremos proponer un plan normativo que cierre esas brechas y promueva el cierre de pasivos por parte del sector privado. En total hay 8,000 pasivos ambientales en el Perú, pero la mayo- CG ría son varios elementos de una misma unidad minera. Por ello, sería más racional hacer una clasificación más justa, y sobre todo identificar aquellos pasivos que representan un riesgo crítico. CG: Del total del agua disponible en el Perú, se usa el 1%; y de ese 1%, la minería usa un 1%. Es decir, la minería usa el 0.01% del total del agua disponible. La industria tiene “ grandes restricciones para captar agua, y grandes restricciones para hacer vertimientos de agua. La solución es captar el agua una vez, y recircularla en la operación constan- CG: Para desarrollar clústeres temente, como en una piscina. Por eso, las minas hoy día reciclan entre 90% y 98% del mineros con infraestructura agua. compartida, hay que tener una mirada de país: no ver los ¿Qué rol impulsor puede tener el Estado? CG: Necesitamos que el Presidente asuma un rol de liderazgo con una visión de país y proyectos aislados, sino el bosque una estrategia para llegar a ella, aprovechando su cercanía a los gobiernos subnacionales,

completo con un plan optimizado. y así convencer a la población. Tenemos que definir qué país queremos y hacer un aná- “ lisis FODA. Nuestra industria minera es una fortaleza, al representar 11% del PBI, 60% de las exportaciones y 20% de los tributos totales del país. En los desafíos que tenemos hay una gran oportunidad para saltar al siglo XXI y la industria del conocimiento, y aprovechar la industria extractiva como vía para desarrollarla. ■

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El desafío político y social

Una mayor articulación entre la tasa de mortalidad en las alpacas de la los diferentes actores será zona. Franco asegura que las comunidades necesaria para promover los de Chacaconiza y Quelcaya apoyan uná- proyectos más discutidos nimemente el proyecto Corani, por lo que las cuestiones políticas a nivel regional no deberían ser un obstáculo para el desarrollo. El nivel de conflicto entre la industria y los Más bien, la financiación del gasto de- ca activistas anti-mineros ha disminuido con pital, estimado en US$ 585 millones en un Oscar respecto a enfrentamientos pasados, como contexto de bajos precios de la plata, parece los que llevaron a la suspensión de Conga, erigirse como un obstáculo más grande. en Cajamarca, o Tía María, en Arequipa. Sin En cualquier caso, Puno no es la única re- Díaz embargo, mientras Quellaveco y Mina Justa gión donde se plantean cuestionamientos han logrado avanzar a la etapa de construc- sobre el desarrollo minero. Aunque el nuevo ción, los proyectos paralizados siguen a la gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, Presidente Ejecutivo espera. Por un lado, Southern Copper está no es un opositor frontal de la minería como VICEVERSA CONSULTING intentando poner Tía María en producción llegó a serlo su predecesor Gregorio Santos, lo antes posible, pero por otro, Newmont no es probable que el nuevo gobernador parece haber abandonado el proyecto Conga impulse ningún proyecto minero que pueda El reciente conflicto en torno a Las Bambas, concepto de canon y regalías en los últimos hasta nuevo aviso. generar controversia. Mientras, en el sur, el una de las grandes operaciones cupríferas 10 años, pero el nivel de ejecución en las ¿Cómo se articula la relación entre la empresa minera, el Estado y las comunida- El Perú tiene nuevas autoridades regionales nuevo gobernador de Arequipa, Elmer Cá- del Perú que representa el 2% de la produc- regiones promedia solo un 66% de esa can- des? desde inicios de año, y la industria debe to- ceres, ha mostrado su oposición al proyecto ción mundial de cobre, es un buen ejemplo tidad. Sin mayor capacidad de ejecución, se Hay una gran discusión sobre con quién debe trabajar la empresa minera: si solamente marse el tiempo de forjar relaciones de con- Tía María. de cómo la interacción entre las comunida- van a seguir confundiendo los roles del Es- con el área directa de influencia, o también con el área indirecta. Ni siquiera existe un fianza. En algunas regiones hay líderes elec- "Las elecciones regionales y locales impli- des, la empresa minera y el Estado se puede tado y el sector privado, y las comunidades documento que te marque una delimitación, y cada caso es diferente: en algunas zonas tos sensibles para la industria, como Walter can un nuevo panorama y hay que volver torcer gravemente. Bajo el consejo de los van a seguir dirigiendo sus demandas a las hay lagunas, en otras no; y como este hay muchos factores que considerar. Ahí, el Estado Aduviri, en Puno. En 2011, Aduviri encabe- a construir las relaciones", explica Oscar hermanos Chávez Sotelo, unos polémicos empresas". debe intervenir como mediador. zó unas violentas protestas que terminaron Díaz, presidente ejecutivo de Viceversa abogados investigados por extorsión, las Aunque el país necesita instituciones más con seis personas muertas. Estos hechos le Consulting, una firma especializada en ser- comunidades locales bloquearon el corredor fuertes para promover el desarrollo, parece ¿Cómo se apoyó el proyecto Quellaveco en un trabajo de consenso social? causaron a Bear Creek Mining la pérdida de vicios ambientales y sociales. Díaz aconseja minero utilizado para transportar los con- claro que la industria no puede hacer la vis- Como gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra trabajó durante año y medio en un la concesión de su proyecto Santa Ana. Hoy, a las empresas mineras que sean más proac- centrados de cobre de la mina al puerto de ta gorda a los problemas de la población en acuerdo a favor del proyecto Quellaveco. Si bien la primera reacción de la compañía fue Bear Creek sigue presente en Puno, donde tivas en sus esfuerzos de comunicación con Matarani. El bloqueo duró más de dos meses torno a sus operaciones. Suresh Vadnagra, referirse a los permisos que Anglo American ya tenía aprobados, Vizcarra insistió, y se está ad portas de iniciar la construcción del los líderes políticos. "Los mineros siempre y provocó que MMG, empresa operadora de presidente de Minera Las Bambas, explica cerró un compromiso por S/ 1,000 millones para temas sociales. Lamentablemente, ahí proyecto Corani, de plata, plomo y zinc. esperan a que se den las elecciones, pero lo Las Bambas, estuviera a punto de suspender la manera en que la compañía quiere traba- se cayeron los precios de los metales y el proyecto quedó en la congeladora, pero como Desde que sufrió el problema de Santa Ana, que se debería hacer es trabajar con los can- todas las actividades en esta operación. jar con las nuevas autoridades regionales en se hizo un buen trabajo en aquel entonces, no ha sido necesario ‘cocinar’ el proyecto de Bear Creek ha emprendido un intenso pro- didatos fuertes antes de las mismas”. Aunque el descontento local venía en gran Apurímac: “Para nosotros es importante en- nuevo, sino solamente calentarlo en el microondas. grama comunitario en torno a Corani con parte del incumplimiento del Estado de di- tender sus aspiraciones y ver cómo podemos Quellaveco es un ejemplo excelente de que trabajar durante año y medio en el tema un fuerte enfoque en la innovación local y ferentes compromisos con la comunidad, contribuir a los objetivos de desarrollo de la social no es perder el tiempo. Solo hay que ver lo que pasó con Tía María: no recorrió el emprendimiento. Para Andrés Franco, vi- El área de influencia como parte de la conversión del corredor región. Uno de los desafíos más grandes el mismo camino que Quellaveco, y el proyecto lleva paralizado nueve años. El reto de cepresidente de Desarrollo Corporativo de en carretera nacional, los habitantes de la para Apurímac es la alta tasa de anemia, que Southern es volver a trabajar en un consentimiento no solo social, sino también político. Bear Creek, la idea es que las comunidades Hacer avanzar un proyecto hasta lograr to- zona se levantaron en contra de la empresa es del 54% en niños menores de 36 meses”. Si las autoridades no están a favor de tu proyecto, no solo no van a ayudar, sino que se puedan aumentar sus niveles académicos dos los permisos necesarios y la aceptación minera. Finalmente, en abril de 2019, y tras Casi tres décadas después del despegue del van a convertir en un obstáculo. para fomentar una economía más dinámica social es un trabajo enorme, pero es solo el negociaciones de alto nivel con el gobierno desarrollo minero moderno del Perú, resulta en la zona, en vez de convertirse en provee- comienzo. Una vez que la mina entra en pro- central, las comunidades pusieron fin a la difícil aceptar que la población del país siga ¿Cuál sería su mensaje al sector acerca de la importancia de los temas sociales? dores de la futura operación minera. ducción, se plantean nuevos dilemas sobre acción de fuerza. enfrentando graves problemas de desarrollo No es comprensible que una empresa minera o energética invierta cientos o miles de Como parte de este proceso, Bear Creek ha el diseño de la estrategia social en el área de A la luz de esta situación, el presidente de en las zonas más pobres. Esto debe impulsar millones de dólares en una zona, y solo conozca lo que hay debajo; el cobre, la plata, el desarrollado más de 100 inventos utilizando influencia. De hecho, la definición de “área la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo a industria y autoridades a continuar traba- petróleo, pero no conocen lo que hay encima: la gente. Deben saber su historia, su nivel productos locales, como materiales de cons- de influencia” es en sí misma uno de los y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, jando juntos, de modo que el sector minero, educativo, sus inquietudes, su nivel económico y de salud. De esta manera, se puede tra- trucción o bloqueadores solares hechos con primeros dolores de cabeza para las com- solicitó a los gobiernos nacional y regional que representa alrededor de dos tercios del bajar la aprobación social. Peru Copper lo hizo con Toromocho, y gracias a la aprobación ichu, una fibra de alpaca con hilos de plata pañías que operan en áreas remotas, donde un papel más proactivo en casos como estos: valor total de las exportaciones del Perú, social vendió el proyecto a Chinalco por US$ 870 millones, tras adquirirlo al Estado por y propiedades anti-bacteriales, o una inmu- las instituciones del Estado son débiles o “El sector minero-energético ha generado S/ siga siendo un motor clave del desarrollo US$ 2 millones e invertir unos US$ 30 millones. A día de hoy, Chinalco sigue operando noglobulina que ha reducido drásticamente inexistentes. 67,000 millones [US$ 20,000 millones] por económico y social. ■ sin problemas: es la mejor muestra de lo rentable que es manejar bien el tema social. ■

MINPER 2019 22 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 23 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports INFORME

¿Cuáles son los últimos avances del pro- fecciones y amputaciones para los diabé- yecto Corani? ticos, por ejemplo. También hemos desa- Seguridad ACCIDENTES MORTALES (AÑOS 2009 - 2019) Ya tenemos todos los permisos para el pro- rrollado prendas conectadas a aplicativos Fuente: MEM yecto, incluido el de construcción. Hemos para poder medir la presión, la temperatura iniciado obras tempranas, por ejemplo la y el pulso. Hoy, toda la producción de fibra en minería 70 subestación en la zona de Macusani, que de alpaca se vende a Alemania, Francia y 66 60 será inaugurada a finales de 2019. Esta- Estados Unidos, a razón de US$ 60/kg. mos construyendo también el nuevo cam- Antes de estos desarrollos, tuvimos que 56 50 53 pamento y las carreteras internas. Entre lidiar con otro problema: el 70% de las 52 tanto, Ausenco está realizando mejoras en alpacas morían al nacer. Hicimos una in- 47 40 algunos procesos y revisando el plan de vestigación y descubrimos las excelentes 41 La industria registró su menor minado, para optimizar el capex. Creemos propiedades de las inmunoglobulinas de la número de accidentes mortales 30 32 34 que los productos marginales, tanto el zinc llama, así que nos propusimos extraer la 29 como el plomo, pueden cubrir los costos esencia y dársela a las alpacas, reduciendo el año pasado, pero debe seguir 27 trabajando para llegar a cero 20 de la operación. A pesar de la coyuntura drásticamente el efecto mortal que tenían 13 actual de precios, creemos que en el largo las enterotoxinas. Hoy, la tasa de mortan- Andrés 10 plazo la plata se va a estabilizar por enci- dad de las alpacas en la zona del proyecto ma de los US$ 18 por onza (US$/oz). Si ha bajado a un 12%. 0 Franco todo va bien con el financiamiento, esta- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ríamos entrando en construcción en 2020. ¿En qué otros proyectos de investiga- Ene-May ción han estado trabajando? ¿Cuál ha sido su estrategia en la parte Hemos desarrollado 108 inventos en la VP Desarrollo Corporativo ACCIDENTES MORTALES POR TIPO (AÑOS 2009 - 2019) BEAR CREEK MINING social? zona: cremas contra el dolor, casas de ichu Las comunidades de Chacaconiza y Quel- con gran capacidad de aislamiento térmi- Fuente: MEM caya, donde se encuentra el proyecto Co- co, y bloqueadores solares hechos con ichu rani, están ubicadas entre 4,800 y 5,200 gracias a su gran contenido de zinc, entre Desprendimiento de rocas 29% metros sobre el nivel del mar. Nosotros otros. Actualmente, estamos lanzando va- Choques contra, atrapado en, golpes por.. 10% identificamos tres razones por las cuales rias patentes: el hilo de plata, la inmuno- se instalaron en estos parajes: primero, globulina para las alpacas, y unas plantas Caídas personales 9% las comunidades no perciben el racismo que generan su propia energía y ‘piden’ Atrapado por derrumbe, deslizamiento 7% que se da en centros de mayor población. agua cuando la necesitan a través de un Conforme la industria minera recobraba Segundo, las comunidades tienen unas aplicativo. En la zona tenemos dos centros una posición más sólida en los años 2016 y Intoxicación, aspiración, absorción, radiaciones 5% 50,000 alpacas en todo el distrito de Cora- de investigación, donde estamos progra- 2017, gracias a mejores precios de los meta- Otros tipos 39% ni. Aunque estas no generaban grandes in- mando diferentes aplicativos, por ejemplo les, el número de accidentes fatales aumen- gresos, la posesión y el cuidado de alpacas hay llaveros que permiten controlar a las taba de forma inaceptable: de hecho, tras mantiene una estructura social. Por último, alpacas. Estos proyectos han permitido 29 muertes en el sector en 2015, en 2017 se cia por sí mismos, representan el mejor dato Bustamante relata que, durante sus años de “ la comunidad tiene sus líderes elegidos. que la gente crezca académicamente, al registraron 41 fallecimientos por accidentes de esta estadística desde el año 2000. Según experiencia en Estados Unidos, pudo ver Entendimos que, si lográbamos preservar punto de que ellos entienden y pueden ex- de diversa índole. Una tendencia que, a pri- Rivera, “las mineras están cambiando, so- que la infraestructura y los estándares de se- Queremos que las comunidades estos tres aspectos, la comunidad iba a plicar el estudio de impacto ambiental del mera vista, resultaba más que sorprendente: bre todo las compañías medianas y peque- guridad norteamericanos no eran mayores a se desarrollen como el vecino apoyar el proyecto. proyecto Corani a las autoridades que lo si a las mineras les iba mejor económica- ñas que tiene labores subterráneas, y que se los existentes en el Perú. “A pesar de ello, ideal de la minería: no que soliciten. mente, ¿cómo era posible que el desempeño están contagiando de las mejores prácticas allí había bastantes menos accidentes. Creo trabajen para la mina, o hagan Con esa problemática en mente, ¿cuáles en seguridad decayera? de las compañías internacionales”. que los accidentes fatales en el Perú ocurren han sido sus líneas de trabajo? ¿Sienten el apoyo de la comunidad al “Curiosamente, en los últimos 20 años, ha El debate está en cómo dividir el esfuerzo frecuentemente porque los trabajadores no empresas de servicios, sino que Nuestro objetivo ha sido ayudar a las co- proyecto Corani? habido una correlación entre los precios de entre los necesarios procedimientos de se- se atreven a contradecir las órdenes de sus puedan crecer y progresar para munidades a progresar y convertir sus Las comunidades de Chacaconiza y Quel- los metales, especialmente del cobre, y el guridad, que generan una carga adminis- superiores, incluso aunque puedan parecer- solucionar los problemas desafíos en ventajas competitivas. Un de- caya ya nos dieron su apoyo unánime en número de fatalidades”, comenta Luis Ri- trativa importante en unos trabajadores ya les riesgosas. Es nuestro trabajo cambiar

de la zona. safío son los bajos ingresos económicos la consulta previa. Una vez en operación, vera, presidente del Instituto de Ingenieros fatigados por la propia naturaleza de sus esa cultura”. “ de la zona. Cada alpaca, en el mejor de Corani deberá cuidar el tema ambiental y de Minas del Perú. La explicación de este tareas, y el aspecto más psicológico relacio- A mayo de 2019 ya se han producido 13 los casos, rinde 2 kilos de fibra, a razón social, por ello utilizará relaves en pasta. fenómeno sería que, cuando se reactiva un nado con las conductas y comportamientos muertes en la minería peruana; de mante- de US$ 4 o US$ 5 por kilo (US$/kg). Con En cualquier caso, queremos que las co- ciclo de precios, las compañías buscan am- en campo. Ignacio Bustamente, director ge- nerse esas cifras (2.6 muertes al mes), este 100 alpacas podían ganar 800 dólares al munidades se desarrollen como el vecino pliar sus frentes de producción y acelerar neral de Hochschild Mining, afirma que su año volverán a aumentar los fallecimientos año, y eso debían complementarlo con la ideal de la minería: la solución no es que el ritmo para maximizar los ingresos, y eso compañía aplica uno de los mejores siste- en el sector. Con varios miles de trabajado- siembra de algunos productos. Median- trabajen para la mina, o hagan empresas puede traducirse en falta de planificación y mas de seguridad del mundo, diseñado por res adicionales en la actualidad, debido a te el uso de hilo de plata, que tiene gran de servicios. La solución es que puedan capacitación. DNV. “Sin embargo, a lo largo de los años los proyectos en construcción, la industria capacidad conductiva y puede eliminar crecer y progresar para solucionar los pro- Afortunadamente, en 2018 se rompió esa me he dado cuenta de que la mentalidad debe extremar las precauciones para que to- bacterias, hemos lanzado la primera ropa blemas de la zona y lograr un desarrollo tendencia: los 27 accidentes fatales registra- juega un papel fundamental en la preven- das las personas regresen sanas a sus casas saludable, prendas que pueden evitar in- sostenible. ■ dos, si bien siguen siendo una pésima noti- ción de accidentes fatales”, afirma. al final de cada jornada. ■

MINPER 2019 24 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 25 MINPER 2019 PRODUCCIÓN MINERA

“Perú no solo tiene gran potencial geológico, sino potencial en general para desarrollar proyectos de bajo impacto ambiental, de largo plazo y con un impacto social positivo. El reto es hacer esto realidad, y la principal cuestión que debe resolverse es la relación con las comunidades”.

- Ricardo Porto, Gerente General, Nexa Resources Perú.

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Imagen cortesía de Southern Copper INFORME Global Business Reports Global Business Reports

Cobre: apuntando a un mayor crecimiento

La producción se mantuvo gando a 258,000 tm/a Cu. Después, con quipa, con 494,300 tm/a en 2018, segui- tar aún más el rendimiento de esta planta, estable en 2018, a la espera otra expansión, Toromocho está ampliando da por Antamina (una alianza entre BHP, por encima de su capacidad nominal de del impacto de los nuevos su capacidad de procesamiento de 120,000 Glencore, Teck y Mitsubishi) con 459,500 240,000 tm/d. proyectos toneladas diarias (tm/d) a 170,000 tm/d, lo tm/a, y Las Bambas, operada por MMG, Según Derek Cooke, presidente de Cerro que generará un 45% de incremento en la con 385,300 tm/a. Después está Southern Verde, en 2018 se logró un rendimiento producción de cobre en esta mina. Final- Copper con 330,800 tm/a entre Toquepa- 15% superior a esa capacidad, y para 2019 mente, en el mediano plazo, Mina Justa la y Cuajone; Chinalco, con 208,300 tm/a hay objetivos aún más ambiciosos: “La agregará 102,000 tm/a de concentrados de en Toromocho; Antapaccay, de Glencore, planta CV2 de la expansión está superando cobre a partir de 2021; y Quellaveco aporta- con 205,400 tm/a; y Hudbay Minerals, con con creces las expectativas que teníamos. rá 330,000 tm/a durante los primeros cinco 122.200 tm/a en Constancia. Gracias a la creatividad de nuestros emplea- años de operación, a partir de 2022. Antamina, Southern Copper y Chinalco dos para incrementar la eficiencia, espera- registraron un crecimiento positivo en la mos continuar mejorando el rendimiento de producción en 2018 (4.6%, 8.1% y 7%, res- la instalación, llegando a un 20% adicional 2018 no registró cambios significativos en Grandes minas de superficie pectivamente), mientras que en Cerro Verde con respecto a la capacidad nominal, es de- la producción de cobre en Perú. El total se registró una ligera disminución del 1.5%. cir, 288,000 tm/d”. anual de 2.44 millones de toneladas (tm/a) Hoy, el mercado peruano está dominado Justamente, Cerro Verde sigue enfocada en Con respecto a Las Bambas, otra de las representó en realidad un ligero descenso por las grandes minas a cielo abierto: ocho aumentar los volúmenes de procesamiento grandes minas de cobre del país, la opera- del 0.4% interanual. Sin embargo, el país operaciones mineras operadas por siete para compensar el efecto de la baja ley del ción experimentó un inicio de año difícil debería ver un aumento significativo de los empresas representan más del 90% de la depósito. La inversión de US$ 4,600 millo- debido al bloqueo, por parte de la comu- volúmenes en los próximos años, gracias a producción total del país. Según datos del nes que agregó un segundo concentrador en nidad, del corredor minero utilizado para diversos proyectos. El primero de ellos es Ministerio de Energía y Minas, el mayor 2016 (conocido como CV2) vino a duplicar transportar los concentrados al puerto. El la reciente expansión de Toquepala, ya en productor sigue siendo Cerro Verde, mina la producción total de cobre fino en Cerro paro duró 68 días y casi provocó una sus- producción, con la que esta mina está lle- operada por Freeport McMoRan en Are- Verde; ahora, la compañía quiere incremen- pensión total de actividades en Las Bam- bas. Tras producir 101,500 tm en el primer trimestre, MMG reportó una producción de 84,400 tm entre abril y junio en Las Bam- bas. La guía anual de producción se sitúa entre 385,000 y 405,000 tm/a. Las Bambas explota actualmente el tajo de Ferrobamba, pero el plan de la mina también incorpora los tajos satelitales de Chalcobamba y Sulfobamba. Según Suresh Vadnagra, presidente de Minera Las Bam- bas, el potencial de la operación no termina ahí. “Los tres tajos que forman parte del proyecto representan menos del 10% del paquete de concesiones de Las Bambas, que es de 35,500 hectáreas. La vida actual de la mina es de más de 20 años, pero ve- mos el potencial para continuar durante 60 o 70 años, por lo que planificamos a largo plazo”, afirma. En cuanto a Hudbay Minerals, que opera la mina Constancia en Cusco, la compa- 33>> MINPER 2019 28 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 29 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Nos puede hacer un resumen del desem- Freeport-McMoRan. Esta colaboración nos peño de la operación de Cerro Verde en permite compartir ideas y mejores prácticas 2018? en todas nuestras operaciones globales. En ¿Qué novedades ha habido en la opera- ¿Cuál es la situación actual del corredor Cerro Verde tuvo un excelente año de pro- cuanto a los desafíos, el más importante es la ción de Las Bambas en el último año? de transporte de concentrado a Matara- ducción con seguridad en 2018. Fue el año baja ley. Constantemente tenemos que buscar 2018 fue un año sólido para Las Bambas: a ni? más seguro de la historia según nuestra tasa formas de minería más seguras, eficientes e pesar de algunos desafíos operacionales, la Históricamente, hemos invertido más de reportable de incidentes, lo que significa que innovadoras que las operaciones con leyes producción anual superó las 385,000 tone- US$ 235 millones en mejorar la carretera. nuestros empleados llegaron sanos y salvos a más altas. ladas de cobre (tm/a Cu). Nuestra expecta- Continuamos invirtiendo en micro-pavi- sus casas al final de cada turno. En la parte tiva para 2019 es producir entre 385,000 y mentación y en mejorar tramos de la ca- operativa, aceleramos con éxito las operacio- ¿Cómo puede la industria lograr mayor 405,000 tm/a Cu. Gran parte del enfoque rretera a través de las comunidades. Tam- nes mineras para alimentar la mayor capaci- sustentabilidad a través de la reconstruc- en los últimos 24 meses ha estado en ini- bién estamos avanzando los estudios para dad de la planta concentradora, especialmente ción de equipos mineros usados, en tér- ciativas de capital nulo o muy bajo, para buscar soluciones logísticas alternativas la planta CV2 de la expansión, donde en pro- minos de menor consumo de materiales y eliminar cuellos de botella y mejorar la efi- de largo plazo. Esto incluye soluciones fe- medio procesamos un 15% por encima de la creación de empleo local? ciencia. Esto nos ha ayudado a aumentar rroviarias: de hecho, estamos participando capacidad nominal de la instalación, que es de Freeport-McMoRan y Sociedad Minera Ce- los volúmenes de minado y procesamiento en un estudio patrocinado por el gobierno 240,000 toneladas diarias (tm/d). rro Verde vienen ‘reconstruyendo’ equipo de y la tasa de recuperación. En la segunda para evaluar un corredor ferroviario entre Derek mina durante años. Por ejemplo, Cerro Verde Suresh mitad de 2018 logramos operar la planta a Apurímac y el puerto de Marcona. ¿Cuáles son las expectativas para 2019? no ha comprado ningún camión nuevo para una tasa anualizada de aproximadamente En 2019, continuamos mejorando nuestro só- operaciones de acarreo desde 2008. En su 52 millones tm/a, superior a la capacidad ¿Cuál es la relación con las nuevas auto- Cooke lido desempeño de seguridad, al tiempo que lugar, reconstruimos camiones usados con Vadnagra nominal, que es 51 millones tm/a. También ridades regionales en Apurímac? seguimos eliminando los cuellos de botella y especificaciones muy concretas, y a un cos- logramos una mejora del 1% en la recu- Hemos tenido un trato muy constructivo mejorando de manera segura el rendimiento to significativamente menor en comparación peración. Tenemos un programa de trabajo con las nuevas autoridades, que ven la Presidente en nuestras dos concentradoras. También con la compra de unidades nuevas. Con esta Gerente General de Operaciones - agresivo para aumentar la capacidad de la minería como un importante promotor y CERRO VERDE mantuvimos el enfoque en mejorar la eficien- estrategia, podemos mantener la disponibi- Américas planta entre un 5% y un 10% en los próxi- facilitador del desarrollo en la región. Es cia en todas nuestras operaciones a través de lidad alrededor del 90%. También tenemos MMG mos años. importante establecer relaciones sólidas innovación, fuerte trabajo en equipo y empo- programas similares para la reconstrucción de Presidente La segunda parte de nuestra estrategia es y sostenibles con las nuevas autoridades, deramiento del personal. palas y otros equipos de soporte. MINERA LAS BAMBAS desarrollar secuencialmente las minas sa- entendiendo sus opiniones y aspiraciones, télite, Chalcobamba y Sulfobamba (actual- y aprendiendo cómo podemos contribuir a ¿Qué suponen las iniciativas de ‘Capital Li- ¿Cómo gestionan la relación con el nuevo mente, el único tajo activo es Ferrobam- sus objetivos de desarrollo para la región. ght Debottlenecking’ de Freeport? gobierno regional en Arequipa, y cuáles ba). Después, la tercera pata del desarrollo Continuamos impulsando mejoras en edu- Simplificando mucho la respuesta, creo que son sus principales iniciativas de desarro- del proyecto se apoya en el crecimiento de cación y salud, y tenemos el compromiso simplemente debemos empoderar y escuchar llo social? los recursos y las posibles expansiones. de llevar a cabo proyectos de Obras por a nuestra gente y dejar que hagan su traba- Cerro Verde participa en distintas reuniones Los tres tajos que forman parte del proyec- Impuestos centrados en educación, in- jo. No podemos tener miedo de probar cosas de trabajo con el Gobierno Regional, bus- to representan menos del 10% del paquete fraestructura y riego. Uno de los desafíos nuevas, ni tampoco podemos preocuparnos cando contribuir a proyectos que permitan de concesiones de Las Bambas, que es de clave para Apurímac es la alta tasa de ane- por ser perfectos. una visión de desarrollo sostenido, en forma 35,500 hectáreas. Actualmente, nuestro mia en niños menores de 36 meses, que es consensuada, prestando especial atención a la objetivo es obtener un mayor acceso a los del 54%, según la Encuesta Demográfica “ ¿Creen que pueden aumentar aún más la zona en la que ejecuta sus operaciones. “ terrenos, y poder comenzar las perforacio- y de Salud Familiar (ENDES) de 2016. capacidad de planta? Hoy, las principales iniciativas de Cerro Ver- nes en las zonas de mayor potencial. El nuevo gobierno regional tiene un plan La planta CV2 de la expansión Como se mencionó anteriormente, la plan- de se centran en los sectores de salud (imple- para erradicar la anemia, alineado con otra de Cerro Verde está superando ta CV2 de la expansión de Cerro Verde está mentación de hospitales y centros de salud, La vida actual de Las Bambas abarca iniciativa del gobierno central, y estamos La vida actual de Las Bambas es con creces las expectativas. superando con creces las expectativas que te- compra de equipos, donación de ambulancias, más de dos décadas. ¿Cómo evolucio- evaluando opciones para apoyar este pro- de más de 20 años, pero vemos Este año, planeamos llegar a níamos. Gracias a la creatividad de nuestros campañas de salud, entre otras); educación nará la tecnología durante este periodo? grama. empleados para reducir cuellos de botella en (mejora de infraestructura de centros educati- el potencial para continuar En cierto modo, la industria minera ha sido un 20% adicional con respecto la operación y mejorar la eficiencia general de vos, implementación de aulas de innovación, durante 60 o 70 años, por lo que históricamente un ‘dinosaurio’ a la hora de En el futuro, ¿qué papel jugará Perú en a la capacidad nominal, lo que los activos, esperamos continuar mejorando donación de textos escolares, beca Maestro incorporar nuevas tecnologías para trans- el mercado mundial del cobre? planificamos a largo plazo.

nos llevaría aproximadamente a el rendimiento de la instalación. En concre- 3.0, entre otras); y en mejorar el acceso de la formar el negocio. Necesitamos ser mucho Perú se encuentra en una posición ideal

más rápidos en la adopción de tecnología. para capitalizar el crecimiento de la de-

288,000 tm/d en CV2. to, planeamos llegar a un 20% adicional con población a un recurso vital como es el agua. “ respecto a la capacidad nominal, lo que nos Prueba de ello es la realización de distintas “ En el caso particular de Las Bambas, la manda de cobre que se prevé en los próxi- llevaría aproximadamente a 288,000 tm/d en obras hídricas, como el cofinanciamiento de vida actual de la mina es de más de 20 mos años. Teniendo en cuenta la madurez CV2. represas, y el financiamiento del sistema de años, pero vemos el potencial para conti- de algunas de las otras regiones ricas en agua potable y captación y tratamiento de nuar durante 60 o 70 años, por lo que pla- cobre, donde muchos de los proyectos es- ¿Cuáles son las principales ventajas y de- aguas residuales de Arequipa metropolitana, nificamos a largo plazo. Tenemos una hoja tán pasando a etapas más difíciles en su safíos operativos de la operación de Cerro que han permitido completar las etapas del de ruta bien desarrollada para implementar ciclo de vida, Perú podría convertirse en Verde? llamado ‘Círculo virtuoso del agua’. De este tecnologías innovadoras que apoyan nues- el mayor productor de cobre del mundo en Nuestras principales ventajas son nuestra modo, Arequipa se ha convertido en una ciu- tra búsqueda de eficiencia. Un ejemplo de los próximos años, si se dan el apoyo y la fuerza laboral calificada y la sólida colabora- dad líder en gestión hídrica a nivel del con- ello es el uso de analítica inteligente para dirección adecuados por parte del gobier- ción que tenemos con nuestra empresa matriz, tinente. ■ mejorar las operaciones del molino. no. ■

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¿Cuál fue el desempeño de Constancia preocupa por el costo, sino por la integri- en 2018? dad de la presa. En cualquier caso, nuestra <<29 El 2018 fue un año bastante bueno: proce- presa de relaves no es aguas arriba, como ñía está apuntando de manera proactiva a yor, así que tenemos que enfocarnos en una dió una extensa campaña de exploración samos 31.1 millones de toneladas, mejora- la que lamentablemente colapsó en Brasil, implementar nuevas tecnologías, como el solución de largo plazo. Tenemos 8,000 para expandir sus reservas en Condestable. mos nuestras recuperaciones y cerramos el sino aguas abajo. Es una solución más cos- uso de drones y radares para monitorear los hectáreas de exploración brownfield cerca “Históricamente, Condestable siempre tuvo año con 122,178 toneladas de cobre fino tosa, pero nos permite dormir tranquilos. aspectos geotécnicos, la instalación de una de la mina, con Caballito, María Reyna y entre tres y cuatro años de reservas, con 10 producido. La planta tuvo una disponibi- sala de control integrada de mina y plan- Kusiorcco”, añade Del Río. millones de toneladas que se reponían regu- lidad mecánica entre las mejores del mun- ¿Cómo gestionan las iniciativas sociales ta en la oficina de Hudbay en Lima, y un larmente, pero ahora tenemos 24 millones do, entre 96% y 97% trimestralmente. En en Chumbivilcas? sistema experto que administra el proceso de toneladas de reservas. La idea es man- la parte de minado, la operación ha tenido La gestión social de Hudbay se basa en un desde la faja transportadora hasta las celdas Cobre subterráneo tener esa cifra en el futuro”, comenta Adol- muy buenos resultados: hemos introduci- diálogo permanente con las comunidades, de flotación. fo Vera, presidente ejecutivo de Southern do nuevas tecnologías, por ejemplo drones buscando que nos reconozcan como un De cara al futuro de la operación, Hudbay Además de las grandes operaciones a tajo Peaks Mining. para temas geotécnicos e identificación y socio valioso y estratégico. Chumbivilcas continúa las negociaciones con la comuni- abierto, Perú cuenta con producción de En base a esos resultados de exploración, la mapeo de estructuras, y también radares. es una de las zonas más desfavorecidas, dad local con respecto a la explotación del cobre en operaciones subterráneas media- compañía está ampliando los volúmenes en Hudbay va más allá de fierros, camiones con ciertos niveles de pobreza y desnutri- depósito de Pampacancha, aunque la com- nas. Las más importantes son El Brocal, la operación. A través de la aprobación de y voladura: creemos firmemente en el uso ción, y niveles educativos muy bajos. Por pañía también está evaluando otros pros- controlada por Buenaventura, que produjo un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la Javier de la información para tener mejores resul- ejemplo, estamos facilitando la inversión pectos en la zona. “Es un proceso que lle- 47,300 tm/a Cu; Cerro Lindo, la operación compañía va a pasar de 7,000 tm/d a 8,400 tados. social en salud, educación e infraestructu- vamos con prudencia, porque los resultados más grande de la compañía brasileña Nexa tm/d, y espera llegar a 10,000 tm/d tras la ra, con S/ 3.9 millones en un proyecto de de esta negociación pueden afectar el futuro Resources (antes Milpo-Votorantim), que aprobación de un nuevo EIA. “Eso es casi Del Río ¿Nos puede dar más detalles de las me- telemedicina que podría alcanzar a 82,000 de otras áreas de exploración”, explica Ja- produjo 39,800 tm/a Cu; y Condestable, un 50% de incremento con respecto a hoy joras tecnológicas? chumbivilcanos. Tener especialistas como vier Del Río, vicepresidente de la unidad de operada por la empresa privada Southern día, con un monto de inversión más que ra- Tenemos una mejora de nuestro sistema oncólogos o pediatras en cada zona aislada negocio de Sudamérica en Hudbay. “Pam- Peaks Mining, que tuvo una producción de zonable”, resalta Vera. VP Unidad Negocio Sudamérica experto, con algoritmos que te avisan de es muy difícil, pero se puede monitorear pacancha, al este de Constancia, tiene 39.9 cobre de 18,000 tm/a en 2018. Southern Peaks también está agregando HUDBAY MINERALS la dureza del mineral: si el mineral es muy toda la información en tiempo real con es- millones de toneladas de reservas, pero al Como parte de un plan para salir a bolsa en una nueva operación a su cartera: la mina duro, se va a necesitar más energía en la pecialistas de manera remota. El sistema oeste tenemos otros blancos de exploración Toronto el año pasado, que finalmente que- Ariana, ubicada en Junín, ya en etapa de conminución, así que las fajas van a redu- cubre los 34 centros de salud de Chumbi- cuyo potencial es seguramente mucho ma- dó en suspenso, Southern Peaks empren- construcción. ■ cir su velocidad. Si el mineral es muy sua- vilcas, además del hospital en Cusco. Es ve, podemos pasar más toneladas por hora. una iniciativa de Hudbay para financiar un Por otro lado, con cámaras estamos moni- programa piloto del Ministerio de Salud. toreando en tiempo real el tamaño, el color En Canadá es bastante común este tipo de y la velocidad de formación de la burbuja gestión sanitaria, pero en Perú es la prime- en las celdas de flotación, lo que nos da ra vez que se pone en marcha. una idea de la mineralogía. Si la partícu- la no pesa mucho, no es recuperada por la ¿Qué potencial de crecimiento tienen en burbuja. Desde abril de 2017, cuando em- Constancia y otros proyectos? pezamos a implementar este tipo de tec- Continúa la negociación con Pampacan- nologías, hemos mejorado las eficiencias cha, y es un proceso que llevamos con pru- “ y la recuperación. Lo ideal sería que toda dencia, porque los resultados de esta ne- esta información fluyera en tiempo real, y gociación pueden afectar el futuro de otras Algoritmos de nuestro sistema para eso la mina y la planta tienen que es- áreas de exploración. Pampacancha tiene experto avisan de la dureza tar conectadas en línea. Aún hay muchas 39.9 millones de toneladas de reservas, y del mineral: si es muy duro, complejidades por resolver, pero estamos está al este de Constancia, pero al oeste te- se necesita más energía en la implementando ya una sala de control inte- nemos otros blancos de exploración cuyo grada entre mina y planta en nuestra nueva potencial es seguramente mucho mayor, conminución, así que las fajas oficina de Lima. así que tenemos que enfocarnos en una van a reducir su velocidad. Si es solución de largo plazo. Tenemos 8,000 muy suave, podemos pasar más ¿Qué aplicación tienen las nuevas tecno- hectáreas de exploración brownfield cerca

toneladas por hora. logías en la seguridad de las presas de de la mina, con Caballito, María Reyna y “ relaves? Kusiorcco. Tenemos 233 instrumentos en nuestra pre- Quedan pocas empresas canadienses mid- sa de relaves que miden en tiempo real tier, y nosotros estamos bien posicionados las variaciones verticales y horizontales. por nuestros costos y nuestras opciones de Aparte de las tecnologías de monitoreo, crecimiento, por ejemplo con el proyecto nuestros procesos constructivos están Rosemont en Arizona, que es ligeramente aprobados por un ingeniero de registro de más grande que Constancia. Aparte, tene- Knight Piésold, y hay también un panel de mos exploraciones fuera de Constancia, expertos que reporta directamente al CEO con 154,000 hectáreas en Perú y 105,000 y al COO de Hudbay. Este grupo no se hectáreas en Chile. ■

MINPER 2019 32 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 33 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports FICHA TÉCNICA

¿Nos puede hacer un resumen de las ope- que la de Toquepala. Con respecto a nues- EL MERCADO DEL COBRE raciones de Southern en México y Perú? tra unidad de producción en Ilo, estamos Southern Copper Corporation es uno de los proponiendo la construcción de una nueva EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN EL PERÚ EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL productores integrados de cobre más gran- fundición de cobre con capacidad de fusión Fuentes: MEM / GBR COBRE - Precio medio oficial - LME, Comprador cash des del mundo. Nuestra producción princi- de 1 millón tm/a de concentrados. 244 Fuentes: LME / GBR pal incluye cobre, molibdeno, zinc y plata. Millones tm 2.4 Todas nuestras minas, fundiciones y refi- ¿Qué cifras de inversión y producción $/tm $/lb Variación nerías están ubicadas en Perú y en México; maneja el proyecto Tía María? 2.2 2017-18 (%) 2016 4,863 2.21 -0,20% además, realizamos actividades de explora- Tía María es un proyecto de cobre localiza- 2.0 ción en dichos países, y también en Argen- do en una zona desértica en la provincia de 2017 6,162 2.80 tina, Chile y Ecuador. Nuestras reservas de Islay, región Arequipa. La ejecución de este 1.8 cobre están alrededor de los 70 millones de proyecto demandará una inversión de US$ 1.6 2018 6,525 2.96 toneladas métricas, consideramos que son 1,400 millones y producirá 120,000 tm/a las más grandes del mundo. de ánodos de cobre mediante el proceso de 1.4 ENE-JUN 6,167 2.80 Durante el 2018, Perú produjo el 41% del lixiviación. En la actualidad, estamos a la 1.2 2019 cobre de la compañía con 304,299 tone- espera de la autorización de construcción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Óscar ladas anuales (tm/a), en tanto que Méxi- para programar la puesta en operación de la co aportó el 59% con 437,189 tm/a de la mina en coordinación con las autoridades.* producción total de cobre contenido en PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE (2018) RESERVAS MUNDIALES DE COBRE (2018) González concentrados. Si añadimos la producción ¿Puede detallar algunas de sus iniciati- Fuentes: USGS / MEM / GBR Fuentes: USGS / MEM / GBR vas sociales en el Valle del Tambo? Millones tm Millones tm de Asarco, que alcanza 159,000 tm/a, la 1 1 producción de cobre fino de nuestra corpo- Estamos desarrollando un vasto programa Chile 5.83 Chile 170 Rocha ración, Grupo México, alcanza las 900,000 de relacionamiento socio-productivo con 2 2 Perú 2.44 Australia 88 Presidente Ejecutivo tm/a. las poblaciones del entorno del proyecto, 3 3 SOUTHERN COPPER ente los que se encuentran los distritos China 1.60 Perú 83 4 4 CORPORATION ¿Qué impacto va a tener en la produc- de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de EEUU 1.20 Rusia 61 ción la ampliación de Toquepala? Bombón, principalmente; además de los 5 5 R.D. Congo 1.20 Indonesia 51 El proyecto de expansión de Toquepala re- otros distritos de la provincia de Islay. Por 6 6 presenta una inversión de US$ 1,300 millo- ejemplo, Southern Perú ha sufragado el Australia 0.95 México 50 nes, la cual incluye una nueva concentra- costo de los expedientes técnicos para la 7 7 Zambia 0.87 EEUU 48 dora de última generación que aumentará planta de potabilización, así como la de 8 8 la producción anual de cobre de Toquepala tratamiento de aguas residuales para toda Indonesia 0.78 China 26 9 9 en 100,000 tm/a, con un plan de alcanzar la la provincia; también, los expedientes México 0.76 R.D.Congo 20 producción plena en el segundo trimestre técnicos de los hospitales de Alto Inclán, 10 10 Rusia 0.71 Zambia 19 de 2019. Durante su primer año trabajan- en Mollendo, y de Cocachacra, ambos ac- do a plena capacidad, la planta ampliada tualmente en construcción. Asimismo, se Otros países 4.40 Otros países 210

producirá 258,000 tm/a Cu, lo que supone brinda capacitación a los agricultores y Total mundial 21 Total mundial 830 “ un incremento productivo del 52% en esta ganaderos, y estamos participando también El proyecto de expansión de unidad. en la capacitación de los profesores de las Toquepala representa una escuelas públicas para que los escolares ¿Qué otras inversiones relevantes están inversión de US$ 1,300 millones, alcancen los más altos rendimientos acadé- realizando en Cuajone, así como en la micos a nivel nacional, tal como sucede en con una nueva concentradora fundición y la refinería de Ilo? las regiones donde operamos en la actuali- de última generación. La planta El proyecto de espesadores de relaves en dad, Moquegua y Tacna. ampliada producirá 258,000 Cuajone reemplazará dos de los tres espe- Del mismo modo, hemos desplegando el sadores actuales de la concentradora con programa laboral “Forjando Futuro”, para tm/a Cu, lo que supone un

un nuevo espesador de alta capacidad. capacitar a 702 personas de la Provincia

incremento productivo del 52% Queremos optimizar el proceso de flota- de Islay durante el presente año. Luego en esta unidad.“ ción de la concentradora e incrementar el del entrenamiento, los participantes serán volumen de agua recuperada, aumentando elegibles para aplicar a uno de los aproxi- el contenido de sólidos del relave de 54% madamente 9,000 puestos de trabajo (3,600 a 61%. De esta manera, reduciremos el directos y 5,400 indirectos), que se genera- consumo de agua fresca. En este proyec- rán durante la construcción de Tía María. to hemos invertido US$ 30 millones. Asi- El proyecto generará grandes oportunida- mismo, estamos estudiando la ampliación des económicas para la provincia de Islay de la concentradora de Cuajone para que y la región de Arequipa, con el pago de re- su capacidad de molienda se incremente a galías mineras e impuestos desde el primer *Ver nota en página 10. 120,000 toneladas por día (tm/d), al igual día de su operación. ■

MINPER 2019 34 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 35 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports

¿Con qué reservas cuenta Southern un 50% de incremento con respecto a hoy Peaks entre Condestable y el proyecto día, con un monto de inversión más que Ariana? razonable. El año pasado teníamos el plan de hacer una oferta pública inicial (IPO) en la bol- ¿Cuál es el calendario del proyecto sa de Toronto, pero decidimos posponer el Ariana? listado debido a las condiciones del merca- Ariana empezó su etapa de construcción do, y buscar el financiamiento para Ariana en 2018 con la obtención de la concesión por otras fuentes. En preparación al IPO de beneficio. Con este permiso, ya hemos hicimos unas campañas de exploración superado el riesgo burocrático, y ya te- importantes tanto en Condestable como nemos gran parte de la infraestructura de en Ariana, con muy buenos resultados. En superficie construida. Ariana va a empezar Condestable, una mina que históricamente a un ritmo de 2,000 tm/d, y está diseñada siempre tuvo entre tres y cuatro años de re- modularmente para poder ir expandiendo servas, con unas 10 millones de toneladas la planta a 3,000 tm/d, 4,000 tm/d o 5,000 Adolfo que se iban reponiendo, ahora tenemos 24 tm/d sin necesidad de grandes modifica- millones de toneladas de reservas; y la idea ciones de los instrumentos ambientales. es mantener esa cifra hacia delante. Vera En Ariana comenzamos con 10 millones ¿Cómo cambia el perfil de la compañía de toneladas de recursos incluyendo 8 al 2021 con Ariana y la ampliación de millones de toneladas de reservas, y aho- Condestable? Presidente Ejecutivo ra nos hemos ido a 16 millones de tone- Ahora Condestable produce unas 23,000 SOUTHERN PEAKS MINING ladas de recursos incluyendo 13 millones toneladas de cobre equivalente, y entre de reservas, lo que, a un ritmo de 2,000 la ampliación y la contribución de Ariana o 3,000 toneladas por día (tm/d), nos da- vamos a pasar a 42,000 toneladas de co- ría una vida de algo más de 11 años. En bre equivalente. Lo más interesante, sin Ariana la exploración ha sido más acotada embargo, no es tanto la mayor producción, geográficamente, porque teníamos fechas sino que el costo de caja todo incluido va a que cumplir para cerrar los estudios de fac- bajar de US$ 1.54/lb Cu a US$ 1.25/lb Cu, tibilidad, pero hay un gran potencial en la y Ariana va a tener un costo todo incluido zona para seguir aumentando reservas. de US$ 0.50/lb Cu (gracias a los valiosos subproductos de oro y zinc), por lo que el ¿Cuál es el desempeño de Condestable costo combinado será de US$ 1.12/lb Cu. en términos de producción? Esto nos sitúa en el primer cuartil de cos- Condestable tuvo un buen año en 2018. tos, donde típicamente están las grandes Los precios del cobre empezaron muy bien minas a tajo abierto. “ pero luego cayeron un poco por el ruido Si se diera la oportunidad de retomar el Con Ariana y la ampliación de de la guerra comercial y la desaceleración de China. Condestable viene haciendo in- IPO, ¿cuáles son las fortalezas de Sou- Condestable, y gracias a los versiones importantes con su propia caja thern Peaks Mining para atraer a los subproductos de oro y zinc, en los últimos dos años. El costo ‘cash’ de inversionistas? nuestro costo combinado será Condestable, todo incluido, está en US$ Somos una compañía que va a casi dupli- 1.60 por libra (US$/lb), por lo que los már- car su producción de cobre y mejorar sus US$ 1.12/lb Cu. Esto nos sitúa genes han sido bastante saludables y he- ratios económicos sustancialmente a tra- en el primer cuartil de costos, mos generado buen margen de EBITDA, vés del crecimiento orgánico, y que está donde típicamente están las buena caja y buenas utilidades. financiada con un apalancamiento bastante

grandes minas a tajo abierto. Además, en Condestable estamos en un bajo por nuestra buena capacidad de gene- “ proceso de ampliación, gracias al incre- rar caja. mento de reservas. Ya tenemos los per- Este año vamos a hacer la auditoría de misos para ir de 7,000 tm/d a 8,400 tm/d, reservas bajo los estándares 43-101, y mediante la aprobación de un ITS. Tene- cumplimos con las normas IFRS necesa- mos también un molino que nos permitirá rias para listar en cualquier bolsa global. operar en un futuro a hasta 10,000 tm/d, También estamos trabajando activamente pero para eso necesitaremos un nuevo en dos proyectos de adquisiciones. El pro- EIA, que vamos a presentar este año. Para yecto de IPO quedó en suspenso, pero la julio de 2021 deberíamos estar en capaci- compañía está lista para salir a bolsa en dad de procesar 10,000 tm/d, lo que es casi cualquier momento. ■

MINPER 2019 36 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA MAPA Global Business Reports MAPA

Las principales minas del Perú

1 Cobre / Molibdeno / Plata / Plomo / Zinc Antamina (BHP-Glencore-Teck-Mitsubishi) TUMBES 2 Cobre / Molibdeno / Oro / Plata MMG-Guoxin-CITIC IQUITOS 3 Cobre / Molibdeno / Plata Southern Copper 4 Cobre / Molibdeno Southern Copper 5 Cobre / Oro / Plata Glencore 6 Cobre / Molibdeno Cerro Verde (Freeport-Sumitomo-Buenaventura) 7 Cobre / Plata / Plomo / Zinc Nexa Resources 8 Cobre / Plata / Plomo / Zinc Nexa Resources 9 Cobre / Plata / Plomo / Zinc Nexa Resources 10 Cobre / Plata / Plomo / Zinc El Brocal (Buenaventura) PIURA 11 Cobre / Oro / Plata Southern Peaks Mining 12 Cobre / Molibdeno / Plata / Plomo / Zinc Chinalco 13 Cobre / Plata / Plomo / Zinc Sierra Metals 14 Cobre / Plata / Molibdeno Hudbay Minerals MOYOBAMBA CHACHAPOYAS 15 Oro / Plata Yanacocha (Newmont-Buenaventura-Sumitomo) 16 Oro Barrick 17 Oro / Plata Barrick CHICLAYO CAJAMARCA 18 Oro / Cobre Gold Fields 19 Oro / Plata Buenaventura 20 Oro / Plata Caraveli 21 Oro / Plata Coimolache (Buenaventura-Southern-Espro) 22 Oro / Plata La Zanja (Buenaventura-Newmont) TRUJILLO PUCALLPA 23 Oro / Plata Pan American Silver 24 Oro / Plata Pan American Silver 25 Oro C.M. Horizonte 26 Oro / Plata Retamas 27 Oro / Plata Laytaruma 28 Oro / Plata Aruntani HUARAZ 29 Oro / Plata Anabi HUÁNUCO 30 Oro / Plata Apumayo 31 Oro / Plata Minsur 32 Oro / Plata Poderosa 33 Oro / Plata Buenaventura CERRO DE PASCO 34 Oro Los Andes Peru Gold 35 Oro Yanaquihua 36 Plata / Zinc / Plomo Buenaventura 37 Plata / Oro Buenaventura 38 Plata / Oro Hochschild HUANCAYO 39 Plata / Oro Hochschild Lima 40 Plata / Oro Hochschild CALLAO 41 Plata / Plomo / Zinc / Cobre Pan American Silver PUERTO MALDONADO 42 Plata / Zinc Pan American Silver 43 Plata / Plomo / Zinc Fortuna Silver HUANCAVELICA AYACUCHO 44 Plata / Plomo / Zinc Volcan (Glencore) 45 Plata / Plomo / Zinc Volcan (Glencore) CUSCO 46 Plata / Plomo / Zinc Volcan (Glencore) 47 Plomo / Zinc / Cobre / Plata Glencore ABANCAY ICA 48 Zinc / Plomo Tra gura 49 Plata / Plomo / Zinc Casapalca 50 Plata / Plomo / Zinc Colquisiri 51 Plomo / Zinc Mitsui 52 Plomo / Zinc / Plata Buenaventura 53 Zinc / Plomo / Plata Trevali 54 Zinc San Ignacio de Morococha 55 Cobre / Plata / Plomo / Zinc Raura PUNO 56 Hierro Shougang 57 Roca fosfórica Mosaic-Mitsui AREQUIPA 58 Estaño Minsur 59 Cobre Anglo American-Mitsubishi (en construcción) 60 Cobre Marcobre (Minsur-Alxar) (en construcción) 61 Cobre / Plata / Zinc Southern Peaks Mining (en construcción) MOQUEGUA TACNA MINPER 2019 38 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA INFORME Global Business Reports Global Business Reports

Metales preciosos: maximizando el valor de las minas existentes

Perú no escapa al desafío global de la industria del oro: encontrar nuevos yacimientos

En 2018, la producción de oro cayó por ter- y de ventilación, y en cambiar el método raciones que Pan American Silver adquirió Cerro Corona: “Este año vamos a realizar cer año consecutivo en el Perú, registrando de preparación y minado”, afirma Víctor con la compra de Tahoe Resources, tam- un estudio preliminar para extender la vida un descenso del 6% con respecto a 2017, y Gobitz, gerente general de Buenaventura. bién se encuentra en etapa de declive. Tras de la mina hasta 2033 o 2034. Para ello, situándose en un total de 4.59 millones de “También estamos obteniendo información producir 196,000 oz/a en 2017, la guía de estamos evaluando nuevas tecnologías. Al onzas anuales. geológica de avanzada (in-filling), lo que producción para este año es unas 120,000 2030 vamos a convertir el tajo en una re- Buenaventura lidera el ranking de los pro- nos permite ser más efectivos en el planea- oz/a, aunque esta disminución se compen- lavera, por lo que cualquier vida más allá ductores mineros de Perú en oro y plata. En miento minero”. sa a nivel corporativo por el incremento en del 2030 implica introducir tecnologías de oro, entre sus propias operaciones y su par- Después de Buenaventura, los principales Shahuindo, que debería situarse en un rango ‘disposición mezclada’, donde se secan los ticipación en Yanacocha, operada por New- productores de oro del país en 2018 fueron entre 135,000 oz/a y 165,000 oz/a. relaves y se apilan junto con los botaderos mont, la compañía registró una producción Barrick (332,100 oz/a entre Lagunas Nor- En vistas de todo lo anterior, el segmento de roca estéril. De esa manera podemos op- atribuible de 590,100 onzas (oz/a) en 2018, te y Pierina), Minera Poderosa (278,700 aurífero peruano parece estar madurando; timizar el espacio”. lo que representa casi el 13% de la produc- oz/a), Newmont (264,200 oz/a atribuible de hecho, en la década que va de 2009 a Entre tanto Poderosa, un productor perua- ción total de oro del país. de Yanacocha), Tahoe Resources (243,000 2018, la producción del país ha caído más no tradicional, está ganando terreno a tra- Mientras, la producción de plata del Perú oz/a entre La Arena y Shahuindo), Aurífera de un 22%. Ante la falta de nuevos depósi- vés de la expansión de sus operaciones y la fue de 133.8 millones oz/a en 2018, un 5.8% Retamas (201,300 oz/a), Consorcio Mine- tos, los principales operadores se están en- introducción de nuevas tecnologías. Con la menos que el año anterior. Gran parte de esa ro Horizonte (182,900 oz/a), Hochschild focando en extender al máximo la vida de ampliación de sus dos plantas de Marañón cantidad es producida como subproducto de (181,200 oz/a) y Gold Fields (157,800 oz/a sus minas. y Santa María para lograr un total agrega- las grandes minas de cobre, como Antami- de Cerro Corona). El año pasado, por ejemplo, Gold Fields do de 1,600 tm/d en capacidad de proce- na y Toromocho. La principal mina de plata La producción total de oro de Yanacocha el anunció que está extendiendo la vida útil samiento, la compañía espera alcanzar una primaria del país es Uchucchacua, de Bue- año pasado fue de 514,600 oz/a. Si bien la de Cerro Corona de 2023 a 2030, a pesar producción de 300,000 oz/a de oro en 2019. naventura, que produjo 15.4 millones oz/a. mina sigue siendo la operación de oro más de las limitaciones que tiene la operación La empresa utiliza relaves filtrados en la La producción atribuible total de plata de grande del país, se espera que la produc- en términos de espacio. Cerro Corona es un operación y está incorporando cada vez más Buenaventura fue de 24.7 millones oz/a. ción continúe disminuyendo. A través del activo de oro y cobre con una producción iniciativas de modernización, como un plan En el último año, Buenaventura ha centrado proyecto Quecher Main, Yanacocha debe total de 314,000 onzas de oro equivalente en para introducir locomotoras autónomas en sus esfuerzos en un programa de elimina- producir unas 200,000 oz/a hasta 2027. 2018. La mina, ubicada en Cajamarca, sigue el proceso de extracción del mineral. ción de cuellos de botella en las cuatro ope- Mientras tanto, Lagunas Norte, la mina de siendo una de las operaciones de mejor des- Marcelo Santillana, gerente general de Po- raciones principales de la compañía: Orco- Barrick que ha sido la operación aurífera empeño para Gold Fields a nivel mundial, derosa, explica que el crecimiento de la pampa y Tambomayo (oro), Uchucchacua más grande del Perú en los últimos años con costos ‘todo incluido’ por debajo de los empresa nunca hubiera sido posible sin los (plata) y Marcapunta (cobre), con un gasto después de Yanacocha, está agotando sus US$ 700/oz. importantes programas de exploración de de capital de entre US$ 35 millones y US$ reservas de óxidos en el tajo, y las operacio- Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo para la compañía: “Cada 20 metros de explora- 45 millones. “Estamos invirtiendo en me- nes de minado podrían concluir ya este año. las Américas en Gold Fields, explica que el ción, ubicamos una tonelada de mineral. De jorar la infraestructura de izaje, de drenaje Mientras tanto, La Arena, una de las ope- plan es ampliar aún más las operaciones en modo que, para reemplazar 300,000 onzas

MINPER 2019 40 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 41 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

PRODUCCIÓN DE ORO DEL PERÚ PRODUCCIÓN DE PLATA DEL PERÚ Fuentes: MEM / GBR Fuentes: MEM / GBR

Millones oz Millones oz ¿Cuáles han sido los resultados de la mina Cerro Corona en 2018? 7 150 Cerro Corona sigue siendo una operación de gran desempeño. El año pasado volvimos a superar nuestros presupuestos, con una producción de 314,000 onzas de oro equivalente, y con un costo todo incluido por debajo de los US$ 700 por onza equivalente de oro

6 140 (US$/oz Au eq). Hay pocas minas de oro que presenten ese tipo de costos en el mundo, son cifras que suelen darse más bien en minas de alto tonelaje. En total tuvimos unos gastos de capital de US$ 33 millones y gastos operativos por US$ 160 millones. Nuestro Variación 2017-2018 gasto social directo fue del orden de los US$ 6 millones y nuestros impuestos directos al -6,02% 1338 5 130 país rondaron los US$ 55 millones. Variación 2017-2018 -5,80% ¿Cómo vienen trabajando en alargar la vida de Cerro Corona, y de Gold Fields en 459 general en la región? 4 120 Estamos muy activos en varias áreas del Perú, con actividades de exploración en el Luis centro y en el sur del Perú. En Cerro Corona, el año pasado terminamos el estudio de pre-factibilidad para la extensión de la vida de la mina de 2023 a 2030. Estamos ahora

