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LE COMMERCE EN FRANCE

GROUPE LAGARDERE

HISTORIQUE

CHIFFRES CLES

LAGARDERE PUBLISHING

LAGARDERE ACTIVE

LAGARDERE SERVICES

RELAY

AELIA

LIBRAIRIE PAYOT

VIRGIN MEGASTORE

LE FURET DU NORD

LAGARDERE SPORTS comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE LAGARDERE

1826 - LOUIS HACHETTE acquiert à PARIS LA LIBRAIRIE BREDIF et jette les bases de l'activitéde ce qui constitue aujourd'hui le sprincipaux métiers d'HACHETTE dans le domaine des médias le livre la presse la distribution

1852 - LOUIS HACHETTE met en place les premières bibliothèques de gares sur les réseaux de chemin de fer naissants

1855 - LOUIS HACHETTE édite un magazine destiné au hrand public " LE JOURNAL POUR TOUS "

1863 - LOUIS HACHETTE commence la publication de la langue française

1900 - installation des premières bibliothèques dans le métro parisien

1945 - création de MATRA - mécanique aviation traction

1945 - HACHETTE crée ELLE et les premiers titres de son groupe de presse actuel

1951 - pour la

1953 - avec HENRI PHILIPACCHI , HACHETTE lance le livre de poche

1961 - l'activié spaciale nait en Europe. MATRA devient le premier maitre d'oeuvre de satellites

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1963 - JEAN-LUC LAGARDERE est appelé au poste de Directeur Général de MATRA qui emploie 1450 personnes

1967 - présentaion de la MATRA 530 au salon de l'automobile à GENEVE

1974 - troisième victoire consécutive aux 24 heures du MANS

1975 - MATRA obtient du CNES et de L'ESA un contrat sur le lanceur Européen ARIANE

1981- JEAN-LUC LAGARDERE prend en main les destinées d'HACHETTE

1983 - MATRA AUTOMOBILE lance le premier véhicule monocorps L'ESPACE commercialisé par Renault

1985 - HACHETTE lance l'enseigne RELAIS H

1987 - EUROPE n°1 contrôlé par HACHETTE depuis 1986 lance EUROPE 2

1993 - HACHETTE livre la première encyclopédie Multimédia AXIS

1994 - la 400 000 ième ESPACE sort des usines de Romorantin

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1994 - LAGARDERE GROUPE détient 92.8 % de HACHETTE et MATRA

1995 - HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES acquiert la principale chaine de magasins de presse au CANADA -UCS et devient le 3 ième opérateur dans le secteur du commerce de détail de presse

1995 - ELLE à 50 ANS et rayonne dans 26 pays à travers le monde

1996 - acquisition d'HATIER 3 ième éditeur scolaire français

1998 - création d'HACHETTE MULTIMEDIA

1998 - acquisition d'EXTRAPOLE librairie multimédia

2001 - HACHETTE LIVRE caquiert l'éditeur scolaire espagnol BRUNO

2001 - LAGARDERE MEDIA acquiert la marque VIRGIN STORESet les magasins VIRGIN MEGASTORES en Francevia sa filiale HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES

2003 - reprise des actifs d'EDITIS -ex VUP -HACHETTE passe du 11 au 6 ième rang mondial et n° 1 en France Lagardère confirme la cession de ses activités d'ingénierie automobile à Pininfarina Ouverture du 33e Virgin Megastore en France

2004 -Accord entre VirginMega.fr et BMG Un nouveau magasin Virgin a ouvert ses portes fin mars à Orly Ouest. Virgin Megastore et le pôle musique de Lagardere Active (Europe2, RFM, MCM, Mezzo) annoncent le lancement de la nouvelle version du service de téléchargement musical www.VirginMega.fr Cession des actifs d'EDITIS source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE LAGARDERE

2005 - LAGARDERE CAPITAL & MANAGEMENT accroît sa participation dans LAGARDERE SCA, de 5,45 % à 7,16 % en capital 35ème Virgin Megastore à Saint-Quentin en Yvelines HDS Retail Asia Pacific acquiert les activités travel retail de l'ex WH Smith à Hong Kong et en AustralieRachat le 7 septembre 2005 de 15 points de vente en zone Asie-Pacifique. Ouverture du premier magasin Virgin Megastore en Egypte Ouverture du premier RELAY d'Asie Le premier RELAY d'Asie a ouvert ses portes Ó Hong Kong, le 10 Janvier 2006 Le Coq Sportif devient Partenaire Associé du Team Lagardère

2006 - Lagardere Active acquiert 4 nouvelles stations de radio en Russie Lagardere Active regroupe ses filiales mobiles sous la bannière "CELLFISH MEDIA" Virgin Stores SA et le Groupe Demir÷ren viennent de signer un accord de licence exclusif pour le développement d'une chaîne de magasins Virgin Megastore en Turquie VirginMega lance www.virginmega-classique.fr

2007 -Lancement du site internet de Lagardère Publicité Le Virgin de Berlin fait son show avec le lancement d’un site web dédié ! Fort du succès du numéro 1, ChinePlus (Lagardère Active Média) revient dans les kiosques le 15 février Création de LAGARDERE TELEVISION INTERNATIONAL SGEL ouvrira bientôt le 10ième magasin RELAY au Portugal Cession du pôle de presse quotidienne régionale Le Groupe Lagardère entre dans une phase de négociation exclusive avec le Groupe Hersant Média Aelia ouvre 12 nouveaux points de vente dans la nouvelle salle d'embarquement S3 de l'aéroport Paris Charles de Gaulle Lagardère Services ouvre le premier magasin moa en Roumanie Le groupe Lagardère et Butler Capital Partners, à l'issue d'une période d'exclusivité annoncent la signature d'un protocole d'accord définitif concernant la prise de participation majoritaire de Butler Capital Partners dans le groupe Virgin.

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2008 - Aéroport d'Orly Sud : Aelia dévoile ses boutiques

2009 -Lagardère Services Asia Pacific et Billabong s'associent pour ouvrir la première boutique Billabong dans un aéroport Ouverture d'une boutique de mode haut de gamme à l'aéroport de Sydney avec Lagardère Services HDS Retail Deutschland et le Groupe Monceau Fleurs ont uni leurs forces et établi un nouveau joint venture : Happy Lancement du 1er service grand public d'alertes presse sur Relay.com Payot SA (Lagardère Services) : Ouverture du premier point de ventes Nature & Découvertes Lagardère Services ouvre la première boutique Godiva en Australie

2010 - Relay et Relais H partenaires du Neurodon

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CHIFFRES CLES

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2008 - Aéroport d'Orly Sud : Aelia dévoile ses boutiques

2009 -Lagardère Services Asia Pacific et Billabong s'associent pour ouvrir la première boutique Billabong dans un aéroport Ouverture d'une boutique de mode haut de gamme à l'aéroport de Sydney avec Lagardère Services HDS Retail Deutschland et le Groupe Monceau Fleurs ont uni leurs forces et établi un nouveau joint venture : Happy Lancement du 1er service grand public d'alertes presse sur Relay.com Payot SA (Lagardère Services) : Ouverture du premier point de ventes Nature & Découvertes Lagardère Services ouvre la première boutique Godiva en Australie

2010 - Relay et Relais H partenaires du Neurodon

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Les principales filiales qui sont contrôlées via la société holding Hachette SA, elle-même contrôlée à 100 % par Lagardère SCA, sont les suivantes :

Hachette Livre : société française contrôlée à 100 % et qui constitue la holding de la branche Lagardère Publishing ;

Lagardère Active : société française également contrôlée à 100 % qui constitue la société holding de la branche LagardÞre Active et qui contrôle au travers de sous-holdings les participations du Groupe dans les activités presse, audiovisuelles (radio, télévision, production,…), régies publicitaires et numériques ;

Lagardère Services : société française également contrôlée à 100 % et qui constitue la société holding de la branche Lagardère Services (activités Relay, boutiques d'aéroport) ;

Lagardère Sports SAS : société française également contrôlée à 100 % et qui a pour objet de détenir les fi liales de la branche sports, dont Sportfi ve.

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Implanté dans plus de 40 pays, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux des activités Médias. Il détient également une participation de 7,5 % dans le groupe EADS. À la suite d’une décision prise en 2006, Lagardère a accéléré sa mutation, en mariant ses activités “presse magazine” et “audiovisuel” pour en faire un pôle performant dans la production de contenus et innovant dans le domaine du numérique. À partir de 2008, le Groupe s’est également affi rmé comme un acteur clé dans le domaine sportif avec l’acquisition de plusieurs sociétés ancrées au cœur de l’économie du sport. Résolument tourné vers l’avenir, attentif aux exigences d’un marché mondialisé, le groupe Lagardère se présente aujourd’hui comme un grand groupe de communication toujours actif dans les domaines de l’information, de l’éducation, de la culture et du divertissement, mais soucieux d’accorder sa stratégie aux nombreux bouleversements, notamment technologiques, que connaissent ses quatre grandes branches d’activités que sont Lagardère Publishing, Lagardère Active, Lagardère Services et Lagardère Sports.

le groupe est structuré autour de 4 métiers distinct et complémentaires Lagardère publishing Lagardère active Lagardère services Lagardère sports

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE LAGARDERE 2009 - le groupe est structuré autour de 4 métiers distinct et complémentaires Lagardère publishing Concernant l’activité d’édition de livres Lagardère Publishing, qui couvre les domaines de l’éducation, de la littérature générale, des illustrés, des guides pratiques et de la jeunesse, a privilégié les trois grands bassins linguistiques anglophone, francophone et hispanophone lesquels, à eux seuls, représentent 60 % du marché mondial. Premier éditeur européen et deuxième éditeur mondial, Hachette Livre est donc un des tout premiers acteurs d’un marché sur lequel ses plus puissants concurrents sont principalement d’origine anglaise, américaine et allemande. Lagardère active Au titre de l’activité Lagardère Active, qui regroupe les activités d’édition de magazines et audiovisuelles, un plan de rationalisation du portefeuille d’activités et de réorganisation a été mis en œuvre ainsi qu’une stratégie de migration vers le numérique de nature à dynamiser la croissance et la profi tabilité à terme. De façon plus précise, cette branche s’est engagée dans un plan : permettant à la division “magazines” de se centrer sur les segments et les zones géographiques disposant de réelles perspectives de croissance, mettant en place les fondations de la branche, dont l'objectif est de devenir leader dans la génération de contenus, notamment numériques et dans leur agrégation, sur un certain nombre de marchés où le Groupe est présent. Lagardère services S’agissant de l’activité “distribution services”, Lagardère Services, leader mondial de la distribution de presse, articule sa stratégie de développement autour de deux métiers : le commerce de détail dans les lieux de transport ainsi qu’en centre ville et centres commerciaux ; les activités de distribution aux points de vente de presse, tant nationale qu’internationale et de produits complémentaires. Lagardère Services a poursuivi en 2009 le développement de son activité de commerce de détail en faisant croître les réseaux existants : gains d’appels d’offres dans les lieux de transport en Europe, en Amérique du Nord comme en Asie Pacifi que, et ouverture de points de vente en centre ville et centres commerciaux, principalement en Europe centrale. Lagardère Services a aussi testé de nouvelles formules commerciales, principalement en exploitant des franchises de concepts et marques existants. Enfi n la société étend l’exploitation de ses formules commerciales en Europe centrale et en Asie. source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE LAGARDERE

2009 - le groupe est structuré autour de 4 métiers distinct et complémentaires Lagardère sports Dans le domaine sportif, le groupe Lagardère a acquis une position très forte sur le marché des droits sportifs et tout particulièrement sur son produit phare : le football. Cette position s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de long terme de renforcement de la présence du Groupe dans les contenus médias à fort potentiel de croissance et à caractère exclusif.

le périmètre de Lagardère Sports n'a cessé de s'élargir et comprend désormais cinq filiales : Sportfi ve, entreprise solidement implantée sur le marché européen des droits médias et marketing, particulièrement dans le football ; IEC in Sports, société spécialisée dans la gestion de droits sportifs qui intervient pour l'essentiel dans les domaines des sports olympiques ; Upsolut, agence de marketing allemande, organisatrice d'événements de masse dans le domaine sportif (triathlon, cyclisme) ; PR Event, société qui a dévéloppé'une expertise dans l'organisation de tournois de tennis à dimension internationale ; World Sport Group, agence sportive d'événements majeurs en Asie tels que la Coupe d'Asie de football, l'Indian Premier League de cricket et l'Asian Tour de golf.

