001_PORTADA_ESPECIAL_FRANQUICIAS.indd 1 “El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”. Michael Jordan 26/8/21 15:56 002_P_SUNSEL.indd 35 24/8/21 13:51 SUMARIO ESPECIAL FRANQUICIAS

ASÍ COMENZÓ LISTA FORBES WHO IS WHO DORSIA, EL ÉXITO EN MEDICINA LA FRANQUICIA, EL QUIÉN ES QUIÉN EN LA ESTÉTICA Y CUIDADO PERSONAL UN SECTOR AL ALZA FRANQUICIA EN ESPAÑA Pág. 11 Tras casi 20 años, Dorsia, de Pág. 16 La franquicia es una Pág. 24 Un modelo de negocio la mano de los Fernández Navaro, fórmula comercial importante en el cada vez más habitual en nuestras ha llegado a convertirse en la comercio minorista. Surge a finales calles, pero en el que la mayoría de empresa líder en su sector con más de la década de los 50 y, desde ese marcas son grandes desconocidas. de 75.000 procedimientos al año. momento, no ha parado de crecer. Aquí te presentamos algunas.

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003_ESP_FRANQUICIAS_SUMARIO_OK.indd 3 26/8/21 13:57 02 STAFF STAFF PRESIDENTE SPAINMEDIA EDITOR Y DIRECTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA FORBES IGNACIO QUINTANA IDOIA SOTA [email protected] [email protected] ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y DIRECTORA DE DESARROLLO DISTRIBUCIÓN DE NEGOCIO MARTA MIGUEL MAR CALATRAVA [email protected] [email protected] BRAND MANAGER CRISTIANO BADOCH CONSEJERO DE [email protected] TRANSFORMACIÓN DIGITAL PABLO CAÑO JEFE DE PUBLICIDAD DIEGO ELVIRA JEFE DE ESTRATEGIA DIGITAL Y SEO [email protected] RUBÉN FOLGADO JEFE DE PUBLICIDAD [email protected] JUAN RODRÍGUEZ [email protected] JEFA MARKETING DIGITAL

DELEGADA COMERCIAL BARCELONA CARLA ROGEL ALBA HERNÁNDEZ PÉREZ [email protected] [email protected]

JEFE DE CIERRE PABLO Á. MENDIVIL REDACTORA JEFE [email protected] MANUELA SANOJA ILUSTRACIÓN DE PORTADA: [email protected] JORGE CUADAL CALLE DIRECTOR DE ARTE JUAN VELÁZQUEZ REDACCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ESPECIAL: [email protected] REDACTORA JESÚS RODRÍGUEZ LENIN LORENA SACRISTÁN PRODUCT MANAGER FORBES WOMAN [email protected] CRISTINA ROMERO [email protected] HAN COLABORADO EN ESTE ESPECIAL: REDACTOR OPINIÓN: Luisa Masuet y Mónica Muñoz. ASISTENTE DEL EDITOR MIGUEL FITER MAQUETACIÓN: Lucía Silva. LUISA MIGUEL [email protected] EDICIÓN GRÁFICA: Lucía Silva. [email protected] FOTOGRAFÍA: Pablo Tribello. ADMINISTRACIÓN ILUSTRACIÓN PORTADA: Jorge Cuadal Calle. DIRECTORA DE MODA Y BELLEZA DIRECTORA FINANCIERA AGENCIA: Flickr. MELANIA PAN IMPRENTA: Rivadeneyra, Calle Torneros 16, Polígono Industrial GLORIA PLAZA Los Ángeles. 28906 Getafe, Madrid. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN [email protected] DISTRIBUCIÓN: SGEL. Avda. Valdelaparra, 29. 28108 Alcobendas, MARGA HERRÁN Madrid. Telf. 91 657 69 00. [email protected] PUBLICIDAD INTERNATIONAL FORBES es una marca cormercial utilizada bajo licencia de FORBES LLC. ITALIA Y SUIZA DIRECTOR CREATIVO LUCIANO BERNARDINI DE PACE LUIS RODRÍGUEZ Media Consulting, S.L. Depósito legal M-4879-2013 ISSN: 2255-4769 [email protected] Difusión controlada por OJD [email protected] Viale Richard, 1/B 20143 la esta re cic vis re ta r

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004_ESP_FRANQUICIAS_STAFF.indd 4 26/8/21 14:04 005_P_PARABOOT.indd 5 25/8/21 18:24 ÑAM, ÑAM MAGAZINE... NÚMERO 66. SEPTIEMBRE 2021. 5€ PREMIO NACIONAL DE GASTRONOMÍA “Nada como el amor no correspondido para quitarle sabor a la mantequilla de cacahuete”, Charlie Brown. © 2021 Peanuts Worldwide LLC © 2021 Peanuts Worldwide MENÚ PEANUTS LA VUELTA AL COLE JUANA ACOSTA La comida en el universo de Todo lo que necesitas saber para Elige el restaurante Charlie Brown y compañía comerte este nuevo curso Hortensio para comer

SE ACABÓ EL RECREO

@TapasMagazine

006_RR_TAPAS_SEPT_21_OK.indd 6 26/8/21 15:34 CRÓNICA GRÁFICA DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA

ESPECIAL UP & DOWN FRANQUICIAS

RANKING DE FACTURACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTOR NÚMERO DE MARCAS FACTURACIÓN TOTAL 2019 2018 2019 2018 Alimentación 65 66 8.300.136.000 9.695.985.000 Hostelería / Restaurantes / Hoteles 62 60 2.496.440.000 2.485.228.000 Hostelería / Fast Food 56 48 2.257.815.000 2.790.958.000 Servicios / Transportes 15 15 1.514.301.000 1.374.997.000 Agencias de viajes 19 16 861.233.000 819.932.000 Moda Genérica Mixta 33 31 813.332.000 688.811.000 Belleza / Estética 113 111 744.521.000 741.451.000 Mobiliario / Hogar 66 71 691.102.000 748.624.000 Servicios / Automoción 50 46 688.383.000 682.329.000 Telecomunicaciones 24 21 658.550.000 563.027.000 Agencias inmobiliarias 42 40 481.362.000 456.262.000 Moda / Femenina 60 62 467.841.000 498.847.000 Tiendas Especializadas 76 79 435.708.000 430.019.000 Informática / Rotulación / Imprenta 51 56 414.760.000 442.783.000 Óptica / Fotografía / Audiometría 19 22 409.189.000 364.842.000 Deportes 20 21 388.871.000 428.834.000 Enseñanza / Formación 42 41 386.425.000 384.736.000 Centros de salud 32 30 360.168.000 348.827.000 Moda / Complementos 56 58 298.882.000 304.883.000 Oficina / Papelería / Librería 22 23 292.864.000 288.797.000 Panadería / Pastelería 35 36 279.413.000 266.367.000

FRANQUICIAS UP&DOWN La franquicia en españa en 2019 POR RAZONES OBVIAS, los últimos datos estadísticos sobre el sistema de franquicias español corresponden al cie- rre del ejercicio económico de 2019 y se presentaron a principios de 2020. Según estos datos, la franquicia española ha crecido ligeramente en sus variables de número de redes, aunque descendiendo en la cifra de facturación, con respecto a 2018. A finales de 2019, el sistema de franquicias español estaba integrado por un total de 1.381 enseñas –un 0,36% más que en 2018, año en el que se contabilizaron 1.376 redes–. El sector que encabeza la facturación es el de la “Alimentación”, tanto en 2019 como en 2018. Sin embargo, el sector que cuenta con un mayor número de

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES (AEF) FRANQUICIADORES DE ESPAÑOLA ASOCIACIÓN enseñas es el de “Moda”, con un total de 242 redes –5 menos que el año anterior–, integradas en ocho subsectores de actividad, seguido por el de “Hostelería/Restauración”, con 207 cadenas –11 más que en 2018–, desglosadas en seis

FUENTE subsectores, y “Belleza/Estética”, con 113 redes –2 más que en el pasado informe–.

LUCÍA SILVA FORBES 7

007_ESP_FRANQUICIAS_APERTURA_UP.indd 7 25/8/21 21:47 UP&DOWN FRANQUICIAS LA fuerza de la FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO hoy LA ESTADÍSTICA está marcada por la imposibilidad internacionalización en sus estrategias de crecimien- de implantarse en mercados exteriores, como conse- to. Estando presentes en 139 países, exportando 307 cuencia de la pandemia que asola al mundo. Aun así, enseñas de franquicias y con un total de 20.084 esta- las franquicias españolas continúan apostando por la blecimientos en mercados exteriores.

