ESTUDIO DEL MERCADO DE VINOS EN EL REINO UNIDO

2007

Embajada Argentina en el Reino Unido

INDICE

Introducción 2

I. Hechos y tendencias destacables e n el mercado de vino en el Reino Unido durante 2006 y 2007 5

II. Datos de interés sobre el mercado Británico de vinos 11

III. La oferta de vinos en el Reino Unido 23

IV. Exportaciones de vino Argentino al Reino Unido 32

Conclusiones 41

Fuentes consultadas para el presente estudio 42

Anexo I. Estadísticas: posicionamiento de los 15 países proveedores por posición arancelaria discriminadas a seis dígitos 43

Anexo II. Pronósticos para los próximos años 46

Anexo III. Ferias y Asociaciones 48

Anexo IV. Importadores y Distribuidores 52

Embajada Argentina en el Reino Unido 1 INTRODUCCION

Este nuevo estudio de mercado británico de vinos, que cubre el año que va de mayo 2006 a mayo 2007, como ya es tradicional, se basa en los precedentes informes, a los cuales se agregan los aspectos que se consideran singulares para el año en curso o que se estiman marcan tendencias que pueden ser de interés para los exportadores y se actualizan las estadísticas correspondientes.

En ese contexto, quizás el hecho más importante para los intereses argentinos en este período ha sido la apertura de la oficina de Londres de Wines of Argentina y la selección de su Director Ejecutivo, el Sr. James Forbes. Este hecho ha tenido una notable repercusión en el medio local y también en el ritmo y característica de la campaña de promoción de los vinos argentinos.

El evento más importante de WofA en relación al mercado británico ha sido el Argentina Wine Awards que se llevó a cabo en el mes de febrero en la ciudad de Mendoza. Participaron del mismo un grupo relevante y prestigioso de escritores de vinos británicos, como Jancis Robinson y Oz Clark, entre otros. Este evento, a su vez, ha dado lugar a otros eventos que viene desarrollando WofA desde entonces.

La presencia de los vinos argentinos en el mercado británico, en el 2006, ha tenido un retroceso en relación a los dos años anteriores, alcanzando un valor total de 43 millones de U$S, un 13% menos que en el 2005. No obstante ello, existen razones para ser optimistas si se toma en cuenta que en el primer bimestre del año 2007 se ha registrado un aumento de nuestras exportaciones de vino del 17%.

2

Por su lado las importaciones británicas en general se han estancado e incluso ligeramente retrocedido en relación al 2005 y aún más en relación al record absoluto del 2004. El Reino Unido sigue siendo, no obstante, un mercado líder para el vino y, en consecuencia, extremadamente competitivo. En el informe se llama la atención sobre un fenómeno relativamente nuevo y que está tomando aristas potencialmente preocupantes para los exportadores argentinos, entre otros. Lo hemos denominado la cuestión de los vinos "éticos". Este fenómeno se basa en consideraciones medio ambientales y puede ser visto de por lo menos dos enfoques: uno relacionado con el auge de los vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos y el otro por el concepto asociado a la liberación de gases CO2 como consecuencia del transporte (Food Miles).

En el año bajo consideración la Embajada ha tenido un nutrido programa de trabajo y eventos que han dado lugar a la promoción de vinos argentinos, en el marco de WofA o a título individual. La Embajada a su vez ha seguido apoyando en diversas maneras a WofA y a los exportadores argentinos. En el segundo semestre del 2007 existen numerosas actividades o eventos que patrocina o participa la Embajada que se consideran propicios para la promoción de los vinos.

Por último, como es tradicional, se adjunta en anexo un listado de importadores/distribuidores, en gran parte extraído del directorio de la publicación Harpers. Sin duda la elección de un importador adecuado constituye, en el Reino Unido, el desafío más importante para el exportador argentino de vino.

Este año comenzaremos el informe con los hechos y tendencias destacables en el mercado de vino (capítulo I), para seguir con los datos de interés sobre el mercado británico (capítulo II) y la oferta de vinos en el Reino Unido (capítulo III), y para terminar con las exportaciones argentinas al Reino Unido (capítulo IV). Se acompaña el informe con un anexo estadístico, que incluye sitios red de interés, y un listado de importadores/distribuidores británicos que se presume aún no trabajan con vinos argentinos.

Embajada Argentina en el Reino Unido 3 I. HECHOS Y TENDENCIAS DESTACABLES EN EL MERCADO DE VINO EN EL REINO UNIDO DURANTE 2006 Y 2007

En este capítulo se destacan algunos hechos que marcan o pueden marcar el mercado del vino en el Reino Unido. El primero de ellos es una introducción a un tema que empieza a aparecer con creciente fuerza y que puede tener consecuencias negativas para las exportaciones argentinas de alimentos y bebidas.

1.- VINOS “ETICOS”:

Se trata de un concepto nuevo y con aristas complejas, aparentemente casi todas ligadas al tema medioambiental, aunque se adivinen también argumentos proteccionistas. De este debate se desprenden oportunidades en lo que hace a las categorías de vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos pero también un gran peligro en el concepto de "food miles". Se destacan a continuación algunos de los aspectos percibidos de este tema en relación a los vinos: a.- Vinos con el sello “Fairtrade”

El interés de este mercado por los vinos etiquetados “Fairtrade” crece muy rápidamente. Desde el 2003, el Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) ha establecido los estándares para la producción de vinos en Sudáfrica, Chile y Argentina. Además de asegurarse de que los trabajadores reciban una retribución justa, el esquema incluye beneficios médicos y proyectos en la comunidad.

Hoy en día existen más de 100 vinos con el sello de Fairtrade ( www.fairtrade.org.uk ) siendo la mayoría de Sudáfrica. También existen algunos vinos argentinos con dicho sello. Los principales varietales argentinos de vino Fairtrade a la venta en el Reino Unido son Torrontés y Malbec.

Embajada Argentina en el Reino Unido 4 Según Jane Snell, desarrollo de negocios de Fairtrade, el público percibe al vino se percibe como producto de lujo y su prioridad al comprarlo es la calidad. No obstante, los vinos Fairtrade han capturado la imaginación de la gente y ahora se empiezan a ver más vinos con distintos precios.

En 2006 se vendieron más de 3 millones de botellas mientras que en el 2004 las ventas fueron sólo de 800.000 botellas. En el 2006 las ventas totales de productos Fairtrade alcanzaron la cifra de £295 millones de libras, mientras que en el 2005 fueron £195 millones, lo que representa un aumento del 34%. b.- Vinos orgánicos

Cada vez más productores de vino del mundo están adoptando la producción orgánica, especialmente en Francia, Italia y España. El interés por proteger el medio ambiente y por producir uvas de una alta calidad es notable en estos países, aún cuando no estipule en la etiqueta que es un vino orgánico.

Cabe destacar que los importadores especializados en vinos orgánicos saben el gran potencial de los vinos orgánicos de Argentina. No obstante, Francia provee la mayoría de los vinos orgánicos al Reino Unido. c.- Vinos biodinámicos

Ahora se empiezan a ver incluso los vinos con el término “biodinámica” en las etiquetas. Vitivinicultura biodinámica, siendo el más extremo de los enfoques a la vitivinicultura alternativa.

Beverly Blanning MW opina que la motivación para comprar vinos biodinámicos está cambiando, es decir antes era una decisión puramente personal y egoísta en otras palabras por que se pensaba que

Embajada Argentina en el Reino Unido 5 el vino orgánico tiene mejor sabor o es mejor para la salud, ahora se piensa en el medio ambiente. La gente se siente con una obligación con la sociedad y el planeta.

Hace cinco años, la biodinámica era vista con escepticismo. Hoy en día cada vez son más los productores que se suman a este tipo de producción.

En el Reino Unido se registra la presencia de algunos vinos biodinámicos de origen argentino, en particular de Salta y Catamarca. d.- “Wine miles”

Se trata de un concepto nuevo y directamente relacionado al medioambiente. La idea es desalentar el consumo de productos que hayan recorridos largos trayectos de transporte. En otros términos se asocia a mayor distancia recorrida una mayor huella de dióxido de carbono (CO2) y en consecuencia un perjuicio al medio ambiente.

Este concepto viene ganando terreno en la imaginación de los consumidores y, en consecuencia, de los distribuidores mayoristas y minoristas de productos. Varias asociaciones ecologistas o de productores, como el National Farmers Union y Soil Association, lo están promoviendo, con inocultable enfoque proteccionista.

Las autoridades británicas, sin embargo, vienen advirtiendo que se trata de un concepto complejo y en consecuencia difícil de cuantificar ya que no existen estudios fehacientes sobre el impacto comparado del transporte marítimo y carretero, para tomar un solo ejemplo.

Las implicancias de este concepto en las importaciones de vino aún no son claras, sin embargo es de prever, al menos en lo que hace a los vinos “éticos”, que pueda afectar el consumo de vinos del

Embajada Argentina en el Reino Unido 6 hemisferio sur o de Estados Unidos a favor de vinos europeos, en particular franceses e italianos.

Se desprende de lo anterior el peligro que este concepto constituye para las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido.

Otros países están empezando a reaccionar, por ejemplo Nueva Zelanda ha comenzado un estudio para una estrategia y Australia está enfocado el tema desde el punto de vista del "packaging" y del transporte marítimo. Consideran que una forma de reducir la huella de carbono es haciendo mas livianas las botellas o recurrir a los envases Tetra Pak.

2.- IMPUESTOS

En el 2007 se anunciaron varios aumentos de impuestos. El más afectado fue el vino espumoso con un aumento de 7 centavos. La cerveza aumentará en 1 centavo por pinta, la cidra 1 centavo por litro, seguidos por el vino con 5 centavos por botella. Sólo las bebidas espirituosas no sufrieron ningún aumento.

Embajada Argentina en el Reino Unido 7 3.- LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA “WINE+” (www.wineplus.co.uk )

Se llevó a cabo en enero la primera edición de la feria “Wine+” que fue muy bien recibida. Se trata de una feria especializa en el mercado on-trade.

Giles Cooke MW, Director de desarrollo de mercados de Alliance Wines sostiene que “ algo que faltaba eran ferias más pequeñas, mas compactas, en comparación con las mega-ferias que llegan a ser impersonales como la London Wine Fair. Además, se logran contactos de calidad, eso es nuevo para la industria on-trade”. Christian Davis, Editor de la revista Harpers, uno de los patrocinadores del evento, menciona que “el concepto provee un servicio muy necesitado y único servicio para el sector on-trade ”.

Wines of Argentina estuvo presente en la feria con un pabellón compuesto con bodegas que ya tienen presencia en el mercado británico.

4.- NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCION

Se anunció la aparición de Vinappris ( www.vinappris.com ), un canal de televisión que venderá vino las 24 horas del día. El estudio tendrá la forma de un bar y se realizarán degustaciones, hablando de los aromas y la gente invitada describirá los vinos, etc. Se mostrarán aproximadamente 50 botellas de vino diariamente, algunos de los cuales ser mostrarán por temas.

El productor del programa, John Bennett, al describir el concepto del canal, dice que al ser dueños de todo el proceso, desde la producción televisiva, el almacenamiento del vino, centros de llamadas y distribución, tendrán el control total del negocio y ello será en beneficio del consumidor.

Embajada Argentina en el Reino Unido 8 Embajada Argentina en el Reino Unido 9 II. DATOS DE INTERES SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE VINOS

1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Desde la década del ´80 -en que comenzaron a ingresar al Reino Unido importaciones de vino de calidad a precios al alcance del consumidor medio-, el mercado británico de vino viene registrando un constante crecimiento. El consumidor británico se ha sofisticado en sus gustos, volviéndose más continental en sus hábitos sociales, bebiendo más vino en el hogar. El mercado, por su parte, se ha hecho cada vez más competitivo.

Hoy el Reino Unido es uno de los mayores importadores de vino. En efecto, el 50% del volumen mundial de vino exportado a los 10 mayores importadores es absorbido por el Reino Unido, EEUU y Alemania.

En 2006 el Reino Unido importó vino por valor de 4.225 millones de dólares. Las ventas de vino en el Reino Unido han aumentado un 25.6% desde 1999. En lo que a vinos de alta calidad se refiere, el mercado británico es el más dinámico y de mayor crecimiento a nivel mundial.

Embajada Argentina en el Reino Unido 10 2. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN EL REINO UNIDO

Las bebidas alcohólicas en el Reino Unido se comercializan en dos sectores o categorías de comercios: el “ on-trade”, referido a las ventas en pubs, bares, restaurantes y hoteles y; el “ off-trade” que se refiere a las ventas en supermercados y comercios especializados. Asimismo, existen dos modalidades alternativas de compra: por Internet y correo postal. a. El sector on-trade

A partir de noviembre de 2005, Licensing Act (2003) se permite la venta de alcohol durante horarios ampliados, y hasta 24 horas, a aquellos establecimientos que adquieran las licencias apropiadas. Para mayor información se sugiere consultar el sitio de la Wine & Spirits Association (www.wsa.org.uk ) donde se ofrecen guías prácticas.

Las ventas en el sector on-trade han aumentado en volumen un 24% desde el 2000, pese a que también se registra un incremento en el consumo en el hogar.

Desde el 2004 los vinos tintos y blancos han mostrado un buen volumen de crecimiento aunque los rosados han sido los que más han crecido proporcionalmente.

En el 2005, los vinos de Nueva Zelanda han crecido notablemente y los australianos han tenido importantes ventas en Navidad, seguidos por los de Chile.

El análisis por temporada de la venta de vinos en el Reino Unido muestra que los vinos tintos están más afectados por esta. Por el contrario los vinos blancos y sobre todo los rosados, se mantienen relativamente más estables en todo el año. En el Reino Unido el momento de mayor consumo se da en diciembre.

Embajada Argentina en el Reino Unido 11

Las bebidas no alcohólicas, desde el año 2000 han crecido en el mercado on trade hasta alcanzar un 30% del total. Las bebidas calientes cayeron dos puntos alcanzando el 37% y las bebidas alcohólicas se mantuvieron iguales en un 18% del mercado y las lácteas en un 16%.

