Cloud Gaming Исследование Облачного Гейминга В России
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Cloud Исследованиеgaming облачногоИюль 2020 гейминга в России Июль 2020 1 Введение Видеоигры занимают заметное место в списке развлечений современной аудитории. Тридцать лет назад мало кто мог представить, что бюджет современной видеоигры будет сопоставим с бюджетом мирового блокбастера, появятся игровые спортивные дисциплины с миллионами фанатов, а общее число геймеров по всему миру достигнет 2,5 млрд человек. Экосистема видеоигр расширяется: появляется музыкальный и видеоконтент, проводятся концерты мировых звезд, создаются сообщества игроков. Даже решения для обучения и профессиональной деятельности становятся частью игровых платформ. В то же время с развитием технологий и сменой поколений игроков на рынке видеоигр грядут перемены, которые могут кардинально изменить форму потребления и весь пользовательский опыт, так же как ОТТ-сервисы преобразовали способ просмотра фильмов, а музыкальные стриминговые сервисы — способ слушать музыку. Причиной этих кардинальных изменений может стать технология облачного гейминга (cloud gaming), которую стали использовать крупнейшие технологические корпорации мира в новых игровых продуктах. Благодаря запуску таких сервисов, как Sony PlayStation Now, Google Stadia и GeForce Now, к облачному геймингу стали проявлять больше доверия и внимания, о запуске своих облачных игровых платформ заявили компании Microsoft, Electronic Arts, Nintendo, Amazon и Tencent. Команда индустрии медиа и развлечений PwC Россия совместно с командой сервиса GFN.RU — партнером NVIDIA в развитии сервиса GeForce NOW в России и СНГ, рады представить первое исследование российского рынка облачного гейминга, в котором мы рассмотрели следующие вопросы: • тренды и динамику развития глобального рынка; • особенности российского рынка и его драйверы роста; • экосистему российского рынка облачного гейминга; • портрет российской аудитории облачного гейминга; • анализ качества передачи данных для облачного гейминга и влияющие на нее факторы. Также мы поделились экспертным мнением о состоянии индустрии облачного гейминга. Желаем вам приятного чтения! С уважением, Олег Малышев, Партнер, руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений, PwC в России 2 PwC PwC Что такое cloud gaming В различных материалах можно встретить несколько определений, похожих друг на друга: cloud gaming, облачный гейминг, gaming-as-a-service, streaming gaming и другие. В нашем исследовании мы придерживаемся определения, что облачный гейминг (от англ. cloud gaming) — это сервис, который позволяет играть в видеоигры без наличия физических комплектующих (“железа”) и локальной копии игры у пользователя. Как работает платформа облачного гейминга: ТВ Сигнал от пользователя Видеоигры ПК Сигнал от Широкополосный контроллера интернет Смартфоны Видеопоток Под “облаком” подразумевается один сервер или сеть серверов, чаще всего распределенных, которые используются для хранения, обработки и передачи пользовательских данных и всего графического процессинга видеоигр. Все взаимодействие с сервером производится через легковесный клиент, который игрок устанавливает на компьютер или смартфон. 3 PwC Перспективы облачного гейминга в мире Индустрия видеоигр стабильно развивается из года в год, сохраняя среднегодовой темп роста 6 % в прогнозном периоде 2023 гг. Ожидается, что в 2024 году рынок достигнет объема в 174 млрд долл. Темп роста глобального рынка видеоигр, млн долл. +5,9 % 166 068 174 303 150 830 157 975 130 855 140 908 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По различным оценкам, глобальный рынок облачного гейминга в 2019 году превысил 150 млн долл., а к 2025 году составит от 3 000 до 6 000 млн долл. Ключевыми факторами стремительного роста рынка является высокая популярность гейминга, легкий доступ к играм при минимальных вложениях и развертывание сетей 5G по всему миру. Прогноз глобального рынка облачного гейминга, млн долл. 8000,008 000 7000,007 000 6000,006 000 5000,005 000 4000,004 000 3000,003 000 2000,002 000 1000,001 000 0,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Markets and Markets Mordor intelligence Global market insights Imarc IHS Markit NewZoo Источник: открытые данные, анализ PwC, прогноз от февраля 2020 г. 4 PwC PwC Так как для использования сервиса не нужно дорогое оборудование, а необходимо только стабильное высокоскоростное подключение к интернету и наличие персонального компьютера или смартфона, для сервисов облачного гейминга открыт доступ к широкой целевой аудитории, в частности: • обладателям компьютеров, технически не готовых к запуску видеоигр (по данным экспертов, в мире более 1 млрд таких устройств); • пользователям смартфонов (в особенности после развертывания сетей 5G). Технология 5G обеспечит более высокую пропускную способность, повлияет на уменьшение