El Mercado De Materiales De Construcción En Túnez El Mercado De Materiales De Construcción En Túnez

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez El mercado de materiales de construcción en Túnez El mercado de materiales de construcción en Túnez Este estudio ha sido realizado por Miguel Ángel Blanco Bengoechea bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Octubre 2004 Túnez EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TÚNEZ ÍNDICE RESUMEN Y CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 6 II. ANÁLISIS DEL SECTOR 8 III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 13 1. Consumo aparente 14 2. Análisis del perfil del consumidor 17 IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA 18 1. Estructura y situación de la industria 18 2. Producción 22 V. COMERCIO EXTERIOR 25 1. Evolución del comercio exterior 25 VI. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 36 1. Distribución 36 2. Factores legales. Precios y márgenes 37 3. Promoción 39 VII. ANEXOS 41 1. Entrevistas 41 2. Desmatelamiento arancelario 45 3. Partidas arancelarias estudiadas según desmantelamiento arancelario 46 4. Principales organismos del sector 46 5. Empresas de azulejo cerámica (carreaux ceramiques) 48 6. Empresas de sanitarios 51 7. Empresas de grifería sanitaria 53 8. Empresas de carpintería metálica 54 9. Importadores de materiales de construcción 58 10. Direcciones web de interés 68 11. Publicaciones de interés 69 12. Ferias del sector 71 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 3 EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TÚNEZ RESUMEN Y CONCLUSIONES 1. El sector de los materiales de construcción en Túnez generó, a lo largo de 2003, un volumen de ne- gocio de 6.507,15 millones de euros, lo cual supone el 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. El sector creció un 4% durante el citado año y llevó a cabo el 1,5% y el 0,9% de las exportaciones y las importaciones nacionales respectivamente. El sector está compuesto por cerca de 420 empresas, asegu- rando más de 40.000 empleos, y cuenta con 50 empresas con participación extranjera, de las cuales 6 tienen capital 100% extranjero. Francia e Italia son los principales socios comerciales del sector. 2. Los subsectores del azulejo cerámico y de los sanitarios suponen, respectivamente, el 6,68% y el 2% del valor de la producción del sector, empleando al 6,7% y el 3,8% de los trabajadores, respectivamente. No existen cifras oficiales de la producción de carpintería metálica ni de grifería sanitaria, si bien de esta última se estima una producción anual de 12 millones de euros. 3. Actualmente, la política del gobierno tunecino es la de potenciar aquellas industrias en las que ya existe una infraestructura consolidada en el país, intentando modernizarla, por lo que las mayores inversiones coinciden con aquellas industrias en las que existe una producción importante (cemento, productos de cantera, loza y ladrillos), antes que fomentar el desarrollo de nuevas industrias. No obstante, a medida que se va consiguiendo dicho objetivo (cemento, ladrillos y artículos cerámicos), el peso de las inversiones en dichos sectores se va reduciendo. 4. A pesar de no encontrarse al 100% de su capacidad, Túnez produce lo suficiente para satisfacer el consumo aparente de la población, si bien esta estimación varía dependiendo del subsector que se trate. En este caso, para los subsectores estudiados, esta cifra es bastante representativa, llegando la produc- ción incluso a superar el 100% del consumo aparente, tanto en sanitarios como en azulejos cerámicos, rebasando la producción, en este último caso, en un 30% al consumo aparente. En la actualidad, la dife- rencia entre la producción y el consumo aparente está tendiendo a incrementarse, debido a la construc- ción, en diferentes sectores, de unidades de producción de gran tamaño cuyo exceso de producción tiene como objetivo incrementar el volumen de exportaciones. 5. El crecimiento de este sector se encuentra estrechamente relacionado con la evolución del sector de la construcción, que ha conocido un importante crecimiento en los últimos años que se ha visto ralenti- zado durante 2003 debido, principalmente, al estancamiento de las inversiones. La evolución del sector turístico tiene también una estrecha relación con el crecimiento de las importaciones de materiales de construcción llevadas a cabo en Túnez, ya que dichas importaciones pertenecen, principalmente, a las gamas medias y altas de productos, que suelen ser adquiridas por los hoteles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 4 EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TÚNEZ 6. Las importaciones de los materiales de construcción analizados en el estudio tienen una demanda bien definida: por un lado, proceden de un pequeño segmento de la población con rentas elevadas y, por otro, proceden del sector