LYON Presqu'île

LYON Presqu’île Marché de l’immobilier commercial Bilan 2007 et Tendances 2008 Pr ésentation du Cabinet THOMAS BROQUET CONSEIL Crit ères de valorisation d ’un local commercial

L’expertise du Cabinet Pond ération des surfaces Méthode de calcul de la valeur locative Le r éseau d ’implantation Thomas Broquet Conseil

Notre client èle Les principales rues commer çantes de Lyon Typologie des principales rues commer çantes Le march é de l ’immobilier commercial en Presqu ’î le Valeurs locatives des rues principales

La demande Valeurs nationales L’offre Valeurs locatives moyennes et valeurs des rues n °1

L’arriv ée de nouvelles enseignes Conclusion Bilan de l ’ann ée 2007 État du march é Pr ésentation de l ’appareil commercial lyonnais Évolutions de la Presqu ’î le Périm ètre commercial de la Presqu ’î le Effets observ és et pr évisibles

Grands projets urbains et nouvelles tendances

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil PrPr éésentationsentation dudu CabinetCabinet THOMASTHOMAS BROQUETBROQUET CONSEILCONSEIL

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Depuis sa création en 2000, le Cabinet THOMAS BROQUET CONSEIL s’est sp écialis é en Immobilier commercial et particulièrement en Commerce et Investissement .

• Notre mission : accueillir , orienter et trouver la meilleure implantation commerciale pour nos clients

• Secteurs d’intervention : centres -villes, centres commerciaux, galeries commerciales, retail parks ,

bruts de b éton, murs commerciaux, immeubles, terrains …

• Notre expertise : Conseil en immobilier commercial

Etudes de pr é-commercialisation

Estimations gratuites de valeur

Cession

Location

Vente

Développement d ’enseignes

Strat égie d ’implantation Jo Malone 95 rue Edouard Herriot Lyon 2 Investissement

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Le réseau d'implantation Thomas Broquet Conseil

Les agences :

• L’agence de Lyon , si ège social , emploie 13 personnes.

• Les agences de Lille et Strasbourg .

• Une prochaine ouverture dans le sud de la France.

Régions d’intervention : Rhône -Alpes, Auvergne, Bourgogne, Midi - Pyr énées, PACA, Ouest, Est, Nord .

Partenariats : CPN à Marseille France Transactions à Toulouse. DEVCO FRANCE à Bordeaux

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Parmi nos clients : Notre clientèle : Alain Afflelou, Annick Goutal, André, Apicil, Arcus, Arche, Armand Thiery, Axa, Azuleros, Baccarat, Bang&Olufsen, Enseignes nationales et internationales Enseignes nationales et internationales Banque Populaire, Becquet, Bernardaux, Bocage, Boffi, Franchises Bouygues Télécom, Cache Cache, Calvin Klein, Cartier, Catherine Lafon, Celio, Cerise et Potiron, Chemins Blancs, Commer çants ind épendants Commer çants ind épendants Club Med, Comptoir de Famille, Cop Copine, Côté Maison, Courir, Descamps, Devernois, Diesel, Dinh Van, ED, El Corte Ingles, Elena Miro, Eram, Esprit, Etam, Famille Mary, France Telecom, Franprix, Futon Boutique, Geox, Générique, GMF, Gérard Darel, Happy, Hartford, Ikks, Interior's, Internity, Italian Design, Jacqueline Riu, Jeff de Bruges, Jo Malone, Jolidon, Jules, Kid Cool, Kitchen Bazar, Kronometry, La Carte des vins, Lancel, LCL, Leonidas, Linvosges, L’Occitane,Lollipops, Lynx, Mac, Manfield, Maje, Maison Home Design, Mango, Marietton, Marionnaud, Massimo Dutti, Mexx, Monoprix, Na!, Napapijri, Neowi, Nespresso,Nexity, Oliviers & Co,One Step, Orcanta, Oysho, Palais des Thés, Pal Zileri, Pepe Jeans, Picard, Paul, Puma, Réserve Naturelle, Sandro, SFR, Shampoo, Sia, SNCF, Soho, Starbucks Coffee, Sud Express, Swarowsky, Tape à l'oeil, Terre et Mer, The Body Shop, The Phone House, Un jour ailleurs, Valority, Veolia, Voile de Chine, Voisin, La Tribu des Oiseaux 40 rue Sala Lyon 2 février 2007 Yukako, Yves Rocher, Zadig et Voltaire, Zara, Zilli…

