Producción Y Ventas De Papas Fritas

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Marketing y Gestión Comercial

D´PAPAS – PRODUCCIÓN Y VENTA DE PAPAS FRITAS

Trabajo para optar por el grado académico de Bachiller en Marketing y Gestión Comercial

PAZ ARCE, SUSSY GABRIELA

Asesor: Montjoy Huaman, Karen Janet

Lima – Perú

2017 CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

ÍNDICE

CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO ...... 10 CAPÍTULO II INFORMACIÓN GENERAL ...... 13 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación...... 13 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ...... 13 1.3. Definición del Negocio ...... 14 1.4. Descripción del producto o servicio...... 14 1.5. Oportunidad de Negocio ...... 17 1.6. Estrategia genérica de la empresa ...... 18 CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO ...... 19 2.1. Análisis del Macro entorno ...... 19 2.1.1. Del País (últimos 5 años según corresponda) ...... 22 2.1.1.1. Capital, ciudades importantes , Superficie, número de habitantes...... 22 2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones...... 26 2.1.1.4. PBI. Tasa de inflación, Tasa de Interés , Tipo de Cambio , Riesgo País...... 28 2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto...... 31 2.1.2. Del País (últimos 5 años según corresponda)...... 32 2.1.2.1. Mercado Internacional...... 32 2.1.2.2. Mercado del consumidor...... 34 2.1.2.3. Mercado de Proveedores...... 36 2.1.2.4. Mercado competidor...... 37 2.1.2.5. Mercado distribuidor ...... 38 2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto...... 39 2.2. Análisis del Micro Entorno (local y externo) ...... 44 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad (Alto)...... 44 2.2.2. Fuerza negociadora con los clientes (Bajo)...... 46 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores (Bajo)...... 46 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos (Alta)...... 48 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada (Baja)...... 48 CAPÍTULO IV PLAN ESTRATÉGICO ...... 49 3.1. Visión y misión de la empresa ...... 49 3.2. Análisis FODA ...... 50 3.3. Objetivos ...... 52 CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO ...... 53 4.1. Investigación de mercado ...... 53

4.1.1. Criterios de segmentación...... 53 4.1.2. Marco muestral...... 57 4.1.3. Entrevistas a profundidad...... 58 4.1.4. Focus Group...... 60 4.1.4.1 Esquema del focus group...... 60 4.1.5. Encuestas...... 64 4.2. Demanda y oferta ...... 66 4.2.1. Estimación del mercado potencial...... 66 4.2.2. Estimación del mercado disponible...... 67 4.2.3. Estimación del mercado efectivo...... 67 4.2.4. Estimación del mercado objetivo...... 68 4.2.5. Frecuencia de compra...... 68 4.2.6. Cuantificación anual de la demanda...... 69 4.2.7. Estacionalidad...... 70 4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado...... 71 4.3. Mezcla de marketing ...... 83 4.3.1. Producto...... 83 4.3.2. Precio...... 91 4.3.3. Plaza...... 92 4.3.4. Promoción...... 94 4.3.4.1 Publicidad...... 94 4.3.4.2 Campaña de lanzamiento...... 96 4.3.4.3 Promoción para todos los años...... 101 CAPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ...... 103 5.1. Estudio legal ...... 103 5.1.1. Forma societaria...... 103 5.1.2. Registro de marcas y patentes...... 105 5.1.3. Licencias y autorizaciones...... 106 5.1.4. Legislación laboral...... 108 5.1.5. Legislación tributaria...... 109 5.1.6. Resumen del capítulo...... 110 5.2. Estudio organizacional ...... 110 5.2.1. Organigrama funcional...... 110 5.2.2. Servicios tercerizados...... 111 5.2.3. Descripción de puestos de trabajo...... 112 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercearizados...... 116 5.2.5. Aspectos Laborales...... 117 CAPÍTULO VII: ESTUDIO TÉCNICO ...... 122 2

6.1. Tamaño del proyecto ...... 122 6.2. Procesos ...... 124 6.2.2. Programa de producción...... 128 6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos...... 134 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos...... 138 6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa...... 143 6.3. Tecnología ...... 144 6.3.1 Equipos para la producción...... 144 6.3.2. Maquinaria y equipos para la producción en 3 locales...... 146 6.3.3 Utensilios para la producción...... 147 6.3.4. Mobiliario para un local...... 147 6.3.5. Útiles de oficina...... 148 6.3.6. Programa de mantenimiento de máquinas y equipos...... 149 6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso...... 150 6.3.8 Programa de compras de utensilios y herramientas de cocina...... 152 6.3.9. Programa de compras posteriores...... 153 6.4. Localización ...... 153 6.4.1. Macro localización...... 153 6.4.2. Micro localización...... 154 6.4.3. Gastos de adecuación...... 155 6.4.4. Gastos de servicios...... 156 6.4.5. Plano del centro de operaciones...... 157 6.4.5.1 . Plano 1...... 157 6.4.5.2 . Plano 2...... 157 6.4.6. Descripción del centro de operaciones...... 158 6.5. Responsabilidad Social ...... 159 6.5.1. Impacto ambiental...... 159 6.5.2. Con los trabajadores...... 159 6.5.3. Con la comunidad...... 160 CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO ...... 161 7.1. Inversiones ...... 161 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable...... 161 7.1.2. Inversión en Activo Intangible...... 162 7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos...... 163 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales...... 165 7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado)...... 166 7.1.6. Liquidación del IGV...... 167 7.1.7. Resumen de estructura de inversiones...... 167 3

7.2. Financiamiento ...... 168 7.2.1. Estructura de financiamiento...... 168 7.2.2. Financiamiento del activo fijo...... 168 7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo...... 168 7.3. Ingresos anuales ...... 169 7.3.1. Ingresos por ventas...... 169 7.3.2. Recuperación de capital de trabajo...... 169 7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo...... 169 7.4. Costos y gastos anuales ...... 170 7.4.1. Egresos desembolsables ...... 170 7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.(PPTO DE COMPRAS) ...... 170 7.4.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa...... 171 7.4.2.1. Presupuesto de costos indirectos...... 172 7.4.2.2. Presupuesto de gastos de administración...... 172 7.4.2.3. Presupuesto de gastos de ventas...... 172 7.4.3. Egresos no desembolsables...... 173 7.4.3.1. Depreciación...... 173 7.4.3.2. Amortización de intangibles...... 173 7.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario...... 173 7.4.5. Costos fijos y variables unitarios...... 174 CAPÍTULO IX: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ...... 175 8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja...... 175 8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros...... 175 8.3. Flujo de Caja Operativo...... 175 8.4. Flujo de Capital...... 175 8.5. Flujo de Caja Económico...... 176 8.6. Flujo del Servicio de la deuda...... 176 8.7. Flujo de Caja Financiero...... 176 CAPÍTULO X: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA ...... 177 9.1. Cálculo de la tasa de descuento ...... 177 9.1.1. Costo de oportunidad ...... 177 9.1.1.1. CAPM...... 177 9.1.1.2. COK propio...... 177 9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)...... 178 9.2. Evaluación económica financiera ...... 178 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ...... 178 9.2.1.1. VANE y VANF...... 178 9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado...... 178 4

9.2.1.3. Período de recuperación descontado...... 179 9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C)...... 179 9.3. Análisis del punto de equilibrio ...... 180 9.3.1. Costos variables, Costos fijos...... 180 9.3.2. Estado de resultados (costeo directo)...... 180 9.3.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y soles ...... 181 9.4. Análisis de sensibilidad y de riesgo ...... 181 9.4.1. Variables de entrada...... 181 9.4.2. Variables de salida...... 181 9.4.3. Análisis unidimensional...... 182 9.4.4. Análisis multidimensional...... 182 9.4.5. Variables criticas del proyecto...... 183 CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...... 184 10.1. Conclusiones ...... 184 10.2. Recomendaciones ...... 184 BIBLIOGRAFÍA ...... 185 ANEXOS 187

ÍNDICE DE TABLAS

Cuadro 1: Variación de PBI en sectores 19

Cuadro 2: Rubros dañados en US$ 20

Cuadro 3: Perú: Población a nivel nacional, según el sexo. 23

Cuadro 4: Regiones más pobladas Perú 2016 24

Cuadro 5: Historia de la población del Perú 24

Cuadro 6: PBI per cápita 2014 al 2016 25

Cuadro 7: Población económicamente activa 2013-2016 26

Cuadro 8: Balanza Comercial 27

Cuadro 9: Importación de papa preparada prefrita 2017 28

Cuadro 10: PBI por poder adquisitivo 29

Cuadro 11: Proyecto de la inflación 2010 – 2018 29

Cuadro 12: Tasa de interés de referencia nominal y real* (en porcentaje) 30

Cuadro 13: Tipo de Cambio Marzo 2017 30

Cuadro 14: Indicadores de Riesgo País (Pbs.) 31

Cuadro 15: Producción de papa en el mundo 2012 33

Cuadro 16: Empresas importadoras de papa 35

Cuadro 17: Importación de papa prefrita en US$ CIF miles 36

Cuadro 18: Importación papas preparadas CIF US$ miles 37

Cuadro 19: Evolución de locales comida rápida 1996-2012 38

Cuadro 20: Distribución y plataforma de ventas en el Perú 39

Cuadro 21: Marco Sanitario comercialización de alimentos 40

Cuadro 22: Legislación de defensa del consumidor y propiedad intelectual 41

Cuadro 23: Legislación Comercial 42

Cuadro 24: Legislación Tributaria 43

Cuadro 25: Competidores directos 45

Cuadro 26: Estilos de vida según Arellano 46

Cuadro 27: Estacionalidad de la papa 47

Cuadro 28: Precio mayorista de la papa 47

Cuadro 29: NSE por zonas en Lima Metropolitana 54

Cuadro 30: tiempo libre por NSE 55

Cuadro 31: Estilos de vida en el Perú 56

Cuadro 32: Tiempos libres del consumidor Peruano 56

Cuadro 33: Población por grupos quinquenales y NSE 57

Cuadro 34: Género al que pertenecen 65

Cuadro 35: Mercado potencial por zonas (expresado Nro. Personas) 67

Cuadro 36: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas) 67

Cuadro 36: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas) 68

Cuadro 37: Mercado efectivo por zonas (expresado Nro. Personas) 68

Cuadro 39: Frecuencia de compra Zona 6- Expresada en Unidades 69

Cuadro 40: Fórmula de cuantificación de la demanda 69

Cuadro 41: Cuantificación de la demanda 69

Cuadro 42: Rendimiento Nacional de la Papa 70

Cuadro 43: Programa de Ventas Resumen en Unidades 71

Cuadro 44: Programa de Ventas Expresado en unidades 2018 72

Cuadro 45: Programa de Ventas Expresado en unidades 2019 73

Cuadro 46: Programa de Ventas Expresado en unidades 2020 74

Cuadro 47: Programa de Ventas Expresado en unidades 2021 75

Cuadro 48: Programa de Ventas Expresado en unidades 2022 76

Cuadro 49: Programa de Ventas Resumen en Soles 77

Cuadro 50: Programa de Ventas Expresado en soles 2018 78

Cuadro 51: Programa de Ventas Expresado en soles 2019 79

Cuadro 52: Programa de Ventas Expresado en soles 2020 80

Cuadro 53: Programa de Ventas Expresado en soles 2021 81

Cuadro 54: Programa de Ventas Expresado en soles 2022 82

Cuadro 56: Presupuesto para los 5 años de acciones de Marketing 101

Cuadro 57: Gant para año 2018 de operaciones 102

Cuadro 58: Gant para años 2019 al 2022 102

Cuadro 59: Aporte de capital 104 7

Cuadro 60: Actividades y valorización 104

Cuadro 61: Resumen Salarial de Colaboradores 119

Cuadro 62: Planilla por trababajor año 2017 119

Cuadro 63: Planilla por trababajor años 2018-2021 119

Cuadro 64: Resumen de planilla para los 5 años de proyecto 120

Cuadro 65: Relación de gasto de planilla entre la ventas 121

Cuadro 66: Cuadro de servicios tercerizados 121

Cuadro 67: Horario de los colaboradores en Tienda 121

Cuadro 68: Tamaño del Proyecto 122

Cuadro 69: Potencial de maquinaria 123

Cuadro 70: Programa de Producción 2017-2018 128

Cuadro 71: Programa de Producción 2019 129

Cuadro 72: Programa de Producción 2020 130

Cuadro 73: Programa de Producción 2021 131

Cuadro 74: Programa de Producción 2022 132

Cuadro 75: Resumen de Programa de Producción2018 - 2022 133

Cuadro 76: Plan de compras de materia prima directa para los 5 años de proyecto 134

Cuadro 77: Plan de compras de materia prima indirecta para los 5 años de proyecto 135

Cuadro 78: Presupuesto de compra para el año 2018 138

Cuadro 79: Presupuesto de compra para el año 2019 139

Cuadro 82: Presupuesto de compra para el año 2022 142

Cuadro 83: Resumen de Compras sobre las ventas 142

Cuadro 84: Mano de obra Directa 143

Cuadro 85: costo de maquinaria para 3 locales. 146

Cuadro 86: costo de utensilios para los 3 locales. 147

Cuadro 87: costo de molbiliario para 3 locales. 147

Cuadro 88: costo de útiles de oficina. 148

Cuadro 89: costo de útiles de limpieza 148

Cuadro 92: programa de compras de útiles de limpieza 151

Cuadro 93: programa de compras de utensilios y herramientas. 152 8

DECLARACIÓN JURADA

Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra total autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído y/o modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial y/o del curso Proyecto Integrador en la modalidad virtual, de otros bloques de la profesora Karen Janet Montjoy Huaman , de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento y en el capítulo Bibliografía.

Integrante :

Código de alumno Apellidos y nombres Firma

1430784 PAZ ARCE, Sussy Gabriela ______

La Molina, julio de 2017

CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar el Plan de Negocios para la implementación de tiendas para la elaboración y venta de papas fritas al paso, las que se podrán disfrutar con distintos tipos de toppings y variedad de salsas, las cuales serán servidas en conos. Este proyecto que ha sido denominado D’PAPAS, busca ofrecer una experiencia rápida y deliciosa, dejando al cliente que arme su cono de la manera que el prefiera.

D’PAPAS está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 49 años, pudiendo abarcar un mercado más extenso, sin embargo; para fines de esta investigación se ha tomado en cuenta un determinado segmento. Nuestro deseo es que los consumidores tengan una opción diferenciada de la oferta actual, con un servicio de calidad. Nuestros atributos son precios asequibles, rapidez en la atención, la ubicación de las tiendas y el formato de las mismas, haciendo que el proceso sea el adecuado y óptimo.

En este informe, se presenta en el primer capítulo la definición del negocio, las estrategias, y el análisis FODA. Como parte del segundo capítulo, se ha considerado el estudio de mercado y cuantificación de la demanda. Adicionalmente, el tercer capítulo presenta la parte del estudio legal, el diseño de la organización, el tipo de régimen laboral, capacidad instalada, la localización y en el cuarto capítulo la definición y demostración financiera del proyecto.

D´PAPAS ingresará al mercado con 2 presentaciónes: La Justa (150 gr.) y La Rebosante (200 gr.), las cuales podrán ser adquiridas a partir de enero del 2018 en nuestros locales de Miraflores y Jesus María. La distribución de nuestro producto se realizatá por medio de canal directo, y se pretende que a futuo se ingrese a otros centros de comercialización.

Nuestro modelo de negocio enfoca una fuerte inversión en el plan de Marketing, que nos permita introducir de manera exitosa el producto al mercado local, para posteriormente ampliarlo de manera progresiva.

Nuestra ventaja competitiva se basa en la diferenciación, por la presentación novedosa y los diferentes toppings que presentamos al consumidor, asi como la rapidez y la calidad de atención, no podemos dejar de mencionar el rico sabor de las papas peruanas. 10

Para la ubicación de los locales tomamos como referencia principal los resultados de las encuestas las cuales demostraron que los consumidores pasan la mayor parte de su tiempo en los distritos de Miraflores y Jesus Maria, por tal motivo tendremos 2 tiendas y 1 tienda en los distritos antes mencionados respectivamente. Todos los locales contarán con las siguietes maquinarias:

 Freidora  Lavadero

 Campana extractora  Mesa de trabajo

 Calentador de papas fritas  Caja registradora

 Refrigerador  Aire acondicionado

 Plancha  Estructura de barra

 Grifo para lavadero

Por otro lado, nuestra estructura organizacional contará con el siguiente organigrama:

 Gerente General / Gerente Comercial

 Encargado de Logistica

 Operario Full Time

 Operario Part Time

Para el programa de producción se ha realizado un cálculo exhautivo, para lo cual se ha tomado en cuenta la demanda, el sampling, la merma e inventarios para cubrir las necesidades del proyecto para los años 2018-2022, y se concluye que las cantidades y montos proyectados en las necesidades y presupuestos de compras pueden ser cubiertos por la oferta actual del mercado, y que los insumos a requerir son de fácil acceso.

Dentro de las actividades de responsabilidad social con el medio ambiente contaremos con el apoyo de la empresa ADISLAF RECIKLA quienes ofrecen un servicio gratuito de gestión integral del aceite vegetal usado. Para con los colaboradores, tendremos la política de “El mejor empleado del mes” y obtendrán bonificaciones de Gift Cards de consumo para mantener la motivación laboral.

Finalmente, se puede concluir que luego de haber realizado este proyecto de prefactiblidad de D’PAPAS, es rentable, por lo que la implementación y puesta en marcha sería posible, dado que según los resultados obtenidos el VAN positivo de S/. 306, 235.74, con un financiamiento del 82% y aporte de 18% por sus socios Una Tasa Interna de Retorno de un 48 % y una tasa de descuento del 41.48%. El ratio costo beneficio es de 6.21 con un periodo de recupero de 1 año 2 meses.

CAPÍTULO II INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación

Razón Social: Delicia de Papas S.R.L.

Nombre Comercial: D´PAPAS

Logo:

Horizonte de Evaluación:

El horizonte de evaluación de la empresa es de 5 años, en el que se tomará como año cero el 2017, se estima que para el año 2022 se identificará si el proyecto es rentable o no.

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria

 Actividad Económica

Producción y venta de papas fritas y acompañamientos.

 Código CIIU o Sección: I – Alojamiento y servicios de comida o División 56 – Servicio de alimento y bebida o Grupo: 561 – Restaurantes y otros servicios de comidas móviles o Clase: 5610 – Restaurantes y otros servicios de comidas móviles

1.3. Definición del Negocio

D´Papas es una empresa dedicada a la elaboración y venta de papas fritas peruanas 100% naturales y ofrece una variedad de 4 acompañamientos tales como, huevo, salchicha, y salchicha huachana.

Dirigido a jóvenes y adultos de 18 a 35 años de edad, que sean prácticos, sociables, que quieran disfrutar de un antojo al paso, y busquen un snack rápido y fácil de llevar. Lugar de residencia sea en la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina).

1.4. Descripción del producto o servicio.

Producto

Ofrecemos al paso, las irresistibles papas fritas peruanas calientitas, crocantes y palcenteras, con una variedad de 4 acompañamientos y exquistas salsas a disposición del cliente, donde el tendrá la posibilidad de crear la combinación de sabor ideal en una presentación única y práctica.

Nuestro slogan:

¡Fritas para llevar!

Nuestras presentaciones:

 LAS FRITAS

 CONO La Justa de 150 GR

 CONO La Rebosante de 200 GR

 LOS TOPPINGS

 LAS SALSAS

Las Clasicas

SALSAS "LAS CLASICAS" MAYONESA KETCHUP TARTARA ACEITUNA

Las picantitas

SALSAS "LAS PICANTITAS" HUANCAINA ROCOTO HUACATAY POLLERIA

“La de la Casa”

La salsa de la casa estará elaborada por nuestro personal, con estándares de sanidad y calidad en su producción, utilizando los insumos mas frescos para su preparación y su delicioso sabor. Los ingredientes por porción son:

Producto principal: LA PAPA

Nuestro país se encuentra entre uno de los mayores productores de papas a nivel mundial, además de contar con una inmensa variedad. Sin embargo; para este proyecto se ha decidido utilizar los tipos mas populares y conocidos entre nuestro público objetivo:

 Papa amarilla Tumbay

 Papa Blanca

Por sus deliciosas texturas y sabores, además de ser una gran fuente de alimento, estos tipos de papas se adaptan a cualquier complemento.

Valores nutricionales:

 La papa contiene 20% de parte seca y 80% de agua.

 100 gramos de la parte seca contiene 84 gr de carbohidratos, 14.5 gr de proteínas y 0.1 gr de grasa.

 1 kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas.

 1 kilo de papa cocida con su cáscara contiene 0.9 mg de vitamina B1, 15 mg de vitamina B2, 120 mg de vitamina C, 8 mg de fierro, 5,600 mg de potasio y 77 mg de sodio.

 1 papa de tamaño medio contiene 90 calorías y es ideal para la dieta, ya que posee el 5% de la grasa del trigo y 1/4 de las calorías del pan.

 1 sola papa contiene casi la mitad de la cantidad de vitamina C que requiere un adulto diariamente.

 La papa cocida tiene más proteínas que el maíz y casi el doble de calcio, además su cocción con cáscara favorece la digestión de otros alimentos.

1.5. Oportunidad de Negocio

La comida rápida en el Perú llego en 1980 con KFC donde este era considerado el héroe para muchos limeños ya que era una época donde el miedo era el común denominador de todos los días a causa del terrorismo que se vivía en esa época, 3 años después llegó PIZZA HUT. Al finalizar esta década se dictó una ley para atraer inversiones privadas y fue entonces donde arribaron más franquicias norteamericanas y se abrieron más establecimientos de las ya existentes en el Perú.

Hoy en dia en día en Lima encontramos 419 locales de comida rápida siendo el 62 % franquicias como Pizza Hut, Kfc, McDonalds y Bembos y el resto cadenas de negocio local. Se estima que las ventas de comida rápida se incrementará en $700 millones para este 2017 con una rentabilidad del 20%.

La mayoría de limeños pasa alrededor de 10 horas fuera de su casa por motivos laborales o de estudios y experimenta una mayor “prisa” por lo que muchas veces este ahorro de tiempo se ve reflejado en la comida, siendo en su mayoría los jóvenes quienes acuden a un establecimiento de comida rápida.

El común denominador de estos fast food es el complemento de la LA PAPA FRITA, la cual es infaltable al momento de hacer el pedido ya que resulta una guarnición adictiva y deliciosa. En el Perú actualmente no se ha desarrollado la idea de negocio de un establecimiento en el cual el producto estrella sea la papa frita donde la belleza de este producto está en el máximo sabor que ofrece sin que el consumidor tenga que gastar y esperar mucho.

En D´PAPAS creemos que las PAPAS FRITAS deben ocupar el centro del escenario logrando la máxima la calidad en nuestro producto que junto a nuestros 4 acompañamientos y variedad de cremas aseguran una verdadera experiencia de sabor. Además en D´PAPAS creemos tambien que el el ciudadano limeño siempre le quiere ganar al tiempo por lo que se innova en la presentación del producto para que sea de fácil traslado y sea el snack perfecto para satisfacer sus antojitos por la tarde.

1.6. Estrategia genérica de la empresa

D´Papas mantienen una ventaja competitiva de segmentación con enfoque a la diferenciación de nuestro producto, los cuales son:

 PAPA PERUANA 100% natural, de textura crocante, con el toque saladito que buscabas.

 D PAPAS ofrece presentaciones únicas dentro del actual rubro de comida rápida en forma de CONOS con dos tamaños distintos “La Justa” y “La Rebosante”.

 Variedad de 4 acompañamientos tales como salchicha, hot dog, huevo y salchicha huachana los cuales el cliente podrá escoger a su gusto.

CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. Análisis del Macro entorno

Económico.

El crecimiento económico se ha visto afectado a consecuencia del fenómeno climatológico presentado. Este fenómeno llamado El Niño Costero ha llevado a que muchas actividades económicas tanto primarias, secundarias y hasta las terciarias se vean disminuidas en gran medida, es asi que las proyecciones a enero que estabán esperadas a un crecimiento económico de 4.3%, de acuerdo a lo declarado por los analistas, se reduce a 3.5% a ello se le suma el grado de incertidumbre.

Asimismo, esto ha llevado a tener una reducción del PBI nacional en 1.6%, a consecuencia de los daños recibidos, ademas de una desaceleración de producción agrícola por la pérdida de grandes hectáreas.

Cuadro 1: Variación de PBI en sectores

(Var. % anual)

PBI 2017

Sectores Sin Con FEN FEN

Agrícola 1.2% 0.7%

Minería metálica 6.5% 5.0%

Manufactura no primaria -0.2% -0.9%

Construcción 3.7.% 4.5%

Comercio 2.3% 1.6%

Otros Servicios 4.3% 3.8%

PBI Global 3.4% 2.9%

Fuente: Indeci. Elaboración: Macroconsult

Cuadro 2: Rubros dañados en US$

US$ Rubro dañado % part millones

Carreteras 1,259 40%

Viviendas 1,123 36%

Puentes 253 8%

Áreas de cultivo 243 8%

Instituciones educativas 171 5%

Canales de riego 38 1%

Caminos rurales 31 1%

Establecimientos de salud 7 0%

Total nacional 3,125 100%

Fuente: Indeci. Elaboración: Macroconsult

Por otra parte dentro del sector financiero el Banco Central de Reserva del Perú ha solicitado a las entidades financieras, llámense bancos, cajas entre otras; a la reprogramación de sus créditos extendiendo un plazo no mayor a 6 meses previa evalución a todos los que estén al día con sus créditos y sin afectar su record crediticio.

Sin embargo, para los siguientes meses, se proyecta una recuperación por la ejecución del gobierno y toma de medidas que impulsan un crecimiento económico que involucra y favorece a la empresa D’Papas S.R.L. Esto permitirá promover el desarrollo, crecimiento y expansión de la marca. El ministro de Economía y Finanzas anuncio un plan de impulso económico para las Mypes ante la coyuntura cambiante y desafiante para el Perú. (Gestión, 2017, pág. 4)

Social.

Por lo general el joven peruano siempre tiende la practicidad a la hora de solicitar un producto y/o servicio, fácil, práctico y que no le tome mucho tiempo; tomando decisiones de manera autónoma e inmediata, si de satisfacer el paladar se trata por otro lado D’ PAPAS se presenta brindándole una oportunidad de innovación, practicidad y flexibilidad a la hora de armar su elección.

Tecnológico.

El entorno técnológico avanza de manera acelerada, lo que hace al entorno estar en un cambio constante y rápido, generando que todas las industrias y empresas deban estar a la vanguardia y actualizar constantemente las propuestas de sus productos y servicios.

En D’ PAPAS, esto no será la excepción, utilizaremos las redes sociales para impulsar y hacer conocida la marca, lugar de ubicación, además de contar con pantallas interactivas en los locales con contenidos alusivos al producto, dar a conocer las variedades de papas que se producen en el Perú.

En la producción se implementarán maquinarias de última generación para una mejor cocción y transformación de insumos, estableciendo procesos controlados y suficientemente flexibles para adecuarse a las exigencias del mercado.

En la venta, las herramientas de software y hardware que nos permitan llevar un control tanto interno y externo más detallado de fácil accesibilidad comprensión y comunicación entre las diversas áreas internas debidamente integradas.

Politico Legal.

El gobierno actual Peruano favorece y da las facilidades a las nuevas empresas para poder constituirse incentivando a la micro, pequeña y mediana empresa a su formalización y oportunidad de expansión con leyes y normas que te dan el acceso y el libre ingreso para ello contamos con organismos como el SUNAT, SUNARP, SMV, INDECOPI , fomentando la libre competencia.

2.1.1. Del País (últimos 5 años según corresponda)

Ubicación geográfica y extensión.

 El Perú se localiza en la parte central y occidental de América Latina.

 El Perú cuenta con una extensión de 1.285.215,60 km2

 Región costeña 136.232,85 km2

 Región amazónica 754.139,84 km2

 Región andina 404.842,91 km2, siendo la sierra una zona montañosa del país que se extiende de norte a sur en las zonas medias y altas de la cordillera de los Andes, zona propicias para la producción de la papa en toda su amplitud.

 Limita con el norte con Ecuador y Colombia, en el este con Brasil, Sureste con Bolivia, Sur con Chile y Oeste con el Océano Pacífico.

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes , Superficie, número de habitantes.

Población.

El Perú registra un población de 31,488.4 habitantes al año 2016 subdividida en:

Hombres 15,773.2 que representa el 50.09%

Mujeres 15,715.2 que reprsentan el 49.91%

Cuadro 3: Perú: Población a nivel nacional, según el sexo.

1990- 2016 (en miles)

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2012 30,142.10 14,998.10 15,144.00

2013 30,517.00 15,189.90 15,327.10

2014 30,837.40 15,446.50 15,390.90

2015 31,151.60 15,605.80 15,545.80

2016 31,488.40 15,773.20 15,715.20

1) Actualización a partir del censo 2005

2) Población censada –CPV INEI 2007 incluyendo la omisión censal

Capital.

La capital del Perú es lima, que cuenta con 43 distrititos y actualmente con 9989.0 habitantes, siendo un departamento más poblado a comparación de sus otras provincias y llegando a ser el principal promevedor de la economía nacional. el cual consideramos como punto estratégico de comercialización para D´PAPAS.

Cuadro 4: Regiones más pobladas Perú 2016

Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población

Elaboración: Departamente de Estadística – CPL

2.1.1.2. Tasa de Crecimiento de la población, Ingreso Per Cápita. Población Economicamente Activa.

La tasa de crecimiento de la poblacióen los últimos 6 años y en lo que va del 2017 es de 1.32% la cual se mantiene en estos dos últimos años con tendencia a la baja en estos últimos cinco años.

Cuadro 5: Historia de la población del Perú

Tasa de Año Población crecimiento

2010 29,187,604.00 1.27%

2011 29,566,768.00 1.30%

2012 29,959,330.00 1.33%

2013 30,362,115.00 1.34%

2014 30,769,305.00 1.34%

2015 31,174,909.00 1.32%

2016 31,586,106.00 1.32%

2017 32,002,727.00 1.32%

Fuente :Country Meters

Ingreso per capita.

Según el Marco Macroeconomico Multi anual en el 2014-2016 el PBI percapita crecerá en un 27.3% y según el MEF (2016) el PBI percapita en Perú crecerá hasta los US$9,045 en el 2016 (Gestión, 2013, pag.4). al año 2016 el Perú logró un avance de 5.9% per capíta, de esta manera se logra un avance positivo, es decir la capacidad de generar riquiza material de las poblaciones, sin embargo Macroconsult indica que mantener el ritmo de 2017 en adelante, es el reto de la hora presenten términos de PBI per cápita, medidos en dólares de paridad de poder adquisitivo, Perú se encuentra a la cola de las siete economías latinoamericanas más grandes. Si bien nuestro país ha experimentado importantes progresos desde el año 2000, en cuanto al incremento del bienestar material, aún le queda un largo trecho para alcanzar a estas economías. (Gestion, 2016,pag.4 )

Cuadro 6: PBI per cápita 2014 al 2016

Fuente : Datosmacro

Poblacion Económicamente Activa.

Inebase, informa que tanto mujeres como hombres mantiene un crecimiento activo dentro de la economía, en el siguiente cuadro apreciamos que es una tendencia creciente y que es favorable para la implentacion de la atividad comercial planteada en el presente trabajo.

Cuadro 7: Población económicamente activa 2013-2016

Fuente: INEbase

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones.

Este informe detalla que las exportaciones aumentaron en 6.2%, “lo que se explica principalmente por los mayores embarques de productos tradicionales (cobre, hierro, petróleo y gas)”, indicó el BCR. (Gestion, 2016,pag.5)

Esto indica que los principales productos de exportación son los minerales y no la papa que biene hacer nuestro producto bandera en la presentación de trabajo.

La Asociación Nacional de Productores de Papa y sus derivados del Perú (Appapa).indica que no se exporta ni el 1% de la producción nacional siendo el Perú reconocido por ser el guardián de la papa a nivel mundial y por albergar en nuestro territorio al menos tres mil variedades de las cinco mil conocidas.

Según Victoriano Fernández, presidente de Appapa, el volumen es bajo debido a que la certificación de la papa aún no cumple con algunos estándares. Apuntó que la producción anual de papa nativa alcanza las 7 a 10 toneladas por hectárea, aunque con agroquímicos el rendimiento podría superar las 15 toneladas.(La Republica, 2016,pag.5)

Cuadro 8: Balanza Comercial

Banlanza comercial

(Millones US$)

Mayo Enero – Mayo

2015 2016 Var % 2015 2016 Var %

1. Exportaciones 1/ 2661 2825 6.2% 13240 13322 0.6%

Productos tradicionales 1798 1995 11.0% 8862 9222 4.1%

Productos no tradicionales 857 822 -4.1% 4345 4064 -6.5%

Otros 6 8 33.3% 33 36 9.1%

2. Importaciones 3021 2760 -8.6% 15310 13879 -9.3%

Bienes de consumo 658 657 -0.2% 3437 3331 -3.1%

- - Insumos 1300 1166 10.3% 6636 5757 13.2%

Bienes de capital 998 919 -7.9% 4958 4642 -6.4%

- - Otros bienes 65 18 72.3% 279 149 46.6%

3. Balanza Comercial -360 65 -2070 -557

1/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas en aduanas

Fuente: Sunat, BCRP y Empresas

En tanto, en mayo las importaciones estuvieron compuestas principalmente por la aquisición de insumos (US$ 1,166 millones), y de bienes de consumo (US$ 657 millones). (GESTION, 216, Pag. 5, sección economía ) .

Unos de los insumos mas importados son las papas pre cocidas, dándole mayor realce a la importación y tercerización de producto

Cuadro 9: Importación de papa preparada prefrita 2017

Fuente : Agrodata Perú

2.1.1.4. PBI. Tasa de inflación, Tasa de Interés , Tipo de Cambio , Riesgo País.

PBI.

El ingreso per capital por persona hasta el año 2015 fue de US$ 12,518, así se puede resaltar dentro de la fuente, sin embargo según el (informe WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Resalto que el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Perú crecerá en un 35% más hasta el 2018.Si bien es cierto al informe realizado no se le agregó los desastres que se presentaron en lo que va del año, provocando un desequilibrio en el valor de nuestros bienes y servicios donde se ve más afectado el sector primario (extracción de materia prima) y un alto en nuestro crecimiento progresivo.

Por otra parte Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas, consideró que no hay razón, en este momento, para un aumento en el precio de los alimentos pues es pura especulación y que para hacerle frente publicará de manera temporal y a tiempo los precios de los principales productos agrícolas. (Gestión, 2017, pág. 4)

D´PAPAS será el principal consumidor de un uno de los principales productos agrícolas y ante una actuación a tiempo por parte del gobierno y una proyección establecida podemos afirmar un crecimiento progresivo.

Cuadro 10: PBI por poder adquisitivo

Fuente: Macroconsult

Tasa de Inflación

El presente cuadro resalta que la inflación se viene dando desde el ultimo trimestre del año 2016, reflejados en los precios de algunos alimentos dentro de la canasta básica familiar sobre todo los alimentos perecibles más altos y que ya al sufrir el devastador suceso del niño costero se logro identificar algunos productos como el pollo, arroz y la papa principal producto de la empresa D´PAPAS. No obstante a ello de observa que el mercado esta siendo abastecedor sin contar con ninguna restricción conjuntamente con el apoyo del gobierno.

Cuadro 11: Proyecto de la inflación 2010 – 2018

(Variación porcentual últimos doce meses)

Tasa de Interés.

La tasa de interés a marzo del 2017 se encuentra en 4.25 y que asumimos que esta de la mano con la inflación de presentarse cualquier suceso ante ciertas eventualidades de cambios climatológicos se tendrá que hacer un ajuste en la tasa de referencia ya que se vería un incremento de la oferta de productos básicos de la canasta familiar y ello se contrareste con la tasa de referencia .

