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Televisa siempre presente

Cuando la gente se reúne con sus amigos y vecinos para ver el partido de fútbol del fin de semana, para ver el próximo capítulo de su programa favorito, o cuando leen en una revista sobre su actor preferido, Tele- visa está presente.

Televisa está presente para ofrecerle las noticias al final del día, para deleitar sus oídos con música o para traerle a sus artis- tas favoritos en vivo. Televisa se hace pre- sente para mantenernos a todos en con- tacto, entretenidos e inspirados. Al igual que las familias y las comunidades a las que damos servicio, Televisa está siempre conectado.

Jacqueline Bracamontes Protagonista de Las Tontas No Van Al Cielo 2 Estimados accionistas:

Continuamos utilizando nuestro conte- ses. Además, exportamos algunos de Televisa se encuentra bien posicionada para nido de alta calidad en todos nuestros nuestros formatos más exitosos al- capitalizar la adopción del mercado de ser- segmentos de negocio para mantener- rededor del mundo, apoyando a com- vicios de triple play. Tenemos una participa- nos en contacto, entretener y emocionar pañías productoras locales a llevarlos ción accionaria mayoritaria en Cablevisión, a nuestras audiencias en Mexico y alre- a la pantalla. También avanzamos en la empresa de televisión por cable de la dedor del mundo. nuestra estrategia de llevar a cabo Ciudad de México. En 2007, las unidades ge- acuerdos de coproducción con terce- neradoras de ingreso (RGUs) de Cablevisión La mezcla balanceada de programa- ros. En 2007, logramos un acuerdo de incrementaron 19 por ciento y cerramos el ción de nuestro segmento de televisión coproducción en Francia e iniciamos año con 539 mil y 145 mil suscriptores de te- abierta (la plataforma de nuestra com- negociaciones para colaborar en la levisión de paga e Internet de banda ancha, pañía) nos permitió continuar alcan- producción de una telenovela en China, respectivamente. Cablevisión lanzó su servi- zando participaciones en la audiencia y que comenzará a grabarse en 2008. cio de telefonía en la segunda mitad del año ratings excepcionales. En 2007 celebra- con resultados muy alentadores. mos con grandes éxitos el 50 aniversa- En los Estados Unidos, la programa- rio de la telenovela, un formato creado ción de Televisa representó aproxima- Además, Televisa mantiene una participa- por Televisa, el cual hemos seguido damente 36 por ciento de las horas de ción accionaria en Televisión Internacional, reforzando y renovando con resultados programación sin repetición de la ca- la empresa de cable líder en Monterrey; y sobresalientes a través de los años. En dena Univision, incluyendo la mayoría un bono a largo plazo convertible en accio- 2007 transmitimos 78 de los 100 pro- de su horario estelar. Nuestro conte- nes de Cablemás, la segunda empresa de gramas más populares, así como 45 de nido, en particular nuestras novelas, cable más grande de México. Dicha conver- los 50 programas más vistos en México. lograron que Univision alcanzara algu- sión está sujeta a aprobación por parte de Además, nuestra participación en la au- nos de los ratings más sobresalientes la Comisión Federal de Competencia (CO- diencia promedio durante el año fue del durante el año. Por ejemplo, el capítu- FECO). Asimismo, Cablestar, que es pro- 70.9 por ciento en el horario comprendi- lo final de nuestra telenovela Destilan- piedad en un 70% de Cablevisión, adquirió do de 6:00 a 24:00 horas. do Amor alcanzó una audiencia de 12.7 la mayoría de los activos de Bestel, la cual millones de personas, e impulsó a la es propietaria de una de las redes de fibra Nuestro segmento de señales de tele- cadena al primer lugar del país entre óptica más grandes de México. Esta adqui- visión restringida obtuvo resultados so- adultos de 18 a 34 y de 18 a 49 años sición permitirá a nuestras compañías de bresalientes durante el año. Producimos de edad. cable ofrecer servicios de telefonía y banda 14 canales de televisión de paga que en ancha confiables y de alta calidad. Conti- 2007 llegaron a más de 18 millones de Sky, nuestra empresa de televisión di- nuamos viendo excelentes oportunidades suscriptores en América, Europa y Asia recta al hogar vía satélite, disfrutó de de crecimiento para nuestras compañías Pacífico. Durante los últimos cuatro otro extraordinario año. Con 155 mil en esta industria. años, las ventas de este segmento han suscriptores nuevos en 2007, la base crecido a una tasa anual compuesta de de suscriptores de Sky al final del año En 2007 fortalecimos nuestra posición como 22 por ciento y la utilidad operativa se ha fue casi de 1.6 millones. Nuestros es- la empresa editora de revistas en español incrementado más de 58 por ciento por fuerzos iniciales de expandir nuestros más grande del mundo con la adquisición de año en el mismo periodo. La penetra- servicios a Centroamérica han resul- Editorial Atlántida, S.A., la editora de revistas ción de la televisión restringida en mu- tado exitosos: en el tercer trimestre, líder en Argentina. Como resultado de esta chos de los mercados que atendemos Sky inició operaciones en Costa Rica adquisición, Televisa ahora publica 156 títu- es baja, por lo que esperamos que este y en República Dominicana, cerrando los en 20 países con una circulación anual segmento continúe creciendo de forma el año con 33 mil suscriptores en la de 165 millones de copias. Las ventas en importante en los próximos años. región. Continuaremos expandiendo nuestro segmento editorial se incrementa- nuestra oferta y buscando oportunida- ron 10.6 por ciento durante el año, llegando En 2007 exportamos más de 60 mil ho- des adicionales para extender nuestro a $3.3 mil millones de pesos con un margen ras de programación a más de 60 paí- alcance geográfico. de utilidad del segmento de 18.9 por ciento. 3