3 110 haciendo los estudios de factibilidad, y no nos vamos a quedar ahí: ya este año vamos Rivera a realizar un estudio preliminar para extender la vida de la mina aún más, hasta 2033 o 2034. Para ello, estamos evaluando nuevas tecnologías. Al 2030 vamos a convertir el tajo en una relavera, por lo que cualquier vida más allá del 2030 implica introducir 2 100 VP Ejecutivo Américas tecnologías de “disposición mezclada”, donde se secan los relaves y se apilan junto con 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018 GOLD FIELDS los botaderos de roca estéril. De esa manera podemos optimizar el espacio, que en Cerro Corona es una de las principales limitaciones. Mientras tanto, en Chile estamos terminando el estudio de factibilidad en Salares Norte, EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ORO EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA PLATA que es un gran proyecto que producirá anualmente unas 500,000 onzas de oro equivalen- Fuentes: Kitco / GBR Fuentes: Kitco / GBR te durante los primeros años, y que requerirá una inversión de unos US$ 1,000 millones. Precio medio anual (US$/oz) Precio medio anual (US$/oz) Hemos presentado ya los estudios de impacto ambiental, y la aprobación debería darse 1,700 36 a mediados de 2020. 1,600 34 32 ¿Cuál ha sido el impacto positivo de la extensión de Cerro Corona en su equipo de 1,500 30 trabajo? 1,400 130,5 28 La extensión de la vida de la mina en Cerro Corona nos ha permitido generar tranqui- 1,300 26 lidad en el personal de la compañía y retener los talentos. Para acometer con éxito esta 24 extensión, hemos reestructurado la organización con la creación de una vicepresidencia 1,200 22 de servicios técnicos en Cerro Corona. También hemos creado una vicepresidencia re- 1,100 20 “ gional de exploraciones, que se centrará en encontrar el próximo gran yacimiento de 1,000 18 Gold Fields en Perú y Chile tras Cerro Corona y Salares Norte. 152 Al 2030 vamos a convertir el tajo 16 900 14 de Cerro Corona en una relavera, ¿Cree que va a continuar la tendencia a la consolidación de los productores de oro? 800 12 por lo que cualquier vida más La consolidación tenía que ocurrir antes o después, porque si había un mercado frag- 700 10 allá del 2030 implica introducir mentado en minería, ese era el mercado de oro. El mercado del cobre está ya bastante 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 consolidado, y esto es aún más evidente en el mercado del hierro, donde hay grandes ju- ENE-JUN ENE-JUN tecnologías de ‘disposición gadores. En el oro, hemos visto las fusiones de Barrick y Randgold, y más recientemente mezclada’, donde se secan los la de Newmont con Goldcorp. Es un proceso que va a continuar. Gold Fields también producidas, tenemos que hacer 60,000 me- de Pallancata aumentó un 22% para un total una nueva área llamada Cuadrante IV, pero relaves y se apilan junto con los ha estado activo en el mercado: por ejemplo, nos hemos asociado con Gold Road en tros de exploración. Es una inversión signi- de 9.4 mililones oz/a de plata equivalente, aún nos llevará otros tres años comprobar botaderos de roca estéril. De esa Australia para el proyecto Gruyere, y tenemos también una sociedad conjunta en Ghana. ficativa”. gracias a la nueva veta Pablo, Arcata tuvo los recursos, obtener los permisos corres- Finalmente Hochschild, tradicionalmente que ser puesta en cuidado y mantenimiento. pondientes y desarrollar la mina para poner manera podemos optimizar el ¿Cómo ve la evolución del precio del metal precioso?

un productor de plata primaria, se posiciona Ignacio Bustamante, director general de de nuevo Arcata en producción”. espacio. El oro es uno de los metales más difíciles de predecir. Se nos advirtió de que debíamos hoy como un importante productor de oro Hochschild, explicaba así las razones detrás Por fortuna para la compañía, las perspecti- “ prepararnos para un precio del oro de US$ 1,000 por onza (US$/oz), pero eso no ocurrió. también, gracias a Inmaculada, su opera- de esta decisión: “Arcata había operado du- vas para Inmaculada son muy positivas: re- Hoy día, el costo promedio de una operación de oro en el mundo, incluyendo explora- ción insignia. El año pasado esta mina, ubi- rante 55 años con una vida útil de tres años. cientemente, Hochschild ha encontrado 17 ción, es US$ 1,200/oz. Por debajo de esa cifra, ciertas operaciones tendrían que cerrar, cada en Ayacucho, produjo más de 251,000 Debido a los cambios en los procesos para estructuras nuevas, que agregan un total de lo que reduciría la oferta. Es por ello que no estamos viendo precios por debajo de US$ oz/a de oro equivalente. Los otros dos acti- obtener los permisos, no pudimos perforar 1.3 millones de onzas de oro equivalente, y 1,200/oz e incluso hemos visto precios por encima de los US$ 1,300/oz. La expectativa vos de la empresa en Perú obtuvieron resul- durante dos años, por lo que se agotó el mi- permiten extender la vida útil de la mina de del mercado es que el oro seguirá subiendo, lo que sería bueno para el sector y para el tados dispares: mientras que la producción neral. Recientemente, hemos descubierto cuatro a 10 años. ■ país. ■

MINPER 2019 42 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 43 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuál es el foco actual de las operaciones nea recta de Uchuchaccua y actuaría como ¿Nos podría dar algunas cifras del desem- para que los equipos puedan regularse solos. de Buenaventura? mina satélite. Uchucchacua procesa unas peño de Poderosa en 2018 y 2019? También proyectamos que todo el sistema de Buenaventura tiene 11 operaciones y es- 4,000 toneladas por día (tm/d) y Yumpaq 2018 fue un año bastante bueno: logramos extracción lo realicen locomotoras sin opera- tamos implementando un programa de podría aportar 1,000 tm/d más, lo que po- producir 279,000 onzas de oro, con la plan- dores; es decir, pasaremos de un sistema re- eliminación de cuellos de botella en las dría llevar la operación a unas 18-20 millo- ta Marañón operando a 750 toneladas por día moto a un sistema autónomo. Por otro lado, principales: Uchucchacua, Orcopampa, nes de onzas de plata anuales. (tm/d), y la planta Santa María, a 600 tm/d. en tres o cuatro años, estamos evaluando cen- Tambomayo y Marcapunta. Con una in- Otro proyecto greenfield es San Gabriel, en Hacia fines de año ampliamos la planta de tralizar las operaciones en una sola planta, ya versión de entre US$ 35 millones y US$ Moquegua. A nivel de geología y metalur- Marañón a 800 tm/d, y la planta Santa María que actualmente los costos de transporte son 45 millones, el objetivo es levantar la gia hay un conocimiento muy sólido, pero está procesando este año 800 tm/d. Nuestra altos. eficiencia y elevar el EBITDA de la com- la roca es muy suave, por lo que queremos proyección para 2019 es producir 300,000 pañía entre US$ 120 millones y US$ 150 avanzar los temas de geomecánica. Si esto onzas de oro. ¿Cómo gestionan los relaves filtrados? millones. Un segundo objetivo está cen- se supera, el proyecto va a correr, porque El crecimiento ha sido bastante rápido en los Muchas veces, las crisis son una oportunidad. trado en la exploración. Hemos encontra- ya tiene el estudio de impacto ambiental últimos cinco años, y no habría sido posible Cerro Lindo fue la primera operación que do potencial para incrementar las reservas (EIA) aprobado. Sería una planta de 3,000 sin inversiones importantes en exploración filtró los relaves; en su caso, la crisis era la de Uchucchacua y Marcapunta, y esto nos tm/d para producir entre 140,000 y 160,000 para mantener la vida de la mina estable en escasez de agua. En el caso de Poderosa, la permite evaluar una posible expansión de onzas de oro al año. tres años. Aproximadamente, cada 20 metros crisis fue que no teníamos donde depositar Víctor las dos plantas. En cuanto a El Brocal, en El tercer proyecto es Trapiche, un depósito Marcelo de exploración, ubicamos una tonelada de mi- más relaves. De allí surgió la idea de aplicar los próximos cinco años va a convertirse en de cobre donde estamos avanzando el EIA; neral. De modo que, para reemplazar 300,000 los relaves filtrados. La clave en esta metodo- una mina 100% de cobre. nuestro foco de atención es que es una ope- onzas producidas, tenemos que hacer 60,000 logía es asegurar la estabilidad física y quími- Gobitz ración de tajo abierto con lixiviación de Santillana metros de exploración. ca. Tenemos una ventaja en la zona, que es la ¿Nos puede dar más detalles acerca del sulfuros de cobre. Por ello, hay que definir alta temperatura que eleva la evaporación en programa de debottlenecking? muy bien la altura de las pilas y el tiempo ¿Qué iniciativas tienen para aumentar la ambas relaveras (Hualanga y Livia). Gerente General Estamos invirtiendo en mejorar la in- de lixiviación. Gerente General eficiencia? Por otro lado, tenemos 7 millones de tonela- BUENAVENTURA fraestructura de izaje, de drenaje y de Finalmente, en Río Seco tenemos una plan- PODEROSA Estamos entrando en una etapa de digitaliza- das de relaves con 1.5 gramos por tonelada de ventilación, y en cambiar el método de ta donde tratamos el plomo con alto con- ción, con la instalación de fibra óptica que nos oro refractario, del cual podría recuperarse al preparación y minado. También estamos tenido de manganeso, y producimos sul- permita implementar mayores niveles de au- menos un 50%. Estamos preparando la can- obteniendo información geológica de fato de manganeso, que es utilizado en la tomatización. Hemos avanzado con los ven- cha de relaves para poder separar los sulfuros avanzada (in-filling), lo que nos permite ser agroindustria. Ahora, tenemos una planta tiladores y molinos, pero queremos introducir de los silicatos, e invertir en la producción de más efectivos en el planeamiento minero. piloto para tratar el concentrado de cobre controladores lógicos programables (PLCs), ese oro en algún momento. ■ A veces, por falta de información, prepara- de Marcapunta y convertir el arsénico en mos bloques cada 50 metros. Con bloques escrodita, que es un material muy estable. ¿Nos puede dar algunas pinceladas del des- de exploración muy atractivos alrededor de cada 100 metros o incluso cada 200 metros, Este proyecto agregaría valor no solo a empeño de Hochschild en 2018 y 2019? Pallancata. En un área de unos 60 km tene- podemos diluir el costo de la infraestructu- Marcapunta, sino a todo el portafolio de 2018 fue muy positivo para la compañía, en mos Inmaculada, Pallancata y Selene, una de ra. Por otro lado, estamos centralizando las Buenaventura en el norte. línea con nuestro crecimiento en años anterio- nuestras antiguas operaciones. En este distri- operaciones. A veces, si uno se centra solo res. Desde 2012, nuestra producción ha cre- to, después de años de inmovilismo debido a en la producción, la operación se vuelve Se ha activado el mercado de fusiones en cido desde las 20 millones de onzas de plata la falta de permisos, pudimos firmar acuerdos dispersa. La centralización elimina equipos el oro. ¿Buenaventura planea crecer in- equivalente (oz Ag eq) hasta las 39 millones con las comunidades el año pasado, por lo que “ y baja los costos. orgánicamente también? oz Ag eq; también hemos reducido nuestro podremos realizar una campaña de explora- Las transacciones que estamos viendo se costo, de casi US$ 22 por onza (US$/oz) a ción sustancial alrededor de Pallancata. Si superamos los temas de ¿Cómo pueden mejorar las nuevas tec- entienden por la dificultad cada vez ma- US$ 12.5/oz. En otras palabras, Hochschild nologías la productividad en minería geomecánica, el proyecto San yor para encontrar proyectos grandes en la casi ha duplicado su producción, al tiempo ¿Cómo está cambiando la innovación la subterránea? industria del oro, y por los condicionantes que los costos se han reducido a la mitad. forma en que hacen minería? Gabriel va a correr, porque ya El año pasado, en Buenaventura creamos regulatorios que complican cada vez más Nuestra guía de producción para 2019 es 37 Hemos creado un centro de innovación que tiene el EIA aprobado. Sería una gerencia de innovación. En el mundo desarrollar esos proyectos. Con todo, el de- millones oz Ag eq. La reducción se explica funciona de manera transversal en toda la em- una planta de 3,000 tm/d urbano vemos el internet de las cosas y los sastre de Brumadinho debe hacer reflexio- porque Arcata, una de nuestras minas de pla- presa, creando sinergias con todas las demás equipos autónomos, y esos conceptos de- nar a las empresas. Vale creció mucho a para producir entre 140,000 y ta, ha sido puesta temporalmente en cuidado áreas. Queremos que participe en cada eslabón

ben llegar a la minería. Esto implica una través de adquisiciones, pero cuando com- y mantenimiento. de la cadena de valor, desde la exploración y

160,000 oz/a de oro. Ignacio inversión inicial importante en conecti- pras un activo, compras también un pasivo. el planeamiento de la mina hasta las etapas de “ vidad digital, pero después las ganancias Brumadinho tenía una presa de los años 70, ¿Qué novedades han tenido en Inmaculada procesamiento y soporte. Por ejemplo, la tec- en productividad son potencialmente im- que no tenía el diseño adecuado. Bustamante y Pallancata? nología de clasificación de mineral (ore sor- presionantes. En las minas de tajo abierto, Buenaventura acabará 2019 con más de En Inmaculada, nuestra operación insignia, ting) ya se usa en extracción de estaño, pero hay 18 horas productivas al día; en minería US$ 350 millones en caja, por lo que po- encontramos 17 estructuras nuevas y pudimos nunca se ha aplicado a la producción de oro. subterránea, solamente 12 o 13 horas. dríamos hacer adquisiciones, pero cual- Director General agregar 1.3 millones de onzas de oro equiva- Nosotros estamos realizando pruebas con dos quier crecimiento inorgánico debe darse de HOCHSCHILD lente (oz Au eq). Esto nos permitirá extender proveedores para ver si podemos incorporar ¿Cuál es el estado actual de los próximos manera centrada en la región latinoameri- la vida de la mina de cuatro a diez años. En esta tecnología. También estamos probando proyectos en cartera? cana. Por ahora, tenemos un portafolio muy Pallancata, pusimos en producción la veta un sistema de micro-burbujas para flotación En Yumpaq estamos haciendo una rampa rico en el Perú; crecer inorgánicamente no Pablo, con una capacidad de 2,800 toneladas en Inmaculada, con el objetivo de mejorar la en el sistema Camila, que está a 5 km en lí- se descarta, pero no es una prioridad. ■ por día (tm/d). Además, tenemos objetivos recuperación entre un 1% y un 2%. ■

MINPER 2019 44 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 45 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports

tm/a; en hierro, los incrementos de Shou- gang y Shouxin impulsaron la producción Zinc y otros hasta las 9.5 millones tm/a (+8.3%); y la producción de estaño de Minsur registró un crecimiento del 4.6% para un total de metales básicos 18,600 tm/a. Próximamente, el proyecto B2 de Minsur en San Rafael, que debe entrar en producción a finales de 2019, aportará entre La producción de zinc 4,500 y 5,000 tm/a adicionales de estaño. proviene de una diversidad de En la actualidad, Nexa Resources está enfo- yacimientos, desde grandes cada en mantener los niveles de producción minas de cobre a depósitos tanto en Cerro Lindo como en el complejo polimetálicos Pasco (con las operaciones de Atacocha y El Porvenir), a pesar de la variabilidad en las leyes de mineral. La empresa brasileña, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, está construyendo la mina Aripuanã en Brasil, y tiene tres proyectos en la eta- pa de prefactibilidad en Perú: Shalipayco La producción de zinc en Perú se mantuvo de zinc en 7.5%, llegando a 475,700 tone- (zinc), Magistral (cobre) y Pukaqaqa (co- estable en 2018 en 1.47 millones de tone- ladas anuales (tm/a Zn) en 2018. Los otros bre). Nexa también opera la gran refinería ladas anuales, volumen que coloca al Perú grandes jugadores son Volcan, ahora con- de zinc de Cajamarquilla, cerca de Lima, como el segundo productor mundial de este trolada por Glencore, y Nexa Resources. donde la compañía está invirtiendo US$ 40 metal por detrás de China (USGS, datos de Por otro lado, la producción de plomo en millones para migrar la ruta tecnológica de 2018). En el país, el principal productor de 2018 fue de 289,200 tm/a, lo que significa la goethita a la jarosita, lo que permitirá un zinc es Antamina, una de las grandes minas una contracción del 5.7%; la producción de aumento en la recuperación de zinc del 93% de cobre, que logró aumentar la producción molibdeno se mantuvo estable en 28,000 al 97%. Una parte importante de la producción de zinc del Perú viene de importantes minas TSX: SMT | BVL: SMT polimetálicas. Entre las más tradicionales del país se encuentra Yauricocha, que perte- NYSE American: SMTS nece en un 82% a Sierra Metals, compañía cotizada en bolsa y que también tiene dos operaciones en México. Yauricocha proce- sa 3,150 toneladas diarias (tm/d) y produ- PRODUCTOR POLIMETÁLICO ce zinc, plomo y cobre, con contenidos de oro y plata. El año pasado, Sierra Metals con gran POTENCIAL DE CRECIMIENTO aumentó los recursos en Yauricocha en un 134% y está evaluando una posible expan- sión de la planta a 3,600 tm/d para 2020, se- gún el presidente ejecutivo de la compañía, Igor Gonzales. Preguntado sobre los fundamentos del zinc, Gonzales responde: “La guerra comercial ha afectado la valorización de todas las empresas mineras. Una vez se supere este problema y se defina la demanda real de consumo de metales, va a recobrarse el ape- tito por la inversión en minería". Gonzales anticipa que el zinc se mantendrá en precios alrededor de US$ 1.25/lb, debido a los ba- jos inventarios y la limitada capacidad de fundición, especialmente en China. Mientras tanto, Compañía Minera San Ig- nacio de Morococha (SIMSA), un produc- www.sierrametals.com tor local de zinc que ha estado explotando la mina San Vicente en el centro del Perú durante casi 50 años, está utilizando un 51>> MINPER 2019 46 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuál es la huella operativa de Sierra con reservas para nueve años, y adicional- desmonte a través de ese túnel, generando Metals en la región? mente tenemos un periodo similar en re- ahorros de transporte. Por otro lado, esta- Sierra Metals es una empresa que cotiza en cursos. El año pasado incrementamos las mos ampliando la capacidad de ventilación las bolsas de Nueva York y Toronto. Tene- reservas en 134% con un nuevo reporte de la mina, para tener un 100% de cober- Ricardo mos tres minas en operación, la más im- 43-101. Seguimos haciendo perforaciones tura, y estamos haciendo ampliaciones en portante de las cuales es Yauricocha, donde y vamos a publicar otro reporte 43-101 este nuestros sistemas de bombeo. Tenemos Sierra Metals tiene una participación del año: estamos en permanente crecimiento tres piques en operación (Central, Cachi Porto 82%. Yauricocha está en la Sierra de Lima, en este sentido. Para 2020, estamos eva- Cachi y Mascota) y uno en construcción, a 4,700 metros de altura. Luego tenemos luando implementar una nueva expansión que es el pique Yauricocha. Se va a inver- Gerente General dos minas en el estado de Chihuahua, en Yauricocha a 3,600 tm/d. tir US$ 8 millones para seguir bajando el NEXA RESOURCES PERÚ en México. La estrategia de la compañía pique Yauricocha e instalar todos los ele- es simple: hacemos mucha exploración ¿Qué tendencias ve en términos de me- mentos mecánicos, para que esté operativo brownfield para aumentar las reservas y re- canización y equipos subterráneos? en 2021. cursos en las minas, con miras a expandir En Yauricocha los túneles son de 3.5x3.5 las operaciones. De hecho, acabamos de metros y 4x4 metros. No necesitamos túne- ¿A qué profundidad están operando en terminar dos expansiones en México. les más grandes porque todo nuestro trans- Yauricocha, y cuáles son los desafíos de Igor porte de mineral es con trenes eléctricos. la mina? ¿Cuáles son los objetivos principales de abarcar todas las posibilidades, es por ello ¿Qué desarrollos están realizando en Los cargadores, sin embargo, son todavía Estamos actualmente en el nivel 1,170, y sus operaciones en Perú? que nos abrimos al mercado para que las Yauricocha? diésel, ya que la tecnología de las baterías estamos tratando de llevar el pique al nivel Nuestra visión es mantener los niveles de start-ups puedan ofrecer soluciones a nues- Gonzales Yauricocha terminó el año 2018 dentro de no está aún al nivel que requiere la ope- 1,270. El gasto de capital es para el pique producción a pesar de las variaciones en tros problemas. En Brasil, por ejemplo, te- nuestra guía de producción. Produce con- ración. En general, la operación se ha me- y también para el desarrollo de la mina las leyes de mineral. Hoy día, Cerro Lindo nemos una caldera que utiliza biomasa, en centrado de zinc, concentrado de plomo y canizado bastante, con muchas mejoras en porque, por cada tonelada de mineral, de- tiene una vida útil de ocho años. El año pa- vez de diésel. La solución es excelente por- Presidente Ejecutivo concentrado de cobre, con valores de oro sostenimiento. Aún tenemos espacio para bemos extraer también media tonelada de sado realizamos un total de 57 kilómetros que se disminuye el costo y las emisiones SIERRA METALS y plata. En este momento está operando a hacer más eficiente el método de minado desmonte. Esto requiere bastante desarro- de perforación, empezando las actividades de gases de efecto invernadero. Estamos una tasa de 3,150 toneladas diarias (tm/d). de hundimiento por subniveles (sub-level llo. Los principales desafíos en Yauricocha en la región de Orcocobre, al norte del río invirtiendo unos US$ 2 millones anuales en Este año pensamos mantenernos en ese ni- caving). Acabamos de concluir el túnel son la profundidad, el deslizamiento de Topará. Tenemos tres perforadoras ya en el Mining Lab Challenge, así que es una in- vel, y acabamos de aprobar un EIA para la que comunica la mina con la planta, por lo materiales, el agua y la calidad del suelo operación y planeamos perforar más de 20 versión baja, donde los retornos son mucho ampliación de la relavera. La mina cuenta que podemos extraer todo el mineral y el para sostenimiento. ■ kilómetros en un área de 570 hectáreas de mayores. superficie hasta fines del 2019. En 2018, el desarrollo de las minas aumentó en un 33%, ¿Cómo cree que va a gestionar la indus- ¿Cuáles son las últimas novedades de la través de un sistema de túneles cortos para enormemente nuestra posición, si logramos lo que permite seguir incrementando la pro- tria el problema de los relaves? mina San Vicente? evitar el bombeo. Otro proyecto importante aumentar la ley que alimenta la planta del ducción. Por otro lado, Atacocha y El Por- Cerro Lindo ya utiliza relaves secos, y ese En los últimos tres años hemos tenido una es el segundo recrecimiento de la relave- 6% al 8-10% Zn, proyección sustentada en venir están ya integradas, lo que nos ofrece es un punto clave para nosotros, es nuestra mejora en las operaciones, con buenos lo- ra La Esperanza. Continuamos también la reservas actuales; en ese caso, un precio de ahorros en costos de operación, como por solución preferida allá donde sea posible. gros en exploración, en términos de canti- profundización de la mina con rampas para zinc de US$1,800/tm (US$ 0.82/lb) podría ejemplo el uso de una sola relavera. Final- Cuando los relaves filtrados no son viables, dad y calidad de recursos. Hoy procesamos extraer las reservas ubicadas en Ayala In- ser suficiente. Mirando al mediano y largo mente, en Cajamarquilla vamos a llevar la por el tipo de mineral o las condiciones cli- 1,800 toneladas diarias (tm/d) de las 3,000 ferior. Asimismo, continuamos explorando plazo, estimo que el precio pueda estar por tasa de recuperación actual de zinc del 93% máticas, vamos a intentar utilizar relaves en tm/d de capacidad que tiene la planta. Este los extremos norte y sur de la UEA con el encima de US$3,000/tm (US$ 1.36/lb). al 97%, debido a que estamos cambiando la pasta. La minería tiene un reto para reducir año esperamos producir unas 60,000 to- objetivo de diversificar las áreas de extrac- ruta tecnológica de goethita a jarosita, con las aprobaciones de los permisos, y por ello neladas métricas secas de concentrado de ción, desarrollar un mayor número de tajos ¿Nos puede hablar de sus iniciativas de una inversión de US$ 40 millones. tiene sentido proponer soluciones que sean zinc, proyectando llegar en los próximos y obtener la mezcla ideal para la planta. economía circular con los relaves? más simples y que utilicen menos agua. cinco años a entre 70,000 y 90,000 tonela- Tenemos inversiones programadas por US$ Nos hemos propuesto convertir la mina San ¿Nos puede hablar de su cartera de pro- Nuestro proyecto Aripuanã, en Brasil, nace das anuales. La alta ley de zinc es carac- 25 millones este año, y en los años subsi- Vicente en una mina de economía circular. yectos? con la premisa de que vamos a tener relaves terística del yacimiento de San Vicente, guientes, la cifra debería estabilizarse en El mineral en San Vicente contiene muy Aripuanã ya está en construcción, y en secos. que es un depósito Mississippi Valley Type unos US$ 15 millones anuales, excluyendo poco fierro y está alojado en una caliza, Perú tenemos tres proyectos en prefactibi- (MVT): a abril de 2019, nuestras reservas el opex. Nuestro objetivo es ser una mina de cuya alcalinidad neutraliza cualquier posi- lidad: Shalipayco (zinc), Magistral (cobre) ¿Qué perspectivas tiene Nexa en Perú? Isabel tienen una ley promedio de zinc por encima bajo costo en el cuartil inferior mundial, ya ble acidez. Además, nuestra planta concen- y Pukaqaqa (cobre). Los proyectos están Perú es nuestra plataforma de crecimiento, del 10%. En los 49 años de operación en que dependemos de la volatilidad del zinc. tradora sólo utiliza productos biodegrada- avanzando, y hacia final de año los pro- y el potencial minero del país es increíble. esta mina, la extracción se ha dado en un La producción de plomo es muy pequeña, bles, de modo que el residuo es realmente yectos de cobre van a entrar a la etapa de Tenemos que alinear algunas cuestiones, y Arias área de 4,000 hectáreas, un porcentaje pe- apenas un 3% de las ventas. un subproducto: dolomita de alta calidad. FEL3. Son dos proyectos de tajo abierto, la principal es cómo se trata la relación con queño de las 69,000 hectáreas de nuestras Esta se usa como corrector de suelos ácidos, mientras que Shalipayco es un proyecto las comunidades para eliminar los cuellos concesiones. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al que se dan mucho en esta zona de selva. Sin subterráneo. de botella de la industria. Perú no solo tiene Presidente del Directorio precio del zinc? un pH adecuado, los cultivos apenas absor- gran potencial geológico, sino potencial en SIMSA ¿Qué inversiones están realizando para Nuestras proyecciones para los próximos ben un 20% o un 30% de los nutrientes; por ¿En qué consiste el Mining Lab Challen- general para desarrollar proyectos de bajo mantener y expandir la operación? cinco años se basan en un precio del zinc de ejemplo, la piña deja los suelos bastante de- ge de Nexa? impacto ambiental, de largo plazo y con un Tenemos proyectos importantes este año. US$2,450/tm (US$ 1.11/lb), de modo que gradados en términos de acidez. En base a Las empresas están buscando un equili- impacto social positivo. El reto, tanto para Debido a que las reservas se están profun- los precios actuales son razonables para esto, podemos aplicar la dolomita, que hoy, brio entre innovación interna e innovación el sector como para el gobierno, es hacer dizando, está el desafío de drenar el agua a nosotros. Dicho esto, podemos mejorar erróneamente es llamada ‘relave’. ■ abierta. De manera tradicional es imposible esto realidad. ■

MINPER 2019 48 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 49 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports INFORME

“ PERÚ: PRODUCCIÓN DE METALES BÁSICOS Nueva Recuperada ha reiniciado Millones tm ZINC operaciones en 2019, en base a 1.6 Miguel nuevas estructuras y cuerpos Variación 2017-2018 +0.11% mineralizados, con recursos 1.5 Sánchez estimados sobre los 7 millones 147 1.4 de toneladas. Nuestros últimos 1.3 Gerente General avances en exploración, además,

MINERA LINCUNA indican sólidas evidencias de 1.2 la existencia de cuerpos de 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 reemplazamiento y tipo skarn,

lo cual nos ofrece nuevas Miles tm PLOMO ¿Nos puede describir la operación de Lincuna? ¿Nos puede hablar del potencial geológico para el futuro de perspectivas en el desarrollo del 360 340 Minera Lincuna está ubicada en el corredor mineralizado de Aija Lincuna? distrito. Variación 2017-2018 Recuay, en Áncash, donde contamos con 20,000 hectáreas. Esta En marzo de 2019 certificamos los recursos en formato NI 43- 320 -5,73% es una zona con más de 100 años de historia minera. La planta 101, cubicando 5.2 millones de toneladas; el potencial de estas 300 - José María García, actual procesa 2,500 tm/d de mineral de los mantos Hércules y estructuras y mantos superan en el corto plazo las 10 millones 280 2892 Conturcan, y las vetas Tarugo, Huancapetí y San Germán. 50% de toneladas. Además, queremos también explorar las chimeneas Director Ejecutivo, 260 del valor de la venta de concentrado viene de la plata, 20% del (pipes) de brechas que hemos identificado. Este año tenemos pre- Latitude 240

plomo, y 30% del zinc. El 2019 nos encontramos expuestos a una visto perforar entre 10,000 y 15,000 metros en las brechas, y entre Base Metals 220 alta volatilidad en el precio de los metales que producimos, por lo 20,000 y 30,000 metros en 2020. Adicionalmente, este año vamos “ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 que estimamos alcanzar un EBITDA de US$ 15 millones, inclu- a perforar otros 15,000 metros en los nuevos mantos y las estruc- yendo US$8 millones en capex de sostenibilidad y US$4 millones turas cercanas a la operación. Consideramos que la exploración en capex de crecimiento a 3,000 tm/d; esa es la meta para 2019, y será el pilar de nuestro crecimiento. Miles tm MOLIBDENO Variación 2017-2018 -0,38% el EIA que tenemos aprobado nos permite llegar a ello. En los dos corredores de pipes de brechas ya hemos identificado <<46 30 28 20 de ellas; conforme se va profundizando la mineralización, el precio de US$ 1.11/lb como base para sus 26 280 cobre incrementa su concentración. Confiamos en que los resul- presupuestos en los próximos cinco años. 24 tados de la perforación en las brechas nos permitirán incrementar Para lograr buenos resultados económicos, 22 nuestra capacidad de producción y producir también concentrado la compañía espera aprovechar la alta ley de 20 de cobre en la planta polimetálica, que hoy no producimos. La 18 su depósito tipo Mississippi Valley (MVT). 16 meta este año es finalizar con una producción de 3,000 tm/d, pero Isabel Arias, presidente del directorio de 14 vamos a iniciar una modificatoria del EIA para incluir las brechas, SIMSA, explica que la compañía ha reali- 12 definir dos relaveras nuevas y desarrollar una planta de 10,000 zado grandes esfuerzos en exploración du- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tm/d. rante el último año, que se han traducido en una ley promedio en las reservas del depó- operación y las inversiones en curso: “El de sus operaciones por parte de nuevos ¿Cómo han mejorado la cancha de relaves? sito por encima del 10% Zn. "Si logramos costo total por tonelada procesada es US$ inversionistas que adquirieron el activo a En enero de 2018 se dieron lluvias extremas en la zona, lo que aumentar la ley promedio que pasamos por 60/tm, si incluimos los US$ 12 millones Buenaventura. El nuevo operador es Lati- generó una saturación de agua en uno de los laterales de la presa la planta de 6% a 8%-10% Zn, un precio que estamos invirtiendo: US$ 4 millones en tude Base Metals, empresa que está com- y provocó un desplazamiento de una pequeña parte de la misma. de zinc de US$ 0.82/lb será suficiente para exploración de brechas, mantos y un siste- pletando el proceso de listado en la bolsa Hemos aprendido de lo sucedido y reforzado todos los frentes nosotros”, comenta Arias. Ser competiti- ma skarn; US$ 2 millones en la planta para de Toronto a través de la compra inversa geotécnicos, lo que nos permitirá contar con un alto nivel de con- vos en la producción de zinc es clave para llegar a 3,000 tm/d; US$ 2 millones en el (RTO) de Zincore Metals. fianza en la infraestructura. SIMSA, teniendo en cuenta que el plomo recrecimiento de la relavera; US$ 3 millo- José María García, director ejecutivo de En la reconformación y en las nuevas obras hemos incrementado apenas representa el 3% de las ventas de la nes en la mina; y US$ 1 millón en las áreas Latitude Base Metals, habla de ‘Nueva todo el sistema de subdrenaje, se ha reforzado la geomembrana y compañía. de soporte”. Recuperada’ para referirse a la operación, se ha construido canales de coronación en concreto, mucho más En el espectro polimetálico mediano del En términos de desarrollos futuros, la com- puesto que la empresa no solo adquirió la grandes que los anteriores. También hemos instalado piezómetros Perú también hay compañías que han re- pañía ha identificado 20 chimeneas de bre- planta y la antigua mina de Buenaventura, e inclinómetros en todo el dique frontal. Una vez reconstruido el impulsado operaciones que habían sido chas (pipes de brechas) donde la minerali- sino también un paquete de concesiones en dique, modificamos el trazo de una carretera que atravesaba la dejadas de lado en el pasado. Minera Lin- zación de cobre aumenta en profundidad. el distrito con más de 7 millones de tonela- zona, de modo que hoy día solo tenemos un dique frontal de lado cuna, por ejemplo, reinició operaciones en “Con las pipes de brechas esperamos incre- das de mineral. “Nuestros últimos avances a lado de la quebrada, en sustitución del anterior dique en ‘L’. el cinturón de Aija Ticapampa (Áncash) en mentar nuestra capacidad de producción y en exploración, además, indican sólidas Esto refuerza la estabilidad del dique que, por otro lado, se recre- 2014, con una planta que está trabajando a producir también concentrado de cobre en evidencias de la existencia de cuerpos de ce con el método ‘aguas abajo’. SRK Consulting se ha encargado una tasa de 2,500 tm/d, y que produce con- la planta polimetálica, que actualmente no reemplazamiento y tipo skarn, lo cual nos del diseño, del control de calidad durante la construcción y de la centrados de plata, zinc y plomo. producimos", explica Sánchez. ofrece nuevas perspectivas en el desarrollo supervisión de toda la parte geotécnica. Este año también ha llovi- Miguel Sánchez, gerente general de Minera Más recientemente, en Huancavelica, la del distrito. Queremos hacer una agresiva do con fuerza, y no hemos tenido ningún problema. ■ Lincuna, explica la posición de costos de la mina Recuperada ha visto la reactivación campaña de exploración”, afirma García. ■

MINPER 2019 50 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 51 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cómo se ha dado la internacionaliza- operada por Vale. Las inundaciones inte- Alan Lulf & ción de Mosaic y la llegada de la empresa rrumpieron el acceso y el ducto al puerto, Fosfatos: al Perú? e impactaron a nuestra fuerza laboral. En MW: Mosaic es el líder mundial en la total, perdimos más de 40 días de produc- Mike producción y comercialización de pota- ción. una logística privilegiada sa y fosfatos, dos elementos clave en la producción de fertilizantes. Aunque las Tras asumir la operación en 2018, ¿cuál Williams operaciones de fosfatos de Mosaic están es la visión que Mosaic busca implemen- principalmente en Florida, nuestra huella tar en Bayóvar? AL: Presidente se extiende por todo el mundo. En Brasil, AL: Prestamos mucha atención a la cul- La riqueza del desierto ración para ampliar las reservas. Alan Lulf, cífico (Fospac), y júniors como Crops Inc. MW: Director de Relaciones Públicas y nuestra presencia aumentó sustancialmen- tura corporativa, por lo que nuestro enfo- Estrategia Operacional de Sechura presidente de Minera Miski Mayo, relata que han desarrollado proyectos hasta las etapas te luego de la adquisición de los activos de que inicial fue entender las necesidades MINERA MISKI MAYO el enfoque de Mosaic cuando tomó la posta avanzadas de ingeniería. La misma Miski Vale. También tenemos empresas conjun- y preocupaciones de nuestros empleados. Además de una amplia variedad de metales, de la operación fue maximizar el rendimien- Mayo, en su momento, evaluó expandir la (MOSAIC) tas en Perú (Miski Mayo) y Arabia Saudí. Después, nos esforzamos por mejorar la Perú también alberga importantes recursos to de la misma: “Nos esforzamos por mejo- operación de Bayóvar, pero la dinámica del AL: La producción en la mina Bayóvar eficiencia, un aspecto clave del negocio, no metálicos en la bahía de Sechura, en Piu- rar la eficiencia, un aspecto clave del nego- mercado global de fertilizantes no ha per- comenzó en 2010; ya entonces, Mosaic porque los márgenes en este segmento son ra, más concretamente de roca fosfórica. En cio, porque los márgenes en este segmento mitido llevar estos desarrollos a la etapa de tenía una participación del 35%, mientras muy ajustados en la actualidad. Tuvimos esta zona se encuentra la mina Bayóvar de son muy ajustados en la actualidad. Tuvimos producción. que Vale era el socio operador con el 40%, éxito en este proceso, y el año pasado lo- Minera Miski Mayo, una empresa conjunta éxito en este proceso, y el año pasado logra- A pesar de ello, Lulf se muestra optimista y Mitsui tenía el 25% restante. Tras la ven- gramos récords de producción y de bajos previamente operada por Vale, y que desde mos récords de producción y de bajos costos acerca de los fundamentos futuros del mer- ta de Vale a Mosaic, alcanzamos el 75% costos por tonelada. Además, también tu- el año pasado es propiedad al 75% de la por tonelada". cado de fosfatos: “Estamos en una coyuntura de participación y nos convertimos en el vimos el mejor desempeño de seguridad estadounidense Mosaic. El otro socio de la En los últimos años, la zona de Sechura ha peculiar, donde la población está creciendo operador. desde que comenzaron las operaciones. operación es Mitsui, que tiene un 25% en atraído a numerosos inversionistas, por las rápidamente, mientras que la tierra disponi- Miski Mayo. excelentes condiciones geológicas y logísti- ble para cultivo se está reduciendo. Eso im- ¿Podría darnos algunos datos y cifras ¿Cómo está trabajando Miski Mayo con La mina Bayóvar aún tiene una vida útil de cas de la zona para exportar roca fosfórica. plica que será cada vez más necesario lograr relevantes sobre Bayóvar? la comunidad local y el nuevo gobierno entre 22 y 25 años, y la compañía también Grandes empresas como Cementos Pacas- mayor eficiencia en la producción agrícola AL: La mina Bayóvar produce 4 millones regional en Piura? está llevando a cabo actividades de explo- mayo, con su subsidiaria Fosfatos del Pa- mediante el uso de fertilizantes”, afirma. ■ de toneladas métricas de fosfatos al año MW: Somos una de las empresas más (tm/a). Contamos con más de 700 emplea- grandes de la región, por lo que construir AL dos y aproximadamente 1,000 contratistas. una relación sólida con la comunidad es La mina es un tajo abierto con cinco capas una de nuestras principales preocupacio- individuales de fosfatos. La flota principal nes. Más del 50% de nuestra fuerza laboral incluye siete palas y 20 grandes camiones. es de la provincia de Sechura, y más del Al ser un depósito sedimentario, el proceso 70% proviene de la región de Piura. Parti- no requiere perforación, voladura o chan- cipamos en el consejo directivo del Fondo cado. De hecho, es una operación relati- Social del Proyecto Integral Bayóvar (Fos- vamente simple, pero la dificultad radica pibay) para asegurarnos de que el presu- en la gran cantidad de roca que debemos puesto de desarrollo se ejecute de la mejor extraer para garantizar la rentabilidad, de manera posible. Actualmente, nos estamos entre 75 millones y 80 millones de tonela- enfocando en proyectos de emprendimien- das por año. Aún tenemos una vida útil de to para mujeres, salud familiar y educación

MW entre 22 y 25 años por delante, y también infantil. contamos con actividades de exploración en curso. ¿Cómo cree que evolucionarán los fun- damentos del mercado de fertilizantes? ¿Cuáles son las ventajas y los desafíos de AL: Aunque el mercado de fosfatos ex- “AL: La roca fosfórica de Bayóvar su operación? perimentó una desaceleración este año, AL: Somos dueños del puerto a solo 30 debido a la guerra comercial entre Estados es altamente reactiva en suelos km de la mina, y esto nos permite ser muy Unidos y China, y a una primavera muy ácidos, pero el mercado de eficientes y controlar todo el proceso. En fría en el Medio Oeste de Norteamérica aplicación directa es bastante términos del producto, la roca fosfórica de que redujo la demanda de fertilizantes, es- pequeño; la mayor parte Bayóvar es altamente reactiva en suelos tamos convencidos de que el mercado vol- ácidos, pero el mercado de aplicación di- verá a repuntar. Estamos en una coyuntura del producto se dedica a la recta es bastante pequeño; la mayor parte peculiar, donde la población está creciendo

producción de fertilizantes, del producto se dedica a la producción de rápidamente, mientras que la tierra dispo- principalmente DAP, MAP y SSP.“ fertilizantes, principalmente DAP, MAP nible para cultivo se está reduciendo. Eso y SSP. En cuanto a los desafíos, en 2017 implica que será cada vez más necesario nos vimos gravemente afectados por el fe- lograr mayor eficiencia en la producción nómeno del Niño, cuando la mina aún era agrícola mediante el uso de fertilizantes. ■

MINPER 2019 52 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 53 MINPER 2019 EXPLORACIÓN

“Perú es un país grande, con cerca de 1.3 millones de km2, pero es relativamente pequeño al compararse con países continente como Canadá, Estados Unidos y Australia. Aun así, Perú tiene los metales más importantes de la industria: cobre, oro, plata, zinc, plomo, estaño, y adicionalmente hay hierro, vanadio y litio”.

- Luis Rivera, Presidente, IIMP

GBR • PERUMIN • MINPER 2019

Imagen cortesía de AK Drilling INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

El desafío de los Miguel permisos Cardozo

Director INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

La inversión en exploración invertidos en el pico anterior, en 2012 (datos En Perú, el principal problema son los per- sube a nivel global, pero baja en de S&P Global). misos, cuya obtención puede prolongarse por años. Para empeorar las cosas, la nueva el Perú El Perú, sin embargo, va contra corriente: INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN según datos del MEM, la inversión en ex- norma ambiental 042 aplica el silencio ad- ¿Cómo interpreta la reciente caída en gasto de exploración en el Perú? ploración cayó un 15% en 2018, de US$ 484 ministrativo negativo, incluso para los per- En general, Perú ha seguido la tendencia global en cuanto a inversión en exploración. EN EL PERÚ El ciclo positivo de precios de los metales millones (2017) a US$ 412 millones. A pe- misos más sencillos como las declaraciones Quizá una excepción fue el año 2009, cuando el gasto cayó un 42% a nivel mundial, y en Fuentes: MEM / El Comercio / GBR ha fomentado un aumento en la inversión sar de que estas cifras no incluyen algunos de impacto ambiental (DIAs). Es cierto que Perú solo un 18%. Ahora estamos viviendo otra excepción, pues nuestra buena situación Millones US$ global. Así, el capex para exploración debe- gastos en trabajos previos a la perforación, las autoridades deben asegurarse de que las en el ranking global (somos cuartos en el mundo y primeros en Latinoamérica) entra en 1,000 ría superar los US$ 10,500 millones a nivel lo que cuenta es la preocupante tendencia a compañías operen de manera responsable, contradicción con las últimas cifras del Ministerio de Energía y Minas, con una caída del global, confirmando un ciclo ascendente la baja: de hecho, esta ha continuado en los pero tales retrasos afectan gravemente la 18% en 2018 y una nueva contracción del 30% el primer trimestre de 2019. 900 desde 2017, a pesar de que este monto es so- primeros meses de 2019, con una caída inte- competitividad del país y la posición finan- lamente la mitad de los US$ 21,500 millones ranual del 20% entre enero y mayo. ciera de las júniors. ¿Qué cree que está causando esta retracción? 800 Si la administración peruana quiere alcanzar Desde que empezó a aplicarse la norma 042 a mediados de 2018, se han presentado unas su objetivo de atraer el 8% del presupues- 36 solicitudes de declaración de impacto ambiental (DIA), que es la categoría mínima, 700 to mundial de exploraciones, debe facilitar y solo han sido aprobadas ocho de ellas, tras un periodo de entre siete y nueve meses. El la vida a estas compañías, por lo que deben problema es que, en la norma anterior, la 020, había silencio administrativo positivo para 600 darse cambios de raíz en los procesos. Para la categoría mínima, donde la autoridad debía responder en cinco días; eso hacía que los 484 las júniors, el problema de los permisos se permisos fluyeran, porque al fin y al cabo estábamos hablando de actividades de pocos 500 412 suma a la dificultad para levantar fondos, sondajes (hasta 40 taladros) y poco impacto. Ahora hay silencio administrativo negativo, 400 puesto que el capital de alto riesgo y alta incluso en los permisos más iniciales. En el caso de los estudios de impacto ambiental

recompensa que abandonó los mercados du- semidetallados (EIAsd), se han presentado 15 solicitudes y sólo una ha sido aprobada. 300 rante la última crisis sigue siendo muy difícil

de encontrar. En los últimos años, los inver- ¿Cómo se añade esto a los demás permisos necesarios? 200 sionistas se han visto atraídos por otros sec- Al calendario tienes que sumarle todos los demás procesos: para empezar, conseguir tores, como el cannabis y las criptomonedas. una concesión demora más de seis meses, frente a dos o tres meses anteriormente. Sin la 100 Con todo, a pesar de la coyuntura actual, el concesión, no puedes negociar con la comunidad, y la aceptación social puede tomar un Perú no pasa desapercibido para los inver- año perfectamente. Si hay consulta previa, hay que sumar varios meses más. Resulta sos- 0 sionistas, pues es uno de los países con ma- pechoso que justo ahí donde hay exploración aparezcan comunidades que requieren la 2010 2012 2014 2016 2018 yor potencial geológico del mundo. Un hito consulta previa. En paralelo a esto, están los permisos de agua y el certificado de inexis- importante en la conexión de los mercados tencia de restos arqueológicos (CIRA). Hoy día, cualquier cosa con aspecto antiguo se Ene-May 2018 peruano y canadiense es la apertura de una convierte en un remanente arqueológico. Sumando todo, puedes tardar cuatro años desde oficina en Lima por parte de TMX Group, que presentas una solicitud para obtener una concesión y el momento en que puedes operador de la bolsa de Toronto. “Vemos hacer el primer sondaje. Eso es inaceptable: es pérdida de eficiencia y de competitividad. US 158 millones Perú como un país líder en minería dentro de América Latina,” asegura Dean McPherson, ¿Cómo encaja todo esto con las tendencias globales del sector en exploración? Ene-May 2019 jefe de Minería Global en TMX Group. “El Entre enero de 2011 y diciembre de 2015, el valor de mercado de las compañías mineras país tiene gran gobernabilidad y transparen- se desplomó un 80%. A pesar de cierta recuperación, ese valor está aún entre 35% y 40% cia, que continúa mejorando y brinda más de lo que fue en 2011. Por ello, la minería ya no ofrece los retornos que podía dar antes, y US 12 millones confianza a los inversionistas.” eso frena la exploración. El promedio para desarrollar un proyecto es 19 años, por lo que Por el bien del sector, habrá que esperar que los inversionistas prefieren proyectos avanzados. La recuperación actual corresponde a no se obstruya la exploración, pues toda la exploración brownfield, no a exploración grassroots: esta antes representaba el 45% del industria se alimenta de ella. Sin explora- total; hoy, tan solo el 25%. Quienes cubrían la exploración inicial eran las júniors; hoy ción, no hay proyectos; y sin proyectos, no día quedan muy pocas, y son menos aún las que tienen recursos. Para colmo, las que hay minas. ■ quedan no pueden perforar por los permisos. Es una locura. ■ -202

MINPER 2019 56 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 57 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

Potencial aurífero ¿Qué supone para PPX haber obtenido Merill Crowe, y todas ellas pueden acomo- el permiso de construcción para la plan- dar hasta 1,200 tm/d en el futuro. En algún ta del proyecto Igor? momento también tendremos un circuito Mientras algunas júniors se embarcan en El estudio de prefactibilidad prevé una de molienda convencional (CIP/CIL) por- proyectos de pequeña producción, otras mina subterránea integrada, y una planta que, a medida que profundizamos el cuer- avanzan prospectos greenfield de procesamiento de lixiviación en pilas. po mineralizado y llegamos a los sulfuros, Haber obtenido los permisos para construir vemos que suben las leyes de plata. la planta de lixiviación es un hito muy im- En cualquier caso, lo que no podemos ha- portante para la compañía, ya que podemos cer es asumir que tendremos precios altos El modelo de generar caja con producción de oro a pequeños ni- sus inversiones, aunque este segmento también presenta los riesgos dejar de utilizar plantas de terceros y pro- en el largo plazo. Tenemos que ser muy veles se puso de moda durante la última crisis de la exploración, de volverse una compañía minera: Lupaka Gold, por ejemplo, no cesar el material por nuestra propia cuen- conservadores para que las operaciones porque para muchas júniors era literalmente imposible levantar ha logrado poner en producción Invicta, en la región de Lima, debi- ta, generando un flujo de efectivo mucho sean sostenibles en un amplio rango de fondos. Hoy, con un precio del oro promedio que ha superado los do al bloqueo de los accesos al proyecto por parte de la comunidad mayor. Los equipos clave de la planta de precios de los metales. Seremos prudentes US$ 1,300 por onza en la primera mitad de 2019, las empresas que de Paran. Brian procesamiento ya han sido enviados desde y continuaremos trabajando como si estu- siguieron esta estrategia tienen una gran oportunidad de rentabilizar Mientras, en La Libertad, PPX Mining se encuentra en las últimas China, por lo que la compañía va a pisar viéramos en un contexto de US$1,100/oz etapas antes de poner en producción la mina Callanquitas, parte el acelerador, con el objetivo de poner en de oro. del proyecto Igor. La compañía ya tiene el permiso de construc- Maher marcha la planta durante 2019. ción para la planta de proceso, y ha completado la inversión de ¿Qué importancia tiene la plata para desarrollo minero en Callanquitas, como parte de un programa de ¿Cómo se perfila el proyecto Igor en Igor? pruebas que le ha generado una producción inicial de 8,000 onzas cuanto a los parámetros económicos? En la sección del cuerpo mineralizado que de oro desde 2017. “La operación ya está trabajando a entre 120 La tasa interna de retorno (TIR) del pro- estamos explotando actualmente, la plata toneladas diarias (tm/d) y 130 tm/d”, afirma Brian Maher, presi- Presidente Ejecutivo yecto es bastante alta (entre 59% y casi no es ún un gran contribuyente de valor, dente ejecutivo de PPX. “Ahora, con una modesta contribución de PPX MINING 71% después de impuestos, dependiendo pero a medida que vamos profundizando, capital, estamos comprando una planta de trituración, una planta del precio del oro). Esto se debe a que el esto cambia dramáticamente, y encontra- de aglomeración y una planta Merill Crowe, y todas ellas pueden capital restante para poner el proyecto en mos leyes de plata de 400 o 500 gramos acomodar hasta 1,200 tm/d en el futuro”, continúa Maher. plena producción es inferior a US$ 4 mi- por tonelada. Por eso, como parte de la El plan inicial en Callanquitas es producir durante ocho años a un llones. Tenemos un costo todo incluido exploración en el proyecto, ya estamos ritmo de 350 tm/d, aunque esto podría modificarse al alza si se logra (AISC) de poco más de US$ 800 por onza enviando muestras para realizar pruebas expandir los recursos, tanto en Callanquitas como en Portachuelos, (US$/oz), lo que nos sitúa en el cuartil más metalúrgicas, de modo que podamos maxi- una nueva zona con potencial dentro del proyecto Igor. bajo de costos de proyectos de oro en el mizar la recuperación de plata en el futuro. Mientras, en el segmento greenfield, Palamina se está enfocando mundo. Prevemos una vida útil de la mina en el cinturón orogénico de Puno, y más específicamente en el pro- de cerca de ocho años a un ritmo de 350 Una vez que se ponga en marcha la plan- yecto Coasa, que incluye el descubrimiento de Veta, donde la com- toneladas por día (tm/d), para una produc- ta, PPX planea perforar 17,000 metros pañía planea perforar 2,500 metros este año. Por otro lado, Pucara ción total de más de 120,000 onzas de oro entre 2019 y 2020. ¿Cuál será el foco de Resources, empresa privada que busca salir a bolsa en los próximos “ equivalente, pero el potencial de expansión esta campaña? meses, también está moviendo su portafolio, con un enfoque en el de reservas y exploración en Callanquitas El enfoque de la campaña de perforación oro. Pucara sigue el modelo de los generadores de proyectos, aun- Prevemos una vida útil de ocho y Portachuelos debería permitir más tone- será triple: primero, exploraremos en la re- que también tiene fondos para llevar a cabo sus propios programas años a un ritmo de 350 tm/d, laje, mayor producción de oro, y una vida serva actual de Callanquitas y alrededor de de perforación. En este sentido, la compañía se está centrando en para una producción total de de la mina más larga. la misma, y eso será el motor fundamental los proyectos Lourdes y Pacaska, en Ayacucho. ■ de la expansión de la mina. Después, te- más de 120,000 oz Au eq, pero ¿Cuán competitivo sería el proyecto en nemos que hacer muchos más taladros en el potencial de exploración en un contexto de precios más bajos? el nuevo descubrimiento de Portachuelos. Callanquitas y Portachuelos En Callanquitas, ya hemos desarrollado El tamaño total de ese sistema nos obliga debería permitir mayor nuestra mina subterránea y, de hecho, la a comenzar a definir los límites del depó- operación ya está trabajando a entre 120 sito; Portachuelos tiene el potencial para

producción de oro y una vida y 130 tm/d. La mina ya ha producido más transformar completamente la posición

más larga. de 8,000 onzas de oro desde que iniciamos de PPX. La tercera área será Tesoros, en “ nuestro programa de prueba de extracción la parte sur del proyecto Igor. Si sumamos minera y muestreo masivo en 2017, por lo todas las perforaciones que se han realiza- que contamos con 18 meses de experiencia do hasta ahora, incluida la perforación his- y, además, ya hemos culminado la inver- tórica, se han completado 30,000 metros sión necesaria para el desarrollo de la mina. en el proyecto Igor. Por lo tanto, agregar Ahora, con una modesta contribución de 17,000 metros entre 2019 y 2020 a esa base capital, estamos comprando nuestra planta de datos sería un gran avance para la com- de trituración, un aglomerador y una planta pañía. ■

MINPER 2019 58 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 59 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports

¿Qué proyectos tienen en Puno? peruano debe esforzarse por reducir los plazos Tenemos 76,000 hectáreas en el cinturón oro- de los permisos, adoptar leyes laborales más génico de Puno, y en 2018 iniciamos la ex- flexibles y crear más estabilidad dentro de su Cobre ploración sistemática de nuestros proyectos. sistema regulatorio. Para que la industria mine- Nuestro proyecto estrella es Coasa, que ya está ra en Perú pueda avanzar, necesitamos mucha listo para perforación. Una vez obtengamos los menos regulación, más transparencia y tener la permisos, realizaremos zanjas y perforaciones capacidad de invertir los fondos sobre el terre- en el descubrimiento de oro Veta, donde pla- no. Hoy día, los costos para perforar en Perú Varias júniors con acceso a neamos perforar 2,500 metros este año. Coa- no son competitivos si se comparan a los de financiamiento avanzan sus sa ya presenta contenidos importantes de oro otras jurisdicciones. Para las compañías de ex- exploraciones en el metal rojo tras los análisis de laboratorio, y creemos que ploración esto es muy frustrante pero, si no hay puede albergar un depósito significativo. He- júniors que definan nuevos proyectos, las gran- mos recogido muestras de hasta 620 gramos de des mineras se acabarán yendo, y esto es más oro por tonelada (g/tm), y aproximadamente importante aún. Las júniors están luchando por el 65% de los ensayos arrojó leyes por encima cumplir las expectativas de los inversores, ya de 0.2 g/tm, con un porcentaje importante por que no pueden ofrecer calendarios realistas El último año ha sido bastante intenso para Black afirma que existe aún potencial para Andrew encima de 0.5 g/tm. Dentro de Coasa hemos para el avance de las exploraciones. algunas de las júniors activas en el mercado que el recurso continúe creciendo. "Aún no encontrado la zona de cizalla Phusca, que cree- del cobre, como Chakana Copper (en la que hemos llegado a los límites del sistema de mos que es una posible extensión de otra zona ¿Qué objetivos tiene para el próximo año? Gold Fields ha adquirido recientemente una mineralización, y la Fase 2 del programa de Thomson de cizalla, Ucanuma, donde está el depósito La estrategia de Palamina es expandir el descu- participación del 16%), y Regulus Resour- perforación contempla 25,000 metros adi- Crucero de Goldmining, que cuenta con 1 mi- brimiento en Coasa mientras buscamos socios ces. El año pasado, esta última compañía cionales durante este año”, explica Black. llón de onzas en la categoría indicada. para el resto del portafolio. Hay depósitos im- escindió sus proyectos en Argentina para AntaKori se encuentra justo al lado de la Presidente Ejecutivo portantes que están poco explorados en el cin- crear una nueva júnior llamada Aldebaran mina de oro Tantahuatay, propiedad de Coi- PALAMINA ¿Cuál es su mayor desafío? turón orogénico de Puno y, durante el próximo Resources, y en los primeros meses de 2019 molache (una sociedad conjunta entre Bue- Nuestro problema actual no es el financiamien- año, queremos demostrar que existe un riesgo publicó una estimación de recursos actua- naventura y Southern Copper). Esta compa- to, sino más bien los permisos. Es muy difícil geológico mucho menor dentro de este cintu- lizada en su proyecto principal, AntaKori, ñía explota una mina de óxidos de oro, pero recaudar cantidades importantes de dinero sin rón para probar nuevos depósitos de oro de ubicado en Cajamarca. en un futuro cercano Tantahuatay podría ■ hacer perforaciones significativas. El gobierno clase mundial. John Black, director ejecutivo de Regulus hacer la transición hacia una operación de Resources, brinda más detalles sobre estos sulfuros de cobre y oro, lo que sitúa el pro- resultados: “El tamaño del depósito ha au- yecto AntaKori en una posición estratégica. ¿Cuál es el portafolio de Pucará? te, Lourdes y Pacaska ofrecen mineralización mentado un 75%, con leyes similares a las Regulus, de hecho, tiene acuerdos de cola- Pucará Resources tiene una cartera de explo- similar de alta sulfuración, y son extremada- que ya teníamos. El depósito ahora contiene boración con Coimolache y Buenaventura ración de 14 proyectos de metales preciosos y mente favorables para albergar grandes depó- 8,000 millones de libras de cobre equivalen- para actividades de exploración, pero Black básicos. La empresa es privada pero tenemos sitos de oro. Pacaska tiene hasta 7 gramos por te, frente a las 5,000 millones de libras del asegura que aún es pronto para anticipar un plan de salir a bolsa. Nuestras propiedades tonelada en la superficie; es un proyecto nuevo recurso anterior. Convertido a oro, serían 17 cómo evolucionará este distrito minero. principales son Lourdes y Pacaska, de oro, que y el nombre significa "escondido" en quechua. millones de onzas de oro equivalente". 65>> estamos preparando para perforar. También te- nemos el proyecto Guadalupe (VMS), que está ¿Cómo se posiciona Pucará en el mercado, y disponible para posibles socios. Durante 2018, qué potencial ofrece Perú? Pucará firmó acuerdos de opción con Iamgold Pucará tiene un modelo único, porque somos “ para el proyecto Los Tambos (oro) y con Equi- una compañía de exploración híbrida: somos Lo que nos atrajo al proyecto Sombrero fueron las altas leyes de nox Gold-Solaris Copper para el pórfido de co- generadores de proyectos para buscar socios, cobre y oro en la superficie. Identificamos rápidamente los principales bre Capricho y el proyecto Paco Orco de cobre, pero también perforamos nuestros mejores pro- indicadores de depósitos potenciales de tipo skarn y pórfido de plomo y zinc. yectos. Actualmente, la actividad greenfield se encuentra en un nivel bastante bajo en el Perú; un tamaño sustancial. Sombrero tiene los mismos tipos de rocas e ¿Nos puede hablar de Lourdes y Pacaska? es por ello que las empresas están buscando in- intrusiones mineralizadas que vemos en el cinturón Las Bambas-Tintaya. Steve Lourdes está ubicado en un cinturón de rocas vertir con Pucará. Ya tenemos una cartera que También hay importantes afloramientos de sulfuros en áreas donde se volcánicas del Mioceno. La textura y los clastos compite con las principales empresas mineras, produjo hierro en el pasado. Estos sulfuros llevan leyes igual de altas, o de las rocas son indicativos de múltiples even- con 14 proyectos que cubren 400 km2. Aún hay Zuker tos hidrotermales, lo que aumenta las posibi- muchas empresas mineras como Kinross, Agni- incluso más altas, que las zonas de óxidos. lidades de encontrar cantidades significativas co-Eagle, Alamos Gold o Centerra que no están de oro. Ya sabemos dónde dirigir nuestras ac- operando en el Perú. Personalmente, animo a - Ivan Bebek, tividades de perforación, y la primera campaña estas compañías de primer nivel a venir al Perú, Director Ejecutivo Presidente Ejecutivo del Directorio,

PUCARÁ RESOURCES será de 3,000 metros. Se trata de una propiedad porque existen depósitos minerales de clase grande, de 2,500 hectáreas. mundial. Se necesita mucho tiempo para rea- Auryn Resources Pucará también está desarrollando objetivos lizar una exploración de base e identificar los “ de perforación en el proyecto de oro Pacaska, depósitos, pero se puede acelerar este proceso ubicado en el mismo cinturón. Geológicamen- con la ayuda de júniors como Pucará. ■

MINPER 2019 60 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 61 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuáles han sido las principales nove- 5,000 millones de libras del recurso ante- arsénico, lo que requerirá consideraciones dades de Regulus en el último año? rior. Convertido a oro, serían 17 millones adicionales para el procesamiento. De- 2018 fue un año muy positivo: por un lado, de onzas de oro equivalente. bajo de esta mineralización, hay cobre y levantamos fondos por valor de C$ 20 mi- oro asociados a un skarn y brechas. Este llones. Al mismo tiempo, completamos la ¿Cuál es el alcance de la segunda cam- mineral es metalúrgicamente más limpio, escisión de nuestros activos en Argentina paña de perforación en AntaKori? con un contenido de arsénico mucho me- en una nueva compañía, Aldebaran Re- El plan es perforar 25,000 metros adicio- nor, y permanece abierto hacia el norte. sources. En AntaKori, finalizamos la pri- nales en 2019 para ampliar el tamaño del Pensamos que el skarn y las brechas están mera fase de perforación a fines de 2018, depósito. El año pasado, en el pozo 26, relacionados con una mineralización de tras 23,000 metros en 31 taladros. Con encontramos una zona superior de mine- pórfido, y esperamos confirmar esto con- esos resultados, publicamos una actualiza- ralización skarn que tenía más de 230 me- forme avancen las perforaciones. David ción de recursos en marzo de 2019. tros con 1.09% Cu eq; dicho esto, lo más destacado en ese taladro es que tuvimos un ¿Cómo cree que va a evolucionar el ¿Nos puede dar más detalles acerca de intervalo más profundo de 473 metros con mercado del cobre? Kelley la nueva estimación de recursos? 1.16% Cu, 0.21 g/tm Au y 8.43 g/tm Ag, El mercado actual de cobre sigue un patrón El tamaño del depósito ha aumentado un para una ley total de 1.39% Cu eq en una muy alentador, con una mayor demanda Presidente Ejecutivo 75%, con leyes similares a las que ya te- brecha. Este es el taladro más al norte que debido a la electrificación del transporte, John CHAKANA COPPER níamos. La estimación anterior era de 295 hemos perforado, y la mineralización per- y en un momento en que no hay muchas millones de toneladas (tm) (categoría in- manece abierta. Esperamos completar más minas nuevas en producción. Las principa- Black ferida), que ahora se ha convertido en un perforaciones hacia el norte durante 2019, les compañías de cobre están a la búsqueda recurso mineral de 250 millones de tone- y publicar otra actualización de recursos de nuevos activos que puedan convertir en ladas con 0.48% Cu, 0.29 g/tm Au y 7.5 en 2020. minas, y es por ello que estamos bien po- Director Ejecutivo g/tm Ag (categoría indicada), más un re- El sistema tiene dos estilos principales de sicionados para repetir el éxito de Antares ¿Cuál es el progreso actual en el proyecto Soledad? REGULUS RESOURCES curso mineral inferido de 267 millones de mineralización. En la parte sur, cerca de la Minerals, cuando vendimos el proyecto Hemos completado 25,211 metros de perforación en cuatro chimeneas de brecha (pipes) toneladas con 0.41% Cu, 0.26 g/tm Au y mina Tantahuatay, tenemos una minera- Haquira a First Quantum. Uno de los as- y hemos publicado resultados en tres de ellas. La primera campaña se centró en la chime- 7.8 g/tm Ag. Sumando estos valores, la ley lización extensa de cobre, oro y plata de pectos más atractivos de AntaKori y Altar nea de brecha 1: encontramos zonas de altas leyes en los bordes de la brecha, y buscamos promedio de cobre equivalente es 0.7%. alta sulfuración, alojada en rocas volcáni- es que, además de buenas leyes de cobre, unir estas zonas con perforación detallada. Además, la chimenea de brecha 5 también El depósito ahora contiene 8,000 millones cas del Mioceno. Esta zona ofrece leyes los proyectos también presentan leyes in- arrojó una mineralización excepcional, y tuvimos leyes fantásticas en la chimenea de de libras de cobre equivalente, frente a las bastante buenas, pero el mineral presenta teresantes de metales preciosos. ■ brecha 6. Una de las secciones encontradas fue 22.8 metros con 2.93 gramos de oro por tonelada (g/tm Au), 1.37% de cobre y 1,283 gramos de plata por tonelada (g/tm Ag).

