El Mercado De Carne Halal En Reino Unido

ESTUDIO EM DE MERCADO

2019

El mercado de carne halal en Reino Unido

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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ESTUDIO EM DE MERCADO

11 de septiembre de 2019 Londres

Este estudio ha sido realizado por Sara Blanco Pérez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4

EM EL MERCADO DE CARNE HALAL EN REINO UNIDO

Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas

AHDB Agriculture and Horticulture Development Board

FSA Food Standards Agency

HFA Halal Food Authority

HMC Halal Monitoring Committee

IPC Índice de Precios al Consumo

OIC Organización para la Cooperación Islámica

ONS Office for National Statistics

OMC Organización Mundial del Comercio

RU Reino Unido

SMIIC Standards and Metrology Institute for Islamic Countries

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Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición del sector 7 2.1. Producto Halal 7 2.2. Clasificación arancelaria 8 2.3. Especificaciones 9 3. Oferta – Análisis de competidores 10

4. Demanda 14

5. Precios 19 5.1. Moneda y evolución del precio 19 5.2. Storerecheck 20 5.2.1. Carne fresca 20 5.2.2. Carne congelada 21 5.2.3. Charcutería 23 5.3. Márgenes en la industria 25 6. Canales de distribución 26 6.1. Forma de Contratación Importadores/Distribuidores 29 7. Acceso al mercado – Barreras 30 7.1. Certificado Halal 30 7.2. Normativa de sacrificio animal 31 7.3. Aranceles e Impuestos 32 7.4. Normativa 32 7.5. Etiquetado 33 7.6. Otras observaciones 34 8. Perspectivas del sector 35

9. Oportunidades 36

10. Información práctica 37 10.1. Ferias 37 10.2. Organismos de certificación halal en Reino Unido 37 10.3. Organismos públicos relevantes 37 10.4. Asociaciones y otros organismos 38 11. Anexo 1: Cadenas con opciones Halal 39

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1. Resumen ejecutivo

El mercado de carne halal de RU se valora actualmente en unos 4.500 millones de dólares y se espera que crezca un 5% cada año hasta 2020. El gasto musulmán en alimentos y bebidas está creciendo a un 6,1% y se estima que alcanzará los 1.900 millones de dólares para 2023, lo que supone una gran oportunidad para la inversión y la creación de marcas de alimentación halal.

RU es el tercer país con mayor población musulmana de la UE. Acorde con los datos del Pew Research Center, en 2016 la población musulmana de RU era de 4,13 millones, representando un 6,3% de la población total. 1 Además, está creciendo al doble de velocidad que la población no musulmana, convirtiéndose en el segmento de consumidores de más rápido crecimiento y por lo tanto, en un nicho de mercado muy importante para la industria cárnica.

Las perspectivas de crecimiento de la población musulmana, junto con el hecho de que el 60% no sobrepasa la edad de 30 años, hace previsible que la demanda de productos halal mantenga su curva ascendente de crecimiento y que el colectivo musulmán se convierta en un mercado cada vez más influyente en la próxima década. Además, las generaciones actuales de musulmanes británicos tienen mayor disponibilidad de renta que sus padres y abuelos; y mayores niveles de educación, que se traducen en mayor renta disponible futura y por consiguiente en un incremento de su tendencia a consumir carne.

Tan importante es la confianza en la autenticidad de la carne que, a pesar de que los supermercados disfrutan de la mayor cuota de distribución de carne en RU, cuando hablamos del segmento halal, esta tendencia se invierte, los consumidores musulmanes prefieren comprar carne a través de tiendas que exclusivamente venden este tipo de producto y que están a cargo de personal de religión islámica, ya sean carniceros independientes o pequeñas tiendas étnicas.

Cabe destacar que el consumo anual de cordero per cápita entre la comunidad musulmana británica es de unos 32 Kg, Además, este colectivo consume alrededor del 20% del total de cordero

1 Europe´s Growing Muslim Population. Pew Research Center 2017 https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim- population/

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consumido en el país, elevándose dicha demanda de manera significativa durante las festividades más importantes para los musulmanes, el Ramadán y el Eid Al-Adha.

Las principales cadenas de supermercados no son ajenas a la importancia de este segmento y llevan varios años comercializando carne y productos halal. En la gran mayoría de los casos, el formato que se distribuye en los supermercados es carne fresca envasada. Las tres principales marcas que se pueden encontrar en los supermercados son: Tariq Halal, Shazam´s y Haji Baba. Por su parte, cadenas como ASDA y Morrisons, tienen carnicerías halal en sus tiendas de las áreas metropolitanas donde hay mayor densidad de población musulmana, donde ofrecen un servicio de atención al cliente más personalizado.

El precio es otro factor que influye en la toma de decisión del consumidor musulmán cuando se inclina por minoristas especializados. El precio de la carne fresca halal distribuida en los supermercados es significativamente más cara que la carne fresca no halal. Esta diferencia en el precio entre halal y no halal varía dependiendo del producto y el supermercado, llegando hasta alcanzar en algunos casos el 80%. En cambio, en las carnicerías independientes, los precios de la carne fresca se asemejan más al precio de la carne no halal vendida en los supermercados.

Por su parte, España es el octavo exportador a nivel mundial de productos agroalimentarios, y el segmento halal no pasa desapercibido para la industria. Según el Instituto Halal, existen más de 300 empresas certificadas en nuestro país, de las cuales, el 95% pertenece al sector de la alimentación y bebidas, en su inmensa mayoría mataderos y empresas de elaboración y distribución de productos cárnicos y embutidos. 2 Las perspectivas de crecimientos junto con las nuevas tendencias de consumo en este mercado pueden suponer una importante oportunidad de negocio para las empresas españolas.

Aunque en la actualidad RU sigue formando parte de la UE y por tanto no se aplican aranceles a los productos importados desde España, esta situación podría cambiar radicalmente en los próximos meses. Un Brexit sin acuerdo provocaría un cambio en la dinámica comercial entre España y RU. Los flujos de mercancías entre RU y la UE pasarían a estar sujetos a formalidades aduaneras, es decir, serán necesarias declaraciones de exportación/importación, realización de controles aduaneros e igualmente serán necesarias certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de calidad o de otro tipo.

Por otra parte, la importación de carne estaría sujeta a aranceles. Recientemente, el gobierno británico ha publicado una tarifa arancelaría transitoria que pudiera aplicarse en caso de Brexit sin acuerdo. Bajo este supuesto, la carne de cordero, por ejemplo, soportaría un arancel del 12,8% más 128,8 € por cada 100kgs. Aunque esto debe ser tomado con cautela ya que no existe ninguna medida en firme sobre este respecto.

2 El auge de la industria Halal española https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/11/03/economia/1446554298_432457.html

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2. Definición del sector

2.1. Producto Halal

Halal es un término árabe que significa “permitido” “lícito”, y en general, se usa para describir toda práctica permisible por la Sharia o ley islámica. Comprende todo lo que está permitido, y por tanto, es beneficioso y saludable para el ser humano, propiciando una mejora de la calidad de vida y la reducción de riesgos para la salud. Se podría traducir como lo autorizado, recomendable, saludable, ético o no abusivo.3

Los musulmanes entienden el término Halal como un estilo de vida, un concepto global e integral que influye y afecta a las cuestiones cotidianas, como la alimentación, la higiene, la sanidad, la economía, la moda, el comercio o el turismo.

En contraposición, el término Haram hace referencia a todo aquello que está prohibido, no permitido, es dañino o abusivo. Se considera haram, según la normativa islámica:

 La carne del animal hallado muerto.  La sangre.  La carne de cerdo y jabalí, así como sus derivados.  Los animales sacrificados sin la invocación del nombre de Dios.  Los animales carnívoros y carroñeros, así como las aves con garras.  El alcohol, las bebidas alcohólicas, las sustancias nocivas o venenosas y las plantas o bebidas tóxicas.  Ingredientes procedentes de animales o productos haram, como la gelatina de cerdo. Aditivos, conservantes, colorantes, aromas, etc., producidos a partir de ingredientes haram.  El interés, la usura y la especulación abusiva.  Las apuestas en el juego.  La pornografía.

Por último, el termino Masbouq hace referencia a todo aquello para lo que no se puede determinar claramente su origen o hay diferencias en su valoración en las diferentes tradiciones coránicas, en cuyo caso cada musulmán decide su posición personal ante ellos.