En el sector on-trade crece la importancia de las marcas de vinos. Se registra una tendencia mayor del consumidor a buscar marcas o tipos específicos de vinos. Se buscan historias particulares con las cuáles identificarse. Es más fácil que paguen más en este mercado que al comprar vinos en los supermercados. Esto requiere una mayor inversión en promoción y por consiguiente mayores costos en momentos en que los márgenes de ganancia están ajustados y dejan poco lugar de maniobra.

b.- El sector off-trade

El sector off-trade, se caracteriza por una gran y creciente concentración. Son cuatro las grandes cadenas de supermercados que dominan el mercado de alimentos y bebidas: Tesco (con unas 700 sucursales), Asda/Wal Mart (con unas 250 sucursales), Sainsbury´s (con unas 460 sucursales) y Morrisons con unas 475 sucursales). Tesco es el mayor minorista de vino del mundo. Entre los comercios especializados se destacan Odd-bins (con unas 215 sucursales), Majestic Wine Warehouses (con unas 100 sucursales), Thresher (con unas 2000 sucursales) y Unwins (con unas 425 sucursales). Estos comercializan unos 800 vinos diferentes de todos los orígenes posibles.

El 45% del total de ventas en el sector off-trade es de vino de la franja de precios entre 3 y 4 libras esterlinas. Las ventas en la franja de precios entre 4 y 5 libras esterlinas están creciendo y representan ahora ¼ del volumen vendido. También está creciendo el sector entre 5 y 6 libras esterlinas.

Embajada Argentina en el Reino Unido 12 c.- Relación entre ambos sectores

Hace cinco años el 70% del volúmen de bebidas alcohólicas se consumían fuera de los hogares. Hoy el porcentaje se ha reducido a 65% y para 2010, los pronósticos indican que el consumo en el sector on y off-trade será parejo. En términos de valor los porcentajes son similares. Los márgenes de ganancia siempre fueron significativamente mayores en el sector on-trade pero esos márgenes tienden a acortarse a medida que las cadenas de pubs se hacen más grandes.

Los consumidores que prefieren comprar en negocios especializados son los más dispuestos a gastar más dinero, según datos de Harpers un 20% más que en los demás establecimientos-. La preferencia por vinos argentinos entre este grupo es mayor que en el consumidor de los supermercados. d.- Consideraciones sobre algunos tipos de vino i.- Vino rosado

Según un estudio realizado por la consultora AC Nielsen y publicado por Drink Business, en abril 2006, los pasados 18 meses, incluyendo el 2005, vieron crecer la venta de los vinos rosados en el mercado off-trade en un 32%. El mercado se duplicó y alcanza un 9,4% de la venta de vinos en el off-trade. En el 2005, estas ventas alcanzaron 266 millones de libras. Explican este fenómeno por una ampliación brusca del abanico de consumidores que hasta ahora estaba dominado por el segmento de mujeres de 20 a 35 años. Los principales países de origen de este vino son, en orden decreciente, Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Sudáfrica, Australia, Italia, Chile, Nueva Zelanda, Rumania, Hungría, Argentina y Alemania. De acuerdo a la consultora las ventas de vino rosado argentinos cayeron en el periodo examinado de 16.000 cajas a 10.000 cajas. En el mercado

Embajada Argentina en el Reino Unido 13 on-trade las ventas de rosado en el 2005 solo se incrementaron en un 1% respecto al ano anterior. Dichas ventas representaron un 3% del mercado. ii.- Champagne rosé se impone al blanco

Las ventas de champagne siguen su tendencia ascendente en el mundo en correlación directa a la próspera economía actual, creando más bebedores de champagne diariamente los cuales están dispuestos a gastar más. En el Reino Unido este aumento ha sido más de un 300% en los últimos 11 años.

En ese contexto el Director de Moet & Chandon predijo un aumento del 20 al 30% de las ventas del vino rosado espumoso para los próximos tres años. Este optimismo no es infundado. En el Reino Unido las ventas de rosé han crecido un 22% en los últimos 5 años. Aún cuando este crecimiento no está garantizado, las grandes marcas se preparan para incrementar la producción, lo cual demuestra que especulan que esto no es una “moda” sino que será una tendencia a largo plazo. Una de las razones, dice la revista Harpers, puede ser el hecho de que el rosé es un producto fácil de vender y particularmente, no es sensible al los precios. El principal país consumidores de Champagne rosé es el Reino Unido, seguido por EEUU, Japón, Bélgica y Alemania. iii.- Vino espumante La consultora AC Nielsen, en el mismo estudio publicado por Drink Business, calcula que la venta de vinos espumantes aumentó un 8 % en el 2005, tanto en volumen como en valor. Ello contrasta con un aumento de solo el 3% para el Champagne. El 80% de las ventas se realiza en el mercado off- trade. Si bien este mercado sigue dominado por España e Italia, los espumantes ingleses y australianos son los que más han crecido. Según el análisis este crecimiento llevará a una mayor competencia con el Champagne y una consiguiente disminución de los precios, de ambas categorías. De acuerdo a otro estudio encomendado por la publicación Drink Business el consumidor

Embajada Argentina en el Reino Unido 14 no tiene un conocimiento grande de estos vinos. Un 15% es incapaz de nombrar una sola marca y un 10% piensa que Cava es una marca. Ello, sin embargo, puede ser considerado como una oportunidad para productores individuales o una campaña genérica. iv.- Vino kosher Un nicho en el mercado de vinos es el de vinos kosher. Durante la pascua judía las ventas de vino kosher pueden aumentar un 40% debido a que como parte de las ceremonias, deben tomar 8 copas de vino en el curso de dos noches.

3. PRECIOS

El precio promedio por botella de vino ha venido disminuyendo en los últimos años. Si se consideran los últimos 25 años, según el estudio de Mintel del 2004, el precio de la botella más económica de vino ha aumentado sólo £0.50. En 2005, el precio promedio por botella en el sector off-trade fue de 3.85 libras esterlinas, para Argentina fue de 3.54 y registró una caída de 10 centavos en relación al año pasado, según la revista Harpers (5/5/06).

Para el consumidor, el precio es el factor más decisivo a la hora de comprar vino. Según datos de Mintel, un tercio de los consumidores elige según el precio. El consumidor británico medio no está dispuesto a pagar más de £5 libras por botella de vino y la mayoría de los vinos en el Reino Unido se vende por debajo de las £4. Sin perjuicio de lo mencionado, el país de origen es un factor significativo a la hora de comprar vino ya que 25% de los consumidores lo tienen en cuenta según encuesta realizada por Mintel.

Existe una sistemática tendencia a ofrecer descuentos en los supermercados. Mintel estima que dos tercios del volumen de ventas en el sector off-trade se ha vendido bajo una política de promoción

Embajada Argentina en el Reino Unido 15 basada en precios. Esta tendencia conspira con la lealtad a las marcas y está sujeta a crítica por los exportadores. Sin embargo, un argumento a favor es que permite al consumidor probar vinos que de otra manera no consumiría. Algunas bodegas se oponen a promover sus vinos en base a descuentos e insisten en hacerlo a través de educación al consumidor ya que sostienen que en un mercado maduro una vez que comienza la espiral de descuento es muy difícil revertirla y les deja poco margen para reinvertir en sus negocios.

4. MARCAS

Los analistas especializados coinciden en que la tendencia de la industria es invertir en crear y consolidar marcas. Mencionada tendencia es promovida por empresas de la dimensión de Allied Domecq, Diageo, Pernod Ricard, Constellation Europe y E&J Gallo. Ello subraya la importancia de colocarse en el sector on-trade .

Hay muy pocas marcas fuertes en el mercado británico de vinos. Las 15 marcas principales, representan el 25% del mercado, lo que demuestra que una marca consolidada paga dividendos y para ello se requiere inversión. Ese porcentaje ha venido creciendo de año en año. Los supermercados, que representan el 70% del mercado, también han comenzado a centrarse más en las marcas. En el sector off-trade los vinos del Nuevo Mundo tienen una importante proporción de las 10 marcas más fuertes. En esta línea, ilustrativamente, la cadena de supermercados Morrisons ha anunciado que solamente venderá vinos de marca exclusiva. También se observa una tendencia de crecimiento del uso de marcas propias. De acuerdo a la revista especializada Drink Business de mayo 2007, las siguientes son, por orden de decreciente, las 10 marcas más importantes en el Reino Unido: HARDY’S; E&J GALLO; BLOSSOM HILL; JACOB’S CREEK; STOWELLS; WOLF BLASS; LINDEMANS; KUMALA; BANROCK STATION Y; ECHO FALLS.

Embajada Argentina en el Reino Unido 16 Según una encuesta de Activate Research ( www.activateresearch.co.uk ) el 52% de los consultados recordaba marcas de propagandas, para el 40% la marca era un factor importante a la hora de comprar vino.

En un mercado donde la tendencia imperante en los establecimientos de venta es a agrupar los vinos por país, la “marca país” es importante, en particular a igual precio. El no tener una clara imagen suele ser mejor que tener una mala imagen. Una de las formas más efectivas de crear una buena imagen del país es a través de la promoción del turismo.

La publicación Drink Business recomienda que una buena marca sea más que un vino de calidad, necesita ser identificable, diferente y que genere una respuesta emocional por parte del consumidor, dándole seguridad al hacer su elección.

Los pubs pierden un 30% de potenciales ventas al no tener marcas reconocidas por sus clientes. Aún cuando se reconoce que el hecho de que el cliente sepa que puede comprar la misma marca en el supermercado a un precio mucho mas económico, el estudio indicó que las marcas reconocidas ofrecen una “garantía” de la calidad del producto al consumidor. En concreto:

1 El vino es una oportunidad de negocio que no está siendo maximizada por los pubs en el Reino Unido. 2 Hay un potencial del 41% de incremento en el número de bebedores de vino en pubs. 3 El mostrar el precio claramente es más importante que el precio en sí. 4 El consumidor tiene que saber que el pub es serio en cuanto al vino que ofrece. 5 La comunicación visual es la clave para dar confianza al consumidor. Embajada Argentina en el Reino Unido 17 6 Las marcas le dan confianza al consumidor al comprar vino en pubs. 7 Casi el 90% de los consumidores comprarían vino de marca en un pub.

Embajada Argentina en el Reino Unido 18 5. EMBOTELLADO a.- Tamaño

Ha habido un incremento en las ventas de botellas de cuarto de litro debido al incremento de los hogares unipersonales de hombres y mujeres solteras en sus 30 (30% de los hogares según el censo 2003). Las ventas de este formato han aumentado un 18% según Mintel.

La botella de 250 ml. es la más pequeña que está legalmente permitido vender en el sector off-trade . En el sector on-trade es frecuente ofrecer la medida de 187.5 ml.

En lo que hace a la Argentina, está llamando la atención negativamente la nueva tendencia de algunas de nuestras bodegas de embotellar sus vinos en botellas más pesadas. Los analistas locales señalan que ellas no son del gusto del consumidor británico y que influyen negativamente en los costos de traslado, así como en sus huellas de dióxido de carbono, tema ya analizado en el Cap. II. b.- Tapas

Un debate que persiste en los medios especializados, ha sido el de las alternativas al corcho. Conforme datos de Amorim & Irmaos, el mayor productor de corchos del mundo con sede en Portugal, entre el 15 y 18% de las botellas de vino usan hoy cierres alternativos, la mayoría de plástico. El mercado británico ha demostrado ser flexible a aceptar alternativas, como las tapas a rosca.

Embajada Argentina en el Reino Unido 19 c.- Packaging

El vino en cajas continúa siendo un sector próspero en el Reino Unido. Las estadísticas muestran que el sector de Light-wine off-trade está creciendo a un 4% en volumen, asimismo son el 9% del mercado de light-wine, esto no ha cambiado respecto al año anterior. Aún cuando las ventas del packaging de 3lts ha aumentado en un 4%, es EEUU el que conduce una gran parte de este. Algunas marcas de vino en caja como Hardys y Stowels han incluido la fotografía de la botella en la caja para educar al consumidor en cuanto al contenido de la caja es igual al de la botella.

d.- Etiquetado

El etiquetado de los vinos importados de países extracomunitarios deberá contar con los datos del importador, país exportador, lote, grado de alcohol, volumen nominal e ingredientes alergenitos (etiquetados a partir de Nov. 2005). Ejemplo de etiqueta e información adicional consultar los siguientes enlaces: http://www.wsb.org.uk/pdfs/EUThirdCountryWine.pdf http://www.wsb.org.uk/pdfs/allergens%20Dec%2005.pdf

La clara mención del tipo de uva en la etiqueta ha contribuido al éxito de los vinos del “nuevo mundo”, mientras que los productores del “viejo mundo” todavía están fragmentados por los nombres de las regiones, productor o viñedo.

6. REGIMEN IMPOSITIVO

Embajada Argentina en el Reino Unido 20

Se encuentra en vigor, desde marzo 2007, un aumento impositivo de £0.05 por botella de vino, £0.01 por pinta de cerveza y litro de sidra y £0,07 para los espumantes. Los licores no han registrado aumentos.

En los últimos 4 años el impuesto ha aumentado £0.17 por botella y el aumento ha sido sistemáticamente absorbido por la industria, no por el consumidor. El Reino Unido es el país de la Unión Europea, después de Irlanda, con mayor carga impositiva en vinos y el tercero después de Finlandia e Irlanda en cerveza. La diferencia de carga impositiva es responsable por ejemplo, de que 30.000 consumidores británicos por día realicen sus compras del otro lado del Canal de la Mancha, en la localidad de Calais, donde existen cuatro hipermercados y 12 supermercados, cuando la población local sólo precisaría un hipermercado. Se calculan que dichas ventas implican una pérdida de ventas para el mercado británico de aproximadamente 600 millones de dólares.

7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR BRITANICO

La población del Reino Unido alcanza cerca de 60 millones de habitantes. El consumo de vino continúa en alza y un factor importante en esta tendencia es el aumento del consumo entre las mujeres que representan el 55% de todas las ventas. Las salidas de esparcimiento en días hábiles se ha incrementado notablemente, especialmente entre consumidoras solteras con poder adquisitivo.

Según datos de Mintel, el 89% de la población de más de 18 años consume vino, 68.5% de las mujeres y 62% de los hombres.

Según investigación de Wine Intelligence, de una encuesta de 1000 consumidores, 85% de los hombres bebían vino tinto comparado con 74% de las mujeres; 45% de las mujeres consumía vino

Embajada Argentina en el Reino Unido 21 rosado comparado con 34% de los hombres. Sólo bebía vino blanco el 12% de las mujeres comparado con el 4% de los hombres. Con respecto al origen, los hombres registraron un repertorio más amplio. El doble de mujeres que de hombres declaró que bebía vino en su mayor parte de Italia y Sudáfrica.

Al menos 60% de todos los hogares consume vino en algún momento del año. Según Key Note, el consumo per cápita en el Reino Unido es de 20 litros.

