SCHEDA DI MERCATO OCCHIALERIA Giugno 2020 Agenzia ICE New York

USA - SCHEDA DI MERCATO OCCHIALERIA Giugno 2020 Agenzia ICE New York

1. ANDAMENTO CONGIUNTURA DELL’ECONOMIA AMERICANA ______3

Interscambio commerciale con l’Italia ______3

2. IL MERCATO DELLA OCCHIALERIA NEGLI USA ______6 Produzione Locale ______7 Dimensioni e ripartizione delle vendite ______8

3. CANALI DISTRIBUTIVI ______9

Montature ______9 Occhiali da sole ______11 E-Commerce ______12

4. IL COMMERCIO DELLA OCCHIALERIA IN USA CON IL RESTO DEL MONDO ______13

POSIZIONAMENTO ITALIA ______13 Importazioni USA della Occhialeria ______13 Importazioni di Montature per occhiali ______14 Importazioni di Occhiali da Sole ______15 CONCORRENTI ______15

5. SUGGERIMENTI PER LE SOCIETÀ ITALIANI ______17

6. INFORMAZIONI VARIE ______19 Social Media ______19 Pubblicazioni Settoriali______20 Manifestazioni Fieristiche ______20

7. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE ______20

8. REGOLAMENTI DOGANALI ______21 Dazi ______21 Regolamenti FDA ______22 Registrazione presso la FDA ______22 Agente FDA negli Stati Uniti ______23 Good Manufacturing Practices / Quality System ______24 Requisiti per le Lenti Resistenti all’Impatto ______25

9. ETICHETTATURA ______26

10. ANNEX ______28

Principali 50 Retailers di Occhialeria negli USA (ranking per vendite) ______28 Principali GDO con reparti di Occhialeria negli USA (ranking per vendite) ______34

10. FONTI ______35

Nota introduttiva Al momento della stesura della presente nota congiunturale, gli Stati Uniti sono in piena emergenza sanitaria per la pandemia COVID-19. Sono in atto misure di contenimento dell’emergenza che stanno paralizando numerosi settori economici. Il contesto è in rapida evoluzione, ed è estremamente difficile quantificare l'esatta entità dell'impatto di queste misure sull’economia americana, ma è chiaro che implicano forti contrazioni nel livello di produzione, spesa delle famiglie, investimenti delle imprese e commercio internazionale. I dati riportati in questo rapporto sono i più recenti e disponibli di fonte ufficiale USA, rilasciati dal Bureau of Economic Analysis o dallo U.S. Department of Commerce.

1. ANDAMENTO CONGIUNTURA DELL’ECONOMIA AMERICANA

Secondo i dati iniziali rilasciati a febbraio 2020 dallo U.S. Department of Commerce (Bureau of Economic Analysis -BEA), Il PIL reale è aumentato del 2,3% nel 2019, mentre il PIL in dollari correnti del 4,1% nel 2019, pari a US$ 21.430 miliardi, registrando comunque una crescita più lenta rispetto a quella del 2018. La decelerazione del PIL reale nel 2019, rispetto al 2018, ha rispecchiato principalmente le decelerazioni degli investimenti fissi delle imprese e della spesa per consumi personali e da una flessione delle esportazioni. Le importazioni nel 2019 hanno avuto un incremento più contenuto rispetto al 2018. La crescita del PIL nel 2019 è stata sostenuta da una domanda interna sospinta soprattutto dalla spesa per consumi personali (+2,8%), investimenti fissi delle aziende (+1,3%) e dalla ripresa della spesa pubblica (+2,3%). Invece, nel 2019 il settore estero ha registrato una forte contrazione. Le esportazioni di beni (+0,2%) e servizi (-0,4%) si sono azzerate rispetto al +3,0% del 2018. Contemporaneamente vi è stato un forte rallentamento nella crescita nelle importazioni di beni e servizi (+1,0%) rispetto al +4,4% del 2018.

Nel 2019 il tasso di inflazione negli Stati Uniti è salito al 2,3% su base annua, sostenuto da un forte rimbalzo dei costi energetici, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,5%, il livello più basso in 50 anni. Si tratta di un livello che gli economisti considerano inflazionistico. Per quanto riguarda la bilancia commerciale di beni e servizi, nel 2019 il saldo negativo di beni e servizi si è leggermente ridotto (-1,8%). Le esportazioni sono state di US$ 2.498,02 miliardi e le importazioni di US$ 3.114,5 miliardi. Il disavanzo commerciale di beni e servizi degli Stati Uniti è aumentato con tutti i principali partner commerciali eccetto Brasile; Hong Kong; Regno Unito; Singapore e Arabia Saudita. L’Italia ha fatto registrare un saldo positivo di +US$37,6 miliardi di bilancia commerciale per beni e servizi nei confronti degli Stati Uniti.

Interscambio commerciale con l’Italia

I dati di fine anno dello US Department of Commerce, confermano un calo del commercio estero degli Stati Uniti con un decremento dell’interscambio complessivo con il resto del mondo del- 1,5% nel 2019, in controtendenza rispetto alla crescita registrata nei precedenti due anni (+8,25% nel 2018 e +6,82% nel 2017). In tale contesto vi è stata una decelerazione dell’interscambio USA con l’Unione Europea che seppur registrando una crescita del +5,77% è in calo rispetto al +12,15% nel 2018. L’andamento degli scambi USA-Italia con un incremento del +4,4% continua a essere positivo ma in rallentamento rispetto al 2018 e inferiore alla media dell’Unione Europea. La quota di

interscambio USA-Italia è leggermente aumentata all’1,95% nel 2019, ma l’Italia è scesa di due posizioni passando dal 10° al 12° posto tra i partner commerciali degli USA, mantenendo il 4° posto tra i Paesi dell’Unione Europea dopo Germania, Regno Unito e Francia. Gli Stati Uniti mantengono la loro posizione di terzo mercato di destinazione delle nostre esportazioni. L’interscambio USA - Italia nel 2019 ha confermato un saldo di bilancia commerciale in attivo per l’Italia che è addirittura aumentato attestandosi a 33,4 miliardi di USD. Nel corso dell’ultimo triennio la dinamica delle importazioni USA (US$.57.160 mln) dall’Italia ha seguito uno stabile trend di crescita. L’andamento delle esportazioni USA (UD$.23.790 mln) verso l’Italia è ugualmente risultato in crescita seppur con un +4,35% molto al di sotto del +23,96% registrato nel 2018, il dato più alto dell’ultimo triennio. Per quanto riguarda l’andamento settoriale delle importazioni USA dall’Italia, nel 2019, con l’eccezione di una forte crescita registrata da chimica e farmaceutica (+36,48%), tutti i settori del Made in Italy hanno accusato un rallentamento nel ritmo di crescita o addirittura un calo rispetto al 2018. Hanno fatto segnare una crescita più contenuta: meccanica (+4,45%), agroalimentare e bevande (+4,13%%) e moda e accessori (+3,64%), mentre hanno registrato un calo: mezzi di trasporto (-19,28%), arredamento e edilizia (-2,78%) e semilavorati e componenti (-1,18%). Tra i settori dell'alta tecnologia importati negli USA dall’Italia, il dato di crescita complessivo è positivo (+9,0%), ma con alcuni settori in calo come elettronica (-4,8%), life sciences (-4,2%), e aerospazio (-14,8%). Anche rispetto alla composizione settoriale delle esportazioni USA verso l'Italia, vi sono stati rallentamenti nella crescita e cali nel 2019: la chimica farmaceutica (+14,14%) si conferma primo settore e a seguire moda accessori (+10,25%), meccanica (+4,52%) e semilavorati e componenti (+3,33%). In calo, invece, arredamento e edilizia (- 12,87%), mezzi di trasporto (-10,92%), agroalimentari e bevande (-8,16%).

IMPORTAZIONI USA DALL’ITALIA PER PRINCIPALI SETTORI 2017-2019

Valori in milioni di US$ Valore % Import da Italia % Quota di mercato % Variazione Posizione Italia

Prodotto 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18 2017 2018 2019

Totale 49,888.20 54,743.54 57,159.72 100.00 100.00 100.00 2.13 2.15 2.29 10.20 9.73 4.41 8 9 12

1 Meccanica 11,234.07 12,628.21 13,190.72 22.52 23.07 23.08 1.62 1.71 1.84 10.78 12.41 4.45 12 11 13

2 Chimica e farmaceutica 6,750.13 7,258.23 9,905.78 13.53 13.26 17.33 3.24 3.35 4.65 14.40 7.53 36.48 9 10 8

3 Moda e accessori 7,749.26 8,686.05 9,002.56 15.53 15.87 15.75 2.39 2.58 2.61 4.81 12.09 3.64 6 5 5

4 Mezzi di trasporto 7,528.87 8,263.58 6,670.24 15.09 15.10 11.67 4.09 3.82 2.93 12.83 9.76 - 19.28 8 8 9

5 Agroalimentari e bevande 4,798.90 5,177.78 5,391.85 9.62 9.46 9.43 3.29 3.34 3.41 5.40 7.90 4.13 6 6 4

6 Semilavorati e componenti* 3,841.43 5,009.77 4,950.72 7.70 9.15 8.66 0.94 1.06 1.17 9.17 30.41 - 1.18 20 18 16

7 Arredamento e edilizia 2,737.35 2,918.02 2,836.80 5.49 5.33 4.96 2.97 2.95 3.05 2.00 6.60 - 2.78 6 6 6

Altro 5,248.18 4,801.90 5,211.03 10.52 8.77 9.12 1.85 1.56 1.63 19.04 - 8.50 8.52

(US Department of Commerce - Elaborazione ICE New York) *comprende: metalli; plastica e gomma; combustibili, petroli e distillati; tessuti industriali

2. IL MERCATO DELLA OCCHIALERIA NEGLI USA

 Le vendite al dettaglio di occhialeria (lenti, montature, sole, lenti a contatto) sono cresciute dell'2,0% nel 2019, raggiungendo una quota pari a 36,4 miliardi di dollari USA.  Tutte le categorie dell’occhialeria hanno registrato un trend positivo nel 2019

Il mercato dell’occhialeria negli USA è sostanzialmente ripartito tra grandi aziende italiane e francesi quali Luxottica, Safilo, Marcolin, Kearing ecc. che producono le più importanti griffes concesse in licenza.

