ESTUDIOS EM DE MERCADO
2019
El mercado de componentes de automoción en Australia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney
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ESTUDIOS EM DE MERCADO
11 de marzo de 2019 Sídney
Este estudio ha sido realizado por Marta Picardo Tejera
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-038-4
EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición de sector 8 2.1. Situación actual de la industria 8 2.2. Partidas arancelarias 10 3. Oferta – Análisis de competidores 13 3.1. Tamaño del mercado 13 3.2. Importaciones 17 3.3. Exportaciones 24 3.4. Producción local 25 3.4.1. Fabricantes de componentes locales 25 3.4.2. Mayoristas de componentes 26 3.4.2.1. Mayoristas de componentes extranjeros establecidos en Australia 27 3.4.2.2. Mayoristas locales de componentes 28 3.4.3. Localización geográfica 28 4. Demanda 30 4.1. Vehículos en Australia 30 4.2. Demanda de componentes 35 4.2.1. Segmentación de la demanda por tipo cliente 35 4.2.2. Segmentación de la demanda por producto 37 5. Precios 39 5.1. Estructura de costes 39 5.2. Muestra de precios locales (store check) 40 6. Percepción del producto español 42
7. Canales de distribución 44 7.1. Canales de distribución habituales 44 7.2. Principales distribuidores 46 7.3. Venta online 46 8. Acceso al mercado – Barreras 48 8.1. Aranceles 49 8.2. Regulación en la venta online 50 8.3. Ayuda institucional 51 9. Perspectivas del sector 52 9.1. Tendencias generales 52 10. Oportunidades 53 10.1. Vehículos eléctricos 54 10.2. Acuerdo de libre comercio entre la UE y Australia 55
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11. Información práctica 57 11.1. Cultura empresarial 57 11.2. Ferias 57 11.3. Organismos gubernamentales y asociaciones industriales 58 11.3.1. Organismos gubernamentales en España 59
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1. Resumen ejecutivo
La industria automotriz australiana está atravesando un profundo proceso de transformación debido a que los fabricantes locales de automóviles han abandonado el país en los últimos años. Mitsubishi Motors cesó la producción nacional de automóviles en 2008, Ford Motor Co. en octubre de 2016 y, finalmente, Toyota Motor Corp. y Holden (General Motors Co.) cerraron sus operaciones de fabricación doméstica en octubre de 2017. La deslocalización de la producción a países asiáticos con costes salariales más bajos y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia vehículos importados de menor tamaño y energéticamente más eficientes se encuentran entre los principales motivos del abandono de las empresas. Ante esta situación, el gobierno federal asiste a la industria invirtiendo 2.500 millones de dólares australianos a través del Esquema de Transformación Automotriz (ATS, por sus siglas en inglés) que ayuda a las empresas del sector durante la transición a un mercado donde ya no existe fabricación local de automóviles. El ATS seguirá activo hasta el 2020.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, la venta de vehículos en Australia continúa creciendo. En 2018, había 19,2 millones de vehículos registrados en Australia y la flota nacional creció en 418.000 vehículos, un 2.1% respecto al año anterior. Es por ello por lo que Australia se encuentra entre los países con mayor tasa de automóviles per cápita con 775 vehículos por cada 1.000 habitantes.
Número de vehículos por cada 1.000 habitantes
China 219
Reino Unido 469
Alemania 546
Japón 614
Australia 775
Estados Unidos 822
Respecto al sector de los componentes de automoción, este se encuentra en la fase madura del ciclo de vida y se ha reducido significativamente como consecuencia del cese de fabricación nacional de automóviles. Actualmente, de entre los fabricantes de vehículos de motor, los fabricantes de camiones, como Volvo Group Australia y PACCAR Australia, se han convertido en
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los principales actores de la industria, seguidos de los fabricantes de autobuses. Por tanto, la tendencia actual es dirigirse hacia el mercado de recambios (aftermarket en inglés) que se mantiene estable debido a que el número de vehículos registrados ha aumentado (por las importaciones) y, por tanto, también el gasto en reparación y mantenimiento de los mismos.
Reparación y mantenimineto de automóviles 18,000 25,000 15,000 24,000 12,000 23,000 9,000 22,000
6,000 Empresas australianos 3,000 21,000 Millones de dólares dólares de Millones 0 20,000
Ingresos Empresas
Los componentes de mayor demanda en el mercado australiano son los componentes de transmisión (42,2%) entre los que se incluyen frenos, amortiguadores, juntas, limpiaparabrisas y sistemas de escape de la demanda de componentes. La siguiente categoría más demandada son los motores (19,9%), seguido de los componentes eléctricos (15,9%), los neumáticos (15,8%) y finalmente las baterías (6%).
Se prevé que el crecimiento del mercado de recambios contrarreste la caída en la demanda de componentes por parte de los fabricantes de coches. La demanda ha pasado de estar liderada por los fabricantes de automóviles, que agrupaban aproximadamente el 50% de la demanda total en 2016, a representar menos del 15% en 2018. En la actualidad, el principal foco de demanda proviene de los grandes distribuidores de componentes (51,8%) seguido de mecánicos y concesionarios (33,7%).
Segmentación de la demanda de componentes 100% 20.6 33.7 75% Mecánicos y concesionarios 30.8 50% Minoristas de componentes 51.8 25% 48.6 Fabricantes de automóviles 14.5 0% 2016 2018
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Por tanto, la figura del distribuidor es la más utilizada entre los exportadores extranjeros. Los componentes se distribuyen a través de unos pocos grandes distribuidores y de muchas empresas locales más pequeñas. Si los destinatarios son talleres oficiales o concesionarios, los componentes proceden de los fabricantes de vehículos; y si los destinatarios son talleres independientes e incluso algunos concesionarios, de la industria de componentes. Será clave la elección del distribuidor que debe tener un conocimiento técnico del producto excelente para poder ejercer un servicio postventa de calidad, una buena red de contactos así como ser capaz de vender los productos españoles. En este sentido, los productos españoles están claramente asociados a los productos europeos que gozan de mejor consideración como productos de mayor calidad que los productos asiáticos, por lo que los clientes están dispuestos a pagar un precio más elevado.
Asimismo, cabe destacar la creciente popularidad del método de venta online dentro del sector de los componentes que en la mayoría de los casos consigue acortar el canal de distribución. Las empresas minoristas han empezado a recurrir a importar directamente del fabricante por esta vía sin contar con la figura del importador/distribuidor consiguiendo mantener de esta forma sus márgenes. Las empresas que aún no han establecido presencia en línea se encuentran en desventaja frente aquellos que ya están completamente asentados. Además, el gigante de las ventas online, Amazon, ha comenzado a operar en el mercado australiano y se espera que en algún momento en el futuro ello suponga un nuevo mercado para los componentes y accesorios de automoción.
Por otro lado, las tendencias del sector apuntan hacia las nuevas tecnologías, como los coches eléctricos o la impresión 3D de componentes. Si bien todavía se encuentran en proceso de desarrollo, suponen una oportunidad para las empresas españolas que quieran situarse a la vanguardia del sector tecnológico de componentes en Australia produciendo componentes de alto valor añadido.
Por último, las importaciones están sujetas al impuesto “Goods and Services Tax” de 10%, equivalente al IVA español, y a aranceles cuya tasa aplicable depende de distintos factores como el tipo de producto y el país de origen (0-5%).
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2. Definición de sector
2.1. Situación actual de la industria
Australia cuenta con una larga y destacada tradición en la fabricación de automóviles, siendo capaz de llevar a cabo todas las fases del proceso productivo: desde el diseño y concepción inicial del vehículo, hasta la producción y entrega final al cliente.
En su punto álgido, en 1974, los fabricantes locales de vehículos llegaron a producir casi medio millón de vehículos. Sin embargo, en la década de 1990, el mercado se ralentizó y la producción cayó a menos de 300.000 vehículos por año. Tras este periodo, hubo un modesto resurgimiento de la industria, a la vez que los fabricantes comenzaban a deslocalizar su producción a países más competitivos en costes. Finalmente, en 2009 el sector sufrió los efectos de la crisis financiera mundial, de la cual la demanda de vehículos de motor producidos localmente no se ha recuperado.
PRODUCCIÓN LOCAL DE AUTOMÓVILES EN AUSTRALIA Miles de unidades
500
400
300
200
100
0
1960 1970 1980 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1950 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en VFACTS Sales Reports y OICA
En la actualidad, la industria automotriz australiana está atravesando un profundo proceso de transformación ya que, en los últimos años, los fabricantes locales de automóviles han abandonado el país debido, por un lado, a que la producción resulta más atractiva en países asiáticos donde los costes salariales son más competitivos; y por otro lado, a que los consumidores han dejado de comprar vehículos fabricados localmente optando por vehículos importados con un consumo de combustible más reducido. Además, este cambio en las tendencias de consumo se ha visto
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influenciado por la firma de tratados de libre comercio entre Australia y países asiáticos como Japón y Corea del Sur entre otros, lo que han abaratado las importaciones
Mitsubishi Motors cesó la producción nacional de automóviles en 2008, Ford Motor Co. en octubre de 2016 y, finalmente, Toyota Motor Corp. y Holden (General Motors Co.) cerraron sus operaciones de fabricación doméstica en octubre de 2017. El cese de las operaciones de Toyota y GM Holden marca el inicio de una nueva etapa, ya que en los próximos años los australianos ya no podrán comprar vehículos nuevos fabricados localmente.
Varios factores han contribuido a la desaparición de la fabricación nacional de vehículos de pasajeros en los últimos años; entre los que destacan: el cambio en las preferencias de los consumidores, un dólar australiano fuerte al inicio del período, y la reducción de los aranceles a la importación. Todo ello ha propiciado el aumento de las importaciones de automóviles que finalmente ha llevado al cese de las operaciones de los fabricantes nacionales.
Dentro del sector de los componentes de automoción, las empresas han sufrido el abandono de las grandes fábricas de automóviles ya que estas suponían su principal mercado. Como puede comprobarse en el gráfico a continuación, se prevé en los próximos años se reduzca el número de fabricantes de componentes, ya que no podrán reemplazar los ingresos que solían obtener de las ventas a fabricantes locales de vehículos.
EMPRESAS FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Número de empresas
1,050 1,000 950 900 850 800 750
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld
Ahora la tendencia se dirige hacia el mercado de recambios, que se mantiene estable debido a que el número de vehículos registrados ha aumentado (por las importaciones) y, por tanto, también el gasto en reparación y mantenimiento de los mismos. Se prevé que el crecimiento del mercado de recambios contrarreste la caída en la demanda de componentes por parte de los fabricantes de coches.
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2.2. Partidas arancelarias
El sector de los componentes de automoción se caracteriza por ser un sector con gran número de partidas arancelarias ya que está compuesto por todos aquellos elementos que forman parte de un vehículo terminado. El objetivo del presente estudio es analizar el sector de forma global y no la tendencia individual de cada partida.
Cabe destacar que, si bien el estudio centra su atención en los componentes de automoción, por la forma en la que se encuentran agregados los datos y estadísticas de aduanas y comercio exterior, estos incluyen componentes de todos los vehículos a motor (vehículos de pasajeros, camiones, autobuses, motocicletas y otros vehículos recreativos motorizados). Estos componentes pueden ser tanto piezas nuevas como de recambio.
Mercado de primer equipo:
Fabricantes de primer nivel (TIER-1): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes que, por lo general, están completamente terminados. Disponen de alta tecnología y suministran directamente al fabricante de vehículos. Fabricantes de segundo nivel (TIER-2): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas de los TIER-1. Fabricantes de tercer nivel (TIER-3): fabricantes de productos semielaborados o materias primas como suministro a fabricantes de componentes.
