Les Marchés Rouliers En Europe Du Nord
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Note de synthèse n° 74 avril 2005 Les marchés rouliers en Europe du Nord Le marché des transbordements rouliers est un marché maritime tout à fait particulier car, qu'il s'agisse des trafics de passagers ou de fret roulant, le niveau de concurrence est bien plus fort que dans les autres secteurs maritimes. A l'ancienne concurrence entre opérateurs s'est ajoutée celle d'autres modes (aviation, liens fixes). Pour répondre à cette concurrence nouvelle, on observe une réorganisation permanente des acteurs dans un contexte de marché qui, malgré un développement permis par l'expansion territoriale de l'UE, est tout de même privé des moteurs économiques extra européens qui alimentent le vrac et le conteneur. Les spécificités du marché roulier La concurrence entre opérateurs maritimes ne se fait L'activité roulière, passagers et fret, repose sur que rarement sur le même trajet, à l’exception de l'organisation d'une ligne régulière préalable à la certains liens courts et massifs (Calais - Douvres, demande1, là où le franchissement de la mer est Dublin – Holyhead, Helsinki – Tallin, Rostock – incontournable (îles, péninsules) ou préférable (mers Trelleborg…). Généralement, les particuliers et les intérieures). Pour ces liaisons, le marché est varié : transporteurs routiers ont le choix entre plusieurs passagers, véhicules particuliers et collectifs, frets itinéraires avec la possibilité d'optimiser soit leur roulants (camions, remorques), marchandises et parcours routier soit leur parcours maritime dans le conteneurs sur mafi et, dans certains cas des voitures contexte d'une couverture autoroutière européenne de neuves. plus en plus large. Ainsi, pour relier Travemunde en Ces différents segments de marché peuvent être Suède, des services existent au départ des ports associés sur des navires relativement variés : navires allemands de Travemünde, Rostock ou Sassnitz. à grande vitesse, car-ferries, rouliers mixtes, rouliers Pour le fret, cette concurrence entre itinéraires longs purs fréteurs. Les navires rouliers sont d'une manière et courts repose aussi sur une question de choix des générale relativement chers et demandent donc une opérateurs industriels et des transporteurs routiers certaine assurance d'activité, longtemps permise par entre fret accompagné ou non. Le fret accompagné l'évidence des liens maritimes intra européens. choisira des itinéraires courts mis en place par des Durant longtemps, les armements opérant sur des opérateurs maritimes généralistes alors que le fret liaisons passagers ont aussi bénéficié d'un revenu non accompagné s'accommode souvent de trajets annexe à leur activité de transport avec la vente plus longs2 opérés par des armements spécialisés. Le d'articles détaxés à bord des navires. Le 1er juillet choix dépend entre autre de la taille des chargeurs. 1999, l'Union européenne a mis fin au duty free pour Le fret non accompagné demande des processus les relations intra-communautaires. Seules les liaisons logistiques plus complexes réservés aux grands avec des Etats tiers et certains territoires non intégrés groupes. De plus, dans ce cas là, la rupture de charge à l'UE (îles anglo-normandes) bénéficient encore de doit être compensée par des économies de coûts ce statut. logistiques généraux (pré / post acheminement, prix Les armements sont enfin dépendants de facteurs du transport maritime). économiques extérieurs comme l'évolution des taux L'offre concurrentielle non maritime repose sur de change. Ainsi, les variations de la livre sterling sont l'aviation (passagers) et les liens fixes (passagers, un élément important pour les armements opérant fret). Les opérateurs aériens à bas prix (low cost), avec la Grande-Bretagne. Ces mêmes armements détournent une partie de la clientèle touristique et les profitent aussi des différences de taxation des alcools marchés d'Europe du Nord sont les premiers touchés et cigarettes qui peuvent justifier des voyages pour les par ce type de concurrence (Calais a ainsi perdu 500 particuliers. 000 passagers en 2004). Ensuite, la construction de deux liens fixes majeurs a La concurrence modifié en profondeur l'offre de transport transmanche 1 2 A l'inverse pour le transport des véhicules neufs, c'est la demande La conteneurisation intra européenne, notamment avec l'emploi des constructeurs automobiles qui stimule l’organisation d’une offre de 45', ne représente pas encore une menace même si certaines de transport. destinations font leur apparition (Irlande, Norvège). et transbaltique. Depuis 1995, le Tunnel sous la est un phénomène permanent engagé depuis trente Manche offre un lien ferroviaire utilisable pour le ans et qui a vu l'apparition d'un nombre réduit de simple franchissement du Détroit par les véhicules grands opérateurs privés et publics. particuliers et les camions. En Scandinavie, le Pont Face aux concurrences, les