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Panorama économique Occitanie

avril 2018 Panorama économique Espace régional 13 Départements 2 Métropoles Métropole : 785 689 habitants Méditerranée Métropole : 480 928 habitants 1 Communauté urbaine 20 Communautés d’agglomération 138 Communautés de communes Communes 4 488 12,6% des communes françaises

1 Parc naturel marin Parcs naturels nationaux 2 Pyrénées et Cévennes

de la population française 6 Parcs naturels régionaux 9,0% métropolitaine Aéroports 5 903 190 habitants (estimations 2018) 10 + 51 000 par an Superficie: 72 724 km2 + 0,9% par an, 2 fois plus fort qu’en Elle représente 13,2% du territoire métropolitain. 2ème région de notre pays en superficie. 7,2% du PIB français Densité de pop. : 80,2 hbts/km² Inférieure à la moyenne nationale de 117 hbts/km² 153,7 Md€ PIB en 2014 Activité et emploi Salariés Occitanie et France (2007-2017) (emplois marchands hors agriculture) 250 000 établissements Source: INSEE Périmètre RCS

Emploi salarié au 3ème trimestre (2012-2017)

1 210 000 salariés au 1er octobre 2017

Occitanie - France

1 an +2,0% > +1,6% 5 ans +5,0% > +2,7% 3 Activité et emploi Salariés Occitanie et France par secteur Source: INSEE 3ème trimestre 2012- 2017 Occitanie - France

1 an +0,5% > -0,5% 5 ans +2,2% > -4,5%

1 an +1,5% > +0,9% 5 ans -8,0% < -7,6%

1 an +1,6% > +0,7% 5 ans +3,1% > +1,3%

1 an +2,4% > +2,2% 5 ans +7,6% > +6,2% 4 Activité et emploi Evolution du taux de chômage (2007-2016) (emplois marchands hors agriculture) Source: INSEE, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisés – Pourcentage de la population active

3 èm e 2017 Evolution Evolution trimestre (%) 1 an 2 ans France 9,3 -0,4 -0,8 Occitanie 11,3 -0,4 -0,9 Pyrénées Orientales 14,9 -0,4 -0,8 Hérault 13,5 -0,4 -0,9 13,0 -0,5 -1,2 12,9 -0,5 -1,3 Ariège 12,0 -0,1 -0,4 et 11,1 -0,4 -0,6 Hautes-Pyrénées 10,5 -0,9 -1,1 Tarn 10,2 -0,4 -0,8 Haute-Garonne 9,4 -0,5 -1,2 9,3 0,1 0,0 7,5 -0,5 -0,8 7,2 -0,1 -0,3 Lozère 6,2 -0,1 -0,2 En glissement annuel : 11,3% recul plus en Occitanie qu’au national 5 Commerce extérieur Echanges économiques

4ème rang des régions exportatrices 1er rang en termes de solde commercial 11,3% des exportations françaises 8,8% des importations françaises

52,3 Milliards d’€ d’exportations en 2017 47,8 Milliards d’€ d’importations en 2017 +4,4 Milliards d’€ de solde commercial 37,9 Md€ Produits de la construction aéronautique et spatiale 2,4 Md€ Produits agricoles, sylvicoles, piscicoles 1,0 Md€ Produits chimiques divers 0,9 Md€ Boissons 0,9 Md€ Appareils de mesure d’essai et de navigation, articles horlogerie

Destinations des exportations Principales zones : 36,1% Union européenne, 10,4%Amérique, 37% Asie Principaux pays représentant 50% des exports : Allemagne, Chine, Etats-Unis, Espagne Provenance des importations Principales zones : 69,5% Union européenne, 13,3%Amérique, 6,7% Asie Principaux pays représentant 58% des exports : Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis L’aéronautique-spatial- systèmes embarqués Filière industrielle majeure : référence et rayonnement international

Aéronautique 800 entreprises 80 000 salariés sur la filière sans Airbus 15 milliards de CA estimés sur la supply-chain hors avionneur 1/3 des effectifs nationaux concentrés dans la région Spatial 400 entreprises 12 000 salariés – ¼ des effectifs européens – ½ des effectifs nationaux

