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El sector de la Logística en China

1 El sector de la Logística en China

Este estudio ha sido realizado por Blanca Ohlsson bajo la supervisión de la Oficina Económica y 2 Comercial de la Embajada de España en Shanghai Septiembre de 2006 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 7

ANÁLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 9

I. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 13 1. INTRODUCCIÓN 13 2. EL SECTOR LOGÍSTICO Y LA OMC 15 3. 11º PLAN QUINQUENAL 17 4. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMPETENTE EN EL SECTOR 20 5. INFRAESTRUCTURAS 20 6. TENDENCIAS DEL SECTOR 21

II. DEMANDA DEL SECTOR 23 1.1. Comercio exterior chino 24 1.2. Comercio España-China 24

III. OFERTA DEL SECTOR 25 1. TRANSPORTE POR CARRETERA 25 1.1. Infraestructuras 26 1.2. Principales problemas en el sector 28 1.3. Conclusión 29 2. TRANSPORTE POR FERROCARRIL 30 2.1. Infraestructuras 30 2.2. Principales problemas del transporte por vía férrea 34 2.3. Planes Gubernamentales 37 2.4. Conclusión 38 3. TRANSPORTE MARÍTIMO 39 3.1. Puertos costeros más importantes de China 42 3.2. Nuevas áreas de actuación 48 3.3. Conclusión 49 4. TRANSPORTE FLUVIAL 49

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4.1. Los tres grandes ríos chinos 51 4.2. Conclusión 54 5. TRANSPORTE AÉREO 55 5.1. Agentes del sector 57 5.2. Infraestructuras 58 5.3. Presencia extranjera 61 5.4. Conclusión 61 6. TRANSPORTE EXPRESS 62 7. ALMACENAJE 63 8. ZONAS FRANCAS Y BOUNDED LOGISTICS ZONES 64 8.1. Zonas Francas 65 8.2. Bounded Logistic Zone 66 9. OPERADORES LOGÍSTICOS: 3PL´s 67 10. CAMBIOS LEGISLATIVOS EN EL SECTOR LOGÍSTICO 69 10.1. Cambios significativos en esta norma 70 10.2. Autoridades de aprobación y administración del transitario internacional de participación extranjera 70 10.3. Procedimiento de tramitación según órgano competente 71 11. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR 72 11.1. Agentes domésticos 72 11.2. Agentes Internacionales 73

IV. ANEXOS 75 1. FERIAS DEL SECTOR 75 2. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR 77 3. DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRANSITARIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN EXTRANJERA 78 4. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE TRANSITARIO 79 5. ENLACES A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS CHINOS 79 6. COMPARATIVA DE CENTROS LOGISTICOS EN EL ÁREA DEL DELTA DEL RÍO YANGTZÉ 82 7. TABLA COMPARATIVA ENTRE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES EN CHINA 85 8. TRANSPORTE ESPAÑA-CHINA: TIEMPOS 87 9. EMPRESAS LOGÍSTICAS EN CHINA 88 10. ENTREVISTAS REALIZADAS 130 11. BIBLIOGRAFÍA 132 12. VISITAS Y SEMINARIOS 133

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coste logístico en relación al PIB 14 Tabla 2: Calendario de compromisos con la OMC 16 Tabla 3: Grandes rasgos del 11º Plan Quinquenal en el sector logístico 19 Tabla 4: Diferentes organismos competentes en el sector 20 Tabla 5: Tráfico de mercancías en China 23 Tabla 6: Comercio España-China 2005 24 Tabla 7: Tráfico de mercancías por carretera 25 Tabla 8: Longitud de las carreteras 27 Tabla 9: Licencias necesarias para el transporte por carretera 28 Tabla 10: Vías férreas chinas 30 Tabla 11: Transporte de mercancías por ferrocarril 33 Tabla 12: Tráfico de mercancías en los puertos chinos 40 Tabla 13: Top 10 puertos fluviales chinos 50 Tabla 14: Tráfico aéreo de mercancías 56 Tabla 15: Rutas e instalaciones aéreas 56 Tabla 16: Cambios en el capital mínimo a registrar 70

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1: Red de carreteras chinas 26 Mapa 2: Red de ferrocarril chino 32 Mapa 3: Golfo de Bohai 42 Mapa 4: Delta del río Yangtzé 44 Mapa 5: Delta del río Perla 46 Mapa 6: Ríos chinos más importantes 51 Mapa 7: Puertos del río Yangtzé 52 Mapa 8: Aeropuertos en China 59

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Rendimiento de los puertos más importantes de China 42 Gráfico 2: Previsiones de transporte aéreo doméstico 61

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Impulsado por el crecimiento del consumo y la aparición de una clase media cada vez con mayor poder adquisitivo, el sector logístico chino está experimentando un gran desarrollo. China es el mercado de logística de más acelerado crecimiento del mundo, con tasas de dos dígitos en los últimos años. Es la fábrica del mundo, el principal destino de la inversión internacional y un mercado en el que todos quieren estar. Sin embargo, a pesar de estos títulos, China cuenta con un sector logístico todavía poco desarrollado.

El sector está marcado por una serie de características como son el poco desarrollo de las infraestructuras, el pequeño tamaño de las empresas, el exceso de burocracia, la falta de conexión entre las redes de transporte, la baja calidad de los servicios, poco preparados para manipular bienes de consumo, y por una mentalidad directiva que no favorece demasiado el desarrollo de la industria.

Pese al crecimiento de más del 30% anual de la actividad logística en China en los últimos años, los especialistas consideran que la maduración de este mercado llevará entre cinco y ocho años más.

Con la firma del tratado CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) en 2004, entre Pekín y Hong Kong, permitió la inversión 100% extranjera a empresas hongkonitas, y dio la oportunidad a empresas extranjeras de ofrecer sus servicios a través de JVs dos años antes de lo previsto bajo el marco de la OMC. Las empresas pioneras que decidieron apostar, cuentan con una gran ventaja en cuando a redes de contacto y conocimiento del mercado se refiere.

El mercado sigue estando restringido pero, tras la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, la apertura progresiva de las barreras de entrada del

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 7 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA sector abre nuevas oportunidades de negocio para la empresa pionera española. Aunque todavía es pronto para notar los cambios en el mercado, desde principios de 2006, prácticamente todos los sectores están permitidos pero siguen sufriendo fuertes restricciones de implantación.

El gobierno chino, en su Décimo Plan Quinquenal (2001-2005), hizo del desarrollo de las infraestructuras una prioridad. Esta prioridad continúa en el actual Plan, haciendo hincapié en la mejora de las zonas desarrolladas.

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ANÁLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Desarrollo dinámico del sector - Alta competencia

- Desarrollo de infraestructuras - Fuerte regulación gubernamental

- China: Fábrica del mundo - Altos costes de entrada

- Tendencia a la externalización

- Baja calidad de proveedores de servicios chinos

- Experiencia en el sector - Baja presencia de empresas españolas en China - Calidad reconocida / prestigio conocido - Escaso conocimiento del mercado - Posición estratégica - Atomización del sector de operadores

logísticos

FORTALEZAS DEBILIDADES

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OPORTUNIDADES - Desarrollo dinámico del sector: crecimiento alto y constante El sector logístico está creciendo a ritmos del 30%. La apertura de China, la llegada de las grandes multinacionales hace que gran parte del comercio mundial, ya sea fabricación o distribución esté rondando a China.

- 11º Plan Quinquenal: desarrollo de infraestructuras El Gobierno chino ya contemplaba el desarrollo de infraestructuras en su 10º Plan Quinque- nal (2001- 2005), y el apoyo al sector sigue latente en el 11º Plan Quinquenal (2006- 2010). El desarrollo de las infraestructuras facilitará la comunicación y el transporte, lo que potencia- rá el crecimiento del sector.

- China: Fábrica del mundo China es ahora mismo la gran “fábrica del mundo”. El volumen de mercancías es cada vez mayor, sobre todo, las exportaciones de China al exterior.

- Tendencia a la externalización La mayoría de las empresas chinas cuenta con su propio departamento de logística, y se ocupan ellos mismos del almacenaje y la distribución. Pero, la tendencia generalizada es la de la aparición de empresas logística integrada (3PL: Third Party Logistics), empresas especializadas en servicios logísticos que externalizan los servicios, relajando la carga de trabajo de las empresas.

- Baja calidad de proveedores de servicios chinos La calidad cada vez es un criterio de peso en la elección del proceso logístico en las empresas. Acostumbrados a los bajos costes y el mal funcionamiento del sector, con la llegada de las grandes empresas extranjeras, los fabricantes chinos están aprendiendo que el precio no lo es todo, y que más vale pagar por un buen servicio, que tener que pagar lo mismo o más posteriormente para reparar los daños ocasionados por el mal transporte.

AMENAZAS - Alta competencia China cuenta con unas 18.000 empresas que ofrecen servicios logísticos. El grado de competitividad es muy elevado. Podemos añadir a este factor, la apertura del sector, y la llegada de las grandes multinacionales del sector.

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- Fuerte regulación gubernamental Son muchos los filtros a pasar de organismos chinos para la obtención de la licencia necesaria para poder operar. Entran en juego múltiples niveles y organismos diferentes, por lo que la obtención de las licencias necesarias para operar puede resultar una tarea tediosa.

- Altos costes de entrada El sector está abierto a la inversión extranjera, pero, las restricciones siguen siendo importantes.

FORTALEZAS - Experiencia en el sector Las empresas españolas cuentan con mucha experiencia en el sector debido a su larga tradición comercial.

- Calidad reconocida / prestigio conocido España es un país dedicado principalmente al sector servicios, teniendo muy claro que la calidad es un aspecto irrenunciable en la prestación de servicios. La atención al cliente es uno de los puntos fuertes de las empresas.

- Posición geoestratégica España, por su localización geográfica es considerada como una plataforma logística excepcional para introducir mercancías en Europa. Se trata de una oportunidad para las empresas chinas, que las empresas españolas podrían aprovechar para la creación de acuerdos y alianzas beneficiosos, tanto para los chinos en España, como para los españoles en China.

DEBILIDADES - Baja presencia de empresas españolas en China Aunque cada vez mayor, la presencia de empresas españolas en China es todavía escasa. El sector logístico se guía mucho por contactos. En China siempre es más fácil subcontratar servicios a empresas del país de origen, y al ser escasa la presencia española, resta posibilidades a las empresas logísticas.

- Escaso conocimiento del mercado Las empresas españolas todavía no conocen en profundidad el sector. Poco presentes, se centran en la parte este del país, siendo prácticamente inexistentes en el resto del país.

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- Atomización del sector de operadores logísticos En líneas generales, la pequeña dimensión de las empresas españolas oferentes de servicios logísticos restringe la generación de recursos a niveles absolutos, lo que dificulta en gran medida el abordar determinadas necesidades de inversión (proyectos de innovación, calidad, formación de recursos humanos, marketing, etc.) para los que se requiere una determinada masa crítica, y el ofertar servicios especializados.

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I. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1. INTRODUCCIÓN

El concepto de servicios logísticos es relativamente nuevo en China, considerado hasta ahora como el simple traslado de mercancías.

El mercado de la logística en China es una mina de oro a explotar por las empresas españolas. Una de las principales razones es la apertura del sector a la inversión extranjera. El 11 de diciembre de 2005, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la OMC, China levantó las restricciones de inversión en compañías logísticas domésticas.

Es un sector extremadamente fragmentado, en el que más de 700.000 empresas que ofrecen en algún modo servicios logísticos se pelean por ganar cuota de mercado. Un dato a tener en cuenta es que ninguno de ellos cuenta con más de un 2% de cuota de mercado.

Normalmente, los operadores logísticos chinos hacen poco más que transportar y almacenar los bienes, sin mantener comunicación alguna entre agentes, lo que supone una oportunidad para implantar el concepto de valor añadido en el sector. Con la apertura del sector, y la amenaza de una mayor competencia, las compañías chinas, apoyadas por el gobierno, se han visto obligadas a mejorar sus servicios para poder competir en el nuevo mercado emergente.

Los costes del sector logístico supusieron en 2005 unos 480.000 millones de dólares americanos, lo que corresponde aproximadamente a un 21.3% del PIB nacional. Comparado con los países occidentales, en los que estos costes rondan el 10% del PIB, el elevado nivel de gasto indica un alto nivel de ineficacia en el sector, ineficacia que, poco a poco se va reduciendo.

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TABLA 1: COSTE LOGÍSTICO EN RELACIÓN AL PIB (%) China Taiwán EE.UU. Singapur Japón Reino Unido 21.3% 13,1 10,5 13,7 11,4 10,7 (Fuente: Banco Mundial)

Los costes logísticos llegan a alcanzar el 40% de los costes de producción total, comparado con tan sólo el 4% en países desarrollados. Además, el transporte de las mercancías supone en cuanto a tiempo se refiere, un 90% del ciclo productivo.

Los elevados precios del sector, un 50% más elevados que en Europa o Estados Unidos, pueden justificar esta ineficiencia. Aun y todo, el sector está creciendo rápidamente, 20% en 2002, 27% en 2003, 30% en 2004 y 33% en 2005, debido entre otras cosas, al desarrollo de infraestructuras contemplado en el Décimo Plan Quinquenal (2001-2005).

Las principales razones por las que las empresas se han de enfrentar a altísimos costes son las siguientes:

- Como en muchos otros aspectos de la cultura china, el sector de distribución en China cuenta con diferente niveles de toma de decisión: nacional, provincial y local, lo que alarga los procesos de obtención de licencias y limita el crecimiento de las empresas logísticas. El hecho de que la mayoría de empresas estatales realice internamente la distribución de sus productos ha desacelerado el desarrollo de redes logísticas eficientes.

- Tanto los medios de transporte como las instalaciones necesarias para el desarrollo de este servicio tradicionalmente se utilizaban para transportar y almacenar materias primas y bienes industriales, por lo que todavía el sector no está preparado para el desarrollo del mercado de consumo. Tan sólo el 25% de los camiones puede transportar contenedores, exponiendo los productos a fuertes daños y pérdidas.

- La estructura segmentada del Gobierno chino se refleja claramente en el sector logístico. Además de los niveles habituales, nacional, regional, y municipal, el sector está regulado por diferentes ministerios.

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Por ello, se puede observar una notable falta de desarrollo en el sector, cuyas principales razones son las siguientes:

- El predominio de empresas estatales y su tendencia a realizar ellas mismas las operaciones logísticas, lo cual supone la utilización de métodos obsoletos y un coste logístico excesivo. Las empresas estatales chinas suelen tener una estructura muy verticalizada y arcaica lo que las convierte en empresas muy poco flexibles y dinámicas.

- No habiéndose establecido una red nacional de distribución, el predominio de economías atomizadas y zonas de distribución locales dificulta la comunicación entre ellas,

Por todos estos motivos, China se encuentra bajo un proceso de reestructuración de su sector logístico. El aumento de los flujos de importación y exportación y la necesidad por ser cada vez más competitivos están haciendo que China transforme este sector para adaptarse a las nuevas tecnologías de la logística y poder aprovechar sus ventajas.

Tres factores clave están influyendo positivamente en el desarrollo del sector:

- La paulatina apertura del sector a raíz de la entrada de China en la OMC ha permitido a las empresas extranjeras del sector acelerar su crecimiento y su participación en el mercado chino.

- El Gobierno está potenciando la integración de las empresas chinas, lo que se ve reflejado en la aparición de grandes grupos locales.

- Los fabricantes en China son cada vez más conscientes del elevado coste que supone la logística por lo que tratan de ajustar el proceso logístico eficientemente.

2. EL SECTOR LOGÍSTICO Y LA OMC

Tras la entrada de China en la OMC, el compromiso de liberalizar los diferentes sectores se ha ido cumpliendo poco a poco. Las grandes empresas internacionales fueron entrando lentamente a través de JVs con empresas chinas, pero siempre limitadas en cuanto a cuota de participación y poder de acción.

En 2003, Pekín y Hong Kong firmaron el “Closer Economic Partnership Arrangement” (CEPA), que permitía la instalación de empresas 100% Hongkonitas desde enero de 2004. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 15 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Este acuerdo suponía dos años de adelanto sobre el calendario acordado con la OMC, dando la oportunidad a muchas multinacionales extranjeras a entrar en el mercado a través de JVs (JV) con empresas hongkonitas.

TABLA 2: CALENDARIO DE COMPROMISOS CON LA OMC

Sector En 2002 En 2003 En 2004 En 2005 En 2006 En 2007

Subsidiarias 100% extranje- Transporte marí- ras y empresas timo y Freight Participaciones extranjeras no Forwarding mayoritarias permi- limitadas al tidas transporte inter- nacional

Manipulación de cargas por mar JVs permitidas y despacho de aduanas

Transporte fe- Participaciones mi- Participaciones Filiales de rroviario noritarias y JVs mayoritarias permi- propiedad permitidas tidas 100% ex- tranjera

Transporte por Participaciones mi- Participaciones Subsidiarias carretera noritarias y JVs mayoritarias 100% ex- permitidas tranjeras

Almacenaje Participaciones Subsidiarias mayoritarias permi- 100% ex- tidas tranjeras

Servicios Ex- Participaciones Subsidiarias press mayoritarias permi- 100% extranje- tidas ras

Fuente: OMC, elaboración propia

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Hasta ahora, las empresas extranjeras no habían supuesto un gran riesgo a los competidores chinos, básicamente por el hecho de que el mercado estaba muy controlado por el Gobierno. Las empresas extranjeras solamente estaban autorizadas a realizar operaciones transitarias a través de oficinas de representación. Sin embargo, la entrada al sector sigue estando condicionada por los requisitos impuestos por el Gobierno, por lo que las empresas locales estirarán lo máximo posible la coexistencia con las empresas extranjeras limitadas, tratando de aprender de su experiencia y know how, de manera que el impacto sea menor una vez haya que retirar las restricciones.

A partir de enero de 2006, el mercado se abre a la inversión en empresas 100% capital extranjero, siempre cumpliendo una serie de requisitos en cuanto a tamaño y capital. La apertura del sector ha supuesto también la reducción de las restricciones a la inversión extranjera en un 40%, pasando de ser necesario un capital mínimo de un millón de dólares americanos a uno de 5 millones de Renminbis (630.000 dólares americanos aproximadamente).

3. 11º PLAN QUINQUENAL

El sector logístico, muy presente en el futuro de la economía china, necesita todavía un fuerte desarrollo para llegar a los niveles de los países occidentalizados. Por ello, el Gobierno ya en el 10º Plan Quinquenal (2001-2005) tomó el desarrollo de las infraestructuras como punto a tener en cuenta para el desarrollo del país.

El 11º Plan Quinquenal es el primero en el que el Gobierno chino identifica el sector logístico como prioritario. El objetivo es mejorar las comunicaciones de manera que se reduzcan los altísimos costes que presenta el sector en China.

Ferrocarril Con un presupuesto de aproximadamente 155 millones de dólares americanos, el Gobierno quiere llevar a cabo los siguientes proyectos: - Acabar 6 nuevas líneas, entre ellas la de Pekín-Shanghai - Nuevas líneas de tráfico “Inter City” - Mejora de líneas existentes - 17.000 kilómetros de nueva construcción - Enfoque hacia la capacidad de transporte al oeste del país

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Carretera Alrededor del 75% de las mercancías transportadas en China se efectúa por carretera. Aunque el Gobierno ya lleva años mejorando las vías, las mejoras se han concentrado en los tres grandes núcleos desarrollados. Por ello, los objetivos de este plan son los siguientes: - Centrarse en el desarrollo de infraestructuras este-oeste - Construcción de 1 millón de kilómetros de carreteras - Búsqueda de inversores para lograr una óptima financiación del proyecto de carreteras - Conexión del 100% de las ciudades de más de 1 millón de habitantes, y del 90% de las de más de 200.000 habitantes.

Puertos A medida que las exportaciones e importaciones crecen, los puertos se van quedando pequeños y la tecnología obsoleta, perdiendo competitividad y creando fuertes cuellos de botella que paralizan y dificultan el sistema. Los proyectos dentro de este 11º plan apoyan sobre todo los puertos de aguas profundas: - Construcción de 70 muelles de amarre - Aumentar la capacidad en 40 millones de TEUs

Aeropuertos La proporción de aeropuertos en China con respecto a otros país es sustancialmente inferior. El transporte aéreo, todavía principalmente enfocado al transporte de pasajeros, cada vez tiene más cabida en China. Durante el 11º Plan Quinquenal, se espera la finalización de 35 nuevos aeropuertos, aumentando la cifra total a 240, cifra aún muy baja en relación al número de habitantes y al tamaño del país.

Puertos fluviales La finalización del proyecto de las Tres Gargantas del río Yangtzé ha mejorado considerablemente el transporte este-oeste. Sin embargo, la capacidad aún es limitada. Aunque no se trate de uno de los medios más relevantes actualmente, el Gobierno no quiere que se las mejoras realizadas hasta el momento resulten en balde, por lo que seguirá invirtiendo una media de 1.1 millones de dólares anuales durante el plan actual.

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En la siguiente tabla, se observan las acciones a grandes rasgos que tendrán lugar durante el actual Plan Quinquenal (2006-2010):

TABLA 3: GRANDES RASGOS DEL 11º PLAN QUINQUENAL EN EL SECTOR LOGÍSTICO

Tipo de Longitud de las vías Planes del Gobierno Equipos en 2004 transporte en 2004 (11º Plan Quinqunal 2006-2010)

74,408 km · Inversión anual media de 8 millones Ferrocarril 528,000 vagones (en uso) de dólares americanos hasta 2010

· La mitad de la inversión destinada a

proyectos en el oeste del país.

8.93 millones de vehículos (capa- · Inversión media de 80 millones de dó- Carretera 1.87 millones de km cidad media: 2 toneladas) lares americanos hasta el 2010

· Construcción de 0.4 millones de km

de autopistas

34,000 (muelles de 1,500 barcos (capacidad de 37 · Inversión anual media de 8 millones Marítimo amarre) millones de DWT) de dólares americanos.

· Doblar los muelles de amarre en los

puertos de aguas profundas.

· Proyectos específicos de puertos de aguas profundas: Shanghai, Dalian, Qingdao, Tianjin y Shenzhen.

· Inversión anual de 1.1 millones de dó- Vías fluviales 123,300 km 210,000 barcazas lares anuales hasta 2010

2.05 millones de km · Construcción o renovación de Aéreo 890 aviones (Aviación civil) aproximadamente 35 aeropuertos.

Fuente: China Statistical Yearbook, 2004 and 2005

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4. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMPETENTE EN EL SECTOR

En el sector logístico chino existen diferentes organismos competentes. El Ministerio de Comercio (MOFCOM) es el encargado de emitir las licencias, y los demás, de gestionar el buen funcionamiento de sus respectivos sectores. En la siguiente tabla se puede observar una relación de los diferentes organismos competentes en el sector y sus respectivas competencias.

TABLA 4: DIFERENTES ORGANISMOS COMPETENTES EN EL SECTOR

ORGANISMO SIGLAS COMPETENCIA Ministerio de Comercio MOFCOM Tránsito Internacional Administración de licencias Ministerio de Comercio Exterior y MOFTEC Inversiones extranjeras Cooperación Económica Ministerio de las Comunicaciones MOC Transporte terrestre, marítimo y fluvial Centros logísticos, almacenaje, consolidación Ministerio del Ferrocarril MOR Transporte por ferrocarril Administración de Aviación Civil CAAC Transporte aéreo China Aduanas Chinas GAC Control de aduanas Fuente: Elaboración propia

La segmentación que sufre el sector dificulta el desarrollo, y limita las oportunidades existentes tanto para empresas extranjeras como para las propias empresas chinas. Por ello, el Gobierno lleva tiempo pensando en crear un ministerio conjunto, que regule todas las industrias relativas al transporte, combinando las funciones del MOR, del Ministerio de las Comunicaciones (MOC) y el de la Administración de la Aviación Civil de China (CAAC), de manera que la conexión intermodal resulte más fácil, rápida y eficiente.

5. INFRAESTRUCTURAS

Claramente subdesarrolladas, existen grandes diferencias entre las distintas zonas del país. Las infraestructuras en China distan de facilitar el transporte de mercancías.

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La economía china está localizada al este del país. Cuenta con tres grandes núcleos desarrollados:

- El delta del río Perla: situado al sur del país, se compone básicamente de la provincia de Cantón. Se trata de una zona industrialmente desarrollada, cuya proximidad a Hong Kong ha facilitado su desarrollo, y el acceso a empresas extranjeras. Claramente orientada a la exportación, es la zona que cuenta con mejores infraestructuras, entre ellas el puerto de Shenzhen, o el aeropuerto de Baiyun en Cantón.

- El delta del río Yangtzé: abarca la municipalidad de Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang. Shanghai, la ciudad con mayor apertura al exterior lidera esta zona geográfica, cuyo crecimiento económico es superior al del resto del país. Las grandes empresas internacionales se están instalando en este área. La construcción del nuevo puerto de aguas profundas de Yangshan, así como de la ciudad logística de Ling Ang y la ampliación del aeropuerto Internacional de Pudong está mejorando las opciones logísticas del área, atrayendo a grandes compañías.

- El golfo de Bohai: al norte del país, comprende el corredor Pekín-Tianjin. El puerto de Dalian lidera el área, con grandes movimientos de materias primas.

Fuera de estos tres áreas, las infraestructuras del país difícilmente cumplen los estándares necesarios para un transporte óptimo. Sin embargo, en los últimos años (10º y 11º Planes Quinquenales) el Gobierno ha estado trabajando en ello. Bajo el plan “Go West” las infraestructuras están siendo mejoradas. Las carreteras fueron las principales receptoras de capital durante el 10º Plan Quinquenal, y la red ferroviaria lo esta siendo en el 11º Plan Quinquenal.

6. TENDENCIAS DEL SECTOR

La apertura del mercado, la globalización, la preferencia a la calidad antes que la cantidad, son aspectos hoy en día presentes en todos los mercados del mundo, cada vez más especialistas. China no podía ser menos. La mayoría de las empresas chinas no le dan mucha importancia al tema logístico, pero la afluente llegada de empresas extranjeras está incrementando los estándares de calidad.

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El incremento de la actividad empresarial y la presión por la reducción de costes son los factores que actualmente estimulan el crecimiento del mercado logístico. Unidos al cada vez mayor interés del Gobierno en mejorar y facilitar el uso de las infraestructuras, el mercado tiende a la externacionalización del servicio. Empresas de todo el mundo están entrando en el mercado chino, aportando know how y experiencia, dejando a la luz un nuevo mercado, en el que los servicios logísticos dejan poco a poco de ser el simple traslado de mercancías. Almacenaje especializado en productos o entregas just-in-time son conceptos nuevos en el sector y están teniendo cada vez mejor acogida en el mercado.

Aunque todavía quede tiempo para que los operadores logísticos tengan un papel importante en el sector, las estimaciones indican que en los 3 a 5 próximos años supondrán al menos un 50% del mercado. En vista de la estructura empresarial china, todo parece indicar que las miles de pequeñas empresas chinas dejarán de actuar en el mercado, dejando paso a los grandes grupos de servicios integrados.

Los próximos cinco años son cruciales para el desarrollo del sector. Son cinco años en los que se definirán los grandes grupos que liderarán el mercado. Por ello, tanto grupos extranjeros como chinos, deberán hacer contactos y asociaciones que les permita ofrecer el mejor servicio para el cliente potencial en el menor tiempo posible.

El Gobierno, consciente de los grandes cambios que se avecinan en el sector, ha iniciado ya un plan de desarrollo para las grandes empresas estatales, que poco a poco están incorporando las pequeñas como parte de sus activos.

Las empresas chinas tienen ventajas en cuanto al conocimiento del mercado y las relaciones con la Administración. Las empresas extranjeras en cambio, mucho más orientadas al cliente, cuentan con la tecnología y el know how, además de una ya larga experiencia.

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II. DEMANDA DEL SECTOR

La demanda de logística en china no ha hecho más que crecer en los últimos años. Aunque lo habitual entre las empresas chinas es realizar su propio transporte, la tendencia, como ya se ha explicado anteriormente, es la de externalizar el proceso de transporte y distribución, para optimizar los costes. El Gobierno, a través de cambios en la legislación y de la promoción de la inversión en infraestructuras, está jugando un papel activo en la estimulación de la demanda de logística.

Además del importante número de empresas que están trasladando su producción al país asiático, el consumo chino ya no se sitúa exclusivamente en los tres grandes núcleos desarrollados (Shanghai, Pekín y Cantón), sino que ciudades de segundo nivel como Nanjing, Wenzhou o Xian se están convirtiendo en grandes puntos de concentración del consumo.

