Second Recensement Des Services De Vod De Janvier 2008

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Established in December 1992, Créé en décembre 1992, Die im Dezember 1992 gegrün- the European Audiovisual l’Observatoire européen de dete Europäische Audiovisuelle Observatory is a European public l’audiovisuel est un organisme Informationsstelle ist eine euro- service organisation whose européen de service public dont päische Einrichtung des öffentli- mission is to foster transparency la mission est d’assurer une plus chen Rechts. Ihr Auftrag besteht La vidéo in the European audiovisual grande transparence dans le in der Schaffung von Transparenz sector and provide information secteur audiovisuel en Europe et im europäischen audiovisuellen services to policy makers and de répondre aux besoins en infor- Sektor durch die Bereitstellung audiovisual professionals. mations des organes gouverne- von Informationsdienstleistungen mentaux ainsi que des profes- für die audiovisuelle Fachwelt. Its membership consists at sionnels de l’audiovisuel. present of 36 European states as 36 europäische Staaten sowie à la demande well as the European Community Il regroupe actuellement die Europäische Gemeinschaft represented by the European 36 Etats membres ainsi que vertreten durch die Europäische Commission. The Observatory la Communauté européenne Kommission sind zur Zeit functions within the legal représentée par la Commission Mitglieder der Informationsstel- framework of the Council of européenne. L’Observatoire le. Die Informationsstelle erfüllt Europe and operates in colla- s’inscrit dans le cadre juridi- ihre Aufgabe im rechtlichen en Europe boration with its information que du Conseil de l’Europe et Rahmen des Europarates und network: partners, correspon- travaille en collaboration avec arbeitet in engem Verbund mit dents and professional organisa- des organismes partenaires, un Partnerorganisationen, Korres- tions. réseau de correspondants et pondenten und Berufsfach- Second recensement des des organisations profession- verbänden. The Observatory’s principal areas nelles du secteur. of activity are: fi lm, television, Die Informationsstelle hat die services de VoD de janvier 2008 video/DVD, new audiovisual Ses principaux champs d’activité Kernarbeitsfelder: Film, Fern- media services and public concernent le cinéma, la télé- sehen, Video/DVD, neue audio- policy on film and television. vision, la vidéo/DVD, les services visuelle Mediendienste und It provides information on mar- audiovisuels des nouveaux staatliche Maßnahmen für Film kets, fi nancing and legal aspects médias et les politiques publi- und Fernsehen. Sie stellt of the audiovisual sector. ques relatives au cinéma et à la Informationen über Märkte télévision. L’Observatoire fournit sowie Finanzierung und juris- Information is made available des services d’informations sur tische Aspekte des audio- through print publications, les marchés, les fi nancements visuellen Sektors bereit. online services, databases and et le cadre juridique du secteur within the framework of confe- audiovisuel. Die Arbeitsergebnisse stehen rences and workshops. in Form von Printpublikationen, Un rapport de NPA Conseil Les informations sont disponi- Online-Diensten und Datenban- bles sous forme de publications, ken zur Verfügung und werden de services en ligne, de bases im Rahmen von Konferenzen de données ou dans le cadre de und Workshops vorgestellt. conférences ou d’ateliers.

pour www.obs.coe.int l’Observatoire européen de l’audiovisuel et 76, allée de la Robertsau - 67000 Strasbourg - France Tél.: +33 (0)3 88 14 44 00 - Fax: +33 (0)3 88 14 44 19 la Direction du développement des médias E-mail: [email protected] (DDM - France)

Vidéo à la demande en Europe : Second recensement des services de VoD de janvier 2008

Mission pour la Direction du développement des médias (DDM – France) et l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel La vidéo à la demande en Europe : Second recensement des services de VoD de janvier 2008

Une étude de NPA Conseil réalisée pour la Direction du développement des médias et l'Observatoire européen de l'audivisuel

ISBN 978-92-871-6433-9 55 €

Directeur de la publication : Wolfgang Closs, Directeur exécutif de l'Observatoire européen de l'audiovisuel

Supervision éditoriale : Alexandre Joux, DDM - La direction du développement des médias Laure Kaltenbach, DDM - La direction du développement des médias André Lange, Observatoire européen de l'audiovisuel

Réalisation de l'étude : NPA Conseil : Valérie Champetier, Directrice Associée ; Jean-Marie Le Guen, analyste

Marketing : Markus Booms, Observatoire européen de l'audiovisuel

Assistance éditoriale : Nathalie Schneider, Observatoire européen de l'audiovisuel Valérie Haessig, Observatoire européen de l'audiovisuel

Editeur : Observatoire européen de l'audivisuel 76, Allée de la Robertsau F – 67000 Strasbourg Tel.: +33 (0)3 88 14 44 00 Fax: +33(0)3 88 14 44 19 E-mail: [email protected] URL: http://www.obs.coe.int

Les analyses exprimées dans cette publication sont personnelles aux auteurs et ne peuvent en aucun cas être considérées comme représentant le point de vue de la Direction du développement des médias, de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, de ses membresni du Conseil de l’Europe.

1. SYNTHESE...... 1 2. CONTEXTE DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE ...... 2 2.1 Rappel du contexte de l´étude ...... 2 2.2. Méthodologie...... 4 3. RECENSEMENT DES SERVICES DE VOD...... 4 4. SYNTHESEDES EVOLUTIONS DU MARCHE DE LA VOD ...... 7 4.1. Etat des lieux des services de VoDselon leurs supports de distribution...... 7 4.1.1. Internet, réseau de distribution de la majorité des services de VoD, et notamment des nouvelles offres de catch-up TV ...... 7 4.1.2. La VoD devient un élément indissociable des offres multi-services des opérateurs DSL ...... 10 4.1.3. Le câble présentera de solides atouts une fois la numérisation de ses réseaux achevée...... 13 4.1.4. Handicapés par l’absence de voie de retour de leurs réseaux, les opérateurs dóffres de télévision par le satellite et l´hertzien terrestre pourraient investir dans des boitiers convergents ...... 14 4.2.Les différents types dácteurs évoluant sur le marché de la VoD ...... 15 4.2.1. Parmi les distributeurs, les opérateurs DSL sont toujours les plus dynamiques ...... 16 4.2.2. Les chaînes de télévision profitent de léssor de la catch-up TV...... 17 4.2.3. Les autres éditeurs de services de VoD : une pléiade dácteurs toujours plus nombreux et hétérogènes ...... 18 4.2.4. De nouveaux acteurs/intermédiaires apparaissent sur la chaîne des métiers : les comparateurs de prix et les solutions de recherche vidéo...... 23 4.3. Etat des lieux des développements des services de VoD concernant lóffre éditoriale...... 24 4.3.1. Une offre de films de cinéma toujours plus importante bien que toujours en peine déxclusivités...... 24 4.3.2. Les contenus télévisuels en forte progression avec l´émergence des offres de catch-up TV ...... 24 4.4. Etat des lieux des développements des services de VoD en termes de modèles économiques ...... 25 4.4.1 Les modèles de location encore largement dominants et soutenus par l´émergence de la SVoD ...... 25 4.4.2. La Fod et l’insertion de publicité contextuelle, des tendances fortes pour un futur proche...... 28 ANNEXE: Liste des services VoD par pays...... 31

1. SYNTHESE

258 services de VoD ont été recensés dans les 24 pays européens intégrant notre étude.

La France, les Pays-Bas et l´Allemagne sont, comme en 2006, les pays leaders en termes d´offres.

Plus de 70% des services sont au moins présents sur Internet, qui constitue le premier réseau de distribution des offres de VoD. Cést notamment sur Internet que se développent les services de catch-up TV des éditeurs de chaînes, qui furent lúne des grandes évolutions en matière dóffres cette année.

Les éditeurs de chaînes jusquálors peu ou mal positionnés sur le marché de la VoD déclinent à présent, à travers ces offres, des services fortement différenciés et attractifs. Dans leur sillage, les autres plates-formes de VoD, positionnées plutôt à lórigine sur un catalogue de films cinéma, sóuvrent assez largement au contenu TV.

Les distributeurs, notamment les opérateurs dÍPTV, restent toutefois les acteurs les plus impliqués dans la fourniture dóffres de VoD. Cést sur leurs réseaux que la consommation est aujourd´hui laplus soutenue, à límage de la France où 80% des contenus sont visionnés au sein dúne offre dÍPTV contre 20% pour les offres proposées sur Internet.

2007 aura vu les sites de partage de vidéos (à l’instar de Dailymotion et YouTube) poser des jalons dans la fourniture de services de VoD de contenu professionnel (en opposition aux contenus UGC, User Generated Content). Pour ces services comme pour les offres de VoD globales gratuites, àl’instar de Joost, l´accès à du contenu de qualité est toutefois l´un des principaux enjeux pour pouvoir concurrencer les offres des acteurs domestiques.

L´émergence des offres de catch-up TV et l´influence des sites de partage de vidéos ont contribué à introduire le modèle de commercialisation des contenus vidéo en FoD (Free on Demand, dont le contenu, financé par de la publicité, est proposé gratuitement au téléspectateur/internaute). Avec la SVoD, il apparaît comme un des modèles plébiscités pour le futur par les éditeurs de services européens.

1 2. CONTEXTE DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE

2.1 RAPPEL DU CONTEXTE DE L´ETUDE

La Direction du développement des médias (DDM) et l’Observatoire européen de l’audiovisuel ont souhaité disposer d’une analyse des offres de programmes et des marchés de la VoD en Europe.

Une première étude portant sur le paysage de la VoD en Europe a été réalisée en 2006 par le cabinet NPA Conseil et publiée en début d´année 2007 par la Direction du développement des médias (DDM) et l’Observatoire européen de l’audiovisuel1 .

Le document présent s´attache à dresser un portrait général du paysage européen de la VoD actualisé à la fin 2007.

Pour ce faire, un recensement des services de VoD européens a été réalisé et est présenté sous forme de tableau synthétique.

Les changements structurants afférents aux réseaux de distribution, typologie d´acteurs, offres éditoriales et modèles économiques, observés en 2007, ont été analysés dans une partie dédiée.

Enfin, il est important de noter que le champ des services pris en compte dans ce recensement est plus large que celui de l´année passée : le travail entrepris cette année intègre, en effet, les nombreuses offres de catch-up TV gratuites qui ont vu le jour ces derniers mois. L´année passée, seuls les services de VoD payants étaient inclus dans le périmètre de l´étude.

Cette étude porte toujours sur 24 pays européens, tous membres de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, et pour certains de l’Union européenne. Le tableau ci- dessous en rappelle le détail.

1 http://www.obs.coe.int/oea_publ/market/vod.html

2 Tableau 1 : Présentation des pays faisant partie de l’étude

Membres de l’Observatoire Membres de l’UE Candidats à l’UE européen de l´audiovisuel AT- Autriche X X BE- Belgique X X CH - Suisse X CY - Chypre X X DE - Allemagne X X DK - Danemark X X EE - Estonie X X ES - Espagne X X FI - Finlande X X FR - France X X GB - Royaume-Uni X X HU - Hongrie X X IE - Irlande X X IS - Islande X IT - Italie X X LU - Luxembourg X X NL - Pays-Bas X X NO - Norvège X PL - Pologne X X PT - Portugal X X SE - Suède X X SI - Slovénie X X SK - Slovaquie X X TR - Turquie X X

Source : NPA Conseil

3 2.2. METHODOLOGIE

Pour réaliser ce second recensement, NPA Conseil s´est appuyé sur son réseau de partenaires et contacts en France et à l´étranger ainsi que sur ses outils de veille et de traçage des services de VoD développés en interne.