¿Cuál ha sido el progreso en el proyecto ¿Cuáles son los objetivos de esta campa- nos. Tenemos un sistema único, con man- ¿Cuál es su visión de la geología del proyecto? Jasperoide? ña de perforación inicial? tos de alta ley, apilados debajo de cobre Nuestro objetivo siempre ha sido incluir múltiples depósitos en un clúster, de modo que El proyecto Jasperoide se ubica a 70 ki- Aunque tenemos fondos en el banco, esta- diseminado de menor ley que llega a la nos hemos centrado en definir cuántas chimeneas de brecha tiene el proyecto. A la fecha, lómetros de Cusco, entre Las Bambas mos haciendo una ronda de financiamiento superficie. Los mantos tienen una ley de hemos confirmado 23 chimeneas de brecha que afloran a la superficie, y además hay y Constancia. Inicialmente, adquirimos para recaudar US$2 millones que nos per- entre 2% y 3.5% Cu, con altas leyes de oro otras 12 áreas que presentan fuertes alteraciones, y que creemos que son la expresión su- 1,200 hectáreas de Hochschild, en un área mita cubrir un programa de perforación de también, y son muy gruesos. Por lo tanto, perficial de chimeneas de brecha ciegas. Con todo esto, el potencial futuro del proyecto que contiene un recurso interno de 50 mi- entre 3,000 y 5,000 metros. Queremos pro- queremos perforar algunos de esos man- es enorme. llones de toneladas con un 0.8% de cobre fundizar en la zona del recurso interno de tos, y apoyar con esos resultados la tran- equivalente. Luego, expandimos nuestro Hochschild y alrededor de la misma, para sacción para listar la compañía. ¿Cuál es el enfoque de la tercera campaña de perforación que ha comenzado en paquete de concesiones a 7,100 hectáreas. verificar y expandir el área de mineraliza- junio de 2019? Hasta ahora, hemos vuelto a registrar to- ción. También queremos perforar hacia el ¿Qué apetito hay en el mercado por pro- Nuestro plan es confirmar varios de los objetivos prioritarios para definir qué chimeneas das las perforaciones del proyecto y hemos norte, donde hubo algunos taladros muy yectos de cobre? de brecha ofrecen el mayor potencial. Una vez tengamos esto claro, vamos a hacer una identificado cinco tipos de mineralización, buenos en perforaciones anteriores, que no Todo el mundo quiere proyectos de cobre perforación completa para preparar un recurso inferido. Hemos presupuestado 20,000 desde skarn de baja ley hasta mantos de se han seguido todavía. en su cartera. La electrificación es el futu- metros para esta campaña. Para el recurso inicial, nos gustaría recopilar la información cobre y oro de alta ley. ro, y la demanda de ese sector supera la ca- de cuatro o cinco chimeneas. En cualquier caso, este recurso sería solamente el punto de Por otro lado, logramos muy buenas recu- ¿Planean listarse en bolsa en algún mo- pacidad de producción del mercado. Eso, partida, porque podríamos aumentar significativamente el tonelaje con el resto de las 23 Kimberly peraciones de 93% en oro y 73% en cobre mento? realmente, es un problema. Mi visión per- chimeneas de brecha que tenemos identificadas. en las pruebas metalúrgicas. Con esta in- Definitivamente queremos ser una em- sonal es que el segmento tecnológico tiene formación, actualizamos el modelo econó- presa pública, probablemente a través de que combinar fuerzas con nosotros. Quie- Este depósito no presenta la geología más habitual en proyectos de cobre y metales Ann mico del proyecto, que demuestra que el un proceso de adquisición inversa (RTO). ro que el proyecto Jasperoide alcance una preciosos. ¿El mercado entiende el valor de las chimeneas de brecha? recurso histórico existente podría sustentar Consideramos esta opción el año pasado, masa crítica (250 millones a 300 millones En realidad, las chimeneas de brecha son bastante comunes, pero en muchos casos no una mina a cielo abierto. En resumen, te- pero en 2018 el mercado no era favorable. de toneladas) para luego asociarme con han sido el foco de exploración de proyectos individuales. Los exploradores anteriores Presidenta Ejecutiva nemos un recurso histórico, las recupera- En este momento tenemos una base estable una empresa tecnológica. Es un enfoque en Soledad buscaban un sistema de pórfido de cobre debajo de las brechas, pero nosotros LATIN AMERICA RESOURCE ciones son buenas y el proyecto ya tiene de accionistas de largo plazo, y luego nos diferente al de la mayoría de las júniors, vinimos con una idea diferente, porque nos dimos cuenta de que las chimeneas de brecha GROUP (LARG) un modelo económico inicial. Una vez ob- centraremos en los minoristas. Jasperoide que dependen en gran medida de los fon- son numerosas, extensas y presentan altas leyes. Creemos que si juntamos 10 chimeneas tengamos los permisos de agua, podremos presenta buenas leyes si nos comparamos dos privados, pero creemos que sería una de brecha de este tipo en un proyecto, las ventajas económicas son enormes, y el merca- comenzar a perforar. con el mineral que producen nuestros veci- alianza estratégica muy poderosa. ■ do ya está empezando a comprender este potencial. ■

MINPER 2019 62 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 63 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports INFORME

¿Cómo se forma Element 29? demuestra que, realizando exploraciones Element 29 Resources (E29) es una empresa modestas, existen excelentes oportunidades <<61 de reciente creación dirigida por un equipo para aumentar sustancialmente el tamaño del Con respecto a Chakana Copper y su proyecto Soledad en Áncash, Cu, con altas leyes de oro también, y son muy gruesos. Por ello, con mucha experiencia en la industria del proyecto. la compañía ya ha completado más de 25,000 metros de perfora- queremos perforar algunos de los mantos, y apoyar con esos re- cobre, y enfocada en dos proyectos en Perú, ción y está procesando los permisos para 20,000 metros adiciona- sultados la transacción para listar la compañía,” explica Kimberly Elida y Flor de Cobre. Firmamos un acuerdo ¿Cuál es la agenda de Element 29 en los les. Soledad es un sistema de brechas, y el foco de Chakana es Ann, presidenta ejecutiva de LARG. para adquirir los prospectos de GlobeTrotters próximos meses? desarrollar múltiples depósitos en un mismo clúster. Hasta la fecha, Finalmente, Element 29 Resources es una nueva empresa júnior Resource Group y llevarlos a una etapa de ex- E29 aún no cotiza en bolsa, pero esperamos la compañía ha identificado 23 chimeneas de brecha (breccia pipes) creada recientemente para avanzar los proyectos Elida y Flor de ploración avanzada, que incluye perforación recaudar fondos suficientes para que la em- que afloran en superficie, y ha encontrado áreas con alteraciones Cobre, tras el acuerdo alcanzado con Globetrotters Resource de recursos, estudios de ingeniería metalúr- presa liste en los mercados públicos en 2020. que podrían albergar 12 chimeneas más. A pesar de contar con esta Group. Brian Booth, hasta hace poco en Pembrook Copper, otra gica y evaluaciones económicas preliminares Mientras tanto, estamos a la espera de obte- multitud de blancos de perforación, la compañía quiere comenzar júnior del sector privado, es el presidente ejecutivo de Element 29. (PEAs). Ambos prospectos tenían recursos ner los permisos de exploración. Una vez se a probar la mineralización económica en cuatro o cinco chimeneas Mientras que el proyecto Elida está ubicado en el centro de Perú, históricos de cobre, y vimos en ellos una gran complete este proceso y cerremos el financia- de brecha para obtener un recurso inferido inicial, y luego aumentar Flor de Cobre se asienta entre el depósito Chapi, de Nexa, y la mina oportunidad para avanzarlos de manera rápi- miento, procederemos al trabajo de ingeniería esos recursos con el resto de las chimeneas conocidas. Cerro Verde, en el sur del país. da. inicial y perforación de recursos. “La mineralización continúa en profundidad, en una superficie de Al igual que muchas otras júniors, Element 29 se encuentra actual- proyecto muy reducida”, explica David Kelley, presidente ejecu- mente en proceso de obtención de permisos. Al respecto de los mis- ¿Dónde se ubican los proyectos? ¿Cómo interpreta la dinámica actual de la tivo de Chakana. “Por otro lado, hay 500 metros de relieve en el mos, Booth afirma: “Los procesos de permisos a menudo son de- Lo que nos convenció para realizar esta ad- industria? área de Soledad, por lo que se puede acceder a la mineralización masiado lentos, aunque tenemos experiencia trabajando en Perú y Brian quisición es la posición estratégica de Elida Sin duda, las empresas mineras están a la bús- en varias elevaciones desde el comienzo de la vida útil de la mina. siempre hemos obtenido los permisos que necesitábamos, de modo y Flor de Cobre. Flor de Cobre está ubicado queda de más oportunidades. Como resultado Después de eso, se podría acceder a múltiples chimeneas simul- que no prevemos ningún obstáculo”. ■ en un área excepcionalmente rica en pórfidos, de la crisis del mercado júnior en los últimos táneamente, utilizando métodos estándar de minería subterránea", Booth y cerca a depósitos de gran calidad, como la cuatro años, ha habido una reducción signifi- afirma Kelley, que también destaca la importancia del oro y la plata mina Chapi, operada por Nexa, que está a 8 cativa en el número de los proyectos disponi- en el proyecto Soledad; de hecho, un 65% del valor en la chimenea Presidente Ejecutivo km al suroeste; y Cerro Verde, la tercera mina bles para revisión y adquisición por parte de de brecha número 1 proviene de los de metales preciosos. ELEMENT 29 RESOURCES de cobre más grande del mundo, operada por las grandes mineras. Los descubrimientos de Otra empresa que ingresó al país para aprovechar su potencial geo- Freeport McMoRan, que está a 25 km al no- clase mundial son cada vez menos frecuentes, lógico en cobre y oro es Auryn Resources. La compañía, participa- reste. Flor de Cobre comparte muchas caracte- por lo que las mineras tienen que mirar más da al 11.8% por Newmont Goldcorp, espera replicar los éxitos ante- rísticas geológicas con estos depósitos excep- allá de sus portafolios en busca de los pros- riores de su equipo directivo con Keegan Resources (ahora Asanko cionales. La presencia de estos yacimientos pectos correctos. ■ Gold) y Cayden Resources (vendida a Agnico-Eagle). La cartera de proyectos de Auryn en el sur de Perú incluye Sombrero, Baños del Indio, Huilacollo y Curibaya. Ivan Bebek, presidente ejecutivo de Auryn, asegura que encontrar buenos proyectos es cada vez más complicado. “Reemplazar onzas de oro y libras de cobre se ha vuelto mucho más difícil. Los pro- yectos fáciles y de alta calidad en Canadá y Sudamérica ya se han encontrado, por lo que hacer nuevos descubrimientos va a requerir una cantidad considerable de perseverancia, suerte y pensamiento creativo”. En Perú, el enfoque inicial de la compañía está en el proyecto Som- brero, donde Auryn espera llevar a cabo un programa inicial de perforación de 15,000 metros. “Sombrero tiene los mismos tipos de rocas e intrusiones mineralizadas que vemos en el cinturón Las Bambas-Tintaya,” afirma Bebek. “Es probable que otras empresas no hayan identificado esta oportunidad debido a la cubierta volcá- nica en esta parte del cinturón". Además de las júniors cotizadas en bolsa, también hay empresas privadas con actividades de exploración de cobre en el país, como Latin America Resource Group (LARG) y Element 29 Resources. LARG busca salir a bolsa en base al potencial del proyecto Jaspe- roide en Cusco, ubicado entre las minas Las Bambas y Constancia. El paquete de concesiones del proyecto incluye 1,200 hectáreas que MASGLAS LARG adquirió de Hochschild (con un recurso interno de 50 mi- llones de toneladas y 0.8% de cobre equivalente) y 7,100 hectáreas adicionales en el mismo distrito. LARG está a la espera de los permisos de agua para comenzar la perforación en Jasperoide, con una campaña inicial de 3,000 a 5,000 metros. La idea es verificar el recurso histórico y realizar también perforaciones al norte del proyecto. “Jasperoide presen- ta buenas leyes si nos comparamos con el mineral que producen nuestros vecinos. Los mantos tienen una ley de entre 2% y 3.5%

MINPER 2019 64 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 65 MINPER 2019 Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Nos puede hablar de su nueva estimación de recursos en Ayawilca y del estudio Zinc: potencial en económico preliminar (PEA) publicado en julio de 2019? Tras 20,000 metros perforados en 2018, Tinka ha aumentado en 34% el tonelaje del recurso de zinc en Ayawilca, y la ley no ha cambiado. El recurso actualizado se basa fase de desarrollo en 157 taladros y más de 60,000 metros de perforación en el proyecto. El recurso de estaño también ha aumentado en 35%. Alrededor del 25% de nuestros recursos de zinc están ahora en la categoría indicada. Por otro lado, en julio de 2019 publicamos nuestra evaluación económica preliminar (PEA). Estamos muy satisfechos con los resultados, que proyectan una operación mediana de minería subterránea de 5,000 toneladas por día (tm/d). La producción anual promedio sería de 101,000 toneladas anuales de zinc (tm/a Uno de los principales Zn) y 906,000 onzas anuales de plata (oz/a Ag), durante una vida útil de 21 años. El proyectos de exploración capex es relativamente modesto (US$ 262 millones) y el valor presente neto (VPN), con de zinc entra a la etapa de un 8% de descuento, es US$ 363 millones después de impuestos. estudios económicos ¿Cuáles son los siguientes pasos en la perforación de Ayawilca? Nuestra intención es probar nuevas zonas y encontrar más mineral, pero también ha- Graham cer algo de perforación in-fill para el futuro estudio de prefactibilidad, que solo puede incorporar recursos medidos e indicados. En este momento, nuestros recursos de zinc contienen 11.7 millones de toneladas (categoría indicada) más 45 millones de toneladas Tras el buen desempeño del precio del zinc en los últimos años, el mercado está viendo un Carman (categoría inferida) con altas leyes de zinc. Todavía hay áreas abiertas a profundidad y renovado interés en este metal. En Perú, el proyecto más avanzado en el segmento júnior en los bordes del depósito para incorporar potencial adicional; en particular, nos gustan es Ayawilca, de Tinka Resources, ubicado en el centro del país. Tras una estimación ac- los objetivos más profundos, porque la ley de zinc aumenta significativamente en las tualizada de recursos, Ayawilca contiene 11.7 millones de toneladas con un 6.9% de zinc zonas inferiores. Debajo de nuestro anterior recurso, hemos llegado a interceptar mineral (categoría indicada) y 45 millones de toneladas con un 5.6% de zinc (categoría inferida). con una ley de 44% Zn, lo que básicamente es mineral de envío directo. Ayawilca será Incluyendo el contenido de indio, plata y plomo, las leyes equivalentes de zinc son 8.1% y Presidente Ejecutivo una mina subterránea: la parte menos profunda está a 150 metros de la superficie y la 6.7%, respectivamente. Además, en junio de 2019, Tinka publicó sus últimas pruebas me- TINKA RESOURCES mineralización llega a 400 metros de profundidad, por ahora. talúrgicas, que muestran una tasa de recuperación de zinc del 92%. Por otro lado, Ayawilca tiene un recurso separado de estaño de 14.5 millones de toneladas a una ley equivalente de ¿Qué resultados han arrojado las pruebas metalúrgicas? 0.70% de estaño (categoría inferida). Estamos enfocándonos en las pruebas de variabilidad, con muestras de diferentes áreas En julio de 2019, la compañía publicó su estudio económico preliminar para Ayawilca del depósito para definir las tasas de recuperación, al tiempo que determinamos también (PEA, por sus siglas en inglés), que arroja un valor presente neto (VPN) de US$363 mi- cuántos tipos de mineral tenemos. En los sulfuros, probablemente haya dos o tres tipos llones a una tasa de descuento del 8%. En términos productivos, el estudio contempla una de mineralización. Lo bueno es que el mineral es generalmente de grano grueso y es fácil operación de 5,000 toneladas diarias de procesamiento (tm/d) durante 21 años. Las estima- de separar. Además, todo es sulfuros, no hay óxidos en absoluto. ciones de precio de largo plazo utilizadas para hacer el estudio son US$ 1.20/lb (zinc), US$ El otro componente es el recurso de estaño, que está separado del recurso de zinc, y 0.95/lb (plomo) y US$ 18/oz (plata). estamos haciendo más trabajo metalúrgico en la recuperación del mismo. El estaño está Ni el recurso actual ni el estudio económico preliminar incluyen la última campaña de alojado en casiterita, que es óxido de estaño (SnO2) en una matriz de sulfuro que nece- perforación que arrancó en abril de 2019, y que tiene el objetivo de probar nuevas zonas, sitamos eliminar para concentrar la casiterita. encontrar más mineral y realizar algunas perforaciones in-fill en apoyo del futuro estudio “ de prefactibilidad. Graham Carman, presidente ejecutivo de Tinka, espera que el depósito ¿Cómo piensa que va a evolucionar el precio del zinc, teniendo en cuenta la diná- de Ayawilca siga creciendo hasta alcanzar un tonelaje de entre 80 millones y 100 millones Todavía hay áreas abiertas a mica de oferta y demanda? de toneladas. profundidad y en los bordes Después de la enorme subida que vivimos a finales de 2017, durante 2018 los precios del También, para reforzar su equipo conforme el proyecto entra a la fase de ingeniería, la com- del depósito para incorporar zinc se relajaron un poco, pero se mantuvieron estables. En este momento, hay dos minas pañía ha contratado a Ken Engquist, quien anteriormente estuvo involucrado en Arizona de zinc que están comenzando a producir en Australia, por lo que hay más concentrados potencial adicional; en particular, Mining, uno de los últimos casos de éxito en términos de fusiones y adquisiciones, ya que en el mercado; sin embargo, a pesar de la nueva producción, los precios del zinc se esta compañía fue comprada por South32 por unos US$ 1,300 millones el año pasado. ■ nos gustan los objetivos más mantienen fuertes en 2019. Creemos que los precios del zinc continuarán siendo sólidos profundos. Debajo de nuestro a corto y mediano plazo. Los expertos predicen que habrá una escasez significativa de EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ZINC anterior recurso, hemos llegado zinc a partir de 2021, en un momento en que Ayawilca podría estar cerca de entrar en producción. Precio medio oficial, LME - Comprador cash a interceptar mineral con una ley

Fuentes: LME / GBR de 44% Zn. ¿Cree que ha llegado el momento de incorporar un socio estratégico en Ayawilca? US$/tm US$/lb “ Ayawilca es uno de los depósitos de zinc sin desarrollar más grandes del mundo; cier- tamente lo es en el segmento júnior. Creemos que Ayawilca aún tiene potencial para 2016 2,090 0.95 llegar a entre 80 millones y 100 millones de toneladas de mineralización extraíble de 2017 2,893 1.31 zinc, a través de más exploración. Este año continuaremos eliminando los riesgos del proyecto. Ya con el estudio preliminar en la mano, creemos que el proyecto va a avanzar 2018 2,924 1.33 rápidamente para convertirse en una mina. Tendremos en cuenta la opción de incorporar Ene-Jun 2019 2,734 1.24 un socio estratégico si tiene sentido y si creemos que eso responde al mejor interés de nuestros accionistas. ■

MINPER 2019 66 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 67 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

Litio y ¿Qué supone para su proyecto Falchani mos decidiendo cuál será la mejor ruta que la actualización del recurso de litio? podemos tomar. A partir de ahora, vamos a Plateau pasó de la etapa de descubrimiento centrarnos en la ingeniería y la optimiza- uranio en Falchani al primer recurso de litio en ción del proceso, al tiempo que seguimos aproximadamente nueve meses. En sep- buscando expandir el recurso en la segun- Una misma compañía ha tiembre de 2018, la compañía continuó la da mitad de 2019 y 2020, mirando hacia el logrado definir grandes perforación en Falchani West y, en marzo oeste y el norte de los recursos existentes. depósitos en la región de 2019, anunciamos una nueva estima- de Puno ción de recursos, con un incremento del ¿Qué planes tienen para el proyecto de 90%. Así, Falchani se sitúa como el sexto uranio? proyecto de litio de roca dura más grande Tenemos el proyecto de uranio Macusani Durante años, Plateau Energy Metals (ante- carbonato de litio equivalente en la catego- que el litio está encerrado dentro del vidrio del mundo, con 4.7 millones de toneladas desde hace 10 años. Hemos estado espe- riormente conocida como Plateau Uranium) ría inferida. volcánico inestable que forma la mayor par- de carbonato de litio equivalente (LCE). rando que el gobierno peruano finalice el trabajó en la consolidación de extensos re- El director ejecutivo de Plateau, Alex Hol- te de la matriz de toba. Por ello, nos referi- Según nuestros cálculos, esto significa que marco legal para el transporte y la expor- cursos de uranio en el distrito de Macusani, mes, enfatiza que el valor del litio contenido mos a nuestro proyecto de litio como una Alex hay un valor de aproximadamente US$ tación de uranio en el país. Por el lado del en Puno, pero el descubrimiento de litio en en el terreno alcanza los US$ 60,000 millo- ‘salmuera sólida’”. 60,000 millones en Falchani. Creo que, a mercado, los fundamentos son cada vez Falchani cambió el enfoque de la compañía. nes, pero puntualiza que la compañía aún Con respecto al proyecto de uranio de Pla- medida que la demanda de baterías de litio más positivos. El precio del uranio ha es- De forma muy rápida, la exploración de necesita educar a los inversionistas sobre teau, la compañía está esperando que se de- Holmes y vehículos eléctricos continúe incremen- tado tan bajo durante tanto tiempo que no litio ha permitido definir un gran depósito las particularidades de Falchani, conside- sarrolle el marco legal para la explotación tándose, la compañía alcanzará un creci- se ha puesto en funcionamiento ninguna de este elemento, al punto que en marzo de rando que este es un proyecto de roca dura, de uranio en Perú, así como una mejor situa- miento exponencial. operación nueva, e incluso se ha reducido 2019 la compañía anunciaba un incremento mientras que Sudamérica es principalmen- ción de los precios del uranio. En cualquier el suministro de manera sustancial. Cree- en el contenido de litio del 90%. El recurso te conocida por sus depósitos de litio en caso, el proyecto de uranio podría colocarse Los proyectos de litio en la región son mos que para fines de 2019 y principios total actual contiene 960,000 toneladas de salmuera: "Las rocas con las que estamos en un vehículo de inversión diferente, ya sea Director Ejecutivo mayormente salares. ¿El mercado en- de 2020, comenzaremos a ver un aumento carbonato de litio equivalente en la catego- trabajando en Falchani son relativamente a través de una escisión, una alianza estra- PLATEAU ENERGY METALS tiende el potencial de un proyecto de significativo de la demanda. Estos desarro- ría indicada, y 3.75 millones de toneladas de jóvenes y no se han lixiviado; interpretamos tégica u otra alternativa, afirma Holmes. ■ litio en roca? llos se combinan de manera muy favorable Tenemos mucho trabajo por hacer en tér- para que Macusani se convierta en un pro- minos de educar al mercado, y esto se hará ductor de uranio durante el próximo ciclo. conforme avance el trabajo metalúrgico. Las rocas hospedantes en nuestro proyec- ¿Podría resumir los siguientes pasos to de litio son rocas volcánicas, mayor- para Plateau Energy Metals? mente como una toba rica en litio (ceniza Aunque tanto el uranio como el litio enca- volcánica endurecida), que se cree que es jan bien en el tendencia hacia una electrifi- similar a las rocas madre en proyectos de cación amigable con el ambiente, nuestros salmuera. Los proyectos de litio en sal- inversionistas en ambos proyectos tienen muera se forman a partir de la lixiviación perfiles muy diferentes. Es por ello que es- “ de aguas subterráneas a través de cenizas y tamos evaluando varias opciones estraté- rocas volcánicas, y luego la solución acuo- gicas para maximizar el valor de nuestros Aunque el uranio y el litio sa rica en litio termina fluyendo hacia las proyectos, tales como una posible esci- encajan bien en la tendencia cuencas debajo de los salares, concentrán- sión, la creación de una empresa conjunta hacia una electrificación dose a lo largo del tiempo por la llegada con el socio estratégico más adecuado, u HACIENDO POSIBLE EL NUEVO PARADIGMA ENERGÉTICO de más solución y por la evaporación. Las otra alternativa que haga avanzar ambos amigable con el ambiente, rocas con las que estamos trabajando en proyectos. nuestros inversionistas en Plateau Energy Metals Inc., a través de sus proyectos Falchani (Litio) y Macusani Falchani son relativamente jóvenes y no Creemos que, sobre todo con nuestro ambos proyectos tienen perfiles se han lixiviado; interpretamos que el litio proyecto de litio Falchani, aún tenemos (Uranio) en el sur del Perú, está haciendo posible el nuevo paradigma energético, muy diferentes. Es por ello que está encerrado dentro del vidrio volcánico un espacio significativo para crecer. La satisfaciendo la necesidad global de tecnología limpia y fuentes de energía verdes. inestable que forma la mayor parte de la compañía está definiendo el alcance de un estamos evaluando opciones

matriz de toba. Por ello, nos referimos a proyecto escalable y de larga vida, mien-

Proyecto Falchani – Litio Proyecto Macusani – Uranio estratégicas. nuestro proyecto de litio como una "sal- tras mantiene un enfoque en la eficiencia Queremos desarrollar un proyecto de litio ampliable Nuestro objetivo es avanzar uno de los depósitos de “ muera sólida". del capital y los márgenes. Nos gustaría y con costos competitivos, que ayude a cubrir la uranio más grandes y con menor costo del mundo demanda mundial por una movilidad limpia y soluciones para ayudar así a satisfacer la necesidad global de En enero de 2018, Plateau comenzó a tra- avanzar el proyecto a través de un estudio energéticas (vehículos eléctricos, tecnología y sistemas de energía limpia y eficiente. bajar con un grupo metalúrgico local para económico preliminar (PEA), para luego almacenamiento con baterías). probar todos los métodos de recuperación llegar a la prefactibilidad y factibilidad en posibles. Hemos probado la lixiviación en un futuro cercano. Personalmente, estoy +1.416.628.9600 PlateauEnergyMetals.com TSX-V: PLU tanques y cubas, el tostado, el horneado y entusiasmado por el futuro de Plateau y [email protected] OTCQB: PLUUF la lixiviación en pilas. Logramos extraer de nuestras comunidades anfitrionas en el litio a través de todos los métodos y esta- Perú. ■

MINPER 2019 68 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 69 MINPER 2019

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

“Durante la crisis, se dio una gran oferta de pequeñas consultoras, pero en proyectos con un mayor nivel de relevancia y riesgo, las empresas reconocen la importancia de trabajar con empresas transnacionales. Ahora que hay mayor demanda de servicios, el mercado está buscando mantener las tarifas para que no se dé el alza descontrolada que vimos durante el anterior ciclo”.

- Alexandra Almenara, Gerente General, SNC-Lavalin

GBR • PERUMIN • MINPER 2019

Imagen cortesía de Marcobre INFORME Global Business Reports Global Business Reports INFORME

Ingeniería, “ El sector minero tuvo un gran desempeño en 2018, EPCM y EPC pero es sano tener un balance adecuado entre A primera vista, este último modelo ofrece Consolidación del sector costos más bajos; el problema es que luego distintas industrias, porque de otro modo eres presa hay que armar el rompecabezas de los dife- de los ciclos. Después del último superciclo, quedó A través de fusiones y adquisiciones, como la reciente compra de El aumento en la actividad rentes paquetes, con el riesgo de que surjan mucha capacidad ociosa en ingeniería, pero hoy las Jacobs ECR por parte de WorleyParsons (ahora Worley) por un to- de la industria se traduce en ineficiencias y falta de integración entre las tal de US$ 3,200 millones, varias firmas del sector de ingeniería empresas ya han hecho sus ajustes. En nuestro caso, más trabajo para las firmas de diferentes áreas. y consultoría han fortalecido su presencia en el país. La antigua diseño, gestión de proyectos y Bechtel, una de las compañías más gran- la organización matriz nos permite atender bien al MWH, por ejemplo, se ha convertido en Stantec gracias a la com- consultoría des en ingeniería y gestión de proyectos a sector minero, y si vamos a crecer, debería ser en el binación de ambas empresas. Mientras tanto, WSP ha realizado una nivel global, quiere ir más allá y gestionar sector de infraestructura. serie de adquisiciones en los últimos tres años, como Schlumber- contratos EPC de manera directa, incluso ger Water Services, POCH, ConCol y, más recientemente, Louis en proyectos de varios miles de millones de Berger. También, en 2017, Amec Foster Wheeler fue adquirida por dólares. La premisa es que, si un solo actor Wood Group en una transacción valorada en US$ 2,700 millones. controla todo el proceso, incluida la cons- - Carlos Santa Cruz, Wood combina hoy la experiencia anterior de Wood Group en pe- trucción, el resultado va a ser mucho más Presidente del Directorio, tróleo y gas con el conocimiento de Amec en minería y metales,

Los años del boom minero dieron lugar a defienden la necesidad de contratar a una eficiente. medioambiente e infraestructura minera. Según Franco Pedraz, ge-

BISA Ingeniería de Proyectos una gran actividad expansiva en los porta- gran compañía para manejar toda la inge- Carlos Alarco, presidente para América rente de operaciones en Minería y Minerales para Perú en Wood, folios de las grandes mineras, pero algunas niería, procura y gestión de la construcción Latina en Bechtel, explica que la compañía “ la compañía cubre una amplia gama de servicios desde la geología inversiones tuvieron un efecto bumerán en (EPCM), y aquellos que abogan por dividir ha establecido un Centro de Innovación en inicial hasta el cierre de la mina, incluida la automatización de pro- forma de grandes retrasos y presupuestos los proyectos en paquetes más pequeños, Construcción que incluye herramientas de yectos. "Nuestro negocio de automatización y control proporciona que saltaban por los aires. Esto provocó un para que sean gestionados por empresas transformación relacionadas con el mundo inteligencia artificial para la integración de sistemas complejos y debate, todavía hoy vigente, entre quienes bajo formato de construcción directa (EPC). digital, así como mejoras en procedimientos materiales [...] En nuestros futuros proyectos EPC veremos drones la automatización de procesos e instalaciones, lo que se logra con anteriores. “Desde la ingeniería, integramos registrando el avance en tiempo real, lo que permite al supervisor control remoto, sistemas virtuales y robótica”, afirma. 83>> los cronogramas de construcción al modelo anticipar las siguientes fases del cronograma. Los drones, por ra- dibujado en 3D, así como la información diofrecuencia, identifican en qué almacenes están los materiales, y clave de la procura y los costos de equipos y alertan de si algún material está faltando”, comenta Alarco.

Aliados desde la mina hasta el puerto

› Estudios conceptuales › Estudios de prefactibilidad y factibilidad › Ingenierías básica y de detalle › Estimaciones de costos › Abastecimiento › Gerenciamiento de construcción › Gerenciamiento de proyectos y servicios para control de proyectos › Implementación de soluciones digitales/tecnológicas › Servicios socio-ambientales y permisos

snclavalin.com T: +511 221 2002 E: [email protected] 1130694416173859 Imagen cortesía de Anglo American MINPER 2019 76 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 77 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cómo percibe la reactivación del sector raciones están a la vanguardia en la parte de do un proyecto EPC Direct Hire y otro gran proyecto en ejecución minero? digitalización y automatización, mientras que Carlos en el norte de Chile bajo el esquema EPCM. En Perú, completamos 2018 fue un año de recuperación para el sector aquí en Perú se habla mucho de ello pero aún un contrato EPC para Minera Las Bambas, proyecto que concluimos extractivo con un aumento significativo en el no se dan iniciativas grandes en este sentido. en 2016. En aquel entonces nos apoyamos en un subcontratista prin- número de licitaciones. Al final del año hubo SNC-Lavalin considera que la innovación se Alarco cipal peruano; ahora, estamos atentos a los proyectos medianos y una explosión de requerimientos y logramos convertirá en nuestra principal ventaja compe- grandes, para aplicar el modelo EPC de manera directa. adjudicarnos varios proyectos importantes, so- titiva, y ese es uno de los objetivos principales bre todo en las áreas de ingeniería y supervi- de este año: cómo adaptar la oficina local a Presidente Región Latinoamérica ¿Nos puede hablar de su Centro de Excelencia del Cobre? sión de la construcción. Nuestro contrato más todas las prácticas innovadoras que tenemos BECHTEL En Bechtel estamos muy enfocados en cobre, oro, alúmina y alumi- importante continúa siendo la supervisión de en otros países. Este año vamos a implementar nio, destacando el metal rojo. De hecho, la oficina central de Minería la construcción de la presa de Antamina, tra- un cuarto de realidad virtual en Lima, además y Metales se mudó de Brisbane a Santiago, donde tenemos nuestro bajo que venimos desarrollando desde 2015, ya estamos trabajando con SmartPlant, con Centro de Excelencia del Cobre. Este cuenta con nuestros registros y ahora vamos a supervisar la construcción de modelamiento y escaneo 3D, con drones, y en de más de 100 proyectos construidos, junto a sus lecciones apren- obras misceláneas en esa operación. Por otro otros países ya contamos con impresoras 3D. didas. Aunque el Perú tiene diversidad de minerales, el 70% de la lado, recibimos la adjudicación de dos con- inversión proyectada en el Perú está en cobre. tratos marco de ingeniería, uno para Antami- ¿Cuáles son sus metas para 2019? Alexandra na y otro para Las Bambas. Adicionalmente, Los objetivos para este año son continuar el ¿En qué áreas del proceso están innovando? nos adjudicamos dos servicios de ingeniería crecimiento de la operación, tal como se ha Buscamos que nuestros clientes puedan reducir tanto el capex como para Glencore. En el sector socio-ambiental, venido dando en los últimos tres años, pero el opex ahorrando agua, energía y cambiando algunos paradigmas Almenara recibimos la adjudicación de tres estudios de prepararnos también para la siguiente fase de en los procesos metalúrgicos. Estamos desarrollando trabajos de in- impacto ambiental (EIAs); esto nos permitirá crecimiento. Estamos muy enfocados tanto en ¿Cuál es el posicionamiento de Bechtel en la región? vestigación en diversas áreas para optimizar los procesos y generar compartir las mejores prácticas para lograr la supervisión de la construcción como en inge- En Perú y Chile, Bechtel orientará sus servicios hacia el EPC Direct beneficios directos. Un ejemplo consiste en un programa piloto para Gerente General aprobación en el menor tiempo posible. niería, pero queremos adjudicarnos uno o va- Hire, a fin de replicar el modelo de Bechtel a nivel global. Estamos extraer de manera muy económica el agua de los relaves, a modo de SNC-LAVALIN PERÚ rios contratos EPCM en un horizonte de cinco generando las capacidades para poder tener tanto personal especia- superar los grandes retos relacionados con la ubicación de las presas, ¿Cómo está avanzando la industria minera años. Sin embargo, los objetivos estratégicos lizado en construcción como equipo propio de Bechtel, a modo de el método de deposición, las potenciales filtraciones o incluso los peruana en nuevas tecnologías? para nuestra operación son enfocarnos en la cubrir toda la ejecución de los proyectos de manera directa, y con riesgos de colapso de diques. Queremos ayudar a nuestros clientes a En un viaje que hicimos a Chile con Women in innovación, la eficiencia y la oferta de servi- un foco especial en el sector minero, en plantas concentradoras e reducir costos y riesgos en esta área. ■ Mining, nos dimos cuenta de que muchas ope- cios de alta calidad. ■ infraestructura minera. Para ello hemos creado la empresa Construc- tora Bechtel Perú. ¿Qué participación tiene Ausenco en pro- han agotado. Por lo tanto, estamos hablando yectos en el Perú? de depósitos más complejos, que quizás ten- ¿Qué eficiencias genera el modelo EPC? En este momento, tenemos más de 500 perso- gan leyes más bajas, elementos contaminan- Una de las claves está en el desarrollo de sistemas para integrar y nas en Perú, 100 de las cuales trabajan exclu- tes y otros problemas sociales y ambientales. acceder a toda la información en las diferentes etapas. Es por ello sivamente en el proyecto Mina Justa. Tam- Todos esos aspectos requieren ingeniería para que hemos creado un Centro de Innovación en Construcción, que ha bién trabajamos en una variedad de estudios desactivar su riesgo potencial. En general, recopilado ideas de expertos de Bechtel de todo el mundo. Algunos que eventualmente se convierten en proyectos solo podemos asegurar la participación en la desarrollos están basados en la transformación digital, pero también importantes, como en el caso de Las Bambas. etapa inicial demostrando que tenemos perso- hay mejoras en los procedimientos. INFRAESTRUCTURA La estrategia de Ausenco es centrarse en es- nas con talento, capaces de hacer avanzar el Desde la ingeniería, integramos los cronogramas de construcción al MINERÍA Y METALES tudios y ejecución por igual; aunque los pro- proyecto. modelo dibujado en 3D, así como la información clave de la procu- ENERGÍA NUCLEAR, SEGURIDAD yectos más grandes requieren más recursos, ra y los costos de equipos y materiales. La transformación digital Y MEDIO AMBIENTE hemos tratado de expandir nuestro grupo de ¿Qué percepción tiene del mercado júnior, permite que toda la información esté integrada, accesible en todo PETRÓLEO, GAS Y QUÍMICOS estudios. Algunos proyectos, especialmente teniendo en cuenta la escasez de proyectos momento y en una sola fuente. Hemos invertido en nuevas tecnolo- los nuevos, son increíblemente complejos y greenfield? gías para llevar la construcción a un nuevo nivel en todas nuestras deben considerar una serie de factores, que En los últimos dos años, la industria ha estado unidades de negocio: Minería y Metales; Petróleo, Gas y Químicos; van desde la geología y el agua hasta los as- girando en torno a la exploración brownfield. Nuclear, Seguridad y Medioambiente; e Infraestructura. En nues- Extraordinarias Obras pectos ambientales. Creo que esto es insostenible porque, si tros futuros proyectos EPC veremos drones registrando el avance de Ingeniería Niresh miramos hacia el futuro, podemos anticipar en tiempo real, lo que permite al supervisor anticipar las siguientes ¿Qué estrategia tienen para entrar a cola- el cierre de varias minas debido a su falta de fases del cronograma. Los drones, por radiofrecuencia, identifican Bechtel se destaca por su habilidad de ejecutar borar en los proyectos desde etapas tem- reservas. En este contexto, la exploración en qué almacenes están los materiales, y alertan de si algún material proyectos sin importar su complejidad o sus retos logísticos. Hemos entregado más de 25 mil pranas? greenfield no solo tiene gran potencial, sino que está faltando. Deonarain proyectos en 160 países en los 7 continentes por los En etapas tempranas, hay que pensar en esce- es totalmente necesaria. Por otro lado, hay un últimos 200 años. narios complejos e idear soluciones innovado- interés creciente en los estudios geológicos en ¿Prevé una migración del mercado minero hacia el modelo ras en base a una información muy limitada. Perú, así como en Ecuador y Colombia, cuyos EPC? Junto a nuestros clientes, construimos utilizando Vicepresidente Perú Esto requiere un grado notable de experien- sistemas geológicos presentan similitudes Cuando se tiene la capacidad y el conocimiento para aplicar el mo- innovación y mejorando la productividad de nuestros AUSENCO cia, para abordar los problemas de múltiples con la geología peruana. Estoy seguro de delo EPC, resulta definitivamente más eficiente, porque estás siem- equipos. maneras, y lograr así desbloquear el valor de que los próximos cinco o diez años traerán pre al mando y puedes tomar decisiones ante cualquier eventualidad. www.bechtel.com los depósitos. En Perú, todos los depósitos de descubrimientos interesantes para la industria Estimamos que el sistema integrado del EPC permite ahorros en cos- alta ley ya se han puesto en producción o se minera. ■ tos de construcción de hasta un 10%. En Chile, ya estamos ejecutan-

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¿Podría comentar las fusiones y adquisicio- los proyectos de minería, incluida la geología, dido. También hemos desarrollado plantas de nes que llevaron a Wood a ingresar al mer- el procesamiento de minerales y la consultoría tratamiento de agua para grandes operaciones cado minero peruano? ambiental a través de ingeniería, procura, cons- mineras. En octubre de 2017, Wood Group se combinó trucción y gestión de la construcción, soporte En Chile, tenemos una experiencia única en la Denys con Amec Foster Wheeler para formar Wood, de operaciones y cierre de minas. Además de región en el desarrollo de proyectos de litio, y un nuevo líder mundial en la entrega de pro- la minería, también trabajamos en transporte, estamos realizando el EPCM para el proyecto yectos, ingeniería y servicios técnicos. La energía, industria, manufactura, agua y pe- La Negra, que debe entrar en producción en Parra combinación agregó capacidad en petróleo y tróleo y gas, proporcionando soluciones en 2020. También somos el integrador de la ex- gas y diversificó la cartera de la compañía en infraestructura y medioambiente, minería y pansión de Spence, un proyecto de US$ 2,500 Gerente General una variedad de mercados, incluidos los nego- minerales, y automatización y control. En esta millones de BHP, que extenderá la vida útil de ANDDES cios de minería, medioambiente e infraestruc- última área de negocio, por ejemplo, propor- esta mina por 50 años. tura. En la actualidad, Wood cuenta con 60,000 cionamos inteligencia artificial para la integra- empleados, genera US$ 11,000 millones en ción de sistemas complejos y la automatización Ahora que los precios de los metales están ingresos y trabaja en más de 60 países en todo de procesos e instalaciones, lo que se logra con en un ciclo positivo, ¿qué desafíos enfrentan el mundo. Proporcionamos soluciones globales control remoto, sistemas virtuales y robótica. las empresas para reactivar sus proyectos? de minería desde el concepto hasta el cierre en Durante la caída en los precios del cobre, los Franco una amplia gama de minerales, para respaldar ¿En qué proyectos están trabajando en la clientes se enfocaron en la optimización de sus ¿Qué tamaño tiene hoy la compañía y cuáles adecuado comportamiento de la presa, lo que algunos de los proyectos más desafiantes del región? operaciones con la implementación de nuevas son sus principales áreas de conocimiento? hace que la operación sea más segura. Con re- mundo en términos técnicos y de logística. En En Perú, hemos desarrollado proyectos exi- tecnologías, para así cerrar la brecha de ingre- Actualmente somos 300 colaboradores en la lación a los relaves filtrados, que presentan una Pedraz total, tenemos una red global de 4,000 expertos tosos e innovadores en tecnología de ore sor- sos. Nosotros aprovechamos esta coyuntura oficina de Lima y continuamos creciendo y mucho menor cantidad de agua y que pueden en minería. ting y en la recuperación y procesamiento de para agregar gran experiencia en tecnología de fortaleciendo las oficinas de Chile y Argenti- ser transportados por fajas o camiones, hay una relaves. Actualmente, estamos ejecutando el ore sorting y recuperación de relaves. Hoy en na. Estamos concentrándonos en todos los as- tendencia aún tenue de poder ir por ese camino, Gerente de Operaciones Perú - ¿Qué áreas de negocio de Wood participan EPCM para el proyecto B2 en San Rafael, día, uno de los principales desafíos es ser sos- pectos del diseño de instalaciones de relaves, debido al incremento de costos que supone. Sin Minería y Minerales en el sector minero de la región? con recuperación de estaño mediante el repro- tenible, no solo ambientalmente, sino también empezando por los aspectos ambientales, con- embargo, ya hay varios proyectos en marcha, WOOD En Perú, tenemos más de 25 años de trayecto- cesamiento de relaves. Este proyecto ha sido considerando a todas las partes interesadas. En tinuando con los diseños de ingeniería desde por las ventajas de esta tecnología. En el Perú, ria, y actualmente contamos con más de 250 desarrollado al 100% en nuestra oficina en este sentido, será necesario alinear el concepto el espesador, transporte, distribución, presa y aún falta más experiencia en relaves filtrados, personas. Nuestra experiencia abarca una am- Lima y ya ha registrado más de 2 millones de de sostenibilidad durante todas las etapas de depósito de relaves, hasta el acompañamiento y además, durante la época de lluvias, resulta plia gama a lo largo de todo el ciclo de vida de horas hombre sin incidentes con tiempo per- los proyectos. ■ y soporte de la construcción y los planes de complicado el manejo de estos materiales. cierre. ¿Qué rol puede jugar la tecnología en el con- WSP ha realizado varias adquisiciones en ¿Cómo han expandido su rango de servicios ambientales y económicos para que puedan se- ¿Qué oportunidades ven en la parte de elec- trol de relaves? Latinoamérica. ¿Cuál es el foco de la com- para minería? leccionar la opción más conveniente. tromecánica con los nuevos proyectos? Ha habido bastantes avances. En nuestro caso pañía en el Perú? Realizamos todos los estudios pertinentes al Por otro lado, desde 2014 estamos trabajando Una vez que la mina entra en operación, las no hay ningún proyecto de ingeniería que no WSP es una empresa canadiense con más de manejo integral del agua, así como los estudios en servicios relacionados a la gestión de aguas, oportunidades son ilimitadas. Actualmente, tenga un planteamiento de monitoreo con ins- 48,000 empleados en más de 40 países, y tene- ambientales que se requieren en cada etapa de también en Quellaveco. Llevamos trabajando estamos participando en muchos proyectos de trumentación, frecuencias de registro y niveles mos 3,000 personas en Latinoamérica. Entre las los proyectos. Por otro lado, contamos con ex- más de 10 años con Yanacocha, tanto en la parte las disciplinas mecánicas, piping, electricidad de alerta, en muchos casos en tiempo real. Los empresas que hemos adquirido en los últimos pertos en estimación y confirmación de recur- ambiental como de aguas, y recientemente tam- e instrumentación, algunos de ellos a través de avances en software de procesamiento e in- cuatro años están: Schlumberger Water Servi- sos y reservas. Asimismo, estamos en capaci- bién en temas de ingeniería. Para Hochschild y contratos marco con algunas empresas como terpretación también son relevantes, así como ces, un nombre muy reconocido en gestión de dad de diseñar toda la infraestructura asociada Volcan hemos realizado numerosos instrumen- Cerro Verde y Las Bambas, que nos dan más en software de análisis de ingeniería, lo que a aguas (hidrología e hidrogeología); POCH, que con la minería: vías, plantas de tratamiento de tos ambientales. Estamos también trabajando versatilidad para plantear tarifas menores por su vez conlleva a la necesidad de obtener una cuenta con amplia experiencia en ingeniería, agua, facilidades para combustible, talleres, en planes de cierre de minas. un tiempo mayor y optimizar el tiempo de mejor calidad de los datos, tales como propie- medioambiente y sustentabilidad; y ConCol, facilidades para disposición de residuos, líneas los procesos de adjudicación. A través de un dades de los materiales y variabilidad espacial. una empresa líder en la región en proyectos de de trasmisión y subestaciones. También tene- ¿Nos puede dar más detalles de su experien- contrato marco, las empresas mineras definen transmisión eléctrica. Adicionalmente, este año mos expertos a nivel mundial para el manejo de cia en gestión de recursos hídricos? aquellas consultoras con las que tendrán una ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la in- hemos añadido también gran capacidad en el geotecnia y relaves. Podemos proveer estudios y soluciones desde relación comercial durante uno o dos años. Por dustria? sector de infraestructura con la adquisición de la fase de factibilidad del proyecto, evaluando otro lado, tenemos más de 30 personas en Ce- Nos gustaría pedirle a las empresas trasnacio- Gonzalo Louis Berger. ¿Nos puede hablar de algunos de sus proyec- la zona de influencia de este y determinando la rro Verde, trabajando en proyectos se soporte nales que confíen en la ingeniería local, porque Hacemos diseño y consultoría de valor. Quere- tos en el sector? mejor manera de gestionar el recurso hídrico. electromecánico. podemos proporcionar productos con la misma mos que los clientes nos vean como un consul- Actualmente estamos a cargo de la ingeniería Durante la construcción y operación, proveemos o incluso mejor calidad que otras compañías Covarrubias tor estratégico de largo plazo que los acompañe de la línea de transmisión eléctrica de Quella- mecanismos para el manejo del agua de manera ¿Ha percibido algún cambio en las mineras transnacionales con costos muy competitivos, durante toda la vida de sus proyectos. Nuestro veco. La minería es realmente un cliente rele- integral. La hidrología e hidrogeología nos per- en la gestión de los depósitos de relaves? por la calidad de nuestros profesionales, por el eslogan actual es ‘Future Ready’, y eso pasa vante en el Perú: queremos ofrecer una solu- miten determinar los problemas potenciales que En general, hay una mayor conciencia hacia el conocimiento de las condiciones de nuestros Gerente General Perú por una mirada multidisciplinar, siguiendo un ción integrada para toda la infraestructura de la puedan generarse por infiltraciones, trabajando manejo de los relaves. Hoy hay más proyectos proyectos y por nuestra amplia experiencia, in- WSP modelo de cercanía a nuestros clientes con ofi- operación, tanto vial como energética, ya sea de la mano con la planeación minera para eva- que cuentan con un Ingeniero de Registro (En- cluyendo el desarrollo de proyectos en muchos cinas locales. En total somos más de 200 em- para conectarse a la red o para ofrecer solucio- luar hasta qué profundidad son viables los tajos. gineer of Record, EOR) y un Panel Geotécnico países de la región. En algunos grandes pro- pleados directos en el Perú, y con la suma de nes de autogeneración o híbridas. Los clientes Finalmente, en términos ambientales buscamos Revisor Independiente de Relaves (IGTRB). yectos, hemos sentido cierta discriminación al Louis Berger y algunas alianzas tenemos más mineros son grandes consumidores de energía evaluar los impactos que genera la mina en el Esto implica darle la responsabilidad a una no haber sido invitados a participar solamente de 300 personas. y nosotros hacemos todos los análisis técnicos, sistema hidrogeológico de la región. ■ persona o una empresa para que garantice un por no ser una compañía transnacional. ■

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yectos de ingeniería de cierre en aspectos de manejo y tratamiento Antonio de agua, cobertura de suelos, reforestación y aspectos sociales. ¿Cómo ha mejorado la planificación geológica de las compa- Samaniego ñías? Las empresas mineras planifican las exploraciones desde la re- colección y gestión de información para alinear los objetivos de Director la exploración con los objetivos estratégicos. En esta tarea, SRK SRK CONSULTING realiza asesoría para delinear las exploraciones con geología es- <<77 tructural, técnicas avanzadas de modelamiento geoestadístico y La disminución de los precios de los metales en años anteriores operación, las oportunidades son ilimitadas. Actualmente, estamos aseguramiento de la calidad; un segundo aspecto es la auditoria llevó a los operadores a aumentar la producción mediante la im- participando en muchos proyectos en mecánica, piping, electrici- geológica de recursos bajo estándares NI 43-101 o JORC. SRK plementación de nuevas tecnologías. En esta área, Wood ha venido dad e instrumentación, en algunos casos a través de contratos mar- también ha trabajado en auditorías para empresas que han salido a trabajando con la mina de estaño San Rafael, de Minsur, tanto en co con empresas como Cerro Verde y Las Bambas”. bolsa en Canadá y EEUU, y para entidades financieras. la introducción de la tecnología de clasificación del mineral (ore De hecho, frente a los diversos desafíos de la construcción de pro- sorting), como en el reciente proyecto B2. “El proyecto B2 en San yectos greenfield, muchos operadores se han centrado en extraer el ¿Cómo pueden ayudar a los clientes en la parte minera? Rafael se centra en la recuperación de estaño mediante el reproce- máximo valor posible de sus operaciones existentes. En esta ten- SRK ha realizado estudios básicos de geomecánica ligados a la samiento de relaves, y ha sido desarrollado al 100% en nuestra ofi- dencia se enmarcan el programa de eliminación de cuellos de bote- determinación del método de minado. Localmente, nuestra ex- cina en Lima, desde la fase conceptual hasta la ejecución”, afirma lla de Buenaventura, por ejemplo, o el debottlenecking de la refine- periencia en minería subterránea nos permite prestar servicios a Pedraz. La nueva Wood tiene ahora 60,000 empleados en todo el ría de Cajamarquilla, de Nexa, que cuenta con el apoyo de Hatch. clientes como Minsur, Volcan, Hochschild, Buenaventura y Po- mundo, incluyendo 4,000 en la división de Minería y Minerales. De esta manera, las diferentes consultoras están encontrando ni- ¿Cómo se posiciona SRK en el Perú? derosa. Dado que no existen muchos proyectos nuevos, hemos Por su parte, WSP también tiene planes ambiciosos para expan- chos de mercado en la cadena de valor del sector. Hatch, por ejem- Seguimos creciendo en el área de geología estructural, modela- participado en la optimización de numerosos procesos de mina. dir su equipo global desde los 48,000 empleados actuales a 65,000 plo, cuenta con una práctica transversal de Advisory, que incluye un miento de recursos con técnicas avanzadas de geoestadística, di- En métodos de taladros largos, que son métodos masivos, es muy personas para el 2021. Gonzalo Covarrubias, gerente general de grupo importante dedicado a la preparación operacional (operatio- seño y planificación de minas a cielo abierto y subterráneas, estu- importante analizar con detenimiento los aspectos de geomecá- WSP en Perú, resume las principales áreas de conocimiento que nal readiness), para supervisar proyectos o expansiones que deben dios geomecánicos para los diseños de minas nuevas y en fase de nica, voladura, relleno de mina y ventilación. Por ejemplo, en ta- ha adquirido la compañía a través de fusiones y adquisiciones: entrar en la fase de puesta en marcha, y asegurar que se llegue a la operación, y optimización de operaciones mineras. Por otro lado, jeos masivos, un diseño geomecánico inapropiado incrementa la “Schlumberger Water Services es un nombre muy reconocido en capacidad nominal. 86>> hemos consolidado un equipo multidisciplinario para realizar pro- dilución. gestión de aguas; POCH cuenta con amplia experiencia en inge- La minería local de mediana escala es una mezcla de minería me- niería, medioambiente y sustentabilidad; y ConCol es una empresa canizada con minería convencional, y en varios casos las empre- líder en la región en proyectos de transmisión eléctrica. Adicional- sas pueden mejorar sus costos en sostenimiento, ventilación, tras- mente, este año hemos añadido también gran capacidad en el sector porte, voladura o relleno de mina. SRK cuenta en su plantel con de infraestructura con la adquisición de Louis Berger”. Desde la exploración ingenieros experimentados provenientes de la industria minera, Covarrubias considera que WSP debe posicionarse como un con- lo que nos permite enfocar nuestras recomendaciones de manera sultor estratégico a largo plazo para trabajar con los clientes durante hasta el cierre práctica. todo el ciclo del proyecto. Como ejemplo, la compañía ya está uti- lizando su experiencia en transmisión eléctrica para diseñar la línea ¿Cómo cree que se puede mejorar la gestión de los relaves? de transmisión para Quellaveco. "Los clientes mineros son grandes El tema de los relaves es muy complicado porque no hay masa consumidores de energía y nosotros hacemos todos los análisis téc- crítica de profesionales capacitados para monitorear todas las nicos, ambientales y económicos para que puedan seleccionar la presas existentes. En las presas de relaves hay tres fases: diseño, opción más conveniente", explica Covarrubias. operación y cierre, y la gran mayoría de las fallas ocurre durante Finalmente, Alberto Coya, gerente de Perú en Stantec, resume tam- la fase de operaciones. En muchos casos, si bien las presas cuen- bién las sinergias generadas por la fusión Stantec-MWH: “MWH tan con un manual de operación y control, este no es observado operaba en más lugares, y Stantec contaba con más servicios”. Bajo propiamente durante la vida operativa de la relavera y se producen la nueva estructura, la oficina de Perú ha incorporado nuevas áreas las fallas, que mayoritariamente se deben a desborde de agua por de práctica, sobre todo minería subterránea, y está consolidando Exploración, estudios de factibilidad, auditorías de falta de control del borde libre, o licuación sísmica o estática por también la oferta en el tratamiento de agua que MWH tenía en otros recursos, de reservas y económicas, servicios de falta de control del nivel freático del agua subterránea en el área países, pero no en Perú. ingeniería y de operación hasta el cierre de la mina. del dique. Nuestra experiencia global le ofrece soluciones expertas e integradas para cada una de las fases de A raíz de los problemas causados a la industria minera por los sus proyectos mineros, con el mismo equipo técnico. recientes desastres en Canadá y Brasil, la Alianza Global de Pro- Procesos de optimización fesionales en Minerales (GMPA), institución creada en 2014 y que reúne a las principales asociaciones profesionales de Perú (IIMP), Aunque los grandes proyectos son los que generan mayor volumen Estados Unidos (SME), Canadá (CIM), Reino Unido (IOM3), de trabajo (los proyectos EPCM de Quellaveco y Mina Justa están >1,400 profesionales • > 45 o cinas • 20 países • 6 continentes Australia (AusIMM) y Sudáfrica (SAIMM) ha lanzado una ini- en manos de Fluor y Ausenco, respectivamente), las operaciones ciativa denominada Global Action on Tailings, para la que ha pro- en curso continúan siendo una gran fuente de trabajo para las em- www.latam.srk.com T: +51 1 206 59 00 puesto conformar un grupo de expertos que discuta ampliamente presas de ingeniería. E: [email protected] los retos, riesgos y oportunidades en el manejo de relaves mine- Denys Parra, gerente general de Anddes, una firma local con 300 ros. Este año, durante PERUMIN, se van a exponer los primeros personas en Perú, resalta la gran demanda que generan las opera- alcances. ■ ciones tras la etapa de construcción. “Una vez que la mina entra en

