POLSKA BANKOWOŚĆ 2016W LICZBACH 01 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby s. 4 02 Aktywa banków na koniec 2016 r. s. 5 03 Liczba klientów w bankach s. 8 04 Liczba kont osobistych s. 11 05 Liczba aktywnych kart debetowych s. 15 06 Liczba aktywnych kart kredytowych s. 17 07 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm s. 20 08 Liczba użytkowników bankowości internetowej s. 22 09 Liczba użytkowników bankowości mobilnej s. 25 Spis treści 10 Liczba transakcji w kanale mobilnym s. 28 11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE s. 31 12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym s. 33 13 Liczba placówek bankowych s. 36 01 Wstęp POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Wstęp 03 01 WSTĘP Wojciech Boczoń

Analityk Bankier.pl Oddajemy w Państwa ręce kolej- oddziałów. Dane zebrane w ra- Redaktor prowadzący PRNews.pl ną edycję raportu „Polska ban- porcie można traktować jako Redaktor Bankier.pl kowość w liczbach”. Tegoroczne uzupełnienie dla cyklicznych wydanie zawiera podsumowanie publikacji Narodowego Banku wyników banków aż w dwunastu Polskiego, Komisji Nadzoru Fi- obszarach tematycznych. Obok nansowego czy Związku Banków podstawowych danych produk- Polskich. Tam dane publikowane towych, znajdą tu Państwo tra- są zbiorczo dla całego sektora, dycyjnie informacje o strukturze my staramy się pokazać wyniki zatrudnienia, aktywach czy sieci poszczególnych banków.

Zapraszam do lektury! Wojciech Boczoń POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Podsumowanie 04 2016 NAJWAŻNIEJSZE LICZBY

46 mln klientów ogółem obsługiwały banki na koniec 2016 roku; najwięcej PKO BP - 9,2 mln 31 mln ROR-ów prowadziły banki na koniec 2016 r.; to o milion więcej niż rok wcześniej 6,2 mln kart kredytowych miały banki na koniec 2016 r.; to o 99 więcej niż rok wcześniej 44 tys. kart kredytowych dla firm obsługuje Pekao; jest największym wydawcą tych plastików 31 mln klientów banków uniwersalnych ma dostęp do bankowości elektronicznej 3,5 mln klientów banków korzysta z aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym 7,7 mln osób loguje się do banku z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) 234 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów na koniec 2016 roku 2970 etatów ubyło w ankietowanych bankach w 2016 roku 799 placówek własnych banków zniknęło z mapy Polski w 2016 roku ? 2016 5 02 2015 Aktywa banków na koniec 2016 r. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Aktywa banków na koniec 2016 r. 06

Wielkość aktywów banków działających w Polsce - IV kw. 2016 r. (w tys. zł)

Lp. BANK IV kw. 2015 III kw. 2016 IV kw. 2016 Zmiana k/k Zmiana r/r 02 1. PKO BP 262 380 030 268 462 867 272 957 300 1,67% 4% 2. 165 760 670 160 095 483 170 988 852 6,80% 3% AKTYWA BANKÓW NA 3. BZ WBK 125 477 589 126 075 756 131 417 988 4,24% 5% KONIEC 2016 r. 4. mBank 118 795 306 124 466 288 128 215 265 3,01% 8% 5. ING Bank Śląski 106 105 900 112 696 500 113 529 400 0,74% 7% Jedną z najgłośniejszych zmian 6. BGŻ BNP Paribas 63 009 129 67 608 777 70 381 933 4,10% 12% w polskim sektorze bankowym 7. 66 065 250 66 781 655 68 394 601 2,42% 4% w ubiegłym roku było przeję- 8. 71 518 119 69 144 495 66 878 359 -3,28% -6% cie przez wydzielo- 9. Alior Bank 40 009 419 46 594 109 61 211 849 31,37% 53% nej części Banku BPH. Efekt tej 10. Citi Handlowy 49 442 300 41 572 674 45 091 648 8,46% -9% zmiany w wynikach finansowych można było zauważyć w spra- 11. Bank BPH 31 207 541 30 107 861 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wozdaniu finansowym za IV kw. 12. BOŚ Bank 20 785 831 20 793 842 20 602 566 -0,92% -10,88% 2016 roku. W relacji kwartał do 13. 17 877 087 20 424 316 21 222 976 3,91% 19% kwartału suma bilansowa Alior źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 2016 r., Banku wzrosła o ponad 30 proc. opracowanie własne PRNews.pl – w skali roku dynamika zmian przekroczyła 50 proc. Najwięk- szy udział w osiągnięciu takiego „ przyrostu miały przejęte należ- ności od klientów – w tej pozy- BGŻ BNP Paribas coraz bliżej pierwszej cji bilansowej nastąpił wzrost piątki banków w Polsce pod względem o kilkanaście miliardów złotych aktywów. w ujęciu rocznym. „ POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Aktywa banków na koniec 2016 r. 07 02

Nie wystarczyło to jednak Alior Bankowi na wskoczenie nawet o oczko wyżej w zestawieniu banków pod względem aktywów. Tak duży roczny przyrost pozwolił jedynie zbliżyć się do Banku Millennium, od którego wcześniej dzieliło go jeszcze 20 mld zł – na koniec roku ta różnica zmniejszyła się do zaledwie 7 mld zł.

