Balance 2018

Nº 2.341 JUNIO 2019 / 29 e

.com

LA PUBLICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN www.auto-revista.com @auto_revista PRODUCCIÓN / PRODUCTIONPRODUCCIÓN MATRICULACIONES / REGISTRATIONS EXPORTACIÓN / EXPORTS PREVISIONES / FORECAST COMPONENTS / COMPONENTES MÁQUINA -HERRAMIENTA MACHINE / TOOLS BALANCE 2018

8ª Mesa Redonda InterClusters / 8th Interclusters round-table discussion

4ª Jornada de Robótica y Automatización / 4th Robotics and Automation Conference

Subcontratación’19 3D Printing

98 • AutoRevista CARTA DEL DIRECTOR LETTER FROM THE MANAGING DIRECTOR

Luis Miguel González DIRECTOR DE AUTOREVISTA CLUB DIRIGENTES DE LA AUTOMOCIÓN CREADO POR AUTOREVISTA EN 1991 Aparente fin de ciclo

Honorio Pertejo, José Ignacio Nuestra entrega anual del número de Balance, en la clasificación mundial de productores de López de Arriortúa, Alfredo enfocado a los resultados de 2018 y a las vehículos. Sin embargo, desde la novena plaza, García-García Blanco, Juan Llorens, Juan Manuel Eguiagaray, previsiones de futuro a medio plazo, refleja un la competitividad del conjunto de factorías Juan José Sanz, José María Pujol, cambio de tendencia para los dos próximos españolas todavía tiene mucho que decir para Francisco García Sanz, Miguel años en las ventas locales, que desde nuestro seguir optando a una mayor porción del pastel Friol, José Ignacio Murillo, Juan punto de vista sería coyuntural. El anterior de un volumen de producción global que se José Ubaghs, Josep Torné, Pierre- ejercicio fue testigo de un nuevo incremento de estima en 118 millones de unidades de 2040. Alain de Smedt, José Ramón Sanz, Magda Salarich, Félix Pérez, las matriculaciones de turismos y todoterreno, En el horizonte de estas dos próximas décadas, Carlos Ghosn, Antonio Da Silva así como de comerciales ligeros. Sin embargo, las plantas radicadas en España deben articular, Rodrigues, José María Alapont, el mercado local ha entrado en una fase de como algunas de ellas ya está empezando a David Thursfield, José Antonio enrarecimiento que hacer, un modelo en el que Marcotegui, Walter de´Silva, anuncia una cuesta se combinen los modelos Juan Antonio Fernández de Las factorías españolas abajo, no excesivamente propulsados por diferentes Sevilla, Herminio Navalón, José tienen mucho que decir Vicente de los Mozos, Manuel alarmante, en los dos energías. Sólo así, y con un Ron, Antonio Pérez Bayona, próximos años. Si el para seguir optando a fortalecimiento constante del Francisco Riberas Mera, Andreas descenso, nunca por una mayor porción del nivel de cohesión con la potente Schleef, Pierre Humbert, debajo de los 1, 2 cadena proveedora establecida Luis Carbonero, José Manuel millones de unidades de pastel del volumen de en la península ibérica, Machado, Fernando Fornos, Juan José Díaz Ruiz, Conrado turismos y todoterreno, producción global mantendrá España su posición Torras, Bayer, Pierre Ianni, Javier se queda en esa cifra, en el contexto internacional. Valero, Mariluz Barreiros, Luis con perspectivas de recuperación a principios Precisamente, la evolución de la diversidad Puyuelo, ZF, Martin Winterkorn, de la próxima década, la situación no debería de los proveedores de automoción instalados Franz Georg Geiger, Carlos ser angustiosa. en España se plasma en una industria más Espinosa de los Monteros, José María Nadal, Adasens, Nick Reilly, No obstante, como señalaba la ministra de rica y competitiva. Una inversión conjunta de Javier Colmenares, Mario Lobato Industria, Comercio y Turismo en funciones, más de 1.500 millones de euros en I+D+i deja Guerra, Atotech, Antonio Adés, Reyes Maroto, en la primera edición de patente el esfuerzo de los suministradores Ernesto Lauzirika, Juan Miguel los Automotive Meetings Madrid, el nuevo de componentes, sistemas y servicios para Antoñanzas, Walter Bosch, Gobierno debe reafirmar, de forma tangible, pugnar a la vanguardia global en sus diferentes Robert Bosch, Frank Torres, Luis Carbonero, Juan Antonio Moral, su compromiso con un sector vital para especialidades. Jorge Arasa, AIC-Automotive la economía española. En este sentido, la Por último, señalar que las recientes Intelligence Center, Víctor progresiva, aunque aún lenta en España, adjudicaciones de nuevos modelos, a las que a Arrizabalaga, José Antonio Mayo, aparición de vehículos eléctricos en nuestras buen seguro seguirán otras, se complementan Siemens PLM Software. José carreteras obliga a un mayor esfuerzo de las con anuncios como la fabricación de baterías en Carlos Robredo, Stefan Sommer, la factoría de Ford Almussafes; la implantación Luis Valero, Miquel Priu, Hexagon Administraciones en el futuro, sin olvidar la Metrology, Dionisio Campos, convivencia con otras opciones de propulsión, de plataformas multienergía en las plantas de Joan Miquel Torras, Dulsé Diaz, ya sean de combustión térmica o de las Groupe PSA o la plataforma para vehículos Nagares, ANFAC, Antonio Cobo, diferentes modalidades de gas. eléctricos de pequeño tamaño de SEAT. La Maruxa Sanmartín, Roque En lo que respecta a la producción la cifra industria de automoción global cambia y la Alonso, Juan Manuel Blanchard, final de 2018 se saldó con un leve retroceso en base industrial en España cambia con ella, Gestamp, Luca de Meo, James R. Verrier, José Salís, Emilio Orta, turismos, del que se desmarcaron todoterrenos volviendo a afrontar el enésimo desafío que la Itainnova, Mónica Alegre y y comerciales. Un ligero traspiés que tuvo siga colocando como un actor relevante a escala Universal Robots. como consecuencia la pérdida de una plaza mundial.

Director: Luis Miguel González ([email protected]) / Redacción: Julio Arroyo y Aythami Delgado / Documentación: Myriam Martínez / Maquetación: Eduardo Delgado / Directora Comercial Área de Automoción: Charo Moreno ([email protected]) / Ejecutiva de Cuentas : Laura Ramiro ([email protected])

Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total o parcial de los C/ Invierno 17. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) SUSCRIPCIONES artículos publicados en este número. En particular, la Editorial, a los efectos Tel.: 91 297 20 00 previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente EJEMPLAR 29E a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización SUSCRIPCIÓN PAPEL 215E de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita SUSCRIPCIÓN DIGITAL 45E fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún (Pdf + newsletter + otros servicios digitales) fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de SUSCRIPCIÓN PAPEL + MULTIMEDIA 225E prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Las opiniones y Filmación e Impresión: VA Impresores. conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus Depósito Legal: M-13.832-1959 Las reclamaciones de ejemplares serán atendidas en los autores, sin que la revista los comparta necesariamente ISSN: 0005-1691 / ISSN (internet) : 1988-5504 tres meses siguientes a la fecha de edición de la revista SUMARIO / IN THIS ISSUE Nº 2.341 / JUNIO 2019

31 BALANCE 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN4ª JORNADA DE DEAUTOREVISTA AutoRevista’s 4th Robotics and Automation Conference

ROBÓTICAAutoRevista celebró, el martes Y14 de mayo, su 4ª Jornada de Robótica y Automatización en el marco de Automobile Barcelona. El evento profundizó en la aplicaión real y con 2018 resultados tangibles de nuevas soluciones de robotización AUTOMATIZACIÓN/y automatización en líneas de fabricación de automóviles y componentes. / AutoRevista held, on Tuesday, May 14, its Producción / Production 4th Robotics and Automation Conference in the framework of Automobile Barcelona. The event deepened in the 4th Roboticsreal application with tangible results of new robotization and automation solutions in vehicles and component Matriculaciones / Registrations manufacturing lines.

and AutomationPOR L.M.G / FOTOS-PHOTOS: JUANJO MARTÍNEZ / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP Conference Exportación / Exports Previsiones / Forecast Proveedores / Suppliers Máquina -Herramienta / Machine Tools 51

CARTA DEL DIRECTOR 3 Aparente fin de ciclo 20 ACTUALIDAD 6 Despega el ecosistema de Groupe PSA en Marruecos 8 VW Navarra presenta una propuesta para optar a un tercer modelo 12 El CAAR continúa creciendo con diez nuevos socios 13 Ford planea ensamblar baterías para vehículos electrificados en Valencia 14 El potencial de Marruecos con un sector de automoción en pleno auge 15 PSA Vigo fabricará la versión eléctrica del Peugeot 2008 42 ESTRATEGIA/STRATEGY 16 Gestamp traza su hoja de ruta eléctrica con epicentro en China/ 89 Gestamp sets out its electric roadmap with its epicentre in China

ENCUENTROS/MEETINGS 20 8ª Mesa Redonda InterClusters/ 8th Interclusters round-table discussion

FERIAS/SHOWS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 42 Subcontratación’19 consolidó su atracción de empresas de automoción/ PINTURASMÁS SOSTENIBLES Y More sustainable paints and coatings RECUBRIMIENTOS Subcontratación’19 consolidated its position in attracting 90 92 automotive companies

INNOVACIÓN/INNOVATION EMPRESAS/COMPANIES MÁSAtotech, SOSTENIBLES/ cultura de Soluciones más depuradas sostenibilidad / Atotech, en calidad y control de cultura of sustainability emisiones / More refined solutions in quality and More sustainableemission control EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS paints and coatings 96 Renishaw evoluciona la tecnología de láser azul 97 Sandvik Coromant actualiza la versión del CoroPlus ToolPath

4 • AutoRevista Creamos Química para que las líneas adoren las curvas.

Nuestros recubrimientos no sólo ofrecen una protección duradera. Colores brillantes e innovadores transforman los contornos en dinámica y el diseño en emoción. Cuando las formas y el color se unen, la pintura genera pasión. Una señal de que en BASF Creamos Química.

www.basf-coatings.com

AutoRevista • 5

BASF_Anzeige_ES_210x285+5_2019.indd 1 16.01.19 16:42 ACTUALIDAD

CON LA PRODUCCIÓN DEL PEUGEOT 208 SOBRE LA PLATAFORMA MULTI-ENERGIA CMP Despega el ecosistema de Groupe PSA en Marruecos Desde el constructor francés destacan la integración de una red de 62 proveedores locales y 27 nuevas plantas

plazo a una capacidad de producción de seis millones de unidades al año; el proveedor japonés de acristalamiento AGC en colaboración con el socio local Induver; y Faurecia para sistemas de interior.

COMPROMISO DEL GOBIERNO El rey Mohamed VI, en la inauguración, ante el modelo Peugeot 208. FOTO: GROUPE PSA MARROQUÍ En la ceremonia de inauguración, el ministro de Industria, Comercio, Inversión y Economía Digital de Con la inauguración de nueva la factoría La inauguración del ecosistema, tal Marruecos, Moulay Hafid Elalamy, de Groupe PSA en Kenitra (Marruecos), y como lo denomina el fabricante destacó el inició de una fase de en presencia del rey Mohamed VI, francés, se produce justo cuatro años ampliación de la nueva factoría (cuyo se pone en marcha un ecosistema después de la firma del protocolo movimiento de tierra se llevó a cabo industrial en el que se combinarán los de acuerdo firmado el 19 de junio en presencia de Mohamed VI) “que esfuerzos de constructor, proveedores de 2015 entre Groupe PSA y el Reino duplicará la capacidad de la planta”. y futuros profesionales. En este de Marruecos. La estructura del Añadió que “los vehículos producidos escenario, en el que los máximos constructor en el país se completa con en esta fábrica se benefician de un tasa responsables del constructor francés, un centro de decisión en Casablanca de integración superior al 60%”, con el subrayan el apoyo de las autoridades que cubre la región Oriente Medio y objetivo de incrementar esta cifra hasta marroquíes, la planta ya produce el África, un centro de I+D y, la nueva el 80%”. Recordó que las el volumen modelo 208, sobre la plataforma multi- factoría, que se ubica en la región de de Compras de PSA de componentes energía CMP, que permite la posibilidad Rabat-Salé-Kenitra. En esta última fabricados en Marruecos alcanzó un de producir una versión eléctrica de localización, la base proveedora volumen de 700 millones, cifra que este vehículo, que también se fabrica lindante a la factoría se emplaza en el aumentará hasta los 1.000 millones en Trnava (Eslovaquia). La planta complejo Atlantic Free Zone. antes de 2025”. marroquí dispondrá de una capacidad Desde el constructor francés Elalamy señaló que el centro de I+D de de 200.000 vehículos y motores, a los destacan la integración de una red Kenitra ya cuenta con 2.300 empleados, que se podría llegar en 2023. de 62 proveedores locales y 27 de los que el 85% de los cuales son En declaraciones a AutoRevista, Jean nuevas plantas expresamente de ingenieros. En conjunto, el ecosistema Christophe Quémard, director de proveedores creadas para alimentar de PSA solo ha creado 19,000 empleos la región Oriente Medio y África y la fábrica de Kenitra. En torno a la directos El proyecto del Grupo PSA en miembro del Comité de Dirección del factoría se levantan naves de Tier Kenitra da continuidad a la estrategia Grupo, afirmó “que este lanzamiento 1 como Gestamp, en alianza con la de Marruecos de generar ecosistemas es el punto de partida. Esta factoría empresa local Tuyauto (de próxima industriales que sigan aumentando está concebida para acoger la inauguración), Lear, Saint-Gobain o la competitividad del país con un producción de futuros modelos, Fujikura, entre otros. En paralelo con mayor componente tecnológico. A incluso de otras marcas del Grupo PSA. el arranque de la planta de Group estas plataformas se les dota de Se exportará a 80 mercados, entre PSA, también lo hicieron las de tres infraestructuras como el flujo de los que se encuentran los europeos, proveedores: el fabricante de llantas transporte ferroviario de mercancías naturalmente”. chino Dicastal, que llegará a medio entre Kenitra y Tánger.

6 • AutoRevista Confort superior Aumento del área de visión: más luz en el coche Confort térmico óptimo Intimidad bajo demanda Excelente confort acústico Cambio instantáneo de opaco a ¡AMPLISKY, AHORA LISTO PARA RFQ! transparente Modernidad Bloqueo del y elegancia resplandor solar Sensación de Conmutación apertura: mayor ajustable con superficie de mando interactivo vidrio y espacio superior Techo de vidrio digital táctil Diseño de techo continuo y sin persiana

SEKURIT AutoRevista • 7 ACTUALIDAD

COMPITE CON OTRAS CUATRO PLANTAS DEL GRUPO POR LA ADJUDICACIÓN Volkswagen Navarra presenta una propuesta para optar a un tercer modelo

La dirección de Volkswagen Navarra presentó, el 28 de junio, al Comité de Empresa su propuesta de Acuerdo del Tercer Modelo de la fábrica. El texto definitivo que se acuerde se remitirá a la central de Volkswagen en Wolfsburg (Alemania), con el objetivo de conseguir la adjudicación de un nuevo vehículo para la planta navarra, que se uniría a los Volkswagen Polo y T-Cross que se producen ahora. Anteriormente, la central del Grupo transmitió a los representantes de la planta de Landaben la necesidad de comprometerse a cumplir los objetivos de productividad encomendados, demandó un incremento en el número de coches que se producen a diario . En el documento se afirma que se tomarán las medidas de flexibilidad del Convenio Colectivo necesarias para la realización del programa productivo, priorizando los Salida de la línea de Montaje del Volkswagen Polo y T- Cross desplazamientos de pausa en los turnos necesarios hasta en Volkswagen Navarra. FOTO: VOLKSWAGEN final de año y la realización de sábados voluntarios; además, se plantea el desplazamiento de un turno de trabajo de julio a La propuesta concreta que se aumentará la capacidad agosto con las condiciones que se pactarán en el Acuerdo de productiva de la fábrica a 1.438 coches al día. Si finalmente Cambio Sustancial de Condiciones de Trabajo; y, por último, el Consorcio asigna un tercer modelo a Volkswagen Navarra, con el objetivo de mantener la fábrica productiva todos los días esta medida se implementará a partir del momento de la posibles hasta final de año, la propuesta contempla organizar adjudicación. Entre las consideraciones finales de la propuesta el disfrute de los cuatro días de jornada industrial, de manera se recoge el objetivo de aumentar el número de proveedores rotatoria, de tal forma que ningún empleado trabaje por en Navarra y, en consecuencia, posibilitar “el incremento del encima de los 216 días en el año 2019. empleo asociado en la industria del automóvil”.

BASF recibe un premio a su compromiso con la sostenibilidad

BASF, el mayor proveedor químico de en la materia prima desde el inicio del la industria de la automoción, recibió la proceso de fabricación del producto de medalla de premio Pierre Potier en la pintura. La parte de la materia prima

categoría de proceso respetuoso con el renovable utilizada se asigna luego a una FOTO: BASF medio ambiente, para su línea de pintura selección de productos. Además, el uso De izquierda a derecha: Thierry Herning (Director de en automóviles R-M eSense. El premio de materias primas renovables, en este BASF France SAS), Fabien Boschetti (Director general de BASF Coatings Services France), Yannick Pichot reconoce a las empresas químicas caso biogás o bio-nafta, significa que la (Laboratorio, Director de Desarrollo de Producto, que innovan y tratan de mejorar sus línea eSense es parte de la economía. BASF Coatings Services France) y Bernard Meunier. productos, en un esfuerzo por preservar Desde 2018, la compañía ha transferido el medio ambiente, y así brindar la certificación del nuevo estándar para los procesos de reparación de soluciones al desafío de la transición europeo REDcert2 para la empresa carrocerías que son tan eficaz como ecológica. A la ceremonia asistió Agnès química. los sistemas estándar, mientras que al Pannier Runacher, secretaria de Estado Por otro lado, al permitir que los mismo tiempo mejora significativamente francesa del Ministro de Economía y talleres de carrocería reduzcan las actuaciones ambientales. Esta Finanzas. significativamente los tiempos de secado característica específica es prioritaria en La innovación de la línea eSense se basa del producto, durante el proceso de pinturas para automóviles y convierte a en el enfoque de balance de biomasa, reparación, la línea eSense permite una la línea eSense en la solución sostenible desarrollado en colaboración con el reducción considerable en consumo para reparaciones de vehículos. Recibir organismo de certificación TÜV SÜD. energético y emisiones de gases de este premio en el año en que R-M Este enfoque implica el uso de recursos efecto invernadero. “El reto abordado celebra su centenario es una experiencia renovables para reducir la proporción por nuestros equipos consistía en fantástica”, dijo Fabien Boschetti, director de recursos de combustibles fósiles proporcionar soluciones técnicas general de Europa Occidental de BASF.

8 • AutoRevista AutoRevista • 9 PUBLI-REPORTAJEACTUALIDAD

excepcional. Sin embargo, los elogios ZEISS: Control de Proceso Riguroso no se limitan a la fase piloto en sí. Tam- bién habla muy bien del nuevo escáner Bosch Automotive Steering está acelerando el desarrollo de herramientas con el escáner láser de alta precisión de ZEISS láser de alta precisión de ZEISS utilizado durante la fase piloto con un rango de medición de 8 mm. Como se indica en la ZEISS: Precise Process Control descripción del producto de ZEISS, el cua- Bosch Automotive Steering is speeding up tool development with the high-precision laser scanner from ZEISS drado de la raíz de todas las desviaciones estándar individuales en el LineScan 2-8 Precisión dimensional excepcional el molde de la herramienta. Con una pre- precisión al procesar piezas complejas. de ZEISS es de 0,9 micrómetros y, en el Li- En Bosch Automotive Steering se utili- sión de hasta 1.000 toneladas, el acero se Este alto nivel de precisión garantiza que neScan 2-25 de ZEISS, de 4 micrómetros. za un proceso llamado "bamboleo", que extiende sobre la prensa para crear una el piñón se enganche con la cremallera Esto significa que los valores de medición transforma un espacio en blanco al crear forma de alrededor de 20 centímetros de en los lugares correctos para una direc- con el nuevo sensor están mucho menos los dientes de los engranajes. El término ancho. No es necesario calentar el acero, ción segura y cómoda. Para garantizar dispersos. "bamboleo" se refiere al proceso en el lo que facilita el mantenimiento de las to- una precisión excepcional, la herramienta Con un valor de MPE P de 3.3 micróme- que se presiona un espacio en blanco a lerancias dimensionales y la estabilidad. de prensado y el molde en bruto deben tros, el error de sondeo en la máquina de través de un movimiento de bamboleo en El bamboleo garantiza un alto nivel de cumplir especificaciones de tolerancias medición ZEISS ACCURA es significativa- aún más estrictas. Hasta ahora, se nece- mente menor en comparación con los 12 sitaban múltiples bucles iterativos para micrómetros con ZEISS LineScan 2-25. alcanzar las tolerancias estipuladas, y Estos valores no solo se han registrado generalmente demoraban semanas des- en el laboratorio, sino también en el área de el diseño hasta el ajuste fino del pro- de producción con piezas reales, gracias ceso de oscilación para la producción por a la información que Bosch transmitió lotes. Durante este tiempo, la herramien- a ZEISS. Al usar valores auténticos de la ta tuvo que ser corregida en base a los planta de producción durante la fase pilo- resultados de medición. Bosch ya no que- to, ZEISS pudo optimizar continuamente ría invertir tanto tiempo en este proceso. el rendimiento del escáner./ En 2015, se tomó la decisión de mejorar la máquina de medición de coordenadas Outstanding dimensional accuracy Los valores no solo se han registrado en el laboratorio, sino también en el área de producción con con una solución de medición óptica. Esto At the site in Schwäbisch Gmünd, a piezas reales, gracias a la información que Bosch transmitió a ZEISS./Values have not only been permitiría a la empresa combinar los be- process called „wobbling“ is used, recorded in the lab, but also in the production area with real workpieces – thanks to information Bosch passed on to ZEISS. neficios de un CMM, como el funciona- transforming a blank by creating the gear miento del CNC y la programación simple, teeth and the special structure for the coordinate measuring machine with an 2017. The site became a pilot customer. con la captura rápida de datos a través variable ratio. The term „wobbling“ refers optical measuring solution. This would ZEISS gave Bosch the opportunity to test de nubes de puntos. Después de definir to the process where a blank is pressed enable the company to combine the a brand-new scanner with outstanding varios puntos de referencia, se inició un via a wobbling motion in the tool mold. benefits of a CMM, like CNC operation precision. Yet Hübscher‘s praise is not riguroso proceso de selección. With pressure of up to 1,000 tons, the and simple programming, with the quick limited to the pilot phase itself. He also En última instancia, Bosch Automotive steel is rolled out on the press to create a capture of forms via point clouds. After speaks very highly of the new, high- Steering decidió invertir en la máquina de shape around 20 centimeters wide. There defining various benchmarks, a rigorous precision laser scanner from ZEISS used medición multisensor ZEISS ACCURA. Este is no need to heat the steel, making it selection process began. Ultimately, during the pilot phase with a measuring sistema viene equipado con un escáner easier to maintain dimensional tolerances Bosch Automotive Steering decided to range of 8 mm. As stated in the product láser extremadamente preciso de ZEISS and stability. Wobbling ensures a high invest in the ZEISS ACCURA multisensor description from ZEISS, the root mean con un rango de medición de 25 mm. Los level of precision when processing measuring machine. This system comes square of all individual standard fabricantes de herramientas utilizan el complex parts. This high level of accuracy equipped with an extremely precise laser deviations on the ZEISS LineScan 2-8 modelo 3D para la corrección de herra- ensures that the pinion catches with the scanner from ZEISS featuring a 25 mm is 0.9 micrometers and, on the ZEISS mientas una vez que se ha editado. En rack at exactly the right spots for safe measuring range. A mesh model of the LineScan 2-25, 4 micrometers. This comparación con la MMC utilizada an- and comfortable steering. To ensure rack can be created in just a few minutes. means the measurement values with teriormente, que requería alrededor de outstanding precision, the pressing tool The tool makers use the 3D model for the new sensor are far less scattered. 10 horas solo para medir características and the mold for wobbling the blank tool correction once it has been edited. With an MPE P value of 3.3 micrometers, individuales importantes, ahora solo ne- must meet even stricter tolerances In comparison to the CMM previously the probing error on the ZEISS ACCURA cesitan 10 minutos para una exploración. specifications. Up until now, multiple used, which required around 10 hours measuring machine is significantly lower iterative loops were necessary to achieve just to measure important individual as compared to 12 micrometers with Nuevo escáner para mayor precisión the stipulated tolerances, and it generally characteristics, now they just need 10 the ZEISS LineScan 2-25. These values El impulso para reducir aún más la canti- took weeks to go from the design to fine- minutes for a scan. have not only been recorded in the lab, dad de bucles iterativos y la cantidad de tuning the wobbling process for batch but also in the production area with real trabajo manual para optimizar las nubes production. During this time, the tool had New scanner for greater precision workpieces – thanks to information Bosch de puntos culminó en una decisión final to be corrected based on the measuring The drive to further reduce the number passed on to ZEISS. By using authentic en 2017. Bosch se convirtió en un cliente results. Bosch no longer wanted to invest of iterative loops and the amount of values from the shop floor during the Bosch Automotive Steering decidió invertir en la máquina de medición multisensor ZEISS ACCURA./ piloto. ZEISS le dio la oportunidad de pro- so much time in this process. In 2015, manual labor for optimizing the point pilot phase, ZEISS was able to continually Bosch Automotive Steering decided to invest in the ZEISS ACCURA multisensor measuring machine. bar un nuevo escáner con una precisión the decision was made to enhance the clouds culminated in a final decision in optimize the scanner‘s performance. /

2410 • AutoRevista AutoRevista • 25 PUBLI-REPORTAJE

24 • AutoRevista AutoRevista • 2511 ACTUALIDAD

12 PROYECTOS APROBADOS POTENCIANDO EL PAPEL DE LAS PYMES El CAAR continúa creciendo con diez nuevos socios

El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), entidad de referencia del sector 2019 está evolucionando favorablemente para el CAAR. FOTO: CAAR en la comunidad autónoma, continúa la línea de crecimiento y consolidación mantenida en los últimos años. actividades desarrolladas durante los CAAR siguen siendo una constante, como Crecimiento en el número de socios, últimos meses como las previstas para demuestran los 12 proyectos aprobados en los proyectos abordados y en el lo que resta de año. Sin duda, 2019 está (549.000 euros en subvenciones para presupuesto, que superará los 830.000 siendo un año importante para el CAAR, las pymes de CAAR) en el marco de las euros de cifra de ingresos en 2019, un que sigue creciendo: en lo que va de ayudas a la industria y a la pyme (PAIP) que 20% más que en 2018. La mayor parte año se han incorporado como nuevos convoca el Gobierno de Aragón. Además, el de esta cantidad (65,4%) corresponderá socios Centro Zaragoza, MotorLand vehículo eléctrico y la movilidad sostenible a ingresos por facturación de servicios, Aragón, Rhenus Logistics, Molweld, son precisamente dos de los campos en los mientras que el 26,7% procederá de las Condumex Cables, MK Technology que más están trabajando las empresas del cuotas de los asociados y únicamente Group, Electroingenium, Cerler CAAR. Sin duda, un importante esfuerzo el 7,8% de la financiación pública Global Electronics, Fundación CIRCE e que corrobora el papel de la industria competitiva. Ivadrim Service, así como 3M y Sijalón de automoción como sector clave en la La Asamblea General Extraordinaria del Suministros Industriales en calidad de creación de riqueza y empleo en Aragón, CAAR ha aprobado las cuentas de 2018 nuevos partners. y que se añade al realizado en años con el informe favorable del auditor La innovación, la industria 4.0 y la anteriores: en 2018 las empresas del CAAR externo y el presupuesto para 2019, captación de fondos para los proyectos ya realizaron inversiones por valor de 120 además de repasar tanto las principales en los que participan las empresas del millones de euros.

El CIAC otorga sus premios anuales en la 4ª edición del Míting d’Auto

El Clúster de Automoción de Cataluña (CIAC) ha concedido su el premio a la Mejor Estrategia de Innovación; a Farguell Group, premios anuales durante la 4ª Edición del Míting d’Auto, la especialista en piezas metálicas estampadas (con 180 personas ceremonia anual que organiza el CIAC en Barcelona, a la que con dos centros de producción en Cataluña y Eslovaquia) asistieron cerca de 300 personas. Zanini ha sido la ganadora del con el galardón al Mejor Plan de Internacionalización y a Premio CIAC a la mejor empresa de automoción del año. Es el Lear Corporation Martorell, proveedor de asientos, con la máximo reconocimiento de los galardones que organiza CIAC distinción a la Mejor Productividad Industrial. Esta compañía en homenaje a las compañías que con su actividad impulsan ha desarrollado actividades de mejora constante en todos los la competitividad de la industria de automoción de Cataluña. niveles de la organización: los operarios proponen acciones Esta compañía es líder mundial en embellecedores de rueda y, que permiten mejorar los puestos de trabajo y así llegar a la además, fabrica componentes plásticos de alto valor añadido y producción requerida. sistemas de radar insertados en la zona exterior frontal de los En palabras de Josep Maria Vall, presidente del CIAC: “Nos vehículos. sentimos muy orgullosos de celebrar por cuarto año La 4ª edición de los premios también ha reconocido a Advanced consecutivo esta cita del sector de la automoción en Cataluña. Nanotechnologies (spin off de la Universitat de Barcelona) con Con el Míting d’Auto hemos querido reinventarnos porque la industria se encuentra en reinvención. Queremos poner énfasis nuestro sector y condecoramos a las empresas asociadas con los Premios CIAC, por su esfuerzo en innovar y adaptarse a los nuevos contextos. Ahora es el momento de alinear nuestra estrategia para afrontar y acompañar las nuevas tendencias y modelos de negocio”. Por su parte, Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica, y que ostenta una vicepresidencia del CIAC, destaca la necesidad de “mantener una industria de la automoción competitiva e

Elenco de premiados en la cuarta edición del Míting D’Auto. FOTO: CIAC innovadora, capaz de hacer frente a los diferentes retos que plantea la nueva realidad tecnológica y medioambiental”. c/ Riu Verd , 14 12 • AutoRevista PARA LAS VERSIONES PLUG-IN HYBRID E HYBRID DEL KUGA Ford planea ensamblar baterías para vehículos electrificados en Valencia

Ford ha confirmado sus Faubel, presidente del Comité planes para crear unas de Empresa de Valencia, ha instalaciones de montaje afirmado: “Es una buena noticia de baterías de vehículos para Valencia. Acogemos con electrificados en su planta satisfacción la inversión de Ford de fabricación de Valencia en materia de electrificación (Almussafes). y nuevas tecnologías en Se espera que el montaje nuestra planta”. Se trata de de baterías comience en las primeras instalaciones de septiembre de 2020, y que montaje de baterías de un las baterías se instalen en fabricante de automóviles en los nuevos Ford Kuga Plug- España, y supone prolongar la In Hybrid y Kuga Hybrid. trayectoria de Ford como líder Valencia es la única planta Se espera que la producción de baterías comience en septiembre de 2020. FOTO: FORD en la producción de vehículos de producción europea eléctricos en el país. Ford fue la de todas las versiones de la nueva hybrid, híbrida completa e híbrida primera marca en fabricar un vehículo generación del Ford Kuga, que saldrá a la enchufable. Además, la compañía se ha híbrido en España, el Mondeo Hybrid venta a finales de este año. comprometido a ofrecer a sus clientes y es también el primero en fabricar un El nuevo Kuga es el primer vehículo en Europa una opción electrificada en híbrido enchufable, el nuevo Kuga Plug- Ford en incorporar tecnología mild cada modelo de la gama Ford. Carlos In Hybrid.

c/ Riu Verd , 14 AutoRevista • 13 ACTUALIDAD

LA EMBAJADORA DE ESTE PAÍS EN ESPAÑA DETALLA LA PROGRESIÓN DEL PAÍS El potencial de Marruecos con un sector de automoción en pleno auge

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ofreció una panorámica sobre la evolución reciente y la situación actual de su país en un desayuno informativo, organizado por Executive Forum España, en colaboración con Cepsa. En esta visión destacó, entre otros sectores, la intensa progresión del sector de automoción, plasmada en la reciente apertura de la factoría de vehículos y motores de Groupe PSA en la localidad de Kenitra. Benyaich se refirió a la evolución de los últimos que ha cristalizado, según el título de su discurso, en un “modelo de éxito basado en una economía emergente e inclusiva”. Remarcó que la evolución económica La embajadora de Marruecos en España, Kariam Benyaich, habló de una relación del país, “con la decisiva implicación y de socios de co-desarrollo entre los dos países. FOTO: EXEFORUM máximo compromiso de Su Majestad el Rey Mohammed VI”, aumenta su de configurar una país equiparable de Marruecos en España, quien desglosó atractivo como plataforma “no solo para en muchos aspectos a sus vecinos la evolución de los distintos sectores el mercado local, sino para explorar el europeos. En este punto, subrayó que industriales, poniendo el acento en la continente africano”. Señaló los avances Marruecos “es el primer destino de la digitalización y en Marruecos “como país en desarrollo de capital humano, inversión española en África” y que el mejor conectado de África”. Mencionó educación, reformas del mercado país es “el segundo socio comercial la importancia de 22 plataformas laboral e impulso de la igualdad de de España fuera de la Unión Europea, industriales de diversos sectores, así género. Benyaich recordó los esfuerzos solo por detrás de Estados Unidos. como de seis zonas francas (y dos traducidos en un salto cualitativo Entendemos la relación con España como más en construcción), entre las que se en las sustanciales mejoras de las la de un socio de co-desarrollo. El know encuentran Tanger Free Zone, Tanger infraestructuras entre las que sobresalen how español cada vez está siendo más Automotive City (con presencia de la “el único tren de alta velocidad de África demandado por las distintas actividades factoría de Renault en Tánger, la primera y el puerto de Tánger-Med”, lo que le económicas, cuyo desarrollo crece en del grupo francés con cero emisiones) convierten en país de referencia en el Marruecos. Buscamos potenciar un y Atlantic Free Zone, pulmón anexo a la continente. binomio económico bajo el signo de la nueva factoría de Groupe PSA en Kenitra. Karima Benyaich describió el despliegue complementariedad y la convergencia. En estas zonas destacó “las ventajosas de estrategias sectoriales a largo plazo, Animamos a las empresas españolas a condiciones fiscales para las empresas “de la que ya estamos cosechando apostar por Marruecos y abrirse también que se siguen implantando”. resultados alentadores”. Como fruto camino en el mercado africano”. El Atiaoui avanzó las previsiones de un Plan de Aceleración Industrial, de que “en Marruecos se fabriquen se han materializado ecosistemas de UN MILLÓN DE VEHÍCULOS EN 2025 700.000 vehículos en 2020 y apuntó automoción como el de Renault en Tras la intervención de Karima Benyaich, el objetivo de un millón de 2025, con Tánger y el ya mencionado de PSA, en tomó la palabra Aziz el Atiaoui, consejero perspectivas de superar a Italia en los que se combinan las actividades económico y empresarial de la embajada volumen”. Enfatizó que “la plataforma de constructores de vehículos, con multienergía de la factoría de Groupe las de proveedores en un alto nivel PSA en Kenitra abre la posibilidad de de integración. Estas estructuras se Karima Benyaich fabricar vehículos eléctricos, algo que ya apoyan con centros de I+D y escuelas se puede considerar como una realidad de formación”. Marruecos está describió el despliegue en Marruecos. Además, el año pasado se experimentando un avance en el diseño, de estrategias sectoriales firmó un acuerdo con el constructor de desarrollo y fabricación de productos con chino de vehículos eléctricos BYD, para mayor valor tecnológico. a largo plazo, “de la que una posible implantación industrial en la La embajadora apuntó que el PIB ya estamos cosechando que se producirían no solo coches, sino marroquí se ha triplicado en los últimos camiones y autobuses, con un volumen 20 años y Marruecos está en la senda resultados alentadores” de exportación a Europa”.

14 • AutoRevista LA PRODUCCIÓN COMENZARÁ EN JULIO CON UNA CADENCIA DE 20 UNIDADES DIARIAS PSA Vigo fabricará la versión eléctrica del Peugeot 2008

Groupe PSA Vigo producirá en serie desde finales de este año el nuevo Peugeot 2008. Este próximo lanzamiento supone la llegada a Vigo tanto de la nueva plataforma modular multi-energía CMP como de la nueva generación de vehículos 100% eléctricos de Groupe PSA. Con motivo del anuncio de este lanzamiento por la marca Peugeot, la planta de Vigo mostró el nuevo modelo en un acto que contó con la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el director de Centro de Vigo de Groupe PSA, Ignacio Bueno: “Con la producción del nuevo Peugeot 2008, el Centro de Vigo entra en una nueva era. La plataforma multi-energía CMP permitirá producir vehículos gasolina, diésel y eléctricos en la misma línea de montaje›› El nuevo Peugeot 2008 es un SUV compacto que llega a uno de los segmentos de mayor crecimiento, tanto en el mercado español como a escala europea y mundial. Construido sobre la nueva plataforma CMP, implantada en el Sistema 1 de Vigo, dispondrá de una versión 100% eléctrica con prestaciones y un nivel de autonomía entre los mejores de su categoría. Por otro lado, la planta de Vigo, que desde 1995 ha venido produciendo versiones eléctricas de los vehículos comerciales ligeros de Groupe PSA, cuenta con un Taller de Baterías en el que se montarán estos componentes destinados al nuevo Peugeot 2008 y también al Opel Corsa que se fabricará en la planta de Zaragoza. El lanzamiento industrial del nuevo Peugeot 2008 está previsto para finales de este año. A partir de julio se fabricará este modelo con una cadencia de 20 vehículos al día que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar la producción máxima prevista en el mes diciembre, coincidiendo con el lanzamiento comercial en Europa del nuevo vehículo. La producción será asegurada en Vigo para Europa y en Wuhan para China.

Alberto Núñez Feijoó e Ignacio Bueno desvelan el nuevo vehículo que producirá Vigo. FOTO: GROUPE PSA

AutoRevista • 15 ESTRATEGIA / STRATEGY

GESTAMP TRAZA SU HOJA DE RUTA ELÉCTRICA CON EPICENTRO EN CHINA Gestamp sets out its electric roadmap with its epicentre in China

La multinacional española se postula como proveedor estratégico en este campo. / The Spanish multinational is vying to be a strategic supplier in this field.

POR FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ / FOTOS-PHOTOS: GESTAMP / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

hina y los vehículos eléctricos están en un hina and electric vehicles figure highly lugar predominante en nuestra estrategia in our future strategy. If we want to C de futuro. Si queremos llegar a ser líderes C become leaders in the field of electric en el terreno de los vehículos eléctricos vehicles we must take into account the debemos tener en cuenta la dimensión que está desa- what is happening in this country into account”, rrollando este país”, afirmó Francisco J. Riberas, pre- said Francisco J. Riberas in a presentation to the sidente de Gestamp, en una presentación a la prensa international press at the Bielefeld’s R&D Centre internacional en el Centro de I+D de la compañía en (Germany). Bielefeld (Alemania) The Asian giant will account for 47% of the world El gigante asiático aglutinará el 47% de la producción production of electric cars in 2026, according to the mundial de coches eléctricos en 2026, según las esti- IHS estimates (currently, China represents 28% of the maciones de IHS (en la actualidad China representa el volume). Given this forecast, Gestamp will strengthen 28% del volumen). Ante esta previsión, Gestamp for- relations with local manufacturers. “We have opened talecerá las relaciones con los constructores locales. an R&D centre in Shanghai to study the needs of the “Hemos abierto un centro de I+D en Shanghái para Chinese market and have reached agreements with estudiar las necesidades del mercado chino y hemos local OEMs to become its suppliers”. llegado a acuerdos con constructores locales para convertirnos en sus proveedores”. Hemos abierto un centro de La multinacional española selló, en enero de 2018, una joint venture, de alcance mundial. La alianza se I+D en Shanghái para estudiar ha materializado con dos plantas en territorio chino las necesidades del mercado para la fabricación de conjuntos y subconjuntos de chino / We have opened an cajas de baterías. El acuerdo incluye la construcción R&D centre in Shanghai to de un centro tecnológico en Beijing, especializado study the needs of the Chinese en el desarrollo de cajas de baterías. Riberas destacó market otros dos acuerdos firmados durante el mes de abril de este mismo año para incrementar su papel de lide- Francisco J. Riberas

16 • AutoRevista GESTAMP

Gestamp quiere convertirse en uno de los proveedores In January 2018, the Spanish multinational secured a líderes en la industria del automóvil eléctrico./Gestamp wants to become one of the leading suppliers in the electric joint worldwide venture. The alliance has created two car industry. factories in China for the manufacture of assemblies and sub-assemblies of battery boxes. The agreement razgo en la industria asociada al vehículo eléctrico. El includes the construction of a technology centre in primero de ellos, con la compañía Wulling, permitirá Beijing, specialising in the development of battery a la firma española incrementar sus capacidades en boxes. Riberas highlighted two other agreements las áreas de carrocería, chasis y nuevos productos signed during April this year to increase its role as en la región de Guangxi Zhuang. El segundo de ellos, leader in the electric vehicle industry. The first of these, con la firma ETEM, especializada en la producción de with Wulling, will allow the Spanish firm to increase its perfiles de aluminio, dará a la compañía presencia en capabilities in the areas of bodywork, chassis and new el mercado de extrusión de aluminio, fundamental products in the Guangxi Zhuang region. The second, para la fabricación de cajas de baterías más ligeras y with ETEM, who are specialised in the production of resistentes. aluminium profiles, will give the company a presence in the aluminium extrusion market, which is fundamental ALIGERAMIENTO DE PESO for the manufacture of lighter and more resistant El mercado de la electrificación, tal y como explicaron battery boxes. el propio Francisco Riberas y Gonzalo Galilea, director del Grupo de Vehículo Eléctrico de Gestamp, presenta WEIGHT LIGHTENING retos como son el desarrollo de soluciones ligeras, el The electrification market, as explained by Francisco empleo de nuevos materiales y el incremento de la Riberas and Gonzalo Galilea, Director of the Gestamp seguridad. Por lo tanto, los fabricantes se enfrentan al Electric Vehicle Group, presents challenges such as desafío de reducir el peso, aumentar la autonomía y the development of lightweight solutions, the use of mejorar la experiencia de conducción. new materials and the increase in safety. Therefore, Para dar respuesta a estas necesidades, Gestamp está manufacturers face the challenge of reducing weight, trabajando de manera intensa en varias líneas. Por una increasing autonomy and improving the driving parte, la firma está inmersa en la generación de solu- experience.

AutoRevista • 17 ESTRATEGIA / STRATEGY

Francisco J. Riberas: “Va a tener sentido que se fabriquen baterías en España” “It will make sense that batteries are manufactured in Spain”

“En España tenemos unas plantas de producción de vehículos “In Spain, we have vehicle manufacturing plants that are very que son muy competitivas y que han sido capaces de soportar competitive and that have been able to withstand a very big una crisis muy fuerte. Tenemos que ser capaces de mantener crisis. We have to be able to maintain that competitiveness esa competitividad y esas mismas plantas tienen que and those same plants have to develop to be able to produce desarrollarse para ser capaces de producir también un creciente an increasing percentage of electric vehicles as well. The key porcentaje de vehículos eléctricos. La clave va a ser realizar will be to make new investments that are related to these nuevas inversiones que estén relacionadas con estas tecnologías technologies, maintaining levels of competitiveness that are manteniendo niveles de competitividad que sean atractivos para attractive to the owners of those plants”, the President of los dueños de esas plantas”, afirmó el presidente de Gestamp. Gestamp affirms. “Tenemos una posición buena en el sector del automóvil y de “We are in a good position in the automotive and components componentes y hay que buscar la manera de potenciar esto y no sector and we have to find a way to strengthen this and not de complicarlo. Hay que trabajar de una manera constructiva complicate it. It is necessary to work constructively to see how par ver cómo evoluciona la producción de coches en España the production of cars in Spain and Europe evolves towards us y en Europa hacia ser líderes también en la fabricación de becoming leaders in the manufacture of electric cars. We are coches eléctricos. Estamos adoptando una posición defensiva adopting a defensive position while in other environments, mientras otros entornos, como China, apuestan decididamente such as China, they are strongly committed to electric cars. por los coches eléctricos. Hay que apostar más por hacer cosas You have to opt more for doing different things to lead and diferentes para liderar y no solo para defender”, señaló- not just to defend”, he pointed out. “Si en España conseguimos que se mantenga la producción “If we manage to maintain the production of cars over the de coches durante los próximos años, y estamos hablando de next few years in Spain, and we are talking about the fact que los eléctricos van a suponer durante los próximos años that electric cars are going to represent 15-20% over the next entre un 15-20%, es evidente que con una masa de medio few years, it is clear that with the production of half a million Anuncio_media_pag_Airtex.pdf 1 25/06/2019 9:56:54 millón de eléctricos, va a tener todo el sentido del mundo tener electric vehicles it make complete sense to have battery fabricantes de baterías en España. Va a tener sentido que se manufacturers in Spain. It will make sense that batteries are fabriquen baterías en España en algún momento”, concluyó manufactured in Spain at some point”, Francisco J.Riberas Francisco J. Riberas. concluded.

