Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Malasia
El mercado de los Automóvi- les en Malasia
1 Estudios de Mercado El mercado de los Automóvi- les en Malasia
Este estudio ha sido realizado por Joaquín Monreal bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co- 2 Estudios de Mercado mercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur Agosto de 2006 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5 2. Situación del sector en españa 8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10 1.1. Tamaño de la oferta 10 2. Análisis cualitativo 12 2.1. Producción 12 2.2. Precios 14 2.3. Importaciones 16 2.4. Obstáculos comerciales: La NAP 29 2.5. El sistema de permisos para la matriculación 30 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 31 1. Canales de distribución 31 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 33 1. Evaluación del volumen de la demanda 33 1.1. Coyuntura económica. 33 1.2. Infraestucturas 34 1.3. Tendencias del consumo y situación del mercado nacional 34 1.4. Tendencias industriales 39 2. Estructura del mercado 39 3. Percepción del producto español 39 V. ANEXOS 41 1. Ensambladores de automóviles 41 2. Distribuidores y concesionarios 46 3. Informes de ferias 56
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
La industria de la automoción en Malasia es junto con la electrónica la industria más impor- tante en el sector manufacturero de Malasia, y de los más importantes dentro del Sudeste Asiático. Malasia es el mayor mercado de vehículos de la zona Asean, con más de 500.000 vehículos vendidos anualmente. Si a esto se le une que España es el tercer productor de tu- rismos en la Unión Europea y el primer productor de vehículos industriales, resulta obvio que este mercado ofrece grandes oportunidades para los fabricantes de automóviles y para los fabricantes de piezas y componentes. El otro hecho destacable que hace de Malasia un mercado muy atractivo para las empresas españolas es el anuncio por el Gobierno de la última versión de la nueva Ley del sector, la denominada Nacional Automotive Policy (NAP) el pasado 22 de Marzo de 2006, en la que el Gobierno, con la intención de crear un campo de juego equilibrado e incentivar la inversión directa extranjera (IDE) de fabricantes extranjeros, reforma el sistema impositivo sobre los fabricantes de automóviles, componentes y partes, tanto nacionales como extranjeros. Esta nueva Ley beneficia a los principales actores del sector automovilístico: -En primer lugar a los fabricantes que esperan que los márgenes de beneficio se amplíen al reducirse los costes; -En segundo lugar, a la economía malasia, pues las medidas impulsarán la in- tención del Gobierno de convertir a Malasia como un centro para la industria del mo- tor; - Finalmente, al consumidor, pues esta reducción de costes se verá reflejado en unos precios más bajos; En los últimos diez años el mercado ha crecido en torno a un 20 % anual, a pesar de que en los últimos años ha habido un frenazo en el mercado debido a la coyuntura económica asiá- tica. El sector del automóvil está en transformación, y se espera que a largo plazo se noten los efectos de la nueva ley del sector. En este sentido se prevé un aumento en las ventas anuales totales, y en particular, de la cuota de mercado copada por los vehículos importa- dos. Por lo tanto, el mercado de Malasia de los automóviles y componentes, por su volumen y progresiva apertura se constituye como un mercado muy atractivo para las empresas del sector.
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I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El objeto de este estudio es el análisis del mercado de los automóviles en Malasia. Dada la naturaleza del proceso productivo de los automóviles, esta investigación engloba una amplia variedad de productos, que enumeramos en la tabla siguiente:
Códigos TARIC de los productos analizados en el estudio
Sección XVII – Material de transporte
Capítulo 87 – Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Código TARIC Descripción
8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)
8702 Vehículos automóviles para el transporte de diez personas o más, con- ductor incluido
8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles proyectados princi- palmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los vehículos del tipo familiar y los de carreras
8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
8705 Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías)(por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico] camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches espar- cidores, coches taller, coches radiológicos)
8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, con el mo- tor
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8707 Carrocerías de vehículos de las partidas 8701 a 8705, incluso las cabinas
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705
- 8708 10 - Parachoques y sus partes
- 8708 21 - Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas)
- 8708 31 - Frenos y servofrenos, y sus partes
- 8708 40 - Cajas de cambio
- 8708 50 - Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión
- 8708 60 - Ejes portadores y sus partes
- 8708 70 - Ruedas y sus partes y accesorios
- 8708 80 - Amortiguadores de suspensión
- 8708 90 - Las demás partes y accesorios
- - 8708 91 - - Radiadores
- - 8708 92 - - Silenciadores y tubos de escape
- - 8708 93 - - Embragues y sus partes
- - 8708 94 - - Volantes, columnas y cajas, de dirección
- - 8708 99 - - Los demás
- - - 8708 99 11 - - - Destinados a la industria del montaje de los motocultores de la sub- partida 8701 10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm3, o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm3, de los vehículos auto- móviles de la partida 8705
- - - 8708 99 30 - - - Las demás
- - - - 8708 99 30 - - - - Barras estabilizadoras
- - - - 8708 99 50 - - - - Barras de torsión
- - - - 8708 99 92 - - - - Los demás
- - - - - 8708 99 92 - - - - - De acero estampado
- - - - - 8708 99 98 - - - - - Los demás
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8709 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones; partes
8711 Motocicletas, incluidos los ciclomotores, y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares
8714 Partes y accesorios de los vehículos de las partidas 8711 a 8713
8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehícu- los no automóviles; partes
Fuente: www.taric.es
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2. SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA La industria del automóvil ha constituido a lo largo de la historia de nuestro país y de Europa uno de los pilares básicos de la economía. En España representa más del 6% del producto interior bruto y casi la cuarta parte de las exportaciones totales del país. Asimismo, emplea al 11% de la población activa y el Estado recauda del automóvil más de 21.000 millones de eu- ros anuales. En los últimos años el sector de automoción en España ha experimentado una importante recuperación en cifras de mercado nacional, producción y exportación y en este momento, España cuenta con un sector de automoción enormemente desarrollado y en pri- mera fila mundial en cuanto a niveles y diversidad de producciones (turismos, todo terreno, vehículos comerciales ligeros y pesados). Según los datos proporcionados por ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Au- tomóviles y Camiones, el sector fabricante de vehículos es uno de los principales sectores de la economía española con una contribución al PIB del 5,8%. El 10,5% de la población ac- tiva corresponde al sector de automoción y genera aproximadamente una cuarta parte de las ventas españolas al exterior. España es el tercer productor de turismos en la Unión Europea y el primer productor de vehículos industriales. En los últimos años la inversión de los fabricantes de vehículos instalados en España ha al- canzado los 8.500 millones de euros y se ha destinado en su mayor parte a la adaptación y modernización de las fábricas para la producción de los nuevos modelos asignados. La ampliación de la Unión Europea con diez nuevos miembros implica retos y oportunidades para la industria del automóvil: Por un lado, estos países cuentan con un gran mercado po- tencial de automóviles como consecuencia del entorno económico en expansión, la baja ta- sa de motorización y la elevada antigüedad de su parque de vehículos. Estos países tienen además unos costes logísticos inferiores al estar más cerca de los principales mercados de destino de la producción española, un coste de la mano de obra que es un tercio del español y disponen de personal muy cualificado. Por otro lado, no hay que olvidar que el tratamiento fiscal es muy favorable comparado con la UE-15. Como resultado de todo ello, están reci- biendo por parte de los grandes grupos multinacionales fuertes inversiones para la implanta- ción de nuevas fábricas que para el 2007 podrían suponer un aumento de la capacidad pro- ductiva superior a 600.000 turismos
Según Juan Antonio Fernández de Sevilla, Presidente de ANFAC, para mantener y mejorar la competitividad de las empresas españolas deberán tenerse en cuenta los siguientes aspec- tos: - Mayor flexibilidad laboral - Mejora de las infraestructuras - Reforma de la fiscalidad, rebajando la presión impositiva sobre los fabricantes del sector
- Mejorar la formación de los trabajadores.
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En cuanto al comercio exterior, y siempre según datos de ANFAC, casi la cuarta parte de las exportaciones totales españolas corresponden al automóvil. Más del 82% de los vehículos fabricados en España se destinan a otros mercados, principalmente a la Unión Europea. Los vehículos fabricados en España se exportan a más de 90 países. En cuanto a seguridad vial, las muertes en carretera se han reducido significativamente en estos últimos años y la industria del automóvil está comprometida a seguir mejorando a tra- vés de la innovación y la mejora continua. Por último cabe destacar el esfuerzo que están haciendo los fabricantes en materia de medio ambiente. El nivel de emisiones de CO2 de los vehículos nuevos fabricados por los miembros de ANFAC, ha descendido un 10,8% y un 12,5% desde 1995 en Europa y España, respecti- vamente. Los fabricantes de vehículos están trabajando intensamente en sistemas de pro- pulsión y combustibles alternativos y, a largo plazo, en vehículos de pila de combustible ba- sadas en Hidrógeno.
