Le Pôle Commercial Espace Roussillon À Claira-Rivesaltes

Diagnostic commercial

Le pôle commercial Espace Roussillon à Claira-Rivesaltes

Octobre 2015 1

SOMMAIRE

Méthodologie

1. Présentation du pôle commercial ...... 3

 Localisation du pôle Espace Roussillon

2. Typologie des entreprises au sein de ce pôle ...... 5

 Caractéristiques des points de vente  Répartition de l’offre commerciale selon la taille de l’entreprise  Les ensembles commerciaux de ce pôle

3. Le poids économique du pôle commercial ...... 16

 Le plancher commercial  Les effectifs  Le chiffre d’affaires

4. Les caractéristiques de la zone de chalandise ...... 22

 Population et ménages de la zone de chalandise  Le potentiel de consommation des ménages  Le taux d’emprise  Les principaux lieux d’achats

5. Adaptation entre l’offre et la demande ...... 27

 Evolution démographique  Evolution de l’offre commerciale sur le pôle

Synthèse

Méthodologie

A partir de notre fichier des entreprises ressortissantes du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la CCI de Perpignan et d’un repérage sur le terrain durant le mois de juillet 2015, nous avons pu recenser et identifier les différents points de vente présents sur le pôle Espace Roussillon à Claira et Rivesaltes.

Un questionnaire a été élaboré par le pôle Etudes et Territoires afin de recueillir les informations relatives à chaque point de vente (coordonnées, activités, surface de vente, effectifs). Ces données ont été complétées par des entretiens individuels soit lors du passage terrain ou bien par téléphone.

Ces points de vente ont été classés selon les familles d’activités suivantes :

Alimentaire : Boucherie, Boulangerie, Charcuterie, Alimentation générale…

Equipement de la personne : Prêt à porter, Lingerie, Chaussures, Bijouterie, Maroquinerie…

Equipement de la maison : Linge de maison, Bricolage, Electroménager, Quincaillerie, Décoration, Bazar, …

Culture/loisirs : Presse, Librairie, Téléphonie, Jeux vidéo, Jardinage, Fleuriste …

Beauté/santé : Parfumerie, Coiffure, Optique, Pharmacie…

Auto/Moto : Concessionnaire, Contrôle technique…

CHR : Café, Hôtel, Restaurant, Tous types de restauration…

Prestataires de service à caractère artisanal : Photos- Blanchisserie, Cordonnerie, Toilettage, Pompes funèbres…

Autres activités de services : Banque, Assurance, Agence immobilière…

En 2007, une étude commerciale avait été réalisée sur le pôle commercial Pia Claira Rivesaltes.

En 2013, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Plaine du Roussillon a délimité le périmètre de la Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) « Espace Roussillon ». Afin de correspondre à ce zonage et de mesurer l’évolution de l’offre commerciale sur ce secteur depuis 8 ans, les activités localisées sur la commune de Pia en 2007 n’ont pas été prise en compte dans les données comparatives reprises dans la présente étude.

Sources : - Le recensement de la population de l’INSEE pour les données démographiques (2006 - 2012) - Le fichier consulaire de la CCI de Perpignan et les relevés terrain pour l’identification des points de vente (2015) - Les comportements d’achats des ménages des Pyrénées-Orientales en 2010 et 2004 – CCI de Perpignan / AID Observatoire

1. Présentation du pôle commercial

 Localisation du pôle Espace Roussillon

A proximité immédiate de l’échangeur autoroutier de Perpignan-Nord, le pôle commercial Espace Roussillon se situe également en bordure de la RD 83 qui permet de relier cette sortie d’autoroute aux stations balnéaires du littoral audois et catalan (Port-Leucate, Le Barcarès, Torreilles, Sainte-Marie).

Ce positionnement stratégique permet aux entreprises présentes sur ce pôle de cibler la population locale du nord du département des Pyrénées-Orientales et du sud-est de l’Aude mais également d’attirer la population touristique qui emprunte cet axe routier. Cette départementale enregistre une moyenne annuelle de 19 000 véhicules/jour avec des pointes à plus de 25 000 véhicules/jour durant les deux mois d’été1.

Localisation du pôle commercial dans son territoire environnant

Source : Géoportail – réalisation CCI Perpignan – juillet 2015

La particularité de ce pôle commercial, d’une superficie de 107 ha, est qu’il est localisé sur deux communes distinctes : Claira et Rivesaltes, dont chacune appartient à des structures intercommunales différentes ayant chacune compétence en matière de développement économique : Salanque Méditerranée pour Claira et Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération pour Rivesaltes.

1 Données de comptage routier 2012 – Conseil Général 66

Historique du pôle commercial

Ce pôle commercial s’est développé dans les années 1980 avec l’implantation d’un supermarché et a connu une progression constante durant les années 1990. A partir de 2009, ce pôle a vécu une explosion commerciale avec l’implantation de quatre retail park et le doublement de la galerie marchande de l’hypermarché.

Aujourd’hui, ce pôle commercial peut être divisé en quatre sous-ensembles commerciaux :

 Cap Roussillon  Les Arcades  L’hypermarché et sa galerie commerciale  Le Crest

Un seul de ces sous-ensembles est localisé sur la commune de Rivesaltes (Cap Roussillon), les trois autres étant situés au nord-est de la commune de Claira.

Cartographie des sous-ensembles commerciaux

Source : Géoportail – réalisation CCI Perpignan – juillet 2015

2. Typologie des entreprises au sein de ce pôle

 Caractéristiques des points de vente

Ce pôle commercial est constitué en juillet 2015 de 145 points de vente2.