Las baterías incrementan el peso del To respond to these needs, Gestamp is working vehículo de manera sensible y tenemos intensively on several aspects. On the one hand, the firm is immersed in the generation of multi-material que compensarlo reduciendo el peso del solutions, with the use of high-strength steels and chasis / The batteries increase the weight extruded aluminium, which reduce the weight of the of the vehicle and we have to compensate assembly without compromising on-board safety by reducing the weight of the chassis or the dynamic behaviour of the vehicle. As Galilea explained to the media, “the batteries increase the Gonzalo Galilea weight of the vehicle and we have to compensate by C reducing the weight of the chassis”. M ciones multimateriales, con el empleo de aceros de alta Gestamp continues to be the world leader in hot resistencia y aluminio extruido, que reducen el peso stamping, where it already operates using the fourth Y

del conjunto sin comprometer la seguridad a bordo ni generation of this technology. “Weight lightening CM

el comportamiento dinámico del vehículo. Como expli- and safety are key factors, and hot stamping is where MY caba Galilea ante los medios, “las baterías incrementan we are going to grow the most. From 2015 to 2025, el peso del vehículo de manera sensible y tenemos que we are going to double our volume in this area”, CY compensarlo reduciendo el peso del chasis”. commented Galilea. CMY Gestamp sigue siendo máximo referente mundial en According to Ignacio Martín, R&D Director of the K Eco Pump estampación en caliente, donde ya despliega la cuarta company’s Body-in-White division, this fourth generación de esta tecnología. “El aligeramiento de generation of hot stamping is the result of three years peso y la seguridad son factores clave, y la estam- of development that “allows us to reduce weight Bomba de agua 1953 pación en caliente es donde más vamos a crecer. De and costs, and increase performance. In addition, it Con sistema PSF (Pneumatic Switched Flow) 2015 a 2025 vamos a doblar nuestro volumen en esta allows us to produce quickly”. The great advantage of 3 millones de vehículos área”, comentaba Galilea. this technology is the reduction of weight: a vehicle Airtex ha desarrollado una bomba con dos patentes en el parque europeo Según Ignacio Martín, director de I+D de la división that uses 11% hot stamping can reduce the weight by propias, que permiten, mediante un proceso de vacío, que la bomba de agua varíe el caudal en función de las Body-in-White de la compañía, esta cuarta generación 7% and CO2 emissions by 3%. de estampación en caliente es fruto de tres años de necesidades requeridas por el motor CO2 a la atmósfera reduciendo en un 50% el tiempo que necesita 18 • AutoRevista [email protected] www.airtexproducts.es el motor para alcanzar su temperatura óptima GESTAMP

desarrollo que “nos permite reducir el peso y los cos- Un vehículo que utilice un 11% de tes y aumentar el rendimiento. Además, nos permite estampación en caliente puede reducir producir rápidamente”. La gran ventaja de esta tecno- el peso en un 7% y las emisiones de CO logía es la reducción de peso: un vehículo que utilice 2 en un 3% / A vehicle that uses 11% hot un 11% de estampación en caliente puede reducir el stamping can reduce the weight by 7% peso en un 7% y las emisiones de CO2 en un 3%. and CO2 emissions by 3% CAJAS DE BATERÍAS Otra de las oportunidades ligadas a la electrificación es la producción de cajas de baterías, un producto de BATTERY BOXES alta tecnología que requiere fiabilidad. Según Ges- Another opportunity linked to electrification is the tamp, en 2026 el mercado global de cajas de baterías production of battery boxes, a high-tech product that crecerá hasta alcanzar un volumen de negocio que requires reliability. According to Gestamp, in 2026, the oscilará entre 5.000 y 7.000 millones de euros. global market for battery boxes will grow to reach a Con esta estrategia multicanal, Gestamp quiere con- turnover of between 5 and 7 billion euros. vertirse en uno de los proveedores líderes en la indus- With this multi-channel strategy, Gestamp wants to tria del automóvil eléctrico. Para conseguirlo ha crea- become one of the leading suppliers in the electric car do sinergias con proveedores de materiales como el industry. To achieve this, it has created synergies with aluminio, ha firmado acuerdos con empresas chinas y suppliers of materials such as aluminium, has signed ha desarrollado tecnologías nuevas como las mezclas agreements with Chinese companies and has developed multimateriales o la estampación en caliente de últi- new technologies such as multi-material mixtures and ma generación. “Tenemos una estructura sólida, tec- the latest generation of hot stamping. “We have a solid nología y alianzas. Somos líderes y queremos ir más structure, technology and alliances. We are leaders and allá en aligeramiento y seguridad”, concluía Gonzalo we want to go further in lightness and safety”, concluded Anuncio_media_pag_Airtex.pdfGalilea, director del 1 25/06/2019Grupo de 9:56:54 Vehículo Eléctrico de la Gonzalo Galilea, Director of the Electric Vehicle Group at multinacional española. the Spanish multinational.

CMY K Eco Pump

Bomba de agua 1953 Con sistema PSF (Pneumatic Switched Flow) 3 millones de vehículos Airtex ha desarrollado una bomba con dos patentes en el parque europeo propias, que permiten, mediante un proceso de vacío, que la bomba de agua varíe el caudal en función de las necesidades requeridas por el motor CO2 a la atmósfera reduciendo en un 50% el tiempo que necesita [email protected] AutoRevista • 19 www.airtexproducts.es el motor para alcanzar su temperatura óptima MESA REDONDA / ROUNDTABLE DISCUSSION

8ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS DE AUTOREVISTA 8TH AUTOREVISTA INTERCLUSTERS ROUNDTABLE GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LA CADENA DE VALOR Value chain uncertainty management AutoRevista celebró, el 28 de mayo, la octava edición de la Mesa Redonda InterClusters bajo el título “Gestión de la incertidumbre”, con el patrocinio de la firma experta en soluciones digitales de simulación y realidad virtual ESI Group. La reunión tuvo lugar en la sede de Madrid Cluster de Automoción (MCA), que ofició como anfitrión. / On 28th May, AutoRevista held the eighth edition of the InterClusters Roundtable under the title “Uncertainty management” with the sponsorship of the experts in digital simulation and virtual reality solutions, ESI Group. The meeting took place at the headquarters of Madrid Automotive Cluster (MCA), which hosted the event.

POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: AUTOREVISTA / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

n esta ocasión se dieron cita represen- his year, representatives from seven tantes de siete de los diez clústers de of the ten existing automotive clusters E automoción existentes en España. Los T in Spain came together. The remaining tres restantes excusaron su presencia three sent their apologies due to por cuestiones de agenda. Participaron Elena Lluch, scheduling issues. The following participated: Elena directora gerente de AVIA (Comunidad Valencia- Lluch, Managing Director de AVIA (Valencian na), José Ramón Sierra, director de Innovación Community); José Ramón Sierra, Director of de CAAR (Aragón), Diana Lago, del Departamen- Innovation at CAAR (Aragon); Diana Lago, of to de Comunicación de CEAGA (Galicia), Josep the Communication Department at CEAGA Nadal, director gerente de CIAC (Cataluña), Ana (Galicia); Josep Nadal, Managing Director at Núñez, directora gerente de FACYL (Castilla y CIAC (Catalonia); Ana Núñez, Managing Director León), Celia Monsalve, directora gerente de GIRA at FACYL (Castilla and León); Celia Monsalve, (Cantabria), Francisco Herrera y Montserrat Ca- Managing Director at GIRA (Cantabria); rreño, presidente y directora de Operaciones de Francisco Herrera and Montserrat Carreño, MCA (Comunidad de Madrid), y Emilio Mencía, President and Operations Director at MCA director general de Operaciones de ESI Group (Community of Madrid), and Emilio Mencía, para el Sur de Europa. General Chief Operations Officer at ESI Group for En un primer bloque, se abordó el impacto del vehí- Southern Europe. culo eléctrico en la cadena de valor de la industria. In a first block, the impact of the electric vehicle on Josep Nadal (CIAC) comentó que “posiblemente en the industry’s value chain was addressed. Josep los próximos 20, 30, 40 años, vamos a convivir en un Nadal (CIAC) commented that “possibly in the ecosistema mucho más rico y diverso, en el que van next 20, 30, 40 years, we will live in a much richer a coexistir, no de forma permanente, la combustión and more diverse ecosystem, in which the internal interna con diversas formas del eléctrico, incluido combustion will coexist, not permanently, with el híbrido. Los OEM y grandes Tier 1 se encaminan different ways of powering vehicles with electricity,

20 • AutoRevista PATROCINADA POR/ CON LA COLABORACIÓN DE SPONSORED BY 8ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS

Madrid Network 8TH INTERCLUSTERS ROUND-TABLE DISCUSSION

a adaptarse a la flexibilidad que les requerirá esta including hybrid. OEMs and large Tier 1s are set to diversidad de soluciones”. Diana Lago (CEAGA) adapt to the flexibility that this diversity of solutions manifestó que “cuando se inició el boom de la elec- will require”. Diana Lago (CEAGA) said that “when trificación, se habló del fin de la era del diésel. No es the electrification boom began, the end of the diesel verdad. El aumento de la demanda del vehículo eléc- era was talked about. It is not true. The increase in trico será a largo plazo y esto requiere respetar unos demand for the electric vehicle will be long-term and tiempos lógicos y prudentes a los que deberá adap- this requires respecting logical and prudent time- tarse un sector que aporta el 10% del PIB español scales in which a sector that contributes 10% of sin que haya repercusiones perjudiciales. En el caso Spanish GDP must adapt without having damaging de PSA Vigo, se ha anunciado que todos sus modelos repercussions. PSA Vigo announced that all of its tendrán una versión electrificada en 2025, pero se models will have an electrified version by 2025, but mantendrá una oferta muy amplia también en diésel it will continue to offer a very wide range of diesel para permitir al cliente decidir qué tipo de vehículo vehicles to give the customer the choice of type of elegir”. vehicle”. José Ramón Sierra (CAAR) argumentó que “se han José Ramón Sierra (CAAR) said that “the wrong lanzado mensajes erróneos sobre el diésel que, ac- message was sent about diesel, which is currently tualmente, es realmente eficiente y de baja contami- really efficient and low pollution”. It coincided nación”. Coincidió con las anteriores intervenciones with the previous actions in the development of en la perspectiva de la evolución del vehículo eléctri- the electric or electrified vehicle and mentioned co o electrificado y mencionó la mejora de eficiencia improved efficiency of alternative systems such as de sistemas alternativo como la pila de hidrógeno. the hydrogen-powered fuel cells. He also highlighted Por otro lado, destacó la relevancia de la convergen- the relevance of the technological convergence of cia tecnológica del “vehículo conectado y del cambio the “connected vehicle and the change of paradigm de paradigma, ante el que cabe preguntarse si en el in the face which we can ask ourselves if in the futuro seremos clusters de automoción o clusters de future we will be automotive clusters or mobility

AutoRevista • 21 MESA REDONDA / ROUNDTABLE DISCUSSION

Cabe preguntarse si en el futuro seremos clusters de automoción o clusters de movilidad / We can ask ourselves if in the future we will be automotive clusters or mobility clusters

José Ramón Sierra, CAAR

movilidad. Por tanto, debemos abordar las tenden- clusters. Therefore, we must address the trends of cias de electrificación, conectividad y movilidad”. electrification, connectivity and mobility”. Elena Lluch (AVIA) se unió a la llamada a la pruden- Elena Lluch (AVIA) joined the call for prudence cia en cuanto a los mensajes relativos al sector. Res- regarding messages related to the sector. Regarding pecto al impacto de las nuevas tendencias, comentó el the impact of the new trends, she commented on reto del aligeramiento de vehículos con independen- the challenge of lightening vehicles regardless cia del tipo propulsión. En la Comunidad Valenciana, of propulsion type. In the Valencian Community, las empresas están enfocadas al desarrollo de nuevos companies are focused on the development of materiales en ese sentido. También estamos trabajan- new materials in this regard. We are also working do en mayores niveles de eficiencia y flexibilidad. En on higher levels of efficiency and flexibility. With este último aspecto, indicó que la flexibilidad era rela- regards to flexibility specifically, she indicated tiva tanto a la producción como al factor laboral, pues that it was relative to both production and the debemos poder adecuar las plantillas a la demanda labour factor, since we must be able to adapt the real. Desde FACYL, Ana Núñez comentó que “existen workforce to real demand. From FACYL, Ana Núñez estrategias por parte de los OEMs sobre vehículos commented that “there are different strategies being eléctricos y otras propulsiones alternativas, la tran- used by the OEMs for electric vehicles and other sición tecnológica durará entre 10 y 20 años y en ella alternative propulsion methods. The technological el motor de combustión térmica va a tener un papel transition will last between 10 and 20 years and predominante. Habrá distintos modelos de movilidad the thermal combustion engine is still going to have que se adaptarán a diferentes modelos de consumo”. a predominant role in that period. There will be Francisco Herrera (MCA) comentó que las respec- different mobility models that will adapt to different tivas transformaciones en el sector de automoción “a consumption models”. lo largo de su historia han requerido décadas, aun- Francisco Herrera (MCA) commented that the que la velocidad de cambió cada vez es más intensa”. respective transformations in the automotive sector Mencionó también la exitosa apuesta de Toyota por “throughout its history have taken decades, although la tecnología híbrida “como alternativa eficiente y de the speed of change is becoming more intense”. bajas emisiones, aplicada incluso en vehículos milita- He went on to mention Toyota’s successful bid for res”. Apuntó también la relevancia de la incorporación hybrid technology “as an efficient and low-emission del gas en la propulsión de vehículos industriales. “El alternative, applied even in military vehicles”. He abanico de soluciones está marcado por la competen- also pointed out the relevance of the incorporation cia y la factibilidad”. of gas in the propulsion of industrial vehicles. “The Celia Monsalve (GIRA) expresó su confianza “en una range of solutions is characterised by competition transición ordenada en cuanto al vehículo eléctrico. and feasibility”. Los Tier 1 apuestan por el mild hybrid concept. Por Celia Monsalve (GIRA) expressed her confidence otro lado, a nuestros socios no les influye la diferencia “in an orderly transition regarding the electric entre ventas de diésel o gasolina. Empieza a influir si vehicle. The Tier 1s opt for the mild hybrid concept. se trata de vehículos eléctricos, pero no de híbridos Our partners are also not influenced by the en cuyas tecnologías sí trabajan las empresas de GIRA. difference between diesel or petrol sales. It starts Sí hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico to have an influence with electric vehicles, but not incorpora un menor número de componentes, por hybrids, the technologies of which GIRA companies lo que habrá empresas que deberán reconvertirse si do not work with. You have to take into account that quieren seguir en el sector. También habrá que tener the electric vehicle incorporates a smaller number en cuenta que en la producción de motores eléctricos of components, so there will be companies that will la automatización es más sencilla. Creemos que hasta have to adapt if they want to continue in the sector. dentro de diez años, el vehículo eléctrico no tendrá un It should also be borne in mind that automation is

22 • AutoRevista PATROCINADA POR/ CON LA COLABORACIÓN DE SPONSORED BY 8ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS

Madrid Network 8TH INTERCLUSTERS ROUND-TABLE DISCUSSION

En la Comunidad Valenciana, las empresas están enfocadas al desarrollo de nuevos materiales / In the Valencian Community, companies are focused on the development of new materials

Elena Lluch, AVIA peso específico importante, por lo que tendremos ese simpler in the production of electric motors. We tiempo de transición. Nuestras empresas nos transmi- believe that even in ten years, the electric vehicle ten un mensaje positivo viendo esta evolución como will not have an important specific weight, so we will una oportunidad, con ejemplos como el ‘freno seco’ have that transition time. Our companies transmit para gran serie con la desaparición de los líquidos que a positive message, seeing this progress as an incorporan los sistemas de frenado tradicionales”. opportunity, with examples such as the ‘dry brake’ Elena Lluch (AVIA) afirmó que “la estrategias de for large ranges with the disappearance of liquids nuestras empresas se enfocan a la diversificación de that are used in traditional braking systems”. negocio y de búsqueda de nuevas oportunidades. Las Francisco Herrera (MCA) took the floor again empresas que fabrican determinados componentes to say that “suppliers may stop producing the cuya demanda se va a reducir con los años, ya se es- components they currently manufacture with the tán preparando para el cambio, reconvirtiendo sus paradigm shift”, and Elena Lluch (AVIA) said that productos”. Josep Nadal (CIAC) citó un ejemplo de “the strategies of our companies are focused on the cambio de negocio de una empresa de automoción al diversification of business and the search for new sector dental. Emilio Mencía (ESI Group) se pregun- opportunities. The companies that manufacture tó “hasta qué punto las empresas se están preparando certain components, the demand for which will para posibles cambios disruptivos en su modelo de decrease over the years, are already preparing for negocio, que les fuercen a una transformación”. Puso the change, converting their products”. Josep Nadal el ejemplo de una empresa como Ficosa, y su transfor- (CIAC) gave the example of a business changing from mación desde una empresa de retrovisores tradicio- being an automotive company to the dental sector. nales, a una empresa proveedora de retrovisores con Emilio Mencía (ESI Group) asked “to what extent cámaras, sensores, etc, para adaptarse a las tenden- companies are preparing for possible disruptive cias del mercado. changes in their business model, which will force them into a transformation”. He gave the example of PYMES a company like Ficosa, and its transformation from a José Ramón Sierra (CAAR) habló de que “la diver- company of traditional mirrors, to a provider of rear- sificación existe y los Tier 1 se están adaptando ya a view mirrors with cameras, sensors, etc., in reaction lo que va a ocurrir, porque tienen clara su estrategia to market trends. de futuro. Son las pymes a las que les inquietan más los cambios de producción de un vehículo eléctrico SMES de alto volumen como el nuevo Corsa eléctrico en José Ramón Sierra (CAAR) spoke about the fact Zaragoza en 2020. Hay que centrar el foco en las py- that “diversification exists and the Tier 1s are mes para evitar que algunas no puedan adaptarse al already adapting to what is going to happen, because cambio tecnológico que ya ha llegado”. Josep Nadal they have a clear strategy for the future. It is SMEs (CIAC) apuntó que “según un estudio que hemos rea- that are affected most by changes in the production lizado con KPMG ante los nuevos cambios, el producto of a high-volume electric vehicle such as the new del 10% de nuestro tejido industrial desaparecería y electric Corsa in Zaragoza in 2020. We must focus un 36% tendría una afectación alta. Hemos hecho una the focus on SMEs to avoid some not being able to llamada de atención a nuestras pymes y hemos defi- adapt to the technological change that has already nido líneas de actuación para apoyarlas. Por otro lado, arrived”. Josep Nadal (CIAC) noted that “according ante la tendencia de que la fabricación de vehículos to a study we have done with KPMG with regard se ubique en otros lugares, es necesario trabajar para to new changes, 10% of our industrial network que la producción de automóviles se mantenga en would disappear and 36% would suffer a high España, con independencia del tipo de propulsión. En impact. We have reached out to our SMEs and have nuestro caso, las empresas catalanas deben aumentar defined lines of action to support them. In addition,

AutoRevista • 23 MESA REDONDA / ROUNDTABLE DISCUSSION

El abanico de soluciones está marcado por la competencia y la factibilidad / The range of solutions is characterized by competition and feasibility

Francisco Herrera, MCA

su flexibilidad. Debe haber mayor colaboración entre given the tendency for vehicle manufacturing los OEM, Tier 1 y Tier 2, iniciativa que debemos fo- to be located in other places, it is necessary to mentar desde los clusters”. work towards ensuring that the production of Francisco Herrera (MCA) retomó el tema de la re- automobiles continues in Spain, regardless of the conversión de producto “con las posibilidades de sur- type of propulsion. In our case, Catalan companies gimiento de nuevos proveedores”. Diana Lago (CEA- must increase their flexibility. There should be more GA) señaló la importancia de “crear nuevas empresas collaboration between OEMs, Tier 1s and Tier 2s, para complementar la cadena de valor. En nuestro which we should encourage from the clusters”. caso contamos con una aceleradora de empresas, la Francisco Herrera (MCA) revisited the issue of iniciativa Business Factory Auto (BFA). Esas empre- product conversion “with the possibilities of new sas nacen para atender una demanda existente, por lo emerging suppliers”. Diana Lago (CEAGA) pointed que pueden crecer y, en muchos casos, se han conver- out the importance of “creating new companies to tido en miembros de nuestro clúster”. complement the value chain. In our case, we have Montserrat Carreño (MCA) comentó que “a partir an accelerator of companies, Business Factory Auto de la aprobación del Plan Industrial de la Comunidad (BFA) project. These companies are born to meet de Madrid, se han establecido objetivos con presu- an existing demand, so they can grow and, in many puestos considerables. Se van a apoyar iniciativas de cases, they have become members of our cluster”. las empresas, así como el fortalecimiento de la cade- Montserrat Carreño (MCA) commented that “since na de valor, en especial de las pymes en proyectos de the approval of the Community of Madrid’s Industrial modernización. También se han fijado partidas para Plan, objectives have been established with la creación de un hub digital. Las pymes en Madrid considerable budgets. They will support companies’ no están capacitadas para dar respuesta a determi- initiatives, as well as to strengthen the value chain, nadas exigencias en el marco de la Industria 4.0, de especially for SMEs in modernisation projects. ahí la creación de un hub digital que permita la inte- Allocations have also been made for the creation racción de las grandes empresas tractoras, como PSA, of a digital hub. SMEs in Madrid do not have the Iveco o John Deere con las pymes. La creación de un capacity to respond to certain demands within the centro tecnológico sería un laboratorio perfecto para framework of Industry 4.0, hence the creation of a contribuir a crear un tejido de automoción potente. digital hub that allows the interaction of large tractor También hay que mejorar la capacidad de los centros companies, such as PSA, Iveco or John Deere with formación para que impartir los conocimientos ade- SMEs. The creation of a technological centre would cuados para afrontar los actuales desafíos”. be a perfect laboratory to help create a powerful Ana Núñez (FACYL) apeló “a la prudencia en cuanto a automotive network. We also need to improve the que no debemos lanzar mensajes alarmistas en cuan- capacity of the training centres so that they impart to a desaparición de actividades o modelos de nego- the right know-how to deal with current challenges”. cio. Habrá adaptaciones de determinados sistemas y Ana Núñez (FACYL) appealed “to prudence in that componentes que deberán ser específicos para vehí- we should not send alarmist messages regarding culos eléctricos, pero se están adjudicando proyectos the disappearance of activities or business models. relacionados con vehículos de combustión interna a There will be adaptations of certain systems and diez años vista. Además, el cambio tecnológico que components that should be specific for electric experimentará el sector no se puede centrar solo en el vehicles, but projects related to internal combustion vehículo eléctrico”. Celia Monsalve (GIRA) habló de vehicles are being awarded for ten years. In addition, “una adaptación de todos los proveedores, teniendo the technological change that the sector will en cuenta el uso de nuevos materiales”. experience can not be focused only on the electric José Ramón Sierra (CAAR) señaló que “debemos vehicle”. Celia Monsalve (GIRA) spoke of “an trabajar con las pymes en los cambios tecnológicos adaptation by all suppliers, taking into account the

24 • AutoRevista PATROCINADA POR/ CON LA COLABORACIÓN DE SPONSORED BY 8ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS

Madrid Network 8TH INTERCLUSTERS ROUND-TABLE DISCUSSION

Vamos a convivir en un ecosistema mucho más rico y diverso / We will live in a much richer and more diverse ecosystem

Josep Nadal, CIAC que vienen, indicándoles hacia dónde va el sector. use of new materials”. Muchas de ellas ya están enfocando sus esfuerzos José Ramón Sierra (CAAR) noted that “we must hacia los nuevos cambios. Debemos hacer que las work with SMEs on the technological changes that empresas estén atentas sin generar alarma”. are coming, showing them where the sector is Elena Lluch (AVIA) manifestó su optimismo al se- heading. Many of them are already focusing their ñalar que “las macrotendencias del sector están efforts towards the new changes. We must ensure definidas. Europa es un continente maduro que no that companies are watchful without creating alarm”. va incrementar drásticamente el número de ventas. Elena Lluch (AVIA) expressed optimism in La competitividad de nuestras empresas se va a ba- stating that “the sector’s macro trends are already sar en la aportación de valor añadido en vehículos identified. Europe is a mature continent in which high-tech. Para atraer la atención de los OEMS, cada the number of sales will not drastically increase. The uno de los clústers debemos generar, en nuestro te- competitiveness of our companies will be based on rritorio, un ecosistema en colaboración en el que su- how much value is added in high-tech vehicles. To cedan cosas novedosas”. Francisco Herrera (MCA) attract the attention of the OEMs, each of the clusters reiteró la importancia de apoyar a las pymes en la must generate, within our country, a collaborative definición de su modelo de negocio para que puedan ecosystem in which fresh and new things happen”. estar firmemente consolidadas en su actividad. Francisco Herrera (MCA) reiterated the importance of supporting SMEs in the definition of TRANSFORMACIÓN DIGITAL their business model so that they can consolidate Emilio Mencía (ESI Group) inició su intervención their activity well. en el segundo bloque del encuentro, comentando los más de 40 años de experiencia de su compa- DIGITAL TRANSFORMATION ñía en software de crash y la posición ganada en Emilio Mencía (ESI Group) started the second este mercado, al trabajar con dos de los principales block of the meeting by speaking about his OEM globales como Grupo Volkswagen y la Alian- company’s more than 40 years of experience in za Renault Nissan. Sin embargo, ante los procesos crash software and the position gained in this de digitalización y electrificación con un alto grado market, working with two of the main global OEMs: de sensorización, Mencía se planteó si “en el medio Volkswagen Group and the Renault Nissan Alliance. plazo podrían dejar de hacerse simulaciones y prue- However, with respect to processes of digitisation bas de choque, puesto que los coches podrían dejar and electrification with a high level of sensorisation, de colisionar. ¿Podría desaparecer nuestro negocio Mencía asked whether “in the medium term, principal de simulación de pruebas de crash? ESI simulations and crash tests could be stopped, since Group se lleva planteando este escenario hace más cars could stop colliding. Could our main crash test de 15 años. Para dar respuesta nos posicionamos en simulation business disappear? ESI Group has been ayudar a las empresas para que reduzcan su número considering this scenario for more than 15 years. To de tests o prototipos físicos, que les permitan aho- answer, we position ourselves in helping companies rrar costes de desarrollo o de implementación en sus to reduce their number of tests or physical procesos productivos. El objetivo es ‘cero test, cero prototypes, which allows them to save development prototipos físicos’, pero ya no solo a los mercados en or implementation costs in their production los que nos hemos sentido cómodos (crash tests), processes. The objective is to have ‘zero tests, zero sino en los mercados y tecnologías emergentes que physical prototypes’, but not only in the markets in van surgiendo: vehículos conectados con tecnologías which we have felt comfortable (crash tests), but ADAS, sensórica, confort asociado a la electrificación, in emerging markets and emerging technologies: control de sistemas y balance energético del vehícu- connected vehicles with ADAS technologies, sensors, lo eléctrico…”. comfort associated with electrification, control

AutoRevista • 25 MESA REDONDA / ROUNDTABLE DISCUSSION

Nuestras empresas nos transmiten un mensaje positivo viendo esta evolución como una oportunidad, con ejemplos como el ‘freno seco’ / Our companies transmit a positive message, seeing this progress as an opportunity, with examples such as the ‘dry brake’

Celia Monsalve, GIRA

Tras esta introducción, el directivo de ESI Group systems and energy balance of the electric vehicle…”. planteó a los representantes de los clústers: “¿Cómo After this introduction, the ESI Group director asked afectan a vuestros asociados de los rangos Tier2, the representatives of the clusters: “How do these Tier 3 de la cadena de valor, estos procesos de di- digitalisation processes affect your associates that gitalización a los que se van a ver abocados por las are going to be affected by market trends in the Tier tendencias de mercado? ¿Cómo se están preparando 2 and Tier 3 ranges in the value chain? How are they y cómo van a abordarlo desde tres puntos de vista: preparing and how are they going to approach it productos, procesos y personas?”. from three points of view: products, processes and Celia Monsalve (GIRA) señaló que los “Tier 1 van de people?”. la mano del OEM en la introducción de estas tecno- Celia Monsalve (GIRA) noted that “Tier 1s goes logías, pero a medida que vamos bajando, las pymes hand in hand with the introduction of these no tienen claro el retorno de inversión y carecen de technologies, but as we look down the chain, SMEs personal cualificado para ello. Como clúster estamos are not clear about the return on investment and tratando de ayudar en este último aspecto, pero no lack qualified personnel. As a cluster, we are trying encontramos personal formado en el mercado. Los to help in this last aspect, but we have not found pocos que hay recalan en OEMs o Tier 1. El problema personnel trained in the market. The few there are de inversión se va subsanando con el abaratamien- in OEMs or Tier 1s. The investment problem is being to de las tecnologías, pero el de encontrar personas remedied with the cheapening of technologies, but cualificadas persiste”. the problem of finding qualified people persists”. Diana Lago (CEAGA) comentó que “desde nuestra Diana Lago (CEAGA) commented that “we Universidad corporativa, hemos actualizado la oferta have updated the training provided through our formativa, orientándola a la Industria 4.0. Formamos Corporate University, orienting it to Industry 4.0. tanto a posibles trabajadores como a directivos, para We train both potential workers and managers to concienciar a todas las personas implicadas en una increase awareness among all the people involved empresa. También contamos con programas de Logís- in a company. We also have Logistics 4.0 programs tica 4.0 y uno de los más longevos y exitosos, el Team and one of the longest running and most successful Leader Lean, también actualizado al enfoque 4.0, of them, Team Leader Lean, has also been updated incluyendo un taller práctico en el Centro del Grupo for 4.0, including a practical workshop at the PSA PSA en Vigo. Queremos complementar la formación Group Centre in Vigo. We want to complement the reglada, que en parte no cubre las necesidades que se regulated training, which does not fully cover the están derivando de la actual transformación”. needs arising from the current transformation”. Francisco Herrera (MCA) expuso “la necesidad Francisco Herrera (MCA) explained that there de directivos con visión de futuro en las empresas is “the need for managers with a vision of the para impartir formación en sus compañías, como en future in companies to provide training in their su momento hizo Eduardo Barreiros”. Montserrat companies, such as Eduardo Barreiros did at one Carreño (MCA) señaló que “el clúster está colabo- time”. Montserrat Carreño (MCA) noted that “the rando con dos centros de formación para proyectos cluster is collaborating with two training centres de robótica y automatización de procesos. Por otro for robotics and process automation projects. lado, nos encontramos que resulta complicado re- Additionally, we find it difficult to re-train employees ciclar en formación a empleados que llevan tiempo who have been working at companies for some time. trabajando en las empresas. Es importante encontrar It is important to find qualified employees, but also empleados cualificados, pero también reciclar al ya to recycle the existing one”. existente”. Celia Monsalve (GIRA) pointed out that “the Celia Monsalve (GIRA) apuntó que “el sistema edu- education system and regulated training do not cativo y la formación reglada no avanzan al mismo advance at the same pace as technology. The gap

26 • AutoRevista PATROCINADA POR/ CON LA COLABORACIÓN DE SPONSORED BY 8ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS

Madrid Network 8TH INTERCLUSTERS ROUND-TABLE DISCUSSION

Es importante crear nuevas empresas para complementar la cadena de valor. / It is important to create new companies to complement the value chain

Diana Lago, CEAGA

Se van a apoyar iniciativas de las empresas, así como el fortalecimiento de la cadena de valor en Madrid / They will support companies’ initiatives, as well as to strengthen the value chain

Montserrat Carreño, MCA ritmo que la tecnología. La brecha entre el mundo between the worlds of school and the workplace escolar y el laboral es cada vez más grande. La forma- is getting wider. Regulated training should be ción reglada debería modernizarse mucho más rápido modernised much faster than it is doing. There is a de lo que lo está haciendo. Hay falta de flexibilidad lack of flexibility in the education system and that is en el sistema educativo y de ahí que en determinadas why in certain communities we opt for dual training comunidades se opte, para la formación dual, por la through collaboration with private institutions”. colaboración con entidades privadas”. Josep Nadal (CIAC) commented that “we have Josep Nadal (CIAC) destacó que “en Cataluña con- two automotive engineering degrees in Catalonia. tamos con dos grados de ingeniería de automoción One taught by a public university and the other impartidos por una universidad pública y otra priva- by a private university. However, we can state da. Sin embargo, podemos constatar que hay un gran that there is a huge distance between academic alejamiento entre las realidades académicas y empre- and business realities”. Nadal demanded a more sariales”. Nadal reclamó la necesidad de una actitud receptive attitude from the universities. Diana Lago más receptiva ante este tipo de formación por parte (CEAGA) commented that “universities must turn to de las universidades. Diana Lago (CEAGA) comentó companies to develop training programs suited to que “que las universidades tienen que contar con las their needs”. empresas para elaborar programas formativos ade- Emilio Mencía (ESI Group) said that “technologies cuados a las necesidades de éstas”. such as virtual reality, together with augmented Emilio Mencía (ESI Group) manifestó que “tecno- reality, will provide help for training in certain logías como la realidad virtual, junto con la realidad positions. We are very concerned that these aumentada, van a proporcionar una ayuda para la technologies adequately reach the users of them. capacitación en determinados puestos. Estamos muy To do this we are working on programs with preocupados de que estas tecnologías lleguen ade- automotive development centres in Spain, such cuadamente a los usuarios de las mismas. Por ellos as CIDAUT, making our technologies available for estamos trabajando en programas con centros de training through the partner universities”. desarrollo de automoción en España, como CIDAUT, Elena Lluch (AVIA) explained that “we have brought poniendo a disposición nuestras tecnologías para la ourselves very close to the universities. We want formación a través de las universidades asociadas”. to convey the fact that we offer job capacity for all Elena Lluch (AVIA) expuso que “nos hemos acercado the human resources that are being generated. It mucho a las universidades. Queremos transmitir que would be very important to train in preparation to ofrecemos capacidad laboral para todos esos recursos work in the sector. The objective of the clusters is to humanos que están generando. Sería muy importante identify the needs that can be addressed by public que se formaran preparados para acceder al sector. El means and, if this is not possible, to analyse other

AutoRevista • 27 MESA REDONDA / ROUNDTABLE DISCUSSION

Desde ESI Group, hablamos de una zona de incertidumbre o ignorancia, a partir de la cual definimos concepto Hybrid Twin / At ESI Group, we speak about an area of uncertainty or ignorance, from which we define Hybrid Twin concept

Emilio Mencía, ESI Group

objetivo de los clusters es identificar necesidades a las alternatives. It is also true that we need to recycle all que dar respuesta con medios públicos y si no es posi- workers in new technologies”. ble, analizar otras alternativas. Por otro lado, es cierto Ana Núñez (FACYL) indicated that “our companies que necesitamos reciclar a todos los trabajadores en move us that find it difficult to find enough las nuevas tecnologías”. engineers trained in mechanics, electronics and Ana Núñez (FACYL) indicó que “nuestras empresas automation. We have detected a lack of knowledge nos trasladan que encuentran dificultades para en- of the professional opportunities offered by the contrar suficientes ingenieros formados en mecánica, automotive sector, regarding which we should electrónica y automática. Hemos detectado una falta generate attractiveness and interest. On the other de conocimiento de las oportunidades profesionales hand, we have a significant percentage of SMEs que ofrece el sector de automoción, respecto al que developing turnkey projects, which requires a debemos generar atractivo e interés. Por otro lado, type of professional profile that is very scarce and contamos con un porcentaje significativo de pymes in this sense we are concerned about the decline desarrolladoras de proyectos llave en mano, que re- of students enrolled in STEM specialties. We are quiere un tipo de perfil profesional que es muy escaso working with the Universities of Valladolid and y en este sentido nos preocupa el descenso de alum- León in the FACYL Automotive Talent project to nos matriculados en especialidades STEM. Estamos bring future engineers together with companies trabajando con las Universidades de Valladolid y in the sector. Within the FACYL Automotive Talent León en el proyecto Talento Automoción FACYL para program we have organized practical workshops reunir a los futuros ingenieros con las empresas del to directly approach the automotive world to sector. Dentro del programa Talento Automoción FA- students and teachers”. In contrast, Josep Nadal CYL hemos organizado talleres prácticos para acercar (CIAC) noted that “in Catalonia there was a high directamente el mundo de automoción a alumnos y number of new engineers who choose to join profesores”. En contraste, Josep Nadal (CIAC) señaló companies”. que “en Cataluña había un número elevado de nuevos José Ramón Sierra (CAAR) stated that “the ingenieros que optan a formar parte de empresas”. Industry 4.0 concept is not being transferred to José Ramón Sierra (CAAR) manifestó que “el con- companies, but rather by technological suppliers cepto Industria 4.0 no está siendo bien trasladado a that, in the main, restrict it to their technological las empresas, sino por proveedores tecnológicos que abilities. We have carried out a study of how lo acotan, sobre todo, a su habilitador tecnológico. He- mature the implementation of Industry 4.0 is in mos hecho un estudio de maduración de la implemen- our companies, from which the need for training tación de Industria 4.0 en nuestras empresas, del que and building of awareness that changes serve to se ha derivado la necesidad de formación en todos los improve productivity without necessarily losing niveles y concienciación respecto a que los cambios jobs has been derived at all levels. Also, to deal with sirven para mejorar productividad sin perder nece- the problem of a lack of engineers, we must speak sariamente puestos de trabajo. Por otro lado, ante el between clusters”. problema de carencia de ingenieros debemos hablar Francisco Herrera (MCA) noted that from the entre los clústers”. “Madrid Automotive Masters, the 20 engineers Francisco Herrera (MCA) señaló que del “Máster de who leave approximately every year are placed, Automoción de Madrid, los ingenieros que salen cada mostly, in companies in the automotive sector”. Ana año se colocan, en su mayoría, en empresas del sector Núñez (FACYL) pointed out that “the internships de automoción”. Ana Núñez (FACYL) apuntó que “las for the University of Valladolid’s Automotive prácticas del Máster de Automoción de la Universidad Masters, are completed among FACYL companies, de Valladolid, en coordinación con el CIDAUT, se ofer- in coordination with the CIDAUT”. José Ramón tan entre las empresas de FACYL”. José Ramón Sierra Sierra (CAAR) commented that “many young

28 • AutoRevista PATROCINADA POR/ CON LA COLABORACIÓN DE SPONSORED BY 8ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS

Madrid Network 8TH INTERCLUSTERS ROUND-TABLE DISCUSSION

(CAAR) comentó que “muchos jóvenes optan por bus- people choose to seek opportunities outside of car oportunidades fuera de España”, a lo que Emilio Spain”, to which Emilio Mencía (ESI Group) added Mencía (ESI Group) apostilló que se podría “incorpo- that “a good number of specialised engineers could rar un buen número de ingenieros especializados con be incorporated with the return of professionals el retorno de profesionales ubicados fuera de España”. currently located outside of Spain”. In addition to the Además de la marcha de potenciales ingenieros fuera departure of potential engineers from Spain, Celia de España, Celia Monsalve (GIRA) advirtió de que “al Monsalve (GIRA) warned that “at least in Cantabria, menos en Cantabria, muchos jóvenes eligen otras op- many young people choose other options other than ciones fuera de automoción”, ante lo que José Ramón in the automotive industry”, to which José Ramón Sierra (CAAR) habló de “potenciar la formación dual Sierra (CAAR) responded by speaking about y el modelo de fábrica de aprendizaje, como se está “enhancing dual training and the learning factory implementando en Aragón”. model, as is being implemented in Aragon”. Emilio Mencía (ESI Group) retomó la palabra para Emilio Mencía (ESI Group) took the floor to put plantear “cómo se enfrentan las empresas de los clús- forward the idea of “how cluster companies handle ters a la necesidad de implementar realidad aumen- the need to implement augmented reality, virtual tada, realidad virtual, simulación, Big Data, Inteligen- reality, simulation, Big Data, Artificial Intelligence, cia Artificial, Ciberseguridad…”. José Ramón Sierra Cybersecurity…”. José Ramón Sierra (CAAR) stated (CAAR) afirmó que “esta convergencia tecnológica va that “this technological convergence will require a requerir perfiles generalistas que enfoquen los pro- generalist profiles that approach problems in a blemas de manera transversal”. transversal manner”. Elena Lluch (AVIA) prefirió hablar de “Era Digital, Elena Lluch (AVIA) spoke about “The Digital Era, mejor que de Industria 4.0, que en el producto va a rather than Industry 4.0, which is going to have an tener un impacto brutal. En los procesos, llevamos enormous impact on the product. We have been tiempo trabajando según los esquemas que plantea la working for some time on the processes according Industria 4.0, pero somos un sector muy mentalizado to the schemes that Industry 4.0 puts forward, but as en la necesidad de la obtención de datos de valor para a sector, we are very focused on the need to obtain tomar las mejores decisiones. En cuanto a la parte del valuable data to make the best decisions. In terms talento, nuestro gran reto es volver a poner de moda of talent, our big challenge is to make the industry la industria. Deberíamos crear un Masterchef indus- fashionable again. We should create an industrial trial. Necesitamos que los profesionales del futuro Masterchef. We need the professionals of the future quieran trabajar en la industria de automoción”. to want to work in the automotive industry”. Emilio Mencía (ESI Group) preguntó “qué tecnologías Emilio Mencía (ESI Group) asked “which en la digitalizaciónvan a ser claves para los próximos digitalisation technologies are going to be key for siete años”. Elena Lluch (AVIA) señaló que “todas the next seven years?”. Elena Lluch (AVIA) noted serán importantes, pero sobre todo la ciberseguridad that “all of them will be important, but above all

AutoRevista • 29 MESA REDONDA / ROUNDTABLE DISCUSSION

Estamos trabajando con las Universidades de Valladolid y León en el proyecto Talento Automoción / We are working with the universities of Valladolid and León in the Automotive Talent project

Ana Núñez, FACYL

por el nivel de conectividad con información sensi- cybersecurity because of the level of connectivity ble”. José Ramón Sierra (CAAR) opinó que “la inte- with sensitive information”. José Ramón Sierra ligencia artificial será clave porque va a cambiar la (CAAR) said that “artificial intelligence will be key manera de producir con sistemas que aprendan, nos because it will change the way we produce with proporcionen mantenimiento predictivo y que inte- systems that learn, provide us with predictive ractúen con el gemelo digital”. Respecto a este último maintenance and interact with the digital twin”. punto, Diana Lago (CEAGA) señaló que Groupe PSA Regarding this last point, Diana Lago (CEAGA) está implantando dos gemelos digitales: uno de pro- pointed out that noted that Groupe PSA is ducto, en este caso de vehículo completo, y un segun- implementing two digital twins: one for product, do del sistema de fabricación, con los que se hacen in this case the complete vehicle, and a second one ensayos y procesos de validación”. for the manufacturing system, with which tests and José Ramón Sierra (CAAR) se refirió al gemelo digi- validation processes are carried out”. tal de procesos como “una planta virtual en paralelo José Ramón Sierra (CAAR) referred to the a la real con los procesos simulados, trabajando en processes digital twin as “a virtual plant in parallel conjunto con el MES y el ERP, y que permite calcular to the real one with simulated processes, working costes, eficiencia, cambios en las cargas de trabajo, in conjunction with the MES and the ERP, and that con información en tiempo real y todo ello sin afectar allows for the calculation of costs, efficiency, and a la producción real”. changes in work loads with information in real time, Respecto a la cuestión del gemelo digital, Emilio and all without affecting the real production”. Mencía (ESI Group) habló “de una simulación de Regarding the issue of the digital twin, Emilio todo el proceso productivo de una planta que es un Mencía (ESI Group) spoke “about a simulation of prototipo virtual confrontado con la fábrica real. Sin the entire production process of a plant that is a embargo, la similitud entre ambos modelos difiere. virtual prototype of the real factory. However, there Por otro lado, con los datos procedentes de la inteli- are differences between the models. Additionally, gencia artificial se pueden prever eventos que hayan with the data coming from artificial intelligence, ocurrido, pero el modelo no es preciso al 100% al no events that have occurred may be foreseen, but the tener en cuenta eventos que nunca se han producido. model is not 100% accurate for events that have Desde ESI Group, hablamos de una zona de incerti- never occurred. At ESI Group, we speak about an dumbre o ignorancia, a partir de la cual definimos area of uncertainty or ignorance, from which we concepto Hybrid Twin (Gemelo Híbrido), solución define Hybrid Twin concept, a patented ESI Group patentada por ESI Group. Para conseguir definir la solution. In order to define the separation between separación entre el mundo real y virtual, con el uso the real and virtual world, with the use of artificial de inteligencia artificial y captura de datos, podemos intelligence and data capture, we can elaborate a elaborar un modelo que permita predecir cualquier model that allows for the prediction of any future evento futuro. Eso se traduce en ventajas competiti- event. This translates into competitive advantage in vas en terrenos como el mantenimiento predictivo. areas such as predictive maintenance. The Hybrid El Hybrid Twin se puede asemejar a la modelización Twin can be compared to real-time numerical numérica en tiempo real de las técnicas de simulación modelling of the most advanced virtual simulation virtual más avanzadas, esto es un prototipo virtual techniques. This is a virtual prototype that collects que recoge toda la física del proceso. Es extremada- all the physics of the process. It is extremely finely- mente afinado con las capacidades de los operarios tuned with the capabilities of the most experienced más experimentados de una planta a la hora de detec- operators in a plant when it comes to detecting tar defectos y errores, a través de la captura de datos defects and errors through data capture and y la inteligencia artificial”. artificial intelligence”.

