Türkiye | Piyasalar 09 Nisan 2021 Cuma

Günlük Bülten S&P 500 Brent Petrol USD Endeks %0.42 -%0.21 -%0.43

Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Piyasa Yorumu: Amerika ÜFE 15:30 TSİ

Bu sabah BIST100’de karışık bir açılış bekliyoruz. Bankacılık hisse Hisse Senedi Piyasası senetlerindeki satışların devam etmesi nedeniyle endekste zayıf seyir devam ediyor. 35,000 1,450 30,000 1,440 Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1400 – 1440 arasında işlem 1,430 25,000 aktivitesi bekliyoruz. 1,420 20,000 1,410 15,000 1,400 1,390 10,000 1,380 Bugünün Haberleri: 5,000 1,370 0 1,360 Piyasa Gelişmesi 31-Mar 01-Nis 02-Nis 05-Nis 06-Nis 07-Nis 08-Nis İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100

. TCMB Haftalık Veriler - Yabancı çıkışı düşük ivmede de olsa devam etti; hisse senetlerindeki baskı kuvvetli Bono Piyasası

20.0 19.5 Hisse Senetleri

19.0 15.0 . DOHOL; Bağlı Ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arz 18.5 10.0 edilmesi için SPK onayı gerçekleşti / olumlu 18.0 5.0 17.5 . INDES; SPK bedelsiz sermaye artırımını onayladı / sınırlı olumlu

0.0 17.0 31-Mar 01-Nis 02-Nis 05-Nis 06-Nis 07-Nis 08-Nis Ekonomik Veriler İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030

. 09.00: Almanya, sanayi üretimi, %1.5-aylık, %-2.3-yıllık, Şubat, Endeksler, para piyasaları ve emtia . 10.00: Türkiye, TCMB Beklenti Anketi, Nisan, Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 1,417 1,418 -0.1% -7.4% -4.1% İşlem Hacmi, TL mln 24,239 25,117 -3.5% -34.9% -33.6% . 10.30: ECB, Guindos konuşması, Turkey 2030 (13.11.2030) 18.27% 18.21% 6 bps 429 bps 536 bps Turkey 2030 6.72% 6.71% 0 bps 56 bps 135 bps . 15.30: ABD, ÜFE, %0.5-aylık, %3.8-yıllık, Mart, TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% 0 bps 200 bps 197 bps USD/TRY 8.14 8.16 -0.2% 4.9% 9.4% EUR/TRY 9.71 9.69 0.2% 5.6% 7.0% . 17.00: Fed, Kaplan konuşması. Sepet (50/50) 8.93 8.93 0.0% 5.2% 8.1%

DOW 33,504 33,446 0.2% 5.3% 9.5% S&P500 4,097 4,080 0.4% 7.2% 9.1% FTSE 6,942 6,885 0.8% 3.3% 7.5% MSCI EM 1,343 1,339 0.3% 2.7% 4.0% MSCI EE 164.93 164.09 0.5% 0.5% 1.3% Shanghai SE Comp 3,483 3,480 0.1% 1.8% 0.3% Nikkei 29,709 29,731 -0.1% 3.4% 8.3% Petrol (Brent) 63.07 63.20 -0.2% 22.1% 22.1% Altın 1,756 1,738 1.0% 4.3% -7.5%

En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler Besiktas Futbol Yat. BJKAS 10.17 9.9% 789,551 Carrefoursa CRFSA 56.15 4.4% 10,685 Vestel VESTL 37.00 4.3% 426,345 Tat Gida TATGD 9.76 4.1% 56,805 Migros MGROS 38.92 4.0% 264,196 Yatas YATAS 17.17 3.8% 57,903 En çok düşenler Hurriyet Gazetecilik HURGZ 1.83 -6.2% 29,943 Fenerbahce FENER 37.18 -4.4% 599,257 Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 1.17 -4.1% 18,195 Metro Holding METRO 2.12 -4.1% 20,591 Odas Elektrik ODAS 3.56 -3.5% 313,499 Tumosan Motor Ve Traktor TMSN 22.54 -3.4% 58,957

09 NİSAN 2021 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün

İlk çeyrek işlemlerinin tamamlanmasını takip eden ilk haftada genel olarak risk iştahının yüksek seyri ve hisse senetlerine olan yönelimin korunduğu göründü. Düşük işlem hacmi eğilimi devam ederken, ABD’de hisse senetlerinin el değiştirme rakamı üçüncü günde de 10 milyar seviyesinin aşağısında kalarak 2021’in yeni rekor düşüklerini işaret etti.