Cuadro 12: Tasa de interés de referencia nominal y real* (en porcentaje)

Tipo de Cambio.

Marco referencial del tipo de cambio de manera creciente, el presente proyecto se desarrollara en moneda nacional en nuevos soles .

Cuadro 13: Tipo de Cambio Marzo 2017

Fuente: Sunat

Riesgo país.

El riesgo país es medido por la diferencia entre el rendimiento del bono peruano, respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos, considerado un referencial a nivel global y con riesgo cero. ( Gestion , 2017, pag. ,4)

Cuadro 14: Indicadores de Riesgo País (Pbs.)

Fuente: Diario Gestión

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

En el Perú existen leyes y reglamentos geneerales para la viabilidad del proyecto , es asi que debemo iniciar en :

 Ley 25868 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Para dejar registrada nuestra marca y / o patentes

 Ley de la crecion del sistema nacional de registros públicos SUNARP N° 26366 que perimite a los socios reservar el nombre, para que durante el proceso de constitución otra empresa quisira tomar nuestra razón social.

 Decreto legislativo N° 943 ley que regula LE Registro Unico de Contribuyente (RUC) para realizar actividades económicas que generen obligación tributaria e incluye la selección de régimen tributario y solicitud de emisión de tickets, boletas y/o facturas

 Inscribir a los trabajadores en Essalud, a travez de la declaración telemática – PDT, ello dependerá de la cantidad de trabajadores que optemos por contratar.

 Ley de funcionamiento 28976. Todo estabelcimento donde se realice actividades de venta y bienes o de perstacion de servicios tenga una licencia de funcionamiento asi que a un este local no tuviera acceso al ingreso al publico igual esta en la obligación de tener al dia su licencia de funcionamiento.

 Ministerio de trabajo y promoción del empleo Ley N° donde se obtendrá la autorización de plantillas ante el ministerio de trabajo y promoción del empleo y tambien están facultadas el Ministerio de trabajo y promoción del empleo

2.1.2. Del País (últimos 5 años según corresponda).

2.1.2.1. Mercado Internacional.

La papa es el tercer alimento mas importante y consumido en el mundo , después del arroz y el trigo. Según la FAO, la producción mundial de papas en la última década ha fluctuado alrededor de 300 millones de toneladas al año. Los volúmenes alcanzados dependen, por una parte, de la superficie sembrada, que varía fuertemente en función de los precios alcanzados en la temporada anterior (es un producto añero), y por otra, de los rendimientos alcanzados. Éstos, a su vez, dependen en gran medida de las tecnologías de producción y de las condiciones meteorológicas que se presenten (sequías, inundaciones, heladas, etc.), que determinan la tuberización y la presencia de plagas y enfermedades

El To five de los países productores de papas esta liderado por China , India , Estados Unidos , Feeración de Rusia y Alemania. El Perú se encuentra en la posición número 18 a nivel mundial y a nivel de America latina ocupamos la posición número 1.

Cuadro 15: Producción de papa en el mundo 2012

Ranking País Producción TM

1 China 85,860,000.00

2 India 45,000,000.00

3 EEUU 19,165,865.00

Federación de 4 29,532,530.00 Rusia

5 Alemania 10,665,600.00

6 Ucrania 23,250,200.00

7 Bangladesh 8,205,470.00

8 Países Bajos 6,765,818.00

9 Polonia 9,091,900.00

10 Francia 6,340,807.00

11 Iran 5,400,000.00

12 Turquia 4,822,000.00

13 Canadá 4,590,296.00

14 Argelia 4,219,476.00

15 Egipto 4,500,000.00

16 Reino Unido 4,553,000.00

17 Pakistan 4,104,400.00

18 Perú 4,473,503.00

19 Brasil 3,731,798.00

20 Malawi 3,255,780.00

China , Rusia y Estados Unidos en conjunto aportan el 40% de la producción mundial

La producción de papa en los países desarrollados, especialmente en Europa y en la Comunidad de Estados Independientes, ha disminuido en promedio un 1% al año en los últimos 20 años. Sin embargo, la producción en los países en desarrollo ha aumentado a una tasa promedio del 5% anual. Los países asiáticos, en particular China y la India, han impulsado este crecimiento.

El consumo de papas frescas, que antes es como se utilizaba básicamente este producto, está disminuyendo en muchos países, sobre todo en las regiones en desarrollo. Hoy se elaboran más papas para satisfacer una demanda en aumento de las industrias de los alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las principales razones de esta tendencia son el crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, la diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para el consumo.

Por lo general, las papas se consideran un producto voluminoso, perecedero y cuyo transporte es costoso, con poco potencial de exportación, que se limita mayormente al comercio transfronterizo. Estas limitaciones no han obstaculizado el comercio de la papa, que se ha duplicado en volumen y cuyo valor casi se ha cuadruplicado desde mediados del decenio de 1980. Este crecimiento se debe a la demanda internacional sin precedentes de productos elaborados, en particular productos de papas congeladas y papas deshidratadas. Hasta hoy los países en desarrollo no se han beneficiado de este crecimiento del comercio. Como grupo, se han convertido en los principales importadores netos de este producto

2.1.2.2. Mercado del consumidor.

El consumo per capital de la papa en el país llegó a los 89 kilos por persona este año y se espera que al 2021 alcance los 100 kilos, proyectó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

El Perú importó un total de 24 mil toneladas de papas precocidas por un valor de 23 millones de dólares en el 2014, registrando un crecimiento del 9% con respecto al 2013, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

Esto es debido al incremento de la demanda de las cadenas fast foods (comida rápida) extranjeras que están presentes en nuestro país, lo que ha traído consigo el aumento de más insumos como las papas precocidas, que son la base de las papas fritas, señaló Carlos García, gerente de CCEX.

A pesar que nuestro país es productor de papa desde tiempos ancestrales , el desarrollo de la papa industrializada o precocida local no cumple con los estándares de calidad que demanda las cadenas de comida rápida loca.

Holanda se convirtió en el principal vendedor de papas precocidas al Perú desplazando a Bélgica al segundo lugar al sumar envíos por 1.4 millones de dólares que fueron registrados en el primer cuatrimestre del año.

Este incremento de venta de papa prefrita esta asociada a la práctica comercial de entregar gratuitamente a las pollería equipos o congeladoras para la conservación de las papas, así como la venta de un aceite especial para frituras de mayor densidad y conservación que el que usa el público normalmente, además del tiempo de cocción que es menor a una papa fresca.

La empresa que lidera la importación de esta papa es Alicorp, que ingresó desde el 2011 a este negocio. El año pasado importó papa prefrita por el valor de US$9,7 millones. A entender de Koo el ingreso de esta firma a este negocio incrementó los volúmenes de importación.

Seguido de Alicorp, le siguen Delosi que importó US$3,6 millones, Oregon Food con US$2,08 millones y MRC Excel con US$1,4 millones.

Cuadro 16: Empresas importadoras de papa

Valor Importado Empresas al año 2016

Alicorp US$9,7 millones

Delosi US$3,6 millones

Oregon Food US$2,08 millones

MRC US$1,4 millones

El 90% de la producción nacional de papa es para consumo interno, lo que, según el Ministerio de Agricultura y Riego, debe ser motivo suficiente para buscar el desarrollo de una industria al interior del país (...). El Minagri considera que las papas nativas bien lavadas se pueden consumir con su cáscara y aprovechar su contenido nutricional por tener hasta 35% de materia seca. aportando regular cantidad de vitamina C. hierro, zinc, magnesio y pocas calorías

2.1.2.3. Mercado de Proveedores.

En los últimos 5 años la importación de papas prefritas congeladas pasa de los U$7.9 millones en el 2010 a los U$ 22.7 millones en el 2014, desplazando por lo menos en Lima el uso de Papas nativas en el negocio creciente del Pollo a la Brasa.

Cuadro 17: Importación de papa prefrita en US$ CIF miles

El mercado de proveedores es liderada las ventas Alicorp SAA que ingresa al mercado en el 2011 y con su potencia comercial eleva sus ventas hasta los U$ 5.2 millones en el 2015 (41% del total), desplazando a Delosi SA con U$ 1.8 millones (14%) y MRC Excel SAC que sube a U$ 1.7 millones (14%).

Cuadro 18: Importación papas preparadas CIF US$ miles

2.1.2.4. Mercado competidor.

La comida rápida en Perú se ha venido desarollando a pasos gigantes , según el OMS el consumo de comida rápida chatarra creció en Perú en 260% el útimos 10 años. En el Perú el negocio de los fast food inicio década de 1980 con el ingreso de las franquicias de KFC y Pizza Hut, traídas por el grupo Delosi, y desde ese momento ha experimentado un crecimiento sostenido, creado un tipo de consumidor y una regulación estatal sobre él.

A partir de 1993 comenzaron a instalarse en el Perú las principales cadenas de fast food del mundo como Burger King, Taco Bell (que, luego, se retiró), Domino’s Pizza y McDonald’s; además, se creó la marca nacional de hamburguesas Bembos. En los años siguientes ingresaron nuevas franquicias internacionales como China Wok en comida china, Papa John’s y Telepizza en el rubro de pizzas y Popeye’s en el de pollo frito alcanzando el sector en 2012 un total de 274 locales.

Cuadro 19: Evolución de locales comida rápida 1996-2012

Marca 1996 1997 1998 1999 2010 2011 2012

KFC 14 18 18 19 58 64 75

Popeyes 4

Bembos 10 16 18 19 39 49 59

Burger King 8 11 11 9 20 20 24

McDonald´s 2 5 6 7 24 26 29

Chifast 5 8 9

China Wok 2 29 30 36

Domino´s Pizza 5 9 12 12 23 25 28

Pizza Hut 48 53 63

Papa John´s 16 16 19

Telepizza 6 16

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A.

2.1.2.5. Mercado distribuidor .

Existe un sin numero de medios de comercialización y/o distribución del las papas precocidas que básicamente son los proveedores con el cual empresas como Alicorp , Delosi , Orgen Fodd y MRC lo comercializan. Por ejemplo se puede observar que Alicorp tiene cubertura a nivel nacional a través de 27 distribuidores exclusivos , sistema de distribución Food Service , 12 almacenes a nivel nacional , etc.

Cuadro 20: Distribución y plataforma de ventas en el Perú

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Las principales normas que regulan el funcionamiento del sector de comida rápida en el Perú son:

• Sanitarias y de aspectos de salubridad

• De defensa del consumidor y la propiedad intelectual

• Comerciales

• Tributarias

Legislación sanitaria y de aspectos de salubridad

Las normas de orden sanitario aplicables a la producción y la comercialización de comida rápida en Lima son tres (cuadro 21), todas ellas emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

Cuadro 21: Marco Sanitario comercialización de alimentos

Tipo de Fecha de Número Título norma Promulgación

Decreto Reglamento sobre vigilancia y control 007-98-SA 24/09/1998 Supremo sanitario de alimentos y bebidas

Resolución Norma sanitaria para el funcionamiento de 363-2005/MINSA 19/05/2005 ministerial restaurantes y servicios afines

NTA 071-MINSA/DIGESA: Norma sanitaria Resolución que establece los criterios microbiológicos de 591-2008/MINSA 27/08/2008 ministerial calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y las bebidas de consumo

Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas

Esta norma tiene dos objetivos básicos:

• Adecuar, sustituir y derogar disposiciones administrativas que no estén en de acuerdo con la Ley General de Salud y sus leyes conexas, con el fin de unificar y armonizar las regulaciones sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas.

• Garantizar la producción y el suministro de alimentos y bebidas de consumo humano sanos e inocuos y facilitar su comercio seguro. Se considera necesario incorporar a la legislación sanitaria los Principios Generales de Higiene de Alimentos recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius.

Legislación de defensa del consumidor y la propiedad intelectual

Las normas de defensa del consumidor y la propiedad intelectual aplicables al sector son las referentes a temas relevantes como el uso y las patentes de las marcas, las leyes que protegen a los consumidores, el Código de Protección y Defensa del Consumidor y los requerimientos que los actores deben cumplir desde el lado de la oferta. Provienen del Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y su cumplimiento está asignado, en lo principal, al

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Cuadro 22: Legislación de defensa del consumidor y propiedad intelectual

Legislación comercial

La legislación de orden comercial aplicable incluye normas vigentes que regulan el funcionamiento del comercio en general y por ello involucran también a los negocios de fast food (cuadro 23). Han sido emitidas por el Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Cuadro 23: Legislación Comercial

Legislación tributaria

La legislación tributaria considera normas impositivas vigentes para todo tipo de negocios, las cuales alcanzan también a los negocios de fast food (tabla 2.4). Han sido emitidas por el Congreso de la República, el MEF y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Cuadro 24: Legislación Tributaria

2.2. Análisis del Micro Entorno (local y externo)

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad (Alto).

El nivel del rivalidad de D´Papas frente a los competidores actual alto, por los siguientes motivos:

 Actualmente en el Perú, de los 4.7 millones de toneladas de papas que se producen, aproximadamente 222 mil se destinan a pollerías , las cuales son el complemento ideal del pollo a la brasa, plato bandera del Limeño por naturaleza.

 Por otro lado, se puede mencionar que 28 mil toneladas de papa procesada congelada son importadas para las grandes franquicias de comida rápida.

 Dentro del mercado de papas fritas se encuentran como principales competidores a los restaurantes de comida rápida, que son franquicias extranjeras.

 No se puede dejar de mencionar a “La Salchipaperia”, local peruano que ofrece diferentes tipos de salchipapa con su toque peruano, hechas a base de papas fritas importadas con complementos de salchicha huachana, frankfurter, cecina y otros complementos.

Cuadro 25: Competidores directos

Burger King McDonald's

Patatas Fritas (Medianas) Papas Fritas (Medianas)

Hechos Nutricionales Hechos Nutricionales

Tamaño de la Porción: 1 porción (116 Tamaño de la Porción: 1 porción (102 g) g)

Kilojulios 1243 kj Kilojulios 1205 kj

Calorías 297 kcal Calorías 288 kcal

Proteína 3,9 g Proteína 4,1 g

Carbohidrato 39,6 g Grasa 15 g

Azúcar 0,1 g Grasa Saturada 1,4 g

Grasa 13 g Grasa Poliinsaturada 3 g

Grasa Saturada 4,2 g Grasa Monoinsaturada 3 g

Grasa Trans 0,9 g Grasa Trans 0 g

Grasa Monoinsaturada 2,9 g Colesterol 0 mg

Grasa Poliinsaturada 2,9 g Carbohidrato 35 g

Fibra 3,6 g Fibra 4,6 g

Sodio 487 mg Azúcar 0 g

Sodio 309 mg

*Basado en una dieta diaria de 2000 Potasio 0 mg calorías

*Basado en una dieta diaria de 2000 calorías

Fuente: Fat Secret

2.2.2. Fuerza negociadora con los clientes (Bajo).

D´Papas es un modelo de negocio B2C, los productos están dirigidos a jóvenes y adultos que estudian y trabajan, de 18 a 35 años de edad, ellos buscan un snack rápido y fácil de llevar, por el ritmo de vida acelerado que llevan.

Se ha identificado que el tipo de cliente que tendrá D´Papas será consumidor, ya que será el mismo el mismo el que adquiere y disfruta el producto. El estilo de vida del consumidor es progresista, que de acuerdo a investigaciones de Arellano Marketing, 26% de la población Limeña pertenece a este segmento.

Cuadro 26: Estilos de vida según Arellano

Fuente: Estilos de Vida Arellano Marketing

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores (Bajo).

El poder de negociación con los principales proveedores es bajo por los siguientes motivos:

 El volumen de compra de los insumos al no ser de grandes cantidades no permite negociar un mejor precio de compra.  No se tiene facilidad de pago esperados a 30 o 45 días.

Cuadro 27: Estacionalidad de la papa

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 28: Precio mayorista de la papa

Lima

Productos Unidad de Mayorista Equiv. (Kg/Lt) medida Precio Min.

Papa amarilla Kg. 1.00 S/. 1.50

Papa blanca Kg. 1.00 S/. 0.55

Papa canchan Kg. 1.00 S/. 0.60

Papa color Kg. 1.00 S/. 0.63

Papa huamantanga Kg. 1.00 S/. 1.10

Papa huaro Kg. 1.00 S/. 1.40

Papa negra andina Kg. 1.00 S/. 0.70

Papa perricholi Kg. 1.00 S/. 0.60

Papa peruanita Kg. 1.00 S/. 1.60

Papa única Kg. 1.00 S/. 0.60

Papa yungay Kg. 1.00 S/. 0.45

Fuente: Mercados mayoristas a nivel nacional

Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA-Área de Comercialización.

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos (Alta).

La amenaza de productos sustitutos es alta, por los siguientes motivos:

 Como productos sustitutos dentro del sector e comida rápida como por ejemplo KFC, Pizza Hut y Bembos, ofrecen papas fritas como productos complementarios a sus platos fuertes.

 Al ser un producto fácil de copiar no existen barreras de entrada.

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada (Baja).

Como barreras de entrada tenemos a los locales comerciales ya existentes en el mercado de comida rápida que poseen mayor experiencia, su reacción ante la entrada de esta nueva propuesta de negocio al mercado puede ser de extensión de la línea de sus productos, copiando el formato de D´Papas.

CAPÍTULO IV PLAN ESTRATÉGICO

3.1. Visión y misión de la empresa

MISIÓN

Ser la empresa líder en la elaboración de papas fritas andinas, con el compromiso de rapidez, calidad, buena preparación, atención al cliente, precios accesibles, los cuales permitan optimizar nuestro desempeño, ampliar nuestros locales, y sostener nuestro plan de ventas.

VISIÓN:

Posicionamiento en el mercado de comida rápida como una alternativa distinta.

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3.2. Análisis FODA

Fortalezas Debilidades

INTERNO F1 Precio accesible y variedad de presentaciones D1 Falta de historial crediticio.

F2 Producto peruano 100% natural* D2 No se cuentan con locales propios

F3 Agilidad en la producción y atención D3 Bajo nivel de negociación con los proveedores

Proceso productivo asegurando la calidad del EXTERNO F4 Marca nueva, no hay posicionamiento producto. D4 F5 Personal capacitado en servicio y producción Oportunidades Estrategias (F-O) Estrategias (D-O) Estrategía de penetracion de mercado, Elaborar un plan detallado demostrando la aprovechando el crecimiento del sector, se rentabilidad del negocio, basado en el O1.- Crecimiento del 260% en los últimos 10 años ofrecerán precios competitivos y variedad de O1 F1. O1 D1. O1 crecimiento del fast food para lograr un de locales de Fast Food. presentaciones para que el cliente opte por préstamo de bancos o socios que quieran nuestro producto como la primera alternativa de invertir en el negocio comida al paso. Desarrollar una propuesta atractiva con el Indargar en los distritos a los que nos dirigimos, aprovechamiento de nuestros recursos locales que sean accesibles en precio, pero O2 O2.- No hay competencia directa F2. O2 nacionales que son reconocidos en nuestro D2. O5 que por la locación permitan que el negocio medio (papa amarilla y otras variedades), sea rentable y que estos esten a la mano a los ofreciendo un producto novedoso en el mercado NSE que esta dirigido el producto Crear políticas de negociación con los Asegurar la rapidez en producción y la atención, proveedores, con el fin de conseguir O3.- Existen proveedores locales que nos O3 F3. O3 logrando el abastecimiento contínuo de nuestros D3. O3 abastecimiento contínuo, con precios que sean asegura un abastecimiento contínuo. proveedores locales favorables y que nos permitan tener la viabilidad y sostenibilidad del negocio Preveer el abastecimiento con productos Desarrollar una estrategía de marketing que O4.- Incremento de la importacion de papas sustitutos (papas importadas) para asegurar la nos permita posicionarnos rapidamente en la O4 precocidas, a bajo costo utilizado en usarlo como F4. O4 D4. O5 producción continua y de calidad del servicio y mente del consumidor del NSE al que nos producto sustituto. producto dirigimos

Aplicar técnicas de atención al cliente con el fin de proveer un servicio de calidad con el O5.- Clase media en crecimiento y con mayor O5 F5. O5 personal capacitado, ofreciendo a nuestro poder adquisitivo segmento de mercado un producto que super sus expectativas Amenazas Estrategias (F-A) Estrategias (D-A) Elaborar un plan de fidelización con nuestros Desarrollar estrategias de marketing mix, clientes para generar hábitos de consumo, lo haciendo de la marca rapidamente conocida A1 - Ingreso de nuevos competidores, productos que se reflejará en ganancias y mantener un A1 F1. A1 como un producto único y expandirlo D1. A1 sustitutos record créditicio limpio y evitar la migración rapidamente, con el fin de atacar a los hacia los productos sustitutos o aminorar el competidores potenciales ingreso de nuevos competidores. Diseñar una campaña de marketing que nos Implementar como parte del marketing mix, los posicione en la mente del consumidor como A2.- Campaña contra comidas que afectan la valores nutricionales que aporta la papa frita en A2 F2. A2 D2. A4 una opción de compra al paso y reforzar el salud los envases, valorando y enfocando siempre el mensaje de las propiedades energeticas y tips producto como fresco y natural. de vida saludable. Enfocar nuestra oferta de valor al consumidor, Elaborar un plan de contingencia, que permita siendo las principales ventajas competitivas la la continuidad del negocio, desarrollando rapidez en la atención y la calidad en el nuevos productos, innovando en nuevos A3 A3.- Barreras bajas de los competidores. F3. A3 D3. A3 producto, para minimizar el impacto del ingreso sabores, haciendo uso de la tecnología, , con el de los nuevos competidores que quieran imitar fin de generar fidelización con nuestros clientes el producto. y confianza de los proveedores. Aplicar y desplegar estrategias de marketing de presentación del producto, con el fin de colocar A4.- Tendencia de estilo de vida y cultura A4 F4. A4 en el empaque tips de vida saludable, lo que se saludable reforzará en la atención del personal capacitado en nutrición.

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3.3. Objetivos

A. Objetivo Principal

 Ser el líder de ventas de papas fritas en los principales distritos de Lima que satisfagan las expectativas de nuestros clientes por la rapidez, sabor, calidad, precio y atención excepcional, con un sólido balance económico y una utilidad razonable

B. Objetivos Específicos

 Lograr una rentabilidad de 4% para los inversionistas dentro del primer año de operación.  Contar con 5 locales en diferentes puntos de Lima para el 2022.  Ingresar a nuevos canales de venta como patios de comida, ferias y salas de cine para el año 2022.  En un año, posicionamiento de la marca mediante publicidad en redes sociales y activaciones en eventos públicos, incrementando las ventas para los siguientes años en un 20%.

CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Investigación de mercado

4.1.1. Criterios de segmentación.

Nuestro segmento de mercado está enfocado en las personas hombres y mujeres desde los 15 a 49 años de edad que se caracterizan por tener un perfil práctico, sociable , que buscan comprar cosas novedosas , valoran mucho el servicio, calidad y que están en constante búsqueda de seguir creciendo profesionalmente. Este perfil es también conocido como Generación Y (millennials) nacidos entre los años de 1980 y 2000 ,de acuerdo al estudio realizado por IPSOS Perú durante el 2015. Este perfil del adulto joven, el 57% posee trabajos fijos y el 28 % trabajos eventuales, entre los que trabajan, los de NSE A (74%) trabajan en lo que han estudiado o están estudiando, mientras que en el NSE D y E, 54% y 62% respectivamente trabajan pero no tienen estudios superiores.

Geográfico, de acuerdo a esta definición nuestro público objetivo se encuentra ubicado en mayor presencia en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) y zona 7 (La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y Santiago de Surco) de Lima Metropolitana.

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que las zonas 6 y 7 tienen una mayor concentración de personas en los NSE medio y alto.

Cuadro 29: NSE por zonas en Lima Metropolitana

Participación BAJO MARGINAL BAJO MEDIO ALTO en cada zona INFERIOR

Zona 1 (Ventanilla, Puente 12.5% 25.6% 40.7% 29.3% 4.4% 0.0% Pieda, Comas, Carabaillo)

Zona 2 (Independencia, Los 12.2% 13.5% 38.1% 37.2% 11.2% 0.0% Olivos, San Martin de Porras)

Zona 3 (San Juan de 9.7% 38.7% 37.8% 22.3% 1.1% 0.0% Lurigancho) Zona 4 (Cercado de Lima, 11.3% 11.3% 35.5% 40.4% 12.5% 0.2% Rimac, Breña, La Victoria) Zona 5 (Ate, Chaclacayo, 10.9% 21.2% 37.9% 32.8% 7.9% 0.2% San Luis, Santa Anita) Zona 6 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 5.4% 2.0% 8.7% 35.2% 50.5% 3.6% San Miguel) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 10.5% 0.5% 6.3% 18.2% 45.6% 29.3% Molina) Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 9.9.% 17.3% 36.0% 33.2% 13.1% 0.3% Miraflores) Zona 9 (Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo, Lurin, 10.1% 32.6% 38.4% 26.0% 3.0% 0.0% Pachacamac)

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen 7.4% 9.1% 29.4% 46.0% 15.1% 0.4% de la Legua) Fuente: APEIM

Demográfico, el perfil del adulto joven o público consumidor está concentrado en las personas de 15 a 49 años de edad, que cuentan en una independencia económica desde temprana edad y que buscan de conocer cosas novedosas, valoran la calidad y el tiempo. En mayor proporción se encuentran ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.

De acuerdo al gráfico siguiente se observa que existe una proporción ascendente de las personas en los NSE D, C, B y A, que valoran compartir tiempo fuera de casa y que de forma directa están expuestos a poder consumir en los fast food.

Cuadro 30: tiempo libre por NSE

NIVEL SOCIOECONÓMICO E D C B A Total Medio Bajo Marginal Bajo Medio Alto/ Inferior Alto

Comer en un restaurante con la 37.5 11.3 27.8 42.5 66.9 95.9 familias

Asistir a una fiesta de familiares/de 35.4 19.4 30.4 38.2 53.7 63.9 amigos Practicar su deporte favorito 32.2 28.2 28.6 33.1 37.3 56.6

Ir a una ceremonia religiosa (bautizo, 31.1 15.1 23.5 36.5 52 48.4 matrimonio, etc.)

Ir a compra/ pasear en un centro 26.1 2.8 10.8 29 68.2 86.9 comercial formal

Asistir a actividades pro fondos 24.1 24.2 26.7 25.7 19.4 4.1 (pollada, parrillada, etc.) Tomar tragos con amigos 22.4 14 18.6 21.7 35.6 54.1

Alquilar una pelicula para ver en VHS / 20.9 4.5 15 21.3 42.3 68 DVD Ir a un espectáculo deportivo 19.9 15.3 18.2 23.4 19 32

Salir a comer en un restaurante con 17.7 7.3 11.6 15.8 34.9 74.6 los amigos

Ir a un parque de diversiones / juegos 13.5 8.3 11.6 15.8 19 14.8 mecanicos / zoológico Ir al cine 12.7 1.7 5.2 12.1 31.2 68 Ir al parque zonal 12 12.2 13.8 12.8 9 0

8.7 6 7.2 10.8 12 2.5 Asistir a una fiesta patronal / provincial Ir a un espectáculo folclórico 8.2 4.8 8.4 8.2 12.2 6.6 Ir a una peña 4.9 1.5 3 10.8 12 2.5

Jugar en maquiñas "tragamonedas" /ir 6.7 2.6 5.4 10.7 17.7 14 al Bingo Ir al teatro 3.8 0 0.3 10.8 12 2.5 Ir a un karaoke 8.2 4.8 8.4 8.2 12.2 6.6

Jugar en casinos (a jugar ruleta, 1.8 0 1 1.3 4.8 10.7 cartas, etc.) Fuente: APEIM

Psicográficos, de acuerdo a Rolando Arellano los estilos de vida tienen dos grupos bien definidos, el de los sofisticados y los resignados. De acuerdo a esta definición nuestro público objetivo se encuentra ubicados en mayor proporción en los estilos de vida modernas, progresistas y sofisticados. Son personas que cuentan con un poder económico que les permite tener acceso al producto ofrecido.

Cuadro 31: Estilos de vida en el Perú

Fuente: Arellano Marketing

Perfil del consumidor, de acuerdo al estudio realizado por Asociación Nacional de Anunciantes del 2015, el perfil del consumidor limeño asigna mas del 50% de sus tiempo libre en salir a comer. Este comportamiento es más predominante en los perfiles del consumidor emergente con 58% y 51% en Lima Moderna.

Cuadro 32: Tiempos libres del consumidor Peruano

Fuente:CCR

De acuerdo al estudio del perfil del consumidor realizado por Rolando Arellano existen dos factores más importantes los cuales se detalla a continuación:

Fidelidad de la marca, el 39% de las personas en el Perú dicen ser leales a una marca. El 61% restante está dispuesto a cambiar la marca. Como no encuentran la marca adecuada están dispuestos a probar otra marca.

Perfil del consumidor, el perfil del consumidor en años anteriores se caracterizaba por la preocupación de los precios de los alimentos básicos. Hoy en día las prioridades y necesidades han cambiado. Ya paso la etapa de preocupación de tener que comer algo, ahora se busca cuidar lo que se tiene, productos adecuados, así mismo piensa en la ética de la empresa y la accesibilidad a sus productos y servicios.

4.1.2. Marco muestral.

Criterio de segmentación: Personas hombres y mujeres desde los 15 a 49 años de edad que se caracterizan por tener un perfil práctico, sociable , que buscan comprar cosas novedosas , valoran mucho el servicio , calidad y que están en constante búsqueda de seguir creciendo profesionalmente.

Cuadro 33: Población por grupos quinquenales y NSE

Entre Población Total Total año % de # de DISTRITO Mujeres Hombres 18 y 35 NSE A NSE B año 0 NSE 0 Cuota Encuestas años Zona 6 388,093 51.15% 48.85% 0.30 19.90% 48.80% 68.70% 1,867,202 35.37% 126 Zona 7 763,954 50.70% 49.30% 30.29% 29.00% 44.90% 73.90% 3,412,482 64.63% 229 52.16% 47.83% TOTALES 5,279,684 100.00% 355

Zona 6: Lince , San Miguel , Magdalena , Jesus María y Pueblo Libre. Zona 7: La Molina , Miraflores , San Isidro , San Borja y Santiago de Surco. Fuente: Información obtenida del INEI

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

Perfil Nombre : Walter Amoros Profesión : Mejorador genético e investigador asociado senior del Programa de Genética y Mejoramiento de Cultivos del Centro Internacional de la Papa (CIP) Experiencia : 15 años Fecha de entrevista :29.04.17

Objetivo: Se busca conocer y profundizar los conocimientos en los tipos de papas para freir, para obtener un mejor resultado en el proceso de y elaboración de la fritura, con el fin de entregar al consumidor final un producto de calidad, contando con la experiencia de expertos en el conocimiento del tubérculo.

Información de la entidad donde labora

El Centro Internacional de la Papa (CIP) fue fundado en 1971 como una institución de investigación para el desarrollo de raíces y tubérculos que brinde soluciones sostenibles a los apremiantes problemas mundiales del hambre, la pobreza y la degradación de los recursos naturales. El CIP es realmente un centro mundial cuya sede central está en Lima, Perú y cuenta con oficinas en 20 países en desarrollo de Asia, África y América Latina. Fuente: http://cipotato.org/es/about-cip/

Conocimiento del producto:

1. Que tipos de papas son las recomendadas para este negocio?

“Para este negocio se recomienda papas aptas para fritura, que tengan niveles bajos de azucares reductores y alto contenido de materia seca (>20%), como la variedad capiro, pero si Uds. están pensando en papas naturales lo más recomendable seria utilizar papas nativas, la papa amarilla como la variedad “amarilla tumbay” que es excelente para fritura y tiene alto contenido de solidos (>24%)”.

2. Existe algún proceso recomendado para la elaboración de las papas fritas?

“El proceso de elaboración de papas fritas es simple que consiste: 1) selección de las mejores papas que sean limpias, libres de enfermedades o daños de insectos, que no estén verdeadas, que sean frescas, 2) lavado, 3) pelado 4) picado en tiras y 5) fritura”.

3. Que nos puedes comentar sobre el tipo de aceite que debemos utilizar para la fritura de papas?

“El aceite puede ser cualquier aceite vegetal, podría ser aceite de soya que es el que más se encuentra”.

4. Cuál es la mejor temperatura para lograr un mejor resultado?

“La temperatura va en un rango de 160 – 180 oC”.

5. Cuál es el tiempo de cocción recomendado?

“El tiempo de cocción depende la variedad y del contenido de materia seca de estos, que va en un rango de 2.5 a 3.5 minutos, variedades con menor contenido de solidos o materia seca posiblemente se necesita 3.5 minutos. Generalmente el proceso de fritura termina cuando las papas dejan de producir burbujas”.

6. Que nos recomiendas para el almacenaje de las papas frescas?

“El almacenamiento es muy importante, previa a una selección rigurosa de las papas, estas deben almacenarse en un ambiente ventilado, oscuro y si fuera posible a temperaturas entre 8 a 10 oC”.

7. Cuál es el tiempo de vida de las papas (para un mejor abastecimiento)

“El tiempo de almacenamiento de la papa también depende de la variedad, si estas se almacenan como se indica en el punto 6 estas pueden durar hasta 3 meses”.

4.1.4. Focus Group.

Focus Group A Se realizó el día 20 de abril en el aula de cocina de la Universidad San Ignacio de Loyola a mujeres en el rango de edad 25 a más, de los nos NSE A y B. Todos tuvieron libre participación.

Focus Group B Se realizó el dia 21 de abril en el aula de cocina de la Universidad San Ignacio de Loyola a hombres y mujeres entre los 18 a 25 años de NSE A y B. Todos tuvieron libre participación.

4.1.4.1 Esquema del focus group.

Introducción: En esta etapa el moderador dio la bienvenida y dio pase a la presentación de cada uno de los participantes para que se conocieran y verificar que el grupo sea acorde a nuestras especificaciones.

Parte I: Hábitos y consumo. En este parte el moderador realizó preguntas para conocer al participante en cuanto a su dieta regular, si es que dentro de su dieta se encuentra el consumo de papas fritas y si es que preferían alguna marca o un establecimiento de su preferencia. Asi mismo, realizó preguntas para conocer su frecuencia de compra y cantidad de compra.

Parte II: Estudio a profundidad. Lo estudio revelaron lo siguiente:

Estilo de vida: Son casados y/o solteros con/sin hijos, todos trabajan y tiene un estilo de vida social activa, les gusta pasar tiempo en familia y con amigos y suelen acompañar sus actividades con snack y piqueos. Las personas de de 35 años a más suelen acompañar sus reuniones sociales con café, sándwiches y aveces licor. Todoas conincidieron en que el tiempo es un factor importante y pasan más tiempo en la calle por motivos labores y/o sociales que en casa, sin embargo el tiempo que pasan en casa es tiempo de calidad.

Producto ideal, papas: Se llevó a degustar los 4 tipos de papas que en un inicio D´PAPAS pensaba ofrecer para validar junto con los presentes que papas eran las que más gustaban y elegir 2 tipos de papas.

 Papa peruanita: el resultado fue que en el primer focus a la mitad de los participantes les agradó y a los demás no por el sabor medio dulce que se sentía en el paladar. En el segundo focus a muy pocos les gustó, incluso el recipiente se quedó por la mitad a pesar de que los comentarios no fueron tan malos.

 Para huayro: fue del agrado de muchos por su consistencia y por su sabor crocante, tiene largo tiempo de vida y es ideal para acompañarla con cremas. En ambos focus la respuesta de los participantes fue muy positiva con esta papa, gustó mucho por lo que se decidió contar con esta papa sin cáscara como una alternativa para aquellos que no comen papas con cáscara.

