УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

DIGEST среда, 21 марта 2018* ПУБЛИКАЦИИ

Регулирование Три задачи на два года ...... 3 Приготовился к рывку ...... 10 Глава ЦСР Алексей Кудрин — о государственной Конкуренция крупных игроков обеспечила повестке по окончании президентских выборов рекордный рост факторинга в 2017 году, но перспективы рынка зависят от малых и средних Комитет по транспорту досчитал до ста десяти ...... 4 клиентов В Госдуме предлагают повысить максимальную Бизнес-стратегии скорость на дорогах Фармацевтика пошла на поправку ...... 13 Слова президента сопроводили законопроектами .... 4 Мировые производители лекарств прочно осели в Госдума составила план реализации послания России, и здесь им, похоже, только рады Владимира Путина Для частных инвестиций в инфраструктуру нужны «Дело может дойти до разрыва дипломатических универсальные инструменты ...... 16 отношений» ...... 5 Аналитики и чиновники G20 разработали Британский эксперт — о сценариях развития дорожную карту для решения проблем кризиса между Москвой и Лондоном Финансы Государство и бизнес Без реестра не взыскать и не продать ...... 18 Инвесторы готовятся к торговым войнам ...... 7 Регуляторы встали на защиту должников Пошлины США встали на пути российских акций ВТБ кадрирует «Открытие» ...... 18 РСХБ не для сельской местности ...... 7 Брокерский бизнес ФК получил нового куратора Госбанк сокращает кредитование аграриев Топливно-энергетический комплекс Минфин изучит неявные риски ...... 8 В ведомстве ищут способы учитывать США вышли на чистый экспорт газа ...... 20 неформальные обязательства государства И вскоре станут одним из крупнейших Аграриев наводят на цель ...... 8 производителей СПГ Земельный налог при неправильном использовании «Новатэк» заработает с помощью мороза ...... 20 участков может сильно вырасти Компания будет сжижать газ с частичным Оценки, прогнозы, статистика использованием природного холода Металлургия Единая субсидия вызвала рост затрат на агрострахование ...... 10 К золоту Олимпиады добавят сурьму ...... 22 Мониторинг рынков «Полюс» нашел себе новую добычу

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Машиностроение Телекоммуникации и связь Зеленый транспорт заряжают от государства...... 23 Бюджет готовят к 5G ...... 27 Меры поддержки электромобилей разработают к Рост тарифов на частоты ограничат годом лету Facebook потерял лицо и $65 млрд ...... 27 Самая популярная модель «АвтоВАЗа» может Данные 50 млн подписчиков сети могли быть оказаться в дефиците ...... 23 использованы в политических целях Компания выделила дилерам небольшие квоты на Facebook обеднел почти на $37 млрд за один день . 28 май, но и те пока нельзя выбрать Скандал вокруг Cambridge Analytica из-за утечки Рынок LCV в Европе: не самый большой, но очень данных пользователей соцсети набирает обороты конкурентный ...... 24 Роскомнадзор готов блокировать Telegram ...... 29 Чтобы сохранить прибыль, конкурирующие автопроизводители объединяются для выпуска Мессенджер не может и не хочет передавать ФСБ коммерческой техники ключи шифрования переписки Транспортные услуги и логистика Строительство и рынок недвижимости Рельсы привели в Белый дом ...... 26 Новостройки стали доступнее ...... 31 Дискуссию о модели рынка переправили в В России накопить на квартиру можно за два-три правительство года

среда, 21 марта 2018 г. 2 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕГУЛИРОВАНИЕ

одном: как не насторожить обрисованы в послании президента. избирателя. Нужно серьезно нарастить вложения Сейчас, когда обновлен мандат в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые Три задачи на два высшего должностного лица в стране, когда в соответствии с жизненные и профессиональные года Конституцией сменится перспективы, а также и в правительство, когда произошло инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо Глава ЦСР Алексей Кудрин — о серьезное омоложение государственной повестке по губернаторского корпуса и еще свеж расширить пространство окончании президентских мандат Госдумы, мы наконец можем общественной и частной выборов сосредоточиться на том, ради чего инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших О том, что должно начаться в России население выдало этот мандат. Граждане России ждут реализации предпринимателей. Нужно теперь, после финиша самой перестроить систему длинной выборной кампании, в поставленных в послании президента задач: проведения технологического развития страны, статье для “Ъ” рассказывает чтобы превратить нашу экономику руководитель Центра стратегических серьезных и назревших изменений в целях улучшения благосостояния из по-прежнему преимущественно разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. сырьевой в современную цифровую, По мнению одного из главных граждан, которое возможно только через достижение темпов глобально конкурентоспособную и участников дискуссий об экономико- экспортно ориентированную. Надо политической повестке нового экономического роста выше среднемировых. помочь регионам и городам нашей президентского срока Владимира страны запустить собственные Путина, главная задача будущего Медлить некогда: следующая механизмы роста, обустроить правительства — немедленный избирательная кампания начнется комфортную среду для граждан, где запуск реформы госуправления. У не позже лета 2020 года. А значит, у бы они ни проживали. Белого дома будет лишь два года на будущего правительства будет лишь Особо отмечу, что речь идет не реализацию изменений — два года на то, чтобы реализовывать только о перераспределении средств форсированное развитие повестку изменений. Даже не окно образования, медицины, возможностей, а форточка. За эти в рамках бюджетного маневра и инфраструктуры и построение новой два года надо делать все то, что инициирования новых госпрограмм. Речь идет о серьезных структурных модели развития, без которой откладывали на протяжении изменениях в этих сферах, иначе опережающий среднемировой рост последних лет из-за грядущих экономики невозможен. выборов и под разными отговорками новой модели роста не возникнет. и мифами, главный из которых — Пример — перестройка Завершилась самая длинная образовательной сферы. Тут речь не предвыборная кампания в «эти меры непопулярны». Если вдуматься, это такое же только об увеличении бюджетов, но современной России. По сути, она и о коренном изменении отношения началась еще летом 2015 года, когда бессмысленное выражение, как «лекарства непопулярны» или к образованию. Вся страна должна Дума приняла решение перенести стать учебным классом, образование выборы в 2016 году с декабря на «учиться непопулярно». Но мы все понимаем, что и лечиться, и учиться должно стать общим делом, сентябрь. После парламентских национальной идеей страны. выборов почти сразу началась необходимо. По всем этим темам у ЦСР есть подготовка к президентским — и вот На деле главный наш враг — это только сейчас два с половиной года страх перемен. С фобиями надо серьезные наработки, мы кампаний завершились. бороться, и тут государству надо передавали и прорабатывали свои начать с себя. Поэтому главная и предложения с министерствами и Не все считают, что выборы были ведомствами. По всем этим проведены максимально первоочередная задача нового правительства — это немедленный приоритетам можно и нужно начать справедливо. К ним есть серьезные действовать прямо сейчас. вопросы, наша политическая запуск реформы государственного система еще недостаточно управления. Государство должно Наконец, третья задача — конкурентна. Делать ее более меняться — во-первых, показывать транспарентность и предсказуемость открытой и представительной — это хороший пример всей стране; во- политики. Граждане и бизнес устали задача высоко стоит в повестке дня, вторых, лучше и быстрее оказывать от неясности. Какими будут налоги? в том числе на будущих более качественные услуги Будет ли реформироваться федеральных парламентских населению; в-третьих, на деле пенсионная система? Станет ли выборах в 2021 году. Но и до реализовывать повестку развития. меньше проверок для бизнеса? Неясность и непоследовательность — выборов увеличение пространства Нынешняя система свободы и демократизация должны госуправления не способна на вот что действительно непопулярно стать и одним из ценностных и решение задач, стоящих перед и снижает доверие населения к сущностных приоритетов страной. Без реформы этой системы правительству, а это его главный ресурс. Сигналы от нового избранного президента, и главной никакие «прорывы» невозможны, целью работы оппозиции. Без никакие дерзкие цели недостижимы. правительства должны быть расширения пространства Хотим рост выше среднемировых четкими и недвусмысленными, от политической конкуренции развитие темпов? Поменяйте модель этого зависят его легитимность и успешность. страны невозможно. госуправления. Логика предвыборных кампаний Вторая задача — определение На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это неумолима, перед выборами приоритетов развития и работа на политики всегда думают только об них. Эти приоритеты были уже

среда, 21 марта 2018 г. 3 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ немного, но и немало. Запрягать Напомним, ПДД устанавливают некогда, пора ехать. скоростной режим, который Алексей Кудрин применяется по умолчанию: в городской черте — 60 км/ч, на Слова президента загородной автодороге — 90 км/ч, для автомагистрали — 110 км/ч. На сопроводили магистралях также может действовать лимит в 130 км/ч, такое законопроектами решение принимает собственник дороги. Госдума составила план реализации послания Владимира Комитет по Дискуссии о максимальной Путина скорости на автодорогах и улицах транспорту городов, напомним, ведутся уже Для реализации послания, которое досчитал до ста много лет. Столичные власти давно президент Владимир Путин огласил выступают за ужесточение лимита, 1 марта, потребуется принять в этом десяти но пока ничего не изменилось: на году минимум 66 законов. К такому МКАД и ТТК сохраняется принятый выводу пришла рабочая группа в В Госдуме предлагают повысить еще при Юрии Лужкове режим — Госдуме, сопоставив массив максимальную скорость на 100 км/ч и 80 км/ч соответственно. внесенных инициатив с дорогах Власти Московской области в 2017 предложениями из послания. году снизили лимит на многих Авторами трети законопроектов На российских автодорогах трассах с 60 км/ч до 50 км/ч. На стали депутаты, остальных — изменится скоростной режим: в федеральных же дорогах, наоборот, правительство или региональные Госдуме предложили разрешить с каждым годом все больше заксобрания. Думцы уверены, что их разгоняться за городом до 100–110 открывается участков, где план будет расширяться за счет км/ч. С такой инициативой разрешено разгоняться до 130 км/ч. президентских и правительственных выступил глава думского комитета законопроектов. по транспорту Евгений Москвичев, Идею господина Москвичева уже идею поддержали в Федеральном поддержали в Росавтодоре. С 1 марта рабочая группа по дорожном агентстве (Росавтодор). «Повышение максимальной реализации предложений Изменения в ПДД для этого не разрешенной скорости автомобилей президента из его ежегодных нужны — достаточно установить с 90 км/ч возможно, но при условии обращений к Федеральному соответствующие знаки на трассах. соблюдения требований по собранию проанализировала уже Мнения независимых экспертов обеспечению безопасности внесенные законопроекты и разделились: одни считают, что движения»,— пояснили “Ъ” в пресс- отобрала для первоочередного такое решение давно назрело, службе госкомпании «Автодор». обсуждения те из них, которые другие уверены, что дорожная сеть в «На трассах высшей технической отвечают новым установкам главы России к таким скоростям еще не категории скорость и так может государства. В общей сложности готова. быть повышена до 130 км/ч, на сети рабочая группа выявила в думском дорог "младших" категорий портфеле 66 подобных Глава комитета Госдумы по законопроектов (список есть у “Ъ”). транспорту Евгений Москвичев увеличивать ее бессмысленно,— вчера заявил, что необходимо считает глава общественного совета К примеру, решено, что «рассмотреть вопрос» повышения Минтранса России Михаил внесенные группой депутатов во максимальной разрешенной Блинкин.— За рубежом сейчас идет главе с Вячеславом Никоновым из скорости. «Мы должны подготовить тренд на ограничение скоростей. В «Единой России» поправки к закону специалистов, которые бы с нами США раньше на многих фривейях «Об инновационных научно- вместе подумали, как сделать так, разрешали ездить почти без технологических центрах» вполне чтобы максимальная скорость на ограничений, стояли знаки 100 миль соответствуют президентскому дорогах была не 90 км/ч, а 100–110 в час. Сейчас — 85, 55 миль в час». требованию «использовать км/ч, думаю, пора уже ее нам «Повышение пропускной колоссальные возможности поставить,— сказал он.— Мы вместе способности включает в себя не технологической революции». А тем с МВД должны об этом подумать». только запреты парковки и положениям послания, в которых установки светофоров, но и меры, речь идет о «современной Как заявил “Ъ” господин инфраструктуре» для малых городов Москвичев, вносить изменения в направленные на повышение интенсивности движения, и сел, соответствуют сразу три ПДД не потребуется — достаточно правительственные инициативы. В поставить соответствующие знаки скоростного лимита,— считает эксперт по безопасности дорожного частности, предусмотрены поправки на трассах. «В качестве пилотного к Градостроительному кодексу, проекта можно взять, например, движения юрист Катерина Соловьева.— И это должно быть которые требуют, чтобы программы трассу из Москвы в Ростов (участок комплексного развития городов М4.— “Ъ”), там есть отбойник, сделано хотя бы для автодорог федерального, регионального соответствовали генеральным освещение,— пояснил депутат.— планам; поправки к закону «О Другой вариант — введение значения». Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий газификации в РФ», расширяющие скоростного режима в 110 км/ч полномочия местного только на крайней левой полосе и Шухман называет инициативу «неосуществимой»: «ГИБДД будет самоуправления в организации сохранение 90 км/ч на остальных газоснабжения; поправки к полосах». «Ограничение в 90 км/ч у против, потому что с учетом ненаказуемого превышения нескольким смежным законам, нас еще с 1970-х годов, когда дороги упрощающие строительство, были совсем другие,— продолжил водители будут ездить 120–130 км/ч». капремонт в том числе, жилых Евгений Москвичев.— Зачем тогда в объектов. них деньги вкладываем, приводим в Иван Буранов нормативное состояние? Надо 32 проекта следует принять в

совершить какой-то прорыв в этой весеннюю сессию (то есть до июля), области». считает глава рабочей группы, вице-

среда, 21 марта 2018 г. 4 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ спикер Госдумы Александр Жуков семь месяцев выслала нескольких («Единая Россия»). По его словам, (четверых.— “Ъ”) российских проекты направлены на повышение дипломатов. Сейчас же британские доступности жилья, «Дело может дойти власти действуют очень быстро. совершенствование механизма Отчасти это связанно с внутренней определения кадастровой стоимости до разрыва политикой, потому что Тереза Мэй недвижимости. Они уже приняты в осознает: ее считают слабым первом чтении, и при подготовке ко дипломатических лидером после провальных второму потребуют доработки, парламентских выборов 2017 года, говорит первый зампред думского отношений» когда Консервативная партия комитета по экономической потеряла абсолютное большинство в Британский эксперт — о политике Владимир Гутенев парламенте, а заодно и возможность сценариях развития кризиса («Единая Россия»). самостоятельно формировать между Москвой и Лондоном правительство (партия Терезы Мэй 16 марта Владимир Путин дал перечень поручений по реализации Совет национальной безопасности заняла первое место с результатом послания. Нынешний думский план, Великобритании сегодня обсудит 42,4%.— “Ъ”). А это очень простой сообщил Александр Жуков, возможные новые санкции против способ показать, что она решительный лидер. Поэтому «предварительный и в дальнейшем России, которую Лондон обвиняет в будет корректироваться и причастности к отравлению экс- случившееся связано с внутренней дополняться с учетом указов полковника ГРУ Сергея Скрипаля и политикой Великобритании и не президента и поручений его дочери. Эксперт имеет ничего общего с реальным расследованием произошедшего. правительства, которые будут Международного дискуссионного разработаны во исполнение перечня клуба «Валдай», профессор Кентского — Москва в ответ выслала 23 поручений президента по университета (Кентербери) Ричард дипломатов, а также объявила о реализации послания президента». Саква рассказал корреспонденту “Ъ” закрытии Британского совета и Уже после заседания рабочей группы Екатерине Мареевой, что в этих британского консульства в Санкт- премьер Дмитрий Медведев дал условиях делать российскому Петербурге. Стоит ли ждать от поручения министерствам. руководству и ждать ли новых Лондона новых санкций в связи с Минэкономики и Минфин, к санкций со стороны Лондона. таким асимметричным ответом? примеру, должны проработать — Президент Владимир Путин 19 — Действительно, ответ был изменения порядка определения марта назвал «чушью, бредом и асимметричным. А Тереза Мэй в кадастровой стоимости конкретного нонсенсом» версию о причастности своем выступлении в парламенте 14 объекта недвижимости, чтобы она российских властей к отравлению марта — в тот же день, когда она не превышала его рыночную Сергея Скрипаля. Он пояснил, что распорядилась выслать российских стоимость. Минюст должен Россия не могла бы себе позволить дипломатов,— сказала, что это закрепить правовой статус «подобные выходки накануне только начало санкций. Сейчас самозанятых граждан. президентских выборов и Великобритания мобилизует НАТО «Перечень законопроектов чемпионата мира по футболу». Какой против России, и российский ответ нашего предварительного плана версии вы придерживаетесь? был предупреждением: если будет пополняться»,— говорит — Я согласен с президентом Британия и дальше будет Владимир Гутенев. В частности, он России. Это сумасшествие. Мы не мобилизовать антироссийские ожидает поступления от знаем, кто сделал это (отравил альянсы, она может ответить правительства законопроектов, Сергея Скрипаля.— “Ъ”), и должны новыми санкциями и дать новый смягчающих налоговый пресс для провести тщательное расследование. ассиметричный ответ. Я открыто предпринимателей, а также Пока же рано выбирать между могу заявить, что в дальнейшем дело создающих условия для притока имеющимися версиями: было ли это может дойти даже до разрыва инвестиций. санкционированное российскими дипломатических отношений одной Зампред думского комитета по властями убийство, или же Россия из сторон. Это вполне возможно, госстроительству Рафаэль потеряла контроль над химическим потому что наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Марданшин («Единая Россия») оружием (что, конечно, недопустимо, За главой британского МИДа ожидает от правительства и исходя из Конвенции о президента законопроектов, которые нераспространении химического Борисом Джонсоном числится «вывели бы из-под Уголовного оружия). Я слышал, по крайней длинный список преувеличенных заявлений, не основанных на кодекса все хозяйственные споры». мере, семь версий. Они направлены фактах. С таким правительством и с Сами депутаты тоже не прочь на дискредитацию правительства расширить предварительный план России и выборов президента, а такими лидерами можно ожидать законопроектов. Так, глава думского также, вероятно, преследуют цель чего угодно. комитета по жилищной политике нанести ущерб чемпионату мира по — Между тем Владимир Путин Галина Хованская («Справедливая футболу. Но все это не имеет 19 марта сказал, что готов «к Россия») пообещала “Ъ” внести никакого отношения к деятельности обсуждению любых вопросов» с законопроекты, касающиеся российского государства. Наоборот, Британией, «несмотря на все «реновации хрущевок». речь идет, вероятно, об сложности». Возможен ли диалог? антироссийской деятельности. Виктор Хамраев — Россия действительно — Власти Британии заявляет, что готова к

распорядились выслать из страны 23 сотрудничеству и совместной российских дипломатов. работе. И это действительно так. Но Справедливо ли, на ваш взгляд, что Британия сейчас к этому не готова. это было сделано до завершения Я не вижу серьезного расследования? сотрудничества по каким-то — Как вы помните, после значимым вопросам: Сирия, отравления Александра Литвиненко Украина, Ближний Восток… Не в 2006 году Британия только спустя вижу обстоятельств, при которых

среда, 21 марта 2018 г. 5 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ реальное сотрудничество может возобновиться.

