Étude d’impact préalable au lancement d’un appel aux candidatures

dans la zone de Valence

Décembre 2015

Les éléments relevant du secret des affaires figurent entre crochets.

1 Version publique soumise à débat contradictoire

Sommaire

Introduction ...... 3

1. Les caractéristiques géographiques, démographiques et économiques de la zone de Valence ...... 4

1.1. Périmètre géographique de la zone considérée ...... 4 1.2. Caractéristiques démographiques ...... 5 1.3. Caractéristiques économiques générales ...... 5 1.4. Caractéristiques socio-éducatives ...... 7

2. L’offre de médias dans la zone de Valence ...... 7

2.1. L’offre radiophonique existante ...... 7 2.1.1. La diversité des opérateurs et des catégories ...... 7 2.1.2. La diversité des formats, des genres musicaux et des publics visés ...... 8 2.1.3. L’audience des radios ...... 10 2.1.4. La santé économique des opérateurs se finançant significativement sur le marché publicitaire local ...... 11

2.2. Les autres médias présents dans la zone ...... 12 2.2.1. La presse locale ...... 12 2.2.2. L’offre de télévision locale ...... 12

3. Les caractéristiques du marché publicitaire de Valence ...... 13

3.1. Volume global du marché publicitaire ...... 13 3.2. Répartition par média ...... 14 3.3. Le marché publicitaire en radio ...... 15 3.3.1. Régies publicitaires actives au plan local ...... 15 3.3.2. Poids en audience (PDALC) et/ou en chiffre d’affaires publicitaires sur ce marché ...... 15

4. Bilan des contributions ...... 16

5. Conclusion ...... 17

6. Annexe : synthèse de la consultation publique ...... 18

2 Version publique soumise à débat contradictoire

Introduction

L’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose que « [2 e alinéa] si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. […]

Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa […], le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.

Si la consultation publique […] ou l’étude d’impact prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions ».

Dans la zone de Valence, une nouvelle fréquence FM (la 93 MHz) pourrait faire l’objet d’un appel aux candidatures sur le fondement de l’article 29 de la loi de 1986 précitée. S’y ajoute la fréquence 94,5 MHz, dont l’autorisation arrive à échéance le 9 janvier 2016.

La mise en appel de cette ressource radioélectrique étant susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil a décidé, conformément à l’article 31 précité, d’ouvrir une consultation publique et de réaliser une étude d’impact pour la zone de Valence et six autres zones de la région Rhône-Alpes.

Le 6 novembre 2014, le comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de a lancé la consultation publique. Seize contributions ont été adressées au comité (cf. synthèse de la consultation en annexe). La présente étude d’impact est réalisée en complément de la consultation publique.

L’objet de l’étude d’impact vise à évaluer, en premier lieu, l’impact possible des décisions d’autorisation sur l’offre média dans la zone et, en second lieu, l’impact possible sur le marché publicitaire de la zone et sur l’équilibre économique des opérateurs présents.

3 Version publique soumise à débat contradictoire 1. Les caractéristiques géographiques, démographiques et économiques de la zone de Valence

1.1. Périmètre géographique de la zone considérée

La référence de la présente étude est l’unité urbaine de Valence, composée de dix communes.

Unité urbaine de Valence

1. Valence 6 5 2 2. Bourg-les-Valence

3. Guiherand-Granges 4 3 1 4. Saint-Péray 7 5. Cornas 8 6. Saint-Marcel les Valence

9 7. Malissard 10 8. Portes-les-Valence 9. Beauvallon

Source : INSEE 10. Etoile -sur -Rhône

Valence fait partie de la communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, qui regroupe 71 communes (soit près de 212 000 habitants) et est la quatrième intercommunalité de la région après les agglomérations de Lyon, Saint-Etienne et .

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Source : Valence Romans Sud Rhône-Alpes

4 Version publique soumise à débat contradictoire 1.2. Caractéristiques démographiques

La population de l’unité urbaine de Valence s’établit à 127 537 habitants en 2012, soit une faible augmentation de 0,6 % par rapport à 2007. C’est l’agglomération la plus peuplée du département de la Drôme (491 334 habitants) – représentant plus du quart de sa population – et la cinquième de la région Rhône-Alpes.

On observe un léger vieillissement de la population entre 2007 et 2012 : la part des moins de 60 ans baisse de 76,6 % à 74,1 %, tandis que celle des plus de 60 ans augmente de 23,4 % à 25,9 %.