Mercado de recambios:
Recambios originales: Presentan la misma calidad que los utilizados para el montaje de los vehículos y se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por el fabricante de vehículos. Se incluyen los recambios fabricados en la misma línea de producción. Recambios de calidad equivalente: Fabricados por cualquier empresa que pueda certificar en todo momento que presentan la misma calidad que los componentes que se utilizan para el montaje de los vehículos. Accesorios: Piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos y piezas para la personalización de los vehículos.
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Para la realización del presente estudio, se han seleccionado las partidas arancelarias con mayor relevancia en el sector de componentes de automoción:
40: Neumáticos CÓDIGO DESCRIPCIÓN 40.11.10 Neumáticos de caucho nuevo para automóviles 40.12.11 Neumáticos recauchados para automóviles 40.13.10 Llantas neumáticas para automóviles 40.16.99 Otros accesorios de caucho
70: Vidrio CÓDIGO DESCRIPCIÓN 70.07.11 Vidrio templado de seguridad 70.07.21 Vidrio contrachapado de seguridad 70.09.10 Espejos retrovisores
84: Motores CÓDIGO DESCRIPCIÓN 84.07.31 Motores de émbolo (pistón) de cilindrada inferior o igual a 50cm3 84.07.32 De cilindrada superior a 50m3 pero inferior o igual a 250m3 84.07.33 De cilindrada superior a 250m3 pero inferior o igual a 1000m3 84.07.34 De cilindrada superior a 1000m3 Motores de émbolo (pistón) de encendido por comprensión (motores diésel o 84.08.20 semidiésel), motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos 84.83.10 Transmisiones
85: Equipamientos electrónicos y sistemas de iluminación CÓDIGO DESCRIPCIÓN 85.07.10 Acumuladores 85.11.10 Bujías 85.11.20 Magnetos 85.11.30 Bobinas de encendido 85.11.40 Motores de arranque 85.12.20 Dispositivos eléctricos 85.12.30 Sistemas de alumbrado 85.12.40 Señalización acústica 85.27.21 Receptores de radio 85.39.21 Halógenos de volframio
83/87: Carrocería y chasis CÓDIGO DESCRIPCIÓN 83.01.20 Cerraduras 83.02.30 Guarniciones y herrajes 87.06.00 Chasis de vehículos 87.07.00 Carrocerías de vehículos 87.08.10 Parachoques y sus partes
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87: Sistemas de transmisión CÓDIGO DESCRIPCIÓN 87.08.30 Frenos y servofrenos; sus partes 87.08.40 Cajas de cambios y sus partes Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes 87.08.50 portadores; sus partes 87.08.70 Ruedas, sus partes y accesorios 87.08.91 Radiadores y sus partes 87.08.92 Silenciadores y tubos de escape 87.08.93 Embragues y sus partes 87.08.94 Volantes, columnas y cajas de dirección para vehículos de motor 87.08.95 Airbags de seguridad 87.08.99 Partes y accesorios
90: Velocímetros CÓDIGO DESCRIPCIÓN 90.29.20 Velocímetros
94: Asientos CÓDIGO DESCRIPCIÓN 94.01.20 Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles
Su equivalencia en la clasificación CNAE es la 293 y en el sector ICEX es el 4130201 - Equipos, componentes y accesorios de automoción.
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Tamaño del mercado
Como ya se ha mencionado, la industria automotriz australiana está atravesando un período de cambios sin precedentes que ha llevado al cierre de las últimas empresas fabricantes de automóviles en Australia en 2017. El cese de las operaciones de estas empresas tendrá un impacto significativo en el empleo y los ingresos del sector en los próximos años, especialmente en las empresas involucradas en la fabricación, ya sea de los propios vehículos o de los componentes para fabricarlos.
Sin embargo, las ventas de vehículos nuevos están en aumento (crecimiento acumulado del 3,9% entre el 2015 y el 2018 y del 0,9% en 2018 respecto a 2017), impulsadas por una combinación de bajas tasas de interés e incentivos gubernamentales. Así, las empresas que se dedican tanto a la venta al por mayor como al por menor de componentes se beneficiarán de un mayor acceso a vehículos importados; ya que cuanto mayor sea el número de vehículos en circulación, mayor será la demanda de servicios de reparación y mantenimiento. Todo ello se explica en detalle en el punto “4. Demanda”.
Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la industria automotriz australiana en general regrese a un período de crecimiento positivo en los próximos años.
CIFRAS CLAVE DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA En millones de dólares australianos, 2018
Demanda Ingresos Exportaciones Importaciones Doméstica 2018 2.888,6 673,0 3.221,0 5.436,0
2017 3.109,1 715,1 3.457,3 5.851,3
2016 3.599,8 850,3 4.061,3 6.810,8
2015 3.910,7 949,2 4.331,6 7.293,1
2014 3.821,8 911,2 4.036,1 6.946,7
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld Nota: Demanda doméstica calculada como la suma de ingresos más importaciones menos exportaciones
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No obstante, como puede observarse en la tabla anterior, todas las variables han disminuido desde el 2015 alrededor del 25%. En el gráfico a continuación se representa la evolución de las importaciones y la demanda doméstica, donde puede observarse el brusco descenso de ambas variables.
CIFRAS CLAVE DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA En millones de dólares australianos, 2018
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 2014 2015 2016 2017 2018
Importaciones Demanda interna
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
En cuanto a la estructura del sector, en la tabla a continuación se puede observar cómo la contracción del sector ha afectado también al empleo y al número de empresas y establecimientos.
CIFRAS CLAVE DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA Unidades, personas, 2018
Establecimientos Empresas Empleo
2018 988 924 11.560
2017 1.002 937 11.693
2016 1.045 967 12.083
2015 1.020 944 11.619
2014 1.015 940 11.592
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
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Según los datos proporcionados por la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), en 2017 Australia ocupaba el puesto número 38 en el ranking mundial de producción de automóviles, con una participación del 0,1% del total. Actualmente, puesto que ya no se fabrican automóviles en el país, Australia ha dejado de figurar en el ranking, si bien cabe destacar que continúa existiendo industria manufacturera de otros vehículos como autobuses y camiones, entre otros.
CUOTA EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AUTOMÓVILES Porcentajes, 2017
OTROS 4.8% AUSTRALIA 0.1% SUDÁFRICA 0.6% POLONIA 0.8% ESLOVAQUIA 1.1% ITALIA 1.3% INDONESIA 1.3% REPÚBLICA CHECA 1.6% IRÁN 1.7% RUSIA 1.7% REINO UNIDO 1.9% TAILANDIA 2.2% CANADÁ 2.4% FRANCIA 2.4% BRASIL 3.0% ESPAÑA 3.1% MÉXICO 4.5% COREA DEL SUR 4.5% ALEMANIA 6.2% JAPÓN 10.7% ESTADO UNIDOS 12.3% CHINA 31.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
La industria automotriz australiana se compone principalmente de tres segmentos: vehículos; componentes y accesorios; y servicios de reparación y mantenimiento. A su vez, entre los vehículos de motor se divide en otros dos: los fabricados nacionalmente y los importados. En el siguiente gráfico se puede observar que el sector está dominado por la importación de vehículos, pues supone alrededor de un 65% del total de la industria, que equivale a 3.533 millones de dólares australianos.
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SEGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN AUSTRALIA Porcentajes, 2018
7.5% Vehículos importados
12.2% Servicios de reparación y mantenimiento
Componentes y accesorios 64.8% 15.5% Producción local de vehículos, componentes y otros productos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
El segmento Producción local de vehículos, componentes y otros productos supone un 7,5% (equivalente a 407,7 millones de dólares australianos) e incluye tanto a empresas que fabrican vehículos de motor, como componentes de automoción. El segmento se ha reducido significativamente como consecuencia del cese de fabricación de automóviles. En la actualidad, de entre los fabricantes de vehículos de motor, los fabricantes de camiones, como Volvo Group Australia y PACCAR Australia, se han convertido en los principales actores de la industria, seguidos de los fabricantes de autobuses.
En cuanto a la fabricación de componentes, los fabricantes de vehículos (incluidos los fabricantes de camiones y autobuses) también han recurrido a importaciones para la fabricación de equipos originales ya que su precio es más barato que el de los productos locales. El mayor volumen de producción y los menores costes salariales en países como China y Corea del Sur permiten a las empresas extranjeras rebajar significativamente los precios muy por debajo de los australianos.
SUBDIVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL Porcentajes del segmento de producción local (407,7 millones de dólares australianos)
Fabricación de otros productos Fabricación de 34% vehículos 40%
Fabricación de componentes 26%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los analistas de IBISWorld
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3.2. Importaciones
La principal fuente de competencia en el sector proviene de las importaciones. Los competidores extranjeros generalmente fabrican componentes y accesorios a un precio inferior al de los fabricantes australianos debido, principalmente, a costes salariales más bajos. Además, estas empresas se benefician de las economías de escala, ya que al ampliar la producción consiguen reducir todavía más los costes fijos por unidad. Las empresas con sede en países cuyos costes laborales son inferiores, como China y Tailandia, han conseguido reducir los márgenes de ganancias de los fabricantes locales ofreciendo productos comparables a precios más atractivos.
Así, el sector de los componentes de automoción exhibe un alto nivel de globalización debido, por un lado, a la gran dependencia de productos importados y, por otro, a que los actores más importantes del sector son de propiedad extranjera. Los principales factores que influyen en el alto nivel de globalización son la disponibilidad de componentes de bajo coste procedentes de países con costes salariales inferiores, unido a la reducción de los aranceles aplicados a las importaciones de estos países como consecuencia de los acuerdos de libre comercio.
A continuación, se refleja el volumen de importación (en millones de AUD de las diferentes partidas arancelarias).