Nuestras plataformas digitales han lo- de televisión abierta. Nuestras ventas grado posicionar a Televisa como el líder consolidadas incrementaron 5.6 por Vemos excelentes de entretenimiento en línea. A través de ciento a $41.6 mil millones de pesos, Esmas, el portal de Internet de entrete- la utilidad de operación consolidada in- oportunidades de nimiento digital líder en Latinoamérica, crementó 1.5 por ciento a $14.5 mil mi- distribuimos nuestros programas, mú- llones de pesos y nuestra utilidad neta crecimiento en sica y demás contenido mediante sitios fue de $8.1 mil millones de pesos. de marca propia y verticales. También todas las áreas de distribuimos nuestro contenido me- Nuestra importante generación de diante video bajo demanda, televisión en efectivo así como nuestro balance sóli- nuestro negocio vivo y la transmisión de videos cortos. A do y estructura de capital sana nos per- través de nuestra tienda de música en mitió continuar distribuyendo efectivo a y continuaremos línea distribuimos música y video clips, nuestros accionistas. En 2007, paga- entre otros. Vemos nuestro negocio mos un dividendo de $4.4 mil millones buscando maneras digital como un vehículo versátil para de pesos e invertimos $4.0 mil millones maximizar el valor de nuestro contenido de pesos en recompra de acciones. de mejorar nuestro y promocionar nuestros negocios. Con- tinuaremos buscando formas innovado- Tengo plena confianza en la fortaleza desempeño ras de extender el alcance de nuestro de nuestro modelo de negocio. Vemos contenido en este espacio. excelentes oportunidades de creci- maximizando las miento en todas las áreas de nuestro Desde que incursionamos en el negocio negocio y continuaremos buscando sinergias entre las de juegos y sorteos en el 2006, hemos maneras de mejorar nuestro desem- inaugurado 13 establecimientos de bin- peño maximizando las sinergias entre mismas go que cuentan con aproximadamente las mismas. 4,000 máquinas de bingo electrónicas. Además, operamos una lotería nacio- Quiero expresar mi gratitud a nues- nal con más de 5,500 terminales ins- tros empleados y a nuestro consejo de taladas en tiendas de conveniencia por administración; nuestro éxito es tes- todo México. Continuamos viendo este timonio de su talento y compromiso. negocio como una oportunidad atracti- Asimismo, agradecemos el apoyo de va y estamos trabajando para acelerar nuestras audiencias diversas y leales y su crecimiento. de nuestros clientes. Nos comprome- temos a continuar llevándoles ofertas Como anticipamos, en 2007 nuestro emocionantes e innovadoras, así como segmento de televisión abierta enfrentó ganarnos y retribuir su confianza y apo- una comparación desfavorable debido al yo en los años por venir. incremento en ventas generado princi- palmente por la transmisión del Mun- dial de Fútbol y las elecciones presiden- ciales que se llevaron a cabo en 2006. El desempeño positivo en la mayoría de nuestros otros segmentos, los cuales ahora contribuyen con más del 50 por Emilio Azcárraga Jean ciento de nuestras ventas consolidadas, Presidente del Consejo ayudaron a compensar los resultados y Director General 4 Indicadores financieros

2006 2007 % Ventas netas consolidadas $ 39,358 $ 41,562 5.6 Utilidad de los segmentos operativos1 17,513 18,072 3.2 Margen de los segmentos operativos 43.3% 42.3%

Utilidad de operación consolidada 14,266 14,481 1.5 Margen 36.2% 34.8%

Utilidad neta mayoritaria 8,909 8,082 (9.3) Utilidad por CPO 3.07 2.84

Acciones en circulación al cierre del año (en millones) 337,782 329,960

Efectivo e inversiones temporales al cierre del año 16,405 27,305 66.4 Inversiones a largo plazo al cierre del año 940 2,525 168.6 Deuda total al cierre del año 19,488 24,922 27.9 (Deuda) posición neta de caja al cierre del año (2,143) 4,908 (329.0)

Las cantidades se presentan en millones de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007, excepto utilidad por CPO y acciones en circulación.