Pomimo mniejszego wzrostu aktywów udało się to natomiast bankom BGŻ BNP Paribas i Millennium. Suma bilansowa tego pierwszego zwiększyła się w ciągu kwartału o prawie 3 mld zł (4,10 proc.) i pozwoliła mu wskoczyć nad Getin Noble Bank i Bank Millennium. W skali roku przyrost sumy bilansowej wyniósł już 12 proc. Oznacza to, że BGŻ BNP Paribas ma już tylko jeden bank do osiągnięcia swojego celu założonego w czasie fuzji – wejścia do pierwszej piątki banków w Polsce pod względem aktywów. Na przeszkodzie stoi już tylko ING Bank Śląski z prawie dwukrotnie większą sumą bilansową.

PKO Bank Polski i Bank Pekao okupujące pierwsze miejsca to giganci nie do ruszenia. Pierwszy wciąż zwiększa swoją sumę bi- lansową, która po IV kw. 2016 roku przekroczyła 270 mld zł. O 100 mld mniej wypracował Bank Pekao – wynik osiągnięto dzięki wzrostowi wielkości aktywów w ostatnim kwartale roku o 10 mld zł.

Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl BANK 03 Liczba klientów w bankach POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba klientów w bankach 09

Liczba klientów ogółem

Getin Noble Bank BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 03 PKO BP 8 982 000 9 199 000 217 000 Bank Pekao 5 088 824 5 232 748 143 924 LICZBA KLIENTÓW mBank 4 127 663 4 455 305 327 642 W BANKACH BZ WBK 4 300 000 4 400 000 100 000 ING Bank Śląski 4 100 000 4 318 400 218 400 Na koniec 2016 roku ankietowa- Alior Bank 2 461 377 3 505 685 1 044 308 „ ne przez nas banki obsługiwały BGŻ BNP Paribas 1 654 181 2 600 000 945 819 Najwięcej łącznie blisko 46 mln klientów. To Credit Agricole* 2 100 000 2 100 000 0 klientów ma o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Bank Millennium 1 951 000 2 088 000 137 000 Najwięcej klientów ma PKO Bank PKO BP - Getin Noble Bank* 2 189 000 2 000 000 -189 000 Polski – obsługuje blisko 9,2 mln podmiotów. Na drugim miejscu eurobank 1 435 809 1 453 208 17 399 jest Pekao z 5,2 mln klientów, a na 1 499 392 1 324 801 -174 591 9,2 mln, trzecim mBank z blisko 4,5 mln Raiffeisen Polbank 686 000 763 300 77 300 z czego klientów. Na podium nie zmieścił Citi Handlowy 710 909 687 000 -23 909 8,8 mln to się już BZ WBK, ale ma niewiele T-Mobile Usługi Bankowe 534 348 608 768 74 420 mniej klientów od mBanku. Róż- 407 000 396 200 -10 800 klienci nica to raptem 55 tysięcy. Plus Bank 297 613 290 129 -7 484 detaliczni. BOŚ* 251 400 257 100 5 700 „ Razem: 42 776 516 45 679 644 2 903 128

* Bank nie podał danych na koniec 2016. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba klientów w bankach 10

Liczba klientów indywidualnych

Ankietowane przez nas banki na Getin Noble Bank koniec grudnia 2016 roku miały BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 44 mln klientów indywidualnych. PKO BP 8 538 000 8 756 000 218 000 Najwięcej klientów obsługiwał Bank Pekao 4 800 711 4 939 652 138 941 PKO Bank Polski – blisko 8,8 mln. BZ WBK 4 000 000 4 000 000 0 Na drugim miejscu uplasował się mBank 3 655 635 3 960 712 305 077 Bank Pekao z liczbą 4,9 mln. Po- ING Bank Śląski 3 700 000 3 900 000 200 000 dium zamyka BZ WBK, który na koniec roku miał 4 mln klientów Alior Bank 2 328 878 3 318 429 989 551 detalicznych. BGŻ i BGŻ Optima 1 624 089 2 400 000 775 911 Bank Millennium 1 923 000 2 026 000 103 000 Santander Consumer Bank 2 071 292 2 017 151 -54 141 Getin Noble Bank 2 029 500 1 900 000 -129 500 eurobank 1 435 809 1 453 208 17 399 „ Bank Pocztowy 1 484 392 1 142 918 -341 474 Największy wzrost rok Credit Agricole 986 954 1 000 000 13 046 do roku odnotował Citi Handlowy 704 109 680 800 -23 309 BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank 609 000 680 500 71 500 T-Mobile Usługi Bankowe 534 348 608 768 74 420 który przejął klientów Deutsche Bank 370 000 356 000 -14 000 detalicznych Sygma Plus Bank 287 868 280 536 -7 332 Banku. BOŚ 245 600 251 300 5 700 „ Razem: 41 329 185 43 671 974 2 342 789 źródło: PRNews.pl 04 Liczba kont osobistych POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba kont osobistych 12

Liczba ROR (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych)

Getin Noble Bank BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr.