Concernant les services de catch-up TV gratuits, NPA Conseils´est attaché à restreindre son suivi aux développements, en la matière, des principaux éditeurs de chaînes de télévision sur chaque marché étudié, laissant de côté les offres d´acteurs plus confidentiels.

3. RECENSEMENT DES SERVICES DE VOD

A fin décembre 2007, 258 services de VoD ont été recensés sur les 24 pays intégrant l´étude, contre 142 services à la fin 2006. A « périmètre constant », i.e. en ne prenant pas en compte les 58 services de catch-up TV gratuits 2 inclusdans le total des offres recensées en 2007, l´année 2007 aura vu l´émergence de 58 nouveaux services de VoD, soit 200 services hors catch-up TV gratuits.

2 Au total, 62 services de catch-up TV ont été recensés, dont 4 payants. Ces derniers, qui émanent des éditeurs de chaînes de télévision belges VMM, VRT, RTL et SBS, avaient été comptabilisés dans la précédente étude.

4 Tableau 2 : Synthèse du nombre de services de VoD en Europe, à fin 2007

Nombre total de Croissance sur un an Somme Pays Internet IPTV Câble Satellite TNT services (1) du nombre total (2)

France 32 +12 26 13 1 40 + de 20 Pays-Bas 30 +11 27 3 1 31 Allemagne 26 +14 20 4 2 2 28 Suède 16 +8 11 5 16 Royaume-Uni 16 +3 11 4 4 1 1 21 Norvège 14 +7 11 4 1 16 Espagne 15 +9 12 3 1 16 10-20 Italie 12 +4 9 4 13 Danemark 11 +4 8 3 3 14 Belgique 10 +0 3 5 6 14 Autriche 10 +5 8 1 1 10 Suisse 9 +6 7 1 1 9 Hongrie 8 +4 6 2 8 Finlande 8 +4 7 2 1 10 5-10 Irlande 7 +2 5 2 1 8 Pologne 6 +3 2 2 2 2 8 Portugal 6 +4 3 2 1 1 7 Slovaquie 5 +4 4 1 5 Estonie 4 +2 2 1 1 4 Islande 4 +3 4 1 1 6 Slovénie 4 +4 2 2 4 1-4 Chypre 2 +0 2 2 Turquie 1 +1 1 1 Luxembourg 2 +2 2 2 Total 258 +116 191 67 26 8 1 293 Source : NPA Conseil

(1) Un même service disponible sur différents réseaux n'est comptabilisé qu'une seule fois dans le total. (2) Un même service disponible sur différents réseaux est comptabilisé autant de fois que disponible dans la somme. Cette somme correspond, en quelque sorte, à un nombre de point d´accès à des services de VoD.

La France, avec 32 services, est toujours le pays qui héberge l´offre la plus importante, suivi par les Pays-Bas (30 services) et l´Allemagne (26 services). Ces trois pays, déjà leaders en 2006, rassemblent près du tiers des services européens.

L´autre fait marquant est la présence de services de VoD dans chacun des 24 pays. Ce constat est toutefois lié au changement de périmètre de l´étude, puisque le Luxembourg, par exemple, est «sauvé »par le service de catch-up TV de RTL Luxembourg, qui n´aurait pas été pris en compte par l´étude de 2006.

5 Il est, par ailleurs, intéressant de noter sur quels réseaux ont eu lieu les principaux changements. C´est sans surprise le réseau Internet qui a tiré la croissance des services de VoD en 2007 et qui « bénéficie » du changement de périmètre de l´étude : les offres de catch-up TV gratuites sont, en effet, principalement distribuées sur ce réseau (comme on le verra par la suite).

Tableau 3 : Synthèse de la croissance par réseau de distribution du nombre des services de VoD en Europe en 2007

Nombre total de Somme Pays Internet IPTV Câble Satellite TNT services (2) (1) Allemagne +14 +11 +2 +13 Autriche +5 +5 +5 Belgique +0 +0 +1 +1 Chypre +0 +0 Danemark +4 +4 +2 +2 +8 Espagne +9 +10 +10 Estonie +2 +1 +1 +2 Finlande +4 +1 +1 +2 France +12 +11 +5 +1 +17 Hongrie +4 +4 +4 Irlande +2 +0 +2 +2 Islande +3 +4 +1 +5 Italie +4 +4 +1 +5 Luxembourg +2 +2 +0 +2 Norvège +7 +5 +2 +1 +8 Pays-Bas +11 +10 +1 +1 +12 Pologne +3 +0 +2 +1 +3 Portugal +4 +3 +1 +1 +5 Royaume-Uni +3 +5 +1 +1 +7 Slovaquie +4 +3 +1 +4 Slovènie +4 +2 +2 +4 Suède +8 +5 +5 Suisse +6 +5 +1 +6 Total +116 +97 +20 +15 +2 +134 Turquie +1 +1 +1 Source : NPA Conseil

6 4. SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU MARCHE DE LA VOD

4.1. ETAT DES LIEUX DES SERVICES DE VOD SELON LEURS SUPPORTS DE DISTRIBUTION

Le dénombrement des services confirme la position d´Internet comme premier réseau de distribution de la VoD. Il soutient, en effet, près des deux tiers des offres recensées. Suivent les réseaux DSL (IPTV), avec près du quart des services, puis le câble, le satellite et l´hertzien numérique, dans un ordre identique à celui de l´année passée.

Graphique 1 : Ventilation des services de VoD par réseaux

Satellite TNT Câble 8 1 26

IPTV 67

Internet 191

Source : NPA Conseil

N.B.: il faut lire : 191 services sont distribués par Internet, 67 sur IPTV (dont certains peuvent être les mêmes que ceux diffusés sur Internet), 26 sur le câble (là encore sans exclusive), etc.

4.1.1. Internet, réseau de distribution de la majorité des services de VoD, et notamment des nouvelles offres de catch-up TV

Le nombre de services de VoD sur Internet a continué à s´apprécier largement, avec 97 services supplémentaires. A la fin décembre 2007, 72% de l´ensemble des services étudiés sont distribués sur ce réseau.

De façon cohérente, les pays à fort tauxde pénétration de lÍnternet haut débit présentent généralement une offre importante de services de VoD sur Internet. Cést le cas des pays nordiques, des Pays-Bas, de la Suisse, ou encore de la France et de lÁllemagne. La Belgique, qui a semblé privilégier dans un premier temps les offres de VoD sur les réseaux câblés et DSL, et le Luxembourg, dont lóffre globale de VoD est

7 encore embryonnaire, sont toutefois des exceptions. Quant au Royaume-Uni, seulement 60% des ses offres de VoD sont distribuées sur Internet, une situation liée au fait qu´il présente une plus grande variété de vecteurs/réseaux susceptibles d´accueillir des offres (réseau hertzien numérique, réseau câblé, IPTV) que la majorité des autres pays.

Graphique 2 : Part des services de VoD sur Internet et pénétration de l´Internet haut débit

100% 100% 50,0% 86% 90% 90% 86% 45,0% 80% 83% 79% 80% 80% 75% 74% 40,0% 73% 75% 73% 69% 70% 67% 35,0% 34,3% 33,5% 60% 30,7% 28,6% 60% 28,8% 29,8% 29,8% 30,0% 50% 23,7% 50% 50% 50% 50% 50% 23,8% 25,0% 19,0% 22,2% 40% 18,6% 21,2% 22,5% 20,0% 33% 30% 17,0% 30% 15,4% 15,8% 14,7% 14,9% 15,0% 11,6% 8,0% 20% 6,8% 10,0% 9,4% 5,2% 10% 5,0% 0% 0% 0,0%

e k e i e e e g e l e e r e e e i s e i e i e ue se n ar ni d ce Un ri de ur ne ga ui i ch iq is gn nd al o èg èd én qu yp ag to an an e- ng la an It og tu r tr lg em pa l s-Ba rv r Su v Su Ch n Es nl Fr Ir Is mb lo Au Be l em Es Fi um Ho No Pol Po S ovaq Tu l xe Pay A Da ya Sl o Lu R Part des services de VoD sur Internet Taux de pénétration du haut débit

Source: NPA Conseil, OCDE (Juin 2007) (pour le taux de pénétration de l´Internet haut débit de l´ensemble des pays, hormis Chypre, Estonie et Slovénie), ECTA (Mars 2007) pour Chypre, Estonieet Slovénie

La forte progression du nombre de services VoD sur Internet résulte de l´essor des offres de catch-up TV des diffuseurs de chaînes, qui se sont multipliées ces deux dernières années et qui sont majoritairement distribuées sur ce réseau. Ainsi, en Europe, Internet distribue 62 services de catch-up TV, contre 11 pour l´IPTV, 8 pour le câble, 2 pour le satellite et 1 pour l´hertzien numérique.

8 Graphique 3 : Ventilation par réseaux des offres de catch-up TV

5 2 1

1 1 1

1 1 6 6 4 1 5 5 4 4 33 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 e s e ni k e e e e l i e e e g a ge ne i e r he de a ie re gn de -U c ri gn de ni ui ur nc -B g al i qu sse g nd ug qu on yp a s uè r vè It ma ri ui an la lo t an vè rq bo Fr ma S me pa lg S nl rt va o e ne ut Hon Ir Po o Es Isl Ch Tu m Pay ll au No Es Be A Fi Po Sl A y Da Sl xe Ro Lu Internet IPTV Câble Satellite TNT

Source : NPA Conseil

Si les offres de catch-up TV ont pris, initialement, plutôt place sur Internet, les opérateurs du câble et du DSL commencent à les reprendre sur leurs réseaux.

En Grande-Bretagne, par exemple, les différents opérateurs se sont livrés une vraie compétition pour référencer les premiers l´offre de la BBC (BBC iPlayer). A ses côtés, l´offre 4oD de Channel 4, la chaîne publique commerciale britannique, est également reprise sur les environnements IPTV (BT Vision, Tiscali TV) et câble (Virgin Media) du pays.

En France, France Telecom/Orange a passé un accord pluriannuel exclusif avec le diffuseurpublic France Télévisions pour la mise à disposition par ce dernier de tous ses programmes hors cinéma sur un service dédié, Rewind TV. L’accord recouvre également les émissions d’information du groupe télévisuel mais sansexclusivité.

Le principe de Rewind TV devrait être repris sur les autres marchés où Orange est présent, à commencer par le Royaume-Uni.

Signalons le cas particulier de la Belgique, où les services de catch-up TV des éditeurs de chaînes (VRT, RTL, RTBF, VMT, SBS…) ont d´abord vu le jour sur les offres des opérateurs IPTV Belgacom et câble Telenet. Elles commencent seulement à faire leur

9 chemin vers Internet (seule l´offre iWatch de VMM est actuellement disponible aux internautes).

4.1.2. La VoD devient un élément indissociable des offres multi-services des opérateurs DSL

67 services de VoD sur IPTV étaient référencés à la fin 2007 sur les services des opérateurs de télécommunications, soit 27% de l´offre totale. 20 nouveaux services de VoD ont été repris ou lancés cette année sur les réseaux DSL.

Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer le grand nombre de services de VoD sur les offres d´IPTV.

D´une part, la VoD est devenue un élément indispensable au sein des offres multi- services des opérateurs de télécommunications. Tous les principaux opérateurs d´IPTV déclinent, en effet, une offre.