3 Instituto Halal http://www.institutohalal.com/que-es-halal/

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La ley islámica define cada aspecto de la vida de los musulmanes y por ende el de los alimentos que pueden y no pueden ser consumidos, así como también el método apropiado de sacrificio de un animal para que sea apto para su consumo, proceso conocido como Sacrificio Halal.4

Todos los animales de tierra permitidos para su consumo por la Sharia serán sacrificados de acuerdo con los requisitos siguientes:

 El matarife debe pronunciar la oración Basmala “en el nombre de Dios” justo antes de matar al animal.  El animal debe ser asesinado con un cuchillo afilado.  El corte debe alcanzar al menos la tráquea, el esófago y los dos vasos sanguíneos a ambos lados de la garganta.  La médula espinal no debe cortarse.  Los animales no deben ver otros animales siendo asesinados.  El cuchillo no debe ser afilado en presencia del animal.  La cuchilla debe estar libre de imperfecciones que puedan rasgar la herida.  El animal no debe estar en una posición incómoda.  El animal debe poder sangrar y estar completamente muerto antes del procesamiento posterior.

Existe una controversia respecto a si está o no permitido el aturdimiento de los animales antes del sacrificio. Dentro de la jurisprudencia musulmana, mientras algunas autoridades no aceptan ningún tipo de aturdimiento, otras son más flexibles y sí permiten ciertos tipos. Lo mismo sucede con los consumidores finales, entre los que no existe unanimidad a la hora de determinar si el aturdimiento es aceptado o no.

2.2. Clasificación arancelaria

Como se ha comentado en el anterior epígrafe, el concepto halal se extiende a diferentes sectores e industrias, pero el sector de la alimentación es el más importante. Nuestro estudio se centra exclusivamente en el mercado de carne halal en Reino Unido. La siguiente tabla especifica las partidas arancelarias referentes a los productos cárnicos incluidos en el presente estudio.

Para la clasificación arancelaria se ha utilizado la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA) establecida por la Organización Mundial de Aduanas.

Las partidas objeto de este estudio se incluye dentro del capítulo 2 (carne y despojos comestibles) de la sección primera, correspondiente a animales vivos y productos del reino animal.

4 Centro de certificado Halal de Chile http://www.chilehalal.com/

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Partidas arancelarias Subcategoría de Producto

0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada.

0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o 0207 congelados. Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y 0210 polvo comestibles, de carne o de despojos. (Sólo aquellos correspondientes a embutidos no provenientes del cerdo)

Fuente: EU Trade Helpedesk. Comisión Europea

Se han excluido las partidas arancelarias que incumplen la ley islámica (carne de cerdo) y las partidas correspondientes a animales vivos que no son motivo de estudio.

2.3. Especificaciones

El presente estudio no incluye estadísticas de importación debido a la imposibilidad de distinguir dentro de cada partida arancelaria qué parte del volumen y/o valor de importación es halal. Esta falta de información cuantitativa dificulta la delimitación del tamaño y la estructura de la oferta y la demanda en el mercado. Por este motivo, se han centrado los esfuerzos en recabar información cualitativa que facilite la comprensión del funcionamiento de dicho mercado.

Debido a la escasez de información estadística actualizada, en ciertos epígrafes se han incorporado estadísticas más antiguas que se consideran relevantes para el momento presente.

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3. Oferta – Análisis de competidores

En 2017, el mercado alimenticio halal estaba valorado a nivel mundial en $ 1.300 millones; las previsiones para 2023 presuponen que esta cifra incremente hasta los $ 1.800 millones.5 El rápido crecimiento de la población musulmana junto con el cambio en sus hábitos de consumo ha favorecido el desarrollo de la industria halal, que apuesta por la especialización y modernización, buscando alternativas que se consideren permitidas desde la perspectiva religiosa.

A nivel mundial, el 80% de la industria alimentaria halal está en manos de países no musulmanes. El gráfico número 1 muestra los principales países exportadores de carne halal a nivel mundial. El destino de sus exportaciones son mayoritariamente países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica, entre los que destacan por orden de importancia Arabia Saudí, Malasia, Emiratos Árabes, Indonesia y Egipto.

GRÁFICO 1: RANKING DE EXPORTADORES DE CARNE A PAÍSES OCI 2015 Miles de Millones de US$

5.19

2.36 2.28

0.8 0.7 0.63 0.59 0.56 0.47 0.46

Brazil Australia India Francia China Sudan Países España Somalia Turquía Bajos

Miles de Millones US$

Fuente: Salaam Gateway – Dubai Islamic Economy Development Centre and Thomson Reuters.

Brasil ha sido un gran productor de carne halal durante décadas y se encuentra a la cabeza de este ranking, con una producción que duplica la de Australia, segundo exportador más importante. Situada en la cuarta posición se encuentra Francia, donde las tres cuartas partes del pollo que se

5 An Inclusive Ethical Economy. State of the Global Islamic Economy. Report 2018/19

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exporta es halal. Entre las compañías especializadas en alimentación halal, las más famosas son Saffron Road (EE. UU.), Allana Group (India), Tahira (Reino Unido) e Isla Delice (Francia).6

Respecto a RU, actualmente la valoración del mercado halal se sitúa en los $ 4.500 millones y se espera que crezca un 5% cada año hasta 2020. Esta cifra es similar a la de toda la industria de comida para llevar británica.

A través del gráfico 2, que recoge los resultados de la encuesta sobre métodos de sacrificio animal en Inglaterra y Gales durante 2018, podemos hacernos una idea de en qué medida la producción nacional de carne se destina a consumo halal.

GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE SACRIFICIO HALAL Por tipo de carne

96.8% 93% 78% 71% 62.9%

37.1% 29% 22%

3.2% 7%

Cordero Caprino Pollo Vacuno Ternera

Halal Convencional

Fuente: Results of the 2018 FSA Survey into Slaughter Methods in England and Wales. Department for Environment Food & Rural Affairs.

Como cabría esperar, la mayoría de carne ovina se destina al segmento halal, siendo la proporción de corderos sacrificados acorde con el rito halal (71%) mucho mayor que los sacrificados por métodos convencionales (29%). En segundo y tercer lugar, destaca la producción de carne caprina y de pollo, con una proporción destinada al segmento halal bastante inferior pero también significativa, 37,1% y 22% respectivamente. Por último, la producción de carne de vacuno es en su amplia mayoría sacrificada según el método convencional, tan sólo un 7% se destina al segmento de población musulmana.

En cuanto a las exportaciones españolas de carne a RU, durante el ejercicio 2018 nuestro país exporto 15.153,3 toneladas de carne correspondiente a las partidas 0201, 0202, 0204 y 0207 por

6 Halal Boom market held back by significant challenges. Market Line octubre 2014.

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valor de 33,07 millones de euros7. Según datos proporcionados por el Instituto Halal, el número total de empresas españolas que exportaron alimentos halal a RU durante ese ejercicio fue 57, con un volumen de exportación de 115,91 toneladas de carne8, lo que supone apenas un 1% del total de carne exportada. Sí cabe destacar que RU es uno de los principales destinos del pollo halal español.

Según esta misma institución, los principales exportadores de carne halal a RU son Irlanda, Nueva Zelanda, Holanda, Australia y Polonia, que son al mismo tiempo los principales proveedores de carne ovina, bovina y aves en términos generales.

La oferta de carne halal ha incrementado en los últimos años al mismo tiempo que ha ido adaptándose a las necesidades de los consumidores. El rango de productos que se pueden encontrar en supermercados es mucho más amplio, pero las tiendas étnicas, que en su mayoría incluyen un área de carnicería, siguen siendo las preferidas por los consumidores musulmanes para realizar sus compras.

De acuerdo con las declaraciones del director de compras de comida étnica de Tesco en 2014, el volumen de ventas de productos halal crece un 82% anualmente9, como consecuencia, las cadenas de supermercados han diversificado y ampliado la gama de productos a disposición del consumidor. Así por ejemplo, Tesco y Sainsbury´s incrementaron su rango agregando 45 y 18 nuevos productos de la marca Shazans respectivamente.10

Al contrario de lo que ocurre con la carne no halal, que es distribuida por los supermercados a través de marca propia, esta estrategia no se utiliza para la carne halal. Marcas halal de importante renombre como Shazans o Tariq son distribuidas por los supermercados más importantes del país.

Si bien es verdad que la oferta se concentra geográficamente en aquellas areas donde hay una mayor densidad de población musulmana, las principales cadenas de supermercados cuentan al menos con un pequeño rango de carne halal en todas sus tiendas de gran tamaño.

En lo que respecta al segmento de comidas precocinadas, es más usual encontrarlas en las grandes cadenas de supermercados que en pequeñas tiendas étnicas. Los hábitos de consumo de los millennials musulmanes han favorecido el desarrollo de este segmento, pero todavía es muy limitado si se compara con el rango de comidas precocinadas no halal. Sainsbury’s, que distribuye la marca Mumtaz, destaca entre sus competidores por ofrecer una mayor oferta de comidas precocinadas.