52,4% de cette offre commerciale est localisées sur la commune de Claira contre 47,6% sur la commune de Rivesaltes. En 2007, lors de notre précédente étude, ce ratio était de 71,4% des magasins sur la commune de Claira et 28,5% sur la commune de Rivesaltes. On a donc assisté à un renforcement de l’offre commerciale sur le territoire de Rivesaltes.

Les points de vente par familles d’activités

Alimentaire Equipement Equipement Culture‐ Beauté‐ Auto‐ CHR Prestataires Autres TOTAL de la de la Loisirs Santé Moto de services activités personne maison à caractère de artisanal services 7 49 24 20 13 4 20 6 2 145 Source : Relevé de terrain - CCI Perpignan – juillet 2015

La famille d’activités « équipement de la personne » se démarque des autres groupes car elle constitue un tiers de l’offre commerciale, soit 49 points de vente.

Trois autres familles de produits comptent chacune autour de 20 points de vente : équipement de la maison (24 magasins), culture-loisirs (20 magasins) et CHR (cafés/hôtels/restaurants), 20 établissements.

Par contre, l’enquête terrain nous a permis de constater que la catégorie CHR est constituée uniquement de chaînes de restaurants et de restaurants traditionnels. Il n’existe pas de cafés, ni d’hôtels sur ce pôle commercial. Ces derniers étant localisés à l’extérieur de la zone d’étude (sur la zone du Mas de la Garrigue à Rivesaltes, à moins d’un kilomètre du pôle Espace Roussillon).

Avec sa vingtaine de restaurants, cette zone représente le principal pôle de restauration à la périphérie de Perpignan.3

2 Les points de vente recensés appartiennent aux familles de produits suivantes : alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, restaurants, beauté-santé, automobiles, Prestataires de service à caractère artisanal, autres activités de services. 3 L’offre de la restauration à la périphérie de Perpignan – CCI de Perpignan – septembre 2014

Répartition de l’offre commerciale par familles d’activités

Alimentaire Services 5% CHR 6% 14% Auto-Moto 3% Equipement de la personne 34%

Beauté-Santé 9%

Culture-Loisirs 14% Equipement de la maison 17%

Source : Relevé de terrain - CCI Perpignan – juillet 2015

 Répartition de l’offre commerciale selon la surface de vente

Ce pôle commercial se caractérise par un équipement commercial regroupant des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et des commerces traditionnels (moins de 400m²).

La part des GMS est de 44% contre 56% pour les commerces de moins de 400 m².

La part des commerces et services de moins et de plus de 400 m² par sous-ensembles commerciaux (hors CHR)

TOTAL Moins de 400 m² Plus de 400 m²

Nombre % Nombre % Nombre % Cap Roussillon 33 26% 11 16% 22 40% Hypermarché et sa galerie commerciale 64 51% 54 77% 10 18%

Les Arcades de Claira 10 8% 2 3% 8 15% Le Crest 18 15% 3 4% 15 27% Ensemble du pôle commercial 125 100% 70 56% 55 44% Source : Relevé de terrain - CCI Perpignan – juillet 2015

Les commerces de moins de 400 m²

Ce pôle commercial comptabilise 70 établissements (hors CHR) de moins de 400 m². La galerie commerciale de l’hypermarché Carrefour à Claira concentre 77% de l’offre commerciale des commerces de moins de 400 m².

La répartition des entreprises de moins de 400 m² par famille de produits (hors CHR)

Services 6% Alimentaire Les commerces d’équipement de 6% la personne représentent 48% de Santé-beauté 19% l’offre commerciale des commerces de – 400 m², suivi des

Auto-Moto boutiques de santé-beauté (19%) 3% Equipement et des magasins de culture-loisirs Culture-Loisirs de la 14% personne (14%). 48% Equipement de la maison 4% Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Les commerces de plus de 400 m²

Ce pôle commercial compte 55 commerces de plus de 400 m². C’est au sein de Cap Roussillon à Rivesaltes que l’on trouve la part la plus importante de Grandes et Moyennes Surfaces, soit près de 40% de l’offre commerciale des plus de 400 m².

La répartition des entreprises de plus de 400 m² par famille de produits (hors CHR)

Autres activités de 38% des Grandes et Moyennes services 7% Alimentaire Surfaces relèvent du secteur de Auto-Moto 6% 4% l’équipement de la maison, suivi par les Grandes Surfaces Equipement Culture-Loisirs Spécialisées (GSS) dans 18% de la personne 27% l’équipement de la personne (27%).

Equipement de la maison 38%

Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Ce pôle se distingue par le faible nombre de grandes surfaces alimentaires : 3 commerces seulement. Ceci peut s’expliquer par la présence d’un hypermarché de plus de 10 400 m² de surface de vente.

 Les ensembles commerciaux du pôle

47,6% des entreprises sont localisées au sein de l’hypermarché et de sa galerie commerciale sur la commune de Claira et 31,7% sur la zone de Cap Roussillon à Rivesaltes. Viennent ensuite la zone du Crest à Claira, avec 13,8% des entreprises, suivi du retail Park « les Arcades de Claira », avec 6,9% de l’offre commerciale.

La répartition des entreprises par ensembles commerciaux

Cap Roussillon Hypermarché et sa Les Arcades de Claira Le Crest TOTAL galerie commerciale 46 69 10 20 145 31,7% 47,6% 6,9 13,8% 100%

Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Cap Roussillon à Rivesaltes

Cette zone a été créée avec l’implantation d’un complexe cinématographique « Méga CGR » à la fin des années 90. Le développement d’un ensemble commercial « Art de vivre » a suivi

quelques années plus tard.

