L'observatoire Du Commerce Du Pays De Rennes

COMMERCE PAYS DE RENNES

Le commerce dans le Pays de Rennes SEPTEMBRE 2017

COMMERCE PAYS DE RENNES

SOMMAIRE

04 SYNTHÈSE

L’offre commerciale 06 6 400 LOCAUX COMMERCIAUX ACTIFS FIN 2014 DANS LE PAYS DE RENNES 06 UN TAUX DE VACANCE COMMERCIALE EN BAISSE 07 UNE POLARISATION DES COMMERCES DANS LE CŒUR DE MÉTROPOLE 09 UN LOCAL COMMERCIAL SUR CINQ OCCUPÉ PAR UN CAFÉ-HÔTEL-RESTAURANT 10 UNE COUVERTURE EN SERVICES DE PROXIMITÉ IMPARFAITE 10 631 500 M² DE COMMERCES DE PLUS DE 300 M²

Les projets soumis à autorisation 12 DEPUIS 2011, 36 DOSSIERS EXAMINÉS EN CDAC, 23 AUTORISATIONS TACITES 12 88 000 M² DE SURFACES DE VENTE SUPPLÉMENTAIRES AUTORISÉES SUR LE TERRITOIRE DEPUIS 2011 13 BILAN DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCOT 13 DES SURFACES DE VENTE CONCERNANT MAJORITAIREMENT DES ENSEMBLES COMMERCIAUX

L’emploi dans le commerce 14 PLUS DE 16 100 EMPLOIS SALARIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL 14 STABILISATION DES EMPLOIS DEPUIS FIN 2008 APRÈS UNE FORTE PROGRESSION ENREGISTRÉE À PARTIR DE 2004 15 UN DÉVELOPPEMENT AUX FRANGES DU PAYS DE RENNES 16 AU SEIN DU COMMERCE DE DÉTAIL, DES ÉVOLUTIONS TRÈS CONTRASTÉES 16 DES ÉVOLUTIONS LOCALES QUI RENVOIENT EN PARTIE AUX ÉVOLUTIONS OBSERVÉES AU NIVEAU NATIONAL 19 DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES AU SEIN DU PAYS DE RENNES

L’observatoire de la demande du Pays de Rennes 22 3,4 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES DANS LES COMMERCES DU PAYS DE RENNES 22 10 % SEULEMENT DES DÉPENSES DES MÉNAGES DU PAYS RÉALISÉES EN DEHORS DU TERRITOIRE 23 UN SOLDE DES FLUX COMMERCIAUX TRÈS POSITIF, SIGNE DE L’ATTRACTIVITÉ DU PAYS DE RENNES 23 UNE ATTRACTIVITÉ PLUS FORTE SUR LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES 24 REVENUS ET POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES 26 ANNEXES

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 3 COMMERCE PAYS DE RENNES

La croissance démographique du Pays de Rennes explique en grande partie la dynamique de son tissu commercial, sans toutefois atteindre les mêmes proportions. Ses 6 400 locaux commerciaux réalisent un chiffre d’affaires annuel de 3,4 milliards d’euros, soit 17,6 % de l’activité cumulée des commerces bretons. Un chiffre légèrement supérieur au poids démographique régional du territoire (16,6 %). Le dynamisme du commerce de détail se traduit par la création de nouveaux commerces, l’augmentation du plancher commercial des grandes surfaces et de l’emploi.

Depuis 2000, le nombre de locaux commerciaux a ainsi augmenté de 10 %, entrainant à la baisse le taux de vacance moyen, tombé à 7,9 % fin 2014. Si la polarisation commerciale est forte en Cœur de Métropole * (65 % des commerces contre 52 % de la population), le reste du Pays de Rennes affiche une dynamique plus forte. Le taux d’évolution des commerces entre 2000 et 2014 dans le cœur de métropole est de 3 % contre plus d’un tiers dans la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron ou la CC Val d’Ille-Aubigné.

Les 410 commerces disposant d’une surface de plus de 300 m² affichent un plancher commercial cumulé de 631 000 m² en 2016, en hausse de 2 % comparé à 2011. Depuis 2011, 52 dossiers de création ou d’extension y ont été autorisés, soit 88 000 m² de surface de vente supplémentaire. Si plus des 2/3 de ces projets ont vu le jour, 37% des surfaces de vente autorisées sur la période n’étaient pas encore réalisées au 1er janvier 2017, notamment Rive Ouest à Pacé et les extensions des galeries marchandes de Grand Quartier à Saint-Grégoire et de Carrefour à Cesson-sévigné. Le commerce de détail est un acteur économique majeur du Pays de Rennes, puisque les 16 100 salariés qu’il emploie représentent 8,7 % de l’effectif des entreprises du territoire. Après une forte croissance entre 2004 et 2008, la stabilisation des effectifs salariés du commerce s’inscrit dans la tendance générale de l’économie, marquée par les effets de la crise de 2008, et ce malgré la croissance du plancher commercial.

Le dynamisme des commerces du Pays de Rennes trouve aussi son origine dans l’attractivité commerciale du territoire sur l’extérieur. 15 % du chiffre d’affaires de ses commerces, soit 503 millions d’euros, proviennent de ménages n’y habitant pas. L’influence commerciale du Pays de Rennes est particulièrement forte sur les territoires voisins : Pays de Brocéliande, Pays des Vallons de Vilaine et Pays de Vitré.

* Coeur de Métropole : Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire, Saint- Jacques-de-la-Lande.

4 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR AUDIAR juin2017

© Destination Bretagne / Julien Mignot DU PAYS DERENNES L’OBSERVATOIRE DUCOMMERCE Rennes. * Syndicat Mixte duPaysdeRennes, CCI d'Ille-et-Vilaine, EPCIdu Paysde àlaprochaine. ne manquerontpasdel'être édition,mais àcette intégrées première n'ont paspuêtre Aubin-du-Cormier. Les donnéesconcernant ces communes Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon etSaint- communes le SCoT ont rejoint Gosné, du Pays de Rennes : Depuis lapréparation decenuméro, premier 4nouvelles l’offre del’emploicommerciale, etdelademande. lieux ducommerce localetdesonévolution auniveau de Ce numérodel’observatoire unétatdes premier dresse vention d’experts. autour decesavecparfoisune rencontre résultats, l’inter un document de synthèse des éléments clés et organisera de l’Audiar,dèle des observatoires publiera chaque année L’observatoire ducommerce duPays deRennes, surlemo- . del’Observatoire* partenaires études complémentaires ponctuellesàlademandedes le commerce. Cet pourra donner lieu à des observatoire fonction de veille et de prospective sur les mutations dans est d’éclairerlesenjeuxlocauxmaiségalementd’avoir une avec ceux comparables. desterritoires L’objectif recherché dupossible, enperspective,danslamesure de lesmettre de façonsuivre les indicateurs clés du commerce,pérenne desenjeuxducommerce. Ilapourmissionde lyse partagée un lieudedébatetd’échange afinde uneana- construire tenariat aveclaCCI d'Ille-et-Vilaine, apourobjectifd’être Cet animéetcoordonné parl’Audiar observatoire, enpar ducommerce duPays deRennes. partenarial observatoire duPaysle territoire deRennes asouhaitésedoterd’un Dans lapoursuitedestravaux duSCoT, menésdanslecadre COMMERCE PAYS DERENNES Le commerce dans lePays deRennes - - 5 COMMERCE PAYS DE RENNES

L’offre commerciale

6 413 6 073 6 240 5 703 5 483 (en rouge impact 6 400 LOCAUX COMMERCIAUX ACTIFS UN TAUX DE VACANCE COMMERCIALEde la modiﬁcation territoriale, FIN 2014 DANS LE PAYS DE RENNES EN BAISSE hors 4 nouvelles communes) Fin 2014, un peu plus de 6 400 locaux commerciaux ac- Fin 2014, le Pays de Rennes comptait près de 550 locaux tifs ont été recensés dans le Pays de Rennes. Ces locaux vacants. Ainsi, le taux de vacance commerciale, c’est-à-dire

accueillent des commerces mais aussi des services mar- le pourcentage de locaux vacants par rapportSource au: Pays nombre de Rennes, chands destinés aux particuliers (hors professions libérales total de locaux commerciaux, s’établit à 7,9 %Audiar sur le Pays de 1995 2000 2006 2011 Fin 2014 de médecine et assimilés). Le nombre de locaux a progres- Rennes, en baisse par rapport aux chiffres constatés depuis sé de près de 10 % depuis 2000 (à périmètre constant), soit 2006. Ce taux de vacance, à une telle échelle, inférieur à 583 locaux supplémentaires. La croissance démographique 10 %, correspond à un niveau usuel « acceptable ». enregistrée sur le Pays de Rennes (+ 1,1 % par an entre 1999 et 2015), ne s’est pas accompagnée du développement de ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE COMMERCIALE DANS LE PAYS DE RENNES l’offre commerciale dans les mêmes proportions (+ 0,7 % par an entre 2000 et fin 2014). 12,0% 10,0% 1 10,0% NOMBRE DE LOCAUX ACTIFS DANS LE PAYS DE RENNES 8,7% 7,9% 6 413 8,0% 7,5% 6 073 6 240 6,5% 5 703 5 483 6,0%

(en rouge impact 4,0% de la modiﬁcation territoriale, 2,0% hors 4 nouvelles Source : Pays de Rennes, communes) 0,0% Audiar 1995 2000 2006 2011 Fin 2014

Source : Pays de Rennes, Audiar Dans le cadre de l'Observatoire Commerce Centre-ville de 1995 2000 2006 2011 Fin 2014 Rennes, un relevé de la vacance commerciale a été réalisé en septembre 2016 dans le cœur marchand de Rennes. Le taux deCafés, vacance restaurants s'établit à cette date à 5 % contre 7,31 % 336 fin 2014.Services Dans en agenceun contexte difficile pour les centre-villes1 014 au ni- veauHygiène, national, santé, beauté les grandes agglomérations 911dont Rennes sont Éplusquipement résilientes. de la personne Rennes figure d'ailleurs,741 d'après le palmarès Procos 2, parmi les centre-villes les plus dynamiques des Culture, Loisirs 593 12,0% grandes villes françaises. 10,0% Alimentaire spécialisé 580 10,0% 1 Périmètre 2010 du Pays de Rennes, c’est-à-dire8,7% hors Bécherel, La Chapelle-Chaussée, Cycles, auto 549 Laillé, Langan, Miniac-sous-Bécherel, Piré-sur-Seiche et Romillé de 1995 à 2006 et 7,5% 7,9% hors8,0% Saint-Aubin-du-Cormier, Mézière-sur-Couesnon, Livré-sur-Changeon et Gosné sur 2 ÉquipementProcos est de la lafédération maison pour l'urbanisme et le544 développement du commerce spécialisé. 6,5% l’ensemble de la période. Elle réalise le palmarès Procos des centre-villes commerçants. 6,0% Alimentaire non spécialisé 145 Source : Pays de Rennes, Audiar 4,0% 6 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR 2,0% Source : Pays de Rennes, 0,0% Audiar 1995 2000 2006 2011 Fin 2014 100 Services en agence Cafés restaurants 80 Cycles auto Culture loisirs Hygiène santé beauté 60 Équipem. de la maison Cafés, restaurants 1 336 Équipem. de la personne Services en agence 1 014 40 Alimentaire non spécialisé Hygiène, santé, beauté 911 Alimentaire spécialisé Équipement de la personne 741 20 Culture, Loisirs 593 Alimentaire spécialisé 580 0 Cycles, auto 549 -20 Équipement de la maison 544 Alimentaire non spécialisé 145 Source : Pays de Rennes, Audiar -40 Source : Pays de Rennes, Audiar 1995-2000 2000-2006 2006-2011 2011- n 2014

100 Services en agence Cafés restaurants 80 Cycles auto Culture loisirs Hygiène santé beauté 60 Équipem. de la maison Équipem. de la personne 40 Alimentaire non spécialisé Alimentaire spécialisé 20

-20

-40 Source : Pays de Rennes, Audiar 1995-2000 2000-2006 2006-2011 2011- n 2014 nombre de commerces yest resté commerces de nombre stable depuis 2000. Le devenus sont phérie commerciaux. premiers les pôles d'autres péri de équipements les françaises où métropoles du Pays particularité du territoire Rennes, de à par rapport ciaux, 27 soit avecLe centre-ville Rennes 1 de ses d’un tiers. progresser locaux plus de de nombre ron leur qui vu ont Val et du Pays d’Ille-Aubigné Châteaugi communes de de et communautés plus les dans particulièrement Métropole de développement aété du Cœur plus marqué dehors en le du Pays résident. depuis Rennes de 2000, Cependant AUDIAR juin2017 Métropole de le Cœur 65 LE CŒURDEMÉTROPOLE DES COMMERCES DANS UNE POLARISATION 1 Source :PaysdeRennes,Audiar, RPInsee. Rennes Métropole CC Val d’Ille-Aubigné CC PaysdeChâteaugiron CC PaysdeLiffré Pays deRennes Cesson-Sévigné, Chantepie, Rennes,Saint-Grégoire,Saint-Jacques-de-la-Lande. % des locaux commerciaux actifs concentrés dans commerciaux sont locaux % des dont restedeRennesMétropole dont CœurdeMétropole % de l’offre,% de reste commercial lepremier pôle 1 où plus de la moitié des habitants des plus la de moitié où En Volume Locaux commerciaux 6 413 1 519 4 147 5 666 361 226 160 actifs fin2014 760 locaux commer 760 locaux 100 % En % 24 % 65 % 88 % 6 % 4 % 2 % vacance fin 2014 Taux de 13,2 % 7,9 % 8,0 % 7,4 % 7,6 % 8,9 % 5,3 % - - - Évolution deslocauxactifs depuis 2000(àpérimètre En Volume 585 281 131 412 91 54 28 constant) En % 10 % 25 % 34 % 33 % 21 % 3 % 8 % COMMERCE PAYS DERENNES 507 579 170 124 262 761 432 885 34 373 24 423 15 898 2014 Le commerce dans lePays deRennes Population 2014 Pour mémoire 100 % 34 % 52 % 85 % Poids 7 % 5 % 3 % Évol. 99-2014 En % 6,9 % 8,9 % 5,3 % 6,7 % 7,7 % 8,0 % 6,2 % 7

LOCAUX COMMERCIAUX ACTIFS PAR COMMUNE FIN 2014

Romazy

Sens-de- Feins Bretagne Vieux-Vy- sur-Couesnon

Bécherel Montreuil-sur-Ille

Andouillé- Mézières- Guipel Aubigné Neuville Miniac- Gahard sur-Couesnon sous-Bécherel La Chapelle- Saint-Symphorien Saint-Médard- Chaussée Saint-Gondran sur-Ille Vignoc Saint-Aubin- Langouët d'Aubigné Montreuil- Ercé- près-Liffré Gosné le-Gast Saint-Germain- Saint-Aubin Romillé Langan sur-Ille Chasné- du Cormier La Mézière sur-Illet Gévezé Chevaigné Saint-Sulpice- Livré-sur-Changeon Mouazé la-Forêt Melesse Parthenay- Liffré de-Bretagne La Chapelle- Betton Clayes des-Fougeretz Dourdain Pacé Saint-Grégoire Montgermont La Bouëxière Thorigné-Fouillard Saint-Gilles Acigné La Chapelle- L'Hermitage Nombre de locaux Thouarault Vezin-le-Coquet Servon- Cintré Rennes sur-Vilaine Brécé 300 Mordelles Cesson- Le Rheu Sévigné

Chantepie Noyal-sur-Vilaine 150 Le Verger Saint-Jacques- Domloup Chavagne de-la-Lande Vern-sur-Seiche Chartres- Ossé de-Bretagne Châteaugiron 20 Bruz Noyal-Châtillon- sur-Seiche Saint-Aubin- Nouvoitou du-Pavail Chancé Pays de Rennes au 01/01/2017 Saint-Erblon Saint-Armel Pont-Péan Piré-sur-Seiche

Orgères Données non Bourgbarré Corps-Nuds disponibles. Laillé Nouvelles communes du Pays de Rennes à compter du 01/07/2017

Source : Pays de Rennes, Audiar

ÉVOLUTION DES LOCAUX ACTIFS ENTRE 2000-2014 TAUX D'ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2000-2014 EN %

39 32

19 16

-19 4

-4 -39 -16

-77 -32

Périmètre du Pays de Rennes Périmètre du 2015 Pays de Rennes 2015 Données non disponibles. Données non disponibles.

