POLSKA BANKOWOŚĆ 2016W LICZBACH 01 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby s. 4 02 Aktywa banków na koniec 2016 r. s. 5 03 Liczba klientów w bankach s. 8 04 Liczba kont osobistych s. 11 05 Liczba aktywnych kart debetowych s. 15 06 Liczba aktywnych kart kredytowych s. 17 07 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm s. 20 08 Liczba użytkowników bankowości internetowej s. 22 09 Liczba użytkowników bankowości mobilnej s. 25 Spis treści 10 Liczba transakcji w kanale mobilnym s. 28 11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE s. 31 12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym s. 33 13 Liczba placówek bankowych s. 36 01 Wstęp POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Wstęp 03 01 WSTĘP Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Oddajemy w Państwa ręce kolej- oddziałów. Dane zebrane w ra- Redaktor prowadzący PRNews.pl ną edycję raportu „Polska ban- porcie można traktować jako Redaktor Bankier.pl kowość w liczbach”. Tegoroczne uzupełnienie dla cyklicznych wydanie zawiera podsumowanie publikacji Narodowego Banku wyników banków aż w dwunastu Polskiego, Komisji Nadzoru Fi- obszarach tematycznych. Obok nansowego czy Związku Banków podstawowych danych produk- Polskich. Tam dane publikowane towych, znajdą tu Państwo tra- są zbiorczo dla całego sektora, dycyjnie informacje o strukturze my staramy się pokazać wyniki zatrudnienia, aktywach czy sieci poszczególnych banków. Zapraszam do lektury! Wojciech Boczoń POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Podsumowanie 04 2016 NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 46 mln klientów ogółem obsługiwały banki na koniec 2016 roku; najwięcej PKO BP - 9,2 mln 31 mln ROR-ów prowadziły banki na koniec 2016 r.; to o milion więcej niż rok wcześniej 6,2 mln kart kredytowych miały banki na koniec 2016 r.; to o 99 więcej niż rok wcześniej 44 tys. kart kredytowych dla firm obsługuje Bank Pekao; jest największym wydawcą tych plastików 31 mln klientów banków uniwersalnych ma dostęp do bankowości elektronicznej 3,5 mln klientów banków korzysta z aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym 7,7 mln osób loguje się do banku z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) 234 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów na koniec 2016 roku 2970 etatów ubyło w ankietowanych bankach w 2016 roku 799 placówek własnych banków zniknęło z mapy Polski w 2016 roku ? 2016 5 02 2015 Aktywa banków na koniec 2016 r. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Aktywa banków na koniec 2016 r. 06 Wielkość aktywów banków działających w Polsce - IV kw. 2016 r. (w tys. zł) Lp. BANK IV kw. 2015 III kw. 2016 IV kw. 2016 Zmiana k/k Zmiana r/r 02 1. PKO BP 262 380 030 268 462 867 272 957 300 1,67% 4% 2. Bank Pekao 165 760 670 160 095 483 170 988 852 6,80% 3% AKTYWA BANKÓW NA 3. BZ WBK 125 477 589 126 075 756 131 417 988 4,24% 5% KONIEC 2016 r. 4. mBank 118 795 306 124 466 288 128 215 265 3,01% 8% 5. ING Bank Śląski 106 105 900 112 696 500 113 529 400 0,74% 7% Jedną z najgłośniejszych zmian 6. BGŻ BNP Paribas 63 009 129 67 608 777 70 381 933 4,10% 12% w polskim sektorze bankowym 7. Bank Millennium 66 065 250 66 781 655 68 394 601 2,42% 4% w ubiegłym roku było przeję- 8. Getin Noble Bank 71 518 119 69 144 495 66 878 359 -3,28% -6% cie przez Alior Bank wydzielo- 9. Alior Bank 40 009 419 46 594 109 61 211 849 31,37% 53% nej części Banku BPH. Efekt tej 10. Citi Handlowy 49 442 300 41 572 674 45 091 648 8,46% -9% zmiany w wynikach finansowych można było zauważyć w spra- 11. Bank BPH 31 207 541 30 107 861 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wozdaniu finansowym za IV kw. 12. BOŚ Bank 20 785 831 20 793 842 20 602 566 -0,92% -10,88% 2016 roku. W relacji kwartał do 13. Idea Bank 17 877 087 20 424 316 21 222 976 3,91% 19% kwartału suma bilansowa Alior źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 2016 r., Banku wzrosła o ponad 30 proc. opracowanie własne PRNews.pl – w skali roku dynamika zmian przekroczyła 50 proc. Najwięk- szy udział w osiągnięciu takiego „ przyrostu miały przejęte należ- ności od klientów – w tej pozy- BGŻ BNP Paribas coraz bliżej pierwszej cji bilansowej nastąpił wzrost piątki banków w Polsce pod względem o kilkanaście miliardów złotych aktywów. w ujęciu rocznym. „ POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Aktywa banków na koniec 2016 r. 07 02 Nie wystarczyło to jednak Alior Bankowi na wskoczenie nawet o oczko wyżej w zestawieniu banków pod względem aktywów. Tak duży roczny przyrost pozwolił jedynie zbliżyć się do Banku Millennium, od którego wcześniej dzieliło go