40: Neumáticos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 Neumáticos de caucho 40.11.10 806,4 721,2 667,2 740,1 935,0 nuevo para automóviles Neumáticos recauchados 40.12.11 0,003 0,1 0,1 0,004 0,016 para automóviles Llantas neumáticas para 40.13.10 3,8 1,8 2,1 2,6 3,7 automóviles 40.16.99 Otros accesorios de caucho 189,7 170,0 166,0 178,7 232,1
70: Vidrio
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 70.07.11 Vidrio templado de seguridad 24,2 25,5 19,8 18,5 24,1 Vidrio contrachapado de 70.07.21 46,7 46,9 44,9 49,1 59,9 seguridad 70.09.10 Espejos retrovisores 20,8 18,5 18,7 21,1 27,1
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84: Motores
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 Motores de émbolo (pistón) de 84.07.31 cilindrada inferior o igual a 0,1 0,09 0,1 0,09 0,003 50cm3 De cilindrada superior a 50m3 84.07.32 2,8 4,7 3,0 1,9 2,9 pero inferior o igual a 250m3 De cilindrada superior a 250m3 84.07.33 1,9 1,7 2,2 2,0 2.5 pero inferior o igual a 1000m3 De cilindrada superior a 84.07.34 129,1 103,7 101,7 70,5 27,8 1000m3 Motores de émbolo (pistón) de encendido por comprensión 84.08.20 (motores diésel o semidiésel), 285,4 192,9 183,4 206,6 305,4 motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos 84.83.10 Transmisiones 107,8 107,5 91,1 101,7 130,3
85: Equipamientos electrónicos y sistemas de iluminación
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 85.07.10 Acumuladores 206,3 201,6 200,8 224,5 315,8 85.11.10 Bujías 53,8 46,8 47,5 48,8 64,7 85.11.20 Magnetos 1,0 0,7 1,0 1,3 1,5 85.11.30 Bobinas de encendido 19,2 18,3 17,5 16,2 21,1 85.11.40 Motores de arranque 58,0 57,9 54,6 51,7 69,7 85.12.20 Dispositivos eléctricos 186,4 174,2 174,8 189,5 259,2 85.12.30 Sistemas de alumbrado 7,9 6,2 5,6 5,2 6,6 85.12.40 Señalización acústica 1,7 1,4 1,4 1,8 2,8 85.27.21 Receptores de radio 102,8 99,4 86,6 55,5 46,13 85.39.21 Halógenos de volframio 27,6 22,2 22,8 21,3 23,8
83/87: Carrocería y chasis
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 83.01.20 Cerraduras 15,3 17,0 17,7 12,6 13,8 83.02.30 Guarniciones y herrajes 31,2 36,5 31,1 34,4 41,4 87.06.00 Chasis de vehículos 83,2 69,5 76,5 90,0 190,6 87.07.00 Carrocerías de vehículos 38,2 37,0 30,6 53,7 90,6 87.08.10 Parachoques y sus partes 107,5 107,3 114,0 134,9 186,7
18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
87: Sistemas de transmisión
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 Frenos y servofrenos; sus 87.08.30 214,9 200,5 201,6 226,8 291,9 partes 87.08.40 Cajas de cambios y sus partes 273,4 229,3 223,2 196,2 223,6 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de 87.08.50 186,4 153,6 139,4 140,1 138,5 transmisión, y ejes portadores; sus partes Ruedas, sus partes y 87.08.70 151,5 147,7 158,3 165,1 203,0 accesorios 87.08.91 Radiadores y sus partes 52,0 51,2 47,4 54,9 75,3 Silenciadores y tubos de 87.08.92 45,0 47,6 47,5 52,2 69,1 escape 87.08.93 Embragues y sus partes 62,4 61,8 59,2 67,2 95,9 Volantes, columnas y cajas de 87.08.94 dirección para vehículos de 118,7 112,3 106,5 87,9 70,1 motor 87.08.95 Airbags de seguridad 18,6 19,5 34,2 63,2 90,4 87.08.99 Partes y accesorios 570,7 519,8 469,8 473,6 605,3
90: Velocímetros
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 90.29.20 Velocímetros 22,9 19,4 18,4 19,1 23,6
94: Asientos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 Asientos de los tipos utilizados 94.01.20 28,8 21,2 21,5 27,5 40,8 en vehículos automóviles
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de UN Comtrade Database. Los datos de 2018 no se encuentran disponibles en UN Comtrade por lo que se han incluido los datos obtenidos en Trade Map.
19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN 2018 40.11.10. Neumáticos de caucho nuevo para automóviles
40: Neumáticos 40.16.99. Otros accesorios de caucho Valor importación País de origen Cuota (mill. USD) 40.12.11. Neumáticos recauchados para automóviles China 705,6 26,9% 40.13.10. Llantas neumáticas para automóviles Japón 564,4 21,6%
Estados Unidos 447,0 17,1% 0.01% 0.3% Tailandia 286,2 10,9% Malasia 138,8 5,3% 19.4% Alemania 121,4 4,6% España 103,9 4,0% 80.3% Corea del Sur 101,7 3,9% Indonesia 91,6 3,5% India 57,6 2,2% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UN Comtrade.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Asia Europa Norteamérica
70: Vidrio 70.07.11. Vidrio templado de seguridad Valor importación País de origen Cuota (mill. USD) 70.07.21. Vidrio contrachapado de seguridad China 404,0 59,1% 70.09.10. Espejos retrovisores Estados Unidos 57,9 8,5% 20.8% Emiratos Árabes 48,4 7,1% 23.8% Tailandia 35,0 5,1% Reino Unido 33,9 5,0% Alemania 32,1 4,7% 55.3% Francia 19,8 2,9% Italia 19,6 2,9% Corea del Sur 17,5 2,6% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Indonesia 15,6 2,3% obtenidos en UN Comtrade.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Asia Europa Norteamérica
20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
84: Motores 0.5% Valor importación 84.07.34 País de origen Cuota 0.03% (mill. USD) 0.5% 84.08.20 Estados Unidos 201,8 39,8% 18.4% 84.83.10 Japón 74,3 14,6% 26.6% Suecia 64,3 12,7% 84.07.31 México 50,5 10,0% 54.0% 84.07.32 Alemania 28,1 5,5% 84.07.33 Francia 24,6 4,9% Reino Unido 21,6 4,2% Tailandia 17,0 3,4% Fuente: Elaboración propia a partir de los China 16,6 3,3% datos obtenidos en UN Comtrade. Italia 8,5 1,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Asia Europa Norteamérica
85: Equipamientos electrónicos y sistemas de 85.07.10. Acumuladores 85.12.20. Disp. Electrónicos iluminación 85.27.21. Receptores de radio 85.11.40. Motores de arranque Valor importación País de origen Cuota 85.11.10. Bujías 85.39.21. Halógenos de volframio (mill. USD) 85.11.30. Bobinas de encendido 85.12.30. Sistema de alumbrado China 234,5 33,6% 85.12.40. Señalización acústica 85.11.20. Magnetos Corea del Sur 141,2 20,2% Estados Unidos 126,0 18,1% 2.6% 0.9% Japón 55,0 7,9% 0.3% 3.5% 0.2% Filipinas 50,9 7,3% 7.9% Alemania 36,7 5,3% 8.4% 36.4% Malasia 17,2 2,5% 9.0% Tailandia 12,6 1,8% 30.8% México 12,3 1,8% Reino Unido 11,3 1,6% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UN Comtrade.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Asia Europa Norteamérica
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83/87: Carrocería y chasis 3.9% Valor importación País de origen Cuota 10.6% (mill. USD) 87.08.10. Parachoques Estados Unidos 469,6 24,8% 41.4% 87.06.00. Chasis China 347,2 18,3% 16.5% Japón 336,8 17,8% 87.07.00. Carrocerías 27.6% Tailandia 229,7 12,1% 83.02.30. Guarniciones y Alemania 192,1 10,1% herrajes 83.01.20. Cerraduras Corea del Sur 71,3 3,8% Suecia 67,9 3,6% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos México 65,8 3,5% obtenidos en UN Comtrade. Italia 61,1 3,2% Reino Unido 51,2 2,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Asia Europa Norteamérica
87.08.30. Frenos 87.08.40. Caja de cambios 87: Sistemas de transmisión 87.08.50. Ejes con diferencial Valor importación 87.08.70. Ruedas País de origen Cuota (mill. USD) 87.08.91. Radiadores 87.08.92. Silenciadores y tubos de escape Estados Unidos 469,6 24,8% 87.08.93. Ebragues China 347,2 18,3% 87.08.94. Volantes, columnas y cajas de dirección Japón 336,8 17,8% 87.08.95. Airbags 87.08.99. Partes y accesorios Tailandia 229,7 12,1% Alemania 192,1 10,1% 31.0% 14.8% Corea del Sur 71,3 3,8% 12.8% Suecia 67,9 3,6% 9.2% 10.8% México 65,8 3,5% 4.1% Italia 61,1 3,2% 5.8% Reino Unido 51,2 2,7% 4.4% 3.4% 3.6%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos en UN Comtrade.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Asia Europa Norteamérica
22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
90: Velocímetros Valor importación País de origen Cuota (mill. USD) Malasia 3,8 23,0% Estados Unidos 3,3 19,9% Suiza 2,2 13,2% Alemania 1,6 9,5% Japón 1,5 9,2% China 1,4 8,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% México 0,9 5,6% Holanda 0,9 5,4% Asia Europa Norteamérica Reino Unido 0,6 3,5% Francia 0,4 2,4%
94: Asientos Valor importación País de origen Cuota (mill. USD) Alemania 12,5 49,4% Estados Unidos 6,3 24,8% China 2,6 10,1% Reino Unido 1,4 5,4% Turquía 0,6 2,3% Japón 0,5 2,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malasia 0,4 1,7% Tailandia 0,4 1,6% Asia Europa Norteamérica Francia 0,4 1,6% España 0,3 1,1%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UN Comtrade.
A partir de los datos expuestos se extraen las siguientes conclusiones:
- Casi todas las partidas tienen un gran dominador, que abarca entorno a un cuarto de las importaciones. En algunos casos, ese dominador llega a abarcar la mitad de las exportaciones como en el caso del vidrio que proviene de China, o los asientos, de Alemania. - Los principales exportadores de cada partida se agrupan en tres grandes bloques: Asia, Europa y Norteamérica. De los gráficos se extrae que el sector de recambios no está dominado por Asia, sino que depende del componente. - La cuota exportadora total de España en el sector de los componentes de automoción es prácticamente inexistente (0,7%), excepto en neumáticos (4%). - Australia importa componentes principalmente de China (22,5%), Estados Unidos (20,3%) y Japón (9,9%).
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3.3. Exportaciones
Las empresas australianas forman parte de cadenas de suministro globales y compiten con éxito en el mercado global. Si bien se han reducido las exportaciones en términos absolutos, en los últimos cinco años han aumentado como porcentaje de los ingresos de la industria, hasta representar un 23,3% en 2018. Se espera que las exportaciones sigan aumentando en los próximos años, ya que los proveedores dedicados a la exportación están mejor preparados para sobrellevar la caída de la demanda por parte de los fabricantes de vehículos locales. Asimismo, el gobierno federal ha establecido un programa de acceso al mercado de exportación para apoyar el comercio en el sector automotriz.
Entre los principales destinos para la exportación de componentes de automoción australianos destacan: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes y Japón.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AUSTRALIANAS
22.4% Estados Unidos 42.2% Nueva Zelanda 14.8% Emiratos Árabes Unidos Japón 11.4% 9.2% Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld
Algunas de las exportaciones internacionales de componentes australianos a otros países incluyen:
Motores y componentes para Corea del Sur, China, Malasia, Tailandia, Japón y Europa. Componentes de freno a Tailandia. Kits de gas natural comprimido (GNC) para fabricantes de equipos originales en la India. Espejos para América del Norte y Japón. Palancas de cambio y productos de iluminación para la región Asia-Pacífico. Accesorios funcionales y decorativos a EE. UU., Europa y la región de Asia-Pacífico. Servicios de diseño e ingeniería para filiales en el extranjero y clientes de los fabricantes de equipos originales en China, India, Europa, Estados Unidos y la región de Asia-Pacífico.
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3.4. Producción local 3.4.1. Fabricantes de componentes locales
En el sector de los componentes de automoción, la mayoría de las empresas se especializan en un tipo de pieza concreta (por ejemplo, la caja de cambios) o una categoría (por ejemplo, chasis), ya que es más eficiente tanto para la investigación como para el desarrollo y producción. Por tanto, debido a la enorme variedad de componentes y accesorios que se utilizan en la fabricación de vehículos, la especialización en nicho impide que una empresa represente un porcentaje sustancial de la industria.
A pesar de la prevalencia de empresas de pequeña escala, se ha observado cierta concentración en los últimos cinco años. El número de empresas del sector ha disminuido a medida que han abandonado el mercado o que los operadores más grandes han adquirido negocios fallidos.
A continuación se identifican las principales empresas locales fabricantes de componentes en Australia.