Les points de vente par familles de produits

Alimentaire Equipement Equipement Culture‐ Beauté‐ Auto‐ CHR Prestataires de Autres TOTAL de la de la maison Loisirs Santé Moto services à activités de personne caractère services artisanal 3 8 12 8 2 0 13 0 0 46 Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Cet ensemble commercial qui bénéficie d’un accès direct depuis la RD83 comptabilise en 2015, 46 points de vente dont 13 restaurants et 12 magasins liés à l’équipement de la maison. On trouve également 6 locaux vacants sur cet ensemble commercial.

Lors de notre précédente étude en 2007, nous n’avions recensé 16 points de vente sur ce secteur, ce qui démontre son fort développement (+ 188 %).

Cet ensemble commercial Cap Roussillon comprend 3 sous-zones séparées géographiquement par de longs axes routiers et de vastes parkings.

1- L’ensemble « Art de Vivre » au nord-ouest a été rebaptisé « Cap Roussillon 1 ». Après une rénovation des bâtiments et un renouvellement des enseignes, cet ensemble compte aujourd’hui 6 points de vente. Un parking a été créé devant ces magasins. S’est développé à proximité, un hard-discount et un restaurant (El Rancho). L’ouverture d’un bowling est annoncée.

2- Les commerces situés à proximité du Méga CGR le long des rues Henri Chrétien et Max Allégret. Ces cellules commerciales se sont implantées au fil des années sans aucune harmonisation architecturale. On retrouve ainsi des cellules commerciales isolées et d’autres regroupées, avec des places de stationnement devant chaque commerce.

3- Les Grandes et Moyennes Surfaces entourant une grande surface de bricolage. Il s’agit là de 4 bâtiments commerciaux qui ont été créés à la suite de diverses autorisations commerciales au milieu des années 2000 et dont les enseignes disposent des places de stationnement communes. Ces enseignes sont des magasins non alimentaires.

Photo : Cap Roussillon – Rivesaltes – juillet 2015

Photo : Cap Roussillon « enseignes à côté du magasin de Bricolage – Rivesaltes – juillet 2015

Description détaillée de l’armature commerciale sur Cap Roussillon

Source : cadastre – réalisation CCI Perpignan – juillet 2015

L’hypermarché et sa galerie commerciale à Claira

Cet ensemble commercial constitue le cœur historique du pôle commercial.

Il est né avec l’implantation d’un supermarché et d’une galerie marchande (30 boutiques) en 1983. Deux restaurants sont venus compléter l’offre commerciale (une cafétéria et un fast-food).

Les points de vente se sont implantés au sein de la galerie marchande de l’hypermarché Carrefour, puis se sont étendus dans la continuité ouest de l’hypermarché formant ainsi en avril 2013, le centre commercial Salanca. Un vaste parking permet le stationnement des voitures devant cet hypermarché.

En 2015, avec ses 69 commerces et services, il représente le poumon commercial du pôle Espace Roussillon, soit 47,5% de l’offre commerciale du pôle commercial, devant Cap Roussillon (32% de l’offre commerciale). Cet ensemble commercial bénéficie d’un accès direct depuis la RD 83.

Photo : Galerie Marchande Carrefour Claira – juillet 2015

Les points de vente par familles de produits

Alimentaire Equipement Equipement Culture‐ Beauté‐ Auto‐ CHR Prestataires Autres TOTAL de la de la maison Loisirs Santé Moto de services à activités personne caractère de artisanal services 2 37 2 9 10 0 5 3 1 69 Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Toutes les familles de produits sont bien représentées sur cet ensemble, à l’exception de l’automobile qui se trouve en face sur la zone du Crest. Les boutiques de l’équipement de la personne sont les plus nombreuses (37 points de vente), loin devant les boutiques de santé-beauté (10 points de vente) et les magasins de culture-loisirs (9 points de vente).

On trouve encore 4 cellules commerciales vacantes au sein de la galerie commerciale de l’hypermarché.

Par rapport à la précédente étude commerciale de 2007, cet ensemble commercial a multiplié par 2,5 son offre commerciale. Ceci s’explique par le doublement du nombre de boutiques au sein de la galerie marchande.

Description détaillée de l’armature commerciale de l’hypermarché et de sa galerie commerciale

Source : cadastre – réalisation CCI Perpignan – juillet 2015

Le Crest à Claira

Cet ensemble commercial dont certaines enseignes sont visibles depuis la RD 83 qui mène aux stations du littoral méditerranéen depuis la sortie de l’autoroute A9, ne bénéficie pas d’un accès direct sur cette route départementale. Il faut emprunter la sortie « Centre Commercial » pour accéder à ces entreprises. Ceci est gênant car on visualise les enseignes, une fois la bretelle de sortie passée.

Cet ensemble commercial du Crest a été créé à la fin des années 80, avec l’implantation d’un fabricant local de fenêtres et volets roulants (Alu Catalan) et d’une grande surface de bricolage (Brico Dépôt).

Photo : Le Crest - Claira – juillet 2015

Il s’agit du seul ensemble du pôle commercial qui soit aussi hétéroclite en terme d’image commerciale. On retrouve des bâtiments commerciaux des grandes tailles (ex : Brico Dépôt, Alu Catalan) et des cellules commerciales de plus petites tailles, regroupées au sein d’un même bâti (Kalitera Meubles, Planet Literie, Envia).

D’autre part, la circulation au sein de cet ensemble est assez compliquée puisque les voies de circulation conduisent uniquement à une enseigne (ex : Brico Dépôt) ou groupes d’enseignes (ex : centre commercial du Crest) et il n’y a pas de communication transversale possible entre ces deux parties.

Enfin, cet ensemble commercial « Le Crest » est vraiment excentré des voies de communication existantes et manque de visibilité. Il est renfermé sur lui-même (impasse) car situé derrière les magasins qui donnent sur la RD 83 et derrière les entrepôts du magasin de Brico Dépôt.

