Diapositiva 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Presentazione aziendale 31 Maggio 2021 SICI SGR ▪ Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SPA, è stata costituita a Firenze nel COMPAGINE SOCIALE 1998 ed è iscritta all’Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi («FIA»). Credit-Agricole Italia 10% ▪ Il capitale sociale è composto dalle finanziarie regionali delle regioni Toscana e Umbria (rispettivamente Fidi Toscana e Gepafin) e da gruppi B.P. di Vicenza Fidi Toscana 10% bancari di rilievo nazionale. 31% ▪ SICI è un operatore di Private Capital, con focus sullo sviluppo delle Gepafin imprese: nel segmento del Private Equity è attiva nei segmenti 14% Expansion e Venture, nel Private Debt ha originato, strutturato e sottoscritto minibond (anche convertibili e short-term), e cambiali MPS Capital Services finanziarie. Intesa Sanpaolo 15% 20% ▪ Il territorio di riferimento sono le regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise). TRACK RECORD ▪ SICI ha lanciato 5 fondi per un totale di 146 milioni di euro di massa Dotazione Fondo Investimenti Disinvestimenti gestita e ha effettuato 81 investimenti diretti in PMI e Mid-cap. €/mln ▪ Al 31 maggio 2021 ha in portafoglio 24 investimenti attivi. Dal 2020 Centroinvest 38,8 12 8 una quota di risorse proprie è stata destinata agli investimenti in Toscana Venture 50,0 21 16 minibond short-term. Toscana Innovazione 24,8 17 11 ▪ Le imprese in portafoglio occupano circa 3.000 dipendenti Rilancio e Sviluppo 26,0 19 8 Umbria Ricerca e Innovazione 6,0 3 0 ▪ Socio AIFI – Associazione Italiana Fondi di Investimento. SICI SGR (quota risorse proprie) 2,0 9 0 ▪ Accreditata presso il Fondo di Garanzia per le PMI. Totale 147,6 81 43 ▪ Accreditata al Fondo Rilancio Start Up – CDP Venture. ▪ Partner di ELITE - Borsa Italiana. 2 MISSION ▪ SICI investe nei progetti di sviluppo dell’economia reale, mediante l’acquisizione di partecipazioni o la sottoscrizione di strumenti finanziari di semi-equity e debito emessi da PMI e da Mid-Cap non quotate. ▪ La politica di investimento è quella di focalizzare selettivamente le risorse su imprese eccellenti, «Imprese Leader» capaci di guidare la strategia di sviluppo del distretto di appartenenza, di trainare le altre imprese della filiera, rilanciando fortemente la vocazione distrettuale dei nostri territori attraverso politiche coerenti con il nuovo contesto competitivo: aziende in rapida crescita dimensionale, con buoni risultati di bilancio, contraddistinte da competenze manageriali, fondamentali industriali solidi e sostenibili, comprovato track record, consolidato posizionamento di mercato, rilevanti investimenti in ricerca ed innovazione e forte propensione all’internazionalizzazione. ▪ SICI diffonde la cultura imprenditoriale favorendo e sostenendo le iniziative improntate alla crescita della cultura manageriale. Contribuisce al dibattito scientifico mediante eventi e confronti sull’economia e sulla finanza per l’impresa. ▪ SICI ricerca l’eccellenza attraverso il costante miglioramento dei processi e dei tempi di analisi delle operazioni di investimento, il contenimento di costi operativi e l’ottimizzazione delle politiche di asset allocation dei fondi gestiti. ▪ Facendo leva sul network di contatti e relazioni sviluppati negli anni, SICI intende attrarre capitali nei territori sui quali agisce privilegiando operazioni di co-investimento con altri operatori attivi a livello nazionale ed internazionale. 3 STORY LINE Sviluppo Imprese Centro Italia S.p.A. nasce per iniziativa di Fidi Toscana, MPS Capital Services, CR Firenze e CR Lucca-Pisa-Livorno quale 1998 strumento sperimentale e congiunto per agire nel nuovo segmento del Private Equity. SICI lancia il primo fondo di investimento mobiliare chiuso, il «FONDO CENTROINVEST», con una dotazione iniziale di 38 milioni di Euro, 1999 destinato agli interventi in PMI del Centro Italia. Completati gli investimenti con il CENTROINVEST, i soci fondatori della SGR decidono di aprire il capitale sociale di SICI ad altre Banche 2003 (BP Etruria, B.ca Pop. di Vicenza, CRSM) e di rendere stabile la struttura manageriale nell’ottica di rendere la società una SGR indipendente ed autonoma nel panorama finanziario toscano. SICI lancia il secondo fondo di investimento, il «FONDO TOSCANA VENTURE», con una dotazione iniziale di 50 milioni di Euro, destinato 2004 agli interventi in PMI del Centro Italia e specificatamente della Toscana, riservando il 15% delle risorse totali ad interventi in start up innovative e tecnologiche. Forte dell’esperienza e della conoscenza sviluppate nel settore e sul territorio, SICI lancia il suo terzo fondo d’Investimento, il “FONDO 2008 TOSCANA INNOVAZIONE” (24,8 milioni di Euro), specificatamente dedicato al comparto del Venture Capital e destinato a sostenere