Population par grandes tranches d'âges

2012 % 2007 % Ensemble 127 537 100,0 126 832 100,0 0 à 14 ans 22 866 17,9 22 154 17,5 15 à 29 ans 24 060 18,9 25 410 20,0 30 à 44 ans 23 519 18,4 24 366 19,2 45 à 59 ans 24 057 18,9 25 147 19,8 60 à 74 ans 20 511 16,1 18 170 14,3 75 ans ou plus 12 525 9,8 11 585 9,1 Source : INSEE, recensements 2007 et 2012

1.3. Caractéristiques économiques générales

L’unité urbaine de Valence bénéficie d’une position géographique privilégiée, au cœur du couloir rhodanien et donc des échanges européens multimodaux Nord-Sud et Ouest-Est. On relèvera notamment que 1 : - la gare Valence TGV, à 2h15 de , 1h05 de et 35 minutes de Lyon, est l’une des plus grandes gares TGV de , accueillant chaque année plus de trois millions de voyageurs ; - l’agglomération est desservie par les autoroutes A7 et A49, qui la placent à une heure de Lyon et de Grenoble et à deux heures de Marseille et de Montpellier ; - l’aéroport de Valence-Chabeuil facilite l’accès à l’aéroport international de Lyon-Saint- Exupéry ; - le port de commerce de Valence bénéficie lui-même d’une situation géographique stratégique puisqu’il est situé sur le Rhône.

L’économie de Valence, très dynamique, repose majoritairement les secteurs de l’agroalimentaire (fruits, légumes et vins), de la métallurgie, de la construction mécanique et de l’électronique. L’agglomération compte ainsi sur son territoire des sièges sociaux ou établissements de nombreux groupes industriels nationaux et internationaux : Thalès (aérospatial, défense, technologie de l’information), Crouzet (aéronautique, automatisme, électronique, micro mécanique, défense), Scapa (équipements sportifs), Agrana Fruit (boissons et mise en conserve de fruits), Cafés Pivard, Pasquier (agroalimentaire)…

1 Source : site internet de Valence Romans Sud Rhône-Alpes (http://www.valenceromansagglo.fr ). 5 Version publique soumise à débat contradictoire

Établissements actifs à Valence par secteur d'activité au 31 décembre 2012

50 1 à 9 10 à 19 20 à 49 Total % 0 salarié salariés salarié(s) salariés salariés ou plus Ensemble 13 910 100,0 9 157 3 649 540 343 221 Agriculture, sylviculture et 389 2,8 338 44 3 2 2 pêche Industrie 795 5,7 396 243 68 42 46 Construction 1 271 9,1 897 285 41 34 14 Commerce, transports, services 9 324 67,0 6 048 2 710 306 176 84 divers dont commerce et réparation 2 905 20,9 1 687 995 120 74 29 automobile Administration publique, enseignement, santé, action 2 131 15,3 1 478 367 122 89 75 sociale Source : INSEE, recensement 2012

Les principales zones d’activités économiques valentinoises sont 2 : - la zone commerciale des Couleures, qui compte une soixantaine d’enseignes grand public dans le domaine de l’équipement, de la maison et de la personne ; - les secteurs Briffaut (dont Briffaut Est qui constitue un important pôle automobile), où sont regroupées environ 320 entreprises ; - les technoparcs de la Plaine, des Hautes Faventines et du Rousset, qui accueillent une quarantaine d’entreprises à vocation tertiaire et technologique ; - le Plateau de Lautagne, lieu d’hébergement d’une quarantaine d’entreprises technologiques ; - la zone des Auréats, où l’on compte 180 entreprises ; - l’hôtel d’activités Cime, qui regroupe 86 entreprises de services.

Enfin, autre signe du dynamisme de l’économie de l’agglomération, Valence accueille cinq pôles de compétitivité, labellisés comme tels par décret 3 : - Minalogic (microélectronique, micro-nanotechnologies et logiciels embarqués, comptant près de 150 entreprises) ; - Imaginove (cinéma, audiovisuel, jeu vidéo, animation et multimédia, comptant près de 200 entreprises) ; - Plastipolis (plasturgie, comptant près de 140 entreprises) ; - Tenerrdis (énergies renouvelables, comptant près de 30 entreprises) ; - Trimatec (développement de procédés propres et innovants, comptant près de 50 entreprises).

2 Source : site internet de Valence (http://www.valence.fr ). 3 Source : site internet de Valence (http://www.valence.fr ). 6 Version publique soumise à débat contradictoire 1.4. Caractéristiques socio-éducatives

Valence est une ville universitaire accueillant de nombreuses antennes des universités Grenoble Alpes : - l’Université Joseph Fourrier (Grenoble I) : sont proposées à Valence des formations en sciences, technologie, santé et sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), auxquelles s’ajoute une école supérieure du professorat et de l’éducation ; - l’Université Pierre-Mendès-France (Grenoble II) : Valence héberge un institut universitaire de technologie (IUT) dispensant des formations en droit, économie, gestion et informatique ; - l’Université Stendhal (Grenoble III) : sont proposées à Valence des formations en lettres et langues.

L’agglomération compte également de nombreux autres établissements d’enseignement supérieur, comme l’École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux (ESISAR), l’Ecole supérieure d’art et design (ESAD), qui s’est récemment rapprochée de celle de Grenoble, ou encore l’Institut supérieur technologique Montplaisir.

Sur les 10 000 étudiants de Drôme-Ardèche, environ 70 % sont présents sur le territoire de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, premier pôle universitaire délocalisé de France 4.

Sur le plan culturel, Valence dispose de plusieurs lieux de spectacles, dont l’auditorium de la Maison de la Musique et de la danse (conservatoire), la Comédie de Valence (centre dramatique national), le Comedy Palace (salle dédiée à l’humour), le LUX Scène nationale de Valence…

Valence, eu égard à sa position géographique remarquable, est une agglomération attractive pour les entreprises, mais aussi pour les étudiants. L’unité urbaine bénéficie par conséquent d’une bonne vitalité économique.