SECTORES DE ACTIVIDAD (EVOLUCIÓN POR MARCAS, LOCALES Y PAÍSES)

SECTOR Nº DE MARCAS Nº DE PAÍSES LOCALES

Agencias de viajes 4 9 105 Agencias inmobiliarias 3 9 106 Alimentación 12 16 2.323 Belleza y estética 42 47 1.242 Centros de ocio 8 19 34 Centros de salud 6 9 200 Deportes 3 5 23 Dietética y parafarmacia 3 22 1.627 Energías renovables 2 3 7 Enseñanza y formación 5 20 90 Gimnasios 2 3 17 Hostelería y restauración 54 78 1.481 Informática 6 18 760 Joyería / bisutería 4 43 373 Lavanderías / tintorerías 12 48 941 Mobiliario textil hogar 12 71 576 Moda 80 127 9.900 Oficina y papelería 4 7 11 Óptica / audiometría / fotografía 4 9 144 Servicios. Asesorías 5 14 59 Servicios. Automoción 5 5 14 Servicios. Financieros 2 2 4 Servicios. Limpieza 2 10 13 Servicios. Transportes 5 4 460 Servicios. Varios 7 23 80 Tiendas especializadas 15 27 214 INFORME AEF 2021 - LA FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO EL EN ESPAÑOLA FRANQUICIA LA - 2021 AEF INFORME

TOTAL 307 20.804 FUENTE

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008-009_ESP_FRANQUICIAS_APERTURA_UP_DOBLE.indd 8 26/8/21 14:06 PAÍSES POR NÚMERO DE LOCALES OPERATIVOS DE MARCAS ESPAÑOLAS

1 Portugal – 166 2 México – 104 3 Andorra – 81 4 Francia – 66 5 Italia – 59 6 Colombia – 47 7 Arabia Saudí – 42 AMÉRICA 8 Guatemala – 41 31 países 6.535 locales 9 Chile – 36 10 Perú – 36

EUROPA 45 países 11.073 locales

ÁFRICA 24 países 402 locales

ASIA 25 países 1.809 locales

ORIENTE MEDIO 11 países PAÍSES POR NÚMERO 951 locales DE MARCAS ESPAÑOLAS OPERATIVAS

1 Italia – 2.431 2 Portugal – 2.230 3 México – 1.625 4 Francia – 1.503 OCEANÍA 5 Brasil – 1.101 3 países 6 Argentina – 1.070 34 locales 7 Rusia – 856 Los 10 primeros países por número

INFORME AEF 2021 - LA FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO EL EN ESPAÑOLA FRANQUICIA LA - 2021 AEF INFORME 8 Polonia – 754 de establecimientos de franquicias 9 – 698 españolas acumulan 14.182 de

FUENTE 10 Venezuela – 509 estos, el 64,7% del total.

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008-009_ESP_FRANQUICIAS_APERTURA_UP_DOBLE.indd 9 26/8/21 14:06 010_P_ORLEBAR BROWN.indd 10 25/8/21 18:22 EL PULSO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

ESPECIAL CORE BUSINESS FRANQUICIAS

ASÍ COMENZÓ DORSIA

n 2022 se cumplirán 20 CLÍNICAS DORSIA, UN años del nacimiento de E Dorsia, la cadena de cen- tros de cirugía plástica y medicina NEGOCIO SIN COMPLEJOS estética más importante. Y lo hará después de haber logrado que 2021 TRAS CASI 20 AÑOS, DORSIA, DE LA MANO DE LOS HERMANOS fuera un año récord en su trayecto- FERNÁNDEZ NAVARRO, HA LLEGADO A CONVERTIRSE EN LA EMPRESA ria, con 50 nuevas aperturas (acer- LÍDER EN SU SECTOR CON MÁS DE 75.000 PROCEDIMIENTOS AL AÑO. cándose a las ciento cincuenta

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011-014_ESP_FRANQUICIAS_ASI_COMENZO_DORSIA.indd 11 26/8/21 14:07 FORBES PARA DORSIA

clínicas abiertas) y un crecimiento Esa experiencia le impulsó a multimillonario alemán que quería económico del 40%. abrir su propio negocio y decidió comprar una vivienda. Fernández La historia de Dorsia es, pues, abrir el primer establecimiento en Navarro no podía dejar marchar claramente, una historia de éxito, una ciudad en la que hubiera un esa oportunidad, pero, lógicamen- que dio comienzo en 2002, con la flujo constante de turistas y dis- te, no disponía de esa cantidad, así apertura de un primer centro. Pero, frutara de un clima insuperable: que acudió a la Banca March para en realidad, la historia había comen- Palma de Mallorca. Aquel despa- solicitarles que le prestasen esa can- zado antes, gracias al talento empren- cho permanecía abierto 20 horas tidad por tan sólo unas horas, hasta dedor y al esfuerzo incansable de su al día y sus dueños no dudaban en que tuviese en su poder su equiva- fundador y director general, el mul- acudir a puertos deportivos y hote- lente en marcos. Con su juventud, tiempresario “en serie” José Manuel les que reclamasen sus servicios a 22 años en ese momento, el banco Fernández Navarro. En 1992, con 20 la hora que fuese. Para el recuerdo no estaba dispuesto a concederle el años de edad, y mientras estudiaba queda una anécdota esclarecedora: préstamo, pero fue tanta su insis- Derecho en la Universidad Complu- recibieron la solicitud de una inmo- tencia que, finalmente, accedieron, tense de Madrid se puso a trabajar a biliaria para cambiar el equivalente con la condición de que fueran em- tiempo parcial de cajero en un despa- a 50 millones de pesetas en marcos pleados del banco los que portasen cho de la Gran Vía, a pie de calle, en (unos 300.000 euros, aunque se tra- el dinero hasta la oficina inmobilia- el que se realizaba cambio de divisas. tase de una cifra todavía mucho más ria en la que se procedería al cambio Su socio, su hermano Jorge. importante hace 30 años) para un de divisas. Pero temiendo que

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011-014_ESP_FRANQUICIAS_ASI_COMENZO_DORSIA.indd 12 26/8/21 14:07 todo fuera un posible timo o atra- dador: “medicina de mucha calidad barreras de la distancia, los ritmos co, el dinero llegó camuflado en a precio asequible” y “hacer felices de trabajo acelerados y las dificul- el interior de cajas de ensaimadas. a sus pacientes y a sus empleados”. tades de desplazamiento, para obte- Podemos imaginarnos la cara del ner un diagnóstico inmediato y per- personal de la inmobiliaria y del Nuevas líneas de negocio sonalizado de manera telemática. multimillonario. Desde la apertura de la primera clí- El sistema es sencillo y todo son El éxito que fue alcanzando la nica, en Alicante, hasta la actuali- ventajas: acceso a los mejores espe- empresa les hizo plantearse a los dad, Dorsia no ha hecho sino crecer, cialistas sin necesidad de moverte; hermanos Fernández Navarro la desarrollarse y expandirse. Se trata la cita se realiza por videoconfe- necesidad de aprender a gestionar de una organización dedicada a re- rencia, solo hay que registrarse en mejor. Las opciones que tenían de- solver cualquier inquietud estética la web y seleccionar el horario que lante era hacer un máster o entrar de manera global mediante cirugías se quiera, sin días de espera, y con a formar parte de una franquicia. y tratamientos médico-estéticos respuesta inmediata. Decidieron optar por esto último personalizados propios que combi- Una asesora de estética se co- porque así, mientras aprendían nan su eficacia con un seguimiento necta con el cliente mediante vi- gestión, podían seguir trabajando constante a los pacientes. deoconferencia y resuelve sobre la y ganando dinero, y se embarcaron Un nuevo paso adelante fue el marcha todas las dudas, analizando en una franquicia de academias de nacimiento, en 2014, de Clínicas su situación y dando una valoración inglés. El centro lo abrió Manuel en Eva, con el objetivo de democra- totalmente personalizada sobre cuál Alicante, mientras Jorge se queda- tizar el sector de la reproducción es la mejor opción para cada caso ba al frente del negocio en Palma de asistida y darle a todas las muje- concreto. Después de la consulta Mallorca. Cuando la central de la res y parejas todas las facilidades con la asesora se accede al especia- franquicia de idiomas quebró, ellos para lograr su sueño. Actualmente lista que dará la valoración defini- no se inmutaron: siguieron traba- cuenta con más de 50 clínicas en tiva sobre el tratamiento indicado jando, cambiando el nombre a la España. Seguidamente, en 2016 para cada persona. Finalmente, el academia y convirtiéndola en la pri- abrió Clínicas Origen, encargadas equipo de Dorsia-Alice indicará al mera enseña de su propia franquicia de dar apoyo psicológico y que se paciente como será la intervención de academias de idiomas, Schoola. sitúa como la cadena más grande de en la Clínica Dorsia que mejor se Ese fue el punto de partida de psicología y psiquiatría en nuestro adapte a sus necesidades. una ambición empresarial que le ha país. Las tres clínicas se agrupan convertido en “serial entrepreneur” desde 2019 bajo la marca paraguas 130 clínicas y 75.000 interven- al frente de su holding empresarial WM Clinics. Y se ha abierto tam- ciones Otsu, con negocios en múltiples sec- bién la primera Clínica The Test 19 años después, Dorsia es la em- tores –la diversificación como estra- –en 2020– especializada en salud presa líder nacional en el sector de tegia de negocio–, en el que destaca, sexual masculina. A todas ellas hay la cirugía plástica y la medicina desde 2002, Clínicas Dorsia. que sumar la clínica virtual Alice, estética, con más de 75.000 proce- Capaz de detectar las señales in- que, aunque se pueda pensar lo dimientos al año, y siendo pionera visibles que emite la sociedad, Fer- contrario, no comenzó a funcionar en tratamientos innovadores como nández apostó por democratizar el como resultado del confinamiento, Cellfina –para ofrecer soluciones acceso a servicios que hasta hace no sino que fue una realidad a princi- definitivas para la celulitis–, Lipo demasiados años parecían reserva- pios de febrero de 2020, un mes y de alta definición con técnica PAL o dos a ciertas élites, como, por ejem- medio antes de la entrada en vigor la técnica exclusiva AMI de aumen- plo, la medicina y la cirugía estética del Estado de Alarma. Su objetivo to de pecho mínimamente invasiva. con Clínicas Dorsia, basada en los es acercar la belleza y el bienestar a 2021 finalizará para la empresa por principios establecidos por su fun- todas las personas, acabando con las encima de las 130 clínicas y el

ADELANTÁNDOSE A LA DEMANDA DEL MERCADO, FERNÁNDEZ APOSTÓ POR DEMOCRATIZAR EL ACCESO A SERVICIOS COMO, POR EJEMPLO, LA CIRUGÍA ESTÉTICA

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011-014_ESP_FRANQUICIAS_ASI_COMENZO_DORSIA.indd 13 25/8/21 21:50 FORBES PARA DORSIA

plan es abrir otras veinticinco en 2022, hasta rondar las 160. El plan se desarrollará en dos vertientes diferenciadas. Por un lado, la apertura en mercados in- ternacionales, empezando por Portugal (Lisboa y Oporto) y con el objetivo puesto en otros dos paí- ses europeos como Francia e Italia. La otra línea de expansión se basa en abrir clínicas en ciudades de menos de 100.000 habitantes, con un modelo muy flexible en costes y orientado a la medicina estética.

