Pôle commercial de Saint -Genis -Pouilly

Analyse des comportements

d'achat des ménages de l'

Pôle commercial

de Saint-Genis-Pouilly

CCI de l'Ain – Observatoire du Commerce 21Page Novembre 1 sur 18 2013 Pôle commercial de Saint -Genis -Pouilly

Objectifs de l'enquête

Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département. Date Les données issues de ces enquêtes permettent : • d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), • d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue…), • et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale.

Ces données ont trois usages principaux :

• Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme. • Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché… • Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial…

Méthode de l'enquête

La 6ème enquête sur les comportements d'achat

ST TRIVIER des ménages de l'Ain actualise les 5 études PONT DE DE VAUX DIVONNE précédentes, réalisées entre 1988 et 2003. LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL Fin 2009, environ 1 800 ménages du département EN BRESSE TREFFORT CUISIAT VOLTAIRE RESTE CANTON ST GENIS POUILLY ont été interrogés par téléphone sur leurs PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY habitudes de consommation et leurs BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. comportements d'achat (quels produits, quelles RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS SUR CHALARONNE BELLEGARDE formes de vente, quels points de vente, à quelle SUR V. PONT D AIN VILLARS LES DOMBES fréquence…). L'enquête concerne 56 produits de ST TRIVIER RESTE CANTON HAUTEVILLE LOMPNÈS SUR MOIGNANS BRÉNOD consommation courante dont 15 alimentaires et AMBÉRIEU EN BUGEY VILLARS RESTE CANTON 41 non alimentaires. L'exploitation des résultats a JASSANS LES DOMBES SEYSSEL RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY ST RAMBERT été réalisée durant l'année 2010. TRÉVOUX ST ANDRÉ EN BUGEY DE CORCY CHAMPAGNE EN VALROMEY VIRIEU LE GRAND La réalisation de l'enquête a donné lieu à un MIRIBEL découpage du département de l'Ain en 50 secteurs géographiques analysables individuellement. Ces secteurs correspondent, pour la plupart, au BELLEY RESTE CANTON découpage cantonal.

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L'enquête en chiffres

50 secteurs d'enquête 4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits 1 800 ménages interviewés par téléphone Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés

A ne pas confondre

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré. Ce chiffre d’affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes).

Dépenses Il s'agit du budget annuel global que consacrent les ménages d'une commercialisables zone de chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires ou considérés. Ces dépenses peuvent être réalisées au sein même de la zone Potentiel de de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun consommation des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits.

Chiffre d’affaires du reste du département Dépense commercialisable de la zone de chalandise Vente à distance = Potentiel de consommation Autre évasion (vers départements limitrophes, reste ,…)

Chiffre d’affaires Potentiel des autres zones de l'Ain du pôle commercial + Potentiel hors département

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Quelques définitions

Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : • Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration • Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement… • Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien… • Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD… • Hygiène-santé-beauté : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté…

Formes de vente • Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures…). • Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage…). • Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs.

Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes…).

Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré.

Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone .

Zone de chalandise Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la ou zone d'attraction majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.

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Où habitent les clients des commerces du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly et qui sont-ils ?

Une zone d'attraction principale qui regroupe 18 850 ménages

Près de 78% du C.A. des commerces de Saint-Genis-Pouilly est réalisé par les dépenses des ménages résidant dans les secteurs de Saint-Genis- Pouilly / Thoiry, de Gex et dans le canton de Collonges.

Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010 Le pôle commercial de Saint-Genis- ZONE DE CHALANDISE Pouilly est composé de la commune de Saint-Genis-Pouilly. SAINT-GENIS-POUILLY 20000 18 854 Sa zone d’attraction principale regroupe les communes des secteurs de Saint-Genis-Pouilly / Thoiry (Saint- 15 824 Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry) , de Gex (, Chevry, Crozet, Echenevex, 15000 Gex, Lélex, , Ségny) et du canton de Collonges (, Chézery-Forens, Collonges, , , Lancrans, Léaz, Péron, 10000 Pougny, Saint-Jean-de-Gonville) . En effet, 77,6% du chiffre d’affaires des commerces de Saint-Genis- Pouilly est réalisé grâce aux achats

NOMBRE DE MENAGES des ménages résidant dans ces 5000 secteurs géographiques.