TABLA 5: TRÁFICO INTERNO DE MERCANCÍAS (10.000 toneladas)

2001 2002 2003 2004

Total 1.401.786 1.483.446 1.561.422 1.706.412 Ferrocarril 193.189 204.955 221.178 249.017

Carretera 1.056.312 1.116.324 1.159.957 1.244.990

Agua 132.675 141.832 158.070 187.394

- Marítimo 27.573 29.896 34.002 39.469

Aviación Civil 171.0 202.1 219.0 276.7

Fuente: China Statistical Yearbook 2005

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1.1. Comercio exterior chino

El cada vez mayor crecimiento del comercio exterior chino hace que la demanda de transporte sea cada vez más importante. Cabe destacar la desigualdad entre las importaciones y exportaciones, lo que conlleva una gran diferencia en precios. Son muchas las empresas que han instalado sus plantas productivas en el país, por lo que la redistribución de productos fabricados en empresas extranjeras se considera exportación de productos chinos. Enviar un contenedor de China hacia Europa tiene un coste medio de 3.000 dólares americanos. Hay que tener en cuenta la escasez de espacio y las listas de espera. Sin embargo, el precio del mismo trayecto pero en sentido inverso es aproximadamente del 50%.

El superávit comercial de la balanza exterior china alcanzó los 61.500 millones de dólares americanos, lo que supone un 7.7% del total del volumen de comercio. El Gobierno chino está tratando de reducir esta cifra, ya que una desigualdad tan importante puede repercutir en la economía del país.

1.2. Comercio España-China

España es el 40º país proveedor de China, con 2.083 millones de dólares americanos en 2005. En cambio, con 8.442 millones de dólares americanos en exportaciones hacia España, China es 18º proveedor para España. Por lo tanto, la balanza comercial es claramente deficitaria para España. Los sectores industriales, de componentes de automoción y textil son los mayores agentes en la relación entre los dos países.

El transporte entre ambos países durante el 2005 se distribuyó de la siguiente manera:

TABLA 6: COMERCIO ESPAÑA-CHINA 2005 (MILES DE USD) Importaciones Exportaciones %

Aire 158,023 747,585 8.6

Barco 1.865,513 7.175,233 85.9

Terrestre 58,889 517,695 5.5

Otros 0,994 1,614 0.02

Total 2.083,418 8.442,127 99.52

Fuente: World Trade Atlas 2005

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III. OFERTA DEL SECTOR

1. TRANSPORTE POR CARRETERA

Hoy en día, el transporte por carretera en China es el principal medio de transporte de mercancías. Desde mediados de los años 90, el transporte por carretera ha ido ganando cuota sobre el ferrocarril, superando los 12.000 millones de toneladas transportadas al año. Las empresas utilizan hoy en día este sistema tanto para cortas como para largas distancias.

TABLA 7: TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

2000 2001 2002 2003 2004 Total transportado (10,000 toneladas) 1.038.813 1.056.312 1.116.324 1.159.957 1244990 Total Transportado Ton-km (100 millones ton-km) 44321 47710 50686 53859 69445

Fuente: China Statistical Yearbook 2005

Se trata de un sector extremadamente fragmentado, con aproximadamente 2.7 millones de proveedores ofreciendo sus servicios, la mayoría de ellos pequeñas empresas a nivel local. La flota ha superado ya los 5 millones de vehículos, aunque la mayoría siguen siendo pequeñas furgonetas y camiones con capacidad inferior a 10 toneladas. Según un estudio elaborado en 2002 por la consultora estadounidense McKinsey, de la muestra de 700 empresas estudiadas, 400 eran pequeñas empresas familiares con uno o dos camiones, y tan sólo 4 contaban con más de 100 camiones. Tan sólo unas pocas empresas pueden alardear de contar con cobertura nacional real. Sinotrans, con una flota de 3.000 camiones es la empresa líder en el sector.

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Los compromisos adquiridos por China en su adhesión a la OMC hicieron que al año de su entrada fuera permitida la participación extranjera mayoritaria en el sector, y a los tres años, las filiales de propiedad exclusivamente extranjera.

1.1. INFRAESTRUCTURAS

Hace tan sólo diez años, China no contaba con carreteras que uniesen las diferentes provincias. Hoy en día, cuenta con una red de 1.800.000 kilómetros, de los cuales casi 35.000 corresponden a autopistas.

El Gobierno chino, consciente del retraso con respecto a otros países, decidió ya en el 10º Plan Quinquenal, dar prioridad a sus infraestructuras, centrándose en una primera fase en el desarrollo de sus carreteras. Entre el año 2001 y el 2005, se construyeron 200.000 kilómetros, alcanzando el 93% de conexión entre localidades, pero, en el gigante asiático aún existen más de 300.000 poblaciones sin conexión por carreteras pavimentadas y alrededor de 40.000 no cuentan con pavimentos urbanos.

MAPA 1: RED DE CARRETERAS CHINAS

Carreteras Seven Expressways longitudinales from Beijing to Major Cities Carreteras Latitudinales Nine Expressways from RadialesNorth desdeto South Pekín 18 Expressways from East to West

Fuente: Ministerio de las Comunicaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 26 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

La red de carreteras sigue siendo inadecuada en relación a la demanda de transporte, y siguen siendo una prioridad en el 11º Plan Quinquenal (2006-2010).

El desarrollo de las carreteras, ha seguido el mismo desarrollo en la geografía china que el desarrollo económico, estando centrado principalmente en la parte este del país. Por ello, en zonas industrialmente fuertes del sur como la provincia de Cantón, la red de carreteras principal podría perfectamente parecerse a cualquier red occidental. El gran problema se encuentra en las zonas rurales, en el norte del país y en las comunicaciones interprovinciales. Por ello, uno de los objetivos de este 11º Plan, es el de desarrollar la red de la china occidental.

TABLA 8: LONGITUD DE LAS CARRETERAS (km)

1990 1995 2000 2003 2004 Total Carreteras (km) 1028348 1157009 1402698 1809828 1870661 Autopistas y carreteras clase I a IV (km) 741040 910754 1216013 1438738 1515826 Proporción (%) 72,178,786,779,581,0 Fuente: China Statistical Yearbook 2005

El Gobierno tiene planeado alcanzar los 2.3 millones de kilómetros durante el plan actual, de los cuales, 50.000 kilómetros son de autopistas, además de construir una red de más de un millón de kilómetros de vías rurales.

El 13 de enero de 2005 el Ministerio de Transporte publicó el Plan Estatal para la Red de Autopistas ratificado por el Consejo de Estado. El Plan fija en esta red siete autopistas irradiadas de Beijing, nueve longitudinales en sentido norte-sur y 18 transversales en sentido este-oeste, con una magnitud total aproximada de 85.000 kilómetros. De acuerdo con este Plan, a finales de 2005 China ya contaba con 35.000 kilómetros, más del 40% del total; para finales de 2007 se habrán construido 42.000 kilómetros y las autopistas en el sistema de carreteras estatales troncales estarán listas; y, para finales de 2010, concluyendo el 11º Plan Quinquenal, se habrán construido 50.000-55.000 kilómetros y habrán concluido las ocho autopistas interprovinciales para la explotación de las regiones occidentales.

El objetivo es que la red moderna cubra el 100% de las ciudades de más de un millón de habitantes, y el 90% de las ciudades de 200.000 habitantes.

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1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR

Las infraestructuras no son el único problema en el país, los problemas burocráticos, la mala calidad de la flota de vehículos y los costes derivados del uso de las infraestructuras hacen que todavía no se pueda considerar que el transporte por carretera cumpla con los estándares de calidad occidentales.

Problemas burocráticos: obtención de licencias El transporte por carretera no está regulado a nivel nacional. Además de los permisos a nivel central, es necesaria una licencia que se obtiene localmente para poder operar en cada provincia. Es por ello que prácticamente ninguna empresa puede dar cobertura nacional y el trayecto medio por vehículo apenas alcanza los 70 kilómetros.

En la siguiente tabla observamos las licencias necesarias para poder operar en una sola ciudad. Una empresa que quisiera trabajar en Shanghai, Pekín y Cantón, deberá solicitar tres veces las licencias locales necesarias.

Tabla 9: Licencias necesarias para el transporte por carretera

Licencia de Licencia de Licencia de operación Título de vehículo Tipo de licencia operación Nacional local operación local Provincial

Órgano Emisor Ministerio de Transportes (MOT) Gobierno Provincial Bureau Local de Policía local Transportes

Necesaria para Necesaria para realizar cualquier Necesaria en la Necesaria para operar Utilidad comprar y registrar los operación provincia de origen en cada ciudad vehículos

Fuente: Elaboración propia

El Gobierno central está buscando una solución. Las excesivas licencias necesarias hacen que las empresas de transporte se especialicen a nivel local, formando acuerdos con otras de otras provincias. Esto implica la carga y descarga de la mercancía en los bordes fronterizos, lo que ralentiza el transporte, aumenta los costes y en muchos casos, daña la mercancía.

Mala calidad de los vehículos La mayoría de los camiones que operan en China son antiguos y de mala calidad. Aunque en el sur del país la mayoría de los camiones son europeos o japoneses, su existencia es

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 28 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA prácticamente nula en el resto, tratándose de vehículos locales, que no cuentan con los estándares de calidad europeos. El 80% de la flota son camiones de menos de 10 toneladas. Tan sólo un quinto de la flota es apta para el traslado de contenedores, y, aunque los refrigerados y de aire acondicionado ya han entrado en el mercado, la mayoría de los operadores no cuenta con ellos y su utilización es prácticamente nula. La mercancía corre por lo tanto, riesgos innecesarios.

La tendencia es la subcontratación del transporte por parte de operadores logísticos, pero, hoy en día, la mayoría de las fábricas chinas alquila los vehículos a empresas estatales y transporta sus propios productos. Para tratar de rentabilizar el alquiler, muchas empresas extralimitan las condiciones de los vehículos.

Las compañías de transporte por carretera están obligadas a pasar revisiones regulares a sus vehículos, pero, en la práctica, pocas lo hacen. Pequeños arreglos son suficientes para que el camión vuelva a estar en funcionamiento, aumentando el riesgo de accidentes en las carreteras chinas lo que conlleva en múltiples ocasiones problemas de pérdidas y deterioro de la mercancía y retrasos en las entregas.

Elevados costes El 20% del coste del transporte por carretera se debe a los elevados peajes. El viaje entre Shanghai y Pekín cuesta aproximadamente 800 RMB en peajes. Por ello, el Gobierno está haciendo esfuerzos para conseguir bajar los pecios lo más posible, siempre tratando de no perder su control sobre las carreteras. En enero de 2005, el Ministerio de Comunicaciones y el NDRC (Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma) promulgó las nuevas “Directri- ces para la dirección de peajes de carretera”, aplicando menores tasas a los usuarios de las vías. De este modo, el coste para un camión de 10 toneladas se redujo en un 20 o 30%. En general, esta bajada ha supuesto entre un 5 y un 7% de reducción en el conjunto de gastos de transporte.

1.3. CONCLUSIÓN

El transporte por carretera ha sido sorprendentemente popular desde principios de los años 90. Pese a los elevados tiempos, costes y burocracia, se ha convertido en el más utilizado para el transporte de bienes en China. Barato, relativamente seguro y rápido (hasta 500Km al día) en comparación con el ferrocarril o las vías fluviales, todo apunta a que el sector tiene un gran potencial de crecimiento.

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2. TRANSPORTE POR FERROCARRIL

El Ministerio de Ferrocarril (MOR) controla la red ferroviaria del país. Aprueba y administra la construcción de líneas ferroviarias, el material móvil a renovar y los equipos nuevos, así como las importaciones de material ferroviario. Al mismo tiempo, desarrolla políticas, regulaciones y estrategias a largo plazo para el sector. Además, existen 16 subdivisiones a nivel regional que se ocupan del correcto funcionamiento local.

El MOR está en constante reestructuración, por lo que la estructura, el ámbito, la zona de competencia y las funciones de las subdivisiones suelen variar constantemente.

El ferrocarril, que en los años 70 transportaba el 45% del total de la carga transportada en China, ha estado un poco de lado, con tasas de crecimiento muy modestas desde los años 90, cayendo hasta el 14% del transporte total. La mejora del sistema de carreteras ha hecho aumentar la seguridad y la confianza de las empresas en este medio. El transporte por carretera ha aumentado del 38% en 1970 al 75% actual, ganando cuota al ferrocarril. Una de las razones principales es la atención prestada por el Gobierno para el desarrollo de una red de carreteras correcta y eficiente.

2.1. INFRAESTRUCTURAS

La red ferroviaria china es una de las peores del mundo. A pesar de las tasas de crecimiento del país en torno al 10%, el sistema ferroviario chino no ha sido capaz de seguir este ritmo, y se sitúa en tasas en torno al 5%. El sistema tiene problemas estructurales. Aunque ha experimentado una gran reestructuración en los últimos años, el sistema ferroviario chino aún dista mucho de los estándares internacionales. Grandes ciudades industriales como Nanjing, Chongqing o Wuhan siguen sin contar con buenos servicios.

TABLA 10: VÍAS FÉRREAS CHINAS (Km) Características de las vías 1950 1978 2000 2001 2002 2003 2004 Km. de vía 22.161 48.618 58.656 70.057 71.898 73.002 74.408 Km doble vía 1.148 7.630 21.408 23.288 23.951 24.650 24.908 Km vía electrificada 0 1.030 14.864 17.498 18.115 18.758 19.303

Fuente: China Statistical Yearbook 2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 30 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

La falta de regularidad no permite contemplar este medio en políticas de distribución. La demanda, calculada en aproximadamente 280.000 vagones (con capacidad para 75 toneladas), sobrepasa claramente la oferta actual del sistema de tan sólo 100.000. Además, la interconexión con otro tipo de transportes también es floja.

No es de extrañar por tanto, que la densidad del tráfico en las vías chinas sea el más alto del mundo (31% en transporte de mercancías y 37% en transporte de pasajeros), 10 veces mayor que el de las redes europeas (14% en transporte de mercancías y 7% en transporte de pasajeros).

La red ferroviaria básicamente se concentra en el eje norte-sur. Pero, hoy en día, las necesidades de transporte están cambiando, siendo sumamente necesaria la red este-oeste. Según el banco Asiático de Desarrollo (ADB), en el “corredor central” chino (zona entre Shanghai y Sichuan) las vías existentes solamente pueden satisfacer el 40% de la demanda.

En julio de 2006, el Gobierno chino inauguró la nueva línea Qinghai-Tíbet. El ferrocarril de 1,142 kilómetros recorre el trayecto atravesando la tundra de la meseta de Qinghai, desde el Golmud de Qinghai hasta Lhasa. Se trata del primer tren que conecta la región autónoma de Tíbet con otras partes de China, lo que supone una gran oportunidad para el comercio de la zona, limitado hasta el momento al transporte aéreo de elevado coste, o por carretera, caracterizado por las malas infraestructuras.

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MAPA 2: RED DE FERROCARRIL CHINO

Manzhouli Jiamusi

Harbin Mudanjiang Suifenhe Urumqi Changchun Jilin Tongli Tumen

Baotou Huhehaote Chengde Shenyang Jinzhou Beijing Qinhuangdao Dandong Wuwei Dalian Goimud Tianjin Shijiazhuang Taiyuan Yantai Xining Jinan Lanzhou Zhengzhou Qingdao Xuzhou Luoyang Baoji Xian Lianyungang Yangpingguan BengbuNanjing Lhasa Ankang Hefei Nantong Xiangfan Wuhu Anqing Shanghai Wuhan Hangzhou Chengdu Chongqing Huangshan Ningbo ChangshaNanchang Jinhuang Hangmen Red existente Guiyang Yingtan Zhuzhou Nanping Fuzhou Xingyi Quanzhou Kunming ZhangzhouXiamen Liuzhou Guangzhou Líneas en construcción/ Renova- Nanning Shenzhen Hekou Zhanjiang Hongkong

Fuente: Ministerio de las Comunicaciones

Este medio de transporte sigue siendo el más adecuado de transporte para largas distancias, y el tráfico no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas. A partir de 800 kilómetros de distancia, el ferrocarril se convierte en el medio de transporte de mercancías más barato. Aunque la utilización de la capacidad de los trenes en China sea del 98%, la oferta no llega a cubrir ni el 50% de la demanda. Gracias a las mejoras en infraestructuras, las otras alternativas de transporte están acaparando el exceso de demanda no cubierto por este medio de transporte.

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TABLA 11: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

2000 2001 2002 2003 2004 Total transportado (10,000 toneladas) 178.581 193.189 204.955 221.178 249.017 Total transportado Ton-Km (100 millones ton-km) 13.771 14.694 15.658 17.247 19.289

Fuente: China Statistical Yearbook 2005

El ferrocarril se financia a través del precio cobrado a los transportistas. El Gobierno ha decidido aumentar el coste de transporte, pasando a costar 0.0905 yuanes (0.0088 euros) por tonelada y kilómetro. De esta manera, el Gobierno, consciente de que sigue siendo un coste relativamente bajo, pretende descongestionar un poco el sistema.

En términos de tonelada por kilómetro, el ferrocarril es actualmente, con un 31% del total (más del doble de lo que supone el transporte por carretera) el primer medio de transporte utilizado en China, pero claramente en declive. En los años 70, este ratio ascendía al 75%.

La principal razón para que el ratio tonelada por kilómetro sea elevado es que es el medio más utilizado para transportes de materias primas a larga distancia.

El noreste del país se caracteriza por su industria pesada, básicamente carbón. Su transporte a otras zonas del país acapara un tercio de la capacidad ferrovial, pero, constituye una prioridad ya que su empleo es necesario en las centrales eléctricas para satisfacer la gran demanda de energía del país. Durante los 7 primeros meses de 2006, se transportaron 665 millones de toneladas de carbón, lo que supone un crecimiento del 7.9% con respecto a 2005.

En épocas de cosecha, la saturación es si cabe más latente, al ser necesario el transporte del grano del norte al sur. Esta laguna de capacidad ha provocado que la mayoría de empresas estatales planifiquen su producción en base a la posibilidad de transporte en lugar de a la demanda.

El sistema ferroviario prioriza el transporte de pasajeros al de mercancías. Uno de los grandes fallos del sistema ferroviario es la falta de trenes dedicados exclusivamente al transporte, aunque el Gobierno está tratando de tomar medidas al respecto.

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Poco a poco, el uso del contenedor de mercancías se va haciendo más habitual en el transporte ferroviario. Todavía limitado, su uso está creciendo rápidamente alentado por el gobierno. El uso de contenedores, alivia la capacidad y facilita el cambio de medio.

Tanto el sistema de ferrocarril, como las empresas competentes en él son empresas públicas propiedad del estado. Los operadores logísticos pueden alquilar el espacio para sus fletes, pero nunca contar con una compañía férrea propia. Las principales empresas que operan en el sector son China Railway Container Transport Company (CRCTC), Chinese Railway Express Company (CRE) y Chines Railway Special Cargo Transportation Company (CRSCTC). Los trenes de contenedores tienen prioridad en el sistema de reservas del MOR, y las compañías con suficiente volumen de cargo pueden fletar trenes enteros, obteniendo así un mayor control sobre los movimientos de su cargamento.

2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE POR VÍA FÉRREA

Además del principal problema de la falta de capacidad y las largas listas de espera para las mercancías, el sistema ferroviario chino cuenta con varios defectos importantes a la hora de utilizar sus servicios:

Deterioro de la mercancía Según estudios realizados por varias consultoras tanto locales como extranjeras, las mercancías transportadas por ferrocarril multiplican por tres la posibilidad de sufrir daños por carretera. Debido a las deficientes instalaciones y a la baja cualificación del personal, la mayoría de los desperfectos se producen durante la carga y descarga de la mercancía. El uso de contenedores completos reduce este riesgo al no haber contacto directo con la mercancía.

Robos A pesar de que se intenta mejorar el sistema de vigilancia, los robos siguen existiendo. Actualmente, muchas empresas contratan a sus propios guardias de seguridad para que acompañen a la mercancía.

Retrasos Debido a los altos niveles de burocracia y a la mala gestión de la programación, los plazos de entrega no son fiables. Planificar el día de llegada de la mercancía es prácticamente imposible, por lo que las empresas cuentan con márgenes de entrega que van desde una semana para las rutas menos utilizadas, hasta cuatro para las rutas más congestionadas. En

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 34 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA determinadas épocas del año, como el Año Nuevo Chino, los servicios suelen presentar retrasos aún más marcados.

Recorrido El recorrido del ferrocarril puede limitarse en ciertas vías a tan sólo 250 kilómetros al día, lo que supone menos de la mitad de lo que puede recorrerse por carretera. Algunas entregas pueden incluso tardar hasta 60 días en recorrer el país. Sin embargo, el enfoque del Gobierno en el sector está mejorando los tiempos, sobre todo en las líneas principales desde Pekín y Shanghai. El MOR está trabajando en la mejora del sector para conseguir aumentar la velocidad en los trenes de cargo hasta 120 kilómetros por hora.

Falta de información El sistema de seguimiento es nulo. Una vez cargada la mercancía, no existe modo alguno de controlar la ubicación o estado de la mercancía. Es tal la falta de recursos, que las compañías ferroviarias no son capaces de avisar de la llegada a destino de las mercancías.

Plazos de reserva El plazo mínimo para reservar espacio (Less-than-container, es decir, espacio en un contenedor compartido) en los trenes chinos no baja de las dos semanas de antelación. Los tiempos cada vez son menores, ya que antes el plazo mínimo era de un mes, pero, siguen estando condicionados a mínimos de carga, normalmente de 10 toneladas.

Infraestructuras pobres Aunque es objetivo principal del Gobierno, y se estén construyendo nuevas vías, gran parte de la existentes son viejas y están concentradas al este del país, lo que hace más latentes los problemas anteriormente mencionados.

Participación extranjera en el sector

El sector ferroviario ha estado totalmente cerrado a las empresas extranjeras. Ante una necesidad de capital, el Gobierno decidió en 1998 permitir el acceso al mercado a las empresas extranjeras. Las restricciones se levantaron para la colaboración en proyectos de construcción ferroviaria, permitiéndose el acceso a los proyectos en las líneas principales, pero siempre con participación minoritaria.

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En 2002, tras la entrada de China en la OMC, el Gobierno chino permitió la creación de JV de participación minoritaria extranjera. A partir de 2004 las empresas extranjeras ya pueden controlar más del 51% de la sociedad.

Actualmente, operan 32 líneas, abarcando tan sólo el 10.6% del total nacional. La mayoría de las JV ferroviarias establecidas operan a pérdidas. Según el China Economic News, estas pérdidas ascendieron a más de 75 millones de dólares americanos en 2003.

Estas pérdidas, además de una posible mala gestión de la empresa, tienen mucho que ver con la política de precios marcados por el Gobierno Central y con los derechos de operación, todavía controlados por el MOR.

En 2004, un consorcio formado por 6 empresas japonesas ganó un concurso de más de 12.000 millones de dólares americanos, para doblar las velocidades en 5 líneas estratégicas.

En virtud de una Circular del Ministerio de la Construcción y del Ministerio del Ferrocarril de 14 de abril de 2006, a partir de esa fecha se permite el acceso de más empresas no dedicadas al sector ferroviario a las áreas de diseño, construcción o supervisión de la red ferroviaria. Con la entrada en vigor de esta Circular, el mercado de la construcción ferroviaria se abre aún más a las empresas cualificadas no dedicadas al sector. Dichas empresas extranjeras cualificadas y con experiencia en otros sectores como autopistas, puentes, túneles, puertos, rutas marítimas, minería, electricidad, etc. podrán acceder a áreas como, por ejemplo, el diseño, construcción y supervisión de la red ferroviaria. En concreto, por lo que respecta al diseño de redes ferroviarias, con un límite de velocidad de 200 km/h, se permite por primera vez la contratación general y la supervisión de su construcción a empresas no dedicadas a este sector.

Transporte Internacional

En la actualidad, el sistema ferroviario chino cuenta con tres pasos fronterizos, todos ellos al norte del país:

- Alashankou, frontera con Kazajstán: El país vecino está construyendo una red de alta velocidad que unirá China con la Unión Europea en 2010. La línea está pensada para transportar crudo del el mar Caspio a China y Europa, pero con el tiempo, empujará el comercio entre China y Europa. - Manzhouli, frontera con Rusia: Aunque el comercio con Rusia es todavía escaso, la línea férrea llega hasta el transiberiano, y por lo tanto, alcanza todo el territorio ruso.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 36 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

- Erenhot, frontera con Mongolia.

Al sur, el ferrocarril llega hasta Hong Kong, que, aunque formalmente sea parte de China es una Región Administrativa Especial y el comercio entre ambos se considera comercio internacional.

En los planes del Gobierno entra alargar la red hasta Vietnam, a través de la frontera en Honghe, lo que podrá suponer en el futuro, un nuevo medio de transporte hacia el sudeste asiático.

Singapur y China están planteando una red trans-asiática que conectaría Singapur con Kunming, capital de la provincia de Yunnan, al suroeste del país.

2.3. PLANES GUBERNAMENTALES

El Gobierno está dedicando muchos recursos para aumentar la capacidad ferroviaria para ayudar a subsanar los problemas actuales. Las inversiones en el sector durante los últimos planes quinquenales, 30.200 millones de dólares americanos durante el noveno (1996-2000) y 42.300 durante el décimo (2001-2005), reflejan la prioridad del sector. Durante el 11 Plan Quinquenal (2006-2010) se estima que la inversión será de 8.000 millones de dólares americanos de promedio anual hasta 2010.

En Abril de 2004, el Gobierno anunció una nueva iniciativa en el desarrollo ferroviario cuya inversión será de aproximadamente 247.000 millones de dólares americanos. El objetivo es incrementar la red hasta alcanzar los 100.000 kilómetros en 2020.

Actualmente, 16 nuevas líneas y más de 7.000 kilómetros se han construido, o están en construcción, sumando en 2005 un total de 75.000 kilómetros. Para acelerar el proceso y mejorar la calidad, el Gobierno invitó a las empresas extranjeras a participar en la mejora de la red ferroviaria. En la actualidad, hay varias empresas extranjeras implicadas en el proceso, a través de JV con empresas locales.

Pero, la longitud y calidad de las vías no es el único factor a mejorar para el buen funcionamiento del sistema. Por ello, se están llevando acabo diversas acciones:

Velocidad Debido a varios factores, entre ellos la calidad de las infraestructuras, la velocidad de los trenes no superaba los 80 km/h. Esto derivaba en recorridos de tan sólo 250 kilómetros al

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 37 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA día. En 2004, el Gobierno consiguió mejorar la situación en las principales líneas, alcanzando los 160 km/h. En 2005 se consiguieron ya velocidades de hasta 200 km/h en algunos tramos.

Capacidad A la flota de vagones existente, se suman desde hace un par de años, nuevos vagones, cuya capacidad supera con creces la de los anteriores. Sobre todo utilizados en las líneas más transitadas, permiten desplazar más mercancía en menos viajes. De esta manera, el canal se descongestiona un poco, sobre todo en épocas álgidas como la de cosecha por ejemplo.

Para tratar de aliviar la saturación debida al transporte del carbón, el Gobierno trabaja en nuevos proyectos:

- La creación de dos nuevas líneas que conectan el noreste del país directamente con la costa, de manera que el carbón puede distribuirse por mar a la zona sur. Estas nuevas líneas, Datong-Qinhuangdao y Houma-Yueshan, unen las provincias de Shanxi y Shaanxi con la provincia costera de Hebei. Durante los primeros 7 meses del 2006, estas líneas transportaron 124 millones de toneladas la primera y 50 la segunda, con una tasa de crecimiento del 27.2% y 9.1% respectivamente.

- La construcción de centrales eléctricas en las cercanías de las minas de carbón.

2.4. CONCLUSIÓN

El sistema ferroviario todavía deja mucho que desear. Construir nuevas infraestructuras y mejorar las existentes es un proceso costoso, pero sobre todo largo. Analistas del sector estiman que todavía faltan 10 años para que el sistema cubra la demanda. Mientras tanto, otros medios de transporte se hacen cargo de la demanda inatendida. La mayoría la satisface el transporte por carretera, sector en el que la inversión ha sido anterior.

El Gobierno planea la instalación de 6 nuevos centros neurálgicos en el sector, desde los cuales poder distribuir más eficazmente la mercancía al resto del país. Estos hubs se localizarán en Pekín, Shanghai, Cantón, Wuhan, Chengdu y Xi´An.

La entrada de empresas 100% extranjeras a partir de este año tendrá un impacto significativo en el sector de la carga e introducirá mejoras sustanciales tanto en la calidad como en la gama de los servicios ofrecidos.

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3. TRANSPORTE MARÍTIMO

Cabe destacar que 10 de los 25 puertos más importantes del mundo están localizados en China. China acapara el 40% del volumen de contenedores de Asia, y hasta el 50% del transpacífico, lo que supone aproximadamente el 25% del tráfico a nivel mundial. Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor transporte interno norte–sur que se realiza a través de este canal. El transporte de carbón satura la red ferroviaria, por lo que una de las soluciones fue la de construir vías directas a los puertos, para poder facilitar su transporte a través de la costa.