30 • AutoRevista 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE AUTOREVISTA AutoRevista’s 4th Robotics and Automation Conference

AutoRevista celebró, el martes 14 de mayo, su 4ª Jornada de Robótica y Automatización en el marco de Automobile Barcelona. El evento profundizó en la aplicación real y con resultados tangibles de nuevas soluciones de robotización y automatización en líneas de fabricación de automóviles y componentes. / AutoRevista held, on Tuesday, May 14, its 4th Robotics and Automation Conference in the framework of Automobile Barcelona. The event deepened in the real application with tangible results of new robotization and automation solutions in vehicles and component manufacturing lines.

POR L.M.G / FOTOS-PHOTOS: JUANJO MARTÍNEZ / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP PONENCIAS / PRESENTATIONS

Marc Blanco RESPONSABLE DE CARROCERÍAS DE LA PLANTA DE NISSAN MOTOR IBÉRICA EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA BODYPLANT MANAGER AT NISSAN MOTOR IBÉRICA ROBOTIZACIÓN EN NISSAN: MOVILIDAD INTELIGENTE Y FÁBRICA DEL FUTURO Robotisation at Nissan: smart mobility and the factory of the future

arc Blanco enfocó su ponencia a “cómo desde la arc Blanco focused his presentation on “from función de producción se traslada al cliente nues- the production function, how the undertaking M tro compromiso de Innovation and Excitement M of Innovation and Excitement for Everyone for Everyone. Los cambios radicales del sector is transferred to the customer. The radical nos van a obligar, desde el punto de vista de producción, a changes in the sector will force us, from the point of view una mayor flexibilidad, mayor rapidez para llevar al cliente of production, towards being more flexible, being faster to la personalización y la tecnología que nos exige, todo ello de deliver the customisation and technology that the customer forma sostenible. El cliente está cambiando; cada vez apare- requires, and all in a sustainable manner. The customer ce un número mayor de nuevas tecnologías y las relaciones is changing. There is an ever-greater number of new del cliente con la marca están cambiando también. Antes technologies appearing and the customer’s relationships vendíamos lo que fabricábamos y ahora fabricamos lo que with the brand are changing as well. Previously, we sold what vendemos”. we manufactured and now we manufacture what we sell”. “La respuesta de Nissan a ese nuevo entorno cambiante”, “Nissan’s response to this new changing environment”, prosiguió Blanco, “es lo que denominamos Douki Seisan, que Blanco continued, “is what we call Douki Seisan, which is se plasma en la sincronización con el cliente, desde el princi- reflected in the synchronisation with the customer, from pio hasta el final de la cadena de valor, desde la producción the beginning to the end of the value chain, from production a la entrega del vehículo. Así creamos nuestra visión de la to the delivery of the vehicle. This is how we create our fábrica del futuro. Contamos con una gran línea flexible que vision of the factory of the future. We have a large flexible permite hacer vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, line that allows for the manufacture of commercial vehicles, coches eléctricos, híbridos, de motor de combustión…una passenger vehicles, electric cars, hybrids, combustion línea equilibrada, con desequilibrios que recaerán en sublí- engines… a balanced line, with imbalances that will fall into neas para permitir la flexibilidad. Incorporará estaciones de sub-lines to allow flexibility. It will incorporate additive fabricación aditiva de componentes personalizados y en ella manufacturing stations for customised components and trabajarán operarios conectados que trabajarán con exoes- will work with connected operators who will work with queletos y co-robots”. exoskeletons and co-robots”. Marc Blanco afirmó: “Queremos plasmar este concepto en la Marc Blanco said: “We want to capture this concept in the Visión 202X. Para hacer esta visión posible nos basamos en Vision 202X. To make this vision possible, we base ourselves tres pilares: un ecosistema de innovación con todos los acto- on three pillars: an innovation ecosystem with all the actors res implicados; una innovación abierta basada en la digitali- involved; an open innovation based on digitalisation and zación e Industria 4.0; y la gestión del talento. La innovación Industry 4.0; and talent management. Innovation goes from va desde las personas al concepto Lean Startup y la colabo- people to the Lean Start-up concept, with the inclusion of ración para maximizar la productividad. Desde la premisa collaboration to maximise productivity. From the premise de pensar en grande, realizamos una prueba de concepto y, of thinking big, we carry out a proof of concept and, if it si esta funciona, hay que moverse rápido”. En cuanto a ejem- works, we have to move fast”. As for examples of advanced plos de sistemas avanzados; señaló el uso de exosesqueletos systems, he pointed out the use of exoskeletons to improve para mejorar la ergonomía, la automatización con inteligen- ergonomics, the automation with artificial intelligence, the cia artificial, la robotización total de suministros y la realidad total robotisation of supplies and the virtual reality, a “seed virtual, “semilla del digital twin de la planta, en el que esta- of the digital twin of the plant on which we are working”. mos trabajando” He continued by stating that “innovation is advancing at Continuó indicando que “la innovación avanza a gran velo- high speed and we cannot act alone. Hence the collaboration cidad y no podemos actuar solos. De ahí la colaboración con with technology partners, start-ups, incubators, integrators

32 • AutoRevista 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 4TH ROBOTICS AND AUTOMATION CONFERENCE

socios tecnológicos, startups, incubadoras, integradores, and clusters, with which we have to interact in an clústers, con los que tenemos que relacionarnos de forma interdisciplinary way and with other sectors when working interdisciplinaria y con otros sectores al trabajar con tecno- with cross-cutting technologies”. logías transversales”. Regarding talent, he explained that it must move at the same Respecto al talento, expuso que se debe mover al ritmo de la exponential pace as the progress of technology. “For this, evolución exponencial de la tecnología. “Para ello se trabaja we work on the skills required in the workplace, improving desde las habilidades al lugar de trabajo, pasando por el co- knowledge, training and development. Many of the key skills nocimiento, la formación y el desarrollo. Muchos de los skills in the last two decades have been replaced today by others claves en las últimas dos décadas se reemplazan hoy por capable of providing solutions for very complex problems. otros capaces de resolver problemas muy complejos. Apuntó He pointed out the combination of personnel, from the la combinación de personal que va analogically trained to digital desde los formados analógicamente natives, who must work as one team hasta los nativos digitales, que de- to achieve the necessary talent ben trabajar como un solo equipo La innovación va desde las curve”. para alcanzar la curva de talento personas al concepto Lean Blanco explained that “we have necesaria”. Startup y la colaboración defined six challenges to face Blanco explicó que “hemos definido in the short, medium and long seis retos a afrontar a corto, medio para maximizar la term: connected workforce, smart y largo plazo: fuerza laboral conec- productividad / Innovation assembly, smart inspection, smart tada, ensamblaje inteligente, ins- goes from people to the maintenance, energy efficiency and pección inteligente, mantenimiento Lean Start-up concept, production flexibility (which covers inteligente, eficiencia energética y with the inclusion of the entire value chain through flexibilidad en producción (que cu- to the customer), all of them to bre toda la cadena de valor hasta el collaboration to maximise respond with the speed, quality and cliente), todo ellos para responder productivity personalisation that our customers con la velocidad, calidad y persona- demand”. lización que demandan nuestros clientes”. Based on these challenges, the bodyplant manager A partir de esos retos, el responsable de Carrocerías de explained that the company is constantly watching emerging Nissan explicó que la compañía está vigilante, de forma per- technologies “through a team of observers from Industry manente, a las tecnologías emergentes “a través de un equi- 4.0. This team is responsible for coding all these new po de observadores de Industria 4.0. Este equipo se encarga technologies, their impact on the industry and the time for de codificar todas estas nuevas tecnologías, su impacto en la adoption”. Blanco gave examples of applications already in industria y el tiempo de adopción”. Blanco puso ejemplos de operation at the Barcelona plant. “Nowadays, operators work aplicación ya en funcionamiento en la planta de Barcelona. with co-robots for tasks that involve a high degree of fatigue “Hoy en día, los operarios trabajan con co-robots para tareas and have tools for augmented reality, virtual reality, etc. In que implican alto grado de fatiga y disponen de herramientas smart assembly, self-adjusting robotics, artificial intelligence de realidad aumentada, realidad, virtual, etc. En el ensambla- vision systems are used; in the field of inspection, white light je inteligente, se aplica robótica de autoajuste, sistemas de technology is used; in smart maintenance, predictive and visión inteligencia artificial; en el ámbito de inspección, se corrective methods are applied through real-time machine utiliza la tecnología de luz blanca; en mantenimiento inteli- learning and with a focus on achieving zero defects. In the gente, se aplican métodos predictivos y correctivos a través chapter on energy efficiency, proactive management of de machine learning y real time enfocado a cero defectos. En consumption is carried out; and flexibility in production is el capítulo de eficiencia energética, se lleva a cabo una ges- reflected in the delivery of equipment without a driver”. tión proactiva del consumo; y la flexibilidad en producción se Blanco concluded by noting that “it is not easy to define the refleja en la entrega de equipos sin conductor”. appropriate speed of robotisation and smart automation. Blanco concluyó señalando que “no es fácil definir la veloci- This year in the Barcelona plant, 30 demonstration dad adecuada de la robotización y automatización inteligen- groups will be working to decide if certain technological te. Este año en la planta de Barcelona trabajarán 30 grupos applications have the suitable scalability to fulfil our de demostración para decidir si determinadas aplicaciones commitment to Innovation and Excitement for Everyone as tecnológicas son adecuadas para su escalabilidad para cum- Nissan”. plir nuestro compromiso de Innovation and Excitemente for Everyone como Nissan”.

AutoRevista • 33 PONENCIAS / PRESENTATIONS

Xavier Conesa DIRECTOR GENERAL DE TECNOMATRIX TECNOMATRIX CEO

ROBOTIZANDO LA CALIDAD 4.0 Robotising Quality 4.0

avier Conesa detalló dos vías de robotización de avier Conesa explained two ways of robotising la calidad en planta tanto para constructores de quality in the plant for both car manufacturers X automóviles como para proveedores Tier 1 y Tier X and Tier 1 and Tier 2 suppliers. He spoke about 2. Citó un proyecto piloto para Nissan y varios a pilot project for Nissan and several of this proveedores de este fabricante “para compartir información manufacturer’s suppliers that involves “sharing information prácticamente en tiempo real. Para ello, utilizamos nuestra almost in real time. For this purpose, we use our Kapture.io plataforma Kapture.io para gestión de datos de control de platform, which we have developed for quality control data calidad, de desarrollo propio. Los datos se gestionan desde management. The data is managed from when the materials la entrada de materiales y este control se extiende a opera- enter and this monitoring extends to manual, automated ciones manuales, automatizadas y robotizadas; sistemas de and robotic operations; vision systems, end-of-line controls, visión, controles de final de línea, muros de calidad, control quality walls, appearance and reworking monitoring. de aspecto y retrabajos. Adicionalmente, también tomamos Additionally, we also collect data from laboratories, trials, datos de laboratorios, ensayos, departamentos de metrología metrology and incident management departments”. y gestión de incidencias”. He explained that Kapture.io has several management Explicó que Kapture.io tiene varios módulos de gestión, que modules, which include audits, real-time incident incluyen auditorías, gestión de incidencias en tiempo real management and resource management, as well as y gestión de recursos, así como uno adicional específico de additional specific data analysis. “Through them we give análisis de datos. “A través de ellos damos valor a los datos value to quality data. The process of digitalisation of the de calidad. El proceso de digitalización de la planta pasa por plant goes through a first stage focused on the digitalisation una primera etapa enfocada a la digitalización de documen- of documents; a second step of the integration of machines, tos; un segundo eslabón de integración de máquinas, perso- people and processes in the collection of data; a third phase nas y procesos en la recogida de datos; una tercera fase de of the elaboration and presentation of the information; and, elaboración y presentación de la información; y, por último, finally, the application of artificial intelligence, machine la aplicación de inteligencia artificial, machine learning, y learning, and, in our case, of blockchain to secure the en nuestro caso de blockchain para securizar los datos de la platform’s data”. plataforma”. Afterwards, the Tecnomatrix CEO asked “How can we Después, el director general de Tecnomatrix se preguntó automate quality?”. He explained that the first and simplest “¿Cómo podemos robotizar la calidad?”. Detalló que el pri- step is “to integrate quality processes with robots. We have mer paso y más sencillo es “integrar procesos de calidad con done this with a dimensional measurement scanning cell robots. Así lo hemos hecho con una célula de medición di- from one of our partners, ABB, which is in operation at the mensional por escaneado de uno de nuestros partners, ABB, Gestamp plant in Palencia. These cells extract point clouds que está operativa en la planta de Gestamp en Palencia. Es- from the parts, measuring at high speed and producing tás células extraen nubes de puntos de las piezas, midiendo a reports. They are large data generators, which Kapture.io gran velocidad y elaborando informes. Son grandes genera- converts into statistical monitoring reports, activity charts, dores de datos, que Kapture.io convierte en informes de con- etc. “ Additionally, lists of defects can be prepared by zone. trol estadístico, gráficos de actividad, etc”. Adicionalmente, Finally, a heat map is generated to identify ‘our pain points’, se pueden elaborar listas de defectos por zonas. Finalmente, either by units or by cost, thus detecting where the highest se genera un mapa de calor para identificar cuáles son ‘nues- costs occur due to non-quality. The aggregate information tros puntos de dolor’, ya sea por unidades o por coste, detec- of the different references that pass through the cell is also tando así donde se producen los costes más elevados de no checked. It is also possible to monitor several plants in calidad. También se constata la informa agregada de las dife- different places”.

34 • AutoRevista 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 4TH ROBOTICS AND AUTOMATION CONFERENCE rentes referencias que pasan por la célula. También es posi- Podemos hablar de una reducción de ble el control de varias plantas en diferentes lugares”. La segunda vía planteada por Conesa se concretó en la apli- costes en los conceptos de prevención cación de inteligencia artificial para automatizar los pro- y predicción mediante el uso de la cesos de inspección, selección y detección de incidencias. inteligencia artificial / We can talk “La inteligencia artificial también actúa como un robot que about a reduction of costs in terms of gestiona los datos, proporciona información, establece correlaciones y nos permite ver más allá. La mente humana no prevention and prediction through está preparada para gestionar más de cuatro o cinco varia- the use of artificial intelligence bles de forma simultánea y estamos hablando de cantidades muy superiores. Esto es posible mediante machine learning The second way proposed by Conesa is through the o Big Data. Uno de nuestros ejemplos de aplicación es un application of artificial intelligence in the automation of bumper, en el que hemos trabajado desde la materia prima inspection, selection and incident detection processes. hasta la inspección final, pasando por las diferentes etapas “Artificial intelligence also acts as a robot that manages de estampación y soldadura de subconjuntos, con la impli- data, provides information, establishes correlations and cación de proveedores, y el ensamblaje final por soldadura. allows us to see further. The human mind is not prepared En cada operación se generan datos que gestiona Kapture.io. to manage more than four or five variables simultaneously Además, existen los metadatos, que engloban variables como and we are talking about much higher quantities. This is temperatura, humedad, fecha, hora, turno de producción… possible through machine learning or Big Data. One of de cada pieza, que enriquecen el valor de una medida”. our application examples is a bumper, in which we have “En el caso de este bumper, hemos trabajado en el proceso worked from the raw material to the final inspection, going de inspección final mediante un utillaje semi-inteligente, through the different stages of stamping and welding of con verificación del 100% de una producción de 800 piezas sub-units, with the involvement of suppliers, and the final diarias. Se controlan mediante 8+8 sondas, con un semáforo assembly by welding. In each operation, data that Kapture.io que indica si la pieza es correcta o no. Podemos hablar de manages is generated. In addition, there are metadata, which una reducción de costes en los conceptos de prevención y include variables such as temperature, humidity, date, time, predicción mediante el uso de la inteligencia artificial. Otro production shift... of each part, which enrich the value of a beneficio es la reducción de retrabajos, consiguiendo un ma- particular measurement”. yor nivel de piezas producidas bien a la primera. Gracias a la “In the case of this bumper, we have worked on the final inteligencia artificial podemos conseguir correlaciones que inspection process using a semi-intelligent tool, with 100% nos informan de incidencias de calidad entre los baremos de verification of a production of 800 parts per day. They are pieza correcta y pieza rechazada”. monitored by 8+8 probes, with a light indicator that shows Conesa añadió que “tomando datos de todos el proceso con whether the part is correct or not. We can talk about a sus metadatos, poder marcar pautas de parámetros para op- reduction of costs in terms of prevention and prediction timizar cada fase del procesos reduciendo un mayor nivel de through the use of artificial intelligence. Another benefit costes de no calidad. Incluyendo la integración de datos de is the reduction of reworking, with a higher level of parts proveedores y de otras plantas de un mismo grupo. Estamos produced correctly the first time. Thanks to artificial trabajando para implementar herramientas de inteligencia intelligence we can find correlations that inform us of quality artificial a pie de máquina y con herramientas en la nube. En incidences by comparing rates of parts correctly produced definitiva, una plataforma como Kapture.io permite disponer and rejected parts”. de información a tiempo real para tomar decisiones. Es una Conesa added that “taking data from the entire process with plataforma de calidad configurada por expertos de calidad its metadata, to be able to set guidelines for parameters to para dar valor a los datos. Permite conocer cuáles son los optimise each phase of the processes reduces more non- principales defectos y causas de un proceso; si se está con- quality costs. Including the integration of data from suppliers trolando todo lo planificado; qué está sucediendo en tiempo and other plants from the same group. We are working to real; y cuál es el coste real de los defectos y cómo se pueden implement artificial intelligence tools at machine-level and reducir”. with tools in the cloud. In short, a platform like Kapture. io allows real-time decisions to be made by having all of the information available. It is a quality platform set up by quality experts to give value to the data. It allows to know what the main defects and causes in a process are; if everything planned is being monitored; what is happening in real time; and what the real cost of the defects is and how can they be reduced”.

AutoRevista • 35 PONENCIAS / PRESENTATIONS

Amadeo Otal EXPERTO EN SMART FACTORY DE SEAT EXPERT IN SMART FACTORY AT SEAT ORIGEN, TRAYECTORIA Y FUTURO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN SEAT Origins, track record and the future of automation at SEAT

madeo Otal inició el repaso a la evolución de madeo Otal began the review of SEAT’s progress SEAT en este campo, explicando que la planta in this field, explaining that the SEAT plant in A de SEAT en Zona Franca fue la primera factoría A Zona Franca was the first factory in Spain to de España en automatizar sus procesos con ro- automate its processes with robots. “The first bots. “El primero de ellos fue instalado en 1974. La primera one was installed in 1974. The first use of chain robots in utilización de robots en cadena en soldadura por puntos se spot welding was implemented in the Ritmo model’s line in implementó en la línea del modelo Ritmo en 1980 en Zona 1980 in Zona Franca. Those robots were hydraulic; they are Franca. Aquellos robots eran hidráulicos; en la actualidad electric today”. son eléctricos”. “Currently, the Innovation and Smart Factory department “Actualmente el departamento de Innovación y Smart Fac- provides services to the Martorell, El Prat and Zona Franca tory da servicio a las plantas de Martorell, El Prat y Zona factories, as well as being connected to the Volkswagen Franca, además de estar en conexión con plantas del Grupo Group, sharing knowledge and best practices. Today, we have Volkswagen, compartiendo conocimientos y prácticas. Hoy, more than 2,400 robots and not all are industrial robotics, contamos con más de 2.400 robots y no todo es robótica in- since mobile robotics is growing, through some 125 AGVs dustrial, pues está creciendo la robótica móvil, a través de that transport 23,800 parts/day, cover 436,000 km/year; unos 125 AGVs que transportan 23.800 piezas/día, recorren and reduce production time by 25%. We are undertaking 436.000 km/año; y reducen un 25% en tiempo de produc- a project to increase the number of AGVs to a total of 300, ción. Estamos abordando un proyecto para incrementar el while at the same time configuring the flow of traffic of these número de AGVs para llegar la cifra de 300, a la vez que con- vehicles to optimise their logistics internally. To achieve this, figuramos un flujo de tráfico de estos vehículos que permita we have developed our own software for simulating AGVs, la optimización de su trabajo de logística interna. Para ello aiming for each AGV that is incorporated correlates with the hemos desarrollado un software propio de simulación de previous ones and the supply flows of parts are perfected”. AGVs, intentando que cada AGV que se incorpore esté corre- “We already have more than 60 collaborative robots in the lacionado con los anteriores y se perfeccionen los flujos de production lines. We are one of the factories within the suministro de piezas”. group with the largest number of this type of robot. The first “Ya disponemos, asimismo, de más de 60 robots colaborati- of them was installed in SEAT Componentes in 2016, with vos en Producción. Somos una de las plantas del Grupo con the function of feeding gears to shot-blasting ultrasound mayor número de este tipo de robots. El primero de ellos se washers in a pack of four parts per cycle. They are also used instaló en SEAT Componentes en 2016, con la función de ali- for operations like headlight alignment”. mentación de engranajes granallados a lavadora de ultraso- Otal stressed that “one of the main focuses of the Innovation nidos en pack de cuatro piezas por ciclo. También se utilizan Department and Smart Factory is training. The Profi 4.0 para operaciones como alineamiento de faros”. project works towards this in trying to bring the culture of Otal subrayó que “una de los principales focos del Departa- innovation and new technologies to any employee in the mento de Innovación y Smart Factory es la formación. En ese company, from senior positions to any other member of our sentido, el proyecto Profi 4.0 trata de llevar la cultura de la in- staff. For example, training is given in collaborative robotics, novación y de las nuevas tecnologías a cualquier empleado de among other technologies that are being implemented, la compañía, desde altos cargos a cualquier persona de nues- from the pilot phase. We also work with virtual reality when tra plantilla. Por ejemplo, se forma en robótica colaborativa, simulating the process of assembling a vehicle”. entre otras tecnologías que se van implementando, desde la To understand a bit about where the SEAT strategy is fase piloto. También estamos trabajando en realidad virtual a heading, Amadeo Otal commented on four examples la hora de simular el proceso de montaje de un vehículo”. of recent applications. The first one involves the

36 • AutoRevista 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 4TH ROBOTICS AND AUTOMATION CONFERENCE

Para comprender un poco hacia dónde se dirige la estrategia implementation of an artificial intelligence system for the de SEAT, Amadeo Otal comentó cuatro ejemplos de aplica- detection of defects in the painting workshop. “We have ción reciente. El primero se refirió a la implementación de achieved a very high success rate, of almost 100%, in the un sistema de inteligencia artificial para la detección de de- detection of bodywork defects, and also are able to pass the fectos en el taller de Pinturas. “Hemos conseguido un índice coordinates of the defects to an automatic polishing system. de efectividad muy alto, de casi el 100%, en la detección de Today, all the bodywork undergoes this process”. defectos de carrocería, pasando, además, las coordenadas de He also spoke about a pilot project of a cell 4.0 for the los defectos a un sistema automático de pulido. A día de hoy, predictive maintenance of sheet metalwork, in which the la totalidad de las carrocerías se someten a este proceso”. data generated by robots, welding, clamps, etc. is captured Por otro lado, habló de un proyecto piloto de una celda 4.0 to process them as a whole. “We set up a Big Data platform, de mantenimiento predictivo de chapistería, en la cual se with an analysis system to extract the most valuable capturan los datos generados por los robots, la soldadura, information from the data. Our idea is to simulate this data las pinzas… para tratarlos como un todo. “Configuramos una for predictive maintenance information and connect it with plataforma de Big Data, con un sistema de análisis para ex- virtual reality for the purpose of training prior to online traer la información más valiosa de los datos. Nuestra idea es training. We are also carrying out online smartwatch user simular estos datos para información de mantenimiento pre- tests”. dictivo y conexión con realidad virtual con una finalidad de Otal also exhibited an artificial intelligence application formación previa a la formación en línea. También estamos project for correcting problems in the detection of bodywork haciendo pruebas de uso de smartwatch en línea”. tags. “These incidents were motivated by the interference Otal expuso también un proyecto de aplicación de inteligen- of external agents, once the bodywork went through the cia artificial para corregir problemas en detección de etique- painting process. To this end, artificial vision cameras for tas de carrocerías. “Esas incidencias venían motivadas por la OCR character recognition have been introduced, thanks to interferencia de agentes externos, unavez que las carrocerías which a 99.8% success rate for the correct reading of labels pasaban por el proceso de pintura. Para ello se ha introdu- has been achieved. Today it is working at full capacity at the cido unas cámaras de visión artificial de reconocimiento de Martorell factory”. caracteres OCR, gracias a las cuales se consigue un índice de Finally, the SEAT representative explained a final example 99,8% de lectura correcta de etiquetas. Hoy está funcionan- of the application of artificial vision to identify the most do a pleno rendimiento en la factoría de Martorell”. common faults in the system of electrified tracks at Por último, el representante de SEAT detalló un último ejem- the Martorell factory. For this purpose, cameras for the plo de aplicación de visión artificial para identificar las ave- automatic revision of the entire line have been installed rías más comunes en el sistema de electrovías de la planta in certain sections. If potential incidents are detected, the de Martorell. Para ello, se han instalado, en determinados coordinates of the section are reported. This information tramos de las líneas, cámaras para la revisión automática de is sent to the maintenance worker to take the necessary toda la guía. Si se detectan potenciales incidencias, se notifi- measures to prevent any breakdown or fault”. can las coordenadas del tramo. Esta información se envía al operario de mantenimiento para que tome las medidas perti- nentes para neutralizar cualquier posible avería”.

AutoRevista • 37 PONENCIAS / PRESENTATIONS

Pedro Mínguez DIRECTOR GLOBAL KEY ACCOUNTS AND AUTOMOTIVE DE KUKA GLOBAL KEY ACCOUNTS AND AUTOMOTIVE DIRECTOR AT KUKA

KUKA MATRIX PRODUCTION REVOLUTION

edro Mínguez expuso que, con la tendencia de edro Mínguez explained that, due to the trend in la electrificación de vehículos en combinación electrification of vehicles in combination with P con otros modelos de combustión térmica, en los P other thermal combustion models, higher levels procesos van a ser necesarios mayores niveles de of flexibility and scalability will be required in flexibilidad y escalabilidad. the processes. “From our position as world leaders in the “Desde nuestra posición de liderazgo mundial en el suminis- supply of robotics and installations and systems technology, tro de robótica y tecnología de instalaciones y sistemas, ofre- we offer industrial robots with a wide variety of solutions cemos robots industriales con una gran variedad de solucio- with different capacities and ranges of payload. As an nes con distintas capacidades y alcances de carga útil, como example of leadership, to highlight the Quantec series, which ejemplo de liderazgo, destacar la serie Quantec, como la más is the most used in the automotive industry”. utilizada en la industria de automoción”. “In terms of collaborative / Sensitive robotics we have the “En cuanto a robótica colaborativa/sensitiva contamos con IIWA. Additionally we can supply from what we call Ready el IIWA. Adicionalmente podemos suministrar desde lo que to Use robots up to standard cells and even production denominamos robots Ready to Use hasta celdas estándar e machines such as friction welding”. incluso máquinas de producción como, por ejemplo, soldadura por fricción”. En un paso más, Mínguez detalló que la división KUKA Sys- tems ofrece soluciones que van desde células de producción La escalabilidad de la planta se individuales a sistemas de producción completos. Además, lleva a cabo no en función de resaltó la línea de vehículos autónomos KMP (KUKA Mobile nuevos productos, sino de nuestras Plataform), con capacidad de transportar y entregar componentes de todo tipo, incluso una carrocería. Esta línea dis- necesidades de producción real / pone de una segunda rama, los KMR (KUKA Mobile Robots) The scalability of the factory is not para el movimiento de robots por el lay-out de una planta. due to new products, but to our real El directivo de KUKA entró a describir el concepto KUKA Ma- production needs. Investments are trix Production Revolution, “nuestro concepto Industria 4.0. Conceptualmente se trata de conjuntos de celdas totalmente made according to real volumes, not flexibles a las cuales dotaremos de las herramientas / too- according to forecasts lings y piezas a producir que llegarían mediante nuestros ve- hículos KMP, según necesidades. Estas celdas podrán variar Mínguez continued to explain that the KUKA Systems en número de robots e incluso estar agrupadas por tecnolo- division offers solutions that range from individual gías. En este concepto, se separa toda la logística de la parte production cells to complete production systems. In de producción. Para ello se habilitan almacenes de materias addition, he highlighted the KMP line of autonomous vehicles primas, AGVs y herramientas”. (KUKA Mobile Platform), with the ability to transport and El modelo planteado por KUKA está enfocado a plantas en deliver components of all types, including bodywork. This las que se combinan diferentes modelos de piezas a producir. line has a second branch, the KMR (KUKA Mobile Robots) for Desde una perspectiva que se inicia en la fase lanzamiento, the movement of robots around the layout of a factory. haciendo crecer la factoría en función de las necesidades The KUKA executive went on to describe the KUKA Matrix reales de volúmenes a producir independientemente de los Production Revolution concept, “our Industry 4.0 concept. modelos de piezas a producir. “En un sistema de fabricación Conceptually, these are totally flexible sets of cells to which estándar la fábrica crece en función de los modelos a produ- we will provide the tools/pieces and pieces to be produced

38 • AutoRevista 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 4TH ROBOTICS AND AUTOMATION CONFERENCE

cir y no de una necesidad real de capacidad de producción”, that would arrive through our KMP vehicles, according to puntualizó Pedro Mínguez. needs. These cells may vary in number of robots and even be KUKA propone un sistema flexible que permite una mejor grouped by technologies. In this concept, all the logistics of utilización de las líneas de producción. “Con este concepto the production part are separated. To achieve this, different Matrix producción, la utilización de las instalaciones es mu- stores for raw materials, AGVs and tools are used”. cho más eficiente”. The model proposed by KUKA is focused on plants in which “En caso de cambios de demandas de piezas a lo largo del ci- different models of pieces to be produced are combined. clo de vida del producto, podremos adaptar las instalaciones. “From a perspective that begins in the launch phase, making Es posible ampliar el número de celdas en caso de incremen- the factory grow based on the real needs of volumes to to de volúmenes o en caso de reducción debido a que las cel- produce regardless of the models of pieces to be produced. das tendrán capacidad de producción libre, podrán readap- “In a standard manufacturing system the factory grows tarse a fabricar otros modelos, cubriendo así esta capacidad according to the models to be produced and not from a real de producción sobrante”. need for production capacity,” said Pedro Mínguez. Comparándolo con los flujos de fabricación tradicionales, KUKA has come up with a flexible system that allows for Mínguez explicó: “en los que en el primer año de producción, better use of production lines. “With this Matrix production se invierte en una línea con capacidad máxima de produc- concept, the use of the facilities is much more efficient”. ción en base a unas previsiones, con el Matrix producción se “In case of changes in parts demands throughout the quiere adaptar la inversión a la necesidad real de produc- life cycle of the product, we can adapt the facilities. It is ción, permitiendo así invertir año a año con datos reales de possible to expand the number of cells in case of increased necesidades reales”. volumes or in case of reduction because the cells will have free production capacity, they will be able to readjust to manufacture other models, thus covering this surplus production capacity”. Comparing it with the traditional Las inversiones se llevan a cabo manufacturing flows, Mínguez explained: “in which in the según volúmenes reales, no según first year of production, we invest in a line with maximum previsiones / Investments are made production capacity based on forecasts, with the Matrix according to real volumes, not production we want to adapt the investment to the need real production, allowing investing year after year with real data according to forecasts of real needs”. “Our investments will grow in a phased manner, with less “Nuestras inversiones crecerán de forma escalonada, con risk, only if the demand forecasts are met, we will expand menos riesgos, solo si se cumplen las previsiones de deman- the number of cells. It would therefore not be necessary da, ampliaremos el número de celdas. No sería por tanto ne- to incorporate new production lines if the forecasts are cesario incorporar nuevas líneas de producción si las previ- not met, it would not even be necessary to invest in new siones no se cumplen, incluso no seria necesario invertir en production lines for new part models if we have spare nuevas líneas de producción para nuevos modelos de pieza production capacity. There will always be a compromise si tenemos capacidad productiva sobrante. Siempre habrá un between flexibility and productivity”. compromiso entre flexibilidad y productividad. As a summary, Pedro Mínguez highlighted the following Como resumen Pedro Minguez destaco las siguientes ideas: ideas: “the scalability of the factory is not due to new ”la escalabilidad de la planta se lleva a cabo no en función de products, but to our real production needs. Investments nuevos productos, sino de nuestras necesidades de produc- are made according to real volumes, not according to ción real; las inversiones se llevan a cabo según volúmenes forecasts”. The KUKA director added that “investment is reales, no según previsiones; se invierte según tiempo de made according to time of use of machines and processes, utilización de máquinas y procesos, no según modelos de not according to part models”. The concept also makes use of pieza”. El concepto también contempla “celdas con capacidad “cells with additional production capacity, as well as capacity adicional de producción, así como capacidad de readaptar el to readjust the lay-out”. lay-out”. “In short”, concluded Pedro Mínguez, “it is a model that “En suma”, concluyó Pedro Mínguez, “se trata de un modelo provides considerable financial and technical advantages, que aporta considerables ventajas económicas y técnicas, which allows investment according to needs; it is scalable, que permite la inversión según las necesidades; es escalable, flexible and convertible; allows extra production capabilities. flexible y convertible; permite capacidades extra de produc- We can say that KUKA welcomes the Smart Production ción. Podemos decir que KUKA da la bienvenida a un Smart Centre”. Production Center”.

AutoRevista • 39 PONENCIAS / PRESENTATIONS

Paula Carsí GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MOTORES EN FORD ESPAÑA ENGINEERING AND NEW ENGINE TECHNOLOGIES MANAGER AT FORD SPAIN LA AUTONOMÍA DE NUESTROS PROCESOS CUANDO LOS DOTAMOS DE INTELIGENCIA The autonomy of our processes when we make them intelligent

a representante de Ford se preguntó inicialmen- he Ford representative initially asked: “Does it te: “¿ tiene sentido que nos planteemos que, en make sense that we consider that in production L las líneas de producción, nuestros procesos sean T lines our processes are capable not only of capaces no solo de captar datos, sino detectar capturing data, but of detecting anomalies, anomalías, proponer soluciones por sí mismos y autoconfi- proposing solutions themselves and self-configuring so that gurarse de manera que el resultado del proceso productivo the result of the production process remains the same? It siga siendo el mismo? Parece que no estamos lejos, pero de- doesn’t seem like we are far away, but we need to limit the bemos acotar los problemas”. problems”. Según Carsí, en las líneas de automoción actuales hay “mu- According to Carsí, in today’s automotive lines there is “a lot cha flexibilidad, capacidad de reacción en el entorno, sensi- of flexibility, capacity to react in the environment, sensitivity bilidad de las personas, previendo anomalías y variaciones, of people, foreseeing anomalies and variations, and learning y capacidad de aprendizaje, pero también somos conscien- capacity, but we are also aware that there are incidents”. tes de que hay incidencias”. A partir de esa reflexión, llevó a Following on from these thoughts, she reviewed the progress cabo un repaso de la evolución de las líneas de fabricación, of manufacturing lines, beginning with manual processes comenzando por los procesos manuales, “en los que resul- “in which results are similar, but with a high degree of tados son similares, pero con un elevado grado de variación. variation. However, the operator had a lot of information Sin embargo, el operario tenía un alto nivel de conocimiento about the process and the detection of variations thanks to del proceso y detecciones de variaciones gracias a la sensi- its sensitivity. The next step would be industrial automation, tividad. El siguiente paso sería la automatización industrial, which provides standardisation, repeatability, greater que aporta estandarización, repetitividad, mayor eficiencia y efficiency and cost competitiveness. However, flexibility, competitividad en costes. Sin embargo, se perdía flexibilidad, adapting to the environment, ability to detect variations and adaptación al entorno, capacidad de detección de variacio- sensitivity to the manual process were lost”. nes y sensitividad respecto al proceso manual”. “With the emergence of industrial robotics”, Carsí continued, “Con la aparición de la robótica industrial”, prosiguió Car- “we improve on some automation deficiencies, but the final sí, “mejoramos algunas de las carencias de automatización, scenario is similar. However, there are added advantages to pero el escenario final es similar. No obstante, añade ventajas automation in terms of concepts such as unitary expenditure a la automatización en lo relativo a conceptos como inver- and high level of competitiveness, as well as higher sión unitaria y alta competitividad, así como mayores niveles operational capacity and speed”. de capacidad y velocidad en las operaciones”. Speaking about the Almussafes factory, Paula Carsí talked Hablando de la realidad de la factoría de Almussafes, Paula about a further step: collaborative robotics. “In this step, Carsí señaló un paso más, la robótica colaborativa. “En este a great advance comes from recovering the advantages paso, sí se da un gran avance al recuperar las ventajas perdi- of the manual processes that were lost. We keep the das de los procesos manuales. Mantenemos las variables po- positive variables of automation, but we add sensitivity sitivas de la automatización, pero añadimos la sensitividad and a paradigm in which we define processes that we can y un paradigma en el que definimos procesos que podemos automate, which we did not consider before. Collaborative automatizar, que antes no nos planteábamos. La robótica robotics brings benefits such as the reduction of lay-out in colaborativa aporta beneficios como la reducción del lay-out our facilities, greater possibilities for generating information en nuestras instalaciones, mayores posibilidades de genera- and greater process control”. Carsí highlighted the advances ción de información y mayor control del proceso”. Carsí des- in terms of operator safety “during the carrying out of tasks tacó los avances en cuanto a seguridad para los operarios in which they share space with robots, which are capable of “durante la realización de tareas en las que comparten espa- detecting anomalies in a sensitive manner”.

40 • AutoRevista 4ª JORNADA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 4TH ROBOTICS AND AUTOMATION CONFERENCE

cio con robots, los cuales son capaces de detectar anomalías The Ford manager argued that “today we have to go a de manera sensible”. step further, taking into account the computing capacity La gerente de Ford argumentó que “hoy en día debemos a ir of the machines; the sensorisation of any machinery with a un siguiente paso, teniendo en cuenta que la capacidad de the possibility of acquiring bulk data in real time; the cómputo de las máquinas; la sensorización de cualquier ma- connectivity of all the systems between them and with the quinaria con la posibilidad de adquirir información masiva environment; and the data storage capacity. A scenario en tiempo real; la conectividad de todos los sistemas entre appears where automation can become relatively intelligent”. ellos y con el entorno; y la capacidad de almacenamiento “Is it realistic to talk about artificial intelligence in the de datos. Aparece un escenario donde las automatizaciones manufacturing plant, combining the best of machines and pueden llegar a ser relativamente inteligentes” the best of humans? I think so, but not comprehensively. “¿Es realista hablar de inteligencia artificial en la planta de There are mature methods to use in the field of producción, combinando lo mejor de las máquinas y lo mejor manufacturing”. After commenting on the usual meanings de los humanos? Yo creo que sí, pero no de manera global. for the artificial intelligence concept, Paula Carsí spoke Hay métodos maduros a utilizar en el ámbito de la fabrica- about four key areas in this type of system: data analysis, ción”. Tras comentar las acepciones habituales para el con- problem solving, automatic learning and adaptability to cepto inteligencia artificial, Paula Carsí habló de cuatro vec- the environment. Within artificial intelligence, she pointed tores clave en en este tipo de sistemas: análisis de datos, re- to machine learning (algorithms with the ability to learn solución de problemas, aprendizaje automático y adaptabi- without being explicitly programmed) and deep learning lidad al entorno. Dentro de la inteligencia artificial, señaló el (part of machine learning in which artificial neural networks machine learning (algoritmos adapt and learn large amounts con la habilidad de aprender of data). “These tools allow sin ser explícitamente pro- us to take the last step so that gramados) y el deep learning ¿Es realista hablar de inteligencia the management of variables (parte del anterior, en el que artificial en la planta de that we found earlier will give redes neuronales artificiales the most positive results. In se adaptan y aprenden gran- producción? Yo creo que sí, pero no addition, we now have systems des cantidades de datos). de manera global / Is it realistic to capable of ‘thinking’, which “Estas herramientas nos per- talk about artificial intelligence in gain autonomy and also learn”. miten dar el último paso para the manufacturing plant? I think so, Finally, the representative que la gestión de variables of Ford gave examples of que encontrábamos anterior- but not comprehensively smart robotics applications mente resulte de la manera in various operations. She más positiva. Además ahora contamos con sistemas capaces spoke about inserting very heavy pieces, where there has de ‘pensar’, que ganan en autonomía y en aprendizaje”. been a reduction in ergonomic damage, an increase in the Finalmente, la representante de Ford detalló ejemplos de performance of the cell and the replication of artificial aplicación de robótica inteligente en diversas operaciones. intelligence in new systems and cells. She also referred to Así habló de inserción de piezas muy pesadas, donde se ha quality control through the recognition of sounds with the conseguido reducir daños ergonómicos, incrementar el ren- use of connectors. She also commented on the example of dimiento de la célula y replicar la inteligencia artificial en machine learning inspection at the end of the motor block nuevos sistemas y células. Se refirió también a un control de line, through artificial vision cameras for the analysis of calidad mediante reconocimiento de sonidos con el uso de data and defects in real time. This application allows the conectores. También comentó el ejemplo de machine lear- feedback of data within the machining process. Finally, she ning de inspección a final de línea de bloques motor, a través spoke about a predictive maintenance process coordinated de cámaras de visión artificial para el análisis de datos y de- through a database distributed throughout the plant. It is fectos a tiempo real. Esta aplicación permite la retroalimen- an application focused on increasing the lifespan of tools, as tación de datos con el proceso de mecanizado. Finalmente, well as reducing down time and system faults. citó un proceso de mantenimiento predictivo articulado mediante una base de datos distribuida por toda la planta. Se trata de una aplicación enfocada al aumento de la vida de las herramientas, así como a la reducción de tiempos de paro y fallos de los sistemas.

AutoRevista • 41 FERIAS / SHOWS

SUBCONTRATACIÓN’19 CONSOLIDÓ SU ATRACCIÓN DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN Subcontratación'19 consolidated its position in attracting automotive companies

MÚLTIPLES EJEMPLOS DE ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR SE DIERON CITA EN LA FERIA VARIOUS LINKS IN THE VALUE CHAIN GATHERED AT THE FAIR

En el marco de la plataforma +Industry, la feria de Subcontratación volvió a demostrar su capacidad de atracción de empresas de muy variado perfil vinculadas a la industria de automoción. Muchas de ellas acudieron atraídas por encuentros B2B, en algunos casos con responsables de Compras. / Within the framework of the +Industry platform, the Subcontratación fair once again demonstrated its ability to attract a variety of profiles of companies with links to the automotive industry. Many of them came attracted by B2B meetings, in some cases with purchasing managers.

POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: AUTOREVISTA Y CAAR / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

a feria vizcaína volvió a ser un mosaico he Biscayan fair was once again a mosaic de compañías, en algunos casos gigantes of companies, in some cases huge and in L y en otros de pequeño y mediano tama- T others small- and medium-size. Among ño, Entre las primeras, sobresalieron los the largest, ZEISS stands out, which, as stands de ZEISS que, como avanzó AutoRevista en la AutoRevista revealed prior to the event, exhibited información previa, mostró su nueva línea de máqui- its new line of three-dimensional machines. Optical nas tridimensionales. tecnologías de microscopía óp- microscopy technologies and the most advanced tica y la versión más avanzada de Piweb; Renishaw, version of Piweb; Renishaw, with its APCA-45 con su sonda de reglaje APCA-45; o Yaskawa, con adjustment probe; Yaskawa, with an increasingly una gama cada vez más ampliada de robots Motoman wider range of Motoman robots such as the MH12 como el MH12 con una aplicación por ultrasonidos, with uses in ultrasonics, among many other new entre otras muchas novedades; o Hexagon, que ha developments; and Hexagon, which has recently creado recientemente una tienda on line para fabri- created an online store for manufacturers in the EMEA cantes en la región EMEA y ha perfeccionado su sof- region and has perfected its EdgeCAM software. tware EdgeCAM. Fronius, a global reference in the specialty of Fronius, referente global en la especialidad de solda- welding, presented the most innovative solutions of dura, presentó las soluciones más innovadoras de sol- manual welding, robotization and automation. The dadura manual, robotizada y automatización. La com- company celebrates its first ten years of presence pañía celebra sus diez primeros años de presencia in the Spanish market. It showed, among other en el mercado español. Mostró, entre otros sistemas, systems, TPS / i CMT, which unifies the intelligent TPS/i CMT, que unifica las funciones inteligentes del functions of the TPSi system, with the advantages of sistema TPSi, con las ventajas del proceso de solda- the more stable welding process Cold Metal Transfer; dura más estable Cold Metal Transfer; la MagicWave the MagicWave 230i, with its modular design and 230i, con su diseño modular y sencillez de uso para simplicity of use for TIG welding; and the TransSteel soldadura TIG; y el TransSteel 2200, que destaca por 2200, which stands out for its intuitive operation and

42 • AutoRevista SUBCONTRATACIÓN’19

su manejo intuitivo y facilidad que ofrece a la hora de ease that it offers when changing processes in the cambiar de proceso en un mismo trabajo. same job. FARO, especialista global en soluciones de medición FARO, a global specialist in 3D measurement 3D y creación de imágenes para el diseño de produc- solutions and image creation for product design, tos, mostró la plataforma de software de metrología exhibited the FARO CAM2 2019 metrology software FARO CAM2 2019. Se diseñó específicamente para platform. It was specifically designed to enable permitir que los usuarios de productos de hardware users of metrology hardware products to achieve de metrología logren el más alto nivel de rendimiento the highest level of measurement performance in de medición en la industria de automoción, aeroes- the automotive, aerospace, machine tooling, metal pacial, de máquina herramienta, fabricación de meta- fabrication and a variety of manufacturing industries. les y una variedad de industrias de manufactura. La The platform includes the FARO Prizm Color Laser plataforma incluye las familias de producto de FARO Line Probe and 6Probe Laser Tracker product families Prizm Color Laser Line Probe y 6Probe Laser Tracker that were recently launched. que se lanzaron recientemente. This updated version was modified based on Esta versión actualizada evolucionó a partir de los extensive comments collected from customers of the extensos comentarios de los clientes que enviaron product presented a year ago. CAM2 2019 sets a new para el producto, presentado hace un año. CAM2 standard for smart metrology through improvements 2019 establece un nuevo estándar para la metrología in ease of use, interactivity, flexibility and specific and inteligente mediante mejoras en la facilidad de uso, actionable information, according to FARO sources. interactividad, flexibilidad e información específica y With more than 50 years of experience in the procesable, remarcan fuentes de FARO. thermoplastics sector, Madrid-based Aries-IPSA Con más de 50 años de experiencia en el sector de los hopes that its efforts in exhibiting at a fair like termoplásticos, la firma madrileña Aries-IPSA, es- Subcontratación will translate into new projects pera que el esfuerzo que representa exponer en una “even if they take a while to come. We are not a feria como Subcontratación se traduzca en nuevos company that sells products, so we have covered the proyectos “aunque tarden en llegar. No somos una stand with 70% of the department”, explains Luis de empresa que comercia productos, por lo que hemos Lagarde, Commercial Director. cubierto el stand con el 70% del departamento”, expli- Aries-IPSA operates both as Tier 1 and Tier 2 in ca Luis de Lagarde, director comercial. the supply of precision technical parts made of Aries IPSA se desenvuelve tanto como Tier 1 como thermoplastic materials, which is complemented Tier 2 en el suministro de piezas técnicas de preci- by a die-cutting line. In addition to the automotive

AutoRevista • 43 FERIAS / SHOWS

EMO Hannover 2019 traza nuevos caminos hacia la Industria 4.0 EMO Hanover 2019 charts the new way forward towards Industry 4.0

Nuevos niveles de precisión, efectividad y productividad son New levels of precision, effectiveness and productivity are los tres conceptos que apuntalan las últimas tecnologías del the three concepts that underpin the latest knowledge conocimiento del futuro, según los dirigentes de EMO Hannover technologies of the future, according to the leaders of EMO de 2019. El certamen, que tendrá lugar entre los días 16 y 21 Hanover 2019. The event, which will take place between de septiembre, centra sus esfuerzos en dar nuevos pasos September 16 and 21, focuses its efforts on taking new steps para perfeccionar el paradigma de la Industria 4.0. Esta feria towards perfecting the Industry 4.0 paradigm. This fair is a referente global en procesos de fabricación, especialmente en los global benchmark in manufacturing processes, especially vinculados al metal, presentó su nueva edición en el marco de la those related to metal, held its new edition within the plataforma ferial +Industry. framework of the +Industry trade fair platform. En esta ocasión, la feria germana reunirá a más de 2.030 On this occasion, the German fair will gather together more expositores procedentes de 47 países, entre las que ya está than 2,030 exhibitors from 47 countries, among which 68 confirmada la asistencia de 68 empresas españolas. Bajo el Spanish companies are already confirmed. Under the slogan lema Smart technologies driving tomorrow’s production, la EMO Smart technologies driving tomorrow’s production, EMO Hannover define a uno de los mayores desafíos a los que se Hanover defines one of the biggest challenges facing the enfrenta la industria. “Para una fábrica inteligente resulta decisiva industry. “For a smart factory, the integration of people, la integración de personas, equipos y procesos de producción a equipment and production processes along the entire lo largo de toda la cadena de creación de valor añadido“ según lo added value creation chain is key”, according to Göbel. describió Göbel . “La integración en redes en la industria se está “Integration into industry networks is becoming ever imponiendo cada vez con más rapidez gracias a que se dispone de more prevalent thanks to the fact that higher processing más elevadas prestaciones de los procesadores, facilitando con capacities are available, thus facilitating the processing of a ello el tratamiento de mayor cantidad de datos”. greater amount of data”. Por otro lado, el Internet de las Cosas (IoT) se presentará en la Additionally, the Internet of Things (IoT) will be exhibited EMO Hannover en diferentes vertientes temáticas. Entre ellas, at EMO Hanover in different thematic areas. Among them, habrá un campo propio de exposición IoT en la producción, que there will be an IoT in production exhibition space, which estará reservado para expositores individuales en el entorno de la will be reserved for individual exhibitors in the field of técnica de mando, software y técnicas de automatización. control technology, software and automation techniques. La irrupción y creciente implantación de la fabricación aditiva será The emergence and growing implementation of additive un segmento de primer orden en la cita germana, que prestará manufacturing will be a leading segment at the German atención a los proyectos más rupturistas de las startups. Por event, which will pay attention to the most unconventional otro lado, la feria estará conectada con la Enterprise European start-up projects. The fair will also be connected with the Network, una plataforma online para la gestión de encuentros Enterprise European Network, an online platform for the comerciales para que los expositores conozcan a sus socios y management of commercial meetings so that the exhibitors puedan identificar empresas con las que quieran reunirse en know about their partners and can identify companies with encuentros B2B. Además, la EMO se convertirá en el único recinto which they want to meet in B2B meetings. In addition, EMO ferial con un campo de ensayo para la tecnología 5G. will become the only fair with a test area for 5G technology.

sión elaboradas en materiales termoplásticos, que sector, it works for sectors such as food, electronics complementa con una línea de matricería. Además de and telecommunications. The company has two automoción, trabaja para sectores como alimentación, production centres in the Community of Madrid and electrónica o telecomunicaciones. La compañía cuen- 40 fully automated machines. “Serve as an example”, ta con dos centros de producción en la Comunidad says Lagarde, who said “we were pioneers in the de Madrid y 40 máquinas totalmente automatizadas. implementation of the 16949 IATF certification in “Sirva como ejemplo”, apunta Lagarde, que “fuimos 2016. Aries-IPSA has a lot of experience, an excellent pioneros en la implantación de la certificación 16949 technical team and lots of enthusiasm in addressing IATF en el año 2016. Aries -IPSA cuenta con gran ex- new challenges”. periencia, excelente equipo técnico y mucha ilusión Norelem, which shared a stand with Bereiker, en abordar nuevos retos”. presented a system for measuring the tightening Norelem, que acudió en stand compartido con Be- torque in fixing flanges within its range of Smart reiker, expuso como principal novedad un sistema de Products as a their main new development. Marc medición del par de apriete en bridas de fijación den- Hegger, Country Manager in Spain, told AutoRevista tro de su gama de Smart Products. Marc Hegger, Coun- that “it will be operational in 2020 and it is an try Manager en España, comentó a AutoRevista que Industry 4.0 solution. The tightening torque “estará operativo en 2020 y se trata de una solución is controlled in real time from any device. The de Industria 4.0, el par de apriete se controla en tiem- tightening torque can be monitored simultaneously po real desde cualquier dispositivo. Se puede monito- in several production plants with several machining rizar de forma simultánea el par de apriete en varias centres and its advantages include factors such as plantas de producción con varios centros de mecani- predictive maintenance and traceability”.

44 • AutoRevista SUBCONTRATACIÓN’19

zado y sus ventajas se extienden a factores como el Inelca, a specialist in electroplating with significant mantenimiento predictivo y la trazabilidad”. presence in the automotive sector, did not miss Inelca, especialista en galvanotecnia con importante the appointment, participating in the stand of the presencia en el sector de automoción, no faltó a la cita, Association of Surface Finishing Industries (AIAS). participando en el stand de la Asociación de Indus- The Espacio Subconmeeting brought together a trias de Acabados de Superficies (AIAS). significant number of companies with very different Espacio Subconmeeting aglutinó a un importante specialities. Among them, BR Meccanica Italy is in número de empresas de muy distintas especialidades. the midst of a five-year expansion strategy to increase Entre ellas, la firma BR Meccanica Italy se halla en its share of activity in various industrial sectors, such una estrategia de expansión a cinco años para incre- as industry, railways and renewable energies. Walter mentar su cuota de actividad en diversos sectores Núñez comments that “we have been suppliers for industriales, como industria, ferroviario o energías companies like Continental and SKF for 46 years. renovables. Walter Núñez comenta que “somos pro- In addition to our speciality in correction with veedores para empresas como Continental o SKF des- tolerances of 1 micron and production of hard metal, de hace 46 años. Además de nuestra especialidad en rectificación con tolerancias de 1 micra y producción en metal duro, estamos potenciando nuevos productos: plaquitas de cortes con perfiles especia- les, fabricación de brocas y afilados muy especializados con la denominación de BR Cutting Tools”. La heterogeneidad de empresas bajo el paraguas de Espacio Subconmeeting se plasma en firmas como Asegefi, experta en el apoyo a las pymes a la hora de modernizar sus procesos de fabricación y gestión. “Tras una fase de diagnóstico, presentamos un plan de implementación de soluciones en campos como calidad, logística, mantenimiento e incluso geren- cia para orientar a pymes incluso en su salto hacia la Industria 4.0. Trabajamos ad hoc con los departamentos de las empresas en operaciones tan diversas como cambios de lay-out, desarrollos informáti- cos, gestión de planificación, etc”, explica Antonio Muñoz, director general. Dolores Vallé, responsable comercial de Espacio Subconmeeting, señala que “solo podemos calificar la participación de nuestro stand compartido, el más grande hasta la fecha, como un rotundo éxito, sobre todo por el retorno recibido por nuestros clientes. Incluíamos, por primera vez, a expositores extranjeros. Todos han quedado muy satisfechos por contactos obtenidos. El grado de colaboración y ayuda mutua entre todas las empresas que participan en nuestro stand ha sido impresionante. Repetiremos en 2021”. Mario Lobato, director general de Tecni- de, coincidía en este balance, en su déci- ma participación en la feria de Subcontra- tación, “de las más beneficiosas por nivel de contactos obtenidos. Sin duda uno de los factores determinantes ha sido hacer-

AutoRevista • 45 FERIAS / SHOWS

la a través del stand compartido de Espacio Subcon- meeting, aprovechando las sinergias que nos han pro- porcionado todos los participantes dentro del mismo. La compañía se presentó como “posiblemente la úni- ca empresa europea de decoletaje, con capacidad para mecanizado en multihusillo desde 3mm hasta 67, lo que sin duda es una gran ventaja a la hora de concen- trar productos en un solo proveedor”. Lobato destacó el “gran nivel de los encuentros B2B, en un área muy próxima a nuestro stand, lo que nos reportaba la ventaja añadida para poder mostrar nuestros productos. Repetiremos dentro de dos años y sin duda dentro del Stand agrupado de Espacio Subconmeeting”. También dentro de esta participación agrupada, MMB Maroc mostró su nuevo proyecto de negocio y recibió numerosos contactos a través de los encuentros B2B, que contribuirán a seguir desarrollando nuestro negocio en Marruecos, aprovechando las opciones de we are promoting new products: cutting plates with los mercados local y europeo”, afirma Mario Lobato. special profiles, manufacturing of very specialised En el stand de Espacio Subconmeeting también par- drill bits and grinding tools under the name BR ticiparon Nagamohr, Norpoo, Polisol, Simulaciones y Cutting Tools”. Proyectos y Tubecader. The diversity of companies under the umbrella of Espacio Subconmeeting is reflected in firms such as Asegefi, experts in supporting SMEs when it comes to modernising their manufacturing and management processes. “After a diagnostic phase, we present a plan for the implementation of solutions in fields such as quality, logistics, maintenance and even management to guide SMEs even in their leap to Industry 4.0. We work ad hoc with the departments from the companies in operations as diverse as lay- out changes, IT development, planning management, etc”, explains Antonio Muñoz, CEO. Dolores Vallé, commercial manager of Espacio Subconmeeting, says that “we can only qualify the participation of our shared stand, the largest to date, as a resounding success, especially for the return received by our customers. We included, for the first time, foreign exhibitors. All have been very satisfied by contacts obtained. The degree of collaboration and mutual help among all the companies that participate in our booth has been impressive. We will repeat in 2021 “. Mario Lobato, CEO of Tecnide, coincided in this balance, in his tenth participation in the Subcontracting fair, “of one the most successful by level of contacts obtained. Undoubtedly, one of the determining factors has been to make it through the shared stand of Espacio Subconmeeting, taking advantage of the synergies that all the participants have provided us with. The company presented itself as “possibly the only European bar turning company, with capacity for multi-spindle machining from Norelem, que acudió en stand compartido con Bereiker, expuso como 3mm to 67, which is undoubtedly a great advantage principal novedad un sistema de medición del par de apriete en bridas de when concentrating products in a single supplier”. fijación dentro de su gama de Smart Products./Norelem, which shared a stand with Bereiker, presented a system for measuring the tightening torque Lobato highlighted the “high level of B2B meetings, in fixing flanges within its range of Smart Products. in an area very close to our stand, which gave us

46 • AutoRevista SUBCONTRATACIÓN’19

El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) y su homólogo aeronáutico AERA mostraron las capacidades tecnológicas del tejido productivo aragonés./The Aragón Automotive Cluster (CAAR) and its aeronautical counterpart AERA exhibited the technological capabilities of the Aragonese production network.

the added advantage to show our products. We will repeat within 2 years and without a doubt within the grouped stand of Espacio Subconmeeting”. Also within this grouped participation, MMB Maroc showed its new business project and received numerous contacts through the B2B meetings, which will contribute to continue developing our business in Morocco, taking advantage of the options of the El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) y su local and European markets “, says Mario Lobato. homólogo aeronáutico AERA mostraron las capacida- Nagamohr, Norpoo, Polisol, Simulations and Projects des tecnológicas del tejido productivo aragonés. Trece and Tubecader also participated in the Espacio empresas de los clústeres CAAR (Miju, Gemypa, Zatec, Subconmeeting stand. Converzar, Alpe Automatizar, Modisprem, Entrerrios The Aragón Automotive Cluster (CAAR) and Servicios Generales, Asai y Zfoam) y AERA (Compo- its aeronautical counterpart AERA exhibited sites Aragon, Construcciones Mecánicas Aragonesas, the technological capabilities of the Aragonese Aalot y Umec) trataron de sacar partido a las opciones production network. ThWirteen companies from que la muestra ofrece a la pequeña y mediana empre- the CAAR clusters (Miju, Gemypa, Zatec, Converzar, sa. Entre ellas, el contacto con fabricantes-contratis- Alpe Automatizar, Modisprem, Entrerrios Servicios tas de más de 20 países. Generales, Asai and Zfoam) and AERA (Composites La colaboración no se dio solo entre empresas dentro Aragon, Aragonese Mechanical Constructions, Aalot de cada clúster, sino entre ambos clústeres (en algunos and Umec) tried to make the most of the options casos, hay empresas miembros de las dos entidades). that the exhibit offers to the small- and medium- Desde ambos clústeres señalaron que la fortaleza que sized business. Among them, the contact with están demostrando en sus respectivos sectores ha lla- manufacturers-contractors from more than 20 mado la atención de constructores como Groupe PSA. countries.

AutoRevista • 47 FERIAS / SHOWS

Un ejemplo de colaboración entre empresas de CAAR The collaboration was not only between companies se plasmó en el acuerdo por el que Alpe Automati- within each cluster, but also between both clusters zar ha automatizado diversos procesos de aplicación (in some cases, companies are members of the two de cinta adhesiva, campo en el que es especialista organisations). Both clusters pointed out that the Converzar. Esta firma ha incorporado dos máquinas strength they are demonstrating in their respective laminadoras, una para cinta de doble cara y otra de sectors has attracted the attention of manufacturers múltiples cabezales, así como una célula robotizada such as Groupe PSA. y u sistema de pick & place para la aplicación de cinta An example of collaboration between CAAR adhesiva. companies was embodied in the agreement Por su parte, Asai, ingeniería especializada en diseño, whereby Alpe Automatizar has automated various automatización, control y supervisión de procesos adhesive tape application processes, a field in which presentó una aplicación colaborativa para control de Converzar is a specialist. This firm has incorporated calidad preciso Gap & Flush mediante un sistema de two laminating machines, one for double-sided visión artificial 3D. Mostrando la aplicación del crite- tape and one for multiple heads, as well as a robotic rio colaborativo desde el diseñó hasta la parametriza- cell and a pick & place system for the application of ción mediante el uso de herramientas de simulación adhesive tape. y análisis de riesgos, fabricación aditiva en materiales In addition, Asai, specialised engineering in design, flexibles, así como el diseño y fabricación propia del automation, control and monitoring of processes, mecanizado de aluminio en cinco ejes. presented a collaborative application for accurate José Ramón Benedí, director de Cuentas de Zatec, va- Gap & Flush quality control through a system of loró en gran medida los encuentros B2B, que “por el artificial 3D vision. Showing the application of perfil compras/fabricación que nos da la posibilidad the collaborative approach in the design to the de poder llegar al contacto correcto de potenciales parameterisation through the use of simulation clientes”. Composites Aragón mostró en su stand “el tools and risk analysis, additive manufacturing in Bezel Tail del Bugatti Chiron, un exclusivo embellece- flexible materials, and the design and manufacture of dor de aluminio del que sólo se fabricarán 500 ejem- aluminium machining along five axes. plares y donde convergen la innovación y el diseño José Ramón Benedí, Accounting Director at Zatec, was very appreciative of the B2B meetings, which “due to the purchasing/manufacturing profile, give us the possibility of being able to reach the correct contact at Espacio Subconmeeting aglutinó a un importante número potential customers”. Composites Aragón exhibited de empresas de muy distintas especialidades./Espacio Subconmeeting brought together a significant number of “the “ Bezel Tail of the Bugatti Chiron on its stand, an companies with very different specialities. exclusive aluminium bezel of which only 500 copies

48 • AutoRevista ® Master Remover SUBCONTRATACIÓN’19 Proceso sostenible de quitapinturas

Soluciones para el decapado de pintura en acero y metales ligeros

Los procesos Master Remover® de Atotech proporcionan a los aplicadores de pintura una solución sostenible a nivel global para el decapado de pinturas. Master Remover® elimina de manera eficiente una amplia variedad de recubrimientos (cataforesis, pintura líquida, pintura en polvo) de una amplia gama de sustratos (acero, acero galvanizado, aluminio, zinc etc.) y puede ser utilizado en línea o fuera de esta así como por spray o por inmersión, ofreciendo una superior versatilidad de proceso. Master Remover® es la solución ideal para el decapado de pinturas dentro de la empresa, suministrando el rendimiento, calidad y seguridad demandada por los OEM y sus Tiers.

Atotech Group +34 94 480 30 00 [email protected]

Oficina nacional AutoRevistaatotech.com • 49

Ad19_01_PST_Master_Removal_SP.indd 1 23.01.2019 15:57:18 FERIAS / SHOWS

FARO mostró la plataforma de software de metrología FARO CAM2 2019./FARO, a global specialist in 3D measurement solutions and image creation for product design, exhibited the FARO CAM2 2019 metrology software platform.

más actual, propios de esta firma, con el delicado y will be manufactured and where the latest innovation más tradicional pulido manual. and design typical of this firm converge, with the Roberto Maurel, director comercial de Miju, especia- delicate and more traditional polished manual. lista en componentes a base de polímeros, cauchos y Roberto Maurel, Commercial Director at Miju, termoplásticos, comentó “el plan de incremento de specialists in components based on polymers, automatización de nuestras líneas productivos y la rubbers and thermoplastics, spoke about “the plan buena evolución de nuestra implantación en India”. of increasing automation of our production lines and Emilio Marzo, director de la Unidad de Negocio de making good progress our implementation in India”. Espumas de Automoción de Modisprem, destacó el Emilio Marzo, Director of the Automotive Foam desdoblamiento de la compañía para atender tanto Business Unit at Modisprem, highlighted the company a OEMs como a Tier1 y Tier2, sin olvidar la línea de having split to serve OEMs as well as Tier 1s and componentes de embalaje para piezas de automoción. Tier 2s, without forgetting the line for the packaging Al margen de las empresas agrupadas en el CAAR, la components for automotive parts. también aragonesa Dynamical 3D participó con su Apart from the companies grouped in the CAAR, nueva identidad por primera vez en la feria Addit 3D another Aragonese company, Dynamical 3D como parte de la feria Subcontratación’ 19. Se trata de participated with its new identity for the first time una empresa fabricante de impresoras 3D industria- in the Addit 3D fair as part of Subcontratación’ les con considerable proyección dentro de la indus- 19. It is a manufacturer of industrial 3D printers tria de la automoción. Miembro del clúster aragonés with considerable visibility within the automotive CAAR, esta compañía cuenta con impresoras 3D insta- industry. A member of the Aragonese CAAR cluster, ladas en plantas de SEAT, Renault, Volkswagen, Valeo, this company has 3D printers installed in factories Ti Automotive, Mann+Hummel, entre otras empresas belonging to SEAT, Renault, Volkswagen, Valeo, Ti del sector. Automotive, Mann+Hummel, among other companies Desde la firma aragonesa califican su participación in the sector. como un éxito gracias a la presentación en primicia de The Aragonese company says their participation was la tecnología de la compañía estadounidense Carbon, successful thanks to the unveiling of the technology que Dynamical 3D distribuye en exclusiva en España. of the US-based company Carbon, which Dynamical Las impresoras de Carbon son capaces de sustituir la 3D distributes exclusively in Spain. Carbon printers inyección de plástico y realizar tiradas de producción are capable of replacing plastic injection and making de piezas finales. production runs of final parts. Entre la diversidad de empresas presentes en el cer- Among the diversity of the companies present at tamen, cabe reseñar la participación de DTCO Biocli- the event, the participation of DTCO Bioclima ma, cuyo CEO, Jesús Echevarría, señaló que “aumenta is worth mentioning. CEO Jesús Echevarría, said el interés por la bioclimatización de naves industria- that “interest in the bioclimatisation of industrial les”. La compañía presentó novedades en sistemas de buildings is increasing”. The company exhibited new frío, calor y fotovoltaica. Otro ejemplo se concreta en developments in cooling, heating and photovoltaic Hydro, especialista en el diseño de soluciones en alu- systems. Another example is Hydro, specialists in the minio, con soluciones específicas para cada proyecto design of aluminium solutions, with specific solutions con aplicaciones en diferentes industrias, entre ellas for each project with applications in different automoción. industries, including the automotive industry.

50 • AutoRevista BALANCE 2018

52 PREVISIÓN DE MATRICULACIONES EN ESPAÑA

53 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

56 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN EUROPA

58 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN EL MUNDO

62 MATRICULACIONES GENERALES DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

64 MATRICULACIONES POR SEGMENTOS EN ESPAÑA

76 MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS TODOTERRENO

78 MATRICULACIONES DE COMERCIALES LIGEROS

79 MATRICULACIONES DE TURISMOS EN EUROPA

82 PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS EN EL MUNDO

83 MATRICULACIONES MUNDIALES DE TURISMOS POR ÁREAS

84 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y LAS REDES DE CONCESIONARIOS EN ESPAÑA

86 RESULTADOS DEL SECTOR MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ESPAÑA

88 SECTOR DE PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA

Coordinación: Myriam Martínez Textos: Edi Cobas, Aythami Delgado, Víctor Delgado Píriz (Segmentos) y Luis Miguel González España/Spain

TOTAL Otros/Others Buses <16Plaz./Bus Pick Up Off-Road Vehicles Todoterrenos/ Furgones ≤ 3,5Tn/Vans Vehicles Light Cowmmercial Comerciales Ligeros/ Segmentos BALANCE 2018 52 •AutoRevista

DE TURISMOS 2020 HASTA DEL MERCADO CONTRACCIÓN VENTAS /SALES Previsión / para el actual ejercicio, para el que MSI vaticina una caída del para elactualejercicio,queMSIvaticinaunacaídadel cirse enlosdospróximosaños.Lociertoesquelasprevisiones alza o,almenos,mantenimientodelmercado,novanaprodu- gencia, lasbuenasnoticiasencuantoanuevasprogresionesal Sin embargo,segúnlasprevisionesdeMSISistemasInteli- vehículos sepuedeconsideranunmásquenotableresultado. rebasado lacuotadelos1,3millonesunidadesestetipo nuevos vendidos,elregistrocosechadoen2018,queseha peración delacuota1,2millonesturismosytodoterrenos tendencia alalza.Despuésdeun2017enelquesecelebrólasu se fueronquedandopordebajodel10%,perosiempreconla tajes dedosdígitosenelecuadorladécada.Loscrecimientos peró sudimensiónreal,enunaprogresivaescaladaconporcen ver aserrequeridosenelsectorfuturo),mercadorecu mente, enparteporlaayudadelosplanesPIVE(quepodríanvol de unidades,larecuperaciónseprodujoen2014.Progresiva turismos ytodoterrenoenelpozodeunacifrainferioralmillón Fuente/Source: Totales RESTO Volvo VW Toyota Suzuki Skoda Seat Renault Peugeot Opel Nissan Mercedes Kia Hyundai Ford Fiat Citroën BMW Audi C PREVISIÒN DEMATRICULACIONESTURISMO+4X4PORMARCAS/PASSENGERCARS+OFFROADVEHICLESBYBRAND

del desierto que había sumido al mercado español de del desiertoquehabíasumidoalmercadoespañolde ñol enlosdospróximoscursos.Trasunalargatravesía oyuntura complicadalaqueleesperaalmercadoespa LIGHT I.V. REGISTRATIONS FORECAST DE MATRICULACIONESDEVILIGEROS/LIGHTI.V.REGISTRATIONS PREVISIÓN Forecast

1.235.098 146.179 101.517 Unidades MSI Sistemas deInteligencia de Mercado 13.461 89.617 66.284 24.857 94.471 87.714 86.929 62.412 51.950 58.951 55.225 62.453 53.204 68.427 48.817 54.950 7.680 366.426 211.895 54.031 91.891 3.318 5.252 2015 39 % Cuota17 100,00% 100,00% 2017 1,24% 8,23% 6,09% 0,71% 2,28% 8,68% 9,32% 8,06% 7,98% 5,73% 4,77% 5,41% 189,53% 5,07% 254,55% 5,74% 4,89% 6,28% 4,48% 5,05% %15/14 39,12% 41,77% 27,97% 41,48% 30,39% 19,08% 32,30% 21,67% 12,14% 10,55% 10,37% 10,50% -2,75% 7,69% 4,66% 0,43% 0,66% 2,39% 5,07% 9,28% 8,47% 3,82% 5,01% 9,90% 6,37% %17/16 445.091 272.817 63.804 99.271 2.509 6.675 2016 15 1.322.027 168.480 102.973 107.327 Unidades 15.881 71.331 29.461 98.909 96.210 79.755 62.357 52.432 67.785 64.582 63.357 57.172 71.706 49.542 55.234 -24,39% -61,43% %16/15 7.533 21,47% 28,75% 27,09% 18,09% 8,03% % Cuota18 2018 100,00% 12,74% 547.143 348.417 110.511 1,20% 7,79% 5,40% 0,57% 2,23% 7,48% 8,12% 7,28% 6,03% 4,72% 3,97% 5,13% 4,89% 4,79% 4,32% 5,42% 3,75% 4,18% 77.109 2.856 8.245 2017 - - 5 - - - 15,26% 17,98% 14,90% 18,52% 12,76% 13,61% 14,99% 16,94% - -1,91% -5,23% -8,25% -0,09% 7,04% 7,61% 0,93% 1,45% 7,46% 4,79% 1,49% 0,52% %18/17 -66,76% %17/16 22,93% 27,71% 11,32% 13,84% 23,52% 20,85% 2020, enaparienciadeformanopreocupante. sas nocambian,larealidadesqueestemercadodecreceráen merced auncrecimientosuperioral3%.Sinembargo,silasco- lumbra para2019seorientaasuperarlas675.000unidades, el incrementodeventasrozó20%,panoramaquesevis- no tocarontechoen2018.Trasunmagníficoejercicioelque de losturismosytodoterrenos,lasexpectativascrecimiento ros paralosdospróximosaños,caberesaltarque,adiferencia Respecto alaprevisióndematriculacionescomercialeslige- dos yeléctricos. diesel, enparaleloconlaprogresióndematriculacioneshíbri- bienio habráquetenerencuentalaevolucióndelasventas ga por encima de la cota de los 1,2 millones de unidades. En este que elmercadoespañoldeturismosytodoterrenossemanten- la previsión,seamortiguarácaída(2,73%),loquepermitirña MISI, seextenderáalúltimoañodeladécada,enelque,según nes. Elcambiodeciclo,segúnreflejaelestudioelaboradopor nal departiculares,auténticotermómetrolasmatriculacio- de indefiniciónqueestárepercutiendoespecialmenteenelca- 4,36% seestáncumpliendo.Elmercadohaentradoenunafase 1.264.388 180.004 100.994 109.653 101.917 Unidades 15.139 89.027 68.188 24.327 68.042 56.936 53.383 58.448 57.858 58.498 45.963 70.000 47.050 51.467 7.494 656.122 442.184 117.821 10.697 81.908 3.506 2018 6 % Cuota19 100,00% 2019 14,24% 1,20% 7,04% 5,39% 0,59% 1,92% 7,99% 8,67% 8,06% 5,38% 4,50% 4,22% 4,62% 4,58% 4,63% 3,64% 5,54% 3,72% 4,07% %18/17 19,92% 26,91% 22,76% 29,74% 20,00% 6,61% 6,22% -13,54% -17,43% -14,69% -13,77% -10,41% -19,61% 13,97% -4,36% -4,67% -4,41% -0,52% -5,04% -8,69% -7,67% -2,38% -5,03% -6,82% 6,84% 2,11% 1,81% %19/18 676.558 454.972 122.243 84.529 10.977 3.830 2019 1.229.857 7 175.083 107.453 Unidades 14.731 86.279 66.106 23.397 96.815 97.997 64.822 55.917 51.799 57.452 56.638 57.146 44.388 68.512 47.578 50.362 7.385 %19/18 17,89% 3,11% 2,89% 3,75% 3,20% 2,62% 9,25% % Cuota20 100,00% 2020 13,85% 1,17% 6,82% 5,23% 0,58% 1,85% 8,50% 7,66% 7,75% 5,13% 4,42% 4,10% 4,54% 4,48% 4,52% 3,51% 5,42% 3,76% 3,98% 658.453 435.684 122.635 85.191 10.933 4.005 2020 6 -2,73% -2,73% -2,70% -3,09% -3,05% -1,45% -3,82% -2,01% -5,01% -2,97% -4,73% -1,79% -2,97% -1,70% -2,11% -2,31% -3,43% -2,13% -2,15% 1,12% %20/19 -15,97% %20/19 -2,68% -4,24% -0,40% 0,32% 0,78% 4,55% SEGMENTO HALTO/TOPRANGESPORTSSEGMENT Matriculaciones / New vehicleregistrations PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN / PRODUCTION-EXPORTS

LA PRODUCCIÓN VOLVIÓ A ACUSAR EL DESCENSO DE LA DEMANDA EUROPEA España/Spain La producción de turismos en España cerró el ejercicio 2018 con un volumen de BALANCE 2018 BALANCE 2.215.599 unidades, lo que significa una caída del 1,2%, según fuentes de la Asociación Nacional de Constructores de Vehículos (ANFAC). Como contrapunto, la producción de todoterrenos creció un 7,3%, hasta las 51.797 unidades, y los comerciales ligeros se situaron en 260.003 con un 4,1% de incremento.

a fabricación de industriales ligeros aumentó un 8,6% hasta PRODUCCIÓN DE ESPAÑA: datos generales/ E las 37.003 unidades en el con- SPANISH PRODUCTION: General data junto de 2018. La fabricación de furgones 2017 2018 %18/17 alcanzó los 228.668 vehículos, un 3,9% Turismos / Passenger cars 2.243.220 2.215.599 -1,23 menos; la de industriales pesados quedó en 10.879 unidades, un 0,8% a la baja y Todoterrenos / Off-road vehicles 48.272 51.797 7,30 la de tractocamiones, en 7.616, con una Comerciales ligeros / Light commercial 257.353 268.003 4,14 caída del 54,1% El cómputo total de todo Furgones/Vans 237.864 228.668 -3,87 tipo de vehículos arrojó un descenso del VI Ligeros / Ligh Industrial vehicles* 34.074 37.003 8,60 1% respecto del cierre de 2017, hasta las VI pesados / Rigid & heavy IV* 10.970 10.879 -0,83 2.819.565 unidades. Tractocamiones / Tractor units 16.582 7.616 -54,07 Según ANFAC, las caídas que experimen- TOTAL 2.848.335 2.819.565 -1,01 tó el mercado europeo en su conjunto, principal destino de las exportaciones de Fuente/Source: ANFAC/IEA vehículos producidos en España, durante los últimos cuatro meses de 2018 llevó a las fábricas españolas a adaptar sus volú- menes de producción. En algunos casos, las factorías se vieron obligadas a realizar fuertes, las fábricas ampliaron sus ventas petitividad y su peso en el PIB español y paros completos de sus líneas de fabri- al conjunto de la Unión Europea, con un en el empleo. “El nuevo horizonte que se cación durante días. Estas circunstancias 1,6% de crecimiento, hasta los casi dos plantea llama a la industria a dar el ma- a las que se añadió la homologación de millones de vehículos. yor salto de su historia y los fabricantes vehículos a la nueva normativa de me- Las exportaciones a América y Asia, por ya estamos comprometidos y trabajando dición de emisiones WLTP provocaron su parte, descendieron en 2018 un 6,5% y en la descarbonización del parque, cum- que España haya caído a la novena plaza, un 41,5%, hasta las 96.609 y 24.042 unida- pliendo con las más exigentes normati- perdiendo una posición en la clasificación des, respectivamente. La caída del conti- vas medioambientales; en la movilidad mundial de productores de automóviles. nente americano se explica por las dificul- eficiente, inteligente y asequible y en la En lo ha transcurrido del actual curso, la tades que han atravesado los mercados reducción de los accidentes en carretera”, situación no ha experimentado mejora de EEUU, Canadá, Argentina y Uruguay. afirmó De Los Mozos. con una caída del 5,6% en los primeros Los crecimientos en las exportaciones a De hecho, esta transformación es tan cinco meses del año. México, Chile o Brasil no sirvieron para relevante para las fábricas españolas que paliar esos descensos. su no adaptación supondría unas pérdi- EXPORTACIONES das anuales recurrentes equivalentes al Las exportaciones de vehículos fabricados PLAN ESTRATÉGICO 2030-2040 2% del PIB nacional, alrededor de 21.165 en España se redujeron un 0,6% en 2018, Con motivo del Centenario del Automobi- millones de euros, por la pérdida de com- hasta los 2.304.418 vehículos. En cuanto le Barcelona 2019 para analizar la actual petitividad y el efecto arrastre en otros a los destinos de exportación, se dieron situación del mercado automovilistico sectores, según ANFAC. De acuerdo con crecimientos en los envíos hacia África. Se español y su desarrollo a medio plazo. los cálculos de la asociación, las plantas han enviado 70.365 vehículos, un 48,5% El presidente de la entidad, Jose Vicente dejarían de producir más de 700.000 ve- más que en 2017, siendo Argelia, Egipto, de los Mozos, aprovechó la cita con los hículos por no encajar con la nueva de- Sudáfrica y Túnez, los destinos que más medios para presentar los primeros datos manda y supondría un impacto en el PIB crecen de este continente. Las exporta- del Plan Estratégico 2030-2040 que pre- comparable con la crisis de 2011, con la ciones de vehículos a Oceanía se incre- para la asociación, de cara a analizar los diferencia de que sería una pérdida per- mentaron en un 34,6% hasta las 10.469 desafíos que tienen las fábricas españolas manente en el tiempo, más difícil de recu- unidades. De hecho, pese a la debilidad a corto y medio plazo y realizar una estra- perar, según apuntan los primeros datos de los cuatro mercados europeos más tegia que les permita mantener su com- extraídos del plan estratégico.

AutoRevista • 53 España/Spain BALANCE 2018 54 •AutoRevista Fuente/Source: Elaboración propia/ EVOLUCIÓN DELAEXPORTACIÓNTURISMOS 2014 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2018 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2018 2016 2013 2014 2016 2016 2013 2015 2015 EVOLUCIÓN DELAPRODUCCIÓNTURISMOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2013 2015 2016 2017 2018 EVOLUCIÓN DELAEXPORTACIÓNTT EVOLUCIÓN DELAPRODUCCIÓNTT OFF-ROAD VEHICLEPRODUCTION PASSENGER CARPRODUCTION OFF-ROAD VEHICLEEXPORTS PASSENGER CAREXPORTS 26.355 1.539.604 16.556 1.326.777 16.181 48.204 26.357 46.726 48.272 25.509 53.518 51.797 34.968 45.907 44.773 46.209 34.430 55.469 49.763 1.557.339 55.469 70.812 56.838 1.655.154 1.657.906 1.642.578 1.689.092 Data compiled in-house 64.515 1.714.807 1.879.974 1.812.688 1.819.453 1.873.085 1.803.887 1.913.513 1.871.985 1.893.724 1.943.049 1.984.050 2.078.639 2.195.780 105.286 2.202.348 2.011. 248 112.994 114.092 2.215.599 2.307.391 2.243.220 95.957 2.039.893 98.661

Valor delaproducción:37.717milloneseuros(-5,4%respectoa2017) Producción 2018:2.819.565unidadesfabricadas(-1,01%respectoa2017) CIFRAS CLAVE Fuente: ANFAC de laexportación española Participación delsectorsobreeltotal Recaudación (cercade30.000 millones de euros) Empleo totalsobrelapoblación activa Participación delsectorenelPIB DATOS BÁSICOS Oceanía Asia África América Resto Europa Resto UE-15 Italia Reino Unido Alemania Francia PRINCIPALES DESTINOSDEEXPORTACIÓN Marcas/Brands Fuente/Source: ANFAC/IEA Peugeot Peugeot Audi Volkswagen Ford Seat Citroën Opel Renault Nissan Total VI Ligeros/LightIndustrialvehicles Furgones/Vans Turismos/Passenger Car VI pesados/Rigid&heavyIV Light commercial Comerciales Ligeros/ Todoterreno/Off-road vehicles Tractocamiones/Tractor units TOTAL EXPORTACIÓN ENESPAÑA:DATOSGENERALES/ PRODUCCIÓN DETURISMOSENESPAÑAPORMARCAS

PASSENGER CARPRODUCTIONBYBRAND 2.079.642 273.218 273.955 279.754 299.294 340.486 490.710 1.984.050 2.435.336 29.190 82.794 10.241 140.082 229.067 2018 18.760 46.209 7.582 9.586 2017 1.873.085 2.304.418 131.525 228.039 SPANISH EXPORTS:GENERALDATA 15.145 49.763 3.775 3.086 2018 2.202.523 244.403 305.689 340.756 246.439 345.348 547.555 114.201 35.296 22.836 %18/17 2017 -19,27 -50,21 -67,81 -6,11 -0,45 0.33 7,69 -0,6 +6,5% respecto a2017 2.215.599 2.819.565 228.668 268.003 37.003 51.797 10.879 7.616 2018 %18/17 18,3% 14,6% 16,4% 10,5% 12,5% 19,0% 16,9% -10,38 -17,90 -10,38 -27,50 -17,30 -55,15 0,5% 3,1% 4,3% 11,79 21,45 57,52 85,09 40,93 96,07 84,54 34,70 40,52 81,73 8,6% %X/P -1,41 -5,58 1% 9% PRODUCCIÓN POR FÁBRICAS Y MODELOS PRODUCTION BY FACTORIES & MODELS (2017/18)

Vitoria (Álava) Vigo (Pontevedra) Daimler PSA España/Spain Palencia (Palencia) Landaben (Navarra) Renault Volkswagen BALANCE 2018 BALANCE

Valladolid (Valladolid) Barcelona (Barcelona) Renault Nissan Iveco SEAT

Ávila (Ávila) Figueruelas (Zaragoza) Nissan PSA/Opel

Almussafes (Valencia) Ford

TurismosTodoterreno/Passenger cars/Off road Madrid (Madrid) Comerciales ligeros/Light commercial vehicles PSA Vehículo Industrial/Trucks

IVECO-PEGASO 2017 2018 % 17/18 Iveco Daily (incluye veh Valladolid 29.231 35.597 22% PSA 2017 2018 % 17/18 +3,500) Citroen Berlingo Vigo (Pontevedra) 131.501 123.633 -6% TOTAL 29.231 35.597 22% Citroen C3 Aircross Figueruelas (Zaragoza) 36.475 123.994 240% RENAULT-NISSAN 2017 2018 % 17/18 Citroen C4 Cactus Villaverde (Madrid) 64.204 71.961 12% CIFRAS CLAVE Renault Alaskan Barcelona 2.599 1.808 -30% Citroen C4 Picasso Vigo (Pontevedra) 106.464 75.238 -29% Renault Captur Valladolid 249.033 229.746 -8% Producción 2018: 2.819.565 unidades fabricadas (-1,01% respecto a 2017) Citroen C-Elysee Vigo (Pontevedra) 39.296 28.101 -28% Reault Kadjar Palencia 126.039 114.634 -9% Valor de la producción: 37.717 millones de euros (-5,4% respecto a 2017) Opel Combo Vigo (Pontevedra) 0 16.965 Renault Maxity Avila 2.906 2.916 0% Opel Corsa Figueruelas (Zaragoza) 196.423 186.056 -5% Renault Megane Palencia 166.978 141.606 -15% Opel Crossland X Figueruelas (Zaragoza) 62.681 100.956 61% Nissan Cabstar Avila 7.624 9.010 18% Opel Meriva Figueruelas (Zaragoza) 18.112 0 -100% Nissan Navara Barcelona 39.095 26.452 -32% Opel Mokka Figueruelas (Zaragoza) 68.168 36.509 -46% Nissan NT500 Avila 0 0 Peugeot 207 Villaverde (Madrid) 0 0 Nissan NV200 Barcelona 21.377 20.417 -4% Peugeot 301 Vigo (Pontevedra) 35.296 29.190 -17% Nissan Pathfinder Barcelona 0 0 Peugeot Partner Vigo (Pontevedra) 122.369 123.528 1% Nissan Pulsar Barcelona 22.836 10.241 -55% TOTAL 880.989 916.131 4% TOTAL 638.487 556.830 -13% FORD 2017 2018 % 17/18 MERCEDES-BENZ 2017 2018 % 17/18 Ford Galaxy Almussafes (Valencia) 18.138 13.428 -26% Data compiled in-house Mercedes V-Class Vitoria 46.787 47.932 2% Ford Kuga Almussafes (Valencia) 194.021 180.909 -7% Mercedes Vito Vitoria 102.868 99.946 -3% Ford Mondeo Almussafes (Valencia) 63.877 57.909 -9% Mercedes X-Class Barcelona 5.989 23.797 297% Ford S-Max Almussafes (Valencia) 29.653 21.709 -27% TOTAL 155.644 171.675 10% Ford Transit Connect Almussafes (Valencia) 113.615 110.039 -3% GRUPO VW 2017 2018 % 17/18 TOTAL 419.304 383.994 -8% Audi A1 Martorell (Barcelona) 0 15.722 GRAND TOTAL 2.823.015 2.810.916 0% Audi Q3 Martorell (Barcelona) 114.201 67.072 -41% Seat Arona Martorell (Barcelona) 17.073 110.923 550% Seat Altea Martorell (Barcelona) 0 0 Seat Altea XL Martorell (Barcelona) 0 0 n.a. = not available Seat Ibiza Martorell (Barcelona) 160.376 120.285 -25% *Algunos fabricantes de equipo original ya no comparten los datos de producción / venta de camiones debido a cuestiones de defensa de la competencia (anti trust) Seat Leon Martorell (Barcelona) 163.307 159.469 -2% y por este motivo no obtenemos los datos de producción de camiones pesados. / VW Polo Pamplona 244.403 273.218 12% *Some original equipment manufacturers no longer publish their truck production or sales figures for anti-trust reasons and, consequently, we are unable to compile TOTAL 699.360 746.689 7% Fuente/ Source : IHS Automotive driven by Polk /Elaboración propia/ full data on the heavy goods vehicle segment.