2. L’offre de médias dans la zone de Valence :

2.1. L’offre radiophonique existante

2.1.1. La diversité des opérateurs et des catégories

La zone de Valence comprend 19 services privés, ainsi que six services édités par la société nationale de programmes .

Répartition des fréquences à Valence entre service public et radios privées

Secteur Nombre de services % Radio France 6 24 Radios privées 19 66 Total 25 100 Source : CSA

4 Source : site internet de l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche ( http://www.aduda.fr ). 7 Version publique soumise à débat contradictoire

Le service public est présent avec six services édités par Radio France : , , , France Info , Drôme Ardèche et Mouv’ .

La zone de Valence comprend 19 services privés, dont huit à vocation locale ou régionale (catégories A, B et C) et 11 à vocation nationale (catégories D et E). TSF Jazz , Rire et Chansons , Valence , , , Vallée du Rhône , Radio A , , Radio Méga , NRJ Valence , RCF 26 , RMC , , RTL et Beur FM diffusent sur Valence depuis un site localisé à Saint-Romain-de-Lerps qui, potentiellement, permet aussi de couvrir Romans-sur-Isère.

Répartition des services autorisés à Valence par catégorie

Catégorie Nombre de services % Catégorie A 4 21 (Radio BLV, Radio A, Radio Méga, RCF 26) Catégorie B 1 5 (MTI) Catégorie C 3 16 (NRJ Valence, Nostalgie Vallée du Rhône, Virgin Radio Valence) Catégorie D 7 37 (Fun Radio, , RFM, Skyrock, Beur FM, Rire et Chansons, TSF Jazz) Catégorie E 4 21 (Europe 1, Sud Radio, RMC, RTL) Total 19 100 Source : CSA

Répartition des services autorisés à Valence par groupe

Groupe Nombre de services Lagardère Active 3 RTL Group 2 NextRadioTV 1 NRJ Group 3 Total 9 Source : CSA

2.1.2. La diversité des formats, des genres musicaux et des publics visés

L’offre de programmes comprend notamment cinq services généralistes (Europe 1 , RTL , RMC , Sud Radio et France Inter ) et dix services majoritairement musicaux (MTI , Virgin Radio Valence , Nostalgie Vallée du Rhône , NRJ Valence , Fun Radio , RFM , Skyrock , TSF Jazz , France Musique et Mouv’ ). Cette offre est complétée par deux services thématiques dont tout ou partie des programmes est parlée (France Info , France Culture , Radio Classique , Beur FM et Rire et Chansons ).

8 Version publique soumise à débat contradictoire Plusieurs radios diffusent des programmes locaux à Valence. Outre le service public avec France Bleu Drôme Ardèche et les programmes d’intérêt local diffusés par les radios de catégories B et C, le CSA a autorisé en catégorie A quatre services de communication sociale de proximité, dont une à destination de la population d’origine arménienne (Radio A) et une autre à dominante confessionnelle œcuménique ( RCF 26 ).

La nature et la durée du programme d’intérêt local de ces radios sont très diverses : - les trois services de catégorie C, ainsi que RCF 26 en catégorie A, diffusent un programme d’intérêt local, tous réalisés à Valence, d’une durée quotidienne généralement comprise entre 3 et 5 heures. Le reste du temps, ces services diffusent un programme national (le programme de la tête de réseau pour les catégories C, le programme du serveur national RCF pour RCF 26 ) ; - les autres services de catégorie A diffusent un programme d’intérêt local réalisé à Valence pour une part majoritaire de leur temps d’antenne, en ayant recours le cas échéant à des fournisseurs externes pour quelques programmes (informations nationales, émissions thématiques…) ; - MTI diffuse un programme d’intérêt local d’une durée de 18h30 par jour, réalisé à Pierrelatte (Drôme).

S’agissant de la diversité de l’offre musicale, proposée pour l’essentiel par les services de catégorie B, C et D, on constate que de nombreux genres musicaux sont exposés (pop-rock, variété, groove-rap, dance-électro, rock, jazz, musique classique, variété française et internationale…).

Par ailleurs, la segmentation de l’offre selon l’âge du public cible couvre l’ensemble des populations avec, outre les radios « tout public », une offre destinée à un public plutôt jeune (Fun Radio , Skyrock , Mouv’ …), jeune et jeune-adulte ( NRJ Valence …), jeune-adulte ( MTI, Virgin Radio Valence , Rire et Chansons …) ou adulte (Nostalgie Vallée du Rhône , RFM , France Bleu Drôme Ardèche , TSF Jazz, France Musique…).

Le paysage radiophonique de Valence comprend un nombre de fréquences conforme à la moyenne d’autres villes de taille comparable. L’offre de programmes couvre une large gamme de thématiques et de publics.