D’ailleurs, c’est au sein de cet îlot que l’on recense le maximum de cellules commerciales vacantes sur la zone : 7 locaux vacants sur les 18 cellules vacantes du pôle.

Photo : Le Crest - Claira – juillet 2015

Les points de vente par familles de produits

Alimentaire Equipement Equipement Culture‐ Beauté‐ Auto‐ CHR Prestataires Autres TOTAL de la de la maison Loisirs Santé Moto de services à activités personne caractère de artisanal services 1 0 8 1 0 4 2 3 1 20 Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Au total, 20 points de vente composent cet espace commercial du Crest en 2015. Parmi eux, on dénombre 8 magasins liés à l’équipement de la maison, 4 magasins automobiles (contrôle technique, station de lavage, commerces de pièces auto) et 2 salles de remise en forme dans la catégorie « prestataires de services à caractère artisanal ».

Le fait marquant de cet espace commercial est qu’il ne compte aucune boutique liée à l’équipement de la personne.

Description détaillée de l’armature commerciale du Crest

Source : photo aérienne – réalisation CCI Perpignan – juillet 2015

Les Arcades de Claira

Cet ensemble commercial est l’un des plus récents du pôle Espace Roussillon puisque les commerces ont ouverts en début d’année 2011.Il se trouve excentré par rapport à l’entrée de la zone commerciale car il se situe au fond du pôle commercial et entouré de parcelles en friches.

Photo : Les Arcades de Claira - Claira – juillet 2015

Les points de vente par familles de produits

Alimentaire Equipement de la Equipement Culture‐ Beauté‐ Auto‐ CHR Services Autres TOTAL personne de la maison Loisirs Santé Moto personnels activités de services 1 4 2 2 1 0 0 0 0 10 Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Cet ensemble se limite à un seul bâtiment commercial qui regroupe 10 cellules commerciales et propose des places de stationnement devant les magasins.

Il s’agit uniquement de grandes et moyennes surfaces dédiées à l’équipement de la personne, l’équipement de la maison et culture-loisirs. On trouve également un magasin alimentaire de surgelés.

Avec 4 magasins, l’offre en équipement de la personne est prédominante sur cet ensemble commercial.

Il est à souligner que cet ensemble commercial ne dispose d’aucune cellule commerciale vacante.

Description détaillée de l’armature commerciale des Arcades de Claira

Source : plan de masse – réalisation CCI Perpignan – juillet 2014

3. Le poids économique du pôle commercial

 Le plancher commercial

Ces 125 commerces et services4 totalisent près de 94 400 m² de surfaces commerciales. Selon nos données, ce pôle commercial est le second pôle commercial du département, derrière le pôle commercial Porte d’Espagne (125 000 m²) et devant le centre-ville de Perpignan (75 000 m²). Sur ces 94 400 m², 90% sont exploitées par des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS).

En 2007, la surface commerciale de ce pôle commercial était de 37 609 m², soit une progression de 150% en 8 ans, ce qui équivaut à plus de 56 000 m² de surfaces supplémentaires.

Durant cette même période, le centre-ville de Perpignan a perdu 8% de son plancher commercial.

Répartition par familles de produits en 2015

Famille d’activités Nombre Surface Surface d’établissements commerciale commerciale (en m²) (en %) Equipement de la maison 24 41 203 44% Equipement de la personne 49 20 590 22% Alimentaire 7 13 490 14% Culture‐Loisirs 20 13 392 14% Beauté‐Santé 13 1 831 2%

Services personnels 6 1 727 2%

Auto‐Moto 4 1 131 1% Autres activités de services 2 1 000 1% Ensemble du pôle commercial 125 94 364 100% Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

L’équipement de la maison couvre 44% de la surface commerciale totale du pôle, suivi de l’équipement de la personne (22% de la surface commerciale).

4 Hors CHR

Zoom sur les commerces de plus de 400 m²

Les 55 commerces et services de plus de 400 m² représentent 44% de l’offre commerciale et plus de 90% de la surface commerciale du pôle. Ils totalisent 84 965 m² de surfaces de vente.

Répartition des commerces de plus de 400 m² selon leur nombre et leur surface de vente

44% 39%

22% 19% 16% 14% 14% 10% 6% 5% 3% 2% 1% 2% 1% 2%

Alimentaire Equipement de Equipement de Culture‐Loisirs Beauté‐Santé Auto‐Moto Services Autres activités la personne la maison personnels de services

Surface commerciale (en %) Nombre de commerce (en %)

Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Les commerces d’équipement de la maison représentent 44% du plancher commercial des plus de 400 m² mais seulement 19% de l’offre commerciale. Ils sont les plus gros consommateurs de m² par rapport à leur nombre.

Bien que peu nombreux (6% de l’offre des commerces de plus de 400 m²), les commerces alimentaires représentent 14% du plancher commercial au même niveau que les commerces de culture/loisirs, qui eux représentent 16% de l’offre commerciale. Cela signifie que le secteur de l’alimentaire enregistre une surface commerciale moyenne élevée, qui peut s’expliquer par la présence de l’hypermarché.

 Les emplois

Ce pôle commercial représente un vivier économique de près de 1 550 emplois. Hors la restauration, cela équivaut à 1 emploi pour 77m².

A titre de comparaison, selon notre étude réalisée en 2013 auprès des commerces du centre-ville de Perpignan, ce ratio était de 1 emploi pour 27m². Cela signifie que les commerces situés dans les pôles commerciaux sont moins générateurs d’emploi que les commerces de centre-ville.

Les commerces du centre-ville de Perpignan employaient près de 2 800 personnes en 2013.

En 2007, cette zone comptait 817 emplois, soit une croissance de près de 90% des emplois totaux.

