Pôle commercial d e Lagnieu

ments d’achat comporte Les de l’Ain s ménages de Edition 2011

oire du Commerce ie de l’Ain – Observat ommerce et d’Industr Chamb re de C

Pôle

commercial

de

Lagnieu

ges de l’Ain, nts d’achat des ména sur les comporteme Les enquêtes position ! résultats à votre dis les

Enquête 2010 2003 1999 91 1995 1988 19

Etudier son implantation ñ Comprendre son marché ñ Adapter son activité

Optimiser ses actions promotionnelles ñ Mesurer sa part de marché Cerner son environnement ñ Connaître l’attractivité de sa ville 6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 1 Pôle commercial d e Lagnieu

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 2 Pôle commercial d e Lagnieu

OBJECTIFS DE L'ENQUETE

Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département.

Les données issues de ces enquêtes permettent : ° d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), ° d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue…), ° et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale.

Ces données ont trois usages principaux :

° Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme.

° Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché…

° Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial…

METHODE DE L'ENQUETE

La 6ème enquête sur les comportements d'achat

ST TRIVIER des ménages de l'Ain actualise les 5 études PONT DE COURTES DE VAUX DIVONNE précédentes, réalisées entre 1988 et 2003. LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL EN BRESSE TREFFORT CUISIAT OYONNAX VOLTAIRE RESTE CANTON Fin 2009, environ 1 800 ménages du département ST GENIS POUILLY PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY ont été interrogés par téléphone sur leurs VIRIAT IZERNORE VONNAS BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE habitudes de consommation et leurs comportements CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. THOISSEY NANTUA RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS d'achat (quels produits, quelles formes de vente, SUR CHALARONNE BELLEGARDE SUR V. PONT D AIN quels points de vente, à quelle fréquence…). VILLARS LES DOMBES PONCIN ST TRIVIER RESTE CANTON HAUTEVILLE LOMPNÈS L'enquête concerne 56 produits de consommation SUR MOIGNANS BRÉNOD CHALAMONT AMBÉRIEU EN BUGEY courante dont 15 alimentaires et 41 non VILLARS RESTE CANTON JASSANS LES DOMBES SEYSSEL RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée ST RAMBERT TRÉVOUX ST ANDRÉ MEXIMIEUX EN BUGEY DE CORCY LAGNIEU CHAMPAGNE EN VALROMEY durant l'année 2010. VIRIEU LE GRAND MONTLUEL MIRIBEL La réalisation de l'enquête a donné lieu à un LHUIS BELLEY découpage du département de l'Ain en 50 secteurs

BELLEY géographiques analysables individuellement. Ces RESTE CANTON secteurs correspondent, pour la plupart, au découpage cantonal.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 3 Pôle commercial d e Lagnieu

L'enquête en chiffres

50 secteurs d'enquête 4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits 1 800 ménages interviewés par téléphone Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés

Ne pas confondre…

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré . Ce chiffre d’affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes).

Dépenses Il s'agit du budget annuel global que Quelques commercialisables consacrent les ménages d'une zone de définitions ou chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires Potentiel de considérés. Ces dépenses peuvent être consommation réalisées au sein même de la zone de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits.

Chiffre d’affaires du reste du département Dépense commercialisable de la zone de chalandise = Vente à distance Potentiel de consommation Autre évasion (vers départements limitrophes, reste France,…)

Chiffre d’affaires Potentiel des autres zones de l’Ain du pôle commercial + Potentiel hors département

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Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : • Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration • Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement… • Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien… • Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD… • Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté…

Formes de vente • Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures…). • Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage…). • Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs.

Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes…).

Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré.

Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone .

Zone de chalandise Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la ou zone d'attraction majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.

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Une zone d'attraction qui regroupe 8 150 ménages

Où habitent AMBUTRIX VAUX les clients LEYMENT EN-BUGEY des commerces CHAZEY SUR-AIN LAGNIEU SAINT-SORLIN de Lagnieu EN-BUGEY SOUCLIN SAINTE-JULIE SAULT et qui BRENAZ sont-ils ? VILLEBOIS BLYES

SAINT-VULBAS SAÔNE JURA ET-LOIRE 85% du CA des LOYETTES commerces de Lagnieu HAUTE SAVOIE est réalisé par les dépenses des habitants RHÔNE du canton de Lagnieu ISÈRE SAVOIE

Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010 Le pôle commercial de Lagnieu est 10000 composé de la commune de Lagnieu. CANTON DE LAGNIEU Sa zone d’attraction regroupe l’ensemble des communes du canton COMMUNE DE LAGNIEU 8 149 de Lagnieu. En effet, 85% du chiffre 8000 d’affaires des commerces de Lagnieu 7 122 est réalisé grâce aux achats des ménages de ce canton.