10 Tableau 4 : Les principales offres d´IPTV en Europe

Nombre d´abonnés Opérateur Groupe Pays opéré Offre IPTV Offre(s) VoD IPTV (juin 2007) Free Iliad France Freebox 2 169 000* Free Home Video, Canalplay, TF1 Vision… Orange France France Orange TV 837 000 24/24 Video Telecom Neuf Neuf Cegetel France Neuf TV HD600 000 Neuf VoD Telefonica Telefonica Espagne Imagenio451 000 Imagenio Videoclub Fastweb Swisscom Italie TV di Fastweb 260 000 Video on Demand via Fastweb TV, Replaytv, ONtv, Rai Click… Belgacom Belgacom Belgique Belgacom TV 191 000 Belgacom TV à la demande, Net Gemist, iWatch, RTL à la carte… Teliasonera Teliasonera Suède Telia Digital TV 160 000 Telia Video on Demand Alice Telecom Italia France Alice Box 59 000 Mes vidéos à la carte Swisscom Swisscom Suisse Bluewin TV 50 000 Teleclub on demand Alice Telecom Italia Italie Alice Home TV 50 000 Alice Home TV Video on Demand Tiscali Tiscali Royaume- Tiscali TV 50 000 Tiscali Movies, Uni (ex 4oD, Kids Mix… Homechoice) O2 Telefonica République O2 TV40 000* Videotéka Tchèque KPN KPN Pays-Bas Mine 26 000 Film Direct BT BT Royaume- BT Vision 20 000* Films on Demand, Uni TV on Demand, Kids TV on Demand… T-Online Deutsche Allemagne T-Home 10 000 Entertain Online- Telekom Videothek Source : NPA Conseil. Données à juin 2007 sauf mentions *. Chiffres sociétés, sauf Free, Fastweb, Telia, THome, Alice Home TV, Tiscali TV (estimations NPA Conseil).

* Free ne communique aucun chiffre sur ses abonnés IPTV. Par défaut, les abonnés Free dégroupés (78,4% de 2 767 000 abonnés à fin Septembre 2007) sont abonnés à une offre triple play et donc considéréscomme utilisateurs potentiels d’IPTV, sans que l’on puisse préciser quelle part d’entre eux bénéficie réellement du service et en fait usage. Il s’agit de la définition la plus large d’abonnés « éligibles », retenue notamment par l’ARCEP dans son Observatoire du marché des services de télécommunications. Par ailleurs, les abonnés Free dotés d’une Freebox HD étaient environ 1,28 million (46,3% de 2,77 millions) au 30 septembre 2007. **Pour BT et O2 TV, chiffres sociétés à août 2007.

11 Dáutre part, le nombre de services de VoD proposé au sein dúne même offre tend à sáccroître. Généralement, les services présents sur Internet cherchent, en effet, à se faire référencer au sein des offres des opérateurs dÍPTV ou du câble qui présentent líntérêt d´être consommés sur un téléviseur. Pour ces services, le fait dáccéder au poste de télévision est un enjeu important puisque cést sur ce dernier que la consommation est la plus forte (vs l´écran de lórdinateur).

En France, selon les estimations de NPA Conseil, 80% des contenus VoD consommés le sont sur la télévision via les offres des opérateurs d´IPTV, qui ne proposent pourtant que 45% de l´ensemble des services de VoD du pays.

La France, où les offres dÍPTV comptent le plus grand nombre dábonnés3 en Europe, avec un processus avancé de reprise de services VoD tiers au sein dúne même offre, est en toute cohérence le pays où lóffre de VoD sur DSL est la plus conséquente. Orange, Free, Neuf, Alice, Darty et Club Internet 4 , soit 6 des 7 opérateurs significatifs de son marché (seul Tele 2 ne décline pas de service de VoD), proposent une offre de VoD. Au total, 13 services de VoD (les services en propre des opérateurs plus les services tiers repris au sein des offres) sont distribués sur ces 6 offres dÍPTV françaises.

Derrière la France, la Suède et la Belgique sont, avec cinq services diffusés en IPTV, les pays qui proposent la plus grande offre de VoD sur ce réseau. En Suède, ceci est le fait du grand nombre dópérateurs IPTV opérant une offre de VoD, alors quén Belgique, ce chiffre consacre les efforts de lópérateur Belgacom qui, en plus de son offre propre de films, reprend les services de catch-up TV de quatre diffuseurs belges (VRT, VMM, RTL, RTBF).

3 Fin Juin 2007, dáprès lÁRCEP, la France comptait3,8M dábonnements «éligibles» à un service de télévision parDSL. 4 Club Internet/T-Online France (groupe Deutsche Telekom), racheté par le groupe Neuf Cegetel en mai 2007, a officiellement disparu le 2 janvier 2008. Jusqu´à cette date et depuisJuin 2006, le fournisseur dáccès Internet opérait une offre dÍPTV et de VoD.

12 4.1.3. Le câble présentera de solides atouts une fois la numérisation de ses réseaux achevée

11% de l´ensemble des services de VoD en Europe est distribué par le câble, lequel reste donc toujours un vecteur de distribution mineur pour la VoD.

Deux explications sontà avancer, l´une technologique, l´autre arithmétique.

Dún point de vue technologique, dúne part, la majorité des réseaux câblés en Europe est actuellement en cours de numérisation et nést donc pas encore en mesure de proposer des services incluant une offre de VoD (celle-ci nécessitant une voie de retour - de lábonné vers lópérateur - qui fait défaut).De ce fait, les câblo- opérateurs sont toujours, pour le moment, plutôt positionnés sur des offres de Near VoD (un film est multi-diffusé dans la journée à un intervalle de temps rapproché) que des offres de VoD.

Dún point de vue arithmétique dáutre part, le processus de concentration du marché du câble en Europe a été intense ces dernières années, diminuant drastiquement le nombre dópérateurs autour de champions nationaux. Ainsi, au Royaume-Uni, en France ou en Espagne, un seul opérateur du câble significatif est à relever. Même en Allemagne, le marché se rationalise autour de deux grands opérateurs (Kabel Deutschland et Unity Media), bien que de nombreux opérateurs locaux et régionaux persistent.

Il y a actuellement moins dópérateurs du câble en Europe que dópérateurs DSL, et donc moins dóffres susceptibles de proposer des services de VoD.

Notons que ces concentrations permettent d´agir sur le retard technologique relevé en premier point puisque les opérateurs, une fois en position de monopole sur leur marché du câble, investissent largement dans la mise à niveau des réseaux pour pouvoir rivaliser avec les autres distributeurs de télévision à péage (satellite et DSL) dans la fourniture de services innovants comme la VoD.

Relevons d´ailleurs, que dans les pays où la numérisation des réseaux câblés est achevée ou très avancée, les services de VoD sur le câble apparaissent tout à fait compétitifs.

Ainsi, Virgin Media est l’un des acteurs majeurs de la VoD au Royaume-Uni. Au troisième trimestre 2007, son service avait généré 23 millions de consultations en moyenne par mois, près de trois fois plus qu´à la même époque l´année passée.

13 Graphique 4 : Progression des visualisations mensuelles de contenus VoD (en millions) sur le service de Virgin Media

23,1

18,7

13,8

9,2 7,6 6,7

T2 2006 T3 2006T4 2006 T1 2007T2 2007 T3 2007

Source : Virgin Media/NPA Conseil

De plus, un nombre grandissant dábonnés utilise le service : la part des clients Virgin Media utilisant la VoD est passée de 36% au début de lánnée 2007 à 45% au troisième trimestre 2007. Enfin, les utilisateurs se font plus assidus avec17 utilisations du service par mois au troisième trimestre 2007 contre 10 par mois au début de lánnée.

4.1.4. Handicapés par l’absence de voie de retour de leurs réseaux, les opérateurs d´offres de télévision par le satellite et l´hertzien terrestre pourraient investir dans des boitiers convergents

Les offres de VoD par voie satellitaire sont toujours en retrait par rapport aux autres vecteurs de distribution. Fin 2007, le satellite distribuait moins de 4% des services de VoD en Europe. Quant au numérique hertzien terrestre, une seule offre est à recenser, Top Up TV au Royaume-Uni.

Les opérateurs d´offres de télévision par satellite et sur l´hertzien numérique terrestre souffrent du manque de voie de retour de leurs réseaux et sont contraints de proposer des offres en Push PVR , dont la profondeur de catalogue (qui dépend de la capacité du PVR) est généralement faible au regard des standards du marché.

14 Cela n´empêche toutefois pas les opérateurs de lancer des offres sur ce modèle : Canal Digitaal devrait en effet mettre en place une offre en Push PVR aux Pays-Bas et en Belgique, dans le courant de l´année 2008 5 . Il suivra en cela BSkyB en Grande- Bretagne et en Irlande, Premiere en Allemagne et en Autriche, Cyfra+ et N en Pologne.

Ces offres souffrent généralement de la comparaison avec les offres de VoD des opérateurs DSL et du câble avec lesquelles elles sont en compétition, si bien que les différents opérateurs pourraient être amenés à changer de stratégie et focaliser leurs développements VoD sur des offres sur Internet quíls feraient converger sur l´écran de télévision de lábonné. Ceci peut être réalisé via des boîtiers convergents, installés au domicile de lábonné et reliés à Internet.

4.2. LES DIFFERENTS TYPES D´ACTEURS EVOLUANT SUR LE MARCHE DE LA VOD

Le dénombrement des services de VoD effectué place les trois types d’acteurs pratiquement au même niveau, avec 1/3 des services chacun. Les distributeurs (opérateurs de services sur IPTV, câble, satellite et TNT) devancent très légèrement les « agrégateurs et autres 6 » et les éditeurs de chaînes qui, du fait de l´importance croissante des offres de catch-up TV, s´affirment à présent comme des acteurs incontournables du marché de la VoD.

5 http://www.broadbandtvnews.com/resources/archive_uk/140907.html 6 Catégorie comprenant les agrégateurs et autres détenteurs de droits, ainsi que ceux reprenant les offres en marque blanche de ces premiers

15 Graphique 5 : Ventilation des services de VoD par typologie d´acteurs

Editeurs de Agrégateurs chaîne de et autres TV 33% 33%

Distributeurs 34%

Source : NPA Conseil

4.2.1. Parmi les distributeurs, les opérateurs DSL sont toujours les plus dynamiques

En cohérence avec l´analyse des services par réseau de distribution faite précédemment, les opérateurs de télécommunications représentent environ 80% des offres émanant des distributeurs. Les 20% restants se partageant entre les câblo- opérateurs et les opérateurs de télévision à péage par satellite et sur le numérique hertzien terrestre.

De plus, alors que les opérateurs dÍPTV (à léxception des groupes historiques comme Deutsche Telekom et France Telecom) proposaient, à lórigine, au sein de leurs offres de VoD, des contenus et services agrégés et édités par des tiers, ils tendent maintenant à alimenter leurs propres services, en négociant directement avec les ayants droit.

Cést notamment la voie empruntée par lópérateur français Free, qui après avoir agrégé les offres de Canal Plus Groupe (Canalplay), TF1 (TF1 Vision), M6 (M6 Video) etc…, y accole désormais ses propres services (en lóccurrence lóffre de SVoD Free Home Video) après avoir négocié directement des droits VoD avec Warner et Disney - ABC International Television.

De son côté, France Telecom/Orange a fondé, auprintemps 2007, une filiale de production cinématographique, Studio 37, lui permettant de s´assurer l’accès à un catalogue propriétaireet d’alimenter, mêmemarginalement, ses propres services. Son

16 premier film sortira d´ailleurs sur grand écran en février 2008. Studio 37 aurait déjà signé près d'une quinzaine de contrats de coproduction depuis sa création.