Nel 2019 le vendite di occhialeria negli Stati Uniti hanno confermato per il secondo anno consecutivo il trend di crescita. La crescita è stata anche influenzata da una aumentata attenzione del consumatore americano agli aspetti legati al benessere fisico e alla propria saluta, in parte legati alle negative conseguenze dell’eccessivo uso di digital devices (PC, Smatphone, tablet, ecc.) Infatti, continuano ad incrementare le vendite di lenti a contatto, occhiali e occhiali da sole. L’unico settore in diminuzione è quella delle lenti a contatto tradizionali, che perde quota a seguito delle continue innovazioni nelle lenti a contatto usa e getta “Single Use” e quelle da sostituzione in tempi brevi (7/14/ 30 giorni). Ogni altra categoria dell'occhiale ha registrato nel 2019 una crescita sia in termini di volume di vendita al dettaglio sia in termini di valore di vendita al dettaglio. C’è da segnalare che mentre la vendita con e-commerce continua ad essere il canale di distribuzione che registra il più rapido tasso di crescita, i negozi di ottica rimangono ancora il canale dominante per gli occhiali. La necessità di dover effettuare esami oculistici abbinato alla convenienza di acquistare gli occhiali tramite un proprio professionista certificato, Questo canale “leader” dell'occhialeria negli Stati Uniti è stato meno “disturbato” dal commercio via internet a differenza di molti altri settori nei beni di consumo.

Ad eccezione delle montature per occhiali, l'eyewear negli Stati Uniti è un mercato molto concentrato, con un numero limitato di attori che rappresentano la maggior parte delle vendite grazie ai loro diversi portafogli di marchi, sia di proprietà che in licenza. Nel settore delle lenti a contatto, Johnson & Johnson Vision Care Inc, Alcon Laboratories Inc e CooperVision Inc rappresentano oltre la metà del valore totale delle vendite al dettaglio, grazie al forte riconoscimento dei propri marchi negli USA e alla rapida crescita delle loro lenti a contatto monouso. Nel settore degli occhiali da sole, Luxottica Group SpA e Safilo Group SpA rappresentano circa tre quarti delle vendite totali a valore retail (a livello GBO) grazie all'ampia distribuzione dei loro molteplici marchi, con i soli marchi Ray-Ban e Oakley di Luxottica che rappresentano quasi un terzo delle vendite. Sebbene queste stesse società siano market leader anche nelle montature per occhiali, il mercato delle montature risulta molto più frammentato, con l’e-commerce che ha stimolato la presenza di aziende che offrono nuove montature, sia branded che non, a prezzi piu’ accessibili per il mercato.

Fino ad oggi, gli occhiali venivano utilizzati quasi esclusivamente come strumento per correggere problemi di vista, mentre ora sono indossati anche da persone che, nonostante una vista normale, vogliono semplicemente cambiare il proprio look e utilizzare l’occhiale come accessorio aggiuntivo del proprio outfit, seguire le tendenze dettate da influencer e VIP, esssere alla moda. Tutte le aziende del settore, dai grandi brand agli operatori indipendenti, possono quindi avere successo solo se offriranno prodotti che rispondano ai nuovi bisogni e tendenze, per rimanere competitivi sul mercato statunitense. Mentre i marchi di moda continuano a cercare nuove strategie per migliorare sia le vendite che i margini, molti si stanno lentamente allontanando dal modello di licenza che ha a lungo dominato l'industria dell'occhialeria, optando per una produzione interna ai gruppi moda. Nel 2014, il gruppo francese del lusso Kering SA ha fatto notizia per la costituzione del proprio gruppo Kering Eyewear per portare il design, la produzione e la distribuzione dei propri marchi di occhiali all'interno dell'azienda. Poco dopo, nel 2016, Kering SA ha concluso la licenza di Gucci con Safilo. Analogamente, alla fine del 2016, LVMH ha annunciato la creazione di Thélios, la joint venture a maggioranza con Marcolin. Thélios ha aperto uno stabilimento nel 2018, iniziando la produzione di occhiali per Celine, Loewe e FRED, mentre gli altri marchi LVMH rimangono sotto vari accordi di licenza. Tuttavia, il modello di consessione delle licenze e’ ancora diffuso, con i marchi piu’ di nicchia che preferiscono ancora lanciare nuove collezioni di occhiali sotto il modello di licenza, come Alexander Wang, ad esempio, che ha stipulato un accordo di licenza con Dita nel maggio 2019.

Produzione Locale

Secondo l’US Department of Commerce – Bureau of the Census nel 2017 operavano 493 aziende nel settore del “ophthalmic goods manufacturing”, impiegando oltre 25.000 operai.

Fino a poco tempo la produzione locale era quasi inesistente negli Stati Uniti. E’ solo grazie ad alcune storiche aziende, come Randolph Engineering e Shuron Eyewear che l'industria statunitense non sia svanita. Negli ultimi anni, un nuovo gruppo di marchi come State Optical Co. , Dom Vetro e Lowercase NYC , hanno iniziato ad offrire montature in acetato di fabbricazione americana. Mentre i colossi dell'occhialeria come Luxottica-Essilor, Safilo e Vision Service Plan Global (Marchon) continuano a fare la parte del leone nelle vendite di occhiali da sole, grazie ai loro ampi portafogli di marchi sia di proprietà che in licenza, alcuni marchi locali indipendenti stanno rapidamente guadagnando consensi sul mercato, grazie in gran parte alla loro popolarità tra i millennials e altri consumatori giovani e benestanti. I marchi indipendenti di occhiali da sole, tra cui Westward Leaning di San Francisco, Krewe di New Orleans e Garrett Leight di Los Angeles, tutti lanciati negli ultimi anni, stanno riscuotendo il plauso della critica e dei media di moda locali. Allo stesso tempo, si stanno dimostrando sempre più popolari tra i consumatori alla ricerca di occhiali di alta qualità e di tendenza senza il vistoso marchio comune sugli occhiali dei marchi di stilisti in licenza. Poiché questi marchi continuano a utilizzare Instagram e i suoi influencers per aumentare la brand awareness tra i consumatori, ci si aspetta che diventino formidabili concorrenti sia per i fashion brand di designer di moda che per i giganti dell'occhialeria.

Dimensioni e ripartizione delle vendite

Vendite per categoria merceologica: Volumi 2014-2019

Milioni di unità 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lenti a contatto 1,717.27 1,955.35 2,295.52 2,501.92 2,749.25 2,988.12 Occhiali ‡ 290.42 301.95 304.90 303.90 308.00 313.26 Sole 104.32 109.01 109.34 108.57 109.52 111.08 Fonte: Euromonitor International ‡Montature, Lenti per occhiali, Readers

Vendite per categoria merceologica: Valori 2019

Categoria Vendite in milioni Variazione % CAGR % CAGR di $ su 2018 in % {storico} {in previsione} Occhiali ‡ 24,515.90 2.1 2.2 1.6 Readers 970.1 2.9 2.6 1.9 Montature 10,137.00 2.0 2.0 1.4 Lenti per occhiali 13,408.90 2.1 2.3 1.6 Occhiali da sole 4,521.30 2.3 2.7 2.8 Fonte: Euromonitor International * Tasso di crescita annuale composto ‡Montature, Lenti per occhiali, Readers

Vendite di occhialeria di lusso: Valori 2014-2019

Milioni di USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vendite 6,715.60 7,202.50 7,419.00 7,479.60 7,685.90 7,835.70 % Anno su 3.7 7.3 3 0.8 2.8 1.9 Anno Fonte: Euromonitor International

Vendite di Occhialeria Luxury per categoria

Categoria Vendite in Variazione % CAGR % CAGR milioni di $ su 2018 in % {storico} {in previsione} Montature Luxury 4,206.40 2.3 3.6 2.2 Montature Sole 3,629.30 1.6 2.6 1.7 Uomo Sole 1,222.60 1.5 2.4 1.6 Donna Sole 2,406.70 1.6 2.7 1 Fonte: Euromonitor International

3. CANALI DISTRIBUTIVI

Secondo l’US Department of Commerce – Bureau of the Census nel 2017 (ultimo dato disponibile) operavo 12,220 aziende nel settore del “Optical Goods Stores”, impiegando quasi 83.000 persone.