AutoRevista • 55 España/Spain BALANCE 2018 56 •A utoRevista EUROPEOS MERCADOS PRINCIPALES CONTRACCIÓN EN LOS Francia sedesmarca delatónicadecaimiento PRODUCTION–EXPORTS: EUROPE PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN EUROPA ción a 2018. más de5,1millonesunidades,conunacaídadel9,0%enrelacióna2018. países fabricantesenelcontinente.Elprincipalmotor,Alemaniacosechó reflejar elmomentodedificultadqueatraviesanlamayoríaprincipales Los datosdeproducciónturismosenEuropadurante2018,hanvueltoa Alemania/Germany Portugal/Portugal Rumania/Romania Hungría/Hungary Polonia/ Italia/Italy Eslovaquia/Slovak Republic Reino Unido/ Rep. Checa/CzechRepublic Francia/France España/Spain Alemania/Germany Elaboración propia/Datacompiledin-house Fuente/Source: IHSAutomotivedriven byPolk/ Elaboración propia/Datacompiledin-house Fuente/Source: IHSAutomotivedrivenbyPolk/ Reino Unido/UnitedKingdom España/Spain COUNTRIES PAÍSES/ Francia/France Rep. Checa/CzechRepublic Eslovaquia/Slovak Republic Polonia/ Italia/Italy Rumania/Romania Bélgica/Belgium Hungría/Hungary PAÍSES/COUNTRIES EXPORTACIÓN DETURISMOS.COMPARACIÓNENLAEU2018 PASSERGER CARSEXPORTS.EUCOMPARISON2018 Poland Poland % EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓNENLAUE(2018)/ United Kingdom %EXPORTS/PRODUCTION INEU(2018) Producción/ Production 5.541.974 1.731.836 2.810.916 2.273.131 1.408.695 1.037.191 1.006.525 632.319 476.767 354.299 464.183

EXPORTACIÓN/EXPORTS Exportación/ 4.015.933 1.291.340 2.479.214 1.574.964 1.311.972 1.029.086 Exports 679.465 612.413 443.278 253.206 446.112 1.029.086 1.291.340 1.311.972 1.574.964 2.479.214 4.015.933 278.020 443.278 446.112 612.413 679.465 %Prod %Exp/ 72,46 74,56 88,20 69,29 93,13 99,22 67,51 96,85 92,98 71,47 96,11 Fuente/Source: OICA/Elaboraciónpropia/ Polonia/ Italia/Italy Eslovaquia/Slovak Republic Rep. Checa/CzechRepublic Reino Unido/ Francia/France España/Spain Alemania/Germany Hungría/Hungary Rumania/Romania COUNTRIES PAÍSES/ Hungría/Hungary Rumania/Romania Polonia/ Italia/Italy Eslovaquia/Slovak Rep. Checa/CzechRepublic Reino Unido/ Francia/France España/Spain Alemania/Germany Fuente/Source: OICA/Elaboraciónpropia/ PAÍSES/COUNTRIES PRODUCCION DETURISMOS.COMPARACIÓNENLAEU2018 CRECIMIENTO UE(%17/16)/ PASSERGER CARSPRODUCTION.EUCOMPARISON2018 PRODUCCIÓN TURISMOS:COMPARACIÓNTASASDE PERCENTAGE CHANGECOMPARISON(%17/16) Poland Poland United Kingdom United Kingdom PASSERGER CARSPRODUCTION: Data compiledin-house Data compiledin-house Producción/ Production 1.604.328 1.060.068 1.090.000 1.345.041 2.270.000 2.819.565 5.120.409 659.646 430.988 476.769 %18/17 31,10 -8,30 -4,40 -7,20 -1,00 -9,30 3,00 5,60 3,00 2,00

ha reducido un 1%, lo que permite a Fran a permite que lo 1%, un reducido ha de sí se que lo es el hecho España, va para rior al 90%. al rior supe claramente exportador flujo un con y Polonia, Hungría, Repú Eslovaquia, de Checa, blica exportadora fortaleza la refleja se centro-oriental, Europa ala mirada una En buen nivel. un mantiene también exportadas, des unida 1.574.964 con parte, su por Francia, acercándose exportación, al 90%, mientras de niveles notables unos mantuvo España de 2018. millones a 4,5 los frente unidades de millones cuatro los poco por superando variable, esta notablemente redujo mania Ale exportación, de niveles los a cuanto En mos, respectivamente. turis 1.345.041 y 430.988 fabricar tras 3%, un crecieron Checa, y la República Hungría Por último fabricadas. unidades 1.090.000 y crecimiento de 5,60% Eslovaquia, para positivo muy resultó también curso El dos. produci turismos 476.769 y 31,10% del to portamiento de Rumanía con un incremen rente en Europa Oriental. Excelente dife el com muy balance un arrojaron datos Los 4,4%. un bajó dos, fabrica turismos 659.646 con que Polonia y unidades) -7,20% (1.060.068 en Italia, como así 8,30%, del una caída sufrió fabricadas, unidades con que 1.604.328 Unido, Reino Retrocesos también acusados se dieron en . un 2,0% crecer tras al alza cerró europeos, a diferencia de los principales productores además, Francia, de vehículos. tipo en este cia, en tercera posición, a acercarse España de producción no es excesivamente negati excesivamente es no producción de Si la cifra en Europa. no que de vehículos, E king de producción de turismos, de turismos, de producción king ran el en puesto segundo el más un año ocupó con 2.819.565, spaña

------planta deplanta Daimler en Bremen (Alemania). Producción de la la de Producción serie EQC en la la en EQC serie OETA ... l oiino correcto movimiento El ...... COVENTYA Para másinformación visitewww.coventya.com GAMA TRISTAR 700,Acabadonegro blanco Acabado 300, TRISTAR GAMA CROMO DECORATIVO Alta velocidaddedeposición y uniforme Depósito deaparienciaconsistente Fácil deimplementar Cromado libre deCr Base sulfatoybasecloruro TRIVALENTE +6

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 58 •AutoRevista 91,5 unidadesde2017.Porloquesere 91millones deunidades,frentealos que seredujoun0,5%,conalgomásde PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN MUNDO también cosecharon buenos resultados. 372.609 unidades. Egipto y Sudáfrica pujanza con un 10,3%, trasproducir tivos. Elpaísnorteafricanoreafirmó su Marruecos, losdatossonrealmente posi- africano, enelque domina claramente bricar 5.580.242 unidades. El mercado mentar suproducción un 6,2%, tras fa- de EuropaOccidental, ya que logró incre- comportamiento totalmentecontrarioal Por suparte,EuropaOrientalregistróun unidades producidasmásdel70%. tugal quecerró2018incrementandolas con unincrementosuperioral2%oPor do incrementosdelaproducción,Francia producción del0,4%.Enpositivo,marcan comportamiento conundescensodela España, porsuparte,mostróunmejor producción seredujoenmásdeun20%. Alemania, cifradoenun8%yBélgica,cuya texto, destacanlosdescensossufridosen tal conundescensodel3%.Enese La situaciónseagravóenEuropaOcciden casi el1%. blaje, tambiénseprodujounacaídade fiere aldatodeproducciónmásensam ESTABILIDAD BAJA ALA El descenso alcanza el0,5% L mercados. mayoría de negativa dela contra delatónica Brasil, quehaidoen de Volkswagenen Planta deproducción comportamiento “negativo”,ya vel mundialen2018tuvoun a produccióndeturismosni - / ------PRODUCTION–EXPORTS WORLD EEUU lograserelúnico país delazona menos deunidades producidas. Eso sí, 2018 mercados, alcerrar con un 0,6% porcentaje menoralamediadel resto de ducción se saldóconuna caída enun En eláreaNafta,descensoenlapro- so deIrán(másdel17%). del 8,9% deTurquíay un notable retroce- un descenso del12%,frutodeuna caída zona recogen datosdesalentadores con estadísticas delosproductoresla Por loque serefierea OrienteMedio,las 9.234.628 unidades, un 0,4% más. Japón, conbalancepositivo,trasfabricar ducción, en concretoun 5,9%, ytambién clave positiva,India con una mayor pro- unidades, un 4% menosque en 2017. En China que fabricó un total de26.571.252 1,5%. Descensomásacusado,aún,en producción ha sufrido un descenso del sido “excesivamenteboyante”,yaque la la situación del mercado tampocoha nía, donde se enclavala“potente”china, En elentornogeográficodeAsiayOcea- El mercado enEl africano, los datos son realmente Marruecos, claramente el que domina domina que el positivos ascenso del38%en Brasil. que en 2017, gracias enbuena medida al área geográficaprodujo un 30,1% más conjunto de paísesque conforman esta tres millonesdeunidades producidas, el logrado buenos resultados. Con más de dos, yaligual que yasucedió en 2017, ha de latendenciadel resto delosmerca- “nota discordante”,esosí,positiva.Lejos América del Sur es,enestaocasión,la tado (-7,7%). ta conMéxico,paísNaftapeorresul- con crecimiento,0,7%,cifraque contras- nes un0,8%. han logrado incrementarsusexportacio - este caso,“lanota discordante”,yaque área geográficadeAsia-Oceanía es en Oriente Medio (0,9%). Porsuparteel Nafta, -0,5%,Américadel Sur (1,6%) y Descensos delaexportacióntambién en nes sehanreducidoun1,3%. mientras queenEspañalasexportacio- que aumentahastael10%enAlemania, sido aúnmayor,cifradoenun3,0%,dato des. EldescensoenEuropaOccidentalha exportación untotalde37.600.140unida- do un0,1%,trashabersedestinadoala Así, enelmercadomundialsehanreduci- han tenidouncomportamientopositivo. En cuantoalasexportacionestampoco EXPORTACIONES Fuente /Source : IHSAutomotive drivenbyPolk Bélgica Austria Alemania Europa Occidental Total Tailandia Eslovaquia Europa CentralydelEste Suecia Reino Unido Portugal Italia Holanda Francia Finlandia España Malasia Japón Indonesia India Corea delSur China Australia Asia-Oceania Sudáfrica Egipto Africa Colombia Brasil Argentina América delSur Usa Méjico Canadá Nafta Turquía Irán Oriente Medio Uzbekistan Ucrania Serbia Rusia Rumania Rep. Checa Polonia Hungría Eslovenia EXPORTACIÓN MUNDIALDETURISMOS2018/ WORLD PASSENGERCAREXPORTS2018 11.626.401 37.640.303 11.464.393 4.477.387 1.174.570 4.232.330 1.384.008 1.516.500 2.510.987 4.448.244 2.576.747 2.051.212 1.021.810 2.311.601 3.319.517 1.882.433 7.513.551 1.330.177 1.438.608 1.301.200 318.496 931.072 221.164 159.507 705.276 166.131 244.954 890.915 340.216 343.210 730.566 240.215 108.431 139.999 128.317 341.675 650.560 464.139 188.645 75.775 91.170 26.148 51.603 51.029 84.897 2.994 1.826 2017 11.281.357 37.600.140 11.555.419 4.015.933 1.218.606 4.494.724 1.291.340 1.574.964 2.479.214 4.539.553 2.479.489 2.106.253 1.029.086 1.005.157 2.310.916 3.438.338 1.729.155 7.478.409 1.297.795 1.425.336 1.311.972 253.206 141.826 248.240 278.020 679.465 208.635 110.514 257.504 907.291 356.120 359.738 667.521 279.828 127.541 220.665 162.432 443.278 612.413 446.112 208.557 46.723 57.808 58.712 3.618 1.497 2018 0 % 17/18 -100,0% -10,3% -20,5% -30,8% -18,0% 87,2% 78,7% 12,2% 74,3% 25,6% 21,2% 13,3% 20,8% 10,5% 16,5% 17,6% 57,6% 26,6% 29,7% 10,6% -3,0% -0,1% -6,7% -3,7% -1,3% -3,8% -8,6% -1,6% -8,1% -0,5% -2,4% -0,9% -5,9% -3,9% 3,7% 6,2% 3,9% 2,1% 2,7% 0,8% 5,1% 1,8% 4,7% 4,8% 0,0% 3,6% 0,8%

mejorar eltrabajodeloperador. o pintura.Además,sudiseñoergonómico ayuda a diversas aplicaciones como soldadura, manipulación gran versatilidad,yaquelasceldassonaptaspara La gamaArcWorld deYaskawa secaracterizaporsu que aumentanotablementelaproducción. ofreciendo unniveldeautomatización yflexibilidad productividad enáreas detrabajoreducidas, para unarápidapuestaenmarcha yunaalta Las celdasdelagamaArcWorld estándiseñadas preparación. la salidadeproducción conlamitaddeltiempode a su flexibilidad, la ArcWorld Minipermiteduplicar de soldaduraahorrandomuchoespacio.Gracias posible integrarlarobótica encualquierproceso Con lanuevaArcWorld Mini deYaskawa es Menos espacio,másproducción ArcWorld Mini [email protected] AutoRevista www.yaskawa.es +34 936 303478 • 59

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 60 •AutoRevista Ecuador Uruguay Colombia Brasil Venezuela Australia Asia-Oceanía Argentina América delSur USA México Canadá Nafta Turquía Irán Oriente Medio Uzbekistan Ucrania Serbia Rusia Total Bielorrusia Rumania Kazajistán Sudáfrica Hungría Eslovenia Europa delEste Rep. Checa Marruecos Egipto Eslovaquia Bulgaria Polonia Suecia África Reino Unido Portugal Tailandia Taiwan Italia Corea delSur Holanda Francia Finlandia España Malasia Bélgica Japón Austria Europa Occidental Indonesia Filipinas Alemania India China PRODUCCIÓN MUNDIALDETURISMOS2018/ PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN 48.632.836 10.936.451 17.034.596 91.499.522 1.4703.608 27.686.635 1.954.870 2.430.184 3.928.154 2.169.991 1.656.371 1.030.936 2.687.307 1.051.680 5.252.250 1.397.916 1.737.374 1.867.812 1.080.109 4.047.736 2.221.719 2.823.015 9.197.245 1.020.400 5.732.886 4.369.668 457.882 134.022 363.643 404.814 479.073 132.854 337.891 938.788 666.546 270.753 758.741 167.324 171.666 168.741 173.927 332742 17.432 92.362 86.893 16.036 91.432 77513 Prod. 5.385 835 0 0 0 0 0 0 / 2.001.137 PRODUCTION–EXPORTS 232.827 917.766 433.482 399.112 165.496 488.195 255.025 114.939 337.448 120.498 107.324 121.425 Ensam. 33.552 98.779 76.681 16.335 29.519 56.315 16.640 38.403 51.126 96.556 98.377 87.527 39.373 2017 5.105 2.375 2.542 5.977 6.942 3.209 1.912 2.650 4.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prod.+Ensam. 49.550.602 10.965.970 17.064.115 93.966.201 1.4810.932 27.726.008 2.031.551 2.663.010 3.928.154 2.169.991 1.658.913 1.464.418 3.123.331 1.450.792 5.740.445 1.397.916 1.013.766 1.737.374 1.964.368 1.082.759 4.047.736 2.226.104 2.823.015 9.197.245 1.140.898 5.831.263 4.457.195 116.210 460.257 139.999 363.643 570.310 479.073 189.169 376.294 938.788 666.546 270.753 169.236 286.605 168.741 511.375 126.810 332742 33.552 16.335 92.362 86.893 16.640 67.162 91.432 77513 5.105 7.777 3.209 0 47.902.321 11.008.981 16.937.161 91.015.565 14.255.259 26.571.252 2.704.117 3.160.753 3.924.649 2.003.531 1.509.119 2.364.420 1.158.645 5.580.242 1.408.695 1.037.191 1.583.489 2.042.200 1.006.525 3.969.647 2.273.131 2.810.916 9.234.628 1.100.491 5.276.934 4.628.986 447.161 855.301 206.588 476.767 423.372 464.183 135.802 372.609 632.319 290.602 815.409 286.915 183.485 211.668 110.808 170.709 260657 143614 59.967 19.428 Prod. 9.140 335 923 85 0 0 0 0 0 0 WORLD PASSENGERCARPRODUCTION2018 2.064.433 109.338 271.156 895.616 419.822 476.346 165.276 610.610 252.543 102.215 388.256 135.037 Ensam. 40.927 75.389 37.393 21.790 14.077 73.515 29.426 57.841 10.928 30.088 63.238 18.950 34.508 90.641 81.709 34.520 2018 7.130 1.452 5.656 2.114 4.949 3.930 4565 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prod.+Ensam. 48.797.937 11.030.771 16.937.161 93.079.998 12.7014.65 26.605.772 2.779.506 3.431.909 3.924.649 2.003.531 1.510.571 2.364.420 1.275.123 1.634.991 6.190.852 1.408.695 1.037.191 1.067.952 1.731.836 2.144.415 3.969.647 1.584.731 2.261.043 9.234.628 1.235.528 5.541.974 4.719.627 118.478 484.554 220.665 476.767 588.648 464.183 209.317 402.035 632.319 205.355 246.723 729.687 558.965 354299 41.262 59.967 77.269 10.928 30.088 84.924 86.982 46.879 82.632 73755 7.130 5.741 979 0 0 -100,0% -47,6% -17,0% -12,0% -89,8% -31,0% -21,7% -82,9% 38,3% 30,1% 54,1% 10,2% 31,1% 10,3% 10,5% 21,2% 71,5% 25,4% 21,2% 85,3% -2,3% -1,5% -7,7% -0,1% -8,9% -0,6% -0,5% -3,1% -5,1% -8,9% -6,8% -1,9% -0,4% -1,9% -8,0% -3,0% -4,0% Prod. 0,7% 4,6% 2,2% 6,2% 0,8% 7,3% 7,5% 6,9% 9,3% 2,3% 0,4% 7,8% 5,9% 1474,4% 135,5% 240,5% -94,0% -26,2% -42,9% -18,5% -23,4% -45,0% -10,4% -80,7% -67,8% -32,7% -12,3% Ensam. Ensam. 22,0% 10,7% 39,7% 16,5% 19,4% 30,5% 25,1% 13,1% 80,8% 10,6% 86,8% 15,1% 12,1% % 17/18 -1,7% -2,4% -3,2% -0,1% -1,0% 3,2% 5,9% 3,6% Prod.+Ensam. -100,0% 240,5% -94,0% -24,3% -12,9% -26,2% -31,0% -24,2% -49,8% -32,6% -13,9% -48,5% -28,8% -48,7% -19,9% -14,2% -34,8% 23,0% 36,8% 39,7% 28,9% 57,6% 12,7% 31,1% 10,5% 10,7% 15,0% 80,8% -1,5% -0,1% -7,7% -8,9% -0,7% -0,9% -3,1% -5,1% -0,3% -1,9% -4,8% -5,0% -4,0% 2,0% 5,3% 0,6% 3,2% 7,8% 0,8% 6,8% 5,3% 9,2% 9,3% 6,5% 0,4% 8,3% 5,9% UN EJERCICIOPLANO BRASIL DESPUNTAEN Rusia y Tailandia Brasil, desmarcaron se del que estancamientos, y de caídas Un año al 8% de Reino Unido y Turquía. yTurquía. Unido Reino de 8% al superiores caídas las con contrasta Rusia de año ritorio me el finales, posiciones las En 2018. en producidas des unida de 1,9 de a2,1 millones pasar para 9% el casi de incremento brillante un con curso el cerró país Este dia. Tailan de distancia aescasa aunque tabla, la de tramo este en situarse logró que Francia, de mejoría la taca des Brasil), por conquistada plaza octava la por pugna los diez (tras primeros la clasificados ya comentada millones de vehículos producidos. En a lo que respecta cuatro los superar consiguió cual lo de 15%, apesar del más de caída monumental una con curso el cerró pero plaza, séptima la en problemas sin mantuvo se India años. últimos los en industriales implantaciones las de dad ydiversi riqueza la por potente más vez cada actor un azteca, país del pujanza la reafirma se que la en plaza sexta una consolidó crecimiento, apenas sin México, asiático, país del distancia Aescasa precedente. curso del ala idéntica OICA, la de fuentes las según cifra, una con contraste en discreto, año un en incremento leve un cosechó Japón tónica, misma 1%. la un En de más algo con moderada forma de cristalizó bien si mejoría, la de senda la en entró Unidos Estados olvidar, 2017 para un de Después doméstico. mercado asu mentalmente funda alimentando siguen unidades de millones 28 casi Sus años. últimos los de progresión formidable la tras sorprendente resulta que 4%, al superior caída una con globo, China frenó considerablemente su crecimiento el todo por repartidos tropiezos distintos con año un En década. presente la de final el Ten hasta Top el en posición su consolide 2019, en España no si modelos después del verano en puede que, traducirse número de eltante, arranque nuevos de un significativo obs No perdida. posición la recupere España que ble proba poco parece año, de va que lo en españolas rías facto las de evolución la dada pero unidades, 60.000 de más algo por produjo se sudamericano país del passo sor El clave. mercados sus de muchos en demanda la de descenso el por lastrada unidades, de millones tres los de reto del lejos sigue que España de detrimento en hecho ha Lo mundial. ránking del plaza octava la hasta escalar permitido ha le que positiva tónica una tener E con los estancamientos, Brasil ha logrado man logrado ha Brasil estancamientos, los con damentalmente, los descensos de producción fun entremezclado, han se que el en año n un Corea del Sur presentó presentó Sur del Corea mientras 9%, un de más de producción la de caída una preocupante con soñados más veses re los de uno sufrió nia Alema podio, del Fuera precedente. curso el enbía experimentado ha que crecimiento el ------PRODUCCIÓN PORPAÍSES/PRODUCTIONVOLUMEBYCOUNTRY China PAÍSES / Fuente / ** Asof2011,carsand lcvonly * Desde2011solose incluyeturismosycomercialeslígeros/ Estados Unidos/ Japón/Japan Alemania/Germany* México/Mexico Corea delSur/ Brasil/Brazil India/India ESPAÑA/ Francia/France** Tailandia/ Canada/Canada Rusia/Russia Turquía/Turkey Reino Unido/ DE VEHÍCULOS/THEWORLD’S TOP 15 VEHICLES- LOS PRINCIPALES 15 PAÍSES PRODUCTORES source: OICA.Elaboraciónpropia / Spain COUNTRIES Thailand UK South Korea PRODUCING COUNTRIES USA 29.015.434 11.189.985 9.693.746 4.114.913 5.645.581 4.068.415 2.699.672 4.782.896 2.848.335 2.227.000 1.988.823 2.199.789 1.749.385 1.551.293 1.695.731 Data compiledin-house 2017 China rompió su dinámica de con crecimiento una 27.809.196 11.314.705 caída superior al 4%. al superior caída 9.728.528 4.114.913 5.120.409 4.100.525 2.879.809 4.028.834 2.819.565 2.270.000 2.167.694 2.020.840 1.604.328 1.767.674 1.550.150

2018 AutoRevista -15,77 18,96 -4,16 -9,30 -1,01 -8,13 -8,29 -8,59 1,11 0,36 0,00 0,79 6,67 1,93 8,99 %

• 61

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 62 •AutoRevista

1,3 MILLONESDEUNIDADES UN 7%PARASUPERARLOS LOS TURISMOSREPITIERON MERCADO TOTAL Matriculaciones /Registrations unidades. res cayeronun 12,3%, hastalas295.445 mismo periodo, lasentregasaparticula- 5,7%, hastalas692.472 unidades. En el los turismosytodoterrenoscayeron un semestre delaño,lasentregasde vehícu- de 2019. En elacumuladodelprimer lado enelmercadolaprimera mitad de lademanda.Esadebilidad se hainsta- ciones endiciembreauna debilidad real cabía achacarlacaídadelasmatricula- va demedición de emisionesWLTP,solo la entradaenvigordenueva normati- las distorsionesdemercadoque provocó asociación indicaron que, superadas ya se dabadesdehaceseisañosDesdela comercializaciones, fenómeno que no mes consecutivodereducción de las diciembre desde 2012), supuso el cuarto del año 2018. año del que mercado este creciera las 1.321.438 un hasta 7%, unidades en España en el acumulado caída deLa las ventas de turismos ytodoterreno del mes pasado de diciembre no impidió L censo deventasenun mes de mes de2018 (el primerdes- a caídadeun 3,5% enelúltimo /OVERALLMARKET con unarentabilidaddelaredsuperior canal departiculares,sehaconseguido señalan queesteliderazgo,extensibleal Nissan Qashqai(31.287).DesdeSEAT ventas, pordelantedelIbiza(31.392)y la clasificaciónpormodeloscon34.897 Renault (98.914).SEATLeónencabezó Volkswagen (cercadelas102.954)ya unidades, superandoholgadamentea unas matriculacionestotalesde107.328 derazgo deSEATenamboscasos,con y modelos,elañoconcluyóconli Volviendo a2018,encuantomarcas largo de este año con un largo con de un este año con el que terminó 2018 terminó con el que canal de particulares a de particulares canal El descenso de ventas descenso El se ha prolongadose ha alo la baja la - hablar deun año correcto paraelmerca- afirmó que “en líneasgenerales sepuede director decomunicación de Faconauto, españolas”. RaúlMorales, las carreteras jando para traerlamejortecnología a la calidad del aire. Hayque seguir traba- para ladescarbonización y lamejorade culos ceroybajasemisioneses positiva ción del parque automovilístico convehí- to deexplicarconclaridadque la renova- debilidad de lademanda,“eselmomen- Comunicación de ANFAC, explicó ante la les de2018, Noemi Navas,directorade Entre lasimpresionesantecifrasfina- Renault Clio. gen Polo,conlaterceraplazaparael modelos aescasomargendelVolkswa mientras elQashqaifirmólideratopor por delantedeVolkswagenyRenault, año secerróconPeugeotalacabeza, por encimadel25%.Elúltimomes al 2%yunincrementodesufacturación

SEAT lideró el mercado tanto en marcas como como marcas en tanto

en modelos, en 2018. en modelos, en español de turismos, FOTO: SEAT. SEAT. FOTO: -

Matriculaciones / Registrations MERCADO TOTAL / OVERALL MARKET

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: DIÉSEL MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: TOTAL MERCADO PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: DIÉSEL PASSERGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: TOTAL MARKET España/ 2018 2018 MARCAS Unidades % 18/17 % Cuota 18 MARCAS Unidades % 18/17 % Cuota 18 Renault 29.142 -32,26% 10,57% Renault 75.562 -6,23% 8,59% Peugeot 26.521 -25,39% 9,62% Volkswagen 71.573 -1,44% 8,13% Mercedes 26.469 -8,12% 9,60% Peugeot 67.443 0,92% 7,67% BALANCE 2018 SEAT 25.536 -16,40% 9,27% Nissan 53.574 -1,50% 6,09% Volkswagen 21.329 -34,26% 7,74% Citroën 48.672 -11,56% 5,53% Nissan 21.030 -26,95% 7,63% Opel 47.857 -26,43% 5,44% Audi 18.700 -22,86% 6,79% Fiat 47.407 10,31% 5,39% Citroën 17.747 -33,57% 6,44% Toyota 44.606 -0,14% 5,07% BMW 16.799 -34,37% 6,10% Ford 42.886 -6,21% 4,87% Kia 12.020 -21,88% 4,36% Dacia 38.244 12,08% 4,35% Ford 10.194 -34,93% 3,70% Hyundai 34.677 7,75% 3,94% Opel 9.125 -58,83% 3,31% Kia 33.610 -3,46% 3,82% Skoda 8.716 0,43% 3,16% Mercedes 33.610 2,44% 3,82% Dacia 8.075 -30,54% 2,93% Audi 32.492 -3,20% 3,69% Fiat 6.151 -49,63% 2,23% Skoda 27.420 32,53% 3,12% Hyundai 4.515 -47,23% 1,64% BMW 25.047 -16,91% 2,85% Volvo 4.293 -23,68% 1,56% MINI 8.479 1,90% 0,96% MINI 2.380 -41,18% 0,86% Mazda 7.042 -1,10% 0,80% Mazda 1.435 -22,68% 0,52% Smart 6.291 4,88% 0,72% Alfa Romeo 1.379 -41,19% 0,50% Others 26.202 6,46% 2,98% Others 4.047 -49,98% 1,47% Otros 23.972 5,64% 2,70% Total General 275.603 -29,69% 100,00% Total General 886.681 1,45% 100,00% Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado

BALANCE FINAL 2018: MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS El ejercicio 2018 cerró VEHICLE REGISTRATIONS: GENERAL DATA 2018 con balance positivo, a 2018 2017 %18/17 pesar de que las ventas Turismos y Todoterrenos/ 1.321.438 1.234.932 7,00 Passenger cars and Off-road vehicles tuvieron que Veh.Industriales/Industrial Vehicle**** 24.178 24.675 -2,01 sobreponerse a Comerciales ligeros/Light commercial* 131.221 122.242 7,35 circunstancias anómalas Furgones/Vans 119.399 112.767 5,88 VI Ligeros y Medios/ 4.387 4.016 9,24 Light & Medium Industrial Vehicles** VI Rígidos pesados/Rigid & heavy IV 4.186 3.389 23,52 HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS Tractocamiones/Tractor units 15.605 17.270 -9,64 Las matriculaciones de vehículos híbridos Autobuses/Buses*** 3.673 3.807 -3,52 y eléctricos (turismos, cuadriciclos, vehícu- Motocicletas/Motorbikes 158.086 136.652 14,30 los comerciales e industriales y autobuses) Ciclomotores/Cycles 15.459 22.720 -26,40 registraron un total de 89.994 unidades, lo Fuente/Source: ANFAC/IEA/en base de datos DGT/ANESDOR que representa un aumento del 39,8% en

* Incluye Derivados, Furgonetas y Pick-up / Pick-up y Micro-Van included comparación con el año 2017. ** Incluye Ligeros, Medios y Camión/Chasis Cabina >=2,8<=3,5 Tm/ En el cómputo del año 2018, las matricu- **** Includes Light and Medium Industrial Vechicles and Lorries laciones de los vehículos eléctricos ascen- *** Incluye Autobuses, Autocares y Microbuses **** Incluye el sumatorio de VI Ligeros y Medios, VI Rígidos pesados, Tractocamiones/ dieron a 13.882 comercializaciones, lo que Light & Medium Industrial Vehicles, Rigid & heavy IV, Tractor units totals included significa un incremento del 61% respecto a 2017. Las comunidades que más vieron crecer las compras de este tIpo de vehí- do de la automoción nacional. Un creci- vam, afirmó que “aunque diciembre supu- culos a lo largo del año pasado fueron miento cercano al 7% no es un mal dato. so el cuarto mes consecutivo en caída de Extremadura, con un 437% de incremento Sin embargo, el ejercicio se estropeó en matriculaciones de turismos, mostrando y Galicia con el doble de matriculaciones el último cuatrimestre, por dos causas: la un comportamiento peor de lo esperado, de vehículos eléctricos respecto a 2017. entrada en vigor del protocolo de emisio- el balance de 2018 presenta una tenden- Por su parte, los vehículos con tecnología nes WLTP y el clima negativo que rodea cia positiva en todos los canales de venta híbrida mantuvieron su tendencia al alza, actualmente a la automoción”. Alberto impulsado especialmente por el canal de con 76.112 unidades entregadas y un cre- Tapia, director de comunicación de Gan- vehículos de empresa”. cimiento del 36,5%.

AutoRevista • 63 España/Spain BALANCE 2018 64 •AutoRevista

SEGMENTO A Matriculaciones /Newvehicleregistrations DOMINIO DEFIAT CONTINÚA ELINDISCUTIBLE Fuente/Source: MSIMarketingSystemsIberia Totales Volkswagen Toyota Suzuki Smart Skoda SEAT Renault Peugeot Opel Mitsubishi Kia Hyundai Ford Fiat MARCA Citroën Abarth MARCA Totales Ford Fiat al Fiat 500 parece imposible. parece al Fiat 500 categoría la de oro de medalla la Arrebatarle PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND:LOWERMEDIUM PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: SEGMENTO A(GASOLINA+DIÉSEL) /MINISEGMENT MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. 62.291 31.796 11.572 11.572 SEGMENT (PETROL+DIESEL) SEGMENTO A(DIÉSEL) 3.477 2.960 1.382 3.349 3.343 3.753 6.178 1.844 1.055 2017 2017 MINI SEGMENT(DIESEL) 517 624 237 936 481 359 0 Matricul. Matricul. 62.695 31.963 3.548 2.284 1.538 2.051 3.667 4.271 6.502 2.226 1.280 4.025 3.789 148 884 394 727 640 572 236 100,00% -71,37% -22,84% -22,33% -38,76% % ^aa. 41,67% 66,24% 33,06% 11,29% 59,33% 13,80% 20,72% 21,33% % ^aa. 2018 94,14% 2018 0,65% 2,04% 9,69% 5,24% 0,53% 5,86%

% /total % /total 100,00% -45,65% -48,84% 10,37% 50,98% 0,24% 5,66% 1,41% 3,64% 0,63% 1,02% 1,16% 2,45% 3,27% 0,91% 5,85% 6,81% 3,55% 2,04% 0,00% 62.695 unidadesenestacategoría,loqueimplicaunrepun ventas menos de 71,37%con un Volkswagen, protagonizó retroceso lo mayor El sumar el 2,04% de Abarth, marca perteneciente al mismo sumar el2,04%deAbarth,marcapertenecientealmismo culaciones enestacategoría,porcentajealqueconvendría El fabricanteitalianoacaparaun50,98%deltotaldematri que superalamitaddecuotamercado. que noadmitediscusióneslahegemoníadeFiatconel500, anterior, ySEAT,conunabajadaquealcanzael22,33%.Lo smart, quedesciendeenun22,84%conrespectoalejercicio importantes lascaídasdeOpel,conun38,76%menos; 71,37% menosdeventasqueelañopasado.Tambiénson del segmentolohaprotagonizadoVolkswagen,conun te del0,65%encomparacióncon2017.Elmayorretroceso dades, yToyota,quellegaalos3.548ejemplares. 4.271 cochesvendidos,Kia,quehamatriculado3.667uni dencia alcistaqueluchanporeltercerpuesto:Hyundai,con no leconvieneperderdevistaalostresfabricantesconten mento interanualdel5,24%y6.502cochesvendidos.Pero segunda marcamásvendidadelsegmentoA,conunau respectivamente. Encualquiercaso,Fordsesitúacomola tres fabricanteshanalcanzadolas394,572y884unidades, ki, quecrecióenun41,67%.Lasmatriculacionesdeestos Mitsubishi, cuyasventasfueronun59,33%mayores;ySuzu crecimientos se encuentran Skoda, con un 66,24% al alza; crecimientos seencuentranSkoda,conun66,24%alalza; L DIÉSEL /DIESEL 6,04% 4.025 ventas. El año pasado se matricularon un total de ventas. Elañopasadosematricularonuntotalde 2018 experimentandounligerocrecimientoen os modelosmáspequeñosdelmercadoacabaron GASOLINA YDIÉSEL/ MATRICULACIONES /REGISTRATIONS SEGMENTO A/MINISEGMENT grupo empresarialycuyocre 21,33%. Alfinyalcabo,aun cimiento anualalcanzael embargo, en el podio de los embargo, enelpodiodelos por los1.280deAbarth.Sin 31.963 ejemplaresen2018, 500. Entotal,Fiathavendido cia elmismocochequeFiat que elAbarth595esenesen vehículo ensíeselmismoya planteamientos diferentes,el que setratademodeloscon PETROL &DIESEL GASOLINA /PETROL 93,96% 62.695 ------Matriculaciones /Newvehicleregistrations SEGMENTO B /SUPERMINISEGMENT Fuente/Source: MSIMarketingSystems Iberia SEGMENTO LIGERAMENTEALALZA EL DIÉSELBAJAENTEROSENUN Totales Volkswagen Suzuki Toyota Skoda Seat Renault Peugeot Opel Nissan Mazda Lancia MINI Kia Hyundai Ford Fiat Dacia Citroën Audi Alfa Romeo Marca Audi Alfa Romeo MARCA Mazda Lancia Kia Hyundai Ford Fiat DS Dacia Citroën MINI Peugeot Opel Nissan Renault Seat Skoda Smart Toyota Suzuki Volkswagen Totales PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: SUPERMINI SEGMENT(PETROL+DIESEL) SEGMENTO B Matricul. MATRICULACIONES PORMARCAS MATRICULACIONES PORMARCAS 63.147 13.461 2.614 4.668 8.780 3.015 1.957 4.046 1.107 1.807 2.675 7.510 6.333 4.104 SUPERMINI SEGMENT(DIESEL) 2017 816 161 10 75 SEGMENTO B(DIÉSEL) 0 7 1 Matricul. 252.102 2017 12.078 10.885 26.613 21.006 20.851 25.871 28.807 33.755 23.856 9.225 1.269 9.697 1.537 8.320 8.674 9.093 2.506 7.206 217 813 37 Matricul. 0 (GASOLINA+DIÉSEL) 41.749 10.212 1.464 3.816 5.617 1.157 2.380 1.612 5.165 4.153 3.463 489 912 434 744 76 12 43 76 0 0 Matricul. 255.933 12.756 11.585 29.262 21.143 20.631 19.773 27.983 30.202 28.146 9.927 1.795 5.323 1.113 8.479 7.659 9.571 2.547 6.908 200 181 749 0 100,00% % ^aa. 24,46% 13,45% 12,37% 0,18% 3,51% 0,03% 1,17% 9,14% 2,18% 2,77% 0,00% 0,00% 5,70% 1,04% 1,78% 3,86% 0,10% 9,95% 8,29% 0,18% 2018 -100,00% % ^aa. -45,11% -27,59% -23,57% -11,70% -10,53% 2018 41,45% 17,98% -2,43% -7,83% -1,06% -2,86% -7,87% -4,14% 5,61% 6,43% 9,95% 0,65% 0,00% 7,61% 1,91% 5,26% 1,64%

-100,00% -100,00% % /total -33,89% -43,99% -40,07% -18,25% -24,14% -36,03% -69,75% -40,88% -41,18% -60,79% -58,83% -39,74% -73,29% -31,23% -34,42% -15,62% 71,43% % /total 1,33% 1,33% 100,00% 11,43% 10,93% 11,80% 11,00% 0,08% 2,08% 4,98% 4,53% 0,43% 8,26% 0,00% 0,07% 3,88% 0,70% 7,73% 2,99% 3,31% 8,06% 3,74% 0,29% 1,00% 2,70% relación alejercicioanterior. 33,89% menos vehículos de gasóleodelsegmentoBen pulsores diésel,yaque en 2018 se hancomercializadoun se hayanvistoperjudicados por lacaídalibredelospro- to del23,57%.Esmásque posible que estosfabricantes en un 27,59% ylafirmadel blitz acumula un decrecimien- primera sedesplomaenun 45,11%, la italianadesciende La notanegativalaponen, sobre todo,Kia,FiatyOpel. La 2017. ber matriculado27.983 coches, un 2,86% menos que en Clio. Elfrancéscuentaconel10,93% del mercadoalha- viene perder devistaalcuartoendiscordia:elRenault cendido al 11%.Noobstante,aninguno de lostreslecon- vendido 28.146 ejemplares, ysucuotademercadohaas- cimiento delsegmentoB,conel17,98%. En 2018 se han colado VolkswagenconelPolo,que ostenta elmayorcre- cado un 11,43% de cuota mercado.Enlalucha se ha cias asus29.262 unidades matriculadas, loque ha signifi ro yhaobtenido un crecimientointeranualdel 9,95% gra- La franco-rumanatieneeléxitogarantizadoconSande- Volkswagen. de loquesehanaprovechadoDaciay,enespecial, han experimentadoundescensosuperioral10%,algo ber entregado30.202vehículos.Sinembargo,susventas el SEATIbiza,queacaparaun11,80%delmercadoalha cerca quenunca.Enprimerlugarnosencontramoscon reyes deestesegmentosemantienen,ahoraestánmás 1,52%, sumandountotalde255.933ventas.Sibienlos culaciones de2017conel2018aumentoesdel L modelos en ventas están realmente cerca en números. en cerca realmente están ventas en modelos primeros cuatro los pero rey, el siendo sigue Ibiza SEAT El DIÉSEL /DIESEL 14,02% 41.749 De estemodo,alcompararelnúmerodematri tradicionales quesobreviveenestostiempos. a categoríadelosutilitariosesunalaspocas GASOLINA YDIÉSEL/ SEGMENTO B/SUPERMINISEGMENT MATRICULACIONES /REGISTRATIONS Matriculaciones /Newvehicleregistrations SEGMENTO B PETROL &DIESEL /SUPERMINISEGMENT GASOLINA /PETROL 85,97% 255.933 AutoRevista - - - • 65

BALANCE 2018 España/Spain Volkswagen Alfa Romeo Hyundai Peugeot Renault Citroën Totales Toyota Nissan Mazda Suzuki Lancia Marca Skoda Dacia MINI Opel Audi Ford Seat Fiat Kia Matricul. 13.461 63.147 6.333 4.104 1.807 2.675 7.510 1.107 1.957 4.046 8.780 3.015 4.668 2.614 2017 161 816 75 10 1 7 0 10.212 41.749 4.153 3.463 1.612 5.165 1.157 2.380 5.617 3.816 1.464 2018 744 434 912 489 76 43 76 12 0 0 0,18% 0,10% 9,95% 8,29% 1,78% 3,86% 0,00% 1,04% 2,77% 5,70% 0,00% 2,18% 9,14% 0,18% 1,17% 3,51% 0,03% % ^ aa. total % / España/Spain BALANCE 2018 66 •AutoRevista

QUE ANIMAALAESPERANZA REPUNTE DEVENTAS SEGMENTO C/ Matriculaciones/New vehicleregistrations SEAT yVolkswagenSEAT decrecieron, Peugeot la tercera mientras hasta escaló plaza Fuente/Source: MSIMarketingSystems Iberia MPM Motors MARCA Nissan Alfa Romeo Opel Audi Peugeot BMW Renault Citroën Toyota SEAT Dacia Totales Volkswagen Ford Fiat DS Jaguar Hyundai Honda Kia Lexus Mercedes Mazda PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND:LOWERMEDIUM SEGMENTO C(GASOLINA+DIÉSEL) LOWER MEDIUMSEGMENT MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. 214.014 SEGMENT (PETROL+DIESEL) 19.363 11.196 20.087 13.413 23.343 34.381 28.044 17.236 10.156 10.753 4.685 1.734 7.579 5.242 2.885 8.556 9.490 2.488 3.792 2017 71 18 0 0 Matricul. 234.512 12.796 11.489 20.416 12.001 20.244 32.789 25.994 10.766 16.734 10.550 12.188 3.037 1.250 3.786 1.992 2.060 8.173 3.888 3.541 234 69 15 2 2018 -35,18% -27,91% -33,92% -10,53% -13,28% -50,05% -62,00% -28,60% -16,67% % ^aa. 13,45% 56,27% 13,35% -8,74% -4,63% -4,48% -7,31% -2,91% -2,82% -6,62% 0,00% 2,62% 1,64% 0,00% 3,88%