Détails des emplois par ensembles commerciaux

Ensemble commercial Nombre Nombre % des Nombre entreprises emplois emplois emplois/entreprise totaux

Cap Roussillon 46 592 38,2% 12,8 Hypermarché et sa galerie commerciale 69 656 42,3% 9,5 Les Arcades de Claira 20 207 13,3% 10,3 Le Crest 10 96 6,2% 9,6 Total 145 1 551 100% 10,6 Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

L’hypermarché Carrefour et sa galerie commerciale à Claira concentrent près de 42% des emplois de ce pôle commercial, devant la zone Cap Roussillon à Rivesaltes (38% des emplois). Ceci parait logique puisque ce sont sur ces deux ensembles commerciaux que nous trouvons le plus grand nombre d’enseignes.

Par contre, la plus forte concentration d’emplois par entreprise se trouve sur l’ensemble Cap Roussillon, avec une moyenne de 12,8 emplois/entreprise, loin devant le secteur des Arcades de Claira qui concentre 10,3 emplois/entreprise. Ceci peut s’expliquer par la présence de nombreux restaurants sur Cap Roussillon, activités qui génèrent un nombre d’emplois par établissement plus important que les activités commerciales.

Détails des emplois par famille d’activités

Famille d'activités Nombre d'emplois %

Equipement de la maison 379 24% Alimentaire 330 21,1% CHR 325 20,9% Equipement de la personne 241 16% Culture‐Loisirs 162 10% Beauté‐Santé 61 4% Auto‐Moto 30 2% Services personnels 11 1% Autres activités de services 12 1% Total 1 551 100% Source : CCI Perpignan - Relevé de terrain -– juillet 2015

Les principaux pourvoyeurs d’emplois sont les magasins d’équipement de la maison (379 emplois, soit 24% des emplois totaux) ainsi que l’alimentaire et les restaurants (respectivement 330 emplois dans l’alimentaire et 325 dans la restauration, soit chacun 21% des emplois totaux).

A noter que l’hypermarché Carrefour emploie à lui seul 280 emplois, soit près de 85% des emplois du secteur alimentaire sur ce pôle.

Bien que ce pôle commerciale soit constitué à 44% par des GMS, près de 78% des entreprises ont moins de 10 salariés contre seulement deux entreprises qui ont plus de 100 salariés : l’hypermarché Carrefour et le magasin de bricolage Brico Dépôt.

Photos : magasin de bricolage - Rivesaltes – juillet 2015

Photos : Pôle Restauration - Rivesaltes – juillet 2015

 Le chiffre d’affaires du pôle commercial

Le chiffre d’affaires du pôle commercial Espace Roussillon est constitué à la fois des dépenses générées par les ménages du département des Pyrénées-Orientales qui consomment au sein des entreprises de ce pôle mais aussi des dépenses faites par les touristes qui fréquentent les commerces de cet espace commercial au cours de l’année et notamment durant la période estivale.

Le montant des dépenses des ménages des Pyrénées-Orientales sur ce pôle commercial

Selon l’étude des flux de consommation des ménages des Pyrénées-Orientales, réalisée en 2011 par le cabinet d’étude AID Observatoire, à la demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan, les dépenses annuelles des ménages des Pyrénées-Orientales auprès des entreprises présentes sur ce pôle a été évalué à 193,5 millions d’euros.

Répartition du chiffre d’affaires par famille de produits

Equipement Equipement Culture Alimentaire de la Services Carburant Total de la maison Loisirs personne Montant du CA du pôle 72 200 K€ 31 585 K€ 68 104 K€ 17 674 K€ 1 098 K€ 2 918 K€ 193 579 K€ commercial en K€

Source : CCI Perpignan / AID Observatoire – Comportement d’achats des ménages des PO - mars 2011

L’impact du tourisme sur l’activité commerciale du pôle

Selon le découpage de l’observatoire du tourisme du Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Pyrénées-Orientales, ce pôle commercial appartient au secteur touristique : littoral.

D’autre part, selon les données du cabinet d’étude AID Observatoire, l’impact du tourisme diffère selon la famille de produits et le périmètre (cf. tableau ci-dessous). Ainsi, l’apport du tourisme représenterait 37% dans le chiffre d’affaires des activités commerciales du secteur littoral.

Alimentaire Equipement de la Equipement de la Culture Loisirs Total personne maison Littoral 37% 31% 28% 60% 37%

Source : CCI Perpignan / AID Observatoire – Comportement d’achats des ménages des PO - mars 2011

► Avec l’apport touristique, le chiffre d’affaire de ce pôle commercial peut être estimé à près de 260 millions d’€, répartis comme suit :

• 98,9 millions d’€ pour des achats alimentaires (38% du CA du pôle commercial)

• 87,1 millions d’€ pour des achats liés à l’équipement de la maison (34% du CA du pôle commercial)

 41,3 millions d’€ pour des achats liés à l’équipement de la maison (16% du CA du pôle commercial)

Répartition du chiffre d’affaires par famille de produits avec l’apport touristique

alimentaire 98 914 000 €

équipement de la maison 87 173 120 €

équipement de la personne 41 376 350 €

culture loisirs 28 278 400 €

carburants 2 918 000 €

services 1 098 000 €

Source : CCI Perpignan / AID Observatoire – Comportement d’achats des ménages des PO - mars 2011

Avec la présence d’un hypermarché et de deux hard-discounts, l’alimentaire arrive légèrement en tête (près de 99 millions d’€ de chiffre d’affaires) devant l’équipement de la maison (87 millions d’€). L’équipement de la personne est le 3ème contributeur avec 41,3 millions d’€.

