Perfil de los Grupos Económicos Privados en Monterrey: la fiesta que precedió la crisis Óscar Flores Universidad de Monterrey [email protected] En el sector de la industria nacional, el desarrollo económico ha propiciado la formación de Grupos Económicos Privados (GEP). En ellos ahora confluye una diversidad de intereses más allá del rubro industrial pues han incursionado en otros sectores como el de servicios y en los rubros comercial, financiero, turismo y comunicaciones. En el año 2003, de las quinientas empresas mas grandes del mundo fuera de Estados Unidos, siete fueron mexicanas y, de ellas, tres tienen origen en Monterrey: ALFA, CEMEX y FEMSA, las más grandes de la región y lideres globales en su rama. Su relevancia se refleja en la actividad económica de la ciudad de Monterrey y en particular en el producto interno bruto. De acuerdo al listado del Grupo Forbes de las 500 empresas con mayores ventas fuera de Estados Unidos, las mexicanas incluidas fueron: Carso Global Telecom en el puesto 226, Wal-Mart de México en el 246 y posteriormente CEMEX, América Telecom, FEMSA, Grupo Carso y ALFA1. En efecto, el estado de Nuevo León concentra más de 200 grupos industriales, la gran mayoría con sede en Monterrey y su área metropolitana. Sin embargo, a pesar del crítico ajuste administrativo a consecuencia de las últimas crisis, en especial de la de 1982, estos grupos (cuando menos los de capital nativo) aun son manejados por las familias de los fundadores. Este control se ha mantenido principalmente a través de la posesión directa de la mayoría de las acciones con derecho al voto; la concentración de estas acciones en empresas a través de los corporativos, y el ejercicio de la mayoría de los cargos del consejo de administración (Flores, 2005 y 2001 y Cerutti, 2000). 1 www.forbes.com Durante la década de los setenta y principios de los ochenta tuvo lugar la expansión de estos grupos industriales a través de dos formas: una fue la ampliación de la capacidad de producción en las unidades que ya existían dentro del grupo y la segunda consistió en la diversificación de la producción por la adquisición o creación de unidades productivas o de empresa, parecida al proceso que transformó a sus similares estadounidenses.2 En la última década del siglo xx, los grupos industriales realizaron profundos cambios en su estructura interna y diseñaron planes para internacionalizarse, aunque es cierto que algunos de ellos sucumbieron al capital extranjero. Esta reestructuración satisfactoria tuvo el propósito de consolidar su liderazgo y crear una expansión sostenida tanto a escala nacional como internacional y fue resultado básicamente de los cambios en las condiciones del entorno global y las novedosas estrategias de crecimiento. La competencia propició cambios también en el entorno. De estos cambios destacan dos: por un lado, las estrategias de forma económica definidas por el gobierno federal, que responden a los nuevos requerimientos mundiales para lograr acceso a los recursos y mercados globales; y por otro lado, las transformaciones de los patrones industriales que requieren de una mayor especialización en las manufacturas con un sólido soporte tecnológico (Flores 2005). Los grupos transformaron su propia estructura organizacional y diversificación de sus negocios manteniendo en el ápice un corporativo que funciona como empresa controladora de las acciones del grupo y que, en algunos casos, también cotiza en las bolsas de valores mexicana y neoyorquina. Asimismo, estos consorcios desarrollaron una estrategia corporativa en conjunto, que consistía en la adquisición y creación de empresas múltiples administradas bajo ciertas divisiones (Flores 2001 y Sargent, 2001). Resultan especialmente interesantes los casos de CEMEX, ALFA y FEMSA, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX (en el caso de FEMSA) y principios del siglo XX. Estos consorcios desarrollaron una estructura organizacional compleja en la que se dio autonomía a sus antiguas divisiones en materia de decisión y financiamiento, hasta el punto de crear en ellas nuevos grupos que cotizan en la Bolsa de Valores de forma independiente y son manejados por una empresa controladora en el ápice. De este modo, la 2 Flores 2005 y 2001. Para información adicional sobre el caso estadounidense, véase a Chandler y Mazlish (2005) y Chandler, Hagström y Sölvell (2000). descentralización accionaria de las subsidiarias en el caso de los grupos más grandes y el avance hacia empresas más allá del ámbito industrial explican en parte del cambio en Monterrey de una economía industrial a una de servicios en el mismo periodo. Otros grupos empresariales privados son: Arca, Benavides, Copamex, CYDSA, De Acero, Delta, Frisa, Gruma, IMSA, Lamosa, Proeza, Protexa, Pyosa, Savia, Soriana, Villacero, Vitro y Xignux. En estos casos, la globalización reprodujo e impulsó la tendencia histórica local, ya señalada, hacia una regionalización integrada, aunque desigual con el resto del país. Tal contraste es perceptible en el Área Metropolitana de Monterrey, en la que aproximadamente 40 por ciento de los empleos son generados por las grandes empresas, en contraste con 26 por ciento a nivel nacional (Flores, 2005). 