MINPER 2019 82 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 83 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Qué áreas de trabajo están cobrando ma- de Canadá o Australia no tienen que traer ex- do para una operación que contemple tanto yor impulso para Mining Plus? patriados para firmar sus reportes técnicos, y una fase superficial como una fase subterrá- Jorge En 2019 ha continuado la tendencia positi- eso es un un gran ahorro para ellas. nea no es el mismo que el tajo optimizado va del mercado, que vimos desde la segun- para una operación de superficie únicamente. da mitad de 2018. Como consultores, tras la ¿Cómo va a crecer la demanda en minería González recesión sentimos un fuerte repunte en los subterránea de gran escala? Algunas minas subterráneas están eva- estudios de alcance, pre-factibilidad y facti- Estamos viendo mucha más actividad en luando regresar a áreas previamente ex- bilidad. Hoy día, las empresas no solo se con- proyectos de gran escala para minería sub- plotadas para extraer el mineral de los Cohn centran en la optimización de sus operacio- terránea. Si bien esto podría ser el resultado pilares. ¿Qué oportunidades ofrece esta nes, sino que también están mirando muchos de nuestra buena reputación en esta área, los opción? Gerente General proyectos greenfield y brownfield. En los estudios de minería subterránea masiva son Revisitar áreas ya explotadas para extraer el KEYPRO INGENIERÍA PERÚ años anteriores, el 70% de los ingresos venía cada vez más frecuentes en Perú, y esta ten- mineral de los pilares es perfectamente facti- del área de operaciones, y tan solo el 30% dencia continuará en el futuro. Los tajos que ble, aunque no siempre fácil. Minar las zonas de los estudios de nuevos proyectos; ahora, se acercan al final de su vida útil tienen gran- primarias es un concepto muy sencillo, pero esas cifras se han invertido. Para satisfacer la des plantas procesadoras a las que hay que hacer extracción tanto primaria como secun- ¿Cómo decide Keypro entrar al Perú? desarrollado proyectos para Anglo American, demanda, hemos duplicado el tamaño de la alimentar con mineral. En este contexto, los daria requiere introducir relleno en las zonas Keypro es una casa de ingeniería con 16 años Glencore y otras compañías. Paul oficina de Lima en los últimos 12 meses. métodos masivos de minería como la perfo- primarias antes de explotar las secundarias, en el mercado latinoamericano, sobre todo en Nuestra principal fortaleza es nuestro equi- ración de taladros largos con múltiples áreas por lo que la operación se vuelve mucho el mercado chileno de mediana y gran mine- ¿Qué nichos deberían ser la puerta de en- po local de personas cualificadas (QPs) para de minado, el hundimiento de subniveles o el más compleja. Sin una correcta planifica- ría, y también en transmisión y distribución trada natural para Keypro en el Perú? Murphy firmar los reportes técnicos conforme a las hundimiento de bloques serán muy atractivos ción, puede haber periodos de pausa en los eléctrica. Por razones de naturaleza técnica y Hemos visto mucho potencial en proyectos de normas de las las bolsas de valores. Tenemos para los operadores. que no haya suficientes áreas para explotar de crecimiento, consideramos que las condi- sostenimiento y también en la puesta en mar- un grupo fuerte de QPs con base permanente Relacionado con esto, cada vez hay más estu- (por ejemplo, si se está esperando a que se ciones se han dado para hacer ingeniería en el cha de nuevos proyectos. Keypro también es Gerente Sudamérica en el Perú, que incluye un QP para geología dios para definir cuál es el momento óptimo complete el proceso de relleno). A nivel glo- Perú. El portafolio de proyectos mineros para reconocida por sus soluciones a los cuellos de MINING PLUS de exploración, un QP para geología de re- para pasar de un tajo abierto a una operación bal, este método no es nada nuevo, de modo los próximos 10 años en Perú es grande, y es- botella de plantas concentradoras, tenemos un cursos, un QP para minería a cielo abierto subterránea. Si esto no se planifica con mu- que las empresas en Latinoamérica tienen la tamos convencidos de que Keypro será una área especializada en optimización de proce- y un QP para minería subterránea. De esta cha antelación, los operadores pueden llevar- oportunidad de replicar lo que se ha hecho en alternativa confiable. sos y vemos que muchas plantas van a reque- manera, las empresas cotizadas en las bolsas se sorpresas desagradables: el tajo optimiza- otras partes del mundo. ■ Somos reconocidos en el desarrollo de pro- rir modernización, ampliación y optimización yectos multidisciplinarios para plantas con- a bajo costo. Asimismo, somos una empresa centradoras en la minería, incluyendo chan- con experiencia en proyectos de transporte de ¿Cómo ha sido la integración entre MWH de a otros negocios que también están rela- había una barrera de idioma. Hoy, tenemos cado, molienda, flotación, espesaje, filtrado fluidos o ductos en manejo de agua, relaves, y Stantec? cionados con la minería de una u otra forma. personal bilingüe basado en Perú ofreciendo y, en general, todo el proceso metalúrgico. concentrados y mineral. Este conocimiento La combinación de ambas compañías ha sido Nos gustaría expandirnos a otras áreas, pero servicios en esta área. Por otro lado, gracias a Asimismo, manejamos las áreas de transporte puede ser de mucho provecho en Perú, donde muy buena y complementaria: MWH opera- fuera del sector minero hay muchas empresas la relación global entre Stantec y Newmont, de fluidos, manejo y disposición de relaves y el mercado está en un proceso de crecimiento. ba en más lugares, y Stantec contaba con más pequeñas, los estándares no son tan altos y estamos trabajando para Yanacocha en dos todo el espectro de proyectos multidisciplina- Por otro lado, la energía va de la mano con el servicios. El foco de la empresa está en que es muy difícil competir. En minería ofrece- proyectos de factibilidad y en uno de pre- rios electromecánicos asociados a la minería. desarrollo minero. La optimización del pro- todos los servicios que prestamos tengan un mos toda la gama de servicios ambientales: factibilidad para minería subterránea. Sería Estamos en disposición de participar desde la ceso no solo requiere la transformación de la impacto positivo en el entorno que nos rodea. estudios de impacto ambiental (EIAs), ins- estupendo poder replicar esto con Glencore, ingeniería conceptual hasta la ingeniería de planta, también es importante la optimización No estamos de visita, somos una empresa trumentos técnicos, modificaciones de EIAs, porque tenemos una relación previa con ellos detalle de un proyecto, así como en el apoyo del consumo de energía. que tiene 30 años en el Perú. Tenemos el planes de cierre, actualizaciones y todo lo en otras partes del mundo. de adquisiciones, pre-comisionamiento, co- conocimiento y la experiencia de las 22,000 que requiera un cliente para estar al día con misionamiento y puesta en marcha, y también Con tanta competencia en el mercado personas que trabajan en los distintos proyec- sus actividades. Tenemos contratos con mi- ¿Qué innovaciones cree que se pueden dar podemos acompañar a una casa constructora de ingeniería, ¿cómo puede posicionarse tos de la empresa en el mundo. En Perú brin- neras grandes y medianas que renovamos en la gestión del agua? en un EPC. Keypro? damos servicios para dos sectores muy dis- constantemente. La gestión del recurso hídrico depende de Existe la idea de que la ingeniería que viene tintos: hidro-energía y minería. Minería es el muchos factores. Una mina ubicada en la ¿Podría mencionar algunos de los proyec- del sur es cara, y esa es una visión del pasado. mayoritario, y representa el 90% de nuestras ¿Cuál es el conocimiento que tiene el mer- costa tiene el problema de que no hay agua, tos en los que han participado? A raíz de la crisis del cobre, los precios de las ventas. Dentro de minería tenemos las áreas cado peruano sobre las capacidades de mientras que una mina en la montaña puede Keypro tiene gran experiencia en el desarro- horas-hombre bajaron considerablemente, lo Alberto tradicionales de recursos hídricos, medioam- Stantec en minería subterránea? tener un problema de exceso de agua. Lo que llo de contratos marco con empresas mineras, cual obligó a optimizar aún más los procesos biente, relaveras y presas y aseguramiento de Cada vez hay más conocimiento sobre lo que uno busca en la costa es tratar de captar agua un modelo que está muy extendido en Chile y productivos, y esto volvió nuestro mercado la calidad en la construcción. Recientemente, ofrecemos, pero es un proceso. Mientras que sin afectar a otras actividades industriales. El que se está usando cada vez más en el Perú. mucho más competitivo. En el Perú, el merca- Coya hemos añadido capacidades en minería sub- en Chile la minería subterránea está liderada agua utilizada es pequeña en comparación En la actualidad tenemos cinco contratos mar- do ofrece una gama de empresas de primer ni- terránea. Dentro del área de recursos hídricos por grandes empresas transnacionales, en el con las necesidades de la agricultura, pero co, y en los últimos años hemos vendido más vel que aprendieron esa lección cuando termi- hemos incorporado también los servicios de Perú los proyectos de minería subterránea es- hay que manejarla adecuadamente. En la sie- de US$ 35 millones solo con este tipo de ser- nó el superciclo; hicieron una reingeniería, y Gerente General tratamiento de agua. tán dominados por empresas locales. Llegar rra, el problema no es de dónde sacar el agua, vicio. Por otro lado, Keypro ha trabajado en están presentado sus mejores cuadros de pro- STANTEC a clientes como Buenaventura, Hochschild, sino cómo evitar que esta se contamine por la proyectos con accionistas que tienen presen- fesionales con precios competitivos. Keypro ¿Nos podría hablar de las áreas del nego- Minsur o Volcan requiere un esfuerzo adi- operación. El agua es un elemento vital y, si cia en Perú. Hoy día, tenemos contratos mar- se suma a este segmento, que es grande y está cio ambiental de Stantec? cional, ya que nuestros expertos en minería uno no la incorpora en su amplia dimensión, co con Escondida, Collahuasi, Antofagasta en auge. Siempre habrá espacio para nuevos En el área ambiental, el 95% de nuestros subterránea estaban inicialmente en Canadá puede acabar teniendo consecuencias negati- Minerals y un contrato de especialidades con actores competitivos, porque hay confianza clientes son mineros, y el otro 5% correspon- y Estados Unidos, por lo que al principio vas para cualquier proyecto. ■ Codelco en Chuquicamata. También hemos en el país y en el sector minero. ■

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“ <<83 Agua y “ “Hasta hace poco mantuvimos un equipo reducido que pudo aten- der proyectos importantes como la expansión de Antamina, An- Hemos sentido la mejoría del mercado en el Lograr un equilibrio entre una aprobación rápida tapaccay y Las Bambas, pero básicamente un proyecto a la vez”, medioambiente negocio de operational readiness. Hasta hace poco del EIA y tener herramientas adecuadas para el comenta Pierre Montauban del Solar, gerente general de Hatch en Perú. “Debido a los buenos resultados y a la reputación que hemos mantuvimos un equipo reducido que pudo atender la seguimiento ambiental es un un reto importante, adquirido en operational readiness, se decidió expandir el negocio expansión de Antamina, Antapaccay y Las Bambas, porque los proyectos tienen una línea de tiempo que para poder atender múltiples proyectos en paralelo. El año pasado pero básicamente un proyecto a la vez. Debido a los hay que cumplir para que sean rentables. En Perú, empezamos a participar en proyectos como B2 de Minsur, Mina buenos resultados, se decidió expandir este negocio la mayoría de los proyectos buscan financiamiento Justa y Zafranal”. La oportunidad de agregar valor a la amplia gama de instalaciones para atender múltiples proyectos en paralelo. Ya internacional y tenemos que asegurar el cumplimiento mineras en Perú ha atraído también a nuevos actores al mercado. empezamos a participar en proyectos como B2 de de las políticas operativas del Banco Mundial, los Keypro de Chile, por ejemplo, ha abierto una oficina en Lima, y Minsur, Mina Justa y Zafranal. bancos de desarrollo regional o la banca privada. busca aportar su experiencia en, entre otras áreas, la eliminación de cuellos de botella en plantas concentradoras, el transporte de fluidos, el manejo y disposición de relaves y la infraestructura de Evitar impactos y manejar el energía de los proyectos. - Pierre Montauban del Solar, ciclo del agua son aspectos - Gonzalo Morante, Según Jorge González Cohn, gerente general de Keypro en Perú, la Gerente General Perú, cada vez más cruciales para Gerente General, compañía cuenta con gran experiencia en contratos marco, y este es Hatch los proyectos un modelo de contratación que podría alcanzar mayores desarrollos Walsh

en Perú. “En los últimos cinco años, hemos facturado más de US “ $35 millones en Chile siguiendo este modelo. El contracto mar- “ co se está usando cada vez más en Perú, habida cuenta de que los procesos de convocatoria a veces son engorrosos y largos”, agrega Más allá de los servicios de ingeniería, las empresas consultoras González Cohn. también apoyan a los clientes en todos los procesos de permisos Planificación subterránea y gestión ambiental. Tras una larga sequía en la industria, en la que apenas se estaban presentando estudios de impacto ambiental Perú tiene una amplia cartera de minas subterráneas, pero hasta (EIAs), el sector está viviendo una reactivación importante, aunque ahora todas son de mediana o pequeña escala. La mina de soca- el largo proceso de aprobación de estos instrumentos sigue siendo vón más grande del Perú es Cerro Lindo, con una tasa de proce- un obstáculo a tener en cuenta. samiento de 20,000 toneladas diarias (tm/d); poco comparado con Denys Parra, gerente general de Anddes, lamenta que aprobar una las 135,000 tm/d de El Teniente en Chile. Sin embargo, la situación simple modificación de un EIA existente puede llevar tanto tiempo está cambiando. Glencore está avanzando la próxima fase de Anta- como procesar un nuevo estudio, es decir, unos dos años y medio. paccay con el proyecto Coroccohuayco, que tiene un componente “Hoy en día, el Senace [organismo gubernamental que depende del subterráneo, mientras que Yanacocha también está pasando a desa- Ministerio del Ambiente] está a cargo de todas las herramientas rrollar zonas de explotación subterráneas. para la gestión ambiental. Nos gustaría ver una optimización de los Paul Murphy, gerente para Sudamérica en Mining Plus, afirma que tiempos para ser más competitivos como país", comenta Parra. en los próximos años veremos varias operaciones subterráneas ma- Alexandra Almenara, gerente general de SNC-Lavalin, apunta a sivas en el Perú. “Estamos viendo mucha más actividad en pro- otro problema: desde que comenzó a manejar los EIAs hace tres yectos de gran escala para minería subterránea. Los tajos que se años, el Senace ha otorgado su sello de aprobación a cientos de acercan al final de su vida útil tienen grandes plantas procesadoras firmas de consultoría, a pesar de que el mercado solo ofrece un pu- a las que hay que alimentar con mineral. Por ello, métodos masi- ñado de EIAs cada año. “Muchas firmas no son serias y eso no vos como la perforación de taladros largos con múltiples áreas de ayuda al cliente. Un EIA debe ser la herramienta que le permita al minado, el hundimiento de subniveles o el hundimiento de bloques cliente planificar y gestionar toda la operación desde una perspecti- serán muy atractivos para los operadores”, comenta. Mining Plus es va ambiental", afirma. el brazo de consultoría de Byrnecut, un gran contratista subterráneo Abordamos la innovación de Australia que se está posicionando en el mercado peruano. A su vez, Stantec también está siguiendo de cerca el desarrollo de Gestión de relaves desde todos los ángulos. la minería subterránea en el Perú, gracias a la experiencia adqui- Soñamos, diseñamos, innovamos. Desde estudios rida por la compañía en proyectos de este tipo en Norteamérica. El terrible accidente en la presa de relaves de Brumadinho en Brasil, conceptuales hasta cierres y rehabilitación de minas, “Gracias a la relación global entre Stantec y Newmont, estamos que dejó 248 muertos, es otra llamada de atención para una indus- Stantec diseña soluciones creativas, innovadoras y líderes trabajando para Yanacocha en dos proyectos de factibilidad y en tria que, hasta ahora, solo ha tomado medidas muy modestas para en la industria que hacen avanzar a las compañías mineras y las comunidades a las que servimos. uno de prefactibilidad para minería subterránea. Sería estupendo cambiar la forma en que se diseñan y operan las represas de relaves. poder replicar esto con Glencore, porque tenemos una relación pre- Aunque ya hay soluciones disponibles para el apilado de relaves en stantec.com/mining via con ellos en otras partes del mundo”, comenta Alberto Coya, seco, esta metodología se considera demasiado costosa para gran- de Stantec. ■ des volúmenes.

MINPER 2019 86 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 87 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports OPINIÓN

Tecnología de monitoreo

"Brumadinho se construyó utilizando una Denys Parra, de Anddes, reconoce que la El problema es que estos expertos de alto de presas de relaves metodología de construcción aguas arriba", industria solo ha tomado iniciativas modes- nivel son escasos en todo el mundo y las explica Dan Etheredge, gerente regional de tas hacia el apilado en seco, quizás también revisiones de seguridad de los relaves son Sudamérica en Klohn Crippen Berger, una porque, en Perú, el manejo de relaves filtra- un proceso largo. "La gestión de relaves es Dan Etheredge, firma reconocida por su experiencia en pre- dos se vuelve difícil durante la temporada un tema complejo porque la industria no La Cuarta Revolución Industrial, que une los mundos físico y digi- Gerente Regional Sudamérica, sas de relaves. "La construcción aguas abajo de lluvias. tiene una masa crítica de profesionales para tal en sistemas «ciberfísicos», está en marcha y viene transformando presenta menos riesgos, pero es más costo- Anddes se está enfocando en consolidar su monitorear las instalaciones existentes", la- todas las disciplinas e industrias. Sin embargo, hay que tener pensa- Klohn Crippen Berger sa, ya que requiere una cantidad de roca mu- práctica de relaves considerando el ciclo menta Antonio Samaniego, director de SRK miento crítico. En palabras de Bill Gates, la automatización en una cho más grande", agrega. de vida completo de la instalación, desde Consulting. operación eficiente va a ampliar la eficiencia, pero la automatización el juicio humano a las medidas de respuesta. Finalmente, cuando hay A menudo se consideran las presas como un el diseño de la presa y la ingeniería de los Más allá de las iniciativas provenientes de en una operación ineficiente ampliará la ineficiencia. Esto aplica tam- que ‘ACTUAR’, hay que tener planes de contingencia y respuesta a aspecto operativo, pero el proceso empieza diferentes elementos, como los espesadores, la industria, el sector minero también debe bién a las presas de relaves. emergencias, también conocidos como Trigger Action Response Plans mucho antes: de hecho, seleccionar la ubi- hasta la supervisión de la construcción, el esperar cambios en la regulación en los ¿Qué queremos decir por ‘monitoreo de presas de relaves’, y por qué (TARP). Hay que considerar que no todos los eventos de iniciación y cación de esta infraestructura es el primer monitoreo y el cierre. “Hoy hay más pro- próximos años. “En Chile, que es un país al- es importante entender la manera en que los datos son compartidos y fallas permiten una alerta temprana (por ejemplo, la licuefacción está- dolor de cabeza que debe abordarse. “El yectos que cuentan con un Ingeniero de tamente sísmico, no se permite la construc- manipulados, antes de añadir nueva tecnología al proceso? Un pro- tica o un terremoto). problema principal es la ubicación de la pre- Registro (Engineer of Record, EOR) y un ción aguas arriba”, comenta Etheredge de sa, y esto requiere un análisis holístico que Panel Geotécnico Revisor Independiente Klohn Crippen Berger. “En Perú, país sís- Caso de éxito: presa de relaves cerrada • ¿Qué necesita monitorear y por qué? • ¿Cómo va a monitorear? considere los aspectos económicos, técni- de Relaves (IGTRB). Esto implica darle la mico también, las instalaciones aguas arriba • ¿Por qué está monitoreando? • ¿Cómo recopila y cos y sociales para lograr una solución que responsabilidad del comportamiento de la no son ilegales. No son tan comunes como • ¿El monitoreo de un parámetro administra los datos? Esta presa de relaves cerrada, ubicada en el norte remo- sea sostenible en el tiempo”, comenta Hei- presa a una persona o una empresa, lo que en Brasil, pero hay algunas. Personalmente, específico ayuda a mitigar el riesgo? • ¿Qué hace con la información? to de Columbia Británica en Canadá, está en cuidado ner Bueno, jefe de operaciones de Arcadis, hace que la operación sea más segura", se- creo que las presas aguas arriba deberían ser • ¿Cuáles son los desafíos del activo. Tiene diez receptores de sistema de navegación una firma especializada de origen holandés. ñala Parra. desmanteladas en los próximos años". ■ monitoreo de los datos global por satélite (GNSS), seis prismas, una estación de vigilancia? de clima, diez piezómetros, cinco cámaras digitales, y dos estaciones a nivel del agua de la balsa. El sistema se alimenta de paneles solares y potentes baterías. Los registradores de datos y las estaciones de monitoreo por radio están conectados al sistema Trimble T4D. Cuando hay excesos a los límites establecidos en el Manual de Operaciones, Mantenimiento y Vigilancia (OMS) se envían alertas por correo electrónico y men- saje de texto. (Fuente: Newmont Goldcorp).

• ¿Cómo responde a los • ¿Cómo se comunica la información Caso de éxito: presa de relaves activa desencadenantes creíbles de en un formato que puedan utilizar manera oportuna? quienes toman las decisiones? El programa de monitoreo de la presa de relaves de Quellaveco, en Perú, es parte del programa FutureSmart Mining de Anglo American. Este programa recopila grama efectivo de monitoreo de presa de relaves debe tener objetivos información sobre la cantidad de agua de las presas de relaves, tensión específicos, y debe identificar y manejar parámetros selectos que pue- en tiempo real y datos de deformación y filtración a través de cable de dan ser supervisados. fibra óptica. El sistema también incluye monitoreo microsísmico de la A menudo, el programa de monitoreo de una presa de relaves es dise- base de las presas de relaves, que verifica las características geológicas ñado sin anticipar críticamente sus objetivos o el apropiado ingreso de y estructurales de las presas y sus bases. (Fuente: Mining Weekly). ■ datos, y puede estar sesgado por el deseo de implementar tecnología de vanguardia. Una forma práctica de diseñar y manejar un programa de este tipo es adoptar el ciclo ‘Planear-Hacer-Verificar-Actuar’ usado en el mundo de los negocios para el control y la mejora continua de pro- cesos y productos. Este ciclo incluye preguntas clave para cada etapa. En la etapa ‘PLANEAR’, hay que tener en cuenta que un diseño ro- busto y resistente tendrá menos causas de falla que supervisar, así que no dependerá de controles administrativos menos efectivos. Durante el ‘HACER’, hay que decidir cómo se registran, organizan, guardan y transmiten los datos, y cuáles son los umbrales que requieren tomar acciones. A la hora de ‘VERIFICAR’, hay que definir quién decide sobre acciones basadas en los umbrales establecidos, y cómo se aplica Imagen: Anglo American MINPER 2019 88 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 89 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

Eduardo calidad. Cuando llegamos a Perú hace ocho años, la hidrogeolo- Ruiz gía –el movimiento del agua entre las rocas o el subsuelo– recién comenzaba a caminar; mientras que la geoquímica, disciplina que aborda la interacción entre el agua y las rocas, o entre el agua y Gerente General los componentes mineros, era una gran desconocida. En parte, AMPHOS 21 lo sigue siendo hoy. Nosotros llevamos 25 años trabajando estas disciplinas de manera integrada, lo que nos permite aprovechar nuestra curva de experiencia. El mercado va a seguir creciendo en la parte de calidad de aguas y efluentes, sobre todo en la mejora del manejo del agua y en la optimización del tratamiento de agua, que es muy costoso y acaba impactando en el flujo de caja de las Eduardo Fernando Heiner compañías. ¿Qué importancia va a tener la utilización de relaves filtrados después del desastre de Brumadinho? Salfate Cillóniz Bueno Las tecnologías para filtrar relaves son una solución en zonas donde el clima lo pueda permitir. En otras donde no es posible, Líder Cierre de Minas Latinoamérica Asesor Jefe de Operaciones ¿Podría hacernos un breve resumen del último año para Am- se puede apostar por controlar los elementos desestabilizadores, GOLDER TETRA TECH ARCADIS phos 21? como el agua asociada al relave. En este sentido, trabajamos en A nivel corporativo, 2018 significó la consolidación de la expan- entender mejor el control del nivel freático dentro de las presas. sión del grupo a tasas de crecimiento y EBITDA superiores al Actualmente, estamos desarrollando un proyecto muy interesante 10%. En Perú, nuevamente tuvimos un crecimiento notable en de reaprovechamiento de relaves que implica desaguar los mis- ¿Cómo se aplica un cierre progresivo ¿Cómo afecta la situación hídrica del ¿Cómo se pueden evitar desastres como ventas, por encima del 30%. Tenemos más de 80 personas en el mos. La investigación que realizamos en esta área puede ser un durante la operación? Perú a la minería? los de Samarco o Brumadinho? país, consolidándonos como una de las empresas más importantes aporte para evitar accidentes como el ocurrido en Brumadinho. ■ Muchos países exigen garantías financie- Perú no necesita desalinizar agua como Los diseños de las relaveras no son algo en el ciclo del agua. A nivel local, nuestro foco está en la minería, ras asociadas al costo del cierre de la mina, Emiratos Árabes o España. El país tiene novedoso pero tampoco son simples. Hay que en 2018 representó aproximadamente el 90% de nuestro ne- que pueden dañar la capacidad crediticia mucha agua en la temporada de lluvias, cuatro fórmulas de disposición de relaves: gocio en la filial. Adicionalmente, también brindamos soporte a de las mineras. El cierre progresivo re- entre diciembre y abril. A partir de mayo, convencionales, espesados, en pasta y grandes infraestructuras como el Metro de Lima o la ampliación duce el pasivo y, con ello, la garantía de hasta noviembre, tanto la costa como la filtrados. Las cuatro presentan ventajas y del aeropuerto Jorge Chávez. cierre, permitiendo confirmar a través de sierra se quedan sin agua. El mensaje es desventajas. Creo que el desafío no está en monitoreo la efectividad de las medidas evidente: hay que retener la mayor canti- la cancha del diseño, más bien las mineras ¿Cuáles son sus líneas de servicio más destacadas? implementadas. Muchas empresas están dad posible del agua de lluvias mediante tienen que invertir en más control durante Tratamos de cubrir el ciclo del agua de la manera más integral po- manejando residuos de forma estratégica; afianzamiento hídrico. La minería puede las operaciones. Un relave en pasta o un sible, ofreciendo servicios de hidrología, hidrogeología, geoquí- por ejemplo, mediante la separación de aportar mucho al desarrollo nacional en relave espesado requieren un gran control mica, y todo aquello relacionado a manejo de agua. Vamos más material estéril de aquel con potencial de este aspecto, por estar localizada en zonas de calidad: la mineralogía de la operación allá de nuestro negocio principal de consultoría e ingeniería para generar drenaje ácido. Así se reduce la ne- de la sierra. De esa manera, los exceden- debe corresponder con la información que implementar nuestras propias soluciones. La investigación es una cesidad de tratamiento de aguas, que tiene tes pueden ser usados por las comunidades se tiene en las muestras. De otro modo, seña de identidad de Amphos 21 desde que nació hace 25 años, y alto costo. para agricultura y ganadería. muchas veces los relaves espesados aca- apostamos por esta línea de trabajo para optimizar los costos de ban con concentraciones menores a las operación y cierre sostenible. Ahí, el reto asociado es la gestión de ¿Qué influencia tienen los pasivos al deseadas. efluentes y la optimización del tratamiento de agua. comprar o vender proyectos? ¿Qué opina de la reciente legislación so- Otro aspecto que estamos trabajando mucho es la instrumentación La valorización de los pasivos tiene cada bre cabeceras de cuenca? ¿En qué proyectos mineros del Perú han y el monitoreo. Perú tiene muchas operaciones medianas donde día más relevancia en los procesos de due En el Perú se pretende promulgar una ley estado trabajando? las rentabilidades no han permitido incorporar altas tecnologías; diligence. El contar con un plan de cierre bajo el concepto ridículo de que el agua se En Perú llevamos ocho años trabajando las normas ambientales han existido siempre, pero ahora perci- técnicamente sólido y con los costos bien genera en la cabecera de cuenca. En reali- con Southern y dos años con Minsur, con bimos que se está endureciendo el rigor de las autoridades fisca- respaldados ayuda en un proceso de ven- dad, todo es cabecera de cuenca. La cuen- ambos estamos viendo proyectos de opti- lizadoras. Se debe tomar conciencia de que, por falta de control, ta. En este sentido, una herramienta útil es ca capta el agua ahí donde llueve, no solo mización de relaves. Ahora hemos gana- un accidente fatal en un depósito de relaves puede acabar con la calcular el costo del cierre prematuro, bá- en la parte alta. En la parte media se genera do proyectos con Nexa; con Yanacocha reputación de una compañía. La tendencia en el mercado es hacia sicamente preguntarse: “¿Qué pasa si hay mucha agua de lluvia que alimenta el río. hemos trabajado en temas de hidrogeolo- un control más riguroso, no solo de las infraestructuras implica- que cerrar mañana? ¿Cuál es el costo que Pero ahora se quiere impedir la actividad gía con el apoyo de la oficina en Estados das en las operaciones, sino también del aspecto ambiental. se tendría que asumir para devolver el te- minera donde suelen estar los yacimientos. Unidos, y en Quellaveco, donde ya hemos rreno a la comunidad con seguridad?” Al- Es una confusión absurda y muy peligrosa, desarrollado gran parte de la ingeniería de Como empresa especializada, ¿cuál es el desafío para seguir gunas empresas mineras están ya separan- porque es la minería la que puede resolver la presa de relaves desde Chile, ahora es- creciendo? do una partida presupuestaria para afrontar el problema del agua en los estiajes con la tamos viendo también la supervisión de la Seguiremos diferenciándonos en el ciclo del agua, particular- un escenario de cierre inesperado. ■ construcción de reservorios. ■ calidad sobre el terreno. ■ mente en lo referente a la parte más geoquímica del problema, la

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¿Cuál es la historia de Ingeniería y Cons- ingresando con más fuerza al mercado de Sandro trucción Sigdo Koppers? proyectos EPC. Hemos realizado con éxito Construcción y ST: Ingeniería y Construcción Sigdo Ko- este tipo de contratos en Chile y Brasil, en ppers nació en 1960, y como parte de su subestaciones eléctricas y líneas de transmi- Tavonatti & desarrollo fue diversificando sus negocios sión, donde tenemos más de 7,000 kilóme- montaje dentro del área industrial, dando origen al tros ejecutados. En minería hay nichos de grupo Sigdo Koppers, nuestra matriz. El proyectos, como talleres de camiones, sub- Marco grupo entrega productos y servicios para la estaciones eléctricas, plantas desaladoras, y minería y la industria a través de compañías otros que se prestan al modelo EPC. Guerrero como Enaex, dedicada a fabricación de ex- plosivos, o Magotteaux, productor de bolas ¿Cómo está utilizando Ingeniería y Cons- ST: Gerente General Corporativo para conminución. Como Ingeniería y Cons- trucción Sigdo Koppers las nuevas tecno- El foco sigue puesto en riormente participó en proyectos en el Perú pañía tiene un rango de productos mucho MG: Gerente General Perú trucción Sigdo Koppers, participamos en la logías? la minería como SSK, ahora apunta al crecimiento en más amplio, y una capacidad más impor- INGENIERÍA Y construcción y el montaje de instalaciones ST: Estamos en el tercer año de un programa el mercado regional como ICSK. Sus prin- tante de trabajo en obra. Con esta fusión CONSTRUCCIÓN SIGDO de gran envergadura en distintos sectores: de innovación, que va desde la eliminación cipales trabajos en la actualidad son la ex- nos proyectamos como una de las empresas KOPPERS minería, energía, e industria general; así del papel, a través de digitalización, hasta la pansión de Toromocho y en la instalación metalmecánicas más fuertes en la costa del como en proyectos EPC que involucran in- utilización de la realidad virtual. Estamos del concentrador de Mina Justa. Pacífico”, asegura Diego Aguirre, gerente geniería, suministros y construcción. desarrollando robots y exoesqueletos para Sandro Tavonatti, gerente general corpora- general de Esmetal Imecon. mejorar la productividad en los montajes. Los últimos años han sido difíciles para tivo de ICSK, afirma que la compañía está La mayor demanda de instalación y mon- ¿Nos puede dar más detalles de sus capa- Vía drones, cámaras y conectividad, trabaja- el segmento de la construcción peruana. apuntando a secciones de proyectos mine- taje en campo también redunda en mayores cidades en el Perú? mos en la localización y geo-referenciación La falta de obras públicas, resultante de la ros donde puedan aplicar el modelo EPC: niveles de actividad para Layher, una firma MG: Entramos en Perú hace 21 años, inicial- de los equipos de construcción y cuadrillas inestabilidad política y la corrupción, y el “Hay nichos como talleres de camiones, alemana de sistemas de andamios y otras mente a través de SSK, y desde 2018 opera- de trabajo, para mejorar la productividad. reciente aumento de la actividad en minería, subestaciones eléctricas y plantas de des- estructuras como puentes peatonales. En la mos como Ingeniería y Construcción Sigdo En esto trabajamos junto a SK Godelius, han hecho que el foco del desarrollo para alinización, donde podemos manejar un actualidad, la minería representa el 60% de Koppers, al igual que en Colombia, Brasil y filial de Sigdo Koppers, que tiene como muchas constructoras esté de nuevo en el contrato EPC. En Chile y Brasil ya hemos la facturación de la compañía en el Perú. Chile. Entregamos servicios de ingeniería y misión apoyar a las compañías del grupo en sector minero. realizado con éxito este tipo de proyectos”. Jorge Reátegui, gerente general de Layher, construcción, que es nuestro negocio princi- la implementación de nuevas tecnologías, y Marco Guerrero, gerente general para La opción de realizar EPCs pequeños y explica cómo se adaptan las soluciones pal, y también de renta de equipos. En estas cuenta con una capacidad muy importante: Perú de Ingeniería y Construcción Sigdo medianos también resulta atractiva para la Layher a las necesidades del sector: “En ST dos décadas hemos realizado importantes por ejemplo, ha desarrollado camiones te- Koppers (ICSK), explica que el negocio industria metalmecánica. Como resultado 2013, la casa matriz lanzó un sistema de an- proyectos para clientes como Las Bambas, le-comandados y robots para la colocación de la compañía en el país está mucho más de la absorción de Imecon, Esmetal (aho- damios más liviano; este año hemos lanza- Yanacocha y Southern Copper, y hoy, entre de explosivos, que ya se están probando en expuesto a los ciclos mineros que en Chile, ra llamada Esmetal Imecon) ha adquirido do una nueva aleación de acero LightWeight nuestros principales contratos, están la am- Enaex. donde la casa matriz tiene más proyectos en mayor experiencia en este tipo de trabajos para las plataformas, logrando una nueva pliación de Toromocho y el montaje de la energía, celulosa e industria general. "Esta- con capacidad de montaje electromecánico. reducción de peso del 14%. Ello permite a planta concentradora en Mina Justa. ¿Qué opinión les merece los problemas de mos viviendo un auge del ciclo minero en Previamente una empresa más enfocada los clientes montar las estructuras en menos corrupción que está teniendo el sector de estos momentos, aunque el desarrollo de en estructuras metálicas, la nueva Esmetal tiempo y con menos andamieros: no es lo ¿Cómo gestionan los vaivenes del ciclo la construcción? los proyectos está siendo más lento de lo Imecon cuenta ahora también con mayor mismo armar 40 kg a nivel del mar, que 40 minero? ST: La corrupción es un tema transversal a previsto", afirma. La compañía, que - ante capacidad en calderería. “La nueva com- kg a 5,000 metros de altura”, resalta. ■ MG: En Chile, la empresa está más diver- toda la región, y eso afecta la confianza, lo sificada, pues atendemos a sectores como que termina trabando las iniciativas de in- celulosa, energía o industria general; en versión. Nosotros tenemos una fuerte políti- Perú, estamos más expuestos a los ciclos ca de cumplimiento; eso no es simplemente MG del cobre, por lo que nuestro reto es diver- un certificado que cuelgas en la pared, es sificarnos. Vemos oportunidades dentro del una manera de trabajar de forma ética y área industrial haciendo, por ejemplo, plan- transparente. Así se puede construir confian- tas de tratamiento de aguas servidas, proyec- za y hacer que Latinoamérica avance: al fi- “ MG: En Perú, estamos más tos energéticos y proyectos EPC dentro de nal, trabajar de forma honesta tiene la mayor la minería. En total, tenemos cerca de 2,500 recompensa tanto para el cliente como para expuestos a los ciclos del cobre empleados, entre directos e indirectos, y un la empresa contratista. que en Chile, por lo que nuestro parque de 30 equipos entre grúas y camiones Con orgullo podemos decir que, en este reto es diversificarnos. Vemos grúa, por un valor de unos US$ 20 millones. contexto de inestabilidad política, nuestra oportunidades dentro del área Estamos viviendo un auge del ciclo mine- compañía no va a aparecer en ningún lista- ro en estos momentos, aunque el desarrollo do de corrupción ni de manejo de contratos. industrial haciendo plantas de de los proyectos está siendo más lento de lo Hemos mantenido la cultura de los socios tratamiento de aguas servidas, previsto. fundadores, por más que eso nos haya hecho

proyectos energéticos y proyectos ST: El gran desafío es consolidarnos regio- dar un paso al costado en muchos procesos. EPC dentro de la minería. “ nalmente en Latinoamérica; desde hace más Estos 60 años de trayectoria, y más de 20 en de dos años estamos también en Colombia Perú, avalan que el camino que elegimos es y Brasil. Dentro de este proceso, estamos el correcto. ■

MINPER 2019 92 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 93 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuál es el posicionamiento de la nueva de 8,000 toneladas, porque el proyecto marca resultante de la combinación en- se partió en dos paquetes que fueron ga- tre Esmetal e Imecon? nados por Esmetal e Imecon, respectiva- Imecon es una empresa metalmecánica mente. Ahora, estamos cotizando el taller Jorge que solo competía directamente con Es- de camiones para Quellaveco, proyecto metal en estructuras metálicas, segmento donde esperamos este año la licitación de recta, y seguimos teniendo 3,500 toneladas donde nosotros éramos más fuertes y lide- un nuevo paquete de estructuras. En 2018 Reátegui allí. Estimamos que Quellaveco va a estar al rábamos el mercado. Sin embargo, Imecon ganamos las estructuras de la ampliación nivel de lo que requirió Cerro Verde. tiene otras líneas de negocio que Esmetal de Toromocho, y seguimos atentos a varios Actualmente estamos en Toromocho, Las Gerente General no tenía o estaban en proceso de desarro- procesos en otras grandes mineras. Por el Bambas, y tenemos algunos frentes en llo: es una empresa fuerte en calderería, lado de Imecon, hemos ganado proyectos LAYHER Mina Justa y Quellaveco, donde esperamos tanques, equipos y tuberías forzadas, y con con Outotec, FLSmidth y TecProMin, en beneficiarnos con las siguientes amplia- más experiencia que Esmetal en montajes Quellaveco y Mina Justa, y recientemente ciones. A día de hoy, la minería representa electromecánicos, obras civiles y proyec- con Sacyr para Monte Azul. cerca del 60% de la facturación de Layher, tos EPC. Entre el 2% y el 3% de la inversión en ¿Qué impulso están sintiendo con los es 100% compatible con estas soluciones, tanto en proyectos en construcción como El acercamiento de Esmetal e Imecon co- un gran proyecto minero va a la industria nuevos proyectos mineros? por lo que estamos hablando de una ofer- en trabajos de mantenimiento. Cerro Verde, Diego menzó para trabajar en conjunto proyectos metalmecánica, entre productos y servi- La coyuntura ha cambiado de manera posi- ta integral para los proyectos. En 2013, la solo en mantenimientos, usa 1,000 tone- de infraestructura, y a finales de 2018 se cios como estructuras, piping, calderería, tiva por los nuevos proyectos, aunque ya te- casa matriz lanzó un sistema más liviano; ladas de andamios que van rotando en las dio la combinación de ambas empresas. La tanques, chutes y fabricaciones de equi- níamos una buena posición, porque siempre este año hemos lanzado una nueva aleación diferentes áreas. Aguirre nueva compañía tiene un rango de produc- pos. En un proyecto de 5,000 millones, hemos invertido en tiempos de crisis. En los de acero LightWeight para las plataformas, tos mucho más amplio, y una capacidad la inversión para el sector metalmecánico últimos años, nos hemos mudado a un local logrando una nueva reducción de peso del ¿Cómo ha aumentado la venta de anda- más importante de trabajo en obra, donde es significativa, aunque obviamente com- más grande en Lima, y hemos abierto al- 14%. Ello permite a los clientes montar las mios frente al servicio de alquiler? Salmón hay una oportunidad para entrar en proyec- petimos con empresas de todo el mundo. macenes en Arequipa, Piura y Moquegua. estructuras en menos tiempo y con menos Hoy día, la venta de andamios ya representa tos EPC de mediana envergadura. Con esta La minería supone actualmente el 60% de Tenemos también presencia comercial en andamieros: no es lo mismo armar 40 kg a el 20% de la facturación de Layher, cuando Gerente General fusión nos proyectamos como una de las nuestro negocio; esto no fue así los dos Talara, Trujillo e Ilo, y próximamente va- nivel del mar, que 40 kg a 5,000 metros de hace unos años era solo el 10%. Aparte, el ESMETAL-IMECON empresas metalmecánicas más fuertes en últimos años, donde eran los proyectos de mos a llegar a Iquitos. Estamos cumpliendo altura. Este año queremos dar impulso tam- mercado peruano ha crecido y hemos podi- la costa del Pacífico. energía y petróleo los que dominaban la 12 años en el país, y en este tiempo hemos bién a la realidad virtual, para visualizar los do introducir otros sistemas y herramientas facturación. importado más de 1,000 contenedores de proyectos en 3D. de instalación e izaje que antes no se ven- Anteriormente a la fusión, ¿cómo venía material, con una inversión de más de € 60 dían en el país. Por otro lado, en estos 11 evolucionando el negocio de Esmetal? ¿Cómo van a consolidar la operación en millones. ¿En qué proyectos importantes están años, hemos formado a casi 20,000 perso- Entre 2012 y 2017 triplicamos el tamaño términos de plantas productivas y líneas presentes? nas especialistas en andamios multidirec- de la empresa, tanto en producción como de negocio tras la fusión? ¿Nos puede dar más detalles acerca de En su momento, la ampliación de Cerro cionales y, desde este año, somos el primer en ventas. En este proceso, decidimos am- Estamos operando en tres plantas: las dos sus líneas de producto? Verde fue el proyecto más grande de mi- centro certificador del perfil de andamiero pliar nuestra oferta. Empezamos con inge- plantas de Esmetal y la planta de Imecon. A nivel corporativo, Layher viene desarro- nería para Layher a nivel global, con 5,000 avalado por el Ministerio de Trabajo. Esto niería para diseño de edificios, y también Poco a poco vamos a trasladar toda la ope- llando varios sistemas, como el BRS, que toneladas suministradas directamente por es parte de nuestra visión de profesionalizar comenzamos a hacer montajes mecánicos ración de pintura y protecciones de Lurín es un puente peatonal de hasta 26 metros nosotros. En Talara, la refinería ha llegado a el sector y fomentar el modelo del contratis- de las estructuras fabricadas por nosotros. a la planta de Imecon en Punta Negra, y de luz, y el sistema FW, que también permi- tener 8,000 toneladas de andamios Layher, ta andamiero, que existe mucho en Europa “ Por otro lado, instalamos una planta de en 2020-2021 veremos cómo trasladar la te luces importantes. El andamio Allround 6,000 de ellas suministradas de forma di- pero no tanto aquí. ■ protecciones de pintura, y decidimos in- capacidad de fabricación del Callao a Pun- Entre el 2% y el 3% de la cursionar en el negocio de los puentes mo- ta Negra también. Hoy día tenemos 32,000 inversión en un gran proyecto dulares, con los que buscábamos tener un metros cuadrados en el Callao, 40,000 me- minero va a la industria producto que no fuera ligado a los ciclos tros cuadrados en Lurín, y en Punta Negra metalmecánica, entre productos de la industria. A pesar del éxito de estos tenemos 130,000 metros cuadrados, de los puentes, no ha sido nada fácil trabajar con cuales solo usamos 70,000. y servicios como estructuras, el Estado; tenemos actualmente un proce- piping, calderería, tanques, so de arbitraje con el MTC por una licita- ¿Cómo se presenta el 2019 para la com- chutes y fabricaciones de ción de 98 puentes que ganamos, y que el pañía?

equipos. Estado anuló de manera sorpresiva un mes 2018 fue probablemente el año más difícil “ después. Recientemente hemos ganado de los últimos siete años. Ahora, las pers- otra licitación por 54 puentes. Se trata de pectivas son buenas para 2019 y 2020. En un producto 100% peruano, que está sien- minería, el interrogante es qué pasará a do vendido también a empresas mineras y partir de 2021. En infraestructura, vemos constructoras. que va a haber mucho movimiento, porque se necesitan cientos de puentes. No se han ¿Cómo participa Esmetal-Imecon en el repuesto los daños causados por el fenó- sector minero? meno del Niño de 2017, y este año hemos En Mina Justa hemos ganado el 100% visto fenómenos climáticos casi tan fuertes de las estructuras metálicas para un total como los de 2017. ■

MINPER 2019 94 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 95 MINPER 2019 FICHA TÉCNICA Global Business Reports Global Business Reports INFORME

1 2 Recolección y análisis Drones para un mayor control Contratistas mineros de ig Data

Nuevos proyectos aportan mayor demanda de movimiento de tierras y otros servicios conexos

Al igual que en el caso de las empresas de Bambas, la compañía ejecutó la voladura ves después del accidente de Brumadinho: ingeniería, el nivel de actividad de los di- y movimiento de tierras para Nueva Fue- “En Perú, tenemos abundante roca, pero ferentes contratistas es un buen termómetro rabamba y también para la chancadora y en Brasil escasea el material rocoso, por lo del estado actual de la industria. Una em- la concentradora de la operación. En los que hacen las presas con las propias arcillas presa como STRACON, uno de los mayo- últimos años, debido a la falta de nuevos compactadas. Además, el relave del hierro Planicación y reactividad en Identicación de materiales en res contratistas mineros del país, demuestra proyectos, Pevoex ha diversificado sus ser- no es como el relave de otros metales. En tiempo real a las necesidades almacenes por radiofrecuencia el incremento en la actividad de construc- vicios y ha desarrollado gran experiencia en Brumadinho, a pesar de que habían colo- ción de nuevos proyectos, al punto de que presas de relaves, incluyendo contratos con cado vegetación encima, el relave seguía del proyecto - Etiquetas activas: el 75% de la facturación de la compañía Nexa en El Porvenir, Pan American Silver comportándose como una gelatina”. emiten una señal constantemente provenía de trabajos de construcción en el en Huarón, y Colquisiri. Además de las instalaciones de relaves, Pe- - Etiquetas pasivas: primer trimestre del año, frente al 25% res- Rómulo Mucho, gerente general de Pevoex voex está realizando movimiento de tierras pueden ser encontradas a tante generado por actividades de explota- y ex presidente del Instituto de Ingenieros en Quellaveco y tiene un contrato para lle- demanda de otros equipos ción minera. de Minas del Perú (IIMP), comenta los var a cabo operaciones a cielo abierto para STRACON inició una nueva era el año pa- riesgos asociados con las presas de rela- Atacocha, de Nexa. ■ sado cuando se escindió del Grupo Graña Imagen cortesía de STRACON EL FUTURO DE LA y Montero, en una transacción liderada por su director general, Steve Dixon, y Ashmo- CONSTRUCCIÓN re Group. Tan solo unos meses más tarde, en octubre de 2018, la compañía expandió sus alas en Norteamérica con la adquisición del 60% de Dumas Mining, un contratista 3 4 subterráneo especializado con operaciones Vehículos autónomos Uso de exoesqueletos en Canadá y México. en la operación Steve Dixon resume así la estrategia que impulsó la compra de Dumas: “La adqui- sición se completó con el objetivo de hacer crecer el negocio subterráneo en las Amé- ricas, y de proporcionar a STRACON una plataforma para crecer en minería de super- ficie y construcción en América del Norte”. Otros contratistas locales, como Pevoex y MUR-WY, también han impulsado la diver- sificación en los últimos años. MUR-WY, un contratista que pertenece a Aruntani y que comenzó sirviendo a las minas del grupo, cuenta con servicios de trasnsporte especializado, movimiento de tierras y ex- plotación minera (donde el año pasado se adjudicó la explotación del tajo de Cerro Corona, de Gold Fields). También tiene una división de alquiler de equipos, y reciente- mente ha invertido en un importante taller Mayor eciencia y seguridad en Menores riesgos para la salud para ofrecer servicios de mantenimiento. tareas repetitivas de las personas Mientras tanto, Pevoex era tradicional- Fuentes: Bechtel, ICSK, MIQ Logistics, GBR mente un especialista en voladura; en Las

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¿Cuáles son los proyectos actuales de objetivo de hacer crecer el negocio subterrá- STRACON en Perú? neo en las Américas, así como proporcionar Estamos trabajando con Las Bambas, Hud- a STRACON una plataforma para crecer en bay y Tahoe. Recientemente completamos minería de superficie y construcción en Amé- Rómulo un proyecto en La Zanja, y también estamos rica del Norte. trabajando en Quellaveco, en una empresa Actualmente, el 75% de la actividad de conjunta con GyM, haciendo el movimiento STRACON se encuentra en la construcción. Mucho de tierras para el sitio de la planta. Además, En términos de geografías, el negocio se va estamos licitando trabajos en varios proyectos a dividir al 50-50% entre Perú y otros países. y continuamos ayudando a los clientes y sus En cuanto a Dumas, en Norteamérica los ser- Gerente General compañías de ingeniería con estudios y opor- vicios se centran más en actividades de desa- PEVOEX tunidades de desarrollo. A nivel internacional, rrollo, incluidos los piques, y otros proyectos continuamos teniendo una fuerte presencia en auxiliares. Cobre Panamá, de First Quantum. También ¿Cómo cree que puede afectar la formación de los nuevos gobier- estamos activos en Guyana en la mina Aurora ¿Cómo complementa Dumas la oferta de ¿Cómo ve la coyuntura actual del sector minero? nos regionales en la promoción minera? (Guyana Goldfields), donde estamos reali- STRACON en minería? Hemos estado viviendo muy buenos momentos en minería, aunque El problema es que muchas de las autoridades regionales y locales Steve zando operaciones de minería a cielo abierto. Dumas se enfoca en la operación subterránea: en los últimos meses la guerra comercial ha afectado los precios del emergen como consecuencia de los conflictos sociales, con ciertas tiene mucha experiencia en piques, desarro- cobre. Afortunadamente, ya estaban en marcha Quellaveco, Mina excepciones: son políticos producto del reclamo y, cuando son elegi- ¿Cuáles han sido los últimos hitos en el de- llo lateral y producción minera. Mientras Justa y la expansión de Toromocho por un valor total de US$ 8,200 dos, no saben qué hacer porque no están preparados para la gestión Dixon sarrollo corporativo de STRACON? tanto, STRACON se centra en las activida- millones. El inicio del proyecto Tía María será muy importante; que- de los recursos y del desarrollo. No hay una escuela de líderes, así El principal cambio fue la escisión de STRA- des de construcción y operación de minas de da el desafío para el Estado y las empresas de gestionar y resolver los que al final muchos gobernadores se ven obligados a improvisar, y CON del Grupo Graña y Montero, en abril de tajo abierto, por lo que las dos compañías se conflictos sociales. existe mucho miedo a tomar decisiones; el resultado es la muy baja Director General 2018. Después, adquirimos el 60% Dumas. complementan bien. Particularmente en el ejecución presupuestal y la baja inversión pública, que al final afectan STRACON Desde entonces, Dumas ha obtenido nuevos sector subterráneo, la metodología está evo- ¿Qué tamaño tienen las operaciones de Pevoex? el crecimiento económico y provocan una generación de empleo casi contratos, por ejemplo en Lalor (Hudbay), y lucionando en la región, con una creciente Hemos crecido como empresa. Nuestro principal cliente es Nexa, nula. También hay temores hacia los proyectos mineros, por descono- estamos buscando nuevas oportunidades en demanda de innovación y mecanización. Ac- donde estamos haciendo el minado del tajo abierto San Gerardo para cimiento y por los conflictos sociales que se podrían dar al no saberse Canadá y América Latina, incluido Méxi- tualmente, Dumas tiene alrededor de 1,000 Atacocha, y estamos también trabajando en el recrecimiento de la explicar las bondades de una inversión responsable. ■ co, donde la empresa ya opera con Fresnillo empleados y opera 10 proyectos en Canadá y presa de El Porvenir. Entre los dos proyectos tenemos unos 400 co- y Torex. La adquisición se completó con el dos en México. ■ laboradores. Por otro lado, hemos construido el recrecimiento de la presa de relaves de Huarón, de Pan American Silver, y también es- ¿Cuáles son los últimos proyectos en los que la mayor parte del negocio viene de fuera del tamos trabajando en la construcción de una nueva presa de relaves están trabajando en minería? grupo. para Colquisiri. Igualmente, tenemos un contrato de cinco años para En 2018 nos adjudicamos la explotación del perforación y pre-corte en Cuajone, para Southern Copper. Final- tajo superficial de Cerro Corona, de Gold ¿Qué flota tienen, y cómo se están compor- mente, también estamos trabajando en trabajos de perforación para Fields, lo que es un hito muy importante para tando las otras divisiones? movimiento de tierras con el consorcio JJC-Besalco en Quellaveco. la compañía, por tratarse de un cliente transna- Tenemos una flota de 300 volquetes y 400 Fuera de la minería, estamos participando en un consorcio en la cons- cional de altos estándares. Igualmente, hemos equipos de línea amarilla. En transporte, con- trucción de un tramo de la carretera Oyón-Ambo. En total, tenemos obtenido un contrato en Antamina, que es otro tamos con 60 líneas de modulares para carga 700 trabajadores. referente mundial, para hacer perforación (bu- extra pesada y sobredimensionada, así como ffers). Finalmente, nos adjudicamos el proyec- 143 tractos para operaciones de carga general ¿Qué inversiones han realizado para apoyar este crecimiento? to B2 en Minsur para la operación de los rela- o químicos, y 10 tractocamiones de mayor po- En los primeros meses de 2019 hemos invertido US$ 3 millones, y ves. Este es un proyecto retador y con mucha tencia para carga pesada. ahora estamos adquiriendo dos perforadoras más y excavadoras, con innovación en la metodología de operación. En el negocio de mantenimiento y reparación, lo que estamos hablando de unos US$ 2 millones adicionales. Dicho el año pasado invertimos en un nuevo taller esto, si aparece un proyecto grande, tenemos que arriesgar. Hemos lo- ¿Qué suponen estos contratos para la con- de ultima generación, y estamos creciendo con grado un buen prestigio crediticio en estos años, por lo que podríamos solidación de la compañía? tiempos de reparación mucho más cortos. El dar el salto a mayores financiamientos. Miguel Buscamos consolidar nuestra presencia en el negocio de transporte ha sido el más desafian- mercado minero, con la última tecnología, te, por las condiciones del mercado, aunque ¿Cómo ha evolucionado el rango de acción de Pevoex? costos muy competitivos y una forma dis- este año nos hemos recuperado con Marcobre, Nacimos como expertos en perforación y voladura de rocas y, en ese Butrón tinta de hacer las cosas. Como parte de este donde estamos ya transportando los equipos segmento, el trabajo más grande que hicimos fue en Las Bambas, proceso, los contratistas peruanos están cada de Epiroc y Zamine. Esperamos entrar en donde movimos millones de metros cúbicos para las voladuras en vez mejor preparados, y podemos salir con Quellaveco con fuerza en la segunda mitad de Nueva Fuerabamba, la chancadora y la planta concentradora. Des- Director Gerente General mejores propuestas al extranjero. Tenemos 2019. Finalmente, nuestra última línea de ne- pués de eso, debido a la escasez de proyectos nuevos durante varios MUR-WY todas las certificaciones de calidad, seguridad gocio es el alquiler de equipos, donde hemos años, decidimos diversificarnos. A día de hoy, hemos logrado una y medioambiente aunque, más allá de los cer- logrado colocar máquinas muy especializadas buena especialización en construcción de presas de relaves, tanto en tificados, la calidad de nuestra gente es la que en distintos proyectos. Ofrecemos equipos con proyectos de recrecimiento como en presas nuevas, y en construcción marca nuestra trayectoria desde que empeza- buena disponibilidad y con todo el manteni- de carreteras y obras civiles en general. Por otro lado, hemos logrado mos a operar en 2002 en Aruntani. Hoy día, miento. ■ la triple certificación.

