Análisis De Puertos

Análisis de Puertos

Dr. Octavio Carranza Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Managing Director

26/03/2018 Vertebrar Confidential

1 2 3 4 5 6 Validación de la Validación de Validación de Revisión de Revisión del capacidad de Revisión de las mejora en la captura de capacidad de la plan maestro operaciones actuales infraestructura mercado de crecimiento infraestructura actual actual (5-10 cada puerto potencial años)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 2

Reporte sobre operación actual y empleo de información para eliminar cuellos de botella.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 3

Flujo de Importación de Automóviles Responsable Actividad Actividad Responsable

Acomodo en patio e Patio (Recinto Inicio informa de recepción Fiscalizado) al IMP, AA, AM

Solicita arribo de Agencia NavieraNaviera (AN)(AN) buque 48 hrs antes Envía programa de carga y medio de transporte, Importador (IMP) Envía Manifiesto de según el plan de Agencia NavieraNaviera (AN)(AN) carga a la AM distribución al TT Y MAN

Se realiza plan de Se realiza plan de Maniobristas (MAN) Aduana Marítima Maniobrista yy terminalterminal embarque entre embarque entre Transporte (TT) (AM) reciben relación de maniobristas y manifiestos de carga transporte

Se cargan los autos Maniobristas (MAN) Aduana Marítima En la VUCEM1 consulta la (AM) en el transporte Transporte (TT) información de la carga ferroviario o carreterocarretero declarada por la AN

Envía el Pedimento2 Agente AduanalAduanal (AA) (AA) Terminal (TR) Descarga de pagado y el conocimiento Maniobrista (MAN) automóviles yy trasladotraslado de embarque revalidado a patio por el AN

2.- Es un comprobante fiscal que demuestra que se 1 han pagado todas las contribuciones al SAT para 1.- Ventanilla Única de Comercio Exterior mercancías de exportación/importación

26/03/2018 Vertebrar Confidential 4

Responsable Actividad

Agente AduanalAduanal (AA) (AA) Modula el pedimento 3 con la AM.3

Patio (Recinto Permite la salida del Fiscalizado) transporte, después de validar la

información

Transporte pasa porpor Transporte (TT) ruta fiscal hasta aduana

Revisión, Aduana según modulación

Si La carga No Todo en Se detiene la está en Se detiene la Fin orden orden Carga

Si 3 La modulación es el proceso por el cual se revisan todas las condiciones de la Transporte (TT) Salida del puerto Fin mercancía. Esto determinará si está sujeta a revisión

26/03/2018 Vertebrar Confidential 5

Operación de Automóviles Importación

13/01/17 Vertebrar Confidential 6

• El buque cuenta con dos rampas pero por lo general, sólo se utiliza una, qué es la trasera. • Los buques carreros son de línea Naviera. Estos cuentan con una una ruta y frecuencia establecida. Las visitas son programadas por las automotrices. • Se hace la asignación chofer-auto para tener mejor control.

• Al descargar los autos hay un supervisor que toma el VIN del automóvil y revisa que no tenga daños para deslinde de responsabilidades. • Los choferes son transportados en una camioneta desde el patio hacia el interior de buque. • La vestimenta de los choferes debe resguardar la pulcritud, portan camisas de colores muy vivos o chalecos, también algunas OEM’s piden el uso de guantes. Como recomendación, sería ideal que los choferes cuenten con lentes de sol.

13/01/17 Vertebrar Confidential 7

• Los vehículos circulan a una velocidad promedio de 20 a 25 km/h con las luces intermitentes encendidas. • Al entrar al patio de almacenamiento son nuevamente revisados, para determinar que el automóvil esté en óptimas condiciones. • Dentro de los patios se le puden dar a los vehículos servicios de valor agregado como: lavado, accesorización, recubrimientos de carrocería, recubrimiento de partes contra óxido, etiquetado, etc.

• Los autos son acomodados en los patios respetando un estándar de distancias para minimizar el riesgo de daño. • Una vez en el patio pueden tener reacomodos, según las especificaciones del cliente y para tener mejor manejo de los automóviles. • Los vehículos permanecen varios días en los patios, dependiendo de la logística del cliente. • Los automóviles son trasladados del muelle hacia el patio asignado. El camino debe de estar indicado con conos.

13/01/17 Vertebrar Confidential 8

• La carga del automóvil al ferrocarril es realizada por los maniobristas. • Se colocan placas puente para conectar los furgones del ferrocarril. • Una vez que los autos están en su posición, estos son trincados o fijados al piso del ferrocarril. • Se utiliza una rampa motorizada para realizar la carga.

• Según las dimensiones de los automóviles el carro del ferrocarril puede ser binivel o trinivel. • El ferrocarril retira y posiciona nuevos carros en las estivas asignadas. • Una vez completado la carga los papeles y las llaves son entregadas al personal del ferrocarril.

13/01/17 Vertebrar Confidential 9

• Las madrinas, camiones para transporte de automóviles, son contratadas por las automotrices. • Las madrinas, casi en su totalidad, son de doble semiremolque. • El operador de la madrina es el encargado de subir y fijar las unidades para su transporte.

• Los maniobristas llevan los autos cerca de la madrina, y entregan las llaves y los papeles. • Cuando se cargan altos volúmenes de automóviles, las compañías transportistas usan cuadrillas para agilizar la operación.

13/01/17 Vertebrar Confidential 10

• Se paga el pedimento, el cuál es un comprobante fiscal que fundamenta que todas las contribuciones al SAT para exportación/importación ya fueron cubiertas. • La modulación es el proceso para que la documentación aduanera, que ampara la mercancía de exportación o importación, pueda procesarse a través del mecanismo de selección

automatizado en una aduana. El mecanismo de selección automatizada es el que • decide si la mercancía será revisada o no, en reconocimiento aduanero. • La industria automotriz, tiene un porcentaje bajo de reconocimientos aduaneros (en general no supera el 3%). Considera factores de riesgo para el reconocimento como: tipo de mercancías, valor, orígen, importador, agente aduanal.

13/01/17 Vertebrar Confidential 11

El operador lee en un El sistema, porpor medio medio scanner, a la entrada de de un algoritmo, hace Inicio la aduana, un código que la selección está en el pedimento. automatizada

Procedimiento 1er El sistema administrativo Reconocimiento Desaduanamiento muestra el Desaduanamiento en materia RevisiónRevisión Física Libre resultado aduanera DocumentalDocumental

Se libera la Se libera la Fin Mecanismo mercancía de Selección Automatizada

Procedimiento 2º Reconocimiento administrativo Desaduanamiento Revisión por en materia Libre aduanera Dictaminador

26/03/2018 Vertebrar Confidential 12

Flujo de Exportación de Automóviles

Responsable Actividad Actividad Responsable

Recibe Art. 23 y Patio (Recinto Inicio programa arriboarribo dede Fiscalizado RF) unidades. Armadora sube las Armadora unidades desde su patio. Patio Recibe las unidades. Corrobora lo real con la Maniobrista

Registra loslos VINsVINs de de información enviada. Armadora las unidades que serán enviadas.

Genera los trámites Agente AduanalAduanal (AA) (AA) documentales del Armadora Asocia los VINs a las madrinas o furgones que los despacho (Art 35, 36, 37) transportan. Los envía a

Transportistas y AA. Envía al RF pedimento Agente AduanalAduanal (AA) (AA) pagado. Transporte (TT) Transportista envía información de la unidad,unidad,

Modula el pedimento con chofer y mercancía que Agente AduanalAduanal (AA) (AA) la AM. lleva a AA. Genera AnexoAnexo 29 29 Agencia AduanalAduanal (AA) (AA) para ingreso a puerto, Paga los servicios de lo presenta a AM y Muellaje y Agente AduanalAduanal (AA) (AA) RF. Almacenamiento

26/03/2018 Vertebrar Confidential 13

Responsable Actividad

Agente AduanalAduanal (AA) (AA) Valida pagos de servicios y pedimento.

Libera y valida Patio (Recinto pedimentos, confirma Fiscalizado RF) con Agente Aduanal y maniobrista

Agencia Naviera Realiza el manifiesto de carga Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo,

Realiza el plan de almacenaje, custodia, carga y descarga de las Maniobrista carga de las unidades mercancías de comercio exterior, fiscalización, al buque así como el despacho aduanero de las mismas. El Recinto Fiscalizado es un lugar administrado por particulares dónde el SAT otorga concesión Avisa al RFRF cuandocuando sese Maniobrista haya concluido el para que los particulares presten los servicios de embarque. manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales. Avisa a Aduana y Recinto Fiscalizado Puerto salida de las unidades

Fin

26/03/2018 Vertebrar Confidential 14

Operación de Automóviles

Exportación

13/01/17 Vertebrar Confidential 15

El agente aduanal tramita el anexo El agente Aduanal tramita el artículo 29, es un documento que indica el 23 junto con los anexos, esto para tipo de carga, destino y medio de que se pueda hacer un depósito en transporte de entrada al puerto. recintos fiscalizados, es decir, que puedan ingresar y permanecer las Se tramita un anexo por destino y por unidades en un patio de transporte. Si una madrina lleva autos almacenamiento. para 3 destinos, el operador deberá contar con 3 documentos. Una vez que se tengan los autos listos para embarcarse, el agente La API realiza una revisión de aduanal pagará el pedimento. documentos, verifica con el recinto si la madrina y ferrocarril son esperados.

13/01/17 Vertebrar Confidential 16

• Los automóviles son descargados • Los automóviles son por el operador de la madrina en descargados por el maniobrista el patio. y trasladados a patio.

• Los maniobristas revisan las • Los maniobristas revisan las unidades en caso de que tengan unidades en caso de que algún daño. tengan algún daño.

• Los operadores entregan a los maniobristas las llaves y la • Los trabajadores del ferrocarril documentación. entregan a los maniobristas la documentación.

13/01/17 Vertebrar Confidential 17

• Los automóviles son acomod ados en patio. • Comúnmente se agrupan por d estino y modelo. • Aquí se mantendrán hasta que llegue el siguiente barco programado.

• Los maniobristas ofrecen varios servicios antes de embarcar el automóvil como: lavado, accesorización, cubiertas anticorrosivas, colocación de plásticos, reparación de daños menores, etc.

13/01/17 Vertebrar Confidential 18

• Se hace la asignación chofer-auto para tener mejor control. • Se hace una supervisión a pie de buque antes de embarcar las unidades. • Se marca un camino con conos para llegar al barco. • El barco es cargado según las especificaciones de la naviera.

• Dentro del barco hay gente dando indicaciones para estacionar y trincar los autos, esto debido a que el chofer puede tener la visión restringida por las protecciones que se le ponen a los autos. • Una vez cargadas todas las unidades la documentación y llaves le son entregadas a las navieras. • Se corroboran las unidades con el manifiesto de carga.

13/01/17 Vertebrar Confidential 19

Equipos para manejo de automóviles

Los barcos que se utilizan para la Lector de VIN. Esto es utilizado Las rampas para carga de operación son llamados Buques para que los maniobristas y ferrocarril son motorizadas e Ro-Ro, o Carreros. Es una especie operadores del patio registren y hidráulicas. Tienen una capacidad de estacionamiento flotante de verifiquen las unidades a lo largo de varias toneladas. Al usarse varios niveles en donde los autos de la operación tienen que ser fijadas al piso. son cargados o descargados por propio impulso, lo que se conoce como maniobras roll-on/ roll-off.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 20

Patios de Amortiguamiento para Autotransporte Centro de Atención a la Logística y Autotransporte Veracruz • Es un patio de regulación de tráfico y amortiguamiento para el autotransporte al exterior del puerto. • Se atienden 1600 operaciones en promedio al día. • Cuenta con una capacidad estática de 460 unidades. • La atención es 24/7.

Patio Regulador Mazatlán • Debido al aumento de movimiento de carga en el puerto se ha implementado un patio regulador entre la terminal de usos múltiples y la de transboradadores. La instalación sirve para que el autotransporte no se estacione en las vías urbanas mientras espera su entrada al puerto. • Se planea construir un patio regulador sobre la carretera federal 15 rumbo hacia el aeropuerto, con una extención de 50,000m2

Área de Servicios Logísticos y Autotransporte Lázaro Cárdenas • Capacidad estática de 400 unidades doble semiremolque • Es un patio de regulación de tráfico y amortiguamiento para el autotransporte al exterior del puerto. • La atención es 24/7

Patio Regulador Altamira Cuenta con un espacion de alrededor de 6 hectáreas para la atención al autotransporte al exterior del puerto de Altamira.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 21

Indicadores

Estancia promedio de Automóviles Ocupación por Muelle por Puerto 2.11% 14 13 13.3 Altamira 76.72% 40.26% 12

Lázaro Cárdenas** 10

1.61% 8 63.79% 8 Manzanillo 31.75%

Estancia 5.4 3% 6 Promedio 65% (días) Mazatlán 27% 4 3.11% Veracruz 92.49% 2 58.80%

0 Menos Saturado Más Saturado Promedio Mazatlán Lázaro Altamira Veracruz Cárdenas

Fuente: Entrevistas a Operadores Portuarios y Operaciones

26/03/2018 Vertebrar Confidential 22

Operación de Contenedores

Se hace una planeación en el acomodo para subir y bajar los contenedores sin tener que mover los otros, mas que los que tienen destino este puerto. Una vez descargados son transferidos a patio para su almacenamiento y posterior recogida por el autotransporte o transferencia al ferrocarril.

Se hacen los trámites aduanales del contenedor y el pago de servicios a la terminal y a la naviera para liberar el contenedor.

Para la transferencia de las Carga/Descarga Transferencia Exportación Importación Vacíos Entrada mercancías del muelle a las áreas de Buque Salida almacenamiento, o viceversa, se utilizan vehículos propios de la *Vehículos de la Terminal Almacenamiento terminal.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 23

Rendimientos Históricos de Contenedores

Rendimiento Caja Hora Buque Puerto (CHBP) Rendimiento Caja Hora Buque Operación

Se considera los contenedores manipulados durante la permanencia total de la embarcación en el recinto portuario. 80 120

70 100 60 80 50

40 60

30 40 20

20 10

0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Manzanillo Manzanillo Los rendimientos de Mazatlán hasta el 2013 fueron Lázaro Cardenas Lázaro Cárdenas con las grúas del buque. A partir de 2014 se considera una terminal semiespecializada, que Altamira Los rendimientos de Lázaro Cárdenas son con 2 Altamira utiliza equipos en tierra, para el movimiento de grúas para los años 2006-2008 y los de 2009-2016 contenedores. Veracruz fueron con la terminal nueva (TECI). Veracruz Coordinación General de Mazatlán Mazatlán Puertos y Marina Mercante

26/03/2018 Vertebrar Confidential 24

Rendimiento Histórico Automóviles

Unidad Hora Buque Puerto Unidad Hora Buque Operación 180 350

160 300 140 250 120

100 200

80 150

60 100 40 50 20

0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mazatlán Mazatlán

Manzanillo retomó el movimiento Lázaro Cárdenas Las configuraciones físicas del puerto Lázaro Cárdenas automotriz el segundo semestre de 2015 inciden en los rendimientos obtenidos. Altamira Altamira

Veracruz Veracruz Coordinación General de Manzanillo Manzanillo Puertos y Marina Mercante

26/03/2018 Vertebrar Confidential 25

Costo para la Importación de Automóviles Infraestructura porturia por embarcación Buque Carrero Eslora(m) TBR (ton) Carga(ton) Autos 200 59,000 3,000 2,000 Maniobras por automóvil

Puerto Fijo Puerto Variable Atraque Subtotal Muellaje Carga/Desca Acomodo en Entrega y Total por Puerto Por Arqueo Bruto Metro de Eslora Sin Total Puerto/Terminal Subtotal Por Tonelada rga Buque Patio Recepción Unidad embarcación (TBR) Por Hora IVA Lázaro Cárdenas Lázaro $125.00 $50.14 $175.14 $401.84 TUMI Cárdenas $21,022.83 $1.22 $4.69 $5.36 Lázaro Cárdenas TUMI,II,III $21,022.83 $71,980.00 $17,822.00 $16,080.00 $126,904.83 $147,209.60 $162.00 $79.00 $241.00 $387.59 TUMII Veracruz $24,033.00 $3.38 $5.09 $5.25 Lázaro Terminal $172.24 $112.50 $284.74 $403.68 $24,033.00 $199,420.00 $21,378.00 $15,750.00 $260,581.00 $302,273.96 Contenedores I Altamira $18,565.34 $3.30 $6.10 $9.30 Veracruz SSA $117.66 $91.48 $137.27 $346.41 $203.16 $18,565.34 $194,700.00 $23,180.00 $27,900.00 $264,345.34 $306,640.59

Mazatlán $12,277.41 $1.22 $4.19 $8.84 Veracruz CPV $117.96 $85.41 $130.76 $334.13 $279.56 $12,277.41 $71,980.00 $13,408.00 $26,520.00 $124,185.41 $144,055.08 Altamira $206.00 $57.00 $85.00 $348.00 $330.30 ATP/Amports

Mazatlán No se encontraron Publicadas las Tarifas

Lázaro Cárdenas 110 Automóviles/hora

Veracruz 100 Automóviles/hora

Altamira 110 Automóviles/hora Mazatlán 140 Automóviles/hora* Fuentes: Tarifas de Infraestructura y Servicios de Cada Puerto y Reglas de Operación * Rendimiento ponderado de las operaciones de 2015/2016

Vertebrar Confidential

Costo contenedores

Infraestructura porturia por embarcación

Buque Eslora(m) TBR (ton) Carga(ton) Contenedores Contenedores 294 54,000 15,000 1,500 Maniobras por contenedor

Atraque Entrega y Total Puerto Variable modo en Puerto Fijo Metro de Muellaje Subtotal Recepción Subtotal Por Puerto Arqueo Bruto Total Patio Por embarcación Eslora Por Por Contenedor 40" Sin IVA Autotransporte Contenedor (TBR) Hora Veracruz ICAVE $3,960.00 $3,813.00 $2,525.00 $10,298.00 $11,945.68 Lázaro Cárdenas $21,022.83 $1.08 $14.20 $188.34 Altamira ATP $2,000.00 $1,800.00 $1,364.00 $5,164.00 $5,990.24 Terminal Especializa $21,022.83 $58,320.00 $75,146.40 $282,510.00 $436,999.23 $506,919.11 Lázaro Cárdenas da Terminal $3,080.85 $2,966.67 $1,964.88 $8,012.40 $9,294.38

Veracruz $24,033.00 $3.31 $6.21 $96.33 Contenedores I

$24,033.00 $178,740.00 $29,211.84 $144,495.00 $376,479.84 $436,716.61 Lázaro Cárdenas Por tonelada $3,050.00 $2,950.00 $1,950.00 $7,950.00 $9,222.00 Altamira $21,842.33 $3.88 $6.10 Terminal $9.30 Contenedores II $21,842.34 $194,700.00 $53,802.00 $139,500.00 $409,844.34 $475,419.43 Manzanillo $2,687.17 $1,568.62 $4,255.79 Por tonelada $4,936.72 Manzanillo $21,022.83 $1.08 $9.34 $6.06 $21,022.83 $58,320.00 $82,378.80 $90,900.00 $252,621.63 $293,041.09

LZC 90.8 Veracruz 97.7 Altamira 52 Fuentes: Tarifas de Infraestructura y Servicios de Cada Puerto Manzanillo 78.3 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Estadístico 2016

Vertebrar Confidential

Altamira General Suelta General Contenerizada Granel Mineral 19.07% 14.79% Granel Agrícola Petróleo y Derivados Mazatlán 0.00% Fluidos 28.97% 34.28% 0.00% 2.88% Manzanillo 38.01% 54.04%

7.95% 10.33% 4.88% 5.65% 0.00%

14.64%

Veracruz 64.51% Láza ro Cárdenas

7.43% 3.50% 10.31% 1.57% 11.33 % 6.53% 11.18% 28.68%

38.41% 29.17% 50.60% Tipo de Carga que 1.28% manejan los Diferentes Puertos

Año 2016 26/03/2018 Vertebrar Confidential 28

Automóviles Transportados

Veracruz 59% 770,729

755,998 Otros 800,000 3% Participación en el 700,000

transporte de Altamira 600,000 Automóviles vía 9% 500,000 Marítima 311,744

2016 400,000 357,813

300,000 111,934 Lázaro Cárdenas 200,000 Manzanillo 54,204 24% 83,931 14,800 1% Mazatlán 100,000 13,704 11,167 4% 0 Altamira Lázaro Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas 2015 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 29

Veracruz Contenedores Operados en el Mazatl án 9% 1% Otros periodo (TEU’s) 16%

3,000,000 2,580,660 Participación 2,541,140 2,500,000 Nacional TEU’s Altamira Manzanillo 2016 12% 2,000,000 43% 1,115,452 1,500,000 965,294 1,058,747 684,931 931,812 1,000,000 Lázaro Cárdenas 647,369 19% 500,000 35,285 35,906 0 Altamira Lázaro Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas 2015 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 30

Más de la mitad del transporte marítimo de automóviles se realiza por Veracruz

• El desarrollo del Puerto de Veracruz • Los muelles en Veracruz son se originó durante el Mandato del públicos y administrandos por la Gral. Porfirio Díaz. API, a excepción de la terminal • Se conectó el Fuerte de San Juan de especializada de contenedores. Ulúa con tierra por medio de un rompeolas. • La entrada al puerto está controlada por citas y acceso por • Se inauguró el 6 de Marzo de 1902. medio de TAGS y citas. Esto ha En veracruz sólo hay 2 operadores • logrado eficientar el ingreso al portuarios que manejan los automóviles. SSA y CPV. puerto y aliviar cierto congestionamiento, sin embargo la • SSA tiene operaciones en 7 de los prinicpales puertos y son parte de inflexibilidad del sistema ha grupo Carrix. causado desacuerdos con el autotransporte. • CPV es de grupo CSI y cuenta con servicios logísticos como transporte • La carga al ferrocarril sólo se de automóviles terminados y gestión realiza en el primer turno y algunas de patios. A las afueras del puerto veces en el seguno, dependiendo cuenta con el patio de Santa Rita de la luz del día; sin embargo, para ayudar a liberar la saturación del nunca se realiza en el tercer turno. puerto.

Vertebrar Confidential

Entrevistas Veracruz

mpresa Área Persona Tema

API Operaciones Carlos Garza Ampliación del Puerto Libramiento Ferroviario Funcionamiento del CALT Problemas con la Aduana Asociación de Gerencia Elvira Jimenez Problemas con el Autotransporte y Puerto Autotransportistas Ferrrosur Operaciones José Martín Toache Ferrocarril en el puerto Crecimiento del Puerto de Tuxpan Operación de Automóviles y falta de Cooperación Perspectiva General de los Ferrocarriles SSA Operaciones Operaciones de SSA. Explicación operación industria automotriz. Empresas Maniobristas API Operaciones Ricardo Senra Sistema Mediport Problemas en el Puerto ICAVE Operaciones René Galván Operación de Contenedores

API Operaciones Verónica Espinoza Tiempos de estancia Automóviles Sistema Operación Automóviles API Programación de Paola López Cómo entran los buques a Veracruz Buques API Marca de Calidad Carol Gutiérrez Qué es marca de calidad Prácticas del Puerto de Barcelona API Gerencia de Luis Felipe Corral Plan Maestro de Desarrrollo Planeación API Estadística Roberto Salazar Estadísticas de carga, rendimientos, atención a buques

26/03/2018 Vertebrar Confidential 33

Lázaro Cárdenas contará con la primera terminal especializada de automóviles • El puerto de Lázaro Cárdenas fue • La Terminal especializada de automóviles inaugurado en 1976. es algo único en el país lo cual permitirá que el puerto mayores rendimientos para la • Comienza operaciones como un importación y exportación de automóviles. puerto de carácter industrial para Sin embargo, al tener sólo un operador la construcción de la Siderúrgica portuario frena la competencia y hasta Lázaro Cárdenas Las Truchas. cierto punto el servicio en pro del producto • La función inicial del muerto fue y el cliente. para el movimiento de metales y • Pese a que sólo hay una compañía de minerales. Después fertilizantes y ferrocarriles operando se ha logrado que el contenedores. volumen movido por vías terrestres tenga una proporción de alrededor de 50%-50%

• Es el puerto más profundo de con respecto al autotransporte. México. Con áreas de navegación • La entrada al puerto está controlada por hasta de 19m citas y acceso por medio de TAGS.

• Cuenta con con dos terminales • Para descarga de automóviles actualmente especializadas de contenedores, se utilizan 3 terminales de usos multiples, una de ellas semiautomatizada y una terminal de contenedores y otra más de con las grúas más altas del mundo granel agrícola. Cuentan actualmente con 5 en 2015. patios al interior del recinto y dos patios exteriores para almacenamiento de automóviles.

Vertebrar Confidential

Entrevistas Lázaro Cárdenas

mpresa Área Persona Tema

API Comercial Pilar Calleja Características Generales del Puerto. Adalid Barragán Proyectos Futuros Jonathan Ramírez Recorrido y Operación del Puerto DICEX Operaciones Luis Adolfo Sánchez Es uno de los prinicpales agentes aduanales del puerto para el Carlos Manrique sector automotriz. Flujo de Operación de el agente aduanal. API Operaciones Raúl Zepeda Explicación de las maniobras de automóviles y operación Victor Hugo portuaria. Rodríguez Datos de operación. Captación de la Demanda del Puerto. Subcomité de Operaciones SSA Operaciones José Ramón Morales Nueva Terminal especializada de automóviles. Operaciones de SSA. Explicación operación industria automotriz. Aduana Operación de contenedores en ferrocarril y autotransporte

26/03/2018 Vertebrar Confidential 36

El puerto de Altamira cuenta con el mayor espacio de expansión

• A finales de 1970 se concibió el • Cuenta con un importante proyecto del puerto de Altamira complejo industrial en la misma dentro del Programa de Puertos zona. Industriales. En 1981 se inició el • Cuenta con 2 terminales de dragado del puerto. contenedores. • Las primeras operaciones • La carga y descarga de vehículos comenzaron en 1985 con un es realizada comúnmente por solo muelle y un patio de 5 ATP en los muelles de la terminal hectáreas. de contenedores. • En 1994 se constituyó la • La conexión ferroviaria hacia el Administración Portuaria Integral norte del país es buena. Sin de Altamira. En este año el embargo, hacia el centro la altura puerto contaba con 3 posiciones de los gálibos de los túneles es de atraque de 250 metros para limitada. el manejo de contenedores, carga

general, suelta o fraccionada, • El puerto será un importante actor además de 4 terminales privadas en la construcción del primer para el manejo de fluidos gasoducto submarino del país. petroquímicos.

Vertebrar Confidential

Entrevistas Altamira

mpresa Área Persona Tema

API Comercial Yamileth Smer Características Generales del Puerto. Planeación Celia Bermudez Proyectos Futuros Recorrido y Operación del Puerto API Operaciones David Vela Ortega Estadística y operación en general

API Operaciones Sergio Vega Son la terminal de automóviles. Servicios de valor agregado.

ATP Comercial Juan Ángel Guevara Ellos son los estibadores, maniobristas, de automóviles. También son una de las terminales de contenedores que operan. Aduana Administrador No es necesario que las aduanas operen 24 horas.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 39

El puente Baluarte ha mejorado la conectividad y competitividad de Mazatlán

• El puerto de Mazatlán inció • Es el único puerto que realiza operaciones en 1890. descargas directas del buque al • En 1991 fue redimensionado como ferrocarril, lo cual eficientiza de parte de un programa de desarrollo de forma importante la operación y en la región. consecuencia la capacidad dinámica del puerto. • Es un puerto comercial actividad pesquera, turística,petrolera y de • El puerto actualmente está cabotaje. rodeado por la ciudad, por lo cuál es complicado realizar una • En 2011 licita su Terminal de Usos Múltiples, lo cual permite que el puerto expansión del mismo. aumente operaciones de manejo de • Sólo opera un cesionario en el mercancías. puerto.

• Las operaciones de automóviles • La industria agrícola, pesquera y fueron retomadas a mediados de 2015 turística son negocios clave del y se ha visto un volúmen importante puerto. de vehículos en 2016 • El puerto cuenta con transboradores que relizan servicios de cabotaje hacia la Paz.

Vertebrar Confidential

Entrevistas Mazatlán

mpresa Área Persona Tema

API Comercial Erce Barrón Características Generales del Puerto. Planeación Lino Proyectos Futuros Dirección Mara Recorrido y Operación del Puerto Aduana Administrador Administrador Revisiones y problemas en aduana

TMAZ Operaciones Magdiel López Único operador en Mazatlán Jefe de Operaciones Contenedores, Automotriz, etc. API Operaciones Pedro Lino Estadística y Operación

Agencia Comercial Agente Aduanal Aduanal

26/03/2018 Vertebrar Confidential 42

Puerto

La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Veracruz, Lázaro Cárdenas

Muelles Saturados más del 50% de utilización. Veracruz

Debido a los Nortes, vientos fuertes, se puede suspender la operación en Veracruz muelles. Los muelles más utilizados son los de la terminal de contenedores para Altamira descarga de automóviles.

La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Veracruz, Lázaro Cárdenas

Poca competencia de los estivadores portuarios para carga o descarga de Mazatlán, Veracruz, Altamira automóviles.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 43

Puerto

Largas estadías en el puerto de algunas marcas, lo cuál satura patios de Todos almacenamiento. Granel mineral al aire libre junto a los patios de automóviles. Lázaro Cárdenas

Salinidad del puerto. Veracruz

Poca área de almacenaje en el puerto Actual. Mazatlán

Puerto

La estadía en el puerto de varias marcas satura la capacidad dinámica del Todos puerto.

Dispariedad en tiempos de estadía entre las diferentes marcas automotrices. Todos

Patios asignados a una sóla automotriz. Veracruz

Poca competencia de operadores portuarios de automóviles. Todos

26/03/2018 Vertebrar Confidential 44

No hay descarga directa de buque a ferrocarril o carga directa de ferrocarril a Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Veracruz buque. Agente aduanal no libera bien un furgón y se tienen que hacer muchos Todos movimientos para desenganchar y poderse llevar los demás furgones, lo que atrasa mucho la operación.

No se trabaja los 3 turnos para carga a ferrocarril. Veracruz, Altamira y Lázaro Cardenas

Falta de espuelas de ferrocarril. Altamira, Veracruz

Puerto

El tren tarda un tiempo considerable en posicionar los furgones (4-5 horas). Veracruz Las ventanas de tiempo que dejan los maniobristas son muy cortas.

La distancia entre furgones para colocación de la placa puente debería de Veracruz, Lázaro Cardenas estar contratada en los servicios del ferrocarril o maniobrista. No se trabaja 3er turno para carga a ferrocarril y madrina. Veracruz, Altamira y Lázaro Cardenas

Las rampas utilizadas por los maniobristas para carga de ferrocarril deberían Veracruz ser responsabilidad de los maniobristas. Un sólo servicio al día de ferrocarril. Altamira y Mazatlán

26/03/2018 Vertebrar Confidential 45

Puerto

Al libramiento API-Santa Fe le faltan 4 km aprox. de construcción Veracruz debido a que no se han podido comprar los terrenos. La concesión para los puertos es sólo para una empresa de Todos ferrocarril, en algunos casos la otra empresa entraría con derecho de paso.

Bloqueo de vía ferrea por personas. Lázaro Cárdenas

Los gálibos de los túneles de Tampico a San Luis son muy bajos Altamira para permitir una buena conectividad y el uso de trenes con doble estiva. No hay salida directa a carretera. Mazatlán

El ferrocarril cruza por la ciudad para entrar al puerto. Mazatlán y Manzanillo

26/03/2018 Vertebrar Confidential 46

El sistema SICREFI de Aduana tiene caídas y esto frena la operación de aduana y del puerto.

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo.

El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera. El pedimento debe de ser recogido físicamente aunque los documentos se mandan escaneados.

Falta de equipos para escaneo.

La falla de equipos para escaneo frena la operación del puerto de forma importante.

Se realiza el pago del pedimento y servicios del puerto recién cuando se abre la ventanilla bancaria (después de las 9am) y el modulamiento se retrasa hasta la tarde. Esto causa que la aduana por las mañanas esté vacía y por las tardes se sature.

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo o completo para realizar los trámites documentales.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 47

Buques de Contenedores

Buques Atendidos y tiempos de estadía promedio

Comparación Mundial 2011

Buques de Automóviles

Vertebrar Confidential

Empleo de información para eliminar los cuellos de botella • El control de entrada para Lázaro y Veracruz se realiza por medio del uso de tags y citas para el autotransporte, lo cuál permite mejor tráfico y control de la carga. En el caso de Altamira sólo una terminal maneja la atención por medio de un sistema de citas. • Por medio de el uso de las cámaras de seguridad los puertos monitorean saturaciones en los cuellos de botella. • Más allá de usar información en tiempo real (sobre el hecho ya consumado) debería existir un sistema de información para anticiparse a la formación de cuellos de botella. • Utilizar sistemas de pronóstico en los puertos apoyados en un sistema integral de registros de tiempos entradas y salidas de mercancías del puerto. • La información en general no estipula cómo usarla. No existe un vector práctico que guíe el empleo de información para la toma de decisiones puntuales de operación. • Existe una notable dispersión de control en temas sensibles. (Fue practicamente imposible conseguir una bitácora de mantenimiento, la gente de operaciones no tenía acceso a esta información)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 49

Inventario de activos y detalle de sus capacidades.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 50

Altamira

Equipo Instalado Cantidad Grúa Móvil de Muelle Gottwald 2 Grúa de Muelle Krupp Tipo Panamax 1 Grúa de Muelle ZPMC Superpost-Panamax 3 Side Loader Sany 2 Grúa Pórtico de Patio Kone Crane 9 Reach Stacker 5 Grúa de Patio RTG Noell 2 Side Loader 2 Grúa de Muelle Ansaldo tipo Panamax 2

Grúa Móvil Liebherr tipo Post-Panamax 1 Grúa de Muelle Kalmar STS tipo Superpost- 1 Grúa Liebherr Panamax Grúa de Patio Marathon 4 Post-Panamax

Grúa de Patio Kalmar 4

Vertebrar Confidential

Altamira Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja Altamira Terminal Portuaria S.A. De C.V. Terminal de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Automóviles

Cooper T. Smith de México S.A. De C.V. Terminal Especializada en Graneles Minerales y Carga Graneles Minerales, Carga General General Industrias Negromex S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos Infraestructura Portuaria Mexicana S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores y Carga General Contenedores, Carga General, Automóviles Operadora Terminales Marítimas S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos, Grasas y Aceites Styrolution Mexicana S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos Terminal de LNG de Altamira S. De R.L. De C.V. Gas Natural en Forma Líquida Gas Natural Terminal Marítima de Altamira S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Graneles Agrícolas y Graneles Agrícolas y Minerales Minerales Terminal Petroquímica de Altamira S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos Vopak Terminals México S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Químicos y Petroquímicos Terminal J. Ray McDermott de México S.A. De C.V. Terminal Especializada en la Construcción de Plataformas en --- Aguas Profundas Inmobiliaria Portuaria de Altamira S.A. De C.V. Instalaciónón Portuaria de Carga General Carga General

26/03/2018 Vertebrar Confidential 52

Lázaro Cárdenas

Equipo Instalado Cantidad Grúa Superpost-Panamax 11 Grúa de Patio RTG 28 Grúa Pórtico 7 Grúa Gorve 1 Reach Stacker 6 Spreader 38 Yard Tractor 57 Tracto Camiones 62 Tractor Ferroviario 1 Cargador Frontal 2 Plataformas 75 Grúa Pórtico Super- Camión de Volteo 10 Post Panamax

Vertebrar Confidential

Lázaro Cárdenas Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Arcelor Mital Portuarios Terminal de Usos Múltiples I Contenedores, Carga General, Automóviles

Promotora Inmobiliaria de Balsas Terminal de Usos Múltiples II Contenedores, Carga General, Automóviles

LC Multipurpose Terminal Terminal de Usos Múltiples III Contenedores, Carga General, Automóviles

Infraestructura Portuaria del Golfo Graneles Agrícolas Graneles Agrícolas, Automóviles

Terminales Portuarias del Pacífico Minerales a Granel y Productos Derivados del Granel Mineral y Derivados del Acero Acero Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Terminal Especializada en Contenedores I Contenedores, Automóviles Contenedores Lifting Global Trade (En Construcción) Terminal Especializada en Contenedores II Contenedores

SSA México (En Desarrollo) Terminal Especializada de Automóviles Automóviles

Vertebrar Confidential

Manzanillo

Equipo Instalado Cantidad Grúa Superpost-Panamax 6 Grúa Pórtico Post-Panamax 4 Grúa Pórtico Panamax 3 Grúa Gottwald 11 Grúa Liebherr 3 Grúa RTG 46 Top Loader 17 Empty Handler 5 Montacargas 143 Retractile Spreader 1 Reach Stacker 11 Grúa RTG de Tracto Camiones 104 Patio

Vertebrar Confidential

Manzanillo Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja Terminal de Cruceros Cruceros --- PEMEX Terminal Especializada de Fluidos Petróleo y Derivados Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. De C.V. Instalación de Usos Múltiples Contenedores Cemex México, S.A. De C.V. Terminal Especializada en Cemento a Granel Cemento a Granel, Materia Prima, Carga General Cementos Apasco, S.A. De C.V. Terminal Especializada en Cemento a Granel Cemento a Granel y Materiales relacionados y Carga General Frigorífico de Manzanillo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Contenedores, Carga General y Graneles Minerales Corporación Multimodal S.A. De C.V. Terminal Especializada en Carga Refrigerada Carga Refrigerada, Congelada y Seca

Terminal Internacional de Manzanillo S.A. De C.V. Instalación de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Agrícola y Mineral

Comercializadora Junta S.A. De C.V. Terminal Especializada en Graneles Agrícolas Graneles Agrícolas y Contenedores de Carga

Granelera Manzanillo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Graneles Agrícolas

SSA México S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores Contenedores

Exploración de Yeso S.A. De C.V. Terminal Especializada en Granel Mineral Granel Mineral, Contenedores

Mar Frigo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Productos Pesqueros

Terminal Marítima Hazesa S.A. De C.V. Instalación Portuaria Carga General, Contenedores

Contecon Manzanillo S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores Contenedores

26/03/2018 Vertebrar Confidential 56

Mazatlán

Grúa Móvil Gottwald Multipropósito 2 Tractor de Arrastre Harlan 21

Camión de Volteo 3 Montacargas 32 Montacargas Súper Stacker 3 Spreader 6 Cargador Frontal John Deere 2 Plataforma 12 Tracto Camión 12

Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Terminal Marítima Mazatlán Terminal de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Atuneros, Automóviles Terminal de Fluidos Especializada en Fluidos Fluidos Petroquímicos Reach Stacker Terminal de Especializada en Atención a Transbordadores y Cabotaje Transbordadores Transbordadores y Cabotaje

Terminal de Pesquera Especializada en Atención a la Flota Productos Pesqueros Atunera

Vertebrar Confidential

Grúa de más de 15 Toneladas 52 Grúa de menos de 15 Toneladas 41 Grúa Pórtico de Muelle 5 Veracruz Grúa de Patio 33

Grúa Gottwald 4

Montacargas 158 Cargador Frontal 18 Plataformas 112 Remolcador 4 Torre Móvil 2 Spreader 42 Grúa Gottwald Tracto Camiones 72 Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Internacional de Contenedores Asociados de Terminal Especializada en Contenedores Contenedores Veracruz S.A. De C.V. SSA México S.A. De C.V. Instalación Especializada de Automóviles y para Contenedores, Carga General, Automóviles, el manejo y Almacenaje de Carga General, Granel Agrícola y Mineral Contenerizada, Granel Agrícola y Mineral Corporación Portuaria de Veracruz S.A. De C.V. Instalación Especializada de Automóviles y para Contenedores, Carga General, Automóviles, el manejo y Almacenaje de Carga General, Granel Agrícola y Mineral Contenerizada, Granel Agrícola y Mineral Terminal de Carga Especializada S.A. De C.V. Instalación Especializada de Granel Agrícola Granel Agrícola Terminal Marítima de Veracruz S.A. De C.V. Instalación Especializada de Granel Agrícola Granel Agrícola

Vertebrar Confidential

Posiciones de Atraque en los Capacidad de Almacenamiento Puertos

700,000 642,299

600,000 571,175 527,037

25 500,000

404,347 20

400,000 354,500

15 274,107 271,576 300,000

10 200,000

5 100,000 40,085 40,000 41,000

0 0 Altamira Lázaro Manzanillo Mazatlán Veracruz Altamira Lázaro Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas Cárdenas

Contenedores (metros cuadrados) Muelles que Manejan Automóviles Muelles que Manejan Contenedores Automóviles (metros cuadrados) Muelles Totales

Vertebrar Confidential

Vialidades en el Puerto de Altamira

ADUANA

Vertebrar Confidential

Tiempo promedio de entrada y salida al recinto por Boulevard de los Ríos

Salida Entrada

Para el ingreso al recinto se presenta un poco de congestión Altamira mientras que en la salida se observa poc o flujo de Autotransporte

Vertebrar Confidential

Entrada

Lázaro Cárdenas

Tiempo promedio Salida de entrada y salida al recinto por Carretera Lázaro Cárdenas- Zihuatanejo

Vertebrar Confidential

En Manzanillo hay congestión para la salida del recinto. Para llegar a la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta es necesario cruzar la ciudad y eso genera demoras. Manzanillo

Salida Entrada

Vertebrar Confidential

Entrada Salida

Mazatlán

Tiempos promedio para atravesar la ciudad Dentro del puerto no se presentan congestionamientos, los retrasos ocurren al atravesar la ciudad.