4.2.2.Les chaînes de télévision profitent de l´essor de la catch-up TV

Alors qu´ils n´étaient pas jusqu´à présent les acteurs les mieux positionnés sur le marché de la VoD, les éditeurs de chaînes tiennent désormais un rôle prépondérant avec l´avènement de la catch-up TV. En Europe, 61 offres de catch-up TV ont été relevées, qui constituent le véritable pré carré des éditeurs de chaînes (bien que les opérateurs de télécommunications cherchent également à peser sur le marché (cf paragraphe 4.2)).

Les offres de catch-up TV présentent l´avantage de proposer des contenus très identifiables qui constituent des produits d´appel forts : chacun sait sur quelle chaîne est diffusé le programme de son choix, et donc par extension sur quel service de VoD / catch-up TV aller le consommer (une situation bien différente des films de cinéma, où se pose toujours la question de savoir sur quel service les consommer).

Certains groupes se focalisent d´ailleurs pour le moment sur la fourniture de programmes télévisuels et laissent de côté les contenus de cinéma.

C´est notamment le cas de RTL Group qui édite via ses différentes chaînes européennes, des services de VoD principalement axés sur la catch-up TV :

RTL Now et Vox Now en Allemagne reprennent uniquement les séries et programmes diffusés sur la chaîne, et n´incluent pas de films de cinéma.

M6 Video en France propose une offre très orientée sur les programmes de la chaîne de télévision et marginalement sur des films de cinéma.

Fivedownload, édité par Five, au Royaume-Uni, se concentre sur des séries américaines diffusées sur l´antenne de la chaîne et accessibles sur Internet en preview et catch-up TV.

L´exception vient de RTL aux Pays-Bas qui édite une offre de catch-up TV (RTL Gemist) mais également, séparément, une offre de cinéma (RTL Video).

Parmi les récents développements, signalons enfin deux services annoncés en 2007 qui retiennent particulièrement l´attention :Hulu, le service de catch-up TV et de films de Fox et NBC Universal, etla probable offre de catch-up TV commerciale de la BBC. Tous deux visent un public mondial.

17 Hulu est une joint venture entre les networks/studios Fox et NBC Universal, actuellement en test aux Etats-Unis. Sur le principe de la catch-up TV, Hulu donne accès à des contenus provenant des catalogues de Fox, NBC Universal, Sony, MGM et d´une quinzaine de chaînes du câble tels que Bravo, E!, FX, SciFi et Sundance. Les contenus télévisuels sont notamment accessibles sur le service dès le soir de leur diffusion à l´antenne et restent en ligne pendant environ 5 semaines.

Le modèle économique du service repose sur la publicité qui sera insérée, le cas échéant, sous forme de bannières attenantes à la vidéo, d´overlay ads (publicité en surimpression), de billboards entrée et sortie de vidéo, ou encore, pour les contenus les plus longs, de spots interrompant le programme.

Son développement intéresse particulièrement le marché européen, puisque après sa mise en ligne sur le marché américain, il pourrait être lancé au Royaume-Uni.

Quant à la BBC, elle a annoncé le lancement début 2008, via sa filiale BBC Worldwide, dúne offre de VoD payante à destination du public vivant hors du Royaume-Uni. Une offre qui sera le pendant du service britannique gratuit de catch-up TV, líPlayer. Concrètement, les programmes diffusés sur les chaînes du groupe seront accessibles gratuitement au public britannique sur líPlayer pendant 7 jours suivant leur diffusion, puis par la suite, de façon payante sur lóffre de VoD de la BBC Worldwide.

4.2.3. Les autres éditeurs de services de VoD : une pléiade d´acteurs toujours plus nombreux et hétérogènes

Trois catégories d´acteurs, dont les développements sont observés avec attention, pourraient participer particulièrement en 2008 à la structuration du marché de la VoD : les studios, les équipementiers et les services de VoD gratuits à vocation mondiale.

Les studios sont la pierre angulaire de lóffre de VoD cinéma. Cesont eux qui, en ouvrant leur catalogue, garantissent à lóffre sa profondeur et son attractivité. Ils sont également à la croisée de deux stratégies et doivent arbitrer entre être juste un apporteur de contenu ou être également éditeur dúne offre.

La majorité des grands studios et producteurs en Europe agissent pour le moment comme fournisseurs de contenu. L´insuccès de Movielink aux Etats-Unis, l´offre de VoD sur Internet conjointe des grands studios américains, en est sûrement l’une des raisons.

18 Pour rappel, Movielink avait été créé en 2002 avec, à son capital, la majorité des grands studios américains : Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios and Warner Bros. Studios.

Après avoir investi plus de 148M $ 7 en cinq ans sans avoir réussi à en faire une opération rentable, les studios ont décidé de céder le service, à l´été 2007, au loueur de DVD Blockbuster, pour un montant qui,d´après le Wall Street Journal, serait inférieur à 20M $. En 2006, le service avait généré un chiffre d´affaires de 4M $ pour une perte de 22M $.

En Europe, peu d´exemples d´offres significatives éditées par des producteurs sont à relever.

En France, le producteur, distributeur et exploitant MK2 a lancé une offre de VoD, au printemps 2007, positionnée sur des films exigeants. Le groupe, pour accompagner son offre, a également mis en ligne un site communautaire, Onowa, permettant aux internautes de déposer leurs créations de qualité (soit une promesse de YouTube haut de gamme), et sur lequel la plate-forme VoD est également accessible.

En Allemagne, Warner est associé avec Arvato Mobile (Bertelsmann) dans la plateforme In2Movies, lancée en avril 2006. Une offre qui peinerait à trouver son public. Au niveau européen, le studio semblerait sepositionner désormais sur la fourniture de ses propres packages VoD aux différentes plates-formes. Il a ainsi lancé le service Warner TV au Royaume-Uni sur les offres de Virgin Media et BT Vision. Un modèle que le studio viserait à développer sur les autres marchés.

Ainsi, plutôt que d´investir le marché avec leurs propres offres, les studios pourraient se focaliser sur la fourniture, aux différentes offres VoD du marché, de mini-services à leur nom.

Les offres impliquant des équipementiers constituent une tendance forte. Deux modèles principaux semblent devoir être distingués : les offres de VoD via des boîtiers dédiés (en stand alone) et celles via des terminaux déjà installés au domicile pour des usages autres.

Pas ou peu développées sur le marché européen, les offres de VoD via des boîtiers dédiés sont surtout présentes sur le marché américain. En 2007, deux terminaux

7 http://www.secinfo.com/d14D5a.u6rdb.c.htm

19 visant à apporter sur le téléviseur des contenus VoD ont été particulièrement couverts par la presse: Vudu et Apple TV.

Ces initiatives font pourtant suite aux échecs dóffres similaires, telles celles de MovieBeam et dÁkimbo. Elles semblent dáilleurs emprunter un chemin en tout point similaire. Steve Jobs a notamment reconnu que lÁpple TV était un échec et que la convergence offerte par le terminal - permettant de consommer les vidéos de líTunes Store 8 sur son écran de télévision - návait pas convaincu.

La raison principale en est simple : peu de personnes sont enclines à installer un boîtier supplémentaire sous leur poste de télévision alors que fleurissent déjà généralement moult terminaux. Terminaux qui pour certains permettent déjà l´accès à des services de VoD,notamment les boîtiers IPTV, câble ou satellite, voire TNT, ou encore les consoles de jeux.

Si une offre de VoD via un boîtier dédié (en stand alone) apparaît être un modèle voué à l´échec, en revanche, ajouter aux boîtiers déjà installés dansla maison (PVR satellite, boîtier TNT, consoles de jeux etc…) des services de VoD est un modèle plus vertueux.

Les fournisseurs de console de jeux, notamment, commencent à intégrer des services de VoD. Ainsi, aux Etats-Unis, Microsoft a lancé, en novembre 2006, l´offre de VoD Xbox Video Market Place permettant aux joueurs d´accéder à des contenus provenant de Paramount Pictures, CBS, TBS, MTV Networks, UFC, NBC, ESPN et Warner Bros.

Une offre similaire a été lancée en Grande-Bretagne, Irlande, France et Allemagne en décembre 2007. Les aficionados de la Xbox n´ont toutefois accès, pour le moment, qu´à un catalogue relativement restreint (~35 titres en France par exemple).

Sony devrait, d´ailleurs, emboîter le pas en lançant très prochainement une offre similaire au Japon, accessible depuis ses consoles PS3 et PSP. En Europe, Sony a passé un accord avec BSkyB pour reprendre son offre de VoD sur la PSP. Le service devrait voir le jour courant 2008.

Seule Nintendo, qui produit la Wii, la troisième grande console du marché, n´a apparemment pas de plans VoD dans les cartons.

8 Apple est entré sur le marché de la VoD aux Etats-Unis en octobre 2005 et au Royaume-Uni fin août 2007.

20 Concluons avec le fabricant de terminaux multimedia mobile Archos, qui a multiplié les annonces relatives à la VoD. Dans un premier temps, il a signé avec différentes plates-formes (Canalplay, Fnac.com, VoDeo.tv, TF1 Vision, INA,CinemaNow, Arts Alliance Media…) pour rendre leurs contenus accessibles - depuis son portail de contenus, l’ARCHOS ContentPortal – aux utilisateurs de ses terminaux WiFi Génération 5. Ils peuvent ainsi accéder et consommer des contenus vidéo de qualité en mobilité.

En novembre 2007, le groupe annonçait disposer d´une offre de plus de 5 000 titres, films ou documentaires, à l’échelle internationale, et avoir conquis plus de 100 000 utilisateurs.

Toujours en novembre, Archos a annoncé le lancement d´une nouvelle offre alliant un terminal et des contenus vidéo sous forme d´abonnement: l’ARCHOS Média Club.

Pour 19,99 €, lábonné a droit pendant deux ans (date de souscription minimale) à un baladeur Archos 605 Wifi 4 Go, une DVR Station Gen 5 pour relier le terminal mobile à la télévision, et, deux films gratuits par mois visibles pendant 48 heures et accessibles depuis une base de 300 films. Lábonné souhaitant consommer plus de deux films par mois devra les payer à lúnité pour un prix compris entre 4,99 € à 5,99 €.

Enfin, une autre catégorie d´acteurs commence à faire son apparition sur le marché de la VoD professionnelle : les services de VoD gratuits à portée mondiale. Déjà en place pour certains (Joost) ou en phase de montée en puissance (YouTube, Dailymotion…), ils peuvent venir concurrencer, dans un futur proche, les différentes offres domestiques européennes.

Lénjeu, pour ces services, est de convaincre les ayants droit des différents marchés géographiques de leur confier du catalogue de qualité, un pari quíls nónt pas encore réussi à relever. Joost, par exemple, bien quíl ait passé des accords de contenus avec Viacom, CNN, Warner Music ou encore Endemol, présente toujours une offre avec un fort tropisme pour les contenus anglophones, sportifs et musicaux. De son côté, Babelgum fait le pari de contenus indépendants et alternatifs.

Les sites de partage de vidéos ont également des difficultés pour accéder à du contenu fort. Mais ces derniers n´ont commencé que récemment leur mue. La confirmation de l´arrivée des plates-formes de partages de vidéos dans le pré carré de la VoD de qualité fut, en tout cas, un des éléments les plus remarquables de ces derniers mois. Ainsi, YouTube, DailyMotion, Metacafe ou autres Stage 6 affichent, en effet, clairement leur intention de distribuer de façon légale des contenus de qualité (UGC et/ou

21 professionnels), afin de pouvoir capter une partie de la manne des revenus du marché publicitaire de la vidéo en ligne.