Ces filiales développent leur expertise dans trois métiers : activités média qui consistent en la gestion et l'exploitation des droits de diffusion d'un événement sportif sur des supports traditionnels ou numériques ; droits marketing qui permettent aux annonceurs d'associer leur marque à des organisations ou à des événements issus de l'univers du sport ; organisation d'événements sportifs.

Gràce à son développement organique, à l'intégration de ses filiales, à son expansion géographique et à la diversification de son portefeuille de droits, Lagardère Sports se positionne désormais en acteur majeur de l'économie du sport. source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE

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La société Lagardère SCA est une société holding, les activités opérationnelles du Groupe étant exercées au travers de filiales.

Les principales filiales qui sont contrôlées via la société holding Hachette SA, elle-même contrôlée à 100 % par Lagardère SCA, sont les suivantes :

Hachette Livre : société française contrôlée à 100 % et qui constitue la holding de la branche LagardÞre Publishing ;

Lagardère Active : société française également contrôlée à 100 % qui constitue la société holding de la branche Lagardère Active et qui contrôle au travers de sous-holding les participations du Groupe dans les activités presse,audiovisuelles (radio, télévision, production...), numérique et régies publicitaires ;

Lagardère Services : société française également contrôlée à 100 % et qui constitue la société holding de la branche Lagardère Services (activités Relay, boutiques d'aéroport)

Lagardère Sports : société française également contrôlée à 100 % et qui a pour vocation, après adoption de la dénomination sociale Lagardère Unlimited, de rassembler I'ensemble des filiales de cette branche, dont Sportfive et WSG.

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2010

Lagardère Publishing, I’activité d'edition de livres et e-Publishing, couvre les domaines de I’Éducation, de la Littérature générale, des IIIustrés, du Pratique et de lajeunesse. La branche a privilégié les trois grands bassins linguistiques anglophone, francophone et hispanophone qui représented 60 % du marché mondial. Deuxième éditeur mondial et premier éditeur en Europe de livres grand public (trade), Hachette Livre est done I’un des tout premiers acteurs d’un marché où ses principaux concurrents sont d’origine anglaise, américaine et allemande. Les facteurs clés de succès de la stratégie d'Hachette Livre sont au nombre de trois : un positionnement équilibré (zones géographiques, segments privilges) ; une organisation décentralisée laissant une large part d'autonomie à ses différentes entités et maisons d'edition ; une centralisation des ressources nécessaires à une stratégie volontariste dans le numérique. Parallèlement à la croissance de ses ventes, Hachette Livre a ainsi amélioré sa rentabilité qui, aujourd'hui, se situe au niveau des meilleurs opérateurs mondiaux. Les perspectives d’Hachette Livre reposent, dans un avenir proche, sur son expansion dans certains pays industrialisés (États-Unis, Royaume-Uni, Espagne...) ainsi que sur les marchés émergents d’Asie (Chine, Inde) et d’Amérique latine (Brésil, Mexique). El les sont aussi liées à la capacité d’Hachette Livre à proposer des produits adaptés aux nouvelles tendances de la consommation (formats, disponibilité sur différents canaux de distribution et de supports, y compris électroniques). En effet, I’arrivée du numérique et d'lnternet représente une opportunity saisie par Hachette Livre. La branche s’est ainsi positionnée sur le marché des e-books aux États-Unis, a enrichi les fonctionnalités de la plate-forme Numilog et a lancé de nombreuses initiatives de développement de contenu sur Internet, sur iPhone et sur iPad.

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2010

Lagardère Active regroupe les activités Presse, Audiovisuel (Radio, Télévision, Production audiovisuelle), Numérique et Régie publicitaire La branche du Groupe a mis en ceuvre un plan de rationalisation et de réorganisation de son portefeuille d’activités ainsi qu’une stratégie de migration vers le numérique afin de dynamiser à terme sa croissance et sa profitabilité. Plus précisément, la branche s’est engagée dans un plan : permettant à I’activité Presse Magazine de se recentrer sur les segments et les zones géographiques disposant de réelles perspectives de croissance ; o ayant pour objectif de devenir leader dans la création et I’agrégation de contenus, notamment numériques, sur un certain nombre de marchés où elle est présente. La stratégie de Lagardère Active repose sur plusieurs priorités : le développement d’une culture d’entreprise, davantage orientée vers le marketing et le numérique ; o une politique de rationalisation d’activités, incluant la cessation de la parution de certains magazines ; o une volonté d’amélioration de la prof itabilité avec la mise en place depuis 2007 de plans d'economies ; une politique de relance et d’investissement sur les segments et les marques dés du portefeuille, tant dans les magazines que la radio et la télévision. Cette politique vise à s’adapter à revolution de la demande des annonceurs et à innover en matière d’offre publicitaire, grâce notamment en France à une offre cross-media complète qui s’appuie sur des positions fortes dans les magazines, en radio, en télévision et sur Internet une stratégie numérique ambitieuse combinant croissance organique et croissance externe, si les opportunités le permettent. À la suite de la forte récession subie en 2009 par les marchés publicitaires, une réflexion stratégique constatant I’absence d’atteinte de la taille critique de la Presse Magazine Internationale (PMI) a conduit Lagardère à rechercher un désengagement de cette activité. C’est dans ce contexte que Lagardère a reçu une offre de rachat ferme pour son activité PMI le 30 Janvier 2011 et a signé un contrat de vente de cette activité le 28 mars 2011

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Lagardère Services, qui regroupe les activités Travel Retail et Distribution de presse, est le leader mondial de la distribution de presse. La branche articule sa stratégie de développement autour de deux métiers : le Commerce de détail dans les lieux de transport ainsi qu’en centre-ville et dans les centres commerciaux ; Les activités de Distribution de presse (nationale et internationale) aux points de vente et de produits complémentaires. Lagardère Services a poursuivi en 2010 le développement de son activité de Commerce de détail : gains d’appels d’offres dans les lieux de transport en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique ; et ouverture de points de vente en centre-ville et centres commerciaux, principalement en Europe centrale. Lagardère Services a aussi testé de nouvelles formules commerciales, principalement en exploitant des franchises de concepts et de marques existants. Enfin, la branche étend Sexploitation de ses formules commerciales en Europe centrale et en Asie. Les sociétés de distribution de Lagardère Services ont conclu de nouveaux contrats de distribution de presse en Europe et en Amérique du Nord, confortant ainsi leur expertise unique de distributeur spécialisé de produits de communication. En matière de commerce électronique, HDS Digital offre aux internautes la possibility de télécharger sur son Kiosque digital, plus de 500 titres de presse magazine et a initié une démarche progressive vers le Livre et la BD. En 2010, son activité a connu une forte croissance.

Lagardère Unlimited, la nouvelle branche du Groupe dans le domaine du Sport et de l’Entertainment, s’est affirmee comme un acteur clé de ce secteur avec I’acquisition de plusieurs sociétés. La branche a ainsi acquis une position très forte sur le marché des droits sportifs et tout particulièrement sur son produit phare : le football. Ces filliales développent leur expertise dans six métiers principaux : gestion des droits de diffusion ; commercialisation de droits et de produits marketing sportifs ; organisation et exploitation d'evénements sportifs ; conseil en gestion-exploitation d’enceintes sportives ; représentation de talents sportifs et artistiques gestion d’académies sportives ; Lagardère Unlimited, grâce à son développement organique, à I’intégration de ses filiales, à son expansion géographique et à la diversification de son portefeuille de droits, se positionne désormais en acteur majeur du Sport et de l'Entertainment. source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE MEDIA

CHIFFRE AFFAIRES

8,531 8,482 8,214 7,901 7,892 7,966 7,501 8

6

4

2

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 lagardere sports 0,558 0,621 0,521 0,44 0,444 0,507 0,396 lagardere active 1,42 1,644 2,334 2,291 2,111 1,725 1,826 lagardere publising 1,848 1,863 1,962 2,13 2,159 2,273 2,165 lagardere services 3,675 3,773 3,714 3,621 3,5 3,387 3,579

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE MEDIA

CHIFFRE AFFAIRES

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2004 2005 2007 2008 2009 2010 autres 4 4 6,7 9,4 9,4 usa-canada 8 8 11 11,96 12,8 autres pays europeens 6 7 6,9 8,2 7,4 union europeenene 37 37 37,9 38,8 36,8 france 45 44 37,5 33,2 33,6

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE

LAGARDERE PUBLISHING

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE LIVRES

CHIFFRES CLES 2004 2 053 nouveaux titres publiés en Littérature en 2004. Hachette Livre est représenté dans plus de 30 pays au travers de l'ensemble de ses métiers, avec 6 433 personnes dont 3 183 en France, 1 325 en Grande-Bretagne et 1 277 en Espagne.

DATES CLES SEPTEMBRE 2001 Ouverture de Hachette.com et Hachette-diffusion.fr. OCTOBRE 2001 Rachat d'Octopus en Angleterre. DECEMBRE 2003 Lagardère annonce la reprise de 40 % des actifs d'Editis : Larousse, Armand Colin, Dalloz, Dunod et Anaya vont rejoindre Hachette Livre. SEPTEMBRE 2004 Rachat de Hodder Headline.

C'est pour Hachette Livre l'année de la transformation, celle ou il a acquis sa pleine dimension internationale avec l'intégration d'Anaya en Espagne et l'acquisition d'Hodder Headline en Grande- Bretagne, tandis qu'en France il élargissait son champ d'activités avec Larousse, Dalloz, Dunod et Armand Colin.

Passé ainsi du 11e au 5e rang mondial, Hachette Livre a connu également une performance soutenue dans tous les secteurs de son activité : édition de Littérature Générale, d'éducation, de Livres Illustrés et de Fascicules.

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CHIFFRES CLES 2005

155 millions d'ouvrages ont été vendus en 2005 par l'ensemble des sociétés du Groupe

245 millions d'exemplaires sont manipulés en une année dans les centres français de distribution d'Hachette Livre.

10 000 nouveautés sont distribuées chaque année depuis la France.

6 435 collaborateurs

Hachette Livre réunit une quarantaine de maisons d'édition en France et en Europe.

Il publie chaque année plus de cinq mille nouveautés dans les genres éditoriaux les plus diversifiés : Littérature, éducation, Jeunesse, Pratique, Tourisme, Art de vivre, Encyclopédies et Dictionnaires.

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2007

Après le rachat de Time Warner Book en 2006, Lagardère Publishing a poursuivi son expansion géographique avec les acquisitions de Grupo Patria Cultural, éditeur mexicain spécialisé dans le marché de l'éducation (la branche d'édition est ainsi devenue le troisième éditeur au Mexique) et de Piatkus Books, éditeur de romans populaires et de livres pratiques en Angleterre. En septembre 2007, Lagardère Publishing est également devenue actionnaire majoritaire d'Escala Educacional, maison d'édition brésilienne spécialisée dans le scolaire. Enfin, l'éditeur français de mangas, Pika Edition, a intégré le périmètre de Lagardère Publishing au troisième trimestre 2007.