Vertebrar Confidential

Vialidades en el Puerto de Veracruz

ADUANA

Vertebrar Confidential

Veracruz

Entrada Salida

Acceso por Boulevard Portuario

Vertebrar Confidential

Carriles de Garitas de Garitas de

Puerto Entrada/Salida Aduana en la Aduana en la

de Ferrocarril Entrada Salida

Altamira 1 3 3

Lázaro 2 2 4 Cárdenas Manzanillo 1 3 5 Mazatlán 1 1 1 Veracruz 2 5 8

Vertebrar Confidential

Conexión con Red de Ferrocarril Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz

Vías Férreas Internas del Puerto

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 km 19.5 85.3 24.7 5 24.3

26/03/2018 Vertebrar Confidential 68

Movimientos Ferrocarril vs

Autotransporte

Automóviles Contenedores

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40% 20% 20%

0% 0% Altamira Lázaro Manzanillo Mazatlán Veracruz Altamira Lázaro Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas Cárdenas

• La carga que se manda por ferrocarril es carga susceptible de robo. • Velocidad promedio dentro del recinto portuario: 20 km/hr • Velocidad máxima fuera del recinto: 75km/hr • Velocidad promedio fuera del recinto: 40-42km/hr • Querétaro, Guanajuato y Jalisco son las zonas con mayor robo de Ferrocarriles.

Vertebrar Confidential

Proceso de Carga/Descarga de Ferrocarril 2

Grúa RTG Reach Stacker

El ferrocarril llega con todos los vagones que se van a cargar y los va repartiendo en 3 1 las diferentes espuelas. El proceso de acomodar los vagones en las espuelas es el más tardado, ya que el ferrocarril debe avanzar y retroceder por cada estiba para acomodar los vagones.

Para la carga/descarga de los vagones, primero se coloca la rampa y la placa puente que une los vagones. Un operador maneja el automóvil hasta el útimo vagón 2 y lo acomoda, así hasta llenar el bi nivel o el tri nivel. En el caso de contenedores, las grúas RTG o los Reach Stacker colocan el contenedor en el vagón portacontenedores.

Ya que están cargados todos los vagones, llega la locomotora del ferrocarril y 3 engancha los vagones de cada espuela. Ya que enganchó todos los vagones, el ferrocarril se retira del recinto portuario.

Vertebrar Confidential

Tipos de Carros Ferroviarios

Bi Nivel 10-12 Automóviles

Tri Nivel 14-16 Automóviles

Auto-Max 22 Automóviles Porta Contenedores 1-4 TEU’s

Bi Nivel

Tri Nivel Vagón Lleno de Contenedores

Auto-Max Porta Contenedores

Vertebrar Confidential

Plantas Automotrices en México

Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz

26/03/2018 Vertebrar Confidential 72

Tecnologías de la Información

• Medi-Port involucra a todos los actores que participan en el proceso de entrada y despacho de buques, servicios conexos y servicios portuarios, direccionado a entidades como la aduan, agentes aduanales, terminales, etc. para la simplificación de las tareas administrativas, el control de ingreso y salida de proveedores. Es utilizada en Mazatlán y Veracruz. • SOP, Sistema de Operación Portuaria, regula el tráfico marítimo, carg a, maniobras, etc. Así como eficientar los procesos de pagos y consultas de saldos y consultas de pagos por el derecho de uso de infraestructura portuaria. Es utilizado en Lázaro Cárdenas. • Sistema Puerto sin Papeles, ya cuenta con una versión móvil. Agilizar el intercambio de información y transacciones entre los diferentes actore s que opera en los procesos portuarios, así como solicitudes de servici os marítimos y portuarios (arribo, atraque y zarpe de buques), en coordinación con las autoridades. Utilizado por Altamira y Manzanillo.

• Sistema Scott para el control de acceso vehicular Lázaro Cárdenas. • Sistema de Administración del Transporte Portuario (ATP) Veracruz.

• Cotizador de servicios en linea Lázaro Cárdenas • Aduana Sistema de Control de Recintos Fiscalizados (SICREFIS)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 73

Revisión del Plan Maestro

26/03/2018 Vertebrar Confidential 74

Altamira

Infraestructura Gestión Superestructura

Connectividad Protección del Logística y Elementos de Servicios Equipo de Distribución de Almacenamiento Manipulación de Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Carga Carga Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la Edificios Bodegas Equpamiento Unidades de Informació n Móvil procesamiento logistico

Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones

Ayudas a la Otras Obras de Ferrocarril Planeación Servicios (Drenaje, Cobertizos Materiales peligrosos, Otros Vehículos Navegación Protecció n electricidad) manipuleo, marketing, equipo de etiquetado

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana Emergencias

Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Más detalles Anexo A

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Conectividad Terrestre Altamira Problemas

Se presentan conflictos viales en las Ventajas Obras Planeadas terminales del sureste del puerto

4 carriles buenas La falta de espacios en dicha zona del puerto condiciones para la ruta impide realizar obras de expansión vial. fiscal en el Puerto Para el corredor carretero del Bajío- Occidente se deben utilizar las vialidades de La autopista Ciudad Mante-Tula (100 zonas urbanas, esto ocasiona demoras Buena connectividad con km). Será un tramo más corto y la industria cercana al permitirá circular camiones con Los tramos de bajas especificaciones que puerto configuración full con menor costo tienen las carreteras que enlazan a Altamira con el Bajío-Occidente limitan la circulación de camiones con configuración full Autopista Tihuatlán-Ozuluama (105 km), con ella se estima que el tiempo Conectividad con los No hay conexión ferroviaria directa con la de traslado de Altamira a la Ciudad corredores carreteros del zona de Monterrey por parte de Ferromex de México será de 7 horas Noreste y Bajío desde Altamira. Se deben pagar derechos de

Occidente paso para Kansas City.

Para la conexión ferroviaria al Bajío se debe La autopista México- hacer un switching de Ferromex a Kansas y Tuxpan permite el pagar derechos de paso. Existen nueve túneles tránsito de fulles hacia la en el tramo Tampico-San Luis que no tienen la capital altura necesaria para el uso de carros triniveles. La antigüedad y curvaturas del tramo no

permite el uso de trenes largos y la circulación es a baja velocidad

Vertebrar Confidential 76

Altamira área actual de contenedores y automóviles

Terminal a la Tipo de Carga Área (m2) que Almacenada Pertenece A Automóviles 295,300 AMPORTS B Contenedores 140,000 ATP C Contenedores 203,000 IPM ATP2ATP2 ATP1 IPM1 IPM2 B Longitud Calado Saturación Muelle Tipo de Carga C (m) (m) Anual

Contenedores ATP1 300 12.2 45.15% Automotriz A Contenedores ATP2 300 12.2 37.1% Automotriz

IPM1 Contenedores 300 12.5 51.76%

IPM2 Contenedores 300 12.5 50%

Vertebrar Confidential

Lázaro Cárdenas

Infraestructura Gestión Superestructura

Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana Emergencias

Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Más detalles Anexo A

Vertebrar Confidential

Conectividad Terrestre Lázaro Cárdenas

atención a la carga Ventajas Desventajas Corredor Lázaro Cárdenas-Morelia en el cual pueden circular camiones de doble remolque (tipo full). Estación ferroviaria de KCSM a 16 km de la aduana/salida del puerto Conexión ferroviaria directa con el Valle de tamaño reducido para atender los de México, Pantaco y el eje industrial picos de carga del puerto. Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey. A partir de Monterrey cuenta con conexión a los puertos de Brownsville y Corpus Zona de conflicto vial por el cruce a nivel del ferrocarril y el tránsito Christi. vehicular urbano. Servicio de KCSM intermodal del puerto a Pantaco 6 días a la semana. Cuando la La ruta ferroviaria Lázaro Cárdenas- demanda lo exige, operan hasta 2 trenes Morelia presenta pendientes adicionales a la semana. importantes y falta de laderos, limitando el tránsito de trenes con más Cuatro carriles de alta calidad en todas de 5,760 toneladas. las vialidades del Puerto. Área de Servicios Logísticos al Servicio de KCSM del puerto a Pantaco presenta signos de Autotransporte para el control de acceso saturación. al autotransporte.

48 hectáreas de espacio en aduana para

Vertebrar Confidential Obras Planeadas

Ampliación del corredor Lázaro Cárdenas-Morelia para que disponga de 4 carriles.

Vertebrar Confidential

Lázaro Cárdenas áreas actuales de contenedores y automóviles

Terminal a la que Tipo de Carga Almacenada Área (m2) Pertenece Terminal Especializada 760,000 9 Contenedores en Contenedores I

Terminal Especializada TEC-II A 20 Contenedores 492,000 en Contenedores II TEC-II B 13 Automóviles 100,000 API 14 Automóviles 113,000 API TEC-I A 19 Automóviles 146,000 API TEC-I B TEC-I C

Calado Muelle Tipo de Carga Longitud (m) (m)

Automóviles, Carga TUM I 253 12.31 Gral.

Automóviles, Carga TUM II 253 11.63 Gral.

Automóviles, Carga TUM III 265 12.9 Gral. GA

Graneles Agrícolas, GA 150 13.3 Automóviles TEC-I A Contenedores 16.1 TUM-III TEC-I B Contenedores 920 16.1 TUM-II TEC-I C Contenedores 16.1 TUM-I TEC-II A Contenedores 16.5 750 TEC-II B Contenedores 16.5

Vertebrar Confidential

Manzanillo

Infraestructura Gestión Superestructura

Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones

Ayudas a la Otras Obras de Ferrocarril Planeación Servicios (Drenaje, Cobertizos Materiales peligrosos, Otros Vehículos Navegació n Protección electricidad) manipuleo, marketing, equipo de etiquetado

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana Emergencias

Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Más detalles Anexo A

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Conectividad Terrestre Manzanillo

Ventajas Obras Planeadas Tanto la zona denominada San Desventajas Pedrito como en la Zona Norte dispone de amplias vialidades de Falta de vialidad continua y directa que autotransporte que interconectan a Túnel ferroviario y varios pasos a permita circulación eficiente entre San todas las áreas operativas y de desnivel, que aislaran el tránsito Pedrito y la Zona Norte. almacenamiento del puerto. ferroviario y conectarán directamente al Congestionamientos para llegar a los Conexión carretera con el corredor puerto con el viaducto ferroviario de accesos al puerto. Guadalajara, Valle de México, Bajío y Laguna de Cuyutlán. el corredor Noreste. La saturación urbana de la zona limita las Dos tramos ferroviarios por parte de El transporte por parte de Ferromex posibilidades de ampliación de vialidades. permite el paso de trenes en doble Ferromex que reducirán en 365 km y estiba para contenedores y tri niveles 16.3 horas el trayecto desde/hacia En la “última milla” los enlaces viales se ven para los vehículos. Monterrey (2,044 km y 105 horas afectados por el intenso flujo vehicular, actualmente). tanto en la zona de la central de autobuses Capacidad de vías férreas de hasta y patios externos como en el eje vial 120 carros de ferrocarril. Ampliación de la carretera Colima- Camino a Jalipa (comunica al puerto con el Ferromex ofrece 8 servicios diarios Guadalajara. libramiento de Manzanillo). de trenes de doble estiba para contenedores. La ruta ferroviaria de la última milla genera sobrecostos en la operación debido al cruce El patio regulador ayuda a amortiguar el flujo del autotransporte. Sin en diversos puntos de la ciudad de embargo, carece de sistemas Manzanillo. efectivos de control

Vertebrar Confidential

Longitud Calado Saturación Muelle Tipo de Carga (m) (m) Anual

Contenedores, T-02 Carga Gral., Granel 220 15 25.28% Manzanillo Mineral Contenedores, T-03 Carga Gral., Granel 220 15 9.54% Mineral Contenedores, T-04 Carga Gral., Granel 195 14.5 41% Mineral Contenedores, T-05 Carga Gral., Granel 195 14.5 1.61%

Mineral M T-T-18 Contenedores, T-06 Carga Gral. 195 14.5 41.87%

T-T-19 Contenedores, T-07 Carga Gral. T-T-16 235 12.5 47.76% Contenedores, T-08 Carga Gral. 225 15 48.74% T-02 T-10 Contenedores 252.9 14.7 63.79% T-T-03 T-11 Contenedores 303.5 14.7 29.6% T-T-15

T-12 Contenedores 250 14.6 43.14% T-T-04 T-T-1313 T-13 Contenedores 250 14.6 45.51% T-T-05 T-T-12 T-T-11 T-T-10 Automóviles y Carga T-T-06 T-08 T-15 General, 200 14.00 43.46% T-T-0708 T-09 Contenedores Automóviles y Carga T-16 General, 200 11.22 16.44% Contenedores Tipo de Carga Terminal a la Área (m2) T-18 Contenedores 360 14.5 41.02% Almacenada que Pertenece

T-19 Contenedores 360 15 42.03% A Contenedores 259,222 SSA M Contenedores 724,200 CONTECON

F Automóviles 19,760Vertebrar ConfidentialAPI

Mazatlán

Infraestructura Gestión Superestructura

Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones

Ayudas a la Otras Obras de Ferrocarril Planeación Servicios (Drenaje, Cobertizos Materiales peligrosos, Otros Vehículos Navegación Protección electricidad) manipuleo, marketing, equipo de etiquetado

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana Emergencias

Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Más detalles Anexo A

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Conectividad Terrestre Mazatlán

Ventajas Desventajas Obras Planeadas

Mercado de pescadores que El ferrocarril enlaza al puerto con Conexión ferroviaria de Mazatlán genera cuello de botella para los mercados del norte de Mazatlán ferrocarriles. a Durango. Sin embargo, lo costos y Sinaloa. son muy altos Solo cuentan con una ventana de Conectividad carretera al centro del servicio ferroviario al día. país con la autopista a Durango. Para salir del puerto hay que Carga/descarga de automóviles y atravesar la ciudad, lo que genera carga directa al ferrocarril, evitando congestionamientos. traslados al patio y agilizando la operación.

Vertebrar Confidential

Mazatlán área de contenedores y automóviles

Tipo de Terminal a la Área Carga que (m2) Almacenada Pertenece AL1 Automóviles 30,000 API AL3 Automóviles 11,000 API AL5 Automóviles 20,000 API

AL1 Automóviles 15,133 TUM 4

AL8 Contenedores 40,000 TUM OA26

Longitud Calado Saturación Muelle Tipo de Carga (m) (m) Anual OA26 Contenedores 155 12.2 20% OA24 OA24 Automóviles 157 12.2 22%

Vertebrar Confidential

Veracruz

Infraestructura Gestión Superestructura

Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones

Ayudas a la Otras Obras de Ferrocarril Planeación Servicios (Drenaje, Cobertizos Materiales peligrosos, Otros Vehículos Navegació n Protección electricidad) manipuleo, marketing, equipo de etiquetado

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana Emergencias

Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Del Plan Maestro de Desarrollo de 2011 a 2016 se tomaron las Más detalles Anexo A

inversiones proyectadas de 2015 en adelante.

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Conectividad Terrestre Veracruz

Ventajas Desventajas Obras Planeadas

Boulevard urbano (13.5 km) que Largas distancias de las Libramiento Ferroviario del abarca desde el recinto portuario vías de ferrocarril a algunos recinto portuario a Santa Fe, patios, esto provoca que el hasta la autopista Veracruz-Cardel. incrementará la capacidad de ferrocarril estorbe para Las líneas de Ferrosur y KCSM operaciones de otras ingreso y desalojo de las cargas operan por el puerto y es el principal maniobras. del puerto por ferrocarril. destino de carga a Pantaco.

Alianzas con terminales interiores o La fase del desalojo vía Tramo de la Zona de Actividades puertos secos para optimizar el uso de ferrocarril o autotransporte Logísticas (ZAL) a Santa Fe. constituyen un cuello de la infraestructura y elevar la botella para la salida de la competitividad de flujos de mercancía del puerto. mercancías. Espacios para patios ferroviarios en la parte nueva del puerto. Centro de Atención a la Logística y Autotransporte KCSM debe pagar un derecho de paso para poder llegar al puerto

Vertebrar Confidential

Terminal a la Veracruz área de Tipo de Carga Área (m2) Almacenada que Pertenece contenedores y A Automóviles 420,705.93 APIVER B Automóviles 95,759.77 SSA automóviles C Automóviles 49,872.94 CPV D Contenedores 379,781 ICAVE

A C B A 7-E A C- A A N D Longitud Calado Saturación A Muelle Tipo de Carga (m) (m) Anual

A 6-N C-S 1 Norte Automóviles 221.27 9.45 61.74% B B

Automóviles, 1 Sur 221.27 9.45 70.6% Carga Gral. A Automóviles, 6 Norte 291.5 11.28 64.86% Contenedores 1-N Automóviles, 7 Este 266.2 10.97 66.06% Fluidos 1-S C-Norte Contenedores 507.42 12.8 45.78% C-Sur Contenedores

Vertebrar Confidential

Túnel Ferroviario de Manzanillo Libramiento Santa Fe

• Proyecto Federal con un presupuesto aprobado de • Proyecto Llevado a cabo por la API de Veracruz. 2,836.8 millones de pesos en el año 2009. • Busca conectar el recinto portuario con la zona • Eliminaría la restricción en Manzanillo de 4 cruces al industrial de Veracruz y con la conexión ferroviaria a día por la ciudad, dando la posibilidad de mayores Xalapa. ventanas de servicio. • Permitirá a Kansas City Southern de México (KCSM) • La fase ferroviaria lleva un 35%-40% de avance y la arribar al puerto por una vía directa. fase vial cuenta con un 70% de avance, estará listo a • Cuenta con 19.5 km de vía doble. finales de 2017. • Podría estar listo el • Triplicará el movimiento de contenedores por 1º de Enero de 2019. ferrocarril. • Dentro de la expansión del puerto de Veracruz se incluyen algunos patios para formado de tren. • Librará la zona urbana de la ciudad.

Vertebrar Confidential

Reporte sobre límites de expansión de capacidad.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 91

Límites de Expansión

569.56 322.78 Veracruz Territorio Actual (ha)

Límites de Expansión (ha) 496 304.91 Mazatlán

437 1336.26 Manzanillo

794.5 2580.83 Lázaro Cárdenas

1175 2508.96 Altamira

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

13/01/17 Vertebrar Confidential 92

Porcentaje de Utilización Respecto a la Capacidad Puerto Área de Canal de Muelle Equipo y Muelle Equipo Patio Autos Patio Desalojo por Desalojo por Fondeo Navegación Autos Personal Contenedo- Contenedo- Contenedo- Autotrans- Ferrocarril para res res res porte Contenedo- Manejo de Contenedo- res Autos res

Altamira 8.31% 0.19% 9.88% 18.12% 30.31% 30.81% 29.1% 38.22% 64.84% 68.15%

Lázaro 1.67% 0.32% 12.5% 33.2% 35.41% 19.13% 63.31% 40.01% 80.18% 117.5% Cárdenas

Manzanillo 0.82% 2.95% 2.87% 3.43% 22.13% 42.83% 30.35% 110.48% 78.52% 57.06%

Se utiliza Mazatlán el mar 0.11% 3.79% 5.17% 27.55% 13.12% 72.44% 37.59% 7.51% 0% Abierto

Veracruz 0.38% 5.27% 16.77% 87.1% 40.64% 46.51% 95.27% 80.19% 49.69% 41.62%

Vertebrar Confidential

Capacidad de Desalojo por Ferrocarril

Automóviles Movidos al Día por Ferrocarril 457 520 3 172 848 Vagones que se Cargan/Descarga al Día 29 32 1 11 53 Automóviles Cargados/Descargados por 46 52 1 17 85 Hora Operadores Necesarios para 8 9 1 3 14 Carga/Descarga al Ferrocarril

• Para los automóviles movidos al día, se divide el número de automóviles movidos por ferrocarril en el año 2016 entre 300 días de operación. • Se consideran 16 automóviles por vagón en promedio para los vagones que se cargan/descargan al día. • Tomamos 10 horas de operación al día para los automóviles cargados/descargados por hora. • Para los operadores necesarios se consideró que cada operador mueve 6 automóviles por hora en promedio.

Madrinas Necesarias por Puerto Lázaro Altamira Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas Automóviles Movidos al Año por 55,967 155,872 14,060 2,710 516,388 Autotransporte Madrinas Necesarias por Año 5,891 16,408 1,480 285 54,357

Madrinas Necesarias por Día 20 55 5 1 182

• Para los automóviles movidos al año, se tomaron los automóviles que se movieron por autotransporte en 2016. • Se consideran 9.5 automóviles por madrina en promedio. • Para las madrinas necesarias por día, se divide el número de madrinas necesarias por año entre 300 días de operación.

Vertebrar Confidential

Saturación a Futuro

Escenarios Automóviles Escenarios Contenedores • Escenario A: Que se mantenga • Escenario A: Tasa de la tasa promedio de importaciones del 2012 al 2016 crecimiento de la demanda (14%). según tendencia histórica • Escenario B: Tasa de (2005-2016). crecimiento de importaciones proyectada de ventas de • Escenario B: Que se México. mantenga la tasa de • Escenario C: Tasa de crecimiento de la demanda crecimiento de importaciones según tendencias. promedio del 2012 al 2016.

Vertebrar Confidential

Operadores de Automóviles Patio de Automóviles

A B C B C Altamira Después del Después del Después del Altamira Después del Después del Después del 2027 2027 2027 2027 2027 2027 Lázaro 2022 Después del Después del Lázaro 2017 2017 2019 Cárdenas 2027 2027 Cárdenas Manzanillo Después del Después del Después del Manzanillo 2023 Después del Después del 2027 2027 2027 2027 2027 Mazatlán Después del Después del Después del Mazatlán Actualmente Actualmente Actualmente 2027 2027 2027 Saturado Saturado Saturado Veracruz Actualmente Actualmente Actualmente Veracruz Actualmente Actualmente Actualmente Saturado Saturado Saturado Saturado Saturado Saturado Desalojo por Autotransporte de Contenedores Puerto Escenario A Escenario B Altamira 2025 2017 Lázaro Cárdenas Actualmente Actualmente Saturado Saturado Manzanillo Actualmente Actualmente Saturado Saturado Mazatlán Después del 2027 Después del 2027 Veracruz Después del 2027 2026

Vertebrar Confidential

Equipo Contenedores Patio de Contenedores Puerto Escenario A Escenario B Puerto Escenario A Escenario B Altamira Después del 2027 2024 Altamira Después del 2027 2018 Lázaro Cárdenas Después del 2027 Después del 2027 Lázaro Cárdenas Después del 2027 2022 Manzanillo Después del 2027 2021 Manzanillo Actualmente Saturado Actualmente Saturado Mazatlán Después del 2027 2022 Mazatlán Después del 2027 2022 Veracruz Después del 2027 2024 Veracruz Actualmente Saturado Actualmente Saturado

Puerto Escenario A Escenario B Altamira Después del 2027 2019 Lázaro Cárdenas Actualmente Actualmente Saturado Saturado Manzanillo Después del 2027 2021 Mazatlán Después del 2027 Después del 2027 Veracruz Después del 2027 Después del 2027

Vertebrar Confidential

Validación de la captura de mercado de cada puerto

26/03/2018 Vertebrar Confidential 98

Área de Influencia Local del Puerto Hinterland Colima, Sonora y 24% Baja California Sur

5% Guanajuato San Luis Potosí, 2% Guanajuato y Querétaro Estado de 9% México Distrito Federal y Estado 10% de México

14% Veracruz 7% Jalisco

Distrito Michoacán y 50% 52% Federal Guerrero

Veracruz Lázaro Cárdenas

26/03/2018 Vertebrar Confidential 99

Coahuila y 7% Nuevo León Tamaulipas, Nuevo 50% León y Coahuila

Distrito Federal y

Estado de México Distrito Federal y 26% Estado de México 10% 47% Sonora

28% Colima Baja 43% California Sur

Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, 15% Querétaro y Guanajuato 28% Zacatecas, Jalisco, Michoacán y 16% Guanajuato y Querétaro Oaxaca Manzanillo Mazatlán Altamira

26/03/2018 Vertebrar Confidential 100

Distancias Ferroviarias y Carreteras

Lázaro Altamira Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas Destino

Aguascalientes --- 594 km --- 621 km 834 km 555 km --- 658 km 977 km 854 km Altamira ------1,238 km 1,054 km 1,342 km 1,095 km --- 1,182 km --- 504 km Cd. Juárez 2,052 km 1,651 km 2,328 km 1,935 km 2,222 km 1,849 km 2,474 km 1,303 km 2,432 km 2,148 km Culiacán --- 1,383 km --- 1,180 km --- 977 km --- 226 km 1,848 km 1,670 km Guadalajara 991 km 789 km 882 km 515 km 355 km 300 km --- 505 km 1,016 km 970 km Guanajuato --- 626 km --- 486 km --- 569 km --- 755 km 814 km 750 km Hermosillo --- 2,049 km --- 1,846 km --- 1,634 km 918 km 918 km 2,530 km 2,251 km León 802 km 640 km 588 km 505 km 661 km 517 km 888 km 700 km 830 km 738 km Matamoros --- 491 km --- 1,274 km --- 1,278 km --- 1,148 km --- 967 km Mexicali 3,173 km 2,756 km --- 2,542 km 2,506 km 2,235 km 1,572 1,579 km --- 2,954 km Monclova --- 727 km --- 1,246 km --- 1,194 km --- 871 km --- 1,372 km Monterrey 497 km 494 km 1,267 km 1,127 km 1,380 km 1,086 km 1,593 km 843 km 1,398 km 1,090 km Morelia --- 740 km --- 314 km --- 585 km --- 767 km 965 km 710 km Nogales --- 2,337 km --- 2,125 km 2,118 km 1,955 km 1,183 km 1,161 km --- 2,530 km

26/03/2018 Vertebrar Confidential 101

Distancias Ferroviarias y Carreteras

Lázaro Altamira Manzanillo Mazatlán Veracruz Cárdenas Destino

Nuevo Laredo 757 km 718 km 1,520 km 1,348 km 1,645 km 1,310 km --- 1,057 km --- 1,479 km Ojinaga 1,645 km 1,379 km --- 1,658 km 703 km 660 km --- 1,020 km --- 1,881 km Ciudad de México 905 km 518 km 773 km 619 km 960 km 791 km 1,195 km 1,016 km 450 km 400 km Piedras Negras 1,277 km 886 km --- 1,486 km 2,119 km 1,580 km 1,920 km 1,101 km 1,621 km 1,611 km Puebla 867 km 500 km 943 km 734 km 1,135 km 965 km --- 1,142 km 295 km 280 km Querétaro 704 km 647 km 607 km 503 km 703 km 660 km --- 859 km 641 km 600 km Torreón --- 831 km --- 1,127 km --- 1,022 km --- 571 km 1,570 km 1,350 km Salamanca --- 664 km --- 420 km 618 km 586 km 850 km 742 km 732 km 660 km Saltillo 863 km 583 km --- 1,072 km 1,750 km 1,019 km --- 751 km --- 1,197 km San Luis Potosí 473 km 457 km 722 km 641 km 1,058 km 667 km --- 734 km 1,228 km 970 km Silao 773 km 609 km 664 km 476 km 628 km 559 km --- 730 km 766 km 707 km Toluca 970 km 557 km 703 km 544 km 941 km 764 km --- 951 km 500 km 470 km Veracruz --- 504 km --- 972 km 1,409 km 1,252 km 1,645 km 1,382 km ------Zacatecas 787 km 639 km --- 744 km --- 639 km --- 545 km 1,070 km 966 km

26/03/2018 Vertebrar Confidential 102

Foreland

Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz

13/01/17 Vertebrar Confidential 103

Manzanillo Mazatlán

Movimiento de altura de Manzanillo Movimiento de altura de Mazatlán

50,000,000 7000000 6000000 40,000,000 5000000 30,000,000 4000000

20,000,000 3000000

Toneladas 2000000 10,000,000 1000000 - 0

General Suelta Contenedores Granel Agrícola General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total Total

• El caso de Vertebrar tiene tasas de • Las proyecciones de Mazatlán sobreestiman crecimiento menores a las del caso base la demanda de contenedores. del PDMP, por lo que no se prevé • Según los pronósticos de Mazatlán, la saturación en contenedores ni carga terminal de contenedores se saturaría en el suelta hasta el 2027 2023, mientras que según las tendencias de Vertebrar, no se encontraría saturada en el 2027.

Vertebrar Confidential

Veracruz Altamira

Movimiento de altura de Veracruz Movimiento portuario de altura de Altamira

40,000,000 30,000,000 35,000,000 25,000,000 30,000,000 20,000,000 25,000,000 15,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 - -

• Tanto el crecimiento real como los pronósticos • Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar de granel agrícola de Vertebrar son mayores se prevé que la capacidad de recepción para a las proyecciones del PMDP. carga suelta se sature entre el 2019 y el 2020 • Es decir, Veracruz ha superado sus • Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar expectativas de crecimiento se prevé que la capacidad de recepción de contenedores se sature entre el 2021 y el 2022

Vertebrar Confidential

Lázaro Cárdenas Movimiento portuario de altura de Lázaro Cárdenas 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 • A excepción de Lázaro Cárdenas, los 30,000,000 25,000,000 pronósticos de crecimiento de los PMDP 20,000,000 15,000,000 son generalmente acertados. 10,000,000 5,000,000 - • Fuera de Mazatlán, ningún puerto tiene

algún producto con gran proporción de General Suelta Contenedores Granel Agrícola movimiento portuario de carga suelta o Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos contenerizada. Total • Esta diversidad de productos en los • De las tendencias modeladas de vertebrar, no puertos analizados provee de protección pronosticamos saturación en ninguna terminal en el y estabilidad al flujo de productos, ya que horizonte temporal del 2027. un incremento o caída de demanda de • Existen varias inconsistencias en el caso de Lázaro Cárdenas, tal como tasas de crecimiento que sin estos no causaría excesos de oferta o explicación cambian de negativas a positivas. demanda drásticos, que podrían saturar los puertos.

Vertebrar Confidential

Demanda de automóviles por puertos

Exportación Automóviles Golfo Importación Automóviles Golfo 800000 500,000.00

600000 400,000.00

300,000.00 400000

200,000.00 200000 100,000.00 0 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Altamira predicción Tampico predicción Veracruz predicción Altamira Tampico Veracruz

Exportción Automóviles Pacífico Importación Automóviles Pacífico

500000 300,000 400000 250,000 300000 200,000 150,000 200000 100,000 100000 50,000 0 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

manzanillo predicción lazaro cardenas predicción acapulco predicción Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas

Se cree que las exportaciones del puerto del Pacífico Según la tendencia de los últimos 12 años, Veracruz crecerán a tasas mayores, sin embargo, los puertos del seguirá siendo el único importados del Golfo, y Lázaro Golfo seguirán exportando mayor volumen de Cárdenas tendrá el mayor crecimiento de importación de automóviles. automóviles del pacífico.