Montature

Per le montature degli occhiali da vista e per quelle destinate ad occhiali da sole di qualità e prezzo più elevati, viene generalmente utilizzato un canale distributivo a tre livelli: dal produttore (o importatore) al distributore o laboratorio o grossista e da questo al dettagliante. Spesso le aziende Italiane forniscono i dettaglianti direttamente ma entrambi devono essere in possesso dei requisiti FDA. Come in tutti i settori dei beni di consumo la figura del distributore sta svanendo a favore di presenza diretta da parte dei brand, I laboratori acquistano le montature e le lenti semi lavorate per rivenderle alle catene di negozi al dettaglio, nonché alle tre principali categorie di dettaglio specializzato costituite da oculisti, optometristi e oftalmologi. Di regola, i produttori di occhiali non vendono direttamente al pubblico, a meno che non dispongano di proprie catene di vendita al dettaglio, peraltro operanti sotto diversa ragione sociale. Con l’avvento di Warby Parker e altri fornitori online la vendita diretta, ed in particolare quella degli occhiali da sole, è in crescita. La vendita ai negozi di ottica avviene quasi esclusivamente tramite agenti di commercio. I negozi di ottica (che comprendono negozi di ottica singoli o in catene e uffici di optometristi) sono rimasti il canale di distribuzione più importante nell'ambito degli occhiali. È il canale preferito dai consumatori, in quanto è in grado di ricevere un servizio completo, che comprende visite oculistiche e consultazioni con optometristi qualificati o professionisti della cura degli occhi, oltre a toccare, provare e acquistare gli occhiali in un unico luogo. La presenza di negozi fisici è fondamentale per gli occhiali. Per esempio, Warby Parker, il principale rivenditore online, ha aperto 119 negozi negli USA e 3 in Canada. Anche gli ipermercati e i Warehouse club sono canali di distribuzione chiave. Questi rivenditori offrono occhiali a prezzi scontati che attraggono i consumatori con un budget limitato. Le vendite online, mentre ancora solo una frazione delle vendite tradizionali, continuano ad essere il canale con la più rapida crescita, in quanto le innovazioni, tra cui gli abbonamenti mensili e le prove virtuali, hanno reso più facile che mai per i consumatori acquistare online tutte le categorie di occhiali. Sebbene negli ultimi anni lo sviluppo della telemedicina oculare sia sembrato destinato a sconvolgere il mercato, consentendo ai consumatori di effettuare esami oculistici online senza doversi recare presso un ottico, negli Stati Uniti la tecnologia si trova ad affrontare una crescente opposizione da parte di legislatori e professionisti dell'oculistica. Ritenendo che i test non siano un sostituto adeguato a un esame di persona, una nuova legislazione potrebbe aiutare a proteggere i negozi di ottica da ulteriori disagi causati dalla vendita al dettaglio su Internet. Esiste sul mercato USA un prodotto informatico che si chiama FRAMES DATA. Viene utilizzato dai i produttori/distributori (elenco completo QUI) per fornire agli abbonati (i negozi di ottica)

specifiche esatte ed immagini di tutti le montature. Include anche informazioni su i prezzi all’ingrosso. Di seguito abbiamo elencato il numero di montature in essa elencata, suddivisa per fascia di prezzo al ottico.

Price Point in $ # of styles % < 10 35 0.08% 10 - 19.99 77 0.18% 20 - 29.99 479 1.14% 30 - 39.99 2,243 5.34% 40 - 49.99 4,812 11.45% 50 - 59.99 7,128 16.96% 60 - 69.99 7,626 18.14% 70 - 79.99 5,693 13.54% 80 - 89.99 4,280 10.18% 90 - 99.99 2,443 5.81% 100 - 124.99 3,178 7.56% 125 - 149.99 2,016 4.80% 150 - 174.99 1,083 2.58% 175 - 199.99 473 1.13% 200 - 224.99 260 0.62% 225 - 249.99 119 0.28% 250 - 274.99 36 0.09% 275 - 299.99 23 0.05% 300 - 324.99 3 0.01% 325 - 349.99 6 0.01% 350 - 374.99 4 0.01% 375 - 399.99 4 0.01% 400 - 424.99 3 0.01% 425 - 449.99 2 0.00% 475 - 499.99 1 0.00% 500 & above 8 0.02% Grand Total 42,035 100.00%

Fonte :Frames Data – Jobson – may 2020

I seguenti elementi sono stati estratti dallo studio “MARKET RESEARCH ON EYEWEAR PRODUCTS – eseguito per ICE da Jobson Medical Research - Dec 2017/Jan 2018” e sono tutt’ora indicativi del mercato. Fasce prezzi medi

 In media, le montature di "valore" hanno un prezzo all'ingrosso di circa $ 50 o meno, mentre i frame di "fascia alta / lusso" hanno un prezzo all'ingrosso di circa $ 150 o più.  Il 50% delle montature venduti rientra nella categoria di prezzo di fascia media, il 25% nella categoria Valore e il restante 25% nella categoria Lusso / fascia alta.

 Poco più del 70% degli intervistati indica di eseguire il markup dei frame da 2,5 a 3 volte dal prezzo all'ingrosso al prezzo al dettaglio.

L’importanza di assicurazione (MVC) nelle vendite di occhiali negli USA

 Managed Vision Care (MVC) è in realtà un beneficio piuttosto che un’assicurazione – normalmente permette di acquistare una montatura (qualità base) ed ottenere sconti su le lenti  Ci sono centinaia di questo tipo di programmi. Il più grande, VSP, e proprietario della Marchon, altri sono di proprietà della Luxottica  65% delle vendite di montature avviene con l’uso di MVC  La montatura deve essere elencata in un repertorio/guida di prezzi all’ingrosso approvata Tipo FRAMES DATA – (Jobson)

Gli MVC vengo utilizzati principalmente il tre modi:

1. Da chi desidera un occhiale totalmente pagato – no out of pocket. 2. Da chi è disposta a pagare altri $50 +/- per acquisire una montatura migliore. 3. Da chi usa il beneficio come sussidio per l'acquisto di un frame a prezzo più alto.

Occhiali da sole

La distribuzione di occhiali da sole ai punti vendita viene effettuata direttamente dai produttori o dagli importatori, o direttamente tramite distributori o rappresentanti regionali. Nel caso di occhiali prodotti all’estero dagli stessi fabbricanti USA, le spedizioni vengono effettuate direttamente ai dettaglianti. La figura del distributore in quanto tale sta gradualmente scomparendo. Gli occhiali da sole sono venduti in tutti i tipi di negozi al dettaglio, dai Department Stores alle catene scontiste, dai Drugstores ai supermercati ecc. Sono inoltre molto forti le vendite tramite internet. L'e-commerce ha continuato ad essere il canale in più rapida crescita per gli occhiali di lusso/sole, in quanto sia gli operatori del commercio elettronico puro che i negozianti hanno ampliato la loro offerta di occhiali disponibili per la vendita online. La crescente prevalenza di operatori di e-commerce che offrono rese gratuite ha contribuito ad aumentare ulteriormente questo trend positivo di vendite, poiché le rese gratuite consentono ai consumatori di provare occhiali da sole acquistati online senza impegnarsi ad acquistarli. Nonostante ciò, le vendite attraverso rivenditori misti hanno superato di gran lunga quelle dell'e-commerce, poiché la familiarità dei consumatori con l'acquisto di occhiali da sole attraverso questi rivenditori, così come il loro desiderio di provare gli occhiali da sole di persona, hanno continuato ad attirarli nei negozi. Nel frattempo, i negozi di ottica, sono stati il chiaro canale di riferimento per gli occhiali di lusso, grazie in gran parte agli sconti offerti dagli ottici e alla convenienza di acquistare occhiali da vista e non, sia da vista che da vista, subito dopo l'esame oculistico.

E-Commerce

Il Mondo E-commerce in USA è in continua e costante evoluzione. Il commercio elettronico è in espansione quotidiana anche perché, al di là delle vendite, consente di trasmettere in tempo reale anche la filosofia aziendale e l’immagine dei prodotti offerti. In particolari casi un buon sito che non si limiti alla semplice offerta commerciale, rappresenta un “biglietto da visita” che può divenire la chiave di volta per l’intera politica distributiva di un’azienda. L’E-commerce permette di entrare direttamente in contatto con il consumatore finale, evitando, anche dal punto di vista dei costi, la tradizionale filiera distributiva del prodotto. Ciò comporta una maggiore e più rapida raccolta di dati relativi ai desiderata degli acquirenti e una più rapida possibilità di adeguare la produzione alla domanda del mercato. È da segnalare che, per le condizioni di vendita che impongono consegne rapide e resi gratuiti, operare con gli E-commerce americani senza un proprio magazzino/stoccaggio in USA è estremamente complesso. Esistono Oltre 100 siti Web che vendono prodotti direttamente ai consumatori. Il prezzo offerti sono generalmente inferiore a quelli venduti in negozi, cosiddetti “Brick and Mortar”. Alcuni di questi siti sono di proprietà di produttori, per esempio Frames Direct di proprietà di Essilor e Eyeglasses.com di proprietà di Luxottica – ormai tutti nella stessa azienda. Alcuni di questi sono indipendenti dai produttori ma vendono prodotti "di marca". Alcuni sono indipendenti e vendono prodotti "private label" - Warby Parker è il più grande esempio negli USA. Distribuzione delle vendite di montature e/o occhiali per canale/categoria di negozio, confronto 2019 vs 2014 in %

Canale 2019 2014 Retail in Negozi 88.8 92.6 Dettaglianti di generi alimentari / Food Retailers 13.2 13.2 Dettaglianti specializzati non alimentari / Specialized non food 63.8 67.5 retailers Abbigliamento e/o calzature / Apparel and footwear stores 1.6 1.7 Salute e bellezza / Health and Beauty stores 60.5 64.1 Negozi di ottica / Optical Retail stores 57.7 61 Farmacie / Parafarmacie / Pharmacies, Drug Stores, etc 2.8 3 Tempo Libero e Beni Personali / Leisure and Personal goods 1.3 1.4 stores Borse, Pelletteria, Articoli da viaggio / Travel Goods 1.2 1.3 Gioielleria / Jewelery Stores 0.1 0.1 Dettaglianti misti / Mixed Retailers 11.8 11.9 Grandi magazzini / Department Stores 4.6 5 GDO 0.6 0.7 Negozi di varietà - Variety stores 0.5 0.6 Shopping Club (Costco etc) 6.1 5.6 Altri negozi 0.3 0.3 Vendita al dettaglio non in negozio 11.2 7.4 Vendita diretta / direct shopping 0.2 0.2 Homeshopping (telephone or TV) 1.1 1.2 Vendita al dettaglio su Internet (e-commerce) 9.9 6 Fonte: Euromonitor International

4. IL COMMERCIO DELLA OCCHIALERIA IN USA CON IL RESTO DEL MONDO

POSIZIONAMENTO ITALIA

L’Italia si colloca al secondo posto nelle importazioni USA di montature e al primo posto per gli occhiali da sole. Di seguito sono riportate le tabelle riguardanti le importazioni di montature e di occhiali da sole negli USA.