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Índice de Consumo aparente para los componentes (Total): (En millones de euros)
2005
Producción 1012,6
+ Importaciones 210,4
- Exportaciones 320
Indicador de consumo aparente (*) 903
Fuente: Department of Statistics of Malaysia, MIDA, elaboración propia. El consumo corresponde a la matriculación de vehículos. En la tabla siguiente se puede ob- servar la evolución de las estadísticas de matriculación en Malasia para cada tipo de vehícu- los: Tabla de consumo de vehículos (en millones de euros):
Años Coches de pasajeros Vehículos comerciales Vehículos 4X4 Total vehículos 1980 80.420 16.842 - 97.262 1985 63.857 26.742 4.400 94.999 1990 106.454 51.420 7.987 165.861 1995 224.991 47.235 13.566 285.792 1996 275.615 69.444 19.729 364.788 1997 307.907 70.334 26.596 404.837 1998 137.691 17.641 8.519 163.851 1999 239.647 26.171 22.729 288.547 2000 282.103 33.732 27.338 343.173 2001 327.447 37.623 31.311 396.381 2002 359.934 42.727 32.293 434.954 2003 320.524 50.882 34.339 405.745
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 10 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
2004 380.568 70.948 36.089 487.605 2005 416.692 97.820 37.804 552.316 Junio-Mayo 154.043 38.567 15.334 207.944 2006
Fuente: MAA, Malasyan Automotive Association
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Tabla de producción y montaje de automóviles (en número de unidades):
Años Coches de pasajeros Vehículos comerciales Vehículos 4X4 Total vehículos 1980 80.422 23.805 - 104.227 1985 6.769 37.261 - 107.030 1990 116.526 63.181 11.873 191.580 1995 231.280 45.805 11.253 288.338 1996 280.222 65.751 19.148 365.121 1997 337.717 77.784 23.192 438.693 1998 143.756 10.337 7.363 161.456 1999 257.607 25.898 20.474 303.979 2000 295.318 37.552 27.235 360.105 2001 355.863 40.916 31.922 428.701 2002 380.050 44.045 32.727 456.822 2003 327.450 65.554 33.642 426.646 2004 364.852 75.384 31.739 471.975 2005 422.225 95.560 45.623 563.408 Enero-Junio 171.113 48.174 12.910 232.197 2006
Fuente: MAA, Malaysian Automotive Association Como se puede observar en la tabla anterior, se ha producido un incremento en la produc- ción de automóviles en los últimos años, oscilando dicho incremento entre el 10% y el 15 % anual. Sobre el Mercado de automóviles y componentes, la Ministra de Industria y Comercio Datuk Seri Rafidah Aziz, declaró el pasado mayo de 2006, que Malasia es el mayor mercado de la Asociación de países del Sudeste Asiático, ASEAN, operando en el mercado 591 compañías de accesorios y componentes para la industria de la automoción En la actualidad, el sector queda de la siguiente manera: Los agentes implicados en el sector automovilístico malasio son los siguientes: • Fabricantes – 5 o Dos fabricantes de turismos – PROTON y PERODUA o Dos fabricantes de vehículos comerciales – Malaysian Truck and Bus y Ino- kom o Un fabricante de motocicletas – MODENAS • Montadores – 16 • Fabricantes de piezas y componentes (turismos y vehículos comerciales) – 350 • Fabricantes de piezas y componentes (motocicletas) – 150
Los fabricantes y ensambladores tienen una capacidad combinada de aproximadamente 570.000 unidades anuales. En comparación con otros países de la zona ASEAN, el número de turismos en Malasia es muy elevado con respecto a los vehículos comerciales. En Mala- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 12 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA sia aproximadamente tres de cada cuatro vehículos vendidos son turismos. Esta proporción tan alta se debe principalmente a la política gubernamental de apoyo a los programas auto- movilísticos nacionales, que fabrican mayoritariamente turismos. Actualmente existen en el país unos 4 millones de turismos y casi 1,5 millones de vehículos comerciales.
Se estima que existen en Malasia más de 4 millones de motocicletas. Los compradores ma- lasios suelen preferir motocicletas de entre 70 y 115 cc. Se estima que aproximadamente el 85% de todas las motocicletas en Malasia son de menos de 115 cc. La mayoría de las em- presas del sector en Malasia son joint ventures entre fabricantes japoneses de motocicletas y empresas locales. Malasia cuenta con un fabricante de motocicletas nacional y cuatro en- sambladores que son joint ventures. Los líderes del mercado en este sector son, por orden de importancia, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki y MODENAS
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2.2. Precios Se han analizado los precios en la carretera de modelos representativos de los principales segmentos del mercado. Tabla de precios (en ringgit malasio*):
Modelo Precio Neto Precio neto Seguro PVP aprobado por con impues- + resto Gobierno 1 tos2 de ta- sas Pequeños Utilitarios PERODUA KENARI 1000 CC 35.000 1.500 * 36.500 * PERODUA KANCIL 660 CC 23.700 1.300 25.000 FIAT PANDA 59.900 DAIHATSU CHARADE ESPRI 993 CC 27.800 39.600 3.050 42.650 PROTON SAVVY 1.2 (M) 39.427 FIAT PUNTO 1.3 SG 75.900 Berlinas FORD FOCUS 1.8L GHIA (CBU) 111.000 5.500 * 116.500 * BMW 320i (CBU) 438.800 NISSAN SENTRA 1.5 L 53.900 84.800 3.100 87.900 PROTON ISWARA 1.3 A/B 31.073 PROTON WIRA 48.744 TOYOTA ALTIS 1.8G 111.400 NISSAN CEFIRO BROUGHAM 3.0L SEDAN 100.600 161.900 8.810 170.710 compactos ALFA ROMEO 147 (CBU) 191.096 FIAT STILO 155.000 HONDA CIVIC 1.8 S (CBU) 113.800 PROTON GEN 2 1.6 55.900 monovolumen HONDA ODISSEY 2.4 L DOHC I-VTEC (CBU) 239.888 CITROEN XSARA PICASSO 2.0L 16V (CBU) 133.060 RENAULT ESPACE 2.0 L 176.700 Todo terreno PERODUA KEMBARA 1300 CC 45.000 2.000 47.000 PORSCHE CAYENNE TURBO 1.185.000 FORD ESCAPE 139.000 6.950 * 145.500 * FORD RANGER 71.000 3.550 * 74.550 * NISSAN TERRANO 4X4 2.400 CC 61.000 91.500 4.200 95.700 FORD EVEREST (TT) 140.000 7.000 * 147.000 * Deportivos y lujo ALFA ROMEO GT COUPE (CBU) 269.000 MERCEDES BENZ CLK 270 CDi 493.000 BMW 740 Li (CBU) 848.000 DAIHATSU ASCEND 1.6- 1590 CC, 16 V 39.500 57.000 2.500 59.500 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 14 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
AUDI A4 2.0T FSI MULTITRONIC 275.000 PORSCHE 997 CARRERA S 1.105.000 Comerciales y furgonetas NISSAN SERENA WINDOW VAN 2.0L (furgon.) 69.900 93.620 4.000 97.620 NISSAN VANETTE WINDOW VAN 1.5FL 37.000 58.800 2.500 61.300* FORD ECONOVAN (furgoneta) 60.000 3.000 * 63.000 RENAULT KANGOO 1.4 69.900 DAIHATSU PICK-UP S89RLPR-1.295 CC 24.300 29.500 3.200 32.700 NISSAN CABSTAR UPGRADED 1952 CC 39.020 2.480 41.500 DAIHATSU DELTA V116-HA 3660CC – 3 TON 60.100 65.750 5.250 71.000 DAIHATSU DELTA V58R-HS-2765 CC – 3 TON 44.700 47.100 3.400 50.500 1 Lleva ya incorporado el impuesto a la importación 2 Precio + sales tax + excise duty * Precio estimado ** 1 €= 4,6 RM (cambio a 27/9/06) Fuentes: Revista “ On the Road”, no. 25, Agosto de 2006 Como se puede observar, los coches importados ven aumentado su precio entre un 30 % y un 40 %, debido a las tasas de importación y el impuesto sobre ventas. Esto hace que el precio de los modelos de los fabricantes nacionales y de los modelos montados en Malasia sea sensiblemente inferior al precio de los coches importados.
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2.3. Importaciones Se puede observar en la gráfica siguiente, que las importaciones han crecido en los dos úl- timos años, lo que responde a la recuperación de la economía y consecuente expansión de la demanda, tras la crisis asiática y financiera que afectó a Malasia en el periodo 2000-2002.
Importaciones totales de Malasia de sector de la automoción y componentes
3000
2500
2000
1500
1000 500 Millones de euros de Millones 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8701 - Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) Las importaciones de esta partida que suponen la significativa cifra de 80 millones de euros anuales, han crecido entre un 12 % y un 15 % en los últimos dos años.
Importaciones totales. Partida 8701
100
80
60
40
20 Millones de euros 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
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Japón copa más de un quinto de las importaciones seguido de cerca por dos países euro- peos, Suecia y Reino Unido. España apenas provee a Malasia de 8.000 euros en los últimos seis años.
Países proveedores a Malasia.
Partida 8701 Otros Japón España 19,07% 20,42% 0,00% Italia 7,50%
Alemania Suecia 7,72% 19,57% Brasil Reino Unido 9,02% 16,70%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8702- Vehículos automóviles para el transporte de diez personas o más, con- ductor incluido Las importaciones de estos vehículos destinados al transporte de 10 o más viajeros se han quintuplicado desde 2.003, superando los 30 millones de euros en el pasado año 2005.
