Du Mice En Côte D'ivoire
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RAPPORT SUR LE MARCHÉ Du Mice en Côte D’Ivoire JUIN 2019 MICE en Côte D’ivoire Rapport sur le marché - Juin 2019 Données générales du pays Carte des principales villes du pays Taille (en km²) 322 463 Population (en million) 25.823.071* (projection 2019) Croissance Démographique 2,6% Korhogo Zones urbaines > 1 Million d’habitants* Abidjan (6 million) Zones urbaines > 200 000 d’habitants* Bouaké (535k) Bouaké Yamoussoukro (310k) San-Pédro (260k) Man Daloa (245k) Daloa Yamoussoukro Korhogo (240k) Dernières / prochaines élections présidentielles 2015 / 2020 Source : Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie, et Worldpopulation.net, 2018, *RGHP 2014, INS Abidjan Assinie Jacqueville San-Pédro Grand-Bassam www.horwathhtl.com 2 MICE en Côte D’ivoire Rapport sur le marché - Juin 2019 Environnement général Données économiques Côte d’Ivoire PIB $42 Mds en 2018 (FMI, 2019) Environnement politique et économique Croissance PIB 7,4% en 2018, et prévision de 7, L’environnement politique s’est progressivement stabilisé 7% pour 2019 (FMI, 2019) en Côte d’Ivoire, depuis la fin de la crise post-électorale en RNB par habitant $1’580 (Banque Mondiale, 2017) avril 2011. La réélection du président Ouattara en octobre Taux d’inflation 0,5 % in 2018 (INS & FMI) 2015 et le référendum pour l’établissement d’une 3ème Solde budgétaire - 4,7% du PIB en 2018, et prévision République ont permis de rétablir une stabilité politique. de - 3% pour 2019 (FMI) Début 2017, à la suite des revendications sociales et des Balance commerciale Excédent de 8,4% du PIB mutineries à travers le pays, le gouvernement a engagé des (DGT, 2016) discussions avec les principales organisations syndicales et Principaux clients Pays-Bas (13%), Etas-Unis (12%), les militaires. France (8,4%), Allemagne (8%), Belgique ( 7,3%), Inde (4,3%), En octobre 2018, Plus de six millions de citoyens ont Nigéria (2,8%) (DGT, 2016) participé aux élections municipales et régionales dont le principal enjeu était de mesurer les forces en présence En ce qui concerne les secteurs d’activités, le pays présente avant la présidentielle de 2020. Le RHDP, la mouvance une répartition relativement diversifiée. La Côte d’Ivoire présidentielle, a nettement remporté les élections locales possède des parts de marché importantes dans plusieurs avec 46% des votes, alors que le PDCI a amélioré son score types de production agricole (cacao, caoutchouc, noix de 2013 avec 28%. de cajou, café, huile de palme…). Le secteur primaire représente ainsi 28% du PIB ivoirien. Le secteur secondaire Le pays se prépare désormais aux prochaines élections (25% du PIB) occupe une place importante grâce au présidentielles prévues en 2020. Les incertitudes raffinage du pétrole brut, au BTP et à la transformation demeurent sur l’identité des candidats et l’équilibre des agroalimentaire Enfin le secteur tertiaire (47% du PIB) est forces politiques. fortement dominé par les activités bancaires, les transports, la distribution ainsi que les TIC. La fin de la crise a permis au pays de reprendre sa place sur la scène internationale et de peser de manière significative Projets structurants dans la région. Sur le plan économique, la Côte d’Ivoire Le Gouvernement mène une politique économique possède un poids très important dans la sous-région, reposant sur les investissements dans les infrastructures notamment grâce au dynamisme du secteur primaire et aux : cela représente 30% de son budget. Le financement de infrastructures héritées des deux décennies du « miracle grands projets représente 25 milliards de dollars sur la ivoirien » (1960-1980). En 2018, le pays continue d’être période 2016-2020. l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique. Parmi les principaux projets, nous pouvons citer : En 2017, le PIB affiché est de 40 milliards USD et les • L’extension du port autonome d’Abidjan ; prévisions pour 2018 confirment une tendance pour la • La construction du terminal à conteneurs poursuite de cette croissance pour atteindre environ 42 du port de San Pedro ; milliards USD, soit +7,8 % par rapport à 2017. • Le projet Aérocité à Port Bouët ; • La construction de stades pour l’accueil de la Coupe Africaine des Nations (CAN) ; • La nouvelle Baie de Cocody ; • La construction de barrages hydroélectriques ; • Le lancement d’un programme de150 000 logements sociaux à travers le pays… www.horwathhtl.com 3 MICE en Côte D’ivoire Rapport sur le marché - Juin 2019 Conditions d’accessibilité depuis/ Contribution du tourisme au PIB ivoirien vers la destination 5.89% Situé à 15 km au sud-est du quartier du Plateau à 6% 5.52% 5.16% Abidjan, l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny 4.80% 5% est le principal aéroport du pays. Il est desservi par 24 compagnies aériennes, couvrant plus de 35 destinations 4% 3.60% régionales et internationales. Air Côte d’Ivoire, Air France et Royal Air Maroc sont les trois principales compagnies 3% 2.40% opérant à l’aéroport d’Abidjan. Il est ainsi densément connecté à la sous-région grâce aux liaisons proposées par 2% Air Côte d’Ivoire, Royal