Nisan ayının ilk işlemlerinde gözlenen iyimserlikte iki ana faktörün öne çıktığını düşünüyoruz. Amerikan dolarına yönelik alınan uzun yönlü pozisyonlarda kısmen azaltıma gidilmesi bize göre etkili olan ilk unsur. Geride kalan 4 günün 3’ünde DXY değer kaybı gösterirken, 8 Nisan işlemlerinde ikinci kez 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısında kapanış gerçekleştirdi. Böylesi bir eğilim ihtimal dahilinde olmakla birlikte kısmen zamanlama açısından erken. En azından şu aşamada değerlendirmemiz bu yönde. Henüz çeyreğin tamamına yönelik kapsamlı bir yorum yapmak ve trendin değiştiğini söylemek sağlıklı olmayabilir. ABD ekonomisinin ciddi anlamda pozitif bir performans ortaya koyacağına dair beklentimizi koruyoruz. Diğer yandan EUR ve JPY’nin değer kazanımını da not etmek gerek. Mali yılın tamamlanması JPY’de zayıflama yönlü baskı kurarken, 31/3’ten bu yana USD karşısında EUR %1.57, JPY ise %1.34 yükseliş sergiledi.

FX cephesinden gelen katkının yanında ikinci kayda değer gelişme ise tahvil faizlerindeki stresin ‘şu an için’ azalmış olması. Özellikle ABD’de uzun vadeli faizlerdeki sınırlı geri çekilme Amerikan dolarına olan talebin de sakinlemesine imkan tanıdı. Dün NY Fed’in önemli isimlerinden Lorie Logan’ın varlık alımlarında minör teknik düzeltmeler yapılabileceğine dair ifadeleri içerir açıklamalarını piyasa işlemcileri eğrinin uzun tarafında alım yapmak şeklinde okurken, 20y vadeli tahvilde ilk ciddi etkisi %2.26’dan %2.19’a gerileyen faiz ile gözlendi. Böylelikle bu tarz iletişim ve yönlendirmelerin piyasa fiyatlamalarında, bilhassa da dealer pozisyonlarında ne denli etkili olabilceği/olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Global ekonomiye dair toparlanma iyimserliğinin arkasındaki ana gerekçe aşılama performansının artacak olması. Ancak, bu durum aynı zamanda kendi içerisinde riskler de barındırıyor. Çin, Haziran sonuna dek 560 milyon doz aşılama hedefini açıklarken, 300 milyon dozluk başka bir hedef de AB’de bulunuyor. Öte yandan bu hedeflere ilerlenirken arz sıkıntısının baş gösterebileceği şu aşamada ciddi anlamda göz ardı ediliyor. Özellikle de AstraZeneca aşısına yönelik kaygıların yüksek sesle dile getirildiği ve kullanımının bazı yaş gruplarında tavsiye edilmediği bu dönemde.

19 Mart sonrası yerel varlıklardaki yabancı yatırımcı çıkışı TCMB verilerine göre –beklendiği şekilde- geçtiğimiz hafta içerisinde de devam etti. Toplamda 505 milyon dolar çıkışın yaşandığı süreçte 364.4 milyon dolar ile en ciddi hasarı hisse senetlerinin aldığı görülüyor. Böylece, hisse senedi ve DİBS (repo dahil) varlıklardaki toplam çıkış rakamı 2.4 milyar dolar düzeyine ulaşmış oldu. Bahse konu çıkışın finansmanı ise –swaplar dahil edilmeden- yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış 10 milyar dolarlık YP mevduat çözülmesinden sağlandı. Özetle, lokallerin TL’ye geçişi kur üzerindeki baskıyı ciddi hafifletti. [email protected]

