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Session 2: What is ahead ?

LE MAROC EST-IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST ?

QUEL IMPACT SUR LES COMPAGNIES REGULIERES : LE CAS RAM

Mehdi EL YAALAOUI Directeur de la stratégie ROYAL AIR MAROC

16/04/2012

Djerba

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA ROYAL AIR MAROC : 55 ANS D’HISTOIRE

1957 ROYAL AIR MAROC WAS BORN AS A RESULT OF THE MERGER OF AIR ATLAS & AIR MAROC 1960 DELIVERY OF THE FIRST CARAVELLE 1968 CREATION OF THE ROYAL AIR MAROC TOURISM COMPANY SOTORAM 1970 FIRST 727 INTO OPERATION 1971 ROYAL AIR MAROC STARTS TRAINING PILOTS 1975 CREATION OF A LONG HAUL NETWORK FLYING TO AMERICA & MIDDLE EAST 1976 WITHRAWAL OF THE CARAVELLE & INTRODUCTION OF THE 737-200 1978 INTRODUCTION OF THE FIRST 747-200 COMBI 1982 ROYAL AIR MAROC JOINS IATA 1986 INTRODUCTION OF THE 757 INTO THE FLEET 1986 INTRODUCTION OF A FREQUENT FLYER PROGRAM : SAFAR FLYER 1997 TECHNICAL SERVICES (CIA) AWARDED JAR 145 – FAR 145 1999 CREATION OF SNECMA MOROCCO ENGINE SERVICES : SMES 2001 CREATION OF MATIS AEROSPACE (JOINT VENTURE WITH BOEING & LABINAL) 2002 INTRODUCTION OF THE 767-300 INTO THE FLEET 2003 INTRODUCTION OF THE FIRST AIRBUS 321 2004 CREATION OF ATLAS BLUE 2005 RAM AWARDED IATA OPERATIONAL SAFETY AUDIT : IOSA 2006 MOROCCO SIGNS THE OPEN SKY AGREEMENT WITH EUROPE

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA Groupe ROYAL AIR MAROC

TRANSPORT AERIEN INDUSTRIE SERVICES

ROYAL AIR MAROC AEROTECHNIC INDUSTRIES ATLAS CATERING

CASA AERO RAM EXPRESS RAM ACADEMY

SNECMA MAROC ATLAS ONLINE

AMADEUS MAROC

ATLAS MULTISERVICES

FORMATION MAINTENANCE DISTRIBUTION CATERING HANDLING TRANSPORT

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA FLOTTE ROYAL AIR MAROC FLOTTE ROYAL AIR MAROC Avril 2012 BOEING 747-400 Number of aircraft : 1 LONG HAUL Seats Capacity : 495 5 AIRCRAFT BOEING 767-300 Number of aircraft : 4 Seats Capacity : 234

43 AIRCRAFT BOEING 737-800 (PASSENGERS) Number of aircraft : 28 MEDIUM HAUL Seats Capacity : 157 + 34 AIRCRAFT BOEING 737-700 Number of aircraft : 6 1 FULL CARGO Seats Capacity : 118

ATR-600 Number of aircraft : 2 SHORT HAUL Seats Capacity : 70 4 AIRCRAFT ATR-200 Number of aircraft : 2 Seats Capacity : 66

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA LA SECURITE : UNE PRIORITE

IOSA EASA IATA operation Aerotechnic safety audit Industries (Fil) JAR 145 Depuis : 2005 Depuis : 2006 ISO 9001 Maintenance Cargo Depuis : 1997 Depuis : 1998

ISO 9001 FAR 145 Systèmes Maintenance d’information Depuis 1998 Depuis : 2004

ISAGO ISO 9002 Opérations Sol JAROPS1 Cabine avions Depuis : 2009 Conformité des Depuis : 1999 opérations Depuis : 2000

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA RESEAU ROYAL AIR MAROC

HUB INTERNATIONAL A CASABLANCA CMN

‹ 74 destinations sur 39 Marchés ‹ 24 destinations en Afrique de l’Ouest ‹ 1.500 vols par semaine ‹ 96 lignes opérées

200 POSSIBILITES DE CONNEXION PAR JOUR ENTRE L’AFRIQUE ET LE RESTE DU MONDE.

55% DE TRAFIC DE CONTINUATION

45% DE TRAFIC DE CONTINUATION INTERNATIONAL

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA 2006 : SIGNATURE DE L’OPEN SKY MAROC/UE QUEL IMPACT SUR LE TOURISME ?