4. Les caractéristiques de la zone de chalandise

 Population et ménages de la zone de chalandise

La zone de chalandise du pôle commercial5 regroupe 45 communes, dont 41 communes dans le département des Pyrénées-Orientales et 4 communes dans le département de l’Aude. Ce sont principalement des communes rurales, à l’exception d’un quartier urbain de Perpignan (Perpignan Vernet).

Cartographie de la zone de chalandise

Source : Réalisation CCI Perpignan – juillet 2015

En 2012, 109 943 habitants6 ont été recensés sur cette zone pour 45 865 ménages. Cette zone de chalandise s’articule autour de trois espaces d’attraction différents :

 Une zone primaire incluant les deux communes du pôle commercial (Claira et Rivesaltes) et les communes littorales de Salanque. Celle-ci rassemble 31% de la population.

 Une zone secondaire avec 33 communes (dont deux communes dans l’Aude), majoritairement rurales, regroupant 43% de la population.

 Une zone tertiaire qui correspond à la première couronne nord-ouest perpignanaise formée de 3 communes et d’un quartier urbain de la commune de Perpignan et de deux communes audoises. Cette zone constitue 26% de la population de la zone de chalandise.

5 La zone de chalandise correspond à l’attraction qu’exerce un pôle commercial sur l’espace géographique environnant. 6 Source : INSEE – données RGP 2011

La population de la zone de chalandise en 2012

Habitants Ménages En nombre % En nombre Zone primaire 33 976 30,9% 14 708 Zone secondaire 46 849 42,6% 19 602 Zone tertiaire 29 118 26,5% 11 555 Ensemble de la zone de chalandise 109 943 100,0% 45 865 Source : INSEE – données RGP 2012

Les catégories socio-professionnelles

Agriculteurs exploitants 7% 2% 6% 5% Artisans, commerçants, chefs d'entreprises Cadres professions 12% intellectuelles supérieures Professions intermédiaires

Employés 41%

12% Ouvriers

Retraités

Sans activité professionnelle 16%

Source : INSEE – données RGP 2012

La répartition par catégorie socio-professionnelle démontre une prédominance des retraités sur la zone de chalandise (41% des ménages). Mais, cette composition correspond à la tendance départementale avec toutefois une surreprésentation des agriculteurs (+ 1 point par rapport au niveau départemental) et des ouvriers (+ 2 points) au détriment des cadres et des personnes sans activité professionnelle.

 Le potentiel de consommation des ménages de la zone de chalandise

Le potentiel de consommation des ménages de la zone de chalandise s’élèverait à 527 millions d’€ répartis comme suit :

- Alimentaire : 256 millions d’€ - Equipement de la personne : 100 millions d’€ - Equipement de la maison : 116 millions d’€ - Culture/Loisirs : 46 millions d’€

Par rapport aux données de la précédente étude des comportements d’achats des ménages, réalisée en 2004, la consommation des ménages a progressé de 38%. Deux facteurs peuvent expliquer cette évolution :  Une hausse du nombre de ménages  Une augmentation des dépenses induites par le taux d’inflation.

Répartition des dépenses par familles de produits

Culture et loisirs 9% On note un équilibre entre les dépenses en alimentaire et les dépenses non Equipement de la maison alimentaire. 22% Alimentaire 48% 48% des dépenses sont liées à des achats alimentaires.

Equipement de la personne 21% Source : CCI Perpignan / AID Observatoire – Comportement d’achats des ménages des PO - mars 2011

Comparaison du montant des dépenses des ménages à d’autres territoires

Part du montant des dépenses commercialisables Famille de produits Zone de chalandise Pyrénées‐Orientales France Alimentaire 48% 49% 46% Equipement de la personne 21% 21% 22% Equipement de la maison 22% 21% 24% Culture et loisirs 9% 9% 8% Total 100% 100% 100% Source : CCI Perpignan / AID Observatoire – Comportement d’achats des ménages des PO - mars 2011

La répartition des dépenses des ménages de la zone de chalandise du pôle commercial est quasi identique à la répartition départementale et nationale.

 Les modes de consommation

L’emprise des formes de vente par catégorie de produits

Département des Pyrénées‐ Zone de chalandise Orientales Forme de vente Non Non Alimentaire Alimentaire alimentaire alimentaire Commerces de ‐ 300 m² 14% 22% 19% 27% Grandes surfaces 79% 70% 74% 64% Hypermarchés 52% 23% 40% 20% Supermarchés 11% 2% 20% 3% Hard‐discounts 14% 1% 11% 1% Autres 2% 43% 3% 40% Non sédentaire 3% 2% 3% 2% Vente à distance 1% 6% 1% 6% Autres formes de vente 3% 1% 3% 1% TOTAL 100% 100% 100% 100% Source : CCI Perpignan / AID Observatoire – Comportement d’achats des ménages des PO - mars 2011

Les comportements d’achats des ménages de la zone de chalandise en terme de formes de vente sont orientés vers les Grandes Surfaces.

En alimentaire, 79% des dépenses sont réalisées dans ce type de point de vente, ce qui est au- dessus de la moyenne départementale. C’est la catégorie « hypermarché » qui capte 52% des dépenses dans les grandes surfaces. Les commerces de – 300 m² est en-dessous de la moyenne départementale (- 5 points).

Pour la catégorie non alimentaire, 70% des dépenses sont effectuées dans les Grandes Surfaces (+ 6 points par rapport à la moyenne départementale). Avec 43% de parts de marché, ce sont les Grandes Surfaces Spécialisées (forme de vente « autres ») qui tirent profit de ces achats dans les grandes surfaces.

La part de la vente à distance est similaire à la moyenne départementale pour les achats alimentaires et non alimentaires.