Valor añadido para el franquiciado El auge de la medicina estética y el cuidado personal es una tendencia imparable de los últimos treinta años que tiene mucho que ver con la cultura social de “invertir en uno mismo reporta mucha más felicidad que invertir en cosas”. La imagen y el bienestar personal son priori- Clínica Dorsia Cirugía y Medicina Estética en la calle Castilla de Santander. dades indiscutibles a día de hoy y la crisis no ha detenido esta ten- dencia. Las claves para ofrecer el IT, Marketing, Jurídico, Calidad, hacer desarrollado durante veinte mejor servicio en medicina estética Operaciones, Interiorismo… todos años, plenamente contrastado y y cuidad personal son siempre los centrados en dar el mejor servicio a optimizado. equipos humanos, las personas. El la red, desde selección del local al La cadena está trabajando ac- principal valor añadido que ofrece día a día de la clínica. tualmente en nuevos proyectos: El Dorsia desde cada departamento Para el franquiciado, su prin- desarrollo de su propia red hospi- es extraordinario: departamento cipal valor añadido es poder inte- talaria –Wm Hospitals–, tras la ad- médico, calidad y auditoría son grarse en una cadena con la mayor quisición de la Policlínica Barcelona; –en la prestación de servicio– de- plataforma tecnológica de cirugía una nueva unidad de Age Manage- partamentos claves. Es la única y medicina estética, con acceso a ment; la mayor plataforma de medi- empresa del sector con certificado todos los recursos de la compañía cina hiperbárica de España y cuatro en ISO 9001 y sus resultados de líder: hospitales propios en Madrid, novedades tecnológicas a sumar (de NPS (satisfacción de clientes) son Barcelona, Valencia y Alicante, la distintos campos, contorno corporal, sobresalientes. mayor plataforma tecnológica del rejuvenecimiento facial y otros) que El franquiciado cuenta con to- mercado con “pago por uso” para se irán incorporando en breve. dos los departamentos de Dorsia franquiciados, una imagen de mar- Los servicios que marcarán ten- orientados a dar servicio a la red: ca líder y el mayor crecimiento del dencia dentro del mercado en un fu- Formación, Dirección médica, sector, con precios de compra sin turo inmediato son los de Medicina Expansión, Financiero, RR. HH., comparación y acceso a un saber estética facial –donde se auguran crecimientos elevados–, Age Ma- nagement, tecnología innovadora y TRAS 19 AÑOS, DORSIA ES LA EMPRESA técnicas quirúrgicas menos invasi- LÍDER NACIONAL EN CIRUGÍA vas y con resultados absolutamente PLÁSTICA Y MEDICINA ESTÉTICA naturales.

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011-014_ESP_FRANQUICIAS_ASI_COMENZO_DORSIA.indd 14 26/8/21 14:07 OPINIÓN LA FRANQUICIA SE ADAPTA Y REINVENTA UNA VEZ MÁS DEBIDO A LA SITUACIÓN, LOS FRANQUICIADORES HAN TENIDO QUE ADAPTARSE A LOS CAMBIOS Y DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE MERCADO Y USUARIOS.

a crisis sanitaria que empezamos el cierre de la gran mayoría de los negocios a vivir en marzo del año pasado durante bastantes meses iba a provocar dis- ha traído como consecuencia putas o problemas entre franquiciadores y una crisis social y económica de franquiciados, nada más lejos de la realidad. dimensiones desconocidas hasta La pandemia ha reforzado la comunicación ahora, si bien en este escenario entre ambas figuras empresariales y casi tan difícil de afrontar, el siste- en el 100% de los casos, los franquiciado- Lma de franquicias ha vuelto a demostrar su res han impulsado medidas de apoyo a sus LUISA capacidad de innovación y de adaptación franquiciados, como eximirles o reducirles MASUET a esta nueva realidad. Es evidente que las el pago de los royalties mensuales, negociar Presidenta de la Asociación medidas que se han ido adoptando durante con los arrendadores los precios de alquiler Española de los meses más duros de la pandemia han de los locales o ayudarles con la obtención Franquiciadores (AEF) afectado de diferente manera a unos secto- de financiación. Es más, en este sentido, la res y a otros: algunos no han interrumpido presentación de la quinta edición de nuestro su actividad, como los de alimentación, estudio “Observatorio de la Jurisprudencia mensajería, gasolineras…; otros están em- de Franquicias en España”, elaborado por pezando a resurgir con fuerza, como suce- el Comité de Expertos Jurídicos de la AEF de con las enseñas dedicadas al alquiler de y que ha analizado la litigiosidad en fran- trasteros, venta de accesorios para el hogar, quicia desde 2006 a 2020 (ambos inclusi- mantenimiento de vehículos, belleza y es- ve), demuestra con datos fiables y objetivos tética, peluquerías…, y otros van poniendo que en ese periodo de tiempo se han dictado en marcha nuevas líneas de negocio que les un total de 648 sentencias y que el grado permitan ir recuperándose, como la hostele- medio de litigios es del 0,09%, en relación ría/restauración, con el reparto a domicilio, con el número de establecimientos abier- las cocinas fantasma o el e-commerce, y la tos al público en régimen de franquicia en moda, también con las ventas online. España en esos años analizados. Por tanto, Con este escenario tan cambiante, la hablamos de un sistema de comercio con franquicia, como modelo de gestión de ne- muy pocos conflictos entre franquiciadores gocio, afronta el camino a seguir con opti- y franquiciados. mismo y muchas ganas de recuperar la nor- En definitiva, y una vez más, la franqui- malidad. Aun a pesar de no haber superado cia está sabiendo adaptarse a los cambios la pandemia, las empresas franquiciadoras impuestos por esta pandemia; está escu- y todas sus redes de franquiciados conti- chando las nuevas demandas del mercado núan derrochando esfuerzo, dinamismo e y de los usuarios y, lo más importante, les innovación, buscando oportunidades para está dando respuestas para seguir adelante. adaptarse a las necesidades de los clientes. No queda otra que reinventarse para seguir A pesar de que la situación vivida du- activos y operativos y en eso la franquicia rante la pandemia podría hacer pensar que siempre va unos pasos por delante.

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015_ESP_FRANQUICIAS_OPI_LUISA_MASUET_IMPAR.indd 15 25/8/21 21:52 LISTA FORBES FRANQUICIAS Fotografía: Jack Amick Fotografía: LA FRANQUICIA: EMPRENDER CON PARAGUAS DE GRAN RELEVANCIA EN EL COMERCIO MINORISTA ESTA FÓRMULA COMERCIAL, SURGE A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA Y, DESDE ESE MOMENTO, NO HA PARADO DE CRECER. EN ESPAÑA, SE HA PASADO DE LAS 646 MARCAS CONTABILIZADAS EN 2001 A LAS 1.381 CONTABILIZADAS EN 2019. ANALIZAMOS 15 DE ELLAS.

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metodología

FORBES contactó a más de 200 franquicias de sectores muy variados, desde chocolaterías hasta ópticas y tintorerías, que han destacado por sus trayectorias para que dieran a conocer sus cifras de negocio, las de sus franquiciados y las condiciones para sumarse a su red. Seleccionamos 15 de las más relevantes por facturación, divididas por área de comercio, y te ofrecemos los datos para que puedas emprender con ellas.

con mayor expansión internacional, LASHES & GO galardón otorgado por la Feria de Franquicias Online, bajo la dirección técnica de la Asociación Española de Franquiciadores.