Entre 2003 et 2010, le nombre de 3 779 ménages de cette zone a progressé 2 978 de 19,1% (contre 11,7% dans l’Ain). 0 En 2010, 20,0% des ménages de la 2003 2010 zone de chalandise résident dans la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

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Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2010 : Une croissance démographique dans la zone de chalandise supérieure à celle départementale

Evolution de la population entre 1999 et 2010 L’essor démographique de l’Ain est très largement réparti : 94% +39,7% des communes ont vu leur 40% population augmenter entre 1999 +36,7% et 2010. Pour la majorité d’entre elles, la hausse est principalement due à des arrivées d’habitants supérieures aux départs. 30% En 2010, le nombre d’habitants de la zone de chalandise du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly est estimé à 48 438, soit une 20% hausse de 36,7% par rapport à +15,9% 1999. Cette croissance démographique Pourcentage est nettement supérieure à celle observée dans l’Ain (15,9%). 10% La variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999- 2010 s’établit à 2,88% pour la 0% zone de chalandise et à 3,08% pour la commune de Saint-Genis- St-Genis-Pouilly Zone de chalandise Département Ain Pouilly (contre 1,35% pour le département de l’Ain).

Source : Insee, Recensements de population – CCI de l’Ain – Données au 1 er janvier

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Une population de la zone de chalandise globalement plus jeune que celle de l'Ain 100 ans ou + 95-99 ans Hommes 90-94 ans Femmes 85-89 ans Ain 80-84 ans Zone de chalandise 75-79 ans 70-74 ans 65-69 ans 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans 15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans Moins de 5 ans

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Source : Insee - Recensement de la population 2010

La population de la zone de chalandise est globalement plus jeune que celle du département. En effet, hommes et femmes confondus, 32,1% de la population de la zone de chalandise a moins de 25 ans en 2010 contre 31,8% dans l’Ain. Par ailleurs, 9,8% de la population de la zone de chalandise est âgée de 65 ans et plus contre 14,9% dans l’Ain.

Une proportion de cadres dans la zone de chalandise nettement supérieure à celle constatée dans l'Ain 24,5% 25%

Zone de chalandise Département Ain 19,4% 20% 18,7%

16,7% 16,6% 15,5% 15,7% 15,1% 15,2% 15% 13,8% 12,3%

10% POURCENTAGE 8,1%

5% 3,5% 3,7%

0,4% 0,8% 0% Agriculteurs Artisans, Cadres, Prof. Employés Ouvriers Retraités Autres exploitants Comm., Chefs Prof. intel. sup. Intermédiaires entr. Source : Insee - Recensement de la population 2010

La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion de cadres, de professions intermédiaires et d’employés dans la population de plus de 15 ans de la zone de chalandise de Saint-Genis-Pouilly plus élevée que celle observée dans le département. A l’inverse, la proportion d’ouvriers et de retraités dans la zone de chalandise est plus faible que celle constatée dans l’Ain en 2010.

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Combien dépensent les ménages de la zone de chalandise ?

Une dépense annuelle moyenne par ménage résidant dans la zone de chalandise de Saint-Genis-Pouilly bien plus élevée que celle des ménages de l'Ain

ZONE DE FAMILLE DE PRODUITS AIN FRANCE CHALANDISE

ALIMENTAIRE 6 247 € 5 867 € 5 858 €

EQPT PERSONNE 2 820 € 2 248 € 2 100 €

EQPT MAISON 3 378 € 2 888 € 2 490 €

CULTURE-LOISIRS 2 041 € 1 662 € 1 614 €

HYGIENE-SANTE- BEAUTE 2 047 € 1 809 € 1 918 €

TOTAL 16 533 € 14 474 € 13 980 €

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

En 2010, un ménage résidant dans la zone de chalandise dépense en moyenne 16 533 € pour les 56 groupes de produits considérés dans l’enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est supérieure d’environ 2 060 € à celle observée dans l’Ain et de plus de 2 550 € à celle constatée en France métropolitaine.