Vertebrar Confidential

Validación de las capacidades de crecimiento potencial

26/03/2018 Vertebrar Confidential 108

Lo esencial a veces es invisible a los ojos

(“Variability is evil”*)

n Duración Duración Horas por Duración en Horas por Fecha descarga en Autos Min/carro a Autos Min/ carro en horas carro carro días horas 46% >2 8/3/16 23:42 11 1 263 263.37 15802 4/26/16 2:11 6 313 145 0.46 28 12/21/16 8/30/16 0:00 0 328 7 0.02 1 40% >3 15:55 5 1 125 124.98 7499 1/25/16 15:51 4 339 95 0.28 17 12/9/16 0:35 0 5 8 1.58 95 27% >4 8/13/16 11:43 8 365 195 0.53 32 10/24/16 23:05 8 11 183 16.62 997 5/5/16 23:21 4 382 86 0.23 14 23% >5 4/28/16 11/22/16 8:52 1 404 32 0.08 5

16:11 2 14 39 2.79 167 11/29/16 0:00 0 411 8 0.02 1

11/26/16 3/24/16 0:00 0 429 8 0.02 1 • Este puerto tiene más de 20 días parados por año en México 8:31 3 16 77 4.81 288 7/17/16 18:10 2 432 42 0.10 6

8/18/16 0:00 0 26 1 0.03 2 5/14/16 17:41 9 434 210 0.48 29 • La congestión es un mal casi endémico en algunos puertos 1/16/16 1:29 0 32 2 0.08 5 9/6/16 22:52 5 453 119 0.26 16 4/12/16 8:35 4 51 95 1.87 112 • Los ciclos de tiempo son la esencia del sistema logístico 11/11/16 8:17 1 467 23 0.05 3 8/7/16 15:58 11 54 264 4.89 293 6/22/16 18:27 5 496 129 0.26 16 8/4/16 0:26 9 62 216 3.49 209 • CT=V*U*t 8/9/16 0:03 7/12/16 0:00 0 66 1 0.01 1 0 507 7 0.01 1 9/27/16 16:19 2 541 48 0.09 5 • TH=WIP/CT 12/2/16 8:00 7 73 165 2.26 135 3/15/16 0:00 0 74 0 0.01 0 8/24/16 11:04 5 546 123 0.23 14 • *La Física de la Fábrica permite desentrañar muchos detalles 3/17/16 0:11 1 596 14 0.02 1 5/27/16 0:03 0 77 1 0.01 1 sustanciales 11/3/16 8:03 0 79 9 0.11 7 10/15/16 3:36 1 629 24 0.04 2 6/1/16 0:02 1 81 16 0.19 12 7/15/16 15:38 7 642 159 0.25 15 • *Notable es ver la comparación de estos tiempos con los de 4/18/16 8:38 3 98 72 0.73 44 4/13/16 0:00 1 714 12 0.02 1 importación 10/28/16 10/13/16 15:45 2 106 40 0.38 23 14:53 0 733 6 0.01 0 • “Llevo tiempo pensando que el problema no es de capacidad de 9/1/16 11:05 2 107 50 0.46 28 12/13/16 los puertos sino de los operadores” (planeador de OEM). 2/17/16 10:32 1 787 35 0.04 3 23:18 5 115 119 1.04 62 4/6/16 23:14 8 795 183 0.23 14 • *“Muchas veces pienso que la falta de capacidad de los puertos 5/18/16 0:00 1 120 24 0.20 12 8/26/16 9:54 1 877 34 0.04 2 es en realidad falta de capacidad de los operadores” (una 9/20/16 0:00 0 123 1 0.01 0 7/21/16 23:41 4 922 96 0.10 6 funcionaria de OEM) 2/26/16 0:10 0 126 8 0.06 4 6/13/16 15:18 2 1011 37 0.04 2 12/15/16 5/16/16 3:50 1 1259 25 0.02 1 • La variabilidad relativa de una serie para considerarse estable 0:00 0 144 6 0.04 2 10/26/16 debería ser alrededor de 0.5, esta serie tiene una variabilidad 11/20/16 16:04 2 1263 40 0.03 2 4:14 3 148 74 0.50 30 relativa de 0.97 6/24/16 4:52 1 1398 29 0.02 1 11/12/16

15:30 4 150 87 0.58 35 1/8/16 8:24 3 1467 63 0.04 3

11/6/16 5/25/16 3:24 1 1934 25 0.01 1 *Factory Physics, Wallace Hopp, Mark Spearman 18:50 2 174 43 0.25 15 8/15/16 18:09 2 1993 42 0.02 1 12/23/16 4:32 1 180 28 0.16 9 Vertebrar Confidential 3/29/16

El costo de las demoras

Importación y Exportación de Vehículos

Puerto Importa Exporta

Mazatlán 52,800 Costos para el total de movimientos Manzanillo 13,200 Con diferentes días, tasas y costos de capital Lázaro Cárdenas 198,000 109,000 Veracruz 258,587 464,731 Interés o costo 20% 10% 5% 2% Altamira 6,993 71,883 Precio automóvil (USD) $20,000 $15,000 $10,000 $7,000 Acapulco 50,144 Demora extra (días) TOTAL 529,580 695,758 1 $13,428,362 $5,035,636 $1,678,545 $469,993

2 $26,856,723 $10,071,271 $3,357,090 $939,985

3 $40,285,085 $15,106,907 $5,035,636 $1,409,978

4 $53,713,447 $20,142,542 $6,714,181 $1,879,971

5 $67,141,808 $25,178,178 $8,392,726 $2,349,963

6 $80,570,170 $30,213,814 $10,071,271 $2,819,956

Vertebrar Confidential

No hay patrones en los barcos carreros en el puerto de Veracruz que arriban al puerto (y si los hay, preocupan)

Repeticiones de visitas del mismo barco (total de 96 visitas) Cantidades de descargas y cargas 60 55 9000 50 8000 7000 40 6000 5000 30 4000

3000 20 2000 15 10 1000 8 6 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10 15 20 25 30

Cantidad de llegadas por día Vehículos *Debería existir una programación sumamente afinada de ”call of ports”, pues aparentemente 45 40 no hay patrones racionales (esto a su vez ahorraría 35 días de estancia en el muelle, por mejor coordinación 30 con las OEM’s) 25 20 15 *Las dos navieras que aparentemente 10 tienen más llegadas, no registran al Puerto en su 5 programación de Internet 0 Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

Vertebrar Confidential

C a Infraestructura p Correcta. a Inversión en c Reducción en i Infraestructura d tiempos de a Operación d

E Poca Infraestructura s Poca. t infraestructura. á Rendimiento Reducción en t tiempos de i Bajo en c Operación a Operación

Capacidad Dinámica

Vertebrar Confidential

Mejora de la Capacidad por medio de la mejora en Operación

Veracruz 770,729 2016

Área de Capacidad Capacidad Capacidad 70% para

15 días 97% de utilización con las unidades 650,464 32,523 791,393 553,975 Exportación Libres operadas en 2016

Actualmente opera al 86.35% de su Actual 13.3 650,464 32,523 892,548 624,784 capacidad teórica

77% de utilización con las unidades 12 días 650,464 32,523 989,241 692,468 operadas en 2016

Al disminuir la estancia promedio la 10 días 650,464 32,523 1,187,089 830,962 capacidad aumenta un 20.96% en comparación al estado actual

Al disminuir la estancia promedio la 7 días (Importación 650,464 32,523 1,695,842 1,187,089 capacidad aumenta un 90% en Libres) comparación al estado actual

Vertebrar Confidential

Problemas a gestionar desde un Sistema de

MPP Logística y Conectividad Protección del Connectividad con el Navegacional Puerto Hinterland Infraestructura • Dragado • Rompe Olas • Exclusas • Embarcaderos • Caminos • Navegación • Paredones de • Puentes Pilotaje Muelle • • FFCC Arrastre Muelles • •

Operación Gestíon Administración

• Rendimientos • IT y Software • Oficinas Gestión • Documentación • I+D Planeación • Construcciones • Reglas de Marketing Equipamiento • • Operación • Emergencias • Gestión de tiempos

Distribución de la Equipo de Manipulación de la Almacenamiento Carga Carga

• Bodegas • Unidades de Superestructura Equipo móvil • Patios • Procesamiento Equipo Inmóvil • Silos • Logístico • Materiales peligrosos, • Tanques • Camiones manipuleo, marketing, equipo • Otros vehículos de etiquetado Para la correcta implementación es esencial el Adaptado de Port Management and uso de indicadores de servicio y desempeño Operations. Burns

Vertebrar Confidential

Indicadores a Velocidad en contestar llamadas Manejo Cortesía / etiqueta Medir en el Puerto Suministrar actualizaciones de Cumplimiento de Dirigir las consultas a la persona correcta información a tiempo. requerimientos especiales. Brevedad en seguimiento de la consulta Operaciones Conectividad / operatividad Disponibilidad de servicio Capacidad de dar la información requerida para empresas de ferrocarril / directo al destino de la carga. Habilidad del personal para obtener asistencia autotransporte / almacenaje. del puerto umentación Suministro de información Suministro de información Asistencia en horarios no laborales Flexibilidad en liberar el Manifiesto de precisa. adecuada. Carga Manejo cuidadoso de LCL mientras se carga Confianza general del puerto. El puerto es seguro. Alojamiento de necesidades especiales Disponibilidad de espacio en la estación de El puerto está protegido. Reputación general del puerto. carga/ almacén Precisión / limpieza Calidad en el manejo de Frecuencia de daño de Condiciones del contenedor Flexibilidad en la liberación de la orden mercancía. mercancía. Liberación rápida del contenedor vacío Rapidez en liberar el Manifiesto de Carga y Desempeñ del Puerto la orden de entrega Tipo de contenedor Rendimiento a tiempo. Capacidad de los empleados. les a la Oficina Naviera Respuesta a peticiones del Efectividad del proceso de Sensibilidad ante el cliente Aviso de demoras inesperadas operador de la terminal. toma de decisiones. Poco o ningún tiempo de espera Cortesía/amabilidad en el teléfono Respuesta a peticiones de la Costo general por usar el Acercamiento profesional del personal autoridad portuaria. puerto. Exactitud y confianza en la información suministrada Ambiente agradable Disponibilidad para empresas Costo de ferrocarril / de ferrocarril / autotransporte / autotransporte / Manejo de peticiones Dirigir las consultas a la persona correcta almacenamiento. almacenamiento. Facilidad de contactar al personal Atención a la brevedad Capacidad para desarrollar / ofrecer servicios personalizados a Disponibilidad de espacio Ubicación conveniente de la oficina diferentes segmentos del mercado.

Vertebrar Confidential

Problemas y Soluciones

Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Planeación de largo plazo Muelles Saturados más del 50% de utilización. Planeación de corto y medio plazo Debido a los Nortes, vientos fuertes, se puede suspender la operación en Planes de contingencia "afinados". Colección de experiencias locales y muelles. globales, para agilizar soluciones Los muelles más utilizados son los de la terminal de contenedores para Planeación de tráfico descarga de automóviles Poca competencia de los estibadores portuarios para carga o descarga Políticas y regulaciones del puerto y autoridades portuarias de automóviles. Largas estadías en el puerto de algunas marcas, lo cuál satura patios de Hacer evidentes los costos logísticos de estancias almacenamiento Granel mineral al aire libre junto a los patios de automóviles. Planeación Salinidad del puerto Poca área de almacenaje en el puerto Actual Planeación Patios asignados a una sola automotriz Hace evidentes los costos de tiempos de estancia Poca competencia de operadores portuarios de automóviles Facilitar competencia No hay descarga directa de buque a ferrocarril o carga directa de Hacer evidentes los costos de demoras por otras prácticas ferrocarril a buque Agente aduanal no libera bien un furgón y se tienen que hacer muchos movimientos para desenganchar y poderse llevar los demás furgones, lo Penalizar acciones de este tipo para que no se reiteren que atrasa mucho la operación

26/03/2018 Vertebrar Confidential 116

Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas

No se trabaja los 3 turnos para carga a ferrocarril. Ídem ante anterior

Falta de espuelas de ferrocarril Ídem anterior, evidenciar mediante costos públicos El tren tarda un tiempo considerable en posicionar los furgones (4-5 horas). Las ventanas de tiempo que dejan los maniobristas son muy Ídem anterior cortas La distancia entre furgones para colocación de la placa puente debería Implementar mejores prácticas de estar contratada en los servicios del ferrocarril o maniobrista. No se trabaja 3er turno para carga a ferrocarril y madrina. Costos públicos Las rampas utilizadas por los maniobristas para carga de ferrocarril Implementar mejores prácticas deberían ser responsabilidad de los maniobristas Un solo servicio al día de ferrocarril en Puertos Mejores Planeación, solucionar cruces urbanos del Ferrocarril Al libramiento API-Santa Fe le faltan 4 km aprox. de construcción Falta de congruencia operativa y política debido a que no se han podido comprar los terrenos. Bloqueo de vía férrea por personas Mejores prácticas para contingencias

Los gálibos de los túneles de Tampico a San Luis son muy bajos Evidenciar mediante costos

No hay salida directa a carretera Evidenciar mediante costos

El ferrocarril cruza por la ciudad para entrar al puerto. Evidenciar mediante costos

26/03/2018 Vertebrar Confidential 117

Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas

El sistema SICREFI de Aduana tiene caídas y esto frena la operación Evidenciar mediante costos de aduana y del puerto El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera. El pedimento debe de ser recogido físicamente aunque los Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo documentos se mandan escaneados. Falta de equipos para escaneo Evidenciar mediante costos La falla de equipos para escaneo en aduana frena la operación del puerto de forma importante Se realiza el pago del pedimento y servicios del puerto recién cuando se abre la ventanilla bancaria (después de las 9am) y el modulamiento Evidenciar mediante costos se retrasa hasta la tarde. Esto causa que la aduana por las mañanas esté vacía y por las tardes se sature.

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo o completo para Evidenciar mediante costos realizar los trámites documentales

El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están Mejor comunicación entre cliente, importadores y agentes aduanales llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 118

Conclusiones

• Es necesario que exista un Organismo Internacional independiente de reconocido prestigio y aceptación global para validar los tiempos de operación en los puertos. Este hecho eliminaría suspicacias de todo tipo y al mismo tiempo daría una mayor certidumbre operativa a todas las entidades. • Es necesario que la función de dirección de los puertos esté a cargo de profesionales que tengan un conocimiento profundo de la operaciones logísticas y cadenas de suministro. • Es necesario que exista un sistema de integración de información homogénea y homologada para que todas las autopartistas, proveedores y OEMs puedan saber cual es la situación real de saturación de cada uno de los puertos, y al mismo tiempo se puedan tomar acciones de mitigación y/o eliminación de estos cuellos de botella cuando sea requerido. • Es necesario que exista un manual de mejores prácticas operativas portuarias, tanto para APIs, clientes y operadores.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 119

Conclusiones • Es necesario cambiar el foco de que hacen falta grandes inversiones en los puertos, por el foco de que hay que mejorar la operación portuaria.

• Con un análisis detallado de operaciones individuales, algunas de las cuáles están en proceso de ejecución, se pudieran eventualmente llegar a precisar mejoras potenciales en la operación. Sin embargo, con la información disponible actualmente, algunos ejemplos simples nos muestran que esas oportunidades y volúmenes puedan ser de una magnitud importante:

– Empleo de terceros turnos en toda la operación portuaria. Trabajar 3er turno para carga de ferrocarril y madrinas para tener un mejor desalojo de los patios y áreas asignadas para automóviles.

– La conectividad del puerto con el hinterland, área de influencia nacional, debe de ser mejorada para permitir la operación constante de los ferrocarriles sin tener que estar limitados por ventanas de tiempo y el fácil acceso del autotransporte a la carretera sin saturar las vías urbanas.

– La rápida entrada y salida de la mercancía en el puerto, permite que la capacidad dinámica sea potenciada, algo que no se produce actualmente.

– Tener largas estancias de productos y por ley 60 días antes de considerarlo en abandono, rompe con la vocación del puerto. La limitación de estancias en patios pudiera tener un impacto muy importante en la capacidad del puerto.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 120

Conclusiones • Un puerto es una instalación que te permite que la carga pase del tránsito marítimo al terrestre. No es un almacén, ni centro de distribución.

• Los agentes aduanales están limitados por los horarios bancarios para el pago de servicios, esto conlleva en gran medida a que las operaciones en aduana por la mañana sean pocas, y por lo tanto que existan eventuales saturaciones al final de los horarios de operación.

• Incentivar el uso de previos, disponibilidad puntual de la documentación y pagos programados para tener mayor tráfico de mercancía en el horario matutino de la aduana.

• Es necesario hacer un esfuerzo para profesionalizar todos los estamentos de la cadena logística.

• Esquemas de pago y cobro con la operatividad del puerto.

• El desarrollo de mejores plataformas tecnológicas para el acceso a la información en tiempo real de los productos dentro del puerto para los clientes.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 121

Recomendaciones OECD sobre Puertos Principales • Desarrollar una estrategia logística integrada para los cuatro principales puertos mexicanos para aumentar el volumen de contenedores que pudieran ser transportados por ferrocarril • Aumentar la eficiencia de los puertos estableciendo un área dedicada libre de controles aduaneros para embarques de cabotaje, introducir un régimen específico para facilitar transbordos, expandir las horas de aduana y otras agencias de inspección, simplificar las operaciones de salida por “Port Gate” (Garitas de salida).

Hinterland (Área de Influencia Local) • Congestión en Port Gates • Confiabilidad de la programación • ”Externalidades del ambiente”

Sistemas de asignación de turnos para emparejar la carga diaria. Reducir controles (v.g. Contenedores que van en transbordo a otro país, no requieren revisión). Modal Split (solo Lázaro Cárdenas tiene proporciones de 50% autotransporte 50% ferrocarril). El problema de recogida de información no es único a Vertebrar.

OECD (2017), Review of the Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en

Vertebrar Confidential

Marco de regulación (OCDE)

• Incrementar la participación de Stockholders en la dirección y planeación del puerto • Desarrollo de puertos secos • Aumentar tiempos de operaciones • Las funciones de transbordo en puertos del Pacífico son limitadas y en el Atlántico prácticamente nulas, lo que limita la competitividad global • Estimular el establecimiento de áreas dedicadas libres de controles de frontera para estimular el tráfico de cabotaje. La legislación pudiera favorecer más el proceso (solo se permite a barcos extranjeros trasladar contenedores vacíos entre puertos locales). • Introducir competencia en remolques y otros servicios portuarios • Transferir más funciones regulatorias a las API • Aumentar recursos para la revisión de vehículos pesados • Recursos policiales para inspecciones de vehículos • Desarrollar políticas para simplificar el acceso a puerto • Planeación conjunta entre autoridades portuarias y municipales (Caso Santa Fe es emblemático) OECD (2017), Review of the Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en

Vertebrar Confidential

Anexo A

Planes Maestros de Desarrollo

Vertebrar Confidential

Altamira

Vertebrar Confidential

* Zona Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra Instalación para el almacenamiento y valor agregado para 20 --- 325,017.81 carga comercial 21 Terminal de granel mineral y carga general 10,505.68 151,088.33 PD Terminal especializada de contenedores y carga general Por Definir Por Definir 22 8,931.13 101,565.40 23 Terminales de carga comercial 43,801.80 365,314.45 24 139,239.54 2,608,184.95

25 39,542.07 668,027.68

26 59,404.15 819,344.25 27 Terminales industriales --- 530,253.64 28 8,122.05 92,137.58 29 141,389.19 1,954,939.62 Instalación para el almacenamiento y valor agregado para fin 30 --- 135,033.87 industrial

31 --- 12,712.68 Instalaciones para el almacenamiento y valor agregado para 32 --- 643,784.15 carga comercial

Vertebrar Confidential 33 --- 167,823.83

Vertebrar Confidential

Áreas de Navegación

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 34 Canal de acceso de uso común 819,340.18 ---

35 Canal de navegación interno de uso común 1,042,136.17 ---

36 Dársena de ciaboga de uso común 331,830.72 ---

37 Dársena de aproximación 421,049.14 --- 38 Áreas de navegación de uso común 1,124,638.00 ---

Vialidades y Muelles de uso Común

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 39 Vialidad interna de uso común --- 1,138,161.97

40 Muelle de uso común 17,920.67 ---

41 Reserva Portuaria --- 11,178,930.87

Vertebrar Confidential

Visión a 20 años Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra

Canal de navegación interno de uso común 578,067.00 ---

Canal de navegación interno de uso común 844,558.04 ---

Dársena de aproximación 1,186,710.00 ---

Dársena de ciaboga 747,620.86 ---

Vertebrar Confidential

39 28

23 22

36 41 39 29

30 31 37

Mapa 1

Vertebrar Confidential

Inversión Objetivo Año de Responsable de la Estimada Estratégico Ejecución Inversión (pesos) Mantenimiento a Infraestructura Marítimo 220,000,000 2015-2020 Portuaria (dragado, muelles y defensas) Mantenimiento a Administación Portuaria Integral Altamira Infraestructura Portuaria y de Servicios (vialidades, drenaje, 180,000,000 2015-2020 líneas eléctricas y alumbrado, vías férreas, inmuebles) 27,000,000 2015-2020 Infraestructura Portuaria Mexicana 104,000,000 2015-2020 Altamira Terminal Portuaria 970,000 2015-2020 Container Care de México Mantenimiento a Infraestructura y 8,630,000 2015-2020 Industrias Negromex Equipamiento de Terminales e 29,660,000 2015-2020 Inmobiliaria Portuaria de Altamira Instalaciones 80,450,000 2015-2020 Cooper T. Smith de México 37,500,000 2016-2020 Dragados Off Shore de México 98,920,000 2015-2020 J. Ray McDermott de México

26/03/2018 Vertebrar Confidential 130

Inversión Objetivo Año de Responsable de Estimada Estratégico Ejecución la Inversión (pesos) 380,420,000 2015-2020 Terminal de LNG de Altamira

24,450,000 2015-2020 Vopak México

Terminal Petroquímica Mantenimiento a 170,930,000 2015-2020 Infraestructura y Altamira Equipamiento de Terminales e 34,120,000 2015-2020 Terminal Marítima de Altamira Instalaciones Operadora de Terminales 31,350,000 2015-2020 Marítimas 23,020,000 2015-2020 Styrolution Mexicana Dragado de construcción del canal norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. 900,000,000 2015-2020 Profundidad a 16m en canal principal y 12.4m en dársena de aproximación Administración Portuaria Integral de Altamira Construcción de una fosa profunda para fabricación de 80,000,000 2017-2018 plataformas petroleras Reconstrucción de escolleras 289,000,000 2015 y obras de protección 490m

26/03/2018 Vertebrar Confidential 131

Inversión Objetivo Año de Responsable de Estimada Estratégico Ejecución la Inversión (pesos) Construcción de Infraestructura básica 117,000,000 2015-2020 portuaria (drenes pluviales, líneas eléctricas y de agua) Subestación eléctrica y línea Administración Portuaria 200,000,000 2016-2018 de transmisión Integral de Altamira Nivelación de terrenos 80 ha 105,000,000 2015-2020 Estudios y proyectos de 99,000,000 2015-2020 preinversión Infraestructura Portuaria 298,840,000 2015-2018 Mexicana

362,000,000 2015-2020 Altamira Terminal Portuaria

10,650,000 2015-2020 Container Care de México Construcción de 24,760,000 2015-2016 Industrias Negromex infraestructura y equipamiento Inmobiliaria Portuaria de 25,800,000 2015-2020 Altamira 49,250,000 2015-2020 Cooper T. Smith de México 255,000,000 2015-2018 Dragados Offshore de México

26/03/2018 Vertebrar Confidential 132

Inversión Objetivo Año de Responsable de Estimada Estratégico Ejecución la Inversión (pesos) 118,080,000 2015-2017 J. Ray McDermott de México

82,410,000 2015-2019 Terminal de LNG de Altamira 15,260,000 2015-2020 Vopak México Construcción de Terminal Petroquímica 470,940,000 2015-2017 Infraestructura y Altamira Equipamiento 33,470,000 2015-2020 Terminal Marítima Altamira, Operadora de Terminales 41,830,000 2015-2020 Marítimas 12,320,000 2015-2019 Styrolution Mexicana Nivelación de terrenos. Construcción de patios 25,000,000 2015-2019 ferroviarios intermodales, 36,000m2

Vías Férreas de enlace y Administración Portuaria almacenamiento. 4 km de 50,000,000 2017-2020 Integral de Altamira vías férreas y laderos Construcción de un nuevo acceso terrestre a las 70,000,000 2017-2020 terminales ubicadas al sureste del puerto

26/03/2018 Vertebrar Confidential 133

Objetivo Inversión Año de Responsable de Estratégico Estimada (pesos) Ejecución la Inversión

Construcción y equipamiento tecnológico de un Centro de 100,000,000 2017-2020 Apoyo Logístico al Transporte Construcción de vialidades 10km 75,000,000 2015-2020

Construcción de gasoducto de 48 25,000,000 2015 pulgadas Equipo de rayos gamma para la 80,000,000 2015-2018 aduana

Obras de seguridad portuaria (casetas de acceso y vigilancia, 17,000,000 2015-2020 instalación de rayos gamma) Administración Portuaria Integral de Altamira Cercado de predios propiedad de 128,500,000 2015-2020 la API Altamira 26 km Obras de protección de litoral 500,000,000 2016-2019 costero, 5.4 km Construcción de humedales al sur 260,000,000 2016-2020 del Puerto de Altamira, 5.4 km Intersecciones a desnivel Blvd. 170,000,000 2015-2016 De los Ríos y Río Tamesí Intersecciones a desnivel Blvd. 170,000,000 2015-2016 De los Ríos-Libramiento Altamira

26/03/2018 Vertebrar Confidential 134

Indicadores de Desarrollo

Objetivo Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y estratégico productividad portuarias. Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como Objetivo estratégico puerto de clase mundial. Indicador • Productividad de maniobras portuarias.

Indicador • Infraestructura portuaria desarrollada.

Descripción del • Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque. Descripción del • Determina el porcentaje de la superficie del recinto portuario desarrollada indicador indicador para actividades y servicios portuarios. Método de • Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – Inicio de operaciones • (Superficie del recinto portuario desarrollada para actividades y servicios cálculo buque] Método de cálculo portuarios / Total de la superficie del recinto portuario) * 100

Unidad de • THBO: Toneladas Hora Buque en Operación • CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación Unidad de medida • Porcentaje medida • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación

Frecuencia de Frecuencia de medición • Anual • Anual medición

Sentido del • Ascendente Sentido del indicador • Ascendente indicador

Línea Base 2014 Meta 2020

Línea Base 2014 Meta 2020 • 16.5% • 22%

• Carga general suelta: 140 THBO • Carga general suelta: 300 THBO

• Granel agrícola: 310 THBO • Granel agrícola: 350 THBO

• Granel mineral: 433 THBO • Granel mineral: 600 THBO

• Otros Fluidos: 260 THBO • Otros Fluidos: 300 THBO

• Contenedores: 45 CHBO • Contenedores: 75 CHBO

• Automóviles: 62 UHBO • Automóviles: 100 UHBO

26/03/2018 Vertebrar Confidential 135

Indicadores de Desarrollo (Continuación)

Objetivo Fomentar la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental. estratégico Fomentar la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con Objetivo estratégico sustentabilidad ambiental. Indicador • Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental Indicador • Ordenamiento territorial-portuario sustentable.

• Cuantifica el número de empleados de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios , Descripción que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen acciones específicas para: aprovechar sustentablemente los recursos naturales en los procesos Descripción del • Calcula el porcentaje de la superficie del recinto portuario y de la zona industrial que productivos o de trabajo; preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas naturales cuente con programas de ordenamiento territorial-portuario que incluyan estrategias y del indicador dañadas; y/o proporcionar servicios profesionales de educación ambiental. indicador acciones de sustentabilidad a largo plazo.

• Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación = toneladas o Método de cálculo contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – Inicio de operaciones Método de • Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de buque] cálculo sustentabilidad ambiental. Unidad de medida Porcentaje Unidad de • Empleado Frecuencia de medida • Bienal y quinquenal medición

Frecuencia Sentido del • Anual • Ascendente

de medición indicador

Línea Base 2014 Meta 2020 Sentido del • Ascendente indicador • No disponible. Se adoptará 100% como línea base el Línea Base 2014 Meta 2020 resultado alcanzado en el primer ejercicio anual. • No disponible. Se adoptará • El doble del resultado como línea base el alcanzado en el primer resultado alcanzado en el ejercicio anual. primer ejercicio anual.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 136

Lázaro Cárdenas

Vertebrar Confidential

* Zona Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra

30 Instalaciones de carga comercial --- 123,963.74

31 Terminales de carga comercial --- 189,726.74

33 Instalaciones de carga comercial --- 447,093.56

34 Terminales de carga comercial --- 1,723,480.16

35 Terminales industriales --- 1,745,261.22

37 Instalaciones de carga comercial --- 225,921.83

38 Terminales de carga comercial --- 506,063.50

32 Terminal de carga comercial 28,466.48 110,753.14

Instalaciones de almacenamiento y valor agregado para 36 --- 424,389.01 carga comercial

39 Terminal especializada de automóviles --- 392,866.84

Vertebrar Confidential

Áreas de Navegación

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 40 Canal de acceso 346,865.18 ---

41 Canal suroeste 234,227.30 ---

42 Dársena principal 384,845.10 --- 43 Canal noroeste 77,785.71 --- 44 Canal comercial 237,107.00 --- 45 Dársena comercial 384,845.10 --- 46 Canal oriente 180,945.92 --- 47 Dársena oriente 282,743.34 --- 48 Canal norte 378,732.46 --- 49 Dársena norte 282,743.34 --- 50 Áreas de navegación 2,139,362.99 --- 51 Área de agua no navegable 1,598.732.77 --- 52 Fondeadero 13,303,243.74 ---

Vertebrar Confidential

Vialidades de uso Común

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra

53 Vialidades de uso común --- 1,656,853.52

Vertebrar Confidential

45 39

36 37 42 38

Mapa 2

Vertebrar Confidential

Objetivo Inversión Año de Responsable de Estratégico Estimada (pesos) Ejecución la Inversión

Ampliación de canales y dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas 435,700,000 2015 (profundidad y ancho de plantilla) Prolongación del canal suroeste en 84,240,000 2015 el Puerto

Construcción de muelle y patio de 376,614,000 2016-2019 uso público Construcción de muelle de usos 420,000,000 2018-2020 múltiples canal suroeste

Adecuación de muelle de terminal 600,000,000 2016-2020 Administración Portuaria de granos Integral de Lázaro Cárdenas Prolongación de escolleras en el 107,295,000 2016-2020 Puerto Protección de márgenes playeras y 33,324,000 2015-2017 en canales de navegación Construcción de muelles para embarcaciones de servicio al 70,000,000 2016-2019 puerto Reubicación de líneas de transmisión eléctrica en la isla del 10,730,000 2015 Cayacal

26/03/2018 Vertebrar Confidential 142

Objetivo Inversión Estimada Año de Responsable de la Estratégico (pesos) Ejecución Inversión

Conversión de líneas de alta 334,376,000 2016-2017 tensión de áreas subterráneas

Construcción de vialidades secundarias y patios de uso 3,431,000 2015 común Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas Construcción de bardas 48,000,000 2015-2019 colindantes en el puerto Rehabilitación de muelles en 354,731,000 2016-2019 el Puerto de Lázaro Cárdenas 2,790,900,000 2015-2020 APM Terminal Lázaro Cárdenas

10,764,000 2015 LC Multipurpose Terminal LC Terminal Portuaria de 150,241,000 2015-2017 Contenedores Construcción de 65,951,000 2015-2020 ArcelorMittal Portuarios infraestructura y equipamiento 66,245,000 2015-2020 Corporación del Balsas 60,000,000 2015-2017 Infraestructura Portuaria del Golfo 345,540,000 2016-2018 Gen Manejos Integrales 81,518,000 2015, 2017-2018 Promotora Inmobiliaria del Balsas

26/03/2018 Vertebrar Confidential 143

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión

Construcción de área de vías logísticas 325,000,000 2016-2020 y de operación ferroviaria en el Puerto

Conectividad de vías férreas para 14,000,000 2018 muelle canal suroeste Reubicación de vías férreas de acceso a 90,000,000 2015-2020 terminal de granel agrícola

Vialidad de acceso sur y/o acceso 42,000,000 2016-2020 principal e infraestructura Modernización de las vialidades de 15,000,000 2020 acceso al puerto Administración Portuaria Integral de Lázaro Construcción de vialidad periférica norte 11,108,000 2016 Cárdenas e infraestructura vial Construcción de paso a desnivel en el 70,000,000 2017-2019 Puerto Construcción e instalación de sistema de comunicación, voz y dato con 40,000,000 2017-2020 cobertura total en el Puerto Aduana en el Puerto 303,339,000 2015-2018 Construcción de Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria 15,510,000 2015 (CUMAR)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 144

Inversión Objetivo Año de Responsable de Estimada Estratégico Ejecución la Inversión (pesos) Construcción de instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la 50,000,000 2015-2019 generación de energía eléctrica Construcción, instalación y puesta en operación de planta 65,000,000 2017-2018 Administración Portuaria potabilizadora en el Recinto Integral de Lázaro Cárdenas Portuario de Lázaro Cárdenas Construcción, instalación y puesta en operación de 82,000,000 2015-2018 plantas de aguas residuales Drenajes sanitarios y pluviales 14,992,000 2015-2016 en el recinto portuario

26/03/2018 Vertebrar Confidential 145

Indicadores de Desarrollo

Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo Objetivo estratégico del Puerto.

• Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el Indicador • Productividad de maniobras portuarias. Objetivo estratégico fortaleciemiento competitivo del puerto de Lázaro Cárdenas.

Descripción del • Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque. Indicador Infraestructura portuaria desarrollada. indicador

• Toneladas, contenedores o unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o Descripción del • Determina el porcentaje de la superficie del recinto portuario desarrollada Método de cálculo unidades operadas / [Fin de operaciones buque – inicio de operaciones buque] indicador para infraestructura y servicios portuarios. • THBO: Toneladas Hora Buque en Operación (Superficie del recinto portuario desarrollada para infraestructura y servicios Unidad de medida CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación Método de cálculo portuarios / Total de la superficie del recinto portuario) *100 Frecuencia de • Anual Unidad de medida • Porcentaje medición Sentido del Frecuencia de • Ascendente Anual indicador medición • Línea Base 2014 Meta 2020 Sentido del • Ascendente

indicador • Carga general fraccionada: 77 • Carga general fraccionada: 77 THBO. THBO. • Carga Gral. Unitizada (planchón): • Carga Gral. Unitizada (planchón): Línea Base 2014 Meta 2020 393 THBO. 450 THBO. • Carga Gral. unitizada (rollo • Carga Gral. unitizada (rollo lámina): 439 THBO. lámina): 439 THBO. • 63% • 70% • Granel Agrícola: 337 THBO. • Granel Agrícola: 450 THBO. • Contenedores: 111 CHBO. • Contenedores: 111 CHBO. • Vehículos de importación: 117 • Vehículos de importación: 130 UHBO UHBO • Vehículo de exportación: 90 • Vehículo de exportación: 110 UHBO. UHBO.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 146

Indicadores de Desarrollo (Continuación)

Objetivo Fomentar crecimiento ordenado y productivo del puerto, para su desarrollo con estratégico sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.

Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, Objetivo estratégico para el fortalecimiento competitivo del Puerto. Indicador • Recursos Humanos para la sustentabilidad ambiental.

Indicador • Tiempo promedio de estadía del autotransporte de carga contenerizada en el puerto. • Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores Descripción de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen con acciones específicar para preservar el medio Descripción del • Tiempo que utiliza un camión desde que ingresa al recinto portuario del indicador ambiente. indicador hasta que sale del mismo, para entregar o recoger un contenedor.