04 PKO BP i Inteligo 6 621 000 6 850 000 229 000 LICZBA KONT Bank Pekao 3 696 687 3 773 443 76 756 mBank 3 024 486 3 214 253 189 767 OSOBISTYCH BZ WBK 2 980 000 3 120 000 140 000 ING Bank Śląski 2 497 000 2 689 000 192 000 Na koniec grudnia 2016 roku Alior Bank 1 433 695 1 944 299 510 604 ankietowane banki prowadzi- ły łącznie 30,9 mln kont osobi- Bank Millennium 1 734 138 1 898 888 164 750 stych. Najwięcej PKO BP – 6,8 eurobank 1 435 809 1 453 208 17 399 mln. Drugie miejsce zajmował Getin Noble Bank 977 000 971 300 -5 700 Pekao z liczbą 3,8 mln, a trze- Credit Agricole 986 954 970 610 -16 344 „ cie mBank, który prowadził 3,2 Bank Pocztowy 908 845 831 235 -77 610 Alior Bank mln ROR-ów. Rok do roku naj- BGŻ BNP Paribas 857 000 763 006 -93 994 przejął rachunki większy wzrost liczby prowa- Raiffeisen Polbank 569 063 630 950 61 887 dzonych rachunków odnotował T-Mobile Usługi Bankowe 537 000 534 171 -2 829 BPH i awanso- Alior Bank – aż o 510 tys. Jest to Orange Finanse 230 916 328 256 97 340 wał na głównie efekt przejęcia ROR-ów prowadzonych przez Bank BPH. Citi Handlowy 278 123 267 000 -11 123 Na drugim miejscu znalazł się BOŚ* 254 700 263 900 9 200 6. miejsce. PKO Bank Polski, który zwiększył Deutsche Bank 266 137 250 000 -16 137 „ liczbę prowadzonych kont o 229 Plus Bank 163 537 197 903 34 366 tys. Trzecia lokata przypadła ING Bank BPH 477 500 0 -477 500 Bankowi Śląskiemu, który rok do roku urósł o 192 tys. kont. Razem: 29 929 590 30 951 422 1 021 832 * BOŚ nie podał danych za IV kw. 2016. Przyjęto za III kw. 2016 r. źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba kont osobistych 13

Wykres: Zmiana liczby prowadzonych rachunków w stosunku do danych prezentowanych w grudniu 2015 r.

BANK Zmiana rdr. 510 604 Alior Bank PKO BP i Inteligo 229 000 ING Bank Śląski 192 000 mBank 189 767 Bank Millennium 164 750 BZ WBK 140 000 Orange Finanse 97 340 Bank Pekao 76 756 Raiffeisen Polbank 61 887 Plus Bank 34 366 eurobank 17 399 -2 829 T-Mobile Usługi Bankowe -5 700 Getin Noble Bank -11 123 Citi Handlowy -16 137 Deutsche Bank -16 344 Credit Agricole -77 610 Bank Pocztowy -477 500 -93 994 BGŻ BNP Paribas Bank BPH Na podium nie zmieścił się mBank, ale depcze Śląskiemu po piętach.

źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba kont osobistych 14

LEGENDA Wykres: Wzrost liczby ROR w latach 2006-2016 w poszczególnych bankach PKO BP i Inteligo Bank Pekao 8 000 000 mBank BZ WBK ING Bank Śląski 7 000 000 Bank Millennium eurobank Alior Bank Credit Agricole 6 000 000 Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank 5 000 000 T-Mobile Usługi Bankowe Bank BPH Citi Handlowy Deutsche Bank 4 000 000 BOŚ Orange Finanse Plus Bank

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

źródło: PRNews.pl 05 Liczba aktywnych kart debetowych POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba aktywnych kart debetowych 16