% /total 100,00% 15,32% 12,15% 0,00% 1,42% 0,58% 5,98% 5,37% 9,54% 5,61% 9,46% 1,77% 0,93% 3,82% 0,11% 0,96% 5,03% 1,82% 7,82% 0,03% 4,93% 1,65% 0,01% 5,69% Totales Volkswagen Toyota Seat Renault Peugeot Opel Nissan Mercedes Mazda Kia Hyundai Honda Ford Fiat DS Dacia Citroën BMW Fuente/Source: MSIMarketingSystems Iberia Audi MARCA Alfa Romeo PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: LOWER MEDIUMSEGMENT(DIESEL) Matricul. MATRICULACIONES PORMARCAS 131.082 13.938 17.208 13.157 12.227 11.805 SEGMENTO C(DIÉSEL) 1.464 9.536 2.065 8.688 6.630 4.310 6.381 4.644 1.819 5.351 8.901 1.486 2017 954 518 0 Matricul. 85.655 10.018 10.061 8.273 8.136 4.106 8.443 4.811 2.719 4.623 2.319 2.624 7.570 7.244 352 992 881 553 895 226 809 El SEAT León continúa continúa León SEAT El segmento C de forma forma Cde segmento 100,00% 2018 % ^aa. muy clara, tan solo solo tan clara, muy 11,70% 11,75% 0,41% 9,66% 9,50% 4,79% 1,16% 9,86% 1,03% 5,62% 3,17% 0,65% 5,40% 2,71% 1,04% 0,26% 3,06% 8,84% 8,46% 0,94% Volkswagen Golf. amenazado en la la en amenazado

dominando el lejanía por el el por lejanía

% /total -34,66% -75,96% -40,64% -41,78% -38,16% -17,71% -56,94% -51,96% -27,44% -36,91% -27,55% -50,06% -50,80% -50,96% -35,87% -18,62% -45,56% -2,82% -7,65% 6,76% 0,00% SEGMENTO C/

Matriculaciones/New vehicleregistrations LOWER MEDIUMSEGMENT E-1131-smart plastics 210x140M.indd 1 smart plastics smart Los productos «inteligentes» de igus Industria 4.0:lossmartplasticseliminanlas paradasimprevistas Visítenos: EMO,Hannover–Pab.8Stand E01 igus maquinaria alavezque reducenlos costesdemantenimiento. igus.es/ su de continuo funcionamiento un permiten plastics smart Los estándar. predictivo una alerta con antelación además pueden integrarse con su sistema de mantenimiento ® S.L.U. Tel. 93647 3950 [email protected] Evite las paradas no planificadas no paradas Evite las una cuota de mercado del 9,54%, supe 9,54%, del mercado de cuota una y 1,64% del ascenso leve un con vendió, coches más que tercera fue francesa ca mar La Peugeot. fue puestos primeros tres los entre coló se quien obstante, No 13,35%. un en alza al repunta que yMercedes, 13,45%, un en sube que Hyundai, igualmente va positi muy clave en año el Cierran das. matricula unidades 3.888 alas llegar al 56,27% del subida una con categoría, la toda de interanual crecimiento mayor el experimentado ha japonesa firma La Civic. el con hecho trabajo buen el do recompensa visto ha que aHonda, mos encontra nos positiva parte la En nes. han predominado las grandes decepcio pues champán, el descorchar pudieron fabricantes pocos embargo, Sin lente. exce noticia una suponen vendidas des unida 234.512 ylas 9,58% del cimiento loscuenta el anteriores, resultados cre para traer esperanza. Teniendo en 2018 servido el ha más, que el mente D portantes en España, posible portantes im más segmentos los de uno en caída de años dos de espués ® monitorizan continuamente su estado y emiten ------te. Al fin y al cabo, tanto el SEAT León León SEAT el tanto cabo, yal fin Al te. respectivamen 12,15%el mercado, del y 15,32% el con quedarse para servido han le vendidos coches y25.994 32.789 Sus alemana. la de 7,31% hablamos si el yen española la de caso el en 4,63% el en cifrado ventas, sus de descenso ligero un sufrieron empresas dos Las yVolkswagen. SEAT Cfueron segmento el hierro de puño con dominaron que firmas las maneras, todas De puntos. 0,08 solo tan en cuarta, aRenault, rando DIÉSEL /DIESEL 28,58% GASOLINA YDIÉSEL/ 85.655 SEGMENTO C/ MATRICULACIONES /REGISTRATIONS LOWER MEDIUMSEGMENT PETROL &DIESEL GASOLINA /PETROL 71,41% 214.2014 smart-echain - SEGMENTO C/

Matriculaciones/New vehicleregistrations Opel. en 34% al casi decrecimiento superior al llegando 27%, un con todos uOpel, Dacia Romeo, Alfa ron nada favorables los números de resulta No ejercicio. anterior el en que 35,18% un menores fueron que Nissan, de olas 50,05%, un en bajaron que Citroën, de matriculaciones las gativas ne muy son También vuelo. el monten re Corolla nuevo el con que de ranza espe la 2017. tiene en se que así, Aun mercializaron un 62% menos de coches co que Toyota, de integrantes los son contentos muy estar deben no Quienes de las gamas de fabricantes. estos estandartes grandes los de y dos seguro valor un son Golf Volkswagen el como el mayor crecimiento de Civic, experimentando experimentando Civic, recompensado el buen buen el recompensado trabajo hecho con el el con hecho trabajo Honda ha visto visto ha Honda la categoríala LOWER MEDIUMSEGMENT plastics for longerlife AutoRevista - - - - - • 16.02.17 11:57 67

® BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 68 •AutoRevista

SEGMENTO D/ Matriculaciones/New vehicleregistrations SU CAÍDALIBRE LA CATEGORÍANOFRENA Fuente/Source: MSIMarketingSystemsIberia segmento. Sobre todo si tenemos en este de vida futura la plantean ejercicio comercializadas durante el pasado unidades 73.000 de más poco las Pero buenos. fueron tampoco no que el en 2017, el en que curso peores 20,59% un Los números de matriculaciones son en líneaventas, con anteriores. cursos Alfa Romeo Marca Audi BMW Citroën Ford DS Hyundai Infiniti Jaguar Kia Mazda Mercedes Opel Peugeot Renault Seat Skoda Subaru Toyota Volkswagen Volvo Totales E PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND:UPPERMEDIUM una caída generalizada de las las de generalizada caída una con categoría, esta para cabe si duro más año un l 2018 fue UPPER MEDIUMSEGMENT MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. SEGMENTO D(DIÉSEL) 75.997 10.243 9.104 8.553 5.809 2.052 1.737 1.481 6.345 3.334 2.983 1.340 6.218 1.177 7.323 5.027 2017 SEGMENT (DIESEL) 784 469 871 901 246 0 Matricul. 51.208 6.610 5.110 3.912 1.416 1.211 8.769 3.188 1.675 2.194 3.349 6.490 3.361 494 826 262 484 554 698 195 331 79 100,00% 2018 % ^aa. te el temporal junto a los tres grupos grupos tres alos junto temporal el te que estoicamen aguantan fabricantes únicos los quizá, son, yCitroën Volvo paración con del los segmento. titanes com en discretas bastante son totales ventas de cifras ylas yaSubaru, Nissan a acompañan solo alza al números Los España. en segmento este de do merca de cuota la de 55% del más ran marcas del Grupo Volkswagen acapa Volkswagen Grupo del marcas ylas BMW Mercedes, entre que cuenta 12,91% 17,12% 12,67% 0,96% 9,98% 7,64% 0,15% 2,77% 1,61% 0,51% 0,95% 2,36% 1,08% 6,23% 3,27% 4,28% 1,36% 6,54% 0,38% 0,65% 6,56% % /total -32,62% -36,99% -27,39% -40,25% -32,66% -30,99% -52,45% -44,14% -44,43% -18,23% -38,51% -14,39% -49,76% -49,76% -26,45% -47,91% -46,14% -20,73% -71,88% -11,38% -33,14% 0,00% Opel Nissan Suzuki Subaru Skoda SEAT Renault Peugeot Mercedes Mazda Lexus Kia Jaguar Infiniti Hyundai Ford DS Citroën BMW Audi Alfa Romeo Toyota Totales Volvo Volkswagen Marca PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND:UPPERMEDIUM SEGMENTO D(GASOLINA+DIÉSEL) MATRICULACIONES PORMARCAS - Matricul. - - - SEGMENT (PETROL+DIESEL) 92.904 11.349 10.545 7.083 9.316 2.347 3.157 3.515 1.468 1.524 2.254 2.436 9.157 9.847 1.034 1.377 5.967 8.430 2017 667 930 472 10,68% de cuota de mercado, respecti mercado, de cuota de 10,68% yun 6,54% un con mencionados, Hyundai, a un descenso del 51,51%. del descenso aun Hyundai, como amarcas llevado ha mandados de más otros de pro en vehículos de tipo este desterrar por apuesta La tal. to abatimiento un es año, tras año jar ba sino hace no que segmento un para esperanzadores muy son tampoco que números, esos de allá más hay que Lo vamente. 21 1 7 0 Matricul. 73.158 10.740 4.375 8.294 2.250 2.356 1.832 7.515 1.176 1.295 1.093 1.689 7.816 6.910 4.786 8.145 794 561 263 693 470 23 80 0 2 2018 -100,00% -20,59% -38,23% -10,97% -25,37% -47,88% -71,43% -39,68% -44,28% -23,10% -19,89% -15,03% -51,51% -30,67% -14,64% -29,83% -32,98% -65,87% -19,79% % ^aa. 19,04% -5,37% -4,13% -3,38% 9,52% 0,00% % /total 100,00% 14,68% 11,34% 10,27% 10,68% 11,13% 0,03% 5,98% 1,09% 3,08% 3,22% 2,50% 0,00% 0,77% 0,36% 0,11% 1,61% 1,77% 1,49% 2,31% 9,45% 0,95% 0,00% 0,64% 6,54% - - - - Matriculaciones/Registrations SEGMENTO D / UPPER MEDIUM SEGMENT

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS España/Spain

GASOLINA / PETROL 58,58% BALANCE 2018 73.158

DIÉSEL / DIESEL 41,17% 51.208 Solo el Mercedes Clase C supera las 10.000 matriculaciones en 2018, SEGMENTO D / UPPER MEDIUM SEGMENT siendo el modelo más atractivo para los compradores.

Mercedes, BMW y Grupo Volkswagen acapararon más del 55% en un segmento en el que Nissan y Subaru crecieron

Peugeot, que ha bajado en un 47,88%, ción con las marcas coreana, francesa y meo, Jaguar, Opel o Renault no consi- u Opel, cuya caída alcanza el 38,23%, alemana referidas. Si acaso Toyota, con guieron más que decepciones. A modo han firmado cifras que será duro recu- una bajada del 65,87%, puede compa- de conclusión, las únicas marcas a las perar. El hundimiento de estas tres fue rarse. Sin embargo, sus ventas en esta que podemos considerar estables a pe- superado por Suzuki o Lexus, pero nin- categoría ni siquiera alcanzan las 500 sar de la bajada son SEAT y a Mazda, con guno de ellos cuenta con un número de unidades, por las casi 1.100 de Hyun- 2.250 y 1.176 unidades vendidas durante matriculaciones relevante en compara- dai. A pesar de sus novedades, Alfa Ro- el pasado año.

MÁS DE 45.000 PIEZAS ESTANDARIZADAS

THE BIG GREEN BOOK

Descubra nuestro catálogo de productos: THE BIG GREEN BOOK 2019

■■ Amplia gama para todos los diseñadores que realizan sus ideas de manera rápida y eficiente. ■■ Piezas estandarizadas y elementos de mando de un solo proveedor, sencilla y fácil introducción de pedido con entrega inmediata. ■■ Diseño rápido sin plano y configuración gracias a nuestros datos CAD gratuitos – [email protected] ∙ www.norelem.es disponibles en el Apple App Store y en Google Play. AutoRevista • 69 ■■ Máxima calidad alemana. España/Spain BALANCE 2018 70 •AutoRevista

Y SUPERÓAMERCEDES SKODA DOBLÓSUSVENTAS SEGMENTO E/FULL-SIZEDSEGMENT Matriculaciones /Newvehicleregistrations en un 5,21%, con 11.601 unidades entregadas en el to el en entregadas 11.601 con unidades 5,21%, un en crecido haya segmento el que de responsables las sido han marcas dos estas que destacar cabe Y también único que fabricante creció en las interanuales. ventas el aVolvo, junto sido, ha empezar, Para doble. es más, ade mérito, El pasado. año el todo de largo alo dos vendi ejemplares 3.775 con categoría, la en minador do el sido ha Superb su cosas, las Así anterior. curso el en que 107,08% un mejores resultados unos obtenido yha sorprendente manera de escalar sabido ha checa firma La Skoda. por acaparado fue 32,54% el ciones, matricula las de totalidad la completar hasta restante porcentaje del embargo, Sin 55%. del más llevan se yAudi BMW Mercedes, entre que verdad Es cambios. menos. 16,89% un roso: fue sido declive cuyo más suave… pero dolo también Jaguar, yde 28,64%, del bajada una acumula que BMW, de seguido 33,53%, del descenso un con Audi, llevó lo se disgusto mayor el embargo, Sin Skoda. el que nos me 650 solo tan 3.125 unidades, matricular al anterior ejercicio del temporal el bien Eaguantó Clase el pero 6,99%, un en descendido ha estrella la de marca La importante. bajada una acusado han firmas tres otras las estable, bastante mantuvo se Mercedes que cierto es bien Si Jaguar. de acompañados alemanes, mium aumento general aumento el sosteniendo categoría, esta crecido ha que en fabricante único junto aVolvo, el Skoda sido, ha L calmente distinta, pero sí que hay una serie de de serie una hay que sí pero distinta, calmente radi No tamaño. por inferior inmediatamente al 2018 distinta Een es segmento del a historia sentada porsentada los pre repre está moneda la de cara otra La de 1.064 vehículos. de la matriculación através y obtenido igualmente notable porcentaje 64,45%, un en mentado au ha Volvo, parte, su Por 2018. del tal ------Totales Volvo Skoda Mercedes Jaguar BMW Audi Marca Fuente/Source: MSIMarketingSystemsIberia Marca Audi BMW Jaguar Mercedes Skoda Volvo Totales MATRICULACIONES PORMARCAS:SEGMENTOE(DIÉSEL)/PASSENGER (GASOLINA+DIÉSEL)/PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: CAR REGISTRATIONSBYBRAND:FULL-SIZEDSEGMENT(DIESEL) MATRICULACIONES PORMARCAS:SEGMENTOE Matricul. FULL-SIZED SEGMENT(PETROL+DIESEL) Matricul. 10.067 11.026 2.037 2.498 3.019 1.631 2017 1.823 3.360 2.723 2.171 2017 DIÉSEL /DIESEL 284 598 47,68% 647 302 10.574 GASOLINA YDIÉSEL/ MATRICULACIONES /REGISTRATIONS SEGMENTO E/FULLSIZEDSEGMENT Matricul. Matricul. 10.574 1.381 1.639 2.817 3.575 11.601 1.064 3.775 3.125 1.943 1.443 230 932 251 todos los demás. los todos segmento, venciendo a de las matriculaciones del 30% del más acaparado ha Superb Skoda El PETROL &DIESEL 100,00% % âa. 13,06% 15,50% 26,64% 33,81% 107,08% -16,89% -28,64% -33,53% 2,18% 8,81% % âa. 64,45% -6,99% 5,21% 2018 2018 GASOLINA /PETROL 52,31% 11.601 % /total 119,19% % /total -32,20% -34,39% -18,73% 100,00% 55,85% -6,69% 32,54% 26,94% 16,75% 12,44% 5,05% 9,17% 2,16% SEGMENTO F/FULL-SIZELUXURYSEGMENT Matriculaciones /Newvehicleregistrations de un 30%. 30%. un de más en disminuido han diésel de entregas las que tacar des cabe último, Por 2018. en segmento este de hículo ve un ni vender conseguido ha no yRolls-Royce mente, igual descendieron yLexus Jaguar parte, su Por 2018. en 103 coches 12,19% un entregar al ostenta que ya categoría, esta en mercado del acaparamiento en cordia dis en tercera la es bien si menos, 48,24% un con sche, menos que en el ejercicio precedente. También cayó Por 60,82% un vendidas, unidades 38 con conformar de ha yse alemanes rivales principales sus de pasos los seguir pudo no que Audi, protagonizó la sonada más bajada La 2017, en que dos 16 respectivamente. con y8, quienes se posicionan con los mismos ejemplares vendi yaBentley, aMaserati acompañado ha también que demos hablar de mantenimiento. Un mantenimiento po segmento, este de datos los Dados estrella. la de la en 4,05% yun hélice la de marca la 10,75% en un con tiva, significa poco fue interanual caída la Además, uno. cada consiguiendo delcado 332 matricular 39,29%, unidades mer de 2018 cuota en una obtenido han Ambos puesto. primer el en empatan que yMercedes, BMW mosa, pas suficiencia una con fueron, mercado este de deres lí Los 22,97%. del fue conjunto derrumbe El anterior. so que crecimiento haya en experimentado relación al cur EN NINGUNAMARCA NI RASTRODECRECIMIENTO E GASOLINA /PETROL 41,19% mento en el que no existe ni un solo fabricante fabricante solo un ni existe no que el en mento seg un de general tónica la sido ha berlinas des gran de categoría la en ventas las de l descenso 592 GASOLINA YDIÉSEL/ SEGMENTO F/FULLSIZELUXURYSEGMENT MATRICULACIONES /REGISTRATIONS PETROL &DIESEL DIÉSEL /DIESEL 58,80% 845 ------Fuente/Source: MSIMarketingSystemsIberia Marca Audi BMW Jaguar Maserati Mercedes Porsche Totales recayó en Audi, que no pudo seguir los recayó no pudo que seguir en Audi, Marca Audi Bentley BMW Maserati Lexus Jaguar Totales Rolls-Royce Porsche Mercedes La bajada La del 60%, más acusada, más SEGMENTO F(DIÉSEL)/PASSENGERCARREGISTRATIONS pasos de sus principales rivales rivales principales depasos sus BY BRAND:UPPERLUXURYSEGMENT(PETROL+DIESEL) (GASOLINA+DIÉSEL)/PASSENGER CARREGISTRATIONS MATRICULACIONES PORMARCAS:SEGMENTOF BY BRAND:UPPERLUXURYSEGMENT(DIESEL) MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. Matricul. 2017 2017 SEGMENTO F/FULL-SIZELUXURYSEGMENT 1.099 Matriculaciones /Newvehicleregistrations 345 270 849 372 199 346 alemanes 94 47 84 99 16 52 9 8 3 4 Matricul. Matricul. 326 248 592 332 103 332 845 13 38 16 15 0 2 3 8 1 0 una de las marcas. vendidos por cada coches y332 ligero ligero descenso un con categoría, la en reina Mercedes, con aequo ex BMW, % âa. % âa. -100,00% 100,00% -22,97% 2018 2018 -60,82% -10,75% -66,67% -71,15% -48,24% 55,07% 41,89% -4,05% 0,00% 2,20% 0,34% 0,51% 0,00% 0,00% % /total % /total -100,00% 100,00% -30,11% -72,34% -77,78% -96,43% 39,29% 12,19% 39,29% AutoRevista -5,51% -8,15%

4,50% 0,95% 0,12% 1,78% 0,00% 1,89%

• 71

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 72 •AutoRevista

EN LABUENASENDA DEPORTIVOS SIGUE LA VENTADE SEGMENTO HALTO/ Matriculaciones /Newvehicleregistrations 59,13% más que el anterior curso y 366 coches entregados. coches y366 curso 59,13% anterior el que más un con Chevrolet, encuentra se crecido han más que firmas las de lugar tercer el En 2018. en matriculados ejemplares 169 asus 87,78% un en gracias notablemente, mejorado ha miento de McLaren, de un 125%. La firma de Woking ha pa ha Woking de firma La 125%. un de McLaren, de miento creci el empezar, Para interesantes. puntos varios ñalar se conviene que la sobre cifra una segmento, este de dades uni 3.637 matricularon se que dice 2018 de nos global puto cóm El negativo. en 2,34% un con circunstancial, es miento (-45,91%), Bentley (31,71%) (-31,03%). yToyota Bentley (-45,91%), pero los más batacazos sonados fueron los de Ford aninguna, unidad una vender de pasado han yKTM rrari Fe entregados. ejemplares 407 11,19% sus con pastel del el acapara aque gracias aPorsche poco muy por supera que eInfiniti, entregas; y530 mercado de cuota de 14,57% un consiguió MX-5 incombustible su con que Mazda, dades; uni y997 27,41% el con matriculaciones Jaguar, las de son segmento este en acapararon ventas más que los así, Aun la misma clientela que el año anterior, ya que el decreci el que ya anterior, año el que clientela misma la España en concesionario primer su de apertura la a gracias crecimiento del 125% un experimentado ha McLaren L DIÉSEL /DIESEL 17,77% acceder a uno de ellos siguen siendo prácticamente prácticamente siendo siguen ellos de auno acceder pueden Quienes país. nuestro en cuenta en tener a muy nicho un siendo siguen deportivos coches os 786 SEGMENTO HALTO/ GASOLINA YDIÉSEL/ MATRICULACIONES /REGISTRATIONS UPPER SPORTSSEGMENT UPPER SPORTSSEGMENT PETROL &DIESEL más, Abarth también también Abarth más, de sus Ade modelos. ción debido al coste gue llamando la aten si ver. obstante, No que mucho tenido ha en cesionario España ción de su primer con quepone la instala su Se 2018. en nueve 2017, en a unidades cuatro vender de sado GASOLINA /PETROL 82,22% 3.637 ------Fuente/Source: MSIMarketingSystems Iberia Totales Toyota Subaru Porsche Peugeot Nissan Morgan Mercedes McLaren Mazda Maserati Lotus Lamborghini Abarth KTM Jaguar Bentley Audi Aston Martin Alfa Romeo Infiniti Ford Fiat Ferrari Chevrolet BMW Marca Marca Audi Maserati Infiniti BMW Mercedes Totales a los españoles, seguido de lejos por el Mazda MX-5. Mazda el por lejos de seguido españoles, a los convencido ha más que deportivo el es F-Type Jaguar El PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND:TOPRANGE SEGMENTO HALTO(GASOLINA+DIÉSEL) TOP RANGESPORTSSEGMENT(PETROL+DIESEL) PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: SEGMENTO HALTO(DIÉSEL) MATRICULACIONES PORMARCAS MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. Matricul. 3.724 2017 2017 SPORTS SEGMENT(DIESEL) 689 183 953 474 130 591 164 973 499 159 230 54 23 58 42 69 95 14 90 21 14 36 52 4 1 0 4 6 0 1 1 Matricul. Matricul. 3.637 400 124 530 169 997 407 112 366 444 307 786 40 63 73 93 13 13 27 25 86 58 24 31 0 3 9 5 0 0 2 2 -100,00% -100,00% -100,00% 125,00% 100,00% -31,03% -15,61% -10,32% -16,67% -30,56% -18,44% -45,91% -31,71% % ^aa. 50,00% 87,78% 11,54% 14,29% 59,13% % ^aa. 56,49% 39,06% -2,34% -4,62% -2,11% -7,14% -7,14% 5,80% 0,00% 2,47% 0,00% 0,25% 3,94% 0,25% 2018 2018 % /total

% /total 100,00% 11,00% 14,57% 27,41% 11,19% 10,06% -50,00% -35,56% -42,59% -17,52% -91,30% 67,76% 1,10% 1,73% 0,00% 2,01% 0,08% 3,41% 0,25% 2,56% 0,14% 0,36% 0,00% 0,36% 0,74% 0,69% 4,65% 2,36% 1,59% 0,00% 3,08% 0,66% LOS FAMILIARESMÁSGRANDES DESCENSO CONSIDERABLEDE unidades. y 1.050 765 34, las mente, respectiva alcanzaron, compañías tres estas por didos ven 41,14%. el ejemplares alcanzó Los que descenso un con yaFord, ventas; de menos 50,23% un con Renault, a 64,95%; demoledor un en bajó que Hyundai, con encontramos nos balanza la de lado otro Al riormente. ante comentadas vendidas unidades 2.947 ylas 16,46% del cuota una con yMercedes, matriculados, coches y 3.521 total del 19,67% un con Dacia, siguió Le absoluto. triunfador el como colocan yle trono el otorgan le dos vendi modelos 6.640 y sus 37,10% mercado de cuota de su 0,14%, un pero en bajado ha que es Cierto año. mal un tenido haya Citroën, tacado, puede decir que el gran des se tampoco embargo, Sin culos entregados. vehí a692 gracias 7,29% un en cifras sus aumentado ha que ySsangYong, culados, 5,40% y 2.947 coches matri coches y2.947 5,40% del crecimiento un con Los que han los salvaron muebles fueron Mercedes, ventas. de números sus reducido han segmento el en compiten que restantes marcas siete las fabricantes, dos salvo que, sino eso, solo Yno precedente. ejercicio el 11,92% un que menos categoría, esta de unidades 17.899 comercializaron se pasado año El grandes. más T DIÉSEL /DIESEL 41,13% 12.964 a las matriculaciones de los coches familiares familiares coches los de matriculaciones a las realidad de golpe 2018 un el dio expectativas, las todas superaron se 2017 que un el en ras GASOLINA YDIÉSEL/ MATRICULACIONES /REGISTRATIONS SEGMENTO L/MPVSEGMENT - - - - PETROL &DIESEL Mercedes SsangYong y crecido soloque han categoría la en absoluto de una dominador siendo el Citroën continúa GASOLINA /PETROL El modelo másEl familiar modelo de 57,99% Citroën continúaCitroën por una buena senda de ventas a a ventas de senda buena 17.899 pesar de su veteranía. su de pesar - - - Fuente/Source: MSIMarketingSystemsIberia Totales Volkswagen Ssangyong SEAT Renault Mercedes Hyundai Ford Totales Volkswagen Dacia Ssangyong SEAT Renault Mercedes Hyundai Ford Citroën Marca Fiat Dacia Citroën Marca PASSENGER CAR/REGISTRATIONSBYBRAND:MPVSEGMENT PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND: SEGMENTO L(GASOLINA+DIÉSEL) MATRICULACIONES PORMARCAS MATRICULACIONES PORMARCAS Matricul. Matricul. 20.322 1.112 1.965 1.537 2.796 1.784 3.737 6.649 15.913 2017 1.032 1.749 1.365 2.755 1.621 2.296 4.355 645 2017 SEGMENTO L(DIÉSEL) 97 645 95 MPV SEGMENT(DIESEL) Matriculaciones /Newvehicleregistrations 0 (PETROL+DIESEL) Matricul. Matricul. 17.899 12.694 12.694 1.422 2.947 1.050 3.521 6.640 1.223 2.947 2.015 3.482 828 692 765 674 692 640 987 34 34 SEGMENTO L 100,00% 100,00% -11,92% -25,54% -27,63% -50,23% -64,95% -41,14% 23,22% 15,87% 27,43% -5,78% -0,14% 7,29% 5,40% 5,31% 5,45% 9,63% 5,04% 0,27% 7,78% 2018 2017 % ^aa. % ^aa. /MPVSEGMENT 100,00% -20,43%

-20,43% -34,69% -30,07% -53,11% -64,21% -39,11% -12,24% -20,05% % /total 16,46% 19,67% 37,10% % /total 4,63% 3,87% 7,94% 4,27% 0,19% 5,87% 5,40% 7,29% AutoRevista • 73

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 74 •AutoRevista

Y SEATALACABEZA BUENAS NOTICIASCONNISSAN SEGMENTO LCOMPACTO Matriculaciones /Newvehicleregistrations 36.373 unidades su ascenso supera el 81%. el supera ascenso su unidades 36.373 entregado haber de apesar pues más, mucho destaca la españo marca la embargo, Sin matriculados. coches 41.507 con 2,73%, un en crece japonesa firma La mitad. ala nos ome más repartido mercado, del 45% del más acumulan ambas Entre categoría. la de dominadores grandes dos los como posicionan se ySEAT Nissan que añadir que Hay mo. rit fulgurante aeste no bien si ascenso, su continuará cicio ejer este de largo alo que indica todo pero segmento; este en mercado de cuota de 3% un con colocarse para servido ha le noticia buena Esta más. que el no si años, últimos los mayores crecimientos en la de industria la automoción en los de uno de a5.143. trata Se coches 52 entregar de Pasó 2017. al respecto con 9.800% un casi en subido ha checa derosamente la atención los números de Skoda: la firma cuales podríamos considerar que se llaman mantienen, po Hyun que 2017, en 2018 en que mientras coches de menos 70,64% un vendido ha Toyota negativas, notas las por do dos, pero la Comenzan tónica general es muy satisfactoria. resulta buenos obtener podido han marcas las todas no crecimiento total del 7,5%. Lógicamente, hay excepciones y un experimentando 170.000, las superar conseguido ha 9.800% un casi en checa subido ha firma Skoda: la de números atenciónla los poderosamente Llaman L DIÉSEL /DIESEL 29,95% 68.305 SEGMENTO LCOMPACT/ a depresión en otros notable segmentos contrasta punto de matricular 160.000 unidades, este curso curso este unidades, 160.000 matricular de punto a 2017 en Si estuvo este. en alegría la con mente GASOLINA YDIÉSEL/ MATRICULACIONES /REGISTRATIONS /COMPACTMPVSEGMENT en sus ventas ligeramente, las las ligeramente, ventas sus en han o aumentado descendido que las salvando demás, lo Por precedente. curso el en que matriculaciones de nos me 23% un menos al gistraron re ellas todas que ya Citroën, o Volkswagen Opel, son brar cele que poco con fabricantes Otros dinámica. esta en ñaron censo del 38,95%, le acompa le 38,95%, del censo des un acumuló que y Ford, negativo, en 49,83% un con dai, COMPACT MPVSEGMENT PETROL &DIESEL GASOLINA /PETROL 70,04% 159.702 ------Fuente/Source: MSIMarketingSystems Iberia Totales Volkswagen Toyota Skoda Mercedes Seat Renault Peugeot Opel Nissan BMW Mahindra Kia Hyundai Ford Citroën Marca Marca BMW Citroën Ford Honda Mercedes Mahindra Kia Hyundai Nissan Opel Peugeot Renault SEAT Toyota Volkswagen Skoda Totales PASSENGER CAR/REGISTRATIONSBYBRAND:COMPACTMPV PASSENGER CARREGISTRATIONSBYBRAND:COMPACTMPV SEGMENTO LCOMPACTO(GASOLINA+DIÉSEL) SEGMENTO LCOMPACTO(DIÉSEL) Matricul. MATRICULACIONES PORMARCAS MATRICULACIONES PORMARCAS 86.501 12.052 11.205 24.766 7.539 1.500 3.769 5.581 3.266 2.212 6.169 2.938 4.868 Matricul. 2017 607 159.702 14 15 40.405 20.653 21.863 20.083 10.138 SEGMENT (PETROL+DIESEL) 2.292 8.412 6.523 3.975 9.960 1.716 8.289 4.394 2017 932 15 52 SEGMENT (DIESEL) Matricul. Matricul. 68.305 18.881 4.428 1.303 3.242 9.781 1.847 5.564 1.319 3.576 7.960 9.168 171.678 12.597 41.507 22.882 21.115 36.373 112 919 192 2.051 6.470 3.982 3.543 5.300 1.290 5.143 7.689 13 862 861 13 9.790,38% 100,00% % ^aa. 14,32% 11,65% 13,42% 27,64% -10,51% -23,09% -38,95% -13,33% -49,83% -10,87% -36,06% -70,64% -24,16% 26,48% 10,79% 81,11% % ^aa. 0,16% 6,48% 1,91% 0,02% 4,75% 1,35% 2,70% 8,15% 0,28% 1,93% 5,24% -7,51% -3,42% 7,50% 2,73% 2018 2018 9.207,14% % /total 100,00% % /total 24,18% 13,33% 12,30% 21,19% -21,04% -92,53% -41,27% -13,33% -13,98% -71,86% -33,95% -18,18% -23,76% -16,50% -68,37% -55,11% -26,54% 75,26% 1,19% 3,77% 2,32% 0,50% 0,01% 0,50% 7,34% 2,06% 3,09% 3,00% 0,75% 4,48% -9,81% El futuro de la automoción pasa por el enfoque de la plataforma de negocios Por Nicolas Loupy, director general de Dassault Systèmes España y Portugal

l sector de la automoción sigue siendo La plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault lística, Hay una solución basada en realidad potente en España y representa el 10 Systèmes impulsa la innovación en empresas virtual que ayuda a las empresas de automó- por ciento del PIB y el 19 por ciento del de fabricación y sus proveedores, a través de viles a vender su producto mostrándolo con total de las exportaciones españolas. aplicaciones que respaldan la continuidad di- todo detalle y personalización. Como ejemplo EDe 2012 al 2018 se ha incrementado la pro- gital en todo el proceso y para todos los cola- de esta tecnología tenemos la experiencia del ducción de vehículos en un 42,5%, estando boradores implicados. O, lo que es lo mismo, Groupe PSA con “Virtual Garage”. las plantas de producción españolas entre las los fabricantes de coches pueden abordar el más automatizadas de Europa. De hecho, se desarrollo de sus vehículos en una única pla- En 2016, la marca Premium de Groupe PSA, estima una inversión de 4.000 millones de taforma en tiempo real. DS Automobiles, presentó su nuevo modelo euros en modernización e I+D+i en el sector de alta gama, el DS 3, en el Salón Internacio- industrial, según el ICEX. Empresas como Rimac Automobili, dedicada nal de Ginebra a través de realidad virtual, a la producción de coches deportivos y alta sin utilizar un automóvil físico. Su colabora- Los cambios sociales que se reflejan en las gama eléctricos y Kreisel, que convierte co- ción no quedó ahí, y gracias a la integración demandas ecológicas (37% más de registros ches antiguos en coches eléctricos, ya han de la solución industrial “Virtual Garage” de de 2018 a 2019 en automóviles eléctricos) a experimentado el éxito que deriva del uso Dassault Systèmes en sus concesionarios, los esta industria están acelerando la transfor- de la tecnología colaborativa en sus proce- clientes pueden visualizar el resultado de la mación de este sector. El desafío de cambiar sos. Pero no son las únicas. El centro I+D personalización final de su vehículo de forma la fuente de energía de los vehículos y desa- de AKKA Technologies necesitaba presentar virtual. De esta manera los concesionarios no rrollar nuevos diseños viene de la mano con sus conocimientos técnicos a la hora de di- necesitan tener varios modelos de un coche plataformas de colaboración. El enfoque de señar soluciones nuevas de movilidad para físicamente y esto les ayudará a reducir el ta- la plataforma de negocios constituye un gran fabricantes de coches. Para ello, seleccionó la maño de los concesionarios y acercar esos aliado gracias a la inclusión de las diferentes plataforma 3DEXPERIENCE para favorecer la concesionarios al centro de las ciudades. tecnologías que necesita la empresa dentro compatibilidad total de los datos en la nube. del ciclo de desarrollo, que abarca el diseño y En conclusión, estas menciones no son nada la producción entre otras fases. La compañía Tras estos procesos, una vez tenemos el vehí- más ejemplos vivos de que la colaboración podrá desarrollar ese nuevo producto desde culo disponible, las empresas pueden encon- entre tecnología y producción es imprescin- cero hasta el lanzamiento al mercado con una trar apoyo adicional con las experiencias de dible para lograr la excelencia en un contexto única fuente de información y asegurar la co- las soluciones de industria. Estas soluciones en el que las marcas necesitan alcanzar exi- laboración entre diferentes departamentos y son específicas para los retos de cada indus- tosamente el máximo rendimiento para satis- fábricas. tria. Centrándonos en la industria automovi- facer al consumidor, cada vez más exigente. PUBLIRREPORTAJE España/Spain Extremadura Galicia BALANCE 2018 76 •AutoRevista 15.399 Ciudades autonómicas

440.000 UNIDADES POR ENCIMADELAS FORMIDABLE SUBIDA TODOTERRENO /OFF-ROADVEHICLES Matriculaciones /Newvehicleregistrations BY REGION(2018) OFF-ROAD VEHICLEREGISTRATIONS TODOTERRENO PORCCAA(2018) MATRICULACIONES DE Castilla y León Castilla plaza enestacategoría. to acrecimiento,sedesplomódelasegundaaquinta peas, Hyundai,queenabsolutocuajóunmalañocuan- Ante eldescomunalempujedeestastresmarcaseuro- subida demásdel84%. tando uncursomásquesobresalientecomoreflejauna unidades delamarcafrancesa,quedóVolkswagen,rema- para alcanzarunaterceraplazamuymeritoria.Asolo66 cremento dePeugeotsematerializóenmásun50% cano al46%.Siesaprogresiónyaresultaasombrosa,elin- rozó las31.900,mercedaunformidablecrecimientocer- verizar lacifrade30.000unidades.AsílohizoOpelque A laesteladellíder,variasmarcasfueroncapacesdepul- ta superarlas34.000unidades. 10.000 unidadesmáscomercializadaselañopasado,has- trarse intratableconunasuperioridadtraducidaen mos cursos.Enesteespléndidoejercicio,Kiavolvióa- que, segúnlasprevisiones,seaminoraráenlosdospróxi- culminado unnuevoañoconexcelenterendimiento cifra de442.183unidades.Estacategoríavehículosha Andalucía Asturias E 5.463 Madrid tas, rozando el 27%, se tradujo en una excelente tas, rozandoel27%,setradujoenunaexcelente del de2017,otraespectacularsubidalasven- n unejercicioqueestuvocercadeserunaréplica 6.781 54.826 C. LaMancha 129.512 14.648 Cantabria 1.063 La Rioja 14.652 País Vasco Murcia 3.999 Aragón Navarra 2.219 C.Valenciana 10.740 16.913 11.889 5.081 Islas Baleares Islas Canarias Cataluña 442.183 49.447 TOTAL

18.607 11.410 69.534 Fuente/Source: MSISistemasdeInteligencia deMercado Totales Otras marcas Volvo Volkswagen Toyota Tesla Suzuki Subaru SsangYong Skoda SEAT Renault Porsche Peugeot Opel Nissan Mitsubishi MINI Mercedes Mazda Maserati Mahindra Lexus Land Rover Lamborghini Lada Kia Jeep Jaguar Infiniti Hyundai Honda Ford Fiat DS Dacia DFSK Citroën Cadillac BMW Dodge Bentley Audi Alfa Romeo Marca MATRICULACIONES DETODOTERRENOSPORMARCAS REGISTRATIONS BYBRANDOFFROADVEHICLES Matricul. 348.417 16.995 21.614 20.934 20.883 21.883 19.181 11.452 10.192 24.138 23.043 16.729 10.226 12.276 13.395 18.674 21.383 6.822 6.054 1.506 3.152 4.168 1.466 8.024 9.413 3.840 3.330 8.501 2.189 4.995 1.000 2018 163 259 117 390 23 4 0 0 2 0 0 0 1 Matricul. 442.183 31.400 26.725 20.648 31.466 31.898 11.543 18.822 14.346 34.175 17.256 29.905 20.472 13.688 23.034 24.495 22.741 9.970 5.186 2.246 2.691 2.041 1.502 8.783 4.276 3.876 7.802 3.495 3.277 9.765 1.040 2.478 160 176 213 143 422 19 2 2 0 2 0 2 excelente progresión 2017w El 5008, clave parala -100,00% -100,00% 102,99% 147,80% -50,00% -14,34% -14,63% -51,03% -17,76% -22,77% -34,39% -17,39% % ^aa. 26,92% 46,14% 84,76% 23,25% 49,14% 50,68% 45,77% 22,63% 11,35% 25,27% 22,22% 16,40% 41,58% 60,03% 29,78% 22,37% 11,50% 71,96% 31,17% -1,84% -1,37% -1,87% -4,51% 2,46% 0,00% 9,46% 0,00% 8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 6,35% de Peugeot. % /total 100,00%

0,00% 2,25% 7,10% 6,04% 0,04% 1,17% 0,51% 0,61% 0,46% 0,34% 4,67% 0,04% 1,99% 7,12% 7,21% 2,61% 0,97% 4,26% 3,24% 0,05% 0,03% 0,88% 1,76% 0,00% 0,00% 7,73% 3,90% 0,79% 0,10% 6,76% 0,74% 0,00% 0,24% 4,63% 2,21% 3,10% 5,21% 5,54% 0,00% 0,00% 0,56% 0,00% 5,14% Matriculaciones / New vehicle registrations TODOTERRENO / OFF-ROAD VEHICLES

MATRICULACIONES DE TODOTERRENO POR MODELOS / OFF-ROAD VEHICLE REGISTRATION BY MODEL OFF ROAD VEHICLE 2017 2018 2017 2018 Marca Modelo Matricul. Matricul. % ^ aa. % / total Marca Modelo Matricul. Matricul. % ^ aa. % / total Audi Q2 6.298 8.737 5,80% 1,98% Mahindra KUV 100 0 87 -25,64% 0,02% Q3 8.258 6.823 8,34% 1,54% XUV 500 117 56 0,00% 0,01% Q5 5.541 6.039 8,99% 1,37% Totales 117 143 22,22% 0,03% Q7 1.188 864 -27,27% 0,20% Mazda CX3 4.577 5.527 20,76% 1,25% Q8 0 206 0,00% 0,05% CX5 6.873 8.819 28,31% 1,99% RS Q3 2 0 -100,00% 0,00% CX9 2 0 -100,00% 0,00% SQ5 33 43 30,30% 0,01% Totales 11.452 14.346 25,27% 3,24% SQ7 63 29 -53,97% 0,01% Mercedes Clase G 47 40 -14,89% 0,01% Totales 21.383 22.741 6,35% 5,14% Clase GLA 9.619 8.304 -13,67% 1,88% BMW X1 11.463 11.878 3,62% 2,69% Clase GLC 5.464 6.064 10,98% 1,37% X2 0 4.558 0,00% 1,03% Clase GLC Coupe 2.194 2.777 26,57% 0,63% X3 2.527 4.400 74,12% 1,00% Clase GLE 863 717 -16,92% 0,16% X4 2.320 1.980 -14,66% 0,45% Clase GLE Coupe 884 833 -5,77% 0,19% X5 1.566 1.218 -22,22% 0,28% Clase GLS 106 87 -17,92% 0,02% X6 798 461 -42,23% 0,10% Clase M 4 0 -100,00% 0,00% Totales 18.674 24.495 31,17% 5,54% Totales 19.181 18.822 -1,87% 4,26% Citroën C3 Aircross 1.650 11.882 620,12% 2,69% Mitsubishi ASX 6.131 6.204 1,19% 1,40% C4 Aircross 1.075 1 -99,91% 0,00% Eclipse Cross 60 2.379 3.865,00% 0,54% C5 Aircross 0 38 0,00% 0,01% Montero 586 364 -37,88% 0,08% C4 Cactus 2.237 10.104 -5,04% 2,29% Outlander 2.636 2.596 -1,52% 0,59% DS7 Crossback 17 980 5.664,71% 0,22% Totales 9.413 11.543 22,63% 2,61% Mehari 13 29 123,08% 0,01% Nissan Murano 1 0 -100,00% 0,00% Totales 13.395 23.034 71,96% 5,21% X-Trail 8.023 8.783 9,47% 1,99% Dacia Duster 12.276 13.688 11,50% 3,10% Totales 8.024 8.783 9,46% 1,99% Totales 12.276 13.688 11,50% 3,10% Opel Crossland 3.781 8.333 120,39% 1,88% Fiat 500X 10.226 9.765 -4,51% 2,21% Grandland X 859 7.687 794,88% 1,74% Totales 10.226 9.765 -4,51% 2,21% Mokka 35 0 -100,00% 0,00% Ford Ecosport 4.594 7.608 65,61% 1,72% Mokka X 17.208 15.878 -7,73% 3,59% Edge 424 228 -46,23% 0,05% Totales 21.883 31.898 45,77% 7,21% Kuga 11.709 12.636 7,92% 2,86% Peugeot 3008 15.140 22.862 51,00% 5,17% Otros modeles 2 0 -100,00% 0,00% 5008 5.743 8.604 49,82% 1,95% Totales 16.729 20.472 22,37% 4,63% Totales 20.883 31.466 50,68% 7,12% Honda CR-V 2.419 2.095 -18,67% 0,47% Porsche Cayenne 462 549 18,83% 0,12% HR-V 2.576 1.182 -51,14% 0,27% Macan 1.004 953 -5,08% 0,22% Totales 4.995 3.277 -34,39% 0,74% Totales 1.466 1.502 2,46% 0,34% Hyundai Grand Santa Fé 70 9 -87,14% 0,00% Renault Captur 20.187 19.390 -3,95% 4,39% IX35 5 0 -100,00% 0,00% KOLEOS 747 1.258 68,41% 0,28% Kona 1.700 10.685 528,53% 2,42% Totales 20.934 20.648 -1,37% 4,67% Nexo 0 1 0,00% 0,00% Skoda Kodiaq 1.481 1.999 34,98% 0,45% Santa Fé 1.072 810 -24,44% 0,18% Yeti 2.687 42 -98,44% 0,01% Tucson 20.196 18.400 -8,89% 4,16% Totales 4.168 2.041 -51,03% 0,46% Totales 23.043 29.905 29,78% 6,76% SsangYong Korando K4 502 384 -23,51% 0,09% Infiniti QX30 369 414 12,20% 0,09% Rexton 214 149 -30,37% 0,03% QX70 21 8 -61,90% 0,00% Tivoli 1.842 1.797 -2,44% 0,41% Totales 390 422 8,21% 0,10% XLV 594 361 -39,23% 0,08% Jeep Cherokee 414 337 -18,60% 0,08% Totales 3.152 2.691 -14,63% 0,61% Compass 1.237 8.300 570,98% 1,88% Subaru Forester 686 597 -12,97% 0,14% Grand Cherokee 546 401 -26,56% 0,09% XV 820 1.649 101,10% 0,37% Otros Modelos 3 1 -66,67% 0,00% Totales 1.506 2.246 49,14% 0,51% Renegade 5.972 7.270 21,73% 1,64% Suzuki Grand Vitara 1 0 -100,00% 0,00% Wrangler 329 947 187,84% 0,21% Jimny 982 813 -17,21% 0,18% Totales 8.501 17.256 102,99% 3,90% Otros Modelos 1 0 -100,00% 0,00% Kia Niro 4.646 6.921 48,97% 1,57% Sx4 S-Cross 1.113 1.136 2,07% 0,26% Sorento 925 606 -34,49% 0,14% Vitara 3.957 3.237 -18,20% 0,73% Sportage 16.843 17.331 2,90% 3,92% Totales 6.054 5.186 -14,34% 1,17% Stonic 1.724 9.317 440,43% 2,11% Toyota C-HR 10.842 15.909 46,73% 3,60% Totales 24.138 34.175 41,58% 7,73% Landcruiser 1.801 2.184 16,73% 0,49% Lada Niva 2 0 -100,00% 0,00% RAV 4 8.971 8.632 -3,78% 1,95% Totales 2 0 -100,00% 0,00% Totales 21.614 26.725 23,25% 6,04% Land Rover Defender 1 0 -100,00% 0,00% Volkswagen T-Roc 366 10.404 2.742,62% 2,35% Discovery 562 495 -6,60% 0,11% Tiguan 16.278 19.313 18,64% 4,37% Discovery Sport 1.875 1.385 -23,94% 0,31% Touareg 122 1.281 950,00% 0,29% Range Rover 372 161 -56,72% 0,04% Touareg 229 402 75,55% 0,09% Range Rover Evoque 5.441 3.176 -41,52% 0,72% Totales 16.995 31.400 84,76% 7,10% Range Rover Sport 1.309 1.059 -19,10% 0,24% Volvo XC40 81 4.253 5.150,62% 0,96% Range Rover Velar 632 1.526 139,18% 0,35% XC60 5.550 4.285 -22,79% 0,97% Totales 10.192 7.802 -22,77% 1,76% XC90 1.191 1.432 20,24% 0,32% Lexus NX 2.895 3.371 16,44% 0,76% Totales 6.822 9.970 46,14% 2,25% RX 450H 435 505 16,09% 0,11% Totales 348.417 442.183 26,92% 100,00% Totales 3.330 3.876 16,40% 0,88% MINI Mini Countryman 3.820 4.275 11,91% 0,97% Mini Paceman 20 1 -95,00% 0,00% Totales 3.840 4.276 11,35% 0,97% Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado

AutoRevista • 77 España/Spain Extremadura Galicia BALANCE 2018 78 •AutoRevista Ciudades autonómicas 2.841 Andalucía Asturias Castilla y León Castilla

SU LIDERAZGO PEUGEOT AFIANZÓ COMERCIALES LIGEROS/ Matriculaciones/Registrations momento deforma. una categoríaquesiguiódisfrutandodeunbuen en detrimentodeFord,quecuajóunejercicioalabaja progresión lehaservidoparaconquistarlacuartaplaza, a unfantásticocrecimientosuperioral33%.Esta poderosa irrupcióndeDaciaenlacuartaposición,merced con unligerorevés(-2,35%).Menciónespecialparala segunda plazapordelantedeRenault,quecerróelcurso en elejercicioanterior,Citroënmantuvoconfirmezala más de27.000unidades,ciframuynotable.Aligualque la categoría,conincrementodedobledígito,yregistró En elanálisispormarca,Peugeotextendiósudominioen también serebasará,previsiblementeen2020. creces labarreradelas120.000unidades,cotaque Inteligencia deMercado,esqueesteañosesuperecon De hecho,latendencia,segúnlasprevisionesdeMSI frente amásde11%en2017),peronomenosmeritorio. RESGISTRATION BYREGION(2018) POR CCAA(2018)/ MATRICULACIONES DECOMERCIALESLIGEROS 1.278 Madrid L El Rifter contribuyó a otro buen año de Peugeot. Peugeot. de año buen aotro contribuyó Rifter El 1.408 C. LaMancha 10.942 incremento en las ventas, más moderado (6.61% incremento enlasventas,másmoderado(6.61% dulce delosúltimosdosaños,conunnuevo os comercialesligerosprolonganelmomento 42.034 2.636 Cantabria 96 3.924 Murcia LIGHT COMMERCIALVEHICLE Aragón LIGHT COMMERCIALVEHICLES País Vasco 870 Navarra C.Valenciana La Rioja 2.456 2.068 1.727 4.310 Islas Canarias 590 Islas Baleares 10.388 Cataluña 117.821 TOTAL 10.937 14.971 4.344 Valencia Valencia Totales País Vasco País Vasco Com. ForaldeNavarra Madrid Madrid Región de Murcia Región deMurcia La Rioja La Rioja Galicia Galicia Cataluña Cataluña Extremadura Extremadura Ciudades Autonómicas Castilla y León Castilla yLeón Castilla la Mancha Castilla laMancha Cantabria Cantabria Islas Canarias Islas Baleares Islas Baleares Principado de Asturias Principado deAsturias Citroën Aragón Andalucía CCAA * NoincluidosVehículos ComercialesMedios:Pick-Ups,Furgones<3,5Tn /Vans… Fuente/Source: MSISistemasdeInteligencia deMercado Marca Dacia Fiat DFSK Ford Mercedes Opel Peugeot Piaggio Renault Seat Toyota VW Totales Otras LIGHT COMMERCIALVEHICLERESGISTRATIONBYREGION2018 MATRICULACIONES DECOMERCIALESLIGEROSPORCCAA2018 LIGHT COMMERCIALVEHICLESREGISTRATIONSBYMODEL2018 Berlingo Nemo C3 Modelo SpaceTourer Totales Dokker Totales Totales Doblo Serie V Serie K Serie C Fiorino Qubo Panda Totales Fiesta Van Tourneo Tourneo Transit Connect Totales Citan Totales Combo Corsa 208 Totales Bipper Partner Traveller Rifter Porter Totales Totales Clio Kangoo Zoe Ibiza Totales Totales Caddy Totales Proace Totales Up Van Totales Otros Modelos MATRICULACIONES PORMODELOS2018 Matricul. 110.447 Matricul. 24.116 11.658 22.031 24.571 17.217 21.851 16.806 117.821 9.898 8.709 2.635 3.112 1.072 9.898 5.115 2.570 1.002 7.211 4.314 2.635 8.007 2.633 1.645 8.005 2018 2017 10.388 42.034 14.971 10.937 10.942 922 136 133 479 153 922 149 388 388 4.310 1.727 2.456 2.841 1.278 2.636 3.925 4.344 1.408 2.068 91 10 69 57 22 23 37 37 590 870 0 0 2 0 0 0 96 Matricul. 120.456 26.211 13.173 10.913 24.549 13.173 27.034 16.813 21.734 16.341 8.133 2.635 3.239 1.215 4.561 2.571 7.461 3.451 2.778 8.262 2.860 3.202 1.671 8.262

101 346 109 968 200 379 124 303 274 456 274 770 770 91 33 16 20 20 -10,36% -16,52% 0 1 0 1 1 17,88% 14,96% 14,26% 24,84% 14,94% % ^aa. -1,45% -6,26% -5,74% 6,61% 8,21% 2,25% 5,65% 8,21% 8,72% 3,50% 9,48% 0,03% -100,00% -100,00% 189,47% 189,47% -62,47% -10,83% -99,25% -20,00% -20,88% -18,95% -67,14% -30,43% -45,95% -45,95% 33,09% 47,06% 10,02% 2018 83,89% 11,48% 10,99% 11,43% 13,34% 33,09% 91,23% 31,88% 50,00% 83,89% 17,53% % ^aa. -6,61% -6,39% -4,18% -2,35% -3,39% -0,54% -2,77% 8,69% 4,08% 3,18% 0,00% 0,04% 3,47% 5,43% 8,62% 0,00% 1,58% 3,21% 0,00%

100,00% % /total 100,00% 35,68% 12,71% % /total 22,25% 11,18% 22,94% 14,27% 3,66% 8,82% 1,47% 2,08% 0,50% 2,41% 1,08% 2,24% 0,08% 3,33% 0,74% 9,28% 3,69% 1,20% 1,76% 9,29% 20,84% 11,18% 18,45% 13,87% 0,17% 6,90% 9,26% 2,38% 2,75% 0,23% 0,65% 7,01% 0,00% 0,09% 0,29% 1,03% 0,00% 0,08% 0,09% 3,87% 0,03% 2,18% 0,82% 0,00% 6,33% 2,93% 2,36% 2,43% 0,32% 0,11% 0,26% 2,72% 1,42% 0,23% 0,39% 0,01% 0,02% 0,02% 0,65% 0,00% 7,01% 0,00%

DE LAMEDIAEUROPEA ESPAÑA CRECEPORENCIMA Notable crecimiento PSA de las cifrasdelGrupo dominado por Alemania, a pesar de que cerró 2018 con dominado porAlemania,apesardequecerró2018con Pocos cambios,porotrolado,enlacabezadelranking dos millonesdeturismosmatriculados, país transalpinobajaronun3,1%,sinllegaraalcanzarlos 2017. Esosí,adiferenciadeEspaña,lasmatriculacionesdel que mantiene,también,lacuartaposiciónyaocupóen más, laquintaposiciónenelrankingdepaíses,trasItalia ron 2018ennegativo.Asílascosas,Españaocupa,unaño crecimiento, mientrasqueotrospaísesreferentescerra- tante sitenemosencuentaquehamantenidolasendadel Lo logradoporelmercadoespañolesaúnmásimpor- de losmáspotentesdelcontextoeuropeo. 1.321.438, 7,0%másqueen2017,semantienecomouno sido elresultadodelmercadoespañolqueconuntotalde con uncrecimientodel3,4%respectoa2016.Mejoraúnha que, porcierto,yahabíatenidounbuencomportamiento unidades matriculadas,un0,1%másqueen2017,año E lo indica la reedición de más de 15,1 millones de lo indicalareedicióndemás15,1millones Europa Occidentalmantieneunbuennivel.Así l mercadodelaautomociónenelentorno Fuente/Source: CCFA/Elaboraciónpropia/Datacompiledin-house Dacia Citroën Peugeot Renault Volkswagen Opel Fiat Ford Toyota-Lexus Mercedes Nissan TOTAL Otros MATRICULACIONES DE TURISMOS EN FRANCIA (2018) PASSENGER CARREGISTRATIONS(2018) Matriculaciones /Newvehicleregistrations 2.549.390 119.357 270.352 440.500 554.505 160.440 104.889 113.192 100.979 465.789 49.887 87.897 81.603 2017 2.173.481 140.326 213.844 389.518 406.222 140.313 103.387 421.979 78.226 82.633 71.619 65.808 59.606 2018 EUROPA /EUROPE % Cuota/ Share 18 100,00 10,60 17,28 21,75 18,27 4,68 4,11 4,44 6,29 3,96 1,96 3,45 3,20 %17/18 AutoRevista +17,6 +43,6 -14,7 -20,9 -11,6 -26,7 -25,4 -27,0 -12,5 -25,1 -27,0 +2,4 -9,4

• 79

BALANCE 2018 España/Spain Europa/EuropeEspaña/Spain España/Spain BALANCE 2018 80 •AutoRevista - OthersincluyeAstonMartin, marcaschinas,Iveco/OthersincludeAstonMartin, Ivecoandchinesebrands - GrupoFiat:FiatincluyeInnocenti/Otros includeDodge,Jeep,Ferrari&Maserati. FiatGroup - EuropaOccidentalincluyeUniónEuropea+Islandia +NoruegaSuiza(incluyeLienchtenstein).

EUROPA /EUROPE Matriculaciones /Newvehicleregistrations Western Europeincludes EuropeanUnion+NorwaySwitzerland(includes Liechtenstein). Fuente/Source: ACEA.Elaboraciónpropia/ Otros/Others Audi Volvo CarCorp. GrupoToyota/Toyota Group Coreanas/Korean Grupo BMW/BMWGroup Fiat Grupo Fiat/FCAGroup Grupo Ford/FordGroup Grupo GM/ Grupo Renault/RenaultG. Japonesas/Japanese Grupo PSA/PSAGroup Grupo VW/VWGroup TOTAL Otros/Others Lexus Toyota Smart Mercedes Daimler Mini BMW Otros/Others Lancia/Chrysler Alfa Romeo Jeep Honda Nissan Alpine Lada Dacia Renault DS Citroen Opel/Vauxhall Peugeot Porsche Seat Skoda Volkswagen Jaguar Land Rover Jaguar/Land Rover Kia Hyundai MATRICULACIONES EN EUROPAOCCIDENTALPORMARCAS (2018) WESTERN EUROPENEWPASSANGER CARREGISTRATIONS (2018) GM Group 15.136.590 1.025.575 1.011.722 1.132.185 1.600.893 1.852.019 1.645.822 3.580.655 126.145 797.813 283.715 641.619 684.186 970.089 857.131 953.614 208.751 788.800 997.551 105.001 768.801 589.644 134.533 552.250 686.783 463.543 560.386 337.334 909.205 388.902 674.792 147.758 215.744 460.980 509.109 42.567 96.483 60.777 82.166 45.094 68.698 67.986 Data compiledin-house 4.628 8.830 5.158 2017 0 15.158.874 1.001.972 1.088.346 1.614.410 2.459.841 1.698.084 3.611.948 1.012.339 126.145 700.674 299.989 686.267 731.228 838.358 935.057 211.345 778.343 989.688 163.623 701.892 130.557 473.810 604.367 519.088 589.943 869.054 956.247 440.753 701.670 974.856 126.472 206.932 483.680 528.659 44.961 96.699 48.801 78.944 44.597 66.137 80.460 4.630 8.712 2.899 1.795 5.181 2018 % Cuota/ Share 18 100,0 10,6 16,2 52,4 11,2 23,8 0,8 0,0 4,6 2,0 0,3 4,5 4,8 0,6 5,5 6,2 1,4 5,1 6,5 0,1 0,3 0,5 1,1 4,6 0,0 0,9 3,1 4,0 0,0 0,0 3,4 0,3 3,9 5,7 6,3 2,9 4,6 6,6 6,4 7,2 0,5 0,8 1,4 3,2 3,5 6,7

+157,6 +55,8 +12,0 +32,8 +13,3 +18,3 %17/ -12,2 -19,7 -99,5 -14,2 -12,0 -57,4 -14,4 +0,1 +0,0 +0,0 +5,7 +5,6 +7,0 +6,9 +0,2 +1,2 +0,0 +0,4 +5,3 +5,2 +0,8 +3,2 +0,9 +4,9 +3,8 +4,4 -3,7 -2,2 -1,9 -1,3 -0,8 -1,3 -3,9 -8,7 -3,0 -1,1 -2,3 -3,6 -3,9 -4,1 18 cas, noseprodujeron variacionesencuantoalos fabrican- En cuantoalanálisis delmercadoporconstructores ymar- Finlandia (1,6%) cerraron concrecimientos. del 8,4y2,8%,respectivamente. También Bélgica(0,6%)y matriculaciones, loscrecimientos deHolandayPortugal, Destacar, aunquesonpaísesque tienenunnivelbajode de ventasdel8%. 1,4 millonesdeunidadesvendidas graciasaunincremento de incorporaciónmástardía,queconsiguieronsuperatlos los resultadosdelconjuntodenuevosEstadoslaUE, culadas yuncrecimientodel17%.Deigualforma,destacan resultados de2017,superandolascienmilunidadesmatri- Muy positivolosucedidoenGreciaquerepitiólosbuenos del 3%,enrelaciónalejercicioanterior. positivo, con2.173.481dematriculacionesyunincremento cándose alasegundaposicióntrasculminarunañomuy distinta. Mantuvoeltercerpuestodelranking,peroacer- En cuantoaFrancia,puessusituaciónescompletamente (2.367.147 unidades). a pesardequefinalizó2018conundescensodel6,8% la UEquerepiteposiciónenelrankingdelmercadoyello Alemania seencuentraReinoUnido,otrodelospaíses lizar 3.435.778deturismos.Inmediatamentedespués un descensodematriculacionesdel0,2%,trascomercia- Data compiledin-house Fuente/Source: Kraftfahrt-Bundesamt(KBA).Elaboraciónpropia/ Total Otros Mercedes Dacia Audi Citroen Jeed/Dodge Toyota Opel Peugeot Renault Ford Volkswagen Fiat Fuente/Source: UNRAE.Elaboraciónpropia/Datacompiledin-house Mercedes Volkswagen Audi BMW Opel Ford Skoda Renault Hyundai Seat Fiat Toyota TOTAL Otros MATRICULACIONES DE TURISMOS EN ALEMANIA (2018) MATRICULACIONES DE TURISMOS EN ITALIA (2018) PASSENGER CARREGISTRATIONS(2018) PASSENGER CARREGISTRATIONS(2018) 3.383.817 1.970.497 326.188 634.270 283.196 261.864 243.715 246.589 194.230 135.456 108.518 108.203 676.178 593.412 104.222 133.666 134.073 144.825 402.355 84.324 81.086 65.859 58.011 67.084 78.198 49.503 85.146 98.949 2017 2017 3.435.778 1.910.025 319.163 643.518 255.300 265.051 227.967 252.323 196.968 130.825 114.878 121.724 742.671 524.526 108.468 125.154 129.563 162.775 323.342 81.460 83.930 61.318 61.599 62.776 82.846 84.535 87.833 95.290 2018 2018 % Cuota/ Share 18 % Cuota/ Share 18 100,00 100,00 18,74 19,98 30,11 20,42 9,64 8,37 7,74 7,20 7,29 5,74 4,00 3,21 3,20 2,49 2,40 5,29 6,78 6,80 7,35 3,34 2,94 3,40 3,97 2,51 4,32 5,02 %17/18 %17/18 +12,5 +12,4 +70,8 -11,6 -19,6 +1,5 +1,5 +1,2 +2,3 +1,4 +5,9 +9,8 +3,5 +4,1 +6,2 +5,9 +3,2 -3,1 -2,2 -9,9 -6,5 -3,4 -3,4 -6,4 -3,4 -6,9 -6,4 -3,7

Fuente/Source: AssociationAuxiliairedel‘Automobile(ACEA) 0,8%. La cuota de mercado es del 10,6. Destacar, al igual 0,8%. Lacuotade mercadoesdel10,6.Destacar, aligual to, trasmatricular 1.614.410turismosycrecersólo un El GrupoRenault, porsuparte,logróocupareltercer pues- te del16,2%. cerró conunaexcelentecuotade mercado,concretamen- superior alde2017quehabíasido del28,2%.Igualmente, los comercializadosyunincremento deventasdel32,2% po PSA,conunbuen2018másde 2,4millonesdevehícu- ha vueltoacrecerenestaocasiónun0,9%.LesiguióelGru- del 23%y3,6millonesdeturismosmatriculados.Además, Volkswagen terminócomolíderconunacuotademercado tes quemásunidadescomercializan,Unañomás,Grupo Fuente/Source: SMMT.Elaboraciónpropia/ 2.367.147 Kia Toyota Nissan Audi BMW Mercedes-Benz Opel/Vauxhall Volkswagen Ford Hyundai TOTAL Otros Skoda Peugeot 549.632 REINO UNIDO MATRICULACIONES DE TURISMOS EN R.UNIDO(2018) U. Kingdom 125.557 BÉLGICA Belgium 228.290 PORTUGAL IRLANDA Portugal Ireland 1.321.438 ESPAÑA Spain PASSENGER CARREGISTRATIONS(2018) 2.540.617 101.985 151.156 174.982 175.101 180.970 195.137 208.462 287.396 745.122 2.173.481 93.222 93.403 79.758 82.226 2017 FRANCIA France DINAMARCA 218.565 Denmark 299.716 Switzerland 2.367.147 Netherlands 443.812 147.929 HOLANDA SUIZA 101.922 102.637 143.739 172.048 172.238 177.298 203.133 254.082 698.594 NORUEGA Norway 95.764 89.925 74.724 81.043 2018 Data compiledin-house % Cuota/ Share 18 3.435.778 1.910.025 100,00 ALEMANIA Germany 13,69 11,31 12,51 29,33 12,54 ITALIA 5,95 6,89 6,89 7,12 7,68 8,21 3,14 3,24 Italy 353.729 Sweden SUECIA LUXEMBURGO %17/18 Luxembourg 52.811 -11,6 -32,1 -17,9 +2,7 -6,8 -0,1 -1,7 -4,8 -9,1 -2,6 -6,2 -6,3 -1,4 -3,7 120.499 FILANDIA

Finland 103.431 341.068 GRECIA Greece AUSTRIA Austria matriculados, un 12%inferiora2017. mercado del4,0%, cerraron2018con604.367turismos Ford. Lasmarcas japonesas,porúltimo,conuna cuotade jando sucuotaenun6,6%,unas décimas superioralGrupo millón deunidades,concluyócon unacaídadel2,3%,de- considerable retrocesoelGrupo Fiat,quesibiensuperael cado del6,4%.Otradelosconstructores queregistróun un descensodel3,6%,loqueleotorgó unacuotademer- miento, alnoalcanzarlacifradelmillóndeunidades,con En cuantoaFord,repitiósituaciónde2017,estanca- mientras Daciacrecíaun12,0%. que elpasadoejercicio,Renaulthabajadoun3,9%, Fuente/Source: SMMT.Elaboraciónpropia/ TOTAL Otros Skoda Volvo Hyundai Citroën Ford Audi Opel Mercedes BMW Peugeot Renault Volkswagen MATRICULACIONES DE TURISMOS EN BÉLGICA (2018) Total EU+EFTA Western Europe Europa Occidental/ Europe NewMembers Europa NuevosMiembros/ PASSENGER CARREGISTRATIONS(2018) 518.486 137.694 19.612 16.829 18.902 23.889 23.082 31.844 35.996 35.905 40.472 39.787 47.149 47.325 2017 MATRICULACIONES DETURISMOS REGISTRATIONS INEUROPEBY (2018)/ POR PAÍSESENEUROPA 526.435 149.408 18.743 19.612 21.126 22.482 22.515 27.776 32.892 34.195 38.400 40.841 47.504 50.941 Matriculaciones / 2018 Data compiledin-house MARKET (2018) NEW PASSENGERCAR Noruega/Norway Luxemburgo/Luxemburg Italia/Italy Irlanda/Ireland Holanda/Netherlands Grecia/ Francia/ Finlandia/Finland España/Spain Dinamarca/ Bélgica/Belgium Austria/Asustria Alemania/Germany PAÍS/COUNTRY Suiza/Switzerland Suecia/Sweden Reino Unido/ Portugal/Portugal 15.631.687 15.137.732 % Cuota/ 1.308.585 Share 18 100,00 26,55 2017 3,78 3,25 3,65 4,61 4,45 6,14 6,94 6,92 7,81 7,67 9,09 9,13 Greece France New vehicleregistrations Denmark U. Kingdom 15.624.486 15.158.874 %17/18 1.413.611 2.633.503 EUROPA /EUROPE REINO UNIDO +16,5 +11,8 -12,8 -13,4 U. Kingdom +1,5 +8,5 +2,6 +7,6 -4,4 -5,9 -2,5 -8,6 -4,8 -5,1

2018 AutoRevista % 16/17 % 18/17 17,4% -4,6% -6,8% -6,8% -6,8% -3,1% -4,4% -1,5% -3,5% -0,2% 2,8% 0,1% 6,4% 3,0% 1,6% 7,0% 0,6% 8,0% 0,0% 0,1% •

81 Fuente/Source: Association Auxiliaire de l’Automobile (ACEA) BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 82 •AutoRevista

PREVISIONES MUNDO/ Matriculaciones/Registrations * incl. light trucks (SUV, Pick-Up, MPV) / Fuente/Source: IHS Automotive driven by Polk Central &EasternEurope Europa Central&delEste/ Western Europe Europa Occidental/ América delSur/SouthAmerica Nafta* Africa/Africa Asia_Oceania_Middle East Asia_Oceania_Oriente Medio/ Total Mundo/Worldtotal PREVISIÓN DEMATRICULACIONES TURISMOS2016-2020 CRECIMIENTOS CON FUERTES DÉCADA PRÓXIMA LA ASIA ARRANCARÁ estadísticas del curso 2018, cerraron a la baja respec baja ala cerraron 2018, curso del estadísticas las (Nafta), Norte del América de Comercio Libre de do Trata el conforma que región ala refiere se que lo En lasrebasarían 87,4 millones de unidades. año mismo ese en que mundo, el todo de totales nes matriculacio las de mitad la superaría no sola sí por que cifra Una matriculaciones. de millones 42,5 a los torno en de cantidad una registre zona esta que prevé considerable crecimiento. Para el cierre de 2021, se un en traduzca se crecimiento de perspectivas con co asiáti sureste del países otros con junto eIndia, Japón China, de suma la que es expectativa la plazo, corto el En anterior. curso el en cifras sus aminoró obstante, no que chino, gigante del empuje al gracias millones, 2018 38,9 con cerró ha que Oceania, Asia siendo seguirá más relevante. principal La potencia será subida la y2021, cuando 2020 sendos crecimientos en los años aexperimentar volver 2019, para laciones cosechadas en 2018 a los 82,9 millones en del ejercicio en curso prevé pasar de las 83,5 matricu 83,5 las de pasar prevé curso en ejercicio del Nafta y Europa Occidental registrarán descensos en los próximos los en años dos descensos registrarán yEuropa Occidental Nafta L PASSENGER CARSRESGISTRATIONFORECAST 2014-2021

da en el ejercicio precedente. progresión La subi destacada una tras 2018, en contrajeron se turismos de mundiales matriculaciones as WORLD FORECAST

12.134.095 34.699.942 67.416.431 4.106.136 5.624.490 9.255.131 1.596.637 2014 13.227.165 20.733.077 36.519.413 80.375.278 3.469.636 4.866.094 1.559.893 2015 Nafta perderán fuerza fuerza perderán Nafta Europa Occidental y y Occidental Europa próximos dos años en las ventas de las en turismos en los en turismos 19.944.548 38.251.696 13.997.279 80.602.128 3.431.062 3.885.916 1.091.627 2016 ------14.348.050 20.806.542 39.950.673 84.222.658 3.738.476 4.381.965 para el año 2021 será de entorno a las 19,8 millones, 19,8 millones, alas entorno de será 2021 año el para fuelle en los próximos dos años. previsión La de Nafta aunque iráducción perdiendo a internacional, nivel pro de importancia de área segunda como así afirma re Se matriculaciones. de a2017,to millones 20,7 con 1,5 millones de matriculaciones en 2021. en matriculaciones de 1,5 millones los rondar harán le que constante ritmo un mantiene modestas, seanaún cifras sus que de apesar cano, afri continente el parte, 2021. su Por año el en llones 5mi alos allegar matriculaciones de millones 4,6 con año este cerrar de sur, pasará del aAmérica cuanto En 2021 en 4,6 de 2018 de a más unidades de millones 3,8 los de llevará que crecimiento de da sen una experimentará Este ydel Central Europa go, embar Sin década, la de año primer el en ligeramente repuntar para 2020, en persistirá que dinámica dente, 996.952 2017 14.240.893 20.719.159 38.930.226 83.541.898 3.847.137 4.698.369 1.106.114 2018 va unas previsiones futuras simila futuras va unas previsiones cuentra Europa que Occidental, lle en se anteriores, años en como gar so en 2019, respecto al curso prece curso al 2019, en respecto so descen un sufra región esta que es previsión La Nafta. de región ala res Por otro lado, ocupando el tercer lu tercer el ocupando lado, otro Por sucesivos. que tener en en cuenta ejercicios habrá que baja ala tendencia una 14.036.024 20.094.678 39.066.253 82.955.670 3.908.259 4.680.300 1.170.156 2019 13.875.629 19.850.012 40.820.721 84.980.306 4.228.579 4.891.935 1.313.430

2020

13.933.252 19.805.929 42.523.608 87.469.310 4.639.309 5.079.890 1.487.322 - - - 2021 ------MATRICULACIONES/ Balance 2012España/ REGISTRATIONS Spain MUNDIALES DETURISMOS NUEVO PASOATRÁSENLASVENTAS binado concaídasdeMéxicoyCanadá. estancamiento enEstadosUnidos,com- mentó unligerodescenso,frutodecierto sigue Naftacon20,7millones,queexperi- mantenerse enesaprimeraposición.Le en estaocasiónperoquelesirvepara que se atisbaba en 2017, quedó muy lejos de China.Elhorizontelos40millones sin duda,contribuyaeldescensode3,3% terminó elcursoalabaja,(-2,6),loque te Medio,queacaparaelmayorvolumen, 2017. LaregiondeAsia,OceaníayOrien- nes deunidadesregistradasenelaño censo del0,8%respectoalos84,2millo- Total Mundo/World Africa/Africa Asia/Oceania/Oriente Medio Resto Asia/Oceania/O.Medio Japón/Japan China/China America delSur/S. Resto AmericadelSur Brasil/Brazil Argentina/Argentina Nafta* Méjico/Mexico Estados Unidos/USA Canadá/Canada Central &EasternEurope Europa Central&delEste/ Europa Occidental/W.Europe Otros Eur.Occ./Others(WE) Suiza/Switzerland Suecia/Sweden Reino Unido/UnitedKingdom Portugal/Portugal Noruega/Norway Luxemburgo/Luxemburg Italia/Italy Irlanda/Ireland Holanda/Netherlands Grecia/Greece Francia/France Finlandia/Finland España/Spain Dinamarca/Denmark Bélgica/Belgium Austria/Asustria Alemania/Germany Pais/Country * incl.lighttrucks(SUV, Pick-Up,MPV)/Fuente/Source:IHSAutomotivedriven byPolkandOICA L de 83,5millones,unligerodes- turismos registraronunascifras as matriculacionesmundialesde MATRICULACIONES MUNDIALESDETURISMOSPORAREAS2011-2018

57.720.547 26.110.060 12.696.520 12.785.881 1.353.687 9.895.615 3.517.925 5.786.252 1.457.294 3.516.843 7.363.460 6.089.403 4.321.207 1.941.253 1.743.989 2.165.808 3.173.634 PASSENGER CARREGISTRATIONSBYAREA2011-2018 812.115 592.101 681.956 318.958 304.984 153.404 138.345 555.812 126.179 808.058 170.014 572.211 356.145 19.600 49.881 89.927 97.679 2011 63.160.798 30.789.736 11.158.580 15.058.824 11.739.972 1.450.936 4.572.332 5.980.481 1.611.461 3.573.076 8.639.763 7.241.900 4.559.910 2.044.609 1.396.079 1.860.524 3.082.504 795.944 649.333 748.530 328.139 279.899 137.967 502.454 111.292 699.589 170.785 486.737 336.010 tas depaísesalalzaenestaregiónhaim- una contracciónen2016,lasumadeven- 2,9% respectoalejercicioanterior.Tras millones, graciasaunaprogresióndel otro lado,EuropaCentralalcanzólas3,8 se desmarcódelascifrasnegativas.Por de losgrandesmercadoseuropeosque cia, quelogróunasubidadel3%,elúnico 7,4% conrespectoal2017.FueFran- por partedeEspaña,aumentandoun más de1,3millonesmatriculaciones tado en2017.Destacólaaportaciónde buen rendimientoquehabíaexperimen- dar en14,2millones,contrasteconel en lascifrasdematriculacionesparaque- de latónicagloballigerosdescensos Europa Occidentaltambiénsecontagió 19.700 95.309 50.398 79.496 58.481 2012 67.846.540 33.326.340 11.626.955 17.137.103 11.539.312 1.514.125 4.562.282 8.011.432 4.528.047 2.763.755 9.039.173 7.585.341 4.416.158 2.264.737 1.310.709 1.756.251 2.952.431 719.630 698.217 755.615 307.885 269.558 105.921 142.151 416.674 103.493 722.689 182.228 486.065 319.035 19.800 46.624 74.367 58.694 2013 67.353.454 34.699.942 10.667.143 19.337.452 12.104.124 1.596.637 4.695.347 5.624.490 1.435.088 3.488.051 9.255.131 7.749.432 4.073.130 2.476.435 1.370.952 1.765.228 3.036.773 701.351 745.250 760.449 301.942 303.948 142.826 144.202 387.552 106.281 855.308 189.068 482.939 303.318 20.000 49.793 96.343 71.216 2014 80.375.278 36.519.413 11.305.618 21.004.265 20.733.077 17.411.464 13.227.165 1.559.893 4.209.530 4.866.094 2.243.624 2.121.160 1.379.361 1.942.252 3.469.636 2.633.503 1.591.582 1.917.244 1.034.232 3.206.042 501.310 323.783 345.108 178.503 150.686 124.804 452.394 108.849 207.389 501.066 308.555 21.147 46.473 75.805 2015 Matriculaciones /Newvehicleregistrations 80.602.128 38.251.696 11.081.812 23.046.589 19.944.548 16.513.872 13.997.279 próxima década. prevé continúehastaprincipiodela años, generandounatendenciaquese pulsado lasventasdurantelosúltimos 2018. nes de2017alas1,1milloneseneste guió pasardelas996.000matriculacio 10,9% delasventasenÁfrica,queconsi Por último,cabedestacarelaumentodel litaron queesteaumentofueseposible. de paisesAmericadelSur(7,6%),faci de paisescomoBrasil(13,8%)yelresto llones deunidades.Lasrecuperaciones zar uncrecimientodel7,2%ylas4,6mi darle unvuelcoalasituaciónparaalcan sufrido enel2016,estáconsiguiendo En cuantoaAmericadelSur,traselgolpe 1.091.627 4.123.295 3.885.916 1.236.301 1.979.212 1.576.937 1.853.739 3.431.062 2.692.788 1.830.615 2.015.214 1.147.007 3.351.597 670.403 315.603 372.136 207.330 154.603 146.678 384.702 119.039 223.142 539.476 329.603 38.311 50.559 78.876 2016 83.065.227 40.000.435 11.607.494 24.016.153 19.645.034 16.193.421 14.343.015 1.008.102 4.376.788 4.333.808 1.317.627 2.165.847 1.514.241 1.937.372 3.734.833 2.540.624 1.976.595 2.106.535 1.234.934 3.441.288 850.334 309.870 379.403 222.156 158.650 131.181 418.051 118.752 222.150 546.542 353.346 42.078 52.781 88.079 2017 POR ÁREAS/BYAREA

83.541.898 38.930.226 11.336.606 23.219.840 20.719.159 17.315.388 14.240.893 1.106.114 4.373.780 4.698.369 1.446.036 2.465.684 1.421.566 1.982.205 3.847.137 2.367.148 1.915.700 2.173.570 1.325.762 3.435.855 786.649 299.625 353.778 225.442 147.929 126.075 444.372 103.431 120.463 219.114 549.559 341.076 38.977 53.017 2018 AutoRevista %17/18 10,9% 13,3% 17,4% -0,8% -2,6% -1,9% -0,1% -3,3% -8,5% -0,4% -7,4% -2,6% -0,7% -7,4% -4,6% -6,8% -6,8% -6,8% -3,1% -4,1% -1,4% -3,5% -0,2% 7,2% 7,4% 0,4% 2,9% 1,5% 0,5% 7,3% 1,5% 3,0% 7,4% 0,6% - - - - - • 83

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 84 •AutoRevista

DISTRIBUCIÓN / DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN ya aabordarinversiones productivas. y modernización que les está obligando mersos enun proceso detransformación recordó que los concesionariosestánin- El máximoresponsabledelapatronal nauto. elpresidente de Faco- jadores”, remarcó los derechosdemilespymes ytraba- ciones integralesque tengan en cuenta de lacompetencia,mediantesolu- por eladecuadofuncionamiento y concesionariosque marcas vele en lasrelacionescomercialesentre mestre un equilibrio regulatorio Hay que buscar en el próximose- “El sectornopuede esperar más. digital y ladescarbonización. local yregional,lacapacitación años: una apuesta por lainversión marcados paralospróximosdos le permitaalcanzarsusobjetivos marco deseguridad jurídica que festó que es urgente establecer un momento defuertecambio.Mani- paración devehículos, que vive un del sector deladistribución y re- este añoesclaveparaelfuturo mes defebrero.Pérezaseguróque la Asociación,celebradoelpasado do Pérez,enelCongresoyExpode lo manifestósupresidente,Gerar didas para garantizarelfuturo. Así dera necesariadeterminadasme- 2019), la patronalFaconautoconsi- inestable en mercado claramente dores devehículos (aunque en un cifras positivasparalosdistribui Sin embargo, enestecontextode 4,76% de 2017. una significativa mejora respectoal holgadamente el 7%,loque revela ciones devehículos nuevos superó cifra defacturaciónpormatricula- 500.000 de maneraindirecta.La de 169.000 personas yamásde emplea demaneradirectaacerca senta yael3,2%delPIBnacional y cifra denegocio,elsectorrepre- operaciones deposventa.Con esta de vehículos usados y4.963 a las ta decochesnuevos, 6.810 a la que 34.467 correspondió alaven- CONSOLIDARON CRECIMIENTO SU LOS CONCESIONARIOS L millones deeuros,los ron elañopasado46.240 os concesionariosfactura- - - posventa, yotros/NR,ORsales,aftermarketandothers_Inmillionsofeuros. Fuente/Source: FACONAUTO.(*)Enmillonesdeeuros._VentasVN/VO, 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018 EMPLOYMENT DEVELOPMENT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 FACTURAC. CONCESIONARIOS2007-2018/ 2010 2009 2008 2007 resto delaUnión Europea, yaque Espa- los concesionarios españolesconladel Gerardo Pérezcomparó lasituación de hasta 2022. mitiría crear21.000 puestos de trabajo los próximosdosaños,loque les per- destinando 2.000 millonesdeeurosen mentará enun 8,5% esasinversiones, Faconauto calculaque el sectorincre- 2007-2018 DEALER TURNOVER CONCESIONARIOS 2007-2018/ Employment EVOLUCIÓN EMPLEOREDDE Empleos/ Facturación/ 131.313 130.409 135.784 145.581 149.897 160.070 180.202 137.025 146.586 153.928 162.434 169.000 Turnover (*) DEALER NETWORK Pérdida empleoneta/ 34.467 32.145 30.686 28.545 25.545 24.458 22.135 23.668 25.184 27.232 33.536 41.957 Net job loss -10.173 -20.132 -5.375 -9.797 -4.316 5.712 9.561 7.342 8.506 6.566 Average a/a Variación/ 903 Average a/a Variación/ eficiente independientemente de su nivel acceder aesamovilidad más seguray mitiría que cualquier ciudadano pueda apuesta portodaslastecnologías per- descarbonización de lamovilidad.La niendo como horizonte, claro está,la ninguna tecnología pararenovarlo,te- podemos permitirnosellujo de desechar vejeciendo de aquí a 2025, por loqueno -18,80% -20,07% -11,17% 11,74% 10,50%

-6,48% -6,02% -7,52% -3,96% -6,73% -2,88% -6,36% 7,22% 4,76% 7,50% 4,44% 0,69% 4,35% 6,98% 5,01% 5,53% 4,04%

Giménez. riqueza”, harecalcadoPérez que el sectorsigacreando este problemasiqueremos preciso darleuna solución a ses denuestro entorno.Es país comparadoconlospaí- sea excepcional en nuestro desequilibrio entre partes buidores, y estohaceque el de automociónysusdistri- tos suscritosentremarcas que se refierealoscontra- unas reglas dejuego en lo co debido a laausenciade “Hoy existeun limbo jurídi- una de laspartes. descompensados afavorde tribución en muchoscasos efecto decontratosdis- y equilibradaque mitigue el dico una solución razonable ne ensuordenamientojurí- de laasociación,que no tie- en opinión del presidente ña esdelospocospaíses, “El parquevaaseguiren- tecnología. que no excluya ninguna de saneamientodel parque marcha un plan ambicioso ga, asujuicio,poneren (12,5 actuales), loque obli- 13,7 años demediaen2025 en circulaciónalcanzarálos la antigüedad de loscoches La asociaciónprediceque envejecimiento del parque. muy mediatizadoporel gún Faconauto, vaaestar porte elmercado,que, se- cómo esperaque se com- anual, lapatronaladelantó También ensucongreso PREVISIONES A 2025 nuevo en 2a1. ratio vehículo usado frente avehículo millones deunidades, lo que elevaría la los próximosañoshastarozar tres vehículos usados seguiráncreciendo en 2025. Por su parte,lastransaccionesde llegando a 1.471.848 de vehículos en y alcanzarlalíneadetendencia normal en 2019, para decrecerposteriormente hículos que comerciales) se mantendrán techo en2018 (1.535.944 turismos yve- manda decochesnuevos habría tocado Respecto alasmatriculaciones,lade- ha indicadoelpresidente de Faconauto. nistraciones, especialmentelacentral”, es elquetienen que seguirotrasAdmi- con suplanderenovacióndelparque y ciado recientementeelGobiernovasco de renta.Esteeselcaminoque ha anun vehículos nuevos superó superó nuevos vehículos NÚMERO DECONCESIONARIOSOFICIALES2007-2018/ 2007-2018 NUMBER OFDEALERS OFFICIAL Var./Avg. 2017/2007 2018* 2017 2016 2015 2014 Fuente/Source: FACONAUTO.*Losdatosdelnúmerodeconcesionariosa2018nohansidoactualizadosporFACONAUTO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 por matriculaciones de por matriculaciones Rentabilidad a labaja,peroperspectivasdemejora caída delaconfianza en los concesionarios,yaque sólo 5de En general,elestudio.Presentadoenfebrero,muestrauna sitúa surentabilidad por encimadel2%. tener una rentabilidad negativa, mientrasque sólo el21,8% año anterior.Dehecho, el 13,2% de lasconcesionesasegura 1,5% sobrefacturación,frenteal54,6% de laencuestadel os encuestadossituó su rentabilidad media pordebajo del rentabilidad en 2018. De hecho,el64% de losconcesionari- para Faconauto,lamayorpartedelasredesvieroncaersu Según elinforme“V_CON”,elaboradoporlaconsultoraMSI Nº deConcesionarios Turismos, 4x4 y comerciales/DealersNumberpassenger-cars,off road vehicles4x4 and commercial La cifra de facturación facturación de cifra La holgadamente el 7% el holgadamente Independ./ Independ 2.087 2.198 2.214 2.232 2.290 2.710 3.052 3.163 3.247 3.078 3.056 - -969 (**) Mediaunidadesvendidasporconcesionario/año/ (*) Ventasaparticulares+Matriculaciones tácticas/ Fuente/Source: FACONAUTO 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Filiales marca/ subsidiaries Faconauto el sector incrementará que en calcula Brand millones de euros en los próximosmillones dos años un 8,5% esas inversiones, destinando 2.000 2.000 8,5% inversiones, esas un destinando RATIO VENTAS CONCESIONARIO 2007-2018/ CONCESIONARIO VENTAS RATIO Ventas/