9 Version publique soumise à débat contradictoire

2.1.3. L’audience des radios

L’audience de la radio à Valence, sur la cible des 13 ans et plus, se situe à un niveau élevé en septembre 2014-juin 2015. Si, sur le plan national, l’audience cumulée s’élève à 81,1 % en avril-juin 2015 (contre 80,6 % en avril-juin 2014) 5, elle se situe nettement au-dessus de cette moyenne à Valence sur la période septembre 2014-juin 2015 (83,2 %), étant précisé que sur la période septembre 2013-juin 2014, elle était légèrement inférieure à la moyenne nationale (79,8 %) 6.

Audience cumulée des services autorisés à Valence (S13-J14 : septembre 2013-juin 2014, S14-J15 : septembre 2014-juin 2015) (l’intervalle [0;5 %] représente des résultats d’audience compris entre ces deux bornes 7 ainsi que les résultats d’audience statistiquement non significatifs)

S 13 - J 14 S 14 - J 15 France Bleu [10;20 %] [10;20 %] NRJ Valence [5;10 %] [10;20 %] France Info [10;20 %] [10;20 %] Fun Radio [10;20 %] [10;20 %] RMC [10;20 %] [10;20 %] France Inter [10;20 %] [5;10 %] Skyrock [5;10 %] [5;10 %] Europe 1 [5;10 %] [5;10 %] RTL [5;10 %] [5;10 %] Virgin Radio Valence [5;10 %] [5;10 %] Nostalgie Vallée du Rhône [5;10 %] [5;10 %] Rire et Chansons [5;10 %] [0;5 %] RFM [0;5 %] [0;5 %] MTI [5;10 %] [0;5 %] TSF Jazz [0;5 %] [0;5 %] France Culture [0;5 %] [0;5 %] France Musique [0;5 %] [0;5 %] Radio Classique [0;5 %] [0;5 %] Beur FM [0;5 %] [0;5 %] RCF 26 [0;5 %] [0;5 %] Mouv’ [0;5 %] [0;5 %] Radio Méga [0;5 %] [0;5 %] Radio A [0;5 %] [0;5 %] Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus

5 Source : Médiamétrie, Enquête 126 000 Radio, avril-juin 2015. 6 Source : Médiamétrie, Enquête Médialocales, septembre 2014-juin 2015. 7 Dans le présent document, la notation [a;b %] désigne un pourcentage compris entre a % et b %. 10 Version publique soumise à débat contradictoire

Part d’audience des services autorisés à Valence 8 (les radios dont les résultats ne sont pas significatifs au cours de la période septembre 2014-juin 2015 ne figurent pas dans ce tableau)

S 13 - J 14 S 14 - J 15 France Bleu [10;20 %] [10;20 %] RMC [5;10 %] [10;20 %] RTL [5;10 %] [5;10 %] Europe 1 [10;20 %] [5;10 %] France Inter [10;20 %] [5;10 %] NRJ Valence [0;5 %] [5;10 %] Virgin Radio Valence [0;5 %] [5;10 %] Nostalgie Vallée du Rhône [5;10 %] [5;10 %] France Info [5;10 %] [0;5 %] Fun Radio [5;10 %] [0;5 %] Skyrock [0;5 %] [0;5 %] MTI [0;5 %] [0;5 %] RFM [0;5 %] [0;5 %] TSF Jazz [0;5 %] [0;5 %] Rire et Chansons [0;5 %] [0;5 %] Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus

2.1.4. La santé économique des opérateurs se finançant significativement sur le marché publicitaire local

(Les éléments financiers figurant dans cette partie sont couverts par le secret des affaires).

Les acteurs actifs sur le marché publicitaire local sont essentiellement les services de catégories B et C (les services de catégorie A, du fait de leurs engagements conventionnels et des restrictions propres à leur catégorie, n’ont qu’une influence marginale sur ce marché). C’est pourquoi la présente étude examine plus particulièrement la situation de quatre radios.

MTI (SARL SECA)

(en k€) 2012 2013 2014 Chiffre d’affaires […] […] […] Charges d’exploitation […] […] […] Résultat d’exploitation […] […] […] Résultat net […] […] […] Source : déclaration de l’éditeur. En l’absence de comptabilité analytique, ces éléments concernent l’ensemble de la société titulaire et non la seule zone de Valence (7 fréquences).

8 L’intervalle [0;5 %] représente des résultats d’audience compris entre ces deux bornes ainsi que les résultats d’audience statistiquement non significatifs. 11 Version publique soumise à débat contradictoire

Virgin Radio Valence (SA Virgin Radio Réseau Sud, devenue Virgin Radio Régions )

(en k€) 2012 2013 2014 Chiffre d’affaires […] […] […] Charges d’exploitation […] […] […] Résultat d’exploitation […] […] […] Résultat net […] […] […] Source : déclaration de l’éditeur. Éléments spécifiques à la zone de Valence (les capitaux propres sont communs à l’ensemble des zones exploitées par le titulaire et ne sont donc pas pertinents pour cette étude).

NRJ Valence (SAS NRJ Réseau)

(en k€) 2012 2013 2014 Chiffre d’affaires […] […] […] Source : déclaration de l’éditeur. Éléments spécifiques à la zone de Valence (les résultats d’exploitation et net ainsi que les capitaux propres sont communs à l’ensemble des zones exploitées par le titulaire et ne sont donc pas pertinents pour cette étude).