Importaciones totales.
Partida 8702
35 30
25 20 15
10 5 Millones euros de 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 17 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
España suministró el año pasado 380.000 euros de esta partida consagrándose como el dé- cimo segundo principal proveedor. Corea del Sur es el principal proveedor, con el doble de cuota que el segundo suministrador, Japón.
Cuota proveedores a Malasia. Partida 8702 Suecia España 7,95% 0,48% Alemania Corea del China 2,65% Sur 9,87% 35,79%
Italia 11,89%
Brasil Japón 14,42% 16,97%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8703 – Coches de turismo y demás vehículos automóviles proyectados princi- palmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 8702), inclui- dos los vehículos del tipo familiar y los de carreras Malasia importó más de mil millones de euros de los vehículos de turismo. La subida en los dos últimos años se explica por la coyuntura económica del país y por la subida del poder adquisitivo de la población, lo que hace que adquieran más coches de importación, de ma- yor precio que los de producción local. Con la NAP, se espera que bajen los precios de los coches importados entre un 2 % y un 10 %, lo que significará más importaciones de nuevo.
Importaciones totales. Partida 8703
1200
1150
1100 1050 1000 950
Millones de euros 900
850 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 18 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Japón suministró casi tres de cada cuatro turismos que Malasia importó el pasado año 2005. El volumen total importado por el país asiático en el año pasado fue de casi 600.000 euros. España suministró 1,1 millones de euros de esta partida a Malasia.
Cuota proveedores a Malasia. Partida 8703 España Alemania Otros 0,02% Corea del 9,91% 1,10% Sur 14,48%
Japón 74,48%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8704 - Vehículos automóviles para el transporte de mercancías Al contrario que con la mayoría de las partidas del sector, en el pasado año descendieron las importaciones, lo que se puede explicar por el lanzamiento de nuevos modelos de vehículos comerciales por los fabricantes locales. En el año 2005, se importaron 320 millones de euros de esta partida.
Importaciones totales. Partida 8704
400 350 300 250 200 150 100
Millones de euros 50 Fuente: 0Department of Statistics of Malaysia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 19 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Como se puede observar en la gráfica, las importaciones procedentes de España fueron casi nulas habiendo suministrado un poco más de 100.000 euros en 2004. Japón, mientras, su- ministró a Malasia casi 1.500 millones de euros en los últimos seis años, lo que representa un 88 % de las importaciones totales de la subpartida 8704.
Cuota importaciones partida 8704
Resto 12%
Japón Fuente: Department of Statistics of Malaysia 88%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8705 - Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías)(por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico] camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) Tras una caída en 2002, las importaciones realizadas por Malasia se han incrementado en un 220 % en el periodo 2003-2005, superando los 30 millones de euros durante el año pasado.
Importaciones totales. Partida 8705
35
30
25 20 15 10
Millones euros de 5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 20 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
España fue el noveno principal suministrador en los últimos seis años con más de 300.000 euros en 2000. Japón sigue siendo el principal suministrador, seguido de Alemania y Esta- dos Unidos.
Cuota de Proveedores a Malasia.
Partida 8705 Japón
25,94%
Otros 36,91%
Nueva Zelanda 4,56%
Estados
Francia España Unidos Alemania 7,31% 0,30% 6,29% 18,69%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8706 - Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, con el mo- tor
El auge de la industria del motor se puede observar en el comportamiento de las importacio- nes de esta subpartida, comprando Malasia del exterior un 230 % más en 2005 con respecto a 2004.
Importaciones totales. Partida 8706
40 35 30 25 20 15 10
Millones euros de 5 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 21 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
La Unión Europea suministra más de un tercio de las importaciones a Malasia, siendo Ale- mania el principal exportador europeo a Malasia de la partida 8706. Sin embargo, sigue sien- do Japón el principal país suministrador con casi un tercio de las importaciones totales.
Cuota países proveedores a Malasia.
Partida 8706 Otros Suecia Brasil 8,81% 10,35% 15,50% Tailandia 1,25%
Reino Unido Japón 3,11% 32,33%
Alemania Estados Unidos 24,91% 3,72%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8707- Carrocerías de vehículos de las partidas 8701 a 8705, incluso las cabinas
Malasia sólo importó 5,5 millones de euros durante 2005, un 80 % más que en 2002.
Importaciones totales. Partida 8707
6 5
4
3 2
Millones euros de 1
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 22 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Tailandia suministró el 58 % de las importaciones de Malasia de la subpartida 8707 durante los seis años considerados. La cuota de España es del 0,05 % habiendo suministrado 11.000 euros en el periodo considerado.
Cuota países proveedores a Malasia.
Partida 8707 Alemania España 0,70% Otros 0,05% Países Bajos Reino Unido 5,14% 2,02% 3,25% Suecia 5,86%
Tailandia 58,45% Japón 24,54%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705
Las importaciones de piezas para vehículos comerciales, de turismo y pasajeros se doblaron en el último año alcanzando los 800 millones de euros.
Importaciones totales. Partida 8708
900 800 700 600 500 400 300 200 Millones de euros 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 23 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Tailandia, seguido por Japón son los principales proveedores de esta subpartida y propor- cionaron más de la mitad de las importaciones. España, por su parte, se aupa a la vigésima posición en el ranking de principales suministradores en los seis años considerados con más de 8,3 millones de euros.
Cuota de países proveedores a Malasia. Partida 8708
Otros 20,48% Tailandia España 34,45% 0,32%
Alemania 8,00% Indonesia
12,63% Japón
24,12%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia 8709 - Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones; partes.
Tras alcanzar los casi 75 millones de euros en 2001, las importaciones han sufrido una pro- nunciada caída desde entonces, estabilizándose el nivel en torno a los 15 millones de euros anuales.
Importaciones totales. Partida 8709
80 70 60 50 40 30 20
Millones de euros 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 24 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Estados Unidos es el principal proveedor con 49 millones de euros y un 31 % de cuota.
Cuota países proveedores a Malasia. Partida 8709
Reino Unido Otros
3,58% 13,59% Estados Unidos 31,04% Japón 3,36%
Australia
4,09% Hong Kong Singapur 33,72% 10,62%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
87.11 - Motocicletas, incluidos los ciclomotores, y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. Tras un crecimiento en el periodo 2000-2004 descendieron un 13 % en el año 2005.
Importaciones totales. Partida 8711 . 50
40
30 20 10 Millones de euros 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 25 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Taiwán suministró más de la mitad de las importaciones realizadas por Malasia en los seis años considerados.
Cuota proveedores a Malasia. Partida 8711 España Otros Italia 0,08% Japón China 1,56% 1,07% 11,33% 15,06%
Tailandia 15,64% Alemania Taiwan 2,11% Estados Unidos 50,68% 2,47%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
8714 - Partes y accesorios de los vehículos de las partidas 8711 a 8713. Tras la caída en las importaciones en los años 2000, 2001 y 2002, éstas han aumentado en un 60 % en los últimos dos años.
Importaciones totales. Partida 8714
120 100 80 60 40
Millones euros de 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 26 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Japón se configura como el principal proveedor de la subpartida 8714, con un 53 % de cuo- ta, casi doblando al segundo principal suministrador, Tailandia. España no aparece entre los principales suministradores.
Cuota proveedores de Malasia. Partida 8714
Indonesia Otros Taiwan 3,66% 4,71% China 4,17% 7,91%
Japón 53,84% Tailandia 25,71%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia 8716 - Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehícu- los no automóviles; partes.
Las importaciones de la subpartida 8716 se han mantenido estables en torno a los 15 y a los 25 millones de euros en los seis años comprendidos entre 2000 y 20005
Importaciones totales. Partida 8716
25
20
15
10 Fuente: Department of Statistics of Malaysia 5 Millones de euros 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 27 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
China con más de 38 millones de euros suministrados en el periodo considerado y casi un tercio de cuota, es el principal suministrador de esta subpartida.