Liczba aktywnych kart debetowych

BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 05 PKO BP 6 277 292 6 554 000 276 708 BZ WBK 3 076 946 3 218 592 141 646 LICZBA AKTYWNYCH Bank Pekao 2 875 665 3 036 993 161 328 KART DEBETOWYCH ING Bank Śląski 2 685 000 2 832 000 147 000 mBank 2 509 706 2 665 259 155 553 Największym wydawcą kart de- Bank Millennium 1 394 320 1 571 604 177 284 W ciągu roku port- betowych jest oczywiście PKO Getin Noble Bank 743 000 651 000 -92 000 fel Raiffeisena BP, który obsługuje 6,5 mln pla- BGŻ BNP Paribas 706 900 706 970 70 urósł o 276 834 stików. Drugie miejsce zajmuje Alior Bank 682 008 1 134 482 452 474 karty. Niemal tyle BZ WBK z 3,2 mln kart. Trzecie samo kart (276 Credit Agricole 692 261 680 952 -11 309 Bank Pekao, który ma o 200 tys. 708) przybyło PKO mniej aktywnych plastików niż Bank BPH 380 000 0 -380 000 Bankowi Polskie- Bank Zachodni WBK. Najwięcej T-Mobile Usługi Bankowe 368 000 196 833 -171 167 mu. Na kolejnym kart przybyło w 2016 roku Alior Citi Handlowy 273 509 248 000 -25 509 miejscu znalazł się Bankowi – 452 tys. Jest to jednak eurobank 243 298 278 884 35 586 Millennium, który w dużej mierze efekt „połknię- Bank Pocztowy 238 332 258 717 20 385 rok do roku zwięk- cia” Banku BPH i jego portfela Raiffeisen Polbank 226 036 502 870 276 834 szył liczbę obsłu- kart. Gdyby nie to, liderem zo- Deutsche Bank 178 710 159 500 -19 210 giwanych kart o 177 stałby Raiffeisen Polbank. W cią- Plus Bank 106 943 127 418 20 475 tys. gu roku jego portfel się podwoił. Na koniec 2016 r. miał pół miliona źródło: PRNews.pl aktywnych kart, podczas gdy rok „ temu było to raptem 226 tys. W ciągu roku portfel kart debetowych w Raiffeisen Polbanku się podwoił. „ 06 Liczba aktywnych kart kredytowych POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba aktywnych kart kredytowych 18

Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich) 06 BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. PKO BP 824 494 832 000 7 506 LICZBA AKTYWNYCH BZ WBK 706 686 779 784 73 098 KART KREDYTOWYCH Credit Agricole 759 668 718 937 -40 731 Citi Handlowy 696 961 698 557 1 596 Na koniec grudnia 2016 roku an- BGŻ BNP Paribas 103 700 636 949 533 249 kietowane banki miały blisko 6,2 Bank Pekao 554 688 620 807 66 119 mln aktywnych kart kredytowych. Santander Consumer Bank 397 429 441 207 43 778 Różnica w stosunku do danych Bank Millennium 334 904 333 329 -1 575 prezentowanych rok wcześniej mBank i Orange Finanse 286 383 292 456 6 073 jest w zasadzie symboliczna - Alior Bank 85 600 286 100 200 500 wynosi 99 karty na plus. Co to ING Bank Śląski 211 000 218 000 7 000 może oznaczać? Że po latach Raiffeisen Polbank 162 301 148 000 -14 301 „ spadków rynek w końcu się usta- eurobank 72 796 62 256 -10 540 bilizował. Największym wydawcą W ciągu roku pozostaje PKO Bank Polski. Ma Deutsche Bank 60 346 55 600 -4 746 ankietowanym 832 tys. aktywnych kart kredyto- Getin Noble Bank 34 500 32 000 -2 500 wych. Drugie miejsce zajmuje BZ T-Mobile Usługi Bankowe 4 700 21 337 16 637 bankom WBK, który w ciągu ostatniego Bank Pocztowy 10 389 9 407 -982 przybyło roku mocno zbliżył się do lide- Plus Bank 6 128 6 046 -82 ra zestawienia. Na trzecią lokatę Bank BPH 230 000 0 -230 000 spadł Credit Agricole - jego port- Sygma Bank 650 000 0 -650 000 99 kart fel skurczył się rok do roku o bli- kredytowych sko 41 tys. kart. Razem: 6 192 673 6 192 772 99

źródło: PRNews.pl „ POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba aktywnych kart kredytowych 19

BANK Zmiana rdr. Wykres: Liczba kart kredytowych w największych bankach

BGŻ BNP Paribas w latach 2009-2016 533 249 1 800 000

1 600 000

1 400 000

Alior Bank 200 500 1 200 000

1 000 000 BZ WBK 73 098 800 000 Bank Pekao 66 119 600 000 Santander Consumer Bank 43 778 400 000 T-Mobile Usługi Bankowe 16 637 PKO BP 7 506 200 000 ING Bank Śląski 7 000 mBank i Orange Finanse 6 073 0 Citi Handlowy 1 596 Plus Bank -82 IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. IV kw. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bank Pocztowy -982 Bank Millennium -1 575 źródło: PRNews.pl Getin Noble Bank -2 500 Deutsche Bank -4 746 LEGENDA eurobank -10 540 Raiffeisen Polbank -14 301 PKO BP Credit Agricole -40 731 BZ WBK Credit Agricole Citi Handlowy Bank BPH -230 000 BGŻ BNP Paribas Bank Pekao Bank Millennium mBank i Orange Finanse Wykres: Zmiana liczby kart kredytowych ING Bank Śląski Bank BPH w stosunku do danych prezentowanych Sygma Bank -650 000 Sygma Bank w grudniu 2015

