Something About Convenience Stores CIRCLE K

Something about convenience stores CIRCLE K

1 THỊ TRƯỜNG CỬA HÀNG 02 04 TIỆN LỢI CIRCLEK

Global Company Info Vietnam Competition

What shapes the trends Marketing Campaign of market?

TRENDS MARKETING 01 03 CAMPAIGN

2 01. Market Thị trường CVS Global Thị trường CVS Việt Nam

- Doanh số bán lẻ toàn cầu thông qua kênh cửa hàng tiện lợi đạt 3.256 tỷ USD trong năm 2017, tăng 6,7% vào năm 2016 và dự kiến sẽ đăng ký CAGR 8,5% trong giai đoạn dự báo 2017-2022 để đạt 4,902 tỷ USD vào năm 2022. - Phân loại: ○ Kiosks ○ Mini Convenience Store ○ Limited Selection Convenience Store ○ Traditional Convenience Store ○ Expanded Convenience Store ○ Hyper Convenience Store

4 Kiosks

PRODUCT (global) - Xăng dầu là sản phẩm được bán nhiều nhất tại các cửa hàng tiện lợi và do đó nó chiếm thị phần lớn nhất với 53,2% trong năm 2017 trong tổng số sản phẩm được bán trong cửa hàng tiện lợi (xét trên thị trường global). - Phân khúc thuốc lá là thị trường cơ hội nhất cùng với đồ uống tăng trưởng với tỷ lệ 1,3% nhờ vào sự sẵn có so với nhu cầu của các sản phẩm này.

Hyper Convenience Store 5 In vietnam Big picture

Doanh thu thị trường cửa hàng tiện lợi Dự đoán tốc độ phát triển của thị trường bán tại Việt Nam lẻ tiện lợi Châu Á. Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thị trường Source với CAGR cao nhất.

Source 6 In vietnam So sánh retail vs cvs

Thị trường bán lẻ và CVS đều có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, CVS nhỉnh hơn về CAGR.

7 In vietnam mARKET SHARE

Market Share của các hình thức bán lẻ

8 Khảo sát tập khách hàng 18-39 ở HCM

In vietnam CONSUMER

Khách hàng mua gì ở CVS? Chủ yếu là các sản phẩm F&B

Khảo sát chung

9 In vietnam CONSUMER Khảo sát tập khách hàng 18-39 ở HCM

Khách hàng mua gì ở CVS?

Biểu đồ thể hiện nhóm sản phẩm được mua theo độ tuổi 10 In vietnam

Some other info: #Năm 2018, gần 74,7% tổng thị phần là các sản phẩm được mua để sử dụng. Các lĩnh vực khác chiếm một phần của thị trường bán lẻ, bao gồm dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch. #Sự tăng trưởng của thương mại hiện đại (modern trade: commercial centres, convenience stores, digital platforms) đã lớn hơn bán lẻ truyền thống, do các yếu tố rộng lớn, như nền kinh tế đang phát triển, đô thị hóa ngày càng tăng, dân số trẻ hơn và thu nhập tăng. #Gần 40% dân số Việt Nam dưới 25 tuổi và thu nhập bình quân đầu người của họ đã tăng với tốc độ khoảng 30% mỗi vài năm. #Sự tự tin ngày càng tăng trong các mô hình chi tiêu: Năm 2017, hơn 63% Việt Nam đã chọn sử dụng tiền mặt dự phòng để tiết kiệm, giảm từ 76% trong năm 2016. Nhiều người tiêu dùng đang chi tiêu cho quần áo, điện tử tiêu dùng, kỳ nghỉ và giải trí ngoài thành phố. #Tầng lớp trung lưu và giàu có ngày càng tăng và dân số trẻ coi trọng sự tiện lợi và thoải mái. #Sự hiện diện ngày càng tăng của những người chơi địa phương, như Vinmart +, Bách hóa Xanh,..

11 02. TRENDS

Something about customers

WHAT WILL SHAPE THE CONVENIENCE STORE MARKET?