7 Valor FOB 8 Información proporcionada por el Instituto Halal de España. 9 Halal Boom market held back by significant challenges. Market Line octubre 2014. 10 The Grocer abril 2014. https://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/categories/fresh/tesco-and-sainsburys-to-boost-halal- offerings/356556.article

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Las principales marcas de carne fresca halal y de productos cárnicos procesados que operan en RU son:

 Tahira: la base de su negocio se centra en el producto congelado, aunque también cuentan con charcutería halal. Distribuyen a las grandes cadenas: ASDA, Tesco, Morrisons, Sainsbury´s y Co-op, además de a un gran número de tiendas étnicas tanto en RU como en Europa.  Shazans: distribuyen carne fresca, congelada y alimentos precocinados. Sus productos se pueden encontrar en ASDA, Morrisons, Sainsbury´s, Tesco, donde principalmente se comercializa pollo; y en las carnicerías de la cadena Morrison, que tienen un amplio rango de carne fresca halal.  Al-if: la base de su negocio es el producto congelado (samosas, nuggets, brochetas de kebab, etc.) pero también cuentan con un rango de productos precocinados. Distribuyen principalmente a tiendas étnicas.  Humza: su negocio se centra en el producto congelado, produciendo samosas, rollitos de primavera, kebabs, salchichas y hamburguesas, además cuentan con un rango de productos premium. Distribuyen a las cadenas ASDA y Morrisons además de a 500 tiendas étnicas de RU.  Hallodies: cuentan con productos frescos, precocinados (“ready to eat”) y congelados que venden online a través de AmazonFresh y Ocado y en más de 600 supermercados de las cadenas Sainsbury´s, ASDA, Morrison, Costco, Iceland y Tesco; y también distribuyen directamente al canal horeca.  Tariq Halal: a pesar de que se dedican a la producción de carne fresca también distribuyen productos congelados y charcutería. Sainsbury´s distribuye sólo carne fresca de esta marca.  Najma: se dedica principalmente a la producción de charcutería y snacks. Distribuyen a las principales cadenas de supermercados: Tesco, Morrissons, Sainsbury´s, ASDA y Co-op.  Haji Baba: se dedican principalmente a la venta de carne fresca tanto empaquetada como a través de carnicerías, algunas situadas en el interior de las tiendas de cadena ASDA. Tienen un gran volumen de negocio y también exportan parte de su producción.

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4. Demanda

La población musulmana representa alrededor del 24% de la población a nivel mundial (1.800 millones) 11 y está creciendo al doble de velocidad que la población no musulmana, se estima que alcance los 2.200 millones para 2030.12 Esto la convierte en el segmento de consumidores de más rápido crecimiento y por lo tanto, en un nicho de mercado muy importante para la industria cárnica.

Francia, Alemania y RU, con las comunidades musulmanas más grandes a nivel europeo, son los mercados de carne halal más importantes del viejo continente. Acorde con los datos del Pew Research Center, en 2016 la población musulmana de RU era de 4,13 millones, representando un 6,3% de la población total. Según las previsiones que realiza esta institución para 2050, bajo un escenario de cero migración, la población musulmana alcanzaría los 6,56 millones (9,7%); bajo un escenario de migración media serían 13,06 millones (16,7%), llegando a posicionarse como el país con más población musulmana de Europa; y bajo un escenario de migración alta, alcanzaría los 13,48 millones de personas (19,7%).13

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN MUSULMANA 2011

Musulmanes % sobre el total de Región Total Musulmanes como % del total población musulmana

Londres 8.173.941 1.012.823 12,4% 37,4% West Midlands 5.601.847 376.152 6,7% 13,9% Noroeste 7.052.177 356.458 5,1% 13,2% Yorkshire y The Humber 5.283.733 326.050 6,2% 12,0% Sureste 8.634.750 201.651 2,3% 7,5% Este 5.846.965 148.341 2,5% 5,5% East Midlands 4.533.222 140.659 3,1% 5,2% Suroeste 5.288.935 51.228 1,0% 1,9% Noreste 2.596.886 46.764 1,8% 1,7% Wales 3.063.456 45.950 1,5% 1,7%

Fuente: Censo 2011. ONS Tabla QS208EW

11 An Inclusive Ethical Economy. State of the Global Islamic Economy. Report 2018/19 12 Pew Research Center www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ 13 Europe´s Growing Muslim Population. Pew Research Center 2017 https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim- population/

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Destaca la mayor concentración de población musulmana en Londres, que aglutina al 37,4% de los musulmanes de todo RU. Los principales distritos donde esta población se ha establecido son: Tower Hamlets, Newham, Blackburn with Darwen, Bradford y Luton.14

Las características demográficas de este colectivo difieren de la tendencia general en los países occidentales. El 48% de la población musulmana es menor de 25 años, y el 88% menor de 50, constituyendo un grupo relativamente más joven si lo comparamos con la población de RU en general. Además, las generaciones actuales de musulmanes tienen mayor disponibilidad de renta que sus padres y abuelos; y mayores niveles de educación, que se traducen en mayor renta disponible futura y por consiguiente en un incremento de su tendencia a consumir carne.

En los países europeos se distinguen varios perfiles de consumidor:

 Inmigrantes de primera generación que desean consumir productos alimentarios de la misma forma que en sus países de origen. Los alimentos halal representan la mayor parte de su consumo, desean conservar los hábitos y costumbres alimentarias de su país natal. Otorgan máxima importancia al comercio de proximidad y la relación de confianza local.  Los descendientes de los anteriores o inmigrantes de segunda generación son personas nacidas en Europa que comen tanto platos tradicionales del país de origen de sus padres como platos más occidentales. Son millenials que generalmente trabajan, están muy activos y no tienen tiempo para cocinar. Se decantan por los productos en conservas, al vacío o platos precocinados. Suelen realizar sus compras en los supermercados y no siempre comen halal.  La generación Z está compuesta por aquellos ciudadanos nacidos entre 1995 y 2000 que actualmente son jóvenes urbanos, de confesión musulmana, pero muy influenciados por las tendencias de consumo asociadas a la globalización. Están acostumbrados a comer comida rápida.  Por último, tenemos los turistas alimenticios, que son aquellas personas que desean descubrir nuevas culturas, sabores culinarios típicos y exóticos. Este consumidor suele tener amigos consumidores de halal o vive en un barrio musulmán, pero no es de confesión musulmana. No tienen especial preferencia por los productos halal, pero son receptivos a la diversidad cultural y étnica.

El rápido crecimiento que está experimentando la población musulmana junto con el aumento de la disponibilidad de renta y el cambio de hábitos de los musulmanes de segunda y tercera generación han provocado un incremento de la demanda de carne halal en RU, llevando a los productores y distribuidores británicos a poner el foco de atención sobre este segmento e identificar a la

14 British Muslims in Numbers. A Demographic, Socio-economic and Health profile of Muslims in Britain drawing on the 2011 Census.

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comunidad musulmana como un importante nicho de mercado tanto a nivel nacional como global. El poder adquisitivo de la comunidad musulmana en RU se cifraba en 2013 en £ 20.500 millones.15

De acuerdo con el informe sobre el mercado halal elaborado por AHDB Beef & Lamb, los consumidores prefieren comprar carne y productos étnicos a través de minoristas especializados que a través de supermercados. Un 60% de los encuestados reconocieron que compran su carne principalmente en carnicerías, un 23% en supermercados nacionales, un 5% en supermercados independientes y un 9% a través de mayoristas. Las razones principales por las que se prefiere comprar en carnicerías son: una mayor confianza en la autenticidad de la carne halal, precios más bajos, los lazos culturales y la capacidad de comprar en grandes cantidades.16

Según dicho informe, el 72% de los musulmanes reconocen que consumen carne la mayoría del tiempo, y uno de cada tres afirmó que lo hace en todas las comidas. Además, casi nunca compran carne congelada, prefieren comprar carne fresca y congelarla en casa si es necesario.

El gráfico 3 muestra la frecuencia de compra de cordero y ternera en función del formato utilizado. Se observa que el consumidor musulmán tiene preferencia por la carne fresca y/o cortada en el momento, especialmente entre los grupos de mayor edad.

GRÁFICO 3: FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNE SEGÚN FORMATO Cordero y ternera

9% 5% 3% 18% 11% 32% 33% 16% 18% 20% 21% 31% 26% 30% 29% 25% 20% 22% 45% 31% 14% 12% 8% 8% 10% Cortado al Preenvasado Congelado Refrigerado Fresco momento

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Muy raramente

Fuente: Consumer attitudes to Halal meat and purchasing patterns in the UK 2013.

15 The Muslim Pound. Celebrating the Muslim Contribution to the UK Economy. The Muslim Council of Britain at the 9th World Islamic Economic Forum 2013. 16 The Halal Meat Market. Eblex 2010.

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Si se observa el comportamiento del consumo de carne de la población en general y de la musulmana, existe una marcada diferencia entre ambos grupos. Los musulmanes consumen principalmente carne de pollo y de cordero, este segundo es muy popular entre los musulmanes originarios del sur de Asia: indios, pakistaníes y bangladesíes. La AHDB estimó que el consumo anual de cordero por persona musulmana es de unos 32 Kg y en conjunto, este colectivo consume alrededor del 20% del total de cordero consumido en el país.

GRÁFICO 4: CONSUMO DE CARNE POR CATEGORÍA

Población general Población musulmana Otros, Otros, 6% 5% Pollo, Ternera Ternera, 34% , 11% 20% Pollo, Cordero 44% lechal, 24%

Cerdo, Cordero, 35% 5% Cordero , 16% Fuente: Halal market continues to grow in importance for the UK sheep meat sector. AHDB 2016.

Cabe destacar que el consumo de carne halal no sólo se limita a la población musulmana, están ganando atención por parte de consumidores de diversos orígenes y creencias religiosas. Otros consumidores se interesan por este segmento debido a su reputación como producto sano y seguro, con procesos de producción higiénicos y rigurosos, y mayor calidad de los ingredientes.

Por otro lado, el consumo de carne halal tiene un componente estacional. La demanda de carne halal incrementa durante las dos festividades más importantes. El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán y durante el mismo se practica el ayuno diario desde el alba hasta el ocaso. Cabe destacar que esta festividad es, para los musulmanes, un momento para recibir a la familia y amigos; y por tanto se incrementa significativamente el consumo. En general, se estima que durante este mes los musulmanes gastan £200 millones en alimentación y otros bienes de consumo, además durante esta época las grandes cadenas de supermercados incrementan sus promociones y ofrecen productos específicamente para este segmento.17

17 Ramadan spending worth more than £200m to UK economy, study finds. Retail Insight 2018. https://www.retail-insight- network.com/news/ramadan-spending-worth-200m-uk-economy-study-finds/

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La otra festividad principal es el Eid Al-Adha. Durante la misma, los musulmanes que viven en RU importan alrededor de 100.000 corderos y se estima que estas ventas tienen un valor potencial de un £1 millón.18

GRÁFICO 5: ENCUESTA SOBRE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS Pregunta: ¿Hay algún producto cárnico que te gustaría ver más disponible?

Hebab 53%

Hamburguesa 46%

Pizza 35%

Pollo empanado 35%

Comidas preparadas 32%

Salchichas 22%

Sopa 19%

Ninguno 19%

Otro 2%

Fuente: Consumer attitudes to Halal meat and purchasing patterns in the UK 2013.

Por último, en el estudio llevado a cabo por la AHDB, se recoge información sobre la satisfacción de los consumidores con el rango de productos cárnicos halal que pueden encontrarse en los distintos puntos de venta. Como ya hemos comentado, la generación Z, la más influenciada por las tendencias de consumo asociadas a la globalización, demanda un incremento de alternativas halal para las comidas más populares entre los individuos de este grupo, como pueden ser las pizzas y las hamburguesas.

18 MBP 365 Halal Butcher. November 2015. Cobweb Information Ltd

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5. Precios

5.1. Moneda y evolución del precio

La moneda de RU es la libra esterlina de Gran Bretaña (GBP). En la actualidad el tipo de cambio de la libra respecto al euro es 1 GBP= 1,122 EUR.19

El anuncio del Brexit tras el referéndum del 23 de junio de 2016 provocó un shock en la economía británica, y la situó en un escenario de incertidumbre. La libra se devaluó aproximadamente un 10%, provocando un encarecimiento de los bienes y servicios importados. 20 En julio de 2015 la tasa de cambio de la libra respecto al euro era de 1 GBP= 1,441 EUR, lo que significa que en los últimos cuatro años ha llegado a devaluarse un 24,5%. Además, tras el anuncio de Boris Johnson como nuevo primer ministro, la libra ha continuado su estrepitosa caída ante la posibilidad de que finalmente se materialice un Brexit sin acuerdo.

Como consecuencia, RU está viviendo un proceso inflacionario que ha incrementado el coste de vida para los hogares británicos. El gráfico 6 muestra la evolución del IPC de RU y de la zona euro.

GRÁFICO 6: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO HARMONIZADO Base 2015 = 100

110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00

Zona Euro Reino Unido

Fuente: Eurostat

19 11 de septiembre de 2019 20 The Brexit Vote, Inflation and UK Living Standards. The London School of Economics and Political Science.

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La competencia interna se centra en el precio, la calidad, la innovación de productos, la marca, la promoción y la acreditación de la industria. El hecho de que la carne sea un producto considerado como homogéneo hace que el precio juegue un papel crítico en la competitividad de las empresas. Aunque el precio sigue siendo un factor competitivo clave, la importancia de la diferenciación está aumentando. 21

5.2. Storerecheck

A continuación, se ofrecen los precios de venta al público de los principales minoristas en el Reino Unido elegidos en función de su representatividad a 7 de agosto de 2019:

 Tesco: líder del mercado, dirigido a un segmento de población medio y medio-bajo.  Morrisons: es el cuarto supermercado más grande. Se dirige al consumidor medio y bajo. Compite principalmente en precio, ofertas especiales y promociones.  Sainsbury´s: es el segundo supermercado más importante de RU. Se dirige a un segmento medio.  Asda: propiedad de Wal-Mart´s, es el tercer supermercado más importante con precios muy competitivos. Tiene el mayor rango de productos congelados y charcutería Halal de todos los supermercados.

5.2.1. Carne fresca

El precio de la carne fresca halal distribuida en los supermercados es significativamente más cara que la carne no halal. El precio varía también en función de la marca, Tesco, Morrison Y ASDA, comercializan carne fresca de la marca Shazan´s, que es un poco más barata que la marca Tariq, comercializada por Sainsbury´s. Esta diferencia en el precio entre halal y no halal varía dependiendo del producto y el supermercado, llegando en ciertos casos hasta el 80%.

Las carnicerías independientes, las más utilizadas por la comunidad musulmana, son más baratas y el precio de la carne fresca se asemeja más al precio de la carne no halal vendida en los supermercados. Por esta razón, no sorprende que los consumidores prefieran utilizar estos puntos de venta.

21 IbisWorld.

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PRECIOS DE CARNE FRESCA HALAL Precio por Kg. Precios a agosto de 2019

Carne picada de Pollo Pechuga de Chuleta de ternera 12-16% completo pollo fileteada cordero grasa

HALAL (SHAZANS) £ 2,60 £ 6,92 - £ 8,82

TESCO NO HALAL £ 1,87 £ 4,85 £ 11,82 £ 4,94 DIFERENCIA 39% 43% - 79% HALAL (SHAZANS) £ 2,70 £ 8,89 £ 10,99 £ 8,00

MORRISONS NO HALAL £ 2,09 £ 5,72 £ 11,11 £ 4,70 DIFERENCIA 29% 55% -1% 70% HALAL (TARIQ) £ 2,75 £ 8,00 £ 13,97 £ 9,00

SAINSBURY´S NO HALAL £ 2,07 £ 5,67 £ 12,50 £ 5,00 DIFERENCIA 33% 41% 12% 80% HALAL (SHAZAN´S £ 2,75 £ 6,50 11,50 £ 8,00 & HAJI BABA) ASDA NO HALAL £ 2,05 £ 8,00 £ 11,44 £ 5,05 DIFERENCIA 34% 45% 0,5% 58% CARNICERIA HALAL £ 2,29 £ 4,99 £ 7,99 £ 5,00

Fuente: Elaboración propia 5.2.2. Carne congelada

STORECHECK HALAL TESCO Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ Kg Pechuga de pollo Humza envase 1Kg £ 4,00 £ 4,00 Kebab de cordero (microondas) Humza envase 600g £ 4,00 £ 6,67 Kebab de pollo (microondas) Humza envase 600g £ 4,00 £ 6,67 Salchichas de pollo Tahira envase 340g £ 1,20 £ 3,53 Salchichas de cordero Easy Chef envase 600g £ 2,75 £ 4,60 12 Hamburguesas de pollo o ternera Tahira envase 780g £ 3,50 £ 4,50 Nuggets de pollo Aisha´s envase 500g £ 2,25 £ 4,50 Barritas de pollo piri empanado Humza envase 500g £ 2,00 £ 4,00 Pizza de pollo Gino´s envase 300g £ 1,50 £ 5,00 20 samosas de pollo Humza envase 650g £ 3,50 £ 5,40