El fenómeno de “Binge Drinking”

Un fenómeno que preocupa al gobierno británico debido a sus graves repercusiones sociales es el “Binge Drinking” o bebedor compulsivo, que se define como el hecho de tomar 5 ó más unidades de bebidas alcohólicas en un día. Esta costumbre se desarrolló en los pubs donde la gente se reúne meramente para tomar en las noches y fines de semana. Es el resultado de la costumbre de tomar con un grupo de amigos y comprar las bebidas por “rondas”, lo que motiva a que se tome más cantidad en un periodo corto de tiempo. Los países europeos que cuentan con el mayor número de bebedores compulsivos (binge drinkers) son Irlanda y Gran Bretaña. El gobierno británico decidió permitir extender los horarios de apertura de los bares/pubs ya que atribuye a esta causa el hecho de que la gente se apresure a tomar antes de que el pub cierre. El gobierno espera que el no haber horarios fijos ayudará a reducir el fenómeno de “binge drinking”. El binge drinking, entre otros efectos causa un aumento de la violencia callejera que el Gobierno está combatiendo.

Embajada Argentina en el Reino Unido 22 La cerveza y la Globalización:

Algunos compradores opinan que, debido a que los consumidores viajan mucho mas, de la misma manera aumentan las ventas de cervezas gourmet (“speciality beers”). “Hemos visto crecer muy considerablemente las ventas de esta categoría de cerveza” afirma Kitching de la empresa InBev (Hoegaarden y Leffe). Y continúa, “el rápido crecimiento de estas categorías indica que existe un mercado para marcas internacionales”. En la mayoría de los casos se dice que estas cervezas son descubiertas por los consumidores. El consumidor es mucho más aventurero y esta dispuesto a probar. Así como en el vino, los productores de cerveza ya empezaron a apuntar a mercados en desarrollo.

8. DATOS SOBRE PRENSA ESPECIALIZADA

Los siguientes diarios británicos tienen columnas especializadas en vinos: Daily Mail/Mail on Sunday, Financial Times, Daily/Sunday Express, Daily/Sunday Telegraph, Times/Sunday Times, Independent/Independent on Sunday, Guardian/Observer y Evening Standard.

El Mail, el Daily Telegraph, el Financial Times Weekend y el Sunday Times son, según Wine Intelligence, diarios con una alta proporción de lectores consumidores de vino.

La prensa es la modalidad favorecida para publicitar los vinos (más de la mitad del gasto en publicidad). Más del 50% de los vinos mencionados en la prensa cuestan más de £7.

Las visitas de periodistas especializados a la República repercuten positivamente en la cobertura que estos medios dan a nuestro país y a las bodegas visitadas.

Embajada Argentina en el Reino Unido 23

III. LA OFERTA DE VINOS EN EL REINO UNIDO

El mercado de vino conserva una significativa fragmentación, pero con tendencia a una mayor consolidación. Las importaciones de vino en el 2006 alcanzaron un valor de £4.225 millones de libras esterlinas. Este valor es ligeramente inferior a los de los dos años anteriores pero considerablemente más alto que el promedio de la última década. En el Reino Unido casi todo el vino es importado lo cual lo hace altamente competitivo. Todos los principales países productores de vino compiten en el Reino Unido, a los países del “viejo mundo” – liderados por Francia- les es cada vez más difícil disputar la supremacía contra los productores del “nuevo mundo” – liderados por Australia.

1. PRODUCCION LOCAL

La producción local es muy pequeña, reducida a unos 400 viñedos y representa el 1% de las ventas totales de vino. El 90% de la producción es de vinos blancos y el 10% restante de vino tinto y rosado de los siguientes varietales: Huxelrebe, Madeleine, Antevine, Muller-Thurgan, Reichensteiner, Schonburger, Seyvel Blanc. Los productores están agrupados en la UK Vineyards Association.

Embajada Argentina en el Reino Unido 24 2. ESTADISTICAS DE COMERCIO DE VINO DEL REINO UNIDO a.- Importaciones Británicas totales de vino fino en valor U$S (PA. 2204)

Importac iones Británicas en Millones de US$

4,50 0 4,2 28 4,271 4 ,225 4,00 0 3,5 17 3,50 0 3,08 3 3 ,023 3,00 0 2, 886 2,6 29 2 ,512 2,50 0 2,00 0 1,50 0

1,00 0 50 0

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 25 b.- Importaciones Británicas totales de vino fino en volumen (PA 2204)

Importaciones Británicas en Miles de litros en 2006

1,400 1,318 1,299 1,205 1,232 1,200 1,114 1,021 953 1,000 898 908

800

600

400

200

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 26 c.- Principales países proveedores del Reino Unido en 2005 Principales Exportadores de vino al Reino Unido e n 2006 Millone s de US$

1,600 1,427 1,400

1,200

1,000 87 4

800

600 46 9 2 94 400 23 1 24 0 1 91 197 14 4 200 8 5 5 0 15 0 Italia Chile EEEUU Bélgica Francia España Portugal Australia Alemania Sudáfrica Argentina N. Zelanda N.

Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 27 d.- Posicionamiento relativo del mercado de vinos PA. 2204 (Año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación (%) 2005/2006 1 Francia 1.527.258.000 36.14 6.78 2 Australia 821.855.000 19.45 -5.92 3 Italia 402.276.000 9.52 -12.33 4 España 287.579.000 6.81 -.3.72 5 EEUU 233.665.000 5.53 -2.46 6 Sudáfrica 213.267.000 5.05 8.04 7 Alemania 191.610.000 4.54 -17.29 8 Chile 166.196.000 3.93 -12.39 9 NuevaZelanda 146.240.000 3.46 1.62 10 Portugal 83.748.000 1.98 0.77 11 Argentina 43.583.000 1.03 -13.64 12 Bélgica 42.276.000 1.00 329.54 13 Suiza 12.746.000 0.30 163.22 14 Hingría 11.333.000 0.27 10.04 15 Holanda 10.959.000 0.13 -29.19

Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 28 3.- OPINION DE LOS EXPORTADORES RESPECTO AL MERCADO BRITANICO:

El estudio realizado sobre las actitudes del productor de vino para exportar y el mercado británico (Wine Producer Attitudes to Export and the UK Market) destaca los siguientes puntos:

1. El Reino Unido continúa siendo un destino muy atractivo para los exportadores y se mantienen comprometidos con éste pese al hecho de tener tantos competidores.

2. La mayoría desearía incrementar el nivel de exportación a este mercado, pero algunas restricciones del mismo se interponen. Se condenan a las barreras artificiales e ilógicas que impone eL gobierno británico.

3. Los productores consideran que la disponibilidad de información exacta sobre el mercado es crucial para su éxito en el mercado. Sin embargo, la mayoría no están satisfechos con la relación calidad-precio de la información disponible, y quisieran tener acceso a reportes de mercado específicos.

4. Los compradores y agentes británicos no tienen la mejor reputación entre los productores, sobre todo del “Nuevo Mundo”. Existe la necesidad de que haya mejores formas de trabajar entre los exportadores y compradores/agente británicos

Embajada Argentina en el Reino Unido 29

5. Desde el punto de vista de los productores del “Nuevo Mundo”, al Reino Unido le interesan las marcas, y por esto los vinos que no tienen un “nombre” o un “pedigree” establecido, tienden a ser mas promocionados que en otros mercados. Los destinos alternativos principales son EEUU y Asia.

4.- LAS DEGUSTACIONES

Un artículo de la revista Harpers (9/12/2005) realiza una encuesta sobre las degustaciones entre varios renombrados escritores de vinos. En síntesis la conclusión de la encuesta es que una buena degustación se da por la calidad de sus visitantes, tanto compradores como prensa; la calidad de los vinos presentes y; una eficiente organización de la misma.

A continuación, algunas de las consideraciones realizadas los escritores que se consideran de interés: a.- Elementos positivos en una degustación:

- Degustaciones temáticas, estilos o variedades. Buena organización de la degustación.

Embajada Argentina en el Reino Unido 30 - Salas suficientemente grandes y con buena iluminación natural. - Que coincida la degustación con una revisión de las líneas de vinos que se manejan. - Relevancia de los invitados en relación a la degustación. b.- Elementos negativos en una degustación:

- Invitar a personas ajenas a la actividad. - Brindar cuadernos de degustación sin espacio suficiente para las anotaciones. - Escasez o mal emplazamiento de las escupideras - Falta de limpieza de los vasos, olor a comida, temperatura ambiente inadecuada. - Presencia de personas con olor a perfume, tabaco y que alcen la vos cuando hablan por teléfonos móviles. c.- Los lugares preferidos para las degustaciones son:

Lord’s; Old Billingsgate Market; The Royal Horticultural Halls; The Royal Opera House; the White Horse, en Parsons Green; Delfina Gallery, en London Bridge.

Embajada Argentina en el Reino Unido 31 En el 2005 las mejores degustaciones fueron:

Wines of Chile Annual Tasting (Lord’s) Wines of South Africa Mega Tasting(Lord’s) Australia Day Tasting Waitrose Press Tastings France Under One Roof (Lord’s) Winegrowers of New Zeland Annual Tasting (Lord’s).

Embajada Argentina en el Reino Unido 32 IV. EXPORTACIONES DE VINO ARGENTINO AL REINO UNIDO

El Reino Unido es el segundo mercado para los vinos argentinos después de EEUU. Entre los dos destinos absorben el 44% del volumen exportado. En 2006, se registró una disminución de nuestras exportaciones al Reino Unido (13,64%) respecto del 2005. No obstante el 2006 constituyó el segundo año de mayores exportaciones a este mercado.

En los últimos seis años el comportamiento de la venta de vinos argentinas al Reino Unido ha crecido correlativamente con la inversión realizada en la campaña de imagen que lleva a cabo WofA. Dicho de otro modo, cuando creció la inversión aumentaron las ventas y cuando disminuyó la inversión cayeron las ventas. Ello quedó claro en el 2003, año donde se hizo la promoción al consumidor a través de la campaña Wines with Rhytm y en el 2005, cuando se relanzó la campaña a través de una nueva agencia de imagen.

El consenso entre los analistas es que para tener éxito prolongado en el mercado británico es necesario invertir más allá de la curva, ya que es fácil vender mucho volumen a precios muy bajos pero en el largo plazo, la imagen de vino barato es difícil de revertir. No es infrecuente leer comentarios de críticos en medios especializados enfatizando el potencial de los vinos argentinos y la mayor calidad con relación especialmente a Chile. Sin embargo, a la hora de las ventas, semejante afirmación queda en retórica ya que la inversión de Chile en campaña genérica gana terreno.

Embajada Argentina en el Reino Unido 33 El consumidor de vinos argentinos

Según el estudio de Wine Intelligence, basado en una muestra de 3460 consumidores, el consumidor tipo de vinos argentinos son apasionados sobre el vino, una importante proporción pertenece al sector ABC1 y gastan más en promedio por botella y consumen vino más frecuentemente que el consumidor de vinos no argentinos.

Embajada Argentina en el Reino Unido 34 1.- Exportaciones argentinas al reino unido en términos de valor (posición arancelaria 2204)

Exportaciones Argentinas de vino al Reino Unido en Millones de US$

60.00 50.46 50.00 42.00 43.58 38.89 40.00 33.29 33.61 28.01 30.00 26.75 21.64 20.00 16.33

10.00

0.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 35 2. Exportaciones argentinas al reino unido discriminadas por posiciones arancelarias a.- Exportaciones Argentinas al Reino Unido discriminadas a seis dígitos El nomenclador de la Unión Europea discrimina las siguientes posiciones arancelarias para vino fino (PA 2204): PA. 2204.10: Vino espumoso PA. 2204.21: Vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros PA 2204.29: Los demás vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 litros)

Exportaciones de Argentina al Reino Unido en valor (U$S)

Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10 2000 33.295.000 32.264.000 714.000 317.000 2001 33.610.000 31.813.000 1.478.000 319.000 2002 26.752.000 24.990.000 1.185.000 576.000 2003 38.892.000 36.883.000 784.000 1.225.000 2004 42.236.000 39.940.000 1.913.000 383.000 2005 50.464.000 46.655.000 3.618.000 192.000 2006 39.896.000 39.896.000 3.607.000 80.000 Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 36 Exportaciones de Argentina al reino unido en valor (U$S)

Volumen (millones de litros)

Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10 2000 12.408 11.603 0.737 0.067 2001 12.573 10.969 1.537 0.067 2002 11.919 10.315 1.412 0.192 2003 18.061 16.390 1.255 0.415 2004 19.533 16.588 2.828 0.117 2005 1.011 - 0.053 2006 Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 37 b.- Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas a ocho dígitos

Millones de dólares Precio CIF U$S/ ltr Ranking Nomenclador UE 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Tintos y rosados: PA. 2204.21.80 7.999 8.421 1.96 2.28 9 12 PA. 2204.21.84 8.972 6.125 2.65 3.06 7 8 PA 2204.29.75 0.730 0.548 0.84 1.07 8 7 PA 2204.29.84 1.249 1.331 0.98 0.98 7 5 Vino blanco: PA 2204.21.79 11.548 9.808 2.05 2.32 10 11 PA 2204.21.83 0.190 - 2.57 - 12 37 PA 2204.29.65 1.613 1.165 0.72 0.69 8 8 PA 2204.29.83 0.026 561 1.07 1.11 14 6 Vinos espumosos: PA 2204.10.19 0.383 0.080 3.28 3.94 9 12 Los demás no espumosos: PA 2204.29.98 0.002 1000 7.04 7.44 2 2 Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 38 3.- LA EMBAJADA ARGENTINA EN EL REINO UNIDO

Entre mayo 2006 y mayo 2007 la Embajada ha desarrollado una serie de acciones en apoyo del sector vitivinícola en el marco del Plan de Acción instruido por la Cancillería. Entre ellas se destacan las siguientes: a.- En el marco de una gran promoción de alimentos argentinos en la tienda Harrods, se promovieron varios vinos argentinos, incluyendo a través de una importante degustación efectuada en el patio de comidas de la mencionada tienda. Por el espacio de un mes en los 16 restaurantes de Harrods se comercializaron vinos argentinos. b.- En ocasión del Royal Agricultural Show se ofreció un lugar en el pabellón argentino para que WofA promoviera vinos y efectuaran degustaciones al público. c.- En la feria Speciality & Fine Foods Fair la Embajada organizó un pequeño pabellón argentino y se ofreció participar a varias representantes de bodegas argentinas en el Reino Unido. Uno de ellos participó con sus productos. d.- Entre septiembre 2006 y mayo 2007 se brindó un espacio provisorio en las instalaciones de la Embajada a la oficina de WofA, hasta tanto encontraran un lugar definitivo.