źródło: PRNews.pl 07 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21

Liczba wydanych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) 07 BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. Bank Pekao 40 823 43 945 3 122 LICZBA AKTYWNYCH ING Bank Śląski 26 500 29 053 2 553 KART KREDYTOWYCH PKO BP 15 641 19 000 3 359 mBank 17 194 16 950 -244 DLA FIRM Raiffeisen Polbank 3 380 3 390 10 Alior Bank 2 056 2 043 -13 Rynek jest niewielki, ale syste- matycznie rośnie. W ciągu ostat- Credit Agricole* 497 499 2 niego roku w ujęciu netto przy- BGŻ BNP Paribas 226 224 1 było 8 790 kart kredytowych. Razem: 106 314 115 104 8 790 Największym wydawcą jest Bank Pekao – ma blisko 44 tys. kart, * Credit Agricole nie ma już kart w sprzedaży - pozostają w obsłudze. co stanowi prawie 40 proc. rynku. źródło: PRNews.pl Drugie miejsce zajmuje ING Bank Śląski z 29 tys. kart dla przed- siębiorców. Trzecie PKO BP – ma „ 19 tys. tego typu kart. W ujęciu Największym wydawcą kart procentowym Śląski ma 25 proc. rynku, a PKO BP blisko 15 proc. kredytowych dla firm jest Rynek należy do czterech pierw- Bank Pekao. szych banków z tabeli – łącznie mają blisko 95 proc. całego tortu. „ 08 Liczba użytkowników bankowości internetowej POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba użytkowników bankowości internetowej 23

Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)

Getin Noble Bank 08 BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW PKO BP i Inteligo 7 884 287 8 805 000 920 713 BANKOWOŚCI INTERNE- mBank 3 655 635 3 960 712 305 077 Bank Pekao 2 899 418 3 176 917 277 499 TOWEJ ING Bank Śląski 2 971 396 3 172 806 201 410 BZ WBK 2 813 413 2 875 360 61 947 Na koniec 2016 roku liczba klien- Bank Millennium 1 625 598 1 798 731 173 133 tów posiadających umowę o do- „ Alior Bank 2 688 004 1 771 434 -916 570 stęp do bankowości internetowej Najwięcej w 19 ankietowanych przez nas BGŻ BNP Paribas 733 593 928 825 195 232 bankach wynosiła blisko 31 mln. Credit Agricole 703 868 761 715 57 847 klientów To o 2 mln więcej niż w grud- Raiffeisen Polbank 631 029 680 450 49 421 posiadających niu 2015 roku. Najwięcej klien- Citi Handlowy 293 017 669 930 376 913 dostęp do tów posiadających dostęp do T-Mobile Usługi Bankowe 534 000 608 768 74 768 e-banku miał PKO BP – 8,8 mln. Bank Pocztowy 407 386 510 867 103 481 e-banku Na drugim miejscu znalazł się eurobank 369 000 446 866 77 866 miał PKO BP mBank - 3,9 mln, a na trzecim Deutsche Bank* 296 693 296 639 -54 Pekao - 3,1 mln. Tabela uwzględ- BOŚ* 124 000 133 100 9 100 nia nie tylko posiadaczy rachun- 8,8 mln Plus Bank 100 253 122 980 22 727 ków osobistych. To także osoby, „ które mają dostęp do bankowo- Razem: 28 730 590 30 721 100 1 990 510 ści internetowej dla swoich kart kredytowych czy lokat. *Deutsche Bank i BOŚ nie podały danych za IV kw. 2016. Przyjęto dane z III kw. 2016 r. Źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba użytkowników bankowości internetowej 24

Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu Najwięcej aktywnych użytkow- logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej ników bankowości internetowej Getin Noble Bank BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. ma PKO BP – 3,5 mln. mBank wspólnie z Orange Finanse mają PKO BP 3 408 165 3 579 000 170 835 takich klientów blisko 2 mln. Na mBank 1 850 900 1 982 578 131 678 podium znajduje się jeszcze ING ING Bank Śląski 1 735 595 1 836 129 100 534 Bank Śląski z 1,8 mln klientów BZ WBK 1 674 427 1 770 338 95 911 logujących się co najmniej raz Bank Pekao 1 576 750 1 708 571 131 821 w miesiącu do ROR. Alior Bank 707 607 734 391 26 784 BGŻ BNP Paribas 297 975 451 072 153 097 „ Credit Agricole bd. 382 092 bd. Citi Handlowy 335 626 322 000 -13 626 Najwięcej aktywnych Getin Noble Bank 681 000 321 200 -359 800 klientów przybyło Raiffeisen Polbank 236 047 232 070 -3 977 PKO Bankowi Polskiemu eurobank 178 000 197 060 19 060 Deutsche Bank* 186 824 186 824 0 171 tys. Bank Pocztowy 148 343 161 912 13 569 „ Plus Bank 43 731 54 640 10 909 Razem: 13 060 990 13 919 877 850 263