— Как в таком случае вы бы посоветовали России выстраивать политику в отношении Великобритании? — Думаю, что решение Владимира Путина «оставить двери открытыми» — это очень важно. Но также важно не реагировать слишком остро на принятые

Британией меры и не поддаваться на провокации. Я считаю, что случившееся вполне вероятно окажется операцией под чужим флагом, направленной именно на то, чтобы спровоцировать Россию на острую реакцию. Поэтому стоит сохранять спокойствие и «держать дверь открытой». — Вы сказали, что не стоит остро реагировать на действия Лондона,

однако российские власти не только выслали британских дипломатов из страны, но и объявили о прекращении работы Британского совета. Как его закрытие повлияет на культурный обмен между нашими странами?

— Очень жаль, что Британский совет будет закрыт. И это чрезмерная реакция со стороны России. Потому что Британский

совет сделал много хорошего для российских студентов и в целом россиян. Конечно, это негативно повлияет на культурный обмен.

— Какие сценарии развития российско-британских отношений возможны в ближайшем будущем? — Есть только один сценарий развития отношений — их ухудшение. Все будет становиться только хуже. Я даже не исключаю ситуацию, при которой начнется

война. Сейчас мы в очень опасной ситуации, когда у власти в Лондоне и Вашингтоне оказались экстремисты. Уровень аналитических центров и СМИ в США и Великобритании стремительно падает. Они захвачены людьми, заинтересованными в новой холодной войне. Поэтому самое время успокоиться и понять,

что выход один — деэскалация конфликта. Ъ

среда, 21 марта 2018 г. 6 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Вместе с тем инвесторы Инвесторы продолжают держать в своих РСХБ не для портфелях высокую долю рисковых готовятся к активов. По данным опроса, число сельской управляющих, которые увеличили торговым войнам вложения в акции, на 41% местности превысило число тех, кто их Пошлины США встали на пути Госбанк сокращает кредитование сокращал. Месяцем ранее российских акций аграриев покупателей было на 43% больше. Портфельные управляющие ведущих «Несмотря на то что многие Россельхозбанк (РСХБ) впервые инвестиционных фондов все с инвесторы и аналитики считают, что сократил кредитование профильной большей осторожностью смотрят на мировая экономика находится на отрасли — сельского хозяйства, при перспективы мировой экономики. поздней стадии цикла этом увеличив финансирование Инвесторы считают, что введенные экономического роста, никаких предприятий других секторов. Это США пошлины на импорт стали и серьезных признаков наступающей следует из отчетности банка по алюминия могут спровоцировать рецессии пока не видно. Поэтому международным стандартам (МСФО) торговую войну с другими странами. сокращение доли акций пока за 2017 год. По мнению экспертов, Впрочем, инвесторы продолжают видится нецелесообразным»,— причина — в желании пока охотно покупать акции компаний отмечает директор инвестиционного убыточного РСХБ повысить развивающихся стран. Исключением департамента UFG Wealth прибыльность бизнеса за счет из общей картины являются Management Алексей Потапов. сокращения низкомаржинального российские активы. Результаты опроса показали кредитования аграриев. Международные инвесторы с высокий спрос инвесторов и к Согласно отчетности по МСФО за осторожностью смотрят на развивающимся рынкам. Так, число 2017 год, раскрытой 20 марта, в перспективы мировой экономики, инвесторов, принявших решение прошлом году портфель кредитов свидетельствует мартовский опрос нарастить подобные вложения, в аграриям сократился на 5,1%, до BofA Merrill Lynch портфельных этом месяце на 41% превысило 930,9 млрд руб. Это произошло управляющих. В анкетировании число пессимистов, что на 7 впервые с 2005 года (более ранняя принял участие 201 фонд с процентных пунктов выше отчетность банка по МСФО активами в размере $579 млрд. По показателя декабря. По данным недоступна), все предыдущие годы данным опроса, число управляющих, Emerging Portfolio Funds Research РСХБ планомерно наращивал уверенных в улучшении состояния (EPFR), за последние три недели кредитование профильного для себя мировой экономики в ближайшие 12 фонды категории EM привлекли сектора экономики — сельского месяцев, лишь на 18% превысило почти $6,4 млрд. «Активы хозяйства. При этом портфель число тех, кто продолжает ждать развивающихся стран на фоне кредитов по другим отраслям за замедления мировой экономики. Это низких ставок на развитых рынках 2017 год вырос: промышленности — худший показатель с июня 2016 показывают более высокую почти на 35%, до 175,3 млрд руб., года, когда Великобритания доходность, и пока нет оснований нефтегазовой отрасли — на 50%, до проголосовала за выход из для разворота ситуации. К тому же 159,5 млрд руб., торговли — на Евросоюза. Показатель уверенно ситуация в макроэкономике в ряде 11,4%, до 44,1 млрд руб. В снижается с начала этого года, а в стран становится лучше, в частности результате доля кредитов прошлом году число оптимистов в Мексике, Турции»,— отмечает сельхозпредприятиям в кредитном стабильно превышало в полтора раза аналитик «Альфа-Капитала» Дарья портфеле банка сократилась за год с число пессимистов. Желаннова. Рублевые активы стали 55 до 47%. исключением из общей картины. По Текущему ухудшению прогнозов данным EPFR, иностранные Эксперты считают, что такого инвесторов способствовало решение инвесторы забрали за три недели из рода диверсификация является как США ввести пошлины на импорт российских фондов почти $40 млн. минимум среднесрочным явлением. стали (25%) и алюминия (15%). В Низкой популярности рублевых Сокращение кредитования сельского итоге на рынке выросли опасения активов способствовал рост хозяйства отражает объективную начала торговой войны. По данным напряженности в отношениях ситуацию, когда банку необходимо опроса, треть управляющих назвали России и Великобритании. выходить на прибыль, а значит, именно этот риск ключевым с повышать чистую процентную непредсказуемым последствием для Виталий Гайдаев маржу, пояснил директор группы мировой экономики. «Рост тарифных банковских рейтингов АКРА ограничений в крупнейшей Александр Проклов. «Причем делать экономике мира — США — и это приходится в условиях, когда возможные ответные действия со маржа в целом по банковской стороны Китая приведут к системе снижается»,— подчеркнул

замедлению мировой торговли и он. Согласно отчетности по МСФО, снижению темпов экономического РСХБ в 2017 году показал убыток роста, так как необходимо будет 19,5 млрд руб., при этом банк изменять налаженные торговые заканчивает с отрицательным связи»,— отмечает старший финансовым результатом по МСФО третий год подряд. Чистые

среда, 21 марта 2018 г. 7 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ процентные доходы выросли на 12% участия казны. Об этом на нежизнеспособности частных и составили 63,3 млрд руб. общественном совете ведомства партнеров. Значительная часть кредитов сегодня рассказал замглавы Как пояснил “Ъ” источник в РСХБ выдана предприятиям ведомства Владимир Колычев. Как министерстве, «внутри» бюджетной сельскохозяйственной отрасли, где пояснили “Ъ” источники в конструкции риски оцениваются и министерстве, речь идет о риски невозврата высоки, отмечал мониторятся в рамках действующей ранее начальник отдела валидации возможности учета в бюджетных бюджетной политики. Однако рейтингового агентства «Эксперт РА» проектировках «периферии» механизма оценки вероятности Станислав Волков. По его словам, бюджетного сектора, в частности — возникновения «пограничных» госкомпаний и госкорпораций, закладывать риски в ставку банк не проблем (как в случае с может, иначе кредиты станут спасать которые государство необходимостью оказания недоступны сельхозпроизводителям. формально не обязано, но вряд ли господдержки Внешэкономбанку во По словам господина Проклова, сможет отказаться. второй половине 2017 года) у кредитование сельского хозяйства в Минфин озаботился созданием Минфина нет, в результате значительной степени связано с механизма учета бюджетных рисков, ведомство не может и учитывать их теми или иными госпрограммами и связанных с «периферией» в бюджетных проектировках. является низкомаржинальным. государственных финансов — Напомним, из-за сокращения «Поэтому банк идет в те сектора госкомпаниями, госкорпорациями и субсидий ВЭБу для компенсации его экономики, которые, по его мнению, государственно-частными затрат на погашение внешнего долга могут генерировать дополнительный партнерствами, проблемы которых и покрытия убытков, возникающих процентный доход,— уточнил могут стать проблемами казны, хотя в результате безвозмездной передачи господин Проклов.— В частности, формально в бюджетный периметр активов в казну (на 42 млрд руб. в обращает на себя внимание рост они не входят. «Мы предлагаем в 2017 году и 50 млрд руб. в год в кредитования промышленности и этом году разработать положение по 2018–2020 годах) Минфину нефтегазовой отрасли». отражению неявных бюджетных пришлось предоставлять В Россельхозбанке не согласны с рисков, связанных с ролью и госкорпорации долгосрочную мнением экспертов о смене долговой политикой госкомпаний, с ликвидность в виде бюджетного участием государства в совместных депозита на 200 млрд руб. приоритетов банком. Более того, в проектах с частным бизнесом. пресс-службе банка “Ъ” сообщили, Олег Сапожков, Евгения Крючкова Соответственно, (речь идет об.— “Ъ”) что отчетность по МСФО не позволяет определить размер и долю отражении этих неявных бюджетных обязательств и учете кредитного портфеля в агропромышленном комплексе связанных с ними бюджетных (АПК). Цифры по сельскому рисков при формировании хозяйству не показательны, так как бюджетной и долговой политики»,— сообщил заместитель главы в АПК входит целый ряд других Аграриев наводят позиций (переработка, ведомства Владимир Колычев на на цель сельхозмашиностроение, заседании общественного совета при Минфине. кредитование сельского населения и Земельный налог при т. д.), не подлежащих раскрытию во В частности, «неявные» неправильном использовании внешней отчетности. «Реальная доля бюджетные риски в Минфине видят участков может сильно вырасти АПК в кредитном портфеле, в долговой нагрузке госкорпораций рассчитанная банком, по состоянию — если они берут на себя Ставка земельного налога в случае на 1 января составляет около 65%,— обязательства, которые не могут в неиспользования сельхозземель по отметили в пресс-службе.— Выдачи полном объеме исполнить, то и целевому назначению может быть кредитов АПК выросли в 2017 году дивиденды могут оказаться меньше, существенно увеличена. Минсельхоз на 7% и превысили 1,1 трлн руб. Эти чем планировалось. работает над появлением у местных показатели — реальная властей права повышать ее в 33 Напомним, летом 2017 года раза — вплоть до 10% от характеристика работы банка с рейтинговое агентство АКРА АПК». Впрочем, как изменилась доля кадастровой стоимости участка. констатировало, что на 2017 год АПК в кредитном портфеле банка с Свою инициативу ведомство Минфином в бюджет были заложены учетом опережающего роста в объясняет тем, что действующие дивидендные поступления от сейчас ставки не стимулируют других секторах, в РСХБ не компаний, находящихся в прямой раскрыли. аграриев использовать земли по госсобственности, в размере 483 назначению. По оценке ведомства, Юлия Полякова млрд руб. «Если не учитывать в сейчас не используется 10% всех данной сумме выплаты сельхозземель, при этом часть «Роснефтегаза» (для целей нашего площадей вернуть в оборот уже исследования мы не рассматриваем затруднительно. «Роснефтегаз» как отдельную корпорацию), а также выплаты Минсельхоз намерен добиться финансовых компаний и банков, то серьезного ужесточения санкций за Минфин изучит в этом году в бюджет должно было неиспользование сельхозземель по неявные риски поступить около 300 млрд руб. целевому назначению (а также за их Фактически же компании этой нецелевое использование). В ведомстве ищут способы выборки распределили дивидендов Ведомство разрабатывает поправки учитывать неформальные почти на 30% меньше (218 млрд к Налоговому кодексу, обязательства государства руб). В частности, значительно ниже предусматривающие применение в ожидаемых оказались дивиденды таких случаях повышающих Министерство финансов намерено "Газпрома" и "Транснефти"» — коэффициентов к земельному разработать механизм учета в отмечали аналитики АКРА. Еще один налогу. бюджете рисков, которые не подобный риск — возможная Напомним, в целях возвращения являются в буквальном смысле необходимость государства «спасать» сельхозземель в оборот в середине бюджетными, но могут потребовать ГЧП-проекты в случае

среда, 21 марта 2018 г. 8 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2016 года был принят закон, Партнер юридической фирмы упрощающий порядок изъятия «Авелан» Валерий Лазебный

земельных участков при их полагает, что повышение ставки неиспользовании или использовании налога будет являться стимулом для с нарушениями. Такая мера уже таких лиц не только использовать позволила ввести в оборот более 120 земли, но и воздержаться от тыс. га сельхозземель. Однако возможных злоупотреблений своим принудительное изъятие в правом. «Предполагается, что правительстве все же предприниматели должны будут

рассматривают как крайнюю меру тщательно оценить свои силы перед — и ищут другие механизмы приобретением сельхозземли, не устранения нарушений. В январе забывая еще и о трехлетнем сроке, 2018 года премьер-министр после которого земля может быть Дмитрий Медведев поручил изъята в случае нецелевого ведомствам проработать вопрос использования»,— отмечает он. При установления повышающего этом, считает юрист, необходимо коэффициента к земельному налогу. дать организациям время для освоения земель — проверки Сейчас максимальная ставка Россельхознадзора не должны налога в отношении участков сельхозназначения составляет 0,3% проводиться сразу после получения

от кадастровой стоимости — если земель в собственность. они используются по своему Евгения Крючкова назначению, например, в качестве пашни, сенокоса, пастбища. По оценкам Минсельхоза, при такой ставке годовой размер платежа, например, в Ставропольском или Краснодарском крае за земельный участок площадью в 100 га составляет 17 тыс. руб. и 25 тыс.

руб. соответственно. Сейчас, если земли не используются по целевому назначению (например, участок заброшен), ставка повышается — до устранения нарушений она составляет до 1,5% от кадастровой стоимости. В 2017 году налог по такой ставке был рассчитан для 10 тыс. земельных участков, не используемых для

сельхозпроизводства.

Поправками Минсельхоз планирует дать муниципалитетам и городам федерального значения возможность самостоятельно устанавливать повышающий коэффициент при исчислении налога в отношении участков, не используемых по целевому назначению. Предельный размер повышающего коэффициента — 33.

Это позволит увеличить размер налога для недобросовестных сельхозорганизаций до 10% от кадастровой стоимости.

Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, в 2017 году было выдано более 12 тыс. предписаний в отношении 16,3 тыс. участков общей площадью 865,2 тыс. га. Всего сейчас не используется порядка 10% земли сельхозназначения (общая площадь

оценивается в 383,7 млн га). «К сожалению, часть площадей уже сложно вернуть в оборот, она заросла лесом, заболотилась. Однако порядка 10 млн га может быть возвращено достаточно быстро»,— отмечают в ведомстве. По данным министерства, за последние четыре года в активный сельхозоборот вернулось 1,6 млн га.