Source : Pays de Rennes, Audiar Source : Pays de Rennes, Audiar

Une évolution du nombre de locaux actifs fortement portée par les pôles structurants du Pays de Rennes.

8 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR 6 413 6 073 6 240 5 703 5 483 (en rouge impact de la modiﬁcation territoriale, hors 4 nouvelles communes)

Source : Pays de Rennes, Audiar 1995 2000 2006 2011 Fin 2014

12,0% 10,0% 10,0% 8,7% 7,9% 8,0% 7,5% 6,5% 6,0%

4,0%

2,0% Source : Pays de Rennes, 0,0% Audiar 1995 2000 2006 2011 Fin 2014 6 413 6 073 6 240 5 703 5 483 (en rouge impact de la modiﬁcation territoriale, hors 4 nouvelles Cafés, restaurants 1 336 communes) Services en agence 1 014 Hygiène, santé, beauté 911

Source : Pays de Rennes, Équipement de la personne 741 Audiar Culture, Loisirs 593 1995 2000 2006 2011 Fin 2014 Alimentaire spécialisé 580 Cycles, auto 549 Équipement de la maison COMMERCE544 PAYS DE RENNES Alimentaire non spécialisé 145 Source : Pays de Rennes, Audiar

SOLDE DES LOCAUX COMMERCIAUX PAR GROUPE D’ACTIVITÉ UN12,0% LOCAL COMMERCIAL SUR CINQ ENTRE CHAQUE RECENSEMENT (EN MOYENNE ANNUELLE) 10,0% OCCUPÉ10,0% PAR UN CAFÉ-RESTAURANT 8,7% 100 Services en agence 7,9% Une8,0% grande partie7,5% de ces locaux commerciaux n’est pas Cafés restaurants 6,5% Cycles auto occupée6,0% par une activité de commerce de détail au sens 80 strict, mais relève de café-restaurant pour 21 %, de services Culture loisirs 4,0% Hygiène santé beauté en agence (du type téléphonie, agences immobilières, de 60 Équipem. de la maison voyages,2,0% d’assurances ou encore bancaires) pour 16 % Équipem. de la personne ou encore d’activité d’hygiène-santé-beautéSource (pharmacie, : Pays de Rennes, 0,0% Audiar 40 Alimentaire non spécialisé optique,1995 parfumerie 2000 mais2006 aussi2011 esthétique Fin 2014 et coiffure) pour Alimentaire spécialisé 14 %. 20 RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ DES LOCAUX COMMERCIAUX DU PAYS DE RENNES FIN 2014 0

Cafés, restaurants 1 336 -20 Services en agence 1 014 Hygiène, santé, beauté 911 -40 Source : Pays de Rennes, Audiar Équipement de la personne 741 1995-2000 2000-2006 2006-2011 2011- n 2014 Culture, Loisirs 593 Lecture du graphique : les services en agence, représentés ici en Alimentaire spécialisé 580 jaune, connaissent une évolution positive sur les périodes 1995-2000 Cycles, auto 549 et surtout 2000-2006. En revanche, ils sont en baisse au cours de la ème Équipement de la maison 544 3 période pour renouer avec la croissance depuis 2011. Alimentaire non spécialisé 145 Source : Pays de Rennes, Audiar Les services en agence se sont fortement développés au cours des 15 dernières années (+ 36 %), principalement au début des années 2000. Pour les cafés-restaurants, la RÉPARTITION DES LOCAUX COMMERCIAUX croissance est plus récente : après 10 années de stabilité, ET ÉVOLUTION DEPUIS 2000 100 Services en agence leur nombre progresse à compter de 2006. Les activités Nombre Répartition CafésÉvolution restaurants depuis 2000 d’hygiène-santé-beauté ont progressé de manière régulière locaux par groupe (à périmètre constant) 80 Cycles auto sur l’ensemble de la période pour atteindre 17 % de crois- fin 2014 d’activité CultureEn valeur loisirs En % sance entre 2000 et fin 2014. Alimentaire spécialisé 580 9% Hygiène16 santé beauté3% 60 Fin 2014, 12 % des locaux commerciaux relèvent de l’équi- Alimentaire non Équipem. de la maison 145 24 pement de la personne, nombre en progression de 25 % spécialisé 2% 20% Équipem. de la personne depuis 2000, avec un développement très marqué sur la É40quipement Alimentaire non spécialisé 741 12% 145 25% période récente. de la personne Alimentaire spécialisé Équipement Les établissements de culture-loisirs et de cycles-auto re- 20 544 1 de la maison 8% 0% présentent chacun respectivement 9 % des locaux commer- Hygiène, santé, ciaux fin 2014 mais leur nombre est en baisse depuis 15 ans. 911 14% 127 17% beauté0 Dans le domaine culture-loisirs, on retrouve notamment des Culture, Loisirs 593 9% -84 -13% activités telles que les laboratoires de développement de -20Cycles, auto 549 9% -41 -7% photo ou encore de location de vidéo qui après s’être forte- Cafés, restaurants 1 336 21% 131 11% ment développées au cours des années 90, ont aujourd’hui Services en agence 1 014 16% 266 36% -40 Source : Pays de Rennes, Audiar quasiment disparu, mais aussi des librairies, papeteries ou Locaux1995-2000 en activité 2000-2006 62006-2011 413 100%2011- 585 10% n 2014 encore des magasins de musique qui connaissent égale- Vacant 549 7,9% 70 15% ment des difficultés. Total locaux 6 962 655 11% L’équipement de la maison représente 8 % des locaux Source : Pays de Rennes, Audiar dans le Pays de Rennes, fin 2014. Après une forte progression à la fin des années 90, leur nombre diminue depuis 2006. En alimentaire spécialisé, le nombre de locaux atteint 9 % du stock à la même date, chiffre globalement stable depuis 15 ans. Cependant, l’activité renoue avec la croissance après les fortes baisses enregistrées à la fin des années 90, voire jusqu’en 2006. Les commerces alimentaires non spécialisés (supé- rettes, hard discount, supermarchés, hypermarchés…) ne représentent que 2 % des locaux commerciaux du Pays de Rennes.

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 9 COMMERCE PAYS DE RENNES

UNE COUVERTURE EN SERVICES DE 631 500 M² DE COMMERCES DE PLUS PROXIMITÉ IMPARFAITE DE 300 M²

Fin 2014, 41 communes 1 bénéficient de l’ensemble des Parmi ces locaux, plus de 410 commerces soit 6,3 % des services de base à la population (boulangerie, alimentation locaux ont une surface de vente de plus de 300 m² en 2016, générale, pharmacie, coiffeurs, tabac, presse, garage, bar, concentrant à eux seuls plus de 631 000 m² de surfaces de agence bancaire). 14 disposent d’une offre moins complète vente. Ces surfaces de vente ont progressé de 15 000 m² avec notamment l’absence de pharmacie ou de supermar- depuis 2011, soit +2 %. ché. 11 communes disposent d’un bar et d’une alimentation L’équipement de la maison est l’activité la mieux représen- générale ou une boulangerie. tée dans le grand commerce avec 146 commerces et 37 % Enfin, 9 communes du Pays de Rennes ne proposent plus de l’ensemble des surfaces de plus de 300 m². Cependant, aucune réponse en services de proximité à minima c’est-à- depuis 5 ans, ces surfaces ont diminué de 4 % dire ni alimentation générale, ni multiservice. Les grandes surfaces alimentaires, au nombre de 95, Par rapport à leur situation de 2011, 2 communes ont vu évo- concentrent 28 % des surfaces de vente en 2016, en pro- luer leur offre de services de proximité : gression de 3 % par rapport à 2011. - une épicerie, alimentation générale s’est ouverte à Nouvoi- L’équipement de la personne compte 71 commerces de plus de tou améliorant ainsi l’offre communale ; 300 m² pour une surface de vente de 60 500 m² soit 10 % du - en revanche, Saint-Gondran a vu disparaître son épicerie. plancher. Ce chiffre a progressé de près de 30 % depuis 2011. Cette analyse porte sur la situation à fin 2014, depuis lors des ouvertures et des fermetures ont pu avoir lieu. Citons par SURFACES DE VENTE DES COMMERCES DE PLUS DE 300 M² EN 2016 ET ÉVOLUTION DEPUIS 2011 exemple l’ouverture du Guibra, bar-épicerie-bistro ouvert début 2016 à Saint-Sulpice-La-Forêt. Groupe Situation 2016 Evolution par d’activité rapport à 2011 COUVERTURE EN BESOINS DE PROXIMITÉ FIN 2014 Nbre de Surfaces % en en % commerces de vente volume

Romazy Grande Surface 95 179 732 28 % 4 866 3 % alimentaire Équipement 71 60 512 10 % 13 927 30 % Sens-de- Vieux-Vy- Feins Bretagne sur-Couesnon de la personne Bécherel Montreuil- Équipement 146 236 472 37 % -10 578 -4 % Guipel sur-Ille Andouillé- Aubigné Neuville Miniac- Saint- Gahard de la maison sous-Bécherel Symphorien La Chapelle- Saint- Saint-Médard- Culture-Loisirs 54 78 707 12 % 3 380 5 % Chaussée Gondran sur-Ille Saint-Aubin- Langouët Vignoc d'Aubigné Jardinerie 14 40 542 -1 864 -5 % Montreuil- Saint-Germain- Ercé- 6 % le-Gast sur-Ille près-Liffré Romillé Langan Chasné- Autres 32 35 462 6 % 5 289 18 % Gévezé La Mézière sur-Illet Melesse Mouazé Chevaigné Total 412 631 427 100 % 15 020 2 % Saint-Sulpice- Source : Observatoire du Commerce Pays de Rennes la-Forêt Liffré Parthenay- de-Bretagne La Chapelle- Betton Parmi ces commerces de plus de 300 m², 60% ont une sur- Clayes des-Fougeretz Dourdain face inférieure à 1 000 m². Saint-Grégoire La Bouëxière Saint-Gilles Pacé Montgermont Thorigné-Fouillard Acigné RÉPARTITION DES COMMERCES DE PLUS DE 300 M² La Chapelle- ThouaraultL'Hermitage Cesson- Vezin-le-Coquet Sévigné EN FONCTION DE LEUR TAILLE Cintré Servon- Rennes sur-Vilaine Commerces de plus Surfaces de vente Mordelles Le Rheu Brécé Noyal- de 300 m² sur-Vilaine Le Verger Saint-Jacques- Chantepie de-la-Lande Nombre % Volume % Chavagne Vern- Domloup sur-Seiche De 300 à 999 m² 248 142 859 Chartres- Noyal- Ossé 60 % 23 % de-Bretagne Châtillon- Châteaugiron sur-Seiche Saint-Aubin- De 1 000 à 2 499 m² 109 26 % 165 276 26 % Bruz Nouvoitou du-Pavail Chancé Saint-Erblon De 2 500 à 4 999 m² 28 7 % 90 410 14 % Pont-Péan Piré-sur-Seiche CATÉGORIE 1 Saint-Armel Boulangerie, De 5 000 à 9 999 m² 22 5 % 162 342 26 % Bourgbarré Alimentation générale ++ Orgères Corps-Nuds Plus de 10 000 m² 5 1 % 70 540 11 % Pharmacie, Laillé Tabac, 412 100 % 631 427 100 % Presse, Source : Observatoire du Commerce du Pays de Rennes Garage, Bar Au-delà de ces grands commerces, les galeries commerciales 2 exercent également une attractivité certaine compte

CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3 CATÉGORIE 4 tenu de la concentration de leur offre en boutique et déve- Boulangerie, Alimentation générale Non couvert en services de proximité loppent un nombre important de m² commerciaux. En effet, Alimentation générale ++ ou boulangerie, a minima, c’est à dire alimentation Tabac, pâtisserie et générale ou multiservice les surfaces de vente développées, hors grande surface Presse, multiservice alimentaire, par ces galeries commerciales sont estimées à Bar plus de 82 000 m², dont un tiers pour les commerces de plus de 300 m² (24 500 m²).

1 Sur le périmètre du Pays de Rennes en 2014, c’est-à-dire hors Saint-Aubin du Cormier, 2 CC Alma, Rigourdière, Opéra, Alma, Cleunay, Grand Quartier Saint-Grégoire, Le Centre Livré-sur-Changeon, Mézière-sur-Couesnon et Gosné. Saint-Grégoire.

10 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR Commerces en activité ﬁn 2014

Commerces de plus de 300 m2 :

Commerces en activité ﬁn 2014

Commerces de plus de 300 m2 :

Surface commerce alimentaire Commerces en activité ﬁn 2014

300 - 1000 COMMERCE PAYS DE RENNES

1000 - 2500 Commerces de plus de 300 m2 : COMMERCES ALIMENTAIRESCommerces EN ACTIVITÉ en activité FIN ﬁn 2014 2014 2500 - 5000 Tous les locaux :

! ! ! !!! 2 5000 - 10000 Commerces de plus de 300 m : ! !!! ! ! ! ! !! !!!! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! 10000 - 19610 ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !!! ! ! !!!!!!!!!!! ! !! ! !!!!!!!! !! !! ! ! ! !! ! !!!!!!!!!!! !!! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! !! ! !!!! !! ! ! !! !!!!! !! ! !!!!!!!!!! ! Périmètre Pays de Rennes 2016 !! !! !! !!!!!! !!! ! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! Tache urbaine 2014 !!!! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! !!

Sources : Observatoire Commerce du Pays de Rennes. Fond BD CARTO® © IGN 2015 - licence n°2016-DINO-1-33-0003 Réalisation Audiar - mai 2017 Surface commerce alimentaire

300 - 1000

1000 - 2500

2500 - 5000 Commerces en activité ﬁn 2014 Tous les locaux :

! ! !! 5000 - 10000 ! ! !!! ! ! ! ! 2 !! !!!! Commerces de plus de 300 m : ! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! 10000 - 19610 ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !!! ! ! !!!!!!!!!!! ! !! ! !!!!!!!! !! !! ! ! ! !! ! !!!!!!!!!!! !!! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! !! ! !!!! !! ! Surface commerce alimentaire ! !! !!!!! !! !!!!!!!!!! ! Périmètre Pays de Rennes 2016 !! ! ! !! !!!! !!! Surface équipement de la maison ! !! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! 300 - 1000 !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! Tache urbaine 2014 !!!! 300 - 1000 ! ! ! ! ! ! ! !! !! 1000 - 2500 ! !! ! !! 1000 - 2500 !! Sources : Observatoire Commerce du Pays de Rennes. COMMERCES2500 - 5000 ÉQUIPEMENTCommerces DE LA MAISON en activité EN ﬁn ACTIVITÉ 2014 FIN 2014 Fond BD CARTO® © IGN 2015 - licence n°2016-DINO-1-33-0003 Tous les locaux : Réalisation Audiar - mai 2017 2500 - 5000

! ! !! 5000 - 10000 ! Tous les locaux : ! !!! ! ! 2 ! Commerces de plus de 300 m : ! !! !!!! !! ! 5000! !! - 10000! ! ! ! !! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! 10000 - 19610 ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !! !!! !! !! ! ! ! !! ! !!!!!!! ! !!! ! !!!!!!!!!! ! ! !! ! !! 10000! !!!-!!!! !!19610!! !!!! ! ! !!!!! ! !! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !! !! ! !! ! !! !!!!!!!!! ! ! !!! !!! !!! !!! ! !!! !!!!!!!! ! !!! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! Périmètre Pays de Rennes 2016 !! ! ! !!!!!! !!!! !! ! ! !! !!! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! !!! !!! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !!! !!! ! ! !!!!! Tache urbaine 2014 !!!! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!!!!!! ! !! ! ! !! !! ! !!!! !!!!!!!!!! ! ! !! ! !! !!!!!! !! !!!!!!!!!!! ! !! ! ! !!!! !!!!! !!! ! ! !! !!! !!! Périmètre!! Pays de Rennes 2016 !! !! ! !! !!! !!! ! !!! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! Sources : Observatoire Commerce du Pays de Rennes. ! !! ! !! !! ! ! ! Fond BD CARTO® © IGN 2015 - licence n°2016-DINO-1-33-0003 ! ! ! ! !! ! Réalisation Audiar - mai 2017 Tache urbaine 2014 ! !! ! ! !!