Método de • Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente • Sumatoria de tiempo transcurrido desde que un camión ingresa y acciones de sustentabilidad ambiental. Método de cálculo sale del recinto portuario para entregar o recoger un contenedor. cálculo

• Minutos Unidad de Unidad de medida • Empleado medida

Frecuencia de medición • Anual Frecuencia de • Anual Sentido del medición • Descendente indicador

Sentido del Ascendente Línea Base 2014 Meta 2020 indicador •

• Exportación 101. • Exportación 91. Línea Base 2014 Meta 2020 • Importación 111. • Importación 101. • No disponible. Se adoptará • El doble del resultado como línea base el alcanzado en el primer resultado alcanzado en el ejercicio anual. primer ejercicio anual.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 147

Manzanillo

Vertebrar Confidential

* Zona Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra

25 Terminal para carga general y automóviles 13,744.27 36,594.27

26 Instalación para Guarda de Maquinaria --- 3,158.30

27 Instalación para manejo de cemento --- 17,440.35

Vialidades y Muelles de uso Común

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 36 Muelles de uso común para carga comercial --- 64,718.39

37 Vialidades de uso común --- 303,966.75

Vertebrar Confidential

Áreas de Navegación

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 28 Dársena de ciaboga sur 166,389.65 ---

29 Dársena de ciaboga norte 217,334.30 ---

30 Dársena de ciaboga pesquera 25,446.90 ---

31 Canal de navegación 419,473.87 --- 32 Canal de navegación pesquero 18,311.92 --- 33 Dársenas operativas 138,081.74 --- 34 Área de Navegación 472,365.16 --- 35 Zona de fondeo 11,465,638.95 ---

Vertebrar Confidential

35 25

Mapa 3 Vertebrar Confidential

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión Mantenimiento a infraestructura 392,360,000 2015-2020 portuaria y equipamiento

Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur protecciones 20,000,000 2017 marginales

Dragado de mantenimiento (en los 443,000,000 2016-2020 puertos de Manzanillo y Cuyutlán) Mantenimiento Puerto Laguna de 270,000,000 2017-2018 Cuyutlán Rehabilitación de muelles 87,000,000 2017-2020 Administración Portuaria Integral de Manzanillo Sistema de protección anticorrosiva en tablaestacado muelle A y dren 46,500,000 2016 interlagunar del Puerto de San Pedrito Sistema de protección anticorrosiva en tablestacado canal de navegación y 9,400,000 2017 bandas de atraque B,C y D del Puerto de San Pedrito Repavimentación con concreto 50,000,000 2017 hidráulico en vialidades del puerto Renivelación de los patios del puerto 40,000,000 2017-2018

26/03/2018 Vertebrar Confidential 152

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión 5,100,000 2015-2020 Corporación Multimodal

357,500,000 2015-2020 SSA México

456,030,000 2015-2020 Contecon Manzanillo 20,850,000 2015-2020 Comercializadora la Junta

9,600,000 2015-2020 Granelera Manzanillo 59,080,000 2015-2020 Exploración de Yeso

6,650,000 2015-2019 Cemex México

Organismo Descentralizado 8,238,000 2015-2020 Mantenimiento a infraestructura y PEMEX Refinación equipamiento 2,100,000 2015-2020 Frigorífico de Manzanillo 1,849,000 2016-2017 Marfrigo Terminal Internacional de 70,400,000 2015-2020 Manzanillo Operadora de la Cuenca 15,000,000 2015-2020 del Pacífico 463,000 2015-2020 Estación Marina Manzanillo 1,185,000 2015-2020 Servicios Terremar 19,420,000 2015-2020 Terminal Marítima Hazesa

26/03/2018 Vertebrar Confidential 153

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión Construcción de tablestacado en los muelles de la banda C y D (para 35,500,000 2015-2016 aumentar su calado) Dragado de construcción (conclusión del 38,700,000 2016 incremento del calado del puerto a 15m)

Reforzamiento del rompeolas 57,030,000 2017 Construcción de balizas sectoriales en Administración Portuaria 7,900,000 2016 banda B y tramo 15 Integral de Manzanillo Ayuda a la navegación marítima (señalamiento marítimo para los puertos 123,600,000 2017-2020 de Manzanillo y Cuyutlán) Modernización de la red de alumbrado 42,740,000 2015 Estudios de pre-inversión (y servicios 115,000,000 2015-2020 relacionados con la obra pública) 23,900,000 2015-2020 Corporación Multimodal

1,018,700,000 2015-2020 SSA México Construcción de infraestructura y 935,640,000 2015, 2017-2020 Contecon Manzanillo equipamiento 39,375,000 2015-2019 Comercializadora la Junta 1,500,000 2015, 2017, 2019 Exploración de Yeso

26/03/2018 Vertebrar Confidential 154

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión 32,440,000 2015-2017 Cemex México

Organismo Descentralizado 121,042,000 2015-2020 PEMEX Refinación

50,460,000 2015-2020 Frigorífico de Manzanillo 51,820,000 2016-2017 Marfrigo Construcción de Infraestructura y Terminal Internacional de 16,110,000 2015-2020 Equipamiento Manzanillo Operadora de la Cuenca 556,500,000 2015-2020 del Pacífico 520,000 2015, 2017-2020 Estación Marina Manzanillo 720,000 2015-2020 Servicios Terremar 169,585,000 2015-2020 Terminal Marítima Hazesa Reconfiguración de módulos de aduana y ampliación de la ruta fiscal 116,000,000 2015-2016 (construcción de 6 accesos peatonales y andador peatonal) Administración Portuaria Ampliación de la infraestructura de Integral de Manzanillo garitas de aduana y adquisición de dos 150,000,000 2016-2017 sistemas integrales de inspección de contenedores (aduana Zona Norte)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 155

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y 67,400,000 2016 segunda generación (equipos de revisión no intrusiva para la aduana) Construcción de tramo de vía férrea lateral a la vialidad principal del lado 30,000,000 2018 este

Ampliación y modernización de las garitas de acceso (cinco accesos y 57,000,000 2017-2018 cinco salidas de vehículos en el puerto de San Pedrito) Administración Portuaria Instalación del patio regulador de Integral de Manzanillo autotransporte de carga (construcción y equipamiento de patio regulador de autotransporte y de zona especializada 498,500,000 2017-2020 de almacenamiento, distribución de carga y actividades de valor agregado a las mercancías Programa de adquisiciones de equipamiento de protección y seguridad (escalamiento y actualización del 142,000,000 2017-2020 sistema CCTV y adquisición de equipo para el centro de emergencias portuarias)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 156

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión Adquisición de servidores, firewalls, dispositivos de seguridad, sistemas de 7,000,000 2017-2020 respaldo de energía y datos Construcción de edificio corporativo API Manzanillo (centro de negocios y 190,000,000 2018-2019 servicios portuarios)

Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección 110,000,000 2015-2016 Marítima y Portuaria (CUMAR- Manzanillo) Administración Portuaria Programa de adquisición de inmuebles 91,600,000 2015-2016 Integral de Manzanillo (ampliación de reserva portuaria) Adquisición de terreno aledaño al Faro 210,000 2015 de Campos Acondicionamiento de inmuebles para la 25,500,000 2017 ampliación del puerto Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte (construcción de muro anti ruido, baliza sectorial, muro colindante 54,600,000 2015-2016 con zona naval y ejecución de estudios ambientales)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 157

Inversión Año de Responsable Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución de la Inversión Modernización de la red hidráulica 60,700,000 2015-2016 (instalación de sistema de agua potable) Implementación de equipo para el tratamiento de aguas residuales (planta de tratamiento de aguas residuales y 63,000,000 2017-2018 rehabilitación de infraestructura de drenaje)

Red de drenaje sanitario 25,000,000 2017 Administración Portuaria Ampliación de drenes de captación en Integral de Manzanillo 60,000,000 2017 acceso al puerto interior de San Pedrito Proyecto Integral puerto-ciudad (construcción de infraestructura y 149,300,000 2018-2019 equipamiento turístico-portuario) Obras complementarias (renovación urbana de colonias aledañas al recinto 138,620,000 2015 portuario)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 158

Indicadores de Desarrollo

Incrementar la eficiencia y eficacia portuarias, para consolidar a Manzanillo • Incrementar la eficiencia y eficacia portuarias, para consolidar a Manzanillo como puerto hub de clase Objetivo estratégico como puerto hub de clase mundial. Objetivo estratégico mundial.

Indicador • Modernización de la infraestructura portuaria para contenedores. Indicador • Productividad de maniobras portuarias.

Descripción del • Determina el porcentaje de las posiciones de atraque con 15 m de calado y Descripción del • Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, indicador operación especializada. indicador en el tiempo expresado en horas de operación del buque.

• (Cantidad de posiciones de atraque con 15 m de calado y operación • Toneladas, contenedores o unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o Método de cálculo especializada / Total de posiciones de atraque para contenedores) * 100 Método de cálculo unidades operadas / [Fin de operaciones buque – inicio de operaciones buque]

• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación

Unidad de medida • Porcentaje Unidad de medida • CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación

Frecuencia de Frecuencia de medición • Anual medición • Anual Sentido del Sentido del • Ascendente • Ascendente indicador indicador

Línea Base 2014 Meta 2020 Línea Base 2014 Meta 2020

• Carga Gral. Fraccionada: 146 THBO. • Carga Gral. Fraccionada: 250 THBO. • 33.3% • 100% • Carga Gral. Unitizada 424 THBO. • Carga Gral. Unitizada 600 THBO. • Granel Agrícola: 557 THBO. • Granel Agrícola: 800 THBO. • Granel Mineral: 813 THBO. • Granel Mineral: 1,800 THBO. • Contenedores 62 CHBO. • Contenedores 100 CHBO.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 159

Indicadores de Desarrollo (Continuación)

Objetivo Fomentar el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable del puerto. estratégico

Objetivo estratégico Fomentar el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable del Puerto. Indicador • Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental.

Indicador • Incremento de reserva portuaria. Descripción • Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen con acciones específicar para preservar el medio ambiente. Descripción del • Cuantifica las hectáreas de superficie con que cuenta el Puerto como reserva portuaria, del indicador para el desarrollo futuro y el establecimiento de nueva infraestructura, instalaciones y indicador terminales.

Método de • Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental. Método de cálculo • Suma de la superficie de reserva portuaria incorporada al recinto portuario. cálculo

Unidad de Unidad de medida • Hectárea • Empleado

medida

Frecuencia de • Anual Frecuencia de medición • Anual

medición Sentido del • Ascendente indicador Sentido del • Ascendente

Línea Base 2014 Meta 2020 indicador

• Cero • 1,800 ha. Línea Base 2014 Meta 2020

• No disponible. Se adoptará • El doble del resultado como línea base el alcanzado en el primer resultado alcanzado en el ejercicio anual. primer ejercicio anual.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 160

Mazatlán

Vertebrar Confidential

* Zona Proyectada Superficie (m2) Instalaciones para pesca, cabotaje, astilleros y turismo 1 303,260.77 náutico

2 Terminal de cruceros 272,605.24

3 Desarrollo turístico comercial 313,559.38

4 Terminal de transbordadores 162,705.83

5 Refugio para embarcaciones pesqueras 223,655.20

Terminal de Usos Múltiples (para manejo de carga 6 general suelta y unitizada, granel mineral, granel agrícola 253,845.95 y fluidos no petroleros).

7 Terminal de Contenedores 386,868.27

Aduana (Área para autoridades en el puerto Aduana, 8 96,225.65 SENASICA, etc.)

Vertebrar Confidential

Áreas de Navegación

* Área Proyectada Superficie (m2)

9 Dársena de uso común 196,349.54

10 Dársena de uso común 70,685.83

11 Dársena de aproximación 198,781.08

12 Dársena de aproximación 36,958.49 13 Canal de navegación 389,152.68

14 Canal de navegación 91,499.08 15 Canal de navegación 53,013.31

Vertebrar Confidential

9 15

13 11 8 5 7

Mapa 4 Vertebrar Confidential

Inversión Año de Fuente de Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución Financiamiento Dragado de canal de navegación desde 1,338,800,000 2013-2015 la bocana hasta la dársena de ciaboga Dragado del Canal de Navegación desde el muelle 1 hasta el proyecto de la nueva terminal de transbordadores 650,000,000 2014-2015 (incluye muelle, edificios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y vialidades

Reparación del rompeolas del Créston y 300,000,000 2014-2015 Recursos Fiscales Chivos Dragado de material rocoso en el farito 350,000,000 2016-2018 FFCC cruce y patios 273,000,000 2016 Proyecto carretero (cruce y vialidad) 315,000,000 2016 Instalaciones aduana 60,000,000 2016 Área por rellenar 552,000,000 2016 Muelle para barcos de contenedores 7,882,000,000 2017 Construcción de muelle para cruceros 400,000,000 2017-2018 Construcción del sistema contra Administración Portuaria incendio en Terminal de 10,800,000 2014 Integral de Mazatlán Transbordadores

26/03/2018 Vertebrar Confidential 165

Reparación del rompeolas de Administración Portuaria 20,000,000 2015 transbordadores Integral de Mazatlán 77,840,000 2013-2014 Astilleros MARECSA

312,360,000 2013-2014 TMAZ 1,400,000 2013-2014 Pesca Azteca Construcción de Infraestructura y Constructora y reparadora 8,250,000 2013-2015 Equipamiento de buques 2,780,000 2013-2014 IMHKEL 5,079,700,000 2017-2018 Operador de la TEC 1,938,800,000 2017-2018 Operador de la TUM

26/03/2018 Vertebrar Confidential 166

Veracruz

Vertebrar Confidential

* Zona Proyectada Superficie (m2)

1 Patios APIVER I 118,092.30**

2 Patios APIVER II 48,430.77**

3 Patios APIVER IV y V 138,538.46**

4 Carga Comercial 210,379.13

5 Carga Comercial 353,769.23**

6 Carga Comercial 216,307.69**

7 Carga Comercial 128,907.69**

8 Carga Comercial 273,230.77**

Vertebrar Confidential

* Zona Proyectada Superficie (m2)

9 Terminal de Fluidos 122,218.20

10 Terminal Multipropósito 183,337.00

11 Terminal Especializada en Contenedores I ICAVE 414,115.13

12 Patios APIVER (Área de Reserva TEC I) 314,112.64

13 Terminal Graneles Agrícolas 100,002.00

14 Terminal Graneles Minerales 100,002.00

15 Muelle Público 166,169.23**

16 Terminal Especializada en Contenedores II 506,446.28

Vertebrar Confidential

1 9

2 10

11 4

12 16

13 7

3 14

6 8 5

Mapa 5

Vertebrar Confidential

Inversión Año de Fuente de Objetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución Financiamiento Parque temático U.M.A. 8,400,000 2015-2020

Estudios de preinversión (estudios de factibilidad técnica, económica, legal y 51,000,000 2015-2020 ambiental)

Ampliación natural del puerto de 4,393,710,000 2015-2020 Veracruz en la zona norte Centro de Atención Logística de 11,360,000 2015 Transporte (CALT)

Distribuidor vial JT para el acceso y 23,600,000 2015 salida de la zona portuaria

Patios ferroviarios multimodal y de APIVER 232,560,000 2015-2017 clasificación Construcción y desarrollo de la segunda etapa de la Zona de Actividades 1,355,820,000 2016-2020 Logísticas Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de 426,440,000 2015-2016 importación, de exportación y el acceso al puerto. Programa de adquisición de bienes 30,000,000 2015-2020 muebles

26/03/2018 Vertebrar Confidential 171

Inversión Año de Fuente de bjetivo Estratégico Estimada (pesos) Ejecución Financiamiento Ampliación natural del puerto de 12,070,470,000 2015-2020 Recursos Federales Veracruz en la zona norte Internacional de Infraestructura y equipo 25,000,000 2015-2019 Contenedores Asociados de Veracruz Corporación Integral de Adquisición de equipo 2,492,000 2015-2017 Comercio Exterior Adquisición de equipo 11,447,303 2019 Almacenadora Golmex Reparación Integral de Adquisición de equipo 6,666,666.7 2015-2020 Contenedores Infraestructura y equipo 60,751,234.2 2015-2020 Vopak México

26/03/2018 Vertebrar Confidential 172

Anexo B

Cálculos de las Capacidades

Vertebrar Confidential

Área de Fondeo

□ □ □ □ donde □ □ □ □ □ □ □

□= Capacidad Estática Teórica de Fondeo ฀□ □= Capacidad Dinámica Teórica de Fondeo

฀□ ฀□ □= Área Designada para Fondeo □= Área Necesitada por el Buque □=Distancia de Seguridad entre Buques

□= Longitud Promedio del Buque □ □ Tiempo Promedio de Espera

Vertebrar Confidential

Canal de Navegación

฀฀฀□□ = (฀□□∗ ฀□□)/(฀□□ +฀□□) ฀฀฀□□ = ฀฀฀□□ ∗ (1 − ฀□□) ฀฀฀□ = (฀□□ ∗ ฀□□)/[(฀□□ +฀□□)*฀□□ ] = (1 ) ฀฀฀□□ ฀฀฀□□ ∗ − ฀□□ ฀□□ = Capacidad Estática Teórica del Canal de Navegación ฀฀฀□□ ฀□□ ฀฀฀□□= Capacidad Estática Actual del Canal de Navegación ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Teórica del Canal de Navegación ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Actual del Canal de Navegación ฀□□ ฀□□= Longitud del Canal de Navegación ฀□□= Número de Canales de Navegación ฀□□=Distancia de Seguridad entre Buques ฀□□= Longitud Promedio del Buque □□ = Capacidad de Reducción debido a Compartir el Canal de Navegación

฀□□= Tiempo Promedio de Navegación

Vertebrar Confidential

Muelles

= (Para Muelles Separados) ฀฀฀□ ฀□ ฀□ = /( + ) ฀฀฀□ ฀□ ฀□ ฀□ (Para Muelles Lineales) Muelle Lineal ฀฀฀□=฀฀฀□ ฀฀฀□= ฀□ /฀□ (Para Muelles Separados) ฀□ ฀฀฀□= ฀□ /[ ฀□ + ฀□ ∗ ฀□] (Para Muelles Lineales) ฀฀฀□=฀฀฀□

฀฀฀□= Capacidad Estática Teórica de Muelles ฀฀฀□= Capacidad Estática Actual de Muelles ฀฀฀□= Capacidad Dinámica Teórica de Muelles = Capacidad Dinámica Actual de Muelles ฀฀฀□ ฀□ ฀□= Número de Muelles ฀□= Longitud del Muelle □=Distancia de Seguridad entre Buques en el Muelle ฀□= Longitud Promedio del Buque ฀□ = Tiempo de Estadía Promedio

Vertebrar Confidential

Equipo para Contenedores Equipo y Personal para Manejo de Automóviles = ฀฀฀□□ ฀□□ ∗ ฀□□ ∗ ฀□□ ∗ ℎ□□ = = (1 ) ฀฀฀□□ ฀□□ ∗ ฀□□ ∗ℎ□□ ฀฀฀□□ ฀□□ ∗ ฀□□ ∗ ฀□□ ∗ ℎ□□ ∗ − ฀□□ = (1 ) ฀฀฀□□ ฀□□ ∗ ฀□□ ∗ ℎ□□ ∗ − ฀□□ = Capacidad Dinámica Teórica del Equipo para ฀฀฀□□ = Capacidad Dinámica Teórica del Equipo para Contenedores ฀฀฀□□ ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Actual del Equipo para Automóviles Contenedores ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Actual del Equipo para Automóviles

฀□□= Número de Grúas ฀ = Rendimiento de Operación (Hora/Buque/Rampa) □□ ฀□□= Movimientos Promedio por Hora de las Grúas (TEU/hr) ฀□□ = Días al Año que Opera la Grúa = Horas al Día que Opera la Grúa ฀□□= Días al Año que Opera la Grúa ℎ□□ ℎ□□= Horas al Día que Opera la Grúa ฀□□= Reducción por Chequeo de Choferes ฀□□= Reducción por Mantenimiento del Equipo

Vertebrar Confidential

Plataformas Carretilla Pórtico

Patio de Contenedores

RMG RTG ฀฀฀□□ = (฀□□ ∗ ฀฀□□ /10,000]

฀฀฀□□ = (฀□□ ∗ ฀฀□□ /10,000] ∗ (฀□□ /฀□□ )

฀฀฀□□= Capacidad Estática Teórica del Patio de Contenedores ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Contenedores

฀□□= Área Designada para Patio de Contenedores ฀฀□□= Capacidad Estática por hectárea ฀□□= Tiempo Promedio que Permanece el Contenedor en el Patio Chasis 150-250 1.00 150-250 ฀□□= Días de Operación al Año del Patio Montacargas (-;3) 130-190 1.80 234-300 Reachstacker (-;3) 200-260 1.80 360-450 Para saber la capacidad estática por Carretilla Pórtico (-;3+1) 265-330 1.80 475-500 hectárea se hizo una ponderación con el RTG (6;4+1) 260-300 2.40 650-670 equipo que cuenta cada puerto y las RTG (7;5+1) 290-310 2.75 800-850 capacidades que correspondan según el equipo. RTG (8;5+1) 300-350 2.75 825-965

RMG (9;4+1) 340-430 2.80 1,100-1,200

Vertebrar Confidential

Patio de Automóviles

฀฀฀□□ = ฀□□/฀□□ ฀฀฀□□ = ฀฀฀□□ ∗ ฀□□ ฀฀฀□□ = (฀□□/฀□□ ) ∗ (฀□□ /฀□□) ฀฀฀□□ = ฀฀฀□□ ∗ ฀□□ ฀□□

฀฀฀□□= Capacidad Estática Teórica del Patio de Automóviles ฀฀฀□□= Capacidad Estática Actual del Patio de Automóviles = Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Automóviles ฀฀฀□□ ฀□□ ฀□□ ฀□□ ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Actual del Patio de Automóviles

฀□□= Área Designada para Patio de Automóviles ฀□□= Área Ocupada por Automóviles ฀□□= Congestión por Utilización ฀□□ □□= Tiempo Promedio que Permanece el Automóvil en el Patio ฀□□= Días de Operación al Año del Patio

Vertebrar Confidential

Desalojo de contenedores

por Ferrocarril Abreviatura Descripción Cálculo

Capacidad efectiva de movimientos Avan Avan = Tvan ×ηT por grúa/hora Contenedores a CV CV = CTEU/ TEUf transportar/anualmente Abreviación Descripción Número de grúas necesarias para Cea = CV × Fp/Avan×Wd Cea Tiempo teórico del ciclo de carga al tren ×Wy Ct la grúa Capacidad anual de los equipos YHC YHC = Avan×Wd ×Wy×Cea Capacidad de contenedores Tvan Manipulación por Contenedores DHC DHC = CV × Fp Wy contenedor por hora descargados/cargados al día ηT Utilización de la grúa THC Capacidad diaria por grúa THC = Avan×Wd Wy Días de operación al año Trteu TEU’s por tren Trteu = NR×2(TEU) Wd Horas operando por día Capacidad de carga del tren en Trvan Travn = Trteu/TEUf Factor de conversión de de contenedores TEUf TEU’s a contenedores Capacidad de carga de la grúa en Trhc Trhc = TEUf × Avan Requerimiento de TEU’s hora CTEU Tiempo de carga y descarga del transporte anual TEU’s Trht Trht = Trteu / Trhc Fp Peak factor Ferrocarril NR Vagones por tren Trtot Tiempo total de servicio por tren Trtot = Trht + Trot Tiempo de operación de Trot Ddtn Número de trenes por día Ddtn = DHC Trvan locomotora hrs Dtn Trenes diarios por espuela Dtn= Wd Trtot Dntn Número de Espuelas Necesarias Dntn = Ddtn Dtn

Vertebrar Confidential

Cálculo para capacidades de desalojo de contenedores por Autotransporte

Para saber la utilización actual en Autotransporte, se calculó cuántos equipos son necesarios para cumplir con el movimiento actual de contenedores y se comparó con el número de equipos con el que realmente cuenta el puerto.

฀□ = ฀฀฀□□ ฀□□ ∗ ℎ□□ ∗ ฀□

฀□ ฀□ ฀฀฀□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Automóviles

฀□= Contenedores movidos por autotransporte ฀□□= Días que opera el Autotransporte al año ℎ□□= Horas de operación al día del Autotransporte ฀□= Rendimiento promedio del equipo con el que se carga el camión

Vertebrar Confidential

Datos para cálculo de Capacidad

Cómo se obtuvieron/ Se estimó porque no trabajan los Longitud del Canal Detalles de Infraestructura Portuaria SCT Datos Estimaron Días de operación patio Automóviles domingos Se consideró 29m de longitud de Por el Tipo de Equipos de las Terminales Se midió en google maps desde el patio vagón(ferromex) por 50 vagones mas 22m Apilamiento de Contenedores Especializadas Distancia a aduana hasta el arco de revisión de aduana Longitud del Ferrocarril de la locomotora(tesis) Longitud del Muelle Handbook Área de Almacenamiento Automóviles Handbook, PMDP, API Se midió en google maps desde el patio Distancia conexión Ferroviaria hasta el libramiento Calculado en promedio por el tipo de grúas Área de Almacenamiento Contenedores Handbook, PMDP, API 7 veces la profundidad en el área de que cuentan y cuántos movimientos por Manual de Operaciones, Detalles de Distancia de Seg. fondeo (tesis) Movimientos por hora de las Grúas hora tienen Área de Fondeo Infraestructura SCT http://www.mardep.gov.hk/en/publicatio Ancho del canal entre ancho del buque Calculada con una fórmula que involucra Distancia de Seguridad n/pdf/berthguide.pdf promedio. Detalles de Infraestructura la longitud del buque y el área de Estadía Promedio Buques de Número de Canales Portuaria SCT Área del Buque seguridad Automóviles Arribos y zarpes de buques Se consideran el número de arcos de Área que Contenedor área que ocupa un contenedor Estadía Promedio Buques de Arribos y zarpes de buques del Histórico de Número de carriles revisión de aduana Contenedores buques atendidos Número de Grúas Handbook y API Se calculó con el auto promedio y Datos de las entrevistas realizados a API y Número de Muelles Automóviles Handbook Área que Ocupa el Auto distancia de seguridad Estancia Promedio Automóviles Operadores Número de Muelles para Contenedores Handbook Autos por carril Estancia Promedio Contenedores Estudio estancias en los puertos 2011 Número de vías Se vieron en google maps Estimación 16 autos (Según las Horas de carga/descarga Automóviles Se estima por duración del turno Se considera que al 70% ya esta dimensiones de los biniveles y triniveles) Horas de carga/descarga Contenedores http://cs.trains.com/trn/f/111/t/160250.as Porcentaje de Congestionamiento congestionado Autos por ferrocarril por vagón por 50 vagones a FFCC px La reducción se tomó a partir del Autos por madrina Un promedio de 10 autos por madrina Horas de carga/descarga Contenedores porcentaje de tipo de carga diferente de Se estimó media hora Porcentaje de carga que no es ni al FFCC Reducción por compartir automotriz y contenerizada Capacidad de Reducción automóviles ni contenedores Análisis de ingreso y salida de madrinas Cierre de puertos Puertos y Marina Horas de carga/descarga Madrinas LZC Reducción por Mantenimiento Mercante Contenedores por carril Se estima que la descarga de buque se Reducción por revisión/descanso de 12.5 m del vagón (2 teu’s) por 50 vagones Horas de operación realiza las 24 horas Choferes Estimado por entrevistas a los operadores Contenedores por ferrocarril y apilamiento 2 Análisis de ingreso y salida de madrinas Rendimiento Unidades Hora Buque Contenedores por tráiler Se estima 2 teu’s por camión Horas de operación Autotransporte LZC Operación Marina y Puertos Mercantes Días de operación autotransporte autos Los domingos no trabajan Entrevista gerente Compañía de Se tomó un promedio de la programación Días de operación autotransporte Horas de operación del Ferrocarril Ferrocarriles de buques entre el tiempo de arribo y Tiempo de Espera contenedores Los domingos no trabajan http://tyt.com.mx/reportajes/las- atraque madrinas-claves-en-el-proceso-logistico- Calculado con la velocidad del buque y la Días de operación descarga Buque Longitud de la madrina de-la-industria-automotriz/ Tiempo de Navegación longitud del canal contenedores Visita a Puertos Se tomó un promedio de la programación Velocidad Promedio Autotransporte Velocidad máxima dentro del recinto Entrevista gerente Compañía de Longitud del Buque de buques Velocidad Promedio FFCC al interior del Entrevista gerente Compañía de Días de operación FFCC Ferrocarriles Longitud del camión Longitud en km de un camión estándar puerto Ferrocarriles

Vertebrar Confidential

Anexo C

Demanda de los Puertos

Vertebrar Confidential

Exportación e importación de automóviles

26/03/2018 Vertebrar Confidential 184

Tendencias

El movimiento portuario de altura El movimiento portuario de ha aumentando. cabotaje ha disminuido Altura Cabotaje

General Suelta General Contenerizada Granel Agricola General Suelta General conetenerizada Granel agricola Granel mineral otros fluidos Petroleo y Derivados Granel mineral otros fluidos Petroleos y derivados Total Total 250,000,000.00 90,000,000.00

80,000,000.00 200,000,000.00 70,000,000.00

60,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00

40,000,000.00 100,000,000.00

TONELADAS TONELADAS 30,000,000.00

50,000,000.00 20,000,000.00

10,000,000.00

- - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 185

El movimiento portuario total ha permanecido estable, con una tendencia de crecimiento del 3% a partir del 2010 Total

General suelta General contenerizada Granel Agricola Granel mineral Otros fluidos Petroleos y derivados Total

350,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

TONELADAS

100,000,000.00

50,000,000.00

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 186

Las importaciones y exportaciones de automóviles por vía marítimas han aumentado en los últimos años

Movimiento de automóviles de altura 1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

Unidades 600,000.00

400,000.00

200,000.00

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

movimiento automotriz de altura total Importaciones exportaciones Secretaría de comunicaciones y transportes

26/03/2018 Vertebrar Confidential 187

Las exportaciones marítimas como porcentaje del total permanecerán estables

Exportaciones marítimas de autmóviles como porcentaje del total Dada la tendencia, se 45% pronostica que el porcentaje de 40% exportaciones marítimas como

35% porcentaje del total se estabilice entre el 30% y 29%. 30%

25% Aunque el porcentaje de

20% exportaciones no aumente en gran medida, se prevé que el 15% volumen de exportaciones, 10% tanto por vía marítima como 5% terrestre aumenten.

0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Datos reales predicción 2 desviaciones estándar

Elaborado por el autor con datos de la Secretaría de comunicaciones y transportes

26/03/2018 Vertebrar Confidential 188

Se corrieron dos modelos diferentes para analizar las exportaciones por vía marítima, y ambos dieron resultados muy similares Exportaciones por vía marítima Año Modelo de demanda Según tendencias 1400000 2016 696,802 696,802

1200000 2017 858,226 844,377

2018 925,922 890,494 1000000

2019 992,253 936,610

800000 2020 1,056,815 982,727 unidades 600000 2021 1,115,693 1,028,843

400000 2022 1,169,162 1,074,960

2023 1,217,151 1,121,076 200000 2024 1,260,671 1,167,193

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 1,271,818 1,213,309

exportaciones según modelo de demanda exportaciones según tendencias Exportaciones reales

Secretaría de comunicaciones y transportes AMIA

26/03/2018 Vertebrar Confidential 189

El Golfo seguirá exportando más vehículos que el pacífico , pero se espera que la brecha disminuya

% de exportaciones del Golfo-Caribe % de exportaciones del pacífico 100% 50% 90% 45% 80% 40% 70% 35% 60% 30%

50% 25%

40% 20%

15% 30%

10% 20%

5% 10%

0% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

% de exportaciones pronóstico 2 desviaciones estándar datos reales predicción 2 desviaciones estándar Secretaría de comunicaciones y transportes Secretaría de comunicaciones y transportes

Según la tendencia, la proporción de exportaciones del Golfo disminuirá, mientras que las del Pacífico aumentará.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 190

Ambas costas experimentarán crecimiento, sin embargo, el Pacífico crecerá con mayor rapidez

Exportaciones Exportacion por costa Año Golfo-Caribe Pacífico 1,000,000.00 2005 248,535.00 44,061.00 2006 290,102.00 68,883.00 900,000.00 2007 410,920.00 53,405.00 2008 416,732.00 50,953.00 800,000.00 2009 285,803.00 27,650.00 700,000.00 2010 466,370.00 92,385.00

2011 623,062.00 140,316.00 600,000.00 2012 725,208.00 143,408.00 500,000.00 2013 604,094.00 147,715.00 2014 555,337.00 191,962.00 400,000.00 UNIDADES 2015 574,349.00 155,233.00 2016 536,614.00 160,188.00 300,000.00 2017 650,748.23 207,477.82 200,000.00 2018 693,250.46 232,671.87 2019 733,452.33 258,800.65 100,000.00 2020 771,099.16 285,716.26 - 2021 803,421.43 312,272.03 2022 830,777.07 338,384.90 2023 853,271.98 363,879.32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2024 871,760.66 388,909.86 Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe prediccion Pacífico prediccion 2025 867,342.65 404,475.03

Elaborado por el autor con datos de la Secretaría de comunicaciones y transportes y de la AMIA

26/03/2018 Vertebrar Confidential 191

Lázaro Cárdenas se ha vuelto el Veracruz sigue siendo el puerto mayor exportador de coches del que más coches exporta, sin pacífico embargo, Altamira ha aumentado su proporción de exportaciones

Porcentaje del total de exportaciones de coches del Porcentaje del total de exportaciones de cohes del Golfo

Pacífico 120%

120%

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mazatlan manzanillo lazaro cardenas acapulco altamira tampico veracruz Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 192

Según la tendencia, se cree que la Según la tendencia, se pronostica que proporción de exportaciones entre Tampico mantenga un nivel de Acapulco y Lázaro cárdenas se mantenga, exportaciones mínimo, que la proporción mientras que Mazatlán y Manzanillo de exportaciones de Veracruz disminuya, exportaran cerca al 0% y que la de Altamira aumente.

Predicción de proporción de exportaciones de coches por Predicción de proporción de exportaciones de coches por puerto del Pacífico puerto del Golfo 120% 120%

100% 100%

80%

60%

60% 40%

20% 40%

0% 20%

mazatlan manzanillo 0% 0152016201720182019202020212022202320242025 lazaro cardenas acapulco 20052006200720082009201020112012201320142 altamira tampico veracruz Mazatlan predicción Manzanillo predicción Altamira predicción Tampico predicción Veracruz predicción Lazaro Cardenas predicción Acapulco predicción

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 193

Se pronostica un aumento de vehículos exportados en los principales puertos exportadores (unidades)

Lazaro Prediccion de exportación de coches Año Acapulco Altamira Veracruz Cárdenas por puerto del Golfo Predicción de exportación de coches por

800000 puerto del Pacífico 2016 109,008 50,144 71,883 464,731

450000 2017 700000 144,343 63,135 94,487 556,261 400000 2018 600000 146,159 86,513 108,596 584,654 350000

2019 181,092 77,708 123,292 610,161 500000 300000

2020 250000 180,633 105,084 138,449 632,650 400000

2021 200000 219,768 92,505 153,452 649,970

300000

150000 2022 215,295 123,090 168,189 662,588 200000 2023 100000 257,555 106,325 182,513 670,759

100000 50000 2024 249,010 139,900 196,449 675,312

0 0 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 287,920 116,555 205,385 661,958

Altamira predicción Tampico predicción manzanillo predicción lazaro cardenas predicción Veracruz predicción acapulco predicción

26/03/2018 Vertebrar Confidential 194

Importaciones de vehículos

• Según la SCT, el 69% de las importaciones de vehículos a México entran por vía marítima.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 195

La cantidad de coches importados ha aumentado, mientr as que la proporción de importaciones por región se ha mantenido estable alrededor del 50%

Coches importados Proporción de las importaciones de automóviles por

700,000.00 región

80% 600,000.00 70%

500,000.00 60%

400,000.00 50%

40% 300,000.00

30% 200,000.00 20%

100,000.00 10%

- 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacífico Golfo-Caribe Total Pacífico Golfo-Caribe

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 196

La importación de automóviles del pacífico se encuentra dividido La importación de automóviles del entre Acapulco, Mazatlán y Golfo se encuentra dominada por Manzanillo Veracruz

Proporción de importación de puertos del Pacífico Proporción de importación de puertos del Golfo 120% 120.0000%

100% 100.0000%

80% 80.0000%

60% 60.0000%

40% 40.0000%

20% 20.0000%

0% 0.0000% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas Acaplco Altamira Tampico Veracruz

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 197

Según las tendencias, se estima que el pacífico se estabili ce en una proporción alrededor del 46%, mientras que el golfo se estabilizará alrededor del 54%

Proporción de importaciónes de coches del Golfo Proporción de importaciones del pacífico 70.0000% 60%

60.0000% 50%

50.0000% 40%

40.0000%

30%

30.0000%

20% 20.0000%

10% 10.0000%

0.0000% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Golfo Predicción 2 desviaciones estándar Proporción del pacífco Predicción 2 desviaciones estándar

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 198

Dada la tendencia de los últimos 12 años, se prevé que Veracruz siga importando cerca del 100% de todos los automóviles del Golfo.

Importaciones de Veracruz 110.0000%

105.0000%

100.0000%

95.0000%

90.0000%

85.0000% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Importaciones de Veracruz Predicción de importaciones 2 desviaciones estándar

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 199

No se prevé gran cambio en la proporción de importaciones del Pacífico

• Alrededor del 20% de todos • Se prevé que Manzanillo los automóviles importados importe alrededor del 5% de por el Pacífico se han los automóviles que entren por el Pacífico, Mazatlán reubicado a Mazatlán alrededor del 20%, Lázaro Cárdenas 75% y Acapulco siga sin tener participación en las importaciones automotrices.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 200

Para el caso de importaciones se proponen 3 escenarios diferentes:

Que se mantenga la tasa de crecimiento promedio 1 del 2012 al 2016 (14%)

Que las importaciones crezcan al mismo ritmo que 2 las ventas pronosticadas de vehículos en México

Tasa de crecimiento según la tendencia 3 de 2005 a 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 201

A una tasa de crecimiento del 14%, se predice que para el 2025 el Golfo importe arriba de 1.1 millones de coches y el Pacífico en exceso de 800 mil unidades

Predicción de vehículos a importar por costa Año Pacífico Golfo-Caribe

1,200,000.00 2016 263,891 263,891

2017 300,836 300,836 1,000,000.00

2018 342,953 342,953

800,000.00 2019 390,966 390,966

2020 445,701 445,701 600,000.00

2021 508,100 508,100

400,000.00 2022 579,234 579,234

2023 660,326 660,326

200,000.00 2024 752,772 752,772

- 2025 858,160 858,160 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pacífico Golfo-Caribe 1

26/03/2018 Vertebrar Confidential 202

A una tasa del 14%, Lázaro Cárdenas y Veracruz se volverían los puertos dominantes r puerto

Predicción de importaciónes Predicción de importaciones Altamira Veracruz vehicular por puertos del Golfo vehiculares por puerto del pacífico 2016 45,794 14,800 203,297 6,993 346,049

700,000.00 1,200,000.00

2017 52,205 16,872 231,759 7,972 394,496

600,000.00 1,000,000.00 2018 59,514 19,234 264,205 9,088 449,725 500,000.00 800,000.00 2019 67,846 21,927 301,193 10,360 512,687

400,000.00 2020 77,344 24,997 343,361 11,811 584,463 600,000.00

300,000.00 2021 88,172 28,496 391,431 13,464 666,288

400,000.00 200,000.00 2022 100,517 32,486 446,231 15,349 759,568

200,000.00 100,000.00 2023 114,589 37,034 508,704 17,498 865,908

- - 2024 130,631 42,218 579,922 19,948 987,135 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas Altamira Veracruz 2025 148,920 48,129 661,111 22,741 1,125,334

1 26/03/2018 Vertebrar Confidential 203

Dadas las proyecciones de ventas en México, se espera un crecimiento sostenido y moderado en todos los 1 puertos importadores del Pacífico Lázaro Importaciones según crecimiento en ventas del Pacífico Mazatlán Manzanillo Crecimiento Cárdenas en ventas 400,000 2015 276,043 10,719 13,147 - 252,177 350,000 2016 263,891 45,794 14,800 203,297

300,000 2017 280,252 48,633 15,718 6% 215,901

2018 285,696 49,578 16,023 2% 250,000 220,095

2019 289,455 50,230 16,234 1% 200,000 222,991

2020 292,086 50,687 16,381 1% 225,018 150,000

2021 298,028 51,718 16,715 2% 229,596 100,000 2022 307,113 53,294 17,224 3% 236,594

50,000 2023 319,547 55,452 17,921 4% 246,173

- 2024 334,323 58,016 18,750 5% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 257,557

Pacífico Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas 2025 354,050 61,440 19,856 6% 272,754

26/03/2018 Vertebrar Confidential 204

Dadas las tendencias y las proyecciones de ventas en

México, se prevé que Veracruz siga siendo el único puerto importador de automóviles del Golfo 2

Crecimiento Altamira Tampico Veracruz Importaciones según crecimiento en ventas del Golfo en Ventas 500,000.00 2015 265,580.00 6,993.00 - 258,587.00 450,000.00 2016 346,049.00 - - 346,049.00 400,000.00 2017 367,503.54 - - 367,503.54 6% 350,000.00 2018 374,642.21 - - 374,642.21 2% 300,000.00

2019 379,572.01 - - 379,572.01 1% 250,000.00

2020 383,021.46 - - 383,021.46 1% 200,000.00

2021 390,814.15 - - 390,814.15 2% 150,000.00

2022 402,727.15 - - 402,727.15 3% 100,000.00

50,000.00 2023 419,032.02 - - 419,032.02 4%

- 2024 438,408.98 - - 438,408.98 5% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Golfo-Caribe Altamira Tampico Veracruz 2025 464,277.38 - - 464,277.38 6%

26/03/2018 Vertebrar Confidential 205

Dadas las tendencias de los últimos 11 años, se espera que el Pacífico crezca a un promedio del 2%

Año Importaciones previstas Crecimiento Anual

2015 276,043 Importaciones del Pacífico 2016 263,891 -4% 450,000.00 2017 230,618 -13% 400,000.00 2018 240,078 4% 350,000.00 2019 249,537 4% 300,000.00 2020 258,996 4% 250,000.00 2021 268,455 4% 200,000.00 2022 277,915 4% 150,000.00 2023 287,374 3% 100,000.00 2024 296,833 3% 50,000.00 2025 306,292 3% - Promedio 2%

Importaciones reales Importaciones previstas 2 desviaciones estándar 2

26/03/2018 Vertebrar Confidential 206

A un crecimiento promedio del 2%, Lázaro Cárdenas experimentaría un crecimiento mayor al resto de los puertos del Pacífico.

Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas

2016 52,778 13,195 197,918

Importaciónes del Pacífico 2017 46,124 11,531 172,964

250,000.00 2018 48,016 12,004 180,058

2019 49,907 12,477 187,153 200,000.00

2020 51,799 12,950 194,247

150,000.00 2021 53,691 13,423 201,342

2022 55,583 13,896 208,436 100,000.00 2023 57,475 14,369 215,530

50,000.00 2024 59,367 14,842 222,625

2025 61,258 15,315 229,719 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas 3

26/03/2018 Vertebrar Confidential 207

Según las tendencias de los últimos 12 años, esperamos un crecimiento promedio de 12%, que en el Golfo será absorbido completamente por Veracruz Año Importaciones Predichas Crecimiento Anual

2015 265,580

Predicción de Importaciones del Golfo 2016 353,042 33% 2,500,000.00 2017 371,906 5%

2,000,000.00 2018 444,512 20%

2019 547,824 23% 1,500,000.00 2020 635,176 16%

1,000,000.00 2021 654,123 3%

2022 726,729 11% 500,000.00 2023 830,042 14%

2024 917,393 11% -

2025 936,341 2% (500,000.00) Promedio 12%

Golfo-Caribe Forecast(Golfo-Caribe) 2 desviaciones estándar 3

26/03/2018 Vertebrar Confidential 208

Exportación e importación de contenedores

26/03/2018 Vertebrar Confidential 209

Puertos considerados

• Se consideraron los 6 puertos con mayor movimiento de coches. • Son 3 puertos del Pacífico: • Mazatlán • Manzanillo • Lázaro Cárdenas • 3 puertos del Golfo: • Altamira • Tampico • Veracruz

26/03/2018 Vertebrar Confidential 210

Existe una diferencia mínima (alrededor del 1%) de diferencia entre importaciones de contenedores y exportaciones de contenedores

Comercio de contenedores del Pacífico Comercio de contenedores del Golfo Comercio de contenedores total

2500000 900000 3000000

800000 2500000 2000000 700000

600000 2000000

TEUS 1500000

TEUS 500000 TEUS 1500000 400000 1000000 300000 1000000 200000 500000 500000 100000 0 0 0 200520062007200820092010201120122013201420152016 200520062007200820092010201120122013201420152016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones del Pacífico Exportaciones del Pacífico Importaciones del Golfo Exportaciones del Golfo Importaciones totales Exportaciones totales

Elaborado por el autor con datos de la SCT Elaborado por el autor con datos de la SCT Elaborado por el autor con datos de la SCT

El Pacífico tiende a El Golfo tiende a • En total, se exporta casi • • la misma cantidad de lo importar más de lo que exportar más de lo que que se importa por exporta importa medio de contenedores

26/03/2018 Vertebrar Confidential 211

El movimiento de contenedores del Pacífico ha aumentando a tasas mayores que el movimiento del Golfo

Importaciones de Contenedores Exportaciones de Contenedores 2500000 2000000

1800000

2000000 1600000

1400000

1500000 1200000

TEUS TEUS 1000000

1000000 800000

600000

500000 400000

200000

0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacífico Golfo Pacífico Golfo

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 212

Manzanillo y Lázaro Cárdenas han triplicado tanto las importaciones como las exportaciones de contenedores en los últimos 11 años

Mazatlán no ha crecido en los últimos 11 años

Importaciones de contenedores, Pacífico Exportaciones de contendeores, Pacífico

1400000 1400000

1200000 1200000

1000000 1000000

TEUS 800000 800000

TEUS 600000 600000

400000 400000

200000 200000

0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 213

El crecimiento en importaciones y exportaciones del Golfo ha sido más lento a comparación del pacífico

El crecimiento se ha visto reflejado en Altamira y Veracruz, ya que Tampico ha tenido un crecimiento cercano al 0%

Importaciones de contenedores, Golfo Exportaciones de contenedores, Golfo

600000 600000

500000 500000

400000 400000

TEUS 300000 TEUS 300000

200000 200000

100000 100000

0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Altamira Tampico Veracruz Altamira Tampico Veracruz

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 214

No se prevé gran modificación en la importancia de puertos

Dada la tendencia histórica, no se predicen cambios Se prevé que la proporción de importaciones de en la estructura de importaciones del Pacífico. Manzanillo incremente, mientras que la de Lázaro Cárdenas disminuya

Proporción de importaciones del Pacífico Proporción de exportaciones del Pacífico 80% 90%

70% 80%

70% 60%

60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20%

10% 10%

0% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 215

Se prevé que Tampico siga sin ser relevante

Se prevé que la proporción de importaciones Se pronostica que la proporción de de Altamira aumente a costa de Veracruz, exportaciones de Veracruz aumente. mientras que Tampico permanezca cerca al 0%.

Proporción de importaciones de contenedores del Proporción de exportaciones de contenedores del Golfo Golfo

70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%

30% 30%

20% 20%

10% 10%

0% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tampico Veracruz Altamira Tampico Altamira Veracruz

Elaborado por el autor con datos de la SCT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 216

Ya que el número de contenedores importados y exportados es similar, se proponen 2 escenarios que se aplicaran tanto a las exportaciones como importaciones.

Tasa de crecimiento según tendencia histórica 1 (2005-2016)

Que se mantenga la tasa de crecimiento promedio 2 del 2012 al 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 217

Dada la tendencia histórica, se espera que el movimiento de contenedores del Pacífico aumente con un promedio anual del 4%

Predicción importaciones del Pacífico según tendencias Predicción exportaciones del Pacífico según

3500000 tendencias

3500000 3000000 3000000 2500000 2500000

2000000 2000000

TEUS TEUS 1500000 1500000

1000000 1000000 500000 500000 0

0 Exportaciones del Pacífico Predicción Exportaciones del Pacífico Importaciones del Pacífico Predicción Importaciones del Pacífico 2 Desviaciones estándar 2 Desviaciones estándar

26/03/2018 Vertebrar Confidential 218

Dada la tendencia histórica, se espera que el movimiento de contenedores del Golfo aumente con un promedio anual del 2%

Predicción de importaciones del Golfo según Predicción de exportaciones del Golfo según tendencias

tendencias 1400000

1200000 1200000 1000000 1000000

800000 800000

TEUS 600000 TEUS 600000

400000 400000

200000 200000

0 0

Importaciones del Golfo Predicción importaciones del Golfo Exportaciones del Golfo Predicciones Exportaciones del Golfo 2 Desviaciones estándar 2 desviaciones estándar

26/03/2018 Vertebrar Confidential 219

Como en el caso real, el Golfo exporta más de lo que importa, mientras que el Pacífico importa más de lo que exporta

Predicción de contenedores del Golfo Predicción de contenedores del Pacífico

1200000 3000000

1000000 2500000

800000 2000000

TEUS

600000 TEUS 1500000

400000 1000000

200000 500000

0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

importaciones exportaciones exportaciones importaciones

26/03/2018 Vertebrar Confidential 220

Bajo la tendencia histórica, Manzanillo estaría importando y exportando cerca de 2,000,000 millones de contenedores para el 2024 1

Importaciones de contenedores (TEU’s) Export ones de contenedores (TEU’s)

Año Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Año M tlán Manzanillo Lázaro Cárdenas

2016 19,083 1,294,334 594,873 2016 18,200 1,283,298 518,524

2017 17,713 1,201,510 552,032 2017 16,893 1,205,368 466,994

2018 20,964 1,421,411 654,049 2018 19,768 1,423,869 533,205

2019 22,781 1,543,887 711,476 2019 21,597 1,570,107 568,008

2020 23,805 1,612,496 744,213 2020 22,419 1,644,951 574,555

2021 22,067 1,494,018 690,570 2021 21,007 1,555,450 524,234

2022 25,318 1,713,360 793,147 2022 23,883 1,784,453 579,944

2023 27,135 1,835,462 850,947 2023 25,711 1,938,377 607,061

2024 28,159 1,903,799 883,956 2024 26,534 2,018,199 608,631

2025 26,421 1,785,405 830,229 2025 25,121 1,927,665 559,342

26/03/2018 Vertebrar Confidential 221

Según la tendencia histórica, Altamira es el puerto que tendría mayor aumento en comercio de contenedores, tanto de importación como de exportación

Importaciones de contenedores del Golfo (TEU’s) Exportaci de contenedores del Golfo (TEU’s)

2016 410 318,962 481,440 2016 436 484,265 366,031 2017 389 309,263 450,684 2017 421 472,644 348,684 2018 401 323,450 460,290 2018 435 492,896 357,281 2019 414 337,911 469,622 2019 450 513,395 365,630 2020 426 352,645 478,681 2020 465 534,142 373,731 2021 438 367,652 487,466 2021 480 555,137 381,585 2022 450 382,933 495,978 2022 495 576,380 389,191 2023 462 398,488 504,216 2023 509 597,870 396,549 2024 475 414,316 512,181 2024 524 619,608 403,659 2025 487 430,417 519,872 2025 539 641,594 410,522

26/03/2018 Vertebrar Confidential 222

Escenario 2: Crecimiento a la tasa promedio entre el 2012 y el 2016

Pacífico: • Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 11.82% • Las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 11.75%

Golfo: • Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.69% • Las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.79%

26/03/2018 Vertebrar Confidential 223

Con las tasas de crecimiento mencionadas, ambas costas duplicarían su movimiento actual de contenedores para el 2024

Contenedores en el Pacífico Contenedores en el Golfo 6000000 2000000

1800000 5000000 1600000

4000000 1400000

1200000

TEUS 3000000 TEUS 1000000

800000 2000000 600000

1000000 400000

200000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20 25 exportaciones importaciones importaciones exportaciones 2

26/03/2018 Vertebrar Confidential 224

A una tasa de 11.8%, Manzanillo podría superar los 3.5 millones de contenedores importados y exportados

Importaciones de contenedores (TEU’s) enedores (TEU’s)

Lázaro Lázaro Año Mazatlán Manzanillo Manzanillo Cárdenas Cárdenas 2016 19,083 1,294,334 594,873 2016 18,200 1,283,298 518,524

2017 21,325 1,446,567 664,622 2017 20,339 1,451,272 562,264

2018 23,831 1,615,771 743,482 2018 22,729 1,637,079 613,047

2019 26,631 1,804,767 831,699 2019 25,399 1,846,514 668,002

2020 29,760 2,015,869 930,381 2020 28,384 2,082,565 727,406

2021 33,257 2,251,664 1,040,771 2021 31,719 2,348,595 791,549

2022 37,165 2,515,038 1,164,258 2022 35,446 2,648,389 860,721

2023 41,531 2,809,218 1,302,395 2023 39,610 2,986,209 935,222

2024 46,411 3,137,808 1,456,920 2024 44,265 3,366,853 1,015,346

2025 51,865 3,504,831 1,629,778 2025 49,466 3,795,719 1,101,388 2

26/03/2018 Vertebrar Confidential 225

A una tasa del 8.7%, tanto Veracruz como Altamira superarían el millón y medio de contenedores comerciados para el 2024

Exportaciones de contenedores del Golfo (TEU’s) dores del Golfo (TEU’s)

Año Tampico Altamira Veracruz Altamira Veracruz

2016 436 484,265 366,031 2016 410 318,962 481,440

2017 474 532,325 392,712 2017 446 354,032 515,925

2018 515 583,437 422,911 2018 484 390,232 555,324

2019 561 639,422 455,384 2019 526 430,050 597,675

2020 610 700,741 490,298 2020 572 473,841 643,193

2021 664 767,900 527,831 2021 622 521,996 692,109

2022 722 841,451 568,175 2022 676 574,942 744,668

2023 786 921,999 611,533 2023 735 633,148 801,137

2024 855 1,010,206 658,124 2024 799 697,128 861,796

2025 930 1,106,797 708,180 2025 868 767,447 926,947 2

26/03/2018 Vertebrar Confidential 226

¿Qué se mueve en contenedores?

Mazatlán Veracruz Altamira

• Los principales productos exportados en contenedores incluyen: • Resinas naturales y sintéticas, zinc, cemento gris, dióxido de titanio, productos químicos, acido tereftlalico y autopartes

• Los principales productos importados en contenedores incluyen: • Artículos de acero, autopartes, productos químicos, contenedores vacíos y madera.

• PMDP de Veracruz • Anuario estadístico de Altamira • PMDP de MazatlánPMDP de Mazatlán

26/03/2018 Vertebrar Confidential 227

Manzanillo Lázaro Cárdenas

Exportaciones: • Fuera de Mazatlán, ningún Exportaciones: puerto tiene algún producto con Contenedores vacíos, gran proporción de movimiento Cerveza, varios, autopartes, portuario. contenedores vacíos, Zinc productos varios • Adicionalmente, la gran diversidad de productos en los puertos analizados provee de protección y estabilidad al flujo Importaciones: Importaciones: de productos, ya que un Frutas frescas, madera, incremento o caída de demanda Contenedores vacíos, de estos no causaría excesos varios, autopartes, telas de oferta o demanda drásticos, productos varios que podrían saturar los puertos. Anuario estadístico del Puerto de Manzanillo • No hay definición en el anuario estadístico del Puerto de Lázaro Cárdenas de qué son productos varios. Manzanillo es un puerto económicamente complejo y altamente diversificado, y su carga en contenedores no tiene algún producto que tenga gran proporción del movimiento portuario.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 228

Otros productos

26/03/2018 Vertebrar Confidential 229

Dada la tendencia de los últimos 11 años, el mayor crecimiento es observado en contenedores Movimientos portuarios por tipo de carga 180,000,000.00 Histórico Predicción 160,000,000.00

140,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00 Toneladas 80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel Mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos

26/03/2018 Vertebrar Confidential 230

Altamira

General Granel Granel Otros Año Total Contenedores Suelta Agrícola mineral Fluidos 2013 15,333,438 1,661,207 5,249,313 596,362 2,856,084 4,970,472 2014 17,314,246 2,325,437 5,352,226 427,882 3,725,337 5,483,364 2015 18,033,993 2,999,840 5,939,189 418,992 4,181,500 4,494,472 2016 17,720,460 2,620,440 6,075,384 511,199 5,133,641 3,379,796 2017 17,542,800 2,891,793 6,279,388 552,834 2,806,079 5,012,706 2018 19,564,194 3,108,483 6,575,118 594,602 4,085,046 5,200,945 2019 20,888,319 3,325,174 6,870,848 636,371 4,666,743 5,389,183 2020 21,996,950 3,541,864 7,166,578 678,140 5,032,946 5,577,421 2021 20,641,465 3,758,555 7,462,309 719,909 2,935,034 5,765,659 2022 22,662,860 3,975,246 7,758,039 761,677 4,214,001 5,953,897 2023 23,986,985 4,191,936 8,053,769 803,446 4,795,699 6,142,135 2024 25,095,616 4,408,627 8,349,499 845,215 5,161,902 6,330,373 2025 23,740,131 4,625,317 8,645,229 886,984 3,063,990 6,518,611 2026 25,761,526 4,842,008 8,940,959 928,752 4,342,957 6,706,849 2027 27,085,651 5,058,699 9,236,689 970,521 4,924,654 6,895,087

El caso base del plan maestro de desarrollo portuario de Altamira es parecido a el caso desarrollado a base de tendencias. El modelo de Vertebrar plantea mayor crecimiento en carga general suelta y contenerizada, mientras que el granel mineral y granel agrícola tienen menor crecimiento comparado a el modelo del Puerto de Altamira.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 231

El crecimiento en carga suelta es pesimista en todos los escenarios del Puerto de Altamira

Plan medio Plan optimista

El plan optimista crece al 8.7%, mientras que el plan medio crece al 7.5%. A comparación, el plan base crece al 4.3%, y el plan de Vertebrar crece al 4.4%. En los casos base y medio del puerto de Altamira el crecimiento de carga general es inferior a la de Vertebrar, que casi se ha duplicado en el periodo 2013- 2016. Asimismo, consideramos que el crecimiento de carga contenerizada y general es bajo para todos los escenarios, mientras que el del pronóstico del Plan Maestro para otros fluidos es demasiado alto tomando a consideración su rendimiento en los últimos 5 años.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 232

Bajo la capacidad actual, se prevé saturación de capacidad de recepción de carga suelta y contenerizada en Altamira. Movimiento portuario de altura de Altamira 30,000,000

25,000,000

~3,500, 000 20,000,000

15,000,000

Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se 10,000,000 prevé que la capacidad de recepción para carga suelta se sature entre el 2019 y el 2020 5,000,000

~7,500, 000 General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total

Dada la tendencia de los últimos 12 años se prevé crecimiento en el movimiento de Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se carga general suelta, de contendores, de granel agrícola, y de otros fluidos, prevé que la capacidad de recepción de mientras que el granel mineral decrecerá y probablemente siga sin manejar contenedores se sature entre el 2021 y el 2022 petróleos y derivados.

Vertebrar Confidential 26/03/2018 233

Lázaro Cárdenas

al Granel Granel Petróleo y Otros Contenedores Agrícola mineral Derivados Fluidos 2015 26,437,856 1,869,976 6,991,283 501,722 13,886,577 2,748,512 439,786

2016 27,086,338 1,769,846 7,769,558 346,081 13,706,000 3,070,012 424,841

2017 29,718,893 1,660,730 9,886,839 439,500 14,222,889 3,133,949 374,986

2018 31,108,213 1,581,348 10,648,086 438,050 14,654,003 3,306,040 480,686

2019 32,454,472 1,501,966 11,409,333 436,599 15,085,118 3,478,131 543,325

2020 33,661,377 1,422,583 12,170,580 435,149 15,516,233 3,650,223 466,610

2021 34,967,991 1,343,201 12,931,827 433,699 15,947,347 3,822,314 489,603

2022 36,237,256 1,263,819 13,693,074 432,248 16,378,462 3,994,405 475,248

2023 37,525,469 1,184,437 14,454,321 430,798 16,809,577 4,166,496 479,840

2024 38,829,983 1,105,054 15,215,568 429,348 17,240,691 4,338,588 500,735

2025 40,111,993 1,025,672 15,976,814 427,897 17,671,806 4,510,679 499,124

2026 41,403,762 946,290 16,738,061 426,447 18,102,921 4,682,770 507,273

2027 43,963,159 787,525 18,260,555 423,547 18,965,150 5,026,953 499,429

El pronóstico del Plan Maestro de Desarrollo de Lázaro Cárdenas comienza en 2015, es decir, son datos pronosticados, mientras que en el caso de vertebrar el pronóstico comienza en el 2017. Las tasas de crecimiento de carga general, granel agrícola y Lázaro Cárdenas sobre estima la carga general, la carga de petróleos y derivados cambian de tasas de crecimiento contenerizada y el granel mineral (contra datos reales del 2015 negativas a tasas de crecimiento positivas sin una y del 2017), mientras que sub-estima la carga de petróleo y explicación fundamentada y/o fundamentada. otros fluidos.

Vertebrar Confidential 26/03/2018 234

Todos los casos del PMDP de Lázaro Cárdenas son optimistas

En ambos casos existe optimismo, en especial con respecto a la carga contenerizada, y se repite el cambio en la tendencia de crecimientos discutido del caso base.

Vertebrar Confidential 26/03/2018 235

Movimiento portuario de altura de Lázaro Cárdenas

50,000,000

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total

De las tendencias modeladas de vertebrar, no pronosticamos saturación en ninguna terminal en el horizonte temporal del 2027. Creemos que aunque optimista, el caso baso es una pauta adecuada para estimar saturaciones esperadas.

Vertebrar Confidential 26/03/2018 236

En Veracruz la carga en contenedores y la carga general han superado los pronósticos conservadores y son casi iguales a los pronósticos optimistas neral Granel Granel Petroleo y Otros Contenedores Pronóstico de movimiento de uelta Agrícola mineral Derivados Fluidos contenedores en toneladas del PMDP 2014 21,209,619 2,448,355 8,444,684 6,304,277 1,946,651 1,410,875 654,777

Datos 2015 22,511,046 2,494,613 9,137,419 6,698,476 1,710,424 1,710,424 759,690 reales 2016 23,581,350 2,526,830 9,410,506 7,145,747 1,820,719 1,820,719 856,829 2017 24,464,633 2,723,271 9,932,806 7,111,128 1,782,393 2,074,950 840,085

2018 25,211,311 2,771,942 10,454,444 7,292,780 1,681,988 2,186,818 823,341

2019 25,939,676 2,820,612 10,976,083 7,474,431 1,563,268 2,298,686 806,596

2020 26,807,358 2,869,283 11,497,721 7,656,082 1,583,866 2,410,553 789,852 Pronóstico de movimiento de carga 2021 27,560,688 2,917,954 12,019,360 7,837,733 1,490,112 2,522,421 773,108 general en toneladas del PMDP 2022 28,307,366 2,966,625 12,540,998 8,019,384 1,389,706 2,634,289 756,364

2023 29,035,731 3,015,296 13,062,637 8,201,035 1,270,986 2,746,157 739,619

2024 29,903,413 3,063,967 13,584,276 8,382,686 1,291,584 2,858,025 722,875

2025 30,656,743 3,112,638 14,105,914 8,564,337 1,197,830 2,969,893 706,131

2026 32,203,432 3,209,980 15,149,191 8,927,640 1,050,351 3,193,628 672,643

2027 34,247,665 3,337,753 16,518,613 9,404,516 870,791 3,487,307 628,685

26/03/2018 Vertebrar Confidential 237

Tanto el crecimiento real como los pronósticos de granel agrícola de Vertebrar son mayores a las proyecciones del PMDP, sin embargo, el movimiento de granel mineral ha venido disminuyendo desde el 2005, por lo que consideramos que hasta el pronóstico pesimista del PMDP es optimista, especialmente debido a que no se justifica el aumento repentino en el movimiento de granel agrícola.

Moviminento de altura de Veracruz 40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total

26/03/2018 Vertebrar Confidential 238

Manzanillo

Petroleo y Año Total General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Derivados 2014 28,496,397 1,600,546 18,000,742 1,125,511 5,069,427 2,700,171

2015 28,623,987 1,577,779 18,631,108 1,547,690 3,892,207 2,975,203

2016 29,205,130 1,423,877 18,840,091 1,650,737 4,275,332 3,015,093

2017 31,341,732 1,289,321 20,543,526 1,681,662 5,042,679 2,784,544

2018 32,961,652 1,734,182 21,638,391 1,775,612 5,025,787 2,787,680

2019 34,063,500 1,660,970 22,733,257 1,869,562 5,008,895 2,790,815

2020 35,203,532 1,625,944 23,828,123 1,963,512 4,992,004 2,793,950

2021 36,167,743 1,415,094 24,922,989 2,057,462 4,975,112 2,797,085

2022 37,787,663 1,859,955 26,017,855 2,151,413 4,958,220 2,800,220

2023 38,889,510 1,786,743 27,112,721 2,245,363 4,941,328 2,803,355

2024 40,029,543 1,751,717 28,207,587 2,339,313 4,924,436 2,806,490

2025 40,993,754 1,540,867 29,302,453 2,433,263 4,907,545 2,809,625

2026 42,322,603 1,694,658 30,397,319 2,527,213 4,890,653 2,812,760

2027 44,686,619 1,708,555 32,587,051 2,715,114 4,856,869 2,819,031

El crecimiento de carga general y contenerizada sobre estimada para los primeros dos años del modelo del PMDP (2015, 2016), dado esto, se cree que el caso base tiende hacia el lado optimista, pero no es un caso que parezca imposible.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 239

Ambos casos tienen tasas de crecimiento muy por arriba de la tendencia histórica, por lo que sería extraordinario que alguno de estos ocurriera

26/03/2018 Vertebrar Confidential 240

El caso de Vertebrar tiene tasas de crecimiento menores a las del caso base del PDMP, por lo que no se prevé saturación en contenedores ni carga suelta hasta el 2027

Movimiento de altura de Manzanillo 50,000,000

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total

26/03/2018 Vertebrar Confidential 241

Mazatlán

26/03/2018 Vertebrar Confidential 242

Las proyecciones del PMDP de Mazatlán fueron hechas en el 2013.

No estimaban gran aumento en transporte de petrolíferos, Movimiento de altura de Mazatlán sin embargo, la demanda de petrolíferos del Puerto de 7000000 Mazatlán aumentó casi en 1 millón de toneladas del 2013 al 2016. 6000000

Sigue sin existir demanda de fluidos no petrolíferos. 5000000

La demanda de granel mineral sigue siendo cercana a 0 4000000 toneladas anuales.

3000000

Toneladas La demanda de carga general suelta es menor en las predicciones de Vertebrar a las del PMDP, sin embargo, 2000000 ambas están por debajo de la capacidad del puerto hasta el

1000000 2027.

0 La demanda por contenedores decreció del 2014 al 2016, por lo que la tendencia de los últimos 12 años no se ve reflejada en los pronósticos de Mazatlán. General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos Según los pronósticos de Mazatlán, la terminal de Total contenedores se saturaría en el 2023, mientras que según las tendencias de Vertebrar, no se encontraría saturada en el 2027.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 243

Tampico ha perdido demanda comercial contra Altamira, y dadas la tendencia del 2006-2016, se prevé que esto continúe.

Toneladas

General Granel Granel Otros Petróleo y Año Total Contenedores Suelta Agrícola mineral Fluidos Derivados Movimiento de altura de Tampico

2013 7,196,725 281,207 2,949 - 1,146,140 123,132 5,520,165 14,000,000

2014 6,943,888 275,281 1,064 95,529 1,241,865 158,593 5,012,963 12,000,000 2015 7,406,914 666,704 766 993,956 993,956 66,767 4,617,998

2016 8,158,043 784,582 7,150 1,155,410 1,155,410 19,114 5,017,263 10,000,000

2017 8,940,946 767,139 4,977 775,100 1,067,057 78,942 6,168,787 8,000,000

2018 9,103,053 749,696 4,506 848,346 1,020,582 77,600 6,324,723

2019 6,879,585 732,253 4,035 921,593 974,106 76,258 4,095,082 6,000,000

2020 5,865,194 714,810 3,564 994,839 927,631 74,916 3,074,520 Toneladas 4,000,000 2021 8,555,308 697,367 3,093 1,068,085 881,155 73,574 5,758,460 2022 8,717,415 679,924 2,622 1,141,331 834,680 72,231 5,914,396 2,000,000

2023 6,493,947 662,481 2,151 1,214,577 788,204 70,889 3,684,755

- 2024 5,479,556 645,038 1,680 1,287,823 741,729 69,547 2,664,193

2025 8,169,670 627,595 1,209 1,361,069 695,254 68,205 5,348,134 (2,000,000) 2026 6,800,782 610,152 738 1,434,315 648,778 66,863 3,973,074 General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral 2027 6,627,405 575,266 - 1,580,807 555,827 64,178 3,787,149 Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total

26/03/2018 Vertebrar Confidential 244

Granel agrícola General Suelta 30000000 30000000

25000000

25000000 20000000 20000000 15000000 15000000 10000000

10000000 Toneladas 5000000

Toneladas 5000000 0 0

Granel agricola Forecast(Granel agricola) 2 Desviaciones estándar General Suelta Forecast(General Suelta) 2 desviaciones estándar

Petroleo y derivados Granel Mineral 200000000 120000000

100000000 150000000 80000000 60000000 100000000 40000000

Toneladas 20000000 Toneladas 50000000 0 0 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

Granel mineral Forecast(Granel mineral) 2 Desviaciones estándar Petroleo y derivados Forecast(Petroleo y derivados) 2 Desviaciones estándar Otros fluidos 25000000 Contenedores 20000000 80000000

15000000 60000000 10000000 40000000

Toneladas 5000000 20000000

0 Toneladas 0

Otros fluidos Forecast(Otros fluidos) 2 Desviaciones estándar General contenerizada Forecast(General contenerizada) 2 Desviaciones estándar

Vertebrar Confidential

Trabajos Citados Puertos

• Alderton, P. M. (n.d.). Port Management and Operations. London, United Kingdom: MPG Books. • APIVER. (2015). Reglas de Operación del Puerto de Veracruz. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. • Byung Kwon Lee, Bong Joo Jung, Soon Oh Park, Jeong Hoon Seo and Kap Hwan Kim. (2006). A simulation study for designing a rail terminal in a container port. In F. W. L.F. Perrone, & IEEE (Ed.), Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference (pp. 1388-1397). IEEE. • Chiu, Y.-Y. (2005). An Analysis of International Transportation Network. MIT. Massachussets Institute of Technology. • Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. (2013). Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. • Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. (2015). Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Altamira. Altamira, México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. • Das, L. (2013). The Impact of Bimodal Distribution in Ocean Transportation Transit Time on Logistics Costs: An Empirical & Theoretical Analysis. MIT. MIT. • Datta, D. S. (n.d.). Risk in Global Supply Chain. MIT . MIT. • Derbes, E. R. (1971). Regional Impact of Port and Transport Policies. MIT. MIT. • Essmeil Ahmed, Tarek Zayed and Sabah Alkass. (2014). Improving Productivity of Yard Trucks in Port Container Terminal Using Computer Simulation. Construction Management, 1-8. • Fang, Y. (2006). Inbound Freight Consolidation for U.S Manufacturers at China. Massachussetts Institute of Technology. Massachussetts Institute of Technology. • Gorgias, A. (n.d.). Risk Management in the Maritime Industry: A Theoretical Study of Factors Influencing Safety and Quality in Shipping Operations. MIT. MIT . • Guerrero, D., & Rodrigue, J. P. (2014, January). The Waves of Conteinerization: Shifts in Global Maritime Transportation. Journal in Transport Geography, 151- 165. • Gupta, Y. P. (n.d.). Inbound Freight Consolidation under Just-in-time Procurement: Application of Clearing Models. MIT. MIT. • Han, D. (2008). Material Planning and Inventory Management. MIT. Massachussets Institute of Technology. • Haralambides, H. E. (2015). Port Management. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan. • Herrera, H. V. (1996). Port Development in Mexico under Private Control. MIT. MIT. • Ioannis N. Lagoudis, J. B. (2014, December). Port Investment Strategies under Uncertainty: The Case of a Southeast Asian Multipurpose Port. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 30(3), 299-319. • Jean-Paul Rodrigue and Theo Notteboom. (2005, July). Port Regionalization: Towards a New Phase in Port Development. Maritime Policy & Management, 1-22.

Vertebrar Confidential

Trabajos Citados Puertos

• Kamble, Sachin S; Raoot, Arun D.; Khanapuri, Vivek B. . (2010, January 1). Improving port efficiency: a comparative study of selected ports in India. International Journal of Shipping and Transport, 2, 5. • (2014). Líneas Navieras con Servicio Regular en el Puerto de Veracruz. • Lobo, A. (2010, June). Assessing the service quality of container shipping lines in the international supply chain network-shippers. International Journal of Value Chain Management, X(Y), 11 p.p. • Maharjan, K. L. (2003, March). Critical elements of supplier development in the Malaysian automobile industry: Parts and components... Journal of International Development and Cooperation, 9(2), 125 p.p. • Markus Hesse and Jean-Paul Rodrigue. (2006, December). Global Production Networks and the Role of Logistics and Transportation. Growth and Change, 37(4), 499-509. • Mengyoing ,Feng; Mangan, John and Lalwani, Chandra. (2012). Comparing port performance: Western European versus Eastern Asian ports. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(5), 490-512. • Mongelluzzo, B. (2007, October 29). Productivity and low costs spark explosive growth at Chinese ports. (C. B. Inc., Ed.) Shipping Digest, 12-13. • Mukundan, H. (2007). A Comparative Study of Maritime Operations in India. MIT. Massachussetts Institute of Technology. • Muñoz, D. (2010). Development of Panama as a Logistics Hub and the Impact on Latin America. MIT. Massachussetts Institute of Technology. • Parmegiani, S. (2000). Land Use Planning in the Port of San Juan, Puerto Rico. MIT. Massachussetts Institute of Technology. • Peter Shi, Abraham Zhang, T.C.E Cheng and Tiru Arthanari. (2016). Third-party purchase: An empirical study of third-party logistics providers in China. International Journal of Production Economics, 189-200. • Petrakakos, N. M. (2006). Container movement between the U.S and China. Massachussetts Institute of Technology. Massachussets Institute of Technology. • Quezada, E. B. (2004, Junio). Prácticas Logísticas de proveedores de autopartes en México. Transportes, XII, 13-22. • Rodrigue, J.-P. (2014). The Future of Manufacturing: Driving Capabilities, Enabling Investments. World Economic Forum, 1-40. • Rodrigue, T. N.-P. (2012, May). The corporate geography of global container terminal operators. Maritime & Policy Management, 1-25. • Sánchez, J. E. (2006). Un Análisis del Sector Automotriz y su Modelo de Gestión en el Suministro de las Autopartes. IMT(288), 1-88. • Sako, M. (2004, April). Supplier Development at Honda, Nissan and Toyota: Comparative Case Studies of Organizational... Industrial and Corporate Change, 41 p.p. • Sayareh, J., & al., e. (2016, December). Service Equality and Ranking of Container Terminal Operators. Asian Journal of Shipping and Logistics, 202-212. • Theo Notteboom and Jean-Paul Rodrigue. (2015, February). Impacts of the Panama canal expansion on U.S Infrastructure. TR NEWS, 2-11.

Vertebrar Confidential

Trabajos Citados Puertos

• Theo Notteboom and Jean-Paul Rodrigue. (n.d.). Global container terminal operators: from diversification to rationalization? 4-33. • Tony Schellinck and Mary R. Brooks. (2014). Improving port effectiveness through determinance/ performance gap analysis. Maritime Policy & Management, 41(4), 328-345. • Trever, J. R. (1997). The Use of Performance Measures in Regional Freight Transportation Planning. MIT. Massachussetts Institute of Technology. • T-W Lee, P., & Hu, K. (2012). Evaluation of the service quality of container ports by importance-performance analysis. Int. J. Shipping and Transport Logistics, 4(3), 197-211. • Tze Leung Yip, Xinyu Sun and John J. Liu. (2010, January). Evolution of global container operator efficiency: A DEA approach. 360-366. • Venkatesh, V. (2014). Port Requirements of the Automotive Industry: a 360-degree approach. Port Requirements of the Automotive Industry: a 360-degree approach (pp. 1-9). Dubai: Krishnapatnam Port. • Viglundsson, V. T. (1994). Modern Fleet Methods for Ocean Liner Service. MIT. Massachussets Institute of Technology. • W.C Ng; K. L Mak. (2005). Yard crane scheduling in port container terminals. ELSEVIER, 263-276. • Warren H. Hausman, H. L. (2010, April). A Process Analysis of Global Trade Management: an Inductive Approach. Journal of Supply Chain Management, 46(2), 1- 5. • Y. H Venus Lun and Pierre Cariou. (2009, January). An analytical framework for managing container terminals. (I. Enterprises, Ed.) International Journal of Shipping and Transport Logistics, 1(4), 419-436. • Zanela, L. A. (2017, 1 13). OCDE propone autonomía financiera para Administraciones Portuarias en México. t21, 1-2.

