Basisprospekt IHS 2020
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Degussa Bank AG Frankfurt am Main, Deutschland Basisprospekt für Schuldverschreibungen vom 27. August 2020 Der Basisprospekt ist ab dem 28. August 2021 nicht mehr gültig. Eine Pflicht zur Erstellung eines Prospekt- nachtrags im Fall wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nicht, wenn der Prospekt ungültig ist. Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Beschreibung des Angebotsprogramms ........................................................ 7 II. Risikofaktoren ........................................................................................................................ 9 1. Risikofaktoren hinsichtlich der Wertpapiere ......................................................................................... 9 1.1 Risiken, die sich aus der Verzinsungsstruktur und den Bedingungen der Schuldverschreibungen ergeben ................................................................................................... 9 1.2 Besondere Risiken bei nachrangingen Schuldverschreibungen, die sich aus der Nachrangigkeit und den Bedingungen der Schuldverschreibungen ergeben ............................. 11 1.3 Risiken, die sich aus dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung der Schuldverschreibungen ergeben ................................................................................................. 12 1.4 Spezielle Risiken im Zusammenhang mit einem Referenzzinssatz ............................................ 16 2. Risikofaktoren hinsichtlich der Emittentin .......................................................................................... 19 2.1 Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation und der spezifischen Geschäftstätigkeit der Emittentin ................................................................................................. 20 2.2 Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin .................... 23 2.3 Rechtliche und behördliche Risiken ............................................................................................ 24 III. Verantwortliche Personen, Angaben von Seiten Dritter, Sachverständigenberichte, Billigung durch die zuständige Behörde ........................................................................... 27 1. Verantwortliche Personen ..................................................................................................................... 27 2. Angaben und Berichte eines Sachverständigen ................................................................................ 27 3. Angaben von Seiten Dritter ................................................................................................................... 27 4. Billigung und Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts................................................................... 27 5. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Ausgabe/dem Angebot der Wertpapiere beteiligt sind ............................................................................................... 27 6. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse ....................................................................... 28 7. Weitere Angaben .................................................................................................................................... 28 IV. Emittentenbeschreibung ..................................................................................................... 29 1. Angaben über die Emittentin ................................................................................................................ 29 2. Wesentliche Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur seit dem Ende Inhaltsverzeichnis 3 der letzten Geschäftsperiode ................................................................................................................ 29 3. Erwartete Finanzierung der Tätigkeiten der Emittentin ..................................................................... 29 4. Überblick über die Geschäftstätigkeit.................................................................................................. 30 5. Organisationsstruktur und Gesellschafter .......................................................................................... 30 6. Trendinformationen ............................................................................................................................... 31 7. Gewinnprognosen oder –schätzungen ................................................................................................ 32 8. Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane ................................................................. 32 8.1 Der Vorstand ............................................................................................................................... 32 8.2 Der Aufsichtsrat ........................................................................................................................... 33 8.3 Die Hauptversammlung ............................................................................................................... 34 8.4 Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane und oberstes Management - Interessenkonflikte....................................................................................................................... 34 9. Hauptaktionäre ....................................................................................................................................... 34 V. Finanzinformationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ... 36 1. Historische Finanzinformationen ......................................................................................................... 36 2. Sonstige Informationen, die von Abschlussprüfern geprüft wurden ............................................... 36 3. Abschlussprüfer ..................................................................................................................................... 36 4. Gerichts- und Schiedsverfahren ........................................................................................................... 36 5. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage .................................................................................. 37 6. Aktienkapital ........................................................................................................................................... 37 7. Satzung und Statuten der Gesellschaft ............................................................................................... 37 8. Verfügbare Dokumente .......................................................................................................................... 37 VI. Modalitäten und Bedingungen der Wertpapiere ............................................................... 38 1. Art und Gattung der Wertpapiere und Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) ........................... 38 2. Form der Wertpapiere, Übertragbarkeit und Verwahrstelle ............................................................... 38 3. Anwendbares Recht ............................................................................................................................... 38 4. Einstufung und Rangfolge der Wertpapiere ........................................................................................ 38 4.1 Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen ................................................................................ 38 4.2 Nachrangige Schuldverschreibungen ......................................................................................... 39 Inhaltsverzeichnis 4 5. Rechte aus dem Wertpapier .................................................................................................................. 39 5.1 Besondere Rechte bei nicht-nachrangigen und nachrangigen Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit fester Verzinsung (Produkt Nr. 1) ................................................... 40 5.2 Besondere Rechte bei nicht-nachrangige und nachrangigen Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag ohne periodische Verzinsung (Produkt Nr. 2) ............................................. 40 5.3 Besondere Rechte bei nicht-nachrangigen und nachrangigen Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit variabler Verzinsung (Produkt Nr. 3) .............................................. 40 6. Verzinsung .............................................................................................................................................. 41 6.1 Verzinsung bei Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit fester Verzinsung (Produkt Nr. 1) ............................................................................................................................. 41 6.2 Verzinsung bei Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und ohne Verzinsung (Produkt Nr. 2) ............................................................................................................................. 41 6.3 Verzinsung bei Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit variabler Verzinsung in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz (Produkt Nr. 3) .................................. 41 7. Fälligkeit und Tilgungsmodalitäten ...................................................................................................... 43 8. Rendite .................................................................................................................................................... 43 8.1 Angaben zur Rendite bei Schuldverschreibungen mit