Ces derniers ont de solides atouts pour devenir des plates-formes de VoD de référence : ils drainent déjà des audiences considérables sur leurs services, possèdent des marques connues à l´international et sont déjà un lieu de consommation par les internautes de contenus de vidéo de qualité (de nombreux films, séries, contenus sportifs sont mis en ligne sur ces plates-formes), que ce contenu soit présent de manière légale ou non.

Depuis plusieurs mois, les services de partage de vidéo se contraignent, avec plus ou moins de célérité, à deux évolutions majeures pour pouvoir s’affirmer comme des services de VoD crédibles :

• Eradiquer les contenus illégaux présents sur leurs sites :

o via l´installation de solutions de filtrage

o et/ou la multiplication d´accords de partage de revenus avec les différents ayants droits dont les contenus sont présents sur la plate-forme

• Amener le meilleur de ces contenus à l´utilisateur et à l´annonceur via :

o des accords de partage de revenus avec les ayants droit

o une meilleure éditorialisation des offres : actuellement, celle-ci est généralement réservée à la page d´accueil. Sur le reste du site, les plates- formes préfèrent limiter leur rôle à celui d´hébergeur, notamment pour ne pas être mises en cause en cas de présence de contenus délictueux.

o une politique de rémunération des créateurs amateurs pour amener sur leurs sites les productions UGC de qualité.

Les développements récents de Dailymotion, le premier service de partage de vidéos européen, illustrent parfaitement ces différents points. Il a ainsi signé des accords pour du catalogue avec plusieurs éditeurs de contenus reconnus comme CNN International, AdultSwim, France 24, Nuts TV ou encore, en France, avec l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), qui lui permettent d´accéder aux œuvres produites par environ 110 producteurs (représentant environ 80% de la fiction télévisée). Ces accords se font généralement sur la base de partages des revenus publicitaires générés par l´exploitation des contenus sur le site.

22 Dans le même temps, Dailymotion a mis en place sur son service les solutions de traçage numérique d´Audible Magic et de l´INA pour limiter le nombre des contenus en infraction.

Enfin, il a continué à s´internationaliser, en investissant notamment le marché américain.

4.2.4. De nouveaux acteurs/intermédiaires apparaissent sur la chaîne des métiers : les comparateurs de prix et les solutions de recherche vidéo

Lútilisation de moteurs de recherche vidéo, si elle reste marginale, commence à sínstaller. Leservice Blinkx, par exemple, a déjà particulièrement tissé sa toile avec, au total, 14 millions d´heures de programmes référencées, provenant de plus de 200 médias partenaires. Jusquá présent positionné sur líndexation de contenus en anglais, le groupe a annoncé lárrivée prochaine de son moteur de recherche vidéo en France, Allemagne et Espagne.

Les contenus indexés proviendront entre autres de chaînes comme TF1, Eurosport, Euronews, ou des contenus vidéos produits par les éditeurs de presse El Mundo, Le Monde ou le Spiegel.

Le groupe prépare, par ailleurs, son propre service de VoD, le Blinkx Broadband TV. Il négocie actuellement avec les différents ayants droit. Le service sera gratuit, financé par des messages publicitaires contextualisés apparaissant en overlay (en surimpression) au bas de la vidéo et cliquables. Une solution assurée par sa technologie publicitaire AdHoc.

Notons, enfin, de manière anecdotique, l´arrivée remarquée sur le marché de la VoD des comparateurs de prix. Très présents en France, où 3 sites de ce genre sont déjà en ligne (Splarte, Total VoD, VOD MAJORS), ils permettent à la fois de connaître les services qui distribuent le film que l´utilisateur souhaite voir (utile dans ce paysage de la VoD particulièrement éclaté), mais également les différents prix.

23 4.3. ETAT DES LIEUX DES DEVELOPPEMENTS DES SERVICES DE VOD CONCERNANT L´OFFRE EDITORIALE

4.3.1. Une offre de films de cinéma toujours plus impo rtante bien que toujours en peine d´exclusivités

Le nombre des films présents sur les différents services VoD s´inscrit ces derniers mois à la hausse du fait de l´ouverture importante de leurs catalogues par les ayants droit, studios et autres producteurs.

Toutefois, l´accroissement de l´offre de films au sein des services de VoD semble plus tenir à la mise à disposition par les studios de leur fonds de catalogue plutôt que de leurs nouveautés. La volonté de protéger leurs marchés annexes, tels que le DVD, de loin plus rémunérateurs que la VoD, en est la principale explication.

En France, où des données sont régulièrement publiées, cette tendance est très marquée. L´augmentation du catalogue mis en ligne est en effet confirmée par le Centre National de la Cinématographie (CNC) qui, via son « observatoire de la VoD », constate que 1 904 films étaient disponibles en VoD en juin 2007 (sur les plates- formes Orange, Canalplay, TF1 Vision, Club-Internet, Arte VoD, Virgin Mega, France Télévisions VoD), soit une hausse de 45 % par rapport à novembre 2006.

Pour autant, le baromètre VoD de NPA Conseil, qui mesure à intervalles réguliers les sorties des films sur les plates-formes deVoD en France, montre, quant à lui, clairement que les nouveautés sont toujours rares : sur 64 nouveaux films sortis en salle entre le 7 mars et le 11 avril 2007, seulement 7 étaient disponibles en VoD locative sur une plate-forme à la date du21 novembre 2007, soit 10,9% des films.

Notons toutefois que la situation pourrait commencer à évoluer. Le producteur Gaumont, jusqu´alors en retrait du marché de la VoD, a annoncé, à l´été 2007, ouvrir son catalogue aux différentes offres de VoD du marché et décidé de proposer ses films en location trente jours après la sortie du titre en DVD. Il pourraitmême recourirà des sorties en day to date (sorties DVD et VoD le même jour), à condition de négocier alors avec les éditeurs de service une rémunération à la hausse (on parle d´une majoration de 25%).

4.3.2. Les contenus télévisuels en forte progression avec l´émergence des offres de catch-up TV

Si, à l´origine, les offres de VoD se sont traditionnellement lancées sur des offres majoritairement cinéma, elles se sont, depuis, largement ouvertes au contenu télévisuel, notammentdufait de l´avènementde la catch-up TV.

24 Ces offres, rappelons-le, consistent en la mise à disposition rapide, sous forme délinéarisée, de contenus venant d´êtres diffusés sur les antennes des chaînes de télévision.

En France, en Belgique,au Royaume-Uni, en Allemagne, auxPays-Bas, les offres de catch-up TV sont particulièrement développées.

Parmi les premiers acteurs à proposer de telles offres, on trouve naturellement les éditeurs de chaînes qui disposent du contenu et/ou peuvent en négocier les droits.

En France, notons que l´émergence des offres de catch-up TV devrait participer à une évolution de la régulation. Les décrets « Tasca9 », qui limitent, entre autres, l´accession par les chaînes aux droits secondaires ou mandats de commercialisation d´œuvres provenant de producteurs indépendants, pourraient, dans le cadre de la réflexion qui a lieu actuellement sur la circulation des œuvres, évoluer pour tenir compte de l’apparition de ces nouveaux types d’offres.

4.4. ETAT DES LIEUX DES DEVELOPPEMENTS DES SERVICES DE VOD EN TERMES DE MODELES ECONOMIQUES

4.4.1 Les modèles de location encore largement dominants et soutenus par l´émergence de la SVoD

Le modèleéconomique prédominant de la VoD demeure la VoD locative à l´unité. Il constitue la norme sur laquelle viennent parfois se greffer des modèles alternatifs, telle la VoD définitive (vente d´un contenu vidéo dématérialisé), la SVoD (modèle de

9 Les quatre décrets TASCA sont les suivants : -le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pour les éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; -le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pour les éditeurs de services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; -le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pour les éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ; -le décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 pour les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT).

25 VoD locative par abonnement) ou le FoD (contenu proposé gratuitement mais monétisé par de la publicité).

Concernant les services de vente de VoD, ils demeurent minoritaires même síls se font plus nombreux. Fin 2007, sur lénsemble des services relevés, environ 10% déntre eux proposent le téléchargement définitif de contenus. Les offres de VoD définitives connaissent des développements hétérogènes en Europe. En France (avec 10 services) et en Espagne (avec 7 services), ces offres sont presque légion alors quélles semblent très peu développées dans les pays nordiques où lóffre de VoD est pourtant riche (pratiquement aucun service de VoD définitive recensé au Danemark, une offre en Finlande, une offre en Norvège et une offre également en Suède)

Si l´offre se développe, l´usage, lui, peine à progresser, les contenus mis en vente étant considérés généralement comme trop chers.

Quant à la SVoD, elle est, aux dires des opérateurs, l´un des modèles, avec la FoD, qui recèle le plus de potentiel de développement pour le futur.

Elle est actuellement plutôt utilisée pour la monétisation de types particuliers de contenus ( catch-up TV, contenus jeunesse, séries…) qui diffèrent selon les pays.

En Belgique, ainsi, ce sont les offres de catch-up TV des diffuseurs qui sont commercialisées en SVoD, à un prix généralement de 5,95 €.

En France, c´est sur le segment jeunesse que la SVoD est particulièrement présente. CanalPlay décline ainsi, au prix de 4,99 €/mois, les contenus des principales chaînes jeunesse distribuées sur le câble et la TNT en France (Canal J, Cartoon Networks, Jetix et Zooloo Kids, Nickelodeon et TiJi).

Orange, via son portail 24/24 Video, décline également une offre de SVoD en reprenant les contenus de Canal J (pour 4,90 €/mois).

Alice fut le dernier à se distinguer en lançant, en octobre 2007, 4 offres jeunesse en SVoD regroupant Tiji, Jetix, Cartoon Network et Canal J. Elles sont chacune accessibles pour un abonnement de 5 €/mois.

Par ailleurs, la SVoD commence à investir le domaine des films et des séries. Free a ainsi lancé, en juin 2007, un service de VoD par abonnement à 5,99 €/mois, axé sur le

26 cinéma et les séries (~50 films et 100 épisodes disponibles issus des catalogues Warner et Disney)10.

Orange l´avait précédé en proposant son offre 24/24 Series, mélange de séries de fonds de catalogue (Largo Winch, Cosmos 99, Amicalement Votre…) ou récentes (FBI Portés disparus, Les frères Scott…).

Alice serait également en train de préparer une offre de cinéma en SVoD. Pour 7€/mois, les abonnés Alice auront accès à une trentaine de films (renouvelés par tiers tous les mois), mélange de fonds de catalogue et de références récentes.

Lún des acteurs européens les plus actifs en termes dóffres de SVoD demeure toutefois lópérateur allemand Maxdome, qui a très tôt développé des formules par abonnement sur des offres de films et de séries. Maxdome continue d’étendre son offre, en lui adjoignant dernièrement les contenus des chaînes sportives Werder.tv et Shalke04.tv et les contenus jeunesse avec son package Kids.

Tableau 5 : Les offres de SVoDdu service Maxdome

Offres Prix Werder Packet 3,99 € Schalke Packet 3,99 € Kids Packet 4,99 € Comedy-Paket 4,99 € Movie Paket 9,99 € Serien-Paket 9,99 € Premium Paket 19,99 € Source : NPA Conseil

10 Le 15 janvier 2008, Free a lancé une nouvelle offre de SVoD, Free Home Video Intégral, qui permetpour 9,99 € par mois un accès illimité àl’ensemble des thématiques de son portail VoD (Cinéma, Séries, Musique, Kids et prochainement Manga).