Des dépenses totales des ménages évaluées à 311,7 millions d'euros en 2010 HYGIENE-SANTE 12,4% ALIMENTAIRE 38,6 M€ 37,8%

CULTURE-LOISIRS 12,3% 38,5 M€ 117,8 M€ ZONE DE CHALANDISE AIN FRANCE

ALIMENTAIRE 37,8% 40,5% 41,9% EQPT PERSONNE 17,1% 15,5% 15,0% 63,7 M€ EQPT MAISON 20,4% 20,0% 17,8% EQPT MAISON 20,4% CULTURE LOISIRS 12,3% 11,5% 11,6% 53,1 M€ HYGIENE SANTE 12,4% 12,5% 13,7% BEAUTE EQPT PERSONNE 17,1% Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses des ménages résidant dans la zone de chalandise de Saint-Genis-Pouilly sont estimées en 2010 à 311,7 millions d’euros répartis comme suit : • 117,8 millions d’euros en alimentaire, • 63,7 millions d’euros en équipement de la maison, • 53,1 millions d’euros en équipement de la personne, • 38,6 millions d’euros en hygiène-santé-beauté, • 38,5 millions d’euros en culture-loisirs.

Cette répartition des dépenses des ménages est différente de celle constatée dans l’Ain. Elle est notamment supérieure en équipement de la personne et en culture-loisirs mais inférieure en alimentaire.

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Une hausse globale des dépenses des ménages de 29,8% entre 2003 et 2010

350 311,7

300 2003 2010

250 240,2

193,9 200

149,1 150 Détail non alimentaire 117,8

MILLIONSD'EUROS 100 91,1 63,7 53,1 43,8 46,7 50 31,0 38,5 38,6 27,6

0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages de la zone de chalandise du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly sont passées d’environ 240,2 millions d’euros à plus de 311,7 millions d’euros, soit une hausse de 29,8%. Les dépenses en produits non alimentaires ont progressé de 30,1% grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d’hygiène-santé-beauté (+40,0%) et en produits d’équipement de la maison (+36,4%). Celles concernant l’alimentaire ont évolué de 29,2%, inflation incluse.

L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'Insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs).

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Où achètent les habitants de la zone de chalandise ?

Sur les 311,7 millions d’euros dépensés en 2010 par les ménages de la zone de chalandise de Saint- Genis-Pouilly, 218,6 millions d’euros (soit 70,1%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans la zone de chalandise (dont plus de 50,5 millions d’euros (soit 16,2%) dans ceux de Saint-Genis-Pouilly) et donc 93,1 millions d'euros (soit 29,9%) ailleurs dont : • 20,1 millions d’euros dans les équipements commerciaux suisses (essentiellement ceux de l'agglomération genevoise), • 16,8 millions d’euros dans les commerces du secteur de Ferney-Voltaire (principalement ceux de Ferney-Voltaire (13,6 M€), d' (1,6 M€) et de Prévessin-Moëns (1,2 M€)), • 14,1 millions d’euros auprès des sociétés de vente à distance (VAD) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet. La proportion des achats effectuée auprès de cette forme de distribution par les ménages de la zone de chalandise de Saint-Genis-Pouilly (4,5%) est supérieure à celle observée dans l’Ain (3,9%) en 2010, • 13,3 millions d’euros dans les magasins du canton de Bellegarde-sur-Valserine (essentiellement ceux de pôle commercial bellegardien composé des communes de Bellegarde-sur-Valserine et de Châtillon-en-Michaille (13,2 M€)), • 11,8 millions d’euros dans les équipements commerciaux de la Haute-Savoie (principalement ceux des agglomérations d'Annecy et d'Annemasse), • 4,8 millions d'euros dans les commerces du secteur de Divonne-les-Bains (essentiellement ceux de Divonne-les-Bains), • 1,9 million d'euros dans les points de vente des autres communes de l'Ain • et 10,3 millions d'euros ailleurs en France ou à l'étranger.

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise

DC : 311 ,7 M€

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

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Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise par famille de produits

Lecture du graphique : TOTAL 16% 54% 12% 14% 4% Sur 100 € dépensés par les 311,7 M€ ménages de la zone de chalandise tous produits ALIMENTAIRE 19% 64% 14% 3% confondus : • 117,8 M€ 70 € sont dépensés dans les commerces présents dans cette zone dont EQPT DE LA PERSONNE 4% 53% 11% 24% 8% 16 € dans le pôle 53,1 M€ commercial de Saint- Genis-Pouilly EQPT DE LA MAISON 26% 39% 8% 22% 6% • 12 € dans les autres 63,7 M€ communes de l’Ain, • 14 € en dehors du CULTURE LOISIRS 10% 42% 8% 25% 15% département de l'Ain, • 38,5 M€ 4 € auprès des sociétés de vente à distance (vente par HYGIENE SANTE 17% 58% 17% 7% 2% correspondance et vente 38,6 M€ en ligne).