2 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 09 NİSAN 2021 CUMA

Piyasalar Piyasalar

Amerikan doları kaynaklı fonlama stresinin kısa vadeli eğilimini anlayabilmek adına bugün gerçekleşecek olan işlemler ve DXY kapanışı kritik önemde olacak. Son 4 haftanın 3’ünde değer kazancı gösteren endeksin hafta işlemlerini <91.70 şeklinde tamamlaması durumunda – bu, aynı zamanda 9 Nisan işlemlerinde geniş tabanlı Amerikan doları zayıflamasını ifade ediyor- gelecek hafta farklı bir eksende fiyatlama yaklaşımları ile karşılaşabiliriz. Bize göre yakından izlemekte fayda var. Bugüne dair fiyatlamalara yön verir en önemli gelişme ise Çin’de açıklanan enflasyon verileri. Mart ayında ÜFE yıllık bazda Şubat seviyesi olan %1.7’den %4.4 artışa hızlanırken, TÜFE ise %-0.2’den %0.4’e eğilim gösterdi. Artan maliyet baskılarının global enflasyona dair beklentileri yukarı yönde baskılama ihtimali kısmen risk iştahı üzerinde negatif etki yaratırken, ciddi bir fiyatlama değişimi olmadığını da not düşmek gerekli. Amerikan tahvil faizlerindeki sakin yaklaşım diğer beklentilerin de dengeli kalmasına zemin hazırlıyor. Fed Başkanı Powell’ın IMF toplantılarında gerçekleştirdiği konuşmada fiyatlamalar açısından yeni bir başlık belirmezken, makro anlamda ise önemli uyarılar söz konusu. Buna göre, global aşılama performansı enflasyona dair yukarı yönlü risklere kıyasla ihtiyatta bir adım önde bulunuyor. Aynı gün konuşan Fed’in bir diğer önemli ismi Bullard ise bir kez daha varlık alımlarında kısa vadede azaltıma gidilmesinin “erken” olacağını belirtti. Bugün yurtiçi gündem açısından en önemli başlık TCMB’nin açıklayacağı Nisan ayı beklenti anketi sonuçları olacak. TCMB’de gerçekleşen görev değişiminin ardından liranın sergilediği %10’luk değer kaybının enflasyon beklentilerine olan yansımaları yakından izlenecek. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.23 değer kazancı ile tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %- 0.09’luk yatay performansla 1416 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin kapanışı +9bp ile %18.66 olurken, ülke risk primi 438bp ile yatay seyretti. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları ağırlıklı değer kazançları şeklinde oldu. Euro Stoxx 50 %0.53, FTSE 100 %0.83, DAX %0.17 ve Rusya (RTS, USD) grubu %0.76 düzeyinde performans sergiledi. Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansında görülen iyimserliğin devamı söz konusuydu. Majör ABD endekslerinin tamamında kapanışlar pozitif yönlü olurken, Nasdaq %1.03 ile ayrıştı. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %0.59, Merval ise %-0.99 ile kapanış gerçekleştirdi. Asya’da haftanın son gününde enflasyon verilerinin etkisiyle değer kaybı eğilimi söz konusu. TSİ 08.30/ NKY 225 %0.62, Hang Seng %-0.89, CSI 300 %-1.30 ve KOSPI %-0.28 ile işlem görürken, USDCNH paritesi offshoreda 6.5608 ile yuanda değer kaybına işaret ediyor. [email protected]

Fiyatlamalar Fiyatlamalar

Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanmanın azalmasını, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Ancak, dengelenmenin belirginleşmesi zaman alacak. BIST 100 endeksinde haftalık kapanışın 20 Mart 2020 yükselişin önemli noktalarından birisi olarak gördüğümüz 1407 puan seviyesinin üzerinde olması ve bu durumun korunması orta vadede 1500 puan bölgesine yönelik iyimserliği destekleyebilir. Günlükte ise 1400-1370 seviyeleri destek, 1470/80 ise direnç olarak yakından izlenebilir. USDTRY paritesinde 7.99 destek, 8.25 direnç olarak takip edilebilir. EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını beklemeye devam ediyoruz. 1.1860-1.1800 seviyeleri destek, 1.1940-1.1990 ise direnç olarak izlenebilir.

