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Prospetto Informativo

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Prospetto Informativo Emittente BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia _______________________________ PROSPETTO INFORMATIVO relativo all’Offerta in opzione agli azionisti e ai possessori delle obbligazioni convertibili costituenti il prestito “Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie” e all’ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 163.165.368 Obbligazioni Convertibili del Prestito Obbligazionario “Banca Carige 4,75% 2010 – 2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 12 febbraio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10011639 dell’11 febbraio 2010. L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie ad esso relativi. Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Carige S.p.A., in Genova, via Cassa di Risparmio 15, sul sito internet dell'Emittente www.gruppocarige.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it. Avvertenza AVVERTENZA I termini contraddistinti da lettera maiuscola sono definiti nel successivo Paragrafo “Definizioni”. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e alle società del Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti. In particolare, per valutare se le Obbligazioni Convertibili, che sono caratterizzate da alcuni caratteri distintivi rispetto alle obbligazioni convertibili standard, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, i destinatari dell’Offerta sono invitati, tra l’altro, a tener conto che: - decorsi diciotto mesi dalla Data di Emissione del prestito, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Prestito in merito alla sospensione del Periodo di Conversione, l’Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso anticipato totale delle Obbligazioni Convertibili in circolazione mediante consegna di Azioni Ordinarie e denaro (ove previsto) mediante l’attribuzione di un Premio per il Rimborso Anticipato (cfr. Sezione seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.5 e art. 12 del Regolamento del Prestito); - alla Data di Scadenza, le Obbligazioni Convertibili che non siano state precedentemente convertite o rimborsate anticipatamente dall’Emittente saranno rimborsate in contanti al loro valore nominale (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.7 del Prospetto Informativo e art. 14 del Regolamento del Prestito); - in caso di esercizio del Diritto di Conversione da parte dell’Obbligazionista, l’Emittente consegnerà n. 1 Azione Ordinaria per ogni n. 1 Obbligazione salvo gli aggiustamenti previsti agli artt. 8, 9, 10 e 11 del Regolamento del Prestito (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.5 del Prospetto Informativo e art. 5 del Regolamento del Prestito); - la pluralità delle opzioni in capo all’Obbligazionista e all’Emittente può rendere la valutazione degli strumenti finanziari offerti più difficile rispetto alle obbligazioni convertibili standard (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto). Le Azioni Ordinarie eventualmente consegnate all’investitore presentano i rischi tipici degli investimenti in titoli azionari. In particolare, ove il possessore intendesse vendere le Azioni Carige successivamente alla data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto). In considerazione di quanto sopra esposto in relazione alle caratteristiche delle Obbligazioni, si invitano i destinatari dell’Offerta a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall’Emittente relativamente al Prestito Obbligazionario ed in particolare con riguardo alla facoltà di rimborso anticipato dell’Emittente ed alle modalità di rimborso del Prestito. 1 Prospetto Informativo Banca Carige S.p.A. [QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA] 2 Indice INDICE AVVERTENZA.................................................................................................................................................1 DEFINIZIONI ..................................................................................................................................................9 GLOSSARIO ..................................................................................................................................................15 NOTA DI SINTESI.........................................................................................................................................19 SEZIONE PRIMA – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ...................................................................37 1 PERSONE RESPONSABILI ............................................................................................................................39 1.1 Persone fisiche e giuridiche responsabili del Prospetto Informativo.............................................39 1.2 Dichiarazioni di responsabilità......................................................................................................39 2 REVISORI LEGALI DEI CONTI......................................................................................................................40 2.1 Nome e indirizzo dei Revisori.........................................................................................................40 2.2 Eventi attinenti all’incarico di revisione........................................................................................40 3 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE...............................................................................................41 3.1 Informazioni finanziarie selezionate ..............................................................................................42 3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative ai periodi infrannuali..............................................47 4 FATTORI DI RISCHIO...................................................................................................................................49 5 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE..............................................................................................................67 5.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente................................................................................................67 5.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente .......................................................67 5.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione ...............................67 5.1.3 Data di Costituzione e durata dell’Emittente.....................................................................67 5.1.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione, Paese di costituzione e sede sociale ...............67 5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente .............................................67 5.2 Investimenti ....................................................................................................................................76 5.2.1 Principali investimenti effettuati dall’Emittente................................................................76 5.2.2 Principali investimenti in corso di realizzazione ...............................................................76 5.2.3 Principali investimenti futuri .............................................................................................77 6 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ ........................................................................................................78 6.1 Principali attività ...........................................................................................................................78 6.1.1 Descrizione della natura delle operazioni dell’Emittente e delle sue principali attività ................................................................................................................................78 6.1.2 Nuovi prodotti e servizi .....................................................................................................86 6.1.3 Gestione del rischio ...........................................................................................................87 6.2 Principali mercati...........................................................................................................................92 6.3 Fattori eccezionali..........................................................................................................................92 6.4 Eventuale dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.....................................................................92 6.5 Fonti delle dichiarazioni relative alla posizione concorrenziale ...................................................93 7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA...........................................................................................................94 7.1 Informazioni sul Gruppo di appartenenza .....................................................................................94 3 Prospetto Informativo Banca Carige S.p.A. 7.2 La struttura del Gruppo facente capo all’Emittente e le principali Società Controllate dall’Emittente .................................................................................................................................94
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