Cuota de proveedores de Malasia. Partida 8716
Otros China 26,48% 32,87%
España
0,51% Estados Japón Unidos 4,34% Singapur Reino Unido 5,57% Alemania 5,92% 8,60% 15,71%
Fuente: Department of Statistics of Malaysia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 28 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
2.4. Obstáculos comerciales: La NAP Con la entrada en vigor de la nueva ley para el sector (NAP), el esquema impositivo queda de la siguiente manera: ASEAN NO-ASEAN
Impuesto a la Impuesto sobre Impuesto a la Impuesto sobre Importación (%) ventas (%) Importación (%) ventas (%)
Oct-05 Mar-06 Oct-05 Mar-06 Oct-05 Mar-06 Oct-05 Mar-06 (antes (con (antes (con (antes (con (antes (con NAP) NAP) NAP) NAP) NAP) NAP) NAP) NAP)
Coches de pasajeros CKD (completamente desmontado)
< 1.800cc 0% 0% 80% 75% 10% 10% 80% 75%
1.800-2.000cc 0% 0% 100% 80% 10% 10% 100% 80%
2.000-2.500cc 0% 0% 120% 90% 10% 10% 120% 90%
2.500-3.000cc 0% 0% 150% 105% 10% 10% 150% 105%
> 3.000cc 0% 0% 200% 125% 10% 10% 200% 125%
Coches de pasajeros CBU (completamente montado)
< 1.800cc 15% 5% 80% 75% 30% 30% 80% 75%
1.800-2.000cc 15% 5% 100% 80% 30% 30% 100% 80%
2.000-2.500cc 15% 5% 120% 90% 30% 30% 120% 90%
2.500-3.000cc 15% 5% 150% 105% 30% 30% 150% 105%
> 3.000cc 15% 5% 200% 125% 30% 30% 200% 125%
Fuente: Prime Minister’s Department Sendos estudios de las entidades financieras Am, CIMB y RHB coinciden en comentar su sorpresa ante el deseo del Gobierno de crear un campo de juego equilibrado e incentivar la inversión directa extranjera (IDE) de fabricantes extranjeros. Según la National Automotive Policy (NAP), la tarifa preferencial efectiva (CEPT) para los vehículos procedentes de los paí- ses ASEAN (los que tengan al menos un 40 % de su contenido elaborado en algún país de la zona ASEAN se reducirá al 5 % para los vehículos CBU. El impuesto sobre ventas para tanto países de la zona ASEAN, como para países fuera de esta zona se han reducido entre un 5 % y un 75 %, con gran variación entre el segmento de mayor cilindrada. Esta reducción im- positiva podría traducirse en una reducción en los precios de entre un 2 % y un 11 %, para todos los tipos de vehículos. De cualquier modo, AmResearch cree que los precios no cae- rán en la misma medida que los impuestos, ya que los actores de la industria aprovecharán la rebaja impositiva para aumentar sus márgenes de beneficio. A pesar de estas considera- ciones, el hecho es que tras el anuncio de la NAP, la mayoría de los fabricantes anunciaron una bajada de sus precios tras la entrada en vigor de la NAP.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 29 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Respecto a la opinión de las empresas privadas malasias del sector, éstas resaltan la nece- sidad de esta nueva Ley. En este sentido, Chia Gek Hooi, vendedor, afirmó que <
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 30 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PROTON cuenta con dos empresas de distribución que se encargan del marketing y de la distribución y venta de todos los modelos de vehículos PROTON, Edaran Otomobil Nasional (EON) y Proton Edar. EON lleva los modelos Iswara, Wira, Waja y Perdana, mientras que el catálogo de Proton Edar incluye los modelos Wira Aeroback, Satria y Waja. Todos los mode- los de PERODUA se venden y se distribuyen a través de su empresa de venta y distribución, Perodua Sales.
Los vehículos extranjeros ensamblados en Malasia (CKD) suelen enviarse directamente des- de las empresas de montaje a los agentes de ventas locales, a los que se otorgan normal- mente los derechos exclusivos de distribución en su zona. Estos agentes de ventas juegan un papel clave en la red de distribución, representando a OEMs locales, franquiciados e im- portadores independientes. Los vehículos terminados (CBU) suelen ser importados por agentes de ventas designados y por importadores independientes.
En el caso de las piezas y de los componentes originales, los OEMs locales venden directa- mente a los fabricantes de vehículos. Los franquiciados ofrecen apoyo a la venta y mantie- nen stocks importantes de una amplia gama de piezas originales OEM de aquellas marcas que representan (Nissan, Toyota, Volvo, BMW, Honda, etc.). Algunos productos fabricados por OEMs extranjeros han entrado en el mercado de reposición en Malasia a través de im- portadores independientes, ofreciendo alternativas más económicas a las piezas OEM loca- les.
En el caso de las piezas de recambio aftermarket, los fabricantes locales suelen vender sus productos a empresas mayoristas y minoristas y a tiendas de repuestos. Los establecimien- tos minoristas y las tiendas de repuestos juegan un papel importante como almacenes para los talleres, que suelen mantener niveles de stocks muy bajos. En general, los minoristas mantienen stocks de una gama muy amplia de productos con mucha salida provenientes de varios suministradores, mientras que los mayoristas se especializan en determinadas marcas o tipos de piezas. Repartidos por todo el país existen cientos de pequeños establecimientos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 31 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA minoristas, tiendas de repuestos y talleres que están dirigidos por sus mismos propietarios. La mayor parte de las piezas de recambio se venden a través de los talleres, puesto que la mayoría de los conductores dependen de los mecánicos para aconsejarles en la elección de las piezas.
La distribución de las piezas de recambio importadas sigue el mismo patrón del mercado af- termarket en su totalidad. Los productos entran en el país principalmente a través de impor- tadores independientes, y se distribuyen a mayoristas, minoristas y tiendas de repuestos, lle- gando al consumidor final a través de los talleres mecánicos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 32 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Coyuntura económica. La recuperación de las actividades industriales en general durante 2002 favorece los inter- eses de la mayor parte de los exportadores españoles, que suministran bienes de equipo, componentes y productos intermedios, así como servicios empresariales. En cuanto al sec- tor manufacturero, tras la caída de la actividad manufacturera en 2001, consecuencia de la ralentización económica mundial que afectó a los principales mercados de exportación ma- lasios, en 2002 el sector creció un 4,1% y por encima del 10,0% en 2003 y 2004 ayudado por una mejora en la exportación y por la demanda interna lo que ha permitido que el índice de utilización de la capacidad productiva se mantenga por encima del 80% en el 2004. Los principales crecimientos han correspondido a las industrias de electrónica y productos del metal mientras que los productos eléctricos y textiles vienen experimentado caídas en la producción superiores al 5% en los dos últimos años. Las medidas adoptadas por el Gobierno malasio han dado frutos positivos, tangibles en la evolución económica del país. Sin embargo, varias incertidumbres respecto a la política económica malasia ensombrecen en alguna medida el horizonte: lentitud de las escasas re- formas estructurales de carácter liberalizador y, en particular, sostenimiento de un modelo mediante el que un país con un elevado grado de apertura, intenta crecer vía demanda inter- na, hasta la fecha a base de políticas fiscales expansivas. Ciertamente, parece que Malasia puede permitirse mantener un déficit prolongado en sus cuentas públicas (al contar con un relativamente bajo nivel de deuda pública y con el "colchón" financiero de empresas públi- cas como la petrolera PETRONAS), pero el problema de fondo subsiste: la capacidad de ab- sorción del mercado interno es limitada y Malasia ha perdido competitividad internacional, en un contexto de desaceleración económica global. La inversión privada apenas se empie- za a recuperar tras haber reabsorbido buena parte del exceso de capacidad productiva pro- vocado por la crisis. En todo caso para recuperar atractivo de cara a los inversores, en parti- cular los extranjeros, claves en el desarrollo y sostenibilidad del país, Malasia tendrá que rea- lizar un gran esfuerzo para incrementar la productividad de la mano de obra y garantizar la estabilidad a largo plazo de su modelo de crecimiento económico.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 33 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
1.2. Infraestucturas Las desarrolladas infraestucturas de Malasia es uno de los mayores atributos entre los paí- ses con mayor crecimiento del mundo. Nuevas iniciativas se están adoptando para moderni- zar las infraestucturas en consonancia con el crecimiento del país. 5.200 millones de euros se han destinado apara financiar el desarrollo de infraestucturas durante el periodo del Sép- timo Plan Malasia, de 1996 a 2000. Se preve que se destinen 18.450 millones de euros más en años posteriores. La red de autopistas de Malasia es la espina dorsal del sistema de transporte de Malasia. Un 90 % del movimiento de pasajeros y de carga se realiza por carre- tera. Esto se completa por una red ferroviaria que recorre la costa este y la oeste de Malasia peninsular. Malasia tiene ocho aeropuertos internacionales y seis puertos principales. Para satisfacer las necesidades de comercio exterior, se han desarrollado Zonas Francas donde las formalidades aduaneras se reducen al mínimo y estableciéndose un sistema libre de im- puestos para los importadores de materias primas, componentes y partes y maquinaria re- querida directamente para procesos manufactureros.
1.3. Tendencias del consumo y situación del mercado nacional A continuación, analizaremos cuales son las marcas más vendidas en Malasia y los modelos por los que el consumidor tiene preferencia: Por primera vez, desde finales de la década de los 80, Proton no ha encabezado la lista de ventas para un periodo de seis meses. En su lugar, el fabricante nacional Perodua aparece como líder en dicha lista. Con un volumen total de 79.738 vehículos vendidos, Perodua ha superado a Proton en 19.447 unidades, que ha vendido un 21 % menos que en el mismo pe- riodo de 2005, mientras que Perodua ha aumentado sus ventas en un 30 %. La cuota de mercado de ambas marcas, queda por lo tanto, con un 32, 1 % para Perodua y un 24, 3 % de cuota para Proton. La ascensión protagonizada por Perodua se debe principalmente al aumento en popularidad del modelo Myvi (ver foto inferior) , que se lanzó en julio de 2006, y que simboliza el cambio de las preferencias de los consumidores hacia coches de consumo más eficiente, debido, principalmente al aumento en el precio de la gasolina. Asimismo, esta situación de mayores ventas de Perodua que de Proton, también se explica porque la incon- sistente calidad mostrada por los modelos de Proton durante años ha hecho que muchos consumidores hayan optado por adquirir los más económicos vehículos de la marca Pero- dua.
