Sred Newsletter Q4 2020
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Swiss Real Estate Datapool, c/o Swiss Real Estate Institute, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich Tel. +41 (0)43 322 26 88, Fax: +41 (0)43 322 26 33, [email protected] EXECUTIVE SUMMARY SRED NEWSLETTER Q4 2020 Überdurchschnittliche Marktliquidität und leicht steigende Preise im vierten Quartal 2020 Der Datenpool umfasst aktuell 163'470 Datensätze zu Eigentumswohnungen und 122'378 Datensätze zu Einfamilienhäuser (Abbildung 1). Die Daten stammen aus den Hypothekarkreditfinanzierungen der CS, UBS und Zürcher Kantonalbank seit 2002. Marktliquidität 4. Quartal 2020: Die Liquidität im vierten Quartal 2020 lag mit 4'532Transaktionen deutlich über der Durchschnitt der letzten drei Jahre (Abbildung 2). Preise 4. Quartal 2020: Bei den Transaktionspreisen für Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen zeigt sich im vierten Quartal 2020 ein leichter Anstieg. Der mittlere Transaktionspreis für Einfamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen liegt aktuell bei 1'100'000 Franken (Vorquartal: 1'040'000 Franken, Abbildung 4) bzw. 800'000 Franken (Vorquartal: 760'000 Franken, Abbildung 3). DATENBESTAND 4. QUARTAL 2020 122'378 163'470 Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen Abbildung 1 Swiss Real Estate Datapool Newsletter MARKTÜBERSICHT SCHWEIZ LIQUIDITÄT Anzahl Transaktionen nach Objektart 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 Eigentumswohnungen Einfamilienhäuser Total Abbildung 2 PREISENTWICKLUNG Eigentumswohnungen 1'250'000 1'000'000 750'000 500'000 250'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 3 PREISENTWICKLUNG Einfamilienhäuser 1'750'000 1'500'000 1'250'000 1'000'000 750'000 500'000 250'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 4 NEUBAUANTEIL* DER FREIHANDTRANSAKTIONEN Eigentumswohnungen 3'000 60% 2'500 50% 2'000 40% 1'500 30% 1'000 20% 500 10% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 EGTW Neubau EGTW Bestand Anteil Neubau (rechte Skala) Abbildung 5 NEUBAUANTEIL* DER FREIHANDTRANSAKTIONEN Einfamilienhäuser 2'000 40% 1'500 30% 1'000 20% 500 10% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 EFH Neubau EFH Bestand Anteil Neubau (rechte Skala) * Objekt nicht älter als 3 Jahre Abbildung 6 RÄUMLICHE VERTEILUNG DER TRANSAKTIONEN Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration Periurbane Gemeinde hoher Dichte Periurbane Gemeinde mittlerer Dichte Periurbane Gemeinde geringer Dichte Ländliche Zentrumsgemeinde Ländliche zentral gelegene Gemeinde "Einfamilienhäuser "Eigentumswohnungen Äusserer Kreis 2020 Q4 Äusserer Kreis 2020 Q4 Innerer Kreis 2019 Q4 Innerer Kreis 2019 Q4 Abbildung 7 VERÄNDERUNG DER MARKTLIQUIDITÄT NACH REGIONEN Veränderung der Anzahl Transaktionen* 4. Quartal 2020 Stark zunehmend (mehr als 8%) Zunehmend (zwischen 3% und 8%) Gleich (zwischen -3% und 3%) Abnehmend (zwischen -8% und -3%) Stark abnehmend (weniger als -8%) Abbildung 8 2. Quartal 2020 Stark zunehmend Zunehmend Gleich Abnehmend Stark abnehmend Abbildung 9 4. Quartal 2019 Stark zunehmend Zunehmend Gleich Abnehmend Stark abnehmend * Summe der Anzahl Transaktionen der letzten vier Quartale geteilt durch die entsprechende Summe des Vorjahres Abbildung 10 Swiss Real Estate Datapool Newsletter REGION BASELBIET/ AARGAU LIQUIDITÄT Anzahl Transaktionen nach Objektart 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen Abbildung 11 PREISENTWICKLUNG Eigentumswohnungen 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 12 PREISENTWICKLUNG Einfamilienhäuser 2'000'000 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 13 Swiss Real Estate Datapool Newsletter REGION ZÜRICH LIQUIDITÄT Anzahl Transaktionen nach Objektart 600 500 400 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen Abbildung 14 PREISENTWICKLUNG Eigentumswohnungen 2'000'000 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 15 PREISENTWICKLUNG Einfamilienhäuser 