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil LeLe MarchMarch éé dede ll ’’immobilierimmobilier commercialcommercial enen PresquPresqu ’î’î lele

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil La demande

Demande tr ès active exprimée par les enseignes fran çaises, internationales et les commer çants ind épendants

Objectifs d ’une implantation en centre -ville positionnement sur un march é à fort potentiel de pouvoir d ’achat valorisation de leur image nationale prises de parts de march é

Deux types de demandes :

1. Demandes d ’enseignes locales, nationales et internationales

Petites à moyennes surfaces, de 20 à 300 m²

2. Demandes de grands groupes d ’enseignes nationales et internationales Moyennes à grandes surfaces, sup érieures à 300 m²

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil L’offre

D’une mani ère g énérale, l’offre de centre -ville est tr ès limit ée

Petites et moyennes surfaces < 300 m² : l’offre la plus courante, mais en rar éfaction

Moyennes à grandes surfaces de plus de 300 m² : quasiment indisponibles

Un march é particulier : qui fonctionne avec des cessions élev ées moyennant des montants de loyers faibles.

En Presqu ’î le, l’offre en loyer pur est quasi inexistante

L’offre disponible est en inad équation avec l ’é tendue de la demande

Swarovski 92 rue Edouard Herriot Lyon 2 avril 2001

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Lyon a vu arriver de nouvelles enseignes

Développement de l ’attraction de Lyon ces derni ères ann ées • Grands évènements internationaux culturels et sportifs • Tourisme à Lyon densifi é et internationalis é

Int érêt croissant des enseignes nationales et internationales pour l e centre -ville • Recherche d ’un emplacement prime sur les grands axes commerciaux • Premi ère ou seconde implantation en province apr ès un positionnement r éussi sur Paris et en Europe

Pr édominance du secteur de l ’é quipement de la personne Récemment arriv és en Presqu ’î le : Équipement de la personne H&M Géox Massimo Dutti Pepe Jeans Bérénice Zara

Brasserie et restauration à th ème Starbuck ’s Coffee Sushi Shop

Équipement de la maison Le Grand Bazar, rue de la République Lyon 2 Zara Home, S ìa, Côt é Maison, Becquet 74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil ÉÉtattat dudu marchmarch éé

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil L’appareil commercial lyonnais

La Presqu’île , l’entre 2 fleuves de la place Carnot jusqu’à la place des Terreaux • Les rues Mass Market : République et Victor Hugo • Les rues Haut de Gamme – Luxe : Edouard Herriot , Gasparin , Emile Zola , Archers , Jean de Tournes • Les rues moyen gamme : Brest , Auguste Comte

A l’est, le centre commercial Part-Dieu avec ses 260 boutiques, continue de dynamiser l’offre commerciale du 3ème arrondissement.

D’autres quartiers, dans les 6ème et 8 ème arrondissements De type n°1bis ou n°2, moyen gamme : Avenue de Saxe , Cours Vitton , Avenue des Fr ères Lumi ères

Les galeries commerciales de périphérie Ecully Grand Ouest, Auchan Porte des Alpes, Saint Genis 2, Carr efour Givors, Auchan Caluire

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Le p érimètre commercial de la Presqu ’î le

Place des Terreaux

Rue de Brest Rue Edouard Herriot Rue de la R épublique

Le « Carré d’Or » Rue Edouard Herriot Rue Gasparin Rue Emile Zola Rue des Archers

Périmètre de la Presqu’île

Rue Victor Hugo Principales rues commerçantes Rue Auguste Comte

Périmètre et rues du « Carré d’Or » Place Carnot

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil CritCrit èèresres dede valorisationvalorisation dd’’unun locallocal commercialcommercial