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES

+507% 9 000 000 • Création de 8 000 000 Air Arabia Maroc • Création de Jet4You 7 000 000

6 000 000 • Arrivée de Ryanair 5 000 000 • Arrivée de Easy Jet 4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

‹ Progression annuelle moyenne de l’offre Low Cost de +85% ‹ Flotte équivalente à 30 avions introduite depuis 2005 ‹ 21 compagnies Low Cost qui opèrent sur le Maroc en 2011

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA CROISSANCE DU NOMBRE DE TOURISTES A L’ARRIVEE AU FRONTIERES

+113% 10 000 000

9 000 000

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000 +6% / an +12% / an 2 000 000 + 365.000 T / an + 700.000 T / an 1 000 000

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST : NOMBRE DE ROTATIONS ANNUELLES

C RO A R L M F LY N IA IA Y F IA N OR R T B U V L ON V LI R D G AI E A O SA RF S SA R AI N N N YJ AR 4Y N AI M N E N O LI A S R T A T O A RB A RC E RY EA AI JE TR JE TH TR AI SP AI VU 8 000 32% 7 000 Forte présence des leaders Européens sur le segment Low Cost

6 000 23%

5 000 2 Low Cost battant pavillon Marocain

4 000 15% 15%

3 000

2 000 5% 4% 1 000 2% 1% 1% 1% 1% 0

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA LE MAROC EST – IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST ?

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR MARCHES CIBLES

BELGIQUE 11%

‹ Une concentration de l’offre PAYS-BAS sur des marchés historiques : 6%

- France : 40% ALLEMAGNE - Espagne : 18% ROYAUME UNI 8% 6% - Belgique : 11% - Italie : 10% FRANCE 40%

‹ Aucun nouveau Marché développé par les compagnies Low Cost sur le Maroc en 6 ans. TURQUIE PORTUGAL 1% (Scandinavie, Europe de l’Est) 1% ESPAGNE ITALIE 18% 10%

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR DESTINATION

TANGER 8% ‹ Une concentration de l’offre sur les plateformes de Marrakech et Casablanca CASABLANCA 26% FEZ 12% ‹ Les 2 Low Cost Marocaines (Jet4You et Air Arabia) ont pour base d’opérations Casablanca.

AGADIR MARRAKECH 9% ‹ Aucune desserte sur Essaouira, Ouarzazate, 34% Dakhla malgré le caractère fortement touristique de ces villes.

‹ Des routes principalement à caractère ethnique ciblant les Marocains résidant à l’étranger, cœur de métier de RAM

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA SEGMENTATION DE L’OFFRE LOW COST ET TRANSPOSITION SUR LE RESEAU RAM

‹ Routes de Type 1 : Routes historiques, directement TYPE 3 desservies par RAM en point à point Exemple : Paris - Marrakech 9%

‹ Routes de Type 2 : TYPE 2 Routes dont le trafic par RAM via CMN TYPE 1 Exemple : Rome - Marrakech 28% 63% ‹ Routes de Type 3 : Nouvelles routes dont le trafic n’est pas capté par RAM Exemple : Manchester - Marrakech

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA LIMITE 1 :

LE MODELE DU LOW COST AVEC POUR BASE DES AEROPORTS SECONDAIRES ET UN DEVELOPPEMENT DE ROUTES NOUVELLES POUR FAIRE LA PROMOTION DES REGIONS N’A PAS ETE TRANSPOSE SUR LE MAROC

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : LE CAS IBERIQUE (2010)

‹ 1 Marché, 10 compagnies aériennes régulières (hors AT et hors compagnies Charters)

- RYANAIR - EASYJET - JET4YOU (TUI) - AIR ARABIA - VUELING - AIR ANDALUS - AIR EUROPA - SPANAIR - AIR NOSTRUM - IBERIA

‹ 128 rotations par semaine dont :