 Le taux d’emprise du pôle commercial

Le taux d’emprise global du pôle commercial sur la consommation des ménages de la zone de chalandise s’élève à 29,2%. Le faible niveau de ce taux (inférieur à 30%) s’explique par la proximité d’un autre pôle commercial : Espace Polygone à Perpignan, situé à moins de 10 minutes en voiture.

Taux d’emprise du pôle commercial par familles de produits

Famille de produits Taux d’emprise du pôle commercial Alimentaire 26,7% Equipement de la personne 25% Equipement de la maison 37% Culture‐Loisirs 33% Source : CCI de Perpignan – AID Observatoire – Comportements d’achats des ménages des Pyrénées-Orientales en 2010

Ce taux d’emprise est variable en fonction de la famille de produits. Seules les familles de produits « équipement de la maison » et « culture-loisirs » affichent des taux supérieurs à 30%.

 Les principaux lieux d’achats

Lieux d'achat Montant des % dépenses en € Espace Roussillon à Claira Rivesaltes 154 048 847 29,2% Espace Polygone à Perpignan 84 814 645 16,1% CC Route d’Espagne à Perpignan 40 439 403 7,7% Centre‐Ville de Perpignan 33 344 521 6,3% Vente à distance 19 004 433 3,6% Montant total des dépenses 527 835 054 100% Source : CCI de Perpignan – AID Observatoire – comportements d’achats des ménages des Pyrénées-Orientales en 2010

Avec 29,2% de parts de marché, le pôle commercial Espace Roussillon demeure le 1er lieu d’achat pour les ménages de la zone de chalandise (toutes familles de produits confondus), devant le pôle commercial Polygone à Perpignan (16,1% des parts de marché) et loin devant le centre-ville de Perpignan (6,3% de parts de marché).

5. Adaptation entre l’offre et la demande

 Evolution démographique

Le nombre de ménages a augmenté de 10,5% entre 2006 et 2012 sur ce territoire, soit une évolution positive de 1,75% par an. Le nombre d’habitants présents sur la zone de chalandise a progressé de 6,4% depuis 2006, alors que dans le même temps, la croissance démographique a été de 4,72% au niveau départemental.

Cette zone de chalandise a gagné plus de 6 500 habitants en 6 ans, soit plus de 1 000 hab. /an. Le nombre d’habitants sur ce territoire a été multiplié par 1,06. Ce dynamisme démographique est identique à celui enregistré au niveau départemental, puisque sur cette même période, la population départementale a été multipliée par 1,04.

Evolution du nombre d’habitants et de ménages sur la zone de chalandise

Zone de chalandise Population Ménages 2006 2012 Evolution 2006 2012 Evolution Zone primaire 32 523 33 976 + 4,5% 13 329 14 708 10,3% Zone secondaire 42 839 46 849 + 9,4% 17 136 19 602 14,4% Zone tertiaire 28 001 29 118 + 4,0% 11 024 11 555 4,8% Ensemble de la zone de 103 363 109 943 + 6,4% 41 489 45 865 10,5% chalandise Source : INSEE – données RGP 2006 - 2012

Cette évolution n’est pas homogène sur l’ensemble de la zone de chalandise. On observe une croissance démographique plus forte sur la zone secondaire (+9,4%) qui correspond aux communes de la vallée de l’Agly et aux communes périurbaines salanquaises (Pia, Bompas, Villelongue de la Salanque, Sainte-Marie.

Sur les zones primaire et tertiaire, la croissance démographique avoisine 4%. Sur la zone primaire, la faible progression de la population peut s’expliquer par un développement de l’urbanisation restreint en raison de contraintes environnementales fortes (loi Littoral, plan de zonage du risque inondations). Sur la zone tertiaire, ce taux moins important peut s’expliquer par la perte d’habitants dans le quartier urbain de Perpignan (Vernet centre) alors qu’au sein de cette zone tertiaire, les communes périurbaines de Baho, Saint-Estève et Villeneuve de la Rivière gagnent des habitants.

Cette évolution démographique positive constitue un facteur favorable à l’activité commerciale du secteur, notamment en agissant sur la croissance de consommation.

 Evolution de l’offre commerciale sur le pôle commercial

Lors de notre précédente étude en 2007 sur ce secteur, nous avions recensé 56 magasins. Cette zone commerciale a donc connu une progression commerciale de 159% en 8 ans, soit un nombre de magasins multiplié par 2,5.

Durant cette même période, le centre-ville de Perpignan a perdu 20% de son offre commerciale.

Evolution de l’offre commerciale (en nombre) par famille de produits depuis 2007

Secteur d’activités 2007 2015 Evolution en nombre Alimentaire 2 7 + 5 Equipement de la personne 17 49 + 33 Equipement de la maison 8 24 + 16 Culture‐Loisirs 10 20 + 9 Beauté‐Santé 5 13 + 8 Auto‐Moto 4 4 0 CHR 7 20 + 13 Services 3 8 + 5 Total 56 145 + 89 Source : CCI de Perpignan - Relevés de terrain 2007 et 2015

A l’exception des commerces liés à l’automobile qui sont restés stable sur la zone depuis 8 ans, tous les autres secteurs d’activités ont progressé mais avec des disparités de croissance différentes selon le secteur. Trois secteurs d’activité ont vu leur offre commerciale multiplié par 3 depuis ces 8 dernières années. Il s’agit des magasins d’équipement de la maison, des boutiques de prêt à porter de la restauration.

En 2007, la zone commerciale comptait 8 magasins d’équipement de la maison. En 2015, on en recense 24. Des enseignes nationales se sont implantées sur ce secteur au cours de l’année 2008 (Leroy Merlin, Boulanger ou encore Electro Dépôt) puis en 2012 (Maison de la literie, Darty, Déco Cadre, Maison du Monde, Boulanger…).