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Pond ération des surfaces : Méthode commune de pond ération des surfaces de Commerce

Objectifs : Rationaliser les surfaces Obtenir une unit é de base pour calculer la valeur locative Pouvoir comparer des magasins aux surfaces disparates

Principe. La pondération des surfaces de commerce permet • Sous -sol de ramener à une unité de base, le « mètre carré pondéré », la A condition qu’elle soit commercialement exploitable, la surface valeur locative d’un magasin. Elle autorise la comparaison avec est pondérée à 30%. d’autres dans une même rue ou dans des rues équivalentes. • Premier étage La surface est pondérée à 30%. Si l’étage double la hauteur de Comit é. Cpp fondé par "L’Argus de l'Enseigne" et réunissant la façade du RDC, les 5 premiers mètres sur rue peuvent être Atisreal, Cushman&Wakefield, CB Richard Ellis et Jones Lang pondérés à 50% (bande de double hauteur). LaSalle. • Deuxi ème étage La surface est pondérée à 20%. Périmètre. La présente méthode s’applique aux locaux isolés de centre-ville et de périphérie. Elle exclut les centres • Troisi ème étage et suivants La surface est pondérée à 10%. commerciaux. Elle considère des surfaces simples et permet, par extension, d’interpréter les plus complexes. • Mezzanine A condition qu’elle soit commercialement exploitable (en dur, MÉTHODE DE CENTRE -VILLE taille suffisante, HP>2,80m), la surface est pondérée à 25%.

• Rez -de -chauss ée • Réserves et locaux techniques Les 10 premiers mètres à partir de la façade sont comptés à La surface est pondérée à 10%. 100% (zone A), les 10m suivants à 50%, les 10 autres à 30%, le reste étant uniformément pondéré à 20%. Lorsque la façade • Magasin d ’angle est égale ou inférieure à 5m, la zone A ne prend en compte La surface du triangle formé par les deux façades est pondérée à que les 7,5 premiers mètres. 125% dans la limite d’un côté de 5 mètres.

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Sch éma de pond ération des surfaces de Commerce

METHODE DE PERIPHERIE

• Rez -de -chauss ée La surface est pondérée à 100%.

• Réserves et locaux techniques La surface est pondérée à 10%

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Crit ères de valorisation d ’un local commercial

Pour établir l’estimation du montant de cession nous tenons compte des paramètres suivants :

• positionnement du produit par rapport à la demande

• configuration des locaux (linéaire de vitrine, surface de vente au RDC, état…)

• positionnement dans la rue (type d’emplacement, gamme de la rue…)

• perspectives futures du secteur (urbanisation, travaux, développement…)

• accessibilit é (possibilités de stationnement, transports urbains à proximité)

Méthode de calcul de la valeur locative

Valeur locative en euros/m²/an/HT/HC/ZONE A = 10% du montant de cession + loyer annuel HT H C surface pond érée en m²

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil LesLes principalesprincipales ruesrues commercommer ççantesantes dede LyonLyon

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue de la R épublique . 1 ère portion . Place Bellecour à place de la République

Rue pi étonne . Emplacement n°1 . Mass market . Flux pi éton tr ès important . Espace commercial populaire . Cible de client èle jeune . Pr édominance des enseignes nationales .

Loyers de Valeurs Volume des Évolution Évolution Évolution base locatives transactions des prix de des loyers des valeurs moyens moyennes annuelles cession de base locatives en €/m²/an en €/m²/an

1800 à 3/an faible 600 € forte moyenne 2100 €

Enseignes parties La Redoute, Celio Sport, Générique, Pallio, Pizza del Arte, Pizza Marzano…

Répartition des enseignes par activit é

Équipement Prêt-à- Prêt-à- Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Hygiène/ Culture / Chaussures / Restauration de maison/ porter porter porter porter accessoires Services Alimentaire beauté/ Sport loisirs Maroquinerie décoration mixte femme homme enfant /optique santé