6000 Entre 2003 et 2010, le nombre de ménages de cette zone a progressé 4000 de 14,4% (contre 11,7% dans l’Ain).

NOMBRE DE MENAGES NOMBRE En 2010, un tiers des ménages de ce canton résident dans la commune de 2000 Lagnieu. 2 571 2 692

0 2003 2010

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 6 Pôle commercial d e Lagnieu

Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2008 : Une évolution de la population de la zone de chalandise supérieure à celle du département

L’essor démographique de l’Ain est très largement réparti : 94% des communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2008. Pour la majorité d’entre elles, la Evolution de la population entre 1999 et 2008 hausse est principalement due à des arrivées d’habitants supérieures aux départs. 20%

En 2008, le nombre d’habitants du +15,5% canton de Lagnieu est estimé à 15% +13,8% 19 680, soit une hausse de 15,5% +12,8% par rapport à 1999. Cette croissance démographique est supérieure à celle observée dans 10% l’Ain (12,8%).

La variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999- 5% 2008 s’établit à 1,6% pour le canton de Lagnieu et à 1,45% pour la commune de Lagnieu (contre POURCENTAGED'EVOLUTION 1,35% pour le département de 0% l’Ain). Commune de Canton de Lagnieu Département Ain Lagnieu

Source : Insee, Recensements de population – CCI de l’Ain – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 7 Pôle commercial d e Lagnieu

Une population de la zone de chalandise plus jeune que la moyenne départementale

Hommes100 ans ou + Femmes 95-99 ans 90-94 ans

85-89 ans Canton Lagnieu Ain 80-84 ans 75-79 ans 70-74 ans 65-69 ans 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans

15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans Moins de 5 ans

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : Insee - Recensement de la population 2008

La population du canton de Lagnieu est plus jeune que la population du département. En effet, hommes et femmes confondus, 13,5% de la population de la zone de chalandise a plus de 65 ans en 2008, contre 14,6% au niveau du département.

Une proportion d'ouvriers plus élevée que la moyenne départementale

2 5% 23,8% Canton Lagnieu 20,8% 2 1,3% Département Ain 2 0% 17 ,2 % 1 6,3% 1 6,8% 15,3% 15 ,8 % 14 ,6 % 1 5% 14 ,3 %

1 0% 7,9% MILLIONS D'EUROS MILLIONS 6 ,9 %

5% 3,9% 3,7%

0,4% 0 ,9 % 0% Agriculteurs Artisans, Cadre s, P rof. Employés Ouvriers Retraités Autres exploitants Comm., Che fs Prof. intel. sup. Interm édiaires entr.

Source : Insee - Recensement de la population 2008

La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion d’ouvriers élevée (20,8%) dans le canton de Lagnieu, comparée à la part départementale (17,2%). A l’inverse, le nombre de retraités est légèrement plus faible (21,3% contre 23,8% pour le département).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 8 Pôle commercial d e Lagnieu

Une dépense annuelle moyenne par ménage de la zone de chalandise inférieure à celle du département Combien CANTON DE FAMILLE DE PRODUITS AIN FRANCE dépensent LAGNIEU les ménages ALIMENTAIRE 5 716 € 5 867 € 5 858 € de la zone EQPT PERSONNE 2 077 € 2 248 € 2 100 € de chalandise

EQPT MAISON 2 810 € 2 888 € 2 490 € de Lagnieu ?

CULTURE LOISIRS 1 552 € 1 662 € 1 614 €

HYGIENE SANTE 1 870 € 1 809 € 1 918 €

TOTAL 14 025 € 14 474 € 13 980 €

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

En 2010, un ménage résidant dans le canton de Lagnieu dépense en moyenne 14 025 € pour les 56 groupes de produits considérés dans l’enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est inférieure d’environ 450 € à celle observée dans l’Ain mais légèrement supérieure à celle constatée en France métropolitaine.