1 Utilidad de los segmentos operativos se define como el resultado de operación antes de gastos corporativos, depreciade depreciación- y amortización. ciónVer Nota y amortización. 22 a los estados Ver Nota financieros 22 a los estadosconsolidados financieros para conciliar consolidados la utilidad para deconciliar los segmentos la utilidad operativos de los segmentos con la utilidad de operación. operativos con la utilidad de operación. 5

Ventas netas de los segmentos

42,693

40,488

Televisión Abierta 49.7%

Sky 19.7%

Editoriales 7.8%

Cable y Telecomunicaciones 6.1%

Otros Negocios 6.0%

Exportación de Programación 5.3%

Señales de Televisión Restringida 4.3%

Distribución de Publicaciones 1.1%

(Millones de pesos al 31 de diciembre 06 de 2007) 07

Utilidad de los segmentos operativos

18,072

17,513

Televisión Abierta 58.2%

Sky 22.3%

Editoriales 3.5%

Cable y Telecomunicaciones 5.2%

Margen Otros Negocios -1.5% 43.3 42.3 (%) Exportación de Programación 5.7%

Señales de Televisión Restringida 6.4%

Distribución de Publicaciones 0.2%

(Millones de pesos al 31 06 de diciembre de 2007) 07 6 Un vistazo a la compañía

Segmentos de Televisión Señales de Televisión Exportación de Editoriales Negocio Abierta Restringida Programación

Descripción Televisa opera Producimos 31 Exportamos La editorial de cuatro cadenas canales de televisión nuestros revistas en español de televisión en restringida bajo programas más grande en el México, los canales 14 marcas y formatos mundo con más 2, 4, 5 y 9, a través comerciales. En los a cadenas de 156 títulos de 258 estaciones Estados Unidos, de televisión bajo 92 marcas afiliadas y somos distribuimos a alrededor comerciales los líderes través de TuTV, una del mundo. mundiales en asociación 50/50 Distribuimos la producción con Univision, cinco nuestro contenido de programas canales de televisión en los Estados de televisión en restringida Unidos a través de español Univision

Audiencia / Participación en Más de 18 millones Más de 60 países Circulación Región la audiencia de de subscriptores de en el mundo anual de 70.9 por ciento televisión de paga en aproximadamente en el horario más de 49 países 165 millones en comprendido de más de 20 países 6:00 a 24:00 horas

Participación

100% 100% 100% 100% 7

Distribución de Sky Cable y Otros Negocios Negocios no Publicaciones Telecomunicaciones Consolidados

La compañía El único Cablevisión ofrece Esmas.com. El portal de Cablemás. Segunda distribuidora operador servicios de televisión entretenimiento digital compañía de cable más de revistas en que ofrece de paga, Internet de alta líder en Latinoamérica grande en México español más servicios de velocidad y servicios Juegos y Sorteos. Centros de TVI. Compañía de cable con grande en el televisión de telefonía fija en la apuestas remotas, salas de operaciones en Monterrey mundo directa al Ciudad de México y Área sorteos de números y negocio La Sexta. Canal de televisión hogar vía Metropolitana. de sorteos de números en línea abierta en España satélite en Cablevisión es dueña del Equipo de Fútbol. América Ocesa Entretenimiento. México y la 70% de Bestel, compañía Estadio Azteca. El estadio Empresa de entretenimiento plataforma de telecomunicaciones más grande en México en vivo en México de televisión que ofrece servicios de Producción y Distribución Televisa EMI. Asociación con de paga más datos y de larga distancia de Películas. Producimos EMI Music grande de a carriers y a otros y coproducimos películas Volaris. Línea aérea de bajo México proveedores de servicios de estreno en Español costo de telecomunicaciones en y distribuimos películas México y Estados Unidos tanto nacionales como extranjeras en todo México Radio. Red de 17 estaciones de radio propias y 69 afiliadas