Mac Donald’s, Thomas Cook Quick, Benetton, Grand The Body Pomme de Madigan, Fnac, Voyages, Zara, Etam, Optical, Eram Shop, Pain, Zara Home Celio, Nature et SFR , Go Sport Liberto Jennyfer, Alain Afflelou Heyraud Yves Hippopotamus, Milano Découverte CIC Morgan Rocher La Brioche Solaris Banque, Dorée, France Häagen-Daz, Telecom

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue de la R épublique . 2 ème portion . Place de la République à Cordeliers – rue Grenette

Rue pi étonne . Emplacement n°1 . Mass market . Flux pi éton tr ès important . Espace commercial « sénior ». Cible de client èle féminine . Pr édominance des enseignes nationales .

1500 à 5/an faible 600 € forte moyenne 1800 €

Enseignes parties Disc King, Sergio Tacchini, TCL, HM…

Répartition des enseignes par activit é

Équipement Prêt-à- Prêt-à- Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Hygiène/ Culture / Chaussures / Restauration de maison/ porter porter porter porter accessoire Services Alimentaire beauté/ Sport loisirs Maroquinerie décoration mixte femme homme enfant s /optique santé

Habitat, Le Camaïeu, Jules Augis 1830 San Marina, Bouygues, Voisin Nocibé Foot Locker Ligne Roset Printemps, Kookai, Lissac André, Minelli, Photo Monoprix Sillage Levi’s Etam Optique France Arno, Station, Parashop Store, lingerie, Bijou Brigitte Eram, La France Chevignon, Pimkie, Chausseria Telecom American Darjeeling, Ciré Sandwich H&M Naf Naf, Kactus Sud Express 74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue de la R épublique . 3 ème portion . Cordeliers à Hôtel de Ville

Rue semi -pi étonne . Emplacement n°1 bis . Moyen gamme . Échangeur transports urbains . Espace commercial peu d évelopp é . Pr édominance des services . Évolution commerciale en cours

700 à 3/an faible 400 € forte forte 1000 €

Enseignes parties Lancel, Fashion Girl, Banque Palatine…

Répartition des enseignes par activit é

Équipement Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Hygiène/ Prêt-à-porter Prêt-à-porter Culture / Chaussures / Restauration de maison/ porter porter accessoires Services Alimentaire beauté/ homme enfant loisirs Maroquinerie décoration mixte femme /optique santé

LCL, Eco Pizza Del Arte Permis, Selectour L’Entrecôte, Les L’Homme France HSBC, Veolia Monoprix 3 Brioches, Moderne, Pierre Ravel Loisirs Crédit Mutuel, Debeaux Starbuck’s La Carterie, Cardin Sofinco, SFR, Coffee Emir Tapis Look Société Générale, BNP 74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue Victor Hugo . Place Bellecour à place Carnot

Rue pi étonne . Emplacement n°1 . Mass market . Flux pi éton tr ès important . Espace commercial populaire . Cible de client èle jeune . Pr édominance des enseignes nationales .

600 à 5/an faible 200 € moyenne faible 1200 €

Enseignes parties La Redoute, Celio Sport, Générique, Pallio, Pizza del Arte, Pizza Marzano…

Répartition des enseignes par activit é

Équipe- ment de Prêt-à- Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Hygiène/ Prêt-à-porter Culture / Chaussures / Alimen- Restauration maison/ porter porter porter accessoires Services beauté/ Sport femme loisirs Maroquinerie taire décora- mixte homme enfant /optique santé tion

Mac Donald’s, Maison Oliver Camaïeu, Jules, La Lynx O’CD, France Arno, Promo Vacances Nicolas, MAC , Courir La Brioche du Monde Grant, Pimkie, Casual Compagnie Optique, Micromania San Marina, France Telecom, Voisin, Marionnaud, Dorée, Sinequanone, des Petits, Claire’s, Bookan, Bata, Texto, SFR , Internity, l’Eau Vive Paul, Les 3 Jacqueline Riu, Tout reserve Maxi Livres Bocage, Société Générale, Brioches, Alain Compte Naturelle, Minelli, La Banque Populaire, Manoukian, Fait, Alain Afflelou Botterie LCL, The Phone Canelle Lingerie, Orchestra, Le Bonheur House, HSBC, La City, Tout Le Du Pareil du Coiffeur Bouygues Monde en Parle au Même

Rue à circulation . Emplacement n°1 . Haut de gamme . Chic . Flux pi éton important . Enseignes classiques . Client èle CSP+ et ais ée Tr ès recherch ée par les enseignes nationales et internationales .