12 Market insight Khách hàng tìm kiếm điều gì ở một cửa hàng tiện lợi? Target Audiences: C-store loyalists Millennials convenience Busy parents

Các cửa hàng tiện lợi đang thích nghi với người tiêu dùng sống trong một thế giới lifestyle ngày càng số hóa và đòi hỏi các dịch vụ Các nhà bán lẻ tiện chất lượng cao và tiện lợi phát triển để đáp lợi hơn. ứng sở thích lối sống của người tiêu dùng. 13 Khách hàng Khi Khách hàng bắt đầu quá trình mua sắm của họ...

Nielsen Report 14 Khách hàng Họ tìm kiếm gì ở SỰ TIỆN LỢI?

Nielsen Report 15 Trends (GLOBAL)

Mobility Sustainability Food to go New tech Customer experience

Sự thay đổi nhanh Các nhà bán lẻ ở Nhắm mục tiêu vào thị Một số mục tiêu phổ Lấy trải nghiệm làm trung chóng trong ngành các quốc gia khác trường thực phẩm in biến: tâm. công nghiệp ô tô nhau đang giải home và out of home. - Rút ngắn thời gian tại Khách hàng muốn tham gia với những chiếc xe quyết sự bền vững Cung cấp cả thức ăn cửa hàng để giảm vào một trải nghiệm có ý chạy bằng điện, và tìm cách đưa nóng và lạnh trong thiểu áp lực của nghĩa. Các nhà bán lẻ trên chia sẻ, tự lái và kết nhựa ra khỏi thị các bữa sáng, trưa và những cửa hàng toàn cầu hiểu rằng khi mọi nối. trường. tối đông đúc. người dành thời gian để đi Lựa chọn thực phẩm - Ví điện tử vào cửa hàng (thay vì trực và đồ uống lành mạnh - Lòng trung thành từ tuyến), thì đó là về trải hơn, các lựa chọn hệ sinh thái dịch vụ. nghiệm và kết nối cảm xúc: thuần chay và thực - Điều phối, dự đoán những điều khiến mọi người vật nhu cầu. cảm thấy tốt về không gian.

16 03. CIRCLE K

17 COMPANY

KHỞI SẢN NGUỒN PHẨM

CIRCLE K TOÀN CẦU: Hàng tổng hợp, Hóa mỹ phẩm, Thực Bắt đầu từ năm 1951 tại bang Texas, Mỹ phẩm khô, Kem, Sữa-Sản phẩm làm từ Hơn 14.800 cửa hàng do công ty điều sữa, Snack, Bánh kẹo, Nước giải hành hoạt động tại Mỹ, Canada, Đan khát,Rượu bia, Thực phẩm nhanh. Mạch, Na Uy & Đông Âu Dịch vụ: Thanh toán điện nước, hóa đơn, Hơn 2.380 cửa hàng Circle K nhượng tài chính, vé, thẻ điện thoại, sim, giặt ủi, quyền hoạt động trên thế gi game.

CIRCLE K VIETNAM TẬP KHÁCH HÀNG

Cửa hàng đầu tiên: 2008 Theo phân khúc địa lý: thành phố lớn, Số lượng cửa hàng hiện tại: 400 đặc biệt 2 đô thị trong tâm: Hồ Chí Minh Hình thức: Nhượng quyền và Hà Nội. Mô hình dịch vụ: Mô hình F (4Fs) (Tươi, Theo phân khúc nhân số học: mọi lứa tuổi và thu nhập, đặc biệt tập trung Thân Thiện, Nhanh, và Đầy Đủ) phân khúc học sinh sinh viên. 18 COMPETITION Về độ phủ cửa hàng