среда, 21 марта 2018 г. 9 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

по страхованию с господдержкой на «Портфель – более дискретная 193,5 млн руб. величина, но с ее помощью Данные ЦБ подтверждают общее исторически удобнее сравнивать прогресс и вес факторов на рынке», – Единая субсидия падение этого рынка. За 2017 год общий объем премий по говорит Сергей Авдюхин, директор вызвала рост агрострахованию (включая дирекции факторингового господдержку) упал на 60% и обслуживания МКК «СимплФинанс». По мнению генерального директора затрат на составил 3,9 млрд руб. При этом агрострахование сумма премий по субсидируемому ГПБ-факторинг Елены Молокановой, страхованию сократилась на 72% — в большей степени динамику рынка, напротив, отражает оборот. Мониторинг рынков до 2,4 млрд руб. Всего в этом «Совокупность этих двух секторе страхования работают 33 По итогам 2017 года российские компании, количество заключенных показателей отражает ситуацию на рынке, его динамику и «здоровье», – аграрии впервые увеличили затраты ими договоров упало на 18% — до на страхование урожая и 73,7 тыс. штук. Существенно утверждает директор по развитию корпоративного бизнеса банка сельхозживотных, которое не снизился и показатель средней поддерживается государством. По премии по договору — до 53,2 тыс. «Возрождение» Алексей Дробот. – По данным Национального союза руб. (падение на 51,3% по отдельности эти показатели не дают агростраховщиков (НСА), в прошлом сравнению с 2016 годом). Выплаты целостной картины». году объем сборов по по сельхозстрахованию по итогам Высокие темпы роста, как агрострахованию без господдержки 2017 года составили почти 1,6 млрд правило, показывают незрелые либо (ГП) составил 1,5 млрд руб. при 1,3 руб. (минус 60,4%). высококонцентрированные рынки. млрд руб. годом ранее. До этого Обе характеристики применимы к Татьяна Гришина начиная с 2012 года (с момента рынку факторинга: о качественном старта работы современной системы росте участники рынка говорят в агрострахования с ГП) будущем времени, а доля первой сельхозпроизводители планомерно пятерки игроков по размеру снижали затраты на страхование, портфеля приближается к 70%. которое не поддерживается Однако сами факторы мыслят субсидиями властей. позитивно и объясняют рекорды Ситуацию изменил переход на 2017 года экспансией факторинга в принцип единой бюджетной новые отрасли, где продукт успешно субсидии в 2017 году — из-за того конкурирует с краткосрочными что регионы получили возможность кредитами. выбирать, на какие цели ее «В первую очередь рост рынка использовать, доступ аграриев к был связан с системным страхованию с господдержкой Приготовился к проникновением факторинга в снизился. Это вынудило электроэнергетику, нефтегазовый сельхозпроизводителей повысить рывку сектор, машиностроение, – полагает затраты на «обычное» страхование Конкуренция крупных игроков генеральный директор «Открытие на 19%. Оно необходимо для обеспечила рекордный рост Факторинг» Виктор Вернов. – Это получения кредитов, потребность в факторинга в 2017 году, но крупные сделки». которых у села по-прежнему высока перспективы рынка зависят от (залоговое имущество требуется По мнению Елены Молокановой, малых и средних клиентов страховать при получении займа). на рынке происходит постоянная адаптация механизма По словам президента НСА Российский рынок факторинга факторингового финансирования Корнея Биждова, объем средств неожиданно вернулся к темпам под различные отрасли, повышение господдержки упал на 68% по роста докризисных 2012–2013 годов. эффективности взаимодействия отношению к 2016 году (до 2,4 млрд По данным Ассоциации всех субъектов сделки: поставщика, руб.). Общая защищенность факторинговых компаний (АФК), фактора и дебитора. страхованием агрорисков в стране совокупный портфель рынка за 2017 из-за этого снизилась на 21%. Две год вырос на 41%, до рекордных 460 Управляющий директор по трети регионов не выполнили млрд рублей. Для сравнения: в 2016 продажам ООО «Сбербанк плановые показатели 2017 года по году рост составил всего 2%, а два Факторинг» Александр Пестов охвату страхованием с субсидиями. предшествующих года рыночный призывает не умалять заслуги самих Показатель застрахованных портфель и вовсе сокращался. По участников рынка: «Мы не просто площадей посевов сократился на данным рейтингового агентства продаем продукт, а рассказываем о 54% (1,9 млн га вместо 4,9 млн га по «Эксперт РА», измеряющего оборот нем, его функциях и превращаем плану). По итогам 2016 года было 4,1 рынка (сумму уступленных неизвестное слово в доступный млн га. Также на 31% в прошлом счетов‑фактур), в 2017 году рост финансовый инструмент. Бизнес году снизился показатель охвата составил 13%, до 2,35 трлн рублей. сегодня стал гораздо осведомленнее о продукте, и это еще не предел». страхованием сельхозживотных — Мнения опрошенных «Профилем» всего в 2017 году было застраховано участников рынка о том, что точнее Качество против количества 3,9 млн голов вместо 5 млн в 2016-м. (оборот или портфель) отражает Впрочем, темпы роста и доли в В итоге регионы были оштрафованы ситуацию в факторинге, портфеле рынка отдельных игроков чиновниками за срыв показателей разделились. – это статистика для внутреннего

среда, 21 марта 2018 г. 10 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ пользования. Выбор факторинга в закономерное «бегство в качество», утверждает Александр Пестов. – В качестве финансового инструмента спровоцированное падением ближайшее время сделки, определяют его способность быстро экономической активности. Но оформленные по ЭДО, достигнут и качественно закрыть потребности сейчас экономика и рынок 100%». Однако, по мнению эксперта, клиентов в пополнении оборотного факторинга на подъеме, и «цифровизация» взаимодействия капитала и защите от кредитных количество дебиторов и клиентов факторинговых компаний с рисков при торговле с отсрочкой будет расти. Драйвером этого роста клиентами и дебиторами в сегменте платежа. станет сегмент малого и среднего МСБ – это «дополнительные По данным АФК, за 2017 год бизнеса. инвестиции с пока еще неочевидной отдачей». Кроме того, благотворное участники рынка в обмен на уступку Большая подготовка к малому для клиентов снижение стоимости 10 млн счетов‑фактур выплатили 1,8 бизнесу факторинга приведет к падению трлн рублей факторингового Экспансия лидеров факторинга в маржинальности операций всего финансирования 5,4 тысячи клиентов. И сегмент малого и среднего бизнеса – рынка. если первые две цифры радуют глаз, то такое же ожидаемое на рынке количество клиентов, не меняющееся с событие, каким десять лет назад был Виктор Вернов, генеральный 2015 года, как минимум приход в факторинг Сбербанка. директор «Открытие Факторинг»: настораживает. А снижение числа «Думаю, рынок разделится на 2 дебиторов (покупателей, чья «Рынок разворачивается в сторону роста за счет сегмента сегмента. Первый – крупные сделки, задолженность уступается структура которых индивидуальна и факторинговым компаниям) на 23% МСБ, – убежден Виктор Вернов. – Приход в 2017 году новых игроков в адаптируется под потребности за прошедший год и вовсе участников. Второй – массовый, где разочаровывает. Если в 2013 году сегмент не произошел, но мы видим подготовительные мероприятия к банки будут конкурировать в один поставщик мог передать на качестве клиентского сервиса и этому». факторинг договоры с тремя скоринговых моделей. покупателями из пяти, то сегодня «Ворота для входа в сегмент МСБ факторинговая компания одобрит открылись, – говорит Алексей Стратегически «Открытие Факторинг» видит себя в группе лимит на двух покупателей из Дробот. – Но у небольших клиентов десяти. иные критерии выбора «массовых игроков». Мы прикладываем много усилий для Александр Пестов согласен с тем, факторингового партнера, выходящие за рамки стоимости повышения скорости и качества что риск-менеджмент ряда обслуживания. Компанией продукта, которые могут предложить факторинговых компаний и банков реализован механизм прескоринга и отсекает большую часть клиентов и самые крупные игроки с дешевым фондированием». предодобренных лимитов дебиторов, что отражается на финансирования. Уже сейчас статистике рынка. Однако такой Это подтверждает Сергей данная новация позволяет клиентам подход к рискам позволяет Авдюхин из СимплФинанс – в ходе в режиме онлайн получать предоставлять действующим переговоров клиенты продолжают предложения от дебиторов, закупки клиентам более качественную услугу: упоминать низкие тарифы лидеров которых мы готовы финансировать. в электронном виде, онлайн, с рынка, но в итоге обслуживаются у Это особенно удобно для МСБ – быстрым получением небольших факторов, которые наших основных клиентов, – так как финансирования, с комплексом специализируются на малом бизнесе позволяет легко и быстро начать дополнительных сервисов и по более высоким ставкам. работу. Юридическую индивидуальным подходом к составляющую мы также каждому клиенту. «Выход крупных игроков на рынок МСБ может способствовать оптимизируем. Уходит время «События 2017 года показывают, развитию более высокой контрактов на десятки страниц, что на рынке остаются наиболее конкуренции в сегменте, что, в свою которые сложны для восприятия надежные компании как со стороны очередь, приведет к удешевлению предпринимателей. Наш факторинг клиентов, так и со стороны самого продукта для потенциальных перешел на публичную оферту с компаний-факторов, – говорит клиентов, – отмечает Елена договором присоединения. Клиенты Елена Молоканова. – Эти тенденции Молоканова. – Существенные подписывают только одну страницу способствуют снижению перемены будут происходить в с условиями сделки. Механизм уже факторинговых рисков». ближайшее время, и первые опробован на практике в рознице и оценен пользователями по «Качественного роста за счет результаты мы увидим уже в достоинству». новых продуктов и направлений в текущем году». 2017 году не произошло», – Выход в сегмент МСБ участники Вызовы уникальности констатирует Сергей Авдюхин. рынка связывают с Многим 2017 год запомнится «Конкуренция на рынке «цифровизацией» факторинга и дискуссиями на высшем складывается за клиентов, удешевлением транзакций. «Это государственном уровне о работающих с крупными игроками, означает снижение суммы сделок, блокчейне, криптовалютах, – поясняет директор дирекции которые являются прибыльными для краудфандинге и peer-to-peer корпоративного бизнеса ОТП Банка фактора», – говорит Виктор Вернов. кредитовании. Вскоре ожидается Юрий Галкин. – Крупные дебиторы, По его оценкам, доля полноценного принятие первых законов, имея развитые технологические EDI- цифрового факторинга на рынке регулирующих эти виды платформы, позволяющие сегодня составляет 35–40% и деятельности. Заложенный в них минимизировать риски вырастет к концу текущего года до принцип отказа от посредников в мошенничества, больше привлекают 60%. У опрошенных «Профилем» сделках в пользу маркетплейсов или факторов, желающих факторов доля «цифры» в сетевой экосистемы – это оптимизировать бизнес-процессы и существующем документообороте потенциальный вызов для издержки, собрать более варьируется от 75% до 90%. факторинга, основанного ровно на качественный портфель». «В Сбербанк Факторинг 93% всех обратном. По мнению Виктора Вернова, сделок осуществляется благодаря «Полный отказ от посредника в снижение числа дебиторов – это электронному документообороту, – сделках в обозримом будущем, на

среда, 21 марта 2018 г. 11 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ наш взгляд, невозможен, – полагает документооборота или единой Александр Пестов. – Фактор, площадки для работы с государством во‑первых, выступает гарантом сделки и по факторингу. покрывает риски, во‑вторых, помогает Пока же драйверами роста компаниям сопутствующими услугами: портфеля на ближайшие годы переводом на ЭДО и онлайн-площадки, участники рынка называют управлением дебиторской задолженностью, добывающий сектор, химию и юридическим сопровождением малого нефтехимию, энергетику, сферу бизнеса». услуг и даже тяжелую По мнению Виктора Вернова, промышленность. «Ряд предприятий инструменты «новой экономики» в данных отраслей, которые могли бы ближайшие годы не смогут выступать в качестве крупных конкурировать с факторингом по уверенных дебиторов, до недавнего критерию стоимости фондирования. времени еще не были готовы Факторы кредитуются в банках, в то подписывать уведомления об время как в peer-to-peer сделках уступке и не разрешали факторинг, – цену определяет широкий круг говорит Юрий Галкин. – Сейчас мы инвесторов, стремящихся «обыграть» видим, что ситуация меняется». инфляцию и ставки банковских Сергей Авдюхин и Александр Пестов депозитов. «Мы уже используем peer- напоминают о потенциале to-peer кредитование вместе с экспортного факторинга, в котором факторингом, – говорит Сергей конкуренция практически Авдюхин. – Рынок будет не отсутствует, а Алексей Дробот конкурировать, а эффективно рассчитывает на рост в дополнять нововведения: традиционных для факторинга использовать блокчейн как отраслях благодаря восстановлению инструмент снижения рисков, а потребительского спроса. криптовалюты – как средство «Количественный рост рынка еще не расчетов наряду с фиатными завершен», – уверяет представитель валютами». Елена Молоканова Сбербанк Факторинг Александр подчеркивает уникальность и Пестов. По итогам 2018 года эксперт технологичность факторинга как ждет прироста до 20%. инструмента, который хорошо умеет Василий Семин трансформироваться под потребности клиентов и рыночные тренды. Точки роста С 1 июня 2018 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, отменяющие запрет на факторинг контрактов, заключенных на торгах. Такие процедуры, как торги, в основном проводятся государственными компаниями и бюджетными организациями для закупок товаров и услуг. Участники рынка факторинга в последние годы связывали перспективы роста своих портфелей именно с госзакупками. Сегодня ожидания более сдержанные. «Поправки действительно внесены, но пока непонятно, будут ли они работать», – говорит Сергей Авдюхин. Елена Молоканова считает правильным рассматривать поправки как отправную точку, за которой последует период адаптации к новому законодательству. Сбербанк Факторинг, например, уже запустил пилотные сделки с государственными компаниями. «В «день Х» ничего не изменится, – считает Виктор Вернов. – Развитие госфакторинга – это планомерная работа, в которой задействованы практически все факторы». По мнению эксперта, катализатором резкого роста может стать введение единого стандарта

среда, 21 марта 2018 г. 12 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Павел Расщупкин. – Упаковка – положительная: в 2013–2016 годах в самый элементарный из них. Но и России было открыто семь того, что попадает под определение фармацевтических заводов с полного цикла, тоже великое иностранным капиталом. множество. Бывает так, что В таких случаях с лекарствами российская компания предоставляет происходит примерно то же, что и с свои производственные мощности и автомобилями. Машину, получает за это арендные платежи. Фармацевтика произведенную по лицензии на Но не получает ни прав, ни калужском или петербургском пошла на поправку возможности реализовать готовую заводе, с виду невозможно отличить продукцию. То есть отдает все от привезенной из Германии, Кореи Мировые производители лекарств произведенное иностранному или Японии – выдать происхождение прочно осели в России, и здесь правообладателю, чтобы он продавал им, похоже, только рады могут только документы. От через своих дистрибьюторов. Ее обычного переноса производства в название фигурирует на коробке и в Все больше зарубежных регион с дешевыми ресурсами такая инструкции сбоку в качестве фармацевтических компаний практика отличается только одним – непосредственного изготовителя. предпочитают локализацию конечным потребителем. Товары, Этот подход также часто называют производства в России обычным сделанные в Китае или Юго- контрактным производством». поставкам. Что это дает Восточной Азии под корпорациям, государству и Иностранная компания при этом международным брендом, потом потребителям, как сочетается с помогает российскому партнеру: развозятся по всему миру. политикой импортозамещения и предоставляет технологии и Выпущенные в России лекарства протекционизма, не страдают ли производственный опыт, которые рассчитаны в первую очередь на цены и качество – разбирался можно использовать в дальнейшем, наших соотечественников (и только «Профиль». консультирует. Некоторые даже потом стороны задумываются о инвестируют в строительство последующем экспорте). Бизнес для ленивых… сборочных линий, целых цехов и …и для предприимчивых В начале марта заводов. Договоры о таком фармацевтический филиал сотрудничестве заключаются на «Но бывает, что западная американской Johnson&Johnson определенный срок, в России это сторона передает российскому компания Janssen договорилась с чаще всего десять лет. партнеру все права: на российским «Фармстандартом» о производство, на распространение. «Это целый отдельный бизнес. начале производства на уфимском То есть российская фирма отвечает Многие фирмы специализируются заводе препарата нового поколения за весь процесс и забирает себе на том, что ничего не для лечения туберкулеза «Сиртуро» выручку в обмен на некое роялти. И разрабатывают сами, а просто (бедаквилин). Присутствовавший на это тоже попадает в категорию предоставляют свои линии. И делают мероприятии министр полного цикла. И это наценку на каждую упаковку промышленности и торговли Денис распространенное явление. Даже лекарства – от 10% и до 50%», – Мантуров отчитался, что теперь более того. Случается так, что добавляет гендиректор российского только три из 38 международно непригодную изначально филиала исследовательской запатентованных препаратов от субстанцию закупают за границей, компании IMS Health Николай туберкулеза не выпускаются в очищают ее и выдают за чисто Демидов. России. российскую», – продолжает По его словам, зарубежная Расщупкин. «По сути, это Тогда же ассоциация «Калужский компания может не арендовать лицензирование», – добавляет фармацевтический кластер» чужие мощности, а купить или Демидов. рассказала о прошлогодних успехах. построить свои. В каком-то смысле ‑ «А иногда российские фирмы За 2017 й ее резидентам удалось это удобнее, потому что так легче даже сами полноценно увеличить выпуск продукции сразу на добиться соответствия своим 67%. Не последнюю роль в этом сыграли изготавливают себе субстанции. По требованиям и нуждам. Так формуле от иностранного немецкая Berlin-Chemie и британско- поступила немецкая Stada, шведская AstraZeneca, правообладателя. Это уже самая выкупившая заводы в Нижнем продвинутая стадия локализации, – локализовавшие производство на Новгороде (вместе с предприятием территории Калужской области. отмечает глава IMS Health. – Пока «Нижфарм») и Калужской области. такие случаи единичны (около 3–4% Это лишь немногие примеры Правда, Stada специализируется от всего рынка), отечественные того, как зарубежные на дженериках и даже называет фармацевты готовы обеспечить фармацевтические гиганты себя родоначальником их серийного субстанциями ограниченный спектр переносят свое производство в производства. Этим словом, которое препаратов и объем продуктов. Но Россию, поближе к потребителям. у многих россиян ассоциируется с они уже есть, и их становится все Степень локализации может быть низким качеством, называют чужие больше, особенно в свете разной. В отдельных случаях разработки, которые по истечении стимулирования государством российский партнер отвечает только срока патента (обычно 20 лет) может производства самого полного цикла за упаковку препарата, а где-то выпускать кто угодно. А значит, тут с использованием российского берет на себя полный цикл. речь идет о локализации того, что сырья. Например, этим уже «Способов действительно очень российские фармацевты смогли бы занимается фирма «Активные много, – говорит директор по производить и самостоятельно. Но компоненты». Она пока небольшая, аналитике компании RNC Pharma статистика все равно