Embajada Argentina en el Reino Unido 39 e.- En la feria Internacional Food and Drink Fair la Fundación ExportAr participó con un pabellón argentino y efectuó una amplia convocatoria entre productores argentinos de alimentos y bebidas. f.- En la feria Natural Products & Organic Products la Embajada participó con un pabellón institucional en donde dos bodegas expusieron sus vinos orgánicos y Fairtrade. g.- En adición se dio a degustar y se promocionaron los vinos argentinos en un gran número de eventos organizados por la Embajada de tipo cultural, turístico y comercial. Del mismo modo se colaboró con vino y folletos en otros eventos organizados por entidades británicas.

La Embajada brindó asistencia logística a WofA en los eventos organizados por esta en relación al Reino Unido. Igualmente se brinda asistencia a las bodegas argentinas que tienen interés en el mercado británico. Además del presente informe que se actualiza año a año la Embajada pone a disposición sus salones para los exportadores argentinos o sus importadores para que realicen degustaciones o reuniones de trabajo.

Embajada Argentina en el Reino Unido 40 V. CONCLUSIONES

El año 2006 ha visto una disminución de nuestras ventas al Reino Unido en relación al record logrado en el 2005. No obstante ello, también en el 2006 se dio un hecho auspicioso para el objetivo de una mayor presencia de los vinos argentinos y ello es la apertura de la oficina de WofA en Londres.

Este último hecho refleja el compromiso de las bodegas argentinas en este mercado y constituye una oportunidad inmejorable para impulsar la imagen de nuestros vinos. El nutrido plan de actividades de la Asociación para el 2007 es una prueba de ello.

Desde el punto de visto del sector británico este hecho es considerado como un movimiento estratégico vis a vis el mercado británico. Ello constituye una señal largamente reclamada por los importadores y distribuidores locales que venían viendo que nuestras exportaciones de vino crecían significativamente en otros mercados, incluyendo el de Estados Unidos mientras por el contrario, estaban estancadas en el Reino Unido.

La Embajada Argentina en el Reino Unido, en el marco los objetivos que fija la Cancillería Argentina, se encuentra al servicio de los exportadores argentinos para asistirlos dentro de sus posibilidades. A lo largo del año se llevan a cabo un gran número de eventos, incluyendo la participación en ferias

Embajada Argentina en el Reino Unido 41 especializadas de alimentos y bebidas, que pueden ser, y han sido, utilizados para promover nuestros vinos.

VI. FUENTES CONSULTADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO

• Wine Mintel Report 2005 • Wine Key Note Report 2004 • Revista Drink-Bussiness mayo 2005-mayo 2006 • Revista Harpers mayo 2005 – mayo 2006 • World Trade Atlas • Wine Intelligence • SAGPYA

Embajada Argentina en el Reino Unido 42 ANEXO I. ESTADISTICAS: POSICIONAMIENTO DE LOS 15 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES POR POSICION ARANCELARIA DISCRIMINADAS A SEIS DIGITOS

Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros PA 2204.21 (año 2006) Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2005/2006 1 Francia 921.774.000 28.29 -1.62 2 Australia 717.081.000 22 9.39 3 Italia 366.175.000 11.24 -7.59 4 España 225.893.000 6.93 -13.34 5 Chile 193.526.000 5.94 -3.83 6 EEUU 185.959.000 5.71 10.33 7 Sudáfrica 162.296.000 4.98 -5.60 8 N. Zelanda 135.513.000 4.16 -17.54 9 Alemania 132.798.000 4.08 3.54 10 Portugal 80.783.000 2.48 -10.11 11 ARGENTINA 39.896.000 1.22 -0.56 12 Bélgica 39.039.000 1.20 -14.49 13 Suiza 11.717.000 0.36 489.82 14 Hungría 10.797.000 0.33 173.72 15 Holanda 8.838.000 0.27 8.03

Embajada Argentina en el Reino Unido 43 Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad superior a 2 litros PA 2204.29 (año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2005/2006 1 Australia 70.122.000 28.83 4.33 2 EEUU 44.205.000 18.17 26.36 3 Francia 32.849.000 13.50 -28.78 4 Sudáfrica 28.224.000 11.60 -15.20 5 Alemania 21.793.000 8.96 -22.83 6 Chile 19.656.000 8.08 -10.47 7 Italia 9.340.000 3.84 -14.21 8 España 6.830.000 2.81 -44.09 9 ARGENTINA 3.607.000 1.48 -0.30 10 Nueva Zelanda 1.934.000 0.80 27.84 11 Chipre 1.371.000 0.56 3.77 12 Bulgaria 940.000 0.39 -50.53 13 Bélgica 727.000 0.30 825.86 14 Portugal 668.000 0.28 -63.77 15 Irlanda 594.000 0.24 733.60 Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 44 Posicionamiento relativo de mercado de vino espumoso PA 2204.10 (año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2004/2005 1 Francia 576.275.000 79.48 6.43

2 España 55.178.000 7.61 6.99 3 Australia 34.652.000 4.78 14.20 4 Italia 23.584.000 3.25 21.62 5 Alemania 12.399.000 1.71 -9.42 6 N.Zelanda 8.793.000 1.21 -23.64 7 Belgium 4.709.000 0.65 50.80 8 EEUU 3.497.000 0.48 -53.82 9 Holanda 1.971.000 0.27 -11.04 10 Sudáfrica 1.090.000 0.15 -30.47 11 Suiza 1.005.000 0.14 108.28 12 Hungría 737.000 0.10 276.91 13 Irlanda 292.000 0.04 34.92 14 Austria 201.000 0.03 -16.01 18 ARGENTINA 80.000 0.01 -58.44 Fuente: World Trade Atlas

Embajada Argentina en el Reino Unido 45 ANEXO II. PRONOSTICOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS

Según datos de Datamonitor, reproducidos por Harpers, se espera que las ventas de vino en el Reino Unido alcancen los £7.000 millones en 2008, un 15% más comparadas con las ventas de 2004.

Proyección de gasto en vino 2001-2010 (£ millones)

Año On- trade Off – trade Total 2001 6,748 5,296 12,044 2002 7,114 5,703 12,816 2003 7,747 6,112 13,859 2004 8,372 6,533 14,905 2005 8,623 6,580 15,204 2006 8,812 6,700 15,512 2007 9,040 6,958 15,998 2008 9,217 7,184 16,402 2009 9,457 7,377 16,834 2010 9,657 7,641 17,297 Fuente: Just-Drinks

Embajada Argentina en el Reino Unido 46 Proyección de consumo de vino fino y vino espumante (litros)

Año Vino fino Vino espumante Total 2001 109,119 5,722 114,841 2002 118,267 6,421 124,688 2003 124,356 6,557 130,912 2004 132,230 6,776 139,006 2005 140,554 6,980 147,534 2006 149,328 7,172 156,501 2007 158,553 7,353 165,906 2008 168,227 7,525 175,752 2009 178,351 7,689 186,040 2010 188,924 7,845 196,770 Fuente: Just-Drinks

Embajada Argentina en el Reino Unido 47 ANEXO III. FERIAS Y ASOCIACIONES

1. FERIAS DE INTERES

London International Wine & Spirits Fair www.londonwinefair.co.uk Wine Plus www.wineplus.co.uk International Food & Drink Exhibition www.ife.co.uk Natural Products & Organic Products www.naturalproducts.co.uk Speciality and Fine Food Fair www.specialityandfinefoodfairs.co.uk BBC Good Food Show www.bbcgoodfoodshow.com

Embajada Argentina en el Reino Unido 48 2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE INTERES

ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL The Wine & Spirit Association www.wsa.org.uk [email protected]

The Institute of Masters of Wine www.masters-of-wine.org [email protected]

The Champagne Academy [email protected]

The Champagne [email protected] Agents´Association Cider Industry Council www.ciderindustrycouncil.com

Circle of Wine Writers www.winewriters.org [email protected]

Court of Master Sommeliers www.courtofmastersommeliers.org [email protected]

Eastern Counties Wine & Spirit [email protected] Association

Embajada Argentina en el Reino Unido 49

ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL English Wine Producers www.englishwineproducers.com [email protected]

Federation of Wholesale [email protected] Distributors The Midland Wine & Spirit [email protected] Association N. West Wine & Spirit [email protected] Association The Wine Development Board of www.wineboard.com [email protected] Ireland

Wine & Spirit Education Trust www.wset.co.uk [email protected]

The Wine & Spirit Trades www.thebenevolent.org.uk [email protected] Benevolent Society Wine Trade Action Group [email protected] (WTAG) Wine Standards Board (EU www.wsb.org.uk [email protected] Regulations Guidance)

Embajada Argentina en el Reino Unido 50 3. OTROS SITIOS DE INTERES

www.keynote.co.uk : consultoría de mercado www.wineintelligence.co.uk : consultoría de mercado. En 2004 se asoció con la Consultora STG argentina para ofrecer orientación a exportadores de vino en Argentina y Uruguay. En marzo 2005 publicó un estudio sobre el consumidor británico de vino argentino, informe de 28 páginas que vende a 295 dólares. www.acnielsen.co.uk : consultoría de mercado www.activateresearch.co.uk : consultoría de mercado www.intereurotrade.com : consultoría de mercado www.sirazalliance.com : relativa a vinos siraz. www.drinkpink.com : relativa a vinos rosados. www.winelawcentre.com : ofrece datos de interés a exportadores al Reino Unido y para sus relaciones con los agentes y distribuidores. www.drinkaware.com : lineamientos para beber con prudencia. www.findthewine.com : lista proveedores de unos 8000 vinos en el Reino Unido. www.wine-encore-shop.com : compara precios de supermercado en listas divididas en tres categorías de precio.

Embajada Argentina en el Reino Unido 51 4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Harpers Hotel & Restaurant Magazine [email protected] [email protected]

Checkout Magazine Decanter Magazine [email protected] [email protected]

Drink Pocket Book/World Drink Trends The Drinks Business [email protected] [email protected]

Drinks Buyer Group Drinks Int´l. [email protected] [email protected]

Restaurant Magazine Wine & Spirit Int´l [email protected] [email protected]

ANEXO IV. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Un listado de importadores/distribuidores, basado en el directorio de la publicación Harpers 2007 (www.harpers-wine.com), se puede consultar en el portal de la Cancillería www.argentinatradenet.gov

Embajada Argentina en el Reino Unido 52 AC Wines Ltd •Broker • Imp • Wsl: on-and-off (Sole Prop – Buyer/Mktng/Sales) 47 Ardoch Road trade • national • Rtl: indep • mail Agent •Broker • Imp • Wsl: on- London, SE6 1SN order • e-commerce • (WINE and-off trade • national • ( WINE Tel: (44) 20 8695 5959 Fax: (44) SPIRIT BEER SOFT WATER ) 20 8465 0101 Cairns & Hickey (Wines) Ltd Email: [email protected] ARMIT 854-856 Leeds Road, Bramhope Web: acwines.co.uk 5 Royalty Studios, 105 Lancaster Leeds, LS16 9ED Turnover: £1m+ Road, London W11 1QF Tel: (44) 113 267 3746 Fax: 0113 Contacto: Alastair Cassie (Dir), Tel: (44) 207 908 0600 261 3826 Ms Daniela Gehtman (Mngr – Fax: (44) 207 908 0601 Email: pcairns@c- Mktng) E-mail: [email protected] hwines.fsnet.co.uk Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Web: www.armit.co.uk Year Est: 1967 on-and-off trade • national • Year Est: 1988 Turnover: £0.5m ( WINE ) Contacto: John Armit Contacto: Mrs Anne C Cairns (Dir – Chmn), Peter Cairns AMPS Fine Wines (Buyer) 6 Market Place, Oundle Bon Coeur Fine Wines Agent •Broker • Imp • Wsl: on- Peterborough, PE8 4BQ Unit 3, 7 Ingate Place trade • on-trade • local • Rtl: Tel: (44) 1832 273502 Fax: (44) London, SW8 3NS 1832 273611 Tel: (44) 20 7622 5244 Fax: (44) Charlie, Richards & Co Ltd Email: [email protected] 20 7498 0420 2 Grove House, Foundry Lane, Web: ampsfinewines.co.uk Email: [email protected] Horsham Year Est: 1901 Web: bcfw.co.uk West Sussex, RH13 5PL Associates: P W Amps Ltd Year Est: 1994 Tel: (44) 1403 250500 Fax: (44) Contacto: Philip Amps (MD – Turnover: £1m 1403 250123 Buyer), Prod: waters • Agent Contacto: James H Goodhart Email: admin@chalie-

Embajada Argentina en el Reino Unido 53 richards.co.uk [email protected]. Avenue Year Est: 1700 uk London, EC4Y 0HP Associates: Halewood Web: connoisseurestates.co.uk Tel: (44) 118 940 6101 International Ltd Year Est: 2002 Fax: (44) 118 940 6102 Turnover: £2.5m Turnover: £3.5m Web: thedrinksguild.co.uk Contacto: J E Halewood (Dir), O Contacto: Andrew Steel (Dir), Year Est: 1999 R Moore (Dir – Buyer) Steve Penchion (Dir) Turnover: £0.25m Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Contacto: A Gard (Dir), G Whitmee (Dir) College Cellar Daniel Lambert Wine Ltd Prod: spirits • Broker • Imp • Wsl: 7 Grant Road 8 Rhodfa Ceirios, Cavendish on-and-off trade • national • Rtl London, SW11 2NU Parc, Tel: 020 7801 0085 Fax: (44)20 Pen-y-Fai Elliot and Tatham Fine Wines 7978 4934 Bridgend, CF31 4GG (Just Growers & Domaines), c/o Email: [email protected] Tel: (44)1656 661010 Fax: Larroque Haut Web: college-cellar.com (44)1656 668088 47370 Bourlens, France, France Turnover: £0.25m Email: [email protected] Tel: (44)870 762 0900 Fax: Contacto: Patrick Heard (Sales Web: dlwa.co.uk (44)870 762 0901 Dir). Agent •Broker • Imp • Wsl: Year Est: 1993 Email: [email protected] Turnover: £5.5m Year Est: 1985 Connoisseur Estates Contacto:: Daniel Lambert Associates: Stevens Garnier Ltd Binfield Vineyard, Forest Road (Owner – Buyer/Mktng/Sales) Contacto: Nick Elliot (Partner – Wokingham, RG40 5SE Agent •Broker • Imp • Wsl: Buyer) Tel: (44)1344 862230 Fax: Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl (44)1344 862232 The Drinks Guild Ltd First Fine Wine (London) plc Email: 142 Temple Chambers, Temple York House, 244 Amersham