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! !! Sources : Observatoire Commerce du Pays de Rennes. Fond BD CARTO® © IGN 2015 - licence n°2016-DINO-1-33-0003 Réalisation Audiar - mai 2017 Surface équipement de la maison

300 - 1000

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!! 5000 - 10000 !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! 10000 - 19610 !!!!! !! !! !! !!!! !! !! ! !! ! ! !! ! !!!! ! ! !!! !!! ! !! ! ! !!!! !!!!! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!!! !!!!!!!! ! ! !! ! ! Surface équipement de la maison ! !!!!!! !!!!!!!!!!! ! ! !! !!!!!! !! !!!!!!!! ! ! !! ! !!!! !!!!! !!! ! !! !!! !!! Périmètre Pays de Rennes 2016 !! !! ! !!! !!! ! !!! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! 300 - 1000 ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! Tache urbaine 2014 ! !! ! ! 1000 - 2500 !! ! !

! !! 2500 - 5000 Sources : Observatoire Commerce du Pays de Rennes. Fond BD CARTO® © IGN 2015 - licence n°2016-DINO-1-33-0003 Tous les locaux : Réalisation Audiar - mai 2017 AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 11

!! 5000 - 10000 !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! 10000 - 19610 !!!!! !! !! !! !!!! !! !! ! !! ! ! !! ! !!!! ! ! !!! !!! ! !! !! ! !!! !!!!! !!!!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!! ! !! ! ! !!!! !!!!!!!!!!!! ! ! !! !!!!!! !! !!!!!!!!!!! ! !! ! !!!! !!!!! !!! ! !! !!! !!! Périmètre Pays de Rennes 2016 !! !! ! !!! !!! ! !!! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! Tache urbaine 2014 ! !! ! ! !!

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! !! Sources : Observatoire Commerce du Pays de Rennes. Fond BD CARTO® © IGN 2015 - licence n°2016-DINO-1-33-0003 Réalisation Audiar - mai 2017 12 Autorisé enCDAC Autorisé enCDAC 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 Le commerce dans lePays deRennes siers refusés CDAC, en été 7ont autorisés CNAC en (abandonné incompatible avec ou lePLU). 12 les Parmi dos étéont autorisés par la CDAC verront ne mais deux pas le jour faits ont l’objet 23 dossiers, d’une simple autorisation tacite, 24 étéont examinés, 39 soit Entre 2011 lePays sur localisés et 2016, dossiers Rennes de 59 EN CDAC, 23AUTORISATIONS TACITES DEPUIS 2011, 36 DOSSIERSEXAMINÉS Autorisé enCDAC Autorisé enCDAC ou nonréalisable 10 15 20 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 ou nonréalisable 10 15 20 Autorisé enCDAC Autorisé enCDAC 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 mais abandonné ou nonréalisable 10 15 20 NOMBRE DE DOSSIERS EXAMINÉS SURLEPAYSNOMBRE DEDOSSIERSEXAMINÉS DERENNES PÉRIODE2011 ET2016 RENNES LORS DELA RÉPARTITION SURLEPAYS DESDOSSIERS EXAMINÉS DE mais abandonné 0 5 mais abandonné 0 5 0 5 COMMERCE PAYS DERENNES contradictoire contradictoire contradictoire sans recours sans recours 0 sans recours 0 2011 2011 0 2011 22 dossiers 22 dossiers 22 dossiers 2 dossiers 2 dossiers 2 dossiers GSA GSA Refusé enCDAC GSA Refusé enCDAC Refusé enCDAC 37% 2012 37% 2012 3% 37% 2012 3% après recours 3% après recours après recours puis accordé puis accordé puis accordé 7 dossiers 7 dossiers commercial 7 dossiers commercial commercial ou galerie Ensemble 2013 ou galerie Ensemble 2013 ou galerie Ensemble 2013 12% 12% 12%

2014 2014 2014 Équipement % des dossiers brétilliens. dossiers % des ces Parmi Équipement Équipement Maison Maison Les projetssoumis Maison 2015 2015 2015 8% 5 dossiers sans recourscontradictoire Refusé enCDAC 8% 5 dossiers sans recourscontradictoire Refusé enCDAC 8% 5 dossiers sans recourscontradictoire Refusé enCDAC 2016 2016 2016 Culture Loisirs Culture Loisirs Culture Loisirs Source :Préfecture,traitementAudiar Source :Préfecture,traitementAudiar Source :Préfecture,traitementAudiar traitement Audiar Source :Préfecture, traitement Audiar Source :Préfecture, traitement Audiar Source :Préfecture, Reste dudépartement Pays deRennes Reste dudépartement Pays deRennes de lapersonne Reste dudépartement Pays deRennes de lapersonne de lapersonne Équipement recours contradictoire Refusé enCDACsans Autorisation tacite recours contradictoire Autorisé enCDACsans refusé aprèsrecours Autorisé enCDACpuis accordé aprèsrecours Refusé enCDACpuis Équipement Autorisation tacite recours contradictoire Autorisé enCDACsans refusé après recours Autorisé en CDACpuis accordé après recours Refusé en CDAC puis recours contradictoire Refusé en CDACsans Équipement Autorisation tacite recours contradictoire Autorisé enCDACsans refusé aprèsrecours Autorisé enCDACpuis accordé aprèsrecours Refusé enCDACpuis recours contradictoire Refusé enCDACsans 39% 23 dossiers Autorisation tacite 39% 23 dossiers Autorisation tacite 39% 23 dossiers Autorisation tacite à autorisation 1 . Autres Autres Autres - Source : Préfecture, traitement Audiar Source : Préfecture, traitementSource : Préfecture,Audiar traitement Audiar 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 LE TERRITOIRE DEPUIS2011 SUPPLÉMENTAIRES AUTORISÉES SUR 88 (CDAC). des décisionsetaviscommissionsdépartementales d’aménagementcommercial 1 pas encore été réalisées, 48 soit faces vente, de 55 sur de termes En Grégoire et Carrefour de Cesson-Sévigné. àSaint- Grand de Quartier galeries commerciales des sions à Pacé Rive et exten les Ouest notamment encore ouverts janvier 2017, pas sont ne projets mais les plus les importants projets, 52 ces Parmi deux-tiers plus des étaient réalisés en 9 880 m². sentent à l’échelle autorisations Les tacites départementale. repré 2011-2016 lade période 40 soit lePays sur au cours CDAC en CNAC sés Rennes, de ou ventede qui été ont accordés façon tacite de autori ou Avec projets, 52 près sont ce 88 de 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 5 000 SURFACES AUTORISÉES DANS LEPAYS DERENNES 5 000 5 000 La Commissionnationaled’aménagementcommercial (CNAC)estl’instancederecours 0 0 0 000 M² DESURFACES DEVENTE Autorisations tacites CDAC/CNAC Autorisations tacites CDAC/CNAC Autorisations tacites CDAC/CNAC 2011 2011 2011 2012 % des surfaces de vente de surfaces % des autorisées n’ont 2012 2012 2013 2013 2013 % des surfaces accordées accordées surfaces % des 200 m 2014 2014 2014 Source :Préfecture,traitementAudiar Source :Préfecture,traitementAudiar 000 m² de surfaces surfaces de m² 000 Source :Préfecture,traitementAudiar 2 . 2015 2015 2015 juin 2017 AUDIAR juin 2017 2016 2016 2016 - - - -

RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES SURFACES AUTORISÉES Dans le reste du département, le poids des ensembles com- EN FONCTION DE LA TAILLE DES PROJETS merciaux et galeries est également important : 52 % des sur- Taille des projets Dossiers autorisés Surfaces autorisées faces autorisées entre 2011 et 2016, avec 70 500 m². Plus de en surface de vente 30 000 m² de surfaces de vente ont été autorisées en équi- Nombre En % Nombre En % autorisée pement de la maison avec la création de nouvelles grandes Moins de 300 m² 15 29% 2 179 2% surfaces de bricolage à Pleurtuit, Lécousse et Vitré. On note De 300 à 1000 m² 19 37% 13 958 16% également près d’une vingtaine de projets d’extension de De 1000 à 2500 m² 11 21% 18 729 21% grandes surfaces alimentaires, pour un total de 23 000 m² De 2500 m² à 5000 m² 5 10% 21 004 24% de surfaces supplémentaires. De 5000 à 10000 m² 1 2% 5 790 7% 35 000 Plus de 10000Refusé m² en CDAC 1 Refusé en2% CDAC 26 250 30% puis accordé sans recours contradictoire 52 100% 87 910 100% 30SURFACES 000 DE VENTES AUTORISÉES DANS LES COMMUNES après recours 5 dossiers DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ENTRE 2011 ET 2016 Source : Préfecture, traitement7 dossiers Audiar. 8% 12% 25 000 Autorisé en CDAC EN ALIMENTAIRE mais abandonné 20 000 BILANou non réalisable DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR 2 dossiers Autorisation tacite 15 000 DU SCOT3% 23 dossiers 39% DepuisAutorisé enl’entrée CDAC en vigueur du SCoT le 6 août 2015 jusqu’à fin 10 000 sans recours 2016,contradictoire treize projets ont été examinés, dont trois ont fait l’objet 5 000 d’une simple22 dossiers autorisation tacite pour une surface de vente to- 37% Source : Préfecture, traitement Audiar 0 tale de 1 396 m². Sur les dix projets instruits en CDAC, cinq ont 2011 2012 2013 2014 2015 2016 été accordés pour un total de 11 173 m² de surfaces de vente CDAC/CNAC (dont 80 % en non alimentaire) et cinq ont été refusés. Parmi Autorisations tacites Source : Préfecture, traitement Audiar ceux-ci, deux ont été accordés après recours en CNAC, pour un total de 1 444 m² de surfaces de vente alimentaires.

DES20 SURFACES DE VENTE CONCERNANT MAJORITAIREMENT Refusé en CDAC sans DES15 ENSEMBLES COMMERCIAUXrecours contradictoire 5 000 Refusé en CDAC puis Globalement sur la période 2011-2016, lesaccordé surfaces après autori recours- 2 500 sées10 dans le Pays de Rennes concernentAutorisé très majoritaire en CDAC puis- 1 000 ment des ensembles commerciaux ou des galeriesrefusé après commer recours - ciales (75 %). Dans ces projets, la nature desAutorisé commerces en CDAC sans et 5 recours contradictoire les enseignes ne sont pas précisées. Autorisation tacite Les grandes surfaces alimentaires représentent 9 % des sur- EN NON ALIMENTAIRE Source : Préfecture, faces0 autorisées, soit 7 800 m², alors qu’ellestraitement concentrent Audiar 28 % du stock2011 des2012 commerces2013 2014 de2015 plus de2016 300 m². Même chose, pour les projets d’équipement de la maison clairement identifiés avec respectivement 7 % des surfaces autorisées entre 2011 et 2016 et 37 % du plancher commercial de plus de 300 m². 42 % des projets concernent des créations pour 67 % des surfaces autorisées.

RÉPARTITION DES SURFACES AUTORISÉES SUR LA PÉRIODE 2011-2016 EN FONCTION DE LEUR NATURE 80 000 Pays de Rennes 70 000 Reste du département 60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000 En m² par commune 0 Source : Préfecture, traitement Audiar GSA Ensemble Équipement Culture Équipement Autres commercial Maison Loisirs de la personne 10 000 5 000 2 500 ou galerie

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 13 COMMERCE PAYS DE RENNES

L’emploi dans © Audiar le commerce

PLUS DE 16 100 EMPLOIS SALARIÉS STABILISATION DES EMPLOIS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL DEPUIS FIN 2008 APRÈS UNE FORTE

Au 31 décembre 2015, le Pays de Rennes1 compte un peu PROGRESSION ENREGISTRÉE plus de 16 100 emplois salariés privés dans le commerce À PARTIR DE 2004 de détail2, répartis dans les 2 230 établissements comptant Après une forte évolution enregistrée entre 2004 et 2008, le au moins un salarié3. Avec 8,7 % des emplois du Pays de commerce de détail perd des emplois pendant trois années Rennes, le commerce est un secteur économique majeur consécutives pour retrouver fin 2015 son niveau de 2008. du territoire en termes d’emploi au même titre que la filière Cette stabilité en termes d’emplois alors même que la popu- transport, les services supérieurs aux entreprises ou le sec- lation progressait de 1,3 % par an s’explique d’une part, par teur des TIC (technologie de l’information et de la commu- la crise économique qui a impacté l’ensemble des secteurs nication). d’activités dès 2008, et d’autre part, sans doute, par un réa- justement des emplois, après le développement important de l’offre commerciale sur la période précédente. En effet, entre fin 2004 et fin 2008, les emplois dans le commerce de détail ont progressé de 2,6 % par an, soit un rythme deux fois supérieur à la moyenne nationale (1,3 % par an). De nombreux projets ont vu le jour sur le territoire au cours de cette période (cf. historique de quelques implantations commerciales). De la même manière, le pic observé fin 1 Découpage des EPCI du Pays de Rennes au 01/01/2017. 2013, suivi d’une baisse en 2014 s’explique essentiellement 2 Cf. nomenclature en annexe, page 26. 3 Source ACOSS URSSAF, c'est à dire effectif salarié en fin d'année déclaré par l'entreprise. par l’effet de la réouverture après rénovation du centre com- Chaque salarié compte pour un quel que soit son temps de travail. mercial Alma à Rennes fin octobre 2013.

EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DU PAYS DE RENNES (BASE 100 EN 2008) 105

100 Toutes activités 95 Estimation toutes activités

90 Commerce de détail

85 Estimation Commerce de détail

80 Source : ACOSS, estimations 75 à partir des données UNEDIC 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

14 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR

108 Pays de Rennes France entière Aire urbaine 106 de Rennes 9% 8% hors Pays 7% 9% de Rennes 33% 35% 104 6% 6% France entière 102 14% 12%

100 Pays de 14% 15% Rennes 17% 15%

98 GSA, Supermarché, Grand magasin Culture, loisirs 96 Commerce alimentaire spécialisé Hygiène santé Source : Équipement de la personne Autres commerces 94 ACOSS Équipement de la maison Source : ACOSS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

500 2,2% Autres commerces 1,7% 400 Bordeaux Hygiène Toulouse santé 1,2% 300 Nantes Culture, 200 loisirs 0,7% Nice Montpellier Moyenne Équipement 100 0,2% Grenoble de la maison Strasbourg Angers Rennes Équipement 0 -0,3% Brest de la personne Rouen É volution annuelle de l'emploi salarié Lille -100 Commerce dans le commerce entre 2008 et 2015 dans le commerce alimentaire -0,8% Saint-Etienne -200 spécialisé -1,3% Nancy GSA, -300 Supermarché, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -1,8% Grand magasin -0,8% -0,3% 0,2% 0,7% 1,2% 1,7% 2,2% Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Évolution annuelle de la population entre 2008 et 2013 Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar

Lille Nice Montpellier Bordeaux Moyenne du panel Strasbourg Nantes Brest Toulouse Rennes Grenoble Rouen Nancy Angers Saint-Étienne 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar 105