Des dépenses totales des ménages évaluées à 114 millions d'euros en 2010 HYGIENE- SANTE 13,3% ALIMENTAIRE 40,8% 15,2 M€

CANTON DE CULTURE- LAGNIEU AIN FRANCE LOISIRS 12,7 M€ ALIMENTAIRE 11,1% 46,6 M€ 40,8% 40,5% 41,9%

EQPT 14,8% 15,5% 15,0% PERSONNE 22,9 M€

EQPT MAISON EQPT MAISON 20,0% 20,0% 17,8% 20,0% CULTURE 11,1% 11,5% 11,6% 16,9 M€ LOISIRS EQPT HYGIENE SANTE 13,3% 12,5% 13,7% PERSONNE BEAUTE 14,8% Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses des ménages résidant dans le canton de Lagnieu sont estimées en 2010 à 114,3 millions d’euros répartis comme suit : • 46,6 millions d’euros en alimentaire, • 22,9 millions d’euros en équipement de la maison, • 16,9 millions d’euros en équipement de la personne, • 15,2 millions d’euros en hygiène-santé, • 12,7 millions d’euros en culture-loisirs. Cette répartition est globalement comparable à celle observée dans l’Ain.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 9 Pôle commercial d e Lagnieu

Une hausse globale des dépenses des ménages de 25% entre 2003 et 2010

120 114,3

100 2003 2010 91,3

80

67,7

60 53,9 Détail non alimentaire 46,6

MILLIONSD'EUROS 40 37,4

22,9 16,9 17,5 20 14,5 15,2 10,5 12,7 11,4

0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages du canton de Lagnieu sont passées de 91 millions d’euros à plus de 114 millions d’euros, soit une hausse de 25,2%. Les dépenses en produits non alimentaires ont progressé de 25,7% grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d’hygiène-santé-beauté (+33,7%) et en produits d’équipement de la maison (+30,7%). Celles concernant l’alimentaire ont évolué de 24,5%, inflation incluse.

L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'Insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 10 Pôle commercial d e Lagnieu

Sur les 114 millions d’euros dépensés en 2010 par les ménages du canton de Lagnieu, 39 millions d’euros (soit environ 34%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans ce canton (dont 34 millions d’euros dans ceux de Où achètent Lagnieu) et donc plus de 75 millions d'euros (soit 66%) ailleurs dont : • 29,3 millions d’euros dans les commerces du canton les habitants d’Ambérieu-en-Bugey, • 11,9 millions d’euros dans les magasins de l'Isère, du canton de • 8,3 millions d’euros dans les équipements commerciaux du Rhône, Lagnieu ? • 6,4 millions d’euros auprès des sociétés de vente à distance (VAD) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet. La proportion des achats effectuée auprès de cette forme de distribution par les ménages de la zone de chalandise (5,6%) est supérieure à celle observée dans l’Ain (3,9%), • 5,2 millions d’euros dans les commerces de l’agglomération burgienne, • 4,9 millions d’euros dans les magasins du canton de Meximieux, • 4,9 millions d’euros dans les équipements commerciaux du canton de Miribel, principalement dans ceux de Beynost • 3,4 millions d'euros dans les commerces des autres communes de l'Ain • et 0,9 million d'euros ailleurs en France ou à l'étranger.

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise

DC : 114,3 M€

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 11 Pôle commercial d e Lagnieu

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise par famille de produits

TOTAL 30% 4% 42% 19% 6% 114,3 M€ Lecture du graphique : Sur 100 € dépensés par les ALIMENTAIRE 46% 3% 38% 13% ménages de la zone de 46,6 M€ chalandise, tous produits confondus : EQPT DE LA PERSONNE 9% 2% 58% 20% 11% • 34 € sont dépensés dans les commerces présents dans la 16,9 M€ zone de chalandise, dont 30 € à Lagnieu, EQPT DE LA MAISON 15% 2% 48% 29% 6% • 42 € dans les autres communes 22,9 M€ de l’Ain, • 19 € hors du département, CULTURE LOISIRS 15% 6% 40% 20% 19% • 6 € auprès des sociétés de 12,7 M€ vente à distance (vente par correspondance et vente en ligne). HYGIENE SANTE 5% 40% 9% 29% 17% 15,2 M€