27 4.4.2. La Fod et l’insertion de publicité contextuelle, des tendances fortes pour un futur proche

La FoD serait pour les éditeurs de services un modèle pérenne à terme. C´est le modèle généralement utilisé par les offres de catch-up TV en Europe (à l´exception notable des offres des diffuseurs belges).

Ce modèle a l´avantage de séduire ceux qui pensent que «payer est déjà trop cher » (et qui consomment donc leurs vidéos sur les offres illégales).

Dans un futur proche, les technologies dínsertion de publicité contextualisée ou personnalisée aux contenus vidéo, lesquelles commencent à se développer, devraient assurer une exploitation économiquement plus efficace quáctuellement et participer à láugmentation du nombre dóffres recourant à ce type de monétisation.

Tableau 6 : Publicité contextualisée et publicité personnalisée

Publicité Publicité personnalisée contextualisée Síntéresse Contenu de la vidéo Profil démographique, au situation géographique, goûts du téléspectateur… Via Analyse visuelle et Données renseignées au sonore du contenu. moment de línscription, localisation, décryptage des Données et méta- habitudes de données consommation… accompagnant ou entourant la vidéo. Exemple Une publicité pour Une publicité pour du du parfum féminin parfum féminin peut être sera intégrée dans servie pendant un match un contenu à de boxe si le téléspectateur destination dún identifié est une femme. public féminin. Source : NPA Conseil

Certains groupes semblent particulièrement soutenir ce modèle. C´est le cas de RTL Group, qui le décline sur quatre de ses marchés via ses offres RTL Now en Allemagne, Fivedownload en UK , M6 Video en France et RTL Gemist aux Pays-Bas.

D´autres groupes l´ont récemment adopté comme Channel 4 sur son service 4oD, ou testé comme TF1 en France sur son service TF1 Vision.

2008 devrait voir l´explosion de ce modèle d´exploitation, au fur et à mesure que les offres de catch-up TV continueront de se structurer.

28 LISTE DES TABLEAUX :

Tableau 1 : Présentation des paysfaisant partie de l’étude ...... 3

Tableau 2 : Synthèse du nombre de services de VoD en Europe, à fin 2007 ...... 5

Tableau 3 : Synthèse de la croissance par réseau de distribution du nombre des services de VoD en Europe en 2007...... 6

Tableau 4 : Les principales offres d´IPTV en Europe ...... 11

Tableau 5 : Les offres deSVoD du service Maxdome...... 27

Tableau 6 : Publicité contextualisée et publicité personnalisée...... 28

LISTE DES GRAPHIQUES :

Graphique 1 : Ventilation des services de VoD par réseaux...... 7

Graphique 2 : Part des services de VoD sur Internet et pénétration de l´Internet haut débit...... 8

Graphique 3 : Ventilation par réseaux des offres de catch-up TV ...... 9

Graphique 4 : Progression des visualisations mensuelles de contenus VoD (en millions) sur le service de Virgin Media...... 14

Graphique 5 : Ventilation des services de VoD par typologie d´acteurs...... 16

29 30 ANNEXE

Liste des services VoD par pays, fin 2007, avec les informations suivantes :

fournisseur type d'acteur réseau de distribution modèle économique adresse plateforme

31 32 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) Allemagne 3sat (Chaine) 3sat (Chaine) X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://www.3sat.de/mediathek/?obj=7078&mode=play Allemagne Absolut on Demand Absolut Medien Agrégateur de contenu Internet Vente http://www.absolutondemand.de/showpage.php Allemagne Alice Home TV Alice Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.alice- dsl.de/kundencenter/export/de/residential/produkte/alice_fun/o ptionen/index.html Allemagne Anixe HD Anixe X Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente http://VoD.anixehd.tv/ Allemagne Arcor Digital TV Arcor Opérateur de télécom. Internet et IPTV VoD locative http://eshop.arcor.net/eshop/facade/97078003/0/97/dsl- videothek.html? Allemagne ARD Interaktiv ARD (Das Erste) X Editeur de chaîne tv Internet Catch up et podcasts http://www.daserste.de/Default.asp et http://www.daserste.de/interaktiv/ Allemagne ARTE+7 ARTE X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://plus7.arte.tv/de/ Allemagne Entertain Comfort T-Home Opérateur de télécom. IPTV Catch up et VoD locative http://entertain.eki.t- home.de/offers/comfort/comfort/?vpnr=4520002 Allemagne Giga Videos Giga Digital Television X Satellite Internet VoD locative http://www.giga.de/features/VoD/4732/ Allemagne in2movies In 2 movies Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente http://www.in2movies.de/in2movies/ Allemagne Maxdome Maxdome Agrégateur de contenu Internet et IPTV VoD locative http://www.maxdome.de/index.php Allemagne Medionbox Medion AG Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.medionbox.com Allemagne Movie on Demand Mein Ewe Tel Opérateur de télécom. Internet VoD locative https://mein.ewetel.de/30-19.php Allemagne Movie-FLAT 1&1 / Maxdome Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://dsl.1und1.de/xml/order/DslMoviebox Allemagne MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://mtv.de/videos Allemagne My VoD My VoD Agrégateur de contenu Satellite VoD locative www.myVoD.de/ Allemagne One4movie One 4 video Agrégateur de contenu Internet VoD locative http://www.one4movie.de/ Allemagne Premiere Direkt+ Premiere Editeur de chaîne tv Satellite VoD locative http://www.premiere.de/premweb/cms/de/programm_premiere direkt premieredirektplus start.jsp Allemagne Premiere internet TV Premiere Editeur de chaîne tv Internet VoD locative http://VoD.premiere.de/oxid/ Allemagne Prima TV Primacom Opérateur de télécom. Câble VoD locative http://www.primacom.de/produkte/primatv/primatv.php Allemagne RTL Now RTL Editeur de chaîne tv Internet Catch up et VoD locative http://rtl-now.rtl.de/ Allemagne Select Kino Kabel Deutschland Opérateur de télécom. Câble VoD locative http://www.kabeldeutschland.de/wunsch-fernsehen/index.html

Allemagne video buster A movie X Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.amovie.de Allemagne Videoload T Online Opérateur de télécom. Internet VoD locative, vente et http://www.videoload.de/ gravage Allemagne Xbox Live Microsoft X Equipementier Internet VoD locative http://www.xbox.com Allemagne ZDF mediathek ZDF X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/379112?inPopup=tru e Autriche 3sat (Chaine) 3sat (Chaine) X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://www.3sat.de/mediathek/?obj=7078&mode=play Autriche Aon Digital TV Telekom Austria AG Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.aon.tv/portal/site/aonTV/menuitem. Autriche Aon TV Telekom Austria AG Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://www.aon.tv/ Autriche ARD ARD X Editeur de chaîne tv Internet Catch up et podcasts http://www.daserste.de/Default.asp et http://www.daserste.de/interaktiv/ Autriche In2Movies In2Movies Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.in2movies.at/in2moviesat/ Autriche ORF ORF X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://tv.orf.at/ondemand/ Autriche Premiere Direckt + Premiere AG (DE) Editeur de chaîne tv Satellite VoD locative http://www.premiere.de/premweb/cms/de/programm_premiere direkt premieredirektplus start.jsp

Source : NPA Conseil 33 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) Autriche Premiere internet TV Premiere AG (DE) Editeur de chaîne tv Internet VoD locative http://vod.premiere.de/oxid/index.php? Autriche RTL Now RTL X Internet Catch up et VoD locative http://rtl-now.rtl.de/ Autriche ZDF ZDF X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://www.zdf.de/ Belgique Belgacom TV à la demande Belgacom Skynet Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.belgacomtv.be/index.jsp?#module=home Belgique Cmore SBS Belgium Editeur de chaîne tv Câble VoD locative, catch up http://www.tv-visie.be/nieuws/belgie/9oktober2006/c-more-de- on-demand--service-van-vt4-en-vijftv 11336/ Belgique DirectMovie Direct Movie Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.directmovie.be/Hoewerkthet.aspx Belgique Films à la carte/TV-Thèque Telenet Opérateur de télécom. Câble VoD locative http://telenet.be/375/0/1/fr/particulier/television/tvtheque/film-a- la-carte.html Belgique iWatch Vlaamse Media Maatschappij Editeur de chaîne tv IPTV Câble et VoD locative, catch up http://www.iwatch.be/2007/player.html?item_id=4221 internet Belgique MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml Belgique Net Gemist VRT Editeur de chaîne tv IPTV Câble Catch up TV http://www.een.be/televisie1_master/vragen/e_idtv_netgemist/i ndex.shtml Belgique RTBF à la carte RTBF Editeur de chaîne tv IPTV et Câble VoD locative et catch up http://www.rtbfalacarte.be/rtbf_2000/events/rtbfalacarte/ de programmes TV Belgique RTL Forfait 7/7 et RTL à la carte CLT-UFA S.A (LU) Editeur de chaîne tv IPTV et Câble SVoD catch up http://www.alinfini.be/tv_numerique.html Chypre MiVideo CYTA Opérateur de télécom. IPTV VoD et FoD http://www.mivision.cyta.com.cy/english/movie_list.php?cat_id =3 Chypre Video on Demand Prime Tel Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.primehome.com/Main/main.aspx?id=424 Danemark CDON.COM Bredbandsfilm CDON Distributeur de biens Internet VoD locative http://www.cdon.com/main.phtml?navroot=903&session=1 culturels Danemark DB Net DB (Dansk Bredbaand) X Opérateur de télécom. Internet/IPTV/Câble VoD locative http://www.danskbredband.dk/479.aspx Danemark DR.dk TV DR (chaîne publique) X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.dr.dk/odp/player.aspx? Danemark Fast TV biograf Fast TV Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://www.fasttv.dk/dk/Produkter/FastTV-Mediaportal/Biograf Danemark Live Networks Live Networks Agrégateur de contenu Internet/ IPTV VoD locative www.livenetworks.dk Danemark Sf Anytime Bonnier Group Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.sf-anytime.com Danemark sputnik TV2 Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://sputnik.tv2.dk/ Danemark Stofa TV Stofa X Opérateur de télécom. Câble VoD locative http://www.stofa.dk/ Danemark TDC Film TDC Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://film.tdconline.dk/ Danemark ViaSat On Demand Viasat X Editeur de chaîne tv Internet VoD locative http://www.viasat.dk/cm/2.10/1.15257 Danemark YouSee Cinema TDC Opérateur de télécom. Câble VoD locative http://yousee.dk/privat/tv/kunde/cinema/genre.php Espagne 3 a la carta TV Catalunya X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.tv3.cat/3alacarta/video.htm?ID=124759&CAT_ID=t vcat Espagne Accine SDAE Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente http://www.accine.com/ Espagne Catch up / FOD Terra Tv X Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://player.terra.tv/nsp.aspx?player=terra_spain Espagne Centro Virual Cervantes Instituto Cervantes X Agrégateur de contenu Internet http://videoteca.cvc.cervantes.es Espagne Cine.com Cine.com X Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente http://www.cinemaspain.com/ver/ver.php Espagne Filmoteca Ya.com X Opérateur de télécom. Internet VoD locative et vente http://filmoteca.ya.com Espagne Filmotech Filmotech X Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente www.filmotech.com Espagne Imagenio Videoclub Imagenio Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://imagenio.telefonicaonline.com/DIN/revista-digital- imagenio/index.html? Espagne Jazztelia Jazz Telecom Opérateur de télécom. IPTV et internet VoD locative et vente http://www.jazztelia.com/videoclub Espagne MXP Digital MediaXpress Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente www.mxpdigital.com