100 COMMERCE PAYSToutes activités DE RENNES 95 Estimation toutes activités

90 105 HISTORIQUE DE QUELQUES IMPLANTATIONS COMMERCIALES UN DÉVELOPPEMENT AUXCommerce FRANGES de détail Estimation Commerce de détail 200385 Avril – Ouverture du Multiplexe CGR à Cap Malo sur Melesse/La 100 Mézière DU PAYS DE RENNES Toutes activités 200580 Automne – Ouverture de Décathlon-Village La Forme, Leroy Merlin 95 Si au niveau local, les emplois dans le commerce de détail Estimation toutes activités et Magasin Vert dans la zone Bunelais-Pluvignon à Betton 105 ont stagné entre fin 2008 et fin 2015,Source au : ACOSS, niveau estimations national, ils 200675 Juin – Ouverture de Castorama et Jardiland à Cap Malo sur 90 à partir des données UNEDIC 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ont 2011 progressé 2012 2013 de 2014 0,3 %2015 par an sur la période alors même que Commerce de détail Melesse/La Mézière 100 les85 emplois dans l’ensemble de l’économie étaient stables. Estimation Commerce de détail Création de la zone commerciale du Val d’Orson à Vern-sur-Seiche Toutes activités Ouverture d’Intermarché sur la zone de Beaugé à Liffré 95 Si aucun emploi dans le commerce de détail n’a été créé 80 Estimation toutes activités Novembre – Ouverture du CC de la Visitation en centre-ville de dans le Pays de Rennes entre 2008 et 2015, l’emploi dans le Rennes 90 commerce de détail s’est fortement développé aux franges Source : ACOSS, estimations Commerceà partir des de données détail UNEDIC 75 1 2008 Août – Ouverture d’Alinéa à Cap Malo sur Melesse/La Mézière du Pays,1999 2000dans 2001 le reste2002 de2003 l’aire 2004 urbaine 2005 2006 rennaise 2007 2008 : 1602009 sur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Estimation Commerce de détail 108 85 Pays de Rennes France entière Novembre – Ouverture d’IKEA à Pacé Aire urbaine les 2 900 emplois salariés privés ont été créés dans le com- de Rennes 2009106 Avril – Ouverture du Retail Park Cap Malo sur Melesse/La Mézière 80 merce de9% détail, soit une croissance de 0,8 % par8% an. 2012 hors Pays 7% 9% Novembre – Modernisation-extension du Centre Leclercde de Rennes Saint- Source : ACOSS, estimations ÉVOLUTION DE L’EMPLOI33% SALARIÉ PRIVÉ 35% 104 Grégoire 75 DU6% PAYS DE RENNES ET DE LA FRANCE ENTIÈRE6% à partir des données UNEDIC 2013 Janvier – Ouverture du centre commercial Univer à Châteaugiron 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 France entière (BASE 100 EN 2008) 102 14% 12% Octobre – Inauguration du centre commercial Alma à Rennes après 108 Pays de Rennes France entière modernisation et extension Aire urbaine Pays de 14% de Rennes 100 Novembre – Ouverture de l’espace Culturel multimédia du Val 106 17% 15% 15% 9% 8% Rennes hors Pays 7% 9% D’Orson à Vern-sur-Seiche de Rennes 98 33% 35% 104 6% 6% GSA, Supermarché, Grand magasin Culture, loisirs 108 96 Commerce alimentaire spécialisé Hygiène santéFrance entière Pays de Rennes France entière 102 Aire urbaine 14% 12% Source : Équipement de la personne Autres commerces 106 de Rennes 9% 8% 94 ACOSS Équipement de la maison Source : ACOSShors PaysPays de 14% 100 7% 17% 9% 15% 15% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 de RennesRennes 33% 35% 104 6% 6% 98 France entière 102 14% GSA, Supermarché, Grand magasin 12% Culture, loisirs 96500 Commerce alimentaire spécialisé Hygiène santé 2,2% Autres Pays de Source : Équipement14% de la personne Autres commerces 100 commerces 17% 15% 15% 1,7% 94400 Rennes ACOSS Équipement de la maison Source : ACOSS Bordeaux 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hygiène Toulouse 98 santé 1,2% 300 Nantes 1 Aire urbaine est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave,Culture, constitué GSA, Supermarché, Grand magasin Culture, loisirs 96 par200 un pôle urbain de plus de 10 000 emplois et par des communes dont au moinsloisirs 40 % Commerce alimentaire spécialisé Hygiène santé 0,7% Montpellier Nice de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 500É quipement de la personne Autres commerces Moyenne 2,2% SourceÉquipement : Autres attirées100 par celui-ci. Celle de Rennes comprend 185 communes (cf. carte pageACOSS 29). 0,2% Grenoble 94 de la maison Équipement de la maison Source : ACOSS commerces 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 400 Strasbourg Angers Rennes 1,7% Équipement 0 Hygiène Parmi les 5 aires urbainesBrest les plus dynamiques en termes ÉVOLUTION COMPARÉE DE L’EMPLOI SALARIÉBordeaux de la personne -0,3% Toulouse 300 santé Rouen 1,2% deÉ volution annuelle de l'emploi salarié croissance démographique, RennesLille est la seule aire ur- DANS-100 LE COMMERCE ET DE LA POPULATIONNantes Commerce dans le commerce entre 2008 et 2015 dans le commerce Culture, alimentaire baine-0,8% qui enregistre,Saint-Etienne entre fin 2008 et fin 2015, une évolu- 500 200 loisirs 2,2% 0,7% Montpellier -200 Nice spécialisé Autres tion de l’emploi dans le commerce de détail inférieure à la Moyenne commercesÉquipement -1,3% Nancy GSA, 400 100 moyenne du panel (+ 0,1 %/an contre + 0,3 %/an). De plus, 1,7% 0,2% Grenoble de la maison -300 Strasbourg Rennes Supermarché, Hygiène 2009 2010 2011 2012 2013Angers Bordeaux 2014 2015 Équipement l’aire-1,8% urbaine rennaise a un ratio d’emploi dans le commerce Toulouse Grand magasin300 0 santé 1,2% Brest de la personne par habitant-0,8% inférieur-0,3% à la0,2% moyenne 0,7% du panel.1,2% Elle compte1,7% 2,2% -0,3% NantesSource : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Culture, Rouen É volution annuelle de l'emploi salarié Lille -100 Commerce Évolution annuelle de la population entre 2008 et 2013 entre 2008 et 2015 dans le commerce 200 loisirs 27 emplois dans le commerce de détail pour 1 000 habitants 0,7% Montpellier Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar -0,8% Nice alimentaire contre 30 en moyenne dans le panel. Saint-Etienne Moyenne Équipement 100 -200 spécialisé Grenoble de la maison 0,2%-1,3% Nancy GSA, Strasbourg Angers Rennes Équipement 0 -300 Supermarché, NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS Brest 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 de la personne -0,3%-1,8% Grand magasin DANS LE COMMERCE POUR 1 000 HABITANTS EN 2013 Rouen É volution annuelle de l'emploi salarié -0,8% -0,3% 0,2%Lille 0,7% 1,2% 1,7% 2,2%-100 Commerce dans le commerce entre 2008 et 2015 dans le commerce Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar alimentaire Lille -0,8% Saint-EtienneÉvolution annuelle de la population entre 2008 et 2013 Nice Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar-200 spécialisé Montpellier -1,3% Nancy GSA, Bordeaux -300 Supermarché, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne du panel -1,8% Grand magasin Strasbourg -0,8% -0,3% 0,2% 0,7% 1,2% 1,7% 2,2% Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Nantes Évolution annuelle de la population entre 2008 et 2013 Lille Brest Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Nice Toulouse Montpellier Rennes Bordeaux Grenoble Moyenne du panel Rouen Strasbourg Nancy LilleNantes Angers Nice Brest Saint-Étienne Montpellier 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Toulouse BordeauxRennes Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Moyenne du panelGrenoble StrasbourgRouen NantesNancy BrestAngers AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes ToulouseSaint-Étienne 15 Rennes 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Grenoble Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Rouen Nancy Angers Saint-Étienne 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar 105

100 Toutes activités 95 Estimation toutes activités

90 Commerce de détail

85 Estimation Commerce de détail

80 Source : ACOSS, estimations 75 à partir des données UNEDIC 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

108 Pays de Rennes France entière Aire urbaine 106 de Rennes 9% 8% hors Pays 7% 9% de Rennes 33% 35% 104 6% 6% France entière 102 14% 12%

100 Pays de 14% 15% Rennes 17% 15%

98 GSA, Supermarché, Grand magasin Culture, loisirs 96COMMERCE PAYS DE RENNES Commerce alimentaire spécialisé Hygiène santé Source : Équipement de la personne Autres commerces 94 ACOSS Équipement de la maison Source : ACOSS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 105 AU SEIN DU COMMERCE DE DÉTAIL, RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 100 DANS LE COMMERCE DU PAYS DE RENNES DES2,2% ÉVOLUTIONS TRÈS CONTRASTÉES 500 Toutes activités Autres 95 commerces Le Pays1,7% de Rennes, comme les autresEstimation capitales toutes régionales, activités 400 Bordeaux Hygiène 90 se distingue, de la moyenne nationale, par une sur-représenToulouse - santé 1,2% Commerce de détail 300 tation de l’équipement de la personneNantes et de la maison. Ces Culture, Estimation Commerce de détail 85 domaines représentent respectivement 17 % et 14 % des 200 loisirs 0,7% Nice Montpellier emplois dans le commerce deMoyenne détail contre 15 % et 12 % au Équipement 100 de la maison 80 niveau0,2% national. Grenoble Strasbourg Angers Rennes Équipement Source : ACOSS, estimations 0 75 Avec-0,3% seulement 160 établissementsBrest (soità partir des7 données%), les UNEDIC petites et de la personne 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Rouen grandesÉ volution annuelle de l'emploi salarié surfaces alimentairesLille généralistes sont les princi- -100 Commerce dans le commerce entre 2008 et 2015 dans le commerce alimentaire paux-0,8% employeurs duSaint-Etienne commerce de détail : ils concentrent un spécialisé tiers des emplois salariés privés du secteur fin 2015. -200 -1,3% Nancy GSA, -300 Supermarché, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RÉPARTITION-1,8% DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ Grand magasin DANS LE-0,8% COMMERCE -0,3% DE DÉTAIL0,2% PAR0,7% TYPOLOGIE 1,2% FIN 1,7%2015 2,2% Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar 108 Pays de Rennes Évolution annuelle de la populationFrance entre entière 2008 et 2013 Aire urbaine Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar 106 de Rennes 9% 8% hors Pays 7% 9% de Rennes 33% 35% 104 6% 6% DES ÉVOLUTIONS LOCALES France entière QUI RENVOIENT EN PARTIE 102 14% Lille 12% Nice AUX ÉVOLUTIONS OBSERVÉES Pays de 14% 100 Montpellier17% 15% 15% AU NIVEAU NATIONAL Rennes Bordeaux 98 Moyenne du panel Le commerce alimentaire StrasbourgGSA, Supermarché, Grand magasin Culture, loisirs On distingue dans le commerce alimentaire, le commerce 96 CommerceNantes alimentaire spécialisé Hygiène santé Brest Source : Équipement de la personne Autres commerces alimentaire spécialisé qui regroupe des magasins très divers Toulouse 94 ACOSS Équipement de la maison Source : ACOSS (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, pois- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rennes Grenoble sonneries, ou encore commerces de primeurs ou de sur- gelés). Ces commerces ont en commun de vendre princi- Dans le RouenPays de Rennes, les plus fortes évolutions sur la Nancy palement une seule gamme de produits, contrairement à la période500 Angers 2008-2015, ont été enregistrées à la baisse dans 2,2% Autres seconde catégorie, le commerce alimentaire non spécialisé le secteurSaint-Étienne de l’équipement de la maison (- 424 emploiscommerces sa - 1,7% 400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (épiceries, supérettes, grandes surfaces alimentaires). lariés perdus, soit - 16 %) et les grandes surfacesHygiène alimen - Bordeaux Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar L’emploi dans le commerce alimentaire spécialisé a pro- Toulouse taires (- 221 emplois, soit - 4 %). En revanche, lessanté secteurs 1,2% 300 gressé de 14 % sur le Pays de Rennes créant ainsi 267 Nantes de l’équipement de la personne et du commerce Culture,alimentaire 200 loisirs emplois entre fin 2008 et fin 2015. Le nombre de points 0,7% Nice Montpellier spécialisé progressent fortement sur la période, respective- Moyenne Équipement de vente a également progressé fortement (+ 67). Dans le ment100 + 12 % (295 emplois supplémentaires) et + 14 % (267 0,2% Grenoble de la maison même temps, au niveau national, ce secteur a enregistré Strasbourg Angers Rennes emplois supplémentaires). Équipement 0 une croissance comparable en termes d’emploi (plus de -0,3% Brest de la personne Rouen RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS DU COMMERCE 10 %) en lien avec la bonne dynamique de l’activité. É volution annuelle de l'emploi salarié Lille -100 Commerce dans le commerce entre 2008 et 2015 dans le commerce alimentaire Dans le commerce alimentaire non spécialisé, la ten- -0,8% Saint-Etienne Nomenclature Audiar 31/12/2015 Évolutionspécialisé emploi -200 de 2008/2015 dance est toute autre. Le nombre d’emplois salariés est glo- -1,3% Nancy GSA, balement en baisse depuis fin 2008 dans le Pays de Rennes, -300 Emploi Établisse- VolumeSupermarché,% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -1,8% salarié privé ment Grand magasin alors qu’au niveau national, il est stable. On observe cepen- -0,8% -0,3% 0,2% 0,7% 1,2% 1,7% 2,2% GSA, Supermarché, 5 303 Source158 : ACOSS,-221 INSEE, traitements-4% Audiar dant sur les deux périmètres une légère reprise en 2015. La Évolution annuelle de la population entre 2008 et 2013 Grand magasin Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar Commerce alimen- 2 168 488 267 14% ÉVOLUTION COMPARÉE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ taire spécialisé DANS LE PAYS DE RENNES ET EN FRANCE Equipement 2 717 616 295 12% (BASE 100 FIN 2008) de la personne 130 130 Equipement 2 300 263 -424 -16% Lille Commerce alimentaire de la maison 120 120 Nice spécialisé - PdR Équipement de Montpellier Culture, loisirs 1 015 216 -38 -4% Commerce alimentaire 110 110 la personne - PdR Bordeaux Hygiène santé 1 179 217 45 4% spécialisé - France Moyenne du panel Équipement de Autres commerces 1 424 269 89 7% 100 GSA, Supermarché, 100 la personne - France Strasbourg 16 106 2 227 13 0% Grand magasin - France Nantes 90 GSA, Supermarché, 90 Source : ACOSS, traitements Audiar Brest Grand magasin - PdR Toulouse 80 80 Rennes Source : ACOSS, Source : ACOSS, Grenoble 70 traitements Audiar 70 traitements Audiar Rouen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nancy Angers Saint-Étienne 16 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR 0 5 10 15 20 25 30 35 40 140 Commerce 140 Source : ACOSS, INSEE, traitements Audiar 130 alimentaire 130 spécialisé 120 120 Commerce 110 110 alimentaire 100 non spécial. 100 90 90 80 80 70 70 Source : Insee 60 Source : Insee 60 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016

130 130

120 120 110 110 CC Pays de Châteaugiron 100 100 CC Pays de Liffré Équipement de la maison 90 CC Val d'Ille-Aubigné 90 France 80 Rennes Métropole Équipement de la maison 80 PdR 70 Pays de Rennes 70 Source : ACOSS, traitements Audiar 60 Source : ACOSS, traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140 80

130 6,4

120 4,6 60 CA 110 2,3 m-commerce 100 Meubles 1,1

40 0,4 CA 90 e-commerce

80 64,9 56,8 51,1

70 20 45 31 37,7 60 Source : Insee 25 20 15,6 11,6 0 8,4 Source : FEVAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mai-2011 mai-2009 mai-2010 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 janv-2011 sept-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 sept-2009 sept-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016