Fuente: Malaysian Motor Trader News Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 34 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Tal y como estaba previsto, el mercado de automóviles de Malasia ha ralentizado su ritmo de ventas en los primeros años de 2006, lo que se traduce en un descenso en las ventad de un 5 % respecto a la mitad de 2005, pasándose de 261.111 unidades vendidas en los primeros seis meses de 2005 a 248.407 durante el mismo periodo de 2006. Este descenso se ha atri- buido a diversos factores, entre los que destacan la subida en los precios de los carburantes y la precaución de los consumidores ante la inestabilidad global. Otras dos razones impor- tantes son la bajada en el número de créditos aprobados por los bancos y la caída en el va- lor de los coches usados. Respecto a esta caída en el valor de los coches de segunda mano Datuk Aishah Ahmad, presidente de la Malaysian Automotive Association (MAA) afirmó que la Nueva Ley para el Sector de la Automoción (NAP), anunciada en Marzo de 2006 había contribuido a esta situación, pero no había sido la causante principal. Datuk Aishah sostiene que <
Fuente: Malaysian Motor Trader News
Desde 1998, cuando subieron los impuestos para los coches Todo Terreno (TT) el segmento se estancó y en el primer semestre de 2006, el volumen de ventas alcanzado fue de 18.218 unidades, es decir un 7 % de las ventas totales de vehículos. En este segmento también se venden más coches extranjeros (como el Nissan X-Trail, en la foto de abajo) que de produc- ción malasia (Perodua Kembara and Naza Sorento).
Fuente: Malaysian Motor Trader News
En total, la producción en plantas de montaje durante el primer semestre de 2006 fue de 278.646 unidades, un 2 % superior en comparación con el primer semestre de 2005. De es- te número, gran parte ha sido del Perodua Myvi, para satisfacer la gran demanda de este modelo. Aunque los fabricantes nacionales ensamblaron menos que en el primer semestre de 2006 que en el mismo periodo de 2005, los fabricantes extranjeros montaron en Malasia un 7 % más de unidades. La producción de Proton fue un 23 % inferior a la de 2005, mien- tras que la de Perodua subió en la misma proporción.
A pesar de que los datos muestran una menor actividad en la mayoría de las plantas, la plan- ta de Naza en Kedah registró un 102 % de incremento en su producción como resultado de la incorporación de nuevos modelos en la línea de montaje. ASSB, que monta modelos To- yota (excepto el Avanza, que es montado en la planta de Perodua, también incrementó su producción en un 36 %, mientras que MTB en Pekan produjo un 18 % más de vehículos, debido a que al comienzo de montaje de modelos Mercedes – Benz.
En cuanto a las perspectivas de futuro, la MAA ha revisado a la baja sus predicciones des- pués de analizar el resultado correspondiente al primer semestre de 2006, y de una predic- ción de 565.000 unidades, hecha a comienzo del año 2006, ha pasado a una predicción de 520.000 unidades vendidas para 2006, lo que supone un 6 % menos de las unidades vendi-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 36 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA das en 2005. La Asociación cree que las ventas de pasajero caerán un 8 % en 2006 respecto a 2005, mientras que las ventas de vehículos comerciales y TT se incrementarán en un 1 %.
Cuota de mercado en el primer semestre de 2005 y 2006 de las principales marcas:
Cuota de mercado Enero a Julio de 2006 Kia / Naza Honda (5%) (6%) 5% 7% Toyota (15 %) Proton (29%) 16% 24%
Nissan (5%) 5% Otros (8%) 7%
Hyunday / Perodua Inokom (6%) (25%) 3% 33%
Fuente: Malaysian Automotive Association, MAA.
Los datos en paréntesis corresponden a la cuota alcanzada en 2005
Esta recesión no se limita únicamente a Malasia, el principal Mercado del ASEAN (la Asocia- ción de Países del Sudeste Asiático, sino que el resto de los países asiáticos sufren similares descensos en las ventas. El volumen de ventas en Indonesia cayó en un 49 %, en Tailandia en un 3,2 % y en un Filipinas en un 3 %. En Singapur las ventas subieron en un 3,2 %, lo que se debió al menor coste del Certificado de Titularidad, lo que hace que sea más barato ad- quirir un coche nuevo. En términos generales, la bajada en la región se atribuye al aumento en el precio de la gasolina, sumándose otros factores económicos en el caso de Indonesia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 37 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Tabla de ventas en los mercados líderes de Asia y el Pacífico (número de unidades):
País Mes Ventas Cambio Ventas 1er Cambio Ventas Cambio Prev. 2006 mes 06/05 semestre 06 06/05 2005 05/04 2006 CHINA (población:1.300 millones) Todos vehículos Junio 557.600 + 8,0% 3,54 mill +27,0% 5,76 mill + 13,5% + 15 % Coches Julio 332.600 + 5,4% 2,85 mill +32,1% 3,97 mill + 21,4% JAPON (población: 128 millones) Total Agosto 359.058 + 2,0% 3,92 mill -1,7 % 5,85 mill - 0,02%
Minis Agosto 126.833 + 6,3% 1,37 mill +4,6% 1,92 mill + 1,7% INDIA ( población: 1.100 millones) Coches Julio 81.038 + 28,4% 623.852 nd 1,11 mill + 7,1%
Comerciales Julio 32.647 + 37,0% 240.647 nd 197.164 + 3,1% COREA DEL SUR (población: 48 mill) Total Agosto 239.318 - 6,8% 2,36 mill nd 3,7 mill + 7,4% Exportaciones Agosto 149.684 - 10,0% 1,64 mill nd 2,6 mill + 8,7 % Domésticas Agosto 89.634 - 0,8% 723.689 nd 1,1 mill + 4,5% AUSTRALIA ( población: 20 millones) Total Agosto 81.661 - 5,2% 642.383 - 3,2% 988.269 + 3,5% TAILANDIA (población: 64 millones) Total vehículos Julio 50.638 - 0,5% 385.200 - 2,9% 703.432 + 12,4% + 6% MALASIA (población: 25 millones) Total Julio 43.922 - 5,1% 292.329 - 4,7% 551.042 + 13% - 6% Coches Julio 34.957 + 3,3% 219.682 - 4,6% INDONESIA (población: 225 millones) Total vehículos Julio 21.891 - 50,7% 171.720 - 50,3% 533.910 + 10,5% - 36% NUEVA ZELANDA (población: 4 millones) Nuevos coches Agosto 6.733 - 6,5% 49.837 nd Comerciales Agosto 1.858 - 20,7% 15.933 nd Nuevos/usados/com. 268.718 + 0,8% FILIPINAS (población: 85 millones) Coches Julio 3.447 + 15,1% 21.426 + 3,5% 35.631 + 7,1%
Comerciales Julio 5.154 + 5,8% 33.408 - 4,1% 61.432 + 12,1% VIETNAM (población: 84 millones) Coches En-Julio 14.975 - 22% 35.264 - 12% EUROPA Junio 1,49 mill - 4,1% 8,32 mill + 1,3% 15,22 mill - 0,7% EEUU Agosto 1,49 mill - 3,5 % 11,35 mill - 4,3% 16,99 mill + 0,8% Fuentes: Malaysian Automotive Association Australian Federal Chamber of Automotive Industries Toyota Motor Corp (for Thailand) PT Astra International and PT Honda Prospect Motor (for Indonesia) China Association of Automobile Manufacturers Land Transport New Zealand Japan Automobile Dealers Association, Japan Mini Vehicle Association Vietnam Automobile Manufacturers Association
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 38 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
Los consumidores de Malasia, demandan unas características en los coches derivadas en algunos casos de las especificidades de la climatología del país, en otros casos de los gus- tos de los consumidores y, por último, de razones económicas. Malasia es un país con temperaturas altas y de gran humedad, por lo que los consumidores demandan vehículos sin calefacción pero con un sistema de aire acondicionado potente. Asimismo, el consumidor malasio demanda cada vez más coches de cambio automático, si- guiendo este sistema la mayoría de coches de gran cilindrada. También hay que tener en cuenta que el bajo precio de la gasolina (unos 50 céntimos de euro el litro) hace que los tu- rismos utilicen mayoritariamente este carburante, aunque, sobre todo los profesionales del volante (taxistas y otros transportistas) utilizan gas, cuyo precio es inferior a los 25 céntimos de euro por litro. Con el gas se pierde potencia, que se nota sobre todo cuando el vehículo tiene que realizar esfuerzos importantes, pero el precio es sensiblemente inferior y deja por lo tanto, más margen de beneficio a los profesionales. Como ya se ha comentado, esta mis- ma razón de naturaleza económica, hace que los consumidores que no quieren invertir una gran suma de dinero en la adquisición de un nuevo modelo, se decanten cada vez más por vehículos que maximicen la eficiencia en el consumo y de baja cilindrada, lo que explica el aumento en la cuota de mercado de la gama Perodua. Otra importante peculiaridad que de- ben tener en cuenta los fabricantes extranjeros que quieran exportar a Malasia es que este país sigue el sistema inglés (como en casi todos los países del Sur de Asia) y el volante que- da colocado a la derecha del vehículo.
