Prospekt Njord Prosjekt 52 As
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
PROSPEKT NJORD PROSJEKT 52 AS (Et norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond som er underlagt norsk lovgivning, org. nr. 925 604 259) Tilbud om deltakelse i Emisjonen i Fondet, med utstedelse av inntil 228.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje Dette prospektet ("Prospektet") har blitt utarbeidet i forbindelse med et tilbud ("Tilbudet") om deltakelse i emisjonen i Njord Prosjekt 52 AS (vil endre navn til Ski Etatbygg AS), org. nr. 925 604 259 ("Fondet"), med utstedelse av inntil 228.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje (de "Nye Aksjene" og "Emisjonen"). Fondet ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner i Emisjonen, ved utstedelse av 188.500 Nye Aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje. Fondet forbeholder seg imidlertid retten til å øke emisjonsbeløpet til NOK 228 millioner ved utstedelse av 228.000 Nye Aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje, dersom der er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre den planlagte Eiendomsinvesteringen. Som videre beskrevet i punkt 18.11, er gjennomføringen av Emisjonen blant annet betinget av at Fondet er i stand til å innhente tilstrekkelig egenkapital som muliggjør et erverv av minimum 50,1 % av Eiendommen indirekte, ved kjøp av aksjer i Målselskapet, gjennom Eiendomsselskapet (som definert i Prospektet). Bestillingsperioden i Emisjonen er fra 20. november 2020 kl. 16:00 til 18. desember 2020 kl. 16:00, norsk tid ("Bestillingsperioden"). De Nye Aksjene tilbys med en minimumsbestilling på NOK 200.000 ("Minimumsbestilling"). Forvalter Tilrettelegger Njord Alternative Investments AS Njord Securities AS Datoen for dette Prospektet er 20. november 2020 1 Njord Prosjekt 52 AS – Prospekt VIKTIG INFORMASJON Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Fondet. Formålet med Prospektet er å gi potensielle investorer nødvendig informasjon om Fondet og dets virksomhet, herunder Njord Prosjekt 51 AS, org. nr. 925 604 224 ("Eiendomsselskapet") og målselskapet i Fondets planlagte eiendomsinvestering, Ski Eiendomsinvest AS, org. nr. 989 558 846 ("Målselskapet" og sammen med Fondet og Eiendomsselskapet "Selskapene" og hver for seg et "Selskap"). Målselskapet har hjemmel og eierskap til en moderne kontoreiendom med sentral beliggenhet i Ski, med adresse Vestveien 16 (Gnr. 136, Bnr. 229) ("Eiendommen"). Tilbudet gjelder deltakelse i Emisjonen med utstedelse av inntil 228.000 Nye Aksjer i Fondet, til tegningskurs NOK 1.000 per Nye Aksje ("Tegningskursen"). Tilbudet og Emisjonen er nærmere beskrevet i dette Prospektet, se særlig kapittel 18 "Emisjonen". Dette Prospektet er utarbeidet for å oppfylle reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ("Verdipapirhandelloven") og Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF, som er implementert i norsk rett gjennom Verdipapirhandelloven § 7-1 ("Prospektforordningen"). Informasjonen som fremkommer i Prospektet er á jour per datoen for Prospektet og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter beste skjønn. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Fondet etter datoen for Prospektet. Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i forhold som påvirker Fondet. Utover det som kreves i lov, har Fondet ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. Eventuelle nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlige feil som kan få betydning for vurderingen av Fondet og dets aksjer, og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og tidspunktet for Bestillingsperiodens utløp, vil offentliggjøres i overensstemmelse med Prospektforordningen artikkel 23. Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til Fondet. Ingen andre fysiske eller juridiske personer er autorisert til å gi informasjon om Fondet i tilknytning til Emisjonen eller dette Prospektet. Njord Securities AS er engasjert som tilrettelegger i Emisjonen ("Tilrettelegger"). Distribusjon av Prospektet er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon utenfor Norge. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjoner. De Nye Aksjene tilbys bare i jurisdiksjoner hvor tilbud av de Nye Aksjene lovlig kan gjøres, og bare til personer som lovlig kan motta slikt tilbud. De Nye Aksjene tilbys ikke aksjonærer hjemmehørende i USA, Australia, Canada, Japan eller Hong Kong, og de Nye Aksjene tilbys ikke direkte eller indirekte i slike jurisdiksjoner. En investering i Fondets aksjer er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet, før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Fondets aksjer egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning. Hver potensiell investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske, forretningsmessige eller skattemessige råd. Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler med Oslo tingrett som verneting. Se kapittel 20 "Definisjoner" for en oversikt over forkortelser og definisjoner benyttet i dette Prospektet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk. 2 Njord Prosjekt 52 AS – Prospekt INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG ................................................................................................................................. 6 2 RISIKOFAKTORER .......................................................................................................................... 11 2.1 Risikofaktorer knyttet til Selskapenes virksomhet og markedet det opererer i ............................ 11 2.2 Risikofaktorer knyttet til Selskapenes investeringer ................................................................ 11 2.3 Risiko knyttet til finansiering ............................................................................................... 12 2.4 Risikofaktorer knyttet til Fondets aksjer ................................................................................ 12 2.5 Risiko knyttet til tredjeparter ............................................................................................... 12 3 ANSVARSERKLÆRING ..................................................................................................................... 14 4 PRESENTASJON AV INFORMASJONEN ............................................................................................... 15 4.1 Godkjennelse av Prospektet ................................................................................................ 15 4.2 Historisk finansiell informasjon ............................................................................................ 15 4.3 Tredjepartsinformasjon ....................................................................................................... 15 4.4 Fremtidsrettede uttalelser ................................................................................................... 16 5 FORMÅLET MED TILBUDET OG ANVENDELSE AV EGENKAPITALEN ........................................................ 17 6 UTBYTTE OG UTBYTTEPOLITIKK ....................................................................................................... 18 6.1 Utbyttepolitikk og utbytteutdelinger ..................................................................................... 18 6.2 Rettslige og kontraktsrettslige restriksjoner på utbytteutdelinger ............................................. 18 7 FONDETS INVESTERINGSSTRATEGI, INVESTERINGSMANDAT OG FORRETNINGSMULIGHETER ................. 19 7.1 Investeringsstrategi og fremtidsutsikter ................................................................................ 19 7.2 Investeringsmandat og restriksjoner .................................................................................... 19 7.3 Finansiell struktur og risikoklassifisering ............................................................................... 19 7.4 Forretningsmuligheten ........................................................................................................ 22 7.5 Eiendomssegmentet og eiendomsmarkedet ........................................................................... 23 7.6 Investeringsobjekt, verdivurdering og due diligence ............................................................... 28 7.7 Rapportering til Fondets investorer....................................................................................... 31 7.8 Leieinntekter, leietaker og kontraktsforhold ........................................................................... 32 7.9 Investorprofil ...................................................................................................................