Air Maroc et Emirates, et à l’Europe 1% (principalement par la compagnie aérienne Air France, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 qui propose sept vols hebdomadaires directs, Corsair, Air Source : Ministère du tourisme de Côte d’Ivoire Portugal et Brussels Airlines). Depuis le printemps 2018, l’aéroport assure la liaison avec les Etats-Unis, avec la Les chiffres clés du tourisme ivoirien : compagnie Ethiopian Airlines. • 1,8 million de touristes en 20172; • 379 millions USD de recettes générées par le tourisme Avec 2,07 millions de passagers en 2017, l’aéroport Félix en 2016 (dont 200 millions USD de recettes engendrées Houphouët-Boigny d’Abidjan a connu un trafic record par les touristes internationaux) contre 201 millions en depuis son ouverture. L’aéroport international Felix 2010 ; Houphouët-Boigny cherche aujourd’hui à se positionner • 159 milliards FCFA d’investissements réalisés dans le comme un hub aéroportuaire régional. secteur en 2017. En termes d’accessibilité routière, la frontière ghanéenne Entre 2013 et 2017, le nombre d’arrivées touristiques en se situe à moins de 200 km d’Abidjan, soit 3h30 de route Côte d’Ivoire a été multiplié par quatre. 85% des arrivées environ. Une partie des déplacements entre l’Ouest du aériennes sont en provenance d’Afrique. Ghana (Takoradi et ses alentours) et Abidjan s’effectue par la route. Le projet de construction de corridor autoroutier Par ailleurs, Le tourisme de loisirs international est encore entre Abidjan et Lagos devrait débuter en mai 2019. faible mais tend à se développer, comme l’illustrent le L’investissement nécessaire est estimé à 2 milliards développement de projets d’envergure tels que la Baie de d’euros ; la Banque Africaine de Développement et l’Union Cocody et le lancement d’un parc d’attraction à Port-Bouët Européenne apporteront leur soutien financier à ce projet (Abidjan). d’envergure. Aujourd’hui le secteur du tourisme en Côte d’Ivoire Le tourisme en Côte d’Ivoire reste centré autour du tourisme d’affaires (56% des Le tourisme constitue un secteur de développement arrivées touristiques) ; il s’agit d’ailleurs du marché le plus important pour l’économie ivoirienne. La Côte d’Ivoire est la dynamique au sein de la sous-région. Le tourisme d’affaires 3ème destination en Afrique pour le tourisme d’affaires. est actuellement concentré autour d’Abidjan et de Grand- Le pays est actuellement la 12e destination pour le Bassam, avec une demande ponctuelle à Yamoussoukro, tourisme de loisirs en Afrique. II devrait pouvoir capter des San Pedro et Assinie. Depuis 2012, l’organisation de investissements supplémentaires dans l’hôtellerie pour plusieurs évènements régionaux et internationaux a permis accroître ses capacités d’hébergement hôtelier. de dynamiser la destination. 2 On compte moins de 400 000 arrivées touristiques en 2013 www.horwathhtl.com 4 MICE en Côte D’ivoire Rapport sur le marché - Juin 2019 Toutefois d’autres segments représentent un potentiel Le secteur de l’hôtellerie touristique important : L’industrie hôtelière est en pleine croissance et le nombre • Le tourisme balnéaire/de loisirs, avec des stations de d’hôtels est passé de 1 435 en 2012 à 2 531 en 2017. Cette renommée telles qu’Assinie et Bassam, San-Pédro/ évolution résulte des investissements importants du secteur Grand-Béréby ; privé, à travers l’implantation de grandes chaînes hôtelières • Le tourisme religieux/culturel à Grand-Bassam, dans la capitale économique ivoirienne, notamment Yamoussoukro ou Kong ; Radisson Blu (263 chambres), Azalaï (200 chambres), Seen • La nature et l’écotourisme. Ce dernier segment Hôtel (190 chambres). représente un potentiel inexploité. Abidjan concentre l’essentiel de l’offre hôtelière du pays, La politique gouvernementale en matière de avec plus de la moitié des chambres d’hôtel. Elle est la développement touristique seule ville du pays à accueillir des enseignes internationales Le projet « Sublime Côte d’Ivoire », qui s’inscrit et à proposer une largeur de gamme pouvant couvrir la dans le cadre de la Vision 2025 du gouvernement majorité des segments, de l’économique au haut de gamme. ivoirien, ambitionne de faire du tourisme le 3e pôle de L’offre hôtelière actuelle dans le reste du pays compte développement économique du pays. Il vise à transformer essentiellement des établissements de faible capacité au le secteur à travers le renforcement du cadre institutionnel, niveau de service limité. la réalisation d’infrastructures dédiées aux activités touristiques et la promotion de la destination Côte d’Ivoire. La demande MICE1 Ce plan comprend plusieurs projets de développement La clientèle d’individuels affaires représente environ 70% de touristique dans une perspective de partenariat public/ la demande hôtelière ; elle est principalement constituée de privé. cadres et d’employés d’entreprises bénéficiant d’un contrat avec les hôtels. Ces clients peuvent alimenter la demande Parmi les neufs projets prioritaires identifiés figure en MICE lorsqu’il s’agit de voyages d’affaires combinés avec un premier lieu le projet « Abidjan Business City » qui vise à événement professionnel.