среда, 21 марта 2018 г. 13 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ но быстро развивается и пользуется российская фирма будет облегчение доступа на рынок. льготами от государства». производить по лицензии более 30 Локализованные лекарства могут До полной автономности пока препаратов. Это сотрудничество, стоить дешевле на 10–30%. далеко. По некоторым оценкам, оте- кстати, стало беспрецедентным для «Препараты становятся дешевле за чественные фармацевты закупают нашей страны: до этого иностранцы счет более дешевой рабочей силы, никогда не строили заводы дешевых энергоресурсов. А главное, до 90% компонентов. «Это уж не говоря о том, что российский совместно с российскими за счет того, что в страну ввозится производитель может купить партнерами. сырье, а не готовая продукция, иностранного вместе с торговой Швейцарский Novartis сначала снижаются и пошлины, и себестоимость», – объясняет маркой и всеми технологиями, – наладил контрактное производство добавляет Демидов. – Либо другой (причем на мощностях дочерней Круглова. вариант: он может купить не компании «Ростеха»), а затем Впрочем, практически все компанию целиком, а один построил собственный завод в специалисты признают, что главным конкретный продукт, то есть Санкт-Петербурге. Серийный мотивом по-прежнему остаются препарат. Тогда на международном выпуск на нем начался в декабре преференции при участии в рынке все останется по-прежнему, а 2017‑го. Швейцарская Roche долгое госзакупках. До 2016 года на российском продавать этот время ограничивалась упаковкой своих действовали очень либеральные препарат будет отечественная противоопухолевых средств на уфимском критерии для поставщиков. фирма. Упоминание иностранного заводе «Фармстандарта», но в конце Государство и раньше отдавало производителя вовсе исчезнет с прошлого года решилась на предпочтение отечественным упаковки». контрактное производство полного лекарствам, но соглашалось считать Локализация неизбежна цикла. таковыми даже те препараты, которые просто упаковали в России. А вот французская Sanofi вместе Одни и те же компании- Теперь же правила куда жестче: с уже упоминавшейся AstraZeneca партнеры могут устанавливать ввозить можно только субстанцию, пошли дальше остальных: осенью разные уровни локализации для все остальные стадии производства прошлого года они подписали разных препаратов. Например, должны быть пройдены уже на специальные инвестиционные немецкий Bayer в 2012 году месте. Это может быть и контракты (СПИК) с Минпромторгом договорился с екатеринбургской контрактное производство, и и некоторыми российскими компанией «Медсинтез» – на лицензия – в законе нет ограничений регионами. До них этого добивались мощностях предприятия реализуется на этот счет. Хотя некоторые конкуренты из разных стран, но все производство полного цикла жидких находят лазейки. «Если оформить получали отказ. По условиям форм антибиотика «Авелокс», а документы определенным образом, контрактов, произведенные в России также упаковка даже элементарно упакованные в инсулины уже в 2019 году будут рентгеноконтрастных средств. «В России препараты смогут считаться поставляться за рубеж. 2015 году мы заключили соглашение российскими», – рассказывает Иностранным фармацевтам за это с компанией «Полисан» по Николай Демидов. производству рентгеноконтрастных полагаются налоговые льготы. средств по полному циклу, – говорит Другими словами, западные Тем временем для добросовестных фармацевтов гендиректор АО «Байер», компании локализуют производство генеральный представитель Bayer в едва ли не всеми возможными российские власти подготовили две странах СНГ Нильс Хессманн. – способами, а зачастую придумывают главные привилегии. Это правило Промышленное производство будет и новые, еще не применявшиеся в «третий лишний», когда при наличии двух отечественных поставщиков начато в IV квартале 2018 года». В нашей стране. Зачем им это надо? 2016 году Bayer расширил «Да хотя бы затем, что так заявки от зарубежных просто не сотрудничество с «Полисаном». «Мы происходит во всем мире. принимаются, и 15-процентная подписали соглашение на трансфер Производство переносят туда, где преференция по цене, когда организаторы торгов должны отдать технологий по производству есть большой рынок. Точно так же перорального антикоагулянта переносили производство предпочтение отечественному «Ксарелто», – рассказывает Нильс автомобилей, например. Кроме того, препарату, даже если он на 15% дороже иностранного конкурента. Хессманн. – Проектная дата старта для таких компаний условия здесь промышленного производства лучше с точки зрения отношения к «Кроме того, в последний год препарата – III–IV кварталы 2020 их препаратам», – говорит эксперт в законодатели разрабатывают года». В ближайшие 3–5 лет, по его области продаж лекарственных расширенную трехступенчатую словам, Bayer в России планирует средств и фармацевтики Наталия схему преференций. Третья ступень расширять объем локализации и Круглова. будет предназначена для довести долю локализуемых Заветные преференции препаратов, произведенных в продуктов до 30% от общего России из российских субстанций. «Это общемировая тенденция и портфеля продуктов. То есть у российских компаний не только в области фармацевтики. появится повод еще сильнее углубить Тот же завод «Полисан» Samsung у нас открывает локализацию», – рассказывает Павел использует и другой зарубежный производство, автомобили делают. Расщупкин из RNC Pharma. гигант – американский Pfizer. С Россия – элементарно большой конца 2016 года он выпускает по рынок, да к тому же еще и с По словам Николая Демидова из контракту в Санкт-Петербурге три большими расстояниями, а значит, с IMS Health, на госзакупки препарата: от атеросклероза, логистическими проблемами. приходится 35–37% от общего ревматоидного артрита и Производить здесь удобнее, чем объема рынка. Это существенная заболеваний, вызываемых привозить. Больше денег тратится доля, но все же не превалирующая. золотистым стафилококком. Тогда на логистику», – продолжает Все остальное распространяется же компания инвестировала (по собеседница «Профиля». через аптечные сети. «И именно разным данным, от $60 млн до $100 поэтому важно понимать, что Гендиректор IMS Health Николай млн) в строительство новых госзакупки – важная, но далеко не Демидов добавляет, что важными мощностей российской единственная мотивация стимулами для иностранцев «Новамедики» под Калугой. На них производителей. В конце концов, на являются снижение себестоимости и

среда, 21 марта 2018 г. 14 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ уровне упаковки локализовано тоже 2018‑го министр ожидает увеличения получает прав на произведенный достаточно много препаратов, этой доли до 90%. препарат». которые реализуются в аптеках и не Еще одна цель – половина от всех Все рассмотренные случаи включаются в госзакупки», – говорит лекарств на отечественном рынке к касаются препаратов, на которые эксперт. 2020 году должна производиться в действуют патенты. Это значит, что При этом, отмечает он, препоны России. Как ни странно, точные выпускать их можно только с для иностранных производителей данные Росстат не раскрывает. разрешения разработчика. Но это не могут быть и неформальными. «На Известно лишь, что, по подсчетам значит, что локализация обходит самом деле мы видим, что часть ведомства, в 2017 году (то есть за стороной дженерики. В России после российских игроков действует на три года до целевого срока) в России долгих лет настороженного грани фола в плане нарушения было выпущено на 12,3% больше отношения они наконец обретают патентного законодательства и медикаментов, чем в 2016‑м. признание. По данным интеллектуальных прав. Самая исследовательской компании DSM активная – компания «Натива». Кроме того, Минпромторг Group, в 2017 году доля Государство занимает достаточно надеется к 2020 году в 4,5 раза (по оригинальных препаратов лояльную позицию в этом сравнению с 2009‑м) повысить уменьшилась на 1,1% в стоимостном отношении. Возбуждаются производительность труда в фармацевтике, выражении и на 0,5% – в уголовные дела по поводу работы создать 20 тысяч новых рабочих мест в оригинальном. По состоянию на компаний с врачебным звеном. Тут отрасли и довести долю начало года именно дженерики яркий пример – компания Roche (в высокотехнологичных предприятий до занимают 86,2% общего рынка. А начале марта против ее сотрудников 50%. «Основные цели «Фармы‑2020» значит, производить их в России возбудили уголовное дело по близки к выполнению, – говорит едва ли не выгоднее, чем обвинению в торговле на черном директор Центра социальной оригинальные лекарства. Особенно рынке и подкупе врачей). Это не экономики, управляющий партнер компаниям, у которых не хватает прямая, но все же опосредованная Pharmexperience Руслан Древаль. – собственных технологий. поддержка локального производства. Другое дело, что мы понимаем: весь Иностранные партнеры приходят им Мы не слышим о преследованиях вопрос в том, как оценивать. на помощь. локальных производителей, которые Локализация, как и «До того как иностранные передают деньги врачам за импортозамещение, бывает разной. производители начали к нам назначение своих продуктов, но Хотелось бы более глубокой локализации, чем мы наблюдаем приходить, наши заводы были в слышим о разоблачениях упадке. Помните неудачные версии иностранцев». сейчас. Чтобы меньше субстанций и ингредиентов завозилось в страну и зарубежных лекарств в исполнении Стратеги из Минпромторга больше производилось уже в ней». Брынцалова, все эти «ношпалгины»? Интерес государства не Они не оказывали вообще никакого Собеседник «Профиля» не зря действия и поэтому ушли с рынка. А ограничивается одними только упомянул импортозамещение. сейчас мы производим препараты закупками. Как и в случае с другими Глобальный тренд, начавшийся в отраслями промышленности, власти по технологии, которую нам дал сам 2014 году, стал второй причиной производитель», – говорит Круглова. заинтересованы в создании рабочих (наряду с «Фармой‑2020») усиленной мест, добавленной стоимости. К тому Безусловный плюс локализации. «Так или иначе, все крупные же им надо исполнять взятые на производители после этого локализовали Наконец, главный вопрос: как себя еще в прошлом десятилетии то, что хотели локализовать. После 2014 локализация сказывается на обязательства. В 2009 году года было совершено немало сделок по конечных потребителях? Министерство промышленности и приобретению заводов. Покупали как Собеседники «Профиля» уверены, торговли разработало стратегию крупные компании, так и сравнительно что позитивно. Общий результат развития фармацевтической небольшие. Среди препаратов, складывается из двух факторов: отрасли до 2020 года. В которые присутствуют на рынке цены и качества. С ценой все профессиональных кругах она дольше трех лет, локализовано около просто. Меньшая себестоимость, о ‑ известна как «Фарма 2020» 50–55% в стоимостном которой говорила Наталия Круглова, (параллельно реализуется менее известная выражении», – соглашается Николай дает о себе знать. И это заметно по стратегия «Медпром‑2020»). С тех пор Демидов из IMS Health. торгам на госзакупках, документ не раз дорабатывался, подтверждает директор по Всемогущие дженерики последние изменения Дмитрий исследованиям DSM Group Юлия Медведев внес в декабре 2017‑го. А что же российские компании? Нечаева. «На выделяемые деньги Какую выгоду получают от Но ключевые ориентиры можно купить больше лекарств», – локализации они? «Им достаются сохранились. В 2018 году, по говорит она. технологии, инвестиции для замыслу авторов, доля Правда, Павел Расщупкин из развития. Те компании, которые отечественных лекарств в списке RNC Pharma уточняет, что все не так сейчас работают с иностранными, жизненно необходимых (цены на однозначно: «Не совсем правильно они модернизированы, там новые них регулируются государством) говорить о ценах для потребителя – технологии, обученные специалисты. должна была составлять 90%. На на них сильно влияют аптеки и Это безусловный плюс. Завод деле вышло ненамного меньше, по дистрибуторы. Ценообразование получает рецептуру, технологию, на крайней мере, если верить происходит именно в этих звеньях. первое время получает официальным цифрам. В конце Плюс существуют другие факторы: специалистов, которые все это февраля замглавы Минпромторга на какие рынки нацелен препарат, запускают и отлаживают, получает Сергей Цыб отчитался, что в входит ли он в список жизненно инвестиции, необходимые для того, среднем этот показатель равняется важных. Так что далеко не факт, что чтобы купить оборудование, – 80%. По его словам, особо локализация производства объясняет эксперт в области продаж «впечатляющие» результаты – в положительно скажется на цене». медикаментов и фармацевтики сегменте онкологии. По версии Наталия Круглова. – Это если даже С качеством дело обстоит проще. начальника Цыба Дениса говорить о контрактном Независимо от выбранного подхода Мантурова, доля «родных» производстве, когда компания не все заводы и мощности, на которых препаратов и вовсе 84%. По итогам

среда, 21 марта 2018 г. 15 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ производятся лекарства, должны никуда не денешься, и никто не в соответствовать высоким обиде. Можно сказать, что международным стандартам. разработчики заранее закладывают Главный из них – GMP (Good такой риск», – констатирует Юлия Manufacturing Practice, или Нечаева из DSM Group. В самом Надлежащая производственная безобидном для иностранцев случае Для частных практика). «Иностранные российские фармацевты получат инвестиций в производители тщательно следят за доступ к дженерикам – срок соблюдением всех критериев. контракта закончится практически инфраструктуру Существуют специальные одновременно со сроком патента. нужны контрольные серии, которые Второй неприятный момент – сравниваются с оригинальными инвестиции западных концернов, универсальные лекарствами – произведенными на строящих мощности под родине западного фармацевта», – контрактное или лицензионное инструменты рассказывает Расщупкин. производство, могут не окупиться. «Да, иностранцы не Особенно это актуально для Аналитики и чиновники G20 ограничиваются формальными препаратов, входящих в перечень разработали дорожную карту для визитами. У компаний есть все жизненно необходимых. Львиная решения проблем возможности для контроля. доля распространения таких Под управлением Особенно с учетом того, что они уже лекарств приходится на госзакупки институциональных инвесторов налаживали производство в других – они просто не по карману находятся активы на сумму свыше странах. Хотя в прошлом бывали пациентам. И если государство $80 трлн, но вкладывать деньги в ситуации, когда российские откажется закупать конкретный инфраструктуру они не спешат, компании – сознательно или медикамент, производители говорится в дорожной карте по несознательно – нарушали процесс окажутся внакладе. Так было в развитию инфраструктуры, производства. Доходило до того, что конце прошлого года со подготовленной рабочей группой в ампулы с одним продуктом швейцарским Roche, вложившим 1,5 G20 по инфраструктуре и попадали другие. Это чистой воды млрд руб. в производство одобренной министрами и халатность, и именно из-за того, что противоопухолевого лекарства управляющими ЦБ стран G20. такие случаи вопиющи и единичны, «Газива». Оно не попало в программу о них сразу становилось известно «7 нозологий». Производители В России те же проблемы – СМИ», – добавляет Николай Демидов. говорят, что попробуют банки, страховые компании и НПФ компенсировать потери за счет могли бы направить на развитие Кроме того, есть и еще один инфраструктуры более 2 трлн руб. аргумент в пользу локализации. Она экспорта, но уже сейчас всерьез не рассчитывают на успех. Но пока их интерес к таким дает защиту от дефицита. «На инвестициям невелик, признавали случай, если что-то произойдет с Впрочем, об экспорте думает не эксперты совета по рынку импортом или будет нехватка на только Roche. Прошлым летом было долгосрочных инвестиций при ЦБ. И зарубежных заводах. Ведь квоты на объявлено о начале поставок предлагали смягчить регулирование экспорт в каждую страну зачастую инсулинов, произведенных на заводе – например, изменить учет рисков

