Estudio Sobre El Mercado De Alimentos Y Bebidas De Importación En Brasil
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EMBAJADA DE ESPAÑA – OFICINA COMERCIAL DE SÃO PAULO, BRASIL ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE IMPORTACIÓN EN BRASIL Septiembre de 2002 Embajada de España Oficina Comercial: World Trade Center - Av. das Nações Unidas, 12551 - cjto. 1603 - 04578-903 São Paulo - SP - Brasil tel. 55 11 3043-7977 fax. 55 11 3043-7973 e-mail: [email protected] ÍNDICE ITEM DESCRIPCIÓN PÁGINA 1 Objetivo del estudio 3 2Sumario 4 3 Datos del país 6 4 Visión general 7 a) Consumidores de bienes importados 8 b) Importancia de los productos importados 8 c) Márgenes en la venta minorista y mayorista 8 d) Regiones con mayor consumo en Brasil 9 e) Importadores de alimentos y bebidas 9 f) Tasas arancelarias e impuestos 9 g) Agentes 11 5 Principales importadores y detallistas 12 6 Imagen de los productos españoles para los 29 importadores y detallistas brasileños Embajada de España 2 Oficina Comercial: World Trade Center - Av. das Nações Unidas, 12551 - cjto. 1603 - 04578-903 São Paulo - SP - Brasil tel. 55 11 3043-7977 fax. 55 11 3043-7973 e-mail: [email protected] 1 - OBJETIVO DEL ESTUDIO El objetivo de este estudio es analizar el mercado de alimentos y bebidas importados en Brasil para proporcionar al exportador español, una útil herramienta con la que enfrentar estos mercados. El estudio fue realizado en los meses de julio y septiembre del año 2002. La metodología empleada fue la siguiente: • Un cuestionario con 31 preguntas enviado a 59 importadores. • Comparación de precios de productos importados en diversos comercios de S. Paulo; • Entrevistas telefónicas con importadores y detallistas; • Entrevista de 3 horas con un importador tradicional; • Revisión de fuentes documentales internas y externas. Se realizaron estudios específicos para los siguientes sectores: - Ajo - Embutidos - Aceites - Licores - Caramelos, confitería y - Patés chocolates - Quesos - Brandy - Zumos - Espumosos / Champaña / Cava - Condimentos - Conservas de frutas - Vinagres - Conservas de pescados - Vinos - Conservas de verduras Este documento fue elaborado en colaboración con la empresa de estudios de mercado: CDI Creation Design de Idéias e Pesquisas S/C Ltda. Rua Dr. Cesário Bastos, 29 / 132 09040-330 Santo André – SP - Brasil tel.: 55 11 4992-0406 fax.: 55 11 4992-1812 e-mail: [email protected] Equipo profesional: Renate Buzon, Rosangela Costamagna, Débora Barbeiro, Javier Antón. Embajada de España 3 Oficina Comercial: World Trade Center - Av. das Nações Unidas, 12551 - cjto. 1603 - 04578-903 São Paulo - SP - Brasil tel. 55 11 3043-7977 fax. 55 11 3043-7973 e-mail: [email protected] 2- SUMARIO Brasil tiene una población de cerca de 170 millones de habitantes, de los cuales 3 millones son potenciales consumidores de productos importados de alto precio y entre 25 y 33 millones lo son de productos con precios más accesibles tales como el aceite o las aceitunas. Las regiones con mayor índice de consumo de productos importados son S. Paulo (54%), Río de Janeiro (17%), Paraná, Sta. Catarina y Rio Grande do Sul (15%), Minas Gerais y Bahia (8%) y Norte y Nordeste (6%). Hay unos 10 grandes importadores de productos de charcutería y cerca de 30 a 40 grandes importadores de bebidas. Las 300 mayores redes de supermercados poseen 3.314 establecimientos. Entre los años 1999 y 2002 el número de importadores se redujo en un 50% debido en gran parte al proceso de concentración experimentado en el sector. Los márgenes al por mayor son de un 320% y en los comercios oscilan entre el 50% y el 80%. La tasa arancelaria media está en torno al 14%. El presente estudio incluye los datos y nombres de contacto de 60 importadores. De las respuestas dadas por 29 de estas empresas se deduce que: 66,7% de las empresas que respondieron son importadoras de productos españoles; 59,0% de ellas piensan que los alimentos / bebidas españoles son de buena calidad; 30,3% de los consumidores deciden la compra en base a la calidad del producto (en opinión de los importadores entrevistados); 33,3% de los consumidores deciden la compra en base al precio, (en opinión de los importadores entrevistados); . Los importadores sitúan la calidad de los productos españoles importados en segundo lugar en relación a los procedentes de otros países, apareciendo Italia en primer lugar. En cuanto a las bebidas, los importadores sitúan la calidad de las bebidas españolas en tercer lugar, situando a Francia en el primero. En general, tanto los alimentos como las bebidas de origen español son considerados productos de calidad respecto a los de otra procedencia. Los productos importados con mayor aceptación en el mercado brasileño son: el aceite, los vinos, conservas y caramelos / confitería / chocolates. En Brasil existe poca demanda de productos básicos (commodities) importados, de productos