Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai El sector de la Logística en China 1 El sector de la Logística en China Este estudio ha sido realizado por Blanca Ohlsson bajo la supervisión de la Oficina Económica y 2 Comercial de la Embajada de España en Shanghai Septiembre de 2006 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 7 ANÁLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 9 I. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 13 1. INTRODUCCIÓN 13 2. EL SECTOR LOGÍSTICO Y LA OMC 15 3. 11º PLAN QUINQUENAL 17 4. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMPETENTE EN EL SECTOR 20 5. INFRAESTRUCTURAS 20 6. TENDENCIAS DEL SECTOR 21 II. DEMANDA DEL SECTOR 23 1.1. Comercio exterior chino 24 1.2. Comercio España-China 24 III. OFERTA DEL SECTOR 25 1. TRANSPORTE POR CARRETERA 25 1.1. Infraestructuras 26 1.2. Principales problemas en el sector 28 1.3. Conclusión 29 2. TRANSPORTE POR FERROCARRIL 30 2.1. Infraestructuras 30 2.2. Principales problemas del transporte por vía férrea 34 2.3. Planes Gubernamentales 37 2.4. Conclusión 38 3. TRANSPORTE MARÍTIMO 39 3.1. Puertos costeros más importantes de China 42 3.2. Nuevas áreas de actuación 48 3.3. Conclusión 49 4. TRANSPORTE FLUVIAL 49 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 3 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA 4.1. Los tres grandes ríos chinos 51 4.2. Conclusión 54 5. TRANSPORTE AÉREO 55 5.1. Agentes del sector 57 5.2. Infraestructuras 58 5.3. Presencia extranjera 61 5.4. Conclusión 61 6. TRANSPORTE EXPRESS 62 7. ALMACENAJE 63 8. ZONAS FRANCAS Y BOUNDED LOGISTICS ZONES 64 8.1. Zonas Francas 65 8.2. Bounded Logistic Zone 66 9. OPERADORES LOGÍSTICOS: 3PL´s 67 10. CAMBIOS LEGISLATIVOS EN EL SECTOR LOGÍSTICO 69 10.1. Cambios significativos en esta norma 70 10.2. Autoridades de aprobación y administración del transitario internacional de participación extranjera 70 10.3. Procedimiento de tramitación según órgano competente 71 11. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR 72 11.1. Agentes domésticos 72 11.2. Agentes Internacionales 73 IV. ANEXOS 75 1. FERIAS DEL SECTOR 75 2. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR 77 3. DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRANSITARIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN EXTRANJERA 78 4. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE TRANSITARIO 79 5. ENLACES A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS CHINOS 79 6. COMPARATIVA DE CENTROS LOGISTICOS EN EL ÁREA DEL DELTA DEL RÍO YANGTZÉ 82 7. TABLA COMPARATIVA ENTRE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES EN CHINA 85 8. TRANSPORTE ESPAÑA-CHINA: TIEMPOS 87 9. EMPRESAS LOGÍSTICAS EN CHINA 88 10. ENTREVISTAS REALIZADAS 130 11. BIBLIOGRAFÍA 132 12. VISITAS Y SEMINARIOS 133 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 4 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Coste logístico en relación al PIB 14 Tabla 2: Calendario de compromisos con la OMC 16 Tabla 3: Grandes rasgos del 11º Plan Quinquenal en el sector logístico 19 Tabla 4: Diferentes organismos competentes en el sector 20 Tabla 5: Tráfico de mercancías en China 23 Tabla 6: Comercio España-China 2005 24 Tabla 7: Tráfico de mercancías por carretera 25 Tabla 8: Longitud de las carreteras 27 Tabla 9: Licencias necesarias para el transporte por carretera 28 Tabla 10: Vías férreas chinas 30 Tabla 11: Transporte de mercancías por ferrocarril 33 Tabla 12: Tráfico de mercancías en los puertos chinos 40 Tabla 13: Top 10 puertos fluviales chinos 50 Tabla 14: Tráfico aéreo de mercancías 56 Tabla 15: Rutas e instalaciones aéreas 56 Tabla 16: Cambios en el capital mínimo a registrar 70 ÍNDICE DE MAPAS Mapa 1: Red de carreteras chinas 26 Mapa 2: Red de ferrocarril chino 32 Mapa 3: Golfo de Bohai 42 Mapa 4: Delta del río Yangtzé 44 Mapa 5: Delta del río Perla 46 Mapa 6: Ríos chinos más importantes 51 Mapa 7: Puertos del río Yangtzé 52 Mapa 8: Aeropuertos en China 59 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 5 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Rendimiento de los puertos más importantes de China 42 Gráfico 2: Previsiones de transporte aéreo doméstico 61 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 6 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Impulsado por el crecimiento del consumo y la aparición de una clase media cada vez con mayor poder adquisitivo, el sector logístico chino está experimentando un gran desarrollo. China es el mercado de logística de más acelerado crecimiento del mundo, con tasas de dos dígitos en los últimos años. Es la fábrica del mundo, el principal destino de la inversión internacional y un mercado en el que todos quieren estar. Sin embargo, a pesar de estos títulos, China cuenta con un sector logístico todavía poco desarrollado. El sector está marcado por una serie de características como son el poco desarrollo de las infraestructuras, el pequeño tamaño de las empresas, el exceso de