 Papa amarilla: fue del agrado de muchos, sin embargo comentaron que la preferían con cáscara y no tan gruesa, coincidieron que era ideal para frituras y era tan rica que se podía comer sin cremas. En respuesta a los comentarios del focus del día 1, al día siguiente se llevó papa amarilla con cáscara y sin cáscara y todos coincidieron que la mejor fue la papa amarilla con cáscara ya que les resultaba algo novedoso y que sólo en algunos restaurantes servían así, mencionaron que incluso el tener la cáscara hacía que la papa sea mas crocante. Por estas razones decidimos contar con la papa amarilla con cáscara.

 Papa blanca: Se descartó la papa blanca en el primer día de focus, dado a que a nadie le gustó el sabor y la textura de la papa al pasar unos pocos minutos de freírla, su tiempo de vida no es muy largo y todos coincidieron que era la menos agradable y un tanto arenosa, por este motivo fuimos descartando esta papa.

TOPPINGS: Se llevaron los 8 tipos de toppings con la finalidad que los participantes hicieran sus propias combinaciones y qué topping era el preferido por los presentes.

 Queso cheddar: fue de agrado de muchos ya que el queso de derrite en las papas y tiene buen gusto.

 Queso Paria: algunos coincidieron que tiene un sabor un tanto fuerte sin embargo a otros les gustó el sabor y la combinación de este con las papas fritas.

 Huevo frito: este fue servido al estio de huevo revuelto, fue del agrado de muchos y hubieron comentarios de que sería bueno que se sirva al estilo inglés para saborear la yema con las papas fritas.

 Cecina: a muchos sorprendió este topping ya que la mayoría no consume este topping en snack sin embargo fue del agrado de la mayoría que probó esta nueva combinación de sabor y aseguran DPAPAS debe contar con este topping.

 Relleno: no fue del agrado de todos, muchos optaron por no probarlo, el mas reacio a ello fue el público del segundo focus por ser un grupo mas joven.

 Salchicha: el clásico, muchos lo consumieron y por el siemple hecho de considerarlo un clásico deberíamos tenerlo en la carta de productos.

 Salchicha huachana: Fue otros de los toppings que sorprendió a muchos, tuvo buena acogida y agradó a la mayoría de participantes, la salchicha fue combinada con huevo para hacerlo mas agradable y fue una combinación que agradó.

 Tocino: Es considerado otro clásico sin embargo hubieron opiniones divididas ya que algunos lo consideran muy grasoso para combinarlo con papas fritas y sienten que es mucha culpa y otros lo consideran agradable y perfecto para la combinación, se recomendó que los trozos sean más grandes para que no se pierdan en el empaque.

Intención de compra: todos los participantes mencionaron que si tienen la intención de comprar el producto por que más valoran la variable del tiempo tanto para jóvenes como adultos mayores, por lo que están intresados en el producto. Hubbieron reacciones de mucho agrado y satisfacción por el sabor del producto. 62

Lugar y compra: como la mayoría valora la variable del tiempo consideran que el establecimiento no debe ir con mesas ni sillas debe ser un stand up, los más jóvenes (de 18 a 25 años) sugirieron contar con una barra y unas cuantas sillas para quienes deseen sentarse. En el estableciminto la mayoría coincidió que la preparación debe estar a la vista de todos, por temas de higiene se sentirían mas seguros de poder ser “espectadores de cómo se prepara y se sirven las papas” y la atención debe ser muy rápida para que la rotación sea alta y no s “espante al cliente” con una entrega de producto lenta. Algunos sugirieron que D´PAPAS debería ubicarse cerca a universidades y tambien mencionaron la idea de que ea un food truck.

Presentación: se mostraron dos presentaciones, en conos y en cajitas, Se pudo detectar que el cono no debe terminar muy en punta por genera incomidad al comer las papas que quedan al fondo del empaque, a pesar de ellos esta presentación fue de total agrado algunos afirmaron que “el cono me lleva a mi infancia, me encanta” y es ideal y cómodo para seguir el camino. El público entre los 25 años a más prefirió la caja al relacionarla como el tamañao familiar y para compartir, sin embargo tambien agradó la idea de cono aceptando que es algo novedoso pero que se debe contar con un tenedor o trinche para poder comerla y poder llegar al fondo del cono.

En cuanto a los colores del logo les fue del total agrado ya que son colores alegres y fuertes que llaman bastante la atención y el nombre fue del total agrado.

Al mencionar el nombre de las presentaciones, se identificó que el nombre “la malcriada” traía a su mente otra idea y no iba muy acorde al producto ofrecido, por lo que mucho de los participantes sugirieron cambiarle el nombre.

Precio: la mayoría mencionó no pagar mas de 7.50 por el producto si es que es un costo aparte el de los toppings por lo que los precios van entre los 4.50 y 7.50 para las 3 presentaciones.

Conclusiones

Focus group: Al hacer la prueba de producto se pudo identificar que papas no eranlas adecuadas para freir y cuales agradaban mas al público, se escogió la papa huayro sin cáscara y la amarilla con cásacara para ofrecer dos alternativas ya ue hay personas que prefieren comer la papa frita sin cáscara. La gran mayoría mostró interés de compra y agrado por la presentación, en inicio se pensó sólo contar con conos sin embargo ahora se contempla la idea de contar con ambas presentaciones y cambiar el nombre de “La malcriada” por “La Rebosante” que es el tamaño más grande con capacidad para 200 gr. En cuanto a los 8 toppings pesentados se identificó que la mayoría fue de mucho agrado dejando al relleno como un topping por el cual no se animan muchos a probar en especial la gente joven el cual es el segmento al que nos vamos a dirigir.

4.1.5. Encuestas.

Para elaborar nuestra encuesta utilizamos la fórmula genérica de cálculo; el resultado lo redondeamos en 354 personas,

 Nivel socioeconómico

 Rango de edad

 Intención y frecuencia de compra

 Rango de precio dispuesto a pagar

 Preferencia de lugar de compra

 Características del producto ideal

 Presentación del producto

 Toppings de mayor preferencia

Sobre nuestro público:

Cuadro 34: Género al que pertenecen

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados demostraron que el 51% pertenece al género femenino y el 49% al masculino, y mas del 50% pertenece al segmento jóven entre los 15 a 49 años que es el público al que nos estamos enfocando. Y de este grupo de encuestael 94% indica consumir papas fritas entre los horarios de tarde y noche. Los encuestados indican que el 60% consume papas fritas en pollerías y 57% consume en fast food. En cuanto a la frecuencia de consumo el resultado de las encuests nos ha mostrado números con poco rango de diferencia siendo el 33% aquellos que consumen una vez a la semana y el 26% consume más de 2 veces a la semana.

Sobre la intención de compra: la idea presentada fue del agrado de la mayoría de encuestados, teniendo 62% de personas que les parecio BUENA la idea y un 25% les pareció MUY BUENA. Y de acuerdo a ello el 48% PROBABLEMENTE LO COMPRARIA y el 35% DEFINITIVAMENTE LO COMPRARIA, esto es un buen idicador ya que la idea propuesta ha agradado al público.

Sobre el rango de precio y lugar de compra: DPAPAS ofrece 3 pesentaciones; La Peke (100gr), la Justa (150gr) y La Rebosante (200gr) y el 56% eligió el rango de los siguientes precios S/4.00 soles por la Peke, S/5.50 por la Justa y S/6.50 por la Rebosante. En cuanto al lugar donde le gustaría 65

encontrar DPAPAS es en el distrito de Miraflores con el 41% y el resto de distritos con menos del 15% de preferencia, como San isidro en 2do lugar con 15%, le sigue La Molina con 14.7% , luego viene Surco con 14% y al final se encuentra San Borja con 13%.

Sobre el atributo más valorado: el atributo más valorado son papas fritas CROCANTES con un 75% y le sigue papas fritas DELGADAS con un 28%, luego está GRUESAS con 24% y CON CÁSCARA con 21%, esto genera una disyuntiva en cuanto al grosor de las papas fritas, sin embargo se tiene en cuenta que contaremos con 2 tipos de papas en la cual “la peruanita” debe ser delgada ya que el público quiere una papadelgada y este tipo de papa lo permite y la amarilla con cáscara sería gruesa ya que también la papa amarilla se delgada se desahace.

Sobre la presentación del producto: Este indicador sorprendió a más de uno y es que el 53% prefirió una presentación en caja y el 25% en conos, sin embargo va de la mano con los resultados del focus group, donde se concluyó contar con ambas presentaciones y con el resultado de las encuestas lo validamos y se acordó por mabas presentaciones.

Sobre los toppings: el resultado muestra que el 44% prefiere el tocino, el 39% chorizo, con 33% está la salchicha y el queso cheddar, con 29% está el huevo frito y con 28% salchicha huachana, 24% el queso paria y el relleno alcanzó sólo un 11%. Por lo que se está descartando el relleno como topping ya que en el focus group no agradó mucho y esta información ha sido validada con las encuestas.

4.2. Demanda y oferta

4.2.1. Estimación del mercado potencial.

Hombres y mujeres de 15 a 49 años de la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), dentro de los niveles socioeconómicos A, B y C.

El cuadro número 29 muestra los resultados obtenidos para los años 2018 al 2022 de acuerdo a las cifras de APEIM y el INEI, para las edadess correspondientes; además utilizamos una tasa de crecimiento anual para el Departamento de Lima del 1.3%, determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informatica.

Cuadro 35: Mercado potencial por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Potencial (Segmentación) 1.3% 2018 2019 2020 2021 2022

Zona 6 199,563 202,157 204,785 207,448 210,144 Zona 7 399,888 405,087 410,353 415,687 421,091 Total 599,451 607,244 615,138 623,135 631,236 Fuente: APEIM – INEI

4.2.2. Estimación del mercado disponible.

Para calcular el mercado disponible, utilizamos la siguiente pregunta de la encuentra: “¿Usted consume papas fritas?, para definir el porcentaje que ya consume papas fritas, es decir a quienes podríamos dirigir nuestros esfuerzos de ventas. La respuesta “Sí”, determinó un 94.6%, por lo que nuestro mercado disponible para los años 2018-2022, se detallan en el cuadro número 30.

Cuadro 36: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Disponible (94.6% Consumen papas fritas) 94.86% 2018 2019 2020 2021 2022 Zona 6 189,305 191,766 194,259 196,785 199,343 Zona 7 379,334 384,265 389,261 394,321 399,447 Total 568,639 576,032 583,520 591,106 598,790 Fuente: Elaboración Propia

4.2.3. Estimación del mercado efectivo.

Para definir nuestro mercado efectivo, tomamos la muestra de nuestro mercado disponible, y de acuerdo a las preguntas 13 de intención de compra y 14 de la encuesta: “D´PAPAS considera tener 3 tamaños de presentación, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellas?” Siendo el promedio de ambas preguntas el 36.14% quienes nos indican que definitivamente comprarían el producto a y estarían 67

dispuestos a pagar por la presentación LA PEKE (100 GR) S/. 4.00 - LAJUSTA (150GR) S/. 5.50 - LARESOBANTE (200 GR) S/. 6.50. En el en el cuadro número 31 se pueden observa los resultados para los años 2018-2022.

Cuadro 37: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Efectivo (36.14 promedio de intención de compra con precio intermedio) 36.14% 2018 2019 2020 2021 2022 Zona 6 68,415 69,304 70,205 71,118 72,043 Zona 7 137,091 138,873 140,679 142,508 144,360 Total 205,506 208,178 210,884 213,626 216,403 Fuente: Elaboración Propia

4.2.4. Estimación del mercado objetivo.

Para el mercado objetivo debemos identificar como empresa que porcentaje (%) queremos tomar de porción del mercado efectivo. Para ello tomaremos como fuente la información disponible en el Diario Gestión en el árticulo titulado “Consumo per cápita de papa sube de 76 a 89 kilos anuales por auge de pollerías”, publicado el 23 de mayo de 2016, el cual indica que el consumo de papa en el sector de restaurantes y pollerías va en crecimiento y se proyecta que para el 2021 el consumo promedio de papa será de 100kg por persona. Ya que la demanda va en crecimiento se proyecta tomar un 1.2% del mercado, siendo las cifras a cubrir las siguientes por año.

Cuadro 38: Mercado efectivo por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Objetivo (1% de participación de papas fritas a ese precio) 2018 2019 2020 2021 2022 Zona 6 821 855 890 927 965 Zona 7 1,645 1,713 1,784 1,858 1,935 Total 2,466 2,568 2,674 2,785 2,900 Crecimiento 1.20% 1.23% 1.27% 1.30% 1.34% Fuente: Elaboración Propia

4.2.5. Frecuencia de compra.

De acuerdo a lo obtenido en las encuenestas con la pregunta “¿con qué frecuencia consume papas fritas? Se pueden obsevar los siguientes resultados con respecto a la frecuencia de compra para los años 2018-2022.

Cuadro 39: Frecuencia de compra Zona 6- Expresada en Unidades

Promedio de Frecuencia # de veces % consumo 1 vez a la seman 52 33% 17.23 2 vez a la semana 104 27% 28.51 cada 15 dias 24 17% 3.98 1 vez al mes 12 23% 2.75 Total 100% 52.46

Fuente: Elaboración Propia

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda.

Tomando en cuenta la frecuencia de consumo se ha realizado el cálculo de la cuantificación de la demanda, tomando como factor el 52.46 veces que el mercado objetivo consumiría el producto en cualquiera de las zonas e instalaciones, en donde se ven reflejados los siguientes resultados:

Cuadro 40: Fórmula de cuantificación de la demanda

Promedio Frecuencia de consumo 1 vez a la seman 17.23 2 vez a la semana 28.51 cada 15 dias 3.98 1 vez al mes 2.75 Total 52.46 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 41: Cuantificación de la demanda

Cuantificación de la demanda 2018 2019 2020 2021 2022 Zona 6 43,067 44,848 46,703 48,635 50,647 Zona 7 86,298 89,867 93,585 97,456 101,487

Total 129,364 134,715 140,288 146,091 152,134 Fuente: Elaboración Propia

4.2.7. Estacionalidad.

Para establecer la estacionalidad de consumo se toma como punto de referencia la estacionalidad de producción nacional de la papa de los últimos 10 años, el cual ha incrementado su área sembraday ha permitido que sus rendimientos pasen de 7.8 toneladas en 1990 a 11.4 tonedas al 2001 .

Cuadro 42: Rendimiento Nacional de la Papa

Fuente: https://agroancash.gob.pe/agro/wp-content/uploads/2016/07/la_papa.pdf

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4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

El programa de ventas se distribuye para en 3 locales ubicados en Miraflores y Jesus María y considerando las 2 presentaciónes, un 35% para “La Justa” y un 65% para “La Rebosante”, de la siguiente manera.

Cuadro 43: Programa de Ventas Resumen en Unidades

Ventas en Unidades Presentación 2018 2019 2020 2021 2022 Local 1 38,809 40,415 43,827 43,827 45,640 Local 2 53,886 56,115 58,436 58,436 60,853 Local 3 38,809 40,415 42,086 43,827 45,640 TOTALES 131,505 136,944 144,350 146,091 152,134

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 44: Programa de Ventas Expresado en unidades 2018

2018 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809 La Justa 35% 272 543 815 951 1,358 1,358 1,630 1,494 1,358 1,358 1,222 1,222 13,583 La Rebosante 65% 505 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 25,226 Local 2 40% 1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746 La Justa 35% 362 724 1,087 1,268 1,811 1,811 2,173 1,992 1,811 1,811 1,630 1,630 18,111 La Rebosante 65% 673 1,345 2,018 2,354 3,363 3,363 4,036 3,700 3,363 3,363 3,027 3,027 33,635 Local 3 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809 La Justa 35% 272 543 815 951 1,358 1,358 1,630 1,494 1,358 1,358 1,222 1,222 13,583 La Rebosante 65% 505 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 25,226 Total 100% 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2018 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809 Salchicha Huachana 40% 310 621 931 1,087 1,552 1,552 1,863 1,708 1,552 1,552 1,397 1,397 15,524 Hotdog 32% 248 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 12,419 Huevo 28% 217 435 652 761 1,087 1,087 1,304 1,195 1,087 1,087 978 978 10,867 Local 2 40% 1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746 Salchicha Huachana 40% 414 828 1,242 1,449 2,070 2,070 2,484 2,277 2,070 2,070 1,863 1,863 20,698 Hotdog 32% 331 1,345 2,018 2,354 3,363 3,363 4,036 3,700 3,363 3,363 3,027 3,027 16,559 Huevo 28% 290 580 869 1,014 1,449 1,449 1,739 1,594 1,449 1,449 1,304 1,304 14,489 Local 3 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809 Salchicha Huachana 40% 310 621 931 1,087 1,552 1,552 1,863 1,708 1,552 1,552 1,397 1,397 15,524 Hotdog 32% 248 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 12,419 Huevo 28% 217 435 652 761 1,087 1,087 1,304 1,195 1,087 1,087 978 978 10,867 Total 100% 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Fuente: Elaboración propia 72

Cuadro 45: Programa de Ventas Expresado en unidades 2019

2019 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415 La Justa 35% 283 566 849 990 1,415 1,415 1,697 1,556 1,415 1,415 1,273 1,273 14,145 La Rebosante 65% 525 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 26,269 Local 2 40% 1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886 La Justa 35% 377 754 1,132 1,320 1,886 1,886 2,263 2,075 1,886 1,886 1,697 1,697 18,860 La Rebosante 65% 701 1,401 2,102 2,452 3,503 3,503 4,203 3,853 3,503 3,503 3,152 3,152 35,026 Local 3 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415 La Justa 35% 283 566 849 990 1,415 1,415 1,697 1,556 1,415 1,415 1,273 1,273 14,145 La Rebosante 65% 525 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 26,269 Total 100% 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2019 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415 Salchicha Huachana 40% 323 647 970 1,132 1,617 1,617 1,940 1,778 1,617 1,617 1,455 1,455 16,166 Hotdog 32% 259 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 12,933 Huevo 28% 226 453 679 792 1,132 1,132 1,358 1,245 1,132 1,132 1,018 1,018 11,316 Local 2 40% 1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886 Salchicha Huachana 40% 431 862 1,293 1,509 2,155 2,155 2,587 2,371 2,155 2,155 1,940 1,940 21,554 Hotdog 32% 345 1,401 2,102 2,452 3,503 3,503 4,203 3,853 3,503 3,503 3,152 3,152 17,244 Huevo 28% 302 604 905 1,056 1,509 1,509 1,811 1,660 1,509 1,509 1,358 1,358 15,088 Local 3 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415 Salchicha Huachana 40% 323 647 970 1,132 1,617 1,617 1,940 1,778 1,617 1,617 1,455 1,455 16,166 Hotdog 32% 259 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 12,933 Huevo 28% 226 453 679 792 1,132 1,132 1,358 1,245 1,132 1,132 1,018 1,018 11,316 Total 100% 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 46: Programa de Ventas Expresado en unidades 2020

2020 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086 La Justa 35% 295 589 884 1,031 1,473 1,473 1,768 1,620 1,473 1,473 1,326 1,326 14,730 La Rebosante 65% 547 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 27,356 Local 2 40% 1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115 La Justa 35% 393 786 1,178 1,375 1,964 1,964 2,357 2,160 1,964 1,964 1,768 1,768 19,640 La Rebosante 65% 729 1,459 2,188 2,553 3,647 3,647 4,377 4,012 3,647 3,647 3,283 3,283 36,475 Local 3 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086 La Justa 35% 295 589 884 1,031 1,473 1,473 1,768 1,620 1,473 1,473 1,326 1,326 14,730 La Rebosante 65% 547 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 27,356 Total 100% 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2020 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086 Salchicha Huachana 40% 337 673 1,010 1,178 1,683 1,683 2,020 1,852 1,683 1,683 1,515 1,515 16,835 Hotdog 32% 269 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 13,468 Huevo 28% 236 471 707 825 1,178 1,178 1,414 1,296 1,178 1,178 1,061 1,061 11,784 Local 2 40% 1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115 Salchicha Huachana 40% 449 898 1,347 1,571 2,245 2,245 2,694 2,469 2,245 2,245 2,020 2,020 22,446 Hotdog 32% 359 1,459 2,188 2,553 3,647 3,647 4,377 4,012 3,647 3,647 3,283 3,283 17,957 Huevo 28% 314 628 943 1,100 1,571 1,571 1,885 1,728 1,571 1,571 1,414 1,414 15,712 Local 3 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086 Salchicha Huachana 40% 337 673 1,010 1,178 1,683 1,683 2,020 1,852 1,683 1,683 1,515 1,515 16,835 Hotdog 32% 269 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 13,468 Huevo 28% 236 471 707 825 1,178 1,178 1,414 1,296 1,178 1,178 1,061 1,061 11,784 Total 100% 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 47: Programa de Ventas Expresado en unidades 2021

2021 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827 La Justa 35% 307 614 920 1,074 1,534 1,534 1,841 1,687 1,534 1,534 1,381 1,381 15,340 La Rebosante 65% 570 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 28,488 Local 2 40% 1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436 La Justa 35% 409 818 1,227 1,432 2,045 2,045 2,454 2,250 2,045 2,045 1,841 1,841 20,453 La Rebosante 65% 760 1,519 2,279 2,659 3,798 3,798 4,558 4,178 3,798 3,798 3,419 3,419 37,984 Local 3 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827 La Justa 35% 307 614 920 1,074 1,534 1,534 1,841 1,687 1,534 1,534 1,381 1,381 15,340 La Rebosante 65% 570 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 28,488 Total 100% 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2021 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827 Salchicha Huachana 40% 351 701 1,052 1,227 1,753 1,753 2,104 1,928 1,753 1,753 1,578 1,578 17,531 Hotdog 32% 280 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 14,025 Huevo 28% 245 491 736 859 1,227 1,227 1,473 1,350 1,227 1,227 1,104 1,104 12,272 Local 2 40% 1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436 Salchicha Huachana 40% 467 935 1,402 1,636 2,337 2,337 2,805 2,571 2,337 2,337 2,104 2,104 23,374 Hotdog 32% 374 1,519 2,279 2,659 3,798 3,798 4,558 4,178 3,798 3,798 3,419 3,419 18,700 Huevo 28% 327 654 982 1,145 1,636 1,636 1,963 1,800 1,636 1,636 1,473 1,473 16,362 Local 3 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827 Salchicha Huachana 40% 351 701 1,052 1,227 1,753 1,753 2,104 1,928 1,753 1,753 1,578 1,578 17,531 Hotdog 32% 280 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 14,025 Huevo 28% 245 491 736 859 1,227 1,227 1,473 1,350 1,227 1,227 1,104 1,104 12,272 Total 100% 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 48: Programa de Ventas Expresado en unidades 2022

2022 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640 La Justa 35% 319 639 958 1,118 1,597 1,597 1,917 1,757 1,597 1,597 1,438 1,438 15,974 La Rebosante 65% 593 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 29,666 Local 2 40% 1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853 La Justa 35% 426 852 1,278 1,491 2,130 2,130 2,556 2,343 2,130 2,130 1,917 1,917 21,299 La Rebosante 65% 791 1,582 2,373 2,769 3,955 3,955 4,747 4,351 3,955 3,955 3,560 3,560 39,555 Local 3 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640 La Justa 35% 319 639 958 1,118 1,597 1,597 1,917 1,757 1,597 1,597 1,438 1,438 15,974 La Rebosante 65% 593 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 29,666 Total 100% 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2022 - UNIDADES PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640 Salchicha Huachana 40% 365 730 1,095 1,278 1,826 1,826 2,191 2,008 1,826 1,826 1,643 1,643 18,256 Hotdog 32% 292 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 14,605 Huevo 28% 256 511 767 895 1,278 1,278 1,534 1,406 1,278 1,278 1,150 1,150 12,779 Local 2 40% 1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853 Salchicha Huachana 40% 487 974 1,460 1,704 2,434 2,434 2,921 2,678 2,434 2,434 2,191 2,191 24,341 Hotdog 32% 389 1,582 2,373 2,769 3,955 3,955 4,747 4,351 3,955 3,955 3,560 3,560 19,473 Huevo 28% 341 682 1,022 1,193 1,704 1,704 2,045 1,874 1,704 1,704 1,534 1,534 17,039 Local 3 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640 Salchicha Huachana 40% 365 730 1,095 1,278 1,826 1,826 2,191 2,008 1,826 1,826 1,643 1,643 18,256 Hotdog 32% 292 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 14,605 Huevo 28% 256 511 767 895 1,278 1,278 1,534 1,406 1,278 1,278 1,150 1,150 12,779 Total 100% 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134 ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Fuente: Elaboración propia

El programa de ventas valorizado para cada año se muestra los siguientes escenarios:

Cuadro 49: Programa de Ventas Resumen en Soles de papas y toppings

Solo papas

Ventas en Soles sin IGV Presentación 2018 2019 2020 2021 2022 Local 1 S/. 300,466 S/. 312,895 S/. 325,837 S/. 339,315 S/. 353,351 Local 2 S/. 400,622 S/. 417,193 S/. 434,450 S/. 452,420 S/. 471,134 Local 3 S/. 300,466 S/. 312,895 S/. 325,837 S/. 339,315 S/. 353,351 TOTALES S/. 1,001,554 S/. 1,042,982 S/. 1,086,124 S/. 1,131,051 S/. 1,177,836 Solo toppngs

Ventas en Soles sin IGV Presentación 2018 2019 2020 2021 2022 Local 1 S/. 129,271 S/. 134,618 S/. 140,187 S/. 145,985 S/. 152,024 Local 2 S/. 172,361 S/. 179,491 S/. 186,915 S/. 194,647 S/. 202,698 Local 3 S/. 129,271 S/. 134,618 S/. 140,187 S/. 145,985 S/. 152,024 TOTALES S/. 430,904 S/. 448,728 S/. 467,289 S/. 486,618 S/. 506,746

Consolidado

CONSOLIDADO DE VENTAS PAPAS + TOPPINGS Presentación 2018 2019 2020 2021 2022 Local 1 S/. 429,737 S/. 447,513 S/. 466,024 S/. 485,301 S/. 505,375 Local 2 S/. 572,983 S/. 596,684 S/. 621,365 S/. 647,067 S/. 673,833 Local 3 S/. 429,737 S/. 447,513 S/. 466,024 S/. 485,301 S/. 505,375 TOTALES SIN IGV S/. 1,432,458 S/. 1,491,710 S/. 1,553,413 S/. 1,617,668 S/. 1,684,582

Fuente: Elaboración propia 77

Cuadro 50: Programa de Ventas Expresado en soles 2018

VENTA 2018 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 6,009 S/. 12,019 S/. 18,028 S/. 21,033 S/. 30,047 S/. 30,047 S/. 36,056 S/. 33,051 S/. 30,047 S/. 30,047 S/. 27,042 S/. 27,042 S/. 300,466 La Justa 35% S/. 1,747 S/. 3,495 S/. 5,242 S/. 6,116 S/. 8,737 S/. 8,737 S/. 10,484 S/. 9,611 S/. 8,737 S/. 8,737 S/. 7,863 S/. 7,863 S/. 87,370 La Rebosante 65% S/. 4,262 S/. 8,524 S/. 12,786 S/. 14,917 S/. 21,310 S/. 21,310 S/. 25,572 S/. 23,441 S/. 21,310 S/. 21,310 S/. 19,179 S/. 19,179 S/. 213,096 Local 2 40% S/. 8,012 S/. 16,025 S/. 24,037 S/. 28,044 S/. 40,062 S/. 40,062 S/. 48,075 S/. 44,068 S/. 40,062 S/. 40,062 S/. 36,056 S/. 36,056 S/. 400,622 La Justa 35% S/. 2,330 S/. 4,660 S/. 6,990 S/. 8,155 S/. 11,649 S/. 11,649 S/. 13,979 S/. 12,814 S/. 11,649 S/. 11,649 S/. 10,484 S/. 10,484 S/. 116,494 La Rebosante 65% S/. 5,683 S/. 11,365 S/. 17,048 S/. 19,889 S/. 28,413 S/. 28,413 S/. 34,095 S/. 31,254 S/. 28,413 S/. 28,413 S/. 25,572 S/. 25,572 S/. 284,128 Local 3 30% S/. 6,009 S/. 12,019 S/. 18,028 S/. 21,033 S/. 30,047 S/. 30,047 S/. 36,056 S/. 33,051 S/. 30,047 S/. 30,047 S/. 27,042 S/. 27,042 S/. 300,466 La Justa 35% S/. 1,747 S/. 3,495 S/. 5,242 S/. 6,116 S/. 8,737 S/. 8,737 S/. 10,484 S/. 9,611 S/. 8,737 S/. 8,737 S/. 7,863 S/. 7,863 S/. 87,370 La Rebosante 65% S/. 4,262 S/. 8,524 S/. 12,786 S/. 14,917 S/. 21,310 S/. 21,310 S/. 25,572 S/. 23,441 S/. 21,310 S/. 21,310 S/. 19,179 S/. 19,179 S/. 213,096 Total 100% S/. 20,031 S/. 40,062 S/. 60,093 S/. 70,109 S/. 100,155 S/. 100,155 S/. 120,187 S/. 110,171 S/. 100,155 S/. 100,155 S/. 90,140 S/. 90,140 S/. 1,001,554

IGV S/. 3,606 S/. 7,211 S/. 10,817 S/. 12,620 S/. 18,028 S/. 18,028 S/. 21,634 S/. 19,831 S/. 18,028 S/. 18,028 S/. 16,225 S/. 16,225 S/. 180,280 TOTAL SOLES S/. 23,637 S/. 47,273 S/. 70,910 S/. 82,728 S/. 118,183 S/. 118,183 S/. 141,820 S/. 130,002 S/. 118,183 S/. 118,183 S/. 106,365 S/. 106,365 S/. 1,181,834

VENTA 2018 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 1,954 S/. 5,197 S/. 7,795 S/. 9,094 S/. 12,992 S/. 12,992 S/. 15,590 S/. 14,291 S/. 12,992 S/. 12,992 S/. 11,692 S/. 11,692 S/. 129,271 Salchicha Huachana 40% S/. 781 S/. 1,563 S/. 2,344 S/. 2,735 S/. 3,907 S/. 3,907 S/. 4,689 S/. 4,298 S/. 3,907 S/. 3,907 S/. 3,517 S/. 3,517 S/. 39,072 Hotdog 32% S/. 625 S/. 2,540 S/. 3,810 S/. 4,444 S/. 6,349 S/. 6,349 S/. 7,619 S/. 6,984 S/. 6,349 S/. 6,349 S/. 5,714 S/. 5,714 S/. 62,848 Huevo 28% S/. 547 S/. 1,094 S/. 1,641 S/. 1,915 S/. 2,735 S/. 2,735 S/. 3,282 S/. 3,009 S/. 2,735 S/. 2,735 S/. 2,462 S/. 2,462 S/. 27,351 Local 2 40% S/. 2,605 S/. 6,929 S/. 10,393 S/. 12,125 S/. 17,322 S/. 17,322 S/. 20,787 S/. 19,054 S/. 17,322 S/. 17,322 S/. 15,590 S/. 15,590 S/. 172,361 Salchicha Huachana 40% S/. 1,042 S/. 2,084 S/. 3,126 S/. 3,647 S/. 5,210 S/. 5,210 S/. 6,252 S/. 5,731 S/. 5,210 S/. 5,210 S/. 4,689 S/. 4,689 S/. 52,097 Hotdog 32% S/. 834 S/. 3,386 S/. 5,079 S/. 5,926 S/. 8,466 S/. 8,466 S/. 10,159 S/. 9,312 S/. 8,466 S/. 8,466 S/. 7,619 S/. 7,619 S/. 83,797 Huevo 28% S/. 729 S/. 1,459 S/. 2,188 S/. 2,553 S/. 3,647 S/. 3,647 S/. 4,376 S/. 4,011 S/. 3,647 S/. 3,647 S/. 3,282 S/. 3,282 S/. 36,468 Local 3 30% S/. 1,954 S/. 5,197 S/. 7,795 S/. 9,094 S/. 12,992 S/. 12,992 S/. 15,590 S/. 14,291 S/. 12,992 S/. 12,992 S/. 11,692 S/. 11,692 S/. 129,271 Salchicha Huachana 40% S/. 781 S/. 1,563 S/. 2,344 S/. 2,735 S/. 3,907 S/. 3,907 S/. 4,689 S/. 4,298 S/. 3,907 S/. 3,907 S/. 3,517 S/. 3,517 S/. 39,072 Hotdog 32% S/. 625 S/. 2,540 S/. 3,810 S/. 4,444 S/. 6,349 S/. 6,349 S/. 7,619 S/. 6,984 S/. 6,349 S/. 6,349 S/. 5,714 S/. 5,714 S/. 62,848 Huevo 28% S/. 547 S/. 1,094 S/. 1,641 S/. 1,915 S/. 2,735 S/. 2,735 S/. 3,282 S/. 3,009 S/. 2,735 S/. 2,735 S/. 2,462 S/. 2,462 S/. 27,351 Total 100% 6,512 17,322 25,983 30,314 43,305 43,305 51,966 47,636 43,305 43,305 38,975 38,975 S/. 430,903.67

IGV S/. 1,172 S/. 3,118 S/. 4,677 S/. 5,456 S/. 7,795 S/. 7,795 S/. 9,354 S/. 8,574 S/. 7,795 S/. 7,795 S/. 7,015 S/. 7,015 S/. 77,563 TOTAL SOLES S/. 7,684 S/. 20,440 S/. 30,660 S/. 35,770 S/. 51,100 S/. 51,100 S/. 61,320 S/. 56,210 S/. 51,100 S/. 51,100 S/. 45,990 S/. 45,990 S/. 508,466

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 51: Programa de Ventas Expresado en soles 2019

VENTA 2019 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 6,258 S/. 12,516 S/. 18,774 S/. 21,903 S/. 31,289 S/. 31,289 S/. 37,547 S/. 34,418 S/. 31,289 S/. 31,289 S/. 28,161 S/. 28,161 S/. 312,895 La Justa 35% S/. 1,820 S/. 3,639 S/. 5,459 S/. 6,369 S/. 9,098 S/. 9,098 S/. 10,918 S/. 10,008 S/. 9,098 S/. 9,098 S/. 8,189 S/. 8,189 S/. 90,984 La Rebosante 65% S/. 4,438 S/. 8,876 S/. 13,315 S/. 15,534 S/. 22,191 S/. 22,191 S/. 26,629 S/. 24,410 S/. 22,191 S/. 22,191 S/. 19,972 S/. 19,972 S/. 221,910 Local 2 40% S/. 8,344 S/. 16,688 S/. 25,032 S/. 29,204 S/. 41,719 S/. 41,719 S/. 50,063 S/. 45,891 S/. 41,719 S/. 41,719 S/. 37,547 S/. 37,547 S/. 417,193 La Justa 35% S/. 2,426 S/. 4,852 S/. 7,279 S/. 8,492 S/. 12,131 S/. 12,131 S/. 14,557 S/. 13,344 S/. 12,131 S/. 12,131 S/. 10,918 S/. 10,918 S/. 121,312 La Rebosante 65% S/. 5,918 S/. 11,835 S/. 17,753 S/. 20,712 S/. 29,588 S/. 29,588 S/. 35,506 S/. 32,547 S/. 29,588 S/. 29,588 S/. 26,629 S/. 26,629 S/. 295,881 Local 3 30% S/. 6,258 S/. 12,516 S/. 18,774 S/. 21,903 S/. 31,289 S/. 31,289 S/. 37,547 S/. 34,418 S/. 31,289 S/. 31,289 S/. 28,161 S/. 28,161 S/. 312,895 La Justa 35% S/. 1,820 S/. 3,639 S/. 5,459 S/. 6,369 S/. 9,098 S/. 9,098 S/. 10,918 S/. 10,008 S/. 9,098 S/. 9,098 S/. 8,189 S/. 8,189 S/. 90,984 La Rebosante 65% S/. 4,438 S/. 8,876 S/. 13,315 S/. 15,534 S/. 22,191 S/. 22,191 S/. 26,629 S/. 24,410 S/. 22,191 S/. 22,191 S/. 19,972 S/. 19,972 S/. 221,910 Total 100% S/. 20,860 S/. 41,719 S/. 62,579 S/. 73,009 S/. 104,298 S/. 104,298 S/. 125,158 S/. 114,728 S/. 104,298 S/. 104,298 S/. 93,868 S/. 93,868 S/. 1,042,982

