Édition 2021 Chiffres Clés de l’Allier
POPULATION TERRITOIRE ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIE
EMPLOI FORMATION INNOVATION INTERNATIONAL
INDUSTRIE COMMERCE SERVICES TOURISME
CONSTRUCTION FONCIER ET IMMOBILIER ARTISANAT AGRICULTURE BTP D’ENTREPRISE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L'ALLIER Siège et délégation de Moulins Délégation de Montluçon Délégation de Vichy 17 cours Jean Jaurès 31 - 35 Quai Louis Blanc 5 à 15 rue Montaret 03000 Moulins 03100 Montluçon 03205 Vichy Cedex T. 04 70 35 40 00 T. 04 70 02 50 00 T. 04 70 30 41 00 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
L’ESSENTIEL
• 331 315 habitants, une population qui continue de baisser
• 35,6 % de la population est âgée de 60 ans et plus
• 3 agglomérations, Montluçon, Moulins et Vichy, qui concentrent 66 % de la population
• 186 établissements de 50 salariés et plus dont SAFRAN (aéronautique), PSA (automobile), VUITTON (industrie du luxe), CAP L’OREAL (produits de beauté), BOSCH (mécanique avancée)
• 2 165 immatriculations au RCS dont 60 % dans les services
• 7,9 % le taux de chômage
• 1,758 milliard d’euros d’exportations, un chiffre en hausse de 5,7 % par rapport à 2018
• 38 établissements de 20 salariés et plus à capitaux étrangers
• 1,98 milliard d’euros de niveau d’activité pour le commerce de détail, en hausse de 5 % par rapport à 2012
• 6 millions de nuitées touristiques (56ème département Français en nombre de nuitées)
• Plus de 1 million de visiteurs dans les différents sites touristiques de l’Allier dont 620 000 au Pal, 5ème parc d’attraction en France et 1er site touristique privé d’Auvergne-Rhône-Alpes
• La 1ère surface agricole utilisée (SAU) régionale
2 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
L’Allier, c’est un cadre de vie exceptionnel propice à l’initiative économique et au bien-être des salariés.
Le département de l’Allier bénéficie d’une position géographique stratégique et centrale au cœur de la France, à 2 h de Lyon et 3 h de Paris.
L’Allier est marqué par une structuration autour des trois agglomérations de Montluçon, Moulins et Vichy, complétées d’un réseau de petites villes, l’ensemble créant un maillage territorial équilibré et de proximité.
L’économie départementale repose sur une forte représentation de l’agriculture mais aussi de l’industrie structurée autour de grandes entreprises et d’un tissu de petites et moyennes entreprises aux activités variées : aéronautique, défense, mécanique, électronique, agroalimentaire, nutrition-santé, transport et logistique …
POPULATION
⇢ Démographie Population (habitants) Allier Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
2020 331 315 4,1 Source : Insee, estimations de population, 01/01/2020, données provisoires
⇢ Variation de la population : taux annuel moyen
Allier 0,6 Auvergne-Rhône-Alpes 0,4 % 0,4 0,3 % 0,2 0,1 % -0,0 -0,2 - 0,2 % -0,4 -0,6 - 0,5 % -0,8 - 0,7 % Variation Dont variation Dont variation 2017-2020 due au solde due au solde naturel apparent des entrées sorties
Source : Insee, estimations de population, 01/01/2020, données provisoires
► Structure de la population par tranche d'âge ⇢ Structure de la population par tranche d’âge 35,6 % Allier 35 % 29,8 % 30 % Auvergne-Rhône-Alpes 24,3 % 25,7 % 25,9 % 26,3 % 25 % 20 % 18,1 % 14,4 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus
Source : Insee, estimations de population, 01/01/2020, données provisoires
3 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Population des principales aires urbaines
Vichy 82 554 Moulins 62 129 Montluçon 76 765 Source : Insee, recensement de la population, 2017, dernières données disponibles (aires urbaines selon la définition 2010) Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine
⇢ Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)
42 771 € Cadres et professions intellectuelles supérieures 45 058 €
26 493 € Professions intermédiaires 27 582 €
20 369 € Ouvriers 21 425 €
19 103 € Employés 20 044 €
10 734 € Apprentis et stagiaires 11 261 €
0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee DADS au 31/12/2016, dernières données disponibles Par ETP (équivalent temps plein)
⇢ Foyers fiscaux Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de foyers fiscaux 204 053 4 507 901 Revenu moyen par foyer fiscal 22 643 € 28 826 € Part des foyers imposés 48,9 % 54,7 % Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2019 (revenus 2018)
4 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
TERRITOIRE
⇢ Superficie Allier : 7 340 km2 soit 10,5 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Source : Insee / IGN
⇢ Densité de population Densité en habitants par km2 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
46 114 Source : Insee, recensement de la population 2017, dernières données disponibles
⇢ Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre En nombre Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Communes 317 4 030 Communautés de communes 8 132 Communautés d’agglomérations 3 28 Métropoles 0 4 Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2020
⇢ Occupation des sols Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Part de surfaces artificialisées 6,9 % 8,8 % Source : Agreste, statistique agricole annuelle, 2019 provisoire Surfaces artificialisées : surfaces retirées de leur état naturel, forestier ou agricole
ACCESSIBILITÉ
L’Allier bénéficie d’une position stratégique en matière de réseaux de communication.
