Futuro Digital - Latinoamérica 2012 Marzo 2012

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Alejandro Fosk Sr. Vice President Latin America, comScore, Inc. comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local

2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de Panel Centrado en PERSONAS con las Personas Medición Censal de SITIO

Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Compras Exposición a Online Publicidad PANEL CENSO & Offline Online

Advertising Transacciones Effectiveness

Consumo de Demografía, Medios & Video PANEL Estilos de Vida & Actitudes Unified Digital Measurement™ (UDM) Internet Móvil Uso y Metodología con Patente en Trámite Comportamiento Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina

LOS USUARIOS DE INTERNET PRINCIPALES ENTIDADES WEB REDES SOCIALES ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE CONTENIDO DE NOTICIAS COMPRAS ONLINE BÚSQUEDAS MÓVILES Y TABLETS

Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo Distribución de Audiencia Internet en el Mundo

Medio Oriente - Resto del Africa, Mundo América 34% Latina; 8,8% 9,0% Asia Pacífico; 87% Norteamé 41,3% rica; EE.UU. 14,6% Asia Pacific 66%

Europa; 26,4% 13%

1996 2011

. En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online. . Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible. . La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento.

Latinoamérica es la Región con Más Rápido Crecimiento LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions

. Se espera que el crecimiento continúe a medida que la penetración de banda ancha en hogares Población Online Mundial aumente en Asia y América Latina (Millones) . El crecimiento en regiones en desarrollo es +9% 1,444 proclive a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar 1,323 o trabajo . Crecimiento Lento en Norteamérica 2010 Dic 2011 Dic . Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado por Rusia

+11% DecDic--1111 DecDic--1010 595 534 +6% +3% 381 361 +16% +14% 210 203 129 112 126 111

Asia Pac Europe North America Latin America Middle east Asia Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente - Africa África

© comScore, Inc. Proprietary. 7 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011 Población Online de América Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años

Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+

Global 25.9% 26.0% 21.9% 14.4% 11.8%

Latinoamérica 32.5% 28.3% 20.3% 11.7% 7.3%

Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios Online más Jóvenes

Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+

Argentina 29.4% 26.2% 18.4% 13.6% 12.5%

Brasil 28.2% 31.9% 21.1% 11.4% 7.4%

Chile 27.1% 26.2% 21.0% 15.2% 10.5%

Colombia 40.2% 25.6% 20.0% 10.2% 4.0%

México 38.6% 24.2% 20.2% 11.5% 5.5%

Perú 27.5% 31.8% 21.9% 11.9% 7.0%

Venezuela 44.7% 26.7% 15.8% 9.2% 3.6%

Puerto Rico 29.3% 26.2% 21.7% 14.0% 8.8%

Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online

Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+

Argentina 32,4% 25,4% 17,3% 12,2% 12,7%

Brasil 33,1% 29,5% 19,3% 10,4% 7,6%

Chile 34,3% 25,1% 17,6% 13,2% 9,8%

Colombia 45,5% 23,5% 17,7% 9,7% 3,6%

México 44,0% 23,1% 18,1% 9,8% 5,0%

Perú 34,4% 29,1% 18,7% 10,9% 6,8%

Venezuela 50,1% 23,2% 13,7% 9,2% 3,8%

Puerto Rico 34,9% 24,4% 19,1% 13,1% 8,5%

Composición Porcentual de Total de Minutos

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online más Involucrados en la Región

Global 24,4

Latinoamérica 24,0

Perú 27,0 Brasil 26,7 Argentina 26,7 Chile 26,1 Colombia 22,7 México 21,1 Venezuela 18,7 Puerto Rico 16,2

Horas Promedio Consumidas Online por Visitante

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina, Facebook el sitio con Mayor Afinidad

Google Sites 123.378 Facebook.com 46.165

Microsoft Sites 116.111 Microsoft Sites 34.009 Facebook.comSocial Networking108.776 Google Sites is the 32.232 Yahoo! SitesMost Popular81.715 OnlineUOL 3.444Activity Terra - Telefonica 67.318 Globo 3.319 Federated Media 47.130 Yahoo! Sites 3.030 1Publishing Worldwide UOL 45.623 Terra - … 2.239