AEON

Số liệu thống kê đầu 2019 Note: Vinmart đã thu mua Shop&Go

19 COMPETITION

Report in 2017 20 COMPETITION

Report in 2017 21 04. MARKETING

22 HOẠT ĐỘNG MARKETING

Strategy: Khuyến mãi: Hoạt động khác: - Location Strategy: Giảm giá theo dịp và kết hợp với - Thêm kênh phân phối: Kết Mở rộng cửa hàng các nhãn hàng để giảm giá theo hợp app giao hàng Now và vật lý và tối ưu combo. Goviet đối với sp đồ ăn. Giảm giá combo đồ ăn. - Ra mắt món mới không gian tại cửa

hàng. - Hình ảnh thương hiệu: CIRCLE K TAKE IT EASY

23 PERSONAL POINT OF VIEW SWOT for CIRCLE K Thị trường Convenience: - Tiềm năng nhưng cạnh Strength: Weakness: tranh mạnh: cạnh tranh - Tiềm lực mạnh - Chưa rõ USP của sản phẩm nhau của các brand Cửa - Mạnh chiến lược location: Độ - Sale trung bình/bill thấp: 17k hàng tiện lợi, cạnh tranh phủ tại thị trường VN cao (so - Nhận xét từ khách hàng: ít đồ với ecommerce. với các đối thủ cạnh tranh ăn theo ocassion sáng, trưa, - Cách nhóm cửa hàng tiện trực tiếp như Family Mart, tối so với các CVS khác. B’Mart, Ministop,... lợi: Có không gian instore, chỗ ✓ Đánh mass: Circle K, ngồi Family mart. - Thị phần ổn định ✓ Mang văn hóa của 1 - Độ nhận biết cao quốc gia nào đó: GS25 (chuyên sản phẩm, food Opportunity: Threat Hàn). - Thị trường Bán lẻ Việt Nam - Sự tăng trưởng của ✓ Giá: B’mart tăng trưởng mạnh ecommerce - Hành trình thay đổi thói ✓ Phân khúc gia đình: - Dân số phù hợp với tập quen mua hàng của người khách hàng của CVS cao: Vinmart+ tiêu dùng ✓ Phân khúc sinh viên: 57% người dân dưới 35 tuổi. - Chi phí educate người dùng Ministop - Lifestyle thay đổi theo hướng: bận rộn, ready to go.

24 PERSONAL POINT OF VIEW

Marketing (của các chuỗi CVS tại Về Circle K: Việt Nam): Các obj có thể triển khai: - Chiến lược chính: location strategy. - Tăng traffic đến cửa hàng - Các hoạt động marketing còn lại: - Tăng sale trên trung bình bill ✓ Đa số là khuyến mãi combo, kết - Tăng frequency hợp nhãn hàng để giảm giá, tặng phẩm. - Tạo thói quen ✓ Chưa thấy chiến dịch marketing, Các insight tại thị trường Việt Nam có thể khai branding. thác: - Phân khúc Millennials và Gen Z: phong cách sống và nhu cầu sản phẩm, dịch vụ tiện gọn nhẹ. - Thực phẩm: Thức ăn ready to go, thức ăn nhanh - Private label: Hiệu ứng khan hiếm và dễ tạo trends của khách hàng mục tiêu - Customer Experiences and Digital Platform

25 THANKS FOR YOUR

READING

26 RESOURCES

● https://www.goldsteinresearch.com/report/global-convenience-store-industry-market ● https://www.globenewswire.com/news-release/2019/06/17/1869403/0/en/Global-Convenience-Store-Retailing-Mark et-Forecast-to-2022-Global-Sales-to-Reach-4-9-Trillion-in-2022.html ● https://www.nielsen.com/apac/en/insights/article/2018/six-factors-driving-consumers-quest-for-convenience/ ● https://coresight.com/core100/sector-overview-convenience-stores-as-consumers-seek-ever-more-convenience-digi talization-prevails/ ● https://www.globalconveniencestorefocus.co.uk/features/insight-pinpoints-six-convenience-trends-to-watch-in-new- decade/ ● https://www.convenience.org/Media/Daily/2019/Apr/9/2-Modern-Consumers-Want-Delight-Conven_Research