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STORECHECK HALAL MORRISONS Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ Kg Pizza de pollo Pizza Mia envase 390g £ 1,70 £ 4,36 2 hamburguesas de ternera Haloodies envase 227g £ 1,70 £ 7,49 6 hamburguesas de ternera Haloodies envase 340g £ 2,70 £ 7,94 Pizza de peperoni Pizza Mia envase 345g £ 1,70 £ 4,93 Pizza de pollo piri Pizza Mia envase 368g £ 1,70 £ 4,62 Nuggets de pollo Gino´s envase 500g £ 1,75 £ 3,50 Samosa de carne Humza envase 325g £ 1,85 £ 5,69 Rollitos de primavera de pollo Humza envase 325g £ 1,85 £ 5,69 Salaam Alitas de pollo envase 390g £ 1,80 £ 4,62 Foods Salaam Alitas de pollo bbc envase 390g £ 1,80 £ 4,62 Foods Salaam Nuggets de pollo envase 500g £ 1,85 £ 3,70 Foods

STORECHECK HALAL SAINSBURY´S Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ Kg Pechuga de pollo Azeem envase 1Kg £ 4,70 £ 4,70 Nuggets de pollo Salaam envase 500g £ 2,00 £ 4,00 Alitas de pollo picantes Azeem envase 500g £ 2,60 £ 5,20

STORECHECK HALAL ASDA Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ Kg Pechuga de pollo Azeem envase 1Kg £ 4,50 £ 4,50 12 Hamburguesas de pollo o ternera Tahira envase 780g £ 3,00 £ 3,85 36 Hamburguesas de pollo o ternera Tahira envase 2,3Kg £ 8,75 £ 3,80 Alitas de pollo picante Bilal envase 700g £ 3,99 £ 5,70 Alitas de pollo picante Salaam envase 660g £ 2,50 £ 3,79 Pequeños filetes de pollo empanado Salaam envase 300g £ 1,65 £ 5,50 4 Kebabs Fatima´s envase 200g £ 1,75 £ 8,75 Albóndigas de pollo Zaad envase 500g £ 2,79 £ 3,99 Kofta de ternera Zaad envase 750g £ 4,79 £ 6,39 Pollo rebozado Bilal envase 500g £ 3,99 £ 7,98 Pizza de pepperoni Bilal envase 340g £ 2,35 £ 6,91

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Pizza de pollo Bilal envase 360g £ 2,35 £ 6,53 Snack de pollo para niño Bilal envase 400g £ 3,35 £ 8,34 Pedacitos de pollo Gino´s envase 500g £ 1,75 £ 3,50 5 Kebabs de pollo Humza envase 750g £ 5,25 £ 7,00

5.2.3. Charcutería

Los productos de charcutería Halal que se venden en los supermercados pertenecen en su mayoría a la marca Najma, de la compañía británica Golden Acre Foods, que es la que mayor rango de productos tiene. Dentro de éste, la marca ofrece una selección de charcutería halal española.

La única marca española de embutidos que se ha identificado es L´Oasis de Djerba, comercializada por el supermercado Sainsbury´s. Aunque Najma y otros productores ofrecen productos de origen español, se comercializan bajo marcas británicas.

STORECHECK HALAL TESCO Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ 100g Pechuga de pavo extra fina Najma envase 125g £ 2,00 £ 1,60 Chorizo de pavo español Najma envase 80g £ 1,20 £ 1,50 Pechuga de pavo Najma envase 150g £ 1,65 £ 1,10 Pechuga de pollo Najma envase 150g £ 1,65 £ 1,10 Bacon de pavo Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,34 Selección de charcutería español Najma envase 120g £ 2,00 £ 1,67 Pechuga de pollo a las finas hierbas Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,34 Salami de pavo Tahira envase 200g £ 1,95 £ 0,98 Salami de pavo Tahira envase 150g £ 1,70 £ 1,36 Salami de pavo Delisia envase 120g £ 1,50 £ 1,25 Salami de pavo español Najma envase 80g £ 1,30 £ 1,63 Salami de ternera premium Tahira envase 80g £ 2,00 £ 2,50

STORECLECK HALAL MORRISONS Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ 100g Selección de charcutería española Najma envase 120g £ 1,75 £ 1,46 Salami de pavo español Najma envase 80g £ 1,00 £ 1,25 Pechuga de pavo extrafina a las finas Najma envase 125g £ 1,75 £ 1,40 hierbas Pechuga de pavo horneado Najma envase 150g £ 1,75 £ 1,16

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Pechuga de pavo Najma envase 125g £ 2,00 £ 1,60 Salami de ternera con pimentón Kamar envase 200g £ 1,20 £ 0,60 Snack salami Kamar envase 175g £ 2,45 £ 1,40 Mortadela de pollo con pimentón Tahira envase 200g £ 1,25 £ 0,63 Pechuga de pollo Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,33 Salami de pavo para pizza Tahira envase 125g £ 1,67 £ 1,34

STORECHECK HALAL SAINSBURY´S Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ 100g Pechuga de pollo a las finas hierbas Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,33 Pechuga de pollo Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,33 L´Oasis Salami de pavo español envase 80g £ 1,30 £ 1,63 de Djerba L´Oasis Selección de charcutería española envase 120g £ 2,00 £ 1,67 de Djerba Rasta de chorizo de pavo español Najma envase 230g £ 2,50 £ 1,09 Pedazos de pollo Najma envase 150g £ 1,75 £ 1,16 Bacon de pavo Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,33 Pechuga de pavo Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,33 Mortadela de pollo Tahira envase 200g £ 1,30 £ 0,65 Mortadela de ternera picante barra Tahira envase 500g £ 2,00 £ 0,40 Salami de pavo español Tahira envase 200g £ 1,80 £ 0,90

STORECHECK HALAL ASDA Precios a agosto de 2019

Producto Marca Formato Precio Precio/ 100g Pechuga de pavo extra fina Najma envase 125g £ 2,00 £ 1,60 Bacon de pavo Najma envase 150g £ 2,00 £ 1,33 Pechuga de pavo extra fina Najma envase 150g £ 1,65 £ 1,10 Pechuga de pollo Najma envase 150g £ 1,65 £ 1,10 Salami de ternera premium Tahira envase 80g £ 1,60 £ 2,00 Salami de pollo en barra Hilalturk envase 500g £ 1,85 £ 0,37 Mortadela de pollo o ternera en barra Hilalturk envase 500g £ 1,80 £ 0,36 Mortadela de pollo o ternera en barra Hilalturk envase 900g £ 3,10 £ 0,35 Mortadela de pollo en barra Tahira envase 500g £ 1,60 £ 0,32 Chorizo de pavo español Najma envase 80g £ 1,25 £ 1,56 Salami Zahra envase 200g £ 2,10 £ 1,05 Salami de ternera Evim envase 100g £ 1,35 £ 1,35

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Mortadela con pimentón Zaad envase 200g £ 0,89 £ 0,44 Salami de pollo con pimentón Kamar envase 200g £ 1,10 £ 0,55 Chorizo de pavo premium Tahira envase 80g £ 1,60 £ 2,00 Mortadela de pollo con peri en barra Tahira envase 200g £ 1,35 £ 0,68 Mortadela de pollo y ternera con pimentón Tahira envase 200g £ 1,35 £ 0,68

5.3. Márgenes en la industria

Debido a la intensidad de la competencia en precio, los márgenes de ganancia tienden a fluctuar dependiendo de los precios de la carne. Los operadores en la industria de procesamiento de carne se han enfrentado a márgenes de ganancias crecientes y decrecientes en los últimos años dependiendo de la evolución del precio. En general los productores operan grandes volúmenes con bajos márgenes.

Cuando los precios del ganado caen, los operadores luchan por mantener sus márgenes debido a la constante presión a la baja por parte de los supermercados, que lideran las ventas minoristas de carne. Según el informe de IBISWorld, se estima que actualmente los márgenes se sitúan en torno al 4.6%.22

GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA TERNERA Precio por Kg

£3.90 £3.80 £3.70 £3.60 £3.50 £3.40 £3.30 £3.20 £3.10 £3.00

£2.90

Jul 2016 Jul Jul 2014 Jul 2015 Jul 2017 Jul 2018 Jul 2019 Jul

Apr 2018 Apr Apr 2014 Apr 2014 Oct 2015 Apr 2015 Oct 2016 Apr 2016 Oct 2017 Apr 2017 Oct 2018 Oct 2019 Apr

Jan 2014 Jan 2019 Jan Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018 Jan Jan 2015 Jan Precios a la entrada del matadero sin incluir costes de transporte, seguro, inspección, impuestos, etc. Fuente: elaboración propia a partir de datos del AHDB 2019.

22 Ibis World.

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6. Canales de distribución

En general, si no existe un acuerdo de “compra directa” con alguno de los principales distribuidores como pueden ser supermercados, grandes almacenes o mayoristas, la forma de entrada habitual de los productos en RU es a través de importadores, los cuales a su vez abastecen a cadenas de supermercados, grandes almacenes, mayoristas, carnicerías independientes y al canal horeca.

Existe la posibilidad de abastecer directamente a las grandes cadenas de supermercados, que tienen la mayor cuota de distribución de carne en el mercado británico. Esta opción es relativamente complicada debido al alto poder de negociación que tienen, lo que se traduce en márgenes bastante bajos para los proveedores.

