Estudio Del Mercado De Vinos En El Reino Unido
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ESTUDIO DEL MERCADO DE VINOS EN EL REINO UNIDO 2007 Embajada Argentina en el Reino Unido INDICE Introducción 2 I. Hechos y tendencias destacables e n el mercado de vino en el Reino Unido durante 2006 y 2007 5 II. Datos de interés sobre el mercado Británico de vinos 11 III. La oferta de vinos en el Reino Unido 23 IV. Exportaciones de vino Argentino al Reino Unido 32 Conclusiones 41 Fuentes consultadas para el presente estudio 42 Anexo I. Estadísticas: posicionamiento de los 15 países proveedores por posición arancelaria discriminadas a seis dígitos 43 Anexo II. Pronósticos para los próximos años 46 Anexo III. Ferias y Asociaciones 48 Anexo IV. Importadores y Distribuidores 52 Embajada Argentina en el Reino Unido 1 INTRODUCCION Este nuevo estudio de mercado británico de vinos, que cubre el año que va de mayo 2006 a mayo 2007, como ya es tradicional, se basa en los precedentes informes, a los cuales se agregan los aspectos que se consideran singulares para el año en curso o que se estiman marcan tendencias que pueden ser de interés para los exportadores y se actualizan las estadísticas correspondientes. En ese contexto, quizás el hecho más importante para los intereses argentinos en este período ha sido la apertura de la oficina de Londres de Wines of Argentina y la selección de su Director Ejecutivo, el Sr. James Forbes. Este hecho ha tenido una notable repercusión en el medio local y también en el ritmo y característica de la campaña de promoción de los vinos argentinos. El evento más importante de WofA en relación al mercado británico ha sido el Argentina Wine Awards que se llevó a cabo en el mes de febrero en la ciudad de Mendoza. Participaron del mismo un grupo relevante y prestigioso de escritores de vinos británicos, como Jancis Robinson y Oz Clark, entre otros. Este evento, a su vez, ha dado lugar a otros eventos que viene desarrollando WofA desde entonces. La presencia de los vinos argentinos en el mercado británico, en el 2006, ha tenido un retroceso en relación a los dos años anteriores, alcanzando un valor total de 43 millones de U$S, un 13% menos que en el 2005. No obstante ello, existen razones para ser optimistas si se toma en cuenta que en el primer bimestre del año 2007 se ha registrado un aumento de nuestras exportaciones de vino del 17%. 2 Por su lado las importaciones británicas en general se han estancado e incluso ligeramente retrocedido en relación al 2005 y aún más en relación al record absoluto del 2004. El Reino Unido sigue siendo, no obstante, un mercado líder para el vino y, en consecuencia, extremadamente competitivo. En el informe se llama la atención sobre un fenómeno relativamente nuevo y que está tomando aristas potencialmente preocupantes para los exportadores argentinos, entre otros. Lo hemos denominado la cuestión de los vinos "éticos". Este fenómeno se basa en consideraciones medio ambientales y puede ser visto de por lo menos dos enfoques: uno relacionado con el auge de los vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos y el otro por el concepto asociado a la liberación de gases CO2 como consecuencia del transporte (Food Miles). En el año bajo consideración la Embajada ha tenido un nutrido programa de trabajo y eventos que han dado lugar a la promoción de vinos argentinos, en el marco de WofA o a título individual. La Embajada a su vez ha seguido apoyando en diversas maneras a WofA y a los exportadores argentinos. En el segundo semestre del 2007 existen numerosas actividades o eventos que patrocina o participa la Embajada que se consideran propicios para la promoción de los vinos. Por último, como es tradicional, se adjunta en anexo un listado de importadores/distribuidores, en gran parte extraído del directorio de la publicación Harpers. Sin duda la elección de un importador adecuado constituye, en el Reino Unido, el desafío más importante para el exportador argentino de vino. Este año comenzaremos el informe con los hechos y tendencias destacables en el mercado de vino (capítulo I), para seguir con los datos de interés sobre el mercado británico (capítulo II) y la oferta de vinos en el Reino Unido (capítulo III), y para terminar con las exportaciones argentinas al Reino Unido (capítulo IV). Se acompaña el informe con un anexo estadístico, que incluye sitios red de interés, y un listado de importadores/distribuidores británicos que se presume aún no trabajan con vinos argentinos. Embajada Argentina en el Reino Unido 3 I. HECHOS Y TENDENCIAS DESTACABLES EN EL MERCADO DE VINO EN EL REINO UNIDO DURANTE 2006 Y 2007 En este capítulo se destacan algunos hechos que marcan o pueden marcar el mercado del vino en el Reino Unido. El primero de ellos es una introducción a un tema que empieza a aparecer con creciente fuerza y que puede tener consecuencias negativas para las exportaciones argentinas de alimentos y bebidas. 1.