Enseignes parties Springfield, Gucci, Arche, Mac Douglas, La Bagagerie, Prénatal, Folli Folli, Weinberg, Préférence, Tintoretto, Maison de Famille, Laura Ashley, Guy Laroche…

Répartition des enseignes par activit é

Équipement Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Prêt-à-porter Culture / Chaussures / Hygiène/ Resto de maison/ Prêt-à-porter femme porter porter accessoires Services Alimentaire mixte loisirs Maroquinerie beauté/ santé décoration homme enfant /optique

Carré Blanc, Oliver Grant, Infinitif, Chacok, Petit Cartier, Sequoia, LCL , MAC, Jo Interior’s Lacoste, BCBG, Christian Dior, Max Bateau, Swarovski, Manfield, Furla, Malone Mexx, Mara, Natalys Beaumont et Bocage, Pizza Finet, Pino Hermes, Louis Dinh Van, Vuitton, Lancel, Herzo Salamander, Longchamp

Rue à circulation . Emplacement n°1 . Moyen gamme . Flux pi éton important . Enseignes nationales, internationales et ind épendants . Client èle plus « mature » / senior . Tr ès recherch ée par les enseignes nationales, internationales et commer çants ind épendants.

Enseignes parties Springfield, Gucci, Arche, Mac Douglas, La Bagagerie, Prénatal, Folli Folli, Weinberg, Préférence, Tintoretto, Maison de Famille, Laura Ashley, Guy Laroche…

Répartition des enseignes par activit é

Linvosges, Esprit, Cyrillus, Armand Thiery, Armand IKKS, Petit Swatch, Geox, Annick Goutal, Sìa, Maison Aigle, Zara , Mexx, Orcanta, Elena Miro, Thiery, Boy, Reminiscence, Marionnaud, Home Design , Armand Thiery, Zapa, Princesse Tam De Fursac , Cyrillus, Mont Blanc, The Body Comptoir de Tam, Lulu Chevignon Catimini, Lollipops, Shop , Famille, Castagnette, Repetto, Clayeux, Sephora, Becquet, Les Carnets d’Edouard Dietetic Center

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue Edouard Herriot . 3 ème portion . Rue Grenette à place des Terreaux Rue à circulation . Emplacement n°1 . Fashion . Tendance . Flux pi éton important . Enseignes pointues et novatrices . Client èle Jeune et tendance . De plus en plus recherch ée par les enseignes nationales et internationales . Loyers de Valeurs Volume des Évolution Évolution Évolution base locatives transactions des prix de des loyers des valeurs moyens moyennes annuelles cession de base locatives en €/m²/an en €/m²/an environ 5/an forte 300 moyenne forte 800 €

Enseignes parties Springfield, Gucci, Arche, Mac Douglas, La Bagagerie, Prénatal, Folli Folli, Weinberg, Préférence, Tintoretto, Maison de Famille, Laura Ashley, Guy Laroche… Répartition des enseignes par activit é

Équipe- Hygiène/ ment de Prêt-à- Bijouterie / Prêt-à-porter Prêt-à-porter Prêt-à-porter Culture / Chaussures / beauté/ Resto maison/ porter accessoires Services Alimentaire Sport mixte femme homme loisirs Maroquinerie santé décora- enfant /optique tion

Diesel, Sinequanone, Isac Catimini Virgin Club Med, Leonidas, Physiomins Puma Mac Somewhere, Princesse Tam Thomas Nicolas Donald Façonnable, Tam, Lulu Cook ’s Massimo Dutti Castagnette voyages, Pepe Jeans, Asia Miss Sixty

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue de Brest . Place des Jacobins à Saint Nizier Rue à circulation . Emplacement n°1 bis . Moyen gamme et Trendy . Flux pi éton important . Nouvelles enseignes pointues . Nombreux commer çants ind épendants . Cible de client èle CSP+ , fashion et féminine . Rue de plus en plus recherch ée par les enseignes .