GRÁFICO 8: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CARNE FRESCA EN RU

Fuente: Elaboración propia

En los últimos años el segmento halal se ha desarrollado a pasos agigantados y como consecuencia, han surgido agentes especializados a lo largo de toda la cadena de distribución. Desde mataderos halal como es el caso de Yorkshire Halal Meat Suppliers Ltd, mayoristas como Tariq Halal Meat Wholesale Ltd y una multitud de carnicerías independientes que venden al consumidor final.

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A pesar de que las carnicerías tienen una cuota de mercado muy limitada cuando nos referimos a venta de carne no halal debido a que los consumidores prefieren satisfacer todas sus necesidades en un único establecimiento, cuando se trata de carne halal esta tendencia se invierte completamente, siendo los carniceros locales los que lideran las ventas minoristas.

GRÁFICO 9: FRECUENCIA EN LA COMPRA DE CARNE HALAL SEGÚN PUNTO DE VENTA Encuesta de la AHDB Beef & Lamb 2013

10% 17% 33% 41% 42% 64% 73% 81% 30% 32% 30% 73% 23% 37% 20% 27% 27% 12% 13% 6% 7% Carniceros Super Super Cash&Carry y Carniceros Online Otros Halal Nacionales Independientes Mayoristas

Regularmente Ocasionalmente Nunca

Fuente: Consumer attitudes to Halal meat and purchasing patterns in the UK 2013.

La carne halal se comercializa mayoritariamente en tiendas que exclusivamente venden este tipo de producto y que están a cargo de personal de religión islámica, ya sean carniceros independientes o pequeñas tiendas étnicas, las cuales también suelen contar con una pequeña área de carnicería.

Debido a la importancia que este segmento de población está alcanzando, las grandes cadenas de distribución llevan varios años comercializando carne y productos halal. La cadena de supermercados Morrisons fue uno de los pioneros que, ante la clara necesidad de etiquetar correctamente los productos halal, introdujo en 2003 carne halal certificada por el HFA con el eslogan “Hello to Halal”.23

Mientras que para la carne no halal los principales supermercados del país distribuyen principalmente sus marcas propias, en el caso de la carne halal distribuyen las principales marcas de referencia. A excepción de la cadena Sainsbury´s y ASDA, que distribuye respectivamente la

23 Market of halal meat in the United Kingdom. Supermarkets versus local shops. https://www.researchgate.net/publication/235289256_Marketing_halal_meat_in_the_United_Kingdom

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marca Tariq y Haji Baba, el resto de supermercados distribuyen principalmente carne fresca de la marca Shazan´s.

En la gran mayoría de los casos, el formato que encontramos en los supermercados es carne fresca envasada, aunque la cadena Morrisons tiene una sección de carnicería halal en determinadas tiendas, siendo esta junto con ASDA las únicas que cuenta con este tipo de servicio.

Cabe destacar que existe una clara preocupación por parte del consumidor sobre la autenticidad de la carne halal. Un estudio realizado en 2008 sobre en qué se basan las decisiones de compra de la comunidad musulmana a la hora de elegir entre supermercados y tiendas locales apunta que el factor principal por el que se inclinan más a comprar en tiendas locales es la autenticidad de la carne. En segundo lugar se situaría la calidad de la carne y en tercero el precio.24

La comunidad musulmana es bastante cerrada y generalmente prefiere comprar en carnicerías locales antes que en grandes cadenas de supermercados. Generalmente el boca a boca dentro de la comunidad, junto con el respeto por las tradiciones familiares a la hora de acudir a los carniceros locales, ayudan a la proliferación de estos negocios. Según un estudio realizado por EBLEX en 2010, el 60% de los consumidores musulmanes compraban carne en carnicerías independientes.25

Otra de las razones por las que las carnicerías son más populares entre la comunidad musulmana es su flexibilidad. El cliente puede elegir las porciones que quieren, obtienen una atención más personalizada y en su propio idioma, y en algunos casos las carnicerías envían los productos a domicilio de forma gratuita.

En lo que respecta al canal horeca, cada vez es más frecuente ver cómo restaurantes, cadenas de comida y hoteles ofrecen alternativas halal a sus clientes. Aunque principalmente la oferta de carne halal se concentra en restaurantes étnicos frecuentados principalmente por la comunidad musulmana, el fenómeno “Halal friendly” se está extendiendo a otros ámbitos.

Por su parte, las generaciones de musulmanes más jóvenes, con patrones de consumo más occidentales, se han erigido como un nicho de mercado interesante para las cadenas de comida rápida. En la actualidad un total de 71 cadenas de comida rápida ofrecen carne halal en sus establecimientos situados en las áreas metropolitanas donde se concentra la población musulmana. En el anexo 1 se puede encontrar una relación de las cadenas con presencia en RU que tienen opciones halal.26

Por último, hay que destacar que el canal online empieza a consolidarse como uno de los canales de distribución más importantes en el RU, entre 2013 y 2017 sus ingresos crecieron un 9,9%.27 Las

24 Market of halal meat in the United Kingdom. Supermarkets versus local shops. https://www.researchgate.net/publication/235289256_Marketing_halal_meat_in_the_United_Kingdom 25 The Halal Meat Market. Specialist supply chain structures and consumer purchase and consumption profiles in England. Eblex 2010. 26 Zabihah https://www.zabihah.com/chn/uk 27 Online retail in the United Kingdom. Marketline noviembre 2018.

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facilidades en cuanto a pedido y entrega en el domicilio son las principales razones para comprar online, además de la gran variedad de productos y los distintos descuentos y ofertas. En general son los propios detallistas que tienen tiendas físicas los que lideran el canal online.

Aunque la venta de carne halal se realiza en general de forma más tradicional a través de minoristas independientes, también existe una oferta online destacable. Entre las plataformas que venden carne halal, además de las páginas web de los supermercados, destacan Amazon, el supermercado en línea Ocado y distribuidores especializados en el segmento como por ejemplo Tariq Halal (proveedor de Sainsbury´s) y Haji Baba (proveedor de ASDA y Co-op).

6.1. Forma de Contratación Importadores/Distribuidores

Para convertirse en proveedor de alguna de las principales cadenas de alimentación y bebidas el procedimiento normal consiste en rellenar un formulario a través de su página web, en el apartado que tienen destinado a “new suppliers”. Estas empresas, que se aprovechan de su posición, suelen ser poco flexibles con las condiciones de colaboración e imponen sus prácticas. Es común que exijan que las instalaciones del productor cuenten con determinados certificados.

Para los demás importadores/distribuidores el procedimiento es el normal. Desde que el importador/distribuidor muestra interés, hasta que se alcanza un acuerdo siempre hay una negociación y prueba del producto. Las condiciones de pago pueden variar, siendo las más comunes el pago por adelantado o el pago diferido a 30-60 días desde el envío o la recepción de la mercancía.

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7. Acceso al mercado – Barreras

7.1. Certificado Halal

El certificado halal es un documento emitido por la autoridad musulmana del país exportador en el que se certifica que un determinado producto agroalimentario cumple los requisitos exigidos por la Ley Islámica para su consumo por la población musulmana. Es decir, la certificación halal, aparte de tener carácter técnico, también tiene un carácter religioso. El procedimiento para la obtención de la certificación comprende la realización de auditorías en las empresas, mediante la evaluación documental de los sistemas de calidad y de producción de las empresas; y mediante la evaluación de muestras tomadas en fábrica y de los productos finales. Al mismo tiempo se evalúa al personal implicado en los diversos pasos de la producción: matarifes y operarios de despiece, elaboración, y distribución.

Aunque RU tenga sus propios organismos de certificación, también son válidos los emitidos por organismos extranjeros que tengan reconocimiento internacional. El Instituto Halal de Junta Islámica es una de las entidades encargadas de certificar en España los bienes y servicios aptos para el consumo de los musulmanes. Esta certificación es válida para la exportación de productos halal a RU y se encuentra regulada por de la Ley Española de Patentes y Marcas. Se trata pues, de una entidad seria, acreditada y globalmente reconocida, con una base y trayectoria consumadas.

Para certificarse con el Instituto Halal, el precio de la certificación dependerá del tipo de industria, el tamaño y del número de países donde la empresa esté interesada en comercializar su producto. Además, también varía en función de si la empresa manipula varios tipos de carne, especialmente cerdo. Por ejemplo, para una empresa cárnica sin carne de cerdo en sus instalaciones, la auditoría, certificación general y certificados por lotes incluidos tendrían un precio aproximado de 3000€.