рассчитываются на годы вперед. В Sanofi в Орловской области, – пока в при расчете нормативов, устранить отдельных случаях это страны СНГ и Европы. Через восемь ограничения по структуре действительно важно», – говорит лет после того, как французская инвестиционного портфеля НПФ. До Демидов. компания начала строить в регионе 15 июля правительство вместе с ЦБ «Для нас как для страны это свои мощности. должны разработать план по безусловный плюс: развитие Пока это единичный случай. Еще повышению доли инвестиций в ВВП экономики, промышленности, прошлым летом, согласно отчету до 25%, следует из поручений уменьшение цены препаратов. Deloitte, импорт лекарств в Россию президента Владимира Путина. Потребитель в конечном итоге на (именно импорт, а не локализация) в Девять из 10 мировых длинной дистанции оказывается в 14 раз превышает экспорт. Тем институциональных инвесторов

выигрыше. Это развитие», – удивительнее воспринимаются готовы перераспределить резюмирует Круглова. сообщения об успехах компании инвестиции в пользу Местный колорит Biocad. В конце прошлого года она инфраструктурных активов, не просто вышла на рынок дальнего ссылаются аналитики на опрос Хотя все же есть пара моментов, зарубежья – Марокко, но и бизнес-школы EDHEC: это которые могут охладить пыл организовала там локализацию долгосрочные инвестиции, которые иностранцев. Первый – это своего производства. На севере позволят хеджировать возможная кража субстанций и Африки будут выпускать российские инфляционные риски и получать формул. Эксперты говорят, что онкологические препараты. В планах относительно высокие доходы, сделать это не так легко. В первую компании – провернуть то же самое диверсифицировать портфель. Но очередь потому, что разработки в Иране. для этого нужно улучшать надежно защищены законом. Но, механизмы финансирования и как показывает пример той же Алексей Афонский развивать отдельные классы «Нативы», обойти его при желании активов, советует рабочая группа. можно. Сейчас с компанией судятся

сразу несколько западных Решение проблем авторы производителей. Но она уже успела дорожной карты видят в улучшении пристроить некоторые свои подготовки инфраструктурных препараты в госзакупки, и чем проектов, стандартизации закончится дело, неизвестно. контрактов и финансовых инструментов, развитии гарантий «Утечка технологий, субстанций финансовых рисков и неизменных все равно произойдет. И не важно, налоговых и регуляторных условиях. сразу они отдадут или нет. Тут уж

среда, 21 марта 2018 г. 16 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Предложения актуальны и для крупнейших сообществ России, говорит исполнительный институциональных инвесторов

директор НАКДИ Светлана Бик. мира, рассказывает она. Самая острая проблема – отсутствие Инфраструктурная ипотека сама по инфраструктурной карты в стране, себе не может решить проблему, которая нужна, чтобы понимать, где прежде всего, нужно и какой инфраструктуры не хватает, стандартизировать юридические и а также плана ее развития, мало и финансовые решения, говорит проработанных проектов, говорит руководитель практики ГЧП в

аналитик InfraOne Александра России Freshfields Федор Теселкин.

Галактионова. Недостаток готовых к Стандартизировать финансированию, подготовленных инфраструктурные инвестиции проектов на рынке может быть пытается и Сбербанк, предлагая восполнен за счет возможности рынку инфраструктурные компенсировать расходы на инвестиции через коробочные предпроектную подготовку частным концессии при строительстве школ, партнером, заключившим ТЭЦ, домов престарелых. Подобные соглашение о ГЧП, говорит решения должны делаться под федеральный чиновник. эгидой государства или рынка, а не На рынке было несколько одного банка, говорит Теселкин. А

попыток создать фонды Минфин ставку делает на инфраструктурных проектов, но ни обновленный механизм специальных один из них не заработал, инвестиционных контрактов, рассказывали консультанты который обещает инвесторам «Ведомостям». Вице-премьер неизменность условий бизнеса, Дмитрий Козак предлагал соединить новые каналы сбыта продукции и программу инфраструктурного налоговые льготы. Проект должен обустройства территорий с учетом быть принят Госдумой до конца их специфики. А весенней сессии, говорил премьер- Минэкономразвития – объединить министр Дмитрий Медведев.

все проекты и применить к ним Главное для рынка, чтобы ГЧП-фильтр: строить за бюджетный ведомства и регуляторы действовали счет только те, которые нельзя сообща, иначе одной рукой они построить вовлекая инвесторов, – по создают инструменты для сути, в рассрочку. инвестиций в инфраструктуру, Другая ключевая проблема – другой вводят ограничения, говорит отсутствие стандартных Галактионова. инструментов для инвесторов, Ольга Адамчук признают аналитики. В России каждая сделка готовится фактически с нуля, говорит партнер

EY Алина Заборовская. Например, в Великобритании есть методические рекомендации по каждому пункту контрактов в сфере как ГЧП, так и

строительных подрядов, рассказывает она. Минэкономразвития предлагает решить проблему через механизм инфраструктурной ипотеки. По задумке министерства специальный

фонд будет выпускать облигации с ликвидностью ОФЗ и сможет предоставлять гарантии проектам, что должно заинтересовать

инвесторов. Привлечение денег через специальные облигации – новый класс активов – позволит активизировать приток частных инвестиций, говорит чиновник. Выделение инфраструктурных проектов как класса активов

актуально для институциональных инвесторов, говорит Бик, но речь идет о возможности прямых инвестиций пенсионных фондов в

инфраструктурные проекты, а не только в биржевые бумаги инфраструктурных компаний. Методологически этот вопрос сейчас на повестке дня не только G20, но и

среда, 21 марта 2018 г. 17 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИНАНСЫ

долгов физлиц, но не имеют реестре ФССП компании реально соответствующих полномочий. В осуществляют коллекторскую связи с этим ФССП предлагает деятельность». По словам главного Без реестра не разрешить самостоятельное исполнительного директора МФК взыскание долгов лишь тем «Домашние деньги» Андрея взыскать и не кредиторам, которые вступят в Бахвалова, это актуальная мера, так реестр ФССП. Или же наделить Банк как сейчас до 90% долгов МФО продать России возможностью возбуждать продают, и важно, чтобы покупатели административные дела против были легальными взыскателями. Регуляторы встали на защиту банков и МФО, нарушающих Вероника Горячева должников правила взыскания просроченной задолженности. В целях защиты физлиц от «черных» коллекторов ЦБ предлагает Закон у нас ограничивает запретить кредиторам продавать определенные полномочия по просроченную задолженность взысканию, но не право на компаниям вне реестра переуступку как таковое ВТБ кадрирует официальных взыскателей. В ФССП предложения ЦБ не Регулятор рынка взыскания долгов прокомментировали. В Банке «Открытие» физлиц — Федеральная служба России, похоже, не намерены судебных приставов (ФССП), в свою делиться полномочиями по надзору Брокерский бизнес ФК получил очередь, предлагает разрешить за кредиторами с приставами. нового куратора самостоятельно взыскивать долги «Возврат просроченной Как стало известно “Ъ”, к лишь тем кредиторам, которые задолженности для поднадзорных включатся в реестр службы, так как инвестиционному блоку банка «ФК Банку России организаций является Открытие» присоединился очередной сейчас они подчас действуют грубее дополнительным видом легальных коллекторов. бывший топ-менеджер ВТБ — деятельности, осуществляемым в Сергей Лукьянов, ранее Во вторник на круглом столе в случае реализации рисков курировавший там розничный Совете федерации обсуждалось неисполнения или ненадлежащего брокерский бизнес и деятельность внесение поправок в закон о исполнения заемщиками своих дочернего форекс-дилера. взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ). обязательств»,— сообщили в ЦБ. Там Источники “Ъ” сообщили, что ЦБ предложил запретить продавать подчеркнули, что активно последние назначения в инвестблоке просроченную кредиторскую взаимодействуют с ФССП в рамках связаны со сменой акцентов в задолженность тем, кто не состоит в контроля за соблюдением деятельности его подразделений: реестре коллекторов ФССП. Сейчас требований 230-ФЗ. «В случае банк сделает ставку на розницу, закон запрещает лицам вне реестра законодательного наделения Банка брокерская компания — на осуществлять взыскание, но не России дополнительными обслуживание VIP-клиентов. содержит ограничений на покупку полномочиями, связанными с долгов. В Банке России указали, что возбуждением дел об Изменения в кадровом составе нередки случаи поступления жалоб административных санируемого банка «ФК Открытие» после продажи кредиторами долгов правонарушениях, данная функция продолжаются. Так, по информации организациям, которые, по сути, будет исполняться надлежащим “Ъ”, вчера на должность заместителя неподконтрольны ни ЦБ, ни ФССП, и образом в установленном директора департамента страдающий от действий такого порядке»,— заверили в ЦБ. инвестиционного бизнеса был назначен бывший заместитель взыскателя клиент может Кредиторы скептически жаловаться только в полицию. «Это руководителя департамента относятся к предложенным ФССП брокерского обслуживания банка "серая", даже "черная" зона рынка ужесточениям. «Банковский рынок взыскания, необходимо ВТБ (ранее — директор уже достаточно зарегулирован,— инвестиционного департамента ВТБ законодательно ее отрегулировать»,— говорит зампред правления банка подчеркнул представитель ЦБ. 24) Сергей Лукьянов. В обязанности "Ренессанс Кредит" Сергей топ-менеджера будет входить ФССП, в свою очередь, беспокоит Королев.— Включение в реестр курирование брокерского бизнеса другой аспект — кредиторы (банки и ФССП — это надзор и отчетность со банка и его дочерней компании микрофинансовые организации), стороны еще одного регулятора. Если «Открытие Брокер» «с дальнейшим сами занимающиеся взысканием следовать данной логике, банки надо развитием в стороны Wealth and долгов, сейчас не обязаны вступать в и в реестр профучастников Invest management (брокерский реестр ФССП, но при этом часто включать, и страховых агентов». При бизнес, УК, курирование нарушают требования 230-ФЗ. Об этом идея ЦБ разрешить продажу инвестиционных продуктов, этом свидетельствуют жалобы, проблемной задолженности лишь предлагающихся клиентам)», поступающие в ФССП. В 2017 году официальным взыскателям нашла пояснили в пресс-службе «ФК служба получила 16,5 тыс. жалоб понимание. «Я за предложение Открытие». По информации “Ъ”, граждан на нарушения 230-ФЗ, при продавать просроченные долги лишь руководство банка придает большое этом 37,7% из них касалось профессиональным коллекторам,— значение развитию направления деятельности МФО, 35,2% — отметил гендиректор КА ЭОС Антон инвестиционного страхования легальных коллекторов, 14,8% — Дмитраков.— Мало того, я за жизни, чем также займется банков. Приставы хотели бы продажу долгов реально господин Лукьянов. бороться с кредиторами — работающим игрокам, так как по нарушителями закона о взыскании факту далеко не все числящиеся в В структурах ВТБ Сергей Лукьянов отвечал за развитие

среда, 21 марта 2018 г. 18 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ розничного брокерского сегмента, разработку продуктов для премиальных клиентов, а также за деятельность дочернего форекс- дилера «ВТБ Форекс». До 2016 года он возглавлял российское подразделение инвестиционного холдинга «Финам» (включает банк, брокера и управляющую компанию). До прихода в «Финам» в 2009 году занимал различные должности в инвестиционных компаниях «Атон», «Ютрэйд.ру», а также в Юниаструмбанке. Господин Лукьянов является независимым директором СРО НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка), Некоммерческого партнерства РТС. Это не первое назначение в инвестиционных подразделениях кредитной организации. В начале марта блок корпоративного и инвестиционного бизнеса возглавил бывший глава департамента кредитования Сбербанка Виктор Николаев. Источники, близкие к банку, утверждают, что новые назначения связаны со сменой вектора работы этого сегмента бизнеса «ФК Открытие». По словам собеседников “Ъ”, планируется, что обслуживанием розничных и корпоративных клиентов будет преимущественно заниматься банк, в брокерской компании акцент будет смещен на обслуживание премиального сегмента клиентов- физлиц. Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов подчеркивал, что инвестиционный и брокерский бизнес является сильной стороной санируемого банка. Кто займет вакантную после ухода господина Лукьянова должность в ВТБ, пока неизвестно. В банке сообщили лишь о больших планах «по дальнейшему развитию брокерского направления в рамках нового объединенного бизнеса группы — "ВТБ Капитал Инвестиции"». Мария Сарычева

среда, 21 марта 2018 г. 19 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Помимо этого, за последние два начале января в Бостон была года, отмечает EIA, США резко доставлена первая партия СПГ с нарастили экспорт СПГ за счет завода НОВАТЭКа "Ямал СПГ"»,— США вышли на ввода новых мощностей по напоминает эксперт. Туда же 3 сжижению. В 2016 году начались марта пришел еще один танкер с чистый экспорт поставки с СПГ-терминала Sabine ямальским газом. Так что, говорит Pass в Луизиане (проектная господин Мищенко, не факт, что газа мощность шести линий — 27 млн США смогут закрепить за собой на тонн, сейчас идет строительство долгие годы статус нетто- И вскоре станут одним из пятой линии). В марте была экспортера, поскольку рынок СПГ крупнейших производителей СПГ отгружена первая партия СПГ с быстро меняется. Так, рост завода Cove Point LNG в Мэриленде использования СПГ во многих США, планирующие стать серьезным (мощность 5,25 млн тонн в год). До странах, по мнению эксперта, будет конкурентом России на газовом конца 2019 года в США планируется ограничен низким развитием рынке Европы, впервые за 60 лет ввести еще четыре проекта по инфраструктуры по приему СПГ и стали нетто-экспортером газа. В сжижению, нарастив объем внутренней сети газопроводов. последние годы страна планомерно мощностей для выпуска СПГ с 36 увеличивала добычу, расширяла Ольга Мордюшенко млрд до 98,9 млрд кубометров в год, поставки трубного газа в Мексику и что приведет к дальнейшему Канаду, а также строила заводы по увеличению экспорта природного сжижению. Именно на СПГ, газа, отмечают в EIA. Так, к 2019 производство которого в США может году должны быть запущены первые вырасти до 70 млн тонн к 2020 году, линии проектов Freeport LNG (Техас, Вашингтон делает основную ставку четыре линии по 5 млн тонн) и в борьбе за рынки сбыта. Но, Cameron LNG (Луизиана, пять линий считают эксперты, успех во многом «Новатэк» по 5 млн тонн). Таким образом, к зависит от мировой конъюнктуры, 2020 году экспортные мощности заработает с которая очень изменчива. США могут достичь 70 млн тонн СПГ Экспорт газа из США в 2017 году в год. помощью мороза впервые с 1957 года превысил С учетом прогнозируемого роста Компания будет сжижать газ с импорт, свидетельствуют данные добычи, увеличения поставок в частичным использованием управления информации Минэнерго Мексику и увеличения производства природного холода США (EIA). США в прошлом году СПГ EIA предполагает, что США нарастили и добычу газа (до 733 сохранят статус нетто-экспортера «Новатэк» обернет себе на пользу млрд кубометров, сохранив первое газа как минимум в 2018 и 2019 суровые климатические условия место в мире), и его экспорт как по годах. В Вашингтоне уже заявляли, Заполярья, где расположатся его трубопроводам, так и в виде СПГ. что готовятся к серьезной заводы по сжижению газа. Одновременно традиционный конкуренции на рынке газа с Компания «Новатэк» запатентовала импорт газа в США из Канады Россией, в том числе на основном собственную технологию сжижения сократился. для «Газпрома» рынке — в Европе. газа. Ее отличительная особенность – США еще в 2009 году стали Туда компания в 2017 году организация технологического крупнейшим в мире производителем поставила рекордные 194 млрд процесса с использованием холода газа, обогнав Россию, во многом за кубометров трубопроводного газа. В окружающей природной среды. счет начала сланцевой добычи, и до «Газпроме» пока спокойно относятся О планах компании получить сих пор удерживают лидерство. Но к перспективам такой конкуренции, патент на технологию сжижения впервые рост добычи в регионе не уставая напоминать, что газа основной владелец и Аппалачей и развитие основной объем СПГ традиционно предправления «Новатэка» Леонид инфраструктуры, которая позволила уходит на премиальные азиатские Михельсон впервые сообщил 12 поставлять больше газа на Средний рынки. декабря. Но сути технологии он не Запад и северо-восток США, Глава по стратегии Argus Media в раскрыл. Подтверждение патента потеснили канадский импорт. Также Евразии Вячеслав Мищенко «Новатэка» (RU 2645185 C1) на переходу страны в статус нетто- сообщил, что основную ставку США технологию «Арктический каскад» экспортера способствовало в качестве экспортера делают на было опубликовано Роспатентом 16 увеличение спроса и последующее рынок СПГ, но его конъюнктура февраля. Датой начала действия повышение мощности газопроводов меняется очень быстро. патента указано 16 марта 2017 г., в Мексику (в 2018 году пропускная «Показательный пример мы видели в когда «Новатэк» подал заявку на способность вырастет еще на 33 начале года. Было много разговоров регистрацию технологии. млрд кубометров в год). Экспорт о том, что США зальет сжиженным американского газа в Мексику в «Новатэк» уже построил в пос. газом Европу, а в итоге из-за 2017 году составил 43,4 млрд Сабетта Ямало-Ненецкого шторма и сильных морозов на кубометров. автономного округа на берегу Восточном побережье страна Обской губы первую очередь завода импортировала газ из России: в по сжижению газа мощностью 5,5

среда, 21 марта 2018 г. 20 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ млн т в год. Предстоит построить лишь одной турбины на каждой еще две такие же. Для них «Новатэк» линии – вместо двух у Air Products.

