Présentation du tissu
économique
du Royans-Vercors
Système d'information territorial du Conseil régional Rhône-Alpes
Juin 2005
CCI de la Drôme & CCI de Grenoble 1 sur 14 Introduction
Avertissement
Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des Chambres de Commerce et d’Industrie.
Les sources des données présentées
Les données des chambres de commerce et d’industrie prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que l’agriculture.
Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes couvrent le même champ d’étude que les CCI de la Drôme et de Grenoble. Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête annuelle réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes.
Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont précisés dans le document).
Préambule
Le territoire du Royans-Vercors est constitué de 3 cantons (2 cantons drômois + 1 canton isérois) regroupant 24 communes (17 communes drômoises + 7 communes iséroises) :
AUTRANS (38), BOUVANTE, CHAPELLE-EN-VERCORS, CORRENCON-EN-VERCORS (38), ECHEVIS, ENGINS (38), LANS-EN-VERCORS (38), LEONCEL, MEAUDRE (38), MOTTE-FANJAS, ORIOL-EN-ROYANS, ROCHECHINARD, SAINT-AGNAN-EN-VERCORS, SAINTE-EULALIE-EN- ROYANS, SAINT-JEAN-EN-ROYANS, SAINT-JULIEN-EN-VERCORS, SAINT-LAURENT-EN- ROYANS, SAINT-MARTIN-EN-VERCORS, SAINT-MARTIN-LE-COLONEL, SAINT-NAZAIRE-EN- ROYANS, SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE (38), SAINT-THOMAS-EN-ROYANS, VASSIEUX-EN- VERCORS, VILLARD-DE-LANS (38).
NB : le cahier des charges qui a servi à l’élaboration de cette présentation est disponible à : - La Chambre de Commerce et d’industrie de la Drôme – Contact : Franck Guigard Tél. 04 75 75 87 24 – Mél : [email protected] - la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble – Contact : Marilyne Girard Tél. 04 76 28 28 90 – Mél : [email protected]
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Sommaire
1. Démographie d’entreprises ...... 4 1.1. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur...... 4 1.2. Evolution du tissu d’établissements entre 2000 et 2004 (indice base 100 en 2000)...... 4 1.3. Liquidations judiciaires ...... 5 1.4. Taux d’immatriculation ...... 5 1.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus...... 5
2. Commerce de détail & services aux particuliers ...... 7 2.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements ...... 7 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente...... 7 2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité ...... 8 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente...... 8 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ...... 8
3. Industrie, BTP & services aux entreprises...... 9 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements ...... 9 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises...... 9 3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social...... 10 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus...... 10 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA)...... 10 3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors IAA et énergie) ...... 11 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export des établissements de l’industrie (hors IAA et énergie) et son évolution ...... 11
4. Tourisme ...... 13 4.1. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus...... 13 4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers des communes supports de stations de sport d’hiver ...... 13 4.3. Capacité des hôtels classés...... 13
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1. Démographie d’entreprises1
1.1. Nombre d’établissements actifs2 et répartition des effectifs salariés par secteur
Royans-Vercors Nombre d’établissements Répartition des Répartition des effectifs
actifs en 2004 établissements salariés BTP 61 7,3 % 12,3 % Commerce 281 33,4 % 26,5 % Industrie 71 8,4 % 17,9 % Services 428 50,9 % 43,4 % Total 841 100,0 % 100,0 %
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme et de la CCI de Grenoble au 31/12/2004
1.2. Evolution du tissu d’établissements entre 2000 et 2004 (indice base 100 en 2000) Industrie - RV 120 BTP - RV Commerce - 110 RV Services - RV
100 Total - RV Industrie - RA 90 BTP - RA Commerce - 80 RA Services - RA 2000 2001 2002 2003 2004 Total - RA Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
Taux de Taux de Année 2004 développement3 développement Royans-Vercors Rhône-Alpes Industrie - 4,1 % -1,0 % BTP 0,0 % 6,4 % Commerce 1,4 % 0,5 % Services 3,4 % 3,8 % Total 1,8 % 2,3 % Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes
1 Les secteurs sont définis de la façon suivante : Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). BTP : division 45 de la NAF. Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). Services : divisions 55 à 93 de la NAF.
NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture selon la nomenclature officielle d’activité (divisions 01, 02 et 05 de la NAF) ne sont pas pris en compte. 2 Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, exceptés les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires.