Más de 25 mil 1.58 539 mil suscriptores de Esmas.com. Más de 7 Cablemás. 797 mil puntos de venta millones de televisión de paga millones de personas suscriptores de televisión en México y más subscriptores visitándonos cada mes de paga, 220 mil de Internet de 80 mil puntos 145 mil suscriptores de Juegos y Sorteos. 13 y 41 mil de telefonía de venta en el Internet de banda ancha establecimientos de bingo TVI. 242 mil suscriptores extranjero y una red nacional de 5,500 de televisión de paga, 76 9 mil suscriptores de terminales de lotería mil de Internet y 16 mil de telefonía Estadio Azteca. Capacidad telefonía de 105 mil espectadores La Sexta. Promedio Producción y Distribución de participación en la de Películas. Operaciones audiencia de 4% en México Ocesa Entretenimiento. Radio. Cubre Produjo más de 4,000 aproximadamente eventos en vivo 70 por ciento de la Televisa EMI. Operaciones población en México en México y los Estados Unidos Volaris. Ofrece vuelos a 19 destinos en México

Juegos y Cablemás Ocesa Esmas.com Sorteos 49%* 40% 100% 100%

Radio TVI Televisa 100% 58% 51% 50% EMI 50% 50%

Estadio Prod. y Dist. Azteca de Películas La Sexta Volaris 100% 100% 40% 25%

*Bono a largo plazo convertible en el 49% del capital. 8

Siempre en contacto...

Los servicios y productos de Televisa llegan a millones de perso- nas todos los días a través de programas de televisión atractivos, música, noticias, entretenimiento en vivo, películas, plataformas digitales y más.

Te invitamos a conocer como Televisa está en contacto con el mundo 9

Sara Maldonado Protagonista de Tormenta en el Paraíso 10 Siempre conectados...... con nuestra audiencia

Jorge Poza Conductor de Hoy 11

Televisión Abierta Televisa opera cuatro canales de tele- Hemos mantenido de visión en México, los canales 2, 4, 5 y 9, a través de 258 estaciones afiliadas forma constante una en el país. Nuestra participación en la participación en la audiencia promedio durante el año fue del 70.9 por ciento en el horario com- audiencia de más del 70 prendido de 6:00 a 24:00 horas, y trans- Participación en la audiencia en mitimos 78 de los 100 programas más por ciento en el horario el horario de 6:00 a 24: 00horas populares, así como 45 de los 50 pro- gramas más vistos del año. El éxito de de 6:00 a 24:00 horas nuestro negocio de Televisión Abierta se explica principalmente por la gran popularidad de nuestra programación,

71.0% principalmente la del Canal 2, que se 70.9% 71.3% 70.2% enfoca en familias y mujeres, y la del Canal 5, que atrae principalmente a ni- ños y adultos jóvenes.

Además, nos hemos enfocado en desa- rrollar nuevos productos para la televi- sión abierta tomando en consideración todas las oportunidades de negocio potenciales desde su origen hasta su realización, por ejemplo, licencias y comercialización, distribución digital y móvil, entretenimiento en casa, música y revistas.

En 2007 celebramos con grandes éxi- tos el 50 aniversario de la telenovela, un formato creado por Televisa que ha 04 tenido un gran éxito desde su inicio y 05 06 que seguimos reforzando y renovando. 07 12

Por ejemplo, nuestra telenovela Des- Destilando Amor logró tilando Amor logró una participación promedio en la audiencia de 46.6 por una participación ciento, y el capítulo final alcanzó un promedio en la increíble 61.1 por ciento de partici- pación en la audiencia. De hecho, audiencia de 46.6 Destilando Amor registró el rating más alto de cualquier telenovela por ciento desde el año 2000. De igual manera, presentó excelentes oportunidades de publicidad, como la integración de producto en la trama. Esta y otras telenovelas, junto con nuestros noti- cieros, programas de concurso y de variedad contribuyeron para que el Canal 2 alcanzara un promedio de participación en la audiencia de 29.7 por ciento durante el año.

Durante 2007 cambiamos el enfoque del Canal 5 con el fin de capturar la atención de la población de 19 a 44 años, transmitiendo programas es- Ventas y margen de utilidad del tadounidenses famosos, tales como segmento de Televisión Abierta Supernatural, Law and Order, Malcolm in the Middle, House, y Prison Break. 21,760 21,213 Los programas anteriores, junto con 20,050 series originales producidas por no- sotros, tales como SOS: Sexo y Otros 19,079 Secretos y El Pantera, complacieron tanto a nuestra audiencia como a nuestros clientes.