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chiffres clés 2007

numéro 1 France Grande Bretagne Australie Nouvelle Zélande

numéro 2

Espagne

numéro 5

USA

Lancement d'Audiolib En février 2008, Hachette Livre, marque d'édition de Lagardère Publishing, Albin Michel et France Loisirs ont créé Audiolib, maison d'édition spécialisée dans les livres audio (présentés sous forme de CD au format MP3). Les premiers titres ont été mis en vente le 13 février 2008.

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CHIFFRES CLES 2009

Hachette Livre, la marque d'édition de Lagardère Publishing, est désormais le second éditeur mondial et le premier éditeur en Europe de livres grand public (trade) faisant jeu égal avec ses grands concurrents sur chacun de ses marchés de présence.

Numéro 1 en France, en Grande-Bretagne et en Australie/Nouvelle-Zélande, numéro 2 en Espagne et numéro 5 aux États-Unis, Hachette Livre a toujours eu pour mission, depuis sa création en 1826, de publier, de vendre et de distribuer des livres innovants, de qualité et qui répondent aux envies de savoir, de connaissances, de culture et de divertissement de ses lecteurs.

Cette mission est aujourd'hui poursuivie par les 7 730 employés qui assurent le développement et la pérennité du Groupe.

La Distribution, pour Hachette Livre et d’autres éditeurs sous contrat exclusif, se fait grâce à un réseau de distribution géré depuis le centre national de Maurepas. Hachette Livre manipule 250 millions d’exemplaires par an et couvre 12 000 librairies, kiosques et supermarchés en France. Hachette Livre Distribution, numéro 1 en France, est également présent en Belgique, en Suisse et dans le Canada francophone.

CA 2009 : 2 273 M euros (2 159 M euros en 2008), soit + 5,3 % à données brutes et + 6,5 % à données comparables Dont effets de change de -1,6 % Dont effets de pÚrimÞtre de + 0,4 % éléments clés de la croissance : Très belle performance des Etats-Unis, avec des ventes record de blockbusters , Progression à deux chiffres également sur l'Illustré et la Littérature en France, Repli sur toute l'année des ventes de Fascicules, mais à un rythme moindre au second semestre.

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La Branche Littérature regroupe des maisons de renom : Grasset, Fayard, Stock, Calmann-Lévy, Lattès, Le Livre de Poche, Harlequin. Chacune a ses axes de prédilection mais reste en concurrence avec les autres maisons ainsi qu’avec les marques des groupes concurrents.

Hachette Illustré couvre toute la gamme des livres illustrés, des livres “utiles” aux livres “de divertissement” : numéro 1 en France sur le pratique avec Hachette Pratique et Marabout, numéro 1 également sur les guides de voyages avec Hachette Tourisme et Le Routard, Hachette Illustré est également numéro 1 sur le marché des Beaux Livres avec deux marques de prestige, Le Chêne et Hazan ainsi que sur le segment de la Jeunesse (Hachette JD, Hachette Jeunesse Roman et Livre de Poche Jeunesse) sur lequel la Branche possède un fonds inestimable, comprenant des personnages comme Babar, Oui-Oui.

En scolaire, Hachette Livre est le premier éditeur en France grâce à deux entités distinctes, Hachette Éducation et le Groupe Alexandre Hatier : ces entités comprennent des éditeurs de renom (Hatier, Didier, Foucher) et des marques fortes (Bled, Bescherelle, Littré, Gaffi ot) qui permettent également à Hachette Livre d’avoir une position de leader sur le marché du parascolaire.

Les ouvrages de Référence et les Dictionnaires comptent Larousse, Hachette ou Harrap’s parmi leurs célèbres actifs. Hachette Livre est numéro 1 en France sur le marché des dictionnaires tant monolingues que bilingues.Jouissant d’une réputation internationale, Larousse réalise plus de 40 % de ses ventes à l’international et constitue aujourd’hui une marque particulièrement bien établie en Amérique latine.

Les Fascicules sont édités par la Branche Encyclopédies et Collections, qui s’est très fortement développée à l’international, particulièrement en Europe et en Asie, en Espagne via sa fi liale Salvat Editores, en Grande-Bretagne, au Japon, en Pologne, en Italie (avec Hachette Fascicoli) et depuis cette année en Russie. Son savoir-faire marketing et sa capacité à créer de nouveaux produits en font le numéro 2 mondial et constituent un atout pour la performance globale d’Hachette Livre.

La branche Universitaire et Professionnel comprend Dunod et Armand Colin. Leaders sur le marché français, ces maisons accélérent la numérisation des contenus sur le secteur. source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE LIVRES

2010

Hachette Livre, la marque d'edition de Lagardère Publishing, est désormais le deuxième éditeur mondial et le premier éditeur en Europe de livres grand public (trade) faisant jeu égal avec ses principaux concurrents sur chacun de ses marchés de présence. Premier éditeur en France, au Royaume-Uni et en Australie/Nouvelle-Zélande, deuxième éditeur en Espagne et cinquième éditeur aux États-Unis, Hachette Livre a toujours eu pour mission, depuis sa création en 1826, de publier, de vendre et de distribuer des livres innovants, de qualité, et qui répondent aux envies de savoir, de connaissances, de culture et de divertissement de ses lecteurs. Cette mission est aujourd’hui poursuivie par les 7 459 employés qui assurent le développement et la pérennité de la branche du Groupe.

Lagardère Publishing – Un niveau d’activité se « normalisant » à un niveau supérieur à celui de 2008, après une année 2009 exceptionnelle (succès de la saga Twilight de Stephenie Meyer), grâce à de nouveaux best-sellers. Le chiffre d’affaires s’élève à 2 165 M euros, en baisse de - 4,8 % en données brutes, soit - 6,3 % en données comparables. Cette évolution était attendue en raison du niveau exceptionnel de l’exercice 2009, marqué par trois succès importants : la saga de Stephenie Meyer avec environ 45 millions d’exemplaires vendus en 2009 contre 11 millions en 2010, et, en France, un album d’Astérix et le roman de Dan Brown, Le Symbole perdu. Le niveau d’activité affiché en 2010, légèrement supérieur à celui de 2008, démontre la très bonne tenue de Lagardère Publishing sur ses marchés. 2010 chiffre affaires 2165 millions euros

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CHIFFRE AFFAIRES MILLIONS EUROS

2400 2273 2130 2159 2165 2200 1962 2000

1800 1644

1600 1431 1400

1200 950 959 1000 830 846 800

600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE LIVRES

REPARTITION DU CA PAR ZONE GEOGRAPHIQUE REPARTITION DU CA PAR ACTIVITES

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 2005 2007 2008 2009 2010 0% autres 5,8 11,4 21,8 22,8 23 2008 2009 2010 usa-canada 2 18,5 19,8 22,3 20,5 autres 22,7 19,3 21 autres pays européens 0,8 0,6 université et professionnel 4,7 4,2 4,3 union européenne 36,2 37,9 référence 7,9 7,1 7,8 grande Bretagne 17,6 14,8 15,7 littérature générale 15,5 17,4 17,2 Espagne 9,8 8,7 8,6 illustré 21,7 27,2 24,9 France 55,4 31,6 31 31,4 32,2 éducation 27,5 24,8 24,8 source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE

LAGARDERE ACTIVE

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE ACTIVE

Hachette Filipacchi Médias, filiale de Lagardère, est le premier éditeur de Presse Magazine au monde avec 262 titres publiés dans 39 pays représentant plus de 1 milliard d'exemplaires et plus de 130 000 pages de publicité vendues ; un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, dont plus de la moitié à l'international (53 %).

En France, Hachette Filipacchi Médias est également propriétaire de quotidiens de province.

Interdeco, première régie publicitaire française de l'écrit, a développé le réseau international le plus puissant, gérant la publicité internationale de plus de 200 magazines aussi bien du Groupe que de groupes extérieurs.

UNE VASTE GAMME DE TITRES

Presse Automobile 18 titres Presse d'Actualité et économique 4 titres Presse Décoration et Art de Vivre 44 titres Presse Enfants 12 titres Presse Féminine 96 titres Presse Loisirs 31 titres Presse Masculine 14 titres Presse People 11 titres Presse Télévision 16 titres Presse Voyage 3 titres Presse Quotidienne 13 titres

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CHIFFRE AFFAIRES MILLIONS EUROS

2500 2439

2400 2336 2334 2291 2300

2200 2113 2111 2072 2100

2000

1900 1848 1863 1826

1800 1725

1700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L'ACTIVITE CHIFFRE AFFAIRES PAR ACTIVITES

100% 100%

80% 80%

60%

60% 40%

20% 40%

0% 2005 2007 2008 2009 2010 20% Russie 8,4 9,9 pénincule Ibérique 3,1 3 Italie 4,7 4,4 0% asie pacifique 6,6 8 2008 2009 2010 autres 3,6 5,9 6 10 10 television 9,7 12,2 12 usa-canada 19,5 14,2 14 13 12 radio 14,5 14,1 14,8 autres pays europeens 7,5 9,8 9 autres activités presse 2,9 3 union europeenene 21 19 19 presse magazine internationale 44,6 40,2 41,4 france 48,3 51,1 49 54 52,7 presse magazine France+régies 28,3 33,5 31,8 dont numérique 6 7,2 7,5 source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE ACTIVE

2007

CA 2007 : 2 291 M euros(vs 2 334 M euros en 2006) soit -1,8 % à données brutes et + 1,7 % à données comparables Magazines : 1 782 M euros soit + 1,7 % (+ 1,3 % à données comparables) Radio : 298 M euros soit + 4,7 % (+ 4,3 % à données comparables) TV : 210 M euros soit - 5,4 % (+ 0,9 % à données comparables) Broadband : 1 M euros (vs 76 M euros en 2006)

CA numérique: 70 M euros soit 3,1 % du CA Lagardère Active

Eléments clés de la croissance Magazines, Radio et TV Magazines : Russie, Chine, Grande-Bretagne Radio : Russie, Pologne, Roumanie Activités numÚriques

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chiffres clés 2009

PRINCIPALES ACTIVITES ET PRINCIPAUX MARCHES Lagardère Active rassemble des activités de Presse Magazine, Licensing, Radio, Chaînes thématiques, Production et Distribution audiovisuelles, Régies publicitaires, édition numérique, agence numérique ainsi qu'une participation de 20 % dans Canal+ France.

PRESSE MAGAZINE Lagardère Active est le premier éditeur de Presse Magazine grand public au monde en nombre de titres (212 titres publiés) et d'implantations internationales (présent dans 45 pays, en tant qu'opérateur, en joint-venture ou par le biais de licences). La thématique féminine est au cœur du portefeuille de magazines de Lagardère Active, qui couvre également, en France et à l’étranger, les thématiques Actualité, Automobile, Décoration, Jeunesse, Loisir, People, Télévision. Lagardère Active est numéro 1 en France, numéro 3 en Espagne et en Russie, 1er éditeur étranger en Italie, au Japon et en Chine, 3e éditeur étranger aux États-Unis, numéro 7 en Grande-Bretagne . RADIO La radio représente 13,8 % du chiffre d'affaires de LagardÞre Active, dont 39 % à l'international. En France, Lagardère Active est, avec ses trois réseaux nationaux, l'un des acteurs majeurs sur le marché de la radio : Europe 1, radio de référence, fidèle à sa vocation généraliste, exigeante et grand public. Avec 9,9 points d'Audience Cumulée , Europe 1 enregistre sa deuxième meilleure performance depuis 23 vagues de sondage.Elle rassemble plus de 5 164 000 auditeurs chaque jour. Virgin Radio, radio musicale générationnelle des jeunes adultes de 20 à 34 ans, est fondée sur des valeurs de création, d’originalité et d’audace. Virgin Radio programme une musique pop-rock qui trouve ses racines dans les années 90 et favorise l’émergence des nouveaux talents. Virgin Radio est écoutée par 2,7 millions d’auditeurs par jour RFM, radio musicale “adulte contemporaine” est la station positionnée sur la diversité de sa programmation musicale avec le slogan “Le meilleur de la musique”. RFM est la deuxième radio musicale adulte en France (2) sur les 30-49 ans.

