El Mercado De La Automoción En Ucrania
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev El mercado de les a la automoción en Ucrania NotasSectori 1 El mercado de la automoción en Ucrania Esta nota ha sido elaborada por Diego Micol García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co- mercial de la Embajada de España en Kiev Abril 2009 NotasSectoriales 2 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 11 3. Importaciones y Exportaciones 14 4. Competidores Nacionales 16 5. Competidores Extranjeros 20 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22 1.1 Parque móvil ucraniano 1.2 Análisis cualitativo del parque móvil ucraniano IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28 VI. DISTRIBUCIÓN 29 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 30 VIII. ANEXOS 32 1. Empresas 32 2. Ferias 33 3. Publicaciones del sector 34 4. Asociaciones 35 5. Otras direcciones de interés 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 3 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA CONCLUSIONES Para la industria de automoción ucraniana se configura una corta pero profunda disminución de la producción en 2009, debido al descenso de la demanda interna que junto con el des- censo de las exportaciones, no serán capaces de compensar el descenso de las ventas, de las que se prevé una bajada comprendida de 10-20%. Desde octubre de 2008, las ventas han sufrido un drástico descenso, a nivel mundial, como consecuencia de los efectos de la contracción del crédito. Estas, durante el último cuatrimes- tre del año, crecieron tan sólo un 2% con respecto al año anterior, únicamente impulsadas por la depreciación de la monedad local que llevó los consumidores a adelantar sus compras antes de que subieran los precios. En este sentido, durante los próximos cinco años, el mercado de automóviles se verá influido por otros factores, que a priori, deberán de tenerse muy en cuenta: el crecimiento de los in- gresos, el tipo de cambio y el acceso al crédito. Sin embargo, Ucrania tiene mucho recorrido potencial de crecimiento debido varios motivos: Bajas tasas de propiedad de automóviles, 158 por cada 1000 habitantes, mientras que en el conjunto de Europa el ratio es de 400-500 por cada 1000 habitantes. El consumo aparente ha crecido a una media del 25% durante los últimos cuatro años, lo que refleja la fase expansiva de la demanda hasta la llegada de la crisis financiera. Parque móvil ucraniano de elevada edad. Las ventas de coches de nuevos que en los dos últimos años han cuadriplicado las de los usados. Los mercados comprendidos entre Alemania y Rusia serán vitales, según varias fuentes, en los próximos años para compensar la madurez, y por tanto el estancamiento en ventas, del resto de mercados europeos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 4 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA Todos estos factores hacen que los agentes partícipes de este sector tengan que ajustar ca- da vez más sus recursos para conseguir unos márgenes de beneficios razonables. Es en es- te panorama de ajustes y desafíos es donde las economías emergentes cobran una especial relevancia. Lo que para países más desarrollados implica deslocalización de producción y pérdida de puestos de trabajo, para aquéllos menos desarrollados supone nuevas opciones de atracción de inversión y desarrollo de sus economías. Es en este horizonte donde Ucrania tendrá que ser capaz de atraer inversión y desarrollar su sector automovilístico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 5 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA I. DEFINICION DEL SECTOR En una primera aproximación, para definir el sector de la automoción se presentan algunos datos que nos explican su situación actual. A nivel mundial, la producción en el sector ascendió en 2007 a unos 69 millones de vehículos, estando dominada básicamente por tres zonas geográficas (Asia, Norte América y Europa Occidental), aunque este dominio se está matizando poco a poco a favor de nuevos centros de producción situados en otras zonas del planeta como los países del centro y este de Eu- ropa. Con todo ello, se ha de mencionar que la industria de automoción a nivel global está sufrien- do una serie de cambios estructurales como son la caída en las ventas de mercados tradicio- nales, incremento de los costes de los materiales, así como de los de investigación y desarro- llo. A estos cambios estructurales hay que añadirle la crisis financiera actual. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector de la automoción incluye a las industrias de fabricación de vehículos terrestres a motor, tanto destinados al transporte de pasajeros, como de mercancías. La clasificación de vehículos a motor se divide en cuatro modalidades: - Turismos. - Vehículos comerciales ligeros (menos de 3.5 toneladas) - Vehículos comerciales pesados (más de 3.5 toneladas) - Autobuses En esta nota sectorial se estudiará con más detenimiento el mercado de los turismos en Ucrania. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 6 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sistema de codificación arancelaria empleada en el estudio es la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA). Las partidas arancelarias cubiertas en esta nota sectorial son las siguientes: • 8702: Vehículos automóviles para el transporte de 10 o más personas. • 8703: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principal- mente para transporte de personas, incluidos los familiares. • 8704: Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. • 8705: Vehículos automóviles para usos especiales (camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches ta- ller) En esta nota sectorial se centrará en la partida 8703 por ser la que más está creciendo y por ser la de mayor cuantía e interés. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 7 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA II. OFERTA El sector de la automoción se ha convertido en uno de los más importantes y rentables para la economía ucraniana en los últimos años, siendo uno de los más atractivos para los inver- sores extranjeros. Esta industria, se ha desarrollado con excelentes ritmos de crecimiento durante el periodo 2001-2008 tanto en la producción , con ratios de hasta el 43% en 2007 , como en las ventas , con un crecimiento medio porcentual, en los últimos 3 años del 33% . Su contribución al PIB es del 4.73, según los datos estimados por “Business Monitor Interna- tional” para 2008. En 2007, Ucrania fue el séptimo mercado más grande en términos de ventas de automóviles en Europa, detrás de un número de países de Europa occidental. Sin embargo, fue el segun- do más grande dentro de Europa oriental, sólo detrás de Rusia. El número de automóviles por habitante en Ucrania se compara favorablemente con la de otros mercados emergentes con un mayor nivel de PIB per cápita, como Turquía y Brasil, donde la propiedad de coches por habitante es de alrededor de un tercio inferior a la de Ucrania. Otro dato a tener en cuenta es que tan sólo el 12% de la población posee coche propio , éste porcentaje es bastante reducido y en el corto-medio plazo, convierte a Ucrania en uno de los mercados automovilísticos más atractivos. Además, este sector ha recibido una atención especial por parte del gobierno motivado por varias razones. Dentro de estas se incluyen, la de dar un impulso mayor a la producción local, desarrollando la actual industria creando condiciones favorables para atraer la inversión (do- méstica y extranjera). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 8 EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Las ventas de coches nuevos se han incrementado significativamente durante los últimos años ,estas han crecido un promedio anual cerca del 35% en el periodo comprendido en- tre 2003-07. Esto ha coincidido con las altas tasas de crecimiento del PIB durante estos años (crecimiento medio anual del 7%) y en general, con un ciclo económico expansivo del país. Pero el dato clave que ha permitido estos ratios de crecimiento ha sido la abundancia del crédito disponible y la facilidad de acceso al mismo para el consumo. Gráfica 1. Comparación mundial de número de automóviles por cada 1000 habitantes en 2006. Fuente: EU Economic Report No obstante, la propiedad de coches sigue siendo baja en Ucrania con 158 automóviles por cada 1000 habitantes en 2008, datos estimados por “Economist Intelligence Unit”. El ratio de propiedad de vehículos de automoción es 400-500 coches por cada 1000, en el conjunto de Europa, y en España es de 456 automóviles por cada 1000 habitantes. Las cifras totales de ventas en Ucrania de vehículos a motor para el 2008 fueron de 7.660 mi- llones de US$ y en 2007 fueron de 6.690 millones de US$. En términos porcentuales el in- cremento de las ventas, en 2007 y 2008, fue del 25,2% y el 14,4%, respectivamente. Las ventas de CBU ( Complete Built Unit ), es decir, el número de automóviles completos fa- bricados y vendidos aumentó 46%, en 2007 con respecto al año anterior, a 542.000 automó- viles. En 2008, las ventas del CBU estimados alcanzan las 614.500 unidades. A continuación se ordenan las empresas según las ventas independientemente de dónde hayan sido fabricados los vehículos. La marca rusa AvtoVAZ domina las ventas en el merca- do de automóviles, en 2007, AvtoVAZ obtuvo un 20% de la cuota de mercado. Su modelo más importante, Lada , vendió 127.000 unidades en 2007, un 13% más que en 2006.