[email protected]

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 3 09 NİSAN 2021 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasa Gelişmesi TCMB Haftalık Veriler - Yabancı çıkışı düşük ivmede de olsa devam etti; hisse senetlerindeki baskı kuvvetli

. TCMB tarafından 2 Nisan dönemine ait menkul kıymet ve YP mevduat rakamları açıklandı. . Buna göre, toplamda -505 milyon dolar performansın takip edildiği dönemde, hisse senedi talebi -364.4 milyon dolar, repo dahil DİBS işlemleri ise -140.4 dolar (repo +13.1 milyon dolar) ile takip edildi. . Hesaplamalarımıza göre, veri döneminde yabancıların DİBS içerisindeki payı %4.9’da sabit kaldı. . 2021 yılında hisse senedi kaleminde -2 milyar dolar, repo dahil DİBS cephesinde +577.3 milyon dolar (repo hariç +500.1 milyon dolar) giriş takip edildi. Toplam rakam ise -1.4 milyar dolar oldu. . Haftalık bazda açıklanan rakamlara göre, TCMB brüt+altın rezervi -3.1 milyar dolar ile 87.4 milyar dolar seviyesinde bulunmakta. . Bankalardaki toplam YP mevduatlar -2.7 milyar dolar ile 249.6 milyar dolar olurken, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları ise -2.4 milyar dolar ile 221.1 milyar dolar oldu. Gerçek kişi hesapları -1 milyar dolar, tüzeller ise -1.4 milyar dolar ile izlendi. . 2021’in tamamında bankalardaki toplam YP mevduatlar -14.1 milyar dolar, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları -14.4 milyar dolar, gerçek kişi hesapları ise -11 milyar dolar oldu. . TCMB tarafından paylaşılan haftalık mevduat istatistiklerinde 19 Şubat dönemini kapsayacak şekilde ‘parite etkisinden arındırılmış veri seti’ yayınlanması kararı alınmıştı. Buna göre, yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatları stokta -2.4 milyar dolar olurken, parite etkisi -444 milyon dolar, net değişim ise -2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu etkide en yüksek pay -1.3 milyar dolar ile USD cinsi mevduat hesaplarında oldu. . Yurtiçi yerleşikler kalemi altında yer alan gerçek kişi hesaplarında stok değişim -1 milyar dolar, parite etkisi -320 milyon dolar, en yüksek pay ise -734 milyon dolar ile USD cinsi mevduat hesaplarında oldu. Net değişim, -718 milyon dolar. Yine aynı kalem altında bulunan tüzel kişi hesaplarında stok değişim -1.4 milyar dolar, parite etkisi -124 milyon dolar, en yüksek pay ise -106 milyon dolar EUR cinsi mevduat hesaplarında oldu. Net değişim, -1.3 milyar dolar. [email protected]

Hisse senetleri Dogan Holding DOHOL; Bağlı Ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilmesi için Bloomberg Kodu DOHOL TI SPK onayı gerçekleşti. / olumlu Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY3.36 . Galata Wind Enerji A.Ş.’nin mevcut ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Hedef Fiyat/Hisse n.a sahip olduğu 133.697.870 TL nominal değerli 13.369.787.000 adet pay halka arza Getiri Potansiyeli n.a konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin HAO 35% sahip olduğu 26.739.570 TL nominal değerli 2.673.957.000 adet payın ek satışı Piyasa değeri TRY8,793 mln gerçekleştirilebilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. . Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolarında "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş., yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapmaktadır. Toplam 269 MW Kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtım ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır. . Hatırlanacağı üzere, detayları paylaştığımız ekli mailde bulunduğu üzere, Doğan Grubu bağlı ortaklıklarından Galata Wind Enerji A.Ş., 04.03.2021 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptığını açıklamıştı. Açıklamada "Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvuruları da yapılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti. Süreçleri devam eden halka arz prosedürünü, ana ortak Doğan Holding’in mevcut pay satışı ile gerçekleştirilecek olması açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. [email protected]