- VINOS “ETICOS”: Se trata de un concepto nuevo y con aristas complejas, aparentemente casi todas ligadas al tema medioambiental, aunque se adivinen también argumentos proteccionistas. De este debate se desprenden oportunidades en lo que hace a las categorías de vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos pero también un gran peligro en el concepto de "food miles". Se destacan a continuación algunos de los aspectos percibidos de este tema en relación a los vinos: a.- Vinos con el sello “Fairtrade” El interés de este mercado por los vinos etiquetados “Fairtrade” crece muy rápidamente. Desde el 2003, el Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) ha establecido los estándares para la producción de vinos en Sudáfrica, Chile y Argentina. Además de asegurarse de que los trabajadores reciban una retribución justa, el esquema incluye beneficios médicos y proyectos en la comunidad. Hoy en día existen más de 100 vinos con el sello de Fairtrade ( www.fairtrade.org.uk ) siendo la mayoría de Sudáfrica. También existen algunos vinos argentinos con dicho sello. Los principales varietales argentinos de vino Fairtrade a la venta en el Reino Unido son Torrontés y Malbec. Embajada Argentina en el Reino Unido 4 Según Jane Snell, desarrollo de negocios de Fairtrade, el público percibe al vino se percibe como producto de lujo y su prioridad al comprarlo es la calidad. No obstante, los vinos Fairtrade han capturado la imaginación de la gente y ahora se empiezan a ver más vinos con distintos precios. En 2006 se vendieron más de 3 millones de botellas mientras que en el 2004 las ventas fueron sólo de 800.000 botellas. En el 2006 las ventas totales de productos Fairtrade alcanzaron la cifra de £295 millones de libras, mientras que en el 2005 fueron £195 millones, lo que representa un aumento del 34%. b.- Vinos orgánicos Cada vez más productores de vino del mundo están adoptando la producción orgánica, especialmente en Francia, Italia y España. El interés por proteger el medio ambiente y por producir uvas de una alta calidad es notable en estos países, aún cuando no estipule en la etiqueta que es un vino orgánico. Cabe destacar que los importadores especializados en vinos orgánicos saben el gran potencial de los vinos orgánicos de Argentina. No obstante, Francia provee la mayoría de los vinos orgánicos al Reino Unido. c.- Vinos biodinámicos Ahora se empiezan a ver incluso los vinos con el término “biodinámica” en las etiquetas. Vitivinicultura biodinámica, siendo el más extremo de los enfoques a la vitivinicultura alternativa. Beverly Blanning MW opina que la motivación para comprar vinos biodinámicos está cambiando, es decir antes era una decisión puramente personal y egoísta en otras palabras por que se pensaba que Embajada Argentina en el Reino Unido 5 el vino orgánico tiene mejor sabor o es mejor para la salud, ahora se piensa en el medio ambiente. La gente se siente con una obligación con la sociedad y el planeta. Hace cinco años, la biodinámica era vista con escepticismo. Hoy en día cada vez son más los productores que se suman a este tipo de producción. En el Reino Unido se registra la presencia de algunos vinos biodinámicos de origen argentino, en particular de Salta y Catamarca. d.- “Wine miles” Se trata de un concepto nuevo y directamente relacionado al medioambiente. La idea es desalentar el consumo de productos que hayan recorridos largos trayectos de transporte. En otros términos se asocia a mayor distancia recorrida una mayor huella de dióxido de carbono (CO2) y en consecuencia un perjuicio al medio ambiente. Este concepto viene ganando terreno en la imaginación de los consumidores y, en consecuencia, de los distribuidores mayoristas y minoristas de productos. Varias asociaciones ecologistas o de productores, como el National Farmers Union y Soil Association, lo están promoviendo, con inocultable enfoque proteccionista. Las autoridades británicas, sin embargo, vienen advirtiendo que se trata de un concepto complejo y en consecuencia difícil de cuantificar ya que no existen estudios fehacientes sobre el impacto comparado del transporte marítimo y carretero, para tomar un solo ejemplo. Las implicancias de este concepto en las importaciones de vino aún no son claras, sin embargo es de prever, al menos en lo que hace a los vinos “éticos”, que pueda afectar el consumo de vinos del Embajada Argentina en el Reino Unido 6 hemisferio sur o de Estados Unidos a favor de vinos europeos, en particular franceses e italianos. Se desprende de lo anterior el peligro que este concepto constituye para las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido. Otros países están empezando a reaccionar, por ejemplo Nueva Zelanda ha comenzado un estudio para una estrategia y Australia está enfocado el tema desde el punto de vista del "packaging" y del transporte marítimo. Consideran que una forma de reducir la huella de carbono es haciendo mas livianas las botellas o recurrir a los envases Tetra Pak.