Embajada Argentina en el Reino Unido 54 Road, Hazlemere H & H Bancroft Wines Ltd Jascots Wine Merchants Ltd Bucks, HP15 7QN 1 China Wharf, 29 Mill Street The Observatory Unit 6, PInnacle Tel: (44)1494 450696 Fax: London, SE1 2BQ House, 260 Old Oak Common (44)1494 450697 Tel: (44)20 7232 5450 Fax: Lane Email: [email protected] (44)20 7232 5451 London, NW10 6DX Web: first-fine-wine.com Email: Tel: (44)20 8965 2000 Fax: Year Est: 1986 [email protected] (44)20 8965 9500 Turnover: £1m Web: handhbancroftwines.com Email: [email protected] Contacto:: Geoffrey Phipps- Year Est: 2000 Web: jascots.co.uk Johnson CD (MD – Buyer) Turnover: £2.5m Year Est: 1990 Broker • Imp • Wsl: Contacto: Christian Honorez (Dir Turnover: £3m – Purchasing) Contacto: Jack Scott (MD) Gunson Fine Wines Ltd Agent •Broker • Imp • Wsl Agent •Broker • Imp • Wsl Haysbridge Farm, Brickhouse Lane Richard Harvey Wines Ltd Jeroboams Ltd South Godstone, RH9 8JW Bucknowle House, Bucknowle, 43 Portland Road Tel: (44)1342 843974 Fax: Wareham London, W11 4LJ (44)1342 843955 Dorset, BH20 5PQ Tel: 020 7985 1560 Fax: (44)20 Email: Tel: (44)1929 481437 Fax: 7229 1085 [email protected] (44)1929 481275 Email: [email protected] Year Est: 2000 Email: [email protected] Web: jeroboams.co.uk Turnover: £0.5m Contacto:: Richard N Harvey MW Year Est: 1985 Contacto: Dion Gunson (MD – (MD) Associates: L aytons Wine Buyer), Mrs Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Merchants Ltd Agent •Broker • Imp • Wsl Contacto: Michael W Hall (Dir – Buyer), Neil Sommerfelt MW (Dir

Embajada Argentina en el Reino Unido 55 – Buyer) Contacto: Erik Laan (Dir – Buyer) Contacto: Alexander Hunt Agent •Broker • Imp • Wsl Agent •Broker • Imp • Wsl: Rtl (Assoc Dir – Private Client/Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl Justerini & Brooks Ltd M G Fine Wines Ltd 61 St James’s Street 53 Carmarthen Close, Callands Moreno Wines London, SW1A 1LZ Warrington, WA5 9UT 26 Macroom Road, Maida Vale Tel: (44)20 7484 6400 Fax: Tel: (44)1925 650931 Fax: London, W9 3HY (44)20 7484 6499 (44)1925 650931 Tel: (44)20 8960 7161 Fax: Web: justerinis.com Email: (44)20 8960 7165 Year Est: 1749 [email protected] Email: sales@moreno- Associates: Diageo plc Year Est: 2003 wines.co.uk Turnover: £10m Contacto: Mark Goucher (Dir) Year Est: 1972 Contacto: E P Demery (Chmn), H Agent •Broker • Imp • Wsl Associates: Moreno Wine D Blair (Dir – Purchasing) Merchants Agent •Broker • Imp • Wsl Mayfair Cellars Ltd Turnover: £5m Unit 3b, Farm Lane Trading Contacto: Carlos Read (MD – Erik Laan Fine Wines Ltd Centre, 101 Farm Lane Buyer), Christopher Payne (Mngr 16 Steerforth Street London, SW6 1QJ – Mktng), Manuel Moreno London, SW18 4HH Tel: (44)20 7386 7999 Fax: (Chmn/Prop) Tel: (44)20 8879 3030 (44)20 7386 0202. Email: Agent •Broker • Imp •Exp •BOB Fax: (44)20 8946 6474 [email protected] •Wsl Email: [email protected] Web: mayfaircellars.co.uk Web: thevineking.com Year Est: 1989 New London Wine Year Est: 2003 Associates: Champagne 1e Broughton Street Turnover: £0.25m Jacquesson et Fils London, SW8 3QJ Turnover: £2m Tel: (44)20 7622 3000 Fax:

Embajada Argentina en el Reino Unido 56 (44)20 7622 2220 Tel: (44)1903 744246 Fax: Associates: First Fine Wine Email: (44)1903 742540 (London) plc [email protected] Email: [email protected] Turnover: >£0.5m Web: newlondonwine.com Web: worldofwine.co.uk Contacto: E A Phipps Johnson Year Est: 1995 Year Est: 1997 (Secy), E A V Miles (Dir – Sales), Turnover: £1m Associates: Grand Cru Travel; G Phipps Johnson CD (MD – Contacto: Martin Kettle The Old Forge Group; The Old Buyer), (Dir – Ops/Purchasing) Forge Restaurant; Broker • Imp • Wsl: Broker • Imp • Wsl Webholder.com Turnover: £0.35m Planet Wine Ltd Northern Wine Suppliers Ltd Contacto: Cathy Roberts 126 Northenden Road Ivy Cottage, 28 & 30 Buffs Lane, (Partner), Chris Foulkes (Retail), Sale, M33 3HD Heswall Clive Roberts (Partner), Lizzie Tel: (44)161 973 1122 Fax: Wirral, CH60 2SH Angela (Sales Admin), Nigel (44)161 973 2121 Tel: (44)151 342 9474 Fax: Crossley (Wholesale) Email: [email protected] (44)151 342 9366. Email: Agent •Broker • Imp • Wsl: Web: planetwine.co.uk [email protected] Year Est: 1998 Year Est: 1978 Phipps Johnson Wine Co Ltd Associates: Opus Two Ltd Turnover:£2.5m York House, 244 Amersham Turnover: £2.5m Contacto: J Best (Mngr – Sales), Road. Hazlemere, Bucks, HP15 Contacto: Mrs Jane Juif N Hillman (Dir), P R Wiggins (Dir) 7QN (Transport/Distrib.), Mrs Susan Broker • Imp •Exp •BOB •Wsl Tel: (44)1494 450696 Fax: Sherlock Contacto: Paul Sherlock (44)1494 450697 (Dir – Buyer/Sales), Philippe The Old Forge Wine Cellar Email: [email protected] Bosc (Dir – Buyer) 8 Church Street Web: wholesaledrinks.com Broker • Imp •Exp • Wsl Storrington, RH20 4LA Year Est: 1978

Embajada Argentina en el Reino Unido 57 Ratcliffe and Brown Wines & Contacto: Gerard Richardson Tel: (44)1628 762644 Fax: Spirits Ltd (Partner – Wine Buyer), Louise (44)1628 762650 33 Braeside Savage (Bus. Mngr) Email: Beckenham, Kent, BR3 1ST Agent •Broker • Imp • Wsl: [email protected] Tel: (44)20 8663 1664 Fax: Web: ruswoodwines.com (44)20 8663 1670 Roberson Wine Merchant Ltd Year Est: 2002 Email: [email protected] 348 Kensington High Street, Turnover: >£1m Web: chateaux.com Kensington Contacto: Alexia C F Russell Year Est: 2000 London, W14 8NS (Dir), Anthony J Russell (MD) Turnover: £3m Tel: (44)20 7371 2121 Fax: Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Contacto: Mrs Chris Ratcliffe (44)20 7371 4010 (Dir), Mrs Susan Brown (Dir) Email: [email protected] Seckford Wines Ltd Agent •Broker • Imp •Exp •BOB Web: roberson.co.uk Dock Lane, Melton, Ipswich •Wsl Year Est: 1991 Suffolk, IP12 1PE Associates: Buckingham Vintners Tel: (44)1394 446622 Fax: Richardson & Sons Fine Wines Turnover: £3m (44)1394 446633. Email: 4 King Street, Whitehaven Contacto: Cliff Roberson (MD), [email protected] Cumbria, CA28 Laurence Haywood (Dir – Sales), Web: seckfordwines.co.uk Tel: (44)1946 65334 Email: Mrs Helga Roberson (Dir – Year Est: 1980 [email protected] Secy), Nick Burton (Mngr) Associates: Seckford Wine om Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Agencies Ltd Web: richardsonswines.co.uk Turnover: £2.5m Year Est: 1995 Ruswood Wines Ltd Contacto: A Harvey-Jones (Dir), Associates: Richardsons Outside Weir Bank, Monkey Island Lane, Charlie Godwin (), J Downing Catering Bray (MD – Buyer/Sales), Marcus Turnover: <£0.25m Maidenhead, Berks, SL5 9DL Titley (Dir – Sales), R Harvey-

Embajada Argentina en el Reino Unido 58 Jones (Chmn – Sales) Advtg/PR Handled by: The Clive Tel: (44)20 8995 7060 Fax: Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl: Davis Partnership. Tel: (44)20 (44)20 8995 7069 8669 8268 Email: [email protected] Andrew Sheepshanks Fine Year Est: 2002 Web: swig.co.uk Wines Turnover: £0.2m Year Est: 1992 The Rookery, Eyke Contacto: Hande Frish (Office Turnover: £1m Woodbridge, Suffolk, IP12 2RR Mngr – Enquiries), Howard Frish Contacto: Damon Quinlan Tel: (44)1394 460011 Fax: (MD) (Buyer), James Bloom (Mktng), (44)1394 460033 Agent •Broker • Imp • Wsl Robin Davis (Dir – Buyer) Email: [email protected] Broker • Imp • Wsl: Year Est: 1987 Southdown Wine Services Turnover: £2.5m 89 Portland Road, Worthing Charles Taylor Wines Ltd Contacto: Andrew Sheepshanks West Sussex, BN11 1QG 59 Kennington Road (MD), Christopher Sheepshanks Tel: (44)1903 520382 Fax: London, SE1 7PZ (Co Secy), Diana Wells (44)1903 520381 Tel: (44)20 7928 8151 Fax: (Admin/Sales) Email: (44)20 7928 3415 Prod: wines • Agent •Broker • Imp [email protected] Email: •Exp • Wsl Web: southdownwines.co.uk [email protected] Year Est: 1994 Year Est: 1986 Sherlock Wines Ltd Contacto: Tim Nicholls (Prop – Associates: Montrachet Fine 10 Meadow Close Buyer) Wine Merchants Esher, kt10 0ay Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Contacto: Charles E Taylor MW Tel: (44)20 8398 0995 Fax: (Dir – Buyer), Jenny Smith (Office (44)20 8398 9148 SWIG Mngr), Michael Green (Sales), Email: 188 Sutton Court Road Ms Louisa J Defaye-Perkins (Dir), [email protected] London, W4 3HR Richard Milsom (Dir), Sarah

Embajada Argentina en el Reino Unido 59 Taylor (Admin Asst.), Simon Tel: (44)1582 469930 Fax: Tel: (44)1304 369317 Fax: Tomkinson (Sales) (44)1582 462039 (44)1304 366381 Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Email: [email protected] Web: frankward.ltd.uk Web: vickerywines.co.uk Year Est: 1987 Turville Valley Wines Year Est: 1991 Turnover: £0.25m The Firs, Potter Row, Great Turnover: £0.5m Contacto: Frank Ward (MD), Missenden Contacto: Mrs Islay Kennedy (Dir Lisbeth Ward (Secy – Buckinghamshire, HP16 9LT – Buyer)Agent •Broker • Imp • Sales/Mktng) Tel: (44)1494 868818 Fax: BOB •Wsl Agent •Broker • Imp • Wsl (44)1494 868832 We Love Wine Ltd Email: info@turville-valley- The Vintry Eccles House, Main Road wines.com Park Farm, Milland Edenbridge, TN8 6HZ Web: turville-valley-wines.com Liphook, Hants, GU30 7JT Tel: (44)1732 863456 Fax: Year Est: 1979 Tel: (44)1428 741165 Fax: 01428 (44)1732 866622 Turnover: £6m 741368 Email: [email protected] Contacto: Andrew Bartlett Email: [email protected] m. Web: welovefinewines.com (Supervisor – Logistics), Brian Web: vintry.co.uk Year Est: 2001 Bedford-Shaw (Mngr – Logistics), Year Est: 1988 Turnover: £1m Christopher Davis (Mktng/Sales), Turnover: £0.5m Contacto: Allister F Andrew Michael Raffety (Dir – Buyer) Contacto: Nigel Johnson-Hill (MD), Mark Edmonds (Co Secy) Broker • Imp •Exp • Wsl: (MD – Buyer) Broker • Imp •Exp • Wsl: Agent •Broker • Imp • Wsl: Rtl Vickery Wines Ltd Wigglesworth Wine Company Vickery House, 3 Ridgewood Frank Ward Ltd Ltd Drive Forres House, 193 Beach Street Pipe House, Vines Cross Harpenden, Herts, AL5 3NL Deal, Kent, CT14 6LY East Sussex, TN21 9EH

Embajada Argentina en el Reino Unido 60 Tel: (44)435 813740 Fax: The Wine Schoppen Ltd Secy), Robert Walker (Dir) (44)1435 813866 3 Oak Street, Heeley Bridge Agent •Broker • Imp • Wsl Email: Sheffield, S8 9UB [email protected] Tel: (44)114 255 3301 Fax: Withers Agencies Ltd Web: wigglesworth.co.uk (44)114 255 1010 1 South Street, Lewes Advtg/PR Handled by: Bollox plc Email: East Sussex, BN7 2BT Year Est: 1985 [email protected] Tel: (44)1273 477132 Fax: Associates: Rarest Wines & Web: wineschoppen.co.uk (44)1273 476612 Spirits Co; Twentieth Century Year Est: 1979 Email: [email protected] Wine Company Turnover: £1.5m Year Est: 1991 Turnover: £0.1m Contacto: Andrew Coghlan (Dir – Turnover: £0.25m Contacto:Andy Kaufmann (Dir – Wine Buyer), Contacto: David Withers (Dir) Accounts), William Hancock (Dir Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl – Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl WineXcel Ltd A&A WINES LTD 5 Avebury Close, Horsham Unit 13 Manfield Park, Guilford Andrew Wilson Wines Ltd Sussex, RH12 5JY Rd. Hall Lane, Cotes Heath Tel: (44)1403 256446 Fax: Cranleigh, Surrey GU6 8PT Stafford, ST21 6RT (44)1403 256447 Tel: (44) 1483 274666 Tel: (44)1782 791798 Fax: Email: [email protected] Fax: (44)1483 268460 (44)1782 791787 Year Est: 2000 E-Mail: [email protected] Email: [email protected] Associates: WineXcel, Santiago www.spanishwinesonline.co.uk Year Est: 1999 Chile Turnover: £1.75 Associates: Bricco Vini Ltd Turnover: £2.3m Turnover: £0.5m Contacto: Ms Rosie Walker (Co JAMES ADAMS VINTERS LTD 1 Charleston Road,Rathmines

Embajada Argentina en el Reino Unido 61 Dublin 6, Ireland E-Mail:mail@bablake- BALLANTYN ES OF Tel:+35314963866 wines.co.uk COWBRIDGE Fax: :+35314960186 Web: bablake-wines.co.uk 3 Westgate,Cowbridge, E-Mail: Turnover: £20m CF71 7AQ [email protected] Agente Imp,mayorista. Tel: +44 1446774840 Turnover:£2.5m Fax: +44 1446775253 Agente Importacion,venta por BAIRDS FINE & COUNTRY E-Mail: [email protected] mayor. WINES www.ballantynes.co.uk Glenrowan,Glenholm, Turnover: £1m AUSTRALIAN WINERIES Broughton, By Biggar ML12 6JF Agente imp y mayorista (UK)LTD Tel: +44 1899220800 28 Recreation Ground Road, Fax: +44 1899220333 BERINGER BLASS WINE Stamford, Lincolnshire PE9 1EW E-Mail:[email protected] ESTATES LTD Tel: (44) 1780755810 Web:bairds-wine.co.uk Regal House, Fax: (44) 1780766063 Turnover:<£0.25m 70 London Road, Email:admin@australianwineries. Agente Imp,mayorista,broker. Twickenham co.uk TW1 3QS Web:australianwineries.co.uk STANLEY BALL LTD Tel: +44 2088438411 Turnover:£5m Springfield Road, Fax: +44 2088438422 Agente Imp./Exp/Mayorista. Crawley RH10 6AL E-Mail: [email protected] Tel: +44 1293525777 www.beringerblass.com BABLAKE WINES LTD Fax: +44 1293528144 Agente Mayorista Bablake house,Kingsfield Road, E-Mail: [email protected] Coventry CV1 4LD www.stanleyball.com BESOS (UK)LTD Tel: (44) 2476228272 Turnover: 3m Northleigh Industrial Estate, Fax: (44) 2476550293 Agente Imp,Exp,Mayorista. Main Road,

Embajada Argentina en el Reino Unido 62 Birdham, CB9 7DG BOUTINOT WINES LTD Chirchester Tel: +44 1440730779 Brook House, PO20 7BY Fax: +44 1440730789 4 Northenden Road, Tel: +44 1243511151 E-mail:[email protected] Gatley, Cheshire SK8 4DN Fax: +44 1243511200 www.bonhotefoster.co.uk Tel: +44 1619081300 E- Turnover: £1m Fax: +44 1619081315 Mail:[email protected] Agente imp y mayorista. E-mail: [email protected] o.uk www.boutinotchefs.com www.besos.co.uk BOOKER CASH & CARRY Mayorista. Agente mayorista,imp y broker. Equity House Irthlingborough Road, THE BOXFORD WINE CO LTD BILLECART-SALMON(UK)LTD Wellinborough , NN8 1LT Spring Cottage, Thorton house, Tel: +44 1933371000 Butchers Lane, Boxford, Thorton Road, Fax: +44 1933371010 Sudbury,Suffolk, CO10 5EA London SW19 4NG www.booker.co.uk Tel: +44 1787210187 Tel: +44 2084056345 Turnover:£2.5m Fax: +44 1787211391 Fax: +44 2084056346 Agente Imp y mayorista. E-mail:[email protected] E-Mail:info@billecart- Agente imp y mayorista. salmon.co.uk BOWLAND FOREST VINTNERS www.champagne-billecart.fr Dunsop Road, Whitewell,nr C & D WINES LTD Agente imp y mayorista. Clitheroe, Amapola House, Lancs BB7 3AT 25 Metro Business Centre, BONHOTE FOSTER AGENCIES Tel: +44 1200448688 Kangley Bridge Road, LTD Fax: +44 1200448298 London SE26 5BW The Mews ,Broadgate House, E-mail:[email protected] Tel: +44 2087781711 Steeple, Bumpstead,Suffolk Agente imp y mayorista. Fax: +44 2087781710

Embajada Argentina en el Reino Unido 63 E-Mail: [email protected] 1-6 Moy Road Industrial Estate, Fax: +44 2085752758 www.candwines.co.uk Taffs Well, Cardiff CF15 7QR E-Mail:[email protected] Turnover: £8.4m Tel: +44 20920814000 www.ciborio.com Agente Imp y mayorista. Fax: +44 20920814088 Turnover: £10m Email:Enquiries@cellarwinesdire Agente Importador y mayorista CACHET WINE ct.com Red Duster House, www.cellarwinesdirect.com COCKBURNS &CAMPBELL 101 York Street, Agentes Importadores Y LTD Hull HU2 OQX Mayoristas Cockpen House, Tel: +44 1482581792 20/30 Buckhold Road, Fax: +44 1482587042 London, E-mail:[email protected] CHURCHILL VINTNERS LTD SW18 4AP Turnover:>£2m 401 Walsall Road, Tel: +44 2088757008 Agente Imp y exp,Mayorista. Perry Barr, Fax: +44 2088757009 Birmingham B42 1BT E-Mail:[email protected] CELLAR TRENDS LTD Tel: +44 1213568888 www.youngswinedirect.co.uk Stonehouse Farm, Fax: +44 1217671869 Turnover:£8m Ashby Road,Woodville, Turnover:£2.5m Agente Imp,exp y mayorista. Derbyshire DE11 7BP Agente Importador y mayorista Tel: +44 1283217703 COCKBURNS OF LEITH Fax: +44 1283550309 CIBORIO LTD The Wine Emporium, E-Mail:[email protected] Ciborio House, 7 Devon Place, www.cellartrends.co.uk 74 Long Drive, Edinburgh Turnover: £20m Greenford, EH12 5HJ Agente Importador y Mayorista. Middlesex UB6 8XH Tel: +44 1313461113 CELLAR WINES DIRECT Tel: +44 2085784388 Fax: +44 1313132607

Embajada Argentina en el Reino Unido 64 E-Mail:[email protected] Agente Imp y Mayorista. Turnover: £0.5m www.winelist.co.uk Agente imp ,mayorista y Turnover: 1m DIRECT CELLAR MARKETING minorista. Agente Imp y mayorista. 30 New House Lane, Thanington ithout, Cantenbury CT4 7BH K COLOMBIER LTD Tel: +44 1227761642 EL VINO CO LTD Prestige Fine Chateau Wines, Fax:+44 1227766042 Vintage House , Oxford Road, Tatling End, E-Mail:[email protected] 1 Hare Place, Gerrards Cross, SL9 7BB Agente Imp y Mayorista. Fleet Street, Tel: +44 1753889339 London EC4Y 1BJ Fax: +44 1753885513 DISTELL EUROPE LTD Tel: +44 2073535384 E-Mail:[email protected] 5 Briar Road, Fax: +44 2079362367 www.finewineuk.com Twickenham TW2 6RB Email:elvino.wines@btopenworld. Turnover: £0.5m Tel: +44 2088984158 com Agente Imp, exp y mayorista. Fax: +44 2088980458 www.elvino.co.uk E-Mail:[email protected] Agente Imp y Mayorista. www.distell.co.za DECORUM VINTNERS LTD Turnover:£3.6 EX CELLAR Unit 12, Grand Union Centre, 20Craddocks Parade, West Row, DUVAL-LEROY UK LTD Ashtead KT21 1QJ London W10 5AS 616 Chiswick High Road, Tel: +44 1372813937 Tel: +44 2089696581 London W4 5RX Fax: +44 1372813937 Fax: +44 2089607693 Tel: +44 2089824216 E-Mail:[email protected] E-Mail:[email protected] Fax: +44 2089824326 Turnover: £0.4m Turnover: £1.5m E-Mail:[email protected] Agente Imp y Mayorista.

Embajada Argentina en el Reino Unido 65 Fells House, Weymouth Avenue, FWW WINES (UK) Ltd Prince Edward Street, Dorchester DT1 1QD 15 South Ealing Road, Berkhamsted, HP4 3 EZ Tel: +44 1305751300 London W5QT Tel: +44 1442870900/866592 Fax: +44 1305751302 Tel: +44 208 5671589 Fax: +44 1442878555 E-mail: Fax: +44 208 5671594 E-Mail:[email protected] [email protected] E-Mail: www.fells.co.uk www.foliowines.com [email protected] Turnover: £10m Turnover:£220m Turnover:£0.5m Agente Importador y Mayorista. Agente Imp,mayorista. Agente Importador,Mayorista y Minorista. FINLATER (WINE FREIXENET (DWS) LTD MERCHANTS)LTD Freixenet House , JAMES FEARON WINES Magna Drive, Citywest Business 23 Wellington Business Park, Centenary Buildings, Centre, Crowthorne, Berkshire RG45 6LS Cleveland Avenue, Dublin 24 Ireland Tel: +44 1344758500 Holyhead LL65 2LB Tel:+353 14135500 Fax: +44 1344758510 Tel: +44 1407765200 Fax:+353 14135550 E-Mail: [email protected] Fax: +44 1407765620 E-Mail:[email protected] www.freixenet.co.uk Eail:enquiries@jamesfearonwine www.findlaters.com Turnover: £10m s.co.uk Turnover: £10m Agente Imp,Mayorista y www.jamesfearonwines.co.uk Agente Imp,mayorista y Minorista. Turnover:£1m minorista. Agente Imp,Mayorista y FRIARWOOD LTD Minorista. 26 New Kings Road, FOLIO WINES Fulham, London SW6 4ST JOHN E FELLS & SONS LTD The Silver Cellar, Tel: +44 2077362628

Embajada Argentina en el Reino Unido 66 Fax: +44 2077310411 www.garrads-wine.co.uk The Wine Warehouse, Wells E-Mail:[email protected] Turnover:£0.2m Road www.friarwood.com Agente mayorista y minorista. Bath, Somerset BA2 3AP Agente Imp,Exp,Mayorista y Tel: +44 1225 322 800 Minorista. GRAND VINS DE FRANCE LTD Fax: +44 1225 44 2139 Carrayol Arch, Email: 8 Church Crescent, [email protected] A C GALLIE LTD London N10 3ND www.greatwesternwine.co.uk Longueville Road, Tel: +44 2084421088 Turnover: £ 4m St Saviour,Jersey JE2 7WF Fax: +44 2084444288 Agent/Imp/Mayorista Tel: +44 1534734596 E-Mail:[email protected] Fax: +44 1534767039 Turnover:>£2.5m ALEXANDER HADLEIGH LTD E-Mail:[email protected] Agente Mayorista y Minorista. 19 Centre Way, Locksheath, www.duty-free-wines.com Southampton Turnover: 1m GRANTS OF IRELAND SO31 6DX Agente Imp,Exp,Mayorista y (SALES)LTD Tel: +44 1489 564563 Minorista. Kilcarbery Park, Fax: +44 1489 885960 Nangor Road, Clondalkin, Email: [email protected] GARRADS WINE MERCHANTS Dublin 22 Ireland www.ahadeleigh-wine.com Mayo House, 49 Main Street, Tel:+35316304100 Turnover: £ 0.5m Cockermouth, Fax:+35316304123 Agent/Mayorista Cumbria CA13 9JS E-Mail:[email protected] Tel: +44 1900823592 www.grantsofireland.ie Fax: +44 1900823592 Agente Imp,mayorista. E-Mail:admin@garrads- HALL & BRAMLEY LTD wine.co.uk GREAT WEST WINE CO. LTD

Embajada Argentina en el Reino Unido 67 Unit 8, Aintree Building, aintree Email: Turnover: £ 1m Way. Aintree Racecourse Retail [email protected] & Busniness Park www.rogerharriswines.co.uk HOLLINGSWORTH OF YORK Liverpool L9 5AQ Turnover: £ 0.25m The Granary, Peer Tree Farm Tel: +44 151 525 8283 Agent/Imp/Mayorista North Yorkshire YO23 3QS Fax: +44 151 525 2714 Tel: +44 1904 702362 Email: [email protected] HATCH MANSFIELD Fax: +44 1904 703776 Turnover: £20m New Bank House Email: Imp/Mayorista 1 Brockenhurst Road [email protected] Ascot SL5 9LDJ www.winefromthegrowers.com HALLAMSHIRE WINE Tel: +44 1344 871800 Agent/ Imp/Mayorista SHIPPING LTD Fax: +44 1344 871871 Fernbank House, 530 Penistone Email: [email protected] HOLLYWOOD & DONNELLY road www.hatchmansfield.com LTD Grenoside, Sheffield S35 8QJ Turnover: £ 20m 468-472 Castlereagh Road Tel: 0114 257 1202 Agent/Imp/ Mayorista Belfast BT5 6RG Fax: 0114 257 1227 Tel: +44 28 307 99335 Turnover: £ 0.5m CHARLES HENNINGS Fax: +44 2890707208 Agent/Imp (VINTERNERS) www.cantrellandcochrane.com The Wine Cellars, Station Agent/Imp/Mayorista ROGER HARRIS WINES Approach. Pulborough, West Loke Farm, Weston Longville, Sussex, RH20 1AQ INVERARITY VAULTS LTD Norfolk Tel: +44 1798 872 485 Inverarity House NR9 5LG Fax: + 44 1798 873 163 Biggar ,ML12 6FT Tel: +44 1603 880171 E-mail: [email protected] Tel: +44 1899 308000 Fax: +44 1603 880291 www.ch-wine.co.uk Fax: +44 1899 308011

