Abastecimiento De Gas Natural
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Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento de Ingeniería Eléctrica IEE3372 Mercado Eléctricos Abastecimiento de Gas Natural Profesor: Hugh Rudnick Profesor Guía: Rodrigo Moreno Integrantes: Hugo Tapia Claudio Torres Santiago, Miércoles 23 de Mayo de 2007. Índice 1. Introducción………………………………………………………………………………... ... 3 2. Panorama energético en el cono sur…………………………………………………….. ... 4 2.1. Breve descripción del mercado………………………………………………………... ... 4 2.2. Breve descripción de la crisis energética Chile-Argentina……………………………. ... 18 2.3. Situación actual: cambios provocados por la crisis …………………………………...... 19 3. El mercado internacional del gas natural…………………………………………………….. 21 3.1. Oferta y demanda mundial…………………………………………………………….. .. 21 3.2. Factores que fijan el precio mundial: Henry Hub……………………………………... ... 22 3.3. Reservas probadas, probables y posibles……………………………………………… ... 26 3.4. Productos sustitutos……………………………………………………………………... 26 3.5. Panorama futuro……………………………………………………………………….. .. 27 4. Evaluación de la situación actual de los mercados electro-gasíferos………………………… 29 4.1. Análisis del mercado chileno………………………………………………………….. .. 29 4.1.1. Red de transporte: interconexiones nacionales e internacionales……………… .. 29 4.1.2. Equilibrios de mercado: Oferta y Demanda……………………………………… 30 4.2. Análisis del mercado argentino…………………………………………………………. 33 4.2.1. Red de transporte: interconexiones nacionales e internacionales………………... 35 4.2.2. Equilibrios de mercado: Oferta y Demanda……………………………………… 36 4.2.3. Características de las interconexiones regionales………………………………... 37 4.3. Análisis del mercado boliviano…………………………………………………………. 37 4.3.1. Red de transporte: interconexiones nacionales e internacionales………………... 39 4.3.2. Equilibrios de mercado: Oferta y Demanda……………………………………… 40 4.3.3. Características de las interconexiones regionales………………………………... 41 4.4. Análisis del mercado brasileño………………………………………………………….. 41 4.4.1. Red de transporte: interconexiones nacionales e internacionales………………... 42 4.4.2. Equilibrios de mercado: Oferta y Demanda……………………………………… 43 4.5. Balance energético internacional…………………………………………………………45 4.6. Consecuencias para Chile y panorama de corto plazo…………………………………... 48 5. Evaluación de la situación futura de estos mercados………………………………………… 49 5.1. Equilibrios de corto - mediano plazo (2008 – 2009)……………………………………. 49 5.2. Equilibrios de mediano - largo plazo (2010 – 2015)……………………………………. 54 5.3. Balance energético internacional de mediano plazo…………………………………….. 57 5.4. Proyectos Internacionales de Gasoductos y potenciales nuevos proveedores: Perú y Venezuela………………………………………………………………………………... 59 5.5. Desarrollo de una institucionalidad para la estabilidad de los mercados……………….. 61 6. Conclusiones…………………………………………………………………………………. 63 2 1. Introducción El mercado del gas natural en Argentina está viviendo momentos complicados debido a la creciente demanda del recurso y a la poca inversión efectuada para mantener los niveles de crecimiento actuales necesarios en producción. Es esta situación, la que ha influido en los importantes recortes de exportación de gas natural a Chile. Provocando incertidumbre en cuanto al futuro de la oferta de gas a nivel chileno, y especialmente generando preocupación en los sectores energéticos e industriales. Es así como se ha provocado un cambio en la matriz energética nacional, cambios en cuanto a los combustibles utilizados en la industria, y cambios en cuanto al pensamiento futuro de abastecimiento, dando el vamos a proyectos como el de gas natural licuado. Esta situación no es un problema aislado, donde sólo existen dos participantes: Chile y Argentina. Debido a las interconexiones tanto energéticas como gasíferas entre los países latinoamericanos, es importante considerar especialmente lo que sucede en Bolivia y Brasil, los cuales generan una dependencia para Chile dada tanto por señales de consumo como por la estabilidad política de cualquiera de estos países. Con el fin de realizar un estudio de las futuras condiciones de abastecimiento de gas natural para nuestro país, se estudiaran los antecedentes tanto a nivel mundial como regional que influyen en el mercado del gas natural. Además, se estudiaran los mercados a nivel nacional de cada uno de los países mencionados, tomando en cuenta sus ofertas, demandas, equilibrios económicos, niveles de inversión e interconexiones y capacidades de transporte, tanto nacionales como internacionales. Siempre con el objetivo claro, de analizar como influyen estos datos en la oferta de gas natural chilena. Finalmente, y en función de los datos investigados y los análisis hechos, interesa obtener una proyección en el mediano plazo de las posibilidades que tiene el mercado del gas natural chileno. 