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chiffres clés 2009

PRINCIPALES ACTIVITES ET PRINCIPAUX MARCHES Lagardère Active rassemble des activités de Presse Magazine, Licensing, Radio, Chaînes thématiques, Production et Distribution audiovisuelles, Régies publicitaires, édition numérique, agence numérique ainsi qu'une participation de 20 % dans Canal+ France.

CHAINES DE TELEVISION Lagardère Active est présent sur deux thématiques, tant sur la TNT que sur le câble et le satellite : la musique avec Virgin 17 sur la TNT gratuite, et 5 chaînes sur le câble et le satellite (MCM, MCM Top, MCM Pop et Mezzo détenue à 40 % par France Télévisions) ; la jeunesse avec Canal J (pour les enfants de 6 à 14 ans) et sur le câble et le satellite TiJi (pour les moins de 7 ans), June (pour les jeunes femmes de 20 à 30 ans), et Gulli, détenue Ó 34 % par France Télévisions sur la TNT gratuite.

REGIE PUBLICITAIRE Régie de la diversité, LagardèÞre Publicité représente plus de 150 marques médias avec des positions de leader sur les cibles publicitaires clés : 1re régie Presse Magazine avec une part de marché de 19,5 % 1re régie Radio avec 24 % de part d'audience commerciale sur les cibles adultes à pouvoir d'achat, les 25-49 ans CSP+I une régie internet puissante : l'offre de Lagardère Publicité a rassemblé près de 20 millions de visiteurs uniques en octobre 2009 , ce qui la positionne comme la 7e régie du marché et la première régie" groupe média".

NUMERIQUE Dans un contexte de baisse du marché du display, Lagardère Active a consolidé ses positions sur le numérique passant de 6 % de son chiffre dÆaffaires en 2008 à plus de 7 % en 2009.

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chiffres clés 2010 Lagardère Active rassemble des activités de Presse Magazine, Radio, ChaTnes de télévision, Production et Distribution audiovisuelles, Régie publicitaire et numérique, ainsi qu’une participation de 20 % dans Canal+ France.

Les réalisations 2010 ont été supérieures aux objectifs en raison de la forte reprise de la publicité mondiale, surtout à partir du dernier trimestre 2010. En début d’exercice, la visibility était extrêmement réduite après une année publicitaire 2009 très morose. En 2010, le chiffre d’affaires publicitaire de Lagardère Active a représents environ 56 % de I’ensemble du chiffre d’affaires, soit 2 % de plus que I’année passée. Le retournement publicitaire a été particulièrement sensible sur le second semestre 2010, sans permettre toutefois d’atteindre le niveau de 2008. Grâce aux plans d’amélioration de la performance mis en place entre 2007 et 2009, et qui continuent à porter leurs fruits en 2010, la profitabilité s’améliore significativement.

Lagardère Active – Une croissance robuste du chiffre d’affaires publicitaire à la fin de l’année, aussi bien en France qu’à l’International. Les ventes sont en hausse de + 5,9 % en données brutes à 1 826 M euros, soit une hausse en données comparables de + 3,3 %. Les recettes publicitaires ont connu une croissance solide de + 6,6 % en données comparables et à périmètre de titres constant. Les activités numériques, qui représentent 7,5 % des ventes de Lagardère Active en 2010, sont en croissance de + 6,7 %.

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LAGARDERE SERVICES

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HDS

Hachette Distribution Services, filiale de Lagardère, a pour mission de favoriser l'accès de tous à la diversité des idées et des cultures. Leader mondial de la distribution de presse, Hachette Distribution Services anime le premier réseau international de magasins de produits de communication et de loisirs culturels (3 800 magasins) sous enseigne internationale (Relay, Virgin) ou à forte identité locale (Payot, Le Furet du Nord).

LA DISTRIBUTION DE PRESSE ET LES MAGASINS DE PROXIMITE

Seul distributeur capable d'opérer dans 15 pays à la fois, Hachette Distribution Services assure chaque jour la prise en charge, la répartition et la livraison de millions d'exemplaires de titres nationaux et internationaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et dessert quotidiennement plus de 50 000 points de vente de presse en Europe. Sa filiale nord-américaine Curtis Circulation Company, premier distributeur de presse magazine sur le territoire américain (42 % de part de marché), anime un réseaude grossistes indépendants et gère la vente des titres représentés auprés des plus grandes chaines de commerce de détail américaines. Hachette Distribution Services a par ailleurs continué de consolider ses positions en Espagne, au Canada, en Pologne et dans plusieurs autres pays d'Europe centrale.

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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L'ACTIVITE CHIFFRE AFFAIRES HACHETTE DISTRIBUTION

MILLIONS EUROS 100% 4464 4500 43334366 80%

60% 4000 3853 3773 3721 40% 3614 3579 3500 20% 3500 3387 3294

0% 2005 2007 2008 2009 2010 2959 europe 60,8 59,5 3000 asie pacifique 4,4 5,1 autres 1,3 3,7 4 4 usa-canada 20,4 5,6 6 6 6,4 autres pays europeens 7,9 8,9 19 2500 suisse 10 espagne 15 belgique 15 union europeenne 39,9 46 2000 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 france 30,5 35,9 28 29 28,9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE SERVICES

2 AXES DE DEVELOPPEMENT

4 SEGMENTS EN COMMERCE DE DETAIL MAGASINS DE PRESSE EN LIEUX DE TRANSPORT AEROPORTS-GARES FERROVIERES-METROS

DUTY FREE ET MAGASINS SPECIALISES DANS LES LIEUX DE TRANSPORT VENTE AU DETAIL D'ALCOOL,TABAC,PRODUITS SPECIFIQUES -LUXE-MODE-EPICERIE FINE

POINTS DE VENTE PRESSE HORS DES LIEUX DE TRANSPORT

COMMERCES DE PRODUITS DE LOISIRS CULTURELS LIVRES,MUSIQUE,VIDEO ET PRODUITS MULTIMEDIA

2 SEGMENTS EN DISTRIBUTION PRESSE

DISTRIBUTION NATIONALE DEVELOPPEMENT DES VENTES POUR LE COMPTE DES EDITEURS ET ANIMATEURS DES GROSSISTES

ACTIVITE GROSSISTE DISTRIBUTION DE PRESSE ET ANIMATION DU RESEAU DE DETAIL

LES CHIFFRES CLES 13000 SALARIES DANS 19 PAYS 4.8 MILLIARDS D'EUROS 2500 POINTS DE VENTE 120 KIOSQUES DE PRESSE EN EUROPE CENTRALE source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HDS

France Relais H Progression de l'activité (+ 1,3%) en France, notamment grâce à l'ouverture de : 24 points de vente (PDV) sur la nouvelle ligne Est du TGV 3 points de vente au terminal S3 de l'aéroport de Roissy 6 points de vente à la gare de Marseille Saint-Charles Aelia Hausse significative du chiffre d'affaires (à 100 %) de + 15 %, due notamment : la progression du trafic des aéroports de Paris l'ouverture du nouveau terminal S3 à Roissy la montée en puissance des récents développements au Royaume-Uni, dans les aéroports de Luton et Belfast Pologne : Nouvelle activité en 2007 à l'aéroport de Cracovie Signature également d'un accord pour l'ouverture de 2 PDV de 1 400 m² à Varsovie (ouverture prévue au 1er semestre 2008)

France Commerce de produits de loisirs culturels : Virgin Les 35 magasins Virgin (y compris 6 Music Railway) et les 12 magasins Furet du Nord ont réalisé un chiffre d'affaires en hausse de + 4,1 % par rappor à 2006 Progression de l'activité de VirginMega de + 6,8 % avec 6,3 millions de téléchargements payants en musique et 293 000 en vidéo Ouverture de 2 magasins Music Railway (Gare de l'Est, Gare Saint-Charles à Marseille) Prise de participation majoritaire (opération réalisée le 27 février 2008) de Butler Capital Partners dans le capital du groupe Virgin (dont VirginMega pour la partie détenue par Lagardère Services, soit 51 %) source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HDS

LE COMMERCE DEDIE AUX SERVICES DES VOYAGEURS

Spécialiste mondial du commerce dédié au service des voyageurs avec des entreprises de référence telles que Relais H, Newslink ou Aelia, Hachette Distribution Services

RELAY H présence dans 70 aéroports

AELA n°1 du commerce en aéroport 100 points de vente 11 aéroports

HDS 3800 magasins a travers le monde

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HDS

LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Hachette Distribution Services exerce cette activité dans 15 pays, en intervenant à deux niveaux.

Leader mondial de la Distribution de presse nationale, Hachette Distribution Services est le numéro un aux États-Unis, en Suisse romande, en Espagne, en Hongrie et en Belgique, et pratique également ce métier dans quatre autres pays : la Chine, la Pologne, l'Allemagne et la Roumanie. Dans de nombreux pays, Hachette Distribution Services dessert des réseaux de points de vente de proximité : Lapker en Hongrie (13 000 points de vente, dont 1 200 intégrés) ou la SGEL en Espagne (18 000 points de vente). En Amérique du Nord, Curtis Circulation Company a continué à renforcer sa position de leader en développant de nouveaux services pour ses clients éditeurs.

Hachette Distribution Services est également une entreprise leader du segment de l'import-export de presse internationale dans 13 pays : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie-Monténégro, Slovaquie et Suisse.

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HDS

LES CHIFFRES CLES

RESEAU UNIQUE DE 3800 MAGASINS A TRAVERS LE MONDE

RELAY PLUS DE 1100 MAGASINS DANS 14 PAYS ET 1 MILLON DE CLIENTS JOUR

VIRGIN MEGASTORE 2ieme CHAINE CULTURELLE EN FRANCE

HDS DISTRIBUTEUR DE PRESSE INTERNATIONALE USA SUISSE ESPAGNE HONGRIE BELGIQUE ETC....