Importazioni USA della Occhialeria

(HTS 9003 & 9004) Valori in milioni di $

anno intero Variazione Quota mercato Classifica %Δ %Δ 2017 2018 2019 ‘17 ‘18 ‘19 ‘17 ‘18 ‘19 18/17 19/18 Totale 3,459.30 3,679.04 3,747.59 6.35 1.86 100.0 100.0 100.0 Cina 1,665.35 1,790.41 1,790.99 7.51 0.03 48.1 48.7 47.8 1 1 1 ITALIA 1,068.44 1,154.79 1,174.27 8.08 1.69 30.9 31.4 31.3 2 2 2 Taiwan 191.76 218.07 197.17 13.72 -9.58 5.5 5.9 5.3 3 3 3 Giappone 132.53 137.45 143.69 3.71 4.54 3.8 3.7 3.8 4 4 4 Tailandia 46.85 85.79 128.28 83.14 49.52 1.4 2.3 3.4 7 5 5 Messico 48.26 46.08 64.27 -4.52 39.47 1.4 1.3 1.7 6 6 6 Francia 39.57 40.55 45.72 2.49 12.74 1.1 1.1 1.2 8 8 7 Austria 39.43 37.54 35.75 -4.79 -4.76 1.1 1.0 1.0 9 9 8 Hong - 36.41 44.93 31.63 23.42 1.1 1.2 0.8 10 7 9 Kong 29.60 Germania 22.07 22.81 23.48 3.33 2.93 0.6 0.6 0.6 11 10 10 Fonte: Elaborazione ICE NY su dati U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

2,000.0 1,800.0 Importazioni USA della Occhialeria 1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 milioni di di $USA milioni 400.0 200.0 0.0 Cina ITALIA Taiwan Giappone Tailandia Messico Francia Austria Hong Germania Kong

2017 2018 2019

Importazioni di Montature per occhiali (HTS 900311 & 900319)

Valori in milioni di $

anno intero Variazione Quota mercato Classifica %Δ %Δ 2017 2018 2019 ‘17 ‘18 ‘19 ‘17 ‘18 ‘19 18/17 19/18 1,094. 100. Totale 1,159.2 1,155.1 5.94 -0.36 100.0 100.0 2 0 Cina 1,665.4 1,790.4 1,791.0 8.12 -1.92 55.5 56.7 55.8 1 1 1 ITALIA 1,068.4 1,154.8 1,174.3 1.54 1.47 27.3 26.1 26.6 2 2 2 Giappone 191.8 218.1 197.2 -3.05 13.79 4.6 4.3 4.9 3 3 3 Austria 132.5 137.5 143.7 -5.25 -3.73 3.1 2.8 2.7 4 4 4 Francia 46.9 85.8 128.3 1.57 11.42 2.2 2.1 2.3 5 5 5 Sud Corea 48.3 46.1 64.3 14.63 -6.81 1.3 1.4 1.3 6 6 6 Germania 39.6 40.6 45.7 18.09 5.22 1.0 1.1 1.1 8 9 7 Taiwan 39.4 37.5 35.8 25.11 -16.50 1.1 1.3 1.1 7 7 8 Brasile 36.4 44.9 31.6 4507.18 29.49 0.0 0.5 0.6 26 10 9 Danimarca 22.1 22.8 23.5 4.58 22.44 0.4 0.4 0.5 10 11 10

Quantità in Dozzine

anno intero Variazione Quota mercato Classifica %Δ %Δ 2017 2018 2019 ‘17 ‘18 ‘19 ‘17 ‘18 ‘19 18/17 19/18 Totale 8,728,664 9,087,765 9,213,641 4.11 1.39 100.0 100.0 100.0

Cina 6,951,476 7,358,477 7,639,681 5.85 3.82 79.6 81.0 82.9 1 1 1

ITALIA 623,378 613,523 623,468 -1.58 1.62 7.1 6.8 6.8 2 2 2

Taiwan 243,703 310,860 244,685 27.56 -21.29 2.8 3.4 2.7 3 3 3

Giappone 225,214 161,461 150,394 -28.31 -6.85 2.6 1.8 1.6 4 4 4

Sud Corea 125,425 145,861 124,742 16.29 -14.48 1.4 1.6 1.4 5 5 5

Vietnam 45,626 38,375 65,273 -15.89 70.09 0.5 0.4 0.7 11 10 6

Austria 73,371 70,266 57,866 -4.23 -17.65 0.8 0.8 0.6 8 7 7

Francia 107,356 128,626 52,481 19.81 -59.20 1.2 1.4 0.6 9 8 8

Mauritius 62,650 68,005 47,882 8.55 -29.59 0.7 0.7 0.5 10 9 9

Hong Kong 53,072 47,877 45,227 -9.79 -5.54 0.6 0.5 0.5 6 6 10

Importazioni di Occhiali da Sole (HTS 900410)

Valori in milioni di $ anno intero Variazione Quota mercato Classifica %Δ %Δ 2017 2018 2019 ‘17 ‘18 ‘19 ‘17 ‘18 ‘19 18/17 19/18 Totale 1,512.76 1,659.45 1,646.41 9.70 -0.79 100.0 100.0 100.0 ITALIA 761.89 843.91 859.98 10.77 1.90 50.4 50.9 52.2 1 1 1 Cina 596.84 652.02 628.80 9.25 -3.56 39.5 39.3 38.2 2 2 2 Giappone 74.34 80.94 80.35 8.88 -0.73 4.9 4.9 4.9 3 3 3 Taiwan 40.33 42.36 37.21 5.02 -12.15 2.7 2.6 2.3 4 4 4 Francia 14.20 15.43 18.01 8.66 16.69 0.9 0.9 1.1 5 5 5 Hong Kong 8.22 8.27 4.67 0.58 -43.52 0.5 0.5 0.3 6 6 6 Germania 4.28 4.38 3.46 2.27 -20.99 0.3 0.3 0.2 7 7 7 Brasile 0.57 2.19 2.41 286.81 10.24 0.0 0.1 0.1 15 8 8 Slovenia 2.84 1.58 1.82 -44.32 14.88 0.2 0.1 0.1 8 10 9 Vietnam 0.92 1.29 1.68 40.83 29.87 0.1 0.1 0.1 13 11 10

Quantità in ‘000 di Dozzine

anno intero Variazione Quota mercato Classifica %Δ %Δ 2017 2018 2019 ‘17 ‘18 ‘19 ’17 ’18 ‘19 18/17 19/18 Totale 33,053.9 33,673.7 30,833.4 1.88 -8.43 100.0 100.0 100.0 Cina 29,002.6 30,022.6 27,399.9 3.52 -8.74 87.7 89.2 88.9 1 1 1 ITALIA 1,456.3 1,425.5 1,579.9 -2.12 10.83 4.4 4.2 5.1 3 3 2 Taiwan 2,065.1 1,820.8 1,316.2 -11.83 -27.71 6.2 5.4 4.3 2 2 3 Francia 33.9 33.5 189.6 -1.20 466.09 0.1 0.1 0.6 6 6 4 Giappone 246.5 205.4 189.3 -16.67 -7.83 0.7 0.6 0.6 4 4 5 Hong Kong 177.7 99.3 47.8 -44.13 -51.86 0.5 0.3 0.2 5 5 6 Vietnam 11.5 16.7 23.8 45.18 42.75 0.0 0.0 0.1 8 7 7 Sud Africa 0.05 0.35 14.8 560.38 4119.71 0.0 0.0 0.0 40 23 8 Spagna 3.4 1.6 11.8 -53.12 634.49 0.0 0.0 0.0 15 16 9 Brasile 1.3 7.0 9.7 412.64 37.83 0.0 0.0 0.0 17 9 10

CONCORRENTI

Sul mercato americano, i concorrenti delle piccole e medie imprese Italiane che producono occhiali di qualità non sono i grandi paesi fornitori come la Cina o il Taiwan, ma sono invece il Giappone e i paesi europei che hanno una tradizione nella produzione di occhiali di qualità e design come la Francia, la Danimarca, la Germania e l’Austria.

Di seguito sono elencati alcuni Brand indipendenti non italiani venduti negli USA – La lista non è esaustiva ed esclude i marchi “griffati” delle grandi case come Luxottica, Safilo, Kering, Marcolin, De Rigo.