Nostalgie Vallée du Rhône (SAS Radio Nostalgie Réseau)

(en k€) 2012 2013 2014 Chiffre d’affaires […] […] […] Source : déclaration de l’éditeur. Éléments spécifiques aux zones de Valence et Montélimar (les résultats d’exploitation et net ainsi que les capitaux propres sont communs à l’ensemble des zones exploitées par le titulaire et ne sont donc pas pertinents pour cette étude).

Les rapports d’activité transmis chaque année au CSA par les titulaires d’autorisations d’émettre ne comportent pas tous le même degré de précision. Les informations collectées font apparaître des situations financières très contrastées […] .

2.2. Les autres médias présents dans la zone

2.2.1. La presse locale

Le Dauphiné Libéré diffuse une édition locale consacrée au Grand Valence. Ce titre de PQR a été acquis avec Le Progrès en février 2006 par le groupe EBRA ( L’Est Républicain ), avant d'être lui-même racheté par le groupe Crédit Mutuel en 2009. Les espaces publicitaires du Dauphiné Libéré sont commercialisés par la société Groupe Dauphiné Média.

2.2.2. L’offre de télévision locale

Mistral TV est une chaîne de télévision locale non hertzienne en direction de la Drôme et de l’Ardèche.

12 Version publique soumise à débat contradictoire 3. Les caractéristiques du marché publicitaire de Valence

Le marché publicitaire local n’a pas connu de profond bouleversement d’origine locale ces dernières années. Le paysage radiophonique, en particulier, n’a pas connu de changement notable depuis l’appel aux candidatures général de 2010-11, qui a conduit à l’attribution d’une nouvelle fréquence à RFM , mais ce service ne diffuse aucune publicité locale et n’intervient donc pas sur le marché publicitaire de la zone.

3.1. Volume global du marché publicitaire

A Valence, le volume des dépenses des annonceurs s’établit à […] M€ en 2014 (dont […] M€ en direction des supports médias et […] M€ en direction des supports hors-médias), en baisse de [10;20 %] par rapport à 2007 et en augmentation de [0;5 %] par rapport à 2013. Ce volume représente un montant de […] € par habitant, dont […] € pour les médias.

Sur la même période, les dépenses moyennes en investissements publicitaires pour des agglomérations de 100 000 à 200 000 habitants (groupe composé de 20 unités urbaines au total) sont de […] M€ par unité urbaine, en diminution de [10;20 %] par rapport à 2007 et [0;5 %] par rapport à 2013, avec une dépense moyenne de […] € par habitant .

Les dépenses médias pour cette catégorie d’agglomérations s’établissent à […] M€ en moyenne par unité urbaine (en baisse de [30;40 %] par rapport à 2007 et de [0;5 %] par rapport à 2013), soit une dépense média de […] € par habitant.

Dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Lyon, les dépenses publicitaires médias et hors-médias s’établissent en 2014 à […] M€ par unité urbaine (toute taille d’agglomérations confondues à partir de 49 000 habitants), en diminution de [10;20 %] par rapport à 2007 et de [0;5 %] par rapport à 2013 (soit une diminution supérieure à la moyenne des CTA, qui est de [10;20 %] par rapport à 2007 et de [0;5 %] par rapport à 2013). La dépense y est de […] € par habitant, inférieure à la moyenne des CTA ([…] €).

Ces points de référence posés, l’analyse ci-dessous des données propres à Valence permet d’évaluer la robustesse du marché publicitaire de cette zone.

Remarque : pour l’ensemble des tableaux ci-dessous, sont indiquées les données propres à la zone de Valence et, entre parenthèses, les valeurs moyennes pour les agglomérations de 100 000 à 200 000 habitants (tranche dans laquelle se situe Valence).

Dépenses publicitaires totales pour la zone de Valence (en M€)

Evolution 2007 2012 2013 2014 2007-2014 […] […] […] […] [-20;-10 %] Source : France Pub

Non seulement les dépenses publicitaires totales ont baissé, entre 2007 et 2014, de façon légèrement moins importante à Valence que dans les agglomérations de taille comparable, mais la zone est également au-dessus de la moyenne de celles-ci et a même connu une embellie en 2014 par rapport à 2013.

13 Version publique soumise à débat contradictoire

Dépenses publicitaires par habitant pour la zone de Valence (en €)

Evolution 2007 2012 2013 2014 2007-2014 […] […] […] […] [-20;-10 %] Source : France Pub

Dépenses publicitaires hors-médias / médias pour la zone de Valence (en M€)

Evolution 2007 2012 2013 2014 2007-2014 Hors-médias […] […] […] […] [0;5 %] Médias […] […] […] […] [-40;-30 %] Source : France Pub

Malgré une légère remontée en 2014 par rapport à 2013, les dépenses médias des annonceurs ont un peu plus diminué à Valence ([-40;-30 %]) entre 2007 et 2014 que dans les unités urbaines comparables ([-40;-30 %]), si bien que la zone se situe légèrement en dessous de la moyenne de ces agglomérations ([…] M€).