IGV S/. 3,755 S/. 7,509 S/. 11,264 S/. 13,142 S/. 18,774 S/. 18,774 S/. 22,528 S/. 20,651 S/. 18,774 S/. 18,774 S/. 16,896 S/. 16,896 S/. 187,737 TOTAL SOLES S/. 24,614 S/. 49,229 S/. 73,843 S/. 86,150 S/. 123,072 S/. 123,072 S/. 147,686 S/. 135,379 S/. 123,072 S/. 123,072 S/. 110,765 S/. 110,765 S/. 1,230,719

VENTA 2019 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 2,034 S/. 5,412 S/. 8,117 S/. 9,470 S/. 13,529 S/. 13,529 S/. 16,235 S/. 14,882 S/. 13,529 S/. 13,529 S/. 12,176 S/. 12,176 S/. 134,618 Salchicha Huachana 40% S/. 814 S/. 1,628 S/. 2,441 S/. 2,848 S/. 4,069 S/. 4,069 S/. 4,883 S/. 4,476 S/. 4,069 S/. 4,069 S/. 3,662 S/. 3,662 S/. 40,689 Hotdog 32% S/. 651 S/. 2,645 S/. 3,967 S/. 4,628 S/. 6,612 S/. 6,612 S/. 7,934 S/. 7,273 S/. 6,612 S/. 6,612 S/. 5,951 S/. 5,951 S/. 65,448 Huevo 28% S/. 570 S/. 1,139 S/. 1,709 S/. 1,994 S/. 2,848 S/. 2,848 S/. 3,418 S/. 3,133 S/. 2,848 S/. 2,848 S/. 2,563 S/. 2,563 S/. 28,482 Local 2 40% S/. 2,713 S/. 7,215 S/. 10,823 S/. 12,627 S/. 18,039 S/. 18,039 S/. 21,646 S/. 19,842 S/. 18,039 S/. 18,039 S/. 16,235 S/. 16,235 S/. 179,491 Salchicha Huachana 40% S/. 1,085 S/. 2,170 S/. 3,255 S/. 3,798 S/. 5,425 S/. 5,425 S/. 6,510 S/. 5,968 S/. 5,425 S/. 5,425 S/. 4,883 S/. 4,883 S/. 54,251 Hotdog 32% S/. 868 S/. 3,526 S/. 5,290 S/. 6,171 S/. 8,816 S/. 8,816 S/. 10,579 S/. 9,697 S/. 8,816 S/. 8,816 S/. 7,934 S/. 7,934 S/. 87,264 Huevo 28% S/. 760 S/. 1,519 S/. 2,279 S/. 2,658 S/. 3,798 S/. 3,798 S/. 4,557 S/. 4,177 S/. 3,798 S/. 3,798 S/. 3,418 S/. 3,418 S/. 37,976 Local 3 30% S/. 2,034 S/. 5,412 S/. 8,117 S/. 9,470 S/. 13,529 S/. 13,529 S/. 16,235 S/. 14,882 S/. 13,529 S/. 13,529 S/. 12,176 S/. 12,176 S/. 134,618 Salchicha Huachana 40% S/. 814 S/. 1,628 S/. 2,441 S/. 2,848 S/. 4,069 S/. 4,069 S/. 4,883 S/. 4,476 S/. 4,069 S/. 4,069 S/. 3,662 S/. 3,662 S/. 40,689 Hotdog 32% S/. 651 S/. 2,645 S/. 3,967 S/. 4,628 S/. 6,612 S/. 6,612 S/. 7,934 S/. 7,273 S/. 6,612 S/. 6,612 S/. 5,951 S/. 5,951 S/. 65,448 Huevo 28% S/. 570 S/. 1,139 S/. 1,709 S/. 1,994 S/. 2,848 S/. 2,848 S/. 3,418 S/. 3,133 S/. 2,848 S/. 2,848 S/. 2,563 S/. 2,563 S/. 28,482 Total 100% 6,781 18,039 27,058 31,568 45,097 45,097 54,116 49,606 45,097 45,097 40,587 40,587 S/. 448,727.57

IGV S/. 1,221 S/. 3,247 S/. 4,870 S/. 5,682 S/. 8,117 S/. 8,117 S/. 9,741 S/. 8,929 S/. 8,117 S/. 8,117 S/. 7,306 S/. 7,306 S/. 80,771 TOTAL SOLES S/. 8,002.09 S/. 21,286 S/. 31,928 S/. 37,250 S/. 53,214 S/. 53,214 S/. 63,857 S/. 58,535 S/. 53,214 S/. 53,214 S/. 47,893 S/. 47,893 S/. 529,499

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 52: Programa de Ventas Expresado en soles 2020

VENTA 2020 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 6,517 S/. 13,033 S/. 19,550 S/. 22,809 S/. 32,584 S/. 32,584 S/. 39,100 S/. 35,842 S/. 32,584 S/. 32,584 S/. 29,325 S/. 29,325 S/. 325,837 La Justa 35% S/. 1,895 S/. 3,790 S/. 5,685 S/. 6,632 S/. 9,475 S/. 9,475 S/. 11,370 S/. 10,422 S/. 9,475 S/. 9,475 S/. 8,527 S/. 8,527 S/. 94,748 La Rebosante 65% S/. 4,622 S/. 9,244 S/. 13,865 S/. 16,176 S/. 23,109 S/. 23,109 S/. 27,731 S/. 25,420 S/. 23,109 S/. 23,109 S/. 20,798 S/. 20,798 S/. 231,090 Local 2 40% S/. 8,689 S/. 17,378 S/. 26,067 S/. 30,411 S/. 43,445 S/. 43,445 S/. 52,134 S/. 47,789 S/. 43,445 S/. 43,445 S/. 39,100 S/. 39,100 S/. 434,450 La Justa 35% S/. 2,527 S/. 5,053 S/. 7,580 S/. 8,843 S/. 12,633 S/. 12,633 S/. 15,160 S/. 13,896 S/. 12,633 S/. 12,633 S/. 11,370 S/. 11,370 S/. 126,330 La Rebosante 65% S/. 6,162 S/. 12,325 S/. 18,487 S/. 21,568 S/. 30,812 S/. 30,812 S/. 36,974 S/. 33,893 S/. 30,812 S/. 30,812 S/. 27,731 S/. 27,731 S/. 308,119 Local 3 30% S/. 6,517 S/. 13,033 S/. 19,550 S/. 22,809 S/. 32,584 S/. 32,584 S/. 39,100 S/. 35,842 S/. 32,584 S/. 32,584 S/. 29,325 S/. 29,325 S/. 325,837 La Justa 35% S/. 1,895 S/. 3,790 S/. 5,685 S/. 6,632 S/. 9,475 S/. 9,475 S/. 11,370 S/. 10,422 S/. 9,475 S/. 9,475 S/. 8,527 S/. 8,527 S/. 94,748 La Rebosante 65% S/. 4,622 S/. 9,244 S/. 13,865 S/. 16,176 S/. 23,109 S/. 23,109 S/. 27,731 S/. 25,420 S/. 23,109 S/. 23,109 S/. 20,798 S/. 20,798 S/. 231,090 Total 100% S/. 21,722 S/. 43,445 S/. 65,167 S/. 76,029 S/. 108,612 S/. 108,612 S/. 130,335 S/. 119,474 S/. 108,612 S/. 108,612 S/. 97,751 S/. 97,751 S/. 1,086,124

IGV S/. 3,910 S/. 7,820 S/. 11,730 S/. 13,685 S/. 19,550 S/. 19,550 S/. 23,460 S/. 21,505 S/. 19,550 S/. 19,550 S/. 17,595 S/. 17,595 S/. 195,502 TOTAL SOLES S/. 25,633 S/. 51,265 S/. 76,898 S/. 89,714 S/. 128,163 S/. 128,163 S/. 153,795 S/. 140,979 S/. 128,163 S/. 128,163 S/. 115,346 S/. 115,346 S/. 1,281,627

VENTA 2020 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 2,119 S/. 5,635 S/. 8,453 S/. 9,862 S/. 14,089 S/. 14,089 S/. 16,906 S/. 15,497 S/. 14,089 S/. 14,089 S/. 12,680 S/. 12,680 S/. 140,187 Salchicha Huachana 40% S/. 847 S/. 1,695 S/. 2,542 S/. 2,966 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 5,085 S/. 4,661 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 3,813 S/. 3,813 S/. 42,372 Hotdog 32% S/. 678 S/. 2,754 S/. 4,131 S/. 4,820 S/. 6,885 S/. 6,885 S/. 8,262 S/. 7,574 S/. 6,885 S/. 6,885 S/. 6,197 S/. 6,197 S/. 68,155 Huevo 28% S/. 593 S/. 1,186 S/. 1,780 S/. 2,076 S/. 2,966 S/. 2,966 S/. 3,559 S/. 3,263 S/. 2,966 S/. 2,966 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 29,660 Local 2 40% S/. 2,825 S/. 7,514 S/. 11,271 S/. 13,149 S/. 18,785 S/. 18,785 S/. 22,542 S/. 20,663 S/. 18,785 S/. 18,785 S/. 16,906 S/. 16,906 S/. 186,915 Salchicha Huachana 40% S/. 1,130 S/. 2,260 S/. 3,390 S/. 3,955 S/. 5,650 S/. 5,650 S/. 6,779 S/. 6,215 S/. 5,650 S/. 5,650 S/. 5,085 S/. 5,085 S/. 56,496 Hotdog 32% S/. 904 S/. 3,672 S/. 5,508 S/. 6,426 S/. 9,181 S/. 9,181 S/. 11,017 S/. 10,099 S/. 9,181 S/. 9,181 S/. 8,262 S/. 8,262 S/. 90,873 Huevo 28% S/. 791 S/. 1,582 S/. 2,373 S/. 2,768 S/. 3,955 S/. 3,955 S/. 4,746 S/. 4,350 S/. 3,955 S/. 3,955 S/. 3,559 S/. 3,559 S/. 39,547 Local 3 30% S/. 2,119 S/. 5,635 S/. 8,453 S/. 9,862 S/. 14,089 S/. 14,089 S/. 16,906 S/. 15,497 S/. 14,089 S/. 14,089 S/. 12,680 S/. 12,680 S/. 140,187 Salchicha Huachana 40% S/. 847 S/. 1,695 S/. 2,542 S/. 2,966 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 5,085 S/. 4,661 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 3,813 S/. 3,813 S/. 42,372 Hotdog 32% S/. 678 S/. 2,754 S/. 4,131 S/. 4,820 S/. 6,885 S/. 6,885 S/. 8,262 S/. 7,574 S/. 6,885 S/. 6,885 S/. 6,197 S/. 6,197 S/. 68,155 Huevo 28% S/. 593 S/. 1,186 S/. 1,780 S/. 2,076 S/. 2,966 S/. 2,966 S/. 3,559 S/. 3,263 S/. 2,966 S/. 2,966 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 29,660 Total 100% 7,062 18,785 28,177 32,873 46,962 46,962 56,354 51,658 46,962 46,962 42,266 42,266 S/. 467,288.74

IGV S/. 1,271 S/. 3,381 S/. 5,072 S/. 5,917 S/. 8,453 S/. 8,453 S/. 10,144 S/. 9,298 S/. 8,453 S/. 8,453 S/. 7,608 S/. 7,608 S/. 84,112 TOTAL SOLES S/. 8,333 S/. 22,166 S/. 33,249 S/. 38,791 S/. 55,415 S/. 55,415 S/. 66,498 S/. 60,957 S/. 55,415 S/. 55,415 S/. 49,874 S/. 49,874 S/. 551,401

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 53: Programa de Ventas Expresado en soles 2021

VENTA 2021 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 6,786 S/. 13,573 S/. 20,359 S/. 23,752 S/. 33,932 S/. 33,932 S/. 40,718 S/. 37,325 S/. 33,932 S/. 33,932 S/. 30,538 S/. 30,538 S/. 339,315 La Justa 35% S/. 1,973 S/. 3,947 S/. 5,920 S/. 6,907 S/. 9,867 S/. 9,867 S/. 11,840 S/. 10,853 S/. 9,867 S/. 9,867 S/. 8,880 S/. 8,880 S/. 98,667 La Rebosante 65% S/. 4,813 S/. 9,626 S/. 14,439 S/. 16,845 S/. 24,065 S/. 24,065 S/. 28,878 S/. 26,471 S/. 24,065 S/. 24,065 S/. 21,658 S/. 21,658 S/. 240,648 Local 2 40% S/. 9,048 S/. 18,097 S/. 27,145 S/. 31,669 S/. 45,242 S/. 45,242 S/. 54,290 S/. 49,766 S/. 45,242 S/. 45,242 S/. 40,718 S/. 40,718 S/. 452,420 La Justa 35% S/. 2,631 S/. 5,262 S/. 7,893 S/. 9,209 S/. 13,156 S/. 13,156 S/. 15,787 S/. 14,471 S/. 13,156 S/. 13,156 S/. 11,840 S/. 11,840 S/. 131,556 La Rebosante 65% S/. 6,417 S/. 12,835 S/. 19,252 S/. 22,461 S/. 32,086 S/. 32,086 S/. 38,504 S/. 35,295 S/. 32,086 S/. 32,086 S/. 28,878 S/. 28,878 S/. 320,865 Local 3 30% S/. 6,786 S/. 13,573 S/. 20,359 S/. 23,752 S/. 33,932 S/. 33,932 S/. 40,718 S/. 37,325 S/. 33,932 S/. 33,932 S/. 30,538 S/. 30,538 S/. 339,315 La Justa 35% S/. 1,973 S/. 3,947 S/. 5,920 S/. 6,907 S/. 9,867 S/. 9,867 S/. 11,840 S/. 10,853 S/. 9,867 S/. 9,867 S/. 8,880 S/. 8,880 S/. 98,667 La Rebosante 65% S/. 4,813 S/. 9,626 S/. 14,439 S/. 16,845 S/. 24,065 S/. 24,065 S/. 28,878 S/. 26,471 S/. 24,065 S/. 24,065 S/. 21,658 S/. 21,658 S/. 240,648 Total 100% S/. 22,621 S/. 45,242 S/. 67,863 S/. 79,174 S/. 113,105 S/. 113,105 S/. 135,726 S/. 124,416 S/. 113,105 S/. 113,105 S/. 101,795 S/. 101,795 S/. 1,131,051

IGV S/. 4,072 S/. 8,144 S/. 12,215 S/. 14,251 S/. 20,359 S/. 20,359 S/. 24,431 S/. 22,395 S/. 20,359 S/. 20,359 S/. 18,323 S/. 18,323 S/. 203,589 TOTAL SOLES S/. 26,693 S/. 53,386 S/. 80,078 S/. 93,425 S/. 133,464 S/. 133,464 S/. 160,157 S/. 146,810 S/. 133,464 S/. 133,464 S/. 120,118 S/. 120,118 S/. 1,334,640

VENTA 2021 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 2,206 S/. 5,869 S/. 8,803 S/. 10,270 S/. 14,671 S/. 14,671 S/. 17,606 S/. 16,138 S/. 14,671 S/. 14,671 S/. 13,204 S/. 13,204 S/. 145,985 Salchicha Huachana 40% S/. 882 S/. 1,765 S/. 2,647 S/. 3,089 S/. 4,412 S/. 4,412 S/. 5,295 S/. 4,854 S/. 4,412 S/. 4,412 S/. 3,971 S/. 3,971 S/. 44,124 Hotdog 32% S/. 706 S/. 2,868 S/. 4,302 S/. 5,019 S/. 7,170 S/. 7,170 S/. 8,604 S/. 7,887 S/. 7,170 S/. 7,170 S/. 6,453 S/. 6,453 S/. 70,974 Huevo 28% S/. 618 S/. 1,235 S/. 1,853 S/. 2,162 S/. 3,089 S/. 3,089 S/. 3,706 S/. 3,398 S/. 3,089 S/. 3,089 S/. 2,780 S/. 2,780 S/. 30,887 Local 2 40% S/. 2,942 S/. 7,825 S/. 11,737 S/. 13,693 S/. 19,562 S/. 19,562 S/. 23,474 S/. 21,518 S/. 19,562 S/. 19,562 S/. 17,606 S/. 17,606 S/. 194,647 Salchicha Huachana 40% S/. 1,177 S/. 2,353 S/. 3,530 S/. 4,118 S/. 5,883 S/. 5,883 S/. 7,060 S/. 6,472 S/. 5,883 S/. 5,883 S/. 5,295 S/. 5,295 S/. 58,832 Hotdog 32% S/. 941 S/. 3,824 S/. 5,736 S/. 6,692 S/. 9,560 S/. 9,560 S/. 11,472 S/. 10,516 S/. 9,560 S/. 9,560 S/. 8,604 S/. 8,604 S/. 94,632 Huevo 28% S/. 824 S/. 1,647 S/. 2,471 S/. 2,883 S/. 4,118 S/. 4,118 S/. 4,942 S/. 4,530 S/. 4,118 S/. 4,118 S/. 3,706 S/. 3,706 S/. 41,183 Local 3 30% S/. 2,206 S/. 5,869 S/. 8,803 S/. 10,270 S/. 14,671 S/. 14,671 S/. 17,606 S/. 16,138 S/. 14,671 S/. 14,671 S/. 13,204 S/. 13,204 S/. 145,985 Salchicha Huachana 40% S/. 882 S/. 1,765 S/. 2,647 S/. 3,089 S/. 4,412 S/. 4,412 S/. 5,295 S/. 4,854 S/. 4,412 S/. 4,412 S/. 3,971 S/. 3,971 S/. 44,124 Hotdog 32% S/. 706 S/. 2,868 S/. 4,302 S/. 5,019 S/. 7,170 S/. 7,170 S/. 8,604 S/. 7,887 S/. 7,170 S/. 7,170 S/. 6,453 S/. 6,453 S/. 70,974 Huevo 28% S/. 618 S/. 1,235 S/. 1,853 S/. 2,162 S/. 3,089 S/. 3,089 S/. 3,706 S/. 3,398 S/. 3,089 S/. 3,089 S/. 2,780 S/. 2,780 S/. 30,887 Total 100% 7,354 19,562 29,343 34,233 48,904 48,904 58,685 53,795 48,904 48,904 44,014 44,014 S/. 486,617.67

IGV S/. 1,324 S/. 3,521 S/. 5,282 S/. 6,162 S/. 8,803 S/. 8,803 S/. 10,563 S/. 9,683 S/. 8,803 S/. 8,803 S/. 7,923 S/. 7,923 S/. 87,591 TOTAL SOLES S/. 8,678 S/. 23,083 S/. 34,624 S/. 40,395 S/. 57,707 S/. 57,707 S/. 69,249 S/. 63,478 S/. 57,707 S/. 57,707 S/. 51,937 S/. 51,937 S/. 574,209

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 54: Programa de Ventas Expresado en soles 2022

VENTA 2022 SOLES (PEN SIN IGV) PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Local 1 30% S/. 2,297 S/. 6,111 S/. 9,167 S/. 10,695 S/. 15,278 S/. 15,278 S/. 18,334 S/. 16,806 S/. 15,278 S/. 15,278 S/. 13,750 S/. 13,750 S/. 152,024 Salchicha Huachana 40% S/. 919 S/. 1,838 S/. 2,757 S/. 3,216 S/. 4,595 S/. 4,595 S/. 5,514 S/. 5,054 S/. 4,595 S/. 4,595 S/. 4,135 S/. 4,135 S/. 45,949 Hotdog 32% S/. 735 S/. 2,987 S/. 4,480 S/. 5,227 S/. 7,467 S/. 7,467 S/. 8,960 S/. 8,213 S/. 7,467 S/. 7,467 S/. 6,720 S/. 6,720 S/. 73,910 Huevo 28% S/. 643 S/. 1,287 S/. 1,930 S/. 2,252 S/. 3,216 S/. 3,216 S/. 3,860 S/. 3,538 S/. 3,216 S/. 3,216 S/. 2,895 S/. 2,895 S/. 32,165 Local 2 40% S/. 3,063 S/. 8,148 S/. 12,223 S/. 14,260 S/. 20,371 S/. 20,371 S/. 24,445 S/. 22,408 S/. 20,371 S/. 20,371 S/. 18,334 S/. 18,334 S/. 202,698 Salchicha Huachana 40% S/. 1,225 S/. 2,451 S/. 3,676 S/. 4,289 S/. 6,127 S/. 6,127 S/. 7,352 S/. 6,739 S/. 6,127 S/. 6,127 S/. 5,514 S/. 5,514 S/. 61,266 Hotdog 32% S/. 980 S/. 3,982 S/. 5,973 S/. 6,969 S/. 9,956 S/. 9,956 S/. 11,947 S/. 10,951 S/. 9,956 S/. 9,956 S/. 8,960 S/. 8,960 S/. 98,546 Huevo 28% S/. 858 S/. 1,715 S/. 2,573 S/. 3,002 S/. 4,289 S/. 4,289 S/. 5,146 S/. 4,717 S/. 4,289 S/. 4,289 S/. 3,860 S/. 3,860 S/. 42,886 Local 3 30% S/. 2,297 S/. 6,111 S/. 9,167 S/. 10,695 S/. 15,278 S/. 15,278 S/. 18,334 S/. 16,806 S/. 15,278 S/. 15,278 S/. 13,750 S/. 13,750 S/. 152,024 Salchicha Huachana 40% S/. 919 S/. 1,838 S/. 2,757 S/. 3,216 S/. 4,595 S/. 4,595 S/. 5,514 S/. 5,054 S/. 4,595 S/. 4,595 S/. 4,135 S/. 4,135 S/. 45,949 Hotdog 32% S/. 735 S/. 2,987 S/. 4,480 S/. 5,227 S/. 7,467 S/. 7,467 S/. 8,960 S/. 8,213 S/. 7,467 S/. 7,467 S/. 6,720 S/. 6,720 S/. 73,910 Huevo 28% S/. 643 S/. 1,287 S/. 1,930 S/. 2,252 S/. 3,216 S/. 3,216 S/. 3,860 S/. 3,538 S/. 3,216 S/. 3,216 S/. 2,895 S/. 2,895 S/. 32,165 Total 100% 7,658 20,371 30,556 35,649 50,927 50,927 61,113 56,020 50,927 50,927 45,835 45,835 S/. 506,746.12

IGV S/. 1,378 S/. 3,667 S/. 5,500 S/. 6,417 S/. 9,167 S/. 9,167 S/. 11,000 S/. 10,084 S/. 9,167 S/. 9,167 S/. 8,250 S/. 8,250 S/. 91,214 TOTAL SOLES S/. 9,037 S/. 24,038 S/. 36,057 S/. 42,066 S/. 60,094 S/. 60,094 S/. 72,113 S/. 66,104 S/. 60,094 S/. 60,094 S/. 54,085 S/. 54,085 S/. 597,960

Fuente: Elaboración propia 82

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4.3. Mezcla de marketing

4.3.1. Producto.

D’papas, es una novedosa propuesta de papas fritas recién hechas al paso, esta opción ofrece todo el sabor de las papas nativas con cascara, las que se podrán disfrutar con las salsas tradicionales, cremas picantes y además con una variada selección de toppings, que permitirán hacer deliciosas combinaciones, permitiendo darse un gusto en cualquier momento del día.

La propuesta de D’papas tiene tres pricincipales características:

 La calidad de los productos ofrecidos  Facil portabilidad  Rapidez en la atención

Estos tres atributos marcarán la diferencia, con otras opciones de comida al paso.

Para la presentación del producto dividiremos en dos partes el tema, en el primero se incluirán los insumos organicos y en la segunda parte los empaques.

a) Insumos.

Se utilizarán dos variedades:

PAPA AMARILLA TUMBAY

Considerada como una de las mejores variedades de papas en en Perú y la preferida por muchos, la demanda de la papa peruana, no solo crece en el mercado interno, si no que se está abriendo paso en el mundo entero. Ofreceremos esta variedad frita con cáscara, pues la piel es delgada y se presta para este tipo de elaboración, además que se ha tomando en cuenta,

los resultados de la encuesta y focus para el ofrecimiento en esta presentación.

No queremos pelar papas!

De esta manera aportaremos fibra a la dieta del consumidor!

El resultado de para este tipo de presentación, una porción de papas fritas crocantes

PAPA TOMASA

La papa tomasa es también conocida como la papa blanca, la cual es perfecta para freir, tiene un excelente sabor, se recomienda cocinar en abundante aceite para obtener un producto crocante y delicioso.

La presentación de esta papa, será sin cascará, puesto que su sabor es exquisito sin ella y la consistencia de la fritura es buena, el resultado, una fritura suave pero crocante y con mucho sabor!

LAS SALSAS

Las papas serán servidas con las cremas y salsas que serán de la elección de cliente

SALSAS "LAS CLASICAS" MAYONESA KETCHUP TARTARA ACEITUNA

LOS TOPPINGS

Adicionalmente, se ofrecerán toppings con los que el cliente puede armar la mejor opción, ya sea en el cono o caja. Estos insumos serán cobrados como adicionales, de tal manera que el cliente podrá tener el control de su gasto.

b) Los empaques.

Para el diseño los empaques, nos hemos basado en los resultados de los focus group y de las encuestas, además de añadirle algunas características que permitán el fácil transporte y la comodidad a la hora que el cliente desee desplazarse y comer.

Asimismo, hemos rediseñado el cono y las cajas que inicialmente se habían presentado para el focus.

Primera versión

La primera versión se trataron de conos y cajas simples. Que mostrará el logo en la parte intermedia superior, en la cara frontal al igual que en las cajas.

En el caso de los conos, tratamos de hacerlos simples para su mejor uso y portabilidad, sin embargo, resultaron ser muy poco prácticos, debido a que algunos nos solicitaron llevar una crema adicional, que no querían que fuera echada encima de las papas, por lo que este tipo de conos fueron descartados.

En el caso de las cajas, se pudo observar que se podían colocar envases pequeños con alguna crema o salsa que el cliente pudiera desear como adicional, por lo tanto tuvieron mejor acogida.

Sin embargo, la idea del cono, no dejo de gustar, siempre y cuando tuviera alguna capacidad de portar alguna crema o salsa adicional.

De acuerdo a estas observaciones cualitativas, rediseñamos el concepto de ambos envases.

Segunda versión

CONO Tomando en cuenta lo anteriormente indicado, se inició con el diseño del cono, el cual debería tener la facilidad de portar una salsa o crema adicional.

El envase se inició con un prototipo en cartulina, con un molde de 21x21 por lado, que nos serviría para la porción LA REBOSANTE (200 gr. Aprox.) Añadiendole una pestaña en la punta superior, para que actúe como recipiente.

Vista frontal y lateral

Vista frontal del detalle de la pestaña y vista superior

CONO En cuanto al diseño gráfico, el logo va en la parte frontal del cono, pues es la parte que se muestra al público, cuando el consumidor lo porta; además se consideró colocar en la parte posterior del cono, es decir la cara que va para el usuario, información del producto principal (papa), como los valores nutricionales y los componentes mas importantes (lado lateral izquierdo) y además se consideró colocar en el lado lateral derecho, tips para la salud y datos curiosos, como parte de la difusión de nuestro producto peruano.

RESULTADO FINAL

4.3.2. Precio.

Dentro del precio, consideramos a los niveles socioeconómicos A, B y C, entre la edades de 15 a 49 años, quienes poseen un poder adquisitivo que les permita pagar en base al precio promedio del mercado. Así mismo para fijar el precio consideramos tomar como referencia a los precios obtenidos en el focus grupo y en la encuesta.

Tabla 1Tabla precio por focus

La Peque La Justa La Rebosante Focus / Encuesta (100 g) (150 g) (200 g) Precio en Cono / Caja S/4.5 S/5.5 S/6.5 Precio Topping S/1.5 S/ 1.5 S/1.5

Tabla 2Elaboracion Propia

La estrategia de precio aplicada al mercado es Paridad de Precio o Precio Promedio de mercado, por ser un producto novedoso en cuanto a su presentación y en calidad por los insumos cien por ciento natural y nacional el cual permite ofrecer un precio acorde para su adquisición.

PROVEDOR TIP TOP LA SALCHIPAPERIA KFC MACDONALDS D'PAPAS DISTRITO Lince Lima cadena cadena PRODUCTO Salchipapa Clasica papa regular megapapa La Peque PRECIO S/. 10.99 S/. 14.90 S/. 1.50 S/7.5 S/4.5 papa natural+ salchicha+papa pre salchicha +papas salsa de la INGREDIENTES cocido+cremas+ vaso de papa pre cocido papa pre cocido pre cocido+cremas casa+ salsas chicha tradicionales

La papa es Precios no incluye Papa pre cocida papa pre cocida Toping a elegir importada y pre delivery para agarndar tu OBSERVACION cocido combo

Tomando en cuenta los precios de la competencia no es recomendable incrementar los precios ni estar por debajo y en su lugar mantener la diferencia por calidad y presentación.

Mark up

Los precios fijados como introducción van desde S/ 6.9 a S/. 8.90, incluido IGV (Impuesto General a las Ventas) considerando un margen de rentabilidad de 40% al precio de venta

Estimación de Precio

Mg Contribución PV IGV PVS-IGV Pv. con %MG JUSTA 10% S/. 6.90 S/. 0.47 S/. 6.43 S/. 7.59 REBOSANTE 12% S/. 8.90 S/. 0.45 S/. 8.45 S/. 9.97

Mg Contribución PV IGV PVS-IGV Pv. con %MG Salchicha huachana 10% S/. 2.70 S/. 0.18 S/. 2.52 S/. 3.0 Hot dog 10% S/. 2.70 S/. 0.18 S/. 2.52 S/. 3.0 Huevo 10% S/. 2.70 S/. 0.18 S/. 2.52 S/. 3.0

Precio x años 2018 2019 2020 2021 2022 S/.7.59 S/.7.59 S/.7.59 S/.7.59 S/.7.59 S/.9.97 S/.9.97 S/.9.97 S/.9.97 S/.9.97 Precio Promedio S/.8.78 S/.8.78 S/.8.78 S/.8.78 S/.8.78

2018 2019 2020 2021 2022 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 Precio Promedio S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97

4.3.3. Plaza.

De acuerdo con el resultado de las encuestas el 41.8% de los encuestados tiene preferencias por encontrar D´PAPAS en Miraflores, y el 14.7% prefiere en La Molina. Analizando este estudio se optó por centrarnos en Miraflores por los siguientes motivos:

Atributos del producto: La propuesta del producto que ofrece D´PAPAS sus atributos es la rapidez dado que está enfocado para personas que van a pie y desean un antojo rico para llevar y seguir su camino, es por esto que 92

identificamos que la zona ideal donde encontramos gran afluencia de personas es en Miraflores y Jesus Maria.

Ubicación del mercado meta: Nuestro público objetivo son los jóvenes de 18 a 49 años de los NSE A, B, Y C con un estilo de vida moderno. De acuerdo con nuestra encuesta el 57.3 % se encuentra en este rango de edad, y de acuerdo a ello mas del 45% asegura pasar la mayor parte del tiempo en Miraflores, y es donde desean que se ubique D´PAPAS, nuestro público objetivo pertenece a la zona 6 y 7 donde podemos encontrar que un número considerable que transita por mencionado distrito, ya sea por motivos de trabajo o por ocio. Adicional a ello encontramos que Miraflores es un distrito donde transita gran cantidad de turistas en su mayoría Europeos y americanos, y ellos conocen el servicio de snack para llevar debido a que este tipo de negocio es muy común en toda Europa. Esto último es positivo ya que al conocer el servicio es más fácil que desean adquirirlo aquí con nuestra papa andina como insumo peruano.

Competencia: en Miraflores encontramos varios establecimientos de comida rápida como las conocidas franquicias McDonalds, Burger King, Bembos estos establecimientos ofrecen la papa importada procesada y un solo tipo de papa y ninguna enfocada en el servicio de snack para llevar, por lo que D´PAPAS sería el primer establecimiento en tener este servicio innovador donde el cliente no tiene que ingresar al establecimiento para adquirir el producto, además ofrece 2 tipos de papas andinas naturales el cual es otro de nuestros diferenciadores.

Canal de distribución: D´PAPAS tiene un canal directo de distribución ya que el producto es procesado, preparado en el establecimiento y es entregado directamente al consumidor final. Esto es debido a que el en el establecimiento contaremos con un almacén para las papas andinas y los toppings, de esta manera el producto se va conservar fresco con una rotación apropiada de producto y de primer alcance para la preparación del mismo y del cliente.

D´PAPAS Consumidor final (Fabricante)

(APunt o de venta: D´papas considera tener 3 locales, d los cuales 2 se encuentran en el distrito de Miraflores y el otro en Jesús María.Los locales contarían con los colores representativos de la marca, amarillo y anaranjado los cuales son colores que atraen la vista de las personas para estimular la adquisición de compra del producto. El local cuenta con 32.00 m2 el cual es ideal para acondicionarlo a la propuesta de negocio, debido a que todo el espacio será utilizado para implementar la cocina y servicio. El costo promedio de los 3 locales asciende a $1700 dólares americanos mensuales en promedio

4.3.4. Promoción.

4.3.4.1 Publicidad. Anuncios en paraderos: Se utilizará paneles publicitarios en los principales parederos de los distritos de Miraflores y Jesus Maria en el cual transitan millones de usuarios de transporte público y privado, por ese medio es que se logrará impacto sobre la marca y conocerán el nuevo local y su fecha de apertura.

Promoción de Ventas Cuponeras: Para la introducción de ingreso al mercado se utilizará la estrategia de cuponeras, la cual será entregada en la primera compra, y podrá ser utilizada para los siguientes consumos, lo que insitará al consumidor a volver y aumentará la frecuencia de compra.

Marketing Directo e Interactivo

Página Web: Por este medio se dará a conocer al consumidor la empresa, la historia de los productos, misión, visión, los productos y datos de contacto, así como posibles promociones del mes. https://sussygpa.wixsite.com/dpapas

Facebook: Por este medio se tendrá constante interacción con los consumidores de D´Papas, tendremos feedback, los mantedremos informados de lo que sucede en la empresa y las novedades, asi como las promociones que pueden adquirir con el uso del QR.

4.3.4.2 Campaña de lanzamiento.

Estrategia BTL - Pull Para el lanzamiento de nuestro producto nos apoyaremos en la teoría del Modelo Aida, de la siguiente manera:

Atención: “Atraer la atención del público” por medio de campañas de intriga través de redes sociales de forma masiva, promoviendo el lanzamiento de un nuevo producto, y generando la curiosidad de los consumidores.

Interés: Promoveremos el uso del QR para el ingreso a la página web, en donde encontrarán información de la empresa, los productos y datos de contacto y la información de apertura.

Deseo: Uso de los comentarios en Facebook para que los usuarios conozcan los producto, y que así puedan comentar y proponer durante la etapa de lanzamiento sus ideas. Todos los días se lanzará una presentación diferente para conocer la reacción de los posibles consumidores de esa manera leer sus post y mantenerlos “enganchados con la propuesta.

Posteriormente contaremos con campañas de sampling en los diferentes locales, para lo cual contaremos con anfitrionas que se encargarán de hacer degustación de muestras a los posibles consumidores, invitándolos a probar tan solo un pequeño bocado de nuestro producto y sus complementos.

Tambien contaremos con personal que volanteran publicidad alrededor de las tiendas con la finalidad de invitar el acercamiento y conocimiento del nuevo establecimiento y sus promociones.