Brand Statunitensi

Brand Sito Paese USA BARTON PERRIERA https://bartonperreira.com/ USA BEVEL https://www.bevelspecs.com/ USA BLAKE KUWAHARA https://blakekuwahara.com/ USA BORN IN BROOKLYN https://www.borninbrooklyneyeglass.com/ USA CHROME HEARTS http://www.chromeheartseyewear.com/ USA DITA https://dita.com/en-us/ USA DOM VETRO https://www.domvetro.com/ USA ENTOURAGE OF 7 https://eof7.com/ USA EYEBOBS https://www.eyebobs.com/ USA GARRETT LEIGHT https://www.garrettleight.com/ USA GAZAL https://www.gazaleyewear.com/ USA JACQUES MARIE MAGE https://jacquesmariemage.com/home/ USA KAENON https://kaenon.com/ USA KREWE https://www.krewe.com/ USA LEISURE SOCIETY https://leisure-society.com/ USA LOWERCASE NYC https://lowercasenyc.com/ USA MAUI JIM https://www.mauijim.com/ USA MODO https://www.modo.com/ USA MOSCOT https://moscot.com/ USA OGI https://ogieyewear.com/ USA OVVO https://ovvooptics.com/ USA PAUL FRANK https://baumvision.com/paulfrank/ USA RANDOLPH ENGINEERING https://www.randolphusa.com/ USA RETROSPECS http://www.retrospecs.com/ USA ROBERT MARC https://www.rmnyc.com/ USA SALT https://saltoptics.com/ USA SAMA https://www.samaeyewear.net/ USA SHURON https://shop.shuron.com/ USA SOSPIRI https://sospirieyewear.com USA STATE https://stateopticalco.com/ USA WARBY PARKER https://www.warbyparker.com/ USA WESTWARD LEANING https://westwardleaning.com/ USA ZERO G https://www.zerogeyewear.com/

Brand Extra - USA

Brand Sito Paese AUSTRIA ROLF https://www.rolf-spectacles.com/en AUSTRIA SILHOUETTE https://www.silhouette.com/us/us/home BELGIO THEO https://www.theo.be/ CH GOTTI https://www.gotti.ch/en/ DK KILSGAARD https://www.kilsgaard-eyewear.dk/ DK LINDBERG https://lindberg.com/ DK NINE EYEWEAR https://www.nine-eyewear.com/ DK ØRGREEN https://orgreenoptics.com/ ESP ETNIA O BARCELONA https://www.etniabarcelona.com/ FRA AHLEM https://www.ahlemeyewear.com/ FRA ANNE ET VALENTIN https://anneetvalentin.com/en/ FRA FACE A FACE https://www.faceaface-paris.com/ FRA JEREMY TARIAN https://jeremytarian.com/ FRA JFREY https://www.jfrey.fr/en/ FRA LAFONT https://www.lafont.com/index/ FRA NATHALIE BLANC https://www.nathalieblancparis.com/ FRA PARASITE http://www.parasite-design.com FRA THIERRY LASRY https://www.thierrylasry.com/ FRA VUARNET https://us.vuarnet.com/ GER HOFFMAN https://hoffmann-eyewear.com/en/ GER IC! BERLIN https://www.ic-berlin.de/eu/ GER KUBORAUM https://www.kuboraum.com/ GER MAYBACH EYEWEAR https://www.maybach-eyewear.com/ GER MYKITA https://mykita.com/en JPN MASUNAGA ww.masunaga1905.com/en/ JPN MATSUDA https://www.matsuda.com/ LUX GOLD & WOOD https://www.gold-and-wood.com/ UK CUTLER AND GROSS https://www.cutlerandgross.com/ UK KIRK & KIRK https://www.kirkandkirk.com/

5. SUGGERIMENTI PER LE SOCIETÀ ITALIANI

Questo mercato è uno dei più competitivi e complicati del mondo ed è molto sensibile al “brand”, per il quale la nicchia di consumatori di riferimento è disposta a spendere anche somme di particolare rilievo. Al fine di attrarre il consumatore, il prodotto non griffato, stante la concorrenza con prodotti a basso costo, deve offrire qualcosa di veramente unico e particolare, che si rivolga direttamente all’immaginario del cliente e che sia capace di far crescere il desiderio di acquisto.

Nonostante il Made in Italy abbia un forte potere di attrazione nei confronti dei consumatori americani, le aziende che affrontano tale mercato senza i necessari supporti finanziari e conoscitivi ed una adeguata strategia di penetrazione, difficilmente ottengono risultati di business concreti e duraturi. Alcuni elementi essenziali sono:

 Poter raccontare un “Brand Story”  Capacità di dialogare in inglese  Sito Web illustrativo dell’offerta e disponibile anche in lingua inglese  Tempistica nelle comunicazioni  Support marketing – Point of Sales material  Social Media – Facebook, Instagram  È di fondamentale importanza avere una presenza commerciale attiva in loco.

Per chi decide di affrontare il mercato direttamente è necessario fornirsi di venditori /agenti anche regionali. Esistono ditte specializzate per il reclutamento di agenti di commercio. Per chi preferisce operare indipendentemente consigliamo il seguente gruppo di Facebook - Frame Reps on Facebook per postare annunci e pubblicizzare la ricerca. Prospettive: Il crescente numero di utilizzatori di occhiali continua a garantire una discreta domanda nel settore. Cambiamenti nello stile di vita hanno fatto sì che i consumatori utilizzano la tecnologia digitale per periodi più lunghi. Anche ai bambini viene diagnosticata la miopia ad età più giovani di prima. Inoltre, con il numero di consumatori di mezza età e anziani in aumento, la domanda di occhiali da vista e da lettura per correggere i problemi visivi d’invecchiamento continua a svilupparsi. Le previsioni sono quindi di una domanda di occhiali che rimarrà forte. In un contesto di crescente consapevolezza dell’importanza della salute e del benessere fisici, la protezione degli occhi continuerà a sostenere le vendite di occhiali nel prossimo futuro. COVID-19 e l’ottica negli USA - Non essendoci un decreto nazionale, ogni singolo stato ha emanato direttive riguardante ordini di coprifuoco, shelter in place e identificazione dei “lavori essenziali”, ma in quasi tutti i Stati i negozi di ottica sono attualmente chiusi o hanno istituito servizi di telemedicina e consegna “curbside” ovvero un pick up da parte dell’acquirenete che avviene nelle immediate vicinanze del negozio. Considerato che la vendita di occhiali da vista richiede una interazione ravvicinata con l’ottico, e’ probabile che la difficolta’ a poter mantenere distanze sociali penalizzera’ le vendite del settore nel breve e medio termine, almeno per quanto riguarda il prodotto “occhiale da vista”. Per l’occhiale da sole, che non richiede l’intervento ravvicinato di un ottico e che generalmente non prevede aggiustamenti, probabilmente sara’ la categoria, insieme ai readers, che vedra’ una ripresa in tempi più brevi – particolarmente sulle piattaforme di ecommerce.

6. INFORMAZIONI VARIE

Social Media

I social media sono una componente fondamentale della strategia di un marketing aziendale. Aiutano le imprese a:

 connettersi con i clienti;

 aumentare la consapevolezza del marchio;

 aumentare i contatti e gli approcci con il consumatore;

 incrementare le vendite. Con oltre tre miliardi di persone in tutto il mondo che utilizzano i social media ogni mese per comunicare ed interfacciarsi tra di loro, non siamo chiaramente di fronte ad un fenomeno passeggero, ma ad una realtà ormai ben più che consolidata. Da tenere in considerazione è il fatto che essere presenti online non riguarda unicamente l’attività volta alla promozione della impresa in termini di visibilità, bensì è altrettanto significativa la potenzialità che i social hanno di fornire informazioni in merito le caratteristiche demografiche e le preferenze dei consumatori. Sulla base della analisi di questa importantissima fonte di dati, l’impresa può segmentare il mercato e diversificare l’offerta e adattandola e personalizzandola al singolo consumatore. Uno strumento di enorme potenzialità. Considerando gli ultimi trend e la presenza online di una enormità di imprese commerciali, se una impresa non si dovesse adattare a tali esigenze di mercato, ossia se non sarà presente online, il potenziale cliente non sarà in grado di poter comparare offerte commerciali né tantomeno di venirne a conoscenza. Inoltre, essere presente sui social ha un enorme potenziale di fidelizzazione degli attuali clienti e acquisizione di nuovi. In aggiunta, è ormai prassi tra i consumatori di cercare ed acquisire informazioni online del prodotto/servizio prima di acquistarlo: una efficiente presenza online permetterà ai consumatori di capire la qualità del prodotto/servizio ed eventualmente di valutarlo, creando quindi una potenziale maggiore consapevolezza che si trasforma in maggiori vendite. Semplicisticamente, si tende a pensare che l’unico effetto del posizionamento online sia quello di acquisire maggiori clienti e quindi di incrementare le vendite – sicuramente questo è uno degli obbiettivi principali. Pero’ oltre ciò, bisogna tenere in considerazione la potenzialità che i social media hanno di permettere ad una impresa di trasmettere la propria vision, mission e costruire brand awareness: azioni che permettono di conquistare nuovi clienti ed consolidare i rapporti con i clienti esistenti, rendendoli più consapevoli della realtà aziendale. Infine, è importante ricordare che il sito Web debba essere altamente user-friendly (intuitivo e facile da usare) e responsive (compatibile per ogni piattaforma – computer, tablet, telefono). Su Facebook sussistono diversi gruppi interessanti per un brand di occhiali. Per la offerta italiana, particolarmente di medio/alto livello, si suggerisce il gruppo Luxury Eyewear Forum.

Altri gruppi di potenziale interesse sono Independent Opticians, Independent Eyewear Forum e Optical Independence . Sempre su Facebook esiste anche un gruppo specializzato per gli agenti di commercio che si chiama Frame Reps on Facebook.

Pubblicazioni Settoriali

 20/20 Magazine

 Vision Care Product News

 Vision Monday Magazine

 Invision Magazine

 Eye Care Business

Manifestazioni Fieristiche

La più importante fiera americana del settore è la “Vision Expo” con due edizioni l’anno: Vision Expo East (VEE), che si svolge a marzo/aprile a New York (www.visionexpoeast.com) e Vision Expo West (VEW), che si svolge a settembre/ottobre a Las Vegas (west.visionexpo.com/). Altre fiere di potenziale interesse a produttori italiani sono: SECO che si tiene ogni anno ad inizio marzo presso la Georgia World Congress Center di Atlanta. loft eyewear shows - fiera ad invito (per gli espositori) che gli organizzatori descrivono come “high end/luxury eyewear independent event” – Tre edizioni con New York, Las Vegas e San Francisco. Le fiere di New York e Las Vegas sono in concomitanza alle fiere VEE e VEW. L’edizione di San Francisco e alla seconda edizione e si terrà il 12-13 settembre 2020.

7. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE

Le associazioni assistono gli associati nei rapporti con le istituzioni, con gli enti pubblici e con le altre parti sociali. Inoltre erogano una serie di servizi di assistenza in ambiti quali: aspetti economici e finanziari; rappresentanza sindacale; disbrigo di pratiche burocratiche; sicurezza e salute sul posto di lavoro; gestione di adempimenti (ambientali, privacy, ecc.), organizzazione di fiere, eventi informativi, e viaggi; contrattualistica; analisi statistiche e raccolte di dati. In genere materie d’interesse per i loro associati. L’analogo Statunitense ad ANFAO e:

The Vision Council 225 Reinekers Ln Suite 700 Alexandria, VA 22314 [email protected] Toll-Free: 1-866-826-0290 Phone: 703-548-4560 Fax: 703-548-4580 https://www.thevisioncouncil.org

8. REGOLAMENTI DOGANALI

L’esportazione verso gli USA di montature per gli occhiali da vista e occhiali da sole coinvolge non solo la dogana statunitense ma anche l’ente governativo FDA www.fda.gov (Food and Drug Administration). Infatti, per esportare tali prodotti, le aziende italiane devono registrarsi con anticipo presso tale ente. La domanda di registrazione è a pagamento e va rinnovata ogni anno solare.

Dazi

Codice Descrizione del prodotto Dazio doganale

9003 Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti

9003.11.00 Montature di materie plastiche 2,5%

9003.19.00 Montature di altre materie Esente

9003.90.00 Parti di montature 2,5%

9004 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

9004.10.00 Occhiali da sole 2%

9004.90.00 Altri Occhiali 2,5%

La dogana USA richiede che ogni importazione di occhiali sia accompagnata da:

 dichiarazione del Paese di origine dell’articolo/articoli.  una fattura commerciale che specifichi: 1. codice dell’articolo 2. descrizione esatta del prodotto

3. quantità di ogni articolo 4. valore 5. nome e indirizzo dell’azienda manifatturiera dell’articolo/articoli se sulla fattura sono elencati prodotti “Made in…” vari Paesi.

Il Paese di origine (Made in Italy) deve essere INCISO nella montatura per gli occhiali da vista, mentre per gli occhiali da sole basta applicare un adesivo e/o un cartellino.

Regolamenti FDA

Gli occhiali da sole, le montature, le lenti per occhiali da vista e gli occhiali ingrandenti sono considerati dispositivi medici dalla normativa FDA, ma sono esenti dall'obbligo di prenotifica, il cosiddetto 510 (k) che è una sottomissione prevendita fatta alla FDA per dimostrare che il dispositivo è altrettanto sicuro ed efficace -in altre parole, sostanzialmente equivalente- quanto un dispositivo legalmente già in commercio negli USA. Anche se esenti dal requisito di prenotificazione, la FDA richiede che:

 Produttori americani e Distributori iniziali (importatore) registrino il loro stabilimento con la FDA;  produttori esteri registrino il loro stabilimento con la FDA e procedano alla nomina di un loro agente negli Stati Uniti;  i produttori registrino i loro dispositivi con la FDA;  i produttori rispettino i requisiti di produzione denominati Quality System (QS) e stabiliti dalla normativa 21 CFR 820;  le lenti per occhiali e/o occhiali da sole debbano essere certificate come resistenti all’impatto secondo i requisiti della normativa 21 CFR Part 801.410.

Il mancato rispetto di questi requisiti può comportare la detenzione del dispositivo al porto di entrata degli Stati Uniti.

Registrazione presso la FDA Produttori di occhiali di ingrandimento, montature per occhiali, lenti per occhiali da vista e occhiali da sole devono registrare ciascuno dei dispositivi fabbricati dalla ditta. Le istruzioni su come registrare i dispositivi sono disponibili sulla pagina web: http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/R egistrationandListing/ucm053196.htm

Di seguito sono stati elencati per i prodotti dell’occhialeria i codici prodotto e relativa sezione del CFR 21 che regola gli stessi.

Classification Classification Title 21 Name Product Code CFR

Magnifying spectacles/ Occhiali ingrandimento HOI 886.5840

Spectacle frames/ montature per occhiali HQZ 886.5842

Prescription Spectacle lens /Lenti per occhiali da HQG 886.5844 vista

Sunglasses /occhiali da sole HQY 886.5850

La registrazione è per il periodo del anno fiscale federale USA (1 Ottobre al 30 Settembre) e il costo della registrazione nel 2019/2020 è di $5.236,00 - L’iter da seguire è il seguente: 1. ottenimento di un numero DUNS che è rilasciato dalla ditta Dun & Bradstreet. Il sito italiano è https://www.dnb.it/ ;

2. Pagamento della fee annuale presso la Device Facility User Fee (DFUF) website. Ci vogliono circa 24-48 ore dal pagamento per ricevere un codice PCN (payment completion number) necessario per passare alla prossima fase;

3. Con il codice PCN fornito nonché il codice PIN (Payment Identification Number) anche essa fornito in fase di registrazione (sul sito DFUF) l’azienda può registrare e/o aggiornare la propria fabbrica/prodotti sul apposito sito FURLS: https://www.access.fda.gov/oaa/. ;

4. Al completamento dell'inserimento dati all'interessato viene fornito immediatamente un OON (Owner Operator Number) che può essere utilizzato sui documenti doganali ecc., mentre la registrazione definitiva potrebbe prendere fino a 120 giorni, particolarmente per aziende non USA.

Agente FDA negli Stati Uniti

Ogni stabilimento estero impegnato nella produzione, preparazione, diffusione, compounding e trasformazione di un dispositivo medico importato negli Stati Uniti deve nominare un agente FDA per il proprio stabilimento. Le informazioni sull’ agente FDA incaricato devono essere fornite elettronicamente utilizzando il sistema FURLS, parte del processo di registrazione che lo stabilimento deve completare. Ogni stabilimento estero può designare un solo agente FDA negli Stati Uniti. Lo stabilimento straniero può -anche se non è ufficialmente obbligato- designare il suo agente americano come proprio

corrispondente ufficiale. Lo stabilimento estero deve eseguire una registrazione elettronica per l’agente selezionato completa di nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail.

Responsabilità dell’agente FDA L'agente americano deve risiedere negli Stati Uniti o mantenere un posto di lavoro negli Stati Uniti. L'agente americano non può utilizzare una casella postale come indirizzo fisico. L'agente FDA non può utilizzare esclusivamente un answering service. Deve essere disponibile per rispondere al telefono o avere un dipendente a disposizione per rispondere al telefono durante il normale orario di lavoro. Le responsabilità dell'agente FDA sono limitate e includono:

 prestare assistenza alla FDA nelle comunicazioni con l'azienda straniera,  rispondere alle domande riguardanti i dispositivi dello stabilimento estero che vengono importati o offerti per l'importazione negli Stati Uniti,  prestare assistenza alla FDA per la pianificazione di eventuali ispezioni dello stabilimento estero  nel caso in cui la FDA non fosse in grado di mettersi in contatto direttamente o rapidamente con l’azienda estera, la FDA può fornire informazioni o inviare documenti all'agente FDA; tale azione è considerata equivalente al fornire le stesse informazioni o documenti allo stabilimento estero.

Il Vision Council (associazione USA analoga all’ANFAO) offre il servizio di “U.S. Designated Agent for FDA purposes” sia ai propri associati che ai non associati. Il costo annuale di questo servizio è di $475. Esistono molteplice aziende che offrono questo servizio.

Good Manufacturing Practices / Quality System

Il regolamento del sistema di qualità include i metodi utilizzati, le strutture e i controlli per la progettazione, l'acquisto, la produzione, l'imballaggio, l'etichettatura, la conservazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi medici. Per maggiori dettagli sui requisiti BMP / QS del 21 CFR 820, potete visitare la pagina web: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRpART=820 Informazioni sulla Quality System sono reperibili alla seguente pagina web: http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequirements/ QualitySystemsRegulations/default.htm

Requisiti per le Lenti Resistenti all’Impatto

Le Lenti per occhiali/occhiali da sole venduti negli Stati Uniti devono aderire al 21 CFR 801.410 “Uso di lenti antiurto in occhiali da vista e occhiali da sole”. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina web http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=801.410 Inoltre è necessario che ogni lotto di lenti per occhiali/occhiali da sole sia accompagnato da un certificato attestante l’esecuzione del “drop ball test”, come richiesto dal regolamento 21 CFR 80.410. Il certificato evidenzia che l'occhialeria è stata soggetta a "campionatura" ed è resistente agli urti, utilizzando un metodo di campionamento statisticamente significativo. I produttori possono effettuare il “drop ball test”, come descritto in 801.410(d)(2), o utilizzare un metodo di prova analogo o superiore.