Vertebrar Confidential

Análisis de procedimientos

administrativos en aduanas

Dr. Octavio Carranza Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Managing Director

05/05/17 Vertebrar Confidential

Etapas del subproyecto

1 2 3 4 Definir situación Definir y acordar criterio Analizar mejoras Definir escenario actual de de evaluación potenciales futuro deseable procedimientos

05/05/17 Vertebrar Confidential 2

05/05/17 Vertebrar Confidential 3

Listado de Procesos y Aduanas

05/05/17 Vertebrar Confidential 4

Procedimientos a Considerar

Aduana Marítima Aduana Fronteriza Aduana Interior (Intermodal) Exportación e Importación Exportación e Importación Exportación e Importación

05/05/17 Vertebrar Confidential 5

Aduanas Foco

Pedimentos Importación para la industria automotriz de las principales Aduanas 2016

Ciudad Juárez 220000 209808

Nuevo Laredo 170000

120000

70000

17833 20000 13930 6003 3599 10 2990

Ciudad Manzanillo Mazatlán Nuevo Veracruz Lázaro Altamira Juárez Laredo Cárdenas -30000

Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 6

05/05/17 Vertebrar Confidential 7

Flujogramas y Cuantificación de Valores Operativos

05/05/17 Vertebrar Confidential 8

Flujo General de Despacho Aduanal

Físico No Intrusivo Documental 5 Pago de

Contribuyent es 7 Reconocimiento

1 2 3 4 6 Mecanismo Salida del Recibe Elabora Prevalidación Validación de Selección Recinto Documentos Pedimento Automatizada Fiscal Desaduanamiento Libre

Proceso Aduanal

8 9 Transportista Se Forma en Se recoge la Garita de recibe los la Ruta carga Entrada Documentos Fiscal

Transporte

05/05/17 Vertebrar Confidential 9

1 2 3 4 Recibe Elabora Prevalidació n Validación Documentos Pedimento

Información que puede requerir el Agente Es un documento fiscal elaborado El Agente o Consiste en comprobar que los datos asentados Aduanal para a elaboración del pedimento: en un formato aprobado por la Apoderado Aduanal en el pedimento estén dentro de los criterios -Campos relacionados con el medio de SHCP el cual contiene transmite el sintácticos, catalógicos, estructurales y transporte. información sobre la cantidad y pedimento para su normativos, conforme lo establece el SAT. tipo de mercancía, orígen y validación a una -Descripción detallada de la mercancía Definición (cantidad, fracción arancelaria, valor, etc.). destino de la mercancía, valor, entidad régimen aduanero entre otros. prevalidadora -Información del proveedor y el comprador Este documento se debe autorizada por el (nombre y domicilio). presentar por el Agente o SAT. -Número de factura que exprese el valor Apoderado Aduanal en la comercial de la mercancía. importación o exportación.

-La industria Automotriz tiene los documentos -La Industria Automotriz tiene el -Evitar hacer la validación en horas pico para listos 24 horas antes de la elaboración del beneficio de elaborar un acelerar el proceso y evitar saturación del F pedimento. pedimento consolidado, sistema. -Generar un manual de procesos y permitiendo hacer sólo un Mejores procedimientos para la Industria Automotriz, pedimento al mes.C Prácticas* liderado por el SAT, la AMIA y CAAAREM. -El Agente o Apoderado Aduanal -Avisar al agente aduanal si hay algún cambio debe realizarlo apenas reciba los para evitar errores en el pedimento.B documentos para no demorar la operación.A -Si el pedimento está mal -Algún criterio es -La caída en el sistema VUCEM puede detener elaborado o algún campo falta o incorrecto el flujo de importación/ exportación, causando H es incorrecto, se multa al Agente generando que no demoras de hasta 8 horas. o Apoderado Aduanal y se debe se prevalide el -SI algún criterio es incorrecto, no se valida el Problemas rectificar el pedimento para pedimento.G pedimento.G realizar la operación.E -Falta de capacitación del personal del SAT para recibir los documentos de la Industria Automotriz en caso de contingencia.M *Mejoras plausibles de ser incorporadas como mejores prácticas habituales. Ver Justificaciones en el Slide 10 y 11

05/05/17 Vertebrar Confidential 10

6 7 8 9 5 Transportista Mecanismo de Se recoge la Pago de Selección recibe los Reconocimiento carga Contribuyente s Automatizada Documentos

El agente Aduanal Es un instrumento que determina Existe reconocimiento no instrusivo El transportista recoge la El transportista recibe el realiza el pago si se debe o no aplicar (revisión con rayos gamma) y mercancía en el almacén pedimento y la electrónico del reconocimiento aduanero a reconocimiento físico documental, del Agente Aduanal o documentación necesaria pedimento en la través de un algoritmo que toma en el cual se compara físicamente directamente del almacén y se dirige a la garita de Definición sucursal bancaria de en cuenta el tipo de mercancía, la mercancía con la declarada en el de la empresa. entrada de la Aduana. su preferencia. orígen, valor, comportamiento del pedimento y, en su caso, cuando es importador y agente aduanal. mercancía de difícil identificación, de la toma de muestras, para ayudar verificar lo declarado. -La Industria -Conocer las horas pico para así -Que el personal del SAT esté -Contratar empresas -Presentarse a la Aduana Automotriz puede evitarlas y no congestionar la capacitado para atender las certificadas de en horarios que no sean realizar un solo pago Aduana.J necesidades de la Industria transportistas para utilizar horas pico.J mensual con el -Carriles exclusivos para Automotriz. los carriles especiales.N Mejores pedimento empresas certificadas.K -Tener lista la mercancía a C Prácticas* consolidado. la hora programada por el -Evitar hacer el pago transportista para evitar en horas pico.I retrasos.O -Planeación previa de la cadena logística.P

-Lentitud en el -La mayoría de los transportistas -Dependiendo de la mercancía, el -El transportista llega al -Se envía documentación sistema. se presentan en hora pico, proceso puede demorar. almacén y la mercancía no incompleta o incorrecta al -Si el sistema de ocasionando la saturación de la -Falta de equipo de rayos gamma está lista.N transportista y no puede algún banco falla, no Aduana y demorando la en algunas aduanas.M cruzar la aduana.P Problemas se puede realizar la operación.L operación.I -Transportistas que usan el carril que no les corresponde, afectando el flujo Aduanero.L

*Mejoras plausibles de ser incorporadas como mejores prácticas habituales. Ver Justificaciones en el Slide 10 y 11

05/05/17 Vertebrar Confidential 11

Justificaciones de Problemas y Mejores Prácticas

Cuando el cliente envía la información, él ya tiene programada toda su operación de cruce aduanero. Cualquier retraso ya sea por parte del Agente o Apoderado Aduanal o por los A transportistas, genera costos logísticos. -Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo. B -Entrevista Agente Aduanal Oñate, Willy y Cía. C Ver Slide 13. El Agente o Apoderado Aduanal necesita corroborar que la información que envío el cliente para realizar el pedimento sea correcta y que la mercancía no contenga algo extra a lo declarado. Esto se debe a que si hay alguna irregularidad de la mercancía contra lo constatado en el pedimento, el que recibe multa y puede perder su patente es el Agente o Apoderado D Aduanal. -Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero se detecten errores en el VIN declarado en el pedimento, el agente aduanal deberá efectuar la rectificación del pedimento correspondiente E antes de la conclusión de dicho reconocimiento. -Reglas Generales de Comercio Exterior. Los archivos de gran tamaño, de más de 50 kb, sean validados en horario entre las 22:00 a las 06:00 hrs. a fin de distribuir la carga en los servicios de validación. F Esperar la respuesta de cada validación antes de iniciar una nueva o nuevas validaciones para la misma operación, independientemente del tamaño del archivo. -Boletín del SAT, http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html. Muchas veces no se pueden realizar los pedimentos porque no se envían los documentos a tiempo. G -Administrador Aduanal de Altamira, Agencia Aduanal Dicex. H -Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. El área de soporte de CAAAREM, informa que se están presentando problemas con el sistema del SAT lo que ocasiona que no se tenga respuesta por parte de Instituciones Bancarias. I -Gomsa Logistics, http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/. J Ver Slide 57. K Ver Slide 52. En Nuevo Laredo nos comentaron en el SAT que ha habido casos de transportistas que se forman en el carril FAST aún cuando no cuentan con la certificación, deteniendo a los transportistas que sí cuentan con la certificación. En las aduanas visitadas, pudimos observar cómo en las horas pico se generan grandes filas para el cruce aduanal, provocando tráfico L vehicular y una operación más tardada. -Entrevistas SAT Nuevo Laredo y Fideicomiso.

05/05/17 Vertebrar Confidential 12

Justificaciones de Problemas y Mejores Prácticas

Capacitar al personal del SAT para solucionar problemas que se le presenten a la Industria Automotriz. -Comité de Aduanas AMIA. M En la Aduana de Nuevo Laredo se está invirtiendo en nuevos equipos de revisión no intrusiva, esto para disminuir los tiempos de reconocimiento y a la vez sea más efectivo. -Entrevistas SAT Nuevo Laredo. Se realizó una prueba piloto de inspección conjunta para la exportación del sector maquila entre el SAT, CPB y el despacho aduanero fronterizo de Nogales. Éste programa inició en julio del 2016 con las empresas maquiladoras certificadas C-TPAT, con el fin de simplificar el proceso para los usuarios. En su primer semana de implementación se realizaron 491 operaciones N de exportación donde el tiempo promedio que tardaron los camiones desde la llegada a la aduana hasta que se concluyó la inspección fue de 24 minutos, incluyendo 12km de traslado por el corredor fiscal. Éste trámite en temporada alta demoraba de tres a cuatro horas. -Énfasis Logística, http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga No se manda la documentación a tiempo y queda el furgón afuera del recinto con los autos para exportar esperando a recibir los documentos para poder entrar. O -Entrevista con Ferrosur. En algunas ocasiones en los puertos, los transportistas no cuentan con el artículo 23, ocasionando que el transporte no pueda ingresar al recinto. P -Entrevista Ferrosur.

05/05/17 Vertebrar Confidential 13

Pedimento Consolidado

Comprobante de Valor Electrónico

Para operaciones de El pedimento consolidado, El periodo de exportación se puede permite que las mercancías consolidación El Comprobante de Valor Electrónico (COVE) pretende homologar y sustituir presentar un sólo que se presentan a despacho se amplía a un pedimento por varias mediante remesas o aviso mes para todos los documentos que hoy se presentan en el despacho para amparar el operaciones, siempre y consolidado lo hagan al gestiones de la valor de las mercancías (facturas, declaraciones de valor, notas, etc.) y cuando sean de un amparo de su factura durante Industria sustituir y homologar en caso de pedimentos consolidados todos los mismo exportador, este el tiempo que el pedimento Automotriz. documentos que sirven para amparar la remesa de consolidad (lista de pedimento es llamado está abierto. pedimento consolidado. empaque, relación de factura, factura proforma, lista de embarque, etc.). El proceso sigue siendo el mismo, por lo que específicamente para pedimentos consolidados el proceso es igual, se abre el previo y será necesaria la transmisión del COVE para cruzar la primera remesa. Pedimento Virtual

Disminuye costos logísticos originados por el traslado normal de las mercancías. La creación de estos fue impulsada por la industria Automotriz y la Manufacturera y Maquiladora.

Anteriormente todas las mercancías maquiladas tenían que abandonar El Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y el país antes de terminar su plazo de permanencia de importación de Servicio de Exportación) al cual pertenece la Industria de temporal, pero la industria se ha globalizado a un extremo que el Autopartes, brinda la posibilidad de importar temporalmente mismo producto que se maquila en México, es requerido para ser Programa libre de impuestos y del IVA, los bienes necesarios para ser ensamblado en otra maquila dentro del territorio nacional. utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la IMMEX elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. En general, los pedimentos virtuales benefician al importador porque no se tienen que sacar las mercancías y presentarlas ante la aduana, sino que se hace virtualmente la operación, sin necesidad de trasladarla para su revisión. Fuentes: Manual de Operación Aduanera, Secretaría de Economía, SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 14

Pedimento Virtual

El pedimento virtual es una simplificación administrativa para la Industria Automotriz. Sirve para mover mercancía en consignación extranjera dentro del territorio nacional, sin necesidad de trasladar físicamente la mercancía entre países.

La mercancía se embarca del productor de la Industria Automotriz hacia el cliente dentro del territorio nacional.

Esto generó solo un gasto logístico moderado ya que se evitó el transporte innecesario de la mercancía hacia territorio extranjero, además del ahorro de tiempo. Este es un ejemplo en el cual ambas empresas cuentan con un programa de fomento de exportaciones.

05/05/17 Vertebrar Confidential 15

Agentes Aduanales Requisitos para Obtener la Patente de Agente Aduanal

El Agente Aduanal es una persona física a quien la Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito diferentes regímenes aduaneros previstos en la doloso y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no hubieran sido canceladas. Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. Es un punto central en la cadena logística, es el intermediario entre la autoridad y el importador/ Gozar de buena reputación personal. exportador. No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo.

No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, con el Los Agentes Aduanales, integrantes de la iniciativa administrador de la aduana de adscripción de la patente. privada, colaboran con la Secretaría de Hacienda en: Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia. Controlar la entrada y salida de la mercancía.

Tener experiencia en materia aduanera, mayor de tres años. Correcto pago de los contribuyentes. Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Cumplimiento de los permisos y autorizaciones que se Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad requieren para la importación y la exportación. aduanera y un examen psicotécnico.

05/05/17 Vertebrar Confidential 16

Cantidad de Pedimentos Asociados a la Industria Automotriz 2016 *Cantidad de Aduanas Pedimentos Cruces Aduanales 2016 Ensenada 436 Guaymas 584 Manzanillo 28,550 (Operaciones) Matamoros 428 Mazatlán 69 Mexicali 1,797 Nuevo Laredo, Nogales 37,455 Otras (38), 1,923,805 (21%) Nuevo Laredo 323,122 2,308,977 (25%) Piedras Negras 60,193 Progreso 1,016 Toluca, Reynosa 2,421 270,795 (3%) AICM, Chiapas 457 976,806 (11%) Cd. Reynosa, Tijuana 49,890 Tijuana, 313,393 (3%) Veracruz 34,355 582,340 (6%) Ciudad de Veracruz, 24,685 México 328,363 (4%) Guadalajara 14,636 Manzanillo, Lázaro Cárdenas 20,353 Monterrey, 530,194 (6%) Monterrey 12,194 361,348 (4%) Cancún 390 Guadalajara, Colombia, Querétaro 1,009 Cd. Juárez, 498,664 (6%) 431,290 (5%) (5%) Toluca 10,195 481,962 Puebla 167 Colombia 31,167 Altamira 15,960 Aunque no existe relación directa entre el número de operaciones Juárez 48,423 y la cantidad de pedimentos, podemos observar que las aduanas

La cantidad de pedimentos no necesariamente se relaciona con el número de operaciones debido con más operaciones como Nuevo Laredo, Veracruz, Ciudad a que existen los pedimentos consolidados (varias operaciones en un mismo pedimento). Juárez, Tijuana, son de las aduanas con mayor flujo de la Industria Está el caso de Veracruz, que realizó 34,355 pedimentos incluyendo no sólo Automóviles sino Automotriz. autopartes, sin embargo movió 770,729 automóviles en 2016. En contraste, tenemos a Mazatlán con 69 pedimentos pero un movimiento de 54,204 automóviles. Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 17

Costos Logísticos de Importación y Exportación

Contempla los costos asociados con el cumplimiento de las Contempla los tiempos asociados con el cumplimiento de las regulaciones de aduana de cada país, inspecciones obligatorias y regulaciones de aduana de cada país, inspecciones obligatorias y manejo de carga para la liberación aduanera en frontera o puerto. manejo de carga para la liberación aduanera en frontera o puerto. 1000 100 900 90 800 80 700 70 600 60 500 50

400 Exportar (US$) 40 Expo (Horas) 300 Importar (US$) 30 Impo (Horas) 200 20 100 10 0 0

World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).

05/05/17 Vertebrar Confidential 18

Tiempos de Cruce Aduanal en el Mundo

Tiempo requerido para completar todos los procedimientos Tiempo requerido para completar todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la importación. necesarios para llevar a cabo la exportación. Días Días 25 25

20 20 MEX (Imp) MEX (Exp) BRA (Imp) BRA (Exp) 15 CAN (Imp) 15 CAN (Exp) CHN (Imp) CHN (Exp) JPN (Imp) JPN (Exp) 10 KOR (Imp) 10 KOR (Exp) USA (Exp) USA (Imp) GER (Exp) GER (Imp) 5 5

0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).

05/05/17 Vertebrar Confidential 19 Inicio 1 2 Inicio Se envía carta de Llegada de Instrucciones al equipo ferroviario Rayos gamma AA y la empresa El agente aduanal a frontera ferroviaria mexicano no realiza previo de la Módulo de selección automatizada mercancía a importar

Inspección y muestreo de mercancía por Proforma del pedimento otras dependencias gubernamentales (captura y generación de (Sagarpa, Profepa, Cofepris, SS) archivo para prevalidación Se cobran demoras por Se posiciona el equipo y validación) documentación tardía y se ferroviario (furgón, tolva, otorga un número carro, etcétera) al cliente NO estipulado de días libres Prevalidación Sí ¿Reconocimiento? de Entidad pedimentos Prevalidadora Flujograma Revisión de Acuse mercancía El cliente carga el equipo Proceso de electrónico Fin ferroviario y elabora la validación SAAI de Importación carta de porte validación

Irregularidades en Fronteriza por Pago de Entrega de pedimento en Sí la revisión de la NO mercancía y la contribuciones la aduana mexicana Entrega de equipo documentación ferroviario al cliente para Ferrocarril entrega de mercancía Se retira el equipo ferroviario del La aduana mexicana otorga una andén del exportador, es clasificado autorización para el cruce del tren en la en el patio del transportista y se frontera. Se genera una lista de intercambio Levantamiento de Desaduanamiento acomoda en el tren de largo arrastre simplificado (código de barras), que funciona acta de incidencias como acuse de recibo sobre los pedimentos completos de los carros/contenedores que pasarán a modularse, y se la envían al 1 módulo de rayos gamma Posicionamiento del Fin equipo ferroviario en Responsable tren de largo arrastre La aduana otorga un Cruce de permiso de rodaje para que Empresa Ferroviaria frontera el tren comience a circular Agente o Apoderado Aduanal Transporte al destino final SAT/Autoridad Aduanera 2 Exportador/Importador

05/05/17 Vertebrar Confidential 20

Inicio 1

Flujograma

Solicitud de Exportación Pago de Servicio contribuciones 2

Fronteriza por

Colocación y pesaje Ferrocarril Entrega de pedimento en de los carros la aduana mexicana Desaduanamiento

Se genera el el NIU (Número de Identificación Se otorga una autorización para el cruce del Envío de archivos de rayos gamma Única) tren en la frontera. Se genera una lista de a la aduana estadounidense intercambio simplificado (código de barras), que funciona como acuse de recibo sobre los pedimentos completos de los Acceso al NIU carros/contenedores que pasarán a modularse, y se la envían al módulo de Revisión de mercancía y documentos por rayos gamma parte de la aduana estadounidense (rayos gamma, caninos, DOT, rayos X, etc.) El exportador transmite información al Agente Aduanal Llegada de equipo ferroviario a frontera Posicionamiento del equipo ferroviario en tren de largo arrastre Genera proforma del pedimento para glosa interna Módulo de selección automatizada Transporte al destino final

Prevalidación Entidad de Prevalidadora pedimentos Rayos gamma

Entrega de equipo ferroviario al Acuse Proceso de cliente para entrega de mercancía electrónico validación SAAI de La aduana otorga un permiso de Responsable validación rodaje para que el tren comience a circular Empresa Ferroviaria Agente o Apoderado Aduanal Fin 1 SAT/Autoridad Aduanera 2 Exportador/Importador

05/05/17 Vertebrar Confidential 21

Inicio 1

Pago de contribuciones Arribo a territorio nacional Origen/Embarcador Flujograma estadounidense

Arribo del transfer al Revisión Sagarpa, Profepa,

almacén en EE.UU. Sedena, otras dependencias Carretero de Transportista estadounidense de largo arrastre

1er. Módulo de Selección Llega tractor (transfer) y engancha Automatizada Importación la caja, sale del almacén y se

Revisión Sagarpa/Profepa/Sedena/otras dirige a la aduana estadouidense dependencias en la aduana estadounidense 2 NO

Cumplimiento de requisitos ¿Reconocimiento Freight fowarder aduanero? Arribo al almacén en frontera ante la aduana de EE.UU.

Envío deinformación al Desaduanado Sí Maniobra de descarga al almacén Arribo al patio del transportista Reconocimiento mexicano de largo arrastre aduanero Solicitud de documentos al importador Transporte de la mercancía al NO Sí Notifica destino final Incidencias Sí acta al AA Realización ¿Documentación completa y de previo correcta? NO Entrega de la mercancía al destino final Sí NO Libera Pedimento proforma ¿Autoriza embarque despacho y (cotización) pagos? NO Fin Sí Fin

Prevalidación Fin de Entidad pedimentos Prevalidadora Responsable Desaduanamiento libre Transportista Firma Agente o Apoderado Aduanal Validación de electrónica 1 pedimento SAAI de acuse SAT/Autoridad Aduanera de recibo 2 Exportador/Importador

05/05/17 Vertebrar Confidential 22

Inicio 1 Flujograma Carretero Origen/Embarcador Envío de pre-file a la mexicano aduana estadounidense Exportación 2

Envío de la carta de instrucciones al transportista Elaboración de mexicano y agente aduanal manifiesto electrónico Responsable Inspección primaria de la aduana Transportista estadounidense (inspección de documentos, Entrega de mercancía al manifiesto electrónico y pre-file) NO Agente o Apoderado Aduanal ¿Documentación agente aduanal en frontera completa? SAT/Autoridad Aduanera

Exportador/Importador SÍ Arriba el transfer y conduce la Banco mercancía a la aduana Inspección secundaria (USA, VACIS, Rayos-X, Aduana, USDA, FDA, EPA, Genera proforma del USDOT, DPS, Caninos, otros) pedimento para glosa interna 1er. Módulo de selección automatizada Inspección de salida de la aduana estadounidense Prevalidación de Entidad SÍ Prevalidadora 1er. pedimentos Reconocimiento Revisión de mercancías

Patio de transportistas estadounidenses en la frontera NO

Acuse Validación de electrónico Desaduanamiento pedimento SAAI de Transportista estadounidense de largo

validación DOT/DPS/INS o

Inspecciónestatal arrastre estación de pesaje Cruce de frontera Firma Pago de electrónica Destino final (consignatario) contribuciones Bancos de pago 2 1 Fin

05/05/17 Vertebrar Confidential 23

1 Flujograma 2 Inicio

Importación Solicitud de traslado a otro recinto Entidad Prevalidación del pedimento fiscalizado con Art. 15 fracc. VI Prevalidadora

Envío de carta de instrucciones y Marítima documentación al Agente Aduanal Se valida y paga pedimento Salida de Terminal y traslado BANCO SAAI a otro Recinto Fiscalizado

Recepción y revisión de documentos

Firma electrónica Se liquidan maniobras y Acuse electrónico Fin de pago almacenaje al operador de validación Clasificación arancelaria y portuario captura pedimento Entrada a Recinto Fiscalizado Responsable Requisita la cancelación de la Maniobrista Solicita maniobra piso-camión o solicita garantía para recuperar el depósito NO espacio ferroviario y maniobra piso-ferrocarril ¿Documentación Solicitud de posicionar Agencia Naviera completa? contenedor para examen previo Agente o Apoderado Corte de monto de demoras y pago SÍ Aduanal Se carga la mercancía al transportista, sale de Se convoca a otras la Terminal y se dirige a la Aduana (ruta fiscal) Revalidación del Bill of Landing autoridades para previo SAT/Autoridad Aduanera Retorno del contenedor vacío Exportador/Importador

Arribo de buque Se realiza examen previo Banco Revisión con rayos gamma Transporte terrestre al importador

Pago de depósito en garantía SÍ ¿Alguna Se corrobora información 1er. Módulo NO SÍ observación? ¿Alguna con el importador de selección observación? Orden de verificación automatizada Descarga de contenedores NO

Desaduanado

SÍ NO 1er. Reconocimiento ¿Reconociemiento? Traslado a otro aduanero Recinto Fiscalizado Confirmación de la fracción arancelaria Transporte terrestre al importador SÍ NO

Se liquidan maniobras, Generación de proforma de pedimento NO muellaje y almacenaje para glosa interna

SÍ 2do. Módulo de selección 2do. Reconocimiento ¿Reconociemiento? 1 2 automatizada aduanero

05/05/17 Vertebrar Confidential 24

Inicio Inicio 1

Envío de carta de instrucciones y Se prepara la mercancía a cargar Se valida y paga pedimento documentación al Agente Aduanal BANCO SAAI

Carga de la mercancía Firma electrónica Módulo de selección Acuse electrónico Recepción y revisión de pago Automatizada de validación de documentos

Se traslada la mercancía al puerto Flujograma NO NO ¿Reconociemiento? ¿Documentación Exportación completa? La mercancía no se ingresa SÍ directamente al Recinto Fiscalizado, SÍ llega a un patio interno del operador Marítima Programación de revisión en el Recinto Fiscalizado (24 horas antes) para posicionamiento de contenedores

Se realiza reconocimiento Fin aduanero

Documentación pre-Bill of Landing

Carga al buque

Proforma de pedimento Se pagan maniobras, muellaje y recargo de seguridad a la Terminal Portuaria Con el pedimento sellado, la Responsable Se elabora y prevalida el pedimento Entidad línea naviera acepta/recibe Prevalidadora el contenedor Se notifica como listo Maniobrista para embarcarse Agencia Naviera Agente o Apoderado Aduanal La operadora sella el SAT/Autoridad Aduanera Liberación de la operadora 1 reverso del pedimento Exportador/Importador Banco

05/05/17 Vertebrar Confidential 25

Flujo Vehicular dentro de la Aduana A C Marítima B D E Entrada al Recinto Fiscal A de Vehículos con Carga. Registro Previo a la B Modulación. Entrada al Recinto de Vehículos C Sobredimensionados. Rayos Carril de Entrada de Gamma D Vehículos Vacíos.

E Carril de Entrada de Vehículos Ligeros. Carril de Salida de F Vehículos con Carga. Módulos de Selección G Módulo de Salida. Automatizada de H Carril de Salida de Mercancía Vehículos Vacíos. I Carril de Salida de Vehículos Ligeros. El módulo de selección 1 se

utiliza para vehículos vacíos. Vehículos con Carga Los módulos 2,3 y 4 se utilizan para los vehículos con carga. Vehículos Vacíos I F H Vehículos Ligeros G

05/05/17 Vertebrar Confidential 26

Distribución de Tiempos en las mejores condiciones* Cuantificación de Valores Operativos

MSA a Validación El tiempo de reconocimiento es Salida del y Pago Se considera el tiempo desde de aproximadamente 30 minutos Recinto que el camión se forma en la cuando es no intrusivo. El fila hasta que llega al reconocimiento físico Mecanismo de Selección documental es de 3-4 horas. Automatizada. El tiempo varía dependiendo de la Aduana, Llegada Pago de por ejemplo en Nuevo Laredo, Reconocimiento a la Contribuyentes el promedio en horas pico es Aduana de 3-4 horas.

Mecanismo de Distribución de Tiempos en Llegada a la Selección Salida del Validación las peores condiciones** Aduana Automatizada Recinto (MSA) Reconocimiento Validación y El tiempo de procesamiento Cuando no hay reconocimiento, el tiempo desde Pago promedio es de 30 segundos, cruzar el Mecanismo de Selección Automatizada pero cuando se cae el hasta la salida del recinto es de aproximadamente sistema (VUCEM) el 5 minutos. promedio es de 4 horas.

En muchas Aduanas el mayor retraso es después de la salida del recinto fiscal, por el tráfico Llegada de la ciudad o alguna otra circunstancia externa a la aduana. Por ejemplo en Nuevo Laredo, a la donde se genera un cuello de botella en la Aduana de Estados Unidos debido a su Aduana infraestructura.

*Como mejores condiciones se tomó un tiempo de 30 segundos para validación y pago, media hora de llegada a la Aduana y 5 minutos para salir del recinto. **Como peores condiciones se tomó una caída del sistema de 4 horas, llegada Fuente: Tiempos estimados según visitas presenciales y a la Aduana en hora pico de 3 horas y un reconocimiento intrusivo de 3 horas. entrevistas a las Aduanas y Agentes Aduanales

05/05/17 Vertebrar Confidential 27

Regímenes Aduaneros

Número de Pedimentos

184,736 217,129 (43%) (50%)

9,229 Importación Temporal ( 2%) Importación Definitiva

22,248 Exportación Definitiva (5%) Exportación Temporal

De los pedim entos registrados de la Industria Automotriz en 2016, sólo el

7% son de ré gimen definitivo. Todas esas importaciones de autopartes entran como régimen temporal, ya una vez que terminan el proceso y el automóvil qu eda listo, se cambia a régimen definitivo en el caso de que se quede en el país, en caso contrario se exporta. Esto sucede porque las armadoras están importando y exportando constantemente productos debido a su proceso de producción y su

Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT régimen especial.

05/05/17 Vertebrar Confidential 28

Depósito Fiscal para la Industria Automotriz

Cuando llegue la carga a la planta se deben hacer los registros correspondientes en sus controles, afectando el control de La empresa debe inventarios entre otros. Se pueden traspasar las llevar un control Si hay diferencias de más o de menos se debe rectificar el sistematizado de mercancías de un lo que manda y pedimento y hacer el ajuste correspondiente, sin que ello implique la almacén de la Industria le regresan imposición de ninguna sanción a la empresa. Automotriz a otro similar, para ello hay 2 opciones La Industria Automotriz puede rectificar todos los campos del pedimento, para ello solo hay que tramitar el pedimento de rectificación La Industria Automotriz pueden entregar a un tercero la correspondiente en la aduana en que se hizo el pedimento original. Si la operación se está manejando en consolidado y aún no está cerrado, el mercancía para que hagan El envío se ajuste se puede hacer al cerrar el consolidado sin necesidad de tramitar Esta información parte del proceso de puede hacer transformación, mercancía que rectificación alguna. debe ligarse a su desde la aduana Las empresas hacen una remisión control de siempre es responsabilidad de de entrada, solo simplificada por medio de sus inventarios de la empresa de la Industria hay que controles de inventarios (formatos contabilidad Automotriz. Para ello la detallarlo en el pedimento Las empresas de la Industria Automotriz que tengan autorizado depósito autorizados por el SAT para estas empresa debe registrar dicha fiscal, tienen la opción de trabajar sus operaciones en este depósito fiscal empresas), afectando los controles empresa ante el SAT y cumplir especial (F2), régimen al que se pueden sumar las facilidades de de quien remite y quien recibe. con ciertos requisitos. Revisión en Origen y Empresa Certificada. Toda la planta es el recinto fiscalizado, se autoriza(n) toda(s) la(s) planta(s) como recinto fiscalizado, donde se guardan las mercancías Este esquema incluye los durante su proceso de producción. vehículos terminados, de esta manera un tercero puede remitir de Se tramitan pedimentos de exportación el vehículo, en La Industria Automotriz cuenta con opciones para la salida de las extracción y entrada simultáneos, cuyo caso el vehículo se mercancías del recinto. Puede hacerse por movimiento individual donde se utiliza la clave de documento V3 puede despachar con con el identificador C5. todas las facilidades de se genera un pedimento F3 exclusivo para cierta mercancía o remesa este esquema (poco común). También cubriendo las operaciones de un mes, donde se En ningún caso hay presentación sumarán todas las ventas o salidas generadas durante el mes inmediato física de las mercancías. anterior.

Fuente: ASARGO Logistics

05/05/17 Vertebrar Confidential 29

• 30 Actores involucrados (Agentes

Aduanales, Agentes Navieros, exportadores, importadores, etc. • 40 Diferentes documentos utilizados durante la cadena de suministro, 200 diferentes Ventanilla Única de Comercio datos de información, de los cuales entre el 60 y 70% son capturados en más de una ocasión. Exterior Mexicana VUCEM • Aproximadamente 161 trámites para el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, trámites de aduanas, entre otros.

• Entrega de Información electrónica en un solo punto de contacto. • Atención permanente desde cualquier lugar. • Menor tiempo y costo. • Agilidad logística. • Mayor transparencia y certidumbre jurídica. • Eliminación de formatos en papel. • Mejora la seguridad de la información.

05/05/17 Vertebrar Confidential 30

Incidencias en la VUCEM Enero-Abril 2017

La caída del sistema VUCEM no afecta directamente el flujo logístico. Sin embargo, Motivo de las Incidencias cuando hay una caída del sistema, no se puede realizar el cruce aduanero por un cierto tiempo. Hasta que el sistema regresa a la normalidad, todos las operaciones que se

postergaron se acumulan y saturan la Aduana. En el caso de contingencias los

documentos son entregados de forma física a los validadores.

2 13 de las 21 incidencias 5 El Comprobante de Valor Electrónico registradas ocurrieron en el (COVE), permite la recepción, de manera mes de Enero, 2 en Febrero, 3 4 anticipada, de la información de los en Marzo y 3 en Abril. Varias documentos que comprueban el valor de de las caídas se deben a que las mercancías, con el fin de tener se ha estado introduciendo el aduanas sin papel. sistema VUCEM 2. 4 6 Días en los que Ocurrieron las Incidencias

5 4 3 Lentitud en el procesamiento de COVE's 2 Lentitud en el procesamiento de COVE's y E-documents 1 Lentitud en el procesamiento de E-documents 0

Error en la validación del COVE y E-document Ventanilla no disponible

Fuente: Visita presencial a las Aduanas

05/05/17 Vertebrar Confidential 31

Flujo Automotriz en Aduana seca Una vez que termina el Llega el ferrocarril a un periodo del pedimento patio intermodal, se consolidado, el Agente o descargan los automóviles Apoderado Aduanal cierra el y se cargan en madrinas pedimento y hace el pago 5 1

Este proceso se repite a lo largo del periodo del pedimento consolidado por El Agente o Apoderado cada remesa que contenga el Aduanal abre el pedimento pedimento consolidado y lo envía para su validación 2

El Agente o Apoderado El transportista presenta el Aduanal entrega el COVE en el Mecanismo de COVE al transportista Selección Automatizada y cruza la frontera 3 4

05/05/17 Vertebrar Confidential 32

Cuantificación de Espacios Físicos

05/05/17 Vertebrar Confidential 33

Operación Aduanal Nuevo Laredo

Tráfico promedio a las 10:00 am. Se puede observar que para la exportación de La hora pico de la importación desde EUA hacia México es alrededor de las 7:00 pm. México a Estados Unidos hay mayor afluencia vehicular. La saturación en el lado En contraste con la salida de la importación de Mex hacia EUA en su hora pico americano es debido a la reducción a 2 carriles a la salida, lo que genera un (10am), la connectividad del recinto mexicano ayuda para tener un tráfico fluido. cuello de botella. Para la importación hacia México se observa un poco de tráfico Pese a que las operaciones para exportación de México hacia EUA disminuyen en los módulos de entrada a la aduana, para la salida se ve un tráfico fluido. durante la tarde noche se sigue apreciando el cuello de botella a la salida de la aduana americana.

05/05/17 Vertebrar Confidential 34

Operación Aduanal Ciudad Juarez Es necesaria la construcción de un El puente de Zaragoza-Ysleta concentra el libramiento ferroviario para mejorar la 70% de las operaciones de Ciudad Juarez. operación del Ferrocarril en Ciudad Juárez Alrededor de 1,900 a la exportación y 2,000 a la importación diariamente.

La cooperación entre autoridades en las aduanas fronterizas es de vital importancia para el funcionamiento del comercio exterior. Cuando hay problemas en la operación de un lado de la frontera y es necesario aumentar el horario de las aduanas es fundamental que tanto el SAT como CBP acuerden para la asignación de personal. El compartir la información entre ambas partes permite en caso de alguna eventualidad repartir los flujos en los diferentes puentes, planear en la infraestructura, horarios y mejoras en la operación.

05/05/17 Vertebrar Confidential 35

Otros Cruces Fronterizos de Ciudad Juárez

Jerónimo Santa Teresa

Tornillo Guadalupe

Córdoba Las Américas

05/05/17 Vertebrar Confidential 36

Lázaro Cárdenas Aduanas en los Puertos

Manzanillo

Veracruz

Altamira

05/05/17 Vertebrar Confidential 37

Tiempos de Espera en las Aduanas

Módulos de Selección

Carriles

Longitud de la Ruta Fiscal

L= (Longitud*Carriles) / número de módulos, cola r = (camiones por hora) / módulos, tasa de llegada W = es la esperanza de tiempo de espera de camiones en cola para no saturar el espacio destinado a ello.

Para que la W se cumpla el tiempo de servicio debe ser mucho menor a esta.

HILLIER, Introducción a Investigación de Operaciones, pags 666 y 667

05/05/17 Vertebrar Confidential 38

Nuevo Laredo Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)* Se observa en la gráfica como aumentan los tiempos de servicio en los Minutos horarios que son considerados pico, (4pm- 10pm), lo cual es un 6.00 fenómeno que se presenta con la mayoría de las aduanas en el país.