Embajada Argentina en el Reino Unido 68 Email: [email protected] Tel: +44 1273 541541Fax: +44 Lamb house, Church Street www.inverarity-vaults.com 1273 541479 Chiswick, London W4 2PD Turnover: £3m Email: [email protected] Tel: +44 208 747 2840 Imp/Mayorista/ www.karin-vintners.co.uk Fax: +44 208 987 6160 Email: [email protected] IRVINE ROBERTSON WINES KEDEM EUROPE LTD www.kj.com LTD 23 Leicester Road Agent/Imp 10-11 North Leith Sands Salford, Manchester M7 4AS Edinburgh EH6 4ER Tel: +44 1617089909 LANE & TATHAM WINE Tel: +44 131 553 3521 Fax: +44 1617089907 BROKERS Fax: +44 131 553 5465 Email: [email protected] 12 Market Place, Devizes SN10 Email: [email protected] www.kedemwines.com 1HT www.irwines.co.uk Turnover: £ 1m Tel: +44 1380 720123 Turnover: > £ 1.5m Imp/Mayorista Fax: +44 1380 720111 Email: JH JAFFE & CO LTD KEN @ OASTWELL [email protected] PO Box 41, OldShell House Beechurst, Ligfield TurnoverL £ 0.5m St Helier, Jersey JE4 9NZ Surrey RH7 6NZ Agent/Imp Tel: +44 1534 725241 Tel: +44 1342 832069 Fax: +44 1534 737616 Fax: +44 1342 835385 LAURENT-PERRIER (UK) LTD Email: [email protected] Email: [email protected] 66-68 Chapel Street, Marlow Turnover: £1m Turnover: £ 0.2m Buckinghamshire SL7 1DE Agent/Imp/Mayorista Imp/ Mayorista/Min. Tel: +44 1628 475404 KARIN VINTERS LTD Fax: +44 1628471891 35 Brangwyn drive KENDAL-JACKSON EUROPE Email: [email protected] Brighton BN1 8XB LTD www.laurent-perrier.co.uk

Embajada Argentina en el Reino Unido 69 Turnover: £2.5m Godmersham Park, Tel: +44 2838 333102 Imp/Mayorista Godmersham Fax: +44 283233 5916 Canterbury, Kent CT4 7DT Email: [email protected] LEA & SANDEMAN CO LTD Tel: +44 1227 731353 www.mccabesdrinks.co.uk 170 Fulham Road, Chelsea Fax: +44 1227 73538 Turnover: £10m London, SW10 9PR Email: [email protected] Agent/ Imp/Mayoristas Tel: +44 207 2440522 www.peterlehmannwines.com Fax: +44 207 2440533 Turnover: £ 5m McKINLEY VINTNERS Email: Imp/Mayorista 14 Kennington Road [email protected] London SE1 7BL Turnover: £ 2.5m M & M SALES MARKETING Tel: +44 207 928 7300 Imp/Mayoristas/Minoristas Graphic House Fax: +44 207 928 4447 New Road, Willenhall Email: LOUIS LATOUR LTD West Midlands WV13 2BG [email protected] PO box 4286 Tel: +44 1902 634463 Turnover: £2.5m London W1A 7WL Fax: +44 1902 636263 Agent/Imp/Mayorista Tel: +44 207 409 7276 Email: Fax: +44 207 409 7092 [email protected] MAISONS MARQUES ET Email: m DOMAINES [email protected] www.mmsalesmarketing.com Burlegih House www.louislatour.com Turnover: £ 10m 17-19 Worple Way, Richmond Turnover: £ 2.5m Imp/Mayorista Surrey TW10 6AG Imp/Mayorista Tel: +44 208 332 2223 JAMES E McCABE LTD Fax: +44 208 334 5900 PETER LEHMANN WINES Annagh Drive, Carn, Craigavon Email: [email protected] (EUROPE) Northern Ireland BT63 5QL Imp/Mayorista

Embajada Argentina en el Reino Unido 70 Whitchurch Lane Unit 2 Bankside Industrial Estate MALVERN FINE WINES LTD Bristol Avon Simner Street ,London, SE1 9JZ 7 Kingshill Close, Malvern BS14 0JZ Tel: +44 207 921-5300 WR14 2BP Tel: +44 1275-891400 Fax: +44 207 921-5333 Tel: +44 1684 566 323 Fax: +44 1275836726 Email: [email protected] Fax: +44 1684 566323 Email: [email protected] www.morris-verdin.co.uk Email: www.mclark.co.uk Turnover: £ 5m [email protected] www.matthewclark.co.uk Imp/Mayorista www.malvern-fine-wines-ltd.co.uk Turnover: $3.5 bn (group Agent/Imp/Mayorista/Minorista turnover) Agent/Imp/Exp/Mayorista MARNE & CHAMPAGNE DUNCAN MURRAY WINES DIFFUSION MCD LTD MAXXIUM IRELAND LTD 10 Adam & Eve Street 18 Bolton Street Rembrandt House Market Harborough London W1J 8BJ 1 Longford Terrace Leicester Leicestershire LE16 Tel: +44 207 499 0070 Monkstown, Co Dublin Ireland 7LT Fax: +44 207 408 0841 Tel: +353 1 2365300 Tel: +44 1858 464935 Email: [email protected] Fax: +353 1280 1805 Fax: +44 1858 464935 www.lansonpf.com Email: Email: Turnover: £36m [email protected] [email protected] Agent/Imp/Mayorista Agent/Mayorista Turnover: £ 0.25m Imp/Mayorista/Minorista MATHEW CLARK BRANDS LTD NEGOCIANTS UK LTD MORRIS VERDIN LTD Davenport House Bowers Way

Embajada Argentina en el Reino Unido 71 Harpenden Email: [email protected] The Old Reading Room Hertfordshire Turnover: >£3m Charlcutt, Calne AL5 4EW Agent/Imp/Mayorista Wiltshire SN11 9HL Tel: +44 1582-462859 Tel: +44 1249 740250 Fax: +44 1582 462867 THE OXFORD WINE COMPANY Fax: +44 1249 740425 Email: [email protected] LTD Turnover: 0.1m www.negociants.com Standlake Prod/Agent/Imp/Mayorista Agent/Imp/Mayorista Witney, Oxon, OX29 7PR Tel: +44 1865 30 11 44 PERNOD RICARD WORLD NETHERGATE HOLDINGS LTD Fax: +44 1865 30 11 55 TRADE 4 Stone Hall, Nethergate Street, Email [email protected] Chivas House Clare www.oxfordwine.co.uk 72 Chancellors Road Suffolk CO10 8NP Turnover: £ 2m London W6 9RS Tel: +44 1787 277244 Imp/Mayorista/Minorista Tel: +44 208 250 1701 Fax: +44 1787 27123 Fax: +44 208 250 1705 Email: [email protected] PARVERRE MARKETING LTD Email: general@pernod-ricard- www.nethergate.co.uk 2 West Lane, Rutland wt.com Turnover: £2.3m LE15 9AY Turnover: £10m Prod/Agent/Imp/Exp/Mayorista/Mi Tel : +44 1572 821 661 Mayorista norista Fax : +44 1572 821 849 Email: [email protected] PIMLICO DOZEN LTD ORBITAL WINES LTD www.parverre.sagenet.co.uk 33 Churton Street 13 Chapter Street Turnover: £1.5m London SW1V 2LT London SW1P 4NY Agent/Imp/Mayorista Tel: +44 207 834 3647 Tel: +44 207 802 5415 Fax: +44 207 233 7536 Fax: +44 207 976 5376 PEARSON-FRENCH

Embajada Argentina en el Reino Unido 72 Email: Turnover: £2.5m Maidenhead SL6 1PW [email protected] Agent/Imp/Mayorista Tel: +44 1628 418416 www.winecellarsales.co.uk Fax: +44 01628418417 Turnover: £4.2m ARTHUR PURCHASE & SON [email protected] Imp/Mayorista/Minorista 31 North Street o.uk Chichester, Wester Sussex P019 Turnover: £1m CHRISTOPHER PIPPER WINES 1LY Agent/Imp/Exp/Mayorista LTD Tel: +44 1243 783144 1 Silver Street, Fax: +44 1243 533397 MARK REYNIER FINE WINES Ottery St Mary Imp/Mayorista/Minorista LTD Devon EX11 1DB 7 Grant Road Tel: +44 1404 814139 RATCLIFFE AND BROWN London SW11 2NU Fax: +44 1404 812100 WINE & SPIRITS LTD Tel: +44 207 978-5601 Email:sales@christopherpipperwi 33 Braeside, Beckenham Fax: +44 207 978-4934 nes.co.uk Kent BR3 1ST Email: [email protected] Turnover: £4.2m Tel: +44 208 663 1664 www.la-reserve.co.uk Imp/Mayorista/Minorista Fax: +44 208 663 1670 Turnover: £3m Email: [email protected] Imp/Mayorista/Minorista POL ROGER LTD www.chateaux.com Shelton House Turnover: £3m RICHMOND WINE AGENCIES 4 Coningsby Street Agent/Broker/Imp/Exp/Mayorista/ Glendower Hereford HR1 2DY Minor Blackness Road, Cowborough Tel: +44 1432 262800 E Sussex TN6 2NB Fax: +44 1432 262806 READS WORLD OF WINE Tel: +44 1892 668552 Email: [email protected] Broadway House Fax: +44 1892668552 www.polroger.co.uk 48 Broadway

Embajada Argentina en el Reino Unido 73 Email:derek@richmondwineagen FRANK STAINTON WINES Suffolk IP27 OBH cies.com 3 Berry’s Yard, Tel: +44 1842814414 Agent Finkle Street, Fax: +44 1842819967 Kendall, E-Mail:[email protected] SAVAGE SELECTION LTD Cumbria LA9 4AB www.tw-wines.com The Ox House, Market Place Tel: +44 1539731886 Agente Mayorista y Minorista. Northleach Fax: +44 1539730396 Cheltenham GL54 3EG E-Mail:admin@stainton- TATE-SMITH LTD Tel: +44 1451 860896 wines.co.uk Sundella House,Castlegate, Fax: +44 1451 860996 Turnover:>£1m North Yorkshire Y017 7EE Email: Agente Imp,Mayorista Y Tel: +44 1653693196 [email protected] Minorista. Fax: +44 1653600376 www.savageselection.co.uk E-Mail:[email protected] Imp/Exp/Mayorista y Minorista. SWENY & CO LTD Turnover: £10m Merchant House, Agente Imp y Mayorista. SOUTHERN WINE 9 Brough Close, DISTRIBUTORS London SW8 2TN THORMAN HUNT & CO LTD Unit N, Cork Storage Centre, Tel: +44 2076229999 4 Pratt Walk,Lamberth, Marina, Fax: +44 2076272799 London SE11 6AR Comercial Park, E-Mail:[email protected] Tel: +44 2077356511 Park Road, Turnover:1m Fax: +44 2077359799 Cork Ireland Agente Imp,Mayorista. E-Mail:[email protected] Tel:+353214323259 Agente Broker,Imp y Mayorista. Fax:+353214323259 T&W WINES LTD E-ail:[email protected] 5 Station Way, J TOWEND & SONS (HULL)LTD Agente Imp,Mayorista. Brandon, Red Duster House,

Embajada Argentina en el Reino Unido 74 101 York street,Hull HU2 QQX www.waterlooline.co.uk www.westernwines.com Tel: +44 1482326891 Turnover :£1m Turnover: £10m Fax: +44 1482587042 Agente Imp,Mayorista y Agente Imp y Mayorista. E- Minorista. Mail:[email protected] H T WHITE & CO LTD www.hotwines.co.uk PETER WATTS WINES 15 Alder Close, Turnover: £10m Wisdom’s Barn, Eastbourne,East Sussex Agente Imp, exp,Minorista y Coggeshall CO6 1TD BN223 6NS Mayorista. Tel: +44 1376561130 Tel: +44 1323720161 Fax: +44 1376562925 E-Mail:[email protected] VERITAUS & CO LTD E- www.htwhite.co.uk Unit 7,Caker Stream Road, Mail:[email protected] Turnover:£10m Alton,Hampshire k Agente Imp y Mayorista. GU34 2QA www.peterwattswine.co.uk Tel: +44 8707704112 Turnover:£1m WHITEBRIDGE WINES LTD Fax: +44 8707704113 Agente Imp,Mayorista y Unit 21, Whitebridge Estate, E-Mail:[email protected] Minorista. Stone,StaffordshireST15 8LQ www.veritaus.com Tel: +44 1785817229/815249 Agente Imp,Mayorista. WESTERN WINES LTD Fax: +44 1785811181 1 Hawksworth Road, EmaiL:[email protected] WATERLOO WINE CO LTD Central Park, o.uk. 6 Vine Yard, Telford TF2 9TU www.whitebridgewines.co.uk London SE1 1QL Tel: +44 1952235700 Turnover: £1.35m Tel: +44 2074037967 Fax: +44 1952235711 Mayorista/ Minorista Fax: +44 2073576976 E-Mail:manager@western- E-Mail:[email protected] wines.com WHITTALLS WINES LTD

Embajada Argentina en el Reino Unido 75 Darlaston Road YORK WINES Tel: 01502-727222 Fax: 01502- Walsall WS2 9SQ Wellington House 727223 Tel: +44 1922 636161 The Square E-Mail: [email protected] Fax: +44 1922 636167 Sheriff Hutton www.adnams.co.uk Email: [email protected] York YO60 6QY T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 www.efb.co.uk Tel: +44 1347 878716 Contacto: Sr. A. Marshall Turnover: £70m Fax: +44 1347878546 (Comprador) Imp/Mayorista Email: [email protected] Perfil: Importación / Venta al por www.yorkwines.co.uk Mayor / Agente THE WINERY Turnover: £0.5m 4 Clifton Roadle Imp/Mayorista/Minorista Alivini Co Ltd. London W9 1SS Units 2 & 3, 199 Eade Road, Tel: +44 207 286 6475 NOEL YOUNG WINES London, N4 1DN Fax: +44 207 286 2733 56 High Street, Trumpington Tel: (44)20 8880-2526Fax: Turnover: £0.35m Cambridgeshire CB2 2LS (44)20 8880-2708 Agent/Imp/Mayorista/Minorista Tel: +44 1223 844744/566744 E-Mail: [email protected] Fax: +44 1223 844736 T/O: £10.000.000 YAPP BROTHERS LTD Email: [email protected] Contacto: Sr. A. Pirozzi (Director The Old Brewery, Mere www.nywines.co.uk - Comprador) Wiltshire BA12 6DY Turnover: £1.5m Perfil: Agentes / Importación / Tel: +44 1747 860423 Agent/Imp/Exp/Mayorista/Minorist Exportación / Venta al por Mayor Fax: +44 1747 860929 Email: [email protected] Adnams Wine Merchants A www.yapp.co.uk Sole Bay Brewery, Southwald, Amathus Wines Ltd Turnover: £2m Suffolk, IP18 6JW Unit 20, Mowlem Trading Estate, Agent/Imp/Mayorista/Minorista Leeside Road, London, N17 0QJ

Embajada Argentina en el Reino Unido 76 Tel: (44)20 8808-4181Fax: Tel: (44)24-7622-8272Fax: (44) 313 Cambridge Heath Road, (44)20 8808-8538 24-7655-0293 London, E2 9LQ E-Mail: E-Mail: mail@bablake- Tel: (44)20-7739-6466Fax: (44)- [email protected] wines.co.uk 7729-0258 T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Web: www.bablake-wines.com E-Mail: [email protected] Contacto: Sr. M. Gay T/O: £ 10.000.000 Web: www.ballsbrothers.co.uk (Comprador) Contacto: Sr. M. Wyles T/O: £ 10.000.000 Perfil: Agentes / Importación / (Comprador) Contacto: Sr. Richard Balls Exportación / Venta al por Mayor Perfil: Importación / Venta al por (Comprador) Mayor Perfil: Importación / Venta al por John Armit Wines Ltd Mayor 5 Royalty Studios, 105 Lancaster Stanley Ball Ltd. Road, London, W11 1QF The Famous Old Brewery, Batleys plc Tel: (44)20 7908-0600Fax: (44) Springfield Road, Bank Terrace, Laurence Batley House, Skelton 20 7908-0601 Crawley, RH10 6AL Grange Road, Stourton, Leeds E-mail: [email protected] Tel: (44)1293-525777Fax: LS10 1RZ Web: www.armit.co.uk (44)1293-528144 Tel: (44)113 387 7000Fax: T/O: £ 10.000.000 E-Mail: [email protected] (44)113 387 7001 Contacto: Srta. Susie De Paolis Web: www.stanley-ball.co.uk T/O: £ 10.000.000 (Directora - Compradora) T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. D. Clarkson Perfil: Agentes / Broker / Contacto: Sr. Mike Walker (Comprador) Importación / Exportación / Venta (Comprador) Perfil: Venta al por Mayor - (16 al por Mayor Perfil: Agentes / Importación / sucursales) Bablake Wines Ltd. Venta al por Mayor Bablake House, Kingfield Road, Corney & Barrow Ltd. Coventry, CV1 4LD Ball Brothers Ltd.