I metodi di campionamento accettabili includono:

 ANSI/ASQC Z1.4/1993, Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes  ISO 2859-1/1999, Sampling Procedures for Inspection by Attributes -- Part 1: Sampling Schemes Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot-by-Lot Inspection  MIL-STD 105, meeting an Acceptable Quality Level of 6.5, General inspection level II.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina web http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 70579.htm

Occhiali da Sole La FDA ha preparato un documento guida per gli occhiali da sole, non da vista. Si tratta di un documento guida per i produttori, distributori, importatori ed altre persone interessate sulle normative applicabili agli occhiali da sole. Guidance for Industry: Guidance Document For Nonprescription Sunglasses http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 73951.htm

Importazione Una Guida all’importazione di dispositivi medici negli Stati Uniti è disponibile alla pagina web: http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ImportingandExportingDevi ces/ucm050126.htm

9. ETICHETTATURA

Le regole in materia di etichettatura sono specificate nella norma 21 CFR 801.1-801.16. http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/DeviceLabeling/d efault.htm I regolamenti doganali USA richiedono che tutte le merci prodotte al di fuori degli Stati Uniti siano contrassegnate con informazioni relative al paese in cui l'articolo è stato prodotto. L'applicazione delle norme sul marchio del paese di origine può essere complicata se una montatura o i componenti di una montatura sono prodotti in diversi paesi. Una comprensione delle regole di marcatura è fondamentale perché la mancata osservanza può comportare ritardi, sequestri ed eventuali sanzioni civili e/o penali. Il Vision Council ha preparato un documento che delinea in modo sintetico i regolamenti riguardante la marcatura, la nota è scaricabile al seguente link: https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/COO-Frame-Marking-Rules-2016.pdf Include info su:

 Requisiti di marcatura  Eccezioni alle regole di marcatura  Regole di marcatura specifiche per montature e lenti  Procedure di produzione e spedizione dei componenti del telaio  Colorazione  Inserimento delle lenti  Uso di "Hong Kong" come paese di origine  Metodi di marcatura  Sanzioni in caso di violazione delle norme sul marchio del paese d'origine  Sanzioni penali  Valutazioni di servizio  Sanzioni civili  Sequestro, confisca e riconsegna  Obbligo di uso di ragionevole cura

Dal 24 settembre 2020 (posticipato dal 23 settembre 2018) entra in vigore una nuova legislazione per la tracciabilità con obblighi di etichettatura con unique device identifier (UDI) per i dispositivi medici. Le montature sono considerate classe I e quindi non hanno bisogno di essere fisicamente contrassegnate con l'UDI, solo le etichette degli imballaggi. Tuttavia, l'obbligo di etichettatura UDI per la classe I dei dispositivi medici (montature) può essere soddisfatta mediante l'uso di un codice UPC. Il produttore deve comunque fornire le informazioni richieste (nome del produttore, informazioni di contatto e il nome del modello/numero) nel database della FDA (chiamato GUDID) per ogni montatura di modello prodotto. Maggiori istruzioni sull' accesso al GUDID sono disponibili al sito http://accessgudid.nlm.nih.gov/

Il Vision Council ha preparato due documenti per assistere i loro membri e non a capire meglio i regolamenti in materia al UDI. Il primo link porta a riassunto del regolamento https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/TVC_UDI_doc.pdf Il secondo link è un analisi più approfondita della questione: https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/members/VCUniqueDeviceIDGuide2013.pdf

10. ANNEX

Principali 50 Retailers di Occhialeria negli USA (ranking per vendite)

Fonte: Vision Monday Top 50 U.S. Optical Retailers Report - MAY 2020

2019 2019 2018 Sales1 2018 Sales2 2019 2018 Retailer Comments Rank Rank ($ ($ Millions) Units3 Units3 Millions) In accordance with franchise law, Vision Source is a franchisor, and its members 1 1 Vision Source L.P. $2,883.30 $2,840.00 3,250 3,279 are franchisees who own their respective practice. Essilor acquired Vision Source in 2015. Luxottica Retail stores in the U.S. and Puerto Rico include: LensCrafters (977 total locations, 156 of these inside Macy’s as of Dec. 31, 2019), Pearle Vision: collectively 492 locations (Pearle corporate: 63 locations, Pearle Franchise: 429 locations), Target Optical 2 2 Luxottica Retail $2,510.0* $2,470.0* 2,160 2,187 (525 locations), Sears Optical (115 locations end of year), Oliver Peoples (25 locations), Persol (2 locations), Ray- Ban (19 locations) Ilori (1 location), OSA (1 location), Alain Mikli (1 location). NOTE: As of February 2020, all Sears Opticals were closed. Retail brands: Walmart Vision Center (2,879 company-owned units), Sam’s Club Optical (537 units). (Additional 3 3 Walmart Inc. $1,790.0* $1,762.0* 3,416 3,403 Walmart Vision Centers operated by National Vision, not included in this VM Estimate, see Mass Merchant Chart.) Retail brands: America’s Best Contacts & Eyeglasses (725 units), The Vision Center (Walmart 226 units), Eyeglass National Vision World (117 units), Vista Optical (Fred 4 4 $1,724.00 $1,537.00 1,151 1,082 Holdings, Inc Meyer 29 units), Vista Optical on select military bases (54 units). Revenue figures include e-commerce. Company went public in October 2017.

5 5 Costco Wholesale $1,256.70 $1,129.80 529 509 Retail brand: Costco Optical.

VSP Global, in October, completed the Visionworks of acquisition of San Antonio, Texas-based 6 6 $980.70 $947.40 711 727 America, Inc. Visionworks from Highmark Inc. The purchase price was undisclosed. West Street Capital Partners VII, a fund managed by the merchant banking division of Goldman Sachs, acquired the Capital Vision company from Altas Partners and 7 7 Services (DBA $772.00 $602.00 569 437 Caisse de depot et placement du MyEyeDr.) Quebec in the third quarter of 2019. MyEyeDr. acquired the 21-location Wing Eyecare of Cincinnati in August 2019.

2019 2019 2018 Sales1 2018 Sales2 2019 2018 Retailer Comments Rank Rank ($ ($ Millions) Units3 Units3 Millions) The St. Louis based eyecare group received a “significant equity investment” from Partners Group, a global private markets investment manager, at the end of 2019. Former lead investor FFL Partners divested its holding in the firm as part of the deal. Also, acquired 89 locations from EyeCare Partners Nationwide Vision in September 2019. 8 8 $757.00 $420.00 482 292 LLC Retail brands include: Clarkson Eyecare [Thoma & Sutton Eyecare, and Eye Elements of Florida were rebranded as Clarkson Eyecare], Rinkov Eyecare Centers, EyeCare Associates, eyecarecenter, The EyeDoctors Optometrists, EyeCare Associates of Kentucky, 20/20 Eyecare, Nationwide and Eyecare (Minnesota). In addition to WarbyParker.com, Warby Parker operated a total of 119 locations for the U.S and Canada in calendar year 9 9 Warby Parker $410.0* $315.0* 116 84 2019. In the U.S., there were 112 stores and 4 showrooms. Three locations are in Canada. VM Estimates include stores and online sales. Backed by FFL Partners, Eyemart Express operated 218 stores in 40 Eyemart Express, states as of April 2020, with retail 10 11 $295.00 $263.00 218 198 LLC brands including Eyemart Express, Vision4Less, Visionmart Express and Eyewear Express. Total ECP and Visionary Eye Partners merged to form Keplr Vision in mid- 2019. Subsequently, Keplr Vision completed 34 partnership transactions, which added 67 locations to the group.Partnerships completed in 2019 include: Eye Contact of Madison, Wis. (three locations), Optique at West Paces, Atlanta, (three locations), 11 N Keplr Vision $203.00 N 124 N Bethesda Vision Care of Bethesda, Md., (one location), Family Eye Care Specialists (5 locations in Idaho), Eye Care One (nine locations in Michigan), Lifetime Vision (Dr. Yunker North Dakota), Optique at West Paces, The Eyecare Center (Dr. Walker and Dr. Glaze Oklahoma), Total Vision (Dr. Strand’s four locations in Connecticut).

2019 2019 2018 Sales1 2018 Sales2 2019 2018 Retailer Comments Rank Rank ($ ($ Millions) Units3 Units3 Millions) AEG Vision (formerly Acuity Eyecare Group) has grown from 48 practices to 151 in first three years. AEG Vision practices are wholly owned and deliver full-scope optometry, under 30+ retail brands in 11 states. 2019 additions include: Memorial Eye Center, Hill 12 17 AEG Vision $196.00 $103.00 151 102 Country Vision Center, EyeTX, Shawnee Optical, Harper’s Point Eye Associates, and Alvernon Optical. AEG Vision is a portfolio company of Riata Capital Group with additional investment from groups, including J.P. Morgan Asset Management. Retail brands: Stanton Optical, MyEyeLab and FrameGenie. Manages both corporate-owned and franchised 13 12 Now Optics $175.00 $155.00 177 110 locations. Company changed its corporate name to Now Optics (from Vision Precision Holdings) in 2019. Operates optical departments at JC Penney Optical (269 departments), Meijer’s Optical (61 departments), Sears Optical, Saks Optical, Boscov’s Optical (42 departments), Optical Center / 14 10 Refac Optical Group $171.80 $275.50 400 714 AAFES Exchange (22 departments) and 20/20 Vision (one corporate-owned location). Sold its Nationwide Vision business unit to EyeCare Partners in September 2019.

Cohen's Fashion 15 13 $153.00 $152.00 125 126 Optical

16 14 TSO, Inc $121.00 $120.00 118 120 Henry Ford 17 16 $112.00 $110.00 20 19 OptimEyes Retail sales of company owned and franchised stores: Sterling Optical (59 franchised); Site for Sore Eyes (two company-owned and 41 franchised); The Eye Gallery (eight company-owed); 18 15 Emerging Vision, Inc. $108.10 $110.40 123 126 Optica (12 company-owned), and The Artful Eye (one company-owned). In 2019, the company completed full integration of the Optica chain, which it had purchased in February 2018. 19 20 SVS Vision $94.00 $92.50 81 81 Retail brands: SVS Vision.