EMPRESAS LOCALES FABRICANTE DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Cuota de mercado en porcentaje
3.5%
2.5% 7.9% 86.1%
Mett Pty Ltd Arrowcrest Group Pty Ltd ARB Corporation Limited Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld
ARB Corporation Limited, con sede en FACTURACIÓN DE ARB CORPORATION Kilsyth (VIC), es la empresa australiana con LIMITED mayor cuota de mercado. La empresa diseña, Millones de dólares australianos fabrica, importa, distribuye y comercializa todo Año Ingresos (% cambio) tipo de componentes para vehículos de tracción a las cuatro ruedas; desde toldos y 2014 174,7 9,4 barras parachoques hasta diferenciales 2015 184,6 5,7 traseros con bloqueo de aire y resortes 2016 197,3 laminados. Su mercado objetivo se centra en 6,9 vehículos grandes de tracción a las cuatro 2017 217,7 10,3 ruedas con fines recreativos, mineros, 2018 229,2 5,3 agencias de ayuda y militares; recientemente, también ha desarrollado líneas de productos Fuente: IBISWorld para vehículos más pequeños.
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Arrowcrest Group Pty Ltd, con sede en South Australia, es una empresa privada de propiedad local que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la fabricación y distribución de productos automotrices e industriales. El segmento automotriz de Arrowcrest es operado a través de varias subsidiarias. Estas incluyen: ROH Automotive, fabricante de llantas de aleación y acero; Tristar Steering & Suspension Australia Ltd, fabricante de componentes de dirección y suspensión; Unicast Diecastings, fabricante de componentes para motores; Nonferral Pty Ltd y Flocast Australia Pty Ltd, fabricantes de productos metálicos para automóviles.
Mett Pty Ltd es un fabricante local de componentes que se especializa en fundición a presión de aluminio. La empresa fue fundada en 1983 y tiene su sede en Noble Park, Melbourne. Mett fue nombrado Proveedor del Año en 2010 por la Cámara Federal de Industrias Automotrices y ha ganado el premio Proveedor Global del Año de General Motors sucesivas veces.
3.4.2. Mayoristas de componentes
El sector mayorista de componentes de automoción exhibe un bajo nivel de concentración. Esto puede explicarse por el hecho de que la industria está altamente fragmentada y los mayoristas se suelen especializar en algún tipo específico de componente o región geográfica. Sin embargo, la consolidación se está dando en algunos estados a medida que los actores más grandes adquieren operadores independientes. Según los datos publicados por la consultora IBISWorld, del total de empresas mayoristas del sector, aproximadamente el 41,8% no tienen más empleados que el propio dueño.
Algunas de las empresas más importantes de la industria incluyen sucursales de venta al por mayor de piezas de los principales fabricantes mundiales de vehículos de motor, que suministran piezas originales al mercado local, como Toyota, Mazda y Volkswagen. La industria también incorpora a fabricantes extranjeros establecidos en Australia y distribuidores de piezas de una amplia gama de fabricantes.
CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DEL SECTOR Porcentajes
3-4% GPC Asia Pacific Holdings Pty 4-5% 1-2% Ltd Toyota Motor Corporation 1-2% Australia Limited ARB Corporation Limited
87-90% Robert Bosch (Australia) Proprietary Limited Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld
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3.4.2.1. Mayoristas de componentes extranjeros establecidos en Australia
GPC Asia Pacific Holdings Pty Ltd es la subsidiaria australiana de Genuine Parts Company (GPC), con sede en Estados Unidos, conocida hasta el 2013 como Exego. En abril de 2013, GPC adquirió el 70% de Exego por un precio estimado de 779 millones de dólares, completando así su participación previa del 30% adquirida en 2011. El 1 de julio de 2013, Exego pasó a llamarse GPC Asia Pacific. El objetivo de la adquisición fue aprovechar la presencia de Exego en el país y hacer crecer el negocio en la región de Asia-Pacífico. La empresa está compuesta por Repco, Ashdown- Ingram, McLeod Accessories y Motospecs.
Repco participa principalmente en el sector minorista, aunque también vende diversos productos de la industria al por mayor. Ashdown-Ingram es un proveedor especializado en partes eléctricas para automóviles, aires acondicionados y partes de radiadores. Motospecs es un especialista en kitting, además de importador y distribuidor de diversos productos especializados del mercado de accesorios, entre los que destacan transmisión, combustible y tracción a las cuatro ruedas. McLeod Accessories es un importador y distribuidor mayorista de accesorios para motocicletas en Australia.
Toyota Motor Corporation Australia Limited es una filial de la empresa matriz japonesa Toyota Motor Corporation. Las operaciones de la empresa se centran en la importación y venta al por mayor de vehículos nuevos, partes y componentes. En Australia, la empresa tiene su sede en Port Melbourne. Toyota Australia opera en la industria de componentes de automoción a través de la venta al por mayor de piezas de servicio mientras un vehículo está en garantía. Los componentes originales incluyen pastillas de freno, filtros de aceite, bujías, kits de embragues, amortiguadores y silenciadores, mientras que los accesorios incluyen equipos de audio, navegación por satélite y bandejas para vehículos ute.
Robert Bosch Australia es una empresa privada extranjera que produce una amplia gama de productos para el automóvil. Sus productos incluyen sistemas de frenos antibloqueo, sistemas de gestión de motores, inyectores y rieles de combustible, aceleradores, bombas de combustible, sistemas de seguridad del vehículo y electrónica de a bordo, diodos, motores de arranque y alternadores. Las operaciones locales de la compañía tienen su sede en Clayton (VIC).
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3.4.2.2. Mayoristas locales de componentes
ARB Corporation Limited es la empresa australiana con mayor cuota de mercado en cuanto a fabricación de componentes. Además de la fabricación, la empresa se encarga de importar, distribuir y comercializar todo tipo de componentes de tracción a las cuatro ruedas. En cuanto a la distribución al por mayor, la empresa es la tercera con mayor cuota de mercado en el país.
Balverona Pty Limited, conocida por el nombre comercial Ateco, es una empresa privada de propiedad local cuyos ingresos provienen de la distribución de vehículos motorizados, componentes y accesorios, y la prestación de servicios de financiación de vehículos al por mayor y al por menor. La empresa emplea a aproximadamente 190 personas, opera en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y es administrada desde su oficina central en Waterloo, New South Wales.
Tyres4U Pty Limited es una empresa privada de propiedad local dedicada a la importación y distribución de neumáticos. La empresa con sede en el norte de Sídney opera en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.
Automotive Imports Pty Limited, cuyo nombre comercial es CoolDrive Distribution, es una empresa privada de propiedad local especializada en la venta de componentes de automoción como aire acondicionado, radiadores, componentes de refrigeración, partes eléctricas y otras relacionadas. La empresa opera en Australia y Nueva Zelanda y es administrada desde su oficina central en Box Hill, Victoria.
3.4.3. Localización geográfica
Históricamente, la distribución de los fabricantes de componentes de automoción en el país ha ido acorde con la ubicación de los grandes fabricantes de automóviles. La producción de vehículos estaba a cargo de tres subsidiarias de multinacionales globales: Toyota, Ford y Holden. Estas compañías ensamblaban seis modelos en dos estados (Victoria y South Australia) y realizaban el diseño e ingeniería de vehículos en centros especializados en Victoria. La proximidad de estos mercados ha fomentado que un gran número de fabricantes de componentes se instalaran en ambos estados con el fin de reducir los costes logísticos.
En la actualidad se espera que el fin de las operaciones de fabricación de automóviles en el país influya significativamente en la organización de la industria. Por un lado, las empresas establecidas en Victoria y South Australia perderán su ventaja competitiva al tratarse de un mercado sustancialmente reducido; y, por otro lado, se prevé que la distribución de las empresas se organice en torno a las ciudades más pobladas, donde existe una alta demanda de componentes por parte de empresas minoristas y de reparación.
28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE FABRICANTES DE COMPONENTES VS. POBLACIÓN Porcentajes
40 32.9 30 24 22.9 20
10.7 10.7 10 7.7
0.3 1.2
0
Victoria
Tasmania
Queensland
Territory
South Australia South
Australian Capital Australian
Northern Territory Northern
Western Australia Western New South Wales South New
Empresas Población
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld y Australian Bureau of Statistics (ABS)
No obstante, seguirá habiendo cierta concentración en los dos estados mencionados debido al alto nivel de experiencia y especialización de la mano de obra; si bien se prevé que en los próximos años la distribución de estas empresas tienda a extenderse de manera acorde a la población del país, principalmente concentrada en la costa este de Australia, donde se aglutina un 80% de las empresas del sector.
29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
4. Demanda
4.1. Vehículos en Australia
A pesar de que ya no se fabriquen automóviles en el país, la venta de vehículos continúa creciendo. En 2018, había 19,2 millones de vehículos registrados en Australia y la flota nacional creció en 418.000 vehículos, un 2,1% respecto al año anterior. Factores como la dispersión geográfica de la población; la confianza de los australianos en el transporte terrestre; la limitada oferta transporte público; así como la demanda constante de vehículos nuevos por parte de los consumidores australianos ha dado lugar a que Australia se encuentre entre los países con mayor tasa de automóviles per cápita, con 775 vehículos por cada 1.000 habitantes.
NÚMERO DE VEHÍCULOS POR CADA 1.000 HABITANTES
China 219
Reino Unido 469
Alemania 546
Japón 614
Australia 775
Estados Unidos 822
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por VFACTS y Automotive Holding Group
Asimismo, las 67 marcas presentes ofrecen más de 400 modelos de automóviles distintos, procedentes de 29 países, para un mercado relativamente pequeño de aproximadamente 1,2 millones de unidades anuales de vehículos nuevos (estas suponen menos del 1,5% de la demanda mundial).
30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
TAMAÑO DE MERCADO Unidades, dólares australianos; 2018
Australia Canadá Reino Unido Estados Unidos
N.º de marcas en el mercado 67 49 53 51
Ventas 1.189.116 1.620.221 2.249.483 13.040.632
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Australian Automotive Dealer Association (AADA)
Además, como ya se viene mencionando, la venta de vehículos en el país sigue en aumento. Las cifras de ventas de automóviles en Australia en 2015, 2016, 2017 y 2018 alcanzaron 1,15 millones (crecimiento del 3,8% respecto al año anterior), 1,17 millones (2%), 1,18 millones (0,9%) y aproximadamente 1,2 millones (0,9%) respectivamente; lo que supone un crecimiento acumulado del 3,9% en los últimos tres años. Estas cifras dan lugar a una media de 1,8 vehículos por hogar según las cifras oficiales de ventas de automóviles en Australia.
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN AUSTRALIA Miles de unidades
1,200
1,100
1,000
900 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por VFACTS y Automotive Holding Group
En cuanto al país de origen de los vehículos nuevos vendidos en Australia, en los últimos años se han identificado diversas tendencias. En primer lugar, los vehículos de fabricación nacional han pasado de casi 100.000 unidades en 2015, a 4.225 en 2018 (ya que los concesionarios todavía venden el stock de los vehículos fabricados localmente). Asimismo, se observa que, si bien Japón mantiene una posición líder, Tailandia y Corea del Sur han experimentado los aumentos más significativos en cuanto a volumen de ventas, con crecimientos del 20% y 17% respectivamente entre el 2015 y 2018. Por otro lado, destaca la sostenida pérdida de cuota de Estado Unidos, con una reducción del 23% entre 2015 y 2018.