Acción: Gran apertura del local, comunicación de inicio de operaciones por redes sociales, televisión y cine, se utilizará un video promocional, invitando a que conozcan la propuesta de negocio.

Escena 1

Escena 2

Escena 3

Escena 4

100

4.3.4.3 Promoción para todos los años.

Presupuesto para los 5 años del proyecto

Cuadro 55: Presupuesto para los 5 años de acciones de Marketing

2018 2019 2020 2021 2022 Totales Evento de Inauguración de local S/. 2,725.00 S/. 2,725.00 Sampling S/. 1,125.00 S/. 1,125.00 Anfitriona por inicio de operaciones S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 Personal para entrega de volantes S/. 4,830.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 14,910.00 Uniformes S/. 4,320.00 S/. 4,320.00 S/. 4,320.00 S/. 4,320.00 S/. 4,320.00 S/. 21,600.00 Traslado de anfitriona por inauguración S/. 1,080.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,080.00 Folleteria S/. 3,500.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 11,500.00 Pagína Web (Host) S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 2,500.00 Desarrollo web S/. 4,800.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 6,240.00 Cuponeras S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 11,700.00 Redes Sociales S/. 26,000.00 S/. 25,200.00 S/. 27,000.00 S/. 28,200.00 S/. 30,000.00 S/. 136,400.00 Publicidad en Redes Sociales S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 18,000.00 Youtube S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 54,000.00 Panel en paraderos S/. 104,112.00 S/. 99,900.00 S/. 99,900.00 S/. 99,900.00 S/. 99,900.00 S/. 503,712.00 Totales S/. 173,092.00 S/. 152,800.00 S/. 152,500.00 S/. 153,700.00 S/. 155,500.00 S/. 787,592.00

Fuente: Elaboración Propia Presupuesto de Marketing sobre las Ventas

2018 2019 2020 2021 2022 MKT S/. 173,092.00 S/. 152,800.00 S/. 152,500.00 S/. 153,700.00 S/. 155,500.00 Ventas S/. 1,193,714.87 S/. 1,243,091.69 S/. 1,294,510.93 S/. 1,348,057.08 S/. 1,403,818.12 15% 12% 12% 11% 11% Fuente: Elaboración Propia

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Cuadro 56: Gant para año 2018 de operaciones

Cuadro Semanal ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-19 dic-19 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Página Web Cuponeras Redes Sociales Youtube Panel en paraderos Fuente: Elaboración Propia Cuadro 57: Gant para años 2019 al 2022

Cuadro Semanal ene feb mar abr may- jun- jul- ago sep oct nov dic Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Página Web Cuponeras Redes Sociales Youtube Panel en paraderos Fuente: Elaboración Propia CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

CAPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

5.1. Estudio legal

5.1.1. Forma societaria.

La razón social de la empresa será Delicia de Papas, este tipo de sociedad es una S.R.L. cuyas características están reguladas por la Ley General de Sociedades N° 26887.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Es la unión de uno o más Personas Naturales o Jurídicas, en que el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden ser más de 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales (Art. 283°, Ley 26887).

Denominaciones Tiene una denominación, se puede utilizar además un nombre abreviado, al que en todo caso, debe añadir la indicación "Sociedad Comercial de Responsabilidad limitada" o su abreviatura "S.R.L." (Art. 284°, Ley 26887).

Capital Social

Está integrado por las aportaciones de los socios. Al constituirse la sociedad el capital debe estar pagado en números del veinticinco por ciento de cada participación; y depositado en cantidad bancaria o financiera del Sistema Nacional financiero a nombre de la Sociedad (Art. 285°, Ley 26887).

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Cuadro 58: Aporte de capital

APORTE DE CAPITAL

SOCIO % DE PARTICIPACION CARGO PAZ ARCE, Sussy Gabriela 25% Gerente General TAPIA ZAPATA, Andrea Ernestina 25% Apoderado VARGAS BUSTOS, Neil Fitzgerald 25% Apoderado VELASQUEZ URIA, Carmen Aremi 25% Apoderado TOTAL 100% Fuente: Elaboración propia

Cuadro 59: Actividades y valorización

TIEMPO / ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD DÍAS VALOR IGV TOTAL HABILES La busqueda se realiza en Búsqueda de nombre S/. 6.78 S/. 1.22 S/. 8.00 SUNARP 30 días La reserva se realiza en Reserva de nombre S/. 15.25 S/. 2.75 S/. 18.00 SUNARP

> Elaborar con un abogado la Minuta con el pacto social y los estatutos Minuta y Escritura Pública 3 días S/. 508.47 S/. 91.53 S/. 600.00 > Elaborar la escritura pública ante un notario y los socios

Inscripción en Registros Inscripción en SUNARP 30 días S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00 Públicos >Incripción como persona jurídica Obtención de Ruc 1 día S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 >Obtener el número de RUC Monto total S/. 606.78 S/. 109.22 S/. 716.00

Fuente: elaboración propia

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5.1.2. Registro de marcas y patentes.

a. Actividades y valoración

DETALLE DE TIEMPO / DÍAS ACTIVIDAD VALOR IGV TOTAL ACTIVIDAD HABILES

La búsqueda se realiza en INDECOPI Esta busqueda se Busqueda del debe realizar tanto S/. 26.27 S/. 4.73 S/. 31.00 nombre fónetica como figurativamente de forma tal que no exista una similar Solicitar el registro de la marca a INDECOPI Registrar el Logo, se Registro del deben entregar 03 S/. 453.39 S/. 81.61 S/. 535.00 nombre ejemplares en colores El logo se debe enviar a logos- [email protected] Entre 60 y 90 Luego de concluido el días examen formal, y verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión Nº Publicación del 486 para la solicitud S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00 nombre de registro de marcas, la Dirección de Signos Distintivos publicará, por una sola vez, en la Gaceta Electrónica del INDECOPI, la solicitud de registro respectivo

Monto total S/. 733.90 S/. 132.10 S/. 866.00 105

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5.1.3. Licencias y autorizaciones.

a. Actividades y valorización

DETALLE DE TIEMPO / DÍAS ACTIVIDAD VALOR IGV TOTAL ACTIVIDAD HABILES La licencia será obtenida en la Municipalidad de Miraflores y los requisitos son: 1. Formato de solicitud Licencia de de Lic. funcionamiento / 15 días S/. 514.75 S/. 92.65 S/. 607.40 2. Declaración Jurada de MIRAFLORES la representacion legal 3. Inspección técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) por Defensa Civil Se deben tener las condiciones de seguridad Inscripción de estipuladas, exigidas y seguridad en 15 días S/. 401.19 S/. 72.21 S/. 473.40 aprobadas por INDECI Defensa Civil Código 2816 - ISTE Básica Ex Ante Evaluación y control Sanitario para la Registro Sanitario 7 días S/. 991.53 S/. 178.47 S/. 1,170.00 elaboracion de Alimentos La obtención será para todo el personal que este en contacto directo Carnet de Sanidad con los productos 02 días S/. 16.20 S/. 327.89 S/. 344.09 destinados al consumo humano Vigencia 06 meses Sujeto al metraje: Menos de 100 mts. Defensa Civil S/450.72 7 días S/. 471.36 S/. 84.84 S/. 556.20 Mas de 100 mts. S/.556.20 MONTO TOTAL S/. 2,395.01 S/. 756.07 S/. 3,151.09

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DETALLE DE LA TIEMPO / DÍS ACTIVIDAD VALOR IGV TOTAL ACTIVIDAD HABILES 1.- Formato de Solicitud Declaración Jurada 2.- Declaración juarada , PERSONA JURÍDICA Licencia de (empresas, otros): funcionamiento: Copia de la Establecimientos con vigencia de poder S/. S/. S/. 15 días un área de mas de 3.- Informar sobre 221.90 39.94 261.84 100 m2 hasta 500 el número del m2. JESUS MARIA comprobante de pago por derecho de trámite. 4.- Inspeccion tecnica de seguridad Defensa Civil

TOTAL LICENCIAS S/. 3,412.93

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5.1.4. Legislación laboral.

a. Actividades y valorización

Las normas del Régimen Laboral están dictadas por el Estado Peruano, las cuales se detallan en la Ley N° 27711 / DL N° 728 / DS N° 001-97-TR. LEGISLACIÓN LABORAL

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD VALOR

Registrar al/los colaboradores en la planilla de la empresa desde el primer día de haber comenzado su jornada 1 % de la UIT por Planillas Presentar al MINTRA la solicitud, adjuntando el libro con cada 100 hojas formato impreso, copia del RUC y el comprobante de pago al Bco. de la Nación. Las jornadas dependerán de los puestos que ocupen los Jornada de colaboradores, pudiendo ser estas a tiempo parcial. Sin trabajo embargo, no se excederán de las 48 horas semanales Existen dos formas: 1. Las 2 primeras hrs. 25% adicional y por las siguientes 35% adicional Horas extras 2. Se podrá canjear por días de descanso, las cuales (sobretiemp deben darse en los proximos 30 días o) Dependerá del empleado aceptar el sobre tiempo, el empleador no puede obligar a cumplir con jornadas adicionales Las vacaciones iran en función al tipo de contratación. Vacaciones El tiempo y pago de las mismas irá en función de jornada completa o tiempo parcial Corresponde dos veces por año (Julio y Diciembre) y Gratificacion equivale a 01 mes de sueldo. es Si un colaborador se retira antes del tiempo pactado, se le debe considerar la gratificación trunca Corresponde a aquellos trabajadores que tengan CTS jornadas completas. No estan sujetos a CTS los colaboradores a tiempo parcial Essalud La empresa paga el 9% del sueldo del empleado 9% del sueldo Recibo por Le permite a la empresa deducir gastos por servicios Honorarios personales contratados esporadicamente El empleado esta en libertad de elegir AFP o cualquier SNP sistema privado de pensiones. 13%

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5.1.5. Legislación tributaria.

D’papas está afecta a los siguientes impuestos:

a. Actividades y valorización

LEGISLACION TRIBUTARIA

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD VALOR El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser IGV 18% asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. La declaración del impuesto a la renta de Tercera categoría se determina al finalizar el año y el pago se efectúa dentro de los tres primeros meses del Impuesto a la Renta 30% año siguiente, de acuerdo con el Cronograma de Vencimientos que aprueba la SUNAT para cada ejercicio. El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, es un Impuesto creado en el año 2004, que permite la bancarización de las operaciones ITF económicas y comerciales que realizan las 0.005% personas y empresas a través de empresas del sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite.

Otros aspectos legales.

D’papas, considerara dentro de este punto los servicios de tercerización, de acuerdo a la ley 29245 del Decreto Legislativo N 1038, que regula todos los casos en que procede una tercerización, como requisitos, derechos y obligaciones, o las sanciones que les aplican a las empresas que no hacen el uso correcto de este método de vinculación laboral (contrato de servicios de tercerización)

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5.1.6. Resumen del capítulo. Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción.

COSTOS CUADRO VALORIZADO CONSTITUCION DE EMPRESA S/. 606.78 REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES S/. 733.90 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/. 3,412.93 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 7,085.00 S/. 11,838.61

Fuente: Elaboración propia

5.2. Estudio organizacional

5.2.1. Organigrama funcional. D’papas tendrá una estructura funcional, para que cada puesto cumpla las funciones adecuadamente, en el caso de los agentes full time y part time, D´papas considera dicha cantidad para los 3 locales.

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5.2.2. Servicios tercerizados.

En D’papas, contaremos con la tercerización de los siguientes servicios:  Contabilidad.  Comunnity Manager  Transporte

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5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.

GERENTE GENERAL Junta General de Puesto: Gerente Comercial Reporta a: Accionistas Liderar y gestiónar los recursos de la empresa, enfocado en los objetivos Objetivo: propuestos Grado de instrucción Título Carreras afines Administración de Educación: Superior Universitaria Licenciado en Empresas Ingeniería Industrial Funciones: * Representante legal de la empresa * Elaborar las estrategias de corto, mediano y largo plazo para cumplir con los objetivos de la empresa, para la correcta toma de desiciones y seguimiento permanente * Planificar y supervisar el plan financiero y contable de la empresa * Liderar y agendar las reuniones de trabajo para la consecución y seguimiento de los objetivos * Control y manejo del presupuesto (inversiones y gastos) para cumplir con los colaboradores, clientes y proveedores * Coordinación y aseguramiento del plan y presupuesto de marketing para el exito de las ventas * Administración de los recursos humanos * Reportar a la junta de accionistas el cumplimiento de los objetivos

Liderazgo Personal a cargo: Le reportan todas las personas de la empresa

Relaciones internas: Todos los colaboradores

Clientes, acreedores, proveedores y entidades Relaciones externas: afines Perfil técnico: Administración general Conocimiento de leyes laborales y generales

Contabilidad y finanzas

Dirección del recurso humano

Aplicación en técnicas y estrategias de Marketing Competencias Liderazgo y Gestión del talento humano Relaciones públicas a todo nivel Comunicación Delegación de funciones - Empoderamiento Manejo de conflictos Inteligencia emocional Tipo de contratación Anual / Planilla Remuneración S/. 4,000.00 Ubicación Fisica Oficina / Online Horario 8:00 a 17:00 hrs.

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AGENTE FULL TIME Puesto: Operarios de Producción Reporta a: Objetivo: Colaborar con las actividades asignadas Grado de instrucción Título Profesión Cocinero/atención al Técnico en Educación: Cocinero cliente cocina/atención al cliente Funciones: Conocimiento del proceso productivo para la elaboración de los alimentos y frituras Manipulación directa de las máquinas y alimentos. Conocimiento del manejo de los equipos a utilizar Trabajo en equipo Servir o despachar los alimentos Encargado del cierre del establecimiento Manejo de cierres y aperturas de caja del local Mantener el ambiente de trabajo limpio Trabajo en equipo en relación conjunta con los Relaciones internas: agentes part time. Relaciones externas: Clientes Técnico Conocimiento de los procesos producción y Perfil necesario elaboración de frituras

Experiencia en atención al cliente.

Honestidad Perfil de competencia: Proactividad trabajo bajo presión

Forma de contratación Bajo planilla - tiempo completo

Tipo de contrato: Trimestral Remuneración: S/. 1500.00 nuevos soles Ubicación física cocina Horario: rotativo

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AGENTE PART TIME

cocina/Atención al Puesto: Reporta a: cliente

Objetivo: Colaborar con las actividades asignadas

Grado de instrucción Título Profesión

Educación: Técnico Técnico Administración/en curso

Funciones:

Conocimiento del proceso productivo para la elaboración de los alimentos y frituras Servir o despachar los alimentos que el cliente elija

conocimiento de los equipos a utilizar

trabajo en equipo Apertura del establecimiento Manipulación directa de las máquinas y alimentos.

Mantener el ambiente de trabajo limpio Personal a cargo: -

trabajo en equipo en relación con el agente FULL Relaciones internas: TIME

Relaciones externas: Clientes Técnico

Conocimiento de los procesos producción y Perfil necesario elaboracion de frituras

Disposición de atención al cliente

Honestidad

Perfil de competencia: Proactividad

Trabajo bajo presión

Forma de contratación Bajo planilla - tiempo parcial Tipo de contrato: Trimestral

Remuneración: S/. 850.00 nuevos soles Ubicación física Despacho - Tienda

Horario: 11:00 am a 12:00 am (turnos rotativos)

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5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercearizados.

Servicio de Contabilidad

Para el servicio contable contrataremos a una empresa consultora, y realizarán las siguientes actividades:

 Contabilidad de la empresa  Procesamiento de planillas.  Asesoría legal corporativa.  Asesoría y asistencia laboral  Libros contables físicos y electrónicos.  Administración y tesorería, domicilio fiscal y representación legal.  Cumplimiento de obligaciones tributarias.  Inventarios físicos.

Servicio de Community Manager

. Gestionar de forma constante los canales digitales de comunicación y marketing. . Moderar los comentarios de las redes sociales, según la política de la uso de la empresa. . Mantener y asegurar el éxito de las actividades establecidas en cada uno de los canales digitales. . Monitorear de forma constante las conversaciones, debates, y comentarios de cada una de las redes sociales. . Retroalimentar a la empresa para coordinar avances de las campañas de marketing. . Comunicar sugerencias que permitan dar efectividad a la estrategia del plan de marketing.

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Servicio de Transporte

 Empresa dedicada al servicio de transporte de mercancías refrigeradas congeladas y secas, que cumplan con los permisos sanitarios necesarios y que sean proveedores homologados.

5.2.5. Aspectos Laborales.

A) Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

La convocatoria de contratación iniciará por las bolsas de trabajo Bumeran.com, Laburum.com y Linkedin.com. Luego de evaluar los perfiles de los postulantes, se convocará a los candidatos potenciales para las entrevistas correspodientes. Para el caso de la Gerencia, se tomará en cuenta la experiencia previa, en el caso del personal part y full time, se tomará en cuenta la experiencia previa en manipulación de Alimentos y Bebidas.

CARGO Tipo de contrato Gerente General/Comercial Plazo Indeterminado Encargado de Logistica Plazo Fijo Full Time Plazo Fijo Part Time Tiempo Parcial

B) Régimen laboral de puestos de trabajo.

El régimen laboral bajo el cual se realizarán las contrataciones del personal será mediante el MYPE, el cual tiene las siguientes características:

- La remuneración minima de S/. 850 soles.

- Jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas semanales.

- Derecho vacacional a 15 días.

- Derecho a seguro social

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Los beneficiones que le corresponden al colaborador son:

Pago de dos medias gratificaciones de sueldo (Julio y Diciembre)

- Pago de compensación por tiempo de servicios (50% mayo y noviembre)

- Pago por concepto de Essalud (9%)

- Vacaciones pagadas 15 días.

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C) Planilla de trabajadores

Cuadro 60: Resumen Salarial de Colaboradores

CARGO SUELDO MENSUAL Gerente General/Comercial S/. 4,000.00 Encargado de Logistica S/. 2,200.00 Full Time S/. 1,500.00 Part Time S/. 850.00 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 61: Planilla por trababajor año 2017 AÑO 2017 POR TRABAJADOR REMUNERACION TOTAL S/. TIPO DE COSTO Y SUELDO SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRATIFICACIO CARGO AREA CANTIDAD ESSALUD CTS ES ANUAL POR PLANILLA ANUAL GASTO MENSUAL MENSUAL ANUAL NES (JUL-DIC) TRABAJADOR Gerente General/Comercial Administrativo G. ADM / VENTAS 1 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 360 S/. 4,360 S/. 4,360 Encargado de Logistica Administrativo G. ADM 1 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 225 S/. 2,725 S/. 2,725 TOTAL 2 S/. 7,085 Fuente: Elaboración Propia Cuadro 623: Planilla por trababajor años 2018-2021

AÑO 2018 POR TRABAJADOR REMUNERACION TOTAL S/. TIPO DE COSTO Y SUELDO SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRATIFICACIO CARGO AREA CANTIDAD ESSALUD CTS ES ANUAL POR PLANILLA ANUAL GASTO MENSUAL MENSUAL ANUAL NES (JUL-DIC) TRABAJADOR Gerente General/Comercial Administrativo G. ADM / VENTAS 1 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 48,000 S/. 4,000 S/. 4,680 S/. 2,167 S/. 58,847 S/. 58,847 Encargado de Logistica Administrativo G. ADM 1 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 30,000 S/. 2,500 S/. 2,925 S/. 1,354 S/. 36,779 S/. 36,779 Full Time Operativo MOD 3 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 18,000 S/. 1,500 S/. 1,755 S/. 813 S/. 22,068 S/. 66,203 Part Time Operativo MOD 6 S/. 850 S/. 850 S/. 10,200 S/. 850 S/. 995 S/. 12,045 S/. 72,267 TOTAL 11 S/. 234,095 Fuente: Elaboración Propia

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Cuadro 634: Resumen de planilla para los 5 años de proyecto

CARGO AREA TIPO DE COSTO Y 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Gerente General/Comercial Administrativo G. ADM / VENTAS S/. 4,360 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 Encargado de Logistica Administrativo G. ADM S/. 2,725 S/. 36,779 S/. 36,779 S/. 36,779 S/. 36,779 S/. 36,779 Full Time Operativo MOD S/. - S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 Part Time Operativo MOD S/. - S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 TOTAL S/. 7,085 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095

Fuente: Elaboración Propia

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Cuadro 645: Relación de gasto de planilla entre la ventas

DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SUELDOS TOTALES S/. 7,085 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 VENTAS TOTALES SIN IGV S/. 14,983 S/. 749,144 S/. 780,131 S/. 812,401 S/. 846,005 S/. 880,999

% RELACION A LAS VENTAS 47% 31% 30% 29% 28% 27% Fuente: Elaboración Propia

D) Gastos por los servicios tercerizados para todos los años de proyecto

Cuadro 656: Cuadro de servicios tercerizados

Servicio 2018 2019 2020 2021 2022 Community Manager S/. 26,000.00 S/. 25,200.00 S/. 27,000.00 S/. 27,000.00 S/. 30,000.00 Servicio Contable S/. 18,000.00 S/. 18,900.00 S/. 19,278.00 S/. 19,663.56 S/. 20,056.83 Transporte Papa S/. 6,000.00 S/. 6,300.00 S/. 6,615.00 S/. 6,945.75 S/. 7,293.04 Total S/. 50,000.00 S/. 50,400.00 S/. 52,893.00 S/. 53,609.31 S/. 57,349.87 Fuente: Elaboración Propia

E) Planilla de trabajadores

Cuadro 667: Horario de los colaboradores en Tienda

MAR-JUE 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 full TIME Part Time 1 Part time 2 VIE-DOM FULL TIME Part time 1 Part time 2 Fuente: Elaboración Propia

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CAPÍTULO VII: ESTUDIO TÉCNICO

6.1. Tamaño del proyecto

Cuadro 678: Tamaño del Proyecto

PRODUCCION ANUAL (KG.) 2018 2019 2020 2021 2022 Capacidad Utilizada Kg 11,190 11,507 11,901 12,311 12,737 Capacidad Instalada de Sistema de Prod. 48,137 49,503 51,196 52,959 54,794 Capacidad Máxima 225,257 231,651 239,572 247,820 256,408 % utilizacion 23% 23% 23% 23% 23%

Fuente: Elaboración propia

a. Capacidad Utilizada Es la relación del volumen de la producción que se está obteniendo actualmente y el volumen o cantidad de producción que potencialmente podría generarse en un periodo determinado.

b. Capacidad instalada Para obtener la capacidad instalada de los locales de producción de D´Papas, en el escenario ideal en los cuales deberían funcionar se han tomado los siguientes criterios: Los locales funcionarán 6 días a la semana por 12 horas al día. Nuestra capacidad instalada cubre en su totalidad la proyección de la demanda.  Se ha tomado en cuenta la siguiente maquinaria: Campana Extractora Tipo Mural Plancha Freidora Lisa Calentador De Papas Fritas Bomba De Aceite Freidora

c. Capacidad máxima Considerando que 3 locales que trabaje los 365 días, las 24 horas al día se refleja el siguiente escenario:

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Cuadro 689: Potencial de maquinaria

Kg/anual

Maquina Prod. Kg/Hr Medidas KG/hr Eficiencia Cap Inst Cap Max CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL Modelo: Medidas: CMXM-1550 820 m³/h 1500x1100x500mm 164 80% 143,270 574,656 Medidas: PLANCHA FREIDORA LISA Modelo: PFL-1000 5 Kg / 3 min 700x700x900mm 100 80% 87,360 350,400 Medidas: CALENTADOR DE PAPAS FRITAS Modelo: UGFFB 4kg /16 min 324x570x559mm 30 80% 26,208 105,120

BOMBA DE ACEITE 40 Lt/ 12 hr 4 95% 4,150 16,644 Medidas FREIDORA 2 kg / 4 min 394x756x1197mm 60 86% 56,160 225,257 Fuente: Elaboración Propia

PRODUCCION ANUAL (KG.) 2018 2019 2020 2021 2022 Capacidad Utilizada Kg 11,190 11,507 11,901 12,311 12,737 Capacidad Máxima 225,257 231,651 239,572 247,820 256,408

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6.2. Procesos

Diagrama De Flujo.

Proceso de preparación papas fritas - D’Papas

Almacenamiento de materia prima Salida de materia prima e insumos Preparación y ventas

Tareas: Calentamiento de  Precalentamiento del aceite Inicio Tarea: aceite en freidora para freir a 175 grados  Revisión de solicitud de compra. industrial centigrados.  Revisión del estado físico.  Tiempo: 6 minutos  Tiempo: 30 minutos Recepción de materia prima e insumos Tareas: Tarea  Las papas salen ya cortadas ,  Fritura de papas Realiza actualización del inventario. precocidad y congeladas del  Realiza almacenamiento en almacén de MP. Actualización de congeladoras.  Los topping salen ya cortadas. inventario y  Tiempo: 1.5 horas  Tiempo: 10 minutos papa. almacenamiento

Insumos: Papas fritas disponible para  Papas precocidad. Insumos disponible despacho.  Aceite vegetal. Insumos  Sal.  Envases .  ETC. Tarea:  Condimentado de las papas de acuerdo a las Despacho de papas cremas Recibe solicitud de fritas  Entrega al usuario final salida de insumos  Tiempo : 1 minuto

Revisión de calidad Tareas: Tareas:  Cobro efectivo o tarjeta. del insumos Política de calidad  Revisión de acuerdo a Proceso de cobro y entrega  Tiempo:3 minutos de insumo y servicio políticas establecidas. promedio. Tiempo: 1 hora.

¿Insumos en Proceso de buen estado ? preparación Fin

Tareas: Tarea: Actualización de  Actualización de  Las papas y topping se inventario inventario. Tiempo: 30 minutos almacenan en congeladora.  Las cremas de embazan en los repositorios. Tareas: Almacenamiento  Tarea única en el día. Preparación y  Empaquetamiento y despacho de temporal de  Tiempo: 30 minutos despacho de insumos insumos insumos Tiempo: 30 minutos

Tarea:  Revisar que este de Recepción y acuerdo al Salida de insumos validación requerimiento.  Tarea única en el día.  Tiempo: 30 minutos

Total tiempo: 4 horas. Total tiempo: 1 hora. Total tiempo: 20 minutos.

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Descripción:

Almacenamiento de materia prima en insumos (MP):

 Recepción del requerimiento, esta tarea consiste en la recepción de solicitud de insumos para el mes de operación del servicio. Este requerimiento describe la cantidad exacta de insumos por día, semana y mes, considerando los días y fechas especiales de mayor venta o reducción de las mismas debido a fenómenos estacionales. La cantidad de insumos a utilizar se estima de acuerdo al histórico de ventas y/o proyección realizado. El tiempo de esta tarea es de 1 hora

 Actualización de inventario, proceso que consiste en registro de manera organizada que se tiene en el almacén, con el objetivo de tener siempre disponible los productos y/o insumos para el proceso de producción y venta. La actualización del inventario demora como máximo 1.5 horas debido a simplicidad del producto a producir. Nota: De acuerdo al modelo de este negocio, no existe un almacén de MP como espacio exclusivo.

 Insumos, el principal ingrediente y/o insumo es la papa nativa el cual ya se encuentra en el almacén en un formato pre cocido y congelado. Así como también los topping como por ejemplo el huevo, salchicha huachana, queso paria, tocino, aceite vegetal y los conos y/o cajitas para el despacho. Estos insumos son de rotación diaria por lo cual es importante se lleve un correcto inventario de los insumos disponibles para el proceso de producción y venta.

 Revisión de calidad de insumos, este proceso consiste en la revisión exhaustiva de la calidad de cada uno de los insumos necesarios para la venta del producto final, de acuerdo a las políticas de calidad establecidos por D´Papas. De encontrarse incumplimientos a la norma el insumo es desechado ya que no está apto para el consumo.

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La revisión de la calidad como tal demora 1 hora.

 Actualización de inventario, proceso que consiste en registro de manera organizada que se tiene en el almacén, con el objetivo de tener siempre disponible los productos y/o insumos para el procesos de producción y venta. La actualización del inventario demora como máximo 30 minutos debido a simplicidad del producto a producir.

 Preparación y despacho de insumos, esta tarea consiste en preparar físicamente la cantidad de insumos y/o productos que pasaran al proceso de producción. Esta tarea no demora más de 30 minutos.

Salida de materia prima e insumos:

 Recepción y validación, proceso que consiste en revisar la cantidad y el estado físico de los productos solicitados provenientes del almacén de materia prima y se compara respecto al requerimiento del mes enviado al almacén de materia prima. Esta tarea no demora más de 30 minutos y se realiza de manera diaria.

 Almacenamiento temporal, consiste en colocar todos los insumos proveniente del almacén de materia prima en la congeladora que permita su conservación durante un día de producción y ventas. Estos insumos y/o productos ya han pasado por las pruebas de calidad y están disponibles para iniciar el proceso de preparación. Esta tarea no demora más de 30 minutos.

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Preparación y venta:

 Proceso de calentamiento, se utilizaran freidoras industriales y estas deben de iniciar el precalentamiento con el aceite vegetal a una temperatura de 175 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por un tiempo de 6 minutos.

 Fritura de papas y topping, se realiza en un tiempo máximo de 10 minutos, considerando que la cantidad de aceite es de 25 a 28 litros por cada freidora industrial y por cada una de las sestas de 4 kilos de papas.

 Empaque de papas fritas y topping, consiste en preparar las papas en los embaces y/o presentaciones que pueden ser conos o cajas con formatos exclusivos de D´Papas. El tiempo máximo de preparación por cada unidad es de 1 minuto.

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6.2.2. Programa de producción.

Cuadro 69: Programa de Producción 2017-2018

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2017-2018 - Año 0 - Año 1

Meses dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Total Estacionalidad 9% 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Demanda 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364 Sampling 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3,234 Merma 2.0% 52 103 155 181 259 259 310 285 259 259 233 233 2,587 Inventario final 5.0% 250 129 259 388 453 647 647 776 712 647 647 582 582 Inventario inicial 0 -250 -129 -259 -388 -453 -647 -647 -776 -712 -647 -647 -582 Total produccion por mes por local712 993 1956 2836 3177 4540 4475 5398 4894 4454 4398 3937 3959 45,062 Total produccion por semana por local 248 489 709 794 1135 1119 1350 1223 1113 1100 984 990 11,265 Total produccion por dia por local 38 75 109 122 175 172 208 188 171 169 151 152 1,733

Programa de producción de toppings D'Papas 2017-2018 - Año 0 - Año 1

Meses dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Sub Total Total Estacionalidad 9% 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Salchicha Huachana 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809 Hotdog 1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746 129,364 Huevo 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809 Sampling_Salchicha huachana 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234 Sampling_Hotdog 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234 9,702 Sampling_Huevo 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234 Merma _ Salchicha huachana 2.0% 16 31 47 54 78 78 93 85 78 78 70 70 776 Merma_ Hotdog 2.0% 21 41 62 72 103 103 124 114 103 103 93 93 1035 2,587 Merma_Salchicha 2.0% 16 31 47 54 78 78 93 85 78 78 70 70 776 Inventario final 5.0% 129 259 388 453 647 647 776 712 647 647 582 582 6468 Inventario inicial 0 -129 -259 -388 -453 -647 -647 -776 -712 -647 -647 -582 -5886 Total produccion por mes por local 1386 1385 2264 3144 3331 4694 4629 5552 5048 4608 4398 3937 3959 48336 48,336 Total produccion por semana por local 346 566 786 833 1174 1157 1388 1262 1152 1100 984 990 12,084 Total produccion por dia por local 58 94 131 139 196 193 231 210 192 183 164 165 2,014

Fuente: Elaboración Propia

128

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 70: Programa de Producción 2019

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2019 - Año 2

Meses ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Demanda 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715 Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma 2.0% 54 108 162 189 269 269 323 296 269 269 242 242 2,694 Inventario final 5.0% 135 269 404 472 674 674 808 741 674 674 606 606 Inventario inicial -582 -135 -269 -404 -472 -674 -674 -808 -741 -674 -674 -606 Total produccion por mes por local 767 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 45,803 Total produccion por semana por local 192 469 698 807 1162 1145 1385 1254 1139 1145 1025 1031 11,451 Total produccion por dia por local 29 72 107 124 179 176 213 193 175 176 158 159 1,762

Programa de producción de toppings D'Papas 2019 - Año 2

Meses ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Sub Total Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Salchicha Huachana 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415 Hotdog 1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886 134,715 Huevo 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415 Sampling_Salchicha huachana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Hotdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Huevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma _ Salchicha huachana 2.0% 16 32 48 57 81 81 97 89 81 81 73 73 808 Merma_ Hotdog 2.0% 22 43 65 75 108 108 129 119 108 108 97 97 1078 2,694 Merma_Salchicha 2.0% 16 32 48 57 81 81 97 89 81 81 73 73 808 Inventario final 5.0% 135 269 404 472 674 674 808 741 674 674 606 606 6736 Inventario inicial 0 -135 -269 -404 -472 -674 -674 -808 -741 -674 -674 -606 -6130 Total produccion por mes por local 961 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 46005 46,005 Total produccion por semana por local 240 469 698 807 1162 1145 1385 1254 1139 1145 1025 1031 11,501 Total produccion por dia por local 40 78 116 135 194 191 231 209 190 191 171 172 1,917 Fuente: Elaboración Propia 129

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 712: Programa de Producción 2020

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2020 - Año 3

Meses ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Demanda 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288 Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma 2.0% 56 112 168 196 281 281 337 309 281 281 253 253 2,806 Inventario final 5.0% 140 281 421 491 701 701 842 772 701 701 631 631 Inventario inicial -606 -140 -281 -421 -491 -701 -701 -842 -772 -701 -701 -631 Total produccion por mes por local 799 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47,698 Total produccion por semana por local 200 489 727 841 1210 1192 1443 1306 1187 1192 1067 1073 11,924 Total produccion por dia por local 31 75 112 129 186 183 222 201 183 183 164 165 1,835 Programa de producción de toppings D'Papas 2020 - Año 3

Meses ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Sub Total Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Salchicha Huachana 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086 Hotdog 1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115 140,288 Huevo 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086 Sampling_Salchicha huachana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Hotdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Huevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma _ Salchicha huachana 2.0% 17 34 51 59 84 84 101 93 84 84 76 76 842 Merma_ Hotdog 2.0% 22 45 67 79 112 112 135 123 112 112 101 101 1122 2,806 Merma_Salchicha 2.0% 17 34 51 59 84 84 101 93 84 84 76 76 842 Inventario final 5.0% 140 281 421 491 701 701 842 772 701 701 631 631 7014 Inventario inicial 0 -140 -281 -421 -491 -701 -701 -842 -772 -701 -701 -631 -6383 Total produccion por mes por local 1001 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47908 47,908 Total produccion por semana por local 250 489 727 841 1210 1192 1443 1306 1187 1192 1067 1073 11,977 Total produccion por dia por local 42 81 121 140 202 199 240 218 198 199 178 179 1,996

Fuente: Elaboración Propia

130

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 723: Programa de Producción 2021

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2021 - Año 4

Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Demanda 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091 Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma 2.0% 58 117 175 205 292 292 351 321 292 292 263 263 2,922 Inventario final 5.0% 146 292 438 511 730 730 877 803 730 730 657 657 Inventario inicial -631 -146 -292 -438 -511 -730 -730 -877 -803 -730 -730 -657 Total produccion por mes por local 832 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49,671 Total produccion por semana por local 208 509 757 875 1260 1242 1502 1360 1236 1242 1112 1118 12,418 Total produccion por dia por local 32 78 116 135 194 191 231 209 190 191 171 172 1,910

Programa de producción de toppings D'Papas 2021 - Año 4

Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Sub Total Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Salchicha Huachana 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827 Hotdog 1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436 146,091 Huevo 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827 Sampling_Salchicha huachana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Hotdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Huevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma _ Salchicha huachana 2.0% 18 35 53 61 88 88 105 96 88 88 79 79 877 Merma_ Hotdog 2.0% 23 47 70 82 117 117 140 129 117 117 105 105 1169 2,922 Merma_Salchicha 2.0% 18 35 53 61 88 88 105 96 88 88 79 79 877 Inventario final 5.0% 146 292 438 511 730 730 877 803 730 730 657 657 7305 Inventario inicial 0 -146 -292 -438 -511 -730 -730 -877 -803 -730 -730 -657 -6647 Total produccion por mes por local 1042 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49890 49,890 Total produccion por semana por local 261 509 757 875 1260 1242 1502 1360 1236 1242 1112 1118 12,472 Total produccion por dia por local 43 85 126 146 210 207 250 227 206 207 185 186 2,079

Fuente: Elaboración Propia 131

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 734: Programa de Producción 2022

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2022 - Año 5

Meses ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Demanda 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134 Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma 2.0% 61 122 183 213 304 304 365 335 304 304 274 274 3,043 Inventario final 5.0% 152 304 456 532 761 761 913 837 761 761 685 685 Inventario inicial -657 -152 -304 -456 -532 -761 -761 -913 -837 -761 -761 -685 Total produccion por mes por local 866 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51,725 Total produccion por semana por local 217 530 789 912 1312 1293 1564 1416 1287 1293 1157 1164 12,931 Total produccion por dia por local 33 82 121 140 202 199 241 218 198 199 178 179 1,989 Programa de producción de toppings D'Papas 2022 - Año 5

Meses ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Sub Total Total Estacionalidad 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100% Salchicha Huachana 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640 Hotdog 1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853 152,134 Huevo 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640 Sampling_Salchicha huachana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Hotdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampling_Huevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merma _ Salchicha huachana 2.0% 18 37 55 64 91 91 110 100 91 91 82 82 913 Merma_ Hotdog 2.0% 24 49 73 85 122 122 146 134 122 122 110 110 1217 3,043 Merma_Salchicha 2.0% 18 37 55 64 91 91 110 100 91 91 82 82 913 Inventario final 5.0% 152 304 456 532 761 761 913 837 761 761 685 685 7607 Inventario inicial 0 -152 -304 -456 -532 -761 -761 -913 -837 -761 -761 -685 -6922 Total produccion por mes por local 1085 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51954 51,954 Total produccion por semana por local 271 530 789 912 1312 1293 1564 1416 1287 1293 1157 1164 12,988 Total produccion por dia por local 45 88 131 152 219 216 261 236 214 216 193 194 2,165 Fuente: Elaboración Propia 132

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Cuadro 745: Resumen de Programa de Producción 2018 - 2022

Programa de producción de papas fritas D'Papas anual 2017-2022

Año / Meses dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 712 993 1956 2836 3177 4540 4475 5398 4894 4454 4398 3937 3959 45730 2019 0 767 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 45811 2020 0 799 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47706 2021 0 832 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49680 2022 0 866 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51734

Programa de producción de toppings D'Papas anual 2017-2022

Año / Meses dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 1386 1385 2264 3144 3331 4694 4629 5552 5048 4608 4398 3937 3959 48336 2019 961 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 46005 2020 1001 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47908 2021 1042 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49890 2022 1085 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51954

Fuente: Elaboración Propia

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6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.