El Reino Unido no tiene un organismo de certificación halal centralizado a nivel nacional. Existen varios organismos de certificación y de autenticación halal: Halal Authority Board, Halal Food Authority, Halal Consultations, Halal Monitoring Committee, The Muslim Food Board (UK), y Universal Halal Agency.28

Uno de los grandes problemas respecto a las certificaciones es la falta de estándares globales reconocidos a nivel internacional. Según datos del International Halal Integrity Alliance, existen unas 300 agencias de certificación Halal, de las cuales solamente el 30% son legales.

28 Global Islamic Economy Gateway. https://www.salaamgateway.com/en/country-profile/gb/United%20Kingdom/

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Si quiere más información sobre cómo obtener un certificado halal en España, por favor acceda a la web del ICEX donde puede consultar dicha información.

7.2. Normativa de sacrificio animal

La reconocida sensibilidad de los británicos sobre el tema de los derechos de los animales y especialmente sobre buenas prácticas en los mataderos es siempre un tema de debate. De acuerdo con la legislación de la UE (EC / 93/119 y EC / 1099/2009), que entró en vigor el 1 de enero de 2013, el aturdimiento antes del sacrificio es un requisito obligatorio en Europa y se realiza para garantizar que los animales estén inconscientes, para no causarles ansiedad, dolor, sufrimiento y angustia adicionales.

Esta legislación ha causado una gran disputa entre los musulmanes, preocupados porque el aturdimiento también podría matar a los animales antes de ser sacrificados. ¿Es verdaderamente halal la carne que procede de animales que aun habiendo sido sacrificados siguiendo el ritual islámico son antes sometidos a una descarga eléctrica que los aturde ligeramente?

La HFA, una de las certificadoras halal más importante del país, acepta dos tipos de aturdimiento eléctrico: aturdido eléctrico en baño de agua para aves y tenazas para el aturdimiento eléctrico en ovino. A pesar de ello, siempre ha mantenido la preferencia por el no aturdimiento.29

En algunos países de la UE como es el caso de RU, se plantea una excepción para la matanza religiosa, lo que permite el sacrificio del animal sin aturdimiento previo en línea con las libertades religiosas otorgadas por el artículo 9 de la Convención de Derechos Humanos de la UE. Además, esta excepción también se recoge en la ley “The Welfare of Animals at the Time of Killing Regulations 2015” en Inglaterra. De tal forma, la matanza sin aturdimiento se lleva a cabo en mataderos autorizados o durante festivales religiosos. Sin embargo, también hay otros países que han prohibido por completo el sacrificio religioso.

Existe una clara preocupación entre la población británica por la práctica de realizar el método halal de sacrificio para productos no halal. Este método de sacrificio puede resultar inaceptable para algunos consumidores por la diferenciación religiosa o la falta de respeto por los derechos de los animales. Además, se puede considerar que la venta de tales productos sin el correcto etiquetado contraviene el Acuerdo de Comercio, Ley de descripciones (1968) y artículos 14 y 15 de la Ley de seguridad alimentaria (1990).30

29 HFA https://www.halalfoodauthority.com/faqs 30 Challenges and practices in Halal meat preparation: a case study investigation of a UK slaughterhouse. Total Quality Management, 2017, Vol. 28, No. 1, 12-31.

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7.3. Aranceles e Impuestos

En el RU, el impuesto que grava el consumo es el VAT, pero la tasa que se aplica a la carne es del 0%, por lo que no plantea ningún problema para los exportadores españoles, además, una empresa exportadora española que vende a una empresa importadora en el RU no tendría que soportar este tipo de gravamen, ya que no es quien vende al consumidor final.

Respecto a los aranceles, en la actualidad RU sigue formando parte de la UE y del mercado común, por tanto, no se aplica ningún arancel a los productos importados desde España.

La salida del RU de la UE debía haberse producido el pasado 29 de marzo de 2019, pero ante la falta de acuerdo con la UE y la falta de consenso dentro del seno del parlamento, se ha acordado aplazar la fecha del Brexit hasta el 31 de octubre de 2019. Tras el anuncio de Boris Johnson como nuevo primer ministro, la materialización de una salida sin acuerdo se ha hecho más probable. En caso de producirse, la situación actual cambiaría y aranceles a la importación serían de aplicación.

Bajo este nuevo escenario sin acuerdo, las relaciones comerciales entre RU y la UE quedarían sujetas a las reglas de la OMC, bajo el régimen de nación más favorecida, que consiste en aplicar el arancel más favorable de los existentes en los países con los que mantiene acuerdos comerciales.

Recientemente, el gobierno británico ha publicado una tarifa arancelaría temporal que pudiera aplicarse en caso de Brexit sin acuerdo durante el periodo transitorio. Bajo este supuesto, la carne de cordero, por ejemplo, soportaría un arancel del 12,8% más 128,8 € por cada 100kgs. Aunque esto debe ser tomado con cautela ya que no existe ninguna medida en firme sobre este respecto.31

Para más información sobre esta cuestión por favor consulte la página web del ICEX y la del Departamento para la Salida de la Unión europea del gobierno británico.

7.4. Normativa

Todos los productos alimenticios, producidos o importados en el país, deben ser aptos para el consumo humano y deben cumplir con los requisitos generales de la Ley General de Alimentos 178/2002.32

La carne fresca, como alimento de origen animal destinado al consumo humano, está sujeta a las siguientes normativas europeas en materia de higiene y control sanitario:

31 Temporary rates of customs duty (tariffs) on imports after no-deal Brexit https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates- of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit 32 FSA https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-food-from-within-the-eu

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 Reglamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, que establece la normativa específica en materia de higiene en productos alimenticios.  Reglamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, que establece la normativa específica en materia de higiene en productos alimenticios de origen animal.  Reglamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, que establece la organización del control oficial sobre los productos de origen animal destinados al consumo humano. En esta normativa se establecen las reglas que deben ser respetadas por todos los operadores del sector alimentario. Ciertos productos pueden presentar riesgos específicos para la salud humana por lo que dicho establecimiento de reglas específicas es necesario.  Reglamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.

Con el fin de facilitar el comercio intracomunitario, se creó a partir de la Decisión 2003/623/CE de la Comisión un sistema informático veterinario integrado denominado Traces. Su objetivo fue la creación de una base de datos central única para supervisar la circulación de animales y productos de origen animal, así como productos ecológicos, pesqueros, vegetales, fitosanitarios y madera en el seno de la UE y procedentes del exterior.33

El comercio intracomunitario de determinados animales vivos y sus productos está autorizado únicamente cuando proceden de establecimientos que cumplen las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria y están autorizados a tal efecto por la autoridad competente del Estado miembro en el que están situados. Cada país miembro confecciona una lista con sus establecimientos y laboratorios autorizados. 34

7.5. Etiquetado

La normativa de etiquetado está igualmente basada en las disposiciones de las instituciones europeas. Las más importantes son el Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores; el Reglamento 491/2009 del Consejo y el Reglamento 607/2009 de la Comisión. Además de la información obligatoria, el etiquetado debe aparecer en la lengua oficial del país donde se comercializa. Para más información, se recomienda consultar la página web de la Food Standars Agency, que es el organismo responsable de la aplicación y el cumplimiento en RU de la normativa europea que regula el sector agroalimentario.

En la actualidad no se exige que la carne halal se etiquete específicamente en RU, lo que provoca una clara preocupación entre los consumidores. Se ha detectado que algunas cadenas de

33 EU-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum:f84009 34 MAPA https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/comercio-intracomunitario/

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supermercado están vendiendo carne halal sin etiquetar, como carne no halal, pasando por alto el derecho del consumidor a saber que está consumiendo. Por otro lado, existe una fuerte corriente que reclama que aparezca en la etiqueta si la carne procede de animales que previamente han sido aturdidos o no, entendiendo que el sacrificio sin previo aturdimiento es cruel y debería ser prohibido.

Además, la justicia europea ha determinado que la carne halal no puede llevar la etiqueta ecológica porque el ritual no es eficaz para reducir el sufrimiento del animal, considerando que los métodos específicos de sacrificio prescritos por ritos religiosos no equivalen al sacrificio con aturdimiento previo impuesto por el Derecho de la UE en lo que respecta a la protección del bienestar animal en el momento de la matanza.35

7.6. Otras observaciones

Por otro lado, uno de los inconvenientes con los que un exportador se puede encontrar en este mercado es que la mayoría de las empresas del RU suministran bienes y servicios a crédito en lugar de exigir su pago inmediato. Alrededor del 80% del total de las transacciones comerciales entre empresas se llevan a cabo en estas condiciones de crédito, conocido como crédito comercial. La cuestión de la demora en los pagos es un asunto candente en este mercado, según una encuesta, la media de demoras en los pagos a proveedores es de 22,5 días.36

La ley de 1998 de Demora en el Pago de las Deudas Comerciales creó un marco legal para la lucha contra la morosidad, posteriormente modificada en marzo de 2013 con la transposición de la Directiva UE de Pagos Atrasados de 2011. Este aspecto debe tenerse en cuenta ya que puede generar problemas de liquidez para las empresas españolas exportadoras.