Source : NPA Conseil 34 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) Espagne Ojo ONO Opérateur de télécom. Câble VoD locative et SVoD www.ojo.tv Espagne Pix box Telefonica X Opérateur de télécom. Internet VoD locative et vente http://www.terra.es/pixbox/portada.htm Espagne Television a carta TVG (Galicie) X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://wap.crtvg.es/TVG/acarta.asp Espagne TV a la carta Canal Sur X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.radiotelevisionandalucia.es/ Espagne Videoclub Orange Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://tv.orange.es/ Estonie DigiTV Elion X Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://tv.elion.ee/videolaenutus/filmid.php Estonie ETV pluss ETV Editeur de chaîne tv Internet VoD locative https://www.etvpluss.ee/ Estonie Starman Starman Opérateur de télécom. Câble VoD locative https://www.starman.ee/?nodeid=332&lang=et Estonie TV3 Internet TV TV3 X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://www.tv3.ee/content/blogcategory/14/27/ Finlande Areena YLE X Editeur de chaîne tv Internet http://areena.yle.fi/ Finlande Film2Home film2Home AB (SE) Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente www.film2home.fi Finlande Live Network Live Networks international AB Agrégateur de contenu Internet VoD locative http://www.livenetworks.com/Site/start.aspx? Finlande MTV3 Anytime MTV Oy Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://nettitv.mtv3.fi/f1/ Finlande Pixoff Provisual oy X Agrégateur de contenu Internet VoD locative http://www.pixoff.net/fi/vuokraamo/skycaptain.asp Finlande Sf Anytime Bonnier Group Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.sf-anytime.com Finlande Tilausvideopalvelun Sonera Opérateur de télécom. IPTV/ Internet VoD locative http://www.sonera.fi/Laajakaista/Palvelut/Laajakaista+TV#Info Finlande Viihdekaista - Tilauswideot (SF Elisa Oy Opérateur de télécom. IPTV/ câble VoD locative http://elisa.net/elisatv/ Anytime) France 24/24 vidéo Orange Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//2424video.ora nge.fr/app%3Fdub%3D1 France 7 Highlight Street 7HLS.com X Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.7hls.com/ France Archives pour tous INA Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?action=ft&mc France Archos Content Portal Archos X Equipementier Internet VoD locative http://www.archos.com/products/gen_5/archos_605wifi/acp.ht ml?country=fr&lang=fr France Arte VoD ARTE Editeur de chaîne tv Internet VoD locative et vente http://www.artevod.com/home.do France Arte+7 ARTE X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://plus7.arte.tv/ France Canal Play Canal+ active Editeur de chaîne tv Internet et IPTV VoD locative, vente et http://www.canalplay.com/films/comedie/pas-si- gravage grave,297,303,197.aspx France Clicmovies.net MC&C X Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.clicmovies.net/catalog/index.php?page=home&th=1 9 France Club Video Club Internet Opérateur de télécom. IPTV VoD locative France Dartybox VoD Darty X Distributeur de biens IPTV VoD locative http://www.dartybox.com/presentation/offre_vod.htm culturels France Editions montparnasse Editions montparnasse Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.editionsmontparnasse.fr/vod France Evod club Evod club X Agrégateur de contenus Internet et IPTV VoD locative http://www.evodclub.fr/ France Fnac video Fnac Distributeur de biens Internet VoD locative et vente http://fnacvod.glowria.fr/ culturels France France 5 France Télévisions X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.france5.fr/videos/ France France tvod France Télévisions Editeur de chaîne tv Internet VoD et catch up http://www.francetvod.fr/ France Free Home vidéo Free Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://adsl.free.fr/tv/vod/ France Glowria Glow Entertainment/ Netgem Agrégateur de contenus Internet et IPTV VoD locative et vente http://vod.glowria.fr/ France Imineo W4tch Agrégateur de contenus Internet VoD locative et vente http://www.imineo.com/cinema/film-action/video-film- action.htm

Source : NPA Conseil 35 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) France Locafilm Locafilm X Agrégateur de contenus Internet VoD locative, SVoD et http://www.cinezime.fr/ et www.locafilm.com FoD France M6 video M6 Editeur de chaîne tv Internet et IPTV VoD et catch up http://www.m6video.fr/m6vod/jsp/content/home/home.jsp France Mes vidéos à la carte Alice Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.alicebox.fr/television.html France mk2 vod Mk2 X Agrégateur de contenus Internet VoD locative et vente http://www.mk2vod.com/films France Mon Video Club Numericable Opérateur de télécom. Internet VoD locative et FoD http://videoclip.noos.fr/noos.php?theme=cine France MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Câble Catch up France Neuf VoD Neuf Telecom Opérateur de télécom. Internet et IPTV VoD locative http://offres.neuf.fr/adsl/adsl/adsl-television/internet-television- neuf-vod.html France Public Sénat Public Sénat X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.publicsenat.fr/cms/video-a-la-demande/ France TF1 Vision TF1 Editeur de chaîne tv Internet et IPTV VoD locative et vente www.tf1vision.fr France TF1.fr TF1 X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://videos.tf1.fr/video/emissions France Univercine Le Meilleur du cinéma français Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.universcine.com/home France Virgin Mega video Virgin Mega Distributeur de biens Internet et IPTV VoD locative et vente www.virginmega.fr culturels France Vodeo tv La Banque Audiovisuelle Agrégateur de contenus Internet et IPTV VoD locative et vente http://www.vodeo.tv France Xbox Live Microsoft X Equipementier Internet VoD locative http://www.xbox.com/fr-FR/live/ Hongrie Filmklik Budapesst Film X Agrégateur de contenu Internet VoD locative http://filmklik.hu/ Hongrie MTV videotar MTV X Chaine TV Internet Catch up TV gratuite http://www.mtv.hu/videotar/ Hongrie Rajzfilmek TV Rajzfilmek Rft Agrégateurs de contenu Internet FoD, VoD locative http://www.rajzfilmek.hu/ Hongrie RTL Klub videotar RTL Klub X Chaine TV Internet Catch up TV gratuite http://www.rtlklub.hu/videotar Hongrie T-Home TV Videotéka T-Online Hungary Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://t-hometv.hu/Pages/Videoteka.T-Home Hongrie T-Online Teka T-Online Hungary Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://teka.t-online.hu/filmadatlap.html?fid=3039 Hongrie tv2video TV2 X Chaine TV Internet Catch up TV gratuite http://www.tv2video.hu/popup/index.php?images=naplo§io n=39&date=20071223 Hongrie Tvtévé Videotéka TV Net Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.tvnet.hu/iptv/?oldal=tvtvrol&aloldal=videoteka Irlande BskyB Sky Anytime Editeur de chaîne tv Internet/ satellite VoD locative et Catch up anytime.sky.com Irlande Channel 4 4oD Editeur de chaîne tv Internet VoD locative et Catch up http://www.channel4.com/4od/index.html Irlande HomeVision 3PlayPlus X Equipementier IPTV VoD locative http://www.3playplus.ie/media.html Irlande Lovefilm Lovefilm Agrégateur de contenus Internet VoD locative lovefilm.com Irlande Magnet Entertainment Magnet Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.magnet.ie/news/20-01-06.shtml Irlande RTE RTE X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.rte.ie/tv/index.html Irlande Xbox Live Microsoft X Equipementier Internet VoD locative http://www.xbox.com Islande N4 Vef TV N4 X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.n4.is Islande Sjónvarpið Ríkisútvarpið RUV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://dagskra.ruv.is/s Islande Skjarbio Siminn Opérateur de télécom. Câble, IPTV et VoD et Catch up TV http://www.skjarinn.is/ internet Islande VefTV 365v media X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://vefmidlar.visir.is/ Italie Alice Home TV Télécom Italia Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://alicehometv.alice.it/ Italie Fastweb Fastweb Opérateur de télécom. IPTV payant / gratuit pour la http://www.fastweb.it/link/?l=http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/se catch up cure/list folder.srv?id=1895 Italie Film is now Eutelia Agrégateur de contenu Internet VoD locative et vente http://www.filmisnow.it/ Italie Libero Film Libero Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://premium.libero.it/premium/tp/help/helpiol001tc.jhtml?no me=Libero%20Film Source : NPA Conseil 36 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) Italie Mediaset.it video Mediaset X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.video.mediaset.it/ Italie MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml Italie RAI Click RAI Editeur de chaîne tv Internet et IPTV Catch up http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/ Italie Rai.tv RAI X Editeur de chaîne tv Internet Catch up et podcasts http://www.rai.tv/mptvindex Italie Rivideo Mediaset X Editeur de chaîne tv Internet VoD locative http://rivideo.mediaset.it/home/index.shtml Italie Rosso Alice Télécom Italia Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://hp.rossoalice.alice.it/ Italie Tiscali TV Tiscali Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://tv.tiscali.it/vod.html Italie Tiscali.cineclub Tiscali Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://cineclub.tiscali.it/ Luxembourg Archives RTL Luxembourg X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://www.rtl.lu/tele/videoarchiv/ Luxembourg MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml Norvège C More on demand Lyse Tele X Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.lyse.no/category.php?categoryID=5054 Norvège CDON.COM Bredbandsfilm CDON Distributeur de biens Internet VoD locative http://www.cdon.com/main.phtml?navroot=904&nav=16135 culturels Norvège Fast TV Fast Tv X Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://www.fasttv.no/no/untitled/Bio.html Norvège Film Arkivet Norsk Filminstitut et Norgefilm Agrégateur de contenu Internet VoD locative http://www.filmarkivet.no/v1/index_portal.aspx Norvège Film2Home Film2Home Agrégateur de contenu internet VoD locative www.film2home.no Norvège iVisjon iVisjon Opérateur de télécom. internet VoD locative http://www.ivisjon.no/dt_subpage.aspx?m=48 Norvège Live Networks Live Networks Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.livenetworks.dk Norvège Live Networks Live Networks Agrégateur de contenu internet et IPTV VoD locative http://www.livenetworks.se/www/ Norvège Nett TV NRK - tv publique X Editeur de chaîne tv internet Catch up TV gratuite http://www.nrk.no/p3tv/ # http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp http://www1.nrk.no/nett-tv/direkte Norvège Online Film Telenor X Opérateur de télécom. IPTV et câble VoD locative http://online.no/underholdning/index_kampanjer.html? Norvège Salten Bredband Film Leie Salten Bredband Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.saltenbredband.no/salten/produkt/tv/filmleie Norvège Sf Anytime Bonnier Group Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.sf-anytime.com Norvège tv2video TV2 X Editeur de chaîne tv internet VoD locative http://webtv.tv2.no/webtv/ Norvège ViaSat On Demand Viasat X Opérateur satellite internet VoD locative http://www.viasat.no/cm/2.10/2.2358/1.5759 Pays-Bas AVClub Filmkanaal Winkelwijs Agrégateur de contenus Internet Vod locative - (Svod?) http://winkelwijs.internetbios.tv/ Pays-Bas Casema Casema Entertainment Portal Opérateur de télécom. Internet Vod locative - Catch up http://www.eportal.nl/films/ TV Pays-Bas Direct Movie Direct Movie Agrégateur de contenus Internet Vod locative - Svod http://www.directmovie.nl/ Pays-Bas DVD Download.nl Cybersales Media Agrégateur de contenus Internet Vod locative www.dvddownload.nl Pays-Bas Film Direct Mine TV Opérateur de télécom. IPTV Vod locative - Fod http://www.minetv.nl/ Pays-Bas Film Huis Film Club X Agrégateur de contenus Intenet Vod locative http://www.filmhuis.tv/ Pays-Bas FilmClub Film Club X Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://www.filmclub.tv/ Pays-Bas Filmnu Filmnu.nl Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://www.filmnu.nl/ Pays-Bas Freedigital Movies Free Internet Shop BV Agrégateur de contenus Internet Vod définitive http://www.freedigital.nl/ (onglet movies) Pays-Bas HCC Cinema HCC Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://www.hcccinema.nl/ Pays-Bas Kanalenkiezer film n.c X Agrégateur de contenus Internet Vod locative - Accès http://film.kanalenkiezer.nl/ gratuits ou payants aux webs tv Pays-Bas Kim.tv's GlobalCinema.nl Globalcinema.nl Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://kim.internetbios.tv/ Pays-Bas KPN / Planet Internet Planet Moviestream Opérateur de télécom. Internet Vod locative http://moviestream.planet.nl/planet/show Pays-Bas Leezy Leezy B.V Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://www.leezy.nl/algemeen/