31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN AUSTRALIA
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN AUSTRALIA POR PAÍS DE ORIGEN
2015 2016 2017 2018
356,230
341,663
335,288
325,689
300,274
297,482
285,465
249,804
187,164
186,703
178,049
177,336
175,802
169,315
162,642
140,172
97,443
91,411
91,161
87,894
87,392
87,096
58,104
56,822
52,513
48,137
44,492 4,225
Australia Japón Tailandia Corea del Sur Alemania Estados Unidos Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por VFACTS
New South Wales (NSW) es el estado con mayor número de coches registrados. Del análisis de la propiedad de automóviles en los hogares de NSW, se ha observado que el 82,6% de los hogares posee al menos un automóvil, mientras que el 8,8% ninguno, en comparación con el 84,4% y el 7,3%, respectivamente, en Australia. Asimismo, del 82,6% de los hogares que poseen al menos un automóvil, el 34,6% tiene un automóvil; el 32,2% posee dos; y el 15,8% es dueño de tres o más (el porcentaje restante no ha especificado en las encuestas del Australian Bureau of Stadistics si tiene coche y si tiene, la cantidad).
NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS POR ESTADO
1.8% 2.3% 0.7% NSW VIC 7.6%
30.0% QLD WA 11.3%
SA TAS
19.7% 26.6% ACT NT
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Australian Bureau of Statistics
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Por otro lado, los hogares son generalmente los mayores compradores de vehículos, además de los principales clientes de servicios de reparación. El tipo de automóvil comprado varía con la edad y el estilo de vida. Por ejemplo, las personas más jóvenes (de entre 18 y 24 años) tienen más probabilidades de comprar automóviles de segunda mano a precios inferiores, mientras que los vehículos con tracción a las cuatro ruedas y los SUV son populares entre las familias con hijos. Los vehículos de lujo son más populares entre aquellos cerca de la edad de jubilación.
Del mismo modo, las tendencias de compra también afectan las tendencias de reparación. Las personas más jóvenes generalmente gastan más en reparaciones, ya que conducen vehículos de mayor antigüedad; sin embargo, las familias y conductores de mayor edad invierten más en servicios de mantenimiento. El peso de este segmento ha crecido en los últimos años debido al incremento en las ventas de vehículos nuevos.
SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DE VEHÍCULOS EN AUSTRALIA
7.4% 1.3%
Hogares Empresas privadas Entidades públicas 40.5% 50.8% Exportación
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
En el siguiente gráfico se puede observar que los habitantes de Tasmania y de South Australia son los que retienen sus vehículos por un periodo mayor de tiempo (entre 11 y 13 años), mientras que los residentes del Northern Territory, New South Wales y Austalian Capital Territory están más dispuestos a reemplazar sus vehículos antes (alrededor de los 9 años de antigüedad). Así, la edad promedio del parque móvil australiano se sitúa en los 10,1 años (inalterada desde 2015) en contraste con la española que ronda los 12,5 años de media.
EDAD PROMEDIO DE LOS VEHÍCULOS POR ESTADO
13.0 12.6
12.0 11.3 11.0 10.4 9.9 10.0 9.4 9.5 9.1 9.3 9.0
8.0 NT ACT NSW QLD VIC WA SA TAS
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Australian Bureau of Statistics y encuestas realizadas a consumidores por Finder.com.au
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A la hora de analizar las preferencias de los consumidores, se observa que la lista de marcas de automóviles preferidos por los australianos se ha mantenido prácticamente inalterada en los últimos años. En 2018, Toyota mantuvo su posición a la cabeza de la lista al vender un total de 217.061 vehículos, un 0,2% más que en 2017; Mazda ocupa el segundo lugar con 111.280 unidades vendidas; y Hyundai, en tercer lugar, con 94.187 ventas.
VENTA DE COCHES POR MARCA EN AUSTRALIA
Cuota de 2015 2016 2017 2018 mercado (2018) 1. Toyota Toyota Toyota Toyota 18,2%
2. Mazda Mazda Mazda Mazda 9,8%
3. Holden Hyundai Hyundai Hyundai 8,2%
4. Hyundai Holden Holden Holden 7,6%
5. Mitsubishi Ford Mitsubishi Ford 6,8%
6. Ford Mitsubishi Ford Mitsubishi 6,6%
7. Nissan Nissan Volkswagen Nissan 4,9%
8. Volkswagen Volkswagen Nissan Honda 4,8%
9. Subaru Subaru Kia Kia 4,6%
10. Honda Kia Subaru Subaru 4,4%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Australian Bueraus of Statistics
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4.2. Demanda de componentes
4.2.1. Segmentación de la demanda por tipo cliente
La demanda en el mercado de recambios es relativamente estable, aunque altamente competitiva debido a la penetración de las importaciones, especialmente para los componentes genéricos. La demanda de componentes de repuesto depende del número de vehículos registrados y la antigüedad de estos, ya que los vehículos más antiguos suelen estar más desgastados y requieren más piezas de repuesto. El parque móvil australiano, con una edad media de 10,1 años de antigüedad, es relativamente joven en comparación con Estados Unidos y España, cuya media de edad es de 11,7 y 12,5 años respectivamente. No obstante, como ya se ha mencionado, en algunas zonas de Australia la media supera los 12,5 años.
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del sector y cómo la demanda ha pasado de estar liderada por los fabricantes de automóviles, que agrupaban aproximadamente el 50% de la demanda total en 2016, a representar menos del 15% en 2018. En la actualidad, el principal foco de demanda proviene de los grandes distribuidores de componentes (51,8%), seguido de mecánicos y concesionarios (33,7%).
PRINCIPALES COMPRADORES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN 2016 Y 2018 Porcentajes
100% 20.6 33.7 75% 30.8 Mecánicos y concesionarios 50% 51.8 Minoristas de componentes 25% 48.6 Fabricantes de automóviles 14.5 0% 2016 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
Minoristas de componentes
El segmento más grande del sector son minoristas de componentes y accesorios de automoción. Los hogares y las pequeñas empresas son los principales clientes del mercado de recambios; estos consumidores compran la mayoría de las piezas y accesorios de minoristas como Repco, Burson Auto Parts y Supercheap Auto. Los minoristas han ganado una mayor participación en los ingresos del sector en los últimos años debido, principalmente, a la caída en la demanda de los fabricantes
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nacionales de vehículos y la expansión de las tiendas de los principales minoristas de componentes y accesorios como Supercheap Auto y Repco.
PRINCIPALES MINORISTAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Cuota de mercado 4.7% 4.5%
16.6% 8.5% 65.7%
Super Retail Group Ltd GPC Asia Pacific Holdings Pty Ltd Bapcor Ltd Auto One Ltd Otros (Supercheap Auto) (Repco)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
Mecánicos y concesionarios de automóviles
Los mecánicos y los concesionarios suponen el segundo mayor segmento del mercado de recambios y, del mismo modo que los minoristas, este segmento ha crecido en los últimos años a medida que los fabricantes locales de vehículos han abandonado la producción en el país.
La demanda de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos ha crecido de manera constante en los últimos años, ya que la mayoría de los vehículos nuevos cuentan con servicios de mantenimiento por un período determinado tras la venta. Asimismo, los compradores de vehículos nuevos también compran cada vez más complementos para los vehículos, lo que ha beneficiado tanto a mayoristas como a minoristas del sector. Además, a pesar de los avances en cuanto a seguridad de los vehículos nuevos, la demanda de componentes por parte de mecánicos y talleres se ha mantenido estable, no solo como consecuencia del uso y desgaste natural de los vehículos, sino también debido a que un mayor número de vehículos en la carretera ha incrementado el volumen de accidentes.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES Millones de dólares australianos (dcha.); número de empresas (izda.)
18,000 25,000 15,000 24,000 12,000 23,000 9,000 22,000 6,000 3,000 21,000 0 20,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos Empresas
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
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Fabricantes de vehículos
Este segmento, compuesto por los principales fabricantes de automóviles de Australia, ha sido tradicionalmente el más relevante del sector. El segmento ha disminuido como proporción de los ingresos de la industria en los últimos años debido a que la producción nacional de vehículos ha disminuido drásticamente. Actualmente, este mercado está compuesto por los principales fabricantes de camiones, Iveco, PACCAR y Volvo, y otros fabricantes de vehículos, como Bustech.
SEGMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE VEHÍCULOS
20%
Camiones Buses 58% 22% Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld
4.2.2. Segmentación de la demanda por producto
Los mayoristas del sector venden componentes nuevos a fabricantes de vehículos de distintos modelos y marcas, y piezas de recambio a mecánicos, concesionarios y minoristas.
VOLUMEN DEL MERCADO DE COMPONENETES POR PRODUCTO
Baterías 6.0% Nuemáticos 15.8% Componentes de transmisión y otros accesorios Componentes 42.4% eléctricos 15.9%
Motores 19.9%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en IBISWorld
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Componentes de transmisión y otros accesorios
Este segmento constituye la mayor fuente de ingresos de la industria. Esta categoría incluye: componentes de transmisión, frenos, amortiguadores, juntas, resortes, escobillas y sistemas de escape. Por otro lado, los accesorios incluyen productos como equipos de audio y mejoras para los vehículos. Asimismo, la demanda de productos innovadores relacionados con la seguridad ha aumentado en los últimos años; esto se debe a que las empresas y los consumidores se han vuelto más conscientes de la necesidad de estas prestaciones.
Motores
Este segmento ha disminuido en los últimos años debido a la disminución de la demanda de los fabricantes de vehículos. La demanda de motores de reemplazo depende de la cantidad de vehículos en circulación y del desgaste al que estén sujetos. A pesar de la disminución de la demanda de motores, el segmento aún representa una gran parte de los ingresos de la industria debido al elevado coste de los motores en relación con otros componentes.
Componentes eléctricos
La densidad de componentes eléctricos en los vehículos ha aumentado en los últimos años, ya que los fabricantes incorporan tecnología cada vez más avanzada en sus vehículos. Como resultado, el segmento de componentes eléctricos ha crecido en los últimos años.
Neumáticos
El segmento de neumáticos se ha mantenido estable en los últimos años ya que estos deben reemplazarse regularmente, lo que contribuye al flujo constante de ingresos de este segmento. La demanda de neumáticos depende por lo general del nivel de ingresos, el precio y la calidad de los mismos y el número de kilómetros recorridos.
Baterías
El segmento de las baterías representa una parte importante de la industria, dado que son necesarias para hacer funcionar los vehículos. Este segmento ha aumentado en los últimos años, ya que los consumidores se han vuelto más conscientes del medio ambiente, y muchos empiezan a optar por vehículos híbridos y eléctricos. Los vehículos híbridos o eléctricos son más eficientes en el consumo de combustible, lo que aumenta su atractivo. A medida que se incremente el número de vehículos híbridos y eléctricos en circulación, es probable que aumente la demanda de baterías.
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5. Precios
La presión sobre los márgenes de los proveedores es invariablemente alta. La intensificación de la competencia, los costes que tienen que soportar los clientes, y el aumento de precios de las materias primas se hacen notar en los resultados finales.
Las pequeñas empresas tienden a compensar estos factores con la flexibilidad y la especialización en nicho, como por ejemplo con sensores o electrónica de componentes: asistentes para vías, sistemas de vigilancia de presión de neumáticos, faros de última generación, seguridad, localización o sistemas de visión nocturna, dispositivos que prevengan el cansancio del conductor, sistemas detectores de peatones u objetos, etc.
5.1. Estructura de costes
La estructura de costes de las empresas del sector depende del tamaño de estas y de los productos que comercialicen. Así, las empresas mayoristas de mayor tamaño tienen un mayor poder de compra y pueden negociar descuentos por volumen con los fabricantes. Por otro lado, debido a la amplia gama de productos ofrecidos en la industria, también es relativamente fácil para empresas más pequeñas establecerse en el mercado mediante la especialización en nicho.