1.4. Tendencias industriales Anteriormente, antes de que empezara la producción y montaje de coches en el país, los fa- bricantes de piezas y componentes se concentraban en la fabricación de equipamiento de reemplazo. Cuando se instalaron los fabricantes de automóviles, el Gobierno creó una políti- ca favorable a estos. En el periodo 1995-2005, se han firmado más de 400 acuerdos de transferencia de tecnología entre compañías malasias y compañías de capital extranjero. Con estos acuerdos, las compañías malasias han adquirido una mayor eficiencia tecnológi- ca, modernizando tanto el proceso de fabricación como el producto. 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO Actualmente, los vehículos fabricados por compañías malasias como Proton, Perodua, Ino- kom y Malaysia Truck & Bus (MTB) tienen un precio inferior a los importados del extranjero. Alrededor de un 70 % de los coches vendidos en Malasia son fabricados por compañías ma- lasias, principalmente por Proton y Perodua. 3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En general, los productos españoles son poco conocidos en Malasia. Muchos de los profe- sionales relevantes de la industria, además de los consumidores en general, desconocen que España tiene una industria automovilística muy fuerte y que es una de las mejores de Europa. También desconocen que muchos de los mayores fabricantes europeos tienen ba- ses de producción en el país, apoyados por un buen número de fabricantes eficientes y pro- ductivos de piezas y componentes. La mayoría de los malasios asocian los productos auto- movilísticos europeos con Alemania, Francia e Italia. Esta falta de conocimiento se debe principalmente al hecho de que no existe ningún fabricante español de automóviles que ten-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 39 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA ga una gran notoriedad de marca en el sudeste asiático. Los consumidores malasios no identifican a España con ninguna marca de la misma manera que identifican a Alemania con Mercedes Benz, BMW y Audi, a Italia con Ferrari y Fiat, a Francia con Citroen y Renault y a Suecia con Volvo y Saab.
Otro motivo clave de esta falta de conocimiento de los productos españoles es la ausencia de actividad promocional y de marketing en Malasia por parte de los exportadores españo- les. Las empresas automovilísticas españolas parecen tener muy poca presencia en el mer- cado malasio, y sus productos apenas se promocionan.
En la mayoría de los casos, los productos españoles no se perciben de ninguna manera es- pecial, simplemente porque no se conocen. A pesar de esta nula presencia de los fabricantes españoles en el mercado de Malasia, sí que ha habido interés por diferentes importadores por comercializar el producto español. El pasado diciembre de 2004, la empresa malasia BB BAGUS OTOMOBIL SDN BHD, importa- dora de automóviles, por medio de su presidente Dato’ Seri Dr Ibrahim Saad, mantuvo con- versaciones con SEAT para convertirse en el distribuidor exclusivo de los coches de la mar- ca SEAT en Malasia y Brunei. La compañía BB BAGUS, hasta la fecha se ha especializado en la importación de coches de lujo usados, tanto europeos (Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes Benz, BMW) como japoneses (Toyota, Lexus, Honda, Mitsubishi, Subaru). Un es- tudio realizado por la compañía malasia, muestra la competitividad en cuanto a precios de diversos modelos de SEAT, comparándolos con los modelos competidores del mismo seg- mento. El estudio, ha analizado el precio en la carretera de los modelos SEAT Ibiza 1.2 SE, SEAT Cordoba 1.4 SEDAN, SEAT Leon 1.8 20V, SEAT Altea 2.0L y SEAT Toledo 1.8 Auto. El informe ha tenido en cuenta todos los costes e impuestos desde que la adquisición de los vehículos en condiciones FOB hasta su puesta en venta. BB BAGUS OTOMOBIL SDN BHD estima que realizaría pedidos trimestrales, hasta las 1.200 unidades anuales de los cinco modelos referidos. De hecho, es posible ver modelos de la marca SEAT circulando por Sin- gapur y Brunei, aunque todavía no por Malasia.
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V. ANEXOS
1. ENSAMBLADORES DE AUTOMÓVILES ALADO AUTOMOBILE SDN BHD Lot 19 Rawang Industrial Estate Jalan RP 3, 17th Miles 48000 Rawang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 6092 6188 Fax: (0/3) 6092 7188 Att: YBhg Tan Sri Dato´ Dr Camsoh – Managing Director
ASSOCIATED MOTOR INDUSTRIES (M) SDN BHD Jalan Sesiku 15/2 40000 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5519 1601 Fax: (60/3) 5519 6962/0188 Att: Mr Mike Pease – Managing Director Nota: Miembro del grupo Sime Darby y del Tractors Malaysian Group. Actividad: Ensambla vehículos de pasajeros (PC) y comerciales (CV) marca FORD (PC y CV), BMW (PC), LAND ROVER (CV), SCANIA (CV), MAZDA (PC y CV)
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS (M) SDN BHD (AMM) Kawasan Perindustrian Peramu Jaya P O Box 3 26600 Pekan 26600 Pekan PAHANG DARUL MAKMUR PAHANG DARUL MAKMUR Tel: (60/9) 426 9702 Fax: (60/9) 426 9870 Att: Tuan Hj Nisbar Mohamed Nasib – Chief Executive Officer Mr Wan Ahmad bin C. Wanda – Chief Operating Officer Actividad: Ensambla vehículos marca PROTON (PC), KIA (PC y CV), NAZA (CV).
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AUTOMOTIVE CORPORATION (M) SDN BHD Lot 3 Jalan Perusahaan Dua Batu Caves Industrial Area Off Jalan Batu Caves 68100 Batu Caves SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 6188 0225 Fax: (60/3) 6189 4337 Att: Mr Harith Abdullah – Managing Director
COMPETITIVE SUPREME SDN BHD The Brooklands Center 11 Jalan Satu Off Jalan Chan Sow Lin 55200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 9223 3636 Fax: (60/3) 9223 9192 Website: www.ssangyong.com.my Att: Mr Muhammad Fadhil Ahmad – Managing Director
CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD Wisma Bintang No 13A Jalan 225 46100 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7967 8888, DL: 7967 8821 Fax: (60/3) 7967 8899, DF: 7967 8823 E-mail: [email protected] Att: Mr. Steven Foster - Managing Director (Fax directo: 7956 4175)
HONDA MALAYSIA SDN BHD HICOM Industrial Park Pegoh P O Box 70 78000 Alor Gajah MALACCA Tel: (60/6) 559 1500 Fax: (60/6) 559 1515/80 Att: Mr Kenji Tanaka – General Manager Actividad: Ensamblaje de vehículos marca HONDA (PC y CV).
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INOKOM CORPORATION SDN BHD Lot 38 Mukim Padang Meha 09400 Padang Serai Kulim KEDAH DARUL AMAN Tel: (60/4) 489 3813 Fax: (60/4) 485 2828 Att: Mr Amer Hamzah Ahmad – Executive Director Mr Shaik Dawood – Corporate Senior Manager Actividad: Ensambla vehículos PERMAS (CV), LORIMAS (CV), RENAULT (CV), SUZUKI (CV), BMC (CV) y ATOS (CV).
KINABALU MOTOR ASSEMBLY SDN BHD Sedco Industrial Estate Mile 5 ½ Jalan Tuaran 88901 Kota Kinabalu SABAH Tel: (60/88) 422 761 Fax: (60/88) 438 967 E-mail: [email protected] Att: Mr. Vincent Lee – General Manager. Actividad: Ensamblaje de vehículos marca ISUZU (CV), SUZUKI (CV).
MALAYSIAN TRUCKS & BUS SDN BHD Kawasan Perindustrian Peramu jaya P O Box 7 26607 Pekan PAHANG DARUL MAKMUR Tel: (60/9) 426 0340 Fax: (60/9) 426 0682 Att: Mr Chua Jin Seng – Acting Chief Operating Officer Actividad: Ensamblaje de vehículos marca ISUZU (CV), MITSUBISHI (CV), MUSSO (CV), IVECO (CV), ICOM PERKASA (CV), TATA (CV), BMC (CV). NAZA AUTOMOTIVE MANUFACTURING SDN BHD Lot 6744 & 7270 Kawasan Perindustrian Gurun 08300 Gurun KEDAH DARUL AMAN Tel: 60/4) 466 9100 Fax: 60/4) 468 1320 Website: www.nazaworld.com Att: Mr. Norhadi bin Daud – Senior General Manager Actividad: Ensamblaje de vehículos marca NAZA RIA (CV).
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ORIENTAL ASSEMBLERS SDN BHD Batu 2 Jalan Tampoi 81200 Johor Bahru JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) 236 1400 Fax: (60/7) 237 2166 Att: Mr. Lim Tiong Boon – Director/General Manager Empresa establecida en 1967. Actividad: Ensamblaje de vehículos a motor MERCEDES (PC), HYUNDAI (PC) y fabricante de motores y elementos de transmisión
PERODUA MANUFACTURING SDN BHD Perodua Automotive Centre Lot 1896, Sungai Choh Locked Bag No 226 Mukim Serendah 48009 Rawang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 6092 8800 Fax: (60/3) 6733 0334 Website: www.perodua.com.my E-mail: [email protected] Att: Tuan Syed Abdull Hafiz Syed Abu Bakar – Managing Director Empresa establecida en 1993. Actividad: Fabricante de coches y vehículos comerciales marca PERODUA, que son KANCIL (PC), KENARI (PC), KELISA (PC), KEMBARA (CV) y RUSA (CV).