3 Taux de développement : (Nb d’établissements au 31/12/2004 – Nb d’établissements au 31/12/2003) / Nb d’établissements au 31/12/2003
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1.3. Liquidations judiciaires
Royans-Vercors Rhône-Alpes Nombre de liquidations Taux de liquidation4 Taux de liquidation 6 0,7 % 1,9 %
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes
1.4. Taux d’immatriculation
Royans-Vercors Rhône-Alpes Taux d’immatriculation5 Taux d’immatriculation BTP 6,6 % 15,2 % Commerce 11,2 % 13,7 % Industrie 5,4 % 8,4 % Services 13,3 % 16,1 % Total 11,4 % 14,3 %
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
1.5. Nombre et part des entreprises6 dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Royans-Vercors Rhône-Alpes Nombre d’entreprises dont % par rapport au nombre le responsable légal a 55 % en Rhône-Alpes d’entreprises du territoire ans ou plus BTP 13 22,8 % 20,1 % Commerce 43 18,2 % 22,5 % Industrie 19 30,2 % 29,2 % Services 79 20,1 % 23,3 % Total 154 20,5 % 23,3 %
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
4 Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (Nb liquidations judiciaires en 2004 / Nb. établissements actifs au 31/12/2003) x 100 . Ce taux concerne l’ensemble des activités (hors divisions 01, 02 et 05).
5 Taux d’immatriculation : (nb immatriculations en 2004 / nb établissements actifs au 31/12/2003) x 100.
6 Entreprise : Il s’agit des établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés, et principal pour les personnes physiques.
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Constats
ð Un poids important du tertiaire. Le Royans-Vercors compte 841 établissements représentant environ 2000 salariés. La répartition des activités par secteurs d’activité met en évidence un poids important du tertiaire : - la moitié des établissements sont des prestataires de services, représentant 43,4 % des emplois du territoire. Cette part des services est supérieure à celle constatée en Rhône-Alpes, tant en termes d’établissements que d’emplois. - Le commerce, avec un tiers des établissements et 26 % de l’emploi, occupe une place comparable dans le Royans-Vercors et en Rhône-Alpes. Le secteur secondaire apparaît sous-représenté dans le Royans-Vercors : - l’industrie a un poids plus faible qu’en Rhône-Alpes, notamment en ce qui concerne les emplois ( 17,9 % des effectifs salariés du territoire dans l’industrie contre 34,9 % en Rhône-Alpes). - Le BTP est assez présent sur le territoire (12,3 % des emplois contre 8,6 % en Rhône-Alpes). ð Une évolution favorable du nombre d’établissements : + 5,7 % entre 2000 et 2004. Excepté pour l’industrie, tous les secteurs d’activité du Royans-Vercors ont connu une croissance du nombre d’établissements entre 2000 et 2004. L’évolution générale du territoire reste légèrement en dessous de la moyenne régionale (+6,7 % entre 2000 et 2004), avec des contrastes importants selon les secteurs. ð Un renouvellement du tissu d’établissements modeste en 2004. Le Royans-Vercors présente peu de mouvements d’entreprises en 2004 : peu de liquidations, mais également un taux de développement relativement faible. ð 154 entreprises seront potentiellement à transmettre à moyen terme dans le Royans-Vercors.
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2. Commerce de détail & services aux particuliers7
2.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Royans-Vercors Nombre d’établissements
actifs Commerce de détail 245 Services aux particuliers 289 Total 534
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme et de la CCI de Grenoble au 31/12/2004
Evolution du tissu d’établissements entre 2000 et 2004 (indice base 100 en 2000)
110
Commerce de détail - RV Services aux particuliers - RV Total - RV 105 Commerce de détail - RA Services aux particuliers - RA Total - RA
100 2000 2001 2002 2003 2004 Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
2.2. Equipement commercial8 de 300 m² et plus, par forme de vente
Nombre de magasins Surface de vente (m2) Hypermarché 0 0 Supermarché 2 2 728 Maxidiscount 0 0 Grand magasin et magasin populaire 0 0 Grande surface spécialisée 3 2 518 Total 5 5 246
Source : Observatoire Commercial de la CCI de la Drôme et annuaire des surfaces commerciales de plus de 300 m2 de la CCI de Grenoble 31/12/2004