Cuadro 756: Plan de compras de materia prima directa para los 5 años de proyecto

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 0 - 2018 % DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Papa 58 81 160 232 259 371 365 441 399 364 359 321 323 3,733 Aceite Vegetal 0 0 1 1 1 1 1 2 2 14 1 1 1 27 Sal 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3,769

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2019 % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Papa 63 153 228 264 379 374 452 409 372 374 335 337 3,740 Aceite Vegetal 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15 Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3,763

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2020 % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Papa 65 160 237 274 395 389 471 426 387 389 349 350 3,894 Aceite Vegetal 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 15 Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3,919

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2021 % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Papa 68 166 247 286 411 405 491 444 403 405 363 365 4,055 Aceite Vegetal 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 16 Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4,081

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2022 % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Papa 71 173 257 298 428 422 511 462 420 422 378 380 4,223 Aceite Vegetal 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 17 Sal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Fuente: Elaboración Propia 134

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Cuadro 767: Plan de compras de materia prima indirecta para los 5 años de proyecto

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 0 - 2018 - INDIRECTA TOTAL EN % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES Cono (millar) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 68.8 Servilleta (millar) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 69.8 Palitos (millar) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 70.9 #¡REF! PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2019 - INDIRECTA TOTAL EN % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES Cono (millar) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 68.8 Servilleta (millar) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 69.8 Palitos (millar) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 70.9

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2020 - INDIRECTA TOTAL EN % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES Cono (millar) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 73.8 Servilleta (millar) 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 74.9 Palitos (millar) 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 76.0 #¡REF! PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2021 - INDIRECTA TOTAL EN % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES Cono (millar) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 76.8 Servilleta (millar) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 78.0 Palitos (millar) 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 79.1

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2022 - INDIRECTA TOTAL EN % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MILLARES Cono (millar) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 80.0 Servilleta (millar) 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 81.2 Palitos (millar) 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 82.4 Fuente: Elaboración Propia 135

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Plan de compras de Adicionales para los 5 años de proyecto

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2018 - TOPPINGS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Salchicha Huachana 46 75 105 111 156 154 185 168 154 147 131 132 1,565 Hotdog 12 19 26 28 39 39 46 42 38 37 33 33 391 Huevo 2 3 4 5 7 6 8 7 6 6 5 5 65

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2019 - TOPPINGS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Salchicha Huachana 32 63 93 108 155 153 185 167 152 153 137 137 1,534 Hotdog 8 16 23 27 39 38 46 42 38 38 34 34 383 Huevo 1 3 4 4 6 6 8 7 6 6 6 6 64

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2020 - TOPPINGS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Salchicha Huachana 33 65 97 112 161 159 192 174 158 159 142 143 1,597 Hotdog 8 16 24 28 40 40 48 44 40 40 36 36 399 Huevo 1 3 4 5 7 7 8 7 7 7 6 6 67

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2021 - TOPPINGS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Salchicha Huachana 35 68 101 117 168 166 200 181 165 166 148 149 1,663 Hotdog 9 17 25 29 42 41 50 45 41 41 37 37 416 Huevo 1 3 4 5 7 7 8 8 7 7 6 6 69

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2022 - TOPPINGS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Salchicha Huachana 36 71 105 122 175 172 209 189 172 172 154 155 1,732 Hotdog 9 18 26 30 44 43 52 47 43 43 39 39 433 Huevo 2 3 4 5 7 7 9 8 7 7 6 6 72 Fuente: Elaboración Propia

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Plan de compras de cremas para los 5 años de proyecto

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2018 - CREMAS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Mayonesa 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334 Mostaza 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334 ketchup 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334 Aji 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2019 - CREMAS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Mayonesa 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389 Mostaza 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389 ketchup 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389 Aji 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2020 - CREMAS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Mayonesa 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446 Mostaza 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446 ketchup 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446 Aji 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2021 - CREMAS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Mayonesa 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506 Mostaza 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506 ketchup 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506 Aji 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2022 - CREMAS % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG Mayonesa 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568 Mostaza 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568 ketchup 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568 Aji 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568 Fuente: Elaboración Propia 137

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6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.

Cuadro 778: Presupuesto de compra para el año 2018

Presupuesto de Compra 2017 - 2018 (Año 0 - 1) Material Directo Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 431.60 S/. 602.61 S/. 1,186.74 S/. 1,720.33 S/. 1,927.34 S/. 2,753.88 S/. 2,714.65 S/. 3,274.39 S/. 2,968.36 S/. 2,701.57 S/. 2,667.94 S/. 2,388.07 S/. 2,401.15 S/. 27,738.62 Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.09 S/. 1.53 S/. 3.01 S/. 4.36 S/. 4.89 S/. 6.98 S/. 6.88 S/. 8.30 S/. 7.52 S/. 67.11 S/. 6.76 S/. 6.05 S/. 6.09 S/. 130.58 Sal Kg. Saco 25 S/. 0.10 S/. 0.13 S/. 0.26 S/. 0.38 S/. 0.43 S/. 0.61 S/. 0.60 S/. 0.73 S/. 0.66 S/. 0.60 S/. 0.59 S/. 0.53 S/. 0.53 S/. 6.16 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Cono Millar Caja 1000 S/. 787.55 S/. 2,269.99 S/. 3,176.30 S/. 70.50 S/. 2,750.84 S/. 1,420.14 S/. 10,475.32 Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 10.41 S/. 14.53 S/. 28.62 S/. 41.48 S/. 46.47 S/. 66.40 S/. 65.46 S/. 78.95 S/. 71.58 S/. 65.14 S/. 64.33 S/. 57.58 S/. 57.90 S/. 668.86 Palitos Millar Paquete 1000 S/. 12.24 S/. 17.09 S/. 33.67 S/. 48.80 S/. 54.67 S/. 78.12 S/. 77.01 S/. 92.89 S/. 84.21 S/. 76.64 S/. 75.68 S/. 67.74 S/. 68.12 S/. 786.89 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 S/. 547.27 S/. 894.92 S/. 1,242.56 S/. 1,316.57 S/. 1,855.09 S/. 1,829.52 S/. 2,194.21 S/. 1,994.83 S/. 1,821.00 S/. 1,738.23 S/. 1,555.89 S/. 1,564.41 S/. 18,554.50 Hotdog Kg. Paquete 1 S/. 161.17 S/. 263.55 S/. 365.93 S/. 387.73 S/. 546.32 S/. 538.79 S/. 646.19 S/. 587.47 S/. 536.28 S/. 511.90 S/. 458.20 S/. 460.71 S/. 5,464.23 Huevo Kg. Paquete 1 S/. 10.84 S/. 17.72 S/. 24.61 S/. 26.08 S/. 36.74 S/. 36.24 S/. 43.46 S/. 39.51 S/. 36.07 S/. 34.43 S/. 30.82 S/. 30.98 S/. 367.49 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Mayonesa Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94 Mostaza Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94 Ketchup Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94 Aji Lt. Bolsa S/. 280.20 S/. 336.24 S/. 672.48 S/. 1,008.72 S/. 1,176.84 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 2,017.43 S/. 1,849.31 S/. 1,681.19 S/. 1,681.19 S/. 1,513.07 S/. 1,513.07 S/. 16,811.94 Total S/. 131,440.42 Fuente: Elaboración Propia

138

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 789: Presupuesto de compra para el año 2019

Presupuesto de Compra 2019 Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 465.19 S/. 1,138.56 S/. 1,694.22 S/. 1,958.43 S/. 2,819.15 S/. 2,778.30 S/. 3,361.19 S/. 3,042.51 S/. 2,764.68 S/. 2,778.30 S/. 2,486.85 S/. 2,500.47 S/. 27,787.83 Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.18 S/. 2.89 S/. 4.29 S/. 4.91 S/. 7.15 S/. 7.04 S/. 8.52 S/. 7.71 S/. 7.01 S/. 7.04 S/. 6.30 S/. 6.34 S/. 70.39 Sal Kg. Saco 25 S/. 0.10 S/. 0.25 S/. 0.38 S/. 0.43 S/. 0.63 S/. 0.62 S/. 0.75 S/. 0.68 S/. 0.61 S/. 0.62 S/. 0.55 S/. 0.56 S/. 6.17 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Cono Millar Caja 1000 S/. 2,294.90 S/. 3,255.94 S/. 2,847.38 S/. 1,478.88 S/. 9,877.10 Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 11.22 S/. 27.45 S/. 40.85 S/. 47.22 S/. 67.98 S/. 66.99 S/. 81.05 S/. 73.36 S/. 66.66 S/. 66.99 S/. 59.96 S/. 60.29 S/. 670.04 Palitos Millar Paquete 1000 S/. 3.30 S/. 8.07 S/. 12.02 S/. 13.89 S/. 19.99 S/. 19.70 S/. 23.84 S/. 21.58 S/. 19.61 S/. 19.70 S/. 17.64 S/. 17.73 S/. 197.07 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 S/. 741.80 S/. 1,103.83 S/. 1,275.97 S/. 1,836.75 S/. 1,810.13 S/. 2,189.91 S/. 1,982.27 S/. 1,801.26 S/. 1,810.13 S/. 1,620.25 S/. 1,629.12 S/. 18,181.19 S/. 35,982.61 Hotdog Kg. Paquete 1 S/. 185.45 S/. 275.96 S/. 318.99 S/. 459.19 S/. 452.53 S/. 547.48 S/. 495.57 S/. 450.32 S/. 452.53 S/. 405.06 S/. 407.28 S/. 4,545.30 S/. 8,995.65 Huevo Kg. Paquete 1 S/. 30.91 S/. 45.99 S/. 53.17 S/. 76.53 S/. 75.42 S/. 91.25 S/. 82.59 S/. 75.05 S/. 75.42 S/. 67.51 S/. 67.88 S/. 757.55 S/. 1,499.28 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Mayonesa Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35 Mostaza Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35 Ketchup Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35 Aji Lt. Bolsa S/. 350.15 S/. 700.29 S/. 1,050.44 S/. 1,225.51 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 2,100.88 S/. 1,925.81 S/. 1,750.73 S/. 1,750.73 S/. 1,575.66 S/. 1,575.66 S/. 17,507.35 Total S/. 155,115.55

Fuente: Elaboración Propia

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CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 80: Presupuesto de compra para el año 2020

Presupuesto de Compra 2020 Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 484.44 S/. 1,185.65 S/. 1,764.30 S/. 2,039.43 S/. 2,935.76 S/. 2,893.22 S/. 3,500.23 S/. 3,168.36 S/. 2,879.04 S/. 2,893.22 S/. 2,589.71 S/. 2,603.90 S/. 28,937.25 Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.23 S/. 3.01 S/. 4.47 S/. 5.17 S/. 7.44 S/. 7.33 S/. 8.87 S/. 8.03 S/. 7.30 S/. 7.33 S/. 6.56 S/. 6.60 S/. 73.36 Sal Kg. Saco 25 S/. 0.11 S/. 61.19 S/. 0.16 S/. 70.73 S/. 0.23 S/. 69.70 S/. 0.28 S/. 63.10 S/. 0.25 S/. 63.41 S/. 0.23 S/. 63.75 S/. 393.13 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Cono Millar Caja 1000 S/. 2,790.14 S/. 3,390.62 S/. 2,965.16 S/. 1,540.05 S/. 10,685.97 Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 11.68 S/. 28.59 S/. 42.54 S/. 49.18 S/. 70.79 S/. 69.76 S/. 84.40 S/. 76.40 S/. 69.42 S/. 69.76 S/. 62.45 S/. 62.79 S/. 697.76 Palitos Millar Paquete 1000 S/. 13.74 S/. 33.63 S/. 50.05 S/. 57.85 S/. 83.28 S/. 82.07 S/. 99.29 S/. 89.88 S/. 81.67 S/. 82.07 S/. 73.47 S/. 73.87 S/. 820.89 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 S/. 395.48 S/. 772.48 S/. 1,149.49 S/. 1,328.75 S/. 1,912.73 S/. 1,885.01 S/. 2,280.49 S/. 2,064.27 S/. 1,875.77 S/. 1,885.01 S/. 1,687.27 S/. 1,696.51 S/. 18,933.24 Hotdog Kg. Paquete 1 S/. 98.87 S/. 193.12 S/. 287.37 S/. 332.19 S/. 478.18 S/. 471.25 S/. 570.12 S/. 516.07 S/. 468.94 S/. 471.25 S/. 421.82 S/. 424.13 S/. 4,733.31 Huevo Kg. Paquete 1 S/. 16.48 S/. 32.19 S/. 47.90 S/. 55.36 S/. 79.70 S/. 78.54 S/. 95.02 S/. 86.01 S/. 78.16 S/. 78.54 S/. 70.30 S/. 70.69 S/. 788.88 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Mayonesa Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52 Mostaza Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52 Ketchup Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52 Aji Lt. Bolsa S/. 364.63 S/. 729.26 S/. 1,093.89 S/. 1,276.21 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 2,187.78 S/. 2,005.47 S/. 1,823.15 S/. 1,823.15 S/. 1,640.84 S/. 1,640.84 S/. 18,231.52 Total S/. 138,989.89 Fuente: Elaboración Propia

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CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Cuadro 81: Presupuesto de compra para el año 2021 Presupuesto de Compra 2021 Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 504.47 S/. 1,234.70 S/. 1,837.27 S/. 2,123.79 S/. 3,057.20 S/. 3,012.89 S/. 3,645.01 S/. 3,299.41 S/. 2,998.12 S/. 3,012.89 S/. 2,696.83 S/. 2,711.60 S/. 30,134.21 Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.28 S/. 3.13 S/. 4.66 S/. 5.38 S/. 7.75 S/. 7.64 S/. 9.24 S/. 8.36 S/. 7.60 S/. 7.64 S/. 6.84 S/. 6.87 S/. 76.39 Sal Kg. Saco 25 S/. 0.11 S/. 0.27 S/. 0.41 S/. 0.47 S/. 0.68 S/. 0.67 S/. 0.81 S/. 0.73 S/. 0.67 S/. 0.67 S/. 0.60 S/. 0.60 S/. 6.69 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Cono Millar Caja 1000 S/. 2,488.68 S/. 3,530.87 S/. 3,087.81 S/. 1,603.76 S/. 10,711.11 Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 11.98 S/. 29.77 S/. 44.30 S/. 51.21 S/. 73.72 S/. 72.65 S/. 87.89 S/. 79.56 S/. 72.29 S/. 72.65 S/. 65.03 S/. 65.38 S/. 726.44 Palitos Millar Paquete 1000 S/. 14.10 S/. 35.03 S/. 52.12 S/. 60.25 S/. 86.73 S/. 85.47 S/. 103.40 S/. 93.60 S/. 85.05 S/. 85.47 S/. 76.50 S/. 76.92 S/. 854.63 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 S/. 411.84 S/. 804.44 S/. 1,197.03 S/. 1,383.71 S/. 1,991.85 S/. 1,962.98 S/. 2,374.82 S/. 2,149.65 S/. 1,953.36 S/. 1,962.98 S/. 1,757.06 S/. 1,766.68 S/. 19,716.39 Hotdog Kg. Paquete 1 S/. 102.96 S/. 201.11 S/. 299.26 S/. 345.93 S/. 497.96 S/. 490.74 S/. 593.70 S/. 537.41 S/. 488.34 S/. 490.74 S/. 439.26 S/. 441.67 S/. 4,929.10 Huevo Kg. Paquete 1 S/. 17.16 S/. 33.52 S/. 49.88 S/. 57.65 S/. 82.99 S/. 81.79 S/. 98.95 S/. 89.57 S/. 81.39 S/. 81.79 S/. 73.21 S/. 73.61 S/. 821.52 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Mayonesa Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65 Mostaza Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65 Ketchup Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65 Aji Lt. Bolsa S/. 379.71 S/. 759.43 S/. 1,139.14 S/. 1,329.00 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 2,278.28 S/. 2,088.42 S/. 1,898.57 S/. 1,898.57 S/. 1,708.71 S/. 1,708.71 S/. 18,985.65 Total S/. 143,919.09

Fuente: Elaboración Propia

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Cuadro 792: Presupuesto de compra para el año 2022

Presupuesto de Compra 2022 Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 525.34 S/. 1,285.77 S/. 1,913.27 S/. 2,211.64 S/. 3,183.66 S/. 3,137.52 S/. 3,795.78 S/. 3,435.89 S/. 3,122.14 S/. 3,137.52 S/. 2,808.39 S/. 2,823.77 S/. 31,380.68 Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 1.33 S/. 3.26 S/. 4.85 S/. 5.61 S/. 8.07 S/. 7.95 S/. 9.62 S/. 8.71 S/. 7.91 S/. 7.95 S/. 7.12 S/. 7.16 S/. 79.55 Sal Kg. Saco 25 S/. 0.12 S/. 0.29 S/. 0.42 S/. 0.49 S/. 0.71 S/. 0.70 S/. 0.84 S/. 0.76 S/. 0.69 S/. 0.70 S/. 0.62 S/. 0.63 S/. 6.97 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Cono Millar Caja 1000 S/. 2,591.62 S/. 3,676.92 S/. 3,215.53 S/. 961.54 S/. 10,445.61 Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 12.67 S/. 31.00 S/. 46.13 S/. 53.33 S/. 76.77 S/. 75.65 S/. 91.53 S/. 82.85 S/. 75.28 S/. 75.65 S/. 67.72 S/. 68.09 S/. 756.68 Palitos Millar Paquete 1000 S/. 14.90 S/. 36.47 S/. 54.28 S/. 62.74 S/. 90.31 S/. 89.01 S/. 107.68 S/. 97.47 S/. 88.57 S/. 89.01 S/. 79.67 S/. 80.10 S/. 890.21 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 S/. 428.88 S/. 837.71 S/. 1,246.55 S/. 1,440.94 S/. 2,074.24 S/. 2,044.18 S/. 2,473.05 S/. 2,238.57 S/. 2,034.16 S/. 2,044.18 S/. 1,829.74 S/. 1,839.76 S/. 20,531.94 Hotdog Kg. Paquete 1 S/. 107.22 S/. 209.43 S/. 311.64 S/. 360.24 S/. 518.56 S/. 511.04 S/. 618.26 S/. 559.64 S/. 508.54 S/. 511.04 S/. 457.43 S/. 459.94 S/. 5,132.99 Huevo Kg. Paquete 1 S/. 17.87 S/. 34.90 S/. 51.94 S/. 60.04 S/. 86.43 S/. 85.17 S/. 103.04 S/. 93.27 S/. 84.76 S/. 85.17 S/. 76.24 S/. 76.66 S/. 855.50 Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Mayonesa Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98 Mostaza Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98 Ketchup Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98 Aji Lt. Bolsa S/. 395.42 S/. 790.84 S/. 1,186.26 S/. 1,383.97 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 2,372.52 S/. 2,174.81 S/. 1,977.10 S/. 1,977.10 S/. 1,779.39 S/. 1,779.39 S/. 19,770.98 Total S/. 149,164.02 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 803: Resumen de Compras sobre las ventas

Item 2018 2019 2020 2021 2022 Compras S/. 131,440.42 S/. 155,115.55 S/. 138,989.89 S/. 143,919.09 S/. 149,164.02 Vtas S/. 1,432,457.84 S/. 1,491,710.03 S/. 1,553,413.12 S/. 1,617,668.50 S/. 1,684,581.74 % 9% 10% 9% 9% 9%

Fuente: Elaboración Propia

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6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa. Cuadro 814: Mano de obra Directa

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ANUALIZADO

HORAS HOMBRE REQUERIDAS DIARIAS 48 Cada tienda necesita 16 horas diarias ( 1 FT + 2 PT) . Al tener tres tiendas se necesita 48 horas. HORAS HOMBRE REQUERIDAS MENSUALES (90%) 1296 Total horas del mes por todas las tiendas es de 1248 ( 48*30). Al 90 % es 1296

FACTORES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CANTIDAD DE PORCIONES DE PAPAS FRITAS 712 37,731 38,169 39,748 41,392 43,104 FACTOR DE PRODUCCIÓN POR H/H 7.875 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 HORAS HOMBRES REQUERIDAS AL AÑO 90 57,495 58,163 60,569 63,074 65,683 HORAS DISPONIBLES 11,664 139,968 139,968 139,968 139,968 139,968 CANTIDAD DE OPERARIOS 9 9 9 9 9 9

REQUERIMIEMTO DE MOD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Personal Full time 3 3 3 3 3 3 Persona Part Time 6 6 6 6 6 6 TOTAL DE OPERARIOS 9 9 9 9 9 9

Tiempo del procesos de preparación y venta en minutos es de 21

EQUIVALENTE EN HORA

HORA MINUTOS 1.00 60 0.50 30 0.35 21

Por tres locales al día 1.05 Por año 378

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6.3. Tecnología

6.3.1 Equipos para la producción.

EQUIPO DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANT

Freidora 3 UNIDADES

Marca tecnogas Medidas 394x756x1197mm PROVEEDOR Imaginativa

Plancha 3 UNIDADES

Marca Inoxa Medidas 700x700x900 PROVEEDOR Imaginativa

Calentador de papas fritas 3 UNIDADES

Marca Hatco Medidas 324x570x559mm PROVEEDOR Imaginativa

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Campana extractora 3 UNIDADES

Marca Inoxa Medidas 1500x1100x500mm PROVEEDOR Imaginativa

Refrigeradora 3 UNIDADES

PROVEEDOR: Hiraoka

LAVADERO DE 1 POZA 3 UNIDADES

Medidas 1200x650x900mm PROVEEDOR : Inoxa-Imaginativa

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MESA DE TRABAJO 3 UNIDADES

Medidas 1200x650x900mm PROVEEDOR: Inoxa-Imaginativa

6.3.2. Maquinaria y equipos para la producción en 3 locales.

Cuadro 825: costo de maquinaria para 3 locales.

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0

Costo unitario Total Costo Total Costo Descripcion TIPO Unidad Cantidad IGV 18 % S/. (sin IGV) (con IGV)

OPERACIONES 3 locales Freidora maquinaria Unidad 3 S/. 1,817.80 S/. 5,453 S/. 982 S/. 6,435 Campana extractora maquinaria Unidad 3 S/. 4,725.60 S/. 14,177 S/. 2,552 S/. 16,729 Calentador de papas fritas maquinaria Unidad 3 S/. 2,858.62 S/. 8,576 S/. 1,544 S/. 10,120 Refrigerador maquinaria Unidad 3 S/. 1,440.67 S/. 4,322 S/. 778 S/. 5,100 Plancha maquinaria Unidad 3 S/. 1,090.67 S/. 3,272 S/. 589 S/. 3,861 Grifo para lavadero equipo Unidad 3 S/. 677.88 S/. 2,034 S/. 366 S/. 2,400 Lavadero equipo Unidad 3 S/. 1,914.00 S/. 5,742 S/. 1,034 S/. 6,776 Mesa de trabajo equipo Unidad 3 S/. 1,056.00 S/. 3,168 S/. 570 S/. 3,738 Caja registradora mobiliario Unidad 3 S/. 3,635.59 S/. 10,907 S/. 1,963 S/. 12,870 Aire acondicionado mobiliario Unidad 3 S/. 847.37 S/. 2,542 S/. 458 S/. 3,000 Estructura de barra mobiliario Unidad 3 S/. 635.59 S/. 1,907 S/. 343 S/. 2,250 TOTAL ACTIVOS FIJOS - OPERACIONES S/. 62,099 S/. 11,178 S/. 73,277 Fuente: Elaboración Propia

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6.3.3 Utensilios para la producción.

Cuadro 836: costo de utensilios para los 3 locales.

Utensilios Cantidades precio UNIT precio total

Cuchillo filetero 4 S/. 156.69 S/. 626.76

Tablas de picar 9 S/. 19.40 S/. 174.60

Espátulas 10 S/. 58.88 S/. 588.80

bowl 6 S/. 4.15 S/. 24.90

Servidor de papas fritas 6 S/. 52.30 S/. 313.80

Total S/. 1,728.86

Total con IGV S/. 2,040.05

Fuente: elaboración propia.

6.3.4. Mobiliario para un local.

Cuadro 847: costo de molbiliario para 3 locales.

Costo unitario Total Valor Total Precio Descripcion Cant. IGV 18 % S/. Venta de Venta

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6.3.5. Útiles de oficina. Cuadro 858: costo de útiles de oficina.

Cuadro 869: costo de útiles de limpieza

UTILES DE LIMPIEZA Basurero 4 S/. 41 S/. 166 S/. 30 S/. 782 Mopa 3 S/. 59 S/. 178 S/. 32 S/. 839 Dispensador de jabón líquido y alcohol 6 S/. 33 S/. 198 S/. 36 S/. 933 Dispensador de papel 3 S/. 50 S/. 149 S/. 27 S/. 702 Paño secatodo 3 S/. 8 S/. 25 S/. 5 S/. 119 Esponjas 3 S/. 10 S/. 30 S/. 5 S/. 143 Bolsas para basura 3 S/. 12 S/. 35 S/. 6 S/. 167 Recogedor 3 S/. 7 S/. 20 S/. 4 S/. 95 Pinesol 3 S/. 17 S/. 51 S/. 9 S/. 239 Ayudin 6 S/. 11 S/. 66 S/. 12 S/. 310 Escoba 3 S/. 15 S/. 46 S/. 8 S/. 215 Papel higienico 3 S/. 18 S/. 55 S/. 10 S/. 259 Jabon Liquido 4 S/. 23 S/. 92 S/. 16 S/. 432 spray sapolio 4 S/. 50 S/. 199 S/. 36 S/. 941 TOTAL S/. 354 S/. 1,308 S/. 235 S/. 6,175

Fuente: Elaboración propia.

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6.3.6. Programa de mantenimiento de máquinas y equipos.

Cuadro 90: costo de mantenimiento de maquinaria.

tiempo de Empresa de Maquinarias para Producción mantenimient Precio UNIT Para los 3 locales mantenimiento o Freidora cuatrimestral imaginativa S/. 110.00 S/. 330.00 Campana extractora bimestral imaginativa S/. 110.00 S/. 660.00 Calentador de papas fritas cuatrimestral imaginativa S/. 110.00 S/. 330.00 Plancha cuatrimestral imaginativa S/. 110.00 S/. 330.00 Mesa de trabajo anual imaginativa S/. 93.00 S/. 93.00 lavadero semestral imaginativa S/. 93.00 S/. 186.00 refrigerador anual Hiraoka 60 S/. 60.00 SUBTOTAL S/. 1,599.00 ANUAL S/. 1,989.00 Fuente: elaboración propia.

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6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Cuadro 91: compras de reposición de Útiles de escritorio

Precio (SIN Precio para utiles de escritorio secuencia 2018 2019 2020 2021 2022 IGV) 3 locales archivadores bimestral S/. 3.72 S/. 22.32 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92

lapiceros mensual S/. 3.55 S/. 7.10 S/. 85.20 S/. 85.20 S/. 85.20 S/. 85.20 S/. 85.20

engrapador mensual S/. 7.88 S/. 31.52 S/. 378.24 S/. 378.24 S/. 378.24 S/. 378.24 S/. 378.24 grapas mensual S/. 2.79 S/. 11.16 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 contómetro (x10) mensual S/. 33.72 S/. 134.88 S/. 1,618.56 S/. 1,618.56 S/. 1,618.56 S/. 1,618.56 S/. 1,618.56

tijeras mensual S/. 1.86 S/. 11.16 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92 S/. 133.92

tinta impresora canon mensual S/. 27.88 S/. 83.64 S/. 1,003.68 S/. 1,003.68 S/. 1,003.68 S/. 1,003.68 S/. 1,003.68 toner mensual S/. 221.18 S/. 221.18 S/. 2,654.16 S/. 2,654.16 S/. 2,654.16 S/. 2,654.16 S/. 2,654.16 liquid paper mensual S/. 5.16 S/. 10.32 S/. 123.84 S/. 123.84 S/. 123.84 S/. 123.84 S/. 123.84

perforador mensual S/. 4.36 S/. 8.72 S/. 104.64 S/. 104.64 S/. 104.64 S/. 104.64 S/. 104.64

papel bond mensual S/. 11.86 S/. 59.30 S/. 711.60 S/. 711.60 S/. 711.60 S/. 711.60 S/. 711.60 plumón indeleble mensual S/. 3.72 S/. 22.32 S/. 267.84 S/. 267.84 S/. 267.84 S/. 267.84 S/. 267.84 maskin tape mensual S/. 1.52 S/. 15.20 S/. 182.40 S/. 182.40 S/. 182.40 S/. 182.40 S/. 182.40

Office anual S/. 49.15 S/. 98.30 S/. 98.30 S/. 98.30 S/. 98.30 S/. 98.30 S/. 98.30

resaltador mensual S/. 8.13 S/. 12.13 S/. 145.56 S/. 145.56 S/. 145.56 S/. 145.56 S/. 145.56 TOTAL S/. 749.25 S/. 7,775.78 S/. 7,775.78 S/. 7,775.78 S/. 7,775.78 S/. 7,775.78

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Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 872: programa de compras de útiles de limpieza

Precio (SIN Precio para utiles de limpieza secuencia 2018 2019 2020 2021 2022 IGV) 3 locales

mopa semestral S/. 59.24 S/. 177.07 S/. 354.14 S/. 354.14 S/. 354.14 S/. 354.14 S/. 354.14

dispensador de jabón líquido y anual S/. 32.96 S/. 197.76 S/. 197.76 S/. 197.76 S/. 197.76 S/. 197.76 S/. 197.76 alcohol

dispensador de papel anual S/. 49.57 S/. 147.17 S/. 147.17 S/. 147.17 S/. 147.17 S/. 147.17 S/. 147.17 paño secatodo mensual S/. 8.38 S/. 25.17 S/. 302.04 S/. 302.04 S/. 302.04 S/. 302.04 S/. 302.04 esponjas bimestral S/. 10.08 S/. 30.25 S/. 181.50 S/. 181.50 S/. 181.50 S/. 181.50 S/. 181.50 bolsas para basura mensual S/. 11.77 S/. 35.34 S/. 424.08 S/. 424.08 S/. 424.08 S/. 424.08 S/. 424.08

recogedor semestral S/. 6.69 S/. 20.07 S/. 40.14 S/. 40.14 S/. 40.14 S/. 40.14 S/. 40.14 pinesol semestral S/. 16.86 S/. 50.58 S/. 101.16 S/. 101.16 S/. 101.16 S/. 101.16 S/. 101.16 ayudin mensual S/. 10.93 S/. 65.59 S/. 787.12 S/. 787.12 S/. 787.12 S/. 787.12 S/. 787.12 escoba mensual S/. 15.17 S/. 45.51 S/. 546.12 S/. 546.12 S/. 546.12 S/. 546.12 S/. 546.12

papel higienico mensual S/. 18.30 S/. 54.90 S/. 658.80 S/. 658.80 S/. 658.80 S/. 658.80 S/. 658.80 TOTAL S/. 3,864.35 S/. 3,864.35 S/. 3,864.35 S/. 3,864.35 S/. 3,864.35 TOTAL UTILES DE ESCRITORIO Y S/. 11,593.05 S/. 11,593.05 S/. 11,593.05 S/. 11,593.05 S/. 11,593.05 LIMPIEZA

Fuente: elaboración propia

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6.3.8 Programa de compras de utensilios y herramientas de cocina.

Cuadro 883: programa de compras de utensilios y herramientas.

Utensilios, Enseres y Equipos secuencia precio UNIT precio total 2018 2019 2020 2021 2022 Cuchillo filetero bimestral S/. 156.69 S/. 313.38 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28

Tablas de picar mensual S/. 19.40 S/. 58.20 S/. 698.40 S/. 698.40 S/. 698.40 S/. 698.40 S/. 698.40 Espátulas bimestral S/. 58.88 S/. 235.52 S/. 1,413.12 S/. 1,413.12 S/. 1,413.12 S/. 1,413.12 S/. 1,413.12 bowl bimestral S/. 4.15 S/. 24.90 S/. 149.40 S/. 149.40 S/. 149.40 S/. 149.40 S/. 149.40 Servidor de papas fritas trimestral S/. 52.30 S/. 209.20 S/. 836.80 S/. 836.80 S/. 836.80 S/. 836.80 S/. 836.80

TOTAL: S/. 4,978.00 S/. 4,978.00 S/. 4,978.00 S/. 4,978.00 S/. 4,978.00

Fuente: Elaboración propia.

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6.3.9. Programa de compras posteriores.

Dado que los equipos que compraremos a las empresas IMAGINATIVA COMERCIAL y TECNOGAS tiene un tiempo de vida de 6 años que se hace posible con un mantenimiento constante tal cual está indicado en el cuadro antes mencionado, y además al momento de adquirir los equipos la empresa nos brinda una capacitación de uso, cuidado y limpieza para cada uno de los equipos.