Logement neufs livrés Marché de l’occasion (nbre transactions) Tourisme 43% 9 000 9 000 Produits culturels physiques et dématérialisés 39% 8 000 8 000 Textile de maison 25% 7 000 7 000 Jeux-jouets 22% 6 000 6 000 5 000 5 000 Equipement maison high-tech 21% 4 000 4 000 Equipement électroménager 17% 3 000 3 000 Habillement 15% 2 000 2 000 Meubles 12% 1 000 1 000 Chaussures 11% 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Articles de sport 10% Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% Montres et bijoux 7% Drive produits 4% grande consommation Source : FEVAD 130 130 Commerce alimentaire 120 spécialisé - PdR 120 Équipement de Commerce alimentaire 110 110 la personne - PdR spécialisé - France Équipement de 100 GSA, Supermarché, 100 la personne - France Grand magasin - France 90 GSA, Supermarché, 90 Grand magasin - PdR 80 80 Source : ACOSS, Source : ACOSS, 70 traitements Audiar 70 traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140 Commerce 140 130 alimentaire 130 spécialisé 120 120 Commerce 110 110 alimentaire 100 non spécial. 100 90 90 80 80 70 70 Source : Insee 60 Source : Insee 60 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 130 130 Commerce alimentaire 120 spécialisé - PdR 120130 130 Équipement de Commerce alimentaire 110 120110 la personne - PdR 120 spécialisé - France Équipement de 110 110 100 GSA, Supermarché, 100 la personne - France CC Pays de Châteaugiron Grand magasin - France 100 100 CC Pays de Liffré 90 GSA, Supermarché, 90 Équipement de la maison 90 CC Val d'Ille-Aubigné Grand magasin - PdR 90 France 80 Rennes Métropole 80 80 COMMERCE PAYSÉquipement DE RENNESde la maison Source : ACOSS, 80 PdR Source : ACOSS, 70 Pays de Rennes 70 traitements Audiar 70 traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source2015 : ACOSS, traitements Audiar 60 Source : ACOSS, traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDICE DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN VOLUME FRANCE INDICE DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN VOLUME FRANCE – SÉRIE CVS-CJO - BASE 100 EN 2010 COMMERCE DE DÉTAIL DE MEUBLES SÉRIE CVS-CJO - BASE 100 EN 2010 140 Commerce 140 140 80 130 alimentaire 130 spécialisé 130 6,4 120 120 120 4,6 60 CA Commerce 110 110 2,3 alimentaire 110 m-commerce

non spécial. 100 1,1 100 100 Meubles 90 40 0,4 CA 90 90 e-commerce 80 80 80 64,9 56,8 51,1

20 45 70 70 31 37,7 60 Source : Insee Source : Insee 25 60 Source : Insee 60 20 15,6 11,6 0 8,4 Source : FEVAD juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 mai-2011 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 mai-2009 mai-2010 janv-2011 sept-2011 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 janv-2009 janv-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016 sept-2009 sept-2010 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016

moindre130 performance enregistrée sur le territoire du Pays de 130LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER DE L’AIRE URBAINE DE RENNES Logement neufs livrés Marché de l’occasion (nbre transactions) Rennes peut s’expliquer par un certain rééquilibrage territo- 120 Tourisme 43% 120 Produits culturels physiques rial au sein de l’aire urbaine rennaise. En effet, dans le reste 9 000 9 000 39% 110 et dématérialisés 110 8 000 8 000 de130 l’aire urbaine, près de 150 emplois ont été créés dans les 130 CC Pays de Châteaugiron Textile de maison 25% 1007 000 7 000 grandes100 surfaces alimentaires, soit une croissance de 11 % CC Pays de Liffré Jeux-jouets 22% CommerceÉquipement alimentaire de la maison 6 000 6 000 120 12090 sur la période. spécialiséFrance - PdR 5 000 5 000 CC Val d'Ille-Aubigné Equipement maison high-tech 21% 90 Équipement de Commerce alimentaire 480 000 4 000 Rennes Métropole Equipement électroménager 17% 110 Équipement de la maison 110 la personne - PdR 80 PdRspécialisé - France 370 000 3 000 Pays de Rennes Habillement 15% L’équipement de la maison Équipement de 2 000 2 000 L’équipement10070 de la maison et notammentSourceGSA, :le ACOSS, Supermarché, meuble traitements est Audiar un 10060 Source : ACOSS,la personne traitements Audiar- France Meubles 12% Grand magasin - France 1 0002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151 000 marché2008 2009au niveau2010 2011 national 2012 2013 qui 2014 subit 2015 depuis le début de la Chaussures 11% 90 GSA, Supermarché, 900 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Articles de sport 10% crise économique, un arbitrage défavorableGrand magasin des - PdR ménages mais80 aussi la morosité du marché de l’immobilier. Le marché Source80 : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% 140du meuble est stable voire en légère baisseSource depuis: ACOSS, 2009, 80 Source : ACOSS, Montres et bijoux 7% traitements Audiar traitements Audiar Drive produits 70 70 6,4 4% 130même 2008 si2009 on 2010note 2011 un 2012frémissement 2013 2014 2015 de reprise au second 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 grande consommation Source : FEVAD

120 4,6 trimestre 2015. Compte tenu de ces difficultés, le secteur 60 CA a110 perdu, entre fin 2008 et fin 2015, 8 % de ses emplois au 2,3 m-commerce 1,1 100niveau140 national. Meubles 140

Commerce 40 0,4 CA Au13090 niveau du Pays de Rennes, la baisse est plus alimentairemarquée 130 e-commerce encore (- 16 %) sur cette même période. Une desspécialisé expli - 80 64,9 120 120 56,8 cations de cette spécificité tient sans doute à l’année de 51,1 70 Commerce 20 45 31 110 110 37,7 référence.60 En effet, en 2008, deux grandes enseignesalimentaireSource : Insee du 25 non spécial. 100 20 100 15,6 11,6 meuble se sont ouvertes sur le Pays de Rennes : Alinéa en 8,4 0 Source : FEVAD août90 et Ikéa en novembre. Fin 2008 est donc un point haut 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mai-2011 mai-2009 mai-2010 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 janv-2011 sept-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 sept-2009 sept-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016 en80 termes d’emplois dans l’équipement de la maison, on 80 observe70 ensuite un rééquilibrage en début de période. Tou- 70 tefois, on n’enregistre pas encore localement la reprise ou Source : Insee 60 Source : Insee 60 toutLogement au neufsmoins livrés la stabilisation observéeMarché de au l’occasion niveau (nbre national. transactions) Tourisme 43% juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 Produits culturels physiques oct-2016 avril-2011 9 000 9 000 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 39% juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 et dématérialisés janv-2011 8ÉVOLUTION 000 janv-2009 janv-2010 COMPARÉEjanv-2012 DE L’EMPLOIjanv-2013 8 000janv-2014 SALARIÉ janv-2015 PRIVÉjanv-2016 Textile de maison 25% 7DANS 000 LE PAYS DE RENNES ET EN FRANCE7 000 Jeux-jouets 22% 6(BASE 000 100 FIN 2008) 6 000 5130 000 5 000 130Equipement maison high-tech 21% 4 000 4 000 Equipement électroménager 17% 120 120 3 000 3 000 Habillement 15% 110 2110 000 2 000 Meubles 12% CC Pays de Châteaugiron 1 000 1 000 100 100 Chaussures 11% CC Pays de Liffré 0 0 Équipement de la maison 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 90 Articles de sport 10% CC Val d'Ille-Aubigné 90 France Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip 80 Hygiène-beauté 8% Rennes Métropole Équipement de la maison 80 PdR 70 Montres et bijoux 7% Pays de Rennes Drive produits 4% 70 Source : ACOSS, traitements Audiar 60 grande consommation Source : ACOSS, traitementsSource Audiar : FEVAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140 80

130 6,4

120 4,6 60 CA AUDIAR110 juin 2017 Le commerce2,3 dans le Paysm-commerce de Rennes 17 100 Meubles 1,1

40 0,4 CA 90 e-commerce

80 64,9 56,8 51,1

Logement neufs livrés Marché de l’occasion (nbre transactions) Tourisme 43% 9 000 9 000 Produits culturels physiques et dématérialisés 39% 8 000 8 000 Textile de maison 25% 7 000 7 000 Jeux-jouets 22% 6 000 6 000 5 000 5 000 Equipement maison high-tech 21% 4 000 4 000 Equipement électroménager 17% 3 000 3 000 Habillement 15% 2 000 2 000 Meubles 12% 1 000 1 000 Chaussures 11% 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Articles de sport 10% Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% Montres et bijoux 7% Drive produits 4% grande consommation Source : FEVAD 130 130 130 130 Commerce alimentaire 120 Commerce alimentaire 120 120 spécialisé - PdR 120 spécialisé - PdR Équipement de Commerce alimentaire Équipement de 110 Commerce alimentaire 110 la personne - PdR 110 spécialisé - France 110 la personne - PdR spécialisé - France Équipement de 100 GSA, Supermarché, 100 laÉquipement personne -de France 100 GrandGSA, Supermarché, magasin - France 100 la personne - France Grand magasin - France 90 GSA, Supermarché, 90 90 GrandGSA, Supermarché, magasin - PdR 90 Grand magasin - PdR 80 80 80 80 Source : ACOSS, Source : ACOSS, 70 traitementsSource : ACOSS, Audiar 70 traitementsSource : ACOSS, Audiar 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 traitements Audiar 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140 Commerce 140 140 Commerce 140 130 alimentaire 130 130 spécialiséalimentaire 130 120 spécialisé 120 120 120 Commerce 110 110 alimentaireCommerce 110 110 alimentaire 100 non spécial. 100 100 non spécial. 100 90 90 90 90 80 80 80 80 70 70 70 70 60 Source : Insee 60 Source : Insee Source : Insee 60 Source : Insee 60 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 COMMERCE PAYS DE RENNES 130 130 130 130 120 120 120 120 L’équipement de la personne 110 110 110 110 LE COMMERCE ÉLECTRONIQUECC EN Pays FRANCE de Châteaugiron Le marché de l’équipement de la personne a été lui aussi 100 CC Pays de Châteaugiron 100 100 CC Pays de Liffré impacté100 par la crise économique et a souffertÉquipement des de arbitrages la maison D’après la FEVAD, le chiffre d’affaires duCC commerce Pays de Liffré électro - Équipement de la maison 90 CC Val d'Ille-Aubigné économiques90 des ménages. Le secteurFrance perd des emplois 90nique au niveau national est estimé à 71 milliardsCC Val d'Ille-Aubigné d’€ en 2015, 90 France 80 Rennes Métropole au niveau national à partir de 2014. Localement,Équipement onde laobserve maison 80soit 8,5 fois plus qu’en 2005. Il représenteRennes plus Métropole de 7 % du 80 PdRÉquipement de la maison 70commerce de détail mais plusieurs secteursPays dépassent de Rennes déjà une80 forte augmentation des emplois enPdR 2013, suivie d’une 70 Pays de Rennes baisse70 en 2014, qu’on peut en partie imputerSource : ACOSS, à latraitements réouver Audiar- 60la barre des 20 % de part de marché (tourisme,Source : ACOSS, produits traitements cultu Audiar- 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : ACOSS, traitements Audiar 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : ACOSS, traitements Audiar ture 2008après 2009 des 2010 travaux 2011 2012 de 2013 modernisation 2014 2015 et d’extension du rels,2008 textile 2009 2010de maison, 2011 2012 jeux-jouets, 2013 2014 2015 équipement maison…). centre commercial Alma à Rennes en octobre 2013. Mais ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU E-COMMERCE ce secteur est également très largement concurrencé par le 140 80 EN FRANCE (EN MILLIARDS D’€) commerce140 électronique. 80 130 6,4 130 6,4 ÉVOLUTION120 COMPARÉE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 4,6 120 60 4,6 CA DANS110 LE PAYS DE RENNES ET EN FRANCE 60 2,3 m-commerceCA 110 2,3 m-commerce (BASE 100 FIN 2008 1,1

100 Meubles 1,1

130 130100 Meubles 40 0,4 CA 90 40 0,4 e-commerceCA Commerce alimentaire 90 e-commerce 130120 spécialisé - PdR 13012080 64,9 64,9 80 56,8 51,1

Équipement de 56,8 Commerce alimentaire 70 20 45 Commerce alimentaire 51,1 31

20 45 120110 12011070 la personne - PdR 37,7

Source : Insee 31 spécialiséspécialisé - PdR - France 60 37,7 25 60 ÉquipementSource de : Insee 20 25 Équipement de 20 15,6

Commerce alimentaire 11,6 GSA, Supermarché, 8,4 100110 100110 la personne -- FrancePdR 0 15,6 Source : FEVAD 11,6 Grandspécialisé magasin - France - France 0 20058,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : FEVAD mai-2011 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 mai-2009 mai-2010 janv-2011 sept-2011 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 janv-2009 janv-2010 Équipement de sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016 sept-2009 sept-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mai-2011 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 mai-2009 mai-2010 janv-2011 sept-2011 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 90 GSA, Supermarché,GSA, Supermarché, 90 janv-2009 janv-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016 100 100 sept-2009 sept-2010 la personne - France Grand magasinGrand magasin - PdR - France 9080 GSA, Supermarché, 9080 Grand magasinSource :- ACOSS, PdR Source : ACOSS, PART DE MARCHÉ DU E-COMMERCE EN 2015 70 traitements Audiar 70 traitements Audiar 80 80Logement neufs livrés Marché de l’occasion (nbre transactions) Tourisme 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Logement2008 neufs2009 livrés2010 2011 2012 2013 Marché2014 2015de l’occasion (nbre transactions) 43% Source : ACOSS, Source : ACOSS, Produits culturels physiquesTourisme 43% 9 000 9 000 39% 70 traitements Audiar 709 000 9 000 traitements Audiar Produits culturelset dématérialisés physiques 8 000 8 000 et dématérialisés 39% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 0002008 2009 2010 2011 2012 2013 82014 000 2015 Textile de maison 25% INDICE7 000 DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN7 VOLUME 000 FRANCE – Textile de maison 25% COMMERCE7 000 DE DÉTAIL D’HABILLEMENT7 000 Jeux-jouets 22% 140 1406 000 6 000 Jeux-jouets 22% Commerce 6 000 6 000 alimentaire SÉRIE5 000 CVS-CJO - BASE 100 EN 2010 5 000 Equipement maison high-tech 21% 130 1305 000 5 000 Equipement maison high-tech 21% 140 Commercespécialisé 1404 000 4 000 Equipement électroménager 17% 120 1204 000 4 000 Equipement électroménager 17% alimentaire 1303 000 3 000 Habillement 15% 130 Commerce 3 000 3 000 Habillement 15% 110 spécialisé 1102 000 2 000 Meubles 12% 120 alimentaire 1202 000 2 000 1 000 1 000 Meubles 12% 100 Commercenon spécial. 1001 000 1 000 Chaussures 11% 110 110 0 0 Chaussures 11% alimentaire 90 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Articles de sport 10% 90 Articles de sport 100 non spécial. 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10% 80Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% 80 Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% 90 90 Montres et bijoux 7% 70 70 MontresDrive etproduits bijoux 7% 80 80 4% Source : Insee grande consommationDrive produits 4% Source : FEVAD 60 Source : Insee 60 grande consommation Source : FEVAD 70 70 Source : Insee juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 Source : Insee 60 oct-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 60 janv-2016 avril-2016 FEVAD : Fédération du e-commerce et de la vente à distance. juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 130 130

120 120 130 130 110 110 120 120 CC Pays de Châteaugiron 100 100 110 CC Pays de Liffré 110 Équipement de la maison 90 CC ValPays d'Ille-Aubigné de Châteaugiron 90 France 100 100 80 RennesCC Pays Métropole de Liffré Équipement de la maison 90 80 CC Val d'Ille-Aubigné 90 PdRFrance 70 Pays de Rennes 80 Rennes Métropole 70 SourceÉquipement : ACOSS, detraitements la maison Audiar 60 Source : ACOSS, traitements Audiar 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PdR 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pays de Rennes 70 Source : ACOSS, traitements Audiar 60 Source : ACOSS, traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140 80

130 6,4 140 80 120 4,6

60 6,4 CA 130 110 2,3 m-commerce 4,6

120 1,1 100 Meubles 60 CA 2,3 110 40 0,4 m-commerceCA 90 1,1 e-commerce 100 Meubles 64,9 80 40 0,4 CA

90 56,8

51,1 e-commerce

70 20 45 31 37,7

80 Le commerce dans le Pays de Rennes 64,9 juin 2017 AUDIAR 60 Source : Insee 18 56,8 25 20 51,1

20 45 70 15,6 11,6 8,4 31 0 37,7 Source : FEVAD 60 Source : Insee 25 2005 2006 2007 200820 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mai-2011 mai-2010 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 mai-2009 mai-2012 janv-2011 sept-2011 janv-2010 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 janv-2009 janv-2012 15,6 sept-2009 sept-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016 11,6 0 8,4 Source : FEVAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mai-2011 mai-2009 mai-2010 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 janv-2011 sept-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 sept-2009 sept-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016