7 Les secteurs sont définis de la façon suivante : Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF.
8 Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles et les marchands de caravanes
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2.3. Equipement commercial8 de 300 m² et plus, par activité
Nombre de magasins Surface de vente (m2) Alimentaire 2 2 728 Culture Loisirs 1 435 Divers 0 0 Equipement de la maison 2 2 083 Equipement de la personne 0 0 Total 5 5 246
Source : Observatoire Commercial de la CCI de la Drôme et annuaire des surfaces commerciales de plus de 300 m2 de la CCI de Grenoble 31/12/2004
2.4. Localisation des commerces8 de 300 m² et plus et des surfaces de vente
Nombre de magasins Surface de vente (m2) VILLARD DE LANS 3 3 163 SAINT JEAN EN ROYANS 1 1 200 LANS EN VERCORS 1 883 Total 5 5 246
Source : Observatoire Commercial de la CCI de la Drôme et annuaire des surfaces commerciales de plus de 300 m2 de la CCI de Grenoble 31/12/2004
2.5. Nombre et part des entreprises9 dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Royans-Vercors Rhône-Alpes Nombre d’entreprises dont % par rapport au nombre le responsable légal a 55 % en Rhône-Alpes d’entreprises du territoire ans ou plus Commerce de 31 14,6 % 21,6 % détail Services aux 48 17,6 % 19,8 % particuliers
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
Constats
ð L’évolution des entreprises des secteurs commerce de détail / Services aux particuliers est, en Royans- Vercors, supérieure à celle de la référence régionale.
ð Pratiquement 1 entreprise sur 2 dont le dirigeant a 55 ans ou plus appartient aux secteurs du commerce de détail / services aux particuliers. Toutefois, le Royans-Vercors présente, pour ces secteurs, un rapport (% des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus) inférieur à la référence régionale.
ð L’équipement commercial de 300 m2 et plus sur le territoire Royans-Vercors est assez limité, tant en nombre d’établissements qu’au plan de la diversité des activités.
9 Entreprise : Il s’agit des établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés, et principal pour les personnes physiques.
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3. Industrie, BTP & services aux entreprises10
3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Royans-Vercors Nombre d’établissements
actifs BTP 61 Industrie 71 Services aux entreprises 94 Total 226
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme et de la CCI de Grenoble au 31/12/2004
Evolution du tissu d’établissements entre 2000 et 2004 (indice base 100 en 2000)
120
Industrie - RV 110 BTP - RV Services aux E/ses - RV Total - RV 100 Industrie - RA BTP - RA Services aux E/ses - RA 90 Total - RA
80 2000 2001 2002 2003 2004
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juin 2005
MORIN TRANSPORTS, transports routiers de marchandises, siège social à Saint-Jean-en-Royans, 50 salariés.
10 Les secteurs sont définis de la façon suivante : Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158 D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). BTP : division 45 de la NAF. Services aux entreprises : divisions 60 à 63, 64, 71, 72, 73, 74, 90, sauf établissements relevant du code 602C (téléphériques, remontées mécaniques)
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3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social
Nombre Répartition des
d’établissements effectifs salariés Royans-Vercors 1 100,0 % Départements hors Royans-Vercors 0 0 % Rhône-Alpes (hors Drôme et Isère) 0 0 % France (hors Rhône-Alpes) 0 0 % Total 1 100,0 %
Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juin 2005
3.4. Nombre et part des entreprises11 dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Royans-Vercors Rhône-Alpes Nombre d’entreprises dont % par rapport au nombre le responsable légal a 55 % en Rhône-Alpes d’entreprises du territoire ans ou plus BTP 13 22,8 % 20,1 % Industrie 19 30,2 % 29,2 % Services aux 16 19,0 % 23,5 % entreprises
Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA)12
2002 Royans-Vercors 348 Drôme 20 483 Isère 75 838 Rhône-Alpes 352 077 France 2 635 215
11 Entreprise : Il s’agit des établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés, et principal pour les personnes physiques.
12 Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie hors énergie et IAA. Elles sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de 20 salariés et plus. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part du CA à l’export de l’ensemble de l’entreprise.