Podemos dividir la costa china en tres zonas de actuación bastante diferenciadas, al norte, el golfo de Bohai cuenta con los puertos de Dalian, Qingdao y Tianjin, en el centro, el delta del Rio Yangtzé, que abarca la municipalidad de Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang, cuenta con los puertos de Shanghai y Ningbo, y al sur, en delta del río Perla, además del puerto de Hong Kong, los puertos de Shenzhen, Guangzhou y Xiamen. Estos tres áreas funcionan como clústers, compitiendo evidentemente entre sí, pero, atrayendo inversiones favorables a medio y largo plazo para todos.

Las exportaciones e importaciones de China crecieron un 28% el año pasado, siendo Shanghai y Shenzhen los puertos más utilizados.

Los puertos chinos albergaron durante 2005 un total de 4.900 millones de toneladas. La demanda de contenedores es cada vez mayor, 74.41 millones de TEUs en 2005, lo que supuso un 20% más que en 2004. La demanda sigue siendo superior a la capacidad, por lo que están en marcha varios proyectos de construcción.

China suprimió el control de precios en el transporte marítimo domestico en 2001, convirtiendo a este medio de transporte en el segundo mas orientado al mercado después de las carreteras. Desde entonces, el Gobierno ha emprendido un importante proyecto de desarrollo y reestructuración de puertos, basado en el constante aumento de tráfico transpacífico. De los 10 puertos en mayor crecimiento del mundo, 6 son chinos, destacando sobre todo los puertos de Shanghai y Shenzhen.

El transporte esta creciendo tan rápidamente, que los múltiples puertos con los que cuenta China en la costa este están saturados hasta el punto de que muchos barcos tienen que esperar semanas antes de poder descargar.

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En 1978, 16 puertos permitieron por primera vez el atraque de barcos extranjeros. Esta temprana llegada al mercado permitió a las grandes navieras con recursos implantarse poco a poco en el país, y con el tiempo, han tenido la oportunidad de crear sus propias bases sólidas de contactos. Al tratarse de un mercado muy competitivo, las grandes empresas como Maersk, Cosco, NYK, o Hanjin ya no sólo se dedican al transporte marítimo en China, sino que han diversificado sus negocios convirtiéndose en expertos proveedores de logística global. El Gobierno decidió introducir en la dirección y gestión de puertos a grandes multinacionales expertas en el sector como Maersk o Hutchison, pero poco han aliviado la congestión existente. Se espera que el comercio de contenedores siga aumentando a un ritmo del 15% hasta 2010. El rápido crecimiento de las importaciones y exportaciones, además del del transporte interno, hacen que sea necesaria una gran reforma y un notorio aumento de capacidad.

TABLA 12: TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS CHINOS (Millones de Toneladas)

Puertos 2001 2002 2003 2004 2005

Shanghai 100 109 126 379 443 Ningbo 25 31 40 226 269

Guangzhou 113 112 125 215 251 Tianjin 114 129 161 206 241

Qingdao 22 27 29 163 187 Dalian 104 122 141 150 170

Qinhuangdao 29 31 45 15 170

Shenzhen 66 75 112 135 153 Zhoushan 32 40 57 74 80 Yingkou 221 264 316 51 79 Carga Total 1,426 1,666 2,011 2,461 4,910

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Ministerio de las Comunicaciones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 40 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

GRÁFICO 1: RENDIMIENTO DE LOS PUERTOS MÁS IMPORTANTES DE CHINA (TEUs)

Fuente: Autoridades Portuarias de Shanghai

Se estima que en 2010, los puertos moverán 5.000 millones de toneladas y 130 millones de TEUs.

La fuerte expansión del sector marítimo, gracias a las políticas del Gobierno, se centrará sobre todo en la mejora del rendimiento en cuanto a contenedores y materias primas tales como el hierro, el carbón y el aceite. Cuando el programa de expansión termine en el año 2010, China tendrá capacidad para manejar 82 millones de TEUs, 330 millones de toneladas de carbón, 350 millones de toneladas de metales y 80 millones de toneladas de aceite.

Los problemas mas importantes en el sector portuario podrían resumirse en los siguientes:

- Ineficiencia: aunque poco a poco se va mejorando, los movimientos de grúas en los puertos siguen siendo inferiores a los de otros puertos. El puerto de Shanghai, actualmente el mas moderno de China, alcanza los 30 movimientos por hora.

- Cuellos de botella: el principal problema es el cambio a otros medios de transporte. Las infraestructuras no están preparadas, y no existen fáciles conexiones intermodales, por lo que se forman grandes colas, que conllevan grandes perdidas de tiempo.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 41 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

- Burocracia: la mercancía tiene que pasar muchos tramites al llegar a puerto, y lentifica por lo tanto la salida de la mercancía. El departamento de cuarentena o el de comercio internacional son algunos de los pasos necesarios para la expedición de la mercancía. Las relaciones personales entabladas con el personal del puerto pueden agilizar bastante el proceso.

- Perdidas: los robos y deterioros del material son mayores en los puertos chinos que en otros asiáticos como Hong Kong o Singapur.

- Escasa infraestructura: la capacidad de los puertos es escasa. Desde la apertura del nuevo puerto de aguas profundas de Shanghai, la zona del Delta del Yangtzé (Shanghai, Zhejiang y Jiangsu) ha notado el alivio.

3.1. PUERTOS COSTEROS MÁS IMPORTANTES DE CHINA

3.1.1 Zona Norte: Golfo de Bohai

MAPA 3: GOLFO DE BOHAI

Fuente: Ministerio de las Comunicaciones

La zona norte se caracteriza por sus yacimientos de carbón, además de por la creciente industria instalada en el corredor Tianjin-Pekin.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 42 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Puerto de Tianjin El puerto de Tanggu, el más grande de la zona norte, acapara el 40% del tráfico de la zona norte y figura en el 5º puesto en el ranking de puertos chinos.

El puerto de Tianjin tiene actualmente una capacidad de 4.8 millones de TEUs anuales. Sin embargo, el puerto está en reconstrucción y su capacidad aumentará considerablemente. A través de la JV con COSCO y AP Moeller-Maersk, antes de 2010 se construirán 3 nuevos muelles de amarre, lo que hará que la capacidad aumente hasta los 10 millones de TEUs anuales, alcanzando una tasa de crecimiento del 20% anual.

La construcción de una nueva terminal, con un muelle de 1.100 metros y un calado de 15.5 metros, dotará al puerto con 3 muelles de amarre especializados en carga y descarga y más de 700.000 metros cuadrados de superficie, añadiendo una capacidad al puerto de 1.7 millones de TEUs. La terminal se empezará a construir en octubre de 2006, y se espera que esté operativa para 2008.

Puerto de Dalian El puerto de Dalian, 8º puerto de China, actúa como puerta de entrada a las zona industrial del nordeste chino. Cuenta con 12 metros de calado en su zona menos profunda, y una capacidad de 5 millones de TEUs anuales. Además de la carga de contenedores, el puerto de Dalian centra su actividad en el transporte a granel de aceites, carbón y madera entre otros.

Son varias las compañías que operan en el puerto. Dalian Container Terminal Co.Ltd. (DCT) JV entre las Autoridades Portuarias, PSA Corporation y Maersk Shipping, tiene como función gestionar el tráfico de contenedores internacionales. El tráfico doméstico está en manos de Dalian Dagang China Shipping Container Terminal Co., Ltd. (DDCT.CS) JV establecida entre DCT, China Shipping, las Autoridades Portuarias y PSA Corporation. La terminal de tanques de aceite está en manos de The Odfjell Terminals (Dalian) Ltd, JV entre las Autoridades Portuarias y el grupo noruego Odfjell. En abril de este año, las Autoridades Portuarias vendieron el 10% de las acciones del puerto a inversores extranjeros, entre ellos la hongkonita Hutchison y PSA International, empresa establecida en Singapur.

Actualmente, el puerto está inmerso en un proyecto de ampliación, provisto de tres fases. La inversión prevista para esta última fase se sitúa en torno a los 400 millones de euros, que lograrán incrementar la capacidad anual del puerto de 5 a 8,2 millones de TEUs. Este volumen situaría al puerto de Dalian como el primero en la región del Golfo del Bohai al norte de China. El puerto de Dalian, especializado en productos derivados del petróleo, lanzó

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 43 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA exitosamente una oferta pública de acciones en la bolsa de Hong Kong, que fue suscrita por numerosos inversores y logró recaudar un volumen de 277 millones de dólares americanos.

Puerto de Qingdao En 1997, las Autoridades Portuarias de Qingdao se convirtieron en la primera empresa portuaria acreditada con la norma ISO 9002, lo que les ha obligado a mantener cierto nivel en sus operaciones.

El puerto de Qingdao superó en 2005 su propio record, con un volumen de 186.78 millones de toneladas, de los cuales, 141.78 era carga internacional, lo que le ha convertido en el segundo puerto chino en cuanto a comercio internacional se refiere. Además, durante el 2005 registró un tráfico de 6.3 millones de TEUs.

Cuenta con más de 20 JV con las mejores empresas del sector, tales como Maersk, P&O, COSCO, Evergreen y OOCL, lo que le permite llevar a cabo grandes inversiones en sus instalaciones.

Como proyecto más inminente está la construcción de una nueva terminal de contenedores, que contará en 2006 con dos nuevos muelles de amarre, y cuatro más en 2010, aumentando así considerablemente su capacidad.

3.1.2 Zona Centro: Delta del río Yangtzé

MAPA 4: DELTA DEL RÍO YANGTZÉ

fuente: Ministerio de las Comunicaciones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 44 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

El importante número de empresas que se han implantado en el delta del río Yangtzé (municipalidad de Shanghai y provincias de Jiangsu y Zhejiang) lo convierte en el mayor centro de inversiones del país. El rápido crecimiento de la zona hecho que sus instalaciones resulten insuficientes, por lo que el Gobierno, con el nuevo puerto de aguas profundas de Shanghai trata de satisfacer esa demanda creciente.

Puerto de Shanghai El puerto de Shanghai es el primer puerto del país en capacidad de manipulación de mercancías con más de 443 millones de toneladas en 2005, tercero del mundo en movimiento de contenedores (18,09 millones de TEUs en 2005). Con más de 300 muelles de amarre, dispone de un enorme potencial para el crecimiento de la capacidad industrial de la ciudad. En tan solo 5 años el puerto de Shanghai ha logrado doblar su capacidad pasando de 200 millones de toneladas en el año 2000 a más de 400 millones de toneladas. El mayor problema con el que contaba el Puerto de Shanghai era el escaso calado de sus aguas. Por ello, las autoridades de la ciudad, no queriendo perder ninguna oportunidad, ya han puesto en marcha un proyecto de expansión denominado “Yangshan Deep Water Port” una infraestructura que permitirá a Shanghai crecer y cubrir su ambición de convertirse en el mayor centro comercial, logístico y financiero de Asia, y por consiguiente, del mundo.

La primera fase del proyecto del Puerto de Aguas Profundas Yangshan se completó el pasado día 10 de diciembre de 2005, con una capacidad diseñada de 2,2 millones de TEUs, lo que permitirá alcanzar entre 3,5 y 4 millones de TEUs.

Sigue habiendo cierta distancia entre el puerto de Shanghai y el de Singapur, líder mundial que registró el año pasado 21.20 millones de TEUs, pero, el objetivo es ir año a año reduciendo esa diferencia.

Todo tipo de productos pasan por este puerto, aunque está especializado en cereales, carbón, componentes de automoción y contenedores.

Puerto de Ningbo Hasta la construcción del nuevo puerto de aguas profundas de Shanghai, el puerto de Ningbo era el puerto más moderno de China. Con un calado natural de 17.6 metros, es uno de los pocos puertos del país capaces de albergar barcos de contenedores de última generación de 6.000 TEUs. El puerto se ha convertido en el mayor centro de almacenamiento e intercambio de aceite, hierro, líquidos químicos y contenedores de la China continental.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 45 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

En 2005, alcanzó 269 millones de toneladas y 5.2 millones de TEUs, un 30% más que en el año anterior, situándose en 4ª posición en el ranking chino, y 14ª a nivel mundial. Las estadísticas muestran que para el 2010, estas cifras alcanzarán los 360 millones de toneladas y los 10 millones de TEUs.

Impulsado por el rápido crecimiento del puerto, Ningbo ha creado una red logística que incluye acceso por carreteras, estaciones de ferrocarriles, un aeropuerto internacional, y varias conexiones marítimas, entre otras, al nuevo puerto de Yangshan en Shanghai, lo que hace que la conexión intermodal sea más que óptima.

En 2003 empezó la construcción de un nuevo puente sobre la bahía de Hangzhou que unirá Ningbó con Shanghai. La finalización del mismo está prevista para 2008. El trayecto entre ambas ciudades se recortará en aproximadamente 180 kilómetros. Se trata de un proyecto de gran importancia para este puerto, ya que le permitirá recuperar parte del tráfico perdido tras la apertura del puerto de aguas profundas de Shanghai.

3.1.3 Zona Sur: Delta del río Perla

MAPA 5: DELTA DEL RÍO PERLA

Cantón

Shenzhen

Hong Kong

Delta del río Perla

Fuente: Ministerio de las comunicaciones

El sur de China fue la primera zona en desarrollarse eficientemente. Las primeras empresas extranjeras se instalaron allí, lo que hizo que el crecimiento de la zona fuese desmesurado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 46 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Hong Kong, colonia británica, atraía grandes inversionistas, que poco a poco se fueron integrando en China, debido principalmente a los bajos costes de producción y mano de obra. Especializada en productos industriales y textiles, la zona sigue creciendo, aunque ha perdido influencia poco a poco, debido al gran boom de crecimiento del delta del Yangtzé y del golfo de Bohai.

Puerto de Shenzhen La cercanía al puerto de Hong Kong y sus bajos costes en comparación han hecho que el puerto de Shenzhen haya ido arrebatando poco a poco cuota de mercado a su vecino hongkonita. El puerto de Shenzhen ha crecido a un ritmo de aproximadamente el 20% anual durante los últimos 5 años. En tan sólo 5 años, el porcentaje de la carga de la zona manejada por el puerto de Hong Kong ha caído del 91% al 60%.

Sus instalaciones disponen de más de 200 muelles de amarre, de los cuales un tercio son de aguas profundas. Más de 39 compañías marítimas operan más de 130 rutas, de las cuales el 40 % son entre China y Norteamérica. Además dispone de servicios regulares tanto de mercancía como de pasajeros a Hong Kong.

Shenzhen movió en 2005 un volumen de 16.2 millones de TEUs, un 18.6% más que el año anterior. Gracias a las mejoras realizadas en las infraestructuras y al fuerte crecimiento de la demanda, en 2003, Shenzhen se convirtió en el 5º puerto de contenedores más grande del mundo. Actualmente, ocupa ya la 4ª posición, pero está todavía lejos de seguir ascendiendo en el ranking (situado tras los grandes puertos de Hong Kong, Singapur y Shanghai). Las Autoridades siguen un fuerte plan de expansión y mejora de infraestructuras ya que el puerto pretende convertirse en el centro neurálgico del tráfico de contenedores del sur de china. Las dos nuevas terminales de contenedores que actualmente están en construcción estarán operativas a lo largo de 2007, y añadirán capacidad para otros 10 millones de TEUs aproximadamente.

Especializado en contenedores, el puerto está creciendo rápidamente, y se espera que una vez terminada la renovación, igualará en condiciones al puerto de Hong Kong.

Puerto de Cantón Situado en la confluencia de tres ríos, Dongjiang, Xijiang y Beijiang, Cantón, importante área manufacturera de China, movió 4.7 millones de TEUs en 2005, siendo el 6º puerto en importancia de China. La proximidad al puerto de Shenzhen, mejor situado estratégicamente, hace que el volumen de mercancías no sea tan elevado como el del propio puerto de Shenzhen o el de Hong Kong.

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Una de las ventajas con las que cuenta Cantón es la buena conexión intermodal: conexiones a las líneas férreas de Beijing-Guangzhou, Guangzhou-Shenzhen y Guangzhou-Sanshui, acceso a carreteras, y el nuevo aeropuerto de Baiyun.

En 2004 se inauguró la nueva terminal de Nansha. Está situado en la única vía de acceso marítimo a la zona económica de Cantón-Foshan, importante por sus instalaciones industriales. La terminal tiene capacidad para 3 millones de TEUs al año, pudiendo albergar barcos de última generación. La terminal, de 14.5 metros de calado, ha renovado la mayoría de sus equipos, disponiendo actualmente de modernos equipos de control.

Especializado en el transporte de contenedores, en las instalaciones del puerto están ya instaladas las empresas más importantes del sector.

3.2. NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

Las autoridades de China quieren impulsar el desarrollo de dos nuevas regiones portuarias y consolidar las zonas de comunicaciones marítimas existentes, según ha informado el Ministerio de Comunicaciones.

La primera de las nuevas áreas de comunicación y transporte se situaría en el sur de la provincia de Fujian, cercano a la isla de Taiwán. El puerto principal de esta región está localizado en la ciudad de Xiamen, que pretende alcanzar su nivel anual de operaciones de 70 a 100 millones de toneladas. Se le añadirían los de las ciudades de Fuzhou, Quanzhou y Putian para el transporte de mercancías, y el puerto de Zhangzhou especializado en el transporte de petróleo y gas natural. El objetivo es lograr una red portuaria consolidada en el caso de que se desarrolle una zona de libre comercio entre Taiwán y la China continental.

Por su parte, el segundo puerto se situará en la zona más meridional del gigante asiático, al sur de la provincia de Guangdong y en la isla de Hainan. Más concretamente, se pretende establecer un sistema coordinado de transporte de contenedores entre los puertos de Zhanjiang, Fangcheng y Haikou. A estos se les añadiría el de Basuo para el transporte de áridos. Estos dos nuevos “clusters” portuarios pretenden estar al nivel de los existentes en las regiones de Shanghai, Shenzhen y Tianjin. Las medidas se enmarcan en el nuevo Plan Quinquenal 2006-2010, que prevé un aumento de las infraestructuras de comunicación correspondiente al crecimiento del país.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 48 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

3.3. CONCLUSIÓN

El transporte marítimo es la principal vía de salida de la producción china al exterior. Cada vez son más las empresas que producen en China y exportan sus productos. Los puertos están alcanzando niveles de saturación, pero, el Gobierno, desde hace varios años, previó la situación, y decidió desarrollar sus infraestructuras portuarias: actualmente, prácticamente todos los puertos costeros importantes chinos están en fase de renovación y ampliación.

Ante la imposibilidad de controlar el crecimiento, el Gobierno dio luz verde a la inversión extranjera, que no sólo ayuda a aliviar la carga, sino que también aporta tecnología y know how. Todas las grandes empresas, tanto de gestión como de transporte, están ya tomando posiciones en China.

Sin embargo, cada vez es más notable la gran diferencia entre las importaciones y exportaciones, lo que crea un gap considerable a la hora de embarcar la mercancía. Las exportaciones son tan importantes que se forman cuellos de botella y los barcos navegan saturados. Las importaciones en cambio, todavía tienen un largo camino por delante. La diferencia se refleja en el coste del transporte, costando la importación menos de la mitad que la exportación.

4. TRANSPORTE FLUVIAL

China cuenta con una fantástica red de canales navegables con una longitud de 122.000 kilómetros.

El transporte fluvial en China supone uno de los mejores medios de transporte para el traslado de las mercancías hacia el interior. El coste es relativamente más barato que el transporte por carretera o ferrocarril, sobre todo para distancias largas. Muchos de los inconvenientes de la carretera o el ferrocarril no suponen problema alguno en el transporte fluvial, como por ejemplo el hecho de que los accidentes y robos son escasos o que el sistema no está tan congestionado.

Hasta mediados de los noventa, el Gobierno utilizaba las vías fluviales para transportar principalmente acero, hierro y petróleo hasta el interior del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 49 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

En la siguiente tabla, se pueden observar las cantidades movidas por los 10 puertos fluviales más importantes. Cabe resaltar que 9 de los 10 puertos fluviales más importantes del país se encuentran a orillas del río Yangtzé. Tan sólo el puerto de Hangzhou, situado en el Gran Canal de Bejing a Hangzhou tiene relevancia.

TABLA 13: TOP 10 PUERTOS FLUVIALES CHINOS (Toneladas)

Rk Port % 2005 2004

1 Nanjing 32.5 310,447 234,208

2 Nantong 13.3 163,210 143,960

3 Zhangjiagang 12.7 158,450 140,526

4 Chongqing 29 132,140 102,419

5 Wuhan 16.8 123,635 105,783

6 Zhenjiang 25.7 80,973 64,386

7 Changshu 9.1 58,748 53,813 8 Taicang 150.5 54,082 21,587 9 Changsha 3.6 51,173 49,365 10 Yangzhou 23.8 47,176 38,087

Fuente: Autoridades Portuarias

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4.1. LOS TRES GRANDES RÍOS CHINOS

MAPA 6: RÍOS CHINOS MÁS IMPORTANTES

Fuente: Ministerio de las Comunicaciones

Río Perla Con 2.214 kilómetros de longitud, es el río más importante del sur del país. Atraviesa las provincias de Guizhou, Guangxi y Guangdong, desembocando en el mar del Sur de China, entre Hong Kong y Macao. La ruta principal cuenta con 924 kilómetros que permiten la navegación de barcos de hasta 3.000 toneladas de desplazamiento (dwt: Dead Weight Tones).

El último Plan de Desarrollo publicado recientemente confirma que el Ministerio de Comunicaciones y los Gobiernos de las provincias de Yunnan, Guizhou, Guangdong y la Región Autónoma de Guanxi invertirán 1.800 millones de dólares americanos en la reforma y mejora de las infraestructuras para hacer frente al incremento de tráfico. Para el año 2010, la capacidad de transporte del río superará los 10 millones de TEUs.

Río Amarillo Aunque se trata del segundo río más largo de China y su situación geográfica es idónea para el transporte del interior al norte de China, tan sólo es navegable hasta Lanzhou. El Gobierno

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 51 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA tiene la intención de convertir al menos 3.000 de los 5.000 kilómetros en navegables, pero, la fuerte carga sedimentaria y el uso irracional del agua (entre otras cosas su utilización en la agricultura) han provocado la reducción del caudal hasta tal punto que por el momento, en algunas zonas, la navegación es prácticamente imposible. Por lo tanto, de momento no se plantea como red de comunicación.

Río Yangtzé Con más de 6.300 kilómetros, atravesando 11 provincias, el río Yangtzé es el más largo de China y el tercero más largo del mundo. Hasta 2.800 kilómetros son navegables, acaparandohasta el 70% del tráfico fluvial.

Uno de los problemas con los que contaba el río era el calado, pero, con la construcción de la presa de las Tres Gargantas, tanto los tiempos como los costes se han visto considerablemente reducidos.

El Yangtzé constituye actualmente el mejor medio para abarcar el corredor Chongqing- Shanghai, y por el momento continuará siendo la principal arteria entre el interior y la costa.

MAPA 7: PUERTOS DEL RÍO YANGTZÉ

El río Yangtzé esPres el a de las Tres Gargantas

Fuente: Ministerio de Comunicaciones

En 2003, el volumen era de 14.75 millones de toneladas. Gracias a la inversión recibida y a la presa de las Tres Gargantas, esta cantidad se multiplicó por tres en tan solo un año alcanzando los 43.08 millones de toneladas en 2004. El crecimiento, aunque evidentemente no tan fuerte continúa, siendo la cifra para 2005 de 43.93 millones de toneladas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 52 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Hasta la apertura de la presa, el 85-90% de la actividad se centraba en el recorrido entre Shanghai y Nanjing, capaz de albergar barcos de hasta 25.000 toneladas, y el recorrido entre Nanjing y Wuhan, con capacidad para barcos de hasta 10.000 toneladas.

Con el desarrollo de la parte alta del río, dos puertos están empezando a tomar cartas en el panorama fluvial: el puerto de Wuhan y el puerto de Chongqing.

Puerto de Wuhan El puerto de Wuhan se encuentra a medio camino entre Shanghai y Chongqing, por lo que constituye un centro neurálgico en la China central. Surte a las provincia de Hebei y Henan al norte, y a la de Hunan al sur. Constituye también el punto de inflexión entre las líneas ferroviarias de norte a sur.

El puerto está dividido en 5 terminales especializadas en vehículos, contenedores, carbón, hierro, acero y pasajeros. Según las previsiones, el puerto moverá más de 400.000 TEUs al año en 2010, un gran incremento comparado con los casi 200.000 actuales.

El 80% de los barcos que utilizan el puerto, provienen o se dirigen a Shanghai. Teniendo en cuenta las restricciones propias del calado del río, el puerto puede albergar barcos de hasta 400 TEUs.

El proyecto del nuevo puerto de Yang Luo, que en el futuro reagrupará toda la actividad de la zona, y cuya inversión es de más de 18 millones de dólares americanos, está bajo la supervisión de la JV formada por las Autoridades de Wuhan, el Wuhan Harbour Administration Bureau y el grupo hongkonita China Infraestructure Group. Una vez terminado, contará con una capacidad de 800.000 TEUs al año, además de una terminal únicamente para carbón a granel.

Puerto de Chongqing Aunque el puerto de Chongqing cuenta con una situación estratégica para la distribución al oeste y suroeste del país, las malas infraestructuras del río Yangtzé frenaron su desarrollo al no ser posible el paso de grandes vehículos de carga. Sin embargo, desde la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la situación ha mejorado sustancialmente.

Con tasas de crecimiento del 30% en los últimos años, la finalización del proyecto de las Tres Gargantas ha aumentado las expectativas del puerto. Aunque el volumen no es comparable al de los puertos costeros, la zona ya cuenta con varios operadores efectuando rutas regulares, principalmente al puerto de Shangai. Empresas como Chongqing Pacific

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 53 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

International Freight Transport, subsidiaria de COSCO, Sinotrans o Chang Jiang Shipping han apostado fuerte por el potencial de crecimiento del puerto.

Las compañías extranjeras tienen todavía reducida su participación en el mercado, viéndose privadas de la posibilidad de operar sus propias rutas, por lo que su presencia es todavía escasa, y siempre a través de alianzas con agentes locales.

Algunas de las consideraciones a tener en cuenta acerca del puerto de Chongqing:

- La capacidad del puerto alcanzó el año pasado los 100.000 TEUs anuales

- Las 60 mayores empresas logísticas del mundo cuentan ya con contenedores en el puerto

- La tasa de crecimiento durante los 5 últimos años ha sido de 62.8%

- Es el único puerto al oeste del país

- En 2004, las exportaciones alcanzaron los 190 millones de dólares americanos

- El 90% del comercio internacional de suroeste del país pasa por Chongqing

- Cuando el proyecto de las Tres Gargantas esté acabado, barcos de hasta 10.000 toneladas podrán acceder a Chongqing

4.2. CONCLUSIÓN

Aunque resulte más barato que otros medios de transporte interno, el transporte fluvial todavía está lejos de competir realmente con los otros medios de transporte, debido principalmente al mal estado de las embarcaciones, la ausencia de nuevas tecnologías y al deterioro de los canales debido a la fuerte sedimentación. El origen de estos problemas radica en una clara falta de inversión en el sector, hasta ahora centrada en otros tipos de infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno se ha dado cuenta de la importancia del medio y ha decidido integrar su mejora en el Plan de Desarrollo del Oeste del país.

Las principales prioridades a largo plazo son las siguientes:

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- Mejorar el calado del río Perla, el Yangtzé y el Gran Canal - Crear una red interna de puertos que pueda procesar hasta 16 millones de TEUs al año - Construir nuevos complejos de manejo de contenedores en el delta del río Yangtzé - Unir los puertos del río Perla mediante una eficaz red de ferrocarriles y carreteras

5. TRANSPORTE AÉREO

Debido a la escasa capacidad en los aviones y por consiguiente, al elevado coste, el transporte aéreo de mercancías resulta rentable para productos de alto valor o poco volumen.

En China, además, la escasa frecuencia de vuelos a destinos alejados como Urumuqi en la provincia de Xinjiang, anula las ventajas en cuanto a tiempo de entrega que el transporte aéreo pueda tener frente al transporte por vías terrestres.

Hasta 1998, las autoridades chinas no permitían vuelos dedicados exclusivamente al transporte de mercancías, dando lugar a problemas de espacio y dificultad en la programación de horarios. Desde entonces, y debido al exceso de capacidad para el transporte de personas, permitieron la transformación de algunos aviones de pasajeros en aviones de carga. Empresas como China Cargo Airlines (JV entre China Eastern Airlines y China Ocean Shipping) supieron aprovechar la oportunidad y actualmente son líderes del sector.