burocracia, la falta de conexión entre las redes de transporte, la baja calidad de los servicios, poco preparados para manipular bienes de consumo, y por una mentalidad directiva que no favorece demasiado el desarrollo de la industria. Pese al crecimiento de más del 30% anual de la actividad logística en China en los últimos años, los especialistas consideran que la maduración de este mercado llevará entre cinco y ocho años más. Con la firma del tratado CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) en 2004, entre Pekín y Hong Kong, permitió la inversión 100% extranjera a empresas hongkonitas, y dio la oportunidad a empresas extranjeras de ofrecer sus servicios a través de JVs dos años antes de lo previsto bajo el marco de la OMC. Las empresas pioneras que decidieron apostar, cuentan con una gran ventaja en cuando a redes de contacto y conocimiento del mercado se refiere. El mercado sigue estando restringido pero, tras la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, la apertura progresiva de las barreras de entrada del Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 7 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA sector abre nuevas oportunidades de negocio para la empresa pionera española. Aunque todavía es pronto para notar los cambios en el mercado, desde principios de 2006, prácticamente todos los sectores están permitidos pero siguen sufriendo fuertes restricciones de implantación. El gobierno chino, en su Décimo Plan Quinquenal (2001-2005), hizo del desarrollo de las infraestructuras una prioridad. Esta prioridad continúa en el actual Plan, haciendo hincapié en la mejora de las zonas desarrolladas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 8 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA ANÁLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS OPORTUNIDADES AMENAZAS - Desarrollo dinámico del sector - Alta competencia - Desarrollo de infraestructuras - Fuerte regulación gubernamental - China: Fábrica del mundo - Altos costes de entrada - Tendencia a la externalización - Baja calidad de proveedores de servicios chinos - Experiencia en el sector - Baja presencia de empresas españolas en China - Calidad reconocida / prestigio conocido - Escaso conocimiento del mercado - Posición estratégica - Atomización del sector de operadores logísticos FORTALEZAS DEBILIDADES Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 9 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA OPORTUNIDADES - Desarrollo dinámico del sector: crecimiento alto y constante El sector logístico está creciendo a ritmos del 30%. La apertura de China, la llegada de las grandes multinacionales hace que gran parte del comercio mundial, ya sea fabricación o distribución esté rondando a China. - 11º Plan Quinquenal: desarrollo de infraestructuras El Gobierno chino ya contemplaba el desarrollo de infraestructuras en su 10º Plan Quinque- nal (2001- 2005), y el apoyo al sector sigue latente en el 11º Plan Quinquenal (2006- 2010). El desarrollo de las infraestructuras facilitará la comunicación y el transporte, lo que potencia- rá el crecimiento del sector. - China: Fábrica del mundo China es ahora mismo la gran “fábrica del mundo”. El volumen de mercancías es cada vez mayor, sobre todo, las exportaciones de China al exterior. - Tendencia a la externalización La mayoría de las empresas chinas cuenta con su propio departamento de logística, y se ocupan ellos mismos del almacenaje y la distribución. Pero, la tendencia generalizada es la de la aparición de empresas logística integrada (3PL: Third Party Logistics), empresas especializadas en servicios logísticos que externalizan los servicios, relajando la carga de trabajo de las empresas. - Baja calidad de proveedores de servicios chinos La calidad cada vez es un criterio de peso en la elección del proceso logístico en las empresas. Acostumbrados a los bajos costes y el mal funcionamiento del sector, con la llegada de las grandes empresas extranjeras, los fabricantes chinos están aprendiendo que el precio no lo es todo, y que más vale pagar por un buen servicio, que tener que pagar lo mismo o más posteriormente para reparar los daños ocasionados por el mal transporte. AMENAZAS - Alta competencia China cuenta con unas 18.000 empresas que ofrecen servicios logísticos. El grado de competitividad es muy elevado. Podemos añadir a este factor, la apertura del sector, y la llegada de las grandes multinacionales del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 10 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA - Fuerte regulación gubernamental Son muchos los filtros a pasar de organismos chinos para la obtención de la licencia necesaria para poder operar. Entran en juego múltiples niveles y organismos diferentes, por lo que la obtención de las licencias necesarias para operar puede resultar una tarea tediosa. - Altos costes de entrada El sector está abierto a la inversión extranjera, pero, las restricciones siguen siendo importantes.