* Deutsche Bank nie podał danych za IV kw. 2016. Przyjęto dane z III kw. 2016 r. Źródło: PRNews.pl 09 Liczba użytkowników bankowości mobilnej POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 26

Wykres: Liczba użytkowników bankowości mobilnej w latach 2012-2016

1 800 000 09 1 600 000 1 400 000

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 1 200 000 BANKOWOŚCI MOBILNEJ 1 000 000

800 000 Na koniec 2016 roku banki miały blisko 7,7 mln aktywnych użyt- 600 000 kowników bankowości mobil- 400 000 nej. To osoby, które korzystają 200 000 z aplikacji, systemów RWD i ser- 0 wisów lite. Użytkowników korzy- IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. stających wyłącznie z aplikacji 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 natywnych jest około 3,5 mln. źródło: PRNews.pl W mBanku z aplikacji mobilnej PKO BP Bank Pekao korzysta 854 tys. spośród 1,3 mln mBank klientów. PKO BP podaje, że ma ING Bank Śląski 1,6 mln aktywnych użytkowników BZ WBK Bank Millennium „ bankowości mobilnej. Z aplika- Alior Bank Użytkowników korzystających cji korzysta 638 tys. osób. W ING eurobank Citi Handlowy wyłącznie z aplikacji natywnych Banku Śląskim spośród milio- Raiffeisen Polbank na klientów mobilnych, aplikację T-Mobile UB jest około ma 616 tys. osób. Podobnie jest Credit Agricole BGŻ BNP Paribas 3,5 mln w BZ WBK. Nest Bank Plus Bank „ LEGENDA POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 27

Część klientów loguje się do standardowego systemu transakcyjnego z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet). Dla banków to aktywni użytkownicy bankowości mobilnej.

Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy Liczba aktywnych użytkowników minimum raz w miesiącu logują się do banku aplikacji mobilnej na telefon z poziomu urządzenia mobilnego komórkowy

BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. BANK IV kw. 2016

PKO BP 1 328 905 1 652 460 323 555 mBank 854 025 Bank Pekao 1 014 647 1 495 681 481 034 PKO BP 638 141 mBank 1 092 440 1 327 555 235 115 ING Bank 616 055 ING Bank Śląski 500 000 1 048 486 548 486 BZ WBK 537 088 BZ WBK 666 278 974 336 308 058 Alior Bank 113 854 Bank Millennium 402 689 595 756 193 067 eurobank 73 564 Alior Bank 115 054 128 809 13 755 Raiffeisen Polbank 68 209 eurobank 90 000 111 707 21 707 T-Mobile Usługi Bankowe 60 875 Citi Handlowy 74 959 86 200 11 241 Citi Handlowy 48 793 Raiffeisen Polbank 52 501 68 210 15 709 Credit Agricole 45 034 T-Mobile UB 60 000 60 875 875 BGŻ BNP Paribas 35 589 Credit Agricole 0 45 034 45 034 Nest Bank 29 470 BGŻ BNP Paribas 118 621 35 589 -83 032 Plus Bank 15 873 Nest Bank bd. 29 470 29 470 Pekao bd. Plus Bank 13 947 27 750 13 803 Bank Millennium bd.

Razem: 5 530 041 7 687 918 2 157 877 Razem: 3 136 570

źródło: PRNews.pl źródło: PRNews.pl 10 Liczba transakcji w kanale mobilnym POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba transakcji w kanale mobilnym 29

Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej 10 BANK IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 ING Bank Śląski 5 771 629 6 810 007 7 902 450 7 575 229 8 466 971 LICZBA TRANSAKCJI PKO BP bd. 66 000 bd. 3 058 549 4 987 696 W KANALE MOBILNYM Bank Millennium 1 670 228 1 863 882 2 205 700 3 392 074 4 606 544 BZ WBK 2 177 142 2 410 823 2 873 734 3 313 406 3 900 427 Transakcje finansowe w kanale eurobank bd. 400 000 410 000 454 044 502 143 mobilnym to przelewy, polecenia Alior Bank 256 285 272 047 301 031 300 441 482 489 zapłaty, spłaty kredytów i ope- Credit Agricole bd. bd. 88 143 212 345 304 873 racje Blikiem. Najwięcej trans- Citi Handlowy 221 00 247 025 285 000 bd. 229 773 akcji wykonują klienci ING Banku BGŻ BNP Paribas 191 892 bd. 78 621 bd. 160 889 Śląskiego. W czwartym kwartale Raiffeissen Polbank 321 044 421 000 465 389 416 437 150 726 zrobili 8,4 mln operacji. Różnica T-Mobile UB 564 000 330 000 bd. bd. 116 321 między kolejnymi bankami w ze- Nest Bank bd. bd. bd. bd. 103 198 stawieniu jest jednak ogromna. Plus Bank bd. 16 131 28 850 27 383 39 442 Klienci PKO BP wykonali niecałe 5 mln operacji, a Banku Millennium źródło: PRNews.pl 4,6 mln. „ ING Banku Śląskiego w IV kw. 2016 wykonali przez komórkę 8,4 mln operacji„ POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba transakcji w kanale mobilnym 30