6.4. Localización

6.4.1. Macro localización.

Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo está en las zonas 6 y 7 consideramos importante contar con 3 locales que se encuentren en estas zonas sin embargo en el distrito de Miraflores se consideró tener 2 locales y que por medio de las encuestas Miraflores es el distrito con mayor acogida y además de gran flujo de personas y 1 local en Jesus María.

El Local de Jesús María que cuenta con 60 mt será el principal por ser el mas grande, donde se considerará el área de producción y el administrativo. Mientras que los locales de Miraflores serán únicamente para la producción y atención por contar con un metraje de 32mt en cada local.

Los 3 locales se encuentran en avenidas principales de fácil acceso tanto para el público como para la entrega de proveedores.

Distrito Miraflores: Población: 85 065 Edad promedio de la población: 40 años Extensión del distrito: 9,62 km Medios de transporte: avenidas principales, de fácil acceso y excelente conexión por medio de transporte público o privado.

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Distrito de Jesús María: Población: 71 589 Extensión de distrito: 4,57 km Medios de transporte: Paralelo a la Av.Brasil, fácil acceso y excelente conexión por medio de transporte público o privado.

6.4.2. Micro localización.

Se determinó que la zona dentro de la av. Benavides y Av.La Merced en el distrito de Miraflores es la más adecuada ya que se encuentra en una zona de mucha afluencia de transeúntes por ser un paradero, colegios, instituciones educativas y lugares comerciales, aquí encontramos un local que se encuentra junto a otros en el rubro de dulces y venta de decoración para fiestas infantiles, en el cual presentamos una opción diferente, un punto de papas fritas.

El local cuenta con un ambiente de 32mts2 y es de fácil acceso para clientes y proveedores. Fuente: Urbania Alquiler mensual: S/. 5610.00 Condiciones: 1x1

Adicional se determinó que la zona de la calle de parque Kennedy del distrito de Miraflores es otra de las escogidas por encontrarse en una zona netamente comercial donde encontramos turistas, universitarios, personas a pie y cerca a paraderos, bancos y tiendas comerciales.

El local cuenta con un ambiente de 30mts2 y es de fácil acceso para clientes. Fuente: urbania Alquiler mensual: S/. 5940 Condiciones: 1x1

Y por último tenemos el local de Jesús María en el cual ubicamos la oficina principal de DPAPAS, por ser un lugar céntrico, comercial, seguro y de ambiente más grande que lo mencionados líneas arriba.

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El local tiene un ambiente de 60mts2 y es de fácil acceso para los clientes y proveedores.

Fuente: urbania Alquiler mensual: S/. 4950 Condiciones: 1x1

6.4.3. Gastos de adecuación.

Se han cotenmplado los siguientes gastos para la operación de los 3 locales:

Locales Miraflores:

DECORACIÓN DEL LOCAL 1 y 2 ARQUITECTURA S/. 4,002 S/. 720 S/. 4,722 Muros Y Tabiques De Albañileria S/. 944 S/. 170 S/. 1,114 Muro De Dry Wall Con Gyplac Revoques Enlucidos Y Molduras S/. 368 S/. 66 S/. 434 Zocalo De Loza De 0.60 X 0.60 H = 2.10 (Sshh) Cielorrasos S/. 405 S/. 73 S/. 478 Cielo Raso Con Moldura De Dry Wall Con Gyplac Vidrios, Cristales Y Similares S/. 979 S/. 176 S/. 1,155 Cristal Templado De 10 Mm Pintura S/. 1,306 S/. 235 S/. 1,541 Pintura Latex 2 Manos En Cielo Raso S/. 647 S/. 117 Pintura Latex 2 Manos En Muros Interiores S/. 659 S/. 119 Instalacion Electricas S/. 1,708 S/. 307 S/. 2,015 Salidas De Instalaciones Electricas S/. 491 S/. 88 S/. 580 Interruptor Doble S/. 100 S/. 18 Tomacorriente Estab. Bipo./Linea Atierra/Prueba De Agua H=0.40 M. S/. 392 S/. 70 Salidas Para Comunicaciones Y Señales S/. 630 S/. 113 S/. 744 Salida Para Detector De Humo Y Temperatura S/. 477 S/. 86 Salida P/Luz De Emergencia Con Bateria Pvc-L (Mt) S/. 153 S/. 28 Luminarias Y Lamparas S/. 586 S/. 105 S/. 691 Equipo De Iluminacion Circular 2 X 18 W S/. 146 S/. 26 Equipo De Iluminacion Cuadrado Led 1X32 W S/. 90 S/. 16 Luminaria Tipo Dicroico Led De 9 Watts S/. 350 S/. 63 SUB TOTAL S/. 1,172 S/. 211 S/. 13,474 Fuente:Elaboración Propia

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Local Jesus María:

Decoración Del Local 3 ARQUITECTURA S/. 2,881 S/. 519 S/. 3,399 Muros Y Tabiques De Albañileria S/. 809 S/. 146 S/. 955 Muro De Dry Wall Con Gyplac Revoques Enlucidos Y Molduras S/. 238 S/. 43 S/. 281 Zocalo De Loza De 0.60 X 0.60 H = 2.10 (Sshh) Cielorrasos S/. 214 S/. 39 S/. 252 Cielo Raso Con Moldura De Dry Wall Con Gyplac Vidrios, Cristales Y Similares S/. 979 S/. 176 S/. 1,155 Cristal Templado De 10 Mm Pintura S/. 641 S/. 115 S/. 756 Pintura Latex 2 Manos En Cielo Raso S/. 345 S/. 62 Pintura Latex 2 Manos En Muros Interiores S/. 295 S/. 53 Instalacion Electricas S/. 1,302 S/. 234 S/. 1,536 Salidas De Instalaciones Electricas S/. 296 S/. 53 S/. 349 Interruptor Doble S/. 100 S/. 18 Tomacorriente Estab. Bipo./Linea Atierra/Prueba De Agua H=0.40 M. S/. 196 S/. 35 Salidas Para Comunicaciones Y Señales S/. 630 S/. 113 S/. 744 Salida Para Detector De Humo Y Temperatura S/. 477 S/. 86 Salida P/Luz De Emergencia Con Bateria Pvc-L (Mt) S/. 153 S/. 28 Luminarias Y Lamparas S/. 376 S/. 68 S/. 444 Equipo De Iluminacion Circular 2 X 18 W S/. 146 S/. 26 Equipo De Iluminacion Cuadrado Led 1X32 W S/. 90 S/. 16 Luminaria Tipo Dicroico Led De 9 Watts S/. 140 S/. 25 SUB TOTAL S/. 10,307 S/. 1,855 S/. 9,870 TOTAL S/. 11,479 S/. 2,066 S/. 23,345 Fuente:Elaboración Propia

6.4.4. Gastos de servicios.

Para el proyecto se contempla contar con los siguientes servicios, los cuales han sido calculados de forma mensual y anual:

SERVICIOS GENERALES % Asignacion 2018 2019 2020 2021 2022 Servicio de teléfonia Fija + internet Movistar 100% S/. 778.68 S/. 778.68 S/. 778.68 S/. 778.68 S/. 778.68 Alquiler local 100% S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 Luz 100% S/. 7,627.12 S/. 7,627.12 S/. 7,627.12 S/. 7,627.12 S/. 7,627.12 Agua 100% S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 Mantenimiento de equipos 100% S/. 23,868.00 S/. 23,868.00 S/. 23,868.00 S/. 23,868.00 S/. 23,868.00 Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 IGV S/. 6,083.86 S/. 6,083.86 S/. 6,083.86 S/. 6,083.86 S/. 6,083.86 Total Costo Servicios (con IGV) S/. 257,383.08 S/. 257,383.08 S/. 257,383.08 S/. 257,383.08 S/. 257,383.08 Fuente:Elaboración Propia

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6.4.5. Plano del centro de operaciones.

6.4.5.1 . Plano 1.

6.4.5.2 . Plano 2.

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6.4.6. Descripción del centro de operaciones.

Dpapas cuenta con 3 locales donde el local de Jesus María es el principal por tener mayor espacio para contar con el área administrativo, este local cuenta con 60 mts a diferencia de los otros 2 situados en Miraflores que cuentan con un área de 32 mts. Se optó por tener locales pequeños donde sólo se utilicen para la producción y atención dado que contamos con personal Part time y un full time con apertura de local a las 13 hrs.

Por lo que las área necesarias se establecen bajo los siguientes criterios:

Zona de recepción: la atención en los 3 locales será de martes a domingo siendo el día lunes el día de descanso para el personal y ese día el encargado de logística se encargará de la recepción de proveedores para los tres locales.

Zona de almacenaje:En esta área se procederá a identificar y clasificar la materia prima para poder almacenarla en la congeladora del local, todos nuestros ingredientes serán almacenados en frio.

Zona de ingreso y estacionamiento: Habrá un sólo ingreso para el personal de producción y administrativo. No hay estacionamiento exclusivo del local.

Zona administrativa: Esta sólo se encontrará en el local de Jesús María.

Zona de producción: Aquí se procederá a la fritura de la papa y de los toppings, el corte de los toppings en la mesa de trabajo y el servido de los mismos dentro de los empaques.

Zona de despacho: Aquí se encontrará el módulo de atención donde se encuentra la caja registradora y la mesa para la entrega del pedido.

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6.5. Responsabilidad Social

6.5.1. Impacto ambiental.

Reciclar el aceite vegetal utilizado; está comprobado que el aceite contamina el agua, un solo litro de aceite contamina hasta mil litro de agua y es muy costoso separa el agua del aceite por lo que muchas veces este termina contaminando el medio ambiente. En DPAPAS uno de los principales ingredientes para la producción es el aceite y su rotación es elevada por lo que DPAPAS mantendrá contacto con la empresa ADISLAF RECIKLA quienes ofrecen un servicio gratuito de gestión integral del aceite vegetal usado. Esta empresa cuenta con 9 años de experiencia y además ofrece lo siguiente:  Emisión de certificados oficiales del cumplimiento de la gestión de residuos.  Gestión documental con el departamento de Medio Ambiente.  Envío mensual de estadísticas, si así nos lo solicitas.

6.5.2. Con los trabajadores.

Cultura organizacional; DPAPAS busca ser una MYPE reconocida por su responsable ambiente laboral basado en valores tales como la honestidad y el trabajo en equipo y en principios éticos que la empresa adoptará. Cumplir con todos los beneficios de la ley para que el colaborador esté en un ambiente tranquilo y se sienta satisfecho.

Reconocimiento por excelencia; la motivación es lo principal para tener un buen clima laboral y juntos trabajar para el cumplimiento de la meta es por ello que DPAPAS busca motivar al trabajador por lo que se implementará la evaluación de desempeño donde los empleados podrán calificar a sus compañeros en cuanto a la proactividad y a la amabilidad.

DPAPAS contará con un el programa CERO FALTAS con el que se premiará al trabajador que durante 2 meses seguidos no haya tenido ninguna inasistencia y se les premiará con GIFT CARDS.

Oportunidad de crecimiento; en DPAPAS contamos con horarios flexibles y rotativos a tiempo completo y medio tiempo el cual le permite al trabajador adecuar sus 159

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tiempos y poder desarrollarse en clases en la universidad o instituto, queremos fomentar el estudio para que el trabajador tenga la posibilidad de desarrollarse académicamente.

Confraternidad y agasajos; nuestros colaboradores son lo más importante por lo que consideramos esencial celebrar de manera mensual el cumpleaños de nuestros colaboradores y darles “free” el día de su cumpleaños. DPAPAS organizará un día de integración cada 6 meses para que todos los colaboradores gocen de 1 día libre sin trabajar para que se puedan relajar y agradecerles por todo su esfuerzo y dedicación. Esto ayudará a mantener un clima laboral agradable y responsable. El primer agasajo se realizará un full day en un centro de entretenimiento y el segundo agasajo se realizará en el mes de diciembre con una chocolatada navideña, sorteo de canastas y podrán asistir con sus menores hijos.

6.5.3. Con la comunidad.

 Se organizará cada 4 meses la recolección de donativos por parte de todos los colaboradores para llevarlos a personas de escasos recursos en zonas alejadas de la capital.

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CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 7.1. Inversiones

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0 DEPRECIACIÓN Valor en Valor Costo unitario Total Costo Total Costo Vida Útil contable Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación acumulada Valor Descripcion TIPO Unidad Cantidad IGV 18 % libros (5to Valor mercado % residual al S/. (sin IGV) (con IGV) (años) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 (5 años) mercado S/. año) 5to año OPERACIONES 3 locales Freidora maquinaria Unidad 3 S/. 1,817.80 S/. 5,453 S/. 982 S/. 6,435 3 S/. 1,818 S/. 1,818 S/. 1,818 S/. 5,453 S/. - 10% S/. 545.34 S/. 393 Campana extractora maquinaria Unidad 3 S/. 4,725.60 S/. 14,177 S/. 2,552 S/. 16,729 3 S/. 4,726 S/. 4,726 S/. 4,726 S/. 14,177 S/. - 10% S/. 1,418 S/. 1,021 Calentador de papas fritas maquinaria Unidad 3 S/. 2,858.62 S/. 8,576 S/. 1,544 S/. 10,120 3 S/. 2,859 S/. 2,859 S/. 2,859 S/. 8,576 S/. - 10% S/. 858 S/. 617 Refrigerador maquinaria Unidad 3 S/. 1,440.67 S/. 4,322 S/. 778 S/. 5,100 3 S/. 1,441 S/. 1,441 S/. 1,441 S/. 4,322 S/. - 10% S/. 432 S/. 311 Plancha maquinaria Unidad 3 S/. 1,090.67 S/. 3,272 S/. 589 S/. 3,861 3 S/. 1,091 S/. 1,091 S/. 1,091 S/. 3,272 S/. - 10% S/. 327 S/. 236 Grifo para lavadero equipo Unidad 3 S/. 677.88 S/. 2,034 S/. 366 S/. 2,400 3 S/. 678 S/. 678 S/. 678 S/. 2,034 S/. - 10% S/. 203 S/. 146 Lavadero equipo Unidad 3 S/. 1,914.00 S/. 5,742 S/. 1,034 S/. 6,776 3 S/. 1,914 S/. 1,914 S/. 1,914 S/. 5,742 S/. - 10% S/. 574 S/. 413 Mesa de trabajo equipo Unidad 3 S/. 1,056.00 S/. 3,168 S/. 570 S/. 3,738 3 S/. 1,056 S/. 1,056 S/. 1,056 S/. 3,168 S/. - 10% S/. 317 S/. 228 Caja registradora mobiliario Unidad 3 S/. 3,635.59 S/. 10,907 S/. 1,963 S/. 12,870 3 S/. 3,636 S/. 3,636 S/. 3,636 S/. 10,907 S/. - 10% S/. 1,091 S/. 785 Aire acondicionado mobiliario Unidad 3 S/. 847.37 S/. 2,542 S/. 458 S/. 3,000 3 S/. 847 S/. 847 S/. 847 S/. 2,542 S/. - 10% S/. 254 S/. 183 Estructura de barra mobiliario Unidad 3 S/. 635.59 S/. 1,907 S/. 343 S/. 2,250 3 S/. 636 S/. 636 S/. 636 S/. 1,907 S/. - 10% S/. 191 S/. 137 TOTAL ACTIVOS FIJOS - OPERACIONES S/. 62,099 S/. 11,178 S/. 73,277 S/. 20,700 S/. 20,700 S/. 20,700 S/. 62,099 S/. - S/. 6,210 S/. 4,471 ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN Impresora canon 53100 equipo unidad 1 S/. 592.37 S/. 592.37 S/. 106.63 S/. 699.00 3 S/. 197.46 S/. 197.46 S/. 197.46 S/. 592 S/. - 25% S/. 148.09 S/. 106.63 Escritorio (sodimac) mobiliario unidad 1 S/. 338.89 S/. 338.89 S/. 61.00 S/. 399.89 3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 339 S/. - 25% S/. 84.72 S/. 61.00 Laptops equipo Unidad 1 S/. 1,490.00 S/. 1,490.00 S/. 268.20 S/. 1,758.20 3 S/. 496.67 S/. 497 S/. 497 S/. 1,490 25% S/. 372.50 S/. 268.20 TOTAL ACTIVOS FIJOS - ADMINISTRACION S/. 2,421.26 S/. 2,421.26 S/. 435.83 S/. 2,857.09 S/. 807 S/. 807 S/. 807 S/. 2,421 S/. 605 S/. 436 VENTAS DEPRECIACIÓN

Escritorio (sodimac) mobiliario unidad 1 S/. 338.89 S/. 338.89 S/. 61.00 S/. 399.89 3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 339 S/. 0.00 25% S/. 85 S/. 61 Laptop equipo Unidad 1 S/. 1,490.00 S/. 1,490.00 S/. 268.20 S/. 1,758.20 3 S/. 496.67 S/. 496.67 S/. 496.67 S/. 1,490 S/. 0.00 25% S/. 373 S/. 268 TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS S/. 1,829 S/. 329 S/. 2,158 S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. 1,829 S/. 457 S/. 329

TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES S/. 66,350 S/. 11,943 S/. 78,292 S/. 22,117 S/. 22,117 S/. 22,117 S/. 66,350 S/. 7,272 S/. 5,236

DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVO FIJO 2018 2019 2020 2021 2022 OPERACIONES S/. 20,700 S/. 20,700 S/. 20,700 S/. - S/. - ADMINISTRACION S/. 807 S/. 807 S/. 807 S/. - S/. - VENTAS S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. - S/. - TOTAL S/. 22,117 S/. 22,117 S/. 22,117 S/. - S/. - Fuente: Elaboración propia ACTIVOS FIJOS AÑO 0 OPERACIONES S/. 62,099 ADMINISTRACION S/. 2,421 VENTAS S/. 1,829 161 TOTAL COSTO DE ACTIVO FIJO (SIN IGV) S/. 66,350 IGV S/. 11,943 TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (INC IGV) S/. 78,292 CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

7.1.2. Inversión en Activo Intangible.

ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE INTANGIBLES Total Precio de Descripción Cant. Costo unitario S/. Total Valor Venta IGV 18 % Amortización Operaciones Adminstrativo Ventas Venta Año 1 % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total CONSTITUCION DE LA EMPRESA Busqueda Y Reserva De Nombre 1 S/. 22.03 S/. 22.03 S/. - S/. 22.03 S/. 22.03 0% S/. - 100% S/. 22.03 0% S/. - Elevar La Minuta A Escritura Pública 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. - S/. 150.00 S/. 150.00 0% S/. - 100% S/. 150.00 0% S/. - Inscripción En Registros Públicos 1 S/. 508.47 S/. 508.47 S/. 91.52 S/. 599.99 S/. 508.47 0% S/. - 100% S/. 508.47 0% S/. - Obtención De Ruc 1 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0% S/. - 100% S/. - 0% S/. - Comprar Y Legalizar Libros Contables 1 S/. 56.00 S/. 56.00 S/. 10.08 S/. 66.08 S/. 56.00 0% S/. - 100% S/. 56.00 0% S/. - S/. 736.50 S/. 101.60 S/. 838.10 Busqueda De Fonética Y Figurativa 1 S/. 26.27 S/. 26.27 S/. 4.73 S/. 31.00 S/. 26.27 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 26.27 Registro De Marca 1 S/. 453.39 S/. 453.39 S/. 81.61 S/. 535.00 S/. 453.39 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 453.39 Publicación De Nombre 1 S/. 254.24 S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00 S/. 254.24 0% S/. - 100% S/. 254.24 0% S/. - S/. 733.90 S/. 132.10 S/. 866.00 Tramite De Licencia De Funcionamiento Miraflores 1 S/. 514.75 S/. 514.75 S/. 92.66 S/. 607.41 S/. 514.75 80% S/. 411.80 10% S/. 51.48 10% S/. 51.48 Tramite De Licencia De Funcionamiento Jesus María 1 S/. 221.90 S/. 221.90 S/. 39.94 S/. 261.84 S/. 221.90 80% S/. 177.52 10% S/. 22.19 10% S/. 22.19 Registro Sanitario 1 S/. 991.53 S/. 992.53 S/. 178.48 S/. 1,170.01 S/. 991.53 80% S/. 793.22 10% S/. 99.15 10% S/. 99.15 Carnet De Sanidad 11 S/. 16.20 S/. 178.20 S/. 32.08 S/. 210.28 S/. 178.20 80% S/. 142.56 10% S/. 17.82 10% S/. 178.30 Defensa Civil 1 S/. 471.36 S/. 471.36 S/. 84.84 S/. 556.20 S/. 471.36 0% S/. - 100% S/. 471.36 0% S/. - S/. 2,377.74 S/. 427.99 S/. 2,805.73 Diseño Pagina Web 1 S/. 4,067.79 S/. 4,067.79 S/. 732.20 S/. 4,799.99 S/. 4,067.79 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 4,799.99 Windows 10 Pro 2 S/. 763.00 S/. 1,526.00 S/. 274.68 S/. 1,800.68 S/. 1,526.00 90% S/. 1,380.67 5% S/. 72.67 5% S/. 72.67 Antivirus Nod 32 2 S/. 125.00 S/. 250.00 S/. 45.00 S/. 295.00 S/. 250.00 90% S/. 226.19 5% S/. 11.90 5% S/. 11.90 TOTAL INVERSION INTANGIBLE S/. 5,843.79 S/. 1,051.88 S/. 6,895.67 S/. 8,624.14 S/. 3,131.96 S/. 1,737.31 S/. 5,715.34 S/. 4,776.00 S/. 859.68 AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE Operaciones S/. 3,132 Gastos administrativos S/. 1,737 Gastos ventas S/. 5,715 TOTAL AMORTIZACION ANUAL S/. 10,585

Fuente: Elaboración propia

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7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Periodicidad de Costo unitario Total Valor Total Precio Descripcion Cant. IGV 18 % compra al año S/. Venta de Venta

IMPLEMENTACIÓN DE LOCAL BIENES NO DEPRECIABLES Instalacion de equipos 3 S/. 623 S/. 1,870 S/. 337 S/. 2,206 Instalación de Aire acondicionado 3 S/. 200 S/. 600 S/. 108 S/. 708 Instalación de Extintor 3 S/. 51 S/. 152 S/. 27 S/. 180 acondicionamiento de local Miraflores 1 1 S/. 1,454 S/. 1,454 S/. 262 S/. 1,716 Acondicionamiento de local Miraflores 2 1 S/. 1,454 S/. 1,454 S/. 262 S/. 1,716 Acondiconamiento de local Jesus María 3 S/. 2,181 S/. 6,544 S/. 1,178 S/. 7,722 Señales foto luminiscentes 9 S/. 21 S/. 185 S/. 33 S/. 219 Sistemas de luces de emergencia 4 S/. 68 S/. 271 S/. 49 S/. 320 Sistema de detección de incendios y liquidos 6 S/. 483 S/. 2,898 S/. 522 S/. 3,420 Botiquín 3 S/. 34 S/. 101 S/. 18 S/. 120 Locker de 3 compartimientos 3 S/. 297 S/. 890 S/. 160 S/. 1,050 Silla 2 S/. 339 S/. 678 S/. 122 S/. 800 Silla de atención 5 S/. 51 S/. 254 S/. 46 S/. 299 Servilletero 6 S/. 6 S/. 36 S/. 6 S/. 42 Estante para almacen 3 S/. 169 S/. 508 S/. 91 S/. 600 Estante para archivadores 1 S/. 465 S/. 465 S/. 84 S/. 549 Instalación de POS 3 S/. 180 S/. 540 S/. 97 S/. 637 Cartel luminaria 3 S/. 3,000 S/. 9,000 S/. 1,620 S/. 10,620 Instalación de pozo 3 S/. 2,700 S/. 8,100 S/. 1,458 S/. 9,558 Caja fuerte 3 S/. 84 S/. 252 S/. 45 S/. 298 DECORACIÓN DEL LOCAL 1 y 2 ARQUITECTURA S/. 4,002 S/. 720 S/. 4,722 Muros Y Tabiques De Albañileria S/. 944 S/. 170 S/. 1,114 Muro De Dry Wall Con Gyplac Revoques Enlucidos Y Molduras S/. 368 S/. 66 S/. 434 Zocalo De Loza De 0.60 X 0.60 H = 2.10 (Sshh) Cielorrasos S/. 405 S/. 73 S/. 478 Cielo Raso Con Moldura De Dry Wall Con Gyplac Vidrios, Cristales Y Similares S/. 979 S/. 176 S/. 1,155 Cristal Templado De 10 Mm Pintura S/. 1,306 S/. 235 S/. 1,541 Pintura Latex 2 Manos En Cielo Raso S/. 647 S/. 117 Pintura Latex 2 Manos En Muros Interiores S/. 659 S/. 119 Instalacion Electricas S/. 1,708 S/. 307 S/. 2,015 Salidas De Instalaciones Electricas S/. 491 S/. 88 S/. 580 Interruptor Doble S/. 100 S/. 18 Tomacorriente Estab. Bipo./Linea Atierra/Prueba De Agua H=0.40 M. S/. 392 S/. 70 Salidas Para Comunicaciones Y Señales S/. 630 S/. 113 S/. 744 Salida Para Detector De Humo Y Temperatura S/. 477 S/. 86 Salida P/Luz De Emergencia Con Bateria Pvc-L (Mt) S/. 153 S/. 28 Luminarias Y Lamparas S/. 586 S/. 105 S/. 691 Equipo De Iluminacion Circular 2 X 18 W S/. 146 S/. 26 Equipo De Iluminacion Cuadrado Led 1X32 W S/. 90 S/. 16 Luminaria Tipo Dicroico Led De 9 Watts S/. 350 S/. 63 Decoración Del Local 3 ARQUITECTURA S/. 2,881 S/. 519 S/. 3,399 Muros Y Tabiques De Albañileria S/. 809 S/. 146 S/. 955 Muro De Dry Wall Con Gyplac Revoques Enlucidos Y Molduras S/. 238 S/. 43 S/. 281 Zocalo De Loza De 0.60 X 0.60 H = 2.10 (Sshh) Cielorrasos S/. 214 S/. 39 S/. 252 Cielo Raso Con Moldura De Dry Wall Con Gyplac Vidrios, Cristales Y Similares S/. 979 S/. 176 S/. 1,155 Cristal Templado De 10 Mm Pintura S/. 641 S/. 115 S/. 756 Pintura Latex 2 Manos En Cielo Raso S/. 345 S/. 62 Pintura Latex 2 Manos En Muros Interiores S/. 295 S/. 53 Instalacion Electricas S/. 1,302 S/. 234 S/. 1,536 Salidas De Instalaciones Electricas S/. 296 S/. 53 S/. 349 Interruptor Doble S/. 100 S/. 18 Tomacorriente Estab. Bipo./Linea Atierra/Prueba De Agua H=0.40 M. S/. 196 S/. 35 Salidas Para Comunicaciones Y Señales S/. 630 S/. 113 S/. 744 Salida Para Detector De Humo Y Temperatura S/. 477 S/. 86 Salida P/Luz De Emergencia Con Bateria Pvc-L (Mt) S/. 153 S/. 28 Luminarias Y Lamparas S/. 376 S/. 68 S/. 444 Equipo De Iluminacion Circular 2 X 18 W S/. 146 S/. 26 Equipo De Iluminacion Cuadrado Led 1X32 W S/. 90 S/. 16 Luminaria Tipo Dicroico Led De 9 Watts S/. 140 S/. 25 TOTAL S/. 13,860 S/. 46,145 S/. 8,306 S/. 54,451 163

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

ÚTILES DE OFICINA Archivadores 6 S/. 4 S/. 22 S/. 4 S/. 26 Lapiceros (paquete x4) 2 S/. 4 S/. 7 S/. 1 S/. 8 Engrapador 4 S/. 8 S/. 32 S/. 6 S/. 37 Grapas 4 S/. 3 S/. 11 S/. 2 S/. 13 Contómetro (x10) 4 S/. 34 S/. 135 S/. 24 S/. 159 Tijeras 6 S/. 2 S/. 8 S/. 1 S/. 9 Tinta impresora canon 3 S/. 28 S/. 84 S/. 15 S/. 99 Toner 1 S/. 221 S/. 221 S/. 40 S/. 261 Liquid paper 2 S/. 5 S/. 10 S/. 2 S/. 12 Perforador 2 S/. 4 S/. 6 S/. 1 S/. 8 Papel bond 5 S/. 12 S/. 59 S/. 11 S/. 70 Plumón indeleble 6 S/. 4 S/. 22 S/. 4 S/. 26 Maskin tape 10 S/. 2 S/. 15 S/. 3 S/. 18 Resaltador (paquete x 4) 4 S/. 8 S/. 33 S/. 6 S/. 38 TOTAL S/. 337 S/. 666 S/. 120 S/. 786 UTILES DE LIMPIEZA Basurero 4 4 S/. 41 S/. 166 S/. 30 S/. 782 Mopa 3 4 S/. 59 S/. 178 S/. 32 S/. 839 Dispensador de jabón líquido y alcohol 6 4 S/. 33 S/. 198 S/. 36 S/. 933 Dispensador de papel 3 4 S/. 50 S/. 149 S/. 27 S/. 702 Paño secatodo 3 4 S/. 8 S/. 25 S/. 5 S/. 119 Esponjas 3 4 S/. 10 S/. 30 S/. 5 S/. 143 Bolsas para basura 3 4 S/. 12 S/. 35 S/. 6 S/. 167 Recogedor 3 4 S/. 7 S/. 20 S/. 4 S/. 95 Pinesol 3 4 S/. 17 S/. 51 S/. 9 S/. 239 Ayudin 6 4 S/. 11 S/. 66 S/. 12 S/. 310 Escoba 3 4 S/. 15 S/. 46 S/. 8 S/. 215 Papel higienico 3 4 S/. 18 S/. 55 S/. 10 S/. 259 Jabon Liquido 4 4 S/. 23 S/. 92 S/. 16 S/. 432 spray sapolio 4 4 S/. 50 S/. 199 S/. 36 S/. 941 TOTAL S/. 354 S/. 1,308 S/. 235 S/. 6,175 UTILES DE COCINA Cuchillo filetero 4 S/. 157 S/. 627 S/. 113 S/. 740 Tablas de picar 9 S/. 19 S/. 175 S/. 31 S/. 206 Espátulas 10 S/. 59 S/. 589 S/. 106 S/. 695 Bowl 6 S/. 4 S/. 25 S/. 4 S/. 29 Servidor de papas fritas 6 S/. 52 S/. 314 S/. 56 S/. 370 TOTAL S/. 291 S/. 1,729 S/. 311 S/. 2,040 ALQUILER PRE OPERATIVO Adelanto de Alquiler Miraflores 1 1 S/. 5,940 S/. 5,940 S/. 5,940 Adelanto de alquiler miraflores 2 1 S/. 5,610 S/. 5,610 S/. 5,610 Adelanto de alquiler jesus María 1 S/. 4,950 S/. 4,950 S/. 4,950 TOTAL S/. 16,500 S/. 16,500 S/. 16,500 MARKETING DE LANZAMIENTO Campaña de lanzamiento de marca 1 S/. 10,320 S/. 10,320 S/. 1,858 S/. 12,178 TOTAL S/. 10,320 S/. 10,320 S/. 1,858 S/. 12,178 GASTOS DE PERSONAL Gerente General 1 S/. 4,360 S/. 4,360 S/. 4,360 Encargado de Logística 1 S/. 2,725 S/. 2,725 S/. 2,725 TOTAL S/. 7,085 S/. 7,085 GASTOS OUTSOURCING Community Manager 1 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 TOTAL S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 SERVICIOS

Servicio de teléfonia Fija + internet Movistar 3 S/. 77 S/. 230 S/. 41 S/. 271 Luz+Agua 3 S/. 170 S/. 510 S/. 92 S/. 602 TOTAL S/. 740 S/. 133 S/. 873 TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 86,492 S/. 15,569 S/. 102,061

Costo unitario Total Valor Total Precio Cant. IGV 18 % S/. Venta de Venta

GARANTIA DE ALQUILER 1 S/. 5,940 S/. 5,940 S/. 5,940 GARANTIA DE ALQUILER 1 S/. 5,610 S/. 5,610 S/. 5,610 GARANTIA DE ALQUILER 1 S/. 4,950 S/. 4,950 S/. 4,950 Fuente: Elaboración Propia

164

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.

Material Unidad Presentación Cont. DIC Directo

Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 244.96 Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 0.62

Sal Kg. Saco 25 S/. 0.05 Material Unidad Presentación Cont. DIC Indirecto

Cono Millar Caja 1000 S/. 1,564.79 Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 5.91 Palitos Millar Paquete 1000 S/. 6.95 TOTAL INVERSION INVENTARIO INICIAL S/. 1,823.29

165

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7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO (METODO DEFICIT ACUMULADO)

MES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Ingresos S/. 20,031.08 S/. 40,062.17 S/. 60,093.25 S/. 70,108.79 S/. 100,155.42 S/. 100,155.42 S/. 120,186.50 S/. 110,170.96 S/. 100,155.42 S/. 100,155.42 S/. 90,139.88 S/. 90,139.88 S/. 1,001,554.17 Egresos S/. 85,133.51 S/. 79,689.59 S/. 99,720.68 S/. 135,098.72 S/. 139,040.34 S/. 139,040.34 S/. 204,057.52 S/. 148,508.38 S/. 138,492.84 S/. 143,834.84 S/. 128,477.30 S/. 145,198.40 S/. 716,178.71 Compras S/. 20,031.08 S/. 40,062.17 S/. 60,093.25 S/. 70,108.79 S/. 100,155.42 S/. 100,155.42 S/. 120,186.50 S/. 110,170.96 S/. 100,155.42 S/. 100,155.42 S/. 90,139.88 S/. 90,139.88 S/. 131,440.42 MOD S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 19,781.36 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 9,890.68 S/. 19,781.36 S/. 138,469.50 CIF S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 165.75 S/. 1,989.00 Alquiler S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 16,500.00 S/. 198,000.00 Gastos adm planilla S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 13,660.83 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 6,830.42 S/. 13,660.83 S/. 95,625.83 Gasto adm otros S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 1,258.91 S/. 15,106.96 Gasto ventas S/. 30,456.67 S/. 4,981.67 S/. 4,981.67 S/. 30,344.17 S/. 4,239.17 S/. 4,239.17 S/. 32,504.17 S/. 3,691.67 S/. 3,691.67 S/. 9,033.67 S/. 3,691.67 S/. 3,691.67 S/. 135,547.00

SALDO S/. -65,102.42 S/. -39,627.42 S/. -39,627.42 S/. -64,989.92 S/. -38,884.92 S/. -38,884.92 S/. -83,871.02 S/. -38,337.42 S/. -38,337.42 S/. -43,679.42 S/. -38,337.42 S/. -55,058.52 S/. 285,375.46 Deficit acumulado S/. -65,102.42 S/. -104,729.85 S/. -144,357.27 S/. -209,347.20 S/. -248,232.12 S/. -287,117.05 S/. -370,988.07 S/. -409,325.49 S/. -447,662.92 S/. -491,342.34 S/. -529,679.77 S/. -584,738.29

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas S/. 1,001,554.17 S/. 1,042,982.46 S/. 1,086,124.38 S/. 1,131,050.83 S/. 1,177,835.62 Variación 0.041364 0.041364 0.041364 0.041364

Capital de trabajo (KW) S/. -584,738.29 -S/. 608,925.40 -S/. 634,113.00 -S/. 660,342.44 -S/. 687,656.85 Variación del KW -S/. 24,187.11 -S/. 25,187.59 -S/. 26,229.45 -S/. 27,314.40 Recuperación KW S/. 687,656.85

Fuente: Elaboración propia

166

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7.1.6. Liquidación del IGV.