Wikimedia Sites 45.235 MercadoLibre 1.016

VEVO 43.049 iG Sites 980

Globo 42.160 Spil Games 815

Propiedades Principales en Latinoamérica Propiedades principales en por Visitantes (000) Latinoamérica por Total de Minutos (MM)

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011 Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad Web Que Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011

Noticias/Información Juegos Email Mensajería Instantánea

Entretenimiento Portales Redes Sociales 100%

Email -2.6 pts

80% Mensajería Instantánea -8.2 pts.

Entretenimiento +3.4 pts 60%

Portales -9.5 pts. 40%

20% Redes Sociales +9.5 pts.

0% Dec-2010 Dec-2011 Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011 Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información, Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial

Global Latinoamérica

Portales 93,7% Noticias/Infor 76,1% 97,5% mación 86,3%

Búsqueda/ 89,4% Retail 73,1% Navegación 96,3% 72,8%

Entretenimi 88,6% Comunidad 70,1% ento 96,7% 85,3%

Redes 82,3% Tecnología 68,9% Sociales 96,4% 75,3%

Directorios/ 76,2% e-mail 63,7% Recursos 77,9% 75,3%

Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACION EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL

800

600

400

200 Total Mundial Visitantes Únicos (MM) 0 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011 5 de los Mercados Más Involucrados para Redes Sociales se encuentran en América Latina

10,9 10,7 10,1 10,1 Average Hours per Visitor 9,5 Promedio de Horas por Visitante 8,7 8,2 7,9 7,6 7,1

Rusia Argentina Israel Turquía Chile Perú Filipinas Canadá Colombia México

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblr y LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011

Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM) Dic-2011 vs. Dic-2010 +50% 108.8

+5% -13% +60% 33.4 28.1 27.0 N/A +77% +79% -3% +232% - 44% 9.7 7.7 7.6 7.6 6.3 6.2

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011 Horas consumidas en Facebook por 7 Visitante Promedio en América Latina Penetración Regional 84% de Facebook

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa

JanEne--20102010 Apr Abr-2010-2010 Jul Jul-2010-2012 Oct Oct-2010-2010 Jan Ene-2011-2011 Apr Abr-2011-2011 Jul Jul-2011-2011 Oct Oct-2011-2011 EneJan--20122012

Facebook supera Orkut en 805,6 Brazil Facebook supera Facebook supera Windows Live a Sitios StudiVZ en Profile en Germany Portugal

Facebook supera a 471,4 Hyves en Holanda Facebook supera a Yahoo! Wretch en Taiwan Facebook supera a Orkut en India Facebook supera a Windows Live Profile en México

Ascenso de Facebook en Años Recientes Total Visitantes Únicos (MM)

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011 Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre 2011

Facebook Orkut 40.000 +192% 35.000 +5% 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Dec-2010 Dec-2011

Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Facebook sirve casi 1 de cada 5 Avisos de Display en Brasil

Principales 10 Medios de Avisaje de Display Online en Brasil, por Participación de Avisos de Display En EE.UU. Facebook sirvió 1 de Cada 4 Avisos de Facebook.com 17.4% Display en 2011

Globo 14.1% UOL 12.2%

Terra - Telefonica 11.4%

Google Sites 27.9%10.3% 27.9% Microsoft Sites 10.2% Otros, iG Sites 4.3% 72,1%

Yahoo! Sites 1.1% Radio e Televisao … 0.5%

Grupo Abril 0.4%

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A TRAVÉS DE LA REGIÓN Contenido de Entretenimiento Atrae Audiencia Online Creciente

Entretenimiento Entretenimiento % Alcance Crecimiento de Audiencia en América Latina(000) Global 88,6% 130.000 Latinoamérica 96,7% +14% Argentina 97,6% 125.000

Brasil 97,5% 120.000 Perú 96,9% 115.000 Chile 96,3%

México 96,3% 110.000

Colombia 94,5% 105.000

Venezuela 93,7% 100.000 Puerto Rico 90,7% dic-10 dic-11

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen Mayor Tiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas

Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento

3,3 Global 2,7 3,3 Latinoamérica 2,4 4,3 Perú 3,3 4,1 Colombia 2,6 4,1 Chile 2,5 3,8 México 2,9 3,4 Argentina 1,9 Dic-2011 3,0 Brasil 2,3 Dic-2010 2,5 Puerto Rico 1,7 2,3 Venezuela 1,9

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011 Año Increíble Para El Video Online Videos Vistos Crecieron en Dos Dígitos a Través de la Región

Crecimiento de Vistas de Video Social Networking2011 is the Porcentaje Total Videos de Most PopularVistos (000)Online Crecimiento Activity Dic-2011 Dic 2011 vs. 1 Worldwide Dic. 2010 BRASIL 4.704.910 +74%

MEXICO 2.984.048 +80%

ARGENTINA 1.457.772 +75%

CHILE 966.156 +91%

Videos 147,2 141,0 Promedio por Espectador 124,0 109,7

Chile México Argentina Brasil

% Alcance de 88,7% 83,1% 87,9% 82,8% Video Online

Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011 Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de Videos Vistos

MEXICO CHILE Videos % de Videos % de

Social(000) Videos Networking is the (000) Videos Sitios Google 2.104.416 70,5% Sitios Google 646.132 66,9% VEVO Most223.647 7,5%Popular Online VEVO Activity79.408 8,2% Viacom1 Digital Worldwide51.611 1,7% Viacom Digital 19.237 2,0%

BRASIL ARGENTINA Videos % de Videos % de

(000) Videos (000) Videos

Sitios Google 3.170.039 67,4% Sitios Google 954.555 65,5%

VEVO 268.011 5,7% VEVO 73.683 5,1%

Viacom Digital 56.242 1,2% Facebook.com 21.691 1,5%

© comScore, Inc. Proprietary. 28 Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011 NOTICIAS ONLINE SON CLAVE EN LA VIDA DIGITAL DIARIA DE LOS LATINOAMERICANOS Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos Superan Promedio Mundial en Alcance de la Categoría Noticias/Información

Noticias/Información Noticias/Información % Alcance Crecimiento en Audiencia Global 76,1% de América Latina (000) 120.000 +32% Latinoamérica 86,3%

Brasil 97,6% 110.000

Perú 95,9% 100.000 Argentina 94,8% 90.000 Chile 94,3% 80.000 México 84,8%

Venezuela 70,0% 70.000

Colombia 67,0% 60.000 dic-10 dic-11 Puerto Rico 63,2%

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Pero… El Consumo de Contenido de Noticias / Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial con Excepción de Argentina Noticias/Información Minutos Promedio por Visitante

Global 64,1

Latinoamérica 42,0

Argentina 99,2

Puerto Rico 63,6

Chile 44,6

Perú 42,5

Colombia 37,2

Brasil 33,8

Venezuela 33,5

México 31,1

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Argentina – Clarín y La Nación Lideran Categoría Noticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento

Minutos Principales Sitios de Noticias/Información en Argentina Promedio por Total de Visitantes (000) por Visitante Grupo Clarin 9.470 57.4

Grupo La Nacion 4.979 26.2

Yahoo! News Network 2.559 8.2

Grupo La Voz Del … 1.707 27.8

Grupo Perfil 1.640 31.8

Grupo Infobae 1.611 75.4

Uno Medios 1.010 24.4

MSN News 954 4.7

Cadena3 903 25.5

20MINUTOS.ES Sites 872 2.3

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN EN ACTIVIDAD CLAVE EN AMERICA LATINA Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado por Temporada de Compras Navideñas

Retail Retail % Alcance Crecimiento de Audiencia en América Latina (000) Global 73,1% 100.000 +30% Latinoamérica 72,8%

Brasil 87,7% 90.000

Argentina 74,1% 80.000 Chile 69,6%

Perú 67,0% 70.000 Puerto Rico 65,5%

México 65,3% 60.000

Venezuela 63,1% 50.000 Colombia 57,1% dic-10 dic-11

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Casi 1 de cada 4 Usuarios Online en América Latina Utiliza Sitios de Comparación de Compras