jeszcze 20 mld zł – na koniec roku ta różnica zmniejszyła się do zaledwie 7 mld zł. Pomimo mniejszego wzrostu aktywów udało się to natomiast bankom BGŻ BNP Paribas i Millennium. Suma bilansowa tego pierwszego zwiększyła się w ciągu kwartału o prawie 3 mld zł (4,10 proc.) i pozwoliła mu wskoczyć nad Getin Noble Bank i Bank Millennium. W skali roku przyrost sumy bilansowej wyniósł już 12 proc. Oznacza to, że BGŻ BNP Paribas ma już tylko jeden bank do osiągnięcia swojego celu założonego w czasie fuzji – wejścia do pierwszej piątki banków w Polsce pod względem aktywów. Na przeszkodzie stoi już tylko ING Bank Śląski z prawie dwukrotnie większą sumą bilansową. PKO Bank Polski i Bank Pekao okupujące pierwsze miejsca to giganci nie do ruszenia. Pierwszy wciąż zwiększa swoją sumę bi- lansową, która po IV kw. 2016 roku przekroczyła 270 mld zł. O 100 mld mniej wypracował Bank Pekao – wynik osiągnięto dzięki wzrostowi wielkości aktywów w ostatnim kwartale roku o 10 mld zł. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl BANK 03 Liczba klientów w bankach POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba klientów w bankach 09 Liczba klientów ogółem Getin Noble Bank BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 03 PKO BP 8 982 000 9 199 000 217 000 Bank Pekao 5 088 824 5 232 748 143 924 LICZBA KLIENTÓW mBank 4 127 663 4 455 305 327 642 W BANKACH BZ WBK 4 300 000 4 400 000 100 000 ING Bank Śląski 4 100 000 4 318 400 218 400 Na koniec 2016 roku ankietowa- Alior Bank 2 461 377 3 505 685 1 044 308 „ ne przez nas banki obsługiwały BGŻ BNP Paribas 1 654 181 2 600 000 945 819 Najwięcej łącznie blisko 46 mln klientów. To Credit Agricole* 2 100 000 2 100 000 0 klientów ma o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Bank Millennium 1 951 000 2 088 000 137 000 Najwięcej klientów ma PKO Bank PKO BP - Getin Noble Bank* 2 189 000 2 000 000 -189 000 Polski – obsługuje blisko 9,2 mln podmiotów. Na drugim miejscu eurobank 1 435 809 1 453 208 17 399 jest Pekao z 5,2 mln klientów, a na Bank Pocztowy 1 499 392 1 324 801 -174 591 9,2 mln, trzecim mBank z blisko 4,5 mln Raiffeisen Polbank 686 000 763 300 77 300 z czego klientów. Na podium nie zmieścił Citi Handlowy 710 909 687 000 -23 909 8,8 mln to się już BZ WBK, ale ma niewiele T-Mobile Usługi Bankowe 534 348 608 768 74 420 mniej klientów od mBanku. Róż- Deutsche Bank 407 000 396 200 -10 800 klienci nica to raptem 55 tysięcy. Plus Bank 297 613 290 129 -7 484 detaliczni. BOŚ* 251 400 257 100 5 700 „ Razem: 42 776 516 45 679 644 2 903 128 * Bank nie podał danych na koniec 2016. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba klientów w bankach 10 Liczba klientów indywidualnych Ankietowane przez nas banki na Getin Noble Bank koniec grudnia 2016 roku miały BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 44 mln klientów indywidualnych. PKO BP 8 538 000 8 756 000 218 000 Najwięcej klientów obsługiwał Bank Pekao 4 800 711 4 939 652 138 941 PKO Bank Polski – blisko 8,8 mln. BZ WBK 4 000 000 4 000 000 0 Na drugim miejscu uplasował się mBank 3 655 635 3 960 712 305 077 Bank Pekao z liczbą 4,9 mln. Po- ING Bank Śląski 3 700 000 3 900 000 200 000 dium zamyka BZ WBK, który na koniec roku miał 4 mln klientów Alior Bank 2 328 878 3 318 429 989 551 detalicznych. BGŻ i BGŻ Optima 1 624 089 2 400 000 775 911 Bank Millennium 1 923 000 2 026 000 103 000 Santander Consumer Bank 2 071 292 2 017 151 -54 141 Getin Noble Bank 2 029 500 1 900 000 -129 500 eurobank 1 435 809 1 453 208 17 399 „ Bank Pocztowy 1 484 392 1 142 918 -341 474 Największy wzrost rok Credit Agricole 986 954 1 000 000 13 046 do roku odnotował Citi Handlowy 704 109 680 800 -23 309 BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank 609 000 680 500 71 500 T-Mobile Usługi Bankowe 534 348 608 768 74 420 który przejął klientów Deutsche Bank 370 000 356 000 -14 000 detalicznych Sygma Plus Bank 287 868 280 536 -7 332 Banku. BOŚ 245 600 251 300 5 700 „ Razem: 41 329 185 43 671 974 2 342 789 źródło: PRNews.pl 04 Liczba kont osobistych POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH 2016 Liczba kont osobistych 12 Liczba ROR (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) Getin Noble Bank BANK IV kw. 2015 IV kw. 2016 Zmiana rdr. 04 PKO BP i Inteligo 6 621 000 6 850 000 229 000 LICZBA KONT Bank Pekao 3 696 687 3 773 443 76 756 mBank 3 024 486 3 214 253 189 767 OSOBISTYCH BZ WBK 2 980 000 3 120 000 140 000 ING Bank Śląski 2 497 000 2 689 000 192 000 Na koniec grudnia 2016 roku Alior Bank 1 433 695 1 944 299 510 604 ankietowane banki prowadzi- ły łącznie 30,9 mln kont osobi- Bank Millennium 1 734 138 1 898 888 164 750 stych.