0% 20% 40% 60% 80% 100% Saint-Genis-Pouilly Reste zone de chalandise Reste Ain Hors Ain Vente à distance

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Les dépenses effectuées par les ménages de la zone de chalandise en dehors des commerces présents dans cette zone concernent principalement des produits d’équipement de la personne (43% des achats), de culture-loisirs (48% des dépenses) et d’équipement de la maison (35% des dépenses). Les achats de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté sont plus souvent faits à proximité du domicile. Il y a donc moins d’évasion pour ce type de produits (respectivement 17% et 25%).

Des taux d'emprise en baisse sauf en culture-loisirs et en hygiène-santé-beauté (stables)

17% TOTAL 16%

21% ALIMENTAIRE 19% Le taux d’emprise par 15% NON ALIMENTAIRE 2003 15% famille de produits correspond à la part 2010 EQPT DE LA 5% des dépenses des PERSONNE 4% ménages de la zone de 28% chalandise captée par EQPT DE LA MAISON 26% les commerces du pôle commercial de Saint- 10% CULTURE LOISIRS Genis-Pouilly. 10% Détail non alimentaire HYGIENE SANTE 17% BEAUTE 17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Durant la période 2003-2010, l’attractivité du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly a diminué de plus de 2 points au niveau de l’alimentaire. Ainsi, les commerces de Saint-Genis-Pouilly captent en 2010, près de 19% des dépenses alimentaires des ménages de la zone d’attraction contre environ 21% en 2003. Le taux d’emprise non alimentaire est quasiment stable sur la période 2003-2010 mais cela cache quelques disparités selon les familles de produits. Si les taux d’emprise en hygiène-santé-beauté et en culture-loisirs sont stables ceux en équipement de la personne et en équipement de la maison ont baissé respectivement de 1 et 2 points entre 2003 et 2010. Par ailleurs, le taux d’emprise en équipement de la personne demeure peu élevé.

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L'offre et l'activité commerciales de Saint-Genis-Pouilly

Evolution du nombre de commerces de détail du pôle commercial Autres commerces de détail* 80 Commerces de détail sédentaires

70 9 12 60 8 7 9 4 8 6 6 7 50 8

40

63 61 30 57 57 58 57 54 52 52 49 47 20

détail de commerces de Nombre

10

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : CCI de l’Ain – Données au 1 er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires) * Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés…

Après avoir augmenté entre 2003 et 2006 puis diminué durant la période 2006-2011, le nombre d'établissements de commerce de détail de Saint-Genis-Pouilly s’est ensuite accru de 14 unités entre 2011 et 2013. Ainsi, début 2013, le pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly compte 73 établissements de commerce de détail dont 61 sédentaires.

Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² 30 000 Alimentaire Non alimentaire m² de Nombre surface d'étab. 25 000 Année de vente 1999 20 20 046

2000 22 20 876 20 000 2001 21 20 406 2002 21 25 913

15 000 2003 20 25 513

22 22 955 20 122 22 22 555 22 505 22 505 20 20 622 20 622 20 622 20 122

21 21 342 2004 20 25 463

20 622 20 622

17 448 2005 20 25 463 16 16 618 10 000 17 448 M²de surface de vente 2006 20 24 600

2007 19 23 880 5 000 2008 19 23 880

2009 19 24 503

4 4 181 3 3 881 3 881 3 881 3 3 881 3 3 428 3 428 3 258 3 258 3 258 2 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2010 19 24 503 0 2011 19 24 503

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : CCI de l’Ain 2012 18 24 003 2013 19 24 303 Le pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly compte : • début 2013, 19 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (4 à dominante alimentaire et 15 à dominante non alimentaire) exploitant plus de 24 300 m² de surface de vente • contre 20 en 1999 (3 à dominante alimentaire et 17 à dominante non alimentaire) exploitant près de 20 050 m² de surface de vente.