El transporte aéreo es el medio menos utilizado para el transporte de mercancías en China. Durante el año 2005, la cifra alcanzó los 3.4 millones de toneladas, con un crecimiento del 13.8% sobre el año anterior, el doble de la tasa de crecimiento a nivel mundial, que se sitúa en torno al 6.8%. Un cuarto del transporte de mercancías corresponde al transporte internacional.

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TABLA 14: TRÁFICO AÉREO DE MERCANCÍAS (10.000 toneladas) 1990 1995 2000 2003 2004 Tráfico de mercancías (Ton) 369722 1011145 1967123 2190416 2767001 Rutas Internacionales 81102 229632 492356 514163 704835 Rutas Domésticas 239467 702557 1474767 1676253 2062165 Rutas Regionales 49153 78956 135442 106906 167640 Mercancías Toneladas -kilómetros (10,000 ton-km) 81825 222981 502683 578976 718036 Rutas Internacionales 43830 115894 291550 335820 418793 Rutas Domésticas 31647 96604 211133 243156 299243 Rutas Regionales 6348 10483 19495 16451 26018

Fuente: China Statistical year book 2005

El sistema aéreo chino no dispone de recursos para movilizar las grandes cantidades, tanto de personas como especialmente de mercancías, necesarias en el país. Es por ello por lo que la gran mayoría del transporte de cargo internacional se realiza a través de compañías aéreas extranjeras. Sin embargo, el Gobierno chino controla de cerca el sector, y los vuelos permitidos están limitados.

TABLA 15: RUTAS E INSTALACIONES AÉREAS

(Unidades y Kilómetros) 1990 1995 2000 2003 2004 Rutas Aéreas (Unidades) 437 797 1165 1155 1279 Rutas Internacionales 44 85 133 194 244 Rutas Domésticas 385 694 1032 961 1035 Rutas Regionales 8 18 42 43 45 Longitud de las rutas (km) 506762 1128961 1502887 1749545 2049394 Rutas Internacionales 166350 348175 508405 715269 894175 Rutas Domésticas 329493 750794 994482 1034276 1155219 Rutas Regionales 10919 29992 55759 62874 62484 Número de aeropuertos 94 139 139 126 133 Número de aviones 499 852 982 1160 1245

Fuente: China Statistical Yearbook 2005

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Hasta 2007, las empresas extranjeras no podrán instalar sus centros de operaciones en China. Mientras tanto, el sector sigue creciendo rápidamente. Según la Administración de Aviación Civil China (CAAC), el crecimiento rondará el 10% anual hasta 2010, alcanzando los 5 millones de toneladas transportadas.

5.1. AGENTES DEL SECTOR

Tres grandes grupos estatales dominan el mercado con aproximadamente el 80% del mercado.

- China Southern Airlines: Con tres centros de operaciones en Cantón, Urumuqi y Shenyang, esta compañía forma el triangulo perfecto que le permite abarcar la mayoría del país. Se espera que China Southern controle próximamente hasta el 35% del mercado aéreo. La JV creada en 2002 con China Post, China Post Airlines, permite a la empresa beneficiarse de mayores rutas y contactos por el país. Con una flota de más de 200 aviones a finales de 2005, esta compañía ya operaba más de 320 rutas, de las cuales 260 domésticas y 60 internacionales, incluyendo la mayoría de las rutas que operan a Hong Kong y Macao.

- China Eastern Airlines: basada en Shanghai, la compañía pretende beneficiarse del gran boom que está teniendo la economía en el área. Hasta ahora era la única empresa centrada en el área, pero, en los dos últimos años ha tenido que empezar a competir con la compañía regional Shanghai Airlines, que, aunque de tamaño pequeño e independiente, está apostando fuerte por el nuevo mercado.

En 1998, creó una JV con el operador nacional COSCO, China Cargo Airlines, que actualmente cuenta con 40 sucursales y más de 300 oficinas, abarcando vuelos domésticos así como rutas a Estados Unidos.

- Air China, antes China National Aviation (CNAC) consolida los activos de transporte de tres compañías aéreas, Air China, China National Aviation y China Southwest Airlines. Además, cuenta con el 43.3% de la compañía hongkonita Dragonair, el 51% de Air Macao y el 50% de la compañía Jardine Airport Services, encargada de trabajos de manutención en el aeropuerto de Hong Kong. Air China Cargo basada en Pekín, con una flota de 120 aviones, opera 307 rutas domésticas y varias rutas internacionales a Alemania, Hong Kong, Japón y Estados Unidos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 57 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

La creación de compañías aéreas está todavía supeditada a la aprobación del Gobierno. Pequeñas empresas regionales se están haciendo hueco poco a poco en el mercado. Para poder hacer frente a la competencia de las grandes empresas, éstas deberán efectuar un agresivo plan de expansión, siempre bajo la mano del Gobierno, quien tiene la potestad de autorizar los préstamos bancarios necesarios, así como de controlar las compras de aviones y asignar las rutas aéreas. En 2004, CAAC autorizó la creación de tres nuevas compañías privadas, Eagle United Airlines, basada en Chengdu, Chunqiu Airlines, en Shanghai y Okay Airlines en Tianjin. Esta última empezó ya a operar a finales de 2005 con rutas de pasajeros, pero, debido a la competencia en el sector, pretende centrarse en el transporte de mercancías.

Actualmente, las compañías regionales más importantes en China son las siguientes:

- Hainan Airlines es la mayor compañía regional china. En 2005, invirtieron 25 millones de dólares americanos, por lo que actualmente la empresa se encuentra en reestructuración. El nuevo grupo se llamará Grand China Air. Además de contar con 107 aviones, que operan más de 500 rutas en China y varias a destinos asiáticos, este grupo también participa en la gestión de aeropuertos, entre ellos dos en Hainan, Weifang en Shangdong y el aeropuerto de Sanxia, el más cercano a la nueva presa de las Tres Gargantas.

- Shanghai Airlines, segunda en tamaño, está siguiendo una política de expansión. Desde la adquisición en 2004 de China United Airlines, trabaja sus rutas desde Pekín, operando en total 140 rutas domésticas y 10 internacionales, incluyendo servicios de carga a Frankfurt y a Hong Kong, y de pasajeros a Japón. En 2005 empezó las negociaciones para formar una JV de transporte de mercancías con la empresa taiwanesa EVA.

5.2. INFRAESTRUCTURAS

A finales de 2005, China contaba con 142 aeropuertos, para una población de 1.300 millones de habitantes, en Estados Unidos, está cifra asciende a 14.807 para tan sólo 270 millones de personas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 58 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

MAPA 8: AEROPUERTOS EN CHINA

Principales aeropuertos

Otros aeropuertos

Fuente: Administración de Aviación Civil China

Los principales aeropuertos para el transporte de mercancías son los siguientes:

Aeropuerto Internacional de Pudong, Shanghai Tan sólo 6 años después de su inauguración, el aeropuerto de Pudong ya tiene problemas de espacio. Cuenta con una capacidad para 750.000 toneladas. Se trata de un problema que el Gobierno supo prever, decidiendo apostar por el potencial del aeropuerto. Por ello, durante el año 2007, se terminará la construcción de una nueva zona de carga al oeste del aeropuerto. Una vez en uso, tendrá capacidad para abarcar 3 millones de toneladas anuales.

Con una nueva terminal en proyecto, se espera que la capacidad de este aeropuerto alcance los 4.5 millones de toneladas en 2015, igualando la capacidad del aeropuerto de Hong Kong, cuyas instalaciones de mercancías son actualmente las mayores del mundo.

Aeropuerto Internacional de Pekín Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 59 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

El aeropuerto de Pekín es uno de los más transitados del mundo. En funcionamiento desde 1950, en 1999 se inauguró la primera amplianción, dotando al aeropuerto de una nueva terminal de pasajeros. Pero, no siendo suficiente, el aeropuerto está sufriendo una extensa renovación, impulsada entre otras cosas por la adjudicación de los Juegos Olímpicos de 2008. Las actuales mejoras incluyen una nueva pista de aterrizaje y una nueva terminal de pasajeros. Su finalización está prevista para el año 2007. El aeropuerto tendrá entonces capacidad para 35 millones de pasajeros y para 780.000 toneladas de carga.

Aeropuerto Internacional de Baiyun, Cantón Según el 11º Plan Quinquenal de la provincia de Cantón (2006-2010), se invertirán 1.140 millones de euros en la renovación del aeropuerto de Baiyun. Para entonces, se incorporarán 50 nuevas rutas internacionales, acaparando el 30% del transporte aéreo del país. La tercera pista del aeropuerto de Baiyun tiene prevista su finalización para el año 2010. Podrá entonces albergar 40 millones de pasajeros al año, y un volumen de mercancías de 2 millones de toneladas. A largo plazo, el proyecto de reestructuración contempla una segunda terminal, un total de cinco pistas, lo que le supondrá una capacidad de 95 millones de pasajeros, y hasta 6 millones de toneladas de mercancía. Por otro lado, desde marzo de este año, el aeropuerto cuenta con un centro específico para el transporte de mercancías express. Es todavía muy pronto para conocer el rendimiento del mismo, pero, según fuentes del aeropuerto, este nuevo centro está despertando más interés del esperado.

El fuerte control del Gobierno y la escasa inversión hasta el momento en el sector han hecho que la infraestructura aeroportuaria china tenga aún mucho camino por delante para satisfacer la demanda. Sin embargo, el plan actual de desarrollo del sector otorga cada vez más autonomía de actuación a las empresas, tanto domésticas como extranjeras.

El reto para el Gobierno Chino, no es sólo construir nuevos aeropuertos, sino también mejorar los existentes. En los próximos 5 años, China pretende invertir mucho más que en los últimos 15 años, lo que atraerá sin duda nuevas inversiones, tanto domésticas como internacionales.

Según la Administración de Aviación Civil China, (CAAC), el presupuesto para el desarrollo de aeropuertos hasta 2010 asciende a 140.000 millones de yuanes, unos 17.400 millones de dólares americanos, habiendo sido de tan solo 14.800 millones de dólares americanos de 1990 a 2005.

La inversión se centrará en 42 aeropuertos de nueva construcción o mejora de instalaciones ya existentes. La idea es alcanzar los 190 aeropuertos para 2010, y los 220 para 2020.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 60 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

El primer paso es el de reforzar los aeropuertos de Pekín, Shanghai y Cantón de manera que se conviertan en los tres grandes centros neurálgicos del país. Posteriormente, se trabajará para añadir a esta corta lista de hubs los aeropuertos de Chengdu, Kunming, Xi´An, Wuhan y Shengyang.

5.3. PRESENCIA EXTRANJERA

Las empresas internacionales, pueden operar en el transporte de mercancías internacional, pero todavía tienen restringido el mercado doméstico. Acaparan el 70% del transporte internacional, debido entre otros motivos, a la pequeña competencia debido a la escasa capacidad de las empresas chinas para operar este tipo de servicio. Aunque exista la restricción de operaciones en territorio doméstico, la alemana Lufthansa creó en 2004 una JV con Shenzhen Airlines (51%), Jade Cargo International, que empezará a operar este año principalmente rutas domésticas y asiáticas.

Por otro lado, desde 2002 se permite a las empresas extranjeras estar involucradas en el desarrollo y gestión de aeropuertos, con una participación siempre inferior al 49%.

El acercamiento a este mercado lo inició la española Air Europa en mayo de 2005, cuando empezó a operar vuelos directos desde Barcelona y Madrid a Shanghai y Pekín. Le siguió poco después Air Plus Comet. Ambas compañías operaban vuelos a Shanghai y Pekín. Sin embargo, después del boom veraniego, la demanada cayó inesperadamente, siendo imposible seguir ofreciendo la línea regular. Tras un acuerdo de compartir códigos, Air Plus Comet operaba la línea a Shanghai, y Air Europa la línea a Pekín. Aun y todo, no resultando rentable, Air Plus Comet decidió anular el servicio. Actualmente, Air Europa mantiene sus dos vuelos semanales a Pekín, pero, se plantea la opción de abandonar el mercado de pasajeros para centrar su actividad exclusivamente en el transporte de mercancías.

5.4. CONCLUSIÓN

Con las mejoras en las infraestructuras y la entrada de nuevos actores en el sector, se espera un alto crecimiento. El Gobierno planea la construcción de unos 80 aeropuertos en los próximos 10 años, lo que le ha empujado a facilitar la entrada al capital extranjero. Ya son varios, entre ellos el aeropuerto de Pekín y el de Hainan, los que cotizan en la bolsa de Hong Kong.

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Además, el control del sector se está descentralizando. Desde 2004, los Gobiernos regionales cuentan con mayor poder de actuación, exceptuando algunos aeropuertos como el aeropuerto Internacional de Pekín o los de la Región Autónoma de Tíbet.

GRÁFICO 2: PREVISIONES DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO (MILLONES DE TONELADAS) Boeing Forecasts For Air Cargo Volumes Domestic China Air Freight

12

10

8 Million Tonnes 6

4

2

0 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023

Fuente: Administración de Aviación Civil China

6. TRANSPORTE EXPRESS

Uno de los sectores que más ha impactado recientemente en China es el de las empresas de transporte express, con tasas de crecimiento rondando el 30% anual desde 2001.

El sector está divido en tres tipos de empresas: - Grandes compañías estatales - Grandes multinacionales - Pequeñas empresas locales

El operador doméstico más potente es sin duda China Post, quien mantenía el monopolio a nivel nacional hasta la apertura del sector y la aparición de las empresas extranjeras. Las cuatro empresas más importantes del mundo (DHL, Fedex, UPS y TNT) entraron hace ya

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 62 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA tiempo a través de JV con empresas chinas quitándole poco a poco cuota de mercado. Hoy en día, abarcan el 80% del transporte express en China, país que contaba en 2004 con más de 1.500 empresas nacionales.

Desde que UPS tomará el control del manejo de la paquetería internacional en 1984, las empresas extranjeras han incrementado la inversión en el sector, llegando a desbancar a China Post, el eterno competidor monopolista en el país.

Para proteger su parcela de mercado, China Post trató de conseguir que el Gobierno dictará una ley de protección de las transacciones entre empresas estatales, pero, la idea tuvo que ser dirimida al chocar con la política de acceso a la OMC al suponer una barrera extra a la liberalización del mercado.

En la actualidad, alrededor de 60 empresas extranjeras funcionan en el mercado, aunque se estima que desde la apertura completa del sector a finales de 2005, esta cifra se haya incrementado al menos en un 10%. Sin embargo, la mayoría todavía se limita a transporte express internacional o al transporte entre grandes metrópolis chinas.

La razón por la que las empresas extranjeras están tan interesadas en el sector es evidente: el mercado mueve alrededor de 2.000 millones de dólares americanos, y ha crecido a un ritmo del 20% anual durante la última década, a medida que tanto la economía como el comercio internacional chino iban aumentando. Este crecimiento alcanza el 30% anual si tenemos en cuenta el sector de mensajería internacional.

Desde la apertura del sector en diciembre del año pasado, las grandes empresa internacionales como FedEx o UPS están comprando las participaciones de sus socios chinos, de manera que puedan elaborar sus propias estrategias e integrar mejor los servicios, sin tener que considerar la parte china.

7. ALMACENAJE

Prácticamente el 90% del almacenaje chino está bajo el control del Gobierno. Las operaciones de almacenaje no disfrutan de automatización, el diseño es ineficiente, y los locales no están preparados para productos especiales tales como agroalimentarios o farmacéuticos. El tamaño de la mayoría de las instalaciones varia entre 500 y 3000 metros cuadrados, con techos entre 4 y 6 metros.

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Las políticas de inversión de la gran mayoría de las ciudades en desarrollo contemplan la construcción de parques logísticos que faciliten la tarea a las empresas que decidan invertir en la ciudad, aunque, según la Asociación China de Almacenaje, el 60% de las instalaciones de almacenaje están hoy en día todavía vacías.

Por otro lado, la expectativa de crecimiento y competencia, en prácticamente todos los sectores, ha empujado a un gran número de empresas a construir sus propios almacenes para poder responder más rápidamente a los pedidos de sus clientes.

Sin embargo, la gran afluencia de empresas extranjeras preocupadas por la calidad del transporte de sus productos ha generado el crecimiento de almacenes de alta calidad, dotados de las mejores tecnologías, dirigidos mayoritariamente por empresas hongkonitas o proveedores logísticos internacionales.

Hasta hace poco tiempo, las empresas extranjeras podían entrar en el mercado a través de almacenes propios, pero los requisitos eran muy estrictos, por lo que tan sólo algunas lo hicieron, con el objetivo de convertirlos en centros de distribución regionales de sus productos.

Desde finales de 2005, las empresas extranjeras pueden operar abiertamente en el sector. APL Logistics cuenta con un proyecto cuya primera fase está prácticamente completada, y consiste en instalaciones en la zona de libre comercio de Waigaoqiao (Shanghai): 14.000 metros cuadrados que le servirán de soporte para sus operaciones en el centro y el norte del país. A su vez, la australiana Tennant, especializada en transporte de productos químicos, está construyendo nuevas instalaciones en Shanghai y Tianjin para abastecer mejor su mercado.

8. ZONAS FRANCAS Y BOUNDED LOGISTICS ZONES

La apertura de China al mundo exterior se produjo bajo el concepto de “zonas especiales”, es decir, localizaciones abiertas a la inversión extranjera. Desde 1980 se fue gradualmente permitiendo la entrada de empresas extranjeras al mercado chino a través de cuatro zonas económicas especiales (ZEE) originales (Shenzhen, Xiamen, Shantou y Zhuhai), a las que se unió Hainan en 1988. Con posterioridad se han ido creando Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico (ZDET), Zonas de Desarrollo de Alta Tecnología (ZDAT), Zonas Francas (ZF), Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) y otras zonas menores.

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Dos décadas después del inicio del experimento, la mayoría de economistas del país entienden estas zonas de inversión como un modelo económico desfasado. Sin embargo, este modelo sigue teniendo el apoyo político del Consejo de Estado reflejado en la aprobación de nuevas zonas especiales.

La principal diferencia entre las ZF y las ZPE en China es condición indispensable de exportar como mínimo el 70 % de la producción con la que cuentan las ZPE. En el anexo 7, se encuentra una tabla comparativa entre los dos tipos de zonas, en la que se detallan las diferencias existentes en varios aspectos entre los dos tipos de zonas.

8.1. Zonas Francas

Las Zonas Francas son áreas del territorio nacional consideradas de extraterritorialidad aduanera y no arancelarias, que permiten actividades industriales, comerciales y / o de servicios, libres de tasas, impuestos nacionales y provinciales. Producir o prestar servicios dentro de la Zona Franca, implica reducir el coste de producción y de prestación de servicios.

Pensadas para fomentar la inversión extranjera en el país, las zonas francas otorgan ventajas a las empresas extranjeras. Estas zonas se han convertido en nuevos puntos de unión entre la economía china y la mundial. China cuenta actualmente con las siguientes zonas francas:

• Dalian • Fuzhou • Guangzhou • Hainan Haikou • Ningbo • Qingdao • Shanghai Waigaoqiao • Shantou • Shenzhen • Tianjin port • Xiamen Xiangyu • Zhangjiagang • Zhuhai

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8.2. Bounded Logistic Zone

Una Bonded Logistic Zone (BLZ) es un área designada por el Gobierno considerada como si estuviera fuera del país para las aduanas y las liquidaciones de impuestos. Las BLZ se localizan dentro de las zonas francas, muy cerca de los puertos, y con ellas, el Gobierno pretende promover la interacción de las zonas portuarias.

Muchas compañías logísticas están implantadas en estas zonas para proveer servicios de almacenaje, embalaje, transporte y servicios relacionados con las mercancías dentro de la zona. Los costes logísticos, como el de transporte o almacenaje, son en general más elevados que en centros logísticos fuera de este tipo de zonas, pero, las ventajas siguen siendo superiores.

La zona franca de waigaoqiao en Shanghai fue la primera en albergar una BLZ. A finales de 2003, esta zona empezó a funciona de prueba. Actualmente, otras 7 áreas disponen de BLZ:

• Qingdao • Ningbo • Dalian • Zhangjiagang • Xiamen • Xiangyu • Shenzhen • Yantian • Tianjin

El 13 de julio de 2005, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas emitieron conjuntamente el documento Circular on Certain Issues Relating To Administration Of Trade In Bonded Zones And Bonded Logistics Parks

Esta circular, que atribuye plenos derechos de trading y distribución a las sociedades constituidas en las áreas citadas, equipara estas sociedades al régimen jurídico de las sociedades constituidas al amparo de las Medidas para la Administración de la Inversión Extranjera en el Sector Comercial (FICEs).

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Los aspectos más relevantes de esta circular son:

• Las sociedades constituidas en las zonas citadas pueden obtener el derecho de comerciar y distribuir directamente, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior de la R.P.China, en las Medidas para el Registro de Operadores Comerciales Extranjeros y en las Medidas para la Administración de la Inversión Extranjera en el Sector Comercial.

• Mantenimiento del sistema aduanero vigente, los principios rectores, así como el sistema impositivo actual, que rigen las actividades de trading entre zonas francas y el exterior. De esta manera, los tipos impositivos se mantienen en un 33% para las zonas no francas, un 15% en las zonas francas y Bonded Logistic Parks. con una vacación fiscal el primer año y un 10% aplicable durante los dos ejercicios siguientes.

• Las sociedades de trading ya constituidas, una vez registradas como Operadores de Comercio Exterior (Foreign Trade Operators), pueden desarrollar actividades de abastecimiento y venta con compañías nacionales fuera de la zona franca.

La mayoría de las empresas implantadas en estas zonas subcontratan sus servicios logísticos. Es por ello que muchas empresa logísticas se han instalado en estas zonas preferentes, de manera que pueden atender con facilidad la demanda existente.

9. OPERADORES LOGÍSTICOS: 3PL´S

Son cada vez más las empresas que tratan de dar valor añadido a sus servicios, por lo que la diferencia entre operadores logísticos y transitarios es cada vez más difícil de marcar.

Empujado por la aparición de grandes empresas extranjeras, el mercado aún no está muy desarrollado. Las 3PL´s se reparten tan sólo el 2% del mercado, porcentaje muy inferior al 8% de Estados Unidos o al 10% de Europa. Se trata además de un sector muy segmentado, en el que ni siquiera las grandes empresas alcanzan el 2% de cuota de mercado.

Sin embargo, las expectativas apuntan a que el cambio de hábitos en la distribución haga que los competidores en este mercado se repartan entre el 16% y el 25% del mercado en 2010. Pero, aunque el potencial de mercado sea obvio, existen todavía trabas al desarrollo que no lo harán tan fácilmente alcanzable. La presencia cada vez mayor de empresas extranjeras,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 67 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA alienta el mercado, al estimarse que alrededor del 70% de ellas subcontrata sus necesidades de logística a operadores de logística integrada. En cambio, el porcentaje de empresas chinas que utilizan los servicios externos en el sector no llega ni al 15%.

Las multinacionales extranjeras y los importadores en China están más dados a extrenalizar su logística ya que las necesidades de sus productos son más sofisticadas. La pequeña estructura de la mayoría de importadores prácticamente les obliga a ello. Por el contrario, las compañías estatales tradicionales no se decantan aún por la subcontratación debido a sus mayores recursos tanto materiales como físicos. Se trata de un segmento en el que la entrada será difícil, y que hasta podría resultar una barrera al crecimiento del sector dados su tamaño y su alcance en el mercado chino.

Según un estudio realizado por la consultora estadounidense Mercer, el elevado gasto logístico es un aspecto preocupante en el sector. Por ello, las empresas que operan en China se plantean cada vez más la opción de la externacionalización del servicio. Los principales objetivos que buscan en ello son:

- Reducir los costes logísticos - Acortar el ciclo total - Mejorar el nivel de servicio - Reducir el stock - Implementar la credibilidad

Se podría decir que el negocio se concentra en el delta del Río Yangtzé y en el Delta del río Perla, que son las zonas industriales más importantes del país.

En cuanto a los actores del sector, pueden agruparse en cuatro grandes grupos:

- Grandes empresas estatales: Sinotrans, COSCO o China Post disponen de activos tanto de transporte como de almacenaje, una amplia red nacional, así como contactos con instituciones, factor fundamental en la relación de servicios en China. Los problemas con los que cuentan este tipo de empresas son la falta de orientación al cliente, el exceso de personal y la necesidad de incrementar el nivel de servicios. Sin embargo, muchas están en proceso de reestructuración para mejorar su competitividad y sus resultados.

- Empresas domésticas de tamaño medio: empresas como EAS y PGL han surgido en los últimos 10 años. Generalmente privadas, se especializan normalmente en uno o

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 68 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

dos sectores. Este tipo de empresas ha registrado las mayores tasas de crecimiento en los últimos años debido a su alto grado de eficiencia.

- Divisiones de logística de fabricantes y distribuidores: empresas que disponen de una división para la distribución y almacenaje de sus productos internamente, pero que, cada vez, es más frecuente que presten sus servicios a empresas externas.

- Operadores extranjeros: APL o Maersk son dos ejemplos de empresas extranjeras ofreciendo servicios de logística integrados. Se caracterizan por modernos sistemas tecnológicos, experiencia en las operaciones y fuerte red global. Estas empresas tienen altos costes de estructura y una falta de conocimiento sobre la capacidad real que ofrece el mercado.

En la imagen de los clientes sigue habiendo una gran diferencia entre proveedores: las empresas internacionales son fuertes en sistemas tecnológicos, tienen experiencia, los procesos son más estandarizados y cuentan con una fuerte red internacional. Las empresas chinas sin embargo, destacan por sus bajos costes, su profundo conocimiento del mercado y muy buenas relaciones con el Gobierno.

Actualmente, la gran mayoría de los clientes de las empresas extranjeras son grandes multinacionales extranjeras, debido en gran parte a las limitaciones con las que han contado hasta hace relativamente poco, pero, con el tiempo, la consolidación del mercado de 3PLs es más que probable.

10. CAMBIOS LEGISLATIVOS EN EL SECTOR LOGÍSTICO

De acuerdo con los compromisos adquiridos por el gobierno chino con motivo de la entrada del país en la OMC, el sector logístico debe estar completamente abierto a la inversión extranjera a partir del día 11 de diciembre de 2005. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio (en adelante, MOFCOM) ha revisado las Medidas sobre la Administración de Transitaros Internacionales con Participación Extranjera (Measures for the Administration of Foreign- Invested International Freight Foward Agencies) que fueron elaboradas por el mismo en 2002, desarrolladas en 2003 y publicadas el día 1 de diciembre de 2005.

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10.1. Cambios significativos en esta norma

1. El reglamento permite la creación de una compañía transitaria internacional de capital 100% extranjero, mientras que la versión de 2002 sólo permitía las empresas mixtas.

2. A partir del 11 de diciembre de 2005, el transitario de participación extranjera pueden tener igual trato que las empresas domésticas en términos de capital registrado (véase la siguiente tabla).

TABLA 16: CAMBIOS EN EL CAPITAL MÍNIMO A REGISTRAR Capital Mínimo Registrado Campo de actividades Antes Ahora Trasporte marítimo internacio- 5 millones de RMB nal de mercancías Transporte aéreo internacional 3 millones de RMB de mercancías 1 millón de dólares USD Transporte terrestre interna- cional de mercancías o curier 2 millones de RMB internacional

Fuente: Invertir en China. 4ª Edición. Publicaciones ICEX

10.2. Autoridades de aprobación y administración del transitario internacional de participación extranjera

• Para transitarios de courrier internacional: el MOFCOM

• Para transitarios de otras actividades: los departamentos del MOFCOM en las provincias, zonas autónomas, municipalidades, ciudades con autonomía independiente de planificación (en adelante, departamento provincial del MOFCOM). Actualmente China cuenta con 5 ciudades con autonomía independiente de planificación. Son Dalian en la provincia de Liaoning, Ningbo en la provincia de Zhejiang, Qingdao en la provincia de Shandong, Shenzhen en la provincia de Guangdong y Xiamen en la provincia de Fujian.

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• Si un transitario extranjero ya establecido antes del 11 de diciembre de 2005 desea realizar algún cambio de tipo societario (por ejemplo, de forma mixta a 100% extranjera), puede acudir al departamento competente del MOFCOM de la localidad de registro de su empresa (en condición de que sus actividades no incluyan el curier internacional)

• Un transitario de courrier internacional de correo o artículos del mismo carácter (excluyendo las cartas personales y documentos oficiales de los organismos políticos o militares de categoría superior a la de condado), debe acudir al departamento postal competente para solicitar un poder después de conseguir la aprobación del MOFCOM.

10.3. Procedimiento de tramitación según órgano competente

1. Autorización del departamento provincial del MOFCOM: • El transitario extranjero presenta la documentación relevante (véase el punto siguiente) al departamento competente local del MOFCOM.