caros que ya existen en el mercado nacional como brandys o Jerez y de productos desconocidos. Los mayores impedimentos para la importación son: la tasa de cambio, los aranceles y la lentidud / burocracia en los trámites. Además los productos importados precisan ser Embajada de España 4 Oficina Comercial: World Trade Center - Av. das Nações Unidas, 12551 - cjto. 1603 - 04578-903 São Paulo - SP - Brasil tel. 55 11 3043-7977 fax. 55 11 3043-7973 e-mail: [email protected] aprobados por el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura, trámites que pueden alargarse hasta uno o dos años. Las mayores dificultades para introducir un producto importado en el mercado brasileño son las siguientes: el bajo poder adquisitivo de los consumidores, la resistencia a nuevas marcas y el bajo valor agregado del producto (relación costo / beneficio). Otros factores mencionados fueron: las dificultades para la distribución física debido a las distancias y la complejidad de tener que vender un nuevo producto a los supermercados dado que obliga a estos a retirar uno ya existente. Con relación a los registros sanitarios los problemas más comunes son la burocracia y lentitud de estos procesos. Las ferias más recomendadas son: Apas (28,3%), Abras (24,5%) y Fispal (20,7%). Las revistas mas aconsejadas para promocionar alimentos y bebidas son: SuperHiper (26,2%), Supermercado Moderno (19%) y otras (28,6%) - Gula, Viva Vinho, Veja, Vinho Magazine, Sabor y Mulher Moderna. Las degustaciones (36,8%), seguidas por las ferias (26,3%) son consideradas la mejor forma de promover productos importados. Los importadores buscan: colaboraciones duraderas con quienes compartan la idiosincrasia y objetivos de la empresa brasileña y que aporten beneficios a ambas partes; asociaciones amplias con disposición a invertir en Brasil; apoyo para la divulgación incluyendo muestras; preocupación en mantener la imagen y calidad del producto; visitas periódicas para conocer el mercado; mantenimiento de precios competitivos; comprensión sobre el hecho de que pese al bajo volumen de las ventas iniciales el precio debe mantenerse bajo para que el producto arraigue; y finalmente una calidad en el servicio y respeto a los plazos de entrega. Los comentarios más habituales sobre los productos españoles fueron: - Son productos de excelente calidad pero falta divulgación, especialmente sobre los vinos. - Deberían promoverse otros productos alimenticios que no tengan tantos competidores nacionales. - El jamón español es fantástico y existe demanda de él en el mercado brasileño. - El turrón y las conservas tienen una magnífica aceptación. El 77,8% de las empresas contactadas mostraron interés en recibir información sobre exportadores españoles. En la página 45 del presente estudio hay una lista de importadores que mostraron interés en los productos españoles. Embajada de España 5 Oficina Comercial: World Trade Center - Av. das Nações Unidas, 12551 - cjto. 1603 - 04578-903 São Paulo - SP - Brasil tel. 55 11 3043-7977 fax. 55 11 3043-7973 e-mail: [email protected] 3 - BRASIL ÁREA 8.5 millones km2 Equivalente a toda Europa más una parte de los países de la antigua Unión Soviética. POBLACIÓN 169.8 millones – 2000 – Quinta mayor del mundo tras China, India, EE.UU. e Indonesia. NÚMERO DE ESTADOS 26 Estados y la capital federal MONEDA Real (R$) CAPITAL Brasilia PRINCIPALES REGIONES S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Sta. (ESTADOS) Catarina y Rio Gde. do Sul concentran el 75% del PIB SÃO PAULO La ciudad de S. Paulo incluyendo su conurbación alcanza los 17,2 millones de habitantes. Su PIB de US$ 107.000 millones, o sea el 20% de la economía brasileña iguala al de países como Portugal o Tailandia. Es la 4a mayor ciudad del mundo, tras Tokio, México y Bombay. PIB 1.089,7 billones de R$ en 2000 (595.620 millones US$) IMPORTACIONES (% DEL PIB) 9.36% RESERVAS 37.600 millones de US$ en Agosto de 2002 INTERNACIONALES DESEMPLEO 7,5% Julio de 2002 PIB PER CAPITA SEGÚN EL 6.625 US$ PODER ADQUISITIVO INTERÉS ANUAL 18% CRECIMIENTO DEL PIB 2000 4,20% 2001 1,51% 2002 1,50% (estimado) INFLACCIÓN 1993 2.491% 1994 917% 1995 22% 2000 6% 2001 8% 2002 6% (estimada) ENVíO DE MUESTRAS Es posible enviar muestras mediante paquetería, pero: - el tamaño de la caja debe ser de 12cm x 40cm x 30cm. - La caja no debe contener más de 12 ítem. - La factura pro forma debe indicar "sem valor comercial" y mencionar el valor total sin pasar un máximo de 9 US$. RENTA MENSUAL DE LA 5% - A1 = R$ 5.893 y A2 = R$ 3.744 FAMILIA BRASILEÑA 18% - B1 = R$ 2.442 y B2 = R$ 1.611 Embajada de España 6 Oficina Comercial: World Trade Center - Av. das Nações Unidas, 12551 - cjto. 1603 - 04578-903 São Paulo - SP - Brasil tel. 55 11 3043-7977 fax. 55 11 3043-7973 e-mail: [email protected] 1 EURO = R$ 3,08146 77% - C = R$ 842 y D = R$ 432 y E = R$ 220 Embajada de España 7 Oficina Comercial: World Trade Center - Av.