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manejando grandes volúmenes de trabajo es de Canadá (TMMC) para la creación de un está incorporando desarrollos tecnológicos aún complicado en el Perú, se va a requerir contratista integrado, llamado DC Thyssen interesantes. Diego Morales, gerente ge- “ Contratistas un mayor nivel de automatización y tecno- Mining. neral de Mas Errázuriz, un contratista chi- logía”, explica Eduardo Cossio Chirinos, Wayne Levert, gerente general de DC-Thys- leno que recientemente completó el túnel El ruido político influye, pero no gerente general de INCIMMET. “Hasta que sen Mining, resalta que el rango de acción de desvío del río Asana en Quellaveco, da subterráneos llegue ese momento, un aumento grande de de la compañía aumenta drásticamente con algunos alcances: “En Chile ya trabajamos afecta las inversiones, porque los volúmenes supone un aumento del ries- el apoyo financiero y operativo de Thyssen, con equipos de control remoto, lo que hace el impulsor de la minería son los Impulsando la productividad en go de seguridad para el contratista”, añade. que incluye un plan de inversión inicial de que el operador salga de las áreas de riesgo. precios de los minerales. Aunque INCIMMET, una empresa peruana creada US$ 15 millones. “Podemos manejar todas Aquí en Perú, las empresas han comenza- un entorno desafiante tenemos operaciones en Argentina en la década los 90, actualmente trabaja las fases de la contrata minera: excavación do recientemente a trabajar con desatadores para Nexa y Buenaventura en Perú, y tam- de piques, construcción, ingeniería y diseño, (scalers) mecanizados, lo que era impensa- y Ecuador, y hemos hecho también bién tiene contratos en Argentina y Colom- desarrollo y producción subterráneos, per- ble hace solo un año. Además, los jumbos proyectos en Brasil y Colombia, bia. La compañía ha seguido un proceso de foración Alimak, raise boring, aplicación tienen manipuladores de barras para evitar Perú es el único país fuera de Gracias a las nuevas tecnologías y las eco- vez hay más operaciones pero más reduci- profesionalización en los últimos años y de shotcrete y congelación de suelos, entre cualquier contacto entre el hombre y la má- Chile donde tenemos una oficina nomías de escala, las grandes minas a cielo das, porque las mineras están optimizando actualmente cuenta con la triple certifica- otras", afirma. Como DC Mining, la empre- quina". abierto han logrado altos niveles de eficien- el desarrollo de infraestructura. Se realiza ción en todos sus servicios. En los últimos sa cuenta actualmente con 250 personas que Elvis Torres, gerente de operaciones en permanente. Eso muestra la cia, pero lo mismo no aplica a la minería menor cantidad de metros, lo que es un de- años, también ha ingresado al segmento de trabajan para Sierra Metals en cuatro con- IESA, otro contratista, explica que la in- confianza que tiene Mas Errázuriz subterránea en Perú. Víctor Gobitz, geren- safío para el modelo de negocio. Debemos minería de superficie con diferentes contra- tratos separados, incluyendo la construcción dustria está experimentando un desarrollo en el país. te general de Buenaventura, señala que las optimizar la productividad de la gente y los tos para Southern, Cerro Verde, Barrick y del nuevo pique Yauricocha. significativo en los procesos de voladura, minas a cielo abierto disfrutan de 18 horas equipos", comenta. Chinalco. con software de automatización y sensores, productivas al día, mientras que esa cifra se En línea con esta búsqueda de producti- La mayor demanda de grandes contratistas así como en aspectos de seguridad: "Se ha - Diego Morales, reduce drásticamente a tan solo 12 o 13 ho- vidad, algunas compañías mineras están integrados también está atrayendo a empre- Nuevas tecnologías popularizado el uso de pulseras que pueden Gerente General, ras en operaciones de socavón. buscando trabajar con un único contratista sas internacionales. Deep Concept Mining monitorear los signos vitales y detectar si el Mas Errázuriz

Gianflavio Carozzi, gerente general de integrado que pueda manejar toda la opera- (DC Mining), una empresa local creada Quizá falten algunos años para que la mi- operador ha tenido un buen descanso o no. AESA, uno de los principales contratistas ción. El problema es identificar una empre- en 2015 con un equipo especializado en la nería subterránea continua sea una realidad Hace cuatro años, esta tecnología era muy “ subterráneos del país, resume las últimas sa con capacidad suficiente para asumir tal construcción de piques, recientemente ha en operaciones de roca dura pero, de cual- costosa, pero ya la estamos utilizando en tendencias del mercado peruano: “Cada responsabilidad. “Tener un solo contratista formado una empresa conjunta con Thyssen quier modo, el segmento subterráneo ya Pallancata”, afirma. 104>>

MINPER 2019 100 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 101 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuáles han sido los principales hitos para volúmenes supone un aumento del riesgo de ¿Cuál ha sido la evolución de AESA en el Las minas buscan apoyarse en contratis- INCIMMET? seguridad para el contratista. Nosotros tene- mercado peruano? tas más fuertes. ¿Qué ventajas les aporta INCIMMET es parte del grupo empresarial mos muy claro que no podemos sacrificar AESA ha crecido entre un 15% y un 20% ser parte del Grupo Breca? EXC GROUP. Mi padre trabajó muchos el estándar de seguridad solo por crecer en en los últimos dos años; ahora tenemos 10 AESA es parte de un gran grupo econó- años en Buenaventura, y en 1993 vio una volúmenes. El año pasado ha sido muy bue- operaciones, más de 150 equipos y 2,200 mico, presente en producción (Minsur y oportunidad en el mercado para fundar una no en seguridad para INCIMMET, con muy empleados. Cada vez hay más operacio- Raura) y en servicios mineros (AESA) y empresa contratista, inicialmente en la ac- buenos indicadores, y también ganamos el nes, pero estas tienden a ser más reducidas de voladura (Exsa), así como en otras in- tividad de relleno hidráulico con el método primer puesto en el concurso internacional en tamaño, porque las compañías mineras dustrias. Gracias a ello, podemos apalan- de explotación de corte y relleno ascendente. de buenas prácticas en seguridad minera or- están optimizando el desarrollo de infraes- car las distintas experiencias que tiene el En base a eso, hemos generado un negocio ganizado por el ISEM. tructura. Se realiza menor cantidad de me- grupo, probar con mayor facilidad mejoras completo que incluye relleno hidráulico, re- tros, lo que es un desafío para el modelo de tecnológicas, generar sinergias y mejorar la lleno en pasta, relleno cementado, y ahora es- ¿Cuál es el reto de trabajar para grandes negocio. Es ahí donde uno debe encontrar propuesta de valor. tamos viendo el relleno detrítico cementado compañías transnacionales? nuevas formas de optimizar la productivi- Los clientes cada vez más buscan una so- (cemented rock fill). Durante un tiempo tam- El gran reto es ofrecer tarifas competitivas dad de la gente y los equipos, buscando los lución integral y concentrar las respuestas bién hicimos obras públicas, pero en 2005 sin descuidar los estándares de seguridad y más altos estándares de seguridad. Actual- a sus necesidades en un menor número de decidimos centrarnos en el sector minero, calidad. El mercado muestra gran dinamis- Gianflavio mente trabajamos en San Rafael y Raura, proveedores. Cada proveedor que ingresa a Eduardo como contratistas en excavación. Dentro de mo, con importantes licitaciones, pero hay dentro del grupo Breca, así como con clien- trabajar en una operación minera tiene que esto, nos hemos especializado en desarro- que apuntar a la productividad en la opera- tes externos como Volcan, Nexa, Yanaco- sostener todo un coste fijo para supervisar llo subterráneo, y ahora estamos ejecutando ción y la eficiencia en los procesos de las Carozzi cha y Colquisiri. la operación. Si puedes diluir eso entre me- Cossio una estrategia de diversificación; de hecho, áreas de soporte, porque la minería es un Hoy hay dos retos importantes que tienen nos contratistas, el beneficio económico tenemos ya presencia en minería superficial. mercado de precios. El año pasado, fuimos un impacto en la productividad: las horas es inmediato. Además, hay muchos pro- En el 2011 hemos tenido contrato con Anglo agresivos selectivamente participando en dos efectivas de trabajo y la utilización de las blemas de seguridad que se dan por des- Chirinos American Quellaveco y desde el 2017 con licitaciones muy importantes: la construc- Gerente General máquinas. En minería subterránea, de 24 coordinación entre múltiples contratistas. Southern, Cerro Verde, Barrick y Chinalco, ción de los túneles de la faja transportadora AESA horas disponibles, se trabaja de manera Finalmente, está el proceso de explotación Gerente General por ejemplo. de mineral y el túnel para los relaves de Que- efectiva entre 12 o 12.5 horas por día. Por minera, que es como un rompecabezas. Si INCIMMET llaveco –en consorcio con una empresa tu- otro lado, debido a que muchas veces las alguna de las piezas no encaja bien, el ciclo ¿Cómo se posicionan hoy día en el merca- nelera chilena–, y el desarrollo completo de máquinas están cautivas en un área con- minero sufre y las metas no se cumplen. do minero regional? chimeneas, incluyendo la parte de ingeniería, finada, el ratio de utilización de estas se Nuestro negocio central sigue siendo la mi- la construcción, el sostenimiento y la fabri- encuentra entre 25% y 50%. Por ello, la ¿Está el mercado peruano listo para que nería subterránea, pero somos un contratista cación e instalación de las tolvas electro-hi- oportunidad para aumentar valor a través un solo contratista se encargue de toda más diversificado. Ofrecemos una solución dráulicas para Continental Gold, empresa de mayor productividad es gigantesca. una operación? en excavación, tanto en superficie como en participada por Newmont en Colombia. No Es muy reducido el número de empresas subterráneo. Contamos con un sistema in- ganamos Quellaveco pero estuvimos formal- ¿Cómo está evolucionando la tecnología que pueden brindar un servicio de esta na- tegrado de gestión que permite cumplir las mente en la lista corta. Sí ganamos la licita- en minería subterránea? turaleza; nosotros estamos preparados y exigencias de grandes compañías globales. ción de Continental Gold. La industria está moviéndose hacia la ope- enfocados en ello. Hemos pasado de ejecu- A diferencia de otras compañías, que certifi- Ahora tenemos cinco clientes importantes: ración remota de máquinas desde la super- tar avances y desarrollos, a aplicar el soste- can una actividad y ya se muestran como una además de Continental Gold, trabajamos “ ficie y, en algunos escasos casos, la opera- nimiento de roca con shotcrete, a brindar el “ compañía tri-norma, todo el portafolio de con Hochschild en Argentina (Minera San- La minería peruana subterránea ción autónoma. Con ello, se logra reducir transporte y acarreo, y a dar otros servicios El cliente quiere trabajar con servicios de INCIMMET cuenta con la triple ta Cruz) y con Buenaventura, Cerro Verde y tiende a ser de menores riesgos al eliminar el factor humano en de mina. Estamos trabajando en optimizar pocos proveedores, pero el certificación. Esto es un hito importante y es Nexa Resources en Perú. A este último clien- condiciones riesgosas, así como maximi- las interacciones entre dichos servicios. parte de un proceso de fortalecimiento orga- te, en particular, lo apoyamos en sus tres mi- dimensiones en función a mercado aún no está preparado zar el trabajo efectivo del personal y el uso nizacional. También estamos trabajando de nas en operación: Cerro Lindo, El Porvenir cuerpos y vetas. Conforme eficiente de los equipos. Asimismo, se ven ¿Qué oportunidades ven en el potencial para una concentración muy forma muy intensa en afianzar nuestra cultu- y Atacocha. los recursos mineros se vayan avances en la optimización del ciclo mine- desarrollo de minería subterránea a ambiciosa: tener un solo ra de seguridad, en colaboración con DuPont. ¿Qué impacto positivo han tenido en estos consumiendo, las leyes se ro a través de la interconectividad de los gran escala? contratista manejando grandes distintos sistemas de equipos. En paralelo a Hoy en día, la explotación minera a gran El mercado parece migrar hacia una con- 25 años en términos de capacitación? irán reduciendo, y se requerirá volúmenes es aún complicado este proceso, seguimos viendo la tendencia escala se concentra en la superficie, a tra- centración de contratistas subterráneos. Hemos logrado un gran impacto. Por ejem-

procesos de explotación cada hacia la electrificación de los equipos, algo vés de grandes tajos abiertos. En Perú, la en el Perú. Para llegar a eso, se ¿Llegará el momento en que un solo con- plo, trabajamos durante 18 años de manera

vez más masivos.“ en lo cual estamos trabajando con diferen- minería peruana subterránea tiende a ser de va a requerir un mayor nivel de tratista pueda encargarse de una opera- ininterrumpida con Volcan. Durante ese pe-

tes proveedores. También vemos avances menores dimensiones en función a cuerpos ción entera? riodo, fue un orgullo trabajar con las comu- automatización y tecnología.“ en el área de mantenimiento: la misma y vetas. Conforme los recursos mineros se El cliente quiere trabajar con pocos provee- nidades, y cuando nos tocó retirarnos de los máquina te conversa en tiempo real sobre vayan consumiendo, las leyes de explo- dores, pero el mercado aún no está preparado proyectos, dejamos operando a las empresas lo que deberías o no deberías cambiar, in- tación se irán reduciendo, y se requerirá para una concentración muy ambiciosa: te- de la comunidad. Nosotros hicimos toda la dependientemente de cuánto tiempo lleve procesos de explotación cada vez más ma- ner un solo contratista manejando grandes transferencia tecnológica y de conocimiento operando. Por el lado de la capacitación del sivos. Con la combinación de mejoras tec- volúmenes de trabajo es aún complicado en a estas empresas. Por otro lado, mi padre es personal, estamos invirtiendo en brindar no nológicas, es posible que veamos procesos el Perú. Para llegar a eso, se va a requerir un un formador en relleno de minas, y gran parte solo capacitaciones teóricas, sino también continuos de explotación minera, por ejem- mayor nivel de automatización y tecnología. de los especialistas en el mercado han sido prácticas con el uso de realidad virtual. plo con máquinas tuneladoras. ■ Hasta entonces, un aumento grande de los capacitados por INCIMMET. ■

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perforación Alimak, raise boring, aplicación tencia es muy fuerte, pero nos hemos posicio- <<101 y se puede usar en túneles de 3x3 metros, es de shotcrete y congelación de suelos, entre nado bien a través de Thyssen Mining, con Un gran desafío para la introducción de tec- un hito enorme ya que numerosas mineras “ otras. Este año buscamos invertir US$ 15 mi- altos estándares de seguridad, disponibilidad nología en el segmento subterráneo peruano desean reducir las secciones de los túneles llones en nuevos equipos para acomodar el de nuevos equipos y capacidad de adapta- es la cantidad significativa de operaciones para disminuir la dilución, pero mantenien- La tendencia es a promover la crecimiento en el Perú, y haremos inversio- ción. Por otro lado, en excavación de piques de vetas angostas, cuyas condiciones venían do un método mecanizado. Los primeros automatización y la seguridad. nes adicionales en equipos de raise boring. no hay mucha competencia, probablemente porque este trabajo requiere un conocimiento limitando los avances en materia de meca- modelos serán utilizados por Pan American Se han popularizado las pulseras nización. Esta coyuntura, sin embargo, ha Silver en Perú. ¿Cuáles son los principales proyectos en muy especializado y equipos de vanguardia, impulsado la innovación local. Tumi Raise Al tiempo que hay mayor demanda por tú- que detectan los signos vitales los que están trabajando ahora? y porque tiene sus riesgos. Boring, un contratista especializado que neles pequeños, las operaciones más gran- e identifican si el operario ha Además de Volcan y Glencore, donde ha- Aunque los proyectos de piques no son fre- solo utiliza sus propias máquinas, ha dise- des también requieren infraestructura más descansado o no. Si eres operador cemos consultoría y gestión de proyectos, cuentes, hay algunas oportunidades. Nexa, amplia. Tumi Raise Boring, por ejemplo, ha nuestro principal proyecto es Yauricocha, de por ejemplo, debería reiniciar su proyecto ñado una perforadora de elevación que se de equipo y no has dormido, no puede utilizar no solamente en chimeneas desarrollado la máquina 700 SR para hue- Sierra Metals, donde actualmente tenemos para un nuevo pique de 500 metros, que ya de ventilación o pasos de mineral, sino tam- cos de ventilación de tres metros de diáme- puedes entrar a trabajar. Hace 250 personas trabajando como DC Mining. tiene la primera fase completada; de hecho, bién en procesos de producción. Asimismo, tro y entre 150 y 250 metros de largo. La cuatro años esta tecnología era Esto se produjo a través de cuatro contratos este fue nuestro primer trabajo de gestión Resemin, fabricante peruano de equipos, primera de estas máquinas será utilizada en muy costosa, pero ya la estamos Wayne separados, que incluyen no solo el desarrollo como DC Mining. La segunda fase es la ex- ha logrado reconocimiento mundial en el San Rafael, de Minsur. subterráneo, sino también la rehabilitación cavación real del pique, y debería licitarse utilizando en Pallancata. segmento de vetas angostas por diseñar y Tumi tiene 14 máquinas en operación, y de los piques antiguos (Central y Mascota), este año. En general, la demanda de excava- producir un jumbo de un metro de ancho. espera agregar de dos a tres máquinas más Levert y la excavación del nuevo pique, Yauricocha. ción de piques ha crecido en los últimos dos Finalmente, Robocon, un contratista espe- para fines de 2019, todas las cuales serán - Elvis Torres, Este es un pique de madera grande (5x5 me- años, lo que muestra el avance de la mecani- cializado en hormigón proyectado (shotcre- del modelo SR de Tumi. "La máquina per- Gerente de Gerente General tros) con cuatro compartimentos y 350 me- zación en la minería subterránea. Yauricocha te), acaba de fabricar sus primeros robots foradora estándar se está convirtiendo en tros de profundidad. es un gran ejemplo de esta tendencia: de ser Operaciones, DC-THYSSEN MINING para la aplicación de shotcrete en vetas an- una cosa del pasado: nuestra máquina SR es una operación bastante manual, estará com-

gostas, a través de su filial Tecnomecánica. más segura, más económica, ofrece mejores IESA ¿Cómo describiría el panorama competiti- pletamente mecanizada en cinco años. Otro Enrique Sattler, director general de Robo- rendimientos y es más fácil de transportar”, “ vo entre los contratistas subterráneos? proyecto de referencia es la estandarización con, destaca que el desarrollo de esta nueva asegura Marc Blattner, gerente general de ¿Cómo se forma DC-Thyssen Mining en Pensamos crecer de forma agresiva en Lati- de Volcan por parte de Glencore. ■ máquina, que tiene un ancho de 1.6 metros Tumi. ■ Perú? noamérica. En desarrollo minero, la compe- Desde 2010 nuestro equipo gestionaba la oficina para Latinoamérica de una empresa contratista con proyectos en Perú, México y Guatemala. Cuando esta empresa decidió salir del Perú, en 2015, formamos DC Mi- ning (Deep Concept Mining). Inicialmente, nos limitábamos a proporcionar servicios de consultoría e ingeniería y distribuir tecnolo- gía canadiense, pero pronto recibimos ofer- tas en proyectos de construcción. El punto de inflexión se produjo cuando firmamos nuestro primer contrato importante para la excavación de un pique ciego en Yauricocha. Conforme aumentaba el tamaño de los con- tratos, vimos la oportunidad de asociarnos con Thyssen Mining Construction of Cana- da, y es así como se creó la empresa conjunta (50-50) DC-Thyssen Mining. Desde enero de este año, licitamos todos los proyectos bajo esta nueva entidad.

¿Qué capacidades tiene la nueva compa- ñía? Thyssen Mining ha completado proyectos en todo el mundo para empresas como Ba- rrick, BHP, Cameco y Newmont, de modo que tiene gran capacidad. Como parte de este grupo global de empresas, podemos manejar todas las fases de la contrata minera: exca- vación de piques, construcción, ingeniería y diseño, desarrollo y producción subterráneos,

MINPER 2019 104 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 105 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cómo se resumiría el último año de actividad para Tumi Raise Boring? Marc MB: 2018 fue un año de reestructuración, en el que reforzamos el equipo administrativo para lograr los objetivos comerciales y reducir los costos. En ventas, el 2018 fue un buen Enrique También hemos forjado una alianza con Sika, y para fines de año año. Tenemos una participación de mercado en perforación de chimeneas (raise boring) esperamos tener el 60% de nuestras operaciones con aditivos de Blattner & de entre 42% y 45%, y el objetivo este año es superar el 50%. Además, estamos amplian- esta marca. do nuestras instalaciones con un nuevo almacén. Actualmente contamos con 14 máqui- Sattler Sin embargo, la mayor novedad ha sido la fabricación, junto con nas en operación, y deberíamos tener 16 o 17 máquinas operando para fines de año, todas Tecnomecánica, del Tecnoshot 1.6, el primer equipo de lanzado Carlos de nuestra línea SR (slot raise). La máquina perforadora estándar se está convirtiendo en de shotcrete para túneles angostos. Contamos con dos versiones, una cosa del pasado: nuestra máquina SR es más segura, más económica, ofrece mejores Gerente General diésel y eléctrica. El primer modelo diésel está yendo a Huarón, Dellepiane rendimientos y es más fácil de transportar. ROBOCON y el primer modelo eléctrico a Morococha, ambas minas de Pan American Silver. Los equipos se han producido en colaboración ¿Cómo están cambiando las necesidades de los clientes? MB: Gerente General con Resemin, que ha fabricado los carriers; nosotros hemos fabri- CD: Gerente General Adjunto MB: El usuario final no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma en que proporcio- cado un robot de lanzado de concreto para túneles de 3x3 metros. TUMI RAISE BORING namos el servicio. Continuamos haciendo chimeneas de ventilación, y conductos para el mineral y los trabajadores, así como conductos de servicio. Además, el modelo 400 SR ¿Qué otros desarrollos están incorporando para mejorar la también se dedica a procesos de producción, creando una cavidad para que el mineral eficiencia? caiga al nivel inferior, donde es retirado por un cargador. Antes de Tumi, el método de Ya contamos con equipos que pueden controlar el dosaje de adi- raise boring nunca participó en las labores productivas, pero hoy día ya tenemos tres tivos de manera digital, y este año hemos estamos incorporando máquinas dedicadas a la producción. una tecnología de Inglaterra que permitirá medir cuánto shotcrete ¿Cómo está evolucionando el negocio de sostenimiento con hay que aplicar en cada zona del túnel (cubicación). Esta tecnolo- ¿Qué mercado ofrece mayor potencial, después de Perú? hormigón proyectado (shotcrete)? gía tiene miles de puntos de medición, y permitirá monitorear los MB: México presenta oportunidades interesantes. De hecho, el año pasado vendimos Empezamos 2019 con 11 operaciones y 870 personas. La rees- espesores del shotcrete en tiempo real para mejorar la calidad del dos máquinas a Pan American Silver en este país. El terreno en México es bastante tructuración de Volcan hizo que dejáramos dos operaciones con lanzado, ahorrar materiales y aumentar la seguridad. suave si se compara con la dureza de la roca en Perú o Canadá, por lo que los cortadores este cliente, pero por otro lado comenzamos a trabajar con Min- duran mucho más tiempo, lo que reduce los costos. Hemos decidido no continuar con la sur en San Rafael, donde hemos integrado todo el servicio, desde ¿Nos puede hablar de su experiencia instalando un slick line operación en Chile, y vemos a Brasil como un mercado al que vender equipos, aunque si la producción de los materiales hasta la aplicación del shotcrete. en el Perú? tenemos éxito con Nexa también podríamos convertirnos en contratistas allí. Más allá de eso, buscamos centrarnos en Perú para nuestro negocio de contratos, porque el mercado Cuando las minas son muy profundas, se necesitan accesos más MB rápidos para llegar al frente. Ahí es donde entran en juego los es muy grande y tenemos una posición muy fuerte. piques de acceso, las rampas y los slick lines para shotcrete. En la mina Animon (Chungar) instalamos un slick line de 470 metros ¿Qué novedades incluye la máquina 700 SR que están lanzando este año? de profundidad, un tubo vertical para trasladar el shotcrete por MB: La 700 SR es una versión más grande y mejorada de la 400 SR, pero está pensada gravedad. Lo fundamental en este tipo desarrollos es asegurar una para cubrir un nicho diferente. La 700 SR está diseñada para ventilación, en hoyos de perforación 100% vertical, y el diseño adecuado de las estructuras tres metros de diámetro y entre 150 y 250 metros de largo, aunque también puede hacer y elementos de recepción de concreto en la parte inferior. La tube- longitudes más cortas. La 400 SR realiza huecos de producción de 1.8 a 2.1 metros de ría se instala en un piloto de raise bore y no necesita encofrados, diámetro y 25 metros de largo. La mejora más importante de la 700 SR es la introducción anclajes ni ningún otro tipo de preparación. de nuevas características de seguridad, siempre buscando eliminar el contacto físico con El slick line de Chungar nos ayudó a pasar de 23 a 19 equipos, la máquina. Hemos tenido cero incidentes y accidentes con los modelos SR, durante los lo que supone también 15 personas menos en la operación. La seis años que han estado en operación. El único peligro potencial en esta actividad es el inversión es mínima comparada con los ahorros obtenidos: solo movimiento de la tubería, y hace más de 10 años que venimos incorporando los manipu- en el uso de menos equipos y personal, la inversión se paga sola, CD ladores de tuberías automáticos. La 700 SR también cuenta con nuevos amortiguadores y aparte se dan mejoras en la productividad y la velocidad de de vibraciones. La primera de estas máquinas va a ir a la mina San Rafael. atención de los frentes de trabajo. Sin embargo, es un tipo de tec- nología que ha costado mucho introducir en el Perú, porque las ¿En qué otras áreas están centrando sus labores de innovación? empresas no están muy familiarizadas con la misma. CD: El año pasado, en un esfuerzo conjunto de Tumi y el gobierno peruano, hicimos “ MB: La nueva 700 SR está un estudio sobre los cortadores de máquinas de raise boring, y logramos desarrollar Las mineras buscan trabajar con contratistas integrados. cortadores más duraderos. Aparte del personal y la inversión original en las máquinas, diseñada para ventilación, en ¿Cómo ven esta tendencia? los cortadores son el principal costo en esta actividad. Un cortador promedio cuesta En las minas pequeñas, la tendencia ha sido tener un único contra- hoyos de tres metros de diámetro entre US$ 7,000 y US$ 9,000. Cuanto menos desgaste tenga el cortador, más dinero se tista que se encargue de todo el ciclo, incluido el shotcrete, para y entre 150 y 250 metros de ahorrará en la operación. lo cual nos integramos como subcontratistas de empresas espe- largo. La mejora más importante cializadas como AESA, INCIMMET o GEMIN. También hemos ¿Qué perspectivas tienen de cara al futuro? es la introducción de nuevas hecho un acuerdo con Resemin para integrar el mantenimiento MB: Durante los últimos cuatro años hemos crecido muy rápidamente, pero ahora es- de sus equipos y generar sinergias que beneficien a los clientes. características de seguridad, tamos buscando un crecimiento controlado, que no comprometa la situación financiera

Dicho esto, en operaciones grandes con túneles convencionales siempre buscando eliminar el de la empresa. Nuestra visión es añadir dos máquinas por año a la operación durante los (4 x 4 metros) donde hay más de un operador, incluidos los fren- contacto físico con la máquina.“ próximos tres años, a fin de consolidar el negocio de una manera sostenible. Tenemos tes operados por las propias minas, sí tiene mucho sentido que el competidores muy fuertes, por lo que haber logrado 20 años en el mercado con una fuerte shotcrete lo haga una sola empresa especializada. ■ participación es algo de lo que estamos orgullosos. ■

MINPER 2019 106 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 107 MINPER 2019 EQUIPOS Y TECNOLOGÍA

“Estamos en los albores de una nueva minería más productiva. Los equipos autónomos permiten circuitos con menos interferencia, lo que facilita una mayor velocidad y una mayor estandarización, ya que el ser humano tiene variabilidad en su rendimiento. La tendencia hacia esta tecnología está creciendo a gran velocidad”.

- Gonzalo Díaz Pró, Gerente General, Ferreyros

GBR • PERUMIN • MINPER 2019

Imagen cortesía de Ferreyros INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Qué impulso han dado los últimos pro- están considerando opciones de camiones yectos mineros a Ferreyros? autónomos. Equipos Tras varios años donde no se alcanzaba el doble dígito, en 2018 logramos crecer un ¿Qué novedades tienen en minería sub- 13%. Ganamos las dos grandes licitacio- terránea? mineros nes del año, Mina Justa y Quellaveco, que Tenemos tres cargadores Caterpillar de nos posicionan como líderes del sector. En bajo perfil: R1300, R1600 y R2900. Tra- 2018, siete de cada 10 camiones mineros dicionalmente el R1300 era el más deman- que entraron al Perú eran Caterpillar. En dado, pero los clientes han ido migrando al total, proveeremos a Mina Justa 26 camio- tamaño intermedio, porque están buscando nes de 250 toneladas cortas (tc), además galerías más grandes y mayor producción. de cargadores frontales grandes, camio- Caterpillar tiene un nuevo modelo de car- nes de 100 tc, tractores, motoniveladoras gador, el R1700, con un mayor tamaño de y excavadoras; son más de 50 equipos en cuchara y mejores características tecnoló- total. En Quellaveco, estamos entregando gicas que el R1600. Es un modelo que ya Los avances tecnológicos 27 camiones 794 de 320 tc, cuatro palas está disponible en el mercado peruano, al permiten ganancias sin Gonzalo de producción minera y equipos auxiliares. igual que un nuevo modelo de camión de precedentes en la eficiencia bajo perfil, el AD22. En minería subterrá- ¿Cómo sube su participación en el seg- nea, hace ya muchos años que Caterpillar Díaz Pró mento de camiones de 320 toneladas cuenta con cargadores que pueden ser ope- cortas? rados de manera remota; el paso siguiente Antes de Quellaveco, teníamos cuatro ca- es la propulsión a batería, donde ya tene- miones 794, de mando eléctrico, operando mos un prototipo. en Toquepala. Con Quellaveco cobramos Gerente General más fuerza en este segmento. Caterpillar ¿Cómo se le da una nueva vida útil a los FERREYROS ya está introduciendo también modelos equipos a través de la reconstrucción? más grandes de mando eléctrico, como Antes, los equipos de minería superficial Quellaveco, de Anglo American, no solo es la adopción de tecnología; en el futuro, las Caterpillar de 250 toneladas cortas de capa- el 798 de 400 tc, que llegará al Perú para duraban entre 60,000 y 100,000 horas, y un hito en términos del tamaño de la inver- operaciones mineras se llevarán a cabo de cidad de carga. acompañar a nuestros 797 de mando me- en los últimos años las mineras han pedido sión, que se estima en US$ 5,300 millones, una manera muy diferente”. Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Fe- cánico, líderes en esta capacidad. Si bien reconstruir equipos para darles una nueva sino que también es el primer megaproyec- Takaaki Kitabayashi, presidente ejecutivo rreyros, aporta su visión acerca de la adop- algunas mineras aún piden camiones de vida. Aquí, fuimos el primer dealer Ca- to en Perú que puede construirse desde cero de Komatsu-Mitsui Maquinarias, comenta ción de los camiones autónomos: “Los tamaño intermedio, las minas del Perú terpillar en reconstruir la pala más grande en base a un modelo totalmente digital, lo que Perú aún no adopta los camiones autó- equipos autónomos permiten circuitos con son muy grandes y seguirán apuntando a de la marca, de más de 1,300 toneladas. que refleja cómo se han desarrollado las nomos, a pesar de que esta opción es ya una menos interferencia, lo que facilita una ma- los camiones gigantes. Con todo ello, hoy También hemos reconstruido numerosos tecnologías en los últimos años. posibilidad para cualquier proyecto green- yor velocidad. Además, la autonomía per- podemos ofrecer las familias tradicionales camiones, y este año esperamos llegar a En realidad, el sector minero no se está field. “Komatsu ya tiene mucha experiencia mite una mayor estandarización, ya que el de mando mecánico –en especial de 250 y los 100 cargadores subterráneos recons- adaptando a la era de la digitalización tan en Chile, Australia y Canadá, de modo que ser humano tiene variabilidad en su rendi- 400 tc– y unidades de mando eléctrico –en truidos. Hemos logrado estandarizar el rápidamente como muchos tienden a pen- en el futuro el camión autónomo va a ser miento. La tendencia está creciendo a gran “ particular de 320 y 400 tc–, según las pre- proceso y ha sido un gran éxito, no solo sar. Por poner un ejemplo, en 2008 Komat- uno de los principales frentes de batalla. El velocidad: a fin de año Caterpillar tendrá ferencias de cada mina. Hoy día, el 84% por el lado de la eficiencia y la sustenta- su introdujo su primera flota de camiones problema en Perú no es la tecnología, que 250 camiones autónomos circulando en el Caterpillar está introduciendo de los camiones de 400 tc que operan en bilidad, sino también por el impulso que autónomos en la división Gabriela Mistral lleva años usándose, sino otros aspectos so- mundo”, comenta. el camión 798 de 400 toneladas el país son de la marca Caterpillar, y a la estas reconstrucciones dan a la mano de de Codelco, en Chile. Más de una década ciales relacionados con la aplicación de los En este contexto, los principales fabricantes cortas, de mando eléctrico, que fecha han movido más de 2,000 millones obra local. después, las operaciones de camiones autó- equipos autónomos”, advierte. de equipos (OEMs) y los desarrolladores de de toneladas. llegará al Perú para acompañar nomos no son lo habitual, ni siquiera en las Dicho esto, los cambios parecen haberse tecnología tienen mucho que aportar, pero Finalmente, ¿cómo están cambiando los grandes explotaciones mineras. acelerado en la última década. Volviendo hace falta que las compañías mineras bailen a nuestros 797 de mando ¿Cómo está creciendo globalmente el canales de venta con la digitalización? Mientras tanto, en la minería subterránea, a Quellaveco, la operación estará lista para al compás, realizando diseños de ingene- mecánico. Las minas del Perú uso de camiones autónomos? Hace diez años hablábamos de comercio la industria peruana aún está en proceso de pasar a un modelo autónomo tanto para los ría que permitan introducir estos sistemas, son muy grandes y seguirán La autonomía de los equipos está en boga, electrónico, pero era algo distante. En mecanizar muchos procesos que anterior- camiones como para las perforadoras, en el e implementando toda la infraestructura y estamos en los albores de una nueva 2019, ya vamos a vender US$ 25 millones apuntando a los camiones mente se gestionaban de manera manual. momento que Anglo American considere necesaria de conectividad para que las úl- minería más productiva. Los equipos au- por internet, lo que convierte nuestra tien-

Aún hoy, cuando los operadores se van a oportuno. La flota de camiones de la mina timas tecnologías puedan incorporarse sin gigantes. tónomos permiten circuitos con menos da virtual en una de las más importantes almorzar, las máquinas dejan de funcionar incluirá 27 unidades Caterpillar 794 con problema. “ interferencia, lo que facilita una mayor de Ferreyros a nivel nacional. Las empre- y la operación deja de producir. una capacidad de carga de 320 toneladas velocidad. Además, la autonomía permite sas mineras se están enganchando a esta "En cierto modo, la industria minera ha sido cortas y mando eléctrico. una mayor estandarización, ya que el ser tendencia, con conexiones directas para históricamente un ‘dinosaurio’ a la hora de El distribuidor de Caterpillar en el Perú es Cambios de paradigma humano tiene variabilidad en su rendi- comprar repuestos a través de los sistemas incorporar nuevas tecnologías para trans- Ferreyros, quien también está proveyendo miento. La tendencia está creciendo a gran ERP, aunque el impulso inicial vino de los formar el negocio”, explica Suresh Vad- la flota de camiones para la otra gran mina La transformación de la industria va más velocidad: a fin de año Caterpillar tendrá clientes pequeños. Quizá en un futuro cer- nagra, presidente de Minera Las Bambas. en construcción, Mina Justa. En esta última allá de la introducción de los equipos autó- 250 camiones autónomos circulando en el cano se digitalizarán también las ventas de “Necesitamos ser mucho más rápidos en operación, se están entregando 26 camiones nomos. Ángel Tobar, gerente general para mundo. En el Perú, las minas grandes ya las máquinas y las reparaciones. ■ 114>> MINPER 2019 110 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 111 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cuáles han sido los últimos desarrollos tralia y Canadá, de modo que en el futuro el ¿Cuál es el alcance del negocio de Zamine? para Komatsu-Mitsui? camión autónomo va a ser uno de los prin- Zamine Service Perú es una empresa peruana constituida en el Perú en 2011, y filial al 2018 fue un año bastante bueno, tanto en cipales frentes de batalla. Quellaveco, por 100% de Marubeni Corporation, un grupo empresarial japonés y una de las mayores minería como en construcción. Logramos ejemplo, licitó en su momento la opción de casas comerciales de ese país. Nos dedicamos a la venta de soluciones en movimiento la utilidad neta históricamente más alta en camiones autónomos, así que es una tecno- de tierra para minería, con foco en los grandes equipos mineros de Hitachi, las palas la trayectoria de la compañía. Estamos en- logía que está sobre la mesa. El problema y los camiones rígidos. Hitachi también tiene equipos menores de construcción, pero focados en el crecimiento de la productivi- en Perú no es la tecnología, que lleva años esos son manejados por otros distribuidores. Como Zamine también tenemos una línea dad, y eso se basa en la venta por persona y usándose, sino otros aspectos sociales rela- de productos de primer nivel en el servicio post-venta; por ejemplo, somos uno de los la utilidad por persona, por hora de trabajo cionados con la aplicación de los equipos distribuidores de filtros Donaldson para aplicación minera. y por costo. Esto lo estamos aplicando en autónomos. Entre nuestros clientes actuales se encuentran Antamina, Constancia, Marcobre, Cerro toda la organización, con un control inter- Verde, Yanacocha, y también tenemos presencia en minería subterránea, por ejemplo en no de cada área y cada unidad de negocio. ¿Qué sinergias se están generando con Cerro Lindo, El Brocal y Chungar, entre otras operaciones. Contamos con relación co- Tenemos indicadores clave de desempeño Komatsu Mining Corp? mercial con los principales contratistas, como San Martín, Cosapi, AESA, JRC y otros. (KPIs) y monitoreamos el rendimiento en Se busca trabajar de manera unificada, de todo momento. Nuestra meta no es nece- modo que Komatsu, Komatsu Mining Corp ¿Cómo ha venido creciendo su participación en gran minería? sariamente ser el jugador más grande del y Modular Mining trabajen como ‘One Tenemos una gran participación en palas hidráulicas gigantes, con una veintena de equi- Takaaki mercado, sino el jugador más eficiente. Face’, un solo interlocutor frente a los Mario pos en operación. Los últimos equipos que estamos entregando son tres palas de 600 clientes. Estamos buscando formar consor- toneladas para Mina Justa. Marcobre está apuntando a utilizar combustibles y energías ¿Qué importancia tiene el sector minero cios para las distintas licitaciones. más económicas, y las palas que estamos entregando no tienen motor diésel, sino moto- Kitabayashi dentro de la facturación total de la orga- Tajima res eléctricos alimentados vía cable. De este modo, las palas no van a generar polución, nización? ¿Cómo gestionan la seguridad y la capa- y van a lograr ahorros en consumo de energía, ya que en Perú la electricidad es más Casi el 70% de nuestro ingreso viene del citación? económica que el diésel. Las tres palas están entrando en operación este año para la etapa sector minero, y este año vemos oportuni- La seguridad es un trabajo sin fin. Cons- de extracción de material estéril en Mina Justa. Presidente Ejecutivo dades de nuevos negocios en Southern, Las tantemente monitoreamos los reportes de Hitachi también cuenta con palas más grandes, de 800 toneladas, aunque aún no te- KOMATSU-MITSUI Bambas, Antamina y Miski Mayo, sobre incidencia, tenemos capacitación continua Gerente General Adjunto nemos ninguna en el país. Se trata de un modelo similar a las palas de cable eléctricas MAQUINARIAS PERÚ todo en renovaciones de flotas. Hay una para el 100% de los trabajadores, e inverti- de Operaciones tradicionales que vienen operando en el Perú, aunque la pala Hitachi de 800 toneladas tendencia hacia camiones de mayor tama- mos mucho en nuevos sistemas de gestión. ZAMINE es hidráulica. ño, donde nuestro modelo 980 con capaci- En cuanto a la formación técnica de nuevos dad de carga de 400 toneladas cortas (tc) trabajadores, tenemos un sistema de cola- ¿Cuál es su estrategia en el mercado de los camiones rígidos? tiene un gran potencial de crecimiento. De boración con Senati en Lima y Callao, y Los camiones rígidos Hitachi son de propulsión eléctrica, y ofrecemos capacidad de hecho, nuestra participación en camiones Komatsu y Cummins tienen también una carga de 200, 240 y 320 toneladas cortas (tc). Aunque llegamos algo tarde al mercado de de carga mayores a 300 tc es de un 68% en colaboración con Senati en Arequipa, en camiones, sabemos que el camión Hitachi ofrece algunas ventajas con respecto a otros el Perú, y queremos mantener esta cuota, un programa que está diseñado para ayudar fabricantes. Tenemos tres camiones de 240 tc operando en el proyecto Constancia, con pero la competencia es fuerte. Junto con la a las comunidades. Estamos teniendo los una disponibilidad mecánica de flota por encima del 93%. fábrica de Komatsu y nuestro socio, Cum- primeros egresados de este programa este En el Perú, la mayoría de las minas están en la zona andina, con desafíos operacionales mins, estamos haciendo el mayor esfuerzo año, de modo que podremos ver los resul- por la gran altitud; los motores diésel no alcanzan la misma potencia en altura que a para ofrecer el producto más competitivo. tados de manera concreta. En Lima, donde nivel del mar, por la falta de oxígeno. En el caso de Hitachi, el motor MTU es diseñado “ En el modelo más grande, el 980, Komatsu también participa Mitsui, el 85% de los “ en función del lugar donde opera; no es un modelo estándar al que luego se le realizan Perú aún no adopta los tiene la ventaja de ser un equipo eléctrico egresados logran empleos a los tres meses Marcobre está apuntando a algunos ajustes. Los motores de tracción eléctrica se pueden configurar dependiendo de camiones autónomos, pero para con varios años de trayectoria en el mer- de haber egresado. En Arequipa nos hemos utilizar combustibles y energías la gradiente de subida de la vía y la resistencia a la rodadura, los temas climatológicos cado, lo que ofrece una mayor fiabilidad puesto la restricción de no contratar a más y otras variables. Esto genera unas características muy ventajosas en términos de velo- cualquier proyecto greenfield más económicas, y las palas frente a la competencia, que hasta ahora se del 20% de los egresados, queremos que cidad, productividad y seguridad. Por ejemplo, durante el cargado en bajada, gracias al que se desarrolle, esta opción va había enfocado en un modelo mecánico. entren a trabajar en otras empresas mineras que estamos entregando en sistema de retardo eléctrico de los motores de tracción (IGBT de última generación), el a ser una posibilidad. El problema Por otro lado, en Cerro Verde han estado y podamos tener una mayor impacto en el Mina Justa no tienen motor camión es capaz de frenar a 0 km/h, sin necesidad de aplicar el freno de servicio. en Perú no es la tecnología, que muy satisfechos con la reconstrucción de entorno. diésel, sino motores eléctricos camiones Komatsu procedentes de Free- ¿Qué ventaja ofrece Hitachi como fabricante integrado? lleva años usándose, sino otros alimentados vía cable. De este port en Indonesia, de modo que estamos ¿Cómo ven las perspectivas del sector Hitachi es un conglomerado de más de 40 empresas principales y 720 filiales. Todos los aspectos sociales relacionados atentos a las posibilidades de seguir cre- minero en el mediano plazo? modo, no van a generar polución, componentes de los camiones, a excepción del motor diésel, son fabricados por Hitachi,

con la aplicación de esta ciendo en el país conforme a ese modelo En teoría, hay bastante oportunidad, pero y van a lograr ahorros en por lo que los equipos pueden estar diseñados a la medida. Los equipos normalmente

de overhaul. la preocupación está en la parte de conflic- se utilizan hasta el final de su vida útil en el mismo proyecto, por lo que tiene sentido “ tecnología.“ consumo de energía. tos sociales. Esperamos que se refuerce la personalizar las configuraciones, para que el costo total de propiedad (TCO) sea lo más ¿Espera que despegue la aplicación de gobernabilidad en el Perú para que sigan reducido posible gracias a la mayor productividad. camiones autónomos en el Perú? saliendo nuevos proyectos. Como Komat- Perú aún no adopta la tecnología de los su-Mitsui, seguimos apostando por el sec- ¿Cómo proveen el servicio técnico a los equipos que tienen en el Perú? camiones autónomos, pero para cualquier tor, con nuestras tecnologías de operación Tenemos un taller en Lurín desde 2015, con una infraestructura importante, que incluye proyecto greenfield que se desarrolle, esta autónoma, y también con sistemas nuevos instalaciones de reparación de componentes totalmente herméticas, zonas para trabajo opción va a ser una posibilidad. Komatsu como el Smart Construction para equipos mecánico, zonas de soldadura, grúas puente de hasta 50 toneladas, y en general todos los ya tiene mucha experiencia en Chile, Aus- de construcción. ■ espacios adaptados a los estándares de seguridad y medioambiente. ■

MINPER 2019 112 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 113 MINPER 2019 Global Business Reports Global Business Reports INFORME

GRANDES CAMIONES MINEROS Fuentes: Ferreyros, KMMP

CATERPILLAR PARQUE TOTAL EN PERÚ 703 Cat 797F

CAPACIDAD DE CARGA 400 toneladas cortas (363 tm) UNIDADES EN PERÚ 116

Cat 794 AC

Imagen cortesía de Zamine CAPACIDAD DE CARGA <<110 320 toneladas cortas (290 tm) la región andina de Epiroc, un fabricante hierro, por lo que el obstáculo para la in- UNIDADES EN PERÚ global, explica que la conectividad ofrece troducción de estos equipos no está en la 4 una gran oportunidad para la implementa- dureza del mineral. “El desafío, más bien, ción de operaciones a control remoto, así es diseñar las minas para lograr el mejor como para la adquisición de datos y la digi- rendimiento de la máquina”, apunta. Cat 793 talización de las minas. Otro cambio de paradigma importante tie- Igualmente, la industria continúa cuestio- ne que ver con el uso de combustibles fósi- CAPACIDAD DE CARGA nando los métodos actuales de extracción les. La industria, cada vez más, está apun- 250 toneladas cortas (227 tm) mediante perforación y voladura. “La efi- tando a la electrificación. La tecnología de UNIDADES EN PERÚ ciencia de la operación continua respecto baterías aún requiere algo más de desarro- 300 a la discontinua es evidente, tanto en la- llo, aunque se está avanzando con rapidez; bores de extracción como en labores de y los costos competitivos de la electricidad transporte”, explica Tobar. “Lo que ocurre en el Perú están favoreciendo la transición es que este tipo de equipos –las roto-palas hacia equipos enchufables. Mina Justa, por KOMATSU en superficie, o las rozadoras y los cepillos ejemplo, quiere beneficiarse de la presen- PARQUE TOTAL EN PERÚ en minería subterránea– se han aplicado cia de parques de generación renovables 375 a roca blanda, como carbón o potasas. El en la zona del proyecto, en Marcona, para paso que está dando Epiroc es expandir reducir el uso de combustibles fósiles. La esta aplicación a roca semi-dura y roca operación, gestionada por Marcobre, filial Komatsu 980E dura”. de Minsur, está incorporando tres palas Hi- De hecho, el equipo Mobile Miner de Epi- tachi eléctricas de 600 toneladas. CAPACIDAD DE CARGA roc ya está trabajando en minas en Sudáfri- “Marcobre está apuntando a utilizar com- 400 toneladas cortas (363 tm) ca, Australia y Estados Unidos, y lo mismo bustibles y energías más económicas, y las UNIDADES EN PERÚ 23 ocurre con los Surface Miners de Wirtgen, palas que estamos entregando no tienen ofrecidos localmente por IPESA, un dis- motor diésel, sino motores eléctricos ali- tribuidor peruano que también gestiona mentados vía cable”, explica Mario Taji- la marca John Deere de maquinaria de ma, gerente general adjunto de operacio- Komatsu 930E

construcción. Giorgio Mosoni, gerente de nes de Zamine, el distribuidor de Hitachi. CAPACIDAD DE CARGA estrategia corporativa de IPESA, describe “De este modo, las palas no van a generar 320 toneladas cortas (290 tm) las ventajas de este equipo: "Los minera- polución, y van a lograr ahorros en consu- UNIDADES EN PERÚ dores de superficie permiten extraer ciertas mo de energía, ya que en Perú la electrici- 233 capas de mineral de manera muy exacta, dad es más económica que el diésel”. evitando la voladura y la mezcla con roca Con estas tres palas, que están entrando en estéril que se da en la pala. Al mismo tiem- operación este año para la etapa de extrac- Komatsu 830E po, es un proceso continuo, y con el proce- ción de material estéril en Mina Justa, Za- so de fresado se logra eliminar uno o hasta mine cuenta ya con una veintena de palas CAPACIDAD DE CARGA dos procesos de chancado en la mina”. Hitachi operando en el Perú, y la compa- 250 toneladas cortas (227 tm) Según Mosoni, este minerador ya se usa ñía quiere también entrar con más fuerza UNIDADES EN PERÚ en roca dura en operaciones de cobre y al segmento de camiones. ■ 32

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¿Nos puede hablar de las últimas adqui- que es hacer minería en tiempo real: pri- siciones de Epiroc en el mercado? mero, gestionando la máquina; y, en una Giorgio El principal objetivo de la creación de Epi- etapa ulterior, gestionando la flota comple- roc era fomentar el crecimiento y otorgar a ta y las diferentes operaciones dentro de distribución. Tenemos 20 puntos de venta y servicio a nivel na- nuestros clientes la mejor solución integra- la mina (perforación, voladura, carguío y Mosoni cional. En Arequipa, este año debemos empezar la construcción da de productos y servicios. Con vistas a transporte). de nuestro nuevo hub de la zona sur, con 10,000 m2. Por otro lado, ello, hemos llevado a cabo un crecimiento en Lima estamos terminando la construcción de nuestro centro Gerente de Estrategia Corporativa innovador orgánico en nuestros productos ¿Cuándo llegaremos a la introducción logístico de US$ 15 millones y 17,000 metros cuadrados. existentes, pero también un proceso de masiva de sistemas de minería conti- IPESA adquisiciones, dos de las cuales juegan nua? ¿De qué tamaño es su parque instalado de máquinas? un papel importante en la región andina: La eficiencia de la operación continua res- En construcción, contamos con 750 máquinas conectadas a nues- Fordia, centrada en el mercado de explora- pecto a la discontinua es evidente, tanto en tro sistema JD Link en el país. Adicionalmente, hemos mapeado ción, y New Concept Mining, una compa- labores de extracción como en labores de unas 1,000 máquinas adicionales para un parque de 1,750 máqui- ñía especializada en sostenimiento de roca. transporte. Lo que ocurre es que este tipo nas en total. En agrícola, contamos con una base de datos de más El mercado de exploración es sumamente de equipos –las roto-palas en superficie, o de 3,500 tractores a nivel nacional. Hemos venido creciendo paso importante y la adquisición de Fordia es un las rozadoras y los cepillos en minería sub- a paso con las distintas líneas que representamos. Ángel mensaje de que buscamos posicionarnos terránea– se han aplicado a roca blanda, como el principal proveedor del segmento. como carbón o potasas. El paso que está ¿Qué mensaje llevan al PERUMIN? dando Epiroc es expandir esta aplicación Queremos presentar la innovación tecnológica en la que estamos Tobar ¿Qué novedades tienen en sus equipos a roca semi-dura y roca dura. Tenemos ya enfocados. El mundo de las máquinas está cambiando de una for- de exploración? modelos del Mobile Miner de Epiroc que ma muy interesante. Antes había la idea de que fierro era fierro, En exploración estamos poniendo mucho están trabajando en Sudáfrica, Australia y pero ahora todo está todo conectado a la tecnología. Estamos muy énfasis en proporcionar sistemas 100% Estados Unidos, en diseños conjuntos con ¿Cómo han visto la coyuntura del mercado desde IPESA? comprometidos en brindar al cliente, de forma eficiente y fácil, Gerente General Región Andina manos libres. Ya contamos con los mani- Anglo American, Rio Tinto y Hecla. El 2018 fue un año complicado porque la situación política puso una mayor operatividad y capacitación, para que logren un uso EPIROC puladores de tubería tanto para equipos en jaque a la economía; en volumen de maquinaria de construc- más eficiente del combustible y, por tanto, una mayor produc- de superficie como para equipos subterrá- ¿A qué equipos buscan dar más empuje ción, fue similar al 2017, con unas 1,200 máquinas. Para IPESA, tividad. Finalmente, cumplimos 40 años este 2019, y es un hito neos, para minimizar la intervención del en el Perú este año? ¿Veremos más equi- sin embargo, fue un buen año: como empresa crecimos un 12%, y emblemático para nosotros como empresa. ■ ser humano, y así reducir tanto los riesgos pos a batería? el Grupo IPESA logró un avance del 20%. La compañía de arrien- como la fatiga de operadores y ayudantes. En perforación de precorte, tenemos la do del Grupo, CGM Rental, ha jugado un papel fundamental para Con la fatiga, no solo se aumenta el riesgo SmartROC D65 con operación remota has- que el mercado conozca el rendimiento de la marca John Deere y de seguridad, sino que también disminuye ta 100 metros. En perforadoras de produc- la calidad de nuestro servicio post-venta. la productividad. El manipulador de barras ción, las Pit Viper 271 y 351 incorporan los Christensen de Epiroc viene trabajando ya mayores niveles de tecnificación. Por otro ¿Cómo logran expandir su capacidad en minería y construc- por dos años con la empresa Geotec en Las lado, en minería de interior hay una apues- ción con el Grupo Wirtgen? Bambas, por ejemplo. ta clara por los equipos a batería. Ya hemos Desde fines del 2014 representamos al Grupo Wirtgen, que in- hecho pruebas del scooptram ST7 a batería cluye seis marcas. Junto con la línea John Deere, podemos dar ¿Cómo está avanzando el manejo remo- y está funcionando muy bien. La principal servicio a todo el ciclo de vida de una carretera. Específicamente “ to de equipos en minería? ventaja de esta tecnología, que estamos de- en minería, las máquinas del Grupo Wirtgen juegan un papel muy La tendencia global hacia el manejo remo- sarrollando para todo tipo de equipos, está importante. Las chancadoras Kleemann logran mayor produc- Para que se den operaciones to es ya muy marcada en minería de super- en la reducción de emisiones. Esto hace ción y un ahorro importante de combustible de más de 30%, al remotas, debe haber ficie. Un condicionante importante es que que se requiera menos ventilación, y que contar con su propio generador interno además del motor diésel. conectividad, y estamos debe haber conectividad para que se den los tiempos de espera para tener condicio- Asimismo, los mineradores de superficie o surface miners Wirt- estas operaciones remotas. Estamos vien- nes respirables sean mucho más cortos. El gen, permiten extraer ciertas capas de mineral de manera muy viendo bastantes inversiones do bastantes inversiones, tanto en minas de ruido también disminuye, al punto de que exacta, evitando la voladura y la mezcla con roca estéril que se en esta infraestructura. Esto superficie como subterráneas, en infraes- los equipos llevan alertas sonoras para in- da en la pala. Al mismo tiempo, es un proceso continuo, y con el tiene un impacto también en la tructura de conectividad. Esto tiene un im- formar de que están en operación. proceso de fresado se logra eliminar uno o hasta dos procesos de chancado en la mina. Este minerador se usa ya en minas de cobre captación de datos en línea y la pacto no solo en la operación remota, sino El capex de los equipos a batería es cier- también en la captación de datos en línea y tamente más alto que el de los equipos de y hierro, por lo que la dureza del mineral no es un obstáculo para

digitalización de las minas. la digitalización de las minas. combustión interna, pero si lo ves desde estos equipos. El desafío, más bien, es diseñar las minas para lo- “ una perspectiva integral, las ventajas son grar el mejor rendimiento de la máquina. ¿Nos puede dar más detalles acerca del claras. En un diseño nuevo de mina, redu- sistema Mobilaris de Epiroc? ces enormemente las necesidades de ven- ¿Cómo trabajan el servicio post-venta, y cuánto están invir- Mobilaris aporta un conocimiento muy tilación. Además, los costos de manteni- tiendo en infraestructura en todo el país? preciso del posicionamiento tanto de las miento de un motor eléctrico son menores. Una de las ventajas que ofrece IPESA es la alta calidad del ser- máquinas como de las personas y, junto Y, por otro lado, en un país como el Perú, vicio, de la mano con la tecnología. Con los sistemas JD Link con el Certiq, permite obtener muchos da- con operaciones remotas, ahorras todo el para John Deere y WITOS para el Grupo Wirtgen, podemos mo- tos acerca de la máquina. De este modo, gasto logístico de transportar el diésel has- nitorear las máquinas en vivo y darle un seguimiento exhaustivo la industria se encamina al siguiente nivel, ta la mina. ■ a cada uno de los equipos. Sumado a esto, está nuestra red de

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¿Cuál es el posicionamiento de Ingetrol? ¿Cómo están introduciendo los concep- Maquinaria de Desde nuestra planta en México hemos tos de perforación orientada y perfora- fabricado y vendido más de 500 equipos ción direccional? de perforación que están operando en 45 La exploración greenfield prácticamente exploración países alrededor del mundo. También con- ha desaparecido, después de los años del tamos con operaciones en Perú y Chile. Ya boom de 2008-2010. Los depósitos son vamos a cumplir 30 años en el mercado cada vez más profundos, y cada vez es más con un foco en la portabilidad: tenemos difícil levantar capital de riesgo para explo- equipos que deben de ser los más portáti- ración, por lo que la perforación orientada les y livianos del mundo para llegar a 500 y la perforación direccional van a cobrar metros de profundidad, en tubería HQ. cada vez más preponderancia. La perfora- ción orientada es saber conducir el taladro ¿Cuáles son sus equipos bandera, y qué para mantener una dirección específica y importancia tiene seguir innovando? evitar que las condiciones de la roca pue- Hacia equipos más Desarrollamos equipos compactos y muy dan generar que la perforación se desvíe. compactos, eficientes portátiles tanto para superficie como para La perforación direccional es aprovechar y seguros Luis interior de mina. Somos el único fabri- un taladro profundo y sacar taladros deri- cante del mercado con equipos eléctricos vados o hijos, para ahorrar costos en la ex- para galerías pequeñas de 3x3 metros, que ploración. En Ingetrol estamos trabajando Silva alcanzan 150 metros de perforación. Esto, para apoyar ambas metodologías, con el para la pequeña minería, es fundamental, apoyo de tecnología y técnicos de Bulgaria. porque se evita hacer túneles de desarro- llo, que son costosos y toman tiempo. Con ¿Cómo fueron los inicios de Ingetrol en estos equipos se puede hacer perforaciones la parte de servicios? Imagen cortesía de Epiroc Presidente de diamantina a profundidad sin tener un Comenzamos en el año 1990 con una pe- El mercado de exploración atraviesa una con vistas a reducir los impactos y ahorrar nimiza el riesgo de incidentes por contacto INGETROL gasto impresionante. queña división de perforación, porque para coyuntura complicada en el Perú. A la cre- costos logísticos. Preguntado acerca de las con la máquina. Y, al ser la tubería de pared Nuestro concepto modular ha sido copiado nosotros era muy importante retroalimen- ciente burocracia provocada por la norma futuras tendencias en perforación, Luis Sil- delgada, podemos entregar un 40% más de por otras empresas, desde empresas chinas tarnos tecnológicamente para optimizar 042, que está redundando en una menor va, presidente de la compañía, responde que muestra al cliente”. a empresas italianas. Por eso, es importante nuestros equipos. No queríamos ser teóri- ejecución de programas de perforación, en los próximos años veremos cada vez más Finalmente, una fuerte tendencia en el seguir innovando: hace unos meses hemos cos, sino poder rediseñar nuestros equipos se añade una sensibilidad cada vez mayor equipos autónomos y autopropulsados, que mercado es la mayor preocupación por la lanzado la máquina MD2 (Modular Diésel en base a la experiencia en campo. Hoy hacia los temas ambientales, las relaciones puedan operarse desde cualquier lugar. seguridad de las operaciones. Numerosas 2), donde hemos reducido los módulos de mantenemos esta división de perforación, con la comunidad y la seguridad de los tra- “La exploración greenfield prácticamente empresas mineras ya incluyen en sus lici- cuatro a dos, manteniendo la capacidad de aunque es pequeña. Desarrollamos perfo- bajadores. Todo ello está provocando cam- ha desaparecido, después de los años del taciones la obligación de los contratistas 500 metros, pero con un menor peso y un ración en seco, porque el agua llega a ser bios en las tecnologías utilizadas para la boom de 2008-2010”, añade Silva. “Los de- de contar con manipuladores de barras que menor precio. Estamos contentos con este escasa en algunas zonas, sobre todo en el extracción de testigos. pósitos son cada vez más profundos, y cada permitan una operación totalmente manos desarrollo, que nos ha llevado cuatro años, norte de Chile y en el sur del Perú. Geotec, por ejemplo, uno de los principales vez es más difícil levantar capital de riesgo libres. porque nos permite mantener el liderazgo contratistas de perforación en el Perú, vie- para exploración, por lo que la perforación Comparada con las metodologías tradicio- “ en equipos portátiles, e incluye soluciones ¿Cuál es su apuesta por la seguridad? ne implementando nuevos desarrollos de orientada y la perforación direccional van a nales, esta tecnología no es barata, pero las de primera calidad mundial en electrónica, En los equipos pequeños, todo es más li- equipos, de la mano de socios tecnológicos cobrar cada vez más preponderancia”. ganancias de incorporarla no solo se ven Los depósitos son cada vez hidráulica, y motores. viano. Siempre hay protecciones básicas, como Epiroc y Safedrill, para adaptarse a Otra empresa enfocada en equipos portáti- en la parte de seguridad, sino también en pero el riesgo es menor que en los equipos más profundos, y cada vez es las necesidades actuales. “Para Las Bam- les es Kluane Drilling, un contratista cana- la misma eficiencia del proyecto, según ex- ¿Qué otros equipos han venido desarro- grandes, donde un tubo puede pesar 30 bas, junto con la empresa Safedrill, hemos diense que fabrica sus propias máquinas en plica Ángel Tobar, gerente general para la más difícil levantar capital de llando? kg. Aquí, los tubos pesan 5 o 6 kg. Pen- desarrollado un equipo modular más com- Yukón y que presta servicios en varios paí- región Andina en Epiroc: “Con la fatiga, no riesgo para exploración, por lo Hemos llegado a hacer equipos de hasta sando en el futuro, donde los equipos van 1,500 metros de profundidad con diáme- a poder ser telecomandados desde casa, la pacto, 100% manos libres, y que nos per- ses de la región. A pesar de que en el Perú la solo se aumenta el riesgo de seguridad, sino que la perforación orientada mite completar el trabajo de manera mucho perforación está dominada por los equipos que también disminuye la productividad”. tros grandes, en H y en N. Los seguimos seguridad va a aumentar aún más, siempre y la perforación direccional más rápida y con menores impactos en las tradicionales, la compañía espera vencer las “Nosotros estamos poniendo mucho énfa- fabricando, pero donde hemos invertido y cuando las minas cuenten con la infraes- zonas cercanas a la comunidad”, relata Mi- reticencias del mercado local conforme au- sis en proporcionar sistemas 100% manos van a cobrar cada vez más más es en mejorar la portabilidad de los tructura adecuada. guel Ángel Arenas, gerente general de Geo- mente el foco en la reducción de costos en libres”, añade Tobar. “Ya contamos con los preponderancia. equipos más pequeños. Nuestro liderazgo tec. “Por ejemplo, este equipo no requiere la exploración. manipuladores de tubería tanto para equi- está en equipos de hasta 500 metros en ¿En qué proyectos han trabajado los excavar pozas de captación de lodos y, en Jhon Jairo Puerta, gerente regional de Klua- pos de superficie como para equipos subte- “ HQ. El futuro de la perforación debería ir equipos Ingetrol en el Perú? vez de áreas de 25x20 metros, estamos uti- ne Drilling, explica las ventajas de estos rráneos, para minimizar la intervención del hacia equipos autónomos y autopropulsa- Muchas empresas grandes del Perú han lizando áreas de 15x10 metros para perforar equipos: “En lugar de utilizar la línea Q en ser humano, y así reducir tanto los riesgos dos que puedan llegar al punto de perfo- usado nuestros equipos para exploraciones hasta 2,000 metros de profundidad”. perforación, nosotros usamos la línea TW como la fatiga de operadores y ayudantes. ración y se puedan operar desde cualquier periféricas en los yacimientos, porque se Ingetrol, un fabricante ‘multi-latino’ con (Thin Wall). Esta tubería tiene una pared El manipulador de barras Christensen de lugar. En tecnología de control remoto he- adaptan muy bien a estos trabajos. Hoy día, planta de producción en México y opera- más delgada, y además usamos tubos de Epiroc viene trabajando ya por dos años mos avanzado mucho: de hecho, cualquier debemos de tener más de 120 equipos en ciones en Chile y Perú, tiene 30 años desa- tan solo 1.5 metros. Todo está diseñado con la empresa Geotec en Las Bambas, por equipo de Ingetrol puede adoptar estas tec- el país, usados por mineras y contratistas rrollando equipos de perforación portátiles, para que el manejo sea liviano, lo que mi- ejemplo”. ■ nologías. desde Cajamarca hasta Tacna. ■