1. CEMEX El origen del Grupo Cementos Mexicanos (CEMEX), data de 1906, año en el que se fundó en el municipio de Hidalgo, Nuevo León (30 kms. al Noreste de AMM) una de las primeras fabricas cementeras en el país. Catorce años después, en 1920, fue fundada la otra empresa que completaría la base de arranque del futuro Grupo cementero: Cementos Portland Monterrey, S.A., ubicada en la ciudad de Monterrey. El 8 de Junio de 1920, cinco miembros de la familia Zambrano, dos de la dinastía de los Madero – Alfonso y Salvador -, y Santiago Belden, entre otros, constituyeron esta compañía. Al adquirir un terreno mayor a las dieciséis hectáreas del empresario Vicente Ferrara, presentaba una capacidad de producción para 1923 de cuatro mil sacos diarios de cemento, bajo un capital de un millón 200 mil pesos (Vizcaya, 1971). En 1931, la fusión de ambas empresas en una sola denominada Cementos Mexicanos, S.A., da como consecuencia el surgimiento de la piedra angular del Grupo Industrial actual (Flores y Dávila, 1996). Actualmente, es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción, que ofrece productos de alta calidad y servicio confiable a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. El Grupo está posicionado estratégicamente en los mercados más dinámicos del mundo: América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Cuenta con: • Operaciones en más de 50 países; • Capacidad de producción de 97 millones de toneladas de cemento al año; y es la • Principal empresa productora global de concreto premezclado, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de toneladas métricas al año.3 Durante los últimos diez años, CEMEX ha basado su política de expansión en adquisiciones de empresas ya posicionadas en mercados regionales. Veamos este proceso.4 A partir de 1996, CEMEX adquiere los intereses mayoritarios en Cementos Diamante y Samper, de Colombia, con lo que se convierte en la tercera compañía cementera más grande del mundo. Un año después, CEMEX adquiere el 30 por ciento de las acciones de Rizal Cement Co., en las Filipinas. En 1998, CEMEX expande su posición en la región sudeste de Asia, mediante la adquisición de acciones estratégicas del productor de cemento más grande de Indonesia: la empresa PT Semen Gresik. Continuando con esta tendencia de adquisiciones en Asia, CEMEX se convierte en el segundo productor de cemento más grande de las Filipinas, al adquirir en 1999, un 40 por ciento adicional de intereses económicos en la empresa Rizal y un 99.9 por ciento de intereses económicos en APO Cement Corp. Ese mismo año, CEMEX consolida su presencia en América Central y el Caribe, al adquirir un 95 por ciento de acciones del productor de cemento más grande de Costa Rica, Cementos del Pacífico, y dos terminales en Haití que suministran casi 70 por ciento del mercado total. De igual forma, en 1999 se forma CEMEX Asia Holdings (CAH), dedicando inicialmente un capital de 1.2 mil millones de dólares para aprovechar las atractivas oportunidades relacionadas con el cemento en la región sudeste de Asia. La expansión indudablemente consume recursos y para ello, el 15 de septiembre de ese año, CEMEX lista una nueva Acción Depositaria Estadounidense (ADS, American Depositary Share) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), bajo el símbolo indicador "CX". 1999, es un año muy activo para este Grupo. Nuevos mercados son detectados. Después de tres años de incrementar las exportaciones de cemento al creciente mercado 3 http://www.cemexmexico.com/sc/sc_ne.html 4Véase todo lo referente a este crecimiento en: http://www.cemexmexico.com/sc/sc_ce_nh.html egipcio, CEMEX adquiere un 77% de acciones de Assiut Cement Co., el productor de cemento más grande de esa nación. Al comienzo del nuevo siglo (2000), CEMEX coloca la piedra angular de su nuevo molino de trituración cerca de Dacca, Bangladesh. El molino llegará a tener una capacidad de producción de 500,000 toneladas métricas por año. Ese mismo año, y a través de sus afiliadas en Filipinas, CEMEX formaliza un convenio exclusivo de distribución de largo plazo con Universe Cement, de Taiwán, lo que marca la entrada de la compañía en este mercado y refuerza su presencia en la región sudeste de Asia. De igual forma, ese mismo año, CEMEX adquire Southdown, la segunda cementera más grande de Estados Unidos, la cual cuenta con 12 plantas cementeras y una capacidad de producción de 11 millones de toneladas. Para este momento, la expansión geográfica del Grupo hace necesario la creación de un sistema que enlace de -forma inmediata- toda la información generada por las diversas empresas. Por ello, en el 2000, CEMEX anuncia la creación de CxNetworks, una nueva subsidiaria que construirá una red de negocios electrónicos (e-Businesses), como elemento integral de su estrategia general de impulso electrónico (e-Enabling).