opérateurs ont donc dû sur l’Öresund (2000) entre Copenhague et Malmö gagner en productivité notamment pour attirer plus de permet un franchissement du détroit3 par les voitures, fret. Les économies d'échelle, associées à la les camions et par le chemin de fer. nécessité de fréquence élevée, ont entraîné un Eurotunnel représente depuis 1998, selon les années accroissement de la taille des navires et une entre 50 et 60% du trafic passagers sur la rangée augmentation de la vitesse commerciale. Dieppe - Ostende / Kent4. En 2004, le Tunnel La croissance des tailles affecte toutes les flottes représentait 46% du trafic voitures sur la rangée roulières. Alors que les garages des navires pur fret Dieppe / Dunkerque et 37,5% du trafic camion sur la atteignaient les 1500 mètres linéaires (ml) dans les rangée Dieppe / Ostende. C'est sur ce marché que le années quatre-vingt, ils sont passés à 2000 – 2500 ml maintien des liens maritimes est le plus fort dans un la décennie suivante et les plus grandes unités contexte de croissance de trafic (+ 500 000 unités en affichent aujourd'hui plus de 3 000 à 4 000 ml. Le 4 ans) stimulé par la forte demande britannique. gigantisme en terme de garage est valable surtout pour les services s'appuyant sur des grands flux Les liaisons fret Détroit (milliers unité de fret) industriels même si quelques car-ferries présentent de port 2001 2002 2003 2004 très grandes capacités Calais 1 373 1 448 1 443 1 626 Dunkerque 214 284 377 390 Le gigantisme roulier Eurotunnel 1 198 1 152 1 284 1 281 DFDS Tor Magnolia (2003) roro 3 770 ml Ostende 156 228 284 300 Finnlines (2005) roro 4 200 ml Sources autorités portuaires, Eurotunnel Stena Seabridger (2006) ropax 3 100 ml Cobelfret (2007) roro 5 000 ml L'ouverture du Pont sur l'Öresund a d'abord provoqué P&O Pride of Hull (2000) ferry 3 300 ml une croissance générale du trafic de passagers entre Irish Ferries Ulysse (2001) ferry 4 100 ml la Suède et le Danemark insulaire tout en laissant, selon les années, entre 43 et 47% du trafic au ferry de Pour les passagers, l'effort a été réalisé sur la qualité la liaison très courte Elseneur – Helsinborg. Pour le tout en transférant à bord la consommation de l'achat trafic de fret, le lien fixe représente désormais la détaxé au loisir et à la restauration. Le concept de moitié des échanges dans un contexte de recul des cruise ferry vise à élaborer un produit plus haut de échanges entre le Danemark et la Suède. En gamme (qualité, distraction). Mis en service entre Kiel revanche, le trafic maritime entre l'Allemagne et la et Oslo, le Color Fantasy (2004) et ses 74 000 GT et 2 Suède est lui en croissance. 800 passagers est le plus grand cruise ferry. L'autre évolution est l'augmentation de la vitesse Le pont sur l'Öresund face aux liaisons ferries commerciale, les nouveaux purs fréteurs sont un peu (en milliers d'unité de fret) plus rapides, mais surtout les nouveaux navires 2000 2001 2002 2003 mixtes et car-ferries ont pour beaucoup des vitesses pont de l'Öresund 63 153 181 208 ferries de l'Öresund 572 475 227 211 dépassant les 25 nœuds pour atteindre les 31 nœuds. ferries All. - Suède 626 636 659 687 Le succès de l'armement grec Superfast ferries sur ferries Dk Nord- Sue 158 178 191 100 plusieurs marchés européens (Italie – Grèce, Sources autorités portuaires, Pont Belgique – Ecosse, Allemagne – Finlande) s'appuie sur une flotte de navires offrant des liaisons rapides (29 nœuds) sur des itinéraires longs5. L'évolution de l'outil maritime La flotte roulière connaît un renouvellement progressif des unités. Mais actuellement, on constate un La fin du duty free à bord des navires a supprimé une vieillissement plus fort en Europe du Nord qu'en source de revenu conséquente alors même que Méditerranée où le marché passagers et fret connaît l'ouverture de liens fixes amenait à des baisses de une croissance plus soutenue et où les liens fixes ne fréquentation des particuliers et du fret. Les guerres sont pas une menace concurrentielle. tarifaires n'ont fait aucun gagnant dans toutes Les structures de propriété sont tout à fait différentes l'Europe. En revanche, la concentration des acteurs entre l'activité ferry, où les navires appartiennent souvent à leurs opérateurs, et l'activité pur fret (basée en partie sur des contrats industriels), où les unités 3 D’autres ponts sont projetés en Europe notamment celui sur le sont souvent affrétées auprès d'armements détroit Fehmarn, entre l’Allemagne et le Danemark insulaire, complémentaire de celui de l'Öresund. 5 4 Le chiffre de Eurotunnel est calculé à raison de 2,5 passagers par Cette évolution n'empêche pas l'usage de catamarans et navires voiture et 40 par autocar. brise-vagues pour les liaisons courtes d'Europe du Nord en saison. spécialisés d'Europe du Nord. Le courtier neufs pur fret d'Europe. L'activité passagers est basée d'affrètement BRS évoquait en 2003 un marché sur quelques lignes secondaires en Europe du Nord.