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lagnieu Reste canton de Lagnieu Reste Ain Hors Ain Vente à distance Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses effectuées par les ménages du canton de Lagnieu en dehors des commerces présents dans ce canton concernent principalement des produits d’équipement de la personne (89% des achats), des produits d’équipement de la maison (83% des dépenses) et de culture-loisirs (79% des achats). Les achats de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté sont plus souvent faits à proximité du domicile. Il y a donc moins d’évasion pour ce type de produits : 51% de ces dépenses sont réalisées en dehors des commerces de la zone de chalandise.

Des taux d'emprise faibles en non alimentaire

32% TOTAL 30% 50% Le taux d’emprise par ALIMENTAIRE 46% famille de produits correspond à la part 20% NON ALIMENTAIRE 19% des dépenses des ménages de la zone EQPT DE LA 15% de chalandise, captée PERSONNE 9% par les commerces de 13% 2003 Lagnieu. EQPT DE LA MAISON 15% 2010

14% CULTURE LOISIRS 15% Détail non alimentaire 41% HYGIENE SANTE 40%

0% 20% 40% 60% Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Durant la période 2003-2010, l’attractivité du pôle commercial de Lagnieu a diminué de 4 points au niveau de l’alimentaire. Ainsi, avec l’évolution de l’offre commerciale, notamment à Ambérieu-en-Bugey, les commerces de Lagnieu captent en 2010, 46% des dépenses alimentaires des ménages de la zone d’attraction contre 50% en 2003. Le taux d’emprise non alimentaire a, quant à lui, diminué d’un point mais cela cache toutefois des disparités par famille de produits. Ainsi, le taux d’emprise en équipement de la personne a diminué de 6 points passant de 15% en 2003 à 9% en 2010 et celui en hygiène santé beauté de 1 point passant de 41% à 40% durant la période 2003-2010. A l’inverse, les taux d’emprise en culture-loisirs et équipement de la maison ont augmenté respectivement de 1 et 2 points entre 2003 et 2010.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 12 Pôle commercial d e Lagnieu

Evolution du nombre de commerces de détail du pôle commercial 70 Autres commerces de détail* Commerces de détail sédentaires 5 60 10 4 6 11 1 1 3 L'offre 1 50 et l'activité 40 commerciales

30 59 57 55 55 de Lagnieu 52 54 54 54 51 20

Nombre de commerces10 de détail

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : CCI de l’Ain – Données au 1 er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires) * Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés…

Sur la période 2003-2008, le nombre total de commerces, sédentaires et non sédentaires, de Lagnieu a globalement augmenté, passant de 53 à 64. Depuis 2008, l’évolution est en dent de scie mais plutôt en baisse pour les commerces de détail sédentaires. Début 2011, la commune de Lagnieu compte 62 commerces de détail dont 51 sédentaires.

Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² 7 000 m² de Nombre surface Alimentaire Non alimentaire d'étab. Année de vente 6 000 1999 3 4 797 5 000 2000 3 4 797

747 2 2 747 2 747 2 2001 3 4 797

2 747 4 000 2 747 747 2 747 2 2002 3 4 797

2 747 747 2 2003 4 5 094

747 2 2 747 747 2 2 747 3 000 2004 4 5 094

2005 4 5 644 M² de surface de vente de surface de M² 2 000 2006 4 5 644

550 3 3 333 3 3 333 2007 4 5 644 2 897 897 2 897 2 2 897

1 000 2 347 347 2

047 2 2 047 047 2 2 047 2008 4 5 644 2009 5 6 297 0 2010 5 6 080

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 5 6 080 Source : CCI de l’Ain

La commune de Lagnieu compte : • début 2011, 5 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (3 à dominante alimentaire et 2 à dominante non alimentaire) exploitant environ 6 100 m² de surface de vente, • contre 3 en 1999 (1 à dominante alimentaire et 2 à dominante non alimentaire) exploitant près de 4 800 m² de surface de vente. Sur la période 1999-2011, le nombre total de m² de surface de vente a progressé de 27% à Lagnieu (contre 86% dans l’Ain).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 13 Pôle commercial d e Lagnieu

Pôle commercial de Lagnieu : plus de 40 millions d'euros de chiffre d’affaires

Le pôle de Lagnieu est ème le 17 pôle commercial du département.