лицензировал самую используемую в Для производства 1 млн т СПГ при мире технологию C3MR, заявленных энергозатратах разработанную американской Air потребуется использование Products. Но «недостатком процесса газотурбинной установки (ГТУ) [C3MR] в условиях арктического мощностью порядка 32 МВт, климата является неполное подсчитала руководитель группы использование холода окружающей исследований и прогнозирования

природной среды», отмечается в АКРА Наталья Порохова. В России патенте российской компании. такие есть. Для линий мощностью Американская разработка 1972 г., 6,6 млн т в год будут нужны гораздо впервые примененная при более мощные турбины. Но таковых строительстве завода в Брунее, была в России нет, отмечает директор по рассчитана на работу в диапазоне развитию высокотехнологичных температур от +45 до -34 градусов активов ГК «Ренова» Михаил по Цельсию. В условиях российской Лифшиц. В среднесрочной Арктики, где «Новатэк» развивает перспективе России нужен проект собственный кластер СПГ- ГТУ на 180 МВт для обеспечения

производства, верхняя граница самостоятельности отрасли, это этого диапазона «может начинаться позволит развить собственные с +10 градусов». технологии и экспертизу. Но при принятии инвестрешений нужно Собственная разработка «Новатэка» может быть использована учитывать в том числе то, что при строительстве четвертой линии основной тренд – движение в сторону распределенной генерации, сжижения газа на заводе «Ямал СПГ». Ее мощность может составить а это ставит под сомнение проект около 0,9–0,95 млн т в год, говорил ГТУ высокой мощности в длительной перспективе. Михельсон. Артур Топорков, Виталий Петлевой О пользе холода

Для превращения природного газа в жидкость его необходимо

охладить до температуры около -160

градусов. «Арктический каскад»

предполагает, что на первой стадии для этого могут использоваться естественные климатические

условия региона. Оборотной медалью технологии является то, что при температурах выше +5 градусов

эффективность применения технологии снижается. Но «воды

арктических либо антарктических морей, заливов и иных водоемов

даже в летний период имеют низкую температуру», говорится в описании к патенту. Энергозатраты при

производстве СПГ по новой технологии «Новатэка» будут составлять около 220 кВт на 1 т. Для

сравнения: технологии Air Products требуется на 20% больше энергии.

«Новатэк» планирует построить

еще один завод – «Арктик СПГ» на полуострове Гыдан. Проект

предполагает строительство трех линий сжижения, «Арктический каскад» может быть использован на

третьей, сказал Михельсон. Мощность завода составит 19,8 млн т, говорил зампред правления

«Новатэка» Денис Храмов. Это соответствует мощности каждой

технологической линии в 6,6 млн т в год. Инвестиционное решение по

строительству нового завода «Новатэк» рассчитывает принять в 2019 г.

Важной особенностью новой

технологии является использование

среда, 21 марта 2018 г. 21 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛУРГИЯ

гражданской и военной промышленности для выпуска сплавов, огнестойких материалов, К золоту аккумуляторов, керамики и стекла, в 2016 году составил 166 тыс. тонн. Олимпиады По оценкам английской Roskill, которые приводит «Полюс», добавят сурьму потребление сурьмы в 2016 и 2017 годах было выше — 177 тыс. и 173 «Полюс» нашел себе новую тыс. тонн соответственно (с учетом добычу вторичного производства). Основной спрос приходится на Азию (62%), в Крупнейший золотодобытчик РФ частности, на Китай (20% «Полюс» диверсифицирует бизнес за потребления), Японию и Южную счет выпуска золото-сурьмяного Корею. Китай располагает концентрата с Олимпиады, плавильными мощностями для ежегодные отгрузки составят до 200 переработки сырья из других стран, тыс. унций по золоту и 20 тыс. тонн включая РФ, отмечает Roskill. по сурьме. Новое направление, продажи которого ориентированы По словам финдиректора на Азию как основной регион «Полюса» Михаила Стискина, на потребления, должно снизить общие компанию придется 6% мировых затраты «Полюса» на $15 на унцию запасов сурьмы и 15% от выпуска золота. Это незначительный эффект, металла, который будет продаваться но проект не потребует капзатрат и в составе концентрата по offtake- принесет компании около $40 млн контрактам. «Полюс» уже получил по EBITDA, отмечают аналитики. экспортную лицензию и готовит партию к отправке в Китай. Сурьма Крупнейшая золотодобывающая будет учитываться в отчетности как компания РФ «Полюс» Саида попутная продукция, прогнозные Керимова (82,44% акций) планирует финпоказатели направления не начать выпуск сурьмы на основном раскрываются. Господин Стискин активе — месторождении указал, что многое зависит от Олимпиада в Красноярском крае. волатильных цен на сурьму. Упав с «Полюс» будет выпускать в год 200 пиковых $16,8 тыс. за тонну в тыс. унций золота и 15–20 тыс. тонн начале 2011 года, в первом квартале сурьмы в концентрате, запасы руды 2016 года цены достигли отметки с высоким содержанием сурьмы к $5,7 тыс. за тонну — самый низкий отработке до 2026 года оцениваются уровень с 2009 года. Но потом цены в 11 млн тонн. Перенастройка начали расти, и к январю 2018 года фабрики на Олимпиаде не потребует тонна стоила $8,25 тыс. дополнительных затрат, а развитие сурьмяного направления позволит Основным производителем снизить затраты (total cash cost, сурьмы в РФ называет себя TCC) на $10–15 на унцию. По итогам GeoProMining Симана Поваренкина, 2017 года TCC «Полюса» составляли добычей и выпуском концентрата $364 на унцию, в 2018 году они занимаются ее якутские «Сарылах- вырастут до $425 на унцию, в 2019– Сурьма» и «Звезда». «Национальная 2020 годах ожидаются на уровне сурьмяная компания» (по 50% у ниже $450 на унцию. GeoProMining и Игоря Ротенберга) планирует в Свердловской области По данным Геологической завод по переработке 10 тыс. тонн службы США (USGS), мировые концентрата в год, но пока запасы сурьмы на конец 2016 года сталкивается с противодействием насчитывали 1,5 млн тонн, добыча местных жителей и властей. — 130 тыс. тонн. Крупнейший игрок — Китай с запасами 530 тыс. тонн, Положительный эффект от добычей первичного сырья на сурьмы в $15 на унцию выглядит не уровне 100–110 тыс. тонн в год и очень значительным, отмечает импортом 55–60 тыс. тонн в год. Андрей Лобазов из «Атона». С другой Второе место по запасам занимает стороны, проект не требует РФ с 350 тыс. тонн и добычей в 9 капзатрат, диверсифицирует бизнес тыс. тонн, третье — Боливия с 310 и должен принести «Полюсу» около тыс. тонн и 4 тыс. тонн $40 млн EBITDA (в 2017 году соответственно. 8 тыс. тонн в год скорректированная EBITDA добывает Таджикистан (50 тыс. тонн составила $1,7 млрд), добавляет он. запасов). Анатолий Джумайло По оценкам USGS, мировой спрос на сурьму, используемую в

среда, 21 марта 2018 г. 22 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЕ

месяцев 2017 года было продано 50 должен дополнить электромобилями машин, что на 35% больше, чем и зарядным оборудованием перечень годом ранее. Как сообщили в «энергоэффективного Зеленый транспорт «Россетях», в стране порядка 2 тыс. оборудования», получающего электромобилей, большая часть — в налоговые льготы и преференции (к заряжают от Московском регионе. 1 июля), а Минэнерго поручено Поддержка электромобилей проработать изменения в правила эксплуатации АЗС, дополнив их государства заявлялась и в программных документах правительства требованиями по наличию зарядных Меры поддержки электромобилей колонок. разработают к лету (например, в стратегии развития автопрома, о согласовании которой В «Россетях» (развивают сеть Как выяснил “Ъ”, правительство Дмитрием Медведевым “Ъ” сообщал зарядок) “Ъ” сообщили, что сейчас начало разработку масштабной 28 февраля). Но в ЕАЭС пониженные инфраструктура удовлетворяет программы стимулирования ставки на ввоз электромобилей не потребности немногочисленных электромобильного транспорта. были продлены с сентября 2017 года электромобилистов, компания Вице-премьер Аркадий Дворкович (действовали лишь год — с 11 июля планирует развивать направление поручил в течение весны-лета 2016 года). Сейчас для легковых исходя из реальных потребностей представить различные меры машин пошлина выросла до 17%, рынка. Источник “Ъ”, близкий к господдержки сектора, аналогичные для грузовых (до пяти тонн) — до холдингу, отмечает, что в тем, что уже действуют для 15%. Как сообщал RNS в октябре, на краткосрочной перспективе толчок в традиционного автопрома — в продлении нулевой пошлины на популяризации электротранспорта в частности, льготные кредиты, электромобили настаивали РФ может быть обеспечен только за субсидирование лизинговой ставки, автопроизводители, их обращения счет мер господдержки — например, квоты по госзакупкам и т. д. Но были направлены в Минпромторг и субсидирования процентной ставки меры стимулирования могут Минэкономики. По данным для покупателей машин. Дмитрий появиться даже раньше, чем агентства, предложение поддержал Бабанский из SBS Consulting правительство поймет, надо ли в Минпромторг. говорит, что указанных в протоколе целом развивать сектор: анализ Кроме того, в рамках мер мер должно хватить для электромобилестроения в мире и поддержки государство может комплексного стимулирования электромобилей в России, поскольку влияние этого сектора на экономику ввести квоты на электротранспорт они способствуют «расшиванию РФ Минэкономики должно для бюджетных и регулируемых представить лишь в сентябре. организаций и госструктур, которые узких мест». Необходимо развивать инфраструктуру, так как это один из В рамках развития экологически занимаются пассажирскими основных барьеров развития парка чистого транспорта и перевозками и предоставляют услуги электромобилей, отмечает аналитик. инфраструктуры для него такси в крупных городах. Речь идет Он ожидает, что в результате парк правительство поручило о наличии в парке определенной электромобилей в РФ может вырасти Минэкономики к 20 сентября доли электромобилей. Сейчас с текущих 1,8 тыс. до 75–100 тыс. проанализировать мировые российские автоконцерны штук в перспективе трех-пяти лет. тенденции выпуска электромобилей, рассчитывают в основном на заказ их влияние на экономику РФ и электробусов (пока крупный тендер Анастасия Веденеева, Денис возможность учета этих факторов намерена провести только Москва, о Скоробогатько при формировании госполитики, ситуации подробно “Ъ” рассказывал следует из протокола совещания 26 2 февраля). Ведомства проработают февраля у вице-премьера Аркадия идеи локализации производства Дворковича (копия есть у “Ъ”). электромобилей в РФ, компонентов и Впрочем, анализа ждать не будут: зарядных устройств. уже к концу апреля Минэкономики с Михаил Ковальчук, президент Минпромторгом и Минфином Курчатовского института, 20 марта должны представить предложения (цитата по «РИА Новости») по продлению нулевой ставки Самая популярная импортной пошлины на Если сегодня все автомобили, электромобили, согласованную которые ездят по Земле, перевести модель «АвтоВАЗа» позицию по льготному на электричество, надо утроить автокредитованию, лизингу и генерирующие мощности. А если вы может оказаться в автострахованию для это сделаете, вы завтра умрете от дефиците стимулирования спроса на них. Во кислотных дождей, поскольку будете вторник в ведомствах не смогли топить углем Компания выделила дилерам дать оперативный комментарий. Правительство также поручило к небольшие квоты на май, но и те Хотя в мире и эксперты, и 23 апреля представить предложения пока нельзя выбрать по решению давней проблемы автоконцерны говорят о том, что 20 марта дилеры «АвтоВАЗа» начали нехватки зарядных станций. Должен электромобили становятся новым заказывать автомобили на май. Но быть упрощен порядок оформления трендом и популярность таких автопроизводитель пока не документации для создания таких машин у потребителей растет, в принимает от продавцов заявки на зарядок и законодательно уточнено России спрос на электромобили автомобили семейства Lada Vesta. отличие услуг по зарядке остается буквально штучным: как Это следует из списка доступных для электромобилей от купли-продажи сообщал «Автостат», за восемь заказа моделей («Ведомости» с ним электроэнергии. Минпромторг

среда, 21 марта 2018 г. 23 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ознакомились). Об этом же рассказал собеседников предполагал, что это машин C-класса) – Peugeot Partner, топ-менеджер одной из дилерских связано с нехваткой компонентов. Opel Combo и Fiat Doblo; компаний. По его словам, «АвтоВАЗ» По итогам года из-за нехватки субкомпактные фургоны (на шасси ссылается на майские комплектующих «АвтоВАЗ» легковушек B-класса) – Fiat Fiorino, двухнедельные каникулы недовыпустил около 10 000 машин, Citroen Nemo и Ford Transit Courier, (корпоративный отпуск и сообщали источники «Ведомостей». пикапы – Nissan Navara, Ford Ranger праздники) на дочернем Весной и летом 2017 г. «АвтоВАЗу» и Volkswagen Amarok. У каждого из предприятии «Lada Ижевск». Сейчас тоже не хватало комплектующих, но четырех типов фургонов есть здесь после приостановки выпуска тогда продажи автомобилей марки пассажирские версии, как правило с моделей Nissan и переноса в бурно росли и автоконцерн не другими названиями, меньшие из Тольятти лифтбэка Granta успевал перестраивать цепочки которых классифицируются как производятся только Vesta. Но такие поставок комплектующих. автомобили для досуга (Leisure же каникулы в мае будут и у Владимир Штанов Activity Vehicle, LAV). тольяттинского завода, а все Самый крупный рынок LCV выпускаемые им модели доступны внутри ЕС – Франция (в 2017 г. для заказа, удивляется один из зарегистрировано 437 415 шт., дилеров. +7,1%), она опережает в этом Прием заявок на Vesta с сегменте Германию (270 694 шт., поставкой в мае скорее всего +4,9%) и Великобританию (362 149 начнется чуть позже – компания шт., -3,6%), в которых больше определила дилерам квоты по этому Рынок LCV в продается легковых машин, а в семейству, продолжает дилер. Но на Европе: не самый Германии больше и средних, и рынке в любом случае возникнет тяжелых грузовиков (во Франции дефицит Vesta, поскольку размер большой, но очень вообще любят миниатюрные квот в разы меньше, чем нужно конкурентный машины, грузовики не исключение). дилерам, предупреждает он. О том, Кооперативная конкуренция что квоты на май небольшие, говорит и топ-менеджер другой Чтобы сохранить прибыль, Европейский рынок сильно дилерской компании. По словам конкурирующие выделяется среди других регионов дилеров, сейчас у них имеются автопроизводители необычно высокой кооперацией запасы Vesta на уровне месячных объединяются для выпуска между производителями, которые продаж. Похожая ситуация была год коммерческой техники одновременно могут жестко конкурировать в других сегментах. назад, но тогда продавался один По данным Ассоциации европейских седан, продолжает один из дилеров. автопроизводителей (ACEA), на Рынок коммерческих В этот раз дефицит будет серьезнее, дорогах ЕС используется 29 млн автомобилей ЕС исторически считает он: рынок распробовал фургонов (данные на середину 2016 низкоприбыльный, но при этом с новинку, а само семейство г.), а средний возраст машин большими объемами, объясняют представлено уже тремя версиями – сегмента – 10,7 года. В 2017 г. в аналитики. Производители седаном, универсалом и его кросс- регионе было зарегистрировано вынуждены сокращать издержки на версией. 1,996 млн новых LCV, рост – 3,9%, разработку и запуск в производство В 2017 г. Vesta была вторым по что составляет 80% от всех продаж новых моделей. Для покупателей популярности семейством Lada в коммерческих автомобилей в коммерческой техники важнее не России после Granta, а по итогам штуках. В 2016 г. рост продаж LCV дизайн или престижность марки, а января – февраля 2018 г. заняла 1-е был еще выше – 12%. потребительские качества и, главное, условия и уровень место, следует из данных АЕБ. На При этом Европа производит обслуживания, что привязывает их к Vesta приходится более 30% всех больше фургонов, чем покупает: по марке и даже дилеру. продаж марки. Спрос на Vesta не данным ACEA, экспорт в 2016 г. падал. Более того, семейство составил 347 108 машин на сумму 4 Daimler 20 лет (с 1996 г.) продается лучше рынка и Lada в млрд евро. Произведено в ЕС было сотрудничал с Volkswagen (VW) в целом. По итогам первых двух 2,2 млн LCV. С учетом того, что производстве больших фургонов. месяцев 2018 г. продажи Vesta коммерческая техника производится Mercedes-Benz Sprinter (первого подскочили на 65%, тогда как общие на нескольких заводах в Турции, под поколения) был идентичен VW LT продажи Lada увеличились на 33%, а боком ЕС, 39 сборочных (второго поколения), который при весь рынок легковых и легких предприятий Европы, на которых смене поколений переименовали в коммерческих автомобилей вырос на производятся машины аналогичных VW Crafter (машины различались 27,5%. классов, остаются вполне только моторами, трансмиссиями и «АвтоВАЗу» не хватает некоторых востребованными. передком, который для Crafter был стилизован дизайнерами под новых комплектующих для Vesta – Пять классов производство в мае продолжится, но бразильский грузовик VW). Фургоны в меньшем объеме, чем хотелось бы Европейские LCV условно и их пассажирские версии автоконцерну, утверждает человек, разделены на пять классов: большие выпускались на двух заводах знакомый с менеджерами фургоны (до 5 т полной массы, что Daimler в Дюссельдорфе и «АвтоВАЗа». Проблем с формально относит самые Людвигсфельде. Третье поколение производством Vesta нет, заверяет грузоподъемные версии уже к Sprinter, которое выходит на рынок представитель «АвтоВАЗа». средним грузовикам), например Ford в этом году, и второе поколение Автомобили этого семейства есть в Transit, Renault Master и Mercedes- Crafter, которое вышло в 2016 г., дилерской сети, наблюдается легкий Benz Sprinter; «однотонные» фургоны уже различаются платформами, и дефицит универсала Vesta и или минивэны (примерно до 2,5 т VW вместе с корпоративным компания его устраняет, добавил он. полной массы, до 1,5 т полезной близнецом MAN TGE переехали на нагрузки) – Mercedes-Benz Vito, завод VW в Польшу, который В 2016 г. дилеры жаловались на Renault Trafic и Volkswagen выпускает Caddy. дефицит Largus – им с весны по Transporter; компактные фургоны осень не хватало фургонов. Один из (сделанные на шасси легковых