- Daily MAD-CMN EasyJet - Daily MAD-TNG Ryanair - Daily MAD-TNG EasyJet - Daily MAD-RAK Ryanair - Daily MAD-RAK EasyJet

‹ MARCHE EN SURCAPACITE

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : PARIS - FEZ

Évolution de l’offre hebdomadaire Low Cost sur l’axe Paris - FEZ 9000 ‹ 2010 : Jet4You seul opérateur LCC

8000 ‹ 2011 : Introductions sur l’axe : Ryanair – EasyJet - AirArabia –Transavia 7000 +418% d’offre 6000 ‹ 2012 : 5000 - Retrait de Transavia, AirArabia 4000 +418% - 60% - Forte baisse de EasyJet - Baisse de Ryanair 3000 -60% d’offre

2000 103% 1000 9205 sièges hebdomadaires (y.c. RAM) en 2011 pour une capacité hôtelière de 0 7200 lits. 2010 2011 2012

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA LIMITE 2 :

UNE CONCURRENCE OUTRANCIERE AVEC DES OBJECTIFS DE RENTABILITE IMMEDIATE DOMMAGEABLE POUR TOUS LES OPERATEURS AERIENS.

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA QUEL A ETE L’IMPACT SUR RAM DEPUIS 2006 ?

‹ STRATEGIE ‹ RESULTATS ‹ LIMITES

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA RAM : QUELLE STRATEGIE FACE AUX LOW COST ?

1. DEVELOPPEMENT DU HUB INTERNATIONAL

2. CREATION EN 2004 D’UN OUTIL LOW COST RAM : ATLAS BLUE La nouvelle compagnie est dotée de 6 avions dès le départ transférés de la flotte RAM Base opérationnelle : Marrakech

3. IMPLEMENTATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE YIELD MANAGEMENT

4. DEPLOIEMENT D’UNE STRATEGIE PRICING AGRESSIVE

5. INTENSIFICATION DE L’OFFRE SUR LES ROUTES STRATEGIQUES Exemples : PAR -CAS, PAR -RAK, MIL -CAS, BRU -CAS

6. DEPLOIEMENT SUR DE NOUVEAUX MARCHES TOURISTIQUES Exemples : Russie, Pologne

6. DEVELOPPEMENT DU E-SALES Internet représente en 2011 22 % du Chiffre d’affaires de RAM

7. OPTIMISATION DES COUTS OPERATIONNELS Exemples : Productivité Flotte de 9.8 HDV/J à 12 HDV/J de 2003 à 2010

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA ROYAL AIR MAROC : CROISSANCE DU TRAFIC INTERNATIONAL DE 1995 A 2011

6 000 000 4% Signature de l’Open Sky 8% 5 000 000 Maroc / Europe 6% 3% 27% Développement du Hub CMN 4 000 000 17% Crise Post-09/2001 18% 15% annuel 3 000 000 18% 11% 6% 3% 2% -2% 2 000 000 18% 14% 6% 9.5% annuel 1 000 000

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA RAM : QUELLE CONSEQUENCES ?

‹ DIFFICULTE DE LA GESTION D’UN HUB INTERNATIONAL SANS TERMINAL DEDIE

‹ ROYAL AIR MAROC A REABSORBE ATLAS BLUE EN 2010 Le business Modèle Low Cost est incompatible avec une tutelle d’une compagnie régulière sur le plan de la structure des coûts

‹ UNE BAISSE IMPORTANTE DE LA RECETTE UNITAIRE POUR FAIRE FACE AU DUMPING La RMC de RAM a baissé de 12% entre 2006 et 2011 avec un coût carburant en augmentation continue

‹ PLAN DE RATIONALISATION 2012 - Fermeture de 20 routes déficitaires - Rationalisation de la force de vente et fermeture d’agences physiques - Réduction des effectifs de 1500 personnes - Uniformisation de la flotte RAM avec la sortie des Airbus et des 737-400 / 500 - Cession de l’unité hôtelière Atlas Hospitality et des parts dans MATIS (Joint venture avec Boeing)

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT) 16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES

+507% 9 000 000

8 000 000 -19% 7 000 000