Logement neufs livrés Marché de l’occasion (nbre transactions) Tourisme 43% 9 000 9 000 Produits culturels physiques et dématérialisés 39% 8Logement 000 neufs livrés 8Marché 000 de l’occasion (nbre transactions) Tourisme Textile de maison 25% 43% 79 000 79 000 Produits culturels physiques et dématérialisésJeux-jouets 22% 39% 68 000 68 000 Textile de maison 25% 57 000 57 000 Equipement maison high-tech 21% Jeux-jouets 22% 46 000 46 000 Equipement électroménager 17% Equipement maison high-tech 35 000 35 000 Habillement 15% 21% Equipement électroménager 24 000 24 000 Meubles 12% 17% 13 000 3 000 Habillement 1 000 Chaussures 11% 15% 2 0000 2 0000 Meubles 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Articles de sport 10%12% 1 000 1 000 Chaussures 11% Source0 : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source0 : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% Articles de sport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Montres et bijoux 7%10% Hygiène-beauté Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Drive produits 4% 8% grande consommation Source : FEVAD Montres et bijoux 7% Drive produits 4% grande consommation Source : FEVAD 130 130 Commerce alimentaire 120 spécialisé - PdR 120 Équipement de Commerce alimentaire 110 110 la personne - PdR spécialisé - France Équipement de 100 GSA, Supermarché, 100 la personne - France Grand magasin - France 90 GSA, Supermarché, 90 Grand magasin - PdR 80 80 Source : ACOSS, Source : ACOSS, 70 traitements Audiar 70 traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140 Commerce 140 130 alimentaire 130 spécialisé 120 120 Commerce 110 110 alimentaire 100 non spécial. 100 90 90 80 80 70 70 Source : Insee 60 Source : Insee 60 COMMERCE PAYS DE RENNES juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 oct-2011 oct-2009 oct-2010 oct-2012 oct-2013 oct-2014 oct-2015 oct-2016 avril-2011 janv-2011 janv-2009 avril-2009 janv-2010 avril-2010 janv-2012 avril-2012 janv-2013 avril-2013 janv-2014 avril-2014 janv-2015 avril-2015 janv-2016 avril-2016 juil-2011 juil-2009 juil-2010 juil-2012 juil-2013 juil-2014 juil-2015 juil-2016 janv-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR EPCI AU130 SEIN DU PAYS DE RENNES 130 120 120 Au sein du Pays de Rennes, 88 % des emplois dans le com- 110 110 CC Pays de Châteaugiron merce de détail sont concentrés dans Rennes Métropole. 100 100 CC Pays de Liffré La plus forte progression de l’emploiÉ quipementdans le decommerce la maison 90 CC Val d'Ille-Aubigné depuis90 fin 2008 a été enregistrée dansFrance la Communauté de 80 Rennes Métropole communes (CC) du Pays de ChâteaugironÉquipement avec 124de la emploismaison 80 créés, soit une hausse de 25 % entre PdR2008 et 2015. Cette 70 Pays de Rennes hausse70 s’explique en partie par la créationSource : ACOSS, en 2013 traitements du Audiar site 60 Source : ACOSS, traitements Audiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Univer à Châteaugiron. La CC Val d’Ille-Aubigné gagne globalement 56 emplois dans le commerce de détail entre 2008 et 2015, soit une 140croissance de 7 %. La montée en puissance de Cap Malo 80 6,4 130(création du Retail Parc en 2009) a compensé les baisses

120 4,6 enregistrées en équipement de la maison. 60 CA Rennes110 Métropole perd 1 % de ses emplois dans le com- 2,3 m-commerce 1,1 100merce de détail sur la période (- 155). Les emplois diminuentMeubles 40 0,4 CA dans90 les grandes surfaces alimentaires et dans l’équipe- e-commerce

ment80 de la maison, à l’opposé, ils augmentent dans les com- 64,9 56,8 51,1 merces70 alimentaires spécialisés et dans l’équipement de la 20 45 31 37,7 60 Source : Insee 25 personne. 20 15,6 11,6 0 8,4 Source : FEVAD L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LES EPCI1 DU PAYS DE RENNES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mai-2011 mai-2009 mai-2010 mai-2012 mai-2013 mai-2014 mai-2015 mai-2016 janv-2011 sept-2011 janv-2009 janv-2010 janv-2012 janv-2013 janv-2014 janv-2015 janv-2016 sept-2009 sept-2010 sept-2012 sept-2013 sept-2014 sept-2015 sept-2016 Emplois salariés privés Évolution dans le commerce entre fin 2008 fin 2015 et fin 2015 Logement neufs livrés ValeurMarché dePart l’occasionValeur (nbre transactions)% Tourisme 43% 9CC 000 Pays de Châteaugiron 6179 000 3,8% 124 25% Produits culturels physiques et dématérialisés 39% 8 000 8 000 CC Pays de Liffré 434 2,7% -12 -3% Textile de maison 25% 7 000 7 000 CC Val d’Ille-Aubigné 907 5,6% 56 7% Jeux-jouets 22% 6 000 6 000 5Rennes 000 Métropole 14 1485 000 87,8% -155 -1% Equipement maison high-tech 21% 4Total 000 général 16 1064 000 100,0% 13 0% Equipement électroménager 17% 3Source 000 : ACOSS, traitements Audiar 3 000 Habillement 15% 2 000 2 000 Meubles 12% 1 000 1 Périmètre au 01/01/2017. 1 000 Chaussures 11% 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Articles de sport 10% Source : Sit@del 2 / DREAL Bretagne Source : DVF, DGFip Hygiène-beauté 8% Montres et bijoux 7% Drive produits 4% grande consommation Source : FEVAD Mairie de Châteaugiron

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 19 COMMERCE PAYS DE RENNES

Répartition des emplois salariés privés du commerce

CC PAYS DE CHÂTEAUGIRON Nomenclature Audiar 31/12/2015 Évolution 2008/2015 Emploi salarié privé % Établissement Volume % GSA, Supermarché, Grand magasin 304 49% 6 36 13,4% Commerce alimentaire spécialisé 165 27% 27 47 39,8% Equipement de la personne 38 6% 16 26 216,7% Equipement de la maison 2 0% 2 -18 -90,0% Culture, loisirs 17 3% 7 8 88,9% Hygiène santé 44 7% 9 9 25,7% Autres commerces 47 8% 8 16 51,6% 617 100% 75 124 25,2%

Poids du commerce de détail dans l’emploi salarié privé : 8 % (+14,7%)

CC VAL D’ILLE-AUBIGNÉ Nomenclature Audiar 31/12/2015 Évolution 2008/2015 Emploi salarié privé % Établissement Volume % GSA, Supermarché, Grand magasin 268 30% 9 53 24,7% Commerce alimentaire spécialisé 75 8% 22 24 47,1% Equipement de la personne 60 7% 19 38 172,7% Equipement de la maison 312 34% 31 -61 -16,4% Culture, loisirs 74 8% 12 24 48,0% Hygiène santé 56 6% 9 -10 -15,2% Autres commerces 62 7% 15 -12 -16,2% 907 100% 117 56 6,6%

Poids du commerce de détail dans l’emploi salarié privé : 16,5% (+11,4%)

CC LIFFRÉ Nomenclature Audiar 31/12/2015 Évolution 2008/2015 Emploi salarié privé % Établissement Volume % GSA, Supermarché, Grand magasin 243 56% 8 -9 -3,6% Commerce alimentaire spécialisé 89 21% 25 0 0,0% Equipement de la personne 13 3% 7 -2 -13,3% Equipement de la maison 22 5% 5 -4 -15,4% Culture, loisirs 9 2% 4 -8 -47,1% Hygiène santé 43 10% 7 6 16,2% Autres commerces 15 3% 12 5 50,0% 434 100% 68 -12 -2,7%

Poids du commerce de détail dans l’emploi salarié privé : 9,9% (+6,1%)

RENNES MÉTROPOLE Nomenclature Audiar 31/12/2015 Évolution 2008/2015 Emploi salarié privé % Établissement Volume % GSA, Supermarché, Grand magasin 4 488 32% 135 -301 -5,0% Commerce alimentaire spécialisé 1 839 13% 414 196 11,9% Equipement de la personne 2 606 18% 574 233 9,8% Equipement de la maison 1 964 14% 225 -341 -14,8% Culture, loisirs 915 6% 193 -62 -6,3% Hygiène santé 1 036 7% 192 40 4,0% Autres commerces 1 300 9% 234 80 9,0% 14 148 100% 1 967 -155 -1,1%

Poids du commerce de détail dans l’emploi salarié privé : 8,4 (+1,5%)

20 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR COMMERCE PAYS DE RENNES

Répartition de l’emploi salarié privé dans le commerce de détail L’emploi fin 2015 dans les commerces d’équipement de la fin 2015 personne

1 000 10 000 500

5 000 Concentration des emplois salariés privés 50 dans les commerces d’équipement de la personne 2 500 de la ville centre et, dans une moindre mesure, Source : ACOSS, traitements Audiar dans les pôles secondaires du département.

L’emploi fin 2015 dans les grandes surfaces alimentaires L’emploi fin 2015 dans les commerces d’équipement de la maison

1 000 1 000 Concentration des emplois salariés privés 500 dans l’équipement de la maison dans le cœur de 500 Répartition des emplois dans les grandes surfaces métropole et le long de la Route du meuble, alimentaires sur l’ensemble du territoire départemental. 50 mais aussi sur les pôles secondaires. 50

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 21 COMMERCE PAYS DE RENNES

Ménages 79% Ménages 85% du Pays de Rennes du Pays de Rennes Ménages Ménages du Pays de Rennes 79% L’observatoire85% 15% Ménages de du Pays de Rennes hors Pays de Rennes 21% Ménages Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine 15% Ménages CCI Ille-et-Vilaine hors Pays de Rennes 21% Ménages Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes la demandeCCI Ille-et-Vilaine du CCI Ille-et-Vilaine

120 100 Pays de RennesSource : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 120 111 100 94 100 105 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 85 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 111 92 94 100 105 80 73 73 80 60 85 78 92 73 73 6080 60 78 40 50 53 55 43 3,4 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE 1060 % SEULEMENT DES DÉPENSES 40 40 50 53 55 20 43 D’AFFAIRES DANS LES COMMERCES DES40 MÉNAGES DU PAYS RÉALISÉES 20 20 DU PAYS DE RENNES EN DEHORS DU TERRITOIRE 0 8 200 8 Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon8 territoires Le chiffre d’affaires des commerces du Pays de Rennes est Les dépensesPays de P. des deVallons ménagesPays de Paysdu dePaysPays de de RennesPays de sontAutres esti- 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon8 territoires Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres estimé1 à 3,4 milliards d’euros en 2013, dont 15 % provient méesPays à de3,2P. milliardsdes Vallons Paysd’euros de Pays dont de 10%Pays deseulementPays de sontAutres ef- Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires de ménages habitant en dehors du territoire. Ces 503 mil- fectuées en dehors du territoire. Ces 330 millions d’euros lions d’euros de chiffre d’affaires issus de l’extérieur du Pays consommés à l’extérieur du Pays de Rennes sont principa- de Rennes proviennent principalement des ménages des lement liés à la vente à distance ou e-commerce (VAD), les Pays de Brocéliande, des Vallons de Vilaine et de Vitré. autres destinations de dépenses étant très disparates.

PROVENANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMMERCES DESTINATION DES DÉPENSES DES MÉNAGES DU PAYS DE RENNES DU PAYS DE RENNES Ménages Ménages du Pays de Rennes 79% 85% Commerces Commerces du Pays de Rennes 90% 86% du Pays deMénages Rennes du Pays de Rennes Ménages 15% Ménages du Pays Commercesde Rennes 79% Commerces 85% du Pays de Rennes 90% 21%10% MénagesCommerces 86% 14% Commerces Source : Observatoiredu Pays économique, de Rennes hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, du Pays de Rennes horshors Pays Pays de de Rennes Rennes hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine CCISource Ille-et-Vilaine : Observatoire économique, 10% Commerces Source : Observatoire économique, 15% Ménages CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine 14% Commerces hors Pays de Rennes 21% Ménageshors Pays de Rennes hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine

PROVENANCE DES 503 MILLIONS D’EUROS DE CA ISSUS DESTINATION DES 330 MILLIONS D’EUROS DÉPENSÉS DE L’EXTÉRIEUR DU PAYS DE RENNES (EN MILLIONS D’EUROS) PAR LES MÉNAGES DU PAYS DE RENNES HORS DU TERRITOIRE 120 100DU PAYS DE RENNES (EN MILLIONS D’EUROS) Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 111 160 94 140 100 105 80 85 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 120 100 120 134 92 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 140160 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine144 140 94 73 73 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 111 60 100 134 100 105 78 12014080 85 144 120 60 92 100 10080 80 12040 73 50 73 55 60 43 60 53 78 10080 80 40 55 60 20 50 6040 806040 43 66 53 55 55 20 4020 8 40 60400 8 66 6 23 21 3 20 39 0 11 0 8 Pays de P. des Vallons Pays de Pays de 30 Pays de Pays de Autres 20 20 4020 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays8 de P. Vallons6 Pays23 de Pays de Pays21 de Pays3 de Autres VAD Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 18 39 17 4 8 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères11 Saint-Malo Redon territoires Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 00 13 30 8 20 Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 0 Pays18 de P. Vallons Pays de Pays17 de Pays de Pays4 de Autres VAD Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 BrocéliandeBrocéliandede deVilaine13 Vilaine VitréVitré FougèresFougèresSaint-MaloSaint-MaloRedon Redonterritoires territoires 1 ObservatoireBrocéliande de dela demandeVilaine commercialeVitré Fougères de la CCI Ille-et-VilaineSaint-Malo : Redonenquête réaliséeterritoires par Pays de P. Vallons Pays de Pays deSourcePays : Observatoire de Pays économique, de Autres CCI Ille-et-VilaineVAD les CCI bretonnes en mars 2013 auprès de 13000 ménages sur l’ensemble de la Bretagne Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires répartis en 400 secteurs d’enquête. L’échantillon est représentatif sur chacun des secteurs Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine d’enquête (taille du ménage, CSP du référent). Le questionnement est du type « la dernière fois que vous avez acheté… où était-ce ? » pour 44 produits.