4 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 09 NİSAN 2021 CUMA

Indeks Bilgisayar INDES; SPK bedelsiz sermaye artırımını onayladı / sınırlı olumlu Bloomberg Kodu INDES TI . Sermaye Piyasası Kurulu, İndeks Bilgisayar’ın %300 bedelsiz sermaye artırımı kararını Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY33.08 onayladı. Buna göre Şirket’in sermayesi iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları) Hedef Fiyat/Hisse n.a karşılanmak üzere 56 milyon TL’den 224 milyon TL’ye yükseltilecek. Getiri Potansiyeli n.a . İndeks Bilgisayar bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak 8 Mart 2021 tarihinde HAO 61% SPK’ya başvurmuştu. Piyasa değeri TRY1,852 mln [email protected]

KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri

. BIST' te 2021/3 aylık (1. Çeyrek) finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Şirketler; Konsolide Olmayan : 30 Nisan/Konsolide Olanlar: 10 Mayıs/Bankalar K.O.ve K. :20 Mayıs - -Planlanan Bilanço Açıklanma Tarihleri: TAVHL: 27 Nisan/AKBNK-AKGRT: 28 Nisan /GARAN-TKFEN-TOASO: 29 Nisan /BRISA-YKBNK: 30 Nisan /ENJSA : 4 Mayıs /AEFES- MGROS-TTKOM: 5 Mayıs /MPARK : 6 Mayıs /BIMAS-PGSUS: 10 Mayıs

. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak

. Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY-SEYKM /12 Nisan AYES-BEYAZ-ESEN-FLAP-FRIGO-KFEIN-NATEN-ORGE-SMART / 13 Nisan BOSSA- ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD-SNPAM-SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY- SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CLEBI-CMBTN-CMENT-MPARK-NIBAS-PGSUS- TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan AKMGY-BIZIM-IDEAS-KRGYO-ORMA- SANFM-VAKKO /21 Nisan GENTS-HATEK-ULUUN / 22 Nisan ANELE-DNISI-GOLTS /26 Nisan KENT-ULKER / 27 Nisan IEYHO-KERVT-KONTR-LUKSK-ZOREN /28 Nisan AKENR- CUSAN-FADE-GOZDE-IHGZT-IHYAY-MAVI-RODRG /29 Nisan ARZUM-BNTAS-CCOLA- EGGUB-MAKTK / 30 Nisan AEFES-AKSEN-GRNYO-PENGD-MMCAS/3 Mayıs OYLUM /5 Mayıs ATLAS-AVGYO-AVTUR-IZMDC-MTRYO-LINK/7 Mayıs KLMSN-MARKA-MEPET- METRO-VANGD /17 Mayıs RTALB/ 20 Mayıs SELGD-YKSLN /01 Haziran DOGUB

. BURVA-IZFAS-VANGD paylarında 09/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

. QUAGR: Qua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 120.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli paylar 09/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,46 TL/pay baz fiyat, "QUAGR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

. SPK , Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin ve Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına onay verdi. Buna göre Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin pay başına satış fiyatı 8,50 TL ve 9,90 aralığı olarak belirlenirken Galata Wind Enerji A.Ş.’nin pay başına satış fiyatı ise 5,06 TL olarak belirlendi. Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenirken Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak. /Galata Wind Enerji A.Ş. ise halka arz için Mart ayında başvuruda bulunmuş, konuyla ilgili olarak Galata Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bağlı ortaklığı Galata Wind'in halka arzı için 4 Mart tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığı belirtildi. Açıklamada "Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvuruları da yapılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 5 09 NİSAN 2021 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN

. SPK, İndeks Bilgisayar'ın bedelsiz, Martı GMYO ve Reysaş Lojistik'in ise bedelli sermaye artırım başvurularına olumlu yanıt verdi

. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) :DOKTA-EDIP-FADE-FONET- GUBRF-NUGYO-SELGD-TMPOL-TUKAS

. Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar(Temettü ödemeleri) ENJSA:Brüt:0,96 TL Net:0,816 TL TURSG:Brüt:0,4244426 TL Net:0,3607762 TL YONGA: Brüt:0,1352941 TL Net:0,1144999 TL

. BIST 50-30 Endeksi ile %25 ve %10 ağırlık sınırlamalı iki versiyonu hesaplanacaktır. Söz konusu yeni endeksler 01.04.2021 tarihinden itibaren gün sonu verilerden geriye dönük olarak hesaplanacak olup, 14.04.2021 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanacaktır. Endekslerin 01.04.2021 tarihindeki başlangıç değerleri ise BIST 30 Endeksinin (TL - Fiyat) 31.03.2021 tarihli kapanış değeri olan 1.430,65 olarak belirlenmiştir.

. ARENA: Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı; 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,5 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

. ITTFH: Bağlı Ortaklığı Selva Gıda Sanayi A.Ş.' nin halka arzı için gerekli başvuru evrakları 08.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi' ne teslim edilmiştir.

. KATMR: Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması (Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı: 450.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.087.500.000) ve Süre Uzatımı(31.12.2025 ) değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

. TAVHL: 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 27 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

6 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 09 NİSAN 2021 CUMA

. DOHOL: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,0687826 Net (TL) 0,0584652 kesinleşen hak kullanım tarihi: 30.04.2021

[email protected]

Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz

Dün endeks 1415.06 – 1430.34 arasında işlem gördü ve günü -0.09% değişimle 1416.55 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. 1400 destek seviyesinden kuvvet toplayan endeks 1420 üzerinde kalmakta da zorlandı. 1420 üzerinde tekrardan işlem bandını 1420 – 1450 olarak görüyoruz ve bu bantta dengelenebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli ilk destek 1415 ve ana destek seviyesi 1375 takip etmeye devam ediyoruz. 5g. Ort. 1425.45 22 g. Ort. 1460.35 seviyesindeler. Destek olarak 1400 ve 1415, direnç olarak 1422 ve 1450 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1400 – 1440 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

XU100 Teknik Analiz, TRL

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma [email protected]

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 7 09 NİSAN 2021 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN

Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz

Dün vadeli endeks 1456.50 – 1472.25 arasında işlem gördü ve -0,43% değişimle günü 1457.50 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Vadeli endeks gün içerisinde birkaç kez 1470 direncini test ettiyse de geçmeyi başaramadı. 1446 – 1470 arasında sıkışan vadeli endekste bu iki seviyeden birinin geçilmesiyle işlem aktivitesinde artış ve hızlanma görülebilir. Kısa vadeli destek ve stop loss seviyemizi 1440 olarak devam ettiriyoruz. 5g. Ort. 1468.05 22 g. Ort. 1514.88 seviyesindeler. Destek olarak 1440 ve 1446, direnç olarak ise 1470 ve 1495 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1440 – 1470 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

X30YVADE Teknik Analiz, TRL

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma [email protected]

8 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 09 NİSAN 2021 CUMA

Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü

Portföye Giriş Nominal Getiri BIST-100'e Rölatif Getiri Hedef Fiyat Potansiyel Portföydeki Ağırlık Hisse Tarihi (Portföye girişten itibaren) (Portföye girişten itibaren) ISCTR 24.01.2020 9.10 85% -32.7% -41.9% 5.0% TCELL 28.02.2020 22.00 43% 10.8% -17.1% 10.6% TUPRS 15.04.2020 135.00 50% 2.2% -30.9% 10.6% PETKM 27.04.2020 6.50 7% 73.8% 24.2% 10.6% GARAN 19.06.2020 13.50 100% -18.3% -34.4% 5.0% KOZAL 19.06.2020 139.80 18% 49.6% 20.0% 10.6% AKGRT 04.09.2020 12.60 49% 14.9% -11.9% 10.6% SISE 04.09.2020 9.90 33% 19.2% -8.6% 10.6% MGROS 18.01.2021 62.00 59% -10.7% -1.8% 10.6% HALKB 18.01.2021 7.70 75% -20.4% -12.5% 5.0% ISMEN 24.03.2021 25.00 54% -1.5% -1.6% 10.6%