Systèmes embarqués Numéro 1 Français 20 000 salariés

Bilan 2017 AIRBUS ATR Commandes 1 109 113 Livraisons 718 80 AIRBUS : CA 69 milliards d'€ en 2017 Thales, Safran, Groupe Latécoère, Daher, Ratier , Liebherr, Rockwell Collins, Aerolia, Stelia, Air France Industries Airbus Defence and Space, Thales Aliena Space, CNES, CLS, Telespazio Le Tourisme Forte attractivité touristique

Etablissements marchands – Emploi - Fréquentation

19 738 établissements dans le secteur 14 milliards d’€ de consommation touristique 50 094 salariés dans le secteur 23 600 non salariés 15% du PIB de - Total : 73 694 7% du PIB de Midi-Pyrénées 39 000 postes saisonniers en été Différents types de tourisme en complémentarité 7 050 postes saisonniers en hiver Atout de poids pour la future grande région Total : 46 050 Tourisme balnéaire : 20 stations touristiques en littoral Activités de montagne : 24 stations, ¾ de la chaine 2 076 hôtels Tourisme thermal : 166 000 curistes 1 489 campings Tourisme fluvial : 34 ports et haltes fluviales 360 résidences de tourisme TOP 5 des sites les plus visités, nombre de visiteurs : 193 villages de vacances , 1 201 000 32 auberges de jeunesse Viaduc de , 1 135 000 Cathédrale Sainte-Cécile à , 705 791 Hôtellerie Cité de , 500 193 Plus de 65 000 chambres d’hôtels Ecluses de Fonséranes, 442 151 Plus de 15 millions de nuitées (+1,3%) 26% de clientèle étrangère

Hôtellerie de plein air Près de 160 000 emplacements Près de 24 millions de nuitées (+0,7%) 28% de clientèle étrangère Le secteur agricole et agroalimentaire Secteur de premier plan et collection de podiums

1ère région viticole (35% du vignoble français avec 260 000 ha) 1ère région européenne nombre de SISQO (250 produits sous signes officiels de qualité) 1ère région BIO française en nombre d’exploitations (6 500 exploitations) 1ère région de « grandes cultures » (blé dur, maïs …) 2ème région en superficie agricole utilisée (3,5 M ha) 2ème région en nombre d’exploitations agricoles (78 000) 13,7 Mds€ de CA 2ème région productions végétales Agriculture et IAA 3ème région filière forêt bois (30 000 emplois) 3ème région agroalimentaire 6ème région productions animales Pêche et conchyliculture : 6 000 emplois directs et 1 000 indirects. La région concentre 75% de la flotte méditerranéenne française, avec notamment le port de Sète (premier port pour la pêche en façade méditerranéenne française) Etablissements – Emploi 78 000 exploitations agricoles 140 000 actifs permanents pour l’emploi agricole

2 500 établissements agroalimentaires - IAA 27 000 salariés dans l’agroalimentaire 7,8 Mds€ CA dont 1,5 à l’export + Commerce de gros 4 000 établissements, 21 000 salariés, 13,6Md€ de CA 3A Groupe, Caves de Roquefort, Andros, Arcadie SO, Bigard + Groupe, Biscuits Poult, Cémoi, Haribo, Mars, Nestlé Waters, Artisanat commercial Nutrition & Santé, Raynal & Rauquelaure, Salins du Midi 5 000 établissements, 13 000 salariés, 1,2 Md€ d’€ de CA La logistique Nœud stratégique central au cœur des échanges Mer/Montagne Frontière avec l’Espagne

Transports et Logistique : routier, ferroviaire, maritime, aérien

6 300 établissements 61 000 salariés

Aéroports : , Montpellier-Méditerranée, Carcassonne, , , Béziers-Cap d’, Nîmes, , Ports : Sète, Port la Nouvelle, Port-, Port fluvial de l’Ardoise

Réseau autoroutier : Maillage du territoire

Réseau ferroviaire : Extensions futures LGV

Dynamisme de l’activité de fret : -Aéroportuaire -Maritime -Combiné rail-route -Fluvial -Routière

L’aéroport Toulouse-Blagnac est la 2ème plateforme aéroportuaire pour le fret et 5ème pour le trafic de passagers.