100 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 22 Le commerce dans le Pays de Rennes Source : Observatoire économique,juin CCI 2017 Ille-et-Vilaine AUDIAR 80 86 93 92 100 79 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 86 Commerces 93 Commerces92 60 79 du Pays de Rennes 90% 80 du Pays de Rennes 86% 60 60 40 50 Commerces 10% Commerces Commerces 54 14% Commerces du Pays de Rennes 90% hors Pays de Rennes 60 du Pays de Rennes 86% hors Pays de Rennes 50 Source : Observatoire économique, Source40 : Observatoire économique, 40 32 29 CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine 54 20 10% Commerces 37 14% Commerces 40 32 4 17 hors Pays de Rennes 20 25hors Pays de Rennes 20 29 Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, 37 0 CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays4 de Autres17 20 25 3 12 0 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays3 de Autres12 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires

160 140 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 134 140 144 120 160 140 120 100 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 140 120 134 100 144 80 120 100 80 60 55 100 4080 60 66 80 2060 40 8 6 23 21 55 40 11 3 60 39 66 0 20 30 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 4 20 40 18 13 17 Brocéliande8 de Vilaine6 Vitré23 Fougères Saint-Malo21 Redon3 territoires 0 39 0 11 20 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays30 de Pays de Autres VAD Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon4 territoires 18 13 17 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 0 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine

100 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 86 93 92 79 10080 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 8060 86 93 92 79 60 80 40 50 54 60 32 6040 50 29 37 4020 54 4 17 4020 25 32 200 29 37 3 12 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon4 territoires17 200 25 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon3 territoires12 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Ménages 79% Ménages 85% du Pays de Rennes du Pays de Rennes 15% Ménages hors Pays de Rennes 21% Ménages Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine

120 100 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 111 94 100 105 80 85 92 73 73 80 60 78 60 40 50 53 55 43 40 20 20 0 8 0 8 Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires

Commerces Commerces du Pays de Rennes 90% du Pays de Rennes 86% Ménages Ménages Ménages 10% Commerces du Pays de Rennes 79% Ménages 85% du Pays de Rennes 79% 14% Commerces du Pays de Rennes 85% hors Pays de Rennes Source : Observatoiredu Pays économique, de Rennes Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine 15% Ménages CCI Ille-et-Vilaine 15% Ménages Ménages 21% Ménages hors Pays de Rennes 79% 21% Ménages Source : Observatoire économique,Ménages 85% hors Pays de Rennes Source : Observatoiredu Pays économique, de Rennes hors Pays de Rennes CCISource Ille-et-Vilaine : Observatoiredu Pays économique, de Rennes CCISource Ille-et-Vilaine : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine 15% Ménages COMMERCE PAYS DE RENNES hors Pays de Rennes 21% Ménages Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine Ménages 79% Ménages 85% du Pays de Rennes UN SOLDEdu Pays de Rennes DES FLUX COMMERCIAUX PROVENANCE DES 425 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE 160 15% Ménages 140D’AFFAIRES EN PRODUITS NON ALIMENTAIRES PROVENANT Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine21% Ménages TRÈSSource : Observatoire POSITIF, économique, SIGNE DE hors Pays de Rennes SourceDE L’EXTÉRIEUR : Observatoire économique, DU PAYS DE RENNES (EN MILLIONS D’EUROS)134 140120 144 120100 hors Pays de Rennes 120CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 100CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine L’ATTRACTIVITÉ DUSource PAYS : Observatoire DE économique, RENNES CCI Ille-et-Vilaine 100 94 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 120 111 94 100 111 105 80 85 100 105 8080 85 100 92 Le120 solde des flux commerciaux92 entre le Pays de Rennes et 100 73 73 80 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 6060 73 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine73 8080 78 60 94 les autres111 territoires s’élève ainsi à 317 millions d’euros, mon78 - 55 100 105 4080 85 tant6060 très positif qui traduit l’attractivité commerciale66 du Pays 50 60 92 40 43 50 53 55 2040 73 43 73 de4080 Rennes. Cette attractivité commerciale53 55 est plus marquée 60 8 6 23 21 40 78 11 3 40 39 200 vis-à-vis12020 des territoires de proximité,30 appartenant à l’aire ur- 10020 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 60 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire50 économique, CCI Ille-et-Vilaine 20 18 17 4 40 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères43Saint-Malo Redon territoires baine200 rennaise,111 13 c’est-à-dire les53 Pays de55 Brocéliande et des 94 8 100 105 800 8 40 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 0 Pays de P. des85 Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Vallons0 de Vilaine. 8 Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 Brocéliande de Vilaine Vitré 92 Fougères Saint-Malo Redon territoires8 20 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré73 Fougères Saint-Malo Redon territoires73 80 Pays de P. des Vallons Pays de SourcePays de : ObservatoirePays de économique,Pays de CCI Ille-et-VilaineAutres 60 20 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires78 FLUXBrocéliande COMMERCIAUXde Vilaine ENTREVitré LEFougères PAYS DESaint-Malo RENNESRedon territoires 0 8 60 Les ménagesPays de P. des du Vallons PaysPays de de RennesPays de ont Paysune de dépensePays de annuelleAutres ET0 LES AUTRES TERRITOIRES 8 40 50 Pays de P. des Vallons Pays de Pays53 de Pays55 de Pays de Autres en produitBrocéliande nonde VilainealimentaireVitré estiméeFougères43 àSaint-Malo 1,8 milliardsRedon d’eurosterritoires en SOLDE40 Brocéliande ENTRE deLE Vilaine CA DES VitréCOMMERCESFougères DUSaint-Malo P. DE RENNESRedon territoires PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR ET LA DÉPENSE DES HABITANTS DU 201320 dont 14 % est effectuée en dehors du territoire. Ces PAYS20 À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE (EN MILLIONS D’€) 261 millions d’euros sont pour un peu plus de la moitié réa- 8 100 lisés0 en vente à distance ou Sourcee-commerce : Observatoire économique, et 20 % CCI en Ille-et-Vilaine dehors Source : Observatoire économique,8 CCI Ille-et-Vilaine 80 Pays86 de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 93 Pays de P. des92 Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres du départementBrocéliande de 79Vilaine d’Ille-et-Vilaine.Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 80 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 60 DESTINATION DES DÉPENSES EN PRODUITS NON 60 50 40ALIMENTAIRES DES MÉNAGES DU PAYS DE RENNES Commerces 54 Commerces Commerces 90% Commerces 86% 40 du Pays de Rennes 90% du Pays de Rennes 86% 32 29 du Pays de Rennes 37 20 du Pays de Rennes 10% Commerces 14% Commerces4 17 20 10% 25Commerces 14% Commerces Commerces hors Pays de Rennes 0 Commerces hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, 90% hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, 86% hors Pays de Rennes CCISource Ille-et-Vilaine : Observatoire du Pays économique, de Rennes 3 12 CCISource Ille-et-Vilaine : ObservatoirePays de du Pays économique,P. Vallonsde Rennes Pays de Pays de Pays de Pays de Autres CCI0 Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-VilaineBrocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. Vallons Pays de Pays de 10%Pays Commerces de Pays de Autres 14% Commerces Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malohors Pays Redonde Rennes territoires Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine Commerces Commerces 90% 86% du Pays de Rennes DESTINATION du Pays DES de Rennes 261 MILLIONS D’EUROS DÉPENSÉS 10% Commerces PAR LES MÉNAGES DU PAYS DE RENNES14% HORSCommerces DU TERRITOIRE hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, SourceDU PAYS : Observatoire DE RENNES économique, (EN MILLIONS D’EUROS)hors Pays de Rennes UNECCI160 Ille-et-Vilaine ATTRACTIVITÉ PLUS FORTE SUR 140CCI Ille-et-Vilaine 160 140 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 134 LES140 PRODUITS NON ALIMENTAIRES144 120 134 140 144 120 120 100 59120160 % du chiffre d’affaires réalisés dans les commerces du 140100 80 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 100 80 134 Pays100140 de Rennes, soit près de 2 milliards d’euros, relèvent144 de 120 60 80 60 produits12080 non alimentaires. 21 % de ce chiffre d’affaires est 100 55 40 55 60 40 issu10060 des dépenses de consommation de ménages66 résidant 80 66 20 160 14020 8 23 en8040 dehors du Pays de Rennes. Ces 425 millions d’euros de 60 8 6 23 21 3 40 39 0 Source : Observatoire6 économique, CCI Ille-et-Vilaine11 21 3 140 39 30 1200 11 55 134 chiffre20 d’affaires proviennent également30 principalement144 des 40 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 2060 18 4 66 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 18 13 17 4 100 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires territoires1200 limitrophes.13 78 millions17 d’euros sont issus de l’exté- 20 Brocéliande8 de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 400 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 6 23 21 3 Pays de P. Vallons Pays39 de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 80 11 rieur100 Brocéliande du départementde Vilaine Vitré d’Ille-et-Vilaine,Fougères Saint-Malo soitRedon prèsterritoires de 4 % du 0 20 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo30 Redon territoires Le PaysPays dedeP. Rennes Vallons Pays a deun Payssolde de dePays defluxPays commerciaux de Autres VAD avec chiffre80 18d’affaires des commerces17 Source du : Observatoire Pays.4 économique, CCI Ille-et-Vilaine 60 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 0 13 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine les autres territoires de 317 millions d’euros pour 55les produits 40 60 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires66 non alimentaires. Le non alimentaire représente 94% du PROVENANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN PRODUITS NON 20 ALIMENTAIRES40 DES COMMERCESSource DU : Observatoire PAYS DE économique, RENNES CCI Ille-et-Vilaine solde des8 flux6 commerciaux23 entre21 le Pays3 de Rennes et les 39 0 11 20 30 autresPays territoires, de P. Vallons signePays de de Paysl’attractivité de Pays de commercialePays de Autres du VADPays 4 18 13 17 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 1000 de Rennes sur ce type de produit.Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 100 Pays de P. VallonsMénagesPays de Pays Sourcede Pays: Observatoire de Pays économique, de Autres CCI Ille-et-VilaineVAD 80 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 86 Ménages Brocéliande93du Paysde Vilainede92 Rennes Vitré79%Fougères Saint-Malo Redon territoires 80 86 79 85% 93 92 79 du Pays de Rennes 80 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine FLUX COMMERCIAUX ENTRE LE PAYS DE RENNES 80 60 15% Ménages 100 ET60 LES AUTRES TERRITOIRES Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source 21%: Observatoire Ménages économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 86 hors Pays de Rennes 60 93 50 Source : Observatoire économique, Source60 : Observatoire économique,92 hors Pays de Rennes SOLDE40 ENTRE LE79 CHIFFRE 50 D’AFFAIRES EN PRODUITS NON CCI Ille-et-Vilaine CCI80 Ille-et-Vilaine 54 ALIMENTAIRES40 DES COMMERCES DU PAYS DE RENNES 54 60 40 32 40 PROVENANT20 DE L’EXTÉRIEUR ET LA32 DÉPENSE 29 DES HABITANTS DU 37 20 29 60 37 PAYS DE RENNES À L’EXTÉRIEUR50 DU TERRITOIRE (EN MILLIONS17 €) 40 4 17 10020 54 25 Source : Observatoire économique,4 CCI Ille-et-Vilaine 20 Source : Observatoire25 économique, CCI Ille-et-Vilaine 800 86 40 93 3 0 Pays de P. Vallons Pays de Pays32 de Pays de Pays de Autres 92 3 12 20 Pays de P. Vallons79 Pays de Pays de Pays29 de Pays de Autres 800 37 12 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 0 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 60 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires17 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 4 20 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo25 Redon territoires Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 0 60 3 12 Pays de P. Vallons Pays50 de Pays de Pays de Pays de Autres 120 100 40 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 0 54 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 111 Pays94 de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 32 100 40 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 29 105 80 85 37 20 92 4 17 20 73 25 73 80 60 0 78 3 12 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 60 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 400 50 55 Pays de P. Vallons Pays de Pays43 de Pays de Pays de Autres 53 AUDIARBrocéliande juin 2017de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Le commerce dans le Pays de Rennes 40 23 20 20 0 8 0 8 Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Pays de P. des Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires

Commerces Commerces du Pays de Rennes 90% du Pays de Rennes 86% 10% Commerces 14% Commerces hors Pays de Rennes Source : Observatoire économique, Source : Observatoire économique, hors Pays de Rennes CCI Ille-et-Vilaine CCI Ille-et-Vilaine

160 140 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 134 140 144 120 120 100 100 80 80 60 55 40 60 66 20 40 8 6 23 21 3 39 0 11 20 30 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD 18 17 4 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires 0 13 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres VAD Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine

100 Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine Source : Observatoire économique, CCI Ille-et-Vilaine 80 86 93 92 79 80 60

60 40 50 54 40 32 29 37 20 4 17 20 25 0 3 12 Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres 0 Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Pays de P. Vallons Pays de Pays de Pays de Pays de Autres Brocéliande de Vilaine Vitré Fougères Saint-Malo Redon territoires Évolution des revenus des ménages entre 2008 et 2015 (en € constant) 0% 5% 10% 15% 20% 25% France 030-Brest 023-Angers 020-Nancy 017-Saint-Étienne 015-Montpellier 012-Rouen COMMERCE PAYS DE RENNES 011-Rennes 010-Grenoble 009-Strasbourg (partie française) 008-Nantes LES REVENUS DES MÉNAGES 007-Nice Les revenus de l’en- REVENUS DES MÉNAGES DANS LES PRINCIPALES006-Bordeaux AIRES URBAINES FRANÇAISES EN 2015 semble des ménages de ET ÉVOLUTION DEPUIS 2008 005-Lille (partie française) l’aire urbaine rennaise Évolution des revenus des ménages entre 2008 et 2015 (en € constant) s’élève à 9,8 milliards 0% 5% 004-Toulouse10% 15% 20% 25% d’euros en 2015. Ces France 0 5 10 15 20 25 Source : DGFip, traitements Audiar Revenu de l'ensemble des ménages en 2015 (en milliards) revenus ont progressé, 030-Brest grâce à la dynamique démographique du ter- 023-Angers ritoire, de 16 % depuis 020-Nancy 2008 (en € constant), 017-Saint-ÉtienneÉvolution des revenus des ménages entre 2008 et 2015 (en € constant) contre 11 % au niveau na- Évolution des revenus des ménages entre 2008Ille-et-Vilaine et 2015 (en € constant) 0% 5% 015-Montpellier10% 15% 20%hors aire urbaine 25% 0% 5% 10% 15% 20% 31% 25% tional.France L’aire urbaine de 4,3 Md€ RennesFrance se situe au 5ème 012-Rouen 030-Brest Pays de Rennes 011-Rennes 52% rang030-Brest du panel des aires 7,3 Md€ 023-Angers urbaines023-Angers comparables. 010-Grenoble 18% 020-Nancy 009-Strasbourg Aire urbaine 020-Nancy (partie française) hors Pays de Rennes 017-Saint-Étienne 017-Saint-Étienne 008-Nantes 2,5 Md€ Source : DGFip, traitements Audiar 015-Montpellier 015-Montpellier 007-Nice 012-Rouen 012-Rouen 006-Bordeaux 011-Rennes 005-Lille 011-Rennes (partie française) 010-Grenoble 010-Grenoble 004-Toulouse 125 + 22,7% 009-Strasbourg AU hors PdR 009-Strasbourg (partie française) 0 5 120 10 15 20 25 (partie française) 008-Nantes Source : DGFip, traitements Audiar Revenu de l'ensemble des ménages+ 14,1% en 2015 (en milliards) 008-Nantes 115 Pays de Rennes 007-Nice Ille-et-Vilaine 007-Nice 110 006-Bordeaux + 11,9% hors AU Au006-Bordeaux sein du département, l’aire urbaine de Rennes concentre 005-Lille LE105 POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES (partie française)70 % 005-Lille des revenus des ménages brétiliens en 2015 dont 52 % (partie française) 004-Toulousepour le Pays de Rennes. Depuis 2008, la Ille-et-Vilaineplus forte progression, Au100 niveau national, le revenu disponible brut de l’ensemble 004-Toulouse hors aire urbaine 31% en cohérence0 avec l’évolution5 de la population,10 4,3 Md€ a été enregistrée15 des95 ménages*20 c’est-à-dire25 la part du revenu qui reste à la dis- Source : DGFip,dans traitements l’aire Audiarurbaine0 hors Pays 5de Rennes (+22,710 %). Revenu de l'ensemble15 desposition ménages des en 201520 ménages (en milliards) pour consommer25 et épargnerSource : progresseDGFip, Source : DGFip, traitements Audiar Revenu de l'ensemble des ménagesPays de Rennes en 2015 (en milliards) traitements Audiar depuis9052% 2013 après avoir connu, conséquence de la crise écono- 20087,3 2009 Md€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RÉPARTITION DE REVENU DE L’ENSEMBLE DES HABITANTS mique, deux années de baisse en 2011 et 2012. DU DÉPARTEMENT EN 2015 (EN MILLIARDS D’€) 18% Aire urbaine À l’échelle du ménage, les baisses enregistrées en 2011 et 2012 hors Pays de Rennes sont telles que le pouvoir d’achat de 2012 est au même niveau 2,5 Md€ Ille-et-Vilaine qu’enSource 2008. : DGFip, traitements Audiar Ille-et-Vilaine hors aire urbaine 31% hors4,3 Md€aire urbaine 31% 4,3 Md€ ÉVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES Pays de Rennes AU NIVEAU NATIONAL 52% Pays de Rennes 52%7,3 Md€ 108 7,3 Md€ 18% 125 + 22,7% RDB ajusté Aire urbaine 18% 106 AU hors PdR Aire urbaine hors Pays de Rennes 120 hors Pays de Rennes 2,5 Md€ Source : DGFip, traitements Audiar 104 2,5 Md€ Source : DGFip, traitements Audiar + 14,1% 115 Pays de Rennes RDB ajusté Ille-et-Vilaine par unité de 110 102 + 11,9% hors AU consommation ÉVOLUTION DES REVENUS DES105 HABITANTS DEPUIS 2008 100 (BASE 100 EN 2008) 125 100 + 22,7% 98 125 + 22,7%AU hors PdR 120 95 AU hors PdR 120 96 Source : DGFip, Source : Insee + 14,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 115 90 + 14,1%Pays de Rennes traitements Audiar 115 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ille-et-VilainePays de Rennes 110 Ille-et-Vilaine + 11,9% hors AU 110 hors AU 105 + 11,9% 105 100 100 95 95 Source : DGFip, 90 traitementsSource Audiar : DGFip, * Les ressources comprennent les revenus d’activités, les revenus du patrimoine, les 200890 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 traitements Audiar prestations sociales et les transferts courants. Les charges comprennent notamment les 2008 2009 2010 2011 2012 1082013 2014 2015 impôts directs (impôts sur le revenu, taxe d’habitation, CDG…). RDB ajusté 106