Il y avait également 17 magasins d’équipement de la personne alors qu’en 2015, on en dénombre 49. Cette progression de l’offre en équipement de la personne s’explique par l’agrandissement et la restructuration de la galerie commerciale de l’hypermarché Carrefour ainsi que par la création de Grandes et Moyennes Surfaces au sein de Cap Roussillon à Rivesaltes et Les Arcades de Claira en 2012.

L’offre de restauration a également fortement augmenté. En 2007, on trouvait 7 restaurants sur cette zone, localisés principalement sur la commune de Claira (6 restaurants à Claira). Cette offre était constituée de restauration rapide (fast-food, cafétéria). En 2015, on compte 20 restaurants. A ce jour, 65% de cette offre de restauration est située sur la commune de Rivesaltes. Ces derniers se sont implantés à proximité du complexe cinématographique. Pour la plupart, il s’agit de restaurants franchisés et à thèmes (Poivre Rouge, La Pataterie, Léon Bruxelles, Pizza del Arte…).

Ainsi, en analysant l’évolution du plancher commercial de ce pôle commercial depuis 2007, sa surface commerciale a été multipliée par 2,4 en 8 ans, soit près de 6 ha supplémentaires.

A titre de comparaison, le centre-ville de Perpignan a perdu 8% de sa surface commerciale sur cette même période.

Evolution de la surface commerciale par famille de produits depuis 2007

Secteur d’activités 2007 2015 Evolution en % Alimentaire 11 450 13 490 +18% Equipement de la personne 5 198 20 590 +296% Equipement de la maison 14 989 41 203 +175% Culture‐Loisirs 4 872 13 392 +175% Beauté‐Santé 515 1 831 +256% Auto‐Moto 1 581 1 131 ‐28% Services 230 2 727 +1 086% Total 38 835 94 364 +143% Source : CCI de Perpignan - Relevés de terrain 2007 et 2015

La surface commerciale des activités de services a connu la plus forte croissance de son plancher entre 2007 et 2015. Ceci s’explique par l’ouverture de deux centres de remise en forme sur la commune de Claira.

L’offre en équipement de la personne s’est également fortement développée (plus de 15 000 m² de surfaces commerciales supplémentaires). Ceci est liée à l’implantation de grandes surfaces spécialisées (Tati, C&A, Kiabi, la Halle…) qui disposent plus de 1 000 m² de surfaces de vente. L’extension de la galerie commerciale a également permis l’installation de boutiques de prêt-à-porter avec des boutiques de plus de 300 m² (Noho, Cache Cache, Bizzbbe…).

Les magasins d’équipement de la maison ont gagné 26 214 m² supplémentaires, soit l’équivalent de 3 stades de rugby. Deux raisons peuvent expliquer l’explosion de la surface commerciale dans ce secteur : d’une part, l’installation de boutiques d’ameublement et décoration qui s’implantaient généralement dans les « cœurs » des villes, et qui ont « délaissé » les centres villes en raison des loyers trop prohibitifs dans les centres anciens et de surfaces de ventes trop exiguës pour leur activité.

Et d’autre, part, l’implantation de deux grandes enseignes nationales de bricolage et d’électroménager (Leroy Merlin et Boulanger).

L’offre alimentaire a progressé en raison de l’implantation nouvelle d’un hard-discount et de deux magasins alimentaires spécialisés.

Seule l’offre automobile a régressé sur cette période intercensitaire

 Comparaison avec d’autres pôles commerciaux

On notera que le pôle commercial Espace Roussillon est le seul pôle commercial du département qui enregistre la plus forte expansion commerciale depuis ces sept dernières années (+ 63,5%).

L’ensemble des zones commerciales de Perpignan connaissent une croissance de leur plancher commercial mais plus modérée (+9%).

Par contre, certains pôles commerciaux enregistrent un déclin de leur surface commerciale. C’est notamment le cas au sein de l’Espace Polygone à Perpignan (-13,7%) et au Mas Guérido à Cabestany (- 5%). Cela s’explique par la fermeture de magasins et l’apparition des premières friches commerciales faute de reprise d’activité.

Evolution de la surface commerciale sur les principales zones commerciales de Perpignan et de sa périphérie

Surface commerciale en m² des commerces de + 400 m² Evolution 2008‐2015 7 Zones commerciales 2008 2015 111 644 112 946 ‐1,2% Porte d'Espagne 12 668 12 668 0% Château Roussillon 40 034 34 510 ‐13,7% Espace Polygone 170 132 185 594 + 9% ZONES DE PERPIGNAN 51 981 84 965 + 63,5% CLAIRA RIVESALTES – Espace Roussillon 35 387 35 127 ‐0,7% CABESTANY ‐ Mas Guérido

Source : CCI des PO – Observatoire des commerces - données 2008 et 2015

7 Zones commerciales définies par le Document d’Aménagement Commercial du SCOT Plaine du Roussillon

Synthèse

 145 points de vente en 2015, contre 56 en 2007, soit une offre commerciale qui a plus que doublé en 8 ans

 La présence de tous les secteurs d’activités sur ce pôle commercial, avec une prédominance des commerces d’équipement de la personne, loin devant les magasins d’équipement de la maison et la restauration

 Un plancher commercial qui avoisine les 94 000 m² de surfaces commerciales et qui a connu une forte progression depuis 2006, ce qui place le pôle commercial Espace Roussillon comme le 2nd pôle commercial du département, derrière le pôle commercial Porte d’Espagne (125 277 m²) et devant le centre-ville de Perpignan (75 343 m²).8

 Une zone de chalandise qui comptabilise plus de 109 000 habitants et dont son évolution est en constante progression depuis 6 ans (+ 1,06%/an).

8 Etude « Commerces du centre-ville de Perpignan » - CCI Perpignan – données 2013