расхода заряда аккумулятора смартфона, а также снизит время задержки сигнала. Эти изменения приведут к еще большему росту рынка и популярности мобильных игр, а благодаря платформам облачного гейминга на смартфонах, появится возможность запускать ААА-игры без ущерба качеству получаемого изображения и процессу игры. Развитие облачного гейминга на мобильных платформах откроет доступ к большой аудитории казуальных игроков, которые готовы пожертвовать большим экраном или изображением в разрешении 4K, ради удобства использования смартфона. Важными факторами развития рынка облачного гейминга являются ежегодное удорожание комплектующих для игровых компьютеров и стоимость игровых консолей, таких как Xbox и PlayStation, делающие традиционный гейминг менее доступным. Преимущество облачных сервисов заключается в предоставлении доступа к играм с использованием новейших графических технологий, таких как RTX (Real-Time Ray Tracing), которые доступны только на видеокартах последнего поколения. Помимо графических технологий появляются новые решения в сфере оптимизации передачи данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, применение которых в облачном гейминге позволит улучшить качество сервисов без масштабирования вычислительной части. Вместе с развитием индустрии будет появляться больше устройств для геймеров: игровые смартфоны, Smart TV и игровые браузеры. Такие устройства уже присутствуют на рынке, например, игровая линейка телефонов от ASUS или игровой браузер Opera. Перенос вычислительной части на сторону сервера положительно скажется на индустрии видеоигр в целом. Она позволит создавать миры, которые по размеру сильно превышают текущие, например, виртуальное поле битвы 1000 на 1000 человек. Использование облака поможет уменьшить уровень пиратства и использование «читерства», что сделает соревновательные игры более честными и простыми с точки зрения контроля, в том числе и в киберспорте. 5 PwC Потенциал российского рынка облачного гейминга ▪ По разным оценкам, среди российского населения от 30 до 50 млн человек играет в видеоигры на различных платформах. ▪ Русский язык входит в тройку самых популярных языков на игровой платформе Steam с показателем 11% от общего числа, уступая только английскому и китайскому языкам. ▪ Рынок видеоигр в России растет со среднегодовым темпом в 5,1 %, что близко к общемировым показателям, а объем рынка в 2019 году составил 2,1 млрд долл. Российский рынок видеоигр, млн долл. +5,1% 2 757 2 658 2 549 2 431 2 295 2 150 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Источник: анализ PwC, прогноз от февраля 2020 г. 6 PwC PwC Драйверы российского рынка Потенциал развития рынка облачного гейминга в России связан с распространением высокоскоростного интернета, скорость и качество которого входит в десятку лучших в мире. По данным на 2019 год к широкополосному интернету подключено 73,6 % или более 40 млн всех домохозяйств в России. При этом среди всех домохозяйств, обладающих персональными компьютерами, около 20 млн компьютеров технически не готовы к запуску игр. Вопрос доступности собственных игровых платформ для российских игроков становится особенно актуальным. Влияние курса доллара на стоимость комплектующих для персональных компьютеров создает высокие барьеры для потенциальной аудитории, которая хочет приобрести или собрать собственный игровой ПК. Один из важных драйверов глобального рынка — переход на новое поколение мобильной связи 5G — в России пока остается в рамках обсуждения. По последним данным, переход на 5G в нашей стране планируют перенести на 2024 год, что препятствует росту мобильной аудитории облачного гейминга. Сами же сервисы облачного гейминга уже готовы к переходу на новое поколение сетей и начали запуск тестовых стендов для демонстрации возможностей новых технологий. На рынок облачного гейминга влияет развитие индустрии видеоигр в целом. Все больше компаний интересуются аудиторией геймеров, выстраивают коммуникацию с ней, начинают сотрудничать с игроками по различным киберспортивным дисциплинам, а также включают облачный гейминг в свою стратегию развития. 7 PwC Экосистема рынка Сервисы, представленные в РФ: ▪ GeForce Now ▪ Playkey ▪ Loudplay ▪ Megadrom ▪ Power Cloud Game ▪ Drova ▪ Beeline Gaming ▪ PlayCloud ▪ PlayInCloud Сервисы, для которых нужна консоль или ПК: ▪ Project xCloud ▪ PS Remote ▪ Steam Link ▪ Remotr ▪ Parsec ▪ Cloudzen.tech ▪ … Глобальные игроки, официально не представленные в РФ: ▪ Google Stadia ▪ Shadow ▪ Vortex ▪ Parsec ▪ Netboom ▪ BlacknutSAS ▪ Rainway ▪ Hatch ▪ Utomic ▪ … Российские разработчики: ▪ MY.GAMES ▪ Nival ▪ Katauri Interactive ▪ … Источник: открытые данные, анализ PwC 8 PwC PwC Телеком-операторы: ▪ Билайн ▪ Мегафон ▪ МТС ▪ Tele2 B2B сервисы: ▪ Playgiga ▪ Liquidsky ▪ PlayCast Media ▪ Ubitus ▪ Polystream G-cluster ▪ … Интернет-провайдеры: ▪ Ростелеком ▪ АКАДО ▪ ЭР Телеком ▪ Wifire ▪ … Серверы и ПО: