Informe Anual 2 0 1 9 MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas Superintendencia Nacional de Valores

Marzo de 2020

Carlos Herrera Superintendente Nacional de Valores (E) www.sunaval.gob.ve Aland Acosta Superintendente Nacional de Valores Adjunto

Aristudemus León Auditoría Interna

Fulvia Romero Consultoría Jurídica (E)

Javier Salas Oficina de Administración y Servicios

Maryorie Sotomayor Oficina de Gestión del Talento Humano (E)

Yane Flores Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales (E)

Juan Madrid Oficina de Registro Nacional de Valores y Archivo (E)

Judyt González Gerencia de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño Inversor (E)

Herminia Ramírez Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información

Doris Aponte Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

Tivisay Marcano Gerencia de Control de Oferta Pública (E)

Eva Pérez Av. Francisco Solano López, Gerencia de Control e Inspecciones (E) entre Av. Los Jabillos y Calle San Gerónimo, Sabana Grande, Municipio Libertador, D.C. (0212) 761.94.46 – 761.96.66 Evelyn Salazar 761.91.36 – 761.91.37 Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (E)

Reinaldo Delgado Gerencia de Inteligencia Financiera y Riesgo (E)

Oficial de Cumplimiento

2 INFORME ANUAL 2019

Contenido

I.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE VALORES. 5 I.1.- Mercado de Valores Internacional 5 I.2.- Mercado de Valores Nacional 7 I.2.1.- Mercado Primario 8

I.2.2.- Mercado Secundario 10 I.2.3.- Subcuentas en la Caja Venezolana de Valores, C.A. 12 I.2.4.- Operaciones en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 12

II.- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES. 13

II.1.- Actividades de Promoción del Mercado de Valores 13

II.1.1.- Cursos de Capacitación Bursátil 13 II.1.2.- Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros

Ilícitos. 14 II.2.- Aspectos Jurídicos Relevantes del Mercado de Valores 16 II.2.1.- Inscripción de Corredores Públicos de Valores 16 II.2.2.- Inscripción de Asesores de Inversión 17 II.2.3.- Inscripción de Firma de Contadores Públicos 17 II.2.4.- Nota Marginal 18 II.2.5.- Sociedad de Corretaje de Valores 22 II.2.6.- Sociedad Administradora 22 II.2.7.- Sociedad en Promoción 22 II.2.8.- Entidades de Inversión Colectiva (Fondo Mutual) 23 II.2.9.- Cancelación de Corredor Público de Valores 23

3 INFORME ANUAL 2019

II.2.10.- Cancelación de Asesor de Inversión 24 II.2.11.- Cancelación de Firma de Contadores Públicos 24 II.2.12.- Cancelación de Sociedad de Corretaje de Valores 24 II.2.13.- Normas y Reglamentos. 24 II.2.14.- Otros Aspectos Jurídicos 26

II.3.- Inscripciones en el Registro Nacional de Valores 26 II.4.- Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Valores 26

III.- INDICADORES DEL MERCADO DE VALORES VENEZOLANO. 27 IV.- ANEXOS. 86

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I.- Evolución del Mercado de Valores

I.1.- Mercado de Valores Internacional.

Durante el año 2019, las perspectivas de crecimiento económico mundial tuvieron puntos de coincidencia en las principales fuentes de análisis como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Cepal, respecto al limitado dinamismo de la inversión, aumento de las barreras comerciales y nuevas tensiones comerciales, que derivan en la desaceleración de varias de las principales economías del mundo.

Este conjunto de factores aunado a la situación geopolítica internacional, ha agudizado la incertidumbre respecto del futuro del comercio mundial y de las inversiones, perjudicando la confianza de las empresas y configurando así un escenario de crecimiento del producto mundial previsto en 3,0%, en comparación al 2018, que representó el 3,6%, constituyendo el nivel más bajo desde el 2008- 2009.

El impulso económico cada vez más débil en las economías desarrolladas, está impidiendo a los países lograr su potencial. Por ejemplo, al cierre del 2019, se ha estimado que el crecimiento de Estados Unidos caerá al 2,5 % y se desacelerará hasta llegar al 1,7 % en 2020. Se prevé que el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo como China, Rusia, India, Brasil y México ha descendido alrededor de 4 % en 2019, el nivel más bajo en cuatro años, para luego recuperarse y alcanzar el 4,6 % en 2020.

América Latina presenta una desaceleración económica generalizada, a nivel de los países y en distintos sectores. En 2019, en contraste con años anteriores, 18 de los 20 países de América Latina, así como 23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de su actividad económica y se estima que crecerán a una tasa promedio de 0,1%.

Sin embargo, a pesar del panorama complejo, el 2019 ha sido un año positivo para los mercados financieros nacionales e internacionales, que reflejaron elevadas rentabilidades generalizadas en los mercados de acciones y de renta fija, debido a que las políticas monetarias de los bancos centrales ha aliviado dichas

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tensiones, optando por tipos de interés cada vez más bajos en todos los mercados, llegando incluso a tasas negativas para elevar el consumo privado y alentar la actividad económica.

Esto se evidencia, en los resultados de los principales índices bursátiles mundiales que cerraron en 2019 con una rentabilidad alrededor del 22%, compensando las pérdidas del 10% del año anterior. Los mercados estadounidenses evolucionaron de forma positiva, apoyados por la vuelta de la Reserva Federal a una política monetaria expansiva con tres rebajas de los tipos de interés de intervención en el año. El Nasdaq subió un 32,28%, el S&P 500 un 29,59% y el Dow Jones ha subido un 23,41%. Por su parte, el índice Nikkei de Japón acumuló ganancias en un 18,20%, mientras que la rentabilidad promedio de los mercados emergentes como China y la India se ubicó en 30,07.

Las Bolsas europeas también han obtenido ganancias importantes en el 2019, apoyándose en políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la desaceleración de las principales economías. Principalmente, el DAX de Alemania cerró en 25,48% y FTSE de Inglaterra en 12,10%. Entre otras economías de la zona mejoró Grecia (+49,5%); Italia (+28,3%); Francia (+26,4%) y Suiza (+25,9%).

Cuadro N° 1 Principales Índices Bursátiles

ÍNDICES 31/12/2018 31/12/2019 VAR. %

NASDAQ (EE.UU.) 6.584,52 8.709,73 32,28

S&P 500 (EE.UU) 2.485,74 3.221,29 29,59

Dow Jones (EE.UU.) 23.062,40 28.462,10 23,41

DAX (Alemania) 10.558,96 13.249,01 25,48

NIKKEI (Japón) 20.014,77 23.656,62 18,20

IBEX 35 (España) 8.493,70 9.612,60 13,17

FTSE100 (Inglaterra) 6.733,97 7.542,44 12,10 Fuente: Reuters

Los índices de las principales Bolsas Latinoamericanas en su mayoría registraron importantes alzas en 2019 con respecto a igual período de 2018. El IBC de Venezuela tuvo una alza de 5.520,53%, el BOVESPA de Brasil se

6 INFORME ANUAL 2019

incrementó en 31,60%, El IGBC de Colombia registró un crecimiento del 19,26%, el IPC de México subió en 5,31% y Chile cayó al cierre del 2019 un 9,85%.

Cuadro N° 2 Principales Índices Bursátiles ÍNDICES 31/12/2018 31/12/2019 VAR. %

IBC (Venezuela) 1.605,26 90.224,09 5.520,53 BOVESPA (Brasil) 87.877,26 115.645,34 31,60

IGBC (Colombia) 11.144,08 13.290,88 19,26

IPC ( México) 41.459,15 43.657,48 5,31

IGPA (Chile) 25.949,84 23.393,53 -9,85 Fuente: Reuters y Bolsa de Valores de Caracas.

I.2.- Mercado de Valores Nacional.

El mercado de valores venezolano está representado por un conjunto de instituciones e instrumentos que permiten canalizar excedentes de recursos (ahorros) hacia el financiamiento de la producción y prestación de servicios, a través de la negociación, intermediación y liquidación de valores entre oferentes y demandantes de dichos recursos.

Este mercado permite a cualquier persona invertir sus ahorros en la compra de acciones de empresas que cotizan en las bolsas de valores y obtener una participación en los dividendos, así como invertir en títulos valores de renta fija y obtener ganancias. En cualquiera de los casos, la inversión se constituye en financiamiento para las empresas.

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) es el ente encargado de promover, regular, vigilar y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores venezolano, con el fin de estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional.

En el marco de la actual Guerra Económica y del bloqueo financiero contra el país, la principal tarea en el sector ha sido potenciar los esfuerzos que viene

7 INFORME ANUAL 2019

desarrollando el Ejecutivo Nacional para canalizar el capital nacional y atraer inversiones hacia el desarrollo de la economía, aprovechando las ventajas del mercado de valores para avanzar en el crecimiento y la estabilidad económica, generando condiciones de financiamiento alternativo para la producción nacional y la generación de divisas no provenientes de la producción petrolera.

En este contexto, se presentan aspectos relevantes de interés, cuyas cifras muestran el potencial del mercado de valores, como una fuente alternativa y complementaria de financiamiento de empresas de diferentes sectores económicos, lo cual lo posiciona como un instrumento eficiente para el desarrollo económico y social del país.

A continuación, la situación del Mercado de Valores en Venezuela presenta los siguientes elementos más destacables:

I.2.1.- Mercado Primario

La Superintendencia Nacional de Valores en el año 2019, autorizó 79 ofertas públicas de títulos valores, que representan un aumento del 61,22% con respecto al número de ofertas autorizadas en el mismo período del 2018, el cual fue de 49. El monto total de ofertas fue de Bs. 205.536.839.063,20 mostrando un incremento nominal del 80.337,17% con respecto a las ofertas públicas del 2018, que se ubicaron en Bs. 255.524.769,17.

El total autorizado en el año 2019, estuvo conformado por Bs. 75.249.900.000,00 en obligaciones, superior en 31.168,98% al monto registrado al cierre del 2018, el cual fue de Bs. 240.653.500,00, en acciones se emitieron Bs. 7.000.139.063,20, mayor en 3.621.863,64% a la cifra emitida en igual período de 2018, en papeles comerciales se autorizó Bs. 117.976.800.000,00 con un aumento del 805.752,46% en relación al 2018 (Bs.14.640.000,00), en títulos de participación Bs. 4.710.000.000,00 mayor en 12.394.636,84% en relación al año 2018 (Bs 38.000,00) y Bs. 600.000.000,00 en unidades de inversión en comparación al 2018, que no reflejó participación en los montos autorizados.

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GRÁFICO Nº 1 OFERTAS PÚBLICAS DE TÍTULOS VALORES AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (BOLÍVARES) 140.000.000.000,00 117.976.800.000,00 120.000.000.000,00

100.000.000.000,00

80.000.000.000,00 75.249.900.000,00

60.000.000.000,00

40.000.000.000,00

20.000.000.000,00 7.000.139.063,20 4.710.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Acciones Papeles Obligaciones Titulos de Unidades de Comerciales Participaciòn inversion

2018 2019

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores.

En el mercado primario, el instrumento de renta fija preferido por las empresas emisoras para el financiamiento de sus actividades económicas fueron los papeles comerciales con una participación del 57,40%, superior en proporción al 2018 que represento 5,73%, seguidamente las obligaciones con una participación en el mercado del 36,61% en contraste menor respecto al año 2018 que representó el 94,18% del total de las ofertas de valores privadas. Por su parte, las acciones obtuvieron una participación del 3,41%, reflejando un alza en proporción al cierre del 2018 que representó el 0,08%, los títulos de participación con 2,29% mayor al 2018 con el 0,01% y finalmente las unidades de inversión con el 0,29% en el 2019.

Los principales sectores económicos que solicitaron mayor financiamiento en el mercado de valores, al cierre del año 2019, fueron: el sector industrial y agroindustrial con una participación conjunta del 60,33% de las ofertas públicas autorizadas, seguido del sector comercial con 22,21%; el sector telecomunicaciones 8,76%, el sector financiero con el 8,45% y el sector transporte con el 0,24%, lo cual contribuyó a incrementar la oferta de productos de manufactura industrial, agrícola, agroindustrial y farmacéutico, así como el sector de bienes de primera necesidad, tales como alimentos.

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GRÁFICO Nº 2 OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS VALORES PARTICIPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS 2019 (EN PORCENTAJE)

Agroindustrial; 7,40% Transporte; 0,24% Financieros; 8,45%

Telecomunicaciones; 8,76%

Industria Manufacturera; 52,93% Comercial; 22,21%

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores.

I.2.2.- Mercado Secundario

Durante el año 2019, en la Bolsa de Valores de Caracas se negociaron Bs. 642.243.897.492,17, superior en 25.296,27% al monto transado en el 2018, cuando registró Bs. 2.528.890.952. Asimismo, del total del 2019, el 92,73% correspondió a negociaciones con títulos de renta variable por Bs. 595.528.984.833,57, lo que significó una alza del 24.785,49%, con respecto a igual período del año anterior.

En renta fija, se negociaron Bs. 46.714.912.658,60 con un aumento del 34.296.30% en comparación al monto transado en el 2018, el cual fue de Bs. 135.813.758,00.

10 INFORME ANUAL 2019

GRÁFICO Nº 3 MONTOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. (BOLÍVARES) 595.528.984.833,57

600.000.000.000,00

500.000.000.000,00

400.000.000.000,00

300.000.000.000,00

200.000.000.000,00 46.714.912.658,60 2.528.890.952,00 135.813.758,00 100.000.000.000,00

0,00 2018 2019

Renta Variable Renta Fija

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

El Índice Bursátil Caracas (IBC), al cierre del 2019 ganó 88.618,83 puntos al cerrar en 90.224,09 puntos, lo que representó un aumento del 5.520,53% en comparación al 2018, cuando registró 1.605,26 puntos.

GRÁFICO Nº 4 ÍNDICE BURSÁTIL CARACAS (IBC) DE LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. 2018-2019 (PUNTOS)

100.000,00 90.224,09 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 1.605,26 20.000,00 10.000,00 0,00 2018 2019

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

11 INFORME ANUAL 2019

I.2.3.- Subcuentas en la Caja Venezolana de Valores, C.A.

La apertura del número de subcuentas en la Caja Venezolana de Valores durante el 2019 disminuyó en 39,78% en comparación al cierre del 2018, al pasar de 2.373 subcuentas a 1.429 subcuentas en el período de 2019, de este monto el registro de inversionistas por género fue de 1.303 del género femenino y 126 del género masculino, para un total de 1.429 inversionistas.

El objetivo exclusivo de la Caja Venezolana de Valores es la prestación de servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación de valores objeto de oferta pública.

GRÁFICO Nº 5 NÚMERO DE SBCUENTAS EN LA CAJA VENEZOLANA DE VALORES 2018-2019

2.500 2.373

2.000

1.500 1.429

1.000

500

0 2018 2019

Fuente: Caja Venezolana de Valores, C.A. (CVV)

I.2.4.- Operaciones en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

Para el año 2019, la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), negoció un total de Bs. 847.837.819,45, con un incremento del 735,14%, respecto del año 2018, en el que negoció Bs. 101.520.652,75.

12 INFORME ANUAL 2019

GRÁFICO Nº 6 MONTO NEGOCIADO EN LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA 2018-2019 (BOLÍVARES) 900.000.000,00 847.837.819,45 800.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 101.520.652,35 100.000.000,00 0,00 2018 2019

Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria.

II.- Superintendencia Nacional de Valores

En el año 2019, la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), ente regulador, supervisor y promotor del mercado de valores, desarrolló las acciones que se mencionan a continuación:

II.1.- Actividades de Promoción del Mercado de Valores.

II.1.1.- Cursos de Capacitación Bursátil

En lo que respecta al área de capacitación, la Superintendencia Nacional de Valores, realizó siete (7) cursos de la Escuela Bursátil Virtual, contribuyendo a la educación y difusión de conocimientos de la cultura bursátil del país, atendiendo a ciento ochenta y nueve (189) participantes, de los cuales ciento treinta y tres (133) correspondieron al género femenino y cincuenta y nueve (59) al género masculino. Adicionalmente, se realizaron dos exámenes para corredores públicos de valores con una participación de cuarenta (40) personas, de las cuales siete (7) correspondieron al género femenino y treinta tres (33) al género masculino, y dos exámenes de asesor de inversión con dieciocho (18) participantes, correspondiéndole cuatro (4) al género femenino y catorce (14) al género masculino.

13 INFORME ANUAL 2019

II.1.2.- Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (LC/FT/FADM).

La Superintendencia Nacional de Valores en el marco de la capacitación en materia de Prevención, Fiscalización y Control de LC/FT participó en:

 En fecha 29/01/2019, la Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de LC/FT, asistió a la entrevista para el Registro Único de Facilitadores en materia de LC/FT, en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

 El 06/02/2019: Inicio al curso de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en la Escuela Bursátil de la Superintendencia Nacional de Valores.

 El 11/02, 12/02 y 14/02/2019: Mesa Técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), revisión del cuestionario de efectividad de la Sunaval, en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).

 El 14/02/2019: Envío de directrices a los sujetos obligados, relacionado a las medidas a ser adoptadas respecto a las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG).

 El 18/02/2019: Encuentro en la Sala Hugo Chávez Frías del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas con los entes públicos, relacionado al Plan Estratégico del Mercado de Valores 2019-2025.

 El 07-05-2019: Se realizó la entrevista del Diplomado en materia de Prevención, Fiscalización y Control de LC/FT que dicta la ONCDOFT, a la cual asistieron dos (2) funcionarios de la Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de LC/FT.

 El 13/05/2019: Se Inició del Diplomado de Prevención de Legitimación de Capitales, dictado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

14 INFORME ANUAL 2019

 El 21-05-2019: Reunión de la Red con funcionarios de la ONCDOFT.

 El 23/05/2019: Comienzo del Diplomado de Mercado de Valores en la sede de la Sunaval, la cual participan dos (2) funcionarios de la Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

 El 07/08/2019: La Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, realizó una (01) capacitación dirigida al personal nuevo ingreso.

 El 09/08/2019: La Escuela Bursátil Virtual de la Sunaval, dicto el curso Introductorio al Mercado de Valores, donde participaron funcionarios de la Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

 El 12/09/2019: La Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de LC/FT, participó en el Foro “Actualidad de la Legitimación de Capitales en el Mercado de Valores Venezolano”, dirigido a los sujetos obligados y presentado por la ONCDOFT.

 El 06/12/2019: Se realizó una (1) capacitación, dictado por la Bolsa de Valores de Caracas, la cual participaron dos (2) funcionarias de la Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

 El 26/12/2019: Se publicaron las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, Aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.788 de fecha 26/12/2019.

 Finalmente, durante el año 2019, la Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, realizó veinte (20) supervisiones In Situ a las personas reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores.

15 INFORME ANUAL 2019

II.2.- Aspectos Jurídicos Relevantes del Mercado de Valores.

II.2.1.- Inscripción de Corredores Públicos de Valores

La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la atribución conferida en los artículos 4 y 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, decidió autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores a las siguientes personas:

Cédula de Nombres y Apellidos Identidad 1.- Pablo Francisco Corral Páez 6.809.621 2.- Diego Luis Coromoto Martínez Barrios 14.350.118 3.- Said Nasser Nassar Castro 20.398.595 4.- Néstor José Medina Vivas 11.114.307 5.- Ramiro Antonio Pineda Navarro 6.682.328 6.- Henríquez Alberto Tejera González 13.112.812 7.- Federico Lara Barrios 14.890.971 8.- Fabian Herbert Buvat de Virginy 14.774.448 9.- Andrea Josefina Bali Juaristi 21.615.831 10.- Rodolfo José Moleiro Manzanares 16.462.191 11.- Eric Alexander Morales García 14.644.076 12.- Jorge Luis Carvenali García 13.021.975 13.- Cergio Alejandro 20.132.733 14.- Espro Alfio 16.033.148 15.- Guevara Andrés 12.544.095 16.- Niño Edison 12.810.170 17.- Díaz Elsy 15.663.132 18.- Tabata Erick 14.441.491 19.- Hellmund Federico 18.837.543 20.- Capecchi Martínez Felipe 6.750.226 21.- Miranda H. Francisco 12.828.231 22.- Suárez Rojas Juan Manuel 14.501.051 23.- García Armas Luis 16.815.273 24.- Muñoz Maryin 15.700.470 25.- Peñaloza Pedro 16.626.656 26.- Aivasovsky Pierre 20.654.519 27.- Puppio V. Santiago 16.246.612 28.- Alisetti Stefano 13.802.991 29.- Suárez Duarte Stephany 19.209.229 30.- León Rodríguez Eccio Teodoro 4.860.344

16 INFORME ANUAL 2019

II.2.2.- Inscripción de Asesores de Inversión

La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la atribución conferida en los artículos 3 (numeral 4) y 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, decidió autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de:

Cédula de Nombres y Apellidos Identidad 1.- Emilio Antelo Rey 6.299.886 2.- Alejandro Cercio 20.132.733 3.- Gianny Verasmendi 14.261.544 4.- Juan Suarez 14.501.051 5.- Luis Zambrano 6.154.195 6.- María Andreina Nahas García 16.201.862 7.- Nelson Rangel 12.623.226 8.- Pablo Corral 6.809.621 9.- Yorman Contreras 14. 281.912 10.- Oscar Doval García 6.502.416 11.- Raúl Antonio Pinto Becerra 15.665.419 12.- Aracelis del Valle Guzmán Siritt 9.119.016 13.- José Miguel Farías Urriola 18.652.441 14.- Juan Domingo Cordero Osorio 20.910.299 15.- Otto Román Medina Moreno 13.232.468 16.- Luis Enrique Pernía Ávila 15.396.411

II.2.3.- Inscripción de Firma de Contadores Públicos

La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la atribución conferida en los artículos 3 (numeral 13) y 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, decidió autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores a las Firmas de Contadores Públicos:

17 INFORME ANUAL 2019

 Barrios, Coello & Asociados; para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Valores y aprobar la designación de la ciudadana María Rosario Barrios Coello, Doris Milagros Barrios Coello y Sikiu Esther Coello Barrios, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de Barrios, Coello & Asociados, Providencia Nº 088-2019 del 06-08-2019.

 S.C. Aguilar, Godoy & Asociados; para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Valores y aprobar la designación de los ciudadanos Mairim Andreina Aguilar Torrealba, Juan Manuel Godoy Vielma y Manuel Antonio Godoy Rivas para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores S.C. Aguilar, Godoy & Asociados, Providencia Nº 107-2019 del 07-10-2019.

II.2.4.- Nota Marginal

La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la atribución conferida en el artículo 94, 95 y 98, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y en concordancia con los artículos 1, 3 (literal c) y 12 de las Normas relativas al Funcionamiento de Registro Nacional de Valores, decidió aprobar:

 La incorporación del ciudadano, José Gregorio Perales Silva, titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.843.543, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores públicos de BDO Martínez, Perales & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 013-2019, del 31-01-2019.

 La incorporación de los ciudadanos Euladis Vargas, Sorielma Carballo y Francisco Quintero, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 14.686.204, 12.746.726 y 11.466.966 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores públicos de Rodríguez, Velázquez & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 014-2019 del 31-01-2019.

18 INFORME ANUAL 2019

 La incorporación de la ciudadana Fátima Celeste De Andrade Corte, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.498.987, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores públicos de Lara Marambio y Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 015-2019 del 31-01-2019.

 Modificación del valor nominal de las acciones de la sociedad mercantil Envases Venezolanos, S.A. de las Ciento veintiséis Millones Novecientas Veintitrés Mil Ochocientos Ocho (126.923.808) acciones comunes que conforma el capital social, cuyo valor nominal, a consecuencia de la reconversión monetaria, en vigencia desde el 20 de agosto 2018, es de Cero con Centésimas de Bolívares (Bs. 0,0001) a la cantidad de Cero con Cinco Centésimas de Bolívares (Bs, 0,05) y, por consiguiente, registrar el aumento de capital de Bs. 6.333.498,02, el cual pasa de Bs. 12.692,38 a Bs. 6.346.190,40, Providencia Nº 042-2019 del 29-04-2019.

 La incorporación de la ciudadana Erika Osmary Marín Maldonado, titular de la Cédula de Identidad Nro. 12.919.172, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores públicos de Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 049-2019 del 14-05-2019.

 La incorporación de los ciudadanos Susana Pita Da Silva y Mauro José Velázquez González, titulares de las Cédulas de Identidad Nro.11.937.528 y 6.973.158 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de Ostos, Velázquez & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 050-2019 del 14-05-2019.

 La incorporación del ciudadano Rafael Enrique Pacheco, titular de la Cédula de Identidad Nro. 15.977.121, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de Pacheco, Apostólico y Asociados, y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 051-2019 del 14-05-2019.

19 INFORME ANUAL 2019

 Estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, mediante la cual conste el levantamiento de la suspensión temporal de la autorización para actuar como asesor de inversión del ciudadano Eleazar Jesús Colmenares Torres, titular de la cédula de identidad Nº 12.382.317, Providencia Nº 062-2019 del 30-05-2019.

 Modificación del valor nominal de las acciones de la sociedad mercantil Bolsa de Valores de Caracas de una Diez Milésima de Bolívares (Bs. 0,0001) a Una Décima de Bolívar (Bs. 0,1) cada una, destinadas a aumentar el capital social por un monto de Dos Mil Novecientos Veinticinco Bolívares (Bs. 2.925,00) a Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 2.925.000,00), distribuidos en veintinueve millones doscientas cincuenta mil (29.250.000) acciones comunes nominativas, Providencia Nº 076-2019 del 28-06-2019.

 La incorporación de las ciudadanas, María Rosario Barrios Coello, Doris Milagros Barrios Coello y Sikiu Esther Coello Barrios, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 6.245.928, 6.260.365 y 12.639.888 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores Barrios Coello & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 088-2019 del 06-08-2019.

 La incorporación de los ciudadanos Mairim Andreina Aguilar Torrealba, Juan Manuel Godoy Vielma y Manuel Antonio Godoy Rivas, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 17.450.698, 16.242.480 y 7.021.870 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de S.C. Aguilar, Godoy & Asociados (SAGRA) y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 107-2019 del 07-10-2019.

 Modificación del valor nominal de las acciones de la sociedad mercantil de Domínguez & Cia. S.A., pasando de Cero con Una Cien Milésima de Bolívar (Bs. 0,00001) a Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, quedando el capital social representado en la cantidad de Veinticuatro Millones Sesenta y Dos Mil Quinientos (24.062.500,00) acciones comunes, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una por un monto total de Veinticuatro Millones

20 INFORME ANUAL 2019

Sesenta y Dos Mil Quinientos Bolívares (Bs. 24.062.500,00), Providencia Nº 108-2019-del 17-10-2019.

 La incorporación de los ciudadanos Eckard Octavio Figueroa Ruiz, Nelson Erick Camargo Mendoza y Solmari José Gámez Salazar, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 9.956.956, 6.071.950 y 8.385.961 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de Olarte Hernández Camargo & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 112-2019 del 24-10-2019.

 Modificación del valor nominal de las acciones de la sociedad mercantil C.A. Ron Santa Teresa, pasando de Once Cien Milésima de Bolívar (Bs. 0,00011) a Cuatro Milésima de Bolívar (Bs. 0,004) cada una, quedando el capital social representado en la cantidad de Doscientas Ochenta y Cinco Millones Seiscientas Cuarenta y Dos Mil Trescientas Ochenta y Ocho (285.642.388) acciones comunes, con un valor nominal de Cuatro Milésima de Bolívar (Bs. 0,004) cada una por un monto total de Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Nueve Bolívares con Cincuenta y Cinco Céntimos (Bs. 1.142.569,55), Providencia Nº 117-2019 del 30-10- 2019.

 La incorporación de los ciudadanos Jorge Enrique Gómez Cañas y Roderick Efrén Marquis Blanco, titulares de las Cédulas de Identidad Nro.5.407.975 y 5.968.246 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de Gómez, Marquis & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 125-2019 del 05-11-2019.

 La incorporación de los ciudadanos Henry Alberto Peñaloza Ruiz y Vicente Emilio Ugueto Espinoza, titulares de las Cédulas de Identidad Nro.7.955.377 y 2.960.963 respectivamente, para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de Peñaloza & Asociados y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores, Providencia Nº 142-2019 del 18-12-2019.

21 INFORME ANUAL 2019

II.2.5.- Sociedad de Corretaje de Valores

La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la atribución conferida en los artículos 3 (numeral 3), 4 y 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, decidió autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la sociedad mercantil:

 Andina de Valores Sociedad de Corretaje, S.A. para actuar en los mercados primario y secundario, Providencia Nº 130-2019 del 11-11- 2019.  Word Trading Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. para actuar en los mercados primario y secundario, Providencia Nº 143-2019 del 27- 12-2019.  GO Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A. para actuar en los mercados primario y secundario, Providencia Nº 148-2019 del 27-12- 2019.  Zerdeja Finance Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. para actuar en los mercados primario y secundario, Providencia Nº 147-2019 del 30- 12-2019.

II.2.6.- Sociedad Administradora

La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la atribución conferida en los artículos 59 y 98 (numerales 4 y 8) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 3 y 42 de la Ley de Entidades Colectivas y el artículo 87 de las Normas relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras, decidió autorizar a la sociedad mercantil Rendivalores Sociedad Administradora C.A., para actuar como Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, cuales quiera sea su tipo y representante de las mismas, conforme a los contratos de administración que celebren al efecto, Providencia Nº 048-2019 del 10-05-2019.

II.2.7.- Sociedad en Promoción

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 59 y 98 (numeral 4) del Decreto con Rango, Valor y

22 INFORME ANUAL 2019

Fuerza de Ley de Mercado de Valores, los artículos 7, 9, 28 de las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores y en concordancia con los artículos 1, 2, 3 de las Normas Relativas al Proceso de Suscripción Pública de Acciones de Sociedades Anónimas en Promoción, decidió autorizar la oferta pública de Invierte en Venezuela.Com, C.A. (Sociedad en Promoción) de hasta Ciento Setenta y Cinco Mil (175.000) acciones, de las cuales Cinco Mil Doscientas Cincuenta (5.250) son acciones Clase “A” y Ciento Sesenta y Nueve mil Setecientas Cincuenta (169.750) son clase “B”, nominativas no convertibles al portador, con valor nominal de Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00) cada una, por un monto total de Siete Mil Millones de Bolívares (Bs. 7.000.000.000,00), Providencia Nº 140-2019 del 10-12-2019.

II.2.8.- Entidades de Inversión Colectiva (Fondo Mutual)

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 59 y 98 (numerales 4 y 8) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Entidades de Inversión Colectivas y los artículos 3 y 8 de las Normas relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras, decidió autorizar a la sociedad mercantil Rendivalores Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A. (en Promoción), para que realice oferta pública de hasta Sesenta Mil (60.000) unidades de Inversión, con un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una, por un monto de Seiscientos Millones de Bolívares (Bs. 600.000.000,00), destinados a conformar el capital constitutivo del citado Fondo Mutual, Providencia Nº 127-2019 del 07-11- 2019.

II.2.9.- Cancelación de Corredor Público de Valores

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 3 (numeral 3), 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores, decidió cancelar la autorización e inscripción en el Registro Nacional de Valores de:

 Alberto Francisco Benshimol Medina.

23 INFORME ANUAL 2019

 Fortunato Benacerraf Saias

II.2.10.- Cancelación de Asesor de Inversión

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 3 (numeral 3), 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores, decidió cancelar la autorización e inscripción en el Registro Nacional de Valores de:

 Fortunato Benacerraf Saias

II.2.11.- Cancelación de Firma de Contadores Públicos

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 3 (numeral 13) y 98 (numeral 1) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores, decidió cancelar la inscripción en el libro de Registro Especial de Firmas de Contadores Públicos Independientes, que es llevado por el Registro Nacional de Valores, de la firma Cadenas Fontaiña, como firma de Contadores Públicos, Providencia Nº 054-2019 delo 29-05-2019.

II.2.12.- Cancelación de Sociedad de Corretaje de Valores

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 3 (numeral 3), 94, 106, 117 (numeral 2) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores, decidió cancelar la autorización otorgada a la sociedad mercantil Ecoplus Casa de Bolsa, para actuar en los mercados primario y secundario, Providencia Nº 060-2019 del 31-05-2019.

II.2.13.- Normas y Reglamentos.

La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 3 (numeral 3), 7, 94, 95, 97 y 98 (numeral 16) del

24 INFORME ANUAL 2019

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores, decidió la aprobación del:

 Reglamento de Jubilados y Pensionados de Invalidez y de Sobrevivientes de los Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Valores, que regula los derechos a la jubilación y a la pensión de invalidez de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Valores, así como el derecho a sus familiares a la pensión de sobreviviente, en los términos y condiciones previstas en dicho reglamento, Providencia Nº 059- 2019 del 31-05-2019.

 Normas Sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agropecuarios, que tiene por objeto dictar los lineamientos para el establecimiento y funcionamiento de las bolsas de productos e insumos agrícolas, con la finalidad de proporcionar a los productores, agroindustriales, intermediarios, comerciantes e inversionistas en general, .las condiciones adecuadas de transparencia y seguridad, para la negociación de este tipo de productos e insumos, Providencia Nº 094- 2019 del 28-08-2019.

 Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicaciones de las Emisiones de Valores, que establece el marco normativo para autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores a las personas jurídicas que pretendan emitir y hacer oferta pública de acciones, obligaciones, pagaré bursátil, papeles comerciales, títulos de participación u otros valores, a los fines de su colocación en el mercado de valores, Providencia Nº 095-2019 del 28-08-2019.

25 INFORME ANUAL 2019

I.2.14.- Otros Aspectos Jurídicos Multa Nombre Decisión Providencia Fecha KOI Invest Sociedad de La Superintendencia Nacional de Corretaje de Valores, Valores, de conformidad con lo C.A. establecido en los artículos 126 (numeral 5), 127 (numeral 4), 128 (numeral 1 y 2) y 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 0100-2019 Mercado de Valores, decidió sancionar 29-08-2019 a la sociedad mercantil KOI Invest Sociedad de Corretaje de Valores, C.A., con una multa de Bs. 787.500,00, por infracción al Capítulo I, Lineamientos Generales Capitulo III, secciones 3.0110 y 3.0240.

II.3.- Inscripciones en el Registro Nacional de Valores.

Durante el año 2019, la Superintendencia Nacional de Valores, ordenó la inscripción de treinta y uno (31) Representantes Comunes Provisionales de igual número de ofertas públicas de renta fija, diez (10) Representantes Comunes Definitivos de Obligaciones, treinta y siete (37) Representantes Comunes (papeles comerciales), treinta (30) corredores públicos de valores, cinco (5) Firmas de Contadores Públicos, diecisiete (17) asesores de inversión, cuatro (4) sociedad de corretaje y un (1) fondo Mutual. (Detalles en el Anexo IV. 1 de este informe).

II.4.- Cancelación de Inscripciones en el Registro Nacional de Valores.

En el año 2019, la Superintendencia Nacional de Valores, canceló la autorización de dos (2) corredores públicos de valores, un (1) asesor de inversión, una (1) sociedad de corretaje de valores y una (1) firma de contadores públicos (Detalles en el Anexo IV. 1 de este informe).

26 INFORME ANUAL 2019

III.-INDICADORES DEL MERCADO DE VALORES VENEZOLANO CUADRO CONTENIDO Pág.

I.- Títulos del mercado de valores a valor nominal, monto en circulación al final del período 2018- 31 2019......

II.- Títulos autorizados del mercado de valores, de acuerdo a la ley que los regula 2018- 32 2019......

III.- Ofertas públicas de títulos valores autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores 2017-2018………. 33

IV.- Distribución por sectores de actividad económica, del monto de las ofertas públicas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores durante enero- diciembre de 2019...... 34

V.- Detalle de las ofertas públicas de acciones autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores durante el año 2019……………...... 36

VI.- Detalle de las ofertas públicas de obligaciones autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores durante el año 2019...... 37

VII.- Detalle de las ofertas públicas de títulos de participación autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores durante el año 2019...... 40

VIII.- Detalle de las ofertas públicas de papeles comerciales autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores durante el año 2019…………………………………………. 41

27 INFORME ANUAL 2019

CUADRO CONTENIDO Pág.

IX Origen de los fondos de las ofertas públicas de acciones autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores 45 Durante enero-diciembre de 2019 …………………………

X.- Detalle de las ofertas autorizadas de unidades de inversión por la Superintendencia Nacional de Valores enero-diciembre 2019...... 46

XI.- Cambio de capital social de las empresas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores para hacer oferta pública de acciones durante el año 2019…………………………………………………………… 47

XII.- Ofertas públicas de valores autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores para hacer oferta pública de acciones durante el período 2016- 2019…………………………………………………………… 48

XIII.- Acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores de Emisores Activos año 2019……...……………………….. 49

XIV.- Resumen del estado de las obligaciones en el Registro Nacional de Valores amortización por rendición fija al 31/12/2019……………………………………………………. 51

XV.- Monto en circulación de papeles comerciales enero- diciembre 2019………………………………...... 58

XVI.- Monto en circulación de títulos de participación enero- diciembre 2019…………………...... 59

XVII.- Volúmenes negociados en la Bolsa de Valores de Caracas C.A. del 2018 al 2019………………….………………..………………………. 60

XVIII.- Títulos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas C.A., clasificados por tipo de renta y según la ley que los regula2 018-2019……………..……………………………... 61

28 INFORME ANUAL 2019

CUADRO CONTENIDO Pág.

XIX.- Volúmenes negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A, clasificados por tipo de actividad económica 2018-2019...... 62

XX.- Detalle de las operaciones de acciones de empresas financieras en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., año 64 2019......

XXI.- Detalle de las operaciones de acciones de empresas no financieras en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., año 65 2019……………......

XXII.- Detalle de las operaciones bursátiles de obligaciones en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., año 2019...... 66

XXIII.- Detalle de las operaciones bursátiles de títulos de participación en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., año 2019...... 67

XXIV.- Detalle de las operaciones bursátiles de títulos de participación en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., (colocación mercado primario año) 2019...... 68

XXV.- Detalle de las operaciones bursátiles de papeles comerciales en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., año 69 2019…………………………………………………………..

XXVI.- Detalle de las operaciones bursátiles de obligaciones en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., (colocación mercado primario año) 2019………………………………. 70

29 INFORME ANUAL 2019

CUADRO CONTENIDO Pág.

XXVII.- Detalle de las operaciones bursátiles de papeles comerciales en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., (Colocación mercado primario año) 2019…………………………….72 73

XXVIII.- Participación porcentual de las empresas en el total de operaciones en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. año 75 2019……………………………………………………….

XXIX.- Participación porcentual de las diez acciones más negociadas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. año 2019…………………………………………………………… 76 . XXX.- Valor del Mercado de las acciones inscritas en la Bolsa 77 de Valores de Caracas, C.A. al 31/12/2019………………. XXXI.- Monto en circulación de las acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. al 79 31/12/2019……………………………………………………. XXXII.- Índice Bursátil Caracas, Financiero e Industrial 2018- 81 2019…………………………………………………………. XXXIII.- Participación porcentual de las Casas de Bolsa Autorizadas en los montos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Renta Variable año 82 2019…………………………………………………………… XXXIV.- Participación porcentual de las Casas de Bolsa Autorizados en los montos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Renta Fija año 83 2019...... XXXV.- Montos negociados en la Bolsa Pública de Valores 84 Bicentenaria 2019……………………………………………. XXXVI.- Patrimonio de las Entidades de Inversión Colectiva, 85 2018-20198……………………………………………………

30 INFORME ANUAL 2019

CUADRO I TÍTULOS DEL MERCADO DE VALORES A VALOR NOMINAL MONTO EN CIRCULACIÓN AL FINAL DEL PERIODO 2018-2019 ( BOLÍVARES)

2018 2019 Variación DENOMINACIÓN MONTO % MONTO % Absoluta Relativa Bs. Bs. %

TOTAL 428.567.860,00 100,00 29.661.443.187,70 100,00 29.232.875.327,70 6.821,06

Tìtulos Valores de Renta Fija 146.514.660,00 34,19 28.907.857.333,90 97,46 28.761.342.673,90 19.630,35

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 102.816.860,00 23,99 24.166.269.573,53 81,47 24.063.452.713,53 23.404,19

DPN (*) 99.641.220,00 23,25 24.165.051.274,11 81,47 24.065.410.054,11 24.152,06 Letras del Tesoro (*) 3.175.640,00 0,74 1.218.299,42 0,00 -1.957.340,58 -61,64

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores 43.697.800,00 4.741.587.760,37

Obligaciones Mercantiles 41.287.800,00 9,63 8.586.124,37 0,03 -32.701.675,63 -79,20 Papeles Comerciales 2.410.000,00 0,56 33.001.636,00 0,11 30.591.636,00 1.269,36 Títulos de Participación 0,00 0,00 4.700.000.000,00 15,85 4.700.000.000,00 0,00

Titulos Valores de Renta Variable 282.053.200,00 65,81 753.585.853,80 2,54 471.532.653,80 167,18

Acciones Inscritas en Bolsa 282.053.200,00 65,81 753.585.853,80 2,54 471.532.653,80 167,18

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Publica, Superintendencia Nacional de Valores y Bolsa de Valores de Caracas, C.A

(*) Cifras preliminares sujetas a revisión

31 INFORME ANUAL 2019

CUADRO II

TÍTULOS AUTORIZADOS DEL MERCADO DE VALORES DE ACUERDO A LA LEY QUE LOS REGULA 2018-2019

( BOLÍVARES )

2018 2019 Variación DENOMINACIÓN MONTO % MONTO % Absoluta Relativa Bs. Bs. % TOTAL 325.416.674,31 100,00 1.204.683.652.953,18 100,00 1.204.358.236.278,87 370.097,27

Ley del Banco Central de Venezuela 69.891.905,14 21,48 999.146.813.890,00 82,94 999.076.921.984,86 1.429.460,14

Bonos B.C.V. Operaciones de Inyección 0,00 8,17 484.463.122.849,00 40,21 484.463.122.849,00 100,00 Operaciones de Absorción 69.891.905,14 21,48 514.683.691.041,00 42,72 514.613.799.135,86 736.299,57

Ley de Mercado de Valores 255.524.769,17 78,52 205.536.839.063,18 17,06 205.281.314.294,01 80.337,15

Acciones 193.269,17 0,06 7.000.139.063,18 0,58 6.999.945.794,01 3.621.863,64 Unidades de Inversión 0,00 0,00 600.000.000,00 0,05 600.000.000,00 0,00 Obligaciones Mercantiles 240.653.500,00 73,95 75.249.900.000,00 6,25 75.009.246.500,00 31.168,98 Papeles Comerciales 14.640.000,00 4,50 117.976.800.000,00 9,79 117.962.160.000,00 805.752,46 Títulos de Participación 38.000,00 0,01 4.710.000.000,00 0,39 4.709.962.000,00 0,00

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, Oficina Nacional de Crédito Público y Superintendencia Nacional de Valores. (1) A partir del 17 de junio de 2002, el Banco Central de Venezuela realiza Operaciones de Inyección a través de Subasta y Adjudicaciones Directa de Operaciones de Compra con Pacto de Reventa. Adicionalmente, y desde la fecha mencionada, efectúa Operaciones de Absorción mediante Operaciones de Venta con Pacto de Recompra y Venta de Certificados de Depósito. Ambos tipos de Operaciones se presentan a valor efectivo.

32 INFORME ANUAL 2019

CUADRO III OFERTAS PÚBLICAS DE TÍTULOS VALORES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

2018-2019

(BOLÍVARES)

NÚMERO DE VARIACIÓN Bs. VARIACIÓN AUTORIZACIONES Bs. AÑO VALORES AÑO RELATIVA 2019 AÑO AÑO ABSOLUTA RELATIVA 2018 2018 2019 NÚMERO % %

TOTAL 49 79 30 61,22 255.524.769,17 205.536.839.063,18 80.337,15

Acciones 6 7 1 16,67 193.269,17 7.000.139.063,18 3.621.863,64

Unidades de Inversión 0 1 1 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00

Obligaciones 29 31 2 6,90 240.653.500,00 75.249.900.000,00 31.168,98

Papeles Comerciales 13 37 24 100,00 14.640.000,00 117.976.800.000,00 805.752,46

Títulos de Participación 1 3 2 100,00 38.000,00 4.710.000.000,00 12.394.636,84 Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

33 INFORME ANUAL 2019

CUADRO IV

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, DEL MONTO DE LAS OFERTAS PÚBLICAS | AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE ENERO-DICIEMBRE DE 2019 (BOLÍVARES)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MONTO MONTO MONTO VARIACIÓN RELATIVA AÑO CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2019 % 2017 Bs. Bs. AÑO AÑO Bs. 2018 2019 TOTAL 255.524.769,17 205.536.839.063,18 80.337,15 100,00 100,00 1.329.633,80 0,00 I.- ACCIONES 193.269,17 7.000.139.063,18 3.621.863,64 0,08 3,41 50.633,80 -Agroindustrial 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -Industria Manufacturera 161.553,36 24.000,00 -85,14 0,06 0,00 26.573,40

-Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Construcciòn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Electricidad, Gas, Agua y Aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a empresas 31.715,81 7.000.115.063,18 100,00 0,01 3,41 24.060,40 Banca Universal 2.000,00 19.084,30 854,22 0,00 0,00 12.200,00 Servicios Prestados a las empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,40

Otros Establecimientos Financieros 2.700,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 3,41 225,00

Inmobiliario 27.015,81 95.978,88 0,00 0,01 0,00 11.407,00

II.- OBLIGACIONES 240.653.500,00 75.249.900.000,00 31.168,98 94,18 36,61 784.000,00

-Industria Manufacturera 221.140.000,00 31.573.900.000,00 14.177,79 86,54 15,36 365.000,00 -Agroindustrial 1.250.000,00 5.247.000.000,00 0,00 0,49 2,55 135.000,00 -Construcciòn 65.000,00 0,00 100,00 0,03 0,00 0,00 -Electricidad, Gas, Agua y Aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

-Comercio al Por Mayor y al Por Menor 0,00

Restaurantes, Hoteles y Casinos 305.000,00 27.166.000.000,00 0,00 0,12 13,22 30.000,00 -Telecomunicaciones 1.500.000,00 6.000.000.000,00 100,00 2,92 0,00 -Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 12.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4,70 0,10 174.000,00 -Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a empresas 4.393.500,00 5.063.000.000,00 115.138,42 0,15 2,46 80.000,00 Banca Universal 300.000,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 Servicios Prestados a las Empresas 80.000,00 4.503.000.000,00 0,00 0,03 2,19 0,00 Otros Establecimientos Financieros 13.500,00 0,00 0,00 0,01 0,00 60.000,00

Inmobiliario 4.000.000,00 560.000.000,00 0,00

III.- PAPELES COMERCIALES 14.640.000,00 117.976.800.000,00 805.752,46 5,73 57,40 440.000,00 -Agroindustrial 1.105.000,00 9.973.000.000,00 0,43 4,85 0,00

Industrial 100.000,00 77.210.800.000,00 0,04 37,57 0,00

Comercial 18.490.000.000,00 0,00 9,00 0,00 Transporte 300.000.000,00 0,00 0,15 0,00 Telecomunicaciones 1.000.000,00 12.000.000.000,00 0,39 5,84 0,00

34 Continúa... INFORME ANUAL 2019

CUADRO IV DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MONTO DE LAS OFERTAS PÚBLICAS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE ENERO-DICIEMBRE DE 2019 (BOLÍVARES)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MONTO MONTO MONTO VARIACIÓN RELATIVA AÑO CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2019 % 2017 MM Bs. MM Bs. AÑO AÑO 2018 2019 MM Bs.

-Electricidad, Gas, Agua y Aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Construcción 2.035.000,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00

-Comercio al Por Mayor y al Por Menor 0,00

Restaurantes, Hoteles y Casinos 9.050.000,00 0,00 0,00 3,54 0,00 0,00

- Sevicios 100.000,00 0,00 0,00 0,00

-Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a empresas 1.250.000,00 3.000.000,00 140,00 0,49 0,00 440.000,00 -Banca Universal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Servicios Prestados a las Empresas 50.000,00 3.000.000,00 0,02 0,00 0,00 -Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Otros Establecimientos Financieros 1.200.000,00 0,00 -100,00 0,47 0,00 440.000,00

IV.- UNIDADES DE INVERSIÓN 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,29 0,00

-Entidades de Inversión Colectiva 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,29 0,00

V.- TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN 38.000,00 4.710.000.000,00 0,00 0,01 2,29 55.000,00 -Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 0,00 Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 0,00 -Inmobiliarios 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,01 0,01 55.000,00 -Seguros 38.000,00 10.000.000,00 0,00 0,01 0,01 55.000,00 -Financieros 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,34 55.000,00 Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

35 INFORME ANUAL 2019

CUADRO V DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ACCIONES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019 (BOLÍVARES) EMPRESA, NÚMERO NÚMERO DE VALOR MONTO DESTINATARIO DE Y FORMA DE SUSCRIPCIÓN ORIGEN DE FONDOS TÍTULOS NOMINAL TOTAL Bs. LA OFERTA FECHA DE PROVIDENCIA Total 11.261.178.694 7.000.139.063,18

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Industrial 6.000.000 24.000,00

C.A. Ron Santa Teresa (Prov. 131-2019 del 14-11-2019) Accionistas Acciones Clase Tipo "B" 6.000.000 0,004 24.000,00 Actuales y Terceras Terceras Personas Terceras Personas Personas

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 11.255.178.694 115.063,18 SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y

Banca Universal 1.903.000.000 19.084,30

Superavit Banco Nacional de Crédito C.A., Banco 0,4881896175916 nueva Accionistas restringuido Bs. Universal (Prov. 038-2019 del 01-04- 1.900.000.000 0,00001 19.000,00 Acción por cada acción en Actuales 14.250,00 / 2019) tenencia Accionistas Actuales

Banco Del Caribe C.A., (BANCARIBE) 0,00280373831775701 Accionistas Banco Universal (Prov. 078-2019 del 3.000.000 0,00003 84,30 nueva Acción por cada acción Accionistas Actuales Actuales 11-07-2019) en tenencia

Inmobiliario 9.352.178.694 95.978,88

F.V.I Fondo de Valores Inmobiliarios, Accionistas 2,3804853 por cada acción S.A.C.A. 8.693.540.802 0,00001 86.935,41 Utilidad Neta Actuales en tenencia ( Prov. N°037-2019 del 29-03-2019)

INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, Accionistas 0,5857256 acciones por S.A.C.A. 41.009.861 0,00007 2.870,69 Utilidad Neta Actuales cada acción en tenencia ( Prov. N°039-2019 del 02-04-2019)

F.V.I Fondo de Valores Inmobiliarios, Accionistas S.A.C.A. 617.278.031 0,00001 6.172,78 Actuales y Terceras Terceras Personas Terceras Personas ( Prov. N°133-2019 del 20-11-2019) Personas

Inversora 175.000 7.000.000.000,00

Inscripción de Invierte en Venezuela.com, C.A. 175.000 40.000,000 7.000.000.000,00 Capital de Nueva ( Prov. N°140-2019 del 10-12-2019) Empresa

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores 36 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VI DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE OBLIGACIONES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019 EMPRESA, NÚMERO SOCIEDAD MONTO TOTAL Y CALIFICADORA DE CALIFICACIÓN VENCIMIENTO Bs. FECHA DE PROVIDENCIA RIESGO TOTAL 75.249.900.000,00

Agroindustrial 5.247.000.000,00

Alimentación Balanceada Alibal, C.A. 150.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 002-2019 del 07-01-2019) Emisión 2018-I. Clave Sociedad A3 Soluciones Nutricionales NUST, C.A. 5.000.000,00 A1a Calificadores B1 2 años (Prov. 033-2019 del 06-03-2019) Emisión 2018-I. Clave Sociedad A3

Purolomo, C.A. 12.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 034-2019 del 18-03-2019). Emisión 2018-I Clave Sociedad A3

Charcuteria Venezolana, C.A. (CHARVENCA) 80.000.000,00 A1a Calificadores A3 3 años (Prov. 072-2019 del 26-06-2019) Emisión 2019. Global Ratings A3

Desarrollos Forestales San Carlos II, C.A. (DEFORSA) 5.000.000.000,00 Global Ratings B1 2 años (Prov. 120-2019 del 30-10-2019) Emisión 2019-I A1a Calificadores B1

Industrial 31.573.900.000,00

Alimentos Difresca (DIFRESCA), C.A. 150.000,00 A1a Calificadores A3 4 años (Prov. 003-2019 del 07-01-2019) Emisión 2018-I Clave Sociedad B1 Inversiones Simbi, C.A. 2.900.000,00 A1a Calificadores A3 3 años (Prov. 005-2019 del 07-01-2019) Emisión 2018 Clave Sociedad B1 Moore de Venezuela, S.A. (Prov. 011-2019 del 17-01-2019) Emisión 2018 850.000,00 Global Ratings A3 2 años A1a Calificadores A3

Corporación Grupo Químico, C.A. (Prov. 041-2019 del 02-04-2019) Emisión 2019 250.000.000,00 Global Ratings A3 2 años Clave Sociedad A3 Montana Gráfica, C.A. (Prov. 045-2019 del 08-05-2019) Emisión 2019 8.000.000.000,00 Global Ratings A3 3 años Clave Sociedad A3

Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. (Prov. 046-2019 del 10-05-2019) Emisión 2019 120.000.000,00 A1a Calificadores A3 3 años Clave Sociedad A3 Inversiones Simbi, C.A. (Prov. 056-2019 del 31-05-2019) Emisión 2019 5.600.000.000,00 A1a Calificadores A3 3 años Clave Sociedad B1

Continúa... 37 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VI DETALLE DE LAS OFERTAS AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019

EMPRESA, NÚMERO SOCIEDAD MONTO TOTAL Y CALIFICADORA DE CALIFICACIÓN VENCIMIENTO Bs. FECHA DE PROVIDENCIA RIESGO

Corporación Grupo Químico, C.A. 5.000.000.000,00 Clave Sociedad B1 2 años (Prov. 113-2019 del 24-10-2019) Emisión 2019-I Global Ratings B1

Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA) 5.000.000.000,00 Global Ratings A3 2 años (Prov. 118-2019 del 30-10-2019) Emisión 2019-I A1a Calificadores A3

Comercial 27.166.000.000,00

Automercados Plaza´s, C.A. 6.000.000,00 A1a Calificadores A3 1,5 Años (Prov. 004-2019 del 07-01-2019). Emisión 2018-II Clave Sociedad A3

Automercados Plaza´s, C.A. 60.000.000,00 Clave Sociedad A3 1,5 Años (Prov. 017-2019 del 04-02-2019). Emisión 2018-III A1a Calificadores A3

Alimentos FM, C.A. 150.000.000,00 Global Ratings A3 2 años (Prov. 026-2019 del 18-02-2019). Emisión 2018-I A1a Calificadores A3

Preparados Alimenticios Internacionales (PAICA), C.A. 150.000.000,00 Global Ratings A3 2 años (Prov. 043-2019 del 29-04-2019). Emisión 2018-I Clave Sociedad B1

Alimentos FM, C.A. 4.000.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 052-2019 del 15-05-2019). Emisión 2019-I Global Ratings A3

Venezolana de Frutas, C.A. (VENFRUCA) (Prov. 069-2019 del 18-06-2019) Emisión 2019 6.600.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años Global Ratings B1

S.A. Nacional Farmacéutica (SANFAR) (Prov. 077-2019 del 28-06-2019) Emisión 2019-I 500.000.000,00 Global Ratings B1 2 años

A1a Calificadores A3

Destilería Carupano, C.A. (Prov. 109-2019 del 22-10-2019) Emisión 2019 500.000.000,00 Global Ratings A3 1,5 Años

A1a Calificadores A3 Central Madeirense, C.A. 800.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 082-2019 del 16-07-2019). Emisión 2019-I Clave Sociedad B1

Continúa...

38 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VI DETALLE DE LAS OFERTAS AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019

EMPRESA, NÚMERO SOCIEDAD MONTO TOTAL Y CALIFICADORA DE CALIFICACIÓN VENCIMIENTO Bs. FECHA DE PROVIDENCIA RIESGO

BTP Distribuiciones, S.A. 5.000.000.000,00 Global Ratings A3 2 años (Prov. 098-2019 del 26-08-2019). Emisión 2019 A1a Calificadores A3

Automercados Plaza´s, C.A. 2.000.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 146-2019 del 27-12-2019). Emisión 2019-II Global Ratings A3

Preparados Alimenticios Internacionales (PAICA), C.A. 15.000.000.000,00 Global Ratings B1 3 años (Prov. 124-2019 del 05-11-2019). Emisión 2019 Clave Sociedad B1

Transporte 200.000.000,00

Avior Airlines, C.A. 200.000.000,00 A1a Calificadores A2 2 años (Prov. 008-2019 del 07-01-2019). Emisión 2018-II Clave Sociedad A3

Telecomunicaciones 6.000.000.000,00

Netuno, C.A. 6.000.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. A3 4 años (Prov. 087-2019 del 29-07-2019). Emisión 2019-I Global Ratings, C.A. A3 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A 5.063.000.000,00 LAS EMPRESAS

Inmobiliario 560.000.000,00

Gismicar, S.A. 560.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 012-2019 del 24-01-2019). Emisión 2018-I Clave Sociedad A3

Servicio prestados a las Empresas 4.503.000.000,00

Inelectra S.A.C.A. 3.000.000,00 Clave Sociedad A3 3 años (Prov. 036-2019 del 18-03-2019). Emisión 2018-II Global Ratings A3

Venezolana de Proyectos Integrados VEPICA, C.A. 4.500.000.000,00 A1a Calificadores A3 2 años (Prov. 053-2019 del 22-05-2019). Emisión 2019-I Clave Sociedad B1

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

39 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VII DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019

(BOLÍVARES)

EMPRESA, NÚMERO SOCIEDAD Y VALOR NOMINAL MONTO TOTAL Bs. CALIFICADORA DE FECHA DE PROVIDENCIA RIESGO CALIFICACIÓN VENCIMIENTO Nª DE TÍTULOS

TOTAL 11.005 4.710.000.000,00 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11.005 4.710.000.000,00

Inmobiliario 4.000.000.000,00

Inversiones Tivalca, C.A. Prov. 020-2019 del 13-02-2019 4.000 1.000.000,00 4.000.000.000,00 A1a Calificadores A2 2 Años

Seguro 10.000.000,00

Titularizadora Univerprima C.A. (El emisor) y Univerprima Financiadora de Primas, C.A. (El interesado). Prov. 029-2019 del 21-02-2019. (1) 5 2.000.000,00 10.000.000,00 A1a Calificadores A3 18 Meses

Finacieros 700.000.000,00

ASG Sociedad Titularizadora, C.A. Prov. 091-2019 del 12-08-2019 7.000 100.000,00 700.000.000,00 Global Ratings A2 15 Meses

(1) Serie Unica, totalmente garantizada por Seguros Universitas, C.A.

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

40 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VIII DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE PAPELES COMERCIALES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019 (BOLÍVARES)

EMPRESA, NÚMERO MONTO TOTAL SOCIEDAD CALIFICADORA DE Y CALIFICACIÓN Bs. RIESGO FECHA DE PROVIDENCIA

Total 117.976.800.000,00 Agroindustrial 9.973.000.000,00

Alimentación Balanceada Alibal, C.A. A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 009-2019 del 15-01-2019). Emisión 2018-I 60.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. A-A3

Purolomo, C.A. (Prov. 030-2019 del 21-02-2019). Emisión 8.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 2018-I Clave Sociedad, C.A. A-A3

Pasteurizadora Tachira, C.A. Sucursal Venezuela A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 031-2019 del 06-03-2019). Emisión 2018-II 1.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3

Soluciones Nutricionales NUST, C.A. (Prov. 032-20195.000.000,00 del 06-03-2019)A1a Emisión Calificadores, 2018-I. C.A. A-A3 (Prov. 032-2019 del 06-03-2019) Emisión 2018-I. Clave Sociedad, C.A. A-A3

Charcuteria Venezolana, C.A. (CHARVENCA) A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 073-2019 del 26-06-2019) Emisión 2019. 1.400.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3

Agropecuaria Insa de Venezuela, C.A. (AGROINSA) Global Ratings, C.A. A-A3 (Prov. 138-2019 del 22-11-2019) Emisión 2019. A1a Calificadores, C.A. A-A3 Industrial 77.210.800.000,00

Inversiones Simbi, C.A. 5.800.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 006-2019 del 07-01-2019) Emisión 2018 Clave Sociedad, C.A. B-B1

Alimentos Difresca (DIFRESCA), C.A. 3.500.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 007-2019 del 07-01-2019) Emisión 2018-I Clave Sociedad, C.A. A-A3

Empaquetadora La Alhambra, C.A. 1.500.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 010-2019 del 15-01-2019) Emisión 2018-I Global Ratings, C.A. B-B1

Corporación Grupo Químico, C.A. 250.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. A-A3 (Prov. 040-2019 del 02-04-2019) Emisión 2019 Global Ratings, C.A. A-A3

Continúa...

41 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VIII DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE PAPELES COMERCIALES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019 (BOLÍVARES)

EMPRESA, NÚMERO MONTO TOTAL SOCIEDAD CALIFICADORA DE Y CALIFICACIÓN Bs. RIESGO FECHA DE PROVIDENCIA

Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 600.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 047-2019 del 10-05-2019) Emisión 2019 Clave Sociedad, C.A. A-A3

Inversiones Simbi, C.A. 5.600.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 057-2019 del 31-05-2019) Emisión 2019 Clave Sociedad, C.A. B-B1

2.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. B-B1 A1a Calificadores, C.A. A-A3 Continúa... Moore de Venezuela, S.A. 1.250.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 103-2019 del 19-09-2019) Emisión 2019-I Global Ratings, C.A. A-A3 Alimentos Difresca (Difresca) 3.000.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 106-2019 del 30-09-2019) Emisión 2019-I Clave Sociedad, C.A. B-B1 Destilería Carúpano, C.A. (Prov.2.000.000.000,00 111-2019 del 22-10-2019)Global Emisión Ratings, 2019 C.A. A-A3 (Prov. 111-2019 del 22-10-2019) Emisión 2019 A1a Calificadores, C.A. A-A3

Dominguez & Cía, S.A. 1.000.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A2 (Prov. 116-2019 del 30-10-2019) Emisión 2019-I Clave Sociedad, C.A. A-A3

Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA) (Prov.20.000.000.000,00 119-2019 del 30-10-2019)A1a Emisión Calificadores, 2019-I C.A. A-A3 (Prov. 119-2019 del 30-10-2019) Emisión 2019-I Global Ratings, C.A. A-A3

Cargill de Venezuela, S.R.L 15.000.000.000,00 (Prov. 121-2019 del 30-10-2019)Global Ratings, Emisión C.A. 2019-II A-A3 Clave Sociedad, C.A. A-A3 (Prov. 121-2019 del 30-10-2019) Emisión 2019-II Agribrans Purina Venezuela, S.R.L (Prov. 5.000.000.000,00122-2019 del 30-10-2019)Global Emisión Ratings, 2019-I C.A. B-B1 Clave Sociedad, C.A. A-A3

Cargill de Venezuela, S.R.L 15.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3 (Prov. 123-2019 del 30-10-2019) Emisión 2019-I Clave Sociedad, C.A. A-A3

Continúa...

42 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VIII DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE PAPELES COMERCIALES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019 (BOLÍVARES)

EMPRESA, NÚMERO MONTO TOTAL SOCIEDAD CALIFICADORA DE Y CALIFICACIÓN Bs. RIESGO FECHA DE PROVIDENCIA

Inversiones Selva, C.A. 4.000.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 139-2019 del 22-11-2019) Emisión 2019. Clave Sociedad, C.A. A-A3

Genia Care, C.A. 2.500.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 141-2019 del 13-12-2019) Emisión 2019. Clave Sociedad, C.A. B-B1

Comercial 18.490.000.000,00

Automercados Plaza´s, C.A. 140.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. A-A3 (Prov. 018-2019 del 04-02-2019). Emisión 2018-III A1a Calificadores, C.A. A-A3

Alimentos FM, C.A. Global Ratings, C.A. A-A3 (Prov. 025-2019 del 18-02-2019). Emisión 2018-I A1a Calificadores, C.A. A-A3

400.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3 Preparados Alimenticios Internacionales (PAICA, C.A. (Prov. 044-2019 del 29-04-2019). Emisión 2018-I Clave Sociedad, C.A. A-A3

Central Madeirense, C.A. 1.200.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. B-B1 (Prov. 083-2019 del 17-07-2019). Emisión 2019-I A1a Calificadores, C.A. A-A3

Automercados Plaza´s, C.A. 4.500.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. A-A3 (Prov. 089-2019 del 07-08-2019). Emisión 2019-I A1a Calificadores, C.A. A-A3

BTP Distribuiciones, S.A. 7.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3 (Prov. 097-2019 del 26-08-2019). Emisión 2019 A1a Calificadores, C.A. A-A3

Galaxia Médica, C.A. 5.000.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A3 (Prov. 132-2019 del 14-11-2019). Emisión 2019 Global Ratings, C.A. A-A3

Transporte 300.000.000,00

Avior Airlines, C.A. 300.000.000,00 A1a Calificadores, C.A. A-A2 (Prov. 001-2019 del 07-01-2019). Emisión 2018-II Clave Sociedad, C.A. A-A3

Continúa...

43 INFORME ANUAL 2019

CUADRO VIII DETALLE DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE PAPELES COMERCIALES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE EL AÑO 2019 (BOLÍVARES) EMPRESA, NÚMERO MONTO TOTAL SOCIEDAD CALIFICADORA DE Y CALIFICACIÓN Bs.S RIESGO FECHA DE PROVIDENCIA Telecomunicaciones 12.000.000.000,00 Dayco Telecom, C.A. A1a Calificadores, C.A. A-A2 (Prov. 084-2019 del 17-07-2019). Emisión 2019-II 1.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3 Dayco Telecom, C.A. A1a Calificadores, C.A. A-A2 (Prov. 085-2019 del 17-07-2019). Emisión 2019-I 1.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3

Netuno, C.A. 6.000.000.000,00 Clave Sociedad, C.A. A-A3 (Prov. 086-2019 del 29-07-2019). Emisión 2019-I Global Ratings, C.A. A-A3 Dayco Telecom, C.A. A1a Calificadores, C.A. A-A2 (Prov. 128-2019 del 11-11-2019). Emisión 2019-IV 2.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3

Dayco Telecom, C.A. A1a Calificadores, C.A. A-A2 (Prov. 129-2019 del 11-11-2019). Emisión 2019-III 2.000.000.000,00 Global Ratings, C.A. A-A3

Establecimientos Financieros,Seguros Bienes Inmuebles y 3.000.000,00 Servicios Prestados a las Empresas

Servicio prestados a las Empresas 3.000.000,00

Inelectra S.A.C.A. Clave Sociedad, C.A. A-A3 (Prov. 035-2019 del 18-03-2019). Emisión 2018-II 3.000.000,00

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

44 INFORME ANUAL 2019

CUADRO IX ORIGEN DE LOS FONDOS DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ACCIONES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES DURANTE ENERO-DICIEMBRE DE 2019 (BOLÍVARES)

Bs. Bs. VARIACIÓN DISTRIBUCIÓN CONCEPTO AÑO AÑO RELATIVA PORCENTUAL 2018 2019 % AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 193.269,17 7.000.139.063,18 3.621.863,64 100,00 100,00

A- EMISIÓN E INSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE EMPRESAS EN PROMOCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B- AUMENTOS DE CAPITAL 193.269,17 0,00 -100,00 100,00 0,00

B.1- CAPITALIZACIÓN 42.053,01 104.056,10 100,00 21,76 0,00

Pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidades no distribuidas 41.254,34 0,00 100,00 21,35 0,00

Utilidad neta 0,00 89.806,10 100,00 0,00 0,00 Prima pagadas en exceso del Valor nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prima pagadas sobre aportes de Capital de Grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descuento en emisión de Acciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit por participáción Patrimonial 798,67 0,00 0,00 0,41 0,00 Aportes pendientes por capitalizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actualización de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actualización Monetaria de Capitalización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras reservas para capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fusión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes patrimoniales no capitalizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit restringido 0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00

B.2- NUEVOS APORTES DE CAPITAL 151.216,16 35.007,08 100,00 78,24 0,00 Accionistas Actuales 151.216,16 4.834,30 100,00 78,24 0,00 Terceras Personas 0,00 30.172,78 100,00 0,00 0,00

C- CESIÓN ENTRE ACCIONISTAS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.-INSCRIPCIÓN DE CAPITAL SOCIAL DE 0,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 100,00 EMPRESAS NUEVAS

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

45 INFORME ANUAL 2019

CUADRO X DETALLE DE LAS OFERTAS AUTORIZADAS DE UNIDADES DE INVERSIÓN

POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

ENERO-DICIEMBRE 2019

(BOLÍVARES)

N° DE VALOR NOMINAL FORMA DE ENTE EMISOR Y FECHA DE AUTORIZACIÓN MONTO Bs. DESTINAT. OFERTA TÍTULOS BS SUSCRIPCIÓN

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A 60.000 10.000,00 600.000.000,00 LAS EMPRESAS

Otros establecimientos financieros

RENDIVALORES, FONDO MUTUAL DE INVERSÓN Destinado a conformar DE CAPITAL ABIERTO (EN PROMOCIÓN). Prov. 60.000 10.000,00 600.000.000,00 Terceras Personas el capital social 127-2019 del 07/11/2019 constitutivo

Nota: El fondo se encuentra en promoción y la inscripción de las unidades de inversión en el Registro Nacional de Valores se procederá a hacer con la inscripción definitiva del fondo. Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

46 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XI CAMBIO DE CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES PARA HACER OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES DURANTE EL AÑO 2019

(BOLÍVARES)

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL A CAPITAL SOCIAL ANTES DE LA TRAVÉS DE LA DESPUÉS DE LA EMPRESAS AUTORIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA OFERTA PÚBLICA OFERTA PÚBLICA

TOTALES 455.010,73 31.749.670,41 32.204.681,14

1 Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal 38.919,30 57.919,30 96.838,60 2 Banco del caribe 3.006,70 3.091,00 6.097,70

3 Envases Venezolanos 12.692,38 6.346.190,40 6.358.882,78

4 Dominguez y CIA 240.625,00 24.062.500 24303125 5 F.V.I. Fondo de valores Inmobiliarios 123.445,61 129.628,39 253.074,00 6 INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, SACA. 4.901,08 7.771,77 12.672,85

7 Ron Santa Teresa 31.420,66 1.142.569,55 1.173.990,21

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

47 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XII OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE VALORES DURANTE EL PERIODO 2016- 2019

( BOLÍVARES )

TITULO 2016 2017 2018 2019

TOTAL 170.470,00 1.329.630,80 255.524.770,00 205.536.839.063,18

Acciones 18.470,00 50.630,80 193.270,00 7.000.139.063,18

Obligaciones 123.000,00 784.000,00 240.653.500,00 75.249.900.000,00

Unidades de Inversión 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

Papeles Comerciales 29.000,00 440.000,00 14.640.000,00 117.976.800.000,00

Títulos de Participación 0,00 55.000,00 38.000,00 4.710.000.000,00

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

48 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIXIII ACCIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES DE EMISORES ACTIVOS AÑO 2019

FECHA DE N° VALOR MONTO N° EMPRESAS INSCRIPCION DE ACCIONES NOMINAL Bs. (1) TOTAL 54.725.230.455 35.029.431,68

1 Almacenadora Caracas, C.A. 2.104.830 0,000001 2,10 23-12-76 2 Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal 3.647.133.702 0,000001 3.647,13 13-06-75 3 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal Acciones clase A 91.666.667 0,000028 2.575,83 28-10-98 Acciones clase B 18.333.333 0,000028 515,17 4 Banco del Tesoro 40.000.000 0,000010 400,00 17-12-76 5 Banco Occidental de Descuento, C.A., Banco Universal 23.796.748.346 0,000001 23.796,75 15-09-99 6 Banco Provincial, S.A., Banco Universal 06-02-76 Acciones Comunes 107.827.475 0,00010 10.782,75 7 Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal 5.791.930.372 0,00001 57.919,30 10-03-05 8 Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 29.250.000 0,10000 2.925.000,00 28-05-76 9 Cemex Venezuela, S.A.C.A. Acciones comunes tipo I 802.034.504 0,000001 802,03 15-02-74 Acciones comunes tipo II 596.798.829 0,000001 596,80 10 Cerámica Carabobo, C.A. S.A.C.A. 2.835.431 0,000100 283,54 11 Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, (C.A.N.T.V.) Clase "B" 51.900.000 0,0000004 20,76 Clase "C" 44.334.550 0,0000004 17,73 Clase "D" 690.906.299 0,0000004 276,36 12 Corporación Grupo Químico, S.A.C.A. 91.196.788 0,000001 91,20 30-12-88 13 Corporación Industrial de Energía, C.A. Clase A 485.556.500 0,000001 242,78 18-02-99 14 Corporación Industrial Montana, CORIMON, C.A. 150.000.000 0,001000 150.000,00 15 C.A. Central Venezuela (*) 32.518.656 0,000010 325,19 30-01-75 16 C.A. Fábrica Nacional de Cementos, S.A.C.A. 81.081.000 0,000007 591,89 07-11-74 17 C.A. Fábrica Nacional de Vidrios 123.630.707 0,000001 123,63 14-11-74 18 C.A. Inmuebles y Valores Caracas 111.025.343 0,000070 7.771,77 19-09-74 19 C.A. Ron Santa Teresa, S.A.C.A. 291.642.388 0,004000 1.166.569,55 31-10-77 20 C.A.Telares Palo Grande 09-10-74 Clase "A" 1.656.737 0,000001 1,66 Clase "B" 5.818.204 0,000001 5,82 Clase "C" 1.188.344.665 0,000001 1.188,34 21 Dominguez & Cía., S.A. 24.062.500 1,000000 24.062.500,00 07-09-06 22 Envases Venezolanos, S.A. 126.923.808 0,050000 6.346.190,40 09-01-75 23 F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. Clase "A" 1.730.129.573 0,000010 17.301,30 14-10-92 Clase "B" 11.232.709.082 0,000010 112.327 24 Ganadera Santa María, S.A. 9.690.306 0,000001 9,69 14-11-74 25 Grupo Zuliano, C.A. 24.251.124 0,000010 242,51 11-08-76 26 Industrias Venoco, C.A. Acciones comunes clase A 105.552.163 0,000001 105,55 15-12-97 27 Inmuebles B de V 1985, C.A. 7.500.000 0,000000 0,75 23-07-86 Continúa...

49 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIII ACCIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES DE EMISORES ACTIVOS AÑO 2019

FECHA DE N° VALOR MONTO N° EMPRESAS INSCRIPCION DE ACCIONES NOMINAL Bs. (1) 28 Inversiones Diversas, C.A (Inverdica) 820.640 0,000010 8,21 29 Inversiones Selva, C.A. Clase "A" 288.314.280 0,000010 2.883,14 18-02-98 Clase "B" 15.162.736 0,000010 151,63 30 Manufacturas de Papel C.A., MANPA, S.A.C.A. 229.410.000 0,000001 229,41 29-09-92 31 Mercantil Servicios Financieros, C.A., S.A.C.A. Clase "A" 60.880.929 0,001250 76.101,16 11-07-97 Clase "B" 43.880.032 0,001250 54.850,04 32 Organización Italcambio 632.724 0,000010 6,33 01-10-2001 33 Proagro, C.A. 732.317.516 0,000001 732,32 11-03-77 34 Productos EFE, S.A. 700.000.000 0,000000 70,00 11-07-74 35 Protinal, C.A. 152.986.904 0,000001 152,99 22-07-74 36 Seguros Nuevo Mundo, S.A. 225.000.000 0,000001 112,50 06-06-2002 37 Siderúrgica Venezolana, SIVENSA, S.A.C.A. 52.524.376 0,000020 1.050,49 10-05-74 38 Inversiones CrecePymes Clase "A" 330.000 0,000005 1,72 09-11-09 Clase "B" 7.623.000 0,000005 39,64 39 Cargoport Logistics, C.A. 28-11-2008 Acciones Comunes Clase "A" 137.000 0,000100 13,70 Acciones Preferidas Clase "B" 1.900.000 0,000100 190,00 Acciones Preferidas Clase "C" 2.214.600 0,000100 221,46 Acciones Preferidas Clase "D" 3.244.919 0,000100 324,49 40 Venaseta, C.A. 670.756.917 0,0000001 67,08

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores. (1) Corresponde a la fecha de inscripción inicial de la primera emisión registrada en la Superintendencia Nacional de Valores.

50 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019

FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) C.A., RON SANTA TERESA 2015 10 4,00 C.A., Ron Santa Teresa 2015-IV 5-ene-2016 5-ene-2020 2,00 14,000% C.A., Ron Santa Teresa 2015-V 5-ene-2016 5-ene-2020 2,00 14,000% C.A., RON SANTA TERESA 2016 20 20,00 C.A., Ron Santa Teresa 2016-I 9-feb-2017 9-feb-2021 4,00 22,000% C.A., Ron Santa Teresa 2016-II 9-feb-2017 9-feb-2021 4,00 22,000% C.A., Ron Santa Teresa 2016-III 9-feb-2017 9-feb-2021 4,00 22,000% C.A., Ron Santa Teresa 2016-IV 9-feb-2017 9-feb-2021 4,00 22,000% C.A., Ron Santa Teresa 2016-V 9-feb-2017 9-feb-2021 4,00 22,000% AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. 2016-I 30 30,00 Automercados Plaza's, C.A. 2016-I 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-II 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-III 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-IV 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-V 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-VI 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-VII 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-VIII 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-IX 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% Automercados Plaza's, C.A. 2016-X 6-mar-2017 5-mar-2020 3,00 18,890% LA MONTSERRATINA, C.A. 2016 10,00 10,00 La Montserratina,C.A. 2016-I 2-may-2017 2-may-2021 2,50 21,000% La Montserratina,C.A. 2016-II 2-may-2017 2-may-2021 2,50 21,000% La Montserratina,C.A. 2016-III 2-may-2017 2-may-2021 2,50 21,000% La Montserratina,C.A. 2016-IV 2-may-2017 2-may-2021 2,50 21,000% DESARROLLO FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. 2016 30 30,00 Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-I 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-II 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-III 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-IV 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-V 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-VI 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-VII 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-VIII 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-IX 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2016-X 30-may-2017 30-may-2020 3,00 21,000% GABRIEL DE VENEZUELA, C.A. 2016-I 30 13,37 Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-I 12-jun-2017 12-jun-2020 3,00 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-II 12-jun-2017 12-jun-2020 2,84 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-III 12-jun-2017 12-jun-2020 3,00 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-IV 12-jun-2017 12-jun-2020 0,00 Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-V 12-jun-2017 12-jun-2020 3,00 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-VI 12-jun-2017 12-jun-2020 1,50 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-VII 12-jun-2017 12-jun-2020 0,03 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-VIII 12-jun-2017 12-jun-2020 0,00 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-IX 12-jun-2017 12-jun-2020 0,00 19,450% Gabriel de Venezuela, C.A. 2016-X 12-jun-2017 12-jun-2020 0,00 19,450% MONTANA GRAFICA, C.A. 2016-I 20,00 20,00 Montana Gráfica, C.A. 2016-I-1 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-2 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-3 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-4 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-5 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-6 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-7 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-8 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-9 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720% Montana Gráfica, C.A. 2016-I-10 20-jun-2017 20-jun-2020 2,00 27,720%

Continúa…

5 1 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019

FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) NETUNO, C.A. 2016 24,00 24,00 Netuno, C.A. 2016-I 10-jul-2017 10-jul-2020 4,80 22,000% Netuno, C.A. 2016-II 10-jul-2017 10-jul-2020 4,80 22,000% Netuno, C.A. 2016-III 10-jul-2017 10-jul-2020 4,80 22,000% Netuno, C.A. 2016-IV 10-jul-2017 10-jul-2020 4,80 22,000% Netuno, C.A. 2016-V 10-jul-2017 10-jul-2020 4,80 22,000% AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. 2017 50 50,00 Agroinsa,C.A. 2017-I 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-II 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-III 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-IV 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-V 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-VI 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-VII 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-VIII 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-IX 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-X 25-sep-2017 25-sep-2021 5,00 26,500% VENEZOLANA DE FRUTAS, C.A. 2017 15 15,00 Venfruca 2017-I 2-oct-2017 2-oct-2020 3,00 22,500% Venfruca 2017-II 2-oct-2017 2-oct-2020 3,00 22,500% Venfruca 2017-III 2-oct-2017 2-oct-2020 3,00 22,500% Venfruca 2017-IV 2-oct-2017 2-oct-2020 3,00 22,500% Venfruca 2017-V 2-oct-2017 2-oct-2020 3,00 22,500% NETUNO, C.A. 2017-I 60 60,00 Netuno, C.A. 2017-I-1 28-nov-2017 27-may-2020 5,00 26,340% Netuno, C.A. 2017-I-2 28-nov-2017 27-may-2020 5,00 26,340% Netuno, C.A. 2017-I-3 28-nov-2017 27-may-2020 5,00 26,340% Netuno, C.A. 2017-I-4 28-nov-2017 27-may-2020 5,00 26,340% Netuno, C.A. 2017-I-5 43067 43978 5,00 26,340% Netuno, C.A. 2017-I-6 28-nov-2017 27-may-2020 5,00 26,340% Netuno, C.A. 2017-I-7 28-nov-2017 27-nov-2020 5,00 24,000% Netuno, C.A. 2017-I-8 28-nov-2017 27-nov-2020 5,00 24,000% Netuno, C.A. 2017-I-9 28-nov-2017 27-nov-2020 5,00 24,000% Netuno, C.A. 2017-I-10 28-nov-2017 27-nov-2020 5,00 24,000% Netuno, C.A. 2017-I-11 28-nov-2017 27-nov-2020 5,00 24,000% Netuno, C.A. 2017-I-12 28-nov-2017 27-nov-2020 5,00 24,000% CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO,C.A. 2017 30 30,00 Corporación Grupo Químico, C.A. 2017-I 29-nov-2017 29-nov-2020 5,00 23,500% Corporación Grupo Químico, C.A. 2017-II 29-nov-2017 29-nov-2020 5,00 23,500% Corporación Grupo Químico, C.A. 2017-III 29-nov-2017 29-nov-2020 5,00 23,500% Corporación Grupo Químico, C.A. 2017-IV 29-nov-2017 29-nov-2020 5,00 23,500% Corporación Grupo Químico, C.A. 2017-V 29-nov-2017 29-nov-2020 5,00 23,500% Corporación Grupo Químico, C.A. 2017-VI 29-nov-2017 29-nov-2020 5,00 23,500% C.A. RON SANTA TERESA 2017 200 200,00 C.A. Ron Santa Teresa 2017-I 26-dic-2017 26-dic-2020 40,00 25,000% C.A. Ron Santa Teresa 2017-II 26-dic-2017 26-dic-2020 40,00 25,000% C.A. Ron Santa Teresa 2017-III 26-dic-2017 26-dic-2020 40,00 25,000% C.A. Ron Santa Teresa 2017-IV 26-dic-2017 26-dic-2020 40,00 25,000% C.A. Ron Santa Teresa 2017-V 26-dic-2017 26-dic-2020 40,00 25,000% COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CERÁMICA, C.A. VENCERÁMICA 2016 40,00 40,00 Vencerámica 2016-I 28-dic-2017 28-dic-2020 8,00 19,400% Vencerámica 2016-II 28-dic-2017 28-dic-2020 8,00 19,400% Vencerámica 2016-III 28-dic-2017 28-dic-2020 8,00 19,400% Vencerámica 2016-IV 28-dic-2017 28-dic-2020 8,00 19,400% Vencerámica 2016-V 28-dic-2017 28-dic-2020 8,00 19,400% AUTOMERCADOS PLAZA´S, C.A. 2017-I 65,00 65,00 Automercados Plaza´s, C.A. 2017-I-I 9-mar-2018 9-mar-2021 13,00 20,080% Automercados Plaza´s, C.A. 2017-I-II 9-mar-2018 9-mar-2021 13,00 20,080% Automercados Plaza´s, C.A. 2017-I-III 9-mar-2018 9-mar-2021 13,00 20,080% Automercados Plaza´s, C.A. 2017-I-IV 9-mar-2018 9-mar-2021 13,00 20,080% Automercados Plaza´s, C.A. 2017-I-V 9-mar-2018 9-mar-2021 13,00 20,080%

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52 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019

FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) INVERSIONES SELVA, C.A. 2017-I 50 45,00 Inversiones Selva, C.A. 2017-I-1 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-2 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-3 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-4 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-5 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-6 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-7 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-8 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-9 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% Inversiones Selva, C.A. 2017-I-10 27-mar-2018 27-mar-2021 5,00 29,350% DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. 2017 70 70,00 Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-I 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-II 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-III 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-IV 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-V 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-VI 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A. 2017-VII 29-mar-2018 29-mar-2021 10,00 24,500% AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. 2017-I 100 100,00 Agroinsa,C.A. 2017-I-I 30-abr-2018 30-abr-2021 20,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-I-II 30-abr-2018 30-abr-2021 20,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-I-III 30-abr-2018 30-abr-2021 20,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-I-IV 30-abr-2018 30-abr-2021 20,00 26,500% Agroinsa,C.A. 2017-I-V 30-abr-2018 30-abr-2021 20,00 26,500% ALICE NEUMÁTICOS DE VENEZUELA, C.A. 2017 300 300,00 Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-I 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-II 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-III 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-IV 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-V 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-VI 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-VII 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-VIII 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-IX 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2017-X 2-may-2018 2-may-2021 30,00 26,000% PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, C.A. (PAICA) 2017 100 100,00 Preparados Alimenticios Internacionales, C.A. (PAICA) 2017-I 11-jun-2018 11-jun-2021 50,00 26,000% Preparados Alimenticios Internacionales, C.A. (PAICA) 2017-II 11-jun-2018 11-jun-2021 50,00 26,000% CERÁMICA CARABOBO, S.A.C.A. 2017 600 600,00 Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2017-I 16-jun-2018 16-jun-2021 120,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2017-II 16-jun-2018 16-jun-2021 120,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2017-III 16-jun-2018 16-jun-2021 120,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2017-IV 16-jun-2018 16-jun-2021 120,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2017-V 16-jun-2018 16-jun-2021 120,00 25,000% CONSORCIO OLEAGINOSO PORTUGUESA, S.A. 2017 80 80,00 Coposa, S.A. 2017-I 16-jun-2018 16-jun-2021 20,00 24,500% Coposa, S.A. 2017-II 16-jun-2018 16-jun-2021 20,00 24,500% Coposa, S.A. 2017-III 16-jun-2018 16-jun-2021 20,00 24,500% Coposa, S.A. 2017-IV 16-jun-2018 16-jun-2021 20,00 24,500% PASTEURIZADORA TÁCHIRA, C.A. 2018 500 500,00 Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-I 20-jun-2018 20-jun-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-II 20-jun-2018 20-jun-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-III 20-jun-2018 20-jun-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-IV 20-jun-2018 20-jun-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-V 20-jun-2018 20-jun-2021 100,00 25,000% INELECTRA, S.A.C.A. 2018-I 50 50,00 Inelectra, S.A.C.A. 2018-1 26-jun-2018 26-jun-2021 10,00 20,700% Inelectra, S.A.C.A. 2018-2 26-jun-2018 26-jun-2021 10,00 20,700% Inelectra, S.A.C.A. 2018-3 26-jun-2018 26-jun-2021 10,00 20,700% Inelectra, S.A.C.A. 2018-4 26-jun-2018 26-jun-2021 10,00 20,700% Inelectra, S.A.C.A. 2018-5 26-jun-2018 26-jun-2021 10,00 20,700%

Continúa…

53 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019

FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) ENVASES VENEZOLANOS, S.A. 2017-I 30,00 30,00 Envases Venezolanos, S.A. 2017-I-1 10-jul-2018 9-jul-2021 5,00 24,000% Envases Venezolanos, S.A. 2017-I-2 10-jul-2018 9-jul-2021 5,00 24,000% Envases Venezolanos, S.A. 2017-I-3 10-jul-2018 9-jul-2021 5,00 24,000% Envases Venezolanos, S.A. 2017-I-4 10-jul-2018 9-jul-2021 5,00 24,000% Envases Venezolanos, S.A. 2017-I-5 10-jul-2018 9-jul-2021 5,00 24,000% Envases Venezolanos, S.A. 2017-I-6 10-jul-2018 9-jul-2021 5,00 24,000% PRODUCTOS ARQUITECTONICOS PROARCA, C.A. 2018 65 65,00 Proarca, C.A. 2018-I 23-jul-2018 23-jul-2021 32,50 26,000% Proarca, C.A. 2018-II 23-jul-2018 23-jul-2021 32,50 26,000% DOMÍNGUEZ & CÍA, S.A. 2018-I 1000 1.000,00 Domínguez & Cía,S.A. 2018-1 24-ago-2018 23-ago-2020 100,00 22,790% Domínguez & Cía,S.A. 2018-2 24-ago-2018 23-ago-2020 100,00 22,790% Domínguez & Cía,S.A. 2018-3 24-ago-2018 23-ago-2020 100,00 22,790% Domínguez & Cía,S.A. 2018-4 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% Domínguez & Cía,S.A. 2018-5 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% Domínguez & Cía,S.A. 2018-6 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% Domínguez & Cía,S.A. 2018-7 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% Domínguez & Cía,S.A. 2018-8 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% Domínguez & Cía,S.A. 2018-9 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% Domínguez & Cía,S.A. 2018-10 24-ago-2018 23-ago-2021 100,00 25,330% CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. 2018 1.000,00 1.000,00 Corporación Grupo Químico, C.A. 2018-I 12-sep-2018 12-sep-2020 250,00 24,000% Corporación Grupo Químico, C.A. 2018-II 12-sep-2018 12-sep-2020 250,00 24,000% Corporación Grupo Químico, C.A. 2018-III 12-sep-2018 12-sep-2020 250,00 24,000% Corporación Grupo Químico, C.A. 2018-IV 12-sep-2018 12-sep-2020 250,00 24,000% PASTEURIZADORA TÁCHIRA, C.A. 2018-I 500 500,00 Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-I-I 18-sep-2018 18-sep-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-I-II 18-sep-2018 18-sep-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-I-III 18-sep-2018 18-sep-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-I-IV 18-sep-2018 18-sep-2021 100,00 25,000% Pasteurizadora Táchira,C.A. 2018-I-V 18-sep-2018 18-sep-2021 100,00 25,000% NETUNO, C.A. 2018-I 1.500,00 1.500,00 Netuno, C.A. 2018-I-I 1-oct-2018 1-oct-2020 250,00 26,000% Netuno, C.A. 2018-I-II 1-oct-2018 1-oct-2020 250,00 26,000% Netuno, C.A. 2018-I-III 1-oct-2018 1-oct-2020 250,00 26,000% Netuno, C.A. 2018-I-IV 1-oct-2018 1-oct-2020 250,00 26,000% Netuno, C.A. 2018-I-V 1-oct-2018 1-oct-2020 250,00 26,000% Netuno, C.A. 2018-I-VI 1-oct-2018 1-oct-2020 250,00 26,000% CERÁMICA CARABOBO, S.A.C.A. 2018 9000 9.000,00 Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-I 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-II 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-III 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-IV 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-V 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-VI 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-VII 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-VIII 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-IX 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2018-X 14-nov-2018 14-nov-2021 900,00 25,000% AVIOR AIRLINES, C.A. 2018-I 12000 12.000,00 Avior Airlines, C.A. 2018-I-I 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-II 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-III 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-IV 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-V 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-VI 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-VII 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-I-VIII 14-nov-2018 14-nov-2021 1.200,0 0,3 Avior Airlines, C.A. 2018-I-IX 43418 44514 1200 0,25 Avior Airlines, C.A. 2018-I-X 43418 44514 1200 0,25 Continúa…

54 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019 FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) MONTANA GRÁFICA, C.A. 2018 9.000,00 9.000,00 Montana Gráfica, C.A. 2018-I 3-dic-2018 3-dic-2021 1.800,00 25,000% Montana Gráfica, C.A. 2018-II 3-dic-2018 3-dic-2021 1.800,00 25,000% Montana Gráfica, C.A. 2018-II 3-dic-2018 3-dic-2021 1.800,00 25,000% Montana Gráfica, C.A. 2018-IV 3-dic-2018 3-dic-2021 1.800,00 25,000% Montana Gráfica, C.A. 2018-V 3-dic-2018 3-dic-2021 1.800,00 25,000% FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, S.A.C.A 2018-I 4000 4.000,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-1 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-2 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-3 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-3 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-4 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-5 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-6 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-7 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-8 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-10 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-11 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-12 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-13 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-14 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-15 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-16 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-17 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-18 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-19 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 2018-I-20 12-dic-2018 12-dic-2021 200,00 22,000% COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CERÁMICA, C.A. VENCERÁMICA 2018 200000 200.000,00 Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-I 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-II 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-III 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-IV 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-V 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-VI 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-VII 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-VIII 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-IX 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% Compañía Venezolana de Cerámica, C.A. VENCERÁMICA 2018-I-X 12-dic-2018 12-dic-2021 20.000,00 25,000% AVIOR AIRLINES, C.A. 2018-II 200000 200.000,00 Avior Airlines, C.A. 2018-II-I 21-ene-2019 21-ene-2021 40.000,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-II-II 21-ene-2019 21-ene-2021 40.000,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-II-III 21-ene-2019 21-ene-2021 40.000,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-II-IV 21-ene-2019 21-ene-2021 40.000,00 25,000% Avior Airlines, C.A. 2018-II-V 21-ene-2019 21-ene-2021 40.000,00 25,000% INVERSIONES SIMBI,C.A. 2018 2900000 2.900.000,00 Inversiones Simbi,C.A. 2018-I 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-II 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-III 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-IV 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-V 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-VI 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-VII 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-VIII 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-IX 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% Inversiones Simbi,C.A. 2018-X 28-ene-2019 28-ene-2022 290.000,00 26,000% ALIMENTACIÓN BALANCEADA ALIBAL, C.A. 2018-I 150000 150.000,00 Alimentación Balanceada Alibal, C.A. 2018-I-I 25-ene-2019 25-ene-2021 50.000,00 26,500% Alimentación Balanceada Alibal, C.A. 2018-I-II 25-ene-2019 25-ene-2021 50.000,00 26,500% Alimentación Balanceada Alibal, C.A. 2018-I-III 25-ene-2019 25-ene-2021 50.000,00 26,500% MOORE DE VENEZUELA, S.A. 2018 850 850,00 Moore de Venezuela, S.A. 2018-I 13-feb-2019 13-feb-2021 850,00 24,000%

Continúa…

55 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019

FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) AUTOMERCADOS PLAZA´S, C.A. 2018-II 6000 6000 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-II-I 43514 44054 1200 0,2279 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-II-II 43514 44054 1200 0,2279 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-II-III 43514 44054 1200 0,2279 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-II-IV 43514 44054 1200 0,2279 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-II-V 43514 44054 1200 0,2279 GISMICAR, S.A. 2018-I 560000 560000 Gismicar, S.A. 2018-I-1 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-2 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-3 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-4 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-5 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-6 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-7 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-8 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-9 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-10 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-11 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-12 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-13 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-14 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-15 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-16 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-17 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-18 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-19 43523 44254 28000 0,28 Gismicar, S.A. 2018-I-20 43523 44254 28000 0,28 AUTOMERCADOS PLAZA´S, C.A. 2018-III 60000 60000 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-III-I 43565 44114 30000 0,2857 Automercados Plaza´s, C.A. 2018-III-II 43565 44114 30000 0,2857 SOLUCIONES NUTRICIONALES NUTS, C.A. 2018-I 5000 5000 Soluciones Nutricionales NUTS, C.A. 2018-I-I 43565 44296 5000 0,38 PUROLOMO, C.A. 2018-I 12000 12000 Purolomo, C.A. 2018-I-I 43584 44315 12000 0,38 ALIMENTOS FM, C.A. 2018-I 150000 0 Alimentos FM, C.A. (2) 2018-I-I 43600 44058 0 0,2616 Alimentos FM, C.A. (2) 2018-I-II 43600 44058 0 0,2616 Alimentos FM, C.A. (2) 2018-I-III 43600 44058 0 0,2616 Alimentos FM, C.A. (2) 2018-I-IV 43600 44058 0 0,2616 Alimentos FM, C.A. (2) 2018-I-V 43600 44058 0 0,2616 CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. 2019 250000 250000 Corporación Grupo Químico, C.A. 2019-I 43607 44338 50000 0,395 Corporación Grupo Químico, C.A. 2019-II 43607 44338 50000 0,395 Corporación Grupo Químico, C.A. 2019-III 43607 44338 50000 0,395 Corporación Grupo Químico, C.A. 2019-IV 43607 44338 50000 0,395 Corporación Grupo Químico, C.A. 2019-V 43607 44338 50000 0,395 ALICE NEUMÁTICOS DE VENEZUELA, C.A. 2019 120000 120000 Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2019-I 43669 44400 30000 0,43 Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2019-II 43669 44400 30000 0,43 Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2019-III 43669 44400 30000 0,43 Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2019-IV 43669 44400 30000 0,43 VENEZOLANA DE FRUTAS, C.A. - VENFRUCA 2019 2200000 1588323 Venfruca, C.A. (2) 2019-I 43686 44113 1588323 0,45 ALIMENTOS FM, C.A. 2019-I 1000000 0 Alimentos FM, C.A. (2) 2019-I-I 43690 44087 0 0,4906 VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA,C.A. 2019-I 1000000 0 Vepica, C.A. (2) 2019-I-I 43691 44088 0 0,4906 MONTANA GRÁFICA, C.A. 2019 2000000 1993400 Montana Gráfica, C.A. 2019-I 43697 44155 993400 0,52 Montana Gráfica, C.A. 2019-II 43742 44200 1000000 0,6 Continúa…

56 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIV RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES AMORTIZACIÓN POR REDENCIÓN FIJA AL 31/12/2019

FECHA Monto MONTO % INTERES NOMBRE DE LA SOCIEDAD SERIE Emitido Mes M Bs.S EMISIÓN VENCIMIENTO CIRCULACIÓN M Bs. M Bs. (1) NETUNO, C.A. 2019-I 1000000 0,00 Netuno, C.A. 2019-I-I 28-ago-2019 18-feb-2021 0,00 80,000% S.A. NACIONAL FARMACÉUTICA (SANFAR) 2019-I 200.000,00 0,00 S.A. Nacional Farmacética (SANFAR) (2) 2019-I-I 14-oct-2019 15-oct-2020 0,00 75,000% DESTILERÍA CARÚPANO, C.A. 2019 500000 500.000,00 Destilería Carúpano, C.A. 2019-I 8-nov-2019 8-feb-2021 250.000,00 75,000% Destilería Carúpano, C.A. 2019-II 8-nov-2019 8-feb-2021 250.000,00 75,000% CENTRAL MADEIRENSE, C.A. 2019-I 400.000,00 0,00 Central Madeirense, C.A. (2) 2019-I-I 29-nov-2019 29-nov-2020 0,00 75,000% PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, C.A. (PAICA) 2.019,00 15000000 15.000.000,00 0,00 Preparados Alimenticios Internacionales, C.A. (PAICA) (2) 2019-I 9-dic-2019 9-abr-2021 5.000.000,00 0,00 80,000% Preparados Alimenticios Internacionales, C.A. (PAICA) (2) 2019-II 9-dic-2019 9-abr-2021 5.000.000,00 0,00 80,000% Preparados Alimenticios Internacionales, C.A. (PAICA) (2) 2019-III 9-dic-2019 9-abr-2021 5.000.000,00 0,00 80,000% TOTAL 27.954.429,00 15.000.000,00 8.586.124,37 26,598%

Nota: (1) Promedio Simple (2) Emisores que se encuentran en proceso de colocación de la emisión. (3) Emisión Parcialmente colocada. Fuente: Superintendencia Nacional deValores

57 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XV

MONTO EN CIRCULACIÓN DE PAPELES COMERCIALES

ENERO-DICIEMBRE 2019

MONTO MONTO EN FECHA FECHA INICIO FECHA VCTO. TASA REND. EMPRESA PROVIDENCIA AUTORIZADO CIRCULACIÓN AUTORIZACIÓN EMISIÓN EMISIÓN DIC. 19 (1) M DE Bs. M DE Bs.

Avior AirLines C.A. 2019-I 001-2019 7-ene-2019 18-ene-2019 19-ene-2020 60,000% 300.000,00 0,00 Agropecuaria Insa de Venezuela AGROINSA, 101-2018 13-dic-2018 1-feb-2019 2-feb-2020 19,000% 1.000,00 0,00 C.A. 2018-I Automercados Plaza´s, C.A. 2018-II 102-2018 13-dic-2018 14-feb-2019 15-feb-2020 28,000% 9.000,00 0,00

Atomercados Plaza ´s, C.A. 2018-III 018-2019 4-feb-2019 5-abr-2019 6-abr-2020 45,000% 140.000,00 0,00 Venezolana de Proyectos Integrados Vepica, 109-2018 18-dic-2018 1-feb-2019 2-feb-2020 21,000% 2.000,00 0,00 C.A. 2018-I Inversiones Simbi, C.A. 2018 006-2019 7-ene-2019 21-ene-2019 22-ene-2020 21,000% 5.800,00 5.800,00

Alimentos Difresca, C.A. 2018-I 007-2019 7-ene-2019 27-feb-2019 28-feb-2020 19,000% 3.500,00 0,00

Alimentación Balanceada Alibal,C.A. 2018-I 009-2019 15-ene-2019 30-ene-2019 31-ene-2020 39,000% 60.000,00 0,00

Purolomo, C.A. 2018-I 030-2019 21-feb-2019 5-abr-2019 6-abr-2020 34,000% 8.000,00 0,00 Pasteurizadora Tachira, C.A. SUCURSAL 031-2019 6-mar-2019 4-abr-2019 4-abr-2020 75,000% 1.000.000,00 590.000,00 VENEZUELA 2018-II Soluciones Nutricionales NUTS, C.A. 2018-I 032-2019 6-mar-2019 5-abr-2019 6-abr-2020 33,000% 5.000,00 0,00 Preparados Alimenticios Internacionales 044-2019 29-abr-2019 20-may-2019 21-may-2020 75,000% 400.000,00 400.000,00 (PAICA), C.A. 2018-I Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. 2019 047-2019 10-may-2019 23-jul-2019 24-jul-2020 52,000% 600.000,00 600.000,00 Inversiones Simbi, C.A. 2019 057-2019 31-may-2019 27-jun-2019 28-jun-2020 40,000% 5.600.000,00 1.018.636,00 Charcutería Venezolana, C.A. - CHARVENCA 073-2019 26-jun-2019 26-jul-2019 27-jul-2020 42,000% 1.400.000,00 318.200,00 2019 S.A. Nacional Farmacéutica (SANFAR) 2019-I 075-2019 28-jun-2019 9-oct-2019 10-oct-2020 75,000% 2.000.000,00 530.000,00 Dayco Telecom, C.A. 2019-I 085-2019 17-jul-2019 7-ago-2019 8-ago-2020 45,000% 1.000.000,00 1.000.000,00 Dayco Telecom, C.A. 2019-II 084-2019 17-jul-2019 7-ago-2019 8-ago-2020 45,000% 1.000.000,00 1.000.000,00 Dayco Telecom, C.A. 2019-III 129-2019 11-nov-2019 18-nov-2019 19-nov-2020 75,000% 2.000.000,00 2.000.000,00 Dayco Telecom, C.A. 2019-IV 128-2019 11-nov-2019 18-nov-2019 19-nov-2020 75,000% 2.000.000,00 2.000.000,00 Netuno, C.A. 2019-I 086-2019 29-jul-2019 26-ago-2019 27-ago-2020 75,000% 6.000.000,00 2.529.000,00 Automercados Plaza´s, C.A. 2019-I 089-2019 7-ago-2019 4-oct-2019 5-oct-2020 75,000% 4.500.000,00 4.230.000,00

BTP Distribuiciones, S.A. 2019 097-2019 26-ago-2019 2-oct-2019 3-oct-2020 65,000% 7.000.000,00 0,00

Moore de Venezuela, S.A 103-2019 19-sep-2019 1-nov-2019 2-nov-2020 75,000% 1.250.000,00 730.000,00

Dominguez & Cía, S.A 116-2019 30-oct-2019 5-dic-2019 6-dic-2020 75,000% 1.000.000,00 1.000.000,00

Agribrans Purina Venezuela, S.R.L 122-2019 30-oct-2019 6-dic-2019 7-dic-2020 75,000% 5.000.000,00 350.000,00

Cargill de Venezuela, S.R.L 123-2019 30-oct-2019 6-dic-2019 7-dic-2020 75,000% 15.000.000,00 1.930.000,00

Inversiones Selva, C.A 139-2019 22-nov-2019 10-dic-2019 11-dic-2020 75,000% 4.000.000,00 400.000,00

Galaxi Medica C.A. 2019 132-2019 14-nov-2019 27-nov-2019 28-nov-2020 75,000% 5.000.000,00 2.940.000,00

Central Madeirense C.A. 2019-I 083-2019 17-jul-2019 22-nov-2019 23-nov-2020 75,000% 1.200.000,00 800.000,00

Destileria Carupano C.A 2019 111-2019 22-oct-2019 5-nov-2019 6-nov-2020 40,000% 2.000.000,00 2.000.000,00

Papeles venezolanos (PAVECA) C.A 2019-I 119-2019 30-oct-2019 18-dic-2019 19-dic-2020 82,000% 20.000.000,00 3.630.000,00

Alimentos Difresca C.A 2019-I 106-2019 30-sep-2019 5-nov-2019 6-nov-2020 75,000% 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 56,212% 92.484.300,00 33.001.636,00 (1) Promedio Simple

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

58 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XVI MONTOS EN CIRCULACIÓN DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019

FECHA DE FECHA INICIO FECHA VCTO. TASA REND. MONTO MONTO EN EMPRESA SERIES PROVIDENCIA AUTORIZACIÓN EMSIÓN EMISIÓN DICIEMBRE. 19 (1) AUTORIZADO Bs. CIRCULACIÓN Bs.

Inversiones Tivalca, C.A. Emisión 2019 I 020-2019 13/02/2019 11/03/2019 11/03/2021 19,45% 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

ASG Sociedad Titularizadora, C.A. Emisión I 091-2019 12/08/2019 14/10/2019 14/01/2021 60,00% 700.000.000,00 700.000.000,00 2018-I

TOTAL TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN 39,73% 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00

(1) Para el cálculo se utiliza promedio simple (2) Serie Unica, totalmente garantizada por Seguros Universitas, C.A. Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

59 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XVII

VOLÚMENES NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

DEL 2018 AL 2019

(BOLÍVARES)

AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN AÑO 2017 VARIACIÓN TÍTULOS MONTO MONTO % RELATIVA MONTO RELATIVA Bs. (a) Bs. (b) (b-a)/a*100 Bs. (c) (b-c)/c*100

TOTAL 2.528.890.952,00 642.243.897.492,17 100,00 25.296,27 7.634.323,00 8.412.484,82

RENTA VARIABLE 2.393.077.194,00 595.528.984.833,57 92,73 24.785,49 6.733.281,20 8.844.458,35

Acciones 2.393.077.194,00 595.528.984.833,57 100,00 24.785,49 6.733.281,20 8.844.458,35

ADR's 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENTA FIJA 135.813.758,00 46.714.912.658,60 7,27 34.296,30 901.041,80 5.184.444,45

RENTA FIJA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bonos D.P.N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bonos de PDVSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENTA FIJA PRIVADA 135.813.758,00 46.714.912.658,60 100,00 34.296,30 901.041,80 5.184.444,45

Papeles Comerciales (*) 1.505.784,00 36.526.986.368,60 5,69 2.425.678,62 371.301,20 9.837.462,16

Obligaciones (*) 134.307.974,00 4.723.101.590,00 0,74 3.416,62 476.928,00 990.217,53 Títulos Participación 0,00 5.464.824.700,00 0,85 0,00 52.812,60 10.347.477,47 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. (*) Incluye colocaciòn del mercado primario

60 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XVIII

TÍTULOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES CARACAS, C.A.

CLASIFICADOS POR TIPO DE RENTA Y SEGÚN LA LEY QUE LOS REGULA

2018-2019

(BOLIVARES)

VARIACIÓN AÑO 2018 MONTO VARIACIÓN AÑO 2018 MONTO Bs. AÑO 2019 Monto Bs. % TÍTULOS RELATIVA Bs. RELATIVA

(b) (a) (a-b)/b*100 (c) (a-c)/c*100

TOTAL NEGOCIADO 2.528.890.952,00 642.243.897.492,17 100,00 25.296,27 7.634.323,00 8.412.484,82

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ley de Incentivos Fiscales a

la Exportación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores 2.528.890.952,00 642.243.897.492,17 25.296,27 7.634.323,00 8.412.484,82

VALORES DE RENTA FIJA 135.813.758,00 46.714.912.658,60 34.296,30 901.041,80 5.184.444,45 Papeles Comerciales (*) 1.505.784,00 36.526.986.368,60 5,69 0,00 371.301,20 9.837.462,16 Títulos de Participación (*) 0,00 5.464.824.700,00 0,85 0,00 52.812,50 10.347.497,07 Obligaciones (*) 134.307.974,00 4.723.101.590,00 0,74 3.416,62 476.928,10 990.217,32

VALORES DE RENTA VARIABLE 2.393.077.194,00 595.528.984.833,57 92,73 24.785,49 6.733.281,20 8.844.458,35 Acciones 2.393.077.194,00 595.528.984.833,57 92,73 24.785,49 6.733.281,20 8.844.458,35 ADR's 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades de Negociación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. (*) Incluye colocaciòn del mercado primario (*) Incluye colocaciòn del mercado primario

61 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIX

VOLÚMENES NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

CLASIFICADOS POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

2018-2019

(MILLONES DE BOLÍVARES)

AÑO 2018 VARIACIÓN AÑO 2019 MONTO Bs. EMPRESAS MONTO Bs. % % RELATIVA (b) (a) (b-a)/a*100

TOTAL 2.528.890.952,00 100,00 642.243.897.492,17 100,00 25.296,27

ACCIONES 2.393.077.193,00 94,63 595.528.984.833,57 92,73 24.785,49 Agricultura, Caza y pesca 15.639.768,00 0,62 14.220.010.505,99 2,21 90.822,13 Industria Manufacturera 236.073.627,00 9,34 35.162.094.910,14 5,47 14.794,55 Electricidad, Gas, Agua y Servicios 79.519.440,00 3,14 2.958.907.504,03 0,46 3.620,99 Transporte y Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comercio y Hoteles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Financiero 2.061.844.358,00 81,53 543.187.971.913,41 84,58 26.244,76 Banca Universal 1.750.525.887,00 69,22 283.678.278.628,88 44,17 16.105,32 Otros Establecimientos Financieros 169.479.846,00 6,70 176.689.356.358,79 27,51 104.153,90 Compañías de Bienes Inmuebles 141.838.625,00 5,61 82.820.336.925,74 12,90 58.290,54 Servicios Prestados a Empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADR's 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BONOS 135.813.759,00 5,37 46.714.912.658,60 7,27 34.296,30

Bonos DPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bonos PDVSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papeles Comerciales (*) 1.505.785,00 0,06 36.526.986.368,60 5,69 2.425.677,01

Industrial 0,00 14.287.816.045,00

Comercio 113.384,00 0,00 11.051.806.533,60 1,72 9.747.136,41

Construcciòn 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Establecimientos Financieros 1.166.215,70 0,05 0,00 0,00 0,00 Servicios Prestados a las Empresas 192.585,30 0,01 5.394.522.000,00 0,84 2.801.007,87 Agroindustria 0,00 0,00 1.354.203.000,00 0,21 100,00 Transporte 0,00 0,00 511.608.750,00 0,08 100,00 Telecomunicaciones 0,00 0,00 3.927.030.040,00 0,61 100,00

Titulos de Participaciòn (*) 0,00 0,00 5.464.824.700,00 0,85 100,00 Seguros 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Inmobiliario 0,00 0,00 4.803.663.700,00 0,75 100,00 Financiero 0,00 0,00 651.161.000,00 0,10 100,00

Continúa…

62 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XIX VOLÚMENES NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. CLASIFICADOS POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

2018-2019

(MILLONES DE BOLÍVARES)

AÑO 2018 VARIACIÓN AÑO 2019 MONTO Bs. EMPRESAS MONTO Bs. % % RELATIVA (b) (a) (b-a)/a*100

Obligaciones (*) 134.307.974,00 98,89 4.723.101.590,00 0,74 3.416,62 Agroindustria 10.345.654,00 0,41 839.631.400,00 0,13 8.015,79 Industria Manufacturera 104.093.920,00 4,12 3.169.860.190,00 0,49 2.945,19 Comercio, Hoteles y Restaurantes 152.000,00 0,01 513.600.000,00 0,08 337.794,74 Almacenamiento y Telecomunicaciones 3.271.400,00 0,13 0,00 0,00 -100,00 Transporte 12.000.000,00 0,47 200.000.000,00 0,03 1.566,67

Construcción 65.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Telecomunicaciones 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 4.380.000,00 0,17 0,00 0,00 -100,00 Inmuebles y Servicios prestados a empresas Servicios Prestados a las Empresas 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Otros Establecimientos Financieros 300.000,00 0,01 0,00 0,00 -100,00

Compañías de Bienes Inmuebles 4.000.000,00 0,16 0,00 0,00 -100,00

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. (*) Incluye colocaciòn del mercado primario

63 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XX

DETALLE DE LAS OPERACIONES DE ACCIONES DE EMPRESAS FINANCIERAS

EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A

AÑO 2019

PRECIOS EN Bs. N° DE N° DE ACCIONES MONTO NEGOCIADO SECTORES OPERACIONES NEGOCIADAS EN Bs. CIERRE MAX MIN PROM

TOTAL 40.461 1.360.465.485 543.187.971.913,41

BANCA UNIVERSAL 16.758 903.373.142 283.678.278.628,88

Banco de Venezuela 971 719.483 422.621.461,49 1.475,00 1.475,00 1.000,00 1.038,62

Banco Occidental de Descuento B.U. 3.298 182.691.710 1.114.655.431,31 12,50 12,99 10,25 11,96

Banco Nacional de Crédito 8.076 717.096.196 243.302.397.979,94 540,00 540,00 350,00 409,85

Banco Provincial 3.754 2.784.264 37.901.647.406,75 133.000,00 139.000,00 91.000,00 113.980,14

Banco del Caribe "A" 659 81.489 936.956.349,39 34.000,00 34.999,00 21.000,00 26.136,25

OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 13.889 15.838.579 176.689.356.359 Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 3.934 8.913.302 42.223.687.675,77 15.000,00 15.000,00 6.800,00 9.125,15 Grupo Zuliano 327 872.627 5.495.999.862,57 23.800,00 23.800,00 16.900,00 17.818,18 Mercantil Servicio Financiero (A) 5.220 4.632.422 85.453.995.569,93 150.000,00 150.000,00 98.999,95 125.698,31 Mercantil Servicio Financiero (B) 4.408 1.420.228 43.515.673.250,52 150.000,00 150.000,00 97.000,00 130.262,09

BIENES INMUEBLES 9.814 441.253.764 82.820.336.926 Innuebles y Valores Caracas 314 71.215 697.424.400,27 25.500,00 27.300,00 22.000,00 24.599,27 Fondo de Valores Inmobiliario, Clase (A) 734 1.794.171 473.311.704,53 479,00 500,00 349,99 403,02 Fondo de Valores Inmobiliario, Clase (B) 8.766 439.388.378 81.649.600.820,94 364,95 365,00 260,00 286,97 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

64 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXI DETALLE DE LAS OPERACIONES DE ACCIONES DE EMPRESAS NO FINANCIERAS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A AÑO 2019

PRECIOS EN Bs. N° DE N° DE ACCIONES MONTO NEGOCIADO SECTORES OPERACIONES NEGOCIADAS EN Bs. CIERRE MAX MIN PROM

TOTAL 14.357 28.017.791 52.341.012.920,16

AGRICULTURA, CAZA Y PESCA 1.288 9.259.532 3.100.726.400,57

Proagro 935 8.413.158 2.440.448.562,76 850,00 850,00 700,00 820,22

Protinal 353 846.374 660.277.837,81 1.600,00 1.600,00 1.400,00 1.463,85

INDUSTRIA MANUFACTURERA 11.310 14.962.981 46.281.379.015,56 C.A. Ron Santa Teresa 3.458 1.321.734 11.050.165.725,54 32.399,00 32.399,00 14.000,00 20.215,88 Corimon C.A. 2.054 597.195 1.277.022.286,93 4.399,00 4.399,00 3.150,00 3.649,69 Cerámicas Carabobo C.A. 177 41.140 2.039.885.406,65 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 Corporaciòn Grupo Quimico 135 5.263 24.275.746,46 21.501,00 23.999,00 20.000,00 20.911,53 Dominguez & Cia, C.A. 931 996.091 6.840.951.401,41 19.000,00 19.000,00 13.001,00 15.544,49 Envases Venezolanos 2.012 2.604.269 10.042.920.306,70 10.500,00 10.500,00 8.550,00 10.024,75 Fábrica Nacional de Cementos C.A. 320 34.363 190.894.654,74 14.279,99 14.279,99 9.201,00 11.692,27

Manpa S.A.C.A. 570 5.783.208 11.975.352.144,97 3.500,00 3.500,00 2.200,00 2.603,32

Productos EFE 405 191.525 69.118.379,88 2.100,00 2.500,00 1.635,00 1.887,47

Sivensa, SACA 500 525.034 2.512.650.166,99 9.000,00 9.000,00 6.818,00 8.200,72

Telares Palo Grande 748 2.863.159 258.142.795,29 220,00 240,00 154,00 208,39

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS 1.759 3.795.278 2.958.907.504,03 Corporación Industrial de Energía 353 3.237.015 777.266.767,10 700,00 700,00 450,00 450,96 CANTV Clase "D" 1.406 558.263 2.181.640.736,93 7.300,00 8.000,00 6.000,00 6.528,40

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. (-) No cumple con los requerimientos de precios de máximos y mínimos.

65 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXII

DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE OBLIGACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A AÑO 2019

N° DE MONTO MONTO PRECIOS % SECTORES OPERACIONES NOMINAL NEGOCIADO Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO

TOTAL 6 60.860.000,00 60.868.500,00

Industrial 4 60.850.000,00 60.858.500,00

Corporación Grupo Quimico 1 50.000.000,00 50.000.000,00 C.G.QUIMI.19-2 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Purolomo, C.A 2 10.000.000 10.000.000 O.PUROLOMO 18 1 2 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Moore de Venezuela 1 850.000,00 858.500,00

PC.MR.VZL 18 1 1 850.000,00 858.500,00 100,00 100,00 100,00

Telecomunicaciones 2 10.000,00 10.000,00 NETUNO 17-I-6 2 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

66 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXIII DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A AÑO 2019

N° DE MONTO MONTO PRECIOS % SECTORES OPERACION NEGOCIADO NOMINAL ES Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO

TOTAL 8 1.210.000.000,00 1.017.711.000,00 Inmobiliario 1 500.000.000,00 356.550.000,00

Inversiones Tivalca, C.A. 1 500.000.000,00 356.550.000,00 TIVALCA 19 S-1 1 500.000.000,00 356.550.000,00 100,00 100,00 100,00

Seguro 5 10.000.000,00 10.000.000,00

Titularizadora 10.000.000,00 10.000.000,00 Univerprima, C.A. 5 2.000.000,00 2.000.000,00 UNIVERPRIMA 19-2 1 100,00 100,00 100,00 UNIVERPRIMA 19-3 1 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00 UNIVERPRIMA 19-4 1 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00 UNIVERPRIMA 19-1 1 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00 UNIVERPRIMA 19-5 1 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Financiero

ASG Sociedad Titularizadora, 2C.A. 700.000.000,00 651.161.000,00 TPN.ASG 18-I S-U 2 700.000.000,00 651.161.000,00 100,00 100,00 100,00 Financiero

ASG Sociedad Titularizadora, 2C.A. 700.000.000,00 651.161.000,00 TPN.ASG 18-I S-U 2 700.000.000,00 651.161.000,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Superintendencia Nacional deValores

67 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXIV DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN (COLOCACIÓN MERCADO PRIMARIO) AÑO 2019

N° DE PRECIOS % SECTORES MONTO NOMINAL MONTO NEGOCIADO OPERACIONES Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO

TOTAL 23 4.627.000.000,00 4.447.113.700,00 Inmobiliario 23 4.627.000.000,00 4.447.113.700,00

Inversiones Tivalca, C.A. 23 4.627.000.000,00 4.447.113.700,00 TIVALCA 19 S-1 P 10 1.501.000.000,00 1.501.000.000,00 100,00 100,00 100,00 TIVALCA 19 S-1 P 4 550.000.000,00 550.000.000,00 100,00 100,00 100,00 TIVALCA 19 S-1 P 3 317.000.000,00 317.000.000,00 100,00 100,00 100,00 TIVALCA 19 S-1 P 2 505.000.000,00 505.000.000,00 100,00 100,00 100,00 TIVALCA 19 S-1 P 4 1.754.000.000,00 1.574.113.700,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

68 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXV DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE PAPELES COMERCIALES EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A AÑO 2019

MONTO PRECIOS % N° DE MONTO SECTORES NEGOCIADO OPERACIONES NOMINAL CIERRE MÁXIMO MÍNIMO Bs. TOTAL 37 8.569.296.000,00 7.626.247.160,00

Industrial 21 2.569.296.000,00 2.231.725.160,00

Charcuteria venezolana, C.A. (CHARVENCA) 12 630.296.000,00 622.028.000,00 P.CHARVENCA 191 1 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.CHARVENCA 191 3 2.096.000,00 2.096.000,00 100,00 100,00 100,00 P.CHARVENCA 192 2 163.000.000,00 163.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P,CHARVENCA 192 1 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00 P.CHARVENCA 193 1 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.CHARVENCA 193 3 152.000.000,00 152.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.CHARVENCA 194 1 150.000.000,00 141.732.000,00 100,00 100,00 100,00 Cargill de Venezuela, S.R.L 7 1.930.000.000,00 1.601.369.200,00 PC CARGILL 19-1 3 390.000.000,00 343.061.000,00 100,00 100,00 100,00 PC CARGILL 19-2 4 1.540.000.000,00 1.258.308.200,00 100,00 100,00 100,00

Venezolana de proyectos integrados Vepica, C.A 1 1.000.000,00 929.000,00 P.C.VI-2018-I 1 1 1.000.000,00 929.000,00 100,00 100,00 100,00 Purolomo, C.A 1 8.000.000,00 7.398.960,00 P.PUROLOMO 18 1 1 8.000.000,00 7.398.960,00 100,00 100,00 100,00

Servicios 16 6.000.000.000,00 5.394.522.000,00

Dayco Telecom C.A. 16 6.000.000.000,00 5.394.522.000,00 PC.DAYCO 19-2 S1 4 1.000.000.000,00 939.306.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.DAYCO 19-2 S1 4 1.000.000.000,00 939.306.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.DAYCO 19-3 S1 4 2.000.000.000,00 1.759.710.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.DAYCO 19-4 S1 4 2.000.000.000,00 1.756.200.000,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

69 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXVI DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE OBLIGACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS (COLOCACIÓN MERCADO PRIMARIO) AÑO 2019

MONTO PRECIOS N° DE MONTO SECTORES NEGOCIADO % OPERACIONES NOMINAL Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO TOTAL 48 5.034.347.000 4.662.233.090

AGROINDUSTRIA 29 1.336.677.000,00 839.631.400,00

Alimentos FM 4 85.000.000,00 82.625.200,00 AF-EM.2018 S.1P 1 40.000.000 37.625.200,00 AF-EM.2018 S.1P 1 5.000.000 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00 AF-EM.2018 S.5P 1 15.000.000 15.000.000,00 100,00 100,00 100,00 AF-EM.2018 S.5P 1 25.000.000 25.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Alimentación Balanceada Alibal, C.A. 4 90.000.000,00 90.000.000,00 O.Q.AL-2018-I 1P 3 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q.AL-2018-I 2P 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Venezolana de Frutas , C.A. (VENFRUCA) 4 1.111.677.000 667.006.200,00 VF-2017 S-1 P 3 611.677.000 367.006.200,00 100,00 100,00 100,00 VF-2017 S-1 P 1 500.000.000 300.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Comercio, Hoteles y Restaurantes 17 513.600.000 513.600.000,00 Automercados Plaza´S, C.A 8 63.600.000,00 63.600.000,00 AP.18-II S.2 P 1 1.200.000 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00 AP.18-II S.4 P 1 1.200.000 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00 AP.18-II S.5 P 1 1.200.000 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00 AP.18-III S.1 P 1 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00 AP.18-III S.1 P 2 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00 AP.18-III S.2 P 2 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Preparados Alimenticios Internacionales 9 450.000.000,00 450.000.000,00 PAICA 2018-I 1 P 1 50.000.000 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 1 P 1 50.000.000 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 1 P 1 50.000.000 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 2 P 1 100.000.000 100.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 2 P 1 50.000.000 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 3 P 1 11.500.000 11.500.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 3 P 1 50.000.000 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 3 P 1 50.000.000 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 3 P 1 38.500.000 38.500.000,00 100,00 100,00 100,00

INDUSTRIAL 40 3.497.670.000 3.109.001.690

DESTILERIA CARUPANO C.A. 2 500.000.000,00 379.150.000,00 OQ.D.CARUP.19 1P 1 250.000.000,00 189.575.000,00 100,00 100,00 100,00 OQ.D.CARUP.19 2P 1 250.000.000,00 189.575.000,00 100,00 100,00 100,00 Simbi 8 2.320.000,00 2.320.000,00 O.Q SIMBI 18 2 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 3 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 4 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 5 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 6 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 7 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 8 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q SIMBI 18 9 P 1 290.000,00 290.000,00 100,00 100,00 100,00 Continúa...

70 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXVI DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE OBLIGACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS (COLOCACIÓN MERCADO PRIMARIO) AÑO 2019

MONTO PRECIOS N° DE MONTO SECTORES NEGOCIADO % OPERACIONES NOMINAL Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO Venceramica 7 108.500.000,00 108.500.000,00 Venceram.18-4 P 1 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 100,00 100,00 Venceram.18-6 P 1 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Venceram.18-7 P 1 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Venceram.18-8 P 1 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Venceram.18-9 P 1 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Venceram.18-10 P 1 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Venceram.18-10 P 1 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Soluciones Nutricionales Nut's, C.A. 1 5.000.000,00 5.000.000,00 O.Q.NUTS 18-I-1P 1 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Moore 5 680.850.000 603.246.750 PC.MR.VZL 18 1 P 4 680.000.000,00 602.396.750,00 100,00 100,00 100,00 PC.MR.VZL 18 1 P 1 850.000,00 850.000,00 100,00 100,00 100,00

MONTANA GRAFICA 3 1.400.000.000,00 1.219.160.000,00 MG-2019 S-1 (P) 1 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 100,00 100,00 MG-2019 S-2 (P) 2 1.000.000.000,00 819.160.000,00 100,00 100,00 100,00 Alice Neumatico Venezuela 4 120.000.000,00 120.000.000,00 ANV.2019 S-1 (P) 1 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 100,00 ANV.2019 S-2 (P) 1 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 100,00 ANV.2019 S-3 (P) 1 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 100,00 ANV.2019 S-4 (P) 1 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Corporación Grupo Quimico 10 681.000.000,00 671.624.940,00 C.G.QUIMI.19-1 P 2 96.500.000,00 96.500.000,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-1 P 1 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-1 P 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-2 P 2 246.000.000,00 236.624.940,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-3 P 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-4 P 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-1 P 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00 C.G.QUIMI.19-5 P 1 38.500.000,00 38.500.000,00 100,00 100,00 100,00 Transporte 8 200.000.000,00 200.000.000,00 Avior 8 200.000.000,00 200.000.000,00 O.Q.AV-2018II 1P 1 40.000.000 40.000.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q.AV-2018II 2P 1 40.000.000 40.000.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q.AV-2018II 3P 2 40.000.000 40.000.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q.AV-2018II 4P 2 40.000.000 40.000.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q.AV-2018II 5P 1 15.000.000 15.000.000,00 100,00 100,00 100,00 O.Q.AV-2018II 5P 1 25.000.000 25.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

71 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXVII DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE PAPELES COMERCIALES (COLOCACIÓN MERCADO PRIMARIO) AÑO 2019

MONTO N° DE MONTO PRECIOS % SECTORES NEGOCIADO OPERACIONES NOMINAL Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO

BOLSA DE VALORES DE CARACAS,172 C.A. 32.432.744.121,00 28.900.739.208,60

Comercio 60 12.524.308.121,00 11.051.806.533,60

Automercados plaza 40 7.557.200.000,00 6.804.544.036,80 P.C. AP.18-II-1P 1 1.800.000,00 1.647.504,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.18-II-2P 1 360.000,00 331.149,60 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.18-II-3P 1 1.800.000,00 1.647.504,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.18-II-4P 2 1.800.000,00 1.646.334,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.18-II-2P 1 1.440.000,00 1.336.075,20 100,00 100,00 100,00 P.C.AP.18-III-1P 3 35.000.000,00 31.890.600,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AP.18-III-2P 3 35.000.000,00 31.828.500,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AP.18-III-3P 2 35.000.000,00 32.087.300,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AP.18-III-4P 1 35.000.000,00 32.382.350,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AP.18-III-5P 3 90.000.000,00 81.746.720,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.19-I-1P 11 3.590.000.000,00 3.231.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.19-I-1P 1 100.000.000,00 90.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AP.19-I-2P 10 3.630.000.000,00 3.267.000.000,00 100,00 100,00 100,00

CENTRAL MADEIRENSE, C.A. 3 800.000.000,00 716.000.000,00 PC.CTRL.MAD S-1P 2 600.000.000,00 540.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.CTRL.MAD S-2P 1 200.000.000,00 176.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Galaxia Médica, C.A. 7 2.940.000.000,00 2.504.324.000,00 PC.G.MEDICA 191P 1 300.000.000,00 265.620.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.G.MEDICA 192P 3 1.200.000.000,00 981.480.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.G.MEDICA 191P 1 800.000.000,00 724.240.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.G.MEDICA 192P 2 640.000.000,00 532.984.000,00 100,00 100,00 100,00

Preparados Alimenticios Internacionales5 500.000.000,00 445.252.000,00 PAICA 2018-I 4 P 2 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PAICA 2018-I 5 P 3 400.000.000,00 345.252.000,00 100,00 100,00 100,00

BTP Distribuciones 5 727.108.121,00 581.686.496,80 PC.BTP 19 S-1 P 2 20.300.000,00 16.240.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.BTP 19 S-1 P 3 706.808.121,00 565.446.496,80 100,00 100,00 100,00

Transporte 11 600.000.000,00 511.608.750,00

Avior 11 600.000.000,00 511.608.750,00 P.C.AV-2018 II 1P 6 225.000.000 202.416.750,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AV-2018II 1P 1 75.000.000 67.839.000,00 100,00 100,00 100,00 P.V.AV-2018II 2P 4 300.000.000 241.353.000,00 100,00 100,00 100,00

continua…

72 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXVII DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE PAPELES COMERCIALES (COLOCACIÓN MERCADO PRIMARIO) AÑO 2019

MONTO PRECIOS N° DE MONTO SECTORES NEGOCIADO % OPERACIONES NOMINAL Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO

INDUSTRIAL 36 6.008.436.000,00 5.362.783.235,00

INVERSIONES SIMBI, C.A. 14 1.374.436.000 1.188.208.800,00 PC. SIMBI 18 1 P 1 1.450.000 1.450.000,00 100,00 100,00 100,00 PC. SIMBI 18 2 P 1 1.450.000 1.450.000,00 100,00 100,00 100,00 PC. SIMBI 18 3 P 1 1.450.000 1.450.000,00 100,00 100,00 100,00 PC. SIMBI 18 4 P 1 1.450.000 1.450.000,00 100,00 100,00 100,00 PC. SIMBI 19 1 P 4 315.000.000 315.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PC. SIMBI 19 3 P 3 674.636.000 539.708.800,00 100,00 100,00 100,00 PC, SIMBI 19 3 P 2 29.000.000 23.200.000,00 100,00 100,00 100,00 PC. SIMBI 19 4 P 1 350.000.000 304.500.000,00 100,00 100,00 100,00 Empaquetadora La Alhambra C.A 1 1.500.000,00 1.379.835,00 PC.EM.ALH.18 1 P 1 1.500.000,00 1.379.835,00 100,00 100,00 100,00

VEPICA C.A. 2 2.000.000,00 1.824.880,00 P.C.VI-2018-I 1P 1 1.000.000,00 911.710,00 100,00 100,00 100,00 P.C.VI-2018-I 2P 1 1.000.000,00 913.170,00 100,00 100,00 100,00 ALIMENTOS DIFRESCA, C.A. 11 3.010.500.000,00 2.663.969.720,00 P.C. AD.18-I-1P 1 3.500.000,00 3.429.405,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AD.18-I-2P 2 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AD.18-I-3P 1 3.500.000,00 3.418.065,00 100,00 100,00 100,00 P.C. AD.19-I-1P 7 3.000.000.000,00 2.653.622.250,00 100,00 100,00 100,00

Nac. Farmaceutica 5 1.020.000.000,00 907.400.000,00 PC.SANFAR 19I-1P 3 490.000.000,00 441.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.SANFAR 19I-2P 2 530.000.000,00 466.400.000,00 100,00 100,00 100,00 Alice Neumaticos de Venezuela C.A. 3 600.000.000,00 600.000.000,00 PC.ANV.2019 S-1P 1 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PC.ANV.2019 S2 P 1 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 100,00 100,00 PC,ANV,2019 S-1P 1 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 100,00 100,00

Destilera Carupano, C.A. 4 2.000.000.000,00 1.820.000.000,00 PC.D.CARUP.19 1P 4 2.000.000.000,00 1.820.000.000,00 100,00 100,00 100,00

PURINA VENEZUELA 2 350.000.000,00 307.671.000,00 PC PURINA 19-1 P 2 350.000.000,00 307.671.000,00 100,00 100,00 100,00

DOMINGUEZ & CIA 3 1.000.000.000,00 876.534.000,00 PC.DOM.2019-I 1P 3 1.000.000.000,00 876.534.000,00 100,00 100,00 100,00

Moore de Venezuela 1 50.000.000,00 44.707.500,00 PC.MR.VZL 18 2 P 1 50.000.000,00 44.707.500,00 100,00 100,00 100,00

Continúa...

73 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXVII DETALLE DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES DE PAPELES COMERCIALES (COLOCACIÓN MERCADO PRIMARIO) AÑO 2019

MONTO N° DE MONTO PRECIOS % SECTORES NEGOCIADO OPERACIONES NOMINAL Bs. CIERRE MÁXIMO MÍNIMO Papeles Venezolanos 8 3.630.000.000,00 3.204.910.400,00 PC.PAVENCA 19 1P 6 3.540.000.000,00 3.127.151.400,00 100,00 100,00 100,00 PC.PAVENCA 19 2P 2 90.000.000,00 77.759.000,00 100,00 100,00 100,00

Inversiones Selva 1 400.000.000,00 349.120.000,00 PC.SELVA 19 S1 P 1 400.000.000,00 349.120.000,00 100,00 100,00 100,00

SOLUCIONES NUTRICIONALES NUTS 2 10.000.000,00 10.000.000,00 P.C.NUTS 18-I-1P 1 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.C.NUTS 18-I-2P 1 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00 Alimentación Balanceada Alibal, C.A. 5 85.000.000,00 80.364.750,00 P.C.AI-2018-I 1P 2 25.000.000,00 22.942.600,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AI-2018-I 3P 1 30.000.000,00 28.657.200,00 100,00 100,00 100,00 P.C.AI-2018-I 4P 2 30.000.000,00 28.764.950,00 100,00 100,00 100,00 AGROINDUSTRIA 24 1.410.000.000,00 1.354.203.000,00

Pasteurizadora Táchira, C.A. 24 1.410.000.000,00 1.354.203.000,00 P.TACHIR.18-2 1P 17 380.000.000,00 380.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.TACHIR.18-2 2P 2 410.000.000,00 410.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P.TACHIR.18-2 3P 2 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 100,00 P,TACHIR,18-2 4P 1 110.000.000,00 101.189.000,00 100,00 100,00 100,00 P.TACHIR.18-2 5P 2 410.000.000,00 363.014.000,00 100,00 100,00 100,00

Telecomunicaciones 15 4.365.000.000,00 3.927.030.040,00 Netuno C.A. 15 4.365.000.000,00 3.927.030.040,00 NETUNO 19-I-1 P 6 751.000.000,00 722.379.390,00 100,00 100,00 100,00 NETUNO 19-I-1 P 1 749.000.000,00 720.455.610,00 100,00 100,00 100,00 NETUNO 19-I-2 P 6 1.836.000.000,00 1.588.723.300,00 100,00 100,00 100,00 NETUNO 19-I-3 P 2 1.029.000.000 895.471.740,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

74 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXVIII

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS EN EL TOTAL

DE OPERACIONES DE LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

AÑO 2019

MONTO % SECTORES NEGOCIADO PARTICIPACIÓN Bs.

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. 600.292.086.423,57 100,00

Obligaciones 4.763.101.590,00 0,79 Banco Nacional de Crédito 243.302.397.979,94 40,53 Mercantil Servicio Financiero (A) 85.453.995.569,93 14,24 Fondo de Valores Inmobiliario, Clase (B) 81.649.600.820,94 13,60 Mercantil Servicio Financiero (B) 43.515.673.250,52 7,25 Bolsa de Valores de Caracas 42.223.687.675,77 7,03 Banco Provincial 37.901.647.406,75 6,31 Manpa S.A.C.A. 11.975.352.144,97 1,99 C.A. Ron Santa Teresa 11.050.165.725,54 1,84 Envases Venezolanos 10.042.920.306,70 1,67 Dominguez & Cia, C.A. 6.840.951.401,41 1,14 Grupo Zuliano 5.495.999.862,57 0,92

Sivensa C.A. 2.512.650.166,99 0,42

Proagro 2.440.448.562,76 0,41

CANTV Clase "D" 2.181.640.736,93 0,36

Ceramica Carabobo 2.039.885.406,65 0,34 Corimon C.A. 1.277.022.286,93 0,21 Banco Occidental de Descuento B.U. 1.114.655.431,31 0,19 Banco del Caribe (A) 936.956.349,39 0,16 Corporación Industrial de Energía C.A. 777.266.767,10 0,13 Inmuebles y Valores Caracas 697.424.400,27 0,12 Protinal 660.277.837,81 0,11 Fondo de Valores Inmobiliario, Clase (A) 473.311.704,53 0,08 Banco de Venezuela 422.621.461,49 0,07 Telares de Palo Grande 258.142.795,29 0,04 Fábrica Nacional de Cementos C.A. 190.894.654,74 0,03 Productos EFE 69.118.379,88 0,01 Corporación Grupo Químico S.A.C.A 24.275.746,46 0,00 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

75 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXIX

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DIEZ ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. AÑO 2019

MONTO NEGOCIADO PARTICIPACIÓN SECTORES Bs. %

TOTAL 363.739.801.609,41 2,25

Banco Nacional de Crédito 207.511.884.368,05 57,05% Fondo de Valores Inmobiliarios (B) 45.595.978.364,60 12,54% Mercantil Servicio Financiero (A) 27.016.431.663,37 7,43%

Banco Provincial, Banco Universal 20.666.694.822,53 5,68%

Mercantil Servicio Financiero (B) 18.128.779.229,89 4,98% Bolsa de Valores de Caracas 12.278.564.436,59 3,38% Ron Santa Teresa 7.955.755.853,74 2,19% Envases Venezolanos 5.654.220.147,70 1,55%

Dominguez & CIA 4.848.909.662,41 1,33%

Grupo Zuliano 2.002.926.996,17 0,55% Ceramicas Carabobo 1.813.512.406,65 0,50% Cantv Clase D 1.623.035.276,93 0,45%

Proagro 1.470.411.960,76 0,40%

Manpa C.A. S.A.C.A. 1.400.167.773,97 0,38%

Corimon C.A. 1.197.627.369,93 0,33% Otras acciones 4.574.901.276,12 1,26

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

76 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXX VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES INSCRITAS EN LA

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

Al 31 / 12 / 2019

N° NOMBRE DE LA EMPRESAN° DE ACCIONES PRECIO EN CIRCULACIÓN Bs. VALOR DE MERCADO Bs.

TOTAL 68.850.686.105 79.791.791.189.725,80 1 Banco de Venezuela S.A. Banco Universal 3.647.133.702 1.475,00 5.379.522.210.450,00

2 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal Clase A 91.666.667 34.000,00 3.116.666.678.000,00

Banco del Caribe, C.A. Banco Universal Clase B 17.833.333 0,03 534.999,99

3 Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. 23.796.748.346 12,50 297.459.354.325,00

4 Banco Provincial S.A. Banco Universal 107.827.475 133.000,00 14.341.054.175.000,00 5 Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal 23.796.748.346 540,00 12.850.244.106.840,00 6 Bolsa de Valores de Caracas 29.250.000 15.000,00 438.750.000.000,00 7 C.A. Fábrica Nacional de Cementos, S.A.C.A. 81.081.000 14.279,99 1.157.835.869.190,00 8 C.A. Fábrica Nacional de Vidrio 123.630.707 0,06 7.417.842,42

9 C.A. Ron Santa Teresa 285.642.388 32.399,00 9.254.527.728.812,00

10 Compañía Anónima Nacional Teléfonos

de Venezuela, (C.A.N.T.V.) Clase D 26.121.595 7.300,00 190.687.643.500,00

11 Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2.834.081 111.000,00 314.582.991.000,00 12 Corporación Grupo Químico S.A.C.A 91.196.788 21.501,00 1.960.822.138.788,00 13 Corporación Industrial de Energía, C.A. 485.560.500 700,00 339.892.350.000,00

14 Corporación Industrial Montana, Corimon, C.A. Clase A 150.000.000 4.399,00 659.850.000.000,00

15 Cargoport Clase (A) 137.000 10,00 1.370.000,00

Cargoport Clase (B) 1.900.000 10,00 19.000.000,00

Cargoport Clase (C) 2.042.024 7,00 14.294.168,00

Cargoport Clase (D) 1.759.950 10,00 17.599.500,00

16 Dominguez & Cía., S.A 24.062.500 19.000,00 457.187.500.000,00

17 Envases Venezolanos, C.A. 126.923.808 10.500,00 1.332.699.984.000,00

18 Fondo de Valores Inmobiliario, S.A.C.A Clase (A) 1.730.129.521 479,00 828.732.040.559,00

Fondo de Valores Inmobiliario, S.A.C.A Clase (B) 10.615.414.833 364,95 3.874.095.643.303,35

19 Grupo Zuliano, C.A. 24.251.124 23.800,00 577.176.751.200,00

20 Inmuebles B. de V. 1985 C.A. 7.500.000 0,02 150.000,00

21 C.A. Inmuebles y Valores Caracas 111.025.339 25.500,00 2.831.146.144.500,00

ContInúa…

77 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXX

VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES INSCRITAS EN LA

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

Al 31 / 12 / 2019

N° NOMBRE DE LA EMPRESAN° DE ACCIONES PRECIO EN CIRCULACIÓNBs. VALOR DE MERCADO Bs.

22 Inversiones Crecepymes, C.A. 7.623.000 1,00 7.623.000,00

23 Inversiones Diversas C.A (INVERDICA) 820.640 3,80 3.118.432,00

24 Inversiones Selva, C.A. Clase (A) 288.314.280 1,00 288.314.280,00

Inversiones Selva, C.A. Clase (B) 15.162.736 1,00 15.162.736,00

25 Manufacturas de Papel C.A. (Manpa) 229.410.000 3.500,00 802.935.000.000,00

26 Mercantil Servicios Financieros C.A., Clase (A) 60.880.929 150.000,00 9.132.139.350.000,00

Mercantil Servicios Financieros C.A., Clase (B) 43.880.032 150.000,00 6.582.004.800.000,00

27 Proagro C.A 732.317.516 850,00 622.469.888.600,00

28 Productos Efe, S.A 700.000.000 2.100,00 1.470.000.000.000,00

29 Protinal, C.A 152.986.904 1.600,00 244.779.046.400,00

30 Siderúrgica Venezolana, (Sivensa) S.A. 52.524.376 9.000,00 472.719.384.000,00

31 Telares de Palo Grande, CA 1.188.344.665 220,00 261.435.826.300,00

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

78 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXI

MONTO EN CIRCULACIÓN DE LAS ACCIONES INSCRITAS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

Al 31 / 12 / 2019

N° VALOR N° NOMBRE DE LA EMPRESA DE ACCIONES MONTO EN CIRCULACIÓN Bs. NOMINAL Bs. EN CIRCULACIÓN

TOTAL 50.550.077.040 34.858.894,62 1 Banco de Venezuela S.A. Banco Universal 3.647.133.702 0,0000010000 3.647,13 2 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal Clase A 91.666.667 0,0000281000 2.575,83 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal Clase B 18.333.333 0,0000281000 515,17 3 Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. 23.796.748.346 0,0000010000 23.796,75 4 Banco Provincial S.A. Banco Universal 107.827.475 0,0001000000 10.782,75 5 Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal 5.791.930.372 0,0000100000 57.919,30 6 Bolsa de Valores de Caracas 29.250.000 0,1000000000 2.925.000,00 7 C.A. Fábrica Nacional de Cementos, S.A.C.A. 81.081.000 0,0000073000 591,89

8 C.A. Fábrica Nacional de Vidrio 123.630.707 0,0000010000 123,63

9 C.A. Ron Santa Teresa 285.642.388 0,0040000000 1.142.569,55

10 Compañía Anónima Nacional Teléfonos 0,00

de Venezuela, (C.A.N.T.V.) 26.121.595 0,0000004000 10,45

11 Cerámica Carabobo, S.A.C.A. 2.834.081 0,0001000000 283,41

12 Corporación Grupo Químico S.A.C.A 91.196.788 0,0000010000 91,20

13 Corporación Industrial de Energía, C.A. 485.560.500 0,0000005000 242,78 14 Corporación Industrial Montana, Corimon, C.A. Clase A 150.000.000 0,0010000000 150.000,00 15 Cargoport Clase (A) 137.000 0,0001000000 13,70 Cargoport Clase (B) 1.900.000 0,0001000000 190,00

Cargoport Clase (C) 2.042.024 0,0001000000 204,20

Cargoport Clase (D) 1.759.950 0,0001000000 176,00

16 Dominguez & Cía., S.A 24.062.500 1,0000000000 24.062.500,00

17 Envases Venezolanos, C.A. 126.923.808 0,0500000000 6.346.190,40

18 Fondo de Valores Inmobiliario, S.A.C.A Clase (A) 1.730.129.521 0,0000100000 17.301,30

Fondo de Valores Inmobiliario, S.A.C.A Clase (B) 10.615.414.833 0,0000100000 106.154,15

19 Grupo Zuliano, C.A. 24.251.124 0,0000100000 242,51

20 Inmuebles B. de V. 1985 C.A. 7.500.000 0,0000001000 0,75

21 C.A. Inmuebles y Valores Caracas 111.025.339 0,0000700000 7.771,77

ContInúa…

79 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXI

MONTO EN CIRCULACIÓN DE LAS ACCIONES INSCRITAS EN LA

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

Al 31 / 12 / 2019

N° VALOR MONTO N° NOMBRE DE LA EMPRESA DE ACCIONES NOMINAL Bs. EN CIRCULACIÓN Bs. EN CIRCULACIÓN

22 Inversiones Crecepymes, C.A. 7.623.000 0,0000100000 76,23

23 Inversiones Diversas C.A (INVERDICA) 820.640 0,0000100000 8,21

24 Inversiones Selva, C.A. Clase (A) 6.826.629 100,0000000000 682.662.900,00

Inversiones Selva, C.A. Clase (B) 359.296 100,0000000000 35.929.600,00

25 Manufacturas de Papel C.A. (Manpa) 229.410.000 0,0000010000 229,41

26 Mercantil Servicios Financieros C.A., Clase (A) 60.880.929 0,0012500000 76.101,16

Mercantil Servicios Financieros C.A., Clase (B) 43.880.032 0,0012500000 54.850,04

27 Proagro C.A 732.317.516 0,0000010000 732,32

28 Productos Efe, S.A 700.000.000 0,0000001000 70,00

29 Protinal, C.A 152.986.904 0,0000010000 152,99

30 Siderúrgica Venezolana, (Sivensa) S.A. 52.524.376 0,0000200000 1.050,49

31 Telares de Palo Grande, CA 1.188.344.665 0,0000010000 1.188,34 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

80 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXII

ÍNDICE BURSÁTIL CARACAS, FINANCIERO E INDUSTRIAL

2018 y 2019

(EN PUNTOS)

VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE PERÍODO RELATIVA RELATIVA RELATIVA BURSÁTIL FINANCIERO INDUSTRIAL % % %

2019

Enero 5.436,77 ----- 8.323,39 ----- 4.001,61 ----- Febrero 10.516,31 93,43 17.617,48 111,66 5.776,48 44,35 Marzo 8.567,89 -18,53 14.470,22 -17,86 4.555,06 -21,14 Abril 17.775,65 107,47 31.620,78 118,52 7.380,31 62,02 Mayo 15.791,62 -11,16 28.081,01 -11,19 6.569,97 -10,98 Junio 18.453,85 16,86 32.995,59 17,50 7.443,98 13,30 Julio 25.788,69 39,75 45.572,35 38,12 11.098,75 49,10 Agosto 55.583,02 115,53 100.770,76 121,12 20.625,40 85,84 Septiembre 48.856,03 -12,10 87.217,61 -13,45 20.142,06 -2,34 Octubre 47.772,07 -2,22 85.509,34 -1,96 19.489,24 -3,24 Noviembre 69.894,88 46,31 129.910,51 51,93 26.118,72 34,02 Diciembre 90.224,09 29,09 160.558,45 23,59 37.668,88 44,22

2018

Enero 3,67 ----- 6,34 ----- 1,21 ----- Febrero 4,24 15,53 7,06 11,36 1,89 56,20 Marzo 4,65 9,67 7,21 2,12 2,9 53,44 Abril 22,22 377,85 37,14 415,12 12,04 315,17 Mayo 36,19 62,87 64,85 74,61 14,36 19,27 Junio 92,93 156,78 166,65 156,98 36,74 155,85 Julio 89,35 -3,85 157,71 -5,36 38,37 4,44 Agosto 331,66 271,19 575,88 265,15 153,89 301,07 Septiembre 342,66 3,32 600,61 4,29 152,2 -1,10 Octubre 475,68 38,82 863,9 43,84 174,86 14,89 Noviembre 818,18 72,00 1.421,99 64,60 382,99 119,03 Diciembre 1.605,26 96,20 2.908,02 104,50 598,62 56,30

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

81 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXIII PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS CASAS DE BOLSA AUTORIZADAS EN LOS MONTOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A., RENTA VARIABLE AÑO 2019

POSICIÓN OPERADOR NOMBRE %

1 6 Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A. 40,56%

2 4 Activalores Casa de Bolsa, C.A. 19,96%

3 10 Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. 12,92%

4 58 Ratio Casa de Bolsa, C.A. 10,92%

5 9 Rendivalores Casa de Bolsa, C.A. 4,25%

6 48 Solfin Casa de Bolsa, C.A. 2,59%

7 66 Valoralta Sociedad de Corretaje de Tìtulos Valores, C.A. 2,47%

8 32 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 2,14%

9 2 Valores Vencred Casa de Bolsa, S.A. 1,37%

10 34 Intersec Casa de Bolsa, C.A. 0,81%

11 22 BOD Valores Casa de Bolsa, C.A. 0,47%

12 49 Interbono Casa de Bolsa, C.A. 0,38%

13 52 Statera Casa de Bolsa, C.A. 0,33%

14 17 Fivenca Casa deBolsa, C.A. 0,20%

15 14 Financop Valores Casa de Bolsa, C.A. 0,14%

16 12 Interbursa Casa de Bolsa, C.A. 0,11%

17 60 Bestinvest Casa de Bolsa, C.A. 0,07%

18 24 Incorp Casa de Bolsa, C.A. 0,05%

19 61 B.N.H. Casa de Bolsa, C.A. 0,04%

20 33 Corp Casa de Bolsa, C.A. 0,04%

21 65 Cuadra Casa de Bolsa, C.A. 0,03%

22 1 Banacci Casa de Bolsa, C.A. 0,03%

23 70 Masvalor Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. 0,01%

24 59 Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. 0,00%

25 67 Global Capital Valores Sociedad de Corretaje, C.A. 0,00%

TOTAL 100% Fuente: Bolsa de Valores de Caracas

82 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXIV PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS CASAS DE BOLSA AUTORIZADAS EN LOS MONTOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A., RENTA FIJA CUADROAÑO 2019 XXXV MONTOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA 2019 POSICIÓN OPERADOR (BOLÍVARES)NOMBRE %

1 32 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 47,26% Número de Monto Negociado PERÍODO 2 4 ActivaloresOperaciones Casa de Bolsa, S.A. en Bolívares 17,87% 3 17 Fivenca Casa de Bolsa, C.A. 12,65% TOTAL4 48 Solfin Casa de Bolsa,82 C.A. 847.837.819,45 12,65% 5 6 Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A. 6,84% Enero 0 0,00 6 22 BOD Valores Casa de Bolsa, C.A. 2,73% Febrero 8 94.392.772,11 7 1 Banacci Casa de Bolsa, C.A. 0,00% Marzo 2 56.849.333,33 Abril8 49 Interbono Casa de2 Bolsa, C.A. 57.916.444,44 0,00%

Mayo9 61 B.N.H Casa de Bolsa,3 C.A. 8.599.305,55 0,00% Junio 43 13.385.965,81 10 65 Cuadra Casa de Bolsa, C.A. 0,00% Julio 6 117.370.851,56 11 2 Valores Vencred Casa de Bolsa, S.A. 0,00% Agosto 2 5.988.040,00 12Septiembre 34 Intersec Casa de Bolsa,0 C.A. 0,00 0,00% 13Octubre 33 Corp Casa de Bolsa,0 C.A. 0,00 0,00% 14Noviembre 33 Corp Casa de Bolsa,12 C.A. 352.843.333,31 0,00% Diciembre 4 140.491.773,34 15 12 Interbursa Casa de Bolsa, C.A. 0,00%

16 14 Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A. 0,00%

17 40 Maximiza Casa de Bolsa, C.A. 0,00% Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 18 59 Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. 0,00% 19 52 Statera Casa de Bolsa, C.A. 0,00% 20 10 Caja Caracas Casa de Bolsa C.A. 0,00% 21 64 Rendivalores Casa de Bolsa, C.A. 0,00% 22 60 Bestinvest Casa de Bolsa, C.A. 0,00%

23 66 Valoralta Sociedad de Corretaje de Tìtulos Valores, C.A. 0,00%

24 67 Global Capital Valores Sociedad de Corretaje C.A. 0,00%

25 70 Masvalor Sociedad de Corretaje de Valores, S.A. 0,00%

TOTAL 100%

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

83 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXV MONTOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA 2019 (BOLÍVARES)

Número de Monto Negociado PERÍODO Operaciones en Bolívares

TOTAL 82 847.837.819,45

Enero 0 0,00 Febrero 8 94.392.772,11 Marzo 2 56.849.333,33 Abril 2 57.916.444,44 Mayo 3 8.599.305,55 Junio 43 13.385.965,81 Julio 6 117.370.851,56 Agosto 2 5.988.040,00 Septiembre 0 0,00 Octubre 0 0,00 Noviembre 12 352.843.333,31 Diciembre 4 140.491.773,34

Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

84 INFORME ANUAL 2019

CUADRO XXXVI

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA 2018 - 2019

(BOLÍVARES)

AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN

NOMBRE MONTO Bs. MONTO Bs. RELATIVA

(a) (b) (b-a)/a*100

RENTA FIJA

Portafolio Mercantil Renta Fija, Fondo Mutual 138.509,30 56.740.412,00 40.865,06

Pro-Renta Provincial, Fondo Mutual de Renta Fija 942.217,67 1.699.803.051,51 180.304,50

Sub Total Renta Fija 1.080.726,97 1.756.543.463,51 162.433,51

MIXTOS

BOD Mixto, Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A., E.I.C. 1.898,89 27.500.507,92 1.448.141,23

Venefondos Portafolio Diversificado de Inversión de Inversión 6.256.289,54 2.498.217.194,63 39.831,29

Valores Occidentales Inversiones (V.O.I.), Fondo Mutual de Inversión 102,04 64.192.145,60 62.908.705,96

Sub Total M ixtos 6.258.290,47 2.589.909.848,15 41.283,66

DIVISAS

Pro-Divisas Provincial, Fondo Mutual de Inversión 3.972.003,02 54.880.778.728,96 1.381.590,26

Venefondos Portafolio de Inversión en Dólares, Fondo Mutual de

Inversión de Capital Abierto, C.A. 76,32 859.973,00 1.126.649,75

Valores Occidentales Inversiones (V.O.I.), Fondo Mutual en Dólares 112,46 625.581.914,00 556.289.957,31

Sub Total Divisas 3.972.191,80 55.507.220.615,96 1.397.295,28

TOTAL GENERAL 11.311.209,24 59.853.673.927,62 529.053,63

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores

85 INFORME ANUAL 2019

IV.- ANEXOS

86 INFORME ANUAL 2019

IV.1.- INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

87 INFORME ANUAL 2019

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

DURANTE EL AÑO 2019

ASESOR DE INVERSIÓN

Nombre Decisión Providencia Fecha Raúl Antonio Pinto Autorizar e inscribir 061-2019 31-05-2019 Becerra, en el Registro Aracelis del Valle Nacional de Valores Guzmán Siritt, para actuar como José Miguel Farías Asesores de Urriola, Inversión a los Juan Domingo ciudadanos Raúl Cordero Osorio, Antonio Pinto Otto Román Medina Becerra, Aracelis Moreno y del Valle Guzmán Luis Enrique Pernía Siritt, José Miguel Ávila Farías Urriola, Juan Domingo Cordero Osorio, Otto Román Medina Moreno y Luis Enrique Pernía Ávila

88 INFORME ANUAL 2019

ASESOR DE INVERSIÓN

Nombre Decisión Providencia Fecha Emilio Antelo Rey Autorizar e inscribir en el 137-2019 22-11-2019 Registro Nacional de Valores para actuar como Asesores de Inversión al ciudadano Emilio Antelo Rey

Alejandra Cercio, Autorizar e inscribir en el 145-2019 27-12-2019 Gianny Verasmendi, Registro Nacional de Juan Suarez, Luis Valores para actuar como Zambrano, María Asesores de Inversión a los Andreina Nahas ciudadanos Alejandra García, Nelson Cercio, Gianny Verasmendi, Rangel, Pablo Corral, Juan Suarez, Luis Yiorman Contreras y Zambrano, María Andreina Oscar Doval Garcia Nahas García, Nelson Rangel, Pablo Corral, Yiorman Contreras y Oscar Doval Garcia

89 INFORME ANUAL 2019

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS

Nombre Decisión Providencia Fecha Barrios, Coello & Autorizar a la firma Barrios, 088-2019 06-08-2019 Asociados Coello & Asociados para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Valores. María Rosario Aprobar la designación de Barrios Coello, las ciudadanas María Doris Milagros Rosario Barrios Coello, Barrios Coello y Doris Milagros Barrios Sikiu Esther Coello Coello y Sikiu Esther Barrios Coello Barrios para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores públicos Barrios, Coello & Asociados S.C. Aguilar, Godoy Autorizar a la firma S.C. 107-2019 07-10-2019 & Asociados Aguilar, Godoy & (SAGRA) Asociados (SAGRA), para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Mairim Andreina Valores. Aguilar Torrealba, Aprobar la designación de Juan Manuel Godoy los ciudadanos Mairim Vielma y Manuel Andreina Aguilar Torrealba, Antonio Godoy Juan Manuel Godoy Rivas Vielma y Manuel Antonio Godoy Rivas para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores S.C. Aguilar, Godoy & Asociados (SAGRA)

90 INFORME ANUAL 2019

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS

Nombre Decisión Providencia Fecha Olarte Hernández Autorizar a la firma Olarte 112-2019 24-10-2019 Camargo & Hernández Camargo & Asociados Asociados para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Valores

Eckard Octavio Aprobar la designación de Figueroa Ruiz, Eckard Octavio Figueroa Nelson Erick Ruiz, Nelson Erick Camargo Mendoza Camargo Mendoza Y y Solmari José Solmari José Gámez Gámez Salazar Salazar para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores Olarte Hernández Camargo & Asociados Gómez, Marquis & Aprobar la designación de 125-2019 05-11-2019 Asociados Gómez, Marquis & Asociados para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Valores

Jorge Enrique Aprobar la designación de Gómez Cañas y Jorge Enrique Gómez Roderick Efren Cañas y Roderick Efren Marquis Blanco Marquis Blanco para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores Gómez, Marquis & Asociados

91 INFORME ANUAL 2019

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS

Nombre Decisión Providencia Fecha Peñaloza & Aprobar la designación de 142-2019 18-12-2019 Asociados Peñaloza & Asociados para dictaminar los estados financieros de los sujetos regulados e inscribir en el Registro Nacional de Valores

Henry Alberto Aprobar la designación de Peñaloza Ruiz y Henry Alberto Peñaloza Vicente Emilio Ruiz y Vicente Emilio Ugueto Espinoza Ugueto Espinoza para suscribir los informes de auditoría de los estados financieros en representación de la firma de contadores Peñaloza & Asociados

CORREDORES PÚBLICOS DE VALORES

Nombre Providencia Fecha Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores a los ciudadanos: 1.- Pablo Francisco Corral Páez 6.809.621 2.-Diego Luis C. Martínez Barrios 14.350.118 3.- Said Nasser Nassar Castro 20.398.595 4.- Néstor José Medina Vivas 11.114.307 5.- Ramiro Antonio Pineda Navarro 6.682.328 090-2019 07-08-2019 6.- Henríquez Alberto Tejera G. 13.112.812 7.- Federico Lara Barrios 14.890.971 8.-Fabian Philipp Herbert Buvat 14.774.448 de Virginy Rosenberg 14.774.448 9.- Andrea Josefina Bali Juaristi 21.615.831 10.-Rodolfo José Moleiro M. 16.462.191

92 INFORME ANUAL 2019

CORREDORES PÚBLICOS DE VALORES

Nombre Providencia Fecha Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores al ciudadano Eric 102-2019 12-09-2019 Alexander Morales García, titular de la cédula de identidad Nº 14.644.076 Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores al ciudadano Jorge 110-2019 23-10-2019 Luis Carvenali García titular de la cédula de identidad Nº 13.021.975 Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores a los ciudadanos: Cergio Alejandro 20.132.733, Espro Alfio 16.033.148, Guevara Andrés 12.544.095, Niño Edison 12.810.170, Díaz Elsy 15.663.132, Tabata Erick 14.441.491, Hellmund Federico 18.837.543, Capecchi Martínez Felipe 6.750.226, Miranda H. Francisco 144-2019 27-12-2019 12.828.231,Suarez Rojas Juan Manuel 14.501.051, García Armas Luis 16.815.273, Muñoz Maryin 15.700.470, Peñaloza Pedro 16.626.656, Aivasovsky Pierre 20.654.519, Puppio V. Santiago 16.246.612, Alisetti Stefano 13.802.991,Suarez Duarte Stephany 19.209.229, León Rodríguez Eccio Teodoro 4.860.344

93 INFORME ANUAL 2019

SOCIEDAD DE CORRETAJE

Nombre Decisión Providencia Fecha Andina de Valores Autorizar e inscribir en el 130-2019 11-11-2019 Sociedad de Corretaje, Registro Nacional de Valores a S.A. la sociedad mercantil Andina de Valores Sociedad de Corretaje, S.A. para que actúe como sociedad de corretaje en los mercados primario y secundario World Trading Sociedad Autorizar e inscribir en el 143-2019 27-12-2019 de Corretaje de Valores, Registro Nacional de Valores a C.A la sociedad mercantil World Trading Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. para que actúe como sociedad de corretaje en los mercados primario y secundario Go Sociedad de Corretaje Autorizar e inscribir en el 148-2019 27-12-2019 de Títulos Valores, C.A. Registro Nacional de Valores a la sociedad mercantil Go Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A. para que actúe como sociedad de corretaje en los mercados primario y secundario Zerdeja Finance Sociedad Autorizar e inscribir en el 147-2019 30-12-2019 de Corretaje de Valores, Registro Nacional de Valores a C.A. la sociedad mercantil Zerdeja Finance Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. para que actúe como sociedad de corretaje en los mercados primario y secundario

9 4 INFORME ANUAL 2019

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Nombre Decisión Providencia Fecha Rendivalores Sociedad Autorizar e inscribir en el 048-2019 10-05-2019 Administradora, C.A. Registro Nacional de Valores a la sociedad mercantil Rendivalores Sociedad Administradora, C.A. para actuar como Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, cuales quiera sea su tipo y representante de las mismas conforme a los contratos de administración que celebran al efecto

FONDO MUTUAL

Nombre Decisión Providencia Fecha Rendivalores, Fondo Autorizar e inscribir en el 127-2019 07-11- Mutual de Inversión de Registro Nacional de Valores a 2019 Capital Abierto, C.A. (en la sociedad mercantil Promoción) Rendivalores Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A. (en Promoción)

95 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL

Nombre Providencia Fecha Mercosur Casa de Bolsa, C.A de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas 002-2019 07-01-2019 por Alimentación Balanceada Alibal, C.A., hasta por un monto de Bs. 150.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A., de los tenedores obligaciones quirografarias al portador emitidas 003-2019 07-01-2019 por Alimentos Difresca, C.A., hasta por un monto de Bs. 150.000,00 Banco del Caribe C.A. Banco Universal, de los tenedores de obligaciones quirografarias al 004-2019 07-01-2019 portador emitidas por Automercados Plaza`s C.A.., hasta por un monto de Bs. 6.000.000,00 Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al 005-2019 07-01-2019 portador emitidas por Inversiones Simbi, C.A. por Bs.2.9…999,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores obligaciones quirografarias al 008-2019 07-01-2019 portador emitidas por Avior Airlines, C.A. por Bs. .200.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A., de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas 011-2019 17-01-2019 por Moore de Venezuela, S.A. por Bs. 850.000,00 Fabesta, Estructuración y Asesoría Financiera Casa de Bolsa C.A., de los tenedores de las obligaciones 012-2019 24-01-2019 quirografarias al portador emitidas por Gismicar, C.A: por Bs. 560.000.000,00

96 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL

Nombre Providencia Fecha Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de las obligaciones quirografarias al portador 017-2019 04-02-2019 emitidas por Automercados Plaza´s, C.A., por Bs.60.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A., de los tenedores de obligaciones 019-2019 11-02-2019 quirografarias al portador emitidas por NETUNO C.A., por Bs. 1.500.000,00 BBVA Banco Provincial, S.A Banco Universal de los tenedores de títulos de participación emitidas por 020-2019 13-02-2019 Inversiones Tivalca C.A. por Bs. 1.000.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador 026-2019 18-02-2019 emitidas por Alimentos FM, C.A. por Bs. 150.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 029-2019 21-02-2019 Titularizadora Uniprima, C.A. por Bs. 10.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 033-2019 06-03-2019 Soluciones Nutricionales NUTS, C.A. por Bs. 5.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones 034-2019 18-03-2019 quirografarias al portador emitidas por Purolomo, C.A. por Bs. 12.000.000,00

97 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL

Nombre Providencia Fecha Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 036-2019 18-03-2019 INELECTRA SACA. por Bs.3.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 041-2019 02-04-2019 Corporación Grupo Químico, C.A. por Bs.250.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 043-2019 29-04-2019 Preparados Alimenticios Internacionales (PAICA), C.A. por Bs.150.000.000,00 Fivenca Casa de Bosa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 045-2019 08-05-2019 Montana Gráfica, C.A. por Bs. 8.000.000.000,00 Fivenca Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 046-2019 10-05-2019 Alice Neumático de Venezuela, C.A. por Bs. 120.000.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador 052-2019 15-05-2019 emitidas por Alimentos FM. C.A. por Bs. 4.000.000.000,00

98 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL

Nombre Providencia Fecha Banco del Caribe, C.A. Banco Universal. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador 053-2019 22-05-2019 emitidas por Venezolana de Proyectos Integrados Vepica, C.A. por Bs. 4.500.000.000,00 Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 056-2019 31-05-2019 Inversiones Simbi, C.A. por Bs. 5.600.000.000,00 Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 069-2019 18-06-2019 Venezolana de Frutas, C.A. por 6.600.000.000,00 BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 072-2019 26-06-2019 Charcutería Venezolana, C.A.. por Bs.80.000.000,00 Banco del Caribe, C.A.. Banco Universal de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador 077-2019 28-06-2019 emitidas por S:A: Nacional Farmacéutica (SANFAR) por Bs. 500.000.000.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador 082-2019 16-07-2019 emitidas por Central Madeirense, C.A. por Bs. 800.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 087-2019 29-07-2019 Agropecuaria NETUNO, C.A. por Bs. 6.000.000.000,00

99 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL

Nombre Providencia Fecha Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal de los tenedores de títulos de participación nominativos 091-2019 12-08-2019 totalmente garantizados emitidas por ASG Sociedad Titularizadora, C.A., por Bs. 700.000.000,00 Bantrust Securities Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas 098-2019 26-08-2019 porBTP Distribuciones. por Bs 5.000.000.000,00 Bantrust Securities Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 098-2019 26-08-2019 BTP Distribuciones, S.A. por Bs. 5.000.000.000,00 Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Universal de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador 109-2019 22-10-2019 emitidas por Destilería Carúpano, C.A., por Bs. 500.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A., de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 113-2019 24-10-2019 Corporación Grupo Químico, C.A. por Bs. 5.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 118-2019 30-10-2019 Papeles Venezolanos, C.A. por Bs. 5.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 120-2019 30-10-2019 Desarrollos Forestales San Carlos II, C.A .por Bs. 5.000.000.000,00

100 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL

Nombre Providencia Fecha Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 124-2019 05-11-2019 Preparados Alimenticios Internacionales (PAICA), C.A: ., por Bs. 15.000.000.000,00 Banco del Caribe, C.A., Banco Universal (Bancaribe) de los tenedores de obligaciones quirografarias al 146-2019 27-12-2019 portador emitidas por Automercados Plaza`s, C.A. por Bs. 10.000.000.000,00

101 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN

Nombre Providencia Fecha Banco del Caribe, C.A: Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por 001-2019 07-01-2019 Avior Airlines, C.A. por Bs. 300.000.000,00 Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por 006-2019 07-01-2019 Inversiones Simbi, C.A.., por Bs. 5.800.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A., Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidos por 007-2019 07-01-2019 Alimentos Difresca, C.A. por Bs. 3.500.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A: de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Alimentación 009-2019 15-01-2019 Balanceada Alibal, C.A:: por Bs. 60.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A: de los tenedores de papeles comerciales al 010-2019 15-01-2019 portador emitidas por Empaquetadora La Alhambra, C.A: por Bs. 1.500.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por 018-2019 04-02-2019 Automercados Plaza´s, C.A., por Bs. 140.000.000,00

102 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN

Nombre Providencia Fecha Banco del Caribe, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador 025-2019 25-02-2019 emitidas por Alimentos FM, C.A. por Bs. 250.000.000,00 Mercosur Casa de Bosa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales al 030-2019 21-02-2019 portador emitidas por PUROLOMO, C.A. por Bs.8.000.000,00 Fivenca Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Pasteurizadora 031-2019 06-03-2019 Táchira, C.A. Sucursal Venezuela. por Bs. 1.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bosa, S.A., de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Soluciones 032-2019 06-03-2019 Nutricionales NUTS, C.A. por Bs. 5.000.000,00 Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales 035-2019 18-03-2019 al portador emitidas por INELECTRA, SACA por Bs.3.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales al 040-2019 02-04-2019 portador emitidas por Corporación Grupo Químico, C.A. por Bs. 250.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Preparados 044-2019 29-04-2019 Alimenticios Internacionales (PAICA), C:A: por Bs 400.000.000,00

103 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN

Nombre Providencia Fecha Fivenca Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al 047-2019 10-05-2019 portador emitidas por Alice Neumáticos de Venezuela, por Bs. 600.000.000,00 Banctrust, Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al 057-2019 31-05-2019 portador emitidas por Inversiones Simbi C.A. por Bs. 5.600.000.000,00 BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Charcutería 073-2019 26-06-2019 Venezolana, C.A., por Bs. 1.400.000.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por S.A. Nacional 075-2019 28-06-2019 Farmacéutica (SANFAR) por Bs. 2.000.000.000,00

104 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN

Nombre Providencia Fecha Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Central 083-2019 17-07-2019 Madeirense, C.A. por Bs. 1.200.000.000,00 Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por 085-2019 17-07-2019 Dayco Telecom, C.A. por Bs. 1.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales al 086-2019 29-07-2019 portador emitidas por NETUNO, C.A. por Bs. 6.000.000.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales 089-2019 07-08-2019 emitidos por Automercados Plaza´s por Bs. 4.500.000.000,00 Bantrust Securities Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por BTP 097-2019 26-08-2019 Distribuciones, S.A.: por Bs. 7.000.000.000,00 Banctrust Securities Casa de Bolsa, S.A., de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por BTP 097-2019 29-08-2019 Distribuciones, S.A. por Bs. 7.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidos por Moore de 103-2019 19-09-2019 Venezuela, S.A:. por Bs. 1.250.000.000,00

105 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN

Nombre Providencia Fecha Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al 106-2019 30-09-2019 portador emitidas por Alimentos Difresca, C.A. por Bs. 3.000.000.000,00 Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por 111-2019 22-10-2019 Destilería Carúpano, C.A. por Bs. 2.000.000.000,00 Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales 116-2019 30-10-2019 al portador emitidas por Domínguez & Cia S.A. por Bs. 1.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A: de los tenedores de papeles comerciales 119-2019 30-10-2019 emitidos por Papeles Venezolanos, C.A: por Bs. 20.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Cargil de 121-2019 30-10-2019 Venezuela, S.R.L. por Bs. 15.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A., de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por Agribrands Purina 122-2019 30-10-2019 Venezuela, S.R.L. por Bs. 5.000.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidos por Cargil de 123-2019 30-10-2019 Venezuela, S.R.L. por Bs. 15.000.000.000,00 Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal de los tenedores de papeles comerciales al portador emitidas por 128-2019 11-11-2019 Automarcados Dayco Telecom, C.A. por Bs. 2.000.000.000,00 Fivenca Casa de Bolsa, C.A., de los tenedores de papeles comerciales al 132-2019 14-11-2019 portador emitidas por Galaxia Medica, C.A. por Bs. 5.000.000.000,00

106 INFORME ANUAL 2019

REPRESENTANTE COMÚN

Nombre Providencia Fecha Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al portador de Agropecuaria INSA de 138-2019 22-11-2019 Venezuela Agroinsa, C.A. por Bs. 7.500.000.000,00 BOD Valores Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de papeles comerciales al 139-2019 22-11-2019 portador de Inversiones Selva, C.A. por Bs. 4.000.000.000,00 Solfin Casa de Bolsa C.A., de los tenedores de papeles comerciales al 141-2019 12-12-2019 portador de Genia Care, C.A. por Bs.2.500.000.000,00

REPRESENTANTE COMÚN DEFINITIVO

Nombre Providencia Fecha Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por Corporación 016-2019 01-02-2019 Grupo Químico, C.A. por Bs. 1.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias 065-2019 31-05-2019 al portador de Corporación Grupo Químico, C.A. por Bs. 1.000.000,00 Fivenca Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias 079-2019 11-07-2019 al portador emitidas por Montana Gráfica, C.A. por Bs.9.000.000,00 Banctrust Securities Casa de Bolsa, S.A., de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 080-2019 11-07-2019 Inversiones SIMBI, C.A. por Bs.2.900.000,00 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal. de los tenedores de obligaciones 081-2019 11-07-2019 quirografarias al portador emitidas por

107 INFORME ANUAL 2019

Avior Airlines, C.A. por Bs.200.000.000 Banco del Caribe, C.A., Banco Universal de los tenedores de obligaciones quirografarias al portador emitidas por 104-2019 19-09-2019 Automarcados Plaza´s, C.A. por Bs. 60.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, S.A., de los tenedores de obligaciones quirografarias 105-2019 19-09-2019 al portador emitidas por Purolomo, C.A. por Bs. 12.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias 134-2019 22-11-2019 al portador de Alimentos Balanceada Alibal, C.A. por Bs. 150.000.000,00 Fivenca Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias 135-2019 22-11-2019 al portador de Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. por Bs. 120.000.000,00 Mercosur Casa de Bolsa, C.A. de los tenedores de obligaciones quirografarias 136-2019 22-11-2019 al portador de Soluciones Nutricionales NUTS, C.A. por Bs. 5.000.000,00

108 INFORME ANUAL 2019

CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

DURANTE EL AÑO 2019

109 INFORME ANUAL 2019

CORREDORES PÚBLICOS DE TÍTULOS VALORES

Nombre Decisión Providencia Fecha Alberto Francisco Cancelar la autorización al Benshimol Medina ciudadano Alberto Francisco Benshimol Medina, y la inscripción en 055-2019 29-05-2019 el Registro Nacional de Valores para actuar como Corredor Público de Valores. Fortunato Benacerraf Cancelar la autorización al Saias ciudadano Fortunato Benacerraf Saias, y la 114-2019 25-10-2019 inscripción en el Registro Nacional de Valores.

SOCIEDAD DE CORRETAJE

Nombre Decisión Providencia Fecha Ecoplus Casa de Cancelar la autorización Bolsa, C.A. otorgada a la sociedad mercantil Ecoplus Casa de Bolsa, C.A. para actuar como sociedad de 060-2019 31-05-2019 corretaje de títulos valores en los mercados primario y secundario

110 INFORME ANUAL 2019

ASESOR DE INVERSIÓN

Nombre Decisión Providencia Fecha Fortunato Cancelar la autorización Benacerraf Saias para actuar como asesor de inversión y la 114-2019 25-10-2019 inscripción en el Registro Nacional de Valores.

FIRMA DE CONTADORES PÙBLICOS

Nombre Decisión Providencia Fecha Cadenas Fontaiña La cancelación de la firma de contadores públicos independientes que es llevada por el Registro Nacional de Valores de 054-2019 29-05-2019 Cadenas Fontaina y estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacional de Valores.

111 INFORME ANUAL 2019

IV.2.- ORGANIGRAMA DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

112 INFORME ANUAL 2019

113 INFORME ANUAL 2019