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HDS

POINTS DE VENTE HORS LIEUX DE TRANSPORTS

réseau de magasins de proximité conçus pour répondre au attentes des consommateurs hors transport

sociétés NAVILLE suisse PRESS SHOP belgique CITY PRESS hongrie INMEDIO hongrie pologne roumanie russie

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LA PRESSE

30 millions de français parcourt au moins une revue chaque jour

Les français lisent en moyenne 7,26 titres par personne sur une période donnée

Chaque mois ils sont 47,7 millions a lire au moins un magazine

La presse est en progression presse magazine +3% presse bimensuelle +2,5% presse mensuelle +3,4% LES HEBDOS ET BIMENSUELS

14,184 TV MAGAZINE 10,144 VERSION FEMINA 7,319 FEMME ACTUELLE 7,113 TELE 7 JOURS 6,858 TELE Z 6,594 TELE 2 SEMAINES 6,173 TELE LOISIRS 5,872 TELE STAR 5,561 TELE HEBDO 4,199 PARIS MATCH 0 5 10 15 SOURCE AEPM AUDIPRESSE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE SERVICES

2007

CA 2007 : 3 721 M EUROS (vs 3 614 M EUROS en 2006) soit + 2,9 % à données brutes et + 3,5 % à données comparables dont effets de change de - 0,1 % dont effets de périmètre de - 0,5 %

Eléments clés de la croissance : Pays de l'Est : Hongrie, Tchéquie, Roumanie, Pologne Aélia et les activités de duty free du pôle Asie-Pacifique

En terme de métiers : Commerce de détail : 68,7 % du CA consolidé Distribution de presse : 31,3 % du CA consolidé -> Nouvelle progression en part relative des activités de détail (67,3 % à fin 2006)

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chiffres clés 2007

France Relais H Progression de l'activité (+ 1,3%) en France, notamment grâce à l'ouverture de : 24 points de vente (PDV) sur la nouvelle ligne Est du TGV 3 points de vente au terminal S3 de l'aéroport de Roissy 6 points de vente à la gare de Marseille Saint-Charles Aelia Hausse significative du chiffre d'affaires (à 100 %) de + 15 %, due notamment : la progression du trafic des aéroports de Paris l'ouverture du nouveau terminal S3 à Roissy la montée en puissance des récents développements au Royaume-Uni, dans les aéroports de Luton et Belfast Pologne : Nouvelle activité en 2007 à l'aéroport de Cracovie Signature également d'un accord pour l'ouverture de 2 PDV de 1 400 m² à Varsovie (ouverture prévue au 1er semestre 2008)

France Commerce de produits de loisirs culturels : Virgin Les 35 magasins Virgin (y compris 6 Music Railway) et les 12 magasins Furet du Nord ont réalisé un chiffre d'affaires en hausse de + 4,1 % par rapport à 2006 Progression de l'activité de VirginMega de + 6,8 % avec 6,3 millions de téléchargements payants en musique et 293 000 en vidéo Ouverture de 2 magasins Music Railway (Gare de l'Est, Gare Saint-Charles à Marseille) Prise de participation majoritaire (opération réalisée le 27 février 2008) de Butler Capital Partners dans le capital du groupe Virgin (dont VirginMega pour la partie détenue par Lagardère Services, soit 51 %)

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CHIFRES CLES 2009

Lagardère Services anime le premier réseau international de magasins dédiés à la vente de produits de loisirs culturels, de boutiques duty free et de concepts spécialisés (3 800 magasins) sous enseignes internationales (Relay et Virgin en zone de transport) ou à forte identité locale (Payot, Inmedio). Lagardère Services est également le leader mondial de la distribution de presse. Les chiffres clés de Lagardère Services sont les suivants : un réseau unique de 3 800 magasins dans 20 pays à travers le monde ; 1 300 magasins sous enseigne Relay dans 17 pays servant 1 million de clients par jour ; plus de 50 000 magasins de presse approvisionnés chaque jour par Lagardère Services en Europe et 180 000 en Amérique du Nord.

Lagardère Services articule son développement autour de deux métiers : Le commerce de détail, regroupant : le commerce dédié au service des voyageurs ; le commerce de proximité en centre-ville et en centres commerciaux ; la distribution de presse aux points de vente.

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CHIFRES CLES 2009

CA 2009 : 1 725 M euros (2 111 M euros en 2008), soit -18,3 % à données brutes et H -16,6 % à données comparables

Magazines : 1 271 M euros soit - 20,1 % (-17,9 % à données comparables) Radio : 243 M euros, soit - 21,9 % (-18,4 % à données comparables) TV : 211 M euros, soit + 1,6 % (- 4,7 % à données comparables) CA numérique : 127 M euros, soit 7,3 % du CA Lagardère Active (6,2 % en 2008)

éléments clés de l'activité Magazines, Radio et TV : Magazines : Très fort repli sur la publicité, plus marqué à l'international qu'en France Radio : Forte dégradation à l'international (LARI) et sur les musicales (Virgin Radio et RFM), Europe 1 affichant une quasi-stabilité par rapport à l'historique et de très belles performances d'audience TV : Baisse des activités dans la production et les chaînes thématiques compensée en partie seulement par la progression de la TNT

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chiffres clés 2009

commerce dédié au service des voyageurs

Leader mondial du commerce dédié au service des voyageurs avec des entreprises telles Relay France, Lagardère Services Asia Pacifi c, HDS North America ou Aelia, Lagardère Services a réalisé de nouvelles implantations dans les aéroports et les gares des 18 pays où ses enseignes sont présentes.

Avec près de 1 300 magasins Relay implantés dans près de 100 aéroports internationaux et magasins Newslink en Australie et à Singapour, Lagardère Services anime aujourd’hui le premier réseau international de magasins de presse en zone de transport. Profi tant de l’ouverture régulière de nouveaux points de vente (notamment en Pologne, République tchèque, Roumanie, États-Unis, Australie, Chine…), Relay propose à un nombre croissant de voyageurs une large gamme de produits à consommer à l’occasion du transport : journaux, magazines, livres, confi serie, souvenirs, produits alimentaires... Dans les gares et les aéroports, Lagardère Services exploite également de nombreux magasins de musique, de lecture et de petite électronique sous l’enseigne Virgin (en France, en Australie, en Chine, en Allemagne et aux États-Unis). Enfi n, les enseignes Découvrir en France, Discover en Amérique, en Australie et à Singapour offrent aux touristes des produits locaux spécifi quement liés aux sites ou aux régions dans lesquels elles sont implantées.

Outre les magasins Relay, Lagardère Services exploite également des points de ventes hors taxes et des enseignes spécialisées, via la société Aelia, numéro 1 français du commerce en aéroports.

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chiffres clés 2009

Le commerce de proximité en centres-villes et en centres commerciaux

Lagardère Services anime également un vaste réseau de 1 800 points de vente de presse en centres-villes et centres commerciaux autour de marques à forte identité nationale comme Inmedio en Europe de l’Est, Press Shop en Belgique, Naville en Suisse et BDP en Espagne. La concurrence est constituée d’acteurs locaux indépendants. À cela s‘ajoute la chaîne de librairies Payot en Suisse qui compte 12 magasins.

En outre, afin de faire face à la décroissance régulière des marchés de la presse, Lagardère Services poursuit un plan de diversifi cation de ses activités de commerce de détail sur les segments de la restauration rapide, du coffee shop et des concepts spécialisés.

Ainsi, divers partenariats, conduisant à la mise en place d'un réseau de 91 points de vente, ont d'ores et déjà été conclus : avec Casino en France pour un projet de magasins de restauration de proximité à l'enseigne "Chez Jean" (quatre magasins) ; avec les boutiques de confiserie La Cure Gourmande en France (trois magasins) et en Espagne (trois magasins) ; avec l'enseigne Nature & DÚcouvertes en Suisse romande (un magasin) ; avec l'enseigne de fleurs Happy en Allemagne (deux magasins) ; avec les boulangeries Paul en Tchéquie (trois magasins) ; avec Costa Coffee en Tchéquie (six magasins) et en Hongrie (trois magasins) ; avec Empik pour le développement de la marque Empik Café en Pologne (56 magasins) ; avec l'enseigne d'accessoires de mode Moa en Roumanie (dix magasins).

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chiffres clés 2010 Lagardère Services anime le premier réseau international de magasins dédiés à la vente de produits de loisirs culturels, de boutiques duty free et de concepts spécialisés (3 800 magasins) sous enseignes internationales (Relay et Virgin en zone de transport) ou à forte identité locale (Payot, Inmedio). Lagardère Services est également le leader mondial de la Distribution de presse. Les chiffres clés de Lagardère Services sont les suivants : un réseau unique de 3 800 magasins dans 20 pays à travers le monde ; 1 300 magasins sous enseigne Relay dans 17 pays servant 1 million de clients par jour ; plus de 50 000 magasins de presse approvisionnés chaque jour par Lagardère Services en Europe et 180 000 en Amérique du Nord. Lagardère Services articule son développement autour de deux métiers : le Commerce de détail, regroupant le commerce dédié au service des voyageurs ; le commerce de proximité en centre-ville et en centres commerciaux la Distribution de presse aux points de vente. Lagardère Services – Une solide progression en fin d’année, grâce à la très bonne dynamique du marché de Détail, particulièrement en France et dans les aéroports, et au développement du réseau. Les ventes sont en hausse de + 5,7 % en données brutes (+ 1,7 % en données comparables), à 3 579 M euros L’activité de Détail représente 70,6 % du chiffre d’affaires 2010 de Lagardère Services contre 68,3 % en 2009. Ces activités ont progressé de + 4,2 % en données comparables sur l’ensemble de l’année tandis que les activités de Distribution de presse sont en baisse de - 3,8 %. À fin novembre 2010 (derniers chiffres publics), le trafic aérien a progressé de 6 % dans le monde dont 4 % en Europe, 2 % en Amérique du Nord et 12 % en Asie-Pacifique.

chiffres affaires 3579 millions euros

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LES ENSEIGNES 2010

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RELAY SNC

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY chiffres clés 2007 Chiffre d'affaires 2007 : 790 millions d'euros 1200 collaborateurs 870 points de vente 650 000 clients quotidiens 5,5 millions de voyageurs en contact avec notre réseau sur 7 jours

chaque jour RELAY vend 400 000 Quotidiens et Publications 15 000 Livres 3 Tonnes de barres chocolatées 26 000 Cartes téléphoniques 280 000 Paquets de cigarettes 50 000 autres articles

Parts de marché PRESSE : 8,5% de la diffusion de la presse au numéro LIVRES : 2% TABAC : 2% RELAY SERVICES -dépannage alimentaire RELAY CAFE - restaurantion rapide RELAY LIVRES - offre de livres

RELAY H EN FRANCE CA 780 millions euros 850 points de vente 1200 collaborateurs 650 000 clients quotidiens 5,2 millions de contacts quotidiens par les voyageurs source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY RELAY

Chiffre d'affaires 2007 : 790 millions d'euros 1200 collaborateurs 870 points de vente 650 000 clients quotidiens 5,5 millions de voyageurs en contact avec notre réseau sur 7 jours

chaque jour RELAY vend 400 000 Quotidiens et Publications 15 000 Livres 3 Tonnes de barres chocolatées 26 000 Cartes téléphoniques 280 000 Paquets de cigarettes 50 000 autres articles

Parts de marché PRESSE : 8,5% de la diffusion de la presse au numéro LIVRES : 2% TABAC : 2%

source LAGARDERE comprendreladistribution comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE COMMERCE SPECIALISE DE PRODUITS DE LOISIRS CULTURELS

Hachette Distribution Services, deuxième acteur de distribution spécialisée de produits de communication en France

34 magasins culturels multimédias sous l'enseigne Virgin Megastore. VirginMega.fr, première plate-forme française de téléchargement des catalogues des éditeurs de musique en France, dans le respect du droit des artistes et de la légalité, a ainsi vendu plus de 5 millions de titres depuis sa création.

Les enseignes "Le Furet du Nord" dans le nord de la France et "Payot Libraire" avec ses 12 librairies et plus d'un tiers du marché du livre en Suisse romande, constituent de véritables références régionales.