Enseignes parties Vodoo, Donaldson, Les Carnets d ’Edouard, Offshore Legends, Purple, Ventilo, Vall ège …

Répartition des enseignes par activit é

Chaussures Équipement Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Hygiène/ Prêt-à-porter Prêt-à-porter Culture / / Resto de maison/ porter porter accessoires Services Alimentaire beauté/ Sport mixte femme loisirs Maroquineri décoration homme enfant /optique santé e

Côté Maison St James Comptoir des Lyon Palais des Lallalère Calvin Klein Cotonniers, Optique Thés, Bérénice, La Closed,Solola, Minaudière, One Step, Paul, St James, Ycône Casino Terre et Mer, Garella, Sandro

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil « Carr é d’Or » . Rues Emile Zola . Gasparin . des Archers . Jean de Tournes . Edouard Herriot

Rue à faible circulation . Emplacement n°1 . Haut de gamme - Luxe . Positionnement chic . Cible de client èle ais ée . Fr équentation féminine . Environnement calme et intimiste li é au commerce de luxe .

Enseignes parties Irene Van Ryb, Plume Plume , Elena Sorel, Lanvin, Plein Sud, Cacharel …

Répartition des enseignes par activit é

Équipement Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Hygiène/ Prêt-à-porter Prêt-à-porter Culture Chaussures / Resto de maison/ porter porter accessoires Services Alimentaire beauté/ Sport mixte femme / loisirs Maroquinerie décoration homme enfant /optique santé

Benoît Utile, JC Maje , Bonpoint, Dolce, Robert Nexity Pignol, L’artisan Benoît Guyot Castelbajac Catherine Lafon, Pom Agatha, Clergerie, Olivers & Parfumeur, Descamp Nitya, Xavanne, d’Api, saint Charles Co, Malleval Marionnaud, Ventilo , Gérard Marese Tropez, Jourdan, Jo Malone Darel, Elégance, Younly Wolford, Stéphane Didier Parakian, Beaumont& Kelian Jean Charles de Finet Arche Castelbajac, Vento

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Rue Auguste Comte . Place Bellecour à place Carnot Rue à circulation . Emplacement n°2 . Moyen gamme . Flux pi éton faible . Nouvelles enseignes pointues . Nombreux commer çants Ind épendants et antiquaires . Cible de client èle CSP+ et féminine . Rue de plus en plus recherch ée .

Enseignes parties Antiquaires ind épendants …

Répartition des enseignes par activit é

Équipement Prêt-à- Prêt-à- Bijouterie / Cultur Hygiène/ Prêt-à-porter Prêt-à-porter Chaussures / Resto de maison/ porter porter accessoires e / Services Alimentaire beauté/ Sport mixte femme Maroquinerie décoration homme enfant /optique loisirs santé

Agnès B. Paraboot Lola Luise Della

Principaux sites Type Valeurs locatives Gamme commerciaux d’emplacement en euros/m²/an

Rue de la R épublique 1/3 Centre-ville Place Bellecour à Mass market 1800 à 2100 € N°1 place de la République

Rue de la R épublique 2/3 Centre-ville Place de la République à Moyen gamme 1500 à 1800 € N°1 Cordeliers – rue Grenette