El margen de beneficio de las empresas de la industria ha disminuido en los últimos años. Tal y como se muestra en la página 12 del presente estudio, la caída de la producción nacional de vehículos ha reducido no solo la demanda de componentes de automoción, sino también de las importaciones, dando lugar a un aumento de la competencia entre los participantes de la industria. Este incremento en la competencia ha rebajado los precios, reduciendo los márgenes. Además, debido a la depreciación del dólar australiano en los últimos años, se ha incrementado el coste de las compras para los mayoristas, reduciendo aún más la rentabilidad. A continuación, mediante el siguiente gráfico se presenta la estructura de costes promedio para las empresas del sector.
DESGLOSE DE COSTES DEL SECTOR 1.0% 2.5%
72.1% 9.4% 9.5% 4.0%
1.5%
Compras Salarios Otros Depreciación Instalaciones Alquiler Beneficio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
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Las compras o aprovisionamientos representan el mayor gasto para las empresas del sector. Los salarios constituyen el segundo gasto más grande de la industria. Sin embargo, los costes salariales han disminuido a medida que los fabricantes de vehículos han reducido sus operaciones en el país. Como resultado, el empleo en la industria ha caído, reduciendo la partida de costes salariales.
Las empresas del sector también incurren en otros costes como el alquiler, los servicios públicos y la depreciación, que se ha mantenido prácticamente inalterada durante los últimos años. Otros costes incluyen gastos asociados al seguro, administración, transporte, marketing, gastos legales, reparación y mantenimiento.
Asimismo, en cuanto al precio, se deben tener en cuenta otros factores: por un lado, los aranceles de importación, que varían en función del producto en cuestión; y por otro lado, el GST (Goods and Services Tax) equivalente al IVA en España. Los aranceles se desarrollan en el apartado 8. Acceso al mercado – Barreras.
Aranceles de importación Entre 0% y 5% GST (IVA australiano) 10%
5.2. Muestra de precios locales (store check)
A continuación, se ofrece una muestra de precios recogidos en establecimientos del centro de Sídney, así como en las principales plataformas de venta online. Los precios de los componentes de automoción expuestos son aquellos dirigidos al consumidor final, se muestran en dólares australianos y dependen de diversos factores como la marca, el modelo del vehículo y el lugar de fabricación.
Categoría Precio máx. Producto Precio mín. Producto Pirelli Pzero Tyres Winrun R 380 Tyres Neumáticos 348,00 44,00 255/40ZR19 (100Y) 185/60R15 88H Holden Commodore 15x8 Dynamic Wheel Black Hsv Hsvi Rim 6x139.7 -22 Llantas 494,50 40,00 Baretta 20 X 8.5 Mag Offset Black Patrol Wheel Rim Landcruiser NGK Spark Plug Bosch Spark Plug Set Bujías 26,95 3,95 Resistor VG BKR7E- 6 Pack 7913-6 11 Bosch Ignition Coil 0 Au Ignition Coil Lawn 221 119 027 fits Mower For Briggs& Bobinas de encendido 113,95 19,99 Volkswagen Beetle Stratton 691060 1200 1.2 (11) 401577 4025a7 Bosch Car Horn 0 986 Bosch Car Horn 0 Señalización acústica 40,95 40,95 320 302 986 320 302
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DBA Brake Rotor Slotted T3 DBA Brake Rotor Frenos y servofrenos 367,16 35,96 Performance Front LH Front Pair DBA191 DBA42066OESL Worm Gear 15:1 63c ThrustMaster TH8A Speed Reducer Cajas de cambios 239,00 Shifter Gear shift lever 69,94 Gearbox Dual Output - Silver, Black Shaft Nmrv030 Radiator Ford Focus 2row Motor Aluminum LR 10/02-12/04 1.8L Radiator For Suzuki Radiadores 139,99 2.0L Auto Manual 39,00 Rmz250 Rmz 250 3/4/5D Hatchback 2007-2009 Sedan 03 Sharkwerks Porsche Aeroflow Af9501- 911 997 Carrera / S / 2380 2-3/8" Exhaust Silenciadores y tubos de escape 1914,38 39,07 4S / GTS Centre X- Tube Pipe Straight Pipe Exhaust 1m Long 304 Xtreme Heavy Duty Exedy Clutch Kit OEM Clutch Sac Kit Embragues 118,83 Replacement TYK- 1290,00 Commodore Ss Ve 6280 toyota corolla V8 L98 2007-2010 Smf MOMO Steering Universal Car Wheel Heritage Steering Wheel Pu Volantes 469,95 California Wood 24,99 Leather Racing Fits 360mm Omp Sparco Momo VCALIFWOOD36 Thor Air Bag Load Steering Wheel Assist Suspension Kit Airbag Multifunction Airbags 575,00 suit Toyota 49,71 Harness Wiring Cable Landcruiser 75 78 79 Adapter For Series Banggood Car Pulse Vdo Cockpit Mileage International Speedo Velocímetros 215,00 62,24 Speedometer with 12v 24v 120kph High Beam and Turn 100mm Automotive Signal Function
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6. Percepción del producto español
El sector de equipos y componentes de automoción en España ha adquirido una importante dimensión internacional.
Más de 1.000 empresas españolas fabrican componentes para la automoción, muchas de las cuales han optado por ampliar horizontes y buscar nuevos mercados y oportunidades de negocio en el exterior. Actualmente, el 55% de la facturación de las empresas del sector de componentes es exportado, convirtiéndose en una de las partidas más importantes dentro de las exportaciones del país.
Las exportaciones del sector de automoción ocupan el primer lugar en el ranking de las exportaciones españolas con destino a Australia, con un valor superior a 346 millones de euros.
RANKING DE LOS PRINCIPALES SECTORES ESPAÑOLES EXPORTADOS A AUSTRALIA Millones de euros, 2018
Puesto Sector Importe
1. Automoción 346,3
2. Farmaquímica 171,4
3. Aceite de oliva 83,4
4. Trenes 77,3
5. Maquinaria eléctrica 56,9
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio
En general, la marca España y los productos españoles son poco conocidos en esta región del mundo. No obstante, los productos españoles poseen los atributos de los productos europeos, asociados a productos de mayor calidad que los asiáticos, aunque el precio sea más elevado.
Los principales motivos por los que los productos europeos están tan bien valorados en Australia son los siguientes:
Fiabilidad: las negociaciones con proveedores europeos se caracterizan por su transparencia, en contraposición a los proveedores asiáticos. En ese sentido, los clientes destacan la consistencia de las empresas europeas.
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Entrega de producto: a diferencia de la mayoría de los productos de origen asiático, aquellos con origen europeo están muy controlados y monitoreados, por lo que los clientes pueden conocer con total certeza la localización de estos, así como el tiempo estimado de llegada. A pesar de que los productos puedan ser ligeramente más caros, los clientes australianos los eligen porque cumplen los plazos de entrega. Calidad: en Australia se valora el tiempo enormemente, por tanto, los clientes buscan productos que otorguen la máxima eficiencia y para ello están dispuestos a pagar el coste extra que ello suponga.
La empresa Irizar S.C. es una empresa española del sector de la automoción con presencia en el mercado australiano así como la empresa SEAT, establecida en Nueva Zelanda.
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7. Canales de distribución
Australia tiene aproximadamente 3.500 puntos de venta de componentes de automoción pertenecientes a más de 2.200 empresas tanto pequeñas como grandes que cubren una amplia variedad de productos. La mayor parte del mercado se encuentra en los tres estados más poblados: New South Wales, Queensland y Victoria. Además, Australia, actúa como centro de distribución de otros mercados de Oceanía, especialmente Nueva Zelanda, y países del sudeste asiático.
7.1. Canales de distribución habituales
Los fabricantes de automóviles fabrican algunas partes del vehículo y otras muchas las obtienen de la industria de equipos y componentes de automoción. La distribución de estas piezas la realizan agentes, distribuidores, importadores o directamente los fabricantes de componentes.
En el mercado de recambios, los componentes se distribuyen a través de unos pocos grandes distribuidores y de muchas empresas locales más pequeñas. Si los destinatarios son talleres oficiales o concesionarios, los componentes proceden de los fabricantes de vehículos; y si los destinatarios son talleres independientes e incluso algunos concesionarios, de la industria de componentes. Los canales de distribución son agentes, distribuidores, importadores y tiendas especializadas para el consumidor final, así como otras tiendas minoristas y gasolineras.
En Australia, la figura del distribuidor es la más utilizada entre los exportadores extranjeros. Cabe destacar que existen pocos distribuidores de dimensión nacional con capacidad logística suficiente para hacer frente a las enormes distancias y los elevados costes de transporte. En general, los distribuidores cubren uno o dos estados a través de agentes comerciales que actúan agrupando pedidos con catálogos de productos. No obstante, el propio distribuidor puede disponer de establecimientos propios de venta directa al público.
Es importante mencionar que el canal de distribución es cada vez más corto, pues muchas empresas minoristas han empezado a recurrir a la importación directa del fabricante sin contar con la figura del importador/distribuidor para, de esta forma, poder mantener sus márgenes.
A la hora de encontrar socios comerciales, la empresa española se puede apoyar en los servicios personalizados del ICEX, que facilitan tanto la “identificación de socios comerciales” como “la elaboración de una agenda de negocios”. También puede ser interesante asistir a las ferias del sector celebradas en el país.
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CADENA DE SUMINISTRO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por Bapcor Ltd
En este sentido, es necesario tener en cuenta las características más importantes que debe reunir el distribuidor australiano:
Buen conocimiento técnico del producto Red de distribución extensa Red contactos en mercados clave Capacidad de gestión financiera Capacidad de ofrecer servicio postventa Control efectivo de costes
Aunque el distribuidor australiano puede exigir exclusividad, como contrapartida, suele ser muy profesional, fiel y respetará las condiciones del acuerdo fijado. Tras establecer el primer contacto y una vez que se ha entablado la relación entre ambas partes, resulta un mercado ideal para realizar negocios.
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7.2. Principales distribuidores
Distribuidores mayoristas:
El sector de la venta de componentes de automoción al por mayor está formado por un gran número de empresas pequeñas y medianas sin empleados. Algunas de las principales empresas fabricantes de coches cuentan con filiales que funcionan como sus mayoristas en el mercado australiano, como Toyota, Mazda y Volkswagen. La industria también incluye fabricantes de piezas extranjeras establecidas en el país y distribuidores de piezas de una amplia gama de fabricantes.
- GPC Asia Pacific Holdings Pty Ltd (cuota de mercado: 4%-5%) - Toyota Motor Corporation Australia Ltd (cuota de mercado: 3%-4%) - ARB Corporation Ltd (cuota de mercado: 1%-2%) - Robert Bosch Australia Pty Ltd (cuota de mercado: 1%-2%)
Distribuidores minoristas:
Según los datos proporcionados por el Australian Bureau of Statistics, la mayoría de los minoristas del sector emplean a menos de 20 personas, y aproximadamente el 38,4% no tienen empleados y son operados por los mismos dueños. Únicamente el 1,6% de las empresas emplean entre 20 y 199 personas.
- Super Retail Group Limited (cuota de mercado: 16,6%) - GPC Asia Pacific Holdings Pty Ltd (cuota de mercado: 8,5%) - Bapcor Limited (cuota de mercado: 4,7%) - Auto One Limited (cuota de mercado: 4,5%)
Distribución mediante talleres:
La mayoría de los talleres de reparación y mantenimiento de componentes son pequeños establecimientos independientes que dan servicio a un área local.