Nominal Getiri BIST-100'e Rölatif Getiri 2019 56.2% 24.6% 2020 49.9% 16.2% 12 aylık 101.8% 31.2% 2021 başından 2.0% 6.4%

4.00 137 132 3.50 127 3.00 122 117 2.50 112 2.00 107 102 1.50 97 24.02.2021 1.00 92 23.02.2021 Nis 20 Haz 20 Ağu 20 Eki 20 Ara 20 Şub 21 Nis 21 22.02.2021 Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ) 19.02.2021 18.02.2021 Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 9 09 NİSAN 2021 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN

haftalık.takvim

Haftalık, 05 Nisan 2021 – 11 Nisan 2021 Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki 5 Nisan Pazartesi 10:00 TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 16,11% 15,61% 10:00 TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) 1,04% 0,91% 10:00 TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) 27,09% 10:00 TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 1,22% 16:45 ABD - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Mar) 59,1 16:45 ABD - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 60,0 59,8 17:00 ABD - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şub ) -0,5% 2,6% 17:00 ABD - Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Mar) 52,7 17:00 ABD - ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 58,5 55,3 6 Nisan Salı 12:00 EUR - İşsizlik Oranı (Şub ) 8,1% 8,1% 15:00 ABD - EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü 17:00 ABD - İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Şub ) 6,917M 23:30 ABD - Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 3,910M 7 Nisan Çarşamba 11:00 EUR - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 52,5 48,8 11:00 EUR - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 48,8 45,7 15:30 ABD - İhracatlar 191,90B 15:30 ABD - İthalatlar 260,20B 15:30 ABD - Ticaret Dengesi -68,20B 17:30 ABD - Ham Petrol Stokları -0,876M 17:30 ABD - Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 0,782M 17:30 ABD - Ticaret Dengesi (Şub ) -70,50B -68,20B 17:30 TR - Hazine Nakit Dengesi (Mar) -3,460B 21:00 ABD - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları 8 Nisan Perşembe - - - - 9 Nisan Cuma 10:00 TR - Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Nis) 11,54% 15:30 ABD - Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 0,3% 0,2% 15:30 ABD - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 0,5% 0,5% 19:00 ABD - WASDE Raporu 10 - 11 Nisan Haftasonu - - - -

10 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 09 NİSAN 2021 CUMA

Dış Borç Piyasası Vadeye Kontrat, Kupon Oranı Vade Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread $ mln USD Eurobond Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.94 101.09 0.05 3.94% -6.6 373 1,000 Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.41 102.32 0.10 4.58% -7.7 436 2,500 Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.90 97.11 0.05 4.82% -2.3 455 1,500 Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.74 100.48 0.07 5.57% -2.9 512 2,500 Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.36 104.86 0.04 5.93% -1.5 528 3,250 Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.44 92.96 -0.04 5.89% 1.3 496 1,500 Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.99 133.73 -0.04 6.71% 0.3 534 1,500 Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.35 108.30 -0.06 7.01% 0.6 533 1,500 Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.45 97.81 -0.16 7.12% 1.8 535 2,750 Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.98 101.33 -0.18 7.11% 1.8 531 1,000 Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.53 95.20 -0.16 7.22% 1.6 537 2,000 Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.08 87.74 -0.19 7.17% 2.0 530 3,000 Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.17 77.74 -0.84 6.85% 9.0 493 3,000 Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.72 92.33 -0.35 7.31% 3.3 542 3,000 Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.72 92.33 -0.35 7.31% 3.3 542 3,000 EUR Eurobond Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.59 100.86 2.80% -2.1 334 1,488 Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.96 101.20 0.12 3.49% -6.6 401 1,190 Uluslararı Sukuk Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.32 99.59 0.08 4.61% -2.3 400 1,000 Samurai Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.92 100.81 0.00 0.59% -1.4 63 823 Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.34 99.70 0.01 1.14% -0.3 116 915 Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 ------168 Dual currency GDNs* Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.81 83.18 0.03 17.82% - 1,789 * Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 11

Yasal uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..

© DENIZ YATIRIM 2021