5.00 En la tabla se muestran los tiempos de servicio máximos para satisfacer

las operaciones por hora de la aduana. Nuevo Laredo realiza alrededor de

4.00 7,000 movimientos al día para importación, con una media de 650 por hora. Podemos observar que la infraestructura de la aduana mexicana

3.00 tiene capacidad de atender las operaciones. La esperanza de tiempo de espera para camiones formados debe ser menor a

2.00 Con una análisis estadístico minucioso (con información que no se 1.00 dispone sobre funciones estadísticas de llegada y de servicio) el valor del tiempo de servicio –límite superior- probablemente disminuya. 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas

W (Esperanza de Longitud Llegada de Camiones por hora Llegada de Camiones por Carriles Módulos L tiempo de espera (m) a la aduana (ra) hora por módulo (ri) máximo) [minutos]

950 50 10.8

1000 4 19 8.097 665 35 13.88 *Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT 475 25 19.43

05/05/17 Vertebrar Confidential 39

Veracruz Tiempos del Módulo de Selección a la Salida Minutos Operaciones Totales en Aduana del Puerto 2015** (Tasa de Servicio)* 16 35,000

29,499 30,270 14 30,000 24,621 27,536 12 25,044 25,000 24,116 24,739

10 19,964 20,000 8 15,000 14,169 6 11,932 11,983 10,000 9,212 4

4,590 5,000 3,743 2 2,197 748 603 563 400 445 478 486 378 971 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horario Ordinario Se observa una cierta correlación entre ambas gráficas en la hora pico, 6pm, tanto para la Llegada de Camiones Longitud Llegada de Camiones W(Esperanza de tiempo de cantidad de operaciones como el tiempo de Carriles Módulos L por hora por módulo (m) por hora a la aduana espera máximo) [minutos] servicio. Se puede observar que existe una (ra)

subutilización de la aduana. 700 87 14.34

La industria automotriz tiene la facilidad de salir 1450 3 8 20.91 400 50 25.09 del puerto las 24 hrs y un carril exclusivo, para evitar la saturación de los patios. 300 37.5 33.5

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT **Generador de Reportes SAAI

05/05/17 Vertebrar Confidential 40

Lázaro Cárdenas Ciudad Juárez

Minutos Tiempos del Módulo de Selección a la Salida Minutos Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)* (Tasa de Servicio)* 50 12 45 10 40

35 8 30 25 6 20 4 15

10 2 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas

W(Esperanza W(Esperanza Llegada de Llegada de de tiempo de Llegada de Llegada de de tiempo de Longitud Longitud Carriles Módulos L Camiones por Camiones por hora espera Carriles Módulos L Camiones por Camiones por hora espera (m) (m) hora a la aduana por módulo (ra) máximo) hora a la aduana por módulo (ra) máximo) [minutos] [minutos]

500 100 13.84 400 80 8.07

1000 3 5 23.07 400 80 17.03 700 2 5 53.84 300 60 10.77

300 60 23.07 250 50 12.92

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 41

Altamira Manzanillo

Minutos Tiempos del Módulo de Selección a la Salida Minutos Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)* (Tasa de Servicio)* 10 45 9 40 8 35 7 30 6 25 5 20 4 15 3 2 10 1 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas

400 100 9.23 600 120 15.38

800 2 4 15.38 350 87.5 10.54 1000 4 5 30.77 550 110 16.78

250 62.5 14.76 400 80 23.07

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 42

Proceso Logístico

4 Se elabora el pedimento y se envía d e Importación para su validación Ya validado el pedimento se hace el pago y el Agente Aduanal recibe el

pedimento validado 5

3 Se envía la información a las oficinas del El Agente Aduanal envía Agente Aduanal la copia simplificadao el DODA, según sea el

El camión de larga caso, al transportist a distancia sale de su orígen y se dirige al 6 almacén del Agente En caso de utilizar una El transportista se empresa transfer, se pasa dirige a su destino Aduanal la mercancía del camión de y entrega la larga distancia al transfer 1 mercancía 8

El Agente Aduanal Si se utilizó transfer, despúes de realiza el previo y junta El transportista llega con su copia cruzar la frontera, se dirige al toda la información para simplificada del pedimento o con patio o almacén de la empresa hacer el pedimento el código QR generado en el transfer para pasar la mercancía 2 al camión de larga distancia 7 DODA y cruza la frontera

05/05/17 Vertebrar Confidential 43

Problemas con las series de tiempo de aduana

Tiempo (días) Aduana *Sin *Con revisión revisión Coatzacoalcos 0 0 Ensenada 0 0 Guaymas 0 0 Manzanillo 5.225 6.627 Matamoros 0 8.814 Mazatlán 0 0 Mexicali 13.027 25.081 Nogales 11.203 11.908 Nuevo Laredo 16.593 24.970 Piedras Negras 0 0 Progreso 0 0

Ciudad Reynosa 35.396 40.471

Ciudad Hidalgo 0 0 Tampico 0 14.655 Tijuana 2.988 13.000 Veracruz 5.460 4.457 Aeropuerto CDMX 5.096 9.388 Guadalajara 0 0 Lázaro Cárdenas 3.333 5.816 Monterrey 2.769 18.035 Cancún 0.653 0.645 Querétaro 0 0 Toluca 5.592 9.118 Chihuahua 0 0 Aguascalientes 0 19.185 Puebla 0 0

Colombia 1.060 16.745

Altamira 5.542 10.106 Fuente: Series de

Guanajuato 0 2.650 El mapa muestra los tiempos desde la llegada al MSA hasta la salida del recinto fiscal, los tiempos con tiempo de la industria

reconcimiento (rojo) y sin reconocimiento (verdes) son muy similares. Por lo anterior podemos constatar que automotriz del 2016, *Tiempos para la importación de la proporcionadas por el Industria Automotriz los tiempos recabados por los sistemas no se apegan a la realidad. SAT.

05/05/17 Vertebrar Confidential 44

Tiempos de Reconocimiento

Aduana *Tiempo (días)

Coatzacoalcos 0.749 Ensenada 0.532 Guaymas 0.062

Manzanillo 3.014

Mazatlán 0.952

Mexicali 0.220 Nogales 0.502 Nuevo Laredo 3.964

Piedras Negras 8.530

Progreso 0.042 Ciudad Reynosa 0.394 Ciudad Hidalgo 0.618

Tijuana 0.180 Veracruz 5.488 Aeropuerto CDMX 0.225 Guadalajara 0.230

Monterrey 0.162 Cancún 0.096 Querétaro 0.170 Toluca 0.166

Colombia 0.527 Fuente: Series de tiempo de la industria *Tiempos para la importación de la automotriz del 2016, Industria Automotriz Los tiempos de reconocimiento en varios puertos y aduanas fronterizas nos dan tiempos superiores a un día, lo proporcionadas por el cual en realidad es improbable que suceda con los insumos de la industria automotriz SAT.

05/05/17 Vertebrar Confidential 45

05/05/17 Vertebrar Confidential 46

Flujograma de Mejoras Potenciales

05/05/17 Vertebrar Confidential 47

DODA reduce Mejoras Potenciales probabilidad de reconocimiento y los hace más efectivos VUCEM 2 promete mejorar PITA reduce la Capacitación la operación con respecto necesidad de del personal del a la versión anterior y capital humano SAT para evitar Pedimento consolidado disminuir los problemas y y automatiza demoras eficientiza la operación caidas. mensual Despacho conjunto evita repetir el proceso

Desarrollar comités de Contar con la certificación facilitación de comercio NEEC y C- exterior TPAT reduce la probabilidad de reconocimiento Transporte Monitoreo y reporte Cooperación entre SAT, de medición de tiempos para mejora gobiernos estatales, gobierno Empresas continua federal y empresas de Transfer facilitan transporte para desarrollo de el cruce fronterizo la conectividad de las aduanas

DODA simplifica la Al distribuir los Metropia ayuda a operación horarios se reducen elegir la aduana eliminando papeles los tiempos de espera menos congestionada

05/05/17 Vertebrar Confidential 48

Cuantificación de Mejoras Posibles

05/05/17 Vertebrar Confidential 49

Reducción en los Tiempos

Para las estimaciones en los tiempos se tomaron en cuenta las mejoras en las Aduanas. En la 3 horas5. validación, con VUCEM 2 no disminuirán los tiempos pero sí las caídas, evitando contingencias de (Reconocimiento físico hasta 8 horas. Para la llegada a la Aduana, se tomó en cuenta el escenario en que se reparten los documental) horarios de cruce uniformemente, reduciendo las 4 horas promedio a 30 minutos. Para el reconocimiento, se tomaron en cuenta un mayor número de equipos de revisión no intrusiva y se consideró el uso de DODA que hace más efectivo el reconocimiento. 30 min. (Reconocimiento no Intrusivo) 4 5 minutos3.

30 minutos, distribuyendo el horario de cruce por la Aduana2.

Tiempos de cruce

6 Aduanero : -Con reconocimiento físico documental: 3 horas, 35 minutos y 30 segundos. -Con reconocimiento no

Intrusivo: 1 hora, 5 minutos y 30 segundos. -Desaduanamiento Libre: 35 minutos y 30 1 segundos. Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. Desaduanamiento Libre 2Estimado en base a los tiempos calculados de los Slides 35-38. 30 segundos con VUCEM 2 3Reconocimiento no intrusivo utilizando un Rapiscan Systems (sin reconocimiento) 4 funcionando correctamente1. Estimado en base a entrevistas con SAT Nuevo Laredo. 5Estimado en base a entrevistas con SAT Nuevo Laredo. 6Se calculó sumando los tiempos estimados en las etapas del flujo que se muestra en este Slide.

05/05/17 Vertebrar Confidential 50

Mejoras para la industria automotriz

Despacho Anticipado Despacho Conjunto

Actualmente se realiza en Ciudad Juárez para la Actualmente se utiliza en los fe rrocarriles fronterizos. empresa Foxconn, en Tijuana para productos Consiste en que el agente o apoderado aduanal perecederos y en el aeropuerto Laredo Texas para la mexicano realiza todos los trámites aduanales antes de importación de mercancías que van hacia México. Para que el tren de Estados Unidos ingrese a México. El la industria automotriz sería muy interesante el despacho anticipado se podría utilizar de una manera despacho conjunto pues eso permitiría que en un solo similar para las operaciones marítimas, actualmente hay punto se realice la revisión y despacho por ambas pruebas en Manzanillo (Servicio VIP). autoridades, volviendo más eficiente el proceso.

05/05/17 Vertebrar Confidential 51

Ser y tener proveedores certificados simplifica las operaciones de comercio exterior

Atención Personal

Simplificación y facilidades Carriles administrativa s Exclusivos Beneficios El NEEC obedece a los parámetros que establece la del NEEC Organización Mundial de Aduanas (OMA) en materia de seguridad y procesos en aduanas bajo el nombre de

Operador Económico Autorizado (OEA), para facilitar el Servicios Extraordinarios Agilización en el para facilitar el intercambio de productos entre dos o más países. despach o cruce de aduanero mercancías

Reducir el C-TPAT o Asociación estratégica aduana-industria contra Acceso al carril Agilizar las número de terrorismo, es una iniciativa conjunta del gobierno y las empresas exportaciones FAST inspecciones cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación comercial que refuercen y mejoren la cadena de valor empresarial y la seguridad en la frontera de los Estados Unidos de América.

Fuente: SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 52

05/05/17 Vertebrar Confidential 53

Declaración de Operación para Despacho Aduanero (DODA) Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)

El proyecto de Integración Tecnológica Aduanera es una solución integral que plantea automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país, actualizando diferentes dispositivos entre los cueles están los lectores QR que escanearán el DODA.

El DODA sustituye la impresión del pedimento, impresión simplificada del pedimento, aviso consolidado y pedimento parte

II o copia simple. Podrá ser descargado en la página de internet del SAT y Eficientar la supervisión de Fortalecer el control de Automatizar el despacho reducirá el número de revisiones, pero las revisiones serán más aduanas y áreas del SAT vehículos de pasajeros en aduanero de mercancías en mediante videovigilancia. cruces fronterizos. carga. efectivas. Reducirá también el uso de papeleo, agilizando la operación. El transportista presenta el DODA en el mecanismo Objetivos:

de selección automatizada, un lector escanea el -Optimizar los procesos de despacho aduanero. código QR y las placas del vehículo e indica si hay -Incrementar las medidas de vigilancia que inhiban o reconocimiento o no. Cuando se genera el DODA el identifiquen actos ilícitos. sistema ya sabe si tocará reconocimiento o no. MSA

Fuente: SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 54

Beneficios de PITA

Para el Usuario Para la Institución Reducción a los tiempos del proceso de despacho. Generación de información para fortalecer los modelos de riesgos.

Optimización de la logística dentro del recinto. Control y organización en plataformas, (administración de andenes). Se elimina el uso del papel y se maximiza el uso de tecnología. Centralizar información y contar con un expediente electrónico. Carga Se relacionan la información del vehículo, el chofer, la operación y la empresa transportista en el ingreso y salida del recinto. Agiliza el proceso de revisión. Generación de inteligencia intercambiando información.

Actualización de tecnología, para mostrar el resultado del Fortalecer modelos de riesgos. mecanismo de selección al conductor del vehículo. Elimina discrecionalidad en la asignación del revisor del vehículo. Identificación del origen de las placas. Ligeros Almacenamiento central de imágenes. Automatización en la detección de incidentes.

Incrementar cantidad de analíticos para mejorar la seguridad e Reemplazo de cámaras analógicas por digitales IP. inteligencia.

Mejorar la supervisión operativa de las diversas áreas de negocio Mayor calidad, nitidez y resolución de las imágenes. del SAT.

Video Cobertura de mayores superficies y áreas. Incorporación de herramientas de inteligencia de negocio y analíticas. Vigilancia Incremento en la seguridad perimetral y al interior de los puntos Almacenamiento local de video. tácticos.

Fuente: SAT

05/05/17 Vertebrar Confidential 55

Cruce de Frontera por parte de Terceros

En Nuevo Laredo, Colombia y Nuevo León existen empresas “Transfer” que se dedican solamente a cruzar la frontera. Muchas de estas empresas cuentan con C-TPAT y FAST LANE, así como servicio de almacenamiento, facilitando el cruce de mercancía para muchas empresas.

Las empresas Transfer, suelen exportar de México por la mañana e importar desde Estados Unidos por la tarde. Los cruces por frontera de los Transfer se realizan en los horarios de menos tráfico, por lo que la operación suele ser ágil.

El transportista de la El transportista recoge la Se pasa la mercancía al camión de la empresa transfer, da la mercancía en la empresa en Cruce de El transportista se dirige a su empresa Transfer y éste se dirige a la mercancía al transportista México y la lleva al patio de la Frontera destino en Estados Unidos frontera del cliente que ya lo está empresa Transfer esperando

05/05/17 Vertebrar Confidential 56

Subutilización de la aduana

La autoridad aduanera permite servicios extraordinarios, Operaciones en Aduana de Veracruz es decir fuera de horario, cuando la operación lo amerita. Por ejemplo, cruce de contenedor de autopartes que es 2015 crítico en el just-in-time de producción. 35000 30000 Al haber subutilización de la aduana por las mañanas, 25000 no es justificable que ésta opere 3 turnos. 20000 15000 La saturación de las aduanas por la tarde y noche se debe a: • Mala planeación del transporte. 10000 • El agente aduanal no cuenta con la documentación 5000 necesaria para realizar los trámites a primera hora de la 0 mañana o un día antes del despacho.

• El agente aduanal utilice la mañana para realizar los

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 trámites y libera los documentos en la tarde para realizar el despacho. 8:00 Horario Ordinario 20:00 • Errores en la documentación o trámites. Cómo mejorar esta situación: En las operaciones anuales de la Aduana de Veracruz, se observa como la • Incentivar el uso de la mañana para las operaciones distribución de operaciones no es uniforme a lo largo del horario de de aduana por medio de tarifas especiales, reducción operación de la Aduana, ocasionando que se sature en horas pico y teniendo de peajes, etc. una subutilización de 8:00-12:00 hrs. Este comportamiento es frecuente en • Planear el transporte, pagos y documentación antes todas las Aduanas en México. del arribo de la mercancía a puerto.

05/05/17 Vertebrar Confidential 57

Sistemas de medición en tiempo real

Inversión Metropia ayuda a las agencias a dispersar la Infraestructura Pública (Oferta) demanda temporal y espacialmente, Sistemas como Metropia ayudarán a proporcionando información de tiempo de viaje, mejorar la planeación para la operación costo e información confiable en tiempo real a de las aduanas. Por medio de el uso de viajeros y transportistas, modificando el información de tiempos de cruce, se Manejo y análisis de podrán justificar mejoras en la comportamiento de los usuarios y así lograr una datos Congestionamiento infraestructura y asignación de distribución más uniforme del tráfico vehicular. personal.

Comportamiento El sistema funciona recopilando Usuarios Actualmento sólo opera en Ciudad información de tráfico en tiempo (Demanda) real de diferentes cruces aduanales, Juarez. Esta mejor práctica debería ser analizando tiempos y calculando la implementada en otras aduanas, ruta más rápida y corta para cruzar inclusive los puertos marítimos la frontera.

05/05/17 Vertebrar Confidential 58

Input Análisis de Redes

Altamira Número de operaciones Tiempos de por Aduana Lázaro Cruce por Cárdenas Aduana Capacidad de cruce aduanero de Autotransporte Manzanillo Análisis de Infraestructura Diferentes opciones de Veracruz Procesos Aduanera Administrativos cruce fronterizo Mazatlán en Aduanas Saturación Aduanera Ciudad Juárez Operaciones Alternativas para actuales Nuevo importación y exportación Laredo

05/05/17 Vertebrar Confidential 59

Recomendaciones de Implementaciones Futuras

05/05/17 Vertebrar Confidential 60

Recomendaciones Aduana Fuente Evidencia general de sentido común, Planeación/ Realizar planes maestros de desarrollo para los recintos fiscalizados según sus necesidades y Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Infraestructura demandas proyectadas. Laredo Definir los procesos aduanales junto con los procesos logísticos y actores asociados a estos en el Entrevista Delphi (Empresa Autopartista Información Manual de Operación Aduanera para que el usuario tenga mejor comprensión. IMMEX) Nuevo Laredo. Evidencia de Falta de Personal, Esquema de trabajo y turnos definidos para las autoridades que participan del despacho aduanal (v.g. Planeación recomendación coincidente con estudio de SAT, SAGARPA, PROFEPA, Marina, etc.). CAAREM Acercamiento a Utilizar programas como “Conoce a tu usuario” para mejorar la relación entre autoridad y particulares Entrevista SAT Nuevo Laredo Usuarios permitirá un mejor cumplimiento. Sistemas de Información/ Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de Entrevista Asociación de Agentes Acercamiento a los procesos aduanales. Aduanales de Nuevo Laredo Usuarios Sistemas de Desarrollar un sistema para facilitar la clasificación arancelaria de mercancías para los usuarios finales Entrevista Delphi (Empresa Autopartista Información tanto en México como en Estados Unidos. IMMEX) Nuevo Laredo. Acercamiento a Incentivar el uso de la aduana en los horarios de subutilización, por lo general la mañana, por medio de Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Usuarios descuentos en el peaje, tarifas especiales, etc. O eventualmente imponer sanciones Laredo Sistemas de Desarrollar los sistemas que participan en la VUCEM de forma conjunta para evitar caídas en el Entrevista Asociación de Agentes Información sistema. Aduanales de Nuevo Laredo Sistemas de Es necesario un sistema de monitoreo y reporte de los tiempos de operación aduanales para identificar Visita a Aduanas Información puntos de mejora y otorgar certidumbre a los usuarios.

Planeación Crear un Manual de Mejores Prácticas Aduaneras para la Industria Automotriz. Visita a Aduanas

05/05/17 Vertebrar Confidential 61

Recomendaciones

Aduana Fuente Relación Mex- Establecer protocolos definidos de comunicación, operación y cooperación entre la Entrevista SAT Ciudad Juárez USA aduana mexicana y estadunidense, involucrando a la SRE. Existe evidencia - por ejemplo Ciudad Juárez y el Fideicomiso de Nuevo Laredo - de que estas acciones potencian el accionar de las Aduanas. Existen otras Planeación/ Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte Aduanas donde éstas acciones representan un área Acercamiento para desarrollo de la conectividad de las aduanas. de oportunidad. El mecanismo se podría potenciar mostrando a todos los actores los resultados de algunas de las acciones. Infraestructura/ Incrementar el uso de equipos de revisión no intrusiva para agilizar la operación. Visita a Aduanas Operación

Operación Evaluar la efectividad del segundo reconocimiento aduanal en las aduanas marinas. Visita a Puertos

Sistemas de Generar una aplicación con la información de la operación de cada aduana para los Entrevista SAT Ciudad Juárez Información transportistas como: horarios, carriles exclusivos, vías de acceso, recomendaciones. Señalamiento detallado de las vías de acceso a las aduanas a lo largo de la ruta fiscal Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Infraestructura con mecanismos de control electrónico (TAG). Nuevo Laredo. Relación Mex- Definir conjuntamente con los Estados Unidos tiempos objetivos de paso de frontera Entrevista SAT Ciudad Juárez USA anuales a través de un proceso de mejora continua. Unificar los pedimentos para mercancías que serán desaduanadas en puertos Operación Visita a Puertos interiores y cuyo ingreso fue en puertos marítimos o fronterizos. Acercamiento a Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que involucre a Ver Slide 64 Usuarios todos los actores en la cadena logística.

05/05/17 Vertebrar Confidential 62

Recomendaciones

Agentes Aduanales Fuente Acercamiento a Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y Entrevista Asociación de Agentes Usuarios/ Sistemas certidumbre de los procesos aduanales. Aduanales de Nuevo Laredo Incentivar el uso de la aduana en los horarios de subutilización, por lo general la mañana, Entrevista Fideicomiso Puente 3 Planeación por medio de descuentos en el peaje, tarifas especiales, etc. Nuevo Laredo Acercamiento a Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que involucre a Ver Slide 64 Usuarios y Autoridad todos los actores en la cadena logística. Entrevista Delphi (Empresa Planeación Incentivar la certificación de empresas y transportistas en NEEC y CTPAT. Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo. Clientes/ Transporte Fuente Aceramiento a Utilizar programas como “Conoce a tu usuario” para mejorar la relación entre Entrevista SAT Nuevo Laredo Usuarios y Autoridad autoridad y particulares permitirá un mejor cumplimiento. Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Planeación velocidad y certidumbre de los procesos aduanales. Nuevo Laredo Acercamiento a Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que Ver Slide 64 Usuarios y Autoridad involucre a todos los actores en la cadena logística.

Planeación Incentivar la certificación de empresas y transportistas en NEEC y CTPAT. Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo Existe evidencia - por ejemplo Ciudad Juárez y el Planeación/ Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de Fideicomiso de Nuevo Laredo - de que estas Acercamiento transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas. acciones potencian el accionar de las Aduanas. Generar una aplicación con la información de la operación de cada aduana Sistemas Información para los transportistas como: horarios, carriles exclusivos, vías de acceso, Entrevista SAT Ciudad Juárez recomendaciones. Contar con toda la documentación y permisos necesarios con la mayor Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Planeación antelación posible para los trámites aduanales. Nuevo Laredo.

05/05/17 Vertebrar Confidential 63

Comité para la Industria Automotriz

La aduana es el único punto común a todos los pasos de frontera. Por este motivo y por un sentido práctico, las juntas deberían tener un "vector" de mejora continua. Deberían estar centradas en el análisis de información de tiempos, su validación, y en una búsqueda de reducción continua. Al mismo tiempo, debería existir un mecanismo de Benchmarking entre todas las aduanas y como mecanismo de incentivo, un Premio Anual. Este mecanismo se debería aplicar al conjunto de las comunidades que operan alrededor del punto de paso. Igualmente, el intercambio de mejores prácticas debería ser constante. Finalmente, en el conjunto de juntas realizadas en todos los puntos de frontera y puertos, un programa de Innovación que gire alrededor de las mejoras de servicio -respetando la legislación existente- permitiría potenciar la labor conjunto de todos los actores. Actualmente existe un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), el cual se enfoca en acciones para que los gobiernos de los países pertenecientes contribuyan a la simplificación de las operaciones de comercio exterior. El AFC tiene como objetivos mayor eficiencia en trámites y operaciones de comercio exterior, eliminar obstáculos administrativos y reducir tiempos y costos asociados. Sin embargo, no cuentan con sistema de medición de tiempos ni de mejora continua.

Fuente: Áreas de Comercio Exterior de OEM’s

05/05/17 Vertebrar Confidential 64

Anexo

Entrevistas

05/05/17 Vertebrar Confidential 65

Entrevistas

mpresa Área Persona Tema

Aduana LZC Administración Dolores Velasco Operación de contenedores en ferrocarril y autotransporte para despacho aduanal

DICEX Agente Aduanal Operaciones Luis Adolfo Sánchez Es uno de los principales agentes aduanales del puerto para el sector automotriz. Flujo de Carlos Manrique Operación de el agente aduanal.

Aduana Altamira Administrador Ignacio Palmero Morales No es necesario que las aduanas operen 24 horas. Pedimentos Consolidados y remesas

Agencia Aduanal Ruelas Comercial Alejandro Ramírez Importancia de la documentación completa y relación con las navieras.

Aduana Mazatlán Administrador Osvel Tudón Revisiones y problemas en aduana. Trabajo conjunto de la Marina con el SAT. Programa conoce a tu usuario.

Asociación de Agentes Presidencia Edgardo Pedraza VUCEM problemas con la validación. Cruces fronterizos para la producción de autopartes Aduanales de NLD Dirección General Gabriel Martin y su régimen. Operación de Transfers. Inspección y previos.

Secretaría Desarrollo Octavo Regidor Fernando Torres Estadísticas generales de Nuevo Laredo, IMMEX y connectividad que lo vuelven en el Económico NLD Desarrollo Industrial Roberto Huerta puerto con más operaciones. Incentivos para la industria. Despacho conjunto.

Aduana Nuevo Laredo Administración Omar Celis Infraestructura de la Aduana. PITA. Horas de operación, saturación y subutilización. Despacho previo y conjunto. Inspección conjunta en ferrocarril.

Fideicomiso Puente Director Raúl Trad González Mantenimiento de la infraestructura. Uso de revisión no intrusiva para disminuir tiempos. Mundial CTPAT y costos de peaje.

Delphi Apoderado Aduanal Roberto Ramos Certificados CTPAT, FAST, etc. Just-in-time y su importancia en la frontera. Automatización de procesos aduanales. Contingencias en la aduana. Reégimenes.

Aduana Ciudad Juárez Administración Eva María Soria Cooperación entre ambas aduanas. Sistema Metropia. Despacho conjunto. Recinto Fiiscalizado Estratégico. Infraestructura. Operaciones. Servicio extraordinario. Ferro.

OWCIA Agencia Aduanal Agencia Aduanal Gerardo Noriega La importancia del Agente Aduanal. Pagos electrónicos. Planeación en lacadena logística y presición de la documentación. Operación de la aduana en 3er turno.

05/05/17 Vertebrar Confidential 66

Bibliografía

Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT. Boletín del SAT, recuperado de: http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html. Reglas Generales de Comercio Exterior, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercio_exterior_2017.aspx Gomsa Logistics, recuperado de: http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/. Énfasis Logística, recuperado de: http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga. Manual de Operación Aduanera, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/moa/Paginas/default.html. Programa IMMEX, recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30984/inf_espec_FICHA_INFORMATIVA_IMMEX_rev4.pdf. Ventanilla Única de Comercio Exterior, recuperado de: https://www.ventanillaunica.gob.mx/movil/FAQs/COVE/. Requisitos para patente de Agente Aduanal, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/servicios/Paginas/agente_aduanal.aspx. World Bank, Doing Business project, recuperado de: http://www.doingbusiness.org/. Regímenes Aduaneros, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/default.aspx. Depósito Fiscal para la Industria Automotriz, recuperado de: http://www.asargo.com/2012/05/deposito-fiscal-industria-automotriz.html. Documento de Operación para Despacho Aduanero, recuperado de: http://www.aduanasrevista.mx/documento-de-operacion-para-despacho-aduanero-doda/. Programa de Integración Tecnológica Aduanera, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/PITA/Paginas/default.html. HILLIER, Introducción a Investigación de Operaciones, pags. 666 y 667. C-TPAT, recuperado de: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism. Aplicación Metropia, recuperado de: http://www.metropia.com.

05/05/17 Vertebrar Confidential 67

Análisis de Redes

Dr. Octavio Carranza Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Managing Director

Vertebrar26/03/2018 Confidential

0 1 2 3 4 Definir el escenario Definir centroides Evaluación de Seleccionar Trabajo logístico oferta/demanda y capacidades estrategias futuras previo automotriz mexicano cuantificar costos de actuales más probables actual opciones logísticas e inversiones

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Recolección de información

Entrada Salida

Altamira Infraestructura automotriz Ocupación por muelle Lázaro Cárdenas Cantidad de Autos procesados y distribuidos Análisis de Manzanillo Infraestructura porturia Conectividad del Puerto Puertos Escenarios de demanda por puerto y océano Veracruz Operaciones actuales Ferrocarriles en los puertos Mazatlán

Manzanillo Tiempos de Cruce Número de operaciones por Aduana Altamira por Aduana Análisis de Capacidad de cruce aduanero de Veracruz Autotransporte Infraestructura Procesos Lázaro Cárdenas Aduanera Administra Diferentes opciones de cruce fronterizo Mazatlán Saturación Aduanera Nuevo Laredo Operaciones tivos en actuales Alternativas para importación y Ciudad Juárez Aduanas exportación

26/03/2018 Vertebrar Confidential 3

Recolección de información

Entrada Salida

Variables Centros de producción y ventas del país Estacionarias Eliminación de Variables

Variables no Variables Finales Predicción de demanda a 10 años Estacionarias Análisis de Composición de ventas domésticas. Producidas Demanda nacional e importadas . • México • Canadá • Colombia • Argentina • Estados Unidos • Brasil • China • Puerto Rico Análisis de producción según la capacidad instalada • Perú • Alemania • Chile

929 Empresas* 7 Asociaciones y Organizaciones apoyando el proyecto Ubicación Nivel en proceso (Tier 1, 2 y/o 3) 236 Empresas Contactadas Análisis de Infraestructura

OEM’s y Proveedores Proveedor Plantas Productivas Autopartistas Logísticos Ubicación 10 Entrevistados 10 Encuestas 10 Entrevistados 70 Encuestas es Participación con proveedores Estudios y Logísticos Panorama Mundial Panorama Mexicano Publicaciones Distribución y Participación del Autotransporte

Base de la AMDA 2014

26/03/2018 Vertebrar Confidential 4

26/03/2018 Vertebrar Confidential 5

Escenario geográfico y volúmenes

México cuenta con :

• 19 Plantas Productivas, ubicadas principalmente en el Centro y el Bajío.

• 19 aduanas en la frontera norte, las 5 más importantes en el mapa.

• 5 puertos que mueven cerca del 100% de vehículos por vía marítima en México. Veracruz mueve la mayoría de los vehículos del Golfo.

• En 2016 se vendieron 1,603,672 automóviles nuevos, de los cuales 886,777 fueron importados.

• Se produjeron 3,465,615 unidades de las cuales 2,768,268 se exportaron, es decir 79.88%.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 6

Opciones de distribución y exportación Operación Actual

Transporte de vehículos armados Exportaciones

Resto del Mundo por Puerto 60% 40% 232,932 155,288

EUA-Canadá por Puerto 60% 40% 185,149 123,433 EUA-Canadá por Frontera 100% 2,071,466

Importaciones y Mercado local

*66% importaciones via Importación por Frontera

17% 65% 20% 15% puertos (56% Veracruz) 179,944* 276,836 55,367 41,525 45% Importación por Puerto * 80% exportaciones a 55% 45% 38% 716,896 338,425 271,515 Norte América (70% 609,940 Mercado Nacional FFCC) 85% 15% Anuario Estadístico de los Puertos de México 2014-SCT 609361 107,534 Estadísticas 2014-AMIA Anuario Estadístico Ferroviario 2014-SCT *Transporte Intermo dal

26/03/2018 Vertebrar Confidential 7

Opciones de distribución y exportación Conexión de OEMs a FFCC y proveedores

Conex FFCC (izq.)

Con espuelas

Cercanía a red < 50 km

Inexistente

Cantidad de proveedores en radio de 40km Buena

Regular Mala

26/03/2018 Vertebrar Confidential 8

Misceláneas relevantes I nseguridad en FFCC Modo de Robo Materiales Distribución Geográfica (2016) Vías

Barricada Válvulas Frenos

Hechos Consecuencias Acciones Potenciales

• Bajío y Jalisco relevantes.3 • Carga a autotransporte.1 • ¿Policía ferroviaria? • Baja velocidad facilita robo • Costos para "todos".1 • ¿Sistema privado de Autopartes, granos, integrado? cemento.3

Fuentes: 1.- http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/11/1104201, 2http://t21.com.mx/ferroviario/2015/06/10/infraestructura-ferroviaria-determinante-contra-inseguridad, tttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149358#imagen-3, 3Reporte trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 9

Misceláneas relevantes Inseguridad en red carretera

Robos en la Red Carretera Nacional Hechos (2016)1 *Aumenta costos

15 a 20% *México, Puebla,

Querétaro, Veracruz2

*80% mercancías *10 m U$

pérdidas? Robo a transportistas en el primer Robo de Carga por trimestre de cada año1 Tipo de Producto1

¿Será más rentable invertir en seguridad en FFCC?

1Freightwatch International SCIC — Reporte de Inteligencia de Robo de Carga Q1-2016 2http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html

26/03/2018 Vertebrar Confidential 10

Misceláneas relevantes ¿Por qué México tiene mayores costos logísticos que EUA?

Costos logísticos totales como porcentaje del PIB Seguridad Tarifas Diesel

16% No se cobra FSC 18 14% y es más probable que le proporcionen un 16 12% "todo en" tasa de largo plazo. 14 10% Aumento en costos de operación 1 12 8% 30% 10 Reino EE.UU. Japón Corea España Brasil México 20% 20% 8 Unido 15% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2017 FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía 10% Pesos por litro USA Pesos por litro

FUENTE: US Energy Information Administration Costos de transporte intra-país por carretera Índice Nacional de Precios al Consumidor Competencia Logística (Dólares por kilómetro) Plantilla del área logística que participa Entregas completas y a tiempo en entrenamiento formal Valor mínimo entrevistas Valor máximo entrevistas México Promedio México Resultado encuestas Promedio Europa Promedio Europa y EUA Promedio EE.UU.