Lagnieu 40 M€

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier (Avec apports extérieurs)

Avec un chiffre d’affaires de 40,1 millions d’euros, apports extérieurs compris, Lagnieu est le 17 ème pôle commercial du département de l'Ain.

30% des dépenses des ménages de la zone de chalandise sont réalisées dans les commerces de Lagnieu

Chalamont Reste canton Ambérieu en Bugey

Ambérieu en Bugey ville APPORTS TAUX SECTEUR D'HABITATION AU CA % St Rambert en Bugey EMPRISE EN M€ Meximieux Lagnieu Canton de Lagnieu 34,1 85,1 % 29,8 % Champagne en V. Virieu le CantonGd de Lhuis 2,3 5,6 % 7,9 % Reste de l'Ain 0,9 2,3 %

2,8 7,0 % Lhuis Isère TOTAL 40,1 100 % Belley ville

Reste canton Belley

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Plus de 85% du chiffre d’affaires total des commerces de Lagnieu est réalisé par les dépenses des ménages du canton de Lagnieu. Les 15% restant résultent principalement des achats des ménages habitant dans le canton de Lhuis et en Isère.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 14 Pôle commercial d e Lagnieu

La proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce aux produits alimentaires et d’hygiène santé beauté est supérieure à la part départementale HORS AIN HYGIENE- 7,0% SANTE Origine du 16,2% chiffre d’affaires

6,5 M€ AIN 93,0% CULTURE- LOISIRS 2,6 M€ LAGNIEU AIN 6,4% ALIMENTAIRE 60,3% 46,9% 4,7 M€ 24,2 M€ EQPT PERSONNE 5,4% 12,6%

EQPT MAISON EQPT MAISON 11,7% 18,1% 11,7% 2,1 M€ CULTURE LOISIRS 6,4% 9,8% EQPT PERSONNE ALIMENTAIRE HYGIENE SANTE 16,2% 12,6% 5,4% 60,3% BEAUTE

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des commerces de Lagnieu se répartit comme suit : • 24,2 millions d’euros en alimentaire, • 6,5 millions d’euros en hygiène-santé, • 4,7 millions d’euros en équipement de la maison, • 2,6 millions d’euros en culture-loisirs, • 2,1 millions d’euros en équipement de la personne. 93% du chiffre d’affaires (soit 37,3 millions d'euros) du pôle commercial de Lagnieu est réalisé grâce aux dépenses des ménages de l’Ain et 7% (soit 2,8 millions d'euros) par celles des ménages résidant en dehors de l’Ain principalement dans le département de l’Isère.

Résultant de l’offre commerciale présente au sein du pôle commercial de Lagnieu, la proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce à la vente de produits alimentaires et d’hygiène santé beauté est plus élevée que dans l’Ain. La part de chiffre d’affaires est inférieure à celle observée dans l’Ain pour les produits d’équipement de la personne et de la maison ainsi que pour les produits de culture-loisirs.

Un chiffre d’affaires en hausse de près de 20% entre 2003 et 2010 50 Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² Commerces < 300 m² 40,1 M€ Le chiffre d’affaires du pôle 40 1,5 commercial de Lagnieu est passé 33,5 M€ de 33,5 millions d’euros en 2003 1,1 à plus de 40 millions d’euros en 30 2010, soit une hausse de 20% (inflation incluse). 28,0 Le chiffre d’affaires des grandes 23,2 surfaces a, quant à lui, progressé MILLIONS D'EUROS MILLIONS 20 de 21% sur la période et celui des commerces de moins de 300 m² de 14%. 10

9,2 10,5

0

2003 2010 Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 15 Pôle commercial d e Lagnieu

Un chiffre d’affaires en produits non alimentaires qui progresse de 26% 50

40,1 2003 2010 40

33,5

30 24,2 20,9 Détail non alimentaire 20 15,9 D'EUROS MILLIONS 12,6

10 6,5 4,9 4,7 3,0 2,1 3,1 2,6 1,6 0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

L’évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d’affaires en produits alimentaires a progressé de 16% sur la période (+3,3 millions d’euros). Le chiffre d’affaires en produits non alimentaires a augmenté de 26%, notamment grâce à la hausse du chiffre d’affaires en produits d’hygiène- santé-beauté, en culture-loisirs et en équipement de la maison. Le chiffre d’affaires en produits d’équipement de la personne a légèrement diminué sur la période (-0,9 million d’euros).