Source : NPA Conseil 37 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) Pays-Bas Maxx-XS Maxx-XS B.V Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://cinema.maxx-xs.nl/ Pays-Bas Movieplayz Home (Essent) Opérateur de télécom. Internet Vod locative http://movies.home.nl Pays-Bas MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml Pays-Bas Multikabel Films Multikabel X Opérateur de télécom. Internet Vod locative http://films.multikabel.nl/ Pays-Bas One2watch One2watch.tv X Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://www.one2watch.tv/ Pays-Bas RTL Gemist RTL Nederland Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://www.rtl.nl/service/gemist/home/ Pays-Bas RTL Video RTL Nederland Editeur de chaîne tv Internet Vod définitive http://www.rtl.nl/films/rtlvideo/home/ Pays-Bas Steer Digital BV Ster Videotheek online Agrégateur de contenus Internet Vod locative ou définitive http://www.stervideotheekonline.nl/ Pays-Bas Tele 2 videotheek Tele 2 Opérateur de télécom. IPTV Vod locative http://www.tele2.nl/tele2tv/videotheek/ Pays-Bas Tiger Online IFFR via Tiscali Agrégateur de contenus Internet Vod locative www.tigeronline.nl Pays-Bas TV OP JE PC Yellow Lemon Tree Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://tvopjepc.internetbios.tv/ Pays-Bas Tv Thuis Tv Thuis.nl X Agrégateur de contenus Internet Vod locative http://cherryl.tvthuis.nl/site/ Pays-Bas Uitzendinggemist NOS (NED 1, NED 2, NED 3) Editeur de chaîne tv Internet et IPTV Catch up TV www.uitzendinggemist.nl / www.kpn.tv / www.tele2.nl/shop/TV/index.htm Pays-Bas UPC On Demand UPC Nederland X Câblo-opérateur Câble Vod locative, catch up TV http://www.upc.nl/televisie/films/ (compris dans abonnement UPC) Pays-Bas Videoclub Tiscali Opérateur de télécom. Internet Vod locative http://videoclub.tiscali.nl/ Pays-Bas Zeelandnet FilmOnline Zeelandnet B.V Opérateur de télécom. Internet Vod locative http://zeelandnet.internetbios.tv/ Pologne Cyfra+ Cyfra + (Groupe Canal +) X Opérateur satellite Satellite VoD locative http://www.cyfraplus.pl/cyfraplus_2.html Pologne ITI Neovision. "N" VoD Opérateur satellite Satellite et IPTV near VOD service SPTI http://n.pl/vod/ blockbuster movies Pologne iTVP Telewizja Interaktywna iTVP Agrégateur de contenu Internet Catch up TV gratuite http://www.itvp.pl/ (Filiale de groupe public TVP) Pologne Telewizja cyfrowa Vectra X Opérateur de télécom. Câble VoD http://www.program.vectra.pl/index.php?sender=96 http://www.vectra.pl/vectra.php?i=1&j=1&k=3 Pologne Telewizja video on demande Multimedia Polska X Opérateur de télécom. Câble VoD http://www.multimedia.pl/005110c7638fc493400ea8f26e49f88 5 http://www.multimedia.pl/950bb966b1d2d35bfd39c2a39e8ee5 29 Pologne Wideo na życzenie/ Videostrada TP SA (TELEKOMUNIKACJA Opérateur de télécom. IPTV et internet VoD, SVoD http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/internet/now_prom/663608/ POLSKA) Portugal Clix SmarTV Clix Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://acesso.clix.pt/televisao/index.html Portugal Meo TV Portugal Telecom X Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.meo.pt/Pages/default.aspx Portugal Sapo Portugal Telecom X Opérateur de télécom. / Internet FoD (TV Ciencia et Hi- http://videos.sapo.pt/ Agrégateur contenu Life) et catch up de SIC Portugal SIC Sapo SIC X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://sic.sapo.pt/online/video/programas/ Portugal TV Online Radio e Televisao de Portugal X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://multimedia.rtp.pt/index.php?aud=1 Portugal Video-On-Demand Tv Cabo Opérateur de télécom. Câble/ Satellite VoD locative http://www.tvcabo.pt/Televisao/DestaquesVOD.aspx Royaume-Uni 4oD Channel4 Editeur de chaîne tv Internet , Câble et VoD et catch up http://allyours.virginmedia.com/html/dtv/ondemand/index.html IPTV http://www.channel4.com/4od/index.html Royaume-Uni Aol Film download AOL Agrégateur de contenus Internet VoD locative et vente http://filmdownloads.aol.co.uk/visitor/home.html Royaume-Uni BBC iPlayer BBC Editeur de chaîne tv Internet et Câble Catch up http://www.bbc.co.uk/iplayer/ Royaume-Uni BTVision Telecom BT Opérateur de télécom. IPTV et internet VoD et catch up http://www.btvision.bt.com/

Source : NPA Conseil 38 Pays Nom du service vod Fournisseur du service vod Nouveau Type d'acteur Réseaux de Modèle économique Adresse plateforme en 2007 distribution (X) Royaume-Uni FilmFlex FilmFlex Movies Ltd (Joint Agrégateur de contenus Câble VoD locative http://www.filmflexmovies.co.uk/ venture des groupes onDemand Group, Sony Pictures, International et Disney), le partenaire exclusif de Virgin Media au UK Royaume-Uni Fivedownload Channel 5 Broadcasting Editeur de chaîne tv Internet VoD et catch up http://download.five.tv/ Royaume-Uni Lovefilm Lovefilm Agrégateur de contenus Internet VoD locative et vente lovefilm.com Royaume-Uni MTV Overdrive MTV X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml Royaume-Uni Screen Gems Sony/Tiscali Opérateur de télécom. IPTV VoD Royaume-Uni Sky Anytime BSkyB Editeur de chaîne tv Internet et Satellite VoD et catch up http://anytime.sky.com/ Royaume-Uni Tiscali TV (ex HomeChoice) Video Networks/Tiscali Opérateur de télécom. IPTV VoD et catch up http://www.homechoice.co.uk/tv/tv.html Royaume-Uni Top Up TV anytime Top Up TV Agrégateur de contenus TNT Push catch up http://www.topuptv.com/anytime/index.html Royaume-Uni TV Catchup TV Catchup X Agrégateur de contenus Internet Catch up Royaume-Uni Virgin TV on Demand Virgin Media Opérateur de télécom. Câble Catch up http://www.digitalspy.co.uk/digitaltv/a80295/virgin-signs-deal- for-star-trek-on-demand.html? Royaume-Uni Watch Now ITV Editeur de chaîne tv Internet VoD et catch up http://www.itv.com/Watchnow/CatchUp/default.html Royaume-Uni Xbox Live Microsoft X Equipementier Internet VoD locative http://www.xbox.com Slovaquie JOJ TV JOJ X Editeur de chaîne tv Internet Video Archive/Catch up http://www.joj.sk/tv-archiv.html TV Gratuit Slovaquie Magio Slovak Telekom X Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.telecom.sk/Default.aspx?CatID=1738&Section=ho me Slovaquie STV STV X Editeur de chaîne tv Internet Video Archive/Catch up http://www.stv.sk/videoarchiv/ TV Gratuit Slovaquie TA3 TA3 X Editeur de chaîne tv Internet Video Archive/Catch up http://www.ta3.com/ TV Gratuit http://www.ta3.com/sk/archiv?relacie=&sekcia=5&den=&mesia c=&rok=2007 Slovaquie T-Station Slovak Telekom Opérateur de télécom. 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IPTV n.c (vod locative?) http://storitve.siol.net/SiOL-TV/video-na-zahtevo/ Catalogue visible sur http://www.siol.tv/Catalog.aspx Suède Canal+ Select Canal+ On CanalDigital AB Editeur de chaîne tv IPTV VoD locative et SVoD http://www.canalplus.se/page.asp?guid=9CC5F9EE-C900- demande et Film2Home 4B62-B1CD-02B9F4E64FD0 Suède CDON AB CDON.com Distributeur de biens Internet http://www.cdon.com/main.phtml?navroot=902&nav=16065 culturels Suède CinemaOne CinemaOne AB Agrégateur de contenu internet VoD locative http://www.cinemaone.se/ Suède Fast TV Fast TV Opérateur de télécom. 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Suède SF Anytime Bonnier Entertainment AB Agrégateur de contenu Internet VoD locative www.sf-anytime.com Suède Svt Play SVT X Editeur de chaîne tv Internet Catch up http://svt.se/play Suède TV4-anytime TV4 Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://www.tv4-anytime.se/clients/territory.aspx Suède ViaSat On Demand ViaSat AB X Opérateur de télécom. Internet VoD locative http://www.viasat.se/cm/2.10/2.802/1.17712 Suède Video on Demand Telia Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/tjanster_som_in gar/videoondemand/ Suède Video on Demand Bredbandsbolaget Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.bredband.com Suède Webb-Tv Svenska Spel AB X Editeur de chaîne tv Internet FoD http://svenskaspel.qbrick.com Suisse 3sat (Chaine) 3sat (Chaine) X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV gratuite http://www.3sat.de/mediathek/?obj=7078&mode=play Suisse digital cinema Cablecom X Opérateur de télécom. Câble VoD http://www.cablecom.ch/fr/index/tvradio/ueber_digitaltv/video_ on demand.htm Suisse Divx et MC&C Clicmovies/divix video X Agrégateur de contenus Internet VoD vente http://www.clicmovies.net/catalog/index.php?page=home&th=1 9 Suisse DVDFly VoD Homedia S.A Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.dvdfly.ch/vod.asp Suisse In2Movies in2Movie GmbH(Warner/Arvato Agrégateur de contenus Internet VoD locative http://www.in2movies.ch/in2moviesch/ Mobile) Suisse Pacte de l'audiovisuel SRG SSR X Editeur de chaîne tv Internet VoD locative http://www.srg-ssr.ch/339.0.html?&L=1 Suisse sf.tv video SF X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://www.sf.tv/var/videos.php Suisse Teleclub on demand Swisscom Fixnet S.A Opérateur de télécom. IPTV VoD locative http://www.tv.bluewin.ch/fr/vod/ Suisse TSR video TSR X Editeur de chaîne tv Internet Catch up TV http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000 Turquie Digiturk Web TV Digiturk X Opérateur satellite Internet VoD locative http://www.digiturkwebtv.com/

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