Ventas 48% 51% 50% Margen de 45% utilidad del segmento

(Millones de pesos al 31 04 de diciembre 05 06 de 2007) 07 13

Señales de Televisión Restringida Exportación de Programación A través de 14 canales de televisión Seguimos exportando exitosamente Nos enlazamos con de paga y 31 señales nacionales e in- nuestros programas al extranjero y en ternacionales, Televisa llegó a más de 2007, exportamos más de 60 mil horas audiencias en México 18.2 millones de suscriptores en La- de programación a más de 60 países. y en más de 60 tinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Además de producir nuestras telenove- Europa y Asia, durante 2007. Nues- las, avanzamos con nuestra estrategia países del mundo a tros canales de televisión restringi- de llevar a cabo coproducciones con ter- da incluyen tres canales de música, ceros para beneficiarnos de su contribu- través de una amplia cuatro de películas y siete programas ción y su experiencia haciendo que los de variedad y entretenimiento. Distri- programas sean relevantes y atractivos gama de opciones de buimos cinco canales en los Estados para las audiencias locales. Este año lo- Unidos, a través de TuTV, una asocia- gramos un acuerdo de coproducción en programación ción con Univision. Estos canales cuyo Francia y comenzamos las negociacio- contenido incluye películas, música y nes para colaborar en la producción de programas sobre estilo de vida, llega- una telenovela en China, que planeamos ron a más de 1.8 millones de hogares comenzar a grabar en 2008. durante 2007. En el mercado hispano de Estados Unidos, nuestras telenovelas siguen transmitiéndose en el horario estelar Ventas y margen de utilidad de Univision, y gracias a ellas Univision del segmento de Señales de alcanzó algunos de los ratings más so- Televisión Restringida bresalientes durante 2007. Por ejemplo, el capítulo final de nuestra telenovela 1,852 Destilando Amor alcanzó una audiencia de 12.7 millones de personas, e impul- só a la cadena al primer lugar del país entre adultos de 18 a 34 y de 18 a 49 1,379 años de edad, y no sólo entre la pobla- 1,200 ción hispana.

62% En el 2007, la programación de Televi- 893 sa representó aproximadamente 36 por 51% ciento de las horas de programación 47% sin repetición de la cadena Univision, incluyendo la mayoría de su horario es- 37% Ventas telar, así como el 15 por ciento de las Margen de horas de programación sin repetición utilidad del de la cadena Telefutura y casi todas las segmento horas de programación sin repetición de la cadena Galavision.

Producción y Distribución (Millones de de Películas 04 pesos al 31 Televisa produce y coproduce películas 05 07 de diciembre de estreno en Español y distribuye pe- de 2007) 06 lículas tanto nacionales como extranje- 07 ras en todo México. Este año coproduji- mos Divina Confusión, que se estrenará en cartelera en 2008. Además, distri- buimos 30 películas, incluyendo Fuera del Cielo, KM31, Colorín Colorado (Hap- pily Never After), Mr. Brooks, y Hasta el Viento Tiene Miedo. 14 Siempre conectados...... con nuestros suscriptores

Ingrid Martz Actriz en Tormenta en el Paraíso

Televisa se encuentra bien posicionada para capitalizar la adopción del mercado de servicios de triple play 15

Sky Cable y Telecomunicaciones Sky es el único operador que ofrece Televisa tiene participación accionaria en Mediante Sky, nuestro televisión directa al hogar vía satélite dos de las empresas de cable líderes en negocio de televisión en México, y es la plataforma de tele- México, Cablevisión y Televisión Internacio- visión de paga más grande del país. nal; y además tiene un bono a largo plazo de paga vía satélite, y El éxito de Sky se debe a la inigua- convertible en una participación acciona- lable calidad de su programación, ria de Cablemás, la segunda empresa de nuestros negocios de su excelente servicio al cliente, a su cable más grande de México. Con estas cobertura nacional y a la tecnología participaciones, Televisa se encuentra bien televisión por cable digital con la que cuenta. Sky ofrece posicionada para capitalizar la adopción acceso exclusivo a los eventos de- del mercado de servicios de triple play. damos servicio a más portivos más emocionantes y popu- Nuestras empresas de cable ofrecen un de tres millones de lares del mundo, incluyendo torneos paquete integral competitivo que incluye de fútbol soccer, fútbol americano, servicios de Internet de alta velocidad, te- suscriptores basquetbol, beisbol y golf. En 2007, léfono y video bajo demanda (VOD), y televi- por ejemplo, Sky transmitió de forma sión por cable con numerosos canales. exclusiva el NBA Pass, el NFL Sun- day Ticket, la liga española de fútbol, En diciembre adquirimos Bestel, una em- la liga profesional de béisbol y uno presa de telecomunicaciones cuyo valor de cada cuatro partidos de fútbol de reside en su red de fibra óptica de ocho mil la liga Mexicana. Sky complementa kilómetros, que cruza la frontera con Esta- dichas ofertas con más de 220 cana- dos Unidos en tres puntos. La experiencia les de noticias, entretenimiento, pe- en telecomunicaciones de Bestel comple- lículas, música y programación para menta las capacidades de nuestras tres niños. En 2007, Sky agregó 155 mil empresas de cable y nos permite ofrecer suscriptores, terminando el año con datos y servicios de larga distancia a ca- una base de suscriptores de cerca de rriers y a otros proveedores de servicios de 1.6 millones. telecomunicaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Durante el año, Sky incrementó la Unidades generadoras de cobertura de sus servicios y su capa- Base de suscriptores ingreso de cable (RGUs*) cidad. Sky expandió sus servicios de televisión vía satélite a Centroaméri- 2,087,930 ca, específicamente a Costa Rica, y a República Dominicana. Además, Sky 1,585 334,754 logró un acuerdo con Intelsat para 1,694,093 construir y lanzar, junto con SKY Bra- sil, un nuevo satélite que cuenta con 200,653 1,430 1,345,217 24 transpondedores, que proveerá respaldo para ambas plataformas, y 1,057,401 155,449 que duplicará la capacidad actual de 694,650 Sky. Sky utilizará 12 transpondedo- 1,251 130,255 582,860 res como capacidad extra para me-