2019 2019 2018 Sales1 2018 Sales2 2019 2018 Retailer Comments Rank Rank ($ ($ Millions) Units3 Units3 Millions) Parent company GrandVision named Jorge Gervasi as managing director of its For Eyes unit in May 2019. Gervasi GrandVision USA has held senior-level posts with GrandVision for several years. In August Retail Holding 20 19 $90.0* $88.0* 125 125 2019, EssilorLuxottica announced that it Corporation ( DBA had reached a tentative agreement For Eyes ) with Hal Optical Investments B.V. to acquire HAL’s controlling interest in GrandVision. The deal is in the midst of regulatory reviews. BJ’s Wholesale Club Holdings took over management of the BJ’s optical departments in January 2019. The BJ's Wholesale Club departments previously were managed 21 N $85.0* $82.70 209 207 Holdings Inc. by the U.S. Vision unit of Refac Optical Group. U.S. Vision continued to provide manufacturing and other services to BJ’s. Shopko Optical is a new company formed after former parent company Shopko Stores was liquidated via a 22 18 Shopko Optical $78.00 $101.0* 81 139 bankruptcy filing in mid-2019. It is backed by Monarch Alternative Capital and has transitioned to freestanding locations.

Vision Associates 23 21 $73.70 $68.40 218 208 Inc.

Retail brands: Morgenthal Frederics (14 Luxury Optical units), Robert Marc (seven units), 24 24 $55.00 $55.00 28 28 Holdings Leonard Opticians (two) and five other locations.

Rx Optical 25 25 $48.5* $47.00 56 54 Laboratories, Inc.

26 28 SEE, Inc. $45.00 $44.00 45 43 Rosin Eyecare operates 51 locations in Illinois, including three additions in 2019. One of the Orland Park and LaGrange offices were turned into one of Rosin’s Centers of Excellence with combined OD and MD services. Also Rosin started operations in Southeast 27 30 Rosin Eyecare $44.00 $36.00 54 45 Florida beginning in March 2019, adding locations in mid and late summer 2019. The three in Florida are Rosin dba as Aventura Eyecare, Tescher Eye Center and Oakland Eyecare. (Rosin’s JV locations with VSP Ventures are not included here, see VSP Ventures’ listing on this chart). Today’s Vision All locations are independent network 28 26 $40.80 $45.00 49 53 Licensing Corp. affiliates. Retail Brand: Today’s Vision. Wisconsin Vision, 29 29 Inc. and Eye $37.50 $37.50 38 40 Boutique, Inc.

2019 2019 2018 Sales1 2018 Sales2 2019 2018 Retailer Comments Rank Rank ($ ($ Millions) Units3 Units3 Millions) Blue Sky Vision, which was formed in early 2017 as a partnership among doctors, members of the leadership team and Sterling Partners, operates eyecare practices under the banners Grand Rapids Ophthalmology, Shoreline Vision, Visioncare Associates, 30 N Blue Sky Vision $35.0* N 24 N Optometrists of Lansing, Eyecare Associates of Haslett and Blue Sky Vision. Revenue estimate from optical products and routine exams only. Surgery, retina, LASIK, and other ophthalmological revenue is not included. Total Vision LLC is building an evolved model of eyecare under the “better together concept.” Based in Southern 31 N Total Vision LLC $34.0* N 32 N California, the firm has grown to 35 high-volume practice locations as of early 2020. Houston Eye 32 31 $29.20 $29.20 19 19 Associates Northeastern Eye 33 32 $27.5* $26.5* 15 15 Institute VSP Global started VSP Ventures in March 2019, and began to acquire practices across the country. As of Dec. 31, these offices included: Eyezone (6) University Optometry (1), Redhawk 34 N VSP Ventures $23.5* N 12 N Vision Center (1) Eastgate Optometry (1), Brookside Optometric Group (1). In addition, VSP Ventures is the majority owner in two joint ventures with Rosin Eyecare; these include Coley & Coley and Shanks. In the last two weeks of 2019, Dr. Tavel Group opened its 22nd location. All Dr. Tavel Optical locations, 21 Dr. Tavel offices and 1 35 33 $22.5* $21.5* 21 21 Group Vision Values by Dr. Tavel office are wholly owned and operated by the company. J.A.K. Enterprises, 36 34 $21.50 $21.00 21 21 Inc. Standard Optical 37 35 $19.50 $19.10 20 20 Company 38 38 CVS $19.5* $13.7* 49 34 Associates in 39 36 $19.10 $18.90 10 11 Eyecare 40 37 Horizon Eyecare $15.5* $16.0* 6 7 Canada’s New Look Vision Group (TSX: Edward Beiner BCI) completed the acquisition of 41 41 $12.5* $12.30 11 11 Group Miami-based Edward Beiner Group in early March 2020. 42 39 Eyecare Plus PC $12.30 $13.10 7 7

2019 2019 2018 Sales1 2018 Sales2 2019 2018 Retailer Comments Rank Rank ($ ($ Millions) Units3 Units3 Millions) Retail brands: Riverfront Eyecare (3), DaVinci Equity 43 42 $12.10 $12.10 7 7 Bloomberg Eyecare (3), Primary Eyecare Group LC (1). Midwest Vision 44 43 $9.90 $10.80 19 19 Centers, Inc. Metro Optics 45 46 $9.40 $8.50 5 5 Retail brands: Metro Optics Eyewear. Eyewear Eye Surgeons of Retail brands: Virginia Eye Institute (8 46 45 $9.10 $8.90 8 7 Richmond, Inc. locations). 47 47 Optyx $7.9* $7.6* 9 9 NYC and Long Island. Drs. May, Hettler & 48 48 $7.70 $7.50 7 7 Associates Westminster 49 N $6.20 N 1 N Based in Providence, R.I. Eyecare Associates Visual Health Practice locations in the Northern 50 50 Doctors of $5.7* $5.40 5 5 Virginia market under the Eye Care Optometry Center banner.

TOTAL $15,669.7* $14,261.2* 15,132* 14,763*

1Source: VM’s 2020 Top 50 U.S. Optical Retailers. When 2019 sales are the same for more than one company, the retailer with fewer 2019 U.S. stores is ranked first. *VM ESTIMATE includes company sources and documents, reports and industry sources. *=VM estimate. R=Revised N=Not on last year’s list. 1 Includes retailers’ product sales, professional services, managed vision benefit revenues and e-commerce sales when applicable. U.S. sales include Puerto Rico, not Canada. 2 The retailers and totals given for 2020 VM Top 50 are different from what appeared on the May 2019 VM Top 50 list because the Top 50 companies differ from year to year due to industry consolidation and other factors. 3 U.S. and Puerto Rico optical locations.

Principali GDO con reparti di Occhialeria negli USA (ranking per vendite)

Fonte: Vision Monday Top 50 U.S. Optical Retailers Report - MAY 2020

Rank Rank Mass Merchant 2019 Retail Sales1 2018 Retail Sales2 2019 Units3 Class 2018 Units3 2019 2018 (Operator) ($ in Millions) ($ in Millions)

Walmart Inc $1,790* 3,105 $1,662.0* 3,093 1 1 Walmart $1,630.00 2,879 MM $1,508.0* 2,866 National Vision $160.00 226 $154.00 227 2 2 Costco Wholesale $1,256.70 529 WC $1,129.80 509 Target/Super Target 3 3 $410.0* 525 MM $358.0* 512 Luxottica Retail Sam’s Club 4 4 $160.0* 537 WC $154.0* 537 Walmart Inc. 5 6 BJ’s Wholesale $85.0* 209 WC $82.70 207 6 5 Shopko Optical4 $78.00 81 MM $101.0* 139 Fred Meyer 7 7 $14.00 29 MM $14.00 29 National Vision

Totals $3,793.70 5,015 $3,501.5* 5,026

Source: VM’s 2020 Top 50 Optical Retailers

*=VM Estimate MM=Mass merchant WC=Warehouse club

1 Includes retailers’ product sales, professional services, managed vision benefit revenues and e-commerce sales when applicable. U.S. sales include Puerto Rico, not Canada. 2 The retailers and totals given for 2020 VM Top 50 are different from what appeared on the May 2019 VM Top 50 list because the Top 50 companies differ from year to year due to industry consolidation and other factors. 3 U.S. and Puerto Rico optical locations. 4 In early 2019, Shopko Stores filed for bankruptcy and liquidated. A successor company, Shopko Optical, was formed and acquired the optical business out of bankruptcy court.

NB La lista dei top GDO include alcune categorie di ipermercati all’ingrosso che sono denominati clubs (Costco Wholsale, Sam’s Club, BJ Wholesale). Generalmente, con l'esclusione di alcolici, benzina e medicine prescrivibili, i negozi sono accessibili soltanto ai soci ed ai loro ospiti. Le tessere associative devono essere acquistate in anticipo ogni anno. Gli acquisti effettuati nel sito non richiedono la tessera di socio, mentre i clienti che acquistano presso i centri commerciali invece si. Accettano solo contanti Debit Card e una carta di credito (Amex o Visa o Mastecard in esclusiva). Il centro commerciale consente ai propri membri di farsi accompagnare solo da una persona, ma solo i membri hanno l'autorizzazione all'acquisto.

10. FONTI

Spectacles in the USA -2020 - Euromonitor

Frames Data 2020 – Jobson

U.S. International Trade Data - U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

2017 Economic Census - U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

The Vision Council of America

Vision Monday Top 50 U.S. Optical Retailers Report - MAY 2020 - Jobson US Code of Federal Regulations - 21 CFR 820;

US Code of Federal Regulations - 21 CFR Part 801.410.