> Director de franquicias: Mery Oaknin Benzaquen > Oficina central: Compositor Lehmberg belleza y cosmética Ruiz 10,2º 13 (edificio Galaxia). 29007 Málaga. D-UÑAS > Teléfono: 952283446 > D-uñas es la primera marca original > Correo electrónico: española de belleza de manos y pies, [email protected] con presencia en 11 países, gracias a > Facturación total de franquicias en > Lashes & Go es una cadena de sa- una consolidada red de más de 200 España: 6.000.000€ lones de belleza especializados en salones de tratamiento situados en > Beneficios netos en España (2019): 300.000€ extensiones de pestañas, microbla- las principales ciudades de España y > Número total de franquicias (2018): 52 ding –técnica de maquillaje artístico Latinoamérica. La empresa se puso > Número total de franquicias (2019): 62 semipermanente, que corrige o re- en marcha en 2006, con la apertura > Canon de entrada: No construye una ceja carente de pelo–, de sus dos primeros salones en la > Royalty: A partir de 300€ manicura y pedicura. La empresa la ciudad de Málaga. Cinco años más > Inversión mínima necesaria: 19.900€ fundaron a principios de 2014 Alba tarde, en 2011, dio comienzo su ex- > Superficie mínima del local: 20 m² Lahesa y Sara Márquez, que abrieron pansión internacional. Después de > Número mínimo de habitantes de la un año más tarde su primer centro quince años de experiencia, la cade- localidad: 15.500 de tratamientos estéticos en la calle na recibió el pasado mes de agosto el Bárbara de Braganza de Madrid. Su premio a la empresa franquiciadora expansión comenzó a desarrollarse

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en 2016 con el apoyo económico de > Director de franquicias: de 3 millones de euros para conso- los hermanos David e Iván Bugallo, Juan Antonio Almoril Casado lidar su expansión internacional en que han favorecido su expansión > Oficina central: Granada, 10. Pol, Ind. El Latinoamérica y Europa. internacional, comenzando direc- Prado. 06800 Mérida (Badajoz) tamente, en 2018, en los Estados > Teléfono: 924049699 Unidos. > Correo electrónico: [email protected] > Director de franquicias: > Facturación total de franquicias en David Bugallo Sanchez España: 5.945.000€ > Oficina central: > Beneficios netos en España (2019): Carretera de Fuencarral 44. Ed 4B, Loft 18 218.628,09€ 28108 Alcobendas (Madrid) > Número total de franquicias (2018): 71 > Teléfono: 666665661 > Número total de franquicias (2019): 79 > Correo electrónico: > Canon de entrada: 0 [email protected] > Royalty: 0 > Director de franquicias: Enric Aparici > Facturación total de franquicias en > Inversión mínima necesaria: 14.990€ > Oficina central: Numancia 187, 6º 2ª. España: 6.800.000€ > Superficie mínima del local: 30 m² 08034 Barcelona > Beneficios netos en España (2019): > Número mínimo de habitantes de la > Teléfono: 680566190 100.000€ localidad: 15.000 > Correo electrónico: > Número total de franquicias (2018): 14 [email protected] > Número total de franquicias (2019): 25 > Facturación total de franquicias en > Canon de entrada: 10.000€ España: 2.000.000€ > Royalty: 375€ > Beneficios netos en España (2019): 300.000€ > Inversión mínima necesaria: 65.000 > Número total de franquicias (2018): 0 > Superficie mínima del local: 40 m² > Número total de franquicias (2019): 40 > Número mínimo de habitantes de la > Canon de entrada: 10.000€ localidad: 50.000 > Royalty: 7% > Inversión mínima necesaria: 10.500€ > Superficie mínima del local: 100 m² LA BOTICA DE LOS PERFUMES Construcción > Número mínimo de habitantes de la > Fundada en Mérida (Badajoz) en localidad: 20.000 2011, La Botica de los Perfumes tie- ne abiertos en la actualidad más de 100 establecimientos repartidos por AQUÍ TU REFORMA toda la geografía española, que ge- > Aquí tu reforma fue fundada en neran más de 400 puestos de traba- 2019 por Francisco Morán (ex funda- jo. Se trata de una de las principales dor de Equivalenza) y Enric Aparici, franquicias de venta y distribución actuales consejero delegado y direc- de perfumería en España, con más tor general, respectivamente con la de 100 fragancias diferentes en su idea de hacer que las obras en casa catálogo. La empresa es experta dejen de ser un quebradero de cabe- también en la venta de productos de za y se conviertan en una experiencia Hostelería y Restauración cosmética basada en principios acti- positiva inolvidable, cumpliendo con vos naturales o ambientación para el los plazos y ofreciendo los máximos hogar: brumizadores, velas o pulve- estándares de calidad. Han creado, rizadores (lavanda, jazmín, sándalo incluso, su propia plataforma de CHOCOLATES VALOR o vainilla son sus top de ventas, por financiación como complemento a > Maestros chocolateros desde 1881, su capacidad para aportar calma, sus servicios. A principios de año Chocolates Valor lo fundó Valeriano intimidad y relax). cerraron una ronda de financiación López Lloret, el “Señor Valor”, en

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016-022_ESP_FRANQUICIAS_LISTADO.indd 18 26/8/21 14:22 Villajoyosa (Alicante). Durante más > Inversión mínima necesaria: 1.250€/ m² > Superficie mínima del local: 60 m² de 100 años la empresa se dedicó > Superficie mínima del local: 100 m² > Número mínimo de habitantes de la exclusivamente a la producción y > Número mínimo de habitantes de la localidad: 100.000 distribución de onzas de chocolate localidad: 50.000 y chocolate a la taza, con un creci- miento constante y sostenido, hasta que en 1984 abre su primera choco- HÄAGEN-DAZS latería en Villajoyosa y, nueve años > Pese a su nombre de apariencia después, en 1993, la primera fran- escandinava, Häagen-Dazs es una quicia. Con sus productos ya presen- marca estadounidense de helados, tes en más de 60 países, Valor com- fundada en Nueva York en 1961 por pró en marzo pasado la chocolatera Reuben Mattus y su esposa Rose. portuguesa Imperial, su primera ad- Reuben, nacido en Polonia en 1912, quisición internacional, en un claro llegó a Nueva York en 1921 y se de- agencias inmobiliarias proceso de expansión internacional. dicó desde los diez años a ayudar a su tío en su negocio de fabricación de helados al estilo italiano. Con todo su bagaje profesional, al fundar su pro- RE/MAX pia marca lo hizo con el objetivo de > RE/MAX, abreviatura de Real Estate hacer el mejor helado del mundo. De Maximums –que expresa su filosofía los tres sabores iniciales, la marca de ofrecer la comisión máxima a los cuenta, sesenta años después, con agentes para retener, así, a los me- 46 sabores. En 1976 abrió su prime- jores, y que estos sólo paguen a sus ra heladería, gestionada por Doris corredores una parte de los gastos Mattus, hija de los fundadores. En de oficina–, es la principal empresa la actualidad, la marca pertenece al inmobiliaria internacional. Fundada emporio General Mills y dispone de en Denver (Estados Unidos) en 1973, más de 900 establecimientos en 50 está presente en más de 110 países, países, 36 de ellos en España. en los que cuenta con más de 8.000 oficinas y más de 130.000 agentes > Director de franquicias: comerciales. En 2013 se convirtió Miguel León Peña en la primera franquicia inmobilia- > Oficina central: Serrano Galvache 56, 12º ria que cotiza en la Bolsa de Nueva > Director de franquicias: (Edificio Álamo. Complejo Parque Norte). York. En España está presente desde Víctor Romero Herrero 28033 Madrid 1994, implantada por Javier Sierra, > Oficina central: > Teléfono: 913835714 y cuenta con más de 150 oficinas en Pianista Gonzalo Soriano, 13. > Correo electrónico: 32 provincias. 03570 Villajoyosa (Alicante) [email protected] > Teléfono: 965890950 > Facturación total de franquicias en > Correo electrónico: España: No disponible [email protected] > Beneficios netos en España (2019): No > Facturación total de franquicias en disponible España: No facilitado > Número total de franquicias (2018): 50 > Beneficios netos en España (2019): No > Número total de franquicias (2019): 53 facilitado > Canon de entrada: 25.000€ para la > Número total de franquicias (2018): 32 primera. 12.500€, las siguientes > Número total de franquicias (2019): 34 > Royalty: – > Canon de entrada: 24.040€ > Inversión mínima necesaria: > Royalty: 5% 100.000 (canon no incluido)

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> Director de franquicias: Javier Sierra > Número total de franquicias (2019): 114 > Teléfono: 910522981 > Oficina central: Estudio, 3. 28023 Madrid > Canon de entrada: Desde 2.000€ + IVA > Correo electrónico: > Teléfono: 696415615 > Royalty: Desde 250 + IVA [email protected] > Correo electrónico: > Inversión mínima necesaria: 3.500€ > Facturación total de franquicias en [email protected] > Superficie mínima del local: 30 m² España: 6.000.000€ > Facturación total de franquicias en > Número mínimo de habitantes de la > Beneficios netos en España (2019): España: 40.000.000€ localidad: – 7.400.000€ > Beneficios netos en España (2019): 0 > Número total de franquicias (2018): 42 > Número total de franquicias (2018): 145 > Número total de franquicias (2019): 46 > Número total de franquicias (2019): 160 > Canon de entrada: 59.900€ > Canon de entrada: 20.000€ > Royalty: 15% > Royalty: 6% > Inversión mínima necesaria: 60.000€ > Inversión mínima necesaria: 0 > Superficie mínima del local: — > Superficie mínima del local: – > Número mínimo de habitantes de la > Número mínimo de habitantes de la localidad: — localidad: –