- Kmart Tyre & Auto Service (cuota de mercado: 2,5%) - Ultra Tune Australia Pty Ltd (cuota de mercado: 2%) - Bapcor Limited (cuota de mercado: 1%)
7.3. Venta online
En Australia, la venta online de componentes y accesorios de automoción se encuentra todavía en fase de crecimiento. Si bien la demanda de componentes y accesorios se ha debilitado, la tendencia de los consumidores comienza a desplazarse hacia la compra online. La creciente popularidad de este método de venta (eRetailing en inglés), unido a precios más bajos debido al ahorro en costes
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que supone para los vendedores, ha impulsado la demanda de este método de compra por parte de los consumidores en los últimos años.
Los minoristas que aún no han establecido presencia en línea se encuentran en desventaja frente aquellos que ya están completamente asentados. Minoristas como Repco y Bapcor cuentan con páginas web funcionales, pero aún no permiten que los clientes compren los artículos a través de ellas. Se prevé que esta tendencia cambie en los próximos años, ya que estas empresas minoristas buscan alcanzar el éxito de minoristas como Supercheap Auto, que se ha convertido en el principal actor de la industria de componentes online gracias a su potente imagen de marca derivada de sus tiendas físicas.
Supercheap Auto fue el primero en vender sus productos de forma online y sus ventas se vieron impulsadas en el periodo 2015-16 gracias a la introducción del método “Click and Collect” en 90 minutos que permite a los consumidores comprar online y recoger el producto en la tienda, así como tecnologías de rastreo del producto para entregas a domicilio. Además, mediante su estrategia de venta minorista multicanal la empresa ha podido beneficiarse de economías de escala más grandes que sus competidores.
Paralelamente, Amazon ha comenzado a operar en el mercado australiano y en algún momento en el futuro se espera que ello suponga una nueva opotunidad para los componentes y accesorios de automoción.
Los minoristas online que ya operan puntos de venta físicos, como Supercheap Auto, gozan de mayor facilidad a la hora de acceder al mercado online, ya que pueden usar su marca existente para generar tráfico en Internet. Además, pueden aprovechar su red de distribución existente para entregar los pedidos a los clientes de manera rápida y eficiente.
Sin embargo, para los potenciales vendedores sin marcas establecidas o puntos de venta de físicos, el acceso al mercado es más difícil. Uno de los motivos recurrentes es la falta de confianza de los clientes a la hora de confiar en empresas menos conocidas. Para combatir esto, las empresas suelen establecer relaciones de suministro con mecánicos para proporcionar piezas para sus negocios. El temor al fraude con tarjetas de crédito también puede disuadir a los clientes a realizar compras online. Sin embargo, esto se ha convertido en un problema menor en los últimos años, ya que los sistemas de pago a través de la red se han vuelto más seguros.
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8. Acceso al mercado – Barreras
La industria de componentes de automoción está sujeta a un bajo nivel de regulación. No se aplican regulaciones o licencias especiales a los mayoristas de componentes que no sean los requisitos estándar para poseer y operar un negocio.
En cuanto a la regulación, Australia dispone de una de las regulaciones de bioseguridad más exigentes del mundo, en muchos casos más estrictas que las aplicables dentro de la Unión Europea o Estados Unidos. El Department of Agriculture and Water Resources es el encargado de regular la importación de productos en Australia a través del organismo BICON (Australian Biosecurity Import Conditions) y en consonancia con la ley “Biosecurity Act 2015”.
En el caso de los componentes de automoción, los nuevos no necesitan permiso sanitario para su importación, pero se considerarán componentes usados desde el momento que hayan sido probados sobre el terreno del país exportador. Por ello, a su llegada a Australia serán inspeccionados por la autoridad sanitaria fronteriza AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) para comprobar que han sido limpiados y desinfectados correctamente y que no quedan restos de su anterior uso.
En cuanto a los estándares de seguridad en el trabajo, en determinados casos será necesario adaptar los componentes para cumplir con los estándares australianos. Esta adaptación se suele limitar a la realización de modificaciones mínimas sobre el producto original. Aunque ello puede encarecer ligeramente el producto final, y por tanto suponer un coste más a asumir.
Las empresas del sector deben cumplir con los estándares australianos en cada una de las etapas que comprenden la cadena de valor de la gestión de residuos en el país: desde la recogida de los residuos hasta su eliminación o recuperación.
Standards Australia es la compañía que se encarga del desarrollo y aplicación de estándares técnicos y productos y servicios relacionados en Australia. Para conocer las barreras comerciales de un producto o un servicio en concreto, se recomienda comprar el estándar, ya que se trata de la fórmula más exacta para conocer la manera en la que aplica en Australia. Si bien en muchos casos, los estándares son voluntarios, en muchas ocasiones la normativa federal o estatal puede exigir determinados estándares. Cabe destacar que, en ocasiones, los estándares australianos no coinciden con los estándares internacionales, y por ello, conviene revisar en detalle los estándares que se exigen en el país, los cuales se pueden adquirir en:
- SAI GLOBAL: https://infostore.saiglobal.com/ - Standards Australia: https://www.standards.org.au/
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8.1. Aranceles
Los aranceles para vehículos de motor y componentes se redujeron al 10% en 2005. Actualmente, el arancel para la mayoría de los componentes de primer equipo y del mercado de recambios es del 5%. Los componentes importados de países con los cuales Australia ha firmado acuerdos de libre comercio no tienen aranceles.
ARANCELES Partida arancelaria Arancel 40.11.10 5% 40.12.11 5% 40: Neumáticos 40.13.10 5% 40.16.99 5% 70.07.11 5% 70: Vidrio 70.07.21 5% 70.09.10 5% 84.07.31 0% 84.07.32 0% 84: Motores de 84.07.33 5% combustión y sus sistemas auxiliares 84.07.34 5% 84.08.20 5% 84.83.10 0% 85.07.10 5% 85.11.10 5% 85.11.20 5% 85.11.30 5% 85: Equipamientos electrónicos y 85.11.40 5% sistemas de 85.12.20 5% iluminación 85.12.30 5% 85.12.40 5% 85.27.21 5% 85.39.21 0% 83.01.20 5% 83.02.30 5% 83/87: Chasis y 87.06.00 5% carrocería 87.07.00 5% 87.08.10 5%
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ARANCELES Partida arancelaria Arancel 87.08.30 5% 87.08.40 5% 87.08.50 5% 87.08.70 5%
87: Sistemas de 87.08.91 5% transmisión 87.08.92 5% 87.08.93 5% 87.08.94 5% 87.08.95 5% 87.08.99 5% 90: Velocímetros 90.29.20 5% 94: Asientos 94.01.20 5%
En la página web de Australian Border Force (www.abf.gov.au) se puede consultar con más detalle cada partida y sus respectivas subpartidas.
Todos los bienes importados en Australia deben ser despachados por la aduana, lleguen por aire, mar o correo postal. Seguidamente, los productos deben cumplir con las normas pertinentes de seguridad y medioambiente. Las regulaciones más específicas se rigen por las Reglas de Diseño de Australia (ADR, por sus siglas en inglés), ya que los mayoristas deben suministrar piezas que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas, tanto en el mercado de equipos originales, como de recambios. Finalmente, los importadores necesitarán etiquetar correctamente las mercancías. Para obtener más información al respecto, se puede visitar la página del Department of Inmigration and Boarder Protection.
La documentación mínima que se debe entregar en la frontera para proceder a la importación comprende documentación tal como la factura de transporte aéreo o el conocimiento de embarque, las facturas de mercancía y otra serie de documentos relacionados con el envío, incluyendo la lista de embalaje, el documento de seguro, el permiso de importación, etc.
8.2. Regulación en la venta online
La Ley de Competencia y Consumo 2010, que reemplazó la Ley de Prácticas Comerciales de 1974, se aplica tanto a los minoristas de tiendas físicas como a aquellos de venta online, y proporciona protección para los clientes de la industria. Sin embargo, a diferencia de los minoristas de tiendas físicas, los minoristas que venden a través de internet no están sujetos a ninguna restricción en cuanto al horario comercial, lo que supone una gran ventaja.
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Sin embargo, el aumento de la competencia dentro del sector online tiene el potencial de hacer bajar los precios, lo que probablemente reducirá la rentabilidad de la industria. Por ello, en junio de 2017, el Gobierno federal introdujo una nueva legislación para imponer GST (equivalente al IVA español) a bienes físicos importados de bajo valor. Desde julio de 2018, la legislación obliga a que las tiendas extranjeras de venta online incluyan GST (10%) en todas las ventas. Esto ha reducido la ventaja de los minoristas en el extranjero, quienes hasta entonces no tenían que cobrar el GST por ventas inferiores a 1.000 dólares australianos. La aplicación de esta legislación está orientada a respaldar la industria local, ya que la mayoría de los componentes y accesorios se encuentran dentro del rango de precios de los 1,000 dólares australianos.
La industria de venta online también responde ante la Autoridad de Medios y Comunicaciones de Australia (ACMA, por sus siglas en inglés), el organismo gubernamental que supervisa la regulación del contenido en la red en Australia. La ACMA fomenta el desarrollo de códigos de prácticas para minoristas online, informa al público sobre temas de seguridad en internet, investiga las quejas relacionadas con el contenido y aplica las leyes contra el correo no deseado.
8.3. Ayuda institucional
El gobierno federal asiste a la industria a través del Esquema de Transformación Automotriz (ATS, por sus siglas en inglés). El ATS es un programa de asistencia diseñado para ayudar a las empresas del sector de la automoción durante la transición a un mercado donde ya no existe fabricación alguna de automóviles locales. De la asistencia proporcionada por el ATS, el 45% se asigna a la cadena de suministro automotriz hasta llegar a los fabricantes de vehículos. El ATS tiene previsto funcionar hasta el 2020.
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9. Perspectivas del sector
9.1. Tendencias generales
El mercado australiano de componentes de automoción se encuentra actualmente en la etapa madura de su ciclo de vida. Se prevé que el valor agregado de la industria, que mide la contribución de la industria a la economía en general, disminuya en un 3,9% anualizado durante los próximos cinco años, hasta el 2023; así como la demanda doméstica, en un 1,8%.
En la actualidad, alrededor de 260 empresas diseñan y fabrican componentes de automoción a nivel local, de las cuales aproximadamente el 65% de estas empresas exportan sus productos a mercados mundiales, según la Australian Automotive Aftermarket Association (AAAA, por sus siglas en inglés).
Con todo, el sector ha conseguido mantenerse viable a pesar de los desafíos a los que se enfrenta la industria automotriz al tomar la decisión de fabricar y comercializar productos de mayor valor añadido. Es decir, las empresas han pasado de producir partes de recambio genéricas a productos de alto valor añadido. Los resultados han sido muy favorables; la demanda de estos productos está siendo impulsada por la innovación, calidad, seguridad y mejora del rendimiento, a diferencia de los clientes que optan por la alternativa de menor coste. Además, este desarrollo de productos innovadores, unido a la capacidad de fabricación de estas empresas, ha llevado a algunas a diversificarse exitosamente para proveer a otros sectores industriales, incluyendo ferrocarril, defensa, minería, marina e industria en general.