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¿Cuáles son sus principales líneas de nego- son mantener una alta disponibilidad, reducir Camiones auxiliares cio en el Perú? el consumo de combustible y prevenir acci- En Perú, Volvo es sinónimo de camiones: es dentes. ahí donde tenemos una posición más fuerte, La conectividad, la automatización y la elec- y de hecho Perú es uno de los mercados más trificación son algunas de las tendencias clave importantes para nosotros en el mundo. La in- de la industria. En Volvo, hemos lanzado ca- dustria conoce lo bien que se adapta el camión miones diésel autónomos en Noruega en una FMX a las minas, y hemos desarrollado una cantera de piedra caliza. También hemos rea- nueva alternativa para camiones medianos, el lizado pruebas de campo con modelos FMX VM de 32 toneladas, también para aplicacio- autónomos en Suecia, y tenemos nuestro pro- nes de minería. Por el lado de los equipos de totipo VERA, que es un camión totalmente construcción, como VCE somos un jugador autónomo y eléctrico, sin cabina de conductor. Los últimos modelos del sector más reciente y tenemos que demostrar nuestro logran una mayor productividad “ desempeño frente a marcas más establecidas ¿Cuándo veremos camiones eléctricos en la por ciclo y menores emisiones para ganar confianza y crecer. Tenemos tanto minería peruana? la marca Volvo como SDLG, que se enfoca en Por ahora, los camiones eléctricos se están El Heavy Tipper tiene una Jörgen un segmento menos exigente. vendiendo en Europa. En las minas, los be- capacidad de carga útil 25% neficios serían las menores emisiones, con un El sector de camiones auxiliares para apli- Group en Perú, Jörgen Sjöstedt, la compa- superior al camión estándar en esa ¿Cómo está incorporando la industria mi- mejor desempeño ambiental y menores costos caciones de minería ha vuelto a repuntar ñía aún no puede anticipar cuándo tendrá nera nuevas tecnologías? de ventilación. Aún tenemos que definir cuán- categoría, y da el mejor costo por Sjöstedt gracias a los nuevos proyectos, tras unos sentido lanzar estos camiones en la minería La minería está a la vanguardia del uso de la do tendrá sentido lanzar estos camiones en la años en los que el mercado no generaba pero, entre tanto, el foco está en impulsar tonelada, con un motor de alta tecnología, y creo que es una buena combi- minería. Mientras llega ese momento, segui- crecimiento. Según José Antonio Heredia, con fuerza el estándar Euro 5. presión que es un 8% más eficiente Director General nación con nuestro negocio. El sistema tele- mos mejorando el rendimiento de nuestros gerente de camiones de Divemotor, distri- En cuanto a la capacidad de carga, las di- que el motor anterior. El camión VOLVO GROUP PERU mático nos permite tener un canal de comuni- motores, con un fuerte impulso al estándar buidor de Mercedes-Benz y Freightliner, el ferentes marcas tienen estrategias diversas. cación con una interfaz para el cliente y otra Euro 5 este año en Perú. En cuanto a los equi- puede llevar hasta 44 toneladas segmento de volquetes 6x4 ha crecido un Scania, por ejemplo, apuesta por camiones para el Uptime Center que estamos creando pos de construcción, las excavadoras compac- 30% durante el primer trimestre del año, más grandes, con el lanzamiento del Heavy de carga útil, y queremos lanzar a nivel local, que va a monitorear de forma tas serán completamente eléctricas a partir de mientras que los volquetes 8x4 han experi- Tipper, que según Juan Carlos Pon puede un modelo con mayor capacidad remota los vehículos en campo. Los objetivos 2020. ■ mentado un crecimiento del 100% durante cargar un 25% más que el camión estándar hacia finales de año. El objetivo ese periodo. de la categoría. Mientras Heredia, de Dive- es incrementar la carga útil con Los principales jugadores del mercado con- motor, afirma que hay que tener en cuenta . ¿Cómo han reestructurado su organiza- parámetros tradicionales como disponibilidad tinúan renovando sus modelos para adaptar- otros factores: “La productividad no debe motores más eficientes. ción para atender al sector minero? mecánica, tiempos de ciclo, costos de mante- se a las necesidades cada vez más estrictas ser confundida con mayor capacidad de Divemotor decidió crear una división dedi- nimiento y consumo de combustible; sin em- en términos de productividad y emisiones. carga. El nuevo Arocs minero, que carga - Juan Carlos Pon, cada de minería para poder ofrecer el rango bargo, no se incorporaba el factor de mayor De hecho, este último punto es fundamental 38 toneladas, reduce los tiempos de ciclo y completo de soluciones de la compañía, tanto productividad, que no debe ser confundido Gerente de Ventas, en la minería subterránea, así que las mar- mejora la productividad con respecto a ca- en productos como en servicio post-venta a ni- con la mayor capacidad de carga que están cas están incorporando ya el estándar Euro miones más grandes”. Scania vel nacional, para cubrir de manera integral y ofreciendo otras marcas. El nuevo Arocs mi-

5, a pesar de que el Perú solamente deman- Las diferentes empresas no solo se centran más de cerca las necesidades de las empresas nero, con una capacidad de carga de 38 tonela- da el Euro 4, por el momento. en camiones para la operación minera: to- “ mineras y los diversos contratistas. El merca- das, reduce significativamente los tiempos de Juan Carlos Pon, gerente de ventas de Sca- das las marcas tienen también camiones do ha cambiado: antes, las mineras no deci- ciclo y mejora la productividad con respecto a nia, afirma que todos los vehículos Scania para el transporte por carretera, así como dían qué camiones iba a usar cada contratista, camiones de mayor capacidad de carga. ahora vienen con el estándar Euro 5. “Esto buses. Divemotor, de hecho, ha creado una pero hoy día se hace mucho transporte de con- es una apuesta por la sostenibilidad, y se división dedicada de minería, para poder amarilla, Volvo Construction Equipment centrado por camión, de modo que las propias ¿Cómo viene comportándose el mercado de adapta a las exigencias de ciertas opera- atender mejor al sector y ofrecer todo el (VCE), que incluye las marcas Volvo y mineras están muy enfocadas en el transporte camiones en el Perú? ciones de minería subterránea, que requie- rango de soluciones de la compañía, bajo la SDLG. Sjöstedt, de Volvo, afirma que la por temas de productividad, eficiencia y se- En los últimos cinco años, el mercado de ca- ren reducir al máximo las emisiones. Otra gerencia de Arón Amiel. “Queremos abar- compañía no tiene tanta presencia en cons- guridad. miones se ha mantenido estable, pero en 2018 novedad que tenemos es la introducción car la mayor parte de la vida de la mina, trucción como en el área de camiones, sin José se vio por primera vez una recuperación de las de vehículos a gas natural licuado (GNL). desde la etapa de construcción, donde entra- embargo se busca generar sinergias entre ¿Qué innovaciones vienen introduciendo ventas de camiones para aplicaciones mineras. Estamos demostrando que esta fuente de mos con camiones volquete y cisterna para ambas líneas que puedan beneficiar a los los camiones Mercedes-Benz para aplica- Los proyectos Quellaveco y Mina Justa han energía es eficiente y sostenible, logrando la construcción o movimiento de tierras, y contratistas. “En 2018 ya teníamos una Antonio ciones mineras? supuesto una reactivación. El segmento de un impacto positivo en el medioambiente”, con los buses y vans para el transporte de cuota de mercado del 4.3% en maquinaria En las labores de acarreo dentro de mina, el volquetes 6x4 (41 toneladas de peso bruto ve- dice Pon. personal”, dice Amiel. “Luego, durante la de construcción”, comenta Sjöstedt. “Ahora nuevo modelo Arocs incorpora sistemas de hicular, PBV) ha crecido un 30% en el primer El uso de motores de combustión interna operación, hay minería de tajo abierto, mi- estamos ofreciendo a los contratistas nues- Heredia embrague hidráulico y convertidores de tor- trimestre de 2019 respecto al mismo periodo menos contaminantes es visto como un nería subterránea y equipos de apoyo, como tra plataforma telemática integrada para los que que logran una gran productividad (el lla- de 2018, y el segmento 8x4 (50 toneladas) Gerente División Camiones paso previo a la próxima gran revolución camiones de mantenimiento, grúas y cister- diferentes vehículos y máquinas, y enfo- mado Turbo Retarder Clutch, que aporta ma- se ha duplicado en ese mismo lapso. En este DIVEMOTOR del sector: la electrificación. Volvo, por nas”. cándonos también en el servicio post-venta yor seguridad, protege el tren motriz y alarga periodo hemos duplicado nuestra venta de ejemplo, ya vende camiones eléctricos en En el caso de Volvo, la marca también con mecánicos que puedan servir ambos la vida útil del camión). Antes, en una opera- volquetes, ganando 10 puntos porcentuales de Europa. Según el director gerente de Volvo ha integrado toda su línea de maquinaria segmentos en zonas remotas”, concluye. ■ ción de transporte siempre se trabajaba sobre participación de mercado. ■

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¿Cuál fue el desempeño de Sullair en 2018 y qué expectativas tienen para este año? El año pasado fue complejo. En 2017 consolidamos varios cambios internos y fue un Compresores de aire año excelente porque cristalizamos muchos proyectos. En 2018 crecer era un desafío porque veníamos de un año excelente, pero logramos mantenernos a pesar de algunas dificultades. Esto fue posible gracias a que hubo un despunte increíble en las ventas de equipos portátiles tanto para construcción como para minería. Establecimos un récord de ventas de equipos de esta gama muy por encima de nuestro promedio habitual por año. La cuarta ‘utility’ de la industria ¿Cuáles han sido los principales desarrollos de la empresa en el sector minero? Hemos introducido un nuevo equipo, el modelo ES-8, un compresor de aire que se usa en las palas. Se trata de un equipo bastante robusto, fácil de mantener, con ventajas de compatibilidad que permiten tener dos equipos dentro de la pala, lo que hace que la ope- ración sea más eficiente. Cuando un equipo entra en mantenimiento, el otro puede seguir El aire comprimido se ha convertido en un elemento indispensable de Sullair del Pacífico, otro de los jugadores importantes del mercado, trabajando. Sin esta dualidad, hay que detener la pala, desinstalar el equipo e instalar la los procesos industriales, y la minería no es la excepción. Según Vi- viene de introducir un compresor enfocado en asegurar la continuidad nueva unidad, lo que hace que la operación pueda volverse ineficiente por momentos. cente Trenado, gerente general de Atlas Copco, en algunos países ya operacional de las palas mineras, el Sullair ES-8. El equipo cuenta Con el ES-8, simplemente se cambia el compresor primario por el de respaldo, y se se considera que el aire comprimido es el cuarto gran servicio público con una unidad de respaldo que permite a las palas seguir trabajando Richard pueden hacer reparaciones o mantenimiento en el equipo, con lo que la productividad se a tener en cuenta, junto con la luz, el agua y el gas. mientras la primera unidad se encuentra en mantenimiento. “De esta dispara. Si consideras que el costo de este equipo es económico en comparación con la Al igual que en otros equipos de la industria, la minería está deman- manera, la productividad se dispara”, asegura Richard Rodríguez, pala o la producción, pero que puede impactar de manera tan importante en el rendimien- dando máquinas con menor huella para optimizar los espacios, y que gerente general de Sullair del Pacífico. “Sin esta dualidad, hay que Rodríguez to de equipos que producen decenas de millones de dólares, este sistema hace perfecto permitan ahorrar consumos energéticos, una de las variables fun- detener la pala, desinstalar el equipo e instalar la nueva unidad, lo sentido. Somos pioneros en este espectro de máquinas, y el año pasado ya vendimos damentales en el costo de operación. “En muchas minas hay varios que hace que la operación pueda volverse ineficiente por momentos”. varios de estos sistemas. equipos de 750 kV, que trabajan las 24 horas del día. Al final, los com- La marca de compresores Sullair ha sido adquirida recientemente por presores utilizan mucha energía, de modo que si consigues reducir ese Hitachi, lo que, según Rodríguez, permitirá la introducción de nuevas ¿Ha habido algún desarrollo con la fusión con Hitachi en la parte de tecnología? consumo en un 20% o un 30%, estás hablando de cientos de miles de tecnologías en los equipos, sobre todo en términos de conectividad y Gerente General Hitachi ha traído todo lo que sabe hacer mejor desde el punto de vista tecnológico, y dólares de ahorro”, comenta Trenado. el uso del internet de las cosas (IoT). ■ SULLAIR DEL PACÍFICO poco a poco estamos viendo algunas introducciones. Se están realizando aplicaciones de conectividad en los equipos y el uso del internet de las cosas (IoT) para poder realizar monitoreo a distancia. Durante este año y el próximo, estas implementaciones se verán de forma masiva en varios sistemas Sullair. ¿Cómo participan en el proceso minero? minas hay varios equipos de 750 kV, que tra- Tenemos 69 años de historia en Perú, y segu- bajan las 24 horas del día. Al final, los com- ¿Qué opciones tienen para ayudar a disminuir la huella de los proyectos? ramente estamos presentes en el 95% de las presores utilizan mucha energía, de modo El equipo portátil está presente en cualquier fase de la operación porque da soluciones operaciones mineras del país. Somos el prin- que si consigues reducir ese consumo en un al instante. En todo proyecto de construcción o minería, es frecuente ver equipos portá- cipal jugador en el segmento de compresores 20% o un 30%, estás hablando de cientos de tiles. Dentro de estos equipos, el que tiene una huella más pequeña es el de 185 metros y, tras la escisión de Epiroc, somos una em- miles de dólares de ahorro. La ventaja com- cúbicos por minuto (cfm). Sin embargo, muchas de las mineras con las que trabajamos presa mucho más ágil y enfocada. El 70% del petitiva de los compresores de Atlas Copco están por encima de los 3,000 o 4,000 metros sobre el nivel del mar, lo que nos empuja negocio aún proviene de la minería, donde es que tienen sistemas que permiten reducir a una categoría un poco más grande de 375 cfm con el modelo 375H, que funciona a la estamos presentes en casi todo el proceso de el consumo de energía en hasta un 35%. El “ perfección en altura. producción de mineral. Proporcionamos aire año pasado lanzamos el GA 160 VSD+, un comprimido a muchos de los equipos involu- equipo más pequeño, con menor consumo de El equipo portátil está presente ¿Qué flota de equipos instalados tiene Sullair, y cuál es su infraestructura de crados en la perforación, como los Boomer, energía y menor huella, y que además permi- en cualquier fase de la operación post-venta? que tienen compresores montados sobre el te hacer los mantenimientos en función a su porque da soluciones al instante. Tenemos un parque instalado de más de 7,000 equipos en el Perú, entre estacionarios y chasis. Luego, participamos mucho en el aca- condición real. portátiles. El servicio es fundamental para nuestra marca, porque además nos mantiene Sin embargo, muchas mineras rreo: muchas fajas transportadoras están ope- con el cliente para la segunda venta. Sullair del Pacífico lleva 40 años de servicio en radas neumáticamente con aire comprimido. ¿Cómo se gestiona el mantenimiento con están por encima de los 3,000 Perú. Muchas veces el cliente busca cosas muy particulares que a otras empresas les Vicente En las chancadoras también hay sistemas de las herramientas digitales? o 4,000 m.s.n.m., lo que nos cuesta mucho ofrecer debido a sus estructuras. Sullair es una empresa dinámica, muy frenos que operan en base a aire comprimi- Atlas Copco ha desarrollado un sistema de empuja a un equipo más grande abierta a trabajar de esta manera. Vamos a mantener esa versatilidad en todos los sectores do. Finalmente, donde más compresores hay conectividad llamado Smartlink que, desde y, especialmente, en minería, que es probablemente la industria en la que hay más parti- de 375 cfm, que funciona a la

Trenado es en las plantas concentradoras, tanto en las el cerebro del compresor, envía información cularidades. Este año hemos abierto una sucursal en Arequipa, lo que nos va a permitir

celdas de flotación como en la separación y a una base central de información. En una perfección en altura. tener una presencia más cercana a la minería del sur. la clasificación del mineral. primera fase, el centro de diagnóstico identi- “ Gerente General fica tendencias y toma acciones preventivas. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la marca Kito, que también representan en Sullair ATLAS COPCO ¿Qué importancia tiene el aire comprimi- A futuro, esa información nos permite dise- del Pacífico? do para la eficiencia de la operación? ñar compresores más eficientes, y gestionar La marca Kito ha funcionado de manera excelente. El año pasado duplicamos el presu- Los procesos industriales dependen tanto del mejor el mantenimiento. Si antes hacíamos puesto que nos habían asignado, participamos en un proyecto de expansión y le vendi- aire comprimido que en algunos países este mantenimiento preventivo, ahora hacemos mos e instalamos dos grúas importantes a Resemin. Es una marca que no es nueva en se considera ya como la cuarta ‘utilidad’, mantenimientos basados en la condición real Perú, y está pisando fuerte. Las personas que están acostumbradas a la calidad la conocen junto con el agua, la luz y el gas. En muchas del equipo. ■ perfectamente. Tenemos muchas expectativas este año con esta marca. ■

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Equipos subterráneos “

Las grandes marcas no producen equipos para Nuestro sistema de locomotoras suspendidas por vetas angostas, porque este segmento no genera rieles implica menores costos operativos. Además, un alto consumo de máquinas. Nosotros hemos un túnel convencional de 800 metros podría ser Las condiciones particulares de querido llenar este espacio con cargadores de reemplazado por un túnel más inclinado de 170 la minería local han generado bajo perfil de 0.75 y 1.5 yardas cúbicas para los metros, lo que supone un ahorro de casi el 80%. importantes desarrollos de mercados de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. También hay ventajas adicionales por las menores fabricantes peruanos Como somos una empresa pequeña, podemos emisiones, al tratarse de locomotoras a batería, y el adaptarnos a los requerimientos del cliente. sistema puede manejarse de manera remota.

- Luis del Solar, - Daniel Samaniego, Gerente General, Representante Comercial,

Overprime Ferrit El segmento subterráneo está bien servido en el Perú, con fabrican- “ tes (OEMs) que cubren toda la gama: desde equipos a gran escala con marcas como Epiroc, Sandvik, Normet, Putzmeister, Komatsu y Caterpillar, hasta máquinas adaptadas para trabajar en secciones de túnel más estrechas para evitar la dilución en sistemas de vetas Adaptarse al mercado local componentes electrónicos”, afirma José Midzuaray, gerente gene- angostas, de la mano de fabricantes locales como Resemin, Tecno- ral de Metal Técnica. “Los mixers tienen un sistema hidrostático mecánica y Overprime Manufacturing. Para las empresas multinacionales, es esencial comprender la diná- de regulación de la velocidad, que se autorregula en pendientes de En general, con la excepción de las operaciones de veta estrecha, mica del mercado peruano y mantener un contacto cercano con la hasta un 30%. Ahora, Putzmeister tiene proyectos de nuevos equi- parece haber una tendencia hacia equipos más grandes en todos casa matriz para que los diferentes modelos incorporen las modifi- pos para vetas angostas, y ya se han introducido equipos duales los ámbitos, según comenta Gonzalo Díaz Pró, gerente general de caciones que piden los usuarios finales en campo. que pueden trabajar con diésel o energía eléctrica. El siguiente paso Ferreyros: “Tradicionalmente el R1300 era el cargador de bajo per- Franklin Pease, gerente general de Normet, un fabricante finlandés serán los equipos a batería”, añade Midzuaray. fil más demandado, pero los clientes han ido migrando al tamaño conocido principalmente por sus máquinas de lanzado de hormi- Mientras tanto, las nuevas normas de seguridad para procesos sub- intermedio, porque están buscando galerías más grandes y mayor gón (shotcrete), explica que la compañía se está adaptando a los terráneos en Perú imponen la mecanización de ciertos trabajos en producción”. desarrollos clave del sector subterráneo peruano: “La tendencia es altura, como el proceso de desatado (scaling). Valenzuela, de Re- Según Díaz Pró, Caterpillar ya cuenta con un prototipo para equi- avanzar hacia la mecanización. El Perú ha progresado mucho en la semin, ha notado una mayor demanda de sus equipos de desatado, pos que trabajan con batería, lo que muestra una tendencia crecien- perforación con mejores equipos computarizados, en el desatado de de los que vendió una docena de unidades durante 2018. En los te hacia la electrificación. Particularmente en minería subterránea, rocas (scaling), y ahora viene el carguío de explosivos mecanizado últimos años, Resemin ha logrado completar una gama amplia de la transición de los motores de combustión interna a las máquinas tanto de ANFO como de emulsión, donde pensamos que hay gran- productos para minería subterránea, con los scalers, empernadores eléctricas y de batería va a permitir reducir las necesidades de ven- des oportunidades", afirma. y jumbos, así como con cargadores de explosivos y vehículos uti- tilación, que suponen altos costos, y aumentar la eficiencia. Hace Pease se refiere al carguío de explosivos como el "eslabón más dé- litarios de transporte de personal, elevadores de tijera y camiones apenas unos años el escepticismo acerca de los equipos a batería era bil" en toda la cadena minera, ya que aún se sigue realizando de plataforma. patente; hoy, sin embargo, está ampliamente aceptado que, antes o manera manual en muchos casos. “Si todo el proceso es mecani- Pease, de Normet, señala que esta tendencia de mecanización no después, se impondrá la nueva tecnología. zado, pero el carguío de explosivos se realiza de manera manual, solo exige a los fabricantes de equipos un portafolio de máquinas En Perú, Epiroc ya ha estado probando su scooptram ST7 a batería tienes más riesgo de que ocurra una desviación”, afirma. Normet más amplio, sino también una mayor agilidad de respuesta: “El con varios clientes, mientras que Resemin, un fabricante local es- cuenta con una veintena de modelos Charmec para esta tarea, que desafío para nosotros es poder capacitar a los trabajadores en los pecializado en equipos de vetas estrechas, planea lanzar su primer se adaptan a las diferentes condiciones de los túneles y a los volú- nuevos procesos mecanizados, además de contar con el inventario jumbo propulsado por baterías este año: “La tecnología aún presen- menes requeridos. adecuado de máquinas, repuestos y toda la logística asociada”. Para ta retos, como los costos: estos equipos, solo por la batería, van a También en este segmento, y mediante la colaboración con su dis- responder mejor a la demanda del mercado, Normet ha aumenta- costar entre US$ 150,000 y US$ 170,000 más que los equipos con tribuidor local Metal Técnica, Putzmeister ha estado adaptando tan- do su capacidad de producción en Santiago, Chile, donde ahora el estándar electro-diésel hidráulico”, explica James Valenzuela, di- to sus transportadores de concreto (mixers) como los robots de lan- ensambla una mayor variedad de productos. “El mercado latinoa- rector general de Resemin. “Las baterías vienen bajando de precio, zado para satisfacer las necesidades del mercado local. “Hay minas mericano va desarrollándose, mecanizándose y volviéndose más de $1,000 por kilovatio hora (US$/kWh) hace un año a unos $600/ con curvas muy cerradas, minas muy estrechas, minas con muchas eficiente, lo que requiere mejores inventarios y tiempos de entrega kWh hoy día, pero deben bajar más aún”. pendientes, y minas con mucho polvo y humedad que dañan los más competitivos”, concluye Pease. ■

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¿Qué tendencias ha observado en el mer- cantidades de explosivos cargados por frente ¿Cómo han adaptado los equipos a las con- en galerías pequeñas, pues miden poco más cado de minería subterránea? ayudarán a que el proceso sea más eficiente. diciones de las minas peruanas? de 2x2 metros. Los Mixkret que tenemos en La tendencia es avanzar hacia la mecani- En los últimos cinco años hemos vendido Perú ya pasaron las 22,000 horas trabajadas. zación. El Perú ha progresado mucho en la ¿Dónde se fabrican los equipos? unos 170 equipos Putzmeister localmente. Mirando al futuro, la estrategia de Putzmeis- perforación con mejores equipos computari- Traemos máquinas de las plantas de Normet Desde el comienzo, vimos que teníamos que ter va a ser completar toda la gama de equipos zados, en el desatado de rocas (scaling), y en Chile y Finlandia. Ambas fábricas han te- adaptarlos a la configuración de la mina. Hay que necesite una mina, incluyendo equipos ahora viene el carguío de explosivos meca- nido implementaciones y modificaciones de minas con curvas muy cerradas, minas muy para transporte de personal, elevadores de nizado tanto de ANFO como de emulsión, procesos, y han aumentado su capacidad de estrechas, minas con muchas pendientes, y tijera para trabajos en altura, y equipos lubri- donde pensamos que hay grandes oportuni- producción para ser más flexibles y adaptar- minas con mucho polvo y humedad que da- cadores. dades. Esto va a ayudar a las eficiencias de se mejor al mercado. Ahora, en Santiago, se ñan los componentes electrónicos. Hemos la industria y permitirá tener mejores están- ensamblan más modelos que antes. El mer- reforzado la protección de los componentes A nivel local, ¿cómo enfocan el servicio dares y minas más competitivas. Es un reto, cado latinoamericano va desarrollándose, electrónicos, y para trabajar en altura hemos post-venta? porque tenemos que entrenar gente para los mecanizándose y volviéndose más eficiente, incluido motores de mayor potencia; asi- En Metal Técnica implementamos en 2017 nuevos procesos mecanizados, y también lo que requiere mejores inventarios y tiem- mismo, hemos adaptado los compresores de un nuevo taller de 2,500 m2 para reparacio- disponer de máquinas, repuestos y toda la pos de entrega más competitivos. aire y las bombas de aditivos. Por el lado de nes de equipos. A su vez, tenemos 23 técnicos logística relacionada. la seguridad, los transportadores de concreto viajando por todo el Perú a las distintas ope- Franklin Hay grandes operaciones de tajo abierto tienen un sistema hidrostático de regulación raciones. Hemos invertido en fuertes inventa- ¿Qué segmentos del proceso minero cu- que antes o después van a migrar a mine- José de la velocidad, de forma que se autorregula rios, por ejemplo mantenemos más de medio bren con los equipos Normet? ría subterránea. ¿Qué oportunidades ven automáticamente en pendientes de hasta un millón de dólares de repuestos en los almace- Pease Normet no participa en perforación; tampo- en esta tendencia? Midzuaray 30%. Ahora, Putzmeister tiene proyectos de nes de Unicon, un importante cliente, en un co tenemos loaders y dumpers, pero sí par- Sin duda, el mercado se va a incrementar: nuevos equipos para vetas angostas, y ya se modelo de consignación que posiblemente ticipamos en los demás procesos y tenemos Yanacocha, por ejemplo, ya está entrando a han introducido equipos duales que pueden podamos replicar con otros clientes grandes. una amplia oferta de máquinas para diferen- operaciones subterráneas. Por su formación trabajar con diésel o energía eléctrica. El si- En cuanto a la capacitación, tenemos simula- Gerente General tes condiciones. En la parte de carguío de geológica, se trata de una operación que re- Gerente General guiente paso serán los equipos a batería. dores en 3D en nuestro taller. Así, el operario NORMET explosivos, tenemos un equipo que puede quiere grandes tonelajes y altos niveles de METAL TÉCNICA Los últimos desarrollos muy adaptados al puede ver el porcentaje de rebote, el espesor hacer varios tipos de trabajo según los méto- mecanización para ser más rentable. Con- mercado peruano son el Wetkret 4 para la del concreto que está aplicando, la velocidad dos de minado y los tipos de explosivos. Es forme las minas se van profundizando y sus aplicación de shotcrete y el Mixkret 3 para el y la distancia. Esto permite aplicar el shotcre- en esta área donde vamos a ver el siguiente yacimientos cambian, se aprovechan mejor transporte. Son equipos que pueden trabajar te de manera más eficiente. ■ gran salto de la mecanización, porque la ca- los beneficios de la mecanización. Con todo, dena siempre se rompe por el lado más dé- esto no quiere decir que la parte convencio- Tras vender 92 máquinas en 2017, ¿con minería subterránea, lo que va a implicar una bil. Si todo el proceso es mecanizado, pero nal vaya a desaparecer, sobre todo en mine- qué cifras cerraron el 2018? importante expansión de nuestros productos el carguío de explosivos se realiza de manera ría de vetas angostas. En 2018 producimos y vendimos 120 unida- a nivel global. Nuestro socio también nos manual, tienes más riesgo de que ocurra una des. Nuestra máquina más vendida es el em- complementa por el lado de la tecnología, de desviación. ¿Qué importancia tiene el mercado pe- pernador, un equipo complejo porque tiene modo que creemos que lo mejor para Rese- Por otro lado, la nueva legislación perua- ruano para Normet, y cómo viene evolu- un nivel importante de automatización. En min está todavía por venir. na obliga a que algunos trabajos, a cierta cionando el negocio de alquiler? segundo lugar están los equipos frontoneros, altura, tienen que ser mecanizados. Actual- El mercado peruano es sumamente impor- entre ellos el Muki, que se ha convertido en ¿Cómo está respondiendo Resemin a la “ mente se introduce el explosivo de forma tante. Chile, México y Perú son los principa- uno de los productos más exitosos en mine- evolución de la tecnología? Conforme las minas se van manual con una escalera, y eso ya no va a les países de la región para la compañía. El ría subterránea. Además del Muki frontonero, 2018 fue el año de la consolidación de nues- estar permitido. Normet ha desarrollado los Perú representa retos particulares por los tra- ahora ofrecemos varios modelos de Muki de tros equipos utilitarios, y del lanzamiento de profundizando y sus yacimientos equipos Charmec que realizan el carguío de bajos en altura por encima de los 3,000 me- taladros largos, y también hay un Muki em- nuestro nuevo modelo de empernador, con cambian, se aprovechan explosivos automáticamente, controlado de tros sobre el nivel del mar, y por las opera- pernador. Finalmente, vendimos una docena una torreta de mayor confiabilidad y menos mejor los beneficios de la forma remota. Tenemos casi una veintena de ciones con secciones angostas. Los equipos de scalers, y hemos completado la línea de repuestos, lo que implica un menor costo. mecanización. Con todo, modelos de estas máquinas para las distintas Normet funcionan bien en altura pero, de- equipos utilitarios, con equipos cargadores El 2019 debería estar marcado por el lanza- condiciones de los túneles, dependiendo de pendiendo de las condiciones, a veces inclui- de ANFO, cargadores de emulsión, transporte miento de nuestro primer jumbo propulsado esto no quiere decir que la los volúmenes y los alcances de brazo reque- mos algunas modificaciones para adaptarlos de personal, elevadores de tijera y camiones por batería. Yo he sido un apasionado de esta parte convencional vaya a ridos. y lograr la máxima eficiencia. En cuanto a James plataforma. tecnología desde hace años. Ahora el mercado desaparecer, sobre todo en la flota de alquiler, esta es muy importante está preparado para incorporarla en los jum-

minería de vetas angostas. ¿Qué flota operativa tiene Normet en porque te permite cubrir las variaciones de ¿Tienen suficiente capacidad de produc- bos; en los cargadores y equipos utilitarios, es “ Perú? la oferta y la demanda. El tiempo de entrega Valenzuela ción para absorber el crecimiento? aún complicado. Tenemos unos 250 equipos, lo que supone típico de una máquina es de cuatro o cinco Estamos trasladando la fabricación a un nue- Todavía hay retos, como los costos: estos un 15% de crecimiento respecto al año ante- meses, y hay máquinas que prácticamente no vo local de 15,000 metros cuadrados, y la equipos, solo por la batería, van a costar en- rior en cantidad de máquinas. Lo importante se tienen en stock porque se fabrican especí- Director General planta actual, de 11,000 metros cuadrados, se tre US$ 150,000 y US$ 170,000 más que los es que el mercado está evolucionando para ficamente a pedido, porque hay muchos mo- RESEMIN dedicará a labores de montaje. De este modo equipos con el estándar electro-diésel hidráu- consolidar la mecanización y avanzar ha- delos diferentes. El mercado peruano tiene vamos a llegar a 250 o incluso 300 unidades lico. Las baterías vienen bajando de precio, cia la automatización. La información que unas particularidades que no necesariamente producidas cada año. Esto es importante por- de $1,000 por kWh (US$/kWh) hace un año puedes recibir en una operación sobre los se repiten en otros países, de ahí la necesidad que recientemente hemos firmado una alianza a unos $600/kWh hoy día, pero deben bajar tiempos de perforación, los volúmenes o las de tener equipos disponibles para renta. ■ con un importante fabricante de equipos para más aún. ■

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¿Cuál es el enfoque de la compañía tras el tegias para estar más cerca de los clientes en rebranding como Austin? el sur, sin descuidar el mercado del centro y Componentes El mundo nos conoce como una sola empresa norte del Perú, ha sido la apertura de nuestra a nivel mundial, que es Austin, con dos mar- planta de fabricación en Arequipa en sep- cas principales: JEC, nuestra línea producida tiembre de 2017. La planta está trabajando de equipos en Australia, y Westech, de Estados Unidos. al 100% de capacidad, que es de entre 8 y Eso nos ha ayudado a penetrar en el mer- 12 tolvas mensuales. También podemos pro- cado con mucha fortaleza. Nuestro negocio ducir cucharones de carga frontal o de carga principal es la producción de tolvas para ca- trasera, que por su tamaño requieren una in- miones de los grandes fabricantes (OEMs); fraestructura importante. no tenemos ninguna restricción y trabajamos con todas las marcas, incluyendo Caterpillar, ¿Qué oportunidades ven para sus tanques Komatsu o Liebherr. Somos la única empresa de agua en el mercado regional? a nivel global que mantiene la capacidad de Los tanques de agua fabricados por Austin en ingeniería para hacer el producto a la medida el Perú ya han sido exportados a países como de las necesidades del cliente. Colombia, Surinam y Panamá. El tanque de Aumenta la capacidad instalada pacidad de carga para los camiones. La tecnología se desarrolló en Francisco agua es un componente bastante complejo y de la industria local Australia, pero también estamos incorporando nuevos diseños des- ¿Qué importancia tiene hoy el Perú para el producto de Austin tiene gran éxito en todo de nuestra planta de Westech en Estados Unidos”, comenta Gómez. Austin? el mundo. Hasta hace poco, los tanques de En el segmento de camiones auxiliares, un importante fabricante de Gómez Austin tiene más de 8,000 tolvas producidas agua eran considerados espacios confinados, tolvas para camiones y otras superestructuras es RMB Sateci, com- a nivel global desde 1969. La mayor presen- con las restricciones de mantenimiento que pañía que también ha invertido recientemente en una nueva planta cia de la compañía está en Australia y Esta- esto imponía, pero ahora contamos con un metalmecánica ubicada en Chilca, donde actualmente fabrica unas Gerente General dos Unidos, pero hemos tenido un enorme diseño nuevo donde el empleado está per- 60 tolvas mensuales, aunque la nueva instalación permitiría llegar AUSTIN crecimiento en Chile, Colombia, Perú, Indo- fectamente protegido para hacer las inspec- hasta las 100 tolvas mensuales en momentos de mayor demanda. nesia y países de Europa Oriental. En Perú, ciones y reparaciones necesarias. En el Perú, El negocio de RMB Sateci depende fuertemente de la inversión tenemos una flota importante en operaciones va a haber oportunidades para este producto: Ya sea para la fabricación de nuevos componentes, o para la repa- en minería, una industria que exige altos parámetros de seguridad. como Las Bambas, Toromocho, Cerro Verde, operaciones como Quellaveco van a necesi- ración de los mismos, la industria peruana cuenta con un número Randolf Canales, gerente de negocios de la compañía, resume al- Antapaccay y Constancia. Una de las estra- tar muchos tanques de agua, por ejemplo. ■ cada vez mayor de compañías con infraestructura local. gunos de los desarrollos de RMB Sateci en este sentido: “Hemos La australiana Austin, por ejemplo, que llegó al país hace unos años incluido los inclinómetros y los pesómetros, componentes que ayu- con la compra de una empresa local, invirtió en 2017 en una nue- dan a prevenir accidentes y mejorar la seguridad en las operaciones. ¿Cuál es el posicionamiento de RMB Sate- ¿Cómo trabajan la estrategia comercial de va planta de fabricación en Arequipa. La empresa, especialista en Por otro lado, en los semirremolques estamos mejorando la seguri- ci en el mercado peruano de equipos? la compañía? tolvas y otras grandes estructuras para los grandes camiones mi- dad de los mismos con una cobertura de longitud de las llantas pos- RMB Sateci es una empresa familiar con una Trabajamos con fuerza a través de las diferen- neros, como cisternas o cucharones, ha encontrado en el Perú una teriores de 85 centímetros, frente a los 77.5 centímetros que había trayectoria de más de 60 años en la industria tes marcas de camiones, mayormente Volvo, plataforma adecuada para servir no solo a los grandes clientes del antes, reduciendo así los riesgos de volcaduras”. metalmecánica peruana. Actualmente, tene- Mercedes-Benz y Scania. En Volvo, tenemos mercado peruano, sino también para exportar a otros países de la Otro ejemplo de nuevas inversiones en el Perú es SKF, un fabrican- mos un 56% de participación de mercado una participación del 60%; en Mercedes, del región. te sueco de rodamientos para la industria, que abrió el año pasado en superestructuras, y un 3% en semirremol- 48%; y en Scania, estamos pasando del 25% “Los tanques de agua fabricados por Austin en el Perú ya han sido su Solution Factory en Arequipa con capacidad de remanufactura ques. La superestructura puede ser una tolva, al 70% este año, gracias a dos colocaciones exportados a países como Colombia, Surinam y Panamá”, comenta de rodamientos para la gran minería. La inversión se ajusta a la una cisterna, una grúa, o cualquier equipa- importantes con esta marca: 43 unidades para Francisco Gómez, gerente general de Austin. En la planta de Are- creciente tendencia de la industria a la reutilización y renovación miento que vaya sobre el chasis de un equipo. San Martín, y 32 unidades para MUR-WY. quipa, Austin tiene una capacidad de fabricación de entre 8 y 12 de componentes para darles una nueva vida útil. Por otro lado, el mercado de semirremolques tolvas mensuales. La principal novedad en el segmento de las tol- “Esto se enmarca en la estrategia de la empresa de favorecer la es de unas 5,000 unidades anuales, pero de ¿Qué elementos innovadores incorporan vas es la bandeja JEC LD (Light Design). “La tolva JEC LD es una economía circular, recuperando grandes componentes y reduciendo esa cantidad, más de un 50% son refacciones los productos de RMB Sateci? tolva más ligera que permite un mejor rendimiento y una mayor ca- costos, emisiones y consumo energético, y logrando precios com- informales de semirremolques usados, y por La minería siempre ha sido enormemente petitivos para la industria minera”, explica Andrés Vera, director ello nuestra participación en este segmento exigente en temas de seguridad y medioam- gerente general de la Región Andina para SKF. es menor. biente. Como parte de ese proceso, hemos La compañía, que cumple 101 años en el Perú, está cada vez más Randolf Recientemente, nos hemos mudado a una mejorado nuestros productos. En seguridad, enfocada al área de servicios (el 85% de sus 500 empleados trabaja nueva planta en Chilca de 40,000 metros hemos incluido los inclinómetros y los pe- en 20 contratos con diferentes clientes), así como al segmento de cuadrados, donde tenemos una capacidad sómetros, componentes que ayudan a preve- monitoreo y automatización industrial, donde SKF cuenta con su Canales productiva de 100 tolvas y 30 semirremol- nir accidentes y mejorar la seguridad en las propia nube y soluciones de manejo remoto. ques al mes. En estos momentos estamos operaciones, reduciendo el riesgo para las Para Vera, mineras y proveedores deben trabajar conjuntamente produciendo unas 60 tolvas mensuales, debi- personas y los equipos. Se trata de solucio- para implementar estos desarrollos: “La industria 4.0 se ve mucho do al freno de ciertas inversiones y los pro- nes preventivas. Por otro lado, en los semi- en la banca o en el sector retail, pero la industria extractiva viene blemas de corrupción, que vienen afectando rremolques estamos mejorando la seguridad Gerente de Negocios un poco retrasada: hay mucho temor en las empresas sobre cómo la a diferentes contratistas en los últimos meses. de los mismos con una cobertura de longitud RMB SATECI tecnología va reemplazar a su fuerza laboral. Si la industria minera Afortunadamente, Marcobre y Quellaveco ya de las llantas posteriores de 85 centímetros, no asume estos cambios, va a quedarse atrás en competitividad”, están generando movimiento, con varias ór- frente a los 77.5 centímetros que había antes, concluye. ■ denes de compra. reduciendo así los riesgos de volcaduras. ■

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¿Qué trayectoria tiene la empresa? exploración, en los equipos de perforación, Con 101 años, SKF es la compañía sueca de voladura, en los camiones y las palas, y Conminución más antigua del Perú y hoy cuenta con 500 en las fajas transportadoras, entre otros. Por personas, de las cuales un 85% está trabajando otro lado, trabajamos con fuerza en sistemas en más de 20 contratos con nuestros clientes. de monitoreo y automatización industrial, y manejo de La minería ocupa al 65% de nuestro personal. como parte de la tendencia hacia la Industria Contamos con cuatro sedes principales: 4.0. Gracias a esta línea de negocio, estamos dos en Lima, incluyendo una bodega en el entrando en los proyectos desde etapas más materiales Callao; tenemos una oficina comercial en tempranas, aunque nuestra mayor participa- Trujillo; y, en Arequipa, aparte de nuestra ción llega dos años después de que empiezan oficina comercial, el año pasado invertimos a operar las minas, cuando se acaban los re- US$ 800,000 en un Solution Factory con un puestos de los equipos nuevos. taller dedicado a recuperar o remanufacturar rodamientos de gran tamaño para la minería. ¿Hacia dónde apuntan su crecimiento? Esto se enmarca en la estrategia de la empresa Vemos en la minería un potencial significati- de favorecer la economía circular, reduciendo vo de crecimiento: en Chile, con las amplia- Andrés costos, emisiones y consumo energético. ciones de Codelco, y aquí en Perú con Que- llaveco y algunos proyectos adicionales. La ¿En qué parte del proceso minero entran minería va a seguir siendo muy importante Vera las soluciones de SKF? para SKF, y este año, de cara al PERUMIN, Nuestros productos están presentes en casi vamos a estar en el pabellón de innovación. todo el ciclo de vida de la operación de una La idea es mostrar cómo, en esta revolución Director Gerente General Región Andina mina. No somos grandes productores de lu- industrial, SFK puede ayudar a sus clientes SKF bricantes, pero sí tenemos lubricantes muy mineros a aumentar valor a través de los indi- especializados para aplicaciones específicas. cadores que manejan, tales como seguridad, SKF fabrica sistemas de lubricación automá- productividad, reducción de costos y susten- tica, rodamientos, sistemas de sellado y otros tabilidad. Vamos presentar la nube de SKF, productos relacionados. Nuestros productos el manejo remoto, y diversas soluciones in- participan en el proceso minero desde la novadoras. ■ Perú se consolida como a los que se están instalando en el proyecto ¿Qué supone el cambio de marca que han también haciendo unidades hidráulicas para uno de los mayores de expansión de Toromocho. hecho recientemente? los espesadores de Mina Justa, y estamos pre- mercados del mundo en Además de su fuerte participación en el Desde hace cinco años la casa matriz está de- sentes en la ampliación de Toquepala, donde plantas concentradoras mercado de conminución, Metso también volviéndole a Rexroth su dinamismo con mu- acabamos de hacer un montaje. está desarrollando filtros para diferentes cho éxito, y el cambio de logo es una forma Por otro lado, la maquinaria en exploración aplicaciones. La empresa ya tiene un filtro de transmitir ese cambio. En Perú, la empresa es una especialidad de Rexroth y vamos a para concentrados (VPA), y ahora está refi- inició su presencia directa en el Perú en 2017, poner el foco en tener una mayor participa- nando un prototipo para su filtro VPC para con la adquisición de Maestranza Diesel. El ción en este mercado. Tenemos una dinámica relaves: “Las operaciones de relaves requie- año pasado nos mudamos a un nuevo local muy interesante con fabricantes de equipos Conforme se amplían los volúmenes en las ren una presión diferente porque no hay que de 1,500 m2, y hemos implementado un al- de exploración y desarrollo peruanos como diferentes operaciones y se invierte en nue- desaguar tanto, pero se requiere mucha área macén para tener mayores inventarios. Como Resemin o Robocon, que están creciendo vos proyectos, sobre todo en el mercado del de filtrado”, explica Samanez. parte de ese proceso, en la segunda mitad de mucho en el nicho de minería subterránea de cobre, Perú sigue aumentando su relevancia Una compañía enfocada específicamente año tenemos planeado inaugurar un segundo socavones estrechos. en el segmento global de conminución y en la separación sólido-líquido es Andritz. local en Arequipa. manejo de materiales. No en vano, el país Para Everaldo Abegg, gerente general del ¿Podría hablarnos sobre las prestaciones acoge la mayor planta concentradora de negocio de Separation de la compañía, en ¿Cuáles son las principales tecnologías de los motores Hägglunds? cobre del mundo, de Cerro Verde, con una los concentrados hay que reducir la hume- Kai que ofrecen en el sector de minería? Los motores suecos Hägglunds son parte de capacidad nominal de 360,000 toneladas dad al mínimo, idealmente a entre el 8% Entre el 60% y el 70% de la hidráulica en la nuestro portafolio desde hace 10 años, cuan- por día (tm/d) que, en realidad, la compañía y el 10% en los concentrados de cobre o minería peruana, desde la exploración hasta do Bosch Rexroth adquirió la marca. Tene- está llevando a niveles incluso más altos de plomo; mientras que, en los relaves, resulta Rothgiesser las fundiciones, es de Rexroth. Estamos pre- mos alrededor de 100 equipos instalados en producción. difícil llegar a esos niveles. “En los relaves sentes en todos los procesos mineros. Por el Perú, principalmente en alimentadores de Para Fernando Samánez, vicepresidente hay desechos de la producción, muchos fi- poner algunos ejemplos, los alimentadores fajas. Un alimentador suele llevar uno o dos de ventas de equipos mineros en Metso, el nos y otros componentes, como los flocu- lantes, que dificultan la filtración, por lo que Gerente General de bandeja (apron feeders) que ha ganado motores, dependiendo del torque necesario. mercado finalmente se recuperó en 2018 se trabaja con una tasa de humedad de entre REXROTH Thyssenkrupp en Quellaveco tienen accio- Quellaveco, por ejemplo, necesitará 12 mo- "después de tres años difíciles". Uno de los namientos Rexroth. Aunque es un proyecto tores. El proyecto Tía María también compró últimos hitos de la compañía ha sido el con- 13% y 16%. 15% es una buena cifra de hu- internacional que se está haciendo en Chile, 10 motores en 2015 cuando iba a entrar en trato para proporcionar a Quellaveco dos medad que permite la compactación de los estamos involucrados en la ingeniería de de- operación. Si sale adelante el proyecto, los molinos SAG de 40x25 pies, y dos grandes relaves, y se considera un nivel razonable talle y participaremos en el montaje. Estamos diseños de estos motores ya están listos. ■ molinos de bolas de 48x44.5 pies, similares en términos de costos”, explica Abegg. 134>>

MINPER 2019 130 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 131 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Qué posicionamiento tienen en los distin- tendremos un total de 14 celdas trabajando en desaguar tanto, pero se requiere mucha área de tos segmentos del proceso de producción del esta operación. filtrado. Por ello, hemos desarrollado el primer Francisco mineral? prototipo del nuevo filtro VPC, diseñado para En conminución, tenemos una cuota de merca- ¿Siguen avanzando en la estandarización de relaves, y deberíamos poder comercializarlo a do en chancado del 90%, tanto en Perú como los equipos? inicios de 2020. Kaiser en Chile, con chancadoras secundarias y ter- Para operaciones de gran magnitud, los equi- ciarias cónicas. En los chancadores primarios pos son aún hechos a medida. Los motores ¿Cómo afrontan la competencia en la parte giratorios tenemos más competencia: en ese varían mucho en función de la altura, por de repuestos y servicios? Gerente General rubro lanzamos en septiembre de 2018 el mo- ejemplo; además, los equipos se adaptan al Nuestro negocio de revestimientos para chan- TECPROMIN PERÚ delo MKIII, que ya está funcionando en Suecia tonelaje de la mina, y cada equipo tiene su cadoras representa US$ 50 millones en Chile y Australia. Por otro lado, Metso ha lanzado propio diseño estructural. La estandarización y US$ 20 millones en el Perú. Hay competen- otros productos, como una gama intermedia llega más para proyectos brownfield, cuando cia de revestimientos de todo el mundo, sobre de chancadores (MX), y estamos haciendo hay modernizaciones y/o ampliaciones de todo para los molinos, porque hay muchas una reestructuración de nuestro portafolio de planta, porque eso ayuda mucho al cliente a fundiciones y para revestimientos de acero TecProMin nació en Chile hace 35 años. zarandas. Finalmente, tenemos el HRC, que es reducir el tiempo de entrega a apenas cuatro solo tenemos una fundición en China. Sin em- ¿Cuál ha sido la evolución de la compañía? ¿Qué otras áreas del proceso cubren con las nuestro modelo de rodillos de molienda de alta o cinco meses. Tenemos chancadoras estándar bargo, estamos creciendo mucho en servicio, En estos años, nuestra especialidad ha sido marcas representadas? Fernando presión (HPGR) y que ya está trabajando en que van del modelo HP100 al HP500, y luego porque podemos instalar revestimientos de desarrollar tecnologías para procesos mineros Podemos ofrecer plantas de neutralización, y Estados Unidos con excelentes resultados. los clientes pueden agregar opciones. Tam- otras marcas también, si el cliente lo requiere. a partir del conocimiento práctico de nuestros también hacemos el diseño y suministro de En molienda, hemos reforzado nuestra po- bién, otros equipos como los alimentadores de En total, en el área de servicios, el año pasado profesionales. De este modo, hemos desarro- tanques agitados para distintos procesos, así Samanez sición al ganar el proyecto Quellaveco, con bandeja vienen ya con un largo estandarizado vendimos € 75 millones en el Perú, y este año llado plantas de reactivos que permiten una como tanques acondicionadores, extracción dos molinos SAG de 40x25 pies y dos moli- de entre 8.5 y 11 metros. pensamos llegar a € 85 millones. Incluyendo adecuada preparación y dosificación de lecha- por solventes, lixiviación, cianuración y otros nos grandes de bolas de 48x44.5 pies, como Chile, la parte de servicios representa € 230 da de cal, floculantes, y otros. También hemos procesos. Representamos a Evoqua (ex Sie- VP Ventas Equipos Mineros - los que se están instalando en Toromocho. ¿Qué oportunidades presenta la gestión de millones. A eso hay que sumar las ventas de desarrollado el diseño y fabricación de siste- mens) para los filtros prensa. Con Roytec, de Cuenca del Pacífico También hemos ganado otros proyectos como los relaves para Metso? equipos de capital, que fueron € 80 millones mas de muestreo de mineral, para apoyar una Sudáfrica, proveemos espesadores y clarifica- METSO Inmaculada y Ariana para molinos de gama Tenemos un filtro para concentrados, el VPA, en 2018, y unos € 30 millones de la línea de adecuada confección del balance metalúrgico. dores. También tenemos plantas para el bene- mediana. Mientras, en flotación, estamos ins- que usamos en algunas operaciones de relaves, Flow Control. En total, la Cuenca del Pacífico Después, hemos ido incorporando en nues- ficio de minerales preciosos en sus procesos talando las celdas de 300 metros cúbicos (m3) sin embargo las operaciones de relaves requie- es la región más grande del mundo en factura- tros diseños equipos de última tecnología que de ADR o Merrill Crowe, a través de COMO para la expansión de Toromocho, por lo que ren una presión diferente porque no hay que ción para Metso. ■ complementan nuestra oferta, como sistemas Engineers de Australia. de agitación, filtros prensa, espesadores, clari- ficadores y molinos, entre otros. Por ejemplo, ¿Qué oportunidades ven en la parte am- ¿Cómo entra YalePerú al mercado minero híbridos compuestos de caucho y metal para minería, lo que nos permitió un posicionamien- podemos diseñar una planta preparadora y do- biental y de gestión de agua de las opera- peruano? molinos de gran tamaño. to importante en estos sectores. De ahí, vino sificadora de lechada de cal con nuestra tec- ciones? Industrial Yale Perú SAC (YalePerú) nació Para la etapa de chancado, suministramos re- el boom de la industria e ingresamos a la gran nología, pero incorporando equipos críticos de Tenemos tecnologías y conocimiento técnico hace 10 años como un emprendimiento en el vestimientos de caucho y revestimientos cau- minería también. nuestras representadas: diseñamos el silo com- para aportar al cuidado del medioambiente. De marco de una maestría (MBA). Vimos una cho-cerámicos. Para la clasificación de los pleto y la faja transportadora, sin embargo el hecho, desde el año 2016, venimos desarro- oportunidad importante en el desgaste que su- minerales, fabricamos mallas en caucho o po- ¿Qué inversiones han tenido que hacer para molino de la planta de lechada de cal pertenece llando talleres técnicos en el IIMP para la op- fren los equipos y componentes que se utilizan liuretano, que son utilizadas en zarandas prima- atender operaciones más grandes? a Eirich o Cemtec (molino vertical o de bolas, timización de las aguas de neutralización, con en el procesamiento de minerales, así que el rias y secundarias. Para la etapa de flotación, Dentro de nuestro planeamiento estratégico, respectivamente). Esta modalidad de venta ha el fin de mejorar los diseños y evitar proble- enfoque fue proveer al sector minero productos fabricamos y reparamos diversos componentes priorizamos inicialmente la inversión en in- sido exitosa, y estamos suministrando nuestra mas que impacten el ambiente, apoyando con en caucho, poliuretano y cerámicos que resis- de celdas, tales como rotores y estatores, en fraestructura y equipamiento; hoy, tenemos tecnología para tres proyectos emblemáticos: el cumplimiento de los estándares de calidad tan el impacto, abrasión, desgarro y corrosión caucho o poliuretano. nuestras propias instalaciones dentro de un área Escondida, Quellaveco y Toromocho. ambiental (ECAs). Nuestra tecnología y oferta en las áreas de chancado, molienda y flotación. Finalmente, hemos incorporado una nueva lí- industrial de 3,400 metros cuadrados; hemos técnica nos permite jugar un rol fundamental nea, la fabricación de spools y componentes adquirido equipos con tecnología de última ¿Nos puede hablar de sus sistemas de mues- en el cuidado del medioambiente mediante un ¿Cuáles son sus principales líneas de nego- metálicos revestidos con caucho y poliuretano. generación, e invertimos constantemente en treo? buen diseño de las plantas de lechada de cal y cio? Esto ha sido posible gracias a nuestra capacidad entrenamiento especializando para el equipo de Los sistemas de muestreo de TecProMin per- los reactivos que se utilizan, los tanques agi- Nuestro negocio se orienta principalmente a metalmecánica, la adquisición de una autoclave colaboradores y técnicos calificados y con ex- miten tomar una muestra representativa del tados, los espesadores y los filtros prensa del Nilo la fabricación de productos para las diferentes de última tecnología para procesos de vulcani- periencia en diferentes ramas de la ingeniería. producto y medir la ley de mineral después de proceso. etapas del procesamiento de minerales. Por zación para la adherencia del caucho, el cerá- Así, hoy podemos entregar a los clientes pro- cada proceso en planta, de manera represen- Hay muchas oportunidades para mejorar la ejemplo, para la etapa de molienda, fabricamos mico y el metal; y una máquina para el revesti- ductos de calidad, con certificaciones ISO 9001 tativa y auditable y cumpliendo con normas gestión ambiental y operacional. Por ejemplo, Martínez forros de caucho para molinos, brindando a miento de spools con poliuretano centrifugado. y OHSAS 18001; esto ha generado un impacto internacionales. El mejor ejemplo de su valor nuestra representada BQE Water tiene el cono- nuestros clientes soporte técnico desde el dise- muy positivo en nuestro negocio con la gran es el muestreo que hacemos en los puertos cimiento para remover metales y no metales ño inicial en base a condiciones de operación, ¿A qué segmentos de la industria minera se minería. Además, en los últimos tres años he- de embarque, donde la diferencia de un pun- que no son deseados en el proceso, en su etapa Vargas hasta el servicio de instalación y el soporte dirige la compañía? mos invertido en incorporar capacidad metal- to porcentual de la ley del concentrado hace previa a la neutralización. En algunos casos, si post-venta. También suministramos mallas de En sus inicios, la empresa comenzó atendien- mecánica a nuestras instalaciones, integrando una diferencia enorme en el precio. A través la concentración lo permite, esto puede gene- Gerente General caucho o poliuretano para trommels de moli- do a la pequeña minería, aprovechando la casi de esta manera nuestros procesos, lo que nos ha de nuestra cuota de mercado en Chile (81%), rar un producto vendible que genera ingresos YALEPERÚ nos SAG o de bolas, y hacemos fabricación de nula atención en servicio técnico que había para permitido una diferenciación significativa en somos responsables del muestreo de un 20% para pagar el tratamiento posterior. Siempre se trommels; próximamente, estaremos también este nicho de mercado, y eso nos impulsó para términos de calidad, soporte técnico y atención de la producción mundial de cobre. En Perú, ya ve el tratamiento de aguas como un gasto; sin en capacidad de suministrar al mercado forros ingresar inmediatamente después a la mediana inmediata de productos. ■ tenemos presencia en Impala y Perubar. embargo, puede ser una inversión. ■

MINPER 2019 132 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 133 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports INFORME

“ “ En 2018 se contrajo la demanda En los relaves hay desechos de de spools. Afortunadamente, el la producción, muchos finos y 2019 presenta un panorama mucho otros componentes, como los más dinámico, con proyectos floculantes, que dificultan la <<131 lanzados como Quellaveco, Mina filtración, por lo que se trabaja Otra compañía que ofrece soluciones de trabajan en Impala y Perubar. En cuanto vo nombre comercial, Hidráulica, tiene un Fajas transportadoras Justa, la ampliación de Toromocho con una tasa de humedad de filtros prensa es TecProMin, aunque en rea- al área de procesos, la empresa ha contrato de dos años para atender el sistema y algunos proyectos en Antamina entre 13% y 16%. 15% es una buena lidad el espectro de esta empresa es mucho participado en proyectos en Escondida, de tuberías de la refinería de zinc de Caja- En un contexto donde las empresas mine- y Las Bambas. Además, estamos más amplio y está enfocado en la ingenie- Quellaveco y la expansión de Toromocho. cifra de humedad que permite la marquilla, de Nexa Resources, de la mano ras buscan procesos más continuos para proveyendo 130,000 pulgadas- ría y el desarrollo de proyectos a medida, “Podemos diseñar una planta preparadora y compactación de los relaves, y se de la marca alemana Simona. una mayor predictibilidad y eficiencia, las en numerosas áreas del procesamiento de dosificadora de lechada de cal incorporando Franco Guazzotti, gerente general de Aqa fajas transportadoras son un área intere- diámetro para Spence, en Chile, lo considera un nivel razonable en mineral. Así, TecProMin tiene capacidad equipos críticos de nuestras representadas”, Tec, destaca las últimas aplicaciones de esta sante de crecimiento en el Perú. Aparte de que representa dos tercios de las términos de costos. interna para diseñar plantas de preparación explica Francisco Kaiser, gerente general de marca para el mercado minero: “Estamos los fabricantes globales como FLSmidth o necesidades del proyecto. de reactivos (como plantas de lechada de TecProMin. “Diseñamos el silo completo introduciendo la tubería Superlining; por Thyssenkrupp, empresa que este año ganó cal) y sistemas de muestreo de minerales, y y la faja transportadora, sin embargo el fuera, está hecha en HDPE, pero por dentro una faja transportadora de 4.7 km en Que- combina ese expertise con la representación molino de la planta de lechada de cal tiene un recubrimiento especial que evita la llaveco, las compañías mineras tienen otras - Pedro Ipince, - Everaldo Abegg, de diferentes marcas de equipos en molinos pertenece a Eirich o Cemtec”. abrasión. Es un producto especialmente di- opciones para el manejo de estas soluciones Gerente General, Gerente General de bolas, molinos verticales, espesadores, También sirve las necesidades de las plan- señado para transporte de relaves. Por otro a nivel regional, como por ejemplo Dimisa, Perú Piping agitadores, filtros y otros. tas procesadoras Industrial Yale Perú (Yale- Separation, lado, también contamos con nuevas plan- empresa mexicana con planta de fabrica-

Spools (PPS) En Perú, los sistemas de muestreo de Perú), una compañía local especializada chas de polipropileno para el revestimiento ción en Monterrey.