• El departamento provincial competente del MOFCOM debe dar respuesta en los 30 días siguientes a la recepción de todos los documentos. En caso de aprobación, se otorga el documento APROBACIÓN DE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN EXTRANJERA y en caso contrario, se facilitan explicaciones por escrito.

2. Autorización por órganos superiores al departamento provincial del MOFCOM: • El departamento provincial del MOFCOM debe efectuar una revisión preliminar de la documentación y luego presentarla al MOFCOM en el plazo de 15 días desde la recepción de todos los documentos.

• El MOFCOM debe dar respuesta en los 60 días posteriores a la recepción de todos los documentos. En caso de que lo apruebe, se otorga la APROBACIÓN DE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN EXTRANJERA y en caso contrario, se facilitan explicaciones por escrito.

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11. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR

11.1. AGENTES DOMÉSTICOS

Aunque existan más de 700.000 empresas en el panorama, tan sólo unas cuantas pueden considerarse agentes en el sector.

Las empresas locales cuentan con una amplia red en el país, suelen ser grandes grupos multi-empresa, y las relaciones con el Gobierno suelen ser muy favorables. Todo ello, junto con el afán de ser operadores reales de servicios logísticos, las convierte en importantes activos, atractivas para la inversión externa.

Sin embargo, la mayoría todavía conserva una mentalidad cerrada propia de las empresas propiedad del estado: empresas concentradas geográficamente y especializadas normalmente en un solo medio de transporte.

China Ocean Shipping Company (COSCO) Cosco es la naviera más importante de China, y está en el séptimo puesto a nivel mundial, con 500 embarcaciones operando en 1.200 puertos de más de 160 países. Tradicionalmente, Cosco estaba centrada en el transporte de mercancías entre China y Estados Unidos, transportando el 12% del total. Sin embargo, la inminente llegada de compañías extranjeras le ha redireccionado hacia el transporte doméstico. Para ello, en los últimos años, ha estado desarrollando diferentes divisiones, de manera que actualmente, además del buen negocio de su naviera, se ha convertido en un operador de logística global: cuenta con servicios de transporte por ferrocarril, carretera y aéreo.

Shandong International Transport Basada en Qingdao, controla la mercancía movida en el norte de China. En abril de 2002 anunció su colaboración con el grupo coreano Cheung Hae Jin Group, para establecer un link entre el puerto de Laizhou en el norte de China, y el de Pyeong Taek en Corea del Sur. Además del transporte de mercancías, el servicio se ofrece también a pasajeros.

China National Foreign Trade Transportation Corporation (Sinotrans) Sinotrans es la primera empresa china en convertirse en operador de servicios logísticos. Tradicionalmente se centraba en el negocio de transporte por carretera, pero, fue diversificando su negocio, hasta convertirse en la gran empresa que es hoy en día. Cuenta

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 72 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA con una flota de más de 3.000 camiones, más de 170 almacenes (algunos de ellos refrigerados), 80 áreas de almacenaje en estaciones de ferrocarril y 15 terminales en puertos con capacidad de intercambio al ferrocarril. Además, cuenta con más de 50 subsidiarias y alrededor de 270 JVs, la mayoría con grandes empresas multinacionales como la danesa Maersk Logistics o la americana DHL.

Xike Logistics Corporation En el plano doméstico, esta empresa ha estado luchando por ver aumentar sus beneficios, básicamente a través de incrementar los precios. La escasez de personal cualificado le llevó a tener que triplicar los sueldos de sus directivos, por lo que tomó la determinación de incrementar los precios, conservando aún y todo su participación en el mercado.

China Cargo Airlines (CCA) Esta empresa, 70% propiedad de China Eastern, aerolínea de pasajeros basada en Shanghai y una de las tres mayores empresas chinas en cuanto a transporte de pasajeros. China Cargo Airlines (CCA) es una JV con la también china Cosco. CCA, que podríamos considerar el único transportista aéreo chino, cuenta con 40 sucursales, más de 300 oficinas y alrededor de 70 rutas semanales tanto nacionales como internacionales.

11.2. AGENTES INTERNACIONALES

Las empresas extranjeras están entrando en todos los segmentos del mercado, aportando su know how a las locales. Aunque el sector no ha estado abierto a la inversión extranjera, la mayoría de las empresas llevan años instaladas en el país a través de JVs con empresas chinas. La paulatina entrada en el sector, ha permitido a estas empresas conocer poco a poco el sector, y afianzar su posición a la espera de la apertura del mercado.

APL Logistics APL Logistics, perteneciente a la empresa de Singapur Neptune Orient Lines, opera en China a través de su subsidiaria ACS Logistics. ACS, que consiguió la licencia para operar 100% extranjera en 1997, se ha concentrado mayoritariamente en el mercado de las exportaciones, pero, se está acercando cada vez más al creciente mercado de las importaciones, a través de acuerdos con las compañías locales Shenyang Transportation Group (STG) y Eastern China Railway Express (ECRE).

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DANZAS AEI Parte del grupo suizo DANZAS, perteneciente a Germany´s Deutsche Post World Net, cuenta con veinte oficinas en China. Entró a través de oficinas de representación, obtuvo la licencia de transitario en 1998, y se dedica principalmente al tráfico internacional. Sus principales clientes son Pepsi, Kellog´s y Carrefour.

Exel Exel entró en el mercado en los años 80, cuando MSAS Global Logistics operaba rutas desde y hacia China. En 1986, estableció una JV con Sinotrans. Hoy en día, cuentan con más de 10 oficinas en el país.

Maersk Logistics Subsidiaria de Maersk Sealand, la naviera más importante del mundo, Maersk Logistics cuenta con la licencia para operar como transitario y ofrece servicios de transporte por aire, tierra y mar, así como almacenaje. Además, la empresa ha formado la JV TMT, con el Ministerio de Ferrocarriles (MOR) y realiza gran parte de su negocio a través del ferrocarril.

PGL Se trata de la compañía creada por la empresa Procter & Gamble para la distribución de sus propios productos en el país. Trabaja a nivel provincial y local para poder obtener la mayor penetración en el mercado.

TNT Empresa multinacional con más de 130.000 empleados, 20.000 vehículos operando en más de 200 países. La entrada en China no resultó muy sencilla, ya que la empresa se vio saturada, sin embargo, años después, ha sido capaz de adecuar su propia red y se ha convertido en una de las grandes en el aspecto de mensajería express. Además, en 2001 formó una JV con Shanghai Automotive Industry Corporation para ocuparse del transporte de automoción.

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IV. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2006

Fecha: 19-22 septiembre 2006

Lugar: Shanghai New International Expo Centre; Shanghai

Periodicidad: Bienal

Organizador: IMAG,

AM Messesee-2, 8120, Munich, Alemania Tel: +(49)-(89)-94922121 Fax: +(49)-(89)-94922350

ATC CHINA

Fecha: 20-22 septiembre 2006

Lugar: World Exhibition may, Beijing

Periodicidad: Anual

Organizador: China Enterprises International Exhibitions & Advertising Co. Limited

401-411 Room, Hualian Office Building

No. 48, Zhanlan Guan Road, Xicheng Dist, Pekín, China. Tel: +(86)-(10)-88361766 Fax: +(86)-(10)-88382248

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 75 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

AIRPORT & AIR TRAFFIC EXPO CHINA ( AIR TRAFFIC EXPO)

Fecha: 21-24 septiembre 2006

Lugar: China International Exhibition Centre, Pekín

Periodicidad: Bienual

Organizador: Allworld Exhibition

12th Floor, Westminster Tower, 3 Albert Embankment, London, United Kingdom. Tel: +(44)-2078402100 Fax: +(44)-2078402111

MARINE PORT CHINA

Fecha: 27-29 septiembre 2006

Lugar: Shanghai Exhibition Cente, Shanghai

Periodicidad: Bienal

Organizador: Shanghai International Exhibition Co Limited

8/F, OOCL Plaza, 841 Yan An Zhong Road, Shanghai, China. Tel: +(86)-(21)-62792828 Fax: +(86)-(21)-65455124

SHIPORT CHINA

Fecha: 25-28 Octubre 2006

Lugar: Dalian Xinghal Convention & Exhibition Centre, Dalian.

Periodicidad: Annual

Organizador: Business & Industrial Trade Fairs Limited

New East Ocean Centre, 9 Science Museum Rd, Tsimshatsui East, Kowloon, China. Tel: +(852)-28652633 Fax: +(852)-28661770/ 28662076

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 76 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

CHINA INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FAIR

Fecha: 31 octubre – 2 Noviembre 2006 Lugar: Shenzhen Convention & Exhibition Center,Shenzhen, China Página web: www.scmfair.com/index_en.asp

SITL 2007

Fecha: Abril 2007 Lugar: Shanghai Organizador: Reed Exhibitions (China) Ltd. Gabriela Lo Tel: 86 21 5153 5137 Fax:86 21 5153 5248 Email:[email protected]

2. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR

Ministerio de Comercio (MOFCOM) 2, Dong Chang An Street 100731 Pekín Tel: 86-10-6521-1919 Fax: 86-10-6559-9340

Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) 2 Dong Changan Jie Beijing, 100731 China Tel: 86-10-6519-8804 Fax: 86-10-6519-8904

Administración de Aviación Civil de China (CAAC ) 155 Dongsi Xidajie Beijing, 100710 China Tel: 86-10- 6409 1114

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 77 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Ministerio del ferrocarril (MOR) 10 Fuxing Road, Beijing, China www.china-mor.gov.cn

Ministerio de las comunicaciones (MOC) 11 Jianguomennei Avenue Beijing, 100736 China Tel: 86-10-6529 2801 Fax: 86-10-6529 2245

China Logistics and Purchasing Network No25, Yuetan Bejie, 100834, Beijing China Tel:010-68391456,010-68391416 Fax:010-68391456 www.cflp.org.cn www.chinawuliu.com.cn

China Supply Chain Council Rm A1, 3F, Block 1, 543 Xin Hua Rd Shanghai, China 200052 Tel: +86 21 5102 1617/ 5102 1618 Fax: +86 21 5258 3864 www.supplychain.cn

3. DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRANSITARIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN EXTRANJERA

1.Solicitud;

2. Informe de viabilidad del proyecto;

3. Contrato y estatuto del futuro transitario internacional (en caso de un transitario 100% ex- tranjero, sólo hace falta el estatuto);

4. Listado de los miembros del consejo de administración y cartas de nombramiento de los mismos;

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 78 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

5. Aviso de aprobación de la denominación social por el SAIC (State Administration for Indus- try and Commerce ) local;

6. Documento de registro y certificado de credibilidad de la empresa inversora en su país o zona original.

4. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE TRANSITARIO

Condiciones para abrir un sucursal del transitario

• La empresa matriz debe haber cumplido un año de operaciones y su capital registrado debe estar completamente desembolsado.

• El campo de actividades de la sucursal no puede superar al de la empresa matriz.

• Cada vez que se establezca una sucursal, es necesario ampliar el capital registrado en 500.000 RMB. Si el capital registrado ya supera ese mínimo, la parte superada puede formar parte del capital a ampliar.

Documentación de solicitud para la creación de un sucursal

1. Solicitud;

2. Resolución del consejo de administración;

3. Resolución del consejo de administración sobre el aumento del capital, acuerdo de los cambios del contrato y el estatuto sobre el aumento del capital, en caso de añadir el capital de registro (si se trata de un transitario 100% extranjero, sólo hace falta el acuerdo de los cambios del estatuto);

4. Informe de desembolso del transitario.

5. ENLACES A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS CHINOS

Beijing Capital International Airport

Changchun Longjia Airport

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 79 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Changzhou Airport (Versión en chino)

Chengdu Shuangliu International Airport

Chongqing Jiangbei International Airport (Versión en chino)

Dalian International Airport

Fuzhou International Airport

Guangzhou Baiyun Internatioanl Airport

Haikou Meilan International Airport

Hangzhou Xiaoshan International Airport (Versión en chino)

Hefei Airport (Versión en chino)

Huangshan Airport (Versión en chino)

Hunan Changsha Airport (Versión en chino)

Jinan Airport (Versión en chino)

Jingdezhen Airport (Versión en chino)

Kunming Wujiaba International Airport (Versión en chino)

Lanzhou Zhongchuan Airport (Versión en chino)

Liuzhou Airport (Versión en chino)

Nanjing Lukou International Airport (Versión en chino)

Nanning Wuxu International Airport (Versión en chino)

Ningbo Lishe International Airport (Versión en chino)

Qingdao Liuting International Airport (Versión en chino)

Shanghai Hongqiao Airport

Shanghai Pudong Airport

Shenyang Taoxian International Airport (Versión en chino)

Shenzhen Baoan International Airport

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 80 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tianjin Binhai International Airport (Versión en chino)

Weihai International Airport (Versión en chino)

Wuhan Tianhe International Airport

Xiamen International Airport

Xi'an Xianyang International Airport (Versión en chino)

Xinjiang Urumchi International Airport (Versión en chino)

Xuzhou Airport (Versión en chino)

Yunnan Dali Airport (Versión en chino)

Yunnan Lincang Airport (Versión en chino)

Yunnan Xishuang Banna Airport (Versión en chino)

Yunnan Lijiang Airport (Versión en chino)

Zhoushan Airport (Versión en chino)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 81 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

6. COMPARATIVA DE CENTROS LOGISTICOS EN EL ÁREA DEL DELTA DEL RÍO YANGTZÉ

Waigaoqiao Airport Town

Location At the northeast corner of the city, next to Waigaoqiao Container In the southeast of Pudong New Area, an im- Port at the estuary of Yangtze River portant gateway of Shanghai and China to the world

Transportation A20 (the exterior ring) goes through the area 20 km to Pudong In- About 3 km to A1 (Yinbin Rd.) Very close to ternational Airport. 28.8 km to Hongqiao Airport Pudong International Airport. 18 km from Wai- gaoqiao Harbour

Functions Transportation, warehousing, commodity inspection, customs Value added warehousing, etc. clearance at bonded zone.

Rent ~RMB1.13/sqm/day (in FTZ) ~RMB0.8-1.2/sqm/day ~RMB0.8/sqm/day (not in FTZ)

Bonded Policy Free Trade Zone Non-bonded area, but can apply for bonded

Tax Corporate Income Tax - 15% Corporate Income - 33%

Yuqiao/Kangqiao Yangshan

Location In the southern area of Pudong New Area In the southeast end of the Yangtze River Delta, facing the East China Sea to the east and the Hangzhou bay to the south

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 82 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA Transportation About 1 km to A20 (the exterior ring) 22 km from Hongqiao Airport Deep Water Port. Field Traffic Network such as 12 km from Pudong International Airport East Sea Bridge, Highways and fast lateral roads. 25 km to Hongqiao Airport. 75 km to Pudong International Airport.

Functions Links Shanghai with southern provinces International transshipment

Rent ~RMB0.95/sqm/day ~RMB0.75-0.8/sqm/day

Bonded Policy Non-bonded area, but can apply for bonded warehouse Free Trade Zone

Tax Corporate Income Tax - 33% Corporate Income Tax - 15%

Xinqiao, Dagang Taopu

Location Between Shanghai municipality and Zhejiang Province At the northwest of Shanghai-Nanjing and Shanghai-Jiading expressways

Transportation About 5 km to A8 (Huhang Expressway) 17.7 km to downtown. 20 Close to Hujia and Huning Expressway. Criss- km to Hongqiao Airport. 41.8 km to Pudong International Airport. cross 312 and 204 highway. 10 km to Hongqiao Airport.

Functions Supports railways, highways, and townships in hinterland. Will Provides road freight services to the YRD, cen- connect distribution hubs in various southern provinces and cities. tral China and north China.

Rent ~RMB0.6-0.75/sqm/day ~RMB0.7-0.9/sqm/day

Bonded Policy Non-bonded area, but can apply for bonded warehouse Non-bonded area, can apply for bonded

Tax Corporate Income Tax - 15% Corporate Income Tax - 33%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 83 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA Suzhou Anting

Location To the south of Shanghai in Jiangsu Province. Is the south gate of Shanghai

Transportation Close to A11 (Huning Expressway, 312, 204, and 318 State High- Close to A11 (Huning Expressway) ways)

Functions Its littoral ports are actively readjusting their functions to form a mu- Supports railways, highways, and townships in tually complementary cluster of ports with ports in the Wuxi- hinterland. Will connect distribution hubs in Changzhou metropolis ring in coordination with the construction of various southern provinces and cities. the Shanghai international shipping centre.

Rent ~RMB0.7/sqm/day ~RMB0.65-0.75/sqm/day

Bonded Policy Non-bonded area, but can apply for bonded warehouse. Non-bonded area, can apply for bonded

Tax Corporate Income Tax - 33% Corporate Income Tax - 33%

Comparison of Shanghai Area Warehousing Locations, Functions and Costs

Fuente: China supply chain

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 84 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

7. TABLA COMPARATIVA ENTRE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES EN CHINA

Item Free-trade zone Export processing zone

Corporate income 15% Same as on the left tax

Imported materials Bond treated Same as on the left for processing

Import of equip- Customs duty shall be exempted for produc- Same as on the left ment and related tion equipment, machinery, and office sup- materials plies necessary for the operation of those companies located in the zone

Business line Manufacturing company, trade, warehousing, Export processing-based logistics, and consulting manufacturing companies and those forwarders and ware- housing companies who pro- vide them with services only

Sales of the prod- Domestic transport of the products is 100% Selling more than 30% of the ucts outside the permitted without obligation of minimum ex- products outside the zone is not zone port quantity allowed because more than 70% of the products are re- quired for export

Customs Sell the entire quantity of products manufac- Impose taxes on the products duty/value added tured outside the zone tax imposed when -> Tax imposition selling outside the zone Those cases other than the above where the quantity, description, and price of imported raw materials contained in the products can be identified -> Impose taxes on raw materials

Processing in the VAT can't be refunded when cargo enter free Value added tax shall be re- zone of raw mate- trade zone unless cargo departed from China funded when the raw materials rials from outside are carried in the zone the zone

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 85 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Commission of Possible if the approval of the customs house Possible processing to out- is obtained side the zone

Export of the prod- Possible to carry the cargoes outside the Prohibited ucts through the zone and into the zone and then export them zone as is

Transport of the A transportation company who has acquired a An expert transportation com- products in the license in the free-trade zone and registered pany who has acquired a li- zone with customs undertakes the consignment cense from customs and is es- tablished in the zone under- takes the consignment

Storage limitation Unlimited duration Semi-annual notification to the of bonded cargo customs house is required

Bonded cargo con- Bonded warehouse receiving register (EDI Export processing zone border trol with the customs house) crossing cargo record state- ment (EDI with the customs house)

Control system Free-Trade Zone Control Act The interim provisions on moni- toring and controlling export processing zone

* The Free-Trade Zone Control Act is established in each individual free-trade zone and is not a law that covers all of the free-trade zones throughout China.

Fuente: Yusen Air & Sea Service Co.Ltd.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 86 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

8. TRANSPORTE ESPAÑA-CHINA: TIEMPOS

Transporte Aéreo

Pekín – Madrid/ Barcelona 2-5 días

Shanghai – Madrid / Barcelona 2-5 días

Cantón – Madrid / barcelona 4-6 días

Hong Kong – Barcelona 1-5 días

Hong Kong - Madrid 3-5 días

Fuente: Euromodal Freight Forwarding

Transporte marítimo Dalian – Valencia / Barcelona 32-35 días Xingan - Valencia / Barcelona 32-35 días Tianjin - Valencia / Barcelona 32-35 días Qingdao - Valencia / Barcelona 29-32 días Shanghai - Valencia / Barcelona 25-27 días Ningbo - Valencia / Barcelona 28-30 días Cantón - Valencia / Barcelona 23-26 días Shenzhen - Valencia / Barcelona 18-24 días Hong Kong - Valencia / Barcelona 18-21 días

Fuente: Euromodal Freight Forwarding

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 87 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

9. EMPRESAS LOGÍSTICAS EN CHINA

Grupo Romeu Fax: 0086-21-53083244 Modern Communications Commercial Tower [email protected] Room 1610, 218 Henfeng Rd. Shanghai www.aelbkm.com Tel: (86) 21 5128 8380 Contacto: Wim Andriessen (Regional Manager) Fax: (86) 21 5128 8379 Agencia de transporte www.romeugroup.com [email protected] Air Net International Logistics Co.,Ltd Room 1102, Tian Yu Business Building East,No.753 Dongfeng East Road,Guangzhou Operasia Forwarding Limited City,Guangdong 885 Ren Min Rd, Room 819. Shanghai Tel: 0086-20-87318632 /13503034378 Tel: 021-63740662 Fax: 0086-20-87318550 Fax: 021- 63740689 www.airnetchina.com [email protected] Contacto: Ms. Tan

Logistica 3L-Leemark Logistics Ltd. (Shanghai Office) Aéreo y naviera 14F, No. 198, Siping Rd., Shanghai Europa, America, Asia Tel: 0086-21-65211199

Fax: 0086-21-55157028 Air-City Int'l Logistics Group [email protected] Room C&D,9/F,Keji Jingcheng East Build- www.3l-leemark.com ing,No.668 Beijing East Rd, Shanghai Contacto: Annie Cao Tel: 0086-21-53530537-288/13301733169 Operador logístico Fax: 0086-21-53081506

[email protected] ABX Logistics (Hong Kong) Ltd. Shanghai www.aircity.com.cn Headquarters Contacto: Mr. Zhang 9th Floor, No.567 Wei Hai Rd, Crystal Century Tower, 200041 Shanghai Agencia de transporte Tel: 0086-21-61226022 Multimodal Fax: 0086-21-62886211 [email protected] All Profits Transportation Co., Ltd. Shanghai www.abxlogistics.com Branch Contacto: Ernesto Borge Rm223 HongZhong Bldg, No.18 WuJin Road, HongKou District., ShangHai Operador logístico Tel: 0086-21-63243711

Fax: 0086-21-63240226 AEL-Berkman Forwarding (Shanghai) Ltd. Contacto: Miss Wu No.668 Beijing Road (E) Shanghai Transporte Multimodal Tel: 0086-21-53083245 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 88 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Suroeste Asia, Oriente Central [email protected] www.apllogistics.com Contacto: Gill Wu An Yun Da Logistics Co.,Ltd Asia Star Oversea Int'l Trade Co.,LTD No.4,Changcheng Cargo Market,Baogang 17/F,A zuo Xin Hua Mansion, No,35-39 Bao Road,Luohu District,Shenzhen Ding Road, He Ping District, Tianjing Tel: 0086-755-82436503 /13006698655 Tel: 0086-22-23310331 Fax: 0086-755-82418106 Fax: 0086-22-23310332 [email protected] www.asiastarworld.com www.szaydwl.com Contacto: Ms. Man Contacto: Mr. Wang Transporte Naviera Transporte y logistica Naviera Multimodal Asia,Europe, North America Domestico ATA Freight Line Ltd. Shanghai Rep. Office APL Logistics Rm. 3301 LT Square No.500 Cheng Du Road, Shanghai 5th Floor, Raffles City,268 Xi Zang Road M, Shanghai Tel: 0086-21-63604926 Tel: 0086-21-23012771 Fax: 0086-21-63506779 Fax: 0086-21-63403777 [email protected] www.apl.com www.atafreight.com Contacto: Ms. Ji Operador logístico Centro logístico Naviera Baizhijia International Logistics Co.,Ltd Room 402,No.40,855 Nong, Yangsi Road,Shanghai APL Logistics Tel: 0086-21-68315441 /13361927623 5F, Raffles City, No. 268, Xizang Road (M), Shanghai Fax: 0086-21-68315440 Tel: 0086-21-23012800 Contacto: Ms. Zhuo Fax: 0086-21-63851373 Agencia de transporte www.apl.com Naviera Operador logístico Europa BAX Global (China) Co., Ltd. Rm. 3802-3806, Raffles City (Office Tower) No. 268 Xizang Middle Rd., Shanghai APL Logistics, China Tel: 0086-21-61225888 5F Raffles City, Office Tower, No. 268 Xizang Middle Rd., Shanghai Fax: 0086-21-61225777 Tel: 0086-21-23012800 www.baxglobal.com Fax: 0086-21-63403527 Empresa de transporte

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 89 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Beijing City Da Hua Traffice Co.,LTD Beijing Lubao Logistics Co.,Ltd Yong Shun Cun,Yong Shun Town,Tong Zhou No.28,Fuqian Yi Road,Tianzhu Town,Captial District, Beijing Airport ,Beijing Tel: 0086-10-80545246 Tel: 0086-10-64560599 /13701129189 Fax: 0086-10-82545236 Fax: 0086-10-64574766 www.dahuayunshu.com [email protected] Contacto: Mr. Ding www.chinalubao.com Courier Contacto: Mr. Tang Carretera Transporte y logistica Domestico Aéreo Domestico Beijing Jinchanglai Logistics Co.,Ltd Henan Li,Xiangxi Geng,Shibali Dian,Zhaoyang Centrans Ocean Shipping Logistics Group District,Beijing 8F, No. 218 Tangshan Rd., Shanghai Tel: 0086-10-87396272/87333949 Tel: 0086-21-65370099 [email protected] Fax: 0086-21-65857061 www.jinchanglaihy.com [email protected] Contacto: Mr. Jia www.centrans.com Agencia de transporte Centro logístico Carretera

Domestico Cititrans Int'l Transportation (Shenzhen) Agency Co., Ltd. Beijing Long Xin Hu Tong Logistics Co.,Ltd 18H Sun Building, Dongmen South Road, Luohu District, Shenzhen No.A44,Yu Jin Du Logistics Center,Xi Hong Men Soute Station,Da Xing District, Beijing Tel: 0086-755-82143176 Tel: 0086-10-60254983 /13501225502 Fax: 0086-755-82143174 Fax: 0086-10-60254987 [email protected] Contacto: Mr. Yang www.cititrans.com Transporte Transporte Carretera Naviera Domestico CMA CGM (China) Shipping Company 39F 3506 Bund Centre, No. 222 Yan'an Road East, Shanghai

Tel: 0086-21-63351166

Fax: 0086-21-63352500

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 90 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA [email protected] www.cma-cgm.com Contacto: Rena Xia (General Manager) CMA CGM Logistics China Ltd. Complant Int´l Transportation Co., Ltd. Bund Center 12F, No. 222, Yan´an E Rd., Rm. 411 Complant Group Tower, No. 9 Xibinhe Shanghai Rd., Andingmen, Dongcheng, Beijing. Tel: 0086-21-63212980 Tel: 0086-10-64217578 Fax: 0086-21-63553337 Fax: 0086-10-64250623 [email protected] [email protected] www.cmacgm-log.com www.com-trans.com Contacto: Christophe Lefebvre Centro logístico COSCO Group No. 158, Fuxingmen Nei Rd., Beijing Tel: 0086-10-66492855 CMST Chongqing Freight Forwarding Co.,Ltd Fax: 0086-10-66493649 3-4,1 Danyuan,No.2 Yanghe Er Cun, Jiangbei [email protected] District,Chongqing www.cosco.com.cn Tel: 0086-23-89810112 /13883570144 Contacto: Zhang Jin (Director de negocio) Fax: 0086-23-67740847 Centro logístico www.cqcmst.com

Contacto: Mr. Zheng COSCO Group en Shanghai Transporte y Logistica No. 378, Dongdaming Rd., Shanghai Carretera y naviera Tel: 0086-21-35124888 North America,Medio Oriente, West Europe, Fax: 0086-21-65458984 Sudeste Asia

COSCO Iberia CN-Transportation Co.,Ltd Cosco Iberia Ship Agency, S.A. Rafael Calvo, No.660,Donghuan Road,Suzhou City,Jiangsu 18, Madrid Tel: 91.310.44.62 Tel: 0086-512-62510331 /62510332 Tel: 0034-93-3047126 Fax: 0086-512-62510337 Fax: 0034-93-3047128 [email protected] www.coscoiberia.com www.cn-transportation.com

Contacto: Ms. Yao COSCO Vopak Logistics Co., Ltd. Transporte Rm. 7005, Yongxin Plaza, No. 887 Huaihai Carretera Middle Rd., Shanghai Domestico Tel: 0086-21-64310000 Fax: 0086-21-63732222 www.vopakchina.com Centro logístico Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 91 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

CP Ships Asia CSAV NORASIA Rm. 502-3 Shanghai Trade Square, No.188 Si 8/F,Hai Tong Securities Tower,No.689 Guang Ping Road, Shanghai Dong Road, Shanghai Tel: 0086-21-65216668 Tel: 0086-21-63410909-121 Fax: 0086-21-65225943 Fax: 0086-21-63410328 [email protected] www.norasia.com www.chiaofeng.com.hk Contacto: Ms. Zhou Transporte Transporte Naviera Naviera Naviera China, Norte América, Europa, Oceanía, Orien- te Lejano CTS International Transportation Co.,Ltd

20F, Tian´an Center, No. 338 Nanjing W Rd., Crown Eagle Logistics HK Limited Shanghai Room E, No.3 Building,E Zuo,Changfa Gong- Tel: 0086-21-63580088 chang Mansion,No.346 Furong Fax: 0086-21-63586100 Road,Changshawan,Jiulong,Hongkong [email protected] Tel: 0086-852-23339599 /13113819999 www.ctsfreight.com Fax: 0086-852-23339395 Contacto: Wang Jia´ao (General Manager) www.CrownEagle.cn Operador logístico Contacto: Ms. Gu

Courier

Carretera y naviera CTS International Transportation Co.,Ltd Hongkong,Taiwan,Macao Room 107,Shanghai International Me-

dium&Small Companies Busniss Cen- CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd. ter,No.150 Che Xin Road,Song Jiang Exporta- (Shanghai) tion&Manufacture Zone, Shanghai 8/F., Haitong Securities Tower, 689 Guang- Tel: 0086-21-63582318 dong Road, Shanghai [email protected] Tel: 0086-21-63410909 www.ctsfreight.com Fax: 0086-21-63410328 Contacto: Yang Rong Hua [email protected] Transporte y logística www.csavnorasia.com Multimodal Transporte

Naviera Charles Kendall Freight Ltd. Shanghai Asia, Europa, Norte América, Middle East Rep.Office 14F, Lansheng Massion, No. 8 Huaihai M Rd., Shanghai

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 92 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-21-63190675 Fax: 0086-21-63190675 www.charleskendallfreight.com Chendu Zhihui Logistics Co.,Ltd China Ocean Shipping Agency, Shanghai No.1 Chengke Road, Wuhou District,Chengdu No. 531, Wusong Rd., Shanghai City,Sichuan Tel: 0086-21-63647688 Tel: 0086-28-66078147 Fax: 0086-21-63939681 Contacto: Ms. Zuo Huiping [email protected] transporte www.penavico.sh.cn Aéreo y carretera Agencia marítima Domestico

China Artsinterteans Co. China Railway Container Transport Co., Ltd Rm. 408, Art Plaza, No. 103 Jixiangli, Chaoy- (CRCTC) angmen Wai, Beijing No.6 ,Beifengwo Haidian District, Beijing Tel: 0086-10-65531099 Tel: 0086-10-51876527 Fax: 0086-10-65531103 Fax: 0086-10-51892721 www.zgcai.com www.crct.com

Transporte de contenedor

China General Technology Group Int´l Ware- house & Transportation Co., Ltd. Shanghai Of- fice China Railway Int'l Freight Agency Co., Ltd.Shanghai Branch 23h, No. 428 Tianmu Rd., Shanghai Suite B 8F, Yinli Tower, No. 485 Henan N Rd., Tel: 0086-21-63537535 Shanghai Fax: 0086-21-63538089 Tel: 0086-21-56221922 www.gentrans.com.cn Fax: 0086-21-63246193 Operador logístico www.crif.com.cn

Agencia de transporte China Ocean Aviation Group Shanghai Int'l

Freight Co., Ltd.