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY

le commerce de détail

PAYSNOMBRE MAGASINS PROGESSION 2009 OUVERTURE TOTAL CA 2009/2008 France 851 1,30% Allemagne 4 76 3,90% Belgique 279 2,50% Suisse 177 1,10% Espagne 156 -2,30% Pologne 27 660 15,90% Roumanie 26 163 36,60% République Tchèque 6 171 1,00% Hongrie-Relay -76 336 -5,90% Hongrie-inmedio 334 Amérique du Nord 282 7,70% USA 106 Canada 176 Asie-pacifique 166 6,50% Australie 102 Hong kong 17 Chine 25 Singapour 17 Taiwan 5 source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY

le commerce de détail

PAYS magasins PROGESSION 2010 TOTAL CA 2010/2009 France 871 4,70% Allemagne 80 6,00% Belgique 275 0,60% Suisse 171 1,70% Espagne-Portugal 157 7,90% Pologne 671 8,00% Roumanie 174 24,20% République Tchèque 184 26,60% Hongrie-Relay 340 -3,10% Hongrie-inmedio 312 Amérique du Nord 255 -3,50% USA 92 Canada 163 Asie-pacifique 167 0,40% Australie 105 4,3% Hong kong 11 Chine 27 Singapour 18 Taiwan 6 source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY EN FRANCE

chiffres clés 2009

Chiffre d'affaires 2009 : 832 millions d'euros +1.9% 2008 : 817 millions d'euros 1100 collaborateurs 851points de vente 650 000 clients quotidiens 5,5 millions de voyageurs en contact avec notre réseau sur 7 jours

chaque jour RELAY vend

400 000 Quotidiens et Publications 15 000 Livres 3 Tonnes de barres chocolatées 26 000 Cartes téléphoniques 280 000 Paquets de cigarettes 50 000 autres articles Parts de marché PRESSE : 8,5% de la diffusion de la presse au numéro LIVRES : 2% TABAC : 2% évolution des ventes 2009/2008 produits alimentaires +4.4 % le tabac +4 % le livre +0,6 % la presse -5.1 % la téléphonie -8.8 %

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chiffres clés 2009

Le chiffre d'affaires est en progression de + 1,3 % : A réseau constant, les ventes sont stables (+ 0,4 %) : Fort recul de la presse (- 5,1 %), des cartes téléphoniques (- 8,8 %). Baisse des trafics en aéroports. Développement des ventes alimentaires (+ 4,4 %), du tabac (+ 4,0 %). Contexte de rénovation / modernisation du réseau existant.

Réseau non constant permettant la progression de l'activité : Les ouvertures de PDV (dont ouvertures de cafétérias dans les hôpitaux de Lille, Nîmes, Eurolines, Poitiers...) compensent les fermetures de PDV non rentables. Globalement, il y a une croissance du réseau avec + 3 PDV en 2009 (total de 851 PDV). Effet année pleine des ouvertures 2008. Diversification des activités : ouvertures à Paris de 4 PDV Chez Jean, de 3 PDV La Cure Gourmande et 1 PDV cadeaux / souvenirs de Montmartre.

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chiffres clés 2009

Relais H, un engagement de services, d'accueil et de professionnalisme Présent depuis plus de 40 ans au sein du monde hospitalier, Relais H accompagne et anticipe les évolutions dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, Relais H est devenu un acteur incontournable grâce à son concept novateur et à son professionnalisme. Lieu de vie et d'échanges, le magasin Relais H est le trait d'union privilégié entre l'hôpital et l'environnement extérieur.

1er réseau de restauration publique en milieu hospitalier 50 Boutiques "Relais H" 130 Cafétérias " Relais H Café" 9 000 Téléviseurs en location 750 Distributeurs Automatiques

8 responsables régionaux ont en charge le contrôle et l'animation du réseau. Ils rencontrent régulièrement nos interlocuteurs au sein des établissements hospitaliers afin de s'assurer de la qualité de notre prestation. 180 gérants, animateurs de leur équipe de vente, bénéficient d'une formation permanente pour maintenir et améliorer un savoir-faire propre à notre métier de services au monde hospitalier. Le Réseau Hôpitaux bénéficie de l'ensemble de la structure du siège de Relais H, qui comprend 900 magasins tous rÚseaux confondus (SNCF, AÚroport, RATP, H¶tels, Autoroute), avec plus de 200 personnes dans les différentes directions de l'entreprise (commerciale, cafétéria, bureau d’études, relations humaines,..).

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY implantations des magasins par region classement des magasins par region

2009 RELAY 418 Ile-de-France 50 CENTRALE NBRE Rhône-Alpes 48 Alsace 26 Provence-Côte-Azur 32 Aquitaine 32 Aquitaine Auvergne 10 26 Alsace Bourgogne 14 26 Languedoc-Roussillon Bretagne 21 26 Centre 21 Nord-Pas-de-Calais 25 Champagne-Ardennes 13 Poitou-Charentes 23 Corse 0 Midi-Pyrénées 21 Franche-Comté 8 Bretagne 21 Ile-de-France 418 Centre Languedoc-Roussillon 26 20 Pays-de-la-Loire Limousin 8 18 Lorraine Lorraine 18 18 Normandie (Haute-) Midi-Pyrénées 23 15 Nord-Pas-de-Calais 26 Picardie 14 Normandie (Basse-) 5 Bourgogne 13 Normandie (Haute-) 18 Champagne-Ardennes 10 Pays-de-la-Loire 20 Auvergne Picardie 15 8 Franche-Comté Poitou-Charentes 25 8 Limousin Provence-Côte-Azur 48 5 Normandie (Basse-) Rhône-Alpes 50 0 TOTAL MAGASINS 845 Corse 0 100 200 300 400 500 SOURCE RELAY comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE RELAY H

Relais H, un engagement de services, d'accueil et de professionnalisme

Présent depuis plus de 40 ans au sein du monde hospitalier, Relais H accompagne et anticipe les évolutions dans le domaine de la santé .

Aujourd'hui, Relais H est devenu un acteur incontournable grâce à son concept novateur et à son professionnalisme.

Lieu de vie et d'échanges, le magasin Relais H est le trait d'union privilégié entre l'hôpital et l'environnement extérieur.

1er réseau de restauration publique en milieu hospitalier 50 Boutiques "Relais H" 130 Cafétérias "Relais H Café" 9 000 Téléviseurs en location 750 Distributeurs Automatiques

Relais H pérennise ainsi un important site de son réseau qui comptera, fin 2007, près de 180 sites au sein des hôpitaux français. Grâce à la pertinence des projets de rénovation présentés et la diversité des services proposés pour les activités Cafétéria et Boutique, Relais H maintien ainsi sa présence dans les 7 hôpitaux principaux de la ville et pourra accompagner l'ouverture de 3 nouveaux sites majeurs des HCL avec, en activité depuis début 2008, le « HFME », principal hôpital « Mère-Enfant » de toute la région Rhônes-Alpes Curiosité des HCL, l'hôpital de Hyères, sur la côte d'Azur, qui est le seul hôpital français dans lequel une Caétéria-Boutique Relais H Café est installéeàsur la plage !

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chiffres clés 2010

Chiffre d'affaires 2010 : 847 millions d'euros 1100 collaborateurs 850 points de vente 650 000 clients quotidiens 5,5 millions de voyageurs en contact avec notre réseau sur 7 jours

chaque jour vente 400 000 Quotidiens et Publications 15 000 Livres 3 Tonnes de barres chocolatées 26 000 Cartes téléphoniques 280 000 Paquets de cigarettes 50 000 autres articles

Des emplacements exceptionnels Sur les sites de transport (gares, métro/RER, aéroports, autoroutes, hôtels) avec l'enseigne internationale RELAY. Dans le milieu hospitalier avec l'enseigne RELAIS H.

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AELIA

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AELIA

1965 : Aéroboutique ouvre son premier point de vente duty-free, et devient la division Duty Free de Lagardère Services.

2000 -Lagardçère Services rachÞte Duty Free Associates, numéro° 1 du Travel retail en France Aelia naît du rapprochement de Duty Free Associates avec Aéroboutique

2001 - Aelia s'implante sur le terminal 1 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (Paris, France) avec l'ouverture de boutiques de parfums et cosmétiques Le Groupe ouvre la concession Alcools/Tabacs et Parfums sur le terminal d'Eurotunnel (Calais, France)

2003 - Aelia crée avec Aéroports de Paris la Société de Distribution Aéroportuaire (SDA) pour l'exploitation des boutiques Alcools/Tabacs et Parfums/Cosmétiques sur les terminaux de Roissy Charles de Gaulle 2 (Paris, France)

2004 - Le Groupe gagne la concession de l'aéroport de Belfast (Royaume-Uni)

2005 - Aelia reprend le multistore de l'aéroport de Luton (Londres, Royaume-Uni)

2006 -Le Groupe ouvre des boutiques sur l'aéroport de Marseille Provence (France) Aelia reprend des points de vente du terminal 3 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (Paris, France)

2007 - La galerie parisienne, satellite S3 du terminal 2E de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (Paris, France) est inaugurée. Le Groupe Aelia y exploite 13 boutiques Aelia s'implante en Pologne, avec l'ouverture d'un multistore à Cracovie

2008 -Le Groupe ouvre deux multistores dans le terminal 2 de l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie Réouverture du terminal 2E de l'aÚroport de Roissy Charles de Gaulle (Paris, France). Aelia gère 14 points de vente dont 9 de mode et accessoires.

2009 - Aelia reprend la gestion des points de vente de la compagnie Irish Ferries source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AELIA

2007

Ventes (millions d'euros) : 544 Points de vente : 141 Collaborateurs : 1 750

STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES

electronique media mod parfums cosmétiques

40 13 vente à bord 6

41

alcool tabac alimentat source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AELIA

Duty free et magasins spécialisés dans les lieux de transport chiffres 2007 AELIA - 4 ieme acteur mondial du commerce d'aéroports

dispose d(un portefeuilee d'enseignes adaptables aux attentes des gestionnaires de surfaces commerciales en aéroports ENSEIGNES EN PROPRE VIRGIN MEGASTORE -msique et eptite électronique COSMOPOLE - articles de voyage FRENCH DAYS - mode art de vivre BEAUTY UNLIMITED - parfumerie THE GOURMET SHOP - gastronomie ENSEIGNES EN FRANCHISE HERMES CHRISTOFLE RMN OCCITANE FAUCHON

chiffres clés 2009 Aelia gère plus de 140 points de vente dans 20 aéroports en France, 3 points de vente en Grande-Bretagne (Belfast et Luton) et 9 points de vente en Pologne (Varsovie, Cracovie, Poznañ et Szczecin). En plus des enseignes en franchise comme Virgin ou Hermès, Aelia dispose d’un portefeuille d’enseignes propres, telles que Pure & Rare, Beauty Unlimited, French Days, The Gourmet Shop, Cosmopole.. Aelia exerce également une activité de vente à bord de produits haut de gamme, pour le compte de compagnies aériennes (notamment Air France et Iberia).

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chiffres clés 2009

Recul du chiffre d'affaires de - 5,1 % à taux courant et de - 3,2 % à taux constant sous l'effet : Du recul du trafic aérien (fort recul en France avec - 4,7 % à Paris et près de -10,0 % en province). De la diminution du réseau avec la fermeture de PDV, dont 9 PDV Mode à l'aéroport Roissy CDG et 1 PDV Occitane à Orly Ouest.

Les ventes d'Aelia progressent à l'international : De + 8,9 % au Royaume-Uni grâce à la nouvelle activité, depuis début 2009, de ventes à bord de 4 bateaux entre la France, l'Irlande et le Pays de Galles. De + 31,9 % en Pologne : effet année pleine des ouvertures 2008 aux aéroports de Varsovie, Szcezin et Poznan et des 2 nouvelles boutiques à Varsovie et Cracovie.

répartition du chiffre affaires 2009

Ventes (millions d'euros) : 587 electronique media mod Points de vente : 163 parfums cosmétiques Collaborateurs : 2 000 14 41 vente à bord 6

39

alcool tabac alimentat source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE

LIBRAIRIE PAYOT

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LIBRAIRIES PAYOT

C'est en 1875 qu'apparaît pour la première fois l'enseigne Payot, lorsque la librairie Imer de Lausanne s'attache les services d'un jeune collaborateur, Fritz Payot Peu aprÞs son décès, en 1900, ses fils reprennent le flambeau et constituent une nouvelle raison sociale : " Payot et Cie " . En fonction de leurs aptitudes personnelles, Samuel et Gustave s'occupent respectivement de la librairie et des éditions. Samuel Payot donne une grande extension à la librairie Payot, d’une part en rachetant l’immeuble de la rue de Bourg où se trouvait la librairie et en faisant construire l’immeuble actuel [Laverrière architecte] qui fut inauguré en 1913 et, d’autre part, en créant des succursales dans différentes villes de Suisse : Montreux [1918], Vevey [1918], Genève [1919], Berne [1921] et Neuchâtel [1923], qui furent les premières librairies hors Lausanne. Gustave Payot, de son côté, développe les éditions Payot en ouvrant notamment en 1912 une succursale d'éditions à Paris. D'une grande érudition, Gustave Payot crée deux collections encyclopédiques, la " Bibliothèque historique" et la " Bibliothèque scientifique" qui acquièrent une notoriété mondiale. En 1923, les éditions Payot à Paris deviennent autonomes avec, à leur tête, Gustave Payot. En 1923 également " Payot et Cie" est transformée en Société anonyme, dont le capital est entièrement réparti dans la famille Payot. En 1938, la troisième génération de la famille Payot fait son entrée dans la maison. En 1977, année du centenaire officiel de la société, le chiffre d'affaire extérieur dépasse pour la première fois les 25 millions. En 1986, c'est un autre virage que prend la société Payot. En effet, Jean-Marc Payot décide de vendre la société au groupe Edipresse de la famille Lamunière. Comme ces derniers possèdent également la société Naville qui gère des librairies à Genève, la société s'appellera brièvement " Librairie Payot & Naville" , le temps que l'intégration des deux réseaux se fasse.