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 16 Swiss Real Estate Datapool Newsletter REGION BERN LIQUIDITÄT Anzahl Transaktionen nach Objektart 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen Abbildung 17 PREISENTWICKLUNG Eigentumswohnungen 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 18 PREISENTWICKLUNG Einfamilienhäuser 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 19 Swiss Real Estate Datapool Newsletter REGION GENFERSEE LIQUIDITÄT Anzahl Transaktionen nach Objektart 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen Abbildung 20 PREISENTWICKLUNG Eigentumswohnungen 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 21 PREISENTWICKLUNG Einfamilienhäuser 3'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 22 Swiss Real Estate Datapool Newsletter REGION TESSIN LIQUIDITÄT Anzahl Transaktionen nach Objektart 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen Abbildung 23 PREISENTWICKLUNG Eigentumswohnungen 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 24 PREISENTWICKLUNG Einfamilienhäuser 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000'000 500'000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 75% teuerste Objekte Medianpreis 25% günstigste Objekte Abbildung 25 Swiss Real Estate Datapool Newsletter REGIONALISIERUNG Die SRED Analyseregionen bestehen aus den fünf liquidesten Immobilienmärkten der Schweiz. Die Einteilung wurde auf Basis von Gemeindegrenzen vorgenommen. Basel ! Winterthur ! St. Gallen ! Zürich! Baselbiet/Aargau Biel Luzern ! ! Bern Bern Genfersee Lausanne ! Tessin Genéve Locarno ! Lugano Abbildung 26 Aarau Lupsingen Adliswil Aarberg Ostermundigen Aclens Féchy Senarclens Agno Pura Aarburg Magden Aesch (ZH) Aefligen Radelfingen Aigle Forel (Lavaux) Sévery Alto Malcantone Riva San Vitale Aesch (BL) Maisprach Aeugst am Albis Allmendingen Rapperswil (BE) Aire-la-Ville Founex Signy-Avenex Aranno Ronco sopra Ascona Allschwil Metzerlen-Mariastein Affoltern am Albis Amsoldingen Rubigen Allaman Froideville Soral Arbedo-Castione Rovio Anwil Möhlin Bachenbülach Bangerten Rüdtligen-Alchenflüh Anières Genève Sullens Arogno Sant'Antonino Arboldswil Möriken-Wildegg Bassersdorf Bäriswil Rumendingen Apples Genolier Tannay Ascona Sant'Antonio Arisdorf Muhen Birmensdorf (ZH) Belp Rümligen Arnex-sur-Nyon Genthod Tartegnin Astano Savosa Arlesheim Mumpf Bonstetten Bern Rüti bei Lyssach Assens Gilly Thônex Balerna Sementina Augst Münchenstein Brütten Biglen Scheunen Aubonne Gimel Tolochenaz Bedano Sessa Basel Muttenz Bülach Bolligen Schlosswil Avully Givrins Trélex Bedigliora Sonvico Bättwil Nenzlingen Dietikon Bremgarten bei Bern Schüpfen Avusy Gland Troinex Bellinzona Sorengo Bennwil Niederdorf Dietlikon Brenzikofen Schwendibach Ballens Gollion Vandoeuvres Besazio Stabio Bettingen Niedergösgen Dübendorf Burgdorf Seedorf (BE) Bardonnex Grancy Vaux-sur-Morges Bioggio Tegna Biberstein Niederlenz Egg Burgistein Seftigen Begnins Grens Vernier Bissone Tenero-Contra Biel-Benken Nuglar-St. Pantaleon Erlenbach (ZH) Deisswil bei M. Spiez Bellevue Gy Versoix Bogno Torricella-Taverne Binningen Nusshof Fällanden Diemerswil Steffisburg Belmont-sur-Lausanne Hermance Vevey Brione sopra MinusioVacallo Birsfelden Oberdorf (BL) Feusisberg Ersigen Stettlen Bernex Jongny Veyrier Brissago Valcolla Blauen Oberentfelden Freienbach Fahrni Tägertschi Berolle Jouxtens-Mézery Veytaux Brusino Arsizio Vernate Böckten Obergösgen Geroldswil Ferenbalm Thierachern Bière Jussy Vich Cademario Verscio Boningen Oberwil (BL) Greifensee Forst-Längenb. Thun Blonay La Tour-de-Peilz Villars-Sainte-Croix Cadempino Vezia Bottmingen Oftringen Hausen am Albis Fraubrunnen Toffen Bogis-Bossey Laconnex Villars-sous-Yens Cadenazzo Vico Morcote Breitenbach Olsberg Hedingen Frauenkappelen Uetendorf Borex Lancy Villeneuve (VD) Cadro Brislach Olten Herrliberg Freimettigen Urtenen-Schönbühl Bottens Lausanne Vinzel Camorino Bubendorf Oltingen Hirzel Gelterfingen Uttigen Bougy-Villars