0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía

País # Aduanas Infraestructura Cargas Competencia Rastreado y Líneas de LPI internacionales logística seguimiento tiempo EUA 10 3.75 4.15 3.65 4.01 4.2 4.25

México 54 2.88 2.89 3 3.14 3.4 3.38 FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía 1 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html Logistic Performance Index, World Bank 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 11

Evaluación Somera de Costos de FFCC y Autotransporte

$8,000

$7,000 • Equipos vacíos cambian costo

$6,000 • Competitividad del autotpte en distancias

$5,000 Autotransporte cortas $4,000 KCSM Ferromex • FFCC supera en distancias mayores a $3,000 Ferrosur 500 kms $2,000

$1,000 • Existen operaciones de FFCC en

$0 distancias < 300km. 300km 400km 500km 800km 1000km 1200km

Tarifas Máximas Ferrocarril para carga automotriz Tarifa estimada de autotransporte febrero 20173

Ferrosur $ 682.77 $ 1.99 $ 2,927.84 Kansas City $ 649.52 $ 1.76 $ 2,665.1 $25.5 $2,880 $15,630 $26,571 $30,822 $3,088.2 Ferromex $ 606.19 $ 1.64 $ 2,487.33

1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT 2.- Peaje Calculado del Estado de México a Veracruz para un vehículo de 9 ejes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta 3.- http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga

26/03/2018 Vertebrar Confidential 12

26/03/2018 Vertebrar Confidential 13

Centroides gráficos de Oferta y Demanda Automotrices

Demanda 2016 Flujo de vehículos de exportación (2016) (miles de unidades) 1,865 por centroides (miles de unidades)

206 716,896 autos de producción nacional

fueron vendidos en México en 2016

Altamira Mazatlán

Manzanillo Veracruz

Lázaro Cárdenas Acapulco

Unidades vendidas por Estado Puertos Autos exportados Autos importados

26/03/2018 Vertebrar Confidential 14

Costo de Opciones Logísticas

Golfo Pacífico Aduanas Este Aduanas Oeste

Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Puebla Tiempo (hrs) VER 5 8 LZC 15 23 NL 25 40 CJ 38 68 Costo $1,606.00 $1,652.00 $4,093.00 $3,396.00 $6,594.00 $4,958.00 $10,200.00 $7,200.00 Guadalajara Tiempo (hrs) VER 14 32 MNZ 5 10 PN 22 27 NOG 32 55

Costo $5,534.00 $3,997.00 $1,911.85 $2,049.00 $5,710.00 $4,907.00 $8,935.00 $6,065.00 México Tiempo (hrs) VER 7 14 MNZ 14 29 NL 23 34 CJ 35 63 Costo $2,700.00 $2,732.34 $4,840.00 $3,744.57 $5,710.00 $4,190.00 $9,386.00 $6,810.00 Guanajuato Tiempo (hrs) VER 11 23 LZC 8 18 NL 21 29 CJ 30 51 Costo $4,012.00 $3,719.18 $2,535.00 $2,906.00 $4,824.00 $6,250.00 $8,135.00 $5,740.00 San Luis Potosí Tiempo (hrs) ALT 8 16* LZC 12 14 NL 14 15 CJ 28 49 Costo $2,588.00 $2,665.00 $3,500.00 $3,274.00 $3,787.00 $3,790.00 $7,435.00 $1,957.00 Aguascalientes Tiempo (hrs) ALT 10 20 LZC 12 20 PN 18 32 CJ 25 43 Costo $3,398.00 $3,120.00 $3,562.00 $3,034.98 $4,576.00 $3,971.00 $7,062.00 $4,987.00 Monterrey Tiempo (hrs) ALT 8 16 LZC 24 38 NL 5 10 CJ 22 37 Costo $2,514.30 $2,547.00 $6,480.00 $4,805.00 $1,151.00 $2,412.00 $6,305.00 $4,461.00 Hermosillo Tiempo (hrs) VER 41 80 MAZ 19 29 PN 23 56 NOG 4 9 Costo $11,535.00 $8,274.38 $5,132.00 $3,673.80 $8,045.00 $7,390.00 $1,426.00 $1,825.00 Velocidad del FFCC 32km/hora Velocidad de la Madrina 50km/hr

26/03/2018 Vertebrar Confidential 15

Distancias y tiempo en carretera

Ingresos y volúmenes por segmento de transporte Ingreso Miles de Vagones Cargados Millones Pesos Ton Km ferroviario de Ferromex 900 Millones20000 Ton Km (Pesos) 800 1.4 18000 700 % de Vagones 1.2 5% 4% 16000 600 5% 500 Cargados 14000 1 400 12000 0.8 300 33% 10000 200 8000 0.6 100 Maíz 6000 0.4 0 4000 0.2 Cemento 2000 37% 0 0

Mineral de hierro 2%

Contenedores 9% 2% 3%

Millones de Ton-Km Transportados Láminas y planchas de Millones de pesos Millones de Toneladas Km Ingreso/Km-ton

10000 fierro y acero

9000 8000 Trigo 12% 7000 4% Promedio de Km recorridos por envío 6000 1000 5000 Vehículos automotores 900 4000 armados 800 3000 8% 700 2000 Frijol de soya 47% 600 1000 500 0 400 10% 300 Otros 200 100 0

5% 6% % de Ton-Km Transportados 3% 5% Manual Estadístico del Sector Transporte 2015

26/03/2018 Vertebrar Confidential 16

Costos de Transporte por Centroide Productivo

$12,000.00

$10,000.00

Golfo AT $8,000.00 Gofo FFCC

Pacífico AT $6,000.00 Pacífico FFCC AduanasEste AT AduanasEste FFCC $4,000.00 AduanasOeste AT AduanasEste FFCC $2,000.00

$0.00 Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes Monterrey Hermosillo

Centroide Plantas productoras Golfo Pacífico Oeste Este Puebla Audi, Volkswagen VER LZC NL CJ Guadalajara Honda VER MNZ PN NOG México Ford, Fiat Chrysler, Nissan VER MNZ NL CJ Guanajuato GM, Mazda, Toyota, Honda VER LZC NL CJ San Luis Potosí GM, BMW ALT LZC NL CJ Aguascalientes Nissan, Nissan/Daimler ALT LZC PN CJ Monterrey Kia, GM, Fiat Chrysler ALT LZC NL CJ Hermosillo Ford VER MAZ PN NOG

*El traslado por FFCC de San Luis a Altamira se tomó si se realizaran las obras de los túneles que conectan al puerto de Altamira

26/03/2018 Vertebrar Confidential 17

Tiempo de traslado por centroide Productivo

Horas 90

60 Golfo AT 50 Gofo FFCC Pacífico AT 40 Pacífico FFCC 30 AduanasEste AT AduanasEste FFCC 20 AduanasOeste AT 10 AduanasEste FFCC

Velocidad del FFCC 32km/hora Velocidad de la Madrina 50km/hr

26/03/2018 Vertebrar Confidential 18

Distancias Km 3000

2500

2000 Golfo AT Gofo FFCC Pacífico AT 1500 Pacífico FFCC AduanasEste AT 1000 AduanasEste FFCC

AduanasOeste AT

500 AduanasEste FFCC

Golfo AT Gofo FFCC Pacífico AT Pacífico FFCC AduanasEste AT AduanasEste FFCC AduanasOeste AT AduanasEste FFCC Puebla 270 262.4 750 736 1236 1250 1896 2154 Guadalajara 690 1024 250 320 1135 1350 1677 1757 México 350 448 700 928 1082 1100 1756 2017 Guanajuato 550 736 400 576 925 1432 1513 1642 San Luis Potosí 400 512 600 460.8 723 732 1387 1555 Aguascalientes 500 640 600 640 910 1022 1311 1378 Monterrey 420 512 1200 1200 220 326 1170 1194 Hermosillo 2050 2560 940 928 1500 2220 278 290

26/03/2018 Vertebrar Confidential 19

Tabla Cálculo Costo Operación Camión

Consumo 1000 km Consumo 1000 km en $

Consumo Combustible lt 625.00 Consumo de Combustible $ 10,763

Lubricante lt 5.45 Uso de Lubricantes $ 145 Consumo llantas nuevas num llantas nuevas 0.56 Consumo llantas $ 1458.8

Tiempo Operador hrs 20.00 Tiempo Operador $ 1080 Mantenimiento hrs 30.48 Mano de Obra $ 1219.2

Refacciones %precio del vehículo 0.3 Refacciones $ 6846 Depreciación %precio del vehículo 0.06 Depreciación $ 1369.2

Interés $ 88.25

Costos Indirectos $ 2500

Precio Madrina $ 2,282,000.00 Costo Base de Operación (por km) $ 25.47 Costo Combustible $/lt 17.22

Costo Lubricantes $/lt 26.65

Costo llanta Nueva $/llanta 2,605.00

Tiempo Operador $/hr 54.00

Mano de Obra Mantenimiento $/hora 40.00

Tasa de Interés % 1.5

Costos Indirectos veh/km $ 2.5

Fuente: 1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 20

26/03/2018 Vertebrar Confidential 21

Escenario actual y Futuro Proyección de Demanda de la industria Vehículos 7000000 País Exportaciones por país 2016

Estados 77% 6000000 Unidos Canadá 9%

5000000 Alemania 2.9%

Colombia 1.7% 4000000 Brasil 1.6%

Argentina 1.4% 3000000

Chile 0.7%

2000000 China 0.5%

Puerto Rico 0.4%

1000000 Perú 0.3%

Datos de la AMIA

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

producción total capacidad ventas en méxico hechos en mexico exportación

26/03/2018 Vertebrar Confidential 22

Escenario actual

Impacto de los derechos de Paso Esfuerzos como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario se han creado para restringir las actividades duopólicas de KCSM y Los derechos de paso obligatorios fueron pactados una única vez Grupo México en 1995 Millones de pesos al 31 de Diciembre del 2015 El artículo 35 de la LRSF dice que las partes se encuentran 60,000.00 en libertad de pactar las tarifas del derecho de paso. 40,000.00 23,947.30 41,530.79 8,301.69 Ferromex Los derechos de paso se encuentras sujetos a: número unitario 20,000.00 3,892.86 de trenes, número máximo de carros, tráfico transfronterizo y si el 3,891.10 3,115.00 prestador considera que esté saturada su red en ese momento. 0.00 KCS Facturación Utilidad neta Ingresos del sector automotriz Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso

Pesos Pesos 1200 12

1000 10

8 800

6 600

388.43 400 4

193.31 165.95 2 200 42.76 79.48 68.42 47.56 40.14 25.54 27.35 0 0 0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM 0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM Promedio ponderado por el número de carros Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima Mínima Máxima Máxima Fuente: Dictamen Oficial del Sistema Nacional Ferroviario Versión Pública 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 23

Escenario actual

Mapa de Derechos de Paso Monterrey 26.5km 36.1 km 26km Bajío 25.3 km 18.9 km Ramos Arizpe

23 km

580km 102.4 km

257 km

Altamira Querétaro Veracruz y Puebla 19.8 km

116 km 23.4 km 15.5 km Vías Ferromex 85 km Vías KCSM Derechos de

9 km Paso KCSM Derechos de Paso Ferromex *Ver Anexo

Vertebrar Confidential

Escenario actual Derechos de paso desglosados

Derechos de paso entre KCSM y Ferromex Derechos de KCSM Derechos de Ferromex El derecho de paso de Viborillas a Terminal A Terminal B Km Terminal A Terminal B Km Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562 Encantada de Ferromex es el más Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19 utilizado en toda la red ferroviaria. Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34 Total de km de derechos de paso Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18 Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42 Terminal del Valle San Juan del sur Teotihuacan 46 Río San Nicolás 30 Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182 Empalme linea Naucalpan Pantaco 9 Teotihuacán V 42 1029 1201 Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116 Cortavia Teotihuacan Emp Línea V 44 Buenavista Juárez 44 Patio San Patio San Lorenzo Lorenzo 1 KCSM Ferromex

26/03/2018 Vertebrar Confidential 25

Escenario actual Opciones de Transporte

Norteamérica

Utilización

Importación Exportación

Mucho Mucho Resto deldel Regular Regular Mundo Poco Poco

Barco

Distribución Ferrocarril Intermodal Interna (FFCC/Camión)

Autotransporte

26/03/2018 Vertebrar Confidential 26

Escenario Potencial futuro ¿Generará el Short Sea un impacto relevante?

Pacífico Golfo Short Sea Lázaro CárdenasCárdenas Altamira Transporte Marítimo a EUA TerminalTerminal EspecializadaEspecializada AutomóvilesAutomóviles Buenos espacios para la industria automotriz

EspacioEspacio yy buenbuen servicioservicio ferroviarioferroviario Conflicto con derechos de paso en la zona de Se prevé un crecimiento en esta Inestabilidad en el EstadoEstado Monterrey forma de transporte1 Mala infraestructurainfraestructura FFCCFFCC haciahacia San San Luis Luis Potosí Manzanillo 14% de las exportaciones a

Buena ubicación. Conectividad Bajío y Tuxpan Norteamérica se realizan por este Buena ubicación. Conectividad Bajío y Tuxpan Centro. Centro. Inversiones recientes al puerto para la medio. LimitacionesLimitaciones espacio espacio automotrizautomotriz industria. Buena conectividad carretera y cercanía a la Brunswick, Jacksonville, Portland y Ciudad de México Long Beach son destinos habituales NoNo hay infraestructura dede ferrocarril.ferrocarril. Mazatlán

Configuración Puerto Buenos rendimientos Falta disponibilidad de buques más automotriz. Veracruz pequeños para hacer más eficiente la LimitacionesLimitaciones espacioespacio automotrizautomotriz El El puerto puerto con con mayor mayor movimiento movimiento automotriz. automotriz. ExpansiónExpansión del del puerto puerto y y conectividad conectividad FFCC FFCC y y operación. FaltaFalta conectividad conectividad FFCC FFCC al al centro centro del del país país carreteracarretera Existen picos de saturación importantes 1.- http://automotivelogistics.media/intelligence/mexico-short- sea-services-evolve-as-volume-increases

26/03/2018 Vertebrar Confidential 27

Escenario futuro posible ¿Mayor Uso de Ferrocarril?

Coches a exportar por centroide Km toneladas a mover por centroide

600 700,000 600,000 500 500,000 400 400,000

Toneladsa

300,000 300 200,000 Km 200 100,000 de - 100 -

Millones

Coches exportados NAFTA America del Sur Europa Asia importaciones Golfo Pacífico Aduanas este Aduanas oeste exportaciones El ingreso promedio de Ferromex es de 1.2447 pesos por ton-km.

Ingresos Ingresos automotrices 2015 Posibles en

FERROMEX $ 3,115,000,000.00 año Importaciones Exportaciones Total 2016 $1,860,975,832 $5,700,877,201 $7,561,853,033 KCSM $ 3,455,460,000.00 2021 $2,158,731,965 $6,613,017,553 $8,771,749,518 TOTAL $ 6,570,460,000.00 2027 $2,530,927,132 $7,753,192,993 $10,284,120,125 Estimamos que el cautomóvil promedio pesa 1.5 toneladas

26/03/2018 Vertebrar Confidential 28

Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) I

Estimación de la situación Actual Optimización Lineal Coches exportados Coches importados Coches exportados Coches importados

100,000 100,000

93,333 33,333

93,333 733,333 33,333 733,333 566,666 - - 520,000 320,000 300,000 300,000 253,333

Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez

Autos a exportar por centroide a puertos Ton-Km automotriz por derechos de paso

350000 700,000,000 300000 600,000,000 250000 500,000,000 200000 150000 400,000,000

Vehículos 100000 300,000,000 50000 200,000,000 0 100,000,000

- KCSM Ferromex Situación actual Situacion ideal Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán

26/03/2018 Vertebrar Confidential 29

Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II

Situación Actual Situación Óptima

*Números en miles de automóvlies

26/03/2018 Vertebrar Confidential 30

Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II

Ton-Km automotriz por derechos de paso

700,000,000 Proporción del total de 600,000,000 Si se siguen los óptimos dados por el Km-Ton automotriz 500,000,000 8.7% problema de optimización lineal, 400,000,000 25% Ferromex podría reducir su uso de 300,000,000 0.8% 200,000,000 derechos de paso del 25% del total de 100,000,000 0.4% ton-km automotriz al 8.7% - KCSM Ferromex

Situación actual Situacion ideal Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso

Pesos Pesos 1200 12

1000 10

8 800

600 6

388.43 400 4

Escenario futuros posibles Optimización lineal completa

Función objetivo Restricciones

Se minimizó el tiempo total en • Restricción de oferta hacia tránsito a través de la red de puertos del golfo, es decir, hacia distribución total en 3 escenarios: Europa y América del Sur

• Restricción de oferta hacia Todas las exportaciones son 1 por ferrocarril puertos del Pacífico, es decir, Asia y América del Sur Se utiliza una combinación de 2 ferrocarril y madrinas • Restricción global de oferta

Se utiliza Short sea para exportaciones a EEUU 3

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Escenarios futuros posibles Restricciones

Restricciones de oferta hacia Europa • Ej: Mazda debe de enviar 59009 vehículos a Europa, que podrán ir a Altamira Al no restringir los o a Veracruz puertos a América Restricciones de oferta hacia Asia del Sur, los vehículos pueden • Ej: VW deberá enviar de 11572 vehículos a Asia, que pueden salir por cualquier puerto del Pacífico. salir por cualquier costa. Restricciones de oferta hacia América del Norte • Ej: VW deberá enviar 238831 vehículos a NAFTA Restricciones de oferta global • Ej: VW deberá enviar 333940 coches a todo el mundo. Restricciones de capacidad de las aduanas y de los Puertos

• Ej: La capacidad máxima de vehículos de Veracruz es de 546515 vehículos.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 33

Escenarios futuros posibles Restricciones short sea

• A diferencia de los otros 2 problemas el de short sea es un problema de trasbordo, en el que los vehículos se envían a un puerto o aduana mexicana y luego a su destino final en EEUU • Se consideran 4 puertos(ciudades), San Diego, Portland, Galveston y Jacksonville, ya que actualmente existen rutas de short sea para transporte de vehículos • Las exportaciones totales a América del Norte fueron 2,380,048 vehículos en el 2016. Asumimos que el 60% llega al este de Estados Unidos y el 40% al oeste. • Los puertos tienen capacidad de envío igual a su capacidad dinámica menos la capacidad utilizada para envíos a Europa, Asia y América del Sur: – Los puertos del Este tienen una capacidad de 751,167 vehículos, mientras que los del Oeste tienen una capacidad de 478,111 vehículos.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 34

1 1 Escenarios futuros posibles Escenario 1: Todas las exportaciones se hacen por ferrocarril

Coches a exportar por centroide a puertos Vehículos por centroide a aduanas fronterizas

350000 (vehículos)

1,800,000 300000 1,600,000 250000 1,400,000 200000 1,200,000 1,000,000 150000 800,000

Vehículos 100000 600,000 400,000 50000 200,000 0 -

Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán ESTE OESTE

Las restricciones para el caso de Las restricciones para el caso de puertos fueron la capacidad en los aduanas fueron las capacidad de patios de los puertos y la oferta recepción en las aduanas y la oferta vehicular de cada planta productiva vehicular de cada planta productiva

26/03/2018 Vertebrar Confidential 35

1 Escenarios futuros posibles Manzanillo y Holgura • Las condiciones de holgura indican VEHÍCULOS EXPORTADOS POR cuanto puede cambiar una variable MANZANILLO antes de cambiar la solución óptima Capacidad actual Capacidad potencial del problema. • Manzanillo tiene 0 holgura, lo que 34000 indica que no se está utilizando a todo su potencial; podría mover hasta 178,000 coches más de los que mueve hoy en día, lo que reduciría el tiempo de transporte en la red por 5.8 horas por coche extra, dando una reducción total de 1,032,400 horas. 178000

26/03/2018 Vertebrar Confidential 36

2 2 Escenarios futuros posibles

Escenario 2: Madrina-FFCC

Exportación hacia puertos (vehículos) Vehículos a aduanas fronterizas por madrina o

250000 ferrocarril (vehículos)

1400000 200000 1200000 150000 1000000

100000 800000 600000 50000 400000 0

200000 0

Madrina Madrina Madrina Madrina Madrina

Ferrocarril Ferrocarril Ferrocarril Ferrocarril Ferrocarril Veracruz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes Monterrey Hermosillo Total ESTE Madrina ESTE Ferrocarril OESTE Madrina OESTE Ferrocarril

Ya que las zonas del centro y el Bajío se Agregar las madrinas no cambia la encuentran cerca de las costas, utilizar distribución ideal a aduanas del este u madrinas hacia Veracruz y Altamira podría oeste, sin embargo, conviene que tener como resultado menos tiempo de Monterrey y Hermosillo utilicen madrinas transporte. en vez de ferrocarril.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 37

3 Escenarios futuros posibles Escenario 3: Short Sea

Movimiento de centroides a punto de exportación Vehículos a enviar

(vehículos) 800,000

600,000

700,000

500,000

600,000

400,000

500,000

300,000 400,000

200,000

300,000

100,000

200,000

- 100,000

- Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Aduanas Este Aduanas Oeste Puertos Este Puertos Oeste Galveston Jacksonville San Diego Portland

26/03/2018 Vertebrar Confidential 38

Escenarios futuros posibles Resultados

Horas en transporte (miles de horas) 70,000 • Si se utiliza una mezcla entre

ferrocarril y madrinas para 60,000

exportación se pueden 50,000

ahorrar hasta 5 millones de 40,000 horas anuales en transporte,

30,000 y hasta 19 millones de horas

20,000 si se utiliza short sea transfer

10,000 hacia los Estados Unidos.

- Horas hacia aduanas Horas hacia puertos Horas totales

Sólo ferrocarril Mix madrinas-ferricarril Short Sea

26/03/2018 Vertebrar Confidential 39

26/03/2018 Vertebrar Confidential 40

Cuantificación de capacidades

26/03/2018 Vertebrar Confidential 41

Cuantificación de capacidades Saturación Carretera Actual

% de Saturación Siendo: CV - Capacidad de la vía VTH - Volumen de tránsito horario

Fuente: Niveles de Servicio Carretero Base de datos SAT 2015

0 a 0.2 0.2 a 0.4 0.4 a 0.6

Vertebrar Confidential

Cuantificación de capacidades Las carreteras nuevas Saturación Carretera Futura (2027) crearan nuevas opciones de caminos pero no Solo las carreteras con representan una baja niveles cercanos a la importante en saturación saturación presentan de los principales cambios que deberán corredores ser tomados en cuenta. % de México – Querétaro Saturación sobrepasaría su capacidad si no se concluyeran los tramos nuevos como Apaseo – Palmillas Y Atizapán - Atlacomulco

Siendo: CV - Capacidad de la vía VTH - Volumen de tránsito horario

0 a 0.2 0.6 a 0.8 0.2 a 0.4 0.8 a 1.0 0.4 a 0.6 1.0 y mayores Carreteras Nuevas

26/03/2018 Vertebrar Confidential 43

Cuantificación de capacidades Niveles de Servicio Futuros (2027) Inversión Requerida

25,000 Estimación de kilómetros nuevos necesarios para mantener el porcentaje

de saturación menor a 1 en carreteras para el 2027 21,911 20,951 Construcción necesaria de carreteras Inversión requerida para el 2027 20,000 con doble carril (km) (pesos) 18,193 17,628

15,651 $312,137,864,306.93 15,636

15,000 14,399 Promedios por año 2010 a 2016

Inversión pública y privada en 9,090 carreteras $81,269.32

L o n g i t u d ( k m ) ) m d k u ( t i g n o L 10,000 (Millones de pesos constantes) 8,612 7,077

6,778 Kilómetros de carretera nuevos con 1,689 pavimento (doble carril)

5,000 3, 71 8 3, 32 4 1,301 Promedios por año requerido para cumplir con la inversión 1, 237 1,168 necesaria para el 2027 478 300 134 0 Inversión pública y privada 0 a 0.2 0.2 a 0.4 0.4 a 0.6 0.6 a 0.8 0.8 a 1.0 1.0 y mayores dedicada a construcción $31,213.78

(Millones de pesos constantes) % de Saturación Kilómetros de carretera nuevos con 1,565.1 Red Libre Red de Cuota Ambas Redes pavimento (doble carril) Fuente: Niveles de Servicio Carretero Base de datos SAT 2015 Manual Estadístico del Sector Transporte 2015

26/03/2018 Vertebrar Confidential 44

Cuantificación de capacidades Oferta de ferrocarriles para carga automotriz HP, Saturación Ferroviaria Autoracks Vehículos Inversión en Millones de Dólares 6000 3500000 potencia por 3000000 600 5000 locomotora 406 367 2500000 (HP) 400 277 251 4000 148 Oferta 145 154 160 200 2000000 Autorack 3000 0 1500000 2000 2014 2015 2016 2017 1000000 producción automotriz 1000 Inversión Ferromex Inversiíon KCSM 500000

0 0 Mazatlán-Durango 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inversión KCSM 2017 12% 30%

Ferroférico Monterrey 58%

Equipo Rodante Infraestructura Guadalajara Desarrollo de negocios Aguascalientes Inversión Ferromex 2017

Libramiento Veracruz 26% 36% Santa Fe

13% 25%

Materia de capacidad Infraestructura y telecomunicaciones Proyectos Estratégicos Ferroférico Celaya Otros Fuente: XVI EXPORAIL

26/03/2018 Vertebrar Confidential 45

Cuantificación de capacidades Uso ferroviario diario

autoracks Autoracks diarios Kilómetros HP, Oferta de ferrocarriles para carga automotriz 2000 60 Autoracks Vehículos 1800 6000 3500000 potencia por 1600 50 locomotora 1400 5000 3000000 40 (HP) 1200 2500000 1000 30 4000 Oferta 800 2000000 Autorack 3000 600 20 1500000 400 2000 10 1000000 producción 200 automotriz 0 0 1000 500000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 0 Autoracks diarios necesarios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Longitud combinada de autoracks(en Km)

Transporte diario de automóviles(vehículos) 25000 La oferta existente de autoracks (4816) es

superior a lo necesitado por día (1070), 20000

por lo que hoy en día pueden tener un 15000

ciclo de uso de hasta 4.7 días. 10000

5000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

26/03/2018 Vertebrar Confidential 46

Cuantificación de capacidades Saturación Puertos Proyectos en puertos mexicanos para la industria automotriz Lázaro Cárdenas, Michoacán Manzanillo, Colima Terminal especializada de Terminal Especializada de Automóviles. Automóviles. Construcción de un muelle y un Construcción de un muelle y patio patio de 21 hectáreas (10,500 autos de 15 hectáreas (7,500 autos aprox.). Fecha estimada de aprox.) al sur del puerto actual. La terminación en febrero de 2018 zona cuenta con ferrocarril.

Tuxpan, Veracruz Veracruz, Veracruz Las recientes inversiones en el La construcción del Nuevo Puerto puerto abren la posibilidad de la de Veracruz liberará espacios en recepción de mercancía de la donde actualmente se encuentra la industria terminal automotriz. La terminal de contenedores. Estos carretera México Tuxpan permite la espacios serían factibles para conectividad del puerto a las zonas expandir las areas de de consumo y producción del país. almacenamiento automotriz

26/03/2018 Vertebrar Confidential 47

Estimación de la operatividad futura de infraestructura Holguras según análisis

• Manzanillo tiene holgura cero y por cada unidad adicional se ahorran 5.8 horas de transporte, esto hasta 178,000 unidades adicionales • Mazatlán tiene holgura de 483 unidades, es decir, al agregar unidades adicionales en Mazatlán la asignación óptima cambia después de 483, ahorrando 17.9 horas hasta 35,000 unidades • Los demás puertos tienen holgura infinita, es decir, no tiene punto aumentar la capacidad en esos puertos para la capacidad actual • Para el caso de short sea, solo los puertos del Pacífico tienen holgura 0, y se ahorrarían 12.5 horas de transporte por cada unidad adicional de capacidad disponible.

Vertebrar Confidential

Conclusiones

26/03/2018 Vertebrar Confidential 49

Conclusiones

Transporte Carretero

Existen indicios claros de saturación en algunos tramos de la red. El porcentaje dedicado a mantenimiento de carreteras no permiten inversiones de desarrollo. Igualmente la legislación existente no se corresponde con la que existe en EEUU y genera una desventaja comparativa por un desgaste prematuro (NOM-12). La industria de madrinas parece estar acoplada a las necesidades actuales de la industria. Su ventaja o desventaja comparativa con el Ferrocarril surgirá de la capacidad de planeación de ambas industrias para minimizar viajes vacíos. Indudablemente existirá una saturación de carreteras en el año 2027 pero dado que por metodología las inversiones en carreteras se prevén anualmente, contra constatación de valores de tráfico, no es posible hacer en este año un requerimiento para los próximos 10

Seguridad

La industria debería poder mirar el problema de la seguridad como uno sistémico y procurar economías de escala junto a otras industrias: integrar sistemas de seguridad reduciría costos.

Puertos

La inversión más estratégica que debería esperar la industria es la de Manzanillo. No solo por ser el puerto del Pacífico más cercano a centros de producción y consumo, sino porque le daría más versatilidad a todo el sistema (Lázaro Cárdenas es la alternativa en el Pacífico, y Mazatlán requiere expansiones más costosas con alta probabilidad). La conectividad de accesos a puertos debería ser cuidadosamente revisada. Existen actualmente cuellos de botella importantes en Veracruz, y surgirán otros en todos los puertos en la medida en que estos vayan ocupando más capacidad.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 50

Ferrocarril

La industria automotriz podría ser el principal cliente del Ferrocarril en el año 2027. Una estrategia conjunta para generar sinergias podría ser beneficiosa para todas las empresas involucradas. La reglamentación de derechos de paso de FFCC por parte de COFECE y órgano regulador correspondiente abre la posibilidad de que la red ferroviaria funcione como una red integrada, abriendo posibilidades de transporte desconocidas hasta el momento. La industria debe bregar por contar con al menos dos salidas de puertos en ambos océanos a través de las dos ferroviarias: el acceso a Altamira y Veracruz de Kansas y la plena utilización de Manzanillo potenciarían la red. Para esto se requieren inversiones relativamente menores. Existen obras ferroviarias que pudieran ser altamente estratégicas: pasos de túneles hacia Altamira, tramo faltante hacia Mazatlán, Conexión Ferroviaria Veracruz a Santa Fe y Libramientos Ferroviarios en Celaya.

Acciones sistémicas de la industria Existen numerosas acciones sistémicas que la industria podría ejecutar para su beneficio. Se listan las principales detectadas en este estudio: Negociación conjunta de fletes ferroviarios cara a los dos concesionarios principales de México.

Desarrollo conjunto de proveedores logísticos

Acciones conjuntas de desarrollo de infraestructura (Manzanillo es el caso paradigmático)

Definición conjunta de políticas federales de operación: los tiempos de paso de aduanas y de puertos (marítimos y terrestres) deberían ser públicos, y deberían ser guiados por una política de mejora continua igualmente pública. Mecanismos de seguridad (citados en otro apartado)

26/03/2018 Vertebrar Confidential 51

Anexo A

Cálculos de Niveles de Servicio

26/03/2018 Vertebrar Confidential 52

Estimación del nivel de servicio según Manual de capacidad vial SCT

N = Número de carriles por sentido. Vsi = C (v/c) N fa fc fvp fA = Factor de ajuste por restricciones en el ancho de carriles y obstáculos laterales. Este factor se obtiene del cuadro 18. Donde: Vsi = Volumen de servicio por sentido para el nivel de servicio i, en vph. Este volumen de servicio puede convertirse a volumen de proyecto, multiplicándolo por el factor de hora de máxima demanda.

C = Capacidad por carril en condiciones ideales es de 2000 automóviles por hora por carril (aphpc) para velocidades de proyecto de 90 km/h o mayores y de 1900 aphpc para velocidades menores.

(v/c) = Máxima relación volumen/Capacidad asociada al nivel de servicio i, el cual se obtiene del cuadro 17.

fc = Factor de ajuste por efecto de los conductores. Es de 1.00 cuando están familiarizados con la autopista; en caso contrario varía entre 0.90 y 0.75. fvp = Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados. Se calcula con la expresión Propuesta conceptual para el establecimiento de tarifas en autopistas de cuota: Una visión económica. Publicación Técnica No. 405 IMT

26/03/2018 Vertebrar Confidential 53

Estimación del nivel de servicio según Manual de capacidad vial SCT

En donde VDM es el volumen de máxima demanda en vph V= volumen horario FHMD= Factor de hora de máxima demanda. Donde: Una vez estimado el VDM se procede a obtener la relación v/c PC, PB Y PR son las proporciones de camiones, con la siguiente expresión autobuses y vehículos recreativos, y EC, EB Y ER los respectivos automóviles equivalentes, cuyos valores se obtienen del cuadro 19 La relación v/c se encuentra asociada a la velocidad y al nivel de servicio tal y como se muestra en el cuadro 17,

El volumen de máxima demanda se obtiene utilizando la 54

siguiente expresión Propuesta conceptual para el establecimiento de tarifas en autopistas de cuota: Una visión económica. Publicación Técnica No. 405 IMT

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Anexo B

Derechos de Paso

26/03/2018 Vertebrar Confidential 55

Derechos de paso entre KCSM y Ferromex

Derechos de KCSM Derechos de Ferromex Terminal A Terminal B Km Terminal A Terminal B Km 1 Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562 2 Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26 3 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19 4 Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18 5 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9 6 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36 7 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34 8 Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18 9 Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42 10 Terminal del Valle sur Teotihuacan 46 San Juan del Río San Nicolás 30 11 Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182 12 Naucalpan Pantaco 9 Teotihuacán Empalme linea V 42 13 Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23 14 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116 15 Teotihuacan Emp Línea V 44 Buenavista Cortavia Juárez 44 16 Patio San Lorenzo Patio San Lorenzo 1 Total de km de derechos de paso 1029 Total de km de derechos de paso 1201

Fuente: Fallo Cofece Ferrocarriles https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion- entre-redes-ferroviarias

26/03/2018 Vertebrar Confidential 56

Anexo C: Consideraciones sobre FFCC y carreteras

26/03/2018 Vertebrar Confidential 57

Situación Ferroviaria

La actual regulación del SFM es endeble y no proporcionan reglas claras respecto al establecimiento de las tarifas con base en costos.

Acceso en derechos de paso Tarifas Calidad del SPTFC

Poca coordinación entre • Oferta única de concesionario • Los concesionarios carecen de concesionarios genera servicio genera altas tarifas que no están incentivos para otorgar mejores discontinuo y deficiente asociadas a los costos del servicio. condiciones en la calidad del Incumplimiento en horarios • Facturaciones existentes en SPTFC previamente estipulados monedas extranjeras

Repercusiones

• Demora en la recepción o envío de la carga • Subutilización de vías • Insuficientes carros para atender la afectando el servicio regular • Desplazamiento a rutas menos eficientes demanda • Incumplimiento en tiempo de traslado de la en términos de tiempo y costo • Saturación en vías y patios que disminuye carga que limita la planeación logística • Desplazamiento a otros modos de la entrega y recepción de la carga • Acumulación de carros en patios transporte • Limitados incentivos a negociar contratos ocasionando saturación en vías • Aumento en costo cuando no hay de largo plazo con usuarios • Aumento en costos por contratación de alternativas de ruta • Demanda no atendida derivada de la no servicios adicionales • Aumento en costos cuando no hay respuesta a solicitudes de cotización • Aumento en costos por uso de otros medios alternativas de otro modo de transporte • Insuficiente capacidad de carga en de transporte para entrega o recepción de determinadas rutas. la carga

Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 58

Transporte ferroviario en México

Cruces fronterizos e inspecciones Dado el valor de los bienes transportados en un solo tren, las agencias fronterizas deberán desarrollar un conjunto de medidas para operaciones de ferrocarril con el objetivo de estandarizar procedimientos y lograr que los servicios estén disponibles para adecuarse a los horarios de los ferrocarriles, incluyendo aquellos fuera del horario de trabajo. Las prácticas necesitan estandarizarse, de acuerdo con los bienes garantizados en tránsito para minimizar o eliminar inspecciones en ruta dentro de México. Capacidad regulatoria

El desarrollo de la capacidad para recolectar y analizar datos necesarios para formar juicios u opiniones respecto de temas de competencia debe perseguirse sin demora y con recursos suficientes. La recolección de datos permitirá un análisis más profundo de los flujos de tráfico; mejor cálculo o estimado del grado de intercambio y del uso de acuerdos y convenios para la utilización de vías ferroviarias con la intención de determinar la extensión de la red nacional y la integración del servicio; y por último, una toma de decisión más informada ante cambios futuros en la estructura de la industria y su regulación.

Derechos de arrastre y servicios inter-líneas En la actualidad el gobierno no recolecta los datos necesarios para conducir el análisis requerido para determinar las condiciones de acceso y tarifas, cuando se disputan derechos de paso o cuando los transportistas consideran que son cautivos de la ley vigente. El gobierno no estará equipado para determinar cuotas y condiciones dentro de provisiones de acceso extendidas.

26/03/2018 Vertebrar Confidential 59

Tráfico de Toneladas-km 2016 Transporte Carretero en México 3% C-2 1% Aplicación de las normas de seguridad 6%

Los vehículos comerciales representan un riesgo significativo para otros usuarios de las carreteras C-3 debido a su tamaño y peso. Sin programas de mantenimiento bien establecidos, estos vehículos pueden desarrollar rápidamente fallos de seguridad. La aplicación y cumplimiento efectivo de la normatividad sobre licencias y operación de vehículos de En combinación con T-2 carga pesada está a cargo de la policía y un equipo de 400 inspectores de la SCT. Sin embargo las estaciones de inspección tienen tiempos prolongados sin utilización. No existen estadísticas concretas al respecto, En combinación con T-3 90% Regulación de tiempo de manejo y de descanso

En México no se cuenta con normas especificas de las horas de manejo y los periodos de descanso Unidades Motrices del Autotransporte de Carga por para los choferes comerciales. Los choferes deben tener un registro de tiempos de manejo, pero no Año Modelo y Clase Vehículo 2016 existen limites legales a nivel nacional sobre los periodos continuos de manejo. De acuerdo con la 16,000 Ley Federal del Trabajo, en su artículo 257, los choferes pueden ser contratados por horas, por 14,000 kilómetros o por viaje. 12,000 Seguridad y vigilancia 10,000 8,000 México tiene uno de los récords más bajos en seguridad carretera entre los países miembro de la 6,000 OCDE en términos de fallecimientos o lesiones graves per cápita y por vehículo (incluyendo los 4,000 vehículos de carga ligera). Deben asignarse recursos para asegurar que las estaciones de medición de pesos se encuentran Vehículos Núm. de 2,000 en condiciones de operación y puestas en funcionamiento las 24 horas de los 7 días de la semana. 0

Un porcentaje elevado de las 70 estaciones existentes están aparentemente fuera de servicio, o bien, son operadas manualmente de forma intermitente. 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 C-2 C-3 T-2 T-3 Otros Grúas Industriales REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017 Estadística autotransporte de carga SCT 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 60

Capacidad y niveles de servicio en la red carretera 2015 ESTADO REDES FEDERAL Y ESTATAL. Datos proporcionados por la SCT 1- Nayarit 3- Distrito Federal 5- Guanajuato 7- Michoacán 9- Estado de México

6% 4% 3% 3% 9% 11% 12% 6% 12% 14% 18% 25% 17% 14% 22% 16% 16% 21% 27% 15% 8%

19% 27% 18% 24% 26% 31% 30% 23% 24%

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

2- Jalisco 4- Querétaro 6- Veracruz 8- San Luis Potosí

8% 4% 4% 3% El orden está 11% 5% 15% 13% 17% formado por 27% los estados 30% 23% con más 20% 8% porcentaje en 21% 35% niveles de 23% servicio saturados (F, 16% 22% 22% E) 19% 19% 11% 25%

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F Vertebrar Confidential

Anexo tipos de camiones y normas de restricciones según NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014

26/03/2018 Vertebrar Confidential 62

Anexo Servicios de Interconexión

Derecho de paso Derecho de Arrastre SPTFC Interlineal

Servicio que permite la interconexión • Servicio que permite la interconexión Servicio de interconexión mediante el entre las redes del SFM entre las redes del SFM con algunas cual dos concesionarios o asignatarios Ofrecido por un concesionario limitantes. ofrecen el SPTFC utilizando dos otorgante para que un • El concesionario otorgante mueve, con redes. concesionario solicitante acceda su equipo tractivo, y su propia La prestación del SPTFC Interlineal los hasta un punto dentro de su vía férrea tripulación, el equipo de arrastre del concesionarios o asignatarios dividen con su equipo tractivo, equipo de concesionario solicitante desde el el flete cobrando al usuario del arrastre y su propia tripulación punto de intercambio o interconexión SPTFC. hasta el punto de destino en las vías A diferencia del derecho de arrastre, una férreas del concesionario otorgante vez que se realiza el intercambio del equipo tractivo los concesionarios o asignatarios operan el SPTFC Interlineal de la misma forma que operan un flete local.

SFM: Sistema Ferroviario Mexicano SPTFC: Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga Equipo de arrastre: Vehículo ferroviario sin tracción propia Equipo tractivo: Vehículo ferroviario autopropulsado para el movimiento de cargas

Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016

26/03/2018 Vertebrar Confidential 63