En 1992, Hachette Distribution Service, filiale du groupe Lagardère Média, entre majoritairement dans le capital de Payot et prend en main le management. La société est recentrée sur son métier de base et devient " Payot Libraire" . La branche édition continue, mais de manière autonome. Nouveau nom, nouveau logo, la société décide aussi de rénover de fond en comble toutes ses librairies sur la base déun concept novateur qui accorde une large place au confort d 'achat et à l'esthétique

SOURCE payot.ch comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LIBRAIRIES PAYOT

PAYOT LIBRAIRE ET SON ACTIONNARIAT Payot Libraire est une société du groupe HDS [Groupe Lagardère Média] et son actionnariat est composé d'HDS [65%] et Edipresse [35%].

PAYOT LIBRAIRE EN CHIFFRES 2005 CA: Environ CHF 70 millions de CA en 2005 [soit 30% du marché suisse romand]. Nombre d'employés: Environ 260 salariés [210 en équivalent temps plein]. Payot Libraire est le principal employeur de la branche en Suisse romande. Succursales: 12 succursales [premier réseau de librairies en Suisse romande] dont, à Zurich, une librairie en partenariat avec Orell Fessli, notre confrère alémanique. Internet: 1 site [première librairie en ligne de Suisse romande]. Avec un catalogue riche de quelque 650 000 références, de nombreux niveaux d’indexation et des filtres de recherche puissants, le nouveau www.payot.ch place la barre très haut en terme de service, de confort et d’efficacité.

13 magasins en suisse romane

chiffres clés 2009 la chaîne Payot, qui compte 12 librairies, affiche une croissance de l’activité de 3,3 % en 2009.

SOURCE payot.ch comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE

VIRGIN

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES - VIRGIN

1988 - ouverture du premier magasin VIRGIN à Paris

1998 - acquisition d'Extrapole librairue multimédia par HACHETTE DISTRIBUTION

2001 - LAGARDERE MEDIA acquiert la marque VIRGIN STORES et les magasins MEGASTORE en France via sa filiale HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES

2002 - ouverture du 31 ième VIRGIN à Paris - Barbès

2003 - 44 magasins VIRGIN

2004 - ouverture d'un site pour téléchargement de la musique

2005 - Ouverture du premier magasin Virgin Megastore en Egypte à Héliopolis (Le Caire)

2008 -Afin de concentrer ses efforts sur le commerce de détail dans les lieux de transport à l’échelle mondiale et la distribution de presse, Lagardère Services a cédé, début 2008, 80 % de sa participation dans le Groupe Virgin Megastore à Butler Capital Partners.

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES - VIRGIN

LES CHIFFRES CLES

Depuis juillet 2001, VIRGIN Stores France appartient à HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES (HDS), la filiale de distribution du Groupe LAGARDERE Média.

Le groupe HDS est un acteur majeur de la distribution mondiale de produits culturels avec un réseau de plus de 3600 magasins dans le Monde.

VIRGIN est en France le deuxiéme groupe de distribution de loisirs culturels.

Il dispose de 44 grands magasins multimédia, implantés au coeur de Paris et des grandes métropoles régionales, dont l'enseigne phare est VIRGIN MEGASTORE.

VIRGIN a l'ambition de disposer à terme d'une chaine nationale de 50 grands magasins culturels multimédia.

VirginMega.fr, première plate-forme française de téléchargement des catalogues des éditeurs de musique en France, dans le respect du droit des artistes

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES - VIRGIN

LES CHIFFRES CLES

second groupe de distribution de produits de biens culturels sur le marché français

Un univers de loisirs, de produits et de services : Musique / Livre / Vidéo / Multimédia / Papeterie / Billetterie spectacle. en France 10 % du marché de la musique, 6 % du marché de la Vidéo 3 % du marché du livre 5 % du marché du Multimédia.

nombre de magasins virgin

VIRGIN 2007

TOTAL 358 VIRGINMAGASTORE EN France 35

VIRGIN CANADA 5 ROYAUME UNI 320 JAPON 14 LIBAN 5 EMIRATS ARABE UNIS 4 KOWEIT 2 EGYPTE 1 source virginmegastore.fr comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES - VIRGIN

LES CHIFFRES CLES

UN UNIVERS DE LOISIRS , DE PRODUITS ET DE SERVICES musique - 100 000 REFERENCES DONT 1 SUR 10 NOUVEAUTE EXPORT LIVRE - 180 000 LIVRES - BD - ROMANS POLICIERS- SCIENCE FICTION vidéo - 15 000 REFERENCES multimédia papeterie billeteries spectacles 750 000 titres en téléchargements

VIRGIN C 'EST plus de 300 animations dans les MEGASTORES par an MEGAPRESSE - magazine VIRGIN distribué gratuitement VIRGIN CHANEL - 100 heures de programme d'entertaiment par semaine un prgramme de fidélité VIP 11 millions de personnes visitent les MEGASTORES

plus de 2000 collaborateurs en France

40 % des clients viennent régulièrement au moins un fois par semaine

source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE VIRGIN

Virgin Stores SA et le Groupe DemirIren ont signé un accord de licence exclusif pour le développement d'une chaine de magasins Virgin Megastore en Turquie.

Le premier magasin ouvrira à Istambul fin 2007 sur une surface de 2500m², dans la célèbre rue piétonne Istikal. La chaine poursuit ainsi son développement au Moyen-Orient initié en 2002. La chaine a réalisé en 2005 un CA de 80M$ avec 11 magasins au Liban,au Koweit, dans les Emirats-Arabes-Unis et en Egypte. Deux nouvelles ouvertures sont prévues cet automne : une au Quatar, l'autre en Jordanie.

2008 Le groupe Lagardère et Butler Capital Partners, à l'issue d'une période d'exclusivité annoncent la signature d'un protocole d'accord définitif concernant la prise de participation majoritaire de Butler Capital Partners dans le groupe Virgin. En France, (hormis ceux de l'île de la Réunion) les magasins Virgin Megastore appartiennent au fonds d'investissement français Butler Capital Partners depuis décembre 2007. Ils ont été rachetés à Lagardère Services (ex-HDS) qui les avaient acquis en 2001. La filiale de Lagardère conserve 20 % du groupe Virgin ainsi que 5 des 35 magasins Virgin (ceux situés dans les lieux de transport), mais elle se sépare de 80 % de l'activité de Virgin et de sa filiale Furet du Nord.

source lsa.fr comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE VIRGIN DANS LE MONDE Enseignes Virgin dans le monde 2009 On trouve ou trouvait des enseignes Virgin Megastore un peu partout à travers le monde :

Pour Virgin Group : Aux Etats-Unis : Boston, Chicago, Denver, La Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Miami, New York, Orlando, Phoenix, Sacramento, Salt Lake City, San Francisco ... Au Royaume-Uni : Belfast, Birmingham, Bristol, Cambridge, Cardiff, Glasgow, Liverpool, Londres, Manchester, Oxford ... En Irlande : Cork, Dublin ... En Australie : Melbourne, Sydney ... En Grèce : Athènes ... Au Japon : Tokyo ...

Pour le groupe His Master's Voice : Au Canada : Vancouver.

Pour le groupe Lagardère Services : En France Métropolitaine : 36 magasins à Avignon, Bayonne, Bordeaux, Dunkerque, Toulon, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse ... Au Maroc : Casablanca-Aéroport Mohammed V et Marrakech-Centre Commercial Al Mazar (avec Groupe Label Vie) Sur l' Ile de La Réunion : Saint-Denis et Saint-Pierre franchise au Groupe Autrement (Fib-Holding - Autrement). Au Liban : Beyrouth franchise au libanais M. Jihad Murr. Au Koweït : Kowe´t City franchise a UAE of Broadway Trading (M. Hassan Daher). Aux Emirats arabes unis : Duba´, Abou Dabi franchises à UAE of Broadway Trading (M. Hassan Daher). De plus des accords de franchise pour l' Egypte, Oman, Bahreïn, Jason, le Qatar et la Jordanie ont été signés avec la famille Daher. Pour mémoire, Lagardère Services a cédé début 2008 à Butler Capital Partner 80,2 % de ses parts dans l’enseigne Virgin. Elle n’opère désormais qu’en zone de transport, où le développement de la marque se poursuit avec désormais huit points de vente en gares (six en France, deux en Allemagne) ainsi que 31 points de vente en aéroports (15 en France, deux en Allemagne, deux en Pologne, neuf en Amérique du Nord et trois en Australie). source LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE BUTLER CAPITAL PARTNER

Notre seul et unique métier, c'est l'investissement. Nous n'avons donc aucun conflit d'intérêt. Notre indépendance vis-à-vis de toutes les structures financiÞres et bancaires nous permet d'être extrèmement réactifs et de prendre des décisions rapides. Notre origine et notre présence en France nous permettent de mieux appréhender les spécificités de certaines situations. Elles nous permettent aussi d'être proches des managers des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Le partenaire le plus expérimenté Nous exerçons ce métier depuis plus de dix ans, ce qui fait de nous un pionnier en France. Ainsi, nous avons acquis une expérience irremplaþable du tissu industriel et entrepreneurial, et des situations auxquelles sont confrontées les entreprises françaises. Nous investissons aussi bien en période de croissance que de récession, d'optimisme que de pessimisme. Par notre expérience,

nous arrivons à aider les entreprises à se redéfinir positivement, en évitant à chaque instant la précipitation du court terme ou les recettes magiques.

SOURCE BUTLER CAPITAL PARTNER comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE BUTLER CAPITAL PARTNER PARTICIPATIONS ACTUELLES

ACCES INDUSTRIE Location de nacelles et chariots élévateurs

CESAR Articles de déguisements, masques, cotillons,pour les fêtes

FRANCE CHAMPIGNON Production, transformation et commercialisation de champignons

GIRAUD INTERNATIONAL Transport routier

NEXIS FIBERS Producteur de fibres industrielles et fils techniques

PARIS SAINT-GERMAIN Club de football professionnel

PRESS INDEX Surveillance de la presse écrite et des sites web Clipping et revues de presse

REP Fabrication de presses à injecter le caoutchouc

SERNAM Messagerie et express industriel

VIRGIN Distributeur de produits culturels SOURCE BUTLER CAPITAL PARTNER comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE VIRGIN EN FRANCE

Fort d’un effectif de plus de 1400 personnes en France, le réseau Virgin propose 6 grands univers de produits de loisirs culturels, sur 2000 m² en moyenne: la Musique, le Livre, la Vidéo, le Jeu Vidéo, la Papeterie, les produits dérivés et tendances. A ces grands ensembles de produits majeurs s’ajoutent la Billetterie et dans certains magasins un pôle de terminaux numériques (consoles de jeux, accessoires, téléphonie sous la marque Virgin Mobile) et parfois la Presse. Dans certains magasins, un Virgin Café permet de se retrouver entre amis pour une pause ou un déjeuner.