3 2. Panorama energético en el cono sur. Latinoamérica es una región que cuenta con muchos recursos naturales energéticos distribuidos entre las naciones, y sus niveles de explotación y producción son muy variables según sea el mercado y los mecanismos de incentivo que existan. A continuación se describirán las principales características de los mercados energéticos de la región, poniendo énfasis en los mercados eléctricos y de gas natural, que son los relevantes para los objetivos de este estudio. 2.1. Breve descripción del mercado a) Recursos y Capacidades de la Región En términos generales, el recurso energético más utilizado en la región es el petróleo y sus derivados, destacando la alta participación que tiene el gas natural en Venezuela y Argentina, debido a que se ha alentado su consumo a precios bajísimos en comparación al nivel de precios internacional de este insumo. (Ver figura 1) PARTICIPACIÓN DE ENERGÍAS PRIMARIAS EN PAISES SUDAMERICANOS. (AÑO 2005) 100% 90% 80% 70% 60% 50% [%] 40% 30% 20% 10% 0% Argentina Brazil Chile Colombia Ecuador Peru Venezuela PAIS Oil Natural Gas Coal Nuclear Energy Hydro electric Figura 1: Participación de energías primarias en países Sudamericanos (2005) Fuente: BP, 2006 En la siguiente figura se observan los principales campos gasíferos de Sudamérica, y su nivel de reservas probadas y probables. 4 Figura 2: Principales campos gasíferos en Sudamérica Fuente: Arthur D Little, 2006 Nota: 1 TPC = 0.028 Tm 3 El siguiente gráfico muestra las reservas probadas y probables de gas natural en la región, y su relación con la producción y consumos actuales: Figura 3: Potencial de Integración: Relación entre Reserva y demanda proyectada por país Fuente: Arthur D Little, 2006 Nota: 1 TPC = 0.028 Tm 3 Venezuela y Bolivia son los países cuyas reservas le permiten situarse como exportadores de gas al resto de la región. Sin embargo el 90% de las reservas venezolanas se considera "asociado", es decir es "reinyectado" en los campos petrolíferos para mantener la presión que necesitan los yacimientos para producir petróleo. Venezuela está importando gas para sus necesidades internas, en continuo crecimiento a causa de lo obsoleto de las instalaciones, y sus altos consumos residenciales e industriales. 5 Otro aspecto necesario de considerar cuando se estudia la complementariedad entre recursos energéticos, es el potencial hidroeléctrico de los países de la región. 300 [GW] 260 250 200 150 Potencial 100 93 68 62 Capacidad 46 explotada 50 45 40 26 23 13 14 9 10 8 3 0 5 2 0 Figura 4: Potencial Hidroeléctrico y capacidad explotada al 2005 (Valores en GW) Fuente: CIER y OLADE No es posible desarrollar todo el potencial hidroeléctrico debido a altos requerimientos de capital, altos costos de transmisión y requisitos ambientales cada vez más exigentes. Sin embargo, la energía hidroeléctrica continúa siendo con gran margen la principal fuente primaria para la generación eléctrica en la región, como se aprecia en la siguiente figura: Región CIER Venezuela Uruguay Perú Paraguay Hidroeléctrico Ecuador Termico Colombia Nuclear Chile Autoproducción Brasil Bolivia Argentina 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figura 5: Composición del abastecimiento de energía eléctrica en 2005 Fuente: CIER 6 Sin embargo, en los últimos 12 años, la aparición de los ciclos combinados a gas natural ha posibilitado un aumento de la capacidad de generación térmica en la zona, debido a sus bajos costos de producción. El siguiente gráfico muestra que en el decenio 1995 – 2005, la adición de potencia instalada en los sistemas se realiza con una alta componente térmica. Región CIER Venezuela Uruguay Perú Paraguay Hidroeléctrico Termico Ecuador Nuclear Colombia Autoproducción Chile Brasil Bolivia Argentina 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figura 6: Composición del aumento de potencia instalada 1995-2005 Fuente: CIER El siguiente gráfico muestra la participación total de los distintos tipos de generación eléctrica en la región de países asociados a CIER (Comisión de Integración Energética Regional, participan 10 países de Sudamérica). Figura 7: Resumen de la distribución de la potencia instalada y generación anual 2005, entre los tipos de insumos utilizados (año 2005) Fuente: CIER 7 b) Demanda y Oferta de energía en la Región Para efectos de análisis, conviene dividir Latinoamérica en 5 sub-regiones (OLADE): • México • América Central • Caribe • Países Andinos (CAN: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia) • Cono Sur (Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile) Los siguientes gráficos muestran la evolución de las demandas y generaciones de electricidad en las sub-regiones, y del consumo y producción de gas natural, en escenarios de baja integración energética entre los países, y de alta integración. OLADE ha estimado que la diferencia entre estos escenarios equivale a un aumento