jorar los servicios que proporciona 475,436 Cablemás

ofreciendo a sus suscriptores televi- 381,483 sión de alta definición (HDTV) y otros Cablevisión TVI servicios de valor agregado. 1,003 1,058,526 910,580 714,332 545,663

04 04 05 (Miles de 05 *RGUs (por sus 06 suscriptores) 06 siglas en inglés) 07 07 16 Siempre conectados...... con nuestros lectores

Mayrín Villanueva Protagonista de Yo Amo a Juan Querendón 17

Editoriales y Distribución Nos mantenemos en contacto con de Publicaciones nuestros lectores creando conteni- Televisa produce 5 de Televisa es la editorial de revistas en dos convincentes, que los mantengan los 10 títulos más leídos español más grande del mundo, pu- informados y entretenidos mediante blicando más de 156 títulos bajo 92 formatos de revistas llamativas di- en el mercado hispano marcas diferentes en más de 20 paí- señadas para captar y mantener su ses. La variedad de nuestros títulos atención. Entendemos a nuestros de los Estados Unidos abarca desde belleza, salud, moda y lectores y satisfacemos sus diversos celebridades hasta tecnología, via- intereses ofreciéndoles materiales jes, deportes y ciencia. En 2007, la relevantes y atractivos. Televisa em- circulación anual superó los 165 mi- plea estrategias de mercadeo regio- llones de copias gracias a nuestro nales para adaptar el contenido a contenido popular, al fuerte hábito las preferencias del mercado local. de lectura de nuestros clientes y a Editorial Televisa tiene asociacio- nuestra extensa red de distribución. nes con las editoriales de revistas De igual manera, Televisa es una de más prestigiosas del mundo, tales las distribuidoras de revistas en es- como National Geographic, Hearst, pañol líderes del mundo. Marie Claire, Disney, Rodale, G+J, Motorpress y Northern & Shell. Las revistas producidas por Televisa, ta- les como Vanidades, TVyNovelas, Ca- Ventas y margen de utilidad ras, Tú, Conozca Más, Casaviva e In del segmento de Editoriales Fashion, se producen de forma local en varios países de Latinoamérica y complementan nuestra oferta de 3,312 revistas para suscriptores así como para los lectores casuales. 2,994 Para expandir tanto la oferta de re- 2,705 vistas como la gama de lectores, en 2007, Televisa adquirió Editorial At- 2,335 lántida, la editorial de revistas líder en Argentina. Tal adquisición au- menta nuestro portafolio de revistas para incluir tres marcas principales: Ventas Gente, la revista semanal de estilo Margen de de vida y entretenimiento; Para Ti, la 20% 19% 19% 19% utilidad del revista semanal de belleza y moda segmento para mujeres, y Billiken, la revista semanal infantil. Lo anterior nos permitió ponernos en contacto con aproximadamente 2.6 millones de lectores adicionales.

04 (Millones de 05 pesos al 31 de diciembre 06 de 2007) 07 18 Siempre conectados...... con nuestros concursantes

Juegos y Sorteos El negocio de juegos y sorteos de Televisa es Televisa ofrece una gran variedad de propietario opciones para todas las personas en México, incluyendo bingo, apues- y opera 13 tas deportivas y una lotería nacio- nal. Televisa es propietario y opera salones de 13 salones de juego PlayCity®, así ® como una lotería nacional en línea juego PlayCity llamada MultiJuegos®, que cuenta con una red de más de 5,500 termi- en México nales electrónicas de lotería.