servicios de consultorías ALFA INMOBILIARIA > Fundada en 1996, Alfa Inmobiliaria cuenta en la actualidad con más de 100 agencias abiertas en España y 108 EXPENSE REDUCTION ANALYSTS más repartidas entre México (donde > Fundada en 1984 en Addison, Texas, opera desde hace catorce años), Re- Expense Reduction Analysts (ERA) es pública Dominicana, Francia y Bolivia, una de las principales organizacio- el último territorio en el que se ha im- nes de consultoría del mundo, espe- Servicios de automóvil plantado, con Chile y Argentina como cializada en la optimización de cos- próximos objetivos. En España se han tes y en la gestión de relaciones con planteado estar presentes en 2021 en proveedores. Desde 1993 comenzó todas las provincias, ofreciendo una a abrir franquicias y actualmente ELEFANTE AZUL serie de ventajas para la implantación cuenta con más de 700 consultores > Con más de treinta años de expe- de franquicias en aquellas provincias en más de 35 países. Ha desarrolla- riencia en España, donde se implan- donde no exista actualmente un pun- do su propio software de gestión de tó en 1989, es la primera empresa to de venta Alfa Inmobiliaria: un 50% costes, E-SCAN (Estrategia-Costes- europea pionera en centros de la- del canon de incorporación vigente y Alineación-Números), para resumir vado de coches a alta presión, con un descuento en el royalty durante los las formas de reducir los costes y más de 811 centros en la UE (algo 6 primeros meses. aumentar los beneficios y trabajar más de 100 entre España y Portu- con los equipos de gestión para gal). Desde 2015 pertenece al Grupo > Director de franquicias: aplicar estos planes en más de 40 Moure, un holding fundado en 1996 Eduardo Ibancos Dancausa áreas de gastos comunes, incluidos –con presencia en el sector ener- > Oficina central: Palos de la Frontera, 4-1ª servicios bancarios, suministros de gético, entre otros, que cuenta con 28012 Madrid oficina, logística, telecomunicacio- empresas complementarias entre sí > Teléfono: 915191319 nes y la tecnología. como Elefante Azul, Autonetoil, Pe- > Correo electrónico: tronet y Washnet Factory–, para el [email protected] > Director de franquicias: desarrollo de productos y servicios > Facturación total de franquicias en Fernando Vázquez Alonso que preserven el medio ambiente. España: 6.200.000€ > Oficina central: Elefante Azul garantiza el máximo > Beneficios netos en España (2019): 30.474€ Paseo de la Castellana 117, 7ºD. respeto por la carrocería del vehículo > Número total de franquicias (2018): 110 28046 Madrid y el medioambiente, innovando cons-

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016-022_ESP_FRANQUICIAS_LISTADO.indd 20 26/8/21 14:14 tantemente en tecnología y servicio. a sus clientes la mejor calidad en dirección técnica de la Asociación Son pioneros, por ejemplo, en el uso carburante y al mejor precio. La Española de Franquiciadores. de paneles solares en los centros de empresa cuenta actualmente con lavado de coches Elefante Azul. catorce estaciones de servicio, con > Director de franquicias: Marcos Tejeda surtidores de última generación y > Oficina central: Constitución, 9. sistemas de pago totalmente auto- 06420 Castuera (Badajoz) matizados. Suele combinar el ser- > Teléfono: 607066381 vicio de carburante con el de lavado > Correo electrónico: de vehículos Elefante Azul. [email protected] > Facturación total de franquicias en > Director de franquicias: España: 7.500.000€ Ricard Prats Moyano > Beneficios netos en España (2019): 13.750€ > Oficina central: Escultor Llimona, 9. > Número total de franquicias (2018): 6 08328 Alella (Barcelona) > Número total de franquicias (2019): 9 > Teléfono: 935 403 781 > Canon de entrada: 15.000€ > Correo electrónico: > Royalty: 0,01€/litro [email protected] > Inversión mínima necesaria: 245.000€ > Facturación total de franquicias en > Superficie mínima del local: 450 m² > Director de franquicias: España: 15.000.000€ > Número mínimo de habitantes de la Ricard Prats Moyano > Beneficios netos en España (2019): localidad: 5.000 > Oficina central: Escultor Llimona, 9. 18.000.000€ 08328 Alella (Barcelona) > Número total de franquicias (2018): 4 > Teléfono: 935 403 781 > Número total de franquicias (2019): 4 > Correo electrónico: > Canon de entrada: 0€ [email protected] > Royalty: 0,01€/litro de carburante vendido > Facturación total de franquicias en > Inversión mínima necesaria: 350.000€ España: 3.500.000€ > Superficie mínima del local: 850 m² > Beneficios netos en España (2019): > Número mínimo de habitantes de la 1.800.000€ localidad: 15.000 > Número total de franquicias (2018): 37 > Número total de franquicias (2019): 41 Tiendas especializadas > Canon de entrada: 15.000€ FAST FUEL > Royalty: 72€/pista/mes > Fast Fuel es una franquicia de > Inversión mínima necesaria: 60.000€ gasolineras de bajo coste fundada > Superficie mínima del local: 450 m² en 2014 con el objetivo de ofrecer GENERAL ÓPTICA > Número mínimo de habitantes de la los mejores precios del mercado, > El grupo empresarial franco-italiano localidad: 15.000 mediante el modelo de gasoline- Essilorluxottica –uno de los líderes ra completamente automatizada mundiales en productos ópticos al y desatendida (si bien cuenta con por menor, con más de 9.000 tiendas, AUTONETOIL personal especializado en la carga 11.000 patentes y 140.000 empleados > Perteneciente también al grupo de los tanques de combustible y en en todo el mundo– es el actual pro- Moure, como Elefante Azul, Auto- el control de imprevistos en horario pietario de General Óptica, la óptica netoil es una red de estaciones de de 08:00 a 21:00). Un diseño van- española fundada en Barcelona en servicio que funciona con sistema guardista, tienda con máquinas de 1955 por Carlos Cruañas y Francisco de autoservicio 24h (y personal de vending y lavado de automóviles, García. En 1978 ya era la primera em- atención en horario diurno), los conforman su oferta disruptiva, que presa comercial de óptica en España 365 días del año. Creada en julio de ha sido merecedor del premio al “Lo- y veinte años más tarde se instaló en 2012, ha sido pionera del concepto gro medioambiental” en la reciente Portugal, donde funciona con el nom- “gasolinera low cost”, ofreciendo Feria de Franquicias OnLine, bajo la bre de Mais Optica. En 2002 comenzó

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a aceptar franquicias, y en la actua- X, homologados por el Consejo de Ginebra, su nombre hacía referencia lidad supera los 300 centros (propios Seguridad Nuclear), además de una a su sistema simplificado de tarifas y franquiciados) entre España y Por- tercera vía de ingresos mediante el (sólo cinco precios, algo insólito en tugal, con más de siete millones de arrendamiento de sus instalaciones, aquella época) y al proceso de lavado clientes. para que los profesionales del sec- en seco para limpiar aquellas prendas tor celebren programas formativos que no pueden ser sumergidas en > Director de franquicias: u organicen conferencias, cursos y agua porque se deteriora, deforman, María Rosa Cordero Tudó seminarios. La empresa se consti- encogen o alteran su color. A > Oficina central: Ctra. Hospitalet, 147-149. tuyó en 2000 en Sevilla y comenzó principios de los setenta comenzó Edificio Amsterdam (Cityparc). a trabajar mediante el modelo de su expansión internacional gracias 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) franquicias en 2015. al sistema de franquicias, sumando > Teléfono: 933037970 en la actualidad cerca de 2.000 > Correo electrónico: > Director de franquicias: establecimientos y 7.000 empleados [email protected] Joaquin Torres González-Barba en treinta países, atendiendo a > Facturación total de franquicias en > Oficina central: Urb. Torrequinto, 213. más de 120.000 clientes al día. En España: 147.000.000€ 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) España se empezó a implantar en > Beneficios netos en España (2019): > Teléfono: 607901414 / 902 21 22 903 los años noventa y en la actualidad 5.700.000€ > Correo electrónico: dispone de cerca de un centenar de > Número total de franquicias (2018): 67 [email protected] establecimientos. > Número total de franquicias (2019): 73 > Facturación total de franquicias en > Canon de entrada: 0€ España: 1.500.000€ > Royalty: 3% > Beneficios netos en España (2019): > Inversión mínima necesaria: 89.000€ 1.000.000€ > Superficie mínima del local: 90 m² > Número total de franquicias (2018): 4 > Número mínimo de habitantes de la > Número total de franquicias (2019): 5 localidad: 10.000 > Canon de entrada: 18.000€ > Royalty: 7% > Inversión mínima necesaria: 135.000€ > Superficie mínima del local: 285 m² > Número mínimo de habitantes de la > Director de franquicias: Luis Aranda localidad: 80.000 > Oficina central: Albasanz 14 bis, 3ªG. 28037 Madrid > Teléfono: 91 131 74 00 > Correo electrónico: [email protected] > Facturación total de franquicias en centros de enseñanza España: 11.000.000€ > Beneficios netos en España (2019): -324.657€ > Número total de franquicias (2018): 77 CAMPUS DENTAL > Número total de franquicias (2019): 74 > Campus Dental es un concepto de tintorerías > Canon de entrada: 12.900€ negocio mixto, compuesto por el > Royalty: 2,5% servicio de clínicas dentales y el de > Inversión mínima necesaria: 90.000€ centros de formación odontológica > Superficie mínima del local: 40 m² (con titulación de Formación Profe- 5ÀSEC > Número mínimo de habitantes de la sional de Grado Superior en Técnico > 5àsec es la red de lavanderías localidad: 18.000 en Higiene Bucodental, sin selectivi- líder mundial. Fundada en Marsella dad, y cursos de operador de Rayos en 1968 y con sede actualmente en

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016-022_ESP_FRANQUICIAS_LISTADO.indd 22 26/8/21 14:14 023_P_SILVERLINING.indd 23 25/8/21 18:26 CORE BUSINESS WHO IS WHO

Imagen publicitaria de Rodier, una de las primeras marcas en franquiciarse en España. EL QUIÉN ES QUIÉN DE LA FRANQUICIA EN ESPAÑA CUALQUIER PERSONA SABRÍA DECIR AL MENOS UNA MARCA FRANQUICIADA Y ESTA PROBABLEMENTE PERTENECERÍA AL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN O AL DE LA RESTAURACIÓN. PERO SON MUCHAS MÁS, QUE DESCONOCEMOS, LAS QUE APUESTAN POR UN MODELO DE NEGOCIO CADA VEZ MÁS HABITUAL.