Andritz “ la compañía (que cuentan con gran en soluciones de desgaste que ha crecido de tolvas, que evitan que el concentrado se Inicialmente, los mercados naturales de participación de mercado en Chile) ya rápidamente desde su fundación hace 10 “ quede pegado”. Dimisa fueron México y Estados Unidos, 138>>

años. YalePerú tiene capacidad de fabrica- ción en caucho, poliuretano y cerámicos, en productos como revestimientos, trommels, mallas para trommels de molinos SAG o molinos de bolas, mallas para zarandas, y rotores y estatores para celdas de flotación. Tras lograr certificaciones de calidad,- se guridad y medioambiente, la compañía ha podido empezar a servir el segmento de gran minería. Recientemente, YalePerú ha expandido sus instalaciones para incorporar capacidad metalmecánica y la fabricación de spools y componentes metálicos con revestimientos de caucho y poliuretano. “Próximamente, estaremos también en ca- pacidad de suministrar al mercado forros híbridos compuestos de caucho y metal para molinos de gran tamaño”, explica Nilo Martínez Vargas, gerente general de Yale- Perú. La abrasión, la corrosión y el desgaste son determinantes a la hora de escoger los ma- teriales adecuados en las grandes plantas de proceso. Aqa Tec, un distribuidor de tuberías, válvulas y conexiones, ha venido creciendo en el mercado de la mano de pro- ductos termoplásticos, como por ejemplo PVC, HDPE y polipropileno. La compañía, que está lanzándose este año con un nue-

MINPER 2019 134 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 135 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cómo ha ido expandiendo Tecnomina su De los más de 500 productos industriales de como personal permanente en Miski Mayo. En rango de acción? Rema Tip Top, hay 10 o 12 productos estre- total somos 137 personas, y hemos puesto un Tecnomina es una empresa 100% peruana que lla que se venden constantemente en minería, gran esfuerzo en la capacitación: en este nego- José Luis cumplirá 50 años en 2020, y es gestionada como pegamentos para vulcanizado en frío cio no se puede improvisar, hay que hacer las por la familia Barrio desde 1984. Entre 1998 (SC4000 y Metal Primer), caucho y cerámicos cosas bien y evitar los accidentes de cualquier y 2000 se incrementó nuestra presencia en el para revestimiento de poleas (Remagrip 70 y tipo. El desafío es que el personal técnico en Herrera G. área de servicios con los proyectos de Pierina, Remagrip CKX) o procesos abrasivos húme- fajas y revestimientos no abunda. El empalma- Yanacocha y Antamina. A día de hoy, no solo dos (Remaline 35), camas anti-impacto (Re- dor, o el vulcanizador, no se forma en ninguna somos representantes de Rema Tip Top, sino maslide), materiales para kits de empalme y universidad o centro técnico, sino en empresas Gerente General que proveemos todo el servicio de montaje y sistemas de limpieza con raspadores primarios como la nuestra. Por ello, Tecnomina creó en DIMISA PERÚ empalme de fajas transportadoras de cable de y secundarios (Remaclean) que están logrando 2018 el Centro de Capacitación Tecnológico acero y de lona, con equipos propios. Desde el un gran desempeño en las minas del sur. Re- Luis Barrios Samanez, para formar personal año pasado hacemos también revestimiento en cientemente, hemos tenido éxito también con joven con talento que pueda formar parte de caliente y trabajos de granallado para superfi- la línea Chemoline de revestimientos antico- nuestro equipo. cies metálicas. rrosivos. Por otro lado, además de los produc- ¿Cuál es la historia de Dimisa, y cómo llega post-venta con los diferentes componentes, tos Rema Tip Top, Tecnomina tiene desarro- ¿Cuál es la huella actual de Tecnomina en el al Perú? como poleas y rodillos de marca propia. ¿En qué partes de las operaciones mineras llos propios, como el desengrasante Grasaut, país, y cómo están diseñando el crecimiento Dimisa es uno de los mayores fabricantes de Fernando están más presentes? un producto muy versátil que seca rápidamen- futuro de la compañía? sistemas de transporte de materiales a granel ¿Cuáles han sido sus principales mercados Donde hay tuberías o canaletas, hay abrasión; te y no daña la capa de ozono; la goma líquida Además de la infraestructura en Sechura para en América. Con base en México y 40 años en estos 40 años? Barrio en los chutes hay impacto, abrasión, desgaste; Tecnoflex; o la pasta antiabrasiva Tecnoflex atender a Miski Mayo, en Lima vamos a tras- de trayectoria, hace siete años decidimos abrir Debido a nuestra ubicación, nuestros principa- en tanques de lixiviación, o tanques de mate- Full Impact. ladar el local de Chorrillos a una nueva ubi- oficinas comerciales en Chile, Canadá y Perú, les mercados han sido tradicionalmente Méxi- rial corrosivo, también tenemos soluciones; cación de 5,000 metros cuadrados en Lurín. viendo las oportunidades de crecimiento en la co y Estados Unidos, pero hemos expandido y allí donde hay difusión de polvo, tenemos ¿Cuál es el desafío de formar personal téc- Mientras, en la zona sur, tenemos disponibles a región. Dimisa no solo realiza el diseño y fabri- el radio de acción de la compañía, primero en productos para concentrarlo y hermetizar el nico en un rubro tan especializado? 30 personas entre Tacna, Moquegua, Arequipa cación de las fajas transportadoras, sino que se Centroamérica, con clientes como Goldcorp, Gerente General ambiente. En Toquepala, aparte de las fajas, Tenemos un equipo calificado para proveer e Ilo, y próximamente tendremos una infraes- hace cargo de toda la solución para el correcto y ahora en Sudamérica con Southern Copper. TECNOMINA entramos a hacer el mantenimiento de chutes y servicio de manera permanente: ya tuvimos tructura en Arequipa con equipos de vulcani- flujo del material. Eso incluye el diseño, está- Desde Perú atendemos también los mercados polines. Hay una tendencia a tener menos con- un contrato exitoso con Southern en Toquepa- zado. Según los datos que manejamos, cubri- tico y dinámico, y el diseño especial para flujo colindantes como Ecuador, Bolivia y otros. El tratistas en las minas, por lo que tenemos que la por varios años, y ahora contamos con un mos un 30% del mercado en nuestro rubro, y el de materiales en los sistemas de transporte y los 85% de nuestro negocio es en la industria mine- armar un grupo multidisciplinario. equipo preparado en la zona sur del país, así 70% restante lo cubren otras siete empresas. ■ chutes. ra, y el resto viene de operaciones cementeras y acereras. ¿Qué infraestructura de fabricación tienen ¿Qué soluciones ofrecen a la industria en la nes. En el Perú, estamos celebrando nuestro dé- ciones de continuidad con repuestos, equipos en México? ¿Podría mencionar los proyectos emblemá- región? cimo aniversario, y en este tiempo hemos creci- nuevos y personal técnico en campo. La planta de Dimisa está en Monterrey. Tene- ticos en los que han participado en el Perú? Martin tiene tres líneas principales de solucio- do a doble dígito todos los años. Nuestro cliente mos unas instalaciones de 175,000 m2 de área Hace siete años hicimos el proyecto de mejora nes. La primera es Conveyor Products, enfo- más grande es Southern Copper, con quien ¿Nos puede dar más detalles de sus solucio- total (55,000 m2 techados) con 12 naves, de tecnológica en Toquepala, directamente para cada en un manejo de los sólidos a granel en también trabajamos en México. Otras operacio- nes en fajas transportadoras? modo que somos un gran fabricante, sin duda Southern Copper, con la instalación de varias fajas transportadoras más limpio, seguro y pro- nes importantes son Cerro Verde, Las Bambas, Muchas veces las causas del problema no son uno de los principales jugadores en sistemas fajas transportadoras; de hecho, ese proyecto ductivo. Reducimos drásticamente los niveles Antapaccay, Brocal, Barrick, Nexa, Antamina, evidentes. Con frecuencia, problemas de polvo, transportadores de banda. Tenemos una gran ca- marcó el inicio de la oficina de Dimisa en Lima. de polución, derrames y todos los riesgos de Gold Fields y Miski Mayo, así como puertos derrames, desgaste de componentes y paros no pacidad para minimizar los tiempos de fabrica- Luego participamos con más de 30 alimentado- seguridad asociados al trabajo alrededor de un de minerales como Tisur, Impala y Tramarsa. programados se originan por una mala alinea- ción de los sistemas, y reducir así el calendario res de faja para la expansión de Cerro Verde, transportador. La segunda línea de soluciones ción de la faja. Después de alinear la banda, de construcción de los proyectos. en un proyecto con Fluor, y ahora estamos con- son los cañones de aire, recipientes presuriza- ¿Qué porcentaje del negocio viene del ser- se puede evaluar la limpieza y las opciones cluyendo el nuevo proyecto de ampliación de dos que liberan aire a presión en décimas de vicio, y qué áreas ofrecen mayor potencial? de confinamiento en la descarga. Al hablar de ¿Qué soluciones ofrecen en el manejo de ma- Toquepala, donde estamos participando con 34 segundo para promover el flujo del material en El segmento que ofrece mayores oportunidades confinamiento debemos iniciar con las dimen- teriales? equipos, sobre todo fajas transportadoras, pero chutes de transferencia, silos y tolvas; también de crecimiento es Conveyor Products, y es ahí siones del chute de descarga y su diseño, sellos Contamos con transportadores de superficie, también seis apron feeders, que son alimenta- se utilizan para mejorar la eficiencia energética donde estamos realizando mayor desarrollo laterales, soporte de impacto y soporte de sello, que incluyen sistemas complejos que combinan dores de placas de acero. de hornos y precalentadores. La tercera línea, tecnológico, con electrónica e inteligencia ar- colección pasiva y activa, supresión de polvo y inclinaciones hacia abajo y hacia arriba; trans- Javier también relacionada con promover el flujo de tificial. Dicho esto, nos consideramos una em- todos los factores que contribuyan a que el ma- portadores de planta, para circuitos de chancado ¿Qué oportunidad ven para seguir crecien- material, son las soluciones en vibración in- presa de soluciones, así que vemos todo como terial deje la zona de descarga sin turbulencias. y clasificación; circuitos de molienda y siste- do en el Perú, tanto en nuevos proyectos dustrial para chutes de transferencia, tolvas y un servicio. Queremos estar presentes desde la Luego se evalúa el mejor sistema de limpieza mas de almacenamiento, recuperación y recla- como en el mercado de reposición? Schmal zarandas. etapa de ingeniería de proyectos. Tenemos un de acuerdo al tipo de material, frecuencia de mo; transportadores subterráneos; y transporta- Vemos mucho espacio de crecimiento en el centro de investigación y desarrollo en Estados mantenimiento y duración de los componentes dores especiales, por ejemplo transportadores mercado de nuevos proyectos en el Perú y, apar- ¿Qué huella tienen en la región y en el Perú? Unidos, y nos apoyamos en los departamentos para coincidir con paros programados y otros tubulares (pipe conveyors), transportadores de te, el mercado de refacciones también supone Director General Latinoamérica Martin Engineering es una compañía global; en de ingeniería de cada país. Por ejemplo, para factores. Finalmente, en términos de seguri- ángulo elevado (pocket belt), alimentadores de una oportunidad importante, porque cada vez MARTIN ENGINEERING Latinoamérica, cubrimos desde México hasta la Marcobre, hemos desarrollado un recubrimien- dad, un alto porcentaje de accidentes fatales banda, transportadores portátiles y cargadores hay una mayor capacidad instalada. En minería, Patagonia. Perú es responsable de los países de to especial, debido a problemas de corrosión en minería ocurre en las fajas transportadoras. de barco. Además, ofrecemos todas las estructu- los equipos son muy grandes, con fajas de 72 o la región Andina, con oficinas principales en relacionados con las condiciones del proceso. A menor necesidad de mantenimiento, no solo ras de acero relacionadas, como torres de trans- 96 pulgadas de ancho. En una planta cementera Lima y Barranquilla, y Arequipa como ciudad Para plantas que ya están en operación, tene- aumenta la productividad, sino que también se ferencia, y edificios integrados con sistemas de o acerera, como mucho los equipos alcanzan que concentra la mayor cantidad de operacio- mos los recursos locales para proponer solu- eliminan muchos riesgos. ■ apilado y reclamo; así como todo el servicio dimensiones de 42 a 54 pulgadas de ancho. ■

MINPER 2019 136 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 137 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports INFORME

Medios de molienda

Los diferentes proveedores apuntan a aumentar su capacidad productiva en la región Imagen cortesía de Cerro Verde

<<135 pero pronto se identificó la oportunidad de crecer en minería en de faja para la expansión de Cerro Verde, en un proyecto con Fluor. Centroamérica y, desde hace siete años con una oficina en Lima, en Ahora estamos concluyendo el nuevo proyecto de ampliación de Sudamérica. “Entonces hicimos el proyecto de mejora tecnológica Toquepala, donde estamos participando con 34 equipos, sobre todo en Toquepala, y luego participamos con más de 30 alimentadores fajas transportadoras, pero también seis apron feeders”, explica El creciente gigantismo de las plantas pro- José Luis Herrera, gerente general de Dimisa Perú. cesadoras utilizadas en la producción de Este desarrollo en infraestructura de manejo de materiales requiere cobre también está impulsando la demanda todo un portafolio de elementos tecnológicos que apoyen la opera- de medios de molienda. Aceros Chilca, una ción y el mantenimiento. Martin Engineering, por ejemplo, cuenta nueva planta que comenzó a producir en con una línea de soluciones para fajas cuyos objetivos son reducir 2017 al sur de Lima, ha completado la mi- la fuga de producto, disminuir la contaminación y minimizar los gración de la antigua producción de bolas riesgos de seguridad para los operadores. fundidas de Metalúrgica Peruana (MEPSA) Javier Schmal, director general para Latinoamérica en Martin Engi- a la nueva planta, enfocada en la produc- neering, resalta que las fajas transportadoras presentan más riesgos ción de bolas forjadas únicamente. Tras de los que comúnmente se cree. “Cuanto más evitemos el contacto una inversión de US$ 45 millones, la nueva planta de Aceros Chilca tiene una capacidad humano con las áreas de riesgo, mejor. Aunque este hecho no es Imagen cortesía de Aceros Chilca muy conocido, un alto porcentaje de accidentes fatales en minería de producción de 90,000 toneladas anuales ocurre en las fajas transportadoras”, asegura. Además de sus so- (tm/a) de medios de molienda, ampliables a requerida en un proceso manual de fundi- proceso de molienda, por lo que aumenta la luciones para bandas, Martin también cuenta con cañones de aire 130,000 tm/a. ción, afirma Ravettino. recuperación en la flotación”, afirma Vildó- para asegurar un correcto flujo del producto, así como soluciones La compañía planea trasladar a la nueva Mientras tanto, en Magotteaux, compañía sola. de vibración industrial. planta también los negocios de revesti- de origen belga que pertenece al grupo chi- Finalmente, otra compañía chilena presente Finalmente, otra empresa local enfocada en soluciones para bandas mientos y piezas de desgaste del grupo. En leno Sigdo Koppers, creen que hay un es- en el mercado de bolas y piezas de desgas- transportadoras es Tecnomina, representante en el Perú de la firma cuanto a las bolas, Aceros Chilca espera ca- pacio en el mercado para un enfoque más te es ME Elecmetal, que también vería con alemana Rema Tip Top, que ha crecido en los últimos años en el pitalizar el aumento de la demanda en Perú personalizado. “La minería presenta nuevos buenos ojos el invertir en instalaciones en área de servicios, con trabajos como montaje y empalme de fajas y Chile. "Este año hemos comenzado a ven- desafíos constantemente, porque el mineral el Perú si se dan las condiciones necesarias. de cable de acero y de lona, revestimiento en caliente, y actividades der bolas de molienda en el extranjero”, co- es cada vez más profundo, más duro y con “Proyectamos que en los próximos cuatro o de granallado para superficies metálicas. menta Rafael Ravettino, gerente general de menor ley. Por todo ello, se requiere mucha cinco años va a haber una gran demanda de Fernando Barrio, gerente general de Tecnomina, explica que la ma- Aceros Chilca. "Perú consume alrededor de investigación y análisis”, asegura Edwin aceros para los equipos de planta: chanca- yor relevancia del negocio de sevicios implica un fuerte esfuerzo 250,000 tm/a de bolas de molienda de en- Vildósola, gerente general de Magotteaux dores, molinos SAG y molinos verticales, en capacitación, porque son múltiples las áreas de enfoque: “En tre 1 y 3.5 pulgadas de diámetro, mientras para Perú y Chile. entre otros. Por ello, estamos evaluando la general, hay una tendencia a tener menos contratistas en las minas, que el consumo en Chile supera las 400,000 Además de las bolas forjadas, Magotteaux posibilidad de instalar tanto una planta de por lo que tenemos que armar un grupo multidisciplinario”, afirma. tm/a". mantiene la producción de bolas cerámi- fundido como una planta de bolas aquí en La compañía cuenta con 137 personas, y en 2020 cumplirá 50 años. En un mercado en el que las compañías mi- cas y bolas fundidas de alto cromo, que la el Perú”, afirma Luciano Irrazábal, gerente Para hacer frente a la mayor demanda de personal especializado, neras han empujado a la baja los precios de compañía afirma que se adaptan mejor a general para Perú de ME Elecmetal; aun- Tecnomina ha creado el Centro de Capacitación Tecnológico Luis los suministros, la eficiencia es fundamen- determinados tipos de mineral, sobre todo que, por ahora, la compañía aún cuenta con Barrios Samanez, con la idea de formar talento joven y replicar el tal: la nueva planta automatizada de Aceros aquellos de baja ley. “La bola fundida de 10,000 tm/a de capacidad libre en sus plan- trabajo de formación que hace Rema Tip Top en Alemania. ■ Chilca apenas utiliza el 10% de la energía alto cromo no contamina el mineral en el tas en Chile. ■

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¿Cómo está dirigiendo Magotteaux su ne- Otros proveedores solo tienen bolas forjadas Rafael gocio en Perú y Chile? de bajo cromo, lo que significa aplicar una Magotteaux es una empresa de origen belga solución estándar a un proceso que no es es- ¿Cómo cambia el perfil de la compañía con la inversión en la nueva planta en Chil- que es parte de Sigdo Koppers. Ofrecemos tándar. En Chile ya hemos ganado un con- Ravettino & ca? una gran diversidad de bolas de molienda: trato de dos años con una minera importante RR: Nos dedicamos a la comercialización de piezas de desgaste y de bolas laminadas, y bolas forjadas, bolas fundidas de alto cromo, para la provisión de bolas de alto cromo. Eliot Torres- a la producción de bolas forjadas. En nuestro afán de continuar brindando soluciones a bolas fundidas de bajo cromo y bolas cerámi- Además, tenemos las bolas cerámicas, usa- medida, a mediados del 2017 lanzamos nuestra nueva planta de fabricación de bolas for- cas. También tenemos revestimientos de mo- das para molienda ultrafina en los molinos jadas en Chilca, sobre un terreno de 50 hectáreas. La planta cuenta con una capacidad de linos de bolas, molinos SAG y molinos verti- IsaMill, que ya están trabajando en Perú en Calderón producción de 90,000 toneladas anuales, y requirió una inversión del orden de los US$ cales. Tenemos 15 unidades productivas en el Antapaccay. Son bolas con una dureza su- 45 millones. En un futuro próximo, buscamos crecer a 130,000 toneladas anuales; y, en mundo y tres alianzas para la fabricación de perficial bastante alta, que no contaminan la RR: Gerente General el mediano plazo, el objetivo es instalar la fundición más moderna del país, totalmente bolas de molienda. El total de nuestra capa- pulpa y pueden moler partículas mucho más ETC: Gerente de Ventas automatizada, con una capacidad de 25,000 toneladas anuales de piezas de desgaste. En cidad instalada es 717,000 toneladas anuales pequeñas. El consumo de bolas cerámicas ACEROS CHILCA la actualidad, nuestras ventas bordean los US$ 90 millones. (tm/a) de medios se molienda y 72,000 tm/a también va a crecer conforme bajen las leyes de revestimientos. del mineral. ¿Qué características ofrece la bola forjada, con respecto a la bola fundida? ETC: La bola forjada tiene las mejores propiedades mecánicas y de resistencia a la abra- Edwin ¿Cómo adaptan cada tipo de bola al mine- ¿Cómo esperan capitalizar el crecimiento sión. La exigencia actual de la gran minería es lograr una reducción en el consumo de ral de cada operación? del mercado peruano? bolas en el proceso de conminución, por lo que la bola forjada presenta mayor eficiencia. La minería presenta nuevos desafíos cons- En el futuro, el grupo no descarta invertir en En el Perú, todas las empresas mineras ya utilizan la bola forjada. Vildósola tantemente, porque el mineral es cada vez una planta en Perú. La capacidad instalada en RR: La tecnología de forjado es un proceso más limpio desde un punto de vista am- más profundo, más duro y con menor ley. Perú y Chile no supera las 800,000 toneladas biental, y el producto logra un mejor rendimiento en el proceso de molienda. Al ser una Por todo ello, se requiere mucha investiga- de bolas de molienda, por lo que va a haber solución más eficiente para los clientes, vimos que hacía sentido hacer esta importante Gerente General Chile / Perú ción y análisis. Hay clientes con mineral muy un déficit conforme se desarrollen nuevos inversión en una nueva planta, que busca también contribuir al desarrollo de una minería MAGOTTEAUX duro, clientes con mineral menos duro pero proyectos. Más allá del volumen, el sector responsable en el Perú y la región. Por otro lado, además de ofrecer un mejor producto con alto nivel de abrasión, y clientes con una requiere nuevos actores, porque las bolas de para el usuario final, la nueva tecnología de forjado nos permite garantizar la seguridad ley más baja. La bola fundida de alto cromo, molienda se han convertido en un negocio de nuestra gente, que es nuestra principal prioridad. en la que somos especialistas, no contamina basado en el precio. Creemos que hay espa- el mineral en el proceso de molienda, por lo cio para discutir acerca del rendimiento real RR ¿Qué oportunidades ven en el mercado de exportación? que aumenta la recuperación en la flotación. de la bola y ofrecer valor agregado. ■ RR: Este año hemos empezado la internacionalización en el negocio de bolas; por ejem- plo, ya tenemos clientes importantes en la gran minería de Chile. En el Perú se consume unas 250,000 toneladas de bolas de molienda, de entre 1 pulgada y 3.5 pulgadas de ¿Cómo se posiciona hoy ME Elecmetal? molinos de bolas y los chancadores de guija- diámetro. En Chile, el consumo es aún mayor, y supera las 400,000 toneladas anuales de Tenemos dos plantas en Chile, dos plantas rros (pebbles). Nuestro segundo cliente en re- bolas de molienda. Nuestro objetivo es convertirnos en los expertos en conminución para en Estados Unidos y dos plantas en China, vestimientos es Antapaccay, donde estamos entregar una solución de eficiencia a los clientes. cubriendo dos líneas principales: aceros ya en la cuarta campaña para el molino SAG. fundidos especiales para piezas de desgaste, Hoy, Antapaccay está probando los híbridos ¿Cuáles son sus iniciativas para seguir mejorando los procesos en la industria mi- mayormente revestimientos, y bolas de acero en el molino de bolas; se trata de una tecno- nera? forjadas para molienda. En la fundición de logía nueva en la que queremos entrar a par- ETC: Los elementos de desgaste en el proceso de conminución son las bolas y los reves- piezas en Chile, estamos produciendo 25,000 ticipar. En revestimientos fundidos, vamos a timientos que, en conjunto con el trabajo del molino, ayudan a reducir el tamaño del ma- toneladas anuales (tm/a). En Estados Unidos, comenzar una prueba en Antamina que busca terial para el proceso minero. Nosotros somos expertos en ingeniería de desgaste, porque tenemos una capacidad total de 65,000 tm/a lograr que el revestimiento dure 12 meses. ETC en la cadena de la conminución hay mucha abrasión. Nos gusta estar en contacto directo entre las dos plantas, y en China son 20,000 con los clientes para entender bien sus necesidades y poder, a través de la ingeniería, tm/a. La práctica totalidad de las bolas de ¿Cómo trabajan en ME Elecmetal para mejorar de forma continua los procesos y la calidad de los productos. acero viene de una empresa conjunta en Chi- personalizar las soluciones? na. Aplicamos la filosofía VAES (Value Added “ ¿Cómo viene trabajando su grupo empresarial en iniciativas de responsabilidad Engineering Services), que busca incremen- RR: En el Perú se consume unas social? Luciano ¿Cómo gestionan la logística para atender tar la producción, aumentar la disponibilidad, 250,000 toneladas de bolas RR: Tenemos un programa llamado ‘Actores del cambio’, en el que nuestros colabora- el mercado peruano? reducir los costos, ser más amigables con el de molienda, de entre 1 y 3.5 dores son los protagonistas, a través de iniciativas de voluntariado. Buscamos generar Contamos con infraestructura de almacena- ambiente y aportar seguridad y capacitación. un impacto positivo en nuestro entorno. Una primera área de enfoque son las acciones Irrazábal miento cerca de los clientes; por ejemplo, Nuestra visión es desarrollar la solución que pulgadas de diámetro. En Chile, el de empleabilidad: tras nuestra llegada a Chilca, buscamos generar puestos de trabajo tenemos bodega en Lima para atender a Chi- se adapte mejor a cada operación, partiendo consumo es aún mayor, y supera directos e indirectos. De hecho, el 50% de nuestros trabajadores proviene de Chilca o las nalco, y en Cajamarca para servir a Yanaco- de una ‘línea base’ sobre la cual podemos

zonas aledañas. En segundo lugar, hacemos acciones directas con la comunidad, com- cha. También estamos abriendo una bodega aportar beneficios tangibles. Por otro lado, las 400,000 toneladas anuales de Gerente General Perú partiendo con los niños del albergue infantil Federico Ozanam. Finalmente, llevamos a en Tacna, cerca de Southern Copper y Anta- aplicamos el ME FIT (Fully Integrated Te- bolas de molienda.“ ME ELECMETAL cabo iniciativas con otras entidades, por ejemplo organismos de servicio a la comunidad; paccay. Nuestro principal cliente en reves- chnology), un sistema optimizado de reves- tenemos acuerdos con la policía nacional y con el cuerpo de bomberos de Chilca, así timientos es Toromocho, donde proveemos timientos y medios de molienda, que integra como con la municipalidad, con el objetivo de apoyarlos en sus esfuerzos de mejora de todo el acero del molino SAG; anteriormen- consultoría, manufactura de productos, servi- calidad de vida en la zona. ■ te, también les servimos los aceros para los cios y logística. ■

MINPER 2019 140 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 141 MINPER 2019 INFORME Global Business Reports Global Business Reports ENTREVISTA

¿Cómo está evolucionando el negocio monitoreo de fatiga. Otro tema donde esta- tecnológico de Sitech? mos muy enfocados es en el monitoreo de Hacia las minas El año 2018 fue un buen año para Sitech. la salud de los equipos, que hoy día se hace Facturamos casi el doble que el año ante- de manera algo manual. Hay gran oportuni- rior, pese a que el ratio de adopción de tec- dad de automatización, tanto en la captura digitales nología es todavía incipiente. La industria de los datos como en el análisis, para lograr es aún muy conservadora; nosotros nos una disponibilidad superior al 90%. enfocamos mayormente en minería subte- rránea, donde vemos la mayor oportunidad. ¿Cómo se gestiona la gran cantidad de El grueso de nuestras soluciones están en- información de las operaciones? focadas en capturar datos y convertirlos en Saber lo que ocurrió en el pasado no está información dentro de la operación. Dicho mal, pero no es suficiente. Hay que saber lo esto, estamos desarrollando también servi- que está pasando ahora mismo, y para eso La industria entra de lleno a una cios de información que integran los datos se necesita conectividad, captura de datos forma completamente distinta ya existentes. en tiempo real, y transformación de esos de gestionar sus operaciones Marcos datos en información en directo. No sirve ¿En qué áreas del negocio están apoyan- de nada tener balanzas de pesaje o cámaras do a las mineras? que miden la fatiga si al final esos datos no Wieland La ventilación bajo demanda es una enor- se convierten en información para una apro- “ me oportunidad. Las minas prenden toda la piada toma de decisiones. Nuestra visión Gerente General ventilación, cuando podrían hacerlo de for- de cara al futuro es que todos los equipos SITECH ma inteligente. Obviamente, esto requiere puedan entrar y salir del sitio minero y que No hay ningún elemento que no pueda estar sofisticación: tienes que saber exactamente la información fluya sin problema. Hoy en conectado. Con algunos clientes mineros hemos dónde están las personas, y qué equipos y día, aún es una utopía. tratado de mandar más información, pero a veces gases hay en cada zona. En cualquier caso, Mirando al futuro, el mayor porcentaje de si en minería subterránea deseas tener la ingresos de Sitech va a venir de la provisión En su presentación en la Convención PDAC de este año, en marzo, es la base de datos la que no puede sostener el gerente general de Anglo American Quellaveco, Tom McCulley, información en tiempo real, estás sujeto al de servicios de información, con una nube declaró que su visión es lograr que Quellaveco se convierta en un ese flujo. Ya hay minas que trabajan digitalmente cableado con fibra óptica para tener conec- industrial que ya hemos creado. Los datos punto de referencia mundial en términos de tecnología minera. Para muchos procesos que antes eran manuales; se dice tividad, y la penetración de fibra óptica en son como riachuelos, que terminan en ríos, llegar a ello, la compañía cuenta con el respaldo de una serie de que en 2030 vamos a tener casi 250,000 millones minería subterránea es baja. Para resolver y los ríos desembocan en el océano. Todos proveedores de tecnología, incluido Siemens. esto, venimos desarrollando soluciones los riachuelos de información de la empre- de equipos conectados en la red. Según Gabriel Lelek, líder en el Perú de la división Digital Fac- para darle movilidad a la información, con sa tienen que terminar en una plataforma. A tory / Process Industries and Drives en Siemens, la digitalización puntos de acceso que no dependan de la co- futuro, tenemos que aspirar a integrar y ges- supone una etapa más avanzada en materia de eficiencia si se com- nectividad en el punto de captura. tionar la información, para tener una mayor para con la automatización con SCADA. Lelek aporta un ejemplo - Franco Bulnes, Vemos avances también en temas de se- visibilidad de todo lo que está pasando en concreto del sector minero: “Trabajando con una mina importante guridad, donde las grandes mineras están una compañía. Esto nos llevará a convertir- Gerente País, y el fabricante del molino, definimos los indicadores clave de des- forzando a los transportistas de mineral y nos en socios estratégicos de nuestros clien- empeño y analizamos los datos en la nube durante ocho meses. Esto Eaton al personal a que adopten tecnologías de tes, algo así como su médico de cabecera. ■ permitió acelerar la velocidad del molino, sin comprometer ningún “ aspecto del proceso. Con los ahorros logrados, el cliente pudo ad- quirir otro molino para incrementar su producción”. Franco Bulnes, gerente general de Eaton, una compañía global es- pecializada en la gestión de energía, afirma que ya no hay ningún Sitech representa a diferentes proveedores de tecnología en áreas elemento en la operación minera que no pueda estar conectado. como detección de fatiga, pesaje de vehículos y gestión de flotas. “Con algunos clientes mineros hemos tratado de mandar más infor- El problema, dice Wieland, sigue siendo la conectividad, conside- mación, pero a veces es la base de datos la que no puede sostener rando que la tasa de penetración de la fibra óptica es baja en la mi- ese flujo. Ya hay minas que trabajan digitalmente muchos procesos nería subterránea: “Nuestra visión de cara al futuro es que todos los que antes eran manuales, para reducir el personal y poder manejar equipos puedan entrar y salir del sitio minero y que la información todos los datos desde la nube. Se dice que en 2030 vamos a tener fluya sin problema. Hoy en día, eso aún es una utopía”, comenta. casi 250,000 millones de equipos conectados en la red”, afirma Según Wieland, la recopilación de datos de eventos pasados no es Bulnes. suficiente: afirma que hay que centrarse en lo que está pasando en La tendencia hacia la mina digital ciertamente es imparable, pero este momento, pero eso requiere conectividad y transformación de aún tomará algún tiempo alcanzar la velocidad de crucero, sobre datos en información en tiempo real. Para apoyar esa tendencia, todo en minería subterránea. Marcos Wieland, gerente general de empresas como Sitech y Siemens ya han creado su propia nube Sitech, un integrador local de tecnología que es parte del grupo Fe- industrial. "Todos los flujos de información de la empresa tienen rreycorp, ve un enorme espacio de crecimiento en áreas como la que terminar en una plataforma. A futuro, tenemos que aspirar a ventilación bajo demanda (VOD), que permitiría hacer más eficien- integrar y gestionar la información, para tener una mayor visibili- te el alto gasto energético en los túneles. dad de lo que está pasando en una compañía", concluye Wieland. ■

MINPER 2019 142 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 143 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports

¿Con qué líneas de negocio participa Sie- fabricante del molino. El proyecto sirvió para mens en la industria minera? definir los indicadores de desempeño (KPIs) Siemens tiene tres grandes áreas con las que y lograr que, a través del uso de datos en la aborda el sector minero: Solutions, Energy nube y el análisis de esos datos, se pudiera Management, y Customer Services. Las uni- acelerar la velocidad del molino, sin com- dades Solutions y Customer Services, de las prometer ninguno de los componentes del Desde la investigación y el análisis que soy responsable, tienen grandes pilares proceso. Con los ahorros logrados, el cliente como los SIMINE Gearles Mill Drives, que pudo adquirir otro molino para incrementar hasta la distribución física y digital, son los motores de los grandes molinos. El su producción. Esto es una muestra clara de otro gran pilar tiene que ver con el Sistema cómo la digitalización puede generar ahorros GBR adquiere, elabora y difunde de Control Distribuido (DCS), el PCS-7 y productividad concretos. La automatiza- (Process Control System 7) que busca la au- ción con SCADA y otros sistemas permiten tomatización total de la planta. La gran forta- ya muchas eficiencias, pero definitivamente leza de este sistema es que integra todas las con la digitalización se va un paso más allá. Inteligencia librerías del portafolio de Siemens en un solo lenguaje, generando grandes ahorros ope- ¿Cómo garantizan la seguridad de la in- Gabriel rativos. Otra tecnología muy importante es fraestructura que requiere la digitaliza- Comercial. el Digital Twin, que está asociado a toda la ción? planta involucrando el proceso completo, con Siemens está trabajando e invirtiendo fuerte- Lelek herramientas de simulación. mente en ciberseguridad, porque uno de los MINERÍA Y METALES grandes retos de la digitalización industrial PETRÓLEO Y GAS ¿Qué impulso están dando los nuevos pro- es la seguridad ante ataques cibernéticos. ENERGÍA Líder de División Digital Factory / yectos mineros a la digitalización? Tenemos nuestra propia nube industrial de- QUÍMICA Y PETROQUÍMICA Process Industries and Drives Un minero, ante todo, quiere saber cuánto va nominada MindSphere, con la que podemos IND. FARMACÉUTICA SIEMENS a ahorrar a través del manejo de datos y apli- operar en Perú. El futuro apunta a que Sie- AERONÁUTICA caciones. Aquí en Perú hicimos un desarrollo mens suministre soluciones y aplicaciones AUTOMOCIÓN interesante durante ocho meses conjuntamen- de manera inmediata a los distintos clientes te entre Siemens, una mina importante y el a nivel industrial y en todos los sectores. ■

¿Cómo llega Torsa al sector minero? se encuentra implementado en toda la flota Torsa es una compañía española centrada en de equipos de Antamina. El sistema consiste el diseño y producción de equipos y sistemas en un sensor situado en el interior del asien- tecnológicos. En 2015 se estableció contac- to del vehículo que monitorea en tiempo to con Antamina para desarrollar un sistema real todas las vibraciones, causadas por los anticolisión de alta precisión. Así surgió el conocidos ‘latigazos’ en labores de carga o Total Detector, un sistema de alerta de proxi- por el mal estado de la pista, y transmite toda midad que combina diversas tecnologías (LI- la información a un servidor central. Al es- DAR, GPS, RFID, Time of Flight) y permite tar la información ligada al GPS, se obtiene a los equipos identificar objetos a su alrede- también información valiosa para el área de dor y alertar sobre situaciones de riesgo con mantenimiento de pistas. una precisión de un centímetro. Desde hace dos años Antamina tiene el sistema imple- ¿Qué aplicaciones prácticas tiene toda mentado en toda su flota de palas. Al tiempo esta información? que se ha generado una reducción drástica Se pueden prevenir lesiones en los operado- de eventos entre palas, camiones y vehículos res cuando estos se aproximen a los umbrales auxiliares, se ha aumentado la productividad, de seguridad establecidos por la normativa Juan Raúl con un mayor número de camiones cargados internacional. Además, se puede cuantificar por hora. la magnitud de las vibraciones a las que el operador ha estado expuesto y así poder dar Santana También tienen un sistema de monitoreo un tratamiento acorde una vez que este acuda de vibraciones. ¿Nos puede dar más deta- al policlínico de la mina. Torsa ha certificado lles? todos los sensores según la normativa ISO Director de Ingeniería El Monitor de Vibraciones, desarrollado a 8041, lo que está acreditado por ENAC. Cada TORSA pedido de Antamina, es un sistema de me- elemento dispone de un certificado asociado dición y evaluación en tiempo real de las a su número de serie, y esto garantiza que los vibraciones a las que los operadores están datos son válidos, calibrados, almacenados y expuestos, y sirve como herramienta de pre- analizados siguiendo las pautas establecidas Si usted organiza un evento o lidera una asociación gremial o cámara de comercio, vención de riesgos laborales. Actualmente ya en la normativa internacional. ■ GBR puede producir su libro oficial con los más altos estándares de calidad y contenido. Para más detalles, escriba a [email protected]. gbreports.com MINPER 2019 144 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA SERVICIOS

“Cada vez más, las empresas mineras buscan concentrarse en su core business y no en temas que les quiten tiempo y foco, como es el mantenimiento de sus activos. Su prioridad es encontrar nuevos yacimientos, identificar dónde tienen que explorar, y asegurar el mayor rendimiento y productividad en su planta ”.

- Wilson Miranda, Gerente General, Confipetrol

GBR • PERUMIN • MINPER 2019

Imagen cortesía de Geotec INFORME Global Business Reports Global Business Reports

Servicios de “ exploración Con el aumento de la demanda de cobre, el anillo de cobre y pórfidos de Perú, Chile y Ecuador se está volviendo muy atractivo para las empresas mineras. La razón principal es el gran tamaño de los depósitos Perú tiene un gran potencial que se puede encontrar en estas zonas, que aporta geológico, pero se requieren una vida útil de las minas más larga que el promedio nuevas metodologías para de la industria. Hoy día, los depósitos pequeños con hacer la exploración más 10 años de reservas ya no son atractivos. eficiente “ - Paolo Berardelli, Vicepresidente, Algunas mineras importantes tienen hasta un 65% Geotech

de incumplimiento de los compromisos de inversión

en sus concesiones. Con nuestra herramienta, los No hay duda de que Perú cuenta con una geología de primer nivel, y “ es por ello que el país aparece con frecuencia como el primer destino clientes pueden descartar las áreas sin potencial, de inversiones de exploración en Latinoamérica, y uno de los prime- como parte del objetivo de ordenar sus portafolios, y ros del mundo. Dicho esto, el segmento de exploración se enfrenta reducir así significativamente el impacto financiero de a diversos desafíos, desde presupuestos reducidos para exploración inicial (grassroots), que hoy día apenas representa el 25% del total, a las penalidades. rramienta adecuada para cada tipo de mineralización: “El sistema la creciente dificultad de encontrar grandes depósitos. De hecho, los VTEM es generalmente el mejor para encontrar oro, sobre todo en grandes yacimientos más ‘visibles’, los más ‘fáciles’, ya están iden- depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS); para sistemas tificados, sobre todo los auríferos, al punto de que algunos ejecutivos epitermales, podemos usar tanto ZTEM como VTEM. Si estamos consideran que el siguiente paso debe ser la búsqueda de depósitos - Gabriela Aquije, buscando vetas, se usa más polarización inducida (IP) sobre el te- ciegos, en lugares donde no hay afloramientos. Gerente País, rreno, aunque no es lo ideal si se trata de sulfuros. En el caso de Ante este panorama, la generación de proyectos y de blancos de per- Movin’Marine pórfidos, la mejor herramienta es ZTEM”. foración es toda una ciencia que requiere las mejores herramientas

para aprovechar al máximo cada dólar disponible. Movin’Marine, una empresa española inicialmente dedicada a la “ Perforación exploratoria búsqueda de tesoros y buques desaparecidos en los fondos marinos, se ha enfocando en la identificación de mineralización desde hace Una vez se definen los blancos atractivos, el siguiente paso es la per- cinco años, especialmente para proyectos de oro en sistemas dise- foración, un segmento en el que la introducción de tecnología está minados, de mantos o de vetas, utilizando una tecnología que inter- Entre sus clientes en Perú, Movin’Marine cuenta con Gold Fields, impulsando la eficiencia. A pesar de las inversiones que se requieren preta bases de datos existentes compiladas a través de sobrevuelos Consorcio Minero Horizonte y Minera Caravelí, aunque Aquije re- hoy día, en equipos tales como los manipuladores de tubería que del radar M2. conoce que está resultando difícil introducir esta tecnología: “En un permiten una operación manos libres, el aumento de la productivi- Gabriela Aquije, gerente de Movin’Marine en Perú, afirma que la sector conservador como el minero siempre hay escepticismo con dad está ayudando a los diferentes contratistas a compensar las bajas compañía cubre con su base de datos el 80% de las zonas de interés las herramientas novedosas”, comenta. tarifas por metro perforado, que se mantienen deprimidas a pesar de para el sector minero del país, por lo que no se incurre en costos Quienes prefieren los proveedores tradicionales de servicios geofísi- que el mercado lleva disfrutando de una mejor coyuntura desde hace operativos, como los proveedores geofísicos tradicionales; además, cos pueden dirigirse a Geotech, empresa canadiense que desarrolló un par de años. asegura que la tecnología de la compañía puede garantizar la exis- las herramientas electromagnéticas VTEM y ZTEM, y que tiene pre- Cuando el mercado tocó fondo, en el peor momento de la crisis, tencia de mineralización de oro en los blancos, con precisiones a sencia en el mercado latinoamericano. algunas empresas mineras comenzaron a ofrecer acuerdos a largo partir del 70%. Paolo Berardelli, vicepresidente de Geotech, resalta el potencial del plazo a los contratistas, probablemente anticipando que las tarifas Específicamente en el Perú, teniendo en cuenta las crecientes pena- Perú y los países colindantes para nuevas exploraciones: “Con el au- subirían tan pronto como repuntara el ciclo de la industria. Desde el lidades por no cumplir los trabajos establecidos en los contratos de mento de la demanda de cobre, el anillo de cobre y pórfidos de Perú, punto de vista del contratista, y a pesar de las bajas tarifas, la ventaja concesión, Aquije asegura que esta herramienta puede ser de gran Chile y Ecuador se está volviendo muy atractivo para las empresas de los acuerdos de largo plazo es que estos compromisos les permi- utilidad para reevaluar los portafolios de cada compañía: “Algunas mineras. La razón principal es el gran tamaño de depósitos que se ten apalancarse para invertir en las últimas tecnologías. mineras importantes tienen hasta un 65% de incumplimiento de los puede encontrar en estas zonas, que aporta una vida útil de las minas Geotec, por ejemplo, un contratista de perforación local, invirtió compromisos de inversión en sus concesiones. Con nuestra herra- más larga que el promedio de la industria. Hoy día, los depósitos US$ 12 millones en 2018 en nuevos equipos, con el sustento de con- mienta, los clientes pueden descartar las áreas sin potencial, como pequeños con 10 años de reservas ya no son atractivos”, explica. tratos de perforación con Las Bambas y Yanacocha, de tres años de parte del objetivo de ordenar sus portafolios, y reducir así significa- Preguntado acerca de la dificultad de encontrar nuevos yacimientos duración y 12 máquinas cada uno. Con 240 personas, el contrato tivamente el impacto financiero de las penalidades”. de oro en el mundo, Berardelli responde que hay que escoger la he- de Las Bambas es probablemente uno de los contratos de perfora- 151>> MINPER 2019 148 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 149 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports

<<149 ¿Cómo se viene comportando el mercado Por otro lado, los clientes son cada vez más ción más grandes del mundo, según comen- de perforación para Geotec? exigentes con las desviaciones. La tubería, ta Miguel Ángel Arenas, gerente general de 2018 fue un buen año, en el que incremen- por la misma rotación y por la geología, Geotec: "Los contratos de largo plazo nos tamos nuestras ventas un 25%. Eso nos ha tiende a desviarse, por lo que hay que apli- permiten tener una posición más agresiva permitido invertir US$ 12 millones entre car parámetros y herramientas de control. para renovar flota e invertir en tecnología de máquinas y tecnología. Hemos logrado con- Además, otra tendencia en el mercado es la manos libres. Hoy, el mercado se encamina tratos de largo plazo, como el contrato de perforación direccional, servicio que actual- hacia plataformas más pequeñas, con menor tres años con opción de renovación en Las mente venimos brindando en Las Bambas. consumo de agua y aditivos, y con equipos Bambas, con doce equipos en tres frentes: automatizados”, explica. Chalcobamba, Ferrobamba y Sulfobamba. ¿Cuál es el mayor desafío para seguir Sin embargo, estas inversiones en tecnología Esto implica unas 240 personas solamen- creciendo? no han empujado al alza la tarifa por metro te en esta operación, se trata de uno de los Este año esperamos crecer un 20% más, y perforado. “El mercado no está a dispuesto contratos de perforación más grandes del el gran reto que tenemos es el personal ca- a pagar gran diferencia de precio por las mundo. También tenemos un contrato de lificado. Actualmente estamos a un 65% de nuevas tecnologías, pero la mayor eficiencia tres años con Yanacocha, con 12 máquinas: nuestra capacidad operativa, pero antes de en seguridad y productividad que aporta la 10 máquinas en superficie y dos máquinas ofrecer un nuevo servicio de calidad tene- automatización compensa la inversión reali- Miguel Epiroc de última generación para explora- mos que capacitar y entrenar a los operado- zada”, afirma Arenas. ción subterránea. res, lo que en perforación es un proceso len- Jorge Granda, gerente general AK Drilling Los contratos de largo plazo nos permi- to. Hoy día tenemos una gran concentración International (AKD), un contratista de per- Ángel ten tener una posición más agresiva para de máquinas en pocos clientes, y eso nos foración con operaciones en cinco países, renovar flota e invertir en tecnología de permite formar gente en estos proyectos. relata que durante la crisis el mercado es- manos libres, siguiendo la tendencia de la tuvo fuertemente condicionado por el pre- Arenas industria. Hoy, el mercado se encamina ha- ¿Qué avances están realizando en mate- cio. “Muchas empresas han optado por una Gerente General cia plataformas más pequeñas, con menor ria de seguridad? estrategia de precios bajos; AKD ha tenido GEOTEC consumo de agua y aditivos, y con equipos Seguimos enfocados en tener cero acciden- que ajustar precios en algunas situaciones automatizados que aporten una mayor segu- tes. En Las Bambas estamos implementan- pero, en balance, ha apostado por la cali- ridad y una mayor eficiencia en las labores do un programa de seguridad basada en el dad del servicio”, afirma. Como parte de repetitivas. comportamiento. En todo momento hay este proceso, AK Drilling amplió su flota un psicólogo disponible en la operación, y de perforación diamantina y de circulación ¿Qué diferencia supone esta coyuntura buscamos que los mismos operadores es- reversa (RC), al tiempo que renovó la triple con respecto a los años de la crisis? tén alerta ante cualquier comportamiento certificación para el servicio de perforación Durante la crisis, invertir US$ 10 millones inseguro. Por otro lado, está la tecnología: de pozos de agua. de dólares no era una opción. En esos años con manipuladores de barras 100% manos Con respecto a la introducción de nuevas llegamos a atender contratos de muy corto libres, no hemos tenido ningún tipo de in- tecnologías, Granda afirma que la pelota está plazo, y hoy eso no se ve. Dicho esto, el pre- cidente. A la fecha, ya hemos perforado en la cancha del cliente: “Estas tecnologías cio del metro perforado sigue siendo bajo: 120,000 metros con esta tecnología. demandan una inversión elevada. Cuando el mercado no está a dispuesto a pagar gran tienes un mercado que está buscando algo “ diferencia de precio por las nuevas tecnolo- ¿Cuánto creen que podrían diversificar bueno, bonito y barato, es arriesgado apos- Los clientes son cada vez más gías, pero la mayor eficiencia en seguridad sus servicios actuales? tar por ellas, por lo que es imperativo que y productividad que aporta la automatiza- Tenemos un plan agresivo de entrar a per- el cliente comprenda el valor de un servicio exigentes con las desviaciones, ción compensa la inversión realizada. foración subterránea. Hemos empezado a de calidad y la inversión que esto demanda por lo que hay que aplicar trabajar en subterráneo con Yanacocha, con al contratista, y no solo considerar el precio parámetros y herramientas de Aparte de la tecnología de manos libres, la última tecnología, y el plan es realizar más bajo; a la larga, obtienes lo que pagas”, control. Además, otra tendencia ¿puede darnos más detalles acerca de los inversiones para seguir entrando en ese seg- asevera. últimos desarrollos en perforación? mento, con máquinas inteligentes que ajus- Para agregar valor, los contratistas están ha- en el mercado es la perforación Para Las Bambas, junto con la empresa Sa- tan los parámetros en el terreno de manera ciendo su propio desarrollo de tecnología. direccional, servicio que actual- fedrill, hemos desarrollado un equipo mo- automática, y que además son 100% manos Geotec no solo utiliza los manipuladores de mente venimos brindando en Las dular más compacto, 100% manos libres, libres. Formar perforistas para estas máqui- barras automáticos de otras marcas, como

Bambas. y que nos permite completar el trabajo de nas ha sido todo un reto, porque el perforista los modelos Christensen de Epiroc, sino que “ manera mucho más rápida y con menores está acostumbrado a manejar las palancas y también está creando sus propias máquinas impactos en las zonas cercanas a la comu- aquí simplemente introduce los ajustes en la de perforación, junto con Safedrill de Chile. nidad. Por ejemplo, este equipo no requie- máquina. Es como tener un perforista con Por ejemplo, para Las Bambas, ha desarro- re excavar pozas de captación de lodos (el capacidades para jugar PlayStation. llado una plataforma modular con una huella equipo tiene su propia planta de lodos que Aparte de exploración, también perfora- más reducida, de solo 15x10 metros. La má- reduce el consumo hídrico). En vez de áreas mos pozos de agua para varias operaciones quina es 100% manos libres, tiene su propia de 25x20 metros, estamos utilizando áreas mineras, y venimos trabajando para lograr planta de tratamiento de lodos que elimina la de 15x10 metros para perforar hasta 2,000 contratos de perforación para desaguado en necesidad de excavar pozas, y puede hacer metros de profundidad. obras de infraestructura. ■ taladros de 2,000 metros de profundidad. ■

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¿Cómo se ha adaptado AK Drilling (AKD) a la volatilidad del mercado? Manejar una empresa en un entorno problemático te permite ver el verdadero equipo que Laboratorios tienes y las estrategias que pueden funcionar. Los resultados han sido bastante gratos y, en estos últimos años, a pesar de que las condiciones en el mercado no han sido las mejores, el servicio de AKD se ha consolidado, sobre todo con un enfoque de calidad; por ejemplo, hemos recertificado nuestro servicio de perforación de pozos de agua con la triple norma por tercer año consecutivo, e incrementado nuestra flota de perforación diamantina y de perforación horizontal RC. Con respecto a las nuevas tecnologías en perforación, estas demandan una inversión ele- vada. Cuando tienes un mercado que está buscando algo bueno, bonito y barato, es arries- gado apostar por ellas, por lo que es imperativo que el cliente comprenda el valor de un servicio de calidad y la inversión que esto demanda al contratista, y no solo considerar el precio más bajo; a la larga, obtienes lo que pagas. Muchas empresas han optado por una estrategia de precios bajos; AKD ha tenido que ajustar precios en algunas situaciones pero, en balance, ha apostado por la calidad del servicio. En 2018 tuvimos un crecimiento en ventas de un 20%. Hacia una visión integrada de Jorge geología y metalurgia ¿Qué tendencias ven en el mercado de exploración? Los inversionistas se vieron alejados del sector minero por la novedad de productos nue- Granda vos de alto retorno, pero al final el oro sigue siendo una manera sólida de asegurar las inversiones, y el cobre, a pesar de estar sujeto a aspectos de crecimiento mundial, sigue siendo atractivo, o al menos se ha tomado conciencia de que no se debe actuar de manera reactiva. Al final, Perú se encuentra en una burbuja donde la principal problemática es Gerente General otra, como los permisos y la aceptación de las comunidades. Sorprende que se anuncien AK DRILLING PERÚ con mucho entusiasmo megaproyectos como Quellaveco o Marcobre, pero son depósitos que llevan 20 años en el portafolio y ya están encaminados. El gobierno debería enfocarse Imagen cortesía de Certimin en promover el descubrimiento de nuevos depósitos a través de la exploración. No tiene sentido que haya que esperar años para recibir los permisos, la exploración es realmente Al igual que otros servicios al sector mine- cio es lo que manda. Esperamos que pase más que suficiente, y ese es un volumen de el caballo de batalla de crecimiento en un país como Perú. ro, las pruebas de laboratorio son un seg- esta etapa donde son las áreas logísticas las muestra que es fácil de conseguir con buena mento de alta competencia en el que se ha que toman las decisiones en base al precio”, representatividad”, resalta Caillaux. La permisología quizás inclina la balanza a favor de las grandes mineras, que tienen dado un fenómeno de ‘comoditización’ des- lamenta. Mientras tanto, SGS también está impul- las espaldas para afrontar estos retrasos. ¿Cómo ve el futuro de las júniors? de el punto de vista del precio. Esto aplica Como estrategia para agregar valor y lo- sando el enfoque geo-metalúrgico. Según Aunque las empresas mineras están empezando a explorar, no veo mucha agresividad especialmente a las pruebas ambientales, grar un mejor posicionamiento de merca- Ernesto Labarthe, gerente de la división de por su parte, a pesar de que son ellas las que podrían afrontar mejor el riesgo. Lamenta- que las empresas mineras deben hacer pe- do, laboratorios locales como Certimin e minerales de SGS en Perú, el país tiene un blemente, muchas de estas empresas se han enfocado en la gestión administrativa. Hay riódicamente para cumplir con las regula- internacionales como SGS están apostando largo camino por recorrer en este aspecto. excelentes gestores que conocen muy bien todos los procesos, manuales, leyes y proce- ciones, y por lo tanto son vistas como un cada vez más por la geo-metalurgia, que De hecho, SGS organiza una vez al año un dimientos, pero faltan líderes y técnicos, personas que promuevan la eficiencia y la toma gasto; pero también a las propias muestras implica la utilización de las muestras de congreso de geo-metalurgia, donde la com- “ de decisiones. de exploración, donde el servicio facilitado exploración tanto para las pruebas geoquí- pañía invita a expertos de Chile y Canadá. Por su parte, creo que las júniors están perdiendo el miedo y ya no dependen del estado puede tener un gran impacto sobre los fun- micas como para ensayos metalúrgicos que “En Chile y en Norteamérica ya se ve todo Las júniors están perdiendo de ánimo de los inversionistas; ahora, hay mayor disposición al riesgo. Gracias al desa- damentos de los proyectos mineros. permitan adelantar los futuros estudios de como un paquete: no se concibe trabajar la el miedo y ya no dependen rrollo de una nueva promoción de CEOs que actúan a través de la toma de decisiones, el Según Azucena Chuquilin, gerente general ingeniería de los proyectos. Esto permite a geología y la metalurgia de manera separa- del estado de ánimo de los mercado de exploración peruano va a cobrar un gran dinamismo por parte de las júniors. del laboratorio local Actlabs Skyline Perú, las compañías tener un enfoque más inte- da”, asegura Labarthe. “En Perú, aún hay inversionistas; ahora, hay mayor Es cuestión de tiempo, y de que el Estado tome conciencia del valor que ello tiene para “en el mercado de exploración se observa gral de todas las etapas de la exploración y mucho por hacer. Los clientes deben vi- el país. que el objetivo es lograr la mayor eficiencia el desarrollo de los depósitos. sualizar de qué manera les puedes ahorrar disposición al riesgo. Gracias operativa posible, con costos bajos”. Los En Lima, Certimin cuenta con un labora- perforaciones adicionales utilizando este al desarrollo de una nueva ¿Qué importancia le da AK Drlling International a la seguridad? prestadores de servicios deben, en cierto torio metalúrgico con infraestructura para enfoque más integrado de gestión de las promoción de CEOs que toman El trabajar todos estos años en la gran minería, con clientes como Antamina, Las Bambas, modo, remar a contracorriente, pues han de realizar pruebas de flotación, lixiviación, muestras”. decisiones, el mercado de Minsur, Newmont y Rio Tinto, entre otros, ha hecho que nuestra gestión en seguridad invertir en incorporar las últimas tecnolo- gravimetría y separación magnética, y los Por el lado de la introducción de nuevas y medioambiente se refuerce altamente. Alcanzamos el millón de horas hombre sin ac- gías en sus laboratorios, a pesar de que, en resultados se pueden verificar mediante pi- tecnologías, Labarthe anuncia que la oficina exploración peruano va a cobrar cidentes con tiempo perdido en nuestra división diamantina en Antamina, y seis años una licitación, será la tarifa más baja la que lotajes en la planta del laboratorio, que pue- peruana de SGS está trabajando en un nue-

un gran dinamismo. consecutivos con cero accidentes en nuestra división de pozos de agua. se lleve el gato al agua en muchos casos. de manejar muestras representativas de pe- vo software que permitirá al cliente hacer “ “En los últimos años se ha llegado a tarifas queños tonelajes. “Esta planta es única en el un seguimiento del estado de sus muestras ¿Qué visión tiene para AK Drilling a futuro? predatorias que no cubren ni siquiera el cos- país, cuenta con 24 celdas de flotación auto- en tiempo real. “A través de una aplica- AKD se ha posicionado como una empresa que da servicios de perforación de calidad, es to de un servicio de calidad”, dice Miguel matizada y tres columnas de flotación para ción para celulares, podemos enviar alertas líder en innovación y toma proyectos de reto: no somos una empresa que ofrece metros Caillaux, director general de Certimin, un poder trabajar con minerales polimetálicos. cuando la muestra es recogida en campo, o perforados, o huecos; damos soluciones y valor. Por otro lado, hemos mantenido el capital importante laboratorio peruano. “Ofrece- Podemos gestionar volúmenes muy peque- cuando comienza la prueba de laboratorio. humano y desarrollado nuevas tecnologías, y nuestra meta es seguir consolidándonos en mos un servicio personalizado, pero actual- ños, de entre 10 a 15 kilos por hora. Lo nor- Prevemos que esta aplicación esté lista du- dar el mejor servicio posible, no necesariamente crecer. ■ mente los clientes te hacen sentir que el pre- mal es que con un total de 1.5 toneladas sea rante 2019”, afirma Labarthe. ■

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¿Cómo se viene comportando el negocio 15 kilos por hora. Teniendo en cuenta que un geoquímico? pilotaje toma entre 50 y 100 horas, vas a nece- A día de hoy, la exploración representa un 35% sitar una tonelada y media, como máximo. Lo Servicios de de nuestra facturación. Trabajamos tanto con normal es que con 1.5 toneladas sea más que empresas mineras como con empresas júnior. suficiente, y ese es un volumen de muestra que voladura La empresa júnior no es tan dura para negociar es fácil de conseguir con buena representativi- las tarifas, busca más la calidad del resultado. dad. Las plantas normales de pilotaje requie- En Certimin hemos hecho diversos proyectos ren entre 10 y 30 toneladas de mineral, y esta de minerales fuera de los habituales, por ejem- muestra es muy difícil de obtener. plo estuvimos a cargo de todos los proyectos de fosfatos, y hemos hecho recientemente los ¿Cómo contraponen el foco en la calidad y análisis de los proyectos de litio. el servicio con la pugna de precios que im- Mientras crece el volumen en A la luz del crecimiento que está experi- métodos manuales. Es ahí donde hemos pone el mercado? superficie, la mecanización de mentando la industria minera peruana, la identificado un nicho de mercado”, afirma ¿Qué experiencia tienen en el segmento me- No estamos en condiciones de bajar la calidad; la minería subterránea ofrece compañía francesa EPC Groupe se está su- Armanco Picoy, gerente de desarrollo de talúrgico? al contrario, recomendamos a nuestros clientes oportunidades para nuevos mando también al segmento de soluciones negocios de EPC Servicios Perú. Cada proyecto metalúrgico es una incógnita, que no vayan por ese camino. En los últimos desarrollos de voladura local con una planta en el país. Como parte de su estrategia, la compa- Miguel un verdadero proyecto de investigación. Aquí años se ha llegado a tarifas predatorias que no Dicho esto, la estrategia inicial de la empre- ñía ha desarrollado módulos inteligentes se hacen principalmente pruebas de labora- cubren ni siquiera el costo de un servicio de sa es entrar con prestación de servicios, y para la carga de emulsiones gasificables torio de flotación, lixiviación, gravimetría, calidad. Nosotros somos un laboratorio bou- para ello ha creado la empresa EPC Servi- bombeables con la idea de mejorar la pro- Caillaux separación magnética, entre otras, y aquellas tique, que ofrece un servicio personalizado, cios Perú, en alianza con IESA, un impor- ductividad, la seguridad y el desempeño empresas que quieren confirmar los resultados pero actualmente los clientes te hacen sentir tante contratista. ambiental. “Hace una década, la dinamita pueden hacer pilotajes en nuestra planta. Esta que el precio es lo que manda. Esperamos que Al igual que en el segmento de perforación, La compañía quiere subirse a la ola de la representaba el 70% del mercado subterrá- Director General planta es única en el país, cuenta con 24 celdas pase esta etapa donde son las áreas logísticas la presión por las tarifas y los contratos más mecanización en minería subterránea para neo; hoy en día, el mercado ha migrado ha- CERTIMIN de flotación automatizada y tres columnas de las que toman las decisiones en base al precio, cortos también fueron moneda común en el entrar al mercado con sus soluciones. “El cia emulsiones envasadas que aún requie- flotación para poder trabajar con minerales po- y que volvamos a la etapa en la que el personal mercado de explosivos durante la recesión. 90% de las actividades en el minado sub- ren trabajo manual. Vamos a ofrecer nuestra limetálicos”, resalta Caillaux. “Podemos ges- técnico calificado sea quien decida en base a la Teniendo en cuenta que el desempeño de la terráneo están ya mecanizadas; sin embar- tecnología para mecanizar completamente tionar volúmenes muy pequeños, de entre 10 a calidad del servicio. ■ voladura influye de forma importante en el go, para la voladura aún se usan antiguos los procesos”, afirma Picoy. ■ proceso de extracción de mineral, resultaba ¿Cuál es la historia de Actlabs en el merca- tamos viendo una recuperación de los precios contraproducente que se dieran contratos do peruano? de los minerales; en la parte de exploración, tan cortos, según Mario Matuk, gerente ge- Dos geólogos norteamericanos fundaron Act- se observa que el objetivo es lograr la mayor neral de Exsa. “El problema de trabajar con labs-Skyline Perú en 1994; en 2008 la com- eficiencia operativa posible, con costos bajos. contratos cortos está en la curva de aprendi- pañía fue adquirida por empresarios chilenos, zaje. Cuando los tiempos son muy cortos, y desde marzo del 2018 trabajamos entera- ¿Qué certificaciones tienen, y cuáles serán no se logra una optimización del proceso”. mente con capitales peruanos. Este 2019 es los siguientes pasos para Actlabs? El mercado sigue siendo muy competiti- nuestro 25º aniversario, y tenemos un plan de Contamos con doble certificación (AENOR e vo, ya que, además de Exsa, hay otros ac- crecimiento en dos etapas: primero, vamos a IQNET) en la norma ISO 9001:2015, con un tores de peso como Orica, Famesa, Enaex concentrarnos en los análisis geoquímicos de alcance que comprende desde la preparación y Maxam, y recientemente ha llegado al exploración; posteriormente, el plan es imple- de la muestra hasta la finalización del análisis país también EPC Groupe. Con tantos ju- mentar análisis de concentrados. por la técnica de AAS y gravimetría. Opera- gadores, hace falta agregar mucho valor al Actualmente, contamos con una sede central mos con procedimientos y lineamientos bien cliente, asegura Matuk: “El cliente tiene en San Miguel, Lima, donde realizamos tra- establecidos para lograr resultados de calidad que percibir el valor de los explosivos, en bajos de preparación de muestras, ensayos al y confiables. El objetivo para este año es ob- detalles como el desempeño ‘mine-to-mill’ fuego y análisis geoquímicos; además, hemos tener la acreditación bajo los lineamientos de y su impacto en la cuenta de resultados de Azucena implementado análisis de vanadio y cloro, la norma ISO/IEC 17025:2017 garantizando la operación”. entre otros. También hacemos preparación de la gestión y la competencia técnica del labo- Para Exsa, la minería a cielo abierto repre- materiales de referencia siguiendo los linea- ratorio, y ser más competitivos en el mercado. senta el 60% de sus ingresos, y el resto se Chuquilin mientos de la norma ISO 17034, y nos encar- Queremos lograr el mejor posicionamiento divide entre minería subterránea (30%) y gamos de la construcción y gestión de labora- con estos estándares internacionales. sistemas de iniciación (10%). En minería torios móviles. De cara al futuro, queremos evaluar el mer- de superficie, la compañía ha logrado ya su Franco cado para la implementación de nuevos mé- primer contrato con la tecnología Quantex ¿Quiénes son sus principales clientes, y qué todos, adquirir nuevos equipos y continuar la en Chile; mientras tanto, el último desa- Gerente General evolución perciben en el mercado de explo- capacitación constante del personal. Estamos rrollo de Exsa en minería subterránea es ACTLABS SKYLINE PERÚ raciones? enfocados también en la apertura de nuevas la tecnología Quantex Sub, una emulsión Nuestros principales clientes son Ingemmet, sedes y en seguir implementando laboratorios bombeable gasificable que, según Matuk, Buenaventura, Gold Fields, Pan American Sil- móviles de preparación de muestras, para res- aporta mayores avances por disparo, me- ver, Los Quenuales (Glencore), Barrick, Ana- ponder con mayor agilidad a las necesidades nos sobre-rotura y menos dilución, y que bi y otras mineras del sur del país. Este año es- de los clientes. ■ requiere menos ventilación.