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL BHD (PROTON) Kawasan Perindustrian HICOM Beg Berkunci No 7100 40918 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5191 1055 / 1554 / 1959 Fax: (60/3) 5191 1252 Website: www.proton.com E-mail: [email protected] Att: Tuan Syed Zainal Abidin Mohd Tahir - Managing Director Empresa establecida en 1983. Actividad: fabricante de coches marca PROTON (PC y CV).
PROTON TANJUNG MALIM SDN BHD Tanjung Malim Plant Mukim Hulu Bernam Timur 35950 Behrang Daerah Padang Batang PERAK DARUL RIDZUAN Tel: (60/5) 457 8888 Fax: (60/5) 457 7277 Att: YBhg Datuk Kamarulzaman Darus – Chief Executive Officer Mr Azeman Redzuan Head Division 1 Mr Nor Hisham Ithnin – Head Division 2
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SWEDISH MOTOR ASSEMBLERS SDN BHD No. 2 & 4 Jalan Bicu 15/6 Section 15 40000 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5519 1421 / 1423 Fax: (60/3) 5519 3509 E-mail: [email protected] Att: Mr. Bo Palmqvist – Managing Director. Empresa establecida en 1967. Actividad: Ensamblaje de vehículos incluídos los vehículos comerciales, autobuses y furgonetas marca SUZUKI (PC), VOLVO (PC y CV), y DAIHATSU (CV), LAND ROVER (CV), PERODUA (CV).
TAN CHONG MOTOR ASSEMBLERS SDN BHD 249 Jalan Segambut 51200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 6257 1577 Fax: (60/3) 6251 5511 Att: Mr. Loke Kwong Cheong - Executive Director Actividad: Ensambla vehículos AUDI (PC), NISSAN (PC y CV) y SUBARU (CV).
TD CARS (MALAYSIA) SDN BHD Suite A-08-01 Plaza Mont Kiara 2 Jalan Kiara Mont Kiara 50480 KUALA LUMPUR Tel. (60/3) 6201 8868 Fax: (60/3) 6201 8869 Website: www.td-2000.com E-mail: [email protected] Att: Mr Edward Teo – Executive Director Manufacture, distribution and sale of the TD2000 classic sports car made in Malaysia
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2. DISTRIBUIDORES Y CONCESIONARIOS AUTO BAVARIA SDN BHD 3, Persiaran Kerjaya Seksyen U1 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5569 3900/3806 Fax: (60/3) 5569 3803/3807 Website: www.autobavaria.com Att: Mr. Matthias Heiman – Managing Director Established in 1988, Auto Bavaria, a subsidiary of Sime Darby Group, is the biggest retail and service organiza- tion for BMW, MINI and Motorrad in Malaysia
AUTO DUNIA SDN BHD Wisma Auto Dunia No. 2, Jalan Kilang 46050 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7781 7828, 4257 1111 Fax: (60/3) 7782 1669, 4257 7992 Website: www.autodunia.com.my Att: Mr. Tan Chee Keong - Managing Director Marcas: AUDI, SUBARU, VOLKSWAGEN y NISSAN
AUTO EUROKARS SDN BHD (Innovtech Auto Service Sdn Bhd) 26 & 28 Jalan Juruhebah U1/50 Temasya Industrial Park 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 50329595 Fax: (60/3) 50329393 Website: www.eurokars.com.my Att: Ms Fei Teng – Financial Controller Derecho de venta en exclusiva de SAAB
BMW MALAYSIA SDN BHD Enterprise 1 3501 Jalan Teknokrat 5 63000 Cyberjaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 8887 3888 Fax: (60/3) 8887 3801 E-mail: bmwmalaysia@bmw.com Att: Mr Wolfgang Schlimme – Chief Executive Officer Distribuidor de BMW
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CE MALAYSIA ONLINE Wisma CE, 340-342 Taman Bukit Emas, Jalan Tampin 70450 Seremban NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel: (60/6) 678 8888 Fax: (60/6) 678 8889 Website: www.cemalaysia.com Att: Mr. Raymond Chew – General Manager Distributor of automobiles such as Perodua Kancil, Daihatsu, etc
DAIHATSU (MALAYSIA) SDN BHD Lot 1, Jalan Keluli Section 15 40200 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5510 9988 / 5507969 / 5599733 / 5501420 Fax: (60/3) 5510 8872 Website: www.daihatsu.com.my Att: Mr Aqil Ahmad Azizuddin - Managing Director Marcas: DAIHATSU
DAIMLERCHRYSLER MALAYSIA SDN BHD – 596096-H Level 48 & 49 Menara Telecom Jalan Pantai Bahru 59800 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2246 8888 Fax: (60/3) 2246 8899 Website: www.daimlerchrysler.com.my Att: Datuk Frank Steinleitner – President & CEO Distribuidor de MERCEDES.
DIRECTIONAL (M) SDN BHD Lot 1.01, Menara PGRM 8, Jalan Pudu Ulu Cheras 56100 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 9285 4999 Fax: (60/3) 9285 4330 Website: www.citroen.com.my Att: Mr. Amirudin - Managing Director Marcas: CITROËN
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DMMS LOT 1, Jalan Keluli, Section 15 40200 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN. Tel: (60/3) 5510 9988 Fax: (60/3) 5510 8872 Website: www.dmms.com.my Att: YBhg. Dato’ Abd. Rahim Abd. Halim – Chairman of Daihatsu Malaysia Subsidiaria de Daihatsu (M) Sdn Bhd, fue establecida en 1994. Es el mayor distribuidor de Perodua en el país con puntos de venta y servicio en todos los estados.
EDARAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD EON Head Office Complex No 2 Persiaran Kerjaya Taman Peindustrian. Glenmarie, Seksyen U1 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7711 2211 Fax: (60/3) 7803 6185 Att: YBhg Datuk Syed Hisham Syed Wazier – Managing Director Distribuidores del coche nacional, PROTON.
EDARAN TAN CHONG MOTOR SDN BHD 62-68 Jalan Ipoh 51200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 4041 1044/ (60/3) 4041 8873 Fax: (60/3) 4041 5692 E-mail: [email protected] Website: www.nissan.com.my Att: Ms. Susie Wong – Branch Manager Distribuidor de NISSAN
EUROPEL SDN BHD 198 Jalan Ampang 50480 Jalan Ampang Tel: (60/3) 2141 9450 Fax: (60/3) 2141 4791 E-mail: [email protected] Website: www.europel.com.my Att: Haji Hashim Tan Bin Abdullah – Executive Director Distribuidor de OPEL
FEDERAL AUTO CARS SDN BHD No.9, Jalan Klang 58000 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2274 9300/6602 Fax: (60/3) 2274 6601 Website: www.federalauto.com.my Att: Mr. Tan Khay Boon – General Manager Marcas: VOLVO
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FORD MALAYSIA SDN BHD 1 Jalan Sesiku 15/2 40000 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5519 1601 Fax: (60/3) 5519 0188, 5519 6962 Website: www.ford.com.my Att: Mr Mike Pease – Managing Director Distribuidor de FORD
HICOMOBIL SDN BHD Level 2, 70 Jalan Ampang 50450 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2052 5000 Fax: (60/3) 2052 5001 Website: www.hicomobil.com.my Att: Mr Norzahid Mohd Zahudi – Chief Executive Officer Filial de USB-Hicom. Distribuidor de Chevrolet en Malasia. HINO MOTOR (M) SDN BHD Lot Pt 24 Jalan 223 Section 51A 46100 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7957 5199 Fax: (60/3) 7954 3276 Website: www.hino.com.my Att: Mr Hiro Kayanoki – Managing Director Distribuidor de camiones de la marca HINO.
HYUMAL MOTOR SDN BHD Lot 33 Jalan Pelukis U1/46 Temasya Industrial Park Sekysen U1 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7627 0888 Fax: (60/3) 7627 0807 Att: Mr. Azlan Ismail - Director Marcas: HYUNDAI
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ISUZU MALAYSIA SDN BHD 501D Level 5 Tower D Uptown 5 No 5 Jalan SS21/39 Damansara Utama 47400 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7723 9752 Fax: (60/3) 7723 9779 Website: www.isuzu.net.my Att: Mr Kyoya Kondo – Managing Director Isuzu Malaysia Sdn Bhd (IMSB) is a joint venture between DRB-HICOM Berhad (DRB-HICOM), Isuzu Opera- tions (Thailand) Co. Ltd., Thailand (IOT) and Isuzu Motors Asia Limited, Singapore (IMA). Incorporated on 6 September 2004, IMSB is engaged in the business of importation, assembly and distribution of Isuzu motor vehi- cles, components and parts in Malaysia. With an authorised capital of RM50 million and paid-up capital of RM20 million, IMSB's strength is backed by its renowned shareholders, DRB-HICOM (49.0%), IOT (32.6%) and IMA (18.4 %).