Dépenses publicitaires médias par habitant pour la zone de Valence

Evolution 2007 2012 2013 2014 2007-2014 […] […] […] […] [-40;-30 %] Source : France Pub

L’évolution est la même que celle décrite précédemment, mais eu égard à la taille de sa population, Valence continue à se situer au-dessus de la moyenne des agglomérations comparables.

3.2. Répartition par média

Dépenses publicitaires Médias pour la zone de Valence (en M€) et évolution

2007 2012 2013 2014 Evol. 07-13 Presse […] […] […] […] [-60;-40 %] Affichage […] […] […] […] [-20;-10 %] Radio […] […] […] […] [-10;-5 %] Internet […] […] […] […] - TV/Cinéma […] […] […] […] [-10;-5 %] Source : France Pub

A Valence, le média radio connait, comme tous les médias « traditionnels » et à l’instar de l’ensemble du pays, une baisse des dépenses publicitaires mais beaucoup moins importante que la presse, qui perd [-60;-40 %] de ses investissements entre 2007 et 2014.

14 Version publique soumise à débat contradictoire

Part de marché des différents médias

2007 2012 2013 2014 Presse [60;80 %] [40;60 %] [40;60 %] [40;60 %] Affichage [10;20 %] [10;20 %] [10;20 %] [10;20 %] Radio [10;20 %] [10;20 %] [10;20 %] [10;20 %] Internet [0;5 %] [10;20 %] [10;20 %] [10;20 %] TV/Ciné [0;5 %] [0;5 %] [0;5 %] [0;5 %] Total 100 % 100 % 100 % 100 % Source : France Pub

Comme partout en France, la place occupée par la presse à Valence a considérablement régressé entre 2007 et 2014. La part de la radio augmente fortement de [10;20 %] à [10;20 %] sur la même période, se situant au-dessus de la moyenne des agglomérations comparables. Le média démontre une réelle capacité de résistance face à la croissance d’internet.

3.3. Le marché publicitaire en radio

3.3.1. Régies publicitaires actives au plan local

Trois régies (deux externes et une interne) sont présentes dans la zone de Valence :

- NRJ Global Régions, filiale à 100 % de NRJ Group, assure la commercialisation des espaces publicitaires locaux des services NRJ Valence et Nostalgie Vallée du Rhône ; - EG Activ, filiale à 100 % d’, assure la commercialisation des espaces publicitaires locaux du service Virgin Radio Valence (service édité par une société contrôlée par le groupe Lagardère) ; - MTI n’a pas recours à une régie externe et assure donc la commercialisation de ses espaces pour la publicité locale.

Pour la publicité nationale, ce service est adhérent au GIE Les Indés Radios, qui fait appel à TF1 Publicité pour le compte de l’ensemble de ses adhérents, tandis que les espaces publicitaires nationaux de NRJ et Nostalgie sont commercialisés par NRJ Global et ceux de Virgin Radio par Lagardère Publicité.

3.3.2. Poids en audience (PDALC) et/ou en chiffre d’affaires publicitaires sur ce marché

En partant du principe qu’il existe une corrélation entre la part d’audience (PDA) d’une radio et sa part de marché publicitaire, cette étude consiste à calculer la part d’audience locale commercialisable (PDALC) de chaque radio de catégories B et C. La PDALC est le rapport entre l’audience d’une station et l’audience totale des radios autorisées à diffuser, dans une agglomération, de la publicité locale 9.

9 Cf. lettre de la DGCCRF en date du 29 mai 1998 relative à la prise de contrôle de Nostalgie par NRJ Group. 15 Version publique soumise à débat contradictoire

Répartition des PDALC entre régies publicitaires à Valence

Données brutes (en %) PDALC (en %) PDA Service Cat. Calcul par S 13 – J 14 S 14 – J 15 moyenne sur Total par groupe service 2 ans MTI B [0;5 %] [0;5 %] [0;5 %] [10;20 %] [10;20 %] Virgin Radio Valence C [0;5 %] [5;10 %] [0;5 %] [20;30 %] [20;30 %] Nostalgie Vallée du Rhône C [5;10 %] [5;10 %] [5;10 %] [30;40 %] [60;80 %] NRJ Valence C [0;5 %] [5;10 %] [5;10 %] [20;30 %] Total [10;20 %] [20;30 %] [10;20 %] 100,0 100,0

Source : Médiamétrie, Médialocales, 13 ans et +

Avec deux radios actives sur le marché publicitaire local, NRJ Group enregistre une part d’audience locale commercialisable très élevée ([60;80 %]), près de […] fois supérieure à celle de Lagardère Active ( Virgin Radio Valence ) et près de […] fois supérieure à celle de MTI .

4. Bilan des contributions

La synthèse des contributions en réponse à la consultation publique organisée par le comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Lyon est annexée à l’étude d’impact.