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024-030_ESP_FRANQUICIAS_WHO_IS_WHO.indd 24 25/8/21 22:03 ALEXIS SEKULITS DIR. EXPANSIÓN DE ANYTIME FITNESS ESPAÑA EN FORMA TODO EL AÑO

nytime Fitness es una franquicia de gimnasios fundada A en 2002 en Woodbury, Minnesota, EE UU. En este tiempo, la firma se ha convertido en la cadena de gimnasios más grande del mundo y la de más rápido crecimiento. Cuenta con cerca de 5.000 clubes en todo el mundo, estando presente en 33 países. Sus gimnasios permanecen abiertos 24 horas al día, los 365 días del año. Para ello, los socios cuentan con una llave personal con la que pueden entrar en todos los clubes de la marca del mundo, gracias a que están completamente automatizados y sus interiores vigilados con cámaras de seguridad. En estos momentos debido a las restric- ciones legales vigentes por la pandemia, la apertura permanente de sus instalaciones no está permitida. Presente en España desde 2012, Anytime Fitness tiene 35 gimnasios abiertos y dispone de una app dotada de más de 1.100 programas de entrenamiento y más de 8.000 ejercicios para que sus socios puedan entrenar siempre que quieran, cuando y donde quieran. Recientemente, la revista Entrepreneur la ha elegido como mejor franquicia de fitness del mundo, además de incluirla, por décimo cuarto año consecutivo, en el ránking de las 10 mejores franquicias a escala global.

ANTONIO FERNÁNDEZ DIRECTOR DE EXPANSIÓN DE LLAOLLAO Nº1 EN YOGURT HELADO

l 19 de junio de 2009 abrió en Denia el primer estable- E cimiento llaollao de venta de yogurt helado, un producto completamente novedoso en nuestro mercado. El éxito inicial fue tal que animó a mucha gente a interesarse por la apertura de franquicias, una idea que, inicialmente, no se había barajado. Ac- tualmente, llaollao es la franquicia europea de yogur helado nú- mero 1, por implantación en el mundo, con 272 puntos de venta (130 de ellos en España, de los que 43 son propiedad) repartidos en veinte países de los cinco continentes –Arabia Saudí, Aus- tralia, Austria, Birmania, , Chile, El Salvador, Eslovenia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, , Irak, Kuwait, Malasia (donde es la marca española de restauración con mayor presencia, con sesenta espacios), Portugal, Singapur, Suiza y Vietnam–. “En 2021 continuamos inmersos en un plan de expansión muy ambicioso que ya nos ha llevado a abrir 40 puntos de venta en todo el mundo. Además, seguimos apostando por la digitación 360° de la marca y la incorporación de talento a nuestras oficinas centrales”, afirma Antonio Fernández, CBO de llaollao.

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024-030_ESP_FRANQUICIAS_WHO_IS_WHO_OK.indd 25 26/8/21 13:53 CORE BUSINESS WHO IS WHO

THOMAS BLENEAU DIR. DE EXPANSIÓN Y OBRAS DE YVES ROCHER BELLEZA NATURAL

ves Rocher es una marca mundial de cosméticos y be- Y lleza, fundada en 1959 por el empresario francés Yves Rocher (1930-2009) en su pueblo natal de La Gacilly, en la Bretaña Francesa. Se trataba de un modelo de belleza pionero, la cosmética vegetal, nacido de su pasión por la naturaleza, con una gama de productos que abarcan rostro, cabello, cuerpo, maquillaje y perfu- mes. Diez años después de construir su fábrica de productos natu- rales abrió en 1969 su primera tienda, dando origen a la expansión internacional de la marca. Más de sesenta años después, la firma, a través de sus hijos Didier (ya fallecido) y Jacques y su nieto Bris, sigue defendiendo la visión y el legado de su fundador: una be- lleza comprometida, natural y responsable, y para ello mantiene un jardín botánico, el Jardin botanique Yves Rocher de La Gacilly, abierto al público de forma gratuita. La empresa está presente en 88 países de los cinco continentes, en los que cuenta con más de 3.000 franquicias y 13.500 empleados (a los que hay que añadir más de 215.000 a través de empleos indirectos adicionales). En España dispone de 40 establecimientos propios en España a los que se suman otro 127 franquiciados.

PEDRO GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE BED’S UN MODELO PARA CRECER

a empresa zaragozana Espadesa Retail S. L. es la pro- L pietaria, desde 1985, de Tiendas Bed’s, marca que lidera actualmente el sector del descanso, con venta de productos de ropa de cama, almohadas, colchones, somieres y bases de primeras marcas. Curiosamente, desde el principio apostaron por las franquicias y no abrieron tiendas propias hasta 2010, veinticinco años después de su fundación. “Elegimos el modelo franquicia porque es la forma más rápida de hacer crecer el negocio –explica el director general de la empresa, Pedro Gar- cía– y nuestro principal objetivo era tener una gran capilaridad de puntos de venta en el territorio. En la actualidad, ya son 180 los puntos de venta, entre tiendas franquiciadas y propias, que cubren todo el territorio nacional. Tampoco cuentan con pro- ductos propios, lo que no supone ningún problema: “Tenemos la ventaja de contar con proveedores que están muy comprome- tidos con nuestro negocio y nuestra relación es magnífica. De hecho, en la mayoría de los casos, los productos que contamos en nuestra cartera están fabricados en exclusiva para Tiendas Bed’s”, comenta García.

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024-030_ESP_FRANQUICIAS_WHO_IS_WHO_OK.indd 26 26/8/21 13:53 FORBES PARA RB IBERIA

IGNACIO SEDANO DIRECTOR GENERAL DE POPEYES Y TIM HORTONS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL “APOSTAMOS POR POPEYES Y TIM HORTONS”

icenciado en Derecho por la L UCM, con másteres en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y en Dirección Financiera por ESADE, y un PDD en Ges- tión y Planificación Estratégica en IEB, la carrera profesional de Ignacio Sedano se ha desarrollado casi por completo en Res- taurant Brands Iberia, donde fue director de Desarrollo Corporativo y de Planifica- ción y Análisis Financiero Corporativo de Burger King hasta convertirse en director general para España y Portugal de Pope- yes, la cadena de restauración especiali- zada en pollo y las cafeterías Tim Hortons. “Desde nuestra llegada a España el objetivo ha sido convertirnos en la prime- ra opción de consumo en los segmentos de pollo y café, consolidarnos y crecer a través de locales propios y franquicia- dos”, explica Sedano. Con ese horizonte trabajamos “para ofrecer productos de calidad superior a nuestro sector y una oferta adaptada a los gustos de nuestro país, optando por proveedores locales que ayuden a cumplir estos objetivos”. De esta forma, y en un contexto, mar- cado por la pandemia, nada fácil para la restauración, las marcas se adaptaron a las circunstancias, convirtiéndose en la gran apuesta de RB Iberia. “En Popeyes Ignacio Sedano retratado en las oficinas de Restaurant Brands Iberia. tenemos ya más de 20 locales en España y esperamos duplicar el número antes de característica de la marca, de forma cercana, acogedora y adaptada al acabar el año y alcanzar los 200 en 5 años. mercado local”. Con esta estrategia, RB Iberia pretende llevar ambas En el caso de Tim Hortons, la pandemia marcas a toda la península ibérica, con un modelo mixto en el que nos ha dado la oportunidad de pensar el “como operadores seguiremos abriendo locales propios, pero tam- modelo ideal y adaptarlo. En este senti- bién desarrollando las marcas a través de franquiciados, ya sea con do, acabamos de abrir un local en Gran la incorporación de nuevos o el crecimiento de los que ya tenemos. Lo Vía, con un nuevo concepto e imagen que que buscamos es incorporar franquiciados de confianza que crezcan permitirá vivir la experiencia canadiense, de nuestra mano y con los que establecer relaciones a largo plazo”.