Centre-ville Moyen gamme Rue de la R épublique 3/3 800 à 1000 € Cordeliers à Hôtel de Ville services (+ équip. personne et Semi-piéton N°1 bis maison en devenir) Centre-ville Rue Victor Hugo Mass market 600 à 1200 € N°1 Centre-ville Rue Edouard Herriot Moyen / haut de gamme 800 à 1300 € N°1 Rues Emile Zola, Gasparin, Centre-ville Haut de gamme 800 à 1300 € Archers N°1 Centre-ville Rue de Brest Moyen gamme 800 à 1100 € N°1 bis Centre-ville Rue Auguste Comte Moyen gamme 350 à 450 € N°2 74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil ValeursValeurs nationalesnationales ::

GrandesGrandes villesvilles dede France,France, valeursvaleurs locativeslocatives moyennesmoyennes etet valeursvaleurs desdes ruesrues NN °°11

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Valeurs locatives RUES N°1 Nombre Villes >150 000 habitants moyennes Valeurs locatives d’habitants en €/m²/an en €/m²/an 600 à 6600 € 2 153 000 PARIS hab. 1291 € *Champs-Élysées 4600 à 10 000€ NICE 342 440 hab. 1104 € 600 à 1500 € LILLE 171 140 hab. 1053 € 1000 à 2200 € STRASBOURG 252 340 hab. 1035 € 800 à 2000 € BORDEAUX 213 300 hab. 994 € 600 à 2000 € MARSEILLE 800 550 hab. 928 € 500 à 1700 € TOULOUSE 358 700 hab. 783 € 500 à 2000 € NANTES 245 000 hab. 698 € 800 à 1500 € RENNES 197 540 hab. 670 € 700 à 1100 € LYON 415 500 hab. 664 € 500 à 2200 € GRENOBLE 150 800 hab. 510 € 457 à 1067 € ST ETIENNE 199 400 hab. 441 € 480 à 720 €

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil ConclusionConclusion

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Bilan de l ’ann ée commerciale 2007

• Le march é des transactions de commerces a été globalement tr ès actif en 2007

• Les valeurs locatives demeurent faibles dans le centre -ville de Lyon par rapport à d’autres grandes villes de France (Lille, Strasbourg …)

• Int érêt croissant des enseignes internationales pour les grands centres villes fran çais en recherche constante d ’emplacements n °1 et 1bis en Province apr ès une premi ère implantation r éussie à Paris

• L’é quipement de la personne a été le secteur d ’activit é le plus dynamique en termes d ’implantation et de d éveloppement

74 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON tel/ 04.72.56.73.73 fax/ 04.72.56.73.74 web/ www.thomas-broquet-conseil.com mail/ info@thomas-broquet-conseil Évolutions de la Presqu ’î le durant les 8 derni ères ann ées

Implantation en Presqu ’î le des ind épendants et des enseignes nationales et

internationales modifi ée :

Tendance invers ée : aujourd ’hui 70% de succursales d ’enseignes contre 30%

d’ind épendants (avant 30% d ’enseignes pour 70% d ’ind épendants)

Augmentation de 20 à 30% des prix de cession sur les 3 derni ères ann ées sur

certaines rues

Revalorisation à la hausse des loyers dû au changement d ’attitude des bailleurs

Tentatives de d éplafonnement des loyers pour se rapprocher de la valeur locative

globale

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• Réé quilibrage entre loyers et prix de cession

• Pr épond érance des succursales sur les ind épendants

Retour des mégastores (Virgin, H&M, Etam , Massimo Dutti , Zara …)

Extension des rues de la Presqu ’î le

(d ébut des rues Herriot et R épublique, attractivit é des rues de Brest, Auguste Comte …)

Modernisation des enseignes : Fashion, tendance, boh ème chic, jeanners … dans l ’air

du temps et en rupture avec l ’image traditionaliste et bourgeoise de Lyon

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Émergence des nouveaux quartiers, due à la saturation du p érimètre commercial actuel :

• Grôl ée Carnot

• Extension de la Presqu ’î le avec Lyon Confluence

• Pentes de la Croix Rousse

Nouvel engouement pour le centre -ville suite à la paup érisation des centres commerciaux

Les causes du retour des enseignes en centre -ville :

• la politique agressive des bailleurs de centres commerciaux

• l’augmentation des loyers

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