среда, 21 марта 2018 г. 24 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Некоторые альянсы «однотонный» минивэн, которых в 2011 г. продает электрический производителей успешно 2017 г. в ЕС было продано 123 100 развозной фургон Kangoo ZE и в существуют еще дольше, например шт. (+4%, данные компании), и его 2017 г. провела обновление модели, партнерство Sevel (Sociеtе доля рынка – 6,2% (есть его увеличив запас хода до 270 км. В Europеenne de Vеhicules Lеgers) пассажирская версия Tourneo феврале 2018 г. компания начала между Fiat и PSA Group (Peugeot- Custom – 13 400 шт., +37,3%). поставки во Францию большого Citroеn), выпускающее LCV на Transit Connect – уже компактный фургона Master ZE. Ее партнер предприятиях в Италии, Франции, минивэн на платформе Focus (55 Nissan продает в Европе Турции и Южной Америке. Самая 900 шт., +8,8%, пассажирская электрический развозной фургон e- устойчивая в Sevel тройка LCV – версия Tourneo Connect, 15 100 шт., NV200. фургоны Fiat Ducato, Peugeot Boxer -5,3%), Transit Courier – Mercedes-Benz Vans готовится в и Citroеn Jumper – производится субкомпактный минивэн на шасси 2018 г. начать поставки минивэна совместно с 1981 г. В шестерке Fiesta (19 600 шт., +13,8%, eVito, а в следующем году за ним минивэнов (которые раньше пассажирский Tourneo Courier, 16 последуют электрические версии назывались «евровэны») – Citroеn 000 шт., 9,4%). И, наконец, Sprinter и Citan. VW в конце 2017 г. Space Tourer, Peugeot Traveller, собственно Transit – большой фургон передал клиентам в Германии, Toyota ProAce Verso, Citroеn Jumpy, и микроавтобус (88 700 шт., +4,4%), Великобритании, Нидерландах и Peugeot Expert, выбыл Fiat Scudo, но т. е. доля большого Transit – 4,4%. Швеции для тестирования прибавилась Toyota ProAce. Тройка На втором месте среди LCV в электрические фургоны e-Crafter, а в LAV – Fiat Fiorino, Citroеn Nemo и Европе – Mercedes Sprinter, сентябре 2018 г. собирается начать Peugeot Bipper – выпускается c 2007 удерживающий около 5% продаж в продажи модели. г. турецкой компанией Tofas. Европе (95 371 шт. в 2016 г., в 2017 Самый передовой опыт Альянсы перемешиваются г. глобальные продажи модели электрификации коммерческих выросли на 4%, вровень с рынком В ближайшее время некоторые автомобилей в Германии не у ЕС). из этих альянсов могут Daimler или VW, а у Deutsche Post. перемешаться в результате Третьей по популярности Купив компанию-стартап в заключения новых партнерских моделью европейского рынка немецком Ахене, национальный отношений в европейском является Fiat Ducato (доля 4,7%), почтовый оператор с 2016 г. автопроме, в первую очередь из-за затем идут примерно вровень выпускает под маркой Streetscooter ухода из региона General Motors Renault Kangoo, Citroen Berlingo и электрические развозные фургоны – (GM), продавшей свое европейское VW Transporter (по 4,4%), Peugeot в первую очередь для собственных подразделение Opel / Vauxhaul Partner (4,3%), Renault Master (4,0%), нужд и для принадлежащей ему французской PSA Group. Так, Opel Renault Trafic (3,8%) и VW Caddy службы экспресс-доставки DHL. В Combo, до недавнего времени мало (3,8%). мае 2017 г. у компании появились чем отличавшийся от Fiat Doblo, уже сторонние покупатели. В августе После развода с Daimler в теперь превратится в клона Citroen одиночку производит фургоны и 2017 г. Deutsche Post договорилась с Berlingo / Peugeot Partner. Впрочем, Volkswagen, в линейке которого нет Ford о поставках 2500 шасси это решение было принято еще до субкомпактного LCV, а экзотику в Transit, на которые будут продажи Opel, во время короткого установлены электрическая силовая виде бразильского пикапа Saveiro альянса GM с Peugeot, распавшегося (на базе Gol) крупнейший установка и кузов. Фургоны будут после покупки доли во французской автопроизводитель Европы ввозить называться Streetscooter Work XL. компании китайской Dongfeng. резонно не торопится. Геннадий Анисимов Минивэн Opel / Vauxhaul Vivaro, Что придет на смену дизелю аналогичный Renault Trafic, продолжает выпускаться в Основным вызовом для Великобритании на заводе GM, так европейского рынка являются же как и во французском Сандувиле намечающийся отказ от – Renault. На той же французской загрязняющих воздух городов базе Trafic стоят Nissan NV300, а с оксидами азота дизельных моторов и 2016 г. – Fiat Talento, сменивший в переход к технологиям

модельной линейке Scudo. Сменой альтернативных чистых силовых логотипов Renault Master агрегатов. Электрические грузовики слишком дороги, а аккумуляторы продолжают получаться Opel / Vauxhaul Movano (и Nissan NV400). занимают объем кузова и снижают Кроме того, Renault производит для полезную нагрузку. К тому же пробег Mercedes-Benz компактный минивэн электромобилей не годится для Citan, сделанный на основе модели международных перевозок и даже Kangoo. междугородных в крупных европейских странах вроде Свой путь Германии, Франции или Испании. Не видит смысла в кооперации Инфраструктура заправки газового только Ford – у американской и водородного топлива пока не компании есть исчерпывающий развита, несмотря на усилия

набор LCV для европейского рынка нескольких стран. По данным ACEA, на собственных платформах. Модель сейчас 96% проданных в ЕС LCV Transit является бестселлером в оснащены дизельными моторами. Западной Европе с долей около 13%. Только 1,7% из используемого Но только номинальным автопарка фургонов и минивэнов с бестселлером, поскольку Transit – альтернативными двигателями. целое семейство моделей в Тем не менее многие европейские нескольких классах. Самый автопроизводители усиленно готовят массовый из них – Transit Custom, электрификацию LCV. Renault с

среда, 21 марта 2018 г. 25 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА

отведено для обсуждения, всегда увеличению инвестпрограммы ОАО останутся несогласованные позиции, РЖД без достаточной проработки по которым нужно принимать мер по эффективности». Документ Рельсы привели в волевое решение». не прошел публичные обсуждения и не способствует выполнению «О чем, например, может Белый дом договориться бизнес, который хочет поручений президента по развитию запустить частную тягу завтра, и конкуренции, резюмируют в ведомстве. Предложения участников Дискуссию о модели рынка ОАО РЖД, которое не хочет и имеет рынка и ОАО РЖД, поступившие переправили в правительство определенную, вполне осознанную и при подготовке и рассмотрении ЦМР Целевая модель рынка (ЦМР) профессиональную аргументацию?» — спрашивал он. на рабочих совещаниях, учтены, грузовых железнодорожных говорят в Минтрансе, уточняя, что перевозок внесена в Белый дом. По Как пояснили “Ъ” в Минтрансе, окончательные предложения ОАО мнению Минтранса, из-за факт внесения ЦМР не значит, что РЖД поступили после срока, когда многочисленных противоречий она не может быть изменена, просто документ надо было вносить в участников рынка обсуждать дальше обсуждение будет перенесено на правительство, но их там документ следует на площадке площадку правительства. Внести обязательно обсудят. правительства, но в ФАС и ОАО РЖД программу с разногласиями, пока не согласны и не поясняют в министерстве, решили, Директор по логистике СУЭК Денис Илатовский отметил, что поддерживают ряд ключевых идей чтобы не срывать сроки и потому, Минтранса. В отрасли замечают, что что она была согласована с отрасль живет без ЦМР третий год и железные дороги успешно живут без Минэкономики (с ним Минтрансу эти годы были успешны. «Новая ЦМР ЦМР уже третий год, и опасаются, было поручено ее разработать). В нам нужна, только если она что-то улучшит»,— говорит он. Вице- что новый вариант ухудшит Минэкономики “Ъ” не ответили. ситуацию на рынке. Источник “Ъ”, знакомый с ходом президент НЛМК по логистике Сергей Лихарев отмечает, что нужен 20 марта замминистра согласования, говорит, что проблема в том, что ведомства и участники простой документ, «конституция транспорта Алан Лушников сообщил, рынка» и документ должен отвечать что ЦМР железнодорожных рынка «подают взаимоисключающие предложения». на один вопрос — рынок или не грузоперевозок внесена в рынок, а «в той концепции, которая правительство. 15 марта подходил «Последний вариант был появилась сейчас, этот ответ еще установленный декабрьским фактически переработан заново и менее ясный». «ЦМР будет принята распоряжением правительства срок представляет собой модель на горизонт до 2025 года, поэтому ее внесения, к этому моменту реформирования отрасли в пользу решения должны быть отрасли показали несколько частных компаний,— уверены в ОАО взвешенными,— полагает вариантов (о первом из них “Ъ” РЖД.— Он не содержит глубокого замгендиректора по стратегии и писал 28 февраля). В них анализа преобразований, развитию ПГК Валерий Веремеев.— содержалась масса новаций, в том сохранения безопасности и Они не должны ухудшать ситуацию числе вызвавших оживленную обеспечения развития и грузовых, и на рынке оперирования». дискуссию: введение на железных пассажирских перевозок». Директор дорогах take-or-pay, приоритеты для по коммерческой деятельности ОАО Наталья Скорлыгина, Анастасия инвесторов в инфраструктуру, РЖД Алексей Шило заметил: «ЦМР Веденеева выделение «социально значимых должна быть документом, где грузов», эксперимент по введению закреплены базовые основы частной тяги после взаимодействия всех участников предварительного моделирования и рынка, а сегодня в этом документе т. д. Тот вариант, который был явно просматривается крен в выслан в правительство (“Ъ” видел сторону регулирования и повышения его), отличается от последнего, о прозрачности исключительно ОАО котором “Ъ” писал 20 марта, РЖД». косметически. Там лишь ФАС не согласовала ЦМР, постулируется, что выделение сообщили там “Ъ”. «Есть множество локомотивной составляющей в замечаний, не поддерживаются тарифе ОАО РЖД должно быть многочисленные инициативы по проведено до, а не после повышению тарифов, навязыванию эксперимента с частной тягой. невыгодных условий take-or-pay, нет В подавляющем большинстве мер по ликвидации дефицита участники рынка удивляются тому, вагонов, невывоза грузов, что при изобилии разногласий коррупции и задирания цен на проект отправлен в Белый дом. Как вагоны»,— говорят в службе. ЦМР, пояснил вчера на конференции добавляют в ФАС, имеет «ярко «Ведомостей» господин Лушников, выраженный экстенсивный «сколько бы времени ни было характер — ведет к очередному

среда, 21 марта 2018 г. 26 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

услуги связи. Так, для предприятий экономики», уверены в «Газпрома» платежи за «Вымпелкоме». По мнению использование радиочастотного представителя МТС, для увеличения Бюджет готовят к спектра составили бы 110 млн руб. в поступлений в бюджет было бы год, исходя из предыдущей версии предпочтительнее использовать 5G приказа. Российское газовое плату от проведения торгов на общество утверждало, что рост частоты. В «МегаФоне» напомнили, Рост тарифов на частоты расходов на частоты помешает что оператор вместо линейного ограничат годом предприятиям ТЭК сократить повышения платы за спектр операционные издержки, сообщал предлагал проведение аукционов на После критики со стороны “Ъ” в январе 2018 года. частоты 5G. «Эта позиция учтена — участников рынка Минкомсвязь регулятор принял решение о пересмотрела планы по повышению В целом повышение платы приведет к дополнительным повышении платы только на 2018 тарифов за пользование частотами. год. В 2019 году размер платы Повышенные ставки, которые затратам пользователей частот примерно в 5,5 млрд руб. в год, возвращается на предыдущее должны дополнительно принести в значение, также планируется бюджет около 5 млрд руб. в год, оценивало Минэкономики. Министерство при этом отмечало, проведение аукционов на частоты теперь предлагается ввести только для стандарта пятого поколения»,— на 2018 год, а с 2019-го — вернуть к что закон «О связи» не предусматривает расходования этой доволен представитель компании. Из прежним значениям. Тогда отчетности «МегаФона» следует, что платы на другие цели, кроме государство сможет начать его расходы на использование пополнять бюджет другим способом обеспечения системы контроля радиочастот и их конверсии. В 2017 радиочастотного ресурса в 2017 году — с помощью аукционов на частоты составили почти 5,9 млрд руб. 5G, рассчитывают сотовые году расходы федерального бюджета операторы. на эти цели составили около 6,45 Юлия Тишина млрд руб., то есть лишь 31,6% от Минкомсвязь утвердила приказ о общей суммы сборов в 19,75 млрд повышении ставок за пользование руб. «Таким образом, сумма текущих радиочастотным спектром, следует доходов от платы за использование из материалов на сайте спектра достаточна и не требует министерства. Согласно документу, повышения»,— заключало в 2018 году ежегодная ставка для Минэкономики. Вчера в Facebook потерял технологий сотовой связи Минкомсвязи, Минэкономики и лицо и $65 млрд увеличится с 70 тыс. руб. до 385,4 «Газпроме» комментарии не тыс. руб., для иных технологий — с предоставили. Данные 50 млн подписчиков сети 1,4 тыс. руб. до 2,04 тыс. руб. Для операторов связи могли быть использованы в Разовая плата для сотовой связи политических целях вырастет с 70 тыс. руб. до 102,2 тыс. дополнительная нагрузка в текущей руб., для иных технологий — с 300 редакции приказа выглядит Популярная социальная сеть руб. до 438 руб. С 1 января 2019 незначительно, считает аналитик Facebook понесла самый ощутимый года ставки вернутся на прежний Райффайзенбанка Сергей Либин. имиджевый и экономический ущерб уровень. Общий размер платы с Исходя из прежней версии приказа, с момента своего создания: за два операторов связи высчитывается на речь могла идти примерно о 0,3% неполных дня ее капитализация основе этих тарифов с учетом оборота рынка связи, напоминает уменьшилась на $65 млрд. величины диапазона частот, он. Заявленное увеличение объема Котировки обрушились на фоне количества радиочастотных каналов платежей за частоты не приведет к скандала, разразившегося после и применяемой технологии. повышению конечных цен для того, как выяснилось, что личные потребителей, в отличие от «закона данные более 50 млн пользователей Как сообщал ранее “Ъ”, в проекте Яровой», считает аналитик приказа предлагалось чуть менее Facebook оказались в распоряжении «Открытия Брокер» Тимур фирмы Cambridge Analytica, резкое повышение: в частности, Нигматуллин. Помимо платы за ежегодная плата для сотовой связи сотрудничавшей с предвыборным радиочастотный спектр штабом Дональда Трампа. должна была вырасти до 330 тыс. федеральный бюджет ежегодно руб., а разовая — до 87,5 тыс. руб. Информацию о пользователях получает отчисления на помогал собирать ученый со связями При этом тарифы должны были универсальные услуги связи, действовать до 31 декабря 2020 в РФ. Кроме того, стало известно, что которые составляют около 15 млрд своего поста лишился топ-менеджер года. Проект вызвал критику, в руб., напоминает аналитик. «Судя по частности, со стороны Facebook, призывавший раскрыть всему, правительство планирует данные о том, как российские Минэкономики. Из ее заключения обособить эти источники следовало, что повышение ставок власти пытались повлиять на поступления и за их счет американских избирателей. без учета региональных сформировать бюджет программы особенностей «может оказаться Конгрессмены требуют вызвать "Цифровая экономика"»,— полагает основателя Facebook Марка критичным для регионов, например, он. с неразвитой инфраструктурой IT- Цукерберга на допрос. рынков сотовой связи». В самих операторах ожидают, Конгрессмены хотят из первых Минэкономики также указывало, что бюджет начнет пополняться за уст услышать, каким образом что приказ распространяется и на счет других источников. Увеличение социальная сеть могла быть инфраструктурные предприятия с платы за спектр негативно скажется использована для манипуляции госучастием, которые не оказывают на реализации программ «Цифровой мнением пользователей из США