Liczba założonych lokat Przybywa osób, które zakładają lokaty przez bankowość mobil- BANK IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 ną. Nie jest to zaskoczeniem, bo PKO BP 19 580 28 262 37 263 49 361 63 989 lokaty mobilne są z reguły nieco Bank Millennium 31 769 38 877 42 800 55 630 58 369 lepiej oprocentowane. Choć nie BZ WBK 13 365 17 045 21 300 23 087 25 285 jest to już regułą - różnice mię- Credit Agricole 0 bd. 2 813 4 529 9 176 dzy zwykłymi depozytami a lo- Alior Bank 1 405 4 158 4 727 4 804 5 106 katami z aplikacji zaczynają się powoli zacierać. Raiffeissen Polbank 9 252 11 000 11 383 10 748 3 886 Citi Handlowy 1 876 1 886 2 270 bd. 2 250 T-Mobile Usługi Bankowe 33 000 4 200 bd. bd. 1 966 Plus Bank bd. 858 918 922 946 Nest Bank bd. bd. bd. bd. 389

Porównanie lokat mobilnych dla 10 000 zł źródło: PRNews.pl (do 12 miesięcy)

BANK Okres 0procentowanie

eurobank 1 M 3,50% Bank Millennium 3 M 3,00% Getin Bank 2 M 3,00% BZ WBK 4 M 2,50% Raiffeissen Polbank 3 M 2,20% Idea Bank 3 M 2,05% Credit Agricole 12 M 2,00% Najlepiej oprocentowane lokaty mobilne. Stan na marzec 2017 r. źródło: PRNews.pl, Bankier.pl 11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 32

Liczba aktywnych kart HCE

BANK I kw. 2015 II kw. 2016 III kw. 2016 IVkw. 2016 11 PKO BP 66 000 64 000 67 500 70 000 Bank Pekao 36 530 44 163 52 800 62 071 LICZBA MOBILNYCH BZ WBK 18 000 36 000 42 200 55 100 KART ZBLIŻENIOWYCH Bank Millennium 0 0 0 17 217 HCE eurobank 4 300 5 557 7 843 10 014 Alior Bank 0 0 0 9 420 Na koniec ubiegłego roku ban- Getin Bank bd. 5 000 6 000 7 200 ki miały łącznie 233 tys. aktyw- Raiffeisen 0 0 0 2 350 nych kart HCE. Technologię tę Razem: 124 830 154 720 176 343 233 372 udostępniało swoim klientom 9 banków komercyjnych i kilka- źródło: PRNews.pl naście banków spółdzielczych. Najwięcej kart HCE wydał PKO Bank Polski. Łącznie na koniec roku miał ich 70 tys., czyli 2,5 tys. więcej niż na koniec września. Drugie miejsce pod względem „ wydanych kart HCE zajmuje Bank Najwięcej kart HCE wydał Pekao, który obsługuje 62 tys. PKO BANK POLSKI. kart HCE. Na trzecim miejscu jest BZ WBK z 55 tysiącami wirtual- Łącznie na koniec roku nych kart zbliżeniowych. miał ich 70 tys.„ 12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 34

Liczba etatów w bankach

Getin Noble Bank BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 12 PKO BP 25 909 25 381 -528 Bank Pekao 16 387 15 882 -505 LICZBA ZATRUDNIONYCH BZ WBK 11 200 11 700 500 W SEKTORZE BANKOWYM Alior Bank 6 297 10 336 4 039 BGŻ BNP Paribas 7 588 8 238 650 W 2016 roku niemal wszystkie ING Bank Śląski 7 686 7 619 -67 banki przeprowadziły redukcje Bank Millennium 5 575 5 497 -78 zatrudnienia. Największe odby- mBank 5 152 5 364 212 „ ły się tam, gdzie doszło do fuzji. Credit Agricole 5 276 4 995 -281 W Banku BPH zostało około 180 W ciągu roku Getin Noble Bank 5 649 4 890 -759 pracowników, podczas gdy rok liczba etatów Raiffeisen Polbank 4 658 4 453 -205 wcześniej było ich ponad 5 tys. w ankietowanych Kosztem BPH skokowo wzrosła Citi Handlowy 4 213 3 640 -573 liczba zatrudnionych w Aliorze – eurobank 2 999 2 918 -81 bankach o ponad 4 tys. Bank zapowiedział Santander Consumer Bank 2 573 2 600 27 skurczyła się jednak, że zwolni do 2600 osób, Deutsche Bank* 2 087 2 010 -77 a proces ten rozłożony będzie BOŚ* 1 517 1 476 -41 w czasie. W analogiczny sposób Bank Pocztowy 1 386 1 335 -51 o 2970 liczbę zatrudnionych zwiększył Plus Bank 922 864 -58 Bank BGŻ BNP Paribas, który „ T-Mobile Usługi Bankowe** 479 438 -41 w połowie 2016 roku wchłonął Bank BPH 5 233 180 -5 053 Sygma Bank. Razem: 122 786 119 816 -2 970