L'activité des produits de loisirs culturels est marquée par l'importance du poids de nouveautés. A titre d'exemple, 300 livres nouveaux sortent chaque mois quand 2 500 disques, 150 films et près de 400 jeux vidéo sont lancés dans le même temps. Vous faire découvrir le plus grand nombre de ces nouveautés chaque mois, c'est la passion du personnel de Virgin.

Les magasins Virgin sont réputés pour leur ambiance décontractée et pour leurs animations (330 événements s'y déroulent chaque année, de la rencontre avec un auteur au mini-concert acoustique).

Virgin s'est aussi installée sur la Toile avec virginmega.fr, site de téléchargement de musiques et de films mais aussi de billetterie, de sonneries et de développement de photos numériques. Ce site riche de 5 million de titres de musiques et de 30 000 clips et documentaires est devenu le second de son marché. Chaque semaine, ce site s’enrichit d’au moins 8 000 nouveautés. On peut même y télécharger certains titres de Presse.

2011 Le partenariat Lagardère Services - Virgin étant achevé, le groupe Lagardère s'est mis en quête d'un nouveau partenaire, et l'a trouvé avec la FNAC. Une FNAC qui va donc remplacer son concurrent au sein des gares et aéroports nationaux, mais aussi d'Espagne. En Ile-de-France, l'aéroport d'Orly et les gares Montparnasse, de l'Est et de Lyon devraient être concernés

source VIRGIN comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE VIRGIN

2006 2007 2008 2009 2010 EVOL NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE 06/10 CENTRALE MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace 111110 Aquitaine333330 Auvergne 0 Bourgogne 0 Bretagne111110 Centre 0 Champagne-Ardennes 0 Corse 0 Franche-Comté 0 Ile-de-France 17 20 20 20 21 4 Languedoc-Roussillon 1 1 1 1 1 0 Limousin 0 Lorraine 111110 Midi-Pyrénées 1 1 1 1 2 1 Nord-Pas-de-Calais 1 1 1 1 1 0 Normandie (Basse-) 0 Normandie (Haute-) 1 1 1 1 1 0 Pays-de-la-Loire 0 Picardie 0 Poitou-Charentes 0 Provence-Côte-Azur 5 5 5 5 6 1 Rhône-Alpes333330 TOTAL MAGASINS 35 38 38 38 41 6

comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES - VIRGIN implantations des magasins par region classement des magasins par region 2007 VIRGIN 20 Ile-de-France CENTRALE NBRE SURFACE 5 Provence-Côte-Azur Alsace 1 1 600 3 Aquitaine Aquitaine 3 7 740 3 Auvergne Rhône-Alpes 1 Bourgogne Alsace 1 Bretagne 1 1 800 Bretagne 1 Centre Languedoc-Roussillon 1 Champagne-Ardennes Lorraine 1 Corse Midi-Pyrénées 1 Franche-Comté Nord-Pas-de-Calais 1 Ile-de-France 20 26 787 Normandie (Haute-) Languedoc-Roussillon 1 1 700 Auvergne Limousin Bourgogne Lorraine 1 1 500 Midi-Pyrénées 1 1 850 Centre Nord-Pas-de-Calais 1 1 016 Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Corse Normandie (Haute-) 1 1 600 Franche-Comté Pays-de-la-Loire Limousin Picardie Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Pays-de-la-Loire Provence-Côte-Azur 5 9 039 Picardie Rhône-Alpes 3 3 697 Poitou-Charentes TOTAL MAGASINS 38 58 329 0 5 10 15 20 25 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE VIRGIN implantations des magasins par region classement des magasins par region

2009 VIRGIN 20 Ile-de-France 5 CENTRALE NBRE SURFACE Provence-Côte-Azur 3 Alsace 1 1 600 Aquitaine 3 Aquitaine 3 7 740 Rhône-Alpes 1 Auvergne Alsace Bourgogne 1 Bretagne Bretagne 1 1 800 1 Languedoc-Roussillon Centre 1 Lorraine Champagne-Ardennes 1 Midi-Pyrénées Corse 1 Nord-Pas-de-Calais Franche-Comté 1 Ile-de-France 20 26 787 Normandie (Haute-) Languedoc-Roussillon 1 1 700 Auvergne Limousin Bourgogne Lorraine 1 1 500 Centre Midi-Pyrénées 1 1 850 Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais 1 1 016 Corse Normandie (Basse-) Franche-Comté Normandie (Haute-) 1 1 888 Limousin Pays-de-la-Loire Normandie (Basse-) Picardie Pays-de-la-Loire Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur 5 9 039 Picardie Rhône-Alpes 3 3 697 Poitou-Charentes TOTAL MAGASINS 38 58 617 0 5 10 15 20 25 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE VIRGIN implantations des magasins par region classement des magasins par region

21 2010 VIRGIN Ile-de-France 6 CENTRALE NBRE SURFACE Provence-Côte-Azur 2 Alsace 1 1 600 Midi-Pyrénées 3 Aquitaine 3 7 740 Aquitaine 3 Auvergne Rhône-Alpes Bourgogne 1 Alsace Bretagne 1 1 800 1 Bretagne Centre 1 Languedoc-Roussillon Champagne-Ardennes 1 Corse Lorraine 1 Franche-Comté Nord-Pas-de-Calais 1 Ile-de-France 21 26 097 Normandie (Haute-) Languedoc-Roussillon 1 1 700 Auvergne Limousin Bourgogne Lorraine 1 1 500 Midi-Pyrénées 2 3 650 Centre Nord-Pas-de-Calais 1 1 016 Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Corse Normandie (Haute-) 1 1 888 Franche-Comté Pays-de-la-Loire Limousin Picardie Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Pays-de-la-Loire Provence-Côte-Azur 6 9 239 Rhône-Alpes 3 3 639 Picardie TOTAL MAGASINS 41 59 869 Poitou-Charentes 0 5 10 15 20 25 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE virginmegastore

1

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implantations des magasins virginmégastore

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LE FURET DU NORD

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1936 - "LE FURET DU NORD " trait d'union entre les traditions locales- la chasse aux lapins avecdes furets - et la transformation d'un magasin de fourrures en librairie

1959 - implantation sur la grand-place de Lille

1960 - premières dédicasses de livres

1963 - première libraiire en libre service - 500m² - et installe le premier rayon de livres de poche

1970 - aménagement d'un rayon jeunesse au sous sol du magasin "LA FOSSE AUX LIONS "

1982 - l'entreprise familale de PAUL CALLENS devient une SA

1982-1992- agrandissemnt de la surface de vente - 9 niveaux et 7000m² - 12 000 visiteurs / jour

1996 - LE FURET installe la premiè librairie sur internet avec 350 000 titres

1999 - EXTRAPOLE - chaîne de magasins culturels multimédias et HDS rachètent le FURET DU NORD

2001 - HDS rachète le réseau français des magasins VIRGIN

2001- L'entrée du Furet dans le groupe HDS a apporté une nouvelle dynamique et des évolutions dans les 11 magasins de la région du Nord Pas-de-Calais et l'Aisne : le développement de nouveaux métiers avec le disque et la vidéo, la rénovation de plusieurs magasins

2005- lancement d'un nouveau magasin avec l'ouverture du 12 ième Furet sur 1200 m2

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Début novembre 2007, Lagardère Services, annonce être en négociation exclusive avec le fonds d'investissement français Butler Capital Partners (BCP). Fin novembre, Le comité d'entreprise accepte à l'unanimité le changement d'actionnariat principal, avec la prise de participation, du fonds d'investissement dans le capital de Virgin/Furet à hauteur de 80 % environ. La cession devrait être effective fin janvier 2008, au plus tard . Le même mois, le groupe a annoncé que la librairie installée depuis 1990 au centre ville de Boulogne-sur-Mer ferma à la fin du mois de janvier 2008.

Au cours de l'été 2008, deux filiales de la caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France, Vauban Partenaires (Paris) et Participex Gestion (Lille) ont pris le contrôle du capital. Cette opération a permis le remboursement de la dette (15 millions d'euros) et a apporté 10 millions d'euros en fonds propres

Le 15 octobre 2009, le furet a lancé son site de vente en ligne furet.com et se lance dans la distribution de livre sur le web (+ d'1 millions de livres).

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Le Furet du Nord c'est services compris :

En plus des différents métiers que vous découvrirez dans les magasins du Furet

libraires disquaires papetiers spécialistes vidéo, jeux vidéo et logiciels

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LAGARDERE SPORTS

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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L'ACTIVITE CHIFFRE AFFAIRES LAGARDERE SPORTS

MILLIONS EUROS 100% 600

80%

550 60% 507

40% 500

20% 444 450 440

0% 2007 2008 2009 2010 396 autres europe 25 400 allemagne 21 royaume uni 7 FRANCE 12 350 Moyen Orient 8 8 Afrique 6 7 Amérique 1 2 Asie pacifique 6 22 17 300 7 8 9 0 Europe 79 61 0 0 0 1 20 20 20 20

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REPARTITION DU CA PAR ACTIVITE REPARTITION DU CA PAR SPORTS

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 2007 2008 2009 2010 0% 2007 2008 2009 2010 autres sports 11 21 24 autres 4 3 9 rugby 1 1 1 droits marketing 33 35 40 tennis 2 2 4 droitsTV 63 62 51 football 86 75 72

SOURCE LAGARDERE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LAGARDERE SPORTS chiffres clés 2009

CA 2009 : 507 M euros (444 M euros en 2008), soit + 14,2 % à données brutes et -10,1 % à données comparables Dont effets de change de -1,1 % Dont effets de périmètre de + 25,4 %

éléments clés de l'activité : Non récurrence de l'Euro et de la coupe d'Afrique des Nations A partir du deuxième semestre, durcissement des conditions de marché en Europe, en particulier sur les droits médias En 2009, l'industrie du sport n'a pas été épargnée par la crise économique mondiale. Dans cet environnement, Lagardère Sports a mené une politique d'intégration et de restructuration organisationnelle : Une pause dans la stratégie de développements externes menée depuis 4 ans avec l'acquisition de Sportfive et IEC en 2007, et Upsolut, PR Event et World Sport Group en 2008. Le développement de synergies opérationnelles entre les filiales du groupe, notamment avec la mise en commun de moyens de production audiovisuelle (Sportfive, IEC et World Sport Group) ainsi que certaines collaborations commerciales comme par exemple pour les championnats du monde d’athlétisme (Sportfive et IEC). La réorganisation de Sportfive en trois branches complémentaires afin de mieux répondre aux attentes d'un marché toujours plus complexe avec la création de Sportfive France-Afrique, Sportfive Allemagne et Sportfive International.

chiffres clés 2010 Lagardère Unlimited, nouvelle branche de Lagardère dédiée au Sport et à {’Entertainment, s’est développée grâce notamment à I’acquisition de six sociétés : Sportfive (acquise à 100 % en 2007), IEC in Sports (100 % en 2007), Upsolut (100 % en 2008), Pr Event (100 % en 2008), World Sport Group (71 % en 2008) et Best (Blue Entertainment Sport Television, acquise à 100 % en 2010). Lagardère Unlimited exerce ses activités dans six métiers principaux s’inscrivant dans une stratégie de positionnement sur I’ensemble de la chame de valeur des droits sportifs : gestion des droits de diffusion commercialisation de droits et de produits marketing sportifs organisation et exploitation d'evénements sportifs conseil en gestion-exploitation d’enceintes sportives représentation de talents sportifs et artistiques gestion d’académies sportives. source LAGARDERE comprendreladistribution