среда, 21 марта 2018 г. 27 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ накануне президентских выборов рассказывает о возможностях капитализация Facebook 2016 года. В Конгрессе подозревают, созданной им программы: «Какую уменьшилась на $65 млрд, а акции что на предпочтение избирателей информацию мы можем скачать? подешевели более чем на 12%. «Я смогли повлиять как представители Почти все, что ты делаешь в думаю, что для Facebook история штаба Дональда Трампа, так и Facebook. Сколько тебе лет, где ты еще не закончена»,— предполагает в российские власти. Обеспокоенность живешь, список твоих друзей и беседе с “Ъ” консультант ПИР- законодателей, уже начавших друзей твоих друзей. Мы можем Центра Олег Шакиров. По его готовиться к намеченным на ноябрь узнать, что тебе нравится и что словам, последние скандалы промежуточным выборам в нравится твоим друзьям. Можем подрывают доверие к соцсети, Конгресс, вызвали расследования, прочитать личные сообщения, которая недостаточно надежно проведенные американскими и обычно мы читаем 3 тыс. сообщений защищает персональные данные и британскими СМИ. каждого человека. Можем скачать не в состоянии огородить Из первого расследования стало все фотографии». «Facebook знает пользователей от манипуляций. тебя лучше, чем любой человек в известно, что данные более 50 млн Елена Черненко, Екатерина Мареева твоей жизни,— говорил Александр пользователей Facebook из США оказались в распоряжении Коган.— Я могу узнать сто фактов о британской консалтинговой фирмы тебе, не задав ни одного вопроса». Cambridge Analytica, Александр Коган во вторник не специализирующейся на ответил на запрос “Ъ” о исследовании Big Data (большие комментарии. В Facebook заверили, данные), политической психометрии что прекратили сотрудничество с и проведении избирательных Cambridge Analytica. Из Facebook обеднел кампаний в интернете. В совет американских СМИ следует, что директоров Cambridge Analytica предвыборный штаб Дональда почти на $37 млрд входит бывший главный советник Трампа заплатил за услуги этой за один день Дональда Трампа Стивен Бэннон, а фирмы более $15 млн. среди ее ключевых инвесторов Президент холдинга «Минченко Скандал вокруг Cambridge числится один из крупнейших Консалтинг» политтехнолог Евгений Analytica из-за утечки данных доноров его кампании Минченко пояснил “Ъ”, что в пользователей соцсети набирает мультимиллионер Роберт Мерсер. На цифровой кампании Дональда обороты сайте Cambridge Analytica сказано, Трампа сыграла роль «далеко не что работа с пользователями В понедельник Facebook подешевел только Cambridge Analytica». Работа сразу на $36,7 млрд — его акции соцсетей помогла нынешнему же с пользователями Facebook упали в связи со скандалом вокруг президенту США обойти кандидата позволяла распространять адресную использования компанией Cambridge от демократов Хиллари Клинтон. рекламу, заточенную под Компания, в частности, предлагает Analytica (CA) данных более 50 млн определенные группы избирателей. пользователей соцсети. На фоне услуги по выстраиванию стратегии Так, например, афроамериканцам скандала также снизились акции персонализированной политической показывали ролики, на которых других технологических гигантов, в агитации на основе анализа Хиллари Клинтон критически профайлов избирателей, том числе Google и Apple. Кроме высказывается о чернокожих. пользующихся соцсетями. Среди ее того, британский телеканал Channel клиентов были политические силы, Из второго расследования стало 4 в понедельник опубликовал видео, выступавшие за «Брексит». известно, что своего поста лишился в котором руководство Cambridge директор Facebook по Analytica рассказывает о методах, к Личные данные пользователей информбезопасности Алекс Стамос, которым оно прибегало для Facebook, как следует из требовавший раскрыть данные о дискредитации политических публикаций, Cambridge Analytica том, как на американских соперников своих заказчиков. собрала через приложение, избирателей при помощи Акции Facebook в понедельник разработанное при участии научного политической рекламы пытались упали на 6,8% всего за четыре часа. сотрудника Кембриджского повлиять российские власти. университета Александра Когана. Это самое сильное падение Напомним, в ноябре в Конгрессе Приложение, позволявшее стоимости компании за столь прошли слушания с участием короткий срок за всю ее историю — пользователям заработать небольшое представителей Facebook, Twitter и соцсеть подешевела на $36,7 млрд. количество денег за прохождение Google. Вице-президент Facebook персонализированных тестов, Падение акций Facebook вызвано Колин Стретч тогда сообщил, что скачивали миллионы людей по всему разгоревшимся в выходные эксперты выявили 3 тыс. примеров скандалом, связанным с компанией миру. Разработчик утверждает, что политической и социальной рекламы Cambridge Analytica. Основатель не знал, как Cambridge Analytica общей стоимостью $100 тыс., распорядится собранной им Facebook Марк Цукерберг на фоне оплаченной обладателями информацией. снижения акций компании потерял поддельных аккаунтов, в реальности более $6 млрд. Александр Коган (также известен якобы работающих на находящееся под фамилией Спектр) родился в в Санкт-Петербурге и близкое к Напомним, издания The New York Молдавии, до восьми лет жил в властям РФ Агентство интернет- Times и The Guardian опубликовали России, после чего его семья исследований. Алекс Стамос же результаты журналистского переехала в США. В Кембридже он якобы был готов поведать миру о расследования, согласно которому в заведует лабораторией гораздо большем масштабе распоряжении CA, просоциального поведения и злоупотреблений со стороны специализирующейся на благополучия. Неоднократно российских структур, однако политической психометрии и участвовал в научных мероприятиях руководство Facebook, опасаясь проведении избирательных в России. В 2014 году читал лекции имиджевых потерь, не позволило ему кампаний в интернете, оказались в Санкт-Петербургском это сделать. данные профилей более 50 млн пользователей Facebook. В числе госуниверситете. В ходе одной из Избежать потерь все же не прочего Cambridge Analytica них (запись выложена в «ВКонтакте») удалось: за два неполных дня ученый на русском языке работала с предвыборным штабом

среда, 21 марта 2018 г. 28 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Дональда Трампа на выборах Friedberg, специализирующуюся на насколько добросовестно ФСБ президента США в 2016 году. По цифровой криминалистике, для исполняет обещание, практически словам бывшего сотрудника расследования ситуации. невозможно». компании Кристофера Вайли, в 2014 Яна Рождественская Просьба невыполнима? году CA заплатила $800 тыс. за разработку приложения для сбора Требования ФСБ нереализуемы данных пользователей Facebook. технически, писал в октябре Изначально это приложение было основатель Telegram Павел Дуров. разработано научным сотрудником Передать ключи дешифрования Кембриджского университета переписки пользователей технически Александром Коганом, Facebook дал невозможно из-за устройства ученому разрешение на сбор Роскомнадзор Telegram, объясняет юрист «Агоры» данных, которые должны были (представляет Telegram в судах) использоваться исключительно в готов блокировать Дамир Гайнутдинов. Ключи научных целях. шифрования секретных чатов Telegram генерируются на устройствах Британский телеканал Channel 4 конкретных пользователей, причем в понедельник опубликовал видео Мессенджер не может и не хочет регулярно обновляются. Переписка в передавать ФСБ ключи переговоров с главой Cambridge обычных чатах хранится на шифрования переписки Analytica Александром Никсом. серверах компании, но предоставить Сообщается, что журналисты доступ ко всему содержимому даже записали это видео, представившись Верховный суд во вторник признал одного чата невозможно: ключи потенциальными клиентами. На законным приказ ФСБ, на основании которого служба требует также обновляются и переписка видео сотрудники Cambridge хранится на разных серверах, Analytica рассказывают, как они ключи шифрования переписки в расположенных в разных принимали участие в предвыборных Telegram. Оглашена пока только резолютивная часть решения. юрисдикциях, объясняет юрист: кампаниях в разных странах, в том «Проще всего хранить тот секрет, числе Чехии, Аргентине, Нигерии, Telegram Messenger доказывал, которого ты не знаешь». Кении и Индии. Сам господин Никс что приказ издан не говорит о том, к каким методам уполномоченным на то органом: Ключи шифрования обычных компания прибегала для устанавливать порядок чатов разделены на части и никогда дискредитации политических взаимодействия организаторов не хранятся в одной-единственной соперников ее заказчиков. По его распространения информации в юрисдикции, говорится в словам, утверждается в материале интернете с госорганами, документации Telegram, поэтому Channel 4, сотрудники компании осуществляющими оперативно- лишь несколько судебных решений предлагали тем или иным политикам розыскную деятельность, – из разных юрисдикций способны взятки или отправляли в их дом прерогатива правительства. Кроме принудить мессенджер предоставить секс-работниц, чтобы того, документ устанавливает какие-либо данные. компрометировать их, а также внесудебную процедуру получения Схожая система в мессенджере публиковали в интернете сведений, составляющих тайну Viber, объясняет его представитель: дискредитирующие их видео и переписки. То есть вступает в все переписки и звонки защищены другие данные. Channel 4 сообщает противоречие с Уголовно- сквозным шифрованием, ключи от о том, что переговоры велись с процессуальным кодексом (УПК) и которого хранятся лишь на ноября 2017 года по январь 2018 законом об оперативно-розыскной устройствах собеседников. года, журналист представился деятельности, где сказано: контроль бизнесменом из Шри-Ланки. В за перепиской граждан возможен Блокировка невыполнима? Cambridge Analytica заявили, что лишь при производстве по Если суд решит ограничить Channel 4 отредактировал записи, уголовным делам о преступлениях не доступ к Telegram, у Роскомнадзора чтобы представить компанию в менее чем средней тяжести и на есть конкретный план действий по дурном свете. основании решения суда. блокировке сервиса, заявил Американские и британские Ничего подобного, возражала «Ведомостям» руководитель службы власти уже потребовали от Facebook ФСБ: правительство определяет Александр Жаров: «У нас есть опыт объяснений, позже к ним порядок взаимодействия блокировки крупных ресурсов и по присоединились и власти ЕС. распространителей информации со блокировке мобильных приложений. «Данные о том, что Facebook спецслужбами, но за порядок Возможно, c Telegram будут какие-то допускал злоупотребления данными передачи кодов шифрования неожиданности, но у нас хорошие пользователей,— это недопустимое отвечает исключительно ФСБ. А специалисты, мы справимся». нарушение прав наших граждан на обязанность распространителей Задача может оказаться весьма конфиденциальность. Европейский информации предоставить ключи непростой. Существуют два парламент собирается в полной мере для шифрования переписки не теоретических способа блокировки расследовать это, призвав цифровые отменяет обязанность спецслужбы интернет- и мобильных сервисов, платформы отчитаться»,— заявил соблюдать установленные законом рассказывает сотрудник сотового председатель Европарламента порядок и условия доступа к оператора. Первый – блокировать Антонио Таяни. охраняемой информации – а конкретные IP-адреса сервисов, что В результате скандала упали следовательно, спорная норма не может быть затруднительно, если у акции и других крупных противоречит УПК. сервиса их много или он способен их технологических компаний: Alphabet По сути, они говорят: «Дайте нам быстро менять. Второй – с помощью — на 3,2%, Amazon, Netflix и Apple — доступ к кодам, а мы будем ими оборудования DPI (Deep packet более чем на 1,5%. The New York пользоваться только по разрешению inspection), которое способно Times сообщила вчера, что директор суда», рассуждает юрист вычленять отдельные сервисы во Facebook по информационной «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, всем массиве трафика и снижать безопасности Алекс Стамос хотя «хорошо известно (и ЕСПЧ это пропускную способность канала для собирается уйти в отставку. А подтвердил), что проконтролировать, этих сервисов, продолжает Facebook нанял фирму Stroz собеседник «Ведомостей». Но как это

среда, 21 марта 2018 г. 29 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ может выглядеть на практике – не известно: подобного тестирования

не проводилось, отмечает он.

Вычленять трафик Telegram с помощью оборудования DPI для блокировки весьма непросто: российские операторы не рассчитывают на такие нагрузки для оборудования, указывает гендиректор Института

исследований интернета Карен Казарян. Операторы способны не взимать плату за трафик мессенджеров. Естественно, для этого они способны его вычленять, объясняет исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Можно заблокировать внутренние IP-адреса Telegram, но мессенджер способен менять их хоть

каждую минуту незаметно для пользователя – никаким блокировкам не угнаться, объясняет Климарев. Это демонстрирует пример мессенджера Zello, заблокированного Роскомнадзором, – он работает в России, указывает эксперт. Мессенджеры Line и Zello Роскомнадзор блокировал так: в первую очередь вносил в реестр

запрещенных ресурсов web-ресурс, затем группы IP-адресов и технических доменов, которые используются сервисом, например, для обработки звуков, объясняет руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

Для мессенджера устойчивая работа гораздо более важна, чем для обычного сайта, пользователи ценят мгновенную связь 24 часа в сутки,

добавил Жаров: «Я допускаю, что часть пользователей Telegram в случае блокировки воспользуется техническими средствами ее обхода, но большинство пользователей ради элементарного удобства перейдет на другие мессенджеры».

Павел Кантышев, Анастасия Корня, Ксения Болецкая

среда, 21 марта 2018 г. 30 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

местах — соответственно 3,7 года и четыре года. В ЦИАН отмечают, что по

Новостройки стали сравнению с 2013 годом доступность жилья в Москве выросла. Четыре доступнее года назад, чтобы купить квартиру в столице, потенциальному В России накопить на квартиру покупателю пришлось бы можно за два-три года откладывать более 5,4 года, а теперь — четыре года. «Положительные Быстрее всего — за два года — накопить на квартиру в новостройке изменения связаны с тем, что могут жители Челябинска, следует из номинальная заработная плата за данных ЦИАН, получившихся в ходе рассматриваемый период росла анализа доходов и цен на жилье на быстрее, чем цена квадратного

первичном и вторичном рынках в метра: на 39% и 16% регионах за прошлый год. Москва на соответственно. Аналогичные тенденции характерны и для 45-м месте из 47 — ее жителям потребуется 4 года, что почти на большинства региональных полтора года меньше, чем в 2013 центров»,— следует из материалов ЦИАН. году. Самое недоступное жилье в Крыму: копить на квартиру в Хуже всего с доступностью жилья

Симферополе придется 4,1 года, в в Крыму: в Симферополе срок Севастополе — более пяти лет. накоплений на него 4,1 года, В ЦИАН использовали Севастополе — 5,3 года. Более трех классический критерий оценки, лет придется также копить на

рассчитанный исходя из квартиру в Казани (3,5 года), возможностей семьи из двух Нижнем Новгороде (3,1) и Уфе (3). работающих взрослых, которые Самый существенный разрыв откладывают весь доход на между доступностью жилья в приобретение жилья. Эксперты новостройках и на вторичном рынке проанализировали показатели в 47 зафиксирован в Самаре. Срок крупнейших по численности накопления на новую квартиру 2,4

населения городах страны. года, а в имеющемся фонде 3,3 года. Челябинск оказался на первом Это объясняется размещением месте из-за того, что новых проектов — большинство среднемесячный доход по итогам расположено в периферийных

2017 года сопоставим с ценой районах, тогда как предложения на одного квадратного метра в вторичном рынке в центральной части города. Наименьшие различия новостройке — 38 тыс. руб. и 39 тыс. руб. соответственно. Индекс в Нижнем Новгороде, здесь индекс доступности жилья в Челябинске — составил 3,1 и 3,3 соответственно. 2,1 года для первичного рынка, 2,4 Екатерина Геращенко года для вторичного (расчеты для

каждого региона выполнены для квартиры площадью 49 кв. м в новостройке и 54 кв. м на

вторичном рынке). На втором месте Красноярск, здесь индекс доступности жилья составил 2,2 года. В Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на более высокие по сравнению с другими регионами средние доходы населения,

откладывать на квартиру придется гораздо дольше. В списке всех городов—участников исследования,

ранжированном по мере увеличения срока накопления (то есть снижения доступности жилья), Санкт- Петербург и Москва на 44-м и 45-м

среда, 21 марта 2018 г. 31