Le département est ainsi à l’intersection des flux Nord-Sud et Est-Ouest. Le département est traversé par l’A71 et la N7 (axe Nord-Sud) et la Route Centre-Europe-Atlantique ou RCEA (ensemble de routes traversant la France d’Est en Ouest). La RCEA prendra définitivement la forme d’une autoroute à l’horizon 2021.
L’Allier profite aussi de liaisons ferroviaires régulières vers Paris et Lyon ainsi que de la présence de 3 aérodromes implantés dans chacune des agglomérations de Montluçon, Moulins, Vichy.
99 % de la population est couvert par la 4G et d’ici 2022, 90% des logements et locaux professionnels de l’Allier seront éligibles à la fibre optique.
5 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
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ÉCONOMIE
⇢ Produit Intérieur Brut (PIB) PIB Auvergne-Rhône-Alpes / PIB PIB / hab. Auvergne-Rhône-Alpes France Rang en France PIB / hab. Rang en France
269 964 M€ 11,5 % 2e 33 600 € 2e Source : Eurostat, 2018
⇢ Valeur ajoutée brute En M€ Agriculture Industrie BTP Commerce Services Total
Auvergne-Rhône-Alpes 2 371 41 002 14 397 21 787 144 016 223 573 Répartition en % 1,1 18,3 6,4 9,7 64,4 100,0 France métropolitaine 33 634 275 145 104 984 192 280 1 318 009 1 924 051 Répartition en % 1,7 14,3 5,5 10,0 68,5 100,0 Source : Insee, comptes régionaux, 2015, données semi-définitives Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires
⇢ Établissements par secteur d’activité Industrie* BTP Commerce Services** Total
2 660 2 864 5 345 12 020 22 889
12 %
Industrie BTP 13 % Commerce Services
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2018, données semi-définitives 53 % *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. 23 % **Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels
Allier
⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total
16 201 5 484 1 018 186 22 889
4 % 1 %
0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 24 % 50 et plus
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2018, données semi-définitives 71 % *Y compris effectifs non déclarés
Allier 8 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Emploi total par secteur d’activité Agriculture Industrie BTP Tertiaire Tertiaire non marchand marchand
Allier (%) 4,7 15,6 6,3 38,5 35,0 Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,0 14,8 6,5 46,9 29,7 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2018, données provisoires
⇢ Créations d’entreprises
Créations d’entreprises Dont micro-entreprises
Allier 2 165 743 Auvergne-Rhône-Alpes 100 276 48 372 Source : Insee - 2019 Champ : activités marchandes hors secteur agricole
⇢ Créations d’entreprises par activité
Industrie* BTP Commerce Services Total
Allier 160 231 481 1 293 2 165 Source : Insee - 2019 Champ : activités marchandes hors secteur agricole Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de microentrepreneur (ex auto-entrepreneur). *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C, 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008
⇢ Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Industrie* BTP Commerce Services Total**
Nombre d’immatriculations 311 151 568 789 1 853 Nombre de radiations 127 88 475 527 1 245 Source : Fichiers économiques des CCI – 2019 Y compris micro-entrepreneurs *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. **Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.
⇢ Mouvement d’entreprises artisanales Immatriculations Radiations Nombre Nombre
Total Allier 842 511 Source : Chambres de Métiers et de l’Artisanat, RM des CMA, 2019 Y compris micro-entrepreneurs
⇢ Entreprises par tranche d’âge du dirigeant En % Allier
Moins de 30 ans 3,2 30 à 54 ans 59,0 55 ans et plus 37,8 Source : Fichiers économiques des CCI au 31/12/2019 Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 9 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
EMPLOI
⇢ Nombre d’emplois Emploi total Dont emploi non salarié (%) Allier / Auvergne- Valeur absolue Rhône-Alpes (%)
Total 120 581 13,4 3,5 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2018, données provisoires
⇢ Structure des emplois par qualification
0,9 % Cadres et professions 0,7 % 9,4 % 16,3 % intellectuelles supérieures Professions intermédiaires 28,0 % Employés 34,1 % 20,9 % Ouvriers Autres
22,3 %
34,9 % 32,4 %
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee CLAP 31/12/2015, dernières données disponibles En postes salariés
⇢ Taux d’emploi
80 % 69,3 % 65,0 % 67,1 % 70 % 60 % 63,2 % 60,4 % 61,4 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Allier Auvergne-Rhône-Alpes France Métropolitaine Total Hommes Femmes Source : Insee, recensement de la population 2017 Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale
⇢ Taux de chômage En % Allier Auvergne-Rhône-Alpes France hors Mayotte
Taux de chômage 7,9 6,4 7,1 Source : Insee, 2ème trimestre 2020 données provisoires corrigées des variations saisonnières Taux de chômage localisé trimestriel
⇢ Demandeurs d’emploi Allier Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A* 20 800 474 880 4 149 300 Source : DIRECCTE / DARES Pôle Emploi, 2ème trimestre 2020 données corrigées des variations saisonnières *Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi 10 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
FORMATION
⇢ Formation continue et apprentissage Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre d’organismes de formation continue 236 11 483 Chiffre d’affaires des organismes 19,2 M€ 1 420,6 M€ Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2018, dernières données disponibles (données déclaratives)
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Contrats d’apprentissage 1 579 37 634 Source : DIRECCTE - DARES (POEM) Campagne 2019-2020 (données au 31/12/2019)
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de sites de formation - CFA 5 153 Nombre de sites de formation - autres types d’établissements accueillant des apprentis 26 468 Nombre d’apprentis formés sur un site de formation 2 301 59 076 Source : MENJS-MESRI DEPP / Système d’information sur les apprentis (SIFA), rentrée scolaire 2019 CFA : Centres de formation des apprentis
⇢ Enseignement supérieur
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Part des actifs de 25 à 54 ans avec diplôme du supérieur (%) 31,4 44,2 Source : Insee, recensement de la population, 2017, dernières données disponibles
L’Allier se caractérise par un maillage du territoire en matière d’enseignement supérieur avec des formations dans le domaine de l’industrie, du bâtiment, du numérique, du management, de l’entrepreneuriat, de la relation client, de la communication, de la santé, du management des risques et de la performance QSE, de l’hôtellerie- restauration et du sport.