Embajada Argentina en el Reino Unido 77 12 Helmet Row, London, EC1V 3TD Booker Cash & Carry Georges Barbier of London Tel: (44)20-7539 3200Fax: (44) Equity House, Irthlingborough 267 Lee High Road, London, 20-7608-1373 Road, Wellingborough, NN8 1LT SE12 8RU E-Mail: Tel: (44)1933-371000Fax: 01933- Tel: (44)20-8852-5801Fax: [email protected] 371010 (44)20-8463-0398 Web: www.corneyandbarrow.com T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 E-mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. P Taylor T/O: £ 1.000.000 - £2.500.000 Contacto: Srta. Alison Buchanan (Comprador) Contacto: Sr. Georges Barbier (Directora - Compradora) Perfil: Importación / Venta al por (Director de Compras) Perfil: Importación / Exportación / Mayor Perfil: Importación / Venta al por Venta al por Mayor / Agentes / Mayor Brokers Bordeaux Index Ltd. 6th Floor, 159 - 173 St. John St., Anthony Byrne Fine Wines Ltd. Berry Bros & Rudd Ltd. London EC1V 4QJ Ramsey Business Park, Stocking 3 St. James’s Street, London, Tel: (44)20-7253 2110Fax: Fen Road, Ramsey, SW1A 1EG (44)207490 1955 Cambridgeshire, PE26 2UR Tel: 020-7396-9600 Fax: 020- E-Mail: Tel: (44)1487-814555Fax: (44) 7396-9611 [email protected] 1487-814962 E-Mail: [email protected] Web: www.bordeauxindex.com E-mail: [email protected] www.bbr.com T/O: £ 10.000.000 www.abfw.co.uk T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr.Dylan Paris T/O: £10.000.000 Contacto: Sr. Davis Roberts (Director de Compras) Contacto: Sr. Anthony Byrne (Comprador) Perfil: Agentes / Importación / (Director-Manager) Perfil: Importación / Venta al por Exportación / Venta al por Mayor E-mail: [email protected] Mayor / Mail order

Embajada Argentina en el Reino Unido 78 Perfil: Agentes / Importación / Cellar Trends Ltd. Exportación / Venta al por Mayor Stonehouse Farm, Ashby Road, Woodville, Derbyshire DE11 7BP Ciborio Ltd. C & D Wines Ltd. Tel: (44) 1283-217703 Fax: Ciborio House, 74 Long Drive, Amapola House, 25 Metro (44)1283-550309 Middlesex, UB6 8XH Business Centre, Kangley Bridge E-Mail: Tel: (44)20-8578-4388Fax: 020- Road, London, SE26 5BW [email protected] 8575-2758 Tel: (44)20-8778-1711Fax: T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 E-mail: [email protected] (44)20-8778-1710 Contacto: Sr. Malcolm Rigby Web: www.ciborio.com E-Mail: [email protected] (Director de Ventas) T/O: £ 10.000.000 T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Perfil: Agentes / Importación / Contacto: Sr. C. Alfano (Director - Contacto: Sr. Felix Benito Venta al por Mayor Manager) (Director - Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Perfil: Agentes / Importación / Chalié, Richards & Co. Ltd. Mayor / Agentes Venta al por Mayor 2 Grove House, Foundry Lane, Horsham, West Sussex, RH13 Carlsberg-Tetley Brewing Ltd. 5PL Dhamecha Foods Ltd. Jacobsen House, 140 Bridge Tel: (44)1403-250500Fax: 01403- Wembley Stadium Industrial Street, Northampton, NN1 1PZ 250123 Estate, First-Way, Wembley HA9 Tel: (44) 1604-668866Fax: E-Mail: admin@chalie- 0TU 01604-234444 richards.co.uk Tel: 020-8903-8181 Fax: 020- www.carlsbergtetley.co.uk T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 8902-4420 T/O: £10.000.000 Contacto: Sr. O Moore (Director- E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Clive Hunt (Buyer) Comprador) T/O: £ 10.000.000 Perfil: Venta al por Mayor Perfil: Agentes / Broker / Contacto: Sr. Manish S. Importación / Venta al por Mayor Dhamecha (Comprador)

Embajada Argentina en el Reino Unido 79 Perfil: Importación / Exportación / Perfil: Importación / Venta al por Contacto: Sr. Ian Juckes Venta al por Mayor Mayor / Agentes (Comprador) E-mail: [email protected] Direct Wines Ltd Eurowines Ltd. Perfil: Agentes / Importación / New Aquitaine House, Exeter 93 Bollo Lane, Chiswick, London, Venta al por Mayor Way, Theale, Reading, RG7 4PL W4 5LU Tel: 0118-903-0903 Fax: 0118- Tel: 020-8747-2100 Fax: 020- 903-0130 8994-8054 Farr Vintners Ltd. E-mail: [email protected] E-mail: 19 Sussex Street, Pimlico, www.laithwaites.co.uk [email protected] London, SW1V 4RR T/O: £ 10.000.000 Web: www.eurowines.co.uk Tel: (44)20-7821-2000Fax: (44) Contacto: Srta. Helen J. Long T/O: £ 10.000.000 20-7821-2020 (Compradora) Contacto: Sr. Tony Lamont E-mail: [email protected] Perfil: Importación / Venta al por (Comprador) www.farr-vintners.com Menor Perfil: Importación / Venta al por T/O: £ 10.000.000 Mayor Contacto: Sr. Stephen Browett Enotria Winecellars Ltd. (Director - Comprador) 4-8 Chandos Park Estate, Evertons Perfil: Importación / Venta al por Chandos Road, London, NW10 Main Road, Ombersoey, Mayor 6NF Worcestershire, WR9 0EW Tel: 020-8961-4411 Fax: 020- Tel: (44) 1905- 620144 Fax: 8961-8773 (44)1905- 621073 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 www.evertons.com Alfie Fiandaca Ltd. Contacto: Sr. Tim Sykes T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 (Comprador)

Embajada Argentina en el Reino Unido 80 Unit 4, West Point Trading E-mail: E-mail: Estate, Alliance Road, London, [email protected] percyfoxmarketing@guinnessudv W3 0RA Perfil: Venta al por Menor / Mail .com Tel: (44)20-8752-1222 order T/O: £ 10.000.000 Fax: (44)20-8752-1218 Contacto: Sr. Nick Hyde E-Mail: The Four Vintners Ltd. (Director) [email protected]. 5/9 Kingsland Road, Shoreditch Perfil: Venta al por Mayor / uk Church, London, E2 8AA Importación T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Tel: (44)20-7739-7335 Fax: (44) Contacto: Sr. Alfie Fiandaca 20-7729-6575 Gardner’s Folly (Managing Director) E-mail: The Folly, Cirencester Road, Perfil: Importación / Venta al por [email protected] Minchinhampton, Mayor / Agentes www.thefourvintners.co.uk Gloucestershire, GL6 9EL T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Tel: 01453-731509 Fortnum & Mason Contacto: Sr. A. Cater Fax: 01453-731134 181 Picadilly, London, W1A 1ER (Comprador) E-Mail: [email protected] Tel: 020-7734-8040 Fax: 020- Perfil: Venta al por Mayor / T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 7734-3278 Agentes / Importación / Broker Contacto: Sr. Graham Gardner E-Mail: (Manager) [email protected] Perfil: Agente Web: Percy Fox & Co. www.fortnumandmason.com Templefields House, River Way, Goedhuis & Co. Ltd. T/O: £ 10.000.000 Harlow, Essex, CM20 2EA 6 Rudolf Place, Miles Street, Contacto: Tim French Tel: (44) 1279-633542 London, SW8 1RP (Comprador) Fax: (44)1279-633780 Tel: 020-7793-7900 Fax: 020- 7793-7170

Embajada Argentina en el Reino Unido 81 E-Mail: [email protected] Tel: 020-7288-8888 Fax: 020- 8th Floor, Prince Consort House, Web: www.goedhuis.com 7359-2616 27-29 Albert Embankment, T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 E-mail: [email protected] London, SE1 7TJ Contacto: Sr. J. Goedhuis Web: www.laytons.co.uk Tel: (44)20-7840-3600Fax: (Comprador) T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 (44)20-7840-3601 Perfil: Agente / Broker / Contacto: Sr. M. Hall Web: www.mentzendorff.co.uk Importación / Exportación / Venta (Comprador) T/O: £ 10.000.000 al por Mayor Perfil: Agente / Importación / Contacto: Sr. N. Adams (Ventas) Venta al por Mayor Perfil: Importación / Venta al por Hayward Bros (Wines) Ltd. Mayor 44 Willow Walk, London, SE1 5SF Tel: 020-7237-0576 Fax: 020- Lea & Sandeman Co. Ltd. 7237-6212 170 Fulham Road, Chelsea, Mondial Wine Ltd E-Mail: [email protected] London, SW10 9PR Mondial House, 190 Garth Road, www.haybrowine.co.uk Tel: 020-7244-0522 Fax: 020- Morden, Surrey SM4 4LU T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 7244-0533 Tel: (44)20-8335-3455Fax: Contacto: Sr. Brandon Hayward E-mail: (44)20-8335-3587 (Comprador) [email protected] E-mail: Perfil: Agente / Broker / T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 francescodogliani@mondialwine. Importación / Exportación / Venta Contacto: Sr. Charles Lea co.uk al por Mayor (Director - Comprador) T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Perfil: Importación / Venta al por Contacto: Francesco Dogliani Laytons Wine Merchants Ltd. Mayor (Director) 7 - 9 Elliot,s Place, London N1 Perfil: Agente / Importación / 8HX Mentzendorff & Co. Ltd. Venta al por Mayor

Embajada Argentina en el Reino Unido 82 Morris & Verdin Ltd. New World Wine Distributors Saccone & Speed Unit 2, Bankside Industrial Grantley House, Hascombe Unit 3 Saxon Way, Wincanton Estate, Sumner Street, London Road, Godalming GU8 4AB Business Park, Wincanton, SE1 9JZ Tel: (44)1483-419288Fax: Somerset, BA9 9RT Tel: (44)20-7921- 5300Fax: (44)1483-419566 Tel: (44)1963-435-237 Fax: (44) (44)20-7357-5333 E-mail: [email protected] 1963-434-543 E-mail: [email protected] www.newworldwine.co.uk E-Mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 T/O: £ 10.000.000 Contacto: Srta. Lucy Faulkner Contacto: Ken James (Dir) Contacto: Sr. Tim Abraham (Comprador) Perfil: Agente / Importa / Venta al (Comprador) Perfil: Venta al por Mayor por May Perfil: Venta al por Mayor / Importación National Wine Buying Group Thomas Panton (Wine Vintage House, St. Nicholas Merchants ) Ltd. Andrew Sheepshanks Fine Street, The Wine Warehouse, Hampton Wines Coventry CV1 4BG Street, Tetbury, Gloucestershire 1 Colebrook Court, Sloane Tel: (44)24-7622-7356 Fax: GL8 8jn Avenue, London, SW3 3DJ (44)24-7652-5628 Tel: (44)1666 503088 Tel: (44)20-7581-9400 Fax: E-mail: Fax: (44)1666 503113 (44)20-7581-9444 [email protected] E-mail: E-Mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Mrs. Margaret Boldy www.wineimporter.co.uk Contacto: Sr. Andrew Perfil: Importación / Venta al por T/O: £ 1.000.000 - £ 1.500.000 Sheepshanks (Director) Mayor Contacto: A T Panton Perfil: Venta al por Mayor / Perfil: Importación / Venta al por Importación / Exportación / Mayor Agentes / Broker

Embajada Argentina en el Reino Unido 83 Vinifera Wines Units 2 & 3, 199 Eade Road, London, N4 1DN Tel: (44)20-8880-2526Fax: (44)20-8442-8215 E-Mail: [email protected] Web: www.vinifere-wines.com T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Gordon Ritchie (Director - Comprador) Perfil: Venta al por Mayor / Importación / Agentes

Hall & Bramley Ltd. Unit 8, Aintree Building, Aintree Way, Aintree Racecourse Retail & Business Park, Liverpool, L9 5AQ Tel: (44)151-525-8283Fax: (44)151-525-2714 E-Mail: sales@hall-and- bramley.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. P. Chetty (Director) Perfil: Venta al por Mayor / Importación

Embajada Argentina en el Reino Unido 84

Embajada Argentina en el Reino Unido 86