*BOŚ nie podał danych za IV kw. 2016. Przyjęto dane za III kw. 2016 **TMUB nie podał danych za IV kw 2015. Przyjęto dane za I kw. 2016 źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 35

Wykres: Zmiana liczby etatów w stosunku do danych prezentowanych w grudniu 2015

BANK Zmiana rdr. 4 039 Alior Bank BGŻ BNP Paribas 650 BZ WBK 500 mBank 212 Santander Consumer Bank 27 -41 BOŚ -41 T-Mobile Usługi Bankowe -51 Bank Pocztowy -58 Plus Bank -67,3 ING Bank Śląski -77 Deutsche Bank -78 Bank Millennium -81 eurobank -205 Raiffeisen Polbank -281 Credit Agricole -505 Bank Pekao -528 PKO BP -573 Citi Handlowy -5 053 -759 Getin Noble Bank Bank BPH

źródło: PRNews.pl 13 Liczba placówek bankowych POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba placówek bankowych 37

Liczba placówek własnych banków

BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 13 PKO BP 1 278 1238 -40 Bank Pekao 975 928 -47 LICZBA PLACÓWEK BZ WBK 723 658 -65 BANKOWYCH BGŻ BNP Paribas 508 488 -20 Credit Agricole 416 413 -3 799 placówek własnych banków ING Bank Śląski 395 384 -11 zniknęło z mapy Polski w 2016 Bank Millennium 411 368 -43 roku. W grudniu 21 ankietowa- Alior Bank 328 324 -4 nych przez nas banków komer- Raiffeisen Polbank 309 274 -35 cyjnych miało 6 462 placów- eurobank 287 270 -17 ki własne. Bank BPH przekazał Getin Noble Bank 277 260 -17 wszystkie swoje placówki Alio- „ Bank Pocztowy 281 216 -65 rowi. Obecnie obsługuje swoich klientów hipotecznych wyłącznie Santander Consumer Bank 167 163 -4 799 zdalnie. Z kolei placówki Sygma Deutsche Bank 147 113 -34 placówek Plus Bank 96 95 -1 Banku zwiększyły sieć partner- własnych ską BGŻ BNP Paribas. Większość BOŚ* 93 90 -3 banków zmniejszyła sieć pla- mBank 74 77 3 banków cówek o kilka do kilkudziesięciu Idea Bank* 59 75 16 zniknęło punktów. Najwięcej ubyło w Ban- Citi Handlowy 45 28 -17 z mapy ku Pocztowym – 65, Banku Za- Bank BPH 254 0 -254 chodnim WBK – 65, Banku Pe- Sygma Bank 138 0 -138 Polski w kao – 47, Banku Millennium – 43 2016 roku. i PKO BP – 40. Razem: 7261 6462 -799 „ * Bank nie podał danych za IV kw. 2016. Przyjęto dane z III kw. 2016 r. źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba placówek bankowych 38

Liczba placówek partnerskich W 2016 roku Alior Bank zwięk- szył swoją sieć partnerską o pla- BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. cówki przejęte po BPH. W ciągu Bank Pocztowy 4 703 4 600 -103 roku przybyło mu 261 punktów Plus Bank 1 336 1211 -125 franczyzowych. Podobna ope- PKO BP 881 837 -44 racja miała miejsce w BGŻ BNP Alior Bank 523 784 261 Paribas, który „połknął” sieć eurobank 198 213 15 Sygma Banku. PKO Bank Pol- ski ograniczył swoją sieć agen- Getin Noble Bank 199 187 -12 cji o 44 punkty do poziomu 837 Santander Consumer Bank 136 148 12 punktów. W pozostałych ban- Bank BGŻ BNP Paribas 22 132 110 kach wielkość sieci utrzymywała BZ WBK 114 110 -4 się na względnie stabilnym po- mBank 62 61 -1 ziomie. Credit Agricole 46 51 -5 Raiffeisen Polbank 25 24 -1 Bank BPH 185 0 -185 Bank Pekao bank nie podaje

źródło: PRNews.pl KONTAKT

Wojciech Boczoń e-mail: [email protected] tel. 796 099 932

2016opracowanie graficzne: Angelika Kukioła