hotelero, donde se están potenciando los balnearios y los centros de talasote- rapia. Ambos segmentos son potenciales consumidores de materiales de gama media-alta y alta. 7. Túnez está conociendo, durante los últimos años, una significativa apertura hacia el exterior. Los aran- celes que existen son todavía relativamente altos, aunque con la entrada en vigor del Acuerdo de Asocia- ción con la Unión Europea (1998) se está procediendo a un desmantelamiento arancelario progresivo que está previsto finalice en el año 2010 con la total desaparición de los mismos. El porcentaje del arancel de- pende, básicamente, de su fabricación local y de la necesidad con la que se considere al producto. Nor- malmente, varían en el material para la construcción entre el 0% y el 43%. El IVA (TVA) que se aplica, generalmente, es del 18% aunque ciertos materiales, considerados de lujo, pueden gravar un 29%. 8. Se estima que, tras el desmantelamiento arancelario, el sector del azulejo cerámico no podrá hacer frente a la competencia extranjera. El desmantelamiento traerá consigo una disminución comprendida entre el 15 y 30% del valor de las importaciones, mientras que éste no tendrá un impacto tan importante en el coste de las materias primas, que continuarán siendo importadas para la producción local. Las importaciones de sanitarios, carpintería metálica y grifería sanitaria continuarán, por su parte, siendo de gama alta, al existir una producción local capaz de competir con los productos extranjeros y de surtir al resto del mercado nacional. 9. El comercio exterior de los materiales estudiados se caracteriza por tener un origen y destino común de las importaciones y exportaciones. Las primeras proceden, principalmente, de Europa, en especial destaca el papel de España, Italia y Francia, mientras que las exportaciones buscan mercados menos desarrollados acordes con las características de la producción nacional, como los africanos. Esta carac- terística se repite en los cuatro mercados estudiados, independientemente del volumen de importaciones y exportaciones. La distribución de las importaciones se ha visto modificada durante los 9 primeros me- ses de 2004 debido al fuerte incremento de los productos procedentes de China, especialmente azulejos de cerámica y sanitarios 10. Por lo general, las grandes empresas fabricantes de cerámica, sanitarios, grifería y carpintería metá- lica cuentan, a su vez, con una empresa distribuidora del mismo grupo que lleva a cabo las importaciones de productos terminados. En Túnez, está prohibido por ley que las empresas fabricantes lleven a cabo importaciones del mismo producto que fabrican (producto terminado), sólo les está permitido reali- zarlas de materias primas o componentes. Estas empresas distribuidoras llevan a cabo la representación del producto y es, quizá, la forma más segura de introducirse en el país, ya que normalmente están bien relacionadas y conocen el mercado. 11. Como medios de promoción deben destacarse tres: las revistas técnicas y anuarios del sector de la construcción, las ferias del sector (CARTHAGE y DECOREV), así como las asociaciones sectoriales que sirven de apoyo a las empresas del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 5 EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TÚNEZ I. INTRODUCCIÓN Este Estudio de Mercado, elaborado durante el año 2004, tiene como objetivo analizar la situación del sector de los materiales de construcción en Túnez, con el fin de evaluar su potencial tanto para los posi- bles inversores extranjeros como para todos aquellos operadores económicos interesados en realizar operaciones comerciales en el país. El sector de los materiales de construcción se considera poco homogéneo: en él tienen cabida subsectores muy diversos. El estudio ha llevado a cabo un análisis de la evolución global del sector, centrándo- se, principalmente, en los siguientes subsectores: azulejos cerámicos, sanitarios de cerámica, grifería sanitaria y carpintería metálica, si bien las estadísticas oficiales1 que se han encontrado, de estos dos úl- timos sectores, son muy escasas. Este trabajo se encuentra estructurado en seis apartados, además de la presente introducción, las conclusiones y los anexos recogidos al final del mismo. Los apartados se distribuyen de la siguiente forma: Los cuatro primeros epígrafes permiten obtener una visión global del país, del sector y de sus tenden- cias mediante una panorámica general de Túnez, una visión general del sector, un análisis de la demanda y otro de la oferta. Los dos últimos constituyen una guía orientadora de los factores a valorar en caso de introducirse en el sector, los cuales incluyen tanto las características del comercio exterior como los factores de comercia- lización (distribución, márgenes comerciales, precios y factores legales); se recoge, a su vez, una rela-

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