La région profite de nombreux atouts : un positionnement géographique central, traversée par les grands axes reliant et la péninsule ibérique, ouverte sur la Méditerranée. BTP- Matériaux de construction Filière en reprise d’activité et d’embauches

Etablissements Effectifs salariés Chiffres d’Affaires (en Mds €)

Bâtiment 58 777 84 802 9,3

Travaux Publics 5 223 24 161 3,7

Matériaux de construction 915 9 106 1

FILIERE PRODUCTION 64 915 129 414 14

Buesa, Cazal, CEGELEC, Colas, Dodin Campenon Bernard, Eiffage, Entreprise Bourdarios, Entreprise Malet, Eurovia Midi-Pyrénées, Fondeville, Générale De Bâtiment Midi-Pyrénées (GBMP), Guintoli, INEO, Razel-Bec, Sotranasa Televideocom, SCAM TP, SCOPELEC, SNEF, Sogea Sud Bâtiment, SOGETREL, SPIE Sud-Ouest Le numérique Une région connectée

TIC : Activités informatiques, Commerce de gros TIC, Industrie des TIC, services de télécommunications 5 500 établissements sur la grande région Numérique : Périmètre plus large incluant le commerce de détail, la réparation 8 400 établissements sur la grande région

65 000 salariés

2 Labellisations « Métropoles French Tech »

2 Clusters d’entreprises numériques

90% de la croissance du secteur 200 197 généré par les SMACS : Social, adhérents adhérents

Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité Capgemini Technology Services, CGI France, Dell, IBM, Intel, Sogeti France, SII, Sopra Steria Group, Ubisoft, Vector Santé-Biotech Pôle d’excellence internationale

Structures et professionnels de santé

3 CHU : Toulouse, Montpellier, Nîmes 438 établissements de santé 22 119 lits et places (12 614 en public, 9 505 en privé) 115 000 professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers …)

Santé et Biotechnologies

500 Entreprises dont 79% de PME 20 000 emplois dont 90% concentrés en Haute Garonne, Hérault, Gard et Tarn

Alimentation-santé, e-santé, dispositifs médicaux, industrie pharmaceutique-cosmétique, biotechnologie

AB7 Industries, Almerys, Argène, Arkema, Bausch & Lomb, Horiba Medical, Laboratoires Pierre Fabre, Mérial, Sanofi Les énergies renouvelables Valorisation d’un important potentiel diversifié Puissance des installations de production d’électricité renouvelable par filière et intercommunalité

ème 2 région Hydroélectricité - 12 985 MW Photovoltaïque 18% de la puissance française Appels d’offres nationaux 2016, les lauréats en région 2ème région Photovoltaïque 53 681 installations - 1 272 MW 1/3 des projets (100 et 250 kWc) 116 projets 19% de la puissance installée en France 1/4 des projets ( > 250 kWc) 66 projets -19 en Hérault 3ème région Eolien - 1 038 MW BRL, CACG, Dalkia, EDF, Enedis, Engie, La compagnie du vent, 10% de la puissance française Polymem, SHEM, STMI, SOCODEI, Quadran, Saur, Séché 8% de la puissance Biomasse française 680 MW Environnement, STTL, Suez Environnement, Sunpower, SYDED 8% de la puissance Biogaz française 30 MW du Lot, Véolia Environnement, Valgo, Vestas Recherche- Innovation- Enseignement supérieur Plus forte intensité de recherche – Attractivité reconnue sur les produits et services de demain

5,5 milliards d’€ en dépenses R&D

3,7% du PIB = 1ère région française pour l’effort de R&D public ou privé 30 600 chercheurs en R&D public et privé en 2013 , 3ème région française 1 029 demandes de dépôts de brevets en 2016, 3ème région française

35 grandes écoles et universités 227 000 étudiants sur l’ensemble des 2 académies

2ème région attractivité d’investissements étrangers en projets de R&D ingénierie (21% des projets) 2013 15 Pôles de compétitivité 7 ayant leur siège en Occitanie

Aérospace Valley Cancer Bio Santé Agri Sud Ouest Innovation Qualimed Eau Derbi Trimatec