Rm. 1807, 800 Quyang Rd., Shanghai China Shipping Air Cargo Co., Ltd. Tel: 0086-21-55889899 29F New Hongqiao Central Tower No. 83 Lou- Fax: 0086-21-65538714 shanguan Rd., Shanghai [email protected] Tel: 0086-21-62368000 Contacto: Mr. Herbert Liou (Managing Director) Fax: 0086-21-62368172 Transporte y logística [email protected]

www.cnshippingair.com

Transporte Aéreo

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 93 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

China Shipping Container Lines (Shanghai) Chinese-Polish Int'l Freight & Forwarding Co., Co., Ltd. Ltd. No. 147 Gaoyang Rd., Hongkou Dstr., Shang- 29F No. 55 Yan´an E Rd., Shanghai hai Tel: 0086-21-63360108 Tel: 0086-21-65967777 Fax: 0086-21-63266707 Fax: 0086-21-65967977 [email protected] Contacto: Huang Xiaohui (General Manager) www.cpif.com.cn Naviera por contenedor

Chongqing National Container Logistics Co., Ltd. China Shipping Container Lines Co., Ltd. 5-1 No. 223 Keyuan 4th Rd., South Park, Chongqing Tel: 0086-21-65966833 Tel: 0086-23-65211202 [email protected] [email protected] www.cscl.com.cn Centro logístico Empresa de transporte marítimo

Dalian Chang Bo Logistics Co.,Ltd Tianjing Of- China Shipping Group fice Rm. 1301, No. 700 Dongdaming Rd., Hongkou No.1 Zhong Ku,Zone A, Aosen Logistics Park, Dstr., Shanghai Xiqing Road,Xiqing District,Tianjing Tel: 0086-21-65966366 Tel: 0086-22-87917098 /13920491166 Fax: 0086-21-65966397 Fax: 0086-22-87917108 [email protected] www.cb56.com/tianjin www.cnshipping.com Contacto: Mr. Wang Contacto: Li Minsheng Transporte Naviera Carretera

Domestico China Shipping Logistics Co., Ltd.

21F, Jin´an Tower, No. 908 Renmin Rd., Dalian Haiqiao Yuntong Logistics Co.,Ltd Shanghai Ningbo Branch Tel: 0086-21-65951122 9C17-9C19,Hualian Building,No.55 Donglu Fax: 0086-21-65955230 Road,Ningbo City,Zhejiang [email protected] Tel: 0086-574-87092851 www.csl.com Fax: 0086-574-87092849 Centro logístico Contacto: Mr. Ren Agencia de transporte Naviera

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 94 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

North America,West Europe

Dalian One Come International Freight Trans- Dalin Rong Xin International Logistics Co.,Ltd portation Agent 11/F,No.2 Danyuan,No.5 Dong,Chunhe Gar- 510 Kunlun Xiezijian, Shanqu Zhigong den,Xin Liu Road,Zhongshan District,Dalian Road,Dalian City,Liaoning City,Liao Ning Tel: 0086-411-82561241/82597729 Tel: 0086-411-82724888/13840915688 Fax: 0086-411-82646003 Fax: 0086-411-82724000 [email protected] Contacto: Mr. Hao www.wankaihang.com Agencia de transporte Contacto: Mr. Li Multimodal Agencia de transporte Multimodal Dashun Group Yinlong Bldg.,NO.258 Dongdu Rd.,Xiamen,Fujian Dalian Sunlight International Logistics Co.,LTD Tel: 0086-592-5616777 2-24-2 Huaxiang Weiyena,No.57 Chaoyang Road,Zhongshan District,Dalian City, Liaoning Fax: 0086-592-5618321 Tel: 0086-411-85866088 /13332218951 [email protected] Fax: 0086-411-39801518 www.chinadsc.com www.dlsunlight.com Operador logístico Contacto: Ms. Wang Operador logístico DELMAS Multimodal Ocean Tower 6F, Unit 605 - 606, No. 550 Yan´an Road (E), Shanghai Domestica, north America Tel: 0086-21-63611155

Fax: 0086-21-63608001 Dalian Xinghui Int'l Freight (China) Co., Ltd. [email protected] 13C, Liangyun Hotel, No. Wuwu Rd., Zhong- shan, Dalian www.delmas.com Tel: 0086-411-82128508 Transporte Fax: 0086-411-82128509 Naviera [email protected] Asia, Europa, África www.shinestar.net Contacto: Wang Dongming (General Manager) DELMAS Transporte Ocean Tower / 6th Floor, Unit 605 - 606,No.550 Yan An East Road, Shanghai Naviera Tel: 0086-21-63611155 Mediteráneo, América Fax: 0086-21-63608001-317

[email protected]

www.delmas.com

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 95 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Contacto: Mr. Dan [email protected] Transporte Naviera www.evergreen-marine.com Dongguan Feng An Freight Forwarding Co.,Ltd Evergreen Marine Sanhao Dangkou,Shengli Ting- 25F, West Tower, Hi-tech King World, No.668, chechang,Wanjiang District,Dongguan City Beijing Dong Road,Shanghai Tel: 0086-769-22771159 /87746819 Tel: 0086-21-53081080 Fax: 0086-769-22701602 Fax: 0086-21-53082721-6404 Contacto: Mr. Wei [email protected] Transporte www.evergreen-marine.com.cn Aéreo Contacto: Miss Dong Hongkong,Taiwan,Macao Transporte Naviera Naviera ENJIA Freight Transportation Agency Co.,Ltd No.88,160 Zhi Nong,1702 Nong,Gulang Exel-Sinotrans Freight Forwarding Co, Ltd. Road,Shanghai 18F Tomson Commercial Bld., No. 710 Dong- Tel: 0086-21-63635449/63636508 fang Rd., Pudong, Shanghai Fax: 0086-21-63639897 Tel: 0086-21-50581111 [email protected] Contacto: 0086-21-50585822 www.enjia56.com [email protected] www.exel.com Agencia de transporte James Sung carretera Courier internacional doméstico Ever Carnival International Freight Express Expeditors China Shanghai Brance Co.,LTD 27F Tower A, City Center of Shanghai, No. 100 Room 905,Times Mansion,No.5 Xuzhou Zunyi Rd., Shanghai Road,He Xi District,Tianjin Tel: 0086-21052574698 Tel: 0086-22-23312552 /13920027758 Fax: 0086-21-62371505 Fax: 0086-22-23303716 [email protected] www.evercarnival.com www.expeditors.com Contacto: Ms. Liu T.H. Chiu Operador logístico Transporte Aéreo

Expeditors China Shanghai Branch Evergreen Marine 27/F,A zuo Hong Qiao Building ,No.100 Zun Yi 26F, West Tower, Hi-tech King World, No.668, Road, Shanghai Beijing Dong Road Tel: 0086-21-52574689 Tel: 0086-21-53081080 Fax: 0086/21/62371505 Fax: 0086-21-53080084 [email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 96 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.expenditors.com Contacto: Mr. Qiu Fairate Express Ltd. Shanghai Rep. Office FM Logistic Unit 702, The Silvabay Tower, Block B, No. 469 3F Tower A, Far East International Plaza, No, Wusong Rd., Hongkou Dstr., Shanghai 319 Xianxia Rd., Shanghai Tel: 008621-6309-8989 Tel: 0086-573-5272681 Fax: 0086-21-63092989 Fax: 0086-573-5272684 [email protected] [email protected] www.fairate.com www.fmlogistic.com Courier Contacto: Tony Wu (Zhejiang) Centro logístico Doméstico e internacional Fast-Link (Shanghai) International Transporta- Freeway International Freight Forwarding tion Co. Ltd. Agent Co.,Ltd Rm. F, 5 th Floor, Watanabe Business Center, Room 807,No.3 Zhuang,Guangfu Build- No. 55, Lin Ping Bei Road, Shanghai ing,Hangzhou City,Zhejiang Tel: 0086-21-65076224 Tel: 0086-571-87556085 /13957133807 Fax: 0086-21-65071191 Fax: 0086-571-87556082 [email protected] Contacto: Mr. Chai www.fastlink-hk.com Agencia de transporte Transporte Multimodal Multimodal domestico Europa, Aémerica, Asia, Autralia Fuzhou Flying Horse Logistics Co.,Ltd Fliwing Co.,Ltd North Building, Huacheng Guoji,Wusi Road,Fuzhou City,Fujian No.38,Sha Zui Cun San Fang,Fu Tian District, Shen Zhen City, Guangdong Tel: 0086-591-87818363 Tel: 0086-755-83573719/13008855194 Fax: 0086-591-88018035 Fax: 0086-755-83307883 Contacto: Ms. Zhang www.fliwing.com Agencia de transporte Contacto: Mr. Mao Multimodal Agencia de transporte North America, Southeast Asia, Medio Oriente Aéreo Gateway Global Logistics Ltd. Room 603, 6/F Financial Square, No. 333 Jiu Jiang Road, Shanghai

Tel: 0086-21-63506799

Fax: 0086-21-63606082

[email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 97 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.gatewaylogistics.com Agencia de transporte Operador logístico Asia Aéreo y naviera Globelink Tianjin International Logistics Co.,Ltd Guangzhou Biaodi Logistics Co.,Ltd 6/F,A Zuo,Wanlong Zhongxin Build- Room 309,No.499-523 Sanyuanli Dadao, ing,No.85,Liuwei Road,Hedong District,Tianjin Yuexiu District,Guangzhou City,Guangdong Tel: 0086-22-24018888/24210808 Tel: 0086-20-62691706/31970416 Fax: 0086-22-24210606 Fax: 0086-20-62691706 www.globelinkcn.com Contacto: Ms. Yang Agencia de transporte Courier Multimodal Multimodal domestico Greating Sinotrans 9F Wukuang Bldg, No. 226 Dongdu Rd., Xia- Guangzhou Chaofeng Logistics Co.,LTD men No.1 Guanghua Road,Bai Yun Dis- Tel: 0086-592-5610828 trict,Guangzhou City,Guangdong Fax: 0086-592-5613333 Tel: 0086-20-22240815/13711592953 [email protected] Fax: 0086-20-22240799 www.greating-sinotrans.com Contacto: Mr. Ou Yang Operador logístico Agencia de transporte Aéreo Guangdong CTS International Cargo Agent Hongkong,Taiwan,Macao Co.,Ltd

Room1302-1305, Zhongtai International Guangzhou Dongyue Freight Forwarding Plaza,No.161 Linhe West Road,Guangzhou Co.,Ltd City,Guangdong Huayuan Road,Daojiao Town,Dongguan Tel: 0086-20-28816638-8090/13316036800 City,Guangdong Fax: 0086-20-38251322 Tel: 0086-769-88311810 www.gdcts-cargo.com Fax: 0086-769-88311820 Contacto: Mr. Fan Contacto: Ms. Guo Agencia de transporte transporte Multimodal Aéreo North America, West Europe,Southesat Asia

Guangzhou Greatasia International Logistics Guangdong Goslan Int'l Transportation Co.,Ltd Co.,Ltd 2408 Tianrongge,No.1 Tianrong Road,Tianhe Room A401,No.118 Donghua South District,Guangzhou City,Guangdong Road,Guangzhou City,Guangdong Tel: 0086-20-85586969 Tel: 0086-20-83869875/13066320082 Fax: 0086-20-85599480 Fax: 0086-20-83884427 www.goslan.cn www.gzgreatasia.com Contacto: Ms. Huang Contacto: Mr. Yan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 98 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Agencia de transporte Multimodal Operador logístico Naviera: Australia, Southeast of Asia,Medio Oriente Guangzhou Jiaodian Logistics Co.,Ltd Guangzhou Xinbang Logistics Co.,Ltd Yile Business Building,Sanyuanli,Baiyun Dis- trict,Guangzhou City, Guangdong No.1011,Xiangyuan Road,Sanyuanli,Guangzhou Tel: 0086-20-86369960 /13527780889 Tel: 0086-20-86012072/13527752448 www.goodex.cn Fax: 0086-20-86013400 Contacto: Mr. Zhou www.xbwl.cn transporte Contacto: Mr. Xiao Multimodal Agencia de transporte

Multimodal Guangzhou Jijin Logistics Co.,Ltd Hongkong,Taiwan,Macao No.8, No.7 Xiang,Shuikou Garden,Yu An Er Road,Bao An District,Shenzhen,Guangdong Tel: 0086-755-29984920 /13714076393 Hanhen Shipping (China) Co.,Ltd Fax: 0086-755-27850211 1109 Jintian Building, Heping Rd.,Luohu,Shenzhen Contacto: Mr. Wei Tel: 0086-755-25599680 transporte Fax: 0086-755-25561580 carretera [email protected] domestico www.hanhen.com

Transporte de mercancías Guangzhou Logistics Co.,Ltd

No.7,Shaji Dongyue,Liu Er San Road,Guangzhou City, Guangdong HANJIN Tel: 0086-20-81885488 26/F, Huadu Mansion, 828 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai Fax: 0086-20-81861507 Tel: 0086-21-28995588 www.gz-logistics.com 0086-21-28995489 Logistica Fax: [email protected] Multimodal www.hanjin.com Domestico Contacto: Guo Zhiwei

Transporte Guangzhou Runtong Int'l Transportation Co.,Ltd Shen Zhen Branch Naviera 2601,Hai Wai Lian Yi Building,Luo Hu Dis- trict,Shenzhen City,Guangdong HANJIN Tel: 0086-755-82309430 /82368369 26/F, Huadu Mansion, 828 Zhangyang Road, Fax: 0086-755-82309465 Pudong, Shanghai www.gzruntong.com Tel: 0086-21-28995588 Contacto: Ms. Luo Fax: 0086-21-28995489

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 99 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA [email protected] www.hanjin.com Contacto: Guo Zhiwei Haotong International Logistics Co. Ltd Shang- HMG Logistics (Group) Co., Ltd. hai Branch Suite B-E/10F International Shipping & Finance 1007-1008,Shanghai Business Center,No.800 Bld. No. 720, Pudong Avenue, Shanghai Quyang Road,Shanghai Tel: 0086-21-50368000 Tel: 0086-21-65539310 Fax: 0086-21-5036288 Fax: 0086-21-65539308 [email protected] www.hital.com www.hmglog.com Contacto: Mr. You Contacto: Miss Carrie Wang Agencia de transporte Centro logístico Mulitimodal domestico Hongkong Longcheng Logistics Co.,Ltd Zhuhai Branch Hapag-Lloyd 5-6 Dang,Shangchong Huoyun Shinei,Zhuhai City,Guangdong Rm.2601-2607, 2616-2618, Ocean Towers, No. 550, Yan´an E Rd. Shanghai Tel: 0086-756-8657889 /13326600526 Tel: 0086-21-23086000 Fax: 0086-756-8517883 Fax: 0086-21-23086001 Contacto: Mr. Zhou www.hapag-lloyd.com transporte LAM Hon Wing (General Manager) Multimodal Transporte Naviera Huabao Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. Tel: 0086-755-83597965 HAPAG-LLOYD (CHINA) SHIPPING LTD. Fax: 0086-21-83590309 Room2601-2607,2616-2618,Ocean Towers, [email protected] No.550 Yan An East Road, Shanghai www.chinapo.com Tel: 0086-21-23086000 Contacto: Huang Xusheng Fax: 0086-21-23086001 Centro logístico [email protected] www.hapag-lloyd.com Hunan Yilian International Logistics Co.,Ltd Contacto: Jenny Gu Yi Duan,Furong Zhong Road,Changsha Transporte de contenedor City,Hunan Naviera Tel: 0086-731-2246233/13637494293 Contacto: Mr. Li Agencia de transporte Aéreo y naviera

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 100 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

North America,Southeast Asia,West www.italiamarittima.it Europe,Medio Oriente Transporte Naviera

Naviera

Hyun Yong Logistics Co.,Ltd Jardine CCTA Logistics Service Ltd. – Shang- Zhen Ye Mansion,Bao An South Road,Shen hai Branch Zhen, Guangdong Rm 2601, XingCheng Building, No 167 Ji- Tel: 0086-755-25863991 angNing Road, Shanghai Fax: 0086-755-25863996 Tel: 0086-21-6103-8000 www.hyun-young.com Fax: 0086-21-63912400 Contacto: Mr. Yang [email protected] tansporte y logistica www.baltrans.com Naviera Centro logístico Japon,Australia, Medio Oriente,Sureste de Asia Asia, Europa IMC (China) Shipping Co., Ltd. JD Cargo International Co.,Ltd Rm 1A, Apong Mansion, No. 585 Lingling Rd, Room 2103,Hongyuan Building,No.23 Renmin Shanghai Road,Zhongshan District,Dalian City Tel: 0086-21-64812233 Tel: 0086-411-82562121 Fax: 0086-21-64812355 Fax: 0086-411-82562020 www.imcshipping.com.cn [email protected] Transporte www.jl-jd.com Naviera Contacto: Mr. Wu Agencia de transporte Intergrated Logistics Services Co.,Ltd Multimodal Room 1403,Shen Bei Building,No.669 Wu Song Road, Hong Kou District,Shanghai JHJ International Transportation Co. Ltd Tel: 0086-21-63930943 15/F, Lansheng Building, No. 8, Huaihai (M) Lu, Fax: 0086-21-63249746 Shanghai www.ilsc.cn Tel: 0086-21-63191888 Contacto: Mr. Xin Fax: 0086-21-63191111 Transporte www.jhj.com.cn Aéreo y naviera Contacto: Shirley Zhao (gerente del mercado) Operador logístico ITALIA MARITTIMA SPA SHANGHAI OFFICE Europa A 30F, 666 KING CITY BEIJING (E) ROAD Tel: 0086-21-53086690 JHJ International Transportation Co. Ltd Fax: 0086-21-53086446 15/F, Lansheng Building, No. 8, Huaihai Zhong Lu [email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 101 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-21-63191888 Agencia de transporte Fax: 0086-21-63191111 Multimodal www.jhj.com.cn Contacto: Ms. Liu Jiada Logistics Co.,Ltd Kerry EAS Logistics Ltd. Taicheng Shoufeizhan,Renhe Town,Baiyun No. 21 Xiaoyun Rd., Sanhuan Dongsanhuan N District,Guangzhou City,Guangdong Rd., Chaoyang Dstr., Beijing Tel: 0086-20-39771788 Tel: 0086-10-64618899 Fax: 0086-20-3603651 Fax: 0086-10-64677866 Contacto: Ms. Xiao [email protected] transporte www.kerryeas.com Multimodal Contacto: Gary So Hongkong,Taiwan, Macao Centro logístico

Jiangsu ZTF Co.,Ltd Keuhne & Nagel Ltd. Shanghai Rep. Office Suzhou Railway Station, Jiangsu 12/F., 1 Corporate Avenue, 222 Hu Bin Road, Shanghai Tel: 0086-512-67532989 Tel: 0086-21-33104688 www.zthy.com.cn Fax: 0086-21-63406050 Mr. Chen [email protected] transporte www.kn-portal.com ferrocarril Operador logístico domestico

K-LINE (China) Ltd. Jinhua Andi International Logistics Co.,Ltd Rm. 2101 K.WAH Center, No. 1010 Huaihai M Room 1702,B11 Zhuang,Guangsha Times Rd., Shanghai Garden,No.108 Aojiang West Road,Jinhua City,Zhejiang Tel: 0086-21-54050099 Tel: 0086-579-2324888/13906626411 Fax: 0086-21-54051199 Fax: 0086-579-2319444 www.k-link.com.cn Contacto: Mr. Chen Contacto: Oda Kazuyuki (General Manager) Agencia de transporte Transporte Naviera Naviera Oriente, Europe, América, Australia , África JN International Forwarding Co.,Ltd K Zuo,9/F,Dongyin Building,No.689 Beijing KMTC East Road,Shanghai Rm. 602, No.227, Huangpi N Road, Shanghai Tel: 0086-21-51089119 Tel: 0086-21-63759020 Fax: 0086-21-63601531 Fax: 0086-21-63759021 www.jnif.com [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 102 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.kmtc.co.kr Lianyungang City,Jiangsu Contacto: Sra. Cathy Yang Tel: 0086-518-2239590/13064962714 Transporte Fax: 0086-518-2230415 Naviera Contacto: Ms. Xu KMTC Liaoning North International Freight Forwarding Co.,Ltd Rm602, No.227, Huangpi Bei Road 9/F,Longhan Building,No.68, Heping North Tel: 0086-21-63759020 Road,Heping District,Shenyang Fax: 0086-21-63759021 Tel: 0086-24-22869555 [email protected] Fax: 0086-24-22850295 www.kmtc.co.kr www.lnniff.com Contacto: Cathy Yang Agencia de transporte Transporte Multimodal Naviera

Por Asia Linkstar Logistics Co., Ltd.

Rm. 501-505, No. 100 Yan´an E Rd., Shanghai Kuehne Nagel Ltd. Tel: 0086-21-63211318 12F, 1 Corporate Avenue, No. 222 Hubin Rd., Fax: 0086-21-63235085 Shanghai [email protected] Tel: 0086-21-33104688 www.linkstarlogistics.com Fax: 0086-21-63406008 Contacto: Mr. Redace Fan [email protected] Centro logístico www.kuehne-nagel.com

Contacto: Holger Beyer

Centro logístico LYG Uni-Benefit Int'l Logistics Co.,Ltd

Room 401,A Zuo,Haijing Mansion,Xugou Lianyungang Wutai International Freight and Zhonghua Road,Lianyungang City,Jiangsu Forwarding Agent Co.,Ltd Tel: 0086-518-2318036 /13605130526 Tao An,No.111 Zhongshan Middle Road,Lianyun District,Lianyungang Fax: 0086-518-2318005 City,Jiangsu www.tongyi56.com Tel: 0086-518-2330030/2330930 Contacto: Ms. Lu Fax: 0086-518-2380111 Logistics [email protected] naviera www.wutainet.com

Agencia de transporte Asia,North America, South Africa Multimodal M+R Forwarding (China) Ltd. Shanghai Head- office Lianyungang Yuehai Nanjing International Unit 1505, 15F Unicom Int. Tower, No. 547 Freight Co.,Ltd Tian Mu W Road, Shanghai

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 103 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-21-61431000 www.maruzenshowa.co.jp 0086-21-63539228 Transporte www.mrspedag.com Multimodal Operador logístico Maersk Line MASAï Logistics 4F Tian´an Center, No. 338 Nanjing W Rd., Rm. 1505, 1506 Haitong Tower, No. 689 Shanghai Guangdong Rd., Shanghai Tel: 0086-21-62881118 Tel: 0086-21-63411250 Fax: 0086-21-62880538 Fax: 0086-21-63411253 www.maerskline.com [email protected] Naviera www.masai-logistics.com Contacto: Clément Homolle Maersk Logistics (China) Co.,Ltd Experto logístico 3/F, Tian An Center,No.338 Nanjing Road W, Shanghai Menlo Worldwide Tel: 0086-21-23062000 No. 379 Debao Rd. Warehouse Unit 61, Wai- Fax: 0086-21-23061684 gaoqiao Free Trade Zone, Shanghai [email protected] Tel: 0086-21-50483288 www.maersk-logistics.com Fax: 0086-21-50483276 Contacto: Mr. Jonathan Goldner [email protected] Transporte y logística www.Menloworldwide.com Naviera Contacto: Collin Lim Centro logístico Maersk Logistics (China) Co.,Ltd. 3/F, Tian An Center, No. 338, Nanjing Road MOSK (W), Shanghai 20/F,No.318 Fuzhou Road, Shanghai Tel: 0086-21-23062000 Tel: 0086-21-53060088 Fax: 0086-21-23061084 Fax: 0086-21-63847209 [email protected] www.molcn.com.cn www.maersk-logistics.com Contacto: Mr. Gao Yong Contacto: Mr. Jonathan Goldner Operador logístico Operador logístico Naviera

Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. Shanghai Of- MSC Shanghai fice 5/F, Marine Tower, No.1 Pu Dong Avenue, Rm. 662, East Tower, Shanghai Center, No. Shanghai 1376 Nanjing W Rd., Shanghai Tel: 0086-21-61043333 Tel: 0086-21-62798967 Fax: 0086-21-68861059 Fax: 0086-21-62798075 [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 104 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.mscgva.ch www.nb-hj.com Contacto: Mr. Jin Contacto: Mr. Xie Transporte de contenedor tansporte y logistica Naviera Multimodal MSC Shanghai 5th floor, Marine Tower1, Pu Dong Avenue, Ningbo Kingtrans Globistics Co.,Ltd Shanghai Room 0323,A zuo,Century Plaza,No.8 Hua Lou Tel: 0086-21-61043333 Road, Ning Bo City, Zhejiang Fax: 0086-21-68861059 Tel: 0086-574-87172095 www.mscgva.ch Fax: 0086-574-87172090 Transporte www.kts-globistics.com Naviera Contacto: Mr. Chi Agencia de transporte Myket International Freight Forwarders Co.,Ltd Multimodal Bao An Fu yong,Shenzhen City,Guangdong Asia,North America Tel: 0086-755-212347856/13244712541 Fax: 0086-755-212098359 Ningbo Mingyang Logistics Co.,Ltd Technical Zone Branch Contacto: Mr. Wu Room 311,Zhongshan Business,No.121 Agencia de transporte Gongyuan Road,Ningbo City,Zhejiang Multimodal Tel: 0086-574-87369290 /13306626695

Fax: 0086-574-87369288 Ningbo Hantiger Logistics Co.,Ltd Contacto: Mr. Chen Room 1404.C Zhuang,Zhong Shan Ming Agencia de transporte Du,No.9,39 Nong Huai Tai Road,Jiang Dong District, Ning Bo City,Zhe Jiang Aéreo y naviera Tel: 0086-574- North and Central America,europe,Southeast 87700638/87700738/13566015111 Asia Fax: 0086-574-87703399 www.hantiger.com Ningbo Xinshiji Haitai International Logistics Co.,Ltd Contacto: Mr. Song A03,10/F Shimao Center,No.29 Dongdu Agencia de transporte Road,Ningbo City,Zhejing Naviera, ferrocarril, carretera Tel: 0086-574-27851053 domestico Fax: 0086-574-27850830