Sur les 16 réponses, aucun contributeur n’a demandé le report de l’appel aux candidatures envisagé à Valence, la totalité des contributeurs souhaitant la mise en appel des fréquences, avec parfois des souhaits de conditions ou de limitations. Deux contributeurs estiment, sans présenter d’études chiffrées, que le marché publicitaire de Valence a largement la capacité de permettre le financement d’une radio locale commerciale supplémentaire : un certain nombre d’annonceurs potentiels seraient ainsi encore susceptibles d’être démarchés.

16 Version publique soumise à débat contradictoire Conclusion

Les éléments exposés dans cette étude montrent que Valence est une agglomération dynamique sur le plan économique, attractives pour de nombreuses entreprises et étudiants, et que son marché publicitaire local a enregistré une baisse, plus ou moins marquée selon les médias, entre 2007 et 2013, avant de connaître un rebond en 2014.

La baisse observée est sensiblement plus importante que celle qui peut être constatée dans les autres agglomérations de taille comparable, ainsi que le montre la comparaison avec la moyenne des agglomérations comprenant entre 100 000 et 200 000 habitants. Certains indicateurs, comme celui de la part du média radio dans les investissements des annonceurs, demeurent toutefois sensiblement au-dessus de ceux de ce groupe de zones équivalentes.

Par ailleurs, même si deux radios valentinoises rencontrent des difficultés financières liées à la crise des marchés publicitaires, aucun acteur ne présente de situation de fragilité économique telle qu’elle pourrait justifier le report de l’appel aux candidatures.

La consultation publique, organisée par le comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Lyon en novembre et décembre 2014, témoigne quant à elle de l’intérêt de plusieurs acteurs locaux, régionaux et nationaux pour la mise en appel de la fréquence envisagée à Valence. En outre, aucun contributeur n’a demandé le report de cet appel.

En réponse à la consultation publique, organisée par le CTA de Lyon en octobre et novembre 2014, Enfin, rien ne semble justifier de limiter l’appel aux candidatures à certaines catégories de services.

Au regard de l’ensemble des éléments exposés et analysés dans cette étude, et des conclusions qui en sont tirées, il est proposé de considérer, sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, qu’il n’est pas nécessaire de différer le lancement de l’appel dans la zone.

17 Version publique soumise à débat contradictoire

Annexe

Synthèse de la consultation publique en vue du lancement d’un appel à candidatures radio partiel dans les zones de Bourg-en-Bresse, Valence, Grenoble, Villefranche-sur-Saône, Chamonix, Morzine et Thonon-les-Bains

(synthèse adoptée par le CTA de Lyon le 5 février 2015)

Le Conseil lancera dans le courant de l’année 2015, un appel aux candidatures pour la bande FM, dans le ressort du Comité territorial de l’audiovisuel de Lyon.

Quatre fréquences sont concernées : trois du fait d'autorisations qui arrivent à échéance entre le 2 décembre 2014 et le 6 janvier 2015 dans les zones de Grenoble et Bourg-en- Bresse et une dans la zone de Grenoble, à la suite d’une restitution d’autorisation.

Par ailleurs, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a planifié de nouvelles fréquences dans les zones de Bourg-en-Bresse, Valence, Villefranche-sur-Saône, Chamonix, Morzine et Thonon- les-Bains.

Dans cette perspective, le Comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, en vertu des dispositions de l’article 31 de la loi n° 86-1067 d u 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication et de l’article 2 de la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, a décidé de lancer, le 6 novembre 2014, une consultation publique préalable pour les zones de Bourg-en-Bresse, Chamonix, Grenoble, Morzine, Thonon-les-Bains, Villefranche-sur-Saône et Valence, sur lesquelles « les décisions d’autorisations d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause ».

Au total, 16 contributions ont été reçues .

Elles émanent d’opérateurs privés actuellement autorisés dans le ressort du CTA de Lyon ou dans le ressort d’autres CTA, de structures porteuses de nouveaux projets, d’un syndicat de radios ainsi que d’un particulier.

Les contributions se répartissent de la manière suivante : - six émanent d’opérateurs actuellement autorisés dans le ressort du CTA de Lyon : 2 en catégorie A, 2 en catégorie B, 2 en catégorie D ; - une provient d’un opérateur qui n’est actuellement pas autorisé dans le ressort du CTA de Lyon ; - cinq ont été déposées par des groupes radiophoniques qui exploitent plusieurs services dans différentes catégories (B, C, D ou E) ; - deux émanent d’associations porteuses de nouveaux projets ; - une a été déposée par un syndicat ; - une provient d’un particulier.

18 Version publique soumise à débat contradictoire

Question 1 : Convient-il selon vous, de limiter l’appel aux candidatures dans les zones de Bourg-en-Bresse, Chamonix, Grenoble, Morzine, Thonon-les-Bains, Villefranche- sur-Saône et Valence à certaines catégories et dans quelle(s) hypothèse(s) ?

Une seule contribution est favorable à ce que l’appel ne soit pas ouvert à toutes les catégories de radios.

Au motif de ne pas déséquilibrer les marchés publicitaires locaux, ce contributeur a proposé d’exclure la catégorie C de l’appel à candidatures, sur les zones de Bourg-en-Bresse, Chamonix, Grenoble, Thonon-les-Bains et Valence.