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027_ESP_FRANQUICIAS_PERFIL_IGNACIO-SEDANO.indd 27 25/8/21 22:06 CORE BUSINESS WHO IS WHO

JAVIER SAMPERIZ DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE ALCAMPO VARIEDAD DONDE COMPRAR

lcampo es una de las marcas de supermercados más A reconocidas por los consumidores en España. La enseña es propiedad de Auchan Retail y comenzó a operar en 1961 en la ciudad francesa de Roubaix. En la actualidad está presente en 13 países y fue en España donde comenzó su expansión interna- cional, con la apertura, en 1981, de un hipermercado en Utebo, localidad situada a tan sólo trece kilómetros de Zaragoza, y que continúa siendo un centro logístico de primer orden. En España cuenta con 173 establecimientos propios y 153 franquiciados y tres modelos de franquicia: — Mi Alcampo: supermercado urbano de ultraproximidad de entre 200 y 700 m². En total, un amplio surtido compuesto de entre 3.000 y 10.000 referencias de producción de alimentación. — Alcampo Supermercado: se trata de un supermercado ideal para realizar la compra diaria en núcleos urbanos, con gran sur- tido para elegir de entre 700 y 3.000 m² de sala de venta. — Alcampo: hipermercado situado en la periferia de las ciudades, con una superficie aproximada de entre 2.500 y 5.000 m², ofreciendo el máximo surtido a los clientes, con unas 20.000 referencias.

JOSÉ HERNÁNDEZ CEO DE CARLIN VENTAS DIRECTAS FRANQUICIAR EL ÉXITO

onstituida en 1989 y en funcionamiento como cadena C desde el año siguiente, Carlin es un referente del sector de la venta de consumibles de papelería, informática, regalos y mobiliario y artículos de oficina. El primer local que Carlin abrió en Madrid fue un enorme supermercado de papelería de 1.500 metros cuadrados situado en el número 9 de la calle de Santa María de la Cabeza, al lado mismo de la glorieta de Atocha. Fue un éxito, tanto en la venta al público como por catálogo. Pero el éxito en Madrid no se reproducía en el resto de España: en aquella época los clientes desconfiaban de la venta por catálogo y esa desconfianza sólo desaparecía mediante la presencia de la tienda física. Fue cuando se optó por apostar por la franquicia como la forma ideal de crecer. La expansión internacional dio comienzo en 1998, con la apertura del primer establecimiento en la ciudad portuguesa de Oporto. En la actualidad, Carlin cuenta con cinco establecimientos propios en España y 520 franquiciados (492 en España y 28 en otros países, entre los que figuran Andorra, Por- tugal, Guinea Ecuatorial y México) y disponen de marca propia en muchos de sus productos.

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024-030_ESP_FRANQUICIAS_WHO_IS_WHO_OK.indd 28 26/8/21 13:54 FORBES PARA MCDONALD’S

RAMÓN FARIÑA FRANQUICIADO DE MCDONALD’S EN TENERIFE PARTE FUNDAMENTAL DEL NEGOCIO

ualquier circunstancia puede ser C susceptible de convertirse en una oportunidad. Eso le pasó a Ramón Fariña Martín (Londres, 1969) que, sin experien- cia previa en el mundo de la restauración, en 1999 respondió a un anuncio en el que McDonald’s buscaba franquiciados y en unos pocos meses inició su “entrena- miento”. En la actualidad es propieta- rio de Ramfama Restauración S. L. U., empresa que gestiona 10 restaurantes McDonald’s en la isla de Tenerife, y el pre- sidente de la Asociación de Restauración y Ocio de Santa Cruz de Tenerife. “Nunca había trabajado en la restauración hasta que empecé en McDonald´s –recuerda–. Esto fue en octubre de 1999 y en marzo de 2000 ya estaba empezando el periodo de entrenamiento de la empresa”. El prestigio internacional de McDonald’s fue clave para su decisión: “Es la empre- sa franquiciadora líder a nivel mundial y ofrece a sus franquiciados un soporte y formación continua de primer nivel. No im- porta si tienes un restaurante o 10, sientes que formas parte de la compañía desde el primer momento. Más que franquiciados, McDonald’s nos considera sus socios: so- mos una gran familia y nos ofrece todo el apoyo necesario para que podamos dirigir nuestros restaurantes de forma exitosa”. Ramón Fariña, franquiciado de McDonald’s con 10 restaurantes en Tenerife. La pandemia pudo haber supuesto un importante quebranto económico; sin a disposición de aquellos franquiciados que lo necesitaron una serie embargo, el decidido apoyo de la empre- de medidas para apoyarnos, entre las que destacan ayudas finan- sa matriz fue un colchón inesperado que cieras o bajadas en el precio de las rentas. Esto nos ha demostrado impidió el batacazo que sí ha significado que realmente somos una parte fundamental del negocio y que se para otros bares y restaurantes españo- preocupan por las personas que están detrás de cada restaurante. les. “McDonald’s ha estado a nuestro lado Nuestra previsión es que los meses que restan de este año serán de durante todos estos meses tan complica- recuperación y que, a partir de 2022, la empresa continuará creciendo dos –asegura Fariña–. La compañía puso y recobrando los niveles de facturación precovid”.

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029_ESP_FRANQUICIAS_PERFIL_MCDONALDS.indd 29 25/8/21 22:07 CORE BUSINESS WHO IS WHO

VICENTE PASCUAL DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE MIDAS UN PAÍS PARA AVANZAR

idas es la empresa de mantenimiento de vehículos más co- M nocida internacionalmente. Fundada por Nate H. Sherman en Macon, en el estado norteamericano de Georgia, en 1956 comen- zó a expandirse por el resto de Norteamérica y veinte años después llegó a Francia, desde donde siguió extendiéndose por Europa y el norte de África, instalándose en España en 1988, destacando rá- pidamente por servicios novedosos en aquellos momentos como la reparación rápida sin cita previa y los presupuestos gratuitos. En 1998 se produjo una partición de la empresa y los centros de Europa, América Latina y norte de África fueron vendidos a Magneti Marelli, del grupo Fiat, y, posteriormente, Fiat los vendió a Norauto, perteneciente al grupo francés Mobivia, que ha vuelto a impulsar la expansión internacional de la marca. En ese sentido, España es un país clave para este crecimiento, ya que se trata del mercado más importante para la empresa, en tamaño y términos financieros, después de Francia. Su intención es pasar de los 176 centros actua- les (de los que 13 son propios) a los 240 centros en 2023, facilitando la apertura de talleres en poblaciones de menor tamaño mediante un nuevo modelo de licencia de ‘taller autorizado’.

DALILA GARCÍA DIRECTORA DE FRANQUICIAS DE MAIL BOXES ETC. SABER INTERNACIONAL

ail Boxes Etc. es una de las mayores redes logísticas in- M ternacional de servicios a empresas. Entre los servicios que ofrece figuran los envíos –tanto nacionales como internaciona- les–, pero también servicios de impresión, marketing y comunica- ción a empresas y particulares. Fundada en San Diego (California) en 1980, Agustín Sanllehí, presidente de MBE Spain 2000 SL, tuvo contacto por primera vez con Mail Boxes Etc. en uno de sus viajes a Estados Unidos y a finales de 1996 se convirtió en Master Fran- quicia de la firma para toda España. A finales de 1999, firma una joint venture con las Master Franquicia MBE de Italia, Alemania y Austria, para constituir MBE Spain 2000 SL. Y, finalmente, en mayo de 2009, MBE Worldwide, sociedad de capital italiano enteramente controlada por Fineffe, adquirió de la estadounidense MBE Inc. toda la actividad a nivel mundial de Mail Boxes Etc., convirtiéndose en titular de la marca a nivel mundial (con la excepción de EE UU y Canadá que permanecen a cargo de MBE Inc.). Actualmente la red global de Mail Boxes Etc. cuenta con de 2.800 centros de servicio en 53 países de los cinco continentes. En España dispone de 242 centros franquiciados y cinco propios.

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024-030_ESP_FRANQUICIAS_WHO_IS_WHO_OK.indd 30 26/8/21 13:54 Sede central del Banco Sabadell en

Sant Cugat del Vallès (Cataluña). Brandvoice

quinarias, o para el stock; pólizas de crédito, TPV, pólizas de segu- ro; y por supuesto, tres productos principales, préstamos, leasing y renting. “Tenemos más de 6.000 con- venios firmados con marcas; y trabajamos con más de 950 fir- mas”, señala Moya Ferrer. “Con las marcas pactamos las condi- ciones, unos máximos, y con los empresarios podemos negociar dentro de esos límites”. La viabili- dad es la condición fundamental: “El conocimiento que nos aporta haber ayudado a miles de empre- EL VALOR DE LA sas franquiciadas a nacer (hoy tenemos 7.800 clientes vivos en cartera) nos permite hoy hacer EXPERIENCIA un estudio y saber si un negocio Tras tres décadas especializado en franquicias, va a funcionar o no”, dice Moya. Banco Sabadell tiene una visión única del sector. “Lo bueno de las franquicias es que las marcas aportan mucha experiencia y cuando uno de sus “LOS NEGOCIOS FRANQUICIA- entidad con un departamento pro- franquiciados no da los resultados DOS están capeando mejor la pio”, añade Moya. Incluso durante que debería, analizan las razones crisis provocada por el covid-19 los peores momentos de la crisis de la desviación que han detec- que los que no lo están”, explica inmobiliaria, cuando otros bancos tado: si el local no era el idóneo, Gabriel Moya Ferrer, director de decidieron cerrar sus áreas espe- por ejemplo, ayudan a buscar uno negocio de franquicias de Banco cializadas, Banco Sabadell man- nuevo”. Tanto es así, que según los Sabadell. La razón, cuenta, es do- tuvo su departamento. Es más: datos que manejan en Banco Sa- ble: por un lado, las marcas han desarrolló el departamento de badell la morosidad entre los ne- ayudado a sus franquiciados qui- modo que cuenta con directores gocios franquiciados es un cuarto tando los royalties para asegurar de franquicias por sectores. “El de menor que la media. Los sectores su supervivencia, gestionando peluquerías lleva todas las marcas que mejor han atravesado la crisis créditos ICO o adaptando sus del sector, conoce a los competi- han sido los de la alimentación y locales con las medidas contra dores, los problemas que tienen, distribución. “Las peluquerías el covid: por otro, la experiencia qué necesitan”, cuenta Moya. aguantaron bien, pues fueron los de las marcas junto con el empu- La experiencia acumulada en segundos comercios que abrieron je de los empresarios provoca un estas casi tres décadas, propor- tras el confinamiento; la restaura- efecto multiplicador. Moya Ferrer ciona a la entidad una visión úni- ción supo adaptarse rápidamente habla con los datos en la mano. El ca del sector de las franquicias de con la terrazas y con el delivery; y Banco Sabadell fue el primero en la que se aprovechan sus clientes, en general la capacidad de reac- España en abrir un departamento a través de productos específicos ción de todos los sectores ha sido especializado en franquicias en los como avales de garantía para re- buena”. Ahora le toca el momento años noventa. “Y somos la única formas de locales, renting de ma- a los nuevos emprendedores.