Arath de la Torre Actor en La Parodia 19 Siempre conectados...... con la comunidad en línea

Plataformas Digitales usuarios únicos al mes. Los usuarios Televisa utiliza la totalidad de sus que confían cada vez más en Internet Esmas.com de negocios de multimedia y los ca- y en sus PCs para adquirir programas Televisa es el portal naliza de diversas maneras para de televisión y música y simplemente mantenerse en contacto con distin- administrar sus podcasts y su biblio- de Internet líder tas audiencias. Nuestra estrategia teca de música, imágenes y video, digital es una herramienta impor- entre otros, han descargado 8 millo- de entretenimiento tante que nos permite hacer uso de nes de veces Esmas Player, la apli- nuestro contenido para emocionar y cación de Televisa. Asimismo, Esmas digital en entretener a las personas a través se ha convertido en el distribuidor de de todos los medios. Vemos nuestro contenido a través de proveedores de Latinoamérica negocio digital como una ampliación telefonía inalámbrica líder de Amé- de nuestros esfuerzos por profundi- rica Latina. Hoy en día, los usuarios zar el contacto con nuestras audien- pueden descargar imágenes, textos, cias y nuestros clientes, obtener el tonos, juegos y servicios interactivos máximo valor posible de nuestro relacionados con los programas y contenido e impulsar el crecimiento contenido de Televisa. de nuestros ingresos mediante ven- tas en línea y servicios móviles. Nuestros diversos servicios digitales nos permiten llegar a más personas, El portal de Internet de entreteni- y les dan a ellas control sobre sus miento digital de Televisa, Esmas. preferencias de entretenimiento e com, recibe a más de 7 millones de información. Otros servicios digitales de Televisa incluyen:

Video bajo demanda permite a los usuarios descargar programas de televisión, películas y videos musicales

TV en vivo permite a los usuarios ver los cuatro canales de televisión abierta de Televisa en línea y cuenta con 14 días de programación en archivo

Transmisión de videos cortos ofrece a los usuarios acceso a más de 16 mil videos, clips, películas y programas de televisión

Tarabu nuestra tienda en línea de música, permite a los usuarios comprar y descargar música de un extenso catálogo 20 Siempre conectados...... con nuestros oyentes

Angelique Boyer Actriz en Alma de Hierro 21

Radio Música Permanecemos en contacto con nues- A través de su asociación con EMI Re- La programación tro auditorio complaciendo su gama cords (Televisa EMI), Televisa produce y de gustos mediante nuestra diversa promociona a una gran variedad de ar- de radio de Televisa programación de radio y la promo- tistas musicales, incluyendo a Flex, La alcanza a cerca del ción de artistas nuevos y reconocidos. Nueva Banda Timbiriche y Lola. En 2007, Mediante una red de 86 estaciones de 22 de nuestros artistas fueron nomina- 70 por ciento de la radio propias y afiliadas, la progra- dos al Premio Lo Nuestro, entre los que mación de radio de Televisa alcanza se encontraban Kumbia All Stars, Mode- población del país a cerca del 70 por ciento de la pobla- ratto, Intocable y Fonseca. Durante los ción del país y ofrece música, noticias Premios Grammy 2007, nuestros artistas y entretenimiento a aproximadamente recibieron 32 nominaciones y 10 premios. 26.7 millones de radioescuchas. Los artistas nominados incluían a Aleks Syntek, Miranda!, Zoé y Juan Luis Guerra, que ganaron 6 premios Grammy.

Estación radiofónica Formato del programa

40 Principales Las 40 canciones más populares en inglés y en español

Ke Buena Música popular mexicana

Bésame Radio Canciones románticas y música fácil de escuchar

Estadio W Transmisión de eventos deportivos en vivo las 24 horas, así como análisis y comentarios relacionados

W Radio Noticias y análisis político y económico, así como otros programas de radio que tratan una variedad de temas 22 Siempre conectados...... con nuestros espectadores