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¿Cómo se presenta el 2019 para el mercado de voladura? Este es un año lleno de retos para la industria: si bien es cierto que hay un gran consumo Armando de explosivos, y que los proyectos mineros continúan, hay un enfoque muy importante en competir mucho en valor y trabajar en la satisfacción del cliente. Al ser los explosivos un insumo crítico para la minería, el cliente tiene que percibir el valor de los mismos, en Picoy detalles como el desempeño ‘mine-to-mill’ y su impacto en la cuenta de resultados de la operación. Por ahora, los proyectos nuevos ya están generando demanda de explosivos Gerente de Desarrollo de Negocios por actividades de obras tempranas: se calcula que Quellaveco y Mina Justa ya están EPC SERVICIOS PERÚ provocando un aumento en el mercado de explosivos de entre 3% y 4% en 2019, cifras que pueden llegar a doble dígito una vez que entren en producción.

¿Es muy difícil lograr la eficiencia cuando las mineras solo ofrecen contratos cor- ¿Cómo avanza el ingreso de EPC al mercado peruano de vo- producto menos contaminante a nivel de gases respecto a los AN- tos? ladura? FOs y las dinamitas. El problema de trabajar con contratos cortos está en la curva de aprendizaje. Estamos EPC Groupe tiene 128 años en la industria de los explosivos y hablando de yacimientos lejanos e instalaciones complejas, de modo que, cuando los opera en unos 40 países en los cinco continentes. En 2016 se de- ¿Cómo prevé que evolucione el mercado peruano? tiempos son muy cortos, no se logra una optimización del proceso. Tras contratos cortos cidió incursionar en el mercado peruano por su enorme potencial Las exploraciones están arrojando importantes cantidades de ya- Mario durante la crisis por parte de algunos operadores, lo que estamos viendo actualmente es minero. Estamos procesando las licencias para construir una plan- cimientos de baja ley, por lo que se va a hacer más minado ma- que las compañías mineras están ofreciendo contratos de al menos tres años. ta de fabricación y comercialización de explosivos industriales. sivo de alta productividad, como en Cerro Lindo, que produce La planta va a producir agentes de voladura como emulsión ma- 20,000 toneladas diarias de mineral. Igualmente, a medida que Matuk ¿Cuáles son sus principales líneas de negocio? triz y ANFO, de modo que podamos ofertar una solución integral, se profundizan las exploraciones, los yacimientos cada vez son Existen tres grandes segmentos: el mercado de tajo abierto es muy intensivo en volúme- inicialmente al mercado subterráneo. más marginales, por lo que se están realizando variaciones e hi- nes, y representa el 60% de nuestra facturación; luego está el mercado subterráneo, con En minería subterránea, al menos el 90% de las actividades que bridaciones en los métodos de explotación entre minado selectivo un 30%; este ha sido un sector muy resistente a la crisis. Finalmente, está el mercado de comprenden los procesos de minado están ya mecanizadas: la y minado masivo para lograr la continuidad de la mina. En este Gerente General los sistemas de voladura, donde hemos invertido en la planta de sistemas de iniciación perforación, el sostenimiento, el acarreo, y el transporte; sin em- contexto, los operadores mineros requieren de nuevas tecnologías EXSA más moderna de la región, 100% automatizada y mayormente enfocada en minería sub- bargo, para la voladura aún se usan métodos manuales. Es ahí que se adapten a sus necesidades de minado masivo, minimizando terránea. Además, hemos lanzado la tecnología Quantex SUB, una emulsión bombeable donde hemos identificado un nicho de mercado, y vamos a impul- el carguío manual. ■ gasificable para minería subterránea, que aporta numerosos beneficios: mayores avances sar esta estrategia de la mano de nuestro socio local, IESA, que por disparo, menos sobre-rotura, menos ventilación y menos dilución, entre otros. tiene 65 años de experiencia en gestión integral de operaciones. En minería superficial, la tecnología Quantex ya tiene más de un 40% del mercado. Al permitir una fragmentación más adecuada, ahorra costos en mina y permite una mayor ¿Qué innovaciones está incorporando EPC Groupe? recuperación de finos. Recientemente, hemos logrado un contrato en Chile con la tecno- Contamos con un área de innovación y desarrollo en nuestra casa logía Quantex, así que esperamos seguir creciendo en ese país también. matriz en Francia, donde se ha desarrollado el software ‘Expertir’ para diseños de voladura de tajo abierto. En el caso de Perú, el ¿Qué objetivos se plantean con la planta de sistemas de iniciación? foco está en minería subterránea, por lo que estamos desarrollan- En la planta fabricamos boosters, detonadores, cordón detonante, tubo de choque y otros do el software ‘Smart UG’, en conjunto entre ingenieros peruanos productos. El principal objetivo es suplir a los clientes de Exsa localmente, y también y franceses. exportar estos productos al mundo. Más allá de eso, queremos generar un hub de la Asimismo, EPC Groupe ha desarrollado módulos inteligentes “ industria de los explosivos en el Perú: nosotros necesitamos proveedores de plástico, de para carguío de emulsiones bombeables gasificables, es decir, El problema de los contratos cordones y otros muchos productos. No hay motivo por el cual Perú no pueda ser el país mini fábricas de explosivos en el lugar de trabajo. Esta tecnolo- cortos está en la curva de más innovador del mundo en el mercado de explosivos. gía permite incorporar el concepto de ecoeficiencia para diseños aprendizaje. Estamos hablando de voladura, entrelazando la ingeniería de explosivos con la pro- ¿Cómo puede incorporarse la digitalización y la automatización al segmento de ductividad, la seguridad y el medioambiente, y teniendo como de yacimientos lejanos e voladura? resultado voladuras eficientes y controladas. Si miramos una dé- instalaciones complejas, de Al hacerse muchos disparos diarios en muchas zonas de la mina, hace falta recolectar cada atrás, en minería subterránea se utilizaba como explosivo modo que, cuando los tiempos datos de manera muy rápida para poder analizar el comportamiento del explosivo en el principal la dinamita, que requiere de trabajo manual. Hoy en día, el mercado ha migrado en más del 70% al uso de emulsiones en- son cortos, no se logra una yacimiento, y predecir qué efecto va a tener esa voladura aguas abajo. En cuanto a la automatización de la voladura, no creo que esta pueda darse en un futuro cercano. Es un cartuchadas debido a sus propiedades eco-amigables, sin embar- optimización del proceso. tema tan sensible que aún llevará tiempo. go este producto también requiere de trabajo manual. Por ello, Actualmente, las mineras están vamos a ofrecer nuestra tecnología inteligente para mecanizar el

ofreciendo contratos de al ¿Cómo ve la gestión de la seguridad en la industria? carguío y la voladura.

El gran problema en temas de seguridad es la complacencia, cuando dejas de estar alerta; menos tres años.“ también, cuando quieres acelerar la producción y descuidas ciertos aspectos. Al final, el ¿Qué foco ponen en la seguridad? 96% de los accidentes tienen que ver con el factor humano. Hay soluciones de ingeniería En un carguío tradicional, los explosivos siempre están en con- para prevenir accidentes, pero luego entra en juego el error de interpretación, que tiene tacto directo con la persona, y se ven sometidos a procedimientos que ver con la fatiga, la capacitación o el liderazgo inadecuados, o el apuro en las tareas que pueden no ser los más adecuados. En nuestro caso, durante sin las debidas condiciones de seguridad. El año pasado se logró la cifra más baja de la fabricación y el transporte, nuestro producto es inerte, se sen- fatalidades de la historia, lo que es fruto del trabajo de toda la industria. Sin embargo, sibiliza solamente cuando está dentro del taladro, de modo que hay que llegar a cero. ■ no se manipula directamente. Además, la emulsión matriz es un

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¿Cómo decide GTM entrar en el sector aguas; de igual modo, contamos con cianu- Soluciones minero? ro, a través de una alianza con Chemours, Con presencia en 11 países, GTM es la ma- y otros productos necesarios en la produc- yor compañía de distribución independien- ción de metales preciosos, como carbón químicas te de productos químicos en Latinoamérica. activado. En mantenimiento de planta o de Hace dos años se tomó la decisión de entrar flota, entran productos como desengrasan- en el sector minero, porque es una industria tes, solventes, refrigeradores y detergentes, ‘B2B’, donde se buscan eficiencias y desa- entre otros. Los proveedores apuntan a una rrollos a largo plazo, y eso encajaba muy mayor especialización en las bien con nuestra visión de ser el enlace en- ¿Qué reto supone el presentar una mar- áreas metalúrgica y ambiental tre proveedor y cliente para agregar valor. ca nueva en el sector minero? Viendo la importancia de la industria mine- Regionalmente, hemos pasado por un pro- ra en el Perú y la infraestructura que GTM ceso de integración, luego de las adquisi- tenía en el país, reforzada con la adquisi- ciones de 2016 y 2017. Una vez que expli- ción de Peruquímicos, se decidió que el cas las fortalezas de GTM a nivel regional, hub de desarrollo para minería en la región hay que ir al grano: en las empresas mine- Flavio debía estar en Perú. De hecho, yo también ras hay que abrir dos frentes, operaciones soy gerente de la división de minería de y logística, y se tiene que demostrar que GTM a nivel regional. En base al equipo puedes aportar valor y llegar a la mayor Lavaggi fuerte de metalurgistas que hemos formado eficiencia en costo por tonelada producida. La minería peruana presenta varias caracte- investigación y desarrollo y personal técni- posicionamiento diferente, más enfocado en el país, la idea es poder exportar luego el Asimismo, se necesita trabajar con los más rísticas que exigen un cuidado superlativo co muy capacitado. en el desarrollo interno y las especialida- conocimiento adquirido a otros países don- altos estándares de seguridad. del proceso de recuperación del mineral. “Cada mina es un mundo: por ejemplo, un des químicas. Para ello, la compañía está de trabaja GTM y que presentan oportuni- Por un lado, se procesa grandes volúmenes, reactivo de flotación tiene un desempeño abriendo un laboratorio en Perú, que se Gerente General dades en minería, principalmente México y ¿Cómo cambia la estructura comercial de modo que un incremento en la eficiencia, distinto dependiendo de la mineralogía, suma al que ya tiene en Chile. GTM PERÚ Brasil. conforme se enfocan más a un negocio por mínimo que sea, redunda en grandes más aún en un país como el nuestro”, ase- Igualmente, GTM ha invertido en la apertu- de especialidades? beneficios. Por otro lado, el país presenta gura Flavio Lavaggi, gerente general de ra de un laboratorio de desarrollo de mine- ¿Qué infraestructura tienen actualmen- El vendedor de commodities es completa- mineralogías complejas, que varían sus- GTM, un distribuidor regional de productos ría en Lima. “En base al equipo de metalur- te? mente distinto al vendedor de especialida- tancialmente conforme las minas se hacen químicos. En la misma línea, César Casti- gistas que hemos formado en el país, la idea En la región, GTM cuenta con 50 instala- des, porque en commodities te enfrentas a más profundas, por lo que hace falta evaluar llo, gerente país de Ixom, comenta: “El mi- es poder exportar luego el conocimiento ad- ciones y 19 laboratorios de desarrollo. En un mercado de compradores marcado por constantemente el proceso y los reactivos neral varía constantemente, incluso dentro quirido a otros países donde trabaja GTM el Perú tenemos una instalación en el norte, el precio, donde la integración logística es que puedan mejorar la recuperación. de la misma operación, por lo que el reto y que presentan oportunidades en minería, que atiende principalmente el mercado de tu mejor herramienta competitiva. En espe- Para los proveedores de productos quími- es constante para aplicar la solución más principalmente México y Brasil”, afirma petróleo y gas, y dos sedes en Lima: 10,000 cialidades, los ciclos de ventas son distin- cos, esto está generando una transforma- adecuada”. Lavaggi. metros cuadrados en el Callao para alma- tos, las ventas se manejan desde el aspecto ción, pues ya no son simples distribuidores Ixom es la compañía que maneja el anti- Otro jugador en el mercado de distribución cenamiento, y 20,000 metros cuadrados técnico con ingenieros, y cerrar contratos de productos básicos, sino que tienen que guo negocio de químicos de Orica desde de químicos es Quimtia, compañía para la en Lurín, en donde además de almacenes, toma tiempo; se tiene que realizar pruebas convertirse en desarrolladores de nuevas su escisión, y actualmente se encuentra en que la minería representa un 30% del ne- contamos con laboratorios, entre los cuales y demostrar al cliente, con números, el soluciones con sus propios laboratorios de un proceso de transformación para logar un gocio, sobre todo en las áreas metalúrgica, “ está nuestro nuevo laboratorio de minería. valor agregado que estás aportando. Cada ambiental y de tratamiento de aguas. “Com- En este laboratorio podemos hacer pruebas mina es un mundo: por ejemplo, un reacti- parada con otras líneas, en minería tenemos con el mineral de los clientes, con el obje- vo de flotación tiene un desempeño distinto “ pocos clientes y pocos productos, pero los El vendedor de commodities tivo de atender a las necesidades reales de dependiendo de la mineralogía, más aún en Inicialmente, nos centramos en la parte ambiental y las ventajas técnicas volúmenes y los precios son más altos, de cada mina. un país como el nuestro. modo que ganar o perder un cliente tiene se enfrenta a un mercado de de nuestro sistema de monitoreo de cianuro, pero el valor añadido de un gran impacto en la empresa”, comenta compradores marcado por el Dentro de la minería, ¿en qué segmentos ¿Qué impacto puede alcanzar la minería esta tecnología está relacionado con el proceso de producción. Si se usa Eduardo Galdo, gerente de ventas de mine- precio. En especialidades, las se están enfocando? para el negocio total de GTM en el Perú? demasiado cianuro, se desperdicia mucha cantidad de este producto, ría en Quimtia. ventas se manejan desde el Dentro de la minería se presentan oportu- La manufactura no primaria tiene una ex- que es costoso, y además se necesita comprar reactivos para eliminarlo. Mirando al futuro, Quimtia ve una oportu- nidades muy diferentes. Actualmente, nos pectativa de crecimiento por debajo del nidad en el tratamiento de aguas y relaves; aspecto técnico con ingenieros, estamos enfocando en cuatro segmentos: PBI en el Perú, apenas un 1% o 1.5% este Si no se usa suficiente cianuro, no se lograrán las tasas de recuperación en este sentido, la compañía está introdu- y cerrar contratos toma tiempo. mina, planta, mantenimiento, y finalmen- año. Nosotros tenemos un 70% del merca- adecuadas. ciendo la tecnología WaterShed de Nalco, te los proveedores externos (por ejemplo, do de químicos en manufactura no prima-

que logra una mayor recuperación de agua explosivos). En mina, hemos visto una ria, en aquellos segmentos en los que es- - Benedikt Kirchgässler, al compactar los relaves y permite un mejor “ oportunidad en minería subterránea en la tamos; desde hace un par de años, el foco apilamiento de los mismos. “No se trata de parte de aditivos para concreto. En la parte es desarrollar productos de especialidades Gerente General,

un simple producto; requiere estudios civi- de planta, tenemos productos como colec- industriales para estas industrias. Dicho

CyanoGuard les, sismológicos y pruebas, así que demora tores, depresores, dispersantes, anti-incrus- esto, el sector minero es completamente “ un par de años en implementarse. Hoy día tantes, anti-corrosivos y espumantes para diferente, y calculamos que en tres años estamos en estos procesos con varios clien- flotación de polimetálicos, y también flo- podría ser más grande en facturación que tes”, afirma Galdo. ■ culantes y coagulantes para tratamiento de el sector industrial para GTM en el Perú. ■

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¿Cómo fue el último año para Quimtia? que necesitan. Por otro lado, además de los El 2018 fue un año complicado en el sector químicos que ya tenemos, estamos estudian- de ventas de químicos, particularmente en do la manera de entrar en la parte de metalur- Expertos en minería. Logramos llegar a los números que gia con equipos para optimizar procesos. nos propusimos, pero la competencia mejoró En la parte de químicos representamos a bastante, no solo en los productos más senci- Peróxidos de Brasil para el peróxido de hi- tercerización llos como los commodities, sino también en drógeno, AGR (Australian Gold Reagents) especialidades. Tuvimos el triple de licitacio- para cianuro y Nalco para tratamiento de nes que en 2017, en parte porque los clien- aguas. En la parte de equipos de tratamiento tes quieren reducir sus costos, pero también de aguas, estamos trabajando muy de cerca porque sigue creciendo la inversión en mine- con SIGMA para incrementar nuestro alcance ría en el país. Para Quimtia Perú la venta en técnico con los clientes y traer nuevas líneas. minería representa alrededor del 30%. Com- Empresas especializadas parada con otras líneas, hay pocos clientes y ¿Podría hablarnos de la tecnología manejan los rubros auxiliares, “ pocos productos, pero los volúmenes y los WaterShed para relaves? desde el mantenimiento precios son más altos y ganar o perder un La tecnología WaterShed va de la mano con industrial hasta la alimentación Ofrecemos herramientas de y el manejo de personal Eduardo cliente tiene un gran impacto en la empresa. el tratamiento de agua. Es un proceso que instrumentación y control, compacta fuertemente los relaves, de forma ¿Qué negocio es el que se está moviendo que permite dos cosas: como objetivo princi- soluciones de energía renovable Galdo más en la parte de minería? pal, recuperar más agua de las relaveras con y cogeneración, optimización El lado ambiental es una tendencia global y buena calidad; y, como objetivo secundario, de consumo de energía y siempre buscamos oportunidades en ese seg- permite a las minas apilar mejor los relaves. automatización. Podemos proveer Gerente Ventas Minería mento. Otra gran tendencia es el tratamiento Es una tecnología de alto costo, pero el re- el servicio bajo un esquema en QUIMTIA de agua, para su reutilización y para evitar lo torno que puede recibir un cliente es mucho más posible el uso de agua fresca. En este sen- más alto. No se trata de un simple produc- el que nosotros nos encargamos tido, hay un portafolio de químicos enorme y to, requiere estudios civiles, sismológicos y Cualquier operación minera debe hacerse en la gran minería, y pueden pueden tomar del capex y luego facturamos una nosotros ofrecemos un abanico muy amplio pruebas. Demora un par de años en imple- cargo de una larga lista de procesos. Si bien desde un par de días hasta un mes entero”, tarifa. Este modelo es bastante para que los clientes consigan el tratamiento mentarse. ■ en actividades consideradas más cercanas al explica Wilson Miranda, gerente general de núcleo de la operación (como la actividad Confipetrol. “Un punto fundamental en este novedoso en el Perú. ¿Qué cambios implica la estrategia de es- En flotación, tenemos dispersantes, colecto- de minado, por ejemplo), aún hay mineras tipo de servicio es la seguridad del personal, pecialización de Ixom en minería? res primarios y secundarios que buscan mejo- que prefieren tener el control directo, en nu- teniendo en cuenta que son trabajos muy in- - Nicky Vanlommel, merosas actividades auxiliares lo habitual tensivos en mano de obra”. En minería, estamos muy centrados en reacti- rar la productividad del proceso de flotación Gerente General, vos de flotación, mantenimiento y tratamiento y aumentar el porcentaje de recuperación. es contratar a empresas de servicios que han La gestión de la mano de obra, en conjun- Engie Services Perú de agua. Ahí tenemos productos especializa- El mineral varía constantemente, incluso ido adquiriendo altos niveles de especiali- to con las comunidades, es otro punto que dos, y el desarrollo del negocio a futuro pasa dentro de la misma operación, por lo que el zación con el transcurrir de los años. Como debe manejarse cuidadosamente. Compa- por la creación de productos nuevos. Nuestro reto es constante para aplicar la solución más anuncia Ricardo Porto, gerente general de ñías de recursos humanos, como Overall y personal técnico tiene capacidades muy po- adecuada. En tratamiento de agua tenemos Nexa Resources en Perú: “De cara al futuro, Adecco, pueden gestionar la oficina de em-

tentes, y también tenemos una red global de floculantes y antiespumantes, con productos vamos a trabajar más con proveedores de pleo local de las empresas mineras. Omar

proveedores que nos permiten contar con un únicos a la medida, fabricados en nuestra servicios que con proveedores de materia- Nuñez, director gerente de Overall, defien- suministro continuo y una mayor especiali- planta en Chile. En este segmento hay gran- les”. de que estas oficinas deben contar con equi- “ zación. Además, estamos implementando un des oportunidades en el país. Estamos tam- El mantenimiento de plantas industriales y pos multidisciplinarios: “La oficina local laboratorio en el Perú para poder desarrollar bién en la línea de mantenimiento con gases equipos es una de las áreas que se presta a tiene un grupo de sociólogos, psicólogos, soluciones innovadoras para nuestros clien- refrigerantes y coolants, y tenemos también este esquema de negocio. Los operadores médicos y relacionistas comunitarios, que tes, esto en adición a la infraestructura que emulsificantes para explosivos. deben centrarse en su actividad principal, operan enfocados en el bienestar el personal ra directa lo podemos tercerizar. Nosotros tenemos en Chile. que es producir mineral, pero necesitan a y la eficiencia que necesitan las operacio- ya gestionamos plantas de agua potable y César ¿Quiénes son sus principales clientes en el socios estratégicos que aseguren los más nes”, afirma. agua residual, por ejemplo”. Particularmente en minería, ¿cuáles son sector minero? altos niveles de disponibilidad de sus plan- Con los años, empresas especializadas en Federico Álvarez, director general de sus principales productos? En minería, tenemos una presencia im- tas y sus flotas. Por ejemplo, la empresa servicios de alimentación han ido toman- Newrest, otro proveedor francés de solucio- Castillo Nuestra oferta contempla desde líquidos a portante en Perú y Chile, y trabajamos con regional de origen colombiano Confipetrol, do también otras áreas de negocio como nes de alimentación, destaca que estos ser- granel, solidos, empaquetados, especiali- importantes compañías del sector como que cuenta en Perú con una fuerza laboral lavandería, recreación y limpieza dentro vicios son fundamentales para el bienestar zados y personalizados, cuyo objetivo es Gold Fields, MMG Las Bambas, Antamina, de 3,000 colaboradores, es uno de los juga- de las operaciones, e incluso servicios de de los trabajadores en las minas: “Nunca he dores importantes en operación y manteni- mantenimiento industrial. “Vamos muy en visto una exigencia como la que hay en el Gerente País mejorar la recuperación de especies minera- Hudbay Minerals, Barrick, Shougang y Ce- miento de plantas concentradoras, equipo línea con lo que pide el mercado, que cada Perú a nivel de sabor y sazón, pero la com- IXOM lógicas. Así, mejoramos la productividad en rro Verde, entre otras en el Perú; así como oxido en cobre, zinc y metales preciosos, te- BHP-Escondida, Anglo American, Vale y subterráneo, equipo auxiliar y de soporte, vez más busca un solo proveedor para que plejidad en minería no está solo ahí: hay nemos productos únicos para la extracción de Codelco, en otros países de la región. Ixom sistemas de transporte de mineral y servi- atienda múltiples necesidades”, dice Alfon- que preocuparse de satisfacer tanto a per- solventes, y también contamos con colectores tiene operaciones en cuatro continentes, y te- cios de soldadura. so de los Heros, presidente de Sodexo Perú. sonal administrativo como a personas que personalizados de acuerdo al mineral para la nemos claro que el estándar es muy alto, tanto “Las paradas de planta mueven gran canti- “El límite está en las propias decisiones del trabajan en operaciones, con largos turnos y concentración de cobre. en Perú como en Chile. ■ dad de personal, entre 500 y 2,000 personas cliente, porque lo que no hacemos de mane- en condiciones de altura”. ■

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La importancia de la especialización Wilson de operación y mantenimiento, en sectores como el petrolero (en el cual inició sus actividades en Talara), el energético y, por su- “En minería, la operación de Perú es una de las más importantes en el puesto, el minero. En Perú, el equipo está conformado por cerca mundo después de Chile, de modo que la experiencia peruana puede de 3,000 colaboradores enfocados en brindar un servicio de alta Miranda exportarse a otras operaciones. En Perú, por ejemplo, desarrollamos calidad e innovación, y con altísimos estándares de seguridad in- dustrial y cuidado del medioambiente. la tecnología Evolución para la preparación de alimentos, con mayor Gerente General tecnificación, procesos estandarizados, el uso de insumos pre- CONFIPETROL ¿Cómo ha evolucionado su participación en el sector minero? elaborados, y sin fuego. Este proceso ha sido incorporado ya tanto por Identificamos que había un sector desatendido en minería, e in- otros países de la región, como por India y Rusia”. cursionamos en el sector a mediados del 2006. En su momento, estructuramos una estrategia para abordar el sector de manera in- tegral, lo cual involucró contratar especialistas, adquirir equipos - Alfonso de los Heros, Presidente, y herramientas, y aplicar toda nuestra experiencia en gestión de Sodexo Perú activos físicos. Somos una empresa de servicios, de outsourcing, que ofrece un servicio diferente. Hoy, en Perú, nuestro principal negocio es la minería, en operación y mantenimiento de plantas “Cocinamos todo in-situ. Si bien existen bases o polvos para salsas, que concentradoras, equipo subterráneo, equipo auxiliar y de soporte, son de buena calidad, la realidad es que el peruano tiene un paladar sistemas de transporte de mineral y servicios de soldadura. Un exquisito y se da cuenta de si algo es casero o no. Por otro lado, no aspecto clave en esta evolución es nuestro departamento de Inge- ¿Cuál es la historia de la empresa en el mercado peruano? niería de Mantenimiento y Confiabilidad, que da soporte a todas tratamos de imponer ciertos productos por un tema de compras o Confipetrol es una multilatina de origen colombiano, con alre- nuestras operaciones. Gracias a todo ello, hemos tenido un creci- estandarización, nosotros nos adaptamos a lo que nos pide el cliente. dedor de 6,000 trabajadores y operaciones en Colombia, Perú y miento mayor al 20% anual en los últimos tres años. Tenemos una estructura liviana, precios competitivos y un trato muy Bolivia, así como oficinas en Argentina y Chile. En el Perú, cuen- cercano”. ta con más de 20 años de trayectoria en el mercado de servicios ¿Cómo se divide el negocio entre mantenimiento general y las paradas de planta? Normalmente trabajamos en los servicios de mantenimiento regu- - Federico Álvarez, Director General, lar bajo esquemas tarifarios definidos, pero luego están los picos Newrest Perú de necesidad de recursos durante las paradas de planta, que son muy frecuentes en minería, y que mueven grandes cantidades de personal, entre 500 y 2,000 personas en la gran minería. En el “Con el manejo del empleo local, vamos un paso más allá del Perú hay un grupo grande de varios miles de personas que rotan empadronamiento de todas las zonas de influencia de la operación constantemente entre unas operaciones y otras haciendo este tipo de mantenimientos, que pueden tomar desde tan solo un par de y la pre-selección de personal; tratamos de medir de manera precisa días hasta un mes entero. Un punto fundamental en este tipo de cuál es el sentir de la población, para poder prevenir cualquier tipo de servicio es la seguridad del personal, teniendo en cuenta que son conflicto. Además, aseguramos que toda la distribución de personal trabajos muy intensivos en mano de obra. hacia la minera o los contratistas se produzca de manera homogénea y de acuerdo a los pactos que la compañía tenga con cada comunidad”. ¿Cree que hay una tendencia hacia una mayor tercerización de servicios por parte de las mineras? Cada vez más, las empresas mineras buscan concentrarse en su - Omar Nuñez Tello, Director Gerente, core business y no en temas que les quiten tiempo y foco, como es Overall el mantenimiento de sus activos. Su prioridad es encontrar nuevos yacimientos, identificar dónde tienen que explorar, y asegurar el mayor rendimiento y productividad en su planta; por ello, terce- “Desde el inicio de cada operación, nuestra prioridad es contar con rizan otros trabajos. Esto es una tendencia en todos los sectores colaboradores provenientes de comunidades del área de influencia. Si extractivos, no solo en el sector minero. Hay mucho mercado aún, y esperamos que continúe nuestro crecimiento. Las oportunidades bien hay una exigencia de la mina en esta dirección, nosotros también a futuro están en los proyectos nuevos y en las minas que tienen queremos incluir a la población local para que pueda capacitarse y planes de expansión. El boom que se viene en el precio del cobre, mejorar sus condiciones de vida. Mediante el servicio de empleo local, a raíz de las nuevas tecnologías como el auto eléctrico, también empadronamos a todas las personas de la zona para prepararlas y nos abre muchas puertas. Las empresas buscan nuevos desarro- asegurarnos de que estén aptas para trabajar en la mina”. llos y Perú es considerado como un país con excelentes condicio- nes para la inversión. Ciertamente, sí tenemos que trabajar mucho en el tema de comunidades para prevenir los conflictos y evitar - André de Montreuil, Gerente Nacional de Ventas, que este tema limite tanto nuestro despegue como el del país. ■ Adecco

MINPER 2019 162 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 163 MINPER 2019 COLOMBIA Quito

INFORME Global Business Reports MAPA ECUADOR

Coronel FAP Secada Vignetta Soluciones Tumbes

Talara Capitán FAP logísticas Guillermo Concha Ibérico

Paita Jaén

Tarapoto

Chiclayo Cajamarca

BRASIL La carga de proyectos se Trujillo reactiva gracias a Quellaveco y “ Pucallpa Salaverry Mina Justa Anta Chimbote Tingo María

Huánuco Huaraz Los cinco años anteriores fueron Infraestructura de altamente desafiantes. Somos transporte en el Perú Jorge Chávez Jauja Mazamari una empresa que se mueve en Puerto función de los proyectos y hemos Maldonado Alejandro tenido que reinventarnos en todo Ayacucho Velasco Astete Callao Aeropuerto nacional este proceso, entrando a trabajar San Martín Andahuaylas en transporte de químicos y de Aeropuerto internacional Las Bambas Las grandes inversiones mineras generan to door-to-door en Quellaveco cubre toda concentrados, por ejemplo. Dicho Constancia Corredor minero del sur Puerto principal BOLIVIA un movimiento logístico muy importante la gestión del transporte interno, los fletes esto, sentimos que se viene otra durante la etapa de construcción, causando internacionales, la recepción y descarga en Antapaccay Juliaca vez un ciclo de crecimiento en Via férrea Pillones picos de demanda en el segmento de car- los puertos, el agenciamiento aduanero, el Rodríguez Ballón proyectos. ga especializada y sobredimensionada. El almacén intermedio y todo el transporte La Paz mercado peruano cuenta con varias empre- hasta la mina. Es un contrato por tres años sas enfocadas en este segmento, aunque en que ha comenzado en 2019”, detalla Juan - Aldo Macassi, los últimos años tuvieron que diversificar Alonso Checa, director gerente para Lati- Matarani sus operaciones ante la falta de nuevos pro- noamérica en MIQ Logistics. Recientemen- Gerente Comercial, 200km Ilo Tacna yectos. te, la empresa ha sido adquirida por el grupo Stierlift / Grúas S.A. Stierlift, compañía antes conocida como español Noatum. CHILE

Stiglich y hoy parte del Grupo Ultramar de Una vez las minas entran en operación, la

Chile, es una de esas empresas. Su gerente logística de entrada y salida de personal comercial, Aldo Macassi, reconoce que los puede convertirse en un desafío. Las Bam- “ últimos cinco años no fueron fáciles para bas, por ejemplo, ha comenzado a utilizar la compañía: “Somos una empresa que se servicios de transporte por helicóptero para mueve en función de los proyectos y hemos su personal clave, teniendo en cuenta su re- tenido que reinventarnos mediante una di- mota ubicación y la inversión en tiempo y trasciende en la productividad del personal versificación. Siempre dentro de la minería, esfuerzo que suponen los viajes por carrete- y mejora las condiciones de empleabilidad hemos entrado a trabajar en transporte de ra. El proveedor de este servicio es Andes, de manera sustantiva,” asegura. químicos y de concentrados, por ejemplo”. compañía que utilizó los años de la crisis Para superar las reticencias hacia el trans- MIQ Logistics, empresa enfocada en la ges- de las industrias extractivas para reducir su porte por helicóptero por motivos de segu- tión logística sin flota propia, es otro ejem- flota e invertir en aeronaves más modernas; ridad, Fontenoy asegura que el H145 tiene plo de adaptación a los ciclos del mercado. en concreto, para transporte de personal, la dos turbinas y puede volar de manera se- Tras unos años de incremento en los servi- compañía ha incorporado el Airbus H145. gura incluso si falla una de ellas; y añade cios de carga opex, los proyectos se están “El H145 es un instrumento ideal para los que la compañía cuenta con las principales reactivando en la región y la minería vuelve operadores”, asegura Luis Fontenoy, ge- certificaciones de seguridad nacionales e a representar el 80% de la facturación de la rente general de Andes. La diferencia entre internacionales. “Hoy día, la tecnología de compañía. El contrato de logística integral el tiempo que toma llegar al campamento los helicópteros tiene un desarrollo similar para Fluor en Quellaveco se sitúa como por rutas de difícil tránsito (entre seis y 10 al de los aviones comerciales”, concluye el proyecto más importante. “El contra- horas) y un vuelo cómodo, rápido y seguro Fontenoy. ■

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¿Cuáles han sido los últimos pasos de la mineras, con el helicóptero se ahorra un día pierden mucho tiempo y productividad en el compañía? para entrar y otro para salir, y los trabajadores desgaste de los viajes. Por ello, estamos de- Juan Alonso Luego de la caída en las operaciones por las llegan en condiciones de ponerse a trabajar sarrollando un nuevo producto para los pro- crisis petrolera y minera en 2015, en los dos inmediatamente, porque no han sufrido el veedores de la minería, con el que buscamos años siguientes perdimos el 70% de nuestros desgaste de un viaje terrestre de entre seis y apoyar de mejor forma a todos los stakehol- Checa ingresos. Esto nos obligó a realizar los ajustes 10 horas. ders del sector. necesarios, como la reducción de la flota de helicópteros de 18 aeronaves a siete, y toma- ¿Qué potencial de crecimiento ven en la ¿Qué avances ha tenido el sector aeronáu- Director Gerente Latam mos una decisión estratégica de invertir en minería peruana? tico en seguridad? MIQ LOGISTICS (NOATUM) tecnología y en una flota moderna. Gracias Llevamos ya siete años trabajando con Las Hoy día, la tecnología de los helicópteros tie- a estos esfuerzos, hoy nos encontramos en un Bambas, donde operamos vuelos cuatro días a ne un desarrollo similar al de los aviones co- nuevo ciclo de crecimiento. Tenemos ya 10 la semana; estamos próximos a iniciar opera- merciales. Los motores tienen extraordinaria aeronaves, y deberíamos acabar 2019 con 12 ciones con Hudbay, y adicionalmente trabaja- confiabilidad, potencia y calidad técnica. El aeronaves en operación. mos como apoyo aéreo para la realización de H145, por ejemplo, tiene dos turbinas y es ca- La flota actual tiene como base los helicóp- estudios de magnetometría a nivel nacional. paz de volar con total seguridad, inclusive si ¿Qué sinergias se logra crear con la ad- llaveco, estamos haciendo el ‘door to door’ teros Airbus: contamos con cuatro Airbus Ahora estamos trabajando para ofrecer más fallara una. Como empresa, no solo cumpli- quisición de MIQ Logistics por parte de para Fluor, desde que los materiales entran Luis H125, y estamos incorporando uno más. servicios y llevar la operación a otro nivel, mos lo que indica el fabricante para el man- Noatum? en los puertos de origen: toda la gestión del Asimismo, operamos un H145 en la zona de por ejemplo en temas de evacuación médica, tenimiento; adicionalmente, desarrollamos MIQ no tenía una mayor presencia en Eu- transporte interno, los fletes internacionales, Cusco para MMG Las Bambas en el trans- y vuelos nocturnos para emergencias. sistemas de seguridad operacional, y para ropa, y ahora pasamos a tener un gran po- la recepción y descarga en los puertos, el Fontenoy porte de personal. Acabamos de añadir un Hoy en día estamos concentrados en el sur eso ya nos hemos certificado en el estándar sicionamiento en el Mediterráneo: Noatum agenciamiento aduanero, el almacén inter- segundo helicóptero Airbus H145, el cual del país, pero el Perú tiene minería a lo largo BARS (Basic Aviation Risk Standard) en su es un gran conglomerado de 90 empresas y medio y todo el transporte hasta la mina. Es estará operando en la selva amazónica para de toda su geografía, y debemos desarrollar nivel Gold para operaciones aéreas para mi- presencia en 27 países. Como MIQ, estába- un contrato por tres años que ha comenzado Gerente General una empresa de hidrocarburos; y estamos los polos mineros del centro y el norte, donde nería. También, somos la única empresa del mos en Perú, Chile, Colombia y Argentina, en 2019. SERVICIOS AÉREOS recibiendo un tercer H145, que servirá a dos no estamos presentes. Hoy el sector minero Perú que ha certificado su sistema de gestión y el soporte de Noatum nos abre nuevas po- DE LOS ANDES importantes minas en la zona sur del Perú. representa un 30% de nuestras operaciones, de seguridad (Safety Management System, sibilidades de crecimiento. En Latinoamé- ¿Qué desafíos presenta la logística de Dada la geografía del país y la ubicación de y considero que en un par de años estará en SMS) por la autoridad aeronáutica peruana rica estamos muy enfocados en la carga de Quellaveco, en comparación a otros gran- las minas, el H145 puede llegar de forma efi- el 50%. Por otro lado, queremos empezar a (DGAC). Finalmente, tenemos altos niveles proyectos mineros, y Noatum viene con un des proyectos que han manejado, como ciente a sitios de altura con las capacidades y servir también a los proveedores que, al igual de capacitación para nuestros pilotos y me- conocimiento importante en otros rubros. Toromocho? potencia necesarias. En algunas operaciones que los mineros, deben entrar a las minas, y cánicos. ■ Toromocho tuvo sus particularidades con la ¿Cómo ha evolucionado el mercado regio- Carretera Central, con muchas restricciones, ¿Cómo ha evolucionado el sector de carga das diarias de concentrado de cobre de estas ya hemos tenido muchas mejoras tecnológi- nal en los últimos años? muchos túneles y puentes. En Quellaveco para la minería? dos minas, que están entre las más grandes cas con locomotoras de última generación, Con la crisis de proyectos tuvimos que di- hay otros retos. Primero, el puerto de Ilo no En 2016 cerramos el contrato con Las Bam- del mundo. contendedores sellados y sistemas de volteo versificamos, y de hecho nos encargamos del es un puerto regular, por lo que no hay mu- bas, que es el mayor contrato de carga que especializado para carga y descarga en el abastecimiento de carga opex para diversas cha disponibilidad de naves. Por otro lado, hemos conseguido en el país. Es un contrato ¿Cuánta capacidad extra tienen en la ac- puerto. Nuestro servicio es integral e incluye compañías mineras, pero, ahora que se re- es un puerto que tiene épocas de cierre debi- multimodal: parte del servicio se hace por tualidad? el diseño de todo el proyecto. activan los proyectos, nos absorbe este seg- do al oleaje, y nosotros queremos mitigar el carretera, y parte por vía férrea, a partir de Hay dos capacidades: por un lado, está la ca- mento de nuevo. La minería ya representa el efecto de esos cierres con planes de contin- la estación de transferencia de Pillones, has- pacidad activa, que depende de locomotoras ¿Cuáles son las ventajas del transporte 80% de nuestra facturación. En Chile, esta- gencia: ya sea esperar (lo que a veces puede ta el puerto de Matarani, donde se hace la y vagones. Esta se incrementa a medida que por ferrocarril? mos haciendo el proyecto INCO con Bechtel llevar varios días), o usar puertos alternativos descarga. En este sector, PeruRail hizo una salen los proyectos. Por otro lado, la capa- En la vía férrea existente, los costos de ope- y AMSA; en Colombia tenemos relación con como Matarani o Arica. inversión de US$ 130 millones para adquirir cidad estática es la que supone la vía férrea, ración por ferrocarril son muy parecidos a empresas como Cerrejón y Cerro Matoso; y El otro reto es poder congeniar con las co- 15 locomotoras, 160 vagones de carga, 1,200 que tiene sus limitaciones de tráfico. Ahora los del transporte por camión porque en esta en Argentina estamos con Triton (Pan Ame- munidades por las que vamos a pasar. La ca- contenedores, y también se han construido debemos estar cerca al 40% de la capacidad concesión se paga peajes altos, de un 40% rican Silver). rretera no es difícil pero la zona de influencia talleres y la estación de transferencia. Ac- total, sobre todo en la zona más cercana de los ingresos. Los camiones tienen algu- En Perú, hace poco gestionamos el proyecto no es menor, por lo que queremos trabajar tualmente movemos el 100% de la produc- al puerto, donde tenemos la convergencia nos beneficios como no pagar peajes, pero B2 en San Rafael para Minsur, la expansión mucho con transportistas de la zona, siempre ción de las Bambas a través del ferrocarril. de todos los transportes y el combustible. el ferrocarril puede transportar grandes can- de Toromocho, y hoy estamos a cargo del que puedan cumplir con nuestros estándares Alberto Este tipo de transporte es favorable debido No hay congestión hasta el momento. Los tidades de mercancías evitando la congestión proyecto Quellaveco. En San Rafael, quien de seguridad. De hecho, nuestro primer en- a la eficiencia que se consigue descongestio- proyectos se han venido desarrollando de y con un menor porcentaje de incidentes en licitó el contrato fue Wood. Este proyecto vío al proyecto fue con un transportista de nando las carreteras. la mano con Tisur, de tal manera que ellos su recorrido. Por eso, una minera que opte ha marcado un hito para nosotros, porque no Ilo. También trabajamos con otros socios Valdez Estamos ubicados al sur del Perú, por lo tienen sus propios desvíos para la zona de por el ferrocarril actual no va a encontrar solo hicimos la logística desde que se coloca grandes como Acoinsa, Stierlift, MUR y que deberíamos convertirnos en la columna descarga, y no hay interferencia. un ahorro en costos, pero va a lograr mayor la orden de compra hasta que llegan los ma- otros. Tenemos ya 100 camiones homologa- vertebral del transporte de todas las minas seguridad, mayor confiabilidad en el servi- teriales a la mina, sino que por primera vez dos y deberíamos llegar a 250. Finalmente, que están en el corredor minero desde An- ¿Qué servicios innovadores han venido cio y menor contaminación gracias al uso estuvimos a cargo del almacén de proyecto. vamos a implementar un almacén intermedio tapaccay a Las Bambas, donde hay diversos ofreciendo a las mineras? de tecnología limpia en la operación. Dicho En San Rafael ganamos un premio por nues- en la ciudad de Ilo. Esto también es un reto, Gerente General Como PeruRail somos los pioneros en el esto, si se construyera un ferrocarril en todo tro desempeño de seguridad, y el proyecto porque hay que empezar de cero, pero la PERURAIL yacimientos de cobre y hierro. Todas estas minas podrían usar el servicio ferroviario, país en el servicio multimodal. Lo iniciamos el corredor minero, habría más beneficios en B2 finalmente fue un 30-40% más grande ventaja es que en Ilo ya hay proveedores con pero a la fecha trabajamos con Cerro Verde en 2006 con Cerro Verde, y lo hemos ido términos de costos y el transporte por vía fé- de lo inicialmente licitado; ahora hemos experiencia que han trabajado con Southern y Las Bambas. Movemos casi 10,000 tonela- mejorando constantemente. En las Bambas rrea sería mucho más competitivo. ■ ganado una parte del proyecto B3. En Que- en el pasado. ■

MINPER 2019 166 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 167 MINPER 2019 ENTREVISTA Global Business Reports Global Business Reports DIRECTORIO

Directorio de empresas

¿Qué llegada le da a Terpel la compra de la sus actividades de forma más segura, y ahí 3M BLEXIM 3m.com.pe blexim.com operación de Mobil en el Perú? buscamos que haya un menor contacto con la Copec es una empresa líder en Chile, con máquina por parte de los operarios. El segun- ABB BOART LONGYEAR más de 50% de participación en el negocio do concepto es lograr una mayor protección new.abb.com/south-america boartlongyear.com de lubricantes. Dentro de su estrategia para del medioambiente, y esto lo conseguimos a ABENGOA BOLSA DE VALORES DE LIMA (BVL) crecer en la región, llegó a un acuerdo con través de un menor uso de los lubricantes. Fi- abengoa.pe bvl.com.pe ExxonMobil para comprar el negocio de Mo- nalmente, el tercer pilar es la productividad: ACEROS AREQUIPA BOSCH REXROTH bil en Colombia, Ecuador y Perú, a través nos enfocamos en una mayor vida útil de los acerosarequipa.com boschrexroth.com/es/pe/ de Terpel. Nuestros productos nos permiten componentes, para generar ahorros en costos ACEROS CHILCA BOYLES BROS DIAMANTINA llegar a los diferentes actores que intervienen de operación y ahorro de energía a través del aceroschilca.com boyles.com.pe en toda la fase productiva de la minería. Es- uso de lubricantes, ya sea aceites o grasas. ACOINSA BRADLEY MDH tamos allí donde se requiere aceites o grasas, acoinsa.com.pe mdh.com.pe y tenemos una participación importante en ¿Cuál ha sido su apuesta por la innova- este sector, por encima del 60%. En minería, ción? ADECCO BUENAVENTURA adecco.com.pe buenaventura.com por las características propias de la operación Una de las iniciativas que hemos tomado en y las ubicaciones por encima de los 3,000 el último año es desarrollar y mejorar nues- AESA BUREAU VERITAS aesa.com.pe bureauveritas.com Enrique metros de altitud, las condiciones de trabajo tras capacidades en diagnóstico y análisis de son de alta exigencia. En este contexto, resul- los aceites que están en uso en los equipos de AK DRILLING BYRNECUT OFFSHORE ta fundamental el desarrollo tecnológico de los clientes. Para ello, hemos invertido US$ akdrillinginternational.com byrnecutoffshore.com Duffo nuestros productos, que es el foco principal 1 millón en un nuevo laboratorio dentro de ALIANZA MINERALS CÁMARA DE COMERCIO CANADA-PERÚ de la marca Mobil. Por ejemplo, hemos entra- nuestra planta de lubricantes en el Callao con alianzaminerals.com canadaperu.org do con productos sintéticos, como los aceites el concepto de Smart Lab, que está disponi- AMPHOS 21 CAMINO MINERALS Gerente de Industria refinados. ble desde junio de 2019. Estamos trayendo amphos21.com caminominerals.com equipo de punta y personal especializado TERPEL COMERCIAL DEL ANDDES CDC GOLD – CORPORACIÓN DEL CENTRO PERÚ ¿Qué objetivos buscan con sus productos? para hacer un análisis confiable, e incluir anddes.com cdcgold.com Trabajamos en base a tres principios: pri- además diagnósticos y recomendaciones para mero, lograr que las personas desarrollen los clientes. ■ ANDRITZ CERPER andritz.com cerper.com

ANGLO AMERICAN CERRO VERDE peru.angloamerican.com cerroverde.pe ¿Qué supone la llegada de Valero a la ope- quieren un combustible de alto desempeño. ración de PBF en Perú? También, por la altitud, muchas veces el ANTAMINA CERTIMIN antamina.com certimin.pe Valero es uno de los mayores refinadores y combustible necesita aditivos especiales, a comercializadores independientes de petró- fin de evitar la cristalización en zonas frías. AQATEC CGM RENTAL leo del mundo y cuenta con una capacidad Nosotros podemos garantizar un producto de aqatec.com cgmrental.com.pe de procesamiento de aproximadamente 3.1 excelente comportamiento en estas condicio- ARCADIS CHAKANA COPPER millones de barriles por día. Tenemos 15 re- nes. Llevamos ya cuatro años abasteciendo arcadis.com chakanacopper.com finerías, 11 plantas de producción de etanol, a Southern Copper, y entre nuestros clientes ATLAS COPCO CHINALCO 7,400 estaciones de servicio y más de 10,000 también están Shougang, Catalina Huanca y atlascopco.com chinalco.com.pe trabajadores en el mundo. Con su ingreso otras mineras. AURYN RESOURCES CONDOR RESOURCES a Valero Energy, PBF se convierte en una aurynresources.com condorresources.com empresa trasnacional que cumple todos los ¿Qué ventajas aporta su solución de Diésel AUSENCO CONFIPETROL estándares nacionales e internacionales de la Minero? ausenco.com confipetrol.com industria de hidrocarburos. Nuestro Diésel Minero es importado desde A través de PBF suministramos combustible nuestras refinerías en Estados Unidos, y pasa AUSTIN CONSORCIO MINERO HORIZONTE austineng.com.au cmh.com.pe al país. Contamos con un terminal de 42 mi- por un proceso adicional de microfiltrado en Jonathan llones de galones de combustible líquido en nuestro terminal del Callao, por lo cual cum- AUSTRALIA PERU CHAMBER OF COMMERCE CORE TECH el Callao, que son distribuidos en ocho islas ple con el estándar ISO 4406 de limpieza del apcci.org coretech.com.pe de despacho, cuatro de ellas multiproducto. combustible, que mide el número de partícu- AVIS COSAPI Jardine Podemos aportar un servicio de gran eficien- las mayores a 4.6 y 14 micrones de tamaño avis.com.pe cosapi.com.pe cia, ya que el tiempo de atención para cargar en las muestras. El Diésel Minero es un pro- BARRICK CROPS INC un camión cisterna en nuestro terminal es ducto patentado: entre sus ventajas destaca barrick.com crop2o5.com menor a una hora. su alto índice de cetano, lo que permite una Gerente General BEAR CREEK MINING CTPOWER VALERO ENERGY combustión más eficiente; además, posee un bearcreekmining.com ctpower.com.pe ¿Qué importancia tiene el sector minero punto de inflamación mayor a 60 grados cen- BECHTEL CYANOGUARD para su negocio? tígrados; también garantiza la apropiada flui- bechtel.com cyanoguard.ch La industria minera es uno de los pilares dez del combustible a bajas temperaturas; y, fundamentales de la economía nacional; los finalmente, ofrece una reducción importante BISA DCR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN bisa.com.pe dcrmineriayconstruccion.com equipos mineros de última generación re- de las emisiones contaminantes. ■

MINPER 2019 168 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 169 MINPER 2019 DIRECTORIO Global Business Reports Global Business Reports DIRECTORIO

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DELOITTE FERRIT HOFFMANN ENGINEERING LABORATORIO PLENGE deloitte.com/pe/ ferrit.cz hofmannengineering.com plengelab.com

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EATON FUNVESA INCIMMET MAGOTTEAUX eaton.com.pe funvesa.com.pe incimmet.com magotteaux.com

ELEMENT 29 RESOURCES G4S INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS MARTIN ENGINEERING e29copper.com g4s.com.pe icsk.com martin-eng.pe

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MINPER 2019 170 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 171 MINPER 2019 DIRECTORIO Global Business Reports Global Business Reports DIRECTORIO

MONTALI PPX MINING SITECH TMX GROUP montali.com.pe ppxmining.com sitech.com.pe tmx.com

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MUR-WY PUTZMEISTER SKF TRAFIGURA mur.com.pe putzmeister.com skf.com trafigura.com

NCH PWC SNC-LAVALIN TRANSEARCH nch.com pwc.pe snclavalin.com transearch.com

NEWMONT GOLDCORP QUIMTIA SNMPE – TRANSPORTADORA CALLAO newmontgoldcorp.com quimtia.com SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, transportadoracallao.com.pe PETRÓLEO Y ENERGÍA NEWREST RANSA snmpe.org.pe TREVALI newrest.eu ransa.biz trevali.com

NEXA RESOURCES REDRILSA SODEXO TTM nexaresources.com redrilsa.com.pe pe.sodexo.com web-ttm.com

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OSSA RIMAC SRK CONSULTING VERTISUB ossaint.com rimac.com.pe srk.com vertisub.com

OURO GROUP RIO 2 MINING STANTEC VICEVERSA CONSULTING ouro-group.com rio2limited.com stantec.com viceversaconsulting.com Tipografía: Gotham HTF ROBOCON Color: Negro 100% OUTOTEC RIO TINTO STIERLIFT VIVARGO Tipografía: Avenir Next SHOTCRETE SOLUTIONS Color:outotec.com Negro 60% riotinto.com stierlift.pe vivargo.com.pe

Colores: OVERALL RMB SATECI STRACON VOLCAN C 0 M 99 Y 76 K 0overall.peC 0 M 0 Y 0 K 100 rmbsateci.com.pe stracon.com volcan.com.pe ROBOCON Pantone 185c SHOTCRETE SOLUTIONS OVERPRIME MANUFACTURING ROBOCON STRIKE RESOURCES VOLVO overprimegroup.com robocon.pe strikeresources.com.au volvotrucks.pe

PALAMINA SAN MARTIN SULLAIR DEL PACÍFICO WALSH palamina.com sanmartinperu.pe sullair.com.pe walshp.com.pe

PAN AMERICAN SILVER SANDVIK TECHNOSTEEL WEIR MINERALS panamericansilver.com.pe sandvik.com technosteel.cl global.weir/peru

PANORO MINERALS SCANIA TECK WHITTLE CONSULTING panoro.com scania.com/pe teck.com whittleconsulting.com.au

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PERI SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES TECNOMINA WOOD peri.com.pe losandescorp.com tecnomina.pe woodplc.com

PERURAIL SGS TECPROMIN WORLEY perurail.com sgs.pe tecpromin.cl worleyparsons.com

PERUVIAN METALS SHOUGANG TENOVA WSP peruvianmetals.com shougang.com.pe tenova.com wsp.com

PETROPERÚ SHOUXIN TERPEL YalePerú petroperu.com.pe shouxin.com.pe terpel.com yaleperu.pe

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PLATEAU ENERGY METALS SIERRA METALS THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS YOKOGAWA plateauenergymetals.com sierrametals.com thyssenkrupp-industrial-solutions.com yokogawa.com.pe

PERÚ PIPING SPOOLS (PPS) SILVER STANDARD TINKA RESOURCES ZAMINE pps.net.pe silverstandard.com tinkaresources.com zamineperu.com

PODEROSA SIMSA TISUR ZINC ONE poderosa.com.pe simsa.com.pe tisur.com.pe zincone.com

MINPER 2019 172 PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA PERUMIN - 34 CONVENCIÓN MINERA 173 MINPER 2019 CRÉDITOS Global Business Reports

MINPER 2019 EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Dirección de proyecto y edición general: Alfonso Tejerina ([email protected]) Edición textos en inglés: Mungo Smith ([email protected]), Lindsay Davis ([email protected]) Redacción: Alfonso Tejerina ([email protected]), Miguel Pérez-Solero ([email protected]) Coordinación: Lucrezia Falcidia ([email protected]), Lina Jafari ([email protected]) Diseño gráfico MINPER 2019: Gonzalo Da Cunha ([email protected]) Diseño gráfico avisos: Özgür & Deniz ([email protected]) Gerencia de operaciones: Miguel Pérez-Solero ([email protected]) Gerencia general GBR: Alice Pascoletti ([email protected])

Y la colaboración especial de: Área Imagen y Comunicaciones de PERUMIN - 34 Convención Minera

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Queremos enviar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo de recibirnos. Fue un placer entrevistarnos con todos ustedes.

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