109 112 112 110 102 110 101 91 83 83 99 8 Sales (*) Sales 2007-2018 DEALER SALES RATIO SALES 2007-2018 DEALER parte de las marcas es todavía“insuficiente”. parte delasmarcas es que el50%aseguróque la inversión en digitalización por en claveparalosconcesionarios.Sin embargo, larealidad procesos, sobretododecaraalcomprador,sehaconvertido Por otrolado,elinformeconstataque la digitalización de en elúltimoaño. concesión ha mejoradoomejorará el retornodelainversióny50%afirmaque el valordesu cuesta delañopasado.Además,el40%estásatisfechocon en lospróximoscincoaños,un punto menos que en la- cada 10 consideran que vaamantenersunegocio la marca TOTAL 1.272.335 1.275.526 642.778 630.834 582.487 495.044 407.782 386.713 515.419 779.979 811.622 876.792 2.196 2.310 2.326 2.342 2.392 2.801 3.135 3.246 3.357 3.157 3.177 -961 Media/ Network 2º Red 2ª/ Home Sales+tacticsregistrations. Average unitssoldbydealerperyear Average (**) -2.170 1.490 1.726 1.765 1.810 2.090 2.761 2.990 3.265 3.404 3.660 3.588 Implantac./ Established 573 375 308 287 263 222 178 135 182 251 238 257 Var. Anual/ -3.131 3.686 4.036 4.091 4.152 4.482 5.562 6.125 6.511 6.761 6.817 6.765

Var. VS 2007/ 2016 Avg.VS Annual Avg. Annual

-45,93% -40,80% -39,99% -39,09% -34,25% -18,41% -10,15% -25,82% -27,49% -31,47% AutoRevista 86,04% 18,62% 24,60% 31,85% -4,49% -0,82% -0,76% -7,39% 7,31% 9,09% 5,46%

•85

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 86 •AutoRevista

MÁQUINA-HERRAMIENTA / SERÁ DIFÍCIL DE IGUALAR EN 2019 SERÁ DIFÍCILDEIGUALAREN2019 UN CRECIMIENTODEL5,4%QUE Valor enmillonesde euros/ Fuente/Source: AsociaciónEspañola deFabricantesMáquina-Herramienta (AFM) 9,7%, y en tercer lugar, China, con un 9,2%. Tras ellos, Tras ellos, 9,2%. un con China, lugar, tercer yen 9,7%, un con lugar, segundo en México, exportado, total del españoles fueron: un Alemania, representando 13,7% fabricantes los para destino de países principales Los 2017. de euros de millones 1.239,8 los a frente euros, de millones 1.363,2 con alta más cifra asu sector al lleva que lo 10%, el casi crecieron parte, su por exportaciones, las Además, año”. de inicio al nes previsio propias nuestras según facturación de nivel el embargo, sin mantenido ha años últimos dos los en acumulada pedidos de cartera buena La deformación. sido mejor notablemente para el arranque que para la 2018 ha año el crecimiento, enorme de acifras ción deforma la de subsector al impulsó automoción la de tirón 2017, enorme en el que en sucedió año que alo te turing Technologies, César Garbalena: “Contrariamen En palabras del presidente Manufac de Advanced AFM (+24,2%). yservicios mecanizados los yde (+4,6%) herramientas las (+6,9%), (+15,7%), componentes los de arranque del comportamiento mejor un observa se subsectores, tes millones de euros. Haciendo un análisis de los diferen 2017, de 1.703,5 de dato al fue que respecto 5,4% del to millones un representa de cifra crecimien euros. Esta YEARS AÑOS/ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 E vo hito en su facturación al llegar a los 1.796,1 alos llegar al facturación su en hito vo 2018 nue un año el en alcanzó avanzada ción l sector de máquinas-herramienta yfabrica máquinas-herramienta de l sector EVOLUCIÓN DELSECTORDEMÁQUINA-HERRAMIENTAENESPAÑA2002-2018/ MACHINE TOOLS Producción/ EVOLUTION OFTHEMACHINETOOLINDUSTRYINSPAIN2002/2018 shipments 1796,10 1239,77 941,44 940,17 877,72 937,01 851,65 1056,7 1047,5 771,3 631,9 745,1 978,9 904,4 821,6 820,4 915,2 Values inmillionsof euros Deliveries onthedomesticmarket Ventas enelMercadointerior/ ------432,91 463,72 106,32 168,33 100,52 72,98 69,25 147,7 193,2 320,6 426,0 420,9 405,7 404,0 359,6 370,2 de Máquina-Herramienta(AFM) Fuente/Source: AsociaciónEspañoladeFabricantes crecido un 25% respecto a 2017), Francia (+22%) e Italia (+22%) eItalia Francia a2017), respecto 25% un crecido han cifras (las Portugal cercanos: más están que cados mer los de algunos hacia exportaciones nuestras de to “elCésar excelente Garbalena destaca: comportamien yPolonia. Checa República Unido, Reino Italia, Francia, 7,1%; yacontinuación, Portugal, 8,6%; Unidos, Estados PAÍSES/COUNTRIES 76,4 Polonia/ República Checa/ChezkRepublic Reino Unido/ Italia/Italy Francia/France Portugal/Portugal Estados Unidos/ China México/Mexico Alemania/Germany Otros/Others HERRAMIENTA ESPAÑOLAEN2018/MAINCOUNTRIES PRINCIPALES PAISESRECEPTORESDEMÁQUINA- /China RECEIVING MACHINETOOLINSPANISH2018 Poland Importación United Kingdom Imports 542.24 477,41 416,79 330,61 236,64 233,28 USA 500,9 231,2 209,7 208,2 473,3 508,9 460,8 455,8 427,6 422,1 471,8 / Exportación 1004,35 Exports 835.12 902,15 771,84 777,19 834,03 782,4 694,9 484,2 551,9 736,0 621,5 557,9 498,7 417,6 460,8 545,0 /

Consumption % sbtotal Consumo

583.73 745,23 739,89 585,12 431,13 309,62 302,53 307,7 357,4 401,4 793,9 934,9 881,7 861,5 831,6 781,7 842,0 13,7 27,4 3,5 3,8 6,7 6,9 7,1 8,6 9,2 9,7 3,3 - - / ENERGÉTICO AL MENOR COSTE MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Fuente/Source: AsociaciónEspañoladeFabricantesMáquina-Herramienta(AFM) de los 10 primeros destinos”. ranking del fuera 2016 de yquedando cifra la camente prácti 2017, en igualando alcanzado alo respecto 30% un perdido ha India 5%, un crecido ha China y aunque anteriores años de empuje el perdido ha (+10,7%). Asia (+14,9%) yMéxico Unidos Estados en resultados tes el continente seguimos americano teniendo excelen En europeo. entorno el en 2,2), por multiplicado ha se cifra la caso este (en Checa (+17%), República como así percepción“La sobre ha el futuro CONSUMO APARENTE/ Importaciones/Imports Exportaciones/Exports TOTAL PRODUCCIÓN/ Deformación/Deformation Arranque/Start Exportación_Producción/Export_Production Ventas interior/InsidesSales Xabier Ortueta Xabier afectan a la confianza yla inversión” ala confianza afectan cómo factores evolucionan los que distintos meses, ydeberemos muy atentos estar a en los últimos cambio un experimentado SECTOR DEMÁQUINA-HERRAMIENTAENESPAÑA.DATOS2018 MACHINE TOOLINDUSTRYINSPAIN.2018DATA , AFM PRODUCTION TOTAL APPARENT CONSUMPTION 1127,61 80,01% - 902,15 486,32 640,79 225,46 726,36 500,9 - 2017 asociación. la desde afirman ral’’, gene en mantenemos que carteras buenas las con da creemos que lograremos compensarla en buena medi aunque actividad, a nuestra quepedidos, afectará los en caída una ya reflejan cuatrimestre primer del manejamos que datos (-1,6%). “Los ligeramente cayó deformación la que 7,8% mientras del crecimiento un arroja fresado, del subsector el por yempujado cifras mejores con arranque, El 3,5%. un crecieron pedidos 1004,35 1192,27 84,24% 542,24 450,91 741,36 328,23 745,23 2018 SENSORIZACIÓN %18/17 112,06 11,33 15,69 -7,38 8,25 5,73 0,72 comienzo de este año, los los año, este de comienzo al AFM la anticipó ya Como procesos y servicios”. ción en productos, nuestros manera la decidida digitaliza seguir de aplicando necesario es lugar, segundo En talento. nuestro crecer yhacer cuidar atraer, niveles: los atodos les con los mejores profesiona por lo tanto debemos contar y conocimiento, de sector un somos lado, un Por claras. son futuro incierto el en gar nave para claves las que mos Cree inversión. yla confianza a la afectan que factores tos cómo evolucionan los distin a atentos muy estar beremos yde meses, últimos los en cambio un experimentado ha la percepción sobre el futuro acumulada, cartera la por dad activi de niveles buenos con 2019 en continuaremos que de asabiendas “Aún menta: co ciación, Xabier Ortueta, Aso la de general director El ANÁLISIS DE DATOS 00 34 941287520 |sales@ arisa.es |www.arisa.com 26370 Navarrete (LaRioja)Spain Pol. Ind.Lentiscares. Calle LasBalsas4 ------MONITORIZACIÓN DE MONITORIZACIÓN MONITORIZACIÓN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ENERGÉTICA ENERGÉTICA PREDICTIVO PROCESOS AutoRevista •87

BALANCE 2018 España/Spain España/Spain BALANCE 2018 88 •AutoRevista

CRECIENDO ENFACTURACIÓNYEMPLEO LA INDUSTRIAPROVEEDORAESPAÑOLASIGUE PROVEEDORES /SUPPLIERS trias mástrias innovadoras del país. indus las de una como reconocido do sien seguir permite le que lo euros, de millones 1.545 de total un facturación, su de 4,2% el I+D+i en invirtiendo siguió sector el 2018, en sentido, este En ca. tecnológi vanguardia ala mantenerse de objetivo firme y su competitividad de incremento su españoles, dores de los provee exportador al esfuerzo gracias 2017. en posible que sido ha Ello más 2,6% un 37.170 euros, de millones alos llegó sector del facturación La la internacional. esfera dumbre y las tensiones comerciales en vehículos a nivel nacional, la incerti de producción la de estancamiento del automoción continuó creciendo a pesar para ycomponentes equipos de ñola espa 2018 industria en la (SERNAUTO), EMPLEO/EMPLOYMENT %s/facturación INVERSIONES ENI+D+I/I+D+IINVESTMENT %s/facturación INVERSIONES/INVESTMENT Fuente/Source: Sernauto/Empleo indirecto_:372.800 SUMINISTRO NACIONAL/NATIONALSUPPLY FACTURACIÓN/TURNOVER S Proveedores de Automoción de Española Asociación la por presentados datos los egún Exportación/ Mercado deRecambio/ Industria Constructora/ Exports Spare partsmarket Carmaking industry ------Nuestra fuerte apuesta por la interna la por apuesta fuerte Nuestra española. ysociedad economía ala tes componen de industria la contribuye que lo todo más, año un demuestran, cifras «las que: destaca Antolin, Helena María SERNAUTO de presidenta La 57,6% facturación. el la de representa que cifra 2017), en que más (un 7% ros eu de 21.415 récord: millones nuevo un alcanzaron del sector las exportaciones 2018, En productivas. capacidades sus ymejorar incrementar en euros de nes millo 2.000 de más invirtiendo nuaron los proveedores de automoción conti clientes, sus de demandas alas cuarse ade y competitivos siendo seguir de fin el con lado, otro Por Autónomas. des Comunida varias en industrial empleo 10% del de más Representa indirectos. e directos empleos y372.800 directos 2018, los alcanzando 230.100 empleos en trabajo de puestos nuevos 5.000 de más creó sector el empleo, al Respecto Datos delsector2018 224.700 10.910 20.015 36.240 1.530 2.200 5.315 - 2017 - - 4,20 6,00 - - - - resultados. la presentacióndelos SERNAUTO, durante Antolin, presidentade general, yMaríaHelena José Portilla,director incrementos muy moderados. con crecimiento, el 2019, ralentizará se en que de conclusión ala llegando pleo, sobre los y de niveles em facturacion directiva junta la de estimaciones meras pri las expuso asociación la ultimo, Por I+D+i. €en millones 6.500 de más do nuevos;pleos y directos se han inverti em 40.000 casi generado han se euros; de millones 9.000 de más incrementado ha se sector del facturación la años, cinco últimos los En comercial. balanza ala como así país, nuestro de empleo yel economía ala más año cada yendo contribu años, últimos los en positiva ción una han evolución experimentado losAdemás, proveedores de automo recambios». de distribución de grupos principales los yde vehículos de fabricantes de marcas las todas de estratégicos socios siendo yseguir resultados estos canzar al permite nos I+D+i yla cionalización 230.100 10.270 21.415 37.170 1.545 2.000 5.485 2018 4,2 5,6 %17/18 13,33 5,99 -5,9 -5,9 7,0 2,6 3,2 ------PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

MÁS SOSTENIBLES More sustainable paints and coatings

90 92

INNOVACIÓN/INNOVATION EMPRESAS/COMPANIES Atotech, cultura de Soluciones más depuradas sostenibilidad / Atotech, en calidad y control de cultura of sustainability emisiones / More refined solutions in quality and emission control INNOVACIÓN / INNOVATION

ATOTECH, CULTURA DE SOSTENIBILIDAD Atotech, culture of sustainability

LA FIRMA DESTACA LA TECNOLOGÍA DE METALIZADO DE PLÁSTICO LIBRE DE SALES DE CROMO 6+ THE FIRM HIGHLIGHTS ITS CHROMIUM 6+ FREE PLATING ON PLASTIC PROCESS

Hace casi veinte años atrás, Atotech reenfocó las prioridades de la compañía, en las que la sostenibilidad medioambiental iba a ser desde aquel momento, uno de los tres pilares de su estrategia (junto con la seguridad laboral y la ética profesional). / Almost twenty years ago, Atotech refocused the company's priorities, in which environmental sustainability was going to be from that moment, one of the three pillars of our strategy (along with safety and compliance).

POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: ATOTECH / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: ATOTECH

se proceso de interiorización de cultura y his environmental culture internalization concienciación medioambiental a lo largo and awareness process throughout E de estos años, “ha sido tan fuerte y ver- T these years, has been “so strong and dadera”, según la compañía, que dentro true”, according to the company, that de Atotech a día de hoy no se concibe un proyecto de within Atotech today, any project of research and investigación y desarrollo de nuevos productos, si no development of new products is not conceived if it cumple con una primera premisa: “¿Revertirá en una does not comply with a first premise: “Will it revert to menor huella medioambiental?”. En caso de que la a lower environmental footprint?” In case the answer respuesta no fuese afirmativa, ya se pueden imaginar is not affirmative, you can already imagine what our cuál es nuestra decisión”, afirma Óscar López, director decision is”, explains Óscar López, OEM Manager at para OEMs en Atotech España. Atotech España. A nivel de recubrimientos de protección a la corro- At the level of corrosion protection coatings, “Atotech sión, “en Atotech estamos convencidos de que el mer- is convinced that the market will gradually begin to cado empezará a aceptar progresivamente el proceso accept the acid zinc-nickel process (Zinni 220) as de cinc-níquel ácido (Zinni 220) como alternativa al an alternative to the alkaline zinc-nickel in any type proceso de cinc-níquel alcalino en cualquier tipo de of application and industrial sector. As the coating aplicación y sector industrial. Ya que a iguales presta- performance is the same as alkaline, this technology has been proven for decades in components such as brake calipers, presents an important series of ecological and productive advantages compared to the alkaline zinc-nickel technology currently mainly used. By not generating cyanide byproducts, it facilitates its environmental management. And having a higher productive performance than its alkaline equivalent, it also makes it more efficient energy process”, López comments.

Proceso BluCr de sales de Cromo Trivalente como alternativa al proceso de cromado duro convencional basado en sales de Cromo 6+./ BluCr process as an alternative to the conventional hard chromium process based on Chrome 6+ salts.

90 • AutoRevista PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS MÁS SOSTENIBLES MORE SUSTAINABLE PAINTS AND COATINGS

Ya es posible obtener piezas plásticas cromadas que cumplan totalmente con la normativa Europea REACH respecto al uso del Cromo 6+ / It is already possible to obtain chrome plated plastic parts that fully comply with the European REACH regulation regarding the use of Chrome 6+ Gama de procesos de Cromo Trivalente decorativo Trichrome./ Óscar López, Atotech Wide color range Trivalent Chromium Decorative Trichrome. ciones del recubrimiento, esta tecnología ya contrasta- Estamos convencidos de que el da desde hace décadas en componentes como pinzas mercado empezará a aceptar de freno, presenta una importante serie de ventajas ecológicas y productivas en comparación con la tecno- progresivamente el proceso de logía de cinc-níquel alcalino actualmente utilizada de cinc-níquel ácido (Zinni 220) / forma mayoritaria; al no generar subproductos cianu- Atotech is convinced that the rados, facilita su gestión medioambiental. Y al tener market will gradually begin to un mayor rendimiento productivo que su equivalente accept the acid zinc-nickel process alcalino, lo convierte además, en un proceso energéti- camente más eficiente”, comenta López (Zinni 220) En el ámbito de los recubrimientos decorativos y en Óscar López, Atotech concreto la metalización de plástico, “es importante destacar que la tecnología de metalizado de plástico li- In the field of decorative coatings and in particular the bre de sales de Cromo 6+ (Covertron) está ya totalmen- metallization on plastic, “it is important to emphasize te desarrollada, validada y lista para su implementación that the Chromium 6+ Free plating on plastic process en producción a escala en la industria del automóvil, (Covertron) is already fully developed, validated and por lo que ya es posible obtener piezas plásticas croma- ready for implementation in real production for the das que cumplan totalmente con la normativa Europea automotive industry, indeed it is already possible to REACH respecto al uso del Cromo 6+”, asegura. obtain chrome plated plastic parts that fully comply En la misma línea del REACH respecto al uso del Cro- with the European REACH regulation regarding the mo 6+, “queremos destacar la importancia que supone use of Chrome 6+”, he assures. la ya existencia de aplicadores-cromadores, que están In the same REACH topic regarding the use of utilizando nuestro proceso BluCr de sales de Cromo Chromium 6+, “we want to highlight the importance Trivalente como alternativa al proceso de cromado of the existence of jobplaters which are using our duro convencional basado en sales de Cromo 6+; como Trivalent Chromium process BluCr as an alternative es el caso de nuestro cliente Ovako, ya recogido am- to the conventional hard chromium process based pliamente en un reportaje publicado por esta misma on Chrome 6+ salts; such as our customer Ovako, revista en su edición número 2337”. already widely collected in a report published by this “Y cómo no”, añade Óscar López, “destacar igualmente magazine in its issue #2337”. la gama de procesos de Cromo Trivalente decorativo “And of course”, Óscar López adds, “also to highlight Trichrome de Atotech, cuya aceptación y producción the wide color range Trivalent Chromium Decorative en masa por parte de los fabricantes de automóviles, Trichrome processes from Atotech, whose acceptance es ya un hecho desde hace años”. and mass production by car manufacturers, is already De esta forma, “nos alegramos de poder ofrecer al a fact for years”. mercado la posibilidad de que sus tratamientos de su- In this way, “we are happy to offer to the market perficies estén totalmente libres de cromo 6+ y cianu- the possibility that their surface treatments could ros, aportando el beneficio medioambiental y de expo- be completely free of chromium 6+ and cyanides, sición laboral que implica el uso de estas alternativas providing the environmental and labor exposure químicas”, concluye el director de Primeros Equipos benefit that implies the use of these chemical en Atotech España. alternatives”, Óscar López concludes.

AutoRevista • 91 EMPRESAS / COMPANIES

SOLUCIONES MÁS DEPURADAS EN CALIDAD Y CONTROL DE EMISIONES More refined solutions in quality and emission control

PINTER, CABYCAL Y COATRESA DETALLAN LAS MEJORAS EN ESTE TERRENO PINTER, CABYCAL AND COATRESA SET OUT IMPROVEMENTS IN THIS AREA

Tres empresas vinculadas a las especialidades de pinturas y recubrimientos para automoción exponen algunos recientes avances para garantizar la sostenibilidad de sus procesos. / Three companies connected with the specialities of automotive paints and coatings explain some recent advances to guarantee the sustainability of their processes.

POR JULIO ARROYO / FOTOS-PHOTOS: KABYCAL, COATRESA Y PINTER / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

on el fin de “combinar perfectamente los n order to “perfectly combine the principios de eficacia, eficiencia y soste- principles of effectiveness, efficiency C nibilidad”, explica Carlos Rodríguez, ge- I and sustainability”, explains Carlos rente de Pinturas y Derivados Pinter, la Rodríguez, manager of Pinturas y compañía ha optado por Prospray System. Se trata de Derivados Pinter, that the company has opted for the sistema de aplicación por nebulización de productos Prospray System. It is a nanotechnological product nanotecnológicos para el pretratamiento de superfi- mist application system for the pre-treatment of cies metálicas, previo al proceso de pintado. Este in- metallic surfaces prior to the painting process. This novador equipo permite mejorar la calidad final de las innovative equipment allows for improvements in piezas y el rendimiento de la instalación, optimizando the final quality of the parts and the performance costes y minimizando el impacto medioambiental”. of the installation, optimising costs and minimising Rodríguez explica que es un “equipo compacto que se environmental impact”. integra al final del túnel de pre-tratamiento, aumen- Rodríguez explains that it is “compact equipment that tando la calidad del acabado final. Garantiza la máxi- is integrated at the end of the pre-treatment tunnel, ma calidad de forma uniforme y constante con un increasing the quality of the final finish. It guarantees mínimo consumo de productos. Mejora considerable- the highest quality uniformly and consistently mente la resistencia a la corrosión de las superficies with the minimum consumption of products. It tratadas, alcanzando valores superiores a 500 horas significantly improves corrosion resistance of the en cámara de niebla salina neutra. Dispone de unas treated surfaces, with more than 500 hours in a boquillas de nebulización permiten trabajar con cau- neutral salt spray chamber. It has mist nozzles that dales inferiores a 2 litros/hora”. La aplicación del tra- allow flow rates of less than 2 litres/hour to be used”. tamiento se realiza mediante pistolas automáticas en The application of the treatment is carried out via conexión con el equipo. También dispone de pistolas automatic pistols in connection with the equipment. manuales que se emplean para retoques y determina- It also has manual guns that are used for retouching dos acabados. and certain finishes.

92 • AutoRevista PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS MÁS SOSTENIBLES MORE SUSTAINABLE PAINTS AND COATINGS

La aplicación del tratamiento del sistema Prospray se realiza mediante pistolas automáticas en conexión con el equipo./The application of the treatment of the Prospray system is carried out via automatic pistols in connection with the equipment.

The manager of Pinter explained that the system ensures the application of the appropriate layer of product on the metal surface. The pre-dilution of the product is carried out automatically, “always guaranteeing ideal concentration and working conditions”. It works completely automatically through a PLC that allows for control of the misting process. In addition, the equipment incorporates a self-cleaning system for extended gaps in production. The cleaning is done with de-mineralised water, avoiding possible precipitation and incrustation in the circuits. Rodríguez adds that “with this nanotechnological system, the resistance to corrosion of the treated parts is multiplied by between two and four times. There is a reduction in product consumption that is lower than that of a conventional passivation bath. The application of a product by misting avoids the contamination from the previous baths”.

EMISSIONS OF VOCS Cabycal, dedicated to the design and manufacture of facilities for surface treatment and painting, is currently working on the reduction of emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs) generated in El gerente de Pinter explica que el sistema asegura la paint installations. It is one of the sustainability and deposición de la capa adecuada de producto sobre la environmental solutions. superficie metálica. La pre-dilución del producto se With the aim of minimising the impact of paint realiza automáticamente, “garantizando siempre una installations on the environment, Cabycal works concentración y condiciones de trabajo ideales”. Fun- on the continuous improvement of technological ciona de forma totalmente automática mediante un solutions aimed at the treatment of gaseous PLC que permite controlar el proceso de nebulización. emissions, which are highly polluting due to the Además, el equipo incorpora un sistema de auto-lim- solvent content. The company points out that the pieza para las paradas prolongadas de producción. La Royal Decree 117/2003 that transposes European limpieza se realiza con agua desmineralizada, evitan- regulation 1999/13/CE on the matter of VOCs, do posibles precipitaciones e incrustaciones en los establishes the thresholds of solvent consumption (t/ circuitos. year) and emission limits (mgC/Nm3) for each sector Rodríguez añade que “con este sistema nanotecnoló- of industrial activity. gico, se consigue multiplicar entre dos y cuatro veces Among the most technologies that most effectively la resistencia a la corrosión de las piezas tratadas. Hay meet these limits are Thermal Oxidation Systems, una reducción de consumo de producto menor que custom designed for each production process la habitual de un baño de pasivado convencional. La based on specific needs. The implementation of this aplicación de un producto por nebulización evita la technology within the industrial sector since the 70s contaminación de los baños anteriores”. maintains the same general operating principle. However, Cabycal stresses that it is choosing to EMISIONES COV reduce the operating costs of the equipment, improve Cabycal, dedicada al diseño y fabricación de instala- thermal efficiency and debugging performance, ciones para tratamiento y pintura de superficies, está optimise the design, control system, and integrate trabajando en la actualidad se centra en la reducción high-performance ceramic material. “In particular, de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles Regenerative Thermal Oxidators (RTO) are effectively

AutoRevista • 93 EMPRESAS / COMPANIES

Con este sistema nanotecnológico, se adapted to solvent loads and flow rates typical of consigue multiplicar entre dos y cuatro paint facilities in the automotive sector”, sources from veces la resistencia a la corrosión the company explain. de las piezas tratadas / With this In this regard, the firm emphasise that “the RTO nanotechnological system, the resistance to equipment improved by Cabycal perform better thermally, make greater use of energy inside the corrosion of the treated parts is multiplied equipment, increase in the useful life of the exchange by between two and four times material and this translates into a much more efficient Carlos Rodríguez, Pinter system in the control of gaseous emissions generated in industrial painting processes”.

OPTIMISATION OF PRODUCTION AND CLEANING The Catalan firm Coatresa is a specialist in the (COVs) generados en las instalaciones de pintura. Se application of technical coatings for the industry. trata de una de las soluciones en materia de sostenibi- Arnau Marín, Technical Manager, points out that “our lidad y medioambiente. coatings provide solutions such as: anti-adhesion, anti- Con el objetivo de disminuir al máximo el impacto corrosion and dry lubrication. We work to provide de las instalaciones de pintura en el medioambiente, solutions for the automotive industry, both to help Cabycal trabaja en la mejora continua de soluciones improve performance of the components of the vehicle tecnológicas orientadas al tratamiento de las emisio- itself, as well as to optimise production and cleaning in nes gaseosas, altamente contaminantes debido al con- the painting process during their manufacture”. tenido en disolventes. Desde la compañía señalan que Marín says that “our technical coatings for dry el Real Decreto 117/2003 que transpone la normativa lubrication based on molybdenum disulphide (MoS2) europea 1999/13/CE en materia de COVs, establece are a sustainable alternative to the use of greases and para cada sector de actividad industrial, los umbrales lubricating oils, which is an alternative that is better de consumo de disolventes (t/año) y valores límite de for the environment and in terms of durability”. Dry emisión permitidos (mgC/Nm3). lubrication is a thin technical coating (10-25 microns) Entre las tecnologías más efectivas para cumplir con that can be applied by immersion or spraying and is estos límites se encuentran los Sistemas de Oxidación used on parts such as springs, staples, clamps, levers, Térmica, diseñados a medida para cada proceso pro- screws, chains, pulleys, etc. ductivo en función de las necesidades específicas. La implementación de esta tecnología dentro del sector industrial desde los años 70 mantiene el mismo prin- cipio general de funcionamiento. Sin embargo, Cabycal remarca que está apostando por disminuir los costes operativos de los equipos, mejorar la eficiencia térmica y rendimiento de depu- ración, optimizando en el diseño, sistema de control e integrando material cerámico de intercambio de altas prestaciones. “En particular, los Oxidadores Tér- micos Regenerativos (RTO en sus siglas en inglés) se adaptan de manera eficaz a las cargas de disolventes y rangos de caudal típicos de las instalaciones de pintura del sector de la automoción”, explican fuentes de la compañía. En ese sentido, desde esta firma subrayan que “los equipos RTO mejorados por Cabycal presentan un mayor rendimiento térmico, mayor aprovechamiento de la energía en el interior del equipo, aumento de la vida útil del material de intercambio y esto se traduce en un sistema mucho más eficiente en el control de las emisiones gaseosas generadas en los procesos de pintado industrial”. Los Sistemas de Oxidación Térmica de Cabycal, diseñados OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y LIMPIEZA a medida para cada proceso productivo en función de las necesidades específicas./Cabycal’s Thermal Oxidation La firma catalana Coatresa es especialista en la apli- Systems, custom designed for each production process based cación de recubrimientos técnicos para la industria. on specific needs.

94 • AutoRevista PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS MÁS SOSTENIBLES MORE SUSTAINABLE PAINTS AND COATINGS

Arnau Marín, director técnico señala que “nuestros recubrimientos aportan soluciones tales como: an- tiadherencia, anticorrosión y lubricación seca. Traba- jamos aportando soluciones para la industria de la au- tomoción, tanto para ayudar a mejorar el rendimiento de los componentes del propio vehículo, como optimizar la producción y limpieza en el proceso de pintura durante la fabricación de estos”. Marín argumenta que “nuestros recubrimientos téc- nicos de lubricación seca en base disulfuro de molib- deno (MoS2), son una alternativa sostenible al uso de grasas y aceites lubricantes, lo que supone una alternativa más beneficiosa para el medio ambiente y en términos de durabilidad”. La lubricación seca es un recubrimiento técnico de poco espesor (10-25 micras) que se puede aplicar por inmersión o por proyección y se usa en piezas como muelles, grapas, pinzas, palancas, tornillería, cadenas, poleas, etc. La lubricación seca se usa en piezas como muelles, grapas, pinzas, palancas, El director técnico remarca que “la lubricación es un tornillería, cadenas, poleas, etc./Dry lubrication is used on parts such as springs, staples, clamps, levers, screws, chains, pulleys, etc. paso esencial para el funcionamiento de una gran variedad de componentes, por lo que siempre que la pieza lo permita, desde Coatresa Grup alentamos el The Catalan firm note that “lubrication is an essential uso de este tipo de soluciones, claramente más efecti- step for the operation of a variety of components, so vas y mucho más respetuosas con el medio ambiente that whenever the part allows it, at Coatresa Group que los aceites o grasas lubricantes. Gracias al uso de we encourage the use of this type of solution, which recubrimientos técnicos de lubricación seca y bajo is clearly more effective and much better for the coeficiente de fricción, evitamos el impacto medioam- environment than lubricating oils or greases. Thanks biental que supone no sólo el uso de lubricantes en to the use of dry lubrication technical coatings and a base aceite, sino también la contaminación y residuos low friction coefficient, we avoid the environmental que se generan su proceso productivo y limpieza”. impact of not only the use of oil-based lubricants, Otra de las soluciones “más relevantes, en cuanto al but also the pollution and waste generated by the respeto por el medio ambiente, desarrolladas por production process and cleaning”. Coatresa”, señala Marín, se concreta en el proceso Another of the solutions “developed by Coatresa that de recubrimiento antiadherente fluorado para evitar is most relevant in terms of being environmentally que se adhieran residuos de pintura en bastidores, friendly” is, according to Arnau Marín, the process of cabinas de pintado, rodetes extractores, etc. durante fluoride non-stick coating to prevent paint residues la fase de pintado de los vehículos. Gracias a la apli- from adhering to racks, paint booths, extractor cación de un recubrimiento técnico antiadherente, se runners, etc. during the painting phase of the vehicle. evita tener que optar por un proceso de limpieza más Through the application of a non-stick technical agresivo y contaminante. coating, having to opt for a more aggressive and La limpieza ordinaria de utillajes y elementos de su- polluting cleaning process is avoided. jeción en el proceso de pintado es una práctica que The ordinary cleaning of tools and fasteners in the requiere la utilización de recursos fósiles y, por lo painting process is a practice that requires the use tanto, tiene un impacto en el medio ambiente. “Con of fossil resources and, therefore, has an impact on nuestros recubrimientos antiadherentes evitamos los the environment. “With our non-stick coatings we COV (compuestos orgánicos volátiles) que se derivan avoid the VOCs (volatile organic compounds) that are de dichas operaciones”. derived from these operations”. Los recubrimientos técnicos fluorados tipo Teflon o Teflon or Xylan type fluorinated technical coatings are Xylan se aplican principalmente sobre sustratos me- mainly applied on metal substrates, although there tálicos, aunque hay recubrimientos específicos para are specific coatings for substrates such as rubbers sustratos como cauchos y diferentes tipos de plás- and different types of plastics. “The products we ticos. “Los productos con los que trabajamos son de work with use a base of H2O, and the formulation of base H2O, y la formulación de nuestros recubrimien- our technical coatings is free of n-methylpyrrolidone tos técnicos es libre de n-metilpirrolidona (NMP free). (NMP free). These formulations environmentally Estas formulaciones son respetuosas con el planeta friendly and help create a healthier working y facilitan un ambiente de trabajo más saludable por environment by having less VOC”, Arnau Marín contar con menos COV”, concluyen Arnau Marín. finishes by stating.

AutoRevista • 95 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

MOSTRARÁ EL NUEVO AVANCE EN LA FERIA EMO HANNOVER Renishaw evoluciona la tecnología de láser azul

Renishaw, empresa tecnológica de ingeniería internacional, pre- sentará su última solución de reglaje de herramientas sin contacto en EMO Hannover 2019 en septiembre. El nuevo sistema NC4+ Blue es otra de las muchas soluciones de control de procesos de fábrica inteligente con tecnología probada Renishaw, que ayudará a transformar las prestaciones de producción en talleres de distintos sectores, según la compañía. Equipados con el primer láser de tecnología azul (pendiente de patente) del sector y ópticas mejoradas, los sistemas NC4+ Blue de Renishaw mejoran considerablemente la precisión de medi- ción en Máquina-Herramienta, y aseguran un mecanizado de componentes más preciso y eficiente. Los sistemas NC4+ Blue utilizan, además, los últimos paquetes de software de reglaje de herramientas sin contacto, que inclu-

yen un nuevo modo de medición dual con tecnología de optimi- FOTO: RENISHAW zación automática. Combinadas, estas características aseguran El láser de luz azul permite considerables mejoras de precisión. una medición de herramientas rápida y fiable, incluso en condiciones de humedad, que permite ahorrar tiempo y dinero, se- Inspect y GoProbe. Estas plataformas intuitivas y fáciles de pro- gún fuentes de la compañía. gramar son perfectas para usuarios sin experiencia en medición La compatibilidad con NC4+ Blue se ha integrado en la amplia o con conocimientos mínimos de código de máquina y, no obs- gama de interfaces gráficas de usuario de Renishaw, que incluye tante, mantienen las ventajas operativas para los usuarios con aplicaciones para máquina y teléfonos móviles, como Set and experiencia.

Coherent participó en Laser World Photonics 2019

Coherent, proveedor de vanguardia láseres científicos, con- Por otro lado, la fabricación de ultraprecisión es crítica para mu- tinúa expandiendo su demanda en equipos de producción chos sectores de mercados emergentes y la próxima genera- ofreciendo una mayor facilidad de uso, funcionalidad y rendi- ción de innovación en pantallas, microelectrónica, e incluso re- miento. Así lo mostró en la feria Laser World Photonics, cele- lojes y joyas. Láseres y subsistemas como nuestra serie Power- brada del 24 al 27 de junio en Hamburgo. La compañía apoya Line desempeñan un papel fundamental, ya que realizan apli- estas necesidades con una amplia gama de componentes, caciones como micro-perforación, estructuración, corte fino, láseres, subsistemas basados en láser y máquinas llave en soldadura de precisión, marcado y recocido. En todas estas mano diseñadas para mejorar la productividad, reducir cos- aplicaciones, la precisión hasta el micrómetro es clave, así como tos, mejorar resultados, y aumentar los rendimientos. Los vi- minimizar la zona afectada por el calor, y proporcionar una alta sitantes de la exposición tuvieron la oportunidad de reproducibilidad y rendimiento, según fuentes ver de primera mano el impacto de los productos de la compañía. Los productos más nuevos de y la tecnología de la compañía en varias áreas Coherent para muchas de estas aplicaciones de aplicación clave, incluida la producción en se exhibieron en la feria alemana. automoción, fabricación de precisión, ciencias Adicionalmente, la empresa proporciona lá- de la vida e investigación médica y científica. seres para diversos procedimientos quirúr- En cuanto a la industria de automoción, desde gicos, oftalmológicos y estéticos. Además, Coherent enfatizan que la construcción ligera los avanzados sistemas de procesamiento y la movilidad eléctrica son, sin duda, los te- por láser ExactSeries ofrecen capacidades mas del momento. La compañía apoya estas de precisión para la fabricación de dispo- tendencias con una serie de soluciones únicas sitivos médicos, incluidos marcado negro que, según la empresa, incluyen tecnologías de de implantes de acero inoxidable, e impre- soldadura innovadoras para el cobre horquillas sión 3D en metal. y carcasas para baterías, uniones de acero galvanizado sin huecos con CleanWeld, así como un sistema inteligente soluciones para soldadura de Horquilla soldada con la tecnología CleanWeld de polímeros y corte de vidrio. Coherent. FOTO: COHERENT

96 • AutoRevista EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

AUTOMOCIÓN SOBRESALE ENTRE LOS SECTORES DE APLICACIÓN Sandvik Coromant actualiza la versión del CoroPlus ToolPath

Sandvik Coromant, especialista en herramientas de corte y sistemas portaherramientas, ha implementado la actualización del software CoroPlus ToolPath para PrimeTurning, diseñado para ayudarles a acelerar sus operaciones y procesos de planifica- ción. Como parte del conjunto de soluciones de conexión digital para talleres, el software ofrece máxima productividad y rendimiento en sus operaciones de torneado. Este método, introducido por Sandvik Coromant a través del ex-

clusivo concepto PrimeTurning, aumenta, según la compañía, el FOTO: SANDVIK COROMANT volumen de viruta, permite ahorrar mucho tiempo e impulsa la La versión actualizada del software CoroPlus ToolPath para PrimeTurning en acción. productividad a la vez que elimina varias de las ideas preconce- bidas asociadas a los ángulos de posición pequeños y el control programa almacena automáticamente los perfiles de las piezas. de la viruta. El concepto demuestra ser especialmente favora- Acompañado de un cúmulo de nuevas características diseñadas ble para industrias dedicadas a la fabricación en serie, como el para permitir a los usuarios disfrutar de todas las ventajas del sector de la automoción. También sirve para producciones de método PrimeTurning y las herramientas CoroTurn Prime y Co- lotes pequeños —como la industria aeroespacial y del petróleo y roPlus ToolPath, para ahora es compatible con perfilado, refren- gas— de piezas en materiales difíciles de mecanizar que requie- tado y torneado exterior además de su existente capacidad de ren reglajes y cambios de herramientas frecuentes. programación para torneado longitudinal. El software también Entre otros, los principales beneficios del software de recorridos permite importar modelos CAD (en formatos STEP e IGES entre de herramienta PrimeTurning son operaciones y procesos de otros) y ofrece simulación 3D con detección anticolisión. Una de planificación acelerados además del espesor de viruta constante sus nuevas características es una interfaz optimizada e intuitiva y la entrada correcta en la pieza, lo que garantiza mayor seguri- para operarios que no tienen software CAM compatible con Pri- dad del proceso. Asimismo, es compatible con una amplia gama meTurning u operarios dedicados a programar en el taller a trade máquinas de torneado de CNC que emplean códigos ISO, el vés de dispositivos de sobremesa y móviles.

Hexagon presenta el nuevo Calipri C15

YHexagon Manufacturing Intelligence, uno de los mayores expertos globales en el desarrollo de tecnologías para fabricación inteligentes, ha lanzado un nuevo sistema inalámbrico, inline de

medición de perfiles y enrases, el cual se mostró por primera vez FOTO: HEXAGON en la feria Control para garantía de calidad en Stuttgart del 7 al 10 de mayo. El Nextsense Calipri C15 es la más reciente incorporación a la familia de sistemas de medición sin contacto, el cual usa una téc- nica de detección patentada para medir de forma rápida y pre- cisa perfiles y enrases, enrases de juntas y líneas de elementos durante todo el proceso de fabricación. Adquirida por Hexagon en 2018, esta sociedad limitada es especialista en soluciones de medición sin contacto de perfiles y superficies para las indus- Hexagon sostiene que la nueva herramienta ofrece a los fabricantes mayor flexibilidad al inspeccionar el ajuste y acabado en la producción y en las líneas de ensamblado trias de automoción, ferroviarias y siderúrgicas. Por otro lado, esta herramienta complementa al sistema conec- Clemens Gasser, director general de Nextsense, explicó: “Las he- tado por cable , el cual ofrece mediciones continuas de perfiles rramientas Calipri resultan esenciales en aquellos sectores don- y enrases basadas en láser y guiadas de forma manual en una de un acabado perfecto tiene una fuerte influencia en la toma de línea de producción, incluso en las industrias de automoción, decisiones e impacta en la experiencia del cliente. Los principa- aeroespacial y de aparatos electrodomésticos. Además, los ope- les fabricantes de equipos de la automoción y proveedores de radores lo pueden usar para acceder rápidamente a zonas de primer nivel, por ejemplo, usan nuestra gama de herramientas difícil acceso y se puede configurar para mediciones lineales o de de medición para obtener la más alta calidad para el ajuste, aca- 360°, lo cual lo hace ideal para inspecciones de carrocerías, inline bado de una carrocería y para eliminar juegos irregulares que y ensamblado final, así como estaciones de reproceso. son una fuente de contaminación auditiva.”

AutoRevista • 97 ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Empresa Web Página

Airtex Products www.airtexproducts.es 19 Atotech www.atotech.com 49 BASF www.basf-coatings.es 5 Coherent Rofin www.rofin.es 45 Coventya www.coventya.com 57 Dassault Systémes www.3ds.com/es 75 Equip Auto Interior www.equipauto.com Interior de contraportada Estampaciones Mayo www.emayo.com 15 Igus www.igus.es 67 Inelca www.inelca.es 25 Industrias Alegre www.ialegre.com 13 Joarjo www.joarjo.com 37 KWD España www.kwdag.com 79 MetalMadrid www.metalmadrid.com Interior de portada Nidec Arisa www.arisa.com 87 Norelem Ibérica www.norelem.com 69 Saint Gobain Sekurit www.saint-gobain-sekurit.com/es 7 Tecnomatrix www.tecnomatrix.com 47 Trocellen www.trocellen.com 9 Vahle España www.vahle.es Contraportada Yaskawa Ibérica www.yaskawa.es 59 ZEISS www.zeiss.es 10 y 11

e Nº 2.338 / 29 MARZO 2019

@auto_revista

www.auto-revista.com .com al alcance de VW NAVARRA: todos

LA PUBLICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN T-CROSS MARZO 2019 AutoRevista, única publicación en España que cubre toda la

Nº 2.338 cadena de valor de la industria de automoción en formato UNA NUEVA DIMENSION GRACIAS AL A WHOLE NEW DIMENSION THANKS TO THE bilingüe (castellano/inglés). Dinamiza al sector a través de jornadas monográficas y mesas redondas. Entrega los galardones más importantes de la industria de automoción en España: los Premios Dirigente del Año.

Sus contenidos incluyen cualquier actividad o proceso vinculado con el diseño, desarrollo y fabricación de automóviles, incluyendo contenidos sobre OEMs, Tier1, Tier2, otros proveedores de componentes, logística, maquinaria, software, etc.

METROLOGY GROWS IN LA METROLOGÍA CRECE EN DIVERSIDAD 10 TECNOLÓGICA/ TECHNOLOGICAL DIVERSITY SIMULATIONnúmeros Interview Entrevista/ SOFTWARE DE SIMULACIÓN QUE DIBUJA Emilio Sáenz, LA INDUSTRIA DEL FUTURO/

presidente de/ SOFTWARE THAT DRAWS THE FUTURE INDUSTRYal año president of VW Navarra www.auto-revista.com 98 • AutoRevista París, la cita mundial de los profesionales de la postventa en la industria de la automoción. Expanda su negocio, encuentre ofertas y soluciones innovadoras dedicadas a la postventa para todos los vehículos.

1.200 expositores se movilizan para usted

Mantenimiento Nuevas Economía Diversiﬁ cación Formación electrónico motorizaciones circular del negocio conectividad eléctrica, remanufacturing, redes, lavado, VO de los vehículos, ADAS, hidrógeno, GNV reciclaje, (vehículo de ocasión), taller conectado (vehículo a gas natural) reutilización carrocería, alquiler

NO ESPERE MÁS, ■ NEGOCIO Dirección Promosalons SOLICITE SU PASE ■ INNOVACIÓN Promosalons España ■ AMBIENTE Gran de Gràcia 15, pral. 1 www.equipauto.com DISTENDIDO 08012 Barcelona código: PGPEAESP

Un salón de: www.equipauto.com Organizado por:

98 • AutoRevista #EQUIPAUTO

EA19_VIS_ES PGPEAESP 210x285.indd 1 09/05/2019 10:20 98 • AutoRevista