PMI innovative toscane, anche nelle primissime fasi di vita. SICI inizia la raccolta per il quarto fondo di investimento: il «FONDO RILANCIO E SVILUPPO» inizia la sua operatività con dotazione di 26 2013 milioni di Euro, “capitale per la crescita” destinato a PMI del Centro Italia che nel medio termine possano diventare un “nucleo di campioni” capaci di sostenere le sfide della competitività internazionale. Gepafin S.p.A., società finanziaria partecipata dalla Regione Umbria e da 11 istituti di credito del territorio, entra nel capitale sociale di 2014 SICI SGR rilevando una quota del 14%. SICI, con le risorse messe a disposizione dalla Regione Umbria nell’abito del POR FESR 2014-2020, lancia il «FONDO UMBRIA RICERCA E 2020 INNOVAZIONE», con una dotazione iniziale di 6 milioni di Euro destinato ad iniziative ad alto contenuto innovativo promosse da start up, PMI e Grandi imprese attive nel territorio umbro. Oltre a ciò inizia ad effettuare investimenti diretti in minibond short-term. SICI ha in gestione attiva 5 fondi d’investimento per complessivi 146 milioni di Euro oltre a € 2,0 mln di risorse proprie dedicate ai OGGI minibond short term e nel complesso ha perfezionato 80 operazioni di investimento in molteplici settori economici. 4 IL NOSTRO VALORE Attiva in tutti i segmenti del Private Capital (Private Equity, Private Debt e Venture Capital) e in tutte le fasi di investimento (Seed, Venture, Expansion, Buy Out) Management con consolidata esperienza Strategie di investimento orientata a PMI di nel settore eccellenza del territorio Operazioni di co-investimento e capacità di Azionariato istituzionale Il nostro attrazione di capitali sul territorio grazie al consolidato network di investitori e valore operatori finanziari, nazionali e C.d.A. composto da membri con internazionali significativa esperienza in ambito finanziario e bancario Focus su operazioni di sviluppo, anche nell’ambio di management/workers buy out Trasparenza e indipendenza e di passaggio generazionale della gestione Network istituzionale e imprenditoriale consolidato su tutto il territorio di riferimento 5 STRUMENTI DI INTERVENTO SICI interviene a sostegno degli investimenti e dei progetti di crescita sostenibili con lo strumento più adatto alle esigenze dell’impresa Azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi di capitale di rischio della Società Equity finanziata (aumenti di capitale). Obbligazioni convertibili emesse dalle Società finanziate alle quali sono associati diritti di Prestito Obbligazionario conversione, parziale o totale, in azioni o quote del capitale della Società stessa, a Convertibile condizioni prefissate. Obbligazioni Senior (secured e unsecured), emesse dalle Società finanziate (minibond a Prestito Obbligazionario medio-lungo termine e short-term) e con una remunerazione fissa o variabile legata alle performance dell’impresa. Strumento a medio termine (durata tra 12 e 36 mesi) destinato prevalentemente al Cambiale Finanziaria finanziamento del circolante o di specifiche commesse. 6 TRACK RECORD - Overview 5 3 22 Fondi di € 148 mln 37 81 43 20.000+ 24 Deal Anni di investimento gestiti Investitori Investimenti Cessioni Dipendenti Investimenti in operatività lanciati e effettuati effettuate coinvolti attivi closing operativi ▪ Più di 20 anni di esperienza nel Private Equity, Venture Capital e Private Debt in Italia; ▪ Track record, credibilità e reputazione consolidata; ▪ Management stabile e con una lunga esperienza nel settore; ▪ Ampia rete di relazioni sui territori di riferimento e nella comunità finanziaria italiana; ▪ Approccio di partnership stabile e affidabile, proattivo nello sviluppo delle società partecipate, ma non invasivo; ▪ Base di investitori locali e nazionali di primario standing. Principali Riconoscimenti ed EXIT: ▪ 9 volte finalista nei premi Private Debt Award (migliori operazioni di «debito» in Italia) e Premio Demattè (migliore operazione di «capitale per lo sviluppo») con le operazioni Magis, Materassificio «PerDormire», Fonderie 3M, Bassilichi, Silam, Wiva Group, Yogitech, Dedalus e Sebach. ▪ Menzione speciale per la «Valorizzazione competenze tecnologiche locali» per l’operazione in Hospital Consulting (2012). ▪ Cessione Bassilichi a Nexi (2017), cessione YOGITECH a INTEL Corporation (2016), cessione Drogheria & Alimentari a McCormick (2015), cessione di Hospital Consulting a Fresenius-VAMED (2012), cessione di Dedalus (2011) e di Sebach (2010). 7 TRACK RECORD – Focus Fondi Gestiti Data Disinvestimenti Strumenti di Tipologia Importo Fondo Dotazione Sottoscrittori Investimenti avvio Effettivi intervento investimento investito - SICI - Equity CENTROINVEST 2000 38,8 € mln 12 8 Expansion 25,5 € mln - Banche - Semi-Equity - SICI - Banche TOSCANA - Equity 2005 50,0 € mln - Fondazioni bancarie 21 16 Expansion 57,0 €