Contacto: Mr. Dai Ningbo Huanji International Logistics Co.,Ltd Transporte de contenedor 1105-1109,11/F,Yin Yi Bund Building,No.132 Aéreo y naviera Renmin Road,Ningbo City,Zhejing

Tel: 0086-21-63645853 /13916111116 NYK LINE Fax: 0086-21-63579165

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 105 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

21F Raffles City, No. 268 Xizang M Rd., [email protected] Shanghai www.oocl.com Tel: 0086-21-63404455 Contacto: Ms.Tang 0086-21-6340 4490 Transporte multimodal de contenedor www.nykline.com.cn Pacific International Lines (China) Ltd. OCS-Sinotrans 6/F, Shanghai Bund International Tower 99 No. 865 Hongjing Rd., Changning Dstr., HuangPu Rd., Shanghai Shanghai Tel: 0086-21-61235666 Tel: 0086-21-62692299 Fax: 0086-21-61235777 Fax: 0086-21-64201999 [email protected] www.ocssino.com www.pilship.com Courier doméstico & internacional Transporte

Naviera On Hon Fast Logistics Int'l Co Asia, Europa C7 Dong,Fuhao Garden Bieshu Zone,Meilin

Guankou Bantian Jiedao- ban,Shenzhen,Guangdong Pacific International Lines (China) Ltd. Tel: 0086-755-28778777-5580/13113816061 6/F, Shanghai Bund International Tower 99 HuangPu Rd., Shanghai Fax: 0086-755-28778111 Tel: 0086-21-61235666 www.hkahj.com Fax: 0086-21-61235777 Contacto: Mr. Que [email protected] Agencia de transporte www.pilship.com Aéreo y naviera Contacto: Mr. Wang Hongkong,Taiwan,Macao Transporte

Naviera Orient Overseas Container Line (China) Co.,Ltd Asia, Europa 21/F, OOCL Plaza, No.841, Yan’an Road (M), Shanghai Tel: 0086-21-23018888 Panalpina China Ltd. Shanghai Rep. Office Fax: 0086-21-62893933 33F, POS Plaza No. 1600, Centruy Avn. Pu- dong New Area, Shanghai www.oocl.com Tel: 0086-21-61051500 Transporte Fax: 0086-21-68753577 Naviera [email protected] Asia, Norte América, Europa, Australia www.panalpina.com

Contacto: Ann Tang Orient Overseas Container Line (China) Co.,Ltd Operador logístico 21/F,OOCL Plaza,No.841 Yan An Road, Shanghai Europa Tel: 0086-21-23018888 Fax: 0086-21-62895358-8821 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 106 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Fax: 0086-532-86679971 www.ydbrother.com Mr. Liu Transporte y logística Panalpina World Transport (PRC) Ltd. Qingdao Agile Logistics Co.,Ltd 33F POS Plaza, No. 1600 Century Avenue, 10/F,Tianzhi Building,Trade Free Zone, Qing- Shanghai dao Economic Development Zone Tel: 0086-21-61051500 Tel: 0086-532-86766060 /86766565 Fax: 0086-21-68753577 Fax: 0086-532-86766767 [email protected] www.agile56.com www.panalpina.com transporte y logistica Thomas Gronen Multimodal Centro logístico Qingdao Anyu International Freight Forwarding Co.,Ltd PCC Logistics-Asia Wanli Mansion,Fuzhou Road,Qingdao Rm. 508 Apollo Business Center, No. 1440 City,Shandong Yan´an Middle Rd., Shanghai Tel: 0086-532-86076672 Tel: 0086-21062492442 Fax: 0086-532-85971747 Fax: 0086-21-62487616 Contacto: Mr. Zheng [email protected] Agencia de transporte www.pcclogistics.com Multimodal Contacto: Irene Chen

Centro logístico Qingdao Carrier Logistics Co.,Ltd

Room E,7/F Huanhai Building,No.2, Shan- Pingyuan Int'l Logistics(jh) Co.,Ltd donghai Central Road,Qingdao City,Shandong 9/F,Hengfeng Building,No.191 Shuangxi West Tel: 13583207589 Road,Jinhua City,Zhejiang Fax: 0086-532-85061309 Tel: 0086-579-3211289 www.qdcarrier.com Fax: 0086-579-3211286 Contacto: Mr. Zhou www.py56.com Agencia de transporte Contacto: Mr. Wang Multimodal transporte y Logistica

Multimodal Qingdao Changqing Logistics

Co.,Ltd,International Logsitcs Department Qing Dao Yuan Da Brother International Logis- No.9 Huichang Road,Qingdao ,Shandong tica Co.,Ltd Tel: 0086-532-84960459 /13792472599 Room 608,Zhao Yin Mansion,Shi Nan District, Qingdao City, Shandong Fax: 0086-532-84877080 Tel: 0086-532-86679965 /13708995421 Contacto: Mr. Wang

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 107 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Transporte Fax: 0086-21-62265007 Multimodal www.ritzy.com.cn Contacto: Ms. Cheng Operador logístico Qingdao Dongcheng Forwarding Co.,Ltd Qingdao Whin Star Int'l Freight Co. Shanghai Office Room 213,C Dong,Zhonglian Jianye Business Plaza,No.122,Nanjing Road,Shinan Dis- Room 418,Hongzhong Building,No.18 Wujin trict,Qingdao Road,Shanghai Tel: 0086-532-85800101/3/5/7 Tel: 0086-21-63090515 Fax: 0086-532-85800109 Fax: 0086-21-63645908 [email protected] Contacto: Ms. Yao Jun,Ms. Bai Wen Jin www.dccargo.com Operador logístico Contacto: Ms. Zhang Multimodal Agencia de transporte Multimodal Quancheng Logistics Shenzhen Co.,Ltd 20/F,Jiaotongju Building,Zhuzilin,Futian Dis- trict,Shenzhen, Guangdong Qingdao Ganghe Shipping Agency Co.,Ltd Tel: 0086-755-83165708 No.6 Gangqing Road,Qingdao City,Shandong Fax: 0086-755-83165408 Tel: 0086-532-82984591 /83263166 www.56888.com Fax: 0086-532-83262856 Contacto: Ms. Yang [email protected] transporte www.qdport.com Multimodal transporte naviera Reach-All Global Logistics Co.,Ltd domestico 3#11B,Shiji Jia Yuan,No.45, Xiao Guan Bei

Li,Chaoyang District,Beijing Qingdao Global International Freight Transpor- Tel: 0086-10-84898976 /84898977 tation Co.,Ltd Fax: 0086-10-51630018 Tel: 0086-532-85830785 /85830633 www.ratrans.com Fax: 0086-532-85830758 Contacto: Mr. Jiao [email protected] transporte www.sinogit.com Multimodal Agencia de transporte Asia,domestico Multimodal

Qingdao Runze International Logistics Co.,Ltd Shanghai Branch 3/F,No.525 Zhenning Road,Shanghai Tel: 0086-21-62260395/13501705299

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 108 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

[email protected] www.schneider.com Contacto: Lei Wu Consultora Royal Target International Logistics H.K. Ltd SDV International Logistics No.1 Building,No.11,No.13 Xiang,Fuyong Tel: 0086-21-63346199 Xingwei Zhong,Bo An Airport, Shenzhen Fax: 0086-21-63346299 City,Guangdong [email protected] Tel: 0086-755-88843113 /13113819233 www.sdv.com Fax: 0086-755-88842112 Contacto: Berry Lin www.RoyalTarget.cn Centro logístico Contacto: Mr. Li

Agencia de transporte Multimodal SDV international Logistics Head Office Hongkong,Taiwan,Macao Room 2606, Ciro's Plaza, 388 West Nanjing

Road, Shanghai Safetrans International Co.,Ltd Tel: 0086-21-63345900 Room 3D702,Anli Garden,No.66 Anli Fax: 0086-21-68869188 Road,Chaoyang District,Beijing [email protected] Tel: 0086-10-64906784,64906960 www.sdvchina.com 0086-10-64907903 Contacto: François d'Eyssautier [email protected] Operador logístico www.sftrans.com

Contacto: Ms. Lu Senator Lines Agencia de transporte 26F, Huadu Mansion 828, Zhangyang Rd., Pu- ferrocarril dong, Shanghai Rusia, Central Asia Tel: 0086-21-50818050

Fax: 0086-21-58200048 Schenker China Ltd. [email protected] Tel: 0086-10-80480099 www.senatorlines.com [email protected] www.schenker.com SFH International Freight Forwarding Co.,Ltd Mr. Kar-Heinz Emberger Room 922,9/F,Zhenye Building,No.33 Centro logístico Shichang Er Road,Qingdao Tel: 0086-532-82851647/82814508 Schneider Logistics 0086-532-82853503 Hayatt Tower, Suite 3119, No. 88 Century Ave- [email protected] nue, Pudong, Shanghai www.yunfeng-group.com Tel: 0086-21-28909632 Agencia de transporte Fax: 0086-21-28909134 Multimodal Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 109 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Contacto: Mr. Liu transporte y Logistica carretera y Aéreo domestico Sha_Airtack Freight Ltd. Shanghai Baofu Logistics Co.,Ltd Rm. 2508, Zao Fong World Trade Bldg, No. Room 306,B Zuo,No. Building,No.777 Dong- 369, Jiangsu Rd., Shanghai changzhi Road,Hongkou District,Shanghai Tel: 0086-21-52379137 Tel: 0086-21-65411716 /13818441350 Fax: 0086-21-52379139 Fax: 0086-21-65412726 [email protected] Contacto: Mr. Pang www.airtackcan.com Agencia de transporte Contacto: Chen Yiping (Manager) Multimodal Operador logístico Shanghai Baowan International Logistics Cen- ter Shanghai Aeolus Int'l Transportation Co.,Ltd No. 388 Tieli Rd., Baoshan Dstr., Shanghai Room 210,B Zuo,Maolong Mansion North Building,No.777 Dongchangzhi Road,Shanghai Tel: 0086-21-56844031 Tel: 0086-21-65854025 /27990360 Fax: 0086-21-56844050 Fax: 0086-21-65854071 [email protected] www.aeolus-sh.com www.Baowan.com.cn Contacto: Ms. Xu Contacto: Jensen Yang Transporte Centro logístico Multimodal Shanghai Bright Transfer Int'l Co., Ltd. Shanghai Ai Er Si International Logistics Suite B Rm. 1405, Global Plaza, No. 18 Taolin Co.,Ltd Rd., Pudong, Shanghai Beijing East Road,Shanghai Tel: 0086-21-50282922 Tel: 0086-21-63297747 Fax: 0086-21-50282923 Fax: 0086-63292194 Centro logístico www.als-sh.com Contacto: Ms. Liu transporte Shanghai C.Y. Container Line Multimodal Room301-303,No.1 Shenqin Business Build- ing,No.1008 Dongchangzhi Road,Hongkou Dis-

trict,Shanghai Shanghai Anjixun Logistics Co.,Ltd Tel: 0086-21-51098000 No.1766,Jindu Road,Minhang District,Shanghai Fax: 0086-21-51098019 Tel: 0086-21-34070289/13817199452 Contacto: Mr. Li Fax: 0086-21-82866552 transporte www.shajx56.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 110 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Multimodal Agencia de transporte Hongkong,Taiwan,Macao Multimodal domestico

Shanghai Encinal International Freight&Transportation Co.,Ltd Shanghai Cargostar LTD./ Shanghai Changle Air Service LTD Room G,8/F,No.908 Dong Da Ming Road,Shanghai G,26/F,No. 831 Xinzha Road,Shanghai Tel: 0086-21-65951133 Tel: 0086-21-32170500 Fax: 0086-21-65953744 Fax: 0086-21-52287773 [email protected] www.cargo-ticket.com www.encinal.com Contacto: Mr. Qian Contacto: Mr. Wang Agencia de transporte Agencia de transporte Aéreo Multimodal

Shanghai Container Terminals Ltd. Shanghai Feng Ding Logistics Co.,Ltd No. 4333, Yixian Rd., Shanghai No.8 Jin Chang Road,Jin Ying Road South, Tel: 0086-21-56441988 Shanghai Fax: 0086-21-56441566 Tel: 0086-21-66276428 /13818148228 [email protected] Fax: 0086-21-66277408 www.sctport.com.cn www.fd1688.com Puerto de contenedor Contacto: Mr. Mao

Agencia de transporte Shanghai DCC Logistics Co., Ltd. carretera No. 428 Jinda Rd., Shanghai domestico Tel: 0086-21-66278179

Fax: 0086-21-66273222 Shanghai First Logistics Co.,Ltd [email protected] B Zuo,F/13,,Jin An Build- www.dcc.net.cn ing,No.908,Dongdaming Road,Shanghai Liya Tel: 0086-21-51035888 Centro logístico Fax: 0086-21-51062888 www.shfirst-logistics.com Shanghai Dealway Int'l Logistics Co.,Ltd Contacto: Mr. Jin Room 1124,Kaixing Building,Rijing Agencia de transporte Road,Waigaoqiao Trade Free Zone,Shanghai Multimodal Tel: 0086-21-58684243

Fax: 0086-21-58684266 Shanghai Gongshang Logistic Co.,Ltd Mr. Lu

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 111 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

2138 Nong, Yindu Road,Minhang Dis- Tel: 0086-21-58529111 trict,Shanghai Fax: 0086-21-58529111 Tel: 0086-21-54439496 www.honney.net Fax: 0086-21-54439496-168 Contacto: Mr. Zhuang Contacto: Mr. Zeng Shanghai Huanyi Logistics Co.,Ltd Shanghai Hanchuan International Logistics No.2,Yingbinqi Road,Hongqiao Air- Co.,Ltd port,Shanghai 21/F,Tianshan Shopping Mall West,No.789 Tel: 0086-21-51147570 Tianshan Road,Changning District,Shanghai Fax: 0086-21-51147571 Tel: 0086-21-52539481/13761512931 Contacto: Mr. Bi Fax: 0086-21-62410206 transporte y Logistica [email protected] Aéreo Contacto: Mr. Wang domestico Agencia de transporte

Aéreo Shanghai Huixiang Freight Forwarding Co.,Ltd

Room 102,No.28,688 Nong,Baili Shanghai Hangbang Logistics Co.,LTD Road,Shanghai Shanghai Hong Qiao Airport Tel: 0086-21-66275563 Tel: 0086-21- Fax: 0086-21-66275679 51151203/51152295/13301733289 [email protected] Fax: 0086-21-51151788 www.hxhy.com www.hangbanghy.com Contacto: Mr. Wang Contacto: Mr. Xu transporte Agencia de transporte carretera carretera y naviera domestico domestico

Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Shanghai Hengqiang Logistics Co.,Ltd No. 18, Yangshupu Rd., Shanghai No.3620, Xin Hunan Road,Zhoupu City,Shanghai Tel: 0086-21-63290660 Tel: 0086-21-68066412 /13501616278 Fax: 0086-21-63290202 Fax: 0086-21-68066412 [email protected] Contacto: Mr. Huang www.portshanghai.com.cn Transpoete Puerto de contenedor carretera domestico Shanghai Jetex Logistics Agency Co.,Ltd No.5, 249 Nong,Huqingping Road,Shanghai Shanghai Honney International Logistics Tel: 0086-21-54473623/27116698 Co.,Ltd Fax: 0086-21-64215902 A2608, No.18 Taolin Road, Shanghai Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 112 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

www,jetex.com.cn Tel: 0086-21-65095161 /13901624495 Contacto: Mr. Yang Fax: 0086-21-65090090-821 Aéreo Contacto: Mr. Mao Europa, America, Asia Transporte marítimo doméstico Shanghai Jiake Airport Agent LTD Shanghai Keyun Logistics Co.,Ltd No.32,Konggang Liu Road,Hongqiao Air- Tel: 0086-21-65958488 port,Shanghai Contacto: Mr. Han Tel: 0086-21-51151395 /13311761802 Agencia de transporte Fax: 0086-21-51151040 Aéreo y naviera [email protected] www.jiake-sh.com Shanghai Laobing Logistics Co.,Ltd Contacto: Mr. Li No.338,Kangding Road,Shanghai transporte Tel: 0086-21-51029721/13321931818 Aéreo Fax: 0086-21-51029721 domestico www.ems-ups.com

Contacto: Mr. Xu Shanghai Jiebei International Logistics Co.,Ltd Agencia de transporte Room 410,No.2 Building,Maolong Man- Multimodal sion,No.777 Dongchangzhi Road,Shanghai domestico Tel: 0086-21-65458401-811/13341784520

Fax: 0086-21-35110583 Shanghai Lehui Logistics Co., Ltd. Contacto: Mr. Shen No. 2390 Jungong Rd., Shanghai transporte y Logistica Tel: 0086-21-65743575 naviera y Aéreo Fax: 0086-21-65329777 Asia [email protected]

www.lehui-logistics.com Shanghai Jingya International Logistics Co.,Ltd Centro logístico Room 801,Jian Zuo,No.311 Siping Road,Shanghai Tel: 0086-21-65223207/13501685415 Shanghai Lejun Int'l Freight Transportation Co., Ltd. Fax: 0086-21-65223884 No. 227 A Yongjia Rd., Shanghai www.amzinc.com Tel: 0086-21-64338283 Contacto: Ms. Zhu Fax: 0086-21-64720980 transporte y logistica Agencia de transporte Multimodal

North America Shanghai Leshi Int'l Cargo Transportation

Agency Co., Ltd Shanghai Jujia International Logistics Co, Ltd Rm. 23014, No. 28 Lane 468, Lujiabang Rd., Room 1303,No.200 Siping Road,Shanghai Huangpu, Shanghai Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 113 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-21-63148357 transporte y Logistica Fax: 0086-21-63148357 carretera Agencia de transporte domestico

Shanghai Lexin Int'l Transportation Co., Ltd Shanghai Longterm International Freight For- warding Co.,Ltd Rm. 2402, No. 1666 Sichuan N Rd.,Shanghai 2004/F,No.188 Siping Road,Trade Square Tel: 0086-21-63934656 Shanghai Fax: 0086-21-63063111 Tel: 0086-21-65225892 /65225985 [email protected] Fax: 0086-21-65225981 Empresa de transporte [email protected]

www.longterm-cargo.com Shanghai Lexuan Int'l Transportation Co., Ltd Contacto: Mr. Hu Rm. 4020, No. 1155 Qingpu Park E Rd., Agencia de transporte Shanghai Multimodal Tel: 0086-21-69730330

Fax: 0086-21-69714470 Shanghai Loyao Int'l Shipping & Forwarding [email protected] Co., Ltd. www.lexuan-logistics.com Rm. 2401-2403 Shenmao Tower, No. 235 Contacto: Zhang Jianhua Changyang Rd., Shanghai Agencia de transporte Tel: 0086-21-51089877 Fax: 0086-21-65848500 Shanghai Liquan Cargo Logistics Co,Ltd [email protected] No.709,Gongfeng Road,Caolu Town,Pudong www.loyalshipping.com District Agencia de transporte Tel: 0086-21-58568096

Fax: 0086-21-38923426 Shanghai Mikyway International Logistics www.liquan-sh.com Co.,Ltd Contacto: Mr. Xue No.568 Ou Yang Road,Hongkou District ,Shanghai transporte Tel: 0086-21-56969018 carretera y ferrocarril Fax: 0086-21-56665823 domestico [email protected]

www.milkwaylogistics.cn Shanghai Lishui Donghang Freight Agency Co.,Ltd Transporte No.125, Longtong Parking Area, Duhui Multimodal Road,Shanghai

Tel: 0086-21-51083775 /13818892488 Shanghai Morepro Int'l Logistics Co.,Ltd Fax: 0086-21-54439617 Room 1902,No.5 Building,No.413 Lujiabang Contacto: Mr. Pan Road,Shanghai

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 114 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-21-33056509 /13918290416 Naviera Fax: 0086-21-33051058 Mr. Li Agencia de transporte multimodal Shanghai Norinco Logistics Co.,Ltd Shanghai Quanyuan Logistics Co.,Ltd 7/F,No.1228 Zhongshan South Road,Shanghai Nanfang Parking Logistics Zone,Minhang Dis- trict,Shanghai Tel: 0086-21-63168819 /13801774683 Tel: 0086-21-64587926/13501656928 Fax: 0086-21-63168815 Fax: 0086-21-54430189 Contacto: Ms. Hu Contacto: Mr. Li Logistica Courier carretera carretera domestico domestico

Shanghai Now Shipping Co., Ltd. Shanghai Reliance Cargo Agency Co., Ltd. Suite 2 Rm. 2101, Lane 1062 Dongdaming Rd., Shanghai Rm. 2905, No. 1318 Sichuan N Rd., Shanghai Tel: 0086-21-65867641 Tel: 0086-21-63566052 Fax: 0086-21-65868040 0086-21-33011163 [email protected] [email protected] www.now-shipping.com Agencia de transporte Contacto: Mr. Zhang Naviera Shanghai Renren International Transportation Co.,Ltd

C Shi,11/F,No.2,569 Nong,Changshou Shanghai OST Forwarding Co.,Ltd Road,Shanghai Room 310,Canhong Building,No.1079 Tel: 0086-21-62769562 /13052468656 Wuzhong Road,Shanghai Fax: 0086-21-62769530 Tel: 13917035757 Contacto: Mr. Ni Contacto: Mr. Cui Transporte Agencia de transporte Mulitimodal Aéreo y naviera

Southeast Asia Shanghai Return Int'l Transportation Agency

Co. Shanghai Pudong International Logistics Rm. 603, No. 38 Yinxin Rd., Shanghai Co.,Ltd Tel: 0086-21-53937354 No.395, Dong Da Ming Road,Shanghai 0086-21-53937102 Tel: 0086-21-65129763 /13816130511 Agencia de transporte Fax: 0086-21-65451001

Contacto: Ms. Zhang

Agencia de transporte Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 115 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-21-62845737 /62846236 Contacto: Mr. Wang transporte y logistica carretera Shanghai Shark Freight Forwarding Agent Shanghai Tie Yang Multimodal Transportation Co.,Ltd Co., Ltd. C Zuo,20/F,No.157 Dongbaoxing Rm. 407, Central Plaza, No. 16 Henan S Rd., Road,Shanghai Shanghai Tel: 0086-21-63093692 Tel: 0086-21-63550298 Fax: 0086-21-63093696 Fax: 0086-21-63550299 www.sharkfreight.com [email protected] Contacto: Mr. Tao www.tieyang.com transporte y Logistica Contacto: Peter Lee Multimodal Empresa de transporte

Shanghai Shengshan Logistics Co.,Ltd Shanghai Tong Er Logistics Co.,Ltd No.160,Huafeng Nanyuan,Xiacheng Dis- Room 201,6 Duan Yuan,38 Dong,No.2988 Yin trict,Hangzhou City,Shanghai Du Road,Min Hang District,Shanghai Tel: 0086-571-85818348 /13335713999 Tel: 0086-21-64586107 Fax: 0086-571-82866552 Fax: 0086-21-54431125 Contacto: Ms. Chen www.tong-er.com Transporte Contacto: Mr. Li carretera transporte domestico carretera domestico Shanghai Smartcat International Logistics Co.,LTD Shanghai Trek Logistics International Limited E Dong,No.50 Nong, Hua Xiang Road,Min Room1005,No.1457 Sichuan North Hang District,Shanghai Road,Shanghai Tel: 0086-21-52277678 /13764537210 Tel: 0086-21-61421650 Fax: 0086-21-52277678 Fax: 0086-21-61422300 www.smartcat.cn Contacto: Mr. Liu Contacto: Mr. Hu Agencia de transporte transporte Multimodal Mulitimodal

Asia, Europe,America Shanghai United Int'l Ocean Shipping Agency Co., Ltd Shanghai Songtai Logistics Co.,Ltd No.908 Dong Da Ming Road,Shanghai No.188,799 Nong, Nanda Road,Baoshan Dis- Tel: 0086-21-65953888 trict,Shanghai Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 116 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

[email protected] No.2889,Zonghe Logistics Center,Yindu Road,Minhang District,Shanghai www.unisco.com Tel: 0086-21-64583373 /13386030698 Agencia de transporte Fax: 0086-21-54431417 Multimodal Contacto: Mr. Liu Shanghai World-Service Int'l Logistics Co.,Ltd Shanghai Yingheng Logistics Co.,Ltd Room 805-806,Shengtai International Mansion, No.200 Siping Road,Shanghai Room B1,17/F,Yangpu Trade Building,No.5 Anshan Road,Shanghai Tel: 0086-21-55159979-13816131270 Tel: 0086-21-65038893 /65791956 Fax: 0086'21'65228287 [email protected] www.world-service.com.cn www.eplsha.com Contacto: Ms. Shen transporte y logistica transporte y logistica Multimodal Multimodal

Shanghai Yingmai Logistics Co.,Ltd Shanghai Xinwenseas International Transporta- tion Co.,Ltd No.57, 500 Nong,Kefu Road,Nanxiang Town,Jiading District,Shanghai Room 309,No.950 Dalian Road,(No.8 Build- ing,Haishanghai Xincheng Business Build- Tel: 0086-21-51085566 /13601847156 ing)Shanghai 0086-21-51097141 Tel: 0086-21-51696100 www.gml.net.cn Fax: 0086-21-55570058 Contacto: Mr. Zhu [email protected] Transporte www.shxwh.com carretera Agencia de transporte domestico Multimodal

Europa, America, Southeast Asia,Japan Shanghai You Chen Logistics Co.,Ltd

Yin Qiao Mansion,No.58 Jin Xin Road,Pu Dong Shanghai Ya Nan Logistics Co.,Ltd District, Shanghai No.40 Gubei Road,Gucun Town,Baoshan Dis- Tel: 0086-21-58999560-16 trict,Shanghai Contacto: Mr. Chen Tel: 0086-21-56021039 /13122452255 transpote y logistica Fax: 0086-21-56029139 carretera www.shyanan.com domestico Contacto: Mr. Chen transporte Shanghai Youngjun International Co.,LTD carretera Room 403,Qinggong Mansion,No.198 Siping domestico Road,Shanghai Tel: 0086-21-55560670 /55560760 Shanghai Yilong Logistics Co.,Ltd (carretera) Fax: 0086-21-65082699

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 117 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA [email protected] Agencia de transporte www.youngjun-logistics.com Multimodal Contacto: Mr. Jimmy transporte Multimodal Shanghai Yunji International Logistics Co.,Ltd Shanghai ZJS Express Co.,Ltd A606,No.622 Yangshupu Road,Shanghai No.6,1769 Nong,Xinzhen Road,Minhang Dis- trict,Shanghai Tel: 0086-21-51277152 /13162547765 Tel: 13611642792 Fax: 0086-21-51277151 www.zjs.com.cn Contacto: Mr. Su Contacto: Ms. Wei Agencia de transporte Courier naviera carretera y Aéreo

domestico Shanghai Zhaodan Logistics Co.,Ltd

No.1598,Jindu Road,Shanghai Shelleson Logistics Co., Ltd. Shanghai Branch Tel: 0086-21-54408789 Rm. 1201, No. 55 Yan´an E Rd., Shanghai Fax: 0086-21-54407855 Tel: 0086-21-63373475 www.zdanl.com Fax: 0086-21-63373534 Contacto: Mr. Zhao [email protected] transporte www.shelleson.com carretera y Aéreo Contacto: Ms. Sweet Han Hongkong,Taiwan,Macao Transporte

Naviera Shanghai Zhongjin Logistics Co.,Ltd Asia, Europa, Norte América, Australia Room 601,No.166 Yangshupu Road,Shanghai

Tel: 0086-21-65868845 /13301858320 Shengsheng International Logistics Co.,Ltd Fax: 0086-21-65456301 Room 1210,Chengqi Building,No.63 Nan An Contacto: Mr. Zhu Road,Liwan District,Guangzhou Logistica,consultoria Tel: 0086-20-81274545 /35593515 Multimodal Fax: 0086-20-81274324 Medio Oriente, Europa Contacto: Mr. Jin

Logistica Shanghai Zhongtai International Freight Agent Aéreo y naviera Co.,Ltd Domestico,Tailandia,Malasia No.8 Yingbin San Road,Hongqiao Airport

Tel: 0086-21-64412433 Shenyang Transportation Group Co.,Ltd Lian Fax: 0086-21-64412429 Yun Branch www.szt.com.cn

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 118 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