Un chiffre d’affaires total réalisé à 70% par les grandes surfaces

Commerces < 300m² Commerces > 300 m² Commerces non sédentaires et autres formes de vente

1 00 % 3 % 4 % 5 % 7 % 3 % 4 %

33 % 80 % 2 9% 4 0 % 4 7%

70 % 60 % 7 8 % 85 %

40 % POURCENTAGE 6 3% 67 % 5 7 % 5 1% 20 % 26 % 1 9 % 10 % 0 % TOTAL ALIMENTAIRE NON EQP T D E L A EQPT D E LA CU L TU RE HYGIENE SANT E ALIM ENT AIR E PERSONN E M AIS O N L O IS IR S B EA U TE

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le chiffre d’affaire global du pôle commercial de Lagnieu se partage entre différentes formes de vente : 70% est réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, 26% par les commerces de moins de 300 m² et 4% par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées…). La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Les produits d’équipement de la maison sont principalement achetés en grandes surfaces (78%) tandis que les produits d’équipement de la personne sont plutôt achetés dans les commerces de moins de 300 m² (63%).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 16 Pôle commercial d e Lagnieu

85% des achats faits dans le pôle commercial de Lagnieu sont réalisés par des habitants de la zone de chalandise

Où consomment les Y% de la dép. ménages résidant dans des ménages la zone de chalandise ? captée par : 29,8% Pôle commercial de Lagnieu Reste canton de D’où viennent les clients 4,2% des commerces du pôle ? Lagnieu

25,6% Canton d’Ambérieu X% du CA en-Bugey des commerces Agglo. de Bourg- apporté par : 4,6% en-Bresse

Canton de Canton de 4,3% 85,0% Meximieux Lagnieu 4,3% Canton de Miribel Canton (Beynost) 5,6% de Lhuis 114 M€ 3,0% Reste Ain

2,3% Reste Ain 40 M€ 5,6% VAD

10,4% Isère 7,0% Isère

7,3% Rhône

0,8% Ailleurs

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Si, comme on l’a vu précédemment, les ménages du canton de Lagnieu effectuent près de 70% de leurs achats en dehors des commerces de Lagnieu (notamment dans ceux d’Ambérieu-en-Bugey, de l’agglomération burgienne, de Meximieux et de Beynost), ils dépensent plus de 34 millions d’euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires de Lagnieu contribuant ainsi à plus de 85% du chiffre d’affaires de ce pôle commercial.

Les 6 millions d’euros restant (soit 15%) proviennent principalement des achats des ménages du canton de Lhuis (5,6%) ainsi que de dépenses de ménages résidant en Isère (7%).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 17 Pôle commercial d e Lagnieu

PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone

10 000 9 361

Projections 8 149 8 000 à l'horizon 7 122

2015 6 000

4 000

NOMBREDEMENAGES

2 000

0 2003 2010 2015

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans le canton de Lagnieu devrait progresser de plus de 1 200 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de +14,9% supérieure à celle observée dans l’Ain (+12,1%).

PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages

147,1 M€ 150 20,9

114,3 M€ 16,4 15,2 100 91,3 M€ 30,0 12,7 HYGIENE SANTE BEAUTE 11,4 CULTURE LOISIRS 10,5 22,9 EQPT DE LA MAISON 20,4 EQPT DE LA PERSONNE 17,5 ALIMENTAIRE d'euros Millions 16,9 50 14,5

59,5 46,6 37,4

0 2003 2010 2015

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages du canton de Lagnieu est appelée à se poursuivre . Les projections montrent qu’en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à plus de 147 millions d’euros soit une hausse d’environ 29% par rapport à 2010 (inflation incluse).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 18 Pôle commercial d e Lagnieu

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 19 Pôle commercial d e Lagnieu

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