Entretenimiento en Vivo En 2007, Ocesa produjo más de 4,000 Televisa se mantiene en contacto con eventos en vivo, incluyendo conciertos Eventos más exitosos los espectadores en México haciendo de Gwen Stefani, Joss Stone, Ricky posible que disfruten a sus equipos Martin, Shakira, Alejandro Sanz, The producidos por deportivos, grupos musicales y artis- Police y Timbiriche. Las producciones Ocesa en 2007 tas favoritos en vivo. Televisa produce teatrales de Ocesa incluyeron Cirque una gran variedad de eventos en vivo du Soleil, Disney on Ice y La Bella y la 1 Cirque Du Soleil a través de su cartera única de recur- Bestia. El año pasado, Ocesa también 2 Timbiriche sos de entretenimiento, incluyendo produjo las carreras de autos Nascar 3 Soda Stereo la compañía productora de eventos y Champ Car. Mediante patrocinios de 4 Miguel Bosé Ocesa Entretenimiento (Ocesa), el estaciones de radio como la Ke Buena 5 Héroes del Silencio Estadio Azteca de la Ciudad de Méxi- y los 40 Principales, el Estadio Azte- 6 Shakira co y el América, uno de los equipos ca, con un cupo aproximado de 105 7 Disney On Ice de fútbol más populares de México. mil personas, recibió a artistas como 8 Vive Latino Intocable, Zoé, Flex, Daddy Yankee y 9 Roger Waters Moderatto, así como los partidos del 10 Alejandro Sanz América como local.

Antonio de Valdés Comentarista de Televisa Deportes 23 Siempre conectados...... con nuestras comunidades

Responsabilidad Social y recursos para apoyar y mejorar la En Televisa creemos que tenemos estructura social y cultural de México. Permanecemos conectados un impacto positivo importante en el Fundación Televisa es un elemento cla- a nuestras comunidades desarrollo de las comunidades que ve en dichos esfuerzos. Establecida en alcanzamos. Mediante nuestra pro- el año 2000, Fundación Televisa lucha dedicando tiempo y gramación, creamos conciencia so- para financiar y promover oportunida- bre asuntos sociales críticos e invita- des de desarrollo educativo, alimenti- recursos para mejorar su mos al público a resolverlos. Además, cio, ambiental, cultural y de salud. creamos alianzas entre las empresas, estructura social y cultural los gobiernos y las organizaciones Entre otras actividades, Fundación no gubernamentales con el mismo Televisa creó y coordina el programa social más conocida del país, ¿Tienes el propósito. En nuestra programación privado de becas más importante de valor o te vale?, que destaca valores uni- normal y especial presentamos los México, Bécalos, y patrocina los progra- versales. Con el fin de lograr un impacto resultados del trabajo realizado gra- mas más amplios de nutrición infantil, significativo, los mensajes que promue- cias a alianzas y a la participación del de transplantes y de combate a la de- ven los programas que apoya Funda- público. A través de estas actividades, bilidad auditiva en el país. Además, la ción Televisa se intercalan en nuestra creamos un círculo virtuoso de con- Fundación apoya los esfuerzos de pre- programación como parte de la trama, fianza y compromiso social. servación y promoción del patrimonio ya sea en los deportes, las noticias o las cultural Mexicano. Una actividad esen- telenovelas. Dichas iniciativas incluyen Permanecemos conectados a nues- cial de Fundación Televisa es la trans- Goles por México, Telenovelas con Causa, tras comunidades dedicando tiempo misión de la campaña de conciencia GuiARTE y Más que Palabras.

Iniciativas clave de Fundación Televisa en 2007 Educación El programa de recaudación de fondos Redondeo de Televi- sa, producido en colaboración con nuestros patrocinadores, recaudó $92.5 millones de pesos para ofrecer computadoras y acceso a Internet a 1,000 escuelas públicas del país. Ade- más, los profesores de tales escuelas recibirán capacitación mediante un programa llamado Formando Formadores

Vivienda Económica Televisa ayudó a través de sus negocios relacionados con fútbol a promover el programa Goles por México. Por cada gol anotado por los equipos América, Toluca, San Luis, Que- rétaro, Atlante, Cruz Azul, y la Selección Nacional, Televisa hizo una donación para ayudar a financiar de forma accesi- ble viviendas en México. En 2007, este programa hizo posible la entrega de 2,000 casas a familias de escasos recursos

Salud Televisa aumentó la conciencia sobre el cáncer cérvico-uteri- no al incorporar el tema a la trama de la popular telenovela, Destilando Amor

Infancia Fundación Televisa recabó $439.9 millones de pesos durante el Teletón anual, una colecta de fondos dedicada a construir centros de rehabilitación para niños discapacitados

Medio Ambiente México es hogar de seis de las siete especies de tortugas que actualmente existen en el mundo. En un esfuerzo para proteger a la tortuga golfina, que se encuentra en peligro de extinción, Televisa Verde se asoció con otras organizaciones para liberar a 1,000 tortugas golfina en la playa El Pozole. Los actores de nuestra telenovela Tormenta en el Paraíso participaron en el evento

Cultura Fundación Televisa promovió el centenario de Frida Kahlo en el Walker Art Center, en Minneapolis, y “The Arts in Latin America 1492 – 1820” en el Los Angeles County Museum of Art