No.21,Shengli North Road,Heping Dis- Flying Horse Logistica Park,Huang jiang trict,Shenyang City, Liaoning Town,Dong Guan City, Guangdong Tel: 0086-24-23834041 /13700034738 Tel: 0086-769-6912345-8888/13316692859 Fax: 0086-24-23419778 Fax: 0086-769-6913282 Contacto: Mr. Sun www.flyinghorselogistics.com tansporte y logística multimodal Contacto: Mr. Zhao Shenzhen Changcheng Zhuyun Huandao Lo- Shenzhen Haiqiang Logistics Co.,Ltd gistics Co.,Ltd Futian District,Shenzhen City,Guangdong Nigang East Road,Luohu Dis- Tel: 13798345373 trict,Shenzhen,Guangdong Contacto: Mr. Yuan Tel: 0086-755-82431508 /13824345383 Agencia de transporte [email protected] Multimodal Contacto: Mr. Song transporte Shenzhen Hanxiang Logistics Co.,Ltd Multimodal No.114,Kuaiyibu Huoyun Market,Qingshuihe domestico Yilu, Luohu District,Shenzhen City,Guangdong

Tel: 0086-755-82450651 Shenzhen Dengpeng Logistcs Co.,Ltd Fax: 0086-755-61397272 No.23, Lixin South Road,Fuyong Dis- Contacto: Mr. Song trict,Shenzhen logistica Tel: 0086-755-27392734/13714134643 Aéreo y naviera Fax: 0086-755-27392735 Hongkong,Taiwan, Macao www.dpmy.com

Mr. Guo Shenzhen Huayou International Logistics Agencia de transporte Co.,Ltd Multimodal 1/F,No.1 Jintang Road,Luohu Dis- Hongkong,Taiwan,Macao trict,Shenzhen,Guangdong Tel: 0086-755-82270438/13802700779 Shenzhen Feilai International Logistics Co.,LTD Fax: 0086-755-82246418 Room 407A,Logistics Mansion,Bao An Interna- www.cpost.cn tional Airport,Shenzhen,Guangdong Contacto: Mr. Yu Tel: 0086-755-27778663 /13823728110 Agencia de transporte Fax: 0086-755-29910394 Multimodal www.fly-well56.com

Contacto: Mr. Zhou Shenzhen Huineng International Logistics transporte Co.,Ltd Aéreo Jintian South Road,Futian District,Shenzhen City,Guangdong

Tel: 0086-755-83568302/13246660137 Shenzhen Feima International Logistics Co.,Ltd Contacto: Mr. Qi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 119 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA transporte 123-13 Ge Xin Road,Guangzhou City,Guangdong Multimodal Tel: 0086-20-34035978/13925196669

Fax: 0086-20-34035977

www.lbexps.com

Contacto: Ms. Xie Shenzhen Jia Kai International Logistics Co., Ltd Couriet B Zuo,F/24, Zhen Ye Mansion,Bao An South Aéreo y naviera Road, Luo Hu District, Shenzhen Taiwan, Tailandia Tel: 0086-755-25863889 /13823141720

Fax: 0086-755-25863826 Shenzhen Link International Freight Agent www.g-ki.com Co.,Ltd Contacto: Mr. Qian Room302-304,Lingxiao Garden,Airport Ho- tel,Bao An District,Shenzhen City,Guangdong Agencia de transporte Tel: 0086-755-27770430-603/13590182616 Multimodal Fax: 0086-755-27778179 domestico www.link56.com

Contacto: Mr. Cao Shenzhen Jingshun International Logistics Co.,Ltd Agencia de transporte Haibin Plaza,Shenzhen City,Guangdong Aéreo Tel: 0086-755-29987726 Fax: 0086-755-29987729 Shenzhen Lirong International Logistics Co.,Ltd Contacto: Mr. Ding Room1610-1611,16/F,Haiwai Lianxi Man- sion,No.12 Yingchun Road,Luohu Dis- Agencia de transporte trict,Shenzhen,Guangdong Aéreo Tel: 0086-755-25180188 domestico,Hongkong,Macao Fax: 0086-755-25180909

www.transglory.com Shenzhen Lanhaitong International Freight Contacto: Ms. Wang Co.,Ltd Agencia de transporte 30H,Huayu Garden,Shennan East Road,Luohu District,Shenzhen,Guangdong Multimodal Tel: 0086-755-25404610 /13631558861 Fax: 0086-755-25414763 Shenzhen Long Sail International Logistics Co.,Ltd www.lhtgj.com 12/F,Wenhua Building Xi Zuo, Shennan East Contacto: Mr. Zhang Road,Shenzhen,Guangdong Agencia de transporte Tel: 0086-755-25108976 Multimodal Fax: 0086-755-25126659

[email protected] Shenzhen Libang International Logistics www.longsailing.net Co.,Ltd Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 120 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Contacto: Helen Fax: 0086-755-82227380 transporte y Logistica www.order_gjstics.com naviera Contacto: Ms. Xu transporte y logistica Multimodal Shenzhen Longjin Freight Limited Company Shenzhen Seaport Int'l Freight Agent Co.,Ltd Bao An Airport, Shenzhen,Guangdong 1319-1322,B Zuo,Baoguan Building,Dongmen South Road, Shenzhen,Guangdong Tel: 0086-755-21098309 /13316581210 Tel: 0086-755-82283833 /82197166 Fax: 0086-755-29798528 Fax: 0086-755-82284411 www.szlongjin.com www.szseaport.com Contacto: Mr. Zhou Ms. Liu Agencia de transporte Agencia de transporte Multimodal Multimodal

domestico,Hongkong,Macao Shenzhen N.C. Shipping Co.,Ltd

2006,A Zuo,Xinzhou Building,Futian Dis- trict,Shenzhen,Guangdong Shenzhen Shenghang International Logistics Co.,Ltd Tel: 0086-755-83420651 /13714697787 Huafu Road, Futian District, Shenzhen Fax: 0086-755-83427564 City,Guangdong www.yfint.net Tel: 0086-755-83790729 /13823743127 Contacto: Mr. Yang Fax: 0086-755-83790652 Agencia de transporte www.szsw.com.cn Multimodal Contacto: Mr. Guo

Operador logístico Shenzhen New Chain Logistics Co.,Ltd Multimodal Room 508-510,B Zuo,Taipingyang Business

Building,No.4028 Jiabing Road,Shenzhen,Guangdong Shenzhen Snice Logistics Co.Ltd Tel: 0086-755-33387260 4/F,Sales Department,Snice Logistics Park,Bao An Airport, Shenzhen Fax: 0086-755-33387287 Tel: 13689553248 www.nclogistics.biz Fax: 0086-755-27774266 Contacto: Mr. Shen www.snice.cc Agencia de transporte Contacto: Mr. Luo Naviera transporte y Logistica

Multimodal Shenzhen Order Logistics Co.,Ltd domestico Room 806,Dongfang Mansion,Jianshe Road,Luohu District,Shenzhen,Guangdong Tel: 0086-755-82221608 /13728825292

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 121 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Tel: 0086-755-83434273 Fax: 0086-755-83434131 www.zkyex.com Contacto: Ms. Zhang Agencia de transporte, courrier doméstico Shenzhen ST-Anda Logistics Co., Ltd. Sinochem Intertrans Co., Ltd. 18F Times Plaza, No. 1 Taizi Rd., Shekou, Rm. 2608 Grand Hayatt Tower, No. 88 Century Shenzhen Avn., Pudong, Shanghai Tel: 0086-755-26819188 Tel: 0086-21-61048516 Fax: 0086-755-26819288 Fax: 0086-21-50470051 [email protected] [email protected] www.st-anda.com www.sinochemintl.com Contacto: Richard Ang Transporte y logística Centro logístico SinoLog Logistics Ltd. - Shanghai Branch Of- fice Shenzhen United Post Logistics Co.,Ltd No.446 Fu Te Dong Yi Road, Baoshui Dstr. Room 302,A Dong, Xinwen Logistics Cen- Shanghai ter,No.102, Xinhua Road, Shenzhen Air- port,Shenzhen City, Guangdong Tel: 0086-21-58666988 Tel: 0086-755-27775825 /13088896961 Fax: 0086-21-58666966 Fax: 0086-755-27775778 www.sinolog163.com Mr. Mao Operador logístico Transporte Aéreo y naviera Sinotech International Transportation Co.,Ltd A2506,Shimao Plaza,Fuhong Road,Futian Dis- trict,Shenzhen City,Guangdong Shenzhen Xingao International Logistics Co.,Ltd Tel: 0086-755-83676497/13751199582 11D,Guomao Mansion,No.300 Nanhu Fax: 0086-755-83676406 Road,Luohu District,Shenzhen www.sz-sinotech.com Tel: 0086-755-82193259 Contacto: Mr. Fan Fax: 0086-755-82191308 Courier www.suncolog.com Multimodal Contacto: Ms. Jiang

Agencia de transporte Sinotrans (Group) Co., Ltd. Multimodal Suite A, 12F, Jinyun Tower, No. 885, Xizhimen N Calle, Beijing Shenzhen Zhongkuaiyun Logistics Co.,Ltd Tel: 0086-2162296666 1203,A Zuo,Keji Chuangxin Plaza,Tian An Digi- Fax: 0086-2162296600 tal Center,Futian District,Shenzhen [email protected] City,Guangdong

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 122 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.sinotrans.com Fax: 0086-21-52915973 Contacto: Gao Wei (Secretario) [email protected] www.sr-utoc.com Contacto: Li Jun Transporte multimodal Sinotrans Container Lines Co., Ltd. Sun Spring Shanghai Int'l Freight Forwarding Co., Ltd. Sinotrans Mansion 20F-25F , No.188 Fujian Road (C), Shanghai Rm. 1401, Huaihai Zhonghua Plaza, No. 885 Renmin Rd., Shanghai Tel: 0086-21-63757000 Tel: 0086-21-63115006 Fax: 0086-21-63757012 Fax: 0086-21-63260027 www.sinolines.com Agencia de transporte

Sinotrans Development Sunocean Logistics Co.,Shanghai Branch 15F Zhongda Plaza, No. 989 Dongfang Rd., Pudong, Shanghai Room 2010,No.181 Qiujiangzhi Road,Shanghai Tel: 0086-21-68752000 Tel: 0086-21-61421551/13901813157 www.sinoair.com Fax: 0086-21-61421553 Transporte Aéreo www.sunocean.co.jp Contacto: Mr. Sun Sinotrans Zhangjiagang transporte y Logistica Waiyun Building,No.45 Changjiang Middle Multimodal Road,Jingang Town,Zhangjiagang City,Jiangsu

Tel: 0086-512-58313160 Tian Jin COSCO Forwarding Agency Co.,Ltd Fax: 0086-512-58333666 Room 201,Cosco Mansion, Jian Cai Road, www.sinotrans-zjg.com Tianjing Development Zone Contacto: Mr. Li Tel: 0086-22-25873377/25876677 transporte y Logistica Fax: 0086-22-25329999 Aéreo y naviera Contacto: Mr. Ji Logistics Sparber Transport SA Naviera [email protected] Asia,Europe Inigo Zabala transporte y Logistica Tianjin Gangxin Jiahe International Freight Agency Co.,Ltd

No.102,21 Door,B Zuo,Cuiheng Cun,Disan Da- SR-UTOC Logistics (Tianjin) Inc. Shanghai jie, Tianjin Developing Zone Branch Tel: 0086-22-66291474 /13602166196 Rm.9E, Zhongxing jingmao Bldg, No.2020 Zhongshan N Road, Putuo Dstr., Shanghai Fax: 0086-22-66292394 Tel: 0086-21-52916826 [email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 123 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.tj.gxjh.com Fax: 0086-22-89880507 Contacto: Mr. Li www.sinosky.com Agencia de transporte Contacto: Mr. Huang Multimodal Tranporte multimodal doméstico

Tianjin Guomao International Logistics Co.,Ltd Tianjin Tede International Forwarding Co.,Ltd No.12 Shaojiazhai,Huazhou Road,Pudong Air- 1201,A Zuo,Henghua Building,Dagu South port,Shanghai Road,Hexi District,Tianjin Tel: 0086-21-58934733 Tel: 0086-22-58196222 /13001397988 Fax: 0086-21-58936104 Fax: 0086-22-58196234 Contacto: Mr. Wang Contacto: Mr. Wang Agencia de transporte Agencia de transporte Aéreo Multimodal Southeast Asia,West Europe,Hongkong,Taiwan,Macao Tianjin Yangming International Logistics Co.,Ltd Tianjin Huiheng Logistics Co.,Ltd Dagu South Road,Tianjin No.86, Hebin Er Road,Tianjin Trade Free Tel: 0086-22-83830889 /13820819938 Zone,Tianjin www.ymhuoyun.com.cn Tel: 0086-22-25763345/6/7 Contacto: Ms. Zhao Fax: 0086-22-25763349 tansporte de contenedor Contacto: Mr. Cui naviera Logistica domestico Multimodal

Tianjing Jinghuaxing Freight Agency Co.,Ltd Tianjin Shunjia Logistics Co.,LTD No.1903,2 Dong,Cuihengkang Ting,Disan Da- Room 11 B,Door 21 Sen Sen Mansion,He Xi jie,Tianjin Developing Zone,Tianjin District, Tianjing Tel: 0086-22-59810639 /59810640 Tel: 0086-22-23536040 /13032279521 Fax: 0086-21-59810649 Fax: 0086-22-23536201 www.china-kenwa.com Contacto: Mr. Zhang Agencia de transporte Agencia de transporte naviera Naviera Asia, America,Europe Domestico

Tijian Jinghua Ruifeng Transportation Co.,Ltd Tianjin Sinoskysmart Logistics Co.,LTD 502,No.2 Door,37 Dong,Beilunli,Tanggu Dis- Aoguang Mansion,Dagu South Road,He Xi Dis- trict,Tianjin trict,Tianjing Tel: 0086-22-25785552 /13502107296 Tel: 0086-22-89880508 /13803012070 Fax: 0086-22-25797778

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 124 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Contacto: Mr. Kang Fax: 0086-21-68863553 Transporte de contenedor [email protected] Naviera www.translinkshipping.com Japan,Corea,North America,Europe Contacto: James Jiang Consultora Tinson Logistics Shenzhen Limited A1904,NingnaFriendship UNIPAC INTERNATIONAL Plaza,No.2002,RenminSouth 1102,A Zuo,Huazun Building,No.29 Beisan- Road,Shenzhen,Guangdong huan Middle Road,(Jia),Xicheng District,Beijing Tel: 0086-755-33391988 /13808851721 Tel: 0086-10-82021260/64 Fax: 0086-755-33391899 Fax: 0086-10-82021263 www.tinsongroup.com [email protected] Contacto: Mr. Huang www.unipacshipping-chn.com transporte y logistica Agencia de transporte Mulitimodal Por todo el mundo Multimodal

TNT (China) Holdings Co., Ltd. V-grow Logistics Group China Office 45F Raffles City, No. 268 Xizang Middle Rd., 100 Zunyi Road, #1502-03, Tower A, City Cen- Shanghai ter, Shanghai Tel: 0086-21-53524688 Tel: 0086-21-62370862 Fax: 0086-21-63403657 Fax: 0086-21-62370863 [email protected] [email protected] www.tnt.com.cn www.v-grow.com Contacto: Bryan Chan Contacto: Mr. Keith mok (Executive Director) Centro logístico Consultora

Transitop Logistics Inc. Shanghai Office Victory Multitrans (China) Ltd. Shanghai Branch Rm. 1109, Jahwa Commercial Bldg., No.133 Rm2507 No.1318 North Sichuan Tiantong Rd., Shanghai Road,Shanghai Tel: 0086-21-63936630 Tel: 0086-21-63245577 [email protected] Fax: 0086-21-63097021 www.transitop.com [email protected] Contacto: Alan Chan (General Manager) www.vms.com.cn Operador logístico Contacto: Mr.James Dai

Operador logístico Translink Shipping Inc. Shanghai Branch

Rm. A, 26F, New Shanghai Int'l Tower, No. 360 Vincent Int'l Forwarding Agency Co., Ltd. Pudong S Rd., Shanghai Shanghai Branch Tel: 0086-21-68862662

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 125 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Rm. 1208-1209, Shanghai Trade Massion, No. Suroeste Asia, Norte América 188 Siping Rd., Hongkou, Shanghai

Tel: 0086-21-65076623

Fax: 00869-21-65076720 [email protected] www.vincent-international.com Weiting International Logistics Co.,Ltd Transporte Zhongshan District,Dalian City,Liaoning Multimodal Tel: 13478422779 Asia, Europa Contacto: Mr. Guo

Agencia de transporte Vinpac Multitrans (China) Ltd. Multimodal Rm. 21A-B, Jialan Bldg., No. 2261-2263 Si- chuan N Rd., Shanghai Wuhan Jincheng International Logistics Co.,Ltd Tel: 0086-21-5671-9080 Room 407,Shitong Logistics Building,No.141 Fax: 0086-21-56719060 Yanjiang Road,Wuhan City,Hubei [email protected] Tel: 0086-27-82777885 /13607183592 www.vinpachk.com Fax: 0086-27-82777275 Contacto: Mr. Ricky Lok (General Manager) www.jctrans.com Operador logístico Contacto: Mr. Yang EEUU, Australia, Mediterráneo, Europa Agencia de transporte

Multimodal Wallenius Wilhelmsen Vehicle Logistics

Shanghai Xia Men Grande Future Logistics Co., LTD Rm 2702-2703, Shanghai Square, No. 138, Huai Hai (M) Road Shanghai 12 D Yin Du Plaza,No.9 Hai Tian Road,Hu Li District,Xia Men City, Fujian Tel: 0086-21-63850066 Tel: 0086-592-5745072 /5600463 Fax: 0086-21-63851610 Fax: 0086-592-5626437 www.2wglobal.com www.xmhyd.com Naviera y logístcia Contacto: Ms. Wei

Agencia de transporte Weiss-Rohlig China Co., Ltd, Shanghai Head- quarters Multimodal Room 1714-1719, 1 Corporate Avenue, No. Asia 222 Hubin Road, Shanghai

Tel: 0086-21-63406000 Xiamen C & D Logistics Group Co., Ltd. Fax: 0086-21-63406858 Rm. 706, No. 100 Yan´an E Rd., Shanghai [email protected] Tel: 0086-21-63298866 www.weiss-rohlig.com Fax: 0086-21-63295993 Transporte [email protected] Multimodal Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 126 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA www.cndlogistics.com www.xm56.com Fred Zhou Contacto: Mr. Huang Consultora Couriet Doméstico e internacional Aéreo USA,domestico Xiamen DongGang Int´l Logistics Group Co., Xiamen Superchain Logistics Development Ltd.Shanghai Branch Co., Ltd. Shanghai Branch Rm. A1, 13F Huafu Bldg, No. 585 Longhua W 17F.,Light International Mansion,No.198 Siping Rd., Xuhui, Shanghai Road,Shanghai Tel: 0086-21-64878027 Tel: 0086-21-65073021 Fax: 0086-21-64683191 Fax: 0086-21-65078366 [email protected] [email protected] www.xmdg.com www.super-chain.com Contacto: Mr. Gao Contacto: Zhichun Deng Transporte Operador logístico Multimodal Oriente Lejano, Sur Asia, Europa, Australia, América Japón, Norte América

Xiamen Tonghang Logistics Co.,Ltd Xiamen ITG Logistics Co., Ltd. Huli District,Xiamen City,Fujian 52-58 Hening Road,Haotou North Area,Dongdu,Xiamen Tel: 0086-592-2616117 Tel: 0086-592-6019377 Mr. Guo Fax: 0086-592-5670551 Agencia de transporte [email protected] Multimodal www,itg-logistics.com Operador logístico Xin Yuan Int'l Freight Co., Ltd. Shanghai Branch

No. 519 China Eastern Aircargo Building Kong Xiamen Jiansheng Logistics Co.,Ltd Gang 6 Rd., Hongqiao Airport, Shanghai Tong An District,Xiamen City,Fujian Tel: 0086-21-32161126 Tel: 0086-592-7862688 /13850058508 Fax: 0086-21-68841361 Fax: 0086-592-7310898 [email protected] Contacto: Mr. Huang www.shahas.com Transporte carretera Transporte Multimodal

Xunyang International Logistics Co.,Ltd Xiamen Morning Logistics Co.,LTD No.18-20 Shangye Road,Dalang No.667,Xinglong Road,Huli District,Xiamen Town,Dongguan City,Guangdong City,Fujian Tel: 0086-769-83135242 Tel: 0086-592-5714905 Fax: 0086-769-83133895 Fax: 0086-592-5938383 Contacto: Mr. Zhou Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 127 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA transporte y Logistica Aéreo y naviera Zeal Beijing Express Co.,LTD West Europa,North America,Southeast Asia 6-5-114 Zuo An Pu Yuan,Zuo An Men Nei Road,Cong Wen District, Beijing

Tel: 0086-10-87197527 Yangzte River Express Fax: 0086-10-87199241 Rm. 2601, New City Bldg. No. 167, Jiangning Rd., Jing´an, Shanghai www.zealex52.com Tel: 0086-21-51151310 Contacto: Mr. Zhang Fax: 0086-21-51151310 Couriet [email protected] Multimodal www.yzr.com.cn domestico e internacional Courier Doméstico e internacional Zhanwei International Logistics Co.,Ltd 1505,Yugang Mansion,Dasha East Road,Guangzhou City,Guangdong Yantai Yanyuan Int´l Fwarding Co., Ltd. Tel: 13416381068 10F Shipping Bldg., No. 2 Huanghai Rd., Zhi- huan, Yantai Fax: 0086-20-6266195 Tel: 0086-535-2960592 Contacto: Mr. Ma Fax: 0086-535-2960595 Transporte de contenedor [email protected] Aéreo y naviera www.yanyuan.7dud.com South America

YCH Logistics (Shanghai) Co., Ltd. Zhejiang Fanya International Logistics Co.,Ltd No. 281 Fa Sai Rd. Waigaoqiao, Shanghai Room 503.A Zuo,Taigu Plaza,No.451 Jincheng Road, Chengxiang Jiedao,Xiaoshan Tel: 0086-21-50480451 City,Zhejiang Fax: 0086-21-50480452 Tel: 0086-21-22875778 /22875777 [email protected] Fax: 0086-21-22875776 ww.ych.com Contacto: Ms. Qian,Ms.Li Contacto: Song Mingdi Agencia de transporte Centro logístico Multimodal

Yes Logistics Corp. Zhenhua Logistics Group 1/F,No.243,No.2 Duan,Chongqing North No. 158, Jingmen Avn., Xingang, Tianjin Road,Taibei City,Taiwan Tel: 0086-22-25762168 Tel: 0086-2-23647074 Fax: 0086-22-25762268 Contacto: Mr. Hong [email protected] Transporte de contenedor www.zh-logistics.com naviera Contacto: Qiao Hui (Manager) Asia, America,Europe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 128 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Zhigao Logistics Co.,Ltd Zhuhai Jinhemasi Logistics Co.,Ltd 3/F,Baodi Mansion,No.23 Xiangxing 4D,No.2 Jianyeyi Road,Zhuhai City,Guangdong Road,Xiangyu Trade Free Zone,Xiamen Tel: 0086-756-3355702 City,Fujian Fax: 0086-756-3355701 Tel: 0086-592-5692989 /8810405 Contacto: Ms. Zhang Fax: 0086-592-5692990 transporte Contacto: Mr. Chen Naviera Agencia de transporte

Aéreo y naviera ZIM Integrated Shipping Services (China) Ltd.

Rm. 2701, Raffles City, No. 268 Xizang Rd. Zhong Bao Logistics (Shen Zhen) Co., Ltd. (M), Shanghai Zhongbao Logistcs Tower 7F, Taohua Rd., Fu- Tel: 0086-21-63403548 tian Baoshui Dct., Shenzhen Fax: 0086-21-63403551 Tel: 0086-755-61339222 [email protected] Fax: 0086-755-61339111 www.zim.co.il [email protected] Contacto: Hua Xiang Qiang www.chinapo.com Transporte Centro logístico Naviera

Zhongdian Global Transportation Co.,Ltd ZIM-LINE 112c,2 Dong,No.30 Huafa North Road,Futian District,Shenzhen City,Guangdong Room 2701,Raffles Plaza ,No.268 Xi Zang Road M, Shanghai Tel: 0086-755-83389418 /13266533289 Tel: 0086-21-63404411 Fax: 0086-755-83349383 Fax: 0086-21-63500303 www.zd56.com [email protected] Contacto: Ms. Huang www.zim.com transporte Contacto: Mr. Zhang Multimodal Transporte Naviera

Naviera Zhonghang Scanwell Int'l Freight Agent Co., Ltd. 15F Hai Sen Int´l Bldg. No. 849 Wang Hang Du ZTO Express Co. Ltd. Road, Shanghai No. 137 Lane 751, Wuyao Rd., Minhang Tel: 0086-21-51189666 Dstr.,Shanghai Fax: 0086-21-51189661 Tel: 0086-21-52231398 [email protected] Fax: 0086-21-52231399 www.scanwell.com [email protected] Contacto: Jennifer Wang www.zto.cn Agencia de transporte Courier Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 129 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

10. ENTREVISTAS REALIZADAS

Grupo Romeu Modern Communications Commercial Tower Room 1610, 218 Henfeng Rd Shanghai Tel: (86) 21 5128 8380 Fax: (86) 21 5128 8379 www.romeugroup.com Persona entrevistada: Gonzalo Jerez

Schenker China Ltd. 13th Floor, Citic Square, No. 1168 Nanjing Road (W) Shanghai 200041, P.R.China Phone +86 21 23071188 direct line 23071240 Fax +86 21 52984805 http://www.schenker.com.cn Persona entrevistada: Gerhard Blumensaat

Shanghai Tie Yang Multimodal Transportation Co. Ltd (TMT) Room 407, Central Place, 16 He Nan South road Shanghai 200002 Tel: (86) 21 6355 0299 Fax: (86) 21 6355 0299 www.tieyang.com Persona entrevistada: Greham Jing

N &J International Logistics Co. RM-012 23rd Floor Zhongfu Building, No.618 Hankou Road, 200001 Shanghai Tel: (86) 21 63222966 Fax: (86) 21 63223369 http://www.nj-logistics.com Persona entrevistada: Jade Jiang

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 130 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Baowan Internacional Logistic Center 388 Tieli Road Baoshan District Tel: (86) 21-5684 4031 Fax: (86) 21-56844050 http://www.baowan.com.cn Persona entrevistada: Jenseng Yang

ABX Logistics China Crystal Century Tower, 9th Floor, No.567 Wei Hai Rd, Shanghai 200041,P.R.China Tel: (8621) 61226022 ext 143 Fax: (8621) 62886211 Web: www.abxlogistics.com Persona entrevistada: Ernesto Borge

Shanghai Multimodal Logistics co. Ltd. Room 1563, 1026 Huai hai zhong Road 200002 Shanghai Tel: (86) 21 2821 5653 Fax: (86) 21 2821 5652 www.multimodallogistics.com.cn Persona entrevistada: Rob Wang

Expeditors China Shanghai Branch 27/F Tower A, City Center of Shanghai 100 Zun Yi Road Shanghai 200051 Tel: (86) 21 5257 4698 Fax: (86) 21 6237 1508 www.expeditors.com Persona entrevistada: Jorge Villena

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 131 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

11. BIBLIOGRAFÍA

- China Statistical Yearbook 2005

- China Hand, Noviembre de 2005

- Aduanas Chinas 2006: World Trade Atlas

- Estudio de mercado sobre el sector logístico en China. Diciembre 2004. José Antonio Pare- des Garrido. Oficina Económica y Comercial de españa en Pekín.

- Revista World Trade. Abril 2006

- Cargo News China. Abril 2006

- Lloyd´s Freight Transport Buyer Asia. Abril 2006, Vol 8 Nº3

- Shipping Gazette. 15 de mayo de 2006

- Shanghai Business Review. Mayo 2006

- Transport weekly. Edición especial. Nº2 (10) 2006

- China Internacional Business. Logistics Supplement. Julio 2006

- Moving In. China´s Logistic sector open up. EuroBiz. Journal of the European Union Cham- ber of Comerse in China. Agosto de 2004.

- Estudio de mercado Logística en Hong Kong y China. Agosto 2004. Alberto Sánchez Martín. Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong

- Yangtze River Ports 2006

- Logistics Management. Suplemento enero 2006: “China ports update: seven developments to watch”.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 132 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

12. VISITAS Y SEMINARIOS

• Seminario “Los mitos del transporte y la logística en China” organizado por la Cámara de Comercio de españa en Shanghai. Impartido por Emilio Maristany, Decoexsa. Mar- zo 2006.

• Seminario “Desarrollo de las infraestructuras logísticas en Shanghai”, organizado por la Cámara de Comercio de España en Shanghai. Impartido por Jeff Yang, Linggang Group. Marzo 2006.

• Visita al puerto de aguas profundas de Shanghai y a la nueva ciudad logística de Linggang organizado por China Supply Chain Council. Abril 2006.

• Seminario “Focus on the supply Chain in China” organizado por China Supply Chain Council. Mayo 2006.

• China Online Logistics Coference, organizado por China Supply Chain Council y Lo- gistic Management. Julio 2006.

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