Por otro lado, se ha dado un cambio significativo en la dinámica de las empresas del sector debido a factores como: la adquisición de Bursons Auto Parts por parte de Bapcor Group; la creación de la joint venture entre Super Cheap Auto y Bosch "AutoCrew", dando lugar al primer taller con sistema de intercambio de datos integrado; y el ingreso del gigante de comercio electrónico Amazon al mercado australiano de eRetailing.
Con el aumento de la penetración del eRetailing de componentes, se está observando un cambio importante en el enfoque de los minoristas locales hacia la venta online de componentes. Además de la digitalización, también se espera que el país experimente el impacto de las grandes tendencias globales, como los vehículos autónomos y el coche eléctrico, que eventualmente se trasladarán al comercio minorista de componentes de recambios.
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10. Oportunidades
Australia es la quinta economía de la región de Asia Pacifico y la vigésima mayor del mundo. El país también ocupa la decimocuarta posición en el ranking del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios, dispone de máxima calificación –AAA– en el rating de Moody’s sobre la calidad de su deuda soberana y dispone de altos estándares relativos a la propiedad intelectual. Con 25 años de crecimiento ininterrumpido y con consumidores que se encuentran entre los de mayor capacidad adquisitiva del planeta, se trata de un mercado atractivo para cualquier empresa con las capacidades suficientes para explotarlo.
Las oportunidades son múltiples y prácticamente cualquier producto de alta calidad y que ofrezca un buen servicio tiene cabida en un mercado de necesidades altamente diversificadas. Los acuerdos comerciales firmados por Australia con las principales economías asiáticas (China, Japón y Corea del Sur) junto con los firmados con Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia y las naciones de ASEAN, también ofrecen posibilidades importantes para aquellos que deseen utilizar el país como plataforma para hacer negocios con los países de los continentes adyacentes. El consumo de estos países se disparará en el futuro con dos fuerzas trabajando en paralelo: la creciente población y el incremento del poder adquisitivo.
En cuanto al sector de los componentes de automoción, los factores clave de éxito más relevantes son los siguientes:
- Acceso a la tecnología más reciente, disponible y eficiente: los mayoristas de componentes deben contar con tecnología de comunicación actualizada que permita el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés) para mejorar el servicio ofrecido al cliente. - Suministro de insumos garantizado: los mayoristas con acceso a proveedores fiables pueden proporcionar a los clientes una entrega en tiempo y forma, lo que ayuda a mantener el negocio. - Contar con una amplia red de distribución: los mayoristas necesitan redes de distribución amplias para cumplir con los plazos de entrega y atender a grandes mercados. Una amplia red de distribución también puede ayudar en casos de escasez de stock imprevista. - Capacidad de gestión financiera: el control constante del flujo de efectivo garantiza la rentabilidad continua durante las recesiones o períodos difíciles de negociación. - Establecimiento de mercados de exportación: el desarrollo de los mercados de exportación es fundamental para la expansión de la industria porque el tamaño del mercado australiano es reducido en comparación con otros mercados extranjeros.
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Así, como ya se ha mencionado, las mayores oportunidades se darán para los nichos de mercado que ofrecen productos diferenciados y con marcas que logren reconocimiento en el mercado. Asimismo, el comercio online va a ser el que mayor crecimiento experimente, por tanto, se considera fundamental aprovechar las oportunidades que este canal ofrece. Algunas de las estrategias que más éxito tienen son: envío y devolución gratuita, entrega en 24 horas o menos, pago fraccionado y ofertas periódicas.
FACTURACION DE LA VENTA ONLINE DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Millones de dólares australianos
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022*
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por IBISWorld
Siguiendo en línea con la tecnología, algunos análisis indican el potencial de la impresión 3D para transformar el mercado de recambios de componentes, así como la cadena de suministro, en un futuro próximo.
10.1. Vehículos eléctricos
Dos de cada tres australianos consideran que el cambio a vehículos eléctricos es inevitable, mientras que un tercio de los consumidores consideran que es el momento de comprar un vehículo eléctrico. Esas son las cifras principales de un estudio comisionado por Nissan en el cual se ha entrevistado a más de 500 personas con intención de comprar un vehículo nuevo en los próximos tres años.
La industria de los vehículos eléctricos está siendo testigo de un aumento en el número de modelos de este tipo de vehículos en los últimos años. Esta tendencia está impulsando el crecimiento del mercado de componentes para vehículos eléctricos en Australia. Tesla está llevando a cabo la producción en serie de automóviles eléctricos a un precio asequible. Asimismo, los vehículos eléctricos recibieron un fuerte impulso el pasado año 2018, con los nuevos modelos Leaf y Ioniq EV, de Nissan y Hyundai respectivamente, además del SUV Nexo con motor de hidrógeno de Hyundai. Por otro lado, BMW y Renault también se han iniciado en la producción de vehículos
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eléctricos, debido a la demanda de los consumidores, junto con Volkswagen, Porsche, Mercedes y Volvo, que también tienen nuevos modelos en camino para un futuro cercano. Por tanto, debido a la creciente popularidad de este tipo de vehículos, se espera que el sector de los componentes eléctricos experimente un crecimiento constante en los próximos años.
VENTAS DE VEHÍCULOS ELECTRICOS EN AUSTRALIA Unidades 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por VFACTS
10.2. Acuerdo de libre comercio entre la UE y Australia
Australia y la Unión Europea (UE) comparten numerosos puntos de vista sobre la política comercial y el sistema multilateral del comercio. Además, gozan de muy buenas relaciones políticas basadas en valores compartidos de democracia y derechos humanos, los cuales quedan reflejados en el Acuerdo Macro UE-Australia recientemente ratificado. La integración económica de Australia con Asia, la región de más rápido crecimiento en el mundo, la convierte en un socio estratégico obvio para Europa.
Sin embargo, la UE aún no tiene un acuerdo de libre comercio con Australia y, como resultado, la economía de la UE se ve perjudicada por las condiciones menos favorables para el comercio y la inversión, incluso en los servicios. A menudo se pasa por alto, pero la UE es el mayor exportador mundial de comercio de servicios ya que representa más del 25% de las exportaciones mundiales. Por lo tanto, con la firma de dicho acuerdo, dificultades como el reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales y la movilidad laboral de los trabajadores cualificados se verán favorecidas.
Además, la firma del acuerdo de libre comercio propuesto dará lugar a oportunidades comerciales entre Australia y España, dos países que ya disfrutan de una relación comercial saludable. En el pasado, los vínculos comerciales entre Australia y España se han visto afectados de una brecha de conocimiento entre los dos países, pero la situación está cambiando rápidamente.
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Así, la firma del tratado de libre comercio ayudará a las empresas a darse cuenta del potencial insatisfecho que existe en la relación entre España y Australia.
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11. Información práctica
11.1. Cultura empresarial
A la hora de hacer negocios en Australia, algunos de los obstáculos o barreras con los que las empresas exportadoras pueden encontrarse incluyen:
- La distancia geográfica entre ambos países. - Australia cubre tres zonas horarias y su superfice multiplica por 15 la del territorio español. En un país tan extenso, las principales ciudades australianas están separadas por grandes distancias. - La variabilidad del tipo de cambio puede tener efectos significativos sobre la rentabilidad final de la operación comercial. - El servicio postventa puede suponer una limitación importante. En este sentido, la rapidez exigida por el cliente australiano puede ser dificil de garantizar. Normalmente este incoveniente se soluciona formando a algún distribuidor local.
11.2. Ferias
Nombre Fecha Lugar Descripción Australian Electric Vehicle Expo es una plataforma dedicada a los vehículos Australian Electric Vehicle eléctricos, tanto comerciales como de 16/03/2019 Melbourne Expo fabricación privada, con recorridos de prueba y unidades disponibles.
Australian Auto Aftermarket Expo es la feria más completa del país sobre equipos de Australian Auto 04-06/04/2019 Melbourne reparación y mantenimiento de vehículos, Aftermarket Expo (AAAE) piezas de repuesto, herramientas y accesorios.
Collision Repair Expo presentará las novedades del sector de la reparación, con demostraciones de equipos, incluida la Collision Repair Expo 04-06/04/2019 Melbourne popular cabina de pulverización, así como muestras interactivas de los principales proveedores de reacabado.
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Brisbane Truck Show es una feria centrada en camiones. Los expositores podrán ampliar su red de clientes y establecer contactos comerciales con sectores como Brisbane Truck Show 16-19/05/2019 Brisbane componentes, productos químicos y tintes, herramientas manuales, máquinas y jardines, servicios empresariales, medio ambiente y gestión de residuos.
Maintenance Conference and Trade Show cuenta con sesiones informativas de Maintenance Conference mantenimiento, conferencias técnicas y de 01-02/10/2019 Melbourne and Trade Show gestión, así como talleres adyacentes a la exposición para que los delegados interactúen con los expositores.
11.3. Organismos gubernamentales y asociaciones industriales
A continuación, se indican algunos de los principales organismos gubernamentales e industriales involucrados en la industria automotriz australiana.
El Ministerio de Industria, Innovación y Ciencia se ocupa, entre otras funciones, de promover la innovación en todos los ámbitos de la economía y dar forma tanto a las empresas e industrias como a la fuerza laboral para convertir estas oportunidades en resultados. El departamento brinda apoyo en la formulación de programas y políticas del sector automotriz, así en la coordinación de las actividades del Enviado de la Industria Automotriz y el Defensor de Proveedores Automotrices. www.innovación.gov.au
La Federación de Fabricantes de Productos Automotrices (FAPM) es el organismo principal que representa a los fabricantes que participan en la producción de una amplia gama de componentes automotrices. FAPM tiene relaciones bilaterales formales con entidades homólogas en India, Corea del Sur, Malasia e Indonesia, proporcionando una plataforma para la colaboración continua entre los miembros de las respectivas organizaciones. www.fapm.com.au
Australian Automotive Aftermarket Association se ocupa de la fabricación, venta al por mayor y distribución de productos de posventa, además de la venta minorista de todas las piezas, accesorios, herramientas, equipos y servicios de vehículos. www.aaaa.com.au
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Auto Parts Recyclers of Australia Association proporciona servicios a sus miembros para facilitar la educación continua, el crecimiento y el desarrollo de la industria de reciclaje de piezas de automóviles. www.apraa.com
Auto Skills Australia es el organismo responsable del desarrollo y mantenimiento de las calificaciones de capacitación automotriz a nivel nacional en Australia. www.autoskillsaustralia.com.au
Society of Automotive Engineers Australasia es una organización sin ánimo de lucro que promueve la relevancia de las tecnologías relacionadas con la industria automotriz para los gobiernos, la industria y la comunidad en general. www.saea.com.au
La Cámara Federal de Industrias Automotrices es la principal organización industrial que representa a los fabricantes e importadores de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y motocicletas en Australia. www.fcai.com.au
11.3.1. Organismos gubernamentales en España
La Comisión Australiana de Comercio e Inversiones (AUSTRADE) es la agencia de promoción del comercio, inversiones y educación del Gobierno de Australia. Su trabajo consiste en impulsar el comercio internacional y las inversiones ofreciendo información, asesoramiento y servicios.
Austrade, operando a través de una red global de oficinas en más de 100 lugares en más de 55 países, ofrece asesoramiento práctico, información sobre el mercado y apoyo continuo a empresas australianas para ayudarlas a tener éxito en mercados internacionales.
Austrade Madrid está ubicada en la Embajada de Australia y trabaja con inversores españoles y portugueses interesados en acceder a oportunidades de inversión en Australia. Además, Austrade Madrid ayuda a promocionar y ofrece apoyo a instituciones de educación y empresas australianas.
Se puede contactar con Austrade Madrid a través del correo [email protected].
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