Es importante señalar también que los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el RU se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o detallista legítimo para el robo de mercancías. Para obtener más información sobre cómo proceder ante una situación como esta, se recomienda consultar la Nota sobre Fraude en la Distribución Comercial en el Reino Unido.

Por último, al igual que se ha señalado anteriormente, un Brexit sin acuerdo provocaría un cambio en la dinámica comercial entre España y RU. Los flujos de mercancías entre RU y la UE pasarían a estar sujetos a formalidades aduaneras, es decir, serán necesarias declaraciones de exportación/importación, realización de controles aduaneros e igualmente serán necesarias certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de calidad o de otro tipo.

35 La justiciar europea establece que la carne halal no puede llevar la etiqueta ecológica. https://www.eleconomista.es/empresas- finanzas/noticias/9724801/02/19/La-justicia-europea-establece-que-la-carne-halal-no-puede-llevar-la-etiqueta-ecologica.html 36 Hilton -Baird´s Late Payment Survey. Enero 2015.

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8. Perspectivas del sector

Las perspectivas de crecimiento de la población musulmana junto con el hecho de que el 60% son menores de 30 años, hace previsible que la demanda de productos halal mantenga su curva ascendente de crecimiento y que el colectivo musulmán se convierta en un mercado cada vez más influyente en la próxima década.

El desarrollo de un marco regulatorio para el mercado halal con una normativa armonizada, estándares de calidad globales, y certificaciones reconocidas a nivel internacional, es esencial para dar impulso al crecimiento del sector y ganar la confianza de los consumidores. En este sentido, el SMIIC y otros organismos internacionales, están trabajando por un enfoque más coordinado que incremente la transparencia y la claridad del marco regulatorio al mismo tiempo que tratan de reforzar la cooperación entre los diferentes organismos y cuerpos certificadores nacionales de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica.37

En contraste con la opinión tradicional de que halal estaba principalmente relacionado con el método de sacrificio, en la actualidad se entiende que la integridad de los valores halal debe respetarse a través de todos los elementos de las cadenas de valor. Con el incremento del comercio a nivel mundial, el problema para controlar la integridad de los productos a lo largo de toda la cadena de suministros se ha intensificado.

La dificultad para determinar si un alimento es estrictamente halal o no, está motivando el uso de la tecnología blockchain como herramienta para garantizar la trazabilidad de la carne y ofrecer al cliente final información fidedigna sobre el producto que van a consumir. Este segmento de mercado busca fuentes confiables y certificadas que aseguren que, en efecto, los productos son aptos para el consumo de la población musulmana. Algunas empresas como Halal Trail UK Ltd han comenzado a implementar esta tecnología para asegurar la trazabilidad del producto y poner al servicio de los consumidores esta información a través de una app.38

37 Halal goes global. International Trade Center 2015. 38 Halal food companies are going to blockchain. https://cointelegraph.com/press-releases/halal-food-companies-are-going-to-blockchain

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9. Oportunidades

España es el octavo exportador a nivel mundial de productos agroalimentarios, y el segmento halal no pasa desapercibido para la industria. Según el Instituto Halal, existen más de 300 empresas certificadas en nuestro país, de las cuales, el 95% pertenece al sector de la alimentación y bebidas, en su inmensa mayoría mataderos (72) y empresas de elaboración y distribución de productos cárnicos y embutidos (32). 39

Además, la población musulmana está experimentando un gran crecimiento, se estima que para 2030 aumentará un 35%, lo que supone el doble de la tasa de crecimiento de la población no musulmana para el mismo periodo, y supondrán el 26,4% de la población mundial. En un momento en que muchos mercados occidentales están llegando a su punto de saturación, los consumidores musulmanes se están convirtiendo en un importante nicho.40

El gasto musulmán en alimentos y bebidas está creciendo a un 6,1% y se estima que alcanzará los 1.900 millones de dólares americanos para 2023, lo que supone una significativa oportunidad para la inversión y la creación de marcas de alimentación halal.

La conectividad del segmento halal con el comercio justo, la alta calidad y rigurosa trazabilidad lo convierte en un mercado con alto potencial de crecimiento. La conexión entre los consumidores de alimentos naturales y halal debido a que ambos buscan opciones éticas y más sanas representa una buena oportunidad para crear un nicho de mercado entre la población no musulmana.

La tendencia de consumo entre los musulmanes más jóvenes ha provocado que el mercado empiece a ofrecer nuevos espacios donde podría ser posicionado el producto halal transformado. El musulmán británico busca comida preparada halal, especialmente en platos tradicionales británicos como pueden ser los “cottage pies” (carne picada con alguna verdura bajo una capa de pure de patata). No cabe la menor duda de que algunos platos precocinados españoles podrían tener buena aceptación para este importante segmento de la población británica.

Las comidas preparadas tanto refrigeradas como congeladas, conocidas como “ready to eat” en RU, tienen una alta demanda entre los consumidores británicos. Con un volumen de negocio que alcanzó en 2014 más de 3.200 millones de euros, ofrecer alternativas halal de este tipo de productos podría resultar interesante ya que no existe una amplia oferta.41

39 El auge de la industria Halal española https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/11/03/economia/1446554298_432457.html 40 Halal Boom market held back by significant challenges. Market Line octubre 2014. 41 Doing Business in the Halal Market. Products, Trends and Growth Opportunities. Euromonitor International 2015.

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10. Información práctica

10.1. Ferias

Halal Expo London 2019: feria especializada en el sector halal dirigida al público profesional. Próxima edición: 05-07 de diciembre de 2019 Para más información visitar la web: http://halalexpolondon.com/

10.2. Organismos de certificación halal en Reino Unido

European Halal Development Agency Halal Certification Europe

Halal Monitoring Committee Halal Certification Organisation

Halal Food Authority Halal Consultations Limited

Halal Assure-IP Halal Monitoring Board

Halal Authority Board Sharia Halal Board

10.3. Organismos públicos relevantes

Agriculture and Horticulture Development Board (Asociación de Agricultores y Ganaderos)

Animal & Plant Health Agency (Agencia de Salud Agrícola y Animal)

Department for Environment Food and Rural Affairs (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura)

Trading Standards Central (Organismo que regula la protección al consumidor)

HM Revenue & Customs (Departamento de Aduanas e Impuestos de la Corona Británica)

Food Standards Agency (Organismo responsable de la regulación de la alimentación)

CBI Ministry of Foreign Affairs (Ministerio de Exterior)

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10.4. Asociaciones y otros organismos

The British Retail Consortium (Asociación Británica de Detallistas)

Association of Convenience Stores (Asociación de tiendas de conveniencia)

Federation of Wholesale Distributors (Federación de Distribuidores al por mayor)

United Kingdom Accreditation Services (UKAS) (Organismo que regula las acreditaciones para el control de la calidad)

British Meat Processors Association (Asociación de Empresas Británicas Transformadoras de Carne)

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11. Anexo 1: Cadenas con opciones Halal

1. Pizza Express 37. Steakout 2. Subway 38. Chicken Hut 3. KFC 39. Abdul´s 4. Gourmet Burger Kitchen 40. Mirch Masala 5. Nandos 41. BBQ Xpress 6. Chopstix Noodle Bar 42. Chop & Wok 7. Chicken Cottage 43. Red Hot World Buffet 8. Sam´s Chicken 44. EastZEast 9. Dixy Chicken 45. Jinnah Restaurants 10. Kebabish Original 46. Griller 11. Pepe´s Piri 47. Jimmy Spices 12. Tortilla 48. Dallas Chicken & Ribs 13. Handmade Burger Co. 49. Pak Foods 14. Roosters Piri 50. MyLahore 15. Caspian Pizza 51. Del Aziz 16. Barburrito 52. Woody Grill 17. Las Iguanas 53. Baguette Express 18. Chaiiwala 54. Nakhon Thai 19. Big John´s 55. Tampopo 20. Chunky Chicken 56. Atif Superstore 21. Aagrah 57. Pizza Go 22. Rio´s Piri 58. Thai Express 23. Peri Original 59. Wok to Walk 24. Chicken Spot 60. Chai Naasto 25. Thaikhun 61. Rice Flame Bar & Grill 26. Bar BQ Base 62. Chilli Chutney 27. Maroush 63. Jaldi 28. Tinseltown 64. Raja´s 29. Akbar´s 65. Tas 30. Maryland Chicken 66. Me Love 31. Chennai Dosa 67. Vapiano 32. Masala Bazaar 68. Domino´s 33. Shake Shack 69. Miss Millie´s 34. Mahmood´s 70. ASK 35. Masala Zone 71. Texas Chicken 36. Wrap it Up!

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