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Pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly : plus de 65 millions d'euros de chiffre d’affaires

Saint-Genis-Pouilly est le 11 ème pôle St-Genis-Pouilly commercial du 65,2 M€ département de l’Ain

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier (avec apports extérieurs)

Avec un chiffre d’affaires estimé à 65,2 millions d’euros en 2010, apports extérieurs compris, Saint-Genis- Pouilly est le 11 ème pôle commercial du département de l’Ain.

Plus de 16% des dépenses des ménages de la zone de chalandise sont effectuées dans le pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly

APPORTS

SECTEUR AU C.A. TAUX

D'HABITATION EN M€ % EMPRISE

Secteur de St-Genis-Pouilly / 30,0 46,1% 28,3% Thoiry Secteur de Gex 12,8 19,6% 8,9%

Canton de Collonges 7,8 11,9% 12,4%

Secteur de Ferney-Voltaire 6,0 9,2% 4,3%

Secteur de Divonne-les-Bains 1,7 2,6% 2,6% Reste Ain 0,5 0,8%

Suisse 5,0 7,7%

Ailleurs 1,4 2,1%

TOTAL 65,2 100%

M€ : millions d'euros

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Près de 78% du chiffre d’affaires des commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly est réalisé grâce aux achats des ménages habitant dans les secteurs de Saint-Genis- Pouilly / Thoiry, de Gex et dans le canton de Collonges. Les 22% restant proviennent principalement des dépenses des ménages résidant dans les secteurs de Ferney-Voltaire, de Divonne-les-Bains et en Suisse.

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Plus de 76% du chiffre d'affaires du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly est réalisé grâce à la vente de produits alimentaires et d'équipement de la maison HYGIENE-SANTE- HORS AIN 9,8% BEAUTE Origine du 10,3% chiffre d’affaires CULTURE-LOISIRS 6,7 M€ 8,8% ALIMENTAIRE 40,7% 5,7 M€

26,5 M€ AIN 90,2% POLE COMMERCIAL DE ST-GENIS-POUILLY AIN ALIMENTAIRE 40,7% 46,9% 23,2 M€ EQPT PERSONNE 4,7% 12,6% EQPT MAISON 3,1 M€ 35,6% EQPT MAISON 35,6% 18,1%

CULTURE LOISIRS 8,8% 9,8% EQPT PERSONNE HYGIENE SANTE BEAUTE 10,3% 12,6% 4,7%

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des commerces du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly se répartit comme suit : • 26,5 millions d’euros en alimentaire, • 23,2 millions d’euros en équipement de la maison, • 6,7 millions d’euros en hygiène-santé-beauté, • 5,7 millions d’euros en culture-loisirs, • 3,1 millions d’euros en équipement de la personne.

Plus de 90% du chiffre d’affaires (soit 58,8 millions d'euros) de ce pôle commercial est réalisé grâce aux dépenses des ménages de l’Ain et près de 10% (soit 6,4 millions d'euros) par les achats des ménages résidant en dehors de l’Ain principalement en Suisse.

Résultant de l’offre commerciale présente au sein du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly mais aussi de la relative proximité de pôles commerciaux importants (Thoiry, Ferney-Voltaire, agglomérations de Genève et d'Annemasse…), la proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce à la vente de produits alimentaires et d’équipement de la maison est plus élevée que dans l’Ain. La part de chiffre d’affaires est inférieure à celle observée dans l’Ain pour les produits d’équipement de la personne, de culture-loisirs et d'hygiène-santé-beauté.

Un chiffre d’affaires en hausse de plus de 8% entre 2003 et 2010

Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² 70 Commerces < 300 m² 65,2 M€ 60,2 M€ 0,4 Le chiffre d’affaires du pôle 60 0,2 commercial de Saint-Genis- Pouilly est passé de près de 60,2 millions d’euros en 2003 à 50 environ 65,2 millions d’euros en 2010, soit une hausse de 8,3% 40 (inflation incluse). 53,7 48,8 30 Le chiffre d’affaires des grandes

MILLIONS D'EUROS MILLIONS surfaces a, quant à lui, augmenté de plus de 10% sur la 20 période alors que celui des commerces de moins de 300 m² 10 a diminué d'environ 1% 11,2 11,0 (inflation incluse).