IDOIA SOTA FORBES 31

031_ESP_FRANQUICIAS_BRANDVOICE_BANCO-SABADELL.indd 31 25/8/21 22:08 032-033_ESP_FRANQUICIAS_ENTREVISTA_RBI.indd 32 25/8/21 22:09 María Jiménez en las oficinas de RB Iberia en exclusiva para FORBES ENTREVISTA CORE BUSINESS POPEYES Y TIM HORTONS, TRAS LOS PASOS DE BURGER KING EL GRUPO RESTAURANT BRANDS IBERIA QUIERE CONTINUAR LIDERANDO EN 2022 LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA.

aría Jiménez Royán (Ma- ayudado a tener una visión muy La base, sí: es contrato genérico en drid, 1994) es la directora completa del negocio. todo el grupo, pero las condiciones M de Franquicias en Res- Según la política de la compañía se adaptan a cada una de las marcas. taurants Brands Iberia, grupo que volvemos regularmente a trabajar Lo que también hemos hecho es un gestiona para España y Portugal los por unos días a los restaurantes para trabajo para readaptar cada una de derechos como máster franquicia tener siempre en mente el funcio- las marcas al mercado español para de la cadena de restaurantes Burger namiento del negocio. Yo misma hacerla más cercana a nuestro consu- King, las cafeterías Tim Hortons; procuro hacerlo siempre que puedo. midor. Cambiamos toda la imagen, y, además, desde meses antes de la Porque nosotros no somos sólo hasta el logo, para que fuera más pandemia, de Popeyes, una nueva franquiciadores: somos operadores actual y más próxima al resto de opción de restaurantes especializa- y gestionamos más del 50% de los restauración que hay en España. Y dos en pollo. restaurantes. Una de las cosas que el producto también lo adaptamos, más valoran nuestros franquiciados incorporando gama a la parrilla y ¿Qué es Restaurant Brands Iberia (RBI)? es que gestionamos nuestros propios opciones más adaptadas a la dieta RBI es una empresa familiar que restaurantes. Todas las mejoras que mediterránea que nos carectiza. nació siendo un franquiciado de la implementamos y todas las solucio- ¿Qué diferencias existen entre los mer- zona de Levante. Fuimos abriendo nes que les ofrecemos sabemos cómo cados portugués y español? restaurantes progresivamente y, funcionan y qué resultados dan. La diferencia estriba simplemente gracias a ese crecimiento, nos con- ¿Hay diferencias de gestión entre cada en el tiempo que llevamos en un vertimos en un socio de referencia marca? país y en otros. Burger King llegó a para Restaurant Brands Internatio- No hay diferencias de gestión, pero Portugal hace 20 años y en España, nal, el grupo que gestiona a nivel sí es cierto es que las distintas marcas como decía, lleva más de 40. mundial las tres marcas: Popeyes, están en una etapa de madurez muy Las aperturas y el desarrollo de Burger King y Tim Hortons. diferente. Con Burger King llevamos la marca en Portugal, la ha liderado Al ser empresa familiar, imagino que ha más de cuarenta años gestionando la Ibersol, nuestro mayor franquicia- trabajado en todas las áreas. marca y tenemos franquiciados con do en el país. Nosotros, abrimos Efectivamente, así es. Antes de co- una experiencia brutal. Ahora esta- nuestro primer restaurante como menzar a estudiar Administración mos haciendo mucho hincapié en la máster franquiciado en 2019, en y Dirección de Empresas en CU- formación de estas dos nuevas marcas Matosinhos. Desde ese momen- NEF estuve trabajando en el res- que se acaban de incorporar al grupo. to, nuestro objetivo es continuar taurante Burger King de Finestrat, Estamos en el despegue y es funda- fortaleciendo la marca en el país y en Benidorm. He tenido la suerte mental que los pasos se den de forma acelerar el crecimiento de la mano también de poder trabajar en dis- adecuada para consolidarlas y que de nuestros franquiciados. tintos departamentos dentro de la podamos crecer con fortaleza. En cuanto a Popeyes y Tim compañía (marketing, desarrollo, ¿Los contratos con franquiciados son Hortons, aún no han aterrizado en finanzas, entre otros) que me han idénticos? Portugal, pero nuestra intención es, una vez estén asentadas en España, empezar a franquiciar en 2022. Ac- “POPEYES Y TIM HORTONS NO ESTÁN tualmente, estamos buscando a los AÚN EN PORTUGAL, PERO YA ESTAMOS mejores partners locales para llevar BUSCANDO FRANQUICIADOS PARA 2022” a cabo dicha expansión.

PABLO TRIBELLO FORBES 33

032-033_ESP_FRANQUICIAS_ENTREVISTA_RBI.indd 33 25/8/21 22:09 OPINIÓN FRANQUICIA: FÓRMULA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL UN MODELO QUE DEBE REINVENTARSE PERMANENTEMENTE PARA OFRECER LA POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN Y DE UN CRECIMIENTO ÚNICOS.

oda relación contractual que regular jurídicamente el régimen de dere- se precie tiene como base la chos y obligaciones, de carácter recíproco, confianza y la buena fe entre que corresponden al franquiciador y al las partes del contrato. Esas franquiciado. cuestiones adquieren mayor La franquicia, en sí misma, está definida relevancia, si cabe, en el ámbito y completamente consolidada como fórmu- de la franquicia puesto que el la de colaboración empresarial. A pesar de Tvínculo contractual entre el franquiciador ello, debemos poner en valor que la fran- MÓNICA y el franquiciado se caracteriza por la cola- quicia debe reinventarse permanentemente MUÑOZ boración estrecha entre ambas partes con ofreciendo innovación sobre los productos Abogada manager en Ceca Magán vocación de continuidad en el tiempo. y/o servicios que ofrece para posibilitar un Abogados Para entender mejor el alcance de di- plan de expansión y de crecimiento únicos. cho vínculo contractual debemos tener en En el momento actual de crisis sanita- cuenta tres puntos esenciales que caracte- ria derivada del covid, el escenario de ac- rizan y definen a la franquicia. La cesión tualización permanente de la franquicia es o licencia de elementos de propiedad in- más acusado, si cabe, por factores como los dustrial como signos distintivos como mar- constantes cambios normativos que afectan cas o nombres comerciales o, en su caso, a la actividad franquiciada, fundamental- patentes para comercializar productos o mente, si ésta se desarrolla en un estable- servicios creando una imagen uniforme en cimiento abierto al público. De esta forma, el mercado. Debemos tener en cuenta que el franquiciador debe diseñar los protocolos la mera cesión o licencia de dichos elemen- acordes a dicha normativa y facilitárselo a tos no constituye, por sí sola, una relación los franquiciados para su cumplimiento. contractual de franquicia. Asimismo, resulta recomendable que el La transmisión de un saber hacer al franquiciador revise y refuerce la protección franquiciado ha de ser continuada, durante jurídica de los intangibles de la franquicia, la vigencia del contrato de franquicia, con la como pueden ser la marca o el saber hacer entrega inicial de manuales y de cualquier transmitido al franquiciado. Esa protección actualización periódica de los mismos. reforzada dará robustez a la franquicia e in- Y por último, la prestación de asistencia crementará la implicación del franquiciado técnica o comercial al franquiciado referida animándole a proponer mejoras para su es- a todos los elementos de la actividad y al tudio y, en su caso, aprobación. desarrollo del saber hacer transferido. Por lo tanto, ambas partes deben ir en la La concurrencia simultánea de esos tres misma dirección puesto que la colaboración extremos diferencia a la franquicia de otras empresarial, que les vincula contractual- fórmulas de colaboración empresarial y la mente, servirá para afianzar el modelo de dotan, a su vez, de identidad propia para negocio franquiciado.

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034_ESP_FRANQUICIAS_OPI_MONICA_MUÑOZ_PAR.indd 34 26/8/21 14:16 035_P_IZIPIZI_WOMAN.indd 1 24/8/21 20:50 FORBES_(179x240+5)Quesos.pdf 1 11/6/21 13:06

CorreosMarket.es El mercado online de los productos locales.

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