Comparación 22,5 % en Compras Electrónica de 19,2 % Consumo

Cupones 17,3 %

Hardware de 13,3 % Computadores Software de 11,7 % Computadores

Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Black Friday se Acerca a América Latina: Chile y México experimentan crecimiento en Uso de Retail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales

Visitantes Visitantes +17% +37% Únicos Únicos

Minutos +28% Minutos Totales Totales +30%

Páginas +38% Páginas Totales Totales +35%

Visitas Totales +28% Visitas Totales +35% Aumento Porcentual en Métricas Clave de Retail Nov-2011 vs. Nov-2010

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010 ¿BUSCANDO ALGO? LA BÚSQUEDA SURGE A TRAVÉS DE LA REGIÓN Latinoamericanos Buscan Más que Cualquier Otro Usuario Alrededor del Mundo

Buscando en el Mundo

Busquedas por Búsquedas Buscadores Únicos Buscador

Global 184.467 1.419.557 129,9

Latinoamérica 21.472 123.784 173,5

Europa 60.362 391.670 154,1

Norteamérica 34.350 252.937 135,8 Medio Oriente – África 12.354 115.421 107,0

Asia Pacífico 55.930 535.745 104,4

Fuente: comScore qSearch, Dic-2011 La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011

Búsquedas Totales Aumentaron 38% en el Último Año a más de 21 Mil Millones de Búsquedas Efectuadas en Dic-2011

Panorama de Búsqueda en América Latina

Dic-2010 Dic-2011 % Crecimiento

Búsquedas (MM) 15.526 21.472 38% Buscadores Únicos (000) 106.250 123.784 17% Búsquedas por Buscador 146,1 173,5 19%

Fuente: comScore qSearch, America Latina, Dic-2011 Sitios Google Representan a 9 de Cada 10 Búsquedas en América Latina

2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9%

Google Sites MercadoLibre Facebook.com Microsoft Sites Yahoo! Sites Other 90.7%

Fuente: comScore qSearch, Latin America, Dec-2011 SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL Dispositivos Móviles y Tablets modifican el Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo

Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos

Móviles Tablet Otros

Singapur 11.5%

Gran Bretaña 9.5%

EE.UU 8.2%

Australia 7.7%

Japón 7.1%

Canadá 6.5%

España 5.2%

India 5.1%

Francia 2.8%

Brasil 1.5%

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico Ocurre Fuera de los Computadores con 7,7%

Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011

Puerto Rico 7,7%

Chile 3,2%

Colombia 2,4%

Venezuela 1,9%

Peru 1,9%

Argentina 1,7%

Brazil 1,5%

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Tablets Registran 40% del Tráfico Web de No Computadores en Brasil y Colombia

Participación de Tráfico de Internet de No Computadores Móvil Tablet Otro

2,8% 4,3% 5,3% 6,4% 8,6% 7,3% 13,1% 17,1% 16,7% 22,2% 42,2% 25,9% 32,3% 41,6% 27,6% 72,5% 34,1% 65,5%

79.0% 60,4% 54,9% 59,3% 52,0% 48,8%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Venezuela Rico

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico de No Computadores a través de los Mercados

Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No Computadores

6,4% 6,5% 4,6% 11,1% 1,4%0,3% 16,7% 14,3% 3,8% 3,5% 14,69% 3,3% 4,0% 9,9% 4,0% 8,7% 3,9% 3,6%

62,7% 46,6% 32,5% 59,5% 60,0% 66,0% 59,2%

38,5% 34,9%

27,0% 31,1% 21,2% 14,1% 18,2%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico

Android iOS RIM Symbian Otros

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Historias que darán Forma a lo Digital en 2012 LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO 1 MODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO

OLIMPIADAS DE VERANO 2012 2 ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS

COMPRAS ONLINE AFECTARÁN 3 AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL

4 FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL ¿PREGUNTAS?

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