La CCI de l’Allier est un acteur majeur de la formation à travers l’IFAG, l’IEQT et l’Académie du PLM, formation innovante au cœur de la performance industrielle.
11 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
INNOVATION
Chaque année en Allier, des dizaines de brevets sont déposés par les entreprises. La CCI de l’Allier sensibilise et accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation.
INTERNATIONAL
⇢ Échanges internationaux de biens Allier Évolution 2019 / 2018 (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Exportations 1 758 M€ + 5,7 2,8 Importations 1 119 M€ - 14,5 1,7
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019
⇢ Premiers produits exportés Allier Part / total Allier / Auvergne des exportations (%) Rhône-Alpes (%)
Produits chimiques, parfums et cosmétiques 610 M€ 34,7 5,8 Produits pharmaceutiques 235 M€ 13,4 5,9 Produits métallurgiques et produits métalliques 191 M€ 10,9 3,5 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 173 M€ 9,9 5,1 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 158 M€ 9,0 2,0
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019
12 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Premiers pays clients Allier Part / total des exportations (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Allemagne 185 M€ 10,5 2,0 Italie 162 M€ 9,2 2,7 Etats-Unis 144 M€ 8,2 3,4 Espagne 143 M€ 8,1 2,8 Suède 96 M€ 5,5 10,7
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019
⇢ Premiers pays fournisseurs
Allier Part / total des importations (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Allemagne 167 M€ 15,0 1,7 Espagne 165 M€ 14,7 4,3 Italie 140 M€ 12,5 1,8 Chine 77 M€ 6,8 1,2 Suède 72 M€ 6,4 6,7
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019
⇢ Implantations à l’étranger 29 entreprises de l’Allier sont implantées* à l’étranger, via 45 implantations. Source : Base de données des CCI, octobre 2019 *Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin (entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)
⇢ Investissements étrangers Allier
Nombre d’établissements de multinationales étrangères* 204 Emploi en équivalents temps plein correspondant 5 482
Source : Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Clap Flores 2017 *Groupe d’entreprises dont la tête de groupe est locaalisée à l’atranger
13 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
INDUSTRIE
⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total
1 875 498 220 50 17 2 660 Ensemble des établissements hors BTP Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2018, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Allier / Auvergne- Rhône-Alpes (%)
A Ind. extractives 26 158 6,6
B Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 262 3 225 5,4
C Fab. de textiles, industries de l’habillement, cuir et chaussures 20 1 616 7,2
D Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 52 505 2,4
E Cokéfaction et raffinage 0 0 0,0
F Ind. chimique 15 964 4,2
G Ind. pharmaceutique 7 316 1,9
H Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques 60 1 868 3,5
I Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements 98 3 423 4,3
J Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 10 1 335 5,7
K Fab. d’équipements électriques 13 325 1,5
L Fab. de machines et équipements n.c.a. 26 797 2,2
M Fab. de matériels de transport 8 614 2,3
N Autres ind. manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements 127 1 419 3,1
O Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; gestion des déchets 60 1 017 2,3
Total industrie Allier 784 17 582 3,7
Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes 21 515 476 964
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2019, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38) L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. *Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes) Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.
14 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Principales filières industrielles Les principales filières en Allier sont l’agro-alimentaire et l’Industrie des biens d’équipements (métallurgie, construction mécanique, produits en caoutchouc et en plastique).
L’Allier compte 89 % d’entreprises industrielles de moins de 10 salariés et 1 % d’entreprises industrielles de 200 salariés et plus. Parmi les employeurs les plus importants : SAGEM (aéronautique), SOCOPA VIANDES (agro-alimentaire), AMIS, GOODYEAR et PSA (automobile), VUITTON (industrie du luxe), CAP L’OREAL (produits de beauté).
⇢ Emploi salarié par secteur d’activité