CUADRO RESUMEN IGV

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 IGV ventas S/. 180,279.75 S/. 187,736.84 S/. 195,502.39 S/. 203,589.15 S/. 212,010.41 IGV Insumos S/. -23,659.28 S/. -27,920.80 S/. -25,018.18 S/. -25,905.44 S/. -26,849.52 IGV Serv Publico y contribuciones S/. -2,589.19 S/. -2,589.19 S/. -2,589.19 S/. -2,589.19 S/. -2,589.19 IGV Mantenimiento S/. -358.02 S/. -358.02 S/. -358.02 S/. -358.02 S/. -358.02 IGV Outsourcing S/. -9,000.00 S/. -8,974.80 S/. -9,421.60 S/. -9,548.55 S/. -10,219.83 IGV Publicidad y Marketing S/. -25,072.70 S/. -21,420.14 S/. -21,366.14 S/. -21,582.14 S/. -21,906.14 IGV Activo Fijo S/. -11,942.91 IGV Intangibles S/. -1,905.23 IGV Gastos Pre Operativos S/. -15,568.62 IGV Neto S/. -29,416.77 S/. 119,600.56 S/. 126,473.89 S/. 136,749.26 S/. 143,605.81 S/. 150,087.71 Credito Fiscal S/. -29,416.77 0 0 0 0 0 Pago de IGV 0 S/. 90,183.80 S/. 126,473.89 S/. 136,749.26 S/. 143,605.81 S/. 150,087.71 Fuente: Elaboración propia

7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.

La estructura de inversiones refleja el importe requerido para cada una de las inversiones:

INVERSIÓN AÑO 0

Inversion Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV %

Activo Fijo Tangible S/. 66,350 S/. 11,943 S/. 78,292 36% Activo Intangible S/. 10,584.61 S/. 1,905 S/. 12,490 6% Gastos pre-operativos y garantía S/. 86,492 S/. 15,569 S/. 102,061 47% Inventario inicial de Materiales S/. 2,364 S/. 425 S/. 2,789 1% Capital de Trabajo S/. 20,000 S/. 3,600 S/. 23,600 11% Total S/. 185,790 S/. 33,442 S/. 219,233 100% Fuente: Elaboración propia

167

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7.2. Financiamiento

7.2.1. Estructura de financiamiento.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Estructura de capital Capital Préstamo Total Activo fijo S/. 25,000.00 S/. 41,349.52 S/. 66,349.52 Activo intangible S/. 91,245.96 S/. 91,245.96 Capital trabajo S/. 20,000.00 S/. 564,738.29 S/. 584,738.29 Inversion total S/. 136,245.96 S/. 606,087.81 S/. 742,333.77 Total % 18% 82% 100%

KD 35% 7.2.2. Financiamiento del activo fijo.

FINANCIAMIENTO ACTIVO FIJO Año Interes Amortizacion Cuota Saldo 0 S/. 41,349.52 1 S/. 14,311.07 S/. 4,184.97 S/. 18,496.04 S/. 37,164.55 2 S/. 12,862.65 S/. 5,633.38 S/. 18,496.04 S/. 31,531.17 3 S/. 10,912.94 S/. 7,583.10 S/. 18,496.04 S/. 23,948.07 4 S/. 8,288.43 S/. 10,207.61 S/. 18,496.04 S/. 13,740.46 5 S/. 4,755.57 S/. 13,740.46 S/. 18,496.04 S/. 0.00 Fuente: Elaboración propia

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.

FINANCIAMIENTO CAPITAL TRABAJO Año Interes Amortizacion Cuota Saldo 0 S/. 564,738.29 1 S/. 195,455.922 S/. 57,156.92 S/. 252,612.84 S/. 507,581.37 2 S/. 175,673.913 S/. 76,938.93 S/. 252,612.84 S/. 430,642.45 3 S/. 149,045.350 S/. 103,567.49 S/. 252,612.84 S/. 327,074.96 4 S/. 113,200.642 S/. 139,412.20 S/. 252,612.84 S/. 187,662.76 5 S/. 64,950.081 S/. 187,662.76 S/. 252,612.84 S/. 0.00 Fuente: Elaboración propia

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7.3. Ingresos anuales

7.3.1. Ingresos por ventas.

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas S/. 1,001,554.17 S/. 1,042,982.46 S/. 1,086,124.38 S/. 1,131,050.83 S/. 1,177,835.62 Variación 0.041364 0.041364 0.041364 0.041364

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

DEPRECIACIÓN Valor en Valor Vida Útil contable Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación acumulada Valor libros (5to Valor mercado % residual al (años) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 (5 años) mercado S/. año) 5to año

3 S/. 1,818 S/. 1,818 S/. 1,818 S/. 5,453 S/. - 10% S/. 545.34 S/. 393 3 S/. 4,726 S/. 4,726 S/. 4,726 S/. 14,177 S/. - 10% S/. 1,418 S/. 1,021 3 S/. 2,859 S/. 2,859 S/. 2,859 S/. 8,576 S/. - 10% S/. 858 S/. 617 3 S/. 1,441 S/. 1,441 S/. 1,441 S/. 4,322 S/. - 10% S/. 432 S/. 311 3 S/. 1,091 S/. 1,091 S/. 1,091 S/. 3,272 S/. - 10% S/. 327 S/. 236 3 S/. 678 S/. 678 S/. 678 S/. 2,034 S/. - 10% S/. 203 S/. 146 3 S/. 1,914 S/. 1,914 S/. 1,914 S/. 5,742 S/. - 10% S/. 574 S/. 413 3 S/. 1,056 S/. 1,056 S/. 1,056 S/. 3,168 S/. - 10% S/. 317 S/. 228 3 S/. 3,636 S/. 3,636 S/. 3,636 S/. 10,907 S/. - 10% S/. 1,091 S/. 785 3 S/. 847 S/. 847 S/. 847 S/. 2,542 S/. - 10% S/. 254 S/. 183 3 S/. 636 S/. 636 S/. 636 S/. 1,907 S/. - 10% S/. 191 S/. 137 S/. 20,700 S/. 20,700 S/. 20,700 S/. 62,099 S/. - S/. 6,210 S/. 4,471 DEPRECIACIÓN 3 S/. 197.46 S/. 197.46 S/. 197.46 S/. 592 S/. - 25% S/. 148.09 S/. 106.63 3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 339 S/. - 25% S/. 84.72 S/. 61.00 3 S/. 496.67 S/. 497 S/. 497 S/. 1,490 25% S/. 372.50 S/. 268.20 S/. 807 S/. 807 S/. 807 S/. 2,421 S/. 605 S/. 436 DEPRECIACIÓN 3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 339 S/. 0.00 25% S/. 85 S/. 61 3 S/. 496.67 S/. 496.67 S/. 496.67 S/. 1,490 S/. 0.00 25% S/. 373 S/. 268 S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. 1,829 S/. 457 S/. 329

S/. 22,117 S/. 22,117 S/. 22,117 S/. 66,350 S/. 7,272 S/. 5,236 Fuente: Elaboración propia

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7.4. Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.(PPTO DE COMPRAS)

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7.4.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.

CARGO AREA TIPO DE COSTO Y GASTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Full Time Operativo MOD S/. - S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 Part Time Operativo MOD S/. - S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 TOTAL S/. - S/. 138,470 S/. 138,470 S/. 138,470 S/. 138,470 S/. 138,470

Fuente: Elaboración propia

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7.4.2.1. Presupuesto de costos indirectos.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Materia prima S/. 131,440.42 S/. 155,115.55 S/. 138,989.89 S/. 143,919.09 S/. 149,164.02 Mano Obra S/. 138,469.50 S/. 138,469.50 S/. 138,469.50 S/. 138,469.50 S/. 138,469.50 MANTENIMIENTO S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 CIF deprec S/. 20,699.79 S/. 20,699.79 S/. 20,699.79 S/. - S/. - alquiler S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 S/. 198,000.00 Servicios S/. 50,648.86 S/. 50,648.86 S/. 50,648.86 S/. 50,648.86 S/. 50,648.86 Costo produccion S/. 541,247.57 S/. 564,922.69 S/. 548,797.04 S/. 533,026.45 S/. 538,271.38 Fuente: Elaboración propia

7.4.2.2. Presupuesto de gastos de administración.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Planilla S/. 95,625.83 S/. 95,625.83 S/. 95,625.83 S/. 95,625.83 S/. 95,625.83 Utiles S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 Servicios S/. 167,636.84 S/. 167,636.84 S/. 167,636.84 S/. 167,636.84 S/. 167,636.84 Depreciacion S/. 807.09 S/. 807.09 S/. 807.09 S/. - S/. - Terceros S/. 50,000.00 S/. 49,860.00 S/. 52,342.20 S/. 53,047.49 S/. 56,776.82 Gastos administrativos S/. 316,902.16 S/. 316,762.16 S/. 319,244.36 S/. 319,142.57 S/. 322,871.89 Fuente: Elaboración propia

7.4.2.3. Presupuesto de gastos de ventas.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Acciones de ventas S/. 173,092.00 S/. 152,800.00 S/. 152,500.00 S/. 153,700.00 S/. 155,500.00 Servicios S/. 33,313.53 S/. 33,313.53 S/. 33,313.53 S/. 33,313.53 S/. 33,313.53 Depreciacion vtas S/. 609.63 S/. 609.63 S/. 609.63 S/. - S/. - Gastos venta S/. 207,015.16 S/. 186,723.16 S/. 186,423.16 S/. 187,013.53 S/. 188,813.53 Fuente: Elaboración propia

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7.4.3. Egresos no desembolsables

7.4.3.1. Depreciación.

ACTIVOS FIJOS AÑO 0 OPERACIONES S/. 62,099 ADMINISTRACION S/. 2,421 VENTAS S/. 1,829 TOTAL COSTO DE ACTIVO FIJO (SIN IGV) S/. 66,350 IGV S/. 11,943 TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (INC IGV) S/. 78,292 Fuente: Elaboración propia

7.4.3.2. Amortización de intangibles.

Amortizacion Intangibles 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Activo Fijo Intangible S/. 91,245.96 Amortizacion Intangibles S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 Fuente: Elaboración propia

7.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario.

COSTO PRODUCCION UNITARIO AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Costo produccion S/. 541,247.57 S/. 564,922.69 S/. 548,797.04 S/. 533,026.45 S/. 538,271.38 Produccion 45,730 45,811 47,706 49,680 51,734 costo prod unitario S/. 11.84 S/. 12.33 S/. 11.50 S/. 10.73 S/. 10.40

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7.4.5. Costos fijos y variables unitarios.

COSTOS FIJOS

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Planilla S/. 234,095.33 S/. 234,095.33 S/. 234,095.33 S/. 234,095.33 S/. 234,095.33 Depreciacion S/. 22,116.51 S/. 22,116.51 S/. 22,116.51 S/. - S/. - Servicios Terciarizados S/. 24,000.00 S/. 24,660.00 S/. 25,342.20 S/. 26,047.49 S/. 26,776.82 Utiles Oficina S/. 493.59 S/. 493.59 S/. 493.59 S/. 493.59 S/. 493.59 Utiles Limpieza S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 S/. 2,832.41 Servicios Basicos S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 S/. 251,299.22 Mantenimiento S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 S/. 1,989.00 Costo Fijo S/. 536,826.06 S/. 537,486.06 S/. 538,168.26 S/. 516,757.05 S/. 517,486.37

COSTOS VARIABLES

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Materia Prima S/. 131,440.42 S/. 155,115.55 S/. 138,989.89 S/. 143,919.09 S/. 149,164.02 Presupuesto Mkt S/. 173,092.00 S/. 152,800.00 S/. 152,500.00 S/. 153,700.00 S/. 155,500.00 Costo Variable Total S/. 304,532.42 S/. 307,915.55 S/. 291,489.89 S/. 297,619.09 S/. 304,664.02 Costo Variable A 35% S/. 106,586.35 S/. 107,770.44 S/. 102,021.46 S/. 104,166.68 S/. 106,632.41 Costo Variable B 65% S/. 197,946.07 S/. 200,145.11 S/. 189,468.43 S/. 193,452.41 S/. 198,031.61 Prod A 52,867 53,918 56,353 58,685 60,848 Prod B 96,915 100,498 104,655 108,986 112,992 Costo Var Unit A S/. 2.02 S/. 2.00 S/. 1.81 S/. 1.78 S/. 1.75 Costo Var Unit B S/. 2.04 S/. 1.99 S/. 1.81 S/. 1.78 S/. 1.75

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CAPÍTULO IX: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.

Las premisas para nuestro proyecto D’Papas, son las siguientes:

 Horizonte de evaluación es de 5 años  Los montos están expresados en soles  El inicio de operaciones será en enero del 2018  El impuesto a la renta considerado es de 28%  Nuestra política de ventas es al contado  La estructura financiera es de 65% aporte de capital y 35% de deuda  El préstamo será para cubrir la inversión en maquinarias y pago de alquileres  Los montos en el estado pérdidas y ganancias se encuentran sin el IGV  El precio de ventas por unidad para la presentación de LA JUSTA es de S/. 6.90 y S/.8.90 (precios incluyen IGV)  Los precios se mantendrán constantes para todo el horizonte del proyecto

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.

ESTADO DE RESULTADOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas S/. 1,432,457.84 S/. 1,491,710.03 S/. 1,553,413.12 S/. 1,617,668.50 S/. 1,684,581.74 Costo de Ventas S/. 541,247.57 S/. 564,922.69 S/. 548,797.04 S/. 533,026.45 S/. 538,271.38 Utilidad Bruta S/. 891,210.27 S/. 926,787.33 S/. 1,004,616.08 S/. 1,084,642.05 S/. 1,146,310.36 Gastos de Venta S/. 173,701.63 S/. 153,409.63 S/. 153,109.63 S/. 153,700.00 S/. 155,500.00 Gastos Administrativos S/. 316,902.16 S/. 316,762.16 S/. 319,244.36 S/. 319,142.57 S/. 322,871.89 Utilidad Operativa S/. 400,606.48 S/. 456,615.54 S/. 532,262.09 S/. 611,799.48 S/. 667,938.47 I R S/. 112,169.81 S/. 127,852.35 S/. 149,033.38 S/. 171,303.85 S/. 187,022.77 Utilidad neta S/. 288,436.66 S/. 328,763.19 S/. 383,228.70 S/. 440,495.62 S/. 480,915.70 Fuente: Elaboración propia

8.3. Flujo de Caja Operativo.

FLUJO DE CAJA FLUJO CAJA OPERATIVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Utilidad neta S/. 288,436.66 S/. 328,763.19 S/. 383,228.70 S/. 440,495.62 S/. 480,915.70 Depreciacion S/. 22,116.51 S/. 22,116.51 S/. 22,116.51 S/. - S/. - Amortizacion Intangibles S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 S/. 18,249.19 FLUJO CAJA OPERATIVO S/. 328,802.36 S/. 369,128.89 S/. 423,594.40 S/. 458,744.82 S/. 499,164.89 Fuente: Elaboración propia

8.4. Flujo de Capital.

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8.5. Flujo de Caja Económico.

FLUJO CAJA INVERSION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Activo Fijo Tangible S/. -66,349.52 Activo Fijo Intangible S/. -91,245.96 Capital Trabajo S/. -584,738.29 Variacion KW -24187.11463 -25187.59043 -26229.44993 -27314.40489 Recueracion KW 687656.8498 Valor Rescate S/. 5,236.18 FLUJO CAJA INVERSION S/. -742,333.77 S/. -24,187.11 S/. -25,187.59 S/. -26,229.45 S/. -27,314.40 S/. 692,893.03

FLUJO CAJA ECONOMICO S/. -742,333.77 S/. 304,615.25 S/. 343,941.30 S/. 397,364.95 S/. 431,430.41 S/. 1,192,057.92 Fuente: Elaboración propia

8.6. Flujo del Servicio de la deuda.

Este tipo de flujo está referido a las cuotas anuales, que comprende el interés y la amortización que se paga anualmente a la entidad financiera elegida.

FLUJO CAJA DEUDA S/. 2,017.00 S/. 2,018.00 S/. 2,019.00 S/. 2,020.00 S/. 2,021.00 S/. 2,022.00 Prestamo S/. 606,087.81 Amortizacion S/. -61,341.88 S/. -82,572.31 S/. -111,150.59 S/. -149,619.81 S/. -201,403.22 Interes S/. -209,766.99 S/. -188,536.56 S/. -159,958.29 S/. -121,489.07 S/. -69,705.65 Escudo Fiscal S/. 58,734.76 S/. 52,790.24 S/. 44,788.32 S/. 34,016.94 S/. 19,517.58 FLUJO CAJA DEUDA S/. 606,087.81 S/. -212,374.12 S/. -218,318.64 S/. -226,320.55 S/. -237,091.94 S/. -251,591.29 Fuente: Elaboración propia

8.7. Flujo de Caja Financiero.

Es la diferencia entre el flujo de caja de la deuda y el flujo de caja económico.

FLUJO CAJA FINANCIERO S/. -136,245.96 S/. 92,241.13 S/. 125,622.66 S/. 171,044.40 S/. 194,338.48 S/. 940,466.63 Fuente: Elaboración propia

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CAPÍTULO X: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

9.1. Cálculo de la tasa de descuento

9.1.1. Costo de oportunidad

9.1.1.1. CAPM.

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 8.65% Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 5.03% Beta Retail (Grocery and Food) B 0.77 % Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 55.00% % Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 45.00% Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 28.00% Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.59 Riesgo País RP 1.48% Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.77 Costo Capital Propio KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 9.30% Riesgo Tamaño del Negocio 40%: RTN = KP * 0.40 RTN 3.72% Riesgo Know How 30%: RN = KP * 0.30 RN 2.79% Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 15.81%

Fuente: Elaboración propia

9.1.1.2. COK propio.

COK PROPIO Accionista Producto Tasa Paz, Sussy Deposito a Plazo Fijo Finan. Ripley 6.50% Tapia, Andrea Deposito a Plazo Fijo Caja Sullana 7.50% Vargas, Neil Fondos Mutuos SURA 5.66% Velasquez, Neil Deposito a Plazo Fijo Finan. TFC 7.80% 6.87% Factor Riesgo 6.04 COK PROPIO 41.48% 34.61% Costo de la deuda

Fuente: Elaboración propia

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9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

WACC 31.67% Fuente: Elaboración propia

9.2. Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad

9.2.1.1. VANE y VANF.

INDICADORES VANE S/.306,235.74 VANF S/.266,570.50

Fuente: Elaboración propia

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado.

INDICADORES TIRE 49% TIRF 62% Fuente: Elaboración propia

INDICADORES TIRE 48% TIRF 102% Fuente: Elaboración propia

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9.2.1.3. Período de recuperación descontado.

Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados Flujo Económico Descontado (742,334) 240,015 213,529 194,379 166,286 362,017 Acumulado (742,334) (502,319) (288,790) (94,411) 71,875 433,892 Período de Recupero Económico 4.49 años Equivalente a: 4 años 6 meses

Flujo Financiero Descontado (136,246) 79,721 93,836 110,423 108,433 453,520 Acumulado (136,246) (56,524) 37,311 147,735 256,168 709,688 Período de Recupero Económico 1.20 años Equivalente a: 1 años 2 meses Fuente: Elaboración propia

9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Análisis Beneficio/Costo (B/C) Relación B/C Económico: 1.58 Relación B/C Financiero: 6.21 FLUJO DE CAJA ECONOMICO (742,334) 71,260 93,687 117,235 145,988 208,266 Préstamo S/. 606,087.81 0 0 0 0 Cuotas de reembolso del préstamo (18,496.0) (18,496.0) (18,496.0) (18,496.0) (18,496.0) Interes (14,311.1) (12,862.7) (10,912.9) (8,288.4) (4,755.6) Escudo Fiscal 58,734.8 52,790.2 44,788.3 34,016.9 19,517.6 FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 53,322 (15,586) (16,021) (16,556) (17,215) (18,024) FLUJO DE CAJA FINANCIERO (82,924) 81,601 99,097 116,058 136,006 186,508

Fuente: Elaboración propia

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9.3. Análisis del punto de equilibrio

9.3.1. Costos variables, Costos fijos.

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

9.3.2. Estado de resultados (costeo directo).

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas S/. 1,432,457.84 S/. 1,491,710.03 S/. 1,553,413.12 S/. 1,617,668.50 S/. 1,684,581.74 Costo Variable S/. 304,532.42 S/. 307,915.55 S/. 291,489.89 S/. 297,619.09 S/. 304,664.02 Margen De Contribucion S/. 1,127,925.42 S/. 1,183,794.48 S/. 1,261,923.23 S/. 1,320,049.41 S/. 1,379,917.72 Costo Fijo S/. 536,826.06 S/. 537,486.06 S/. 538,168.26 S/. 516,757.05 S/. 517,486.37 Utilidad Bruta S/. 591,099.36 S/. 646,308.42 S/. 723,754.97 S/. 803,292.36 S/. 862,431.35 Impuestos 28% S/. 165,507.82 S/. 180,966.36 S/. 202,651.39 S/. 224,921.86 S/. 241,480.78 Utilidad Neta S/. 425,591.54 S/. 465,342.06 S/. 521,103.58 S/. 578,370.50 S/. 620,950.57 Fuente: Elaboración propia

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9.3.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y soles

Fuente: Elaboración propia

9.4. Análisis de sensibilidad y de riesgo

9.4.1. Variables de entrada.

Las variables a considerar en este proyecto serán las siguientes:

 Precios de Venta  Demanda  Costo de las papas  Costo de personal

9.4.2. Variables de salida.

Las variables de salida serán:

TIRE 49% TIRF 62% VANE S/.256,925 VANF S/.277,388 Fuente: Elaboración propia

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9.4.3. Análisis unidimensional.

Para este tipo de análisis hemos considerado:

Pesimista Normal Optimista Participacion 0.90% 1% 1.10% TIRE 35.58% 48.13% 60.64% TIRF 55.62% 102.57% 159.30% VANE S/. 72,975.01 S/. 307,641.82 S/. 542,308.63 VANF S/. 71,293.12 S/. 267,694.14 S/. 464,095.17

Pesimista Normal Optimista PRECIO S/. 6.21 S/. 6.90 S/. 7.59 S/. 8.01 S/. 8.90 S/. 9.79 TIRE 38% 48% 58% TIRF 65% 102.57% 146% VANE S/. 126,777.97 S/. 307,641.82 S/.488,505.67 VANF S/. 116,295.94 S/. 267,694.14 S/.419,092.35

Fuente: Elaboración propia

9.4.4. Análisis multidimensional.

Paticipación de Mercado 0.90% 1% 1.10% TIRE 26.84% 38.46% 50.03% Precio con TIRF 29.87% 65.34% 110.64% 10% menos VANE S/. -89,802.45 S/. 126,777.97 S/. 343,358.39 VANF S/. -64,965.27 S/. 116,295.94 S/. 297,557.14 TIRE 35.58% 48.13% 60.64% Precio TIRF 55.62% 102.57% 159.30% normal VANE S/. 72,975.01 S/. 307,641.82 S/. 542,308.63 VANF S/. 71,293.12 S/. 267,694.14 S/. 464,095.17 TIRE 44.30% 57.78% 71.23% Precio con TIRF 87.00% 145.66% 212.06% 10% mas VANE S/. 235,752.48 S/. 488,505.67 S/. 741,258.86 VANF S/. 207,551.50 S/. 419,092.35 S/. 630,633.20

Fuente: Elaboración propia

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9.4.5. Variables criticas del proyecto.

Las variables críticas del proyecto serían el precio de los productos y la cuantificación de la demanda proyectada, ya que al disminuir el la participación en un 0.10% los varores de el TIRE, TIRF, VANE Y VANF se vuelven negativos, los cuales afectan la rentabilidad del proyecto.

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CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. Conclusiones

 De Papas es un proyecto innovador aquí en el Perú dirigido a un mercado nuevo respecto al consumo de las papas fritas como un producto final y no como un acompañamiento respecto a otro. En Europa y especialmente en Bélgica existe un mercado consumidor de las papas fritas y forma parte de la cultura de consumo de las personas de todas las edades. Este es el modelo de negocio que De Papas introducirá en el mercado de comidas rápidas en el Perú.  Así también existen factores a favor de este modelo de negocios como por ejemplo el crecimiento de la cadena de fast food en el Perú. Este año los fast food en el Perú tienen una rentabilidad del 20% con ventas de US$ 700 millones en este año según estimaciones de Front Consulting.  Respecto a la evaluación financiera realizada a este proyecto, De Papas es una iniciativa viable con un TIR económico del 48%, un VAN económico de S./307,641.82 y con un periodo de recuperación de 3 años y 7 meses.

10.2. Recomendaciones

 Para optimizar la rentabilidad del proyecto es recomendable buscar una menor tasa de interés respecto al financiamiento.  Es recomendable tener más alternativas de topping por tener un margen de contribución alto y apalancar la rentabilidad del proyecto.  Si bien es cierto el proyecto es rentable, la estructura de capital es de 18% aporte de los socios y 82% prestamos de entidades financieras. Es recomendable expandir este modelo de negocios a otras zonas geográficas con la intensión de incrementar las ventas y contar con el flujo de caja que permita cumplir con los pagos durante los 3 años y 7 meses.  Es recomendable aumentar la participación del mercado objetivo que actualmente se encuentra en 1% y así mismo, incrementar el presupuesto de marketing.  Es recomendable contar con cremas propias para buscar diferenciar el producto respecto a los sustitutos.

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BIBLIOGRAFÍA

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Kotler, P. y Armstrong, G. (2013) Fundamentos de Marketing (Decimo primera edición) México: Pearson

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing. México, D.F.: Pearson Educación, 2012.

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Niño Costero: Menos de la mitad de afectados con créditos en bancos y cajas podría reprogramarlos. Diario Gestión. Recuperado de: http://gestion.pe/tu-dinero/nino- costero-menos-mitad-afectados-creditos-bancos-y-cajas-podria-reprogramarlos- 2186333 OMS: Consumo de comida chatarra creción en el Perú en 260% en últimos 10 años. RPP Noticias. Recuperado de: http://rpp.pe/lima/actualidad/oms-consumo-de-comida- chatarra-crecio-en-peru-en-260-en-ultimos-diez-anos-noticia-908754 Papa importada le gana terreno a la nacional en pollerías. Diario El Comercio. Recuperado de: http://elcomercio.pe/economia/negocios/papa-importada-le-gana-terreno-nacional- pollerias-noticia-1832604 Papa preparada prefrita Perú Importación 2017. AgrodataPeru. Recuperado de: https://www.agrodataperu.com/2017/03/papa-preparada-prefrita-peru-importacion- 2017-febrero.html Perú liderará crecimiento económico para 2017. Diario Perú21. Recuperado de: http://peru21.pe/economia/peru-liderara-crecimiento-economico-2017-2268677

Rolando Arellano. (2013). Estilos de Vida. 01/04/2017, de Arellano Marketing Sitio web: http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/

Síntesis de Noticias (2016). Asociación de Exportadores. Recuperado de: http://www.adexperu.org.pe/images/Prensa/Historial_Noticias/Mayo2016/Sintesis_de_ noticias_31.05.16.pdf

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ANEXOS

1. Guia de indagación Focus group

Lugar: CAMPUS 1

Aula: 402

Días: 20 Y 21 DE ABRIL

Horario: De 18:00 a 22:00

 Presentación y calentamiento: (5 minutos)  Tema 1: Hábitos de consumo y compra (7 minutos)  Tema 2: Importancia de la categoría para el consumidor (7 minutos)  Tema 3: Atributos importantes (7 minutos)  Tema 4: Marcas y precios(7 minutos)  Tema 5: Agentes que influyen en la imagen (7 minutos)  Tema 6: Nueva Propuesta de negocio y degustación (15 minutos)  Tema 7: Opiniones y conclusiones (5 minutos)  Cierre: 3 minutos.

Presentación y calentamiento

 ¿Qué papas fritas recuerdan?  ¿Por qué consumen papas fritas?  ¿En qué ocasiones las consumen?  ¿Cuáles son las características más importantes al momento de comprarlas?  ¿A qué locales recurren cuando tienen este antojo?

Tema 1: Hábitos de consumo y compra

Identificar las características relevantes de las papas fritas

Para empezar, me gustaría que me cuenten…

 ¿Cuándo comen papas fritas, son cómo acompañamiento o cómo antojo? ¿Las preparan, las compran? Si las compran, ¿En dónde?  Detalle los aspectos que influyen en la decisión.  ¿Por qué razones prefiere esa marca y no otra? Motivos: Sabor, presentación, rapidez en la atención, etc.  ¿Con qué frecuencia las compran?  ¿Qué opina de las marcas actuales que hay en el mercado, franquicias y otros restaurantes? Ventajas y Desventajas.  Por qué prefieren esa marca? (la que consumen)  Identificar el momento en el que las consumen, cantidades, con quienes

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 Cuándo las compran buscan algún tipo de oferta o promoción?

Tema 2: Importancia de la categoría para el consumidor

Identificar e identificar las creencias de los consumidores acerca de las papas fritas.

En ese sentido, quisiera que me digan sobre la base de lo que han escuchado, comentado, leído o visto en algún medio de comunicación ¿Qué ideas o creencias conocen que existen con respecto al consumo de papas fritas? Pueden ser ideas que no necesariamente ustedes compartan; pero sí ideas que hayan escuchado.

Tema 3: Atributos importantes

Identificar las características e imagen que tienen los consumidores sobre algunas marcas y los precios del mercado.

. Cuáles serían sus papas fritas ideales, qué tendrían que contener? . ¿Qué atributos y características te gustaría encontrar en unas papas fritas? . ¿Podrías dejar de consumir papas fritas? ¿Por qué? . Para usted, ¿Cuáles son las ventajas de consumir papas fritas? ¿Le ve alguna desventaja?

. NECESIDADES NO SATISFECHAS Ahora, pensando en todas las marcas y presentaciones que hay en el mercado hoy en día,

 ¿Sienten ustedes que algo les falta?  ¿Qué más les gustaría que hubiera y qué no hay?  ¿Qué cambiarían? ¿Qué les gustaría que fuera de otra forma?

Tema 4: Marcas y precios

Identificar las características e imagen que tienen los consumidores sobre algunas marcas y los precios del mercado.

 ¿En general, qué establecimientos o servicios conocen ustedes?  Y de estas marcas que acabamos de mencionar ¿cuáles han consumido Uds. alguna vez?  ¿Cuál de estas es su marca favorita? ¿Por qué?  Y ¿Cuál es la marca que jamás comprarían? ¿Por qué?  ¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar?  ¿Su medio de pago suele ser en efectivo o tarjeta?

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Tema 5: Agentes que influyen en la imagen

Identificar a los agentes que influyen en la percepción de los usuarios.

 Ustedes me han mencionado muchas marcas, ¿Cómo así llegaron a elegirlas?  ¿En qué se basan?  Algunos de ustedes suelen buscar nuevos lugares para consumir papas fritas? Si fuese el caso en qué medios de comunicación los buscan, redes u otros?  Y ¿Cuál de estos medios le dan ustedes mayor credibilidad? ¿Por qué?  ¿Qué medio considera que influyó más en sus opiniones sobre estos productos?  ¿Por qué?

Tema 6: Nueva Propuesta de negocio y degustación

Dar a conocer la nueva propuesta de negocio y hacer la degustación del prototipo de producto

Se presenta la nueva propuesta de negocio, D´Papas es una empresa dedicada a la producción y venta de papas fritas y diferentes acompañamientos, los cuales pueden ser tocino, salchicha, chorizo, queso o huevo. Presentadas en conos para llevar, con servicio rápido, papitas ricas y crujientes!

 Estaría interesado en conocer este nuevo modelo de negocio?  En dónde le gustaría encontrarlo?  En qué horarios le gustaría que atienda?  Además de los toppings propuestos, hay alguno que le gustaría encontrar?  Que características de servicio le gustaría encontrar en esta nueva propuesta de negocio?  Cómo se imagina el local?  Cuanto estaría dispuesto a pagar por las siguientes presentaciones y por cada topping? o CONO La Peke de 100 GR. o CONO La Justa de 150 GR o CONO La Malcriada de 200 GR  Donde les gustaría encontrar o escuchar publicidad de este nuevo lugar?  Si tuviera que relacionar 2 colores con esta nueva propuesta de negocio, cuales se le vienen a la mente?

Tema 7: Opiniones y conclusiones

¡Muchas gracias!

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2. Modelo de encuesta

Encuesta de producto

Nombre: ______Número de DNI: ______

Buen día, estamos realizando una encuesta con el objetivo de conocer su opinión acerca del lanzamiento de un nuevo producto. Su opinión será muy útil para poder ofrecerle un mejor producto y como consumidor usted esté más satisfecho. Por favor conteste las siguientes preguntas, muchas gracias por su colaboración.

PERFIL DEL ENCUESTADO 1. Indique su sexo.

A. Femenino B. Masculino

2. Indique su rango de edad

A. 15 a 20 años B. 21 a 25 años C. 26 a 30 años D. 31 a 35 años E. De 35 a más 3. ¿A qué se dedica usted?

a) Trabaja b) Estudia c) Trabaja y estudia d) Ama de casa / independiente

4. ¿En qué distrito pasa la mayor parte de la semana? ______

5. ¿Usted consume papas fritas?

a) Si b) No De ser NO su respuesta es fin de la encuesta.

6. ¿En qué momento del día la consume? (puede marcar más de una alternativa) A. Mañana B. Tarde

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C. Noche

7. ¿En qué lugares suele consumir o comprar papas fritas? (puede marcar más de una opción) A. Casa B. Restaurantes C. Fast food D. Pollerías E. Supermercados

8. ¿Con qué frecuencia consume papas fritas? A. Una vez a la semana B. Más de 2 veces a la semana C. Una vez al mes D. Cada 15 días

DISEÑO DE PRODUCTO

Estamos lanzando al mercado un nuevo concepto de producto, D´PAPAS ofrece irresistibles papas fritas 100% naturales, crocantes y calientitas en una nueva presentación de snack para llevar, esta nueva y novedosa presentación permite que puedas llevar tus papas fritas a donde quieras. Además ofrecemos una variedad de 8 toppings tales como, tocino, huevo, salchicha, queso, cecina, relleno, queso paria y salchicha huachana que pueden ser el complemento perfecto para tus papas fritas.

9. ¿Qué le parece la idea que le estamos presentando?

A. Muy mala B. Mala C. Ni Buena ni mala D. buena E. muy buena

10. Del 1 al 5, cuál es el atributo que valoraría más en la nueva presentación de papas fritas (donde 5 es la más importante). ____ Gruesas

____ Delgadas

____ Con cáscara

____ Sin cáscara

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____ crocantes

11. ¿En qué presentación le gustaría que sean servidas? A. Cono B. Vaso C. Caja D. Bolsa de papel

INTENCIÓN DE COMPRA 12. ¿Dónde le gustaría encontrar esta nueva propuesta de negocio? A. San isidro B. Miraflores C. San Borja D. Surco E. La Molina

13. Marque la opción que se ajuste a su intención de compra respecto a esta nueva idea de negocio. A. Definitivamente lo compraría B. Probablemente lo compraría C. Tal vez lo compre, tal vez no D. Probablemente no lo compraría E. Definitivamente no lo compraría

14. D´PAPAS considera tener 3 tamaños de presentación, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellas? (marcar el recuadro).

LA LA PEKE (100 LA JUSTA (150 REBOSANTE gr) gr) (200 gr) S/4 S/5.5 S/6.5 S/4.50 S/6 S/7 S/5 S/6.5 S/7.5

15. ¿Cómo le gustaría enterarse de la existencia de esta nueva propuesta de negocio? A. Redes sociales B. Radio C. Volantes D. Televisión E. Periódico 192

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F. Otros ______

16. De ser afirmativa su respuesta ¿Con qué toppings le gustaría combinar sus papas fritas? (puede marcar más de una opción) A. Tocino B. Queso cheddar C. Hot dog D. Chorizo E. Salchicha huachana F. Relleno G. Queso paria H. Huevo frito I. ______otros

Muchas gracias por participar!

3. link focus 1

https://www.youtube.com/watch?v=PoHBlAq7uiQ

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