KAH MOTOR CO. SDN BHD Wisma Kah Motor No.566 Batu 3 ½ Jalan Ipoh 51200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 6259 2888 Website: www.honda.net.my www.kahmotorco.com Att: Tuan Haji Azhar Abdul Wahab - General Manager de la División de Producción de Honda Malasia Distribuidores de Honda para Malasia y Singapur
KUANTAN MOTOR SDN BHD B-2618, Jalan Beserah, 25300 Kuantan PAHANG DARUL MAKMUR Tel : (60/9) 566 4128, 567 7412, 566 4444, 566 2733 Fax (60/9) 566 3488 E-mail : [email protected] Website: www.kuantanmotor.com.my Att: Mr. Kong Sin Hing -Managing Director - Kuantan Motor Group (H/p : 019-9862626) Distribuidor de Perodua, Daihatsu y Nissan
LAND ROVER (MALAYSIA) SDN BHD No.19, Jalan 13/2 46200 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7960 2800 Fax: (60/3) 7955 6393/0868 E-mail: [email protected] Att: YBhg Tengku Hishamudin - Managing Director Marcas: LAND ROVER
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LION MOTOR SDN BHD No 2 Jalan Jurukur U1/19 Seksyen U1 HICOM-Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5569 5920 Fax: (60/3) 5569 0313 Att: Tuan Hj Mohd Khalid bin Hj Abdullah – General Manager Lion Motor Sdn Bhd (LMSB) has a franchise agreement with China's Dong Feng Automobile Co Ltd to assemble, market and distribute the Dong Feng Pahlawan LM228 light truck in the Asia-Pacific region.
MAN TRUCK & BUS (M) SDN BHD Lot 4 Jalan Industri 3/2 Taman Industri Integrasi Rawang 48000 Rawang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 6092 6977 Fax: (60/3) 6092 6966 Website: www.mtbm.com.my Att: Mr Eric Coste – Managing Director Distribuidores de camiones y autobuses MAN
MBF-PEUGEOT SDN BHD No. 11 & 15 Jalan 4/93 Taman Miharja Cheras 55200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 9283 3669 Fax: (60/3) 9282 8149 Website: www.peugeot.com Distribuye a la marca PEUGEOT
NKSB SDN BHD 4th Floor, Wisma Naza, No 12, Jalan Sg. Besi 57100 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 9223 8535 Fax: (60/3) 9223 8640 E-mail: [email protected] Website: www.kiamotors.com.my www.nazacorp.com.my Att: YBhg Tan Sri Dato’ Seri SM Nasimuddin SM Amin – General Manager Distribuidores de KIA
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NASIM PEUGEOT Level 3, Lot 1385, Wisma NAZA Jalan Kapar, Batu 2, Kawasan 19 40400 Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 3343 7788/7206/7307/7607 Fax: (60/3) 3343 787 E-mail: [email protected] Website: www.nasim-peugeot.com.my Att: YB Dato ' Hj SM Zulkifli SM Amin - NAZA Group Operation Director Subsidiario de Naza Group of Companies. Distribuidor de Peugeot y distribuidor exclusivo de Cycle and Carria- ge Automóviles Sdn Bhd. Aunque se estableció en 2002, comenzó sus operaciones en 2002.
NAZA BRABUS Lot 1, Jalan 51A/221 46100 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN. Tel : (60/3) 7953 2841 Fax : (60/3) 7960 3460 E-mail : [email protected] Website: www.naza-brabus.com.my Att: SM Faisal Tan Sri’ Dato’ Sri SM Nasimuddin - Group Marketing Director Distribuidor de BRABUS CAR en Malasia
NAZA GROUP OF COMPANIES 115, Jalan Raja Muda Abdul Aziz Kampung Baru 50300 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2617 7888 Fax: (60/3) 2682 8928 E-mail: [email protected] Website: www.naza.com.my Att: SM Faisal Tan Sri’ Dato’ Sri SM Nasimuddin – Chief Executive Officer The importer of luxurious car such as Mercedes Benz, Honda, Toyota, KIA and more
NEXT CAR SDN BHD No. 6, Jalan 19/1B 46300 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel : (60/3) 7954 5454/ 7954 9999 Fax : (60/3) 7954 6868 Website: www.nextcar.com.my Att: Tan Sri Dato' Sri SM Nasimuddin B SM Amin - Chairman Distribuidor exclusivo de Ferrari, Maserati, y Bentley Motor Car en Malasia.
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ORIENTAL-HYUNDAI SDN BHD Wisma Kah Motor No 566 Batu 3 ½ Jalan Ipoh 51200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 6259 2888 Fax: (60/3) 6257 3157 E-mail: [email protected] Att: YBhg Dato´ Robert Wong – Managing Director Distribuidor de HYUNDAI
PROTON EDAR SDN BHD No 5 Jalan TP 5 Taman Perindustrian Sime UEP, USJ 12 47600 Subang Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 8026 9999 Fax: (60/3) 8024 4400 Website: www.proton.com Att: YBhg Datuk Maruan Mohd Said – Chief Executive Officer Distribuidor de PROTON
QUASAR CARRIAGE SDN BHD No. 5 Jalan Kemajuan Section 13 4620 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7954 9988, 7956 3629 Fax: (60/3) 7954 0313 Website: www.quasar.com.my Att: YBhg Dato´ Amer Hamzah - Executive Director Distributor for SKODA cars and INOKOM local lorry. SCANIA MALAYSIA SDN BHD 1 Jalan Tiang U8/93 Bukit Jelutong Industrial park 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7844 0004 Fax: (60/3) 7845 2000 E-mail: [email protected] Att: Mr Peter Sjoblom – Managing Director Distribuidor de camiones SCANIA.
SIME DARBY AUTO ITALIA SDN BHD No 1 Jalan Pelukis U1/46 Temasya Industrial Park Seksyen U1 Glenmarie 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5569 8800 Fax: (60/3) 5569 6800 Website: www.autoitalia.com.my Att: Mr Rajanthurairatnam – Managing Director, Motor Group (Malaysia/Thailand) Distribuidor principal de Alfa Romeo en Malasia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 53 EL MERCADO DE LOS AUTOMOVILES EN MALASIA
SUZUKI MALAYSIA AUTOMOBILE SDN BHD Level 3 Wisma DRB-Hicom No 2 Jalan Usahawan U1/8 Seksyen U1 Glenmarie 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel. (60/3) 2052 7555 Fax: (60/3) 2052 7666 Website: www.suzuki.net.com Att: Mr Bastaman bin Hamzah – Chief Executive Officer Distribuidor autorizado de SUZUKI
TC EURO CARS SDN BHD G-01 No 5 Jalan Semangat 46200 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7956 1044 Fax: (60/3) 7954 9686 Website: www.renault.com.my Att: Mr Loke Kwong Cheong – Executive Director Marca:RENAULT
TC SUBARU SDN BHD No 10 Jalan 51A/223 46100 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel. (60/3) 7968 1212 Fax: (60/3) 7954 1133 Website: www.motorimage.net Att: Mr Tan Keng Hock – Senior Manager
TORINO MOTOR INDUSTRIES (M) SDN BHD Wisma Ally Lot 26 Jalan AU3/1 54200 Ulu Kelang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 4108 3448 Fax: (60/3) 4107 4641 Att: Ms Zaliha - Managing Director Sole distributor de FIAT, LANCIA, partes y accesorios
UMW TOYOTA MOTOR SDN BHD No. 2, Persiaran Raja Muda Seksyen 15 40200 Sha Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5123 6688 Fax: (60/3) 5512 0844 Att: Mr. David Chen – Managing Director Website: www.toyota.com.my Miembro del Grupo de compañías UMW. Líder del mercado de los fabricantes no nacionales desde 1990, son en- sambladores y distribuidores de la marca TOYOTA.
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USF-HICOM (M) SDN BHD Wisma USF 30 Jalan Ampang 50450 KUALA LUMPUR Tel. (60/3) 2070 6651 Fax: (60/3) 2070 6650/ 2031 2294 Att: YBhg Datuk William Chong Wei Yoon – Chief Executive Officer Distribuidores de Daimler Benz y desde 2005 también de Chevrolet y Mitsubishi (vehículos comerciales).
VOLVO CAR MALAYSIA SDN BHD (482430-K) Suite 20.02 20th Floor, Menara IGB No. 1, The Boulevard, Mid Valley City Lingkaran Syed Putra 59200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 22877781 Fax : (60/3) 2287 7791 Website: www.volvocars.com.my Att: Mr. Fredrik Arp - President and Chief Executive Officer Distribuidores de VOLVO
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3. INFORMES DE FERIAS KL INTERNATIONAL MOTORSHOW 2006 – KLIMS 2006 Ámbito: Internacional Sector: Automoción Carácter: Entrada Libre Fecha: 726 de mayo a 4 de junio 2006 Web: www.klims06.com Frecuencia: Cada tres años Lugar de celebración: Putra World Trade Centre 41, Jalan Tun Ismail 50480 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 4043 3999 Fax: (60/3) 4043 3777 Organizador: Interexpo (M) Sdn Bhd 16A Jalan SS 21/39 Damansara Utama 47400 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7710 3333 Fax: (60/3) 7710 3818 Web: interexpo-my.com Att: Ms. Beatrice Lim – Expo Manager Precios (2005): 180 dólares americanos por m2 (suelo libre) 200 dólares americanos por m2 (stand) Fecha de la próxima edición: Mayo de 2009
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