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3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors IAA et énergie)13
Moyenne annuelle 1998- Investissement par salarié (€) Année 2002 2002 Royans-Vercors 3 068 3 170 Drôme 6 089 5 826 Isère 11 557 12 013 Rhône-Alpes 8 229 7 592 France 8 077 7 701
Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL
3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export des établissements de l’industrie (hors IAA et énergie) et son évolution
Année 2002 Royans-Vercors 10 % Drôme 32 % Isère 50 % Rhône-Alpes 41 % France 38 %
Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL
Evolution de la part du chiffres d’affaires à l’export entre 1998 et 2002
60%
50% 50% Royans / Vercors 41% 40% 38% Drôme 30% 32% Isére Rhône Alpes 20% France 10% 10%
0% 1998 1999 2000 2001 2002
13 Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie hors énergie et IAA. Elles sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de 20 salariés et plus. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part du CA à l’export de l’ensemble de l’entreprise.
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Constats
ð Sur le territoire du Royans-Vercors, seul le secteur du service aux entreprises a une évolution plus marquée que la référence régionale.
ð Les entreprises industrielles de 20 salariés et plus (hors énergie et IAA) : L’éclairage fourni par les données du SESSI est à relativiser du fait de la faiblesse de l’industrie en Royans-Vercors et du champ couvert par l’EAE. En effet, seuls 15 établissements d’entreprises de plus de 20 salariés sont concernés par l’analyse. La forte baisse du nombre d’établissements de l’industrie (de 2000 à 2004) se double d’un faible investissement moyen par salarié (2 fois moins élevé que celui constaté en Drôme et pratiquement 4 fois moins élevé que celui constaté en Isère). Toutefois, l’investissement par salarié est remonté légèrement entre 2000 et 2002. La part du C.A. à l’exportation (10 %) est elle aussi très en deçà des taux des autres territoires de référence.
ð Pratiquement un tiers des entreprises industrielles est confronté à une problématique de transmission.
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4. Tourisme
4.1. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration14 dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Royans-Vercors Rhône-Alpes Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre % en Rhône-
responsable légal a d’entreprises du Alpes 55 ans ou plus15 territoire Hôtellerie - restauration 39 18,3 % 19,3 % Source : Fichier Consulaire de la CCI de la Drôme, de la CCI de Grenoble et des CCI de Rhône-Alpes au 31/12/2004
4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers des communes supports de stations de sport d’hiver
Communes concernées : Autrans, Corrençon en Vercors, Lans en Vercors, Méaudre, Saint Nizier du Moucherotte, Vassieux en Vercors, Villard de Lans
Catégorie Royans-vercors Commerce de détail 161 Services aux particuliers 194 Total 355 Source : Fichier Consulaire de la CCI de Grenoble et de la CCI de la Drôme au 31/12/2004
4.3. Capacité des hôtels classés
0 1 2 4 3 étoiles Total étoile étoile étoiles étoiles Nombre d’hôtels du territoire Royans-Vercors 1 3 25 7 0 36
Source : Comité départemental du Tourisme de l'Isère au 31/12/2004
Constats
ð 18,3 % des chefs d’entreprise de l’hôtellerie-restauration ont 55 ans ou plus. Sur les 212 hôtels-restaurants présents sur le territoire Royans-Vercors, 39 sont susceptibles d’être transmis à moyen terme, leur chef d’entreprise ayant atteint l’âge de 55 ans. Cette part est comparable à celle observée en Rhône-Alpes (19,3 %).
ð Une activité touristique tirée par les stations de sports d’hiver du Vercors. Les deux tiers des commerces de détail et services aux particuliers du territoire sont implantés dans les stations de sports d’hiver du Vercors, notamment au travers des hôtels (classés ou non) et des nombreux restaurants. A noter également la présence d’un établissement de plus de 50 salariés à Villard de Lans, exploitant les remontées mécaniques du domaine skiable (société d’équipement de Villard et Corrençon).
14 Les secteurs d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : - Hôtellerie restauration : divisions 55.1, 55.2 et 55.3 de la NAF
15 Les établissements sièges sociaux comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques.
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Siège Siège 52-74, rue Barthélémy de Laffemas 1, place André Malraux BP 1023 BP 297 26010 Valence cedex 38016 Grenoble cedex 1 Tél. : 04 75 75 70 00 Tél. : 04 76 28 28 28 Fax : 04 75 43 72 03 Fax : 04 76 28 27 47 Mél : [email protected] Mél : [email protected] www.drome.cci.fr www.grenoble.cci.fr www.grenoble-ecobiz.biz
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