0 2003 2010

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

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Un chiffre d’affaires en produits alimentaires qui progresse d'environ 18% entre 2003 et 2010 70 65,2

60,2 60 2003 2010

50

37,8 38,7 40 Détail non alimentaire

30 26,5 23,7 22,4 23,2 D'EUROS MILLIONS 20

10 5,4 5,7 6,7 4,1 3,1 4,6

0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

L’évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d’affaires en produits alimentaires a augmenté de 18,3% sur la période, soit 5 millions d’euros. Le chiffre d’affaires en produits non alimentaires a quant à lui augmenté de 2,4% passant d’environ 37,8 à plus de 38,6 millions d'euros entre 2003 et 2010 (inflation incluse) grâce notamment à la hausse du chiffre d'affaires en hygiène-santé- beauté (+2,1 millions d'euros).

Un chiffre d’affaires total réalisé à plus de 82% par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente Commerces < 300m² Commerces > 300 m² Commerces non sédentaires et autres formes de vente

100% 1% 0% 1% 1% 1% 2%

80% 40%

59% 76% 74% 60% 82% 92% 89%

40%

POURCENTAGE 60%

20% 39%

23% 25% 17% 8% 10% 0% TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT DE LA EQPT DE LA CULTURE HYGIENE SANTE ALIMENTAIRE PERSONNE MAISON LOISIRS BEAUTE Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Le chiffre d’affaires global du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly se partage entre différentes formes de vente : plus de 82% de ce chiffre d'affaires est réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, près de 17% par les commerces de moins de 300 m² et environ 1% par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées, achats entre particuliers…). La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Ainsi, les commerces de moins de 300 m² réalisent respectivement 60% et 39% du chiffre d'affaires en hygiène-santé-beauté et en équipement de la personne alors que les grandes surfaces réalisent respectivement 92%, 89% et 74% du chiffre d'affaires en alimentaire, en équipement de la maison et en culture-loisirs.

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Près de 78% du chiffre d'affaires du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly est réalisé par les ménages de la zone de chalandise (secteurs de Saint-Genis / Thoiry, de Gex et canton de Collonges)

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Si, comme on l’a vu précédemment, les ménages de la zone de chalandise effectuent près de 84% de leurs achats en dehors des commerces de Saint-Genis-Pouilly notamment dans les équipements commerciaux : • des autres communes de la zone de chalandise (principalement Thoiry, Ségny, Gex, Cessy, Péron…), • du secteur de Ferney-Voltaire (essentiellement Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns), • du canton de Bellegarde-sur-Valserine (principalement Bellegarde-sur-Valserine et Châtillon-en- Michaille), • du secteur de Divonne-les-Bains (essentiellement Divonne-les-Bains), • des autres communes du département de l'Ain, • de la Suisse, • de la Haute-Savoie • et auprès des sociétés de vente par correspondance, ils dépensent près de 50,5 millions d’euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires de Saint- Genis-Pouilly contribuant ainsi à près de 78% du chiffre d’affaires de ce pôle commercial.

Le restant (soit 14,7 millions d’euros) correspondant à plus de 22% du chiffre d’affaires du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly, provient principalement des dépenses des ménages résidant dans : • le secteur de Ferney-Voltaire, • le secteur de Divonne-les-Bains, • les autres cantons de l'Ain, • en Suisse • et ailleurs en France.

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Projections à l'horizon 2015

PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone de chalandise 25 000 22 401

20 000 18 854

15 824 15 000

10 000

NOMBREDEMENAGES

5 000

0 2003 2010 2015 Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly devrait progresser de près de 3 550 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de +18,8% supérieure à celle observée dans l’Ain (+12,1%).

PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages de la zone de chalandise 450 412,8 M€

400 54,9

350 51,1 311,7 M€ 300 38,6 HYGIENE SANTE BEAUTE 240,2 M€ 86,4 250 38,5 CULTURE LOISIRS 27,6 EQPT DE LA MAISON 200 63,7 EQPT DE LA PERSONNE 31,0 65,5 ALIMENTAIRE Millionsd'euros 150 46,7 53,1 43,8 100 154,9 117,8 50 91,1

0

2003 2010 2015 Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages de la zone de chalandise du pôle commercial de Saint-Genis-Pouilly est appelée à se poursuivre . Les projections montrent qu’en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à près de 413 millions d’euros, soit une hausse de 32,4% par rapport à 2010 (inflation incluse).

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