Ce contributeur a également proposé de ne pas ouvrir l’appel sur les zones de Valence et de Grenoble à la catégorie A, qui serait déjà bien représentée.

La majorité des contributeurs a considéré que la mise en place d’une telle restriction serait de nature à entraver le respect des critères de diversité, de pluralisme et d’équilibre du paysage radiophonique.

Le CSA doit veiller à ce que ces équilibres soient respectés zone par zone. C’est en fonction du paysage radiophonique existant qu’il doit écarter ou privilégier certaines catégories.

Les contributeurs porteurs de projet en catégorie A ont estimé que le travail consistant à remplir une mission sociale de proximité, doit être encouragé par le Conseil.

Les opérateurs commerciaux locaux ou régionaux ont invité le Conseil à profiter de cet appel pour procéder à un rééquilibrage du paysage radiophonique au profit des radios locales, commerciales et indépendantes.

Plusieurs opérateurs commerciaux ont mis en avant l’originalité de leurs formats ou programmes musicaux, qui ne sont actuellement pas représentés sur les zones ouvertes à l’appel.

Les radios généralistes ont insisté sur la place qui doit être accordée à leur format, qui contribue à l’expression des différents courants de pensée et d’opinion ainsi qu’au pluralisme de l’information.

Question 2 : En fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires locales dans chaque zone et de l’offre radiophonique existant dans la zone (notamment des radios qui contribuent à une mission d’animation sociale de proximité), quelle pourrait être la part des fréquences affectée aux radios commerciales ayant accès au marché publicitaire local ?

La majorité des contributions a souligné la fragilité des marchés publicitaires locaux en insistant sur la nécessité de veiller à leur équilibre, en écartant si cela se révèle nécessaire, la candidature de nouvelles radios susceptibles de venir les déstabiliser.

Plusieurs contributeurs ont présenté une analyse zone par zone du marché publicitaire en insistant notamment sur le fait que l’arrivée d’une radio locale commerciale déjà autorisée sur une zone voisine ou proche, serait susceptible d’avoir un moindre impact sur le marché publicitaire, que celui d’une radio commerciale en création.

Deux contributions ont insisté sur la situation du marché publicitaire de Bourg-en-Bresse qui ne serait pas susceptible d’accueillir une radio locale commerciale supplémentaire.

19 Version publique soumise à débat contradictoire Plusieurs contributeurs ont souhaité attirer l’attention du Conseil sur la situation particulière de Villefranche-sur-Saône, qui a été adjointe par Médiamétrie à la zone de Lyon, constituant ainsi une zone unique de sondage des audiences radios pour le bassin lyonnais. De ce fait, l’obtention d’une fréquence à Villefranche-sur-Saône est devenue une nécessité pour une radio lyonnaise commerciale qui souhaite défendre sa place face à des concurrentes tant nationales que régionales, qui seraient déjà présentes à Villefranche-sur-Saône ou qui sont susceptible d’y arriver grâce à la planification de contraintes de programmes.

Les opérateurs nationaux insistent sur le fait que, dans ce contexte de crise, leur présence en catégorie D ou E ne serait pas susceptible de déséquilibrer les équilibres économiques locaux ou régionaux.

Question 3 : Quelles sont vos estimations du marché publicitaire des zones décrites, pour l’ensemble des médias d’une part, et des supports hors médias d’autre part ?

De nombreux contributeurs ont répondu qu’ils ne disposaient pas d’informations chiffrées sur les marchés publicitaires concernés par l’appel à venir.

Sans préciser la source de son information, une contribution a estimé que le média radio représenterait 40 % des investissements publicitaires à Valence. Le reste des investissements serait réparti entre la PQR, l’affichage et la presse gratuite.

Deux contributeurs ont estimé, sans présenter d’études chiffrées, que le marché publicitaire de Valence avait largement la capacité de permettre le financement d’une radio locale commerciale supplémentaire. Un certain nombre d’annonceurs potentiels seraient encore susceptibles d’être démarchés.

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LISTE DES CONTRIBUTEURS

Contribution individuelle : - M. FAYARD Olivier

Nouveaux projets en Rhône-Alpes : - Association Radio Villefranche et Beaujolais – Projet RVB (A) - Projet Radio Festival (B) - Société Développement – Chante France (D)

Organisation professionnelle :

- SIRTI (Syndicat Interprofessionnel des Radios et Télévisions Indépendantes)

Radios autorisées en catégorie A :

- Association ACDCPF – Radio Espérance - Association RCT – Cap Sao

Radios autorisées en catégorie B :

- SAS Société de Publicité audiovisuelle – Radio Scoop - SARL SECA – MTI

Radios autorisées en catégorie D :

- SAS Ouï FM – Ouï FM - SAS FG Concept – Radio FG

Groupes radiophoniques exploitant plusieurs services dans différentes catégories : - Next Radio TV - RMC / BFM Business - RTL Group - RTL / Fun Radio / RTL2 - Groupe Lagardère Active - Europe 1 / RFM / Virgin Radio - NRJ Group - NRJ / Chérie FM / Nostalgie / Rire et Chansons - Espace Group – / MFM Radio / / Virage Radio / ODS / La Radio Plus

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