104 RDB ajusté 102 par unité de 24 Le commerce dans le Pays de Rennes consommation juin 2017 AUDIAR 100 108 108 98 RDB ajusté 106 RDB ajusté 106 96 Source : Insee 104 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 104 RDB ajusté 102 par unitéRDB de ajusté 102 consommationpar unité de consommation 100 100 98 98 96 Source : Insee 200896 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Insee 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 COMMERCE PAYS DE RENNES

Annexes

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 25 COMMERCE PAYS DE RENNES

NOMENCLATURE COMMERCE DE DÉTAIL Grands secteurs Code NACE Libellé NACE Généralistes : Petite 4711B Commerce d’alimentation générale surface et supérette 4711C Supérettes 4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Grande surface 4711D Supermarchés alimentaire 4711F Hypermarchés Grands magasins 4711E Magasins multi-commerces 4719A Grands magasins Commerce alimentaire 4711A Commerce de détail de produits surgelés spécialisé 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 1071B La cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place 1071C La fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries, de pâtisseries 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé Équipement de la 4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé personne 4771Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé 4772A Commerce de détail de la chaussure 4772B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage 4777Z Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 4778A Commerces de détail d’optique Culture loisirs 4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 4763Z Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 4764Z Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé 4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé Équipement de la maison 4741Z Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) 4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus) 4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 4754Z Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé 4759A Commerce de détail de meubles 4759B Commerce de détail d’autres équipements du foyer 4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé Hygiène, Santé 4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 4774Z Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé Autre produit non 4730Z Commerce de détail carburant en magasin spécialisé alimentaire 4778B Commerces de détail de charbons et combustibles 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 4779Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Commerce hors magasin 4781Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 4782Z Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 4789Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 4791A Vente à distance sur catalogue général 4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 4799A Vente à domicile 4799B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

26 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR COMMERCE PAYS DE RENNES

RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS DE L’EMPLOI DANS LE PAYS DE RENNES Nomenclature Audiar 31/12/2015 Évolution 2008/2015 Emploi salarié privé Établissement Volume % A- Agriculture 18 2 -15 -45,5% B- IAA, Activité de recherche nutrition santé 6 990 118 913 15,0% C- Industrie automobile, sous-traitant 6 218 40 -4 508 -42,0% D- Autres industries 11 782 544 -604 -4,9% E- Filière construction 20 385 2 124 106 0,5% F1- Commerce et réparation automobile 3 434 399 -128 -3,6% F2- Commerce de gros 10 744 804 284 2,7% F3- Commerce de détail 16 106 2 227 13 0,1% G- Transport et entreposage 15 806 387 -579 -3,5% H- Hébergement et restauration 8 145 1 302 1 021 14,3% I- Autres activités de services 2 766 201 -99 -3,5% J- TIC 14 639 435 2 101 16,8% K- Services supérieurs aux entreprises 16 849 1 846 755 4,7% L- Services aux particuliers 6 537 1 493 784 13,6% M- Services opérationnels 10 113 976 807 8,7% N- Administration publique, organisation syndicale, enseignement 11 125 1 127 697 6,7% O- Santé humaine et action sociale 16 294 895 3 075 23,3% P- Intérim 7 687 222 -279 -3,5% 185 638 15 142 4 344 2,4% Source : ACOSS, traitements Audiar

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 27 COMMERCE PAYS DE RENNES

LES EPCI DU PAYS DE RENNESBretagne AU 01/01/2017 Romantique

VIEUX-VY- SENS-DE- SUR- COUESNON FEINS BRETAGNE

MONTREUIL- BÉCHEREL SUR-ILLE ANDOUILLÉ- GUIPEL AUBIGNÉ NEUVILLE MINIAC- GAHARD MÉZIÈRES- SOUS-BÉCHEREL SAINT-SYMPHORIEN SUR-COUESNON SAINT-GONDRAN SAINT-MÉDARD- LA CHAPELLE- SUR-ILLE SAINT-AUBIN- CHAUSSÉE VIGNOC LANGOUËT D'AUBIGNÉ SAINT-GERMAIN- ERCÉ- MONTREUIL- SUR-ILLE PRÈS-LIFFRÉ GOSNÉ LANGAN LE-GAST SAINT-AUBIN- CHASNÉ- DU-CORMIER ROMILLÉ SUR-ILLET CHEVAIGNÉ GÉVEZÉ MELESSE MOUAZÉ LIVRÉ- LA MÉZIÈRE SUR-CHANGEON SAINT-SULPICE- PARTHENAY- LA-FORÊT LIFFRÉ DE-BRETAGNE CLAYES LA CHAPELLE- BETTON DOURDAIN DES-FOUGERETZ LA BOUËXIÈRE SAINT-GILLES MONTGERMONT THORIGNÉ- PACÉ SAINT-GRÉGOIRE FOUILLARD ACIGNÉ LA CHAPELLE- THOUARAULT L'HERMITAGE VEZIN- LE-COQUET CESSON- SERVON- CINTRÉ RENNES SÉVIGNÉ SUR-VILAINE LE RHEU BRÉCÉ

MORDELLES SAINT-JACQUES- CHANTEPIE NOYAL- Les EPCI du LE VERGER DE-LA-LANDE SUR-VILAINE NOYAL-CHÂTILLON- Pays de Rennes CHAVAGNE VERN- DOMLOUP SUR-SEICHE SUR-SEICHE CHARTRES- au 01/01/2017 DE-BRETAGNE CHÂTEAUGIRON Rennes Métropole BRUZ NOUVOITOU CHANCÉ SAINT-ERBLON PONT- Val d’Ille - Aubigné PÉAN SAINT-ARMEL PIRÉ-SUR-SEICHE BOURGBARRÉ Liffré - Cormier Communauté ORGÈRES CORPS-NUDS Pays de Châteaugiron LAILLÉ

AUDIAR - janvier 2017

ÉVOLUTION DES PÉRIMÈTRES DU PAYS DE RENNES

ROMAZY

VIEUX-VY- SENS-DE- SUR- COUESNON FEINS BRETAGNE

MORDELLES SAINT-JACQUES- CHANTEPIE NOYAL- LE VERGER DE-LA-LANDE SUR-VILAINE Évolution des périmètres NOYAL-CHÂTILLON- CHAVAGNE VERN- DOMLOUP du Pays de Rennes SUR-SEICHE SUR-SEICHE CHARTRES- DE-BRETAGNE CHÂTEAUGIRON Nouvelles communes 2017

BRUZ NOUVOITOU CHANCÉ Périmètre Pays de Rennes 2010 SAINT-ERBLON PONT- PÉAN SAINT-ARMEL Nouvelles communes 2014 PIRÉ-SUR-SEICHE BOURGBARRÉ Périmètre Pays de Rennes 2017 ORGÈRES CORPS-NUDS LAILLÉ

AUDIAR - janvier 2017

28 Le commerce dans le Pays de Rennes juin 2017 AUDIAR COMMERCE PAYS DE RENNES

L'AIRE URBAINE DE RENNES ET LE TERRITOIRE DU SCOT DU PAYS DE RENNES EN 2015

CANCALE ST-COULOMB

ST-MALO ST-MELOIR- ST-LUNAIRE DES-ONDES DINARD ST-BRIAC- LA RICHARDAIS ST-BENOIT- SUR-MER ST-JOUAN-DES- DES-ONDES GUERETS LA GOUESNIERE LE VIVIER- ROZ-SUR- PLEURTUIT ST-PERE LA FRESNAIS SUR-MER CHERRUEIX COUESNON LE MINIHIC / ST-GUINOUX RANCE ST-SULIAC HIREL SAINT-MARCAN LILLEMER MONT-DOL CHATEAUNEUF- SAINT-BROLADRE SAINT-GEORGES- D'ILLE-ET-VILAINE DE-GREHAIGNE LA VILLE- ROZ-LANDRIEUX BAGUER- SAINS ES-NONAIS PICAN MINIAC- DOL-DE-BRETAGNE MORVAN PLEINE-FOUGERES PLERGUER LA BOUSSAC BAGUER- ST-GEORGES- DE-REINTEMBAULT LE TRONCHET MORVAN EPINIAC VIEUX-VIEL SOUGEAL MONTHAULT TRESSE TRANS- LA-FORET BONNEMAIN BROUALAN LE FERRE LOUVIGNE- MELLE DU-DESERT ST-PIERRE- LANHELIN LA FONTENELLE DE-PLESGUEN ANTRAIN POILLEY LOURMAIS CUGUEN ST-OUEN- VILLAMEE BAZOUGES- COGLES MONTOURS PLESDER TREMEHEUC LA-PEROUSE LA-ROUERIE LA BAZOUGE- MEILLAC LA SELLE- EN-COGLES DU-DESERT NOYAL- LE CHATELLIER PLEUGUENEUC TREMBLAY COMBOURG SOUS-BAZOUGES ST-BRICE- PARIGNE EN-COGLES LANRIGAN LANDEAN LA CHAPELLE- ST-LEGER- RIMOU ST-ETIENNE- ST-GERMAIN- TREVERIEN AUX-FILTZMEENS DES-PRES CHAUVIGNE LE LOROUX ST-REMY- ROMAZY EN-COGLES EN-COGLES ST-DOMINEUC MARCILLE- ST-MARC- QUEBRIAC RAOUL DU-PLAIN LE-BLANC LAIGNELET BAILLE LECOUSSE TRIMER DINGE FLEURIGNE ST-THUAL LE TIERCENT ST-SAUVEUR- COMMUNE HORS ST-CHRISTOPHE- DES-LANDES FOUGERES TINTENIAC SENS-DE- BEAUCE FEINS BRETAGNE DE-VALAINS ST-HILAIRE- ILLE-ET-VILAINE LONGAULNAY LA VIEUX-VY / ROMAGNE ST-BRIEUC- ST-OUEN- DES-LANDES BAUSSAINE HEDE- COUESNON LA CHAPELLE- DES-IFFS MONTREUIL / DES-ALLEUX BECHEREL BAZOUGES LA CHAPELLE- LA SELLE- JANSON LES ILLE ST-MARC / JAVENE CARDROC AUBIGNE ST-AUBERT EN-LUITRE ST-PERN MINIAC- IFFS GUIPEL ANDOUILLE- MEZIERES / COUESNON ST-SYMPHORIEN NEUVILLE GAHARD SOUS-BECHEREL COUESNON VENDEL BILLE LUITRE MEDREAC ST-GONDRAN ST-MEDARD- LA CHAPELLE- SUR-ILLE ST-JEAN / ST-GEORGES- CHAUSSEE LANGOUET VIGNOC ST-AUBIN- COUESNON QUEDILLAC LANDUJAN IRODOUER DE-CHESNE PARCE DOMPIERRE- ST-GERMAIN- D'AUBIGNE ERCE-PRES- MONTREUIL- GOSNE COMBOURTILLE DU-CHEMIN ST-M'HERVON LE-GAST SUR-ILLE LIFFRE ST-AUBIN- LANGAN DU-CORMIER MONTREUIL- LE CROUAIS LA CHAPELLE- CHASNE-SUR-ILLET MECE DES-LANDES DU-LOU- ROMILLE GEVEZE CHEVAIGNE CHATILLON- ST-MEEN- MONTAUBAN- DU-LAC LA MEZIERE MELESSE MOUAZE LIVRE-SUR- ST-CHRISTOPHE- PRINCE LE-GRAND DE-BRETAGNE CHANGEON EN-VENDELAIS PARTHENAY- ST-SULPICE- LIFFRE DES-BOIS DE-BRETAGNE LA-FORET BEDEE PLEUMELEUC ST-ONEN- MONTAUTOUR CLAYES LA CHAPELLE- BETTON DOURDAIN LA-CHAPELLE BOISGERVILLY LA NOUAYE VAL-D'IZE ST-UNIAC DES-FOUGERETZ LA BOUEXIERE TAILLIS BALAZE ST-GILLES PACE MONTGERMONT ST-MAUGAN THORIGNE- ST-GREGOIRE MUEL BRETEIL FOUILLARD ACIGNE LANDAVRAN ST-M'HERVE GAEL MONTFORT- LA CHAPELLE- MONTREUIL- BLERUAIS MARPIRE SUR-MEU THOUARAULT SOUS-PEROUSE ST-GONLAY VEZIN- CHATEAUBOURG CHAMPEAUX L'HERMITAGE RENNES SERVON- LA CHAPELLE-ERBREE ST-MALON- IFFENDIC CINTRE LE-COQUET CESSON-SEVIGNE SUR-VILAINE ST-JEAN- SUR-MEL TALENSAC LE RHEU SUR-VILAINE POCE-LES-BOIS BRECE VITRE MORDELLES ST-AUBIN- ERBREE ST-DIDIER BREAL- CHANTEPIE NOYAL- LE VERGER ST-JACQUES- DES-LANDES SOUS-VITRE ST-PERAN MONTERFIL DE-LA-LANDE SUR-VILAINE CORNILLE CHAVAGNE NOYAL-CHATILLON- DOMLOUP DOMAGNE MONDEVERT BREAL- SUR-SEICHE VERN- PAIMPONT TORCE ETRELLES TREFFENDEL ST-THURIAL SOUS-MONTFORT CHARTRES- SUR-SEICHE CHATEAUGIRON LOUVIGNE- DE-BRETAGNE ARGENTRE- DE-BAIS DU-PLESSIS NOUVOITOU CHANCE VERGEAL LE PERTRE BRUZ ST-ERBLON PLELAN-LE-GRAND GOVEN PONT-PEAN ST-ARMEL BAULON PIRE-SUR-SEICHE MOULINS BAIS AMANLIS MAXENT BOURGBARRE ST-GERMAIN- BRIELLES DU-PINEL LASSY ORGERES CORPS-NUDS DOMALAIN GENNES- GUICHEN LAILLE SUR-SEICHE BOVEL BOISTRUDAN MOUTIERS LOUTEHEL LA CHAPELLE- CHANTELOUP MARCILLE- VISSEICHE AVAILLES-SUR-SEICHE BOUEXIC BRIE ESSE ROBERT GUIGNEN CREVIN JANZE LA GUERCHE- VAL-D’ANAST LE PETIT- LA SELLE- BOURG- FOUGERAY DE-BRETAGNE DES-COMPTES GUERCHAISE SAULNIERES LE THEIL- ARBRISSEL LES BRULAIS MERNEL ST-SENOUX POLIGNE DE-BRETAGNE MOUSSE COMBLESSAC LE SEL-DE- RETIERS BRETAGNE LA COUYERE DROUGES RANNEE STE-COLOMBE LOHEAC ST-MALO- PLECHATEL PANCE TRESBOEUF DE-PHILY ST-SEGLIN LA BOSSE- LIEURON COESMES DE-BRETAGNE LALLEU TRESBOEUF FORGES-LA-FORET THOURIE CHELUN BRUC- BAIN-DE-BRETAGNE ERCE-EN-LAMEE SUR-AFF PIPRIAC GUIPRY-MESSAC MARTIGNE-FERCHAUD EANCE TEILLAY SIXT-SUR-AFF LA NOE-BLANCHE ST-SULPICE- ST-JUST ST-GANTON DES-LANDES

LA DOMINELAIS STE-ANNE- RENAC LANGON SUR-VILAINE BAINS-SUR-OUST GRAND-FOUGERAY Département d'Ille-et-Vilaine LA CHAPELLE- STE-MARIE DE-BRAIN Aire urbaine 2010 Périmètre du Pays de Rennes REDON lors de l'approbation du SCoT en 2015 Cœur de Métropole

AUDIAR - janvier 2017

AUDIAR juin 2017 Le commerce dans le Pays de Rennes 29

Contacts Karine Baudy 02 99 01 85 02 [email protected]

Loïc Jézequelou 00 99 02 35 04 [email protected]

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz AGENCE D'URBANISME CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2 ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL T : 02 99 01 86 40 DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE www.audiar.org 2017-005-EXT-066